ルール424(b)(5)に基づいて提出
登録番号333-275282
SUPPLEMENT NO.8
2024年3月19日付目論見書追補第1号
(2023年11月29日付目論見書に係る)
最大2,000万ドルまで
この目論見書補足は、2023年11月29日日付で提出されたForm S-3(ファイル番号333-275282)の登録声明の一部として提出された目論見書の情報を修正および補足しています。2024年3月19日付の私たちの目論見書補足、およびあらゆる修正がある場合は、これよりも前の目論見書を補足しています(以下、「以前の目論見書」とします)。 この目論見書補足は、以前の目論見書と併せて読まれることを想定しており、それに基づいて資格が付与されるものです。ただし、ここでの情報が以前の目論見書に含まれる情報を修正または置換する場合を除きます。あらゆる将来的な修正または補足とともに、この目論見書補足は完全ではなく、以前の目論見書と合わせてのみ提供または利用できます。
私たちは、Ascendiant Capital Markets、LLC(「SalesAgent」)と私たちの間の特定の「At-The-Market Issuance Sales Agreement(「Sales Agreement」)」の条項に基づき、私たちの普通株式、株式1株あたりの額面価値0.0001ドル、を時間の経過に伴い、債券として登録するために事前目論見書を提出しました。この目論見書補足書の日付以前に、私たちは公開フロートが7500万ドル以下であるため、S-3フォームの一般指示I.B.6の対象になっており、債券の下で販売できる最大普通株数が事前目論見書に記載されている額(最大1,800万ドル)に制限されていました。2024年5月2日に、公開フロートが7500万ドルを超えたため、本目論見書補足書の日付時点では、S-3フォームの一般指示I.B.6に含まれる制限の対象ではありません。
2024年5月6日に、私たちは、Sales Agreementを、他のことに加えて、修正して、Sales Agreementに基づいて提供し、売却できる普通株式の総額を2,000万ドルに増額しました(この金額には、本目論見書補足書の日付以前に既にSales Agreementに基づいて販売した株を含みます)、Sales Agreementの制限に従うことができます。 2024年5月2日時点で、私たちはSales Agreementに基づいて、10,835,422株の普通株式を合計で160,540,81ドルの総売上高(「総売上高」)で販売しています。
したがって、本目論見書補足書は、Sales Agentを通じて、Sales Agreementの規定に基づき、債券を時間の経過に伴い、最大20,000,000ドルの総売上高(総売上高を含む)で我々によって販売することに関するものです。修正されたSales Agreementに従います。
当社の普通株式に投資することは、リスクが高いです。この目論見書補足書のS-8ページに掲載された「リスクファクター」のタイトルの下に記載されたリスクと不確実性を細心の注意で確認してください。また、当該先行の目論見書に言及するその他の書面も、本目論見書補足書に参照されています。
SECまたは各州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、以前の目論見書またはこの目論見書追補が真実かつ完全であるかどうかを決定することはありません。これに反する表明は、刑事罰に処せられることがあります。
本目論見書補足書の日付は2024年5月6日です。