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AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社のレポート
2024年第1四半期の業績
カンザス州リーウッド-(2024年5月8日)— AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社(NYSE:AMC)(「AMC」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の結果を発表しました。
2024年第1四半期の結果のまとめ:
● | 2023年第1四半期の9億5,440万ドルに対し、総収益は9億5,140万ドルでした。 |
● | 純損失は、2023年第1四半期の純損失が2億3,550万ドルだったのに対し、1億6,350万ドルに改善しました。 |
● | 希薄化後1株当たりの純損失は、2023年第1四半期の1.71ドルに対し、0.62ドルでした1。 |
● | 調整後EBITDAは、2023年第1四半期の710万ドルに対し、3,160万ドルでした。2023年3月31日に終了した前年の四半期決算には、劇場リースの早期解約に関連する調整後EBITDAへの1,670万ドルの利益が以前に開示されていました。 |
● | 営業活動に使用された純現金は、2023年第1四半期の189.9ドルに対し、1億8,830万ドルでした。 |
● | 2024年3月31日現在の現金および現金同等物は6億2,420万ドルでした。 |
1 2024年3月31日現在の加重平均発行済株式数2億6,340万株と、2023年3月31日現在の加重平均発行済株式数1億3,740万株に基づいています。
AMCの会長兼最高経営責任者であるアダム・アロンは、次のようにコメントしています。「AMCが第1四半期に好調だったことを報告できてうれしいです。AMCは、収益、調整後EBITDA、純利益、希薄化後の1株当たり利益について、コンセンサス推定値を上回りました。私たちはしばらくの間、2023年のハリウッドの俳優と作家のストライキが第1四半期の興行収入に影響を与えると予想していましたが、3月の映画鑑賞の好調に勇気づけられ、良い時代が待ち受けていることを思い出しました。2024年第1四半期に北米の興行収入が2023年と比較して6%減少したにもかかわらず、私たちは国内市場シェアを拡大し、総収益は前年と同等に維持し、常連客一人当たりの収益性指標をパンデミック前の指標をはるかに上回るレベルで成長し続けました。これは、2023年のハリウッドストライキによってもたらされた短期的な興行収入の課題に取り組むための積極的なコスト抑制イニシアチブと相まって、AMCの業績を上回ることにつながりました。」
アーロンは次のように付け加えました。「回復期を通じて資本市場が大幅に進歩したことを踏まえ、第1四半期の初めに、250万株の普通株式との収益性の高い負債の交換を通じて、負債元本をさらに1,750万ドルの削減に成功しました。2022年1月1日以降、負債と繰延賃料の元本残高を9億7,400万ドル以上削減することに成功しました。2024年の第1四半期には、6億2,400万ドルの無制限現金で終了しました。また、四半期末以降、3,850万株の普通株式の売却により、総収入としてさらに1億2,410万ドルを調達しました。将来を見据えて、債務の削減、債務の満期延長、機会が生じた場合の現金準備金の増額への取り組みを継続していくことを約束します。」
アーロンはさらにこうコメントしています。「第2四半期の興行収入は2023年のハリウッドストライキの影響を受け続けますが、2024年後半と2025年を通して予定されている映画のラインナップについては引き続き熱狂しています。
2024年、2025年の残りの期間、さらには2026年にかけて、さらに多くの素晴らしい映画が予定されているので、私たちは継続的な回復の軌跡に非常に自信を持っています。」
アロンはこう締めくくりました。「また、つい昨日発表されたことを強調したいと思います。2023年にテイラー・スウィフトとビヨンセの映画が大成功を収めたことを活かして、私たちは世界で最も偉大なミュージシャンの何人かと交流を続けています。その対話から、ビリー・アイリッシュは、次のアルバム発売の重要な一環として、来週5月16日と17日に全米の多くのAMCシアターでユニークなリスニングイベントを開催することに同意しました。将来を見据えて、AMCは世界で最も才能豊かで愛されているミュージシャンと共に新境地を開拓し、新しい道を切り開くことを期待しています。」
主要な財務結果(営業データを除いて百万単位で表示)
| | 3月31日に終了した四半期 | | ||||||
| | 2024 | | 2023 | | 変更 | | ||
GAAPベースの結果 | | | | | | | | | |
総収入 | | $ | 951.4 | | $ | 954.4 | | (0.3) | % |
純損失 | | $ | (163.5) | | $ | (235.5) | $ | 72.0 | |
営業活動に使用された純現金 | | $ | (188.3) | | $ | (189.9) | $ | 1.6 | |
希薄化後の1株当たり損失 | | $ | (0.62) | | $ | (1.71) | $ | 1.09 | |
非GAAPベースの業績* | | | | | | | | | |
総収入(2023年の固定通貨調整後) | | $ | 946.0 | | $ | 954.4 | | (0.9) | % |
純損失(2023年の固定通貨調整後) | | $ | (162.7) | | $ | (235.5) | $ | 72.8 | |
調整後EBITDA | | $ | (31.6) | | $ | 7.1 | $ | (38.7) | |
調整後EBITDA(2023年の固定通貨調整後) | | $ | (31.2) | | $ | 7.1 | $ | (38.3) | |
フリーキャッシュフロー | | $ | (238.8) | | $ | (237.3) | $ | (1.5) | |
調整後純損失 | | $ | (204.5) | | $ | (179.7) | $ | (24.8) | |
調整後の希薄化後の1株当たり損失 | | $ | (0.78) | | $ | (1.31) | $ | 0.53 | |
運用指標 | | | | | | | | | |
出席者数(千人) | | | 46,631 | | | 47,621 | | (2.1) | % |
米国市場への出席者(千人) | | | 30,490 | | | 32,362 | | (5.8) | % |
国際市場への出席者(千人) | | | 16,141 | | | 15,259 | | 5.8 | % |
平均的な画面数 | | | 9,703 | | | 9,998 | | (3.0) | % |
* 米国以外の定義と完全な調整については、このプレスリリースの後半に含まれる表を参照してください。GAAP財務指標。
現金、貸借対照表、資本市場活動
2024年3月31日現在の現金は、制限付現金3,650万ドルを除いて6億2,420万ドルでした。
2024年第1四半期
2024年の第1四半期に、AMC:
● | 2026年満期のセカンド・リーエン・ノートの元本総額1,750万ドルを、250万株のクラスA普通株式と交換しました。 |
2024年第2四半期に、AMC:
● | 5月8日までに、当社のクラスA普通株式3,850万株の売却により、手数料および手数料を差し引く前の総収入1億2,410万ドルを調達しました。 |
ウェブキャスト情報
当社は、2024年5月8日水曜日の中部標準時午後4時/東部標準時午後5時から、投資家やその他の利害関係者向けのウェブキャストを開催します。ウェブキャストを聞くには、AMCのウェブサイトinvestor.amctheatres.comの投資家向け情報セクションにリンクがあります。投資家や利害関係者は、電話の少なくとも15分前にウェブサイトにアクセスして登録するか、必要なオーディオソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。
ウェブキャストのアーカイブは、電話会議終了後に会社のウェブサイトで期間限定でご覧いただけます。
AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社について
AMCはアメリカ最大の映画展示会社で、ヨーロッパでも最大で、世界中に約900の映画館と10,000のスクリーンを備えています。AMCは、シグネチャーのパワーリクライニングシートの導入、食べ物や飲み物の選択肢の拡大、ロイヤルティおよびサブスクリプションプログラム、ウェブサイト、モバイルアプリによるゲストエンゲージメントの向上、プレミアムな大判体験の提供、最新のハリウッドリリースやインディペンデント番組を含むさまざまなコンテンツの再生など、展示会業界の革新を推進してきました。さらに、2023年にAMCはテイラー・スウィフト | ザ・エラス・ツアーとルネッサンス:ビヨンセの映画が大成功を収め、AMCシアターズ・ディストリビューションを立ち上げました。AMC Theatres Distributionは、今後数年間で世界有数のミュージシャンが出演するコンサート映画をさらに公開する予定です。詳細については、www.amctheatres.com/ をご覧ください。
ウェブサイト情報
このプレスリリースは、AMCに関する他のニュースとともに、www.amctheatres.comでご覧いただけます。投資家にとって重要と思われる情報を、当社のウェブサイトinvestor.amctheatres.comの投資家向け情報セクションに定期的に掲載しています。このウェブサイトは、重要な非公開情報を開示し、規制FDに基づく開示義務を遵守する手段として使用しています。投資家には、AMCに関する重要な情報について、定期的にウェブサイトのそのセクションを参照することをお勧めします。当社のウェブサイトに含まれている、または当社のウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、この文書に参照として組み込まれておらず、またその一部でもありません。当社のウェブサイトに掲載されたニュースや情報を自動的に受け取ることを希望する投資家は、investor.amctheatres.comにアクセスしてメールアラートに登録することもできます。
将来の見通しに関する記述
このコミュニケーションには、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項を含む、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。多くの場合、これらの将来の見通しに関する記述は、「意志」、「かもしれない」、「できる」、「したい」、「すべき」、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「見積もり」、「意図」、「示す」、「プロジェクト」、「目標」、「目的」、「目標」、「予測」、「計画」などの言葉を使用して識別できます。seeks、」、およびこれらの単語のバリエーションや類似の表現。将来の見通しに関する記述の例には、予想収益、純損失、資本支出、調整後EBITDA、推定現金および現金同等物に関する記述や、第2、3、第4四半期の興行収入の見通しが含まれます。将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、AMCの業績、財務結果、流動性と資本資源、およびCOVID-19ウイルスによる事業と財務状況への影響、および講じられている措置に関する記述が含まれる場合があります。これらの記述が行われた時点で入手可能な情報および/または将来の出来事に関するその時点での経営陣の誠実な信念に基づいており、リスクの影響を受けます。傾向、不確実性、その他の原因となる可能性のある事実実際の業績または結果が、将来の見通しに関する記述で表明または示唆されているものと大きく異なる場合があります。これらのリスク、傾向、不確実性、および事実には、AMCの既存の現金および現金同等物と利用可能な借入能力の十分性、有利な条件またはまったくない条件での資金調達の利用可能性、AMCの追加流動性を獲得する能力(実現されない場合、または不十分な場合、より標準化されたレベルの営業収益を達成できない限り必要とされる大量の追加流動性を生み出すには不十分ですが、これらに限定されません)その結果、AMCは法廷内または法廷外で負債の再編を求めています。COVID-19ウイルスがAMC、映画展業界、および経済全般に与える影響、代替映画の配信方法やその他の娯楽手段の利用の増加、北米および海外の興行収入の継続的な回復、AMCの多額の負債(借入能力、財務維持およびその他の契約を満たす能力、およびそのような契約によって課された特定のビジネスチャンスを活用するAMCの能力に対する制限など)。独占的な劇場公開期間の短縮。AMCの収益と運転資本の季節性、AMCが事業を展開する地域における激しい競争、減損損損失(のれんやその他の無形資産、劇場およびその他の閉鎖費用を含む)、映画の制作と上演(労働停止による映画の公開の制作遅延の結果を含む)。
全米脚本家組合ストライキ、全米映画俳優組合ストライキ(2023年に発生)、一般的および国際的な経済、政治、規制、およびその他のリスク(金利の上昇を含むがこれらに限定されない)、AMCの映画配給会社に対する統制の欠如、資本の入手可能性の制限(認可された普通株式数を含む)、優先株式の発行による議決権の希薄化、AMCの能力そこから期待される相乗効果、利益、パフォーマンスを達成するために戦略的イニシアチブ、有利な条件で負債を借り換えるAMCの能力、シアターサーキットを最適化するAMCの能力、将来の納税義務を軽減するために利子控除の繰越金、純営業損失の繰越およびその他の税属性を認識するAMCの能力、サプライチェーンの混乱、労働力不足、コストとインフレの増加、およびAMCがSECに提出した報告書に記載されているその他の要因。これらのリスク、傾向、不確実性、または事実の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、ここに含まれる将来の見通しに関する記述に示されている、または予想されるものと大きく異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられているため、その記述に頼らないよう注意しています。
将来の見通しに関する記述は、将来の業績や結果を保証するものではなく、必ずしもそのような業績や結果がいつまでに達成されるかを正確に示すものではありません。AMCが直面しているリスク、傾向、不確実性の詳細については、フォーム10-Kの最新の年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションやその他のセクション、およびSECへのその他の提出書類を参照してください。そのコピーは、投資家向け広報Webサイト(investor.amctheatres.com)またはSECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。
AMCは、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や状況を反映するためにここに含まれる情報を更新するつもりはなく、義務も負いません。
(表は以下の通りです)
AMCエンターテインメントホールディングス株式会社
連結営業報告書
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期
(百万ドル、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
収入 | | | | | | |
入学 | | $ | 530.5 | | $ | 534.1 |
食べ物と飲み物 | | | 321.2 | | | 328.7 |
その他の劇場 | | | 99.7 | | | 91.6 |
総収入 | | | 951.4 | | | 954.4 |
| | | | | | |
運用コストと経費 | | | | | | |
映画展の費用 | | | 239.3 | | | 246.2 |
食べ物と飲み物の費用 | | | 63.0 | | | 61.4 |
営業経費(以下の減価償却費を除く) | | | 393.8 | | | 383.2 |
家賃 | | | 224.5 | | | 205.7 |
一般と管理: | | | | | | |
合併、買収、その他の費用 | | | (0.1) | | | 0.2 |
その他、以下の減価償却費を除く | | | 57.7 | | | 72.3 |
減価償却費です | | | 81.6 | | | 93.6 |
運営費と経費 | | | 1,059.8 | | | 1,062.6 |
| | | | | | |
営業損失 | | | (108.4) | | | (108.2) |
その他の費用 (収入): | | | | | |
|
その他の費用 (収入) | | | (42.8) | | | 37.8 |
支払利息: | | | | | | |
企業借入金 | | | 91.0 | | | 90.7 |
ファイナンスリース義務 | | | 0.9 | | | 0.9 |
現金以外のNCM出展者サービス契約 | | | 9.3 | | | 9.5 |
投資収入 | | | (5.1) | | | (13.5) |
その他の費用の合計、純額 | | | 53.3 | | | 125.4 |
| | | | | | |
税引前純損失 | | | (161.7) | | | (233.6) |
所得税規定 | | | 1.8 | | | 1.9 |
純損失 | | $ | (163.5) | | $ | (235.5) |
| | | | | | |
希薄化後の1株当たり損失 | | $ | (0.62) | | $ | (1.71) |
| | | | | | |
希薄化後の平均発行済株式数(千株) | | | 263,411 | | | 137,395 |
連結貸借対照表データ(期末時):
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | |
| | 現在 | | 現在 | ||
| | 2024年3月31日 |
| 2023年12月31日 | ||
現金および現金同等物 | | $ | 624.2 | | $ | 884.3 |
企業借入金 | | | 4,543.0です | | | 4,577.4 |
その他の長期負債 | | | 101.8 | | | 102.7 |
ファイナンスリース負債 | | | 53.2 | | | 55.4 |
トータルAMCエンターテイメントホールディングス株式会社 's 株主の赤字 | | | (2,031.0) | | | (1,847.9) |
総資産 | | | 8,538.7 | | | 9,009.2 |
その他の連結データ:
(百万単位、運用データを除く)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
統合されました | | 2024 | | 2023 | ||
営業活動に使用された純現金 | | $ | (188.3) | | $ | (189.9) |
投資活動に使用された純現金 | | $ | (50.0) | | $ | (16.6) |
財務活動によって提供された純現金(使用量) | | $ | (9.0) | | $ | 68.9 |
フリーキャッシュフロー | | $ | (238.8) | | $ | (237.3) |
資本支出 | | $ | (50.5) | | $ | (47.4) |
スクリーンキャプチャ | | | 1 | | | 2 |
画面の配置 | | | 45 | | | 208 |
建設用クロージャー、ネット | | | (10) | | | (4) |
平均的な画面数 | | | 9,703 | | | 9,998 |
操作されている画面の数 | | | 10,005 | | | 10,264 |
運営されている劇場の数 | | | 895 | | | 920 |
劇場ごとのスクリーン数 | | | 11.2 | | | 11.2 |
出席者数(千人) | | | 46,631 | | | 47,621 |
その他のデータをセグメント化する:
(百万単位、利用者1人あたりの金額と営業データを除く)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
その他の運用データ: | | | | | | |
出席者(常連客、千人): | | | | | | |
米国市場 | | | 30,490 | | | 32,362 |
国際市場 | | | 16,141 | | | 15,259 |
統合されました | | | 46,631 | | | 47,621 |
| | | | | | |
チケットの平均価格(ドル): | | | | | | |
米国市場 | | $ | 12.19 | | $ | 11.87 |
国際市場 | | $ | 9.84 | | $ | 9.84 |
統合されました | | $ | 11.38 | | $ | 11.22 |
| | | | | | |
常連客1人あたりの飲食収入(ドル): | | | | | | |
米国市場 | | $ | 8.08 | | $ | 7.99 |
国際市場 | | $ | 4.64 | | $ | 4.60 |
統合されました | | $ | 6.89 | | $ | 6.90 |
| | | | | | |
平均スクリーン数(月末平均): | | | | | | |
米国市場 | | | 7,287 | | | 7,513 |
国際市場 | | | 2,416 | | | 2,485 |
統合されました | | | 9,703 | | | 9,998 |
| | | | | | |
常連客1人あたりの貢献マージン(ドル): | | | | | | |
米国市場 | | $ | 15.32 | | $ | 14.59 |
国際市場 | | $ | 11.28 | | $ | 11.46 |
統合されました | | $ | 13.92 | | $ | 13.58 |
セグメント情報:
(未監査、百万単位)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
収入 | | | | | | |
米国市場 | | $ | 689.1 | | $ | 704.5 |
国際市場 | | | 262.3 | | | 249.9 |
統合されました | | $ | 951.4 | | $ | 954.4 |
| | | | | | |
調整後EBITDA | | | | | | |
米国市場 | | $ | (27.6) | | $ | 10.9 |
国際市場 | | | (4.0) | | | (3.8) |
統合されました | | $ | (31.6) | | $ | 7.1 |
| | | | | | |
資本支出 | | | | | | |
米国市場 | | $ | 31.7 | | $ | 34.6 |
国際市場 | | | 18.8 | | | 12.8 |
統合されました | | $ | 50.5 | | $ | 47.4 |
調整後EBITDAの調整(1):
(百万ドル)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
純損失 | | $ | (163.5) | | $ | (235.5) |
プラス: | | | | | | |
所得税規定 | | | 1.8 | | | 1.9 |
支払利息 | | | 101.2 | | | 101.1 |
減価償却と償却 | | | 81.6 | | | 93.6 |
特定の運営費 (2) | | | 0.5 | | | 1.1 |
非連結企業の利益における株式 | | | (3.7) | | | (1.4) |
非連結事業体からの現金配分 (3) | | | 1.3 | | | — |
帰属可能EBITDA (4) | | | 0.6 | | | 0.5 |
投資収入 (5) | | | (5.1) | | | (13.5) |
その他の費用(収入)(6) | | | (38.8) | | | 42.8 |
その他の現金以外の家賃特典 (7) | | | (11.7) | | | (9.6) |
一般管理費—未配分: | | | | | | |
合併、買収、その他の費用 (8) | | | (0.1) | | | 0.2 |
株式ベースの報酬費用 (9) | | | 4.3 | | | 25.9 |
調整後EBITDA (1) | | $ | (31.6) | | $ | 7.1 |
1) | 調整後EBITDAは、業績の補足指標として提示しています。調整後EBITDAは、純利益(損失)に(i)所得税引当金(利益)、(ii)支払利息、および(iii)減価償却費を加えたものと定義しています。 |
さらに、当社の継続的な業績を示すものではないと考えられる特定の項目の影響を排除し、国際市場での劇場運営への株式投資からの帰属対象EBITDAや、他の持分法投資先からの収益の現金分配を含めるように調整しました。これらのさらなる調整は上記の項目にまとめられています。これらの調整と、補足分析に適切であると当社が考える理由を評価することをお勧めします。調整後EBITDAを評価する際には、将来、このプレゼンテーションの一部の調整と同じまたは類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。調整後EBITDAの提示は、当社の将来の業績が異常な項目や非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。調整後EBITDAは米国以外です。私たちの業界で一般的に使用されているGAAP財務指標であり、(米国会計基準に従って決定された)業績の指標としての純利益(損失)の代わりとして解釈すべきではありません。調整後EBITDAは、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAを含めたのは、それによって経営陣や投資家に当社の業績を測定し、当社の価値を見積もるための追加情報が提供されると考えているからです。前述の調整後EBITDAの定義は、当社の債務インデンチャーにおける調整後EBITDAの定義とほぼ一致しています。 |
調整後EBITDAには分析ツールとして重要な制限があります。単独で検討したり、米国会計基準に基づいて報告された当社の業績の分析の代わりとして検討したりしないでください。たとえば、調整後EBITDA:
● | 当社の資本支出、資本支出の将来の要件、または契約上のコミットメントを反映していません。 |
● | 私たちの運転資金ニーズの変化や必要な現金は反映されていません。 |
● | 多額の利息費用、または利息や元本の支払いに必要な現金要件が当社の債務に反映されていません。 |
● | 私たちが利用できる現金の減額に相当する所得税の支払いを除きます。そして |
● | には、減価償却される資産の将来交換が必要になる可能性のある現金要件は反映されていません。 |
2) | 金額は、リノベーション中の一時的に閉じたスクリーンに関連するオープン前の費用、劇場費用、およびスクリーンの永久閉鎖のためのその他の閉鎖費用を表しています。これには、関連する利息の増加、資産の処分、および営業費用に含まれるその他の営業外損益が含まれます。これらのアイテムは、本質的に現金ではないか、本質的に営業していないため、除外しました。 |
3) | 受け取った範囲で、持分法投資による米国の非劇場配分と、持分法投資からの国際非劇場配分が含まれます。現金分配を含めることは、これらの投資が当社の事業に貢献していることを適切に反映していると考えています。 |
4) | 帰属可能EBITDAには、特定の国際市場の劇場運営会社への株式投資によるEBITDAが含まれます。非連結事業体の利益における当社の持分と帰属EBITDAとの調整については、以下を参照してください。これらの株式投資は、当社が大きな市場シェアを保有する地域の劇場運営者を対象としているため、帰属EBITDAはこれらの株式投資のパフォーマンスをより示すものと考えており、経営陣はこの指標を使用してこれらの株式投資を監視および評価しています。また、情報技術システム、特定のオンスクリーン広告サービス、ギフトカードやパッケージチケットプログラムなどのサービスもこれらの劇場運営者に提供しています。 |
帰属可能EBITDAの調整
(百万ドル)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
非連結企業の株式(収益) | | $ | (3.7) | | $ | (1.4) |
少ない: | | | | | | |
国際演劇合弁事業を除く非連結企業の株式(収益) | | | (3.5) | | | (1.1) |
国際演劇合弁事業の利益における株式 | | | 0.2 | | | 0.3 |
所得税の優遇措置 | | | — | | | (0.1) |
投資費用 | | | 0.1 | | | 0.1 |
減価償却と償却 | | | 0.3 | | | 0.2 |
帰属可能なEBITDAです | | $ | 0.6 | | $ | 0.5 |
5) | 2024年3月31日に終了した四半期の投資費用(収益)には、主にハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値が50万ドル下落したことと、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式を購入するためのワラントへの投資額が50万ドルで、利息収入が610万ドル減少したことが主な原因です。 |
2023年3月31日に終了した四半期の投資費用(収益)には、主にハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値が230万ドルの低下、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式を購入するためのワラントへの投資の推定公正価値が230万ドル下落したことが含まれ、サウジ・シネマ・カンパニーLLCへの投資による1,550万ドルの利益によって一部相殺されました。と利息収入(230万ドル)。
6) | 2024年3月31日に終了した四半期のその他の費用(収益)には、ベンダー紛争解決(3,620万ドル)、外貨取引損失(320万ドル)、債務消滅利益(580万ドル)が含まれます。 |
2023年3月31日に終了した四半期のその他の費用(収益)には、1億1,660万ドルの非現金訴訟緊急費用が含まれていましたが、外貨取引による870万ドルの利益と6,510万ドルの債務消滅利益によって一部相殺されました。
7) | ASC 842の採用により、減価償却から賃貸費用に再分類された特定の無形資産の償却費用、使用権オペレーティングリース資産の減損に関連するリースおよび繰延賃貸給付を反映しています。 |
8) | 合併、買収、その他の費用は、本質的に営業外であるため除外されています。 |
9) | 一般管理費に含まれる現金以外の費用:その他。 |
フリーキャッシュフローの調整(1)
(百万ドル)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | ||||
| | 2024 | | 2023 | ||
| | | | | | |
営業活動に使用された純現金 | | $ | (188.3) | | $ | (189.9) |
プラス:資本支出総額 | | | (50.5) | | | (47.4) |
フリーキャッシュフロー (1) | | $ | (238.8) | | $ | (237.3) |
| | | | | | |
資本支出の調整: | | | | | | |
資本支出 | | | | | | |
成長資本支出 (3) | | $ | 3.8 | | $ | 14.0 |
メンテナンスの資本支出 (2) | | | 28.2 | | | 19.4 |
建設買掛金の変更(4) | | | 18.5 | | | 14.0 |
総資本支出 | | $ | 50.5 | | $ | 47.4 |
1) | 流動性の補足指標として「フリーキャッシュフロー」を提示しています。フリーキャッシュフローは、事業運営から追加の現金を生み出す能力を測定するため、流動性を評価する際に使用する重要な財務指標です。フリーキャッシュフローは、当社の流動性の尺度として、営業活動で使用される純現金に加えてではなく、それに代わるものとして考えるべきです。したがって、フリーキャッシュフローをキャッシュフロー計算書全体の補足と見なすことが重要だと考えています。フリーキャッシュフローという用語は、他社が報告している同様の指標とは異なる場合があります。 |
2) | メンテナンス資本支出は、既存の劇場を規制要件に準拠させ、持続的に良好な運営状態に保つために必要な金額です。これには、HVAC、視覚および音響システムの修理、ADA要件の遵守、既存のシステムの技術アップグレードのための支出が含まれます。 |
3) | 成長資本支出とは、ゲスト体験を向上させ、収益と利益を増やす投資です。これには、劇場の改造、買収、新築劇場、プレミアム・ラージ・フォーマット、飲食サービスの強化、効率化と収益機会の拡大を可能にするサービスモデルとテクノロジーなどの取り組みが含まれます。 |
4) | 建設買掛金の変動とは、実際の支払時期に基づいて期間ごとに大きく変動する資本支出の未払額の変動です。 |
利用者1人あたりの拠出マージンの調整(1)
(百万ドル)
(未監査)
| 米国市場 | | 国際市場 | | 統合されました | ||||||||||||
| 四半期終了 | | 四半期終了 | | 四半期終了 | ||||||||||||
| 3 月 31 日 | | 3 月 31 日 | | 3 月 31 日 | ||||||||||||
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||||
入学 | $ | 371.6 | | $ | 384.0 | | $ | 158.9 | | $ | 150.1 | | $ | 530.5 | | $ | 534.1 |
食品と飲料 | | 246.3 | | | 258.5 | | | 74.9 | | | 70.2 | | | 321.2 | | | 328.7 |
その他の劇場 | | 71.2 | | | 62.0 | | | 28.5 | | | 29.6 | | | 99.7 | | | 91.6 |
総収入 | | 689.1 | | | 704.5 | | | 262.3 | | | 249.9 | | | 951.4 | | | 954.4 |
映画展の費用 | | (177.1) | | | (188.5) | | | (62.2) | | | (57.7) | | | (239.3) | | | (246.2) |
食品および飲料の費用 | | (45.0) | | | (44.0) | | | (18.0) | | | (17.4) | | | (63.0) | | | (61.4) |
貢献マージン | | 467.0 | | | 472.0 | | | 182.1 | | | 174.8 | | | 649.1 | | | 646.8 |
出席者数(千人) | | 30,490 | | | 32,362 | | | 16,141 | | | 15,259 | | | 46,631 | | | 47,621 |
常連客一人当たりの貢献マージン (1) | $ | 15.32 | | $ | 14.59 | | $ | 11.28 | | $ | 11.46 | | $ | 13.92 | | $ | 13.58 |
1) | 私たちは、業績の補足指標として「常連客1人当たりの貢献マージン」を提示しています。私たちは、常連客1人あたりの貢献利益を、総収益から映画展の費用を差し引き、飲食費を差し引いて、常連客の数で割ったものと定義しています。 |
連結固定通貨財務データを選択してください(注10を参照):
2024年3月31日に終了した四半期
(百万ドル) (未監査)
| | 四半期終了 | |||||||
| | 2024年3月31日 | |||||||
| | 固定通貨 (10) | |||||||
| | 私たち | | 国際 | | 合計 | |||
収入 | | | | | | | | | |
入学 | | $ | 371.6 | | $ | 155.7 | | $ | 527.3 |
食品と飲料 | | | 246.3 | | | 73.3 | | | 319.6 |
その他の劇場 | | | 71.2 | | | 27.9 | | | 99.1 |
総収入 | | | 689.1 | | | 256.9 | | | 946.0 |
| | | | | | | | | |
運用コストと経費 | | | | | | | | | |
映画展の費用 | | | 177.1 | | | 61.0 | | | 238.1 |
食品および飲料の費用 | | | 45.0 | | | 17.6 | | | 62.6 |
営業経費 | | | 286.8 | | | 104.7 | | | 391.5です |
賃貸 | | | 165.7 | | | 57.5 | | | 223.2 |
一般と管理: | | | | | | | | | |
合併、買収、その他の費用 | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) |
その他 | | | 38.6 | | | 18.6 | | | 57.2 |
減価償却と償却 | | | 63.5 | | | 17.7 | | | 81.2 |
運用コストと経費 | | | 776.6 | | | 277.1 | | | 1,053.7 |
| | | | | | | | | |
営業損失 | | | (87.5) | | | (20.2) | | | (107.7) |
その他の収入 | | | (8.9) | | | (34.0) | | | (42.9) |
支払利息 | | | 85.5 | | | 15.7 | | | 101.2 |
投資収入 | | | (4.5) | | | (0.6) | | | (5.1) |
その他の費用(収入)の合計、純額 | | | 72.1 | | | (18.9) | | | 53.2 |
税引前損失 | | | (159.6) | | | (1.3) | | | (160.9) |
所得税規定 | | | 0.6 | | | 1.2 | | | 1.8 |
純損失 | | $ | (160.2) | | $ | (2.5) | | $ | (162.7) |
| | | | | | | | | |
出席 | | | 30,490 | | | 16,141 | | | 46,631 |
平均画面数 | | | 7,287 | | | 2,416 | | | 9,703 |
平均チケット価格 | | $ | 12.19 | | $ | 9.65 | | $ | 11.31 |
常連客1人あたりの飲食収入 | | $ | 8.08 | | $ | 4.54 | | $ | 6.85 |
常連客1人あたりのその他の収入 | | $ | 2.34 | | $ | 1.73 | | $ | 2.13 |
連結固定通貨財務データを選択してください(注11を参照):
2024年3月31日に終了した四半期
(百万ドル) (未監査)
| | 四半期終了 | |||||||
| | 2024年3月31日 | |||||||
| | 固定通貨 (11) | |||||||
| | 私たち | | 国際 | | 合計 | |||
収入 | | | | | | | | | |
入学 | | $ | 371.6 | | $ | 167.6 | | $ | 539.2 |
食品と飲料 | | | 246.3 | | | 78.8 | | | 325.1 |
その他の劇場 | | | 71.2 | | | 30.2 | | | 101.4 |
総収入 | | | 689.1 | | | 276.6 | | | 965.7 |
| | | | | | | | | |
運用コストと経費 | | | | | | | | | |
映画展の費用 | | | 177.1 | | | 65.7 | | | 242.8 |
食品および飲料の費用 | | | 45.0 | | | 19.0 | | | 64.0 |
営業経費 | | | 286.8 | | | 112.6 | | | 399.4 |
賃貸 | | | 165.7 | | | 61.8 | | | 227.5 |
一般と管理: | | | | | | | | | |
合併、買収、その他の費用 | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) |
その他 | | | 38.6 | | | 20.2 | | | 58.8 |
減価償却と償却 | | | 63.5 | | | 19.0 | | | 82.5 |
運用コストと経費 | | | 776.6 | | | 298.3 | | | 1,074.9 |
| | | | | | | | | |
営業損失 | | | (87.5) | | | (21.7) | | | (109.2) |
その他の収入 | | | (8.9) | | | (33.9) | | | (42.8) |
支払利息 | | | 85.5 | | | 15.7 | | | 101.2 |
投資収入 | | | (4.5) | | | (0.6) | | | (5.1) |
その他の費用(収入)の合計、純額 | | | 72.1 | | | (18.8) | | | 53.3 |
税引前損失 | | | (159.6) | | | (2.9) | | | (162.5) |
所得税規定 | | | 0.6 | | | 1.3 | | | 1.9 |
純損失 | | $ | (160.2) | | $ | (4.2) | | $ | (164.4) |
| | | | | | | | | |
出席 | | | 30,490 | | | 16,141 | | | 46,631 |
平均画面数 | | | 7,287 | | | 2,416 | | | 9,703 |
平均チケット価格 | | $ | 12.19 | | $ | 10.38 | | $ | 11.56 |
常連客1人あたりの飲食収入 | | $ | 8.08 | | $ | 4.88 | | $ | 6.97 |
常連客1人あたりのその他の収入 | | $ | 2.34 | | $ | 1.87 | | $ | 2.17 |
連結固定通貨調整後EBITDAの調整(注記10を参照):
2024年3月31日に終了した四半期
(百万ドル) (未監査)
| | 四半期終了 | |
| | 2024年3月31日 | |
| | 固定通貨 (10) | |
純損失 | | $ | (162.7) |
プラス: | | | |
所得税規定 | | | 1.8 |
支払利息 | | | 101.2 |
減価償却と償却 | | | 81.2 |
特定の運営費 (2) | | | 0.6 |
非連結事業体からの現金配分 (3) | | | 1.3 |
非連結企業の株式(収益) | | | (3.7) |
帰属可能EBITDA (4) | | | 0.6 |
投資収入 (5) | | | (5.1) |
その他の収入 (6) | | | (38.9) |
その他の現金以外の家賃特典 (7) | | | (11.7) |
一般管理費—未配分: | | | |
合併、買収、その他の費用 (8) | | | (0.1) |
株式ベースの報酬費用 (9) | | | 4.3 |
調整後EBITDA (1) | | $ | (31.2) |
| | | |
調整後EBITDA (百万単位) (1) | | | |
米国市場 | | $ | (27.6) |
国際市場 | | | (3.6) |
調整後EBITDAの合計 (1) | | $ | (31.2) |
1) | 調整後EBITDAは、業績の補足指標として提示しています。調整後EBITDAは、純利益(損失)に(i)所得税引当金(利益)、(ii)支払利息、(iii)減価償却費を加えたものと定義しています。これは、当社の継続的な業績を示すものとは見なされない特定の項目の影響を排除し、国際市場での劇場運営への株式投資や他の持分法投資先からの収益の現金分配から得られる帰属可能なEBITDAを含めるようにさらに調整されています。これらのさらなる調整は上記の項目にまとめられています。これらの調整と、補足分析に適切であると当社が考える理由を評価することをお勧めします。調整後EBITDAを評価する際には、将来、このプレゼンテーションの調整の一部と同じ、または類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。調整後EBITDAの提示は、当社の将来の業績が異常な項目や非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。調整後EBITDAは米国以外です。私たちの業界で一般的に使用されているGAAP財務指標であり、(米国会計基準に従って決定された)業績の指標としての純利益(損失)の代わりとして解釈すべきではありません。調整後EBITDAは、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAを含めたのは、それによって経営陣や投資家に当社の業績を測定し、当社の価値を見積もるための追加情報が提供されると考えているからです。前述の調整後EBITDAの定義は、当社の債務インデンチャーにおける調整後EBITDAの定義とほぼ一致しています。 |
調整後EBITDAには、分析ツールとして重要な制限があります。単独で検討したり、米国会計基準に基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。たとえば、調整後EBITDA:
● | 当社の資本支出、資本支出の将来の要件、または契約上のコミットメントを反映していません。 |
● | 私たちの運転資金ニーズの変化や必要な現金は反映されていません。 |
● | 多額の利息費用、または利息や元本の支払いに必要な現金要件が当社の債務に反映されていません。 |
● | 私たちが利用できる現金の減額に相当する所得税の支払いを除きます。そして |
● | には、減価償却される資産の将来交換が必要になる可能性のある現金要件は反映されていません。 |
2) | 金額は、リノベーション中の一時的に閉じたスクリーンに関連するオープン前の費用、劇場費用、およびスクリーンの永久閉鎖のためのその他の閉鎖費用を表しています。これには、関連する利息の増加、資産の処分、および営業費用に含まれるその他の営業外損益が含まれます。これらのアイテムは、本質的に現金ではないか、本質的に営業していないため、除外しました。 |
3) | 受け取った範囲で、持分法投資による米国の非劇場配分と、持分法投資からの国際非劇場配分が含まれます。現金分配を含めることは、これらの投資が当社の事業に貢献していることを適切に反映していると考えています。 |
4) | 帰属可能EBITDAには、特定の国際市場の劇場運営会社への株式投資によるEBITDAが含まれます。非連結事業体の持分損失と帰属EBITDAとの調整については、以下を参照してください。これらの株式投資は、当社が大きな市場シェアを保有する地域の劇場運営者を対象としているため、帰属EBITDAはこれらの株式投資のパフォーマンスをより示すものと考えており、経営陣はこの指標を使用してこれらの株式投資を監視および評価しています。また、情報技術システム、特定のオンスクリーン広告サービス、ギフトカードやパッケージチケットプログラムなどのサービスもこれらの劇場運営者に提供しています。 |
固定通貨帰属EBITDAの調整
(百万ドル) (未監査)
| | 3 か月が終了 | |
| | 3 月 31 日 | |
| | 2024 | |
| | 固定通貨 | |
非連結企業の株式(収益) | | $ | (3.7) |
少ない: | | | |
国際演劇合弁事業を除く非連結企業の株式(収益) | | | (3.5) |
国際演劇合弁事業の利益における株式 | | | 0.2 |
投資費用 | | | 0.1 |
減価償却と償却 | | | 0.3 |
帰属可能なEBITDAです | | $ | 0.6 |
5) | 2024年3月31日に終了した四半期の投資費用(収益)には、主にハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式への投資の推定公正価値が50万ドルの悪化と、ハイクロフト・マイニング・ホールディング・コーポレーションの普通株式を購入するためのワラントへの投資の推定公正価値が50万ドルと利息収入が610万ドル低下したことが含まれます。 |
6) | 2024年3月31日に終了した四半期のその他の収益には、ベンダー紛争解決(3,620万ドル)、外貨取引損失310万ドル、債務消滅利益580万ドルが含まれます。 |
7) | ASC 842の採用により、減価償却から賃貸費用に再分類された特定の無形資産の償却、使用権オペレーティングリース資産の減損に関連するリースおよび繰延賃貸給付を反映しています。 |
8) | 合併、買収、その他の費用は、本質的に営業していないため除外されています。 |
9) | 一般管理費に含まれる現金以外の費用:その他。 |
10) | 2024年3月31日に終了した四半期の国際セグメント情報は、固定通貨に合わせて調整されました。非GAAP指標である固定通貨額は、2023年の同時期の平均為替レートを使用して計算されました。私たちは、米国会計基準に基づくさまざまな時点で有効な通貨レートを使用して、国際事業セグメントの業績を現地通貨から米ドルに換算します。ある期間から次の期間に為替レートが大幅に変化すると、報告される結果に大きなばらつきが生じる可能性があります。私たちは、外貨変動の影響を除いた業績の期間ごとの比較を示すために、国際事業セグメントに固定通貨額を提供しています。 |
11) | 2024年3月31日に終了した四半期の国際セグメント情報は、固定通貨に合わせて調整されました。非GAAP指標である固定通貨額は、2019年の同時期の平均為替レートを使用して計算されました。私たちは、米国会計基準に基づくさまざまな時点で有効な通貨レートを使用して、国際事業セグメントの業績を現地通貨から米ドルに換算します。ある期間から次の期間に為替レートが大幅に変化すると、報告される結果に大きなばらつきが生じる可能性があります。私たちは、外貨変動の影響を除いた業績の期間ごとの比較を示すために、国際事業セグメントに固定通貨額を提供しています。 |
常連客1人あたりの固定通貨拠出マージンの調整
(百万ドル)
(未監査)
| 四半期終了 | |||||||
| 2024年3月31日 | |||||||
| 固定通貨 (2) | |||||||
| 私たち | | 国際 | | 合計 | |||
入学 | $ | 371.6 | | $ | 155.7 | | $ | 527.3 |
食品と飲料 | | 246.3 | | | 73.3 | | | 319.6 |
その他の劇場 | | 71.2 | | | 27.9 | | | 99.1 |
総収入 | | 689.1 | | | 256.9 | | | 946.0 |
映画展の費用 | | (177.1) | | | (61.0) | | | (238.1) |
食品および飲料の費用 | | (45.0) | | | (17.6) | | | (62.6) |
貢献マージン | | 467.0 | | | 178.3 | | | 645.3 |
出席者数(千人) | | 30,490 | | | 16,141 | | | 46,631 |
常連客一人当たりの貢献マージン (1) | $ | 15.32 | | $ | 11.05 | | $ | 13.84 |
1) | 私たちは、業績の補足指標として「常連客1人当たりの貢献マージン」を提示しています。私たちは、常連客1人あたりの貢献利益を、総収益から映画展の費用を差し引き、飲食費を差し引いて、常連客の数で割ったものと定義しています。 |
2) | 2024年3月31日に終了した四半期の国際セグメント情報は、固定通貨に合わせて調整されました。非GAAP指標である固定通貨額は、2023年の同時期の平均為替レートを使用して計算されました。私たちは、米国会計基準に基づくさまざまな時点で有効な通貨レートを使用して、国際事業セグメントの業績を現地通貨から米ドルに換算します。ある期間から次の期間に為替レートが大幅に変化すると、報告される結果に大きなばらつきが生じる可能性があります。私たちは、外貨変動の影響を除いた業績の期間ごとの比較を示すために、国際事業セグメントに固定通貨額を提供しています。 |
調整後純損失と調整後1株当たり損失の調整:
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した四半期
(百万ドル、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | 四半期終了 | ||||
| | 3 月 31 日 | | 3 月 31 日 | ||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
分子: | | | | | | |
AMCエンターテインメントホールディングス株式会社に帰属する純損失 | | $ | (163.5) | | $ | (235.5) |
希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失の計算: | | | | | | |
債務の消滅による利益 | | | (5.8) | | | (65.1) |
NCMとHYMCへの投資による損失 | | | 1.0 | | | 4.3 |
ベンダー紛争解決 | | | (36.2) | | | — |
現金以外の株主訴訟 | | | — | | | 116.6 |
希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失 | | $ | (204.5) | | $ | (179.7) |
| | | | | | |
分母(株数:千株): | | | | | | |
希薄化後の1株当たり損失の加重平均株式数 | |
| 263,411 | |
| 137,395 |
| | | | | | |
調整後の希薄化後の1株当たり損失 | | $ | (0.78) | | $ | (1.31) |
業績の補足指標として、希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失と調整後希薄化後の1株当たり損失を提示しています。これらの指標を含めたのは、これらの指標が経営陣や投資家に、基礎となる業績を評価し、前年比で業績を比較する際に役立つ追加情報を提供すると考えているからです。希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失は、当社の基礎となる業績を示すものとは見なされない特定の項目の影響を排除します。これらの調整は上記の項目別です。調整後の希薄化後の1株当たり損失は、希薄化後の調整後純損失を、希薄化後の発行済株式の加重平均で割ったものです。希薄化後の加重平均株式には、制限付株式ユニット(「RSU」)とパフォーマンス株式ユニット(「PSU」)の普通同等物が含まれます。RSUとPSUの影響は、各期間で希薄化防止効果がありました。上記の調整項目と、それが補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。調整後純損失と調整後1株当たり純損失を評価する際には、将来、このプレゼンテーションの一部の調整と同じまたは類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。調整後純損失と調整後1株当たり損失の提示は、当社の将来の業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論と解釈されるべきではありません。希薄化後の1株当たり損失の調整後純損失と調整後の希薄化後の1株当たり損失は米国以外です。GAAP財務指標であり、営業実績の指標(米国会計基準に従って決定)として希薄化後の純損失および1株当たり純損失に代わるものとして解釈すべきではありません。希薄化後の1株当たり損失と調整後1株当たり損失の調整後純損失は、他社が報告した同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。
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