米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

のセクション13または15 (d) に準拠

1934 年の 証券取引法

レポートの日付 （イベントが最初に報告された日付）：2024年5月1日

セントレックス 株式会社 (憲章に明記されている登録者の正確な名前)

エリアコードを含む登録者の 電話番号：(631) 756-9116

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☐

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

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セントレックス、 株式会社

項目 1.01 重要な最終契約の締結。

2024年5月1日、Cemtrex, Inc.（以下「当社」）は、イージス・キャピタル・コーポレーション（以下「引受人」）と引受契約（「引受契約」） を締結しました。これは、（i）554,705ユニット（以下「共通ユニット」）の確固たるコミットメント引受公募（「オファリング」） に関連して、それぞれの会社の普通株式1株（「普通株式」）、 1株あたり0.085ドルの行使価格で、または代替のキャッシュレス行使 オプション（後述）に従って普通株式1株を購入するワラント。ワラントは失効します最初の発行日（「シリーズ Aワラント」）の2年半を記念して、1株あたり0.85ドルの行使価格で普通株式1株を購入するワラント（「シリーズBワラント」、シリーズAワラントと合わせて は「ワラント」）、および (ii) 11,210,000の事前資金ユニット（「事前積立ユニット」、および共通ユニットと合わせて は「ユニット」）。それぞれが普通株式1株を購入するための事前資金付きワラント1件（「プレファンド」）で構成されています（「プレファンディングユニット」）積立型ワラント」)、 aシリーズAワラント、シリーズBワラント。各ユニットの購入価格は0.85ドルで、各事前資金ユニット の購入価格は0.849ドルでした（これは、オファリングで販売される共通ユニットあたりの公募価格から0.001ドルを引いたものに等しい）。事前積立ワラント は直ちに行使可能で、すべての事前資金付きワラントが完全に行使されるまでいつでも行使できます。

に加えて、当社は引受会社に、本オファリングで売却された普通株式および事前積立ワラントの数の最大15％に相当する1,764,705株の普通株式および/または事前積立型 ワラント、および/またはオファリングで売却されたシリーズAワラントの最大15％に相当する追加の1,764,705株のシリーズAワラント、および/または追加の1,764,705株のシリーズAワラント、および/または追加の1,764,705株を購入する45日間のオプションを付与しましたシリーズBワラント は、本オファリングで販売されるシリーズBワラントの最大15％を占めるもので、オーバーアロットメントがあればそれをカバーすることのみを目的としています。

に基づき、シリーズAワラントの代替キャッシュレス行使オプションは、ワラント株主承認日（下記 に記載）から開始されます。シリーズAワラントの保有者は、シリーズAワラントの現金行使時に発行可能な普通株式の総数 の3倍に等しい総株式数を受け取る権利を有します。さらに、新株予約権者の承認日 以降、新株予約権には、(i) 当時の行使価格 と (ii) 現在の行使価格と (ii) 当社が将来株式併合を実施する日の直前と直後の5取引日における最低出来高加重平均価格のどちらか低い方の金額に行使価格をリセットし、その数に比例して調整します ワラントの基礎となる株式。最後に、特定の例外を除いて、シリーズBワラントは、シリーズBワラントの当時の行使価格よりも低い1株あたりの価格で当社の普通株式または普通株式 同等物を発行した場合に、行使価格の調整と、ワラント の株主の承認を条件として、シリーズBワラントの基礎となる株式数の調整を規定しています。

シリーズAワラントおよび上記の ワラントに含まれる代替キャッシュレス行使オプションおよび上記の ワラントに含まれるその他の調整条項は、シリーズAワラントの代替キャッシュレス行使を許可するために、ナスダック・キャピタル・マーケットの の適用規則およびワラントに含まれる上記の に記載されているその他の調整規定（以下「ワラント株式」）の代替キャッシュレス行使を許可するために必要な、株主の承認を受けた場合にのみ利用可能です。所有者の承認」)。当社が ワラント株主の承認を得ることができない場合、シリーズAワラントは代替キャッシュレス行使オプションを使用して行使できず、ワラントに含まれる上記のその他の調整条項の一部 は有効になりません。

オファリングは2024年5月3日に終了しました。このオファリングでは、合計11,764,705ユニット（554,705株の普通株式を含む）と11,210,000ユニットのプレファンド ユニット（11,210,000のプレファンドワラントを含む）が売却されました。2024年5月3日、引受人は、1,764,705シリーズAワラントおよび1,764,705シリーズBワラントに関するオーバーアロットメントオプションの一部を行使しました。引受割引や会社が支払うべきその他の推定費用を差し引く前は、会社への総収入 は約10,035,000ドルでした。

オファリングは、フォームS-1（ファイル番号333-276556）の有効な登録届出書と、そこに含まれる を含む暫定目論見書に従って行われました。この情報は、2024年1月17日に当社が証券取引委員会に提出し、2024年4月23日に修正され、2024年4月30日に修正され、 で発効が宣言されました。オファリングに関する最終目論見書は、2024年5月3日にSECに提出されました。 当社は、目論見書に記載されているように、オファリングからの純収入を使用する予定です。

引受契約の 条件に基づき、引受人は ユニットの公募価格から7.0％の引受割引を受けました。さらに、当社は、（a）本オファリングで受け取った総収入 の0.5％に相当する説明対象外の費用引当金を引受人に支払い、（b）特定の自己負担費用を引受人に払い戻すことに同意しました。これには、合理的な弁護士費用および引受人の弁護士への支払いとして、最大 100,000ドルが含まれますが、これらに限定されません。

引受契約には、会社による慣習的な表明、保証、合意、クロージングまでの慣習的条件、 改正された1933年の証券法に基づく負債を含む、当社と引受人の補償義務、 当事者のその他の義務、および解約条項が含まれています。

引受契約、事前積立ワラント、シリーズAワラント、シリーズBワラントに関する前述の の説明は完全ではなく、 はそのような契約の全文を参照することで完全に適格となります。そのコピーは別紙1.1、4.1、4.2、および 4.3として提出され、参照により本書に組み込まれています。

項目 9.01 財務諸表および展示物

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。