米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

1934年の証券取引法に基づく

2023年9月の月について

コミッションファイル番号：001-39833

EZGOテクノロジーズ株式会社

(登録者名の英語への翻訳)

常州学院ビル #A、2階 大連理工大学、

武進区科学教育町

中国江蘇省常州市 213164。

(主要執行機関の住所)

登録者が年次申告をするかどうか、または提出する予定かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づくレポート。

フォーム 20-F ☒ フォーム 40-F ☐

このフォームに含まれる情報 6-K レポート

オン 2023年9月11日、イギリス領バージン諸島の事業会社であるEZGO Technologies Ltd.（以下「当社」）が証券を締結しました 署名ページに記載されている投資家（「投資家」）との購入契約（「証券購入契約」）、 当社の普通株式総数8,498,125株の募集および売却（「募集」）およびそれに付随するものに関連して 普通株式1株あたり1.13ドルの合計購入価格のワラント（本書で詳しく説明します）とそれに付随するワラント、それぞれ 普通株式1株に対して行使可能な普通株1株の普通ワラント（「普通ワラント」）と一緒に売却される普通株式は 普通株式1株あたり1.13ドルの行使価格。これにより、投資家は最大8,498,125株の普通株式と4つの交換新株を購入できます （「交換ワラント」、および普通ワラント、「ワラント」）それぞれ1つの普通に行使可能です 普通株1株あたり1.13ドルの行使価格で、投資家は登録株で最大33,992,500株の普通株式を購入できます フォームF-3（ファイル）に記載されている会社の「シェルフ」登録届出書に従って行われる直接募集 333-263315号）は、11月に証券取引委員会（「委員会」）によって発効が宣言されました 2022年30月、そこに含まれる目論見書と、2023年9月11日に委員会に提出された目論見書補足。

に 普通新株予約権と交換新株の両方で提供される通常のキャッシュレス行使権に加えて、交換新株予約権は また、キャッシュレスで行使し、保有者が保有する普通株式の総数を受け取る代替権利も提供します 行使されれば全額現金で受け取っていただろう。ワラントは直ちに行使可能で、3日間行使できます 発行日から数年後。さらに、ワラントでは、会社はワラントと保有者の行使に影響を与えない場合があります ワラントのどの部分も行使する資格もありません。そのような行使が発効すると、総数が増えます 所有者（およびその関連会社）が受益的に所有する当社の普通株式の4.99％（または選挙時に） 権利者のうち、行使の効力が生じた直後に発行された普通株式の数の9.99％）、そのような割合 所有権はワラントの条件に従って決定されます。

オン 2023年8月17日、当社はイージスと職業紹介契約（「職業紹介契約」）を締結しました Capital Corp.（以下「プレースメントエージェント」）、本オファリングに関するものです。イージス Capital Corp. は、本オファリングの唯一の紹介代理店を務めています。会社は紹介エージェントに報酬として現金を支払います 800,000ドルに相当する手数料。これは、（i）オファリングの総収入の8％と、（ii）オファリングからの総収入の397,119ドルを追加したものです 2023年9月11日に予定されている351,433株の普通株式の売却完了に関連して、投資家の方々が プレースメントエージェントは唯一のプレースメントエージェントとしても機能しました。プレースメント・エージェントに支払う手数料には、1％の未払費用手当が含まれています。 プレースメントエージェントには、特定の弁護士費用も支給されます。

それぞれ 紹介代理店契約と証券購入契約には、慣習的な表明、保証、契約が含まれています 会社による、および契約締結の慣習的条件、当事者の権利と義務。表明、保証 および証券購入契約に含まれる契約は、そのような契約の目的でのみ特定の日付に作成されたものです。 そのような契約の当事者の利益のみを目的としており、契約当事者が合意した制限の対象となる場合があります。

ザル 提供は2023年9月13日頃に終了する予定です。

その プレースメント・エージェンシー契約、ワラント、証券購入契約に関する前述の説明は、完全であることを意図していません そして、プレースメントエージェンシー契約の全文、普通保証の形式、交換の形態によって完全に適格です ワラント、および証券購入契約。それぞれ別紙1.1、4.1、4.2、10.1として添付されています。

メープルズの法的意見 とCalderは、普通株式、新株予約権、および発行可能な普通株式の発行と売却の合法性についてです オファリングにおけるワラントの行使は、フォーム6-Kのこの外国民間発行者報告書の別紙5.1として添付されています。法律上の意見 中華人民共和国の法律に関する特定の法的事項に関するDeHeng法律事務所（深セン）のものを添付してください フォーム6-Kのこの外国民間発行者報告書の別紙99.1です。

2023年9月12日に、 会社は、オファリングの開始を発表するプレスリリースを発表しました。そのプレスリリースのコピーは、別紙99.2としてこれに添付されています フォーム6-Kに記載された外国の民間発行体の報告書で、ここに参照により組み込まれています。

展示索引

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました 正式に承認されました。

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