Document別紙99.1
2024年4月18日
| | | | | | | | |
メディア連絡先: | | 投資家/アナリストの連絡先: |
メディア・リレーションズ | | ライアン・セント・ジョン |
(206) 304-0008 | | 財務、企画、投資家向け広報担当副社長 |
| | ALKInvestorRelations@alaskaair.com |
アラスカ航空グループが2024年第1四半期の業績を発表
第1四半期の営業収益は過去最高の22億ドルを達成
AMFAに代表される従業員との新しい契約を批准しました
シアトル — アラスカ航空グループ(NYSE:ALK)は本日、2024年3月31日に終了する第1四半期の決算を発表し、2024年6月30日までの第2四半期の見通しを発表しました。
「安全を第一に考え、お客様に細心の注意を払い、第1四半期に好調な業績を上げたアラスカの従業員を表彰したいと思います」とCEOのベン・ミニクッチは述べました。「今年の初めに大きな課題があったにもかかわらず、私たちの業績は当初の予想をはるかに上回りました。綿密なキャパシティプランニング、ネットワークの最適化、綿密なコスト管理のおかげで、好調な業績を第2四半期以降も継続できる態勢が整いました。」
1282便の影響:
エアグループの第1四半期の事業と業績は、1月の1282便と2月まで延長されたボーイング737-9 MAXの着陸によって大きな影響を受けました。当社は、第1四半期に発生した金銭的損害に対処するために、ボーイングから1億6200万ドルの初期現金報酬を受け取りました。
以下の表は、1282便の事故と737-9 MAXの着地による2023年3月31日に終了した3か月間の財務的影響を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 年第 1 四半期 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | | 報告どおり | | 報告どおり | | グラウンディング・インパクト | | グラウンディングインパクトは除きます |
所得税控除前の調整後利益(損失) | | (115ドル) | | (157ドル) | | (162ドル) | | 5 ドル |
| | | | | | | | |
調整後の1株当たり利益(損失) | | (0.62ドル) | | (0.92ドル) | | ~ (0.95ドル) | | ~0.03ドルです |
キャパシティの変化 | | | | (2%) | | ~ (5.5%) | | ~ 3.5% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
財務結果:
•一般に認められた会計原則(GAAP)に基づいて報告された2024年第1四半期の純損失は1億3,200万ドル、つまり1株あたり1.05ドルでしたが、2023年の第1四半期の純損失は1億4,200万ドル、つまり1株あたり1.11ドルでした。
•特別項目と時価総額燃料ヘッジ会計調整を除いた2024年第1四半期の報告純損失は1億1,600万ドル、つまり1株あたり0.92ドルでしたが、2023年第1四半期の純損失は7,900万ドル、つまり1株あたり0.62ドルでした。
•第1四半期に約2,100万ドルで561,086株の普通株式を買い戻しました。
•第1四半期に2億9200万ドルの営業キャッシュフローを生み出しました。
•2024年3月31日現在、23億ドルの無制限現金と有価証券を保有しています。
•四半期末の負債資本比率は47%で、40%から50%の目標範囲内でした。
運用上の更新:
•ハワイアン航空を1株あたり18ドルで買収する契約は、ハワイの株主によって承認されました。提案された組み合わせは、引き続き規制当局の承認が必要です。
•AMFAに代表される約1,000人のアラスカ航空従業員との5年間の団体交渉協定を批准しました。
•すべての737-9 MAX航空機の検査を完了し、2月に艦隊をサービスに戻しました。
•ボーイングの生産施設における品質監視プログラムを強化し、製造工程を経るにつれて航空機の動作と品質を検証します。
•四半期中に2機のE175航空機を受け取り、ホライゾンの保有機数は43機になりました。
コマーシャル・アップデート:
•Bilt Rewardsとのパートナーシップを開始しました。これにより、アラスカのマイレージプランが譲渡パートナーとして追加され、2024年後半には、アラスカ航空のVisa Signature® カード所有者がBiltで家賃を支払うと3倍のマイルを獲得できるようになります。
•宿泊人数を25%増やしたり、今年後半からアトランタへの直行便を毎日追加したりするなど、より多くの旅行オプションをゲストに提供するために、ポートランドからの成長計画を発表しました。
•サンタローザとラスベガス間の新しい毎日の直行便を発表しました。ラスベガスは、エアグループのソノマ郡からの7番目の目的地となります。
•Alaska Accessを導入しました。これは、Wi-Fiバウチャー、セールへの早期アクセス、パーソナライズされた運賃ページを提供する、価格重視の旅行者向けの月額サブスクリプションプログラムです。
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間に同社が報告したGAAPベースの1株当たり純損失(EPS)を調整後の金額と照合したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | ドル | | 希釈後のEPS | | ドル | | 希釈後のEPS |
GAAPベースの1株当たり純損失 | $ | (132) | | | $ | (1.05) | | | $ | (142) | | | $ | (1.11) | |
時価総額燃料ヘッジ調整 | (13) | | | (0.10) | | | 20 | | | 0.16 | |
特別アイテム-フリートトランジション(a) | 26 | | | 0.21 | | | 13 | | | 0.10 | |
特別項目-統合費用(b) | 8 | | | 0.06 | | | — | | | — | |
特別なアイテム-労働品やその他(c) | — | | | — | | | 51 | | | 0.40 | |
| | | | | | | |
上記の項目を調整することによる所得税の影響 | (5) | | | (0.04) | | | (21) | | | (0.17) | |
非GAAPベースの調整後1株当たり純損失 | $ | (116) | | | $ | (0.92) | | | $ | (79) | | | $ | (0.62) | |
| | | | | | | |
| |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a) 特別項目-2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の機材移行は、主にエアバスとQ400航空機の廃止に関連する費用と、特定のQ400航空機の売却による利益を目的としています。
(b) 特別項目-統合費用は、保留中のハワイアン航空の買収に関連しています。
(c) 特別項目-2023年の第1四半期に締結された契約により、アラスカパイロットの病気休暇給付が変更される場合の人件費などに関するものです。
統計データと、報告された非GAAP財務指標の調整は、添付の表に記載されています。金融用語集は、このリリースの最後のページにあります。
アラスカ州は、2024年4月18日の午前8時30分(太平洋夏時間)に、第1四半期の結果について話し合う四半期電話会議を開催します。電話会議のウェブキャストは、www.investor.alaskaair.comで一般に公開されています。生放送を聞けない人のために、通話後にリプレイを視聴できます。
2024年第2四半期および通年の予測情報
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Q2 期待値 | | |
2023年と比較した容量(ASM)の変化率 | | | | | 5% から 7% に上昇 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ガロンあたりの経済的な燃料コスト | | | | | 3.00ドルから3.20ドル | | |
| | | | | | | |
一株当たり利益 (a) | | | | | 2.20ドルから2.40ドル | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 通年の期待 |
2023年と比較した容量(ASM)の変化率 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
一株当たり利益 (a) | | | | | 3.25ドルから5.25ドル |
資本支出 | | | | | 12億ドル-13億ドル |
(a) 1株当たり利益のガイダンスでは、通年の税率を約25%と仮定しています
この更新での「エアグループ」、「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」とは、特に明記されていない限り、アラスカ航空グループ株式会社とその子会社を指します。
このニュースリリースには、1933年の証券法のセクション27A、1934年の証券取引法のセクション21E、および1995年の民間証券訴訟改革法によって規定されているセーフハーバー保護の対象となる将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの記述は将来の出来事に関するもので、既知および未知のリスクと不確実性を伴い、実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述、仮定、または信念によって示されるものと大きく異なる可能性があります。潜在的なリスク要因の包括的な説明については、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kにある当社の年次報告書の項目1Aを参照してください。これらのリスクには、競争、人件費、関係と可用性、パンデミックからの回復に関連するものを含む一般的な経済状況、燃料を含む運用コストの増加、コスト削減の失敗、ESGやその他の戦略的目標、需要と財務結果の季節的変動、サプライチェーンのリスク、航空の安全とセキュリティに悪影響を及ぼす出来事、当社の事業に影響を与える法律や規制の変更などがあります。将来の見通しに関する記述はすべて、最新のForm 10-Kおよびその後のSEC提出書類に記載されているリスク要因を参考にして完全に認定されています。私たちは絶えず変化するビジネス環境で事業を行っており、新しいリスク要因が時々現れます。経営陣は、そのような新しいリスク要因を予測することも、そのような新しいリスク要因が将来の見通しに関する記述に記載されている当社の事業や出来事に与える影響(もしあれば)を評価することもできません。本日発表された将来の見通しに関する記述を実際の結果と一致させるために公に更新または改訂する義務は明示的に否認します。時間が経つにつれて、当社の実際の結果、業績、または成果は、当社の将来の見通しに関する記述、仮定、または信念によって表明または暗示される予想される結果、業績、または成果とは異なる場合があり、そのような違いは重大かつ重大な不利になる可能性があります。
アラスカ航空と地域のパートナーは、米国、バハマ、ベリーズ、カナダ、コスタリカ、グアテマラ、メキシコの120以上の目的地に運航しています。受賞歴のあるカスタマーサービスと業界をリードするロイヤルティプログラム、マイレージプランで、お客様にプレミアムなフライト体験を提供しています。oneworldアライアンスの会員やその他のグローバルパートナーとともに、お客様は30の航空会社と世界1,000以上の目的地にまたがるalaskaair.comで購入、獲得、または交換する選択肢がこれまで以上に増えました。news.alaskaair.comでアラスカについてもっと知り、@alaskaairnews をフォローしてニュースや記事をチェックしてください。アラスカ航空とホライゾンエアはアラスカ航空グループの子会社です。
###
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
要約連結営業明細書(未監査) |
アラスカ航空グループ株式会社 | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
(百万単位、1株あたりの金額を除く) | 2024 | | 2023 | | 変更 | | | | | | |
営業収益 | | | | | | | | | | | |
旅客収入 | $ | 2,004 | | | $ | 1,984 | | | 1 | % | | | | | | |
マイレージプランのその他の収益 | 164 | | | 154 | | | 6 | % | | | | | | |
貨物およびその他の収入 | 64 | | | 58 | | | 10 | % | | | | | | |
総営業収入 | 2,232 | | | 2,196 | | | 2 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | | | |
賃金と福利厚生 | 804 | | | 723 | | | 11 | % | | | | | | |
変動インセンティブ給与 | 44 | | | 47 | | | (6) | % | | | | | | |
利益と損失のヘッジを含む、航空機燃料 | 565 | | | 665 | | | (15) | % | | | | | | |
航空機のメンテナンス | 122 | | | 124 | | | (2) | % | | | | | | |
航空機のレンタル | 47 | | | 59 | | | (20) | % | | | | | | |
着陸料やその他のレンタル | 165 | | | 152 | | | 9 | % | | | | | | |
契約サービス | 97 | | | 95 | | | 2 | % | | | | | | |
販売費用 | 77 | | | 66 | | | 17 | % | | | | | | |
減価償却と償却 | 126 | | | 104 | | | 21 | % | | | | | | |
飲食サービス | 58 | | | 54 | | | 7 | % | | | | | | |
サードパーティの地域運送業者の経費 | 54 | | | 52 | | | 4 | % | | | | | | |
その他 | 205 | | | 177 | | | 16 | % | | | | | | |
特別アイテム-フリートトランジション | 26 | | | 13 | | | 100 | % | | | | | | |
特別項目-統合費用 | 8 | | | — | | | NM | | | | | | |
特別アイテム-人件費とその他 | — | | | 51 | | | (100) | % | | | | | | |
営業費用の合計 | 2,398 | | | 2,382 | | | 1 | % | | | | | | |
営業損失 | (166) | | | (186) | | | 11 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
営業外収益 (費用) | | | | | | | | | | | |
利息収入 | 17 | | | 17 | | | — | % | | | | | | |
支払利息 | (35) | | | (28) | | | 25 | % | | | | | | |
利息が資産計上されました | 6 | | | 7 | | | (14) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他-ネット | — | | | (9) | | | (100) | % | | | | | | |
営業外費用の合計 | (12) | | | (13) | | | (8) | % | | | | | | |
所得税引前損失 | (178) | | | (199) | | | | | | | | | |
所得税の優遇措置 | (46) | | | (57) | | | | | | | | | |
純損失 | $ | (132) | | | $ | (142) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1株当たりの基本損失 | $ | (1.05) | | | $ | (1.11) | | | | | | | | | |
希薄化後の1株当たり損失 | $ | (1.05) | | | $ | (1.11) | | | | | | | | | |
計算に使用した加重平均発行済株式数: | | | | | | | | | | | |
ベーシック | 125.970 | | | 127.501 | | | | | | | | | |
希釈 | 125.970 | | | 127.501 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
要約連結貸借対照表(未監査) | | | |
アラスカ航空グループ株式会社 | | | |
| | | |
(百万単位) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 885 | | | $ | 281 | |
市場性のある証券 | 1,393 | | | 1,510 | |
現金と有価証券の合計 | 2,278 | | | 1,791 | |
売掛金-純額 | 384 | | | 383 | |
在庫と消耗品-純額 | 104 | | | 116 | |
前払い経費 | 177 | | | 176 | |
| | | |
その他の流動資産 | 186 | | | 239 | |
流動資産合計 | 3,129 | | | 2,705 | |
| | | |
資産と設備 | | | |
航空機やその他の飛行機器 | 10,363 | | | 10,425 | |
その他の財産と設備 | 1,839 | | | 1,814 | |
将来のフライト機器のための預金 | 431 | | | 491 | |
| 12,633% | | | 12,730 | |
減価償却累計額と償却額の減価償却額が少ない | 4,439 | | | 4,342 | |
資産と設備の総額-純額 | 8,194 | | | 8,388 | |
| | | |
その他の資産 | | | |
オペレーティングリース資産 | 1,174 | | | 1,195です | |
のれんと無形資産 | 2,033 | | | 2,033 | |
その他の固定資産 | 283 | | | 292 | |
その他総資産 | 3,490 | | | 3,520 | |
| | | |
総資産 | $ | 14,813 | | | $ | 14,613です | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
要約連結貸借対照表(未監査) | | | |
アラスカ航空グループ株式会社 | | | |
| | | |
(百万単位、株式の金額を除く) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
負債と株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 | $ | 181 | | | $ | 207 | |
未払賃金、休暇税、給与税 | 481 | | | 584 | |
航空交通賠償責任 | 1,604 | | | 1,136 | |
その他の未払負債 | 791 | | | 800 | |
繰延収益 | 1,313 | | | 1,221 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 158 | | | 158 | |
長期債務およびファイナンスリースの現在の部分 | 301 | | | 353 | |
流動負債の合計 | 4,829 | | | 4,459 | |
| | | |
長期負債、流動分を差し引いたもの | 2,264です | | | 2,182 | |
| | | |
非流動負債 | | | |
長期オペレーティングリース負債、現行分を差し引いたもの | 1,098 | | | 1,125 | |
繰延所得税 | 649 | | | 695 | |
繰延収益 | 1,320です | | | 1,382 | |
年金と退職後の医療給付の義務 | 365 | | | 362 | |
その他の負債 | 311 | | | 295 | |
固定負債合計 | 3,743 | | | 3,859 | |
| | | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
| | | |
株主資本 | | | |
優先株式、額面0.01ドル、承認済:5,000,000株、発行済みまたは発行済みなし | — | | | — | |
普通株式、額面0.01ドル、承認済:4億株、発行済:2024-139,137,527株、2023-13,960,830株、発行済:2024-125,705,964株、2023-12,090,353株 | 1 | | | 1 | |
額面を超える資本 | 707 | | | 695 | |
自己株式(共通)、原価:2024〜13,431,563株、2023〜12,870,477株 | (840) | | | (819) | |
その他の包括損失の累計 | (294) | | | (299) | |
利益剰余金 | 4,403 | | | 4,535 | |
| 3,977 | | | 4,113 | |
負債総額と株主資本 | $ | 14,813 | | | $ | 14,613です | |
| | | | | | | | | | | | | | |
概要キャッシュフロー(未監査) | | | | | |
アラスカ航空グループ株式会社 | | | | | | |
(百万単位) | 3月31日に終了した3か月間 |
2024 | | | | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
純損失 | $ | (132) | | | | | | $ | (142) | |
現金以外の調整アイテム | 168 | | | | | | 191 | |
運転資本の変化 | 256 | | | | | | 173 | |
営業活動による純現金 | 292 | | | | | | 222 | |
| | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
資産と設備の追加 | (57) | | | | | | (124) | |
サプライヤーの収入 | 162 | | | | | | — | |
その他の投資活動 | 213 | | | | | | 184 | |
投資活動によって提供される純現金 | 318 | | | | | | 60 | |
| | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | (5) | | | | | | (114) | |
| | | | | | |
現金および現金同等物の純増加 | 605 | | | | | | 168 | |
現金、現金同等物、および期首制限付現金 | 308 | | | | | | 369 | |
期末の現金、現金同等物、および制限付現金 | $ | 913 | | | | | | $ | 537 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
動作統計の要約(未監査) | | | | | | |
アラスカ航空グループ株式会社 | | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
| 2024 | | 2023 | | 変更 | | | | | | |
連結営業統計:(a) | | | | | | | | | | | |
収益の乗客(000) | 9,774 | | 9,852 | | (1)% | | | | | | |
RPM(100万円)「トラフィック」 | 12,524 | | 12,554 | | —% | | | | | | |
ASM(100万台)「容量」 | 15,378 | | 15,705 | | (2)% | | | | | | |
負荷係数 | 81.4% | | 79.9% | | 1.5ポイント | | | | | | |
利回り | 16.00¢ | | 15.80¢ | | 1% | | | | | | |
プリズム | 13.03¢ | | 12.63¢ | | 3% | | | | | | |
ラスム | 14.51¢ | | 13.98¢ | | 4% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
キャスメックス (b) | 11.60¢ | | 10.44¢ | | 11% | | | | | | |
ガロンあたりの経済的な燃料コスト (b) | 3.08ドル | | 3.41ドルです | | (10)% | | | | | | |
燃料ガロン (000,000) | 188 | | 189 | | (1)% | | | | | | |
ガロンあたりの総額 | 81.8 | | 83.1 | | (2)% | | | | | | |
出発 (000) | 95.7 | | 95.4 | | —% | | | | | | |
平均フルタイム相当従業員(FTE) | 23,013 | | 22,978 | | —% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
運用艦隊 (c) | 315 | | 314 | | 1 エアコン付き | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a) FTEを除き、データには第三者の地域のキャパシティ購入フライト手配に関する情報が含まれます。
(b) 投資家にとってのこの指標の重要性についての議論は、添付のページにあるこの非GAAP指標と注記Aの調整を参照してください。
(c) アラスカとホライゾンが所有およびリースしている航空機、および容量購入契約に基づいて第三者の地域航空会社が運航する航空機が含まれます。運用サービスから削除されたすべての航空機を除外します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAPと非GAAPの調整(未監査) | | | | |
アラスカ航空グループ株式会社 | | | | | | | | | |
所得税調整前の収益(損失) | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 | | |
(百万単位) | ドル | | マージン | | ドル | | マージン | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税控除前損失 | (178) | | | (8.0) | % | | (199) | | | (9.1) | % | | |
調整対象: | | | | | | | | | |
時価総額燃料ヘッジ調整 | (13) | | | | | 20 | | | | | |
特別アイテム-フリートトランジション | 26 | | | | | 13 | | | | | |
特別項目-統合費用 | 8 | | | | | — | | | | | |
特別アイテム-人件費とその他 | — | | | | | 51 | | | | | |
税引前調整後損失 | (157) | | | (7.0) | % | | (115) | | | (5.2) | % | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | |
CasMexリコンシリエーション |
| 3月31日に終了した3か月間 | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
営業費用の合計 | 2,398 | | | 2,382 | | | | | |
次のコンポーネントを差し引いてください: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利益と損失のヘッジを含む、航空機燃料 | 565 | | | 665 | | | | | |
貨物輸送費 (a) | 15 | | | 14 | | | | | |
特別アイテム-フリートトランジション | 26 | | | 13 | | | | | |
特別項目-統合費用 | 8 | | | — | | | | | |
特別アイテム-人件費とその他 | — | | | 51 | | | | | |
燃料、運送費、特殊品目を除く営業費用の合計 | 1,784 | | | 1,639 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
キャスク | 15.59 | ¢ | | 15.17 | ¢ | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
キャスメックス | 11.60 | ¢ | | 10.44 | ¢ | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a) 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の貨物輸送費は、営業報告書に個別に記載されていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料調整 | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
(百万単位、ガロンあたりの金額を除く) | ドル | | コスト/ガロン | | ドル | | コスト/ガロン | | | | |
未加工燃料または「機内」燃料費 | $ | 565 | | | $ | 3.01 | | | $ | 633 | | | $ | 3.35 | | | | | |
決済済みヘッジの損失 | 13 | | | 0.07 | | | 12 | | | 0.06 | | | | | |
経済的な燃料費 | 578 | | | 3.08 | | | 645 | | | 3.41 | | | | | |
時価総額燃料ヘッジ調整 | (13) | | | (0.07) | | | 20 | | | 0.11 | | | | | |
利益と損失のヘッジを含む、航空機燃料 | $ | 565 | | | $ | 3.01 | | | $ | 665 | | | $ | 3.52 | | | | | |
燃料ガロン | | | 188 | | | | | 189 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
負債から資本への投資(オペレーティングリースやファイナンスリースを含む) |
(百万単位) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
長期債務、当期分を差し引いたもの | $ | 2,264です | | | $ | 2,182 | |
資本化されたオペレーティングリース | 1,256 | | | 1,283 | |
資本化されたファイナンスリース (a) | — | | | 64 | |
長期負債の現在の部分を差し引いた調整後負債 | 3,520 | | | 3,529 | |
株主資本 | 3,977 | | | 4,113 | |
総投資資本 | $ | 7,497 | | | $ | 7,642 | |
| | | |
負債と資本の比率(オペレーティングリースとファイナンスリースを含む) | 47 | % | | 46 | % |
(a) 2023年12月31日現在の資本化されたファイナンスリース残高を含めました。これらは、要約連結貸借対照表の「長期負債およびファイナンスリースの現在の部分」の項目に含まれています。
| | | | | | | | | | | |
純負債を、利息、税金、減価償却、賃料、特別項目を控除する前の収益に合わせて調整しました |
(百万単位) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
長期債務およびファイナンスリースの現在の部分 | $ | 301 | | | $ | 353 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 158 | | | 158 | |
長期債務 | 2,264です | | | 2,182 | |
長期オペレーティングリース負債、現行分を差し引いたもの | 1,098 | | | 1,125 | |
調整後負債総額 | 3,821 | | | 3,818 | |
少ないもの:現金と有価証券の合計 | 2,278 | | | 1,791 | |
調整後純負債 | $ | 1,543 | | | $ | 2,027 | |
| | | |
(百万単位) | 2024年3月31日に終了した12か月間 | | 2023年12月31日に終了した12か月間 |
営業利益 (a) | $ | 414 | | | $ | 394 | |
調整対象: | | | |
スペシャルアイテム | 413 | | | 443 | |
時価総額燃料ヘッジ調整 | (35) | | | (2) | |
減価償却と償却 | 473 | | | 451 | |
航空機のレンタル | 196 | | | 208 | |
EBITDAR | $ | 1,461 | | | $ | 1,494 | |
| | | |
調整後の純負債をEBITDARに | 1.1x | | 1.4x |
(a) 営業利益は、四半期ごとにSECに提出された過去12か月の営業利益を使用して調整できます。
注A:規制Gに従い、報告された非GAAPベースの財務指標と、GAAPベースで報告された最も直接的に比較可能な財務指標との調整を行っています。私たちは、以下の理由から、これらの非GAAP財務指標を検討することが投資家にとって重要であると考えています。
•特定のコストをユニットメトリックから除外することで、業績の可視性が高まると考えています。私たちの業界は競争が激しく、固定費が高いという特徴があるため、燃料以外の運用コストを少しでも削減するだけで、業績が大幅に向上する可能性があります。私たちは、すべての国内航空会社が長期的にジェット燃料費の変化によって同様に影響を受けると考えています。そのため、経営陣と投資家は、経営陣がより制御しやすい企業固有のコスト要因の影響を理解することが重要です。貨物機を運航していない他の国内航空会社との比較が容易になるように、貨物機の運航に直接関連する費用を調整しています。また、特定の特別費用は、特異な費用や非経常費用であり、これらの費用を調整することで、経営陣や投資家が当社のコストパフォーマンスをよりよく理解できるようになるため、除外しています。
•CASMExは、四半期および年間のコストパフォーマンスを評価する際に、経営陣やエアグループの取締役会が使用する最も重要な指標の1つです。CASMExは、業界アナリストがよく使用する指標でもあり、歴史的にCASMEXが当社の航空会社を業界の他の航空会社と比較してきた基礎になっていると考えています。この措置は、投資家からよく聞かれる質問の対象でもあります。
•調整後の税引前利益は、エアグループの従業員の大半を対象とする従業員インセンティブプランの重要な指標です。
•特定の注目項目の個々の影響を開示することで、投資家はこれらの特別項目の有無にかかわらずパフォーマンスを測定および監視することができます。上記のようにこれらの項目の影響を開示することは重要だと考えています。なぜなら、それは必ずしも将来の業績を示すものではない重要な項目に関する情報を提供するからです。業界アナリストや投資家は、期間や他の航空会社との比較をしやすくするために、これらの項目を除いて常に当社の業績を測定しています。
•ユニット収益を開示していますが、燃料費の変化がチケット価格に与えた影響を除いてユニット収益を評価することはできませんし、評価することもできません。燃料費は、当社の総営業費用の大部分を占めています。燃料価格の変動は、多くの場合、中長期的にユニット収益の変化を促進します。上記の理由から非燃料単価を評価することは有用だと思いますが、これらの財務諸表の読者には、燃料費が当社の事業に大きな影響を与えるため、将来の収益性の指標または予測因子として燃料を除く単価に過度に依存しないように警告します。
用語集
調整後純負債-流動部分を含む長期負債に、資本化されたオペレーティングリースとファイナンスリースから、現金と有価証券を差し引いたもの
調整後純負債をEBITDARで割った値-調整後純負債をEBITDAR(利息、税金、減価償却、償却、特別項目、家賃を差し引く前の過去12か月間の収益)で割ったものです
航空機の利用状況-1日あたりのブロック時間。これは、当社の航空機が輸送されている1日あたりの平均時間数を表します
航空機のステージ長-航空機の出発1機あたりの平均飛行マイル数を表します
ASM-空席マイル、または「キャパシティ」。全車両で空席可能な総座席数に、飛行マイル数を掛けたものです
CASM-ASMあたりの運用コスト。燃料、運送費、特殊品目を含むすべての営業費用を表します
CASMEX-燃料、貨物輸送費、ASMあたりの特別品目を除いた運用コスト、または「ユニットコスト」
負債資本比率-調整後負債(長期負債+資本化された営業リース負債とファイナンスリース負債)を総資本+調整後負債で割ったものです
希薄化後の1株当たり利益-完全希薄化後の発行済株式を使用した1株当たり利益(EPS)を表します
希薄化後の株式-ストックオプションなど、考えられるすべての転換源が行使された場合に発行される株式の総数を表します
経済的燃料-燃料ヘッジプログラムの影響を差し引いた、燃料の現金コストの最良の見積もり
貨物輸送費-貨物任務のみを行うアラスカのボーイング737貨物機の運航に直接起因する運用費用
ロードファクター-ASMに対するRPMのパーセンテージ。料金を支払った乗客で埋まった空席の数を表します
PRASM-ASMあたりの旅客収入、または「旅客ユニット収益」
RASM-ASMあたりの営業収益、または「ユニット収益」。営業収益には、すべての旅客収入、貨物と郵便、マイレージプラン、その他の付随収益が含まれ、1座席を1マイル飛行したときの平均総収益を表します
RPM-収益旅客マイル、または「トラフィック」。料金を支払った乗客で埋め尽くされた座席数を表します。1マイルを旅行する1人の乗客は1RPMです
利回り-RPMあたりの乗客収入。1人の乗客を1マイル飛ばしたときの平均収益を表します