別紙5.1
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2024年5月6日 | ヒューストン | テルアビブ |
ロンドン | 東京 | |
アトラシアンコーポレーション | ロサンゼルス | ワシントン D.C. |
350ブッシュストリート、13階 | マドリード |
カリフォルニア州サンフランシスコ94104
Re: | フォームS-3の登録届出書 |
上記の受取人へ
私たちはアトラシアンコーポレーションの特別顧問を務めてきました。 デラウェア州の企業(」会社」)、本書の日付における有価証券の申告に関連して と取引委員会(「手数料」)フォームS-3の登録届出書(修正後、」登録 ステートメント」)、基本目論見書を含む(」基本目論見書」)、それはそうなると規定しています 1つまたは複数の目論見書補足(そのような目論見書補足はそれぞれ、基本目論見書とともに、a」目論見書」)、 改正された1933年の証券法に基づき(」行為」)、発行および売却の登録に関するものです 当社のクラスA普通株式の(i)株の会社、1株あたり額面0.00001ドル(」クラス A 普通株式」)、(ii) 当社の優先株の1つ以上のシリーズの株式、1株あたり額面0.00001ドル シェア (」優先株式」)、(iii) 1つ以上の会社の債務証券(まとめて、 」債務証券」)は、発行者である会社と米国との間で締結される契約に基づいて発行されます。 銀行信託会社、全国協会、受託者(その形式は登録届出書の別紙4.4に記載されています)と 1つまたは複数の理事会決議、その補足、またはそれに基づく役員の証明書(契約など、該当するものと一緒に) 該当する一連の債務証券に関する理事会決議、補足、または役員証明、該当します 義歯」)、(iv) ワラント (」ワラント」)、(v) 購入契約 (」購入します 契約」)、および (vi) 単位 (」単位」)。クラスAの普通株式、優先株式、負債 証券、ワラント、購入契約、および単位を総称して、ここでは総称して」と呼びます証券。」
この意見は以下に関連して提出されています 同法に基づく規則S-Kの項目601(b)(5)の要件、および関連する事項について意見はここに表明されていません 登録届出書または関連する該当する目論見書の内容へ。本書に明示的に記載されている場合を除き 証券の発行。
2024年5月6日
ページ 2
そのような弁護士として、私たちはそのような問題を検討しました この書簡の目的上、適切と思われる事実と法律上の問題。あなたの同意を得て、私たちは証明書に頼ってきました そして、そのような事実関係を独自に検証していない場合の、事実関係に関する会社の役員などへのその他の保証。 ここでは、デラウェア州の一般会社法と、段落に記載されている意見について意見を述べます 以下の3から6は、ニューヨーク州の国内法であり、その適用性について意見を表明していません。または それに対する影響、他の管轄区域の法律、デラウェア州の場合は他の法律、または地方自治体の問題に関する影響 法律または任意の州内の地方機関の法律。
上記およびその他の事項の対象となります 本書に記載されているとおり、本書の日付の時点で、次のようになっていると私たちは考えています。
1. | クラスA普通株式の発行が、会社の必要なすべての企業行動によって正式に承認された場合、発行時に、 該当する目論見書に記載されている方法で、額面金額以上の金額での納品および支払い そして、そのような企業行動によって、そして合計金額と株式数は、それぞれの合計金額と数を超えないようにしてください (a)設立証明書に基づいて入手可能な株式、および(b)以下に関連して取締役会によって承認された株式 該当する目論見書で検討されている募集(クラスA普通株式など)は有効に発行され、全額支払われ、 評価できません。前述の意見を述べるにあたり、当社は適用されるすべての通知要件を遵守することを前提としています デラウェア州の一般会社法に規定されている非認証株式について。 |
2. | 会社の設立証明書の条件に従って一連の優先株が正式に設立されたとき そして、その発行、引き渡し、および支払い時に、会社に必要なすべての企業行動によって承認されます 該当する目論見書および当該コーポレートアクションで想定されている方法での額面価格、および合計金額と数値 設立証明書に記載されているそれぞれの総額と株式数(a)を超えない株式の数、 および (b) 該当する目論見書で検討されている募集に関連して取締役会によって承認された、そのような株式 このような一連の優先株は有効発行され、全額支払われ、査定はできません。前述の意見を述べるにあたり、私たちは仮定しました 当社は、一般社団に提供される非認証株式に関して適用されるすべての通知要件を遵守するということです デラウェア州の法律。 |
3。 | 適用契約が会社の必要なすべての企業行動によって正式に承認され、実行され、引き渡されたとき、 特定シリーズの債務証券の特定の条件が、該当証券の条件に従って正式に定められている場合 インデンチャーされ、会社の必要なすべてのコーポレートアクションによって承認され、そのような債務証券は正式に締結され、認証されています。 適用契約の条件に従い、予定された方法で、その代金と引き換えに発行され、引き渡されます 該当する目論見書およびそのような企業訴訟により、そのような債務証券は、法的に有効で拘束力のある義務となります 会社、その条件に従って会社に対して法的強制力があります。 |
2024年5月6日
ページ 3
4。 | 該当するワラント契約が、会社の必要なすべての企業行動によって正式に承認、実行、履行されたら、 そして、特定のワラント発行の特定の条件が、該当する条件に従って正式に定められている場合 ワラント契約を結び、会社の必要なすべてのコーポレートアクションによって承認され、そのようなワラントは正式に執行され、認証されています。 該当するワラント契約の条件に従い、意図された方法で、その代金と引き換えに発行され、納品されます 該当する目論見書およびそのような企業行動によって(そのような新株予約権の行使時に発行可能な有価証券が正式に発行されたと仮定します) 必要なすべての企業訴訟によって承認され、発行が留保されている)、そのようなワラントは法的に有効で拘束力のある義務となります。 会社の、その条件に従って会社に対して法的強制力があります。 |
5。 | 該当する購入契約書が正式に承認され、締結され、必要なすべての企業行動によって引き渡されたとき 会社について、および購入契約の特定の発行の特定の条件が以下に従って正式に承認された場合 該当する購入契約書の条件で、会社に必要なすべてのコーポレートアクションによって承認されたもの、およびそのような購入 契約は、該当する条件に従って正式に締結、認証、発行、引き渡され、その対価として引き渡されました 購入契約を結び、該当する目論見書およびそのような企業行動で想定されている方法で(有価証券を引き受ける) そのような購入契約に基づいて発行可能であり、購入などすべての必要な企業行動によって正式に承認され、発行が保留されている 契約は会社の法的に有効かつ拘束力のある義務であり、その条件に従って会社に対して執行可能です。 |
6。 | 該当するユニット契約が、会社の必要なすべての企業行動によって正式に承認され、締結され、履行されたら、 そして、特定のユニット発行の特定の条件が、該当する条件に従って正式に承認された場合 ユニット契約を結び、会社の必要なすべてのコーポレートアクションによって承認され、そのようなユニットは正式に実行され、認証されています。 該当するユニット契約の条件に従い、予定された方法で、その代金と引き換えに発行され、納品されます 該当する目論見書およびそのような企業行動によって(そのようなユニットの行使時に発行可能な有価証券が正式に発行されていると仮定します) 必要なすべてのコーポレートアクションによって発行が承認され、留保されています)、そのようなユニットは法的に有効で拘束力のある義務となります 会社の、その条件に従って会社に対して法的強制力があります。 |
2024年5月6日
ページ 4
私たちの意見は次の影響を受けます:(i) 効果 破産、倒産、再編、優先権、不正譲渡、モラトリアム、またはその他の同様の法律に関連する、または影響する法律について 債権者の権利と救済。(ii)(a)公平性に関する一般原則の影響(訴訟で考慮されるかどうかは問いません) 株式または法律上(特定の業績が得られない可能性や差止命令による救済を含む)、(b)重要性の概念、 合理性、誠実、公正な取引、および (c) 訴訟が提起される裁判所の裁量、および (iii) 法律または裁判所の決定または補償または拠出を規定する条項に基づく特定の状況下での無効 そのような補償または拠出が公共政策に反する場合、賠償責任に関する当事者に。私たちは意見を述べません (a) 清算損害賠償、デフォルト利息、延滞金、金銭的罰金、メイクホール保険料またはその他の条項について そのような規定が罰則とみなされる範囲での経済的救済、(b) 統治への同意、または統治に対する制限とみなされる範囲での経済的救済 法律、管轄、裁判地、仲裁、救済、または司法上の救済、(c) 権利の放棄または抗弁の放棄、(d) 必要な規定 弁護士費用の支払い(そのような支払いが法律または公共政策に反する場合)、(e)許可される任意の規定、 債務有価証券の加速、記載されている元本のうち、以下を構成すると判断される部分の回収 それに対する不当利益、(f)先取特権または担保権の創設、有効性、付属、完全性、または優先権、(g)前払い 請求の放棄、抗弁、法律または通知によって付与される権利、審理の機会、証拠要件、時効、 陪審員による裁判、法律による裁判、またはその他の手続き上の権利、(h)広くまたは曖昧に述べられている権利の放棄、(i)独占権に関する規定、 権利または救済措置の選択または蓄積、(j) 決定的または裁量的な決定を許可または検証する規定、 (k) 相殺権の付与、(l) 代理人、権限、信託、(m) 禁止、制限、または同意を必要とする規定 権利または財産の譲渡または譲渡、(n) 有価証券に関する請求に必要な範囲での規定 米ドル以外の建てのもの(またはそのような請求に関する判決)は、為替レートで米ドルに換算されます 特定の日付に、適用法で別段の定めがある範囲で、および (o) 無効である場合の条項の分離可能性 前述の効果。
あなたの同意を得て、私たちは (a) 次のことを前提としています 各債務証券、ワラント、購入契約、ユニット、および該当するインデンチャー、ワラント契約、購入契約 そのような証券(まとめて、「」)を管理する契約、ユニット契約文書」) によって管理されます ニューヨーク州の国内法、(b)各文書が正式に承認、実行、および引き渡される予定であること その当事者によって、(c)各文書が法的に有効で拘束力のある義務を構成する、または構成する予定のこと それぞれの条件に従ってそれぞれに対して執行可能な、会社以外の当事者、および (d) 各文書の法的に有効で法的拘束力のある当事者の義務としての地位は、(i) 違反の影響を受けません 契約や文書の、またはそれらに基づく不履行、(ii)法令、規則、規制、裁判所または政府の命令への違反、 または (iii) 必要な同意、承認、許可を得なかった場合、または必要な登録や申告を行わなかった場合 または政府当局への提出。
この意見は、あなたのためになる意見です 登録届出書を添付してください。適用される規定に従ってあなたやそれを信頼する資格のある人が信頼できます 法律の。この意見を登録届出書の別紙として提出すること、および記載されている当社への言及に同意します 目論見書の「法的事項」という見出しの下にあります。そのような同意をしたからといって、私たちがその範疇に入っていることを認めません 法の第7条またはそれに基づく委員会の規則と規制に基づいて同意が必要な人の。
心から、 | |
/s/ レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所 |