20240331
0001001614偽2024Q112/31エクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアエクセルリ:ピュアUTR: エーカー担当者：ホリゾンタルウェル担当者：バーティカルウェルURL: bbllISO 4217: 米ドルURL: bbll番組:MCFISO 4217: 米ドル番組:MCF担当者:ユニット00010016142024-01-012024-03-3100010016142024-05-0300010016142024-03-3100010016142023-12-310001001614US-GAAP：石油・ガス会社のメンバー2024-01-012024-03-310001001614US-GAAP：石油・ガス会社のメンバー2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:サービスメンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:サービスメンバー2023-01-012023-03-3100010016142023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001001614米国会計基準:追加払込資本構成員2023-12-310001001614米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:追加払込資本構成員2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:普通株式会員2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001001614米国会計基準:追加払込資本構成員2024-03-310001001614米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001001614米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001001614米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-3100010016142022-12-310001001614米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001001614米国会計基準:追加払込資本構成員2023-03-310001001614米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-3100010016142023-03-310001001614担当者：RPCパワー合同会社のメンバー2024-03-012024-03-310001001614担当者：RPCパワー合同会社のメンバー2024-03-310001001614担当者：RPCパワー合同会社のメンバー2023-01-012024-03-3100010016142023-01-012023-12-310001001614SRT: 石油備蓄メンバー2024-01-012024-03-310001001614SRT: 石油備蓄メンバー2023-01-012023-03-310001001614SRT: 天然ガス埋蔵量メンバー2024-01-012024-03-310001001614SRT: 天然ガス埋蔵量メンバー2023-01-012023-03-310001001614SRT: 天然気液埋蔵量メンバー2024-01-012024-03-310001001614SRT: 天然気液埋蔵量メンバー2023-01-012023-03-310001001614担当者：ニューメキシコ買収メンバー2023-04-032023-04-030001001614担当者：ニューメキシコ買収メンバー2023-04-030001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー担当者：ニューメキシコ買収メンバー2023-04-030001001614担当者：ニューメキシコ買収メンバー2023-01-012023-03-310001001614担当者：ニューメキシコ買収メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：ニューメキシコ買収メンバー2023-03-310001001614担当者：2024Nマセット・アクイジション・メンバー米国会計基準:後任イベントメンバー2024-05-072024-05-070001001614担当者：2024Nマセット・アクイジション・メンバー2024-03-012024-03-310001001614担当者：原油スワップSQ22024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油スワップSQ22024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油スワップ Q32024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油スワップ Q32024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油スワップ Q42024 メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油スワップ Q42024 メンバー2024-03-310001001614担当者：原油スワップ2025メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油スワップ2025メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ Q22024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ Q22024メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ Q32024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ Q32024メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ Q42024 メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ Q42024 メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ2025メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ2025メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ2026メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：天然ガススワップ2026メンバー2024-03-310001001614担当者：原油カラー Q22024メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：原油カラー Q22024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：原油カラー Q22024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油カラー Q32024メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：原油カラー Q32024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：原油カラー Q32024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油カラー Q42024メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：原油カラー Q42024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：原油カラー Q42024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油カラーズ2025メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：原油カラーズ2025メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：原油カラーズ2025メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガスカラー Q22024メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：天然ガスカラー Q22024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：天然ガスカラー Q22024メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガスカラー Q32024メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：天然ガスカラー Q32024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：天然ガスカラー Q32024メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガスカラー Q42024メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバー担当者：天然ガスカラー Q42024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバー担当者：天然ガスカラー Q42024メンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガスカラーズ2025メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：天然ガスカラーズ2025メンバー米国会計基準:ショートメンバー2024-03-310001001614担当者：天然ガスカラーズ2025メンバー米国会計基準:長期メンバー2024-03-310001001614担当者：原油基地 Q22024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油基地 Q22024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油基地 Q32024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油基地 Q32024メンバー2024-03-310001001614担当者：原油基地 Q42024メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：原油基地 Q42024メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバーREP：2024年5月から2024年12月までの変動金利スワップを固定金利に変更2024-03-012024-03-310001001614米国会計基準:ショートメンバーREP：2024年5月から2024年12月までの変動金利スワップを固定金利に変更2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバーREP：固定金利への変動スワップは2024年4月から2026年4月のメンバー2024-03-310001001614米国会計基準:長期メンバーREP：固定金利への変動スワップ、2024年4月から2026年4月のメンバー2024-03-310001001614担当者：現在のデリバティブ資産メンバー2024-03-310001001614担当者：非流動デリバティブ資産メンバー2024-03-310001001614担当者：流動デリバティブ負債メンバー2024-03-310001001614担当者：非流動デリバティブ負債メンバー2024-03-310001001614担当者：現在のデリバティブ資産メンバー2023-12-310001001614担当者：非流動デリバティブ資産メンバー2023-12-310001001614担当者：流動デリバティブ負債メンバー2023-12-310001001614担当者：非流動デリバティブ負債メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー2024-03-310001001614米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:金利契約メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:金利契約メンバー2024-03-310001001614米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:金利契約メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:金利契約メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:商品契約メンバー2023-12-310001001614米国会計基準：フェアバリューインプットレベル1メンバー米国会計基準:金利契約メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:金利契約メンバー2023-12-310001001614米国会計基準：フェアバリューインプットレベル3メンバー米国会計基準:金利契約メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:金利契約メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-03-310001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001001614米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-12-310001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001001614米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001001614米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：ライリー・エクスプロレーション・グループ株式会社メンバー担当者：契約サービス契約メンバー2024-01-012024-01-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：コンボリソース合同会社会員担当者：契約サービス契約メンバー2024-01-012024-01-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：コンボリソース合同会社会員2024-01-300001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：コンボリソース合同会社会員担当者：契約サービス契約メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：コンボリソース合同会社会員担当者：契約サービス契約メンバー2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：ライリー・エクスプロレーション・グループ株式会社メンバー担当者：契約サービス契約メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：ライリー・エクスプロレーション・グループ株式会社メンバー担当者：契約サービス契約メンバー2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：契約サービス契約メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：契約サービス契約メンバー2023-01-012023-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：コンボリソース合同会社会員担当者：契約サービス契約メンバー2024-03-310001001614米国会計基準:関連当事者メンバー担当者：コンボリソース合同会社会員担当者：契約サービス契約メンバー2023-12-310001001614担当者：ディサント法律事務所のメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーSRT: ディレクターメンバー担当者：法務サービスメンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：ディサント法律事務所のメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーSRT: ディレクターメンバー担当者：法務サービスメンバー2023-01-012023-03-310001001614担当者：ディサント法律事務所のメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーSRT: ディレクターメンバー担当者：法務サービスメンバー2023-12-310001001614担当者：ディサント法律事務所のメンバー米国会計基準:関連当事者メンバーSRT: ディレクターメンバー担当者：法務サービスメンバー2024-03-310001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-03-310001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-12-310001001614米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-310001001614米国会計基準:シニアノートメンバー2023-12-310001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-02-220001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-04-030001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-04-020001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-11-140001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーSRT: 最大メンバー数2024-03-310001001614SRT: 最低メンバー数US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-03-310001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-04-030001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-04-032023-04-030001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-310001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー米国会計基準:債務証書償還期間1メンバー2023-04-032023-04-030001001614米国会計基準:債務証書償還期間2メンバー担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-04-032023-04-030001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバーUS-GAAP: 債務証書償還期間3名様2023-04-032023-04-030001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバーSRT: 最大メンバー数2023-04-030001001614SRT: 最低メンバー数担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-04-030001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバーSRT: 最大メンバー数2023-04-030001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-01-012024-03-310001001614担当者：シニア・アンセキュアド・ノーツ 1050期限 2028年会員米国会計基準:シニアノートメンバー2023-01-012023-03-310001001614US-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー2023-01-012023-03-310001001614担当者：AR長期投資プランメンバー2023-04-300001001614担当者：AR長期投資プランメンバー2023-03-310001001614担当者：AR長期投資プランメンバー2024-03-310001001614米国会計基準:制限付株式会員担当者：AR長期投資プランメンバー2023-12-310001001614米国会計基準:制限付株式会員担当者：AR長期投資プランメンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:制限付株式会員担当者：AR長期投資プランメンバー2024-03-310001001614米国会計基準:一般管理費メンバー2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:一般管理費メンバー2023-01-012023-03-310001001614担当者：ATMエクイティプログラムのメンバー2023-09-010001001614担当者：ATMエクイティプログラムのメンバー2024-03-310001001614米国会計基準:制限付株式会員2024-01-012024-03-310001001614米国会計基準:制限付株式会員2023-01-012023-03-310001001614担当者：ステークホルダーミッドストリーム合同会社会員2022-08-012022-08-310001001614担当者：RPCパワー合同会社のメンバー2023-01-310001001614担当者：RPCパワー合同会社のメンバー2023-01-012023-01-310001001614担当者：2024掘削プログラムのメンバー2024-03-310001001614米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-112024-04-110001001614米国会計基準:後任イベントメンバー米国会計基準:普通株式会員2024-04-032024-04-030001001614米国会計基準:後任イベントメンバー米国会計基準:普通株式会員2024-04-03

米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム10-Q

x1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時 2024年3月31日
または
o1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
コミッションファイル番号 001-15555
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州87-0267438
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
29 E. リノアベニュー、 スイート 500オクラホマシティ、 オクラホマ
73104
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む): (405) 415-8699
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面0.001ドルレップックスニューヨーク証券取引所アメリカン
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告の提出を求められた期間が短い期間）に提出したかどうか、（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はいx いいえ
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出および投稿する必要があったほど短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出および投稿する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出し、会社のWebサイトに投稿したかどうかをチェックマークで示してください。はいx いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、または小規模な報告会社のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」の定義を参照してください。(1つチェックしてください):
大型加速フィルターoアクセラレーテッド・ファイラーx
非加速ファイラーo小規模な報告会社x
新興成長企業o
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って定められた新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。o
登録者がシェル会社（同法第12b-2条に定義）であるかどうかをチェックマークで示してください。はいまたはいいえx
2024年5月3日現在の発行済普通株式の総数、額面価格1株あたり0.001ドルは 21,543,798。





ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
フォーム 10-Q
2024年3月31日に終了した四半期の四半期報告書（フォーム10-Q）
目次
ページ
第I部：財務情報
アイテム 1.
財務諸表
6
要約連結貸借対照表
6
要約連結営業報告書
7
株主資本の変動に関する要約連結計算書
8
要約連結キャッシュフロー計算書
9
要約連結財務諸表の注記
11
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
26
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
34
アイテム 4.
統制と手続き
35
パート2。その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
36
アイテム 1A.
リスク要因
36
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
36
アイテム 5.
その他の情報
36
アイテム 6.
展示品
37
署名
37

2
目次
定義
このフォーム10-Qの四半期報告書（「四半期報告書」）で使用されているように、特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、ライリー・エクスプロレーション・パーミアン社とその子会社を「ライリー・パーミアン」、「REPX」、「当社」、「登録者」、「私たち」、または「私たち」と呼びます。さらに、この四半期報告書には、石油・天然ガス業界で一般的に使用される特定の用語が含まれています。以下は、フォーム10-Qのこの四半期報告書で使用される特定の用語の略語と定義です。
測定値。
Bbl
1バレルまたは42米ガロンの液量の石油またはその他の液体炭化水素
BOE
石油1バレルに相当する石油は、6,000立方フィートのガスと1バレルの石油の比率でガス量を同等の石油バレルに換算し、NGLの体積を1バレルの石油に対して1バレルの石油の比率で同等の石油バレルに換算して計算されます
BOE/D1日あたりの石油に相当するストックタンクバレル
しかし英国熱量単位。英国の熱量単位は、1ポンドの水の温度を華氏1度上げるのに必要な熱量です
MBbL 1000バレルの石油またはその他の液体炭化水素
MBOE 一千ボーイ
MBOE/D1日あたり1000ボーイ
MCF 1000立方フィートのガス
MMCF100万立方フィートのガス
略語。
ARO資産除却義務
ATMアット・ザ・マーケット・エクイティ・セールス・プログラム
来てシカゴ・マーカンタイル取引所
クレジットファシリティ
借り手としてのライリー・エクスプロレーション-Permian, LLC、および親保証人としてのRiley Exploration Permian, Inc. による、Truist Bankおよび特定の貸し手との間の、修正された信用契約
CO2です
二酸化炭素
EOR強化された石油回収
ファブ財務会計基準審議会
NGL液化天然ガス
ニューヨーク証券取引所ニューヨーク証券取引所
オイル原油とコンデンセート
RRCテキサス鉄道委員会
秒証券取引委員会
シニアノート
2028年4月満期の無担保10.5％普通社債
米国会計基準アメリカで一般的に認められている会計原則
WTIウェストテキサス中級

3
目次
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
この四半期報告書には、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この四半期報告書に含まれる、または想定される将来の経営成績、事業戦略、資金調達の必要性、競争力、潜在的な成長機会に関する情報を含む歴史的事実の記述を除くすべての記述は、現在入手可能な情報に基づく経営陣の信念と仮定を表しており、将来の法律や規制の影響を考慮していません。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではなく、「信じる」、「意図する」、「できる」、「できる」、「すべき」、「期待する」、「できる」、「計画」、「見積もり」、「プロジェクト」、「目標」、または比較可能な用語などの将来の見通しに関する用語を使用したり、戦略や傾向についての議論によって識別できるすべての記述が含まれます。このような記述は、その性質上、期待される結果に大きな影響を与える可能性のあるリスクと不確実性を伴い、実際の将来の結果は、そのような将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。
将来の実際の業績が大きく異なる原因となる可能性のある要因には、「項目2」で説明されているリスクと不確実性があります。2023年12月31日に終了した年度の財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」と「パートII、項目1.Aのリスク要因」は、この四半期報告書とフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。私たちは引き続き、以下を含むがこれらに限定されない多くのリスクと不確実性に直面しています。

•石油、天然ガス、NGL価格のボラティリティ。
•地域の需要と供給の要因、生産の遅延、生産の遅延、中断、および生産制限を課す可能性のある政府の命令、規則、規制
•採集、パイプライン、精製、輸送、その他の中流および下流活動の費用と可用性。その結果、井戸の閉鎖が長引き、埋蔵量、財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•厳しい天候やその他のリスクにより、利用できる市場が不足しています。
•合併、買収、または事業売却を成功裏に完了する当社の能力。
•会社が取得した資産を事業および開発活動にうまく統合できない、または統合できなかったこと。
•計画されたプロジェクトの開発、建設、または立ち上げが遅れる可能性があります。
•会社のEORプロジェクトが期待どおりに機能しない、または期待した利益を生み出さないリスク。
•開発、掘削、試験結果、取得した資産や新たに掘削された井戸の性能など、当社の事業に関連するリスク。
•未開発の作付面積を証明できず、リースで生産を維持できない。
•当社のクレジットファシリティに基づく借入ベースが随時減少すること、およびそのような削減の結果として超過借入金を返済できること。
•当社のデリバティブ戦略の影響と将来の決済結果。
•当社のクレジットファシリティおよび無担保普通社債に含まれる財務規約を遵守する当社の能力。
•インフレ率、金利、外貨為替レートの変化を含む、一般的な経済、ビジネス、または業界の状況の変化。
•資本、金融、信用市場の状況、および開発および探鉱事業に必要な資本を有利な条件で、またはまったく獲得する当社の能力。
•特定の税控除の喪失。
•当社の事業戦略の実行に関連するリスク（戦略の変更を含む）
•1つの主要な地域に事業が集中することに関連するリスク。
•水圧破砕、温室効果ガスの規制、水の保全、地震活動、風化、特定の種類の野生生物や敏感な環境地域の保護に関する取り組みを含む、法律上または規制上の変更。
•政府の規制や法律によって制限されている可能性のある、掘削やその他の許可や承認、通行権を適時に（またはまったく受けられない）受けられること。
•水の使用制限。これには、ペルム紀盆地での誘発地震活動を制御するためにRRCが最近課した生産水の使用制限や、新しい生産水井戸の許可の一時停止が含まれます。
•政府の環境政策やその他の環境リスクの変更、掘削設備の入手可能性と生産時期、商取引による税務上の影響、パンデミックなどの公衆衛生上の危機
4
目次
伝染病、関連する政府の政策と行動、およびそのような公衆衛生危機が石油・天然ガス業界、石油・天然ガスの価格設定と需要、サプライチェーンロジスティクスに及ぼす影響
•ロシアとウクライナの間の軍事紛争、イスラエルとハマスの紛争、およびそのような紛争への世界的な対応を含む、一般的な国内外の経済、市場、政治的状況。
•訴訟に関連するリスク。そして
•サイバーセキュリティの脅威、テクノロジーシステムの障害、データセキュリティの問題。
このようなリスクと不確実性を考慮して、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの将来の見通しに関する記述は、この四半期報告書の日付現在、またはそれ以前の場合は、作成された日付の時点でのみ述べられています。証券法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または改訂するつもりはなく、またその義務も負いません。


5
目次
第I部：財務情報

アイテム 1.財務諸表
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
2024年3月31日2023年12月31日
（千単位、株式金額を除く）
資産
現在の資産:
現金$6,564 $15,319 
売掛金38,583 35,126 
前払い経費5,698 1,625 
インベントリ6,351 6,177 
現在のデリバティブ資産1,638 5,013 
流動資産合計58,834 63,260% 
石油と天然ガスの特性、純額（成功した取り組み）856,388 846,901 
その他の資産および設備、純額20,545 20,653 
非流動デリバティブ資産705 2,296 
その他の非流動資産、純額19,894 12,601 
総資産$956,366% $945,711 
負債と株主資本
流動負債:
買掛金$12,016 $3,855 
未払負債20,684 33,159 
支払可能な収入30,113 30,695 
現在のデリバティブ負債9,812 360 
長期債務の現在の部分20,000 20,000 
その他の流動負債7,131 6,276 
流動負債の合計99,756 94,345 
非流動デリバティブ負債2,763 — 
資産償却義務21,108 19,255 
長期債務321,842 335,959 
繰延税金負債75,231 73,345です 
その他の非流動負債1,056 1,212 
負債合計521,756 524,116 
コミットメントと不測の事態（注 13）
株主資本:
優先株式、$0.0001 額面価格、 25,000,000 承認された株式; 0 発行済株式および発行済株式
— — 
普通株式、$0.001 額面価格、 240,000,000 承認された株式; 20,400,032 そして 20,405,093 2024年3月31日と2023年12月31日にそれぞれ発行済み株式と発行済み株式
20 20 
追加払込資本280,698 279,112 
利益剰余金153,892 142,463 
株主資本の合計434,610 421,595 
負債総額と株主資本$956,366% $945,711 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結営業明細書
(未監査)
3月31日に終了した3か月間
20242023
（千単位、1株あたりの金額を除く）
収益:
石油と天然ガスの売上高、純額$99,424 $66,412 
契約サービス-関連当事者320 600 
総収入99,744です 67,012 
費用と経費:
リース運営費用16,769 8,875 
製造税と従価税7,231 4,110 
探査コスト4 332 
減価償却、減価償却、増額17,779 9,083 
一般と管理：
管理費5,339 5,467 
株式ベースの報酬費用1,692 1,114 
契約サービスの費用-関連当事者363 110 
取引コスト— 1,887 
費用と経費の合計49,177 30,978 
事業からの収入50,567 36,034 
その他の収入（費用）：
支払利息、純額(9,067)(1,016)
デリバティブの利益（損失）、純額(17,077)5,755 
持分法投資による収益（損失）167 (232)
その他の収入 (費用) の合計(25,977)4,507 
税引前事業からの純利益24,590 40,541 
所得税費用(5,832)(8,690)
純利益$18,758 $31,851 
1株当たりの純利益：
ベーシック$0.94 $1.62 
希釈$0.94 $1.60 
加重平均発行済普通株式：
ベーシック19,891 19,649 
希釈19,992 19,910 

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
7
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
株主資本の変動に関する要約連結計算書
(未監査)
(千単位)
株主資本
普通株式
株式金額追加払込資本利益剰余金 株主資本の合計
残高、2023年12月31日20,405 $20 $279,112 $142,463 $421,595 
株式ベースの報酬費用——1,692 —1,692 
源泉徴収のために買い戻した株式(5)—(106)—(106)
配当金の宣言———(7,329)(7,329)
純利益———18,758 18,758 
残高、2024年3月31日20,400 $20 $280,698 $153,892 $434,610 
株主資本
普通株式
株式金額追加払込資本利益剰余金株主資本の合計
残高、2022年12月31日20,161 $20 $274,643 $58,783 $333,446 
株式ベースの報酬費用16 —1,260 —1,260 
源泉徴収のために買い戻した株式(8)—(234)—(234)
配当金の宣言———(6,851)(6,851)
純利益———31,851 31,851 
バランス、2023年3月31日20,169% $20 $275,669 $83,783 $359,472 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
8
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
営業活動によるキャッシュフロー:
純利益$18,758 $31,851 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
探査井の費用とリースの有効期限— 332 
減価償却、減価償却、増額17,779 9,083 
デリバティブの (利益) 損失、純額17,077 (5,755)
デリバティブ契約の決済104 (5,088)
繰延融資費用の償却と割引1,315 192 
株式ベースの報酬費用1,692 1,260 
繰延所得税費用1,886 5,283 
その他(240)232 
営業資産と負債の変動
売掛金(3,457)911 
前払費用およびその他の流動資産205 (1,276)
その他の非流動資産(217)— 
買掛金と未払負債(170)(3,894)
インベントリ(174)(5,031)
支払可能な収入(582)1,611です 
その他の流動負債2,149 3,259 
営業活動による純現金56,125% 32,970 
投資活動によるキャッシュフロー:
石油と天然ガスの資産への追加(34,939)(34,986)
持分法投資への貢献(5,619)(1,840)
エスクローに保管されている資金(1,926)(33,000)
他の財産や設備への追加(124)(109)
投資活動に使用された純現金(42,608)(69,935)
財務活動によるキャッシュフロー:
繰延融資費用— (49)
クレジットファシリティからの収入— 33,000 
クレジットファシリティに基づく返済(10,000)— 
シニアノートの返済(5,000)— 
普通株式配当金の支払い(7,166%)(6,778)
源泉徴収のために買い戻された普通株式(106)(234)
財務活動によって提供された純現金（使用量）(22,272)25,939 
現金および現金同等物の純減少(8,755)(11,026)
現金および現金同等物、期初15,319 13,301 
現金および現金同等物、期末$6,564 $2,275 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
9
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書-（続き）
(未監査)
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
キャッシュフロー情報の補足開示
支払った現金:
利息、資本化利息を差し引いたもの$8,324 $788 
非現金投資および資金調達活動：
買掛金勘定と未払負債における資本支出の変化$(4,210)$2,870 
持分法投資に貢献した資産$— $2,272 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
10
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

(1) 組織とビジネスの性質
Riley Permianは、テキサス州とニューメキシコ州の石油、天然ガス、NGLの取得、探査、開発、生産に焦点を当てた、成長志向の独立系石油・天然ガス会社です。私たちの活動には、主にペルム紀盆地の北西棚にある従来の貯水池の水平開発が含まれます。私たちの作付面積は主に、テキサス州ヨーカム郡とニューメキシコ州エディ郡の大きくて連続したブロックにあります。
2023年4月3日（「締切日」）に、当社はデラウェア州の有限責任会社でCibolo Energy Partners LLCの関連会社であるPecos Oil & Gas, LLC（「Pecos」）からの石油・天然ガス資産の取得（「ニューメキシコ州の買収」）を完了しました。ニューメキシコ州の買収に関する詳細は、「注記4-石油・天然ガス資産の取得」を参照してください。


(2) プレゼンテーションの基礎

2024年3月31日現在、および2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のこれらの未監査の要約連結財務諸表には、ライリー・パーミアンとその完全子会社の勘定が含まれており、米国会計基準に従って作成されています。連結により、会社間の残高と取引はすべて削除されました。
米国会計基準に従って作成された年次財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注開示は、SECの規則および規制に従って要約または省略されています。前期の特定の金額が、当期の財務諸表の表示に合わせて再分類されました。これらの再分類は、以前に報告された総資産、総負債、株主資本、経営成績、またはキャッシュフローにはほとんど影響しませんでした。これらの要約された連結財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書と併せて読む必要があります。
これらの要約連結財務諸表は、独立した登録公認会計士事務所による監査を受けていません。当社の経営陣の見解では、添付の未監査要約連結財務諸表には、提示された期間の経営成績を公正に表示するために必要なすべての調整が含まれています。これらの調整は、ここに開示されている場合を除き、通常の定期的なものでした。2024年3月31日に終了した3か月間の業績は、石油や天然ガスの受領価格の変動、天然生産の減少、探鉱・開発掘削結果の不確実性、デリバティブ商品の公正価値の変動、ロシアとウクライナ、イスラエルの間の軍事紛争の現在および将来の影響など、さまざまな理由により、必ずしも2024年12月31日に終了する通年の予想される業績を示すものではありません。ハマス、米国の不安定なインフレ環境市場やその他の要因。


(3) 重要な会計方針の要約
重要な見積もり
米国会計基準に従って財務諸表を作成するには、経営陣は、要約連結財務諸表および添付の注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。これらの見積もりと仮定は、財務諸表の日付現在の偶発資産と負債、および報告期間中の報告された収益と費用の金額の開示にも影響を与える可能性があります。
当社は、過去の経験、専門家との協議、および特定の状況において合理的であると当社が考えるその他の方法を使用して、これらの見積もりを継続的に評価します。実際の結果は、会社の見積もりとは大きく異なる場合があります。これらの見積もりの修正による会社の事業、財政状態、または経営成績への影響は、修正の原因となった事実が明らかになった期間に記録されます。このような見積もりや仮定の対象となる重要な項目には、確認済みの石油・天然ガス埋蔵量およびそこからの将来の純キャッシュフローの関連する現在価値の見積もり、石油・天然ガス資産の帳簿価額、売掛金、未払資本支出および営業費用、ARO、取得資産および想定負債の公正価値決定、特定の未払税額およびデリバティブの公正価値の決定が含まれますが、これらに限定されません。
11
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
売掛金
売掛金の要約は以下の通りです：
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
石油、天然ガス、NGLの販売$36,599 $31,135 
共同利息売掛金1,973 1,630 
その他の売掛金11 2,361 
売掛金総額$38,583 $35,126 
2022年12月31日現在、当社の石油、天然ガス、NGLの売上による売掛金は24.1百万。
会社は持っていた いいえ 2024年3月31日および2023年12月31日の信用損失引当金。

その他の非流動資産、純額
その他の非流動資産は、次のもので構成されていました。
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
繰延融資費用、純額 (1)
$3,441 $3,844 
使用権資産1,666 1,890 
持分法投資11,406 5,620 
その他3,381 1,247 
その他の非流動資産の合計、純額$19,894 $12,601 
_________________________
(1)繰延ファイナンス費用（純額）は、クレジットファシリティの期間中に償却される会社のクレジットファシリティに関連する費用を反映しています。
持分法投資。2023年1月、当社は、生産された天然ガスを使用してテキサス州ヨーカム郡にオンサイト発電用の電力インフラを構築することを目的として、合弁会社RPC Power LLC（「RPC Power」）を設立しました。当社は、当社の完全子会社であるRPC Power Holdco LLCを通じて、合弁事業に資本の一部を拠出しています。2024年3月、当社は追加の資本拠出を行いました5.6何百万ものRPCパワー。2024年3月31日現在、当社は所有しています 35% そして$を投資していました11.5合弁事業における100万、合計金額は9.2100万円の現金と2.3100万件の拠出資産。これは会社の損失分を差し引き、合弁事業における利益に占める割合で増加しました。
未払負債
未払負債は以下のとおりです。
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
未払資本支出$6,766% $15,851 
未払リース運営費用5,952 6,038 
発生した一般管理費5,789 4,655です 
未払従価税1,284 5,269 
その他の未払支出893 1,346 
未払負債合計$20,684 $33,159 
12
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
資産償却義務
2024年3月31日に終了した3か月間と2023年12月31日に終了した年度のAROの変更内容は次のとおりです。
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
ARO、期首残高$23,044 $3,038 
発生した負債9 45 
買収で引き受けた負債— 19,359 
責任の決済と処分(104)(1,039)
降着量532 1,641 
ARO、期末残高23,481 23,044 
少ない:現在の ARO (1)
(2,373)(3,789)
ARO、長期$21,108 $19,255 
_________________________
(1) 現在のAROは、添付の要約連結貸借対照表の他の流動負債に含まれています。

収益認識
次の表は、石油と天然ガスの売上を製品別に示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
石油と天然ガスの販売：
オイル$96,992 $64,974 
天然ガス683 523 
NGL
1,749 915 
石油と天然ガスの総売上高、純額$99,424 $66,412 

最近の会計上の宣言
2023年11月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、ASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。これにより、当社の年次および中間連結財務諸表における事業セグメントの開示に必要な開示が強化されます。このASUは、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に遡って有効です。当社は現在、この基準が開示に与える影響を評価しています。
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発行しました。これは、所得税開示の透明性と意思決定の有用性を高めることを目的としています。この基準の改正により、主に税率調整と支払われる所得税の変更を通じて、所得税情報が強化されます。このASUは、2024年12月15日以降に開始するすべての年次期間に将来的に当社に有効です。当社は現在、この基準が開示に与える影響を評価しています。


13
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
(4) 石油と天然ガスの不動産の取得
ニューメキシコの買収
2023年4月3日、当社はニューメキシコ州のペコスからの買収をドルで完了しました324.7百万。通常の購入価格調整を含みます。取得した資産はニューメキシコ州エディ郡にあり、およそ 10,600 借地権の隣接する純エーカーの総面積。買収には以下も含まれます 18 ネット水平井戸と 250 ネット垂直井戸。
当社は、$の発行による収益を組み合わせて、ニューメキシコ買収の資金を調達しました200数百万のシニアノートと会社のクレジットファシリティに基づく借入金（ドルの申請を含む）332023年3月31日に終了した3か月間に、クレジットファシリティに基づく借入金から100万件のエスクロー預金が支払われました。ニューメキシコ州の買収のための資金調達に関する詳細については、注記9-長期債務を参照してください。
ニューメキシコ州の買収は、買収会計方法を使用した企業結合とみなされました。取得した資産と引き受けた負債は、取得日時点で公正価値で認識されています。取得した石油・天然ガス資産の公正価値測定値と想定AROは、インカムアプローチを使用して導き出されました。その一部は、市場では観察できない重要なインプットに基づいています。これらのインプットは、公正価値階層におけるレベル3の測定値を表しており、将来の生産量、将来の開発、将来の運営コスト、将来のキャッシュフロー、加重平均資本コストの使用の見積もりが含まれますが、これらに限定されません。これらのインプットには、評価日に重要な判断と見積もりを行う必要があり、異なる見積もりや判断を使用すると異なる結果が得られる可能性があります。
以下は、ニューメキシコ州買収による買収総額を、締切日現在の推定公正価値に基づいて取得した特定資産と引き受けた負債に割り当てたものです。
購入価格配分（千単位）:
現金対価総額$324,686 
取得した資産:
インベントリ$2,980 
石油と天然ガスの特性342,308 
その他
$149 
取得した資産に帰属する金額$345,437 
想定される負債:
支払可能な収入$1,475 
資産償却義務19,276 
引き受けた負債に帰属する金額$20,751 
取得した純資産$324,686 

ニューメキシコの買収に関連する取引費用は約$でした1.9 2023年3月31日に終了した3か月間は100万件で、添付の要約連結営業報告書に含まれています。
買収後の経営成績
締切日以降のニューメキシコ買収に起因する経営成績は、要約された連結営業報告書に含まれており、ドルも含まれています29.0総収入、純額、および$18.92024年3月31日に終了した3か月間の収益は百万件です。


14
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
プロフォーマ経営成績
以下の2023年3月31日に終了した3か月間の未監査のプロフォーマ複合結果は、あたかもニューメキシコ州の買収が2022年1月1日に行われたかのような当社の連結業績を反映しています。未監査のプロフォーマ情報には、（i）シニアノートおよびクレジットファシリティに関連する割引および繰延融資費用および支払利息の償却、（ii）減価償却費、（ii）減価償却費用、および（iii）ニューメキシコ買収のための資金調達に関連する支払利息の調整が含まれます。さらに、所得税のプロフォーマ情報は、 21.52023年3月31日に終了した3か月間の法定税率（%）。
3 か月が終了
2023年3月31日
（千単位、1株あたりの金額を除く）
総収入$97,607 
純利益$33,798 
普通株式1株当たりの基本純利益$1.72 
普通株式1株当たりの希薄化後純利益$1.70 
未監査の複合プロフォーマ財務情報は情報提供のみを目的としており、2022年1月1日の時点でニューメキシコ州の買収が完了した場合に当社が報告したであろう経営統合業績を表したり示したりすることを意図したものではなく、当社の将来の連結経営成績を示すものでもありません。実際の結果は、未監査のプロフォーマ複合財務情報と実際の結果の作成に使用された仮定の違いなど、いくつかの理由で未監査のプロフォーマ複合財務情報に反映されているものと大きく異なる場合があります。
売買契約の締結
2024年3月22日、当社は売買契約を締結し、それに基づいてニューメキシコ州エディ郡にある石油・天然ガス資産の持分を約$の購入価格で購入（「2024NM資産取得」）することに合意しました。20.5百万、クロージング後の慣習的な調整によります。2024年3月の売買契約の締結に関連して、$の保証金1.9100万が会社から支払われ、その他の非流動資産に含まれ、その純額は添付の要約連結貸借対照表に記載されています。当社はこの資産の取得を2024年5月7日に完了し、発効日は2023年12月1日です。注14-その後のイベントを参照してください。    

(5) 石油と天然ガスの特性
石油と天然ガスの特性を以下にまとめます：
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
証明済み$924,429 $895,783 
未検証99,301 100,216 
作業中55,784 57,004 
1,079,514 1,053,003 
累積減額、償却、減損額(223,126)(206,102です)
石油と天然ガスの総資産、純額$856,388 $846,901 
確認済みの石油と天然ガスの資産の枯渇および償却費用は、$でした17.0 百万と $8.9 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。


15
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
(6) デリバティブ商品
石油と天然ガスの契約
当社は、石油や天然ガスの価格変動によるリスクを軽減するために、商品ベースのデリバティブ契約を採用しています。これらの契約を使用すると、不利な価格変動による下振れリスクが制限されますが、有利な価格変動による将来の収益も制限されます。デリバティブ契約を会計上のヘッジとして指定していないため、デリバティブの公正価値の変動は、添付の要約連結営業報告書のその他の収益（費用）に含まれ、計上されます。
2024年3月31日現在、当社の石油・天然ガスデリバティブ商品は、固定価格スワップ、コストレスカラー、ベーシススワップで構成されていました。 次の表は、将来の石油・天然ガス生産に関連する、2024年3月31日現在のオープン金融デリバティブポジションをまとめたものです。
加重平均価格
暦四半期/年想定ボリューム固定プットコール
($/ユニット)
オイルスワップ（Bbl）
2024 第 2 四半期465,000 $74.76 
Q3 2024405,000 $74.35 
2024年四四半期360,000 $73.94 
2025510,000 $72.50 
天然ガススワップ（MCF）
2024 第 2 四半期60万人 $3.21 
Q3 202460万人 $3.21 
2024年四四半期450,000 $3.67 
20251,235,000 $3.75 
2026450,000 $4.01 
オイルカラー（Bbl）
2024 第 2 四半期390,000 $61.08 $85.76 
Q3 2024366,000 $61.00 $83.61 
2024年四四半期390,000 $61.92 $83.39 
20251,465,000 $63.35 $75.94 
天然ガス首輪（MCF）
2024 第 2 四半期405,000 $3.01 $3.68 
Q3 2024405,000 $3.01 $3.68 
2024年四四半期405,000 $3.50 $4.45 
20251,215,000 $3.28 $4.30 
オイルベース（Bbl）
2024 第 2 四半期330,000 $0.97 
Q3 2024330,000 $0.97 
2024年四四半期330,000 $0.97 
16
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
金利契約
当社は、変動金利から固定金利へのスワップを開始しました。このスワップでは、会社のクレジットファシリティに関連する将来の金利エクスポージャーを管理するために、1か月のCMEターム担保付きオーバーナイト融資金利に等しい変動市場金利を受け取り、固定金利を支払います。2024年3月、当社は、金利エクスポージャーを減らすために、2024年5月から2024年12月までの期間、固定金利から変動金利へのスワップを開始しました。その結果、約$の利益が得られました1想定元本の金額で百万80百万。この利益は、2024年の契約締結時に実現されます。

これらの金利デリバティブ契約の決済時に、決済による利益または損失は、要約連結営業報告書の支払利息に含まれます。

次の表は、2024年3月31日現在のオープン金利デリバティブポジションをまとめたものです。

オープンカバレッジ期間
ポジション
想定金額固定金利
(千単位)
2024年4月-2026年4月
ロング
$30,000 3.180 %
2024年4月-2026年4月
ロング
$5万人 3.039 %
2024年5月-2024年12月
ショート
$80,000 4.910 %
デリバティブの貸借対照表プレゼンテーション
次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表に含まれる当社のデリバティブ契約の所在地と公正価値を示しています。
2024年3月31日
貸借対照表分類総公正価値純金額正味公正価値
(千単位)
現在のデリバティブ資産$6,488 $(4,850)$1,638 
非流動デリバティブ資産6,175% (5,470)705 
現在のデリバティブ負債(14,662)4,850 (9,812)
非流動デリバティブ負債(8,233)5,470 (2,763)
合計$(10,232)$—$(10,232)
2023年12月31日
貸借対照表分類総公正価値純金額正味公正価値
(千単位)
現在のデリバティブ資産$8,948 $(3,935)$5,013 
非流動デリバティブ資産6,687 (4,391)2,296 
現在のデリバティブ負債(4,295)3,935 (360)
非流動デリバティブ負債(4,391)4,391 — 
合計$6,949 $—$6,949 
次の表は、下記の期間における当社のデリバティブ利益（損失）の構成要素を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
デリバティブ契約の決済$104 $(5,088)
デリバティブの非現金利益（損失）(17,181)10,843 
デリバティブの利益（損失）、純額$(17,077)$5,755 

17
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
(7) 公正価値測定
FASBは、公正価値の測定に使用される評価手法へのインプットを優先する公正価値階層を確立しています。階層は大きく分けて3つのレベルで構成されています。レベル1のインプットは最も優先度が高く、同一の資産と負債の活発な市場における調整前の相場価格で構成されます。レベル2は、資産または負債について直接的または間接的に確認できる、相場価格以外のインプットです。レベル3は、資産または負債に関する観察不可能なインプットです。
現金、買掛金、売掛金、共同持分所有者からの前払い金を含む金融商品の帳簿価額は、これらの商品の短期満期によるおおよその公正価値であり、公正価値階層ではレベル1に分類されます。クレジットファシリティについて報告された帳簿価額は公正価値に近似しています。なぜなら、原資産は現在の市場金利に近い金利だからです。シニアノートの公正価値は、満期が似ている類似銘柄の現在の金利の見積もりに基づいており、公正価値階層ではレベル2に分類されます。ニューメキシコ州の買収で取得した石油・天然ガスの資産と想定されるAROは、レベル3の測定値とみなされます。
定期的に測定される資産と負債
商品デリバティブと金利スワップの公正価値は、フォワードカーブに基づく割引キャッシュフロー計算を使用して推定され、公正価値階層ではレベル2に分類されます。 次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、定期的に公正価値で会計処理された当社の金融資産と負債を、公正価値階層内のレベル別に示しています。
2024年3月31日
レベル 1レベル 2レベル 3合計
(千単位)
金融資産:
商品デリバティブ資産$— $10,712 $— $10,712 
金利資産$— $1,951 $— $1,951 
金融負債:
商品デリバティブ負債$— $(22,895)$— $(22,895)
2023年12月31日
レベル 1レベル 2レベル 3合計
(千単位)
金融資産:
商品デリバティブ資産$— $14,766% $— $14,766% 
金利資産$— $869 $— $869 
金融負債:
商品デリバティブ負債$— $(8,686)$— $(8,686)

次の表は、当社の金融商品の公正価値と帳簿価額をまとめたものです。
2024年3月31日2023年12月31日
運送金額公正価値運送金額公正価値
(千単位)
クレジットファシリティ（レベル2）
$175,000 $175,000 $185,000 $185,000 
シニアノート (レベル 2) (1)
$166,842 $190,426 $170,959 $185,346 
_________________________
(1) シニアノートについて報告された帳簿価額は、未償却割引額と未償却繰延ファイナンス費用を差し引いたものです。
クレジットファシリティについて報告された帳簿価額は公正価値に近似しています。なぜなら、原資産は現在の市場金利に近い金利だからです。シニアノートの公正価値は、割引キャッシュフローアプローチを使用して決定されました。
18
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
(8) 関連当事者との取引
契約サービス
ライリー・パーミアン・オペレーティング・カンパニー合同会社（「RPOC」）は、ライリー・エクスプロレーション・グループ合同会社（「REG」）に特定の管理サービスを提供し、コンボ・リソース合同会社（「コンボ」）に特定の管理および運営サービスを提供しました。REGとComboは、2024年3月31日現在、当社またはその経営陣のメンバーが所有していない第三者団体です。REGは会社の株式を所有しています。コンボと当社はまた、コンボと当社が共同開発していたテキサス州リー郡とファイエット郡にある特定の石油・天然ガス資産の持分も所有しています。
RPOCは、月額$の手数料と引き換えにREGに管理サービスを提供しました100契約サービス契約またはMSAに従って数千人。2024年2月から、当社は管理サービスをREGとそのサービスプロバイダーに割引料金で移行し始めました。
さらに、RPOCはコンボに特定の管理および運営サービスを月額$で提供しました100契約サービス契約に基づく、千ドルと、すべての第三者費用の払い戻し。コンボとライリー・パーミアンはどちらもそのようなMSAの終了を希望し、2024年1月31日をもってMSAに基づくサービスをコンボとそのサービスプロバイダーに移行しました。
さらに、特定の石油と天然ガスの不動産は、現在共同で持分を所有しているライリー・パーミアンとコンボによって開発されました 6 テキサス州リー郡とファイエット郡にユニットを設立しました。2024年1月31日をもって、ライリー・パーミアンはコンボのリースの権益を取得したり、特定の地域内で形成される将来のユニットの利息を取得したりする権利を失います。ライリー・パーミアンは、ライリー・パーミアンがその新しい井戸やユニットに起因する石油、ガス、鉱物の持分を所有している限り、どの井戸やユニットにも参加できます。さらに、Riley Permianは、既存の各ユニットで掘削された井戸に引き続き参加できます。ライリー・パーミアンは、既存のユニットの井戸のオペレーターを務め続けています。
次の表は、関連当事者の契約サービスからの収益と関連費用を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
コンボ$100 $300 
レグ220 300 
契約サービス-関連当事者$320 $600 
契約サービスの費用$363 $110 
会社は持っていた いいえ 2024年3月31日にコンボに支払うべき金額と0.72023年12月31日に支払われる予定の百万ドル。これは、添付の要約連結貸借対照表のその他の流動負債に反映されます。コンボに支払うべき金額は、当社がコンボに代わって運営している井戸に対するコンボの純運転持分の、MSAに基づいて支払われるべき井戸の支出と手数料を差し引いた収益を反映しています。
コンサルティング費用と法定費用
当社は、取締役会のメンバーであるベス・ディ・サントが所有する法律事務所であるdi Santo Law PLLC（「di Santo Law」）と契約を結んでいます。この契約に基づき、di Santo Lawの弁護士が会社に法律サービスを提供します。会社はディ・サント・ローから約$の弁護士費用を負担しました0.3百万と $0.22024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、それぞれ100万です。2024年3月31日と2023年12月31日の両方の時点で、当社の保有額は約$です0.6添付の要約連結貸借対照表のその他の流動負債に含まれていた、ディ・サント法で発生した金額は100万件です。


19
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
(9) 長期債務
次の表は、会社の未払いの負債をまとめたものです。
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
クレジットファシリティ$175,000 $185,000 
シニアノート
校長180,000 185,000 
減額:未償却割引 (1)
9,473 10,117 
少ない:未償却の繰延ファイナンス費用 (2)
3,685 3,924 
シニアノートの合計166,842 170,959 
負債総額
341,842 355,959 
少ない:長期負債の現在の部分 (3)
20,000 20,000 
長期負債総額$321,842 $335,959 
___________________
(1) 長期債務の未償却割引は、それぞれの負債の期間にわたって償却されます。
(2) 未償却の繰延ファイナンス費用は、シニアノートの期間にわたって帰属し、償却されます。
(3) 2024年3月31日および2023年12月31日現在、長期負債の現在の部分にはドルが反映されています20 今後12か月間のシニアノートの支払い期限は100万です。

クレジットファシリティ
2024年3月31日現在、借り手であるRiley Exploration-Permian, LLC（「REP LLC」）と親保証人である当社は、Truist Bankおよびその当事者である特定の貸し手との信用契約（修正後）の当事者であり、借入ベースがドルの信用枠を提供するものです375百万。2023年2月22日、当社はクレジットファシリティを修正し、とりわけ最大$の無担保普通社債の発行を可能にしました200百万。2023年4月3日、ニューメキシコ買収の完了と同時に、当社はクレジットファシリティの第14次修正を締結し、とりわけ最大ファシリティ額をドルに引き上げました。1.010億、そしてドルからの借入ベース225百万からドル325百万、その結果、貸付グループに新しい貸し手が加わりました。2023年11月14日、半年に一度の再決定プロセスを経て、クレジットファシリティが修正され、借入基準がドルから引き上げられました325百万からドル375百万。
クレジットファシリティには、特に (i) 合計レバレッジ比率以下を維持することを要求する特定の契約が含まれています 3.00 1.00まで。クレジットファシリティには、クレジット契約で定義されているように、制限付き支払いの合計レバレッジ比率も含まれています。そのような制限付き支払いにプロフォーマ効果を与えた後のレバレッジ比率は、以下を超えることはできません 2.50 1.00まで。プロフォーマレバレッジ比率が以下の場合 2.00 に 2.50、制限付き支払いはトレーリングを超えることはできません 十二ヶ月です フリーキャッシュフロー。このような制限付き支払いに加えて、またその発効後に、会社のクレジットファシリティで利用可能な資金は、以下以上でなければなりません 20選出されたコミットメントの割合。当社は、石油・天然ガスの実績ある開発生産量に基づいて、石油・天然ガスの貸付契約に含まれる最低限のヘッジ要件を維持しなければなりません 24 か月 基礎。
クレジットファシリティは2026年4月に満期になる予定です。会社の資産のほぼすべてが、クレジットファシリティを確保するために差し入れられています。 次の表は、クレジットファシリティの残高をまとめたものです。
2024年3月31日2023年12月31日
(千単位)
未払いの借入金$175,000 $185,000 
借入ベースで利用可能です$20万 $190,000 
20
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
シニアノート
2023年4月3日、ニューメキシコ買収の完了と同時に、当社（「発行者」として）はドルの発行を完了しました200元本総額百万円 10.50手形購入契約（「手形購入契約」）に従って2028年4月に最終満期を迎えるシニア無担保債券の割合。シニアノートは 6% 割引。シニアノートからの純収入は、ニューメキシコ買収の購入価格および関連手数料、費用、経費の一部に充てられました。
利息は各四半期の終わりに支払期日です。利息に加えて、発行者は返済します 2.50四半期ごとの当初の元本の金額の％は、$になります5シニアノートの満期までの四半期ごとの元本支払い額は100万件です。2024年3月31日現在、会社の資金は20今後12か月以内に支払われる四半期ごとの元本支払いに関連する、添付の要約連結貸借対照表にある100万件の流動負債。

発行者は、その選択により、2026年4月3日またはそれ以前に、いつでも、シニアノートの一部または全部を以下のリンクから引き換えることができます。 100その元本金額の％に、製造総額に保険料を加えたもの 5.25手形購入契約書に記載されている％に、未払利息と未払利息（ある場合）を加えたものです。2026年4月3日以降、ただし2026年10月3日またはそれ以前は、発行者は、その選択により、いつでも、随時、次の場所でシニアノートの一部または全部を引き換えることができます。 100その元本金額の%に保険料を加えたもの 5.25手形購入契約書に記載されている％に、未払利息と未払利息（ある場合）を加えたものです。2026年10月3日以降、発行者は以下のリンクでシニアノートの一部または全部を引き換えることができます 100その元本の割合に、未払利息と未払利息（ある場合）を加えたもの。満期時に未払いの元本は、発行者が全額支払う必要があります。上記で説明したものを含む特定のメモ機能は評価され、リモートであると判断されました。遠隔地にあるため、これらの機能の公正価値は約ゼロと推定されていました。

シニアノートには、とりわけ、（i）合計レバレッジ比率以下を維持することを要求する特定の契約が含まれています 3.00 が1.00で、（ii）資産カバー率がより大きい 1.50 1.00まで。シニアノートには、ノート購入契約で定義されているように、制限付支払いの合計レバレッジ比率と資産補償率も含まれています。そのような制限付き支払いにプロフォーマ効果を与えた後のレバレッジ比率は、以下を超えることはできません 2.00 が 1.00 で、そのような制限付支払いが有効になった後の資産カバー率は、以下以上でなければなりません 1.50 1.00まで。このような制限付き支払いに加えて、またその発効後に、会社のクレジットファシリティの下で利用可能な資金は、以下と同等かそれ以上でなければなりません 15選択したコミットメント総額の％。シニアノートの発行にあたり、当社は、ローリング上の石油・天然ガスの実証開発生産予測量に基づいて、石油・天然ガスのシニアノートに含まれる最低限のヘッジ要件を維持しなければなりません。 18 か月間 基礎。

シニアノートは、会社の他のすべての優先無担保債務と同等の支払い権を持つ一般的な無担保債務であり、会社の既存および将来のすべての劣後債務の支払権は優先されます。紙幣購入契約には、当社の担保付債務と無担保債務の追加負担の制限を含む、慣習的な条件と契約が含まれています。
次の表は、会社の支払利息をまとめたものです。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
支払利息8,743 1,294 
利息収入
(207)— 
資本化利息(964)(615)
繰延融資費用の償却671 192 
シニアノートの割引の償却644 — 
クレジットファシリティの未使用のコミットメント手数料180 145 
支払利息合計、純額$9,067 $1,016 
2024年3月31日および2023年12月31日現在、クレジットファシリティに基づく未払いの借入金の加重平均金利は 8.51% と 8.68それぞれ%。
21
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
2024年3月31日現在、シニアノートはドルでした9.5100万件の未償却割引と3.7数百万件の未償却繰延ファイナンス費用。その結果、実効金利は 13.382024年3月31日に終了した3か月間の割合。
2024年3月31日現在、当社はクレジットファシリティのクレジット契約および手形購入契約に含まれるすべての契約を遵守していました。


(10) 株主資本
配当金
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間、当社は普通株式の四半期配当を総額約$と発表しました7.3 百万と $6.9それぞれ百万。
株式ベースの報酬
2023年4月、当社の株主は、修正および改訂された2021年長期インセンティブプラン（「A＆R LTIP」）を承認しました。これにより、A＆R LTIPに基づく報奨に利用できる普通株式の総数が増えました 950,000 株から 1,387,022 に 2,337,022。A&R LTIPには 1,076,095です 2024年3月31日現在、将来の報奨に利用できる株式です。
2021 長期インセンティブプラン
次の表は、A&R LTIPに基づく2024年3月31日に終了した3か月間の当社の制限付株式活動を示しています。
2021 長期インセンティブプラン
制限付株式加重平均付与日公正価値
2023年12月31日に権利が確定されていません
521,997 $24.37 
付与されました — $— 
既得 (15,285)$24.39 
没収(469)$20.27 
2024年3月31日に権利が確定していません
506,243 $24.82 
2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の株式ベースの報酬費用の合計は1.7 百万と $1.3 それぞれ 100 万です。株式ベースの報酬費用は、A&R LTIPに基づいて付与される制限付株式報奨に関する当社の要約連結営業報告書の一般管理費に含まれています。およそ $9.4 100万件の株式ベースの追加報酬費用が、加重平均耐用期間にわたって計上されます 25 2024年3月31日現在の権利が確定していない制限付株式報奨の月数。
ATMプログラム
2023年9月1日、当社は、市場での株式売却プログラム（「ATM」）に関連して株式分配契約を締結しました。このプログラムに基づき、当社は随時、総額で$を上限としてオファーおよび売却することができます50代理人を通じた当社の普通株式（100万株）。株式の募集および売却は、改正されたフォームS-3の会社の登録届出書に従い、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づいて登録されています。証券法に基づいて公布された規則415 (a) (4) で定義されているように、株式の募集に関連する目論見書補足も提出されました。当社は、あらゆるオファリングからの純収入を、運転資本目的およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。これには、資本支出の資金調達、返済または借り換えが含まれますが、これらに限定されません
22
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
未払いの債務、買収または投資の資金調達、その他のビジネス機会の資金調達、および一般的な運転資金の目的。
2024年3月31日に終了した3か月間、当社はATMプログラムに基づく販売を行いませんでした。2024年3月31日現在、会社には最大で追加で売却できる容量が残っています49.7ATMプログラムに基づく100万株の普通株式。

(11) 所得税
事業からの所得税に関する当社の連結引当金の内容は次のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
現在の所得税費用：
連邦$3,577 $3,207 
状態369 200 
現在の所得税費用の合計3,946 3,407 
繰延所得税費用：
連邦1,513 5,088 
状態373 195 
繰延所得税費用の合計1,886 5,283 
所得税支出の合計$5,832 $8,690 
法定連邦所得税率と会社の実効所得税率との調整は次のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
法定税率での税金21.0 %21.0 %
控除対象外の報酬0.5 %— %
株式ベースの報酬— %(0.4)%
連邦給付を差し引いた州所得税2.4 %0.8 %
実効所得税率23.9 %21.4 %

2019年12月31日以降の会社の連邦所得税申告書は、引き続き審査の対象となります。主要な州所得税管轄区域における当社の所得税申告書は、2018年12月31日以降のさまざまな期間、引き続き審査の対象となります。当社は現在、他のすべての重要な申告ポジションは非常に確実であり、その他の重要な所得税ポジションと控除はすべて監査下でも維持され、そうでなければ最終解決は連結財務諸表に重大な影響を及ぼさないと考えています。そのため、当社は、不確実な税務状況に備えて多額の準備金を設定していません。








23
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
(12) 一株当たり当期純利益
当社は、自己株式法を使用して1株当たりの純利益を計算しました。 以下の表は、下記の期間の基本および希薄化後の1株当たり純利益の計算を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
（千単位、1株あたりの金額を除く）
純利益$18,758 $31,851 
基本加重平均発行済普通株式19,891 19,649 
制限付株式101 261 
希薄化後の加重平均発行済普通株式19,992 19,910 
1株当たりの基本純利益
$0.94 $1.62 
希薄化後の1株当たり純利益$0.94 $1.60 

以下の株式は、提示された期間における希薄化防止効果のため、希薄化後1株当たり純利益の計算から除外されました。
3月31日に終了した3か月間
20242023
制限付株式409,822 246,358 


(13) コミットメントと不測の事態
法務事項
会社の事業の性質上、会社は請求や法的措置の対象となることがあります。会社は、将来の費用が発生する可能性が高く、そのような費用を合理的に見積もることができる場合に負債を計上します。このような見越額は、これまでの進展と、これらの問題の結果に関する当社の見積もりに基づいています。当社は、2024年3月31日または2023年12月31日現在、法的事項に関する重大な責任を一切認めていません。経営陣は、このような問題の影響が会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えています。
環境問題
当社は、環境保護に関するさまざまな連邦、州、地方の法律や規制の対象となっています。これらの法律は頻繁に変更されますが、環境への物質の排出を規制しており、さまざまな場所での石油や化学物質の廃棄または放出による環境への影響を会社に排除または軽減するよう要求する場合があります。会社は持っていました いいえ 2024年3月31日または2023年12月31日現在の重大な環境負債。
契約上のコミットメント
2021年10月、当社はEORプロジェクトに関連する契約を締結しました。この契約は、キンダー・モーガン・CO2カンパニー合同会社との1日の契約数量を条件とするCO2購入契約で、主な契約期間は、引き渡された契約総数量のうち、2025年12月31日のいずれか早い方までです。
2022年8月、当社は主要な中流取引相手であるStakeholder Midstream LLC（「利害関係者」）とガス収集および処理契約に関する第2改正を締結しました。利害関係者は、利害関係者の集まりに年間最低限の量を提供するという会社の約束のもと、集まりと処理のシステムを拡大することを約束しました
24
目次
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)
最低でも 七年間 拡張された工場の稼働日、つまり第2四半期に予定されている日から開始します。
当社は、子会社の1つを含むRPC Powerと契約を締結しました。これには、RPC Powerが発電資産の実装と管理に関する運用上の専門知識を月額料金で提供することが含まれます20一定期間、千 10 何年も。さらに、同社は料金徴収契約を締結し、敷地内の発電機に燃料を供給するのに必要な天然ガスを供給することを約束しました 10 サービス開始日から数年後、いずれかの当事者が解約するまで毎年自動的に延長されます。契約上の使用要素に合わせて調整されたMMBtuごとの料金がかかります。
2023年10月、当社は2024年の掘削プログラムに関連するパイプの購入契約を締結しました。2024年3月31日現在、当社は約$の購入を約束しています8.52024年12月までに100万本のパイプ。


(14) 後続イベント
配当金申告
2024年4月11日、当社の取締役会はドルの現金配当を宣言しました0.36 2024年4月25日の営業終了時点で登録株主に2024年5月9日に支払われる普通株式の1株当たり。
エクイティ・オファリング
2024年4月3日、当社は 1,015,000です 額面金額の普通株式0.001 一株当たり。発行による純収入は約$でした25.9引受割引と手数料を差し引いた後、100万です。
資産取得
2024年5月7日、当社は2024NMの資産取得を約ドルで完了しました20.5百万、クロージング後の通常の調整によります。

25
. 目次
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
当社の財政状態と経営成績に関する以下の説明と分析は、本レポートに記載されている当社の要約連結財務諸表およびそれに関連する注記、ならびに2023年12月31日に終了した会計年度の当社の年次報告書に含まれる当社の監査済み連結財務諸表と関連注記と併せてお読みください。次の説明には、会社の将来の計画、見積もり、信念、および期待される業績を反映する「将来の見通しに関する記述」が含まれています。会社の実際の業績は、これらの将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」と「パートII」を参照してください。アイテム1A。以下の「リスク要因」と、2023年12月31日に終了した会計年度の当社の年次報告書のパートI項目1Aのリスク要因に記載されている情報。


[概要]
私たちは石油・天然ガス産業の上流部門で事業を展開しており、主にテキサス州西部のペルム紀盆地とニューメキシコ州南東部の石油、天然ガス、NGLの取得、探査、開発、生産を通じて、従来の埋蔵量、生産、キャッシュフローを着実に増やすことに注力しています。私たちは、開発、掘削、探査活動、および戦略的および財務的目標を達成する買収を通じて、埋蔵量を引き続き増やし、生産量を増やすつもりです。
財務と運営のハイライト
財務および経営成績には以下が反映されています。
•2024年3月31日に終了した3か月間の純等価生産量の合計は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、55％増加して20.4MBOE/dになりました
•2024年3月31日に終了した3か月間で、合計6つ（純額5.97ウェット）の水平井戸が生産を開始しました
•2024年3月31日に終了した3か月間のデリバティブ決済前の生産販売時の実現平均石油価格は1バレルあたり75.25ドルでした
•2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動による生み出されたキャッシュフローは5,610万ドルです
•2024年3月31日に終了した3か月間に発生した（活動に基づく）買収前の資本支出総額は2620万ドルです
•2024年3月31日に終了した3か月間に、普通株式に720万ドルの現金配当を支払いました
•2024年3月31日現在の現金660万ドル、負債総額3億4,180万ドル


26
. 目次
最近の動向
市況、商品価格、金利
米国および世界の経済と市場は、影響の大きい地政学的出来事、広範囲にわたるインフレの影響、および大幅な金利上昇の影響を受けて、ボラティリティが高まっています。石油と天然ガスの価格は、主に現在の市況によって決定されます。市場の状況は、これまで変動してきたし、今後も変動する可能性があります。
地政学的な出来事、インフレ、高金利環境の組み合わせにより、米国または世界的な景気後退の予測が数多く出されています。このような景気後退は、市場のボラティリティを長引かせたり、商品価格の下落などの潜在的な影響を引き起こす可能性があります。
当社は、これらの出来事が当社の経営成績、財政状態、流動性、石油・天然ガス埋蔵量の価値に与える将来の影響の長さや重大性を見積もることはできません。
ニューメキシコの買収
2023年4月3日、当社はニューメキシコ州の買収を完了し、調整後の購入価格は3億2,470万ドルでした。ニューメキシコ州の買収資金は、当社のクレジットファシリティに基づく借入と、2億ドルのシニアノートの発行による収益の組み合わせによって賄われました。
パワージョイントベンチャー
2023年1月、当社は、チャンピオンズフィールド向けに生産された天然ガスを使用してオンサイトベースロード発電用の新しい電力インフラを建設する目的で設立された合弁会社を設立する契約を締結しました。当社は、合弁会社のRPC Powerに当初 30% の投資を行っていましたが、今四半期には 35% に増額され、資本支出の一部を提供することを約束しています。オンサイト発電施設の建設は、主に2023年に完了し、一時的な発電は2023年11月に始まり、恒久的なオンサイト発電は2024年第2四半期に稼働を開始します。




27
. 目次
業務結果
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の比較。
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の主な営業データを示しています。

3月31日に終了した3か月間
20242023
収益（千単位）:
石油販売$96,992$64,974
天然ガス販売683523
NGLセールス
1,749915
石油と天然ガスの売上高、純額$99,424$66,412
生産データ、ネット：
オイル (MBBL)1,289893
天然ガス (MMCf)1,631949
NGL (MBBL)
293134
合計 (MBOE)1,8541,185
毎日の合計取引量（BOE/D）20,37413,169
毎日の石油量（bbls/d）14,165%9,922
平均実現価格:
石油（1バレルあたり$）$75.25$72.76
天然ガス（Mcfあたり$）$0.42$0.55
NGL（1バレルあたり$）
$5.97$6.83
デリバティブ決済を含む平均実現価格：(1)
石油（1バレルあたり$）$74.33$67.06
天然ガス（Mcfあたり$）$1.20$0.55
NGL（1バレルあたり$）
$5.97$6.83
_________________________
(1) デリバティブ決済の影響に関する当社の計算には、商品デリバティブ契約の決済による損益が含まれます。これらの利益と損失は、当社の要約連結営業報告書のその他の収益（費用）に含まれています。

28
. 目次


石油と天然ガスの収入

当社の収益は、処理中に天然ガスから抽出されるNGLの販売を含む、石油および天然ガス生産の売却から得られます。製品販売による収益は、生産量、製品の品質、市場価格、ガスBtu含有量、および中流の取引相手手数料と控除額によって決まります。石油、天然ガス、NGLの売上による当社の収益には、デリバティブの影響は含まれていません。販売された生産量の変化や商品価格の変動により、当社の収益は期間ごとに大きく異なる場合があります。2024年3月31日に終了した3か月間の当社の石油と天然ガスの総収入（純額）は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して3,300万ドル、つまり50％増加しました。

石油収入
•2024年3月31日に終了した3か月間、石油収入は2023年3月31日に終了した3か月間と比較して3,200万ドル、つまり49％増加しました。増加のうち、2,880万ドルは数量の増加によるもので、320万ドルは実現価格の増加によるものです。2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、取引量は44％増加し、実現価格は3％増加しました。ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの不動産は、2024年3月31日に終了した3か月間の当社の収益に2,640万ドル貢献しました。
•2024年3月31日に終了した3か月間で、ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの資産、新しい井戸からの生産、既存の井戸の改修により、石油量は増加しました。2024年3月31日に終了した3か月間で、合計6つ（純額5.97円）の水平井戸を稼働させました。ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの資産は、2024年3月31日に終了した3か月間で約350MBBLの石油量に貢献しました。
•2024年3月31日に終了した3か月間のWTIの平均価格は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、1バレルあたり1.57ドル上昇しました。
天然ガス収入
•2024年3月31日に終了した3か月間、天然ガス収入は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して20万ドル増加しました。増加のうち、40万ドルは販売量の増加によるもので、実現価格の低下による20万ドルの減少によって一部相殺されました。出来高は 72% 増加しましたが、実現価格は 24% 減少しました。
•2024年3月31日に終了した3か月間、天然ガスの量は、ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの資産、新しい井戸からの生産、および既存の井戸の改修により増加しました。ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの不動産は、2024年3月31日に終了した3か月間、当社の天然ガス量に862mmCfをもたらしました。

•ヘンリーハブの平均価格は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間でMcfあたり0.49ドル下落しました。
NGLの収入
•2024年3月31日に終了した3か月間、NGLの収益は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して80万ドル増加しました。増加のうち、110万ドルは取引量の増加によるもので、実現価格の低下による30万ドルの減少によって一部相殺されました。取引量は 119% 増加しましたが、実現価格は 13% 減少しました。
•NGLの量は、ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの資産、新しい井戸からの生産、既存の井戸での改修により、2024年3月31日に終了した3か月間で増加しました。ニューメキシコ州の買収で取得した石油と天然ガスの不動産は、2024年3月31日に終了した3か月間、当社のNGL取引量に155 MBBL貢献しました。



29
. 目次

契約サービス-関連当事者
次の表は、契約サービス（関連当事者取引）に関連する会社の収益と費用を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
契約サービス-関連当事者 (1)
$320$600
契約サービスの費用-関係者 (2)
363110
契約サービスからの総利益（損失）$(43)$490
_________________________
(1) 会社の契約サービス-関連当事者の収益は、特定の管理サポートサービスを提供するための関連当事者とのマスターサービス契約から得られます。
(2) 会社の契約サービス（関連当事者）の費用は、当社がそれぞれの関連当事者と締結しているマスターサービス契約に特に起因する費用です。
コンボ付きのMSAは、2024年1月31日に終了しました。詳細については、注記8-関連当事者との取引を参照してください。

費用と経費

次の表は、会社の運営費と経費、およびその他の（収益）費用を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
費用と経費:(千単位)
リース運営費用$16,769$8,875
製造税と従価税$7,231$4,110
探査コスト$4$332
減価償却、減価償却、増額$17,779$9,083
管理費$5,339$5,467
株式ベースの報酬1,6921,114
一般管理費$7,031$6,581
取引コスト$—$1,887
支払利息、純額$9,067$1,016
デリバティブの (利益) 損失、純額$17,077$(5,755)
持分法投資による（収益）損失$(167)$232
所得税費用$5,832$8,690

リース営業費用（「LOE」）
LOEは、生産施設の運営と維持にかかる費用です。電気、圧縮、直接労働、塩水処理、材料と消耗品の費用は、当社のリース運営費の最も重要な部分を占めています。直接の人件費、資材・供給などの特定の運用コスト要素は、通常、幅広い生産量の範囲にわたって比較的固定されていますが、特定の期間に行われた活動によって変動する可能性があります。たとえば、ポンプ設備や地表施設の修理、または地下のメンテナンスは、実施期間中の生産費の増加につながります。塩水処理など、特定の運用コスト要素
30
. 目次
生産水に関連して変動し、炭化水素の生産レベルと完成水処理量の増減に応じて増減します。
当社のLOEは、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で790万ドル増加しました。この増加は主に、2024年3月31日に終了した3か月間の当社のLOEに750万ドル貢献したニューメキシコ州の買収で取得した石油および天然ガス資産によるものです。
製造費と従価税費用
生産税は、生産された石油、天然ガス、NGLに対して、連邦、州、または地方の税務当局によって定められた固定税率で歳入の割合に基づいて支払われます。一般的に、私たちが支払う生産税は、石油、天然ガス、NGLの収益の変化と相関しています。また、生産拠点のある郡では従価税の対象となっています。従価税は通常、当社の石油および天然ガス資産の評価に基づいており、これも石油と天然ガスの価格に左右され、事業を展開する郡によって異なります。
2024年3月31日に終了した3か月間の生産税と従価税は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して310万ドル増加しました。生産税は主に、ニューメキシコ州の買収で取得した石油および天然ガス資産に関連する生産からの収益を含む、石油と天然ガスの売上の増加によるものです。2024年3月31日に終了した3か月間、従価税は、現在の課税期間の推定不動産価格の上昇と現在の課税期間の税率の上昇に基づいて、引き上げられました。
枯渇費、減価償却費、償却費、降着費用

減価償却、減価償却とは、石油、天然ガス、NGLの取得、探査、開発にかかる資本化された費用を体系的に支出することです。不動産の取得、探査、開発で発生したすべての費用（譲渡および放棄された賃貸借契約、ディレイリースレンタル、ドライホール、探鉱活動に関連する諸経費を除く）は資産計上されます。資本化されたコストは、生産法の単位を使用して減額されます。

降着費用はAROに関連しています。当社は、負債が発生した期間（井戸の掘削時または取得時）におけるAROの負債の公正価値を、不動産費用との相殺とともに記録します。負債は、決済されるか井戸が売却されるまでの期間ごとに増加し、売却された時点で負債は取り除かれます。

2024年3月31日に終了した3か月間で、2023年3月31日に終了した3か月間の枯渇費、減価償却費、増価償却費は、2023年3月31日に終了した3か月間で870万ドル増加しました。2024年3月31日に終了した3か月間の増加は、主にニューメキシコ州の買収で取得した石油および天然ガスの資産に関連する枯渇と、過去の不動産の枯渇率の上昇によるものです。
一般管理費（「G＆A」）
G&A費用には、企業スタッフの給与や福利厚生、株式ベースの報酬費用、本社のオフィス賃料、専門サービスと法令遵守のための監査およびその他の費用などの企業諸経費が含まれます。G&A費用は、諸経費回収額を差し引いて報告されます。
2024年3月31日に終了した3か月間のG&A費用の総額は、主に株式ベースの報酬費用の増加により、2023年3月31日に終了した3か月間で50万ドル増加しました。
取引コスト
取引費用は、企業結合の成功、失敗、または不動産取得の失敗によって発生する費用を表します。2024年3月31日に終了した3か月間、取引費用はありませんでした。2023年3月31日に終了した3か月間の190万ドルの取引費用は、主に2023年4月3日に完了したニューメキシコ州の買収に関連していました。
支払利息
支払利息は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で810万ドル増加しました。支払利息の増加は主に、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間の当社のクレジットファシリティに基づく借入金利の上昇とともに、ニューメキシコ買収のための資金調達の結果としてシニアノートを含む負債残高が増加したことによるものです。

31
. 目次
デリバティブの利益（損失）
当社は、デリバティブ契約の決済と公正価値の変動を、要約した連結営業報告書において、その他の収益（費用）に含まれる単一の要素として認識しています。固定価格スワップ、ベーシススワップ、カラーなど、さまざまな指数で決済される石油と天然ガスのデリバティブ契約を結んでいます。次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の当社のデリバティブ利益（損失）の構成要素を示しています。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
デリバティブ契約の決済$104$(5,088)
デリバティブの非現金利益（損失）(17,181)10,843
デリバティブの利益（損失）、純額$(17,077)$5,755

期間中に決済される契約に関連する決済済みデリバティブ契約の現金利益または現金損益は、各原商品の決済価格と契約価格の差と、関連するヘッジ金額の関数です。デリバティブの現金以外の損益は、未決済の契約に関連しており、未決済のデリバティブ契約の契約価格に対する商品の先物価格曲線の変動に伴うデリバティブ公正価値の変化の関数です。
所得税費用
繰延所得税は、資産と負債の課税基準と、制定された税率を使用して財務諸表に報告された金額との違いによる将来の税務上の影響または利益を反映するために設けられています。所得税の詳細については、本書に含まれる当社の添付要約連結財務諸表の注記11-所得税を参照してください。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
現在の所得税費用$3,946$3,407
繰延所得税費用
1,8865,283
所得税支出の合計
$5,832$8,690
実効所得税率23.9%21.4%

当社の実効所得税率が上昇したのは、主にニューメキシコ州の買収により、当社がこれまで事業を行ってきた州税率よりも高い州税率を持つニューメキシコ州での配分が増えたためです。


32
. 目次
流動性と資本資源
石油と天然ガスの探査、開発、生産の事業は資本集約的です。石油、天然ガス、NGLの埋蔵量は、すべての上流事業者と同様に枯渇する資源であるため、生産を成長させ、さらには維持するためには設備投資を行う必要があります。会社の主な流動性要件は、事業資金調達、資本支出および買収資金調達、現金分配、およびあらゆる債務の履行です。キャッシュフローは、石油と天然ガスの生産と価格の水準、会社の石油と天然ガスの資産をより完全に開発するために必要な多額の資本支出など、さまざまな変動の影響を受けます。歴史的に、当社の資本資金と流動性の主な源泉は、手持ち現金、事業からのキャッシュフロー、およびクレジットファシリティに基づく借入でした。時々、必要に応じて、SECに提出した棚登録届出書に基づく取引を含め、負債証券または株式証券を発行することもあります。2023年4月、当社は借入ベースを拡大するためにクレジットファシリティを修正し、ニューメキシコ州の買収資金を調達するためのシニアノートを発行しました。上記の資金源の組み合わせは、短期および長期の流動性ニーズを満たすのに引き続き十分であると見積もっています。
手持ち現金と営業キャッシュフローは、当社の制御が及ばない傾向や不確実性により変動する可能性があります。同様に、有利な条件で株式を発行し、信用枠を取得する当社の能力は、当社の経営成績の変動だけでなく、さまざまな市場要因の影響を受ける可能性があります。当社の流動性と資本資源に関連するリスクの詳細については、「項目1A」を参照してください。リスク要因。」
ワーキングキャピタル
運転資本は、現在の資産と現在の負債の差です。運転資金は、流動性と短期資金の必要性を示す指標です。当社の運転資本要件の変化は、一般的に売掛金、買掛金、商品価格、顧客への与信供与と回収時期、事業拡大活動のための支出の水準と時期、および債務満期の時期の変化によって決まります。2024年3月31日現在、当社の運転資本赤字は4,090万ドルでしたが、2023年12月31日現在の赤字は3,110万ドルでした。当社のシニアノートの現在の部分には、四半期ごとに定期的に予定されている500万ドルの元本支払いが含まれており、2024年3月31日および2023年12月31日現在の当社の運転資本赤字の2000万ドルを占めています。2024年3月31日の運転資本赤字は、2023年12月31日時点の流動デリバティブ負債が40万ドルだったのに対し、流動デリバティブ負債は980万ドルを反映しています。私たちは、クレジットファシリティと手持ち現金を活用して、キャッシュフローのタイミングを管理し、短期的な運転資金不足を賄っています。当社の現在のデリバティブ資産と負債は、将来の商品生産の2024年3月31日現在の時価総額を表しており、契約期間の終了まで毎月決済されます。これは、石油と天然ガスの月次収入と一致しています。
キャッシュフロー
次の表は、会社のキャッシュフローをまとめたものです。
3月31日に終了した3か月間
20242023
(千単位)
営業活動による純現金$56,125%$32,970
投資活動に使用された純現金$(42,608)$(69,935)
財務活動によって提供された（使用された）純現金$(22,272)$25,939
営業活動
営業活動によって提供された当社の純現金は、2023年3月31日に終了した3か月間の3,300万ドルから、2024年3月31日に終了した3か月間で2,310万ドル、つまり70％増加して5,610万ドルになりました。この増加は主に、収益が3,270万ドル増加し、商品デリバティブ契約を決済するための支払いが520万ドル減少したことによるもので、LOEや生産税、従価税などの特定の費用の930万ドルの増加と、支払利息が710万ドル増加したことにより一部相殺されました。
投資活動
投資活動に使用された当社のキャッシュフローは、2023年3月31日に終了した3か月間の6,990万ドルから、2024年3月31日に終了した3か月間で2,730万ドル減少して4,260万ドルになりました。減少は主に資金によるものです
33
. 目次
2023年3月31日に終了した3か月間、当社がニューメキシコ州で3,300万ドルを買収したことに関連してエスクローで保有されていました。これは、2024NMの資産取得のための190万ドルの預金と、2024年3月31日に終了した3か月間のRPC Powerへの持分法投資への380万ドルの拠出金の増加によって一部相殺されました。
資金調達活動
2024年3月31日に終了した3か月間の財務活動に使用された純キャッシュフローは2,230万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動による純キャッシュフローは2,590万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間で、当社のクレジットファシリティは1,000万ドル、シニアノートへの返済額は500万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間のクレジットファシリティの抽選額は3,300万ドルで、ニューメキシコ買収のエスクローの資金調達に使用されました。
クレジットファシリティとシニアノート
当社のクレジットファシリティに基づく借入ベースは3億7,500万ドルで、2024年3月31日の未払いの借入額は1億7,500万ドルで、利用可能な借入能力は2億ドルでした。
2023年2月22日、当社はクレジットファシリティを修正して、とりわけ最大2億ドルのシニアノートの発行を可能にしました。2023年4月3日、当社はクレジットファシリティを修正し、とりわけ借入ベースを2億2,500万ドルから3億2,500万ドルに増やしました。2023年11月14日、半年に一度の再決定により、当社は借入ベースを3億7,500万ドルに増やしました。
2023年に、当社は満期日が2028年4月のシニアノートを元本2億ドル発行しました。シニアノートからの収益は、ニューメキシコ買収の資金調達に使用されました。2024年3月31日現在のシニアノートの元本残高は1億8000万ドルでした。
詳細な説明は、本書に含まれる注記9-会社の要約連結財務諸表に対する長期負債を参照してください。
ディストリビューション
2024年3月31日に終了した3か月間、当社は合計約730万ドルの四半期配当を承認し、宣言しました。そのうち720万ドルは現金で支払われ、10万ドルは権利確定時に制限付株主に支払われます。
契約上の義務
2024年3月31日現在、当社は主要な中流取引相手と契約を結んでおり、2024年の掘削プログラムに関連して合計850万ドルの購入契約を結んでいます。さらに、当社は2023年に合弁会社を設立する契約を締結し、資本支出の一部を合弁会社に拠出することを約束し、さらに、合弁事業に必要な天然ガスの供給を約束する通行料徴収契約を締結しました。同社はまた、2025年12月までの初期期間で、1日の契約量のCO2購入契約を結んでいます。要約連結財務諸表の注記の「注13-コミットメントと不測の事態」を参照してください。


重要な会計上の見積もり
会社の重要な会計方針と見積もりは、「項目7」の「重要な会計上の見積もり」に記載されています。経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」と、2023年12月31日に終了した年度のライリー・パーミアンのフォーム10-K年次報告書の連結財務諸表の注記の注記1です。2024年3月31日に終了した3か月間の中間要約連結財務諸表の作成に使用した会計上の見積もりは、ライリー・パーミアンの年次報告書に記載されているものと同じです。

「項目15」の「注3-会社の連結財務諸表の重要な会計方針の要約」を参照してください。当社の重要な会計方針の詳細については、「展示品と財務諸表スケジュール」をご覧ください。


アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
該当しません。

34
. 目次
アイテム 4.統制と手続き

開示管理と手続き

当社の経営陣は、取引法に基づいて提出または提出する報告書で当社が開示する必要のある情報が、証券取引委員会の規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証するための開示管理と手続き（取引法の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているとおり）を確立し、維持しています。このような情報は蓄積され、必要に応じて最高経営責任者（「CEO」）や最高財務責任者（「CFO」）を含む当社の経営陣に伝達され、必要な開示に関する迅速な決定が可能になります。私たちは、2024年3月31日現在の開示管理と手続きの有効性を、CEOや最高財務責任者、その他の経営陣の参加を得て評価しました。この評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、当社の開示管理と手続きは2024年3月31日時点で有効であると結論付けました。

財務報告に関する内部統制の変更

2024年3月31日に終了した3か月間、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。



35

第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
私たちは時々、通常の業務の中でさまざまな法的手続きや請求に巻き込まれることがあります。そのような手続きや請求の最終的な結果、および結果として生じる当社への影響は、確実に予測することはできません。当社は、そのような手続きまたは請求に関して最終的に発生した負債の額が、当社の財政状態、流動性、資本資源、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼさないと考えています。

2023年12月31日に終了した年度のライリー・パーミアンのフォーム10-K年次報告書の「パートI、項目3-法的手続き」と「パートI、項目1」を参照してください。追加情報については、この四半期報告書（ここに参照により組み込まれています）に記載されている未監査の要約連結財務諸表の注記の「注13-コミットメントと不測の事態」を参照してください。


アイテム 1A.リスク要因

この四半期報告書に記載されている情報に加えて、2023年12月31日に終了した年度の当社の年次報告書Form 10-Kの「第1部、項目1および項目2」という見出しで議論されているリスクです。ビジネスとプロパティ」「パートII。アイテム 7.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」と「パートIIアイテム1A。リスク要因」は、会社の事業、財政状態、または将来の業績に重大な影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。会社のリスク要因には、フォーム10-Kの会社の2023年次報告書に記載されているものと大きな変化はありません。

アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
発行者による株式の買戻し
2024年第1四半期の当社の普通株式買戻し活動は次のとおりです。
月が終わりました
購入した株式の総数 (1)
一株当たりの平均支払価格公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数プランまたはプログラムに基づいてまだ購入できる株式の最大数（またはおおよその金額）
1月31日4,440$23.05——
2 月 29 日152$22.48——
3 月 31 日—$———
_________________________
(1) これらの金額は、権利確定取引の個人所得税源泉徴収の支払いのために当社が従業員から受け取った株式を反映しています。譲渡された株式の取得は、当社の普通株式を買い戻すという公に発表されたプログラムの一部ではありませんでした。個人源泉徴収のために当社が買い戻した株式は、買い戻すとすぐに償却されます。

アイテム 5.その他の情報

2024年3月31日に終了した四半期には、当社の取締役または役員（取引法の規則16a-1（f）で定義されている）は誰もいませんでした 採用された または 終了しました 「ルール10b5-1トレーディングアレンジメント」または「ノンルール10b5-1トレーディングアレンジメント」。各用語は規則S-Kの項目408で定義されています。



36

アイテム 6.展示品
展示品番号説明
3.1
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン社の設立証明書（2021年3月1日に証券取引委員会に提出されたフォームS-8の登録届出書の別紙4.1を参照して組み込まれています。登録番号333-253750です）。
3.2
Riley Exploration Permian, Inc.の第3次修正および改訂細則（2022年9月23日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています）。
4.1
登録者の有価証券の説明（2024年3月6日に証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの登録者年次報告書の別紙4.1を参照して組み込まれています）。
4.2
注：2023年4月3日付けの、発行者としてのライリー・エクスプロレーション・パーミアン合同会社、親会社であるライリー・エクスプロレーション・パーミアン社、保証人としての発行者の各子会社、各保有者は随時その当事者、および保有者の代理人としての米国銀行信託会社、全国協会との間の購入契約（別紙を参照して組み込まれています）2023年4月4日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書に4.1を）。
31.1*
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高経営責任者の認定
31.2*
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく最高財務責任者の認定
32.1*
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国合衆国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者の認定
32.2*
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定
101.インチ*
XBRL インスタンスドキュメント
101.SCH*XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CAL*XBRL タクソノミー計算リンクベースドキュメント
101.DEF*XBRL タクソノミー定義リンクベース文書
101.LAB*XBRL タクソノミーラベルリンクベースドキュメント
101.PRE*XBRL タクソノミープレゼンテーションリンクベースドキュメント
* ここに提出。
† 補償プランまたは取り決め。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
ライリー・エクスプロレーション・パーミアン株式会社
日付：2024年5月8日
作成者:/s/ ボビー・D・ライリー
ボビー・D・ライリー
最高経営責任者兼社長
作成者:/s/ フィリップ・ライリー
フィリップ・ライリー
最高財務責任者兼戦略担当副社長
37