証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

スケジュールTO

登録者によって提出  登録者以外の当事者によって提出 

(ルール14d-100)

証券取引法に基づく優先株式買い付け声明書14(d)(1)条または13(e)(1)条

証券取引法1934年の第13条または15条（d）に基づく

ビザ

(被提供会社（発行者）および提出者（買い付け人）の名称)

普通株式クラスB-1、株式の1株あたりの議決権付与額0.0001ドル

（証券種別のタイトル）

92826C201 (証券のCUSIP番号)

（証券のCUSIP番号）

Ryan McInerney 最高経営責任者

最高経営責任者

ビザ

P.O. Box 8999 サンフランシスコ、カリフォルニア州94128-8999

サンフランシスコ、カリフォルニア州94128-8999

(650) 432-3200

(買い付け人を代表して通知および通信を受け取るために許可された者の氏名、住所、電話番号)

コピー先：

ジョセフ・A・ホール

ジョン・H・ラン

デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル弁護士事務所

450レキシントンアベニュー

ニューヨーク、ニューヨーク10017

(212) 450-4000

☐	TO開始前に行われた仮募集に関連する場合、チェックボックスをオンにします。

以下の適切なボックスをチェックして、文書が関連する取引を指定してください：

☐	Rule 14d-1に準拠した第三者の入札に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

☒	Rule 13e-4に従う発行者の入札に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

☐	Rule 13e-3に関する非公開取引に関する場合は、ボックスにチェックしてください。

☐	Rule 13d-2に基づくスケジュール13Dの修正に関する場合は、ボックスをチェックしてください。

報告書が最終改訂結果である場合は、次のボックスにチェックしてください：☐

該当する場合は、以下の適切なボックスをチェックして、依拠する規則条項を指定してください。

☐	Rule 13e-4(i)（クロスボーダー発行者買収勧告）

☐	Rule 14d-1(d)（クロスボーダー第三者買収勧告）

このAmendment No. 1（以下、「Amendment」といいます）は、2024年4月8日にVisa Inc.、デラウェア州法人（以下、「Visa」といいます。）によって元々提出されたIssuer Tender Offer Statement on Schedule TOの修正版および補足版です。このAmendmentは、Visaによる以下の条件および規定に従い、ビザの普通株式B-1（株式の1株当たりの額面価値$0.0001）のすべてをビザの普通株式B-2（株式の1株当たりの額面価値$0.0001）の普通株式B-2とビザの普通株式C（株式の1株当たりの額面価値$0.0001）と、該当する場合は、分割株に相当する現金との交換（以下、「Exchange Offer」といいます。）に関連します。なお、上記の条件および規定については、2024年4月8日付けの目論見書（以下、「Prospectus」といいます。）の記載内容の一部である本登録報告書（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（以下、「Registration Statement」といいます。）作成のためのRegistration Statement（成果物）と「当選通知書兼送付状書」（以下、「送付状書」といいます。）のコピーを、それぞれSchedule TOのExhibits（a）（4）および（a）（1）（A）として提出し、ここに付属しています。

ビザは、交換提案に関連して、1933年証券法（修正されたもの）の下で、ビザが交換提案で提供するB-1クラス普通株式に代わって提供されるB-2クラス普通株式とCクラス普通株式、およびB-2クラス普通株式とCクラス普通株式に変換されうる普通株Aクラス（１株の普通株式の貸借額は0.0001ドル、「Aクラス普通株式」と称します）の株式を登録するために、証券取引委員会（以下、ＳＥＣ）に申請書Ｓ－４（登録番号：333-276747）を提出しました。（本日までに修正されたものを含む）。

Schedule TOの一般指示Fによって許可された場合、Schedule TOのすべての項目に回答するために、Prospectus、Letter of Transmittal、Makewhole Agreement、EQ Instruction Letterの記載内容（これらのコピーは、それぞれSchedule TOのExhibits（a）（4）、（a）（1）（A）、（a）（1）（B）および（a）（1）（C）として提出されました）を、ここに明示的に参照するものとします。本Amendment No. 1に特に規定されている場合を除き、本Amendment No. 1は、これまでSchedule TOに報告された情報を修正しません。

Item 4. 取引条件。

（a）重要な条件。

Schedule TOのItem 4（a）は、Prospectusに記載された情報を参照することにより、以下の情報を付け加えて修正および補足されます。

Exchange Offerは、2024年5月3日のニューヨーク市時間11時59分すぎ1分で期限切れになりました。

Equiniti Trust Company, LLC（以下、「Exchange Agent」といいます。）によると、現在流通しているClass B-1普通株式の240,677,470株が提出され、撤回されていません。すべての提出されたClass B-1普通株式に対して、2024年5月6日に、VisaはExchange Agentに受諾の通知をしました。従って、Visaは、当該Class B-1普通株式とClass C普通株式のApplicable Conversion Rateに基づき、Class B-2普通株式とClass C普通株式の合わせて120,338,683株を交換することになります。Class B-1普通株式とClass C普通株式のApplicable Conversion Rateは、それぞれ1.5875株のClass A普通株式と4株のClass A普通株式であり、値は、当該Class A普通株式が、補完書類の申請記載日の前日のニューヨーク証券取引所の終値に基づいて、1株あたり$268.49であったことを基に、割合に応じた分割株代わりの現金を支払うことになります。

2024年5月6日、Visaは、Exchange Offerの期限切れを発表するプレスリリースを発行しました。該当プレスリリースのコピーは、ここにExhibit（a）（5）（B）として添付され、ここに参照するものとします。

1

Item 12. 展示物。

展示番号		説明
（a）（5）（B）		2024年5月6日付のVisaのForm 425に記載されたプレスリリース（参照文献によると）

2

署名

適切な調査を行い、私の知る限り真実かつ完全かつ正確な情報がこの声明に記載されていることを証明します。

日付：2024年5月6日