Coincheck Group B.V.による提出
1933年の証券法の規則425に基づく
およびルール14a-12に基づき提出されたものと見なされる
1934年証券取引法に基づく
登録会社:Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.
(コミッション番号: 001-40555)
FF301 ページ1/8 v1.0.2 香港証券取引所：全セクター 第19B章に上場する株式発行者および香港預託証券に対する月報 証券の動向報告 報告月：2024年4月30日 ステータス：新規提出 提出先：香港取引所及び清算所有限公司 発行体名：MINISO Group Holding Limited 報告提出日：2024年5月6日 I. 承認／登録済株式資本の動向 1. 株式の種類 普通株式 株式の種類 該当しない SEHKに上場されていますか？（注1） Yes 株番号 09896 説明 承認／登録済株式数 額面承認／登録済株式資本 前月末時点残高 10,000,000,000米ドル 0.00001米ドル 100,000 当月の増加（減少） (-) 0米ドル 0 当月末時点残高 10,000,000,000米ドル 0.00001米ドル 100,000 当月終了時点の合計承認／登録済株式資本：100,000米ドル
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.は、Monex Groupの子会社であるCoincheck, Inc.との提案された事業統合のための登録声明書をSECに公開提出したと発表
2024年5月7日
日本の検証済みアカウント市場シェアで最大の多数のマルチ暗号通貨マーケットプレイスおよびデジタルアセット取引所の1つであるCoincheck, Inc.（「Coincheck」）の持株会社となるCoincheck Group B.V.は、Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（「Thunder Bridge IV」）（Nasdaq: THCP）の特別買収目的会社が4月5日、SEC（証券取引委員会）に対してF-4書式の機密ドラフト登録声明書を提出したと発表した。
2024年5月7日、Coincheck Group B.V.とThunder Bridge IVは、SECにF-4書式の登録声明書を公開提出した。この登録声明書は、SECによる審査とコメントの対象となっている。
提案された事業統合は、第二四半期から第三四半期にかけて完了することが予想されており、Thunder Bridge IVの株主の承認、最終合意書の条件およびその他の通常の締結条件、SECによって登録声明書が有効と認定されること、特定の規制当局の承認を受けること、および合併会社の証券の上場についてNasdaq株式市場の承認が受けられることを含めた条件を満たす必要がある。CoincheckとThunder Bridge IVの事業統合が完了した後、Coincheck Group B.V.はCoincheck Group N.V.に改名され、オランダに本社を置く上場持株会社として、Coincheckが完全子会社となり、シンボル「CNCK」でNasdaqグローバルセレクト市場に上場することが期待されている。
Thunder Bridge IVについて
Thunder Bridge IVは、1つまたは複数の事業との合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編成または同様の事業統合を行うために設立されたブランクチェック会社である。2021年6月に、Thunder Bridge IVは23.7百万ユニットの初期公開募集（アンダーライターの買い増しオプションを部分的に行使したもの）を2億3700万ドルで実行し、それぞれのユニットには、クラスA普通株式1株と権利証書の1/5が含まれている。全権利証書につき、権利者は1株あたり11.50ドルでクラスA普通株式を購入できる。Thunder Bridge IVの初期公開募集の唯一の主幹事証券会社はMorgan Stanley & Co. LLCであった。
Coincheckについて：Coincheck Inc.は、5年連続で日本最大の取引アプリケーションである「Coincheck」を運営するデジタル資産取引サービスであり、198万超の検証済みアカウント数を誇ります。
Coincheck, Inc.は、日本で最も多くのアプリのダウンロードを誇るデジタルアセット取引サービス「Coincheck」を運営し、5年連続で最多の検証アカウントを保有している。（註：期間-2019年1月から2023年12月まで）
「新しい価値の交換をより身近に」というミッションを掲げ、新興技術や高度なセキュリティに基づく新しい製品やサービスを開発し続け、デジタルアセットやブロックチェーンによる「新しい価値の交換」をユーザーに快適かつ親しみやすく提供している。
日本のデジタルアセット取引アプリケーションの中で、2019年1月から2023年12月までの期間で最多のダウンロード数を誇っています。
期間：2024年3月31日現在
追加情報と参照先
提案された取引に関連して、当事者はSECにF-4書式の登録声明書を提出し、Thunder Bridge IVの議決権保有者およびその他関係者に対して、Thunder Bridge IVの特別取締役会を含む議決権保有者に対して、議案関連の会議に必要な他の文書を提出するよう勧告している。Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IVの株主および他の関係者は、提案されたビジネス統合に関するプロキシ声明 / 目論見書、およびSECに提出された他の文書を読むことを勧めます。これらの資料には、Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV、および提案されたビジネス統合に関する重要な情報が含まれています。SECによってForm F-4が有効と認定された直ちに、Thunder Bridge IVは、提案された事業統合に関連する会議において株主に投票する権利のあるそれぞれの株主に、決定的なプロキシ声明 / 目論見書とプロキシカードを郵送します。投資または投票に先立って、Thunder Bridge IVの投資家および株主は、利用可能になった場合、F-4登録声明書およびプロキシ声明/目論見書の全体を注意深く読むことを強く勧めます。株主は、提案されたビジネス統合に関するプロキシ小冊子/目論見書と関連する法的書類、およびSECに提出された参照書類を読むことを勧めます。SECに提出されたThunder Bridge IVの文書は、 www.sec.gov ウェブサイトから無料で入手できます。また、株主が出席できない場合に代理人によって代理出席するための委任状 / 目論見書については、直接お問い合わせください。委任状 / 目論見書の提出が電子的に許可される場合（これは条件によって異なる場合があります）、Thunder Bridge IVはこれを公表します。Thunder Bridge IVの文書はThunder Bridge Capital Partners IV、Inc.、9912 Georgetown Pike、Suite D203、Great Falls、Virginia 22066、Attention：Secretary、(202) 431-0507までのリクエストにより無料で入手できます。
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訴請者
Thunder Bridge IVの役員および幹部は、事業統合に関連して株主からプロキシを募集した際に参加者としてみなされます。このプロキシ募集の参加者の名前のリスト、およびそのような人々のThunder Bridge IVにおける利害関係についての説明が、SECのwww.sec.govウェブサイトで入手できます。Thunder Bridge IVの役員および幹部の情報と、彼らの所有するThunder Bridge IVの普通株式については、2021年6月29日付のThunder Bridge IVの公募要項書に記載されており、その後のSECのForm 3またはForm 4で修正または補足されたものです。提案されたビジネス統合に関するプロキシ募集の参加者の利害関係に関するその他の情報は、入手可能になった場合、関連するプロキシ声明/目論見書に含まれています。これらの書類は、上記の出典から無料で入手できます。
Coincheck Group B.V.、Coincheck、Thunder Bridge IV、それぞれの役員および幹部は、提案されたビジネス統合に関してThunder Bridge IVの株主からプロキシを募集するための参加者としてみなされる可能性があります。この提供者の名前のリストおよび提案された事業統合に関する彼らの利害関係についての情報は、提案されたビジネス統合に関連するプロキシ声明/目論見書に含まれています。
将来に関する事項について の声明
この通信には、1995年の私的証券訴訟改革法に基づく「将来予測的な声明」が含まれています。このような声明には、今後の運営、製品、サービスの計画、目的、期待、および意図に関する声明が含まれ、次のような言葉で識別されます。「多分結果が出るでしょう」「期待される」「続けます」「予想される」「見積もられる」「信じる」「意図する」「計画する」「投影する」「見込み」または同様な意味の言葉。これらの将来予測的な声明には、Thunder Bridge IVとCoincheckの提案されたビジネス統合に関する、トランザクションおよび所有構造、成功裏に完了する可能性、タイムリーな完了性、および当事者が提案されたトランザクションを完了する能力に関する声明を含みます。そのような前向き見通しには、私たちの経営陣の現在の信念と期待が反映されており、ほとんどの事業、経済、競争の不確実性と不確実性の下にあります。これらの将来予測的な声明に対する実際の結果およびタイミングは、これらの先行き指標に期待される結果とは異なる可能性があり、一般に予測することが困難で、私たちのコントロールを超える場合があります。当然のことながら、実際の結果、業績または成果は、助言書に記載されている将来予測的な声明に明確に記載されている内容に依存するものではなく、実際の結果、業績、または共時性にダイバージェンスを引き起こす可能性があります。
Thunder Bridge IVのSECへの報告書で事前に明らかにされた要素に加えて、このコミュニケーションの他の箇所で特定された要素を含め、次の要因が実際の結果やイベントのタイミングが予想された結果や期待とは異なる可能性があります。ビジネス統合の締結条件、締結条件に起因する、終結の原因、変更、その他の事情の発生を含む。Thunder Bridge IV株主の承認を得られなかった場合、Thunder Bridge IVの株主による償還後の利用可能な現金の最小金額を達成できなかった場合、償還額が最大限度を超えた場合または取引完了と関連してナスダック・ストック・マーケットが初めての上場基準を満たせない場合。目論見書に記載されている取引に関連するコスト。提案された取引から期待される利益を実現するための遅延または失敗。提案された取引による経営陣の時間の混乱に関連するリスク。Coincheckが競合する暗号化およびデジタル資産市場の変化、競争環境、テクノロジーの進化、または規制の変化を含めた業界およびグローバルな一般経済状況の変化、Coincheckが成長戦略を実行できないリスク、M&Aを特定および実行するリスク。COVID-19のパンデミックとその対応に関連するリスク。Coincheckが有効な内部統制を開発および維持できないリスク。その他すべてキャットのフォルマルプロスペクタス、2021年6月29日付けの初めての公開販売の最終プロスペクタスおよび関連する提案されたビジネス統合のプロキシ声明/目論見書で指摘されているリスクと不確実性。Thunder Bridge IVおよびCoincheckは、前記の要因のリストが排他的ではないことに注意してください。
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実際の結果、パフォーマンスまたは業績は、予想された結果や期待とは異なる可能性があり、潜在的に不利に影響を与える場合があります。予測された財務情報やその他の情報に基づく投影された将来のパフォーマンスを反映しているとしても、ここに含まれるデータが将来のパフォーマンスを反映していることをあらかじめ保証することはできません。予想される不確実性やその他の要因のさまざまな重要なリスクに内在する推定および標準に基づくため、将来のパフォーマンスを予測するために予測された財務情報やその他の情報に過度に依存しないように注意してください。Coincheckの業界およびエンドマーケットに関する予測および推定は、信頼できる情報源に基づいていますが、これらの予測および推定が完全または部分的に正確であることを保証することはできません。年間換算、プロフォーマ、予測および推定の数字は、説明的な目的のためにのみ使用され、予測ではなく、実際の結果を反映しない可能性があります。
提示や購買勧誘を行うものではありません。
このプレスリリースは、証券または提案されたビジネス統合に関連する証言、承認または承認に対する請求を構成するものではありません。また、このプレスリリースは、証券を売り出すオファーでも、証拠を呼び出す訴求でもありません。このようなオファー、請求または販売が登録または準拠したすべての管轄区域の証券法の登録または資格取得前に違法である場合があります。証券の販売は、1933年証券法のセクション10の要件を満たすプロスペクタスで行われるべきであり、除外を除いてはなりません。
連絡先情報：
Gary A. Simanson
202.431.0507
gsimanson@thunderbridge.us
出典：Thunder Bridge Capital Partners IV、Inc。
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