別紙4.2
コーバス製薬株式会社
普通株式の購入ワラントまたはプリファンド新株予約権の [形式]
令状 いいえ。CS-[⚫] |
株式数:[⚫] | |
(調整される場合があります) | ||
発行日:[⚫]、2024年 |
デラウェア州の企業であるCorvus Pharmaceuticals, Inc.(以下「当社」)は、以下のことを証明します。 [⚫] またはその登録譲受人(以下「保有者」)は、本規約に従い、受領と充足が確認された善良で価値のある対価の対価を受け取る権利があります 以下に示すように、会社の1株あたり額面0.0001ドル(「普通株式」)の普通株を合計 [⚫] 株まで当社から購入するには、 「ワラントシェア」およびそのようなすべての株式、「ワラント株式」)、またはその代わりに、同数のワラント株式(以下で定義)を購入するための事前積立ワラント(以下に定義) 本保証の放棄時に、1株あたり3.50ドル(本契約の第9条に規定されているように随時調整される「行使価格」)と同等の1株あたりの行使価格で、本契約に基づいて調整されます) 普通株式または事前積立新株予約権(普通株式を購入するワラントまたは交換で発行された事前積立新株予約権を含む)を購入し、譲渡します または本契約の代替品、「保証書」)は、本契約日(「最初の発行日」)以降、および2025年6月30日の東部標準時午後5時(以下「本保証書」)に随時ご利用いただけます( 「終了日」) には、以下の利用規約が適用されます。
1。 定義。このワラントの目的上、 次の用語には次の意味があります。
(a)「アフィリエイト」とは、直接的または間接的に管理されている人を指します 保有者による、支配する、または共通の管理下にあるこれらの用語は、証券法上の規則405で使用および解釈されますが、そのような支配が継続する期間のみです。この定義では、「コントロール」 (相関的な意味では、「支配する」、「支配する」、「共通の支配下にある」を含む)とは、個人に関して、直接的または間接的に、(a)指示または指示を与える権限を所有していることを意味します その人の経営と方針について(有価証券、パートナーシップ、その他の所有権によるもの、契約によるものか否かを問わず)、または(b)議決権のある有価証券の少なくとも50%(直接または何かに従って) オプション、ワラント、またはその他の同様の取り決め)またはその他の同等の持分。
(b)「委員会」とは、米国を意味します 州証券取引委員会。
(c)「有価証券」とは、次のすべてを満たす証券を意味します 要件:(i) その発行者は、改正された1934年の証券取引法(「証券取引法」)の第13条または第15(d)条の報告要件の対象となり、その時点で現行の証券取引法 証券法および取引法に基づいて必要なすべての報告書およびその他の情報の提出、(ii)ファンダメンタルに関連して保有者が受け取る予定の発行者の株式の種類および系列、またはその他の証券 取引(以下に定義するとおり)は、保有者が本ワラントのクロージング時またはその前に行使し、その後、全国的に認められた証券取引所、ディーラー間相場システム、または店頭市場で取引または相場が行われ、(iii)そのようなファンダメンタル取引の完了後、保有者は公の場での立ち入りを制限されないというものでした 当該ファンダメンタル・トランザクションで保有者が受け取るはずの発行者の株式および/またはその他の有価証券をすべて再売却します。保有者は、本ワラントを当日またはそれ以前に全額行使または転換することになります。 そのような基本取引の完了まで。ただし、(x)が連邦または州の証券法、規則、または規制に基づいてのみ発生し、(y)が発行日から6か月を超えて延長されない場合を除きます そのようなファンダメンタル・トランザクションのクローズ。
(d)「事前積立ワラント」とは、 本ワラントが行使されているワラント株式の数と同数の普通株式を購入するための事前積立型ワラントは、 前払い保証書は別紙Aとして添付されています。
(e)「事前積立ワラント行使価格」は、普通株式1株あたり0.0001ドルです。ただし、株式の逆分割と先渡分割、配当、株式結合、比率変更、その他同様の調整が必要です 最初の発行日以降に行われる普通株式の取引。ただし、いかなる場合でも、事前積立ワラント行使価格は、額面金額を下回る金額に調整されないものとします 株式。
(f)「主要取引市場」とは、株式が取引されている国内証券取引所またはその他の取引市場を意味します の普通株式は、主にナスダック・グローバル・マーケットに上場し、取引用に上場されています。
(g)「登録届出書」とは、フォームに記載されている会社の登録届出書のことです S-3(ファイル番号333-270921)、2023年3月29日に委員会に提出されました。
(h)「証券法」とは、改正された1933年の証券法を意味します。
(i)「標準決済期間」とは、取引日数で表される標準決済期間です。 該当する行使通知の送付日に有効な、普通株式に関する会社の主要な取引市場または相場制度。
(j)「取引日」とは、主要取引市場が開かれている平日を意味します。普通株式なら は上場されておらず、取引も許可されていません。「取引日」とは、土曜日、日曜日、米国の連邦法定祝日である日、またはニューヨーク市の銀行機関が許可されている日を除く任意の日を意味します。 法律またはその他の政府の措置により、閉鎖が義務付けられています。
(k)「譲渡代理人」とは、コンピューターシェア信託会社、N.A. を意味します。 会社の普通株式の譲渡代理人および登録機関、およびそのような立場で任命された後継者。
(l) 「VWAP」とは、どの日付でも、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格です。(i) 普通株式がその後、国内証券取引所またはその他の取引市場に上場または上場されている場合は、1日の取引量 ブルームバーグL.P. が報告した、主要取引市場におけるその日(またはそれ以前の日付)の普通株式の加重平均価格(午前9時30分(ニューヨーク時間)から午後4時2分(ニューヨーク市時間)までの取引日に基づく)、 (ii) その後、普通株式が取引用に上場または上場され、OTCQBもOTCQXも主要取引市場ではない場合、OTCQBまたはOTCQXにおけるその日付(または最も近い日付)における普通株式の出来高加重平均価格 該当する場合、(iii)普通株式がOTCQBまたはOTCQXでの取引用に上場または上場されておらず、普通株式の価格がOTC Markets Group、Inc.(または同様の組織)が発行する「ピンクシート」に報告されている場合 または価格報告の機能を継承する機関)、そのように報告された普通株式の1株あたりの最新の入札価格、または(iv)それ以外の場合は、独立者が決定した普通株式の公正市場価値 鑑定人は、所有者が誠意を持って選定し、会社に合理的に受け入れられます。その手数料と経費は会社が支払うものとします。
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2。 証券の発行、新株予約権の登録。最初に発行された令状 会社によって、登録届出書に従って提供および販売されています。当初の発行日現在、ワラント株式は登録届出書に基づいて発行可能です。したがって、ワラントと、登録に従って発行されたものと仮定します 最初の発行日に有効な証券法のセクション3(a)(9)の要件を満たす明細書または取引所、ワラント株式は、証券に基づいて公布された規則144に基づく「制限付証券」ではありません 行為。当社は、本ワラントの所有権を、その目的のために当社が管理する記録(「ワラント登録」)に、記録保持者(最初の保有者を含む)の名前、または 場合によっては、本保証書に基づいて本ワラントの譲渡が認められている譲受人であれば誰でもかまいません。当社は、本ワラントの登録保有者を本ワラントの絶対所有者と見なし、本契約のいずれかの行使を目的として扱うことができます 所有者への配布、およびその他すべての目的で、反対の実際の通知がない限り。
3。 転送の登録。 適用されるすべての証券法、および該当する場合は主要取引市場の規則を遵守することを条件として、当社は、譲渡代理人に本ワラントの全部または一部の譲渡を登録させるものとします。 本ワラントの解約時に、ワラントを登録し、適用されるすべての譲渡税(もしあれば)の支払いを行います。そのような登録または譲渡時に、実質的に本ワラントの形で普通株式を購入するための新しいワラント(そのようなものすべて) 譲渡された本ワラントの部分を証明する新しいワラント、「新ワラント」)を譲受人に発行し、本ワラントの残りの部分がそのように譲渡されなかったことを証明する新しいワラントがあれば、それを譲渡した人に発行されるものとします。 譲渡する保有者。譲受人が新ワラントを受諾したことは、当該譲受人が本ワラントに関して保有する新ワラントに関するすべての権利と義務を受諾したものとみなされます。 当社は、本第3条に基づく新ワラントを自社の費用で準備、発行、引き渡すか、譲渡代理人に任せるものとします。譲渡登録の提示期限が来るまで、会社は 本契約の登録所有者を、あらゆる目的の所有者および所有者として扱い、当社は反対の通知による影響を受けないものとします。
4。 ワラントの行使と期間。
(a) 登録保有者は、本保証の全部または一部を、いつでも、随時、本書に記載されている方法で行使できるものとします。 最初の発行日またはそれ以降、および終了日またはそれ以前の時間。
(b) 保有者は配達することで本保証を行使することができます 会社に(i)本書の別表1として添付された形式の行使通知(「行使通知」)を記入して正式に署名し、(ii)ワラント株式数分の行使価格の支払い、および(ii)以下のワラント株式数分の行使価格の支払い このワラントがワラント株式に対して行使される場合に本ワラントが行使されるのはどれか、または (y) 本ワラントであれば、行使価格の合計から前出資ワラント行使価格の合計を引いたもの 事前積立ワラント(下記の第10条に従って行使通知に記載されている場合、「キャッシュレス行使」の形をとることがあります)で行使されること、および日付 そのような品目が最後に会社に届けられる日(本書の通知規定に従って決定されます)が「行使日」です。当該行使通知の送付後、遅くとも1取引日以内に 保有者は、電信送金または小切手により、本ワラントが行使されているワラント株式または事前積立ワラントの数の行使価格を会社に引き渡すものとします 以下のセクション10で指定されているキャッシュレス行使手続きが該当する行使通知に明記されていない限り、米国の銀行で引き出されます。所有者は、元のワラントを順番に引き渡す必要はありません 本契約に基づく行使を行います。インク原本の行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証(またはその他の種類の保証や公証)も必要ありません。行使通知の実行と配信 元のワラントをキャンセルし、残りのワラント株式またはプレファンドワラントを購入する権利を証明する新しいワラントを発行した場合と同じ効果があります。ホルダー および譲受人は、本ワラントに同意することにより、本項の規定により、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後に、購入可能なワラント株式の数を認め、同意します 本契約は、どの時点においても、本契約の表面に記載されている金額よりも少なくてもかまいません。
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5。 ワラント株式または事前資金の引き渡し 新株予約権。
(a) 本ワラントがワラント株式に対して行使される場合、本ワラントの行使時に、当社は速やかに(しかし 標準決済期間を構成する取引日数(標準決済期間を構成する取引日数)より後の場合は、保有者の要求に応じて、当該行使により保有者が受け取る権利を有する普通株式の総数を 預金出金代行手数料制度を介した預金信託会社(「DTC」)の保有者またはその被指名人の残高口座、または譲渡代理人がFast Automated Securitiesに参加していない場合 譲渡プログラム(「FASTプログラム」)、行使通知に指定された住所への翌日宅配便による発送、会社の株主に名義で登録されている証書、または株主名義の証明 被指名人。当該行使により保有者が受け取る権利を有する普通株式の数です。所有者、または所有者がワラントを受け取るように指定した自然人または法人(それぞれ「個人」) 株式は、当該ワラント株式が保有者のDTC口座に入金された日付、または証明書の引き渡し日にかかわらず、行使日の時点で当該ワラント株式の記録上の保有者とみなされます 場合によっては、そのようなワラント株式を証明します。
(b) この令状が行使される場合 事前出資ワラント、当社は、行使通知に記載されている住所に翌日宅配便で発行し、発送します。事前資金ワラントを購入するには (i)行使通知が当社に引き渡されてから5取引日後、(ii)5取引日後の最も遅い日までに本ワラントが行使される普通株式の数 行使価格総額から事前積立ワラント行使価格の合計額を差し引いた金額と、(iii) その後の標準決済期間を構成する取引日数を差し引いた金額を会社に引き渡します 行使通知の会社への送付。
(c) 標準決済期間内に、会社が保有者への引き渡しに失敗した場合 セクション5(a)に従って要求される方法で必要な数のワラント株式を表す証明書、または保有者が保有するワラント株式の数を保有者のDTC口座に入金していない証明書 権利があり、標準決済期間を構成する当該取引日の後、当該ワラント株式を受け取る前に、保有者は(公開市場取引で)購入します。ただし、そのような購入が商業的に行われるものとします 保有者が当該行使(「買い」)の際に受け取ると予想していた新株予約権の保有者による売却(以下「買い」)を満足させるために、普通株式の実勢市場価格での合理的な方法で、当社は、保有者の要求から2取引日以内に、保有者の独自の裁量により、(i)と同額の現金を保有者に支払うものとします そのように購入した普通株式に対する所有者の合計購入価格(もしあれば、商業的に合理的な仲介手数料を含む)。その時点で、そのようなワラント株式を引き渡す当社の義務は終了します、または (ii) (A) (1) バイインで購入した普通株式に対する保有者の合計購入価格(もしあれば、商業的に合理的な仲介手数料を含む)が、(2)発行中の行使に関連して会社が保有者に引き渡す必要があったワラント株式の数に(y)価格を掛けた金額を超える金額(ある場合)を保有者に現金で支払いますその時 そのような購入義務を生じさせる売り注文が執行されました(そのような売却が実勢市場価格で商業的に合理的な条件で実行され、売却が複数の取引で実行された場合は出来高加重平均価格で執行されたと仮定します)。 そして(B)保有者の選択により、(1)ワラントの一部と、当該行使が履行されなかった同等の数のワラント株式を復活させる(この場合、当該行使は取り消されたものとみなされます)か (2) 当社が本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守した場合に発行されたであろう普通株式の数を保有者に引き渡します。本セクション5 (b) の規定は 会社がセクション5(a)およびaに従って要求される方法で必要な数のワラント株式を保有者に引き渡さなかった場合に、保有者が利用できる唯一の救済策です バイインが発生します。賛同の有無にかかわらず、セクション5(a)の要件にかかわらず、救済策はありません。 ただし、行使日後の3取引日の終わりまでに必要な数のワラント株式を保有者に引き渡せない場合を除きます。
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(d) 法律で認められている範囲で、セクション5 (c) に従い、 本契約の条件(に記載されている制限を含む)に従い、保証株式および事前積立新株予約権を発行および引き渡す当社の義務 下記の第11条(以下)は絶対的かつ無条件です。所有者がそれを強制しようとした行動または不作為、本契約のいずれかの条項に関する放棄または同意、それに対する判決の回復は絶対的かつ無条件です。 任意の人物またはそれを執行するためのあらゆる行為、または相殺、反請求、回収、制限または解除、または所有者または他の人物による会社に対する義務の違反または違反の疑い、または違反の疑い 保有者またはその他の個人による法律違反、およびワラント株式および事前積立新株予約権の発行に関連して保有者に対する当社の義務が制限される可能性のあるその他の状況に関係なく。セクション5(c)に従い、本契約のいかなる規定も、本契約に基づく、法律上、または衡平法上、以下を含むその他の救済措置を求める所有者の権利を制限するものではありません。 これらに限定されません、特定の履行に関する法令および/または当社がワラントの行使時に普通株式を表す証明書を適時に提出しなかったことに関する差止命令および/または差止命令による救済措置です。 本契約の条件。
6。 料金、税金、経費。
(a) 普通株式またはプレファンド新株予約ワラントの証明書の発行と引き渡し 本ワラントの行使は、発行税または譲渡税、譲渡代行手数料、またはその他の同様の付随税または費用(該当する印紙税を除く)を保有者に無料で行わなければなりません。 税金と経費はすべて会社が支払うものとします。 提供された、 ただし、証明書の登録に関わる譲渡に関して支払われる可能性のある税金を会社が支払う必要はないということです ワラント株式、事前積立ワラント、または所有者またはその関連会社の名前以外の名前のワラント。所有者は、以下の結果として発生する可能性のあるその他すべての納税義務について責任を負うものとします 本ワラントの保有または譲渡、または本ワラント株式または事前積立新株予約権の行使による新株予約権の受け取りを行います。
(b) 各保有者は、該当する源泉徴収税(予備源泉徴収を含む)が、またはそれに対する支払いおよびみなし支払いから源泉徴収される場合があることに同意します 本ワラントに関して、また、そのような源泉徴収税(予備源泉徴収を含む)が保有者に代わって支払われる場合、それらの源泉徴収税は、現金の支払いまたは普通株式の引き渡しなどと相殺される場合があります 本ワラント(または普通株式の支払い)、または保有者が受け取った売却収入、または保有者のその他の資金や資産に関する対価(もしあれば)。
(c) 最初の発行日(または譲受人の場合は、その譲受人が所有者になる日)、そしてその後は妥当な時期に 適用法、税務書類、またはその他の書類(該当するIRSフォームW-8/W-9を含む)で許可されている範囲で、要求するか、適用法で義務付けられているとおり 本契約に基づく支払いと配送に対する米国の源泉徴収税の免除、および米国の源泉徴収税の免除または税率の引き下げを設定することについて、当社またはその他の該当する源泉徴収義務者にとって、かなり満足できる 源泉徴収は、任意の配当または建設的配当(たとえば、改正された1986年の内国歳入法のセクション305(c)に基づく)に適用されます。当社は、合理的な裁量により、そのような金額と時期を決定することができます 建設的な配当。
7。 ワラントの交換。この令状が切断されたり、紛失したり、盗まれたり、破壊されたりした場合、会社は発行します または、本保証の取り消しと引き換えに、または本ワラントの代わりに新しいワラントが発行される。ただし、そのような紛失、盗難、または当社にとって合理的に満足できる証拠を受け取った場合に限る 破棄(このような場合)と、いずれの場合も、会社から要求された場合は、慣習的かつ合理的な補償を行います。本ワラントの切断の結果として新しいワラントが要求された場合、保有者はそのような切断されたワラントを以下に引き渡さなければなりません 会社が新ワラントを発行する義務の前提条件としての会社。
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8。 ワラント株式の予約。会社は、いつでも、そうすることを約束します 本ワラントが発行され発行されている間は、本ワラントに規定されている本ワラントの行使時にワラント株式または事前積立ワラントを発行できるようにすることのみを目的として、認可されているが未発行の普通株式および予約されていない普通株式の総数から留保し、利用できるようにしておきます。また、本ワラント全体の行使時に先制権なしで、最初に発行および引き渡すことができるワラント株式の数 所有者以外の人のその他の偶発的な購入権(第9条の調整と制限を考慮に入れて)。会社が、その総計から予約し、利用できるようにしなかったこと 承認されているが未発行およびその他の未予約の普通株式、本ワラントの行使時にワラント株式を発行するのに十分な数の普通株式を、本書では「授権株式」と呼びます。 失敗。」当社は、そのように発行および引き渡し可能なすべての新株予約権が、本契約の条件に従って該当する行使価格を発行および支払った時点で、正式かつ有効な承認、発行および全額支払われることを約束します そして評価できません。当社は、当該普通株式が適用法に違反することなく本書に規定されているとおりに発行されることを保証するために、合理的に必要なすべての措置を講じます。 規制、または普通株式を上場できる証券取引所や自動見積もりシステムの要件について。会社はさらに、所有者の事前の書面による同意なしに、講じないことを約束します 本ワラントが発行され発行されている間、いつでも普通株式の額面価格を引き上げるためのあらゆる措置。本第8条に定める会社の義務を履行するために、早急に 授権株式の破綻が発生した日以降に実施可能ですが、いかなる場合も、当該授権株式の破綻が発生してから90日以内に、当社は、以下の目的で株主総会を開くものとします 普通株式の授権株式数の増加の承認。そのような会議に関連して、当社は各株主に委任勧誘状を提供し、合理的な最善の努力を払って委任勧誘を行います このような普通株式の授権株式の増加を株主が承認し、取締役会が株主にそのような提案を承認するよう勧告すること。上記にかかわらず、権限のある時期があれば 株式が破綻した場合、当社は、発行済普通株式および発行済株式の過半数の書面による同意を得て、普通株式の授権株式数の増加を承認することができます。当社は この義務は、そのような同意を得て、スケジュール14Cに関する情報声明をSECに提出することによって行われます。
9。 確か 調整。本ワラントの行使時に発行できるワラント株式または事前積立ワラントの行使価格と数は、本書に記載されているように随時調整される場合があります セクション9。
(a) 株式の配当と分割。もし会社が、このワラントが発行されている間いつでも 発行済み、(i)普通株式の株式に株式配当を支払うか、その他の方法で、最初の発行日に発行され発行されたあらゆる種類の資本株式を、発行日の当該株式の条件に従って分配します 最初の発行日、または登録届出書に記載されている修正後の普通株式で支払われる場合は、(ii)発行済み普通株式と発行済み株式をより多くの普通株式に細分します。 (iii)発行済み普通株式と発行済み株式を少数の普通株式にまとめたり、(iv)資本株式を再分類して会社の普通株式を追加して発行したり、それぞれに ケースでは、ワラント株式または事前積立ワラントの数に端数を掛けます。その分子は、その直前に発行され発行された普通株式の数です 事象とその分母は、その事象の直後に発行され発行された普通株式の数です。この段落の (i) 項に従って行われた調整は、その直後に有効になるものとします 当該配当または分配を受け取る資格を有する株主の決定の基準日。ただし、当該基準日が確定していて、そのために定められた日に当該配当金が全額支払われない場合は、 ワラント株式は、当該基準日の営業終了時に適宜再計算されるものとし、その後、ワラント株式の数は、当該配当金の実際の支払い時点で、この段落に従って調整されるものとします。任意です この段落の (ii)、(iii) または (iv) 項に基づく調整は、そのような細分化、組み合わせ、または再分類の発効日の直後に有効になるものとします。
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(b) 比例配分。会社の場合は、このワラントが発行されている間はいつでも そして発行済みで、(i)負債の証拠、(ii)任意の証券(前項の対象となる普通株式の分配を除く)、(iii)普通株式のすべての保有者に対価なしで分配します つまり、定められた基準日以降に本保証を行使した場合に、証券、または(iv)現金またはその他の資産(いずれの場合も「分散型資産」)を購読または購入する権利または新株予約権 当該分配金を受け取る資格を有する株主の決定により、保有者は、当該行使時に発行可能なワラント株式またはプレファンド新株予約権に加えて、受け取る権利を有するものとします( 該当する)、当該保有者が当該数のワラント株式またはプレファンディングワラントの記録保持者であった場合、当該保有者が受け取る資格があったはずの分散資産 当該基準日の直前のワラント株式は、そこに含まれる行使の制限は考慮されません。
(c) ファンダメンタル 取引。本ワラントが発行されて未払いのときに、(i)会社が会社と別の人物との合併または統合を行った場合、会社が存続事業体ではなく、かつ そのような合併または統合の直前の会社の株主は、直接的または間接的に、発行済み資本金の少なくとも50%、または合併直後の存続企業の議決権の少なくとも50%を所有していません または統合、(ii)会社は、1回の取引または一連の関連取引で、自社の資産の全部または実質的にすべてを他の人に売却します。(iii)公開買付けまたは交換買付けに従って( 会社または他の人)、会社の発行済み資本金の50%以上または会社の資本金の議決権の50%以上を占める資本株公開買付け株の保有者、および当社またはその他 該当する場合、個人がそのような入札による支払いを受け付ける、または(iv)会社が株式購入契約またはその他の企業結合(組織再編、資本増強を含むがこれらに限定されない)を締結する 他の人物とのスピンオフまたは取り決めの仕組み)で、その人が会社の発行済み資本金の 50% 以上、または資本金の議決権の 50% 以上を取得する場合 会社の(ただし、取引の直前の会社の株主が、取引直後からその人の議決権をほぼ同じ割合で維持している取引は除きます)( そのような場合は、「基本取引」)、そのような基本取引に続いて、保有者は、本ワラントの行使により、本ワラントの行使時に、本保証書と同じ金額および種類の証券、現金、または財産を受け取る権利を有するものとします。 ファンダメンタル・トランザクションの発生時に、当該ファンダメンタル・トランザクションの直前に、一定数のワラント株式の保有者またはプレファンディングが行われていた場合、受け取る権利があります その後、本保証に含まれる行使の制限に関係なく、本保証の全額を行使した時点でワラントを発行できます(「代替検討事項」)。当社は、次のような基本取引を行わないものとします 会社が存続事業体ではないか、代替対価に他人の有価証券が含まれていません。(i)代替対価が現金のみ、有価証券のみ、または現金と有価証券の組み合わせで構成されている場合を除きます 有価証券、または(ii)その完了前、同時に、または完了直後に、会社、存続法人、または他の人(会社の資産の購入者を含む)の後継者は、 前述の規定に従い、保有者が本ワラントに基づくその他の義務を受け取る権利を有する代替対価を保有者に引き渡します。本セクション9 (c) の規定 基本取引タイプに類似した後続の取引にも同様に適用されます。これとは反対の場合でも、基本的取引の場合、当社または当社の承継事業体は、 ファンダメンタル・トランザクションの完了と同時に、または完了後 30 日以内(または、それ以降の場合は、該当するファンダメンタル・トランザクションの公表日)にいつでも行使できる、これを購入してください 本ワラントの未行使部分のブラック・ショールズバリュー(以下に定義)に等しい金額の現金を保有者に支払うことによる、保有者からのワラントです。
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基本取引。ただし、基本取引が会社の取締役会の承認を受けていない場合を含め、会社の管理下にない場合は、 保有者は、本ワラントの未行使部分のブラック・ショールズ価値で、同じ種類または形態の(そして同じ割合で)対価を当社または会社の承継事業体から受け取る権利がある場合に限られます。 基本取引に関連して会社の普通株式の保有者に提供され、支払われること。対価が現金、株式、またはその組み合わせであるかどうか、または普通株式の保有者が ファンダメンタル取引に関連して、代替の対価の中から受け取る選択肢が与えられました。さらに、会社の普通株式の保有者がそのようなファンダメンタルズ取引で対価を提供または支払われない場合は 取引では、そのような普通株式の保有者は、当該基本取引において承継事業体(当該基本取引後の会社である場合もあります)の普通株式を受け取ったものとみなされます。「ブラック・ショールズバリュー」 は、該当するファンダメンタルズの完了日に決定された、ブルームバーグ有限責任会社(「ブルームバーグ」)の「OV」機能から得られたブラック・ショールズオプション価格モデルに基づく本ワラントの価値を意味します。 価格設定を目的とした取引で、(A) 対象となるファンダメンタルズの公表日までの期間における米国財務省の金利に対応するリスクフリー金利を反映した取引 取引と解約日、(B)HVTから取得した、(1)30日のボラティリティ、(2)100日のボラティリティ、または(3)365日のボラティリティのいずれか大きい方に等しい予想ボラティリティ 該当する検討中のファンダメンタル・トランザクションの公表直後の取引日現在のブルームバーグでの機能(365日の年換算係数を利用して決定)、(C)に使用された1株あたりの原価 このような計算は、対象となるファンダメンタル・トランザクションの公表(または該当するファンダメンタル・トランザクションの完了)の直前の取引日に始まる期間における最高VWAPとなります。 取引(それ以前の場合)で、本第9条(c)、(D)に基づく保有者の要求の取引日に終了し、該当する取引が公表された日までの期間に等しい残りのオプション時間 検討中の基本取引と解約日、そして(E)借入費用ゼロ。ブラック・ショールズバリューの支払いは、すぐに利用可能な資金(またはその他の対価)を5日以内に電信送金して行われます。 (5) 保有者が選択した取引日(または、それより遅い場合は、基本取引の完了日)。
(d) 行使価格。第9条に基づくワラント株式数の調整と同時に、行使価格は比例して増減されるものとし、そのような調整後には 本契約に基づいて支払われるワラント株式の数の増加または減少に対して支払われる行使価格の合計は、当該調整の直前に有効な行使価格の総額と同じになります。上記にかかわらず、いかなる場合も 行使価格は、その時点で有効な普通株式の額面価格を下回るように調整されます。
(e) 計算。すべての計算 この第9条では、該当する場合、1セントの100万分の1セントまたは最も近い株で作成されるものとします。
(f) 調整のお知らせ。本第9条に基づく各調整が発生すると、当社は その費用は、保有者からの書面による要求に応じて、本保証の条件に従って誠意を持って速やかに調整を計算し、調整後の明細書を含む、そのような調整を記載した証明書を作成します 行使価格、および本ワラントの行使時に発行可能なワラント株式またはその他の有価証券(該当する場合)の調整数または種類、そのような調整の原因となった取引について説明し、その根拠となった事実を詳しく示します 調整は基本です。書面による要求に応じて、会社はそのような各証明書のコピーを保有者と譲渡代理人に速やかに渡します。
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(g) 企業イベントのお知らせ。もし、このワラントが発行されて未払いの間に、 会社(i)は、普通株式に関する現金、証券、その他の資産の配当またはその他の分配を宣言します。これには、資本を購読または購入する権利または新株予約権の付与が含まれますが、これらに限定されません 当社または子会社の株式、(ii)基本取引について承認または承認、検討または株主の承認を求める契約の締結、または(iii)自発的な解散、清算を許可する、または 会社の業務をまとめると、そのような通知とその内容が重要な非公開情報とみなされる場合を除き、会社は保有者に次の通知を送付するものとします。 当該取引は、個人が当該取引に参加または議決権を行使するために普通株式を保有する必要のある、該当する記録または発効日の少なくとも10日前。ただし、 そのような通知を届けなかったり、何らかの欠陥があっても、そのような通知に記載する必要がある企業行動の有効性には影響しません。さらに、このワラントが発行され未払いの間に、会社が承認または承認した場合は、 第9(c)条で検討されている基本取引を検討する契約を締結するか、株主の承認を求める。ただし、第(iii)条に基づく基本取引は除きます。 セクション9(c)では、そのような通知とその内容が重要な非公開情報を構成する場合を除き、会社は保有者に次の通知を送付するものとします。 そのような基本取引は、そのような基本取引が完了する日の少なくとも10日前です。
(h) ボランティア 会社による調整。取引市場の規則や規制に従い、当社は、本ワラントの期間中、いつでも、以下の方法により、現在の行使価格を、その時点で現在の行使価格を任意の金額に減額することができます 会社の取締役会。当社は、解約日を遅らせることで本保証の期間を延長することができます。ただし、会社は保有者に10日以上前に通知します。
10。 の支払い キャッシュレス行使価格。ここにこれと反対の記載があっても、所有者は単独で 裁量で、「キャッシュレス行使」を通じて行使代金の支払い義務を果たします。その場合、会社は保有者にワラント株式または事前積立ワラントの数を保有者に発行します 証券法のセクション3(a)(9)に従って行われる有価証券の交換、次のように決定されます。
どこ:
「X」は、保有者に発行されるワラント株式または事前積立ワラントの数です。
「Y」は、以下に関するワラント株式またはプレファンドワラントの総数です その後、このワラントが行使されます(この定義では、ワラントがキャッシュレスベースではなく現金行使によって行使されたかのように決定されます)。
「A」は、該当する行使通知の送付直前の最後のVWAP(わかりやすく言うと、「最後のVWAP」です) は、取引日全体で計算される最後のVWAPです。つまり、主要取引市場が開いているときにこのワラントが行使された場合は、前の取引日のVWAPがこの計算に使用されます)。
「B」は、その時点で行使日に有効なワラント株式1株あたりの行使価格です。
証券法に基づいて公布された規則144の目的上、そのような「キャッシュレス行使」取引で発行されるワラント株式またはプレファンドワラントは、行使されたワラントの登録特性を帯び、保有者によって取得されたものとみなされることを意図し、理解し、認めています。 そして、ワラント株式または事前積立ワラントの保有期間は、このワラントが最初に発行された日に開始されたものとみなされます(ただし、委員会が引き続き発行する場合) そのような治療がそのような運動の時に適切であるという立場)。
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セクション5(b)またはセクション12に記載されている場合を除き、いかなる場合も、この保証は行使されません 現金で決済されます。
11。 運動の制限。
(a) ここに反対の記載がある場合でも、当社は本ワラント(事前積立ワラントを除く)の行使を行わないものとし、保有者は本ワラント(事前積立ワラントを除く)を行使する権利を有しないものとし、そのような行使は無効であり、 権利行使が行われた直後に、保有者、その関連会社、および普通株式の受益所有権が保有者のものと合算される範囲で、あたかも何もしなかったかのように扱われます 取引法のセクション13(d)の目的(セクション13(d)「グループ」の他のメンバーなど)は、総数の [9.99%] [4.99%](「最大パーセンテージ」)を超える金額を合計で受益することになります そのような行使後の当社の普通株式の発行済み株式および発行済み株式の。本ワラントの目的上、普通株式の発行済み株式数を決定する際、保有者は普通株式の発行済み株式数を頼りにすることができます (x) 当社の最新のフォーム10-Qまたはフォーム10-Kに反映されている株式(場合によっては、本書の日付より前に委員会に提出された)、(y)a 当社による最新の公表、または (z) 発行済普通株式の数を記載した当社またはその譲渡代理人によるその他の通知。所有者の書面による要求に応じて、会社は3日以内に行うものとします (3) トレーディング・デイズは、発行済普通株式の数を書面または電子メールで保有者に確認します。いずれにしても、普通株式の発行済株式数は、効力を生じた後に決定されるものとします 当該数の普通株式の発行済み株式が報告された日以降の、保有者による、本ワラントを含む当社の有価証券の転換または行使。会社への書面による通知により、保有者は随時 最大パーセンテージを、その通知に明記されている19.99%を超えないように指定されているその他のパーセンテージに増減します。ただし、そのような引き上げは61回目(61%)まで有効になりませんセント)そのような通知が会社に届いた翌日。この第11(a)条の目的上、保有者が受益所有する普通株式の総数と その関連会社、および証券取引法のセクション13(d)の目的で普通株式の実質的所有権が保有者のものと統合されるその他の個人(セクション13(d)の他のメンバーなど) 「グループ」)には、本ワラントの行使時に発行可能な普通株式のうち、当該決定が下されるものを含めるものとしますが、発行可能な普通株式の数は除きます (x) 保有者による本ワラントの残りの未行使および未取り消し部分の行使、および (y) 未行使分の行使または転換 議決権を持たない会社の他の証券(会社の証券を含むがこれに限定されない)の転換されていない、または取り消されていない部分 これにより、保有者はいつでも普通株式を取得することができます。これには、いつでも転換可能または行使可能な債務、優先株、権利、オプション、ワラント、またはその他の証券が含まれますが、これらに限定されません。 普通株式と交換可能、またはその所有者に普通株式を受け取る資格がある)は、本書に含まれる制限と同様の転換または行使の制限の対象となり、保有者またはそのいずれかが受益的に所有しています 証券取引法のセクション13(d)の目的で普通株式の受益所有権が保有者のものと統合される関連会社およびその他の個人(セクション13(d)の他のメンバーなど) 「グループ」)。わかりやすく言うと、本ワラントの条件に従って発行可能な最大パーセンテージを超える普通株式は、以下を含むいかなる目的でも保有者が受益的に所有しているとは見なされないものとします。 取引法のセクション13(d)または取引法に基づいて公布された規則16a-1(a)(1)の目的。この段落に従って以前に本ワラントを行使できなかったからといって、以下に影響はありません その後の行使可能性の決定に関するこの段落の規定の適用性。この段落の規定は、以下の条件に厳密に従う以外の方法で解釈および実施されるものとします この第11(a)条は、欠陥があるか、本項に含まれる本来の受益所有権の制限と矛盾している可能性がある本項または本項の任意の部分を修正するために必要な範囲で セクション11(a)または、そのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行うこと。この段落に含まれる制限は放棄できません。
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(b) 本第11条は、株式数を制限するものではありません 基本的取引の際に当該保有者が受け取ることができる有価証券またはその他の対価の額を決定するために、保有者が受け取ることができる普通株式、または受益的に所有する可能性のある普通株式 本ワラントのセクション9 (c)。
12。 端数株式なし。分割保証株式は発行されません 本ワラントのあらゆる行使に関連します。本来なら発行可能な端数株式の代わりに、発行されるワラント株式の数は次の整数に切り捨てられ、会社は保有者に現金で支払うものとします 当該端数株式の公正市場価値(該当する行使通知の送付直前の最後のVWAPに基づく)。
13。 通知。本契約に基づくすべての通知、その他の連絡または配送(行使通知を含むがこれに限定されない) 書面によるものとし、ニューヨークの午後5時30分より前に確認済みの電子メールで通知または通信が配信された場合は、送信日のうち早いほうに発効したものとみなされます 取引日の都市時間、(ii)送信日の翌取引日(取引日以外の日またはそれ以降に確認済みの電子メールで通知または通信が配信された場合は) ニューヨーク市時間、任意の取引日の午後5時30分、(iii)郵送日の翌営業日配達を指定して全国的に認められた夜間宅配便で送られた場合は、郵送日の翌取引日、または(iv)実際に受け取り次第 手渡しの場合、そのような通知が必要な人。このような連絡のアドレスと電子メールアドレスは以下のとおりです。
会社への場合:
コーバスファーマシューティカルズ株式会社
863 ミッテンロードスイート 102です
カリフォルニア州バーリンゲーム 94010
注意:リチャード・A・ミラー
電子メール:RMiller@Corvuspharma.com
コピーを添えて(通知にはなりません):
レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所
140 スコットドライブ
カリフォルニア州メンロパーク94025
注意:フィリップ・ストウプ
電子メール:Phillip.stoup@lw.com
もし 所有者に、ここに記載されている住所または電子メールアドレス、または会社の帳簿や記録に記載されているアドレスに送ってください。
または、 上記のいずれの場合も、受領者が発効日の少なくとも5日前に相手方に書面で通知して指定した他の住所または電子メールアドレス宛に そのような変化の。
14。 ワラントエージェント。当社は、当初、本ワラントに基づくワラント代理人を務めるものとします。十時 保有者に (10) 日前に通知すると、会社は新しいワラント代理人を任命することがあります。会社または新しいワラントエージェントが合併される可能性のある法人、または会社または新会社の合併先の統合によって生まれた法人 ワラントエージェントは、会社または新しいワラントエージェントが実質的にすべての企業信託または株主を譲渡する当事者または法人を指します
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サービス業は、本ワラントに基づく承継ワラント代理人となり、それ以上の手続きは必要ありません。そのような後継者のワラント代理人は、ワラント代理人としての承継を速やかに通知しなければなりません ワラント登録簿に記載されている所有者の最終住所の保有者に(ファーストクラス郵便、送料前払い)郵送(ファーストクラス郵便、送料前払い)。
15。 雑多。
(a) 株主としての権利はありません。所有者、その人がこれの所有者としての立場でのみ ワラントは、いかなる目的であれ、議決権を行使したり、配当を受け取ったりする資格はなく、また会社の資本ストックの保有者とみなされることもありません。また、このワラントに含まれる内容は、当該個人の所有者にのみ付与されるものと解釈されないものとします。 本ワラントの保有者としての資格、会社の株主のあらゆる権利、または企業行動(組織再編、株式の発行、株式の再分類、連結など)に対する議決権、同意を与える権利、または同意を差し控える権利 新株予約権の保有者への発行前に、合併、合併、合併、譲渡またはその他)、会議通知の受領、配当または新株予約権の受領などを行います。新株予約権の保有者は、期日までに受け取る権利があります。 このワラントの行使。さらに、このワラントに含まれるいかなる内容も、(本ワラントの行使時またはその他の方法で)有価証券を購入する責任を保有者に課す責任、または会社の株主としての責任を課すものと解釈されないものとします。 そのような負債は、会社または会社の債権者によって主張されます。
(b) 授権株式。を除いて、そしてその範囲で 所有者が権利を放棄または同意した場合でも、当社は、証明書または定款の修正、または組織再編、資産の譲渡、統合、合併、合併を含むがこれらに限定されないいかなる措置によっても行わないものとします。 有価証券の解散、発行、売却、またはその他の自発的な行為は、本ワラントのいずれかの条件の遵守または履行を回避または回避しようとしますが、常に誠意を持ってこれらすべての条件の実行を支援します 本令状に記載されている所有者の権利を減損から保護するために必要または適切と思われるすべての措置を講じること。上記の一般性を制限することなく、会社は(i)額面金額を引き上げません 額面金額が上昇する直前の行使で支払われる金額を超えるワラント株式については、(ii)会社が有効かつ合法的に発行できるように、必要または適切なすべての措置を講じます 本ワラントの行使時に全額支払われて査定不能なワラント株式、および(iii)商業的に合理的な努力を払って、そのようなすべての承認、免除、または同意を一般市民から取得する 当社が本ワラントに基づく義務を履行できるようにするために、必要に応じて管轄権を有する規制機関。
(c) 後継者と譲受人。適用される証券法の遵守を条件として、本ワラントは保有者によって譲渡される場合があります。このワラントは、所有者の書面による同意なしに会社が譲渡することはできません。ただし、後継者を除きます 本ワラントが自動的に「キャッシュレスで行使」されない基本取引が発生した場合。このワラントは、会社、保有者、およびそれぞれの承継人と譲受人を拘束し、その利益のために効力を有するものとします。 前の文に従い、本ワラントのいかなる内容も、本ワラントに基づく法的または衡平法上の権利、救済策、または訴訟原因を会社および保有者以外の者に与えるものと解釈されないものとします。この令状は、次の場合にのみ修正できます 会社と所有者、またはその承継人と譲受人が署名した書類。
(d) 修正と権利放棄。この令状は 会社と所有者の書面による同意を得て、修正または修正されたか、本規約の条項が放棄されました。ワラントの全保有者にも同じ内容が提供されない限り、ワラントの修正や修正は行われないものとします。
(e) 承認。所有者がこのワラントを受け取った場合、すべての契約条件に同意したものとみなされます ここに含まれています。
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(f) 準拠法、管轄権。構造、有効性に関するすべての質問、 この令状の執行と解釈は、法の抵触の原則に関係なく、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈および執行されるものとします。会社と所有者のそれぞれ これにより、本契約に基づく、または本契約に関連する、または取引に関連する紛争の裁定については、ニューヨーク市、マンハッタン区にある州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取り消不能の形で服することになります ここで検討されている、またはここで議論されている(取引書類の執行に関するものを含む)。これにより、いかなる訴訟、訴訟、訴訟または手続きにおいても、それが個人的ではないという主張を取り消すことができず、主張しないことに同意します そのような裁判所の管轄下にあります。会社と所有者のそれぞれは、個人的な手続き上のサービスを取り消し不能な形で放棄し、そのような訴訟、訴訟、または手続きにおいてその写しを郵送することにより、処理が提供されることに同意します 書留郵便または証明付き郵便または翌日配達(配達の証拠付き)で、通知を受けるために有効な住所に配達し、そのようなサービスがその処理と通知の適切かつ十分なサービスを構成することに同意します。何もありません ここに含まれるものは、法律で認められている方法で手続きを行う権利を何らかの形で制限するものとみなされます。これにより、会社と所有者のそれぞれが、陪審員による裁判を受けるすべての権利を放棄します。
(g) 見出し。ここに記載されている見出しは便宜上のものであり、本保証の一部を構成するものではなく、また本保証を制限するものでもありません 本契約の条項のいずれかに影響します。
(h) 分離可能性。本ワラントの条項の1つまたは複数が無効になる場合 またはいかなる点でも法的強制力がない場合でも、本ワラントの残りの条件と条項の有効性と執行可能性は、それによって何ら影響を受けたり損なわれたりしないものとし、会社と保有者は誠意を持って合意するよう努めます 商業的に合理的な代替となる有効で法的強制力のある条項で、その同意が得られたら、そのような代替条項を本ワラントに組み込むものとします。
(i) 普通株式の代わりとなる事前積立型ワラント。それとは反対のことがあっても 本ワラントは、第11条に定める制限により本ワラントの行使がワラント株式に限定される範囲で、保有者は、本ワラントの行使時にワラント株式を受け取る代わりに、 本ワラントの行使時に受領したものと同数の普通株式を購入するには、別紙Aとして添付の形式で事前積立型ワラントを受け取ります 普通株式。ただし、行使価格は代わりに行使価格から1株あたり0.0001ドルを差し引いたものとし、発行された事前積立ワラントの行使価格は1株あたり0.0001ドルとします シェア。
[ページの残りの部分が意図的に空白になっています]
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その証として、当社はこのワラントを正式に執行させました 上記で最初に示した日付現在の権限のある役員。
コーバス製薬株式会社 | ||
作成者: |
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名前: |
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タイトル: |
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スケジュール 1
行使通知の形式
[ワラントに基づいて普通株式を購入するために保有者が執行する]
関係するかもしれない人:
(1) 以下の署名者は 保証書の保有者番号デラウェア州の企業であるコーバスファーマシューティカルズ社(以下「当社」)が発行したCS-___(「ワラント」)。ここで使用されている大文字の用語とそうでない用語 本書で別途定義されているものには、ワラントに記載されているそれぞれの意味があります。
(2) 以下の署名者は購入権を行使します ___________ ワラント株式またはワラントに基づく事前積立型ワラント。
(3) 所有者の意図 行使価格の支払いは次のように行われます(1つチェックしてください)。
☐ | 現金運動 |
☐ | ワラント第10条の「キャッシュレス行使」 |
(4) この行使通知に従い、当社は保有者に新株予約権を引き渡すか 事前積立型ワラントは、ワラントの条件に従って決定されます。ワラント株式は、次のDWAC口座番号に送付されます。
(5) 保有者はこれにより、前払い保証書(別紙として添付のフォームで)を受け取ることを選択します。 A)本ワラントに従ってワラント株式を受け取る代わりに、本ワラントを行使した場合に受け取るであろう普通株式と同数の普通株式を購入すること。☐
(6) この行使通知の送付をもって、署名者は行使の効力を生じることを会社に表明し、保証します ここに示されているように、保有者は、普通株式(1934年の証券取引法、改正された1934年の証券取引法のセクション13(d)に従って決定された)に基づいて所有することが許可されている普通株式の数を超えて受益的に所有することはありません この通知に関連するワラントのセクション11(a)。
日付: | ||
所有者の名前: | ||
作成者: | ||
名前: | ||
タイトル: |
(署名は、すべての点で令状の表面に記載されている所有者の名前と一致していなければなりません)
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展示物 A
前払い保証の形式