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米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 3 月 31 日 2024

または

☐ 1934年の証券取引法のセクション13または15（d）に基づく移行レポート

からへの移行期間について

コミッションファイル番号 001-40620

ビルダーズ・ファーストソース株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(214) 880-3500

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒ いいえ ☐

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒ いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒

2024年5月1日現在の発行済の発行者の普通株式数、額面価格0.01ドルは 122,057,169。

ビルダーズ・ファーストソース株式会社

フォーム10-Qの索引

パートI — 財務情報

アイテム 1.財務諸表（未監査）

ビルダーズ・ファーストソース株式会社と子会社

要約連結営業明細書

(未監査)

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

ビルダーズ・ファーストソース株式会社と子会社

要約連結貸借対照表

(未監査)

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

ビルダーズ・ファーストソース株式会社と子会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

ビルダーズ・ファーストソース株式会社と子会社

要約された連結明細書 OF）株主資本の変動

(未監査)

添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。

ビルダーズ・ファーストソース株式会社と子会社

要約連結財務諸表の注記

(未監査)

アイテム 2.経営陣の議論と分析 財政状態と経営成績

当社の財政状態と経営成績に関する以下の説明は、2023年フォーム10-Kに含まれる2023年12月31日に終了した年度の財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析、および連結財務諸表とその注記と併せてお読みください。以下の説明と分析は、このレポートの他の部分に記載されている未監査の要約連結財務諸表と併せて読む必要があります。

注意声明

このレポートおよびスケジュールに記載されている、純粋に歴史的事実ではない、または必ずしも将来の出来事に依存する記述（予想される市場シェアの増加、予測される財務実績、業界およびビジネスの見通しに関する記述、または将来への期待、信念、期待、意図、または戦略に関するその他の記述を含む）は、改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述である可能性があります。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。さらに、当社の取締役、役員、従業員が投資家やアナリストコミュニティ、メディア関係者などに対して行った口頭陳述も、その性質によっては、将来の見通しに関する記述を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述はすべて、現在入手可能な情報と、将来の出来事に関する当社の現在の仮定、期待、予測に基づいています。将来の見通しに関する記述は本質的に不確実であり、実際の結果や出来事は、多くの要因の結果として、将来の見通しに関する記述に記載されている結果や出来事と大きく異なる場合があります。当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が含まれており、その多くは会社の制御が及ばないか、現在会社には知られていない場合があり、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に記載されている出来事や結果と大きく異なる可能性があります。このようなリスクや不確実性には、買収、有機的成長、デジタル戦略を含む会社の成長戦略に関連するもの、または会社の収益と経営成績の依存性が含まれます。とりわけ、住宅建設業界、そしてもっと少ないですが範囲、修理、改造活動。いずれの場合も、インフレ、金利、消費者信頼感、労働力と供給不足、木材やその他の商品価格などの経済状況に左右されます。会社はこれらのリスクやその他のリスクへの対処に成功しないかもしれません。当社の財務およびその他の業績に影響を与える可能性のあるリスク要因に関する詳細情報は、証券取引委員会に提出された当社の2023フォーム10-Kのリスク要因セクションに記載されています。したがって、このレポートのすべての将来の見通しに関する記述は、そこに含まれる要因、リスク、不確実性によって判断されます。

会社概要

私たちは、専門の請負業者、下請業者、消費者への建築材料、製造部品、建設サービスの大手サプライヤーおよびメーカーです。当社は、全米43の州に約570の拠点を運営しており、内部的には地理的な事業部門に分かれています。経済特性、製品カテゴリー、流通方法、顧客などが似ているため、当社の事業部門は1つの報告対象セグメントに集約されています。

私たちはお客様に統合ソリューションを提供し、あらゆる種類の構造および関連する建築製品の製造、供給、設置を提供します。私たちが製造する製品には、工場で建てられた屋根と床のトラス、壁パネルと階段、ビニール窓、カスタムの木工品やトリム、そして私たちが各家庭のために設計、切断、組み立てる人工木材などがあります。また、内装と外装のドアをあらかじめ吊るしたユニットに組み立てています。さらに、寸法材や材木シート製品、さまざまな窓、ドア、木工ラインなど、当社が製造していないプロフェッショナルグレードの建築製品を幅広く提供しています。また、さまざまな特殊建築製品も提供しています。当社の建設関連サービスには、専門家による設置、ターンキーフレーミング、シェル建設などがあり、当社の製品カテゴリにも及びます。

最近の進展

ビジネスコンビネーション

この間に、クオリティ・ドアとハンソン・トラスの買収を総額約5,900万ドルで完了しました。これらの買収により、当社の市場フットプリントがさらに拡大し、付加価値のある製品カテゴリーでの事業が増えます。これらの取引は、Form 10-Qのこの四半期報告書の項目1に含まれるこれらの要約連結財務諸表の注記2にさらに詳しく説明されています。

会社株式の買戻し

2021年8月以降、取締役会によって承認された自社株買いプログラムに基づき、当社は合計8,720万株の普通株式、つまり当社の発行済株式総数の42.2％を、適用される手数料と税金を含めた平均価格70.42ドルで買い戻しました。2024年3月31日に終了した3か月間に、当社は、適用される手数料と税金を含めて、1株あたり202.67ドルの加重平均価格で10万株を買い戻しました。総費用は1,960万ドルでした。2月22日に、

2024年、取締役会は新たに10億ドルの自社株買いの承認を承認しました。これには、2023年4月に承認された以前の自社株買戻し計画における未払いの残額2億ドルが含まれます。2024年3月31日時点で、当社には承認された自社株買いの資金が9億8,040万ドル残っていました。

債務取引

2024年2月29日、当社は、額面金額の 100% に相当する発行価格で、6.375% の2034年債の元本総額10億ドルの私募を完了しました。当社は、この募集による純収入を、リボルビング・ファシリティに基づく未払いの債務の返済と、関連する取引手数料および費用の支払いに使用しました。

この取引は、フォーム10-Qのこの四半期報告書の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記8に記載されています。時々、市況やその他の要因に基づき、適用法規制の遵守を条件として、当社は自社債券の買い戻しまたはコールコール、負債の返済、普通株式の買い戻し、その他資本構成に関する取引を行うことがあります。

現在の運用状況と見通し

米国国勢調査局によると、2024年第1四半期の米国の実際の住宅着工件数は30万件で、2023年の第1四半期と比較して 1.3% 増加しました。2024年第1四半期の米国の実際の戸建て住宅着工件数は20万件で、2023年の第1四半期と比較して27.0％増加しました。全米住宅建設業者協会を含む第三者機関を組み合わせると、2024年には米国の住宅着工件数は140万件、一戸建て住宅着工件数は100万件と予測されています。これは比較的横ばいで、2023年からそれぞれ 4.4% 増加しています。さらに、ホームセンター研究所は、専門修理およびリフォーム最終市場での売上高は、2023年と比較して2024年に約1.3％増加すると予測しています。

住宅業界の長期的な見通しは良好であり、過去の新築レベルと比較して基礎となる人口動態が増加しているため、住宅業界は依然として未整備であると考えています。歴史的に低い売り出し中の既存住宅は、現在の新築住宅販売にある程度の回復力をもたらしていますが、消費者、投資家、建設者にとって住宅が手頃な価格ではなくなるにつれて、金利の上昇とインフレにより短期的な需要は抑制されています。私たちは、有利な長期にわたる業界動向を活用し、有機的にも買収を通じても、戦略的に市場シェアを拡大できる立場にあると考えています。私たちは、お客様の信用リスクを注意深く監視し、適切な在庫水準を維持し、ベンダーと協力して製品の支払い条件と価格を改善することにより、運転資金に引き続き注力していきます。私たちは、市場の状況が拡大するにつれて事業を成長させるための専門知識と能力を維持しながら、短期的な経費管理の適切なバランスを実現するよう努めています。

季節性やその他の要因

当社の第1四半期と第4四半期は、歴史的に天候による悪影響を受け、建設活動が減少してきましたが、一般的には今後も続くと予想されます。さらに、四半期決算はこれまで、以下から生じる期間ごとの変動を反映しており、今後も反映されると予想されます。

在庫や売掛金が増えるにつれて、売上が増加している時期には、運転資本の構成と水準が通常変化します。住宅建設のピークシーズンには売上が増加するため、運転資本水準は通常、今年の第1四半期と第2四半期に増加します。これらの増加により、このピークシーズンに営業キャッシュフローがマイナスになる可能性があります。これは、これまで、利用可能な現金とクレジットファシリティの下での借入可能性によって賄われてきました。一般的に、売掛金の回収と、建築・建設のピークシーズン後の在庫レベルの低下は、キャッシュフローにプラスの影響を与えます。

操作の結果

次の表は、特定の費用、費用、および収益項目の純売上高との割合の関係を示しています。

2024年3月31日に終了した3か月と、2023年3月31日に終了した3か月間の比較

純売上高。2024年3月31日に終了した3か月間の純売上高は39億ドルで、2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高39億ドルから 0.2% 増加しました。買収による純売上高は、1.7％の商品価格デフレによって一部相殺され、純売上高は1.9％増加しました。一方、コアオーガニック売上高は、一戸建て住宅着工による増加による利益が、集合住宅、修理・改造、その他のセグメントの減少によって相殺された影響により、横ばいでした。

次の表は、製品カテゴリ別に分類された純売上高を示しています。

一戸建て住宅の着工件数と買収先の増加により、木材および板材製品の純売上高が増加しました。木材および木材シート製品の増加は、コモディティデフレによって一部相殺されました。当社の製造品売上高は、主に集合住宅の活動の減少と商品価格のデフレにより減少しました。同時期には、特殊建築の製品とサービス、窓、ドア、木工品の売上高は比較的横ばいでした。

売上総利益。売上総利益率は1億ドル減少して13億ドルになりました。当社の売上総利益率は、2023年第1四半期の 35.3% から2024年第1四半期の 33.4% に減少し、1.9% 減少しました。この減少は、特に集合住宅事業における利益率の低い初期段階の住宅建設製品への製品構成のタイミングシフトと、利益率の正常化によるものです。

販売費、一般管理費。販売費、一般管理費は2,200万ドル、つまり 2.4% 増加しました。これは主に、過去12か月以内に買収した他の拠点からの追加の営業費用によるものです。純売上高に占める販売費と一般管理費の割合は、2023年第1四半期の23.3％から23.8％に増加しました。

支払利息、純額。2024年第1四半期の支払利息は4,830万ドルで、2023年の第1四半期から620万ドル増加しました。この増加は主に、6.375% の2034年債の発行による債務残高の増加によるものです。

所得税費用。2024年と2023年の第1四半期に、それぞれ6,650万ドルと9,130万ドルの所得税費用を記録しました。税金費用の減少は、主に当期の税引前利益の減少によるものです。2024年第1四半期の実効税率は 20.4% で、2023年第1四半期の21.5％から低下しました。これは主に、株式ベースの報酬型棚卸利益の増加によるもので、恒久的な違いやその他の違いにより一部相殺されました。

流動性と資本資源

私たちの主な資本要件は、運転資金のニーズと運営費の調達、必要な利息と元本の支払い、資本支出と将来の成長機会の資金調達です。2024年3月31日現在の当社の資本資源は、手持ち現金とリボルビング・ファシリティに基づく借入可能性で構成されています。

私たちの回転施設は、主に運転資金、一般的な企業目的、資本支出と成長機会の資金調達に使用されます。さらに、リボルビング・ファシリティに基づく借入金を債務の返済と整理を促進し、自社株買いの資金を調達するために使用する場合があります。リボルビング・ファシリティでの空き状況は、借入ベースによって決まります。私たちの借入基準は、売掛金、在庫、その他の売掛金、および適格現金で構成され、これらはすべてクレジット契約に含まれる特定の基準を満たし、代理店指定の準備金を差し引いたものです。純超過借入可能額は、最大借入額から未払いの借入額と信用状を差し引いた額です。

次の表は、現在の当社の借入基準と超過在庫状況を示しています。

2024年3月31日現在、リボルビング・ファシリティに基づく未払いの借入はありません。また、未払いの信用状を差し引いた後、純超過借入可能額は17億ドルでした。超過在庫状況は、指定された最低金額（現在は1億8,000万ドル）以上でなければなりません。そうでない場合は、1.00対1.00の固定料金補償率を満たす必要があります。2024年3月31日の時点で、私たちは債務契約によって課された契約や制限に違反していませんでした。

流動性

2024年3月31日時点の当社の流動性は24億ドルで、これはリボルビング・ファシリティの下での純借入可能額と手持ち現金の合計です。

私たちの負債水準は、多額の利息支出につながり、とりわけ、変化するビジネスや経済状況に対応する柔軟性を低下させる可能性があります。時々、市況やその他の要因に基づいて、また適用法規制の遵守を条件として、手形を買い戻したり、引き換えたり、負債を返済したり、借り換えたり、変更したり、その他の方法で資本構成に関する取引を行うことがあります。

業界の状況が悪化したり、追加の買収を行う場合は、公的資本市場での資本ストックや負債の売却または私的交渉による取引を通じて、追加の資金を調達する必要があるかもしれません。これらの資金調達オプションのどれも、たとえあったとしても、有利な条件で利用できるという保証はありません。当社の流動性ポジションを補うのに役立つ代替案には、追加施設のアイドリングまたは恒久的な閉鎖、現在の事業状況に応じた人員調整、リースの再交渉、運転資金の管理、および/または非中核事業の売却などがありますが、これらに限定されません。これらの措置が成功したり、流動性が大幅に向上したりする保証はありません。

連結キャッシュフロー

2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動によって提供された現金は3億ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間の営業活動によって提供された現金は7億ドルでした。営業活動によってもたらされる現金の減少は、主に2024年の最初の3か月における純利益の減少と純運転資本の増加によるものです。

2024年3月31日に終了した3か月間、投資に使用された現金は前年度と比較して2,780万ドル減少しました。これは主に、買収に2,030万ドル少ない現金を使用し、不動産や設備の純購入に1,020万ドル少ない金額を使用したためです。

2024年3月31日に終了した3か月間の資金調達活動によって提供された現金は4億6,520万ドルでした。これは主に、6.375% の2034年債の発行で受け取った純額9億8,750万ドルで、リボルビングファシリティへの純支払い4億6,400万ドルで相殺されました。2023年3月31日に終了した3か月間の資金調達活動に使用された現金は4億1,160万ドルでしたが、これは主に6億380万ドルの普通株式の買い戻しでしたが、リボルビングファシリティの純借入額2億1,700万ドルによって相殺されました。

重要な会計方針と見積もり

重要な会計方針とは、企業の財政状態と業績を正確に描写するために重要であり、多くの場合、本質的に不確実な事項の影響を見積もる必要があるため、主観的または複雑な判断を必要とするものです。

一般に認められている会計原則に準拠した財務諸表を作成するために、財務諸表と添付の注記に報告される金額に影響する見積もりと仮定を行います。特定の見積もりは、財務諸表にとって重要であり、将来の出来事が私たちの予想と大きく異なる可能性があるため、特にデリケートです。

パートII「アイテム7」を参照してください。当社の重要な会計上の見積もりと仮定については、2023年のフォーム10-Kの「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」を参照してください。

最近の会計宣言

最近の会計上の発表に関する情報は、Form 10-Qのこの四半期報告書の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記1に記載されています。

アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示

負債に変化が生じた場合、支払利息も変わる可能性があります。市場金利の変動も当社の支払利息に影響する可能性があります。当社の2030年債の5.00％、2032年債の4.25％、2032年債の6.375％、2034年の紙幣6.375％には固定金利の利息がかかります。したがって、これらの紙幣に関連する当社の支払利息は、市場金利の上昇による影響を受けません。リボルビング・ファシリティに基づく借入には、基本金利またはSOFRのいずれかの利息と、いずれの場合にも該当する証拠金が加算されます。2024年3月31日現在、リボルビング・ファシリティに未払いの借入はありませんでした。また、リボルビング・ファシリティでは、四半期ごとの平均ローン利用率に基づいて、変動コミットメントと未払いの信用状手数料を評価します。

私たちは、木材製品を含む特定の材料を購入し、それを顧客に販売したり、納品する製造製品の直接生産原料として使用したりします。これらの材料費および関連するインバウンド運賃の短期的な変動は、その一部は大幅に変動する可能性がありますが、常にではありませんが、お客様に転嫁されることがあります。材料価格の上昇をお客様に転嫁する能力が遅れると、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

アイテム 4.統制と手続き

情報開示統制評価と関連するCEOおよびCFO認定。当社の経営陣は、当社の最高経営責任者（「CEO」）と最高財務責任者（「CFO」）の参加を得て、この四半期報告書の対象期間の終了時点で、当社の開示管理と手続きの設計と運用の有効性を評価しました。

改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の規則13a-14に従って義務付けられている当社のCEOとCFOの証明書は、この四半期報告書の別紙として添付されています。この「統制と手続き」セクションには、認証で言及されている統制評価に関する情報が含まれています。提示されているトピックをより完全に理解するには、認証と併せて読む必要があります。

統制の有効性に対する制限があります。私たちは、私たちの開示管理と手続きがすべてのエラーや詐欺を防ぐことを期待していません。統制と手続きのシステムは、どんなにうまく構想され運用されても、システムの目的が達成されているという絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できません。このようなシステムにはすべて制限があるため、会社内のすべての統制上の問題や詐欺事例（もしあれば）が検出されたことを評価しても絶対的な保証はありません。さらに、統制や手続きのシステムの設計は、将来起こる可能性に関する特定の仮定に一部基づいており、どんなにありそうもないとしても、将来起こり得るあらゆる状況下で、どのような設計でも定められた目標を達成するという保証はありません。費用対効果の高い管理と手続きのシステムにはこれらの固有の制限があるため、エラーや詐欺による虚偽表示や不作為が発生し、検出されない場合があります。

統制評価の範囲です。当社の開示管理と手続きの評価には、その目的と設計の見直し、会社による統制と手続きの実施、およびこの四半期報告書で使用するために生成された情報に対する統制と手続きの影響が含まれていました。評価の過程で、データエラー、統制上の問題、詐欺行為がないかを特定し、必要に応じてプロセスの改善を含む適切な是正措置が講じられていることを確認しました。この種の評価は四半期ごとに行われるため、当社の開示管理と手続きの有効性に関する結論は、Form 10-Qの四半期報告書で報告できます。当社の開示管理と手続きの構成要素の多くは、内部監査部門、法務部、および財務組織の担当者によっても評価されています。これらのさまざまな評価活動の全体的な目標は、当社の開示管理と手続きを継続的に監視し、条件に応じて変化する動的なシステムとして維持することです。

開示管理に関する結論。当社の開示管理と手続きに関する必要な評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、2024年3月31日現在、当社が取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積および伝達されることを合理的に保証するのに効果的な開示管理と手続きを維持していると結論付けました CEOやCFOを含む当社の経営陣に、必要な開示に関してタイムリーな決定ができるように、適切です。

財務報告に関する内部統制の変更。このレポートの対象期間中、上記の評価に関連して特定された財務報告に対する当社の内部統制に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。

パートII — その他の情報

アイテム 1.法的手続き

当社には、既知の、または脅迫されている建設上の欠陥に関する法的請求が数多くあります。これらの請求は通常、損失が控除額を超える範囲で会社の既存の保険プログラムの対象となりますが、(i) 手続きの多くが証拠開示段階にあり、(ii) 将来の訴訟の結果が不確実で、(iii) 請求の性質が複雑なため、現時点では損失を見積もることができない可能性が十分にあります。

さらに、通常の業務遂行に付随するさまざまな請求や訴訟にも巻き込まれています。私たちは、状況に応じて合理的であると考える限り、自己保険による留保額を超える金額で保険に加入しており、そのような請求や訴訟に関する当社の負債の一部またはすべてをカバーする場合とカバーしない場合があります。

これらの手続きの最終的な処理を確実に予測することはできませんが、経営陣は、現在係属中または脅迫されているそのような請求の結果が、個別に、または組み合わせて、当社の連結財政状態、キャッシュフロー、または経営成績に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。しかし、将来の不利な判断や費用が、特定の期間の当社の経営成績や流動性にとって重要ではないという保証はありません。

アイテム 1A.リスク要因

このレポートに記載されている他の情報に加えて、パート1「項目1A」で説明した要素を慎重に検討する必要があります。2023年のフォーム10-Kに記載されている「リスク要因」。当社の事業、財政状態、または将来の業績に重大な影響を与える可能性があります。2023年のフォーム10-Kに記載されているリスクは、当社が直面している唯一のリスクではありません。現在当社に知られていない、または現在重要ではないと判断しているその他のリスクや不確実性も、当社の事業、財政状態、および/または経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

パート1「項目1A」で報告されたリスク要因に重大な変化はありませんでした。2023年フォーム10-Kの「リスク要因」。

アイテム2。株式の未登録売却と収益の使用

会社の株式の買戻し

次の表は、2024会計年度の第1四半期における当社の普通株式の購入に関する情報を示しています。

2024年の第1四半期に、取締役会によって承認された株式買戻しプログラムに従って、10万株が買い戻され、消却されました。上の表に示されている残りの338,890株は、権利が確定した制限付株式ユニットの源泉徴収要件を満たすために入札された株式です。このプログラムに基づく自社株買いは、公開市場での購入、ブロック取引、加速的な自社株買い、証券取引法の規則10b-5または規則10b-18に基づく取引計画、またはそのような方法の組み合わせなど、さまざまな方法で行うことができます。このプログラムは、会社に特定の金額の普通株式の取得を義務付けるものではありません。株式買戻しプログラムは、会社の裁量でいつでも停止または中止することができます。

アイテム 5.その他の情報

[なし]。

アイテム 6.展示品

* ここに提出。

** Builders FirstSource, Inc. は、2002年のサーベンス・オクスリー法第906条で追加された、合衆国法典第1350編第18編に従い、当社の最高経営責任者であるデイブ・ラッシュと最高財務責任者のピーター・M・ジャクソンの書面による声明を提出していますが、提出はしていません。

+ 管理契約、補償プランまたは取り決めを示します。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

2024年5月7日

2024年5月7日

2024年5月7日