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ロゴ 核膜をターゲットに疾患を治療する

カリヨファーム、重要なリファイナンス取引とロイヤリティ契約の修正を発表、売上高の大多数を2028年および2029年に向けた債務の満期まで延期

- 2025年に満期となる既存の可換社債の148百万ドル（86％）が、2029年に満期となる新しい可換社債とワラントに交換される。- 100百万ドルの新しい上場債務を獲得- 基本株式に対する当初設定価格1.10ドルの約4600万株のワラントが付与される。

- 新しい第一節担保の上場債務100百万ドルが獲得されました。

- 健康ケア・ロイヤルティとのロイヤルティ契約を返済および修正しました。

マサチューセッツ州ニュートン - 2024年5月8日 - カリヨファーム・セラピテクス株式会社（ナスダック：KPTI）、新しいがん治療薬を開発する商業化段階の製薬会社は、今日、この会社の債務の満期を2028年および2029年まで延期する一連の融資取引に参入したことを発表しました。これにより、2025年に計画されている第3相データの発表をはるかに超えて、同社の債務の満期まで継続して推進されます。

「私たちはこのリファイナンスにより、Karyopharmと株主のためにいくつかの重要な目標を達成したことを非常にうれしく思っています。 HealthCare Royaltyと私たちの最高の可換社債保有者からの強力なコミットメントを実証することで、私たちはselinexorの可能性を引き出すための能力を向上させました。」とKaryopharmの社長兼最高経営責任者のRichard Paulsonは述べています。「私たちは、いくつかの主要なデータの発表と承認が計画されている第3相プログラムとはるかに超えた大多数の債務義務の満期を延長することで、バランスシートを強化することに成功しました。」

可換社債の交換

これらのリファイナンスの取引の一環として、2024年5月8日、同社は、2025年に満期となる同社の優先株式持分3.0％可換社債（2025年可換社債）の最上位4つの保有者であるBraidwell LP、Highbridge Capital Management、LLC、Davidson Kempner Capital Management LPおよびContext Capital Managementが管理する一部のファンドと、約148百万ドルの2025年可換社債のうちの$ 111百万ドルの新しい2029年可換社債（2029年可換社債）と株式の約46.0百万株を1.10ドルの行使価格で発行することに関するプライベート交渉による契約を締結しました。交換する保有者は、2025年可換社債の交換された額の75％に等しい2029年可換社債を受け取ります（つまり、交換された1000ドルの2025年可換社債に対して750ドルの2029年可換社債の元本を受け取ります）。 2029年 Convertible Notes は、Secured Term Loan で担保となっている担保物によって2位の債務を形成します。

交換の取引は、通常のクロージング条件に準拠して、2024年5月13日前後に完了の予定です。

さらに、HealthCare Royalty Management、LLC（HCRx）が管理する特定のエンティティは、HCRxに対する同社の既存の債務のうち約5.0百万ドルを満たすために、2029年可換社債の約5.0百万ドルを購入する予定です。 2029 Convertible Notes は、2029 Convertible Notes の保有者のオプションで、初期換算レート444.4444株の同社の普通株式に換算できます（$ 1,000の2029 Convertible Notesの元本額に対し、444.4444株、2024年5月7日の同社の普通株式の終値から約105％のプレミアムを含む初期換算価格$ 2.25）。

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新しい第一節担保の上場債務100百万ドル

2024年5月8日（担保債務の終了日）、同社は、第一節担保の新しい債務100百万ドルを締結しました。担保債務の貸し手には、2025年可換社債の既存の保有者とHCRx が含まれ、2025年可換社債のいくつかの保有者が85百万ドルを、HCRxが同社に既存の債務約15.0百万ドルを提供することにより、 00百万ドルが調達されました。Secured Term Loanは、2028年5月に満期を迎え、金利は、Secure Overnight Financing Rate（SOFR）+ 9.25％で計算されます。償却支払は、クロージング後24か月から始まります。

Karyopharmは、Secured Term Loan からの純収益49.5百万ドルを、以下で説明するHCRxの既存のRevenue Interest Financing Agreement（融資契約）に基づくロイヤリティ支払債務の返済に充てる予定です。これらに加えて、HCRxに対する債務約128.3百万ドルの最大金額を削減するために、HCRxに対する債務の詳細によって達成された以下のように、2029年のConvertible Notesの5.0百万ドルとSecured Term Loanの15.0百万ドルの提供が行われます。Secured Term Loanの純収益の残りの約3000万ドルは、取引費用および、同社の継続的および計画された臨床試験活動を支援するための一般的な会社の目的に役立てられる予定です。

修正されたHealthCare Royalty契約

また、リファイナンス契約のTerm Loan Closing Dateにおいて、同社はHCRxとのFinancing Agreementの改正に関し、(i) 4,950万ドルの現金支払いをHCRxに行い、(ii)1500万ドルのSecured Term Loan noteをHCRxに引き渡して、Financing Agreementに基づく既存の債務を現金不要で交換し、(iii) 2029年の優先株式変換社債500万ドルをHCRxに引き渡すことに同意しました。加えて、selinexorおよびその他の将来の製品のKaryopharmの世界的な純売上高のロイヤルティ率は、Tiered scheduleに基づき、Term Loan Closing Dateの直前に12.5%のレートから、7.0%のフラットなレートに引き下げられました。HCRxとのFinancing Agreementは、第二グレード抵当として担保されます。

このプレスリリースで説明されている取引については、米国証券取引委員会に本日提出されるForm 8-KのCurrent Reportにさらに詳細が記載されています。

J. Wood Capital Advisors LLCは、これらの取引に関連してKaryopharmの財務顧問を務め、Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLPは、法律顧問を務めました。

このプレスリリースは、2029年に転換可能な社債の売却またはKaryopharmの普通株式に相当する株式（ある場合）、またはその他の証券の販売のオファーを意味するものではありません。こうした株式、証券、株式の売却のオファー、勧誘、または販売が、違法となる国またはその他の管轄区域においては行われません。

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会議の情報

2024年第1四半期の財務結果、ここで説明された取引、およびその他の企業情報について、Karyopharmは2024年5月8日（米国東部時間）に午前8時に電話会議を開催します。電話会議にアクセスするには、開始時間の少なくとも10分前に(800)836-8184（地元）または(646)357-8785（国際）にダイヤルし、Karyopharm Therapeuticsコールに参加するようお願いします。同文書に発表されたスライドとともに、電話会議のライブオーディオウェブキャストは、当社のウェブサイトの「イベント＆プレゼンテーション」で公開されます。イベントの約2時間後には、当社のウェブサイトでアーカイブされたウェブキャストが利用可能になります。

Karyopharm Therapeuticsについて

Karyopharm Therapeutics Inc.（Nasdaq：KPTI）は、がん患者の非凡な強さと勇気を信じて、新しいがん治療の先駆者となることを誓う、商業用段階の医薬品会社です。創業以来、Karyopharmは、がんの基本的な発生機序である核輸送異常に対処する口腔化合物の業界リーダーであり続けています。Karyopharmのリード化合物であり、世界で初めて製品化された口服エクスポーチン1（XPO1）阻害剤であるXPOVIO（selinexor）は、米国で承認され、同社によって3つのがん治療の適応症で市場に投入されています。また、NEXPOVIO（selinexor）として欧州連合および英国をはじめとする増え続ける数の非米国の地域および国で承認を受けています。Karyopharmは、多発性骨髄腫、子宮内膜がん、骨髄線維症、散発性大細胞性リンパ腫（DLBCL）を含む、多くの未解決のがんの治療のターゲット市場に集中しています。私たちについての詳細な情報は、www.karyopharm.comを訪問し、リンクトインで私たちをフォローし、Xで@Karyopharmでフォローしてください。®（NEXPOVIO）および中国市場で製品化された（NEXPOVIO）を指しますKaryopharmの普通株式発行に相当する株式（ある場合）を含む、上記した2035年転換可能社債®このプレスリリースには、1995年のプライベート証券訴訟改革法の意味する範囲内の前向き見通しが含まれています。このような前向き見通しには、リファイナンス取引の予測される利益、Secured Term Loanからの受取額の予想と資金調達に対する私たちの期待、交換取引の予定の閉鎖日と同社の交換取引を完了する能力、商業化活動の期待、selinexorが多発性骨髄腫、子宮内膜がん、骨髄線維症、散発性大細胞性リンパ腫、およびその他の疾患を治療する能力、およびselinexorの臨床開発計画および潜在的な規制申請に関する期待が含まれています。このような文は、多数の重要な因子、リスク、および不確実性にさらされており、Karyopharmの現在の期待と大幅に異なることがあります。たとえば、KaryopharmがXPOVIOを正常に商業化することができる保証はなく、selinexorやeltanexorなど、Karyopharmの薬剤候補のいずれかが必要な臨床開発フェーズを成功裏に完了するか、開発が継続するかどうかは保証されません。さらに、Karyopharmの薬剤候補ポートフォリオの開発または商業化に関する前向き見通しのいかなる良好な動向も、株価の上昇につながるとは限りません。

「ハイアークティックについて」 ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。

米国証券取引委員会に2,023年12月31日付で提出されたKaryopharmの年次報告書10-Kの「リスク要因」という見出しに記載されているように、こうした文は、Karyopharmが直接的または間接的に影響を受ける多くの他の要因、リスク、および不確実性に関連しています。こうした要因には、コマーシャルマーケットプレイスでのXPOVIOの採用、XPOVIOまたはKaryopharmの薬剤候補のいずれかが承認を受けるための規制承認を取得および維持する能力、Karyopharmの競合他社による現在Karyopharmが製品化または開発中の製品または製品候補に対する自社製品または製品候補の開発または規制承認、臨床試験および前臨床試験の結果、その後のデータの分析と、現在および将来の試験から受信する新しいデータ、臨床試験サイトでの調査審査委員会や出版審査機関を含む、米国食品医薬品局およびその他の規制当局、出版審査機関などの意思決定の内容とタイミング、該当する契約のKaryopharmまたは第三者の共同研究者または利益承継者が完全に契約の義務を履行する能力およびそのような契約の将来的な財務的影響の可能性；Karyopharmの臨床試験に患者を登録する能力；事前に予想されていなかった現金要件および支出；現在、Karyopharmが商業化または開発を行っている製品または製品候補に対応する競合他社の製品または製品候補の薬剤候補の開発または規制承認連邦政府または子供誰も誤解させる書き方をしたくないので、「未18歳」の部分は「成人〜17歳未満」といった書き方といたしました）を含め、適応症を対象とした製品または製品候補の商業化にかかる時間と費用。そして、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックまたは将来のパンデミックのKaryopharmのビジネス、業績および財務状況に対する直接または間接的な影響；そして、Karyopharmの製品または製品候補の特許およびその他の知的財産保護を得、維持、および実施する能力に関するリスクが含まれます。このプレスリリースに含まれる前向き見通しに対しては、2024年7月31日現在を最後に、何らかの法的義務がある場合を除き、Karyopharmはいかなる義務も負いません。

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Karyopharmの臨床試験および前臨床試験の結果、その後のデータの分析と、現在および将来の試験から受信する新しいデータを含め、このプレスリリースに含まれる前向き見通しは、Karyopharmの現在の期待に基づくものであり、Karyopharmの現在の期待を反映しております。

連絡先

投資家：

Elhan Webb, CFA 617.658.0600 | elhan.webb@karyopharm.com

投資家関係シニアバイス・プレジデント

Stacy Nobles 617.658.0540 | stacy.nobles@karyopharm.com

メディア：

ステーシー ノブルズ

コーポレートコミュニケーションリーダー

Karyopharm Therapeuticsのコールに参加するように頼む、Karyopharm Therapeuticsのコールに参加するように頼むには、開始時間の少なくとも10分前までに(800)836-8184（地元）または(646)357-8785（国際）にダイヤルしてください。当社のウェブサイトの「投資家向け情報」で、ライブオーディオウェブキャストとそれに付随するスライドが表示されます。イベントの約2時間後には、当社のウェブサイトでアーカイブされたウェブキャストが利用可能になります。