アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

条例第十三条又は十五条に基づく

1934年証券取引法

報告年月日 （ 最古の事象報告日 ） ： 2024 年 4 月 29 日

登録者の電話番号 （ エリアコードを含む ） ： （855） 398-0443

表8-K届出の目的が、登録者が以下の任意の規定による届出義務(以下の一般的な説明A 2.2. を参照)を同時に満たすことである場合、以下の対応するブロックを選択してください

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)や1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社

新興成長企業の場合、登録者が取引法第 13 条 （ a ） に基づき提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。〜

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

法第 12 条 （ g ） に基づき登録された有価証券 ：

1.01項目は実質的な最終合意を締結する。

2024 年 4 月 29 日、チキンスープ for the Soul Entertainment ， Inc.（ 以下「当社」といいます ） は、 2024 年 6 月 6 日までに 2 つの資金調達当事者から 1 億 7500 万ドルの追加運転資本を調達し、当社の HPS クレジットファシリティの下で 7500 万ドルのローンを前払いすることを可能にする契約を締結しました。

Redbox Automated Retail， LLC （ 「 Redbox Borrower 」 ） 、および当社と共に「借款人」と、その署名ページに記載されている他の保証人 （ 「保証人」と、「借り手」と ） は、「貸金方」 ） は、署名ページに記載されている信用契約 （ 以下に定義される ） の貸し手および HPS Investment Partners， LLC との間で、管理代理人および担保代理人としての能力 （ そのような能力において、「契約」 ） を締結しました。座席.座席2022年8月11日の改正および再記載されたクレジット協定によれば、借主、貸手と代理人との間の信用協定は、2024年4月29日のある第1の修正案の修正、再記述、補足、または他の方法で修正され、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる信用 プロトコル”).

契約条項によれば、会社は、材料ビデオコンテンツ資産の再許可および1つまたは複数の販売レンタル取引を含む、融資者と条項説明書に署名したいくつかの戦略取引を完了する予定であり、目標総収益は少なくとも1.75億ドルである。当社がこれらすべての取引を成功させることができれば、2024年6月6日までにその純収益のうち7，500万ドルを利用してクレジット協定下の借金(“初期支払い”)を返済することが義務付けられている。少なくとも2024年6月6日以前(2024年4月29日から開始され、延長可能な日付が終了した期間)には、エンジニアは、初期期間の開始時に存在するいかなる違約イベントおよび初期br期間内に発生する可能性のある規定された違約イベントに行動しないであろう(以下に述べる)

会社が直ちに初期支払いを支払い、 がプロトコルおよびクレジット協定を遵守する場合、初期期限は2024年9月30日に延長される(“延長されたbr}期限”)。延長期間内に、会社は追加の戦略取引に従事しようとしている。延長期間内に、当社が信用協定項の下の元本金額を追加返済し、金額が信用協定項の下で予め合意された金額であれば、代理店は信用協定項の下の残りの元金及び利息の支払いを完全に終了し、元金及び未清算利息の重大な削減を構成し、代理店は当社のすべての請求に対して免除及び免除を受ける。このプロトコルに関しては、プロトコルに記載されているいくつかの限られた例外を除いて、当社は、その代理人および貸手がクレジットbr協定に従ってそれに対して提起する可能性のあるすべてのクレームを免除している。

また，会社は がその組織ファイルを何らかの修正することに同意している.これらの改正によれば、信用協定が依然として有効である限り、会社取締役会は、当社又はその任意の関連会社又は家族メンバーの従業員又は持分所有者ではない2(2)定員外の取締役を含むべきである(“追加独立役員“、 は当社の取締役会によって指名され、信用協定項の下でローンを返済していない貸手の許可を得て、このローンは当時の信用協定の下ですべての未返済ローンの50%以上を占めています。これらの規定に対して、当社取締役会は取締役会規模を9人から11人に増やすことを決定し、他の2人の独立取締役を任命し、2024年5月3日から発効することを決定しました。本報告は表8−Kの項目5.02を参照されたい。当社もその会社の登録証明書及び定款(及びその付属会社の組織文書)を改訂して、上述の要求、 及びいくつかの他の管理条文を表現しており、初期或いは延長期間内にいかなる方式でも当社の制御構造或いは運営に影響を与えないと予想される。当社も初期及び延長期間が継続すれば、首席再編官は当社に関する職責や役割を担当しなくなる首席再編官を指定している。当社が信用協定の下の義務を履行した場合、当該首席再編上級管理者は当社で職務を担当しません。

会社A類普通株とB類普通株を単一種別投票とした多数の未償還投票権の保有者と，単独種別投票である会社B類普通株の多数の未償還投票権の保有者は，これらの改正を書面で承認した。当社は付表14 Cに従ってその株主に情報声明を提出して郵送し、会社登録証明書の改正は改正された1934年の証券取引法第14 c-2条の要求に基づいて行われる。定款改正案は2024年4月29日に施行された。当社はまた、信用協定が終了する前に有効ないくつかの報告書の改訂を継続することに同意します。

会社が現在提案している取引および任意の未来の取引を成功させ、初期支払いを支払うことができるかどうか、または、そのような義務を履行した場合、その後に追加の事前に合意された価値をエージェントに渡すことは保証されない。もし会社が上記のすべての目標を達成できなかった場合、代理店は信用協定に規定されたすべての権利と救済措置を享受する。その会社はアメリカ破産法に基づいて保護を求めることを余儀なくされるかもしれない。

本プロトコルのコピーは、表格10-Kを本報告の添付ファイル10.1~ としてアーカイブする。修正されたクレジットプロトコルのコピーは、本報告書の添付ファイル10.2としてテーブル8-Kの形態で提出される。修正案の写しは、本報告書の添付ファイル10.3としてテーブル8−Kの形で提出される。20日頃にデラウェア州に提出する会社登録証明書修正案のコピー^{これは…。}添付表14 Cの最終情報声明を会社株主に郵送した翌日に、本8-K表現在報告の添付ファイル3.1として提出します。会社定款第1改正案の写しは、本報告の添付ファイル3.2として表格8-Kの形で提出されています。

上記の定款文書に対する必要な改訂 および2人の独立取締役の任命に関する要求の一部として、会社取締役会は取締役会規模を9名から11名に増やすことに同意し、投票し、それぞれ小John T.YoungとRobert H.Warshauerを取締役会に任命し、2024年5月3日から発効することを決定した。楊氏は複数の天然ガス、石油、公共事業会社の首席再編官や再編顧問を担当するなど、再編コンサルティング事務の面で豊富な経験を持っている。Warshauerさんは、上場企業や民間企業の運営、金融、投資銀行の専門知識を数十年にわたって経験している経験の豊富な役員です。

本文書に添付されている証拠3.1、3.2、10.1、10.2および10.3に含まれる情報は、改正された“1934年証券取引法”第18節について米国証券取引委員会に提出されたものとみなされてはならないし、参照によって米国証券取引委員会に組み込まれたものとみなされてはならないし、1934年の“証券取引法”(改正)または“1933年証券法”(改正)に基づいて証券取引委員会に提出された任意の文書のうち、当該文書が本文書の日付の前または後に作成されたものであっても、このような文書で使用される一般的な合併言語にかかわらず、とみなされてはならない。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。