Documentプロジニー社は、2023年第4四半期の業績を発表
報告によると、38%の成長を反映して、通年の売上高は10億8,860万ドルと過去最高を記録しました
調整後EBITDAが 49% 増加し、過去最高の1億8,710万ドルに達しました
2024年の財務ガイダンスを発表、中間点で13億ドルのマイルストーンを突破
ニューヨーク、2024年2月27日 /GlobeNewswire/-不妊治療、家族構築、女性の健康給付の変革ソリューションであるProgyny, Inc.(Nasdaq:PGNY)(「Progyny」または「当社」)は本日、2023年12月31日に終了した3か月および12か月間(「2023年の第4四半期」および「通年」)の決算を発表しましたそれぞれ)を、2022年12月31日の3か月と12か月の期間(それぞれ「2022年の第4四半期」と「前年同期の期間」)と比較したものです。
「2023年はプロギニーにとってもう一つの特別な年でした。新規顧客の数と生活費の補給、不妊治療サービスの需要の継続的な増加により、過去最高の収益、収益性、営業キャッシュフローを達成しました。また、販売シーズンは、当社の市場開拓活動にさらなる活力と勢いをもたらすことが期待される主要なチャネルパートナーシップの形成とともに、史上最大の数の新しい生活をもたらしました」と、最高経営責任者のピート・アネフスキーは述べました。プログイニー。
「女性の健康ソリューションのリーダーとして、Progynyは雇用主が福利厚生提供者に期待すべきことの水準を引き上げ続けています」とAnevski氏は続けます。「患者教育と支援、エビデンスに基づく成果、ネットワーク管理による家族形成における当社の強みを活用することで、私たちは人生の最も重要なマイルストーンをさらにサポートする分野にソリューションを拡大するのに非常に有利な立場にあります。したがって、2024年に入り、妊娠前、産後、更年期障害など、次の販売シーズンの一環として、新規および既存のお客様の両方が利用できる、より包括的なサービススイートを提供できることを嬉しく思います。私たちのアクティブなパイプラインは、主に昨年の販売シーズンから引き継がれた機会で構成されており、今年のこの時期としてはこれまでで最高であり、成功を続けるのに非常に有利な立場にあります。」
「第4四半期の収益は前年同期比 26% 増加し、粗利益は30ベーシスポイント増加し、純利益はほぼ4倍になりました。2023年、私たちは初めて年間収益が10億ドルを超え、営業活動によるキャッシュフローは過去最高の1億8,880万ドルに倍増しました」と、プロギニーの最高財務責任者であるマーク・リビングストンは述べています。「増収に対する調整後EBITDA利益率は、2023年も引き続き20%を超えました。これは、ソリューションと市場開拓リソースの両方を拡大するために投資を続けているにもかかわらず、新規収益で引き続き高いマージン獲得率を実現していることを浮き彫りにしています。」
第4四半期と2023年通年のハイライト:
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(未監査、千単位、1株あたりの金額を除く) | 2023 | | 2022年の第4四半期 | | 2023 年度 | | 2022年度 |
収入 | 269,940ドルです | | | 214,321ドルです | | | 1,088,598ドルです | | | 786,913ドル | |
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売上総利益 | 56,894ドルです | | 44,494ドルです | | | 238,799ドル | | 167,325ドルです | |
売上総利益 | 21.1% | | 20.8% | | 21.9% | | 21.3% |
純利益 | 13,470ドルです | | 3,408ドルです | | 62,037ドルです | | 30,358ドルです |
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希薄化後1株当たりの純利益1 | 0.13ドル | | 0.03 ドル | | 0.62ドル | | 0.30ドルです |
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希薄化後1株当たりの調整後利益2 | 0.32 ドル | | 0.22 ドル | | 1.40ドルです | | 0.89ドル |
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調整後EBITDA2 | 43,233ドルです | | 33,049ドルです | | 187,076ドルです | | 125,690ドルです |
調整後EBITDAマージン2 | 16.0% | | 15.4% | | 17.2% | | 16.0% |
1.希薄化後の1株あたりの純利益は、オプション、制限付株式ユニット、普通株式購入ワラント、従業員株式購入プログラムに基づいて発行可能な株式を含む、潜在的な希薄化有価証券を調整した加重平均発行済株式を反映しています。
2. 調整後希薄化後1株当たり利益、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)で義務付けられていない、またはそれに従って提示されていない財務指標です。表示されている各期間のGAAPに従って記載されている最も直接的に比較可能な財務指標である、希薄化後1株当たり調整後利益と1株当たり利益、調整後EBITDAと純利益との調整については、このプレスリリースの付録Aを参照してください。調整後希薄化後1株当たり利益は、株式ベースの報酬の影響を除いた希薄化後1株当たりの純利益で、関連する税金の影響を調整して計算しています。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを収益で割って計算します。
財務ハイライト
第4四半期
収益は2億6,990万ドルで、2022年第4四半期に報告された2億1,430万ドルと比較して 26% 増加しました。これは主に、顧客数と対象生活の増加によるものです。
•不妊治療給付サービスの収益は1億7,130万ドルで、2022年第4四半期に報告された1億4,310万ドルから 20% 増加しました。
•薬局給付サービスの収益は9,860万ドルで、2022年の第4四半期に報告された7,120万ドルと比較して39%増加しました。
売上総利益は5,690万ドルで、2022年第4四半期に報告された4,450万ドルから 28% 増加しました。これは主に収益の増加によるものです。売上総利益率は 21.1% で、前年同期から30ベーシスポイント増加しました。
純利益は1,350万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.13ドルでしたが、2022年の第4四半期に報告された希薄化後1株当たりの利益は340万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.03ドルでした。純利益の増加は、主に売上総利益の増加と、収益の増加と投資収益の増加によって実現された業務効率の向上によるもので、所得税引当金の増加を相殺する以上のものでした。
調整後EBITDAは4,320万ドルで、2022年第4四半期に報告された3,300万ドルから31%増加しました。これは、収益の増加により売上総利益と営業効率が向上したことを反映しています。調整後EBITDAマージンは 16.0% で、2022年第4四半期の調整後EBITDAマージン 15.4% から60ベーシスポイント増加しました。
通年
収益は10億8,860万ドルで、前年同期の7億8,690万ドルから38%増加しました。これは主に、顧客数と対象生活の増加によるものです。
•不妊治療給付サービスの収益は6億7,630万ドルで、前年同期に報告された5億1,010万ドルから 33% 増加しました。
•薬局給付サービスの収益は4億1,230万ドルで、前年同期の2億7,680万ドルから49%増加しました。
売上総利益は2億3,880万ドルで、主に収益の増加により、前年同期に報告された1億6,730万ドルから 43% 増加しました。売上総利益率は 21.9% で、前年同期から60ベーシスポイント増加しました。これは主に、ケアマネジメントサービスの提供における継続的な効率化により、クライアントと共有された計画的なコスト抑制努力の影響によって一部相殺されました。
純利益は6,200万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.62ドルで、前年同期に報告された3,040万ドル、希薄化後1株当たり利益0.30ドルと比較して、3,170万ドル増加しました。純利益の増加は、主に売上総利益の増加と、収益の増加と投資収益の増加によって実現した業務効率の向上によるもので、非現金株式ベースの報酬費用の増加と税引当金の増加を相殺する以上のものでした。
調整後EBITDAは1億8,710万ドルで、前年同期に報告された1億2,570万ドルから49%増加しました。調整後EBITDA利益率は 17.2% で、前年同期の 16.0% の利益率から120ベーシスポイント増加しました。調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンの両方の増加は、当社の収益の増加によって実現された営業効率を反映しています。2023年の収益増加に対する調整後EBITDAマージンは 20.3% でした。
調整後EBITDAと純利益の調整、および2023年の収益増加に対する調整後EBITDAマージンの計算については、付録Aを参照してください。
キャッシュフロー
2023年の営業活動による純現金は1億8,880万ドルでしたが、2022年の営業活動による純現金は8,040万ドルでした。今年の改善は、収益性の向上、薬局プログラムパートナーとの契約修正によるプラスの影響(より有利な受領条件を含み、2023年に1件の受領が可能になった)、および特定の運転資本項目に対するタイミングの影響によるものです。2023年第4四半期の営業活動によって生み出された純現金は、前年同期の5,150万ドルに対し、3,770万ドルでした。これは主に、特定の運転資本項目に対するタイミングの影響によるものです。
貸借対照表と財政状態
2023年12月31日現在、当社の総運転資本は約4億5,450万ドルで、負債はありません。これには、2023年9月30日現在の残高から3,550万ドル増加した3億7,110万ドルの現金および現金同等物および有価証券が含まれます。
主要指標
当社には、2022年12月31日時点で288人のクライアントがいたのに対し、2023年12月31日時点で392人のクライアントがいました。
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| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
アートサイクル* | 15,066% | | 12,196 | | 58,013です | | 42,598 |
利用状況 — すべてのメンバー** | 0.54% | | 0.51% | | 1.33% | | 1.23% |
使用率 — 女性のみ** | 0.48% | | 0.46% | | 1.09% | | 1.03% |
平均的なメンバー | 5,442,000 | | 4,559,000です | | 5,383,000です | | 4,349,000 |
* 新鮮な胚移植を伴う体外受精、すべてのサイクルを凍結する体外受精/胚バンキング、凍結胚移植、卵凍結を含む、実施されたARTサイクルの数を表します。
**は、ARTサイクル、初期診察、IUI、遺伝子検査を含むがこれらに限定されない、すべてのサービスの会員利用率を表します。全会員の利用率には、その期間中に特典を利用するすべてのユニーク会員(女性と男性)が含まれますが、女性の利用率には、その期間中に特典を利用するユニーク女性のみが含まれます。特定の期間の利用率を計算するために、結果にはその期間に特典を利用しているユニークメンバーの数が反映されています。会員特典は複数の期間にまたがることがあるため、個々の期間を組み合わせることはできません。
財務見通し
直近の販売シーズンに追加されたクライアントのほとんどすべてが、すでに特典を開始しており、今後数か月で特典を開始する見込みのクライアントもほんの一握りです。2024年にすべての新規顧客が稼働すると、当社は460人以上の顧客を獲得すると予想しています。これは推定670万人に相当します。
「2023年の好調な業績に反映されているように、私たちの成長を後押ししてきたマクロトレンドはそのまま残っていると思います。したがって、2024年第1四半期と通年のガイダンスを発表できることを嬉しく思います。これは、継続的なトップラインの大幅な成長とマージンの継続的な拡大の両方を反映しています」とAnevski氏は続けます。「第1四半期のレンジは、通常のレベルと比較して治療構成が短期的に変化したことを反映しており、その結果、収益に約1,500万ドルの逆風が生じました。この時期、治療ミックスはより慣習的なレベルに戻りました。これは通年のガイダンス範囲にも反映されています。」
当社は、2024年12月31日に終了する通期および2024年3月31日に終了する3か月間の財務ガイダンスを以下のとおりです。
•2024年通年の見通し:
oRevenueは、18% から 21% の成長を反映して、12億8,500万ドルから13億1,500万ドルになると予測されています
o純利益は、想定加重平均完全希薄化後発行株式数約1億300万株に基づいて、6,810万ドルから7,360万ドル、希薄化後1株あたり0.66ドルから0.71ドルになると予測されています。
o調整後EBITDA1は、2億2,400万ドルから2億3,200万ドルになると予測されています
o調整後の希薄化後1株当たり利益1は、1.54ドルから1.59ドルになると予測されています
•2024年第1四半期の見通し:
oRevenueは、10%から13%の成長を反映して、2億8,500万ドルから2億9,200万ドルになると予測されています
o純利益は、想定される加重平均完全希薄化後株式約1億200万株に基づいて、1,240万ドルから1,370万ドル、希薄化後1株あたり0.12ドルから0.13ドルになると予測されています
o調整後EBITDA1は、4,900万ドルから5,100万ドルになると予測されています
o調整後の希薄化後1株当たり利益は、0.33ドルから0.35ドルになると予測されています
1.調整後EBITDAと調整後希薄化後1株当たり利益は、GAAPで義務付けられていない、またはGAAPに従って提示されていない財務指標です。提示された期間における将来の調整後EBITDAと将来の見通しに関する純利益、および調整後純利益と純利益との調整(GAAPに従って記載されている最も直接的に比較可能な財務指標)については、このプレスリリースの付録Aを参照してください。
電話会議情報
Progynyは本日、2024年2月27日、東部標準時午後4時45分(太平洋標準時午後1時45分)に電話会議を開催し、決算について話し合います。興味のある米国からの参加者は、1.866.825.7331に電話して、カンファレンスID 265484を使って参加できます。海外からの参加者は、1.973.413.6106に電話をかけ、同じ会議IDを使用して参加できます。通話のリプレイは、2024年3月6日午後11時59分(東部標準時)まで視聴できます。1.800.332.6854(米国の参加者)または1.973.528.0005(国際)にダイヤルし、パスコード265484を入力します。電話会議のライブ音声ウェブキャストとその後のリプレイは、当社の投資家向け広報ウェブサイト(investors.progyny.com)のイベントとプレゼンテーションのセクションでもご覧いただけます。
プロジニーについて
Progyny(Nasdaq:PGNY)は、不妊治療、家族構築、女性の健康給付に変革をもたらすソリューションで、米国の主要な雇用主、健康保険、福利厚生の購入者から信頼されています。私たちは、誰もが家族と理想的な健康への夢を実現できる世界を思い描いています。私たちの結果は、包括的で包括的で意図的に設計されたソリューションが、雇用主、患者、医師に同時に利益をもたらすことを証明しています。
当社の福利厚生ソリューションは、コンシェルジュサポート、コーチング、教育、デジタルツールで患者に力を与え、最新の科学技術を使用する不妊治療と女性の健康の専門家からなる最高のネットワークへのアクセスを提供し、最適な臨床結果をもたらし、医療費を削減します。
ニューヨーク市に本社を置くProgynyは、CNBC Disruptor 50、モダンヘルスケアの「ヘルスケアにおける最も働きがいのある会社」、「フォーブスのベストエンプロイヤーズ」、フィナンシャル・タイムズ社5000社から、そのリーダーシップと成長が認められています。ニューヨークのパワーパートナーズとCrain's Fast 50。詳細については、www.progyny.comをご覧ください。
1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー声明
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象となる予定です。このプレスリリースに含まれるすべての記述は、2024年第1四半期および通年の財務見通し(販売シーズンと顧客の発売による影響を含む)、2024年の予想顧客数と対象寿命、バリアントを含むCOVID-19の影響、および関連する経済的不確実性が当社の事業に与える影響をうまく管理するための当社の位置付け、顧客意思決定のタイミング、予想稼働率および構成に関する記述を含むがこれらに限定されない、歴史的事実に関する記述を含みますが、これらに限定されません; 私たちの維持能力既存の顧客と新規顧客の獲得、および当社の市場での地位、将来の業務、その他の財務および運営情報に関する事業戦略、計画、目標、期待。「期待する」、「仮定する」、「信じる」、「熟考する」、「続ける」、「できた」、「見積もる」、「期待する」、「未来」、「意図」、「かもしれない」、「計画」、「予測」、「可能性」、「プロジェクト」、「求める」、「すべき」、「対象」、「意志」、およびこれらまたは類似の表現の否定的な表現およびフレーズは、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの単語や表現が使用されているわけではありません。
将来の見通しに関する記述は約束でも保証でもありませんが、既知および未知のリスク、不確実性、その他の重要な要素が含まれており、その結果、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、公に発表された当社の事業に関するガイダンスやその他の期待に応えられないこと、事業を展開する市場における競争、営業損失の歴史と収益性を維持する能力、COVID-19パンデミックの影響に関連するリスク(発生の範囲と期間、新しい亜種の拡散、それに応じて実施された政府の措置と制限措置など)、不妊治療手続きの遅延とキャンセル、その他の影響が含まれますが、これらに限定されませんビジネス; 私たちがいる市場での競争事業運営、営業損失の歴史と将来の収益維持能力、業界または米国経済における不利な状況、限られた営業履歴と将来の経営成績の予測の難しさ、顧客を引き付けて維持し、顧客基盤内でのサービスの採用を増やす能力、最大の顧客口座の喪失、テクノロジー業界の変化、健康保険市場の変化または発展、世間での否定的な宣伝医療給付業界、遅れ、失敗または、当社のコンピューターシステムまたはベンダーのコンピューターシステムにおけるセキュリティ違反、ソリューションの利用レベルまたは利用形態の大幅な変化、質の高いサポートを提供する能力、既存のクライアントからの好意的な推薦、マーケティングおよび販売能力の開発と拡大の能力、将来の収益の成長率、ターゲット市場の規模を決定するために使用する見積もりと仮定の正確さ、成長をうまく管理する能力、従業員の削減福利厚生支出、売上の季節変動、クライアントまたはメンバーによる新しいソリューションやサービスの採用、革新と新サービスの開発能力、医療環境、規制、クライアントのニーズ、要件、好みに適応して対応する能力、ブランドを維持および強化する能力、経営陣のメンバー、主要従業員、またはその他の有能な人材を引き付けて維持する能力、企業文化を維持する能力、当社に対する訴訟に関連するリスク、当社の能力医療提供者のセンターオブエクセレンスネットワークを維持してください。私たちの第三者との戦略的関係と監視、薬局流通ネットワークやそのサプライチェーンを維持または中断させる当社の能力、主要な薬局プログラムパートナーとの関係またはパートナーが提供するリベートの減少、福利厚生コンサルタントとの関係を維持する能力、会員からの信用リスクへの暴露、政府規制に関連するリスク、政府機関への販売の可能性に関するリスク、知的財産権を保護する当社の能力、買収に関連するリスク、戦略的投資、パートナーシップ、または提携、連邦税改革と実効税率の変更、州税および地方税の賦課、純営業損失のかなりの部分を利用する能力、または税額控除の繰越額を調査する当社の能力、財務報告および上場企業としての運営コストの増加に対する効果的な内部統制を開発または維持する能力、環境、社会、ガバナンスの慣行に関するSECの期待の変化に適応して対応する能力。これらおよびその他のリスク要因の詳細については、2023年9月30日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションを含む、証券取引委員会(「SEC」)への提出書類を参照してください。その後、SECに提出する報告書は http://investors.progyny.com およびSECのWebサイト https://www.sec.gov で入手できます。
将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付現在の当社の経営陣の信念と仮定のみを表しています。実際の将来の業績は、予想とは大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来の見通しに関する記述を公に更新する義務も、理由を更新する義務も負いません。
非GAAPベースの財務指標
米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って作成された財務指標の開示に加えて、このプレスリリースと添付の表には、非GAAP財務指標(調整後EBITDA)、調整後EBITDAマージン、調整後収益に対する調整後EBITDAマージン、および調整後1株当たり利益が含まれています。
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、収益増加に対する調整後EBITDAマージン、および調整後1株当たり利益は、GAAPで義務付けられていない、またはGAAPに従って提示されていない補足的な財務指標です。これらの非GAAP指標をGAAPベースの財務結果と組み合わせると、当社の業績に関する有意義な補足情報が得られ、そうでない可能性のある特定の項目を除外することで、過去の業績をより一貫して内部比較が容易になると考えています。
当社の事業、経営成績、または見通しを示しています。特に、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、増分収益に対する調整後EBITDAマージン、調整後1株当たり利益の使用は、経営陣が事業の健全性を評価し、インセンティブ報酬を決定し、業績を評価し、内部計画と予測の目的で使用する指標であるため、投資家にとって役立つと考えています。
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、増分収益に対する調整後EBITDAマージン、および調整後1株当たり利益は、補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりとして検討したりするべきではありません。調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、増分収益に対する調整後EBITDAマージン、および調整後1株当たり利益の制限には、(1)将来支払われるべき資本コミットメントが適切に反映されていない、(2)減価償却は現金以外の費用ですが、原資産の交換が必要な場合があり、調整後EBITDAにはこれらの資本支出が反映されていません。(3)考慮していません株式ベースの報酬費用の影響。(4)その他を含むその他の営業外収益および費用は反映されていません(収入)費用、純額、利息(収入)経費、純額、(5)これは、当社が利用できる現金の減額となる可能性のある納税額を反映していません。さらに、当社の非GAAP指標は、当社がこれらの指標を計算するのと同じ方法でそのような指標を計算できず、比較指標としての有用性が制限されるため、同様のタイトルの他社の指標と比較できない場合があります。これらの制限があるため、当社の業績を評価する際には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDAマージン、収益増加に対する調整後EBITDAマージン、調整後1株当たり利益を、純利益、粗利益、その他のGAAP結果を含む他の財務実績指標と一緒に検討する必要があります。
調整後EBITDAは、減価償却費、株式ベースの報酬費用、その他の(収益)費用、純額、利息収入、純利益、および所得税の(給付)引当金を除外して調整した純利益として計算します。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを収益で割って計算します。増分収益の調整後EBITDAマージンを、2023年の調整後EBITDAを2023年の増分収益で割って計算します。調整後希薄化後1株当たり利益は、株式ベースの報酬の影響を除いた希薄化後1株当たりの純利益で、関連する税金の影響を調整して計算しています。このプレスリリースの他の場所にある付録A:「GAAPと非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
詳細につきましては、下記までご連絡ください。
投資家:
ジェームス・ハート
investors@progyny.com
メディア:
セレナ・ヤン
media@progyny.com
株式会社プロギニー
連結貸借対照表
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日 | | 12月31日 |
| | 2023 | | 2022 |
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資産 | | | | | | |
流動資産: | | | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 97,296 | | $ | 120,078 |
市場性のある証券 | | | 273,791 | | | | 69,222 | |
2023年12月31日と2022年12月31日の売掛金、それぞれ46,636ドルと28,328ドルの引当金を差し引いたもの | | | 241,869 | | | 240,067 |
前払費用およびその他の流動資産 | | | 27,451 | | | 4,489 | |
流動資産合計 | | | 640,407 | | | 433,856 | |
資産および設備、純額 | | | 10,213 | | | | 8,371 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | | | 17,605 | | | 6,903 | |
グッドウィル | | | 11,880 | | | | 11,880 | |
無形資産、純額 | | | — | | | 99 | |
繰延税金資産 | | | 73,120% | | | | 77,889 | |
その他の固定資産 | | | 3,395 | | | 3,988 | |
総資産 | | $ | 756,620 | | | $ | 542,986 | |
負債と株主資本 | | | | | | |
現在の負債: | | | | | | |
買掛金 | | $ | 125,426 | | $ | 109,287 |
未払費用およびその他の流動負債 | | | 60,524 | | | 50,249 | |
流動負債合計 | | | 185,950 | | | 159,536 | |
オペレーティングリースの非流動負債 | | | 17,241 | | | 6,482 |
負債総額 | | | 203,191 | | | 166,018 | |
コミットメントと不測の事態 | | | | | | |
株主資本 | | | | | | |
普通株式、額面0.0001ドル、それぞれ2023年12月31日と2022年12月31日に承認された10億株、2023年12月31日、2022年12月31日に発行され発行済の株式数はそれぞれ96,348,522株と93,301,156株 | | | 9 | | | | 9 | |
追加払込資本 | | | 461,639 | | | | 349,533 | |
自己株式(原価)、額面0.0001ドル、2023年12月31日と2022年12月31日にそれぞれ615,980株の発行済み株式 | | | (1,009) | | | | (1,009) | |
累積収益 | | | 89,971です | | | | 27,934 | |
その他の包括利益の累計 | | | 2,819 | | | | 501 | |
株主資本の総額 | | | 553,429 | | | | 376,968 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 756,620 | | | $ | 542,986 | |
株式会社プロギニー
連結営業報告書
(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 12月31日 | | 年度終了 12月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収入 | $ | 269,940 | | | $ | 214,321 | | | $ | 1,088,598 | | | $ | 786,913 | |
サービスコスト | 213,046 | | | 169,827 | | | 849,799 | | | 619,588 | |
売上総利益 | 56,894 | | | 44,494 | | | 238,799 | | | 167,325 | |
営業経費: | | | | | | | |
セールスとマーケティング | 14,911です | | | 12,980 | | | 59,488 | | | 45,657 | |
一般と管理 | 28,183 | | | 28,208 | | | 117,127 | | | 98,327 | |
営業費用の合計 | 43,094 | | | 41,188 | | | 176,615 | | | 143,984 | |
事業からの収入 | 13,800% | | | 3,306 | | | 62,184 | | | 23,341 | |
その他の収益、純額: | | | | | | | |
その他の収益、純額 | 1,720 | | | 275 | | | 5,203 | | | 286 | |
利息収入、純額 | 742 | | | 560 | | | 3,304です | | | 814 | |
その他の収益合計、純額 | 2,462 | | | 835 | | | 8,507 | | | 1,100 | |
税引前利益 | 16,262 | | | 4,141 | | | 70,691 | | | 24,441 | |
所得税の引当金(特典) | 2,792 | | | 733 | | | 8,654 | | | (5,917) | |
純利益 | $ | 13,470 | | | $ | 3,408 | | | $ | 62,037 | | | $ | 30,358 | |
1株当たり当期純利益: | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.14 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.65 | | | $ | 0.33 | |
希釈 | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.62 | | | $ | 0.30 | |
1株当たりの純利益の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | |
ベーシック | 95,980,425 | | | 93,056,297 | | | 95,021,175% | | | 92,195,068 | |
希釈 | 100,748,054 | | | 100,059,687 | | | 100,672,399 | | | 99,957,173% | |
株式会社プロギニー
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年度終了 12月31日 |
| | 2023 | | 2022 |
営業活動 | | | | | | |
純利益 | | $ | 62,037 | | | $ | 30,358 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | |
繰延税金費用 (給付) | | | 3,745 | | | | (6,615) | |
非現金利息収入 | | | (34) | | | | — | |
減価償却と償却 | | | 2,281 | | | | 1,601 | |
株式ベースの報酬費用 | | | 122,611です | | | | 100,748 | |
不良債権費用 | | | 19,934 | | | | 13,794 | |
有価証券の売却による実現利益 | | | (4,328) | | | | — | |
外貨為替レートの損失 | | | (8) | | | | — | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | |
売掛金 | | | (21,738) | | | | (119,304) | |
前払費用およびその他の流動資産 | | | (22,930) | | | | 57 | |
買掛金 | | | 16,235 | | | | 47,689 | |
未払費用およびその他の流動負債 | | | 10,361 | | | | 13,147 | |
その他の非流動資産と負債 | | | 648 | | | | (1,080) | |
営業活動によって提供される純現金 | | | 188,814 | | | | 80,395 | |
| | | | | | |
投資活動 | | | | | | |
不動産および設備の購入、純額 | | | (3,644) | | | | (3,241) | |
有価証券の購入 | | | (429,694) | | | | (163,334) | |
有価証券の売却 | | | 232,813 | | | | 122,709 | |
投資活動に使われた純現金 | | | (200,525) | | | | (43,866) | |
| | | | | | |
資金調達活動 | | | | | | |
ストックオプションの行使による収入 | | | 4,850 | | | | 3,073 | |
株式報奨に関連する従業員税の支払い | | | (17,200) | | | | (12,089) | |
従業員の株式購入プランへの拠出による収入 | | | 1,278 | | | | 1,152 | |
財務活動に使われた純現金 | | | (11,072) | | | | (7,864) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変更の影響 | | | 1 | | | | — | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | | (22,782) | | | | 28,665 | |
現金および現金同等物、期初 | | | 120,078 | | | | 91,413です | |
現金および現金同等物、年末年始 | | $ | 97,296 | | | $ | 120,078 | |
| | | | | | |
キャッシュフロー情報の補足開示 | | | | | | |
所得税として支払われた現金、受け取った払い戻し額を差し引いた金額 | | $ | 6,181 | | | $ | 133 | |
非現金投資および資金調達活動の補足開示 | | | | | | |
買掛金勘定と未払費用に含まれる純資産と設備の追加 | | $ | 421 | | | $ | 636 | |
| | | | | | |
附属書A
株式会社プロギニー
GAAPと非GAAP財務指標の調整
(未監査)
(千単位)
サービスコスト、粗利益、営業費用(株式ベースの報酬計算を除く)
次の表は、提示された各期間の株式ベースの報酬費用の影響を除いた、これらの各指標におけるサービス費用、総利益、販売およびマーケティング、一般管理費の調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
| | 2023年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| | ギャップ | | 株式ベース 補償 経費 | | 非GAAPベースです | | ギャップ | | 株式ベース 補償 経費 | | 非GAAPベースです |
| | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 213,046 | | $ | (8,523) | | $ | 204,523 | | $ | 849,799 | | $ | (34,490) | | $ | 815,309 |
売上総利益 | | $ | 56,894 | | $ | 8,523 | | $ | 65,417 | | $ | 238,799 | | $ | 34,490 | | $ | 273,289 |
セールスとマーケティング | | $ | 14,911です | | $ | (6,626) | | $ | 8,285 | | $ | 59,488 | | $ | (27,015) | | $ | 32,473 |
一般と管理 | | $ | 28,183 | | $ | (13,650) | | $ | 14,533 | | $ | 117,127 | | $ | (61,106) | | $ | 56,021 |
| | | | | | | | | | | | |
収益のパーセンテージで表されます | | | | | | | | |
売上総利益 | | 21.1 | % | | 3.2 | % | | 24.2 | % | | 21.9 | % | | 3.2 | % | | 25.1 | % |
セールスとマーケティング | | 5.5 | % | | (2.5) | % | | 3.1 | % | | 5.5 | % | | (2.5) | % | | 3.0 | % |
一般と管理 | | 10.4 | % | | (5.1) | % | | 5.4 | % | | 10.8 | % | | (5.6) | % | | 5.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 12 か月が終了 |
| | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | ギャップ | | 株式ベース 補償 経費 | | 非GAAPベースです | | ギャップ | | 株式ベース 補償 経費 | | 非GAAPベースです |
| | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 169,827 | | $ | (7,315) | | $ | 162,512 | | $ | 619,588 | | $ | (25,918) | | $ | 593,670 |
売上総利益 | | $ | 44,494 | | $ | 7,315 | | $ | 51,809 | | $ | 167,325 | | $ | 25,918 | | $ | 193,243 |
セールスとマーケティング | | $ | 12,980 | | $ | (6,109) | | $ | 6,871 | | $ | 45,657 | | $ | (21,135) | | $ | 24,522% |
一般と管理 | | $ | 28,208 | | $ | (15,873) | | $ | 12,335 | | $ | 98,327 | | $ | (53,695) | | $ | 44,632 |
| | | | | | | | | | | | |
収益のパーセンテージで表されます | | | | | | | | |
売上総利益 | | 20.8 | % | | 3.4 | % | | 24.2 | % | | 21.3 | % | | 3.3 | % | | 24.6 | % |
セールスとマーケティング | | 6.1 | % | | (2.9) | % | | 3.2 | % | | 5.8 | % | | (2.7) | % | | 3.1 | % |
一般と管理 | | 13.2 | % | | (7.4) | % | | 5.8 | % | | 12.5 | % | | (6.8) | % | | 5.7 | % |
| | | | | | | | | | | | |
注:表に示されているパーセンテージは、四捨五入の関係で一致しない場合があります。
調整後の希薄化後1株当たり利益の計算
次の表は、提示された各期間の純利益と調整後希薄化後1株当たり利益との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 2023年12月31日 |
純利益 | $ | 17,678 | | | $ | 14,991 | | | $ | 15,898 | | | $ | 13,470 | | | $ | 62,037 | |
追加: | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 30,808 | | | 31,753 | | | 31,251 | | | 28,799 | | | 122,611です | |
非GAAP調整の所得税効果 | (13,942) | | | (10,870) | | | (8,902) | | | (10,025) | | | (43,739) | |
調整後純利益 | $ | 34,544です | | | $ | 35,874 | | | $ | 38,247 | | | $ | 32,244 | | | $ | 140,909 | |
| | | | | | | | | |
希薄化後の株式 | 100,166,008 | | | 100,615,919 | | | 100,879,576 | | | 100,748,054 | | | 100,672,399 | |
希薄化後1株当たりの調整後利益 | $ | 0.34 | | | $ | 0.36 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.32 | | | $ | 1.40 | |
| | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 2022年3月31日 | | 2022年6月30日 | | 2022年9月30日に | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 |
純利益 | $ | 4,971 | | | $ | 8,768 | | | $ | 13,211です | | | $ | 3,408 | | | $ | 30,358 | |
追加: | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 24,500 | | | 23,654 | | | 23,297 | | | 29,297 | | | 100,748 | |
非GAAP調整の所得税効果 | (11,743) | | | (8,661) | | | (11,005) | | | (10,682) | | | (42,091) | |
調整後純利益 | $ | 17,728 | | | $ | 23,761 | | | $ | 25,503 | | | $ | 22,023 | | | $ | 89,015 | |
| | | | | | | | | |
希薄化後の株式 | 99,935,735 | | | 99,672,769 | | | 99,819,801 | | | 100,059,687 | | | 99,957,173% | |
希薄化後1株当たりの調整後利益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.24 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.89 | |
増分収益計算における調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン
次の表は、表示されている各期間の純利益と調整後EBITDAとの調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
純利益 | $ | 13,470 | | $ | 3,408 | | $ | 62,037 | | $ | 30,358 |
追加: | | | | | | | |
減価償却と償却 | 634 | | 446 | | 2,281 | | 1,601 |
株式ベースの報酬費用 | 28,799 | | 29,297 | | 122,611です | | 100,748 |
その他の収益、純額 | (1,720) | | (275) | | (5,203) | | (286) |
利息収入、純額 | (742) | | (560) | | (3,304) | | (814) |
所得税引当金(給付) | 2,792 | | (733) | | 8,654 | | (5,917) |
調整後EBITDA | $ | 43,233 | | $ | 33,049 | | $ | 187,076 | | $ | 125,690 |
|
| |
| | | | |
収入 | $ | 269,940 | | $ | 214,321 | | $ | 1,088,598 | | $ | 786,913 |
|
| |
| | | | |
2022年と比較した収益の増加 | | | | | 301,685 | | |
|
| |
| | | | |
2022年比の調整後EBITDAの増分 | | | | | 61,386 | | |
|
| |
| | | | |
増分収益に対する調整後EBITDAマージン | | | | | 20.3% | | |
2024年3月31日に終了する3か月間と2024年12月31日に終了する年度の非GAAP財務ガイダンスの調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了まで3か月 2024年3月31日 | | 年度末 2024年12月31日です |
(千単位) | 低 | | ハイ | | 低 | | ハイ |
| | | | | | | |
収入 | $ | 285,000 | | $ | 292,000 | | $ | 1,285,000 | | $ | 1,315,000 |
純利益 | $ | 12,400% | | $ | 13,700 | | $ | 68,100 | | $ | 73,600% |
追加: | | | | | | | |
減価償却と償却 | 800 | | 800 | | 3,000 | | 3,000 |
株式ベースの報酬費用 | 32,000 | | 32,000 | | 133,000 | | 133,000 |
その他の収益、純額 | (2,000) | | | (2,000) | | | (12,000) | | | (12,000) | |
所得税引当金 | 5,800 | | 6,500 | | 31,900 | | 34,400% |
調整後EBITDA* | $ | 49,000 | | | $ | 51,000 |
| $ | 224,000 | | $ | 232,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終わりの3か月 2024年3月31日 | | 年度末 2024年12月31日です |
($ 千単位) | 低 | | ハイ | | 低 | | ハイ |
| | | | | | | |
純利益 | $ | 12,400% | | | $ | 13,700 | | | $ | 68,100 | | | $ | 73,600% | |
追加: | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 32,000 | | | 32,000 | | | 133,000 | | | 133,000 | |
非GAAP調整の所得税効果 | (10,300) | | | (10,300) | | | (42,400) | | | (42,400) | |
調整後純利益* | $ | 34,100 | | | $ | 35,400% | | | $ | 158,700 | | | $ | 164,200% | |
| | | | | | | |
希薄化後の株式 | 102,000,000 | | | 102,000,000 | | | 103,000,000 | | | 103,000,000 | |
希薄化後1株当たりの調整後利益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.35 | | | $ | 1.54 | | | $ | 1.59 | |
| | | | | | | |
* 上の表の数値はすべて、本書の日付における当社の将来の見通しを反映しています。純利益、調整後純利益、調整後EBITDAの範囲には、他の潜在的な活動や取引の見積もりが反映されておらず、株式報酬活動に関連する所得税の影響など、個別の所得税項目も考慮されていません。