別紙99.1

Lesaka、大手決済プラットフォームAdumoを買収、新株主のApisとARCを迎える

ヨハネスブルグ、2024年5月7日-レサカ・テクノロジーズ株式会社（ナスダック：LSAK、JSE：LSK）（「レサカ」）は、Adumo RF（Pty）Ltd（「Adumo」）を15億9000万ランド（実勢レートで換算すると8,590万ドル）で買収する最終契約を締結しました（2024年5月7日現在、1：18.50ランド）)。この取引は株主と規制当局の承認が必要です。購入の考慮事項¹ Adumoの現在の最終株主へのレサカ普通株式17,279,803株の発行と、内部資金と外部資金による3億2,300万ランド（1,250万ドル）の現金の組み合わせによって決済されます。Adumoの最終株主には、Apis Partners LLP（「Apis」）が管理するプライベート・エクイティ・ファンドであるApis Growth Fund I、クロスフィン・ホールディングス（RF）Pty Ltd（「Crossfin」）の筆頭株主であるアフリカン・レインボー・キャピタル（「ARC」）、および国際金融公社とAdumoの経営陣が含まれます。

買収後、Lesakaのエコシステムは170万人のアクティブな消費者、119,000の商人にサービスを提供し、年間2500億ランドを超えるスループット（400億ランド、カード1,000億ランド、現金1,100億ランド）を処理します。このグループには、南アフリカ、ナミビア、ボツワナ、ザンビア、ケニアの5か国で3,300人以上の従業員が勤務します。この買収は、南アフリカのフィンテックの自然な統合者としてのLesakaの地位を強化し、消費者市場とマーチャント市場の両方における当社の強みを強化します。これは、Connect事業とKazang事業の統合が成功し、最近Touchsidesが買収されたことに続くものです。

Adumoは約23,000のアクティブなマーチャントにサービスを提供しています。主な事業には、カード取得、統合決済、調整サービスの処理などがあり、年間処理能力は240億ランド（13億ドル）を超えています。同社の法人カードサービスは、給与計算、インセンティブ、報酬、経費管理をサポートする245,000人以上のカード所有者を対象としています。Adumo ISV（GAAPとも呼ばれる）は、南アフリカのホスピタリティセクター向けのPOSおよびサービスとしてのソフトウェアソリューションプロバイダーです。

Lesaka Southern AfricaのCEOであるリンカーン・マリは、この取引について次のようにコメントしています。「Adumoチームをグループに、AdumoのCEOであるポール・ケントを経営幹部チームに迎えることを嬉しく思います。Adumoの顧客基盤は、24万5000人以上の消費者と、既存の事業に組み込むことができる決済技術へのアクセスを提供しています。保留中のAdumoの買収は、南アフリカでトップのフィンテックプラットフォームを構築するにあたり、Lesakaにとってもう一つの重要なマイルストーンです。」

Lesakaの企業開発責任者であるSteve Heilbronは次のように付け加えました。「これは私たちにとって画期的な取引です。尊敬される株主のApisとARCを歓迎できることを嬉しく思います。製品の提供を増やすことで、私たちの価値提案が広がり、ディスラプティブになってマーチャントの問題点を解決する能力が高まります。」

Adumoの共同創設者兼最高経営責任者であるポール・ケントは、このパートナーシップに期待を寄せています。「Lesakaチームと力を合わせ、Lesakaストーリーの継続的な成功に貢献できることを楽しみにしています。当社のサービスを組み合わせることで、顧客価値の提案が大幅に強化されます。それぞれの強みと技術提供を考えると、これは当然のことです。」

2017年からAdumoの初期の設立と成長に尽力したCrossfinの最高経営責任者であるDean Sparrowは、「Adumoグループにとって特別な拠点を見つけたことを非常に嬉しく思います。Adumoの成長の旅におけるこの次のステップは、ビジネス、顧客、スタッフにとって非常にエキサイティングで論理的な進化であると考えています。」

Apis Partnersの共同創設者兼マネージングパートナーであるマッテオ・ステファネルとウダヤン・ゴヤル：「アピスは過去数年間、Adumoと非常に成功したパートナーシップを築いており、大幅な資金調達や主要な買収の調整で会社を支援してきました。Lesakaとのエキサイティングな新しい章に参加できることを楽しみにしています。それがビジネスに継続的な成功をもたらすことを期待しています。」

この取引は2024年の第3四半期に完了する予定で、株主と規制当局の承認と慣習的な完了条件の充足が条件となります。

1. 発行される株式数は、基本購入対価に基づいて計算されました。基本購入対価は、売却契約では15.9億ランド（8,590万ドル）から、2億3,200万ランド（1,250万ドル）の現金支払いを差し引いた金額として定義されており、1株あたりの価値は4.25ドル（（15億9000万ランド-23億2300万ランド）/17,279,803）になります。1 ドル:18.50ランド。

B2024年5月5日までのレサカ株1株あたりの3か月と6か月の出来高加重平均価格（「VWAP」）に基づくと、18.50ランドから1ドルの為替レートを使用した場合、これはそれぞれ 11% と 16% のプレミアムを意味します。

アドバイザー

レサカの財務顧問：ランド・マーチャント・バンク（ファーストランド・バンク・リミテッドの一部門）。

レサカの法律顧問：ワークスマンズ

アドゥモと売り手はウェバー・ウェンツェルからアドバイスを受けました。

レサカについて（www.lesakatech.com）

Lesaka Technologies（Lesaka™）は南アフリカのフィンテック企業で、独自の銀行および支払い技術を活用して、南アフリカの商人（B2B）と消費者（B2C）に優れた金融サービスソリューションを提供しています。Lesakaの使命は、これまで十分なサービスを受けていなかった経済部門に手頃な価格の金融サービスを提供することにより、商店市場と消費者市場の両方に真の金融包摂をもたらすことです。Lesakaは、現金管理ソリューション、成長資本、カード取得、請求書支払い技術、付加価値サービスを小売店に提供し、南アフリカの消費者には銀行、融資、保険ソリューションを提供しています。

Lesakaはナスダック（ナスダック：LSAK）に一次上場し、ヨハネスブルグ証券取引所（JSE：LSK）に二次上場しています。レサカ・テクノロジーズ（レサカ™）の詳細については、www.lesakatech.comをご覧ください。

アドゥモについて（www.adumo.com）

Adumoは、南アフリカの脆弱な中小企業（「SMME」）の成長を促進するために設立された、決済ソリューションで20年以上の経験を持つ南アフリカ最大の独立系決済処理業者です。Adumoは、付加価値のある金融サービスとビジネスサービスの統合されたエコシステムを可能にする金融サービスプラットフォームを顧客に提供します。このサービスは、中小企業が収益を得て、事業を成長させ、最適化するのに役立ち、すべての業種で大きな価値をもたらします。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述と見なされる可能性のある特定の記述が含まれています。そのような記述は、それらのセクションおよび改正された1995年の民間証券訴訟改革法によって作成されたセーフハーバーの対象となります。このような記述は、「期待」、「見積もり」、「プロジェクト」、「信じる」、「予想する」、「計画」、「できる」、「したい」、「かもしれない」、「意志」、「意図」、「展望」、「展望」、「焦点」、「模様」、「可能性」、「使命」、「継続」、「目標」、「目標」などの用語や語句を使用することで識別できます。」「目的」、その派生、および類似の用語やフレーズ。将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣の現在の信念と期待に基づいており、本質的にリスクと不確実性の影響を受けやすく、その一部は予測または定量化できないため、将来の出来事や実際の結果が、将来の見通しに関する記述に記載されている、想定されている、または基礎となるものと大きく異なる可能性があります。このプレスリリースでは、将来の業績、将来の資金調達とビジネスチャンスに関する記述は、将来の見通しに関する記述です。実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因に関する追加情報は、SECに提出された2023年6月30日までの会計年度のフォーム10-Kと、SECに提出した、または提出する予定のその他の文書に含まれています。私たちが提案したAdumoの買収に関して、実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されているものまたは暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因には、特に、（1）買収案に関連する売買契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生、（2）規制当局および株主の承認の取得を含む、買収案の完了までのすべての条件を満たす能力などがあります。; (3) 予期しない費用、料金、または取引から生じる費用、（4）買収提案による当社の継続的な事業運営からの経営陣の注意の中断、（5）Adumoがサービスを提供する市場の財政状態の変化、（6）Adumoの製品およびサービスの提供またはその経営成績に関連するリスク、処理された取引の伸びが予想を下回った、（7）Adumoの事業統合に伴う課題、リスク、およびコスト私たちのもの、そして（8）提案された買収から期待される利益を実現する私たちの能力。私たちは、このプレスリリースの情報を更新したり、将来の見通しに関する記述を改訂したり、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新したりする義務を負いません。

追加情報とその入手先、勧誘の参加者

買収案に関連して、当社は、スケジュール14Aの委任勧誘状を含め、関連資料を米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する予定です。最終的な委任勧誘状をSECに提出した後、当社は、買収案に関連する特別会議で議決権を有する各株主に最終的な委任勧誘状と委任状カードを郵送します。当社に関してSECに提出された委任勧誘状、その他の関連文書、その他すべての資料は、SECのWebサイト（www.sec.gov）および当社のコーポレートWebサイト（www.lesakatech.com）の投資家向け情報ページで無料で入手できます（または提出された場合は）。株主は、買収に関する重要な情報が含まれているため、議決権行使決定を行う前に、入手可能になったときに当社がSECに提出する委任勧誘状やその他の関連文書をよく読んでください。

当社、その取締役および執行役員は、買収案に関連して会社の株主から代理人を募る参加者と見なされる場合があります。取引におけるこれらの取締役および執行役員の利益に関する情報は、上記の委任勧誘状に含まれます。当社の取締役および執行役員に関する追加情報は、2023年9月29日にSECに提出された2023年年次総会の委任勧誘状に含まれています。また、当社がSECに提出した、またはこれから提出する予定のその他の公開書類によって補足されています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社の企業ウェブサイト（www.lesakatech.com）の投資家向け情報ページで無料で入手できます。

投資家向け広報とメディア広報の連絡先：

投資家向け広報担当者:

フィリップ・ウェルトハーゲン

電子メール:phillipe.welthagen@lesakatech.com

モバイル：+27 84 512 5393

メディアリレーションズの連絡先:

ジャニーン・ベスター・ガーツェン

電子メール:Janine@thenielsennetwork.com

私はそれを好みます：

ロブ・フィンク/マット・チェスラー、CFA

電子メール:lsak@fnkir.com

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