EX-4.6

別紙4.6

義歯

現在の日付、20

の間

マドリガルファーマシューティカルズ株式会社

発行者として、

と

受託者として

の発行を規定しています

債務証券

シリーズで


		ページ

第1条。一般適用の定義およびその他の規定			1

セクション 1.01	定義。		1
セクション 1.02	コンプライアンス証明書と意見。		6
セクション 1.03	受託者に送付される書類のフォーム。		6
セクション1.04	保有者の行為、基準日。		7
セクション 1.05	受託者と会社への通知など。		8
セクション1.06	保有者への通知、権利放棄。		8
セクション1.07です	信託契約法と矛盾しています。		9
セクション 1.08	見出しと目次の効果。		9
セクション 1.09	後継者と譲受人。		9
セクション1.10	分離可能性条項。		9
セクション1.11	インデンチャーのメリット。		9
セクション1.12	準拠法。		10
セクション1.13	法定休日。		10
セクション 1.14	設立者、株主、取締役、メンバー、マネージャー、役員、従業員個人責任が免除されている会社。		10
セクション 1.15	陪審裁判の放棄。		10

記事II。セキュリティフォーム			10

セクション 2.01	一般的なフォーム。		10
セクション 2.02	グローバル証券のレジェンドの形式。		11
セクション 2.03	受託者の認証証明書の形式。		12

第III条。証券			12

セクション 3.01	金額無制限。シリーズで発行可能です。		12
セクション 3.02	宗派。		15
セクション 3.03	実行、認証、配信、デート。		15
セクション3.04	臨時証券。		16
セクション 3.05	登録; 譲渡と交換の登録。		17
セクション 3.06	切断、破壊、紛失、盗まれた有価証券		18
セクション 3.07	利息の支払い。利息権は保護されています。		19
セクション 3.08	所有者とみなされる人。		20
セクション 3.09	キャンセル。		20
セクション 3.10	利息の計算。		20
セクション 3.11	CUSIP 番号		20
セクション 3.12	オリジナル・イシュー割引		21

第四条。満足と退院			21

セクション 4.01	義歯の満足と解雇。		21
セクション 4.02	トラストマネーの申請。		22

記事対救済策			22

セクション 5.01	デフォルトのイベント。		22
セクション 5.02	満期の加速、取り消し、無効化。		23
セクション 5.03	受託者による債務の回収と執行訴訟。		24
セクション 5.04	受託者は請求証明書を提出することができます。		24

私は


セクション 5.05	受託者は、有価証券を所持していなくても請求を執行することができます。	25
セクション5.06です	集められたお金の申請	25
セクション5.07です	スーツの制限。	25
セクション 5.08	元本の保険料と利息を受け取り、転換する無条件の保有者の権利証券。	26
セクション 5.09	権利と救済の回復。	26
セクション 5.10	権利と救済措置の累積。	26
セクション 5.11	遅延または不作為は権利放棄ではありません。	26
セクション 5.12	ホルダーによる管理。	26
セクション 5.13	過去の債務不履行に関する権利放棄	27
セクション 5.14	費用を負担します。	27
セクション 5.15	高利貸し、滞在、延長に関する法律の放棄。	27

第6条。受託者		27

セクション 6.01	特定の義務と責任。	27
セクション 6.02	デフォルトに関する通知。	28
セクション 6.03	受託者の一定の権利。	28
セクション 6.04	リサイタルや証券の発行については責任を負いません。	29
セクション 6.05	証券を保有する可能性があります。	30
セクション 6.06	信託で保有されているお金。	30
セクション 6.07	報酬と払い戻し。	30
セクション 6.08	利害の相反。	30
セクション 6.09	法人管財人必須、資格。	31
セクション 6.10	辞任と解任、後継者の任命。	31
セクション 6.11	後継者による任命の承認。	32
セクション 6.12	合併、転換、統合、事業承継。	33
セクション 6.13	会社に対する請求の優先徴収。	33
セクション 6.14	認証代理人の任命。	33

第7条。受託者と会社別の保有者リストと報告書		34

セクション 7.01	受託者の名前と住所を提供する会社。	34
セクション 7.02	情報の保存、所有者へのコミュニケーション。	34
セクション 7.03	受託者による報告。	35
セクション 7.04	会社別のレポート。	35

第8条。統合、合併、譲渡、譲渡、またはリース		35

セクション 8.01	会社は、特定の条件でのみ連結などを行うことができます。	35
セクション 8.02	後継者が代用されました。	36

第六条。補足インデンチャー		36

セクション 9.01	保有者の同意なしの補足インデンチャー。	36
セクション 9.02	保有者の同意を得た補足インデンチャー。	37
セクション 9.03	補足インデンチャーの実施。	38
セクション 9.04	補足インデンチャーの効果。	38
セクション 9.05	信託契約法への適合。	38
セクション 9.06	証券における補足インデンチャーへの言及。	38

第X条。契約		39

セクション 10.01	元本、保険料、利息の支払い。	39
セクション 10.02	オフィスや機関のメンテナンス。	39


セクション 10.03	信託で保有される有価証券支払用のお金。	39
セクション 10.04	デフォルトに関する役員の声明。	40
セクション 10.05	存在。	40
セクション10.06です	特定の契約の放棄。	40

第11条。有価証券の償還		41

セクション 11.01	記事の適用性	41
セクション 11.02	償還選挙、管財人への通知。	41
セクション 11.03	償還対象有価証券の受託者による選択。	41
セクション 11.04	償還のお知らせ。	42
セクション 11.05	償還価格の預金。	42
セクション11.06です	償還日に支払われる有価証券。	43
セクション11.07です	有価証券は一部償還されました。	43

第12条。沈みゆく資金		43

セクション12.01	記事の適用性	43
セクション 12.02	証券によるシンキングファンド支払いの満足度。	43

第13条。ディファサンスとコヴナントディファサンス		44

セクション13.01	「ディフェサンス」または「コヴナントディフェサンス」の会社のオプション。	44
セクション 13.02	退院と退院。	44
セクション 13.03	コヴナント・ディフェザンス	44
セクション13.04	ディフェンスの条件またはコヴナントディフェンスの条件。	45
セクション13.05	預け入れたお金と信託で保有される米国政府の義務。その他規定。	46
セクション13.06です	復職。	46

注：この目次は、いかなる目的であれ、インデンチャーの一部とはみなされません。

iii

マドリガルファーマシューティカルズ株式会社

本契約の第310条から第318条に関連する特定のセクション（これを含む）

改正された1939年の信託契約法の


信託契約法セクション	義歯セクション
310 (a) (1)		6.09
(a) (2)		6.09
(a) (3)		N.A。
(a) (4)		N.A。
(a) (5)		6.09
(b)		6.08、6.10
(c)		N.A。
311 (a)		6.13
(b)		6.13
(c)		N.A。
312 (a)		7.01、7.02
(b)		7.02
(c)		7.02
313 (a)		7.03
(b) (1)		N.A。
(b) (2)		7.03
(c)		7.03
(d)		7.03
314 (a)		7.04
(a) (4)		1.04、10.04です
(b)		N.A。
(c) (1)		1.02
(c) (2)		1.02
(c) (3)		N.A。
(d)		N.A。
(e)		1.02
(f)		N.A。
315 (a)		6.01
(b)		6.02
(c)		6.01
(d)		6.01
(e)		5.14
316 (a) (最後の文)		1.06
(a) (1) (A)		5.02、5.12
(a) (1) (B)		5.13
(a) (2)		N.A。
(b)		5.08


信託契約法セクション	義歯セクション
(c)		1.04
317 (a) (1)		5.03
(a) (2)		5.04
(b)		10.03
318 (a)		1.07
(b)		N.A。
(c)		1.07

*	N.A. は該当しないという意味です。

注意:この和解と引き分けは、いかなる目的であれ、インデンチャーの一部とはみなされません。

義歯

この契約は、正式に法人であるマドリガルファーマシューティカルズ社の間で発行された20日現在の契約ですデラウェア州（以下、「当社」という）の法律に基づいて組織され、存在しています 「会社」）、そして、受託者として（ここでは 「受託者」)。

リサイタル

同社は会社の社債、手形、またはその他の債務証明（以下、「」と呼びます）を随時発行できるように、本契約の締結と引き渡しを正式に承認しました証券」)、なるべきこの契約書に記載されているように、1つ以上のシリーズで発行されています。

このインデンチャーを会社の有効な契約にするために必要なすべてのことその条件に従い、完了しました。

したがって、この義歯は次のことを証明しています。

敷地内およびその保有者による有価証券の購入については、相互に合意しています。等しい場合はすべての有価証券保有者またはその系列保有者の比例給付。次の通り：

第1条。定義とその他一般適用の規定

セクション1.01定義。

別段の定めがある場合や、文脈上別段の定めがない限り、本契約のすべての目的で：

(a) この記事で定義されている用語には、この記事で割り当てられた意味があり、複数形、単数形、文脈上別段の定めがない限り、男性の性別には女性と中性の性別が含まれ、その逆も同様です。

(b) 使用されているその他すべての用語本書では、信託契約法で定義されているものを、直接または参照して定義していますが、その中で意味が割り当てられています。

(d) 文脈上別段の定めがない限り、への言及」記事」または」セクション」場合によっては、このインデンチャーの記事またはセクションを指します。

(e) 言葉」ここに」、」ここの」と」下に」および同様の意味を持つ他の言葉は、この契約全体を指し、特定の条項、セクション、その他の細分化を指すものではありません。

(f)」または」は排他的ではありません、そして」含む」は」という意味です含む、含まない制限付き」、」を含みますが、これらに限定されません」または同様の意味を持つ言葉。

(g) を敬意を持って使うと任意の証券に対して、「転換」、「転換」、「転換」という言葉は、保有者または会社が当該証券を有価証券やその他の資産に転換または交換する権利を指すことを目的としていますセクション3.01で検討されているように、その証券について今後指定される可能性のある条件があれば、それに従ってください。これらの言葉は、保有者または会社がそのようなものを交換する権利を指すことを意図したものではありませんセクション3.04、セクション3.05、セクション3.06、セクション9.06に基づく同じシリーズおよび同様の内容の他の有価証券の証券、または文脈上別段の定めがない限り、本契約の第11.07条または他の同様の規定、および本書における転換可能な証券の条件への言及は、そのために指定される可能性のある用語を意味しますセクション3.01で検討されているセキュリティ。そして

(h) 特に明記されていない限り、契約やその他の文書への言及はそのような契約や文書に対するすべての修正やその他の修正を含むものとみなされますが、そのような修正やその他の修正が本契約の条件で禁止されていない場合に限ります。

」行為」、任意の保有者に対して使用される場合、に明記されている意味を持ちますセクション1.04。

」関連会社」の特定の人物とは、他の人を意味します直接的または間接的に、そのような特定の人物によって直接的または間接的に支配されているか、直接的または間接的に共通の支配下に置かれています。この定義では、特定の人物に対して使用される「コントロール」とは、議決権のある有価証券の所有を通じて、契約またはその他の方法で、直接的または間接的にその人の管理と方針を指示します。「支配する」と「支配する」という用語には、次のような意味があります前述の。

」該当する手続き」あらゆる事項に関する、預託手段の時間、その時点で当該事項に適用される当該預託機関の方針と手続き（もしあれば）。

」認証エージェント」以下に従って受託者によって権限を与えられたすべての人を意味しますセクション6.14は、受託者に代わって1つ以上のシリーズの有価証券を認証するためのものです。

」取締役会」会社の取締役会または正式に権限を与えられた委員会のいずれかを意味しますその取締役会の。

」理事会決議」によって証明された決議の写しを意味します会社の秘書または秘書補佐は、取締役会で正式に採択され、当該認証の日に完全に効力を有し、管財人に引き渡される必要があります。

」ビジネスデー」、任意の支払い場所に関して使用される場合、手段、別段の定めがない限り、または一連の有価証券に関するセクション3.01で検討されています。毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日で、その支払い場所の銀行が認可されている日ではありません。または法律、行政命令、または規制により閉鎖が義務付けられています。

」手数料」証券と取引委員会は時々、取引法に基づいて設立され、設立されます。また、本契約の締結後、そのような委員会が存在せず、信託契約法に基づいて現在割り当てられている職務を遂行していない場合でも、そして、その時にそのような職務を遂行する団体。

」会社」という名の人物を指します本契約の最初の段落の「会社」は、本契約書の該当する規定に従って承継者がその地位を獲得するまでは、後継者がその会社になるものとし、以降は「会社」とは当該承継者を指します。

」会社のリクエスト」または」会社注文」書面による要求を意味するか、最高経営責任者、社長、最高財務責任者、最高執行責任者、副社長、および会計、財務補佐、秘書またはアシスタントが会社の名前で署名した命令です会社の秘書、または取締役会の権限により、または取締役会の権限に従って書面で指定され、受託者に引き渡される会社のその他の役員または役員。

」コーポレート・トラスト・オフィス」は、管財人の主たる事務所（現在は）その企業信託業務は、特定の時期に、または受託者が保有者に通知して随時指定するその他の住所で管理されるものとします。

」法人」法人、協会、有限責任会社、会社、合資会社を意味しますまたは事業信託。

」コヴナント・ディフェザンス」に指定された意味がありますセクション13.03です。

」デフォルト利息」に指定された意味がありますセクション3.07です。

」ディフィーザンス」に指定された意味がありますセクション13.02。

」預託機関」とは、任意の有価証券に関してシリーズの全部または一部を1つまたは複数のグローバル証券の形で発行できます。グローバル証券は、証券取引法に基づいて登録された清算機関で、その証券の預託機関として検討されている証券の預託機関ですセクション3.01です。

」デフォルトイベント」に指定された意味がありますセクション5.01です。

」交換法」 1934年の証券取引法を意味しますおよびそれに続くすべての法律。いずれの場合も、随時改正されます。

」有効期限」持っていますセクション1.04で指定された意味。

」グローバルセキュリティ」セキュリティを意味しますそれはあらゆるシリーズの有価証券の全部または一部を証明するもので、セクション2.04に記載されている凡例（またはセクション3.01で当該有価証券について検討されているような凡例）が付いています。

」保有者」は、セキュリティレジスターに証券が登録されている名前を持つ人を意味します。

」義歯」最初に実行されたこの文書を意味し、随時補足される可能性がありますまたは、本契約の適用規定に従って締結された本書を補足する1つ以上のインデンチャーによって修正された。これには、本書およびそのような補足契約のあらゆる目的で、信託契約法の規定が含まれますは、それぞれ本証書およびそのような補足契約の一部であり、これらを管理するものとみなされます。「インデンチャー」という用語には、以下によって検討された特定の証券シリーズの条件も含まれるものとしますセクション3.01です。

」関心」、オリジナルイシューに関して使用する場合割引証券とは、その用語では満期後にのみ利息がかかるもので、満期後に支払われる利息を意味します。

」利息支払い日」は、任意の証券に関して使用される場合、の規定の満期を意味しますそのような担保の利息の分割払い。

」内国歳入コード」とは、1986年の米国内国歳入法を意味し、随時修正されます。

」強制的なシンキングファンドの支払い」には意味がありますセクション12.01で指定されています。

」成熟」、anyに関して使用される場合担保とは、当該担保の元本または元本の分割払いの期日が、そこに、または本書に規定されているとおりに、支払期日が到来する日を指します。満期日であるか、加速の宣言によるものかを問わず、償還請求またはそうでなければ。

」デフォルト通知」で指定された種類の書面による通知を意味しますセクション5.01 (d)。

」役員の証明書」は署名された証明書です会社の最高経営責任者、社長、最高財務責任者、執行法務責任者、副社長、財務補佐、秘書または秘書補佐、または会社の他の役員または役員によって会社は取締役会によって、または取締役会の権限に従って書面で指定され、受託者に引き渡されます。

」弁護士の意見」弁護士の従業員、または社外の弁護士の意見書を意味しますに、ただし、会社の弁護士である必要はなく、受託者に受け入れられるのは誰か、受託者の受諾が不当に差し控えられることはありません。この契約に基づいて提出が義務付けられている弁護士の意見には資格がある場合があります必要なタイプの意見には慣習的です。

」オプションのシンキングファンド支払い」には意味がありますセクション12.01で指定されています。

」オリジナル号割引セキュリティ」は何でもという意味ですセクション5.02に従って満期の繰り上げを宣言したときに、元本よりも少ない金額を支払うべき証券です。

」優れた」、有価証券に関して使用される場合、とは、決定日現在の、すべてそのため、本契約に基づいて認証および引き渡された有価証券。ただし、次のものは除きます。

(1) そのために証券が取り消され、に引き渡されました受託者、または受託者に引き渡してキャンセルしてもらう。

(2) 必要額の支払いまたは償還金の対象となる有価証券そのため、当該有価証券の保有者のために、受託者または支払代理人（会社以外）に信託で預け入れられたか、当社（会社が独自の支払代理人を務める場合）によって信託で取っておいて分離されました。ただしそのような有価証券を償還する場合、本契約に従って償還の通知が正式に行われているか、その規定がなされていること。

(3) 有価証券。ただし、それぞれ第13.02条と第13.03条に規定されている範囲を除き、当社が適用したものセクション13.02に基づく不履行、またはセクション13.03に基づくコヴナント・ディファナンス

(4) セクション3.06に従って、または他の有価証券と引き換えに、またはその代わりに支払われた証券本契約に従って認証され、引き渡された。ただし、当該有価証券が善意の購入者によって保有されているという満足のいく証拠が受託者に提示されているものを除くそのような有価証券は誰の手に渡っても会社の有効な義務です。そして

(5) 転換時に引き渡し可能な物件の有価証券その証券が引き渡された（または引き渡しが可能になった）、またはその他の特定の条件が満たされている。いずれの場合も、セクション3.01で検討されている有価証券について規定されているとおり。

ただし、発行済み有価証券の必要元本の保有者が何らかの寄付をしたか、作成したか、または引き取ったかを判断する際には任意の日付における本契約に基づく要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、またはその他の措置、(A) 未払いとみなされるオリジナル発行割引証券の元本金額はその元本は、セクション5.02（B）に従って満期がその日に繰り上げられたときに、その日に支払期日までに支払われるべきものです。その日時点で、定められた満期に支払われる元本であれば有価証券の元本は決定できません。未払いとみなされる当該有価証券の元本額は、セクション3.01で指定または検討されている金額であり、(C) の元本額となります未払いと見なされる1つ以上の外貨、複合通貨、または通貨単位建ての証券は、その日付の時点で、次の予定どおりに提供された方法で決定された米ドル相当額とします当該証券の元本（または、上記（A）または（B）項に記載されている証券の場合は、当該条項で定められた金額）のセクション3.01、および（D）が所有する有価証券当社、有価証券、会社の関連会社、またはその他の債務者に対するその他の債務者は無視され、未払いとはみなされません。ただし、受託者が何らかの債務に頼ることで保護されるかどうかを判断する場合を除きますそのような要求、要求、承認、指示、通知、同意、権利放棄、またはその他の措置については、受託者がそのように所有していると知っている有価証券のみが無視されます。受託者は、役員の証明書に頼ることで保護されるものとし、所有権を決定する上で満足できるその他の証拠。そのように所有され、誠意を持って質権が押さえられた有価証券は、質権者が受託者に満足して質権を行動する権利を立証した場合、未払いの有価証券とみなされます。当該有価証券に関して、質権者は当社、または有価証券または当社の関連会社、またはその他の債務者に対するその他の債務者ではないこと。

「支払いエージェント」 とは、元本、または何らかの保険料や利息を支払うことを会社から許可された人を指します会社を代表する証券。

」個人」すべての個人、法人、会社を意味します（有限責任会社を含む）、パートナーシップ、合弁事業、協会、合資会社、信託、非法人組織や政府、またはその機関や行政機関、その他の団体。

」支払い場所」は、任意のシリーズの有価証券に関して使用される場合、1つまたは複数の場所を意味しますそのシリーズの有価証券の元本、保険料、利息は、セクション3.01で指定または検討されているとおりに支払われる場合。

」前任者のセキュリティ」特定の証券とは、それ以前のすべての証券を証明する全部または特定の証券によって証明されたものと同じ負債の一部。また、この定義では、切断されたものと引き換えに、または切断された証券の代わりに第3.06条に基づいて認証および引き渡された証券は、破壊、紛失、または盗難された証券は、切断、破壊、紛失、または盗難された証券と同じ負債の証拠とみなされます。

」償還日」は、償還される証券に関して使用される場合、そのために定められた日付を意味します本契約による、または本契約に基づく償還。

」償還価格」、anyに関して使用される場合償還される証券とは、本契約に従って償還される際の価格です。

」レギュラーレコード日付」シリーズの有価証券の利息支払日に支払われる利息とは、セクション3.01で規定されているように、その目的のために指定された日付を意味します。

」責任者」、受託者に関して使用される場合、理事長または副議長を意味します取締役会、取締役会の執行委員会の議長または副議長、信託委員会の委員長、会長、任意の副社長、秘書、任意の秘書、会計、任意のアシスタント・トレジャラー、レジ係、アシスタント・キャッシャー、トラスト・オフィサーまたはアシスタント・トラスト・オフィサー、コントローラー、アシスタント・コントローラー、またはトラスト・オフィサーのその他の役員は、通常、他の人が行うのと同様の機能を果たします上記の指定役員のうち、特定の企業信託事項に関しては、特定の主題に関する知識と知識があるためにその案件が紹介され、かつ直接の役人を務めるその他の役員のことを指しますこのインデンチャーの管理に対する責任です。

」証券」に述べられている意味がありますこのインデンチャーの最初のリサイタル、より具体的には、このインデンチャーに基づいて認証され引き渡された証券のことです。

」証券法」 1933年の証券法とそれに続くすべての法律を意味し、いずれの場合も随時修正されます。

」セキュリティ登録」そして」セキュリティーレジストラ」セクション3.05で指定されたそれぞれの意味を持っています。

」特別基準日」債務不履行利息の支払いとは、受託者が定めた日付を意味しますセクション3.07に従って。

」記載満期日」、に関して使用すると有価証券またはその元本またはその利息の分割払いとは、当該有価証券の元本または元本若しくは利息の分割払いの期日として、当該有価証券に明記されている日付を意味します。

」子会社」発行済所有権総数の合計議決権の過半数を占める任意の個人を意味します決定時点で、当社または他の1つまたは複数の子会社が直接的または間接的に受益的に所有または保有している持分。この目的のために、「議決権」とは、通常の選挙で投票する権限のことです取締役（または、法人ではない人の場合は、通常、同様の役職を持つ人を任命または承認します）、所有権の上級階級がそのような議決権を持たない場合に限りますあらゆる不測の事態による権力。

」信託契約法」 1939年の信託契約法という意味です第9.05条に別段の定めがある場合を除き、本契約が締結された時点で有効です。ただし、1939年の信託契約法がその日以降に改正された場合は、「信託「インデンチャー法」とは、当該改正で義務付けられている範囲で、そのように改正された1939年の信託契約法を意味します。

」受託者」という名の人物を指します本契約の最初の段落の「受託者」は、後継者が本契約書の適用規定に従って受託者になるまで、後継受託者がその地位を占めるものとし、それ以降は「受託者」とは、その時点で受託者である各人を意味または含むものとします本契約に基づく受託者、およびそのような人物が複数いる場合、いずれかのシリーズの有価証券に関して使用される「受託者」とは、そのシリーズの有価証券に関する受託者を指します。

」米国政府の義務」はセクション13.04で指定された意味を持っています。

」バイスプレジデント」、会社または受託者に関して使用される場合、副社長を意味し、数字で指定されているかどうか、または「副大統領」というタイトルの前後に追加された単語または単語で指定されているかどうか。

セクション 1.02 コンプライアンス証明書と意見。

当社が受託者に服用または服用を控えるよう申請または要請した場合本契約のいずれかの規定に基づく訴訟については、当社は信託契約法で義務付けられているような証明書および意見を受託者に提出するものとします。ただし、信託契約に関して意見は必要ありませんそのような意見が提出されたシリーズの一部である有価証券の発行。そのような証明書や意見はそれぞれ、役員証という形で提供されるものとします。会社の役員と弁護士の意見（弁護士が提示する場合）は、信託契約法の要件および本契約に定められたその他の要件に準拠する必要があります。

この契約書に規定されている条件または契約の遵守に関するすべての証明書または意見（証明書を除く）セクション10.04）に規定されている内容には、次のものが含まれます。

(a) 各個人がそのような証明書に署名するという声明、または意見書には、そのような契約または条件、およびそれに関連する本書の定義が書かれています。

(b) 性質と範囲に関する簡単な説明そのような証明書または意見に含まれる陳述または意見の根拠となる審査または調査について。

(d) 各個人の意見では、そのような条件または契約が遵守されているかどうかに関する声明。

セクション1.03受託者に送付される書類の形式。

いずれにしても、特定の人物による証明を求められたり、特定の人の意見で取り上げられたりする必要のある事項がいくつかある場合でも、それは必要ありませんそのような事項はすべて、その一人だけが証明したり、その意見でカバーされたり、1つの文書だけで証明されたり取り上げられたりしますが、そのような人がいくつかの事項や1人または複数の他の事項について証明したり、意見を述べたりすることがあります。そのような人は他の事項についてですが、そのような人は1つまたは複数の文書でそのような事項について証明したり、意見を述べたりすることができます。

任意です会社の役員の証明書または意見は、法的事項に関連する限り、弁護士の証明書または意見、または弁護士による代理に基づいている場合があります。ただし、そのような役員が知っている場合、または合理的な注意を払って知っておく必要がある場合を除きます。彼の証明書または意見の根拠となっている事項に関する証明書、意見、または表明に誤りがあること。そのような弁護士の証明書または意見は、事実に基づく事項に関する限り、以下に基づいている場合がありますそのような事実事項に関する情報は会社が所有していることを明記した会社の役員または役員の証明書または意見、またはそれらの表明です。ただし、弁護士が知っている場合や、行使中の場合を除きますそのような事項に関する証明書、意見、または表明に誤りがあることを確認しておく必要があります。弁護士の意見を述べる弁護士は、事実上の事項について政府証明書またはその他の証明書に頼ることもあります必要なタイプの意見を述べるのに慣習的な役人。

誰かが2つ以上の申請、要求、または実行を行う必要がある場合は、本契約に基づく同意、証明書、声明、意見、またはその他の文書は、統合して1つの文書を形成することができますが、そうである必要はありません。

セクション1.04保有者の行為、基準日。

本契約によって提供または許可された要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の措置保有者が作成または取得したものは、当該保有者が直接署名するか、書面で正式に任命された代理人によって署名された、実質的に類似した趣旨の1つまたは複数の証書に具体化され、証明される場合があります。また、本書に別段の定めがある場合を除き、訴訟は、そのような文書が受託者に引き渡され、また明示的に必要な場合は会社に引き渡されたときに有効になります。そのような1つまたは複数の手段（およびそこに具体化され、それによって証明される行為）はここでは、と呼ばれることもあります」行為」そのような1つまたは複数の文書に署名する保有者のうち。そのような文書のいずれかの実行の証明、またはそのような代理人を任命する書面の証明は、どのような場合でも十分です本契約の目的は、（第6.01条に従い）受託者と会社に有利な決定的なものです（本条に定める方法で作成された場合）。

上記の一般性を制限することなく、保有者（グローバル証券の保有者である預託機関を含む）は、作ったり、贈与したり、本契約に規定されている要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、またはその他の措置を、所有者と保有者である預託機関が行う、授与、または取るべきその他の措置を書面で正式に任命しますグローバルセキュリティは、そのようなグローバルセキュリティの持分の受益者に、1つまたは複数の代理人を提供する場合があります。

の事実と日付いずれかの人によるそのような文書または書面の実行は、その執行の証人の宣誓供述書、または公証人または法律により行為の承認を受ける権限を与えられた他の役員の証明書によって証明され、それを証明することができますそのような文書に署名した個人または書面でその実行を認めた人。署名者が個人の能力とは別の立場で執行する場合、そのような証明書または宣誓供述書でも十分です。彼の権限の証明。そのような文書または文書の実行の事実と日付、またはそれを執行した人の権限は、受託者が十分と考えるその他の方法でも証明できます。

任意の人が保有する有価証券の所有権、元本、シリアル番号、およびその個人の開始日それを所持していることは、セキュリティレジスターによって証明されなければなりません。

あらゆる要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄またはその他の有価証券の保有者の行為は、今後同じ証券を保有するすべての者と、その譲渡の登録時に、またはそれと引き換えに、あるいはその代わりとして行われたすべての行為に関して発行されるすべての有価証券の保有者を拘束するものとします。そのような担保に基づいてそのような措置の表記がなされたかどうかにかかわらず、受託者または会社がそれに基づいて行うことを省略または被りました。

当社は、以下の資格を有する任意のシリーズの発行済み有価証券の保有者を決定する目的で、いつでも基準日として設定できます当該シリーズの有価証券の保有者が授与、作成、または取るために、本契約によって提供または許可された要求、要求、承認、指示、通知、同意、放棄、またはその他の措置を与えたり、行ったりしますが、会社にはそうする義務。ただし、当社は、次で言及する通知、宣言、要求、または指示の提出または作成の基準日を設定することはできず、この段落の規定は適用されないものとします段落。この段落に従って基準日が設定されている場合、その基準日における関連シリーズの発行済み有価証券の保有者であり、他の保有者は、当該保有者の有無にかかわらず、関連する措置を講じる権利を有するものとします。当該基準日以降も保有者のままです。ただし、当該シリーズの発行済み有価証券の必要元本額の保有者が、該当する満了日またはそれ以前に取らない限り、本契約に基づく当該措置は有効にならないものとします基準日。この段落のいかなる内容も、この段落に従って基準日が以前に設定されている行為（したがって、以前に設定された基準日は、当社が新たな基準日を設定することを妨げるものではありません）誰の行動も起こさずに自動的に取り消され、効力もありません）。この段落のいかなる内容も、必要な未払い元本の保有者が取った措置を無効にするものと解釈されないものとします。

そのような措置が取られた日の関連シリーズの証券。この段落に従って基準日が設定された後すぐに、会社は自己の費用でそのようなことを通知するものとします基準日、保有者による訴訟の提案、および該当する有効期限を書面で受託者に通知し、関連するシリーズの各有価証券保有者に第1.05条に記載されている方法で通知するかセクション1.06です。

受託者は、保有者を決定する目的で、いつでも基準日として設定できます（i）債務不履行通知、（ii）セクション5.02で言及されている加速申告、（iii）設立へのあらゆる請求の提出または作成に参加する権利を有するあらゆるシリーズの発行済み有価証券セクション5.07（b）または（iv）で言及されている手続き、セクション5.12で言及されている任意の指示。いずれの場合も、当該シリーズの有価証券に関するものです。これに従って基準日が設定されている場合パラグラフでは、当該記録日における当該シリーズの発行済み有価証券の保有者であり、他の保有者は、当該保有者が当該記録後も保有者であり続けるかどうかにかかわらず、当該通知、申告、要求、または指示に参加する権利を有するものとします。日付; ただし、当該シリーズの発行済み有価証券の必要元本額の保有者が該当する有効期限日またはそれ以前に当該基準日に取らない限り、本契約に基づく当該措置は有効にならないものとします。これには何もありません段落は、この段落に従って基準日が以前に設定されている訴訟について、管財人が新しい基準日を設定することを妨げるものと解釈されるものとします（この場合、以前に設定された基準日は自動的にかつ何もないものとします）任意の人による行動は取り消され、効力もありません）。この段落のいかなる規定も、その日に関連シリーズの発行済み有価証券の必要元本の保有者が取った措置を無効にするものと解釈されないものとします。そのような措置が取られます。本項に従って基準日が設定されたら直ちに、受託者は、会社の費用負担で、当該基準日、保有者が提案した措置、および該当する有効期限を通知するものとします。当社には書面で、関連シリーズの各有価証券保有者にはセクション1.05またはセクション1.06に記載されている方法で送付します。

本条に従って設定された基準日に関しては、当該基準日を設定する当事者は、任意の日を」有効期限」また、時々、有効期限を早い日または遅い日に変更することができます。ただし、提案された新しい有効期限の通知がない限り、そのような変更は有効になりません本契約の相手方に、その時点で存在する有効期限日またはそれ以前に、セクション1.06に記載されている方法で関連シリーズの各有価証券保有者に書面で伝えます。有効期限が指定されていない場合は本条に従って設定された基準日に関しては、当該基準日を設定した当事者は、最初に当該記録日の180日目を有効期限として指定したものとみなされます。ただし、この段落に記載されている有効期限を変更する権利です。上記にかかわらず、有効期限は該当する基準日の翌180日目以降であってはなりません。

上記を制限することなく、特定の証券に関して本契約に基づいて何らかの措置を講じる資格を有する保有者は、以下のことを行ってください。当該有価証券の元本の全部または一部について、または当該元本の全部または一部に関して、当該任命に従って正式に任命された1人以上の代理人に関するものです。

セクション1.05受託者および会社への通知など。

要求、要求、承認、指示、通知、同意、権利放棄、所有者法、またはこれによって提供または許可されたその他の文書インデンチャーを作ったり、贈ったり、提供したり、提出したりするインデンチャーは、

(1) 任意の保有者または会社による受託者で十分です本契約に基づくすべての目的は、第1.01条で指定された場所にある企業信託事務所に書面（ファクシミリまたは電子送信の場合もあります）で、書面（ファクシミリまたは電子送信の場合もあります）で作成、提供、または提出した場合、または

(2) 受託者または任意の保有者による会社は、本契約のあらゆる目的に十分対応できるものとします（本書に別段の定めがない限り）書面で郵送する場合は、ファーストクラスの郵便料金を前払いして、本契約の最初の段落で指定された会社の本社の住所、または以前に書面で提出されたその他の住所宛の会社宛に会社の受託者。

セクション1.06保有者への通知、権利放棄。

本契約が何らかの事象について保有者に通知することを規定している場合、その通知は十分に行わなければなりません（本書に明示的に別段の定めがない限り）提供）書面で郵送する場合、ファーストクラスの郵便料金は前払い、各保有者に

そのようなイベントの影響を受けるのは、セキュリティレジスターに記載されている住所で、贈与に規定されている最も遅い日付（ある場合）まで、また最も早い日付（もしあれば）より早くそのような通知の。保有者への通知が郵送で行われる場合、特定の保有者にそのような通知を郵送しなかったり、郵送された通知に欠陥があったりしても、他の保有者に対するそのような通知の十分性には影響しませんホルダー。前述の方法で保有者に郵送された通知は、当該保有者が実際に受領したかどうかにかかわらず、最終的に当該保有者が受領したものとみなされます。この契約書が何らかの方法で通知を規定している場合、通知は、イベントの前または後に、通知を受け取る資格のある人によって書面で放棄される場合があり、そのような放棄はそのような通知と同等です。保有者による通知の放棄は受託者に提出されるものとしますが、そのような提出はそのような権利放棄に基づいて取られた措置の有効性を前提とする条件にはなりません。

停止の理由による場合通常の郵便サービスの場合、またはその他の理由により、そのような通知を郵送で行うことは現実的ではありません。その場合、受託者の承認を得て行われる通知は、あらゆる目的に対する十分な通知となります以下。

本契約書がグローバル証券の保有者への何らかの事象の通知を規定している場合、そのような通知で十分です預託機関の適用手続きに従い、当該有価証券の預託機関（またはその被指名人）に渡された場合は、最新の日付（ある場合）まで、また、当該証券の贈与に規定されている最も早い日付（ある場合）よりも早く渡される場合通知します。

セクション1.07信託契約法との抵触です。

このインデンチャーは、このインデンチャーの一部であることが義務付けられている信託契約法の規定の対象であり、その範囲では該当する場合は、そのような規定に従うものとします。本契約のいずれかの規定が、信託契約法の規定、または信託契約法によりその一部であることが義務付けられている他の規定を制限したり、適格になったり、矛盾したりする場合このインデンチャーを管理し、後者の規定が優先されます。本契約のいずれかの規定が、そのように修正または除外される可能性のある信託契約法の規定を変更または除外する場合、後者の規定がこれに適用されるものとみなされます場合によっては、インデンチャーはそのように変更されたり除外されたりしました。

セクション1.08見出しと目次の効果。

本書の記事とセクションの見出し、および目次は便宜上のものであり、本書の構成には影響しません。

セクション1.09承継者と譲受人。

会社による本契約のすべての契約と合意は、その明示の有無にかかわらず、承継人と譲受人を拘束するものとします。すべて本契約における受託者の合意は、その明示の有無にかかわらず、その承継人と譲受人を拘束するものとする。

セクション 1.10 分離可能性条項。

本契約または証券のいずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がない場合には、これにより、残りの条項の有効性、合法性、法的強制力はいかなる形でも影響を受けたり損なわれたりしないものとします。

セクション 1.11 インデンチャーのメリット。

この契約書または証券のいかなる内容も、明示的か黙示的かを問わず、それ以外の人に与えるものではありません。本契約の当事者および本契約に基づく後継者、および保有者、本契約に基づく利益または法的または衡平法上の権利、救済または請求（セクション3.01に従って明示的に規定されている場合を除く）特定の証券に関して。

セクション1.12準拠法。

本契約書と証券は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。

セクション1.13法定休日。

いずれの場合も、利息支払い日、償還日、有価証券の満期日、または保有者が権利を有する日付そのような保有者の証券を転換するには、本契約または有価証券の他の規定にかかわらず（特にその旨を明記している証券の規定を除く）、どの支払い場所でも営業日であってはなりません本条の代わりに規定が適用されるものとします））利息または元本（および保険料がある場合はプレミアム）の支払い、または償還価格または当該証券の転換は、その日に当該支払い場所で行う必要はありませんが、翌日に行うことができますその支払い場所での翌営業日は、利息支払日または償還日、指定満期日、または当該転換日に行われた場合と同じ効力と効力を有します。開始時と終了後の期間には利息は発生しません利息の支払日、償還日、満期日、または場合によってはその支払い日までの転換日のいずれかです。

セクション1.14個人が免除される会社の設立者、株主、取締役、メンバー、マネージャー、役員、従業員賠償責任。

本契約、またはいずれかの証券に含まれる義務、契約、合意に基づく、またはそれらに基づく訴えはありません。またはそれによって負債が証明されたため、設立者自身、または過去、現在、または将来の株式保有者、取締役、メンバー、マネージャー、役員、従業員、会社または後継者のいずれに対しても負うものとします。直接、会社または後継者を通じて、法の支配、法令、憲法の規定に基づき、または何らかの査定の執行、法的または衡平法上の手続きなどにより、そのような責任はすべて明示的に放棄され、有価証券の保有者による有価証券の受領により、また有価証券の発行に関する対価の一環として、発行されます。

セクション1.15陪審裁判の放棄。

会社、保有者、受託者のそれぞれは、適用法で認められる最大限の範囲で、すべてを取り消し不能な形で放棄します本契約または証券に起因または関連してのみ生じる会社と受託者との間の法的手続きにおいて、陪審員による裁判を受ける権利。

記事II。セキュリティフォーム

セクション2.01フォーム全般。

各シリーズの有価証券と受託者の認証証明書は、実質的にこれに記載されている形式でなければなりません第3.03条に従い、取締役会の決議によって、または理事会決議に従って定められるその他の形式で、かつ役員証書または会社命令に定められている範囲で、またはそのような設立方法、または本契約を補足する1つまたは複数のインデンチャーにおいて、いずれの場合も、このインデンチャーで要求または許可されている適切な挿入、省略、置換、およびその他のバリエーションを決定し、適用法または証券取引所や自動見積システムの規則を遵守するために必要とされる可能性のある文字、数字、その他の身分証明書、記号、裏書きを記載しているそのようなシリーズの有価証券は、そのために任意の預託証券を上場または取引することができます。また、その執行によって証明されるように、一貫して、当該有価証券を執行する役員によって決定される場合もあります。もし有価証券の形態があればシリーズは取締役会の決議に従って取られた措置によって確立されます。そのような行動の適切な記録の写しは、会社の秘書または次官補によって証明され、その時またはそれ以前に管財人に送付されるものとします当該有価証券の認証と引き渡しについて第3.03条で検討されている会社注文の引き渡し。取締役会の決議に従って取られた措置によって設立されたシリーズのすべての証券が一度に発行される場合は、当該シリーズの各証券の発行時にそのような行為の記録を提出する必要はありませんが、そのような行為の適切な記録は、最初の証券の発行時またはそれ以前に提出されなければなりません。そのようなシリーズのセキュリティ。

最終的な有価証券は、刻印された鋼に印刷、リトグラフ、または刻印する必要があります当該有価証券の執行によって証明されるように、当該有価証券を執行する役員が決定したとおりに、国境を越えたり、他の方法で製造されたりする可能性があります。

セクション2.02グローバル証券のレジェンドの形式。

それによって証明される有価証券のセクション3.01で想定されているように、または以下で義務付けられているとおり、別段の定めがある場合を除きます適用手続き、本契約に基づいて認証および提供されるすべてのグローバルセキュリティには、実質的に次の形式の説明が付いているものとします。

[該当する場合、挿入してください-このメモがニューヨークの預託信託会社の正式な代表者によって提示された場合を除きます法人 (」など」）、発行者またはその代理人に送金、交換、または支払いの登録をしてください。発行された証明書はすべてCEDE & COの名前で登録されています。または、要求されたような別の名前で DTCの正式な代表者（そしてすべての支払いはCEDE & COに行われます）。または、DTC（DTC）の権限のある代表者から要求された他の団体への移転、質権、またはその他の用途への本契約の価値またはその他の目的での使用本契約の登録所有者であるCEDE＆CO. が本契約に関心を持っているのと同じくらい、不法です。

このグローバルセキュリティの移転は DTCの候補者またはその後継者または後継者の候補者への全部ではなく一部の移転、およびこのグローバル証券の一部の譲渡は、制限に従って行われた移転に限定されるものとします本書の裏に記載されている契約書に記載されています。]

[該当する場合、挿入してください-このセキュリティは内部のグローバルセキュリティです以下のインデンチャーの意味は、預託者またはその候補者の名前で登録されています。この証券の全部または一部を登録証券と交換することはできません。また、この証券の全部を譲渡することもできません。契約書に記載されている限られた状況を除き、その預託者またはその候補者以外の人物の名前で、一部を登録することができます。すべての証券は、または譲渡の登録時に認証され、引き渡されますこの証券は、そのような限られた状況を除き、上記の対象となるグローバル証券となります。]

もしシリーズの有価証券は、セクション3.01およびセクション3.01の（i）項にかかわらず、全部または一部を1つ以上のグローバル証券の形で発行できます。セクション3.02の規定では、すべてのグローバル証券は、そこに明記されているシリーズの発行済み有価証券を代表するものとし、発行済証券の総額を表すものと規定する場合があります。有価証券は随時裏付けされており、そこに表される発行済み有価証券の総額は、場合によっては交換を反映して減額または増加することがあります。グローバル・セキュリティを推薦するものそこに表される発行済み有価証券の金額、または金額の減額または増額を反映するために、本書または会社命令に明記されているように、1人または複数の個人からの指示に従って行われるものとします。第3.03条、第3.04条、第3.05条、第3.06条の規定に従い、受託者は、そこに明記されている1人または複数の個人によって与えられた方法と指示に従って、グローバルセキュリティを引き渡し、再引き渡すものとします。該当する会社の注文。グローバル証券の承認、引き渡し、または再配達に関する会社の指示は、会社の命令に含まれるものとします（これはセクション1.02に準拠する必要はなく、従う必要もありません）弁護士の意見を添付してください）。

セクション3.03の最後の文の規定は、すべてに適用されるものとしますグローバル証券に代表される証券は、当社が発行および売却したことがなく、会社がグローバル証券を会社の命令（遵守する必要はない）とともに受託者に引き渡す場合セクション1.02と、そこに代表される有価証券の元本の減額に関する弁護士の意見（最後に検討された書面による声明）を添付する必要はありませんセクション3.03の文章。

セクション2.03受託者の認証証明書の形式。

受託者の認証証明書は、実質的に次の形式をとるものとします。

受託者の認証証明書

これは、本書で指定され、前述の契約書で言及されているシリーズの負債証券の1つです。

[]、

管財人として

作成者:

認定署名者

第III条。証券

セクション3.01金額無制限、シリーズで発行可能。

本契約に基づいて認証および引き渡すことができる有価証券の元本の総額は無制限です。

証券は1つまたは複数のシリーズで発行される場合があります。理事会決議により、または理事会決議に従って設立されるものとし、以下の条件を満たすものとしますセクション3.03は、取締役会決議、役員証明書、またはそのような設立方法を定めている、または設立方法を決定する会社命令に従って定められた範囲で、またはいずれかのシリーズの有価証券の発行前に、本書の補足となる1つ以上のインデンチャーで設立された：

(a) の形式とタイトルシリーズの証券（シリーズの有価証券を他のシリーズの有価証券と区別します）。

(b) 任意の制限本契約に基づいて認証および引き渡される可能性のあるシリーズの有価証券の元本の総額に応じて（譲渡の登録時に、または譲渡と引き換えに、またはその代わりに認証および引き渡された有価証券を除く）セクション3.04、3.05、3.06、9.06、または11.07に基づくシリーズの他の証券、およびセクション3.03に従って決してそうではないと見なされる有価証券は除きます本契約に基づいて認証され、引き渡されました）。ただし、そのようなシリーズの承認された元本総額は、理事会決議により、その旨を随時その金額を上回ることがあります。

(d) シリーズの証券の利息の支払先となる人（その証券の名義の個人以外の場合）（または1つ以上の先行証券）が、通常基準日の営業終了時に当該利息で登録されています。

(e) 日付または有価証券が発行される日付、およびシリーズの有価証券の元本とプレミアム（ある場合）、またはその決定方法。

(f) シリーズの有価証券が利息を負担する1つまたは複数の金利（固定、変動、またはそれらの組み合わせ）、任意、またはその決定方法、そのいずれかが発生した日付または日付

利息が発生するか、その決定方法、当該利息が支払われる利息の支払い日と、支払われる利息の標準基準日任意の利息支払い日、またはそのような日付を決定する方法と、利息の計算基準となる利息の計算基準（360日間、30日12か月間の場合を除く）、利息の支払いを延長または延期する権利（ある場合）、およびそのような延長または延期の期間。

(g) 第10.02条の規定に従い、元本および保険料がかかる場所シリーズの有価証券の利息は支払わなければならず、シリーズの有価証券は登録または譲渡のために引き渡すことができ、シリーズの有価証券は交換のために引き渡すことができ、また会社に対する通知や要求も支払うことができます。シリーズの有価証券と本契約が発行される場合があります。

(h) 期間があれば、その中の1つまたは複数の価格それと、シリーズの有価証券の全部または一部を会社の選択により償還できる条件と、取締役会決議以外の場合は、会社が償還を選択する方法です。有価証券は証明されなければなりません。

(i) 償還、購入、返済の義務（ある場合）と、会社の選択肢（ある場合）任意のシンキングファンド、償却または類似の規定に基づく、または特定の事象が発生したとき、またはその保有者の選択により、シリーズの有価証券とその保有者の選択により、その期間または期間、その価格と当該義務またはオプションに従って、シリーズの有価証券の全部または一部を償還、購入、または返済する際の条件です。

(j) 最低額面金額が2,000ドルまたはそれを超える1,000ドルの整数倍以外であれば、その額面はこのシリーズの有価証券は発行可能でなければなりません。

(k) 負債有価証券が登録形式、無記名形式、あるいはその両方で発行される場合と、もしあれば無記名書、関連する契約条件、およびそのような無記名証券（同じシリーズの登録債務証券との交換を含む）の発行に関する制限。

(l) シリーズの有価証券の元本または保険料または利息が指数を基準にして決定できるかどうかそのシリーズの有価証券が支払われる通貨以外の通貨や、その金額の決定方法に基づくインデックスを含めます。

(m) アメリカ合衆国の通貨以外の場合は、元本が使われている通貨、通貨、または通貨単位シリーズの有価証券のプレミアムまたは利息は、目的を含むあらゆる目的で、建て、支払可能、償還可能、または購入可能であり、同等の金額を米国の通貨で決定する方法もあります。セクション1.01の「未払い」の定義の。

(n) の元本または保険料ならこのシリーズの有価証券の利息は、会社またはその保有者の選択により、1つまたは複数の通貨または通貨単位で、それとは異なる、またはそのような有価証券が記載されている通貨または通貨単位で支払い、償還可能、または購入可能です支払可能、償還可能、または購入可能であること、そのような選択が行われた当該有価証券の元本または割増金または利息が支払可能、償還可能、または購入可能である期間、通貨、または通貨単位その範囲内で、そのような選択を行う際の条件と、そのように支払われる金額、引き換え可能な金額、または購入可能な金額（またはそのような金額が決定される方法）

(o) その元本全額以外の場合は、シリーズの有価証券の元本金額のうち、セクション5.02に従って満期の加速を宣言したときに支払われるか、セクション5.04またはその決定方法に従って破産が証明されるか、

(p) シリーズのいずれかの有価証券の指定満期時に支払われる元本金額が、1つ以上の有価証券の時点で決定できない場合定められた満期より前の日付。本書または本契約に基づく目的を問わず、当該日付における当該有価証券の元本とみなされる金額（支払期日が到来し支払期日が到来する元本を含む）指定満期以外の満期、または指定満期より前の日付で未払いとみなされる満期（または、いずれの場合も、その金額が元本とみなされる方法）。

(q) 該当する場合、シリーズの有価証券の全部または一部は第13.02条または第13.03条、あるいはその両方に従って、または第13.02条または第13.03条に規定されている以外の場合は、その利用規約とそのような一連の有価証券が失効または処分される可能性がある方法、および取締役会決議による場合を除き、当社が当該有価証券を無効または放棄することを選択した方法が証明されるものとします。

(r) 該当する場合、シリーズの有価証券の全部または一部は、1つまたは複数のグローバル証券の形で発行可能であること、その場合、そのようなグローバル証券のそれぞれの預託機関、第2.04条に定めるものに加えて、または第2.04条に定めるものの代わりとして、当該グローバル証券が負担する1つまたは複数のレジェンドの形式記帳手続きに関する情報、およびセクション3.05に記載されている状況に加えて、またはそれに代わって、そのようなグローバル証券の全部または一部が有価証券と交換される可能性がある状況に関する情報当該グローバル証券の全部または一部の登録および譲渡は、当該グローバル証券の預託機関またはその候補者以外の人物の名前で登録することができます。

（s）債務証券が当初発行物として発行された場合は割引債務証券、発行されている場合は、満期利回り。

(t) シリーズのすべての有価証券に適用されるデフォルト事由からの削除、追加、変更、およびすべての変更受託者または当該有価証券の必要保有者が、第5.02条に従って未払いかつ支払われるべき元本を申告する権利。

(u) シリーズまたは任意の期間の有価証券に適用される、第X条に定める契約への追加または変更第X条で使われています。

(v) 利息の支払いを延長して利息の支払いを延期する会社の権利（もしあれば）期間、延長の期間、利息が支払われる利息の支払い日、繰延金額に対して追加の利息が支払われるかどうか、またどのような状況で支払われるかを明記してください。

(w) 受託者以外の場合は、他の受託者、セキュリティレジストラ、および支払代理人の身元。

(x) 第4条、本契約の履行および履行に関する規定に規定されているもの以外の場合は、

(y) シリーズの有価証券がいずれかの個人によって保証されるかどうか、保証される場合は、その人物の身元は当該有価証券が保証される条件、および該当する場合、当該保証がそれぞれの保証人の他の債務に優先される可能性のある条件。

(z) シリーズの有価証券が何らかの担保によって担保されるかどうか、担保される場合は、その有価証券の基礎となる契約条件担保されるものとし、該当する場合は、そのような先取特権を、会社または保証人の他の債務を担保する他の先取特権に優先させることができます。

(aa) 証券法および何らかの制限や条件に基づく登録が免除される取引で証券が発行されるかどうかそのようなシリーズの有価証券の譲渡可能性について。

(bb) 有価証券が上場されている可能性のある取引所（ある場合）

(cc) 当該シリーズの有価証券を当社またはいずれかの他の有価証券または資産に転換または交換する権利の条件他の法人または個人、およびそのような転換または交換を許可または促進するための当該シリーズの有価証券に関する本契約への追加または変更（ある場合）。そして

（dd）シリーズ有価証券のその他の条件（これらの条件は禁止されていないものとします）このインデンチャーの規定）。

いずれかのシリーズのすべての有価証券は、額面金額と例外を除いて実質的に同一でなければなりません上記の理事会決議またはそれに従って別段の定めがあり、（第3.03条に従い）上記の役員証書に記載されているか、提供された方法で決定されているものここに補足されるような義歯ならどれでも。したがって、あるシリーズの証券の条件は、本セクションに従って規定されている限り、同じシリーズの他の有価証券の条件と異なる場合があります。一部またはすべてで参照されている事項上記の (a) から (dd) までの条項は、シリーズの全部または特定の有価証券に関して（いずれの場合も、信託契約法で認められている範囲で）、前述のように制定され、定められたり、決定されたりすることがあります。

受託者に提出されたシリーズの有価証券に関する上記の取締役会決議または役員証明または当該シリーズの有価証券の初回発行前に、当該シリーズの有価証券に関する参照をもって本契約に組み込まれ、その後、有価証券に関連するすべての目的において本契約の一部とみなされるものとします。そのようなシリーズの、あたかもそのような理事会決議または役員証明書がすべてここに記載されているかのようです。

すべての有価証券 1つのシリーズを同時に発行する必要はありません。また、別段の定めがない限り、当該シリーズの有価証券の元本総額が増加したり、追加発行されたりした場合、保有者の同意なしにシリーズを再開することができます。当該シリーズの証券、または当該シリーズの有価証券に関する追加条件の設定のため。

条件があればシリーズのうち、取締役会の決議に従って取られた措置によって制定されます。そのような行動の適切な記録の写しは、会社の秘書または次官補によって証明され、その時またはそれ以前に管財人に送付されるものとしますシリーズの条件を記載した役員証の送付。

セクション3.02宗派。

各シリーズの有価証券は、クーポンなしで登録形式でのみ発行可能で、指定された額面でのみ発行できるものとしますセクション3.01で検討されているとおり。いずれかのシリーズの有価証券に関してそのような特定の額面がない場合、そのシリーズの有価証券は2,000ドルまたはそれを超える1,000ドルの積分倍数。

セクション3.03実行、認証、配信、デート。

証券は、会社の最高経営責任者、社長、最高財務責任者、最高執行責任者によって会社を代表して執行されるものとします役員、副社長、会計、財務補佐、秘書または秘書補佐（または取締役会の権限により書面で指定された会社の他の役員）そして時々管財人に届けられます）。証券に関するこれらの役員の署名は、手動でもファクシミリでもかまいません。

いつでも会社の適切な役員であった個人のマニュアルまたはファクシミリ署名が付いた証券は、当該個人またはそのいずれかが、当該有価証券の認証および引き渡し前にそのような役職に就いていなかったか、当該有価証券の発行日にそのような役職に就いていなかった場合でも、会社は関係ありません。

本契約の締結および引き渡し後、いつでも随時、当社はあらゆるシリーズの有価証券を引き渡すことができますそのような有価証券の認証と引き渡しのための会社命令とともに、当社が認証のために受託者に執行し、受託者は会社命令に従って当該有価証券を認証し、引き渡すものとします。もしシリーズ有価証券の形式または条件は、第2.01条および第3.01条で許可されている1つ以上の理事会決議によって、またはそれに従って、当該有価証券の認証および追加の証券の承認において定められています当該有価証券に関する本契約に基づく責任は、受託者は次のような弁護士の意見を受け取る権利があり、（第6.01条に従い）信頼しても完全に保護されるものとします。

(a) そのような有価証券の形態が取締役会の決議によって、または取締役会の決議に従って定められた場合セクション2.01で認められているとおり、そのような形式は本契約の規定に従って確立されていること。

(b) 当該有価証券の条件が、取締役会の決議によって、または理事会決議に従って定められた場合セクション3.01には、そのような条件は本契約書の規定に従って定められていると記載されています。そして

(c) そのような有価証券（受託者によって認証され、当社が何らかの方法および条件で発行および引き渡した場合）そのような弁護士意見書に明記されている条件は、破産、破産、不正譲渡を条件として、その条件に従って会社に対して執行可能な有効かつ法的拘束力のある会社の義務となります。債権者の権利、および一般的な株式原則またはその他の慣習上の例外に関連または影響を与える一般的に適用される再編、モラトリアム、および類似の法律。

そのような形式または条件がそのように確立されていれば、受託者はそのような証券が発行された場合に認証を受ける必要はありません理事会決議に基づく本契約に基づく有価証券は、有価証券および本契約に基づく受託者自身の権利、義務、免責事項またはその他の方法で、そうではない方法で重大な悪影響を及ぼします受託者に合理的に受け入れられます。

セクション3.01および前述の規定にかかわらずパラグラフでは、あるシリーズのすべての有価証券を最初に一度に発行しない場合は、受託者が合理的に別段の決定をしない限り、会社が取締役会の決議、役員証明書、またはセクション3.01に従って別途必要とされるインデンチャー補足、または本セクションの第3段落に従ってそれぞれ認証時またはそれ以前に必要とされる会社命令および弁護士の意見そのようなシリーズのセキュリティは、そのようなシリーズの最初に発行される証券の最初の発行時の認証時またはそれ以前にそのような書類が提出された場合です。

各証券には認証日を付けるものとします。

いかなる証券も、本契約に基づくいかなる利益も受ける資格がなく、いかなる目的においても有効または義務となることはありません。ただし、明記されていない限り保障：受託者が手作業で署名して、本書に規定されている形式の認証証明書、および任意の証券に提出される当該証明書は、当該証券が持っている決定的な証拠であり、唯一の証拠となります。本契約に基づいて正式に認証され、引き渡され、本契約の特典を受ける資格があります。上記にかかわらず、もしあれば、証券は本契約に基づいて認証され、引き渡されたが、会社によって発行および販売されたことはないものとし、当社は、第3.09条に規定されているように、当該担保を受託者に引き渡して取り消すものとします。本契約のすべての目的において、当該担保は本契約に基づいて認証および引き渡されたことがないものとみなされます。この契約の恩恵を受ける資格は決してありません。

セクション3.04臨時証券。

あらゆるシリーズの最終有価証券の準備が終わるまで、会社は執行することができ、会社の命令に基づいて受託者は認証を行うものとしますそして、発行された最終有価証券の趣旨を実質的に一致させて、印刷、リトグラフ、タイプライター、ミメオグラフィー、またはその他の方法で発行された一時的な有価証券を引き渡します。当該有価証券の執行によって証明されるように、当該有価証券を執行する役員が判断する適切な挿入、省略、代替、その他の変更。

いずれかのシリーズの一時的な有価証券が発行された場合、会社はそのシリーズの最終有価証券を発行せずに準備させます不合理な遅延。当該シリーズの最終有価証券の準備後、当該シリーズの臨時有価証券は、当該シリーズの臨時有価証券を引き渡した時点で、当該シリーズの確定有価証券と交換できるものとします。そのシリーズの支払い場所にある会社の事務所または代理店。所有者には請求されません。いずれかのシリーズの一時的な有価証券の1つまたは複数が取り消されたために引き渡されると、会社が執行し、受託者は認証し、それと引き換えに、同じシリーズの、認可された額面で、期間と元本総額が似ている1つ以上の確定有価証券を引き渡します。そのように交換されるまで、すべてのシリーズの一時有価証券は本契約では、あらゆる点において、当該シリーズおよび期間の最終証券と同じ特典を受けることができます。

セクション3.05登録、譲渡および交換の登録。

会社は、企業信託事務所または受託者のその他の指定事務所に、登録簿を保管させるものとします（登録簿は管理されています）そのようなオフィスにいると、時にはまとめて、いわゆる」セキュリティ登録」）その中に、会社が規定する合理的な規制に従い、会社は登録を規定するものとします本書に記載されている登録または譲渡の対象となる有価証券および有価証券の譲渡。これにより、受託者は、有価証券および有価証券の譲渡を本書に従って登録する目的で「証券登記官」に任命されます提供されました。会社はいつでも、そのようなセキュリティレジストラを交代したり、そのような事務所や機関を変更したり、独自のセキュリティレジストラとして機能したりすることができます。当社は、セキュリティ・レジストラの変更やそのような事務所や代理店の所在地。セキュリティレジスターは、妥当な時期に、受託者が閲覧できるようにする必要があります。

アポンそのシリーズの支払い場所にある会社の事務所または機関でシリーズの証券の譲渡登録を引き渡す場合、会社は執行し、受託者は指定された人の名前で認証して引き渡すものとします譲受人または譲受人、同じシリーズの、認可された額面の種類を問わず、期間と元本総額が似ている1つ以上の新証券。

保有者の選択により、任意のシリーズの証券（グローバル証券を除く）を同じシリーズの他の証券と交換することができます。そのような事務所または機関で交換される有価証券の引き渡し時の、認可された額面金額および期間および元本総額の合計。有価証券が交換のために引き渡された場合はいつでも、会社が執行し、受託者は、交換を行う保有者が受け取る資格のある有価証券を認証して引き渡すものとします。

発行されたすべての証券有価証券の譲渡または交換の登録時には、当該登録時に引き渡された有価証券と同じ負債を証明し、本契約に基づいて同じ利益を受ける権利がある会社の有効な債務となります。転送または交換。

譲渡または交換の登録のために提示または引き渡されるすべての有価証券は、（必要であれば会社）または受託者は、その保有者または書面で正式に権限を与えられた弁護士によって、会社とセキュリティレジストラが正式に締結した形式で正式に承認されるか、書面による譲渡書を添付する必要があります。

有価証券の譲渡または交換の登録にはサービス料はかかりませんが、会社は金額の支払いを要求する場合がありますセクション3.04、9.06に基づく取引所を除き、有価証券の譲渡または交換の登録、またはそれに関連して課される可能性のある税金またはその他の政府費用をカバーするのに十分です 11.07は転送を含みません。

任意のシリーズ（または任意のシリーズと特定の期間）の有価証券を償還する場合その一部、会社も受託者も、（A）そのシリーズの有価証券（または、場合によってはそのシリーズと特定の期間）の有価証券の発行、譲渡または交換を、開始日から始まる期間に行う必要はありません（A）第11.03条に基づいて償還対象として選択され、郵送日の営業終了時に終了する有価証券の償還通知の郵送日の15日前、または（B）償還対象として選択した有価証券の全部または一部を譲渡または交換します。ただし、一部が償還されている有価証券の未償還部分を除きます。

以下の (a)、(b)、(c)、(d) の条項はグローバル証券にのみ適用されるものとします。

(a) 本契約に基づいて認証された各グローバル証券は、そのグローバルに指定された預託機関の名前で登録されるものとします有価証券またはその候補者を当該預託機関またはその候補者またはその保管人に引き渡した場合、当該グローバル証券はそれぞれ、本契約のすべての目的において単一の証券を構成するものとします。

(b) 本契約の他の規定にかかわらず、適用される規定がある場合は、次のように指定される場合があるセクション3.01で検討されているように、グローバル証券の全部または一部を登録有価証券と交換することはできません。また、グローバル証券の全部または一部の譲渡を登録することもできません。

（1）当該グローバル証券の預託機関またはその候補者以外の人。ただし、（1）当該預託機関が、会社に、次のことを継続したくない、または継続できないことを通知した場合を除きます。そのようなグローバル証券の預託機関、または取引法に基づいて登録された清算機関ではなくなったが、会社がそのような通知を受け取ってから90日以内に後継預託機関を任命しない、（2）当該グローバルセキュリティに関して債務不履行事由が発生し、今後も継続しているはずで、セキュリティレジストラは、グローバル証券の代わりに認証証券を発行するよう預託機関から要請を受けました。(3) 会社は独自の裁量で、グローバル形式で発行されたシリーズの有価証券はもはやグローバル証券によって代表されないものとするか、(4) もしあれば、それに加えて、またはその代わりにそのような状況が存在することを決定するものとします上記は、セクション3.01で検討されているように、この目的のために指定されています。このような場合、そのようなグローバル証券は、そのような預託機関によって、同じシリーズの任意の確定証券と交換することができます当該グローバル証券またはその一部の名義で登録されている授権額および元本総額および期間と同等の総額および期間で、当該グローバル証券またはその一部の譲渡は、当該預託機関として指示されるものとします。もし会社が上記の第（1）項に従って承継預託機関を指定します。当該グローバル証券は、速やかに全額を承継預託機関の名義で登録された1つ以上の他のグローバル証券と交換され、その後指定されます後継者は、後継者のグローバル・セキュリティまたはグローバル・セキュリティーズの預託機関となり、本条の (a)、(b)、(c) および (d) の条項が引き続き適用されるものとします。

(c) 上記の (b) 条項、および該当する規定（もしあれば）の意図に従って指定される場合に従うことを条件としますセクション3.01では、グローバル証券と他の有価証券との交換は、全部または一部を行うことができ、グローバル証券またはその一部と引き換えに発行されたすべての有価証券は、次のような名前で登録されるものとしますそのようなグローバル証券の預託機関が指示します。

(d) すべての証券は、またはの譲渡登録時に認証され引き渡されますグローバル証券またはその一部と引き換えに、またはそれらの一部と引き換えに、本セクション、セクション3.04、3.06、9.06、11.07に基づくかどうかにかかわらず、以下で認証され、引き渡されるものとしますグローバル証券の形式、そしてそうなるものとします。ただし、当該証券が、当該グローバル証券の預託者またはその候補者以外の名義で登録されている場合を除きます。

セクション3.06証券の切断、破壊、紛失、盗難。

切断された証券が、会社または会社が必要とする担保または補償とともに受託者に引き渡された場合受託者は、それらのそれぞれとその代理人を無害に保つために、会社が執行し、受託者は、同じシリーズで、期間と元本の金額と利害が同じような新しい証券を執行し、受託者はそれと引き換えに認証して引き渡すものとします。その時点で未払いではない番号。そのような切断された証券は、慣習的な手続きに従ってキャンセルして処分しなければなりません。

何らかの破壊、紛失、または盗難について、納得のいく証拠が会社と受託者（i）に引き渡される場合担保と（ii）それぞれとその代理人を無害に保つために彼らが要求する担保または補償。そして、そのような担保が善意によって取得されたという通知が会社または受託者にない限り本物購入者の場合、会社は発行するものとし、受託者は、そのような切断された、破壊された、紛失した、または盗まれた証券の代わりに、同じシリーズで、同じ期間と元本と同じ金額で、次のものが付けられた新しい証券を認証して引き渡すものとします同時期は未払いの番号です。そのような新しい証券の引き渡し後に、そのような新しい証券が発行された代わりに元の証券の正真正銘の購入者が、その元の証券の支払いまたは登録を提示した場合、受託者は、そのような新しい担保を、それが引き渡された当事者またはそこから引き取った当事者（善意の購入者を除く）から回収する権利があり、それに提供された担保または補償に基づいて回収する権利を有するものとしますこれに関連して会社と受託者が被った損失、損害、費用、または費用の範囲。

そのような切断された場合は、破壊、紛失、盗難の有価証券が支払期限に達した、または支払期限が迫っている場合、会社は独自の裁量により、新しい証券を発行する代わりに、そのような担保を支払う場合があります。

新しい証券の発行時に、会社は税金やその他の政府費用を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。それに関連して、またそれに関連するその他の費用（会社の弁護士の手数料と経費、受託者とその弁護士の手数料と経費を含む）が課される場合があります。

本セクションに従って発行されるすべての新シリーズの証券で、切断された証券の代わりに発行されるたびに、破壊、紛失、または盗難された担保は、切断、破壊、紛失、または盗難された担保の有無にかかわらず、いつでも誰でも執行可能であり、以下の権利があります本契約のすべての特典は、本契約に基づいて正式に発行されたそのシリーズの他のすべての有価証券と同等かつ比例します。

本セクションの規定は排他的であり、（合法的な範囲で）以下に関する他のすべての権利と救済を排除します切断、破壊、紛失、または盗難にあった有価証券の交換または支払い。

セクション3.07利息の支払い、利子の権利保存されています。

いずれかのシリーズに関してセクション3.01で想定されているように別段の定めがある場合を除きます有価証券、任意の利息支払日に支払われる有価証券の利息で、期限内に支払われる、または正式に支払われるものは、その証券（または1つ以上の先行証券）が登録されている人に支払われるものとしますそのような利息については、通常基準日に営業を終了します。

あらゆるシリーズの証券の利息で、支払は可能だが支払えない任意の利息支払い日（以下「当日」という）に、期日どおりに支払われるか、正式に支払われる」デフォルト利息」）は、以下の条件を満たしているため、該当する通常基準日に直ちに保有者への支払いが中止されるものとしますそのような保有者であり、そのような不履行利息は、以下の（a）または（b）項に規定されているように、それぞれの場合の選択時に会社が支払うことができます。

(a) 当社は、当該シリーズの有価証券（またはその名義の証券）を所有する個人に、債務不履行利息を支払うことを選択できます。それぞれの先行証券）は、特別基準日の営業終了時に、当該債務不履行利息の支払いのために登録されます。債務不履行利息の支払は、以下の方法で確定されるものとします。会社は管財人に書面で通知します当該シリーズの各証券で支払われる予定のデフォルト利息の金額と支払い予定日。同時に、当社は、提案された総額に等しい金額を受託者に預けるものとします。当該債務不履行利息に関して支払われるか、支払予定日より前に当該預金を受託者に満足させる取り決めを行うものとし、入金されたお金は、受託者の利益のために信託で保有されるものとしますこの条項に記載されているような債務不履行利息。そこで、受託者は、会社と協議の上、当該不履行利息の支払いの特別基準日を15日以内から10日以上と定めます。支払い予定日より前、および受託者が支払い提案の通知を受け取ってから10日以上後。受託者は、当該特別基準日を速やかに会社に、氏名と費用で通知しなければなりません当社の、当該債務不履行利息の支払い提案とその特別基準日を、セクション1.06に記載されている方法で、当該シリーズの有価証券の各保有者に通知させるものとします。そのような特別記録日の10日も経たないうちに。当該不履行利息の支払い提案とその特別基準日の通知が郵送されたら、当該不履行利息は、その名前の個人に支払われるものとします当該シリーズの有価証券（またはそれぞれの前身証券）は、当該特別基準日の営業終了時に登録され、次の（b）項に従って支払われることはありません。

(b) 当社は、あらゆるシリーズの有価証券の債務不履行利息を、以下と矛盾しないその他の合法的な方法で支払うことができます当該有価証券を上場する可能性のある証券取引所の要件、および当該取引所が必要とする通知時に、本条項に基づく支払いの提案について当社が受託者に通知した後に、支払い方法は、受託者によって現実的であるとみなされます。

このセクションの前述の規定に従い、第3.05条では、他の証券の譲渡の登録時に、または他の証券と引き換えに、またはその代わりに本契約に基づいて引き渡される各証券には、未払利息および未払利息および発生利息の権利が帰属するものとします。そのような他の警備員によって運ばれました。

有価証券の各シリーズについて、当社は、各支払いをニューヨーク市時間の正午までに行うものとします。元本と保険料（ある場合）、および利息（ある場合）の日付、および利息（ある場合）は、該当する支払い日に現金で支払うのに十分な、すぐに利用可能な資金で受託者のお金で入金します。

通常の基準日以降、またはそれ以前に変換された証券の場合次の利息支払日（満期がその利息支払日より前の有価証券を除く）まで、その利息支払日に満期が定められている利息は、その利息支払日に支払われるものとしますそのような転換にかかわらず、そのような利息（期限内に支払われるかどうか、または支払いが可能になったかどうかにかかわらず）は、営業終了時にその証券（または1つ以上の先行証券）が登録されている名前で個人に支払われるものとしますそのような標準記録日に。直前の文に明示的に規定されている場合を除き、転換された有価証券の場合、定め満期がその有価証券の転換日以降である利息は支払い可能。上記にかかわらず、転換される可能性のある証券の条件では、この段落の規定が当該証券には適用されないか、それによって規定されるような追加、変更、または省略を伴って適用されないと規定される場合があります。

セクション3.08所有者とみなされる人。

一連の有価証券に関してセクション3.01で別段の定めがある場合を除き、期日提示前に譲渡登録のための有価証券について、当社、受託者、および当社または受託者の代理人は、当該有価証券の所有者として登録されている人を、支払いを受け取る目的で当該証券の所有者として扱うことができます当該証券の元本および保険料、および（第3.05条および第3.07条に従い）当該証券の延滞の有無にかかわらず、当該証券の利息およびその他すべての目的のための利息であり、当社、受託者、代理人のいずれでもない会社または受託者は、反対の通知によって影響を受けるものとします。

保有しているグローバルセキュリティのいずれの受益権者でもありません預託機関は、本契約に基づく当該グローバル証券に関する権利を有するものとし、当該預託機関は、当社、受託者および当社の代理人、または受託者によって、当該グローバルの所有者として扱われる場合があります。あらゆる目的のためのセキュリティ。会社、受託者、会社の代理人、または受託者のいずれも、受益者に関連する記録または支払いのいかなる側面についても、一切の責任を負いません。グローバル証券の所有権、またはそのような受益所有権に関連する記録の維持、監督、またはレビューのため。

セクション3.09のキャンセル。

支払い、償還、譲渡または交換、転換の登録、または任意の減価基金に対するクレジットのために引き渡されたすべての有価証券受託者以外の人に支払いが引き渡された場合、支払いは受託者に引き渡され、まだ取り消されていない場合は、受託者によって速やかに取り消されるものとします。会社はいつでも受託者に有価証券を引き渡して取り消すことができます事前に認証され、本契約に基づいて引き渡されました。これは、当社がいかなる方法でも取得している可能性があり、以前に有価証券を取り消すために受託者（または受託者に引き渡すために他の人）に引き渡すこともできます本契約に基づいて認証されたが、当社が発行および売却していない場合、そのように引き渡されたすべての有価証券は、受託者によって速やかに取り消されるものとします。に規定されているように取り消された有価証券の代わりに、または引き換えに、有価証券を認証してはなりません本条は、本契約で明示的に許可されている場合を除きます。受託者が保有する取り消された有価証券はすべて、会社命令の指示に従って慣習的な手続きに従って処分され、その後、受託者は次の宛先に引き渡すものとします会社には、そのような処分に関する証明書があります。

セクション3.10利息の計算。

あらゆるシリーズの有価証券についてセクション3.01で検討されているように別段の定めがある場合を除き、利息は各シリーズの有価証券は、360日年または30日12か月を基準に計算されるものとします。

セクション 3.11 キューシップ番号

証券を発行する会社は、（他の識別番号に加えて）「CUSIP」または「ISIN」番号を使用する場合があります有価証券に印刷されています）、使用されている場合は、受託者は保有者の便宜のために償還通知にそのような「CUSIP」または「ISIN」番号を使用するものとします。ただし、そのような通知には「いいえ」と記載されている場合があります有価証券に印刷されているか、償還通知に記載されているように、そのような「CUSIP」または「ISIN」番号の正確性について表明が行われ、信頼されるのは他の身分証明書のみとなります有価証券に印刷されている番号、およびそのような償還は、そのような「CUSIP」または「ISIN」番号の欠陥や欠落の影響を受けないものとします。「CUSIP」に変更があった場合、会社は速やかに受託者に通知しますまたは「ISIN」番号。

セクション3.12オリジナル号割引。

有価証券のいずれかがオリジナル発行割引証券である場合、会社は各カレンダーの末尾に速やかに受託者に提出するものとします年（1）当該年度末時点で当該未払いのオリジナル発行割引有価証券に発生したオリジナル発行割引額（日次レートと積算期間を含む）と（2）その他の特定の金額を明記した書面による通知内国歳入法で該当する可能性のある、創刊号割引に関する情報。

第四条。満足と退院

セクション4.01インデンチャーの満足度と解約。

この契約は、会社の要請により、あらゆるシリーズの有価証券（存続しているものを除く）に関してはそれ以上効力を失うものとします。ここに明示的に規定されている有価証券の譲渡または交換の登録権、および受託者は、会社の費用負担で、本契約の満足と解約を認める適切な文書を締結するものとします。そのような証券、いつ：

(a) どちらか

（i）それまでに認証され引き渡されたそのようなすべての証券（（i）切断され、破壊された有価証券は除きます。紛失または盗難、およびセクション3.06および（ii）の規定に従って交換または支払いが行われたため、支払金額が信託で預け入れられているか、当社が分離して信託で保有している証券その後、第10.03条に規定されているように、会社に返済されたか、当該信託から解約されたが、受託者に引き渡され、取り消されたか、取り消されました。または

(ii) それまでに取り消されたり、取り消されたりして受託者に引き渡されなかったすべての有価証券

(1) が期日になり支払い期限が到来した、または

(2) は、1年以内に定められた満期時に支払期日となり、支払われるようになります。または

（3）は、受託者が納得できる償還通知の提出という取り決めに基づき、1年以内に償還を求められます。会社の名前と費用負担の受託者

そして、上記の（i）、（ii）、（iii）の場合、会社は入金したか、入金させていますそのような目的のための信託基金として受託者に預け入れられた、当該有価証券の負債の全額を支払って返済するのに十分な、当該有価証券が支払われる通貨または通貨単位の金額そのため、入金日までの元本および保険料および利息（支払期日になった有価証券の場合）、または指定満期または償還までに受託者に引き渡されます。日付は、場合によっては次のようなものです。

(b) 会社が、その他すべての金額を支払った、支払わせた、またはその他の方法で支払いの準備をした当該有価証券に関して本契約に基づいて当社が支払うべきこと。そして

あらゆるシリーズの有価証券に関して本契約が満足し、免責されたとしても、会社の義務はセクション6.07に基づく受託者、セクション6.14に基づく認証代理人に対する受託者の義務、およびセクション6.10に基づく受託者の辞任権本条の (a) 項の (2) 項に従って受託者に金銭が預け入れられた場合は、第4.02条および第4.02条の最後の段落に基づく受託者の義務は存続しますセクション10.03は、そのような満足と解約後も存続するものとします。

セクション4.02信託金の申請。

セクション10.03の最後の段落の規定に従い、すべてのお金は以下に従って受託者に預け入れられますセクション4.01は信託として保有され、証券および本契約の規定に従い、直接または任意の支払代理人（その役割を果たす会社を含む）を通じて、支払いに適用されるものとします自己支払代理人）は、受託者に支払いの元本と支払いのための保険料および利息を、受託者がその権利を有する人に決定することができます。に従って受託者に預け入れられたすべてのお金その後、他の資産に転換された当該有価証券の支払いに関する第4.01条（当該証券または支払代理人が保有）は、会社の要求に応じて会社に返還されるものとします。会社は会社によって指示するかもしれませんセクション4.01に従って受託者に預け入れられた資金を、元本と収入を区別せずに、満期が1年以下の米国財務省証券（1）への投資を命じる、または (2) 短期米国財務省証券（受託者または受託者の関連会社が投資顧問、管理者、株主、サービスを務めるマネーマーケットファンドを含む）にのみ投資するマネーマーケットファンド代理人および/またはカストディアンまたはサブカストディアン。ただし、(a) 受託者が提供されたサービスに対して当該資金から手数料および費用を徴収すること、および (b) 受託者が請求および徴収すること本契約に従って提供されるサービスの手数料および経費（いつでも）、当社は随時、当該資金の全部または一部を、条項で指定された基準を満たす他の証券またはファンドに再投資するよう指示することがあります。このセクションの (1) または (2)。

記事対救済策

セクション5.01デフォルトのイベント。

任意のシリーズの有価証券に関するセクション3.01に従って別段の定めがある場合を除き、」のイベントデフォルト」、本書または本契約に基づいて発行された任意のシリーズの有価証券に関して使用されている場合、以下のいずれかの事象を意味します（そのような債務不履行事由の理由が何であれ、それが自発的なものであるかどうか、または非自発的であるか、法律の運用によって、あるいは裁判所の判決、法令または命令、または行政機関や政府機関の命令、規則、規制に基づく場合）：

(a) そのシリーズのいずれかの有価証券に対する利息の支払いが期日で支払われることをデフォルトとし、その不履行を継続すること 90日間。または

(b) そのシリーズのいずれかの証券の元本または保険料を満期時に支払わないこと。または

(d) 本契約における当社の履行上の不履行または契約違反（履行上の不履行を除く）、または本セクションの他の箇所で特に扱われている契約違反、または当該シリーズ以外の一連の有価証券の利益のみを目的として本契約に明示的に含まれている契約違反、およびそのような債務不履行または違反の継続そのシリーズの発行済み有価証券の元本総額の少なくとも25％を受託者が当社に、または保有者から会社と受託者に渡してから90日間、明記された書面による通知そのような不履行または違反であり、それを是正することを要求し、そのような通知が本契約書の「不履行通知」であることを明記すること。または

(e) (1) 該当する連邦または州の破産、倒産、組織再編、その他に基づく非自発的な事件または手続きにおける会社に関する法令または救済命令の前提を管轄する裁判所による申請類似の法律、または（2）会社の破産または破産を裁定する法令または命令、または該当する会社の再編、取り決め、調整、または構成を求める請願を適切に提出したものを承認する法令または命令連邦法または州法、または当社またはその財産の大部分の管理人、受託者、清算人、譲受人、受託者、隔離者またはその他の同様の役人の任命、または会社の業務の清算または清算を命じること、およびそのような法令や救済命令、その他の法令や命令が延滞せずに90日間継続して有効であること、または

(f) 会社による自発的な訴訟または該当する訴訟の開始連邦または州の破産、倒産、組織再編、その他の類似の法律、または破産または破産と判断されるその他の事件または手続き、または会社に関する法令または救済命令の締結への同意適用される連邦または州の破産、倒産、組織再編、またはその他の類似の法律に基づく非自発的な訴訟または手続き、または破産または破産訴訟またはそれに対する訴訟の開始または訴訟の申請、またはそれに対する訴訟の申請適用される連邦法または州法に基づく会社の再編、取り決め、調整、または構成を求める請願、回答、同意、またはそのような請願の提出または任命に対する会社による同意当社の保管人、受取人、清算人、譲受人、譲受人、受託者、隔離者、またはその他の同様の役人が会社の財産の大部分を所有すること、または債権者の利益のために譲渡すること、または一般的に期日になった時点で債務を返済できないことを書面で認めたこと、またはそのような行動を促進するために当社が企業行動を取ったこと、または

(g) そのシリーズの有価証券に関してセクション3.01で想定されているその他の債務不履行事由。

セクション5.02満期の加速、取り消しと失効。

デフォルト事象（セクション5.01 (e) または5.01 (f) で規定されているデフォルト事由以外）に関しては未払いが発生して継続している時点での任意のシリーズの有価証券に、そのいずれの場合も、そのシリーズの発行済み有価証券の元本総額が25％以上の受託者または保有者は、そのシリーズのすべての有価証券（または、そのシリーズの有価証券が当初発行割引有価証券の場合は、その証券の条件で指定されている当該有価証券の元本金額の一部）の元本金額が支払期日であり、当社（および保有者からの場合は受託者）への書面による通知により、直ちに支払われます。そのような申告があった場合、その元本（または指定された金額）は直ちに支払期日となり、支払われるものとします。デフォルトのイベントが指定されている場合のセクション5.01（e）または5.01（f）で、未払いが発生した時点の任意のシリーズの有価証券について、そのシリーズのすべての有価証券（または、そのシリーズの有価証券がオリジナルの場合は）の元本割引証券の発行（当該有価証券の元本のうち、その条件で指定されている部分）は、受託者または保有者側の宣言またはその他の措置なしに、自動的に次のようになります。即時支払期限。当該金額の支払い時に、当該シリーズの有価証券の元本および利息の支払いに関する当社のすべての義務は終了するものとします。

セクション3.01に従って、任意のシリーズの全部または特定の有価証券について別段の定めがある場合を除き、その後はいつでもあらゆるシリーズの有価証券に関する加速宣言が行われ、本条に定めるとおり受託者が未払金の支払いの決定または法令を得る前に、過半数の保有者はそのシリーズの発行済み有価証券の元本総額は、会社および受託者への書面による通知により、以下の場合に当該申告とその影響を取り消し、取り消すことができます。

(a) 会社が全額支払うのに十分な金額を受託者に支払った、または預け入れた

(i) そのシリーズのすべての有価証券の延滞利息、

（ii）そのシリーズの有価証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）で、その申告書によって支払期日以外に支払期日が来ました当該有価証券に規定されている1つまたは複数の金利でのアクセラレーションおよびそれに対する利息、

（iii）その支払いの範囲でそのような利息は合法的であり、その有価証券に規定されている1つまたは複数の利率での延滞利息、および

(iv) すべての合計本契約に基づいて受託者が支払ったまたは前払い、および受託者、その代理人および弁護士の合理的な報酬、費用、支出、および前払金。

そして

(b) そのシリーズの有価証券に関するすべての債務不履行事由。ただし、未払いの場合は除きます当該シリーズの有価証券の元本が、当該加速申告のみによって満期となったものは、第5.13条の規定に従って消滅または放棄されました。

そのような取り消しは、その後の債務不履行に影響を与えたり、それに伴う権利を損なったりすることはありません。

セクション5.03債務の回収と受託者による執行を求める訴訟。

当社は、次の場合について誓約します

(a) 任意の有価証券の利息の支払いは、その利息が支払期日となり、その利息が支払われるようになったときにデフォルトが行われ、その不履行は 90日間、または

(b) 債務不履行は、満期時に任意の証券の元本（またはある場合はプレミアム）の支払いで行われますそのうち、

その場合、会社は、受託者の要求に応じて、当該有価証券の保有者の利益のために、受託者に支払います当該有価証券の元本および保険料および利息の全額、および当該利息の支払いが法的強制力がある範囲で、延滞した元本および保険料および延滞利息の利息の全額当該有価証券に規定されている1つまたは複数のレートで、またそれに加えて、合理的な報酬、費用、支払いを含め、回収の費用と費用を賄うのに十分な追加金額で受託者、その代理人、弁護士の昇進。

会社がそのような要求に応じてそのような金額を直ちに支払わなかった場合、受託者は自分の名前で、明示信託の受託者として、未払いの未払額の回収について司法手続きを開始し、判決または最終判決に基づいて手続きを進め、会社またはいずれかの会社に対して同じことを執行することができます有価証券に対するその他の債務者であり、法律で定められた方法で支払われると判断または決定された金額を、場所を問わず、会社または有価証券に対するその他の債務者の所有物から回収します。

いずれかのシリーズの有価証券に関する債務不履行事由が発生し、継続している場合、受託者は裁量で保護を進めることができますそして、管財人がそのような権利を保護し行使するために最も効果的であると考える適切な司法手続きによって、その権利とそのようなシリーズの有価証券保有者の権利を行使します（特定の権利の行使を目的とするかどうかにかかわらず）本契約書に記載されている、または本契約で付与された権限の行使を支援するための契約または合意、またはその他の適切な救済措置を実施するための契約または合意。

第5.04条受託者は請求証明を提出することができます。

当社（または有価証券に対するその他の債務者）、その財産、またはその債権者に関する司法手続きの場合は、受託者（その後、有価証券の元本が、そこに明記されているとおりに、申告またはその他の方法で支払うべきかどうか、また受託者が延滞した元本または利息を要求したかどうかに関係なく）そのような手続きへの介入またはその他の方法で、所有者と受託者からの請求を許可するために、信託契約法で認められているあらゆる措置を講じる権利と権限を与えられるものとします。に特に、受託者は、そのような請求に基づいて支払われるまたは引き渡し可能な金銭またはその他の財産を収集して受け取り、それを分配する権限を有します。また、保管者、受取人、譲受人、受託者、受託者、清算人、隔離者、その他の権限も与えられますこのような司法手続きにおける同様の職員は、これにより各保有者から管財人にそのような支払いを行う権限を与えられ、受託者がそのような支払いを保有者に直接行うことに同意した場合は、管財人に支払う権限を与えられます受託者、その代理人および弁護士の合理的な報酬、経費、支払いおよび前払金の未払額、および第6.07条に基づいて受託者に支払うべきその他の金額。

本契約のいかなる規定も、受託者が所有者に代わって承認または同意、受諾または採択することを許可するものとはみなされません有価証券またはその保有者の権利に影響を及ぼす再編、取り決め、調整、または構成の計画、またはそのような手続きにおける保有者の請求に関して管財人に議決権を与える計画。ただし、受託者は、所有者に代わって、破産管財人または同様の役人の選挙に賛成票を投じ、債権者委員会またはその他の同様の役人の選挙に賛成票を投じることができます。

セクション5.05受託者は、有価証券を保有していなくても請求を執行することができます。

本契約または有価証券に基づくすべての訴訟権および請求権は、受託者が所有することなく訴追および執行することができます有価証券またはそれに関連する手続き、および受託者によって開始された当該手続は、明示信託の受託者として自らの名義で行われるものとし、回収は、引当金の準備後に行われるものとします受託者、その代理人および弁護士の合理的な報酬、費用、支払いおよび前払金の支払いは、そのような判決が取り消された有価証券の保有者の評価対象となる利益のためのものです。

セクション5.06集めたお金の応用。

本条に従って受託者が集めた、または申請する予定の金銭または財産は、次の順序で、次の日付で充当されるものとしますまたは受託者が定めた日付、および元本、保険料、または利息のためにそのような金銭が分配される場合は、有価証券の提示と支払いの表記時（一部しか支払われていない場合）および引き渡し時に全額支払い済みの場合はそのうち：

まず：セクション6.07に基づいて受託者に支払うべきすべての金額の支払いに。

2番目：証券の元本および割増金および利息の支払期日および未払額の支払いにまたは、そのような金銭が徴収された利益のために、いかなる種類の優先権や優先権もなく（本契約に基づく契約上の従属契約を除く）、当該有価証券の未払い額および支払額に応じて、比例的にそれぞれ元本と保険料と利息について。そして

3番目：会社に残高（ある場合）。

セクション5.07訴訟の制限。

どのシリーズの証券の保有者も、これに関して司法またはその他の方法で訴訟を起こす権利はありませんインデンチャー、または受取人、譲受人、受託者、清算人または隔離人（または同様の役人）の任命、または本契約に基づくその他の救済のため。ただし、次の場合を除きます。

(a) 当該保有者は以前に、その有価証券に関する継続的な債務不履行事由について管財人に書面で通知していますシリーズ;

(b) そのシリーズの発行済み有価証券の元本総額が25％以上の保有者はこのような債務不履行事由について、本契約に基づく受託者としての自らの名義で手続きを開始するよう管財人に書面で要請する。

(d) 受託者は、そのような通知、要求、申し出、および要求があれば担保または補償の提供を受け取ってから60日間、そのような手続きを一切開始しませんでした。そして

(e) その間、そのような書面による要求と矛盾する指示が管財人に出されたことはありませんそのシリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者による当該60日間。

そのような保有者の1人または複数は、いかなる方法においても、何らかの理由で、またはそれらを利用することによっても、いかなる権利も有しないことが理解され、意図されています当該保有者の他の権利に影響を与えたり、妨害したり、害したりすること、または当該保有者のいずれかに対する優先権または優先権を取得または取得しようとすること、または本契約に基づく権利を行使するための本契約の規定。ただし、ここに規定されている方法で、そしてそのような保有者全員に平等で評価可能な利益をもたらすためです。

第5.08条元本保険料を受け取る保有者の無条件の権利と利息と有価証券の転換について。

本契約の他の規定にかかわらず、証券の保有者は当該証券（または、償還の場合、償還日に、または当該証券の条件に定められている場合は、その条件に従って当該証券を転換し、そのような支払いの執行および該当する場合はそのような権利の執行を求めて訴訟を起こすこと改宗し、そのような権利は、当該所有者の同意なしに損なわれてはなりません。

セクション5.09権利の回復と救済策。

受託者または保有者が本契約などに基づく権利または救済措置を行使するための手続きを開始した場合手続きが何らかの理由で中止または中止された、または受託者またはその保有者に不利な判決が下された。そのような場合は、いずれの場合も、そのような手続きにおける決定を条件として、会社、受託者、および保有者本契約に基づく以前の地位に数回ずつ、それぞれ回復されるものとし、その後も、管財人と保有者のすべての権利と救済措置は、あたかもそのような手続きが開始されていないかのように継続されるものとします。

セクション5.10権利と救済措置の累積。

最後に切断、破壊、紛失、または盗難にあった有価証券の交換または支払いに関して別段の定めがある場合を除きますセクション3.06のパラグラフでは、本書で受託者または保有者に付与または留保されている権利または救済は、他の権利または救済手段を排除することを意図しておらず、すべての権利および救済は、次の範囲で法律で認められ、累積的であり、本契約に基づく、または現在または将来、法律上、衡平法上またはその他の方法で存在する他のすべての権利と救済措置に加えて適用されます。本契約に基づく権利または救済の主張または使用、またはその他の場合、他の適切な権利や救済策が同時に主張されたり使用されたりすることを防ぎます。

セクション5.11遅延または省略なし権利放棄。

受託者または有価証券の保有者が、それらから生じる権利または救済措置を行使するのを遅らせたり怠ったりしないでください債務不履行事由は、当該権利または救済手段を損なうか、当該債務不履行事由の放棄または黙認となります。本条または法律により受託者または保有者に与えられるすべての権利と救済措置は、随時行使することができます時々、そして場合によっては、受託者または保有者によって、都合のよいと思われる頻度で。

セクション 5.12 制御ホルダー。

セクション6.03に従い、元本総額の過半数以上の保有者はあらゆるシリーズの発行済み有価証券には、受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時期、方法、場所を指揮する権利、または受託者に付与された信託または権限を行使する権利があります。そのようなシリーズの証券。ただし、

(a) そのような指示は、法の支配や本契約と矛盾してはなりません。そして

(b) 受託者は、受託者が適切と判断した、そのような指示と矛盾しないその他の措置を講じることができます。

セクション5.13過去の債務不履行の放棄。

任意のシリーズの発行済み有価証券の元本総額が過半数以上の保有者は、保有者に代わって行うことができます当該シリーズのすべての有価証券のうち、当該シリーズおよびその結果に関する過去の債務不履行は、デフォルトを除き、本契約に基づく一切の債務不履行を放棄します

(a) 当該シリーズの証券の元本または保険料または利息の支払い時、または

(b) 本契約の第9条に基づき所有者の同意なしに修正または修正することができない契約または条項に関してそのようなシリーズの各優れたセキュリティが影響を受けました。

そのような権利放棄が行われると、そのような不履行は消滅し、債務不履行が発生した場合は消滅しますそこから生じたものは、本契約のあらゆる目的において、是正されたものとみなされます。ただし、そのような放棄は、その後の不履行やその他の不履行には適用されず、またそれに伴う権利の侵害にも適用されないものとします。

セクション5.14費用の引き受け。

本契約に基づく権利または救済措置の行使を求める訴訟、または取られた措置を理由に受託者に対して提起された訴訟では、苦しみましたまたは管財人として省略された場合でも、裁判所は、当該訴訟の訴訟当事者に対し、当該訴訟の費用（代理人および弁護士の合理的な報酬、経費、支払いを含む）の支払いを約束するよう要求し、査定することができます信託契約法に規定されている方法と範囲で、そのような当事者に対する合理的な費用。ただし、本条も信託契約法も、裁判所がそのような費用を要求することを許可するものとはみなされません当社または受託者が提起した訴訟、第5.08条に基づく保有者による訴訟、または発行済み有価証券の元本総額の10％を超える保有者による訴訟において、引き受けたり、そのような評価を行うこと。

セクション5.15 高利貸し、滞在、延長に関する法律の放棄。

会社は（合法的に許可されている範囲で）いかなる時も、主張したり、嘆願したり、いかなる方法でもしないことを約束します本契約の契約または履行に影響を与える可能性のある、現在または今後いつでも施行される高利貸し、滞在、または延長法を主張したり、その恩恵または利用したりするもの、および当社（その範囲で）合法的にそうするかもしれません）これにより、本契約で受託者に付与された権限の執行を妨げたり、遅らせたり、妨げたりすることはなく、すべての権限の執行が損なわれ、許可されるという法律および契約のすべての利益または利点を明示的に放棄しますまるでそのような法律が制定されていないかのような権力。

第6条。受託者

セクション6.01特定の義務と責任。

(a) 一連の有価証券に関する債務不履行事由が続く場合を除き、

(i) 受託者は、以下に関して本契約書に具体的に定められている義務および義務のみを履行することを約束します当該シリーズの有価証券、および当該シリーズに関する受託者に対する暗黙の契約または義務は、本契約書に読み込まれるものとします。そして

(ii) 受託者は、その側に悪意がない限り、陳述の真実性とその正確性について決定的に頼ることができますそこで表明された意見は、受託者に提出され、本契約の要件に準拠する証明書または意見に基づいています。ただし、本契約のいずれかの規定によって特に義務付けられている証明書または意見の場合は受託者に提出する場合、受託者はそれを審査して、本契約の要件を満たしているかどうかを判断する義務があります。

(b) 一連の有価証券に関する債務不履行事由が発生し、継続している場合、管財人は本契約によって付与された権利や権限などの系列の証券を尊重し、賢明な人がその状況下で行使するのと同じ程度の注意と技能を行使します。事務。

(i) このサブセクションでは本セクションの (a) 項の効力を制限すると解釈されます。

(ii) 受託者は、いかなる判断の誤りについても責任を負わないものとします管財人が関連事実の確認を怠ったことが証明されない限り、責任役員によって誠意を持って作成されました。

(iii) 受託者は、以下に従って誠意を持って取った、または取らなかった措置に関して責任を負わないものとします受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時期、方法、場所、または信託を行使する時期、方法、場所に関する、あらゆるシリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数保有者の指示当該シリーズの有価証券に関して、本契約に基づいて受託者に付与された権限。そして

(iv) これに関する規定はありませんインデンチャーは、合理的な根拠がある場合、受託者に本契約に基づく義務の遂行、または権利と権限の行使において、自己資金を使うか、リスクを冒すか、その他の方法で金銭的責任を負うことを要求するものとします。そのような資金の返済や、そのようなリスクや責任に対する適切な補償が合理的に保証されていないと信じています。

(d) 明示的に規定されているかどうかにかかわらず、受託者の行為または受託者の責任に影響を与える、または受託者に保護を与えることに関連する本契約のすべての規定は、本セクションの規定の対象となるものとします。

セクション6.02デフォルトに関する通知。

既知のシリーズの有価証券に関する債務不履行が発生してから90日以内、および継続中受託者、受託者は、信託契約法のセクション313（c）に規定されている方法と範囲で、そのようなすべての未処理または放棄されていない債務不履行に関する通知を送付するものとします。ただし、それは、債務不履行の場合を除きます任意のシリーズの有価証券の元本（またはプレミアム）または利息の支払い、または当該有価証券に関するシンキングファンドまたは購入ファンドの分割払いの場合、受託者は以下の場合に当該通知を差し控えることで保護されるものとします。取締役会、執行委員会、または取締役から成る信託委員会および/または受託者の責任役員が、そのような通知の源泉徴収が有価証券保有者の利益になると誠実に判断している限りそのようなシリーズ。ただし、そのシリーズの有価証券に関してセクション5.01（d）で指定された文字の不履行があった場合、有価証券保有者へのそのような通知は行われないものとします発生後少なくとも60日以内に投与されます。このセクションでは、「デフォルト」という用語は、通知後や時間の経過後、あるいはその両方がデフォルト事由となるあらゆる事象を意味します。

セクション6.03受託者の一定の権利。

セクション6.01の規定に従います：

(a) 受託者は、決議、証明書、声明、文書に基づいて行動したり、行動を控えたりすることを信頼することができ、またその保護を受けるものとします。意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債券、メモ、その他の債務の証拠、または本物であり、適切な当事者によって署名または提示されたと思われるその他の紙または文書。

(b) ここに記載されている会社からの要求、指示、命令、または要求は、会社からの要請または会社によって十分に証明されるものとします取締役会の命令と決議は、取締役会の決議によって十分に証明されるものとします。

(c) の中ではいつでも本契約の管理受託者は、本契約に基づく措置を講じたり、苦しんだり、省略したりする前に、問題を証明または立証することが望ましいと考えるものとし、受託者は（本契約に他の証拠が特に規定されていない限り）、その側に悪意がないこと。役員の証明書に頼ってください。

(d) 受託者は、弁護士に相談したり、そのような弁護士からの書面による助言、または任意の人に相談することができます弁護士の意見は、本契約に基づいて誠意をもって取られた、受けた、または省略された措置について、完全かつ完全な承認と保護を受けるものとします。

(e) 受託者は、要請に応じて本契約によって付与された権利または権限を行使する義務を負わないものとします。本契約に基づくいずれかの保有者の指示。ただし、当該保有者が受託者に負担する可能性のある費用、費用、および負債に対して、受託者に満足のいく合理的な担保または補償を提供した場合を除きますそのような要求や指示の遵守。

(f) 管財人は、記載された事実や事項について調査する義務はありませんいかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告書、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債券、メモ、その他の債務の証拠、またはその他の書類または文書においても、受託者は、その裁量により、そうする義務は、適切と思われる事実や事項についてさらに調査または調査を行い、受託者がそのようなさらなる調査または調査を行うことを決定した場合、帳簿、記録、および会社の敷地内、個人的に、または代理人または弁護士によって。

(g) 受託者は、本契約に基づく信託または権限のいずれかを執行したり、履行したりすることができます本契約に基づく義務は、直接、または代理人または弁護士による、または通じたものであり、管財人は、本契約に基づいて十分な注意を払って任命した代理人または弁護士の不正行為または過失について責任を負わないものとします。

(h) 受託者に与えられる権利、特権、保護、免除、利益（受託者の権利を含みますが、これらに限定されません）本契約に基づく受託者およびその代理人に対して補償され、受託者に適用され、受託者によって執行可能となります。

(i) 受託者は、本契約によって付与された裁量や権利または権限の範囲内で承認されたと合理的に信じられ、誠意を持って取られた、受けた、または取らなかった行動について、責任を負わないものとします。

(j) いかなる場合も、受託者は、特別な、間接的な、または結果的な損失または損害について、いかなる種類でも責任を負わないものとします（利益の損失を含むがこれに限定されない）受託者がそのような損失または損害の可能性について知らされているかどうか、また訴訟の形態にかかわらず。

(k) 受託者は、いかなる場合も、本契約に基づく義務の履行の不履行または遅延について責任を負わないものとしますストライキ、作業停止、事故、戦争行為またはテロ行為、市民的または軍事的騒動、核または自然災害、または天災を含むがこれらに限定されない、制御できない力によって、直接的または間接的に発生するユーティリティ、通信、またはコンピュータ（ソフトウェアとハードウェア）サービスの中断、損失、または誤動作（受託者は、銀行業界で受け入れられている慣行に沿った合理的な努力を払うものと理解されていますそのような事態の影響を回避して軽減し、状況によってはできるだけ早く業績を再開すること）。

(l) は受託者は、実際に債務不履行である事象についての書面による通知を、管財人の企業信託事務所の管財人の責任者が受け取っていない限り、受託者は債務不履行または債務不履行事由の通知を受け取ったとはみなされません受託者、そしてそのような通知は証券と本契約に言及しています。そして

(m) 受託者は、会社に納品を依頼することができます本契約に従って特定の措置を講じる権限を与えられた個人の名前および/または役員の役職を記載した証明書。

セクション 6.04 リサイタルや有価証券の発行には責任を負いません。

受託者の認証証明書を除き、本書および証券に含まれるリサイタルは、会社の声明であり、受託者も認証代理人も、その正確性について一切の責任を負いません。受託者も認証代理人も、この有効性または十分性について一切の表明をしませんインデンチャーまたは証券の。受託者も認証代理人も、証券会社による証券またはその収益の使用または申請について責任を負わないものとします。

セクション6.05には有価証券が含まれる場合があります。

受託者、認証代理人、支払代理人、セキュリティレジストラまたはその他の会社の代理人（個人でも）その他の職務としては、有価証券の所有者または質権者になることができ、第6.08条および第6.13条に従い、それ以外の場合は、受託者、認証代理人、支払代理人でなかった場合と同じ権利で会社と取引することができます。セキュリティレジストラまたはその他の代理人。

セクション6.06信託で保有されているお金。

本契約に基づいて受託者が保有する資金は、法律で義務付けられている場合を除き、他の資金から分離する必要はありません。受託者は会社と別段の合意がある場合を除き、本契約に基づいて受領したお金の利息については責任を負いません。

セクション 6.07 報酬と払い戻し。

会社は同意します：

(i) すべてのサービスについて当事者間で書面で合意される合理的な報酬を随時受託者に支払うこと本契約に基づいて提供される（明示信託の受託者の報酬に関しては、その報酬は法律のいかなる規定によっても制限されないものとします）。

(ii) 本書に別段の定めがある場合を除き、受託者の要求に応じて、すべての合理的な経費、支出、および本契約のいずれかの規定に従って受託者が負担または行った前払金（合理的な報酬と、その代理人および弁護士による合理的な費用および支払いを含む）。ただし、そのような費用、支出、または先送りは、自社の過失または故意の違法行為に起因する場合があり、受託者は通常の業務以外の支出については会社に合理的な通知をしなければなりません。そして

(iii) 過失や故意なしに被った損失、責任、費用について受託者に補償し、受託者を無害に保つこと本契約に基づく1つまたは複数の信託の受諾または管理に起因または関連して発生する、本契約に基づく1つまたは複数の信託の不正行為。これには、関連する請求または責任から身を守るための合理的な費用および費用が含まれます本契約に基づく権限または義務の行使または履行。

本条に基づく会社の補償義務受託者および受託者への経費、支出、前払金の支払いまたは払い戻しは、本契約に基づく追加債務となります。

受託者が費用を負担したり、関連するサービスを提供したりする場合に、適用法に基づいて受託者が利用できる権利を制限することなくセクション5.01（e）またはセクション5.01（f）でデフォルト事由が明記されている場合、そのようなサービスの費用（弁護士の合理的な費用と経費を含む）と報酬は該当する連邦または州の破産、倒産、組織再編、またはその他の同様の法律に基づく管理費となることを目的としています。

本条の規定は、本契約の成立および解約、および有価証券の不履行後も存続するものとします。

セクション6.08利害の相反。

受託者が信託契約法の意味の範囲内で相反する利害関係を持っている場合、または取得する予定の場合、管財人は以下のいずれかを排除するものとします信託契約法および本契約によって定められた範囲と方法で、またその規定に従うことを条件として、そのような利害関係または辞任を行います。信託契約法で認められている範囲では、受託者は本契約に基づく受託者であるため、複数のシリーズの有価証券に関して利害が相反しています。

セクション6.09法人管財人必須、資格。

各シリーズの有価証券に関しては、本契約に基づく受託者は常に1人（そして1人だけ）いるものとし、本契約に基づく受託者は本契約の受託者となる場合があります 1つまたは複数の他のシリーズの証券用。各受託者は、信託契約法に従ってその役割を果たす資格があり、資本金と剰余金の合計が少なくとも50,000,000ドルの個人でなければなりません。もしそのような人がレポートを公開したら法律に従って、または監督機関または審査機関の要件に従って、少なくとも年に1回、その後、本条の目的上、信託契約法で認められる範囲で、資本金と剰余金の合計額を条件とします個人は、そのように発行された最新の状況報告書に記載されているように、資本金と剰余金を合わせたものとみなされます。いつでも、いずれかのシリーズの有価証券に関する受託者が、以下の条件に従って資格を失った場合本条の規定は、本条に定める方法および効力をもって直ちに廃止されるものとします。

セクション6.10辞任と解任、後継者の任命。

本条に基づく管財人の辞任または解任、および後任管財人の任命は、次の日まで有効になるものとしますセクション6.11の該当する要件に従った後任管財人による任命の承認。

受託者は、1つまたは複数のシリーズの有価証券について、会社に書面で通知することにより、いつでも辞任することができます。もし第6.11条で義務付けられている後任管財人による受諾書は、辞任通知の提出後30日以内に受託者に送付されていないものとし、辞任する管財人は任意の請願を行うことができます当該シリーズの有価証券に関する後任管財人の選任に関する管轄裁判所です。

受託者は当該シリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数保有者法により、任意のシリーズの有価証券に関しては、受託者および当社への書面による通知によりいつでも削除することができます。もし後任の受託者による受諾書は、そのような解任通知を出してから30日以内に受託者に送付されないものとします。解任された管財人は、管轄権を有する任意の裁判所に、管財人の任命を請願することができます後任管財人。

もし、いつでも：

(a) 受託者は、当社またはいずれかの保有者から書面による要求があった場合、第6.08条に従わないものとします少なくとも6か月間、正真正銘の証券保有者であった人、または

(b) 受託者は以下の資格を失いますセクション6.09で、会社またはそのような保有者からの書面による要求があっても辞任しないものとします。または

そして、そのような場合には、(1) 当社は、取締役会の決議により、当該受託者がその役割を果たすすべての有価証券について、受託者を解任することができます受託者、または（2）セクション5.14に従い、任意のシリーズの有価証券の元本総額の10％の保有者で、少なくとも6か月間その有価証券の真の保有者であった人は、自分自身に代わっておよび同様の立場にある他のすべての人は、管轄権を有する任意の裁判所に、当該受託者が受託者を務めるすべての有価証券に関する受託者の解任と、後任の受託者1人または複数の受託者の選任を請願してください。

受託者が辞任したり、解任されたり、行動できなくなったり、何らかの理由で管財人の職に欠員が生じた場合は、 1つまたは複数のシリーズの有価証券に関して、当社は、そのシリーズまたはそれらのシリーズの有価証券について、後任の受託者または受託者を速やかに任命するものとします（そのような後継受託者は誰でも任命できると理解されています）当該シリーズの1つまたは複数、またはすべての有価証券に関して、また随時（特定のシリーズの有価証券に関しては受託者は1人だけ）、該当する要件を遵守しなければなりませんセクション6.11。もし、そのような辞任、解任後1年以内、または

能力がない、またはそのような欠員が生じた場合は、あらゆるシリーズの有価証券に関する後任受託者は、原則として過半数の保有者法により任命されるものとします。当社および退職予定の受託者、そのように任命された後継受託者は、該当する要件に従って、当該任命を受諾した直後に、当該シリーズの発行済み有価証券の金額を支払うものとします。第6.11条は、当該シリーズの有価証券に関する後継管財人となり、その範囲では当社が任命した承継管財人に取って代わります。の証券に関する後継受託者がいない場合はすべてのシリーズは、当社または保有者によってそのように指定され、セクション6.11「任意のシリーズの有価証券の元本総額の10％の保有者」で要求される方法で任命を受け入れたものとします。そのようなシリーズの有価証券を少なくとも6か月間保有している正真正銘の保有者、または受託者は、自身および同様の立場にある他のすべての人を代表して、管轄裁判所に後継受託者の任命を請願することができますそのようなシリーズの証券を尊重します。

会社は、受託者が辞任したり解任されたりするたびに、これについて通知します。任意のシリーズの有価証券に、および任意のシリーズの有価証券に関する後継受託者を、セクション1.06に規定されている方法で当該シリーズのすべての有価証券保有者に任命するたびに。各通知は当該シリーズの有価証券に関する後継受託者の名前と、その企業信託事務所の住所を記載してください。

セクション6.11後継者による任命の受諾。

本契約に基づいてすべての有価証券に関する後継管財人を任命する場合、そのように任命されたすべての承継管財人は、そのような任命を受け入れる文書を執行し、承認し、会社と退任する受託者に引き渡します。その後、退職する管財人の辞任または解任は、当該後任管財人の辞任または解任が効力を生じるものとし、後任管財人は何の効力もなく発効しますさらなる行為、証書、または譲渡は、退職する受託者のすべての権利、権限、信託、義務に帰属するものとします。ただし、当社または後継管財人の要請により、退任する管財人は、費用の支払い時に退任する管財人が法的に受ける資格がある経費（妥当な手数料や弁護士や代理人の経費を含む）の払い戻し（もしあれば）、その後継受託者にすべてを譲渡する文書を執行して引き渡します退任する管財人の権利、権限、信託。また、本契約に基づき、退任する管財人が保有するすべての財産とお金を当該後継受託者に正式に譲渡、移転、引き渡すものとします。

本契約に基づき、1つ以上の（すべてではない）シリーズの有価証券に関する後任受託者が任命される場合、当社は、退職する受託者および1つ以上のシリーズの有価証券に関する各後継受託者は、本契約に付随する契約書を締結して引き渡すものとし、各承継管財人はそのような任命を受け入れるものとし、(a) はそれまたはそれらのシリーズの有価証券に関する退職する受託者のすべての権利、権限、信託、義務を各承継受託者に譲渡し、確認し、帰属させるために必要または望ましい規定を含みます後任の受託者の任命に関連するもの、（b）退職する受託者がすべての有価証券に関して退職しない場合は、すべての権利、権限、を確認するために必要または望ましいと思われる条項が含まれるものとします。退任する管財人が退職しないシリーズまたはそのシリーズの有価証券に関する退職受託者の信託および義務は、引き続き退職する受託者に帰属するものとし、(c) 次のいずれかを追加または変更するものとします本契約の規定は、複数の受託者による本契約に基づく信託の管理を規定または円滑化するために必要なものとしますが、本契約またはそのような補足契約のいかなる規定もそのような契約を構成しないものとします同じ信託の受託者共同受託者で、各受託者は、本契約に基づく1つまたは複数の信託の受託者であり、本契約に基づいて他の受託者が管理する信託とは別に、本契約に基づく1つまたは複数の信託の受託者でなければなりません。そして、そのような補足契約の締結と引き渡し時に、退職する受託者および当該後継受託者の辞任または解任は、それ以上の行為、証書、または譲渡なしに、そこに定められた範囲で有効になるものとします。後継管財人の選任に関連する当該シリーズの有価証券またはシリーズの有価証券に関して、退任する受託者のすべての権利、権限、信託、義務が付与されるものとします。ただし、当社またはいずれかの要求に応じて後継受託者、当該退任する管財人は、本契約に基づき退任する管財人が保有するすべての財産および資金を、当該選任対象シリーズまたは当該シリーズの有価証券に関して、当該承継管財人に正式に譲渡、譲渡し、引き渡すものとします。そのような後継者の管財人が関係しています。

そのような後任の受託者からの要請に応じて、会社はより多くの手続きを行うものとします場合によっては、前の第1項または第2項で言及されたすべての権利、権限、信託を完全かつ確実に後継受託者に付与し、確認する。

後任の管財人は、その承認の時点で次の場合を除き、その任命を受け入れることはありません後任の管財人は、本条に基づく資格と資格があります。

セクション 6.12 合併、転換、統合、または事業承継。

受託者が合併または転換される可能性がある、または統合される可能性のあるすべての法人、または合併、転換、または統合によって成立し、受託者が当事者となる法人、または受託者の企業信託業務の全部または実質的にすべてを承継する法人は、管財人の後継者となるものとします本契約に基づく受託者。ただし、当該法人は、本契約の当事者による書類の締結または提出、またはその他の行為なしに、本条に基づく資格と適格性を有するものとします。万が一、証券が持っている在任中の受託者によって認証されたが、引き渡されなかった。合併、転換、または統合によってそのような認証を受けた受託者への後継者は、そのような認証を採用して、そのように認証された有価証券を同じ効果で引き渡すことができます。あたかもそのような後継者の受託者自身がそのような有価証券を認証したかのように。その時点でいずれかの有価証券が認証されていない場合でも、受託者の後継者は前任者の名前でも当該有価証券を認証することができます本契約に基づく、または受託者の後継者の名義で。そのようなすべての場合において、そのような証明書は、受託者の証明書が効力を有することを条件として、証券または本契約書のいずれかの効力を有するものとします。

セクション6.13会社に対する請求の優先収集。

受託者が会社の債権者（または有価証券に対するその他の債務者）になる場合、または債権者になる場合、管財人が対象となります当社（またはその他の債務者）に対する請求の回収に関する信託契約法の規定へ。

セクション 6.14 認証代理人の任命

受託者は、1つまたは複数の証券シリーズについて、1つまたは複数の証券に関する認証代理人を任命することができます。これらの証券には、以下に基づいて行動する権限が与えられます最初の発行時、交換、譲渡の登録、またはその一部償還時に発行された当該シリーズの有価証券を認証して引き渡すように、または受託者の指示に従って、または以下に従ってセクション3.06およびそのように認証された有価証券は、本契約の恩恵を受ける資格があり、あたかも本契約に基づいて受託者によって認証されたかのように、すべての目的で有効かつ義務的であるものとします。参考になるところならどこでも本契約書では、受託者による有価証券の認証と引き渡し、または受託者の認証証明書に関するものですが、そのような言及には、受託者に代わっての認証と引き渡しが含まれるものとみなされます認証エージェントと、認証エージェントが受託者に代わって発行する認証証明書。各認証エージェントは会社に受け入れられ、常に組織され事業を行っている企業でなければなりませんアメリカ合衆国、そのいずれかの州、またはコロンビア特別区の法律に基づき、そのような法律に基づいて認証代理人としての役割を果たすことが認められており、資本金と剰余金の合計が5,000万ドル以上で、監督の対象となりますまたは連邦または州当局による検査。そのような認証機関が、法律または監督機関または審査機関の要件に従って、少なくとも年に1回、状態報告書を発行する場合、このセクションの目的上、そのような認証代理人の資本と余剰金を合わせたものは、そのように発行された最新の状況報告書に記載されているように、資本と余剰を合わせたものとみなされます。認証代理人が資格を失った場合はいつでも本条の規定に従い、当該認証代理人は、本条に定める方法および効力をもって直ちに辞任するものとします。

認証代理人が合併または転換される可能性のある法人、または統合される可能性のあるすべての法人、または任意の法人当該認証代理人が当事者となる合併、転換、統合、または認証代理人の法人機関または企業信託業務の全部または実質的にすべてを承継する法人は本契約に基づく認証代理人の後継者であること。ただし、当該法人は、受託者または認証代理人による書類の提出または提出、その他の行為なしに、本条に基づく資格を有するものとします。

認証代理人は、受託者と会社に書面で通知することにより、いつでも辞任することができます。受託者はいつでもできます認証エージェントと会社に書面で通知して、認証エージェントの機関を終了してください。そのような辞任の通知を受け取ったとき、そのような解約時、あるいはいつでも、そのような認証を受けたとき代理人は、以下に従って資格を失います

本条の規定により、管財人は、当社が受け入れ可能な後任の認証代理人を任命することができ、その任命については、以下の方法で通知するものとします。セクション1.06は、当該認証代理人が対象となるシリーズのすべての有価証券保有者向けです。本契約に基づく任命を受諾した時点で、後任の認証代理人は以下の権利を得ることになります本契約に基づく前身者のすべての権利、権限、義務。あたかも元々は認証代理人として指定されたかのようなものです。本条の規定に基づく資格がない限り、後任の認証代理人を任命することはできません。

会社の要請により任命された認証代理人に関する場合を除き、受託者は各認証代理人に支払うことに同意します本セクションに基づくサービスに対する合理的な報酬を随時用意しています。

1つ以上のシリーズに関する予定が本条に従って作成された当該シリーズの有価証券は、受託者の認証証明書に加えて、次の形式の代替認証証明書を裏付けている場合があります。

これは、記載されているインデンチャーで言及されているシリーズの証券の1つです。


[]、として受託者

作成者:		、として
		認証エージェント

		レビュー投稿者:
		認定署名者

第7条。受託者と会社別の保有者リストと報告書

セクション7.01会社は、受託者の名前と所有者の住所を提供します。

当社は、受託者に提供する、または提供させる：

(a) 半年に一度、各標準記録日の15日以内に、各証券シリーズのリストを、受託者が提供できるような形式で当該シリーズの有価証券保有者の名前と住所を、当該通常基準日の時点で合理的に要求します。そして

(b) で受託者が書面で、当社がそのような要求を受領してから30日以内に、そのようなリストが提供される15日前までの日付における同様の形式と内容のリストを書面で要求できるようなその他の場合。

ただし、受託者がシリーズ有価証券のセキュリティレジストラである限り、そのようなリストを提出する必要はありませんそのような一連の証券に関して。

セクション7.02情報の保存、所有者へのコミュニケーション。

信託契約法のセクション312に基づく義務の遵守を条件として、受託者（i）は、以下のとおり保護するものとします。合理的に実行可能な最新のフォーム、第7.01条の規定に従って受託者に提出された最新のリストに含まれる保有者の名前と住所、および受託者が受け取った保有者の名前と住所セキュリティレジストラとしての受託者は、（ii）提供された新しいリストを受け取ったら、セクション7.01の規定に従って提供されたリストを破棄することができます。

本契約または証券に基づく権利に関して、保有者が他の保有者と連絡を取る権利、および受託者の対応する権利と特権は、信託契約法で規定されているとおりとします。

すべての有価証券保有者は、それを受け取って保有することにより、会社と合意し、受託者は、信託契約法に従って作成された保有者の名前と住所に関する情報が開示されたからといって、当社、管財人、またはその代理人のいずれも責任を負わないことを伝えています。

セクション7.03受託者による報告。

受託者は、本契約に基づく受託者およびその行為に関する報告を、以下に従って必要とされる可能性のある報告を保有者に送付するものとします信託契約法はその時とそれに従って定められた方法で。毎年5月15日以降、本契約日の翌5月15日以降、いかなる場合でも各契約では7月15日より前にその年、管財人は、信託契約法第313（a）条に準拠した5月15日付けの簡単な報告書を各保有者に提出するものとします。受託者はまた、信託契約法第313（b）条を遵守しなければなりません。に納品する前に保有者、受託者は、本条に従って保有者に提出する報告書の写しを会社に提出するものとします。

それぞれのコピーそのような報告書は、保有者に送付される時点で、受託者が各証券取引所および有価証券を上場している自動見積システム（ある場合）、委員会および会社に提出するものとします。会社は証券が証券取引所または自動相場システムに上場されたら、受託者に通知してください。

セクション7.04による報告会社。

会社は、そのような情報、文書、その他を受託者と委員会に提出し、保有者に送信するものとします信託契約法に従ってその時点で信託契約法に従って要求される可能性のある報告書およびその要約。ただし、そのような情報、文書、または報告書を提出する必要があります取引法のセクション13または15（d）に従って委員会に提出されるものは、会社が委員会に提出してから15日以内に受託者に提出されるものとします。

そのような報告書、情報、書類の受託者への送付は情報提供のみを目的としており、受託者はそのようなものを受領しますそこに含まれる情報、またはそこに含まれる情報から判断できる情報について、建設的な通知とはみなされません。これには、当社が本契約に基づく（受託者が受ける権利がある）契約のいずれかの遵守も含まれます。役員証明書のみに頼ってください）。

そのような情報、文書、報告書、要約は（i）会社が受託者に提出し、（ii）会社がEDGARファイリングシステムを使用してそのような情報、文書、報告書、要約を委員会に提出した場合は（またはいずれの場合も、EDGARファイリングシステム（または後継ファイリングシステム）への提出とその影響が法律で禁止されていない限り、そのような報告は公開されています。

第8条。統合、合併、譲渡、譲渡、またはリース

第8.01条会社は、特定の条件でのみ連結などを行うことができます。

当社は、以下のように、他の人物と合併したり、（貸手として）その資産や資産を譲渡、譲渡、またはリースしたりしないものとします。または実質的に、すべての人に完全に適用されます。ただし、次の場合を除きます。

(a) (i) 合併の場合、(1) 会社が生き残った人、または (2) そのような連結によって設立された人、会社が合併された人、または譲渡または譲渡によって会社の資産や資産を、または実質的に全体として取得したり、リースしたりする人は法人またはパートナーシップは、アメリカ合衆国、そのいずれかの州、またはコロンビア特別区の法律に基づいて設立され、有効に存続するものとし、本契約の補足契約により、締結および引き渡されたことを明示的に引き受けるものとします受託者に、すべての有価証券の元本および保険料および利息の期日および時間厳守の支払い、および受託者側の本契約のすべての契約の履行または遵守を、受託者にとって合理的に満足のいく形式で実行または監視する会社。

(b) そのような取引が発効した直後は、デフォルト事由も発生せず、事象も発生しませんでした通知後、時間の経過後、あるいはその両方で、債務不履行事由となるものが存在します。そして

(c) 会社が配送したのは受託者、役員の証明書、弁護士の意見。それぞれにそのような統合、合併、譲渡、またはリースが記載されています。また、そのような取引に関連して補足契約が必要な場合は、そのような補足契約もインデンチャーは本条に準拠しており、かかる取引に関して本契約で規定されているすべての条件が遵守されていること。

セクション8.02の後継者代替品です。

会社を他の人物と統合、または会社を他の人に合併、または譲渡、譲渡、またはリース（貸手として）する場合第8.01条に従って、または実質的に全体としての会社の資産および資産のうち、当該連結によって設立された、または会社が合併された、または合併された後継者譲渡、譲渡、またはリースが行われると、本契約に基づいて会社が承継され、代替され、すべての権利と権限を行使することができます。また、後継者が本契約で会社として指名されている場合と同じ効力で、その後、リース（当社が貸主である場合）の場合を除き、前任者は本契約および有価証券に基づくすべての義務と契約から解放されるものとします。

第六条。補足インデンチャー

セクション9.01保有者の同意なしの補足インデンチャー。

保有者の同意なしに、会社と受託者は、いつでも、随時、1つ以上のインデンチャーを締結することができます以下のいずれかの目的で、受託者が納得できる形式で、本書を補足します。

(a) 他の人の相続を証明するには本契約および有価証券に基づく当社の契約者、および当該承継者による本契約に基づく会社の義務の引き受けについて。

(b) 全部または一部の系列の有価証券の保有者の利益のために会社の契約を追加する（そして、そのような契約がすべてのシリーズの有価証券よりも少ない利益（そのような契約がそのシリーズの利益のみを目的として含まれていることを明記すること）、または証券の全部または一部に関して本契約で当社に付与された権利または権限を放棄することを明記してください有価証券（そして、そのような引き渡しがすべてのシリーズの有価証券よりも少ないものについて行われる場合は、そのようなシリーズのみについてのみ明記してください）。

(c) 全部または任意の系列の有価証券の保有者の利益のために、デフォルト事由を追加すること（また、そのような追加事象がある場合はのデフォルトは、すべてのシリーズの証券よりも少ないシリーズの利益のためであり、そのような追加のデフォルトイベントは、そのようなシリーズの利益のみを目的として明示的に含まれていることを明記してください）。

(d) 本契約の発行を許可または円滑化するために必要な範囲で、本契約のいずれかの条項を追加または変更すること無記名形式の証券、元本として登録可能または登録不可、利息クーポンの有無にかかわらず、または非証明書形式の有価証券の発行を許可または促進するための証券。

(e) 有価証券の全部または一部に関する本契約の条項のいずれかを追加、変更、または削除すること（また、その場合は追加、変更、削除は、すべてのシリーズの有価証券にのみ適用されるものとし、そのシリーズにのみ適用するように明示的に定められています）。ただし、そのような追加、変更、または削除（1）は、次のいずれにも適用されないものとします。 (i) 当該補足契約の締結前に作成され、当該条項の恩恵を受ける資格のあるいずれかのシリーズの証券に適用することも、(ii) 当該証券に関する当該証券の保有者の権利を変更すること条項または（2）は、そのような未払いの担保がない場合にのみ有効になります。

（f）有価証券または任意のものを確保するためあらゆる有価証券に関する保証。

(g) 本契約に基づく任意のシリーズの有価証券の形態または条件を定めること。

(h) 1つ以上の有価証券について、承継管財人が本契約に基づく任命を受諾したことを証明し、規定しますの要件に従い、複数の受託者による本契約に基づく信託の管理を規定または円滑化するために必要な、本契約の条項をシリーズに追加または変更することセクション6.11;

(i) あいまいさを解消するため、または欠陥がある可能性のある本書の条項を修正または補足するためまたは本書の他の規定と矛盾している。

(j) これに基づいて生じる問題や質問に関してその他の規定を設けることインデンチャー。ただし、この条項（j）に基づくそのような行為が、発行済みシリーズの有価証券の保有者の利益に重大な悪影響を及ぼさないものとします。

(k) 本契約の当事者として有価証券に関する保証人を1人以上追加するか、または本契約に従って保証人を解放することあらゆる補足契約の規定。

(l) 信託契約法に基づくこのインデンチャーの適格性を認めるには

(m) 一連の有価証券の無効化および解約を許可または促進するために必要な本契約の条項を補足すること。ただし、そのような行為が当該シリーズまたは他のシリーズの有価証券保有者の利益に悪影響を及ぼさない場合に限ります。

(n) へいずれかの証券が上場または取引される可能性のある証券取引所または自動見積システムの規則や規制を遵守してください。

(o) 該当する預託機関の規則を遵守すること。

(p) セクション3.01に従って定められた制限を条件として、追加の発行を規定するためあらゆるシリーズの証券。または

(q) 本契約、任意の補足契約、1つまたは複数の証券シリーズのいずれかの規定に準拠することまたは有価証券の募集に関する会社の目論見書、目論見書補足、募集覚書または同様の文書に含まれる当該有価証券の記述に関連する保証書または担保書類（ある場合）そのようなシリーズの。

セクション9.02保有者の同意を得た補足的なインデンチャー。

各シリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数以上の保有者の同意を得てそのような補足契約（公開買付けまたは有価証券交換に関連して得られた同意を含む）の影響を受け、取締役会決議により承認された場合、当該保有者の法律により、当社および受託者、会社に送付されます。また、受託者は、本契約に条項を追加、何らかの方法で変更または撤廃したり、本契約書の権利を何らかの方法で変更したりする目的で、本契約に補足する1つまたは複数のインデンチャーを締結することができます本契約に基づく当該シリーズの有価証券の保有者。ただし、そのような補足契約は、影響を受ける当該シリーズの各発行済み証券の保有者の同意なしに、以下を行わないものとします。

(a) 有価証券の元本の記期限、または元本もしくは利息（ある場合）の分割払いの期日を変更するか、または有価証券を減らすその元本、その利率、または償還時に支払われる保険料、またはオリジナル発行割引証券またはその他の有価証券の元本の金額を減額します第5.02条に基づくその満期の繰り上げの宣言、または有価証券の支払いおよび本書に規定されているその他の事項のための事務所または機関を維持する会社の義務の変更、または有価証券が支払われる硬貨または通貨、または規定の満期日以降（または、償還の場合は償還日以降）に当該支払いの執行を求めて訴訟を起こす保有者の権利を損なうものまたは対象の計算方法を変更してください。

(b) いずれかの発行済み有価証券の元本総額に占める割合を減らしますシリーズ、そのような補足契約には保有者の同意、または本契約または本契約に基づく特定の不履行の（本契約の一定の規定の遵守の）放棄には保有者の同意が必要であり、結果）この契約に規定されています。

(c) 本条の規定のいずれかを修正し、セクション5.13とセクション10.06は、そのような割合を増やすこと、または本契約の他の特定の条項を保有者の同意なしに変更または放棄できないことを規定する場合を除きますそれによって影響を受ける各未払いの証券。ただし、本条項は、「受託者」への言及の変更および本条に付随する変更に関して、いかなる保有者の同意も必要としないものとみなされますセクション10.06、またはセクション6.11および9.01（h）の要件に従ったこの条件の削除。または

(d) いずれかのシリーズの有価証券が、会社の他の有価証券や資産に転換できる場合は、以下のように変更を加えてください当該シリーズの有価証券を転換する権利（第9.01条で許可されている場合を除く）、転換率を下げる権利、または当該証券の転換価格を引き上げる権利に、重大な点で悪影響を及ぼしますシリーズ。ただし、そのようなセキュリティの条件でそのような減少または増加が許可されている場合を除きます。

変更または廃止される補足の義歯 1つまたは複数の特定シリーズの有価証券の利益のみを目的として明示的に含まれている、または当該シリーズの有価証券保有者の当該証券に関する権利を変更する本契約の契約またはその他の規定契約またはその他の規定は、他のシリーズの有価証券保有者の本契約に基づく権利に影響を与えないものとみなされます。

本条に基づくいかなる保有者法も、提案された補足契約の特定の形態を承認する必要はありませんが、そのような法律がその内容を承認すればそれで十分でしょう。

セクション9.03補足インデンチャーの実行。

本条または修正で許可されている補足契約を実行または設立した追加信託を受け入れる際にこれにより、本契約によって設立された信託のうち、受託者は次のような役員の証明書と弁護士意見を受け取る権利があり、（第6.01条に従い）信頼しても完全に保護されるものとしますそのような補足契約の締結が、この契約によって許可または許可されていること。受託者は、受託者自身の権利、義務、または、そのような補足契約を締結することができますが、義務はありませんこの契約に基づく免除、またはその他。

セクション9.04補足インデンチャーの効果。

本条に基づく補足契約の締結時に、本契約書はそれに従って修正されるものとし、補足契約は、あらゆる目的で本契約の一部となるものとし、それ以前またはその後、本契約に基づいて認証および引き渡された有価証券保有者はすべて、本契約により拘束されるものとします。

セクション9.05信託契約法への適合。

本条に従って実行されるすべての補足契約は、信託契約法の要件に準拠するものとします。

セクション9.06証券における補足インデンチャーへの言及。

本条に基づく補足契約の締結後に認証および引き渡されたあらゆるシリーズの有価証券は、受託者から要求された場合は、そのような補足契約に規定されている事項について、受託者が承認した形式の表記をしてください。会社がそのように決定する場合、適合するように修正された任意のシリーズの新しい有価証券は受託者と会社は、そのような補足契約について、当社が作成、履行し、当該シリーズの発行済み有価証券と引き換えに受託者によって認証および引き渡すことができます。記法を間違えたり、aを出したりしました新しい証券は、改正、補足、権利放棄の有効性と効果に影響を与えないものとします。

第X条。契約

セクション10.01元金、保険料、利息の支払い。

会社は、各シリーズの有価証券の元本を正式かつ時間通りに支払うことを約束し、同意します。有価証券および本契約の条件に基づく、プレミアム（ある場合）、およびそのシリーズの有価証券の利息。元本、保険料（ある場合）、利息は、受託者または支払代理人の場合、期日に支払われたと見なされます。当社またはその子会社以外に、ニューヨーク市時間の正午の時点で、会社がすぐに利用可能な資金で入金し、元本、保険料（ある場合）をすべて支払うために指定され、十分な金額を保有しています。手形の利息が支払期日です。

この契約書にこれと異なる内容が含まれていても、会社または支払代理人法律で義務付けられている範囲で、本契約に基づく元本または利息の支払いから、アメリカ合衆国またはその他の国内または外国の税務当局によって課される所得税またはその他の同様の税金を控除または源泉徴収することができます。

セクション10.02オフィスまたは機関のメンテナンス。

当社は、任意のシリーズの有価証券の各支払い場所に、そのシリーズの有価証券が置かれている可能性のある事務所または代理店を維持します支払いのために提示または引き渡す場合、そのシリーズの有価証券が譲渡または交換の登録のために引き渡される場合、有価証券が転換のために引き渡される場合、および会社への通知および要求がある場合そのシリーズの証券と本契約が発行される場合があります。当社は、当該事務所または機関の所在地、および所在地が変更された場合は、管財人に速やかに書面で通知します。万が一、会社がメンテナンスを怠った場合そのような必要な事務所や機関、または管財人に提供しないもの

その住所、プレゼンテーション、降伏、通知などまた、要求は受託者の企業信託室で行われ、処理されることがあります。当社は、このようなプレゼンテーション、引き渡し、通知、要求をすべて受け取る代理人として受託者を任命します。

また、会社は随時、1つ以上のシリーズの有価証券を扱う可能性のある他の事務所や機関を1つ以上指定することがありますそのような目的の一部またはすべてのために提示または引き渡され、随時そのような指定を取り消すことがあります。ただし、そのような指定または取り消しは、いかなる方法でも会社のオフィスを維持する義務を免除するものではなく、そのような目的のためのあらゆるシリーズの有価証券の各支払い場所にある代理店。当社は、そのような指定または取消、およびそのような他の事務所または機関の所在地が変更された場合は、速やかに受託者に書面で通知します。

セクション3.01で検討されている一連の有価証券に関して別段の定めがある場合を除き、ここでは、最初に各証券シリーズの支払い場所としてニューヨーク市を指定し、最初に管財人をそれぞれの会社の事務所または機関である企業信託事務所の支払代理人に任命しますそのような都市での目的。ただし、グローバルセキュリティに関しては、セクション3.01で想定されているようにそのようなグローバルセキュリティに別段の定めがある場合を除き、支払い、提示、配達の引き渡し当該グローバル証券の預託機関の適用手続に従って行われたものは、本契約の規定に従って当該グローバル証券の支払い場所で実施されたものとみなされます。

第10.03条信託で保有される有価証券支払資金。

会社が一連の有価証券に関していつでも独自の支払代理人として行動する場合、各期日またはそれ以前にそのシリーズの有価証券の元本、またはプレミアムや利息は、その権利を有する人の利益のために、元本と期日が到来する保険料および利息を支払うのに十分な金額を分離して信託に保持しますそのような金額は、そのような人に支払われるか、本書の規定に従って処分されるものとし、その行動の有無を速やかに受託者に通知します。

会社に一連の有価証券の支払代理人が1人以上いる場合はいつでも、ニューヨーク市時間の正午またはそれ以前には元本または任意の保険料または利息の各期日

そのシリーズの有価証券を、預け入れ（または、会社がセクション13.04（a）に従って受託者に信託基金を預けている場合は、その受託者に預け入れさせる）支払代理人には、信託契約法で定められている金額を支払うのに十分な金額を支払うのに十分な金額を用意し、（支払代理人が受託者でない限り）会社は速やかに受託者にその行動または不履行を通知します。

当社は、受託者以外の一連の有価証券の各支払代理人に、執行と受託者への引き渡しを依頼します本条の規定に従い、当該支払代理人が (1) 元本 (および保険料があればあれば) または利息の支払いのために保有するすべての金額を留保することについて受託者と合意する書類すべて、その権利を有する者の利益のために信託されているそのシリーズの有価証券について、その金額が当該個人に支払われるか、本書の規定に従って処分されるまで。（2）会社による債務不履行について受託者に通知する（またはそのシリーズの有価証券）の元本（および保険料があればあれば）または利息（ある場合）の支払いを行う際に、そのシリーズの有価証券に対するその他の債務者、および（3）そのような債務不履行が継続している間、書面による場合受託者の要求、そのシリーズの有価証券に関する支払いのために、当該支払代理人が信託して保有するすべての金額を直ちに受託者に支払います。

当社は、本契約の満足と解約を得るため、またはその他の目的で、いつでも支払うことができます。会社の命令により、支払代理人に、会社または支払代理人が信託して保有しているすべての金額を受託者に支払うように指示します。そのような金額は、会社などが保有していたものと同じ信託で受託者が保有する金額です支払代理人。また、支払代理人が受託者にそのような支払いを行うと、支払代理人は、当該金銭に関するそれ以上の責任から解放されるものとします。

該当する放棄財産法に従い、受託者または支払代理人に預け入れられた、または会社が保有する金銭はいずれかのシリーズの証券の元本または保険料または利息の支払いに関する信託で、当該元本、保険料、または利息の支払期限が到来して支払われるようになった後2年間請求されないままになっている場合は、会社で会社に支払われるものとします請求、または（会社が保有している場合）は、当該信託から解約されるものとします。その後、当該証券の保有者は、無担保一般債権者として、その支払い、および受託者などのすべての責任について会社のみに依頼するものとします。そのような信託金に関する支払代理人、およびその受託者としての会社のすべての責任は、その時点で終了するものとします。

セクション10.04デフォルトに関する役員の声明。

当社は、本書の日付以降に終了する各会計年度の終了後120日以内に、次の事項を受託者に引き渡します。署名者の知る限りでは、当社が本契約のいずれかの条件、規定、条件の履行および遵守において不履行に陥っているかどうかを記載した役員証明書（期間に関係なく）ここに規定されている猶予または通知要件）、そして会社が債務不履行に陥る場合は、そのようなすべての不履行と、彼らが知っているかもしれないその性質と状況を明記してください。

セクション10.05存在。

第8条に従い、会社は、その効力を維持し、維持するために必要なすべてのことを行うか、または行わせます企業（または同等の）存在。

セクション10.06特定の契約の放棄。

当該シリーズの有価証券に関するセクション3.01で想定されているように別段の定めがある場合を除き、当社は、あらゆるシリーズの有価証券に関しては、セクション3.01（u）、9.01（b）、または9.01（g）に従って規定されている契約に定められた条件、規定、または条件に従うことを特定の場合に省略してください。当該シリーズの保有者、または第8条または第10.04条または第10.04条または第10.05条の保有者の利益は、当該遵守の時期より前に発行済み有価証券の元本総額の過半数以上の保有者がそのようなシリーズは、当該保有者の法律により、その場合における当該遵守を放棄するか、当該条件、規定、または条件の遵守を一般的に放棄するものとしますが、そのような放棄は、以下の場合を除き、当該条件、規定、または条件には適用されず、影響しないものとします。明示的に放棄された範囲で、そのような放棄が有効になるまで、そのような条件、規定、または条件に関する会社の義務および受託者の義務は引き続き完全に効力を有するものとします。

第11条。有価証券の償還

セクション11.01条の適用性。

定められた満期前に償還可能なあらゆるシリーズの有価証券は、その条件に従って償還できるものとし、（例外はそれ以外の場合は、本条に従って当該有価証券についてはセクション3.01で検討されているとおりに指定されています。

セクション11.02償還選挙、受託者への通知。

有価証券を償還する会社の選択は、取締役会または役員の決議に基づいて、またはそれに従って行われるものとします証明書またはセクション3.01で当該有価証券について規定されているその他の方法で。会社の選択により、任意のシリーズの有価証券の償還が行われた場合（そのような償還を含む）影響を受けるのは1つの証券のみです）、当社は、当社が定める償還日の35日以上前に（受託者にとってより短い通知で満足できる場合を除き）、当該償還日を受託者に通知するものとします。償還される当該シリーズの有価証券の元本、および該当する場合は、償還される有価証券の存続期間の元本。償還制限の満了前に有価証券（a）を償還する場合当該有価証券または本契約の他の部分の条件に規定されている場合、または（b）当該有価証券または本契約の他の場所で指定された条件に従う会社の選択に基づく場合、当社はそのような制限や条件の遵守を証明する役員証明書を受託者に提出してください。

セクション 11.03 償還対象有価証券の受託者による選択。

いずれかのシリーズの有価証券がすべて償還されない場合（すべてではない限り）そのようなシリーズおよび特定の期間の有価証券を償還する必要があります（または、そのような償還が単一の証券のみに影響する場合を除き）、償還される特定の有価証券は、償還日の45日前までに選択されるものとします受託者、以前に償還を求められたことのないシリーズの発行済み有価証券から、受託者が公正かつ適切と判断する方法による償還を求められたことがなく、証券取引所またはその他の適用手続きに準拠するものとする。ただし有価証券の元本の未償還部分は、その証券の認可額面（最低認可額面以上でなければならない）でなければなりません。そのようなシリーズの、すべての有価証券よりも少ない場合は特定の期間を償還する必要があります（そのような償還が単一の証券のみに影響する場合を除きます）、償還される特定の有価証券は、発行済み有価証券の中から受託者が償還日の45日前までに選択する必要があります前の文に従って以前に償還を求められたことのない、そのようなシリーズと特定の趣旨のもの。

もしあれば、セキュリティ一部償還のために選択されたものは、転換権の終了前にそのように選択された証券の一部について、一部が転換される前に転換された場合、当該有価証券の転換された部分は（可能な限り）その部分とみなされます償還対象として選択されました。償還する有価証券の選択中に転換された有価証券は、受託者によってその選択において未払金として扱われるものとします。

管財人は、前述のように償還対象として選択された有価証券について、速やかに当社および各証券登録機関に書面で通知するものとします。そして、前述のように一部償還の対象として選択された有価証券の場合は、償還されるその元本額。

規定前の3段落のうち、1つの証券のみに影響する償還には、その有価証券の全部または一部を償還するかどうかにかかわらず、適用されないものとします。そのような償還の一部については、未償還分の証券の元本は、その証券の認可額面（最低認可額面以上でなければならない）でなければなりません。

文脈上別段の定めがない限り、本契約のあらゆる目的において、有価証券の償還に関するすべての規定は償還された、または一部のみが償還される予定の有価証券の場合は、償還された有価証券の元本のうち、償還された、または償還される予定の部分に関連付けます。会社がそのように指示する場合、会社の名義で登録された有価証券会社、関連会社、またはその子会社は、償還対象として選択された有価証券には含まれないものとします。

セクション11.04償還の通知。

償還の通知は、第一種郵便、郵便料金、前払い、郵送、またはその他の方法で適用される手続きに従って行うものとします。償還日の10日前または60日以内（または、該当する有価証券のセクション3.01で想定されている期間内）に、償還される各有価証券保有者にセキュリティレジスターに記載されているそのような所有者の住所。

すべての償還通知には、償還する有価証券が明記されているはずです（もしあれば、CUSIP番号も含めて）そして記載してください：

(a) 償還日;

(b) 償還価格（またはその価格の計算方法）

(c) 複数の証券で構成されるシリーズの発行済み有価証券がすべて償還されない場合、その身分証明書償還される特定の有価証券の（そして、そのような有価証券の一部償還の場合は、元本金額）、また、償還される単一の証券で構成されるシリーズの発行済み有価証券がすべて少ない場合は、償還される特定の証券の元本額。

(d) 償還日に、償還価格が支払期日になること当該有価証券が償還されるたびに支払われ、該当する場合、その利息はその日以降に発生しなくなります。

(e) 償還価格の支払いのためにそのような各証券が引き渡される1つまたは複数の場所。

(f) 償還はシンキングファンド、もしそうなら。そして

(g) 条件により転換できる有価証券については、転換条件、発行日償還対象となる有価証券を転換する権利が終了するか、またそのような有価証券が転換のために引き渡される可能性がある場所。

会社の選択により償還される有価証券の償還通知は、会社または会社が行います受託者が会社の名義と費用を負担して請求（受託者が保有者にそのような通知をした時点より前であればいつでも取り消しまたは取り消すことができます）。通知は、ここに記載されている方法で送信された場合、所有者がそのような通知を受け取ったかどうかにかかわらず、最終的に与えられたものとみなされます。いずれにせよ、該当する手続きに従って郵送またはその他の方法でそのような通知を行わなかった場合、または所有者への通知に欠陥があった場合償還対象として指定された有価証券の全部または一部は、他の有価証券の償還手続の有効性に影響を与えないものとします。

セクション11.05償還価格の預金。

ニューヨーク市時間の正午またはそれ以前、任意の償還日に、会社は受託者または支払代理人（または、会社は独自の支払い代理人として活動しており、（10.03条に規定されているように）償還価格を支払うのに十分な金額を分離して信託しています（償還日が利息である場合を除く）支払日またはそのシリーズの有価証券は、その日に償還されるすべての有価証券の未収利息です。ただし、当社が所有する有価証券または償還対象有価証券の一部は除きます子会社であり、当社またはそのような子会社によって受託者に引き渡され、キャンセルされました。支払い代理人が保有する資金で稼いだお金は、もしあれば、すべて会社に送金されるものとします。また、支払い担当者は速やかに返却します償還対象となるすべての有価証券の償還価格および未収利息（ある場合）の支払いに必要な金額を超えて、当社が支払代理人に預けた金額を会社に送金します。

償還を求められた証券が転換された場合、受託者または支払代理人に預け入れられたお金は、すべて分離されて保管されます当該有価証券の償還のための信託は、（当該有価証券の保有者または前身証券の保有者が、第3.07条の最後の段落または当該条件に規定されている利息を受け取る権利を条件とする）ものとします証券）は、会社の要求に応じて会社に支払われるか、会社が保有している場合はその信託から切り離されます。

セクション11.06償還日に支払われる有価証券。

前述のとおりに償還通知が行われた場合、償還される有価証券は、償還日に支払期日になり、支払期日になりますそこに明記されている償還価格、およびその日以降（当社が償還価格と未収利息の支払いを怠らない限り）、当該有価証券には利息が付きなくなります。そのような担保を引き渡すと当該通知に従って償還する場合、当該有価証券は、該当する場合、償還日までの未収利息とともに、償還価格で当社が支払うものとします。ただし、その場合は、特に明記されていない限りセクション3.01により、定められた満期が償還日またはそれ以前の利息の分割払いは、締切時にそのように登録された当該有価証券、または1つ以上の先行証券の保有者に支払われますその条件およびセクション3.07の規定に従って、該当する基準日における事業について。さらに、セクション3.01で想定されているように別段の定めがない限り、償還日は通常基準日以降、利息支払日またはそれ以前です。未払利息および未払利息は、該当する通常基準日に登録された償還有価証券の保有者に支払われるものとします。

償還を求められた有価証券が、償還のためにその引き渡し時に支払われない場合、元本と保険料は支払い済みで、償還日から、証券に規定されている利率で利息を負担します。

セクション11.07償還された証券パートで。

一部のみ償還される有価証券は、支払い場所で引き渡されるものとします（会社の場合はまたは受託者は、会社と受託者、その所有者または当該保有者の弁護士（または書面で正式に権限を与えられた所有者の弁護士）、および会社による適切な承認または満足のいく形式の譲渡書を要求します受託者は、当該証券の保有者からの要求に応じて、任意の認可額面の新しい証券または同じシリーズおよび同種の有価証券を執行し、受託者は認証を行い、手数料なしで当該証券の保有者に引き渡すものとします。元本の総額は、そのように引き渡された証券の元本の未償還部分と同等で、引き換えになります。

記事 XII。沈みゆく資金

セクション12.01条の適用性。

本条の規定は、別段の場合を除き、あらゆるシリーズの有価証券の除却のためのすべてのシンキングファンドに適用されるものとしますそのような有価証券については、セクション3.01で検討されているとおりに指定されています。

シンキングファンドの支払いの最低額一連の有価証券の条件で規定されていることを、ここでは「強制シンキングファンド支払い」と呼び、そのような有価証券の条件で規定されている最低額を超える支払いを本明細書では「「オプションのシンキングファンド支払い」。一連の有価証券の条件で規定されている場合、シンキングファンドの支払いの現金金額は、セクション12.02に規定されているように減額の対象となる場合があります。各シンキングファンド支払いは、当該有価証券の条件で規定されているシリーズの有価証券の償還に適用されるものとします。

セクション12.02証券によるシンキングファンド支払いの満足度。

会社は（a）シリーズの発行済み有価証券（以前に償還を求められたものを除く）を引き渡す場合があり、（b）が適用される場合がありますクレジットとして、会社の選択により当該有価証券の条件に従って償還されたか、当該証券の条件に従って許可されたオプションシンキングファンドの支払いの適用により償還されたシリーズの証券証券、いずれの場合も、当該有価証券の条件に従って支払われる必要のある当該シリーズの有価証券に関するシンキングファンドの支払いの全部または一部を、当該証券の条件で規定されている範囲で満たすことを目的としています証券。ただし、そのようにクレジットされる有価証券が、以前にそのようにクレジットされたことがない場合に限ります。そのようにクレジットされる有価証券は、有価証券に明記されている償還価格で受託者によって受領され、クレジットされるものとしますだから償還されるシンキングファンドの運用による償還のため、シンキングファンドの支払い額はそれに応じて減額されます。

セクション12.03です。有価証券のシンキングファンドへの償還。

有価証券の各シンキングファンド支払い日の少なくとも45日前（または受託者が満足できる場合はそれより短い期間）前に、当社は、当該有価証券の条件に基づく当該有価証券の次回のシンキングファンド支払額と、もしあれば、その一部を明記した役員証書を受託者に引き渡します第12.02条に従って有価証券を引き渡して貸付することで満たされるべき部分と、引き渡される有価証券を受託者に引き渡す予定の部分（ある場合）の支払いによって。少なくありません受託者は、当該シンキングファンドの支払日の30日以上前に、第11.03条に規定されている方法で、当該シンキングファンドの支払日に償還する有価証券を選択し、その旨を通知するものとしますその償還は、第11.04条に規定された方法で、会社の名義と費用負担で行われます。そのような通知が正式に発行されたら、当該有価証券の償還は以下の条件に基づいて行われるものとしますセクション11.06と11.07に記載されている方法で。

第13条。ディファサンスとコヴナントディファサンス

第13.01条契約解除または契約解除を実施する会社の選択肢。

当社は、いつでも自らの判断で、第13.02条または第13.03条を選択することができます場合によっては、セクション3.01に従って当該セクション13.02または13.03に従って破棄可能と指定された、任意の有価証券または一連の証券に適用されますセクション3.01に従って、また本条に定める条件を遵守した場合に規定されるすべての適用要件。そのような選挙はすべて、理事会決議、役員証によって証明されるものとしますまたは当該有価証券についてセクション3.01で検討されているように指定されている別の方法で。

セクション 13.02 退院と退院。

本セクションを任意の有価証券に適用させるというオプション（もしあれば）を会社が行使したとき、またはあらゆる種類の有価証券。場合によっては、当社は、本セクションに規定されている当該有価証券に関する債務を、以下の条件に定められた日以降に免除されたものとみなされます。セクション13.04は満足しています（以下、と呼びます」ディフィーザンス」)。この目的のために、このような不履行は、会社が全額を支払って解約したものとみなされることを意味します当該有価証券に代表される負債、および当該有価証券に関する限り、当該有価証券および本契約に基づくその他すべての債務を履行した者（および受託者は、会社の費用を負担して）適切な履行を行うものとします同じことを認める証書、以下を条件として、本契約に基づいて終了または解約されるまで存続するものとします。（a）当該有価証券の保有者が、に記載されている信託基金からのみ受け取る権利セクション13.04およびセクション13.05でさらに詳しく説明されているように、支払い期日における当該有価証券の元本および保険料および利息に関する支払い、（b）第3.04条、第3.05条、第3.06条、第10.02条および第10.03条に基づく当該有価証券に関する会社の義務、(c) 本契約に基づく受託者の権利、権限、信託、義務および免除、および (d) 本条。本条の遵守を条件として、当社は、第13.03条を適用するオプション（もしあれば）を事前に行使したにもかかわらず、本セクションを任意の証券に適用するオプション（もしあれば）を行使することができますそのような証券。

セクション13.03コヴナントディファサンス。

本セクションを任意の有価証券または一連の有価証券に適用するというオプション（もしあれば）を会社が行使すると、場合によっては、（a）第7.04条、第8.01条、第10.04条、第10.05条、および第3.01（u）条、第9.01（b）条に従って定められた契約に基づく義務から会社が解放されること、または 9.01 (g) 当該有価証券の保有者の利益のため、および (b) セクション5.01 (d) または5.01 (g) で指定された事象の発生は、それぞれにおいて債務不履行とはみなされず、その結果にもならないものとみなされますセクション13.04に定められた条件が満たされた日以降の、本セクションに規定されている有価証券に関するケース（以下、」契約デファサンス」)。この目的のために、このような契約違反とは、当該有価証券に関して、当社が以下に記載されている条件、条件、または制限を遵守しなくてもよく、またそれに関して一切の責任を負わないことを意味しますそのような特定のセクション（直接的か間接的かを問わず、本セクションの他の箇所での当該セクションへの言及によるもの、または本書または他の文書の他の条項への言及によるもの）。ただし、残りのこのインデンチャーおよびそのような証券は、それによって影響を受けないものとします。

セクション13.04ディファンスまたはコヴナントディファンスに関する条件。

以下は、セクション13.02または13.03を任意の有価証券またはその他に適用するための条件です一連の証券、場合によっては次のようなものです：

(a) 当社は、受託者に取消不能の形で預け入れた、または預け入れをさせたものとします（またはセクション6.09で想定されている要件を満たし、本条の規定（本条に適用される）を遵守することに同意する別の受託者（以下を目的とする信託基金）当該有価証券の担保として特別に担保として差し入れられ、その保有者の利益のみを目的とする支払い、（A）ある金額の金額、または（B）法的にのみ支払いが可能な一連の有価証券の場合は米国の硬貨または通貨、米国政府の債務。その条件に従って元本と利息を予定して支払うことで、ニューヨーク時間の正午までに期日が来ます。任意の支払い、ある金額の金額、または（C）当該有価証券に関してセクション3.01で検討されているその他の義務または取り決め、または（D）いずれの場合も、それらの組み合わせについて独立した公認会計士または財務顧問の見解では、いずれの場合も、その証明書を書面で明記して、受託者に送付し、支払いと解約を行い、受託者（または任意の）が申請する必要がありますそのような他の適格受託者）が、本契約および当該有価証券または償還の条件に従って、（1）当該有価証券の元本およびそれぞれの記載満期における当該有価証券の保険料および利息を支払い、解約する以下の (i) 項に従って定められた日付、および (2) 必須のシンキングファンドの支払い期日に、本契約書および当該有価証券の条件に従って支払期日および支払期日を指定してください。ここで使用しているように、「米国政府債務」とは、(x) (i) アメリカ合衆国の直接の義務であり、その支払いに対するアメリカ合衆国の全面的な信頼と信用が担保されている証券、または (ii) アメリカ合衆国の機関または機関または機関によって管理または監督され、その役割を果たす者の義務。その支払いは、アメリカ合衆国によって全面的な信任義務および信用義務として無条件に保証されています。いずれの場合も、(i) または (ii) の発行者の選択によりコールまたは償還できないもの、および (y) 銀行が発行した預託証書（証券法のセクション3（a）（2）で定義されている）は上記の第 (x) 項に規定され、当該銀行が当該預託証書の保有者の口座に保有する米国政府債務に関するカストディアン、または元本または利息の特定の支払いに関するカストディアンそのように指定され保有されている米国政府の義務について。ただし、（法律で義務付けられている場合を除き）当該保管人は、預託証書の保有者に支払われる金額から、いかなる金額からも控除する権限がありません米国政府の義務、またはそのような預託領収書によって証明される元本または利息の特定の支払いに関して、カストディアンが受領しました。

(b) セクション13.02を任意の有価証券または一連の有価証券に適用することを選択した場合は、場合によっては、当社は、(A) 会社が内国歳入庁から判決を受けた、または内国歳入庁から判決が公表された、または (B) その日以降、その旨を記載した弁護士意見書を受託者に提出したものとするインデンチャー、適用される連邦所得税法に、(A) と (B) のどちらの場合も、変更があり、それに基づいて、当該有価証券の保有者は利益または損失を認識しないという趣旨の変更がありました当該有価証券に関して行われる預金、没収、免責の結果としての連邦所得税の目的は、同額、同じ方法、同じ時間に連邦所得税の対象となりますそのような入金、破損、放電が起こらなかったら。

(c) 持てるように選挙が行われた場合セクション13.03は、あらゆる有価証券または一連の証券に適用されます。場合によっては、当社は、当該有価証券の保有者が以下のことを行わないことを確認する弁護士意見を受託者に提出したものとする。そのような有価証券に関して預金および契約不履行の結果として連邦所得税上の利益または損失が発生し、同じ金額、同じ方法、同じ方法で同じ金額の連邦所得税の対象となることを認識していますそのような入金や契約違反が起こらなかったらどうなるでしょう。

(d) 会社は受託者に引き渡したはずです当該有価証券または同じシリーズの他の有価証券が証券取引所に上場されている場合でも、その預託の結果として上場廃止されない旨の役員証明書。

(e) 通知後、時間の経過後、あるいはその両方が、次のイベントになることはありません債務の全部または一部を担保する債務の発生または先取特権の付与に起因する債務不履行は、当該預託時に発生し、継続しているものとします（当該事由または債務不履行事由（ある場合）は除きますその収益はそのような預金に充当されます）、またはセクション5.01（e）および（f）で指定されたそのようなイベントに関しては、その預金の日から90日目またはそれ以前の任意の時点で（この条件を理解しています）その90日が過ぎるまで満足しているとは見なされません）。

(f) このような預金は、違反になったり、債務不履行になったりしないものとします下に、当社が当事者である、または同社が拘束している重要な契約または文書（本契約以外）、またはそのような違反または債務不履行が発生した場合でも、その日付以降、およびすべての目的のために放棄されない場合そのような預金。

(g) 当社は、それぞれに記載された役員証明書と弁護士意見書を受託者に送付したものとするそのようなディファサンスまたはコヴナントディファンスに関して前例となるすべての条件が遵守されていること（いずれの場合も、第 (e) 項の条件が満たされていることを条件とします）。

預金の前または後に、当社は、以下のとおり、将来の有価証券の償還について、受託者が満足できるような取り決めをする場合があります。第11条。

セクション13.05入金金と信託で保有される米国政府の義務、その他規定。

第10.03条の最後の段落の規定に従い、すべてお金と米国政府受託者またはその他の適格受託者（本条および第13.06条の目的のみを目的とする場合のみ）に預け入れられた義務（その収益を含む）、管財人およびその他の受託者を総称します有価証券に関しては、第13.04条に基づく「受託者」として、当該有価証券および本契約の規定に従い、受託者によって支払いに適用されるものとします。直接、または受託者が当該有価証券の保有者に決定できる支払代理人（独自の支払代理人として機能する会社を含む）を通じて、元本およびその他に関して、支払期日および支払期日が到来する予定のすべての金額を、当該有価証券の保有者に決定することができます保険料と利息、しかし信託で保有されている資金は、法律で義務付けられている場合を除き、他のファンドから分離する必要はありません。

その会社は、第13.04条に従って預け入れられた米国政府債務、または受け取った元本と利息に基づいて課せられた、または課税された税金、手数料、その他の費用を受託者に支払い、補償するものとします。法律により発行済み有価証券の保有者の口座にかかる税金、手数料、その他の費用を除き、その尊重。ただし、受託者は、当該保有者にかかる税金、手数料、その他の費用を請求する権利を有するものとします。アカウント。

本条の内容と反対の定めにかかわらず、受託者は随時、当社に引き渡しまたは支払いを行うものとします会社は第13.04条の規定に従って保有する金銭または米国政府債務を請求し、その金額を超える有価証券については預け入れが必要となります場合によっては、そのような有価証券に関して、ディフィーサンスまたはコヴナント・ディフィーザンスに影響します。

セクション13.06です復職。

受託者または支払代理人が、本条に従ってどの分野に対しても資金を申請できない場合そのような適用を禁止、抑制、またはその他の方法で禁止する裁判所または政府機関の命令または判決に基づく証券、および本契約に基づく義務、当社が設立した有価証券第13.02条または第13.03条に従って解約または解放された場合は、受託者または受託者からの連絡があるまで、当該有価証券に関して本条に従って入金が行われなかったかのように復活し、回復されるものとします。支払代理人は、第13.05条に従って信託で保有されている資金をすべて、本条に従って当該有価証券に充当することができます。ただし、(a) 会社が何らかの支払いを行う場合はこのような債務の回復後、当該有価証券の元本またはプレミアムまたは利息は、当該有価証券の保有者の（もしあれば）そのように保有されている資金からそのような支払いを受け取る権利（もしあれば）に委任されるものとします信託と（b）法的手続き、または裁判所や政府機関の命令や判決によって別段の要求がない限り、受託者または支払代理人は、そのようなすべての金銭および米国政府債務を速やかに会社に返還するものとします。そのような会社の義務の回復が行われ、引き続き有効であれば、いつでも書面による要求を受け取った後。

[署名ページは続く]

本契約は、取引先企業の数に制限なく、また本契約の各当事者によって執行することができます別々の対応物、それぞれそのように実行されたものはオリジナルとみなされますが、そのような対応物はすべて一緒になって1つの同じ文書を構成します。

その証人として、本契約の当事者は、上記の最初の日と年にこの契約書を正式に締結させました。


マドリガルファーマシューティカルズ株式会社

作成者:
名前:
タイトル:

[]、受託者として

作成者:
名前:
タイトル: