添付ファイル10.2

添付ファイルA

適合を通して：

1つ目の修正案

信用契約の修正と復元、

日付は 4 月 2024 年 29 日

修正された および復元されたクレジット契約

日付は 8 月 2022 年 11 月 1 日

そのうち

チキンスープ · フォー · ソウルエンターテイメント株式会社主な借り手として、

Redbox Automated Retail， LLC 、

元の借り手として

本契約の借方は、

そして

HPS INVESTMENT PARTNERS ， LLC ，
管理代理人および担保代理人として

カタログ表

ページ

2022年8月11日までの信用br協定(本協定)を改訂し、魂娯楽会社の鶏スープ会社、デラウェア州会社(主要な借り手)、紅箱自動小売有限責任会社、デラウェア州有限責任会社 (元の借り手、主要な借り手と一緒に、単独で、“借り手”と集団地、“借り手”)、貸手(以下の定義)とHP投資パートナー有限責任会社{}(“HP”)を改訂し、再記述した。貸手である行政エージェント(このような身分では，“行政エージェント”と呼ぶ) と当事者を担保する担保エージェント(定義は以下参照).

元借主(借り手として、赤木中級会社が持ち株会社、br}貸手が貸手(“既存貸手”)とHPS投資パートナー有限責任会社(行政代理と担保代理として)との間で、2018年9月7日の特定増量仮説と改訂協議により改訂された2017年10月20日の信用協定を参考にしたことを受け、この特定改訂番号は2、日付は2020年9月30日、この改訂番号は3、日付は2020年12月28日である。期日は2021年1月29日の4号増量仮説および修正協定、日付が2021年5月16日の特定5号修正案、日付が2021年10月11日の信用協定改訂番号5の特定同意協定、および2022年4月15日の期日の増量仮説および修正協定、および本協定の発効前にさらに修正または修正される可能性のある増分仮説および修正協定(“既存の信用協定”)である

主な借り手 及び新たに設立された子会社RB First Merge Sub Inc.，RB Second Merge Sub LLCとRedwood Opco Merge Sub，及び Redbox Entertainment，Inc.とRedwood Intermediate，LLCはすでに買収プロトコルを締結しており(定義は後述)、このプロトコルにより、主要借り手は合併を通じてRedbox Entertainment，Inc.，Redwood Intermediate，LLC及びその子会社(“買収”)を買収する

継続的な元の決算日の定期ローン(本稿で定義する)は決算日にも借金であり、相殺、反クレーム、控除、相殺あるいは抗弁はない

買収に関しては、主な借り手が借り手として融資文書に加入しており、本協定項の未返済債務を負担している

借り手がある貸手に循環融資の約束を提供することを要求したことを考慮すると、

本プロトコルの条項および条件を満たす場合には、本プロトコルに記載されている既存のクレジットプロトコルを修正および再記述することに、貸手として本プロトコルに署名および交付された各既存のクレジット者が同意することを考慮する。

したがって、現在、貸手は、本明細書に記載された条項および条件に従って、借り手にこのようなクレジットを提供することを望んでいる。これにより，双方は以下のように同意する

文章I

定義する

1.01節では タームを定義した.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“年利率”とは、いずれの日の年利率を指し、(A)年利の大きい者に等しく、この年利は (I)当該日の有効連邦基金有効金利プラス0.50%、(Ii)当該日有効最優遇金利と(Iii)その日(又は当該日が営業日でなければ、前営業日)の1ヶ月利息期間の調整期間SOFRプラス1.00%及び(B)2.00%の中で最高者である。最優遇金利、連邦基金有効金利または調整後期限SOFRの変化による上記金利の任意の変化は、最優遇金利、連邦基金有効金利または調整後期限SOFR(場合によって決まる)の発効日から発効し、その発効日を含むべきである。

“ABR借入” とはABRローンからなる借金のことです。

“ABRローン”とは、任意のABR定期ローンまたはABRサイクルローンを意味する。

“ABRサイクルローン”とは、ABRサイクルローンからなる借入金のことです。

“貸借対照表循環融資” は、II条項の規定に従って貸借対照表に従って決定された金利計上の任意の循環融資を意味する。

“貸借対照表定期融資” とは、第2条の規定により、貸借対照表を参照して決定された金利計上の任意の定期融資を意味する。

ABR用語SOFR決定 日“は、”用語SOFR“定義において規定された意味を有する。

口座制御プロトコル“ は、預金口座または証券口座に対する担保エージェントの”制御“を規定する行政エージェントの形態および実質的に合理的に満足するプロトコルを指すべきである(適用される”統一商法“9~104節または”統一商法“8~106節で定義される)。

“買収” は本契約の独奏曲のように定義される.

“買収プロトコル” は、主な借り手、RB First Merge Sub Inc.，RB Second Merge Sub LLC、Redwood Opco Merge Sub、Redbox Entertainment、Inc.とRedwood Intermediate LLCとの間の統合プロトコルを指し、日付は2022年5月10日、それによって予想される任意の他のプロトコルまたはツールである。

調整期間SOFR“ は、任意の計算において、(A)期限SOFR計算に(B)期限SOFR調整を加えた年利率を計算することに等しいことを意味すべきであるが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整期限SOFR は下限とみなされるべきである。

行政代理人“は、その相続人および譲受人と、本協定案内段落にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“行政アンケート” は，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

付属会社“ は、指定された人員、指定された人員を直接または間接的に制御する、または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御される他の人を意味する。本定義では、任意の人に適用される“制御”(関連する意味で、“制御される”および“共同制御される”を含む)、“br}は、(I)6.07節の目的のみを直接または間接的に所有し、その個人取締役を選挙する一般的な投票権を有する株式の10%以上の権力、または(Ii)その個人の管理および政策の方向を直接またはもたらす権力を意味する。投票権のある証券の所有権を通過しても、契約または他の方法を通過しても。上記の規定にもかかわらず、任意の代理人またはHPS関連または管理されているいかなる貸主も、借り手またはその任意の子会社の関連会社とみなされてはならない。

“付属貸主” は、主な借り手である付属機関の各貸主を意味する。

“エージェント料金メール” は、主な借り手とHPS Investment Partners，LLCとの間のエージェント料金メッセージを意味し、日付は本プロトコルの日付であり、この手紙は時々改訂、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性がある。

“エージェント” は行政エージェントと付属エージェントを指す.

プロトコル“ は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる本プロトコル案内セグメントに用語を付与する意味を有するべきである。

“プロトコル通貨” は，9.19節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“全額収益率” 任意の種類の定期ローン(クラスBローンを含む)については、金利、保証金、br}の原始的な発行割引、前払い費用、金利下限、または他の形態にかかわらず、行政エージェントが主要な借り手と協議した後に合理的に決定されたこのような定期ローンの実際の収益率を指すべきである。しかしながら、(I)元の発行割引および前払い費用(br}は、期間が4年から満期日であると仮定した金利(または、そのようなローンの期限を下回る場合)、および(Ii)“全額 収益率”は、手配者(または同様の役割で行動する人)への通常の手配、承諾、引受、構造または同様の費用を支払うことを含まず、貸手に支払うか、または一般的に貸手に支払わないことを含むべきである。

“腐敗防止法” は，3.26節でこのような用語を与える意味を持つべきである.

“適用承諾料”とは、いずれの日の年利率が3.625%であることを意味する。

“適用日” は，9.08(F)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“適用保証金”とは、任意の循環ローンまたはB期ローンのいずれかを意味する

(A) から締め切りから最初の報告日までを含む、(I)SOFRローンを含む任意のローンについては、7.25%である 年ごとに(Ii)貸借対照表ローンからなるいずれのローンについても、6.25%である毎年…;

(B) から計算される、第1の報告日を含み、以下に説明するように時々有効な保証された正味レバー率によって決定されるパーセンテージ：

借入者 が融資の任意の部分について実物オプション選択を行った場合、第(A)及び第(B)項に規定される適用利益差は1.00%増加しなければならない((B)項については、第(B)項に掲げる表のカテゴリ毎に適用される)。

第(B)項の適用保証金の任意の変更によれば、行政エージェントが5.04(A)または5.04(B)節(場合に応じて)に交付された適用財務諸表および5.04(D)から純担保レバー率を計算する適合性証明書を受信した日以降の営業日までは、発効してはならない。ただし、(A)宣言および/または認証が章で規定された期間内に交付されていない場合、その宣言および/または認証交付の前に、適用される保証金は、上述した定価レベルに対応しなければならない。(X)7.01(B)、7.01(C)、7.01(H)または7.01(I)または(Y)に記載された違約イベントが発生して継続している間、必要な貸手が任意の他の発生し、継続して発生する違約イベントについて選択した場合、適用される保証金は、それぞれの場合、上記違約イベントが発生した日の定価レベルIに対応すべきである。

主な借り手が借り手およびその子会社の財務諸表の任意の再記述または他の調整のために、(A)借り手が任意の適用日に計算された保証正味レバー率が不正確であることを誠実に決定し、(B)説明または他の調整に基づいて保証正味レバー率を正確に計算することが任意の期間の定価の違いをもたらす場合、保証正味レバー率の正確な計算がその期間の定価をより高くする場合、借り手は遡及的に適用される貸手の利益として義務があり，行政エージェントの要求(いずれにしても，この請求の5(5)営業日以内)に行政エージェントに即時に1つの金額 を支払うことが義務付けられており，その期間に支払うべき利息と手数料がその期間に実際に支払われた利息と費用を超えた金額 に相当する.前のbr文によれば、借り手が支払うことを要求する任意の追加の利息は、行政エージェントが支払い要求を提出する前に満了および支払うべきではないので、このような不正確で支払われていない任意の追加の利息は、違約(トレーサビリティがあるか否かにかかわらず)を構成すべきではなく、そのような追加の金額は、期限を越えたものとみなされてはならず、または違約金利で計上されてはならず、いずれの場合も、要求が提出されてから5営業日前の任意の時間に期限を超えたものとみなされてはならない、または違約金利で計上されてはならない。本定義におけるいかなる内容も、任意の代理人または任意の貸手が第2.13(C)条または第vii条に従って享受する権利を制限しない。

任意の他の期限 ローンについては，それに関する漸増仮説プロトコルで規定されている“適用保証金”である.

“適用期間” は、超過現金流動期間を指すべきである。

“適用プログラム” は，3.23(B)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである.

承認基金“は、9.04(B)(Ii)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

資産売却“br”とは、借り手またはその子会社の任意の1つまたは複数の資産が、任意の人に対する任意の損失、破損、破壊または非難、または任意の処置(任意の資産の売却およびレンタル、ならびに任意の担保または不動産賃貸を含む)を意味する。

“譲受人” は，9.04(B)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

譲渡および検収“は、融資者および譲受人によって締結された譲渡および検収を意味し、第9.04節の要求がある場合、行政エージェントおよび主要借り手によって(第9.04節の要求がある場合)添付ファイルAまたは行政エージェントによって承認された、主要借主が合理的に満足する他の形態で受け入れられるべきである。

“占有すべき負債” とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースについて、そのレンタルの資本化金額が、公認会計原則に従ってその日に作成された貸借対照表上に出現すべきであることを意味する。

利用可能期間“ は、終了日から循環融資満期日(ただし、その中の早い者を含まない)までの期間を意味し、循環融資融資および循環融資借入金の場合、循環融資承諾の終了日を意味する。

使用可能な未使用承諾額“とは、循環融資機関の場合、(A)循環融資機関がその時間に適用する循環融資約束が、(B)循環融資機関のその時間における循環融資信用リスクを適用する金額を超えることを意味する。

“自己救済行動” とは、適用される欧州経済区決議機関が欧州経済区金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法” は、欧州議会2014/59/EU号命令および欧州連合理事会命令55条項を実行する任意の欧州経済圏加盟国にとって、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実施する法律を指すべきである。

“基準” は、最初に用語SOFR参照金利を指すべきであるが、用語SOFR参照金利またはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、以前の基準金利が2.23(A)節に従って置換された基準置換 を指すべきである。

基準金利置換“ は、任意の基準転換イベントについて、(A)行政エージェントおよび主要借り手によって選択された代替基準金利を意味し、(I)任意の代替基準金利の選択または提案または関連政府機関が金利を決定するメカニズムを適切に考慮すること、または(Ii)当時ドル建ての銀団信用スケジュールの現在の基準金利の変化または当時流行していた市場慣行の合計の代わりに基準金利を決定すること、および(B)関連基準代替調整を意味する。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定の場合、このような基準置換は下限とみなされる。

基準置換 調整“とは、調整されていない基準置換で当時の基準を置換する任意の場合について、 が管理エージェントおよび主要借り手によって選択された利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値または負の値または ゼロであってもよい)、および(I) または利益差調整を選択する任意のアドバイス、または利益調整を計算または決定するための方法を適切に考慮する方法である。基準を適用可能な未調整基準で置き換えるか、または(Ii)利差調整または計算または利差調整を決定する方法の任意の発展におけるまたは当時流行していた市場慣行を、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準の を置き換える。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したものを意味する

(A)(Br)条(A)または(B)の“基準移行イベント”が定義されている場合、(I)公開声明またはその中で言及されている情報発行の日および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素 )の提供を永久的または無期限に停止する日を基準とするか、または

(B)“基準遷移イベント”が定義されている(C)条の場合、基準(またはその構成要素)の管理者または基準(またはその構成要素)管理人の監督管理担当者によって、国際証券委員会組織(IOSCO)“財務基準原則” の第1の日を代表的でないか、または適合しないことを決定し、発表すること；このような代表的でない、不適合、または不一致が、基準(またはその構成要素) がその日に提供され続けても、第(C)の条項で参照される最新の声明または出版物を参照することによって決定されるであろう。

“基準変換イベント” は、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

(A) 基準管理人または基準管理人(または基準時間に使用される公表された部分を計算する)を表す 公開宣言または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)を提供し続けることはない

(B)基準の管理人(または基準を計算するための公表された構成要素)、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官僚、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。基準(または構成要素)の提供を停止したか、またはbrの提供を永久的または無期限に停止したことを宣言する管理者(またはその構成要素)；条件は、声明または公表時に、後任管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるであろうこと、または

(C) 基準管理人(または計算時に使用される公表された部分)または基準管理人(またはその一部)の監督管理担当者の公開声明または情報発行は、基準(またはその一部)が代表的でないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表的でないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”に適合しないか、または一致するであろう。

基準遷移イベントの場合、“基準移行開始日”は、(A)が適用される基準交換日および(B)(基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合)、予想されるイベント予想日の前の 日(または予想イベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のより早い日を意味するべきである。

“基準使用不可 期間”とは，(A)基準入替え日が発生した時点から開始し，その時間であれば，2.23節で本プロトコルでのすべての目的によって当時の現在の基準を置き換える基準がない場合，および(B)基準置換は，2.23節で本プロトコルでのすべての目的によってそのときの基準を置き換えたときに終了する.

“理事会” はアメリカ合衆国連邦準備システム理事会を意味する。

“取締役会”とは、誰にとっても、その人の取締役会または他の管理機関を意味し、その人が単一のエンティティによって所有または管理されている場合、そのエンティティの取締役会または他の管理機関を指す。

“借り手” は、この用語を本プロトコルの導言セグメントに与える意味を有するべきである。

“借り手材料” は、9.17(A)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“借入” は単一ローン項の下の一組の単一タイプのローンを指し、単一日に発行され、SOFRローンについて言えば、有効な単一利子期間を指す。

“借用日” は，2.03節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“借入最低限度額” は、(A)SOFRローンに対して1，000，000ドル、(B)ABRローンに対して1，000，000ドルであることを意味する。

“借入倍数” は、(A)SOFRローンの500，000ドル、および(B)ABRローンの250，000ドルを意味します。

借用請求“とは，借り手が第2.03節の条項に従って，基本的に添付ファイルD または行政エージェントによって承認された他の形で提出された要求を意味する.

営業日“br”とは、ニューヨーク商業銀行の継続閉鎖を法律的に許可または要求する任意の非土曜日、日曜日、または他の日を意味する。

資本支出“ は、誰にとっても、公認会計基準 に従って、その人の現金フロー表に反映されるべき”財産、工場または設備の増加“または同様の項目に含まれるべきすべての支出の合計を意味する。

“資本化賃貸” とは、公認会計原則によってすでに或いは資本化賃貸として記録されなければならないすべての賃貸を意味するが、本合意項の下のすべての目的について、任意の資本化賃貸項の下の債務金額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額 である。

“資本化賃貸債務”とは、それに対して任意の決定を行う際に、その時点で資本化が必要であり、公認会計基準に基づいて貸借対照表に負債(貸借対照表の脚注を含まない)として反映される資本リースに関する負債額である。しかし、借主またはその付属会社、または特別な目的または他の借り手およびその付属会社と合併していない実体の債務は、2017年10月20日(“既存の信用協定の締め切り予定”)が存在するか、またはその後に締結され、(A)最初に資本賃貸債務として主要な借り手の総合貸借対照表に計上されておらず、その後、資本賃貸債務として再同定されるか、またはこのような特殊な目的または他の実体が借り手およびその付属会社と合併する場合には、合併後に資本賃貸債務として同定されることが要求される。会計処理の変更或いはその他の原因、或いは(B) が既存の信用協定の元の成約日には存在せず、資本賃貸責任としなければならないが、既存の信用協定の元の成約日に が存在する場合、いかなる場合も資本化賃貸債務或いは債務とみなされない。

“現金利息” は，2.13(F)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“現金支払利息支出” は、借り手およびその子会社の場合、任意の期間現金で支払われる当該brの間の支払利息支出を意味し、いかなる場合においても、(A)実物支払利息支出または他の非現金支払利息支出(購入会計の影響によるものを含む)、(B)借主または任意の子会社によって支払われる、または借り手によって支払われる任意の融資費用を表す償却を含む利息支出を計上すべきである。取引に関連するこのような費用および(C)債務割引償却(ある場合)またはヘッジ契約に関連する費用が含まれる。しかし、この現金の利息支出には、取引または本プロトコルの任意の修正によって支払われる費用を含む使い捨て融資費用は含まれていないことが前提である。

現金管理プロトコル“br}は、受託、財務管理サービス(制御された支払い、貸越、自動決済所資金振込サービス、返却項目および州間預金ネットワークサービスを含む)、任意の普通預金、賃金、信託または経営口座関係、商業クレジットカード、商家カード、購入またはデビットカード、非クレジットカードe-Payablesサービス、電子資金振込サービス、ロックボックスサービス、支払い停止サービスおよび電気送金サービスを含む他の現金管理サービスを含む借入者または任意の付属会社に現金管理サービスを提供する任意のプロトコルである。

“クロロフルオロカーボン”は，本規則第957(A)節でいう“制御された外国会社”を指す。

“制御変更” は、以下の場合に発生するとみなされる

(A)任意の個人、実体または“集団”(13(D)または14(D)節で示される個人、実体または“集団”は含まれていないが、そのような個人、実体または“集団”およびその付属会社の任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)は含まれていないが、許可保持者(または許可所有者によって直接または間接的に所有されている主要借り手の任意の持株会社親会社)を除く。期限後のいつでも主要借り手の議決権を発行した投票権の直接又は間接実益所有権(取引法規第13(D)−3及び13(D)−5に定義されるように)を取得しなければならず、その投票権は、(A)一般投票権の35%より大きい一般投票権選挙主借り手取締役の投票権及び(B)主要借り手取締役選挙の一般投票権の割合がある場合を除き、この場合、投票権、契約または他の方法で、または主要借り手取締役会メンバーの少なくとも半数以上が選挙に参加する権利があるか、または指定された能力がある。あるいは…

(B)“制御権変更”が発生する(既存の中型株融資、その任意の許可再融資債務、または重大な債務を構成する任意の二次融資の任意の契約または信用プロトコルを定義する)。

In Law“ は、(A)締め切り後に任意の法律、規則または法規、(B)締め切り後の任意の政府当局による法律、規則または法規の任意の解釈または適用の任意の変化、または(C)任意の貸主(または2.15(B)節の目的に従って、融資者の任意の融資オフィスまたは貸手の持株会社によって、あるように)の任意の書面請求に対するコンプライアンスを意味する。締め切り後に作成または発行された任意の政府当局のガイドラインまたは指示(法的効力があるか否かにかかわらず)。しかしながら、本プロトコルには、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法案”またはそれに関連して発表されたすべての 要求、ルール、ガイドまたは命令、そのすべての解釈および適用、ならびに貸手によるこれに関連する任意の要求または命令の任意の遵守、および(Y)それに関連するまたはそれに関連して発行されたすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、または貸手による国際清算に関連する任意の要求または命令のすべての解釈および適用、または任意の遵守があるにもかかわらず、バーゼル銀行監督委員会(又は任意の後続機関又は同様の機関)、アメリカ合衆国又は外国規制機関は、“バーゼル協定III”に基づいて、それぞれの場合、(X)及び(Y)条項に基づいて、“法律変更”とみなされるが、第(Br)(A)及び(B)第2.15条に記載されている資本充足性要件と同様の適用の増加コスト又はコストは、一般に第2.15節で融資される他の借款者に限定される。

“費用” は，9.09節でこのタームに与えられた意味を持つべきである

“首席再編官”とは、行政エージェントが受け入れ可能な個人を意味し、サービスおよび費用の範囲を含むが、サービスおよび費用の範囲を含むが、これらに限定されない(カーリン·アドリアノポリ、ダン·ヴィクルまたはFTIコンサルティング会社の別の再編グループ専門家またはフェニックス管理会社の再編グループ専門家として理解され、br)行政エージェントは、彼または彼女の採用条項を受け入れることができる)。

カテゴリ“ は、(A)任意のローンまたは借金のための、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンがB期ローンであるか、他の定期ローンであるか、または循環ローンであるかにかかわらず、(B)B期ローン、他の定期ローン、または循環ローンの発行に関するコミットメントにかかわらず、任意のコミットメントのためのものであることを意味する。条項および条件は、B期融資または他の定期融資とは異なる他の定期融資 および条件(およびその関連約束)を、それぞれ個別および異なるカテゴリとして解釈しなければならない。

“クラスローン” は，9.08(F)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“成約日” は、4.02節のすべての事前条件(または9.08節による放棄)を満たす日付、 本プロトコルによって規定される既存のクレジットプロトコルの改訂および再記述が発効し、取引が完了することを意味する。 成約日は2022年8月11日に発生する。

“デッドライン証明書” は、実質的に添付ファイルL形式のデッドライン証明書を意味する。

税法とは、改正された1986年の国内税法を指す。

“担保” は、任意の証券ファイルに定義されたすべての“担保”を意味すべきであり、担保財産と、任意の証券ファイルに従って行政エージェント、担保エージェント、または任意のサブエージェントを受益者とする任意の留置権制約を受ける他のすべての財産 とをさらに含むべきである。

“担保代理人” とは，当事者を担保する担保代理人である行政代理人と，その相続人とその身分で許可された譲受人である.

担保協定“ は、各借り手、各付属貸金者と担保代理人との間で改訂、再記載、補充、または他の方法で時々修正され、締め切りのための改訂および再署名された担保協定を意味する。

担保および保証要件“は、(それぞれの場合、5.10(D)、(E)および(G)節、5.14節、および付表5.12の制約を受けることを意味する)

(A)締め切りにおいて、担保代理人は、(I)各借り手および各付属貸金者(ターゲットを含む)からの、担保プロトコルの対応者、および(Ii)各付属融資者(ターゲットを含む)からの、すなわち付属保証プロトコルのピアからのものを受信しなければならず、各場合、担保代理人は、その人を代表して正式に署名および交付しなければならない

(B)締め切り ，(I)(X)借り手のすべての未償還持分および他のすべての未償還持分であり、それぞれの場合、証券を除く以外、借り手が直接所有するbr}は、担保合意に従ってすべての貸金側の債務を保証しなければならないが、証券を除く。および(Ii)担保代理人は、その株式を代表する証明書または他の手形(例えば、ある)を受信し、適用される証券文書に基づいて交付されなければならない任意の手形または他の手形、ならびに空白裏書きを有する株式権、手形権または他の譲渡手形(例えば、ある)を受信しなければならない

(C)締め切り後に付属貸金先となる者のいずれかの場合、担保代理人は、(I)担保契約及び付属保証プロトコルの補足文書及び(Ii)他の保証文書の補足文書(適用される場合)、各場合において、正式に署名され、その付属貸金側を代表して交付されなければならない

(D)締め切り後、(X)締め切り後に付属融資先となるすべての未償還持分、および(Y)第5.10(G)節の規定の下で、借り手または付属貸金者が締め切り後に直接取得したすべての持分(証券を除く)は、担保契約に基づいて質入れされ、株式権力またはそれに関連する他の譲渡文書(ある場合)と共に空白裏書きされなければならない

(E)本合意または任意の保証文書に別途規定があることに加えて、“統一商業法典”融資声明と、米国著作権局および米国特許商標局に提出された届出文書と、行政エージェントが、保証文書によって設立される予定の留置権を作成するために、“統一商業法典”融資声明および米国特許商標局に提出される届出文書、ならびに行政エージェントが合理的に交付、提出、登録または記録を要求する他のすべての行動(法律要件を適用する行動を含む)を含むすべての文書(それぞれの場合、その任意の補足)を含み、証券ファイルに要求される範囲内で、証券ファイルに要求される優先順位でそのような留置権を改善し、そのような証券ファイルの各々を署名および交付すると同時に、または直ちに、アーカイブ、登録または記録のために担保代理人に配信、アーカイブ、登録または記録のために提供しなければならない

(F)上記5.10節に規定する担保財産は、第5.10節に規定する期限内に交付され、担保代理人は、(I)担保財産の記録すべての人によって正式に署名及び交付され、行政エージェントが合理的に必要又は適切と考えているすべての届出又は記録事務室で記録又は記録を行うことに適しており、記録時に有効かつ強制的に実行可能な留置権を確立するために、(br}記録時に、留置権を許可する以外は、他の留置権の制限を受けない)、(Ii)各担保財産の担保の差し押さえに関する弁護士は、実行可能性、適切な許可、適切な許可について、(I)各担保財産の担保を差し押さえることができる(I)各抵当財産の写しを受領しなければならない。担保および行政代理人が合理的に要求する可能性のある不動産法律意見に一般的に含まれる他の事項を実行および交付すること、(Iii)このようなすべての担保財産について、洪水文書、および(Iv)行政代理人が合理的に要求する可能性のある、主要借主が入手可能な他の文書について、このような担保または担保財産brについていかなる物質的費用を支払うことなく、

(G)第5.10節に規定する期限内に、上記第5.10節に規定する担保財産については、担保代理人は、(I)主要借主が支払うアメリカ合衆国に位置する財産に関する保険書又は表記された無条件保険証書を受領したものであり、当該保険証書は、国が認めた財産権保険会社が発行し、当該会社は、各担保の留置権をその中の前記担保財産に対する有効留置権として保険し、許可された留置権を除いて、他の留置権はない。行政代理人が合理的に要求する可能性のある、適用可能な担保財産が司法管轄区域で商業合理的料金で取得される習慣裏書き、共同保険および再保険、および(Ii)各担保財産(行政代理人が合理的に要求するすべての改善、地権および他の習慣事項を含む)の調査(適用のように)とともに、アメリカ合衆国に位置する財産について必要な費用をすべて支払う(適用されるように)。すなわち、(A)すべての実質的な側面において、このような測定準備の日に発効する米国土地所有権協会および米国測絵大会の最低詳細な要求に適合し、(B)所有権保険会社が担保財産に関連する所有権保険証書からすべての標準測定例外を削除し、測定に関連する慣例裏書きまたは行政代理人が合理的に許容できる他の方法を発行するのに十分である

(H)第5.02節の条項により要求される保険の証拠；

(I)締め切り の後、担保エージェントは、(I)5.10節、5.14節、または抵当契約に従って交付される必要がある可能性のある他の証券文書を受信し、(Ii)任意のエージェントが合理的な要求を出した後、5.10節または5.14節の任意の他の要求に準拠する証拠を受信した

(J)担保には、“css許可プロトコル”および“css管理プロトコル”における貸金者の権利が含まれなければならない。

“承諾料” は，2.12(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“承諾” は、任意の貸主について、その貸主の循環融資約束および定期融資承諾(場合に応じて)を指すべきである。

“会社販売取引” は、行政エージェントが受け入れ可能な容認終了日後に完了した主要借り手およびその子会社の業務の全部または一部の1回または複数回の販売を意味する。

コンプライアンス証明書“ は、主な借り手の財務担当者が発行する、添付ファイルHフォーマットまたは行政エージェントが自ら承認した他のフォーマットを実質的に使用する証明書を意味する。

“商品取引法”とは、時々改正された商品取引法(7 U.S.C.§1 et seq.)と任意の後続法規を指す。

パイプ貸手“とは、融資を提供することを目的とした任意の貸手によって組織および管理されている任意の特別な目的会社を意味し、そうでなければ、融資者によって行われ、融資者によって書面文書で指定されることが要求される。しかし、いかなる理由でも、指定された貸手がそのような融資に資金を提供できない場合、任意の貸手によって指定されたパイプ貸手は、本プロトコルの下の融資に資金を提供することを指定するいかなる義務も免除すべきではなく、本プロトコルによって要求される、そのパイプ貸手のすべての同意および免除に関する貸手を指定する唯一の権利および責任を有する。また、事前に主要借り手の書面同意を得ない限り、いかなるパイプ貸主も(A)第2.15、br}2.16、2.17又は9.05節の規定により、指定された貸手が当該パイプ貸手が行ったクレジットを延期して獲得する権利がある任意の金額よりも大きい金額を得る権利がある。この同意は、“パイプの貸手”の定義に基づいて作成されたが、主要な借り手がその同意を提供するかどうかを決定するために、主要な借り手がその同意を提供するかどうかを決定するために、主要な借り手が合理的な要求の情報を提供するように指定されている限り、または(B)任意の約束があるとみなされる。

適合性変更“ は、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、任意の 基準置換を採用または実施する際に、任意の技術、管理または動作変更(”ABR“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知の変更を含む)を意味する。行政エージェントが決定したトレーサビリティの適用性および時間(および他の技術、行政または操作事項)は、 が任意のそのようなレートを採用して実施することを反映して、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でそのようなレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがこのようなbrレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合に適用可能である場合がある。行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

“総合債務” は、任意の日(重複なし)(I)すべての債務(信用状または銀行保証を除いて、未抽出および元のコンテンツ融資の範囲)の合計を指すべきであり、資本化賃貸債務、通貨債務の購入、信用証および銀行保証項の下で返済されていない引き出し、資金を借り入れる債務、債券、債券、手形、または同様のツールによって証明された債務を含む。(Ii)上記(I)項に記載の債務保証、及び(Iii)借主及びその付属会社の不適格株式 は、公認会計原則に基づいて当該日に総合的に決定される。

任意の日の“合併担保債務”とは、借り手又はその任意の子会社の任意の資産又は財産上の留置権担保の連結債務をいう。

“連結純収入”とは、誰にとっても、その人及びその子会社が合併に基づいてその期間における純収入の総和を意味する

(i)            [保留区],

(2)処理、放棄、閉鎖または経営または固定資産の停止によって生じる任意の税引後純利益または損失、および処理、放棄、閉鎖または経営または固定資産の停止によって生じる任意の税引後純利益または損失は含まれない

(Iii)通常の業務プロセス以外の業務処置または資産処分に起因することができる任意の税引後純収益または損失(これに関連するすべての費用および支出または課金を減算する) (借り手管理層によって誠実に決定される)

(Iv)債務の早期返済または買い戻し、ヘッジ契約、または他の派生ツールによって生成された任意の税引後純利益または損失(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)は含まれてはならない

(V)(A)その期間における誰の純収入であっても、その期間がその人の付属会社ではなく、または権益会計法で計算された場合、 は、その期間について関係者またはその付属会社に現金で支払われた配当金、割り当てまたは他の支払い(または現金に変換された範囲内)の金額のみに計上され、(B)その期間の純収入は、任意の配当金を含むべきである。推薦者又はその付属会社が誰から受け取った現金分配又はその他の現金(又はある程度現金に変換)が重複しない(A)項に記載された金額を超える

(Vi)期間内の会計原則変更の累積影響を排除すべきである

(Vii)非現金 “公認会計原則”要件または許可された調達会計調整の影響(このような調整が個人およびその子会社に押し下げられた影響を含み、(A)繰延賃貸料、(B)資本化リース債務または他の債務または延期への影響、または(C)任意の収入繰延)の影響を含み、 は、調達会計または償却または任意の税額のログアウトによる調達会計調整の影響を含まないべきである

(Viii)公認会計原則に従って生成された任意の減価費用または資産のログアウト、および公認会計原則に基づいて生成された無形資産の償却および他の公正価値調整は除外されなければならない

(Ix)株式オプション計画、従業員福祉計画または退職後福祉計画または株式の付与または売却、株式増価または同様の権利、株式オプション、制限株、優先株または他の権利によって達成または生成された任意の非現金補償費用または支出 は含まれない

(X)公認会計原則に従って、または会計政策の採用または修正のために確立または調整される必要がある期限後12ヶ月以内に確立または調整されるべき項目および準備金は含まれていない

(Xi)適用基準および関連解釈によって要求される公正価値会計によって生成される非現金損益および収入費用は含まれていない

(Xii)任意の後進先出方法の適用によって生じる任意の収益、損失、収入、費用、または費用は除外されなければならない

（ 十三 ）         繰延税金資産評価手当に対する非現金手数料は除外されます

(xiv)         債務の為替再測定に関連する為替換算損益、および為替リスクのヘッジ契約に起因する純損益は除外されます。

(xv)          少数権益に起因する控除は除外されます。

(xvi)         （ A ） 「直線」の賃料費用の非現金部分は除外される。 （ B ） （ c ） 賃料費用の現金部分のうち、当該賃料費用に関して支出された金額を上回るものは、 （ c ） テナント手当の非現金償却 は除外される。 家主からテナント手当として受け取った現金を含めるものとし （ E ） 当期純利益に既に含まれていない範囲には、受領したサブリース賃料の現金部分を含めるものとする （ 疑いを避けるため、本項の調整の純効果 ） 。 並びに第 7 項に基づく関連調整 上記 は、連結純利益の決定のために、賃料費用と賃料収入を現金ベースで計算すること ） 、

(Xvii) [保留区]、 と

(Xviii)当該人の任意の子会社の純収益は、当該子会社の純収益が決定されたときに、当該子会社の定款又は当該子会社に適用される任意の合意、文書、判決、法令、命令、法規、規則、又は政府法規の実施条項が許可されない限り、当該子会社の配当金又は同様の分配の範囲から除外されなければならない。しかし、その人の総合純収入は、その人に実際にその人に支払われた配当金または割り当てまたは他の支払いの金額を現金で実際に支払う必要がある。

“連結総資産”とは、決算日以降に公認会計原則に基づいて決定された無形資産額に対して、公認会計基準に基づいて主要借主の連結貸借対照表に記載されており、5.04(A)または 5.04(B)節(具体的な場合に応じて)に基づいて財務諸表が発行される直近の財政四半期の最終日である任意の決定日までの借り手および連結子会社の総資産をいう。本財政四半期の最終日又は後に発生する可能性のある任意の者又は資産の買収又は処分が発効した後、形式的に計算する。

“コンテンツ支出” は、誰にとっても、公認会計基準 に従って“コンテンツ資産”またはその人のキャッシュフロー表 に反映された類似コンテンツ関連支出項目中に発生したすべての支出の合計を意味する。

コンテンツ知的財産権“とは、知的財産権およびオリジナルコンテンツに関連する資産であり、主な借り手、付属または許可正常授業義務者によって作成、買収または開発された資産(現在および後続の知的財産権、または元のコンテンツおよびそのすべての要素の生産、取得、利用または配布に関連する任意の種類の、実物、電子、デジタル、無形または任意の他の形態の資産、ならびにすべての付属、付属および派生した権利を含む)を意味する。付属会社又はその等の正常な経営を許可する債務者。主な借り手または通常の授業を許可する義務者ではない子会社が任意の知的財産権およびオリジナルコンテンツ関連資産を買収した場合、 は、このような関連コンテンツを購入または作成するために資金を提供するために、通常の授業を許可する義務者に譲渡された範囲内でのみ、許可された通常の授業義務者に実質的に同時に 6.1(Q)節に許可された許可された通常の授業コンテンツに融資される。

“制御” は、直接または間接的に誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を有することを意味し、 は、契約によっても他の方法でも投票権を有する証券を有し、“制御”および“制御” は関連する意味を有するべきである。

制御口座“ は、(A)5.14(A)節に従って口座制御プロトコルによって制約されるべき任意の借り手の任意の銀行口座を意味し、(B)主借り手がその中で指定された任意の他の借り手の任意の他の銀行口座を意味し、この銀行口座は、アカウント制御プロトコルによって制約されるか否かを随時自己決定することができ、これにより、銀行口座は、その口座制御プロトコルによって制限された日から制御口座とみなされるべきである。

制御トリガイベント“は、違約イベントが発生し、発生し続ける任意の時間に発生しなければならない。一旦発生すると、制御トリガイベントは、違約イベントがこれ以上継続されないまで継続されるとみなされるべきである。

著作権“ は、担保プロトコルにおいて用語が付与される意味を有するべきである。

“css”は心の鶏スープ、LLCを意味します。

“css許可協定” とは、2016年5月12日に霊魂鶏湯有限責任会社が許可者として主要な借主側 との間で締結した許可協定を意味する(本協定に従って時々の改訂、再記述、補足、または他の方法での修正を許可する)。

“css管理協定”とは、2019年8月1日および2021年3月15日に1および15で改訂された主な借り手と、その親会社の鶏スープ有限責任会社と2016年5月12日に締結された管理協定を意味する(この協定は、以下で許可される場合がある場合がある)。

流動資産“ は、任意の決定日において、借り手およびその子会社の総合ベースのすべての資産(現金および投資許可または他の現金等価物を除く)の合計を意味し、公認会計原則に基づいて、借り手およびその子会社の総合貸借対照表を流動資産のすべての資産の合計として分類するが、収入または利益に応じて流動または繰延税項に関連する金額は含まれない。 

“流動負債” とは、任意の決定日において、借り手及びその子会社の総合ベースのすべての負債を意味し、公認会計原則に基づいて、その決定された日に借主及びその子会社の総合貸借対照表上で流動負債として分類されるが、(A)いかなる負債の現在部分も含まれないこと、(B)支払利息(満期及び未払いの支払利息を含まない)、(C)収入又は利益の当期又は繰延税金項目に基づく課税項目である。(D)(A)(4)、(A)(V)及び(A)(V)及び(A)(7)及び(A)(7)の条項に含まれるボーナス、年金及びその他の退職後福祉義務に関連する任意のコスト又は支出の課税前利益及び(E)減価償却前利益を控除する課税費用。

“返済利息”とは、借り手及びその子会社が任意の期間の合併に基づいて、当該期間の現金利息支出に、当該期間の連結債務の予定元本償却を加えることを意味する。

債務者救済法“br”とは、米国破産法、およびアメリカ合衆国または他の時々発効する司法管轄区のすべての他の清算、信託、破産、債権者利益譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を指す。

“借入拒否” は，2.10(C)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“違約”は任意の事件或いは条件を指すべきであり、例えば通知、時間の経過或いは両者を兼ねていれば、即ち違約事件を構成する。

“違約貸金者” は、第2.22節に別の規定がある以外、任意の貸主：(A)本協定で規定された融資が融資が必要な日から2営業日以内に(I)その全部または一部のローンに資金を提供することができないか、または(Ii)満期日から2営業日以内に行政代理または任意の他の貸手に本契約項目の下でそれに支払うことを要求する任意の他の金額を支払うことを意味する。(B)本プロトコルまたは他のプロトコルの下でクレジットを提供することを約束した資金義務を履行することを意図していないか、またはそれについて公開声明を発表したことを書面で通知したか、またはこれについて公開声明を発表した。(C)行政エージェントまたは主要借主が書面請求を行ってから3営業日以内に失敗した。本協定に規定する所期融資義務を履行することを行政代理及び主要借り手に書面で確認する(前提は、当該貸主が本条項(C)行政代理及び主要借り手の書面確認を受けた後に違約貸金者ではない)又は(D)直接又は間接的な親会社を所有又は所有しており、当該親会社は：(I)任意の債務救済法下の訴訟の対象となり、(Ii)はすでに1人の引受人、受託者、保管人、受託者、 管理人を指定しており、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関(Br)または(3)自己救済行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、貸手は、政府当局がその貸手またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならない。所有権権益がアメリカ合衆国国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行させない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することができる限り、または貸主と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することができる。行政エージェントは、上記(A)~(D)の条項のいずれか1つまたは複数に基づいて、貸主が違約貸手であると判定し、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力を有するべきであり、当該貸手は、主要な借り手および各貸手にこの判定に関する書面通知を行った後、違約貸金者とみなされるべきである(第2.22節の制約を受ける){br]。

“違約率” は，2.13(C)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“預金口座” とは、銀行、貯蓄ローン協会、信用社などの機関に開設された普通預金、定期、貯蓄、通帳などの口座のことですが、譲渡可能預金証明書で証明された口座は除外されます。

“非現金対価格指定”とは、借り手またはその子会社が、主な借り手担当者が発行した証明書に従って資産売却を非現金対価格を指定する非現金対価格として指定する公平な市場価値を意味し、このような指定された非現金対価格の後続処置によって受信された現金または投資許可金額を減算する。

“利害関係のない取締役” は、任意の人および取引にとって、その人の取締役会メンバーを意味し、そのメンバーは、取引中または取引において何の重大な直接的または間接的な経済的利益もない。

“処分” または“処分”とは、譲渡、販売、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、下請け、譲渡、または任意の財産、企業または資産を譲渡、または処分することを意味する。“処置”という言葉は、前述に関連する意味を持つべきである。

“不適格株式” は、誰にとっても、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の証券または他の株式に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件が発生したとき(A)満期 または強制償還(適格株式のみを除く)に基づく当該人の任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却により発生した債務を除く)、(br}は、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときに任意の権利が融資及び他のすべての計算及び対応する融資義務を優先的に返済し、承諾を終了しなければならない)に基づいて、(B)所有者によって全部又は一部の償還(適格持分を含まない)を選択することができ、(C)規定に従って計画的に現金で配当金を支払うことができる。または(D)債務に変換可能または交換可能であるか、または不適格株式を構成する任意の他の持分に変換することができ、いずれの場合も、発行時に有効な最終満期日後91(91)日前に債務または任意の他の持分に変換するか、または交換可能でなければならない(ただし、満期または強制償還可能、変換可能または交換可能、またはその日前に償還された株式部分を所有者によって選択して初めて不適格株式とみなされる)。上記の規定があるにもかかわらず、 (I)任意の従業員または借り手またはその子会社の従業員への任意の福祉計画、またはそのような計画を介して当該従業員に発行される任意の持分は、適用される法律または法規的義務を履行するために、主要借り手が適用される法律または法規の義務を履行するために、またはその従業員の離職のために買い戻しを要求されるために不適格株を構成してはならない。死亡または障害、および(Ii)その人の任意のカテゴリの持分は、その条項が当該人が非適格株を交付することによってその義務を履行することを許可している場合、不適格株とみなされてはならない。主な借り手のAシリーズ9.75%永久償還可能優先株(ナスダックコード： CSSEP)と借り手または任意の子会社の任意の未来シリーズ優先株は、AシリーズA 9.75%永久償還可能優先株と同じ条項(配当率に関する条項を除く)を含み、本合意における不適格 株を構成しない。

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“国内子会社” は外国子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“減価償却及び償却前利益” 借主及びその付属会社については、任意の期間において、借り手及びその付属会社がその期間中の総合純収入に(A)(いずれの場合も重複せず、かつ の範囲内)(本項(I)~(Xvii)項に記載されている各金額の合計(A)からこの総合純収入(これから除外されていない)を減算してEBITDAを決定することをいう。)

(I)期間中の借主およびその子会社の収入、利益または資本計算に基づく準備金は、国、特許経営税および同様の税、ならびに外国源泉徴収税(税金に関連するか、または税務審査によって生じる罰金および利息を含む)を含むが、これらに限定されない

(Ii)借主及びその付属会社のこの期間の利息支出、

(3)借主及びその子会社のこの間の減価償却及び償却費用は、無形資産、財産及び設備の償却、並びに収入コスト、繰延融資費用、元の問題brが確認されていない以前のサービスコストの割引及び償却、並びに年金及びその他の退職後の福祉に関する精算損益、及び技術支出の非現金償却を含む

(Iv) [保留区],

(V)任意の他の非現金費用；ただし、本条項(A)の第(V)項については、任意の非現金費用または損失は、現金支出の任意の後続期間の現金費用または損失に起因するものとみなされるべきである(ただし、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれていない)

(Vi)6.07(B)(Xiv)節に従って支払いを許可するcss管理プロトコルでの管理費金額；

(Vii)株式の発行、投資、買収、処分、資本再編又は債務の発生、発行、修正、買い戻し、再融資、改訂又は償還に関連する任意のbr費用又は費用(前(Iii)項に記載の減価償却又は償却費用を除く)、(X)当該等の費用を含む。費用 または本プロトコルに関連する費用(取引費用を除く)および(Y)義務の任意の修正または他の修正 または他の債務

(Viii)主要借り手映画データベースの非現金償却、参加コスト、および映画館発行コスト、および取得された番組著作権の償却

(ix)           経営陣または従業員持分計画またはストックオプション計画、または従業員、取締役およびコンサルタントに発行された普通株式付与、またはその他の経営陣または従業員福利厚生計画または契約、または株式募集または株主契約に従って発生した費用または費用、 そのような費用または費用がプライマリ借り手の資本に拠出された現金収益で賄われている場合に限り、または 主要借り手の持分発行による現金純利益

(x)            [保留区],

(Xi)(A)新規プロジェクトの建設、購入、組み立て、または作成が完了した日から12ヶ月まで、新しいプロジェクトの任意の費用または損失の金額に起因することができ、条件は、(1)これらの損失が合理的に識別および事実的に支持され、主要借り手の担当者によって証明され、(2)新しいプロジェクトの損失が、建設、購入、組み立て、または作成が完了した日から12ヶ月後であることである。場合によっては、(Xi)および(B)非常、非常または非恒常的損失、費用または費用は本項に含まれてはならないが、本項(Xi)に基づいて増加した総金額は、“予備試験基準”に基づいて第2段落(B)第(B)項(B)にEBITDAを加算した合計金額を定義するとともに、最近終了した試験期間(このような上限調整を実施する前に計算される)EBITDAの10.0%を超えてはならない。 は他の無上限調整を実施した後))，

(Xii)業務中断保険の収益(1)借り手及び/又はその子会社がその間に現金形態で実際に受信したもの、又は(2)借り手及び/又はその子会社が保険会社の通知を受けた場合、借り手及び/又はその子会社は、当該金額に関する保険会社の通知を受けており、当該金額は、通知の日から90(90)日以内に補償されることに限定される(実際には、借り手が実際にいかなる現金金額も受信していないことを理解すべきであるあるいはその子会社が90日(Br)期間内にこのような会計四半期のEBITDAを計算する際にはこの金額を差し引くべきである)

(Xiii) [保留区],

(Xiv)ビジネス 最適化費用および他の再構成費用、課金または備蓄(在庫最適化計画、施設または支店の合併、保留、解散費、移転、システム施設、契約終了、将来のレンタル約束、再建、退役、代替使用のための固定資産の再利用または再構成、施設または支店閉鎖コスト、ブランド再構築コスト、年金削減または修正、および退職後の従業員福祉計画に関連する費用、費用または課金)、超過年金費用、買収統合コスト、施設または支店の開業コスト、求人コストおよび契約、保有または完成手当)。ただし、第(Xiv)項の加算合計金額によれば、以下(XV)条及び第(Xvi)項及び(Br)項の“備考基準”に基づいて、最後から2段目(I)(A)項の加利税前の償却前の金額を定義するとともに、直近の試験終了時の利税前償却前利益の15.0%を超えてはならない(このような上限調整を実施する前に計算される(ただし、疑問を生じないため、他の無上限調整を実施した後に計算される)

(Xv)主に業務合併および主要借り手がその生産業務に関連する戦略移転に関連する移行関連費用は、非日常的賃金、余分な非経常的技術コスト、および他の移行コストを含み、これらはすべて主な借り手の公開申告文書に記載されている。ただし、第(Xv)項に基づいて加算された総金額は、上記(Xiv)項、下記(Xvi)項及び“備考基準”に基づいて最終段(I)(A)項の(Br)(A)項の利上げ前の償却前の金額を定義するとともに、最近終了した試験 期間のEBITDAの15.0%を超えてはならない(このような上限調整を実施する前に計算される(ただし、疑問を免除するためには、他の無上限調整を実施してから計算しなければならない)

(Xvi)上記(Xi)(B)条項がカバーされていない(重複なし)会社公開文書で説明されたように、いくつかの非日常的な法律、相談、会計、および他の非日常的な運営費用を含むすべての の他の非日常的なコスト。もし が第(Xvi)項に基づいて加算された総金額が、上記(Br)(Xiv)及び(Xv)項および“備考基準”に基づいて最後から2番目の段落(I)(A)項の加利税前の償却前の金額を定義するとともに、br}は、最近試験期間を終了した利子税前償却前利益の15.0%を超えてはならない(このような上限調整を実施する前にbr}を計算する(ただし、無上限調整を実施した後に計算する)；および

(Xvii)取引 が締め切りまたは前に支払われた費用。

(B)減価償却及び償却前利益()の総和(重複しない場合には、本項(B)に記載の範囲内)は、決定されている対応期間の総合純収入を増加させる

(I)借り手およびその付属会社のこの期間の総合純収入を増加させる非現金プロジェクト(ただし、任意の前期にEBITDAの予想される現金費用を減少させる任意の課税または現金準備を表す、そのような項目(A)in 上の期間に受信された現金または(B)は含まれていない)

(Ii)非常に、または非日常的な収益および収入。

欧州経済区金融機関“br”は、(A)欧州経済区決議機関によって規制されている任意の欧州経済区加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)本定義(A)条に記載されている機関の親会社として設立された任意の金融機関、または(C)本定義(A)または(B)条に記載された機関の子会社であり、その親会社と合併して規制される任意の金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国” は欧州連合の任意の加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政当局または任意の欧州経済区加盟国(任意の受権者を含む)が受託した任意の公共行政当局を意味する。

従業員福祉計画“とは、ERISA第3(3)節に定義された”従業員福祉計画“を意味し、この計画は、借り手、その任意の子会社、またはそのそれぞれの付属会社が出資するか、または借り手、その子会社またはそれらのそれぞれの付属会社によって出資することが規定されているか、またはこれらのエンティティがそれに対して任意の責任を負うことを合理的に予想することができる。

“欧州通貨連盟立法” は、単一または統一された欧州通貨を採用、転換または運営するための欧州理事会の立法措置を意味する。

“環境”とは，環境と室内空気，地表水と地下水(飲用水，通航水や湿地を含む)，地表あるいは地下地層，動植物などの自然資源，職場あるいは任意の環境法で別途規定されている環境である。

環境法“br”は、環境、自然資源の保護または回収、任意の危険材料の発生、使用、輸送、管理、放出または脅威の放出または暴露、または公共または従業員の健康および安全事項(環境または危険材料に関連する範囲内)に、任意の適用されるすべての法律(一般法を含む)、規則、法規、法規、条例、命令、拘束力のある合意、法令、または任意の政府当局と締結された判決を意味する。

“環境許可” は，3.16節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

任意の者の持分“ は、任意およびすべての株式、権益、購入または他の方法で取得し、株式証、オプション、参加またはそのような者の株式または所有権を取得する他の等価物または権益(どのように指定されてもよい)、任意の優先株、任意の限定されたまたは一般的な共同企業権益、および任意の有限責任会社会員資本を含み、上述した任意の権益に変換または交換することができる任意の証券または他の権利または権益を意味する。

“従業員退職所得保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指し、この法案は時々改正される可能性があり、任意の最終条例とこの法令に基づいて発表された裁決を公布する。

ERISA付属会社“とは、借り手または子会社と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414節に従って単一雇用主とみなされる任意の業界または企業を意味する(登録成立の有無にかかわらず)。

ERISAイベント“ は、(A)任意の報告可能なイベントまたはERISA第4043(B)節(B)の要求が計画に適用されることを意味し、(B)任意の計画について、規則412節またはERISA 302節に規定される最低資金基準を満たすことができず、 は放棄するか否かにかかわらず、(C)任意の計画が“危険”状態にあるか、または予想されることを決定する(第303(I)(4)節または430(I)(4)節で説明したように)；(D)“規則”412(C)節またはERISA第302(C)節に従って、任意の計画を免除する最低資金調達基準の申請を提出し、期限までに“規則”430(J)節に従って任意の計画支払いに必要な分割払いを行うことができなかったか、または多雇用主計画に必要な貢献をしなかった。(E)借り手、子会社、または任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画を終了するために、ERISA第4章に従って負う任意の責任、(F)借り手、子会社、または任意のERISA関連会社が、ERISA第4042条に従って任意の計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理する意図を指定するか、またはERISA 4042条に従って任意の計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理する任意のイベントまたは条件を構成する可能性がある場合を含むPBGCまたは計画管理者からの任意の通知を受信する。(G)借り手、その子会社、または任意のERISA付属会社が、任意の計画または多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退する場合、潜在的な責任がある場合；(H)借り手、子会社、または任意のERISA関連会社が、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が、借り手、子会社または任意のERISA関連会社から抽出責任が適用されるべきであるという通知を受け取ることを計画しているか、または“ERISA”第4章の意味で多雇用主計画が倒産しているか、または“ERISA”第432節またはERISA第305節に示す“絶滅危惧”または“危機的”状態にある通知を決定すること；(I)“ERISA”第303(K)節に従って留置権を適用する条件は、任意の計画について満たされなければならない。(J)任意の借り手、子会社、または任意のERISA付属会社が“ERISA”第4001(A)(2)節4001(A)(2)で定義されている“一次雇用主”の計画年次内に“ERISA”第4063節の計画テーマを脱退するか、または“ERISA”4062(E)に従ってこのような脱退とみなされる業務を停止すること。(K)第4069節または第4212(C)節が適用される理由により、借り手、子会社、またはそれらのそれぞれのERISA付属会社に責任を課す。(L)規則(br}43章または規則409、502(C)節、(I)または(L)または(L)または第4071節に従って、任意の従業員br}福祉計画について、借り手またはその付属会社または彼などのそれぞれの従業員退職保障機関に罰金、罰金、税金または関連費用を適用することをもたらす可能性があり、または(M)規則430(K)節に従って留置権または規則違反を適用する436節。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、時々発効する。

“違約イベント” は，7.01節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“超過キャッシュフロー” とは、借り手及びその子会社が任意の適用期間の総合に基づくEBITDAを意味し、重複していない部分(長期債務を使用しないことによる収益を限度とする)(A)：

(A)債務 は、この適用期間におけるサービス、及び総合純収入を計算する際に純利益から増加又は控除されない範囲内、又は利息減価償却及び償却前利益のうち総合純収入から控除されないか又は控除されない範囲内で、第2.11(B)節に基づいて定期融資を前払いするための任意の非常収入の額

(B)この適用期間内に本プロトコルに従って許可された任意の定期債務の任意の自発的支払いの金額(第2.11(C)節の定期融資の任意の自発的前払いを除く)と、循環債務の任意の自発的支払いの金額 とを同時に返済するとともに、適用期間内に任意の循環融資承諾(循環融資承諾を含む任意の任意の自発的前払い)を永続的に減少させる。このような事前返済の金額が返済利息に反映されていない限り

(C)(I)資本(Br)借り手およびその子会社の適用期間内の現金での支払いの総合ベースの支出、および(Ii)適用期間内に新しいプロジェクト支出および再構成活動について現金で支払う総対価格

(D)借り手または任意の子会社は、この適用期間内に支払う義務があるが、その適用期間内に支払われていない計画中の再構成活動に関連する資本支出、新規項目支出、または支払い。しかし、条件は、(I)主要借主者は、2.11(C)節に証明書を交付するのに必要な日よりも遅くなく、主要借り手の担当官によって署名され、超過現金流動期間後のbr期間内にそのような資本支出、新プロジェクト支出、または計画された再構成活動に関連するお金を支払う義務があることを証明し、(Ii)このように控除された金額は、その後の適用期間内に再控除されてはならないことである

(E)借入者及びその子会社の当該適用期間の総合に基づくコンテンツ支出、

(F)借り手およびその子会社が、適用期間内に現金総合的に支払うか、または適用期間終了後6ヶ月以内に支払われる税金であるが、適用期間終了後に支払われるべき任意のそのような金額については、(I)任意のこのように控除された金額は、次の適用期間中に再控除されてはならず、(Ii)適切な準備金は、“公認会計原則”に基づいて確立されなければならない

(G) 金額は、適用されるbr}中の借り手およびその子会社の運営資金の増加に等しい(企業を買収または処分する際に、任意の流動資産または流動負債の確認またはキャンセルによって生じる任意の増加を除く)、および借り手が誠実に推定する次の超過現金流動期間の任意の予想される増加に等しい

(H)適用期間内のヘッジ契約に関する現金支出であるが、EBITDAまたは利息支出の計算には反映されていない

(I)一次借り手が、この適用中に現金で制限的な支払いを支払うことを可能にし、任意の子会社が、その適用中に借り手またはその任意の子会社以外の誰にも制限的な支払いを支払うことを可能にすることは、いずれの場合も、6.06(G)節の規定に適合する

(J)適用期間内に現金で支払われる金額 は、(A)総合純収入を決定する際に純収益としての非現金減少または借り手及びその子会社の前適用期間のEBITDAを決定する際に総合純収入としての非現金減少の項目と、(B)調達会計において確立された準備金又は課税項目とのためのものであり、

(K)からbr}は、資産処分または廃棄をもたらす任意の資産処分または廃棄された純収益を計算する際に控除されない範囲、任意の強制前払い債務(本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づいて生成された債務を除く)のbr}額と、これに関連して支払い(および実際に支払う)を必要とする任意の利息、保険料または罰金と、を含む

(L)借り手及びその子会社が、総合純収入を計算する際に、純収益から控除されていないか、又はEBITDAを計算する際に、総合純収入から控除されていない項目に加入又は控除されていない金額である場合、当該項目が借り手及びその子会社が前の適用期間中に超過現金流量を減少させていない現金支払(取引費用 を除く)、又は現金支払いの課税項目、又は借主及びその子会社が受信した現金を代表しない場合、適用期間内に統合的に処理された各ケース、および

(M)総合純収入を計算する際に、少数の株主資本に起因する任意の控除を純収入に加算するか、または純収入から差し引かない金額 を計算する

また，(B)重複しない場合：

(A)は、適用されるbrの間の借り手およびその子会社の運営資金の任意の減少に相当する(企業の買収または処分時に流動資産または流動負債の確認またはキャンセルの確認によって生じるいかなる減少も含まれない)

(B)上記(A)(B)、(A)(C)および(A)(D)条項に記載されているすべての金額であるが、任意の株式(任意の出資を含む)および任意の資産または資産の任意の損失、破損、破壊または非難、または任意の売却、譲渡または他の処置(任意の資産の売却およびレンタルおよび任意の不動産の担保または賃貸を含む)を発行することを限度とする。 は、それぞれの場合、上の超過キャッシュフローから対応する控除があれば、

(C)(I)から 上記(A)(D)条項に記載されているいずれかの計画における再構成活動は、上記(A)(D)の条項によって提供される主要借り手証明書に規定されている主要借り手の以下の適用期限の前90日以内に完全に実施されていない程度である。計画中の再構成活動が以下の適用期間中に実施されていないこのような支払額に、(Ii)上記(A)(D)条項に記載されているいずれかの資本支出又は新項目支出が(A)(D)条項に基づいて提供される主要借り手証明書に指定された主要借主証明書に指定された主要借り手の以下の適用期間内に発生していない場合には、そのような資本支出の金額、 が当該後続の適用期間内にそう行われていない新規項目支出の金額について、

(D)現金 は、この適用中に受信されたヘッジ契約に関連する支払いであるが、(I)EBITDAの計算に含まれないか、または(Ii)そのような支払いが現金利息支出を減少させないことを限度とする

(E)この適用期間内に現金形態で達成される任意の非常または非定常的収益(そのような収益が純収益または第2.11(B)節に規定される非常収益を含む場合を除く)；および

(F) 総合純収入を計算する際に純収入から純収入から控除または追加されていない項目、または EBITDAを計算する際に総合純収入から総合純収入に控除または追加されていない項目の関連金額を計算する場合、(I)そのような項目が借り手または任意の子会社が受信した現金を表す限り、または(Ii)このような 項目は、適用されるbrの期間中に連結ベースで支払われる現金を借主または任意の子会社を代表しない。ただし、第(Ii)項は、借り手または任意の子会社が、その後の適用期間内に小売業者およびスタジオ収入シェアを借りた現金の準備金または計上金(さらに、そのような金額は、後続の適用期間中の超過キャッシュフローを減少させてはならない)には適用されない。

“超過キャッシュフロー”とは、主借り手の各会計年度を指し、主借り手が2023年12月31日までの会計年度から始まる。

“取引法”とは、1934年に改正された証券取引法を指す。

除外口座“br}とは、(I)賃金または分離賃金税または当時の現在の賃金期間の他の従業員の賃金または福祉に資金を提供するためにのみ使用される任意の預金口座、(Ii)各営業日の全ての残高が口座制御プロトコルによって制限された預金口座にスキャンされたゼロ残高口座、(Iii)信託、受託または他の信託口座、通常の業務中に第三者の利益のために設立された 6.04節によって許可された商業買収および他の投資または本協定に従って許可された処分を意味する。(Iv)現金担保口座として使用される任意の預金口座または証券口座は、6.02(J)節で許可される留置権の制約を受け、(V)Incentive 有限責任会社によって維持される、借り手およびその子会社のギフトカードまたは同様の計画または他の販売促進活動に関連して設立された預金口座、 前提は、本条(V)で指定された預金口座、および以下(Vi)条に記載の預金口座または証券口座である。上記(Br)(V)条で説明した預金口座と共に、任意の時点での現金残高または許容投資残高の合計は、7，500，000ドル以下である、このようなすべての口座または(Vi)他の預金口座または証券口座。

“含まれていない債務” とは，6.01節に違反しないために生じるすべての債務である.

“除外財産” は，5.10(G)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“除外証券” は次のいずれかの証券を指す：

(A)任意のbr}管理エージェントおよび主要借り手は、保証ファイルに従ってそのような持分または債務質を担保当事者に押し付けることによって生じるコストまたは他の結果が、それによって生成される価値と比較して高すぎる可能性のある任意の 持分または債務に合理的に同意する

(B)任意の外国子会社(それぞれの場合、借り手または子会社の融資者によって直接所有される)の任意の議決権持分質権がある場合、債務を担保するために、当該外国子会社の任意の議決権持分がこのような未償還持分の65%を超える場合

(C)任意のFSHCO(それぞれの場合、借り手または付属融資者によって直接所有される)の任意の議決権持分質権がある場合、担保義務であり、FSHCOの任意の議決権持分がこのようなbrクラスの未償還持分の65%を超える場合；

(D)法律のいかなる要求もその質権を禁止する限り、任意の持分または債務

(E)(A)その保証義務の承諾が(I)任意の適用された組織文書によって禁止されている限り、完全子会社の誰の誰の株式でもない。合弁企業契約又は株主合意又は(Ii)非関連第三者のいずれかの は、6.09(C)節にこのような持分に拘束力のある他の契約義務 に違反せず、成約日又は買収の日に存在し、考慮して締結されたものではない(6.01(I)節で述べたタイプの債務に関する 以外)(本項{br)(A)(Ii)を除く)(B)任意の組織文書、合弁企業協定または株主合意(または上記(A)(2)第2項で示される他の契約義務)に基づいて、任意の組織文書、合弁企業契約または株主合意(または上記(A)(2)項で示される他の契約義務)に基づいて、任意の他の当事者の同意を得ないこのような質権を禁止する。ただし、(B)第2項は、(1)他方が借り手又は完全子会社である場合、又は(2)質権を履行するために同意を得た場合には適用されない(上記の内容は、借り手又は任意の子会社がそのような同意を得る義務があるとみなされてはならないことを理解すべきであり)、当該組織文書、合弁契約又は株主合意又はその置換又は更新が有効である場合にのみ適用される。または(C)債務を保証する承諾は、そのような持分(または上記(A)(Ii)項で示される他の契約義務)を管理する任意の組織文書、合弁契約または株主合意の任意の他のbr(借り手側または完全子会社を除く) がその義務を終了する権利を与える(第(A)(Ii)項に示す他の契約義務の場合は、“統一商法”9条または法律の他の適用要件に基づいて無効な習慣譲渡不可条項を除く)

(f)             [保留区];

(g)            [保留区];

(H)任意の付属会社の持分、当該株式の質権が、借り手または任意の付属会社に重大な不利な税務結果をもたらすことが合理的に予想されることであり、これは、借り手が行政代理人と協議した後に誠実に決定されることである

(I)任意のbr保証金株。

“含まれていない付属会社” は紅箱娯楽とその付属会社のみを指し、6.01(H)節に規定されたオリジナルコンテンツ融資に基づいても が返済されていないことを前提としている。

“排除された交換義務” は、任意の保証人にとって、“商品取引法”または任意の規則に基づいて、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証権益の全部または一部、または保証人が保証権益の全部または一部の保証を付与することが違法であるか、またはbr}が違法になることを意味する。保証人がいかなる理由でも“商品取引法”およびその下の条例で定義された“合資格の契約参加者”を構成することができなかったため、保証人は、保証人の担保または担保権益の付与が交換義務に対して発効したときに、行政エージェントと主要借り手との間に別の約束がない限り、保証人が“商品取引法”で定義された“合資格の契約参加者”を構成できなかったために、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその申請または公式解釈)の影響を受けてはならない。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するメインプロトコルによって生成される場合、 のような排除は、このような保証または保証利益に起因して不正なスワップを管理することができる部分 にのみ適用される。

税を含まない“ 行政エージェント、任意の貸手、または任意の他の支払いを受ける者にとって、任意の貸金者が、本合意または任意の他の融資文書に従って負担される、またはそれによって負担される任意の義務を意味し、(I)その全純収入または支店利益に対して、またはその総純利益で測定される税(その額面にかかわらず、(生の疑問を免除するために)規則3406節または任意の同様の州、地方または外国の法律規定に従って徴収される任意の源泉徴収を含む)。特許権(および同様の)税(所得税純額の代わり)は、それぞれの場合、受取人 が当該司法管轄区域内に組織され、その主要事務所が当該司法管轄区域内に配置されているか、または任意の貸金人の場合、その適用可能な貸借事務所が当該管轄区域内にあるか、またはその管轄区域内の任意の他の連絡(本協定または任意の他の融資文書またはその項のいずれかの取引によって生じる任意のこのような関連のみを除く)によって徴収される。(Ii) 任意の融資者に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って負担される任意の義務に従って徴収される任意の米国連邦源泉徴収税であり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によれば、貸手(またはその譲渡者)が2.19(B)または2.19(C)節に従って提出された要求に基づいて、貸手(その貸手が譲受人である場合を除く)に支払わなければならない任意の金は、本合意の当事者(または新しい融資機関を指定する)にならない限り有効である。(Iii)第2.17節に従って、新たなbr貸借事務室(または譲渡)を指定する権利がある場合、(Iii)本契約項の下で、または行政代理人の任意の他の融資文書項目の下の任意の義務または任意の融資義務によって徴収されることができる任意の源泉徴収税に対して、任意の融資者から追加の金額または賠償支払いを得る権利がある。任意の貸主または任意の他の受取人は、2.17(D)または(E)または(Iv)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を遵守することができなかった。

“既存カテゴリローン” は、9.08(F)節で付与された用語の意味を有するべきである。

既存のクレジット協定“ は、本契約の抜粋によって定義される。

“既存のGPM会社(Br)映画買収前金”とは、主要な借り手、その任意の付属会社とGreat Point Media Limitedとの間で2020年8月27日に締結された映画買収前払い契約を意味する。

“既存契約” とは，発行元である主要借り手と受託者である米国銀行全国協会との間の契約であり，日付は2020年7月17日であり，期日が2020年7月17日の最初の補充契約で補完される.

“既存貸出伝票” は10.24節で定義される.

“既存の融資先” は、既存のクレジットプロトコルの下(定義参照)の“融資先”を意味する。

既存のMEP会社の映画買収前払い“とは、主な借り手、その任意の子会社とMEPとの間の異なる日の映画買収前払いプロトコルを意味する。

“現在の中型株融資メカニズム 承諾”とは、現有の中型株融資メカニズムを提供する承諾を意味する。

“既存の中型株融資” は、主な借り手およびその付属会社の間で2021年5月21日に締結された特定の信用、担保および担保協定(借り手である中型株金融信託会社が、その行政代理として、融資先 の各融資先(本条項に従って時々改正され、再記述され、補足または他の方法で修正された)と締結されているか、または上記の任意の債務について任意の許容されるbr再融資を行うことを意味する。

“既存手形” は主な借り手の既存の無担保公開取引手形を指し、元金総額は44，875，000ドルであり、2025年7月31日に満期となる。

“既存債務” は、既存の信用プロトコルの下(定義参照)の“債務”を意味する。

“既存の循環融資融資”は、既存の信用協定における“循環融資融資”という言葉が与える意味を持たなければならない。

“既存の第6修正案 インクリメンタル循環ローン”は、既存のクレジットプロトコルにおいて“第6修正案インクリメンタル循環ローン”という用語を付与する意味を有するべきである。

“既存の二次債務交換およびログアウト”とは、買収が完了する前に、(I)既存のクレジット協定(“既存の二次ローン”)の下(および定義)のB-2定期融資の所有者を意味する。この等 所有者(“現有二次貸金人”)はすでに現有の二次ローンを新外壁会社(“新外壁”)に出資すべきであり、新外壁はすでに現有の二次ローンを赤木ホールディングス有限会社、LP(“赤木ホールディングス”)及び赤木ホールディングスにすでに現有の二次ローンをIntermediateに出資し、赤木中間会社のB類普通株Inc.(“RDBX”)及びA類普通株と引き換えに、 有限責任会社及びRDBXは直ちにRDBXB類普通株を赤木中間会社に出資すべきである。紅木中級有限会社と(Ii)はこのようなローンを受け取った後、すでに現有の二次ローンを紅箱自動小売有限会社に譲渡しなければならないが、現有の 付属ローンはすでに全額支払いと満足されているとみなされ、そして現有の信用 協定によって撤回と終了とログアウトできない。

“既存のB期ローン” は、既存のクレジットプロトコルに“B期ローン”という言葉を与える意味を持つべきである。

“既存のB-1期ローン”は、既存のクレジットプロトコルにおいて“B-1期ローン”という用語を付与する意味を有するべきである。

“猶予日の延期”は、猶予プロトコルに規定されている意味を持たなければならない。

“延期猶予 期限”とは、(I)2024年6月6日またはそれ以前に発生した日付からの期間で、その期間内に、2.11(F)節の規定により第1期金を早期に支払い、かつ、猶予協定第 節に規定された利息及び法的費用を全額支払わなければならないこと、及び(Ii)延期が猶予 日に終了することを意味する。

“非常領収書” は、連邦、州または地方税還付、年金計画撤回、判決、和解収益、賠償支払い、およびbr}が担保またはホスト口座から放出される任意の資金を含む融資先またはその任意の子会社が非正常業務中に実際に受信した現金収益の100%を意味し、いずれの場合も、(I)第三者に送金する必要がある金額、(Ii)弁護士費、会課金、およびこれに関連して生成または対処する他の費用および支出は含まれていない。(Iii)そのために支払われた税金(主な借り手が誠実に決定された場合)、および(Iv)公認会計原則に従って確立された任意の合理的な準備金のbr金額は、それに関連する任意の負債の任意の調整に対応する(上記(Ii)または(Iii)条に従って差し引かれた任意の税金を除く)。しかし、(A)主な借り手 が、このような収益を受け取った後、直ちに主要な借り手担当者の証明書を行政エージェントに提出しなければならない場合、主な借り手が、このようなbr}を受信してから12ヶ月以内に、そのような収益の任意の部分を使用して、借り手およびその子会社の業務に有用な資産を買収、維持、開発、構築、改善、アップグレードまたは修復することを示す場合、または6.04(K)節で許可された許可された商業買収を行うこと、および(B)いかなる違約または違約事件が発生しないか、または継続して発生しない場合、このような収益の一部は、非常に収入を構成してはならないが、受信後12ヶ月以内にそのように使用されていないか、または契約がそのように使用されることを約束していない範囲は除外される(そのような収益のいずれかの部分が12ヶ月の期間内にそのように使用されていないが、12ヶ月の期間内に契約に従って使用されることが理解されるべきである。この残りの部分がこの12月期終了後6ヶ月以内に使用されていなければ、非常収入(br}この日まで、本本を実行しない)を構成しなければならず、本によると再投資可能な現金収益純額はいずれの会計年度においても1，000，000ドルを超えてはならない(その後、その額を超えた現金収益純額のみが非常収入となる)。また，(X)いかなる現金収益も非常収入 を構成すべきでない限り，このような現金収益が純収益を構成する(あるいは， 定義 に含まれる(A)条に含まれる条件を実行しなければ純収益を構成する)，(Y)は以下の第(Z)条に規定する合計上限の制限を受ける(どの財政年度が以下(Z)条の合計上限を超えた後，本条(Y)は当該財政年度には適用されないことを理解して同意すべきである).単一取引または一連の関連取引において前述の規定により計算された現金収益純額は非常収入を構成してはならず，当該現金収益純額が2，500，000ドルを超えない限り(その後，その金額を超える現金収益純額のみが非常収入となる)および(Z)いずれの会計年度においても，上記の規定により計算された現金収入純額 は非常収入を構成することができず，当該会計年度に当該等が他の方法で非常収入を構成する現金収入純額の合計が10，000，000ドルを超えるまでは，その金額を超える現金収益純額のみが非常収入となる)。

“ローン” は、本契約項の下でローンと信用延期を行う際に使用される相応のローンと承諾を意味するが、締め切りまでに、2種類のローンがあることを理解すべきである(即用語Bファイナンスおよび循環ファイナンスコミットメントおよびその項の下のクレジット拡張)、その後、用語“ファイナンス”は、任意の他のタイプのコミットメントおよびその項下のクレジット拡張を含むことができる。

FATCA“ は、本合意の日までの規則1471~1474節(または実質的に比較可能かつ遵守することができ、実質的に重い修正または後続バージョンがない)、または規則によって公布された任意の現行または将来の法規またはその公式行政解釈に従って、規則1471(B)(1)節に基づいて締結された任意の合意、規則これらの章の実施に関連する任意の政府間合意、およびそのような政府間合意に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または慣行を指す。

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日 と連邦準備システムメンバーと行う隔夜連邦基金取引の加重平均金利 に等しい日の年利率を意味する。条件は、(A)その日が営業日でない場合、その 日の連邦基金有効金利は、次の営業日に公表される当該等取引の金利であるべきであり、 (B)当該次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金有効金利は平均であるべきである(必要があれば、上方丸め込む。行政エージェントは、その選択された公認された3つの連邦基金仲介人から受信したこのような取引当日のオファーの1/100の整数倍(1.00%)；しかし、連邦基金の実質金利がゼロ未満でなければならない場合、その金利はゼロとみなされるべきだ。

“費用”とは承諾料のこと。

“財務顧問” とは、借主が行政代理のフォーマット及び実質内容に適合した招聘状に基づいて、会社について取引について採用した財務顧問をいう(ソロモンパートナー及び期日が2023年10月19日であると理解される招聘状は受け入れられるが、戦略審査委員会に関する規定及び容認協定及び第1改正案の財務顧問に関する他の規定を反映するために2024年5月3日又は前に改訂されなければならない)。用語“財務コンサルタント”は、借り手が置換財務顧問を保持する前に、行政エージェントのフォーマットおよび実質的な内容に適合する代替招聘状を提供する限り、借り手によって選択され、行政エージェントによって受け入れられる任意の代替財務コンサルタントを含むべきである。

“財務契約” は，6.11節に規定する借り手契約を指す.

財務官“とは、任意の人の首席財務官または同等の職の財務官、首席会計官、財務主管、補佐財務主管、または財務総監を意味する。

“第1修正案”とは、借り手、保証人、貸金者と行政代理との間で改正および再署名された信用協定の第1改正案を意味し、その日は第1改正案が発効した日である。

“第1改正案施行日”とは、2024年4月29日を意味する。

“最初の報告日” は、5.04(A)節または5.04(B)節(適用基準)および5.04(D)節の規定に基づいて、主な借主が締め切り後の第1の完全財政四半期に財務諸表および関連するコンプライアンス証明書を提出する日を意味する。

“洪水文書”(Flood Document)とは、(I)アメリカ合衆国またはその任意の地域に位置するすべての抵当財産について、(I)完全な“融資年限”連邦緊急事務管理庁標準洪水リスク決定(担保財産が特殊洪水危険区域にある場合、特別な洪水被災地の状況および洪水援助に関する通知(br}とともに、主要借主およびそれに関連する適用貸金者によって正式に署名される)および(Ii)5.02(C)節に要求される洪水保険の証拠および保証文書の適用条項とともに、各項目は、(A)裏書き または他の方法で修正され、“標準”または“ニューヨーク”貸手を含む損失または担保者の裏書き(状況に応じて定める)、(B)は、保証側が担保代理人を指定することを表す名称：追加の被保険者および損失受取人/抵当権者として、 (C)は、特殊洪水区域に位置する各財産の住所、適用される洪水地域指定、およびそれに関連する洪水保険引受範囲および賠償免除額を決定し、(D)の他の形態および実質内容は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

洪水保険法 は、総称して、(I)現在又はそれ以降に施行された1994年“全国洪水保険改革法”(1968年“国家洪水保険改革法”及び1973年“洪水災害保護法”)又はその任意の後続法規、 (Ii)現在又は以後施行された“2004年洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(Iii)現在又は以後施行された“2012年大洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。

下限“は、金利が1.00%に等しい金利を指しなければなりません。

“容認合意” とは，借り手，保証人，貸金先，行政エージェントと他の当事者との間の容認合意であり，期日は2024年4月29日である。

“忍耐期” は“容認プロトコル”に規定されている意味を持つべきである.

“容認終了日”は、容認合意に規定されている意味を持たなければならない。

“外国の貸主” は、規則7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”ではない任意の貸手を意味する。

“外国子会社”とは，アメリカ合衆国，米国の任意の州またはコロンビア特区以外の任意の司法管区の法律に基づいて登録または組織された任意の子会社を意味する。

FSHCO“ は、CFCsの外国子会社としての1つまたは複数の持分および/または1つ以上のFSHCOの持分を除いて、いかなる実質的な資産も所有しない任意の子会社を意味する。

“公認会計原則”は、第1.02節の規定に適合する場合、アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則を意味し、一致に基づいて適用されるが、3.13(B)、 3.20、5.03、5.07および6.02(E)節で言及された外国子会社(かつ主要借り手としての合併子会社ではない)に適用される公認会計原則は、当該外国子会社の組織管轄範囲内で時々発効する公認会計原則を指すものとする。

“政府当局”とは、任意の国または政府、その任意の州または他の政治区、任意の機関、当局、機関、規制または自律機関(全国保険監督員協会およびその証券評価事務室を含む)、裁判所、行政審査所、中央銀行またはその行政、立法、司法、税務、規制または行政権力を行使する他のエンティティ、または政府に関連する機能を意味する。

“GRA機器リース” は、“第1修正案”の発効日の後から2024年6月6日までに、レンタル者である元の借り手と、テナントであるGRA Capital Group LLC(またはその関連会社)とがテナントとして締結されたデバイス賃貸契約を意味し、このデバイスレンタル契約の形態および実質は、GRAストリップ表と一致しなければならない。

“GRAクレジットローン”とは、“第1修正案”の発効日の後から2024年6月6日までに、第1改正案の発効日である借り手の元の借り手と、貸手であるGRA資本グループ有限責任会社(またはその関連会社)との間で締結されたクレジット契約をいう。このクレジット協定の形式および実質は、GRA条項説明書と一致しなければならない。

GRA条項説明書“は、GRA Capital Group LLCとGRA Capital Group LLCが2024年3月18日に締結したGRA信用限度額設定およびGRAデバイスレンタルに関するいくつかの書面協定を意味し、この協定は最初は有効であったが、この協定のいかなる修正または免除または他の修正にも影響を与えない。

“任意の人(”保証人“)または任意の人(”保証人“)による保証”とは、(A)保証人の任意の義務、有無または義務、または他の人(“主要義務者”)が任意の方法で直接または間接的に対処または履行する任意の債務または他の通貨義務を有する経済的効果を意味し、保証者(直接または間接)のいずれかの義務、(I)購入または支払い(または購入または支払いのための資金の提供)このような債務または他の義務、(Ii)購入または賃貸財産、(I)購入または支払い(または購入または支払いのための資金提供)を意味する。そのような債務または他の債務の所有者が支払を受けることを保証するために提供される証券またはサービス、(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を償還することを可能にするために、運営資本、持分資本、または任意の他の財務諸表条件または主要債務者の流動性を維持し、または(Iv)そのような他の方法でそのような債務または他の債務の所有者が債務または他の義務を償還することを保証するために締結された、またはbr)これらの所有者を(全部または部分)損失から保護すること；または(B)他の人の任意の債務または他の義務(または債務または他の義務所有者の任意の既存の権利、または権利があるか、または権利があるかどうか)を保証するために、保証者の任意の資産に対する任意の留置権。しかし、“保証”という言葉は、通常の業務中の預金または受取手形の裏書きに含まれてはならず、締め切りに発効するか、または本協定によって許可された任意の資産の買収または処分に関連する慣例および合理的な賠償義務の裏書きも含まれていないことである。 任意の保証の金額は、それのために保証された債務に等しい陳述または確定可能な金額とみなされるべきである。この人の善意によって決定されたこれに関する合理的な予想の最高の責任。

“保証人” は、“保証”という言葉の定義にその用語を与える意味を持つべきである

“保証人” は借り手以外の貸手のことである.

危険材料“とは、すべての汚染物質、汚染物質、廃棄物、化学品、材料、物質および成分を意味し、爆発性または放射性物質または石油副産物または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスまたは殺虫剤、殺菌剤、化学肥料または他の農薬を含むが、規制された任意の性質に属するか、または任意の環境法に従って責任を負うことができる。

ヘッジ銀行“ は、添付表1.01(C)に記載されている任意の人(またはその関連会社)、および行政エージェントが合理的に受け入れている任意の他の人を意味する。

ヘッジ契約“とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値に関する測定指標、または信用価格差取引、買い戻し取引、備蓄買い戻し取引、証券貸出取引、天気指数取引、スポット契約、固定価格実物受け渡し契約、または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する任意のドロップ、長期、先物または派生取引、オプションまたは同様のプロトコルを意味する。上記のいずれの場合も、取引所が取引されるか否かにかかわらず、しかし、借り手またはその任意の子会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる仮想株式または同様の計画は、ヘッジ契約であるべきではない。

HPS“ は、本プロトコル案内セグメントにこの用語が与えられる意味を有するべきである。

“非実質的子会社” とは、主要借り手が最近の会計四半期の最終日までに、5.04(A)又は5.04(B)節の規定に従って財務諸表を提出し、その日付までのすべての非実質的子会社と合計し、その資産価値が総合総資産又は収入の5% を超え、借り手及びその子会社の当該日までの総合総収入の5%を超える子会社であることを意味する。しかし、主な借り手は、その定義に適合する任意の付属会社を非実質的な付属会社から除外することを自ら決定することができることが条件である。締め切りの各非主要子会社は別表1.01(A)に記載されており、主要借主は、その時点のすべての非主要子会社(主要借主が添付表またはそこから削除される子会社の選択を決定することができる)を反映するために、締め切り後に必要に応じて随時更新しなければならない。

“増加した債務金額” は、利息の計上、増額、元の発行割引の償却、追加債務または主要借り手の普通株式形態で支払う利息、元の発行割引または清算優先権の増加、および通貨レートの変動のみによって増加する未済債務金額に関連する任意の債務金額の増加を意味する。

増額額“ は、いつでも、それに関連するコミットメントが発効した後の任意の金額を意味し(このとき確立された任意の増分定期ローンコミットメントがすべて引き出されたと仮定し、そのようなコミットメントが抽出されたか、または他の方法で終了しない限り)、その下の融資収益および任意の関連取引を使用して、最近終了したテスト期間の保証正味レバー率は、適用可能な業務買収または許可投資、そのような収益の使用および任意の関連取引を実施した後に形態で計算されるべきである。3.50~1.00を超えてはならない。しかし，当時の純担保レバー率を計算する際には，その時点で発生した増分定期融資の現金純収益は総合担保債務の適用額 に計上すべきではないことが条件である。

漸増仮説プロトコル“とは、形式的および実質的に借り手、行政エージェント、および適用されるような1つまたは複数の増分定期貸金者に合理的に満足させる漸増仮説プロトコルを意味するべきである。

“増量定期借款”とは、増量定期ローンからなる借入金のことである。

“逓増定期ローン”とは、任意の種類の逓増定期ローン承諾及びその項の下で発行される逓増定期ローンを指す。

“逓増定期貸金人”とは、逓増定期ローンまたは逓増定期ローンを返済していない貸金者を意味する。

“逓増期限ローン承諾”とは、第2.21節に基づいて設定された任意の貸主が借り手に逓増期限ローンを提供する承諾を意味する。

“増量定期融資”とは、(I)第2.01(C)節に従って1人以上の貸主が追加のB期融資を含む、第2.01(C)節に従って借り手に発行する定期融資、(Ii)第2.21節で許容される範囲内で、関連する増分仮説に規定されている、他の定期融資、または(Iii)上記のいずれかの融資を意味する

“誰の負債”とは、((I)条に示されるものを除く)の範囲内で、公認会計原則に従って作成された貸借対照表において、(A)当該人の借入に対するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は同様の道具によって証明したすべての義務、(C)当該人が条件付き売却又は他の所有権保留協定に基づいて負担する当該人が購入した財産又は資産に関連するすべての義務をいう。(D)当該者が発行した又は財産又はサービスの繰延購入価格と仮定したすべてのbr}債務(通常過程で計算すべき当該等の債務を除く)は、当該債務が公認会計原則に従って作成された貸借対照表上に長期負債として表示されなければならないこと、(E)当該者の全ての資本化賃貸債務、(F)当該者が早期に終了した場合、当該人の債務が確定した日に未済ヘッジ契約について必要な全ての純支払、(G)口座開設者としての当該人の信用状(現金保証信用状を除く)に関するすべての義務の主要構成要素(又は義務又はその他の義務)、(H)当該人の銀行引受面における全ての義務の主要構成要素。(I)担保された債務が当該人によって負担されているか、当該人の信用に対して追徴権を有していないかにかかわらず、その人が所有または保有している任意の財産または資産の任意の留置権に対して担保されたすべての債務(J)(J)上記(A)~(I)、(Br)、および(K)項に記載されたすべての保証(当該人が償還、償還、または他の方法で任意の不合格株を購入することに関連するすべての債務の金額を含まない(当該不適格株式清算優先権を増加させない課税配当金を含まない)。しかし、債務は、(A)貿易および他の通常の業務プロセスにおける支払い、課税費用、および通常の業務中に生成された会社間負債(通常の業務中に発生した90日を超えていない貿易は含まれていない)を含むべきではなく(このような対応貿易に善意の議論があり、公認会計基準に基づいて十分な準備金が確立されている限り)、 (B)前払いまたは繰延収入、(C)通常の業務中に資産購入価格の一部によって生じる買収価格が滞留して、資産売り手が履行していない義務を償還するために、(D)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債、または(E)br}第三者資金に関連する義務まで利益義務。誰の負債も、その人が通常のパートナーである任意の組合員の負債を含むべきであるが、負債を証明する文書または合意が、その負債に対するその人の責任を制限する範囲を除外しなければならない。

保証金税金“ とは、(A)いずれか一方が、本契約項の下、または任意の他の融資文書項目の下、または任意の他の融資伝票(税金を含まない)または(B)(A)に記載されていない範囲内の任意の他の税金以外の任意の支払いによって徴収される、または任意の融資義務に関連するすべての税金、またはその任意の支払いによって測定されるすべての税金を意味する。

“受難者”は、9.05(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“独立取締役” は最初、Sreekant Kasibhatta、John T.Young、Jr.のいずれかの個人を指すべきである。ロバート·H·ウォーショアは、いずれかのこのような個人が死亡し、仕事能力を失ったり、辞任したりした場合には、第5.18節により決定された他の個人である。

“情報” は，3.14(A)節でそのタームに与えられた意味を持つべきである

“初期前払い” は、2.11(F)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“初期期限Bローン” は，貸主が第2.01(A)節により締め切りに借り手に発行する定期融資を意味する.

知的財産権“ は、担保プロトコルにおいてこの用語が付与される意味を有するべきである。

“利子選択請求”とは、第2.07節の規定により、基本的に添付ファイルEまたは行政代理承認の他の形態で提出された転換または継続借款の請求を意味する。

“利息支出” は、誰にとっても、(A)その人の合併に基づいて、その期間の利息支出総額を意味し、資本化賃貸債務に関連する任意の支払いまたは課税部分を含み、支払利息支出に割り当てることができるが、繰延融資費の償却および元の発行割引、債務発行コスト、手数料、費用および 費用、および任意の橋の費用は含まれない。約束または他の融資費および非現金利息支出は、(Br)公認会計原則に従ってヘッジ協定または他の派生ツール(場合によっては許容)が市場に下した債務、および(B)当該者の資本化利息から、その間の利息収入を差し引くことに起因することができる。前述の点では、利息支出総額は借入者及びその付属会社がヘッジ協定によって支払う或いは受け取った任意の金の純額及び発生したコストが発効した後に確定しなければならないが、資本化賃貸債務の利息は主要な借り手が公認会計原則に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提出されるとみなされるべきである。

“支払日”とは、(A)任意のSOFRローンに対して、(I)その借金に適用される利息期限の最終日、(Br)、(Ii)SOFR借入金の利息期限が3ヶ月を超える場合、3ヶ月期限の連続利息期限 が当該借入金に適用される場合、利息支払日の毎日、及び(Iii)である。このような借金に対して任意の再融資を行うか、または異なるタイプの借金に変換する日 および(B)任意のABRローンに対する、すなわち、各カレンダー四半期の最後の営業日。

利息期間“ 任意のSOFR借金については、借入日またはその借金に適用される前回の利息期間の最後の日(誰が適用されるかに応じて)から、借り手が選択したグレゴリオ暦月の後の1ヶ月または3ヶ月(または行政代理人の同意を得た場合、 のいずれかの短い期間)までの数字上の対応する日付(または数字上の対応する日がなければ、最終日)が終了する期間を意味する。ただし、いずれかの利息期間が営業日以外の日に終了する場合は、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない。利息 は、利息期間の最初の日から計算されなければならないが、利息期間の最初の日を含むが、その利息期間の最後の日は含まれない。

“投資” は，6.04節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“判断通貨” は，9.19節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“二次融資” は、(I)任意の債務(貸手間の会社間債務に限定される)を意味し、(Ii)借入先が定期融資または債券の形態で発生する任意の借入金債務(貸金側間の会社間債務のみを除く)を意味し、本条(Ii)項のそれぞれの場合、これらの債務は無担保であるか、担保融資義務のみの留置権レベルの低い許容留置権によって保証される。

“最新満期日” は、任意の確定日が最も遅い循環融資満期日と最も遅い定期融資満期日のうちの最も遅い日を意味し、両方ともこの確定日に有効である。

“貸手”とは、表2.01に列挙された各金融機関(それぞれの場合、9.04節の譲渡および引受によって本プロトコルの当事者となることを停止するこれらの個人を除く)と、第9.04節または第2.21節に従って本プロトコル項の“貸手”となる任意の個人を指す。

融資事務所“とは、任意の貸主にとって、融資を行う貸主を指定する適用支店、事務所、または付属機関を意味する。

留置権“とは、任意の資産について、(A)当該資産内またはその上の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、押記、担保権益または同様のbr通貨財産権負担、および(B)売り手またはレンタル者が、そのような資産に関連する任意の条件付き販売契約、資本リースまたは所有権保留プロトコル(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース契約)に基づく権益を意味するが、いずれの場合も、経営リースまたは売却プロトコルは、構成保留権とみなされてはならない。

“ローンファイル” は、(I)本プロトコル、(Ii)付属保証プロトコル、(Iii)保証ファイル、(Iv)各増分 仮定プロトコル、(V)エージェント費用関数、および(Vi)2.09(E)節に従って発行された任意のチケットを意味する。

“ローン義務” は、(A)各借り手が本プロトコルに従って借り手に支払う(I)未払い元金および利息(任意の破産、資金不相殺、引継ぎ、または他の同様の手続きが未解決の期間に計算されるべき利息を含み、そのプログラムが許可または許可されているか否かにかかわらず)の満期および時間払いを意味し、満期日であっても、満期時であっても、加速的に、 は、1つまたは複数の設定された事前支払いまたは他の日付、 ())を意味する。(Ii)各借り手は、主要、副次的、直接、またはある、固定または他の(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きの未解決の間に生じる通貨義務を含む)、主要、副次的、直接、またはある、固定または他の(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きの未解決の間に生じる通貨義務を含む)、brおよび(B)は、各融資文書に基づいて満了し、相手の借款者のすべての債務を時間通りに支払うことを含む。

“ローン当事者”とは、借り手と付属ローン当事者のことである。

“ローン” とは、定期ローンと循環ローンのことです。

“現地時間” は、ニューヨーク都市時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を意味する。

どのローンの“多数の貸主” は、いつでも、そのローンの下にローンと未使用承諾を有する貸主を指し、そのローンと未使用の承諾は、そのローンの下のすべての未返済ローンとそのローン下の未使用承諾の合計の50%以上を占める(第9.08(B)節の最終段落の制限を受ける)。

“保証金株” は、Uルールにこの用語が与えられる意味を有するべきである。

“重大な悪影響”とは、借り手およびその子会社の業務、財産、運営または財務状況に生じる重大な悪影響を意味し、全体として、または任意の融資文書の有効性または実行可能性、または行政エージェントおよびその項目の融資者に対する権利および救済措置を意味する。

実質的債務“br”とは、元金総額が1，000，000ドルを超える任意の1つまたは複数の借り手または任意の付属会社の債務(ローンを除く)を意味する。

“実物不動産” とは、現在または後に任意の借り手または任意の子会社 借主によって費用形態で所有されている米国に位置する任意の1つまたは複数の不動産を意味し、(X)現在所有している不動産または(Y)締め切り後に得られる不動産の公平な市場価値(各財産に基づく)が少なくとも3，000，000ドルであり、いずれの場合も借主の善意によって決定される。しかし、“重大不動産”には、(I)借主または付属貸主が単純な費用土地を所有していないいかなる不動産()、または(Ii)借主または付属融資者が第三者に賃貸するいかなる不動産()も含まれてはならない。

“重要付属会社” は非重要付属会社以外の任意の付属会社を指す。

“最大レート” は，9.09節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“ムーディーズ” はムーディーズ投資家サービス会社，Inc.

“担保財産” とは、第5.10節により担保された各重大不動産をいう。

「抵当」とは、抵当、信託証書、信託証書、債務担保証書、リースおよび賃料の譲渡、およびその他の担保文書を総称していう。（ 前項のいずれかの変更を含む ） 抵当物に関して交付されたもの、管理エージェントの慣習的な 形式でそれぞれ（ 現地の法律事項を考慮するために管理代理人が合理的に同意した変更を加えて ） 、その他管理代理人およびプライマリ · 借り手にとって合理的に満足できるもの、それぞれの場合、修正されたもの、補足 または時々変更されます。

「 MUFG ファシリティ」とは、 12 月現在の日付の特定の信用、担保、保証および質権契約を意味します。 2020 年 29 日、借り手である Redbox Entertainment 、親である Redbox Entertainment 、 MUFG ユニオン銀行、 N. A. 、管理代理人としての能力において、および貸し手当事者の各当事者 （ 本規約の条件に従って随時修正、再記載、補足またはその他の方法で変更される ） 。

「複数雇用主プラン」とは、第 1 項に定義される複数雇用主プランをいう。 ^ a b c d e f g h 『官報』第 3 号。 借り手または子会社または ERISA 関連会社 （ （ m ） 項に基づきのみ ERISA 関連会社とみなされるものを除く ） の ERISA の または （ o ） コードセクションです 414 ） 拠出義務を負っているか、または過去 6 年間のいずれかの計画年内に拠出義務を負っているか、または拠出義務を負っている。

「純利益」とは、いかなる個人についても、 GAAP に従って決定され、優先株式配当に関する減額前の当該人の純利益 （ 損失 ） を意味します。

「純収益」とは、

(A)借り手または任意の子会社が、6.05(G)または6.05(M)条項に従って任意の資産売却から実際に受信した現金収益の100%(受取手形または分割払いまたは売掛金価格調整または他の方法に従って繰延元金方式で受信した任意の現金支払いを含むが、死傷保険賠償および賠償を含むが、受信した場合のみ)、(I)弁護士費、会課金、投資銀行費、調査費用を差し引く。所有権保険料、関連検索および記録費用、譲渡税、契約または担保記録税、適用資産に関連する他の債務の必要債務支払および必須支払 は、このような債務または義務が本プロトコルで許可される留置権(既存の中型株融資下の債務の保有権および再融資を許可する任意の債務および任意の一次融資を保証するための留置権ではなく)、他の慣行費用およびブローカー費用、コンサルタントbrおよび実際に生成される他の慣行費用を担保として保証することを前提としている。(Ii)そのために支払われた税金(借り手の善意に基づいて決定された)、および(Iii)公認会計原則に従って販売価格または任意の負債(上記(I)または(Ii)条項から差し引かれた任意の税金項目を除く)の任意の調整によって確立された任意の合理的準備金の金額 (X)は、任意の適用可能資産および(Y)借り手またはその任意の子会社保持に関するものであるが、これらに限定されない。年金および他の退職後の福祉負債および環境事項に関連するまたは任意の賠償義務に関連する負債 (ただし、このような準備金のその後の任意の減少した額(任意のこのような負債の支払いに関連するものを除く)は、このような減少した日に資産を売却する現金収益とみなされるべきである。しかし、条件は： もし(A)であれば、主要な借り手はこのような収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに主要な借り手担当者の証明書を提出し、主な借り手が受け取ってから12ヶ月以内にこのような収益の任意の部分を使用して、獲得、維持、開発、建設、改善しようとしていることを説明する。借り手およびその子会社の業務に有用な資産をアップグレードまたは修復するか、または6.04(K)項で許可された許可された商業買収を行うか、またはそのような収益を生成する資産売却契約の承諾の日または後に発生した上記の任意の費用を精算し、(B)違約または違約事件が発生せず、継続している場合、そのような収益の一部は、そのような収益を受けた12ヶ月以内でない限り、純収益を構成してはならない。このように使用または契約することは、brをそのように使用することを約束する(そのような収益の任意の部分が12ヶ月の期間内にそのように使用されていないが、12ヶ月の期間内に契約に従って使用されることを理解されたい。この残りの部分がその12月期間終了後6ヶ月以内にこのように使用されていない場合は、本書を実行することなく、その日までの純収益を構成しなければならない)、本によれば再投資可能な現金収益純額は、いずれの会計年度においても5，000，000ドルを超えてはならない(その後、その額を超えた現金収益純額のみが純収益となる)。また，我慢終了日までに，現金収益が非常収入を構成する(あるいは，“非常収入”定義におけるただし本の実施でなければ非常収入を構成する)，我慢終了日までは純収益を構成してはならず，(Y)は以下の(Z)条項が規定する総額上限の制約を受ける(いずれの財政年度が以下の(Z)項の総額上限を超えた後，本条項(Y)はこの財政年度には適用されないことを理解し同意すべきである).単一取引や一連の関連取引において、上記の規定により計算された現金収益純額は純収益を構成することができず、 のような現金収益純額が2，500，000ドルを超えない限り(その後、その額を超えた現金収益純額のみが純収益を構成する) と(Z)はいずれの財政年度においても、前述の規定により計算された現金収益純額が純収益を構成しない限り、当該財政年度内に、他の方式で純収益を構成する当該等の現金収益純額の合計は1，000，000ドルを超えてはならない(その後、その額を超えた現金収益純額のみが純収益純額を構成する)。 そして

(B)任意の借り手または任意の付属貸手が、任意の債務(債務を含まない)の現金収益の100% を生成、発行、または売却し、すべての税金(投資銀行費用を含む)、手数料、コスト、および他の費用を差し引いた後、これらの生成、発行、または販売に関連する各ケースにおいて。

“純担保レバレッジ率”とは、任意の日、(A)重複のない(I)、借り手及びその子会社が当該日の最近終了した試験期間の最終日までの任意の総合保証債務の元金総額から(Ii)重複のない、主な借り手及びその国内子会社の当該試験期間の最終日までの制限されていない現金(金額20，000，000ドル以下)と(B)この試験期の減価償却前減価償却前利益との比率を意味し、いずれも公認会計原則に基づいて決定される。条件は，関連テスト期間の純保証レバー率 を形式的に決定すべきである。純担保レバレッジ率を計算する際には、その分子 から以下の項目を除外しなければならない：借主または任意の子会社の任意の資産が担保されていない正常な授業内容融資を許可することを許可する(借り手または任意の子会社が正常な授業内容の融資を許可するためにのみ締結した流通協定に従って特殊な目的担体と締結した流通協定下の内容分配権を除く)。

“純総レバレッジ率”とは、任意の日(A)(I)に重複がなく、借り手及びその子会社が当該日の最終日まで返済されていない任意の総合債務元金総額からbr(Ii)の重複のない、主要借り手及びその国内子会社のこの試験期間の最終日までの制限されていない現金(20，000，000ドル以下)と(B)当該試験期間の利税前利益総額との比率を指し、いずれも公認会計原則に基づいて決定される。純総レバー率は予測形式で関連試験期間の純レバー比率を決定すべきであると仮定する。純総レバレッジ率を計算する際に、その分子は、許可された正常な授業内容融資、および1つまたは複数の主要借り手とその任意の子会社との間の会社間立て替えまたは売掛金の債務を排除しなければならない。

“新しいカテゴリローン” は，9.08(F)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

新プロジェクト“br”とは、借り手またはその子会社が所有する各支店または事業単位、または新しい支店または事業単位、または借り手またはその子会社が所有する既存の支店または事業単位の拡張、移転、改築または重大な近代的改造を意味する。

“非同意貸主” は、2.19(C)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“注” は2.09(E)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“債務” は、総称して(A)任意の担保ヘッジプロトコルに関連する融資債務および(B)債務と呼ばれる。

“OFAC” は3.25(B)節で与えられた意味を持つべきである.

借り手またはその子会社に関連する任意の取引の場合、“通常のビジネスフロー”は、エンティティが過去の慣例に従って行われる通常のトラフィックフローを指すべきである。

“元の借り手” は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を与える意味を有するべきである。

“元の決済日定期融資”は、2.01(A)節で与えられた意味を持たなければならない。

“オリジナルコンテンツ融資” は6.01(H)節で規定した意味を持つ.

他の税“br”とは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われる任意の金、または実行、登録、交付または強制執行のために、融資文書下の保証資本を実行、登録、交付または強制的に管理するため、または融資文書に関連する保証権益に起因する任意のおよびすべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、または任意の他の消費税、譲渡税、販売税、財産税、無形税、担保記録税または同様の税を意味する。

“その他の定期融資” は，2.21節でこの用語を与える意味を持つべきである.

“Owlpoint施設” とは、第1の修正案発効日 の後から2024年6月6日までに、二次許可側であるSMV二次ライセンス側エンティティと、二次ライセンス側であるOwlpoint Capital Management，LLC(またはその付属会社)との間で締結されるSMVライブラリ資産に関する分割ライセンス契約を意味し、このサブライセンス契約の形式および実質は、Owlpoint項に一致すべきである。

Owlpoint Letter“は、主な借主とOwlpoint Capital Management，LLCとの間で2024年3月26日に署名されたOwlpoint融資に関するいくつかの書面協定を意味し、この協定は最初に有効であったが、協定のいかなる修正または免除または他の修正にも影響を与えない。

“Owlpoint条項説明書” は、本来有効であるが、修正、免除、または他の修正は行われていないOwlpointレター添付ファイルAとしてOwlpoint Letterに添付された未署名条項説明書を指す。

“全額支払い” または“全額支払い”とは、以下の義務を意味する

(A)債務を構成する元金、保険料及び利息(いずれかの破産手続開始時又はその後に累算すべき利息を含む。)等の利息が当該破産手続において許可されるか否かにかかわらず、全額現金で支払う。(A)当該債務を構成する元金、保険料及び利息(任意の破産手続開始時又はその後に累算すべき利息を含む)を全額現金で支払う

(B)債務について全額現金で支払うこと(ただし、口頭または書面支払い要求がなされていない任意の賠償または他のまたは債務がある場合を除く)；債務について全額現金で支払うこと

(C) またはすべての循環融資約束の満了を終了します。

“参加者” は，9.04(D)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“参加者名簿” は，9.04(D)(Ii)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“参加加盟国”は、どの欧州通貨同盟の立法でも述べられているすべての国を意味しなければならない。

特許“ は、担保プロトコルにおいてこの用語が付与される意味を有するべきである。

PBGC“は、ERISAで言及され定義された年金福祉保証会社を意味する。

“完璧証明書”とは、借主および他の貸主の完璧な証明書を意味し、その形式は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、第5.04(G)節の要求に応じて時々補充することができる。

“定期用語SOFR 決定日”は、“用語SOFR”定義に規定された意味を有する。

“事業買収許可”とは、借り手およびその子会社が以前に個人または部門または業務ラインに保有していなかったすべてまたはほぼすべての資産、またはすべてまたは実質的にすべての株式(取締役資格株式を除く)の任意の買収、または個人または部門または業務ライン(または以前に事業買収で買収された個人または部門または業務ラインに対する任意の後続投資)の合併、合併、または合併を意味し、その後に続く場合：(I)いかなる違約事件も発生せず、それによって継続または違約を招くことはない。(Ii)これに関連するすべての取引は、適用法に従って達成されなければならない；(Iii)現金対価格が1，000，000ドルを超える任意のこのような買収については、主な借り手は、このような買収を実施した後、純保証レバレッジ率は3.75倍以下であると予想される；(Iv)任意の買収または新たに設立された子会社は、いかなる債務にも責任を負わないが、第6.01節で許可された債務を除く。(V)第5.10節の要求の範囲内で、このような買収で買収された者のいずれかは、主要借主又は国内子会社に買収された場合、借主又は付属貸手に合併されるか、又はそのような買収が完了した後に付属融資先となるべきである。(Vi)買収が完了した後、当該等買収の総現金対価及び非借り手又は付属貸金側が所有する資産への投資、又は非付属貸手又は付属貸手になっていない者への株式への投資は、いずれもbr}の大きい者(X)$5，000，000及び(Y)0.0165倍最近終了したテスト期間(本(Vi)項の計算の目的を含まず、形式的に計算されたものを超えてはならない)。借り手またはその任意の子会社がもはや所有していない任意のそのような資産または株式)。(Vii)主要借り手は、この提案買収の前に少なくとも3(3)営業日(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権の下で同意するより短い期限)に、上記(Br)条、 および(B)の任意の買収に適合する現金の対価が15，000，000ドル以上の任意の買収を証明し、行政エージェントの要求に応じて迅速に を証明するために、主要借り手の財務官証明書を行政エージェント(A)に提出しなければならない。(I)商業買収を許可するために提案された購入プロトコルのコピー(および行政エージェントが合理的に要求する任意の関連材料ファイル)および(Ii)その株式または資産が買収された人が、各場合に利用可能な任意の監査された財務諸表を含む、提案された商業買収を許可する直前の2(2)年の間の月間および年次財務諸表；(Iii)本契約による買収のいずれか又は資産又は部門は、(A)買収日前の最近4四半期の間の正のキャッシュフロー、又は(B)買収日前に最近終了した第4四半期の期間の10，000，000ドル以下の負のキャッシュフローを生成しなければならない((A)及び(B)項の場合には、任意のコスト節約、運営費用削減を実施した後、br}そして、主要借り手がこのような買収に関連する善意の場合に実現可能な相乗効果(EBITDAに制限されている)が期待される。

“許可保持者”とはウィリアム·J·ルハナのことですそして彼の関連会社(任意のポートフォリオ会社を除く)。

“投資が許可された” は以下の通りである

(A)アメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国またはその任意の機関の債務、またはアメリカ合衆国または欧州連合の任意の加盟国またはその任意の機関によって保証される債務を示し、いずれの場合も購入日から2年を超えない期限；

(B)定期(Time)預金口座、預金証券、通貨市場預金、銀行引受為替手形および他の銀行預金は、購入日から180日以内に満了し、当該預金口座、預金証、通貨市場預金、銀行引受為替手形および他の銀行預金は、米国、その任意の州またはアメリカ合衆国が認めた資本、黒字および未分配利益が250，000，000ドルを超える任意の外国銀行または信託会社によって発行された、その長期債務、またはその親株会社の長期債務である。Aランクに評価される(または少なくとも1つの国によって認可された統計的格付け機関は、同様の同等またはそれ以上の格付けを与える(証券法の規則第436条に定義されるように)

(c)            [保留区];

(D)買収日後1年以内の商業手形は、アメリカ合衆国又は米国が認めた任意の外国法律機関及び存在する法団(主な借主の連属会社を除く)によって発行され、その格付けは、ムーディーズの当時の当該手形等への任意の投資によりP 1(又はそれ以上)である。またはS規格のA 1レベル(またはそれ以上)(または証券法下の規則第436条に定義されるような少なくとも1つの国によって認可された統計的格付け機関によって与えられる同様の同等またはそれ以上の格付け)；

(E)買収の日から期限が1年以下である証券 は、アメリカ合衆国の任意の州、連邦または領土またはその任意の政治部門または税務当局によって発行または完全に保証され、Sによって少なくともA級に格付けされるか、またはムーディーズによってA級に格付けされる(または少なくとも1つの国によって認可された統計格付け機関によって類似の同等またはそれ以上の格付けが与えられる(証券法の規則第436条で定義されるように)

(F)共同基金の株式(Br)その投資指針は、このような基金の95%の投資を、上記(Br)(A)~(E)条の規定を満たす基金に限定する

(G)Money(Br)市場基金：(I)1940年の“投資会社法”2 a 7規則に規定されている基準に適合し、(Ii)Sがaaa級に選ばれ、ムーディがaaa級に評価され、(Iii)少なくとも5，000，000，000ドルのポートフォリオ資産を有する

(H)Time預金口座、定期預金、貨幣市場預金、銀行引受為替手形及びその他の銀行預金は、総合的に基づいて、主要借り手が最近終了した財政年度終了時まで、額面総額は借り手及びその子会社の総資産の0.5%を超えない

(I)いずれの外国子会社についても、上記(A)~(H)の項に記載された手形を指し、当該海外子会社の管轄区域の通貨で価格を算出するbrは、信用貸付の品質及び期限については、上記したように、当該管轄区域内の会社のために現金管理目的の手形としてよく用いられるが、当該管轄区域内のいずれかの外国附属会社が行う任意の業務に合理的に必要な範囲を限度とする。

“留置許可” は，6.02節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“許可された無請求権 保存取引”とは、借り手またはその任意の子会社(各 のような人、“売り手”)と第三者商業銀行またはその関連側(各そのような相手側、 の1つの“要因”)との間の無請求権保理手配を意味し、この手配によれば、売り手は、借り手およびその子会社の通常の業務過程において当該要因に売掛金を売却する。条件は，(I)その販売による売掛金の最大割引 がその額面の5.0%を超えてはならない，(Ii)条項，契約及び終了イベント及びその他の条項 は市場条項(又はより借主及びその子会社に有利である)，(Iii)帳簿に関する信用損失リスク 売掛金がその項の下に移行する要因，(Iv)売り手の場合，以下(V)条以外，借り手またはその任意の付属会社は、任意の形態の信用支援(債務を構成する任意のコミットメント、合意またはツールを含む)、および(V)そのようなコミットメント、合意またはツールに従って負担される債務を提供してはならず、売り手を除いて、借り手またはその任意の付属会社に対する任意の請求権を含むことはできないが、その売り手に対する請求権は、その項の下で資産に関連する慣用的な陳述に違反することに限定されるべきである。

“許可正常授業内容融資”とは、通常課程義務者を許可する債務、すなわち(I)当該許可正常課程義務者の任意のコンテンツ知的財産権の作成、取得、開発、開発及び保護のために資金を提供することにより生じる債務、(Ii)共同援助計画に関連する共同融資者又は特殊目的担体の債務を意味する。(Iii)計画の収益から完成保証人に支払われた、その計画に対する直接負のコストへの貢献を回収し、当該完成保証人が適用された完成保証金条項に従ってその計画について回収可能な他の金額、または(Iv)債務を構成し、任意の計画の権利を得る無担保負債、貿易支払および無担保の範囲内で、主借主借り手が、買収計画に関連する流通協定に従って事前に償還した金は、それぞれの場合において正常業務過程で生成される。

“許可正常課程義務者”とは、主な借り手又は第三者が許可正常課程内容融資を生成するために設立した特殊目的担体又はその他の特殊目的子会社を指し、このような許可正常課程内容融資 が援助した内容知的財産権を除いて、いかなる資産も持たない。

“再融資許可債務”とは、交換のために発行された任意の債務、またはその純収益が、再融資される(または以前の再融資構成許容再融資債務)ための、延長、再融資、更新、置換、失敗または払い戻し(総称して“再融資”と呼ばれる)のためのものである。(A)当該再融資を許可する債務の元金(又は付加価値が適用される場合)がこのような再融資を許可する債務の元金(又は付加価値を超えない限り)(未払いの計算利息及び割増(入札割増を含む)及び保証割引を加える限り、 失敗コスト、手数料、手数料、費用は、それに基づいて抽出された任意の信用状に相当する金額を加える)、(B)ただし、6.01(I)節の規定を除く。(I)当該等承認再融資債務の最終満期日は、(X)再融資を行っている債務の最終満期日又はその後、及び(Y)発生時に有効な最新満期日 及び(Ii)当該等再融資許可債務の加重平均満期日が 又は(I)再融資を行っている債務の加重平均満期日及び(Ii)カテゴリ期限の加重平均満期日よりも大きく、両者は早い者を基準とする。未返済ローンの最大残存加重平均寿命は満期までです。 (C)再融資を行っている債務が支払権において本プロトコルの下の融資義務に従属していれば、許可された再融資債務は返済権においてこのような融資義務に属するべきであり、その条項は全体的に再融資中の債務を管理する文書に記載されている条項のように貸主に不利ではない。(D)債務の再融資を許可しない債務者は、債務を再融資する債務者 (融資先が追加の債務者とすることができる場合を除く)および(E)を有するべきではなく、再融資の債務が任意の担保への留置権(このような担保よりも優先される留置権、それと同等および比例的に配列されているか、または融資を保証する留置権よりも低いか、または他の方法で保証される義務である場合)、このような再融資可能債務は、そのような担保によって保証されることができる(買収後の財産条項による任意の担保を含み、そのような任意の担保担保(または担保されるであろう)再融資される債務を含む) その条項は、全体的に再融資された債務と実質的に類似しているか、または被保証者に対する有利さが再融資された債務 または第6.02節で許可された他の条項よりも低くない。

個人“とは、任意の自然人、会社、商業信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、有限責任会社または政府、個人または家庭信託、またはそれらの任意の機関または政治的分岐を意味する。

“実際の選挙” は，2.13(F)(I)節で与えられたタームの意味を持つべきである.

“終了日” は2024年2月11日のことです。

“実物権益” は，2.13(F)(I)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“PIK期間” は、締め切りからPIK終了日までの期間を意味する。

“計画”は、任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)、すなわち(I)“従業員退職保障条例”第4章又は“規則”第412節又は“従業員退職保障条例”第302節の規定に適合するものを意味し、(Ii)借り手、任意の付属会社又は任意の従業員退職計画附属会社が確定時又は前5年以内の任意の時間に開始又は維持され、(Iii)借り手、任意の付属会社又は任意の従業員退職計画附属会社が(又は、その計画が終了した場合、従業員関係法第4069節によれば、従業員関係法第4069節は“従業員関係法”第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる。

“フラット” は，9.17(A)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“質抵当担保” は、担保プロトコルにおいてこの用語が付与される意味を有するべきである。

“以前欠席していた財務扶養契約”は，2.21(B)(8)節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“主な借り手” は、本プロトコルの導言セグメントにこの用語を与える意味を有するべきである。

“主要債務者” は、“保証”という用語定義に付与された意味を有するべきである

“最優遇金利” は、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した年利率を意味する(または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利をもはや引用しない場合、行政エージェントによって選択された別の全国的な出版物を指す)。

“予想ベース” は、誰にとっても、当該イベントの財務的影響を計算する期間の開始後に発生した任意のイベントを指し、当該計算は、当該イベントが発生した日またはその前の連続する4つの財政四半期の第1日(“参考期間”)：(I)任意の処置、任意の買収、 投資、資本支出、建設、修理、交換、改善、開発、処置、合併(取引を含む)(または6.04または6.05節に規定されている許可されていない任意の同様の取引は、必要な貸主の放棄または同意を得る必要があり、そのような放棄または同意を得た)、任意の配当金、分配または他の同様の支払い、新しいプロジェクト、借り手またはその任意の子会社が実施および/または行うことが決定された任意の業務再編と、借り手またはその任意の付属会社が持続的な影響を与え、事実上支持されることが予想される任意の再編であって、リストラ、閉鎖施設および同様の運営および他のコスト節約によって節約されるコストが含まれ、主要借り手は、これらの調整が、主要借り手の財務官証明書 に記載されているように合理的であると考える(前述の、それに関連するまたは関連する任意の取引、 関連取引]、基準期間内に発生する各場合(または、第2.21節またはVI条(6.11節を除く)による決定であれば、基準期間内または後に発生し、関連取引が完了した日を含む)、(Ii)は、形式的に任意の決定を行い、(X)すべての債務(任意の関連 取引によって発行、発生または負担される債務、またはその財務影響を計算している債務を含む)、本プロトコルに従って発生するか否かにかかわらず、運営資本目的のために生じる循環債務の正常な変動は含まれておらず、任意の買収に資金を提供するのではなく、基準期間内に発行、生成、負担、または永久償還される債務(または、第2.21節またはVI条項(第6.11節を含まない)に基づく決定である場合、参照期間内または後に発生し、関連取引完了の日を含む)は、参照期間の開始時に発行、発生、負担、または永久償還とみなされるべきである。(Y)当該人の利息支出は、任意の債務の利息に起因することができ、当該債務に対しては、第(X)項の規定のように形式的な影響を与え、形式的な影響を与える期間内に有効であるべき金利 及び(Z)が上記(I)条を実施する際に、基準期間内に運営を開始し、1つ以上の完全財政四半期の運営を記録する各新項目について、上記(I)条を実施するように計算されなければならない。このような新プロジェクトの経営結果は、その間に直線をもとに年ごとに計算すべきであり、主要な借り手が善意で決定した任意の季節的調整 を考慮すべきである。

EBITDAまたは の任意の財務比率が、債務またはそれに関連する任意の留置権が生成される可能性があるかどうか、または任意の投資が可能であるかどうかを決定するために計算されている場合、主な借り手は、行政エージェントに提出された担当者証明書に基づいて、それに関連するすべてまたは任意の部分的なコミットメントを承諾したときに発生するとみなされることを選択することができ、この場合、本計算の場合、このコミットメントの下の任意のその後に発生する債務は、その後の時間に発生するとみなされてはならない。

“備考基礎”という言葉の定義に基づいて行われる備考計算は、主要な借り手の担当者によって誠実に決定されるべきであり、運営費用の減少と他の運営改善、協同効果またはコスト の任意の関連備考イベント(適用範囲内では、取引を含む)の合理的な予想の節約を反映する調整を含むことができる。

本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、(I)本プロトコルによりEBITDAを決定するすべての目的において、(A)本定義によるEBITDAの運営費用削減と他の運営改善、相乗効果またはコスト節約の調整の総額 (新プロジェクトおよび“EBITDA”で定義された(Xi)項を除く)、および“EBITDA”によって定義された第(Xiv)、(XV)および(Xvi)項に基づいてEBITDAの総額に増加する。最近終了した試験期間EBITDAの15%を超えてはならない(このような上限調整を実施する前に計算されてはならない(ただし、疑問が生じないように、他の無上限試験調整を実施した後)、(B)本定義に基づいて、新プロジェクトおよび非常にまたは非常に非日常的な損失、費用または費用に関する運営費用削減および他の運営改善、相乗効果またはコスト節約のみに関連する調整総額は、“EBITDA”定義(Xi)第(Br)項に従ってEBITDAの総金額に増加し、最近終了したテスト期間を超えてはならないEBITDAの10% (このような上限調整を実施する前に計算(ただし疑問を免れるために、他の上限のない予想調整を実施した後に計算))と(C)運営費用の減少や他の運営改善、相乗効果またはコスト節約を招く行動は、いずれの場合も、このような取引が完了した日から6ヶ月以内(主要借主の善意の決定に従って)開始または予期された採取または開始が要求され、(Ii)2.11(C)節に要求されるパーセンテージを計算する際に、適用される基準期間(または試験期間)の終了後に発生する本定義に記載された任意のイベント形態での効力を与えてはならない。ただし、(X)本文(I)(A)第2項に基づいて運営費用削減及びその他の運営改善、相乗効果又はコスト節約を実現する任意のコスト及び費用 は、その中で規定されている15%の上限を限度とし、(Y)本文中(I)(B)条に基づいて運営費用削減及び他の運営改善、相乗効果又はコスト節約を実現する任意のコスト及び支出は、その中で規定されている10%上限を限度としなければならない。

主な借り手側は、このような運営費用の削減、他の運営改善、または本定義による協同効果および調整、およびこれらの内容の情報および計算を合理的かつ詳細にサポートするための主要な借り手財務官の証明書を行政エージェントに提出しなければならない。本定義では，ドル以外の通貨で計算されたいずれの金額も，その通貨の平均レートをドル に換算し，換算方式は適用期間中のEBITDAを計算する際に用いた方式と一致する.

“予想コンプライアンス” とは、任意の決定日に、借り手およびその子会社が関連取引(債務の仮定、発行、発生、および永久償還を含む)が予測された上で発効した後、予想に基づいて規定を遵守しなければならず、純総レバー率は、借り手およびその子会社の最近の財政四半期が終了した最後の日に再計算された純総レバー率が2.00%~1.00%以下であり、5.04節に要求される財務諸表および証明書が交付されたことを意味する。

“比例配分” は，9.08(F)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

番組“とは、映画、ビデオテープ、カセットテープ、カセット、光ディスクに記録されているか、または任意の他の方法、方法、プログラムまたは装置で記録されているか、現在知られているか、今後開発されているかにかかわらず、通常の授業義務者(I)が著作権(全部または一部)に対して所有権を有するか、または(Ii)任意の直接的または間接的な持分または参加権を取得する任意のテレビ製品(今週の映画、ミニ連続ドラマおよびシリーズおよびそれらの任意のセットを含む)、映画または他の視聴覚製品を意味する。 または任意の販売権、販売代理権、または他の権利(生産サービスエンティティとしての権利を含む)。用語“番組” は、現在存在するか、または今後作成されるべきかにかかわらず、許可された通常の授業義務者の有無、およびその中のすべての権利、ならびに様々なタイプおよび性質の権利を有するか否かにかかわらず、その中に基づくシナリオ、シナリオ、ドラマまたはシナリオ、そのすべての財産、有形および無形を含むべきであるが、これらに限定されない。この定義に関しては、テレビまたはデジタル製品、1つの放送季節における任意のテレビドラマのすべてのドラマ、および1つの制作期間における任意のインターネットシリーズドラマのすべてのドラマまたはネットワークビデオは、1つの番組を構成するものとみなされるべきである。

予測“ は、借り手およびその子会社が、締め切り前に、借り手またはその任意の子会社またはその任意の子会社を表す借り手またはその任意の子会社によって貸手または行政エージェントに提供される予測および任意の前向き陳述(登録された業務に関連する陳述を含む)を意味する。

“提案融資” は総称して，(I)6.01(J)項で許可されたOwlpoint融資，元金総額50，000，000ドル，(Ii)元金総額50，000，000ドル，(Ii)6.01(T)項で許可されたGRAクレジット融資の設立，元金総額65，000，000ドル，および(Iii)6.01(L)項で設立が許可されたGRA機器レンタル元金総額60，000，000ドルと総称されるべきである。

提案された資金調達源および用途“資金源および第1段階草案の使用”と題する.pdfファイルに含まれるソースおよび使用スケジュールbrを使用する弁護士リード·スミスは、米国東部サマータイム2024年4月10日午後6：55頃に行政代理弁護士によってミルバンク有限責任会社に電子メールで送信され、リード·スミスによって米国東部サマータイム2024年4月11日午前9：58頃にミルバンク有限責任会社に送信された電子メール補足brまたは行政エージェント全権適宜承認の後続バージョンに送信されるべきである。

“上場企業コンプライアンス” とは、2002年のサバンズ-オクスリ法案及び規則及び関連規定、証券法及び取引法の規定、及び国家証券取引所上場企業規則(公衆が保有する株式又は債務証券に適用される会社)の要求を遵守することを意味し、取締役及び高級管理者の保険、法律及びその他の専門費用及び上市費を含む。

“公共貸手”は、9.17(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“合格持分 権益”とは、不合格株以外のいかなる持分を意味する。

レート“は、用語”タイプ“の定義において用語に付与された意味を有するべきである

不動産“br”とは、任意の貸手が賃貸、許可または他の方法で所有または賃貸する不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸不動産を含む)、ならびにその所有権、賃貸または経営権に関連するすべての地権、相続可能および付属物、すべての付属施設および設備を意味する。

“Redbox Entertainment” とは、デラウェア州にある有限責任会社Redbox Holdings，LLCのことです。

“レッドボックス娯楽IP”とは、(I)表1.01(D)に記載されている締め切りまでの知的財産権および映画資産、ならびに(Ii)知的財産権およびオリジナルコンテンツ関連資産--レッドボックス娯楽およびその子会社によって作成、買収または開発された資産(現在および後続の知的財産権または資産を含む、オリジナルコンテンツおよびそのすべての要素の作成、取得、開発または発行に関連する実物、電子、デジタル、無形または任意の他の形態の資産を含む)を意味する。およびRedbox Entertainmentおよびその子会社がオリジナルコンテンツ融資が発生した場合、その後、または以前に作成、買収または開発したすべての付属、付属および派生権利)。

“紅箱従来サービス”とは、Targetの情報キオスクレンタルサービス(それに関連するコンテンツを含む)およびサービスサービスを意味する。

“参照期間” は、“形式基準”という語定義にその用語に与えられる意味を持つべきである

“再融資” は“再融資債務を許可する”という言葉の定義にこの用語を与える意味を持つべきであり、“再融資” と“再融資”は関連する意味を持つべきである。

登録簿“は、9.04(B)(Iv)節で付与された用語の意味を有するべきである。

ルールT“ は、取締役会が時々発効するルールTと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。

ルールU“ は、取締役会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈を意味する。

第X条“ は、取締役会が時々発効する第X条、及びその条又はそれに基づいて下されたすべての正式な裁決及び解釈を意味する。

関連基金“ は、銀行または商業ローンおよび同様のクレジット延長基金に投資する任意の貸主の場合、銀行または商業ローンおよび同様のクレジット延長に投資する任意の他の基金を意味し、(A)貸手、 (B)融資者の関連会社または(C)融資機関を管理するエンティティ(またはエンティティの関連会社)によって相談または管理を提供する任意の他の基金を意味する。

“関係者”とは、任意の特定の者について、その者の制御または持株関連会社および関係取締役、受託者、高級職員、従業員、代理人およびコンサルタント、ならびにその者の制御または持株関連会社を意味する。

放出“とは、オーバーフロー、漏れ、漏れ、ポンプ、注型、排出、注入、漏れ、濾過、傾倒、処置、堆積、排出、または環境への移行、進入、進入、または環境を通過する任意の行為を意味する。

“発行状”とは、主な借り手、元の借り手、保証者、代理人と貸金先との間の日付が2024年4月29日であるいくつかの書簡協定を意味する。

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

報告可能イベント“ は、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に従って定義された任意の報告可能なイベントを意味するが、計画 についてERISA第4043(C)節に示される30日間の通知期間を放棄するイベント (”規則“第(M)または(O)節の第(M)または(O)節に従ってERISA付属会社の計画のみとみなされる)。

“必要な貸手” は、いつでも、(A)未返済融資と(B)未使用承諾を有する貸金人を指し、両者の合計は、(X)未返済融資と(Y)このとき使用可能な未使用承諾総額の50%以上を占めるが、条件は、必要な融資者をいつでも決定する際に、任意の違約貸手の融資および利用可能な未使用承諾および付属貸主の融資を無視すべきであることを意味する。

“必要な割合” は、適用期間について50%を指す。

“事前返済を要求する貸手”とは、定期ローンの未返済元金総額の50%を超える保有者をいつでも保有することを意味する(第9.08(B)節の最終段落の制約を受ける)。

“必要な循環融資機関”とは、いつでも(A)循環融資機関ローンと既存の“br}”第6修正案“未返済循環ローンと(B)未使用引受金を有し、合計(X)すべての循環機関ローンと既存の第6修正案未償還循環ローンとbr(Y)当時の未使用承諾総額の50%以上の循環ローン機関を使用することができるが、いつでも、必要な循環ローン機関を決定する際には、循環機関ローンと未使用の利用可能な承諾を考慮してはならない。

法律規定“ は、誰にとっても、その人またはその任意の財産または資産に適用または拘束される任意の法律、条約、規則、法規、命令、法令、判決、同意法令、令状、禁止、br}和解協定、または任意の政府当局によって公布、公表、押し付けまたは締結または同意される政府要件を意味する。

“誰の責任者”とは、その人の任意の役員または財務官、ならびにその人が本合意に関連する義務を管理する任意の他の役人または同様の役人、または任意の他の正式に許可された従業員またはその人の署名者を意味するものとする。

制限された支払い“ は、6.06節で与えられた用語の意味を有するべきである。任意の非現金または現金等価物の形態の制限的な支払いの金額は、その公平な市場価値(借り手の善意によって決定される)でなければならない。

“組換えコンサルタント” とは，借り手が採用した行政エージェントが受け入れ可能な組換えコンサルタントであり，借り手は管理エージェントのフォーマットや実質内容に適合した招聘書に基づいて借り手を再構成する(管理エージェントがFTI Consulting，Riveron ConsultingやRichter Consultingを受け入れられると考えられるメンバー，再編コンサルタントを担当するフェニックス管理会社と日付2024年4月12日の招聘書は受け入れられるが，5月3日または前に を修正する必要があることは言うまでもない.2024戦略審査委員会に関連する規定および容認プロトコルおよび第1の修正案再編コンサルタントに関連する他の規定(br})を反映する。用語“再構成コンサルタント” は、借り手が置換組換えコンサルタントを保持する前に、管理エージェントのフォーマットおよび実質に適合する代替招聘状を提供する限り、借り手によって選択され、行政エージェントによって受け入れられる任意の代替再構成コンサルタントを含むべきである。

“再構成条項説明書”とは、“容認協定”添付ファイルAとして添付されている再構成条項説明書を意味する。

再構成取引“ は、(I)容認終了日以降に発生する販売取引(非コア資産および/または1つまたは複数の会社売却取引を含むが、これらに限定されないが含まれる)および(Ii)(戦略審査委員会の承認を得た場合) (貸手と協議した後)、すなわち、融資当事者が再構成条表と一致する条項に従って行われる第11章に予め配置された再編を意味する。

“循環ローン”とは、循環ローン機関が本契約項の下で下した循環ローン承諾と信用の拡張を意味する。

“循環ローン”とは、循環ローンからなる借入金のことである。

“循環融資承諾”とは、循環融資機関毎に、当該循環融資機関が第2.01(B)節に示した循環融資を提供する承諾に基づいて、当該循環融資機関の本契約項下の循環融資信用リスク開放口の最高許容総額を示すものである。このような約束は、(A)2.08節および2.10(B)節に従って時々brを減少させ、(B)9.04節に従って、融資者または融資者に融資を譲渡することを規定する場合に、PMIを時々減少または増加させる可能性があるからである。各貸主の循環融資約束の初期金額 は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および引受または増分仮定プロトコルに記載されており、この合意によれば、貸手は、その循環融資約束を担っているべきである(場合に応じて)。貸主の締め切りでの循環融資約束総額は80，000，000ドルである。締め切り、循環融資承諾は1種類しかありません。 上記の規定があるにもかかわらず、第1改正案の発効日からそれ以降、本合意項の下の循環融資融資を借りることはできません。

“循環ローン”とは、いつでも、循環ローンの元金総額がいつでも循環ローンの元金総額を指す。任意の循環ローン機関のいつでも循環ローン信用開放口は、(X)このサイクルローン機関の循環ローンパーセンテージと(Y)この時間におけるすべての循環ローン機関の循環クレジット開放口の合計との積でなければならない。

“循環ローン機関”とは、循環ローンの承諾または未返済サイクルローンを有する貸主を意味する。

“循環融資”とは、循環融資機関が第2.01(B)節に基づいて発行または発行されるとみなされる融資を意味する。

“循環融資 満期日”は、(I)2月11日(11，2025)、(Ii)すべての期限B ローンが満期になって全額支払いされる日、加速または他の方法であるか否かにかかわらず、(Iii)期限Bローン が全額返済または前払いされた日のうちの最も早い日のうちの1つを指すべきである。

循環融資パーセンテージ“とは、任意の循環融資貸主にとって、循環融資引受総額のパーセントを占める循環融資約束を意味する。循環ローン引受金が終了または満了した場合、最近発効した循環融資引受金に基づいて循環融資パーセンテージを決定し、第9.04節に規定する任意の譲渡を発効させなければならない。

“S” は標準プール格付けグループ，Inc.を意味する.

“販売/レンタル取引” は、6.03節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“制裁” は，3.25(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“制裁法” は，3.25(B)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の後継機関を意味する。

“保証されたヘッジ契約” は、任意の貸手と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意の慣例的なヘッジ契約、または任意の貸手がローンに関連する金利負債(投機目的ではない)のために、任意の貸手が任意のヘッジ銀行と締結する任意のヘッジ契約の任意の保証を意味し、(I)このヘッジ契約またはbrが保証される限り(適用状況に応じて)、保証ヘッジ協定(Br)および(Ii)主借主者は、実質的な最終コピー(定価および費用情報を含まない)として、主要借主によって書面で行政エージェントに指定されている。ただし，条件は， 主な借り手は，そのヘッジ契約締結の日に行政エージェントに定価情報(このヘッジ契約締結日から少なくとも5(5)のいずれかの平日に，適用される借り手側(あるいは行政エージェントがその合理的な適宜決定権の下で同意可能な短い期限)から当該ヘッジ契約を締結する)(理解して同意すべきであり，このヘッジ契約が慣用的な金利ヘッジ協定でなければ，あらかじめ行政エージェントの書面承認を得て，本プロトコル項下の保証付きヘッジ協定を構成すべきである)ことである.上述したにもかかわらず、融資文書のすべてのbr目的について、保証者がヘッジプロトコルの任意の義務を保証するために提供する任意の保証または付与された任意の留置権は、任意の除外された交換義務を含むべきではない。

“保証債務” は債務を指すべきである。

“担保当事者” とは、行政代理人、担保代理人、各貸金人、任意の担保ヘッジ協議当事者である各ヘッジ銀行、および8.02節に従って融資文書に関する事項または担保品代理人によって任意の証券文書に関する事項について行政代理人によって指定された各子代理人を意味する。

“証券口座” は、“統一商法”にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“証券法”とは、1933年に改正された証券法を指す。

担保文書“とは、担保、担保協定、知的財産権保証権益付与通知書(担保協定によって定義されるような)、口座制御協定、任意の債権者間合意、および上記の任意の規定に基づいて、または第5.10節に従って署名および交付された各保証協定、質権協定および他の文書および文書を意味する。

類似した業務“ は、その大部分の収入が、(I)借主およびその子会社が締め切りに行われる業務または活動からの任意の事業、または(Ii)任意のそのような事業の自然な発展または合理的な延長、発展または拡張 の任意の類似、合理的な関連、付随、補足、または付属の業務を意味する。

SMVライブラリ資産“ は、SMV分許可側エンティティの映画およびテレビメディア資産 を含むSMV分許可側エンティティの担保部分を意味する。

“SMV子許可側エンティティ”を総称してScreen Media Ventures，LLC，Halcyon TV，LLCおよびTOFG，LLCと呼ぶ.

“SOFR” は、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

“SOFR管理人” は、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR借入” とはSOFRローンからなる借入金のことである。

SOFR Lending Office“ は、任意の貸主のために、貸手の行政アンケートにおいて、または貸手に基づく譲渡および検収において、その”Sofr Lending Office“として指定された貸手のオフィス(または、オフィスが指定されていない場合、その融資オフィス)、または時々行政エージェントに指定された貸手の他のオフィスを指すべきである。

“SOFRローン”とは、任意のSOFR定期ローンまたはSOFRサイクルローンを意味する。

“SOFR循環ローン”とは、SOFR循環ローンからなる借金のことである。

“SOFR循環ローン” とは、II条項の規定に基づいて、調整後のSOFR期限で決定された金利を計上する任意の循環融資を意味する。

“SOFR定期融資” とは、II条項 の規定に基づいて、調整後のSOFR期限を参照して決定された金利計上の任意の定期融資である。

“特殊洪水災害地域”は，5.02(C)節でこの用語を与える意味を持つべきである。

“指定買収合意陳述”とは、買収合意において目標によって行われた、または買収目標について行われた融資者の利益に重大な意味を有する陳述および保証を意味するが、主な借り手が(通知要件を考慮せずに決定される)買収を完了しないか、またはその義務を終了しない(または他の方法で義務 で終了する義務がない)ことに限定されるが、買収プロトコルにおけるこのような陳述および保証は真実ではなく正しくない。

“指定された既存の中型株ローン承諾額”は、40，000，000ドルを指すものとします。

“指定された陳述”とは、3.01(A)および(D)、3.02(A)および(B)(I)(B)、3.03、3.10、3.11、3.17(第4.02節の最後の段落に規定されているものを除く)、3.19、3.25(A)節の主要借主および適用範囲内の目標およびその子会社に対する陳述および担保を意味する。3.25(B)(この条項に違反することなく、決算日に資金を提供する融資を使用する収益に限定される)および3.26(この条項に違反することなく、決算日に資金を提供する融資を使用する収益に限定される)。

“指定期限ローン ローン減少額”は162，887，114.43ドルである。

“戦略審査委員会”とは、主な借り手及びその各子会社の取締役会委員会を意味し、この委員会は、独立取締役と他の独立取締役とから構成され、疑問を生じないようにするために、当該委員会は貸手又はその任意の関連者又は家族メンバーの管理層又は持分所有者であってはならない。

“サブエージェント”は，8.02節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.

“子会社”は、任意の人(本明細書では“親会社”と呼ぶ)について、任意の会社、組合企業、協会または他の商業エンティティ(A)を意味し、その証券または他の所有権は、任意の決定を下す際に直接または間接的に所有、制御または保有し、または(B)、すなわち、任意の決定を下したとき、その証券または他の所有権権益は、株式の50%以上または一般投票権の50%以上または一般組合企業権益の50%以上を占める。親会社または親会社の1つまたは複数の子会社、または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社。

“付属会社” は文意が別に指摘されているほか、主な借り手の付属会社を指す。

付属保証協定“とは、各付属貸金業者と担保代理人との間で修正され、再署名された付属保証協定を意味し、その日は締め切りであり、改訂、再説明、補足、または他の方法で時々修正される。

“付属貸金先” とは、(A)主借り手の排除されていない付属会社の各付属会社、及び(B)主借り手の他の任意の付属会社(担保代理人に担保協定を交付する補充書類及び付属保証協定の補充書類により、それぞれの場合において、当該付属会社が正式に署名する) を融資書類の義務及び義務とする保証人を意味する。したがって，この子会社は新たに買収されたように，5.10(D)節の他の要求を遵守する義務がある.

スワップ義務“ は、任意の保証人にとって、商品取引法1 a(47)節で示される”スワップ“を構成する任意の合意、契約、または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

“Target” は、紅箱娯楽会社、Inc.，赤木中級会社、有限責任会社およびそれらのそれぞれの子会社を指す。

税“は、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、税、徴収、税、控除、減額、または他の同様の費用を意味し、単独、合併、統一、合併、または他の基礎に従って計算されるか、および上記に関連する任意の利息、罰金、罰金または付加税を意味するべきである。

“B期ローン” とは、本プロトコルに従って発行または発行されるB期ローンを意味する。

“B期ローン満期日”とは、(I)2027年8月11日と(Ii)すべてのB期ローンが満期になり、本契約項の下で全額支払う日を指し、両者のうち早い者を基準とする。

B期ローン“とは、(A)初期B期ローンおよび(B)第2.01(C)節に従ってB期ローンの形態で借り手に発行される任意の増分定期ローンを意味する。

用語施設“ は、用語B施設および/または任意またはすべての増分用語施設を意味するべきである。

“定期融資約束” は、B期融資および/または他の定期融資を含む定期融資の提供に対する貸金者の承諾を意味するべきである。

“定期ローン満期日”とは、(A)締め切りが発効したB期ローンの、B期ローンの満期日および(B)任意の他のカテゴリの定期ローンの、すなわち適用される漸増仮説プロトコルで指定された満期日を意味する。

“定期ローン” は、B期ローンおよび/または任意の他の増分定期ローンを意味する。

“用語”の意味は

(A)SOFRローンの任意の計算について、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利は、利息期間の前日(この日、“定期SOFR決定日”)、すなわち、利子期間の初日前の2つの米国政府証券営業日 であり、この金利はSOFR管理者によって公表される。しかし、任意の定期期限SOFR確定日午後5：00(ニューヨーク市時間)までの 適用期限SOFR基準金利(この期限は主借り手が“利子期間”の定義に基づいて選択される)がSOFR管理人によって発行されておらず、条項SOFR基準金利に関する基準交換日が出現していない場合、期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日が定期SOFR確定日前の3つの米国政府証券営業日を超えない限り、

(b)            任意の日の ABR ローンに関する計算については、その日の 2 営業日前の米国国有証券の当日 （ 「 ABR ローン」 ） における 1 ヶ月間の SOFR 基準レートは、 SOFR 管理者によって公表されます。ただし、午後 5 時現在では、 （ ニューヨーク市時間 ） 任意の ABR Term SOFR 決定日期間 SOFR 管理者により 1 ヶ月間の期間 SOFR 基準レートが公表されておらず、また期間 SOFR 基準レートに関するベンチマーク交換日が発生していないこと。その後、期間 SOFR は、期間 SOFR 参照 期間 SOFR 管理者が最初の前の米国政府証券営業日に公表した期間のレートとなります。当該期間における当該期間 SOFR 参照レートは、当該 ABR 期間 SOFR 決定日の 3 営業日より前の米国政府証券営業日未満である限り、当該期間 SOFR 管理者によって公表されたものである。

「 SOFR 調整期間」とは、 （ i ） を意味する。 1 ヶ月の利子期間については 0.10% 毎年…(Ii)と(Ii)利息期間が3ヶ月の0.15%毎年….

SOFR管理人“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後任管理人)を意味するべきである。

用語 SOFR参照レートとは、SOFRに基づく前向き期限レートである。

“期限収益率差” は，2.21(B)(V)節で与えられた用語の意味を持つべきである.

“終了日” は、(A)すべての約束終了および(B)各ローンの元金および利息の日、 任意のローン文書およびすべての他のローン義務の下で支払われるべきすべての費用、保険料およびすべての他の費用または金額は、全額支払わなければならない(期限が切れていない、または賠償および費用返済クレームがある場合を除く)。

“テスト期間” は、任意の決定された日付において、主要借り手が最近終了した4つの連続する会計四半期期間(1つの会計期間とみなされる)を意味し、その財務諸表は、5.04(B)節に従って交付された(または交付要求)； ただし、第1の日の前に、5.04(A)または第5.04(B)節に従って財務諸表が交付されており、 の有効な試験期間は、2022年3月31日までの4つの会計四半期期間とする。

第三者資金“ は、借主またはその任意の子会社が第三者代理人として書面合意に従って受信した任意の別個の口座または資金またはその任意の部分を意味し、この協定は、借り手またはその1つまたは複数の子会社が を収集し、これらの資金を第三者に送金する責任があることを規定する。

商標“ は、担保プロトコルにおいてこの用語が付与されているという意味を有しなければならない。

“取引伝票”とは融資伝票のことである。

取引費用“ は、取引、本プロトコルおよび他の融資文書、ならびにそれによって予期される取引によって、借主またはその任意の子会社またはその任意の関連会社が生成または支払う任意の費用または支出を意味する。

“取引” とは、(A)買収の完了、(B)融資文書の署名、交付及び履行、証券文書による留置権の設立、及び本協定項下の初期借入金及び融資とみなされる発行及び収益の使用、並びに(C)上記に関連するすべての費用及び支出を含む取引文書による取引を意味する。

“移行期間” は、締め切りから2024年8月11日までの期間を指す。

“タイプ”は、任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンの利息を決定する際に参照される金利を意味する。本プロトコルの場合、“レート”という言葉は、調整されたSOFRおよびABRを含むべきである。

統一商業コード“とは、ニューヨーク州で時々発効する”統一商業コード“または別の司法管轄区域の”統一商業コード“(または同様のコードまたは法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求する可能性がある。

無制限現金“ とは、任意の融資先の場合、借り手が制御された口座に保有する現金および許可された投資総額(本プロトコルに従って設定された留置権および第6.02(N)節で許可された留置権を除いて、現金および許可された投資は、法律、任意の契約または他の合意が債務の支払いのためにそのような現金または許可された投資を使用することを禁止しない限り)を意味する。

“米国破産法”とは、改正された米国破産法第11条、または債務者を免除するための任意の連邦または州法を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)(土)、(B)(日)または(C)(証券業および金融市場協会が会員の固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案する)以外のいずれかを意味する。

USCOとはアメリカ著作権局のことです

“アメリカの貸手” は、外国の貸手以外の任意の貸手を意味する。

“未調整基準置換” は適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“アメリカ愛国者法案” は2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、アメリカの団結と強化を意味する(タイトルはIII of Puber。 10756号(2001年10月26日法律に署名)。

VCOCメッセージ“とは、基本的に添付ファイルFの形態を採用するか、または行政エージェントによって承認され、主要な借り手を合理的に満足させる他のフォーマットのVCOC情報を意味する。

“投票権株” は、誰にとっても、一般的にその人の取締役を選挙する権利がある当該人の株式を投票することを意味する。

株式承認プロトコル“ は、主な借り手と、その別表1において権利証所有者とされた貸金者との間の引受権証明プロトコルを意味する。

“株式承認証”とは主要な借り手から発行された引受権証であり、A類普通株の株式数で行使することができ、1株当たり額面0.0001ドルであり、魂娯楽有限会社鶏スープの総投票権及び経済持分の4.50%に相当し、行使価格は1株当たり0.0001ドルであり、取引終了日からその後にこの株式権証を行使することができ、期間は5(5)年である。

“加重平均寿命から満期日”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、 (A)に(I)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期またはその他に必要な元金支払い(最終満期日支払いを含む)を乗じた金額に、(Ii)その日付からその支払いまでの間の 年数(最も近い12分の1に計算)を乗じた年数である。(B)その債務の当時の未返済元金金額で割る。

“完全国内子会社”とは、同時に国内子会社の完全子会社を意味する。

任意の者の“完全子会社会社”とは、当該者の付属会社を意味し、そのすべての持分(適用法律に規定されている董事合資格株式又は代名人又は他の類似株式を除く)は、当該者又は当該者の別の完全付属会社によって所有される。文意が別に指摘されている以外に、“全額付属会社”とは、主に借り手の付属会社、すなわち主要な借り手の全額付属会社を指す。

“脱退責任” は、“従業員退職保障条例”第4章副題E部分Iで定義された“従業員退職保障条例”第4章副題E部分Iで定義された多雇用主計画から完全または部分的に脱退する責任を意味する。

“運営資本” は、任意の決定日に総合的に計算される借り手およびその付属会社の場合、決定された日の流動資産から決定された日の流動負債を減算することを意味するが、超過現金流量を計算する際に、運営資本の増減は、(A)流動資産または流動負債の任意の変化による流動資産または流動負債の任意の変化(A)公認会計原則に従って流動または負債の任意の再分類(状況に応じて決定される)または(B)購入会計の影響を考慮しないべきである。

“減記および権限転換”とは、どの欧州経済区決議機関にとっても、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、欧州経済区決議機関の減記および転換権力を時々意味し、これらの減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に説明されている。

 1.02節は が一般的であると解釈する.

(A)用語 は一般的である. 1.01節で述べたまたは引用の定義は，定義されたタームの単数形式と複数形式にも同様に適用すべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、中性形を含むべきである。 “は”、“”含む“および”含む“は、後続句”無制限“とみなされるべきである。文意が別に指摘されている以外に、条項、章、展示品と付表に言及するならば、本協定に言及する条項 と条項、展示品と付表と見なすべきである。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、本プロトコルにおける任意のローン文書への任意の言及は、時々修正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正された文書を指すべきである。本協定にはまた明文の規定がある以外、すべての会計或いは財務条項は公認会計原則に従って解釈し、時々発効しなければならない。ただし、主要借り手が行政エージェントに通知した場合、主要借主は、GAAP締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更がその準備実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求する(または行政エージェントが主な借り手に通知する場合、必要な融資者がこの目的のために本規定の任意の準備の修正を要求する)、任意のbr}のような通知がGAAP変更の前または後に発行されたか、またはその適用で発行されたかにかかわらず、この条項は、通知が撤回されたか、または条項が本合意に従って修正されたまで、変更が発効する直前に有効かつ適用された公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。GAAPは、締め切り後に任意の変動があるにもかかわらず、借り手またはその付属会社、またはそのようなレンタルが発生したときに借り手およびその付属会社と合併していない特別な用途または他のエンティティの任意のレンタルbrは、締め切りが有効なGAAP下の経営リースbrとして記述されるであろう(レンタルが締め切り前または後に締結されたにもかかわらず)GAAPのこのような変化によって、借り手または本契約下の任意の子会社または任意の他の融資文書下の債務または資本化賃貸義務br}を構成することはない。文脈 が別途要求されない限り、本プロトコルおよび融資のすべての目的について、融資元本金額への言及には、実収利息の支払いによる未返済融資元金金額のいかなる増加も含まれる。

(B)借り手及び子会社について言及する。本契約および他の融資文書については、(I)“借り手およびその子会社”、“借り手またはその任意の子会社”、“借り手およびその各子会社”、“br}”借り手およびその合併子会社“、”借り手または任意の子会社“または同様の意味を言及する語 は、”主な借り手およびその子会社“、”主な借り手またはその任意の子会社“、”br}“主な借り手およびその各子会社”を意味する。“主な借り手及びその合併子会社” 及び“主な借り手又は任意の付属会社”、並びに(Ii)が指す“借主が誠実に下した決定”は、“主な借り手が誠実に下した決定”を意味すべきである。

1.03節の取引の実現.文意が別に指摘されていることを除いて、本プロトコルに含まれる借り手の各陳述および保証(およびすべての対応する定義) は、取引が発効した後に行われる。

第1.04節の支払いまたは履行のスケジュール。本合意にさらに明文の規定があることに加えて、任意の義務の支払いまたは任意の契約、責任または義務の履行が非営業日の特定の日の満了または履行を要求すると宣言された場合、その支払いまたは履行の日は、それに続く次の営業日に延期されなければならない。

1.05節時間 である.本プロトコルが別に規定されていない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、ニューヨーク都市時間(場合に応じて日光または標準時間)を指す。

第1.06レート。 管理エージェントは、(A)貸借対照表、用語SOFR基準率、調整された用語SOFRまたは用語SOFRまたはその定義に示される任意の構成要素定義またはその定義で示されるレート、またはその任意の代替、後続 または代替レート(任意の基準代替を含む)の継続、管理、提出、計算、または任意の他の関連事項、任意のそのような代替案の構成または特徴を含む任意の責任を保証または負担しない。 後継者または置換率(任意の基準置換率を含む)は、終了または利用不可能な以前の用語SOFR基準金利、調整用語SOFR、用語SOFRまたは任意の他の基準と同様に、またはABRと同じ価値または経済的等価物を生成するか、または同じ数または流動性 ，または(B)要求に適合する任意の変更の効果、実施、または構成を生成するであろう。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、ABR、期限SOFR基準金利、期限SOFR、調整された期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引に従事することができ、それぞれの場合、主要借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、ABR、SOFR基準金利、SOFR期間、調整後期限SOFRまたは任意の他の基準を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的または平衡法上の)を含む任意のタイプの損害責任を主要借り手、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。

1.07節の改正と再記述の影響。締め切り時に、現行の信用協定は改訂され、そのすべての内容を本契約の形で再記述しなければならない。

物品II

単位

第2.01節の約束。

(A) 定期ローンを継続する.締め切り直前に，(I)元金総額221，208，273.90ドルの既存B期融資， は元金総額4，346，680.64ドルの応算と未払い利息，(Ii)元金総額65，300，036.78ドルの既存B−1期融資，元金総額232，283，127.44ドルの課税利息と未払い利息，および(Iii)元金総額33，403，520.39ドルの既存循環融資融資と併せて元金総額232，589.70ドルの未払い利息とした。付表2.01に記載されている既存のクレジット協定項の下の未償還融資(前述の条項(I)~(Iii)で述べた融資は、総称して“元締め切り定期融資”と呼ぶ)。双方は，本プロトコルで述べた条項と条件を遵守したうえで，本プロトコルで規定された成約日において，本プロトコル項のもとで元成約日定期融資の継続 とその当算と未払い利息を資本化し，成約日の元成約日定期融資元金に を増加させた後，本プロトコル項で未返済を継続する元成約日定期融資の未償還元金総額は325，774，228.85ドルであることに同意した(このなど継続した元成約日定期融資を “初期期限Bローン”と呼ぶ).各貸主の締め切りの初期B期ローンは別表2.01に記載されている。 締め切りまで、すべての初期B期ローンは未返済状態を維持すべきであり、本プロトコルと他のローン文書に対しては、すべて定期ローンであるべきである。返済されたか、または前払いされた第1期B期ローンは、転貸することができない

(B)循環ローン。本合意に記載された条項および条件に適合する場合、各循環融資機関は、利用可能な間に時々借主にドル循環融資を発行することに同意し、元金総額は、(I)当該融資機関の循環融資信用リスクが、融資機関の循環融資約束または(Ii) 循環融資信用リスクが循環融資承諾総額を超えることを引き起こさない。双方は、各循環ローン機関は、期限までに借主に循環融資を発行したとみなされなければならず、融資総額は、(I)その貸主が締め切り直前に既存のクレジット協定に基づいて返済されていない既存の第6修正案に従って増量循環融資を行い、(Ii)当該融資のすべての支払利息及び費用に相当する金額を加算することを理解し、同意する。借主と貸手は同意し、各循環融資融資者の決算日における循環融資融資元金総額は57，739，938.64ドルであり、この等が借入金と循環融資融資とみなされる任意の追加借款が発効した後、成約日 に、別表2.01“成約日 循環融資融資金額”の欄に当該循環融資融資者名の相対位置を示す。借入者は、上記限度額内及び本協定に記載された条項及び条件を満たす場合に、借入、前払い及び再借入循環融資融資を行うことができる。

(C)増量定期ローン。本協定に規定されている条項と条件を満たした場合、増分定期融資承諾を有する貸金者は、適用される増分仮定協定に適合する条項と条件の下で、借り手に増分定期融資を提供し、元金総額はその増分定期融資約束を超えてはならない

2.01(A)又は2.01(C)の条項により借入又は借入とみなされた定期融資が償還又は前払いされた金額は再借入してはならない。

第2.02節ローンと借入金。

(A)各ローンは借款の一部として発行され、借入金は貸主がそれぞれの適用融資下での承諾に基づいて割合 で同じローンと同じタイプのローンで発行される。いかなる貸手も規定に従って融資を発行することができず、本契約項の下での他の貸手の義務を解除しない；前提は貸手の約束が複数であり、いかなる貸手もいかなる他の貸手も要求に応じて融資を行うことができなかったことに責任を負うべきではない。

(B)第2.14節の規定によれば、各借款は完全にローンまたはSOFRローンから構成されなければならず、借り手は本プロトコルに基づいて要求を提出することができる。各貸主は、任意の国内または海外の支店または関連会社に融資を発行させることによって、任意のABRローンまたはSOFRローンを発行することを自ら選択することができるが、選択権の任意の行使は、借主が本プロトコル条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるべきではなく、選択権を行使するために増加し、選択権を行使する際に存在するコストのみで、第2.15条または第2.17節に規定される任意の支払金を得る権利がない。

(C)任意のSOFR循環融資借り入れの各利子期間の開始時の借入金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきである。ABRサイクルローンを行う場合、借入総額は借入倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回ってはならない。1つ以上のタイプの借金は同時に返済することができるが、条件は、借り手が任意の借金を申請する権利がなく、借金が発生した場合、任意の時間および(Ii)すべての循環ローン項での10 SOFR未返済借金 を超える(I)すべての定期ローン項下の10 SOFR借入 を超えることになる。異なる利子期間を有する借金は、同じ日に開始されるか否かにかかわらず、単独の借金 とみなされるべきである。

(D)本プロトコルの任意の他の規定にもかかわらず、借り手は、任意のカテゴリの借金 を要求、選択、または継続する権利がなく、それに関連する利息期限が、循環ローン満期日またはそのカテゴリの期限 満期日(場合に応じて)後に終了することを前提とする。

(E)br及び第1改正案の発効日から循環融資融資を借入してはならない。

 2.03節借金 を申請する.循環融資借入金および/または逓増期限借入金を申請する必要がある場合、借り手は、主な借り手が自らの手で交付または電子的に署名した借入要求 (A)SOFR借入であれば、現地時間昼12：00より遅くなく、(X)循環融資借入金額が5，000，000ドル未満である場合は、提案借入日前に少なくとも5(5)営業日以内に通知しなければならない。(Y)循環融資機関の借金の金額が5，000，000ドル以上である場合、提案借入日の少なくとも15(15)営業日前に行われる場合、または(B)循環融資機関の借金の金額が5，000，000ドル以上である場合、(B)の場合、現地時間の午前11：00より遅くなく、(X)循環融資機関の借金の金額が5，000，000ドル未満である場合、少なくとも5(5)営業日前に行われる。および(Y)提案借入金日の少なくとも15(15)営業日前に循環ローンの借入金金額が5，000，000ドル以上である場合、(I)締め切りにSOFR借入金またはABR借入金を要求し、主な借り手は、現地時間午後5：00前(または行政エージェントが同意するより遅い時間)に書面(電子的にすることができる)でこのような要求を行政エージェントに通知し、および(Ii)任意の逓増期限借入金に関する通知は、適用される 逓増仮説プロトコルが規定する時間に発行することができる。各このような書面借用申請は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)この借入金が定期ローンか循環ローンか(場合によっては)；

(2)請求された借金の合計金額；

(3)このような借金の日は、営業日(“借入日”)でなければならない

(4)貸借対照表を借入するかSOFRを借り入れるか

(V)SOFR借入金の場合、“利子期間”という語の定義 が想定される期間であるべき借入の初期利子期間に適用される

(Vi)資金を支払う借り手口座の位置および番号。

循環施設借金の金種が選択されていない場合、要求された借金はドルで行われなければならない。借用タイプのオプションが指定されていない場合、要求された借用はABR借用であるべきである。何の請求もないSOFR借入金について利息期限が指定されていない場合、借り手は1ヶ月の期限を選択したとみなされるべきである。本2.03節に規定する借入金要求を受けた後、行政エージェントは、各貸金者にその詳細及び請求された借入金の一部である貸手の融資金額を直ちに通知しなければならない。

 2.04節[保留されている].

 2.05節[保留されている].

2.06節Funding 借金.

(A)各貸主は、本協定で規定された日に各融資を発行し、現地時間 正午12：00までに、直ちに利用可能な資金を電信為替を介して最近貸手に通知することによりこの目的のための行政エージェントの口座に送金しなければならない。br}は、借入申請に要求されたすべての資金を受信した後、行政エージェントは、受け取った金額を迅速に同様の資金の貸方に記入し、適用借主がこのような融資を得ることができるようにする。借入申請で指定された主な借り手が指定した1つまたは複数の口座に振り替える。

(B)行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸主から通知を受けない限り、借り手が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、貸手が本節(A)の条項に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、適用可能な借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入中のシェア を行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ要求(重複なし)に応じた金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことに同意し、その金額をその借り手に提供した日から(その日を含む)まで(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)当該貸手に支払う場合には、(I)in が当該融資者に支払う場合には、(A)は連邦基金有効金利、(B)は行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利、または(Ii)借り手が支払う場合は、当時ABRローンに適用されていた金利である。借り手と貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が行政エージェントにその金額を支払った場合、その金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成すべきである。借り手のいかなる支払いも、行政代理に支払われていない貸手に対する借り手のいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

(C)上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、その自己資金の中から貸手に循環融資を提供することを自ら決定することができる。この場合、行政エージェントが循環融資を発行するために代行する適用貸手は、その返済を要求する営業日の午後2：00までに、それを代表して発行された循環ローンの全部または任意の部分を償還するために、各適用貸金者に書面通知を出さなければならない。当該融資者を代表して当該循環融資を発行する日から(ただし含まれていない)当該融資者が当該循環融資融資を当該行政エージェントに返済した日から(当該日を含む)まで、当該循環融資融資の全ての 利息は当該行政エージェントに支払い、それ自身が負担すべきである。

2.07節Interest 選挙.

(A)借入金毎の初期タイプは、借入申請に規定されているタイプを適用し、SOFR借入金であれば、借入申請に規定された初期利息期限とすべきである。その後、借り手は、このような借金を異なるタイプに変換するか、またはこのような借金を継続することを選択することができ、SOFR借入金であれば、対応する利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定される。借り手は、影響を受けた借金の異なる部分について異なるオプションを選択することができ、この場合、各そのような部分を含む融資は、そのような借金を構成する融資を有する貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各そのような部分を含む融資は、別個の借入金とみなされるべきである。

(B)本節に基づいて選択を行うためには，主要借主はこの選択を行政エージェントに書面で通知し，主要借主が署名した利息選択請求は，第2.03節に規定する借入請求brのときに書面で行政エージェントに通知し，主要借主がその選択の発効日にこのような選択の借入タイプを行うことを要求する場合は，主要借主はその選択が発効した日に提出しなければならない。

(C)各 書面資本選択要求は、2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明すべきである

(I)この利子選択要求に適用される借入金を行い、その異なる部分について異なるオプションが選択された場合、発生した借入金の部分毎に割り当てる(この場合、生成された借金毎に以下(Br)条(Iii)および(Iv)に規定される情報を指定しなければならない)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)そこから生じる借金が貸借対照表借入金かSOFR借入金か；および

(Iv)そこから生じる借金がSOFR借入金である場合、その選択が発効した後にその借金に適用される利子期間を指し、 は“利子期”という語の定義が想定される期間であるべきである

このような利息選択要求がSOFR借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。任意の借金の未返済元本額が全て未満である場合、生成される各借金は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らず、2.02(C)節に規定される関連タイプの借金の最大数に関する 制限を満たすべきである。

(D)利息選択要求を受信した直後に、行政エージェントは、利息選択要求に関連する各貸手に、その詳細と、各借入に占める貸金人のシェアとを通知しなければならない。

(E)主要借り手が適用された利息期限 が終了する前にSOFR借入金について直ちに利息選択要求を提出できなかった場合、当該借金が本条項の規定に従って返済されない限り、当該借入金は、当該利子期限が終了したときに、貸借対照に変換して借金を準備しなければならない。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生し、brが継続している場合、行政エージェントは、必要な貸手の書面要求(電子的に提出された要求を含む)が主要な借り手に通知された場合、違約イベントが継続している限り、(I)未返済借入金をSOFR借入金に変換してはならないし、(Ii)返済しない限り、毎回SOFR借入金は、適用される利息br}期限が終了したときに借入金に変換してはならない。

本節2.07には上記の規定があるにもかかわらず、1種類ごとに調整後期限SOFR利息の定期融資は同じ利息 期限を享受しなければならない。

2.08節は を終了し、コミットメントを減少させる。

(A)借り手は、循環ローン引受支払いをいつでも終了または時々減少させることができる。しかし、条件は、(I)循環融資承諾額の毎回の減少は、250，000，000ドルであり、1，000，000ドル以上の整数倍でなければならない(または、循環融資承諾額より少ない場合、循環融資約束の残りの金額)、および(Ii)第2.11節に従って循環融資融資を同時に前払いした後、循環融資信用リスクは循環融資承諾総額を超え、借り手は循環融資承諾を終了または減少させてはならない。

(B)任意の時及び時々に、既存の中型株融資承諾額が指定された既存中型株融資承諾額よりも高い額に増加する場合、循環融資承諾額は、実際の既存中型株融資承諾金額が指定された既存中型株融資承諾金額を超える金額をドル計算で自動的に減算しなければならない。

(C)主要借り手は、有効日 の終了または減少(または行政エージェントが許容可能なより短い期限)の前に、少なくとも3営業日前に、循環融資承諾の選択を終了または減少させることを行政エージェントに通知しなければならない。 行政エージェントは、任意の通知を受けた後、その内容を適用された貸主に通知しなければならない。主要借主は、この2.08節に従って提出された各br}通知は撤回できないが、主な借り手が提出した循環融資約束を終了または減少させる通知は、他のクレジット手配、契約または同様のプロトコル、または他の取引の有効性を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件 が満たされない場合、主な借り手は、通知 を取り消すことができる(指定された発効日または前に行政エージェントに通知する)。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。すべての約束の減少は、貸手がそれぞれの約束に基づいて比例して行われなければならない。

第2.09節ローンの返済；債務証明書。

(A)各借り手はここで無条件に承諾する：(I)各循環融資機関の口座 が循環融資満期日に借主に支払う各循環融資の当時未払い元金を行政エージェントに支払い、2.10(B)および(Ii)に規定された循環金融融資に適用し、各貸主が2.10(A)部分で規定された定期融資毎の当時の未払い元金を行政エージェントに支払う。

(B)各貸手は、その契約の下で時々貸手に支払われ、支払われた元金および利息の金額を含む、借り手がその各融資のために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(C)行政エージェントは、アカウントを維持し、(I)本プロトコル項目の下で各ローンの金額、ローンおよびそのタイプおよび適用される利子期間(ある場合)、(Ii)満期および対応する任意の元金または利息の金額、または(br}借り手が本プロトコルの下で満期になり、各貸手に支払わなければならない金額、および(Iii)行政エージェントbrが本プロトコルの下で受信した貸手口座および各貸手シェアのいずれかの金額を記録しなければならない。

(D)本節(B)または(C)の条項に従って保存されているアカウント中のbr}エントリは、その中に記録されている義務の存在および金額の表面的証拠でなければならないが、任意の貸手または行政代理人がそのようなアカウントまたはその中の任意のエラーを保存することができない場合は、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務にいかなる方法で影響を与えるべきではなく、さらに、そのような口座が登録簿と一致しない場合は、登録簿を基準としなければならない。

(E)任意の貸手は、その発行されたローンに、本チケット(“手形”)を証明として要求することができる。この場合、借り手は、融資者およびその登録譲受人に対応する本チケットを準備し、署名し、融資者に渡し、行政代理によって承認された、主要な借り手が合理的に受け入れるフォーマットで支払うべきである。その後、適用される貸手が別の約束をしない限り、当該本票によって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む) は、1枚または複数枚の本チケットの形態で受取人およびその登録譲受人に支払われなければならない。

第2.10節定期融資、循環融資約束、循環融資融資を返済する。

(A)brまで支払われていない未償還定期ローンは、適用された定期ローンの満期日に満期になって支払わなければならない。

(B)brまで支払われていない未償還循環融資融資は、循環融資満期日に満了して支払わなければならない。

(C)brを返済するか、ローンを早期返済する：

(I)2.11(B)節のすべての純収益または非常収入および2.11(C)節に従って決定された超過現金流量は、第2.10(D)節に従って決定されたカテゴリまたは定期融資カテゴリに割り当てられるべきである。しかし、任意の貸主は、現地時間の午後5：00前にその行政代理人に書面通知を出さなければならず、少なくとも3営業日前にこのような事前支払い(任意のこのような貸主、“逓減貸主”)を行うことを選択することができ、任意のこのような前払いの日に、デクリメント貸主のために使用されるべき定期融資の任意の金額は、比例して非逓減貸主に再提供されなければならない。このような貸手が、本契約で禁止されていない任意の目的の申請のために借入者が保持することを拒否することを選択した場合、および

(Ii)2.11(A)第2.11(A)節に従って定期ローンの任意の オプションの前払いは、未償還B期限ローンの元金総額に比例してB期限ローンにこのような 前払い総額を割り当てるために適用されなければならない。

(D) は、 2.11(B)、(C)又は(F)節に規定される任意の強制的に定期ローンを前払いまたは償還し、未償還のB期ローン、B-1期ローンおよび他の定期ローン(ある場合)の元金総額に基づいて、B期ローン、B-1期ローンと他の定期ローン(ある場合)との間に比例して前払い総額を分配しなければならない。本契約項目のいずれかのローンを前払いする前に、主な借り手は、前払いされる適用ローン項目の下の1つまたは複数の借金を選択し、現地時間の午後2：00前に、(I)借金である場合、少なくとも所定の前払い日の前の営業日、 (Ii)が借金である場合、少なくとも所定の前払い日の3営業日前に、この選択を行政エージェントに書面で通知しなければならない(電子的方法であってもよい)。各 の場合、行政エージェントが受け入れることができるより短い期限)；しかしながら、事前返済通知は、この通知が他のクレジット手配、契約または同様のプロトコル、または他の取引の有効性を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、主な借り手は、その通知を取り消すことができる(指定された 発効日または前に行政エージェントに通知することができる)。各借金(X)は、循環融資の場合、返済された借金に含まれる循環融資融資に適用されなければならない。それにより、各循環融資融資者は、その償還における評価すべき税シェア(循環融資融資者が返済時にそれぞれの循環融資クレジット開放口に基づく)および(Y)他のすべての場合において、返済された借金における融資に比例して適用されなければならない。すべてのローンの償還及び前金には、第2.13(D)節に要求された償還金額の計上利息が添付されなければならない。

(E)放行書簡に含まれるすべての条件を満たした後，放行書簡中の規定に従って本契約項下の義務を解除しなければならない.

第2.11節前払いローン

(A)借入者は、任意の場合および時々、第2.10(D)節の規定に従って、借款の全部または一部を早期に返済する権利があり、その元金総額は、借入倍数の整数倍であり、借金の最低金額または未返済金額を下回らず、割増または罰金を支払う必要がない(ただし、第2.16節の制約を受ける必要がある)。

(B)借主は、第2.10節(C)及び(D)の条項に基づいて、受信直後にすべての純収益及び非常領収書を使用しなければならない(ただし、受信後5営業日よりも遅れてはならない)定期融資の返済又は前払いを行う。(B)借主は、受信直後に全ての純収益及び非常領収書を使用しなければならない(ただし、受信後5営業日後に遅れてはならない)。第2.10節(C)及び(D)のような定期融資の償還又は前払いを行う。

(C)第5.04(A)節に従って各超過現金流量の間に提出または財務諸表の提出を要求した日から5営業日以下であり、借り手は、超過現金流量 期間の超過現金流量を計算しなければならず、借り手は、(I)超過現金流量の必要割合から(Ii)から(br}まで融資債務で得られた資金が支払われていない程度を減算するために1つの金額を使用しなければならない。 超過現金流動期間内に支払われる任意の任意の自発的支払いの金額(超過現金流動期間の終了後であるが、本条項(C)の前払日前の任意の自発的支払いの金額(この条項(C)によって差し引かれた任意の金額を繰り返さない前に ) を加えて、第(C)及び(D)の条項の第2.10節の規定に従って定期ローンを早期返済する。このような計算は、主な借り手の財務官によって署名された行政エージェントに提出された証明書に、会計四半期の超過現金フロー金額(ある場合)、これに関連する任意の必要な前金の金額、およびそれらの計算方法を詳細に列挙する。

(D)2.11節の他の相反する規定があるにもかかわらず、(I)2.11(B)節又は2.11(C)節の規定により、外国子会社が資産を売却する任意の純収益、外国子会社が受信した非常に収入、又は外国子会社の超過現金流量に起因することができる場合は、第2.11(B)節又は第2.11(C)節に基づいて適用されるが、適用される現地法により禁止、制限又は遅延されて米国に送金されなければならない。2.11(B)節または2.11(C)節に規定される時間において、影響を受けた純収益、非常に収入または超過現金流量部分は、定期融資の返済に使用する必要はないが、適用される外国子会社によって一定期間保持されてもよいが、適用される現地法律がアメリカ合衆国に送金することが許可されていない時間に限定され、影響を受けた純収益、非常に収入または超過現金流量が送金されると、適用される現地法によって許可される。2.11(B)節または2.11(C)節に規定される範囲および(Ii)主要借主は、行政エージェントと協議した後、任意またはすべてのこのような純収益を国内に送金することを誠実に決定する場合、このような送金された純収益、非常に収入または超過キャッシュフローは、定期ローンの返済(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)および(Ii)のために迅速に使用されるであろう。第2.11(B)節または第2.11(C)節によれば、本来適用される必要があった非常収入または超過現金流量は、これらの純収益または超過現金流量に重大な悪影響を及ぼすため、影響を受けた純収益、非常収入または超過現金流量は、適用された外国子会社によって保持されることができる(主な借り手は、適用子会社が直ちにそれを商業目的に使用することを促すことに同意する) は、主要借り手の合理的な制御範囲内でこのような税収の影響を除去するためにすべての合理的な措置をとることができる)。

(E)br循環融資信用リスク総額が循環融資承諾総額を超えた場合、借り手は循環融資借金を事前に返済しなければならず、総金額はこの超過部分に等しい。

(F)(I)2024年6月6日および(Ii)6，2024年および(Ii)提案融資完了の日には、借り手 は、本契約項目の下での定期融資を早期に返済しなければならず、元金総額は75，000，000ドル以上である(このような前払い、すなわち“第1期前払い”)である。

2.12節の費用。

(A)借主は、行政代理を介して各貸主(違約貸主を除く)に支払わなければならず、支払日は、毎年3月、6月、9月、及び12月の最終日以降の3営業日であり、すべての貸主の循環融資約束が本合意の規定に従って終了した日である。承諾料(“承諾料”)は、前四半期(またはbr}締め切りから、またはその貸主の最後の支払い終了日までの他の期間)内に適用される未使用承諾額の1日当たりの金額であり、レートは、 が適用される承諾料である。すべての承諾料は360日の1年間の実際の日数で計算されなければならない。各貸主に支払われるべき承諾料は、締め切りから累積し、その貸金人の最後の約束は、本合意の終了日から停止しなければならない。

(B)すべての費用は、適切な場合に貸手間で分配するために、満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われなければならない。すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。

(C)主な借り手は，代行費書簡に規定されている“代理料”を行政エージェントに支払うべきである.

第2.13節利息。

(A)貸借対照表毎の借入金を構成する融資は、貸借対照表に加えて保証金計上を適用しなければならない。

(B)SOFR借入ごとの 借款を構成する借款は、当該借入の有効利子期間内の調整期限SOFR計上 に適用保証金を加えるべきである。

(C)上記の規定にもかかわらず、(X)違約イベント(7.01(B)、7.01(C)、7.01(H)または7.01(I)節で述べた違約イベントを除く)の発生時と継続期間は、必要な貸手の選択の下で行い、および(Y)7.01(B)、7.01(C)節で述べた任意の違約イベントが発生した場合 、7.01(H)又は7.01(I)は、すべての未返済融資の元金を自動的に支払い、法律が適用可能な範囲内で、法律が許容する範囲内で融資の任意の利息又は任意の費用又は他の借金を支払い、判決後及び判決の前に、年利(違約率)で (I)に等しく、すべての未返済融資の元金金額である場合、本節2.13節前の条項に規定されているこのような融資に適用される金利を2.00%加算する。または(Ii)本契約項のいずれかの他の借金の場合、2.00%プラス本節(A)項に規定するABRローンに適用される金利；ただし、第(C)項は、9.08節に従って貸金人が放棄したいかなる違約事件にも適用されない。

(D)各ローンの計算すべき利息は、(I)このようなローンの各支払日の、(Ii)循環ローンの、適用される循環ローンの承諾終了時に支払われる場合、及び(Iii)定期ローンの、適用される定期ローンの満期日に支払われる場合に延滞形態で支払われなければならない。ただし、条件は、(A)本節2.13(C)条に基づいて計算される利息は、必要に応じて支払われるべきであり、(B)任意のローンのいずれかの償還または前払(永久的なコミットメント減少と共に発行される循環ローンの前払ではない)である場合、償還または前払いされた元金の課税利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(C)現在の利息期限が終了する前に任意のSOFRローンが変更された場合、元金の課税利息を支払わなければならない。(C) このようなローンの課税利息は、このような変換の発効日 で支払わなければなりません。

(E)本プロトコル項のすべての利息は360日を基準として計算されるが、最割引金利を基準とした場合に基準金利を参照して算出される利息は365日(またはうるう年の366日)を基準に計算され、いずれの場合も、実際に経過した日数(初日を含むが最終日を含まない)で利息を支払わなければならない。適用されるABR や調整後の用語SOFRは管理エージェントによって決定されるべきであり，この決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである.

(F)(I) 実物支払終了日または前に発生した各利息支払日について、借り手は、その利息支払日(A)に完全に現金(“現金利息”)でローンの利息を支払うことを選択することができる。(B)ローンの未償還元金金額(“実物担保利息”)または(C)一部を現金利息 とし、一部を実物担保利息((B)または(C)条の“実物担保利息”、すなわち“実物担保利息”)として全ての ローンの元金を選択する。借り手 は、PIK終了日またはそれ以前に発生する各支払日の支払形態を選択するために、適用される支払日の少なくとも1つの営業日前に行政エージェントに通知を提出しなければならない。各定期ローンの利息 は、各利息支払日と現金形式で利息を支払うべき別の日 で支払うべきであり、実収期間中に定期ローンの金額を資本化し、その日付とその日までに本プロトコルの下の追加元金義務となる未返済金額にその金額を加算し、自動的に を構成する(定期ローンの未返済金額の一部を構成する(この定期ローンに適用されるbr}金利で計算すべき利息を含む)。各循環融資融資の利息は、各利子支払日及び本協定で、循環融資融資利息の各他の日 を現金形式で支払うべきであると規定されており、方法は、循環融資融資の金額を資本化し、その金額を各循環融資融資者が提供する追加融資(“循環融資”)と見なし、元金金額は、 及びその日までに実物形式で支払われるこのような利息の金額に等しい。各循環エンティティローンは、(I)本プロトコルの下のすべての目的の循環ローン(一般に循環ローンに適用される金利で計算される利息を含む)とみなされるべきである。ただし，(A)未償還の循環動産融資は，2.01(B)節と2.11(E)節の目的のみで循環融資のリスク開放を決定する未償還循環融資と見なすべきではなく，(B)循環動産融資に関する前払い額を再借入してはならないこと，および(C)2.11節により循環融資の前払い額を決定すること，(A)まず循環動産融資に適用すべきである。

(Ii)及び は、実物支払終了日後の各利息支払日について、ローンの利息のみを現金利息としてその利息支払日 で支払わなければならない。

第2.14節代替金利。SOFR借金の利息期間が始まる前に：

(A)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、決定は決定的であるべき)利子期間の調整期間SOFRを決定する適切かつ合理的な手段は存在しない；または

(B)行政エージェントによって要求された貸手は、利子期間の調整期間SOFRが、利子期間の借入において融資のコストを提供または維持することを十分かつ公平に反映することができないことを通知する

そして、管理エージェントは、主な借り手と各貸手に直ちに通知する。

行政エージェントが主な借り手に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手がSOFRローンを継続して発行するか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政エージェント(第(B)項によれば、必要な貸主の指示の下で)この通知が撤回されるまで一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンを限度とする)。この通知を受けた後、(I)借り手は、任意の係属中の借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンを限度とする)を撤回することができ、そうでなければ、主要借り手は、そのような任意の要求をABRローンに変換するか、またはABRローンに変換する要求と見なすことができ、(Ii)任意の未返済の影響を受けたSOFRローンは、直ちにABRローンに変換されたとみなされる。このような変換を行う際には、借り手は、そのように変換された金額の計算すべき利息、 および2.16節に従って要求された任意の追加金額を支払わなければならない。

2.15節では コストが増加した.

(A) 法律の変更がある場合：

(I)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座、またはその口座預金、または貸手のために提供されるクレジットの適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、または同様の要件(調整されたSOFR条項に反映される任意のそのような準備金要件を除く)；または

(Ii)主体 任意の貸金者は、任意の融資書類について任意の税項を納付しなければならない((I)2.17節に従って賠償可能な税項または(Ii)税項目brを含まない以外)；または

(Iii)任意の貸手またはロンドン銀行間市場に、本プロトコルまたは貸手によって発行されるSOFRローンに影響を与える任意の他の条件；

一方、上記のいずれかの結果は、融資者が任意のSOFRローンを発行または維持する(または任意のそのようなローンを発行する義務を維持する)コストを増加させるべきであるか、または、本プロトコルに従って貸手が受信すべき任意のお金の金額(元金、利息、または他にかかわらず)を減少させるべきである場合、借り手は、貸手によって発生した追加料金または受けるべき減少を補償するために、融資者に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。

(B)任意の貸手が、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、ある場合、または貸手資本または貸手持株会社の資本収益率を低下させると判断した場合、である。本契約または貸手が発行する融資は、融資者または貸手持株会社よりも低いので、法律変更(融資者の政策および融資者持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)が達成できるレベルがない場合、借り手は、融資者または融資者持ち株会社が受ける任意のこのような減少を補償するために、時々融資者に追加の金額または複数の金額を支払わなければならない。

(C)貸手が発行する証明書は、(A)または(B)of本節で説明したように、貸手またはその持株会社(場合によっては)を賠償するために必要な1つまたは複数の金額を主借り手に交付し、明らかな誤りがない場合に決定的であることを記載する。しかしながら、このような証明書は、“法律変更”が 第(X)または(Y)条に記載されている金額を定義するように、また、その金額を計算する根拠を説明し、貸手が本契約項の下のこのような費用の支払いを要求していることを証明しなければならず、このような割り当て方法は、他の借り手に対する処理方法と矛盾せず、これらの借り手は、主要借り手と類似した位置にあり、同様の条項の制約を受けている。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

(D)直ちに は、任意の貸手が、この2.15節に従って補償を追加する要求を提出すると判断した後、その貸手 は、このことを主な借り手に通知すべきである。任意の貸主がこの2.15節に従って賠償を要求することができないか、または遅延することは、融資者が賠償を要求する権利を放棄することを構成すべきではない；前提は、主要借り手が主要借り手に法律変更による費用の増加または減少の日付が180日を超えることを通知する前に、主要借り手が2.15節に基づいて貸手の任意の増加または減少した費用 およびその貸主が賠償を要求する意向を要求すべきではないことである。また、法的変更によりこのようなコストが増加または減少した場合、上記180日間の期間は、そのトレーサビリティを含むまで延長されなければならない。

第2.16節Break 資金支払い。(A)任意のSOFRローンの元金を支払う場合、適用利息 期間の最終日(違約イベントによる結果を含む)、(B)任意のSOFRローンの転換は、適用利子期間の最後の日ではなく、(C)借入金失敗(関連貸金者の違約以外の)、 変換、本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意のSOFRローンを継続または前払いするか、または(D)適用された利子期間の最後の日に譲渡するのではなく、任意のSOFRローンを譲渡することは、主な借主が第2.19節に提出された要求に基づいて、任意の場合には、借り手は、清算または資金再配置または任意の支払費用によって生じる任意の損失、コストまたは支出を含む各貸主がそのような事件による損失、コストおよび支出を賠償しなければならないからである。任意の貸主の証明書は、この条項2.16に従って獲得する権利がある貸主の任意の金額または複数の金額を列挙し、主要な借り手に渡され、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受信した後10日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

2.17節Tax.

(A)任意のbrおよび借り手またはその代表が本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるすべてのお金は免税されなければならず、法律の要件を除いて、いかなる税金を控除または控除してはならない。法律を適用して借り手、行政代理人、または任意の他の適用控除義務者がこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、(I)適用控除義務者は、適用法律の要求に基づいて、適用控除義務者によって合理的に決定された控除または控除を行うべきであり、(Ii)控除義務者は、許容された時間内に適用法律に従って関連政府当局に控除または控除の全ての金額を速やかに支払うことを要求しなければならない。および(Iii)補償されたbr税金によって減納または減額が必要である場合、貸金側が支払うべき金額は、必要に応じて増加し、必要な減額および控除が行われた後(本節2.17に従って支払われるべき追加金額に適用される減額または控除を含む)、行政代理人または任意の貸主が(場合に応じて)受信された金額は、そのような減額または減納を行わずに受信された金額と等しい。借り手が任意の補償税を支払う必要がある場合、借り手は、その後、支払い済みの公式領収書を証明する核証明書のコピー を行政代理機関または貸手に早急に送信し(場合によっては)、この正式な領収書は、借り手によって受信され、支払いが完了したことを証明しなければならない。重複してはならず、任意の借り手又は行政代理が2.17節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、主な借り手は、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する領収書の写しを行政代理又は行政代理に提出しなければならず、この支払い又はそのような支払いの他の合理的で満足できる証拠の任意の申告書の写しを、法律の要求に基づいて、主要な借り手又は行政代理に報告しなければならない。

(B)借り手は、適用された法律の要求に基づいて、直ちに関連政府当局に税金を支払うか、または行政代理の選択に応じて、任意の他の税金をタイムリーに返済しなければならない。

(C)各借り手は、書面要求を出してから15営業日以内に、行政エージェントおよび各貸金者を損害を受けないように賠償しなければならない。br}は、このような賠償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているか否かにかかわらず、行政代理または貸金人(状況に応じて)に徴収された任意の賠償税金(本条項2.17に従って徴収、主張またはそれに起因する賠償税を含む)およびそれに関連する任意の合理的な支出を生成しなければならない。融資者または行政エージェント(例えば、適用されるような)が、それ自身または貸手を代表して主要な借り手に渡されるそのような支払いまたは債務の金額の根拠および計算を表す証明書を合理的に詳細に列挙することは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(D)各貸主は、主要借り手又は行政代理が合理的に要求した時間又は時間に、適用法に規定された正しい記入及び署名された書類を主要借り手及び行政エージェントに交付し、場合に応じて、借主又は行政エージェントに を決定しなければならない(A)本契約又は任意の他の融資書類に従って支払われた任意の金が源泉徴収税の他の合理的な要求を必要とするか否かの情報、(B)(適用される場合)必要な源泉徴収または控除率、および(C)融資者は、任意の融資文書に基づいて、または任意の融資者が任意の融資文書に従って融資者に支払う任意の金について、任意の利用可能な免税、br、または任意のそのような源泉徴収税を低減する権利、または他の方法で、適用される司法管轄区域における源泉徴収目的の融資者の地位を決定する。さらに、主要な借り手または行政エージェントが要求を出す場合、任意の貸手は、主要な借り手または行政エージェントが適切に要求する法律規定または主要な借り手または行政エージェントの合理的な要求に適用される他の文書を提供して、主要な借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求の制約を受けるかどうかを決定することを可能にしなければならない。前の2文にはいずれも逆の規定があるにもかかわらず、貸主の合理的な判断において、そのような書類(第2.17(E)(I)(A)、(I)(B)、(I)(C)、(Ii)、(Iii)および(Iv)節に規定する書類を除く)に記入、署名または提出される場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、またはbr}が貸主の法的または商業的地位を深刻に損なう場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(E)ただし，2.17(D)節の一般性は限定されない：

(I)主要借主に発行されるいかなる融資についても、各外国貸金者は、法律上そうする資格がある範囲内で、本合意の下で外国の貸主に最初の金を支払う期限前に、(A)の2つの写しを主要借主及び行政代理に交付し、外国の貸主が871(H)または“規則”第881(C)条条に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除することを要求する場合、“米国国税局テーブルW-8 BEN またはW-8 BEN-E(場合に応じて)(または任意の適用される後続テーブル)(外国人貸主が本規則第881(C)節に規定する銀行ではないことを証明する証明書(実質的にJの形式で、すなわち”非銀行税務証明書“)と共に)、主要借主の“10%株主”(第871(H)(3)(B)条に示す)でもなく、主要借り手に関連するフルオロクロロカーボン(864(D)(4)の定義に適合する)でもなく、関連する利息支払いは、状況に応じて、当該貸金者の米国内での貿易又は業務と有効な関連がない、(B)国税局表W−8 BEN又はW−8 BEN−Eは、状況に応じて決定される。またはW-8 ECI 表(または任意の適用可能な後続表)は、各場合、主要借り手が本合意に従って支払う米国連邦源泉徴収税の完全免除または低減を主張する外国融資者によって正しく記入され、正式に署名され、(C)国内収入サービス表W-8 IMY(または任意の適用可能な後続表)およびすべての必要な添付ファイル(上記(A)および (B)条項に記載された表を含む)が、外国融資者が共同企業である場合、そして、1つまたは複数のパートナーは、ポートフォリオ利息待遇を要求し、非銀行税明細書は、第1の借主または行政代理人が必要な控除または控除を決定することを可能にするために、適用法律によって規定される可能性のある補足文書と共に、適用法によって規定される可能性のある補足文書と共に、主要な借り手または行政代理人が必要な控除または控除を決定することを可能にするために、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠として使用することができ、その後、時々決定することができる

(Ii)各米国の貸主は、米国の貸主が締め切りまたは前(または本協定の当事者になる日または前に)、(Ii)が用紙の期限が切れ、時代遅れまたは無効になった日前、または米国連邦支持を免れていることを証明するために、2つのW-9国税局用紙(または代替または後続の用紙)のコピーを主要借り手および行政エージェントに渡さなければならない。(Iii)米国の貸手の状況が変化した後、 は、それ以前に主要な借り手および行政エージェントに渡された最新のテーブルを変更する必要があり、 および(Iv)は、その後、主要な借り手または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々変更される。

(Iii)主借主者又は行政代理人は、法律で規定された時間及び主要借り手又は行政代理人が合理的に要求した時間に、主借り手及び行政代理人に適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)、主要借主又は行政代理人が合理的に要求する追加文書を交付して、主借り手及び行政代理人が前項の義務を履行するようにする。FATCA項の下で貸主が義務を果たしたかどうか、または支払いから差し引かれて控除された金額が決定されたかどうかを決定する(ある場合)。この条項2.17(E)(3)についてのみ、“協定”は、本協定の日後に協定を修正することを含むべきである

(Iv)管理エージェントは、借り手が本プロトコルに従って第1回目の支払いが満了した日前に主要借り手に交付しなければならない(X)(I)、または(Ii)当該エージェントが本プロトコル第8.09節に従って後続の管理エージェントになった日または後の最初の日までに主要借り手に交付しなければならない(場合に応じて)。適切で署名された米国国税局表W-9コピーの2部を記入し、米国連邦予備控除または適用法律規定の他の適切な記入と署名を免除することを証明し、任意の融資者が任意の融資書類に基づいて当該代理人に支払う任意の金について適用される米国連邦源泉徴収税 が任意の融資文書に基づいて適用される権利があることを証明する。米国国税局表W-8 IMYは、行政代理が米国支店であることを証明し、“米国国庫条例”第1.1441-1(B)(2)(Iv)節第3章の規定に基づいて、米国人が源泉徴収を行っているとみなし、(Y)以前に提出された任意のこのような書類の期限切れまたは時代遅れまたは無効の日または前に、主要借り手に以前提出された最新の文書を変更する必要がある事件が発生した後、米国人とみなす。主要な借り手が合理的に要求すれば、そのような書類の他の2つのコピーを時々提供することもできる。

各貸主は、以前に提出された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、その表または証明の他の2つのコピーを更新して提供するか、または法律上そうできない主要借主および行政エージェントに直ちに書面で通知しなければならないことに同意する。

9.04節に基づいて参加者となるか、または9.04節に従って貸手となった各人によれば、関連譲渡が発効した後、 は、本2.17(E)節に従って要求されたすべての表およびレポートを提供することを要求されなければならないが、参加者 は、関連する参加者を購入するために必要なすべての表およびレポートを提供しなければならない。

(F)任意の貸手または行政代理人(場合に応じて)が、本契約または任意の他の融資文書に従って貸金者によって支払われた保障された税金の返金を受けたと個別に適宜判断し、その金が貸手または行政代理人(場合に応じて)の善意の判断によって返金された場合、貸金者または行政代理人(場合に応じて)貸金者又は行政代理(場合に応じて)の金額(貸金人又は行政代理(状況に応じて決定される)のすべての合理的な自己負担費用を差し引いて、かつ、関係政府当局から受け取った返金に関する利息を除いて、利息を問わず)貸金人又は行政代理(場合によって決まる)が自己決定した返金割合が返済後の返金割合である。税金の払い戻しにつながる保証税が最初に徴収されていない場合よりも、税金の払い戻しの際に徴収されるいかなる税金も考慮されている状況よりも悪くはない。しかし、条件は、貸手が貸手または行政代理機関の要求に応じ、貸金人または行政代理機関が政府当局に返金を要求された場合に、貸手または行政代理機関に支払われた金額(関連政府機関が徴収した任意の罰金、利息または他の費用を加える)を返済することに同意することである。貸手または行政エージェントは、第(Br)(F)条または本2.17節の任意の他の規定に関連する納税申告書(または秘密にされていると考えられる任意の他の納税情報)を任意の貸手に提供する義務がない。

(g)          [保留されている].

(H)本節2.17における プロトコルは，本プロトコルの終了および任意の融資文書項目で支払うべき融資と他のすべての金額の支払い後も有効である.

本節2.17については， 用語“適用法律”と“法律適用要件”にはFATCAが含まれている.

2.18節Payments は一般に；比例処理；相殺を割り当てる.

(A)本契約に規定されている各金額(元金、利息、手数料、保険料、または第2.15、2.16または2.17節に規定されている対応金額にかかわらず)は、本契約に規定されている規定がない限り、各借り手は、現地時間 が満了した日の午後2：00までに、本契約に規定されている各金額(元金、利息、手数料、保険料、または第2.15、2.16または2.17節に規定されている支払金額にかかわらず)を支払わなければならず、いかなる抗弁、補償、相殺または反クレームの条件または控除も付属しない。任意の日付のこの時間の後に受信された任意の金額は、行政エージェントは、利息を計算するために次の営業日の次の に受信されたと適宜見なすことができる。このようなすべての支払いは、行政エージェントによって主要借り手に指定された適用口座に支払われなければならないが、第2.15、 2.16、2.17、および9.05節の支払いは、支払いを受ける権利のある人に直接支払われなければならない。行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に直ちに配信しなければならない。本契約には別途明確な規定があるほか、本契約項の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日まで延長され、利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。ローン伝票に基づいて支払われたすべてのお金はドルで支払われなければならない。本プロトコルは、行政代理人によって支払われる任意のお金を規定し、行政代理人がその時間または前に、行政代理人がそのお金を支払うために使用された清算または決済システムの規定または操作手順に従って必要なステップを取った場合、要求された時間内に支払われたとみなされるべきである。

(B)7.02節の制約を受け、いつでも、管理エージェント機関が借り手から受け取った資金が不足しており、管理エージェント機関が使用する十分な資金がなく、借り手が本契約項の下で満期になったすべての元金、利息、手数料、保険料を全額支払う場合、このような資金は、 (I)まず、本契約項の下で借り手がその後支払うべき利息、手数料、プレミアムを支払い、そのような当事者に支払うべき利息及び手数料の金額に応じて、その資金を得る権利のある当事者間で比例して分配される。(Ii)次に、(Ii)次に、本契約項の下で借り手がその時点で満期になった元金 を支払うためには，当時そのような当事者に支払われるべき元本金額に応じて，元金を享受する権利のある当事者間で比例して支払われる.

(C)任意の融資者が、任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意の特定のカテゴリ定期融資または循環融資の任意の元金または利息について支払いを得る場合、そのようなカテゴリの定期融資総額に占める融資者によって受信された支払いの割合 は、同じ割合の支払いを得る権利がある任意の他の貸主によって受信された割合よりも高い。その後、より大きな割合の貸手を得るには、そのような種類の定期融資およびそのような循環融資の参加権を必要な範囲で購入しなければならず、このようなすべての貸手が、各そのような融資者それぞれのそのような種類の定期融資および循環融資の元金金額およびその計算すべき利息に基づいて、すべてのそのような支払いの利益を比例的に共有するようになる。ただし、本条(C)の規定は、借主が本合意の明示的条項に従って支払うことに適した任意の金、または貸手がその任意の融資の参加権を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の対価格 と解釈してはならない。各借入金は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配によって参加を得た任意の貸主は、当該貸主が当該借り手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および逆索弁済権を完全に行使することができる。

(D)行政エージェントが、任意の借り手が本契約項の下で貸手の口座に任意のお金を支払う日前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借主が本プロトコルに従って期日に支払いをしていると仮定することができ、満期金額を貸主に割り当てることができると仮定することができる。この場合、どの借り手も実際にこのような金を支払わない場合、各貸金者 は、そのように融資者に割り当てられた金額 とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額が割り当てられた日から(ただし行政代理への支払いの日を含まない)毎日、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行同業補償規則に従って決定した金利のうち大きい者を基準とすることに同意する。

(E) 任意の貸主が第2.06又は2.18(D)節の規定に従って任意のお金を支払うことができない場合、管理エージェント は適宜決定することができる(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)、管理エージェントがその後に受信した任意の金額を当該貸主の口座に記入して、すべての未履行義務brが全て支払われるまで、当該貸金者のこの条項の下での義務を履行することができる。

 第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)任意の貸主が2.15節に従って賠償を請求する場合、または2.17節の必要に応じて、任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払う場合、または2.20節の操作を引き起こす任意のイベントがある場合、貸主は、本プロトコルの下での融資のための資金を提供するために、またはそのbrローンを登録するために、または本合意の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡するために、合理的な努力をしなければならない。貸主の合理的なbr判断では、(I)2.15または2.17節に従って支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または2.20節の将来の適用性を軽減し、(Ii)貸手にいかなる重大な未精算コストまたは支出を負担させることもなく、いかなる重大な点でも貸手に不利にならない。借り手brは、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(B)(I)任意の貸手が2.15節に従って賠償を請求するか、または2.20節に従って通知を出す場合、(Ii)借り手が2.17節に基づいて、任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金を支払うことを要求する場合、または(Iii)任意の貸金人が違約貸金者である場合、主借り手は、その貸手および行政代理に通知した後、自ら費用および努力を負担し、任意のこのような貸手に譲渡および転授を要求することができる。請求権がない(第9.04節に記載された制限され、その制約された場合)、本プロトコルの下でのすべての権利、権利、および義務は、そのような義務を負うべき譲受人に渡される(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし、条件は、(I)主な借り手は、行政代理の事前書面同意を受けなければならず、条件は、第9.04(B)節に譲渡融資又は承諾書(適用)に同意することを要求し、いかなる場合でも無理に同意を拒否してはならないことであり、(Ii)当該貸主は、その融資未返済元金及びその計算すべき利息に相当する支払いを受けていなければならない。計算すべき費用(br}および本プロトコルの項目の下で譲受人(この未償還元金および支払利息および費用を限度とする)または借り手(すべての他の金額について)の他のすべての金、および(Iii)2.15節に従って賠償を要求するいずれかのこのような譲渡の場合、2.17節の要求に応じて支払われる金または2.20節からの通知によれば、このような譲渡は、このような賠償または支払いの減少をもたらす。本節2.19の任意の規定は、契約違反貸主に対して借主が所有するいかなる権利を損なうとみなされてはならない。交換された貸金人は何の行動も取らないし、貸金人の同意を得る必要はなく、譲渡は支払い後すぐに自動的に発効しなければならない。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政代理、撤回された貸主および代替貸主は、他の方法で9.04節を遵守しなければならないが、撤回された貸手が主要借り手が要求した後の1営業日以内に9.04節を遵守できなかった場合、9.04節の規定を遵守することなく譲渡を完了することができる。

(C)任意の貸手(この貸主は“非同意貸主”)が提案された修正、放棄、解除、または終了に同意できなかった場合、9.08節の条項によれば、修正、免除、解除、または終了は、影響を受けたすべての貸主の同意を得なければならず、必要な貸主の同意を得なければならない。(同意しない貸主の同意がない限り)自費(第9.04(B)(Ii)(B)節に記載された処理および記録費用を含む) は、同意されていない貸手(かつ、いずれかの同意のない貸主の同意、主要な借り手の要求、主要借主の選択を必要とする)にその融資およびその承諾を譲渡する権利がある(または、主要な借り手によって選択される。融資(提案の修正、免除、解除または終了の対象)は、1つまたは複数の管理エージェントが合理的に受け入れた譲受人に提供される(融資者が貸手、融資者の関連会社または承認基金でない限り)。ただし、条件は、(A)借主が当該同意していない貸主が交換されることにより生じるすべての融資義務は、譲渡と同時に当該同意しない貸主に全額弁済しなければならないこと、(B)代替貸主は、その非同意の貸主にその元金金額に相当する追加利息及び未払い利息を支払うことにより前記債務を購入しなければならないこと、及び(C)代替貸主は適用される提案改訂、免除、解除又は終了により同意を与えるべきであることである。同意しない貸主は、このような譲渡についていかなる行動をとったり、その同意を得たりする必要はなく、当該譲渡は、購入代金を支払った後すぐに自動的に発効しなければならない。このような譲渡のいずれについても、借り手、行政代理、同意していない貸手、および代替貸手は、他の方法で9.04節を遵守しなければならず、同意していない貸手が主要借り手が要求を出した後の1営業日以内に9.04節の規定を遵守していない場合、9.04節の規定を遵守することなく譲渡を完了することができる。

第2.20節非法性。任意の貸主が任意の法律変更を違法にすることを合理的に決定した場合、又は任意の政府当局が締め切り後に任意の貸主又はその適用された融資事務室が任意のSOFRローンを発行又は維持することが違法であると主張した場合は、当該貸主が行政代理を介して主要借り手に通知を行った後、貸手がSOFR借款を発行または継続するか、またはABR借入をSOFR借入に変換するいかなる義務も、貸手が行政エージェントおよび主要借り手に通知してこのような決定をもたらす場合が存在しなくなるまで一時停止しなければならない。通知を受けた後、借り手は、貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供するべき)に応じて、貸手のすべてのSOFR借入をABR借金に変換し、 貸主がSOFR借入を正当にbrの日に維持することができる場合、または直ちにABR借入に変換し、貸主がこのような借金を合法的に維持することができない場合。このような前払いまたは変換時には、借り手 はまた、変換後の金額について計算利息を支払わなければならない。

第2.21節増分定期融資約束。

(A)借り手は、時々行政エージェントに書面通知を行うことにより、増分定期融資約束を要求することができ、金額は増分を超えてはならない。条件は、(A)借り手は、まず既存の貸手に増分定期融資承諾を求めるべきであり、(B)任意の増分定期ローン約束を提供するために交渉された任意の既存の貸手は、そのような増量定期ローン約束の提供を自ら選択または拒否することができ、(C)既存の貸手が、このような増量定期ローン約束のすべての金額を提供することを拒否する場合、借り手は、同じ条件の下で他の人に増量定期ローン約束を求めることができ、(D)借り手は、増量定期ローン機関になることを提案する誰であってもよい。この人が既存の貸金人でない場合は，行政代理機関によって承認されなければならない(許可は無理に差し押さえてはならない)。この通知は、(I)出願の増分定期融資約束額(最低増加は5，000，000ドル、最低増加は10，000，000ドル、または残りの増分金額に等しいか、またはそれぞれの場合、行政代理によって承認されたより小さい金額である)を列挙しなければならない。(Ii)このような漸増定期ローン約束の発効日 および(Iii)このような漸増定期ローン承諾が、(X)B期ローンと同じ条項で行われる約束であるか、(Y)定価、満期日、償却、強制早期返済に参加するか、および/またはB期ローンまたはB-1期ローンとは異なる他の条項(“他の期限ローン”)による承諾であることを要求する。

(B)任意の増分定期ローン約束および増分定期ローンの条項および条件は、適用される増分仮定協定が別に規定されていない限り、本プロトコルによって管轄されなければならない。借り手および各増分定期貸手は、増分仮説プロトコルに署名し、増分仮説プロトコルおよび行政エージェントが合理的に指定すべき他の文書を行政エージェントに提出して、増分定期貸手の増分定期融資約束を証明しなければならない。各逓増仮説プロトコルは、適用される逓増定期ローンの条項を具体的に説明しなければならない

(I)追加のB期ローンを提供する任意の約束は、B期ローンと同じ条項を有するべきである

(Ii)本節第2.21条(A)により生成された他の定期融資は、B期融資と同等の支払権利及び担保を有し、B期融資と同じ担保及び担保を有しなければならない

(Iii)このような他の定期ローンの最終満期日は、価格設定、償却、最終満期日、強制的な事前支払いへの参加、および以下(X)の条項で考慮される任意の財務維持チェーノに関連しない限り、B期ローンの満期日の最も遅い者よりも早くしてはならない(いずれの場合も、本の他の条項に規定がある以外は、借り手および増額定期貸主が自ら決定しなければならない)。(X)B期ローンと実質的に類似した条項または(Y)行政エージェントを合理的に満足させるべき他の条項を有するべきである

(四)償却してはならない

(V)および は、任意の他の定期ローンについて、全入収益率は、締め切りにB期ローンに適用される収益率と同じでなければならないが、 の任意の他の定期ローンの全入収益率は、締め切りにおいて、B期ローンの全入収益率よりも0.50%以下高いか、または全入収益率(差額)を超える場合、“期限収益率差”) が0.50%を超える場合、未償還のB期ローンまたはB-1期ローンに適用される適用保証金(または以下に記載されているが“期限下限”)は、このような増加を実施した後、適用される期限収益率差が0.50%を超えてはならないように増加すべきである。しかし、期限収益率差の任意の部分が、他の期限ローンに適用されるより高い“期限SOFR下限”に起因する場合、下限がその時点の3ヶ月間の調整後期限SOFRよりも大きい範囲でのみ、その下限は、期限収益率差の計算に含まれるべきであり、この超過部分については、当時返済されていなかったB期ローンに適用される適用保証金を増加させる前に、B期ローンに適用される“SOFR下限”は、このような他のbr}定期融資に適用される“SOFR下限”を超えない額に増加すべきである

(Vi)このような他の定期ローンは、本プロトコルのいずれかの強制的な早期返済に参加するB期ローンに比例するか、またはそれ以下(ただし、比例以上ではない)に参加することができる

(7)非貸金者に対するいかなる増分定期融資約束に対しても、いかなる債務者もあってはならない

(Viii)任意の 増額定期融資は、財務契約以外の財務維持契約を含むことができ、または財務契約(それぞれ、 1つの“以前欠席した財務維持契約”)よりも煩雑であり、既存施設の利益のために以前欠席した財務維持契約 を増加させることができるが、既存の融資者の同意を必要とせずに、このような以前に欠席した財務維持契約 を追加することができる。

本協定の各当事者はここで同意し、任意の増分仮説協定が発効した後、本協定は、9.08(E)節に規定されていることによって証明された増額定期融資承諾の存在および条項を反映するために必要な範囲内で改訂されなければならない。 本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正は、2.21節の規定および任意のこのような担保および他の文書を実施するために、本合意項の下の“融資文書”とみなされ、行政エージェントによって主要借主の同意(無理に差し押さえてはならない)を得た場合に書面で記録され、本合意の他の当事者brに提供されることができる。

(C)上記の規定があるにもかかわらず、本条項2.21によれば、(I)が発効した日に、第(C)条4.01に規定されている条件を満たさなければならず、行政エージェントは、日付がその日であり、主要借り手の担当官によって署名された条件を示す証明書を受信しなければならない。(Ii)借り手は、関連する増分仮説プロトコルによって要求される慣用的な法律的意見、取締役会決議、秘書証明書、役人証明書、および他の常習結審証明書および文書を行政エージェントに提出し、行政エージェントの要求の範囲内で、関連する増分仮説協定によって要求される習慣的な法律的意見、取締役会決議、秘書証明書、役人証明書、および他の習慣成約証明書および文書を行政エージェントに提出しなければならない。4.02節に規定された締め切り交付に適合する条項、および行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の習慣文書および文書(担保および他の保証文書の修正および所有権裏書きを含む)は、増分定期融資が担保によってB期融資と共に比例して保証されることを保証するために、(Iii)任意の増分定期融資約束の収益が一般企業用途に適用され、制限的な支払いを行うことを除いて、(Iv)は、本プロトコルまたは適用可能な増分仮定プロトコルに従って、行政エージェントおよび増分定期貸主のこのような増分定期融資約束および増分定期融資の任意の費用および支出を支払わなければならない。

(D)本合意当事者は、行政代理機関が、すべての増分定期ローン(異なるカテゴリの他の定期ローンを除く)が最初の発行時に未返済の適用カテゴリ定期ローンの各借金 を比例して計上することを確実にするために、合理的に必要な任意およびすべての行動をとることができることに同意する。借り手は、第2.16節は、行政エージェントが上記規定を実現するために合理的に要求するSOFRローンをABRローンに変換する任意の変換に適用すべきであることに同意する。

(E)前述したような逆の規定があるにもかかわらず、(I)任意の増分定期借款が発生した場合の未償還SOFR借入金の数を決定するために、期限がbrである複数のSOFR借入の利息期限の最終日が同じ日にある場合、このようなSOFR借入は単一SOFR借入とみなされるべきであり、(Ii)任意のSOFR増量定期借入金に関する初期利子期間は、主要借り手によって選択されることができる。継続期間は が1ヶ月未満のいくつかの営業日であり、この初期利息期間の調整期間SOFRについては は、主要借り手が指示した任意の当時のSOFR借入を返済していない調整期限SOFRと同じであり、この初期利息期間の最終日が当該未返済SOFR借金の利息期限の最終日と同じである限りである。

2.22節違約 貸金人。

(a)            違約貸方調整それは.本合意には逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、法律の許容を適用する範囲内で、その貸手がもはや違約貸手ではない前に：

(i)           免除と修正案 それは.違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必須貸主”または“必須循環融資”の定義に従って制限されなければならない

(Ii) 約束違反貸手滝それは.行政代理は、9.06節に違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料、保険料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、満期時、違約事件後又はその他の場合)、又は行政代理が第9.06節に違約貸主から受け取った任意の元金、利息、手数料、保険料又は他の金額に基づいて、行政代理が決定した1つ又は複数の時間内に使用しなければならない：第1、当該違約貸主は、本契約の行政代理に任意の借金を支払う；第2に、主な借り手の要求(違約又は違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意の要求に従ってその部分に資金を提供できなかった任意のローンの資金について、 は行政エージェントによって決定され、第3に、行政エージェントと主要借り手が確定した場合、預金口座にbr}を格納し、比例して解放され、この契約下での融資に関するこの違約貸主の潜在的な未来融資義務を満たすために、第4に、いかなる貸金人が違約貸金者が本契約項の下での義務に違反することによって得られた当該違約貸金者に対するいかなる判決による、当該違約貸金者に支払うべきいかなる金額、第五に、違約又は違約事件が存在しない限り、主要借り手が当該違約貸金者が本契約項の義務に違反するために得られた当該違約貸金者に対するいかなる判決により、主要借り手に支払うべき任意のbr金額、及び第六、第六、違約貸金人または管轄権のある裁判所には別の指示がある。違約貸金者に支払うか、または対処する任意の金、前払金、または他の金、例えば、違約貸金者に支払うために借りられた金額のように、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によってbrに渡され、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(Iii) ある 費用それは.いかなる違約貸金者も、その貸主が違約貸金者である任意の期間にいかなる承諾料を徴収する権利がない。

(b)            違約貸金人は治癒するそれは.主な借主と行政エージェントが書面で貸主が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方に通知し、通知に規定された発効日から、その中に規定された任意の条件を満たす場合、当該貸主は、適用された範囲内で他の貸主の当該部分の未返済循環融資を額面的に購入するか、又は行政エージェントが必要と思う他の行動をとって、貸主がその循環融資承諾に基づいて比例して融資を保有するようにする。したがって、その貸手はもはや約束を破った貸手ではないだろう。条件は、主要な借り手が違約貸手としての期間中に当該借り手又はその代表 によって計算される費用又は支払いに対して、追跡力の調整がないことである；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸手への変更は、当該貸金人の違約によるいずれか一方のクレームを放棄又は免除することを構成しない。

2.23節基準 設定を交換する.

(A)交換基準 .本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、そのときの基準を基準に置き換えることができる。基準変換イベントに関する任意のこのような修正は、行政エージェントが影響を受けたすべての融資者および借り手にそのような提案を掲示した修正後の第5営業日(第5営業日)に施行され、行政エージェントがこの修正を受けていない時間となる。必要な借主を構成する借主からのこのような改正に反対する書面通知。適用される基準トランジション開始日までは，本2.23(A)(I)節の規定に基づいて基準を置き換えてはならない.

(B)基準 は交換要求の変更を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施のために、行政エージェントは、要求に応じた変更を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正は、さらなる行動をとることなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ることなく発効するであろう。

(C)通知； 決定と決定基準.管理エージェントは，主な借り手と借り手にただちに通知する：(br}(I)任意の基準交換の実施状況，および(Ii)使用，管理，採用または実施に関する任意のコンプライアンス変更の有効性.行政エージェントは、第2.23(D)節および(Y)に従って主要借り手 に、第2.23(D)および(Y)節に従って基準の任意の期限を除去または回復し、任意の基準利用不可能期間に を開始することを通知する。行政エージェントまたは任意の貸手(適用される場合)は、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または取らない任意の決定、または の任意の選択を含む、期限、金利または調整に関する任意の決定、決定または選択を含む本節2.23による任意の決定、決定または選択を含み、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合、本2.23節の明確な要求に従う.

(D)基準の使用不可 .本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(I)その時点の基準が定期金利であり、(A)基準のいかなる基調 が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択された金利の他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者の監督管理担当者は、公開声明または情報配信を提供しており、基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的ではないことを宣言する。 次いで、管理エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)条に従って除去された基調が、(A)その後、基準の画面または情報サービスに表示される (基準置換を含む)または(B)が存在しない場合、または(B)が存在しない場合、基準(基準置換を含む)を有さないか、または有さない代表性が宣言された場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定の“利子期限” の定義(または任意の同様または同様の定義)を、その時間または後に修正することができる。

(E)基準 使用不可期限.主要借主が基準利用不可能期間の開始の通知を受けた後、 (I)主借主者は、任意の基準利用不可能期間に提出された、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの任意の未解決請求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を貸借対照表ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(Ii)任意の未償還影響SOFRローンは、直ちに貸借対照表ローンに変換されたものとみなされる。基準が利用できない間、その時点の基準に基づくABRコンポーネントは、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。

第2.24節借主の連帯責任といくつかの責任。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、各借り手は、ここで本プロトコルおよび他の融資文書の下での連帯責任を受け入れ、行政エージェントおよび貸手が本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて提供する財務的融通を考慮して、各借り手の直接的かつ間接的な互恵を考慮し、別の借り手が借り手義務(以下のように定義する)として連帯責任を負うことを考慮する。すべての借り手はここで撤回できず無条件に受け入れられ、 は保証人としてだけでなく、別の借り手との共通債務者、連帯責任、連帯責任として、すべての借り手義務(本節によって生成された任意の借り手義務を含む)の支払いおよび履行について、本契約当事者の意図は、すべての借り手義務は、各借り手の連帯債務であり、選好または区別がないことである。誰かの借り手が満期になったときに借り手の任意の債務について任意の金を支払うことができなかった場合、またはその条項に従って借り手のいかなる義務を履行できなかった場合、それぞれの場合、別の借り手は、その借入者の義務についてその金を支払うか、またはその義務を履行する。本プロトコルの条項と条件 によれば、各借り手の本節の条項の下での借り手義務は、各借り手の絶対的かつ無条件な全額借主義務を構成し、各借り手の財産および資産のすべての範囲に対して強制的に実行することができ、 は、本プロトコル、他の融資文書、または任意の他の場合の有効性、拘束力、または実行可能 にかかわらず、実行可能である。本節で説明するように、“借り手義務”とは、借主が任意の融資書類の下で行政代理、貸金人、または任意の借り手の様々な性質を時々借金するすべての債務および義務を意味し、元金、利息、保険料(借り手に対する任意の破産または破産手続きの開始後に発生または発生したすべての利息、保険料および費用を含み、これらの利息、保険料または費用がこのような手続中の債権として許可されているか否かにかかわらず)、費用、費用、賠償またはその他は、主要、副次的、直接、間接、または有、または有にかかわらず、固定または その他(義務履行を含む)。

第三条 

説明と保証

各借入日において、各借り手は、各貸手に陳述し、保証する

 3.01組織； 権力。付表3.01に記載されている以外に、各借り手及び各主要子会社(A)は共同企業であり、 はその組織管轄区域の法律に基づいて、正式に組織され、有効に存在し、信頼性の良い有限責任会社又は会社(又は、外国司法管轄区に適用される場合は、米国以外の任意の組織管轄区域の法律と同等の地位を有する)、(B)その財産及び資産を所有し、現在行われている方法でその業務を継続するために必要な権力及び認可を有する。(C)そのような資格を必要とする各管轄区域で業務を展開する資格があるが、資格に適合していない場合には、重大な悪影響が生じることが合理的に予想されず、(D)各融資文書および予期される各他の合意または文書に従って履行される権利および許可があり、 が主要な借り手である場合、本協定項目の下の信用を借入または他の方法で取得する権利がある。

第3.02節の認可。 各借主および各付属貸金者は、その所属する各融資文書に署名、交付および履行し、本合意項の下の借入(A)は、その借り手および付属融資者がとる必要のあるすべての会社、株主、共同企業または有限責任会社の正式な許可を得ており、(B)(I)は、いかなる実質的な面でも(A)いかなる法律、法規、または、(I)に違反することはない。(B)借り手またはその付属融資者に適用される証明書または定款または他の構成文書(任意の組合企業、有限責任会社または経営協定を含む)、または定款、(C)任意の裁判所の任意の実質的に適用される命令、またはその付属融資者または任意の付属融資者に適用される任意の政府当局の任意の規則、規則または命令、または(D)優先株に関する任意の契約、指定証明書、借り手または任意の付属借主が、当事者の合意または他の文書、または任意の借り手またはその任意の財産がその制約またはその制約を受ける可能性のあるプロトコルまたは他の文書であり、(Ii)結果 が違反または構成(単独または適切な通知または時間が経過した場合、または両方とも)重大な違約をもたらし、権利をもたらすか、またはそのような任意の契約、指定優先株、合意または他の文書項目の下の任意の権利または義務(任意の支払いを含む)のキャンセルまたは加速をもたらす。または(Iii)借主または任意の付属貸金者が現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産に対して任意の留置権を生成または適用することをもたらすが、融資文書に設定された留置権および許可された留置権を除いて、融資文書によって生成される留置権または条項によって許可される留置権を除く。

 3.03実行可能である。本プロトコルは、各借り手によって正式に署名および交付され、各借り手および借り手である各付属融資者の署名および交付時の相互間の融資文書を構成し、借り手の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて、各借り手および各付属融資者に対して強制的に実行することができ、(I)破産、資金不担保、一時停止、再編成、詐欺的譲渡、または他の債権者の権利に影響を与える他の同様の法律の影響を受けることができる。(Ii)持分の一般的な原則(このような実行可能性が衡平法訴訟においても法的に考慮されていても)、(Iii)暗黙的な誠実および公平な取引契約、および(Iv)非貸金側の外国子会社の株式質権と関連しているので、(Iv)任意の外国の法律、規則、およびbr法規。

第3.04節政府の承認。任意の借り手または任意の付属貸金者が当事者の各融資文書の署名、交付または履行には、いかなる政府当局の行動、同意または承認、登録または届出またはその他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(A)統一商業コード融資声明の提出、(B)米国特許商標局および米国著作権局および米国著作権局および外国司法管轄区の類似機関および外国司法管轄区の類似機関による届出、および外国司法管轄区で同等の届出を行うこと、(C)担保融資の記録、(D)作成または取得され、完全に発効した、 (E)このような行動、同意および承認が取得または承認されなかった場合、合理的に予想されることは、重大な悪影響を与えないこと、および(F)届出または3.04別表に列挙された他の行動およびセキュリティ文書に要求される任意の他の記録または登録 である。

 3.05節財務諸表 (A)2021年12月31日まで及び31財政年度までの審査総合貸借対照表及び収益、株主権益及びキャッシュフロー表 及び(I)主要借主及び合併付属会社及び(Ii)原始借り手及びその合併付属会社及び(B)現在及び3月31日までの財政四半期の未監査総合貸借対照表及び収益、株主権益及びキャッシュフロー表 2022(I)主借り手及びその合併子会社及び(Ii)原借主及びその連結子会社については、適用される付記(例えば、適用される)を含み、すべての重要な点において、主要借り手及びその合併子会社及び元借主及びその連結子会社(例えば、適用される)の総合財務状況を公平に列記し、その中で言及された日時及び期間の経営結果並びに当時の終了期間の経営結果及び現金流量、並びに、別表3.05に規定されている場合を除いて、したがって、中間財務諸表が正常な年末調整を行うほか、財務諸表に別途説明がある場合には、会計基準は、関連期間内に一致して適用される公認会計原則に従って作成される。

3.06節では の実質的な悪影響はなかった.2021年12月31日以来、個別または合計 イベントまたは状況が他のイベントまたは状況と共に引き起こされるか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を与えることはない。

3.07節所有権 物件；賃貸項の下の占有。

(A)借主およびその付属会社の各brは、そのすべての不動産(すべての担保財産を含む)において、単純または費用に等しい有効な所有権、または有効な賃貸権益または地役権または他の有限財産権益を所有し、その個人(br}財産および資産に対して有効な所有権を有する。留置権および所有権を許可する欠陥が、現在経営している業務や、そのような財産および資産をその所期目的に利用する能力に実質的な影響を与えない場合、および が個別または合計予想に大きな悪影響を与えない場合を除いて、これらの財産および資産はすべて留置権の影響を受けないが、法律施行による留置権または留置権は除外される。

(B)借主及びその各付属会社は、契約を立てる側であるすべての借約項の下でのすべての重大な責任を履行しているが、この等の責任を履行できなかった場合は、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されないが、当該等の賃貸契約は完全に有効かつ有効であり、この限りではないが、全面的に発効及び発効できなかった賃貸契約は、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されないことを除く。

(C)締め切り まで、借り手およびその付属会社は、締め切りまで解決されていないbr}の非難の代わりに、住宅ローン物件の任意の主要部分に影響を与える保留または撤回しようとする法的手続きまたはその任意の売却または処置に関する書面通知を受けていないが、添付表3.07(C)に記載されているものを除く。

(D)締め切り まで、借り手およびその付属会社は、任意の優先購入権、選択権、または他の契約権利 に従って、任意の住宅ローン財産またはその中の任意の権益を売却、譲渡、または他の方法で処理する義務はないが、6.02または6.05節で許可された、または合理的に大きな悪影響を与えないことが予想されるものを除く。

(E)付表 1.01(B)締め切りまでのいずれかの借り手が所有する各材料不動産を列挙する.

 3.08節子会社。

(A)Schedule 3.08(A)は、締め切りまで、主要借り手の各子会社の名称および設立、設立または組織の管轄権、ならびに主要借り手または任意のそのような子会社が所有する各種類の持分のパーセンテージを規定する。締め切りまでは，まだ実質的な子会社にほかならない.

(B)締め切り まで、取引が発効した後、表3.08(B)に記載されていることを除いて、未償還引受、オプション、引受持分証、引受持分、権利又は他の合意又は承諾(従業員又は取締役(又は取締役制御の実体を付与する)の購入権及び取締役(又は取締役制御の実体)が保有する株式を除く)は、借り手又はその任意の付属会社の任意の持分に関連する。

第3.09節訴訟； は法律を遵守する。

(A)法律または平衡法上、または任意の政府当局またはその代表によって提起された訴訟、訴訟または法律手続き、または任意の政府当局またはその代表の訴訟、訴訟または法律手続きが決定されており、借り手またはその任意の付属会社または任意の業務、財産、またはそのような者の権利(任意の融資文書または取引に関連することを含む)に対して書面で脅威となり、これらの訴訟、訴訟または法律手続きが、借り手またはその任意の付属会社または任意の業務、財産または権利(任意の融資文書または取引を含む)に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

(B)主な借り手、その付属会社、およびそれらのそれぞれの財産または資産は、いかなる法律、規則または法規(任意の区画、建築、規則、規則または承認または任意の建築許可を含むが、第3.16節に記載された任意の環境法を含まない) または担保財産に影響を与えるいかなる記録または合意制限に違反しないか、または任意の判決、令状、いかなる政府当局の禁止または法令でも、そのような違反または違約が単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすと予想される理由があれば。

 3.10連邦準備条例。本協定項のいずれの融資の発行又は得られた金の使用は、取締役会規則T、規則U又は規則Xの規定に違反しない。

 3.11会社法に投資する。借り手とその子会社はいずれも、改正された1940年の“投資会社法”の意味の範囲で“投資会社”として登録する必要はない。

3.12節では 報酬を用いる.借り手は、第5.08節で述べた目的にのみ、融資収益と提案融資収益を適用する。

3.13節納税申告書 別表3.13で規定している以外は：

(A)借主およびその各子会社は、提出すべきすべての連邦、州、地方、および非米国納税申告書(源泉徴収義務者の身分を含む)を提出または提出するように手配されており、各納税申告書は真実で間違いなく、借主およびその各子会社は、すべての連邦、州、地方、および非米国納税申告書(源泉徴収義務者の身分を含む)を提出または手配している

(B)借り手およびその各子会社は、(A)条項に記載されたすべての支払税および他のすべての税金または評価(または(公認会計基準に従って)がすべての満期税金の支払いのために十分な準備金を提出することをタイムリーにまたは促進させているが、個別または全体に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されるものを除外する。借り手またはその任意の付属会社(状況に応じて)は、“公認会計原則” に従ってその帳簿上に十分な準備金を予約した税項または評価税を除外し、これらの税項または評価税は“公認会計原則”第5.03節に基づいて適切な手続きによって誠実に異議を提起する。そして

(C)個別または合計が合理的な予想に重大な悪影響を与えないことを除いて、締め切りには、借り手およびその付属会社については、いかなる税項目についても書面請求を提出することはない。

3.14節No 重大な誤り陳述.

(A)任意の借り手、その任意の子会社、取引、および任意の他の取引に関するすべての 事実情報(予測、展望性情報、および一般的な経済的性質または一般的な業界特性に関する情報を除く)(以下、“情報”と略す)(以下、“情報”と略す)は、前述の会社またはその代表によって作成され、任意の貸手または行政エージェントに提供され、全体として、すべての重要な点で真実で正しい。このような資料が貸主に提供される日および締め切り まで、これらの資料は、そのような日付までの重大な事実のいかなる真実でもない陳述、または必要な重大な事実 の陳述を見落として、その中に記載された陳述が全体的にこのような陳述がなされたことによって重大な誤解 を有さないようにする(その中で提供されるすべての補足および更新を発効させる)ことを含まない。

(B)主要借り手またはその任意の代表またはその代表によって作成され、任意の貸手または行政エージェントに提供された取引または他の予定された取引に関する予測および他の前向き情報および一般的な経済的性質の情報は、主な借り手が取引日までが合理的であると考える仮定に基づいて誠実に作成されたものである(このような予測は、将来のイベントに関するものであり、事実とみなされてはならないことを理解されたい。このような予測は、重大な不確実性および予期しない状況の影響を受け、任意のそのような予測によってカバーされる1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果とは大きく異なる可能性があり、(br}予測結果が達成されることは保証されない)、すなわち、そのような予測および情報が貸手に提供される日までである。

第3.15節従業員福祉計画。(A)借り手、その各子会社、およびそのそれぞれの関連会社は、ERISA、規則、および条例のすべての適用条項および要求を遵守し、各従業員福祉計画について説明を発表し、各従業員福祉計画の下でのすべての義務を履行した。(B)“規則”第401(A)条によれば、401(A)の条件を満たす各従業員福祉計画は、従業員福祉計画がこの条件に適合していることを示す米国国税局の有利な決定書を受信しており、借り手の担当官によれば、決定書を発行した後、従業員福祉計画が合格状態を失うことになる事件は発生していない。(C)借り手、その任意の付属会社、またはその付属会社は、ERISA第4章に従って設立された任意の信託が発生することが発生しているか、または予期されており、(D)ERISAイベントが発生することが発生していないか、または合理的に予想されている。

3.16節環境事項 借り手またはその任意の子会社は、書面通知、情報提供、命令、クレームまたは罰金を要求しておらず、司法、行政または他の訴訟、訴訟または手続きの判決を受けていない、または(借り手の知っている)が脅かされており、任意の環境法違反、または任意の環境法に基づいて責任を負う事項を主張していることを除く：(I)各事件において、借り手またはその任意の子会社は、借り手またはその任意の子会社に関する書面通知、情報請求、命令、クレームまたは罰金を受けておらず、いかなる司法、行政または他の訴訟、訴訟または手続きが脅かされていないか、いかなる環境法に違反しているか、または任意の環境法下の責任を負うと主張している。(Ii)借主およびその子会社は、すべての環境法(“環境許可書”)に適合するために、その運営に必要なすべての環境許可証、許可証およびその他の承認を有し、これまでの18(18)ヶ月の間、これらの環境許可書の条項および他のすべての環境法を遵守してきた。借り手またはその任意の子会社が経営またはリースし、借り手またはその任意の子会社が任意の環境法または環境許可証に従って負担する任意のコスト、責任または義務が発生することが合理的に予想され、任意の場所で発生、使用、処理、貯蔵、処理、処理、処置または制御、輸送または放出されておらず、借り手またはその任意の子会社が任意の環境法または環境許可証に従って任意のコスト、責任または義務を負うことを合理的に予想すべきである。(Iv)借り手またはその付属会社が、環境法または環境法に関連する任意の既知または合理的に可能な任意の責任または義務を明確にまたは負担していることを示す合意はなく、いずれの場合も、締め切り前にこれらの責任または義務が行政エージェントに提供されておらず、実質的な書面環境評価または監査は行われていない(慣行評価に加えて、合理的な予想が重大な悪影響をもたらす場合を開示しない)。借り手またはその任意の子会社または借り手またはその任意の子会社を代表するbrは、現在または任意の借り手に知られており、以前は借り手またはその任意の子会社によって所有またはレンタルされていたが、締め切り前に管理エージェントの任意の財産に提供されていなかった。

3.17節のセキュリティ文書。

(A)“担保合意”は、“担保合意”における前記担保及びその収益が担保代理人を受益者(担保当事者の利益)として合法的、有効かつ実行可能な担保権益を設定することに有効である。締め切りまでに、担保合意に記載されている質抵当品について、担保合意が交付しなければならない当該質抵当品を代表する証明書又は本票(場合によっては)が担保代理人に交付されると規定されている場合、担保合意に記載されている他の担保品(知的財産権を除く)については、完璧証明書に規定されている融資報告書及び他の文書が完璧証明書に指定された事務所にアーカイブされている場合、担保代理人(当事者の利益を担保するための)は完全な留置権及び担保権益を有するべきである。このような担保における借主側のすべての権利、所有権および利益、および“ニューヨーク統一商法”9~315節に該当する場合、その収益は、義務の完璧な保証として、“統一商法”融資報告書を提出することによって得られ、いずれの場合も、他の人の留置権よりも優先される(許可された留置権は除く)。

(B)担保契約又は付属文書が米国特許商標局及び米国著作権局に適切な届出及び記録を行った場合、担保権益がこのような届出により完全になることができない担保については、上記(A)項に記載の融資声明が適切に届出された後、担保代理人(当事者の利益を担保するための)は完全なものを有するべきである(所有権チェーン欠陥による例外を除く)これらの欠陥(br}は、全体的に本プロトコルの下での重大な悪影響を構成しない)借主側の付属文書に列挙されたすべての権利、所有権、および権益の保持権および保証権益(ただし、担保品に含まれる米国登録著作権については、このような米国登録著作権は、米国著作権局に提出された付属文書に列挙されている)に限られ、いずれの場合も、任意の他の人の留置権に対して優先的かつ優先的な権利を有する。しかし、保留権を除外することが可能である(クレジット先が締め切り後に取得した材料登録商標および特許、商標および特許出願および登録著作権の保持権を完全にするために、米国特許商標局および米国著作権局で後続録音を行う必要があることが知られている)。

(C)第5.10節の締め切り後に実行及び交付された担保融資は、担保代理人(当事者の利益を担保するための)のための合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権を有効に設立しなければならず、留置権は、担保財産及びその収益のすべての権利、所有権及び権益であり、このような担保融資が適切な不動産届出又は記録オフィスにアーカイブ又は記録され、すべての関連する担保税金及び記録費用が適切に支払われた場合、担保代理人(当事者の利益を担保するための)は、有効な留置権を有し、貸金先がこのような担保財産中のすべてのbr権利、所有権及び権益及びその担保権益に記録されている通知を有し、適用される範囲内で、“統一商法”9−315節に該当する場合には、その収益は、他の人の留置権よりも優先されるが、留置権を許可することは除く。

3.18節不動産の位置 完成証はすべての重要な点で締め切り借主と付属融資先が所有するすべての実物不動産とその住所を正確に示している。締め切りまで、借り手と二次貸手は、費用の中で完璧な証明書を持っている中でそのすべての不動産と規定されていますが、その中で規定されている範囲は除外します。

 3.19節の支払能力。

(A)締め切りである は、締め切りが取引を完了した直後に、(I)借り手及びその子会社の総合ベースの資産の公正価値は、公正推定値に基づいて、借り手及びその子会社の総合ベースの債務及び負債、 直接、従属、又はその他の方法で超過する。(Ii)借り手およびその付属会社の総合ベースの財産の現在の公正取引可能価値は、これらの債務および他の債務が絶対債務および満期債務となっているので、借り手およびその付属会社の債務および他の債務の可能な負債を総合的に基づいて支払うのに必要な金額、すなわち直接債務、従属債務、または債務または他の債務よりも大きくなる。(Iii)借主及びその付属会社は、その直接、従属、又はある債務及び負債を返済することができ、当該債務及び負債が絶対的及び満期の債務及び負債となっているため、及び(Iv)総合基礎借主及びその付属会社は、現在展開されており、締め切り後に行われる予定であるため、不合理な少額資本を有することができないであろう。

(B)成約日であるbrは、成約日の直後に取引が完了した後、借り手 は、それまたはその任意の付属会社が債務満了時にその償還能力を超える債務が発生することを意図しても信じず、そのまたはいずれかの付属会社が現金を受け取る時間および金額、およびその債務またはその任意の付属会社の債務またはその債務または任意の付属会社の債務について支払わなければならない現金の時間および 金額を考慮する。

第3.20節労働者 は重要である。 借り手またはその任意の子会社は、ストライキまたは他の労使紛争が未解決または脅かされていない、(B)借り手およびその子会社の勤務時間数(Br)および借り手およびその子会社の従業員に支払われるお金は、“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する任意の他の適用法に違反していない。(C)賃金および従業員健康および福祉保険 および他の福祉が、主要借り手またはそのような子会社の帳簿上で負債として支払われているか、または累積として公認会計基準に要求される範囲 を含む、借り手またはその任意の子会社に支払わなければならない、またはその任意の子会社に請求されるべきすべてのお金。個別または全体的な取引に重大な悪影響が生じないことが合理的に予想されない限り、取引の完了は、借り手またはその任意の子会社(または任意の前身)に従って、当事者または借り手 またはその任意の子会社(または任意の前身)が、一方またはその制約を受けた任意の重大な集団交渉合意として終了または再交渉する権利を有する組合を招くことはない。

 3.21保険。 添付表3.21は、すべての重要な態様における、主要借主またはその子会社またはその代表によって締め切りまでに維持されるすべての重大な保険(いかなる所有権保険も含まない)の真の、完全かつ正確な説明を規定する。その日から、このような保険は全面的に施行される。

3.22節No はデフォルトである.本プロトコルまたは任意の他のローン文書が予期する取引が完了した後、いかなる違約または違約事件も発生せず、違約または違約事件は依然として継続しているか、または違約または違約事件を招く。

第3.23節知的財産権、ライセンス等

(A) が不合理に予想されて大きな悪影響を与えない限り、または3.23に記載されているように、(I)借り手 およびその各子会社が、それぞれの業務を現在必要としている知的財産権を使用または所有または所有しているか、または他の方法で行うために、(Ii)任意の借り手によって知られている限り、借り手およびその子会社 には干渉、侵害はない。流用または他の方法で誰の知的財産権を侵害するか、ならびに(Iii)(A)借り手およびその子会社が所有する任意の知的財産権に関するクレームまたは訴訟が未解決であるか、または任意の借り手によって知られているbr}が脅かされているか、および(B)任意の借り手によれば、前述の(I)および(Ii)に記載された任意の他の知的財産権に関するクレームまたは訴訟が未解決または脅かされていない。

(B)付表3.23(B)(本プロトコルに従って随時更新される)に記載されたbr}計画は、(I)借り手側が任意の実質的な権利、所有権または権益(直接、合弁企業、共同企業許可証または他の方法を介して)を有する計画、および(Ii)登録されているか、または 米国協力組織に登録申請を提出した(“適用計画”)のすべての計画を含む。付表3.23(B)(本プロトコルに従って随時更新される)のタイトルには、(I)著作権登録番号(または、処理すべき登録出願について、ある場合は、受領書/制御番号が提出される)、(Ii)関連著作権登録者の名称(または、処理すべき著作権登録出願については、著作権登録出願人の名称)、および(Iii)関連貸手がこのような計画において所有するすべての権利の性質(即このようなプロジェクトでは、借り手が所有しているか否か、許可されているか否かにかかわらず、財務的権利を有している)。このような資本を有する貸手は、USCOに正式に記録されているか、またはそのような資本を正式に記録することをもたらしており(または処理されるべき登録出願については、記録のために提出されているか、または提出されている) であり、このような記録のコピーは、本プロトコルによって要求される範囲内でエージェントに渡されている。

(C)そのようなすべての適用手順およびそのすべての構成要素は、任意の著作権、プライバシー権、商標、特許、商号、演技権または任意の文学、演劇、音楽、芸術、個人、個人、民事、契約、財産または著作権または誰の他の権利または任意の誹謗または誹謗材料を含むこともなく、単独でまたは総合的に大きな悪影響を及ぼすことができない限り、いかなる他の権利も侵害または侵害することはない。請求、訴訟、訴訟、または法的手続きは未解決であり、任意の融資者または他の人のための脅威も存在せず、これらのクレーム、訴訟、訴訟または手続きは、別表3.23(B)に列挙された任意のプログラムに対する著作権侵害クレームに関連し、任意の貸手は、任意の借主に与えることができるかもしれない任意の著作権の侵害行為を有する他の誰もが別表 3.23(B)に列挙された任意の手続きによって所有されていることを知らない。添付表3.23(B)に記載されている各適用プログラムは、締め切りまでに管理エージェントに提出された著作権セキュリティプロトコルの付表Aに含まれている。

(D)表3.23(D)(本プロトコルに従って時々更新される)に開示されていることを除いて、任意の借り手が、任意の権利、所有権、または権益を所有する付表3.23(B)に列挙されたすべての著作権のすべての出願および登録。有効かつ完全に有効であり、効力を有し、いかなる税金または維持費(継続または延期費用を除く)の支払いまたはその有効性を維持するための任意の他の行動の影響も受けないが、更新または延期は、その効力を維持するために、または必要に応じて第三者の乱用または流用からの影響から終了または保護することはない。

(E) のない借り手は、任意の重要なライセンスまたは他のプロトコルの一方であるか、またはその制約を受けており、任意のそのような借り手は、許可者 が許可されているか、または許可証、プロトコルまたは他の財産における借入者の権利を付与する保証権益を禁止または制限するものである。

第3.24節高級債務。融資義務既存契約項下の“高級債務”(またはその等価物) および本契約によって発生する任意の借り手側の重大債務を構成する任意の文書を構成し、債務を構成する債務 は、融資義務の償還権に従属する。

 3.25 OFAC米国愛国者法案。

(A)各借り手および各付属貸主は、すべての重要な点において“米国愛国者法案”の実質的な規定を遵守し、締め切り前の少なくとも3営業日前に、主要借款者は、融資者に関するすべての情報(名前を含む)を行政エージェントに提供している。住所および税務識別コード(適用される場合))は、締め切り前に10(10)営業日以上の営業日 を行政エージェントによって書面で合理的に要求し、“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”を含む)に従って行政エージェントまたは任意の貸手にbr}を得るように要求する。

(B)非借り手またはその任意の付属会社、または借り手の知っている限り、借り手またはその任意の付属会社の任意の取締役、高級管理者、代理人、従業員または付属会社のいずれも、現在、米国財務省、米国国務省、EU、国連安保理、またはイギリス財務省外国資産規制事務所(“OFAC”)によって実施されているいかなる制裁も受けていない(“制裁”)。借り手は、現在任意の制裁目標であるいかなる人の活動を援助するために、または制裁目標である任意の国または任意の国で行われている任意の活動、業務または取引を援助、援助または促進するために、または融資収益を直接または間接的に使用してはならず、またはそのような活動、業務または取引が、OFACおよび米国国務省、国連安保理、イギリス財務省、OFACおよび米国国務省、国連安保理、イギリス財務省を含む米国によって実施されている制裁法律および法規によって禁止されている限り、融資収益を任意の人に提供してはならない。欧州連合または欧州連合の関連参加加盟国(総称して“制裁法”と呼ぶ)は、または本協定の任意の締約国に適用される任意の制裁法の違反を招く可能性がある任意の方法である。

 3.26節“外国腐敗行為法”借り手及びその付属会社は、借り手又はその任意の付属会社に知られており、その役員、高級職員、代理人又は従業員は、1977年の米国“反海外腐敗法”又は借り手又はその任意の付属会社が業務を展開し、法律に基づいて管轄されている司法管轄区の類似法律(“反腐敗法”)を遵守している。本協定の下での融資のいかなる部分も、いかなる不法賄賂、リベート、支払い、影響支払い、リベート、または他の不法支払いに使用してはならない。

 第四条

貸し出し条件

貸主の融資義務(Br)は、以下の条件を満たす必要がある(または9.08節の免除により)

4.01節すべての 借金.それぞれのレンタル日に：

(A)借用の場合，行政エージェントは2.03節で要求した借用要求を受信しているはずである.

(B)締切り日に発生する各借入の場合、(A)指定された買収合意陳述は真実で正しくなければならず、(B)指定された陳述はすべての重要な態様で真実で正しくなければならない。

(C) が締め切り後に発生する各借金の場合、ローン文書に記載されている陳述および保証すべき は、その日付のすべての重要な態様において真実で正しいものであり、それぞれの場合、その効力は、その日付およびその日に行われるものと同じであり、 は、このような陳述および保証がより早い日付に明示的に関連しない限り、そのような陳述および保証は、より早い日付においてすべての重要な態様で真実かつ正しいべきである)。

(D) では、締め切り後に発生する借入金毎に、借入金時および借金直後に、違約イベント または違約イベント()が発生または継続して発生すべきではない。

(E)締め切り後に発生する借入金毎に、本節4.01(C)及び(E)に規定する事項について借入者が借入日 でなされた陳述及び担保とみなされるべきである。

(F)循環融資が借入されるたびに、循環融資信用リスクは、循環融資約束総額を超えてはならない。

4.02節の締め切り 本プロトコルの有効性、本プロトコルによって規定される既存のクレジットプロトコルの修正および再記載、および各貸手が本プロトコルの下で融資を提供する義務は、締め切りまたは前に9.08節のbr}に従って以下の条件を満たすか、または放棄することに依存する

(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、(I)借り手を代表して署名された本プロトコルのコピー、または(Ii)行政エージェントが合理的に満足している書面証拠(ファクシミリまたは他の電子送信方法(例えば、“pdf”)を介して署名された本プロトコルの署名ページを交付することを含むことができる)を受信しなければならず、 の方が本プロトコルのコピーに署名したことを証明する。

(B)行政エージェントは、自身と貸金人を代表してグローバード·ミラー有限責任会社から貸金側特別顧問としての書面意見 (A)締め切りの、(B)行政エージェントと貸金者への、および(C)行政エージェントが合理的に満足する形式と実質的な、行政エージェントが合理的に要求する融資文書に関する事項を受け取るべきである。

(C)行政エージェントは、各借り手の秘書またはアシスタント秘書または同様の役人の証明書を受け取り、締め切りを明記し、証明しなければならない

(I)借入先の1つまたは複数の会社設立証明書または定款、有限組合企業証明書、設立証明書または他の同等の構成文書および管理文書のコピーは、文書のすべての修正を含む；(1)会社の場合、その組織の管轄範囲の国務大臣(または他の同様の関係者)によって最近の日に承認された、または(2)借入先の秘書またはアシスタント秘書または借地側の構成文書によって正式に許可された他の人の承認である

(Ii)国務大臣(または他の同様の官僚)が最近発行した、借入先(司法管轄区域の法律の下に概念または類似概念が存在する範囲内にある)に関する良好な信頼性に関する証明書

(Iii)に添付されているbrは、その借入先の定款(または組合契約、有限責任会社協定または他の同等のbr組成および管理文書)の真の完全コピーであり、この定款は、締め切り日および以下(Iv)条項に記載される決議の日より前の日から有効である

(Iv)に添付されている は、借入先(またはその管理一般パートナーまたは管理メンバー)の取締役会(または同等管理機関)が正式に通過した許可署名、交付、および融資を履行する文書の真の完全コピー であり、当該人は借入先の一方であり、借り手側については、本契約項の下の借入であり、これらの決議は修正されておらず、撤回または修正されておらず、締め切りに完全に有効である

(V)借入先を代表して任意の融資文書または任意の他の文書に署名する者の在任および署名パターン である

(Vi)as は、借入先の解散または清算に関する係属中の手続きを何も持っていないか、またはその借り手の存在を脅かすことが知られている。

(D)行政エージェントは、締め切りであり、主要借り手の担当官によって署名され、すべての予想される添付ファイルと、統一商法(または同等コード)、税務、係属中の訴訟、および判決の検索結果とを含む完全な証明書を受信しなければならない。米国特許商標局および米国著作権局は、完全証明書が考慮されている司法管轄区域内の融資先について提出された文書と、このような検索によって開示された融資報告書(または同様の文書)のコピーと、そのような融資報告書(または同様の文書)が許可された留置権であることを示す行政エージェントの合理的な満足の証拠とを検索するか、または本プロトコルの下での成約と同時にまたは実質的に同時に発行されるであろう(または行政エージェントがそのような発行の合理的に満足する手配がなされなければならない)ことを示す。

(E)主な借り手は、署名された成約日証明書を行政エージェントに提出しなければならない。

(F)買収は、本プロトコルの下での成約と実質的に同時にまたは実質的に同時に達成されなければならず、主な借り手がそれに対して行う任意の重大な修正、放棄、同意または他の修正を実施することなく、買収合意に記載された条項に従って実質的に達成されなければならず、これらの修正、放棄、同意または他の修正(全体的には)は、融資者(その身分で)の利益に重大な不利となり、このような修正、放棄、同意または他の修正が行政代理の承認(許可されては無理に抑留されてはならない)を受けない限り、遅延または条件付き)。

(G)締め切り ，(I)統合プロトコル陳述が真実で正しいことを指定し，(Ii)指定陳述はすべての重要な点で真実であるべきである.

(H)締め切り において、本プロトコルで予想される取引及び他の取引を実施した後、借り手又はその任意の子会社は、(I)ローン及び(Ii)6.01節で許可された他の債務を除いて、(A)項の債務定義第(A)項に記載のいかなる債務も有してはならない。

(I)貸主は、実質的に添付ファイルCの形態を採用した支払能力証明書を受け取り、締め切りに取引を実施した後の借主およびその子会社の総合支払能力を確認するために、主要借り手の財務官によって署名されなければならない。

(J)代理店は、代理人または任意の貸金人に対応するすべての費用を締め切り前または前に受け取り、締め切り前の少なくとも2営業日前に、任意の合理的かつ根拠のある自己支払い費用(Milbank LLPの合理的な費用、課金および支出を含む)を精算または支払いを受けなければならず、これらの費用は、締め切りまたは前に任意のbr}ローン文書に従って清算または支払いされるべきである(これらの金額は、ローン収益と相殺することができる)。

(K)付表5.12に規定されている を除いて(“担保と保証要求”定義 の適用条項を凌駕すべき)であり、この定義に規定されている猶予期間と成約後期限の制限を受け、担保及び保証要求は成約した日から満たさなければならない(又は放棄)。

(L)行政エージェントは、正式に署名された主要借り手のW-9納税申告書(または他の適用可能な米国国税局納税申告書)を含む、締め切り前に10(10)営業日以上前にそのような情報を提供することを前提として、締め切りの少なくとも3営業日前に3.25(A)節に要求されたすべての文書および他の情報を受信しなければならない。

(M)借り手は、VCOCメッセージを行政エージェントに提出したはずである。

(N)行政代理は、主要な借り手が貸手に株式承認証を発行する満足できる証拠を受信しなければならない。

(O)行政エージェントは、既存の二次債務交換およびキャンセルが完了したことを証明する満足できる証拠を受信しなければならない。

(P)既存の中型株融資機構を管理する文書(修正、再融資、または他の方法によっても)取引を許可すべきであり、債権者間合意を締結しなければならず、合意の形態および実質内容は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、当時の獲得可能性または(融資メカニズムによって定義されたような)適合口座の定義または借入基準計算の任意の重大な変更を含むが、これらに限定されない融資メカニズムの条項を変更してはならない。

(Q)既存のGPM会社の映画買収前金を管理する文書は、取引を可能にするために、行政エージェントおよび主要借り手が満足するように、形態的および実質的に合理的に修正されなければならない。

(R)既存のMEP会社の映画購入前金を管理するファイルは、取引を可能にするために、行政エージェントおよび主要借り手が満足するように、形式的および実質的に合理的な修正を行うべきである。

(S)行政エージェントは、課税されるべきプロトコルを終了するための満足できる証拠を受信しなければならない(定義は、既存のクレジットプロトコルを参照)。

(T)主要借り手がそのプロトコルの下での権利の保証権益を行政エージェントに保証義務を付与することを可能にするために、行政エージェントの合理的な満足の形態および実質的に“css許可プロトコル”を修正し、行政エージェントまたはその指定者が保証権益を強制的に実行し、保証下の主要借主の権利を得ることを可能にしなければならない。

(U)“css管理プロトコル”は、主要借り手がそのプロトコルの下での権利の保証権益を行政エージェントに保証義務を付与することを可能にするために、行政エージェントの合理的な満足の形態および実質で改訂され、行政エージェントまたはその指定者が保証権益を強制的に実行し、主要借り手が保証権益に基づいて享受する権利を得ることを可能にすべきである。

(V)行政エージェントは、既存契約に基づいて発行された手形について、融資義務が既存契約下の“高級債務”として指定されていることを証明する満足できる証拠を受信しなければならない。

4.01節および4.02節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、各貸金者は、融資文書の予期される取引を担当する行政代理官が、締め切り前に貸手から通知を受け、その反対意見を説明し、借款文書の予期される取引を担当する行政代理官が、その反対意見を説明するために、同意、承認または受け入れまたは満足が要求される各文書または他の事項とみなされるべきである。融資者は、初期借入における貸金者の評価すべき税金部分を行政エージェントに提供してはならない。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、主要借り手が商業的に合理的な努力を行った後、予想される担保または任意の交付可能物中の任意の保証権益(第4.02(K)節で言及された予期される担保資本の提供または改善に関連する担保権益を含む)が、締め切り中に貸主側の資産を提供または/または改善することができないか、または提供できないか、または提供できないか、または/または貸金側の資産を提供することができないことが理解される。この担保権(S)またはbr}交付可能物の提供および/または完全は、締め切りに約束または任意の借金を得ることができる前提条件を構成すべきではないが、本プロトコルの下で別の要求がある範囲では、本プロトコルの条項に従って締め切り後に交付されなければならない。

文章V

平権契約

各借り手契約およびbrは、各貸主と同意し、終了日前に、必要な貸手が別の書面同意を持たない限り、借り手 は、各子会社を促進するであろう

5.01節Existing； 業務と物件.

(A)その合法的な存在を維持し、更新し、維持するために、または必要なすべてのことを行い、合法的に存在させることができるが、主な借り手(元の借り手を除く)の子会社の場合を除き、そうしないと実質的な悪影響は生じず、6.05節で他の許可がない限り、子会社の清算又は解散に加えて、これらの子会社の資産が推定負債を超えた場合は、このような清算又は解散において、主借り手又は主要借主の完全子会社によって取得される。ただし、付属貸金側 は非貸金側の子会社として清算できず、国内子会社は海外子会社 として清算できないことが条件である(6.05節で許可された場合は除く)。

(B) に必要なすべての措置を取らせて、(I)合法的に取得、保存、更新、拡張、維持と全面的に有効を維持し、そして正常に業務を展開するために必要な許可証、特許経営権、許可、知的財産権、許可証と関連権利を発効させ、及び(Ii)正常に業務を展開するために必要なすべての財産 を常に維持、保護と維持し、そしてこれらの財産を良好な修理、作業状態と状況(正常損失を除く)、または、これに関連するトラフィックがいつでも正常に行われることができるように、必要かつ適切な修理、更新、増加、改善、および交換を可能にする(それぞれの場合、本プロトコルによって許可されるものは除く)。

(C) に、任意の特許、商標および/または著作権に関連する、借り手およびその子会社の業務活動に重要な各出願(および関連する付与または登録を得る)を維持し、 (I)各発行された特許および(Ii)各商標および各著作権の登録を維持するために必要なすべての措置をとるように促す(I)および(I)および(Ii)の場合、これは、借り手およびその子会社の業務活動に重要である。主要な借り手の合理的な商業判断が適用され、必要な場合、適時に更新申請を提出し、宣誓書を使用し、抗弁できない宣誓書と維持費を支払い、主要な借り手がその合理的な商業判断が必要であると考えた場合、第三者に対して反対、介入と取り消しの訴訟を提起する。しかし、借り手およびその子会社は、借り手およびその子会社の知的財産権を無効にすることを処分、放棄または許可することができ、これらの知的財産権は、主要借り手管理層によって合理的な商業判断において、任意の借り手または任意の子会社の業務運営にもはや有用ではないか、または不要であると決定される。

(D)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手およびその子会社が締め切り(買収発効後)に存在または締め切り後に生成または取得した借主およびその子会社の業務に重大な意味を有するすべての特許、商標、著作権、および他の知的財産権を融資先に所有し、そのような知的財産権 を非貸金者の任意の子会社に処分することなく、そのような知的財産権 を非貸金者およびその子会社に処分することを可能にしなければならない。条件は、(I)貸手は、通常の業務中にそのような知的財産権(レッドボックス娯楽およびその子会社に発行された任意の非独占許可を含む)を使用することを可能にするために、非貸手側の任意の子会社に非独占知的財産権を付与することができ、(Ii)レッドボックス娯楽およびその子会社がレッドボックス娯楽知的財産権を所有することができることである。

 5.02保険です。

(A)財務が健全で信頼性の良い保険会社brに保険を提供し(慣行の免責額および控除額を遵守しなければならない)、保険金額はbr}であり、同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務に従事している類似会社が通常維持するリスクに対して、担保代理人が財産および傷害保険証の共同損失受取人とされ、責任保険証の追加保険者とされる。上記の規定にもかかわらず、借り手と付属会社は、同一一般業務分野内で同一の一般業務に従事する有名会社が通常自己保証するこのようなリスクについて自己保険を行うことができる。

(B)行政代理人がその合理的な情状決定権の下で同意することができるほか、書き込み又は他の方法でアメリカ合衆国に位置する住宅ローン財産に関連するすべての当該等の財産及び意外傷害保険証書を改訂し、“基準”又は“ニューヨーク”貸金人の損失対処裏書を含むために、その形式及び実質は行政代理人に合理的に満足させ、担保代理人に保険仲買証明書を交付しなければならない。本条項(B)to に含まれる各種類の保険証書は、保険者が30日前に担保代理人に書面で通知した後、キャンセルまたは継続してはならない。本条(B)項の保証をキャンセルまたは継続しないいずれかのそのような保険証書の前または同時に、継続または交換保証書のコピー(または担保代理人に以前に渡された保険証の更新期間の他の証拠)、またはこれに関連する保険証明書、および上記の各場合、行政br}代理人が保証金を満足に支払う証拠を提供する範囲は、一般に貸手への保守、購入、または貸手への提供、または融資者への要求が、同様の状況にある企業によって、そのようなクレジット手配について維持、購入または提供される。

(C)任意の担保財産の任意の部分が、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって洪水保険法により洪水保険が得られた特別洪水危険区域(各地域が“特別洪水危険区域”)と判定された地域内にある場合、(I)財務状況が良好で信頼性の良い保険会社によって維持される。洪水保険の金額および他の方法では、洪水保険法によって公布されたすべての適用規則および条例 に適合するのに十分であり、(Ii)洪水保険証のコピーおよびそれに関連する声明ページを含む、洪水保険法によって公布されたすべての適用規則および条例 に適合するのに十分な方法で、行政エージェントが合理的に受け入れた形態および実質的に担保代理人にこのような遵守の証拠を渡す。

(D)本節5.02に掲げる条約については，理解し同意すべきである：

(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)貸金者及びそのそれぞれの代理人又は従業員は，5.02節で規定した保険証券所が保証したいかなる損失や破損に対しても責任を負わないが，(A)貸金側は，その保険会社又は前記当事者以外のいずれかの他の者にのみ当該等の損失又は損害の賠償を求めるべきであり，(B)(2)(2)(2)(2)(B)(2)(2)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(2)(3)(3)(2)(3)(3)貸金者とそのそれぞれの代理人または従業員は，5.02節で規定して維持しなければならない保険単所が保証したいかなる損失や破損に対しても責任を負わないが，(A)貸金側はその保険会社または前記当事者以外のいずれかの他の者にのみ当該等の損害または損害の賠償を求めるべきであり，(B)(2)(2)(2)(2)(貸主またはその代理人または従業員。しかし、当該保険者の内部政策事項として、保険証券 が上記の要求に従ってこのような当事者に対する代位権を放棄していない場合、主な借り手は、その本人及びその各子会社を代表して法的に許容される範囲内で放棄に同意し、さらに、各子会社に行政代理人、担保代理人、貸金人及びその代理人及び従業員への補償権利の放棄を促すことに同意する(ある場合)

(Ii)保証品代理人は、本節5.02で指定された任意の形態、タイプまたは金額の保険(担保代理人としての行動を含む)に基づいて、いずれの場合も、借り手および子会社の業務またはその財産の保護のために十分な保険金代理人または貸金人の陳述、保証または提案とみなされてはならない

(Iii)借り手およびその子会社が締め切りに有効な保険金額およびタイプは、すべての場合、5.02節の要件を満たす。

 5.03 Tax。(I)適切な訴訟手続きによってその金額または有効性に誠実に疑問が提起されていない限り、すべての納税義務、評価、および政府課金が延滞または違約になる前に、(I)適切な訴訟手続きによってその金額または有効性に疑問が提起されない限り、 主借り手またはその子会社が公認会計基準に従って十分な準備金を残しているか、または(Ii)不払いが単独または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に期待できない。

第5.04節財務諸表、報告、等は行政エージェントに提供される(後者は直ちに貸手にこのような情報を提供する)：

(A)2022年12月31日までの財政年度終了後120日以内に、その後終了した財政年度毎に、主要借り手及びその子会社の当該財政年度終了までの財務状況及び当該年度における総合経営結果の総合貸借対照表及び関連経営報告書、キャッシュフロー及び所有者権益を表示し、前会計年度の該当数字を比較形式で列挙する。キャッシュフロー及び所有者権益は、慣例経営層の議論及び分析を伴い、公認された国家地位の独立した公共会計士による監査を行うべきであり、このような会計士の意見を添付しなければならない(この意見は、監査範囲又は主要借主又は持続経営企業としての任意の重要な子会社としての地位に制限があるべきではないが、以下の意見のみを除く)。意見提出日から1年以内に発生する任意の一連の債務の下で到来する満期日(br}または将来の日付または将来の間に財務維持契約を履行できない可能性がある場合)は、連結財務諸表がすべての実質的な側面でかなり真実であることを示している。公認会計基準によれば、主要借主およびその付属会社の総合的な財務状況および経営結果(主要借主が表格10-K(または任意の後続または同様の表)で提出された主要借主およびその合併付属会社の年間報告は5.04(A)節の要求を満たすべきであるが、このような年間報告書 はここで規定された情報を含むべきであることが理解されている)

(B)(I)各財政年度の前3四半期終了後60日以内(2022年9月30日現在の財政四半期から)、主要借主及びその子会社の当該財政四半期終了時の財務状況及びその経営の総合結果を示す総合貸借対照表と関連する経営報告書及びキャッシュフローは、2022年12月31日現在の財政四半期から、比較形式で前の会計年度の対応期間の対応数字を列挙し、これらの数字はすべて合理的に詳細でなければならず、どの合併貸借対照表と関連経営報告書と現金流量は通常の管理層の討論と分析を伴うべきであり、どの合併貸借対照表と関連経営報告書と現金流量は主要な借り手の財務官によって証明され、すべての重要な面で公平に報告されている。借り手及びその子会社は、公認会計原則(正常な年末監査調整と無脚注制限を受ける)と(Ii)各会計年度第4四半期(2022年12月31日までの第4四半期から)終了後60日間の総合財務状況と経営結果に基づいて、借り手及びその子会社が当該会計四半期終了までの財務状況と現金流量の総合貸借対照表と現金フロー表及び当該会計四半期における経営総合結果を示す。これらはすべて合理的で詳細でなければならず、主要な借り手の財務担当者の証明書が添付されていなければならない。公認会計基準によれば、主な借り手およびその子会社の合併に基づく財務状況および経営結果(通常の年末監査調整および脚注制約を受けていない)(言うまでもなく、主な借主が借り手およびその合併子会社の10-Q表(または任意の後続または同様の表)を提出する四半期報告は、5.04(B)(I)または(Ii)節の要求を満たすべきであるが、このような四半期報告は、ここに規定された情報を含むべきである)

(C)期限(2022年9月30日に終了した財政月から、財政四半期終了と同日終了したいずれの財政月も含まない)が終了した各月終了後45日以内に、監査されていない内部作成の主要借り手及びその子会社の当該月収報告書(収入報告を含む)。これらのすべては、合理的かつ詳細でなければならず、監査されていない内部で作成された収益表は、主な借り手の財務官が主要な借り手を代表して、すべての重要な点で公平にこのような財務情報を報告しなければならない、直接および間接コストおよび同月から発生する“EBITDA”、および借り手およびその子会社の同月の総合現金残高および総合債務残高の報告)である

(D)上記(A)または(B)の条項のいずれかの財務諸表の交付と同時に ，正式に署名され完了したコンプライアンス証明書

(E)取得可能なすべての定期的および他の開示可能な報告書、依頼書のコピー、および行政代理要求の範囲内で、主な借り手または任意の子会社が米国証券取引委員会の他の材料に提出されたコピー、または最初の公募株式()の後、状況に応じて、その株主に配布されたすべての材料のコピー；ただし，本条項(E)の規定により交付しなければならないこのような報告書，依頼書，届出書類，その他の資料は，主要借り手のサイトや米国証券取引委員会のサイトに掲示され，行政エージェントに書面で通知された後，交付されたものとみなされる

(F)各財政年度(2023年12月31日までの財政年度スタート)開始後のbr日内(又は行政代理がその合理的な適宜同意を得た比較日)内の、当該財政年度の総合年度予算は、主要借主及びその付属会社の来年度終了までの予想br}総合貸借対照表、及び関連する予想キャッシュフローと予想収入との総合報告書(総称して“予算”と呼ぶ)、それぞれの場合、予算は、主な借り手の財務者の声明を添付すべきであり、予算は、主な借り手が交付の日に合理的であると考える仮定に基づいていることを示している

(G)行政エージェントが年1回を超えない合理的な要求に応じて、最近本項(G)または第5.10(F)節で受信した情報の日付からのすべての変更の更新を反映した完全性証明書(または、その要求が完全性証明書に含まれる指定情報に関連している場合、そのような情報)

(H)タイムリーに、(X)主要借り手または任意の子会社(元の借り手を含む)の運営、商業取引(経営実績を含む)および財務状態に関する他の情報、または任意の融資文書条項に準拠する場合(br}行政エージェントは、各場合において、財務コンサルタントおよび再編コンサルタント組織のデータルームおよび財務コンサルタントおよび再構成コンサルタントによって提供される成果の適切なアクセスを合理的に要求および(Y)することができる。それぞれの場合、行政エージェントの要求に応じて(それ自体または任意の貸主を表す)

(I)(I)引渡しまたは受信直後 (いずれにしても引渡しまたは受信後5(5)営業日よりも遅くない)、既存の中型株融資手配または再融資債務を許可するその任意の文書下の任意の違約イベント通知のコピー を管理し、(B)署名時直ちに(実行日 の後5(5)営業日よりも遅くない)、任意の改訂、再説明、既存の中型融資スケジュールまたは債務の再融資を許可する任意の文書、およびこれらの文書に基づいて交付された任意の報告および借入基礎証明書、ならびに(Ii)(A)交付または受信後(いずれにしても引渡しまたは受信後5(5)営業日よりも遅くない)、任意の一次融資管理文書に規定される任意の違約イベント通知のコピー ，および(B)署名時直ちに(いずれの場合も実行日後5(5)営業日後に遅れてはならない)、任意の修正、再記載、再融資を許可する文書を修正または修正する任意の一次融資を管轄する任意の文書の追加または他の修正、および(Iii)文書の交付または受信時(および任意の場合、そのような文書の交付または受信後5(5)営業日以内に遅れてはならない)、br}“許可協定”または“管理協定”の項目のいずれかの違約イベントの通知コピー、および(B)署名直後(いずれにしても実行日後5(5)営業日以内)、任意の改訂、再説明、“cssライセンスプロトコル”または“css管理プロトコル”を追加または他の修正します。そして

(J)各財政月終了後30日間(2024年5月31日現在の月から)、(I)売掛金年齢報告 及び(Ii)売掛金報告は、それぞれの場合、行政代理が合理的に満足する形で主要借り手及びその子会社に前月の開票及び未開票売掛金 を列挙する。

一次借主は、ここで確認され、同意し、上記(A)、(B)(I)、(E)および(E)に従って提供されたすべての財務諸表は、ここで借り手材料とみなされ、9.17節で想定される配布および公共融資者に適用され、行政エージェントおよび貸主は、この段落 に従って“公共”としてマークされたと見なすことができる(主な借り手が交付時または交付前に行政エージェントに書面で通知されない限り)。

第5.05節訴訟とその他の通知。任意の借り手のいずれかの担当者が実際の情報を取得した後、直ちに行政エージェント(その後、直ちに貸手に提供する)に書面で以下を通知する

(A)任意の失責または失責イベントは、その性質および程度を示し、それについてしようとする修正行動(あれば)；

(B)任意の借り手または任意の付属会社に対して、任意の訴訟、訴訟または法律手続き、または任意の訴訟、訴訟または法律手続きを提出または展開する任意の書面脅威または意向通知を提出または展開し、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、法的または平衡法上、または任意の政府当局または任意の政府主管当局または仲裁において提起され、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは合理的に不利な裁定を下す可能性があり、不利であれば、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される(B)

(C)任意の借り手または任意の付属会社の任意の他の開発プロジェクトについて、このような開発プロジェクトは、一般大衆に知られておらず、重大な悪影響を及ぼすことが予想されているか、または合理的に予想されている

(D)発生したすべての他のERISAイベントと共に、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意のERISAイベントの発生。

5.06節の適合性 は法律に適合する.それまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規および命令を遵守するが、単独または全体的に遵守できない場合を除き、 ただし、本5.06節で述べた環境法、または5.03節で述べた税収に関する法律には適用されないことが条件である。

5.07節 記録を維持します；物件と検査にアクセスします。米国公認会計基準に基づいて、すべての財務記録を保存し、行政代理が指定した任意の者、又は違約事件の発生及び継続中に、任意の貸金者が合理的な時間に、合理的な事前に主な借り手に通知した場合には、任意の借り手又は任意の子会社の財務記録及び財産をアクセス及び検査し、合理的な要求に基づいて、そのような財務記録を抜粋及び複製し、行政代理が指定した任意の者、又は違約事件の発生及び継続中に、任意の貸主(Br)は、主要な借り手と借り手又はその任意の付属会社の高級職員及び独立会計士に合理的な事前通知を経て、任意の借り手又は任意の付属会社の事務、財務及び状況 (主要な借り手が当該等の会計士と行う任意のこのような討論に参加する機会がある限り)、各場合において、法律又は契約に規定された要求を含む合理的な秘密要求を遵守しなければならない。

5.08節では 利得を用いる.

(a)         [保留されている].

(B)Owlpointローン、GRAクレジットローン、およびGRAデバイスの各々の収益または受信された任意の他の支払い を使用して、(A)2.11(F)節に要求された初期前払いを使用して資金を提供し、利息を支払い、(B)融資者および行政エージェントに弁護士費 を支払い、(C)提案された融資元および用途に応じて他の方法で支払う。

第5.09節は環境法に適合しているかどうか。すべてのテナントおよび他の所有者がその運営および物件に適用されるすべての環境法を遵守し、合理的に努力し、各案件において環境法に基づいてすべての物質環境許可証を取得し、更新することは、第5.09節の規定に基づいて、合理的な場合に行われない限り、個別または全体的な重大な悪影響を与えない。

5.10節のさらなる保証；安全性の付加.

(A)任意および他のすべての文書、融資報告書、合意および文書に署名し、担保エージェントが法的要求に限定されないが適用されるものを含むが、担保および担保要件を満たすように、担保エージェントが合理的に (法律要件を適用するものを含むがこれらに限定されない)を満たすことができるように、融資報告書、固定装置届出、担保および他の文書の提出および記録を含むすべてのさらなる行動をとり、担保エージェント に提供する。担保代理人が合理的な要求を提出した後、担保代理人は時々担保代理人に合理的に満足させる証拠を提供し、担保文書に設定又は設定しようとする留置権の完全性及び優先権を証明することができる。

(B) 任意の資産(不動産を除く)が1，000，000ドルを超える個人公平市場価値(借り手の善意によって決定される)を有し、締め切り後に任意の借り手または任意の付属貸手によって買収されるか、または付属貸主となるときに1つのエンティティによって所有される場合(それぞれの場合、(X)を除いて、担保ファイル下で担保を構成する資産、および(Y)は、買収時にその保証文書の留置権制約を受ける)、および(Y)除外財産を構成する資産)。当該借り手または当該付属貸金者(場合に応じて)は、(I)この買収または所有権を担保エージェントに通知し、(br}(Ii)当該資産を留置権の制約(任意の許容された留置権制約)を受けて、債務が行政エージェントによって行われることを保証し、br}付属貸金側に合理的に要求すべき行動を取るように促し、本節5.10(A)第(A)条に記載された行動を含む。費用は貸金側が負担するが、以下の(G)条項を遵守しなければならない。

(C)(I)brを付与し、各付属ローン当事者に任意の借り手又は当該等の付属ローン当事者の任意の重大不動産の担保権益と担保 を担保代理に付与するように促す。買収締め切り後90(90)日以内(または行政代理人がその合理的な適宜決定権の下で同意する遅い日)行政代理人の慣用的なフォーマットの文書(行政代理人の合理的な同意を経て現地の法律事項の変更を説明するために)に基づいて、他の合理的な方法で行政代理人及び主要借主が満足させる他の方法で得られた担保権益及び担保は、有効かつ強制的に実行可能な留置権を構成し、留置権を許可する以外に、(Ii)br}又はアーカイブを記録し、そのような各子会社に記録又はアーカイブさせ、担保または担保に関連するツールは、担保によって付与された留置権に基づいて、担保代理人(当事者の利益を担保するために)を確立、整備、保持、保護し、法的に要求された方法および場所で支払い、そのような記録または保存に関連するすべての税金、費用および他の費用を各子会社に全額支払わせ、いずれの場合も、以下の(G)条項の規定によって制限される。 と(Iii)は担保エージェントにその担保財産の更新を反映した付表1.01(B)を提出する.行政代理が別途免除されない限り、各項目のこのような担保について、主な借り手は、このような重大不動産について“担保及び担保要求”で定義された第(Br)条及び第(G)条に規定された要求を満たすべきである。

(D)第1の借り手の任意の追加の直接または間接子会社が締め切り後に設立または買収され、子会社が付属融資先である場合、その子会社が設立または買収または排除された子会社でない後、直ちに担保エージェントに通知し、その付属会社が設立または買収した日から20営業日以内に、または行政エージェントがその合理的な情動権に基づいて同意するより長い期間内(または、“担保及び担保要求”について を定義する(F)及び(G)条項は、成立又は買収又は停止後90(90)日以内、又はその中で規定されている又は行政エージェントがその合理的な情動権の下で同意するより長い時間内(場合に応じて)内に、当該子会社の抵当品 及び担保要求を満たすことができ、任意の貸手が当該子会社の任意の持分又は債務 を所有又は代表するが、以下の(G)条項を遵守しなければならない。

(E)期限の後に主要借り手の任意の他の外国子会社を形成又は買収し、かつ当該子会社が貸金先の“第1級”外国子会社である場合は、当該外国子会社の設立又は買収の日後直ちに担保代理人に通知し、当該外国子会社の設立又は買収の日から30営業日以内又は行政代理がその合理的決定権に基づいて適宜同意する長い期間内に、以下の条項(G)を満たすことを前提として、任意の貸手が所有する、または任意の貸手が所有するこのような外国子会社の任意の持分の担保および担保要件を満たすようにする。

(F)FURNISH は、(A)任意の貸手側の会社または組織名の、(B)任意の貸手側の身分または組織構造、(C)任意の貸手側の組織識別子のうち、 (D)任意の貸手側が管轄する組織、または(E)非登録組織の任意の融資 側最高経営責任者オフィス所在地を示す書面通知を担保代理人に送信する。しかし、借り手はこのような変更を実施または許可してはならず、“統一商業法典”に基づいてすべての申請を行って、担保エージェントがこのような変更後も常に有効、合法的、完全な保証権益を持ち続けることができ、担保権益はこのような届出を通じて完全にすることができ、それによって担保当事者に利益を与えることができる。

(G)担保及び担保要件並びに本第5.10節の担保に関する他の規定及びその他の融資文書は、以下のいずれの担保も満たす必要がない(総称して“除外財産”と呼ぶ)：(I)任意の 実物財産、(Ii)自動車及び他の所有権証明書に拘束された資産、(Iii)信用権及び商業侵害クレーム、価値が1，000，000ドル未満(それぞれの場合、このような資産または権利の留置権が、UCC-1を提出することによって、(Iv)法律、規則、法規または契約義務によって禁止された質権および保証権益を適用することができない限り、(任意のこのような契約義務について、このような制限は、6.09(C)節で許可された範囲に限定され、そのような制限は、成約日または買収の日にそのような資産に対して拘束力 を有し、この制限を考慮して締結されたものではない(ただし、6.01(I)節に記載されたタイプの債務による債務に関連するものは除く)(それぞれの場合、適用される“統一商法”の逆譲渡条項を実施した後、そのような禁止が実行されない限り)、または政府(規制部門を含む)の同意、承認、承認が必要となる場合がある。(Br)質権された許可または許可(このような同意、承認、許可または許可を受けていない限り)、(V)主要借主および行政エージェントに資産を譲渡する合理的に決定されたそのような資産の保証権益は、重大な不利な税収結果をもたらすことが合理的に予想される範囲であり、(Vi)任意のリース、許可または他の合意は、その中の保証権益が違反または無効になることを条件とする。(Vii)任意の政府許可または州または地方許可、特許、特許または許可、“統一商法”に適用される反譲渡条項の発効後、そのような許可、特許経営、特許または許可における保証権益を禁止または制限する。(Viii)“ランガム法”1(B)節(“米国法”第15編第1051節)に基づいて提出された任意の商標又はサービス商標登録出願は、“ランハム法”1(C)又は1(D)条の下までの使用修正案又は使用宣言が米国特許商標局によって一定の範囲内(ある場合)に提出され、その間のみ(ある場合)に提出され、受け入れられる。担保資本の付与は、適用される連邦法によるこのような意向申請の有効性または実行可能性を損なうことになり、(Ix)現金および投資を第(I)、 (Iii)または(Iv)“除外口座”定義で指定されたタイプの排除口座に保存することを許可する現金および投資許可、(X)任意の排除証券、(Xi)任意の第三者基金、(Xii)第6.02節(I)条または第(Mm)項で許可された留置権制約を受けた任意の装置または他の資産、または第6.01節で許可された購入通貨債務または資本化賃貸義務に制約された任意の装置または他の資産、 そのような債務または資本化賃貸義務を規定する契約または他の合意が、任意の人(任意の借り手または任意の保証人を除く)が、そのような装置または資産に任意の他の保証権益を設定する条件として同意することを要求する場合、各場合において、{br)。統一商法に適用される反譲渡条項又は第(Xiii)号法律の他の要件を実施した後，本条例によりこのような禁止又は要求を許可する[保留区](Xiv)主な借り手と行政エージェントの双方が書面で合意した他の任意の例外、および(Xv)オリジナルコンテンツ融資が発生したときに であり、このようなオリジナルコンテンツ融資がまだ返済されていない限り、レッドボックス娯楽およびその子会社のすべての資産；ただし、(X)主要借り手は、任意の財産を“排除財産”の定義から除外することを自ら決定することができ、(br}および(Y)排除財産は、排除財産の任意の収益、代替または置換を含むことができない(このような収益、置換または置換が排除財産を構成しない限り)。本プロトコルには、(A)行政代理人が、主要借り手と協議した後に合理的に決定された場合に、担保資本の設立または整備を許可するか、保険(所有権保険を含む)を取得するか、または特定の資産に関する調査の時間または免除要件を取得することを許可することができる(貸手側資産保証権益をその日の締め切り後に延長することを含む)。不適切な努力や費用がなければ、このようなプロジェクトの整備または獲得は、本プロトコルまたは他の融資文書に要求される時間 の前に完了することができず、(B)第5.14節の要求を除いて、 任意の預金口座、証券口座または商品口座は、制御プロトコル、ロックボックスまたは同様の手配を必要としない；(C)外国の法律が管轄するセキュリティ文書または外国の法律の下での完全な必要はない。(D)違約事件が発生する前に口座債務者または他の契約第三者に通知を送信する必要はなく、(E)担保および担保要求および証券文書の任意の他の要求に応じて、時々付与される必要がある留置権は、担保文書に規定されている例外および制限を遵守しなければならず、(F)任意の担保財産が担保記録または同様の税金を有する司法管轄区域にある場合、担保文書がそのような担保財産のために保証を提供する金額は、行政エージェントおよび借り手によって誠実に決定されたそのような担保財産の公平な市場価値(関連する司法管轄区域の任意の適用法律または行政エージェントによって同意されたより低い金額の制約)に限定されなければならない。

 5.11節[保留されている].

5.12節の閉鎖後， は，“Schedule”で規定されている適用期間内(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で同意する長い期限)内で，“Schedule 5.12”で述べた項目を満たすために必要なすべての措置をとる.

第5.13節は“米国愛国者法案”、反腐敗法、制裁法を遵守する。すべての実質的な面で“米国愛国者法案”、すべての反腐敗法律、およびすべての適用される制裁法律を遵守する。

節5.14現金管理システム。

(A)(X)締め切り後90(90)日以内または(Y)締め切り後に借り手となる人のいずれかの場合、当該人が貸手となる日(それぞれの場合、または行政エージェントがその合理的な情状権の下で同意可能な長い期間)内に、適用される貸手側は、その各預金口座および証券口座に関する口座制御プロトコルを提出しなければならないが、口座は除外されている。しかし、除外口座の現金と投資許可はいつでも5，000，000ドルを超えてはいけません。

(B)制御トリガイベントの発生後および継続期間の任意の時間に行われ、管理エージェントは、各制御されたbr}アカウントについて独占制御通知(または各アカウント制御プロトコルに定義された同様の条項)を発行する権利を有するべきである。

(C)第5.14(A)節の適用要件によれば、貸手は、任意の銀行または他の金融機関に開設された任意の口座(任意の制御された口座を含む)を閉鎖および/または開設することができる。

(D)したがって， が発生して制御トリガイベントが発生し続ける限り，融資当事者は のすべての制御口座における資金処理方式を指示することができる.

第5.15節著作権。

(A)実行可能な範囲内でできるだけ早く、いずれにしても第5.04(A)節及び第5.04(B)節に規定する財務諸表の提出に遅れてはならず、(I)付表3.23(B)の更新があれば、任意の貸金先が前財期に権益を獲得したすべての適用項目、及び(Ii)(以前に交付されていない場合)(X)登録された書面証拠 借入先の当該適用項目の任意及び当該等の著作権又は著作権権益に関する書面証拠、及び(Y)当該等の著作権又は関連融資者が署名した当該等の著作権 又は他の著作権権益に関する著作権担保プロトコルの補充を決定する。

(B)各借り手は、適用プログラムの著作権 に対する任意の借り手の利益を証明する譲渡文書または他の文書を取得し、米国協力組織または行政代理店が指定した他の司法管轄区の譲渡記録に記録された譲渡文書を直ちに記録または手配しなければならない(その利益が米国協力組織または他の管轄区域に記録することができる場合)、その利益が米国協力組織または他の管轄区域に記録することができる場合。USCOまたは行政エージェントが合理的に指定する可能性のある他の管轄区の譲渡記録中の譲渡文書.

第5.16 保留コンサルタント；会議。

(A)2024年5月3日以降、各財務コンサルタントおよび再編コンサルタントを常に保持し、各財務コンサルタントおよび再編コンサルタントの採用範囲を確保しなければならない。(A)戦略審査委員会と協力して、資産売却における主要借主およびその子会社の戦略的選択を評価することと、(B)戦略審査委員会および貸手に報告することとを含む。

(B)Hold， 各財務コンサルタント及び再編コンサルタントを手配して2024年5月6日から、毎週行政代理及び貸手との電話会議を行い、前日週の販売過程状況に関する財務コンサルタントの報告 及び主要借り手及びその子会社の流動性及び提案融資状況に関する再編コンサルタントの報告を検討する。

 5.17節首席再構成官。2024年5月10日から以降、主要借り手とその子会社は常に首席再編官を保留すべきである。しかし、(I)双方は、首席再編官は、終了の日からbrを我慢する前に、主要借り手およびその子会社を代表して任意の行動をとる権利がない(その間、このような権利は自動的に生成され、誰もさらなる行動をとる必要はない)、および(Ii)首席再編官が辞任、死亡、または行動能力を失って首席再編官になることができない場合、本条約に違反することはないことを理解し、同意する。借り手(戦略審査委員会を通過して行動する)が、辞任、死亡、または他の行動能力を失った日から5(5)営業日以内に、直ちに当該首席再編幹事を必要な貸手が受け入れ可能な者に交換すれば、交換することができる。容認終了日以降、首席再編官は、その唯一および絶対的な情動権で、主要借り手およびその付属会社を代表して資産売却を行う権利がある(会社売却取引を含むが、これらに限定されない)。

5.18節独立 取締役.2024年5月3日から続いて、(I)主な借り手及びその各子会社は常に2人以上の独立取締役を保留しなければならないが、任意の独立取締役が辞任し、brが死亡又は行為能力を失って独立取締役に就くことができない場合は、本条約に違反することはなく、借り手がその後直ちに当該能力のない独立取締役を必要とする貸手が受け入れられる者に交換する限り、いずれの場合も辞任、死亡又はその他の行為能力を喪失した日後5(5)営業日に遅れてはならない。さらに、当時少なくとも1人の独立取締役が在任していた場合、その独立取締役は、他の独立取締役および(Ii)主な借り手またはその任意の付属会社の代わりに、必要な融資者の受け入れを受けた者を委任する権利があり、そのような独立取締役に適用される権利(このような独立取締役の投票権を含む)および責任の条文を、それぞれの組織文書に対して直接または間接的に修正または変更してはならない。

第5.19節戦略検討委員会。2024年5月3日から以後、借り手は常に主要な借り手及び各子会社の取締役会の戦略審査委員会を維持すべきである。

第5.20節First 改訂マイルストーン。引受終了日以降、貸手側は、戦略審査委員会および首席再編官によって、融資先のすべての資産(非コア資産の処分および/または1つまたは複数の会社売却取引を含むが含まれるがこれらに限定されない)をできるだけ早く貨幣化し、再編条項表に従って貸金側の第11章の事前に手配された再構成を含む100%の現金で価格を対価しなければならない。

5.21節の具体的な成果を渡す.

(A)(X) 2024年5月3日より遅くない：

(1)借り手(I)ソロモンパートナーまたは行政代理が合理的に受け入れられる任意の他の財務コンサルタントを保持し、継続すべきであり、(Ii)それぞれのbrの範囲内に、(A)戦略審査委員会と協力して、借り手およびその子会社の資産売却に関する戦略的選択 を評価すること、および(B)戦略審査委員会および貸手に報告することを含むように、再構成コンサルタントを保持すべきである

(2)行政代理人は、主要借り手の多数の株式投票権のすべての人が正式に署名した再編取引を支援する投票依頼書を受信しなければならず、その形態及び実質は行政代理人を満足させるべきである

(3)         [保留区];

(4)行政代理店は、(X)独立取締役が主要借主及びその各子会社取締役会メンバーに任命されたことを証明する満足できる証拠、並びに(Y)主要借主及びその各子会社が改訂された組織文書を受領しなければならない(主要借主定款の改正は直ちに発効すべきであり、主要借主会社登録証明書の改訂は通過後35日以内に施行されなければならないという理解がある)。独立取締役の任命及び維持は、借り手又はその任意の付属会社に任意の自発的破産又は同様の破産手続を申請するために、すべてのbr取締役(独立取締役を含む)の同意を得なければならないことを規定する。合意および他の組織文書の形態および実質は、必要な融資者を合理的に満足させるべきである。そして

(5)行政代理店は、(X)戦略審査委員会が設立された満足できる証拠及び(Y)改訂された組織文書(主要借主定款の改正は直ちに発効し、主要借主会社登録証明書の改訂は通過日から35日以内に有効であると理解されている。)(I)規定(I)で規定されている(I)主要借主及びその各子会社の多数の肯定決議借り手又はその任意の子会社に対して任意の自発的破産又は同様の破産手続を申請する戦略審査委員会及び(Ii)戦略審査委員会及び首席再編官は、再編取引を実施する独自の権力を有している。適用される範囲内で、再構成取引を実施するために破産を申請する権利があり、本条項(Ii)項のそれぞれの場合、我慢終了日が発生したときおよびその後の任意の時間に、合意および他の組織文書の形態および実質は、必要な貸金者を合理的に満足させるべきである。そして

(Y)2024年5月10日より遅くなく、借り手は、必要な貸主が受け入れられる合意の個別および重要な条項を含むが、サービスおよび費用の範囲を含むが、これらに限定されない首席再構成官を保持すべきである(首席再編官の採用は、許容終了日が発生したときに自動的に発生すべきであるが、その日よりも早くなってはならないという理解がある)。

(B)2024年5月31日のbr}よりも遅くない前に、行政エージェントは、その責任者が各貸金者を代表して正式に署名して交付した、形式および内容が行政エージェントを合理的に満足させる最新の完璧な証明書を受信しなければならない。

(C)“第1修正案”の施行日から60日以内に、行政代理人は、前の会計月の運営資金帳簿年齢報告を受けなければならず、そのフォーマットは、行政代理人を合理的に満足させなければならない。

(D)提案された融資の最終文書を実行および交付しながら(いずれの場合も2024年6月6日に遅れてはならない)、行政エージェントは、ミルバンク有限責任会社およびQuinn Emanuel Urquhart&Sullivan、LLPそれぞれの費用、支出、および支出を含む、提案された融資総収益の最高1.00%の現金支払い(1，750，000ドル)を受け取るべきである。行政代理法律顧問として。疑問を生じないように，上記条項を申請した後，当該弁護士のいかなる未払い費用も支払わず，ローン当事者が支払う。

条項VI

消極的契約

各 借り 手は 、 終了 日 まで 、 必要 貸 し 手が 書 面 による 別 段 の 同意 がない 限り 、 当該 借り 手は 、 子 会社の いずれ も 以下 を行 わない こと 、 または 許可 しない ことを 、 各 貸 し 手 と 契約 し 、 同意 します 。

セクション 6.01         借 金 。 以下 を除 く 債務 が発生 し 、 作成 し 、 仮定 し 、 または 存在 を 許可 すること 。

(a)         （ i ） 債務 決 算 日に 存在 または コミット している 債務 （ ただし 、 そのような 債務 は スケ ジュール に 記載 されている 。 6. 0 1 ） and （ ii ） 当 該 債務 の リ ファイ ナ ンス のために 発生 した 許 容 リ ファイ ナ ンス 債務 （ 借り 手 または 子 会社 と 関係 のない 者 に対する 債務 を有する 会社 間 リ ファイ ナ ンス 債務 を除 く 。

(b)         債務 （ 本 項 に基づく ものを 含む ） 2. 21 ） および その他の 貸 付 文書 の下で ;

(c)         非 投 機 目的 で 締結 された ヘ ッジ 契約 に基づく 借り 手 または 子 会社の 債務

(D)借り手または任意の付属会社に対する支払または賠償義務に基づいて、通常の業務中または従来の慣例または業界慣例に従って、借り手または任意の付属会社に労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、傷害または責任保険のいずれかの人に借りた債務(信用証または銀行保証または同様の手形に関連する債務を含む)を提供する

(E)主要借主者の任意の付属会社に対する債務、および任意の付属会社の主要借り手または任意の他の付属会社に対する債務；前提は、 (I)本条項6.01(E)に従って発生した融資先によって付属借り手でないいかなる子会社も発生した債務 は、6.04条項の制約を受け、(Ii)本条項に従って発生した非借り手の任意の子会社に対する任意の融資者の債務 は、本契約項の下で融資義務の従属条項 に従って実質的に添付ファイルKの形態で、または実質的に同じ従属関係の形態で会社間備考に記載された従属条項を記述しなければならない行政エージェントおよび主要借り手が合理的に満足する条項または他の副次的条項；

(F)履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証金および完成保証金、および同様の義務に関する債務brは、いずれも、通常業務中に提供されるか、または正常業務中に健康、安全および環境義務を確保するために生じる債務、または過去の慣行または業界慣行と一致する債務を含む過去の慣行または業界慣行と一致する

(G)通常の業務中に、または他の現金管理サービスにおいて資金不足によって償還され、いずれの場合も通常の業務中に発生する銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務

(H)紅箱娯楽及びその付属会社の紅箱娯楽融資メカニズム下の債務 は、紅箱娯楽知的財産権のいかなる製作、買収、採掘、開発と保護提供資金による未償還元金総額であり、実施直後に発生した債務とその収益の使用はいつでも9，400，000ドルを超えない；ただし、この融資メカニズムは主要な借り手或いはその付属会社(紅箱娯楽及びその付属会社を除く)によって保証されてはならない、またはそれに請求することができる；さらに、このような債務が発生する直前および後には、いかなる失責または失責事件も発生せず、等の失責または失責事件は継続されないか、またはそのような失責または失責事件を引き起こすことはない

(I)(X)資本化借り手または任意の子会社が買収前または後180日以内に発生した賃貸債務および他の債務、本契約によって許可された対応する財産(不動産または非土地財産、およびそのような財産またはそのような財産を直接購入する者の株式)による賃貸、建造、修理、交換または改善は、このようなbr}買収、リース、建造、修理、交換または改善のために資金を提供する。この債務の発生およびその収益の使用を直ちに発効させた後の元金総額は、本条項6.01(I)に従って返済されていない任意の他の債務の元本総額と共に、30，000，000ドル以下となり、(Y)この債務に関連する任意の許容される再融資br債務となる

(J)Owlpoint貸金の場合、SMVは相手エンティティの債務を許可し、元金総額は50，000，000ドル以下である。条件は，(br}その債務が担保された場合，SMVライブラリ資産のみが保証され，管理エージェントが合理的に受け入れた債権者間合意の制約(SMVライブラリ資産における管理エージェントの保証権益はOwlpoint融資の権利から制限されるべきであるが，Owlpoint融資によって解除されてはならない)，(Ii)このような債務 の満期日は，本合意項の最終期限，(Iii)Owlpoint融資の条項と条件よりも早くなってはならない，という条件である. は、Owlpoint条項説明書に含まれていない範囲内で、管理エージェントは、管理エージェントを合理的に満足させるべきであり、(A)管理エージェントおよびOwlpoint資本管理権利の借主を受益者とする習慣購入権を含むべきであるが、これらに限定されない。有限責任会社(またはOwlpoint融資機構の下で融資を提供するその関連会社)は、同じ購入価格 SMVサブライセンス側エンティティが、このような再許可(65，000，000ドル以下)を終了する権利があり、(B)任意の借り手またはその子会社がOwlpoint融資機構または関連流通スケジュールに従って置換または終了する前に、合意された修復期限があり、その間、行政エージェントは、そのような置換または終了をもたらす権利の違約、br(Iv)収益、またはその合意に従って支払われる任意の他のお金を修復することができる。融資先がOwlpoint融資項で受け取った融資は5.08(B)節の要求のみで使用され，6.13節と(V)に違反してはならず，GRA与信額融資とGRA設備賃貸も完了した場合にのみ，Owlpoint融資を整備すべきである

(K)任意の借り手または任意の付属貸金者の無担保債務(明確化のため、すべての許可された正常な融資内容は排除されるべきである)であるが、条件は、(I)このような無担保債務が発生する直前および後に、違約または違約イベントが発生してはならず、違約または違約イベントが発生してはならず、継続して発生してはならない、または違約または違約イベントをもたらすこともない、(Ii)その直前、およびそのような無担保債務の発行の形態である。最近のテスト期間が終了したとき、形式的に計算された純総レバー率は5.50%~1.00%を超えてはならず、(Iii)このような債務の年利率は15.0%を超えてはならない

(L)GRAデバイスリースの元の借り手の債務は、元金総額が60，000，000ドル以下である。条件は、 (I)このような債務が保証された場合、担保を構成する元の借り手の資産によってのみ保証されるが、管理エージェントが合理的に受け入れなければならない債権者間合意の制約を受けなければならないこと、(Ii)設備賃貸の条項および条件は、GRA条表に含まれていない範囲内で、管理エージェントを合理的に満足させるべきであり、含まれるべきであるが、これらに限定されない。GRAデバイスリースに基づいて融資を提供するGRA Capital Group LLC(またはその関連会社)および(Iii)オリジナル借り手は、GRAデバイスレンタルによって受信された収益または任意の他の支払いに基づいて、5.08(B)および(Br)節の要求にのみ適用され、6.13節の規定に違反して使用されてはならない

(M)保証 (I)任意の借り手または任意の付属融資者は、本プロトコルに従って発生する任意の借り手または任意の付属融資者の任意の債務に対して行われ、(Ii)任意の借り手または任意の付属融資者は、本プロトコルの下で他の方法で許可される任意の借り手または任意の付属融資者の保証 任意の非付属貸手の6.04節で許容される範囲内のそのような保証(6.04(V)節を除く)。(Br)(Iii)子会社の子会社でない負債者は、付属融資先の子会社ではなく、(Iv)子会社借り手の子会社の債務ではない主な借り手が、通常業務条件下で通常業務中に運営資本目的のために発生する債務であり、6.01節がこのような債務の発生を許可する限り、(br}6.04(V)節の許容範囲内である。しかし、条件は、任意の借り手または任意の付属貸金者が、本節6.01(M)による個人の任意の他の債務の保証 に従って、少なくとも基礎債務の従属程度と同じ程度の依存度を有する融資義務に明確に従属すべきであることである

(N)(I)債務 借主または補償、購入または買収価格または同様の債務(収益を含む)を規定する任意の子会社の合意は、それぞれの場合、取引、6.04(K)節で許可される任意の許可された業務買収、他の投資、または任意の業務処分に関連して生成または負担される債務である。本プロトコルによって許可される資産または子会社および(Ii)債務は、繰延補償または他の同様の手配の下で、6.04(K)節で許可された取引および許可された商業買収または本プロトコルによって許可された任意の他の投資によって生じる債務を含む。しかし，債務が発生した場合，本節6.01(N)により許可された未済元金総額は15，000，000ドルを超えてはならない

(O)通常業務中または従来の慣例または業界慣行と一致する場合、契約義務を支援するために発行された信用状、銀行保証、倉庫証券または同様の手形および貿易信用状(他の債務に関連する義務を除く)の負債 ；

(P)信用状の債務は、額面総額10，000，000ドル以下である

(Q)許可正常授業内容に応じて所定の許可正常授業義務者の債務を融資する

(R)既存の手形項目における主要借主の負債 ；

(s)         [保留区];

(T)GRAクレジット限度額の設定における元の借り手の債務は、元金総額が65，000，000ドル以下である。前提は、(br}このような債務が保証された場合、担保を構成する元の借り手の資産のみによって保証されるが、行政代理が合理的に受け入れた債権者間合意を遵守しなければならないこと、(Ii)このような債務の満期日は、本合意で規定された最終期限よりも早くてはならないこと、(Iii)クレジット限度額融資の条項および条件は、GRA条表に含まれていない範囲内で、合理的に行政代理を満足させるべきであり、含まれるべきであるが、これらに限定されない。GRAクレジット融資および(Iv)元借主がGRA信用限度額融資メカニズムの下で受信した収益または任意の他の支払いに基づいて、5.08(B)および(Br)節の要求に従ってのみ、GRA資本集団有限責任会社(またはその付属会社)の権利を使用する貸金者を受益者とする習慣購入権を使用してはならず、6.13節の規定に違反して使用してはならない

(u)         債務者または子会社の商品またはサービスの繰延購入価格またはこれらの商品およびサービスに関連する進捗支払いを支払う義務に関して、通常の業務の過程で発生した債務。提供されるこのような義務は、通常の業務の過程において、サプライヤーが慣習的な貿易条件に基づいて開設した口座に関連して発生するものであり、金銭の借入またはヘッジ契約に関連すること

(v)         負債 主要借り手 （ またはそのような作業が主借り手またはその子会社のために行われる範囲において、その直接的または間接的な親会社 ） または子会社に対する従業員、コンサルタントまたは独立請負業者に対する繰延報酬を表す。 6.0 1 （ v ） shall 発生時に 1，000 万ドルと直近終了した試験期間の EBITDA の 0.0 3 3 倍のいずれか大きい方を超えていないこと。

(w)        [保留区];

(X)通常業務過程で発生し、従来の慣例に適合した現金管理プロトコルに関する義務 ；

(y)         [保留区];

(z)         [保留区];

(Aa) [保留区];

(Bb) [保留区];

(Cc)借り手または任意の付属会社が、第6.06節で許可された主要借り手の株式の購入または償還を支援するために、現または前任の高級管理者、取締役および従業員、それぞれの遺産、配偶者または前配偶者に発行された債務；

(DD) [保留区];

(Ee)借り手または任意の付属会社が、通常の業務中に借り手およびその付属会社の現金管理業務(会社間自己保険手配を含む)によって生じる、付属会社ではない合営企業(どのような形態の法人実体であっても)、または当該合営企業を代表する債務br}；

(Ff)債務 は、(I)通常の業務中の保険料に対する融資または(Ii)供給スケジュールに記載されている自己負担義務()を含む

(Gg)任意の借り手または任意の付属貸金者の債務は、元金総額が50，000，000ドルを超えてはならず、条件は、(I)そのような債務が保証された場合、担保のみによって保証され(本協定項の債務の一次留置権に基づいて)、行政代理によって合理的に受け入れられた債権者間合意の制約を受け、(Ii)このような債務の満期日が本協定で規定された最終期限よりも早くなってはならないこと、および(Iii)そのような債務の年間金利が15.0%brを超えてはならないこと、および(Ii)このような債務の満期日が本協定に規定された最終期限よりも早くてはならないこと、および(Iii)そのような債務の年間金利が15.0%brを超えてはならないことである

(Hh)すべてのbr保険料(入札保険料を含む)費用、失敗コスト、利息(請願後利息を含む)、費用、および上記(A)~(Gg)項に記載の債務の追加または利息、またはその再融資。

本条項6.01または条項6.02に準拠するかどうかを決定するために、ドル以外の任意の通貨で計算される任意の債務の金額は、有効な習慣通貨レートに基づいて計算されなければならず、そのような債務が締め切り前または前に発生する場合(期限債務に関して)または約束(循環債務に関して)が、締め切り後に発生する(定期債務に関して)または約束(循環債務に関する)。債務(定期債務について)または債務(循環債務について)が発生した日。 前提は，このような債務がドル以外の通貨建ての他の債務を再融資するため(または 被再融資債務とは異なる通貨建て)を行うためであり，このような再融資が適用されるドル建ての制限 を超えない限り，このような再融資の日に有効な関連通貨レートで計算すれば，その再融資債務の元金が (I)未償還または承諾の元金を超えない限り，ドル建てのbr制約を超えていないと見なすことを前提としている.このような債務の再融資には(Ii)費用，引受割引，保険料(入札保険料を含む)，課税利息，損失コストおよびその他のコスト，およびこのような再融資に関連する費用の総額が加算される。

本契約項の下で発生した日に発生することを許可するいかなる債務についても、当該債務が発生した日から、本契約項の下で増加する債務も許可されなければならない。

前述の条項には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、提案された融資を除いて、 第1改正案の発効日以降、他の借金は発生してはならない。

第6.02節留置権。 は、借主またはその任意の子会社が当時所有していた任意の財産または資産(任意の人の株式または他の証券を含む)、またはそのいずれかの収入または収入または権利について、任意の留置権の存在を設定、生成、負担または許可するが、以下の (総称して“留置許可権”と呼ぶ)を除く

(A)付表6.02(A)に規定するプロトコルに従って、借り手および子会社が締め切りに存在する財産または資産に対して留置権を有し、任意の修正、交換、または更新を行うこと。しかし、このような留置権は、締め切りに担保された債務(および第6.01(A)節で許可されたそのような債務に関連する任意の許容される再融資債務)のみを保証すべきであり、その後、この留置権は、借り手または任意の子会社の任意の他の財産または資産には適用されないが、(A)留置権によってカバーされる財産を追加または組み込む後に得られる財産 ，および(B)収益およびそれらの製品を除外する

(B)担保ヘッジプロトコルによる債務保証の担保文書に従って作成された留置権、および6.01(B)節で許可された保証債務の留置権を含む融資文書から作成された任意の留置権、または担保融資の適用条項に従って許容される任意の担保財産の留置権

(C)(I)レッドボックス娯楽およびその子会社の資産の留置権(6.01(H)節に従って生成された)および(Ii)慣例留置権を確保して、(X)販売権および他の採掘権、(Y)集団交渉協定 および(Z)実験室、生産施設、貯蔵および倉庫、キャリア、機械師、保証人、および同様のプロバイダによって提供される商品およびサービス；

(D)税金、評価、または他の政府料金または徴収費の留置権は、まだ満了しておらず、支払われるべきであるか、または5.03節の規定に従って議論されている

(E)通常の業務中に発生する義務(I)未期限の金額 または(Ii)期限を超えた金額を保証するために、法律に規定された留置権、例えば、大家、運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工、サプライヤー、建築業者または他の同様の留置権、および(そのような金額が{br>5(5)営業日を超える場合)適切な訴訟手続きによって以下の状況に好意的に異議を提起する。適用される場合、借り手または任意の子会社は、公認会計基準に従ってその帳簿上に準備金を予約しなければならない

(F)(I)“連邦雇用主責任法”又は任意の他の労働補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は法規に基づいて、通常の業務中に行われる保証及び預金及びその他の留置権は、保険又は自己保険手配の下で保険会社に対してそのような義務に関連する責任を負うことを保証し、(Ii)財産を提供する保険会社の支払又は賠償義務(信用証又は銀行保証義務を含む)の責任を保証するために、預金及びその他の留置権を保証する。借り手または任意の子会社に傷害または責任保険をかける

(G)通常業務中に生じる入札、貿易契約(債務を除く)、リース(資本化リース義務を除く)、法定義務、担保債券及び控訴債券、通貨債券の履行及び返還、入札、リース、政府契約、貿易契約、公共事業会社との合意及びその他の同様の性質の義務(任意のこのような債券の代わりに信用状又はその発行を支援することを含む)の履行を確実にするための保証金及びその他の留置権。通常の業務過程における安全と環境義務；

(H)区分制限、地役権、測定例外、追跡権利、賃貸借(資本化賃貸義務を除く)、許可証、特別評価、不動産または不動産使用に関連する通行権、契約、条件、制限および宣言、サービス協定、開発協定、敷地平面図協定およびその他の正常な業務プロセスにおいて生じる同様の財産権負担および所有権欠陥または違反行為。いかなる実質的な面でも借り手又は任意の子会社の正常な業務行為に干渉してはならない

(I)保有権6.01(I)節で許可された債務を保証するが、そのような留置権は、借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産には適用されないが、債務(またはそれによって再融資された債務)によって得られる、賃貸、建造、置換、修復または改善された財産または資産を除いて、その付加物および付加物、収益およびその製品、習慣的な保証金および関連財産；さらに、1つの融資者が提供する個人融資は、融資者(およびその関連会社)が提供する他の融資と交差担保することができることが条件である

(J)6.01(O)または(P)節で許可された信用状br}を保証するために、1つまたは複数の独立預金口座または証券口座に保存された現金または投資を許可する留置権。しかし、そのような現金および許可投資は、その保証されたそのような信用状額面の105%を超えてはならない

(K)留置権 7.01(J)節より，違約イベントを構成しないことを保証する判決；

(L)保持権 は、第5.10節または5.12節の担保および保証要件、ならびに任意のそのような留置権の置換、延期または更新に基づいて、締め切りまたは後に交付される所有権保険リストに開示されるが、このような置換、延期または継続権は、任意の財産をカバーすべきではないが、そのような置換、延期または更新の前に保持権に拘束されている財産は除外される。さらに、この代替、延期、または継続権によって保証される債務および他の義務が本協定によって許可されることが条件である

(M)レンタル者またはテナントが、借り手または任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の賃貸契約または分譲証書に従って所有する任意の権益または所有権；

(N)留置権(Br)は、債務の発行に関連するものではなく、担保(および関連質権)の契約権利(I)銀行および他の金融機関の預金関係の確立に関連するものであり、(Ii)クレジットカード引き落としおよび類似の債務を含む集合預金、償還借り手または任意の子会社の口座、準備金口座または同様の口座に関連して、借り手または任意の子会社が通常の業務プロセスで生成された貸越または同様の債務を返済することを可能にする。または(3)通常の業務中に借り手または任意の子会社の顧客、仕入先またはサービス提供者と締結された注文書および他の合意に関連する

(O)留置権 (I)純粋に銀行留置権、相殺権又は類似権利に関連する任意の成文法又は一般法条文によって生成された、(Ii)商品取引口座又は正常業務過程で生成された他の商品ブローカー口座に付加された、 (Iii)正常業務過程において発生し、投機目的ではないブローカー口座に付随する合理的な習慣初期預金及び保証金預金及び類似留置権の、(Iv)第三者基金に関連する、または(V)クレジットカード会社と締結された協定に従ってクレジットカード会社を受益者とする

(P)留置権br}貿易関連信用証、銀行引受為替手形または6.01(F)、(O)または(P)節で許可された同様の債務の義務を確保し、これらの信用状、銀行引受為替手形、または同様の債務およびその収益および製品融資の財産(または財産に関連する所有権文書)をカバーする

(Q)レンタル または通常の業務中に他人に付与された転貸、許可または再許可(知的財産権に関連するものを含む) は、借り手およびその子会社の全体業務に実質的な影響を与えない

(R)留置権 は、貨物輸入に関する関税 の支払いを保証するために、税関および税務機関に法的事項として有利である

(S)借入者又は任意の子会社のみが、本契約下で許可された任意の投資の任意の意向書又は購入契約について支払われた任意の現金保証金についてのみ留置権を有する

(T)貸金先でない任意の子会社の財産または資産に留置権 担保6.01節で許可された貸金先ではない子会社の債務を保証する子会社 ；

(U)受託者または代理人が、習慣に応じてホスト方式で発行された任意の契約または他の債務プロトコルによって発行された任意のお金に対して、解除される前に、または任意の契約または他の債務プロトコルに従って習慣に従って解除、償還または失効条項に従って保有する任意の金額の留置権 を有する

(V)荷受人及びその貸手は、通常の業務中に達成された委託手配に基づいて優先的な権利を有する

(W)プロトコル は、借り手またはその任意の付属会社が、通常の業務中に締結されたプロトコル委託された在庫に基づいて、借り手またはその任意の付属会社の任意の売掛金または他の収益のいずれかを副次的な地位に置く

(X)保留権 経営リースまたは債務を構成しない他の債務に関する予防的“統一商法”融資声明による ；

(Y)合弁企業の株式に対する留置権(A)関連合弁企業合意又は当該合弁企業を担保する義務又は(B)を手配すること

(Z)通常の授業内容融資を可能にする留置権に関するものであるが、そのような留置権は、借り手または任意の他の子会社の任意の財産または資産には適用されず、通常の授業内容融資を可能にするこのような通常の授業内容融資を可能にするこのような通常の授業義務者の財産または資産にのみ適用される

(Aa)(I)6.01(J)節で許可されたOwlpoint融資を保護するSMV二次許可側エンティティのSMV図書館資産の留置権；ただし、このような留置権は、行政代理が合理的に受け入れた債権者間合意を遵守しなければならない

(Bb)留置権 保険料融資手配の確保；このような留置権は適用される未稼ぎ保険料 に限られることを前提としている

(Cc) が賃貸権益の不動産を構成する場合、費用単一権益(または任意の高級賃貸権益)がその制約された任意の留置権；

(Dd)保有権担保債務またはその他の義務(I)借主または子会社が借主または任意の付属貸金者を受益者とし、(Ii)非貸金者の任意の子会社の非貸金者である任意の付属会社を受益者とする

(Ee)保留権 (I)非投機目的のためのヘッジ契約の達成を保証するために5，000，000ドル以下の預金を行い、(Ii)通常の業務中に適用される法律の要求に基づいてヘッジプロトコルの現金が投資可能であることを保証するために清算を提出する

(Ff)購入、積み込みまたは貯蔵価格を信用状、銀行保証または銀行引受によって通常の業務中に借り手または任意の子会社が発行または開設した口座に資金を提供する貨物または在庫に対して留置権を有する；br}前提は、このような留置権は、借り手またはそのような子会社のみが第6.01節で許可された範囲内でこのような信用証、銀行保証または銀行引受について負担する義務を保証することである

(Gg)担保を構成する元の借り手資産に対する留置権は、(I)6.01(T)節で許可されたGRA信用限度額と (Ii)6.01(L)節で許可されたGRA機器賃貸を保証する；このような留置権は、行政代理が合理的に受け入れた債権者間合意を遵守しなければならないことを前提とする

(HH) [保留区];

(Ii) [保留区];

(Jj)借り手またはその任意の付属会社が、通常の業務中に、条件付き販売、所有権または同様の貨物売買手配のために生じる留置権；

(KK) [保留区];

(Ll)任意の借り手または任意の付属貸主の財産または資産に対する他の留置権であって、前記留置権が生成された直後に50，000，000ドル以下の未償還元金総額 である債務総額を保証する他の留置権。しかし、条件は、(I)当該等留置権が発生する直前及び後に、いかなる違約又は違約事件が発生してはならず、かつ当該等の違約又は違約事件はそれによって継続又は発生してはならず、かつ(Ii)当該等留置権は担保(副次的留置権に基づく)にのみ適用され、管理代理人が合理的に受け入れなければならない債権者間合意に制限されなければならないことである

(Mm)留置権担保6.01節で許可された任意の人の財産又は持分又は債務の債務であって、(A)当該人が主要借主者の子会社又は(B)当該人又は当該財産が借主人又は任意の付属会社によって買収された場合、その人の財産又はその持分又は債務；ただし、条件は、(I)このような留置権は、借り手または任意の子会社の任意の他の資産 (その付加物、収益または製品および買収後の財産を除く)、および(Ii)このような 留置権は、その人が子会社になった日またはそのような買収の日(および その任意の延期、更新、置換または再融資の日)に担保された債務のみを保証することである。

債務発生時に担保債務が許可された任意の留置権については、その留置権は、任意の増加した債務金額を担保することも許可されなければならない。

第6.03節販売とレンタル取引。任意の人と直接または間接的に任意の手配を締結し、それによれば、それは、その現在所有またはその後の取得にかかわらず、その業務において使用または有用な任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡し、その後、そのようなbr取引の一部として、売却または譲渡された物件と実質的に同じ目的または用途の当該等物件または他の物件(“売却/レンタル取引”)として使用されることになるが、GRA設備賃貸は、br}借戻し取引を構成する範囲内で除外される。

第6.04節投資、ローン、及び立て替え金。(I)合併直前に非完全子会社との個人との任意の合併を含む任意の他の人の任意の株式、債務証拠または他の証券の購入または買収、(Ii)任意の他の人の債務に対してbr出資または任意の融資、下敷きまたは担保を行うか、または(Iii)一回の取引または一連の関連取引において、(X)他の人のすべてまたは実質的にすべての財産および資産または業務、または(Y)事業単位を構成する資産を購入または買収する、上記の者の業務範囲または部門(上記の各項はいずれも“投資”と呼ぶ)であるが、以下の場合を除く

(A) 取引；

(B)借り手または任意の付属会社が借り手または任意の付属会社の株式で行う(I)投資、(Ii)借り手または任意の付属会社が借り手または任意の付属会社に提供する会社間融資、および(Iii)借り手または借り手または任意の付属会社が他の方法で借り手または任意の付属会社の負債の保証を許可すること。ただし、いずれの決定日においても、(A)融資当事者は、(I)期日後に行われた(A)投資に基づいて、(I)第(I)項に基づいて非付属貸金先の子会社に(I)第2項に基づいて非付属貸金先の付属会社に期限後に非付属貸金先の付属会社に提供する未償還会社間融資総額(当該投資を行う際の価値を加え、それをいかなる打ち消しや解約も行わない)に基づいて、(A)融資当事者が(I)第2項に基づいて非付属貸金先の子会社に提供する未償還会社間融資総額を加える。(C)債務貸手が第(3)項の規定により付属貸金先でない子会社の閉鎖日後の未償還担保を超えてはならず、(X)$5，000，000とEBITDAの0.0165倍(X)の和の0.0165倍が当時最近終了した試験期間 試験期間よりも超えてはならず、第(X)項による任意の投資については、(Y)を加える。第(X)の条項に従って任意のそのような投資について実際に受信された任意の資本リターンの金額 (元の投資金額を超えない)に相当し、 は、第(Y)に第(X)の条項を補足し、第(X)の条項の利用可能な金額を超える追加投資能力を作成してはならないことを理解し同意すべきである

(C)許可された投資および実行時に許可された投資；

(D)借り手または任意の付属会社が、6.05節で許可された資産処理の非現金対価格を受信したことによる投資；

(E)借り手または任意の付属会社の上級職員、取締役、従業員またはコンサルタントの融資および立て替え(I)通常業務中の未償還総額(融資を行う際の価値、およびそれをいかなる打ち抜きまたは打ち抜きもしない)は、5，000，000ドルを超えてはならず、直近の試験期間の終了時に予備試験ベースで計算されたEBITDAの0.0165倍、および(Ii)通常業務中の賃金支払いおよび支出；

(F)通常の業務中に生成された売掛金、保証金および前払い、ならびに通常の業務中に付与された貿易信用、ならびに通常の業務中に供給者に支払われる任意の損失および任意の前金および他の信用を防止または制限するために、財務的に苦境に陥った口座債務者から受信された任意の資産または証券を防止または制限して、損失および任意の前金および他の信用を防止または制限する

(G)ヘッジ が非投機目的のために締結されたプロトコル；

(H)締め切りまでの既存または契約承諾の投資 付表6.04およびその任意の延期、継続、交換または再投資は、本条項(H)によるすべての投資の総金額が、いつでも、締め切りを超える既存または約束された投資金額に増加しない限り、(締め切りに存在する投資条項によって要求される増加または本6.04節に許容される増加を除く)

(I)投資 第6.02(F)，(J)，(G)，(O)，(R)，(S)，(Ee)および(Ll)節における質入れおよび預金から生じる投資；

(J)(I)過渡期間内に、借り手又は任意の子会社の他の投資は、総未償還金額(当該投資を行う際の価値に影響を与えず、いかなる減記又はログアウトにも影響を与えない)は、50，000，000ドルを超えてはならず、(Ii)過渡期間終了後の、借主又は任意の子会社の他の投資は、当該等の投資及び任意の転載取引の直前及び形式に限り、最近終了した試験期間中、形式的に計算された純保証レバー率は、3.75%~1.00を超えてはならない。(A)本6.04(J)節による任意の投資が誰によって行われ、その人がその投資を行った日に子会社ではないが、その後、6.04(K)節との別の買収取引に基づいて子会社となる場合、その投資は、その人が子会社になったときに主要借主が選択することができ、その人がまだ子会社である限り、第6.04(B)節(付属融資先のいずれの子会社でもないが本で許可されている範囲内)によるものとみなされ、第6.04(J)節に依存しないが、いずれも、第6.04(K)節および(B)投資の直前のbr項の下での利用可能な生産能力を追加または追加してはならず、投資を実施した後、違約または違約イベントは発生しないか、または継続してはならない

(K)投資brは、承認された業務買収の総未償還金額(買収時の価値を構成し、減記またはログアウトを実施しない)は、20，000，000ドルを超えてはならず、最近のテスト期間を終了した形態で計算された利税前利益の0.066倍を超えてはならない

(L)会社間非融資側子会社間の融資と6.01(M)節で許可された非融資側子会社の担保；

(M)通常の業務プロセスにおいて、借り手またはその子会社が任意の担保投資によって担保償還権を喪失し、または任意の担保投資を譲渡して得られた顧客およびサプライヤーとの延滞帳簿または紛争との破産または再編、または顧客とサプライヤーとの間の紛争または判決によって受信された投資 ；

(N)期限後に買収された子会社又は期限後に主要借り手に合併し、又は子会社又は子会社と合併又は合併した子会社への投資は、各場合において、(I)本6.04節で許可された範囲内で、(Ii)任意の買収、合併又は合併の場合において、6.05節、及び(Iii)から によれば、そのような投資が予想又は当該買収に関連する場合に行われない場合は、合併または合併および は、この買収、合併または合併の日にすでに存在する；

(O)主な借り手による借り手またはその付属会社の1人以上の高級職員または他の従業員が、主要借り手の株式を買収することによって負担する債務の買収brは、任意の借り手または任意の付属会社が実際にそのような債務の取得についてそのような高級職員または従業員に現金を立て替えていない限りである

(P)借り手または任意の付属会社による経営リース(資本化リース債務を除く)または債務を構成しない他の債務の保証は、いずれの場合も、通常の業務中に借り手または任意の付属会社によって締結される

(Q)投資 は、主要借り手の株式でこのような投資を支払う；

(r)          [保留区];

(S)投資 は、6.06節で許可された制限された支払いからなる

(T)通常業務プロセスにおける投資は、統一商業法典第3条入金又は預金裏書き及び統一商業法典第4条と顧客との慣行貿易取り決めを含む

(u)         [保留区];

(V)6.01節で許可された保証(この保証が6.04節の制約を明示的に受けない限り)；

(W)このような費用が借り手またはその付属会社の習慣貿易条件に従って支払われる限り、前払い料金の形態で料金を立て替える

(X)主要借主または任意の他の子会社が6.06節に従って制限的な支払いを許可されることを前提として、主要借り手およびその子会社の投資は、主な借り手の任意の直接または間接親会社に提供される融資を含む(ただし、本協定のすべての目的については、任意のそのような投資の金額もまた、6.06節の適切な条項 による制限的な支払いとみなされるべきである)

(y)         [保留区];

(z)         [保留区];

(Aa)からbr}は、通常のビジネスプロセスにおいて、投資、購入および在庫の購入、供給、材料およびデバイス、または購入契約権利または知的財産権ライセンスまたはレンタルの範囲を構成する

(Bb)投資 は、主要借り手の株式と交換するために実質的に同時に受信される

(Cc)投資 合弁企業；ただし(I)本節6.04(Cc) による締め切り後に行われた投資の未償還総金額(作成時価値，かつそれを減記またはログアウトしていない)は(X)の総和を超えてはならず，大きい者は5，000，000ドルと0.0165倍で当時 が最近終了したテスト期間に形式的に計算したEBITDAに第(X)項による任意の投資の(Y)を加えた.第(X)条に従ってそのような投資について実際に受信された任意の資本リターンに相当する金額(元の投資の金額を超えない)は、第(Y)条に第(X)条を補足し、第(X)条の利用可能な金額を超える追加投資能力を創出してはならないことを理解し、同意すべきであり、(Ii)第(X)条6.04(Cc)条に従って当該投資が行われた日であるが、その後、個別かつ無関係な取引に従って子会社でないいかなる個人に対しても6.04(Cc)項の投資が行われた場合、6.04(K)節で許可された買収により子会社となる場合、主要借り手の選択 の下で、その人が子会社になったとき、その人がまだ子会社である限り、その投資は、6.04(B)節(ただし本が許可する範囲内で、付属貸金先ではないどの子会社についても)に基づいて行われたと見なすことができ、本6.04(Cc)に依存せずに行われる。しかし、このようにみなされる投資は、6.04(K)節に従って追加または他の方法で利用可能な生産能力を増加させてはならない。

借り手または付属融資先以外の誰への任意の投資は、本条項6.04によって許可される場合、非融資先サブ会社への中間投資によって行うことができ、上記のいずれかの条項に基づいて投資残高を決定する際には、このような中間投資は計上されないべきである。現金が投資可能かもしれない以外の形態で行われる任意の投資の金額は、その後のいかなる打抜きまたはフラッシングに影響を与えることなく、それが行われたときの公正な市場価値(主な借主の善意によって決定される) でなければならない。

本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、三菱UFG融資が全額支払われ、レッドボックス娯楽及びその子会社が本合意の下の保証人及び付属貸金者となり、第5.10節に基づいて行動する前に、(A)(I)本項6.04 in(X)非ローン側子会社(紅箱娯楽を除く)に基づいて第(I)(Y)及び(I)(Z)第2項に規定される投資未償還総額。)5，000，000ドルを超えてはならず、(Y)レッドボックス娯楽が融資先である限り、レッドボックス娯楽は20，000，000ドルを超えてはならず、 (Ii)本節6.04による合弁企業における投資総額は、5，000，000ドルを超えてはならず、(Iii)(X)非融資側サブ会社および合弁企業で行われるすべての投資および(Y)レッドボックス娯楽(付表1.01(D)に記載されている知的財産および映画資産を含まない)は、それぞれの場合、現金および/または許可された投資を含む(ただし、5.01(D)節に従って禁止されていない任意の非独占的知的財産権許可は投資を構成してはならないことを理解されたい)、および(B)レッドボックス娯楽およびその子会社は、その任意の付属会社(借り手またはその任意の子会社を除く)に任意の投資を行ってはならないことを理解されたい。

前述の条項には逆の規定があるにもかかわらず、第1の修正案の発効日後、いかなる貸手もいかなる非貸金者にも投資してはならない。

第6.05節合併、合併、資産売却、買収。他の人との合併または合併、または他の任意の人との合併または合併を許可するか、または(一次取引または一連の関連取引において)そのすべてまたは任意の部分資産 (現在所有されているか、または後に買収されたものにかかわらず)、または任意の子会社の任意の持分を処分するか、または任意の子会社の任意の株式を購入、レンタルまたは他の方法で買収する(1回の取引または一連の関連取引において)任意の他の人のすべての資産または個人の部門または業務線を処分することは禁止されていないが、本節6.05は禁止されていない：

(A)(I)借り手又は任意の子会社が通常の業務中に在庫を購入及び処分すること、(Ii)無請求権保理取引を行うことを許可すること、(Iii)借主又は任意の子会社が通常の業務中に(経営リースによる)任意の他の資産を買収又はリースすること、又は経営リースについて、市場が市場価値(借主の善意によって決定される)を公平にする他の方法で黒字を処分すること、(Iv) 古い、破損または老朽化された装置、(V)借り手または任意の子会社の通常の業務中の他の財産の処置、または借り手または任意の子会社の事業運営においてもはや有用ではない、またはもはや不要な他の財産、または(Vi)通常の業務中に投資が許可された処置を誠実に考える

(B)当時およびそれに続いて発効した場合、違約事件が発生してはならず、違約事件が継続しているか、またはそれに起因する場合、(I)主要借り手を生存者とする取引において、任意の付属会社を主要借り手と合併または合併すること、(Ii)存在または生成されたエンティティが付属貸手であるか、または付属融資者となる取引において、任意の付属会社を任意の付属貸手と合併または合併すること、および、条項(I)および (Ii)の場合、主要借主または付属貸金者以外の誰もいかなる対価も受けてはならない(第6.04節の別の許可がない限り)、(Iii)任意の非付属貸手の付属会社は、任意の他の非付属貸金者の付属会社と合併または合併し、(Iv)任意の付属会社の清算または解散または任意の付属会社の実体形態 を変更し、もし主要借り手がこのような清算を誠実に決定する場合、解散または変更形態は、主要借主の最良の利益に適合し、貸主にとって実質的な不利益はなく、当該子会社の解散後のすべての資産が任意の借り手または任意の付属貸金者に譲渡される限り、(V)任意の子会社は、6.04節に従って許可された投資を達成するために、任意の子会社と合併または合併することができ、継続または存続する者は子会社 でなければならない(6.04節に別段の許可がない限り)、合併または合併された子会社が貸金先であり(6.04節の他の許可がない限り)、その各子会社と5.10節の任意の適用要件または(Vi)任意の子会社が、本6.05節に従って許可された資産売却を達成するために任意の他の人と合併または合併することができる場合、その子会社は融資先であるべきである

(C)借主または子会社の処分(自発的清算またはその他の場合)、ただし、借り手は、本条項(C)に従って非付属貸金者の子会社への任意の処置は、第6.04節に準拠しなければならない

(d)         [保留区];

(E)投資 6.04節で許可された投資、6.06節で許可された許容留置権、および支払い制限；

(F)売掛金融資取引の一部としてではなく、通常業務中に違約入金を処置すること

(G)その他の 本プロトコル期間内の総金額は、30，000，000ドルを超えてはならず、最近のテスト期間が形式的に計算された課税前利益の0.10倍の資産処分を超えてはならない。(I)このような処置 が100%現金対価であれば，(Ii)その純収益は、2.11(B)および(Iii)の規定に従って使用される。上記上限は、容認終了日以降、戦略審査委員会および首席再編官によって承認された非コア資産および/または2.11(B)節に従って定期的な融資(敷居または再投資権に影響を与えない)の純収益が使用される限り、1つまたは複数の会社の売却取引には適用されない

(H)6.04(K)第6.04(K)節に従って許可された商業買収(許可された商業買収を実現するための任意の合併、合併または合併を含む)を許可すること；前提は、主要借り手に関連する任意のそのような合併、合併または合併の後、主要借主がまだ存在するエンティティであることである

(I)通常の業務中に任意の不動産または動産に対するライセンス、転貸または再許可をリースする

(J)主な借り手管理層が合理的な商業判断において、任意の借り手または任意の子会社の業務運営にもはや有用でないか、または不要であると認定する借り手およびその子会社の在庫を処分するか、または借り手およびその子会社の知的財産権を処分または放棄すること

(K)販売/レンタル6.03節で許可された取引；

(L)to は、任意のヘッジ契約の処理、任意の終了、決済、または義務消滅の範囲を構成する

(M)資産交換サービスおよび/または同様のトラフィックにおいて使用または有用な価値がかなり高いまたはそれ以上の他の資産を用いた任意の取引()。条件は，(br}譲渡先が受信した対価格の少なくとも90%が本プロトコルで許可された業務または業務活動のための資産からなり，(Ii)公平な市場価値(借り手の善意によって決定される)で交換されれば，() が5，000，000ドルを超えることである.行政エージェントは、主な借り手担当官が公平な市場価値について発行した証明書を受信しなければならず、(Iii)交換された公平な市場価値(借主の善意によって決定された)が10，000，000ドルを超える場合、このような交換は、少なくとも主要な借り手取締役会の多数のメンバーの承認を得るべきである。また、(A)これにより違約や違約イベントが存在しないか、または生じない限り、(B)その純収益(ある場合)は、第2.11(B)節の規定に従って運用され、(C)サービスの任意の資産交換については、その発効後、主要借り手の純保証レバー率は3.75倍以下であるべきである。 と(D)本条項(M)による資産交換総額は15，000，000ドルを超えてはならず，最近テスト期間を終了して形式的に計算したEBITDAの0.05倍；

(N)違約事件が発生した場合および違約発効直後に違約事件が発生せず、違約事件が継続している場合、またはそれによって引き起こされる場合、任意の付属会社は、主要借り手と合併または合併することができる

(O)借り手およびその付属会社の業務が通常の経営中にレンタルまたは販売のために保有するdvdおよびBlu-ray映画およびビデオゲームおよび他の貨物の処分；および

(P)6.01(J)節で許可したOwlpoint機構により，SMVサブライセンス側エンティティがSMVライブラリ資産を再許可する.

以上6.05節に含まれるいかなる逆の規定にもかかわらず、 (I)この処理が公平な市価(借主の善意によって決定される)で行われない限り、または公平な市価でない場合、6.04節に従って差額を投資として許可し、(Ii)少なくとも75%の処分収益(ローン当事者を除く)が現金または投資を許可することができない。しかし、本条項(Ii)の規定は、2，500，000ドル未満の資産の公正な市場価値(借主によって善意によって決定される)を含む任意の単一の取引または一連の関連取引、または市場価値(借主の善意によって決定される)が10，000，000ドル以下であることに関連する他の取引、および本合意期間内のこのようなすべての取引の形態で計算されるEBITDAの0.033倍には適用されない。さらに、brは、本条項(Ii)の目的であり、借り手またはその任意の子会社がこのような処置において受信した、総公平な市場価値(借り手によって誠実に決定された)を有する任意の指定された非現金対価は、本条項(C)に従って受信した当時返済されていなかった他のすべての指定された非現金対価と共に、5，000，000ドル以下の大きな値と、指定された非キャッシュコストを受信する直前のテスト期間内に予測ベースで計算されたEBITDAの0.0165倍(各指定された非キャッシュコストの公正な市場価値は、受信時に を計量し、その後の価値変化に影響を与えない)は、現金とみなされるべきである。

上記の規定には、第1の修正案 の発効日後に(1回の取引または一連の関連取引において)その全部または任意のbr部分資産(現在所有されているか、またはその後に取得されたかにかかわらず)または任意の子会社の任意の持分を処分してはならないという逆の規定があるにもかかわらず、上記(P)項で説明したように、行政代理人の事前書面による同意を得ず(それによって自己決定される)、任意の貸手は、そのすべてまたはbr部分資産(現在所有されているものであっても後に得られてもよい)または任意の子会社の任意の持分を処分してはならないが、すべての場合、その純収益は2.11(B)節の規定に従って使用してはならない。

第6.06節配当金と分配。任意の配当金を発表または支払いするか、または任意の他の分配を行う(減資または他の方法によって)、現金、財産、証券、またはそれらの組み合わせの形態であっても、その任意の配当(そのような配当または割り当てられた人の追加配当(不適格株を除く)を発行することによってのみ支払われる配当金および分配を除く)、または直接または間接的に償還、購入、または関連する任意の配当金、または任意の他の分配(減資または他の方法によって)が行われるか、主要借り手の任意の株式をログアウトまたは他の方法で価値を持って買収(または任意の子会社の購入または買収を許可する)するか、またはそのような任意の目的(そのような株式を発行、購入、ログアウトまたは買収する人の追加株式(不適格株を除く)によって任意の金額を予約する)(上記の“限定的支払い”)；しかし前提はこうです

(A)限定 は、主要借り手または主要借り手の任意の完全子会社(または非完全子会社の場合、借主またはその子会社である直接または間接親会社の任意の子会社、およびその子会社の株式の他の各所有者)に比例することができる(または主要借り手または子会社の観点から見てより有利である) は、その相対的な所有権権益に基づいて支払うことができる

(b)         [保留区];

(C)その収益が、(1)主要借り手の株式(関連するbr株付加価値権または同様の証券を含む)の購入または償還に使用され、これらの資本が、借り手またはその任意の子会社の現職または前任取締役、コンサルタント、上級職員または従業員によって所有されているか、またはその人の死亡後に有効な任意の計画または任意の株主合意によって行動能力がない制限支払い。退職または雇用終了、または任意のそのような計画または任意の他の合意の条項に従って、そのような株式または関連権利(任意のそのような株式、“管理職株式および従業員株式”)；ただし、本条(C)(1)に基づいて行われるこのような購入または償還の総金額は、任意の財政年度において1，000，000ドルを超えてはならない((X)このカレンダー年度に受信した任意の重要な生命保険証書の純収益額、および(Y)借り手またはその子会社の管理層、取締役またはコンサルタントに他の方法で支払われる現金ボーナスの金額brは、持分を得るために放棄された取引に関連している)、いかなる年度に使用されない場合、(2)第2項の制限支払い総額が1，000，000ドル以下である限り、後続の任意のカレンダー年度に、または(2)締め切りまでの既存計画下の任意の管理層および従業員の持分に関連する源泉徴収税を支払うことができる

(D)任意の 個人が、このような株式がそのようなオプション取引価格の一部を代表することを前提として、株式オプションを行使する際に発生する株式とみなされる非現金買い戻しができる

(e)         [保留区];

(f)         [保留区];

(G)株式承認証を行使する際に、またはそのような者が株式を交換するか、または株式を交換する際に、断片的な株式の発行の代わりに現金で制限的な支払いを支払うことができる

(h)         [保留されている];

(i)          [保留されている];

(j)          [保留されている];

(K)主体 は、6.13節の規定に適合し、すなわち、主要借り手のAシリーズ優先株(ナスダック)または主要借り手が発行する他のシリーズ公開取引優先株の定期計画分配または配当であるが、その最高現金配当率 は15%を超えない；このような制限的な支払いを行う際に、違約事件が発生すべきではなく、違約イベントが継続されないことを前提とする

(L)主体 6.13節は，制限支払いを構成する範囲内で，(I)許可プロトコルに従って6.07(B)(Ix)項で許可されたCS支払い と，(Ii)6.07(B)(Xiv)節で許可されたCS管理プロトコルによるCSへの支払い；ただし、第(Ii)項の場合、第7.01(B)条、第7.01(C)条、第7.01(H)条または第7.01(I)項の違約イベントは、このような制限的な支払いの支払い時に発生してはならないか、または継続されてはならない

(M)主体 が6.13節に該当し、主要借り手のAシリーズ優先株(ナスダックコード：)または主借り手が発行する他のシリーズ公開取引優先株を償還または購入するか、または主要借り手のA類普通株を買い戻すか、または主要借り手の9.50%公開手形を償還する。しかし、条件は、(I)当該制限的支払いの直前および当該制限的支払いのbr形式において、当時最近終了したbrテスト期間に基づいて形式的に計算された純保証レバー率が2.00から1.00を超えてはならないこと、および(Ii)このような制限的な支払いを行う際にいかなる違約事件も発生してはならないことである。

本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第6.06節の前述の条項は、声明または通知の日から60日以内に任意の制限的な支払いを支払うことを禁止しないか、または任意の償還、購入、失効、または他の支払いを完了することを禁止しておらず(適用状況に応じて)、宣言または通知の日に当該等の支払いが本合意の規定に適合するであろう。

本協定には逆の規定があるにもかかわらず、Redbox Entertainmentおよびその子会社は、その任意の関連会社(借り手またはその任意の子会社を除く)に制限的な支払いを支払ってはならない。

前述の条項には逆の規定があるにもかかわらず、融資先は、第1の修正案の発効日後に任意の他の人に任意の配当金、割り当て、制限支払い、または任意の他のbr価値を支払うか、または任意の配当金、制限支払い、または任意の他のbr価値を支払ってはならない。

6.07節付属会社との取引

(A)その任意の共同会社(任意の借り手および付属貸金者を除く)に任意の財産または資産を売却または譲渡するか、またはその任意の共同会社(任意の借り手および付属貸手を除く)に任意の財産または資産を購入または買収するか、または他の方法で任意の他の取引を行うか、またはそのような取引の条項が借り手またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて決定される)でなければ、共同会社でない者と同様の公平な取引を行うことによって得られる条項よりも低くない。

(B)上記条項(A)は、本プロトコルが許可する範囲内であることを禁止してはならない

(I)主要借主取締役会によって承認された雇用スケジュール、株式購入協定、株式オプションおよび株式所有権計画に基づいて、証券または他の現金、証券または他の形態の支払い、奨励または贈与、またはそれに資金を提供する任意の発行、

(Ii)第6.04(E)節に従って借入者又はその任意の子会社の従業員又はコンサルタントに提供する融資又はマット

借り手または任意の付属貸手、またはそのような取引のために付属融資先となる任意のエンティティ間または間の取引 (借り手または付属貸主が既存のエンティティである合併、合併、または合併を含む)；

(Iv)通常業務中に借り手及びその付属会社の役員、上級管理者、コンサルタント及び従業員に費用、合理的な自己負担費用及び賠償を支払う

(V)6.07(B)(Xiv)節に記載された制限(適用される場合)、取引および取引文書および任意の取引に従って行われる任意の取引、および6.07別表6.07またはそれに対する任意の修正、置換、または同様の手配に記載された締め切りが存在する、許可された取引、合意、およびスケジュールの範囲内にあり、このような修正、置換、または配置が任意の重大な態様(借り手によって誠実に決定される)が貸手全体に不利にならない限り、

(Vi)(A)借り手またはその任意の付属会社が通常の業務中に締結した任意の雇用契約、(B)任意の引受契約、または従業員、高級職員または取締役の引受/償還権利または同様の権利に関連する任意の持分買い戻し契約、および(C)任意の従業員補償、福祉計画または手配、従業員の健康、障害または同様の保険計画、ならびに任意の合理的な雇用契約およびそれに基づく取引をカバーする任意の雇用契約、

(Vii) 6.06節で許可された支払いと6.04節で許可された投資を制限し，

(Viii) [保留区],

(Ix)主な借り手が“ライセンス契約”に従ってCSに支払う許可料は、いかなる財政年度の総額も“CSライセンス協定”に規定されている年間純収入のパーセンテージを超えてはならない(承諾状の日に発効)。このような費用が、以下の各条件が満たされない限り、借り手およびその子会社(レッドボックスの従来のサービスを含まない)の純収入 に完全に基づくべきである場合、(A)支払いの直前および後に、違約または違約イベントが発生してはならず、違約または違約イベントは、そのために発生および継続しない、またはそれによって引き起こされるであろう。(B)支払いの直前および支払いの形態では、形式的に計算された最近終了したテストbr中の純保証レバー率は、3.50%~1.00を超えてはならない。(C)循環ローンは永久的にゼロに低下して全額終了しなければならず、 およびその項の下のすべての循環ローンおよび関連債務は全額返済されなければならず、(D)初期期限Bローンの未償還元金総額は、所定の定期ローン減免金額よりも少なくなければならない((A)~(D)条項の前述の条件が満たされている場合、このような費用は、借り手およびその子会社の純収入に基づくものと理解されるべきである)

(X)通常の業務中に達成された貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売の取引

(Xi)総対価格が10，000，000ドル未満の任意の取引または一連の関連取引であって、主な借り手が行政エージェントに会計、評価または投資銀行会社から主な借り手取締役会への手紙を提出し、それぞれの場合、国が認めた地位を有し、主要借主がそのような手紙を発行する資格があるという誠意が決定され、(I)このような取引の条項が借り手または子会社を実質的に下回らないことを宣言する。非関連会社の個人との比較可能な公正な取引で得られた取引と比較して、または(Ii)財務的観点から、このような取引は、当該借り手またはその子会社に対して公平である()

(Xii)取引費用の支払い、

(十三)通常業務中に達成された、または過去の慣行または業界規範に適合した、貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売に関する合弁企業との取引

(Xiv)任意の財政年度内に“社会支援システム管理プロトコル”に基づいて社会サービスセンターに支払われる任意の合意および社会サービスシステムへの支払いの監視、コンサルティング、管理、取引、コンサルティングまたは同様の費用の総額は、“社会サービスシステム管理プロトコル”に規定されている年間純収入のパーセンテージを超えてはならない(コミットメント日に有効)。しかし、このような費用は、以下の各条件が満たされない限り、借り手およびその子会社(紅箱従来の業務を含まない)の純収入に完全に基づくべきであり、(A)支払いの直前および後に、違約または違約イベントが発生せず、違約または違約イベントが継続またはそれによって引き起こされることはない、(B)支払いの直前および予想される支払いの前に、予備試験形態で計算された最近終了した試験期間の純保証レバー率は、3.50%~1.00を超えるべきではない。(C)循環ローンは永久的にゼロに低下し、すべて終了しなければならず、その項の下のすべての循環ローンおよび関連債務は全額返済されなければならず、(D)初期期限Bローンの未償還元金総額は、規定された定期ローン減免金額よりも少なくなければならない((A)~(D)の条項の上記条件を満たす場合、このような費用は、借り手およびその子会社の純収入に基づくものとすることが理解される)

(Xv) [保留区],

(Xvi)取引に関連する株式を借り手管理層または任意の付属会社に発行し、

(Xvii) [保留区],

(Xviii)    [保留区],

(Xix)従業員またはコンサルタントへの支払い、br}ローン(またはローンキャンセル)または前払い、その(I)主要借主の大多数の利害関係のない取締役の誠意の承認、(Ii)適用法に従って行われ、および(Iii)本プロトコルによって許可された他の

(Xx)顧客、顧客またはサプライヤー、または商品またはサービスの買い手または売り手との取引 は、通常の業務中またはそれ以外の場合、本プロトコルにおける借り手またはその子会社に対する公平な条項に適合する(借り手の善意に基づいて決定される)

(Xii)借り手またはその任意の子会社と任意の人との間の取引であり、その人の取締役も、主要借り手の取締役または主要借り手の任意の直接または間接親会社である。ただし、条件は、(A)取締役が主要借り手である取締役またはその直接または間接親会社(場合によっては)の他の人に関連する任意の事項における投票権を放棄し、(B)当該人が主要借り手の付属会社ではないことである

(Xxii)取引 6.05節の規定は許可され遵守され，

(Xxiii)会社間 善意(主要借主の担当者によって証明された)による取引は、本プロトコルに規定された任意の約束を回避するためではなく、借り手およびその子会社の総合税務効率を向上させることを目的としている

(Xiv)本プロトコル期間内のこのようなすべての取引の総対価格が1，000，000ドル未満の取引 である。

第六.08節借主及びその子会社の業務。本プロトコルには、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の時間に任意の業務または業務活動に従事し、任意の重大な態様に関連して、成約日または任意の同様の業務において行われるそれらのいずれかの業務または業務活動とは大きく異なる。

第6.09節債務返済及び改正制限、会社登録証明書、定款、その他のいくつかの合意の改正、等。

(A)(I)全体とみなされたときに、貸金者に実質的に不利な任意の条項を任意の方法で修正または修正するか、または任意の方法に従って任意の免除または免除または任意の方法で終了する(このような承認または終了が全体とみなされるときに貸手に重大な不利益がある場合)、または(Ii)戦略審査委員会に関連する任意の条項(これらに限定されないが、戦略審査委員会が任意の自発的破産申請または再構成取引を実施することに同意または許可することに関する任意の条項を含むが、各 ケースにおいて、借入者又は任意の付属貸金者の定款又は定款、有限責任会社経営協定、共同契約又はその他の組織文書。

(B)(I)任意の一次融資の元本または利息を直接または間接的に任意の支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の一次融資の元金または利息、または任意の支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含み、任意の一次融資の購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了を直接または間接的に行うが、以下の場合を除く：

(A)第6.01節により再融資が許可された任意の再融資許可債務；

(B)任意の二次融資を主要借り手の株式に変換すること、または

(C)定期 予定利息、

(Ii)重大な債務を構成する任意の二次融資条項または証明またはそれに関連する任意の合意、文書または文書の修正または修正または修正を可能にするが、以下の修正または修正を除外する：(A)全体的に貸主に実質的な不利ではなく、その従属または支払条項に影響を与えない(ある場合)、その方法は、全体的に貸主に不利である、または(B)他の方法で“再融資を許可するbr}債務”の定義に適合する

(Iii) [保留区]； または

(Iv)MUFG融資、Owlpoint関数、Owlpoint条項説明書、Owlpoint融資、GRA条項説明書、GRA与信限度額、またはGRA設備レンタルのいずれかの条項を修正または修正することは、全体的に貸主に重大な不利をもたらします。

(C)任意の契約または文書を締結し、その条項制限(I)借主またはその子会社である直接または間接親会社の任意の子会社に配当金を支払うか、または現金 を割り当てるか、または(Ii)借り手または子会社が保持権を付与するか、または(Ii)借主または子会社が担保文書に従って借り手または子会社から留置権を付与する場合、それぞれの場合、任意のローン文書に基づいて生じる制限は除外されるが、以下の理由により存在する制限は除外される：

(A)法律で定められた制限を適用する；

(B)締め切りに発効する契約財産権負担または制限は、締め切りが“6.01付表”と並列に存在する負債不足、任意のそのような債務の再融資可能債務に関連する任意のプロトコル、および各 ケースにおいて、任意の同様の契約財産権負担または制限、およびそのようなプロトコルまたは文書の任意の修正、修正、補充、置換または再融資を含み、これらのプロトコルまたは文書は、そのような負担または制限の範囲を実質的に拡大しない(借り手によって善意に基づいて決定される)

(C)その売却または処分が終了するまで、付属会社の株式または資産を売却または処分する協定に従って付属会社に適用される任意のbr制限；

(D)共同事業契約および他の同様の合意は、正常な業務過程で締結された、または従来の慣例または業界規範に適合する共同企業の慣行規定に適用される

(E)本協定によって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される任意の制限が、そのような債務を保証する財産または資産にのみ適用される

(F)6.01節に従って生成された債務または再融資を許可する債務に関する任意のプロトコルによって適用される任意の制限であるが、これらの制限は、本プロトコルに記載されている制限よりも実質的に限定的ではないか、または発行時の市場条項ではない(それぞれの場合、借り手によって誠実に決定される)

(G)従来の慣例または業界仕様に適合する他の同様の合意に記載されている慣例 知的財産権レンタルまたはライセンス、ならびに通常の業務中に締結されたまたは従来の慣例または業界仕様に適合する他の同様の合意に記載されている規定

(H)慣例 管理リース権益の転貸または譲渡を制限する任意のリース契約の規定；

(I)通常の業務プロセスにおいて譲渡が達成された任意の合意を制限する慣例 の規定；

(J)6.05節で許可された任意の資産の売却、譲渡、リース、または他の処置の任意のプロトコルに含まれる慣例的制限および条件 は、そのような売却、譲渡、レンタル、または他の処置が完了する前に；

(K)ファイルに含まれる任意の留置権に関する慣例的な制限および条件は、(1)そのような留置権が留置権を許可し、そのような制限または条件が、そのような留置権によって制約された特定の資産にのみ関連する限り、(2)このような制限および条件は、本6.09節で適用される制限を回避するために作成されたものではない

(L)子会社が締結した不動産賃貸に含まれる慣例的な純価値支出は、借り手がこのような純資産準備が借り手およびその子会社がその持続的な債務を履行する能力を合理的に弱めることができないことを誠実に決定しさえすれば、

(M)当該契約が当該人が付属会社になることを期待するために締結されていない限り、当該付属会社が付属会社になる際に有効な任意の合意

(N)主要借り手は、6.01節で許可された債務を代表するプロトコルにおける付属借入先の子会社ではない制限 ；

(O)これらの制限が、その影響を受ける株式および資産に関連する限り、リース、転貸、許可または株式または資産売却プロトコルに含まれる慣行制限；

(P)通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客に適用される現金または他の預金の制限

(Q)        [保留区]； と

(R) 以上6.09(C)(I)および6.09(C)(Ii)節で述べたタイプの任意の財産権負担または制限は、上記(A)~(Q)に記載された契約、文書または義務の任意の修正、修正、再記載、更新、追加、補充、払い戻し、置換または再融資、または同様の手配によるものである。しかし、このような修正、修正、再説明、継続、増加、補充、返金、交換、再融資または同様の手配は、借り手の善意の判断の下で、このような配当および他の支払い制限の制限は、そのような改正、再記述、継続、増加、補充、再融資または同様の手配の前にこのような条文で予想される配当金または他の支払い制限よりも実質的な制限があるわけではない。

(D)任意の場合、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反する条項、(Ii)行政エージェントまたは貸手に不利な権利、br}権益または特権またはその実行能力を合理的に予想することができ、(Iii)任意の実質的な態様で任意の借り手の任意の義務または制限または負担を課すことをもたらす、または他の方法で“css許可プロトコル”または“css管理プロトコル”のいずれかの条項を修正または修正すること。または(Iv)任意の材料において、任意の貸金者の任意の権利または利益の尊重を減少させる(そのような決定は、行政エージェントによって自己決定されるべきであることを理解し同意する)。

第節6.10財政年度。管理エージェントの事前承認なしに、その会計年度または会計四半期を修正または変更する。

第6.11節財務契約。任意の財期最終日まで(2024年9月30日までの最初の完全なbr財期終了から)純保証レバレッジ率が以下に規定された対応比率を超えることを許可する

上記の規定にもかかわらず、本節6.11は、 初期期限Bローンの未返済元金総額が所定の定期ローン減少額よりも少ない日以降は適用しない。

 6.12節の管理。

(A)5.21(A)(4)節の要求により、行政エージェントの事前書面による同意がない場合(その全権適宜決定権により)、第5.21(A)(4)節の規定により貸金側取締役会又はマネージャーの独立取締役に任意の罷免又は交換を行う。

(B)行政エージェントの事前書面同意を得ず(その 単独決定権により)，融資当事者の首席再編官を罷免または交換する.

(C)首席再編官がその採用条項を履行または履行することを阻止する可能性のある任意のステップまたは行動をとる。

6.13節で提案された融資によって得られた資金を使用する。Owlpoint融資、GRAクレジット限度額融資、またはGRAデバイスリースの任意の収益、またはこれらの収益に基づいて受信された任意の他の支払いを使用して、任意の関連会社、持分所有者、従業員、高級管理者または取締役または任意の融資先の関連者に任意の配当、分配、制限支払い、または任意の他の価値移転を行う；このようなお金が通常の業務中にのみ社会サービス会社に移行し、融資源および用途を提案する“従業員賃金および従業員福祉”または“サービス/技術コストおよび他の運営支出”プロジェクトに含まれる貸手側の一般的な授業費用を支払うために社会サービス会社によって使用される場合、そのような収益は、この目的のために社会サービス会社に移転することができる。

 VII条

違約事件

7.01節のデフォルトイベント である.次のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントは“違約イベント”)：

(A)任意の借り手または任意の付属貸金者が、本契約または任意の他の融資文書、または本合意またはその中で交付された任意の証明書または文書に基づいてなされた、または行われた任意の陳述または保証とみなされ、作成またはみなされたときに任意の重要な態様で虚偽または誤ったものであることを証明すべきである

(B)任意のローンの元金が満期になって支払わなければならない場合は、当該ローンの満期日 又は指定された前金日であっても、加速又はその他の方法であっても、当該ローンの元金は延滞(違約)である

(C)任意のローンの任意の利息の支払いにおいて、または任意のローン文書下の任意の費用、保険料、または任意の他の金額(上記(B)に記載された金額のbrを除く)の支払いにおいて、違約 が発生すべきであり、その期限が満了して支払うべきである場合、そのような違約 は、3(3)営業日以内に修復されないべきである

(D)任意の借り手は、(I)第5.01(A)、5.04(J)、5.05(A)、5.08、5.12、5.14、5.15、5.16、5.17、5.18、5.19、5.20、5.21条に記載されている任意の契約、条件、または合意を適切に遵守または履行する際に、違約を構成しなければならない。条項VIまたは“容認プロトコル”3.02節または(Ii)第5.04(A)、5.04(B)、5.04(C)または5.04(D)節であり、第(Ii)条の下のこのような違約は、その発生後10(10)日以内に修復または放棄されてはならない

(E)任意の借り手または任意の付属融資当事者が、任意の融資文書(上記(B)、(C)および(D)の条項に規定されているものを除く)に記載されている任意の契約、条件、または合意を適切に遵守または履行しなければならない場合、違約 が発生しなければならず、そのような違約は、(I)行政エージェントが主な借り手に違約に関する通知を発行し、(Ii)任意の借り手の任意の担当者が実際に違約を知ってから30日以内に継続しなければならない

(F) (I)は、(A)任意の重大債務が予定満期日前に満了することをもたらすか、または(B)任意の重大債務の保有者またはその代表である任意の受託者または代理人が、任意の重大債務の満了を引き起こすことを許可または許可するか、または債務の早期返済、買い戻し、償還またはキャンセルを要求する場合または条件が発生する。その予定期限または(Ii)の前に、借り手またはその任意の子会社は、所定の最終満期日に任意の重大債務の元金を支払うことができなかったはずである。ただし、本条(F)は、当該債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了する任意の担保債務には適用されないが、本条項及び当該等の債務を規定する文書によれば、当該等の売却又は譲渡は許可されている

(G)そこで は制御変更されているはずである；

(H)非自発的手続を開始するか、または管轄権のある裁判所に非自発的請願書を提出して求めなければならない：(I)任意の借り手、任意の借り手の任意の重要子会社、または任意の借り手または任意の重要子会社の大部分の財産または資産、または任意の借り手または任意の重大子会社、または任意の他の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律、(Ii)受取人、受託者、委託者、財産差し押さえ人を指定する。任意の借り手または任意の重要子会社の管理人または同様の役人、または任意の借り手または任意の重要子会社の大部分の財産または資産の管理人または同様の役人 または(Iii)任意の借り手または任意の重要子会社の清算または清算 ；この法律の手続きまたは提示は、却下されることなく60日間継続しなければならないか、または登録承認または上記のいずれかの命令または判決を命令しなければならない

(I)任意の借り手または任意の重大な付属会社は、(I)任意の訴訟手続を自発的に開始しなければならない、または現在制定またはその後改正された“米国法典”(Br)11条、または任意の他の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に基づいて、任意の救済を求める請願書を提出し、(Ii)上記(H)条項に記載された任意の訴訟手続または任意の請願書の提起またはタイムリーかつ適切な提出に同意することに同意する。(Iii)任意の借り手または任意の重要付属会社または任意の借り手または任意の重要付属会社の大部分の財産または資産申請または同意委任係、受託者、保管人、財産差し押さえ人、財産保管人または同様の官僚のための答弁書を申請または同意し、(Iv)そのような手続においてそれに対して提出された請願書の重大な告発を認める答弁書を提出し、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)その無力または一般的に満期債務を返済できないことを書面で認めること

(J) 任意の借り手または任意の重要付属会社は、総額10，000，000ドルを超える1つ以上の最終判決(保険範囲内でないことを限度とする)を支払わず、判決は撤回されないか、または実際に45日間連続して放棄または放置されているか、または債権者が合法的に任意の行動をとるべきであると判断し、任意の借り手または任意の重要な付属会社の資産または財産に課税して、任意のこのような判決 を強制的に実行すべきであると判定する

(K)(I)ERISA事件が発生し、(Ii)PBGCは、任意の1つまたは複数の計画を終了するための意思通知を含む訴訟を提起しなければならず、(Iii)任意の借り手または任意の子会社または任意のERISA付属会社は、ERISA第4章の意味に適合するマルチ雇用主計画の発起人によってマルチ雇用者計画が終了することを通知しなければならない。または(Iv)任意の借り手または任意の子会社 は、 の任意の計画に関連する任意の“取引禁止”に従事しなければならない(第406節または規則4975節で定義されるように)。上記の条項(I)~(Iv)のそれぞれの場合、イベントまたは条件は、あるような他のすべてのそのようなイベントまたは条件と共に実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される

(L)(I)任意の融資書類は、任意の借り手または任意の付属貸金業者によって、任意の理由で書面で主張されなければならない(その条項に従うことを除いて)、任意の保証文書によって設定され、担保の重要部分を構成するとされる資産の保証権益は、もはやそうではなく、または任意の借り手または任意の他の借り手によって書面で断言されなければならない(各場合を除いて、その条項によれば、カバーされる証券、資産または財産における有効かつ完全な保証権益(本契約または関連証券文書によって要求される優先権として整備されているか、および本合意または関連保証文書に記載されている制限および制約を受ける)が、外国子会社の株式権質権またはその適用に適用される外国の法律、規則および条例の制限に起因するいかなる不完全または優先権も除外される。担保エージェントが実際に交付された代表担保プロトコル下で担保証券の証明書の占有権を維持できなかったか、または統一商業コード継続宣言を提出できなかったか、または3.04付表に記載された行動をとることができず、そのような損失が貸金人の所有権保険証書によって保証されなければ、行政エージェントは、その保険者の信用に合理的に満足しなければならない。または(Iii)保証文書保証義務の実質的な部分 に従って付属融資者によって保証される当事者は、完全に有効かつ有効であることを停止すべきである(その条項に加えて)、または任意の付属貸金者は、有効ではないか、または合法的ではなく、有効であり、拘束力のある義務ではない(その条項に基づくことを除いて)書面で断言しなければならない。しかし、借り手が担保代理と協力して担保権および留置権を置換または改善する場合、本条項7.01(L)項の違約事件は発生せず、この担保権および留置権は置換され、担保当事者の権利、権力、および特権は、この置換によって実質的な悪影響を受けない

(M)主要借り手または社会団体が“社会サービス管理プロトコル”の項のいずれかの適用救急期間中に発効した後、a 主要借り手または社会団体が“社会サービス管理プロトコル”に基づいて負うそれぞれの義務；

次いで、このような各イベント(上記(H)または(I)に記載された任意の借り手に関するイベントを除く)において、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な融資者の要求の下で、同じまたは異なる時間に、以下のすべての行動をとるべきである：(I)直ちに承諾を終了し、(Ii)その時点で返済されていない融資が直ちに満了し、全部または部分的に支払うことを宣言する。したがって、このように満期および支払いされるべき融資元金は、その利息および借り手が本プロトコルおよび任意の他の融資文書に基づいて計算すべき任意の未払い費用、保険料、およびすべての他の債務と共に、提示、要求、拒否、または任意の他の任意のタイプの通知を提示することなく、直ちに満了して支払わなければならない。これらのすべては、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に含まれる任意の内容がこれとは逆であるにもかかわらず、各借り手によって明確に放棄される。いずれの場合も、上記条項(H)または(I)に記載された任意の借り手については、自動的に終了することを約束し、その時点で未償還融資の元金、その計算すべき利息、および融資当事者が、本契約および任意の他の融資文書に計算されるべき任意の未払い費用、保険料、およびすべての他の債務に基づいて、提示、要求、拒否、または任意の他の任意の形態の通知を提示することなく、自動的に満了し、支払うべきであるが、これらのすべては、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の内容がその逆であるにもかかわらず、各貸手によって本明細書で明示的に放棄される。

第(Br)条及び第(I)条については、“重要付属会社”とは、第(Br)条第(A)条の定義により、非重大付属会社に属さないいかなる付属会社を意味する。

7.02節ある支払いの待遇 持続的な違約事件が発生した後、行政エージェントまたは担保エージェントが任意の貸手から受信した任意の金額(または任意の担保の収益から得られた任意の金額)が適用されるべきである

(I)First， 借り手がそのとき行政エージェントまたは担保エージェントに支払うべき任意の費用、賠償または費用補償を比例的に支払う(任意の保証ヘッジプロトコルに関連するものを除く)

(Ii)Second，to 任意の貸手に利息、保険料、手数料を支払い、本契約、他の融資書類または担保を尊重し、貸手間で比例し、

(iii)           三つ目は 支払いに向けて 債権の元本額 貸し手に対する債務及び担保ヘッジ契約に基づくヘッジ銀行に対する債務は、当該当事者に対する債務の額に応じて、当該債務の権利を有する当事者間で配分される。

(iv)           第四に その他の債務の支払に向けて 管理代理人、担保代理人、貸し手または貸付文書に基づくその他の担保当事者に対する貸付当事者の債務、 当該債務の額に応じて、当該債務を有する当事者間で配分される。 そして、

(v)            最後に、すべての債務が全額支払われた後の残高がある場合。 現金で、借り手に、または法律の要件 によって要求されるように。

上記の規定を実行する際には、受信した金額 は、次の後続カテゴリに適用される前に尽きるまで、所定の数字順に使用すべきである。

 第八条

捜査官たち

8.01節で予約します。

(A)各貸金者は、融資文書項目の下で担保および担保の利益を受けた後、保証されたヘッジプロトコルの各ヘッジ銀行当事側は、ここで本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の貸主の代理人として行政エージェントを撤回できずに指定し、担保エージェントをその貸手および担保文書項目の下の他の保証者のエージェントとして指定し、そのような貸手およびヘッジ銀行毎に行政エージェントおよび担保エージェントという身分を取り消すことができない。本プロトコルと他の融資文書の規定に基づいて行動を代表し，本プロトコルと他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントと担保エージェントに明確に付与する権限および 本プロトコルと他の融資文書に基づいて行政エージェントと担保エージェントに付与する役割，その他の合理的に付随する権力を明確に行使する.また、アメリカ合衆国以外の任意の司法管区の法律要求の範囲内で、各貸金者は、当該貸主を代表して当該司法管轄区域の法律によって管轄されている任意の証券書類に署名するために、行政代理及び担保代理に必要な授権書を付与する。本プロトコルの他の場所には、任意の逆の規定があり、代理店は、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、または任意の貸手またはヘッジ銀行との間の任意の信託関係も、任意の黙示された契約、機能、責任、義務、義務または責任を、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で代理店に不利であると解釈してはならない。

(B)上記規定を貫徹するために、各貸金者及びその融資文書下で担保及び担保の利益を受けるために、 担保ヘッジ合意を有する各ヘッジ銀行当事者は、任意の貸金者及び当該ヘッジ銀行の代理人として担保代理を指定して許可し、任意の貸金側から付与された担保の任意及びすべての留置権 を取得、保有及び実行し、任意の債務、及び合理的に付随する権力及び適宜決定権を保証する。この点で、担保エージェント(および担保エージェントは、8.02節に従って指定された任意のサブエージェント、証券ファイルに従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保持または実行すること、または担保エージェントの指示の下で担保の任意の権利または救済を行使することを目的とし、本条項VIII(ただしこれらに限定されないが、 第8.07節)および条項IXを含むが、これらに限定されない。 9.05節)は，担保エージェント(およびいずれかのこのようなbr子エージェント)が融資文書下の“エージェント”であるように，ここで述べたとおりである.

第8.02節職責委任。行政エージェントおよび担保エージェントは、本プロトコルおよび他のローン文書項目の下での任意の責務(担保(またはその任意の部分)の保有または実行を含む)の任意の保持権を、またはbrエージェント、従業員または事実弁護士によって履行することができ、このような責任に関連するすべての事項 について弁護士および他のコンサルタントまたは専門家のアドバイスを聞く権利がある。どの代理人も、合理的で慎重に選択された任意の代理人または事実弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない。各代理人は、必要または適切であると考えられる場合にも、時々、すべてまたは任意の部分保証品について、1人または複数の保証人、共同受託者、保証品共通代理人、担保品分代理人または事実代理人(各“分代理人”)を委任することができるが、行政代理人または保証品代理人が書面で明確に許可されていない限り、そのような代理人はいかなる保証品についても行動してはならない。代理人が指定した任意の子代理人が、より十分に またはそのような権利、権力、特権、および義務を肯定的に代理人に付与して確認するために、借り手または任意の他の借り手に任意の書面を提供することを要求する場合、代理人の要求に応じて、借り手は、その借り手に、そのようなすべての文書を直ちに発行、確認および交付させるべきである。任意の二次エージェントまたはその後継者が行動できない場合、辞任または免職される場合、二次エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、行政エージェントまたは付属エージェントに自動的に帰属し、br}が新しい二次エージェントが任命されるまで、それによって行使されなければならない。エージェントは、合理的で慎重に選択された任意のエージェント、事実弁護士、または二次エージェントの不注意または不適切な行為に責任を負わない。

8.03節免責条項。任意の代理人またはそのそれぞれの付属会社またはそのそれぞれの高級職員、役員、従業員、代理人、代理弁護士または付属会社は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する合法的に取られたまたは漏れたその人またはその人に対して取られた任意の行動に責任を負うべきである(管轄権のある裁判所の最終判断が、上記の任意の行為が、それ自身の深刻な不注意または故意の不当な行為によるものであり、控訴することができないと考えられる限り)、または(B)任意の方法で任意の貸手に任意の陳述、声明、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または任意の代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下、またはそれに関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または項目の義務を履行できなかったための陳述または保証を行うことができない。代理人は、いかなる貸手に対しても、本契約または任意の他の融資文書に記載されている任意の合意または条件が遵守または履行されているか否かを決定または照会する義務、または任意の貸手の財産、帳簿または記録を検査する義務を有していない。本プロトコルまたはその中で明示的に規定されているものを除いて、どのエージェントも、本プロトコル(第7.01節(L)項の下を含むが、これらに限定されない)または任意の他の融資文書項目のいずれの責任または義務を負わない。前述の一般性を制限することなく、(A)違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず、継続しており、どの代理人も、受託責任または他の黙示責任を負わず、(B)本明細書および他の融資文書に明確に規定されている場合を除いて、任意の代理人は、主要借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の情報を開示し、そのような代理人またはその付属会社が任意の身分で伝達または取得できなかった任意の情報を開示する責任を負う責任がない。代理人は、借り手または貸手が、その違約または違約イベントを記述する書面通知を管理エージェントに発行しない限り、いかなる違約または違約イベントを知らないとみなされるべきである。 のいずれのエージェントも、本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルの下またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任がない、またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任がないとみなされるべきである。(Iii)本明細書または本明細書に記載された任意の契約、合意または他の条項または条件、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または保証文書によって設定されているといわれる留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、あるいは(Vi)は条項IVや本プロトコルの他の場所で規定されている任意の条件を満たしているが，明確な要求を受けて行政エージェントに渡すことを確認したものは除外する.任意のヘッジ銀行が、本プロトコルまたは任意の保証または任意の保証文書の規定によって7.02節、任意の保証または任意の担保のbr利益を得た場合、担保ヘッジプロトコル項下の債務の存在によって任意の行動を知る権利があるか、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書または他の方法で担保について行われる任意の行動(解除または減値任意の担保を含む)に同意、指示または反対する権利がある場合にのみ、任意の行動を取ってはならない。前述の一般性を制限することなく、行政代理人が適用されるヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明文書を受信した場合でなければ、行政代理人は、担保ヘッジプロトコル項下の債務の支払い状況又は他の好ましい手配がなされたか否かを確認するように要求されてはならない。

8.04節エンジニアの信頼性 である.各エージェントは、任意の通知、要求、証明書、 同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトによって発行された または他の配布を含む)、または適切なbr者によって署名、送信、または他の方法で検証されたと考えられるその対話を信頼する権利があり、そのためにいかなる責任も負わない。各エージェントは、口頭または電話によって行われる任意の宣言に依存することもでき、適切なbr者による声明とみなされ、依存によっていかなる責任も招くことはない。任意の借金が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているかどうかを判断する際には、代理人が借金の前に貸手の逆の通知を受信していない限り、各エージェントは、その条件が貸手が満足していると推定することができ、代理人が借入前に貸手の逆の通知を受けていない限り、その条件を推定することができる。各代理人は、その選択された法律顧問(主な借り手の弁護士を含む)、独立会計士、および他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家の提案に基づいて取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。各エージェント は、本プロトコル項の下の任意の借金について、譲渡、交渉、または譲渡の書面通知が当該代理人に提出されていない限り、登録簿に指定された貸金人をその所有者 と見なすことができる。各代理人は、必要な融資者(または、本プロトコルが規定されている場合、すべてのまたは他の融資者のための)を最初に受信しない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または拒否する十分な理由を有しており、または任意のそのような行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての賠償責任および費用に対して、まず、そのような行動をとるか、または継続することによって生じる可能性のある任意およびすべての賠償責任および費用に対して満足できるようにしなければならない。すべての場合、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、必要な融資者(または、本プロトコルで規定されている場合、すべてまたは他の貸手)の要求に従って行動するか、または行動しない場合には、十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていない行動は、融資に対応するすべての貸手およびすべての将来の所有者に拘束力を有する。

8.05節通知 違約.いかなる代理人も、任意の違約または違約事件の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならず、その代理人が貸手または主要な借り手から本プロトコルに関する書面通知を受信した限り、当該違約または違約事件を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明する。行政エージェントがこのような通知を受信した場合，行政エージェントは貸手に通知を出さなければならない.行政エージェントは、必要な貸手(または本プロトコルで規定されているように、すべてまたは他の貸金者)の合理的な指示に基づいて、違約または違約事件に対して行動をとるべきであるが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約事件について、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または取らないことが前提である。

8.06節エージェントと他の貸手の非信わがまま について.各貸手は、代理人またはそのそれぞれの高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、融資者または借り手の任意の関連者事務のいかなる審査も含めて、任意の代理人の任意の貸手に対する陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は、適切と思われる文書および情報に基づいて、任意の代理人または任意の他の貸手に依存することなく、融資先およびその関連会社の業務、運営、財産、財務および他の条件および信用について自分の評価および調査を行い、本プロトコルに従って融資を発行することを自ら決定し、本契約を締結することを代理人に示す。各貸主はまた、任意の代理人または任意の他の貸手に依存することなく、その当時適切であると考えられていた文書および情報に基づいて、引き続き本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて、自分の信用分析、評価および決定を行い、自分の貸手およびその関連者の業務、運営、財産、財務および他の状況および信頼を通知するために必要と思われる調査を行うことを示している。本プロトコルの下で行政代理人が貸手に提供する通知、報告、および他の文書を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士または付属会社の手に入る可能性のある任意の貸手または融資先の任意の関連会社の業務、運営、財産、条件(財務または他)、将来性または信用の任意の信用または他の情報を任意の貸金者に提供する義務または責任がない。

 8.07賠償。貸主は、各代理人がその身分(借り手が返済されていない範囲内であり、借り手がそうする義務を制限しない)の比例シェアの金額を賠償することに同意する(その循環ローン信用リスク総額に基づいて、各代理人に対する賠償である場合、未返済の定期ローンと本契約の下での未使用承諾を賠償する)。しかし、管轄権のある裁判所が代理人の深刻な不注意または故意に不当な行為に対して控訴できない最終判決を下した場合、そのような責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、br}訴訟、費用、費用または支出のいずれの部分についても、貸手はいかなる責任も負わない。任意の貸手は、本合意の規定に従ってその代理人に支払うべき課税額のbrを任意の代理人に迅速に返済することを要求することができず、いかなる他の貸金者も、本合意の義務に基づいて、代理人にその課税額を返済する義務を免除することはできないが、任意の他の貸主は、任意の他の貸主が当該代理人に別の貸手の課税額を返済できなかった責任を負うべきではない。本節のプロトコルは，融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.

8.08節エージェント はその個人として.各エージェントおよびその付属会社は、その代理人が代理人でないように、任意の融資先に融資し、その預金を受けることができ、一般に任意の融資先と任意のタイプの業務を行うことができる。その発行または更新された融資については、各代理人は、任意の貸主と同じ本プロトコルおよび他の融資文書下の権利および権力を有し、brが代理人ではないように、“貸手”および“貸手”という用語は、その個人として行動する各代理人を含むべきである。

8.09節後続管理エージェント .行政代理人は行政代理人や担保代理人を辞任することができるが，10日前に貸手と主要借り手に通知する必要がある。行政代理人が本協定及び他の融資文書に基づいて行政代理人及び担保代理人の職務を辞任した場合、主要借主は権利があり(7.01(B)、 (C)、(H)又は(I)項の違約事件が発生して継続して発生しない限り、この場合、必要な貸主は唯一の権利を有するべきである)、必要な貸主の合理的な同意を得た後、米国に事務所を設置する後継者を指定する権利がある。またはそのような後継者のいずれかが米国に事務所を設置している付属会社であり、それによれば、後任代理人は、行政代理人および付属代理人の権利、権力および職責を継承すべきであり、用語“行政代理人”とは、任命および承認後に発効する後継代理人を意味し、前行政代理人が行政代理人としての権利、権力および職責は、前行政代理人または本協定の任意の当事者またはローンの任意の所有者が他の他のまたはさらなる行動または行為を行わないことを停止すべきである。退任行政代理人の辞任通知後10日以内に、どの後任代理人が行政代理人への任命を受けていない場合、退任行政代理人の辞任は同時に発効しなければならない(担保代理人が当該担保を受けた当事者を代表して担保担保を持っていない限り、退任した担保代理人は、担保代理人が指定されるまでその担保担保を継続しなければならない)、貸金者は、その時間まで本契約項下の行政代理人及び担保代理人の全ての職責を負担して履行しなければならない。主な借り手または要求された貸手(上述した)は、上記の規定に従って後継代理人を指定したからである。退職直前の行政代理人が行政代理人を辞任した後、行政代理人を務めている間に、本協定及び他の融資文書に基づいて取られた又は取られていないいかなる行動も、8.09節の規定に適合しなければならない。

8.10節信用 入札.保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントを許可し、必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部をクレジット入札し(担保の一部または全部を受け入れて、代替または他の方法による契約に基づいて債務の一部または全部を償還することを含む)、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)破産法第363、1123または1129条に基づく破産法の規定による任意の販売に、すべてまたは任意の部分担保(A)を購入する。または借り手がbrの任意の他の司法管轄区域に制限された任意の同様の法律、または(B)行政代理人(または行政代理人の同意または指示を介して)が、債務の代わりに、任意の適用された法律(司法行動または他の方法によって行われるか否かにかかわらず)に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保の受け入れ。このような信用入札や購入については、担保当事者の債務を担保する権利があり、かつすべきである。行政エージェントは、必要な貸金者の指示の下で、課金率で行われるクレジット入札(受取資産において権利があるか、または債権を負担する義務がある場合には、そのような債権清算時に、そのように購入された資産または資産のうち、分配または権益のための償還された部分に比例する金額を比例的に付与しなければならない)(または買収ツールの株式または債務ツールまたはその購入に関連して発行されるツール)。このような入札(I)のいずれかについて、行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を購入車両に譲渡することが許可され、 (Ii)各保証当事者のクレジット入札債務における課税権益は、本プロトコルに従ってさらなる 行動を取って、そのような販売を終了することなく、当該車両またはそのような車両に譲渡されるものとみなされるべきである。(Iii)行政代理人は、1台以上の購入車両を管理することを規定する文書(管理文書は、その同意を得ずに、他の保証当事者に比例しない不利な方法でいかなる保証当事者を扱うことができないことを規定することにより許可されなければならない)， (4)行政代理人は、購入車両又は車両を代表して各保証当事者に発行することを許可されなければならず、各場合において、各保証当事者にクレジット、入札、利息、持分、パートナーシップ、共同企業、比例的に発行されなければならない。任意のそのような買収ツールおよび/または買収ツールによって発行された債務ツールにおける有限共同権益または会員権益は、担保された当事者または買収ツールがさらなる行動をとる必要がなく、(V)、買収ツールに譲渡された債務が、いかなる理由でも買収担保のために使用されないことである(別の入札がより高いまたはより良いので、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツール入札のクレジット額または他の理由を超えるため)。このような債務は、担保当事者に自動的に比例して再割り当てされなければならず、任意の買収ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールは、任意の保証当事者または任意の買収ツールがさらなる行動をとることなく自動的にログアウトすべきである。上記(Ii)項で説明したように、各保証当事者の債務の分担可能な部分は、1つまたは複数の買収ツールに譲渡されるものとみなされる。保証されている各当事者は、任意の買収ツールを構築すること、任意のクレジット入札を作成または提出すること、またはクレジット入札が予期される取引を完了することに関連する、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある保証のbr(および/または買収ツール内の権益または買収ツールによって発行された債務手形を受信する保証側の任意の指定者)の文書および情報に署名しなければならない。

8.11節セキュリティ伝票と担保エージェント。貸金人及びその他の担保当事者は、9.18節の規定により、又は9.08節の承認、認可又は承認に基づいて、任意の担保又は担保者を解除する。

貸金人及びその他の担保の当事者は、行政代理及び担保代理が、次のいずれかの融資書類に従って行政エージェント又は担保代理の任意の財産を付与する任意の留置権を解除する：(I)第6.02節(I)又は(Mm)項又は第6.02(A)節の第(Mm)節に許可された任意の財産留置権の保持者(その下の留置権が上記のいずれかの条項に規定されるタイプに属する場合)、各場合において、6.02(A)節(その下の留置権が上記のいずれかの条項に想定されるタイプに属する場合)または、留置権を付与するプロトコル は、そのような財産に対する任意の他の留置権を禁止するか、または(Ii)財産を排除するものに属するか、または排除するものとなる。行政代理人と担保代理人は主な借り手の要求に応じてこのようにしなければならない。しかし、このような要求のいずれかの前に、主借り手は、それぞれの場合、主要借り手担当官の証明書を行政エージェントに提出し、(X)本プロトコルに従ってこのような留置権を許可することを証明し、(Y)(本文(I)項に従って提出された要求である場合、その保有権を付与する契約または合意が、そのような財産の他の留置権を禁止することを証明し、(Z)この文(Ii)条に基づいて提出された請求である場合、(A)当該財産が排除財産となっているか、及び(B)当該財産が契約制約により排除財産となっている場合、その制約は6.09(C)節に違反しない。

8.12節権利 は担保上で現金化と実行保証を行う.任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、改質、または他の司法手続きが任意の貸金者に対して未解決の場合、(I)行政代理人(任意の債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)権利を有し、許可されるべきである。訴訟手続きに介入することによって、または他の方法で、(A)任意またはすべての借金および未払い債務について、未払い元金および利息のすべての金額のクレームを提出し、必要または望ましい可能性のある他の文書を提出して、司法手続きにおいて貸金人、行政代理人および任意の二次代理人のクレームを可能にし、(Br)および(B)任意のそのようなクレームの任意の対処または交付された任意のお金または他の財産を収集および受信し、そのようなお金または他の財産、 および(Ii)任意の委託者、引受人、引受人、および(Ii)任意の委託者、引受者、および(Ii)任意の支払または交付された任意のお金または他の財産を収集し、受け取るために、(A)任意のまたはすべての借金および未払い債務についてのクレームを提出する。譲受人、受託者、清算人、抵当者、または任意のそのような司法訴訟における他の同様の関係者(Br)は、現在、各貸金人から行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可されており、行政エージェントがそのようなお金を貸主に直接支払うことに同意した場合、合理的な補償、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の費用、支出および立て替え、ならびにローン文書の下の行政エージェントが支払うべき任意の他の金額を支払うために、行政エージェントに支払うべき任意の金額を支払う。本プロトコルに含まれる任意の内容は、許可行政エージェントが任意の貸手に許可または同意するとみなされてはならない、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することを許可するものとみなされてはならない。

任意の融資文書に含まれる任意の内容が本合意条項とは逆であるにもかかわらず、借り手、行政エージェント、担保エージェント、および各保証者 はここで同意する：(A)どの担保側も単独で任意の担保を現金化または強制的に担保を実行する権利はないが、本プロトコル項下のすべての権力、権利、および救済措置は、管理エージェントが本プロトコルの条項に従って保証側を代表して行使することしかできず、保証文書項目下のすべての権力、権利、および救済措置は担保エージェントによってしか行使できないことを理解して同意すべきである。および(B)担保代理人が公開または私的販売または他の処置に従って任意の担保の担保償還権をキャンセルする場合、任意の代理人または任意の貸金者は、任意のそのような売却または他の処置において任意のbrまたはすべてのそのような担保の購入者が人であってもよいかもしれない。担保代理人は、保証当事者の代理人および代表として機能することができる(ただし、要求された貸手が別途書面で同意しない限り、いかなる貸主がそれぞれの個人として行動するわけではない。入札および決済または支払いのために、任意のそのような公開販売において販売される担保の全部または任意の部分の購入価格 を支払うために、任意の債務が、そのような売却または他の処置で支払われるべき任意の担保の購入価格の担保エージェントの貸金として使用される。

 8.13節代理徴収 税。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政エージェントは、いかなる源泉徴収に相当する金額を抑留することができ、いかなる貸主にもいかなる金も支払わないことができる。米国国税局または米国または他の司法管轄区のいずれかの当局が、(適切な表が提出されていないため、正しく実行されていないことを含む、または貸手が源泉徴収税の免除または低減を無効にすることをもたらすことを行政代理機関に通知できなかったことを含む)任意の理由で行政代理機関が主張した場合、貸手または貸手のために支払われた口座から税金を適切に源泉徴収することができなかった。この貸手は、行政代理人が直接または間接的に支払うすべての税金または他のお金を全額賠償しなければならない(行政代理人が貸金者の支払いを適用するいかなる支払いも受けていない範囲で、行政代理人が直接または間接的に支払うすべての税金または他のお金は、罰金、罰金、付加税金および利息、および法的費用、分担された従業員費用、および任意の自己支払い費用を含むすべての費用を発生させる必要がある。各貸手は、行政エージェントが、8.13節の項の行政エージェントの任意の金を相殺するために、任意の場合に、本契約または任意の他の融資文書項目の下でその貸金者の任意およびすべての金を相殺することを許可する。

第8.14節債権者間合意 各貸主は，行政エージェントと担保エージェントに第6.02(Aa)，(Gg)または(Ll)節で想定される債権者間手配を許可して指示する.

文章IX

雑類

9.01節通知； 通信.

(A) 電話による通知及びその他の通信(及び以下9.01(B)節に規定するものを除く)を除き、 本プロトコルで規定されるすべての通知及び他の通信は、書面で、専人又は隔夜宅配サービスにより送信され、書留又は書留郵便、又はファクシミリ又は他の電子的に送信されなければならず、 本プロトコルは、電話によるすべての通知及び他の通信が適用される電話番号に送信されることを明確に許可しなければならない

(I)if は、任意の借り手または行政エージェントに送信され、添付表9.01においてその人のために指定されたアドレスまたは電子メールアドレスに送信される

(Ii)， が任意の他の貸主に送信された場合，その行政アンケートで指定された住所，コピー機番号，電子メールアドレス，または電話番号に送信する.

(B)この金銭の下で貸手に発行される通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、貸手が電子通信を介して行政エージェントに通知した場合、このようなII項の通知を受信できない場合、上記の規定は、条項IIに従って貸主への通知には適用されない。行政エージェントまたは主要借り手は、その承認されたプログラムに基づいて、電子通信を介して本プロトコルの下の通知および他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

(C)専人又は隔夜宅配サービス又は書留又は書留郵便で郵送された通知は、受信したときに発行されたものとみなされる。 複写機からの通知は、発行されたときに発行されたとみなさなければならない(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたものとみなす)。上記9.01(B)節で規定した範囲内で、電子通信により交付された通知は、当該9.01(B)節の規定に従って有効である。

(D)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

(E)節5.04に従って交付を要求したファイル は、(9.17節で述べた) を電子的に配信することができ、このように交付された場合、以下の日に交付されたとみなされるべきである：(I)主な借り手がこのようなファイルを発行するか、またはインターネット上の主要借り手のウェブサイト上で9.01に列挙されたサイトでそのファイルへのリンクを提供する。(br}または(Ii)は、主要な借り手がインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのようなファイルを掲示することを表し、各ウェブサイトにアクセスする権利のある貸手および管理エージェント(商業サイト、第三者ウェブサイト、または管理エージェントによって支援される)にアクセスする。しかし、条件は、(A)主な借り手は、行政エージェントまたはその貸手が紙のコピーの配信を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピー を行政エージェントまたは主な借り手に渡すべきであり、(B)主要な借り手は(電子メールまたは電子メールを介して)行政エージェントにそのような任意の文書を掲示し、電子メールを介してそのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を行政エージェントに提供しなければならないことである。第5.04(D)節で要求されたこのような証明書に加えて、行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、主要借り手がそのような交付要求に準拠しているかどうかを監視する責任はなく、各貸出者は、そのような文書のコピーの交付または維持を要求する責任を個別に担当しなければならない。

プロトコルは9.02節で生存する.融資当事者が他の融資文書 および本契約または任意の他の融資文書に従って準備または交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、融資者が融資および署名および交付融資文書を作成した後も有効でなければならず、これらの者またはその代表による任意の調査にかかわらず、終了日まで有効でなければならない。本プロトコルに含まれる任意の他のプロトコルの存続に影響を与えることなく、本プロトコルに含まれる賠償および精算義務(第2.15、2.16、2.17および9.05節の規定を含む)は、終了日 の後も有効である。

9.03節のバインディング 効果.本協定は、借り手と行政代理人が署名した後に発効し、行政代理人は、本プロトコルの写しを受信したときに発効し、コピーが一緒になった場合には、本協定の他の当事者の署名を持たなければならず、その後、借主、行政代理人および各貸金人、および彼らがそれぞれ許可する相続人および譲受人に拘束力があり、彼らの利益に適合しなければならない。

第9.04節継承者と分配。

(A)本プロトコルのbr条項は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可される譲渡に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)任意の借り手は、各貸手によって事前に書面で同意されておらず、本プロトコル項の下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡することはできない(かつ、当該借り手がその同意を受けていない任意の譲渡または譲渡は無効である)、および(Ii)任意の貸手は、本合意項の下の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコル当事者、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本条項9.04条(C)条に規定されている範囲内)、および本プロトコルまたは他の融資文書の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書のために明確に規定されている各代理人および貸手の関係者) の任意の法律または均衡法の権利、救済または請求と解釈することはできない。

(B)(I)以下(Ii)第2項に掲げる条件を満たす場合、任意の貸金者は、借り手の同意なしに、本契約の下の権利及び義務の全部又は一部(その全部又は一部の承諾及びその際に不足している融資を含む)を1つ以上の譲受人(各譲受人“譲受人”)に譲渡し、事前に書面で同意することができる(このような同意は、無理に抑留されてはならない又は遅延されてはならない)

(A)           [保留区]； と

(B)行政エージェント；ただし、定期融資の全部または任意の部分を貸主、貸手の付属機関または承認基金に譲渡する場合には、行政エージェントの同意は必要ない。

(Ii)譲渡 は以下の付加条件を遵守すべきである：

(A)ただし、任意の融資項目における貸主、融資者の関連会社または承認基金に譲渡する場合、または任意の融資項目の下での承諾または融資の全ての残りの金額を譲渡する場合を除く。各譲渡に制限された譲渡融資者の承諾額または融資額(譲渡および譲渡を受けた日から決定される)は、行政エージェントが別途同意しない限り、(X)$1，000，000(定期融資の場合)および(Y)$5，000，000またはその1，000，000ドルの整数倍を下回ってはならない。ただし、各貸主およびその付属会社または承認された基金(2つ以上の関連基金に同時に譲渡されるか、または2つ以上の関連基金が同時に譲渡されるか、1回の譲渡とみなされるべき)についてこのような金額をまとめなければならない

(B)各譲渡の当事者は、(1)行政エージェントが受け入れ可能な電子決済システムを介して行政エージェントに譲渡および検収を提出しなければならない、または(2)(事前に行政エージェントと合意している場合)手動で署名して行政エージェントに譲渡および検収を交付し、それぞれの場合、$3，500の処理および記録費用とともに(行政エージェントがその合理的な決定権に基づいて費用を免除または減少させることができる)

(C)譲受人が貸金人でない場合、譲受人は行政エージェントに行政アンケートを提出し、行政エージェントによって監督機関が適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”を含む)に基づいて要求される譲受人に関するすべての文書および他の情報を受信し、第2.17節の要求に従って提出された任意の税務表を含む

(D)同意なしに、関連貸主は、いかなるローンまたは約束を誰にも譲渡してはならない。

この9.04節の場合、“承認基金”とは、通常の過程で銀行ローンおよび同様のクレジット延長の購入、保有または投資に従事し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社または(C)借り手のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の人(自然人を除く)を意味する。前述の規定または本プロトコルのいずれかの反対の規定にもかかわらず、貸手は、本プロトコルの下の権利および義務の任意の部分を(A)任意の違約貸主またはその任意の子会社に譲渡または譲渡してはならない、または本契約項の下の貸手になったときに、本条項(A)(A)または(B)自然人の前述の者のいずれかを構成してはならない。

(Iii)以下(V)第2項の受領及び記録によれば、各譲渡及び引受に規定された発効日から後、譲受人は本協定の一方であり、当該譲渡及び引受に譲渡された利息の範囲内で、 は、本協定の下で貸金者の権利及び義務を有し、かつ、当該譲渡及び引受により譲渡された利息の範囲内で、譲渡貸主は、本協定項の下での義務を解除されなければならない(なお、譲渡および引受が、本プロトコルの下での融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸手は、もはや本プロトコルの当事側ではないが、第2.15、2.16、2.17、および9.05節の利益を継続しなければならない(これらの節の制限および要求によって制限される)。貸金者が本プロトコル項目の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡を行い、本9.04節の規定に適合しない場合、本プロトコルの場合、貸手は、本節9.04(D)項の第(D)条に従って、これらの権利および義務の参加権および義務を売却するとみなされるべきである(このような参加が9.04節の第(D)条で許可されない限り、この譲渡または譲渡は無効でなければならない)。

(Iv)この目的のためにのみ借り手の非受信代理人として行動する行政エージェントは、そのオフィスのうちの1つに、それに渡された各譲渡および引受のコピーを保存し、貸手の名前および住所、本プロトコル条項に従って各貸手の融資の約束、元本金額(および利息金額)を記録するための登録簿を保存しなければならない。本プロトコルのすべての目的について、“登録簿”内のエントリは、明らかな誤りのない決定的な項目であるべきであり、借り手、行政エージェント、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項 に従って“登録簿”に記録されているすべての人を、本プロトコル項の下の借入者とみなさなければならない。借り手および貸手は、任意の合理的な時間および時々合理的な事前書面通知を出して登録簿を閲覧することができなければならないが、借り手は、そのような身分で、または他の方法で、登録簿中の貸手に関する情報以外の任意の情報を閲覧することを許可されてはならない。

(V)譲渡先貸手及び譲受方の署名を受けた正式に完了した譲渡及び引受、譲受方が記入した行政アンケート及び規制機関は、適用された“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例(米国“愛国者法”を含む)に基づいて要求された譲受方の全ての書類及びその他の情報(譲受方が本条項の下の貸手である場合を除く)に基づいて、本節(B)第2項に示す処理及び記録費用(適用される場合)を支払う。そして本節(B)項及び任意の適用された税務表により要求されるこのような譲渡に対するいかなる書面同意も、行政エージェントは、そのような譲渡及び受領を受け入れ、その中に含まれる情報を速やかに登録簿に記録しなければならない。本契約については、いかなる譲渡も、本チケット証明書があるか否かにかかわらず、本項(V)項の規定に従って登録簿に記録されていない限り、発効すべきではない。

(c)         [保留されている].

(D)(I)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意なしに、融資および承諾の参加権を1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(違約貸手またはその任意の子会社を除く)に売却することができ、または本契約項の下で貸手となる権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾およびそれに満たない融資を含む)において、上記のいずれかの人(“参加者”)を構成することができる。ただし、条件は、 (A)当該貸手の本プロトコルの下での義務は変わらない、(B)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して全責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理及び他の貸手は、当該貸手の本合意項の下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認すべきであると規定しなければならない。しかし、(X)このプロトコルは、(1)第(I)、(Ii)、(Iii)または(Vi)または(Vi)条項9.08(B)および (2)の最初のただし本の第(I)、(Ii)、(Iii)または(Vi)条項に従って直接影響を受けた貸手の同意を必要とする(ただし、疑問を生じない)の2つの場合のいずれの修正、修正、または放棄に同意しない場合には、参加者の同意を得ないことを規定することができる。いかなる違約または違約イベントも放棄しない) と(Y)貸主と参加者との間で修正、修正、または放棄について他の合意に達してはならない。 は(D)(Iii)of本節9.04条項に別の規定がある以外、借り手は各参加者が2.15節の利益を享受する権利があることに同意する。2.16および2.17(節および2.19節の制限および要件の制約)は、貸金者であり、本節9.04の第(B)条に従って譲渡によってその権利を獲得したように、法的に許容される範囲内で、各参加者も、貸主であるように9.06節の利益を享受する権利を有するべきである。 は，その参加者が2.18(C)節を遵守し，貸し手と見なすことを前提としている.

(Ii)参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目の他の義務における権益の元金金額(および利息金額)を登録簿に登録する登録簿 を保存しなければならない(“参加者登録簿”)。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならない。本プロトコルの各々は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。本合意のすべての目的が逆の通知を有する場合であっても、融資者は、第9.04(D)節の要求を制限することなく、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の融資文書項目の下の任意の承諾、融資または他の融資義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。このような承諾、融資、または他の融資義務が米国財務省条例5 f.103-1(C)に基づいて登録形態または法律を適用するために別途要求されない限り、開示する必要がある範囲である。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(Iii)A 参加者は、参加者を借り手に事前に同意を得た場合に行われない限り、2.15、2.16、または2.17節に従って参加者の参加者に売却する権利のある任意の支払いを得る権利がなく、事前に借り手の書面の同意を得た場合に行われない限り、(br}9.04(D)(Iii)節に従って与えられることを示す。しかし、各潜在的参加者は、借り手が同意を提供するかどうかを決定するために、借り手の合理的な要求の情報を提供しなければならない。

(E)任意の貸主は、連邦準備銀行の債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、任意の貸手が承認基金である場合、そのような所有者の任意の受託者またはその任意の他の代表を含む、貸主が債務または発行された証券の任意の所有者に、任意の質権または譲渡を行うことができる。本条項9.04は、権益を保証するこのような質権または譲渡には適用されません。しかし、権益を保証する質権或いは譲渡は、貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならず、いかなるこのような質権者又は譲受人を貸金者の代わりに本契約の当事者としてもならない。

(F)借り手は、上記(E)の条項で説明したタイプの取引を容易にするために、貸手に関する書面通知を受けた後、手形を必要とする任意の貸手に手形を発行することに同意する。

(G)上記の規定にもかかわらず、いかなるパイプローン機関も、借主または行政代理の同意を必要とすることなく、本合意に従って資金を提供する任意のまたは全部の融資を、その指定された融資機関に譲渡することができる。ここで、パイプ貸手が発行した最新の満期商業手形の全額支払い後1年1日以内に、パイプ貸手に言及したり、他の人と一緒にいかなる国の破産法または同様の法律に基づいてパイプ融資者に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起しないかをここで確認する。しかし、ここで任意のパイプローン機関を指定する各貸主 は、猶予期間内に当該パイプローン機関に対して訴訟を提起できないことによって生じるいかなる損失、費用、損害または費用に同意し、契約の他方および各貸金側に損害を受けないように賠償、保存し、損害を受けないようにすることが条件である。

(h)         [保留されている].

(i)          [保留されている].

(j)          [保留されている].

(K)本プロトコル項目のいずれかの違約貸金者の任意の権利および義務の譲渡については、このような譲渡は、brが発効してはならず、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者は、適切な割り当て後に、資金を含む総額の十分な追加金brを管理エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人が参加または従属参加を購入することができ、または借り手および行政エージェントによって資金を含む他の補償行動を購入することに同意することができる。(X)違約貸金者が行政代理または本契約の下の任意の他の貸手の債務(およびそれによって生成された利息) および(Y)の循環融資パーセンテージに基づいて、すべての融資におけるすべての割合シェアを得る(適宜提供する)ときに支払いおよび全額を支払うこと。しかし、上記の規定があるにもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務譲渡が適用法律の下で本項の規定に適合せずに発効した場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、当該違約が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

9.05節の費用； 賠償。

(A)借主は、ここで、(I)行政代理人または担保代理人が、本プロトコルおよび他の融資文書の準備によって発生したすべての合理的および証拠的な自己負担費用(他の税金を含む)、または行政代理人または担保代理人が、本プロトコルの管理および本プロトコルまたはその中に規定された任意の修正、修正または免除によって発生したすべての合理的および証拠的な費用(他の税金を含む)、Milbank LLP、行政代理人および担保代理人の弁護士の合理的な費用、課金および支出、ならびに、ならびに、Milbank LLP、行政代理人および担保代理人の弁護士の合理的な費用、課金および支出、ならびに、ならびに、Milbank LLP、行政代理人および保証品代理人を含むすべての合理的および証拠的な費用の支払いに同意する。必要に応じて、各司法管轄地域の1人の地域弁護士の合理的な費用、課金および支出、(Br)および(Ii)代理人または任意の貸手が、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利を実行することによって発生するすべての合理的かつ記録された自己費用(他の税金費を含む)、本協定に従って発行された融資に関連しており、必要に応じて、すべての弁護士のこのような人員に対する費用、課金および支出を含み、必要に応じて、各適切な司法管轄区域の1人の現地弁護士のこのようなすべての人員に対する費用、課金、および支出。実際に発生したり、利益衝突が存在すると考えられたりした場合、その衝突の影響を受けた人は、その衝突を主な借り手に通知し、その後、自分の弁護士を保留し、任意の貸手については、主な借り手の事前に書面で同意し(無理に抑留してはならない)、その影響を受けた者の別の法律事務所である。

(B)各借り手は、賠償行政エージェント、担保エージェント、各貸金者、それぞれの関連会社、相続人および譲渡者およびそれらのそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、受託者、コンサルタントおよびメンバー(これらのすべてを“補償者”と呼ぶ)に同意し、合理的な弁護士費を含む任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務および関連費用の損害から各被支払者を保護する。費用および支出(内部法律顧問の分担費用brを含まず、このようなすべての被弁済者に限定され、全体として、必要に応じて、各弁済側の現地弁護士の適切な管轄権の下で、そのようなすべての支払者を全体とみなす(実際または予想される利益衝突が発生した場合、そのような衝突の影響を受けた被弁済者は、主借り手に通知し、その後、自分の弁護士を保留し、任意の貸主の場合、主要借主の事前書面同意(無理に差し押さえられてはならない)、(I)本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルもしくは文書に署名または交付すること、または当事者が本プロトコルまたは本プロトコルの下のそれぞれの義務を履行すること、または本プロトコルおよび本プロトコルの下での取引または本プロトコルによって予期される他の取引を完了することによって生じる、任意の方法で本プロトコルに関連する、または以下の理由で、(I)本プロトコルまたは任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付 ；(Iii)環境法違反行為、または借り手または任意の付属会社に関連する任意の責任、(Iv)任意の実際または主張の存在、(Br)借り手または任意の付属会社が所有、レンタルまたは経営する任意の財産上、下、またはそれに対して危険材料の放出または脅威の放出またはその財産への曝露、または(V)上記の任意の財産に関連する任意のクレーム、訴訟、調査または手続き、任意の被弁済者が当事者であるか否かにかかわらず、その事項が第三者または任意の借り手またはその付属会社または付属会社によって開始されることにかかわらず、このような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(X)が管轄権を有する裁判所によって下された控訴不可能な最終判決によって決定された場合、損害賠償者またはその任意の関連者の深刻な不注意、悪意、または意図的な不正行為によるものである場合、その賠償者にそのような賠償を提供してはならない。br}(Y)は、補償者またはその任意の関連当事者の任意の融資文書下の義務br(管轄権を有する裁判所によって最終裁決で裁定される)に実質的に違反するためである。非控訴判決)または(Z)は、任意のクレーム、訴訟、訴訟、クエリ、訴訟、調査または手続きから生成され、このクレーム、訴訟、訴訟、調査または手続きは、任意の借り手またはその任意の関連会社のものとして、またはbrとしては関与せず、賠償者によって別の弁済者に対して提起される(いかなるクレーム、訴訟、訴訟、照会、訴訟、調査br、またはその身分で任意の代理人に提起される訴訟は含まれない)。賠償を受けた者(またはそれぞれの関連会社)は、許可所有者、借り手またはその任意の子会社、関連会社または株主または任意の他の個人または実体に対して、融資または取引によって告発される可能性のある任意の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償を責任を負うか、または負担しない。9.05節の規定は引き続き有効であり、完全に有効であり、本契約の期限が満了したにもかかわらず、本契約で意図された取引の完了、任意の債務の償還、本プロトコルの任意の条項または条項または任意の他の融資文書の無効または実行不能、または行政エージェントまたは任意の貸手またはその代表による任意の調査。この条項9.05によると、支払うべきすべての金額は、書面の要求を出してから15日以内に支払い、精算、賠償、または要求された他の金額に関する合理的な書類を添付しなければなりません。

(C)9.05(A)第9.05(A)節で明確に規定されている他の税額は、2.17節に従って支払われたいかなる金額と重複してはならないほか、本9.05節は、いずれの税項(損失、クレーム、損害、債務および非税クレームによる関連費用を代表する税項を除く)にも適用されず、これらの税項は、2.17節およびその中で規定された範囲内の2.15節によって独占的に管轄されなければならない。

(D)法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって予期される任意の合意または文書によって生成された、本プロトコルに関連する、または本プロトコルによって生成された任意の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)の責任理論、 任意のローンまたはその収益の使用について、任意の補償者に対する任意のクレームを主張し、放棄してはならない。予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他の融資ファイルまたは予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用することによって引き起こされる任意の損害については、賠償者はいかなる責任も負わない。

(E)本節9.05のプロトコルは、行政エージェントまたは担保エージェントの辞任、任意の貸金者の置換、承諾終了、他のすべての義務の償還、弁済または解除、および本プロトコルの終了後も有効である。

9.06節右側 相殺.違約事件が発生し、継続している場合、各貸主は、法的に許容される最大範囲内で、いつでも、時々、法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有されている任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または普通、一時的または最終)を相殺して運用し、任意の時間に借主または借り手の信用または口座を借りていない任意の子会社または任意の子会社が、借り手の現在または後に、本合意または融資者によって所有されている任意の他の融資文書によって負担される任意のおよびすべての義務を保証する。債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、融資者が本契約または他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、しかしながら、任意の違約貸金者がそのような相殺権を行使する場合、(X)第2.22節の規定によれば、そのように相殺されたすべての金額は、さらなる申請のために行政エージェントに直ちに支払われ、支払い前に、違約貸主によってその他の資金から分離され、行政代理および貸主の利益のために信託形態で保有されなければならない。(Y)違約貸金者は直ちに行政代理機関に声明を提供し、違約貸金者がそれに対して相殺権を行使する義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本節9.06項における各貸手の権利は、貸手が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

9.07節法律 を適用本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書(他の融資文書に明示的に規定されているものを除く)に基づく、または本契約または他の融資文書に基づく任意のクレーム、論争、論争、または訴訟原因(契約中またはbr)侵害行為または他の態様にかかわらず、ニューヨーク州法律に従って解釈され、その管轄されるべきであり、任意の他の法律を適用する必要がある可能性のある任意の法的衝突原則を考慮すべきではない。

9.08節免除； 修正案。

(A)行政エージェントまたは任意の貸手は、本プロトコルまたは任意の融資文書項目の下または項目のいずれかの権利または権力の行使を延期することができず、またはそのような権利または権力を放棄するとみなされるべきではなく、またはそのような権利または権力を単独でまたは部分的に行使してもよく、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止してはならない。その任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を排除する。行政エージェントおよび貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に享受される任意の権利または救済措置を排除しない。本契約の任意の条項または任意の他の融資文書に対する任意の借り手または任意の他の借入者の放棄または同意は、同じbr}が次の(B)条の許可を得なければならない限り、任意の場合に有効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である。いずれの場合も、任意の借り手または任意の他の貸手に発行された通知または要求は、その人に、類似または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせてはならない。

(B)(X)2.14節または2.21，(Y)節で規定されているように、本プロトコルの場合、主要借主および必要な融資者によって締結された1つまたは複数の書面協定(または、(A)締め切り後の4.01節または2.10(B)節の任意の放棄、修正または修正)に従って、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルのいずれかの規定を放棄、修正または修正してはならない。必要とされる循環融資機関は、必要な貸主ではなく、 または(B)、2.11(B)または(C)節の任意の免除、修正または修正、必要な前金貸主、必要な貸手ではなく)、および(Z)、任意の他の融資文書のためのように、借入先および行政エージェントに従って締結され、必要な貸主の同意を得た書面合意に基づいている。しかし，条件は， のようなプロトコルはできないことである

(I)直接悪影響を受けていない各貸主の事前の書面の同意を得ず、任意の融資の元金を減少または免除するか、または任意の融資の最終満期日を延長するか、または任意の融資の金利を低下させる(上述したように、直接悪影響を受けた貸手の同意は、このような修正を行うために必要な唯一の同意であるにもかかわらず)、第(I)項については、本プロトコルで財務的に定義された任意のbr}修正は、金利の低下を構成してはならない

(Ii)任意の貸手の事前書面の同意なしに、任意の貸手の承諾を増加または延長するか、または貸手の承諾料または任意の他の費用を減少させる(前述の規定にもかかわらず、貸手の同意は、本合意の下でこのような修正を要求する唯一の同意でなければならない)。しかし、前提条件、チノ、違約または違約事件、強制的前払いまたは強制的に総承諾額を放棄または修正し、いかなる貸金人も本条(2)項の目的について承諾額を増加または延長すべきではない

(Iii)直接悪影響を受けていない各貸主は、事前に書面で同意しており(上記の規定にもかかわらず、直接悪影響を受けた貸手の同意)、任意の定期ローン分割払いの延長または免除、または任意の定期ローン分割払いの満期金額を減少させるか、または任意のローン利息または任意の料金の満期日を延長する(上記の規定にもかかわらず、このような修正を行うために必要な唯一の同意でなければならない)

(Iv)改正第7.02節又は第2.18(C)節の比例配分に必要な支払いに関する規定 は、その条項に基づいて比例的に支払われる支払いの適用範囲を修正するために、 は、その悪影響を受けた各貸手の書面同意を事前に得ていない(前述の規定にもかかわらず、その直接的な悪影響を受ける貸手の同意は、本合意項の下でこのような修正を要求する唯一の同意でなければならない)

(V)本9.08節の条項または用語“必要な貸主”、“多数の貸主”、“必要な前払貸手”、“必要な循環融資貸手”の定義またはこの条項に規定されている本条の任意の権利の放棄、修正または修正、または本プロトコルの下の任意の同意を与える任意の決定または任意の同意を与える貸主の数またはパーセンテージは、それぞれの場合、それによって悪影響を受ける各貸主の事前書面同意を得ず、疑問を生じることを除いて、9.08(D)および(E)節のように別の規定がある(必要な融資者の同意を得て、必要な融資者を決定する際に、締め切りに融資および約束を含むのと実質的に同じ基礎 に基づいて追加のクレジット延期を含むことができることを理解されたい)

(Vi)付属融資者のすべてまたは実質的にすべての担保または全部または実質的にすべての付属融資者の“付属保証プロトコル”の項の下でそれぞれの保証 を解除し、付属融資者以外の各貸主が事前に書面で同意しない限り、付属融資者のすべてまたは実質的にすべての持分を本プロトコルによって許可された取引で売却または処分しなければならない

(Vii)その条項によって、任意のローンに参加する貸手の支払いまたは担保における権利に悪影響を及ぼす任意の放棄、修正、または修正 不利な影響を与えない融資に参加している多数の貸手の同意なしに、任意のローンに参加する貸手の支払いまたは担保権利に悪影響を及ぼす任意の放棄、修正、または修正 は、疑問を生じない限り、9.08(D)および(E)節には別の規定がある(同意する必要がある貸主は全部または部分的に放棄することができる。 第2.11節で要求される任意の前払いまたは承諾額の減少は、依然として行われる必要がある任意の前払いまたは承諾額の減少の出願が変わらない限り)

さらに、この合意が発効した日に(適用されるような)行政エージェントまたはアクセサリエージェントの書面同意を事前に取得しない限り、このプロトコルは、行政エージェントまたはアクセサリエージェントの権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。各貸手は、本条項9.08によって許可された任意の放棄、修正、または修正の制約を受けなければならず、任意の貸手は、本条項9.08によって許可された任意の同意に従って、融資者の任意の譲受人を拘束すべきである。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の違約貸手は、本プロトコル項目の下の任意の修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または承認しない場合には影響を受ける可能性があるが、(X)任意の違約貸主の承諾は、違約貸主の同意なしにbrを増加または延長することができず、(Y)いかなる免除も、(X)任意の違約貸金者の約束は、違約貸主の同意なしに増加または延長することができない。すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項は、任意の違約貸手の影響が他の影響を受ける貸手に対して比例しない悪影響を与え、brは、違約貸主の同意を得るべきである。

(C)任意の融資者、融資先、行政エージェントおよび/または担保エージェントの同意なしに、任意の融資文書を任意の修正、修正または放棄、または任意の新しい合意または文書に加入するために、任意の融資文書を任意の修正、修正または放棄、または任意の新しい合意または文書に加入することができる。任意の担保または他の財産における任意の保証権益 を保証者の利益として拡大または強化するか、または現地法律の要求に基づいて、任意の財産中の担保権益を有効にするか、またはその中の保証権益 を適用法律または本合意に適合させるか、または各場合、任意の融資文書下の任意の貸主の権利または利益を他の方法で増強する。

(D)上記の規定があるにもかかわらず、必要な貸主、行政代理、および主要借り手(A)の書面による同意の後、本プロトコルの追加的なクレジット延期を時々行うことを可能にし、本プロトコルおよび他の融資の利益の計算された利息、費用およびその他の義務、ならびに定期的な融資文書を比例的に共有することを可能にするために、本合意を修正(または修正および再記述)することができる。循環融資融資およびその計算すべき利息および費用および他の債務brおよび(B)本プロトコルによって要求される必要な融資者を決定する際には、必要な融資者、必要な前払い融資者、および必要な循環融資融資者を含むこのようなクレジット拡張の保持者を適切に含まなければならない。

(E)上記の規定があるにもかかわらず、主要借り手および行政代理の同意を得て(ただし、いかなる貸主の同意も受けていない)、必要な範囲内で、(A)既存の定期融資承諾以外の個々のカテゴリまたは一部として、そのような増分定期融資承諾を確立するために、第2.21節に適合する方法で任意の増分定期融資を統合することができる。(B)任意の曖昧性、漏れ、欠陥、または不一致を除去するために、2.14節または(C)に適合する方法で代替金利を実施する。

(F)本契約当事者 は、期限後に2.21節に従って設定されたすべての 定期ローンがその日(“適用日”)未返済の既存カテゴリ が最初に発行されたときに、そのカテゴリの未返済 定期ローン(“既存カテゴリローン”)の毎回の借入に比例して含まれることを保証するために、必要な任意およびすべての行動をとることができることに同意する。当該等の新たな定期ローン(“新カテゴリローン”及び既存カテゴリローン， “カテゴリローン”)を実施した後、カテゴリローンを持つ貸手1人は、各カテゴリローンに占めるシェア を適用日に比例して保有しているとみなされ(ただし、当該等ローン機関の定期融資金額は何も変更されない)、当該貸主1人当たりは、上記規定を確保するために必要な譲渡が完了したとみなされる。任意の貸主の適用日における“比例分担”は、(1)その貸主の適用日直前の既存カテゴリローンの総和であり、その貸主が適用日に発行した新しいカテゴリローン金額を加えて(2)すべてのカテゴリローンの適用日における元金総額で除算される。

(G)上記の規定があるにもかかわらず、必要な循環融資機関、行政エージェント、および主要借り手の書面による同意を経て、本プロトコルは、(I)4.01節の規定および(Ii)2.10(B)節の規定について修正、放棄、または他の方法で修正することができる。

(H)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、各付属融資機関：

(1)(I)任意の(I)同意(または不同意)任意の融資文書条項の任意の修正、修正、放棄、同意または他のbrに関する行動、(Ii)任意の融資文書に関連する任意の事項の他の行動、または(Iii)行政エージェント、担保エージェントまたは任意の貸主が、任意の融資文書または任意の融資文書に従って任意の行動をとるように指示する(または何の行動も行わない)、第(I)、(Ii)項に記載された任意の修正、修正、放棄、同意、または他の行動(X)を除いて、各場合、関連する貸主は、情権なしに貸手としての利益を投票投票するとみなされるべきであり、投票割合は、関連していない貸手の貸主のこの事項に対する投票分配と同じである。(Iii)または(Iv) 9.08(B)または(Y)節の最初のただし、関連する貸主(貸手の身分で)に悪影響を及ぼす場合 は、他の貸手と比較して極めて不利である

(2) 任意の借主または任意の他の貸手が、借り手または任意の他の貸主が関連する貸主である場合、任意の債務者救済法に従って訴訟手続きを開始する場合、行政エージェントが関連する貸手が投票することを指示しない限り、行政エージェントは、関連する貸主が保有する融資について行政エージェントがその関連する貸手の所有するローンを代表して投票することを撤回することができず、投票割合は、関連していない貸主の投票割合と同じである。この場合、当該関連融資機関は、その保有する融資について 投票を行うべきであり、その割合は、関連事項に対する非関連融資機関の投票割合と同じである。しかし、(X)関連融資者は、その全権裁量権に基づいて投票する権利がなければならない(行政エージェントの指示ではなく)、および(Y)行政エージェントは、関連融資機関を代表してその事項に関連する任意の事項に投票する権利がなく、任意のこのような事項が、非関連融資機関の融資者が持っている同様の債務の提案処理方式とは異なる方法で関連融資機関が保有する任意のbr債務を処理することを提案する権利があるべきである

(3)(A)行政代理人または任意の貸手間または貸手間の招待されていない任意の会議または議論(または議論の一部を含む)に出席する権利がなく、(B)行政代理人または任意の貸手によって準備された任意の情報または材料、または行政代理人と1つまたは複数の貸主との間の任意のコミュニケーションを受信する権利がない、またはそのような情報または材料が任意の借り手またはその代表に提供されない限り、(任意の場合、IIの規定に従って貸手に交付されなければならないその定期的な融資に関する受信継続通知および他の行政通知の権利に加えて、または(C)融資者の身分で、融資文書下のその代理人の任意の義務または義務または呼ばれる責任または義務について、行政代理人または担保代理人に提出または提出する(または受動的参加者としてまたは比例的に利益を得る受給者を除く)任意のクレーム；そして

(4) 行政エージェントや貸手以外の貸手に関連する弁護士のアドバイスを受ける権利がなく，貸手が貸手である弁護士-依頼人の特権に挑戦する権利もない.

各付属融資機関は，当該付属融資機関の実際の代理人として行政エージェント(当該任命は利益関連)を撤回不可能に任命し，当該付属融資機関の代わりに完全なbr権力を持ち，当該付属融資機関の名義で，随時行政エージェントが適宜任意の行動をとり，行政エージェントが合理的に必要と思われる可能性のある任意の文書に署名し，本節9.08(H)の規定を実行する.

9.09節金利制限 本プロトコルが何らかの逆の規定を有していても、適用される金利が、適用法に従って利息とみなされるすべての費用および課金(総称して“料金”と呼ばれる)と共に、本プロトコルに規定されているか、または本プロトコルに関連する任意の他の文書において、または任意の貸手が他の方法で契約、受領、受け入れまたは保留する場合、融資者が適用法に従って契約、受領、受け入れ、または保持することができる最高合法金利(“最高金利”)、すなわち本合意項の下で支払うべき金利を超えるべきである。融資者に支払われるすべての費用とともに、最高金利を限度としなければならない。しかし、超過した金額は、その後の支払い日に貸主に支払わなければならないが、法定限度額を超えてはならない。

9.10節完全 プロトコル.本プロトコル，他の融資文書，および本プロトコルで言及した何らかの費用に関するプロトコルは，双方間の本プロトコルの対象に関する完全な契約を構成する.双方の またはその関連会社間の本プロトコルの対象に関する任意の以前の合意または陳述は、本プロトコルおよび他の融資文書によって置換されるであろう。本プロトコルまたは他の融資文書中の任意の明示的または暗示的内容は、本プロトコルまたは他の融資文書の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書によって生じる権利、救済措置、義務または責任以外のいずれかに付与する意図はない。

9.11節は陪審裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否かにかかわらず)によって直接的または間接的に引き起こされ、本プロトコルまたは本合意に関連する任意の訴訟に従って陪審員によって裁判される可能性がある任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は、前述の免除の強制執行を求めないこと、および(B)他の事項を除いて、9.11節の相互放棄および証明は、ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他の融資文書(例えば、適用)を締結するように誘引されたことを証明する。

第9.12節の分割可能性。 本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の態様で無効、不正、または実行不可能と認定されている場合、ここおよびその中に含まれる残りの条項の有効性、合法性および実行可能性は、いかなる影響や損害を受けない。双方は善意の協議により，無効，不法または実行不可能な条項を，経済効果が無効，不正または実行不可能な条項に可能な限り近い有効条項に置き換えるように努力しなければならない。

第9.13節のコピー。 本プロトコルは、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが合計されている場合、 は1つの契約のみを構成し、第9.03節の規定に従って発効しなければならない。ファクシミリ送信(または行政エージェントによって承認されたプログラムによる他の電子送信) による本プロトコルの契約コピーの交付は、手動で署名された原本の交付と同様に有効でなければならない。

 9.14節のタイトル. ここで使用する条項と節タイトルとディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの構築に影響を与えることはなく，本プロトコルを解釈する際にも考慮すべきではない.

9.15節管轄権； は法的手続き文書の送達に同意します。

(A)各借り手および他の借り手の各々は、ニューヨーク県の任意の法廷以外の任意の法廷において、行政エージェント、担保エージェント、任意の貸手、または前述の借り手のいずれかの関連者に対して、契約、侵害または他の態様においても、法的にも衡平法上でも、任意のタイプまたはタイプの訴訟、訴訟または法的手続きを提起することができない。そして、ニューヨーク県に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所、およびその中の任意の控訴裁判所からの任意の控訴裁判所であり、本合意の各々は、これらの裁判所の管轄を撤回することができず、無条件に受け入れられ、これらの訴訟、訴訟、または手続きに関する任意のクレームは、ニューヨーク州裁判所または法律適用可能な最大範囲内で連邦裁判所で審理および判決を行うことができることに同意する。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理人または任意の融資者が、任意の司法管轄区域裁判所において、任意の借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(B)本プロトコルの各々は、ここで撤回できず、無条件に、その可能性のある合法的かつ有効な最大程度で、その現在または後に、本プロトコルまたは他のローン文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きに対して、任意のニューヨーク州または連邦裁判所で提起された任意のbrに反対する可能性がある。本合意当事者は、法的に許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。

(C)本プロトコルの一方は，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送信することに撤回不可能に同意する. 本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれかまたは任意の他のローン文書が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない。

第9.16節機密性。各貸主及び各代理人は、借り手又は任意の子会社又はその代表が提供する借り手及び任意の子会社に関する任意の情報を秘密に保存しなければならない(ただし、以下の情報を除く)：(A)当事者の開示のためではなく、一般的に使用可能になっている。(B)貸手または代理人によって、本9.16節に違反することなく独立して開発されたか、または(C)貸手または代理人は、第三者から取得することができ(当該人に知られているように、第三者は、借り手または任意の他の貸手に対して守秘義務がない)、その取締役、受託者、上級管理者、従業員、およびコンサルタントに開示することを除いて、知っているおよび任意の番号を必要とする他の者に開示してはならない。管理機関または決済サービス提供者、または融資者を代表して融資を許可または管理する誰であっても(本節9.16に従って各業者が融資を秘密にすることが示されている限り)、以下の場合を除く：(A)法律または任意の法律手続きまたは任意の政府当局、全国保険監視員協会または任意の証券取引所(開示者または開示者の任意の関連会社の証券がその上に上場または取引される)に準拠するために必要な範囲内で、(B)政府当局または自律機関に提出される通常の報告または審査手続きの一部として、または政府当局または自律当局によって審査される。 は、全国保険専門員協会または金融業界監視局、Inc.(C)から の親会社、付属会社、監査人、およびレバーツール提供者(上記の各人員が本9.16節の規定に従って秘密にするように指示されている限り)、(D)法的手続きにおいて任意の融資文書下での権利brを実行するために、(E)9.04(D)項のいずれかの質権者または本プロトコル項目のいずれかの権利の他の潜在的譲受人または潜在的参加者に(当該人が本9.16節の規定に従って秘密にするように指示された限り)。(F)ヘッジ契約中の任意の直接または間接契約相手側または契約相手側の専門コンサルタントに提供される(契約相手側または契約相手側の専門コンサルタントが本9.16節の規定された制約を受けることに同意する限り)、および(G)任意の格付け機関が要求を出したときに提供されるが、このような 情報は、一般に5.04節に従って提供されるタイプに属するべきである。さらに、任意の開示の前に、格付け機関は、任意の代理人または任意の貸手から受信された貸手に関連する任意の機密情報を秘密にすることを書面で約束しなければならない。

9.17 Platform； 借主資料。(A)行政エージェントは、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、借り手に借り手が提供する材料 および/または本プロトコルの下で借り手またはその代表が提供する情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を提供し、(B)いくつかの借り手が“公共”借主である可能性があることを確認する：(A)行政エージェントは、材料の非公開情報を受信することを望まない借主(または、主要借主が当時公開報告会社でなかった場合、主要借主またはその付属会社またはその任意の証券に関する重要な資料であり、主要借主またはその付属会社またはそれらのそれぞれの任意の証券)(それぞれが“公共貸手”である)は、一般に提供されないことが合理的に予想される資料である。主な借り手は、商業的に合理的な努力を尽くして、公共の借り手に配布される可能性のある借主材料の一部を決定し、(I)このようなすべての借り手材料を“共通”として明確に明確に表記すべきであることに同意し、これは、少なくとも“共通”という言葉がその第1のページ上に出現すべき顕著な位置を意味し、(Ii)借主材料を“公共”と表記することによって行われる。“米国連邦および州証券法の場合、主な借り手は、主な借り手またはその子会社またはその任意の証券に関する情報のみを含むものとみなされるべきである(ただし、そのような借り手材料は、第9.16節で説明したように、このような借り手材料がその条項に適合する限り、そのような借り手材料は、(B)非実質的な情報(敏感かつ独自である可能性があるが)を含むものとみなされるべきである)。(Iii)プラットフォームを介して“公共投資家”として指定された部分に、“公共”とラベル付けされたすべての借り手資料を提供することを可能にする。(Iv)管理エージェントは，“公共”とラベル付けされていない借り手材料を，プラットフォームが“公共投資家”として指定されていない部分でのみ配布するのに適していると見なす権利がある

9.18節は留置権と保証を解除した。

(A)貸金者および他の担保当事者は、ここで撤回不可能に同意し、借り手が担保代理人に付与する任意の担保の留置権は、自動的に解除されなければならない：(I)終了日が発生したときに全額解除され、以下9.18(D)で説明するように、(br}(Ii)いかなる借り手も、このような担保を、本プロトコルで許可された取引において借り手になる必要もない者に売却することができる(担保代理人は、これ以上問い合わせることなく、任意の貸手側がその合理的な要求に応じて提供すべき証明に最終的に依存することができる)、(Iii)、すなわち、そのような担保は、借り手側にレンタルされた財産を含む。賃貸が終了または満了したとき(そして担保エージェントは、それをさらに問い合わせることなく、その合理的な要求に応じて任意の融資者に提供される証明書に最終的に依存することができ、(Iv)、留置権の解除が必要な貸金人(または9.08節に従ってその同意を要求する他の割合の貸主)の書面承認、許可または承認を受けた場合、(V)は、担保を構成する財産が任意の保証人に所有される限り、保証人が“付属保証契約”または以下(B)の条項に従ってその保証義務を解除する場合(保証人は、これ以上問い合わせることなく、任意の貸金者の合理的な請求に応じて証明を提供することができる)、(Vi)第8.11節に規定される(保証人は、任意の貸手が合理的な請求を行うことができるときに、これ以上問い合わせることなく、その旨の証明を提供することができる)。 と(Vii)担保エージェントが証券文書に基づいて任意の救済措置を行使する場合には，担保を任意の処置に必要とする.いずれもこのような免除(上記(I)項に基づくものを除く)は、任意の方法で解除、影響又は損害が貸金先に保持されているすべての権益の義務又は任意の留置権(解除された義務を除く)であってはならず、処分された収益を含み、これらの権益は引き続き担保の一部を構成しなければならないが、融資書類の規定により解除されたものを除く。

(B) さらに、(I)貸主および他の保証当事者は、ここで撤回不可能に同意し、本契約で禁止されていない任意の取引が完了すると、保証人は保証 を自動的に解除し、その付属会社は、付属融資先または他の方法で排除された付属会社を構成しなくなる(担保代理人は、これ以上の質問をすることなく、任意の貸手側の合理的な要求に応じて最終的にそれに提供される証明に依存することができる)、(Ii) [保留区]そして(Iii)6.01(H)条項に従ってオリジナルコンテンツ融資が発生する前に、レッドボックス娯楽およびその任意の子会社で発生した債務保証は自動的に終了し、レッドボックス娯楽およびその子会社は融資文書項目の義務を解除され、もはや融資先ではなく、いかなるローン文書もレッドボックス娯楽およびその子会社が所有する任意の資産または持分に対して生じる任意の留置権を自動的に解除すべきである。(I)オリジナルコンテンツ融資を終了した場合、レッドボックス娯楽は、担保および保証要求に応じて保証者として加入し、(Ii)レッドボックス娯楽およびその任意の子会社の発行は、レッドボックス娯楽の現金投資(発行時に価値があり、それをいかなる打ち消しまたはログアウトにも影響を与えない)の未償還総額のみが許可される。

(C)貸金者および他の保証者は、本9.18節の前述の規定に従って任意の保証人または担保を解除し、そのように発行された保証品が保有するすべての占有性担保(株を含む)を主要借り手に返却するために、本9.18節の前述の規定に従って任意の保証人または担保代理を解除することを証明および確認し、そのように発行された担保が保有するすべての占有性担保(株を含む)を主要借り手に返還する。任意の融資文書に含まれる任意のそのような担保または保証者に関連するいかなる陳述、保証、または契約は、もはや行われたものとはみなされない。本協定の下の任意の免除については、行政代理人および担保代理人は迅速に(および保証当事者がここで許可された行政代理人および担保代理人)は、主な借り手が合理的に要求する可能性のある行動をとり、そのような文書に署名し、費用は主な借り手が負担する；ただし、行政代理人は、行政代理人の合理的な要求の証明書を含む主要な借り手担当官の証明書を受信しなければならない。

(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆規定があるにもかかわらず、終了日に、借主および他の融資者が融資文書項目の下の任意の担保および借り手および他の融資者の任意の融資文書項目におけるすべての義務(本合意条項に従って終了後の義務を除く)が担保代理に付与されるすべての留置権は、それぞれの場合に自動的に解除され、主要借主、行政代理および/または担保代理(場合に応じて定める)の要求によって自動的に解除されなければならない。(担保のある者に通知する必要がない、又はその議決又は同意を得る必要がない)必要な行動をとって、融資文書に基づいて付与されたすべての担保の担保権益を解除し(融資文書に基づいて保有するすべての担保品(株(例えば)を含む)を主要借主者に返却することを含む)、また、任意の融資文書項目の下のすべての義務が解除されたことを証明しなければならない(本契約条項により、終了日 後の義務は除く)。(I)保証されたヘッジ協定に関連する債務および(Ii)当時満了していなかったまたは賠償義務または費用精算クレームが発行された日に存在するか否かにかかわらず、ただし，行政エージェントは主な借り手担当官の証明書を受け取っており，その中には行政エージェントの合理的な要求の証明書が含まれていることが条件である.このような債務の解除は、債務解除後、主借り手または任意の保証人が破産、破産、解散、清算または再編成された場合、または主要借り手、任意の保証人または同様の上級管理者の引継ぎ人、介入者または委託者または受託者または同様の上級管理者を指定した場合、または他の場合、その保証された債務に関連する任意の支払いの任意の部分を撤回または返却しなければならないが、そのような債務の解除は、その保証された債務に関連する任意の支払いの任意の部分を撤回または返還しなければならない。主な借り手は、行政エージェントまたは担保エージェント(およびそのそれぞれの代表)が、このような行動をとって、すべての担保および融資文書の9.18(D)項のすべての義務の保証権益を解除することによって生じるすべての合理的かつ証拠的な自己支払い費用を支払うことに同意する。

(E)借り手またはその任意の付属会社の任意の担保ヘッジプロトコル項の下の債務 (このような担保ヘッジプロトコルに関連するすべての純額決済手配を実施した後)は、他の債務がこのように保証および保証された範囲内でのみ、およびbr}中に証券文書に従って保証および保証されなければならない。いかなる者も、いかなる当該等の担保付きヘッジ協定によって借りられた債務の存在のみにより、任意の融資文書の下でいかなる投票権を有してはならない。疑問を生じないために、本協定で許可された方法で担保又は保証人を解除する行為は、いかなる担保ヘッジプロトコル項下の義務保持者にも同意を要求してはならない。

節9.19 通貨を判断する.任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満了した金または任意の他の融資文書を1つの通貨で別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができるものとする。借入者は、本合意又は他の融資文書に基づいて行政代理又は貸手のいずれかのこのような金に支払うべき債務に基づいて、任意の通貨(“判定通貨”) の判決があるにもかかわらず、この金は、本協定の適用条項に従って計算されるものではなく(“合意通貨”)であり、借り手の債務は、行政代理人が通貨で支払うべきであると判定された任意のbrを受け取った後の第2の営業日内にのみ解除されなければならない。行政エージェントは正常な銀行プログラムに従って プロトコル通貨と判断通貨を購入することができる.このように購入された合意通貨の金額が、借り手が合意通貨で行政エージェントに支払う最初の金額よりも少ない場合、借り手は、このような判決があるにもかかわらず、行政エージェントまたはその義務によって借りられた個人のこのような損失を賠償する単独の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額 が、通貨で計算された最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用される法律に従って得られる権利のある任意の他の人)。

第9.20節アメリカ 愛国者法案公告。“米国愛国者法案”によって拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のため)は、主な借り手に通知され、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、適用される場合、各貸手または行政エージェントがBr}米国愛国者法案に従って各貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。

 9.21節[保留されている].

セクション 9.22        貸 付 当事 者の ための 借り 手の 代理 店 。他の 貸 付 当事 者は 、 本 契約 および その他の 貸 付 文書 に関連する すべての 目的 （ 通知 の 交 付 および 受 領 、 本 契約 および 本 契約 のすべての 変更 を含む すべての 文書 、 文書 および 証明 書の 執行 および 交 付 を含む ） に 関 する 代理 人 として 、 プライ マリ 借り 手を 任命 します 。

セクション 9.23        [保留されている].

セクション 9.24         EEA 金融 機関の 救済 への 承認 および 同意 。貸 付 文書 または かかる 当事 者 間の その他の 合意 、 取り 決め または 理解 に 違反 する 条項 に かかわらず 、 各 当事 者は 、 貸 付 文書 に基づいて 生 じる EEA 金融 機関の 債務 が 、 そのような 債務 が 担 保 されていない 範囲 において 、 EEA 解決 機関の 償 却 および 転換 権限 の対象 となる 可能性がある ことを 認め 、 以下 に 同意 し 、 同意 します 。認め 、 拘束 され ることに 同意 します 。

(a)         EEA 金融 機関 である 本 契約 の 当事 者 によって 支払 われる 可能性 のある 本 契約 に基づいて 生 じる 債務 に対する EEA 解決 機関 による 償 却 および 変換 権限 の 適用 。

(b)         当 該 債務 に対する 保 釈 措置 の影響 （ 該当 する場合 を含む 。

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)債務の全部または一部を、欧州経済地域金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう

(Iii)任意の決議案の許可を行使する減記および権力転換に関連するこのような責任条項の変更。

第9.25節の修正案と再記述。

(A)本(Br)プロトコルは、既存のクレジットプロトコルの項下の既存債務、既存債務を保証する担保、代理人の留置権、または任意の住宅ローン、質権、保証プロトコル、または任意の他の保証の優先権をキャンセル、解除または解除することはできない；ただし、既存債務の条項および条件は、本プロトコルで説明されたように、本プロトコルが様々な態様で既存のクレジットプロトコルを修正、再確認、および置換することに同意することが理解可能である。本プロトコルに含まれるいかなる内容も、既存の義務の更新と解釈することはできず、本プロトコルの条項および条件に基づいてそれを修正または同時に文書に署名しない限り、既存の義務は完全な効力と効力を維持する。本プロトコルにおける明示的または暗示的な任意の内容は、借主または任意の他の既存の融資者の、それに関連する融資文書(修正および再記載された既存の信用協定を除く)の下での免除として解釈されてはならず、または他の方法で、借り手または融資者としての任意の義務および責任を解除するか、または他の方法で解除されてはならない。本プロトコルの各既存の借り手は、本プロトコルの条項および条件に従って同時に署名された任意の修正または既存の融資文書の条項および条件を修正することを前提として、(I)それが属する各既存の融資文書(既存のクレジット協定を除く) が確認され、完全に有効であり、ここですべての態様の承認および確認を得るが、締め切り当日および後に、このような任意の融資文書における“信用協定”、“それ”のすべての言及を除外する。既存のクレジットプロトコルの“その”、“その下”または同様の意味を意味する言葉は、本プロトコルによって修正および再記述され、そのすべてに置換された既存のクレジットプロトコルを指すべきである。そして(Ii)確認して同意し、 のいずれかのこのような融資文書は、当事者の利益を担保するために担保代理人に譲渡または質権を譲渡すること、または当事者の利益を担保するために担保代理人に任意の担保品の留置権を付与することを目的としており、既存債務の担保として、brのような留置権は各方面で承認され、確認され、br義務を保証するために継続的かつ全面的に有効でなければならない。

(B)本プロトコルの各既存貸出先：(I)既存のクレジットプロトコルの修正および再記述に同意し、 (Ii)その財産および資産において担保代理人を受益者とする留置権の事前付与または付与に確認して同意し、各既存融資文書項目の下で、およびそれが属する他の各融資文書は、本協定および他の融資文書項目における既存の融資先の義務を満たすべきである。(Iii)各既存の融資文書に基づいて、担保代理人を受益者とするすべての以前の留置権付与を再確認する。

(C) で代理人と貸手を誘導して本合意を締結させ、各既存の貸金先がここで確認して同意し、締め切り及び当該既存の貸手Sが知っている限り、既存の債務又は既存のクレジット協定についていかなる代理人又は貸金人に対しても当該既存の貸金者を受益者とする相殺、抗弁又は反クレーム権利は存在しない。

 9.26株式承認証。米国連邦所得税目的(および法律で許容される最大範囲内の州および地方所得税目的)のために、借り手および貸金者は、本クレジット協定による既存債務の改正および再記載および受領された引受権証を“財務省条例”第1.1001-3条に規定する交換とみなすことに同意する。これにより，各適用貸手はその最初の 締め切り定期融資と関連する既存債務を初期期限Bとみなされる融資と交換し，その“発行価格”はその記載した元本金額と株式証明書に等しく，収益が株式証の公平な市場価値に等しいことを確認した。

本協定双方は上記の期日にそれぞれの許可者が本協定に正式に署名したことを証明した。