展示 99.1
五月 3、2024年
フェロー 株主:
消費者 Fuboのスポーツファーストのライブストリーミング体験を間違いなく高く評価しており、当社の製品提供に対する需要も反映されていると考えています 第1四半期の業績で。Fuboは再び予想を上回り、北米(NA)の収益と加入者数は24%増加し、 それぞれ 18%。当社の第1四半期の業績は、前年に達成された好調な勢いを土台にしており、堅調な業績が続いていることを裏付けています 私たちの長期戦略と収益性の目標について。コスト管理に対する私たちの規律あるアプローチは、大きな成果をもたらしました 収益に占める営業費用の割合の削減と粗利益の向上。この四半期も前年比で好調でした 収益性と現金使用量の改善。これは、全体にわたる効率の向上に焦点を当てた継続的な取り組みの成功を反映しています 私たちのグローバル事業。
に さらに、広告を含む収益化の拡大に焦点を当てた戦略的投資を続けました。人気を集めることで テクノロジー主導で厳選されたプラットフォームを通じて、スポーツ、ニュース、エンターテイメントにまたがるコンテンツを提供していますので、今後も継続できると確信しています 2015年の最初の立ち上げ以来行ってきたように、加入者ベースを拡大します。
として 前回の手紙でも触れましたが、最近、ウォルト・ディズニー・カンパニー、フォックス・コーポレーションに対して独占禁止法訴訟を起こしました ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、Fubo、つまり業界内の競争に有害であると私たちが考える反競争的行動への対応です 全体として、そして最も重要なのは、消費者に。
私たち 私たちの訴訟のメリットを引き続き信じてください。DIRECTVやDISHなど、公に私たちを支持してくれた人々に感謝します。私たちは残ります 裁判所への提出書類で主張されているように、私たちはスポーツストリーミング業界の競争条件を平準化するための戦いに断固として取り組んでいます これらの当事者が管理する合弁事業(スポーツのみのストリーミングサービスを導入するための協力)の立ち上げは Fuboと消費者に取り返しのつかない損害を与えました。Fuboの勝利は消費者にとって大きな勝利であり、裁判所の最近の判決には勇気づけられます 限定的な証拠開示を認め、当社の仮差止命令の審理日を2024年8月7日に設定する決定と、裁判所の 合弁会社の立ち上げ日までに決定を下す予定であることを示しています。私たちはさらに同省の報告に勇気づけられます ジャスティス(DOJ)による合弁事業に関する継続的な調査と議会の調査について。私たちは、顧客は選択に値すると信じています。 公正な価格設定と革新的な製品、そしてこれは競争の激しいストリーミング市場でのみ可能です。関連する多くの未知数を考えると 訴訟の結果や司法省が報告した調査など、合弁事業の立ち上げの可能性について、私たちのガイダンスは そして、私たちが計画している収益性への道筋は、合弁事業の立ち上げが当社の事業に与える潜在的な影響を反映していません。
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Q1 2024のハイライト 1:
● | 15億1,100万人のNA購読者を記録しました。これは、第1四半期のNA加入者予想の中間点である14億2500万人を大幅に上回りました。 | ||
● | NAの収益は3億9,400万ドルに増加しました。これは前年同期比 24% 増加し、当社の予想の中間点である3億7,000万ドルを上回りました。 | ||
○ | NA サブスクリプション収益は前年比で 25% 増加しました。 | ||
○ | NA 広告収入は前年比で 21% 増加しています。 | ||
● | 売上総利益率が前年比588bps向上し、7%になりました。 | ||
● | ARPUを前年比で 10% 拡大して84.54ドルに | ||
● | コンテンツコストの最適化が大きく進んだことを反映して、収益に占める加入者関連費用(SRE)の割合を339bps削減して90%に引き上げました。 | ||
● | 純損失は前年比で2,700万ドル改善し、営業活動に使用された純現金は1,000万ドル増加しました。 | ||
● | 2025年のプラスのキャッシュフローと調整後EBITDA(AEBITDA)という目標に向かってさらに前進しました。2023年第1四半期と比較して、第1四半期のAEBITDAは1,800万ドル、フリーキャッシュフローは1,000万ドル向上しました。 |
注意: 特に明記されていない限り、この手紙で提示され議論されている財務情報は、継続に関するFuboの業績を反映しています 事業基準。これには、以前の賭け金報告対象セグメントは含まれていません。「プレゼンテーションの基本 — 継続業務」を参照してください 詳細については以下をご覧ください。
Q1 2024年の業績と第2四半期のガイダンス 2
まとめ 財務(数百万) (グローバル) | 1Q23 | 1Q24 | 1Q24 ヨーヨー% | |||
収入 | 324.4ドルです | 402.3ドルです | +24% | |||
営業費用の合計 | 405.8ドルです | 465.7ドルです | +15% | |||
純損失 | -$83.4 | -$56.3 | +32% | |||
純損失マージン | -25.7% | -14.0% | +1,170 bps | |||
調整後EBITDA | -$58.9 | -$41.1 | +30% | |||
調整後EBITDAマージン | -18.2% | -10.2% | +796 ビット/秒 |
1 特に明記されていない限り、この手紙に記載されている財務情報は、継続事業に関するFuboの業績を反映しています 基準。これには、以前の賭け金報告対象セグメントは含まれていません。以下の「プレゼンテーションの基本 — 継続業務」を参照してください。
2 24年第1四半期の連結純損失は-5,660万ドルで、これには非継続事業による-255,000ドルの損失が含まれます。ネット 継続事業による損失は-5,630万ドルでした。
2 |
キー 運用指標 (北) アメリカストリーミング) | 1Q23 | 1Q24 | 1Q24 ヨーヨー% | |||
購読者 (千) | 1,285 | 1,511 | +18% | |||
収益(百万ドル) | 316.5ドルです | 394.0ドルです | +24% | |||
アルプー | 76.79 | 84.54 | +10% |
キー 運用指標 (残り (ワールドストリーミング) | 1Q23 | 1Q24 | 1Q24 ヨーヨー% | |||
購読者 (千) | 379 | 397 | +5% | |||
収益(百万ドル) | 7.8ドル | 8.4ドルです | +7% | |||
アルプー | 6.57ドル | 7.00 ドル | +7% |
ガイダンス (NA) | 2Q24 | 24年度 | ||
収益(百万ドル) | 357.5ドルから367.5ドルまで | 1,525ドルから1,545ドル | ||
購読者 (千) | 1,275-1,295です | 1,675-1,695 |
ガイダンス (行) | 2Q24 | 24年度 | ||
収益(百万ドル) | 8ドルから9ドル | 33ドルから35ドル | ||
購読者 (千) | 395-400% | 395-405 |
ネット 第1四半期の継続事業からの損失は5,630万ドルで、1株当たり利益(EPS)の損失は0.19ドルでした。これは比較します 継続事業からの純損失が8,340万ドル、または2023年第1四半期のEPS損失が0.37ドルに有利です。調整後のEPS 2023年第1四半期の調整後EPS損失0.27ドルと比較して、2024年の第1四半期には、0.11ドルの損失に改善しました。調整後EPSには含まれていません 株式ベースの報酬、無形資産の償却、負債プレミアムの償却(割引)の影響、純額
に 2024年第1四半期は、2023年第1四半期と比較して、フリーキャッシュフローが1,000万ドル、AEBITDAが1,800万ドルの改善を達成しました。これら 改善は、事業全体の営業レバレッジを高めるための継続的な取り組みの結果であり、5回連続です これらの指標は、四半期比で前年比で改善しています。
私たち 堅調な貸借対照表と健全な流動性を維持し、四半期末には1億7,500万ドルの現金、現金同等物、 制限付き現金。私たちは、記載されている収益性に向けて進むにつれ、現在の事業計画に資金を提供するのに十分な流動性があると考えています 合弁事業の立ち上げが当社の事業に与える潜在的な影響はさておき、2025年の目標。
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Q1 2024運用上のハイライト
北部 アメリカの広告販売
フーボ 当四半期の北米広告収入は2,720万ドルで、前年同期比 21% 増加しました。この業績は以下を反映しています スポーツファーストのプレミアムコンテンツと当社の高いコンテンツをより有効に活用するための市場開拓戦略の改善による継続的なプラスの影響 大手代理店持株会社の人気オーディエンス。これは特に、主要なテントポールや季節のイベントに当てはまります。 視聴エンゲージメントとプレミアムCPMの向上を促進します。
私たち 四半期末には、プラットフォーム上で165の無料広告付きストリーミングTV(FAST)チャンネルを用意しました。FASTチャネルは私たちの重要な柱です 広告の成長を促進しながら、より多様なコンテンツをユーザーに提供するための戦略。
もっと 最近、私たちは一連の新しいコネクテッドテレビ(CTV)広告ユニットを発表しました。これにより、広告の量と種類が拡大します。この新しい広告 インベントリは、私たちのビジネスのあらゆる面にわたる継続的な革新を示しています。
北部 アメリカのコンテンツ
以内 この四半期、そしてMLB開幕日に間に合うように、FuboはYESネットワーク(ニューヨーク・ヤンキース)、MASN(ボルチモア・オリオールズ&ワシントン)を立ち上げました。 ナショナルズ)と、サンディエゴ・パドレス、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、コロラド・ロッキーズのMLBとの直接契約を結んでいます。さらに、私たちは立ち上げました カナダのMLB.tv。
私たち 加入者関連費用(SRE)に対するレバレッジは引き続き高まっており、第1四半期の収益の 93% から 90% に減少しました 前年の同じ時期です。加入者の増加、価格設定の最適化に取り組んでいるため、この前年比の傾向は続くと予想しています。 コスト構造を管理し、プレミアムプランの組み合わせをさらに改善してください。
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製品 ロードマップ
私たち 製品ロードマップで引き続き有意義な進歩を遂げてください。グローバルユニファイドの北米展開が最近完了しました プラットフォームのおかげで、間もなくリリースされるFubo無料利用枠を含め、新機能を迅速に反復して重ねることができました。当初は利用可能です Fubo無料利用枠では、以前の購読者と無料試用版でコンバージョンに至らなかったユーザーのみ、100以上のFASTチャンネルが提供され、以下を選択できます プレミアムUEFAゲームは、他の無料テレビとは一線を画す、プレミアムエクスペリエンスの中に収められます。特に、これには以下が含まれます 当社が所有、運営しているFubo Sports(当社のプラットフォーム上のFASTチャンネルの中で最も視聴回数の多いトップ10で、最大の広告収益源です)。私たち また、ユーザーが制御するAIによって生成されたモーメント検索ツールをDVRに導入できることを嬉しく思います。このツールは、現在ベータ版で、次のことが可能になります バスケットボールコンテンツ用にDVR内でAI主導のプレイリストを作成することを購読しています。私たちは引き続き技術の構築に注力していきます さまざまな価格帯で、需要曲線全体にわたって消費者を最優先に考えて設計された、必須の製品機能を作成できるという利点があります ポイント。
ガイダンス
与えられた 独占禁止法訴訟の結果を含む、スポーツストリーミング合弁事業の立ち上げの可能性に関連する多くの未知数です そして、司法省が報告した調査、私たちのガイダンス、および計画している収益性への道筋には、潜在的な影響は反映されていません 私たちの事業への合弁事業の立ち上げ。
北部 アメリカストリーミング
私たちの 2024年度の加入者ガイダンスでは、1,675,000人から1,695,000人の加入者が予測されており、中間点では前年比4%の増加に相当します。これ 潜在的な業界のボラティリティにさらされていることと、加入者獲得コストを相対的に抑えたいという私たちの意図を反映しています 収益化しますが、合弁会社の立ち上げによる潜在的な影響は反映されていません。
私たちの 2024年度の収益ガイダンスでは、15億2500万ドルから15億4500万ドルと予測されています。これは、中間点では前年比で15%の増加に相当します。私たちの予測 収益の伸びが加入者の増加を大幅に上回っているのは、ARPUの拡大と継続的な維持に対する私たちの継続的な期待を反映しています 私たちの最も価値の高い購読者の。
私たちの 2024年第2四半期の加入者ガイダンスでは、1,275,000人から1,295,000人の加入者が予測されており、中間点では前年比で10%増加しています。私たちの 2024年第2四半期の収益ガイダンスでは、3億5,750万ドルから3億6,750万ドルと予測されており、中間点では前年比19%の増加に相当します。
残り 世界の
私たちの 2024年度の加入者ガイダンスでは、395,000人から405,000人の加入者が予測されており、中間点では前年比で 2% 減少しています。私たちの会計年度は 2024年の収益ガイダンスでは、3,300万ドルから3,500万ドルと予測されており、中間点では前年比4%の増加に相当します。
私たちの 2024年第2四半期の加入者ガイダンスでは、395,000人から40万人の加入者が予測されており、中間点では前年比で1%の増加に相当します。私たちの2024年第2四半期 収益ガイダンスでは、800万ドルから900万ドルを予測しています。これは、中間点では前年比4%の増加に相当します。
私たちの ロウビジネスは、当社のグローバルテクノロジープラットフォームの拡大において引き続き極めて重要な役割を果たしており、製品開発の拡大を可能にしています 敏捷性と速度。
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結論
として 私たちは将来を見据えています。Fuboチームは、戦略的優先事項に向けて前進するだけでなく、コアビジネスにも引き続き注力しています。私たちは 収益性目標と成長のバランスを取りながら、技術の能力、機能、コンテンツを向上させています。過去に 7四半期にわたって、Fuboは厳しいマクロ経済環境の中で一貫して予想を上回るか、予想を上回り、ARPUを拡大してきました。 消費者に世界クラスの視聴体験を提供します。私たちは、積極的ではありながら、この成功をさらに発展させる能力に自信を持っています Fubo、他のメディア業界の参加者、そしてとりわけ消費者のために、より公平で公平な競争条件を確立するために取り組んでいます。
私たち 今後数四半期にわたって、当社の進捗状況について最新情報をお届けすることを楽しみにしています。
心から、 | |
デビッド ガンドラー、共同創設者兼最高経営責任者 | エドガー ブロンフマン・ジュニア、エグゼクティブ・チェアマン |
Q1 2024年決算ライブ電話会議
フーボ CEOのデビッド・ガンドラーと最高財務責任者のジョン・ジャネディスが、本日午前8時30分(東部標準時)にライブ電話会議を開き、簡単な挨拶をした後、 Q&A。ライブウェブキャストは、Fuboの投資家向け広報サイトのイベントとプレゼンテーションのページで視聴できます。 アーカイブされたリプレイは、通話後にFuboのウェブサイトでご覧いただけます。参加者は10分前に電話会議に参加する必要があります イベントの前にそれらが接続されていることを確認してください。
もっと 情報
私たち 当社の財務諸表とSECの提出書類をすべて読み、投資家向け広報に関するメールアラートに登録することをお勧めします 当社のウェブサイトのir.fubo.tvのセクションです。
追加です 情報は、www.sec.govのfuboTV Inc. の提出書類に記載されているほか、https://ir.fubo.tv でもご覧いただけます。
フーボ はそのウェブサイトを開示チャネルとして使用する予定であり、投資家はプレスリリースやSECの提出書類と同様にそれを参照することをお勧めします。 同社は、Form 10-Kの年次報告書にある財務諸表と関連開示の全文を読むことを推奨しています。 2023年12月31日に終了した年度は、SECに提出される予定です。
について フーボ
と プレミアムスポーツ、ニュース、エンターテイメントコンテンツを含む最高のテレビを、fuboTVという1つのアプリに集めるというグローバルな使命 Inc.(d/b/a Fubo)(NYSE:FUBO)は、業界の現在のテレビモデルを超越することを目指しています。同社は米国、カナダでFuboを運営しています とスペイン、そしてフランスのモロトフ。
に 米国では、Fuboはスポーツファーストのケーブルテレビ代替製品で、300以上のライブスポーツ、ニュース、エンターテイメントネットワークを集約しています は、ニールセンの評価を受けたすべてのスポーツチャンネルを視聴できる唯一のライブTVストリーミングプラットフォームです(出典:ニールセンの総視聴者数、2023年)。活用しています テレビの生放送やスポーツの視聴に最適化されたFubo独自のデータおよびテクノロジープラットフォームで、購読者はコンテンツに興味を持つことができます 彼らは直感的でパーソナライズされたストリーミング体験を通して視聴しています。Fuboはテレビの生放送の限界に挑戦し続けてきました ストリーミング。これは、4Kストリーミングとマルチビューを開始した最初の仮想MVPDでした。これは、インスタントだけでなく、同業他社よりも数年早く実現しました ヘッドラインは、生放送で報道されたときに状況に応じたニューストピックを生成する、この種の初めてのAI機能です。
学ぶ https://fubo.tv でもっと詳しく
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将来を見据えた ステートメント
これ 手紙には、かなりのリスクと不確実性を伴うfuboTV Inc.(「Fubo」)の将来の見通しに関する記述が含まれています。すべて この手紙に含まれている、歴史的事実に関係のない記述は、次の意味における将来の見通しに関する記述です 1995年の民間証券訴訟改革法について、当社の事業戦略と計画(プログラミングを含む)に関する記述を含みます とコンテンツパートナーシップ、イノベーション、成長と収益性、マクロ経済、産業、広告、消費者に関する期待 競合他社の動向、反競争的慣行、対応計画(ウォルト・ディズニーに対する独占禁止法訴訟を含む) 会社、フォックスコーポレーションとワーナーブラザーズディスカバリーは、技術の進歩を含む製品の提供、当社の流動性、 予想される現金要件、当社の財政状態、および四半期および年次ガイダンスを含む、予想される財務実績、 収益性、キャッシュフロー、調整後EBITDA目標に関する期待。「できた」、「する」という言葉は 「計画」、「意図」、「予想」、「概算」、「期待」、「可能性」、 これらの用語やその他の類似の表現の「信じる」または否定的表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。 ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。実際の結果や出来事は、とは大きく異なる可能性があります Fuboが行う将来の見通しに関する記述に開示されている計画、意図、期待は、いくつかの重要な要素によって決まります。 以下が含まれますが、これらに限定されません:収益性を達成または維持する当社の能力、資本へのアクセスに関連するリスク そして、私たちの金融業務に資金を供給し、計画された事業成長を支援するための資金調達の見込みです。私たちの収益と総利益は 季節性の影響を受けます。当社の業績は変動する可能性があります。当社の成長を効果的に管理する能力、当社の長期的な性質 コンテンツへのコミットメント、十分に有利な条件で長期コンテンツ契約を更新する当社の能力、私たちの誘致能力と 加入者を維持する、特定の販売パートナーとの契約を通じて私たちに課せられた義務、ライセンスを取得できない場合があります 許容される条件でのストリーミングコンテンツまたはその他の権利、コンテンツプロバイダーが当社の配信とマーケティングに課す制限 当社の製品およびサービスについて、当社の事業の特定の側面を運営するための第三者のプラットフォームへの依存、関連するリスク 当社の事業に関連する主要な指標を測定することの難しさ、財務結果の準備と予測に関連するリスク、リスク 私たちの業界の競争の激しい性質に関するもの、ウォルト・ディズニー・カンパニーによる合弁事業の立ち上げの可能性に関連するリスク、 フォックスコーポレーションとワーナーブラザーズディスカバリー、当社のテクノロジーに関連するリスク、サイバーセキュリティとデータプライバシー関連のリスク。 現在または将来の法的手続きに関連するリスク、および業界、市場、経済、政治の影響を含むその他のリスク または規制条件、将来の為替レートと金利、税金やその他の法律、規制、料金、ポリシーの変更。さらに 実際の結果が、そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている事項と大きく異なる原因となる可能性のあるリスク 証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書で説明されています (「SEC」)、SECに提出される2024年3月31日に終了した四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書、および当社の SECへのその他の定期提出。このようなリスクを詳しく読むことをお勧めします。この手紙の将来の見通しに関する記述は この手紙の日付現在のFuboの見解。Fuboは、その後の出来事や進展によって見方が変わると予想しています。 ただし、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性はありますが、特に義務を放棄します そうすること。したがって、これらの将来の見通しに関する記述を、その後の日付におけるFuboの見解を表すものとして信頼するべきではありません この手紙の日付まで。
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(フボテレビ Inc. 財務諸表は次のページから始まります)
フボテレビ 株式会社
凝縮しました 連結損益計算書と包括損失
(に 千株、1株あたりの金額を除く)
三人のために 終了した月数 | ||||||||
3月 31、 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
未監査 | 未監査 | |||||||
収入 | ||||||||
購読 | $ | 373,714 | $ | 300,875 | ||||
広告 | 27,469 | 22,721 | ||||||
その他 | 1,164 | 778 | ||||||
合計 収入 | 402,347 | 324,374 | ||||||
営業経費 | ||||||||
加入者関連の費用 | 360,170 | 301,378 | ||||||
放送と伝送 | 14,500 | 19,764 | ||||||
セールスとマーケティング | 43,180 | 42,946 | ||||||
テクノロジーと開発 | 20,040 | 18,227 | ||||||
一般と管理 | 18,509 | 14,677です | ||||||
減価償却と償却 | 9,261 | 8,842 | ||||||
営業費用の合計 | 465,660 | 405,834 | ||||||
運営しています 損失 | (63,313さん) | ) | (81,460) | ) | ||||
その他の収入 (費用) | ||||||||
支払利息 | (5,256) | ) | (3,373) | ) | ||||
利息収入 | 2,527 | 2,118 | ||||||
債務保険料の償却(割引)、純額 | 253 | (623) | ) | |||||
債務の消滅による利益 | 9,637 | - | ||||||
その他の費用 | (64) | ) | (144) | ) | ||||
その他の収入 (費用) の合計 | 7,097 | (2,022) | ) | |||||
継続事業による損失 所得税前 | (56,216) | ) | (83,482 | ) | ||||
所得税(規定) 恩恵 | (113) | ) | 114 | |||||
継続による純損失 オペレーション | (56,329 | ) | (83,368) | ) | ||||
廃止された事業 | ||||||||
製造中止による損失 所得税控除前の業務 | (255) | ) | (256) | ) | ||||
非継続事業による損失 | (255) | ) | (256) | ) | ||||
純損失 | (56,584 | ) | (83,624) | ) | ||||
少ない:帰属純損失 非支配権益へ | 574 | 11 | ||||||
ネット 普通株主に帰属する損失 | $ | (56,010 | ) | $ | (83,613%) | ) | ||
その他の包括損失 | ||||||||
外貨翻訳 調整 | (3,015) | ) | (2,756) | ) | ||||
包括的 普通株主に帰属する損失 | $ | (59,025) | ) | $ | (86,369) | ) | ||
普通株主に帰属する1株当たりの純損失 | ||||||||
継続による基本および希薄化後の1株当たり損失 オペレーション | $ | (0.19 | ) | $ | (0.37) | ) | ||
基本損失と希薄化後損失 非継続事業の1株当たり | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | ||
ベーシックネットと希薄化ネット 一株当たりの損失 | $ | (0.19 | ) | $ | (0.37) | ) | ||
加重平均発行済株式数: | ||||||||
ベーシックと希釈 | 299,363,298 | 225,461,595 | ||||||
株式ベースの報酬は次のように配分されました。 | ||||||||
加入者関連の費用 | 79 | 52 | ||||||
セールスとマーケティング | 4,707 | 6,673 | ||||||
テクノロジーと開発 | 3,878 | 3,042 | ||||||
一般と管理 | 4,313 | 3,921 | ||||||
株式報酬総額 | 12,977 | 13,688です |
8 |
フボテレビ 株式会社。
凝縮しました 連結貸借対照表
(に 数千)
3 月 31 日 | 12月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
未監査 | 監査済み | |||||||
資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 168,854 | $ | 245,278 | ||||
売掛金、純額 | 73,611です | 80,299 | ||||||
プリペイドスポーツ権 | 44,489 | 39,911です | ||||||
プリペイドおよびその他の流動資産 | 20,836 | 20,804 | ||||||
製造中止の資産 オペレーション | 461 | 462 | ||||||
流動資産合計 | 308,251 | 386,754 | ||||||
資産および設備、純額 | 4,549 | 4,835 | ||||||
制限付き現金 | 6,140 | 6,142 | ||||||
無形資産、純額 | 153,046 | 158,448 | ||||||
グッドウィル | 619,911 | 622,818 | ||||||
使用権資産 | 34,831 | 35,825 | ||||||
その他の非流動資産 | 16,913 | 17,818 | ||||||
合計 資産 | $ | 1,143,641 | $ | 1,232,640 | ||||
負債と株主の エクイティ | ||||||||
現在の負債 | ||||||||
買掛金 | 52,588 | 74,311% | ||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 314,229 | 320,041 | ||||||
支払手形 | 6,491 | 6,323 | ||||||
繰延収益 | 89,771 | 90,203 | ||||||
長期借入金-現在の部分 | 1,469 | 1,612 | ||||||
リース負債の現在の部分 | 5,341 | 5,247 | ||||||
製造中止の負債 オペレーション | 19,629 | 19,608 | ||||||
流動負債合計 | 489,518 | 517,345 | ||||||
転換社債券、純額 | 379,722 | 391,748 | ||||||
リース負債 | 36,665 | 38,087 | ||||||
その他の長期負債 | 1,635 | 1,635 | ||||||
合計 負債 | 907,540 | 948,815 | ||||||
株主資本: | ||||||||
普通株式額面価格0.0001ドル:8億,000 承認済み株式。2024年3月31日と2023年12月31日にそれぞれ299,724,400株と299,215,160株が発行され、発行済みです。 | 30 | 30 | ||||||
追加払込資本 | 2,148,745 | 2,136,870 | ||||||
累積赤字 | (1,901,552 | ) | (1,845,542 | ) | ||||
非支配持分 | (12,325さん) | ) | (11,751) | ) | ||||
その他の総合的なものを蓄積しました 収入 (損失) | 1,203 | 4,218 | ||||||
合計 株主資本 | 236,101です | 283,825 | ||||||
合計 負債と株主資本 | $ | 1,143,641 | $ | 1,232,640 |
9 |
フボテレビ 株式会社。
凝縮しました 連結キャッシュフロー計算書
(に 数千)
三人のために 終了した月数 | ||||||||
3月 31、 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
未監査 | 未監査 | |||||||
営業によるキャッシュフロー アクティビティ | ||||||||
純損失 | $ | (56,584 | ) | $ | (83,624) | ) | ||
少ない:製造中止による損失 オペレーション、税引後 | (255) | ) | (256) | ) | ||||
継続事業による純損失 | (56,329 | ) | (83,368) | ) | ||||
純損失を純現金と調整するための調整 営業活動で使用されます: | ||||||||
減価償却と償却 | 9,261 | 8,842 | ||||||
株式ベースの報酬 | 12,977 | 13,688です | ||||||
負債の償却(プレミアム)割引、純額 | (253) | ) | 623 | |||||
債務の消滅による利益 | (9,637) | ) | - | |||||
繰延所得税引当金(給付) | 113 | (114) | ) | |||||
使用権資産の償却 | 994 | 667 | ||||||
その他の調整 | 168 | 163 | ||||||
営業資産と負債の変化 ビジネスの | ||||||||
売掛金、純額 | 6,615 | 2,739 | ||||||
前払費用およびその他の資産 | 419 | 1,877 | ||||||
プリペイドスポーツ権 | (4,399) | ) | (6,731) | ) | ||||
買掛金 | (22,102 | ) | (4,974 | ) | ||||
未払費用とその他の負債 | (3,227) | ) | (11,569%) | ) | ||||
繰延収益 | (381) | ) | 1,048 | |||||
リース負債 | (1,265) | ) | 70 | |||||
営業活動に使用された純現金-継続 オペレーション | (67,046 | ) | (77,039) | ) | ||||
営業に使用された純現金 活動-廃止された事業 | (233) | ) | (1,150 | ) | ||||
営業に使用された純現金 アクティビティ | (67,279) | ) | (78,189) | ) | ||||
投資によるキャッシュフロー アクティビティ | ||||||||
資産および設備の購入 | (108) | ) | (102) | ) | ||||
内部使用ソフトウェアの時価総額 | (3,609) | ) | (3,816) | ) | ||||
無形資産の購入 資産 | (540) | ) | - | |||||
投資活動に使用された純現金-継続 オペレーション | (4,257) | ) | (3,918) | ) | ||||
投資に使用された純現金 活動-廃止された事業 | - | - | ||||||
投資に使われた純現金 アクティビティ | (4,257) | ) | (3,918) | ) | ||||
資金調達によるキャッシュフロー アクティビティ | ||||||||
普通株式の売却による収入、控除後 手数料 | (15) | ) | 106,130です | |||||
非支配持分の償還 | - | (2,147) | ) | |||||
資金調達費用の支払い | (4,589 | ) | - | |||||
現金で決済された既得制限付株式ユニット | (181) | ) | (125) | ) | ||||
ストックオプションの行使による収入 | 2 | 46 | ||||||
手形の返済 買掛金と長期借入金 | (107) | ) | (217) | ) | ||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 -継続業務 | (4,890) | ) | 103,687 | |||||
提供された正味現金(使用済み) 資金調達活動別-非継続事業 | - | - | ||||||
提供された正味現金(使用済み) 資金調達活動によって | (4,890) | ) | 103,687 | |||||
現金、現金同等物の純増加(減少) と制限付き現金 | (76,426) | ) | 21,580 | |||||
現金、現金同等物 と期初の制限付現金 | 251,420 | 343,226 | ||||||
現金、 期末の現金同等物と制限付現金 | $ | 174,994 | $ | 364,806 | ||||
補足情報開示 キャッシュフロー情報の: | ||||||||
利息が支払われました | 4,745 | 6,550 | ||||||
所得税が支払われました | 27 | 6 | ||||||
現金以外の資金調達と投資 アクティビティ: | ||||||||
未払費用-市場での提供 | - | 91 | ||||||
買掛金-資金調達費用 | 93 | - |
10 |
基礎 のプレゼンテーション — 継続業務
に Fubo Gaming, Inc.の解散、Fubo Sportsbookの解散、資産と負債、事業の終了に関連して 当社の連結財務諸表には、当社の以前の賭け報告対象セグメントが非継続事業として記載されています。敬意を込めて 当社の継続事業については、単一の報告対象セグメントとして運営しています。この手紙に記載されている財務情報はFuboの財務情報を反映しています 業績は継続事業ベースで、以前の賭け報告対象セグメントは含まれていません。
キー 業績指標と非GAAP指標
支払いました 購読者
私たち 有料購読者の数は、私たちのユーザーベースの規模を測る重要な指標だと思います。有料購読者(「購読者」) は、Fuboへの登録を完了し、支払い方法を有効にした購読者の総数です(1人に1人の有料ユーザーのみが反映されます) プラン)から、Fuboは該当期間の終了月に支払いを回収しました。無料(試用)期間のユーザーは この指標に含まれます。
平均 ユーザーあたりの収益(ARPU)
私たち ARPUは、投資家が加入者1人あたりに生み出される収益を月次ベースで測定するのに役立つ情報を提供すると信じています。ARPU、敬意を込めて 特定の期間までは、その期間に認識されたサブスクリプション収益と広告収入の合計を平均で割ったものです その期間の日次有料購読者数を、その期間の月数で割ったものです。広告収入(サブスクリプション収益など) は主に、当社のプラットフォームの購読者数と、種類や期間などの購読者1人あたりの視聴率によって決まります。 コンテンツはプラットフォームで視聴されました。ARPUは、経営陣と投資家の両方が会社を評価するための重要な指標だと考えています コア事業の実績、加入者の収益化の測定、ユニット経済性の評価、加入者獲得に対する回収を行います 加入者1人あたりの費用と生涯価値。さらに、北米のARPUとROWの地理的内訳を示していると私たちは考えています ARPUは、サブスクリプション収益と、両方に大きな違いがあるため、ビジネスのより有意義な評価を可能にします 現在のサブスクリプション価格により、北米ではROWと比較した場合、サブスクライバー1人あたりに生み出される広告収入です 2つの地域におけるモデルと広告の収益化。
調整済み EBITDA
調整済み EBITDAは、継続事業からの純損失として定義される非GAAP指標で、減価償却費を調整した、株式ベースです 報酬、所得税引当金(給付)、その他(収入)費用、および1回限りの現金以外の費用。
調整済み EBITDAマージン
調整済み EBITDAマージンは、調整後EBITDAを収益で割ったものとして定義される非GAAP指標です。
調整済み 純損失
調整済み 純損失は、非GAAP指標であり、普通株主に帰属する純損失として定義されます。非継続事業を株式ベースで調整したものです。 報酬、新株予約権の公正価値の変動、債務プレミアムの償却(割引)、無形資産の償却など 現金以外の商品。
調整済み EPS(一株当たり利益)
調整済み EPSは、調整後純損失を加重平均発行済株式数で割ったものとして定義される非GAAP指標です。
11 |
無料です キャッシュフロー
無料です キャッシュフローは非GAAP指標で、営業活動(継続事業)に使用された純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます (資産と設備の購入を含む)、無形資産の購入、内部使用ソフトウェアの資本化。私たちは信じています フリーキャッシュフローは、営業経費、事業への投資に利用できる現金の重要な流動性指標です。 戦略的買収、および債務返済や株式の買い戻しなどの他の特定の活動。フリーキャッシュフローは 経営陣が使用する主要な財務指標。フリーキャッシュフローは、当社の能力を測定するため、流動性の指標として投資家に役立ちます。 現金を生み出したり使ったりします。フリーキャッシュフローを分析ツールとして使用することには、それを表すものではないため、制限があります 任意の支出に利用できる残余キャッシュフロー。これらの制限があるため、フリーキャッシュフローも一緒に検討する必要があります GAAPに従って提示された他の営業および財務実績指標と一緒に。
キモい 利益と粗利益(GAAP)
キモい 利益は、収益から加入者関連の費用と放送と送信を差し引いたものとして定義されます。売上総利益は売上総利益として定義されます 収益で割ります。これらの指標は、当社の事業の主要な収益性指標を表しており、使用されているので有用だと考えています 経営陣が当社の事業の業績を評価します。これには、購読者に製品を届けるための費用の測定も含まれます 収入。
購読者 取得費用
購読者 買収費用(SAC)は、GAAPベースの販売およびマーケティング費の合計から、特定の販売およびマーケティング支出に関連する人員数を差し引いたものです 期間を同じ期間の購読者追加総額で割ります。
和解 主要業績評価指標と非GAAP財務指標の
確か 調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純損失、調整後EPS、フリーキャッシュフローなど、このレターで使用されている指標は 非GAAPベースの財務指標。これらは経営陣が使用する補足措置であるため、投資家にとって有用な財務指標だと考えています 当社の中核事業実績を評価しています。当社の非GAAP財務指標には分析ツールとしての限界があり、そうすべきではありません それらを単独で検討するか、GAAPに基づく当社の業績分析の代わりに検討してください。に関連する制限はたくさんあります これらの非GAAP財務指標とそれに最も近いGAAPベースの財務指標との比較。まず、これらの非GAAP財務指標はそうではありません GAAP財務指標の代替品です。第二に、これらの非GAAP財務指標は、以下と直接比較できる情報を提供しない可能性があります 私たちの業界の他の企業が提供している指標。他の企業は非GAAP財務指標の計算方法が異なる場合があります。
その 次の表には、この書簡で使用されている非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAPとの調整が含まれています 財務対策。表には、北米向けGAAPサブスクリプション収益とGAAP広告収入の調整も含まれています ARPUとROW ARPUはそれぞれ、主要なパフォーマンス指標です。
12 |
フボテレビ 株式会社。
和解 北米ARPUへのGAAPサブスクリプションと広告収入の
(に 数千人、平均購読者数とユーザー1人あたりの平均金額を除く)
前年比 比較
3か月 終了しました | ||||||||
3月 31、2024年 | 3月 31、2023 | |||||||
報告されたとおり | 報告されたとおり | |||||||
購読 収益 (GAAP) | $ | 373,714 | $ | 300,875 | ||||
広告収入(GAAP) | 27,469 | 22,721 | ||||||
減算: | ||||||||
row サブスクリプション収益 | (8,143 | ) | (7,618) | ) | ||||
ROW 広告収入 | (244) | ) | (206) | ) | ||||
合計 | 392,796 | 315,772 | ||||||
除算: | ||||||||
平均的な購読者(北米) | 1,548,782 | 1,370,783 | ||||||
期間の月数 | 3 | 3 | ||||||
北米の月平均 ユーザーあたりの収益(NA ARPU) | $ | 84.54 | $ | 76.79 |
13 |
フボテレビ 株式会社。
和解 GAAPベースのサブスクリプションと広告収入のROW ARPUへの割合
(に 数千人、平均購読者数とユーザー1人あたりの平均金額を除く)
前年比 比較
3か月 終了しました | ||||||||
3月 31、2024年 | 3月 31、2023 | |||||||
報告されたとおり | 報告されたとおり | |||||||
購読 収益 (GAAP) | $ | 373,714 | $ | 300,875 | ||||
広告収入(GAAP) | 27,469 | 22,721 | ||||||
減算: | ||||||||
北米の購読収入 | (365,571) | ) | (293,257) | ) | ||||
北米の広告収入 | (27,225) | ) | (22,515) | ) | ||||
合計 | 8,387 | 7,824 | ||||||
除算: | ||||||||
平均購読者(ROW) | 399,528 | 396,956 | ||||||
期間の月数 | 3 | 3 | ||||||
row 月平均収入 ユーザー当たり(ROW ARPU) | $ | 7.00 | $ | 6.57 |
14 |
フボテレビ 株式会社。
和解 継続事業からの純損失から非GAAP調整後EBITDAへの割合
(に 数千)
前年比 比較
3か月 終了しました | ||||||||
3月 31、2024年 | 3月 31、2023 | |||||||
報告されたとおり | 報告されたとおり | |||||||
継続による純損失の調整 調整後EBITDAに対するオペレーション | ||||||||
からの純損失 継続的な運用 | $ | (56,329 | ) | $ | (83,368) | ) | ||
減価償却と償却 | 9,261 | 8,842 | ||||||
株式ベースの報酬 | 12,977 | 13,688です | ||||||
その他(収入)費用 | (7,097) | ) | 2,022 | |||||
所得税引当金(給付) | 113 | (114) | ) | |||||
調整済み EBITDA | (41,075 | ) | (58,930 | ) | ||||
調整済み EBITDA | (41,075 | ) | (58,930 | ) | ||||
除算: | ||||||||
収入 | 402,347 | 324,374 | ||||||
調整済み EBITDAマージン | -10.2 | % | -18.2 | % |
15 |
フボテレビ 株式会社。
和解 営業活動に使用された純現金の割合-継続事業からフリーキャッシュフローまで
(に 数千)
前年比 比較
3か月 終了しました | ||||||||
3月 31、2024年 | 3月 31、2023 | |||||||
報告されたとおり | 報告されたとおり | |||||||
使用した純現金 営業活動-継続事業で | $ | (67,046 | ) | $ | (77,039) | ) | ||
減算: | ||||||||
資産および設備の購入 | (108) | ) | (102) | ) | ||||
内部使用ソフトウェアの時価総額 | (3,609) | ) | (3,816) | ) | ||||
無形資産の購入 | (540) | ) | - | |||||
フリーキャッシュフロー | (71,303) | ) | (80,957) | ) |
16 |
フボテレビ 株式会社。
和解 非GAAPベースの調整後純損失と調整後EPSに対する普通株主に帰属する純損失の割合
(に 数千)
前年比 比較
3か月 終了しました | ||||||||
3月 31、2024年 | 3月 31、2023 | |||||||
報告されたとおり | 報告されたとおり | |||||||
帰属純損失 一般株主に | $ | (56,010 | ) | $ | (83,613%) | ) | ||
減算: | ||||||||
非継続事業からの純損失、純損失 税金の | (255) | ) | (256) | ) | ||||
継続による純損失 普通株主に帰属する業務 | (55,755) | ) | (83,357) | ) | ||||
継続による純損失 普通株主に帰属する業務 | (55,755) | ) | (83,357) | ) | ||||
株式ベースの報酬 | 12,977 | 13,688です | ||||||
負債の償却(プレミアム)割引、純額 | (253) | ) | 623 | |||||
無形資産の償却 | 8,893 | 8,426 | ||||||
調整済み 継続事業からの純損失 | (34,138 | ) | (60,620 | ) | ||||
加重平均発行済株式数: | ||||||||
ベーシックと希釈 | 299,363,298 | 225,461,595 | ||||||
調整済み 継続事業からのEPS | $ | (0.11) | ) | $ | (0.27 | ) |
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