別紙 (a) (l) (C)

この発表は、シリーズB優先株式(以下に定義)の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。オファー (として 以下に定義されています)は、2024年5月7日付けの購入申請、および関連する送付状によってのみ作成され、それぞれ随時修正または補足される場合があります。ドミニオン・エナジー社は、シリーズBの保有者にはオファーを行っていません シリーズB優先株式のオファーの作成または入札の受諾がその管轄区域の法律に準拠しない管轄区域の優先株式。ただし、ドミニオンエナジー社は 改正された1934年の証券取引法(「取引法」)に基づいて公布された規則13e-4(f)(8)の要件。

ドミニオン・エナジー株式会社

購入オファーのお知らせ

現金については、その80万株の発行済み株式の一部および全て

4.65% シリーズB固定金利リセット累積償還可能な永久優先株式

(CUSIP/ISIN 番号 25746UDD8/US25746UDD81)

1株あたり997.50ドルの購入価格に、未払配当金と未払配当金を加えたものです

バージニア州の企業であるドミニオン・エナジー社(「当社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」)は 4.65% シリーズB固定金利リセット累積償還可能な永久優先株の80万株の発行済み株式の一部または全部を、額面価格なしで、1株あたり1,000ドルの清算優先権付きで購入することを申し出ます( 2024年5月7日付けの当社の買付けオファーに記載されている条件と条件に従い、1株あたり997.50ドルの購入価格に未払配当(以下に定義)を加えた金額で、「シリーズB優先株式」) (随時修正または補足される可能性があるため、「購入の申し出」)および添付の送付状(随時修正または補足される可能性があるため、「送付状」)には そして、これは購入のオファーと合わせて「オファー」となります)。このオファーの目的は、将来の配当金の支払いを減らすことです。

オファーと撤回の権利は、会社が延長またはそれ以前に延長しない限り、2024年6月4日のニューヨーク市時間の午後11時59分後に失効します オファーを終了します(オファーに関して延長される可能性のある時間と日付、つまり「有効期限」)。

で使われているように 本オファーに関連して、「未払配当」とは、シリーズB優先株式の清算優先権1,000ドルごとに、2023年12月15日(最新の)以降に発生した配当金と未払配当金を指します。 そのようなシリーズB優先株について、購入代金が支払われた日(「決済日」)までの配当支払い日(「決済日」)までですが、これには含まれません。ただし、次の目的を想定しています。 そのようなシリーズB優先株式の配当が実際にその期間中に申告されたという申し出。決済日は、シリーズB優先株式の有効期限と購入の承認の直後に行われます。その 会社は決済日を2024年6月6日と見込んでいます。

当社は、オファーに従って支払うべき対価を支払う予定であり、 それに関連して発生した手数料と経費、および当社のジュニア劣後債券(「社債」)の公募による純収入の一部は 2024年5月6日に発表されました。本オファーは、ノート・オファリングの完了を含む特定の条件(「資金調達条件」)を満たすことを条件としています。これに含まれる情報は一切含まれません ノートの提供に関する発表、購入の申し出、または送付状は、ノートの売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成します。

購入の申し出には、資金調達条件を含め、オファーの条件がすべて記載されています。オファーは最低数を条件としていません のシリーズB優先株式が入札されました。

会社の取締役会はその提案を承認しました。しかし、会社も その取締役会は、シリーズB優先株式の保有者に、シリーズB優先株式の入札または入札を控えるかどうかを推奨していますが、会社や取締役会から次のことを許可された人はいません そのような推薦をしてください。シリーズB優先株式のすべての保有者は、シリーズB優先株式を入札するかどうかを決定する前に、購入の申し出と送付状の情報を注意深く読む必要があります オファーで。

オファーの条件と条件に従い、決済日には、すべて有効な購入を受け付けます シリーズB優先株は入札されましたが、無効に出金されました。当社が購入できない入札されたシリーズB優先株式は、費用をかけずに入札者に返却されます。どのシリーズB優先株でもない オファーに従って入札されたか購入されなかったかは、未払いのままになります。有効期限までに入札されなかったシリーズB優先株式を受け入れる義務はありません。オファーが成立したら、その数は 発行済のまま残っているシリーズB優先株式は減額されます。これは、オファーの決済後も発行されたままのシリーズB優先株式の流動性に悪影響を及ぼしたり、市場のボラティリティを高めたりする可能性があります。

オファーの決済時に、オファーで買い戻されたシリーズB優先株式の帳簿価額が優先株から削除されます 株主資本内の勘定科目で、買い戻した各シリーズB優先株式の買戻し価格と帳簿価額の差(発行費用を差し引いたもの)は、純利益の変動として計上され、純利益が得られます 1株当たりの利益を計算する目的で、会社に帰属します。

会社はオファーを延長する権利を留保します。会社が延長した場合 オファーでは、オファーの対象となるシリーズB優先株式の入札の受理が遅れます。当社は、予定されている有効期限日の翌営業日のニューヨーク時間の午前9時までにプレスリリースを発行します オファーを延長することに決めたら。


入札者は、入札前にいつでも入札したシリーズB優先株式を引き出すことができます 有効期限。会社がオファーを延長するか、早期に終了しない限り、ニューヨーク時間の2024年6月4日午後11時59分後に設定されます。出金が有効になるためには、所有者は事前に適時に引き渡さなければなりません 有効期限、オファーの入札代理人(「入札代理人」)であるD.F. King & Co., Inc.(以下に表示されている住所)への撤回に関する書面による通知、または適切に送信された「リクエストメッセージ」 預託信託会社(「DTC」)の自動公開買付けプログラム(「ATOP」)を通じて。入札者の撤回通知には、その入札者の名前、シリーズBの番号を明記する必要があります 引き出す優先株と、それらのシリーズB優先株式の登録保有者の名前。定められた記帳振替手続きに基づいて入札されたシリーズB優先株式には、いくつかの追加要件が適用されます 購入オファーの4番目。

オファーの目的上、当社はシリーズの購入を受け入れ、したがって購入したものとみなされます 本オファーに基づくシリーズB優先株式の購入の受諾について、入札代理人に口頭または書面で通知した場合に限り、有効に入札され、有効な引き落としはされていないB優先株です。条件に基づいて 本オファーの条件に従い、当社は、本オファーに基づいて購入したシリーズB優先株式について、当該シリーズB優先株式の購入総額に、当該シリーズBの未払配当金を加えた金額を入金して支払います。 DTC付きの優先株は、会社から支払いを受け取り、シリーズB優先株式の入札者に支払いを送金する目的で、入札者の代理人としての役割を果たします。

有効期限前にシリーズB優先株式を入札するには、保有者はATOPを通じてオファーの受諾を電子的に送信する必要があります。 そのような保有者は、オファーに記載されている条件に拘束されることに同意するか、正式に発行された送付状を入札代理人に引き渡して、購入の申し出と送付状に記載されている手続きに従います。 質問や支援のリクエストは、オファーの情報担当者(以下「情報エージェント」)であるD.F. King & Co., Inc. に、下記の連絡先に連絡してください。

当社は、入札代理人が受領しない限り、保有者が本オファーへの入札を希望するシリーズB優先株式を購入しないことにご注意ください 有効期限の前に確認が必要です。受益所有者は、シリーズB優先株式を保有するブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者の方が、受益者に対する期限が早くなる可能性があることに注意する必要があります 彼らに代わってオファーを受け入れるように指示する行動をとります。受益者は、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者に連絡して、適用される期限を決定する必要があります。

シリーズBの優先株式は、1株あたり1,000ドルの清算優先株式と整数倍に等しい金額でのみ入札および支払いが可能です。 それを超える1,000ドルです。代替入札、条件付き入札、偶発入札は受け付けられません。シリーズB優先株式のすべてよりも少ない金額を入札する保有者は、少なくとも次の金額でシリーズB優先株式を引き続き保有しなければなりません 1株あたり1,000ドルの清算優先権。

オファーの条件に基づくオファーに関する保証付き配送手続きはありません 購入または関連資料。保有者は、購入の申し出に記載されている手続きに従ってシリーズB優先株式を入札する必要があります。

有効性、形式、適格性(受領時期を含む)、および承認に関するすべての質問は、会社が独自の裁量で決定します シリーズB優先株式の任意の入札の購入およびその決定は、管轄裁判所で会社の決定に異議を申し立てる保有者の権利を条件として、最終的かつすべての当事者を拘束します。会社 適切な形式ではないと判断したシリーズB優先株式の一部またはすべての入札、または当社が違法であると判断した購入または支払いの承認を拒否する絶対的な権利を留保します。会社も 特定のシリーズB優先株またはシリーズB優先株式の特定の保有者に関する入札における欠陥や不規則性、および当社の条件の解釈を放棄する絶対的な権利を留保します オファーは最終的であり、すべての当事者を拘束します。ただし、所有者は管轄裁判所で会社の決定に異議を申し立てる権利があります。シリーズB優先株式のいかなる入札も有効には行われなかったものとみなされます シリーズB優先株式の保有者がすべての欠陥や不規則性を是正するか、会社が権利を放棄するまで。当社、テンダー・エージェント、情報エージェント、バークレイズ・キャピタル株式会社、JPモルガン証券LLC、みずほ証券USAのどれでもありません ディーラーマネージャーとしてのLLC(「ディーラーマネージャー」)、またはその他の人物は、入札における欠陥や不規則性について通知する義務があり、この通知を怠った場合でも責任を負います。

入札されたシリーズB優先株式と引き換えに受け取った現金は、通常、米国連邦所得税の目的では以下のいずれかで扱われます。 (i)入札されたシリーズB優先株式の売却または交換に関して受領した対価、または(ii)シリーズBの各保有者の特定の状況に応じて、その株式に関する会社からの分配に関して受け取る対価 優先株式。詳細については、購入オファーを参照してください。シリーズB優先株式の保有者は、自分の税理士に相談して、シリーズB優先株式に参加することによる特定の税務上の影響を判断する必要があります オファー(州、地方、または米国以外の税法の適用性と効力を含みます)。

購入の申し出 送付状には、オファーに関して決定を下す前に読んでおくべき重要な情報が記載されています。

アポン リクエスト、購入の申し出、および送付状は、シリーズB優先株式の記録保持者に提供され、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者および同様の人に提供されます。 会社の株主名簿に記載されている氏名、または候補者の名前、または該当する場合は、清算機関の担保職リストに参加者として記載され、後でその受益者に送付される人の名前 シリーズB優先株式。

取引法に基づく規則l3e-4 (c) (2) に従い、会社は 証券取引委員会(「SEC」)は、スケジュールTOに関する追加情報を含む発行体公開買付け声明を発表しています。スケジュールTO(展示品、修正や補足を含む) その内容は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)で調べたり、コピーを入手したりすることができます。さらに、購入の申し出、送付状、およびその他の関連資料のコピーは、情報エージェントによって速やかに提供されます。 会社の費用で。取引法に基づく規則13e-4(d)(l)によって開示が義務付けられている情報は、購入の申し出に含まれており、参照によりここに組み込まれています。


オファーの条件に関する質問は、ディーラーマネージャーに連絡してください 以下に記載されている情報、または購入の申し込み、送付状、またはオファーに関連するその他の書類の入札方法や追加のコピーのリクエスト方法に関する質問がある情報担当者の連絡先まで 以下へ。シリーズB優先株式の保有者は、ブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、または候補者に本オファーに関する支援を求めることもできます。下記の連絡先でテンダー・エージェントに連絡してください シリーズB優先株式の引き渡しを確認します。

本オファーの情報および入札代理人は:

D.F. キング・アンド・カンパニー株式会社

ファクシミリで:

(対象の場合 教育機関のみ):

(212) 709-3328

確認:

(212) 269-5552

メールで

dominion@dfking.com

郵送で、 オーバーナイト宅配便または手渡しで:

D.F. キング・アンド・カンパニー株式会社

48 ウォール・ストリート、22nd フロア

ニューヨーク、ニューヨーク 10005

宛先: マイケル・ホースマン

銀行とブローカーの電話:(212) 269-5550

フリーダイヤル:(800) 431-9643

電子メール:dominion@dfking.com

ザ・ 本オファーのディーラーマネージャーは:

バークレイズ・キャピタル株式会社

745 セブンスアベニュー

ニューヨーク、ニューオール ヨーク 10019

宛先:責任管理グループ

(800) 438-3242 (フリーダイヤル)

(212) 528-7581 (集めてください)

電子メール:us.lm@barclays.com

J.P.モルガン証券合同会社

383 マディソンアベニュー

ニューヨーク、ニューオール ヨーク 10179

宛先:責任管理グループ

(866) 834-4666 (フリーダイヤル)

(212) 834-4045 (集めてください)

みずほ証券米国合同会社

1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

新しい ニューヨーク、ニューヨーク10020

宛先:責任管理

(866) 271-7403 (フリーダイヤル)

(212) 205-7562 (集めてください)