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ニュースリリース |
2024年5月7日
ドミニオン・エナジーは、その一部またはすべてを購入するための現金公開買付けを開始します
発行済シリーズB優先株
| • | 2024年5月6日、同社は20億ドルのジュニア劣後債の価格設定に成功しました（EJSNオファリング） |
| • | 同社は、EJSNオファリングからの収益の一部を、シリーズB優先株式の購入に使用する予定です。 現金公開買付けに関連して |
| • | 同社は、大規模化したEJSNに起因する5億ドルを含め、残りの収益を使用する予定です。 短期負債の返済や、その他の発行済有価証券の日和見的な廃止、償還、買い戻しを目的として、会社の2024年のハイブリッドファイナンスガイダンスを超える額を提供する。これには、既存の6億8,500万ドルの2014年シリーズAが含まれる場合があります 2024年10月に額面通りに請求可能になる、2054年満期の強化ジュニア劣後債です |
| • | 収益、信用、および 配当政策 |
バージニア州リッチモンド — 3月1日のインベスターデーと2024年第1四半期に提供されたガイダンスと同じです 決算説明会では、ドミニオン・エナジー株式会社（NYSE：D）は本日、発行済みの 4.65% シリーズB固定金利リセット累積償還可能な永久優先株式の一部またはすべてを額面なしで現金で購入する公開買付けの開始を発表しました。 1株あたり1,000ドルの清算優先株式（シリーズB優先株式）、1株あたり997.50ドルの購入価格で、未払配当（以下に定義）を加えたものを、購入の申し出（現状のまま）に記載されている条件に従い、未払配当（以下に定義）を加えたものです 随時修正または補足される場合があります、購入の申し出）および添付の送付状（随時修正または補足される可能性がありますので、送付状）では、購入の申し出とともに、 オファーを構成します）。
オファーは、会社が延長しない限り、または会社が延長しない限り、2024年6月4日のニューヨーク市時間の午後11時59分後に失効します。 早期にオファーを終了します（延長されたり、早期に終了されたりする日時、有効期限など）。
会社は支払うつもりです 本オファーに従って同社が支払うべき対価、およびそれに関連して同社が負担した手数料と経費、当社の公募（EJSNオファリング）からの純収入20億ドルのうち、下級部下の20億ドルの一部 メモ (メモ)。本オファーは、EJSNオファリング（資金調達条件）の完了を含む特定の条件を満たすことを条件としています。EJSNオファリングは2024年5月6日に価格設定され、2024年5月20日に終了する予定です。 通常のクロージング条件に従い、その時点で資金調達条件が満たされます。このニュースリリース、購入の申し出、または送付状に含まれる情報は、EJSNオファリングに関するいかなる場合でも含まれません 任意の紙幣の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成します。
購入オファーには、オファーの条件がすべて記載されています。 資金調達条件を含みます。このオファーは、最低数のシリーズB優先株式が入札されたことを条件としていません。
で使われているように 本オファーに関連して、「未払配当」とは、シリーズB優先株式の清算優先権1,000ドルごとに、2023年12月15日以降に発生した配当金および未払配当（最新の配当）を意味します。 当該シリーズB優先株式）に関する支払い日、決済日（以下に定義）まで（ただし含まない）、以下を仮定すると