xrx-20240331
0001770450000010877212/312024Q1偽http://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTaxhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTaxhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTaxhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTaxhttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrenthttp://www.xerox.com/20240331#AccruedAndOtherLiabilitiesCurrenthttp://www.xerox.com/20240331#AccruedAndOtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrent0.0479904http://www.xerox.com/20240331#OtherExpenseIncomeNethttp://www.xerox.com/20240331#OtherExpenseIncomeNet00017704502024-01-012024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-3100017704502024-04-30エクセルリ:シェア0001770450米国会計基準:プロダクトメンバー2024-01-012024-03-31ISO 4217: 米ドル0001770450米国会計基準:プロダクトメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:サービスメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:サービスメンバー2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP：金融サービスメンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP：金融サービスメンバー2023-01-012023-03-3100017704502023-01-012023-03-31ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア00017704502024-03-3100017704502023-12-3100017704502022-12-3100017704502023-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:サービスメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:サービスメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP：金融サービスメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP：金融サービスメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-12-310001770450US-GAAP: 無関係な当事者メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450US-GAAP: 無関係な当事者メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2023-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2022-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-03-310001770450国:米国2024-01-012024-03-310001770450国:米国2023-01-012023-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2024-01-012024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2023-01-012023-03-310001770450国:カリフォルニア州2024-01-012024-03-310001770450国:カリフォルニア州2023-01-012023-03-310001770450XRX：その他の地域市場のメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：その他の地域市場のメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:製造品その他のメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:製造品その他のメンバー2023-01-012023-03-310001770450xRx：紙や他のセールスメンバーを供給しています2024-01-012024-03-310001770450xRx：紙や他のセールスメンバーを供給しています2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP: メンテナンスメンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: メンテナンスメンバー2023-01-012023-03-310001770450xRx: サービスアレンジメントメンバー2024-01-012024-03-310001770450xRx: サービスアレンジメントメンバー2023-01-012023-03-310001770450xRx：レンタルメンバーとその他のメンバー2024-01-012024-03-310001770450xRx：レンタルメンバーとその他のメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバーXRX：販売チャネル直接機器リースメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバーXRX：販売チャネル直接機器リースメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネル2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバー米国会計基準:中間メンバーを通じた販売チャネル2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバーUS-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネル2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:プロダクトメンバーUS-GAAP: 消費者会員への直接販売チャネル2023-01-012023-03-310001770450XRX：印刷と他のメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX: ゼロックス金融サービス会員2024-01-012024-03-310001770450XRX：印刷と他のメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX: ゼロックス金融サービス会員2023-01-012023-03-310001770450XRX：印刷と他のメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX: ゼロックス金融サービス会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：印刷と他のメンバー米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX: ゼロックス金融サービス会員米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:セグメント間エリミネーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:営業セグメントメンバーXRX：印刷と他のメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX: ゼロックス金融サービス会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:営業セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:営業セグメントメンバーXRX：印刷と他のメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX: ゼロックス金融サービス会員米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:営業セグメントメンバー2023-01-012023-03-31エクセルリ:ピュア0001770450米国会計基準:企業非セグメントメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:企業非セグメントメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：原材料削減メンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：購入契約のキャンセルメンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループXRX: アルゼンチン・チリ・オペレーションズのメンバー2024-03-310001770450US-GAAP: 非継続事業メンバーではなく売却により処分された処分グループXRX: アルゼンチン・チリ・オペレーションズのメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバー2022-12-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバー2023-03-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバーxRx: お客様会員米国会計基準:信用集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:売掛金勘定メンバーxRx: お客様会員米国会計基準:信用集中リスクメンバー2023-01-012023-12-31xrx: ファシリティ0001770450XRX：米国、カナダ、EMEAメンバーUS-GAAP：金融売掛金メンバー米国会計基準:信用集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：米国、カナダ、EMEAメンバーUS-GAAP：金融売掛金メンバー米国会計基準:信用集中リスクメンバー2023-01-012023-12-310001770450国:米国2023-12-310001770450国:カリフォルニア州2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2023-12-310001770450国:米国2024-03-310001770450国:カリフォルニア州2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2024-03-310001770450国:米国2022-12-310001770450国:カリフォルニア州2022-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2022-12-310001770450国:米国2023-03-310001770450国:カリフォルニア州2023-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2023-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバーxRx：米国直接会員2024-03-310001770450xRx：米国直接会員US-GAAP：リスクレベル中級メンバー2024-03-310001770450xRx：米国直接会員US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2024-03-310001770450xRx：米国直接会員2024-03-310001770450xRx：米国直接会員2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバーxRx：米国間接会員2024-03-310001770450xRx：米国間接会員US-GAAP：リスクレベル中級メンバー2024-03-310001770450xRx：米国間接会員US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2024-03-310001770450xRx：米国間接会員2024-03-310001770450xRx：米国間接会員2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル中級メンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP：リスクレベル・ローメンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP：リスクレベル中級メンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2024-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバー2024-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル中級メンバー2024-03-310001770450US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2024-03-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバーxRx：米国直接会員2023-12-310001770450xRx：米国直接会員US-GAAP：リスクレベル中級メンバー2023-12-310001770450xRx：米国直接会員US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2023-12-310001770450xRx：米国直接会員2023-12-310001770450xRx：米国直接会員2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバーxRx：米国間接会員2023-12-310001770450xRx：米国間接会員US-GAAP：リスクレベル中級メンバー2023-12-310001770450xRx：米国間接会員US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2023-12-310001770450xRx：米国間接会員2023-12-310001770450xRx：米国間接会員2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450US-GAAP：リスクレベル中級メンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450国:カリフォルニア州2023-01-012023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP：リスクレベル・ローメンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP：リスクレベル中級メンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーUS-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP：リスクレベル・ローメンバー2023-12-310001770450US-GAAP：リスクレベル中級メンバー2023-12-310001770450US-GAAP: リスク・レベル・ハイメンバー2023-12-3100017704502023-01-012023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバーxRx: 直接会員2024-03-310001770450xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 直接会員2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 直接会員xRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 直接会員2024-03-310001770450国:米国米国会計基準:未請求収益メンバーxRx: 直接会員2024-03-310001770450国:米国xRx: 直接会員2024-03-310001770450国:米国xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバーxRx: 直接会員2024-03-310001770450xRx: 間接会員米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2024-03-310001770450xRx: 間接会員xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2024-03-310001770450xRx: 間接会員米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2024-03-310001770450xRx: 間接会員米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2024-03-310001770450xRx: 間接会員国:米国米国会計基準:未請求収益メンバー2024-03-310001770450xRx: 間接会員国:米国2024-03-310001770450xRx: 間接会員国:米国xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2024-03-310001770450xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2024-03-310001770450国:米国米国会計基準:未請求収益メンバー2024-03-310001770450国:米国xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450米国会計基準:未請求収益メンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーxRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:請求収益メンバーxRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:請求収益メンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:未請求収益メンバー2024-03-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーxRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:未請求収益メンバー2024-03-310001770450xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバーxRx: 直接会員2023-12-310001770450xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 直接会員2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 直接会員xRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 直接会員2023-12-310001770450国:米国米国会計基準:未請求収益メンバーxRx: 直接会員2023-12-310001770450国:米国xRx: 直接会員2023-12-310001770450国:米国xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバーxRx: 直接会員2023-12-310001770450xRx: 間接会員米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2023-12-310001770450xRx: 間接会員xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2023-12-310001770450xRx: 間接会員米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2023-12-310001770450xRx: 間接会員米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2023-12-310001770450xRx: 間接会員国:米国米国会計基準:未請求収益メンバー2023-12-310001770450xRx: 間接会員国:米国2023-12-310001770450xRx: 間接会員国:米国xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2023-12-310001770450xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国xRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:米国2023-12-310001770450国:米国米国会計基準:未請求収益メンバー2023-12-310001770450国:米国xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450xRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450米国会計基準:未請求収益メンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー国:カリフォルニア州2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーxRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー米国会計基準:請求収益メンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:請求収益メンバーxRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:請求収益メンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバー米国会計基準:未請求収益メンバー2023-12-310001770450SRT: ヨーロッパメンバーxRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金記録投資額現在の請求日から30日後のメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx: 金融売掛金、記録投資、期日を1日から60日過ぎたメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバーxRx：金融売掛金、記録投資額が期日を60日超過したメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:請求収益メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:未請求収益メンバー2023-12-310001770450xRx：金融売掛金、期日を60日以上過ぎた記録投資で、まだ未払いのメンバー2023-12-3100017704502024-01-012024-01-310001770450米国会計基準:従業員退職金メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:契約終了メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:従業員退職金メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:契約終了メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:従業員退職金メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:契約終了メンバー2024-03-310001770450xRx：リテンション関連の退職金ボーナス会員2024-01-012024-03-310001770450xRx：リテンション関連の退職金ボーナス会員2023-01-012023-03-310001770450xRx: コンサルティングおよびその他の費用メンバー2024-01-012024-03-310001770450xRx: コンサルティングおよびその他の費用メンバー2023-01-012023-03-310001770450xRx: サードパーティーのサービスプロバイダーのメンバー2024-01-012024-03-310001770450xRx: サードパーティーのサービスプロバイダーのメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：マイリー・アドベンチャーズ・ファンディップ会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450米国会計基準：その他の流動資産メンバー2024-03-310001770450米国会計基準：その他の流動資産メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:その他の非流動資産メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:その他の非流動資産メンバー2023-12-310001770450xrx: 電子決済可能なプログラムメンバー2024-03-310001770450xrx: 電子決済可能なプログラムメンバー2024-01-012024-03-310001770450xrx: 電子決済可能なプログラムメンバー2023-01-012023-03-310001770450xrx: 電子決済可能なプログラムメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:シニアノートメンバーxrx: 2029年シニアノート会員2024-03-310001770450米国会計基準:シニアノートメンバーxrx: 2029年シニアノート会員2024-03-012024-03-310001770450米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-03-310001770450米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-03-012024-03-310001770450xrx：負債転換状況 1メンバー米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-03-012024-03-31xrx: 日0001770450xrx：負債転換状況2メンバー米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-03-012024-03-310001770450米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノートxrx：負債転換状況 3メンバー2024-03-012024-03-31xrx: ビジネス0001770450米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: コールオプションメンバー米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-03-012024-03-310001770450US-GAAP: コールオプションメンバー米国会計基準:転換社債メンバーxRx：2030年満期メンバー向けコンバーチブルシニアノート2024-03-060001770450米国会計基準:シニアノートメンバーxrx: 2024年満期シニアノート会員2024-03-012024-03-310001770450米国会計基準:シニアノートメンバーxrx: 2024年満期シニアノート会員2024-03-310001770450xrx: 2025年満期シニアノート会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-012024-03-310001770450xrx: 2025年満期シニアノート会員米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-012024-03-3100017704502024-03-012024-03-310001770450XRX: 会社間ローン会員米国会計基準:シニアノートメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2024-01-012024-03-31xrx: 同意します0001770450XRX: 会社間ローン会員米国会計基準:シニアノートメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2024-03-310001770450XRX: 会社間ローン会員米国会計基準:シニアノートメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:関連当事者メンバー2023-12-310001770450XRX：特別目的団体PE メンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：担保付借入 2022年1月会員国:米国XRX：特別目的団体PE メンバー2024-03-310001770450XRX：担保付借入金 2021年9月会員国:米国XRX：特別目的団体PE メンバー2024-03-310001770450国:米国XRX：特別目的団体PE メンバー2024-03-310001770450XRX：特別目的団体PE メンバーXRX：担保付き借入金、2023年7月会員国:カリフォルニア州2024-03-310001770450カントリー:フランスXRX：担保付借入 2023年11月のメンバー2024-03-310001770450XRX：担保付借入 2022年1月会員国:米国XRX：特別目的団体PE メンバー2023-12-310001770450XRX：担保付借入金 2021年9月会員国:米国XRX：特別目的団体PE メンバー2023-12-310001770450国:米国XRX：特別目的団体PE メンバー2023-12-310001770450XRX：特別目的団体PE メンバーXRX：担保付き借入金、2023年7月会員国:カリフォルニア州2023-12-310001770450カントリー:フランスXRX：担保付借入 2023年11月のメンバー2023-12-310001770450XRX：特別目的団体PE メンバー2024-03-310001770450XRX：特別目的団体PE メンバー2023-12-310001770450XRX: 会社間ローン会員米国会計基準:シニアノートメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX: 会社間ローン会員米国会計基準:シニアノートメンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：担保付借入は2024年に満期を迎える予定ですメンバー国:米国米国会計基準:金利上限メンバー2024-03-310001770450US-GAAP：金利スワップメンバーXRX：担保付借入は2026年に満期を迎える予定ですメンバー国:カリフォルニア州2024-03-310001770450カントリー:フランス米国会計基準:金利上限メンバーXRX：担保付借入金の予定満期は20253.00です。ヘッジ・レート・メンバー2024-03-310001770450カントリー:フランス米国会計基準:金利上限メンバーXRX：担保付借入金の予定満期は20254.00です。ヘッジ・レート・メンバー2024-03-310001770450xRx: 担保付き借入会員2024-03-310001770450米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:売上原価メンバー米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:売上原価メンバー米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:利子支出メンバー米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:利子支出メンバー米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：デリバティブ商品の有効部分メンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：デリバティブ商品の有効部分メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:非指定メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-03-310001770450米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:デリバティブメンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001770450米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員US-GAAP：株式ベースの支払いと退職給付を除く繰延報酬（メンバー）2024-03-310001770450米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員US-GAAP：株式ベースの支払いと退職給付を除く繰延報酬（メンバー）2023-12-310001770450米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2024-03-310001770450米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー米国会計基準:公正価値測定経常委員2023-12-310001770450米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定2024-03-310001770450米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001770450米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定2023-12-310001770450米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001770450米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001770450米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバーUS-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定2024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定2023-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001770450XRX: その他の子会社のメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定2024-03-310001770450XRX: その他の子会社のメンバー米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2024-03-310001770450XRX: その他の子会社のメンバー米国会計基準:繰越報告金額の公正価値開示記憶米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定2023-12-310001770450XRX: その他の子会社のメンバー米国会計基準:非経常適用企業における公正価値の測定US-GAAP: 公正価値の見積もり公正価値開示前月2023-12-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者国:米国2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者国:米国2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者米国会計基準:外国計画メンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者米国会計基準:外国計画メンバー2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-01-012023-03-310001770450SRT: 最低メンバー数国:NL2024-01-310001770450SRT: 最大メンバー数国:NL2024-01-310001770450国:NL2024-01-012024-01-31ISO 4217: ユーロ0001770450国:NL2024-01-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者国:米国2024-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者国:米国2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者米国会計基準:外国計画メンバー2024-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者米国会計基準:外国計画メンバー2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2024-03-310001770450US-GAAP: 年金制度確定給付加入者2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2024-03-310001770450US-GAAP: その他の退職後給付制度確定給付会員2023-01-012023-12-310001770450US-GAAP：資格のあるプランメンバーUS-GAAP: 年金制度確定給付加入者国:米国2024-03-310001770450米国会計基準:普通株式会員2023-12-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員2023-12-310001770450米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-12-310001770450米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:親会員2023-12-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:親会員2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:普通株式会員2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:普通株式会員2024-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員2024-03-310001770450米国会計基準:米国財務省株式普通会員2024-03-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバー2024-03-310001770450米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:親会員2024-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:普通株式会員2022-12-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員2022-12-310001770450米国会計基準:米国財務省株式普通会員2022-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバー2022-12-310001770450米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001770450米国会計基準:親会員2022-12-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバー2022-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:親会員2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:普通株式会員2023-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員2023-03-310001770450米国会計基準:米国財務省株式普通会員2023-03-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-03-310001770450米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310001770450米国会計基準:親会員2023-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバー2023-03-310001770450米国会計基準:米国財務省株式普通会員2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:親会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:親会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:親会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2024-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2022-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2022-12-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2022-12-310001770450米国会計基準:親会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2022-12-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2022-12-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:親会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:追加払込資本構成員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-03-310001770450米国会計基準:利益剰余金メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-03-310001770450XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー米国会計基準：その他の包括利益の累計メンバー2023-03-310001770450米国会計基準:親会員XRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-03-310001770450米国会計基準:非支配持分メンバーXRX: ゼロックスコーポレーションメンバー2023-03-310001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: 累積損益純キャッシュフローエッジ親メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整額償却純損益メンバー2023-01-012023-03-310001770450US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー2024-01-012024-03-310001770450US-GAAP: 確定給付制度の累積調整額純前サービス費用クレジットメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：親会員に帰属する確定給付制度の累積調整、保険数理上の損失の償却と決済2024-01-012024-03-310001770450XRX：親会員に帰属する確定給付制度の累積調整、保険数理上の損失の償却と決済2023-01-012023-03-310001770450XRX：親会員に帰属する確定給付プランの累積調整など2024-01-012024-03-310001770450XRX：親会員に帰属する確定給付プランの累積調整など2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:累積翻訳調整メンバー2023-12-310001770450XRX：親会員に帰属するその他の累積利益損失2024-03-310001770450XRX：親会員に帰属するその他の累積利益損失2023-12-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2024-03-310001770450米国会計基準:累積確定給付制度調整メンバー2023-12-310001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:転換優先株式会員2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:転換優先株式会員2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2024-01-012024-03-310001770450XRX：制限付株式およびパフォーマンス・シェアのメンバー2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:転換優先株式会員2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:転換優先株式会員2023-01-012023-03-310001770450米国会計基準:転換社債券メンバー2024-01-012024-03-310001770450米国会計基準:転換社債券メンバー2023-01-012023-03-310001770450XRX：ブラジルコンティンジェンシーメンバー2024-03-310001770450XRX：ブラジルコンティンジェンシーメンバー2023-12-310001770450xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバー2021-03-100001770450xrx: ゼロックスホールディングス株式会社メンバー2021-03-102021-03-100001770450米国会計基準:業績保証メンバー2024-03-31

アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
☒1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
終了した四半期について： 2024年3月31日です
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について
xeroxlogoredrgbtma07.jpg
ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスコーポレーション
(憲章に記載されている登録者の正確な名前)
ニューヨークです001-3901383-3933743
ニューヨークです001-0447116-0468020
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(コミッションファイル番号)(IRS 雇用者識別番号)
私書箱 4505、 201 メリット 7
ノーウォーク、 コネチカット州06851-1056
(主要行政機関の住所と郵便番号)
(203)849-5216
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
ゼロックスホールディングスコーポレーション
普通株式、額面1ドルXRXナスダック・グローバル・セレクト・マーケット
(各クラスのタイトル)(トレーディングシンボル)(登録した各取引所の名称)
登録者が（1）1934年の証券取引法のセクション13または15（d）によって提出が義務付けられているすべての報告を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングスコーポレーション はい☒ いいえ ☐ ゼロックスコーポレーション はい☒ いいえ ☐
登録者が、過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間）に、規則S-Tの規則405（この章の§232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングスコーポレーション はい☒ いいえ ☐ ゼロックスコーポレーション はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
ゼロックスホールディングスコーポレーションゼロックスコーポレーション
大型加速フィルター☒大型加速フィルター☐
アクセラレーテッド・ファイラー☐アクセラレーテッド・ファイラー☐
非加速ファイラー☐非加速ファイラー☒
小規模な報告会社☐小規模な報告会社☐
新興成長企業☐新興成長企業☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングス株式会社またはゼロックスコーポレーション o
登録者がシェル会社（証券取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。
ゼロックスホールディングス株式会社はい ☐ いいえ☒ゼロックスコーポレーションはい ☐ いいえ☒
クラス 2024年4月30日に未払い
ゼロックスホールディングス社の普通株式、額面1ドル 124,198,432 株式


将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このフォーム10-Q（フォーム10-Q）の四半期報告書と、経営陣が随時作成するその他の書面または口頭による声明を組み合わせたものには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されているように、特定のリスクと不確実性を伴う「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図」、「する」、「できる」、「できる」、「できる」、「すべき」、「ターゲティング」、「予測」、「推進」、「未来」、「計画」、「予測」、「かもしれない」という言葉や同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、会社の実際の業績は将来の見通しに関する記述で説明されている結果と大きく異なる場合があります。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、ゼロックスホールディングス株式会社のパートI、項目1Aとゼロックスコーポレーションの2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-K統合年次報告書の「リスク要因」という見出しで説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を負いません。
このフォーム10-Q全体を通して、「ゼロックスホールディングス」とはゼロックスホールディングス株式会社とその連結子会社を指し、「ゼロックス」とはゼロックスコーポレーションとその連結子会社を指します。ここでの「私たち」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、文脈上特に断りのない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの両方を総称しています。「ゼロックスホールディングスコーポレーション」とは、独立した親会社を指し、その子会社は含みません。「ゼロックスコーポレーション」とは、独立した会社を指し、子会社は含みません。
ゼロックスホールディングスの主な直営子会社はゼロックスなので、ゼロックスはゼロックスホールディングスの事業のほぼすべてを反映しています。


ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 1

ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスコーポレーション
フォーム 10-Q
2024年3月31日です
目次
 
 ページ
パート I — 財務情報
アイテム 1.
財務諸表 (未監査)
3
ゼロックスホールディングス株式会社の要約連結（損失）損益計算書
3
ゼロックスホールディングス株式会社の包括利益（損失）利益の要約連結計算書
4
ゼロックスホールディングス株式会社の要約連結貸借対照表
5
ゼロックスホールディングス株式会社の要約連結キャッシュフロー計算書
6
ゼロックスコーポレーション要約連結（損失）損益計算書
7
ゼロックスコーポレーションの包括利益（損失）利益の要約連結計算書
8
ゼロックスコーポレーションの要約連結貸借対照表
9
ゼロックスコーポレーションの要約連結キャッシュフロー計算書
10
要約連結財務諸表の注記
11
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
42
資本資源と流動性
54
金融リスク管理
58
非GAAPベースの財務指標
59
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
62
アイテム 4.
統制と手続き
62
パート II — その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
63
アイテム 1A.
リスク要因
63
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
63
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
63
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
63
アイテム 5.
その他の情報
63
アイテム 6.
展示品
64
署名
65
ゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションの詳細情報、および当社の株主向け年次報告書とSECの提出書類への無料アクセスについては、当社のWebサイト（www.xerox.com/investor）をご覧ください。当社のウェブサイトのコンテンツは、特に明記されていない限り、この統合フォーム10-Qには参照として組み込まれません。
 
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 2

パート I — 財務情報
項目1 — 財務諸表

ゼロックスホールディングスコーポレーション
（損失）収益（未監査）の要約連結

 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位、一株あたりのデータを除く)20242023
収入
セールス$523 $659 
サービス、メンテナンス、レンタル937 1,004 
資金調達42 52 
総収入1,502 1,715 
費用と経費
売上原価340 425 
サービス、メンテナンス、レンタルの費用692 665 
資金調達コスト27 36 
研究、開発、エンジニアリングの費用49 64 
販売費、管理費、一般経費397 407 
リストラおよび関連費用、純額39 2 
無形資産の償却10 11 
売却54 — 
その他の費用、純額44 20 
費用と経費の合計1,652 1,630 
（損失）税引前利益(150)85 
所得税（給付）費用(37)14 
純利益 (損失)(113)71 
少ない：優先株配当金、純額(4)(4)
普通株主に帰属する純利益（損失）$(117)$67 
1株当たりの基本（損失）利益$(0.94)$0.43 
希薄化後（損失）の1株当たり利益$(0.94)$0.43 



添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 3

ゼロックスホールディングスコーポレーション
包括利益（損失）の要約連結計算書（未監査）

 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023
純利益 (損失)$(113)$71 
その他の包括利益（損失）、純利益（1）
翻訳調整、純額(32)93 
未実現（損失）利益、純額(1)4 
確定給付制度の変更、純額36 (14)
その他の包括収益、純額3 83 
包括利益（損失）収益、純額$(110)$154 
_____________
(1) その他の包括損失および関連する税効果の累計からのその他の包括利益、純額、再分類調整の総額については、注記19-その他の包括利益を参照してください。




添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 4

ゼロックスホールディングスコーポレーション
要約連結貸借対照表（未監査）

(単位:百万。ただし、数千単位の共有データを除く)3 月 31 日
2024		12月31日
2023
資産
現金および現金同等物$685 $519 
売掛金（$の手当を差し引いたもの）65 と $64、それぞれ)
846 850 
金融売掛金の請求部分（引当金を差し引いた金額3 と $4、それぞれ)
67 71 
金融債権、純額783 842 
インベントリ736 661 
その他の流動資産231 234 
流動資産合計3,348 3,177 
1年後に支払期日が到来する金融売掛金（引当金$を差し引いた金額）85 と $88、それぞれ)
1,408 1,597 
オペレーティングリース中の機器、純額257 265 
土地、建物、設備、純額245 266 
無形資産、純額165 177 
グッドウィル、ネット2,720 2,747 
繰延税金資産749 745 
その他の長期資産1,052 1,034 
総資産$9,944 $10,008 
負債と資本
短期負債と長期負債の現在の割合$405 $567 
買掛金1,046 1,044 
未払報酬と給付費用213 306 
未払費用およびその他の流動負債774 862 
流動負債合計2,438 2,779 
長期債務3,199 2,710 
年金およびその他の給付負債1,183 1,216 
退職後の医療給付167 171 
その他の長期負債352 360 
負債合計7,339 7,236 
コミットメントと不測の事態（注21を参照）
非支配持分10 10 
転換優先株式214 214 
普通株式124 123 
追加払込資本1,099 1,114 
利益剰余金4,828 4,977 
その他の包括損失の累計(3,673)(3,676)
ゼロックスホールディングスの株主資本2,378 2,538 
非支配持分3 10 
総資本2,381 2,548 
負債と資本の合計$9,944 $10,008 
発行済み普通株式および発行済普通株式124,185 123,144 

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 5

ゼロックスホールディングスコーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）

 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023
営業活動によるキャッシュフロー
純利益 (損失)$(113)$71 
純利益（損失）と営業活動によって提供されるキャッシュフロー（使用済み）を照合するために必要な調整
減価償却と償却59 64 
規定57 — 
売却54 — 
株式ベースの報酬12 14 
リストラおよび資産減損費用31 1 
リストラのための支払い(16)(6)
勤続年数以外の退職関連費用23 (1)
退職金制度への拠出金(31)(17)
売掛金と金融売掛金の請求部分の（増加）減少(19)39 
在庫の増加(133)(64)
オペレーティングリースによる機器の増加(22)(40)
金融売掛金の減少210 160 
その他の流動資産および長期資産の（増加）減少(2)3 
買掛金の増加（減少）17 (41)
未払報酬の減少(86)(16)
その他の流動負債および長期負債の減少(77)(128)
所得税の資産と負債の純変動(44)18 
デリバティブ資産と負債の純増減額6 13 
その他のオペレーティング、ネット(5)8 
営業活動により提供された純現金（使用額）(79)78 
投資活動によるキャッシュフロー
土地、建物、設備、ソフトウェアへの追加費用(10)(8)
事業と資産の売却による収入4 1 
買収（取得した現金を差し引いたもの）— (7)
その他の投資、純額(11)(3)
投資活動に使用された純現金(17)(17)
財務活動によるキャッシュフロー
長期債務の発行による収入905 — 
長期債務の支払い(570)(452)
上限付き通話の購入(23)— 
配当金(37)(45)
手数料を含む自己株式取得のための支払い(3)— 
その他の資金調達、純額(11)(8)
財務活動によって提供された（使用された）純現金261 (505)
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響(10)2 
現金、現金同等物および制限付現金の増加（減少）155 (442)
現金、現金同等物および期首制限付現金617 1,139 
期末の現金、現金同等物および制限付現金$772 $697 





添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 6

ゼロックスコーポレーション
（損失）収益（未監査）の要約連結

 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023
収入
セールス$523 $659 
サービス、メンテナンス、レンタル937 1,004 
資金調達42 52 
総収入1,502 1,715 
費用と経費
売上原価340 425 
サービス、メンテナンス、レンタルの費用692 665 
資金調達コスト27 36 
研究、開発、エンジニアリングの費用49 64 
販売費、管理費、一般経費397 407 
リストラおよび関連費用、純額39 2 
無形資産の償却10 11 
売却54 — 
その他の費用、純額44 20 
費用と経費の合計1,652 1,630 
（損失）税引前利益(150)85 
所得税（給付）費用(37)14 
純利益 (損失)$(113)$71 








添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 7

ゼロックスコーポレーション
包括利益（損失）の要約連結計算書（未監査）

 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023
純利益 (損失)$(113)$71 
その他の包括利益（損失）、純利益（1）
翻訳調整、純額(32)93 
未実現（損失）利益、純額(1)4 
確定給付制度の変更、純額36 (14)
その他の包括収益、純額3 83 
包括利益（損失）収益、純額$(110)$154 
_____________
(1) その他の包括損失および関連する税効果の累計からのその他の包括利益、純額、再分類調整の総額については、注記19-その他の包括利益を参照してください。



添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 8

ゼロックスコーポレーション
要約連結貸借対照表（未監査）

(百万単位)3 月 31 日
2024		12月31日
2023
資産
現金および現金同等物$682 $519 
売掛金（$の手当を差し引いたもの）65 と $64、それぞれ)
846 850 
金融売掛金の請求部分（引当金を差し引いた金額3 と $4、それぞれ)
67 71 
金融債権、純額783 842 
インベントリ736 661 
その他の流動資産231 234 
流動資産合計3,345 3,177 
1年後に支払期日が到来する金融売掛金（引当金$を差し引いた金額）85 と $88、それぞれ)
1,408 1,597 
オペレーティングリース中の機器、純額257 265 
土地、建物、設備、純額245 266 
無形資産、純額165 177 
グッドウィル、ネット2,720 2,747 
繰延税金資産749 745 
その他の長期資産1,025 1,008 
総資産$9,914 $9,982 
負債と資本
短期負債と長期負債の現在の割合$405 $567 
買掛金1,046 1,044 
未払報酬と給付費用213 306 
未払費用およびその他の流動負債733 820 
流動負債合計2,397 2,737 
長期債務1,177 1,213 
関連当事者の債務2,022 1,497 
年金およびその他の給付負債1,183 1,216 
退職後の医療給付167 171 
その他の長期負債352 360 
負債合計7,298 7,194 
コミットメントと不測の事態（注21を参照）
非支配持分10 10 
追加払込資本3,465 3,485 
利益剰余金2,811 2,959 
その他の包括損失の累計(3,673)(3,676)
ゼロックスの株主資本2,603 2,768 
非支配持分3 10 
総資本2,606 2,778 
負債と資本の合計$9,914 $9,982 





添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 9

ゼロックスコーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書（未監査）

 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023
営業活動によるキャッシュフロー
純利益 (損失)$(113)$71 
純利益（損失）と営業活動によって提供されるキャッシュフロー（使用済み）を照合するために必要な調整
減価償却と償却59 64 
規定57 — 
売却54 — 
株式ベースの報酬12 14 
リストラおよび資産減損費用31 1 
リストラのための支払い(16)(6)
勤続年数以外の退職関連費用23 (1)
退職金制度への拠出金(31)(17)
売掛金と金融売掛金の請求部分の（増加）減少(19)39 
在庫の増加(133)(64)
オペレーティングリースによる機器の増加(22)(40)
金融売掛金の減少210 160 
その他の流動資産および長期資産の（増加）減少(2)3 
買掛金の増加（減少）17 (41)
未払報酬の減少(86)(16)
その他の流動負債および長期負債の減少(77)(128)
所得税の資産と負債の純変動(44)18 
デリバティブ資産と負債の純増減額6 13 
その他のオペレーティング、ネット(5)8 
営業活動により提供された純現金（使用額）(79)78 
投資活動によるキャッシュフロー
土地、建物、設備、ソフトウェアへの追加費用(10)(8)
事業と資産の売却による収入4 1 
買収（取得した現金を差し引いたもの）— (7)
その他の投資、純額(11)— 
投資活動に使用された純現金(17)(14)
財務活動によるキャッシュフロー
長期債務の発行による収入905 — 
長期債務の支払い(570)(452)
親への配布(75)(54)
その他の資金調達、純額(2)(2)
財務活動によって提供された（使用された）純現金258 (508)
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響(10)2 
現金、現金同等物および制限付現金の増加（減少）152 (442)
現金、現金同等物および期首制限付現金617 1,139 
期末の現金、現金同等物および制限付現金$769 $697 




添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 10

ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスコーポレーション
要約連結財務諸表の注記（未監査）
（百万単位、1株あたりのデータおよび特に明記されている場合は除く）

ノート 1 — プレゼンテーションの基礎
「ゼロックスホールディングス」とは、ゼロックスホールディングスとその連結子会社を指し、「ゼロックス」とは、ゼロックスコーポレーションとその連結子会社を指します。ここでの「私たち」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、文脈上特に断りのない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの両方を総称しています。「ゼロックスホールディングスコーポレーション」とは、独立した親会社を指し、その子会社は含みません。「ゼロックスコーポレーション」とは、独立した会社を指し、その子会社は含みません。
添付の未監査の要約連結財務諸表と脚注は、ゼロックスホールディングス、ゼロックス、および各登録者が過半数の所有権またはその他の方法で直接的または間接的に管理しているすべての企業のそれぞれの連結結果と財務結果を表しています。これはゼロックスホールディングスとゼロックスを組み合わせたレポートで、登録者ごとに個別の未監査の要約連結財務諸表が含まれています。
添付のゼロックスホールディングスとゼロックスの未監査要約連結財務諸表は、ここに明記されている場合を除き、フォーム10-Kの2023年統合年次報告書（2023年次報告書）に記載されている会計方針と、フォーム10-Qの中間報告要件に従って作成されています。したがって、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成された当社の年次財務諸表に通常含まれる特定の情報および注意事項の開示は、要約または省略されています。これらの要約連結財務諸表は、2023年の年次報告書に含まれる連結財務諸表と併せてお読みください。
私たちの意見では、提示された中間期間の財政状態、経営成績、キャッシュフローに関する公正な計算書に必要なすべての調整が行われたと考えています。これらの調整は、通常の定期項目で構成されています。経営の中間業績は、必ずしも通年の業績を示すものではありません。
便宜上、参照しやすいように、財務諸表の「税引前の（損失）収入」を「税引前（損失）収入」と呼んでいます。
要約連結財務諸表の注記には、特に明記されていない限り、提示されたすべての期間におけるゼロックスホールディングスとゼロックスの両方の活動が反映されています。
グッドウィル
当社のグッドウィル、純残高は $2,720 と $2,747 それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日に。私たちは、第4四半期に少なくとも年に1回、また出来事や状況の変化により帳簿価額が回収できない可能性がある場合はいつでも、のれんの減損評価を行います。
当社の2024年通年の実際の業績は、2023年第4四半期ののれん定性評価の一環として検討した予想と一致しています。したがって、2024年3月31日現在、グッドウィルの定量的評価を必要とする「トリガーイベント」は発生していないと判断しました。
会社の将来の業績が、現在のマクロ経済の不確実性に関連する仮定を含め、現在の期待、仮定、または見積もりと異なる場合、減損分析に影響を与え、公正価値の見積もりに使用される基礎となるキャッシュフローが減少し、その結果、将来の減損費用が発生する可能性のある公正価値の低下につながる可能性があります。2024年の残りの期間は、予測、割引率、時価総額の更新など、動向を引き続き監視します。将来、評価や関連する見積もりの更新が必要になる場合があります。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 11

ノート 2 — 最近の会計上の宣言
ゼロックスホールディングスとゼロックスは、財務会計基準審議会（FASB）が発行するすべての会計基準更新（ASU）の適用性と影響を考慮しています。下記のASUは両方の登録者に適用されます。以下に記載されていないASUは評価され、いずれかの登録者の要約連結財務諸表には適用されないと判断されました。
採用予定の会計基準の更新：
基準レート改革
2020年3月、FASBはASU 2020-04「参照金利改革（トピック848）、参照金利改革が財務報告に与える影響の促進」を発表しました。これは、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の中止または廃止が予想される別の参照金利の影響を受ける契約、ヘッジ関係、およびその他の取引に米国会計基準を適用するためのオプションの手段と例外を規定しています。2021年1月、FASBはASU 2021-01「リファレンスレート改革（トピック848）、適用範囲」を発表し、ASU 2020-04に明確化をもたらしました。これらのASUは、2020年3月31日に終了した当社の四半期から2022年12月31日まで有効でした。2022年12月、FASBはASU 2022-06「参照金利改革（トピック848）、トピック848の終了日の延期」を発表しました。これにより、トピック848の終了日が2022年12月31日から2024年12月31日に延期され、その後、企業はトピック848の救済を適用できなくなります。
これらのASUを基準金利改革に採用した結果、これまでのところ重大な影響はありませんでした。ただし、LIBORやその他の参照レート、およびこの更新で提供される会計処理の中止により、当社の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに及ぼす可能性のある将来の潜在的な影響を引き続き評価しています。
セグメント開示
2023年11月、FASBはASU 2023-07「セグメント報告（トピック280）：報告対象セグメント開示の改善」を発行しました。これは、主に多額の費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善することを目的としています。この更新により、公的機関は、最高執行意思決定者（CODM）に定期的に提供され、セグメントの損益に含まれる重要なセグメント費用を開示する必要があります。本修正は、2024年1月1日から始まる当社の年間期間と、2025年1月1日から始まる暫定期間に有効で、早期導入が認められ、財務諸表に記載されている以前のすべての期間に遡って適用されます。現在、この基準の採用が会社の開示に与える影響を評価しています。
所得税の開示
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税（トピック740）：所得税開示の改善」を発表しました。これには、主に税率調整カテゴリと管轄区域によって支払われる所得税の標準化と細分化を通じて、所得税の開示をさらに強化する改正が含まれています。修正は、2025年1月1日から始まる当社の年間期間に有効で、早期採用が認められており、将来的または遡及的に適用する必要があります。現在、この基準の採用が会社の開示に与える影響を評価しています。
最近採用された会計基準の更新：
負債
2022年9月、FASBはASU 2022-04「負債-サプライヤーファイナンスプログラム（サブトピック405-50）：サプライヤーファイナンスプログラムの義務の開示」を発行しました。これは、商品やサービスの購入に関連してサプライヤーファイナンスプログラムを利用する事業体に、プログラムの主要な条件と、報告期間の終了時に未払いの債務に関する情報（それらの債務の繰越を含む）を開示することを要求するものです。このガイダンスは、サプライヤー財務プログラムの義務の認識、測定、財務諸表の表示には影響しません。プログラムの主要な条件と未払いの債務に関する情報を開示するという新しい基準の要件は、2023年1月1日から始まる会計年度から有効になり、未払債務の繰越を開示するという要件は、2024年1月1日から始まる会計年度の年次報告から有効になりました。必要な開示事項については、注記12-補足財務情報を参照してください。
その他のアップデート
2024年に、FASBは次のASUも発行しました。これは将来的に当社に影響を与える可能性がありますが、現在のところ、当社の財政状態、経営成績、または採用時のキャッシュフローに重大な影響はなく、また与えると予想されていません。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 12

•報酬-株式報酬：ASU 2024-01、報酬-株式報酬（トピック718）-利益、利益、利息および類似の報奨の適用範囲この更新は、2024年12月15日以降に開始する年間期間と、その期間内の中間期間に有効で、早期導入が許可されます。
•体系化の改善：ASU 2024-02、体系化の改善-概念記述への言及を削除するための改正。この更新は、2024年12月15日以降に開始する会計年度に有効です。
ノート 3 — 収益
主要な地域市場、主要な製品ライン、販売チャネルごとに分類された収益は次のとおりです。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
主要な地理的市場（1）：
米国$811 $947 
ヨーロッパ451 474 
カナダ121 144 
その他119 150 
総収入$1,502 $1,715 
主要な製品とサービスライン：
装備$290 $391 
消耗品、紙、その他の販売 (2)
233 268 
メンテナンス契約 (3)
387 409 
サービスの手配 (4)
473 495 
レンタルとその他77 100 
資金調達42 52 
総収入$1,502 $1,715 
販売チャネル:
機器の直接リース (5)
$162 $230 
代理店、再販業者 (6)
215 260 
お客様ダイレクト146 169 
総売上 (7)
$523 $659 
_____________
(1) 地域データは、収益を報告している子会社の所在地に基づいています。
(2) その他の売上には、ITハードウェアに関連する収益が含まれます。
(3) 販売した機器の保守契約による収益、ITサービス、およびチャネルパートナーを通じて販売されたサービス契約に関連する収益が含まれます。
(4) 主に、印刷およびデジタルサービスのアウトソーシング契約による収益を含みます。これには、それほど大きくなかったこれらの契約における組み込みオペレーティングリースからの収益も含まれます。
(5) 主にバンドルリース契約による販売を反映しています。
(6) 主に当社の2段階の流通チャネルを通じた売上を反映しています。
(7) 設備と消耗品、紙、その他の売上が含まれます。
契約資産と負債：通常、契約資産はありません。契約資産は、主に時間の経過以外を条件とする未請求売掛金です。当社の契約負債は、認識された収益を超える請求額を表しており、主にメンテナンスやその他のサービスの前払い請求に関連しており、約$でした121 と $132 それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日に。2024年3月31日の残高の大部分は、次の年の収益に償却されます 30 ヶ月。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 13

契約費用:
収益契約の一環として、以下の契約費用が発生します。
•契約を結ぶための直接費用の増加。これは主に、関連する販売後のサービスの手配に関連して販売員や代理店に支払われる販売手数料です。これらの費用は、推定契約期間（現在の推定値）にわたって、定額ベースで販売費に繰り越されて償却されます。 四年間。お客様の更新時に相応の販売手数料を支払います。したがって、償却期間は当初の契約期間に合わせて調整されます。
•契約履行費用。これは、当社のサービス契約に含まれる将来の履行義務を果たすために使用されるリソースや資産にかかる費用です。これらの費用は、アレンジメントの契約サービス期間にわたってサービス費用に償却されます。
•契約上の誘因は、契約期間中の収益の減額として資産計上され、償却されます。
契約費用の増減額（純額）は次のとおりです。
20242023
1月1日の残高、$136 $135 
顧客契約費用は繰り延べられます15 16 
顧客契約費用の償却(16)(16)
その他 (1)
(1)(1)
3月31日の残高、$134 $134 
_____________
(1) 通貨を含みます。
サービス契約の履行に使用され、会社が管理している機器とソフトウェアは、耐用年数または契約期間のどちらか短い方で資産計上され、減価償却されます。資産が契約固有の場合は契約期間のどちらか短いほうに資産計上され、減価償却されます。
ノート 4 — セグメントレポート
当社の報告対象セグメントである印刷・その他、およびゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）（旧FITTLE）は、当社の最高経営責任者（CEO）である最高執行意思決定者（CODM）がどのようにリソースを配分し、会社の主要な成長戦略と照らし合わせて業績を評価するかに沿っており、当社の事業管理方法やサービスを提供する市場に対する見方と一致しています。
当社の印刷およびその他のセグメントには、文書システム、消耗品、技術サービス、マネージドサービスの販売が含まれます。このセグメントには、お客様が印刷および通信インフラストラクチャを最適化し、自動化と簡素化を適用して生産性を最大化し、最高レベルのセキュリティを確保するのに役立つ一連のソリューションとサービスを含むマネージドサービスの提供も含まれます。このセグメントには、デジタル、ITサービス、ソフトウェアも含まれます。製品グループの範囲は次のとおりです。
•「エントリー」には、主に中小規模のワークグループ/ワークチーム向けのA4デバイス、デスクトッププリンター、多機能デバイスが含まれます。
•「ミッドレンジ」には、一般的に大規模なワークグループ/ワークチーム環境で使用されるA3デバイスのほか、集中型プリントセンター、有料印刷、および少量生産の印刷施設に役立つライトプロダクション製品グループの製品が含まれます。
•「ハイエンド」には、一般的にグラフィックコミュニケーション市場や大企業のプリントセンターで使用されるプロダクション印刷および出版システムが含まれます。
顧客は中小企業から大企業まで多岐にわたります。顧客には、グラフィックコミュニケーション企業だけでなく、ディストリビューターや再販業者などのチャネルパートナーも含まれます。セグメント収益には、Xerox製品のリースファイナンスを提供する独占権に対するXFSセグメントからの手数料やその他の支払いも含まれます。これらの収益はセグメント間収益の一部として報告されていますが、連結収益からは除外されています。
XFSセグメントはグローバルリースソリューションを提供し、現在、バンドルリース契約を通じてゼロックスソリューションを直接チャネル顧客が購入する場合のリースと、間接チャネルを通じてゼロックスソリューションを購入するエンドユーザー顧客へのリースファイナンスを提供しています。セグメント収益には、主に販売型リース（月々の延長を含む）の融資収益とリース料が含まれます。セグメント収益には利益も含まれます/
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 14

手数料、基礎となる機器残留物の売却にかかる手数料、サービス料など、金融売掛金の売却による損失。
報告対象セグメントの選択された財務情報は次のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
20242023
印刷物とその他XFS合計印刷物とその他XFS合計
外部収入$1,411 $91 $1,502 $1,613です $102 $1,715 
セグメント間収益（1）
19 — 19 23 — 23 
セグメント総収益$1,430 $91 $1,521 $1,636 $102 $1,738 
セグメント利益$33 $— $33 $100 $18 $118 
セグメントマージン (2)
2.3 %— %2.2 %6.2 %17.6 %6.9 %
減価償却と償却$49 $— $49 $53 $— $53 
利息収入— 42 42 — 52 52 
支払利息— 27 27 — 39 39 
_____________
(1) セグメント間の収益は、主にXFSセグメントがXerox機器のプレースメントをリースするために印刷およびその他のセグメントに支払う手数料およびその他の支払いです。
(2) セグメントマージンは外部収益のみに基づいています。

報告対象セグメントの選択された財務情報は次のとおりです。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
税引前（損失）収入
報告されたセグメントの合計$33 $118 
リストラおよび関連費用、純額(39)(2)
無形資産の償却(10)(11)
売却(54)— 
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了(36)— 
その他の費用、純額(44)(20)
税引前（損失）収益の合計$(150)$85 
減価償却と償却
報告されたセグメントの合計$49 $53 
無形資産の償却10 11 
減価償却費の合計$59 $64 
支払利息
報告されたセグメントの合計$27 $39 
コーポレート26 11 
支払利息の合計$53 $50 
利息収入
報告されたセグメントの合計$42 $52 
コーポレート3 5 
利息収入の合計$45 $57 
_____________
(1) 原材料在庫が約$減少したことを反映しています32 そして約$の関連する購入契約のキャンセル4、2024年3月31日に終了した3か月間に、特定のプロダクションプリント製造事業が終了した結果です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 15

ノート 5 — 貸主
販売型リースからの収益は、通常の事業過程で販売する製品から価値を実現するために当社がリースを締結する場合に総額ベースで表示されます。一方、当社が融資を提供して収益を生み出す目的でリースを締結する取引では、利益または損失（もしあれば）は純ベースで表示されます。さらに、借手から徴収された売上税やその他の同様の税金を借手の費用として計上することを選択したため、これらの費用を契約対価および変動対価から除外し、これらの費用を差し引いた現在の収益も除外しています。
リース収入の構成要素は次のとおりです。
3 か月が終了
3 月 31 日
(損失) 収益 (損失) 計算書の場所20242023
販売型リースからの収益セールス$162 $230 
リース債権の利息収入資金調達42 52 
リース収入-オペレーティングリースサービス、メンテナンス、レンタル41 40 
変動リース収入サービス、メンテナンス、レンタル13 17 
リース収入の合計$258 $339 
販売型リースのリース開始時の利益は、$と見積もられました50 と $80 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間です。
ノート 6 — ダイベストメント
アルゼンチンとチリの販売
2024年3月、ゼロックスはアルゼンチンとチリでの直接事業を、ラテンアメリカのテクノロジーおよび光ファイバーネットワークサービスプロバイダーであるGrupo Datcoへの売却を完了しました。総対価は米ドルです。16。所有権の移転後、新会社は独立した事業体として運営され、Grupo Datcoはこれまでアルゼンチンとチリで販売されていたXeroxデバイスのサービスを継続し、これらの市場におけるXeroxの独占パートナーとなります。この取引は、当社が現在行っている改革と一致しています。
売却の結果、純処分損失は$になりました54 2024年第1四半期に。これには、純通貨換算損失の$が含まれます40、割り当てられたのれん$10、および$の純資産の帳簿価額18、および$の関連手数料2。のれんの配分は、販売前に含まれていた印刷およびその他のセグメント報告部門の公正価値の合計に対するアルゼンチンとチリの事業の相対的な公正価値に基づいていました。アルゼンチンとチリの事業所、印刷およびその他の報告部門の推定公正価値は、公正価値階層ではレベル3のインプットと見なされる見積もりと仮定に基づいています。ゼロックスはまた、$の純所得税上の優遇措置も計上しました19 $の売却による税引き後純損失の売上に関連します35。アルゼンチンとチリの子会社の売却は、当社の経営成績またはキャッシュフローに関する将来の予測の現在の見積もりに重大な影響を与えるとは予想されていません。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 16

ノート 7 — 売掛金、純額
売掛金、純額は次のとおりです。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
請求済み$715 $710 
未払金 (1)
196 204 
疑わしい口座の手当(65)(64)
売掛金、純額$846 $850 
_____________
(1) 未収金には、現在提供されているサービスについて次の四半期に請求される金額が含まれます。
貸倒引当金は次のとおりでした：
20242023
1月1日の残高
$64 $52 
プロビジョニング6 3 
チャージオフ(3)(5)
回収とその他 (1)
(2)3 
3月31日現在の残高
$65 $53 
_____________
(1) 外貨換算の影響や、顧客の宿泊や契約終了などの未払いの事象を反映するために必要な準備金の調整が含まれます。
私たちは顧客の信用評価を継続的に行い、顧客の支払い履歴と現在の信用力に基づいて与信限度額を調整します。回収不能売掛金の引当金は、過去の回収経験の評価、現在および将来の経済状況、顧客回収傾向の変化を考慮して決定されます。その評価に基づくと、売掛金総額に対する貸倒引当金の割合は 7.12024年3月31日現在の％と 7.02023年12月31日現在の割合。
売掛金販売の取り決め
私たちは持っています 一 ヨーロッパの施設。これにより、当社の販売代理店ネットワークに関連する売掛金を、頼りなく継続的に売却できます。この取り決めでは、関連する売掛金の全持分を現金で売却し、支払いの一部は購入者によって保留または繰り延べられることはありません。
売掛金の販売活動は次のとおりでした：
 3 か月が終了
3 月 31 日
 20242023
売掛金の売上 (1)
$91 $86 
____________
(1)売上の損失は重要ではありませんでした。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 17

ノート 8 — 金融売掛金、純額
金融売掛金には、当社の機器のマーケティングから生じる販売型リースおよび割賦ローンが含まれます。これらの売掛金は通常、原資産の担保権によって担保されています。
金融売掛金、純額は次のとおりです。
 3 月 31 日
2024		12月31日
2023
総売掛金$2,602 $2,899 
不労収入(256)(297)
小計2,346 2,602 
残余価値— — 
疑わしい口座の手当(88)(92)
金融債権、純額2,258 2,510 
少ない：金融売掛金の請求部分、純額67 71 
少ない：金融売掛金の現在の未請求部分、純額783 842 
1年後に支払期日が到来する金融売掛金、純額$1,408 $1,597 
金融売掛金 — 信用損失引当金と信用の質
当社の売掛金ポートフォリオは、主に米国、カナダ、EMEAにあります。私たちは通常、顧客の与信限度額を設定し、国または地域に基づいて信用損失引当額を見積もります。顧客の与信限度額は、顧客の信用の質の初期評価に基づいており、支払い履歴や信用の質の変化など、お客様の継続的な信用評価に基づいて限度額を調整します。
貸倒信用損失引当金は、主に創業年と過去の回収経験の評価、現在および将来の経済状況、顧客回収傾向の変化を考慮して決定されます。その評価に基づくと、貸倒引当金総額（前受収入を差し引いた金額）に対する貸倒引当金の割合は 3.82024年3月31日現在の％と 3.52023年12月31日現在の割合。2023年第1四半期の当社の売掛金不良債権引当金は、$のクレジットでした。12 主に、契約修正後に大量の顧客売掛金残高の信用リスクが有利に再評価され、当社の信用状態が改善されたことによる、米国での準備金の解放に関するものです。
貸倒引当金の貸倒引当金は、事実上、地域によって決定されます。当社の売掛金ポートフォリオセグメントのリスク特性は、概して、それらの地域に含まれる国/地域の経済に関連するリスク要因と一致しています。EMEAはさまざまな国や地域経済で構成されているため、そのポートフォリオセグメント内のリスクプロファイルは、国間および国内の経済状況が異なるため、いくらか分散されています。
必要な準備金の水準を決定する際、現在および予測される経済状況と傾向を批判的に評価し、準備金の決定において予想される影響を客観的に考慮しました。私たちの評価には、現在のポートフォリオ・クレジット指標と過去1年間に発生した償却額のレビューも含まれていました。現在の準備金は、インフレ率の上昇、金利、お客様の地域における景気後退の可能性など、現在および将来のマクロ経済状況から生じる可能性のある将来の予想損失をカバーするのに十分であると考えています。私たちは将来の経済状況と傾向の動向を引き続き監視しているため、将来の期間に準備金を更新する必要があるかもしれません。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 18

貸倒引当金とそれに関連する金融売掛金への投資は次のとおりです。
米国カナダEMEA合計
2023年12月31日現在の残高
$58 $7 $27 $92 
プロビジョニング(3)5 6 8 
チャージオフ(7)(1)(4)(12)
回収とその他 (1)
1 — (1)— 
2024年3月31日現在の残高$49 $11 $28 $88 
2022年12月31日現在の残高
$83 $7 $27 $117 
プロビジョニング(15)— 3 (12)
チャージオフ(5)— (2)(7)
回収とその他 (1)
2 — 1 3 
2023年3月31日現在の残高$65 $7 $29 $101 
減損の影響をまとめて評価した金融売掛金 (3)
2024年3月31日 (2)
$1,035 $243 $1,068 $2,346 
2023年3月31日 (2)
$1,756 $233 $1,092 $3,081 
_____________
(1) 外貨換算の影響や、顧客の宿泊や契約終了などの未払いの事象を反映するために必要な準備金の調整が含まれます。
(2)金融売掛金の合計には、$の信用損失引当金は含まれていません88 と $101 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に。
米国では、顧客はリースの開始の種類に基づいてクラス別にさらに評価されます。主なカテゴリは、主にバンドルリース契約を通じてエンドユーザーの顧客に直接開始されたリースを含む直接リースと、主にXBS販売チャネルを通じて開始されたリースと、ディストリビューターまたは再販業者に販売した機器を購入したエンドユーザー顧客へのリースファイナンスを含む間接です。
私たちは、以下の信用品質指標に基づいて顧客を評価します。
•信用リスクが低い：この格付けには、ビジネスクレジット、資産の質、および債務を履行する能力が優れている口座が含まれます。これらの顧客は、経済状況の変化や状況の変化による悪影響を受けにくいです。通常のコースでのこのカテゴリの損失率は、一般的に次のようになります 1%。
•平均信用リスク：この格付けには、ビジネス上または経済的に不利な状況が発生した場合に損失を受けやすい平均的な信用リスクの口座が含まれます。この顧客クラスに関連して損失率が高くなりますが、私たちのリースが大規模で多様な顧客ベースにかなり分散されているという事実によって、リスクはいくらか軽減されると考えています。さらに、高い損失率は、そのようなリースで得られる高い収益率によって大きく相殺されます。通常、このカテゴリの損失率は、次の範囲内です 2% から 5%。
•高い信用リスク：この格付けには、顧客の返済能力が損なわれている、または損なわれる可能性があるなど、信用リスクが小さい口座が含まれます。私たちは、より高い金利、前払い、個人保証など、リスクを軽減するためにさまざまな戦略を採用しています。このカテゴリの口座には、リース期間中に、リース開始時に低および平均的な信用リスク評価から格下げされた顧客が含まれます。したがって、元本や利息の喪失、または顧客の債務不履行に陥る可能性は明らかです。通常、このカテゴリの損失率は、次の範囲内です 7% から 10%。
信用品質指標は、少なくとも年に1回、または経済状況に応じてより頻繁に更新され、特定の顧客の信用の質はポートフォリオの存続期間中に変化する可能性があります。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 19

地域、設立年、信用品質指標に基づく当社の金融売掛金ポートフォリオの詳細は次のとおりです。
 2024年3月31日
 20242023202220212020先に合計
金融
売掛金
米国（ダイレクト）
信用リスクが低い$40 $81 $46 $51 $34 $12 $264 
平均信用リスク24 79 32 44 19 8 206 
信用リスクが高い9 30 31 21 16 6 113 
合計 $73 $190 $109 $116 $69 $26 $583 
チャージオフ$— $— $— $— $— $1 $1 
米国（間接）
信用リスクが低い$19 $103 $57 $34 $14 $3 $230 
平均信用リスク16 88 53 30 10 2 199 
信用リスクが高い1 10 6 4 2 — 23 
合計$36 $201 $116 $68 $26 $5 $452 
チャージオフ$— $2 $2 $1 $— $1 $6 
カナダ
信用リスクが低い$8 $40 $22 $13 $7 $3 $93 
平均信用リスク9 59 32 16 10 4 130 
信用リスクが高い2 6 4 3 4 1 20 
合計$19 $105 $58 $32 $21 $8 $243 
チャージオフ$— $— $1 $— $— $— $1 
EMEA
信用リスクが低い$37 $232 $163 $92 $38 $16 $578 
平均信用リスク26 177 131 61 28 13 436 
信用リスクが高い3 18 16 10 5 2 54 
合計$66 $427 $310 $163 $71 $31 $1,068 
チャージオフ$1 $2 $1 $— $— $— $4 
金融売掛金の総額
信用リスクが低い$104 $456 $288 $190 $93 $34 $1,165% 
平均信用リスク75 403 248 151 67 27 971 
信用リスクが高い15 64 57 38 27 9 210 
合計$194 $923 $593 $379 $187 $70 $2,346 
チャージオフ総額$1 $4 $4 $1 $— $2 $12 
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 20


 2023年12月31日
 20232022202120202019年先に合計
金融
売掛金
米国（ダイレクト）
信用リスクが低い$122 $51 $61 $43 $17 $3 $297 
平均信用リスク104 35 49 23 9 2 222 
信用リスクが高い34 36 25 22 6 3 126 
合計 $260 $122 $135 $88 $32 $8 $645 
チャージオフ$1 $1 $1 $1 $1 $2 $7 
米国（間接）
信用リスクが低い$136 $77 $48 $22 $6 $— $289 
平均信用リスク111 69 41 15 6 — 242 
信用リスクが高い12 8 6 2 1 — 29 
合計$259 $154 $95 $39 $13 $— $560 
チャージオフ$4 $3 $3 $2 $2 $3 $17 
カナダ
信用リスクが低い$45 $24 $16 $9 $4 $— $98 
平均信用リスク63 36 18 12 6 — 135 
信用リスクが高い6 5 4 5 1 1 22 
合計$114 $65 $38 $26 $11 $1 $255 
チャージオフ$— $— $— $2 $— $1 $3 
EMEA
信用リスクが低い$251 $182 $110 $48 $19 $6 $616 
平均信用リスク192 148 73 36 17 3 469 
信用リスクが高い19 16 11 7 4 — 57 
合計$462 $346 $194 $91 $40 $9 $1,142 
チャージオフ$3 $8 $4 $2 $— $— $17 
金融売掛金の総額
信用リスクが低い$554 $334 $235 $122 $46 $9 $1,300です 
平均信用リスク470 288 181 86 38 5 1,068 
信用リスクが高い71 65 46 36 12 4 234 
合計$1,095 $687 $462 $244 $96 $18 $2,602 
チャージオフ総額$8 $12 $8 $7 $3 $6 $44 


ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 21

私たちの売掛金ポートフォリオの経年劣化は、請求書の期限が過ぎた日数に基づいています。期日を90日以上過ぎた売掛金は延滞と見なされます。売掛金の損失は、売掛金の回収不能性が確認されたと経営陣が判断した場合に引当金から計上されます。これは通常、個人の信用評価、回収努力の結果、および顧客の特定の状況に基づいています。その後の回収があった場合は、手当に入金されます。
私たちは通常、引き続き機器のリースメンテナンスを行い、期日を90日以上過ぎた金融売掛金の請求書をお持ちのお客様にサービスを提供します。また、請求がまとまっているため、それらの売掛金にも引き続き利息が発生します。ただし、そのような請求の利息収入は、回収の可能性が高いと見なされた場合にのみ計上されます。
当社の請求済み金融債権の経年劣化は以下の通りです：
 2024年3月31日
 現在の
31-90
日々
期限を過ぎました
90日以上
期限を過ぎました
請求総額請求なし
合計
金融
売掛金
90日以上
そして
累積します
ダイレクト $24 $5 $5 $34 $549 $583 $41 
間接11 3 2 16 436 452 — 
合計:アメリカ35 8 7 50 985 1,035 41 
カナダ5 2 1 8 235 243 14 
エミア (1)
8 2 1 11 1,057 1,068 10 
合計$48 $12 $9 $69 $2,277 $2,346 $65 
 2023年12月31日
 現在の
31-90
日々
期限が過ぎています
90日以上
期限が過ぎています
請求総額請求なし
合計
金融
売掛金
90日以上
そして
累積します
ダイレクト$24 $6 $5 $35 $610 $645 $41 
間接16 3 3 22 538 560 — 
合計:アメリカ40 9 8 57 1,148 1,205 41 
カナダ6 1 1 8 247 255 10 
エミア (1)
7 2 1 10 1,132 1,142 10 
合計$53 $12 $10 $75 $2,527 $2,602 $61 
_____________
(1) 発展途上市場国を含みます。
売掛金の売却
当社は、HPS Investment Partners（HPS）の関連会社との金融売掛金資金調達契約を拡大しました。これに基づき、HPSは、特定の適格な金融売掛金プールを、「真の法律上の売却」および破産遠隔譲渡として構成される取引において、毎月購入することに合意しました。外部の法律顧問からその趣旨の意見を受け取りました。したがって、売却された売掛金は当社の財務諸表から認識されなくなり、HPSは回収不能な売掛金を会社に返還することはできません。さらに、この契約では、基礎となるリース機器をHPSに売却することを規定しています。HPSが支払う手数料は、基礎となる機器がHPSに売却されることに関連する価値をカバーします。当社は、リース期間の終了時に、HPSが売りに出した範囲で、その時点での公正価値での基礎となる機器の買い戻しを最初に拒否する権利を留保します。
2024年1月、私たちはHPSと新しい契約を締結しました。これは、資金調達活動の大部分のサービスをHPSに移管し、既存の期間をHPSに延長することです 5 何年も。この契約は自動的に更新されます 一年 会社またはHPSによって終了されない限り。ゼロックスは、会社の留保売掛金を処理するために特定の手数料を支払う必要があります。残りの資金調達活動については、ゼロックスは引き続き指定の手数料でリース債権を処理します。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 22

金融売掛金の販売活動は次のとおりでした：
3 か月が終了
3 月 31 日
 20242023
金融売掛金の売上-純収入 (1)
$185 $261 
売却益/手数料 (2) (3)
6 2 
サービス収入 (2)
$2 $1 
_____________
(1) 現金収入は、営業活動によって提供された純現金で報告されました。
(2) サービス、メンテナンス、レンタルにその他の収益として記録されます。金額には、基礎となるリース機器の売却に関連する収益が含まれます。
(3) 契約期間中に支払われる予定の、対象となるリース機器の売却に関連する収益は、それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間は重要ではありませんでした。
担保付き借入金と担保
2022年と2021年に、特定の金融売掛金を、担保付ローンの担保として、要約連結貸借対照表に含まれる連結特別目的事業体に売却しました。
これらの取り決めに関する追加情報については、注記13-債務を参照してください。
ノート 9 — オペレーティングリース上の在庫と設備、純額
以下は、主要カテゴリー別の在庫の概要です：
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
完成品$630 $528 
作業中の作業49 47 
原材料 (1)
57 86 
総在庫数$736 $661 
_____________
(1) 2024年3月31日の原材料は約1ドルの削減を反映しています32、特定のプロダクションプリント製造事業の終了に関連しています。
当社の在庫からオペレーティングリースの対象となる機器への機器の移動は、営業活動セクションの要約連結キャッシュフロー計算書に記載されています。オペレーティングリースおよび同様の契約に含まれる機器は、お客様にレンタルされ、リース期間の終了時に推定残存価額まで減価償却されます。
オペレーティングリースの設備と関連する減価償却累計額は次のとおりです。
 3 月 31 日
2024		12月31日
2023
オペレーティングリース上の機器$1,010 $1,074 
減価償却累計(753)(809)
オペレーティングリース中の機器、純額$257 $265 
オペレーティングリースでの条件付レンタルの合計は、主に最低契約額を超える使用料で構成され、$でした13 と $17 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間です。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 23

ノート 10 — 借手
オペレーティングリース
私たちは、国内および海外事業における不動産と車両のオペレーティングリース、および国内事業における特定の機器のオペレーティングリースを締結しています。さらに、主に国内事業における倉庫の特定のサプライチェーン契約にオペレーティングリースが組み込まれていることも確認しています。私たちのリースの残存期間は 11年間 そして、さまざまな更新および/または終了オプション。
リース費用の構成要素は次のとおりです。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
オペレーティングリース費用$18 $23 
短期リース費用4 4 
変動するリース費用 (1)
14 13 
サブリース収入— (1)
リース費用の合計$36 $39 
_____________
(1)変動リース費用は、オフィスや倉庫用のリース不動産に関連しており、主に人件費と運営費、税金や保険が含まれます。
2024年3月31日現在、まだ開始されていない重要なオペレーティングリースはありませんでした。
オペレーティングリースROU資産、純負債、およびオペレーティングリース負債は、要約連結貸借対照表に次のように報告されています。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
その他の長期資産$175 $172 
未払費用およびその他の流動負債$41 $41 
その他の長期負債145 141 
オペレーティングリース負債総額$186 $182 
ファイナンスリースに関連する純資産と負債は、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 24

ノート 11 — リストラプログラム
リインベンションやその他の変革プログラムに関連して、私たちはコスト構造を削減し、変化する事業性に合わせてコスト構造を再調整するために、リストラ活動を行っています。コスト削減の取り組みの一環として、リストラ措置には、特定の業務、サービス、その他の機能のオフショアリングやアウトソーシング、特定の製品ラインや地域からの撤退、不動産フットプリントの削減なども含まれます。
リストラおよび関連費用は、合計で次の要素を反映しています。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
リストラ費用、純額$5 $1 
資産減損費用、純額26 — 
関連費用、純額8 1 
リストラおよび関連費用の合計、純額$39 $2 
リストラ費用
ゼロックス・ファイナンシャル・サービス部門に関連する金額は、提示されたすべての期間において重要ではなかったため、リストラ費用（純額）は主に印刷およびその他のセグメントに関するものです。 私たちのリストラプログラムの活動の概要は以下の通りです：
退職金と
関連費用
その他の契約解除費用 (2)
合計
2023年12月31日現在の残高$129 $— $129 
プロビジョニング9 — 9 
逆転(4)— (4)
当期の正味請求額 (1)
5 — 5 
準備金と通貨に対する請求(16)— (16)
2024年3月31日現在の残高$118 $— $118 
______________
（1）リストラ費用として示された期間の（損失）利益の要約連結計算書に計上された純金額を表します。以前の費用の取り消しには、主に前期のイニシアチブによる推定準備金の純変動が含まれます。
(2) 主に、廃炉費用や関連する契約終了費用など、施設を出るときに発生する追加費用を含みます。
次の表は、要約連結キャッシュフロー計算書との調整をまとめたものです。
 3 か月が終了
3 月 31 日
 20242023
現金支払いのリストラ$(16)$(6)
外貨やその他の非現金商品の影響— — 
準備金と通貨に対する請求$(16)$(6)
資産減損費用
資産の減損に関連する費用は、関連資産を新しい原価基準に減価償却したものです。減損額は、潜在的なサブリース収入またはその他の回収額を差し引いたものです。2024年第1四半期の活動には、地理的な簡素化など、会社のプロジェクト改革の結果として取られた戦略的行動に関連する減損が含まれています。
 3 か月が終了
3 月 31 日
 20242023
資産の減損 (1)
$26 $— 
調整/逆転— — 
純資産減損手数料$26 $— 
_____________
(1) 地理的な簡素化を含む、会社の改革の結果として取られた戦略的行動に関連する費用を含みます。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 25

関連費用
リストラプログラムに関連して、次のような特定の関連費用も発生しました。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
リテンション関連の退職金/賞与 (1)
$(2)$1 
コンサルティングやその他の費用 (2)
10 — 
合計$8 $1 
_____________
(1) 退職前に最低雇用期間を超えて働き続けることが期待される従業員向けの、定着関連の退職金と賞与を含みます。2024年3月31日に終了した3か月間のクレジットには、見積もりの変更が反映されています。
(2)当社のビジネス変革イニシアチブに関連する専門的サポートサービスを表します。

リストラ関連費用に支払われた現金は10 と $1 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間です。リストラ関連の費用準備金は$でした5 と $8 それぞれ2024年3月31日と2023年12月31日に。2024年3月31日の残高は、今後12か月以内に支払われる予定です。
ノート 12 — 補足財務情報
現金、現金同等物、制限付現金
制限付現金は主に、進行中の訴訟に関連してブラジルで行われたエスクロー現金預金と、担保付借入のために差し入れられた金融売掛金の現金回収に関するものです。注記21「不測の事態と訴訟」で詳しく説明したように、ブラジルのさまざまな訴訟問題では、訴訟を継続する条件として、エスクローに現金を預ける必要があります。制限付現金の金額は、契約上または司法上現金がいつ解放されるかに基づいて、当社の要約連結貸借対照表に分類されます。
現金、現金同等物、制限付現金の金額は次のとおりです。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
現金および現金同等物$685 $519 
制限付き現金
ブラジルでの訴訟用預金26 27 
担保付借入契約と売掛金売却に関連するエスクローと現金回収 (1)
39 49 
その他の制限付き現金22 22 
制限付現金の総額87 98 
現金、現金同等物、制限付現金 (2)
$772 $617 
_____________
(1) 担保付借入のために差し入れられた、または売却され、翌月に貸し手に送金される予定の金融売掛金の回収を含みます。
(2)ゼロックスコーポレーションの現金、現金同等物、および制限付現金769 $を除外します3 マイリアド・ベンチャーズ・ファンドI LPが保有する現金のうち。
制限付現金は、要約連結貸借対照表に次のように報告されています。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
その他の流動資産$60 $70 
その他の長期資産27 28 
制限付現金の総額$87 $98 
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 26

補足キャッシュフロー情報
キャッシュフロー情報の要約は次のとおりです。
キャッシュフロー計算書の場所3 か月が終了
3 月 31 日
ソース/（使用）20242023
売掛金の引当金運営しています$14 $(5)
在庫引当金運営しています43 5 
建物や設備の減価償却運営しています14 16 
オペレーティングリース中の機器の減価償却と陳腐化運営しています28 27 
内部使用ソフトウェアの償却運営しています7 10 
取得した無形資産の償却運営しています10 11 
特許の償却 (1)
運営しています2 2 
顧客契約費用の償却 (2)
運営しています16 16 
土地、建物、設備への追加費用投資(8)(6)
社内使用ソフトウェアへの追加費用投資(2)(2)
非支配持分を取得するための支払い-ゼロックスホールディングス投資(11)(3)
普通株式配当-ゼロックスホールディングス資金調達(33)(41)
優先株配当-ゼロックスホールディングス資金調達(4)(4)
非支配持分への支払い資金調達(1)(1)
株式ベースの報酬に関連する買戻し-ゼロックスホールディングス資金調達(9)(6)
_____________
(1) 特許の償却は、要約連結キャッシュフロー計算書では、その他の流動資産および長期資産の (増加) 減少として報告されています。
(2) 顧客契約費用の償却は、要約連結キャッシュフロー計算書の、その他の流動資産および長期資産の (増加) 減少として報告されています。追加情報については、注記3-収益-契約費用を参照してください。
サプライヤーファイナンスプログラム
当社は、金融機関を通じて、ベンダーやサプライヤーが希望に応じて、請求書の早期支払いを受けられるようにするプログラムを実施しています。プログラムに関連する未払い額はすべて、要約連結貸借対照表の買掛金勘定に記録され、関連する支払いは、要約連結キャッシュフロー計算書内の営業活動に含まれます。このプログラムは購入カードプログラムと同様に機能しますが、このプログラムでは、会社はプログラムに参加しているベンダーやサプライヤーに関連する請求書を受け取り、それらの請求書と支払期日を確認して検証します。その後、請求書を金融機関に渡して割引額での早期支払いを行います。その後、金融機関は期日前払いの請求書の記載金額または全額を会社に請求し、当社はその期間内に支払いを行う必要があります 45 明細書の日付の日数。このプログラムの全体的な影響により、通常、会社はサプライヤーとベンダーの請求書を元の条件に従って支払うことになります。このプログラムは通常、在庫のないすべてのベンダーとサプライヤーが利用できます。2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のサプライヤーファイナンスプログラムに関連する支出は約$でした30 と $30それぞれ。このプログラムに参加しているベンダーやサプライヤーに支払うべき金額は約$でした30 と $40 それぞれ2024年3月31日および2023年12月31日現在のものです。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 27

ノート 13 — 債務
シニアノート
2024年3月、ゼロックスホールディングスはドルを発行しました500 の 8.8752029年に発行予定のシニアノート（2029年債券）が額面どおりで、純収入（手数料と費用を差し引いた後）は約$です495。2029年債はゼロックスホールディングスの優先無担保債務であり、ゼロックスコーポレーション、ゼロックスビジネスサービス合同会社、および当社の他の完全所有の国内制限付子会社によって、優先無担保ベースで完全かつ無条件に保証されています。2029年債および関連する保証は、証券法に基づく規則144Aに従って、資格のある機関投資家に私募で発行されました。
利息は、2024年11月30日から、毎年5月30日と11月30日に半年ごとに延滞して支払われます。ゼロックスホールディングスは、その選択により、償還のタイミングに応じて異なる価格で、2029年債の一部または全部を償還することができます。2029年債に適用される契約には、とりわけ、Xerox Holdings Corporationおよびその制限付き子会社が、追加の債務を負担または保証する能力、配当金の支払いまたはその他の制限付き支払い、特定の劣後債務の前払い、償還または買戻し、特定の優先株または同様の株式の発行、ローンや投資の実施、売却またはその他の処分を行う能力を制限する契約が含まれています。資産、先取特権の発生、関連会社との取引、子会社の能力を制限する契約の締結配当を支払い、全部または実質的にすべての資産を統合、合併、または売却します。さらに、ゼロックスホールディングス株式会社が支配権変更トリガーイベント（2029年債を管理する契約で定義されているとおり）を経験した場合、ゼロックスホールディングスは2029年債の買い戻しを次のタイミングで申し出る必要があります。 101当該債券の元本金額の％に、買戻し日までの未収利息と未払利息（ある場合）を加えたもの。ただし、買戻し日は除きます。
約$の債務発行費用5 2029年債の発行に関連して支払われ、繰延されましたが、2029年債の期間にわたって償却されます。純収入の使用に関する追加情報については、以下の「シニアノートからの総収入の使用」セクションを参照してください。
コンバーチブル・シニアノートとキャップド・コール
コンバーチブルシニアノート
2024年3月、ゼロックスホールディングスは総額$を発行しました400 の 3.752030年満期の転換社債の割合（2030年債券）。2030年債はゼロックスホールディングスの優先無担保債務であり、ゼロックスコーポレーションとゼロックスビジネスソリューションズ合同会社によって完全かつ無条件に保証されています。2030年債は、証券法に基づく規則144Aに従って、資格のある機関投資家に私募で発行されました。利息は、2024年9月15日から毎年3月15日と9月15日に半年ごとに延滞して支払われ、早期に換算、償還、または買い戻しの場合を除き、2030年3月15日に満期となります。このオファリングによる純収入は約$でした390、債務発行費用を差し引いた後。約$の債務発行費用10 2030年債の発行に関連して支払われ、繰延されましたが、2030年債の期間にわたって償却されます。純収入の使用に関する追加情報については、以下の「シニアノートからの総収入の使用」セクションを参照してください。
2030年債の保有者は、次の場合に限り、2029年12月15日の直前の営業日の営業終了前であれば、いつでも自分の判断で紙幣を転換することができます。(i) 2024年3月31日に終了する暦四半期以降に始まる任意の暦四半期中（および当該暦四半期中のみ）、最後に報告された当社の普通株式の売却価格が、少なくともその場合は 20 期間中の取引日数（連続しているかどうかにかかわらず） 30 直前の暦四半期の最終取引日に終了する連続取引日が、以下と同等かそれ以上である 130該当する各取引日の換算価格の%、(ii) 取引期間中 五 その後の連続取引日期間 十 測定期間の各取引日における2030年債の元本1,000ドルあたりの取引価格（2030年債を管理する契約に従って決定された）が、2030年債の保有者または保有者の要請により決定された連続取引日期間（測定期間） 98最後に報告された当社の普通株式の売却価格の積に対する割合と、その各取引日に適用される換算レート。（iii）当社が2030年債の一部または全部を償還対象とした場合、ただし、償還対象とされる（または償還されたと見なされる）債券に関するみ、（iv）当社が権利、オプション、またはワランツのすべてまたは実質的にすべての保有者に権利、オプション、またはワランスを分配することを選択した場合（株主権利プランに関連する場合以外は、期間を超えない範囲で権利を与える場合を除きます 45 最後に報告された普通株式の売却価格の平均よりも低い1株あたりの価格で、会社の普通株式の株式を購読または購入する場合、当該分配の申告日から暦日数です 十 当該分配の申告日の直前の取引日に終了する、または普通株式、当社の資産、負債証券、または当社の有価証券を購入する権利の全部または実質的にすべての保有者に分配する連続取引日期間（分配には1株あたりの価値がある）
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 28

当社の取締役会またはその委員会によって合理的に決定され、以下を超える 10当該分配の申告日の直前の取引日に最後に報告された当社の普通株式の売却価格の％、または（v）特定の企業イベント（2030年債に適用される契約に従って決定）が発生した場合の割合。2029年12月15日以降、満期日の直前の第2予定取引日の営業終了まで、保有者は、前述の状況にかかわらず、保有者の選択により、2030年債の全部または一部を元本1,000ドルの倍数で転換することができます。
2024年3月31日現在、2030年債の保有者が手形を繰り上げて転換することを許可する条件はどれも満たされていませんでした。したがって、2030年債は長期債務に分類されます。
当初の転換率は、手形の元本1,000ドルあたりの普通株式47.9904株で、これは当初の転換価格は約$に相当します20.84 普通株式の1株当たり。換算レートは、特定の状況下で調整される場合があります。特定の企業イベントに関連して、または会社が償還通知を発行した場合、特定の状況下では、そのような企業イベントに関連して、または関連する償還期間中に手形を転換することを選択した保有者の換算レートを引き上げます。
2030年債の転換時に、当社は、転換される債券の元本総額まで現金を支払い、転換される債券の元本総額を超える当社の転換債務の残り（もしあれば）について、当社の選択により、現金、当社の普通株式の株式、または現金と当社の普通株式の組み合わせを、場合によっては支払いまたは引き渡さなければなりません。
2027年9月20日より前に紙幣を引き換えることはできません。当社は、2027年9月20日以降、当社の選択により、手形の一部または全部を現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告された当社の普通株式の売却価格が 130少なくともその時点で有効であるコンバージョン価格の% 20 任意の取引日（連続しているかどうかにかかわらず） 30 当社が償還通知を行った日の直前の取引日に終了する、連続取引日期間（当該期間の最終取引日を含む）で、当該期間の償還価格は 100償還される手形の元本金額の％に、償還日までの未収利息と未払利息（ある場合）を加えたもの。ただし、除きます。紙幣のシンキングファンドは提供されていません。
会社が根本的な変更（2030年債を管理する契約で定義されているとおり）を受けた場合、保有者は、2030年債の全部または一部を、以下に等しい基本変更買戻し価格で現金で買い戻すよう会社に要求することができます 100買い戻す債券の元本金額の％に、基本変更買取日までの未払利息と未払利息を加えたが、除く。
2030年の紙幣に適用される契約には、慣習的な契約が含まれており、特定の債務不履行事由が定められており、その後に手形が直ちに期限切れとなり、支払期限が過ぎると会社が関与する特定の種類の破産または債務不履行事由が定められています。その後、手形は自動的に支払期限と支払期限となります。
2030年債に適用される契約には、配当金の支払い、債務の発生、または当社または当社の子会社による有価証券の発行または買戻しに関する財務上または運営上の契約または制限は含まれていません。
上限付き通話
2030年債の発行に関連して（上記の転換社債を参照）、当社は、2030年債の初回購入者の一部またはそれぞれの関連会社（オプション取引相手）と、約$の費用をかけて私的に交渉したキャップコール取引（キャップコール）を締結しました23。Capped Callsは、希薄化防止の調整を条件として、当初2030年債の基礎となる当社の普通株式の数を対象としています。キャップコールに参加することで、2030年債の転換時に当社の普通株価の取引価格が2030年債の転換価格を上回った場合に、会社の普通株式が希薄化する可能性を減らす（または、2030年債の転換が現金で決済された場合は、現金支払い義務を軽減する）ことを期待しています。
Capped Callsの当初のキャップセール価格は約$でした28.34 1株当たり、これはプレミアムに相当します 70前回報告された当社の普通株式の売却価格$を％上回っています16.67 2024年3月6日にナスダック証券取引所に上場し、キャップコールの条件により一定の調整の対象となります。キャップドコールは、2024年3月31日現在、要約連結貸借対照表の追加払込資本に含まれていますが、株式分類の条件を満たしているため、その後の期間では再測定されていません。キャップドコールに関する追加情報については、注記17-ゼロックスホールディングスの株主資本を参照してください。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 29

シニアノートからの総収入の使用
シニアノートのオファリングからの総純収入の一部は、キャップコール取引の開始費用に充てられました（上記の転換社債を参照）。さらに、純収入総額の一部は、シニアノートの公開買付けにより、約$の返済に使用されました83 の 3.802024年発行予定のゼロックスコーポレーションのシニアノートの割合、約$362 の 5.002025年満期ゼロックスホールディングスのシニアノート（%）。当社は、残りの純負債収益総額を、未払いの残高を含む債務の返済に使用する予定です。 3.80期日になったときに、シニアノートの公開買付けの一環として償還されなかったシニアノート (%)。2024年と2025年のシニアノートの返済に関連して、負債の消滅により約$の利益を記録しました4、これは約$の損失によって一部相殺されました1 繰延債務発行費用の償却について。$の消滅による純利益3 は、その他の経費、純額に記録されました。
ゼロックスホールディングスコーポレーション/ゼロックスコーポレーション会社間融資
2024年第1四半期に、ゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションは 二 元本、金利、支払い日、約$の債務発行費用を含む、ゼロックスホールディングスの2029年および2030年のシニアノートの条件を反映した会社間ローン契約15 （上記のシニアノートとコンバーチブルシニアノートのセクションを参照してください）。その結果、ゼロックスコーポレーションは約$を記録しました900 関連当事者の負債。会社間ローンの収益は約$の返済に使われました362 ゼロックスホールディングスがゼロックス社に対して行った既存の2020年の会社間融資について。
2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、ゼロックスコーポレーションの要約連結貸借対照表に報告されたゼロックスホールディングスの会社間ローンの残高は$でした2,022 と $1,497それぞれ、関連する債務発行費用を差し引いたもので、支払われる会社間利息は$でした10 と $30、それぞれ。
担保付き借入金と担保
過去3年間、私たちはさまざまな金融機関と担保付きローン契約を締結し、そこで金融債権とオペレーティングリースの機器に基づく支払い権を売却しました。特定の取引では、ゼロックスが所有および管理する特別目的法人（SPE）に売却され、SPEは金融機関からの担保付ローンの償却を通じて購入資金を調達しました。ローンの金利は変動し、期待寿命は約 2.5 何年も。基礎となる売掛金ポートフォリオの回収に基づいて、半分は初年以内に返済されると予測されています。特定のローンについては、ローンの全期間にわたって金利を固定または上限とする金利ヘッジ契約を締結しました。
SPEへの売掛金の売却は「法律上の真の売却」として構成されており、外部の法律顧問からその趣旨の意見をいただいています。ただし、SPEを財務諸表に完全に統合したため、取引は担保付借入として計上されました。その結果、SPEの資産は、当社のその他の義務を果たすのに利用できなくなります。逆に、これらのSPEのクレジット保有者は、会社の一般信用を法的に利用することはできません。
以下は、当社の要約連結貸借対照表に含まれている、ゼロックスの子会社が保有する担保資産と債務です。
2024年3月31日
金融売掛金、純額 (1)
オペレーティングリース中の機器、純額
担保付債務 (2)
金利 (3)
期待満期
米国 (4)
2022年1月$183 $2 $35 6.71 %2024
2021 年 9 月73— 46.73 %2024
米国全体256239
カナダ (4)
2023年7月76— 666.39 %2026
フランス
2023 年 11 月205— 1485.39 %2025
合計$537 $2 $253 
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 30

2023年12月31日
金融売掛金、純額 (1)
オペレーティングリース中の機器、純額
担保付債務 (2)
金利 (3)
期待満期
米国 (4)
2022年1月$209 $— $77 6.82 %2024
2021 年 9 月892256.76 %2024
米国全体298 2102
カナダ (4)
2023年7月86— 776.74 %2026
フランス
2023 年 11 月235— 1825.42 %2026
合計$619 $2 $361 
_____________
（1）（i）2024年3月31日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表に含まれる1年後に支払われる金融売掛金、純額、および（iii）金融売掛金の請求部分（純額）を含みます。
(2) 元本負債残高を表し、$の債務発行費用を除きます1 と $1 それぞれ2024年3月31日および2023年12月31日現在のものです。
(3) 事前にヘッジされたレートを表します。これらの借入金のヘッジに関する追加情報については、注記14-金融商品を参照してください。
(4)SPEが保有する担保付き資産と債務。
支払利息と収入
支払利息と収入は次のとおりです。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
支払利息 (1) (2)
$53 $50 
利息収入 (3)
45 57 
____________
(1) その他の費用に含まれる資金調達費用および資金調達以外の利息費用を含み、要約連結（損失）収益計算書に差し引かれます。
(2) ゼロックスコーポレーションの支払利息には、ゼロックスホールディングスコーポレーション/ゼロックスコーポレーションの会社間ローンに関連する会社間支払利息が含まれます22 と $20 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間です。
(3) 財務収益およびその他の費用に含まれるその他の利息収入を含み、要約連結（損失）収益計算書に差し引かれます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 31

注 14 — 金融商品
金利リスク管理
私たちは、金利スワップ契約と金利上限契約を使用して、金利エクスポージャーを管理し、変動金利および固定金利債務の望ましい割合を実現しています。これらのデリバティブは、ヘッジされるリスクの性質に応じて、公正価値ヘッジまたはキャッシュフローヘッジとして、または非指定ヘッジとして指定される場合があります。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間、それぞれ公正価値ヘッジはありませんでした。
キャッシュフローヘッジ
私たちは、売掛金担保付ローン借入金の金利支払いの変動によるリスクを管理するために、金利スワップとキャップを使用しています。金利スワップは、特定のローンに支払われる利息を固定額に換算しますが、上限は支払われる利息の最大額を制限します。
2024年第1四半期に、以下のデリバティブはキャッシュフローヘッジとして指定解除されました。これらのキャッシュフローヘッジの正味公正価値は、重要ではありませんでしたが、その他の包括損失累計に記録され、収益に再分類されました。
担保付借入デリバティブタイプ
想定金額
アメリカ合衆国（2021年9月）帽子11 
カナダスワップ66 
フランス帽子95 
フランス帽子58 
合計$230 
外国為替リスク管理
私たちはグローバル企業であり、通常の事業では外貨為替レートの変動にさらされています。外国為替リスク管理戦略の一環として、主に先渡契約と購入オプション契約などのデリバティブ商品を使用して、以下の外貨リスクをヘッジしています。これにより、収益の変動を減らしたり、資産や負債の公正価値を保護したりできます。
•外貨建て資産と負債
•外貨での購入と販売の予測
2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、未払いの先物交換契約と購入オプション契約があり、想定元本総額はドルでした1,025 と $1,396 それぞれ、契約期間は12か月未満です。想定元本金額の減少は主に、サプライヤーの在庫契約に含まれる通貨条件の変更の結果として、円建てエクスポージャーが減少したためです。2024年3月31日時点で、およそ 933か月以内に満期になる契約の割合、 43～6か月で成熟する人の割合と 36〜12か月で%。
外貨キャッシュフローヘッジ
私たちは、外貨デリバティブ契約の一部を外貨建て在庫購入のキャッシュフローヘッジとして指定しています。ヘッジ効果の評価には、各デリバティブの利益または損失のすべての要素が含まれていました。これらの指定されたキャッシュフローヘッジの要約連結（損失）収益計算書に記録されている無効額は、それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間では重要ではありませんでした。これらの契約の純負債公正価値は $3 と $2 それぞれ2024年3月31日および2023年12月31日現在のものです。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 32

デリバティブ商品の利益（損失）の概要
デリバティブの利益と（損失）は、そのようなデリバティブが原資産エクスポージャーのヘッジとして指定されているかどうかに基づいて、損益計算書に影響します。以下は、デリバティブ利益（損失）の概要です。
指定デリバティブ商品の利益（損失）
次の表は、キャッシュフローヘッジ関係におけるデリバティブ商品の利益（損失）の概要を示しています。
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
OCIで認識されたデリバティブ損失（実効部分）
外国為替契約-先渡とオプション$(3)$(2)
デリバティブ損失の場所をAOCLから収益（実効部分）に再分類
売上原価$(4)$(6)
支払利息1 1 
合計$(3)$(5)
2024年3月31日現在、税引き後の純損失は4 は、当社のキャッシュフローヘッジ活動に関連するその他の包括損失の累計に記録されています。今後12か月以内に、残高全体が純利益に再分類され、基礎となる予想取引に対する経済的影響が相殺されると予想されます。
非指定デリバティブ商品の利益（損失）
非指定デリバティブ商品は、主に外貨建て資産と負債をヘッジするために使用される商品です。基礎となる外貨建て資産または負債の再測定には自然な相殺があるため、ヘッジとしては指定されません。これらの契約の正味の（負債）資産の公正価値は $（1) と $5 それぞれ2024年3月31日および2023年12月31日現在のものです。
次の表は、非指定デリバティブ商品の利益と（損失）の概要を示しています。
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブデリバティブ?$#@$ン（損失）の場所3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
外国為替契約 — 先渡その他の費用、純額 — 通貨損失、純額$(8)$(5)
通貨損失、純額は $11 と $11 それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間です。純通貨損益には、ヘッジ商品として指定されていないデリバティブの時価調整とそれらのデリバティブの関連費用、および外貨建て資産と負債の再測定が含まれ、その他の費用、純額に含まれます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 33

ノート 15 — 金融資産と負債の公正価値
次の表は、定期的に公正価値で測定される資産と負債を示しています。いずれの場合も、公正価値での測定の基準は、レベル2 — その他の重要な観察可能なインプットです。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
資産
デリバティブ$3 $11 
繰延報酬プランの投資信託への投資14 14 
合計$17 $25 
負債
デリバティブ$7 $8 
繰延報酬プランの負債13 13 
合計$20 $21 
私たちはインカムアプローチを利用して、デリバティブ資産と負債の公正価値を測定します。インカムアプローチは、イールドカーブ、為替レート、先物価格などの市場で観察可能なインプットに依存する価格設定モデルを使用しているため、レベル2に分類されます。
当社の繰延報酬プランによる投資信託への投資の公正価値は、それらのファンドの相場市場価格に基づいています。繰延報酬制度の負債の公正価値は、従業員の投資選択に対応する投資の公正価値に基づいています。
その他の金融資産と負債の概要
その他の金融資産と負債の推定公正価値は次のとおりです。
 2024年3月31日2023年12月31日
 
持ち運び
金額
フェア
価値
持ち運び
金額
フェア
価値
現金および現金同等物 (1)
$685 $685 $519 $519 
売掛金、純額846 846 850 850 
短期負債と長期負債の現在の割合405 410 567 567 
長期債務
ゼロックスホールディングスコーポレーション2,022 1,984 1,497 1,410 
ゼロックスコーポレーション1,090 997 1,096 1,023 
ゼロックス-その他の子会社 (2)
87 88 117 117 
長期債務$3,199 $3,069 $2,710 $2,550 
____________
(1) ゼロックスコーポレーションの現金および現金同等物 $682 $を除外します3 マイリアド・ベンチャーズ・ファンドI LPが保有する現金のうち。
(2) ゼロックスコーポレーションの子会社を代表しています
現金および現金同等物の公正価値額と、売掛金の純額、これらの商品の満期が短いことによる概算帳簿価額。長期負債の現在の部分を含む短期負債と長期債務の公正価値は、同様の満期の負債に対して当社に提供されている現在のレート（レベル2）に基づいて見積もられました。公正価値と帳簿価額の差は、その日にすべての負債を返済するために支払う、または受け取る理論上の純保険料または割引を表します。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 34

ノート 16 — 従業員福利厚生制度
正味定期給付費用およびその他のプラン資産と給付債務の変動の構成要素は次のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
年金給付
米国計画米国以外の。計画退職者の健康
正味定期給付費用の構成要素：202420232024202320242023
サービスコスト$— $— $1 $1 $— $— 
利息費用27 27 45 46 2 3 
計画資産の期待収益率(23)(25)(48)(56)— — 
認識された純保険数理上の損失（利益）5 3 16 1 (3)(2)
以前のサービス費用の償却（クレジット）— — 1 1 (4)(4)
認識された決済損失5 5 — — — — 
確定給付制度14 10 15 (7)(5)(3)
確定拠出制度3 4 5 6 該当なし該当なし
正味定期給付費用（クレジット）17 14 20 (1)(5)(3)
その他の包括利益に計上されるプラン資産および給付債務のその他の変更：
純保険数理利益 (1)
(8)(7)— — — — 
純保険数理利益（損失）の償却(10)(8)(16)(1)3 2 
以前のサービス（費用）クレジットの償却— — (1)(1)4 4 
その他の包括利益に計上された総額（2）
(18)(15)(17)(2)7 6 
正味定期給付費用（クレジット）およびその他の包括利益に計上された合計$(1)$(1)$3 $(3)$2 $3 
_____________
(1) 米国年金制度の純保険数理利益は、主に (i) 定期決済の支払いの結果として、主要な米国年金制度が再測定されたことを反映しています。
(2) 金額は、その他の包括利益（損失）に含まれる税引前効果を表しています。関連する税効果と税引き後の金額については、注記19-その他の包括利益を参照してください。
年金制度の改正
2024年1月、オランダの給付年金制度の年金委員会が、制度の資産と予定給付債務（PBO）を単一の一般年金基金に譲渡しました。移行に加えて、インデクセーションのターゲットは以下から引き上げられました 75物価インフレ率を 100物価インフレの％。このプランの修正により、約$の増加につながりました47 (およそ EUR) 44この集団確定拠出金（CDC）プランのPBOでは、おおよそ 62023年12月31日現在のプランPBOの割合。企業リスクの観点から見ると、このCDCプランは凍結された確定拠出プランと同じように機能します。会社のリスクは軽減されていますが、米国会計基準では、このCDCプランは確定拠出プランの定義を満たしていないため、引き続き確定給付プランとして計上されます。
寄稿
次の表は、当社の確定給付年金制度と退職者医療給付制度への現金拠出をまとめたものです。
3 か月が終了
3 月 31 日		年度終了
12月31日
20242023
推定2024年
2023
米国の計画$18 $6 $100 $53 
米国以外のプラン6 7 30 28 
トータル年金プラン24 13 130 81 
退職者の健康7 4 20 21 
トータルリタイアメントプラン$31 $17 $150 $102 
およそ $80 米国のプランへの2024年の推定拠出額のうち、税制上の対象となる確定給付プランへの拠出額です。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 35

ノート 17 — ゼロックスホールディングスの株主資本
(千株)
以下に示す株主資本情報は、ゼロックスホールディングスの連結活動を反映しています。
共通
株式 (1)
[追加]
支払い済み
資本
自己株式
保持
収益
AOCL (2)
ゼロックスホールディングス
株主の
エクイティ
非制御
興味
合計
エクイティ
2023年12月31日現在の残高$123 $1,114 $— $4,977 $(3,676)$2,538 $10 $2,548 
包括利益（損失）、純利益———(113)3 (110)—(110)
現金配当の申告-共通 (3)
———(32)—(32)—(32)
現金配当の申告-優先 (4)
———(4)—(4)—(4)
上限付き通話の購入 (5)
—(17)———(17)—(17)
ストックオプションとインセンティブプラン、純額1 2 ———3 —3 
非支配持分との取引——————(6)(6)
非支配持分への分配——————(1)(1)
2024年3月31日現在の残高
$124 $1,099 $— $4,828 $(3,673)$2,378 $3 $2,381 
共通
株式 (1)
[追加]
支払い済み
資本
自己株式
保持
収益
AOCL (2)
ゼロックスホールディングス
株主の
エクイティ
非-
制御する
興味
合計
エクイティ
2022年12月31日現在の残高$156 $1,588 $— $5,136 $(3,537)$3,343 $10 $3,353 
包括利益、純額———71 83 154 —154 
現金配当の申告-共通 (3)
———(41)—(41)—(41)
現金配当の申告-優先 (4)
———(4)—(4)—(4)
ストックオプションとインセンティブプラン、純額1 6 ———7 —7 
非支配持分との取引——————(1)(1)
非支配持分への分配——————(1)(1)
2023年3月31日現在の残高
$157 $1,594 $— $5,162 $(3,454)$3,459 $8 $3,467 
_____________
(1) 普通株式の額面金額は $1 一株あたり。
(2) AOCLの構成要素については、注記19-その他の包括利益を参照してください。
(3) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の普通株式に申告された現金配当金は0.25 それぞれ、1株当たり。
(4) 2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の優先株に申告された現金配当金は20.00 それぞれ、1株当たり。
(5) ゼロックスホールディングスのドルの発行に関連するキャップコールの購入に関する追加情報については、注記13-債務を参照してください400 の 3.752030年満期の転換社債の割合。
普通株式と自己株式
以下は、普通株式と自己株式の変動の概要です。
普通株式自己株式
2023年12月31日現在の残高123,144 — 
株式ベースの報酬制度、純額1,041 — 
2024年3月31日現在の残高124,185 — 
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 36

注 18 — ゼロックスの株主資本
以下に示す株主の株式情報は、ゼロックスの連結活動を反映しています。
追加払込資本利益剰余金
AOCL (1)
ゼロックス株主資本非支配権益権
合計
エクイティ
2023年12月31日現在の残高$3,485 $2,959 $(3,676)$2,768 $10 $2,778 
包括利益（損失）、純利益—(113)3 (110)—(110)
親会社に申告された配当—(35)—(35)—(35)
親への転送(20)——(20)—(20)
非支配持分との取引————(6)(6)
非支配持分への分配————(1)(1)
2024年3月31日現在の残高
$3,465 $2,811 $(3,673)$2,603 $3 $2,606 
追加払込資本利益剰余金
AOCL (1)
ゼロックス株主資本非支配権益権
合計
エクイティ
2022年12月31日現在の残高$3,693 $3,427 $(3,537)$3,583 $10 $3,593 
包括利益、純額—71 83 154 —154 
親会社に申告された配当—(43)—(43)—(43)
親からの転送2 ——2 —2 
非支配持分との取引————(1)(1)
非支配持分への分配————(1)(1)
2023年3月31日現在の残高
$3,695 $3,455 $(3,454)$3,696 $8 $3,704 
_____________
(1) AOCLの構成要素については、注記19-その他の包括利益を参照してください。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 37

注19 — その他の包括利益
その他の包括利益は次のもので構成されています：
3 か月が終了
3 月 31 日
20242023
税引前税引後税引前税引後
翻訳調整（損失）利益$(32)$(32)$93 $93 
未実現（損失）利益
キャッシュフローヘッジ損失の公正価値の変動(3)(3)(2)(2)
収益に再分類されたキャッシュフローヘッジの変化 (1)
3 2 5 6 
未実現純利益（損失）— (1)3 4 
確定給付制度の利益（損失）
純保険数理/以前のサービス利益8 6 7 5 
以前のサービス償却 (2)
(3)(2)(3)(2)
保険数理上の損失の償却/決済 (2)
23 17 7 5 
その他の利益 (損失) (3)
15 15 (22)(22)
確定給付制度の利益の変化43 36 (11)(14)
その他の包括利益$11 $3 $85 $83 
____________
(1) 売上原価に再分類-キャッシュフロー・ヘッジに関する追加情報については、「注記14-金融商品」を参照してください。
(2) 正味定期給付費用の合計に再分類されました。追加情報については、「注記16-従業員福利厚生制度」を参照してください。
(3)主に、AOCLにおける福利厚生制度の累積額、純保険数理上の損失、および以前のサービスクレジットに対する通貨の影響を表します。
その他の包括損失（AOCL）の累積
AOCLは次のもので構成されています。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
累積翻訳調整$(2,078)$(2,046)
その他の含み損失、純額(4)(3)
福利厚生プラン、純保険数理上の損失、および以前のサービスクレジット(1,591)(1,627)
その他の包括損失の累積合計$(3,673)$(3,676)
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 38

注 20 — (損失) 1株当たり利益
(千株)
次の表は、ゼロックスホールディングスの普通株式の1株当たりの基本利益と希薄化後（損失）利益の計算を示しています。
 3 か月が終了
3 月 31 日
 20242023
1株当たりの基本（損失）利益
ゼロックスホールディングスに帰属する純利益（損失）$(113)$71 
優先株式の未払配当(4)(4)
普通株主が利用できる調整後純利益（損失）$(117)$67 
加重平均発行済普通株式123,924 156,661 
1株当たりの基本（損失）利益：$(0.94)$0.43 
希薄化後（損失）の1株当たり利益
ゼロックスホールディングスに帰属する純利益（損失）$(113)$71 
優先株式の未払配当(4)(4)
普通株主が利用できる調整後純利益（損失）$(117)$67 
加重平均発行済普通株式123,924 156,661 
以下に関して発行可能な普通株式
ストック・オプション— — 
制限付株式とパフォーマンスシェア— 1,085 
転換優先株式— — 
調整後加重平均発行済普通株式数123,924 157,746 
希薄化後（損失）の1株当たり利益$(0.94)$0.43 
以下の有価証券は、偶発的に発行可能な株式か、含めれば希薄化防止効果のある株式であるため、希薄化後1株当たり利益の計算には含まれていませんでした。
ストック・オプション216 561 
制限付株式とパフォーマンスシェア5,950 6,402 
転換優先株式6,742 6,742 
コンバーチブルノート (1)
19,196 — 
希薄化防止有価証券総額32,104です 13,705 
普通株式1株当たりの配当金$0.25 $0.25 
_____________
(1)ゼロックスホールディングス社のドルの発行に関する追加情報については、注記13-債務を参照してください400 の 3.752030年満期の転換社債の割合。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 39

ノート 21 — 不測の事態と訴訟
法務事項
私たちは、証券法、政府機関との契約、サービスおよび調達法、知的財産法、環境法、雇用法、従業員退職所得保障法（ERISA）、その他の法律や規制に関するさまざまな請求、訴訟、調査、手続きに携わっています。不測の事態による推定損失を計上すべきかどうかは、損失が発生する可能性が高く、合理的に見積もることができるかどうかを評価することによって判断します。私たちは、入手可能な情報を使用して訴訟や規制問題を分析することにより、潜在的な責任を評価します。私たちは、これらの問題に関する弁護を担当する外部の弁護士と相談して、推定損失についての見解を練ります。これには、訴訟と和解戦略の組み合わせを前提として、潜在的な結果の分析が含まれます。これらの事項のいずれかの進展により、不利な結果に関する当社の決定に変化が生じ、重大な発生を認識する必要が生じた場合、またはこれらの事項のいずれかが最終的な不利な判断につながったり、多額の金額で決済されたりした場合、決定、判決、または決済のそのような変更が発生した期間における当社の業績、キャッシュフロー、および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ブラジルの不測の事態
当社のブラジル事業は、間接税やその他の税金に関連して、政府から多数の査定を受けているか、その対象となっています。税務は主に、在庫の内部移転にかかる税金、賃貸料に対する市町村サービス税、総収入税の請求に関するものです。私たちはこれらの税務問題に異議を唱えており、自分たちの立場を積極的に守るつもりです。法律顧問の意見や、損失の可能性があると考えられる事項についての当座預金準備金に基づくと、これらの問題の最終的な解決が当社の業績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な影響を与えるとは考えていません。 以下は、ブラジルの税務上の不測の事態の概要です。
3 月 31 日
2024		12月31日
2023
税務上の不測の事態-予約なし$370 $375 
エスクロー現金預金24 24 
保証債101 104 
信用状21 22 
ブラジルの資産に対する先取特権— — 
関連する利息を含め、税務上の不測の事態に備えていない部分の減少は、主に通貨によるもので、利息によって一部相殺されました。未予約の税務上の不測の事態に関しては、最終的に会社に損失をもたらす可能性については、大半が経営陣から評価されています。上記の手続きに関連して、現地の慣習的な規制により、係争中の合計金額の半分を上限としてエスクロー現金で入金するか、その他の証券を郵送することが義務付けられている場合があります。また、関連するインデクセーションを含む追加の保証債や信用状も必要になります。通常、エスクローされた金額はすべて返金可能で、資産に対する先取特権は、問題が当社に有利に解決される範囲で取り消されます。また、契約社員や元従業員との特定の紛争にも巻き込まれています。労働問題に関連するリスクは、記載されている期間中は重要ではありません。私たちは、ブラジルの事業に対して最終的に負債が発生する可能性について、これらすべての事項を定期的に評価し、最終的な損失が発生する可能性が高いと評価する状況では、最終的な損失の最良の見積もりを記録しています。
訴訟
マイアミ消防救済年金基金対アイカーン他:
2019年12月13日、株主とされるマイアミ消防救済年金基金（マイアミ消防士）は、ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション（ゼロックス・ホールディングス）に代わって、カール・アイカーンとその関連会社であるハイ・リバー・リミテッド・パートナーシップおよびアイカーン・キャピタルLP（アイカーンの被告）、ゼロックス・ホールディングスなどに対して、ニューヨーク州最高裁判所にデリバティブ訴訟を提起しました（ゼロックス・ホールディングス）当時のゼロックスホールディングスの取締役（取締役）。ゼロックスホールディングスはこの事件の名目上の被告として指名されましたが、金銭的損害賠償は求められません。マイアミ消防士の主張：アイカーン被告に対する受託者忠誠義務違反、アイカーン被告に対する契約違反（アイカーンとゼロックスホールディングスとの秘密保持契約に違反してHP株を購入した場合）、アイカーン被告に対する不当利得、取締役に対する忠誠義務の違反（同意がある場合）ゼロックスホールディングスがHPの買収を検討している間に、アイカーン被告がHPの普通株式を購入したことに対して）。マイアミ消防士は、アイカーンの被告と取締役に対する受託者責任違反の判決と、アイカーン・キャピタルとハイ・リバーがHPでの取引から得た利益をゼロックス・ホールディングスに没収することを求めています
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 40

株式。この訴訟は、スティーブン・J・レイノルズが同じ裁判所で同じ当事者に対して提起した同様の訴訟と統合されました。マイアミ消防士の弁護士が統合訴訟の主任弁護士に指定されました。
取締役に対して申し立てられた請求は後に却下されました。
2021年12月、ゼロックスホールディングスの取締役会は、マイアミ消防士の請求を調査・評価し、会社とその株主の最善の利益となる行動方針を決定する特別訴訟委員会（SLC）の設立を承認しました。SLCは、請求にはメリットがなく、それを追求することはゼロックスやその株主の最善の利益にはならないだろうと結論付けました。これらの請求の却下を求めるSLCの要求は、ニューヨーク州控訴裁判所で係属中です。
ゼロックスホールディングス株式会社対ファクトリー・ミューチュアル・インシュアランス・カンパニーおよび関連訴訟：
2021年3月10日、ゼロックスホールディングス株式会社（ゼロックスホールディングス）は、コロナウイルス/COVID-19パンデミックによる事業中断損失の保険適用を求めて、ファクトリー・ミューチュアル・インシュアランス・カンパニー（FM）に対する契約違反および宣言的判決を理由に、プロビデンス郡のロードアイランド州上級裁判所に訴状を提出しました。ゼロックスホールディングスは、FMがゼロックスホールディングスに最大$を提供することに同意したと主張しています1パンデミック関連の損失または特定の不動産やその他の財産への損害（被保険者の物的損害による事業中断損失を含む）に起因する損失について、1件あたり10億円の補償。ゼロックスホールディングスの2020年末までの世界での実際の損失および予測損失は、合計でドルを超えました300; そして、そのFMはそれらの損失の補償を誤って拒否しました。ゼロックスホールディングスは、FMの方針に基づいて費用と損失の全額補償を求めています。ゼロックスホールディングスの子会社は、カナダ、英国、ヨーロッパの損失について、トロント、ロンドン、アムステルダムで同様の苦情と関連する仲裁請求を提出しました。
両当事者は、米国の訴訟の結果が出るまで、米国以外のすべての訴訟を保留することに合意しました。ロードアイランド州最高裁判所が、法的問題が重複しているFM関連会社に対する別のCOVID-19保険補償訴訟を審理する準備をしているため、米国の訴訟は保留中です。
保証
約$を発行または提供しました238 2024年3月31日現在、i）特定の保険プログラムを支援すること、ii）ブラジルの不測の事態に関連する当社の義務を支援すること、iii）英国の年金制度に関連する義務を支援すること、およびiv）主に公共部門の顧客との契約を支援するために発行された信用状または保証債の形での保証です。これらの契約では、契約上の義務の履行を保証するために保証金の提供が義務付けられています。
一般的に、当社、または当社が義務を保証した直接または間接の子会社が、各契約に基づく義務の履行を怠った場合にのみ、これらの保証額について責任を負うことになります。その可能性は低いと私たちは考えています。私たちは、保証市場およびさまざまなクレジット契約（クレジットファシリティを含む）における当社の能力は、そのような信用サポートを必要とする将来の提案依頼に応えるのに十分であると考えています。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 41

項目2 — 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
以下の経営陣の議論と分析（MD&A）全体を通して、「ゼロックスホールディングス」とはゼロックスホールディングス株式会社とその連結子会社を指し、「ゼロックス」とはゼロックスコーポレーションとその連結子会社を指します。ここでの「私たち」、「私たち」、「私たち」、「当社」とは、文脈上特に断りのない限り、ゼロックスホールディングスとゼロックスの両方を総称しています。「ゼロックスホールディングスコーポレーション」とは、独立した親会社を指し、その子会社は含みません。「ゼロックスコーポレーション」とは、独立した会社を指し、その子会社は含みません。
ゼロックスホールディングスの主な直営子会社はゼロックスで、ゼロックスはゼロックスホールディングスの事業のほぼすべてを反映しています。したがって、以下のMD&Aは、主にゼロックスの事業に焦点を当てており、読者がゼロックスの事業とその経営成績および財政状態を理解するのに役立つことを目的としています。MD&Aは、要約連結財務諸表および付随する注記を補足するものであり、併せて読む必要があります。このMD&A全体を通して、フォーム10-Q（このフォーム10-Q）のこの複合四半期報告書（このフォーム10-Q）の項目1に記載されている要約連結財務諸表のさまざまな注記が参照されており、そのような注記に含まれる情報は、参照先であるMD&Aに参照として組み込まれています。
ゼロックスホールディングスの他の直接子会社はXerox Ventures LLCです。Xerox Ventures LLCは、当社のイノベーションの重点分野とターゲットとなる隣接分野と連携した新興企業や初期/中期成長企業への投資のみを目的として設立されました。2024年1月、Myriad Ventures Fund I LP（Myriad）が設立され、ゼロックスベンチャーズLLCが保有していた投資はMyriadに譲渡されました。Myriadは引き続きゼロックスホールディングスによって完全に統合されます。2024年3月31日と2023年12月31日の時点で、ゼロックスベンチャーズLLCはミリアドにそれぞれ約2,700万ドルと2,600万ドルの投資を行っていました。Xerox Ventures LLCの業績は重要ではないため、また議論のしやすさを考慮して、次のディスカッションに含まれます。
通貨への影響
ビジネスの動向を理解するには、外貨の米ドルへの換算の変化が収益と費用に与える影響を分析することが役立つと思います。この分析を「固定通貨」、「通貨への影響」、または「通貨による影響」と呼んでいます。この影響は、前年の同時期の通貨換算レートを使用して、当期の活動を現地通貨に換算することによって計算されます。この影響は、機能通貨が現地通貨であるすべての国で計算されます。私たちは、現地通貨が機能通貨である通貨建ての収益や費用の換算効果をヘッジしません。経営陣は、固定通貨指標は投資家に収益動向に関する新たな視点を提供すると考えています。通貨への影響は、実際の成長率と一定の通貨成長率の差で判断できます。
[概要]
2024年の第1四半期に、ゼロックスは包括的な組織再設計を実施しました。これは、業務効率が高く、クライアントの進化する職場ニーズに対応する、より強力で安定した事業を構築するための当社の複数年にわたる取り組みにおける重要なマイルストーンとなりました。四半期中に、製品提供の簡素化とグローバルな市場投入による節約を実現するための初期措置を講じました。これには、特定の印刷製造事業から撤退し、ラテンアメリカの4か国で直接事業を売却する、または売却することに同意するかどうかの決定が含まれます。
2024年第1四半期の機器売上高は2億9,000万ドルで、2023年第1四半期と比較して、実際の通貨で25.8％、固定通貨で26.3％減少しました1。バックログ2の削減と地理的簡素化による前年の影響により、前年比で16パーセントポイント減少しました。製品構成が好調だったため、機器の総収益が機器の設置活動を上回りました。主に前年のバックログ2の減少により、すべての製品グループでインストールが減少しました。12億ドルの売却後の収益は、2023年第1四半期と比較して、実際の通貨で8.5％、固定通貨で9.3％減少しました1。この減少は主に、非戦略的で利益率の低い紙とITエンドポイントデバイスの配置が減少したことと、地理的簡素化の影響、富士ロイヤルティの終了、PARCの収益の欠如によるものです。これらの影響を除くと、ポストセール収益は実際の通貨で一桁台前半に減少しました。
2024年第1四半期の税引前（損失）は1億5000万ドルでしたが、2023年第1四半期の税引前利益は8,500万ドルでした。2024年の税引前（損失）は、主に収益とそれに伴う総利益の減少、中南米における特定の直接事業の売却に関連する損失、リストラおよび関連費用、純費用およびその他の費用の増加を反映していますが、コスト改善のための構造的措置を反映して、研究、開発、エンジニアリング費の減少、販売、管理、一般経費の減少により一部相殺されました
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 42

構造。調整後1の営業利益は、2023年第1四半期と比較して8,500万ドル減少しました。これは、主に前年の準備金の解放に関連して、富士ロイヤルティ収入とPARC収益の終了を含む機器およびポストセールスの収益が減少したこと、総利益が減少したこと、不良債権費用の増加によるものです。これらの影響は、構造簡素化の取り組みに伴うコスト削減によって部分的に相殺されました。
売却
2024年3月、ゼロックスはアルゼンチンとチリでの直接事業をGrupo Datcoに売却しました。これらの売却に関する追加情報については、注記6-要約連結財務諸表の売却を参照してください。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
(2) 受注残件数は、インストールを待っているお客様から受領した、出荷済みか未出荷かを問わず、未履行の販売注文（インストール予定日の将来の注文を含む）の金額として測定されます。これには、印刷デバイスだけでなく、当社のITサービス提供に関連するITハードウェアも含まれます。
2024年第1四半期のレビュー
2024年第1四半期の総収益は15億5000万ドルで、2023年第1四半期から12.4％減少しました。これには、通貨による0.8パーセントポイントのメリットが含まれます。
純利益（損失）と調整後1純利益は次のとおりです。
3月31日に終了した3か月間
(百万単位)20242023B/ (W)
純利益 (損失)$(113)$71$(184)
調整後 (1) 純利益
1182(71)
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
2024年第1四半期の純利益（損失）は1億1,300万ドルでしたが、2023年第1四半期の純利益は7,100万ドルでした。純利益の減少は主に、収益と総利益の減少、ラテンアメリカにおける特定の直接事業の売却、特定の印刷製造事業の撤退、リストラおよび関連費用の増加、純額、およびサービス以外の退職関連費用の増加による影響を含むその他の費用の純額の増加によるものです。これらのマイナスの影響は、所得税の優遇措置の増加、研究開発、エンジニアリング費用（RD＆E）の削減、販売費、管理費、一般費の削減によって一部相殺されました。
2024年第1四半期の調整後1純利益は1,100万ドルで、主に収益と総利益の減少を反映して、前年同期と比較して7,100万ドル減少しました。これらのマイナスの影響は、所得税の優遇措置の増加、研究開発費の削減、販売費、管理費、一般費の削減によって一部相殺されました。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
以下は、印刷・その他およびゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）（旧FITTLE）のセグメントの概要です。
3月31日に終了した3か月間
(百万単位)20242023% 変更
収入
印刷物とその他$1,430$1,636(12.6)%
ゼロックスファイナンシャルサービス（XFS）91102(10.8)%
セグメント間の排除 (1)
(19)(23)(17.4)%
総収入$1,502$1,715(12.4)%
利益
印刷物とその他$33$100(67.0)%
ゼロックスファイナンシャルサービス（XFS）—18(100.0)%
総利益$33$118(72.0)%
____________________________
(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 43

2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動によるキャッシュフローは、7,900万ドル使用され、前年同期と比較して1億5,700万ドル減少しました。これは主に、純利益の減少、運転資本への現金使用の増加 1、および前年の未払報酬の支払いの増加によるもので、金融領収書に基づく金融売掛金の継続的な売却による約1億8,500万ドルの収益によって一部相殺されました資金調達契約、およびより低い金融売掛金のオリジネーション。
2024年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された現金は1,700万ドルで、これは1,000万ドルの資本支出と、現在持分法で会計処理されている事業体の連結解除の影響に関連する1,100万ドルの資本支出を反映しています。どちらも、アルゼンチンとチリでの事業運営の売却による約300万ドルの純現金収入によって一部相殺されました。
2024年3月31日に終了した3か月間の資金調達活動によって提供された現金は、主に3億3,500万ドルの純負債収入を反映して2億6,100万ドルでした。純負債収入には、2024年第1四半期に発行された約9億ドルの関連債務発行費用によって一部相殺された約9億ドル、および2024年と2025年に発行予定のシニアノートの約4億4,500万ドル、および担保付融資契約による約1億300万ドルの公開買付けによる早期部分返済が含まれます。純収入は、3700万ドルの配当支払いと、転換社債の発行に関連する2,300万ドルの上限付きコールの購入によって一部相殺されました。
____________________________
(1) 運転資本、純額は売掛金、金融売掛金の請求部分、在庫、買掛金を反映しています。
2024年には、前年度の未処理分2の削減と非戦略的事業の撤退の影響を含め、総収益が固定通貨ベースで3％から5％減少すると引き続き予想しています。中核事業の収益は、安定した印刷需要、デジタルおよびITサービスの成長、および中立的なマクロ経済状況を反映して、前年比でほぼ横ばいになると予想されます。さらに、2024年1月に発表された人員削減決定の影響を含め、主に再編によって可能になった構造的簡素化措置により、税引前利益と調整後1営業利益率は2024年に改善すると予想しています。営業キャッシュフローは引き続き6億5000万ドル以上になると予想していますが、これは金融売掛金残高の減少による恩恵を受けると予想されますが、年金制度への約5,000万ドルの拠出金の増加によって一部相殺されます。資本支出は約5,000万ドルになると予想されています。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
(2) 受注残件数は、インストールを待っているお客様から受領した、出荷済みか未出荷かを問わず、未履行の販売注文（インストール予定日の将来の注文を含む）の金額として測定されます。これには、印刷デバイスだけでなく、当社のITサービス提供に関連するITハードウェアも含まれます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 44

ファイナンシャル・レビュー
収入
3 か月が終了
3 月 31 日		総収入の％
(百万単位)20242023% 変更CC% 変更20242023
機器販売$290$391(25.8)%(26.3)%19%23%
ポストセール収入1,2121,324です(8.5)%(9.3)%81%77%
総収入$1,502$1,715(12.4)%(13.2)%100%100%
要約連結（損失）損益計算書との調整：
セールス$523$659(20.6)%(21.3)%
控える：消耗品、紙、その他の販売(233)(268)(13.1)%(14.1)%
機器販売$290$391(25.8)%(26.3)%
サービス、メンテナンス、レンタル$937$1,004(6.7)%(7.4)%
追加：消耗品、紙、その他の販売233268(13.1)%(14.1)%
追加:資金調達4252(19.2)%(20.8)%
ポストセール収入
$1,212$1,324です(8.5)%(9.3)%
セグメント
印刷物とその他$1,430$1,636(12.6)%95%95%
ゼロックスファイナンシャルサービス（XFS）(1)
91102(10.8)%6%6%
セグメント間の排除 (2)
(19)(23)(17.4)%(1)%(1)%
総収入 (3)
$1,502$1,715(12.4)%100%100%
_____________
CC-固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
(1) ゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）（旧フィトル）。
（2）XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益（主に手数料およびその他の支払い）を反映しています。
(3) 報告対象セグメントに関する追加情報については、注記4-要約連結財務諸表のセグメント報告を参照してください。
2024年第1四半期の総収益は、2023年第1四半期と比較して12.4％減少し、通貨による0.8パーセントポイントのメリットも含まれています。固定通貨1での機器販売収益の減少は、主に前年同期のバックログ削減の増加と、四半期中に実施された組織変更とエントリー、A4デバイスの制約によるものです。ポストセールの収益は、主に非戦略的で利益率の低い紙とITエンドポイントデバイスの配置が減少したことと、地理的簡素化、富士ロイヤルティの終了、PARC収益の欠如の影響により、固定通貨で減少しました1。サービス収益の減少と金融収入の減少による契約印刷サービス2の収益の減少も、ポストセール収益の減少の一因となりました。
2024年3月31日に終了した3か月間の総収益には以下が反映されています。
ポストセール収入
ポストセールの収益には、契約印刷サービス2、消耗品、資金調達からの収益が反映されています。これらの収益は、インストールや削除の影響を受ける現場のデバイス数だけでなく、そのようなデバイスの使用によって生成されるページ数や印刷ページあたりの収益にも関連しています。売却後の収益には、取引上のITハードウェア販売やその他のマネージドITサービスのほか、金融売掛金の売却による利益、手数料、サービス収益も含まれます。
ポストセールの収益は、2023年第1四半期と比較して8.5％減少しました。これには、通貨による0.8パーセントポイントのメリットが含まれます。ポストセールの収益には以下が反映されています。
•サービス、メンテナンス、レンタルの収益には、メンテナンス収益（バンドルサプライを含む）、当社のサービス提供による印刷物、デジタル、マネージドITサービスの収益、レンタル、その他の収益が含まれます。これらの収益は、通貨による0.7パーセントポイントの利益を含め、2023年第1四半期と比較して6.7％減少しました。固定通貨1の下落は、主に富士ロイヤルティ収入とPARC収益の終了によるものです。契約印刷サービス2の収益は、サービス収益の減少により、2023年第1四半期と比較して一桁台半ばに減少しました。これは、金融売掛金の売却による利益、手数料、サービス収益によって一部相殺されました。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 45

•消耗品、紙、その他の売上には、同梱されていない消耗品、ITハードウェア、その他の売上が含まれます。これらの収益は、2023年第1四半期と比較して13.1％減少しました。これには、通貨による1.0パーセントポイントのメリットが含まれます。これは主に、非戦略的で利益率の低い書類とITエンドポイントデバイスの配置による売上の減少と、戦略的改革アクションに関連する地理的簡素化の影響を反映しています。
•資金調達収入は、ゼロックス機器の直接的および間接的な資金調達から生み出されます。これらの収益は、通貨による1.6パーセントポイントの利益を含め、2023年第1四半期と比較して19.2％減少しました。固定通貨1での減少は、最近の四半期にHPSインベストメント・パートナーズ（HPS）に金融売掛金を売却した結果、2024年第1四半期に平均金融売掛金残高が減少したことと、オリジネーションが減少したことを反映しています。2024年3月の金融売掛金は、2023年3月と比較して約7億2000万ドル少なくなっています。
機器販売収入
機器の販売収益は、通貨による0.5パーセントポイントの利益を含め、2023年第1四半期と比較して25.8％減少しました。実際の通貨と固定通貨1の両方の減少は、2024年第1四半期と比較して2023年第1四半期にバックログ3が大幅に減少したことと、四半期中に実施された組織変更とエントリーA4、デバイスの制約を反映しています。Backlog3は、2023年第1四半期の約7,000万ドルの減少と比較して、2024年第1四半期には約200万ドル連続で減少しました。収益はすべての製品グループで減少しました。
設備販売収益の詳細については、下記の「セグメントレビュー-印刷など」を参照してください。
____________________________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
(2) サービス、メンテナンス、レンタルからの収益を含みます。
(3) 受注残件数は、インストールを待っているお客様から受領した、出荷済みか未出荷かを問わず、未履行の販売注文（インストール予定日の将来の注文を含む）の金額として測定されます。これには、印刷デバイスだけでなく、当社のITサービス提供に関連するITハードウェアも含まれます。


ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 46

費用、経費、その他の収入
主要な財務比率のまとめ
以下は、当社の業績を評価するために使用される主要な財務比率の概要です。
3月31日に終了した3か月間
(百万単位)20242023B/ (W)
売上総利益$443$589$(146)
研究開発496415
たるむ39740710
機器の売上総利益31.0%36.5%(5.5)pts。
販売後の売上総利益29.1%33.7%(4.6)pts。
総売上総利益29.5%34.3%(4.8)pts。
収益に占める研究開発の割合3.3%3.7%0.4pts。
収益に占めるSAGの割合26.4%23.7%(2.7)pts。
税引前（損失）収入$(150)$85$(235)
税引前（損失）利益率(10.0)%5.0%(15.0)pts。
調整後 (1) 営業利益
$33$118$(85)
調整後 (1) 営業利益率
2.2%6.9%(4.7)pts。
____________
(1) 非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」のセクションを参照してください。
売上総利益
2024年第1四半期の売上総利益率は 29.5% で、2023年第1四半期と比較して4.8パーセントポイント減少しました。これは主に、粗利益に2.4パーセントポイントの悪影響を及ぼした会社の改革に関連する費用による収益と総利益の減少を反映しています。また、製品コストも上昇しました。これらの影響は、最近のコスト対策と生産性対策によるメリットによって一部相殺されました。
2024年第1四半期の機器の売上総利益率は 31.0% で、2023年第1四半期と比較して5.5パーセントポイント減少しました。これは、収益の減少、前年の価格面でのメリット、製品および輸送費の増加を反映していますが、製品構成によって一部相殺されました。
2024年第1四半期のポストセールの売上総利益率は 29.1% で、2023年第1四半期と比較して4.6パーセントポイント減少しました。これには、ページ量の減少や、主に特定の印刷製造事業の撤退に関連する会社の改革に関連する費用などがあり、粗利益に3.0パーセントポイントの悪影響を及ぼしました。製品コストと輸送コストの上昇、およびFujiのロイヤリティ収入の終了も、当四半期の売上総利益に悪影響を及ぼしました。これらの影響は、最近のコスト対策と生産性対策によるメリットによって一部相殺されました。
研究、開発、エンジニアリング費（RD&E）
 3月31日に終了した3か月間
(百万単位)20242023変更
研究開発$37$52$(15)
サステインエンジニアリング1212—
研究開発費の合計$49$64$(15)
2024年第1四半期のRD&Eの収益に対する割合は 3.3% で、2023年第1四半期と比較して0.4パーセントポイント減少しました。これは主に、2023年第2四半期にPARCを寄付するという戦略的決定によるものです。
2024年第1四半期の研究開発費は4,900万ドルで、2023年第1四半期と比較して1,500万ドル減少しました。これは主に、2023年第2四半期にPARCを寄付するという戦略的決定、および特定の他の研究開発関連の活動または事業のスピンオフ、終了、または閉鎖、およびそれに伴う不動産の減少によるものです。イノベーションへの支出が減少したのは、印刷、デジタル、ITサービスの中核事業に隣接する成長機会を追求するための焦点と財務上の柔軟性が高まったことを反映しています。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 47

販売費、管理費、一般経費（SAG）
2024年第1四半期の収益に占めるSAGの割合は 26.4% で、2023年第1四半期と比較して2.7パーセントポイント増加しました。これは主に収益の減少によるものです。
2024年第1四半期のSAGは、2023年第1四半期と比較して3億9,700万ドル減少しました。これは主に、インセンティブ報酬費用の削減、会社の改革に関連する生産性とコスト削減、および前年にPARCを寄付するという戦略的決定、および訴訟費用の減少を反映しています。これらの好影響は、不良債権費用の増加と不利な通貨によって一部相殺されました。
2024年第1四半期の不良債権引当金は、2023年第1四半期と比較して2,300万ドル増加しました。これは主に、多額の顧客売掛金残高に対する信用リスクの好意的な再評価と、継続的な金融売掛金資金調達契約の一環としてのノンリコースベースでの金融売掛金の売却に関連するメリットにより、前年同期の約1,200万ドルの準備金が解放されたことです。。現在の準備金は、インフレ率や金利の上昇など、現在および将来のマクロ経済状況から生じる可能性のある将来の予想損失をカバーするのに十分であると考えています。私たちは将来の経済状況の動向を引き続き監視しているため、将来の期間に準備金を更新する必要があるかもしれません。2024年3月31日現在、過去12か月間の不良債権支出は、売掛金総額の約1.5％でしたが、前年の同時期は約1.0％でした。
当社の不良債権引当金に関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記7-売掛金、純額および注記8-金融売掛金、純額を参照してください。
リストラおよび関連費用、純額
2024年3月31日に終了した3か月間のリストラおよび関連費用は、前年同期の200万ドルに対し、3,900万ドルを差し引いて発生しました。2024年第1四半期の費用は、地理的な簡素化を含む、会社の改革の結果として取られた戦略的措置に関連しています。
2024年第1四半期の行動は、主に粗利益の改善に影響を与えました。2023年第1四半期のアクションはいくつかの機能分野に影響を及ぼし、約30％が粗利益の向上、約70％がSAGの削減に集中しました。
2024年3月31日現在の全プログラムのリストラおよび関連費用、純準備金残高は1億2300万ドルで、そのうち1億1,300万ドルは今後12か月以内に支払われる予定です。
当社の事業再編プログラムに関する追加情報については、注記11-要約連結財務諸表のリストラプログラムを参照してください。
世界規模の雇用
2024年3月31日現在、世界の雇用者数は約18,700人で、2023年12月31日から約1,400人減少しました。この減少は主に、2024年1月に発表された人員削減決定の初期の影響と、純減率（総雇用者数を差し引いた離職）を含む、会社の改革によるものです。
その他の費用、純額
 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023
資金調達以外の支払利息$26$14
利息収入(3)(5)
勤続年数以外の退職関連費用23(1)
通貨損失、純額1111
債務の早期消滅による利益(3)—
条件付対価のリリースによる利益(5)—
その他すべての費用、純額(5)1
その他の費用、純額$44$20
非融資利息費用
2024年第1四半期の非資金調達利息支出は2,600万ドルで、2023年第1四半期より1,200万ドル多かったです。この上昇は、2022年と2023年第1四半期にシニアノートを返済した結果、前年同期の非融資債務が減少したことにより、新規債務の金利上昇に関連して一部相殺されました。非融資利息を資金調達利息（資金調達費用）と合わせると、支払利息の合計は3ドル増えます
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 48

2023年第1四半期と比較して100万です。これは、最近の四半期にHPSインベストメント・パートナーズへの金融売掛金の売却とオリジネーションの減少により、平均金融売掛金残高が引き続き減少した結果、金利の上昇が新規負債に与える影響が平均負債残高の減少によって一部相殺されたことを反映しています。
債務活動と支払利息に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
非サービス退職関連費用
2,300万ドルの非サービス退職関連費用は、主に償却の対象となる保険数理上の損失の増加と、計画資産の期待収益率の低下により、前年同期より2,400万ドル増加しました。
サービスおよび非サービスの退職関連費用に関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記16-従業員福利厚生制度を参照してください。
債務の早期消滅による利益
2024年第1四半期の債務の早期消滅による300万ドルの利益は、シニアノートの返済（公開買付けによる）による400万ドルの利益を反映していますが、繰延債務発行費用の償却による約100万ドルの損失によって一部相殺されました。
条件付対価のリリースによる利益
2024年第1四半期の偶発的対価の解放による500万ドルの利益は、以前の買収に関連して満たされなかった収益引当金に関連する準備金の解放を反映しています。
税引前（損失）利益率
2024年第1四半期の税引前（損失）マージンは（10.0）％で、2023年第1四半期の税引前利益率5.0％と比較して、15.0パーセントポイント減少しました。この減少は主に、収益とそれに伴う総利益の減少、ラテンアメリカにおける特定の直接事業の売却、特定のプロダクションプリント製造事業の撤退、リストラおよび関連費用、純額およびその他の費用の増加によるものです。これらの影響は、研究開発費の削減と、販売費、管理費、一般費の減少によって一部相殺されました。
調整後1営業利益率
2024年第1四半期の調整後1営業利益率は 2.2% で、2023年第1四半期と比較して4.7パーセントポイント減少しました。これは、富士ロイヤルティ収入の解約を含む収益の減少、製品および輸送費の上昇を含む粗利益の低下、および主に前年の準備金の解放に関連する不良債権費用の増加などによるものです。これらの影響は、2023年第2四半期にPARCを寄付するという戦略的決定、その他の特定のRD&E関連の活動や事業のスピンオフ、終了、閉鎖、それに伴う不動産の削減、コストと生産性向上のメリットによって一部相殺されました。
______________
(1)「非GAAP財務指標」セクションの調整後営業利益とマージンの調整表を参照してください。
所得税
2024年第1四半期の実効税率は 24.7% で、税制上の優遇措置がありました。この税制上の優遇措置は、主に認識されていない特定の税務上の地位の再決定によるもので、主に米国の法定税率である21％に基づく優遇措置よりも高くなっています。これは主に、会社の改革に関連する費用を含む収益の地理的組み合わせによって相殺されます。調整後1ベースでは、2024年第1四半期の実効税率は（22.2％）で、税制上の優遇措置となりました。この税率と21％の米国連邦法定税率との違いは、主に、認識されていない特定の税務上の地位の再決定による税制上の優遇措置が、収益の地理的組み合わせによって相殺されたことを反映しています。
2023年第1四半期の実効税率は 16.5% でした。調整後1ベースでは、2023年第1四半期の実効税率は 15.5% でした。これらの税率と21％の米国連邦法定税率との違いは、主に、認識されていない特定の税務ポジションの再決定による約10％の利益が、収益の地理的構成によって一部相殺されたことを反映しています。
実効税率は、非経常的な出来事だけでなく、外国所得への課税を含む定期的な要因に基づいています。さらに、実効税率は、予測できない個別の出来事やその他の非定期的な出来事に基づいて変わります。
_____________
(1)「非GAAP財務指標」セクションの調整後実効税率調整表を参照してください。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 49

純利益 (損失)
2024年第1四半期の純損失（損失）は1億1,300万ドル、希薄化後1株あたり0.94ドルでした。調整後1ベースでは、純利益は1,100万ドル、希薄化後1株あたり0.06ドルでした。
2023年第1四半期の純利益は7,100万ドル、希薄化後1株あたり0.43ドルでした。調整後1ベースでは、純利益は8,200万ドル、希薄化後1株あたり0.49ドルでした。
基本および希薄化後の1株当たり利益の計算に関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記20-（損失）1株当たり利益を参照してください。
_____________
(1)「非GAAP財務指標」セクションの調整後純利益とEPSの調整表を参照してください。
その他の包括利益
2024年第1四半期のその他の包括利益、純額は300万ドルで、以下が含まれます。i）保険数理上の損失の償却、通貨のプラスの影響、および保険数理上の利益を反映した確定給付制度の変更による3,600万ドルの純利益、ii）四半期中の米ドルに対する主要外貨のほとんどが下落したことを反映した3,200万ドルの純換算調整損失、iii）100万ドル純未実現損失のこれに対し、2023年第1四半期のその他の包括利益は8,300万ドルで、これにはi）四半期中の主要外貨の米ドルに対する堅調を反映した9,300万ドルの純換算調整利益、ii）400万ドルの純未実現利益、および主に通貨の純保険数理利益によって一部相殺された確定給付制度の変更による1,400万ドルの純損失が含まれています。と保険数理上の損失と決済損失の償却。
その他の包括利益の構成要素については、「要約連結財務諸表のその他の包括収益」、未実現利益（損失）、純額に関する追加情報については、「要約連結財務諸表のその他の包括収益」、確定給付制度の純増額に関する追加情報については、「要約連結財務諸表の金融商品」、および要約連結財務諸表の注記16-従業員給付制度を参照してください。
報告対象セグメント
私たちの事業は、お客様や私たちが事業を展開する市場にサービスを提供しながら、効率的な業務管理に集中できるように組織されています。当社には、印刷・その他とゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）（旧FITTLE）の2つの営業部門と報告対象部門があります。報告対象セグメントに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記4-セグメント報告を参照してください。
セグメントレビュー
3月31日に終了した3か月間
(百万単位)外部収入
セグメント間収益 (1)
セグメント総収益総収入の％ セグメント利益
セグメントマージン (2)
2024
印刷物とその他$1,411$19$1,43094%$332.3%
XFS91—916%——%
合計$1,502$19$1,521100%$332.2%
2023
印刷物とその他$1,613です$23$1,63694%$1006.2%
XFS102—1026%1817.6%
合計$1,715$23$1,738100%$1186.9%
___________
(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。
(2) セグメントマージンは外部収益のみに基づいています。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 50

印刷物とその他
印刷およびその他には、文書管理システム、ソリューション、サービスのほか、デジタルやITサービス、ソフトウェアなどの関連技術の設計、開発、販売が含まれます。
収入
 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023%
変更
機器販売$285$385(26.0)%
ポストセール収入 1,1261,228(8.3)%
セグメント間収益 (1)
1923(17.4)%
印刷総額とその他の収益$1,430$1,636(12.6)%
_____________
(1) XFSセグメントがXerox機器プレースメントのリースのために印刷およびその他のセグメントに支払った収益、主に手数料およびその他の支払いを反映しています。
2024年第1四半期の印刷およびその他のセグメントの収益は、2023年第1四半期と比較して12.6％減少しました。印刷およびその他のセグメントの収益には以下が含まれます：
2024年第1四半期の機器販売収益は、2023年第1四半期と比較して26.0％減少しました。これは、前四半期の未処理分削減率が高かったことを反映しています。バックログ1は、2023年第1四半期の約7,000万ドルに対し、2024年第1四半期には約200万ドル連続で減少しました。収益はすべての製品グループで減少しました。
2024年第1四半期のポストセール収益は、2023年第1四半期と比較して8.3％減少しました。これは主に、非戦略的で利益率の低い紙とITエンドポイントデバイスの配置が減少したこと、および戦略的改革活動、富士ロイヤルティ収入とPARC収益の終了に関連する地理的簡素化の影響によるものです。契約印刷サービス2の収益は、サービス収益の減少により、一桁台半ばに減少しました。その影響は、金融債権の売却による利益、手数料、サービス収入によって一部相殺されました。
_____________
(1) 未処理の注文は、インストールを待っているお客様から届いた、出荷済みか未出荷かを問わず、出荷済みまたは未出荷の販売注文（インストール予定日の将来の注文を含む）の金額として測定されます。これには、印刷デバイスだけでなく、当社のITサービス提供に関連するITハードウェアも含まれます。
(2) サービス、メンテナンス、レンタルからの収益を含みます。
製品グループ別の詳細を以下に示します。
 3 か月が終了
3 月 31 日		機器売上の割合
(百万単位)20242023% 変更CC% 変更20242023
エントリー$45$62(27.4)%(27.2)%15%16%
ミッドレンジ193252(23.4)%(24.0)%67%64%
ハイエンド4773(35.6)%(35.9)%16%19%
その他5425.0%25.0%2%1%
機器販売 (1) (2)
$290$391(25.8)%(26.3)%100%100%
_____________
CC-固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
(1)「製品とサービスの定義」セクションを参照してください。
(2) 2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間のXFSセグメントに関連する機器売上高がそれぞれ500万ドルと600万ドル含まれています。
固定通貨1での変化は、次のことを反映しています。
•エントリー-2024年3月31日に終了した3か月間の減少は、主に前年同期のBacklog2の削減の増加と、エントリーの制約により、A4デバイスの好ましい色の組み合わせによって一部相殺されたことを反映しています。
•ミッドレンジ-2024年3月31日に終了した3か月間の減少は、前年同期のバックログ2の削減量が増加したことを反映しています。
•ハイエンド-2024年3月31日に終了した3か月間の減少は、主に前年同期のBacklog2の削減額の増加によるものです。
_____________
(1) 固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
(2) 受注残件数は、インストールを待っているお客様から受領した、出荷済みか未出荷かを問わず、未履行の販売注文（インストール予定日の将来の注文を含む）の金額として測定されます。これには、印刷デバイスだけでなく、当社のITサービス提供に関連するITハードウェアも含まれます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 51

総インストール数
インストールには、デバイスの新規配置のみが反映されます（つまり、契約更新またはキャンセルの結果として発生する可能性のあるデバイスの削除は考慮されません）。機器の設置に関連する収益は、顧客との契約の条件に応じて、機器の販売に前もって反映される場合もあれば、レンタル収入またはサービス収入（どちらも販売後の収益に含まれます）の一部として、時間の経過とともに反映される場合があります。インストールには、XBS営業部門がインストールした XeroxおよびXeroxブランド以外の製品のアクティビティが含まれます。製品グループ別の詳細（製品とサービスの定義を参照）を以下に示します。
2024年3月31日に終了した3か月間のインストール数は、前年同期と比較して次のようになります。
エントリー
• エントリーカラーインストールが 37% 減少し、A4カラー複合機が減少の大部分を牽引しました。
• エントリーモノクロインストールが 47% 減少しました。エントリーモノラルとA4モノクロMFPの両方が減少しました。
ミッドレンジ
• 主にA3カラー複合機の減少により、ミッドレンジのカラーインストールが 18% 減少しました。
• 主にA3モノクロ複合機により、ミッドレンジの白黒インストールが 28% 減少しました。
ハイエンド
• 主にエントリープロダクションカラーミッド製品の減少を反映して、ハイエンドカラーインストールが 42% 減少しました。
• 主にハイエンドカットシート製品の減少を反映して、ハイエンドのモノクロ製品が 22% 減少しました。
製品とサービスの定義
当社の製品グループには次のようなものがあります。
•「エントリー」には、主に中小規模のワークグループ/ワークチーム向けのA4デバイス、デスクトッププリンター、多機能デバイスが含まれます。
•「ミッドレンジ」には、一般的に大規模なワークグループ/作業チームの環境に対応するA3デバイスのほか、一元化されたプリントセンター、有料印刷、および少量生産の印刷施設にサービスを提供するライトプロダクション製品グループの製品が含まれます。
•「ハイエンド」には、一般的にグラフィック通信市場や大企業の印刷センターで使用されるプロダクション印刷および出版システムが含まれます。
セグメントマージン
2024年第1四半期の印刷およびその他のセグメントの利益率は 2.3% で、主に収益の減少により、2023年第1四半期と比較して3.9パーセントポイント減少しました。この活動は、研究開発費の削減と、コストと生産性の向上によるメリットによって相殺されました。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 52

ゼロックス・ファイナンシャル・サービス
ゼロックス・ファイナンシャル・サービス（XFS）（旧FITTLE）は、主に当社の機器とサービスの販売を可能にするグローバルな金融ソリューション事業を代表しています。
収入
 3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位)20242023%
変更
機器販売$5$6(16.7)%
資金調達4252(19.2)%
その他の郵便販売収入 (1)
4444—%
XFSの総収入$91$102(10.8)%
_____________
(1) その他の売却後の収益には、リース更新や手数料収入のほか、売却した金融債権に関連する利益、手数料、サービス収入が含まれます。
2024年第1四半期のXFSセグメントの収益は、2023年第1四半期と比較して10.8％減少し、以下を反映しています。
資金調達収益は、直接的および間接的に資金調達されたゼロックス機器の販売取引から生み出されます。2024年3月31日に終了した3か月間、これらの収益は、通貨による1.6パーセントポイントの利益を含め、2023年第1四半期と比較して19.2％減少しました。固定通貨1での減少は、最近の四半期にHPSインベストメント・パートナーズに金融売掛金を売却した結果、2024年第1四半期に平均金融売掛金残高が減少したことと、オリジネーションが減少したことを反映しています。2024年3月の金融売掛金は、2023年3月と比較して約7億2000万ドル少なくなっています。
その他の郵便販売収入は、2023年第1四半期と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間は横ばいでした。その他のポストセール収益は、2024年3月31日に終了した3か月間で800万ドルだった当社の売掛金資金調達契約に基づく売掛金の売上の増加による利益、手数料、サービス収益を反映しています。
_____________
(1) 固定通貨の説明については、「通貨の影響」セクションを参照してください。
セグメントマージン
2024年第1四半期のXFSセグメントのマージンは 0.0% で、2023年第1四半期と比較して17.6パーセントポイント減少しました。XFSのセグメント利益は、主に不良債権費用の増加により、2023年第1四半期と比較して1,800万ドル減少しました。これは、粗利益の緩やかな増加と会社間手数料の削減によって一部相殺されました。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 53

資本資源と流動性
以下は、当社の流動性ポジションの概要です。
•2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、現金、現金同等物、制限付現金の総額はそれぞれ7億7,200万ドルと6億1,700万ドルで、2024年3月31日と2023年12月31日の制限付現金はそれぞれ8,700万ドルと9,800万ドルでしたが、それ以外は容易に使用できました。現金、現金同等物、制限付現金の総額が1億5,500万ドル増加したのは、主に財務活動によって提供された現金が2億6,100万ドルだったことを反映していますが、営業現金活動による7,900万ドルの使用により一部相殺されました。
•2024年3月31日時点の負債総額は36億400万ドルで、そのうち22億ドルは会社の金融資産に割り当てられ、支えられています。残りの14億400万ドルの負債は非金融事業によるもので、2023年12月31日の8億4900万ドルから増加しました。負債は、優先無担保債券、金融資産の証券化による担保付借入、およびタームローンBファシリティに基づく借入で構成されています。
•2024年3月、ゼロックスホールディングスは、2029年に発行予定の8.875％の普通社債のうち5億ドルと、2030年に発行予定の3.75％の転換社債を合計4億ドル発行しました。2030年債の発行に関連して、当社は、2030年債の初回購入者またはそれぞれの関連会社を含むオプションの取引相手と、約2,300万ドルの費用をかけて、非公開で交渉したキャップコール取引を締結しました。純収入総額の一部は、2024年に発行予定の3.80％のゼロックス社普通社債の約8,300万ドルと、2025年に発行予定のゼロックスホールディングス社普通社債の約3億6,200万ドルを、公開買付けにより返済するために使用されました。当社は、2024年5月に期限が来たときにシニアノートの公開買付けの一環として償還されなかった残りの未払いの約2億1,700万ドルの3.80％シニアノートを含め、残りの純負債収益総額を債務の返済に使用する予定です。2024年5月のシニアノート以外に、今後12か月以内にシニアノートの返済期限はありません。
•2024年3月31日現在、ABLファシリティの下で未払いの借入金や信用状はありません。このファシリティでは、最大3億ドルまで借りることができます。私たちはABLファシリティの規約やその他の規定を完全に遵守していました。
•2024年の営業キャッシュフローは少なくとも6億5000万ドルになると引き続き予想しています。これは金融売掛金残高の減少による恩恵を受けると予想されますが、年金制度への約5,000万ドルの拠出金の増加によって一部相殺されます。資本支出は約5,000万ドルになると予想されています。
債務活動に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
キャッシュフロー分析
以下は、当社の現金、現金同等物、制限付現金をまとめたものです。
 3 か月が終了
3 月 31 日		変更
(百万単位)20242023
営業活動により提供された純現金（使用額）$(79)$78$(157)
投資活動に使用された純現金(17)(17)—
財務活動によって提供された（使用された）純現金261(505)766
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響(10)2(12)
現金、現金同等物および制限付現金の増加（減少）155(442)597
現金、現金同等物および期首制限付現金6171,139(522)
期末の現金、現金同等物および制限付現金$772$697$75
営業活動によるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された純現金は7,900万ドルでした。営業現金が前年同期比で1億5,700万ドル減少したのは、主に次のためです。
•減価償却費、引当金、売却、株式ベースの報酬、リストラおよび関連費用、純退職関連費用および非サービス退職関連費用を控除する前の税引前利益が7,000万ドル減少しました。
•年末の見越額が高くなると、未払報酬から7,000万ドル減ります。
•主に大手OEMベンダーとの契約条件の変更に関連した購入の増加により、在庫から6900万ドル減少しました。
•主に回収の時期により、売掛金から5800万ドル減少しました。
•リストラと関連する支払いの増加により、1900万ドル減少しました。
•主にサプライヤーとベンダーへの支払いのタイミングにより、買掛金勘定から5800万ドル増加しました。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 54

•金融売掛金からの5,000万ドルの増加は、主にオリジネーションの減少によるランオフ水準の上昇によるものですが、金融売掛金資金調達契約に基づく金融売掛金の売上の減少により一部相殺されました。金融売掛金の売却に関する追加情報については、連結財務諸表の注記8 — 金融売掛金、純額を参照してください。
•オペレーティングリースでの機器の配置が減ったため、1,800万ドル増加しました。
投資活動によるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された純現金は1,700万ドルで、前年同期と比べて横ばいでした。
財務活動によるキャッシュフロー
2024年3月31日に終了した3か月間の資金調達活動によって提供された純現金は2億6,100万ドルでした。現金が前年同期から7億6,600万ドル増加したのは、主に次のためです。
•純負債活動による7億8,700万ドルの増加。2024年には、シニアノートの5億ドルと転換社債の4億ドルの収益が、シニアノートの純支払額4億4,100万ドル、シニアノートの発行による繰延債務発行費用1,500万ドル、担保付き融資契約による1億300万ドル、タームローンBファシリティの700万ドルで相殺されます。シニアノートの純支払い額4億4,100万ドルには、2024年5月に満期を迎えるシニアノートの8,300万ドルと、2025年のシニアノートの期日前償還のための3億6,200万ドルが含まれ、400万ドルの期日前償還プレミアムで相殺されます。2023年には、シニアノートに3億ドル、担保付き融資契約に1億5200万ドルの支払いが反映されます。
•上限付き通話の購入による2300万ドルの減額です。
債務活動に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
現金、現金同等物および制限付現金
現金、現金同等物および制限付現金に関する追加情報については、注記12-要約連結財務諸表の補足財務情報を参照してください。
オペレーティングリース
私たちは、国内および海外事業では不動産と車両、国内事業では特定の機器のオペレーティングリースを締結しています。さらに、主に国内事業における倉庫の特定のサプライチェーン契約にオペレーティングリースが組み込まれていることも確認しています。私たちのリースの残存期間は最長11年で、さまざまな更新や解約の選択肢があります。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、オペレーティングリース負債の合計は、それぞれ1億8,600万ドルと1億8,200万ドルでした。
借手会計で会計処理されたリースに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記10-借手を参照してください。
負債と顧客金融活動
以下は私たちの負債をまとめたものです：
(百万単位)2024年3月31日2023年12月31日
ゼロックスホールディングスコーポレーション$2,038$1,500
ゼロックスコーポレーション1,360です1,450です
ゼロックス-その他の子会社 (1)
253361
小計-元本負債残高3,6513,311
債務発行費用
ゼロックスホールディングスコーポレーション(20)(6)
ゼロックスコーポレーション(12)(12)
ゼロックス-その他の子会社 (1)
(1)(1)
小計-債務発行費用(33)(19)
純未償却保険料(14)(15)
負債総額$3,604$3,277
_____________
(1) Xerox Corporationの子会社が金融債権の証券化の一環として発行した担保付債務を表します。
負債に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 55

金融資産と関連負債
以下は、リースおよびファイナンス業務に関連する当社の総金融資産（純額）です。
(百万単位)2024年3月31日2023年12月31日
金融売掛金の総額、純額（1）
$2,258$2,510
オペレーティングリース中の機器、純額257265
金融資産総額、純額（2）
$2,515$2,775
_____________
(1) (i) 金融売掛金の請求部分（純額）、（ii）金融売掛金（純額）、および（iii）当社の要約連結貸借対照表に含まれる1年後に期日が到来する金融売掛金（純額）を含みます。
(2) 2023年12月31日からの変更には、通貨による3,200万ドルの増加が含まれています。
当社のリース契約では、お客様は設置日ではなく、時間をかけて機器の代金を支払うことができます。そのため、これらのリース契約への投資を支援するために、一定水準の負債（ファイナンス負債と呼びます）を維持しています。これは総金融資産（純額）に反映されます。私たちのビジネスのこの資金調達面では、金融資産と比較して、負債と資本のレバレッジ比率を7：1と想定しています。
このレバレッジに基づくと、融資負債とコア負債の間の負債総額の内訳を以下に示します。
(百万単位)2024年3月31日2023年12月31日
金融売掛金負債 (1)
$1,975$2,196
オペレーティングリース債務の機器225232
融資債務2,200%2,428
コアデット1,404849
負債総額$3,604$3,277
__________________
(1) 金融売掛金負債は、要約連結（損失）収益計算書の「資金調達費用」費用の計算の基礎です。
金融債権の売却と第三者リースプログラム
当社の金融債権の売却および第三者リースプログラムに関する追加情報については、要約連結財務諸表の注記8-金融売掛金、純額を参照してください。
資本市場/債務活動
当社の債務活動に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 56

流動性と財務の柔軟性
私たちは、社内の現金管理慣行を使用して世界中の流動性を管理しています。これには、i）事業を展開する各地域の法令、規制、慣行、ii）当社が当事者である契約の法的要件、iii）現金管理サービスの維持と提供に利用する金融機関の方針と協力が適用されます。
当社の元本債務の満期は、今後5年間に次のようになっています。
(百万単位)ゼロックスホールディングスコーポレーションゼロックスコーポレーション
ゼロックス-その他の子会社 (1)
合計
2024 平方メートル$—$224$73$297
2024 Q3—73239
2024 Q4—73138
202538828104520
2026—411354
2027—55—55
202875055—805
2029年とそれ以降900943—1,843
合計$2,038$1,360です$253$3,651
_____________
(1) 金融債権の証券化の一環としてゼロックス社の子会社が発行した担保付債務を表します。
負債に関する追加情報については、注記13-要約連結財務諸表の負債を参照してください。
自己株式
ゼロックスホールディングスは、2024年第1四半期に普通株式の公開買戻しを行いませんでした。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 57

金融リスク管理
私たちは外貨為替レートや金利による市場リスクにさらされており、それが経営成績、財政状態、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。私たちは、通常の営業および財務活動を通じて、また必要に応じてデリバティブ金融商品を使用して、これらの市場リスクへのエクスポージャーを管理しています。私たちはデリバティブ金融商品を利用して、経済的リスクをヘッジするとともに、市場金利の変動による収益とキャッシュフローのボラティリティを軽減します。私たちは、金利と外貨エクスポージャーを管理するために、金利スワップ契約、金利上限、外貨スポット、フォワードおよびスワップ契約、純購入外貨オプションなど、限られた種類のデリバティブ契約を締結しています。私たちの主な外貨市場へのエクスポージャーには、ユーロ、英ポンド、日本円が含まれます。すべてのデリバティブ契約の公正市場価値は、金利や為替レートの変動によって変化し、その価値のいかなる変化も基礎となるエクスポージャーの価値の変化によって相殺されるように設計されています。デリバティブ金融商品はリスク管理ツールとしてのみ保有されており、取引や投機目的ではありません。すべてのデリバティブ活動の関連するキャッシュフローへの影響は、営業活動によるキャッシュフローとして反映されます。
すべてのデリバティブ商品を貸借対照表の公正価値の資産または負債として認識する必要があります。許可されている限り、これらのデリバティブ契約の一部はヘッジ会計処理の対象となっています。ヘッジ会計の対象とならない特定のデリバティブは、経済的ヘッジとして有効です。これらのデリバティブ契約も同様に、各期間に公正価値で認識される必要があるため、ある程度のボラティリティが発生します。ボラティリティのレベルは、未払いのデリバティブヘッジの種類と金額、および期間中の通貨と金利市場の変動によって異なります。すべてのデリバティブ活動の関連するキャッシュフローへの影響は、営業活動によるキャッシュフローとして反映されます。
その性質上、すべてのデリバティブ商品には、程度の差はありますが、市場リスクと信用リスクの要素が含まれます。為替や金利の変動に起因するこれらの商品に関連する市場リスクは、ヘッジされる原取引、資産、負債の市場リスクを相殺すると予想されます。これらの取引は主要な金融機関の多様なグループと取引されているため、これらの商品に関連する取引相手が取引不履行に陥った場合でも、重大な損失のリスクはないと考えています。さらに、私たちの方針は、最低投資適格またはそれ以上の信用格付けを持つ取引相手と取引することです。信用リスクは、そのような取引相手へのエクスポージャーを継続的に監視することで管理されます。
現在の市場事情から、金利や外貨リスクへのエクスポージャーに関する財務リスク管理戦略を大幅に修正または変更する必要はありませんでした。当社の財務リスク管理戦略に関する詳細な説明と情報については、注記14 — 要約連結財務諸表の金融商品を参照してください。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 58

非GAAPベースの財務指標
私たちは、一般に認められた会計原則（GAAP）に従って財務結果を報告しました。さらに、以下に説明する非GAAP指標を使用して財務結果について説明しました。これらの非GAAP指標により、投資家は当社の事業動向をよりよく理解し、当社の業績をよりよく理解して比較できるようになると考えています。経営陣は、当社の事業を理解、管理、評価し、経営上の意思決定を行うために、当社の補足的な非GAAP財務指標を社内で定期的に使用しています。これらの非GAAP指標は、経営陣が将来の期間の計画と予測に使用する主な要因の1つです。当社の役員の報酬は、これらの非GAAP指標に基づく当社の業績に一部基づいています。したがって、特定の項目の影響とそれに関連する所得税の影響を除外するために、GAAPに従って決定されたいくつかの報告額を調整する必要があると考えています。
ただし、これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された当社が報告した業績に加えて考えるべきであり、それに代わるものではありません。当社の非GAAP財務指標は、単独で検討したり、同等のGAAP指標の代替として検討したりすることを意図したものではなく、GAAPに従って作成された要約連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。
これらの非GAAP財務指標と、GAAPに従って計算および提示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整を以下に示します。
調整後収益指標
•調整後純利益と1株当たり利益（EPS）
•調整後の実効税率
上記の措置は、以下の項目について調整されました。
リストラおよび関連費用、純額：リストラおよび関連費用（純額）には、リストラ費用および資産減損費用、ならびに通常リストラおよび資産減損費用に含まれない当社のトランスフォーメーションプログラムに関連する費用が含まれます。リストラは、主に正式なリストラおよび人員削減計画に従って従業員に支払われる退職金と福利厚生に関連する費用で構成されます。資産の減損には、当社のリストラ活動、事業からの撤退、またはその他の戦略的事業変化の結果として売却、放棄、または廃止された資産から発生する費用が含まれます。私たちの変革プログラムの追加費用は、主に戦略的行動やイニシアチブの実施に関連しており、第三者の専門サービス費用や1回限りの追加費用が含まれます。これらの費用はすべて、アクションの性質やビジネスのニーズの変化によって、金額や頻度が大きく異なる場合があります。したがって、これらの費用は、当社の現在または過去の業績に関する有意義な洞察を提供するものではなく、また当社の予想される将来の営業費用を反映しているとは考えていないため、これらの費用は除外します。このような費用は、当社の業績に関して将来の利益と節約をもたらすと予想されるためです。
無形資産の償却：無形資産の償却は、当社の買収活動によって決定されます。買収活動の規模、性質、時期は、業界の他の企業と比較して、また時期によってさまざまです。無形資産の使用は、提示された期間中に獲得した収益に貢献しました。また、将来の収益にも貢献します。無形資産の償却は将来的に繰り返されます。
非勤続退職関連費用：当社の確定給付年金と退職者医療費には、主に負債や株式市場の変化によって生じる制度の資産や義務の変化の影響を受ける要素と、主にレガシー性があり、現在会社にサービスを提供していない従業員（退職者や元従業員など）に関連する要素が含まれます。これらの要素には、(i) 利息費用、(ii) プラン資産の期待収益率、(iii) 以前のプラン修正の償却、(iv) 償却後の保険数理上の利益/損失、(v) プランの決済/削減の影響が含まれます。したがって、定期的な退職金制度の費用のこれらの要素は、事業実績やレガシー費用の範囲外であり、必ずしも現在または将来のキャッシュフロー要件を示すものではないと考えています。このアプローチは、これらの費用を「その他の費用（純額）」の営業外として分類していることと一致しています。調整後利益には、現在の従業員サービスと確定拠出制度の費用に関連する退職費用のサービス費用要素が引き続き含まれます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 59

不連続な、珍しい、またはまれな項目：これらの項目は、離散的、珍しい、またはまれな性質、および当期の業績と前期および将来の予想傾向との比較可能性に影響を与えるため、該当する場合は除外します。
•在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業からの終了
•ダイベストメント
•債務の早期消滅による利益
調整後営業利益と利益率
報告された税引前（損失）収益とマージン額を調整することにより、調整後の営業利益とマージンの指標を計算して活用しています。調整後の収益指標の調整として上記の費用と費用に加えて、調整後の営業利益とマージンには、主に非財務利息費用およびその他の特定の営業外費用および費用である、その他の費用（純額）に含まれる残りの金額は含まれていません。現在および過去の業績を評価し、当社の事業で予想される将来の傾向をよりよく理解するために、これらの金額を除外しています。
固定通貨 (CC)
この指標と収益成長の分析におけるその使用についての説明については、「通貨の影響」を参照してください。
調整後の純利益とEPSの調整：
3月31日に終了した3か月間
20242023
（百万単位、1株あたりの金額を除く）純利益 (損失)希釈後のEPS純利益希釈後のEPS
報告しました (1)
$(113)$(0.94)$71$0.43
調整:
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了
36—
リストラおよび関連費用、純額392
無形資産の償却1011
売却54—
勤続年数以外の退職関連費用23(1)
債務の早期消滅による利益(3)—
調整時の所得税 (2)
(35)(1)
調整済み$11$0.06$82$0.49
調整後EPSの計算に使用された優先株式の配当 (3)
$4$4
調整後EPSの加重平均株式 (3)
125158
2024年3月31日の完全希薄化後の株式 (4)
126
________________________________
(1) 純利益 (損失) とEPS。
(2) 調整後の実効税率の調整を参照してください。
(3) 優先株式配当を含む期間について、希薄化後EPSの計算に使用される平均株式数には、シリーズA転換優先株式に関連する700万株は含まれていません。
(4) 2024年3月31日に発行された普通株式と、2024年第1四半期の調整後希薄化後EPSの計算に使用された潜在的な希薄化普通株式を反映しています。2024年第1四半期に希薄化防止効果があったシリーズA転換優先株に関連する株式を除きます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 60

調整後の実効税率の調整：
3月31日に終了した3か月間
20242023
(百万単位)税引前（損失）収入所得税（給付）費用効果的
税率		税引前収入所得税費用効果的
税率
報告しました (1)
$(150)$(37)24.7%$85$1416.5%
非GAAPベースの調整 (2)
15935121
調整済み (3)
$9$(2)(22.2)%$97$1515.5%
____________________________
(1) 税引前 (損失) 収入と所得税 (給付) 費用。
(2) 詳細については、調整後純利益とEPSの調整を参照してください。
(3) 調整後の税引前利益に対する税の影響は、ASC 740に基づいて報告された税引前（損失）収益に適用されるのと同じ会計原則に基づいて計算されます。ASC 740では、結果に年間実効税率法が採用されています。
調整後の営業利益とマージンの調整：
3月31日に終了した3か月間
20242023
(百万単位)(損失) 利益収入マージン利益収入マージン
報告しました (1)
$(113)$1,502$71$1,715
所得税（給付）費用(37)14
税引前 (損失) 収入$(150)$1,502(10.0)%$85$1,7155.0%
調整:
在庫関連の影響-特定のプロダクションプリント製造事業の終了36—
リストラおよび関連費用、純額392
無形資産の償却1011
売却54—
その他の費用、純額 (2)
4420
調整済み$33$1,5022.2%$118$1,7156.9%
____________________________
(1) 純利益 (損失)
(2) 退職関連以外の費用を含みます。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 61

項目3 — 市場リスクに関する量的および質的開示
フォーム10-Qのこの四半期報告書の「財務リスク管理」セクションに記載されている情報は、この項目への回答に参照として組み込まれています。
 
項目4 — 管理と手順
(a) 開示管理と手続きの評価
ゼロックスホールディングスコーポレーション
ゼロックスホールディングスの経営陣は、1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、その最高経営責任者および最高財務責任者、または同様の職務を遂行する人物の参加を得て、このレポートの対象期間の終了時点で、その開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、ゼロックスホールディングスの最高経営責任者および最高財務責任者は、このレポートの対象期間の終了時点で、ゼロックスホールディングスの開示管理と手続きが有効であり、改正された1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示する必要のある情報が、証券取引で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証すると結論付けました関連する委員会の規則とフォーム必要な情報開示に関するタイムリーな決定を可能にするために、必要に応じてゼロックスホールディングス株式会社（連結子会社を含む）に蓄積し、最高執行責任者、最高財務責任者を含むゼロックスホールディングスの経営陣または同様の職務を遂行する者に伝えました。
ゼロックスコーポレーション
ゼロックスコーポレーションの経営陣は、1934年の証券取引法に基づく規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されているように、本報告書の対象期間の終了時点で、最高経営責任者および最高財務責任者、または同様の職務を遂行する人物の参加を得て、その開示管理と手続きの有効性を評価しました。この評価に基づいて、ゼロックスコーポレーションの最高経営責任者および最高財務責任者は、このレポートの対象期間の終了時点で、ゼロックスコーポレーションの開示管理と手続きが有効であり、1934年の証券取引法（改正後）に基づいて提出された報告書に開示する必要のある情報が、証券取引委員会で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されることを保証すると結論付けましたゼロックスコーポレーションに関連する規則とフォームには、連結子会社を含め、必要な開示に関するタイムリーな決定ができるように、必要に応じて蓄積され、最高執行役員や最高財務責任者を含むゼロックスコーポレーションの経営陣、または同様の職務を遂行する人物に伝えられました。
(b) 内部統制の変更
ゼロックスホールディングスコーポレーション
取引法の規則13a-15の (d) 項で義務付けられているように、私たちは前会計四半期における財務報告に対する内部統制の変化を評価しました。前会計四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化は確認されていません。
ゼロックスコーポレーション
取引法の規則13a-15の (d) 項で義務付けられているように、私たちは前会計四半期における財務報告に対する内部統制の変化を評価しました。前会計四半期に発生した、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変化は確認されていません。

ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 62

パート II — その他の情報
項目1 — 法的手続き
フォーム10-Qのこの四半期報告書の要約連結財務諸表の注記21 — 不測の事態と訴訟に記載されている情報は、この項目への回答に参照として組み込まれています。
項目1A — リスク要因
2023年12月31日に終了した年度のゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションを統合した年次報告書（フォーム10-K）のパートI、項目1Aに記載されているリスク要因を参照してください。
項目2 — 持分証券の未登録売却と収益の使用
(b) 2024年3月31日に終了した四半期における発行者による株式の購入
ゼロックスホールディングスの普通株式（額面価格1株あたり1ドル）の買戻しには、以下が含まれます。
取締役会が承認した株式買戻しプログラム：
ゼロックスホールディングスの取締役会によって承認された株式買戻しプログラムに基づき、2024年3月31日に終了した四半期にゼロックスホールディングスの普通株式の買戻しはありませんでした。
株式報酬プログラムに関連する買戻し（1）：
購入した株式の総数
1株当たりの平均支払価格 (2)
公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数プランまたはプログラムの下でまだ購入できる株式のおおよその最大ドル価値
1月1日から31日まで646,061$15.96該当なし該当なし
2月1日から29日まで3,20318.54該当なし該当なし
3月1日から31日まで——該当なし該当なし
合計649,264です
________________________________
(1) これらの買戻しは、法定源泉徴収の最低要件を満たすために、株式の権利確定時に純決済機能を通じて間接的に株式を買い戻すという当社の制限付株式報酬プログラムの規定に基づいて行われます。
(2) 手数料と費用を除きます。
項目3 — シニア証券のデフォルト
[なし]。
項目4 — 鉱山の安全に関する開示
該当しません。
項目5 — その他の情報
ルール10b5-1 トレーディングプラン
私たちの取締役や役員（証券取引法の規則16a-1（f）で定義されているように）はいません 採用された または 終了しました このレポートの対象となる四半期期間における規則10b5-1取引契約または非規則10b5-1取引契約（規則S-Kの項目408（c）で定義されているとおり）。


ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 63

アイテム6 — 展示品
3.1
2022年5月19日現在のゼロックスホールディングス株式会社の法人設立証明書（確認済みのコピー）。
2022年5月25日付けのゼロックスホールディングスのフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
3.2
2019年7月31日にニューヨーク州務省に提出されたゼロックスコーポレーションの法人設立証明書を改訂しました。
2019年7月31日付けのゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kレポートの別紙3.2を参照して組み込まれています。証券取引委員会ファイル番号 001-04471 を参照してください。
3.3
2022年2月17日付けのゼロックスホールディングス株式会社の付則の改正および改訂されました。
2021年12月31日に終了した会計年度のゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム10-Kを組み合わせた年次報告書の別紙3（b）（2）を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013と001-04471を参照してください。
3.4
2021年7月22日付けのゼロックスコーポレーションの付則の改正および改訂されました。
2021年6月30日までの四半期のゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム10-Q統合四半期報告書の別紙3.3を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013と001-04471を参照してください。
10.1
2023年12月29日付けの、ゼロックスホールディングスとルイ・パストールによるコンサルティングサービスの終了。
2023年12月29日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kにまとめられた最新レポートの別紙10.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.2
2023年12月29日付けの、ゼロックスコーポレーションとルイ・パストールとの間のオファーレター。
2023年12月29日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙10.2を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.3
ゼロックスホールディングス株式会社の取締役会の報酬委員会で承認された、2024年1月1日発効の支配権変更契約の形式。
2023年12月29日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙10.3を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.4
2024年1月10日付けの、ゼロックスコーポレーションとジョアン・コリンズ・スミーの間の、一般発表、競業避止および勧誘禁止契約。
2024年1月10日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kにまとめられた最新レポートの別紙10.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.5
2024年3月11日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）。発行体であるゼロックス・ホールディングス・コーポレーション、保証人であるゼロックス・コーポレーションおよびゼロックス・ビジネス・ソリューションズ合同会社、および受託者である米国銀行信託会社、全米協会が管財人です。
2024年3月11日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.6
2030年満期の 3.75% 転換社債の様式（別紙4.1に含まれています）。
2024年3月11日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.2を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.7
2024年3月20日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）。発行者はゼロックス・ホールディングス・コーポレーション、保証人はゼロックス・コーポレーションおよびゼロックス・ビジネス・ソリューションズ合同会社、受託者は米国銀行信託会社、全米協会です。
2024年3月20日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.1を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
10.8
2029年満期の 8.875% シニアノートのフォーム（別紙4.1に含まれています）。
2024年3月20日付けのゼロックスホールディングスとゼロックスコーポレーションのフォーム8-Kを組み合わせた最新レポートの別紙4.2を参照して組み込まれています。SECファイル番号001-39013を参照してください。
31 (a) (1)
規則13a-14 (a) または規則15d-14 (a) に基づくゼロックスホールディングス株式会社のCEOの認定です。
31 (a) (2)
ルール13a-14 (a) またはルール15d-14 (a) に基づくゼロックスコーポレーションのCEOの認定です。
31 (b) (1)
規則13a-14 (a) または規則15d-14 (a) に基づくゼロックスホールディングスのCFOの認定。
31 (b) (2)
ルール13a-14 (a) またはルール15d-14 (a) に基づくゼロックスコーポレーションCFOの認定。
32 (a)
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に基づくゼロックスホールディングス株式会社のCEO兼CFOの認定を受けています。
32 (b)
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国商務省第18条第1350条に基づくゼロックスコーポレーションのCEO兼CFOの認定です。
101.インチインライン XBRL インスタンスドキュメント
101.SCHインライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CALインラインXBRL分類計算リンクベース文書
101.LABインライン XBRL タクソノミーラベルリンクベース文書
101.PREインライン XBRL タクソノミープレゼンテーションリンクベース文書
101.DEFインライン XBRL 分類定義リンクベース文書
104フォーム10-Qのこの四半期報告書の表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 64

署名
1934年の証券取引法の要件に従い、各登録者は、正式に権限を与えられた署名者に、自分に代わってこの報告書に正式に署名させました。以下の各署名者の署名は、その会社とその子会社に関する事項のみに関連するものとみなされます。

ゼロックスホールディングスコーポレーション
(登録者)
作成者:
/S/ ミランダ・ゲカイ
 
ミランダ・ゲチャ副社長と
最高会計責任者
(最高会計責任者)
日付：2024年5月1日


 
ゼロックスコーポレーション
(登録者)
作成者:
/S/ ミランダ・ゲカイ
 
ミランダ・ゲチャ副社長と
最高会計責任者
(最高会計責任者)
日付：2024年5月1日
 
ゼロックス 2024 フォーム 10-Q 65