展示 10.1
登録 権利契約
これ 登録権契約(これ」契約」) は、に記載されている日付をもって締結され、発効します デラウェア州の企業であるルーシッド・ダイアグノスティクス・インク. の間の本書の会社の署名ページ(「発効日」) (「会社」)、およびここに署名ページを実行した人(それぞれ「購入者」) そしてまとめて「購入者」)。本書で特に定義されていない限り、大文字の用語には記載されている意味があります 本契約の第1条で彼らに。本契約書は、書類一式(「サブスクリプションパッケージ」)の別紙Bです。 オファリングでのサブスクリプションの勧誘に関連して会社が提供します。
リサイタル
一方、 当社は、シリーズB-1プリファードを最大11,835件の私募オファリング(以下「オファリング」)を実施しています 株式(11,835,000ドル)、そして
一方、 本オファリングに関連して、当社は発行可能な普通株式に関連する特定の登録権を提供することに合意しました 本書に記載されている条件でシリーズB-1優先株式(「転換株式」)を転換したとき。
合意
今、 したがって、本契約に記載されている相互の約束、表明、保証、契約、および条件を考慮して、両当事者は 次のように相互に同感です:
1。 特定の定義。本契約で使用されているとおり、以下の用語にはそれぞれの意味があります。
「契約」 は、本契約の前文に記載されている意味です。
「許可されています 「遅延」とは、本契約のセクション2 (c) (ii) で述べられている意味です。
「承認されました 市場」とは、店頭掲示板、店頭市場、ナスダック株式市場、ニューヨーク証券取引所、または ニューヨーク証券取引所のアメリカ人。
「ブラックアウト 「期間」とは、登録に関しては、いずれの場合も、会社が通知した直後の日に始まる期間のことです 購入者が、本契約のセクション3(f)に記載されているような事態が発生したため、一時停止を求められた場合 登録可能な有価証券の募集と販売。その際、当社は取締役会の誠実な判断により決定します (当社が関与する買収、資金調達活動、またはその他の取引が存在する、またはその見込みのため、 または、必要な財務諸表、情報開示について当社の制御が及ばない理由により、入手できないこと これは、公に開示しないことが最善の利益になります、または会社にとって同様の重要性を持つその他の出来事や状況) そのような登録届出書の対象となる登録可能な有価証券の登録と分配は、もしあれば、大変なことです 会社またはその株主に不利益をもたらし、MNPIがブラックアウトを開始した日のいずれか早い方で終了します 期間が一般に公開されたり、重要でなくなったり、(2)会社が売却保有者に会社を通知したときなど そのような登録届出書の提出をこれ以上遅らせることはなく、そのような登録届出書を有効にするための措置を再開します。 またはそのような登録届出書に従って販売を再開することを許可してください。
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「手数料」 または「SEC」とは、管理時点で米国証券取引委員会またはその他の該当する連邦機関を意味します 証券法です。
「共通 「株式」とは、当社の普通株式、額面価格1株あたり0.001ドルで、資本金またはその他の株式の一部またはすべてを指します : (i) 申告により普通株式に追加、交換、代替された会社の株式証券 株式の配当、株式分割、分配の発行、再分類、再調整、資本増強など 会社、および(ii)現在または将来、法律に基づいて組織されるその他の法人の資本構成のこのような変更 何らかの統合または再編の結果、会社が合併された州またはその他の政府機関の 会社が当事者であるか、会社の株式や資産の全部または実質的にすべてを売却している、即時であれば売却された相手です このような合併、統合、再編、または売却後、シリーズB優先株式または転換株式の保有者は シリーズB優先株式または転換株式と引き換えに、そのような存続会社を。
「会社」 本契約の前文に記載されている意味です。
「変換 「株式」とは、本契約のリサイタルで使われている意味です。
「効果的です 「日付」には、本契約の前文に記載されている意味があります。
「有効性 「期限」とは、登録申請日から60日後の日付です。
「有効性 ピリオド」とは、本契約のセクション2 (a) で示されている意味です。
「交換 「法」とは、改正された1934年の証券取引法と、それに基づいて公布された委員会の規則と規制を意味します。
「既存の 「登録権契約」とは、発効日またはそれ以前に締結され、発効時点で有効な登録権契約を意味します。 2022年3月28日付けの、CFプリンシパルによる特定の登録権契約を含むがこれらに限定されない日付 インベストメンツ合同会社と当社、2024年3月13日付けの、その所有者によるおよび間の特定の登録権契約 会社のシリーズB優先株と当社(「シリーズB登録権契約」)、そして 2023年3月21日付けの、当社のシニア・セキュア・コンバーチブルの所有者による、および所有者間の特定の登録権契約 最初の元本が最大11,111,110ドルで、会社をメモしてください。
「ホルダー」 購入者が本契約に基づいて権利を譲渡する購入者またはその許可された譲受人または譲受人を意味し、かつ 第6条に従って本契約の条項に拘束されることに同意し、その譲受人または譲受人は 譲受人または譲受人が本契約に基づいて権利を譲渡し、本契約の規定に拘束されることに同意した者 セクション6に従って。
「レジェンド 「削除証明書」とは、本契約のセクション3(l)に記載されている意味です。
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「レジェンド 「株の削除」とは、本契約のセクション3(l)で定められている意味です。
「過半数 保有者とは、いつでも登録可能な有価証券の過半数の保有者を指します。
「MNPI」 取引法に基づいて公布された規則FDの意味における重要な非公開情報を意味し、いずれにしても、 セクション2(c)に基づく通知の受領と、その通知に含まれる情報を含めてください。
「ピギーバック 「登録」とは、セクション2(d)に記載されている普通株式の登録において、登録可能な保有者の能力を意味します。 証券:登録可能な有価証券をそのような登録に含めること。
その 「登録」、「登録済み」、「登録」という用語は、行われた登録を指します 証券法、およびその有効性の宣言または命令に従って登録届出書を作成して提出することによって そのような登録届出書の。
「登録可能 証券」とは、(i)シリーズB-1優先株式の転換時に発行または発行可能な転換株式、(ii)任意の 株式分割、株式配当の結果として転換株式に関して発行または発行可能な会社の資本金 シリーズB-1プリファードの変換に関する制限に関係なく、資本増強、交換、または同様のイベントなど 株式、および(iii)シリーズB登録権契約で定義されている「登録可能な証券」。
「登録 「出願日」とは、(i) 登録届出書が委員会に提出された日付、または (ii) 100日のうちのいずれか早い方を意味します オファリングの初回クロージングの日から20日後。
「登録 「声明」とは、会社が登録するために本契約に従って提出する必要がある登録届出書を意味します 登録可能な証券。
「ルール 144」とは、証券法に基づいて委員会によって公布された規則144を意味し、この規則は随時修正される可能性があります。 または今後SECによって採用される、その規則と実質的に同じ目的と効果を持つ同様の規則または規制。
「ルール 415"とは、証券法に基づいて委員会によって公布された規則415を意味し、その規則は随時修正される可能性があります。 または今後SECによって採用される、その規則と実質的に同じ目的と効果を持つ同様の規則または規制。
「証券 「法」とは、改正された1933年の証券法、またはそれに代わるものとして公布された同様の連邦法を意味し、 それに基づく委員会の規則と規制、すべて同じものがその時点で有効であるものとします。
「シリーズ B 登録権契約」は、「既存の登録権契約」の定義で与えられた意味です。
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「シリーズ 「B-1優先株」または「シリーズB-1優先株式」とは、当社のシリーズB-1転換優先株を意味します 初回クロージング時に売却された株式、額面価格1株あたり0.001ドル、または別のサブシリーズ サブシリーズの代替タイトル(シリーズB-2、シリーズB-3など)と、追加クロージング時に発行された別の転換価格で (サブスクリプション契約で定義されているとおり)。転換価格以外は、シリーズB-1の各サブシリーズの条件 優先株はあらゆる点で同一です。
「購読 「契約」とは、サブスクリプションパッケージに別紙Aとして添付されているサブスクリプション契約を意味します。
「購読 パッケージ」には、本契約の前文に記載されている意味があります。
2。 登録。
(a) 必須登録。登録申請日までに、会社は委員会に登録を提出しなければなりません すべての登録可能な有価証券の保有者による転売に関する、フォームS-1、フォームS-3、またはその他の適切なフォームに関する声明、 そして、当社は、そのような登録届出書が委員会によって有効であると宣言されるように、商業的に合理的な努力を払うものとします その後は可能な限り早く、いかなる場合でも有効期限より遅れることはなく、それを維持するために最善の努力を払うものとします 登録届出書は、すべての登録可能な証券が証券法の対象となる日まで、証券法に基づいて引き続き有効です 登録届出書(i)それに基づいて、または規則144に従って販売された、または(ii)数量や販売方法の制限なしに販売されている可能性があります 規則144に従い、会社が現在の公開情報要件を遵守するという要件はありません 規則144に基づき、その旨の書面による意見書に基づいて会社の弁護士が決定し、宛先が記入され、受け入れられます 会社の譲渡代理人および影響を受ける保有者に(「有効期間」)。登録権 本第2条に基づき、当社およびその関連会社の役員および取締役には適用されないか、適用されないものとします。
(b) 登録可能な有価証券の配分。登録届出書に含まれる登録可能な有価証券の初期数と そこに含まれる登録可能な有価証券の数の増加は、その数に基づいて保有者に比例配されるものとします 登録届出書の時点で各保有者が保有していた登録可能な有価証券のうち、そのような登録可能な有価証券の初期数を対象としています またはその増額はSECによって有効と宣言されています。保有者が当該保有者のいずれかを売却または譲渡する場合 登録可能な証券。各譲受人には、その時点で残っている登録可能な有価証券の数を比例配分します そのような譲渡人の登録届出書に含まれています。登録届出書に含まれるすべての普通株式と その登録届出書の対象となる登録可能な有価証券の保有をやめた人に割り当てられたまま残ります 残りの保有者には、その時点で保有している登録可能な有価証券の数に基づいて比例配され、その対象となります 登録届出書。いかなる場合でも、会社は登録可能有価証券以外の証券を登録届出書に含めてはなりません 多数保有者の事前の書面による同意なしに。
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(c) 包含有価証券の減額、登録届出書の一時停止。
(i) 発効日の前または後にいつでも登録届出書の発効を宣言することを委員会が許可した場合は、件名 特定の登録可能有価証券を登録届出書から撤回すること、その理由は委員会の決定です (x) 登録可能な有価証券のいずれかの募集は、会社による有価証券の一次募集を構成します、(y) ルール415です 登録可能有価証券の一部または全部、および/または登録可能証券の保有者の再販の登録については信頼できません 有価証券は引受人名義でなければなりません。保有者は、会社が総数を比例配分して減らす可能性があることを理解し、同意します 各保有者に代わって登録される登録可能な有価証券の数。このような比例配分による減額では、登録可能な有価証券の数 そのような登録届出書への登録は、未登録のコンバージョンの総数に基づいて比例配分されて減額されます 株式。さらに、そのような影響を受ける所有者は、登録届出書の提出後、ピギーバック登録権を得る権利があります 次のようになるまで、委員会によって有効と宣言されます。(A) すべての登録可能な有価証券は、発効に基づいて登録されます。 登録届出書、(B)登録可能な有価証券は、証券法のSEC規則144に従って制限なく転売することができます または (C) 保有者は、そのような登録届出書に引受人として記載されることに同意します。保有者は規定を認め、同意します この段落は、複数の登録届出書に当てはまる場合があります。そして
(ii) 連続して30日以内、または任意の12か月間の合計60日以内、および ブラックアウト期間中は、当社は、本条で検討されている登録届出書に含まれる目論見書の使用を一時停止することができます (A)MNPIに関する開示を遅らせるためにそのような停止が必要であると当社が誠実に判断した場合 会社、その時点での開示は、会社の誠実な意見では、会社の最善の利益にはならない または (B) 該当する登録届出書または関連する目論見書を修正または補足して、(i) そのような登録届出書が 重要な事実についての虚偽の記述を含めたり、そこに記載する必要がある、または作成する必要がある重要な事実の記載を省略したりしないでください その中の記述や(ii)そのような目論見書には、重要な事実についての虚偽の記述が含まれていてはならず、重要な事実の記載を省略してはなりません 誤解を招かないように、その発言が行われた状況を踏まえて、発言を行うために必要です。 会社の出願に関連して、そのような登録届出書に対する効力発生後の修正の提出に関連して 任意の会計年度のForm 10-Kの年次報告書(「許容遅延」)。ただし、会社は速やかに行うものとします (a) 許可された遅延の開始を書面で各保有者に通知しますが、(保有者の事前の書面による同意なしに)しないものとします 遅延が許容される原因となるMNPIを当該保有者に開示し、(b) 登録に基づくすべての販売を中止するよう保有者に書面で助言します 許容遅延期間が終了するまでの声明と、(c) 可能な限り速やかに許容遅延を解除するよう商業的に合理的な努力を払ってください 実行可能、またはブラックアウト期間の場合は、ブラックアウト期間の後に可能な限り速やかに。
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(d) ピギーバック登録権。上記のセクション2(a)に基づく会社の契約に加えて、会社が 発効期間中のいつでも、またはセクション2(c)に従って予定されていて、登録可能なすべての有価証券が 保有者によって売却されたら、(i) 引受公募で普通株式のいずれかを売りに出すか、(ii) 登録を提出するかを決めます いずれかの株主(登録届出書を除く)が保有する普通株式の転売に関する声明 フォームS-8またはフォームS-4、(x) 証券法に基づく規則415 (a) (1) (x) に基づく募集の登録届出書。ただし、 即時引受募集の目論見書、または普通株式の転売に関する目論見書の範囲で その株主のいずれかが保有しており、いずれの場合も証券法のセクション10(a)の要件を満たしている株主は、以下に含まれます。 その最初の発効時期、(y) 上記のセクション2 (a) で検討されているとおりに提出された登録届出書、および (z) すべての登録 既存の登録権契約(既存の登録権契約)で意図されているとおりに提出された声明、会社は所有者に書面で通知するものとします。 どの通知は、該当する登録届出書の提出の15暦日前までに提出されなければなりません (「会社通知」)。その場合、登録可能な有価証券をそのような登録に含める所有者の権利 は、当該保有者の書面による参加申請を条件とし、10時以内に会社に届けられるものとします。 会社への通知から暦日後、および当該保有者の当該引受への参加(該当する場合、目的により) この段落の)と、本書に記載されている範囲で、当該保有者の登録可能な有価証券を引き受けに含めること。 このような引受を通じて登録可能な有価証券を売却することを提案するすべての保有者は、(会社およびその他とともに) そのような引受を通じて有価証券を売却する会社の他の株主)は、慣習的に引受契約を締結します そのような引受のために選択された引受人を記載したフォーム。ここに反対の定めがあっても、引受人が判断すれば マーケティング上の要因により、普通株式の数または引き受けられるその他の有価証券の金額に制限が必要であること、 引受人は、登録可能な有価証券の一部または全部をそのような登録および引受から除外することができます。会社はすべての人に助言します 保有者(そのような引受を通じて登録可能な有価証券を含めることを適時に選択しなかった、または記載した保有者を除く) 会社に(そうしないという彼らの決定)、そしてそのような各保有者に、登録可能な有価証券の株式数を伝えてください もしあれば、登録と引受に含まれます。そのような登録に含まれる登録可能な有価証券の数と 引受は、最初に会社に、次に、要求した保有者を含む他のすべての売却株主に配分されるものとします 登録簿に含めるように要求された株式数に応じて、比例配分方式で登録簿に売却します。もし所有者が反対したら そのような引受の条件のうち、当該保有者は、引き渡しすることにより、当該保有者の登録可能な有価証券をそこから引き出すことを選択することができます 会社と引受会社への書面による通知。任意の登録に含まれる登録可能な有価証券の保有者は、 会社自体に関する情報、会社が保有する登録可能な証券、およびそのようなものの意図された処分方法に関する情報 証券の登録に関連して適用される法律または規制を遵守するために必要なのは 保有者の登録可能証券、または当該保有者の登録可能証券に関する資格または遵守状況、および 本契約で言及されています。会社には、それ以前に会社によって開始された登録を終了または撤回する権利があります そのような登録の発効日、所有者が登録可能証券をそのような登録に含めることを選択したかどうかは関係ありません。それにかかわらず 上記では、当社は、本セクション2(d)に従って適格な登録可能な有価証券を登録する必要はありません ルール144に従って制限なし(ボリューム制限を含みますが、これに限定されません)に従って再販する場合、または その時点で発効した登録届出書。会社は、ピギーバック登録の出願または有効性を延期または撤回することがあります いつでも独自の裁量で。
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(e) マーケットスタンドオフ。当社の株式の引受による募集に関連して(当社の対象となります) セクション2(d))の順守、管理引受会社から要求された場合、各保有者は、以下の株式を譲渡しないことに同意します 普通株式、シリーズB-1優先株または当社のその他の株券(そのような引受募集に含まれるものを除く) 本契約に従い)、90日間、会社と管理引受人の事前の書面による同意なしに そのようなオファリング(「ロックアップ」)の価格設定日から始まる(または管理引受会社が合意したそのような短い期間) ピリオド」)。ただし、そのようなロックアップ契約で明示的に許可されている場合や、管理引受人が別段の同意を得た場合を除きます 書面で。各保有者は、引受人に有利な慣習的なロックアップ契約を締結することに同意します(いずれの場合も 会社の取締役、執行役員、その他の株主と実質的に同じ契約条件)。の間に ロックアップ期間。当社は、その時点でロックアップ契約の対象となる登録可能な有価証券を含める義務を負いません セクション2(d)に基づくその後の登録届出書に記載してください。
3。 登録可能な証券の登録手続き。当社は、提出書類について各保有者に合理的に通知し、 登録届出書の有効性。登録届出書に関しては、会社はその費用負担で次のことを行います。
(a) 登録可能な証券、フォームS-1、フォームS-3、またはいずれかに関する登録届出書を作成して委員会に提出してください その場合、会社が対象となるその他の形式、または会社の弁護士が適切と判断するその他の形式、および利用可能な形式 意図された流通方法に従って登録可能な有価証券を売却し、その商業的に使用するため そのような登録届出書を発効させ、発効期間中も有効であり続けるようにするための合理的な努力が必要です。 その後、会社はそのような登録届出書を取り下げる権利があり、保有者はそれ以上申し出る権利はありません または、それぞれの登録届出書(または目論見書)に従って再販用に登録されている登録可能有価証券のいずれかを売却します それに関連して);
(b) 登録届出書が委員会による審査の対象となる場合は、すべてのコメントに商業的に合理的な方法で回答し、 委員会が満足できるよう、コメントの解決を熱心に追求します。
(c) 登録届出書の保管に必要な修正や補足を作成し、委員会に提出してください 有効期間中に有効な登録届出書。
(d) そのような登録届出書(i)の対象となる登録可能な有価証券の各保有者に、合理的な数のコピーを無料で提供します そのような登録届出書(参照により組み込まれた展示品以外のすべての展示品を含む)、各修正および補足 そのため、保有者は、(ii) 当該登録届出書に含まれる目論見書の写し(以下を含む)を合理的に要求することができます。 各暫定目論見書および証券法第424条に基づいて提出されたその他の目論見書(保有者が合理的に要求できるもの)、 証券法の要件、および(iii)当該保有者が記入に必要なその他の書類に従って 当該保有者が所有する登録可能有価証券の処分、ただし有効期間中のみ。
(e) そのような他の該当する証券法に基づいてそのような登録を登録または適格にするために、商業的に合理的な努力を払ってください そのような登録届出書の対象となる登録可能な有価証券の保有者が合理的に要求する管轄区域、および必要に応じて 登録可能な有価証券の市場性について(そのような要求は、該当する登録届出書が確認されるまでに提出してください) 委員会によって発効)、そのような所有者が処分を完了できるようにするために必要なその他すべての行為やことを行います 当該保有者が所有する登録可能証券の当該管轄区域。ただし、当社は(i)資格を得る必要はありません 一般的に、この段落以外では資格が必要ない法域で事業を行うこと、(ii)の件名は 自身をそのような法域での課税対象とする、または(iii)そのような管轄区域での一般的な手続きへの同意。
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(f) 登録可能な有価証券の各保有者に通知してください。その処分には、有価証券に基づくそれに関連する目論見書の提出が必要です 会社に持ち込まれるあらゆる出来事の発生に関する行為(そのような出来事に気づいた後、可能な限り速やかに) 注意、修正されない限り、そのような事象の発生後に、そのような登録届出書に含まれる目論見書が生成されます または補足して、重要な事実についての虚偽の陳述や、実現に必要な重要な事実を述べないこと そこにある記述は、その作成された状況に照らして、誤解を招くものではなく、会社は速やかに その後、そのような目論見書の補足または修正を準備してその保有者に提出する(または適切な報告書を作成して提出する) 証券取引法)により、その後、そのような登録可能な有価証券の購入者に送付される目論見書には、以下が含まれないものとします 重要な事実についての虚偽の記述、またはそこに述べるのに必要な重要な事実を述べるのを省いていること、つまり 目論見書の使用停止が別段許可されていない限り、それらが作成された状況について、誤解を招くことはありません 本書(遅延が許可されている場合を含みますが、これに限定されません)、またはブラックアウト期間の場合(その場合は補足なし) または、そのような一時停止またはブラックアウト期間の終了までに修正案を提出する必要があります(または取引法の申請)。
(g) すべての重要な点で、証券法と証券取引法を遵守し、有効期間中も遵守し続けます そして、その登録の対象となるすべての有価証券の処分に関して適用される委員会のすべての規則と規制とともに ステートメント;
(h) そのような事態に気づいたら、できるだけ早く早急に、以下に従って募集または売却される登録可能な有価証券を各保有者に通知してください 委員会による停止命令の発行またはその他の登録の有効停止に関する登録届出書へ ステートメント;
(i) 商業的に合理的な努力をして、登録届出書の対象となるすべての登録可能な有価証券を上場させたり、 当社が発行した同じクラスまたはシリーズの有価証券が上場または上場されるような承認市場での上場
(j) 本契約に基づいて登録された普通株式の譲渡代理人と登録機関(単一の事業体の場合もあります)を提供します。
(k) 登録可能な有価証券は帳簿記入形式で発行されますが、保有者からの要求があれば、保有者と協力して手続きを円滑に進めましょう 以下に従って譲受人に送付される、登録可能な有価証券を表す証明書のタイムリーな作成と引き渡し 適用法で認められる範囲で、すべての制限事項に関する登録届出書、どの証明書を無料で提供するか、および そのような登録可能な有価証券を、保有者が要求するような額面や名前で登録できるようにすること。
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(l) 商業的に合理的な努力をして、(i)会社の費用を負担して、弁護士に(a)譲渡代理人に異議申し立てをさせる 普通株式については、発効日から妥当な期間内に、慣習的に「包括的な」法的意見書を提出します 登録届出書の対象となる登録可能な有価証券が、有価証券に基づいて再販のために登録されたという趣旨のフォーム 法律、およびそのような弁護士が名義人からの署名入り証明書(「レジェンド削除証明書」)を要求して受け取った場合 登録可能な有価証券のうち、「制限付証券」としての地位に関する説明や制限なしに再発行することができます 規則144(「レジェンド・リムーバル・シェア」)で定義されているとおり、当該登録届出書に従って転売した場合、および(b)速やかに 後でレジェンドリムーバル証明書を受け取った後、登録可能証券をレジェンドリムーバブル株式にするように、そのような意見を修正すること 所有者から、そして(ii)普通株式の譲渡代理人に、そのような記名なしでそのような登録可能な証券を発行させる 譲渡代理人がレジェンド・リムーバル・シェアーズに関する法的意見を受け取ってから3営業日以内に、または それ以外の場合は、譲渡代理人が登録可能な有価証券を通常の形式で証拠を受け取ってから3取引日以内に 証券法に基づく有効な再販登録届出書に従って、証明書、DRSステートメント、または電子証明書として販売されている 所有者の要求に応じた本の入力位置。そして
(m) 以下のとおり、登録可能な有価証券の保有者による処分を迅速かつ円滑に進めるために必要なその他すべての合理的な措置を講じます 登録届出書へ。
4。 オファーと販売の一時停止。各保有者は、会社から何らかのイベントの発生に関する通知を受け取った時点で、それに同意します 本契約のセクション2(c)(ii)または3(f)に記載されている種類のもの、またはブラックアウト期間の開始時に、当該保有者は契約を解除するものとします 登録届出書に含まれる登録有価証券の処分を、当該保有者がその写しを受け取るまでの間 本書のセクション2(c)(ii)または3(f)またはブラックアウト期間終了の通知によって検討されている補足または修正された目論見書、および、 会社から指示された場合、当該保有者はすべてのコピー(会社の費用負担で)(含む、含まないものを含む)を会社に引き渡すものとします 目論見書カバーの制限、すべての下書き)、永久ファイルのコピーを除き、その所有者が所持している そのような通知の受領時点で有効な登録可能証券。
5。 登録費用。当社は、ここに規定されている登録義務に関連するすべての費用を支払うものとします。これには以下が含まれます。 これらに限定されません、すべての登録、出願、証券取引手数料、印刷費用、および該当する事項を遵守するためのすべての手数料と費用 証券法、合理的な手数料と経費、売主への特別顧問1名につき10,000ドルを超えないこと、および手数料と 会社とその独立会計士の弁護士の支払い。ただし、どの登録においても、各当事者が支払うものとします 自社の引受割引や手数料、譲渡税について。本第5条と第8条に規定されている場合を除き、当社は 保有者が雇用する弁護士やその他の顧問の費用については責任を負わないものとします。
6。 権利の譲渡。本契約に基づく権利は、所有者によってすべての譲受人に自動的に譲渡されるものとします またはそのような保有者の登録可能有価証券の一部:(i) 保有者が譲受人または譲受人と書面で合意した場合 そのような権利を譲渡し、そのような譲渡後すぐにその契約の写しを会社に提供します。(ii)会社は 譲渡または譲渡後の妥当な期間に、(a) 当該譲受人の名前と住所を書面で通知するか 譲受人、および(b)そのような登録権が譲渡または譲渡される証券、および(iii)直ちに そのような譲渡または譲渡に続いて、譲受人または譲受人による当該有価証券のさらなる処分は、以下の条件の下で制限されます 証券法および適用される州の証券法。(iv)予定されている書面による通知を会社が受け取る時またはそれ以前 この文の(ii)項により、譲受人または譲受人は、記載されているすべての条項に拘束されることに会社と書面で同意します ここに。
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7。 所有者別の情報。登録に含まれる登録可能な有価証券を保有する保有者は、当社(および任意の)に提供するものとします。 保険引受人の管理(該当する場合)、保険会社自身、その会社が保有する登録可能な有価証券に関する情報、意図された方法 そのような有価証券の処分、および適用法または規制を遵守するために必要なその他の情報について 当該保有者の登録可能な有価証券の登録、または以下に関する資格または遵守に関連して 本契約で言及されている、そのような保有者の登録可能な証券。売却株主アンケートのフォームが添付されています サブスクリプションパッケージの別紙Hとして。
8。 補償。
(a) 証券法に基づいて登録可能な有価証券の募集および売却が行われた場合、会社は補償するものとし、これにより補償します 各保有者、その取締役、役員、パートナー、その他参加する各人は、法律で認められる最大限の範囲で、無害と見なします そのような有価証券の募集または売却の引受人として、また管理または共通の管理下にある他の人(もしあれば) 損失、請求、損害賠償に対して、証券法第15条の意味の範囲内で、そのような保有者またはそのような引受人と一緒に または所有者またはそのような取締役、役員、パートナー、引受人または支配者が負担する負債(連帯または複数)、および経費 個人は、そのような損失、請求などの限り、証券法、取引法、またはその他の連邦法または州法の対象となる可能性があります。 損害、負債、費用(またはそれらに関して開始されたか脅迫されているかにかかわらず、訴訟または手続き)は、これらに起因するか、 登録可能証券が登録された会社が作成および提出した登録届出書の場合は、(1)に基づいています 証券法に基づき、そのような登録届出書に重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていたり、重要な事実を述べずに記載されていなかったりした場合 そこに記載する必要のある事実、誤解を招かないように記載する必要がある事実、または(2)仮目論見書の場合は、 そのような登録届出書に含まれる最終目論見書または要約目論見書、またはその修正または補足(そのような暫定的なものであれば) 目論見書、最終目論見書、または要約目論見書には、重要な事実についての虚偽の記述が含まれている、または重要な事実の記載が省略されています 誤解を招いたり、違反したりしないように、その発言が行われた状況を踏まえて、発言を行うために必要です 会社の証券法、証券取引法、州の証券法、または証券に基づいて公布された規則や規制によって 本契約に関連する法律、取引法、または州の証券法。そして、会社は保有者に払い戻すものとし、 そのような取締役、役員、パートナー、引受人、支配者はそれぞれ、法的費用またはその他の費用を合理的かつ実際に負担します そのような損失、請求、損害、責任、訴訟、または訴訟手続きの調査、弁護、または和解に関連して彼らが被った。 ただし、本セクション8(a)に記載されている補償契約は、いかなる場合も、受領したオファリングからの純収入を超えないものとします 会社によって。さらに、そのような損失や請求が生じた場合、会社は責任を負わないものとします。 損害、責任(またはそれに関する訴訟または手続き)、または費用は、(i)当該保有者の不履行から生じる、または(i)に基づいています 証券法の目論見書提出要件を遵守するため、(ii)そのような保有者によるセクションに基づく義務の違反 4、または(iii)そのような登録届出書、またはそのような暫定目論見書、最終目論見書に含まれる虚偽の記載または省略、 会社に書面で提出された情報に基づいて、またそれに従って、目論見書の要約、修正または補足 当該保有者による明示的な使用、またはそのような情報が当該保有者または当該保有者の提案に関連する範囲で 登録可能な有価証券の分配方法であり、当該保有者によってその使用が明示的に検討され、書面で明示的に承認されました そこに。このような補償は、保有者による、または保有者に代わって行われた調査にかかわらず、引き続き完全に効力を有するものとします。または そのような取締役、役員、パートナー、引受人、または支配者であり、所有者によるそのような株式の譲渡後も存続するものとします。
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(b) 本契約に従って提出された登録届出書に登録可能証券を含める条件として、各保有者は同意します 法律で認められる最大限の範囲で、本第8条の条件に拘束され、補償して無害に保たれること、会社、 取締役や役員、および証券法第15条の意味の範囲内で会社を支配するその他の個人(もしあれば)、 当社またはそのような取締役、役員、または支配者が負う、連帯または複数の損失、請求、損害または負債に対して 人は、証券法、取引法、またはその他の連邦法または州法の対象になる可能性がありますが、その範囲は または以下のみに基づく:(x) 当該保有者が証券法の目論見書提出要件を満たさなかった場合、(y) そのような所有者による第4条、または(z)(1)に基づく義務の違反(登録届出書を作成して提出した場合) 証券法に基づいて登録可能証券が登録された会社によって(そのような登録届出書が含まれていれば) 重要な事実についての虚偽の記述、またはそこに記載する必要がある、またはそれを述べるために必要な重要な事実を述べるために省略されたもの そこに誤解を招くことはありません。または(2)そのような登録に含まれる暫定目論見書、最終目論見書、または要約目論見書の場合は そのような暫定目論見書、最終目論見書、または要約目論見書には、虚偽の声明、またはその修正または補足が含まれています 状況に照らして、陳述を行うために必要な重要事実の記述、または記載の省略 その根拠に基づいて作成され、誤解を招くものではなく、そのような虚偽の記述や省略が言及された程度ですが、その範囲に限られます 上記の (z) (1) または (z) (2) は、当該保有者から会社に書面で提供された情報に依拠し、それに準拠しています そこでの明示的な使用、またはそのような情報が当該保有者または当該保有者が提案した配布方法に関連する範囲で 登録可能な有価証券であり、当該保有者によってその使用について書面で明示的に審査され、明示的に承認されました。各保有者の 補償義務は個別のものであり、連帯ではなく複数の義務があり、いかなる場合においても、本契約に基づく販売者の責任は一切負わないものとします 登録可能な有価証券の売却時にその保有者が受け取る純収入の金額よりも金額が大きい場合 そのような補償義務の高まり。
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(c) 被補償当事者が、言及された請求に関連する訴訟または手続きの開始の通知を受け取った直後に 本条(政府の措置を含む)で、被補償を受けた当事者は、それに関して請求が行われた場合 補償当事者、そのような措置の開始を補償当事者に書面で通知します。ただし、補償しなかった場合は 本契約に規定されている通知を行う被補償当事者は、本条に基づく補償当事者の義務を免除しないものとします。 ただし、そのような通知を怠ったことで、補償当事者が実際に不利益を被る場合を除きます。そのような措置が取られた場合に備えて 補償を受けた当事者に対して、補償を受ける当事者は、弁護士とともに、被補償に参加し、その弁護を引き受ける権利を有します 被補償当事者にはそれなりに満足でき、補償当事者から被補償当事者への選挙の通知を受けた後 したがって、その抗弁を前提にすると、補償当事者は、法的費用またはその他の費用について、当該被補償当事者に対して責任を負わないものとします その後、被補償当事者の弁護に関連して被補償当事者が被った。ただし、被補償当事者の合理的な場合を除きます 判決は、被補償者と被補償者との間で利益相反が生じた場合、引き受けた後に当該請求に関して生じます その抗弁について、または補償当事者がそのような主張を熱心に弁護しなかった場合。もし、そのような補償を受けた当事者では 合理的な判断、そのような補償を受ける当事者と補償する当事者の間の利益相反は、その後のそのような請求に関して生じます その抗弁の引き受け、被補償を受ける当事者(および被補償なしで代理される可能性のある他のすべての被補償当事者) 1人の弁護士による対立)は、1人の弁護士を雇う権利があり、妥当な手数料と経費は、弁護士が負担します 補償当事者。補償当事者は、同意なしに行われた訴訟または手続きの和解について責任を負わないものとします。 いかなる補償当事者も、被補償当事者の同意(被補償者の同意を不当に差し控えることはできません)なしに、条件を付けることはできません または遅延)、判決の提出または和解の締結への同意。ただし、判決または和解の同意に以下が含まれない限り その無条件の条件として、請求者または原告が被補償当事者にすべての責任からの解放を与えること そのような請求や訴訟の尊重。本書にこれと反対の定めがあっても、権利を制限することなく 上記に定めるとおり、いずれの当事者も、自己の費用で、弁護士の弁護に関して弁護士を雇う権利を有するものとします 請求。
(d) 補償当事者がセクション8(c)に基づく訴訟の弁護を引き受けない、または引き受けることが許可されていない場合、または セクション8(a)と8(b)に規定されている経費払い戻し義務、セクション8(a)と8(b)で要求される補償は 調査または弁護の過程で、請求書や経費を受け取ったときに、その金額を定期的に支払って行われた、 補償当事者に適切な書類が提供されていれば、損失、損害、または負債が発生します。
(e) セクション8(a)および8(b)に規定されている補償が、管轄裁判所によって補償対象者が利用できないと判断された場合 本書で言及されている損失、責任、請求、損害、または費用に関する当事者、補償の代わりに補償を行う当事者 本契約に基づく被補償当事者は、(i)当該損失の結果として当該被補償者が支払った金額または支払うべき金額に拠出するものとします。 賠償当事者の相対的な過失が相応に反映されるように、責任、請求、損害、または費用を適宜反映します 手渡し、もう一方には補償を受ける当事者(特に、虚偽の陳述か虚偽の疑いがあるかを基準にして判断されます) 補償当事者、被補償当事者、および当事者から提供された情報に関連する重要な事実または不作為の 相対的な意図、知識、情報へのアクセス、およびそのような虚偽の記述や省略を修正または防止する機会)、または(ii) 上記の (i) 項で提供される配分は、適用法で許可されていないか、被補償者に与えられる金額が被補償者に与えられる金額よりも少ない金額です ここで計算される金額は、補償当事者と被補償当事者の比例した相対的過失だけでなく、 また、一方では補償当事者が受領し、他方では被補償当事者が受け取る相対的な利益、およびその他 その他の関連する公平性に関する考慮事項。詐欺的な不実表示の罪を犯した被補償当事者はいません(セクション11(f)の意味の範囲内 証券法の)は、そのような不正な不実表示の罪を犯していないすべての補償当事者から拠出金を受け取る権利があるものとします。
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9。 ルール 144。SEC規則144およびその他の規則や規制のメリットを保有者に提供するために SECは、有効期間中、いつでも保有者が登録なしで登録可能証券を一般に売却することを許可することができます その間、当社は、次の目的で商業的に合理的な努力を払うことに同意します。(i) これらの条件に従って公開情報を公開し、公開し続けること 規則144(ii)では、発行者が提出する必要のあるすべての報告書やその他の書類を適時にSECに提出することが理解されています 規則144(iii)に従って証券法または証券取引法に基づいて登録された有価証券の、いずれかの保有者が登録可能なものを所有している場合に限ります 証券、当該保有者の要求に応じて、報告を遵守したという会社の書面による声明を書面で提出すること 規則144条、証券法および取引法の要件、およびそのような保有者に最新の年次報告書の写しを提出すること または会社の四半期報告書、および当社が提出したその他の報告書や書類、入手の際に合理的に要求されるもの そのような登録可能な有価証券を登録なしで売却することを許可するSECの規則または規制の保有者、(iv) 規則144に従い、必要な書類を保有者が提出することを条件として、保有者による登録可能な有価証券の売却に関しては 当該規則の要件を満たし、弁護士の法的意見書を当該保有者に無料で速やかに提出すること そのような売却を促進し、必要に応じて、譲渡代理人に、弁護士の書面による法的意見に頼ることができるように書面で指示します 当該売却に関して、および(v)規則144の有効性を維持するために商業的に必要な追加の措置を講じます。
10。 各購入者の義務と権利には独立した性質があります。本契約に基づく各購入者の義務は 複数あり、他の購入者の義務と連動せず、各購入者は履行に対して一切責任を負わないものとします 本契約に基づく他の購入者の義務について。ここには何も含まれておらず、購入者が以下のように行動を起こすこともありません 本契約では、そのような購入者をパートナーシップ、協会、合弁事業、またはその他の種類の事業体として構成するものとみなされます。 または、購入者がそのような義務や取引に関して、何らかの形で協調して、またはグループとして行動していると推定します 本契約で検討されています。各購入者は、その権利を含みますが、これに限定されません、独立して保護および行使する権利があります 本契約から生じる権利。また、他の購入者が追加の当事者として加わる必要はありません そのような目的のためのあらゆる手続き。
11。 その他。
(a) 準拠法。本契約の構築、有効性、施行、解釈に関するすべての質問は ニューヨーク州の国内法に準拠しますが、法の選択や抵触法の規定や規則は適用されません (ニューヨーク州であろうと他の管轄区域であろうと)他の法域の法律の適用を引き起こす ニューヨーク州よりも。これにより、各当事者は、現職の州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取り消不能の形で従うことになります ニューヨーク市、マンハッタン区で、本契約に基づく、または本契約に関連する、または取引に関連する紛争の裁定を依頼してください 本書で検討された、またはここで議論され、これにより取消不能な形で放棄し、いかなる訴訟、訴訟、訴訟または手続きにおいても主張しないことに同意します そのような裁判所の管轄に個人的に従うものではなく、そのような訴訟、訴訟、訴訟または訴訟が提起されたという主張 不便なフォーラム、またはそのような訴訟、訴訟、訴訟の場が不適切であること。これにより、各当事者は個人向けサービスを取り消し不能な形で放棄します そのような訴訟、訴訟、または手続きにおける処理に関する手続きと同意は、その写しを当該当事者に郵送してください 本契約に基づくそのような通知の宛先であり、そのようなサービスが適切かつ十分なプロセスサービスを構成することに同意します とその通知。ここに記載されている内容は、以下によって許可された方法で処理を行う権利を制限するものとはみなされません 法律。本契約のいずれかの条項がいずれかの法域で無効または執行不能である場合、そのような無効または執行不能は その法域における本契約の残りの部分の有効性または執行可能性、または本契約の有効性または執行可能性に影響を与えません 他の法域における本契約のすべての規定。これにより、各当事者は、所有する可能性のある権利を取り消しのつかない形で放棄し、同意しないことに同意します 本契約に基づく、または本契約に関連する、または本契約から生じる紛争の裁定のための陪審裁判を要求する、または ここで検討されているあらゆる取引。
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(b) 救済。会社または保有者が本契約に基づくそれぞれの義務に違反した場合は、 各保有者または会社は、場合によっては、法律および本契約に基づいて付与されたすべての権利を行使する権利に加えて、 損害賠償の回収を含め、本契約に基づく特定の権利の履行を受ける権利があります。会社と各保有者 金銭的損害賠償では、いずれかの違反により被った損失に対して十分な補償が得られないことに同意します 本契約の規定、およびさらに同意します。そのような違反に関して特定の履行のために何らかの措置が取られた場合、 法律による救済策が適切であると主張したり、抗弁を放棄したりしてはなりません。
(c) 承継者および譲受人。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の規定は、お客様の利益のために効力を有し、拘束力を有するものとします 本契約の当事者の承継人、許可された譲受人および譲受人、執行者および管理者。
(d) 一貫性のない契約はありません。本書の日付の時点では、当社は入力しておらず、この日付以降も入力しない予定です 保有者に付与された権利を損なう効果のある有価証券に関するあらゆる契約への合意 本契約にある、または本契約の規定と矛盾する。
(e) 契約全体。本契約は、以下に関する当事者間の完全かつ完全な理解と合意を構成します 本書の主題です。
(f) 通知など。本契約で要求または許可されるすべての通知またはその他の連絡は書面で行われるものとし、 手渡し、ファクシミリ送信、書留郵便または証明付き郵便、郵便料金前払い、電子メール、または 宅配便または宿泊便で、下記の住所(または本書に記載されている他の住所)の人に、 そして、その配達日の時点で配達されたものとみなされます:
もし 会社に:
明快です ダイアグノスティックス株式会社
360 マディソンアベニュー、25歳番目の 床
新しい ニューヨーク、ニューヨーク 10017
注意: リシャン・アクログ、医学博士、会長兼最高経営責任者
電子メール: la@luciddx.com
と 次の宛先へのコピー(通知にはなりません)
グラウバード ミラー
ザル クライスラービル
405 レキシントンアベニュー、44番目の 床
新しい ニューヨーク、ニューヨーク 10174
注意: エリック・シュワルツ
電子メール: eschwartz@graubard.com
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もし 購入者へ:
に オムニバスの署名ページに記載されている住所、またはいずれかの当事者が提供したその他の住所にいる各購入者は 会社を書いています。
(g) 遅延または不作為。違反や不履行があった場合に、保有者に生じる権利、権限、救済措置の行使を遅らせたり怠ったりしない 本契約に基づく会社の、当該保有者の権利、権限、救済手段を損なうものとし、権利放棄とは解釈されないものとします そのような違反または不履行、またはそれに対する黙認、またはそれに基づく同様の違反または不履行が発生した場合。また、いかなる権利放棄も行わないものとします 1つでも違反または不履行があった場合は、それ以前またはそれ以降に発生したその他の違反または不履行に対する権利放棄とみなされます。あらゆる権利放棄、許可、 本契約に基づく違反または不履行に対する保有者側のあらゆる種類または性格の同意または承認、または本契約に基づく権利放棄 本契約の条項または条件の保有者の一部は書面で行わなければならず、その範囲でのみ有効であるものとします そのような文書に具体的に記載されています。本契約に基づく、法律により、またはその他の方法で任意の保有者に与えられるすべての救済措置は、 累積的であり、代替ではありません。
(h) 対応する。本契約は、任意の数のカウンターパートで締結することができ、それぞれは当事者に対して強制力を持つものとします そのような対応物を実際に実行し、そのすべてが一緒になって1つの手段となります。もし何らかの署名が届いたら ファクシミリ送信または.PDFファイルによる電子送信の場合、そのような署名により、有効で拘束力のある義務が生じます ファクシミリや電子署名と同じ効力と効力をもって署名を行う(または代理で署名を行う者) ページはそのオリジナルでした。
(i) 可分性。本契約のいずれかの条項が無効、違法、または法的強制力がない場合、その有効性、合法性、 残りの条項の執行可能性は、それによって影響を受けたり、損なわれたりしないものとします。
(j) 改正。本契約の規定、および本契約の特定の規定は、いつでも随時修正される場合があります 契約は、会社と多数保有者が署名した書面による合意または同意がある場合に限り、放棄することができます。購入者 本条の運用により、過半数保有者はすべての権利を減少または排除する権利と権限を持つ可能性があることを認めます 本契約に基づく保有者のうち。
(k) オムニバス署名ページ。本契約は、サブスクリプション契約と併せて読み、解釈することを目的としています。したがって、 本契約およびサブスクリプション契約の条件に従い、以下による履行が合意されます 購読契約および登録権契約(別紙Fとして添付)のオムニバス署名ページの購入者 サブスクリプションパッケージ)は、そこに記載されている場所にある場合、本契約の利用規約に拘束されることに同意したものとみなされます と、本契約とサブスクリプション契約の契約条件。それぞれが別々ではあるが関連している場合と同じ効果があります 契約書は個別に署名されました。当社は、本契約とサブスクリプション契約の両方に個別に署名するものとします。
15 |
これ 登録権契約は、上記の最初に書かれた日付で締結されます。
会社: | ||
明快です ダイアグノスティックス株式会社 | ||
作成者: | ||
名前: | 梨山 アローグ、医学博士 | |
タイトル: | 会長 と最高経営責任者 | |
日付: | 五月 6、2024年 |
それぞれ オファリングに関連して配信される購入者のオムニバス署名ページが、その購入者の署名となります。 この登録権契約に。