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アトランタ、2024年5月6日 — サザン・カンパニー（NYSE：SO）は本日、2027年6月15日に発行されるシリーズ2024A 4.50％転換社債（以下「転換社債」）の元本総額13億ドルを、1933年の改正証券法（「証券法」）に基づく規則144Aに従い、適格な機関投資家への私募で価格設定することを発表しました。これは、ドルの高額を反映したものです以前に発表された提供規模を2億上回っています。さらに、Southern Companyは、転換社債の初回購入者に、転換社債が最初に発行された日を含めて13日以内に、転換社債の元本総額で最大2億ドルを追加購入して決済するオプションを付与しました。このオファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2024年5月9日に終了する予定です。

転換社債の利息は、年間 4.50% の利率で半年ごとに支払われます。転換社債の初期転換率は、転換社債の元本1,000ドルあたり10.8166株で（これは、普通株式1株あたり約92.45ドルの初期転換価格に相当）、2024年5月6日に最後に報告された南方会社の普通株式の売却価格を約22.50％上回ります。コンバージョン率は、特定の状況では調整される場合があります。転換社債は、2027年6月15日に満期となります。ただし、その日より前にその条件に従って買い戻したり転換したりしない限り。

2027年3月15日以前は、転換社債は特定の事象が発生し、特定の期間にのみ転換可能になります。その後、転換社債は、満期日の直前の予定取引日の第2取引日の営業終了まで、いつでも転換可能です。転換時に、南方会社は、転換する転換社債の元本総額まで現金を支払い、場合によっては、南方会社の選択により、現金、南方会社の普通株式の株式、または現金と普通株式の組み合わせを、残りの部分（もしあれば）について支払いまたは引き渡します

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域でのこれらの有価証券の売却も行われないものとします。転換社債および転換社債の転換時に発行可能な普通株式の募集および売却は、もしあれば、証券法または他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。転換社債およびそのような普通株式は、登録または該当する登録要件の免除なしに募集または売却することはできません。

サザン・カンパニー（NYSE：SO）は、企業ファミリーを通じて南東部をはじめとする900万人の顧客にサービスを提供している大手エネルギープロバイダーです。同社は、3つの州に電気事業会社、4つの州に天然ガス配電会社、競争力のある発電会社、全国的な能力を備えた大手分散型エネルギー配電会社、光ファイバーネットワークと電気通信サービスを持っています。

このリリースに含まれる特定の情報は、リスクと不確実性を伴う現在の期待と計画に基づく将来の見通しに関する情報です。将来の見通しに関する情報には、とりわけ、転換社債の募集の終了および募集による収益の予想される使用に関する記述が含まれます。Southern Companyは、実際の結果が提供されている将来の見通しに関する情報と大きく異なる原因となる特定の要因があることを警告しています。読者は、将来の業績を保証するものではなく、多くの不確実性やその他の要因の影響を受けやすいこの将来の見通しに関する情報に過度に依存しないように注意してください。その多くはSouthern Companyの管理外です。したがって、そのような提案された結果が実現するという保証はありません。このような将来の見通しに関する情報から示唆されるように、2023年12月31日に終了した年度のSouthern CompanyのForm 10-Kの年次報告書およびその後の証券ファイリングで説明されている要因に加えて、実際の結果が経営陣の予想と大きく異なる可能性があります。地政学的紛争、景気後退、インフレ、金利変動、金融市場の状況による影響を含む世界および米国の経済状況、および資金調達努力の結果、資本へのアクセス市場やその他の資金源、変化サザン・カンパニーの信用格付けや、火災、地震、爆発、洪水、竜巻などの壊滅的な出来事