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リージョナル・オペレーション・メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570MGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:カジノメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000789570MGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:カジノメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570US-GAAP:オキュパンシーメンバーMGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000789570US-GAAP:オキュパンシーメンバーMGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570米国会計基準:食品および飲料のメンバーMGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000789570米国会計基準:食品および飲料のメンバーMGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570mgm: エンターテイメント小売店やその他のメンバーMGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000789570mgm: エンターテイメント小売店やその他のメンバーMGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570MGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000789570MGM: MGMチャイナメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310000789570米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310000789570mgm: コーポレートアイテムとコンサイリングアイテムのメンバー2024-01-012024-03-310000789570mgm: コーポレートアイテムとコンサイリングアイテムのメンバー2023-01-012023-03-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年3月31日です
または
| | | | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
コミッションファイル番号 001-10362
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | |
デラウェア州 | 88-0215232 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
3600 ラスベガスブルバードサウス、 ラスベガス、 ネバダ州89109
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
(702) 693-7120
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式 (額面価格0.01ドル) | MGM | ニューヨーク証券取引所(ニューヨーク証券取引所) |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が過去 12 か月間(または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間)に、規則 S-T の規則 405(本章の §232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
新興成長企業 | ☐ | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(取引法規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐ いいえ ☒
発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。
| | | | | | | | |
クラス | | 2024年4月29日に未処理です |
普通株式、額面0.01ドル | | 313,680,435 株式 |
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
フォーム10-Q
I N D E X
| | | | | | | | |
| | ページ |
第一部。 | 財務情報 | 1 |
アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | 1 |
| 2024年3月31日と2023年12月31日の連結貸借対照表 | 1 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の連結営業報告書 | 2 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の連結包括利益計算書 | 3 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の連結キャッシュフロー計算書 | 4 |
| 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の連結株主資本計算書 | 5 |
| 連結財務諸表の要約メモ | 7 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 18 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 30 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 30 |
第二部 | その他の情報 | 31 |
アイテム 1. | 法的手続き | 31 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 31 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 32 |
アイテム 5. | その他の情報 | 32 |
アイテム 6. | 展示品 | 33 |
署名 | 34 |
第I部:財務情報
アイテム 1.財務諸表
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結貸借対照表
(千単位、株式データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
資産 |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,722,292 | | | $ | 2,927,833 | |
売掛金、純額 | 924,060 | | | 929,135 | |
インベントリ | 147,357 | | | 141,678 | |
所得税の売掛金 | 91,880 | | | 141,444 | |
前払い費用およびその他 | 688,223 | | | 770,503 | |
流動資産合計 | 4,573,812 | | | 4,910,593 | |
| | | |
資産および設備、純額 | 5,630,014 | | | 5,449,544 | |
| | | |
その他の資産 | | | |
非連結関連会社への投資と前払い | 246,167 | | | 240,803 | |
グッドウィル | 5,152,826 | | | 5,165,694です | |
その他の無形資産、純額 | 1,686,245 | | | 1,724,582 | |
オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 23,901,023 | | | 24,027,465 | |
その他の長期資産、純額 | 888,966 | | | 849,867 | |
その他総資産 | 31,875,227 | | | 32,008,411です | |
| $ | 42,079,053 | | | $ | 42,368,548 | |
負債と株主資本 |
現在の負債 | | | |
未払金と建設費 | $ | 448,158 | | | $ | 461,718 | |
長期債務の未収利息 | 114,828 | | | 60,173 | |
その他の未払負債 | 2,471,000 | | | 2,604,177 | |
流動負債合計 | 3,033,986 | | | 3,126,068 | |
| | | |
繰延所得税、純額 | 2,849,583 | | | 2,860,997 | |
長期債務、純額 | 6,269,763 | | | 6,343,810 | |
オペレーティングリース負債 | 25,115,883 | | | 25,127,464 | |
その他の長期義務 | 750,280 | | | 542,708 | |
コミットメントと不測の事態(注8) | | | |
償還可能な非支配持分 | 32,281 | | | 33,356 | |
株主資本 | | | |
普通株式、$0.01 額面:承認済み 10億,000 株式、発行済および発行済株式 314,915,054 そして 326,550,141 株式 | 3,149 | | | 3,266 | |
額面を超える資本 | — | | | — | |
利益剰余金 | 3,393,805 | | | 3,664,008 | |
その他の包括利益の累計 | 59,810 | | | 143,896 | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル株主資本の総額 | 3,456,764 | | | 3,811,170 | |
非支配持分 | 570,513 | | | 522,975 | |
株主資本の総額 | 4,027,277です | | | 4,334,145 | |
| $ | 42,079,053 | | | $ | 42,368,548 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結営業明細書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
収入 | | | |
カジノ | $ | 2,241,095 | | | $ | 1,882,428 | |
部屋 | 956,401 | | | 848,488 | |
食品と飲料 | 769,403 | | | 722,131 | |
エンターテイメント、小売、その他 | 404,391 | | | 409,578 | |
払い戻された費用 | 12,180 | | | 10,671です | |
| 4,383,470 | | | 3,873,296 | |
経費 | | | |
カジノ | 1,271,844 | | | 990,890 | |
部屋 | 274,408 | | | 240,114 | |
食品と飲料 | 558,080 | | | 511,592 | |
エンターテイメント、小売、その他 | 244,297 | | | 243,528 | |
払い戻された費用 | 12,180 | | | 10,671です | |
一般と管理 | 1,194,682 | | | 1,135,540 | |
企業経費 | 129,666 | | | 127,559 | |
プレオープンとスタートアップ費用 | 1,095 | | | 139 | |
不動産取引、純額 | 17,154 | | | (396,076) | |
減価償却と償却 | 196,562 | | | 203,501 | |
| 3,899,968 | | | 3,067,458 | |
非連結関連会社からの損失 | (25,124) | | | (74,999) | |
営業利益 | 458,378 | | | 730,839 | |
営業外収益 (費用) | | | |
支払利息、資本計上額を差し引いたもの | (110,037) | | | (130,300) | |
非連結関連会社からの営業外品目 | (136) | | | (1,184) | |
その他、ネット | (4,806) | | | 46,307 | |
| (114,979) | | | (85,177) | |
税引前利益 | 343,399 | | | 645,662 | |
所得税引当金 | (43,673です) | | | (165,779) | |
純利益 | 299,726 | | | 479,883 | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | (82,250) | | | (13,076) | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益 | $ | 217,476 | | | $ | 466,807 | |
一株当たり利益 | | | |
ベーシック | $ | 0.68 | | | $ | 1.25 | |
希釈 | $ | 0.67 | | | $ | 1.24 | |
加重平均発行済普通株式 | | | |
ベーシック | 320,488 | | | 374,085 | |
希釈 | 323,757 | | | 378,095 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結包括利益計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
純利益 | $ | 299,726 | | | $ | 479,883 | |
その他の包括利益(損失)(税引後) | | | |
外貨翻訳 | (85,190) | | | (49) | |
その他 | — | | | 871 | |
その他の包括利益 (損失) | (85,190) | | | 822 | |
包括利益 | 214,536 | | | 480,705 | |
控除:非支配持株主に帰属する包括利益 | (81,146) | | | (10,589) | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する包括利益 | $ | 133,390 | | | $ | 470,116 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日に終了した3か月間 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
純利益 | $ | 299,726 | | | $ | 479,883 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 196,562 | | | 203,501 | |
債務割引、保険料、発行費用の償却 | 7,020 | | | 7,130 | |
信用損失引当金 | 18,152 | | | 16,133 | |
株式ベースの報酬 | 26,780 | | | 23,891 | |
外貨取引(利益)損失 | (32,925です) | | | 16,226 | |
不動産取引、純額 | 17,154 | | | (396,076) | |
非現金リース費用 | 128,509 | | | 132,223 | |
その他の投資損失(利益) | 21,287 | | | (6,152) | |
非連結関連会社からの損失 | 25,260 | | | 76,183 | |
非連結関連会社からの分配 | 1,317 | | | 1,315 | |
繰延所得税 | (8,203) | | | 38,098 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | 34,607 | | | 75,690 | |
インベントリ | (5,727) | | | (2,690) | |
未収所得税と未払所得税、純額 | 52,949 | | | 134,564 | |
前払い費用およびその他 | (39,249) | | | (23,671です) | |
買掛金と未払負債 | (224,616) | | | (78,810) | |
その他 | 30,668 | | | 6,615 | |
営業活動による純現金 | 549,271 | | | 704,053 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
資本支出 | (172,080) | | | (139,820) | |
財産と設備の処分 | 547 | | | 5,185 | |
非連結関連会社への投資 | (10,029) | | | (35,730) | |
運営リゾートの売却による収入 | — | | | 452,824 | |
買収(取得した現金を差し引いたもの) | (491) | | | — | |
受取手形の元本の返済による収入 | — | | | 152,518 | |
非連結関連会社からの分配 | 595 | | | 549 | |
投資とその他 | 73,048 | | | (223,348) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (108,410) | | | 212,178 | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | |
銀行信用枠に基づく純返済額-満期が90日以内 | (76,702) | | | (586,456) | |
長期債務の返済 | — | | | (1,250,000) | |
債務発行費用 | (9,608) | | | — | |
非支配持分所有者への分配 | (11,572) | | | (17,936) | |
普通株式の買戻し | (506,571) | | | (484,399) | |
その他 | (24,517です) | | | (41,342) | |
財務活動に使用された純現金 | (628,970) | | | (2,380,133) | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの影響 | (17,600%) | | | (6,480) | |
売却目的で保有されている資産として分類される現金および現金同等物の変動 | — | | | 25,938 | |
現金、現金同等物、および制限付現金 | | | |
当期の純増額 | (205,709) | | | (1,444,444) | |
残高、期初 | 3,014,896 | | | 6,036,388です | |
残高、期末 | $ | 2,809,187 | | | $ | 4,591,944 | |
補足的なキャッシュフロー開示 | | | |
支払った利息、資本化された金額を差し引いたもの | $ | 48,362 | | | $ | 92,239 | |
連邦所得税、州所得税、外国所得税の支払額、純額 | 2,327 | | | 372 | |
非現金投資と資金調達活動 | | | |
MGMグランドパラダイスのゲーム売店無形資産 | $ | — | | | $ | 226,083 | |
MGMグランドパラダイスのゲームコンセッションの長期義務 | — | | | 226,083 | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結株主資本計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | | | | | | | | | | | |
| 株式 | | 額面価格 | | 額面額を超える資本 | | 利益剰余金 | | その他の包括利益の累計 | | エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル株主資本の総額 | | 非支配的利益 | | 株主資本の総額 |
残高、2024年1月1日 | 326,550 | | | $ | 3,266 | | | $ | — | | | $ | 3,664,008 | | | $ | 143,896 | | | $ | 3,811,170 | | | $ | 522,975 | | | $ | 4,334,145 | |
純利益 | — | | | — | | | — | | | 217,476 | | | — | | | 217,476 | | | 82,048 | | | 299,524 | |
通貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (84,086) | | | (84,086) | | | (1,104です) | | | (85,190) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 25,894 | | | — | | | — | | | 25,894 | | | 707 | | | 26,601 | |
株式ベースの報酬報酬に基づく普通株式の発行 | 68 | | | — | | | (1,161) | | | — | | | — | | | (1,161) | | | — | | | (1,161) | |
非支配持分所有者への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,183) | | | (33,183) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株式の買戻し | (11,703) | | | (117) | | | (23,553) | | | (487,812) | | | — | | | (511,482) | | | — | | | (511,482) | |
償還可能な非支配持分の償還額への調整 | — | | | — | | | — | | | 133 | | | — | | | 133 | | | — | | | 133 | |
その他 | — | | | — | | | (1,180) | | | — | | | — | | | (1,180) | | | (930) | | | (2,110) | |
残高、2024年3月31日 | 314,915 | | | $ | 3,149 | | | $ | — | | | $ | 3,393,805 | | | $ | 59,810 | | | $ | 3,456,764 | | | $ | 570,513 | | | $ | 4,027,277です | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結株主資本計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | | | | | | | | | | | |
| 株式 | | 額面価格 | | 額面額を超える資本 | | 利益剰余金 | | その他の包括収入の累計 | | エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル株主資本の総額 | | 非支配的利益 | | 株主資本の総額 |
残高、2023年1月1日 | 379,088 | | | $ | 3,791 | | | $ | — | | | $ | 4,794,239 | | | $ | 33,499 | | | $ | 4,831,529 | | | $ | 378,594 | | | $ | 5,210,123 | |
純利益 | — | | | — | | | — | | | 466,807 | | | — | | | 466,807 | | | 12,909 | | | 479,716 | |
通貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,438 | | | 2,438 | | | (2,487) | | | (49) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 23,228 | | | — | | | — | | | 23,228 | | | 663 | | | 23,891 | |
株式ベースの報酬報酬に基づく普通株式の発行 | 73 | | | 1 | | | (1,342) | | | — | | | — | | | (1,341) | | | — | | | (1,341) | |
非支配持分所有者への現金配分 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,641) | | | (6,641) | |
制限付株式の発行 | — | | | — | | | 1,701 | | | — | | | — | | | 1,701 | | | — | | | 1,701 | |
普通株式の買戻し | (11,920) | | | (120) | | | (24,881) | | | (461,868) | | | — | | | (486,869) | | | — | | | (486,869) | |
償還可能な非支配持分の償還額への調整 | — | | | — | | | 1,297 | | | — | | | — | | | 1,297 | | | — | | | 1,297 | |
その他 | — | | | — | | | (3) | | | — | | | 871 | | | 868 | | | (593) | | | 275 | |
残高、2023年3月31日 | 367,241 | | | $ | 3,672 | | | $ | — | | | $ | 4,799,178 | | | $ | 36,808 | | | $ | 4,839,658 | | | $ | 382,445 | | | $ | 5,222,103です | |
添付の注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
MGMリゾーツインターナショナルとその子会社
連結財務諸表の注記 (未監査)
注1 — 組織
組織。デラウェア州の企業であるエムジーエム・リゾーツ・インターナショナル(およびその連結子会社、特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、「当社」)は、ホテルやカジノ、コンベンション、ダイニング、小売店、スポーツ賭博やオンラインゲーム事業を国内外に展開するグローバルなゲームおよびエンターテイメント企業です。
2024年3月31日現在、当社の国内カジノリゾートには、ネバダ州ラスベガスにある次の統合カジノ、ホテル、エンターテイメントリゾートが含まれます:アリア(ヴィダラを含む)、ベラージオ、コスモポリタンオブラスベガス(「コスモポリタン」)、MGMグランドラスベガス(ザシグネチャーを含む)、マンダレーベイ、ルクソール、ニューヨーク-ニューヨーク、パークMGM、エクスカリブ。同社はまた、ミシガン州デトロイトのMGMグランドデトロイト、メリーランド州プリンスジョージズ郡のMGMナショナルハーバー、マサチューセッツ州スプリングフィールドのMGMスプリングフィールド、ニュージャージー州アトランティックシティのボルガタ、ニューヨーク州ヨンカーズのエンパイアシティ、オハイオ州ノースフィールドパークのMGMノースフィールドパーク、ミシシッピ州ビロクシのボーリバージュを運営しています。さらに、同社はニューヨークとニューヨークとパークMGMの間に位置するダイニング&エンターテイメント地区、ザ・パークを運営しています。当社は、トリプルネットリース契約に従って、国内不動産の不動産資産をリースしています。
会社にはおおよそのものがあります 56MGMグランドパラダイスS.A.(「MGMグランドパラダイス」)を所有するMGMチャイナホールディングスリミテッド(およびその子会社「MGMチャイナ」)の支配持分の割合。MGMグランドパラダイスは、MGMマカオとMGMコタイを所有・運営しています。 二 マカオの統合型カジノ、ホテル、エンターテイメントリゾート、および関連するゲームコンセッションと土地コンセッションです。
同社はまた、スウェーデンとマルタに本社を置くグローバルなオンラインゲーム事業を展開する連結子会社であるLV Lion Holding Limited(「LeoVegas」)を所有しています。さらに、当社とそのベンチャーパートナーであるEntain plcには、それぞれ 50北米の特定の法域でオンラインスポーツベッティングとゲームを提供する非連結関連会社BetMGM, LLC(「BetMGM」)の所有割合。同社には 50日本の大阪で統合型リゾートの開発を計画している非連結関連会社大阪IR株式会社の持分。
報告可能なセグメント。同社は 三 報告対象セグメント:ラスベガス・ストリップ・リゾーツ、リージョナル・オペレーション、MGMチャイナ。会社のセグメントに関する追加情報については、注記11を参照してください。
ノート 2 — プレゼンテーションの基礎と重要な会計方針
プレゼンテーションの基本。証券取引委員会(「SEC」)の規則と規制で認められているように、米国の一般に認められた会計原則(「米国会計基準」)に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報や脚注の開示は、要約または省略されています。これらの連結財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度の当社のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる当社の2023年年次連結財務諸表およびその注記と併せて読む必要があります。
経営陣の見解では、添付の未監査連結財務諸表には、会社の中間財務諸表を公正に提示するために必要な、通常の定期的な調整のみを含む、すべての調整が含まれています。このような期間の業績は、必ずしも通年で予想される業績を示すものではありません。
統合の原則。当社は、議決権以外の手段によって支配権が確保されている事業体を評価して、それが変動持分法人(「VIE」)の主な受益者であるかどうかを判断します。当社は、VIEが主な受益者であると判断した場合、その投資をVIEに統合します。ベラージオ BREITベンチャー(ベラージオの家主。同社が経営するベンチャー企業です) 5% 所有権)とOsaka IR KKは、当社が主な受益者ではない投資対象です。なぜなら、ベンチャーにとって重要な可能性のある活動を自ら指揮する権限がなく、したがってベンチャーを統合しないからです。当社は、リスクにさらされている企業の株式投資の特徴や妥当性に影響を及ぼす契約上の取り決めの変更や、主な受益者が保有する持分の全部または一部の処分など、その後の事由に応じて、VIEの当初の評価を変更することがあります。当社はこの分析を継続的に行っています。
VIEではないと判断された事業体については、会社が所有する事業体を統合します 100株式の%。会社が所有する金額が以下の事業体の場合 100株式持分の割合、当社が連結します
議決権モデルの法人(MGM Chinaなど、各法人の所有権契約の条件に基づく支配的金銭的利益がある場合)。これらの事業体については、当社は連結貸借対照表に非支配持分を記録し、連結により会社間残高と取引はすべて削除されます。企業が議決権モデルに基づく連結の対象にならず、会社が事業体の運営上および財務上の決定に大きな影響力を持っている場合、会社は通常、BetMGMなどの持分法に基づく事業体を会計処理しますが、企業が実質的な参加権を持ち、両方の所有者が意思決定プロセスに参加するため、会社は連結の対象にはなりません。そのような事業体の金銭的利益の管理、会計基準体系化(「ASC」)810で定義されています。当社が大きな影響力を持たない事業体については、当社は株式投資をASC 321に基づいて計上します。
再分類。前期のプレゼンテーションに合わせて、特定の再分類が行われました。
公正価値の測定。公正価値の測定は、長期存続資産、非連結関連会社または持分への投資、取得資産、買収により引き受けた負債、のれんやその他の無形資産に関する会社の会計および減損評価に影響します。公正価値の測定は、会社の特定の金融資産と負債の会計処理にも影響します。公正価値とは、測定日に市場参加者間で資産を売却するために受け取る価格、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を譲渡するために支払われる価格として定義され、活発な市場における相場価格などのレベル1のインプット、同一または同等の商品の相場価格または観察可能な市場データを使用した価格であるレベル2のインプット、または観察不可能なインプットであるレベル3のインプットを含む階層に従って測定されます。当社は、公正価値の測定に以下のインプットを使用しました。
•公正価値で記録された株式投資を測定するときのレベル1のインプット。
•長期債務の公正価値開示に関するレベル2のインプット。注5を参照してください。そして
•債務投資のためのレベル1とレベル2のインプット。
株式投資。公正価値は、当社がASC 825の公正価値オプションを選択した株式投資と、ASC 321に基づいて計上され、公正価値が容易に決定できる株式投資について、該当する証券取引所での取引価格に基づいて測定されます。これらの投資の公正価値は $411百万と $4352024年3月31日および2023年12月31日時点でそれぞれ百万ドルで、連結貸借対照表の「その他の長期資産、純額」に反映されています。損益は、営業報告書の「その他、純額」に記録されます。2024年および2023年3月31日に終了した3か月間、当社は株式投資の純損失を計上しました24百万、$未満1それぞれ百万。
債務投資。当社の負債証券への投資は取引証券に分類され、公正価値で計上されます。損益は、営業報告書の「その他、純額」に記録されます。債務証券は、現金の投資が現在の事業で利用可能であるため、そのような分類の基準が満たされているか、「前払費用およびその他」の範囲内の短期投資として分類される場合、現金同等物と見なされます。
次の表は、会社の債務投資に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値水準 | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (千単位) |
現金および現金同等物: | | | | |
マネー・マーケット・ファンド | レベル 1 | $ | 193,051 | | | $ | 18,828 | |
現金および現金同等物 | | 193,051 | | | 18,828 | |
短期投資: | | | | |
米国政府証券 | レベル 1 | 24,067 | | | 37,805 | |
米国政府機関証券 | レベル 2 | — | | | 9,804 | |
企業債券 | レベル 2 | 277,615です | | | 364,926 | |
資産担保証券 | レベル 2 | 12,268 | | | 7,170 | |
短期投資 | | 313,950 | | | 419,705 | |
負債投資総額 | | $ | 507,001です | | | $ | 438,533 | |
現金および現金同等物。現金および現金同等物は、購入日の満期が90日以下の現金および流動性の高い投資で構成されています。現金および現金同等物の公正価値は、それらの商品の満期が短いため(レベル1)、帳簿価額とほぼ同じです。
制限付き現金。MGM中国が約束した現金872024年3月31日と2023年12月31日の間に、注記8に記載されている銀行保証の担保としては使用が制限され、「その他の長期資産、純額」に分類されます。このような金額に、連結貸借対照表の「現金および現金同等物」を加えた金額は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の連結キャッシュフロー計算書の「現金、現金同等物、および制限付現金」と等しくなります。
売掛金。2024年3月31日および2023年12月31日現在、売掛金の損失準備金はドルでした139百万と $130それぞれ百万。
受取手形。 2023年2月、サーカスサーカスラスベガスと隣接する土地の売却に関連する担保付手形は、満期前にドルで返済されました170百万、これは返済日の帳簿価額の概算です。
買掛金。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、当社はドルを計上していました76百万と $84連結貸借対照表の「買掛金と建設業の買掛金」に含まれる資産と設備の購入については、それぞれ100万ドルです。
収益認識。契約および契約関連の負債。顧客からの現金受領のタイミングと収益の計上時期には違いがあり、その結果、契約または契約関連の責任が生じる可能性があります。当社には通常、顧客との契約に関連する3種類の負債があります。(1)未払いのチップ負債(顧客が保有するゲームチップと引き換えに支払うべき金額)、(2)ロイヤルティプログラムのインセンティブに関連する収益の繰延配分を表すロイヤルティプログラムの債務、(3)顧客前払金など(主にゲームプレイ前に顧客から入金された資金)と商品の前払いです。とチケットの前売り販売など、まだ提供されていないサービスや部屋やコンベンションスペースへのデポジット、または未払いの賭け金。これらの負債は通常、購入、獲得、または入金されてから1年以内に収益として計上されると予想され、連結貸借対照表の「その他の未払負債」に記録されます。
次の表は、契約および契約関連の負債に関連する活動をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払いのチップ負債 | | ロイヤルティプログラム | | カスタマーアドバンスとその他 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
1月1日の残高 | $ | 211,606 | | | $ | 185,669 | | | $ | 201,973 | | | $ | 183,602 | | | $ | 766,226 | | | $ | 816,376 | |
3月31日の残高 | 190,631 | | | 168,307 | | | 194,946 | | | 183,101です | | | 781,973 | | | 787,866 | |
増加/(減少) | $ | (20,975) | | | $ | (17,362) | | | $ | (7,027) | | | $ | (501) | | | $ | 15,747です | | | $ | (28,510) | |
2023年1月1日の残高には、ゴールドストライクチュニカに関連して売却目的で保有されている資産に関連する負債は含まれていません。
ソース別の収益。当社は、獲得した収益を、商品またはサービスの種類または性質(カジノ、客室、飲食物、娯楽、小売など)および関連する地理的地域ごとに分類して注記11に記載しています。
リース。当社が借手となっているリースに関する情報については、注記7を参照してください。当社は、他の特定のリース契約に基づく貸手です。当社が第三者から得たリース収入は、テナントの商品やサービスの種類や性質に対応する項目に分類されます。2024年3月31日に終了した3か月間、第三者テナントからのリース収益にはドルが含まれます20食品・飲料の収益には百万件と28エンターテインメント、小売、その他の収益で100万件を記録しました。2023年3月31日に終了した3か月間、第三者テナントからのリース収益にはドルが含まれます18食品・飲料の収益には百万件と30エンターテインメント、小売、その他の収益で100万件を記録しました。ホテルの部屋のレンタルによるリース収入は、連結損益計算書に客室収益として計上されます。
ノート 3 — 買収と売却
プッシュゲームの買収。2023年8月31日、レオベガスは買収しました 86合計金額のデジタルゲーム開発者の割合、プッシュ・ゲーミング・ホールディング・リミテッド(「プッシュ・ゲーミング」)146百万、これは$に割り当てられました126百万ののれんと40100万の償却可能な無形資産。
ゴールドストライクチュニカ。 2023年2月15日、当社はチェロキー・ネーション・ビジネスの子会社であるCNEゲーミング・ホールディングス合同会社へのゴールド・ストライク・チュニカの事業売却を、現金対価として完了しました450百万、または $474購入価格調整と取引費用を差し引いたもの。契約締結時に、当社とVICIの間のマスターリースは、ゴールドストライクチュニカを削除し、$を反映するように修正されました40年間現金賃料の100万円削減。会社は$を認識しました398「不動産取引、純額」には100万件の利益が計上されています。利益は、純現金対価から、認識されなくなった資産と負債の正味帳簿価を差し引いたものです75百万。
注4 — 非連結関連会社への投資と前払い
非連結関連会社への投資と前払い金は $246百万と $2412024年3月31日および2023年12月31日時点でそれぞれ百万です。持分法投資残高を超えるBetMGMの損失の当社のシェアは、$37百万と $52024年3月31日および2023年12月31日時点でそれぞれ百万です。
当社は、非連結関連会社からの損失分を次のように記録しました。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
非連結関連会社からの損失 | $ | (25,124) | | | $ | (74,999) | |
非連結関連会社からの営業外品目 | (136) | | | (1,184) | |
| $ | (25,260) | | | $ | (76,183) | |
次の表は、非連結関連会社からの営業損失に占める当社のシェアに関する情報をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
ベットMGM | $ | (32,601) | | | $ | (81,872) | |
その他 | 7,477 | | | 6,873 | |
| $ | (25,124) | | | $ | (74,999) | |
ノート 5 — 長期借金
長期負債は次の内容でした。
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
| (千単位) |
MGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティ | $ | 293,911 | | | $ | 371,300% | |
5.375% MGM中国シニアノート、2024年満期です | 750,000 | | | 750,000 | |
6.75% シニアノート、2025年満期です | 750,000 | | | 750,000 | |
5.75% シニアノート、2025年満期です | 675,000 | | | 675,000 | |
5.25% MGM中国シニアノート、2025年満期です | 500,000 | | | 500,000 | |
5.875% MGM中国シニアノート、2026年満期です | 750,000 | | | 750,000 | |
4.6252026年満期シニアノート | 400,000 | | | 400,000 | |
5.5% シニアノート、2027年満期です | 675,000 | | | 675,000 | |
4.75% MGM中国シニアノート、2027年満期です | 750,000 | | | 750,000 | |
4.752028年満期シニアノート | 750,000 | | | 750,000 | |
72036年満期の社債の割合 | 552 | | | 552 | |
| 6,294,463 | | | 6,371,852 | |
減額:未償却割引と債務発行費用、純額 | (24,700) | | | (28,042) | |
| $ | 6,269,763 | | | $ | 6,343,810 | |
2024年3月31日の貸借対照表から1年以内に期限が切れるMGM Chinaのシニアノートは、現在の満期分を長期的に借り換える意向と能力の両方を持っているため、長期債として分類されました。
シニア・セキュア・クレジット・ファシリティ。2024年2月、当社はシニア担保クレジットファシリティを修正し、ファシリティをドルに引き上げました2.310億ドルで、満期日を2029年2月に延長してください。2024年3月31日に、 いいえ 金額が抽選されました。
当社のシニア・セキュアド・クレジット・ファシリティには、慣習的な表明と保証、債務不履行事由、プラス条項とネガティブ契約が含まれています。当社は、2024年3月31日にクレジットファシリティ契約を遵守していました。
MGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティ。2024年3月31日の時点で、MGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティは香港ドルでした9.7510億 (約 $)1.210億)無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ。2026年5月に満期を迎え、加重平均金利は 7.62%.
MGM China初のリボルビング・クレジット・ファシリティには、慣習的な表明と保証、債務不履行事由、プラス契約、ネガティブ契約、財務規約が含まれています。これには、MGM Chinaが最大レバレッジ率と最低インタレストカバレッジ率を遵守するという内容が含まれます。MGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく金融契約は、2024年12月31日まで免除され、2025年3月31日から発効します。MGM Chinaは、2024年3月31日に、該当するMGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティ規約を遵守していました。
MGM中国2番目のリボルビング・クレジット・ファシリティ。2024年3月31日の時点で、MGMチャイナの2番目のリボルビング・クレジット・ファシリティは1香港ドルでした4.610億 (約 $)587100万円)無担保リボルビング・クレジット・ファシリティー。ファシリティの金額を香港ドルまで増やすこともできます5.8510億 (約 $)748百万)、特定の条件付きで、2026年5月に満期になります。2024年3月31日に、 いいえ 金額はMGMチャイナのセカンド・リボルビング・クレジット・ファシリティで引き出されました。
MGM Chinaのセカンド・リボルビング・クレジット・ファシリティには、慣習的な表明と保証、債務不履行事由、プラス契約、ネガティブ契約、財務規約が含まれています。これには、MGM Chinaが最大レバレッジ率と最低インタレストカバレッジ率を遵守していることも含まれます。MGMチャイナの第2リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく金融契約は、2024年12月31日まで免除され、2025年3月31日から発効します。MGM Chinaは、2024年3月31日に、該当するMGM中国第2回リボルビング・クレジット・ファシリティ規約を遵守していました。
シニアノート。2024年3月31日に続いて、2024年4月に、当社はドルを発行しました750元本の総額は百万です 6.52032年までに期限が到来する紙幣%。当社は、オファリングによる純収入をドルの償還資金に使用しました750元本の総額は百万です 6.752024年5月に2025年に期限が切れる紙幣の割合。
2023年3月、会社はドルを返済しました1.2510億 6満期時に2023年に期限が切れる紙幣の%。
長期負債の公正価値。会社の長期負債の推定公正価値は $6.210億ドルと6.32024年3月31日と2023年12月31日にそれぞれ10億です。
ノート 6 — 所得税
中間所得税の申告については、会社は年間の実効税率を見積もり、それを年初来の経常利益に適用します。評価引当金に関する判断の変更や、税法や税率の変更による影響など、異常または発生頻度の低い項目の税務上の影響は、それらが発生する暫定期間に報告されます。会社の実効所得税率は 12.7% と 25.72024年3月31日と2023年3月31日にそれぞれ終了した3か月間の割合。
2024年1月29日、MGMグランドパラダイスはマカオからの免除期間の延長が認められました 122023年1月1日から2027年12月31日までの期間のゲーム利益に対する補完税の割合。
当社は、純営業損失、税額控除繰越および一部の一時的な差異に関連する、適用準備金を差し引いた繰延所得税資産を認識しています。当社は、将来の税制上の優遇措置は、そのような利益が実現する可能性が高い範囲で認識しています。それ以外の場合は、評価手当が適用されます。
ノート 7 — リース
当社は、不動産、特定の財産の基礎となる土地、および営業中のさまざまな設備をリースし、程度は低いがファイナンスリース契約も締結しています。
その他の情報。リース費用の構成要素と、会社のリースに関連するその他の情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
オペレーティングリースの費用、主に「一般管理費」に分類されます (1) | $ | 574,943 | | | $ | 580,988 | |
| | | |
ファイナンスリース費用 | | | |
支払利息 | $ | 8,884 | | | $ | 1,414 | |
償却費用 | 12,896 | | | 17,526 | |
ファイナンスリース費用の合計 | $ | 21,780 | | | $ | 18,940 | |
(1)オペレーティングリースの費用には$が含まれます83 2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は、ベラージオのリースに関連して、それぞれ100万ドルです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
| (千単位) |
オペレーティングリース | | | |
オペレーティングリースのROU資産、純額 (1) | $ | 23,901,023 | | | $ | 24,027,465 | |
オペレーティングリース負債-現在の負債。「その他の未払負債」に分類されます | $ | 78,614 | | | $ | 74,988 | |
オペレーティングリース負債-長期 (2) | 25,115,883 | | | 25,127,464 | |
オペレーティングリース負債総額 | $ | 25,194,497 | | | $ | 25,202,452 | |
| | | |
ファイナンスリース | | | |
ファイナンスリースROU資産(純額)、「資産および設備純額」に分類されます | $ | 261,302 | | | $ | 85,783 | |
ファイナンスリース負債-現在の負債。「その他の未払負債」に分類されます | $ | 51,382 | | | $ | 9,166 | |
ファイナンスリース負債-長期、「その他の長期債務」に分類されます | 217,257 | | | 85,391 | |
ファイナンスリース負債総額 | $ | 268,639 | | | $ | 94,557 | |
| | | |
加重平均残存リース期間 (年) | | | |
オペレーティングリース | 25 | | 25 |
ファイナンスリース | 10 | | 22 |
| | | |
加重平均割引率 (%) | | | |
オペレーティングリース | 7 | | | 7 | |
ファイナンスリース | 6 | | | 6 | |
(1) 2024年3月31日および2023年12月31日現在、オペレーティングリースの使用権資産(純額含額)3.5 10億ドルはベラージオのリースに関連しています。
(2) 2024年3月31日および2023年12月31日現在、オペレーティングリース負債-長期含$3.8 10億ドルはベラージオのリースに関連しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
リース負債の測定に含まれる金額に対して支払われる現金 | (千単位) |
オペレーティングリースからの営業キャッシュ流出 | $ | 456,382 | | | $ | 453,480 | |
ファイナンスリースからの営業キャッシュアウトフロー | 3,817 | | | 1,787 | |
ファイナンスリースからの資金流出の資金調達 (1) | 14,309 | | | 21,119 | |
| | | |
新しいリース負債と引き換えに取得したROU資産 | | | |
オペレーティングリース | $ | 3,072 | | | $ | 4,581 | |
ファイナンスリース | 186,197 | | | — | |
(1) 連結キャッシュフロー計算書の「財務活動によるキャッシュフロー」内の「その他」に含まれています。
リース負債の満期は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| オペレーティングリース | | ファイナンスリース |
12月31日に終了する年度 | (千単位) |
2024年(2024年3月31日に終了した3か月を除く) | $ | 1,379,997 | | | $ | 49,601 | |
2025 | 1,860,924 | | | 61,777 | |
2026 | 1,886,070 | | | 58,347 | |
2027 | 1,913,779 | | | 58,154 | |
2028 | 1,941,940 | | | 7,036 | |
その後 | 48,942,391 | | | 128,194 | |
将来の最低リース支払い総額 | 57,925,101です | | | 363,109 | |
減額:利息に相当するリース料の金額 | (32,730,604) | | | (94,470) | |
将来の最低リース支払額の現在価値 | 25,194,497 | | | 268,639 | |
減少:現在の部分 | (78,614) | | | (51,382) | |
リース負債の長期部分 | $ | 25,115,883 | | | $ | 217,257 | |
ノート 8 — コミットメントと不測の事態
サイバーセキュリティ訴訟、請求、調査。2023年9月、米国の特定のシステムへの不正アクセスを通じて、第三者の犯罪者が、当社の顧客の一部の個人情報(名前、連絡先情報(電話番号、電子メールアドレス、住所など)、性別、生年月日、運転免許証番号など)にアクセスしました。限られた数の顧客に対して、犯罪者は社会保障番号とパスポート番号にもアクセスしました。当社は、連邦法および州法に従って、この問題の影響を受ける個人に通知しました。
このサイバーセキュリティ問題に関連して、当社は米国連邦裁判所および州裁判所で消費者集団訴訟の対象となりました。これらの集団訴訟は、当社が顧客の個人情報を保護するために合理的なセキュリティ手順と慣行を採用しなかったという申し立てに基づいて、さまざまな慣習法および法的請求を主張し、金銭的および法定的損害、差止命令による救済、その他の関連する救済を求めています。さらに、当社は州および連邦の規制当局による調査の対象となっており、罰金やその他の救済措置が科せられる可能性もあります。当社は、これらの潜在的な問題のタイミングや結果、または当社が追加の法的手続き、請求、規制上の調査、調査、または執行措置の対象となるかどうかを予測することはできません。当社は、上記の手続きに関連して損失を被る可能性は十分にあると考えていますが、これらの手続きの準備段階を踏まえると、不利な判決、和解、またはその他の解決から生じる可能性のある損失額または損失の範囲を見積もることはできません。当社は、サイバーセキュリティ問題に関連する特定の費用を負担しており、今後もかかると予想しています。これには、この問題への対応、是正、調査のための費用が含まれます。すべての費用がサイバーセキュリティ保険によって相殺される範囲を含め、この問題による費用とそれに関連する影響の全容はまだ決まっていません。
その他の訴訟。当社は他のさまざまな法的手続きの当事者であり、そのほとんどは事業に付随する日常的な事項に関するものです。経営陣は、そのような手続きの結果が会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
MGM中国の銀行保証。2023年1月の賭博権の発行に関連して、マカオ政府にMOPの金額の銀行保証が提供されました 110億 (約 $)124労働負担、および譲歩に違反した場合に生じる可能性のある損害または損失の履行を保証するための100万ドル(2024年3月31日現在)。保証の有効期限が切れます 180 割引期間終了後の日数。2024年3月31日現在、MOP 700百万の銀行保証(約 $87100万個(2024年3月31日現在)が担保された現金です。
不足保証。会社はドルの不足保証を提供しています3.012029年に満期を迎えるベラージオの家主、ベラージオ・ブライト・ベンチャーの負債元本(およびそれに対する未払利息および未払利息)の元本(およびそれに対する未払利息)と3.02032年に満期を迎え、返済予定日が2030年3月になるマンダレーベイとMGMグランド・ラスベガスの家主の負債元本(およびそれに対する未払利息および未払利息)の元本。不足分保証の条件では、貸し手が負債に基づく債務について回収するための特定の救済策を使い果たした後、その間の不足分については会社が責任を負うと規定されています
担保の価値(家主が所有する該当する物件の不動産資産)と負債。保証はASC 460に基づいて公正価値で計上されます。そのような価値は重要ではありません。
MGM/大阪アイアール株式会社の保証します。当社は、以下の金額の保証(1)を提供します 12.6510億円 (約 $)842024年3月31日時点で百万(2024年3月31日現在) 50日本の大阪における統合型リゾートのベンチャー開発に関連するさまざまな契約に基づく大阪IR株式会社の大阪に対する債務の割合、および(2)統合型リゾートの建設と全面開業のために、必要に応じて大阪IR株式会社に資金を提供する金額の上限はありません。統合型リゾートの全面開業に関する義務が履行されると、保証は失効します。保証はASC 460に基づいて公正価値で計上されます。そのような価値は重要ではありません。
MGM/大阪アイアール株式会社の資金調達コミットメント。当社は、大阪アイアール株式会社の開発プロジェクトの未融資部分(おおよそ)の比例配分として、大阪アイアール株式会社に資金提供することを約束しています。 30610億円 (約 $)2.02024年3月31日時点で10億ドル)。資金調達の金額と時期は、開発の進捗状況と範囲によって異なる場合があります。
その他の保証。当社とその子会社は、通常の業務においてさまざまな保証契約の当事者であり、一般的に金融機関が発行する信用状によって裏付けられています。。会社のシニアクレジットファシリティでは、発行できる信用状の額をドルに制限しています1.3510億。2024年3月31日時点で、$28当社のシニア・クレジット・ファシリティでは、100万通の信用状が未払いでした。クレジットファシリティの下で利用可能な借入額は、未払いの信用状によって減額されます。
ノート 9 — 一株当たり利益
以下の表は、普通株式の1株当たりの基本利益と希薄化後の利益を比較したものです。希薄化後の加重平均普通株式および普通同等株式には、当社の株式報酬制度に基づいて発行された株式ベースの報奨の潜在的な希薄化に関する調整が含まれています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
分子: | | | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益 | $ | 217,476 | | | $ | 466,807 | |
償還可能な非支配持分に関する調整 | 133 | | | 1,297 | |
普通株主に帰属する純利益-基本利益と希薄化後利益 | $ | 217,609 | | | $ | 468,104です | |
分母: | | | |
加重平均発行済普通株式 — 基本 | 320,488 | | | 374,085 | |
株式ベースの報奨による希薄化の可能性 | 3,269 | | | 4,010 | |
加重平均普通株式および普通同等株式 — 希薄化後 | 323,757 | | | 378,095 | |
希薄化防止株式ベースの報奨は、希薄化後の1株当たり利益の計算から除外されます | 177 | | | 276 | |
ノート 10 — 株主資本
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル株式買い。2022年3月、当社は取締役会が$を承認したと発表しました2.010億株の自社株買い計画、2023年2月、当社は取締役会が$を承認したと発表しました2.010億株の自社株買い計画と、2023年11月、当社は取締役会が$を承認したことを発表しました2.010億株の自社株買い計画。これらの株式買戻し計画では、会社は公開市場または私的に交渉した契約で随時株式を買い戻すことがあります。普通株式の買戻しは、ルール10b5-1プランに基づいて行うこともできます。これにより、インサイダー取引法により会社が普通株式の買い戻しを禁止されている場合でも、普通株式の買い戻しが許可されます。自社株買いのタイミング、量、性質は、市況、適用される証券法、その他の要因に応じて、経営陣の独自の裁量に委ねられ、いつでも停止または中止される可能性があります。
2023年3月31日に終了した3か月間で、当社はおよそ買い戻しました 12普通株式100万株、総額は$487百万。これらの買戻しに関連して、2022年3月の株式買戻し計画が完了しました。買い戻した株式は償却されました。
2024年3月31日に終了した3か月間で、当社はおよそ買い戻しました 12 普通株式100万株、総額は$511 百万。これらの買戻しに関連して、2023年2月の株式買戻し計画が完了しました。買い戻した株式は償却されました。2023年11月の残りの空室状況2.010億株の自社株買い計画は $でした1.72024年3月31日時点で10億です。
2024年3月31日以降、当社はおよそ買い戻しました 1 普通株式100万株、総額は$62 百万、消費税を除きます。買い戻した株式は償却されました。
ノート 11 — セグメント情報
当社の経営陣は、各カジノ施設を事業セグメントと見なしています。事業セグメントは、類似した経済特性、顧客の種類、提供されるサービスと製品の種類、事業を展開する規制環境、および管理と報告構造に基づいて集計されます。当社は、事業セグメントを次の報告対象セグメントに集約しました:ラスベガス・ストリップ・リゾーツ、リージョナル・オペレーション、MGMチャイナ。
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ。ラスベガス・ストリップ・リゾートは、ネバダ州ラスベガスにある次のカジノリゾートで構成されています:アリア(ヴィダーラを含む)、ベラージオ、ザ・コスモポリタン、MGMグランド・ラスベガス(ザ・シグネチャーを含む)、マンダレー・ベイ(デラノとフォーシーズンズを含む)、ルクソール、ニューヨーク・ニューヨーク(ザ・パークを含む)、エクスカリバー、パークMGM(ノマド・ラスベガスを含む)。
地域事業。地域事業は以下のカジノ施設で構成されています:ミシガン州デトロイトのMGMグランドデトロイト、ミシシッピ州ビロクシのボーリバージュ、ミシシッピ州チュニカのゴールドストライクチュニカ(2023年2月の処分まで)、ニュージャージー州アトランティックシティのボルガタ、メリーランド州プリンスジョージズ郡のMGMナショナルハーバー、マサチューセッツ州スプリングフィールドのMGMスプリングフィールド、エンパイアシティニューヨーク州ヨンカーズ、オハイオ州ノースフィールドパークのMGMノースフィールドパークにあります。
MGMチャイナ。MGMチャイナはMGMマカオとMGMコタイで構成されています。
レオベガスに関連する当社の事業、非連結関連会社への投資、およびその他の特定の企業運営および管理サービスは、個別の報告対象セグメントとして特定されていません。したがって、これらの事業は、連結業績との調整のため、以下のセグメント開示の「企業およびその他」に含まれています。
調整後不動産EBITDARは、当社の報告対象セグメントのGAAP指標であり、経営陣はこれを報告対象セグメントおよび基礎となる事業セグメントの主要な利益指標として利用しています。調整後不動産EBITDARは、利息およびその他の営業外収益(費用)、税金、減価償却費、開業前および立ち上げ費用、不動産取引、純額、トリプルネット・オペレーティング・リースおよびグラウンド・リースに関連する純賃貸費用、不動産ベンチャーへの投資に関連する非連結関連会社からの収益として定義される指標であり、各事業セグメントに割り当てられていない企業費用および株式報酬費用は含まれていません。
次の表は、会社のセグメント情報を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
純収入 | | | |
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ | | | |
カジノ | $ | 497,548 | | | $ | 500,563 | |
部屋 | 827,253 | | | 751,691 | |
食品と飲料 | 599,281 | | | 582,627 | |
エンターテイメント、小売、その他 | 330,947 | | | 341,271 | |
| 2,255,029 | | | 2,176,152 | |
リージョナル・オペレーション | | | |
カジノ | 684,968 | | | 716,977 | |
部屋 | 65,933 | | | 67,304です | |
食品と飲料 | 107,753 | | | 111,879 | |
エンターテイメント、小売、その他、および補てんされる費用 | 50,825 | | | 49,683 | |
| 909,479 | | | 945,843 | |
MGMチャイナ | | | |
カジノ | 920,048 | | | 555,272 | |
部屋 | 63,215 | | | 29,493 | |
食品と飲料 | 62,369 | | | 27,625% | |
エンターテイメント、小売、その他 | 10,385 | | | 5,202 | |
| 1,056,017 | | | 617,592 | |
報告対象セグメントの純収益 | 4,220,525 | | | 3,739,587 | |
企業およびその他 | 162,945 | | | 133,709 | |
| $ | 4,383,470 | | | $ | 3,873,296 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
調整後の不動産EBITDAR | | | |
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ | $ | 827,788 | | | $ | 835,809 | |
リージョナル・オペレーション | 274,102です | | | 313,175 | |
MGMチャイナ | 301,186 | | | 168,948 | |
報告対象セグメント調整後資産 EBITDAR | 1,403,076 | | | 1,317,932 | |
| | | |
その他の営業収益(費用) | | | |
企業とその他、ネット | (168,249) | | | (211,669) | |
プレオープンとスタートアップ費用 | (1,095) | | | (139) | |
不動産取引、純額 | (17,154) | | | 396,076 | |
減価償却と償却 | (196,562) | | | (203,501) | |
トリプルネット・オペレーティング・リースとグラウンド・リースの家賃費用 | (564,339) | | | (570,555) | |
不動産ベンチャーに関連する非連結関連会社からの収入 | 2,701 | | | 2,695 | |
営業利益 | 458,378 | | | 730,839 | |
営業外収益 (費用) | | | |
支払利息、資本計上額を差し引いたもの | (110,037) | | | (130,300) | |
非連結関連会社からの営業外品目 | (136) | | | (1,184) | |
その他、ネット | (4,806) | | | 46,307 | |
| (114,979) | | | (85,177) | |
税引前利益 | 343,399 | | | 645,662 | |
所得税引当金 | (43,673です) | | | (165,779) | |
純利益 | 299,726 | | | 479,883 | |
控除:非支配株主に帰属する純利益 | (82,250) | | | (13,076) | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益 | $ | 217,476 | | | $ | 466,807 | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
この経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析には、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる原因となる可能性のある不確実性、リスク、および仮定については、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」を参照してください。この議論は、2024年2月23日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォーム10-Kに含まれていた、フォーム10-Qのこの四半期報告書、2023年12月31日に終了した会計年度の監査済み連結財務諸表および注記に記載されている当社の過去の財務諸表と関連注記と併せて読む必要があります。ここに記載されている期間の経営成績は、必ずしも将来の期間に予想される業績を示すものではありません。エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルとその子会社は、「私たち」、「私たち」、「私たち」と呼ばれることがあります。MGMチャイナ・ホールディングス・リミテッドとその子会社は、「MGMチャイナ」と呼ばれています。
主要業績評価指標
ゲームとホテルの収益に関連する主要業績評価指標は次のとおりです。
•ゲーム収益指標:テーブルゲームのドロップとスロットハンドル(ボリュームインジケーター)、「勝利」または「ホールド」のパーセンテージ。これは当社が完全に制御することはできません。ラスベガスのストリップリゾートでの通常のテーブルゲームのホールド率は、バカラのテーブルゲームのドロップが25.0%から35.0%、バカラ以外のテーブルゲームのドロップが19.0%から23.0%の範囲です。そして
•ホテル収益指標(ラスベガスストリップリゾート用)—ホテルの稼働率(ボリュームインジケーター)、1日の平均料金(「ADR」、価格指標)、利用可能な部屋あたりの収益(「RevPAR」、ADRと稼働率を組み合わせたホテルの結果の要約指標)。1日あたりの客室の平均価格であるADRの計算には、無料客室の影響も含まれています。無料の客室料金は、独立した販売価格に基づいて決定されます。特にカジノのお客様向けに無料で提供される部屋の組み合わせには、不均衡なスイートコンポーネントが含まれているため、無料ルームを含む複合ADRは、スイートの小売価格が高いことを反映して、キャッシュルームのADRよりもわずかに高くなっています。
業務結果
経営成績の概要
次の表は、当社の連結業績をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
純収入 | $ | 4,383,470 | | | $ | 3,873,296 | |
営業利益 | 458,378 | | | 730,839 | |
純利益 | 299,726 | | | 479,883 | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益 | 217,476 | | | 466,807 | |
2024年3月31日に終了した3か月間の連結純売上高は、主にMGMチャイナが71%、ラスベガスストリップリゾートが4%増加したことにより、前年同期と比較して13%増加しましたが、地域事業の 4% の減少により一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間の連結営業利益は、前四半期と比較して37%減少しました。この減少は主に、不動産取引に記録されたゴールドストライク・チュニカの事業の売却に関連して前年同期に3億9,800万ドルの利益が生じたことによるもので、純利益は上記の純収益の増加によって一部相殺されました。
セグメント別の純収益
次の表は、純収益のセグメント別の詳細を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ | | | |
カジノ | $ | 497,548 | | | $ | 500,563 | |
部屋 | 827,253 | | | 751,691 | |
食品と飲料 | 599,281 | | | 582,627 | |
エンターテイメント、小売、その他 | 330,947 | | | 341,271 | |
| 2,255,029 | | | 2,176,152 | |
リージョナル・オペレーション | | | |
カジノ | 684,968 | | | 716,977 | |
部屋 | 65,933 | | | 67,304です | |
食品と飲料 | 107,753 | | | 111,879 | |
エンターテイメント、小売、その他、および補てんされる費用 | 50,825 | | | 49,683 | |
| 909,479 | | | 945,843 | |
MGMチャイナ | | | |
カジノ | 920,048 | | | 555,272 | |
部屋 | 63,215 | | | 29,493 | |
食品と飲料 | 62,369 | | | 27,625% | |
エンターテイメント、小売、その他 | 10,385 | | | 5,202 | |
| 1,056,017 | | | 617,592 | |
報告対象セグメントの純収益 | 4,220,525 | | | 3,739,587 | |
企業およびその他 | 162,945 | | | 133,709 | |
| $ | 4,383,470 | | | $ | 3,873,296 | |
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ
ラスベガスストリップリゾーツの純売上高は、主に下記の当四半期の客室収益の増加により、2024年3月31日に終了した3か月間で4%増加しました。
ラスベガスストリップリゾーツのカジノ収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で、前四半期と比較して1%減少しました。
次の表は、ラスベガスのストリップリゾートの主要なゲーム統計を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (百万ドル) |
テーブルゲームドロップ | $ | 1,537 | | | $ | 1,524 | |
テーブルゲームが勝ちます | $ | 388 | | | $ | 346 | |
テーブルゲームの勝率 | 25.2 | % | | 22.7 | % |
スロットハンドル | $ | 5,417 | | | $ | 5,759 | |
スロット勝利 | $ | 511 | | | $ | 544 | |
スロット勝率% | 9.4 | % | | 9.4 | % |
ラスベガスストリップリゾーツの客室収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して10%増加しました。これは主に、スーパーボウルがラスベガスで四半期中に開催された結果、前年同期と比較してADRが増加したためです。
次の表は、ラスベガスのストリップリゾートの主要なホテル統計を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
占有率 | 93 | % | | 92 | % |
1日の平均レート(ADR) | $ | 277 | | | $ | 258 | |
空き部屋あたりの収益(RevPAR) | $ | 258 | | | $ | 239 | |
ラスベガスストリプリゾートの飲食収入は、主にケータリングと宴会の収益の増加とレストランオプションの改善により、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して3%増加しました。
ラスベガスストリリゾーツのエンターテイメント、小売、その他の収益は、主に劇場収益と人員削減収益の減少により、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して3%減少しました。
リージョナル・オペレーション
リージョナル・オペレーションズの純売上高は、主にゴールド・ストライク・チュニカの処分とカジノ収益の減少により、2024年3月31日に終了した3か月間で4%減少しました。
リージョナル・オペレーションズのカジノ収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して 4% 減少しました。これは主に、前述のゴールド・ストライク・チュニカの処分と取引量の減少によるものです。
次の表は、当社の地域事業における主要なゲーム統計を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (百万ドル) |
テーブルゲームドロップ | $ | 962 | | | $ | 1,013 | |
テーブルゲームが勝ちます | $ | 202 | | | $ | 214 | |
テーブルゲームの勝率 | 21.0 | % | | 21.1 | % |
スロットハンドル | $ | 6,612 | | | $ | 6,999 | |
スロット勝利 | $ | 641 | | | $ | 670 | |
スロット勝率% | 9.7 | % | | 9.6 | % |
2024年3月31日に終了した3か月間のリージョナル・オペレーション・ルームの収益は、主に前述のゴールド・ストライク・チュニカの処分により、前年同期と比較して 2% 減少しました。
地域事業の食品および飲料の収益は、主に前述のゴールドストライクチュニカの処分により、2024年3月31日に終了した3か月間で前四半期と比較して4%減少しました。
2024年3月31日に終了した3か月間で、地域事業のエンターテイメント、小売、その他の収益は、主にイベントカレンダーが前年度と比較して改善されたことが原因で、前年同期と比較して2%増加しました。
MGMチャイナ
MGM中国の純売上高は、主に以下で説明するカジノ収益の増加により、2024年3月31日に終了した3か月間で71%増加しました。
次の表は、MGM Chinaの主要なゲーム統計を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (百万ドル) |
メインフロアのテーブルゲームドロップ | $ | 3,822 | | | $ | 2,177 | |
メインフロアのテーブルゲームが勝ちます | $ | 950 | | | $ | 523 | |
メインフロアのテーブルゲームの勝率 | 24.9 | % | | 24.0 | % |
MGM Chinaカジノの収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で前年同期と比較して66%増加しました。これは主に、マカオで2023年の第1四半期にCOVID-19関連の制限が撤廃された後も引き続き事業が拡大したためです。
企業およびその他
企業およびその他の収益には、主にLeoVegas、その他の企業運営、および管理サービスからの収益が含まれます。
調整後不動産EBITDARと調整後EBITDAR
次の表は、調整後不動産EBITDARと調整後EBITDARを示しています。調整後不動産EBITDARは、当社の報告対象セグメントのGAAP指標であり、報告対象セグメントの主要な利益指標として利用しています。追加情報については、添付の連結財務諸表の注記11および以下の「報告対象セグメントのGAAP指標」を参照してください。調整後EBITDARは非GAAP指標であり、以下の「非GAAP指標」で説明します。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ | $ | 827,788 | | | $ | 835,809 | |
リージョナル・オペレーション | 274,102です | | | 313,175 | |
MGMチャイナ | 301,186 | | | 168,948 | |
企業およびその他 | (168,249) | | | (211,669) | |
調整後EBITDAR | $ | 1,234,827 | | | |
ラスベガス・ストリップ・リゾーツ
ラスベガス・ストリップリゾーツの調整後不動産EBITDARは、2024年3月31日に終了した3か月間で前四半期と比較して1%減少しました。ラスベガス・ストリップリゾーツの調整後不動産EBITDARマージンは、主に給与関連費用の増加により、前年同期の38.4%に対し、2024年3月31日に終了した3か月間は36.7%でした。
リージョナル・オペレーション
地域事業調整後不動産EBITDARは、2024年3月31日に終了した3か月間で、前四半期と比較して12%減少しました。地域事業調整後不動産EBITDARマージンは、主にカジノ収益の減少と給与関連費用の増加により、前年同期は33.1%でしたが、2024年3月31日に終了した3か月間は 30.1% でした。
MGMチャイナ
MGM中国調整後不動産EBITDARは、2024年3月31日に終了した3か月間で前四半期と比較して78%増加しました。MGM中国の調整後不動産EBITDARマージンは、主に前述のカジノ収益の増加により、前年同期は27.4%でしたが、2024年3月31日に終了した3か月間は28.5%でした。
補足情報-同店経営成績
次の表は、2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の同店ベースの地域事業の財務結果を示しています。同店調整後不動産EBITDARは非GAAP指標であり、以下の「非GAAP指標」で説明します。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
地域事業の純収入 | $ | 909,479 | | | $ | 945,843 | |
ディスポジション (1) | — | | | (26,967) | |
地域事業の同店純収入 | $ | 909,479 | | | $ | 918,876 | |
| | | |
地域事業調整後資産 EBITDAR | $ | 274,102です | | | $ | 313,175 | |
ディスポジション (1) | — | | | (11,073) | |
地域事業同店調整後資産 EBITDAR | $ | 274,102です | | | $ | 302,102 | |
(1) 2023年3月31日に終了した3か月間のゴールドストライクチュニカの純売上高と調整後不動産EBITDARを除きます。
非連結関連会社からの収益(損失)
次の表は、非連結関連会社からの営業損失に占める当社のシェアに関する情報をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
ベットMGM | $ | (32,601) | | | $ | (81,872) | |
その他 | 7,477 | | | 6,873 | |
| $ | (25,124) | | | $ | (74,999) | |
営業外業績
支払利息
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の総利息支出は、それぞれ1億1,100万ドルと1億3,100万ドルでした。前四半期からの減少は主に、2023年3月に12億5000万ドルの 6% シニアノートを返済したことによる未払い債務の減少、MGM China初のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払い債務の減少、および2023年8月のLeoVegasシニアノートの返済によるものです。長期債務については、添付の連結財務諸表の注記5を参照してください。長期債務の発行と返済、その他の資金源と用途については、「流動性と資本資源」を参照してください。
その他、ネット
その他、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の純費用は、それぞれ500万ドルの費用と4,600万ドルの収益でした。2024年3月31日に終了した3か月間のその他の費用は、主に外貨契約に関連する損失3,800万ドル、負債および株式投資に関連する損失2,100万ドルで、外貨取引利益3,300万ドル、利息および配当収入2,300万ドルによって一部相殺されました。2023年3月31日に終了した3か月間のその他の収益は、主に5,700万ドルの利息と配当収入で構成されていましたが、1,600万ドルの外貨取引損失によって一部相殺されました。
所得税
2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の当社の実効所得税率は、それぞれ12.7%と25.7%でした。2024年3月31日に終了した3か月間の実効税率は、主に補完税が免除されているマカオのゲーム収益の増加によって好影響を受けました。
報告対象セグメントのGAAP指標
「調整後不動産EBITDAR」は、当社の報告対象セグメントのGAAP指標であり、報告対象セグメントおよび基礎となる事業セグメントの主要な利益指標として利用しています。調整後不動産EBITDARは、利息およびその他の営業外収益(費用)、税金、減価償却費、開業前および立ち上げ費用、不動産取引、純額、トリプルネット・オペレーティング・リースおよびグラウンド・リースに関連する純賃貸費用、不動産ベンチャーへの投資に関連する非連結関連会社からの収益として定義される指標であり、各事業セグメントに割り当てられていない企業費用および株式報酬費用は含まれていません。「調整後不動産EBITDARマージン」は、調整後不動産EBITDARを関連セグメントの純収益で割ったものです。
非GAAP指標
「同店調整後資産EBITDAR」は、買収日から報告期間の終了までの買収事業セグメントの調整後不動産EBITDARを除外し、報告期間の初めから処分日までの処分事業セグメントの調整後不動産EBITDARを除外し、報告期間の初めから処分日までの処分事業セグメントの調整後不動産EBITDARを除外するようにさらに調整された調整後不動産EBITDARです。したがって、地域事業については、2023年2月15日に処分される前の期間のゴールドストライクチュニカの調整後不動産EBITDARを該当する場合、除外しました。
同店調整後資産EBITDARは非GAAP指標であり、報告されたGAAP指標の補足情報としてのみ提示されています。なぜなら、経営陣は、この指標が、財務諸表のユーザーが長期にわたる業績を長期にわたる業績を確認するのに役立つように、提示された全期間にわたって連結された事業セグメントの業績を有意義な期間ごとに比較するのに役立つと考えているためです。同店調整後資産EBITDARは、全体的な業績の指標として単独で検討したり、報告対象セグメントのGAAP指標や純利益の代替として、または一般に認められた会計原則に従って決定されたその他の指標の代替と見なすべきではありません。この指標はGAAPベースで提示されたものではなく、ここで説明する限られた目的のために提供されているからです。さらに、同じ店舗の調整後資産EBITDARは、すべての企業で同じように定義されているわけではなく、その結果、同様のタイトルの他社の非GAAP財務指標と比較できない場合があり、そのような違いは重大な場合があります。当社の報告対象セグメントの調整後資産EBITDAR GAAP指標と同店調整資産EBITDARとの調整がここに含まれています。
「調整後EBITDAR」は、利息およびその他の営業外収益(費用)、税金、減価償却費、オープン前および立ち上げ費用、不動産取引、純額、トリプルネットオペレーティングリースおよび土地リースに関連する賃貸費用、および不動産ベンチャーへの投資に関連する非連結関連会社からの収益を控除した収益です。
調整後EBITDAR情報は、評価指標である非GAAP指標であり、営業指標として使用すべきではありません。この指標は、アナリスト、貸し手、金融機関、投資家によってゲーム会社の評価の主要な基礎として広く使用されていると考えているため、報告されたGAAP指標の補足開示としてのみ提示されています。調整後EBITDARから除外された項目は、本質的に繰り返し発生する可能性があるので、当社の収益実績を評価するうえで無視すべきではないと考えていますが、現在の結果や傾向を分析する際には、そのような項目を除外することは有用です。また、除外項目は、特に現在の傾向とは関係がないか、将来の結果を示すものではないと考えています。たとえば、プレオープン費用と立ち上げ費用は、大規模な拡張プロジェクトを開発・建設している時期では大きく異なり、現在の期間が開発サイクルのどの段階にあるか、プロジェクトの規模と範囲によっても異なります。不動産取引(純額)には、通常の定期的な処分、当社施設内の特定の資産に関連する資産の売却による損益が含まれますが、営業リゾート全体またはリゾートグループの売却による損益、および資産グループ全体または非連結関連会社への投資による減損費用も含まれ、これらは前期比では比較できない場合があります。さらに、経営陣には、トリプルネット・オペレーティング・リースとグラウンド・リースに関連する家賃費用は含まれていません。経営陣は、トリプルネット・オペレーティング・リースやグラウンド・リースに関連する家賃費用を除外することは、資本構成やリース契約の違いに関係なく、アナリストや貸し手、金融機関、投資家にとって、当社を評価したり、他のゲーム会社と当社の結果を比較したりする際に役立つ情報になると考えています。他のゲーム会社の事業には、トリプルネット・オペレーティング・リースやグラウンド・リースが含まれる場合と含まれない場合があるためです。ただし、ここで説明したように、調整後EBITDARは、全体的な営業実績の尺度、当社の業績の指標と見なすべきではありません。単独で検討したり、営業利益や純利益の代替として、営業活動によるキャッシュフローの代替として、流動性の尺度として、または一般に認められている会計原則に従って決定されたその他の指標の代替として解釈したりしないでください。この指標はGAAPベースで提示されておらず、除外されていますトリプルに関連する家賃を含む、特定の経費-ネットオペレーティングリース
とグランドリース、そしてここに記載されている限られた目的のために提供されています。さらに、調整後EBITDARを報告しているゲームおよびホスピタリティ業界の他の企業は、調整後EBITDARの計算方法が異なる場合があり、そのような違いは重大な場合があります。私たちは、資本支出、利息の支払い、税金、不動産トリプルネットリースとグラウンドリースの支払い、負債元本の返済など、キャッシュフローを多用していますが、これらは調整後EBITDARには反映されていません。GAAP純利益と調整後EBITDARとの調整がここに含まれています。
次の表は、MGMリゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益と調整後EBITDARとの調整を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| 2024 | | 2023 |
| (千単位) |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益 | $ | 217,476 | | | $ | 466,807 | |
プラス:非支配持分に帰属する純利益 | 82,250 | | | 13,076 | |
純利益 | 299,726 | | | 479,883 | |
所得税引当金 | 43,673です | | | 165,779 | |
税引前利益 | 343,399 | | | 645,662 | |
営業外(収益)費用: | | | |
支払利息、資本計上額を差し引いたもの | 110,037 | | | 130,300 | |
非連結関連会社からの営業外品目 | 136 | | | 1,184 | |
その他、ネット | 4,806 | | | (46,307) | |
| 114,979 | | | 85,177 | |
営業利益 | 458,378 | | | 730,839 | |
プレオープンとスタートアップ費用 | 1,095 | | | 139 | |
不動産取引、純額 | 17,154 | | | (396,076) | |
減価償却と償却 | 196,562 | | | 203,501 | |
トリプルネット・オペレーティング・リースとグラウンド・リースの家賃費用 | 564,339 | | | 570,555 | |
不動産ベンチャーに関連する非連結関連会社からの収入 | (2,701) | | | (2,695) | |
調整後EBITDAR | $ | 1,234,827 | | | |
保証人の財務情報
2024年3月31日現在、当社の元本債務契約はすべて、シニアクレジットファシリティを保証する当社の完全子会社のそれぞれによって保証されています。当社の主要債務契約は、MGMグランドデトロイト、MGMナショナルハーバー、ブルー・タープ再開発合同会社(MGMスプリングフィールドの事業を所有する法人)、MGMスポーツ&インタラクティブゲーミング合同会社(BetMGMの50%の持分を所有する法人)、およびそれぞれの子会社によって保証されていません。LeoVegas、MGM Chinaを含む当社の海外子会社、およびそれぞれの子会社も、当社の元本債務契約の保証人ではありません。いずれかの子会社が当社の信用枠または将来の資本市場債務の保証人でなくなった場合、その子会社は解放され、既存のシニアノートを保証する義務が免除されます。シニアノートを管理するインデンチャーはさらに、子会社保証人の資産または資本ストックの全部または実質的な全部が売却された場合、その子保証人は解放され、子会社保証に基づく義務が免除されることを規定しています。
子会社保証人が提供する保証では、当社またはそのような子会社の保証人の将来の劣後債務の支払い権は優先され、当該債務を担保する資産の価値の範囲では有担保債務よりも優先され、シニアノートを保証しない子会社の負債およびその他の債務には実質的に劣後されます。さらに、適用法に基づく各子会社保証人の義務は、適用法に基づく不正な譲渡にならないように制限されています。これにより、子保証人の義務がなくなるか、子会社の保証に実質的に価値がなくなる金額までかかる義務が減る可能性があります。
当社と保証子会社の財務情報をまとめたものを以下に示します。
| | | | | | | | | | | |
| 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
貸借対照表 | (千単位) |
流動資産 | $ | 3,400,778 | | | $ | 3,783,644 | |
非保証子会社から支払うべき会社間債務 | 2,527,630 | | | 2,516,281 | |
その他の長期資産 | 28,583,926 | | | 28,518,540 | |
その他の流動負債 | 2,096,650% | | | 2,235,733 | |
非保証子会社に支払うべき会社間債務 | 2,199,773 | | | 2,199,888 | |
その他の長期負債 | 28,398,202 | | | 28,236,137 | |
| | | | | |
| 3 か月が終了 2024年3月31日 |
損益計算書 | (千単位) |
純収入 | $ | 2,742,021 | |
営業利益 | 247,095 | |
会社間利息収入 | 61,169% | |
会社間の支払利息 | (61,169) | |
税引前利益 | 161,772 | |
純利益 | 116,831 | |
エムジーエム・リゾーツ・インターナショナルに帰属する純利益 | 116,831 | |
流動性と資本資源
キャッシュフロー
営業活動。当社の営業キャッシュフローの傾向は、非現金費用を除く営業利益の傾向に従う傾向がありますが、運転資本の変化、多額の利息の支払時期、および納税または払い戻しによって影響を受ける可能性があります。2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動によって提供された現金は、前年同期の7億400万ドルに対し、5億4900万ドルでした。前年同期からの減少は、主に給与負債に関連する運転資本の減少によるもので、上記の経営成績セクションで説明したMGM Chinaの調整後不動産EBITDARの増加と、利息として支払われる現金の減少によって一部相殺されました。
投資活動。当社の投資キャッシュフローは、新規または既存のリゾートへの戦略的資本投資、事業買収または処分、リゾートの品質を維持するための維持資本支出のタイミングに関する当社の決定に応じて、年ごとに大きく変動する可能性があります。既存のリゾートへの定期的な投資に関連する資本支出は、公共スペースやホテルの部屋に関連する大規模な改造プロジェクトのタイミングによっても異なります。
2024年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された現金は1億800万ドルでしたが、前年同期の投資活動による現金は2億1,200万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間に、以下で詳しく説明するように、1億7,200万ドルの資本支出を行い、非連結関連会社に1,000万ドルを拠出し、負債証券への純短期投資に関連して1億500万ドルを受け取りました。それに比べて、前年同期には、ゴールドストライク・チュニカの事業の売却に関連して4億3,900万ドルの純現金を受け取り、返済されたサーカス・サーカス・ラスベガスの売掛金の元本部分に関連する1億5300万ドルの現金を受け取り、さらに後述するように、資本支出として1億4,000万ドルの支払いを行い、BetMGMに2,500万ドルを拠出し、2億1,800万ドルの純短期投資を行いました負債証券で。
資本支出
2024年3月31日に終了した3か月間に1億7200万ドルの資本支出を行いました。そのうち1,500万ドルはMGMチャイナに関するもので、ゲームコンセッション投資に関連する資本支出が含まれています。主に情報技術と客室の改造に関連する、ラスベガス・ストリップ・リゾート、地域事業、企業およびその他の事業体における1億5,700万ドルの資本支出。
2023年3月31日に終了した3か月間に1億4000万ドルの資本支出を行いました。そのうち600万ドルはMGMチャイナに関するもので、MGMチャイナの金額にはゲームコンセッション投資に関連する資本支出が含まれています。ラスベガスのストリップリゾート、地域事業部、および企業体における1億3,400万ドルの資本支出は、主に情報技術、客室の改造、コンベンションセンターの改造に関連する支出です。
ファイナンス活動。2024年3月31日に終了した3か月間の資金調達活動に使用された現金は、前年同期の24億ドルに対し、6億2,900万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間で、当社は7,700万ドルの負債を純返済しました。さらに詳しくは後述しますが、注記10で詳しく説明するように普通株式の買戻しに5億700万ドルを支払い、1,200万ドルを非支配持分所有者に分配しました。それに比べて、前年同期の負債の純返済額は18億ドルで、以下で詳しく説明するように、1,800万ドルを非支配持分の所有者に分配し、4億8400万ドルの普通株式を買い戻しました。
長期債務の借入と返済
2024年3月31日に終了した3か月間で、負債の純返済額は7,700万ドルでした。これは、MGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティの純返済額でした。負債の純返済額は、手持ちの現金で賄われていました。
2023年3月31日に終了した3か月間に、当社の負債の純返済額は18億ドルでした。これは、満期時に2023年満期の 6% シニアノートの元本総額12億5000万ドルの返済と、MGM中国のリボルビング・クレジット・ファシリティに対する総額5億8,600万ドルの返済でした。
株式買戻し
2024年3月31日に終了した3か月間に、株式買戻し計画に基づく普通株式の買戻しに関連して5億700万ドルを支払いました。自社株買いの詳細については、注記10を参照してください。これらの買戻しに関連して、2023年2月の20億ドルの株式買戻し計画が完了しました。2023年11月の20億ドルの自社株買戻し計画に基づく残りの利用可能額は、2024年3月31日時点で17億ドルでした。
2023年3月31日に終了した3か月間に、株式買戻し計画に従って4億8400万ドルの普通株式を買い戻し、償却しました。
流動性や予想される現金の用途に影響するその他の要因
事業を運営するには、手元にある程度の現金が必要です。運営に必要な手元現金に加えて、企業の現金管理手続きを活用して、手元または銀行に保管されている現金の量を最小限に抑えています。資金は毎日、ほとんどの国内リゾートの口座から中央銀行口座に送金され、余剰資金は一晩で投資されるか、当社のリボルビングクレジット制度に基づいて引き出された金額の返済に使用されます。さらに、必要に応じて、リボルビング・クレジット・ファシリティおよびデラウェア州の法律の制限に従い、未払いの負債や持分証券を買い戻すために余剰資金を使うことがあります。計画されている資本支出とコミットメントに加えて、未払いの負債、利息の支払い、家賃の支払い、契約上の義務が多額あります。
2024年3月31日現在、当社の現金および現金同等物は27億ドルで、そのうちMGMチャイナは6億2,200万ドルを保有していました。また、元本の負債額は63億ドルで、これにはMGM中国に関連する30億ドルが含まれます。当社のリボルビング・クレジット・ファシリティまたはMGMチャイナの2番目のリボルビング・クレジット・ファシリティには金額が引き出されず、2024年3月31日現在、MGM中国初のリボルビング・クレジット・ファシリティには2億9,400万ドルの未払いがありました。
2024年2月、私たちはシニア担保付クレジットファシリティを修正して、ファシリティを23億ドルに増やし、満期日を2029年2月に延長しました。2024年4月、私たちは2032年満期の 6.5% のシニアノートを元本総額7億5,000万ドル発行しました。2024年5月、私たちは純収入を元本総額7億5,000万ドルの2025年満期の 6.75% 紙幣の償還資金に充てました。
2024年3月31日現在の未払い債務の元本、契約上の満期日、金利に基づいて、今後12か月間に予想される現金利息の支払い額は、MGMチャイナを除くとそれぞれ約1億8,500万ドルから1億9,500万ドル、MGMチャイナを含む連結ベースで約3億4,500万ドルから3億5,500万ドルです。
また、2024年3月31日以降、トリプルネットリース契約に基づき、今後12か月間に年間18億ドルの現金家賃を支払う必要があります。トリプルネットリースも年間エスカレーターの対象となり、次のことが義務付けられています。
年間の現金賃料に加えて、不動産税、土地リース料、保険、光熱費、日常のメンテナンスなど、リースに関連する実質的にすべての費用を支払います。
私たちは、2024年の残りの期間に国内で約6億7,500万ドルから7億2,500万ドルの資本支出を見込んでいます。これには、純収益の特定の割合をそれぞれの国内不動産に費やす必要があるトリプルネットリース契約で要求される資本支出と、MGMチャイナでの推定約1億5000万ドルから2億ドルの見積もりが含まれます。これには、推定金額が含まれます資本プロジェクトに関連する2024年のゲームコンセッション投資。
私たちは、グローバルなオンラインゲームプレゼンスの拡大や、将来的には現金でのコミットメントが必要になる可能性のあるニューヨークでの商業ゲーム施設の開設など、潜在的な開発または投資機会を引き続き模索しています。ニューヨークでの商業用ゲーム施設の追求が成功すれば、プロジェクトの費用は5億ドルのライセンス料を含めて約20億ドルになると予想しています。費用の金額と時期は、プロジェクトの進捗状況と選考プロセスによって異なります。さらに、大阪IR株式会社の開発プロジェクトの未融資部分の比例配分として、日本の大阪にある統合型リゾートの開発に関連する大阪IR株式会社に資金を提供する予定です。現在、当社の株式は3,060億円(2024年3月31日時点で約20億ドル)と予想していますが、開発の進捗状況や範囲の変化に応じて、今後5年間で資金調達を行う予定です。当社のコミットメントと保証に関する詳細については、添付の連結財務諸表の注記8を参照してください。
2024年3月、MGM中国の取締役会は、2023年に5,100万ドルの特別配当を宣言しました。これは2024年4月に支払われ、そのうち約2,900万ドル、非支配持分は約2,200万ドルを受け取りました。2023年の最終配当も、2024年5月に予定されている株主の承認を条件として、2024年3月に発表されました。承認されれば、MGMチャイナは2024年6月に約1億1,800万ドルを支払い、そのうち約6,600万ドルを受け取ることになります。
重要な会計方針と見積もり
当社の重要な会計方針と見積もりに関する詳細な説明は、2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kに含まれています。年末以降、当社の重要な会計方針と見積もりに大きな変化はありません。
市場リスク
2023年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kに含まれる市場リスクに関する量的および質的開示による当社の市場リスクには、以下のもの以外に重大な変化はありません。
金利リスク。私たちは、変動金利の長期債務に関連する金利リスクにさらされています。私たちは、長期固定金利借入と短期借入の組み合わせを銀行信用枠の下で管理することにより、金利リスクにさらされるリスクを制限しようとしています。金利の変動は、通常、当社の将来の収益や固定金利債務証書のキャッシュフローに影響を与えません。ただし、固定金利債務が満期になり、債務返済のために追加の負債を取得した場合、将来の収益とキャッシュフローは金利の変動の影響を受ける可能性があります。この効果は、債務が満期になる期間の次の期間に現れます。
2024年3月31日現在、変動金利借入は当社の借入総額の約 5% を占めています。次の表は、金利の変動を条件とする当社の長期負債総額に関する追加情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満期を迎える債務 | | 公正価値 2024年3月31日 |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | その後 | | 合計 | |
| (金利を除く百万単位) |
固定金利 | $ | 750 | | | $ | 1,925です | | | $ | 1,150% | | | $ | 1,425 | | | $ | 750 | | | $ | 1 | | | $ | 6,001です | | | $ | 5,886 | |
平均金利 | 5.4 | % | | 6.0 | % | | 5.4 | % | | 5.1 | % | | 4.8 | % | | 7.0 | % | | 5.4 | % | | |
変動金利 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 293 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 293 | | | $ | 293 | |
平均金利 | N/A | | N/A | | 7.6 | % | | N/A | | N/A | | N/A | | 7.6 | % | | |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このフォーム10-Qには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「期待する」、「意図」、「計画」、「求める」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「する」、「する」、「かもしれない」などの言葉や、将来の期間に関する同様の言葉で識別できます。将来の見通しに関する記述の例には、マクロ経済動向が当社の事業に与える影響に関する期待、日本での統合型リゾート、ニューヨークの商業用ゲーム施設の開発など、継続的かつ将来の戦略的イニシアチブの実行能力、ドバイでのゲーム拡大の潜在的な機会に関する期待、オンラインスポーツベッティングとiGamingへの投資、レオベガスとMGMデジタルの拡大などが含まれますが、これらに限定されません。ブランド; BetMGMを次のように位置づけますスポーツベッティングとiゲームのリーダー、資本支出と投資に費やす金額、将来の自社株買いと普通株式の現金配当に関する期待、MGMチャイナから受け取る配当金と分配、繰延税金資産として実現すると予測される金額、公共の社会的影響と持続可能性の目標を達成する当社の能力、事業、事業と評判への影響、経費と不確実性 2023年9月のサイバーセキュリティ問題に関連して、その時期と結果2023年9月のサイバーセキュリティ問題、サイバーセキュリティ保険の収益の利用可能性、および当社に対して提起される可能性のある請求、訴訟、規制手続きの性質と範囲に関連する、当社に対する請求や集団訴訟、州および連邦の規制当局による調査。上記は、私たちが行うすべての将来の見通しに関する記述の完全なリストではありません。
将来の見通しに関する記述は、当社の事業、経済、その他の将来の状況に関する現在の期待と仮定に基づいています。将来の見通しに関する記述は将来に関するものであるため、固有の不確実性、リスク、予測が難しい状況の変化の影響を受けます。当社の実際の結果は、将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる場合があります。それらは歴史的事実の記述でも、将来の業績を保証または保証するものでもありません。したがって、これらの将来の見通しに関する記述のいずれにも頼らないよう警告します。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、地域、国または世界の政治、経済、ビジネス、競争、市場、規制の状況、および以下が含まれますが、これらに限定されません。
•ベラージオ、マンダレーベイ、MGMグランドラスベガスの家主の債務に対する家賃の支払いや保証など、多額の負債と多額の財政的コミットメントは、当社の開発オプションと財務結果に悪影響を及ぼし、当社の債務履行能力に影響を与える可能性があります。
•現在および将来の経済、資本、信用市場の状況は、家賃の支払いを含む多額の債務および多額の財政的コミットメントを返済し、計画的な支出を行う当社の能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社のシニアクレジットファシリティおよびその他のシニア債務を管理する契約における制限や制限は、当社の事業運営能力に大きな影響を与えるだけでなく、流動性にも大きな影響を与える可能性があります。
•キャッシュフローのかなりの部分を家賃として支払う必要があるという事実。これは、当社の事業と成長の資金調達能力、債務返済能力、債務返済能力に悪影響を及ぼし、競争や経済の変化に対応する能力を制限する可能性があります。
•目的地の旅行先全般に関して、また競合する業界の同業他社に関して、私たちは大きな競争に直面しています。
•当社が事業を展開する管轄区域およびお客様が居住する地域の経済および市場状況が当社の事業に与える影響。
•株主への継続的な定期配当の支払いを一時停止し、近い将来、またはまったく配当金の支払いを再開しないことを選択する可能性があるという事実。
•国内のゲーム施設はすべてリースされており、リース終了、リース延長、料金、貸手との関係に関するリスクなど、リース物件に関連するリスクが発生する可能性があります。これらのリスクは、当社の事業、財政状態、または経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•マスターリースのもとで家主に関して発生する可能性のある財務、運営、規制、またはその他の潜在的な課題は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
•ラスベガスストリップにかなりの数の主要なゲームリゾートが集中している。
•当社が顧客の多くに信用供与をしているのに、そのようなゲームの売掛金を回収できない可能性があるという事実。
•将来の利益に悪影響を及ぼす可能性のある、のれんや無期限無形資産、または長期資産の減損の発生
•レジャーやビジネス旅行、特に飛行機での旅行が、テロ攻撃、その他の暴力行為、戦争行為、敵対行為、感染症(COVID-19パンデミックを含む)などの世界的な地政学的出来事の影響を受けやすい。
•BetMGMへの投資を含め、不動産や事業に共同投資すると、リスク管理能力が低下するという事実。
•将来の建設、開発、または拡張プロジェクトは、開発および建設に関する重大なリスクにさらされるという事実。
•私たちの保険の補償範囲が、私たちの財産が被る可能性のあるすべての損失をカバーするには不十分である可能性があり、保険費用が増加する可能性があり、将来同様の保険に加入できなくなる可能性があるという事実。
•当社の知的財産を保護できないと、当社のブランド名の価値に悪影響を及ぼし、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があるという事実。
•私たちの労働力のかなりの部分が団体交渉協定の対象となっているという事実。
•当社の事業がエネルギー価格に敏感で、エネルギー価格が上昇すると、当社の業績が損なわれる可能性があります。
•他の事業や不動産への投資、提携や買収による事業拡大、または当社の不動産やその他の資産の一部を売却する将来の取り組みの失敗。
•当社の情報、その他のシステム、および社内の顧客情報の完全性を維持できない場合、当社の評判が損なわれたり、罰金、損害賠償の支払い、訴訟、またはデータの使用または転送に対するその他の制限の対象となる可能性があります。
•企業の社会的責任への取り組みに関連する監視が強化された結果としての評判の低下。
•社会的影響と持続可能性に関連する目標を達成できない場合や、社会的影響と持続可能性の取り組みが意図したまたは期待される利益をもたらさない場合があります。
•極端な気象条件や気候変動は、物的損害を引き起こしたり、事業を中断させたりする可能性があります。
•水不足は当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の事業が広範な規制の対象であり、遵守にかかるコストやそのような規制を遵守しなかった場合、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があるという事実。
•米国外で事業を行うことに関連するリスクと、海外腐敗行為防止法またはその他の同様の腐敗防止法の違反の可能性がある場合の影響。
•当社が事業を展開する管轄区域における税金や手数料(ゲーム税を含む)の増加
•当社の外国税額控除繰延税金資産を認識する当社の能力、およびそのような繰延税金資産に対して適用する可能性のある評価引当金の変動性。
•財政および税制の変更。
•当社に対してこれまでに提起された保留中の請求、または将来提起される可能性のある請求に関連するリスク。
•サイバー攻撃などにより、当社の情報やその他のシステム(ウェブサイトやデジタルプラットフォームを含む)、または当社が信頼している第三者のシステムの可用性が損なわれ、お客様へのサービス能力に悪影響を及ぼし、当社の売上や経営成績に影響を与える可能性があります。
•2023年9月に発生したサイバーセキュリティ問題を含むサイバーセキュリティインシデントによる当社の事業、運営、評判への影響、関連する法的費用と不確実性
手続き、その他の請求または調査、および情報技術システムの修復、修復、または強化の費用。
•サイバーセキュリティ保険の収益の有無。
•MGM Chinaを通じた場合を除き、中国本土、マカオ、香港、台湾のゲーム事業に関心を持ったり関与したりすることの制限があります。
•マカオ政府が、(i)MGMグランドパラダイスのコンセッションを補償することなく特定の状況下で終了する権限、(ii)MGMグランドパラダイスのコンセッションの8年目から、少なくとも1年前にMGMグランドパラダイスに通知し、MGMグランドパラダイスに合理的かつ公正な損害または補償の支払いを条件としてコンセッションを引き換えるか、(iii)拒否する権限 MGMグランドパラダイスに、有効期限が切れる前に割引の延長を許可すること。そして
•特定の取締役および役員はMGM Chinaの取締役でもあるため、利益相反が発生する可能性があります。
このフォーム10-Qで当社が行う将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。実際の業績が異なる原因となる要因や出来事が時折現れることがあり、それらすべてを予測することは不可能です。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務は負いません。1つまたは複数の将来の見通しに関する記述を更新しても、それらの記述やその他の将来の見通しに関する記述に関して追加の更新を行うことを推論するべきではありません。
また、私たちは時々証券アナリストと連絡を取りますが、重要な非公開情報、内部予測、またはその他の機密のビジネス情報を開示していないことにも注意してください。したがって、声明やレポートの内容に関係なく、アナリストが発表した声明やレポートに私たちが同意すると思い込まないでください。証券アナリストが発行するレポートに予測、予測、意見が含まれている限り、それらのレポートは当社の責任ではなく、当社が承認したものでもありません。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示
このフォーム10-QのパートI、項目2の「市場リスク」に記載されている情報を参考に組み込んでいます。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続き
当社の最高経営責任者(最高経営責任者)と最高財務責任者(最高財務責任者)は、当社の開示管理と手続き(改正された1934年の証券取引法(「取引法」)に基づく規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)は、取引法に基づいて会社の報告書に開示する必要のある情報が記録されていることを合理的に保証するために、2024年3月31日に発効したと結論付けました、SECの規則と規制で指定された期間内に処理、要約、報告されますそして、そのような情報を蓄積して経営陣に伝え、必要な開示についてタイムリーな決定を下せるようにします。この結論は、証券取引法に基づく規則13a-15(b)および15d-15(b)で義務付けられているように、最高執行責任者および最高財務責任者、および会社経営陣の監督と参加の下で実施された評価に基づいています。
財務報告に関する内部統制の変更
2024年3月31日に終了した四半期に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
パート2。その他の情報
アイテム 1.法的手続き
添付の連結財務諸表の注記8 — コミットメントと不測の事態の法的手続きの説明を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
将来の業績に影響を与える可能性のある特定の要因とリスク要因の説明は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書に記載されています。以下に記載されている場合を除き、フォーム10-Kの2023年次報告書で以前に開示された要素に重要な変更はありません。
ベラージオ、マンダレーベイ、MGMグランド・ラスベガスの家主の債務に対する家賃の支払いや保証など、多額の負債と多額の財政的コミットメントは、当社の事業と財務結果に悪影響を及ぼし、債務履行能力に影響を与える可能性があります。2024年3月31日現在、MGMチャイナの30億ドルの未払いの負債を含め、連結ベースで約63億ドルの元本負債がありました。既存または将来の借入に適用される金利を引き上げると、債務コストが増加し、他の流動性ニーズに充てられるキャッシュフローが減少します。私たちは、債務契約に基づくMGM Chinaの義務を保証しません。また、MGM Chinaが負債を返済するのに十分なキャッシュフローを生み出さなくなった場合、MGM Chinaへの追加投資は、既存のシニアクレジットファシリティの契約によって制限されます。
さらに、当社の多額の負債と多額の財政的コミットメントは、次のような重大な悪影響を当社に及ぼす可能性があります。
• 一般的な不利な経済状況や産業状況にさらされる機会を増やす。
• ビジネスや業界の変化に柔軟に対応したり、計画したりする柔軟性を制限する。
• 運転資金要件、資本支出、債務返済要件、事業戦略の実行(株主への利益還元を含む)、またはその他の一般的な運営要件のために、追加資金を借りる能力を制限する。
• 借金の支払いをより困難にする。または
• レバレッジの少ない競合他社と比較して、私たちを競争上の不利な立場に置きます。
現在、ベラージオ、マンダレーベイ、MGMグランドラスベガスの家主の負債元本(および未払利息)の不足分保証も提供しています。各保証の条件は、貸し手が基礎となる負債に基づく債務について回収するための特定の救済策を使い果たした後、担保の価値と債務の間の不足分については当社が責任を負うことになり、その金額は重大な場合があり、将来そのような債務が発生する範囲で、そのような債務を賄うのに十分な現金が手元にない可能性があると規定しています。また、(i) 大阪における統合型リゾートのベンチャー開発に関連するさまざまな契約に基づく大阪IR KKの大阪に対する債務の50%について、(ii) 統合リゾートの建設の完了と全面開業のために必要に応じて大阪IR株式会社に資金を提供するための上限なしの金額の保証も提供しています。統合型リゾートの全面開業に関する義務が履行されると、保証は失効します。これらの保証やその他の財務上の約束に関する義務を果たすのに十分な現金が手元にない場合は、債務を履行するために、追加の負債の発生を含め、資本調達が必要になる場合があります。当社が融資を受けることができるという保証はありません。また、可能であれば、私たちが満足できる条件で融資を受けるという保証はありません。
MGM Grand Paradiseの譲許条件に基づき、MGM Grand Paradiseはゲームおよび非ゲームプロジェクトへの特定の投資を実施する必要があります。マカオの市場全体の年間総ゲーム収益が一定のレベルに達すると、ゲーム以外のコミットメントは増加する可能性があります。しかし、MGMグランドパラダイスがこれらの債務を賄うのに十分な現金を手元に持っているという保証はありません。将来投資額が増える場合も、これらの債務を賄うための資金調達を満足のいく条件で、またはまったく得ることができるという保証もありません。MGMグランドパラダイスが投資契約を履行できない場合、そのコンセッション契約はマカオ政府によって終了される可能性があります。
さらに、私たちの事業は資本集約的です。所有、リース、管理する不動産の魅力と競争力を維持するためには、定期的に多額の資本を投資して、施設の維持管理、近代化、改装を維持する必要があります。当社の事業用不動産のリースには、固定賃料(年間エスカレーター付き)があり、また、リース物件で生み出された純収益の一部を、それらの物件の資本支出に充当する必要があります。このような投資には継続的な現金の供給が必要であり、事業によって生み出された現金で支出を賄えない場合は、資金を借りるかその他の方法で入手する必要があります。同様に、将来的に見込まれる日本の統合型リゾートの開発を含む開発プロジェクト、BetMGMをオンラインスポーツベッティングとiGamingのリーダーとして位置付けることを含む戦略的イニシアチブ、当社の国際的なデジタルゲーム事業の成長への投資、および買収には、多額の資本コミットメント、追加債務の発生、第三者債務の保証、または偶発債務の発生が必要になる可能性があり、その一部またはすべてが当社に悪影響を及ぼす可能性があります業務、財務状況、経営成績、とキャッシュフロー。
アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用
次の表は、2024年3月31日に終了した四半期における当社の普通株式の自社株買いに関する情報を示しています。
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| 購入した株式の総数 | | 1株当たりの平均支払価格 (1) | | 合計数 株式の として購入 公に発表されたプログラムの一部 | | このプログラムでまだ購入可能な株式のドル価額(1) |
ピリオド | | | | (千単位) |
2024年1月1日 — 2024年1月31日 | 4,796,438 | | $ | 43.27 | | | 4,796,438 | | $ | 1,958,636 | |
2024年2月1日 — 2024年2月29日 | 3,535,536 | | $ | 43.01 | | | 3,535,536 | | $ | 1,806,577 | |
2024年3月1日 — 2024年3月31日 | 3,100,626 | | $ | 43.19 | | | 3,100,626 | | $ | 1,672,665 | |
(1) 該当する開示要件に従い、上記の「1株あたりの平均支払価格」の数値は、執行日(取引日)に基づいて計算され、手数料や物品税などのその他の費用は含まれていません。「プログラムの下でまだ購入可能な株式のドルバリュー」に表示されている数値は、該当する自社株買戻し計画の条件に従って残っている授権生産能力の総額を示しています。2023年2月の20億ドルの自社株買戻し計画に基づいて承認された金額には手数料の費用が含まれていますが、2023年11月の20億ドルの自社株買戻し計画で承認された金額には手数料の費用は含まれていません。両方のプランで承認される金額には、消費税などの他の費用は含まれていません。
2023年2月、私たちは取締役会が20億ドルの株式買戻し計画を承認したことを発表し、2023年11月、取締役会が20億ドルの株式買戻し計画を承認したと発表しました。株式買戻し計画では、公開市場または私的に交渉した契約で随時株式を買い戻すことがあります。普通株式の買戻しは、ルール10b5-1プランに基づいて行うこともできます。これにより、インサイダー取引法により普通株式の購入が禁止されている場合でも、普通株式の購入が許可されます。自社株買いのタイミング、量、性質は、市況、適用される証券法、その他の要因に応じて、経営陣の独自の裁量に委ねられ、いつでも停止または中止される可能性があります。2024年3月31日に終了した四半期に買い戻したすべての株式は、公に発表された株式買戻し計画に従って購入され、廃止されました。
アイテム 5.その他の情報
2024年3月31日に終了した3か月間、当社の取締役または役員(取引法の規則16a-1(f)で定義されている)は誰もいませんでした 採用された、 終了しました または規則10b5-1取引契約または非規則10b5-1取引契約(これらの用語は、改正された1933年の証券法(「証券法」)の規則S-Kの項目408で定義されています)を変更しました。
アイテム 6.展示品
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10.1 | | 2024年2月9日付けの、当社、管理代理人であるバンク・オブ・アメリカ、N.A.、およびそれらの当事者である特定の貸し手との間の信用契約の第2修正(2024年2月14日に提出されたフォーム8-Kに関する会社の最新報告書の別紙10.1を参照して組み込まれています)。 |
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10.2 | | 2024年3月29日付けの、借り手である大阪アイアール株式会社、当社、中核株主等としてのMGMリゾーツ・ジャパンLLCとオリックス株式会社、ファシリティ・エージェントとしての株式会社三菱UFG銀行、証券代理人としての三井住友銀行、およびそれらに当事者である特定の貸し手へのサポートレター(日本語の原文の英語訳)。 |
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10.3 | | 2023年9月28日付けのMGMリゾーツ・インターナショナルが保証人として大阪府と大阪市に宛てた保証書と健康維持レター(日本語の原本の英語訳)。 |
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22 | | 子会社の保証人。 |
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31.1 | | 規則13a-14(a)および規則15d-14(a)に基づく定期報告の最高経営責任者の認定。 |
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31.2 | | 規則13a-14(a)および規則15d-14(a)に基づく定期報告の最高財務責任者の認定。 |
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32.1 | | 米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者の認定。 |
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32.2 | | 米国法第18条第1350条に基づく最高財務責任者の認定。 |
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101.インチ | | インライン XBRL インスタンスドキュメント — そのXBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インスタンスドキュメントはインタラクティブデータファイルには表示されません。 |
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101.SCH | | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
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101.CAL | | インライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。 |
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101.DEF | | インライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。 |
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101.LAB | | インライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメント。 |
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101.PRE | | インライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。 |
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104 | | 2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qのこの四半期報告書の表紙は、インラインXBRLでフォーマットされています。 |
規則S-Tの規則402に従い、このフォーム10-Qの別紙101および別紙104に含まれるXBRL情報は、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)のセクション18の目的のために提出されたとは見なされず、そのセクションの責任の対象とは見なされず、証券法または取引所に基づいて提出された登録届出書またはその他の文書に参照として組み込むこともできません。法律。ただし、そのような提出書類に特定の参照事項によって明示的に記載されている場合を除きます。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | エムジーエム・リゾーツ・インターナショナル |
日付:2024年5月1日 | | 作成者: | | /s/ ウィリアム・J・ホーンバックル |
| | | | ウィリアム・J・ホーンバックル |
| | | | 最高経営責任者兼社長(最高執行責任者) |
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日付:2024年5月1日 | | | | /s/ ジョナサン・S・ハルクヤード |
| | | | ジョナサン・S・ハルクヤード |
| | | | 最高財務責任者兼会計(最高財務責任者) |