000187929700018792972024年5月1日2024年5月1日0001879297NUVO:1株普通株式0.0001ペニー割当額と1つの引き換え可能ワラントの半分を構成するユニットメンバー2024年5月1日2024年5月1日0001879297NUVO:普通株式0.0001ペニー割当額の株式会員2024年5月1日2024年5月1日0001879297NUVO:1株普通株式に対して行使価格11.50ドルの1つの引き換え可能ワラントメンバー2024年5月1日2024年5月1日iso4217:USDxbrli:sharesiso4217:USDxbrli:shares

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

FORM 8-K

現在の報告書

第13条または第15(d)条に基づく報告書

1934年証券取引法の第15(d)条

報告書の日付(最初に報告されたイベントの日付): 2024年5月1日

LAMF GLOBAL VENTURES CORP. I

(登記簿に記載された正式な登録名)

適用されない 001-41053 98-1616579
(州またはその他の管轄区域)
設立地)
(証券取引委員会ファイル番号) (税務署の雇用者

9255 Sunset Blvd., Suite 1100

West Hollywood, カリフォルニア 90069

(主要な事務所の住所、郵便番号を含む)

登録者の電話番号、市外局番を含む:(424) 343-8760

(法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(前回報告以降に変更された場合は、以前の名称または以前の住所)

以下の規定のいずれかのもとで登録者のフォーム8-K提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。

証券法のルール425に基づく書面による通信(17 CFR 230.425)

取引所法14a-12条に基づく資料募集(17 CFR 240.14a-12)

取引所法第14d-2(b)条に基づく事前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

取引所法(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく 13e-4条に基づく前稼働通信

法第12(b)条に基づく登録証券:

各種類の名前 トレーディングシンボル 登録した各取引所の名前
1株A種普通株式、0.0001ペニーの割当額、および引き換え可能ワラントの半分を構成するユニット LGVCU The ナスダック株式市場(LLC)
  LGVC The ナスダック株式市場(LLC)
1株のA種普通株式に対して行使価格11.50ドルの1つの引き換え可能ワラント LGVCW The ナスダック株式市場(LLC)

この登録者が、証券法のルール405条(この章の§230.405)または証券取引法のルール12b-2(この章の§240.12b-2)に定義された新興成長企業であるかどうかを示してください。

新興成長企業

新規または改定された会計基準のコンプライアンスについて、拡張トランジション期間を使用しないように選択した場合は、チェックマークで示してください。

イントロダクションノート。

以前に開示されたように、2023年8月17日に、ケイマン諸島の非課税会社「LAMF Global Ventures Corp. I」(以下、「LAMF」)が、イスラエルの法律に基づく有限責任会社である「Nuvo Group Ltd.」(以下、「Nuvo」)、イスラエルの法律に基づく有限責任会社である「Holdco Nuvo Group D.G Ltd。」(以下、「Holdco」)、Cayman Islands免税会社であり、Holdcoの完全子会社である「Nuvo Assetco Corp.」(以下、「Assetco」)、および「H.F.N Insight Merger Company Ltd.」(以下、「Merger Sub」)との間で、企業合併契約書に調印しました(以下、「企業合併契約書」)。 企業合併契約書に基づく取引は、総称して「企業合併」と呼ばれます。

以前に開示されたように、2024年4月1日に、LAMFは株主に関する特別株主総会(以下、「EGM」)を開催し、企業合併契約に関連する以下の提案について株主の承認を得ました。:(i)企業合併を承認する提案、および(ii)LAMFがAssetcoと合併するための合併計画を採用する提案。EGMで、LAMF Class A Ordinary Shares(以下、「LAMF Class A Ordinary Shares」と定義)の権利を保有する株主が、Trust Accountに保持されている資金のうち1株当たり約11.03ドルで自分の株式を償還する権利を行使し、そのような償還を満たした後、Trust Accountに現金約434,982ドルが残りました(以下、「SPAC Redemptions」)。そのような償還を満たした後、残りは39,422株のLAMF Class A Ordinary Sharesでした。

2024年4月30日、LAMFはAssetcoと合併し(以下、「SPAC Merger」とする)、Assetcoが存続する会社として継続しました(SPAC Surviving CompanyとしてのAssetco)。SPAC Mergerに従い、SPAC有効時に発行され、発行済みであったLAMFの1株の普通株式、割当額$0.0001(以下、「LAMF Class A Ordinary Shares」)は自動的にキャンセルされ、Holdcoの未償還の普通株式の債権に転換されます。

2024年5月1日(以下、「クロージング日」)、Merger SubはNuvoと合併し、Nuvoがそのような合併の存続会社として継続しました(「Acquisition Surviving Sub」としてのNuvo)。取得合併に従い、(i)Nuvoの普通株式、割当額NIS 0.01の株式(以下、「Nuvo Shares」とする)、Acquisition Effective Time直前に発行されて発行済みであったものは自動的にキャンセルされ、割当株式の交換比率に従ってHoldco Ordinary Sharesの発行権を受け取りました(株式交換比率は、(Nuvoの完全に希薄化した株式資本によって割った約300 millionドルの全株式価値で決定される資本の値、$10.20/株)96.139%である); (ii)Nuvo Crossover Preferred Shares、割当額NIS 0.01の優先株式(以下、「Nuvo Crossover Preferred Shares」とする)は、業務組合契約締結時にNuvoとHoldcoとの間で締結された証券購入契約に基づいて発行および発行され、取得合併の効力発生時に自動的にキャンセルされ、Equity Exchange Ratioに基づいて発行されたHoldco Preferred Sharesとの権利に変換されました; (iii)取得効力発生時に発行されて発行済みであったNuvo Sharesの購入のための株式購入権は自動的にキャンセルされ、Equity Exchange Ratioによって決定されたHoldco Ordinary Sharesを購入する権利に変換されました; (iv)勝手な成功条件を問わず、Nuvo Sharesの購入を目的とした期間限定の株式購入権を所有していた場合は、その権利はHoldcoに承継され、Equity Exchange Ratioによって決定されたHoldco Ordinary Sharesを購入するオプションに変換されました。それぞれの場合、Business Combination Agreementに記載された調整事項に従います。

SPAC MergerおよびAcquisition Mergerの後、SPAC Surviving Companyは、LAMFの信託口座(以下、「Trust Account」)に残っている一切の金額を、投資運用信託契約(以下、「Investment Management Trust Agreement」)に従ってHoldcoに分配し、その後解散しました(以下、「Liquidation」)。

1

企業合併契約の説明には完全ではなく、Business Combination Agreementに記載されたテキストによって全域にわたる準拠を受けます。その協定は、LAMFが2023年8月22日に提出したCurrent Report on Form8-KのExhibit2.1として提出され、ここに参照されます。

Business Combination Agreementに関連して、LAMFの株主およびワラント保持者(既発行のLAMFユニットを含む)は、LAMF Class A Ordinary Sharesを償還することを選択した保有者を除き、Holdcoの株主およびエクイティホルダーとなりました。他の株主およびHoldcoのエクイティ・ホルダーには、クロージング前にNuvoのマネジメントおよび投資家も含まれます。

  

このCurrent Report on Form8-Kに含まれるBusiness Combination Agreementの説明は完全ではなく、その全範囲はBusiness Combination Agreementのテキストに依存します。Business Combination Agreementは、LAMFが2023年8月22日に提出したCurrent Report on Form8-KのExhibit2.1として提出され、ここに参照されます。

項目1.01重要契約への参加

この書類の序文に示された情報は、ここで参照のために取り込まれています。

2024年4月30日、LAMF、HoldcoおよびContinental Stock Transfer&Trust Company(「Continental」)は、その特定のワラント譲渡、仮設および修正契約書(「ニューワラント契約書」)を締結しました。New Warrant Agreementは、LAMFとContinentalの間で、2021年11月10日付の特定のワラント契約書(「既存のワラント契約書」)を修正して、LAMFがExisting Warrant Agreementの権利、タイトル、および利害関係をすべてHoldcoに譲渡することを提供します。New Warrant Agreementにより、Existing Warrant AgreementのLAMFのワラントはすべて、LAMFの普通株式クラスAの株式には行使できなくなりますが、代わりにHoldco Ordinary Shares(そのようなワラントを持つもの、「Holdco Warrants」)に行使できるようになります。

前述のニューワラント契約書の説明は完全ではなく、New Warrant Agreementの本文を参照してください。ここでは、この契約はここで展示されており、言及されています。

重要な決定的な合意の終了物件1.02。

この書類の序文に示された情報は、ここで参照のために取り込まれています。

ビジネス・コンビネーションの完了に伴い、LAMFの当該契約はすべて締結期限に従って終了しました。LAMFは、Continentalとの間で、2021年11月10日付で、ContinentalがLAMFのIPOの受取代理業務を行い、SPAC物品引当金を提供するために信託口座に投資するための特定の投資管理信託契約(「投資管理信託契約」)を締結しました。また、LAMFとLAMF SPAC Holdings I LLC(「スポンサー」)との間で、スポンサーまたはその関連企業が、月額20,000ドルの料金でLAMFに事務所スペース、秘書、および管理サービスを提供するための特定の行政サービス契約に基づいても、ビジネス・コンビネーションが完了された日付に終了しました。また、LAMF取締役およびスポンサーの各役員との間で、LAMFの最初のビジネスコンビネーションに賛成して投票し、SPAC Redemptionsに参加しないことなど、これらの個人の誓約を含む、2021年11月10日付の書状契約(iii)および登録権利契約、LAMF、スポンサー、およびそれに署名した保有者の間で行われ、ビジネス・コンビネーション契約に基づいて、2024年5月1日付のHoldco、スポンサー、およびその他の当事者の間で行われ、LAMFとの間で行われました(「Holdco登録権利契約」)。 Holdco登録権利契約に関する上記の説明は完全ではありませんので、ここでファイルされているHoldco登録権利契約の本文を参照してください。

2

以前に開示されたように、LAMFは、未担保の約束手形(「運転資金手形」とする)を発行しました。Working Capital Noteは、ビジネスコンビネーションに関連する合理的な経費に対応するために、スポンサーから最大1,200,000ドルを借りることができます。Working Capital Noteは利息を持っておらず、LAMFの初期ビジネスコンビネーションを成立する日またはLAMFの清算日のいずれか早い時期に完全に返済する必要があります。Working Capital Noteの未払い元金のどの金額でも、LAMFは自己の選択によりいつでも前払いすることができます。Working Capital Noteに従い、会社の初期ビジネスコンビネーションが完了した後、スポンサーは、Working Capital Noteの未払い元金のすべてまたは一部をワークキャピタルローンプライベートプレイスメント変換ユニットに変換することができました。私募プレイスメントユニットは、私募発行ユニットに同一である、1ユニットあたり10.00ドルで、コンバージョン後の会社のポストに対して、Post-business combination entity単位として、1ユニットあたり1つのCLASS A株式と27,500株の権利証を含みます。ワークキャピタルローンプライベートプレイスメント変換ユニットおよびその基礎となる証券は、Working Capital Noteに記載されている登録権利を有する。Closing時点では、Working Capital Notesには、転換期限に従って変換され、55,000株のLAMF Class A Ordinary Sharesと27,500株の権利証から構成されるWorking Capital Loan Private Placement Conversion Unitsの合計元本残高がありました。各権利証は、存在するLAMF権利証と同様に、調整の対象となり、1株11.50ドルで1株のCLASS A株式を購入する権利を有していました。このような証券は、SPAC Mergerに関連してHoldco Ordinary SharesおよびHoldco Warrantsと交換されました。Working Capital Loan Private Placement Conversion Unitsの発行は、1933年の証券法の第4(a)(2)条に含まれる登録からの免除に基づいて行われました。

資産の取得または譲渡の完了2.01項目。

この書類の序文および1.01および1.02項目の情報は、ここに参照のために取り込まれています。

3.01項目に基づく通知:上場継続ルールまたは基準の不遵守、または上場の移転。

この書類の序文および2.01項目の情報は、ここに参照のために取り込まれています。

ビジネス・コンビネーションの完了に伴い、閉会日に、LAMFとNuvoは、ビジネス・コンビネーションに関連した証書がCayman RegistrarおよびIsraeli Registrar of Companiesに提出され、LAMFの未払い株式がHoldco Ordinary SharesおよびHoldco Warrantsに換金されたことをThe Nasdaq Stock Market (「Nasdaq」)に通知しました。LAMFとHoldcoは、LAMFの単元、CLASS A株式、およびワラントを2024年5月1日にNasdaqから上場廃止することを要請し、その結果、LAMFの単元、CLASS A株式、およびワラントの取引は、2024年4月30日の4:00 p.m.で停止しました。2024年5月1日、Nasdaqは、Form 25によるリストからの削除および登録の通知を提出し、LAMFの証券をNasdaqから上場廃止し、1934年の証券取引法第12条(b)の下で証券を登録解除する手続きを開始しました。

未登録の株式の営業販売に関する3.02項目。

Working Capital Loan Private Placement Conversion Unitsに関するItem 1.02に記載されている情報がここに取り込まれています。

セキュリティ保有者の権利に対する重要な修正3.03項目に関する情報。

この書類の序文および2.01項目および本文中のItem 5.01以下に示す情報は、このItem 3.03に参照のために取り込まれています。

3

発行者の支配権の変更5.01項目に関する情報。

この書類の序文および2.01項目の情報は、このItem 5.01に参照のために取り込まれています。

ビジネス・コンビネーションの完了に伴い、LAMFの支配権が変更されました。ビジネスコンビネーションの完了後、SPAC Surviving CompanyはHoldcoの完全子会社になりました。

  

この書類の序文および2.01項目の情報は、ここに参照のために取り込まれています。取締役または特定の役員の退任、取締役の選出、特定の役員の任命、特定の役員の報酬に関する情報。

この書類の序文および2.01項目の情報は、ここで参照のために取り込まれています。

ビジネス結合契約の条項に従い、クロージング日に効力を持ち、LAMFの各役員および取締役は、LAMFの取締役会の一員および/または以前に保持していた役員ポジションから辞任しました。これらの辞任は、LAMFと役員および取締役がLAMFの業務、方針、または慣行に関する問題で意見が異なっているためではありません。

項目9.01財務諸表および展示。

(d)展示資料

展示品番号。 説明
4.1 2024年4月30日付の証券譲渡、受託および修正契約は、LAMF、HoldcoおよびContinental Stock Transfer & Trust Companyの間で締結されました。
10.1 2024年5月1日付の登録権協定は、LAMF、Holdco、スポンサー、および当事者である保有者の間で締結されました。
104 カバーページのインタラクティブデータファイル(インラインXBRL文書に埋め込まれています)

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署名

有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。

LAMF GLOBAL VENTURES CORP. I
署名: /s/ライス・パウエル
名前: ライス・パウエル
職名: 権限付与署名者
日付:2024年5月7日

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