別紙99.1
ヴェラ・モビリティが2024年第1四半期の決算を発表
アリゾナ州メサ、2024年5月2日 /PRNewswire/ — スマートモビリティテクノロジーソリューションの大手プロバイダーであるヴェラ・モビリティ・コーポレーション(NASDAQ:VRRM)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
ヴェラ・モビリティの社長兼最高経営責任者であるデビッド・ロバーツは、「第1四半期の業績は、2024年に向けて非常に好調なスタートを切りました」と述べています。「主にVerraモビリティオペレーティングシステム(VMO)の実装が成功したことに牽引されて、私たちの実行努力は堅調な収益、収益、フリーキャッシュフローの創出をもたらしました。さらに、当社の業績は、スマートモビリティ市場における堅調な長期的成長ドライバーによって可能になった根底にある勢いを反映しています。今四半期の好調な財務実績を受けて、今年の予想を引き上げています。」
2024年第1四半期の財務ハイライト
1
私たちは、次の3つの事業セグメントに基づいて経営成績を報告しています。
2024年第1四半期のセグメント詳細
流動性:2024年3月31日現在、現金および現金同等物は1億4,950万ドルで、2024年の事業からのキャッシュフローは3,430万ドルでした。
2021 タームローンの借り換え
2024年2月、2021年のタームローンを借り換えるための修正第3条を締結しました。改正に関連して、金利はSOFRに 0.50%、SOFRから 2.75% にプラス3.25%引き下げられ、SOFRの下限は0.00%で変更されませんでした。0.11448%から0.71513%までのクレジットスプレッド調整は廃止されました。さらに、2021年のタームローンには、以前は四半期ごとの分割払いで支払う必要があった元本返済の引当金が含まれなくなりました。2024年3月31日に終了した3か月間に、2021年のタームローンに対して約230万ドルの早期返済を行いました。その結果、2024年3月31日現在、未払いの元本総額は7億230万ドルでした。
2
法的手続き
2020年11月2日、PlusPass, Inc.(「PlusPass」)は、1914年のクレイトン独占禁止法のセクション7およびシャーマン法のセクション1と2の民事違反を理由に、ベラモビリティ、ゴアズグループLLC、プラチナエクイティLLC、およびATSプロセッシングサービス株式会社に対して、カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所で訴訟を開始しました。2024年2月、私たちはPlusPassから特定の資産を取得し、当事者間のすべての訴訟と紛争を完全かつ最終的に解決するという秘密の取引契約を締結しました。2023年12月31日にこの件で3,150万ドルが発生しました。これは、2023年12月31日に終了した年度の要約連結営業報告書の販売費および管理費に含まれており、支払いは2024年3月31日に終了した3か月間に行われました。
2024年度通期ガイダンス
さまざまな要因が実際の業績に影響を与える可能性があるため、提供するガイダンスは変更される場合があります。当社の実際の業績に影響を与える可能性のある特定の要因は、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述に含まれるセーフハーバーの言葉で以下に示されています。
第1四半期の業績と今年の残りの期間の見通しに基づいて、次のような結果が出ると予想しています。
|
以前のガイダンス |
ガイダンスを更新しました |
総収入 |
8億6,500万ドルから8億8000万ドル |
範囲の上限 |
調整後EBITDA |
3億9,500万ドルから4億500万ドル |
範囲の上限 |
調整後EPS |
1.15ドルから1.20ドル |
範囲の上限 |
調整後のフリーキャッシュフロー |
1億5500万ドルから1億6500万ドル |
1億5500万ドルから1億6500万ドル |
電話会議の詳細
日付:2024年5月2日
時間:東部標準時間の午後 5:00
米国とカナダの発信者のダイヤルイン:1-800-717-1738
米国とカナダ以外でのダイヤルイン:国際電話の場合は1-646-307-1865
折り返し電話をリクエストしてください:次のリンクをクリックして折り返し電話をリクエストすると利用できます:callme.viavid.com
ウェブキャスト情報:当社ウェブサイト http://ir.verramobility.com の「投資家向け情報」セクションでライブ配信しています。
通話の音声再生は、2024年5月16日の東部標準時午後11時59分まで、米国またはカナダの場合は1-844-512-2921、国際電話の場合は1-412-317-6671にダイヤルし、パスコード1163577を入力することで再生できます。さらに、アーカイブされたウェブキャストは、投資家向け広報ウェブサイト http://ir.verramobility.com の「ニュースとイベント」セクションでご覧いただけます。
ベラ・モビリティについて
Verra Mobilityは、交通をより安全に、よりスマートに、より接続性の高いものにするスマートモビリティテクノロジーソリューションの大手プロバイダーです。私たちはモビリティエコシステムの中心に位置し、車両、ハードウェア、ソフトウェア、データ、人を集めて、世界中のお客様に安全で効率的なソリューションを提供しています。当社の交通安全システムと駐車場管理ソリューションは、命を守り、都市部や高速道路のモビリティを向上させ、より健康な地域社会を支援します。また、車両所有者やレンタカー会社が抱える複雑な支払い、利用、コンプライアンスの課題も解決します。本社はアリゾナ州にあり、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアで事業を展開しています。詳細については、www.verramobility.comをご覧ください。
3
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、当社の予想される将来の事業および財務実績に関する将来の見通しに関する記述が含まれており、「目標」、「目標」、「未来」、「見積もり」、「期待」、「期待」、「意図」、「計画」、「信じる」、「求める」、「プロジェクト」、「かもしれない」、「すべき」、「意志」などの表現が含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述の例には、とりわけ、当社の製品とサービスの市場の変化と傾向、収益の成長、拡大計画と機会などの予想される経営成績、2024年の財務および業務指標に関連する収益ガイダンスに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、多くの要因によって実際の結果が現在予想されているものと大きく異なる可能性があります。これらの要因には、当社の商業サービスおよび政府ソリューション部門への顧客の集中、法律の変更、解約権、支払いの遅延、監査、調査など、政府との契約に関連するリスクと不確実性、自動やその他の類似の方法、自動化された方法やその他の類似の方法、駐車ソリューション、または通行料の使用に対する政府の規制の増加、成功する能力などが含まれますが、これらに限定されません買収戦略を実行するか統合買収、当社のネットワークまたはシステムの障害または侵害(サイバー攻撃の結果を含む)、当社の国際事業に関連するリスクと不確実性、必要な知的財産の取得または知的財産の適切な保護の失敗、多額の債務を管理する能力、専門の第三者プロバイダーへの依存、および証券に提出した、または提出する予定の文書に随時示されるその他のリスクと不確実性取引委員会(「SEC」)。さらに、このリリースに記載されている計画、イニシアチブ、予測、目標、コミットメント、期待、または見通しが達成できる、または達成されるという保証はありません。このプレスリリースは、他のプレスリリース、レポート、その他のSECへの提出書類に含まれる情報と併せて読む必要があります。これらの申告書に含まれる情報を理解することは、報告された財務結果と将来の事業見通しを完全に理解するために重要です。
[追加情報]
私たちは定期的に当社の企業ウェブサイトwww.verramobility.comと投資家向け広報ウェブサイトir.verramobility.comで投資家向けの情報を提供しています。
私たちは、重要な非公開情報を開示し、規則FDに基づく開示義務を遵守する手段として、当社のウェブサイトを使用するつもりです。したがって、投資家は、プレスリリース、SECへの提出書類、公開電話会議やウェブキャストをフォローすることに加えて、当社のウェブサイトを監視する必要があります。
4
非GAAPベースの財務指標
このプレスリリースでは、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って決定された財務結果の開示に加えて、特定の非GAAP財務情報も開示しています。これらの財務指標はGAAPで認められている指標ではなく、単独で検討することを意図したものでも、GAAPに従って作成および提示された財務情報に代わるものでも、それよりも優れているものでもなく、また検討すべきでもありません。EBITDA、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフロー、調整後純利益、調整後EPS、調整後EBITDAマージンは、SEC規則で定義されている非GAAP財務指標です。これらの非GAAP財務指標は、他の企業によって異なる方法で決定または計算される場合があります。その結果、他の企業が提示する同様のタイトルの業績指標と比較できない可能性があります。これらの非GAAP指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との調整は、このプレスリリースに含まれる財務諸表に記載されています。投資家は調整を確認することをお勧めします。
上記の2024年の財務ガイダンスに含まれる調整後EBITDA、調整後EPS、または調整後フリーキャッシュフローの定量的調整は行っていません。これは、SEC規則に定められた将来を見据えた非GAAP指標の「不合理な努力」の例外として、その重要性が推定できない特定の財務情報は入手できず、不当な労力と費用なしには合理的に見積もることができないためです。この点に関して、将来を見据えた調整後EBITDAとGAAPベースの純利益、および調整後EPSを1株当たりの純利益に調整することはできません。そのような調整に必要な特定の金額の予測と定量化が本質的に難しいためです。将来を見据えた非GAAP指標の作成に使用される見積もりや仮定には不確実性があるため、実際の結果はこれらの非GAAP財務予測とは大きく異なる可能性があることを投資家に警告しています。
私たちはこれらの非GAAP財務指標を使用して、連結レベルと事業セグメント内の両方で期間ごとの業績を測定し、インセンティブ報酬プログラムを評価して資金を提供し、結果を競合他社と比較します。さらに、これらの非GAAP指標は、当社の経営成績に関連する財務および事業動向に関する有益な情報を投資家に提供し、非GAAP財務情報をGAAP財務情報と一緒に見ると、投資家は当社の継続的な業績についてより有意義な理解が得られると考えています。これらの非GAAP指標は分析ツールとしては一定の制限があり、純利益、営業からのキャッシュフロー、1株当たり利益、またはその他の連結利益やGAAPに従って作成されたキャッシュフローデータの代わりに使用すべきではありません。
EBITDAと調整後EBITDAです
EBITDAは、支払利息、純額、所得税、減価償却費、減価償却費を除いた純利益と定義しています。調整後EBITDAにはさらに、当社の継続的な業績を示すものではないと経営陣が考える特定の非現金費用およびその他の取引は含まれていません。EBITDAと調整後EBITDAは、定義どおり、営業活動によるキャッシュフローに影響する項目の一部を除外していますが、すべてではありません。
フリーキャッシュフロー
私たちは「フリーキャッシュフロー」を、事業からのキャッシュフローから資本支出を差し引いたものと定義しています。
調整後のフリーキャッシュフロー
調整後フリーキャッシュフローはフリーキャッシュフローと定義しており、特定の1回限りの項目や経常的でない項目(PlusPassの法的決済費用など)はさらに除外されます。
調整後純利益
「調整後純利益」とは、無形資産の償却と特定の非現金または非経常費用を除いた純利益と定義しています。
5
調整後EPS
「調整後EPS」は、調整後純利益をその期間の希薄化後の加重平均株式数で割ったものと定義しています。
調整後EBITDAマージン
「調整後EBITDAマージン」は、総収益に対する調整後EBITDAの割合と定義しています。
6
ベラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結貸借対照表
(未監査)
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
|
3 月 31 日 |
|
|
12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
149,520 |
|
|
$ |
136,309 |
|
制限付き現金 |
|
|
3,708 |
|
|
|
3,413 |
|
売掛金(信用損失引当金を差し引いた2,060万ドルと |
|
|
181,961 |
|
|
|
197,824 |
|
未請求売掛金 |
|
|
43,323 |
|
|
|
37,065 |
|
インベントリ |
|
|
17,298 |
|
|
|
17,966% |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
42,772 |
|
|
|
46,961 |
|
流動資産合計 |
|
|
438,582 |
|
|
|
439,538 |
|
設置およびサービス部品、純額 |
|
|
21,844です |
|
|
|
22,895 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
126,975 |
|
|
|
123,248 |
|
オペレーティングリース資産 |
|
|
31,599 |
|
|
|
33,523 |
|
無形資産、純額 |
|
|
283,412 |
|
|
|
301,025 |
|
グッドウィル |
|
|
834,591 |
|
|
|
835,835 |
|
その他の非流動資産 |
|
|
32,855% |
|
|
|
33,919 |
|
総資産 |
|
$ |
1,769,858 |
|
|
$ |
1,789,983 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
現在の負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
75,573 |
|
|
$ |
78,749 |
|
繰延収益 |
|
|
24,707 |
|
|
|
28,788 |
|
未払負債 |
|
|
54,067 |
|
|
|
93,119 |
|
売掛金契約の負債、現在の部分 |
|
|
5,098 |
|
|
|
5,098 |
|
長期債務の現在の部分 |
|
|
— |
|
|
|
9,019 |
|
流動負債合計 |
|
|
159,445 |
|
|
|
214,773 |
|
長期債務、当期分を差し引いたもの |
|
|
1,037,700 |
|
|
|
1,029,113 |
|
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの |
|
|
27,702 |
|
|
|
29,124 |
|
売掛金契約の負債、現在の部分を差し引いたもの |
|
|
48,369 |
|
|
|
48,369 |
|
資産償却義務 |
|
|
14,980 |
|
|
|
14,580 |
|
繰延税金負債、純額 |
|
|
17,536 |
|
|
|
18,360 |
|
その他の長期負債 |
|
|
15,131 |
|
|
|
14,197 |
|
負債総額 |
|
|
1,320,863 |
|
|
|
1,368,516 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株、額面0.0001ドル |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式、額面0.0001ドル |
|
|
17 |
|
|
|
17 |
|
追加払込資本 |
|
|
557,363 |
|
|
|
557,513 |
|
累積赤字 |
|
|
(94,949 |
) |
|
|
(125,887 |
) |
その他の包括損失の累計 |
|
|
(13,436) |
) |
|
|
(10,176) |
) |
株主資本の総額 |
|
|
448,995です |
|
|
|
421,467 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
1,769,858 |
|
|
$ |
1,789,983 |
|
7
ベラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結営業明細書
と包括収入
(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
サービス収益 |
|
$ |
202,721 |
|
|
$ |
184,698 |
|
製品販売 |
|
|
7,009 |
|
|
|
7,205 |
|
総収入 |
|
|
209,730 |
|
|
|
191,903 |
|
サービス費用収益(減価償却費を除く) |
|
|
4,305 |
|
|
|
4,230 |
|
製品売上原価 |
|
|
5,286 |
|
|
|
5,383 |
|
営業経費 |
|
|
70,640 |
|
|
|
61,843 |
|
販売費、一般管理費 |
|
|
48,171です |
|
|
|
40,013 |
|
資産の処分による減価償却および(利益)損失、純額 |
|
|
26,975 |
|
|
|
30,333 |
|
費用と経費の合計 |
|
|
155,377 |
|
|
|
141,802 |
|
事業からの収入 |
|
|
54,353 |
|
|
|
50,101です |
|
支払利息、純額 |
|
|
19,635 |
|
|
|
22,687 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
— |
|
|
|
14,601 |
|
金利スワップでの(利益)損失 |
|
|
(396) |
) |
|
|
2,798 |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
595 |
|
|
|
1,349 |
|
その他の収益、純額 |
|
|
(4,453) |
) |
|
|
(3,756) |
) |
その他の費用の合計 |
|
|
15,381 |
|
|
|
37,679 |
|
税引前利益 |
|
|
38,972 |
|
|
|
12,422 |
|
所得税規定 |
|
|
9,823 |
|
|
|
7,845 |
|
純利益 |
|
$ |
29,149 |
|
|
$ |
4,577 |
|
その他の包括的損失: |
|
|
|
|
|
|
||
外貨換算調整の変更 |
|
|
(3,260%) |
) |
|
|
(90) |
) |
包括的収入の合計 |
|
$ |
25,889 |
|
|
$ |
4,487 |
|
1株当たり当期純利益: |
|
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.03 |
|
希釈 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.03 |
|
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
||
ベーシック |
|
|
166,241 |
|
|
|
149,165 |
|
希釈 |
|
|
168,726 |
|
|
|
153,129 |
|
8
ベラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
($ 千単位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
純利益 |
|
$ |
29,149 |
|
|
$ |
4,577 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
26,886 |
|
|
|
30,309 |
|
繰延ファイナンス費用の償却と割引について |
|
|
1,361 |
|
|
|
1,277 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
— |
|
|
|
14,601 |
|
金利スワップでの(利益)損失 |
|
|
(102) |
) |
|
|
1,552 |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
595 |
|
|
|
1,349 |
|
信用損失費用 |
|
|
5,247 |
|
|
|
1,697 |
|
繰延所得税 |
|
|
696 |
|
|
|
(2,249) |
) |
株式ベースの報酬 |
|
|
5,558 |
|
|
|
3,378 |
|
その他 |
|
|
319 |
|
|
|
8 |
|
営業資産および負債の変動: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
10,223 |
|
|
|
(16,222 |
) |
未請求売掛金 |
|
|
(6,501) |
) |
|
|
(3,464) |
) |
インベントリ |
|
|
479 |
|
|
|
180 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
|
5,565 |
|
|
|
6,232 |
|
繰延収益 |
|
|
(3,831) |
) |
|
|
95 |
|
買掛金およびその他の流動負債 |
|
|
(40,783) |
) |
|
|
(4,291) |
) |
その他の負債 |
|
|
(529) |
) |
|
|
6,188 |
|
営業活動による純現金 |
|
|
34,332 |
|
|
|
45,217 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
金利スワップで受け取った現金(支払い) |
|
|
294 |
|
|
|
(1,246) |
) |
設置部品、サービス部品、資産と設備の購入 |
|
|
(14,279) |
) |
|
|
(18,372 |
) |
資産売却による現金収入 |
|
|
48 |
|
|
|
34 |
|
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(13,937) |
) |
|
|
(19,584) |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務の返済 |
|
|
(2,255) |
) |
|
|
(64,755) |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
(107) |
) |
|
|
(44) |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
689 |
|
|
|
699 |
|
RSUとPSUの権利確定に関連する従業員税の源泉徴収金の支払い |
|
|
(4,608) |
) |
|
|
(2,526) |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(6,281) |
) |
|
|
(66,626) |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(608) |
) |
|
|
(305) |
) |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) |
|
|
13,506 |
|
|
|
(41,298) |
) |
現金、現金同等物、制限付現金-期初 |
|
|
139,722 |
|
|
|
109,115 |
|
現金、現金同等物、制限付現金-期末 |
|
$ |
153,228 |
|
|
$ |
67,817 |
|
9
ベラ・モビリティ・コーポレーション
調整後EBITDA調整(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
($ 千単位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
純利益 |
|
$ |
29,149 |
|
|
$ |
4,577 |
|
支払利息、純額 |
|
|
19,635 |
|
|
|
22,687 |
|
所得税規定 |
|
|
9,823 |
|
|
|
7,845 |
|
減価償却と償却 |
|
|
26,886 |
|
|
|
30,309 |
|
EBITDA |
|
|
85,493 |
|
|
|
65,418 |
|
取引およびその他の関連費用 |
|
|
1,528 |
|
|
|
268 |
|
トランスフォーメーション費用 |
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
私募ワラントの公正価値の変動(i) |
|
|
— |
|
|
|
14,601 |
|
(利益)金利スワップによる損失(ii) |
|
|
(396) |
) |
|
|
2,798 |
|
債務の消滅による損失(iii) |
|
|
595 |
|
|
|
1,349 |
|
株式ベースの報酬(iv) |
|
|
5,558 |
|
|
|
3,378 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
92,778 |
|
|
$ |
87,871 |
|
調整後のフリーキャッシュフロー(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
($ 千単位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
営業活動による純現金 |
|
$ |
34,332 |
|
|
$ |
45,217 |
|
設置部品、サービス部品、資産と設備の購入 |
|
|
(14,279) |
) |
|
|
(18,372 |
) |
フリーキャッシュフロー |
|
|
20,053 |
|
|
|
26,845 |
|
法的和解 |
|
|
31,500です |
|
|
|
— |
|
調整に対する所得税の影響 (1) |
|
|
(9,450%) |
) |
|
|
— |
|
調整後のフリーキャッシュフロー |
|
$ |
42,103です |
|
|
$ |
26,845 |
|
10
調整後EPS(未監査)
|
|
3月31日に終了した3か月間 |
|
|||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
純利益 |
|
$ |
29,149 |
|
|
$ |
4,577 |
|
無形資産の償却 |
|
|
16,745 |
|
|
|
21,967 |
|
取引およびその他の関連費用 |
|
|
1,528 |
|
|
|
268 |
|
トランスフォーメーション費用 |
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
— |
|
|
|
14,601 |
|
金利スワップの公正価値の変動 |
|
|
(102) |
) |
|
|
1,552 |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
595 |
|
|
|
1,349 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
5,558 |
|
|
|
3,378 |
|
所得税の影響を受ける前の調整総額 |
|
|
24,324です |
|
|
|
43,174 |
|
調整に対する所得税の影響 |
|
|
(7,119) |
) |
|
|
(7,958) |
) |
所得税効果後の調整総額 |
|
|
17,205 |
|
|
|
35,216 |
|
調整後純利益 |
|
$ |
46,354 |
|
|
$ |
39,793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後EPS |
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.26 |
|
希薄化後の加重平均発行済株式 |
|
|
168,726 |
|
|
|
153,129 |
|
年間推定実効所得税率 (1) |
|
|
30 |
% |
|
|
31 |
% |
投資家向け広報担当者
マーク・ジンドラー
mark.zindler@verramobility.com
11