米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

報告日（最初に報告されたイベントの日付） 2024年5月7日

(702) 923-9000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

（以前の名前または以前の住所、前回の報告以降に変更された場合）

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

☐

証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐

取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐

取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐

取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

トレーディングシンボル

登録された各取引所の名前

普通株式（額面0.001ドル）

LVS

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業

☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。

☐

2024年5月7日、ラスベガス・サンズ社（以下「当社」）は、当社、バークレイズ・キャピタル株式会社、BofA証券株式会社、ゴールドマン・サックス株式会社との間で引受契約（「引受契約」）を締結しました。LLCは、そこに記載されている複数の引受会社（「引受人」）の代表として、（i）2027年満期の当社の5.900％シニアノートの元本総額7億5,000万ドルを、2027年債の元本総額の99.870％に相当する公募価格で発行および売却する。（ii）2029年に発行予定の当社の6.000％シニアノートの元本総額5億5000万ドルを公募で発行および売却する 2029年債の元本総額の99.853％、および（iii）当社の未払いのシニアノートの元本総額5億ドルに等しい価格2034を、2034年債の元本総額の 99.869% に相当する公募価格で。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年5月16日頃に終了する予定です。

引受契約には、慣習的な表明、保証、契約、契約条件が含まれています。また、特定の負債に対する各会社および引受人による慣習的な補償と、それらの負債に関する慣習的な拠出条項も規定しています。一部の引受会社とその関連会社は、時折、会社のためにさまざまな財務顧問および投資銀行業務を行っており、そのために慣習的な手数料や経費を受け取っている、または受け取る予定です。さらに、一部の引受会社とその関連会社は、会社の信用枠の下で貸し手であり、場合によっては貸し手の代理人でもあります。

前述の引受契約の概要は完全ではなく、引受契約の全文を参照することで完全に認定されます。引受契約書のコピーは、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙1.1として添付され、参照として本書に組み込まれています。

*規則S-Kの項目601 (a) (5) に従い、特定の展示やスケジュールが省略されています。

署名

 

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、フォーム8-Kのこのレポートに、本契約により正式に承認された署名者が代理で署名するよう正式に依頼しました。

 

日付：2024年5月7日

 

  

						ラスベガス・サンズコーポレーション
						作成者:			/S/ ランディ・ハイザック
									名前:ランディ・ハイザック 役職：執行副社長兼最高財務責任者