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アトランタ、2024年5月6日—サザンカンパニー（NYSE：SO）は、修正済み1933年証券法（以下、証券法）の144A規則に基づき、資格のある機関投資家に対して、2027年6月15日到着の転換型シニアノートの純元本総額11億ドルを私募で提供することを発表しました。さらに、サザンカンパニーは、転換型シニアノートの初期購入者に、転換型シニア債の初回発行日から13日を含む期間内に、1億ドルまでの追加純元本額を購入するためのオプションを付与する予定です。

転換型シニアノートの最終条件、つまり初期換算価格、利率、および転換型シニアノートのその他の一定の条件は、価格設定時に決定されます。転換型シニアノートは、サザンカンパニーの上級無担保の債務です。転換型シニアノートの利息は半期ごとに支払われます。転換型シニアノートの満期日は2027年6月15日で、その前に転換可能であり、期間中の特定のイベントおよび期間中にのみ転換可能です。転換後、サザンカンパニーは、転換型シニアノートの純元本額に相当する現金を支払います。また、転換債務の残余分については、サザンカンパニーは現金、サザンカンパニーの普通株式、または現金と普通株式の組み合わせのいずれか、サザンカンパニーの選択により支払うか、交付するか、または両方のいずれかを支払います。

2027年3月15日以前に、転換型シニアノートは特定のイベントおよび期間中のみ転換可能であり、その後は満期日の直前の2番目の定期取引日の取引終了時までいつでも転換可能です。転換された場合、サザンカンパニーは転換型シニアノートが転換される純元本総額までの現金を支払います。加えて、残りの部分について、サザンカンパニーは、サザンカンパニーの普通株式の現金、または普通株式の両方、サザンカンパニーの選択により、課税されます。

サザンカンパニーは、このオファリングから得られる純収益を、当社の未払商業債務の全額または一部を返済するために使用する予定です。また、サザンカンパニーは、残りの収益を一般的な法人目的、子会社への投資などに使用する予定です。

本プレスリリースは売り出しの提案または売り出しの誘いであるわけではなく、また、このような提案、誘い、または売り出しが違法である国または管轄区域では、これらの証券の売買は行われません。換換社債の売り出しおよび換換社債に係る普通株式の売買（ある場合）は、証券法または他の管轄区域の証券法に基づき登録されておらず、登録または適用可能な登録除外規定がなければ、換換社債およびその普通株式を提供または売却することはできません。

サザン・カンパニー（NYSE: SO）は、子会社を通じて東南部を中心に900万人以上の顧客を対象としたサービス業界での主要企業です。同社は3州で電力事業会社、4州で天然ガス配送会社、競争力のある発電会社、全国的な分散型エネルギー配給会社、ファイバーオプティックネットワークおよび通信サービスを有しています。

このリリースに含まれる一部の情報は、リスクおよび不確実性を伴う現在の予想および計画に基づく先見性のある情報です。先見性のある情報には、売出しの計画に関する記述などが含まれます。サザン・カンパニーは、実際の結果が先見性のある情報と異なる要因があることを警告しています。読者は、未来の業績を保証するものではなく、コントロールできない不確実性や他の多くの要因により、この先見性のある情報に過度に依存しないように注意を払う必要があります。以下の要因に加えて、サザン・カンパニーの年次報告書10-K（2023年12月31日終了）およびその後の証券報告書で議論された要因は、先見性のある情報によると示唆される結果を管理期待として示唆しているが、実際の結果を引き起こす可能性があります。グローバルおよび米国経済の状況（地政学的衝突、不況、インフレ、金利変動、金融市場状況、および資金調達の結果を含む）およびアクセス資本市場および他の資金調達源。サザン・カンパニーの信用格付けの変更。火災、地震、爆発、洪水、竜巻、ハリケーンおよび他の嵐、干ばつ、パンデミック健康イベント、政治的不安定、戦争、またはその他の類似の発生などの大規模な災害。サザン・カンパニーはいかなる先見性のある情報を更新する義務も明示的に否認します。