Document
Rule 433に基づく提出の自由な書面目論見書
2024年5月7日付けの暫定目論見書補足書
2023年11月3日付目論見書に対する補完
登録記録ファイル番号333-275303の登録声明書
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750,000,000ドルの5.900%優先債（2027年満期）の提供
500,000,000ドルの6.000%優先債（2029年満期）の提供
500,000,000ドルの6.200%優先債（2034年満期）の提供
（「提供」）
（本募集）
2024年5月7日
価格設定用語シート
この価格設定用語シートの情報は提供に関連しており、2024年5月7日付けの暫定目論見書補足書（「暫定目論見書補足書」という）と合わせて読んでください。これには、当該文書に参照されている文書、および有価証券法第33条（登録声明書ファイル番号333-275303に基づく）に基づき提出された2023年11月3日付けのベース目論見書が含まれます。この価格設定用語シートの情報によって、暫定目論見書補足書の情報に矛盾する場合は、暫定目論見書補足書の情報よりも優先されます。それ以外の場合は、この価格設定用語シートは暫定目論見書補足書をすべて参照することによって全面的に修正されます。ここで使用される用語の定義は、暫定目論見書補足書に示される意味を有します。
発行者：ラスベガス・サンズ（NYSE：LVS）
募集形式：SEC登録
証券のタイトル：
2027年満期の5.900%優先債
2029年満期の6.000%優先債
2034年満期の6.200%優先債
元本金額：
2027年債：75億ドル
2029年債：50億ドル
2034年債：50億ドル
満期日:
2027ノート：2027年6月1日
2029ノート：2029年8月15日
2034ノート：2034年8月15日
クーポン：
2027ノート：5.900％、2024年5月16日から貸し出し利息発生
2029ノート：6.000％、2024年5月16日から貸し出し利息発生
2034ノート：6.200％、2024年5月16日から貸し出し利息発生
公開価格：
2027ノート：面額の99.870％
2029ノート：面額の99.853％
2034ノート：面額の99.869％
基準国債：
2027ノート：4.500％ UST、2027年4月15日償還
2029ノート：4.625％ UST、2029年4月30日償還
2034ノート：4.000％ UST、2034年2月15日償還



基準となる国債の価格と利回り：
2027ノート：99-19 ¼；4.646％
2029ノート：100-21；4.476％
2034ノート：96-11＋；4.463％
ベンチマーク国債への差：
2027ノート：+130ベーシスポイント
2029ノート：+155ベーシスポイント
2034ノート：+175ベーシスポイント
償還利回り：
2027ノート：5.946％
2029ノート：6.026％
2034ノート：6.213％
利息支払日：
2027ノート：12月1日および6月1日、2024年12月1日開始
2029ノート：2月15日および8月15日、2025年2月15日開始
2034ノート：2月15日および8月15日、2025年2月15日開始
レギュラーレコードデート：
2027ノート：11月16日および5月17日
2029ノート：1月31日および7月31日
2034ノート：1月31日および7月31日
パー・コール・デート：
2027ノート：2027年5月1日以降
2029ノート：2029年7月15日以降
2034ノート：2034年5月15日以降
メークホール・コール：
2027ノート：T+20ベーシスポイント（2027年5月1日以前）
2029ノート：T+25ベーシスポイント（2029年7月15日以前）
2034ノート：T+30ベーシスポイント（2034年5月15日以前）
コール：変更の制御トリガーイベント発生時の優先買取りオファー：償還日を除く未払い利息に加えて、元本額の101％
取引日：
2024年5月7日
決済日：
2024年5月16日（T+7）
CUSIP：
2027ノート：517834 AJ6
2029年ノート：517834 AK3
2034年ノート：517834 AL1
ISIN:
2027年ノート：US517834AJ61
2029年ノート：US517834AK35
2034年ノート：US517834AL18
通貨/倍数：$2,000及びその倍数局に在り
予定格付け*:
ムーディーズベース：Baa3（安定的）; S&Pベース：BB+（安定的）;フィッチベース：BBB-（安定的）
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共同主幹事：
バークレイズ・キャピタル社
BofA証券株式会社
Goldman Sachs & Co. LLC
BNPパリバ証券株式会社
モルガン・スタンレー証券LLC
スコシア・キャピタル（米国）社
SMBC日興証券アメリカ合衆国株式会社
*証券格付けは、証券を買う、売る、中立することを推奨するものではなく、いつでも修正または撤回される可能性があります。
この通信は送信元から提供された唯一の人物専用である。
発行者は、この通信に関連するオファリングについて、米国証券取引委員会（SEC）に登録声明書（予備的なプロスペクタス補足および関連プロスペクタスを含む）を提出しました。投資する前に、発行体とオファリングについて、より完全な情報を得るために、その登録声明書およびSECに提出したその他の文書である予備プロスペクタス補足および関連プロスペクタスを読む必要があります。これらの文書は、www.sec.govのSEC Webサイトで無料で入手できます。これらの文書は、代わりに、オファリングに参加するアンダーライターまたはディーラーのどちらかが、バークレイズ・キャピタル・インク（888）603-5847（無料）、BofAセキュリティーズ、Inc。（800）294-1322（無料）、またはゴールドマン・サックス・＆・コ・LLC（866）471-2526（無料）に電話して要求すれば入手できます。
ノートの引渡しは、本日から7営業日である2024年5月16日前後に支払いに対して行われることが期待されています（この決済サイクルを「T + 7」と呼びます）。証券取引法15c6-1条により、二次市場での取引は、当事者が明示的に合意しない限り、2営業日で決済する必要があります。したがって、2024年5月16日以前にノートを取引したい購入者は、ノートが最初にT + 7で決済されることから、決済に失敗することを防止するために、そのような期間中のいつでも、そのような取引時に代替決済手段を指定する必要があります。この期間中にノートを取引したい場合は、自分自身のアドバイザーに相談することをお勧めします。
以下に表示される免責事項その他の注意事項は、この通信には適用されず、無視してください。これらの免責事項その他の注意事項は、ブルームバーグまたは他の電子メールシステムを介してこの通信が送信された結果として自動的に生成されました。
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