ファスト-20240331000081555612/312024Q1偽00008155562024-01-012024-03-3100008155562024-04-10エクセルリ:シェア00008155562024-03-31ISO 4217: 米ドル00008155562023-12-31ISO 4217: 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北米メンバー米国会計基準:地理的集中リスクメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー2023-01-012023-03-310000815556ファスト:北米の非会員2024-01-012024-03-310000815556ファスト:北米の非会員2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:地理的集中リスクメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーファスト:北米の非会員2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:地理的集中リスクメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバーファスト:北米の非会員2023-01-012023-03-310000815556FAST:製造業のお客様会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556FAST:製造業のお客様会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバーファスト:非住宅建設のお客様会員2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバーファスト:非住宅建設のお客様会員2023-01-012023-03-310000815556ファスト:他のお客様メンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556ファスト:他のお客様メンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:顧客集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556ファスト:ファスナーメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556ファスト:ファスナーメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー速い:ツールメンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー速い:ツールメンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556速い:切削工具会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556速い:切削工具会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556FAST:油圧・空気圧メンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556FAST:油圧・空気圧メンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556FAST:マテリアルハンドリングメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556FAST:マテリアルハンドリングメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバーファスト:清掃用品会員米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバーファスト:清掃用品会員米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556ファスト:電化製品会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556ファスト:電化製品会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556ファスト:溶接用品会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556ファスト:溶接用品会員米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバーFAST:セーフティサプライメンバーです米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバーFAST:セーフティサプライメンバーです米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバーUS-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバーUS-GAAP: 製品およびサービスその他のメンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:売上収益純構成メンバー米国会計基準:製品集中リスクメンバー2023-01-012023-03-310000815556米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-102024-04-100000815556SRT: シナリオ予測メンバー2024-04-012024-06-3000008155562023-04-012023-06-3000008155562023-07-012023-09-3000008155562023-10-012023-12-310000815556SRT: 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リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2024-03-310000815556米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーUS-GAAP: リボルビング・クレジット・ファシリティ・メンバー2023-12-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:A3.22シニア無担保約束手形買掛金会員2024-03-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:A3.22シニア無担保約束手形買掛金会員2023-12-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:2.66シニア無担保約束手形買掛金会員2024-03-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:2.66シニア無担保約束手形買掛金会員2023-12-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:2.72シニア無担保約束手形買掛金会員2024-03-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:2.72シニア無担保約束手形買掛金会員2023-12-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:A2.13シニア無担保約束手形買掛金会員2024-03-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:A2.13シニア無担保約束手形買掛金会員2023-12-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:2.50シニア無担保約束手形買掛金会員2024-03-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー速い:2.50シニア無担保約束手形買掛金会員2023-12-310000815556米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:信用状メンバー2024-03-310000815556米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー米国会計基準:信用状メンバー2023-12-310000815556米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバー速い:R会員の毎日の単純担保付きオーバーナイトファイナンスレート2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーSRT: 最低メンバー数2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:ライン・オブ・クレジット・メンバーSRT: 最大メンバー数2024-01-012024-03-310000815556米国会計基準:シニアノートメンバー2024-03-31 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
| | | | | |
☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
終了した四半期期間について 2024年3月31日、または
| | | | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
__________から__________への移行期間について
コミッションファイル番号 0-16125
ファスナー株式会社会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
ミネソタ | | 41-0948415 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | | | | | |
2001テウラー通り、 ウィノナ、 ミネソタ | | 55987-1500 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
| | | | | | | | |
| (507) 454-5374 | |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) | |
該当なし
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度)
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | 速い | ナスダック・ストック・マーケットLLC |
登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はいいや ☐
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はいいや ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型アクセラレーテッドファイラー | | ý | | アクセラレーテッド・ファイラー | | ☐ |
非加速ファイラー | | ☐ | | 小規模な報告会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長企業 | | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐いいえ
2024年4月10日の時点で、およそ 572,547,449 登録者の発行済普通株式です。
ファステナル会社
インデックス
| | | | | | | | |
| | ページ |
パート I | 財務情報 | |
| | |
アイテム 1. | 財務諸表 | |
| | |
| 要約連結貸借対照表 | 1 |
| | |
| 要約連結損益計算書 | 2 |
| | |
| 要約連結包括利益計算書 | 3 |
| | |
| 要約連結株主資本計算書 | 4 |
| | |
| 要約連結キャッシュフロー計算書 | 5 |
| | |
| 要約連結財務諸表の注記 | 6 |
| | |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 12 |
| | |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的および質的開示 | 22 |
| | |
アイテム 4. | 統制と手続き | 22 |
| | |
パート 2 | その他の情報 | |
| | |
アイテム 1. | 法的手続き | 23 |
| | |
アイテム 1A. | リスク要因 | 23 |
| | |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 23 |
| | |
アイテム 5. | その他の情報 | 23 |
| | |
アイテム 6. | 展示品 | 23 |
パート I — 財務情報
項目1 — 財務諸表
ファステナル会社と子会社
要約連結貸借対照表
(株式情報を除く金額は百万です)
| | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | |
資産 | 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 237.1 | | | 221.3 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いた金額4.8 と $6.4、それぞれ | 1,213.2 | | | 1,087.6 | |
インベントリ | 1,496.3 | | | 1,522.7 | |
前払所得税 | — | | | 17.5 | |
その他の流動資産 | 136.9 | | | 171.8 | |
流動資産合計 | 3,083.5 | | | 3,020.9 | |
| | | |
資産および設備、純額 | 1,013.0 | | | 1,011.1 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 278.1 | | | 270.2 | |
その他の資産 | 158.1 | | | 160.7 | |
| | | |
総資産 | $ | 4,532.7 | | | 4,462.9 | |
| | | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債: | | | |
現在の負債部分 | $ | — | | | 60.0 | |
買掛金 | 276.0 | | | 264.1 | |
未払費用 | 207.5 | | | 241.0です | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 97.4 | | | 96.2 | |
支払うべき所得税 | 57.0 | | | — | |
流動負債合計 | 637.9 | | | 661.3 | |
| | | |
長期債務 | 200.0 | | | 200.0 | |
オペレーティングリース負債 | 186.0 | | | 178.8 | |
繰延所得税 | 73.8 | | | 73.0 | |
その他の長期負債 | 5.8 | | | 1.0 | |
| | | |
株主資本: | | | |
優先株式:$0.01 額面価格、 5,000,000 承認済み株式、 いいえ 発行済みまたは発行済株式 | — | | | — | |
普通株式:$0.01 額面価格、 80,000,000 承認済み株式、 572,525,495 そして 571,982,367 発行済株式と発行済株式をそれぞれ | 5.7 | | | 5.7 | |
追加払込資本 | 58.8 | | | 41.0 | |
利益剰余金 | 3,431.4 | | | 3,356.9 | |
その他の包括損失の累計 | (66.7) | | | (54.8) | |
株主資本の総額 | 3,429.2 | | | 3,348.8 | |
負債総額と株主資本 | $ | 4,532.7 | | | 4,462.9 | |
添付の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
ファステナル会社と子会社
要約連結損益計算書
(1株当たりの利益を除く百万単位の金額)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未監査) |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
純売上高 | | | | | $ | 1,895.1 | | | 1,859.1 | |
売上原価 | | | | | 1,033.5 | | | 1,009.1 | |
売上総利益 | | | | | 861.6 | | | 850.0 | |
| | | | | | | |
販売費、一般管理費 | | | | | 471.4 | | | 456.8 | |
営業利益 | | | | | 390.2 | | | 393.2 | |
| | | | | | | |
利息収入 | | | | | 1.6 | | | 0.4 | |
支払利息 | | | | | (2.0) | | | (3.9) | |
税引前利益 | | | | | 389.8 | | | 389.7 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | | | | | 92.1 | | | 94.6 | |
当期純利益 | | | | | $ | 297.7 | | | 295.1 | |
| | | | | | | |
1株当たりの基本純利益 | | | | | $ | 0.52 | | | 0.52 | |
希薄化後の1株当たり純利益 | | | | | $ | 0.52 | | | 0.52 | |
| | | | | | | |
基本加重平均発行済株式数 | | | | | 572.3 | | | 570.9 | |
希薄化後の加重平均発行済株式 | | | | | 574.1 | | | 572.6 | |
添付の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
ファステナル会社と子会社
要約連結包括利益計算書
(百万単位の金額)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未監査) |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
当期純利益 | | | | | $ | 297.7 | | | 295.1 | |
その他の包括利益(損失)利益(税引後): | | | | | | | |
外貨換算調整(税引後$)0.0 2024年と2023年に) | | | | | (11.9) | | | 4.3 | |
包括利益 | | | | | $ | 285.8 | | | 299.4 | |
添付の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
ファステナル会社と子会社
要約連結株主資本計算書
(1株あたりの情報を除く百万単位の金額)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未監査) |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
普通株式 | | | | | | | |
期首残高 | | | | | $ | 5.7 | | | 5.7 | |
期末残高 | | | | | 5.7 | | | 5.7 | |
追加払込資本 | | | | | | | |
期首残高 | | | | | 41.0 | | | 3.6 | |
行使されたストックオプション | | | | | 15.8 | | | 5.9 | |
株式ベースの報酬 | | | | | 2.0 | | | 1.9 | |
期末残高 | | | | | 58.8 | | | 11.4 | |
利益剰余金 | | | | | | | |
期首残高 | | | | | 3,356.9 | | | 3,218.7 | |
当期純利益 | | | | | 297.7 | | | 295.1 | |
現金配当金の支払い | | | | | (223.2) | | | (199.8) | |
期末残高 | | | | | 3,431.4 | | | 3,314.0です | |
その他の包括利益(損失)の累計 | | | | | | | |
期首残高 | | | | | (54.8) | | | (64.8) | |
その他の包括利益(損失) | | | | | (11.9) | | | 4.3 | |
期末残高 | | | | | (66.7) | | | (60.5) | |
株主資本の総額 | | | | | $ | 3,429.2 | | | 3,270.6 | |
| | | | | | | |
普通株式1株あたりに支払われる現金配当 | | | | | $ | 0.39 | | | 0.35 | |
添付の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
ファステナル会社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位の金額)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (未監査) |
| | | 3 か月が終了 3 月 31 日 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
当期純利益 | | | | | $ | 297.7 | | | 295.1 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
資産および設備の減価償却 | | | | | 40.2 | | | 41.8 | |
不動産および設備の売却益 | | | | | (0.6) | | | (0.6) | |
不良債権の回収 | | | | | (0.9) | | | (1.4) | |
繰延所得税 | | | | | 0.8 | | | 0.3 | |
株式ベースの報酬 | | | | | 2.0 | | | 1.9 | |
無形資産の償却 | | | | | 2.7 | | | 2.7 | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | |
売掛金取引 | | | | | (127.6) | | | (133.7) | |
インベントリ | | | | | 21.9 | | | 57.7 | |
その他の流動資産 | | | | | 34.9 | | | 45.4 | |
買掛金 | | | | | 15.6 | | | 8.5 | |
未払費用 | | | | | (31.9) | | | (11.9) | |
所得税 | | | | | 74.5 | | | 83.9 | |
その他 | | | | | 6.3 | | | (1.2) | |
営業活動による純現金 | | | | | 335.6 | | | 388.5 | |
| | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
資産および設備の購入 | | | | | (50.8) | | | (33.7) | |
不動産および設備の売却による収入 | | | | | 2.5 | | | 2.8 | |
その他 | | | | | (0.1) | | | (0.1) | |
投資活動に使用された純現金 | | | | | (48.4) | | | (31.0) | |
| | | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
債務による収入 | | | | | 160.0 | | | 230.0 | |
債務に対する支払い | | | | | (220.0) | | | (385.0) | |
ストックオプションの行使による収入 | | | | | 15.8 | | | 5.9 | |
現金配当金の支払い | | | | | (223.2) | | | (199.8) | |
財務活動に使用された純現金 | | | | | (267.4) | | | (348.9) | |
| | | | | | | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | | | | | (4.0) | | | 1.1 | |
| | | | | | | |
現金および現金同等物の純増加 | | | | | 15.8 | | | 9.7 | |
| | | | | | | |
現金および現金同等物の期首残高 | | | | | 221.3 | | | 230.1 | |
現金および現金同等物の期末残高 | | | | | $ | 237.1 | | | 239.8 | |
| | | | | | | |
補足情報: | | | | | | | |
利息として支払われた現金 | | | | | $ | 2.4 | | | 5.1 | |
所得税に支払った純現金 | | | | | $ | 15.9 | | | 9.7 | |
新規オペレーティングリース負債と引き換えに取得したリース資産 | | | | | $ | 30.4 | | | 25.9 | |
添付の要約連結財務諸表の注記を参照してください。
目次
ファステナル会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(百万単位の金額、1株あたりの情報、特に明記されている場合は除く)
2024年と2023年3月31日です
(未監査)
(1) プレゼンテーションの基礎
添付のFastenal社および子会社(総称して「当社」、「Fastenal」、または「私たち」、「当社」などの用語で呼ばれる)の未監査の要約連結財務諸表は、中間財務情報に関する米国の一般に認められた会計原則(GAAP)に従って作成されています。これらには、米国会計基準で完全な財務諸表に必要なすべての情報や脚注が含まれているわけではありません。ただし、ここに記載されている場合を除き、2023年12月31日に終了した年度現在、当社の連結財務諸表に含まれる連結財務諸表注記に開示されている情報に重要な変更はありません。経営陣の意見では、公正なプレゼンテーションのために必要と考えられるすべての調整(通常の定期的な発生を含む)が含まれています。
2024年の第1四半期から、フォーム10-Qのこの四半期報告書を含む、要約された連結財務諸表および財務報告書の「純利益」、「営業費および管理費」、「税引前利益」への言及が、それぞれ「純利益」、「販売費、一般管理費(SG&A)費」、「税引前利益」に修正されました。
最近発行された会計上の宣言
2023年11月、財務会計基準審議会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2023-07「セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善」を発表しました。これにより、トピック280に基づく報告要件が強化されました。強化された開示要件には、最高執行意思決定者(CODM)の役職と地位、CODMに提供される多額のセグメント費用、特定の年間開示を暫定期間に延長、報告対象セグメント事業体がASC 280全体を適用しなければならないことの明確化、特定の状況下でのセグメント損益の複数の指標の報告の許可などが含まれます。この変更は、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する中間期間に有効です。この変更は、提示されたすべての期間に遡って適用されます。
2023年12月、FASBはASU 2023-09「所得税開示の改善」を発表しました(トピック740)これにより、特定の既存の要件を変更および削除することに加えて、新しい所得税開示要件が確立されます。新しいガイダンスでは、税率調整における情報を一貫して分類し、より細かく分類し、支払った所得税をさらに細分化する必要があります。この変更は、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効です。この変更は、発効日以降に開始する期間の年次財務諸表に将来適用されます。ただし、提示されたすべての過去の期間における遡及申請は許可されています。
(2) 収入
収益認識
純売上高には、製品の返品見積もりと関連する販売上のインセンティブを差し引いたもの、配送手数料、手数料が含まれます。収益は、製品の譲渡と引き換えに受け取ると予想される対価の額として測定されます。すべての収益は、契約に基づく履行義務を果たしたとき、または履行時に計上されます。私たちは、約束した製品の管理をお客様に移すことで収益を計上します。収益の大部分は、顧客が製品の管理権を獲得した時点で計上されます。配送料や手数料の収益は、商品がお客様に配送されたとき、またはお客様に商品が引き取られた時点で計上されます。商品の返品は、過去の返品率に基づいて見積もります。確率評価を使用して、契約期間中に支払われると予想される販売インセンティブを見積もります。私たちの契約の大部分は単一の履行義務があり、本質的に短期間のものです。顧客から徴収され、政府当局に送金される外国の管轄区域の売上税と付加価値税は純額ベースで計上されるため、純売上高からは除外されます。
目次
ファステナル会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(百万単位の金額、1株あたりの情報、特に明記されている場合は除く)
2024年と2023年3月31日です
(未監査)
収益の細分化
収益は、販売が行われた場所に基づく国に帰属します。3月31日に終了した期間の、以下の地域に関連する当社の収益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月の期間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
米国 | | | | | $ | 1,578.9 | | | 1,558.7 | |
収益の% | | | | | 83.3 | % | | 83.8 | % |
カナダとメキシコ | | | | | 255.6 | | | 243.9 | |
収益の% | | | | | 13.5 | % | | 13.1 | % |
北アメリカ | | | | | 1,834.5 | | | 1,802.6 | |
収益の% | | | | | 96.8 | % | | 96.9 | % |
その他すべての外国 | | | | | 60.6 | | | 56.5 | |
収益の% | | | | | 3.2 | % | | 3.1 | % |
総収入 | | | | | $ | 1,895.1 | | | 1,859.1 | |
3月31日に終了した期間の最終市場別の売上高の割合は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月の期間 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
製造業 | | | | | 75.0 | % | | 74.6 | % |
非住宅建設 | | | | | 8.5 | % | | 9.3 | % |
その他 | | | | | 16.5 | % | | 16.1 | % |
| | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
3月31日に終了した期間の製品ライン別の売上高の割合は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3か月の期間 |
タイプ | 紹介されました | | | | | 2024 | | 2023 |
ファスナー (1) | 1967 | | | | | 31.5 | % | | 33.6 | % |
ツール | 1993 | | | | | 8.6 | % | | 8.5 | % |
切削工具 | 1996年 | | | | | 5.3 | % | | 5.4 | % |
油圧と空気圧機器 | 1996年 | | | | | 6.7 | % | | 6.6 | % |
材料の取り扱い | 1996年 | | | | | 5.5 | % | | 5.6 | % |
清掃用品 | 1996年 | | | | | 8.5 | % | | 8.1 | % |
電気用品 | 1997 | | | | | 4.6 | % | | 4.6 | % |
溶接用品 | 1997 | | | | | 4.2 | % | | 4.0 | % |
安全用品 | 1999 | | | | | 21.6 | % | | 20.4 | % |
その他 | | | | | | 3.5 | % | | 3.2 | % |
| | | | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) ファスナー製品ラインは、ファスナーやその他の消耗品です。
目次
ファステナル会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(百万単位の金額、1株あたりの情報、特に明記されている場合は除く)
2024年と2023年3月31日です
(未監査)
(3) 株主資本
配当金
2024年4月10日、当社の取締役会は四半期配当金を$と宣言しました0.39 普通株式1株あたり2024年4月25日の営業終了時に登録株主に2024年5月23日に現金で支払われます。
次の表は、以前に支払った現金配当、または将来の支払いのために取締役会が申告した現金配当を1株あたりベースで示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
第 1 四半期 | $ | 0.39 | | | $ | 0.35 | |
第二四半期 | 0.39 | | | 0.35 | |
第 3 四半期 | | | 0.35 | |
第 4 クォーター | | | 0.35 | |
第4四半期(特別) | | | 0.38 | |
合計 | $ | 0.78 | | | $ | 1.78 | |
ストックオプション
次の表は、2024年3月31日時点で発行されているストックオプションプランに基づいて付与されたオプションの詳細と、それらの付与を評価する際に使用された仮定をまとめたものです。このような助成金はすべて、付与日の営業終了時に有効になりました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [オプション] 付与されました | | オプション行使 価格 | | 当日の終値 のグラントさん | | 2024年3月31日 |
助成日 | | | | [オプション] 優れた | | [オプション] 運動可能 |
2024年1月2日 | 814,912 | | | $ | 64.00 | | | $ | 63.550 | | | 802,416 | | | 50,717です | |
2023年1月3日 | 1,071,943 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.400 | | | 949,410 | | | 205,572 | |
2022年1月3日 | 713,438 | | | $ | 62.00 | | | $ | 61.980 | | | 583,214 | | | 226,398 | |
2021年1月4日 | 741,510 | | | $ | 48.00 | | | $ | 47.650 | | | 549,094 | | | 278,374 | |
2020年1月2日 | 902,263 | | | $ | 38.00 | | | $ | 37.230 | | | 609,382 | | | 395,938 | |
2019年1月2日 | 1,316,924 | | | $ | 26.00 | | | $ | 25.705 | | | 637,473 | | | 493,803 | |
2018 年 1 月 2 日 | 1,087,936 | | | $ | 27.50 | | | $ | 27.270です | | | 478,526 | | | 401,032 | |
2017 年 1 月 3 日 | 1,529,578 | | | $ | 23.50 | | | $ | 23.475 | | | 384,629 | | | 340,307 | |
2016 年 4 月 19 日 | 1,690,880 | | | $ | 23.00 | | | $ | 22.870 | | | 167,712 | | | 111,980 | |
2015 年 4 月 21 日に | 1,786,440です | | | $ | 21.00 | | | $ | 20.630 | | | 16,023 | | | 16,023 | |
合計 | 11,655,824 | | | | | | | 5,177,879 | | | 2,520,144 | |
目次
ファステナル会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(百万単位の金額、1株あたりの情報、特に明記されている場合は除く)
2024年と2023年3月31日です
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
助成日 | リスクフリー 金利 | | の期待寿命 オプション (年数) | | 期待 配当 利回り | | 期待 株式 ボラティリティ | | 推定フェア 株式の価値 オプション |
2024年1月2日 | 3.8 | % | | 5.00 | | 2.2 | % | | 28.44 | % | | $ | 15.87 | |
2023年1月3日 | 4.0 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 29.58 | % | | $ | 11.62 | |
2022年1月3日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 1.7 | % | | 28.52 | % | | $ | 13.68 | |
2021年1月4日 | 0.4 | % | | 5.00 | | 2.0 | % | | 29.17 | % | | $ | 9.57 | |
2020年1月2日 | 1.7 | % | | 5.00 | | 2.4 | % | | 25.70 | % | | $ | 6.81 | |
2019年1月2日 | 2.5 | % | | 5.00 | | 2.9 | % | | 23.96 | % | | $ | 4.40 | |
2018 年 1 月 2 日 | 2.2 | % | | 5.00 | | 2.3 | % | | 23.45 | % | | $ | 5.02 | |
2017 年 1 月 3 日 | 1.9 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 24.49 | % | | $ | 4.20 | |
2016 年 4 月 19 日 | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.6 | % | | 26.34 | % | | $ | 4.09 | |
2015 年 4 月 21 日に | 1.3 | % | | 5.00 | | 2.7 | % | | 26.84 | % | | $ | 3.68 | |
上の表のすべてのオプションが権利を有し、最大期間にわたって行使可能になります 八年。通常、各オプションはほぼ終了します 10 付与日から数年後。
各株式ベースのオプションの公正価値は、上記の仮定を使用したブラック・ショールズの評価方法を使用して、付与日に見積もられます。リスクフリー金利は、付与時のオプションの予想存続期間にわたる米国財務省の金利に基づいています。期待寿命は、従業員グループが選択肢を行使すると予想される平均期間で、没収額を差し引いたものです。これは、同様の助成金を受けた過去の経験に基づいています。配当利回りは、現在の配当支払い、過去の配当金、および将来予想される現金配当に基づいて、オプションの予想存続期間にわたって推定されます。予想される株式ボラティリティは、オプションの予想耐用年数に相当する直近の過去の期間における当社の株価の動きに基づいています。
権利確定期間中、これらすべての報奨について、付与日の公正価値と同等の報酬費用が計上されます。2024年および2023年3月31日に終了した3か月間の株式ベースの報酬費用は、$でした2.0 と $1.9それぞれ。2024年3月31日現在、未払いの未確定ストックオプションに関連する、認識されていない株式ベースの報酬費用は24.8 そして、加重平均期間にわたって認められることが期待されています 4.62 何年も。今後予想される没収額に変更があると、この金額に影響します。
一株当たり利益
次の表は、基本および希薄化後の1株当たり利益の計算に使用される分母の調整と、希薄化防止効果があるために希薄化後の1株当たり利益の計算から除外された普通株式の購入オプションの概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月の期間 |
リコンシリエーション | | | | | 2024 | | 2023 |
基本加重平均発行済株式数 | | | | | 572,339,493 | | | 570,928,848 | |
ストックオプションの行使時に引き受けられる加重株式 | | | | | 1,751,214 | | | 1,703,741 | |
希薄化後の加重平均発行済株式 | | | | | 574,090,707 | | | 572,632,589 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月の期間 |
希釈防止オプションの概要は除外されています | | | | | 2024 | | 2023 |
普通株式を購入するオプション | | | | | 958,569 | | | 2,269,908 | |
オプションの加重平均行使価格 | | | | | $ | 63.55 | | | 52.17 | |
上記で要約した希薄化効果は、当社の株式の平均市場価格が、その時点で発行されている希薄化効果のあるストックオプションの行使価格を上回った期間に関するものです。
目次
ファステナル会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(百万単位の金額、1株あたりの情報、特に明記されている場合は除く)
2024年と2023年3月31日です
(未監査)
(4) 所得税
私たちは、米国の連邦管轄、すべての州、およびさまざまな地方および外国の管轄区域で所得税申告書を提出します。米国の連邦試験の場合は2020年以前の課税年度については、税務当局による所得税審査の対象ではなくなりました。ただし、外国、州、地方の試験の場合は2018年より前です。2024年の第1四半期には いいえ 認識されていない税制上の優遇措置の重要な変更。
(5) オペレーティングリース
ピックアップトラックの特定のオペレーティングリースには、リース車両の公正価値が保証された残存価値を下回る場合、通常、オペレーティングリース契約の満了時に期限が切れる残存価値保証条項が含まれています。これらのリースに関連する残存価値保証の合計は約$でした125.8。オペレーティングリース契約のどの条項に基づく保証債務の資金調達の可能性は低いと私たちは考えています。
(6) 債務コミットメント
クレジットファシリティ、支払手形、コミットメント
各期末の債務と未払いの信用状は以下のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日現在の平均金利 | | | | 未払いの負債 |
| | 成熟 日付 | | 3 月 31 日 2024 | | 12月31日 2023 |
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ | 6.36 | % | | 2027年9月28日 | | $ | — | | | — | |
シニア無担保約束手形、シリーズC | 3.22 | % | | 2024年3月1日 | | — | | | 60.0 | |
シニア無担保約束手形、シリーズD | 2.66 | % | | 2025年5月15日 | | 75.0 | | | 75.0 | |
シニア無担保約束手形、シリーズE | 2.72 | % | | 2027年5月15日 | | 50.0 | | | 50.0 | |
シニア無担保約束手形、シリーズG | 2.13 | % | | 2026年6月24日 | | 25.0 | | | 25.0 | |
シニア無担保約束手形、シリーズH | 2.50 | % | | 2030年6月24日 | | 50.0 | | | 50.0 | |
合計 | | | | | 200.0 | | | 260.0 | |
少ない:現在の負債部分 | | | | | — | | | (60.0) | |
長期債務 | | | | | $ | 200.0 | | | 200.0 | |
| | | | | | | |
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの下での未払いの信用状-偶発債務 | | | | | $ | 31.2 | | | 32.7 | |
無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ
私たちは$を持っています835.0 コミットされた無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ(クレジット・ファシリティ)。リボルビング・コミットメントの総額をさらに1ドル増やすための非コミット・アコーディオン・オプション365.0 合計金額が $の場合1,200.0。クレジットファシリティには、$の確定信用状サブファシリティが含まれます55.0。クレジットファシリティの下で未払いの借入金で、今後12か月以内に現金で支払う能力と予定があるものは、流動負債として分類されます。クレジットファシリティには特定の金融契約およびその他の契約が含まれており、クレジットファシリティに基づく当社の借入権は、とりわけ、これらの契約の遵守を条件としています。私たちは現在、これらの契約を遵守しています。
クレジットファシリティに基づく借入には、通常、Daily Simple SOFRにaを加えた年利で利息がかかります 0.10% スプレッド調整プラス 0.95%。クレジットファシリティの未使用部分に対してコミットメント料を支払います。この手数料は 0.10% または 0.125クレジットファシリティの使用状況に基づく年率です。
目次
ファステナル会社と子会社
要約連結財務諸表の注記
(百万単位の金額、1株あたりの情報、特に明記されている場合は除く)
2024年と2023年3月31日です
(未監査)
支払可能なシニア無担保約束手形
私たちは、マスターノート契約(マスターノート契約)に基づき、元本総額$のシニア無担保約束手形を発行しました200.0 2024年3月31日現在です。マスターノート契約に基づく当社の総借入能力は $900.0; ただし、その契約の当事者である機関投資家はいずれも、本契約に基づく手形の購入を約束していません。これらの手形は満期日前に償却されることはなく、利息は四半期ごとに支払われます。マスターノート契約に基づいて現在発行されている手形は、各シリーズの手形の満期日と年間固定金利を含めて、上の表に含まれています。マスターノート契約には特定の財務契約やその他の契約が含まれており、現在これらの契約を遵守しています。
(7) 法的不測の事態
当社が法的不測の事態にさらされる可能性の性質は、連結財務諸表注記の注記10のフォーム10-Kに記載された2023年の年次報告書に記載されています。2024年3月31日現在、重大な不利な結果をもたらす可能性が高い、または合理的に起こりそうな訴訟事項はありませんでした。
(8) その後のイベント
その後のすべてのイベント活動を評価し、注記3「株主「資本」に開示されている配当申告を除き、要約連結財務諸表での認識や要約連結財務諸表の注記での開示を必要とするような事象は発生していないと結論付けました。
項目2 — 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
以下は、添付の要約連結財務諸表に含まれる期間における当社の財政状態と経営成績に影響を与えた特定の重要な要因に関する経営陣の議論と分析であり、要約連結財務諸表と併せて読む必要があります。金額は、1株あたりの金額、1株あたりの金額、および特に明記されている場合を除き、百万単位で表示されます。この文書全体を通して、四捨五入されていないドルの値に基づくパーセンテージとドルの変化の計算は、それらのドル値が四捨五入されるため、この文書のドル値を使用して再計算できない場合があります。日次売上率(DSR)の変化に関する記述は、該当する期間の成長(プラス)または収縮(マイナス)のどちらかを反映している場合があります。
ビジネス
Fastenalは、工業用品や建設用品の卸売販売における北米のリーダーです。私たちはこれらの物資を3,400以上の市場拠点のネットワークを通じて配布しています。私たちの最大の最終市場は製造業です。これらの顧客への販売には、お客様の最終製品として当社の製品が使用される相手先ブランド製造(OEM)と、お客様の施設や継続的な業務をサポートするために製品が使用される製造、修理、運用(MRO)用の製品が含まれます。また、住宅以外の最終市場の一般請負業者および商業請負業者だけでなく、農民、トラック運転手、鉄道、石油探査会社、石油生産および精製会社、鉱業会社、連邦、州、地方の政府機関、学校、および特定の小売業にもサービスを提供しています。地理的には、当社の支店、オンサイト拠点、顧客は主に北米にありますが、北米以外での存在感も拡大を続けています。
私たちのモットーは「カスタマーサービス® を通じた成長」で、キャッチフレーズは「産業とイノベーションが出会う場所™」です。私たちは、お客様と成長を重視する組織です。お客様との距離を縮め、グローバルサプライチェーンの総コストを削減するための独自のテクノロジー、機能、サプライチェーンソリューションを見つけることに重点を置いています。私たちは、この顧客に近い「ハイタッチ、ハイテク」なパートナーシップアプローチは、市場で差別化されており、細分化された産業流通市場で市場シェアを獲得できると考えています。
経営陣の概要
次の表は、2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の当社の経営成績の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月の期間 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | 変更 |
純売上高 | | | | | | | $ | 1,895.1 | | | 1,859.1 | | | 1.9 | % |
営業日 | | | | | | | 64 | | | 64 | | | |
毎日の売上 | | | | | | | $ | 29.6 | | | 29.0 | | | 1.9 | % |
売上総利益 | | | | | | | $ | 861.6 | | | 850.0 | | | 1.4 | % |
純売上高の% | | | | | | | 45.5 | % | | 45.7 | % | | |
販売費、一般管理費 | | | | | | | $ | 471.4 | | | 456.8 | | | 3.2 | % |
純売上高に占める割合 | | | | | | | 24.9 | % | | 24.6 | % | | |
営業利益 | | | | | | | $ | 390.2 | | | 393.2 | | | -0.8 | % |
純売上高の% | | | | | | | 20.6 | % | | 21.2 | % | | |
税引前利益 | | | | | | | $ | 389.8 | | | 389.7 | | | 0.0 | % |
純売上高の% | | | | | | | 20.6 | % | | 21.0 | % | | |
当期純利益 | | | | | | | $ | 297.7 | | | 295.1 | | | 0.9 | % |
希薄化後の1株当たり純利益 | | | | | | | $ | 0.52 | | | 0.52 | | | 0.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
注 — 1日の売上高は、その期間の総純売上高を、その期間の(米国では)営業日数で割ったものです。 |
以下の表は、当社の絶対およびフルタイム相当額(FTE、週40時間に基づく)の従業員数、市場内の拠点(支店の総数とアクティブなオンサイト拠点の総数の合計として定義)に関連する投資、および示された期間の終了時における加重Fastenal Managed Inventory(FMI)デバイス、および前の期間の終わりと比較した変化率をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変更 以来: | | | | | | 変更 以来: |
| Q1 2024 | | Q4 2023 | Q4 2023 | | | | | Q1 2023 | Q1 2023 |
販売人員-従業員の絶対人数 | 16,764 | | | 16,512 | | 1.5 | % | | | | | 16,178 | | 3.6 | % |
販売人員-FTE従業員の人員数 | 15,102 | | | 15,070 | | 0.2 | % | | | | | 14,704 | | 2.7 | % |
総人員-従業員の絶対人数 | 23,695 | | | 23,201 | | 2.1 | % | | | | | 22,820 | | 3.8 | % |
総人員-FTE従業員の人数 | 20,935 | | | 20,721 | | 1.0 | % | | | | | 20,262 | | 3.3 | % |
| | | | | | | | | | |
支店の数 | 1,592 | | | 1,597 | | -0.3 | % | | | | | 1,660です | | -4.1 | % |
アクティブなオンサイト拠点の数 | 1,872 | | | 1,822 | | 2.7 | % | | | | | 1,674 | | 11.8 | % |
市場内の店舗の数 | 3,464 | | | 3,419 | | 1.3 | % | | | | | 3,334 | | 3.9 | % |
加重FMIデバイス(MEUインストール数) | 115,653 | | | 113,138 | | 2.2 | % | | | | | 104,673 | | 10.5 | % |
過去12か月間に、FTE従業員の総人数を673人増やしました。これは、市場の成長と顧客獲得を目的とした販売イニシアチブをサポートするために、FTE販売担当者の総数が398人に増加したことを反映しています。施設での製品スループットの向上をサポートし、現地の在庫フルフィルメントターミナル(LIFT)を拡張するために、流通および輸送のFTEスタッフを158人に増やしました。残りのFTE要員は117人に増加しました。これは主に、情報技術、製造、および購買や製品開発などの運用サポートへの人員投資に関連しています。
以下の表は、提示された期間に開設および閉鎖された支店の数(コンバージョンを除く)と、アクティブになったオンサイトとクローズしたオンサイトの数(コンバージョンを差し引いたもの)をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | |
| | | 3か月の期間 |
| | | | 2024 | 2023 |
支店の開設 | | | | — | | 2 | |
支店の閉鎖、コンバージョン率を差し引いたもの | | | | (5) | | (25) | |
| | | | | |
オンサイトアクティベーション | | | | 79 | | 84 | |
オンサイトクロージャー、コンバージョンを差し引いたもの | | | | (29) | | (33) | |
私たちの市場ネットワークは、私たちのビジネス戦略の基礎を形成しています。近年、市場内の拠点が徐々に増えています。これは、オンサイトと、程度は低いが海外支店の大幅な成長を反映しています。これは、事業戦略の変化に合わせて物理的なフットプリントを調整する戦略的合理化により、従来の支店ネットワークの大幅な減少を克服した以上の成果です。私たちの事業における通常の解約を反映して、将来的に支店が閉鎖される可能性がありますが、戦略的合理化は終了しました。その結果、ネットワークを維持・改善し、成長ドライバーをサポートするために、従来の支店ネットワークが安定しているか、緩やかに成長している一方で、オンサイトは増加し続けるため、市場内のロケーションの成長率は増加すると予想しています。
2024年の第1四半期と2023年の第1四半期の比較
業務結果
次の表は、3月31日に終了した期間の要約連結損益計算書(純売上高に対する割合)を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の期間 |
| 2024 | | 2023 |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
売上総利益 | 45.5 | % | | 45.7 | % |
販売費、一般管理費 | 24.9 | % | | 24.6 | % |
営業利益 | 20.6 | % | | 21.2 | % |
純利息支出 | 0.0 | % | | -0.2 | % |
税引前利益 | 20.6 | % | | 21.0 | % |
| | | |
注 — 四捨五入の違いにより、金額が足らない場合があります。 | | | |
セールス
以下の表は、3月31日に終了した期間の純売上高と1日の売上高、およびそのような売上高の前期から直近の期間への変化を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の期間 |
| 2024 | | 2023 |
純売上高 | $ | 1,895.1 | | | 1,859.1 | |
変化率 | 1.9 | % | | 9.1 | % |
営業日 | 64 | | | 64 | |
毎日の売上 | $ | 29.6 | | | 29.0 | |
変化率 | 1.9 | % | | 9.1 | % |
通貨変動による日々の売上の影響 | 0.0 | % | | -0.7 | % |
2024年の第1四半期の純売上高は、2023年の第1四半期と比較して36.1ドル、つまり1.9%増加しました。2024年第1四半期の悪天候の影響は、2023年第1四半期の売上高が20〜40ベーシスポイント減少したのに対し、売上高は35ベーシスポイントから55ベーシスポイント減少しました。その結果、2024年第1四半期の悪天候による正味の悪影響は10〜30ベーシスポイントでした。2024年の第1四半期に為替が売上に及ぼす影響は、2023年の第1四半期の売上に約70ベーシスポイント悪影響を及ぼしたのに対し、それほど重要ではありませんでした。
2024年の第1四半期には、主に顧客数の増加と過去2年間にオープンしたオンサイト拠点の成長により、販売台数が増加しました。2023年第1四半期の純売上高に対する製品価格の影響は290〜320ベーシスポイントでしたが、製品価格の影響は2024年第1四半期の純売上高にとって重要ではありませんでした。過去12か月間の段階的な価格設定措置の範囲は控えめで、その結果、2024年の第1四半期まではほぼ安定した価格水準になりました。
製品の観点から見ると、ファスナー(相手先ブランド製造(OEM)やメンテナンス、修理、オペレーション(MRO)で使用されるファスナーを含む)、安全用品、その他の製品ラインの3つのカテゴリがあります。後者には、工具、清掃用品、切削工具などの8つの小さな製品カテゴリが含まれます。2024年の第1四半期も、ファスナー製品ラインと非ファスナー製品ラインの業績の相違が続きました。これは3つの要因に関係していると考えています。まず、ファスナーはメンテナンスよりも最終製品の生産に重きを置いているため、工業生産が弱い時期の影響を受けやすくなります。第二に、ファスナーの価格は、ファスナー以外の製品よりも速いペースで減速しています。第三に、成長率は2023年の最後の2か月間に経験したものと比べて鈍化しましたが、市場シェアの拡大、製品構成、比較のしやすさにより、小売業者志向の顧客の成長は引き続き比較的速かったです。この要因は、主に当社の安全製品ラインに恩恵をもたらしました。前年同期と比較したときのDSRの変化と、その期間の売上の割合は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR の変更 3か月の期間 | | 売上の% 3か月の期間 |
| 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
OEM ファスナー | -4.0 | % | 12.6 | % | | 19.6 | % | 20.8 | % |
MRO ファスナー | -5.1 | % | -1.1 | % | | 11.9 | % | 12.8 | % |
留め具総数 | -4.4 | % | 7.0 | % | | 31.5 | % | 33.6 | % |
安全用品 | 8.3 | % | 5.7 | % | | 21.6 | % | 20.4 | % |
他の製品ライン | 3.9 | % | 12.4 | % | | 46.9 | % | 46.0 | % |
エンドマーケットの観点から見ると、重工業、その他の製造業、非住宅建設、再販業者、その他の5つのカテゴリがあります。後者には政府/教育、輸送/倉庫が含まれます。2024年の第1四半期も、製造業の最終市場と非製造業の最終市場のパフォーマンスが引き続き相違しましたが、その相違の規模は縮小し続けています。これらの傾向は多くの要因を反映しています。まず、当社のサービスモデルとテクノロジーが特に影響力があり、製造業のお客様に不釣り合いにメリットがある、管理支出の多い主要顧客の方が比較的急速に成長しています。同時に、このメリットはエンドマーケットの弱体化によってますます相殺されています。第二に、当社の非住宅市場と再販業者の最終市場は比較的弱いままですが、それ以前の時期には比較が容易になり始めています。第三に、成長率は2023年の最後の2か月間に経験したものと比べて鈍化しましたが、市場シェアの拡大、製品構成、比較のしやすさにより、小売業者志向の顧客の成長は引き続き比較的速かったです。この要因は、主に他の製品ラインにもメリットをもたらしました。前年同期と比較したときのDSRの変化と、その期間の売上の割合は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR の変更 3か月の期間 | | 売上の% 3か月の期間 |
| 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
重工業 | 2.7 | % | 17.6 | % | | 43.4 | % | 43.1 | % |
その他の製造業 | 2.5 | % | 10.2 | % | | 31.6 | % | 31.5 | % |
トータルマニュファクチャリング | 2.6 | % | 14.4 | % | | 75.0 | % | 74.6 | % |
非住宅建設 | -6.6 | % | -2.4 | % | | 8.5 | % | 9.3 | % |
リセラー | -2.5 | % | -5.7 | % | | 5.7 | % | 6.0 | % |
その他の最終市場 | 7.7 | % | -3.6 | % | | 10.8 | % | 10.1 | % |
私たちは、顧客を2つのカテゴリに分類します。1つは、大きな収益が見込まれ、国内のマルチサイト契約を結んでいる顧客である国民口座と、大規模な地域の顧客、小規模な地元の顧客、政府の顧客を含む非国民口座です。国内口座の顧客と非国民口座の顧客のパフォーマンスには、引き続き大きな相違が見られました。これは、オンサイト拠点や大規模な主要口座を通じた売上の相対的な増加に関係しています。前年同期と比較したときのDSRの変化と、その期間の売上の割合は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR の変更 3か月の期間 | | 売上の% 3か月の期間 |
| 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 |
国民経済計算 | 6.3 | % | 13.6 | % | | 62.0 | % | 59.2 | % |
非国民口座 | -4.5 | % | 3.4 | % | | 38.0 | % | 40.8 | % |
成長ドライバー
•2024年の第1四半期に、102か所の新しいオンサイト拠点(お客様の施設内またはその近くから提供される専用の販売およびサービスとして定義されます)と契約しました。2024年3月31日には1,872の活性サイトがあり、2023年3月31日から11.8%増加しました。オンサイト事業所を通じた日々の売上は、支店から新しいオンサイトに移転した売上を除いて、2024年の第1四半期に2023年の第1四半期に比べて一桁台前半の低い成長率で増加しました。この成長は、2024年と2023年に開始され導入されたオンサイトからの貢献と、より成熟した拠点における拠点あたりの収益の増加によるものです。これらの要因は、オンサイトの閉鎖によって部分的に相殺されただけです。2024年のオンサイト契約という私たちの目標は、375から400の間です。
•FMIテクノロジーは、当社のFastStock®(スキャンされた保管場所)、FastBin®(赤外線、RFID、スケーリングされたビン)、およびFastVend®(自動販売機)製品で構成されています。FastStockのフルフィルメント処理技術は組み込まれておらず、比較的安価でアプリケーションの柔軟性が高く、当社独自のモビリティ技術を使用して提供されます。FastBinとFastVendには、非常に効率的で強力な埋め込みデータ追跡およびフルフィルメント処理技術が組み込まれています。最初の統計は、各タイプのデバイスの期待出力に基づいて、FastBinとFastVendの署名と設置を標準化された機械等価単位(MEU)にまとめた加重FMI® 測定です。スキャンされた在庫場所は、ビン、棚、キャビネット、パレットなど、標準化されたMEUに変換できないさまざまな形をとることがあるため、この測定にはFastStockを含めません。2つ目の統計は、ファーストストック、ファストビン、ファストベンドを通じた売上を組み合わせたFMIテクノロジーによる売上です。FMI、特にFastStockとFastBinが経験した売上の増加の一部は、効率の悪い非デジタル保管場所からより効率的なデジタル保管場所への製品の移行を反映しています。
以下の表は、当社のFMIデバイスの署名と設置、および販売をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月の期間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
加重ファストビン/ファストベンド署名(MEU) | 6,726 | | | 5,902 | | | 14.0 | % |
1日あたりの署名 | 105 | | | 92 | | | |
加重ファストビン/ファストベンドの設置(MEU、期間終了) | 115,653 | | | 104,673 | | | 10.5 | % |
| | | | | |
ファーストストック販売 | $ | 239.8 | | | 236.7 | | | 1.3 | % |
売上の% | 12.5 | % | | 12.6 | % | | |
ファストビン/ファストベンドセールス | $ | 556.9 | | | 503.7 | | | 10.6 | % |
売上の% | 29.0 | % | | 26.8 | % | | |
FMIセールス | $ | 796.7 | | | 740.4 | | | 7.6 | % |
FMIのデイリーセールス | $ | 12.4 | | | 11.6 | | | 7.6 | % |
売上の% | 41.5 | % | | 39.4 | % | | |
2024年の加重ファストビンとファストベンドデバイスの署名という私たちの目標は、まだ26,000から28,000MEUの間です。
•当社のeコマース事業には、EDIやその他の種類の技術統合、および当社のWeb業種を通じた販売が含まれます。eコマースを通じた1日の売上高は、2024年の第1四半期に33.6%増加し、当期の総売上高の28.6%を占めました。
当社のデジタル製品とサービスは、FMI(FastStock、FastBin、FastVend)を通じた売上に、FMIサービスの請求額ではないeコマースの売上の割合(総称してデジタルフットプリント)を加えたものです。私たちのデジタル機能を介して作成されたデータは、製品の可視性、トレーサビリティ、管理を強化し、業務におけるリスクを軽減し、私たち自身と顧客の両方にとって注文と履行の効率を高めると信じています。その結果、デジタル機能の継続的な開発と拡大を通じて、ビジネスを成長させる機会が増えると考えています。
2024年第1四半期の当社のデジタルフットプリントは、売上高の59.2%を占め、2023年第1四半期の売上高の54.1%から増加しました。
売上総利益
純売上高に占める当社の総利益の割合は、2023年第1四半期の45.7%から2024年第1四半期の45.5%に減少しました。当社の売上総利益率は、顧客と製品の組み合わせによって悪影響を受けました。これは、オンサイトの顧客を含む大規模な顧客やファスナー以外の製品からの比較的堅調な成長を反映しています。それぞれの顧客は、当社の事業全体よりも総利益率が低い傾向があります。mixの悪影響は、いくつかの傾向によって一部相殺されました。まず、製品コストの緩和、この期間に有意義な価格決定措置がなかったこと、および2023年の第1四半期に経験した価格コスト赤字との比較が容易になったことを反映して、価格コストは引き続きややプラスです。第二に、現在の在庫レベルに対応するためにより多くの製品を移動するにつれて、主に国内の輸送資源の利用率が高まったため、組織コスト/諸経費を有利に活用できました。
販管費支出
当社の販管費は、純売上高に占める割合で、2023年第1四半期の 24.6% から2024年第1四半期には 24.9% に増加しました。私たちは引き続き、人員数の増加を抑え、フルタイムとパートタイムの従業員のバランスを改善することに注力しています。2024年の第1四半期に売上高の伸びが鈍化した結果、従業員関連費用のレバレッジは依然として解消されています。
前年の同時期と比較した、従業員関連、占有関連、その他すべての販管費の変化率を以下の表に示します。
| | | | | | | | |
| 販売管理費総額のおおよその割合 | 3か月の期間 |
| 2024 |
従業員関連の経費 | 70% から 75% | 3.9 | % |
占有関連費用 | 15% から 20% | 0.0 | % |
その他すべての販売管理費 | 10% から 15% | 3.5 | % |
従業員関連の費用には、(1)給与(現金報酬、ストックオプション費用、利益分配を含む)、(2)医療、(3)人材育成、(4)社会税が含まれます。
2024年の第1四半期に、当社の従業員関連費用は、2023年の第1四半期と比較して増加しました。期間中の平均FTEの上昇と平均賃金の増加、および従業員の医療費の増加により、従業員の基本給が増加しました。これは、2023年の第1四半期と比較して売上と利益の伸びが鈍化したことを反映して、ボーナスやコミッションの支払いが減少したことによって一部相殺されました。
以下の表は、提示された期間終了時の当社のFTE人員数と、前期末と比較した変化率をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 変更 以来: | | | 変更 以来: |
| Q1 2024 | Q4 2023 | Q4 2023 | | Q1 2023 | Q1 2023 |
販売担当者 (1) | 15,102 | | 15,070 | | 0.2 | % | | 14,704 | | 2.7 | % |
流通/輸送担当者 | 3,187 | | 3,095 | | 3.0 | % | | 3,029 | | 5.2 | % |
製造担当者 | 715 | | 697 | | 2.6 | % | | 714 | | 0.1 | % |
組織のサポート担当者 (2) | 1,931 | | 1,859 | | 3.9 | % | | 1,815 | | 6.4 | % |
総人員 | 20,935 | | 20,721 | | 1.0 | % | | 20,262 | | 3.3 | % |
| | | | | |
(1) | 当社の販売担当者のうち、80%〜85%は特定の市場内の場所に所属しています。 |
(2) | 組織サポート担当者は、(1)調達、購買、サプライチェーン、製品開発などを含む販売および成長ドライバーサポート担当者(カテゴリの35〜40%)、(2)情報技術担当者(カテゴリの35〜40%)、(3)人事、ファステナル・スクール・オブ・ビジネス、経理・財務、上級管理職などを含む管理サポート担当者(カテゴリの20〜25%)で構成されます。 |
占有関連費用には、(1)建物の賃貸料と減価償却、(2)建物の光熱費、(3)支店や流通拠点に関連する機器、(4)FMIサービスの一部として利用される産業用自動販売機やゴミ箱が含まれます(このハードウェアは市場業務の論理的な拡張であり、減価償却費と修理費を占有費用として分類しています)。
2024年の第1四半期には、当社の入居関連費用は、2023年の第1四半期と比較して横ばいでした。2023年の第1四半期に比べて、多数の自動販売機と一部のハブオートメーション機器が減価償却対象期間の終了を迎えたため、減価償却費は少なくなりました。これは、わずかに高い施設費によって相殺されました。
その他の販管費には、(1)販売関連の輸送、(2)情報技術(IT)費用、(3)法的費用、一般保険費用、旅費およびマーケティング費用などで構成される一般企業経費、および(4)資産と設備の販売が含まれます。
合わせると、他のすべての販管費は、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期に増加しました。その他の販売管理費の増加は、主に情報技術への支出が緩やかに増加したこと、および大型トラックの種類の増加と新車の価格上昇による販売関連車両のリース費用の増加によるものです。
営業利益
純売上高に占める当社の営業利益の割合は、2023年第1四半期の 21.2% から2024年第1四半期には 20.6% に減少しました。
純利息
2024年の第1四半期の純利息支出は0.4ドルでしたが、2023年の第1四半期の純利息支出は3.5ドルでした。期間を通じて、特に1月と2月の平均現金残高が多く、それらの残高から得られる金利が高かったことを反映して、利息収入が高くなりました。期間中の平均借入額が少なかったことを反映して、支払利息は少なくなりました。
所得税
2024年の第1四半期に92.1ドルの所得税費用、つまり所得税控除前利益の23.6%を記録しました。2023年第1四半期の所得税費用は94.6ドル、つまり税引前利益の24.3%でした。個別の税項目や税法のより広範な変更がない限り、当社の継続的な税率は約 24.5% になると考えています。2024年第1四半期の当社の税率は、四半期中のストックオプションの行使に関連する税制上の優遇措置により、予想される継続税率を下回りました。
純利益
2024年第1四半期の当社の純利益は297.7ドルで、2023年の第1四半期と比較して0.9%増加しました。2024年第1四半期の希薄化後の1株当たり純利益は0.52ドルで、2023年第1四半期の0.52ドルと変わりませんでした。
流動性と資本資源
3月31日に終了した期間のキャッシュフロー活動は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月の期間 |
| 2024 | | 2023 | | 変更 |
営業活動による純現金 | $ | 335.6 | | | 388.5 | | | -13.6 | % |
純利益の割合 | 112.7 | % | | 131.7 | % | | |
投資活動に使用された純現金 | $ | 48.4 | | | 31.0 | | | 56.1 | % |
純利益の割合 | 16.3 | % | | 10.5 | % | | |
財務活動に使用された純現金 | $ | 267.4 | | | 348.9 | | | -23.4 | % |
営業活動による純現金
営業活動によってもたらされた純現金は、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期に52.9ドル減少しました。営業キャッシュフローが純利益に占める割合の減少は、2023年の第1四半期には現金源であったのに対し、2024年の第1四半期には営業資産と負債の現金使用量が控えめだったことを反映しています。2024年の第1四半期は、サプライチェーンの円滑化を反映して在庫レベルを適正化するプロセスがほぼ完了したため、在庫削減のペースが鈍化したため、在庫の資金源は前期と比較して小さくなりました。また、軟調な成長と収益環境を反映して、賃金の見越額も比較的低くなりました。2024年第1四半期の純利益から営業キャッシュフローへの転換率は、過去5年間に第1四半期に達成した平均値とほぼ一致しています。
2023年3月31日と比較した2024年3月31日現在の売掛金、純額、在庫、買掛金のドルと変化率は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 月 31 日 | 12か月のドルチェンジ | 12か月間の変化率 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2024 |
売掛金、純額 | | $ | 1,213.2 | | | 1,149.8 | | | $ | 63.4 | | | 5.5 | % |
インベントリ | | 1,496.3 | | | 1,651.9 | | | (155.6) | | | -9.4 | % |
貿易運転資本 | | $ | 2,709.5 | | | 2,801.7 | | | $ | (92.2) | | | -3.3 | % |
| | | | | | | | |
買掛金 | | $ | 276.0 | | | 266.8 | | | $ | 9.2 | | | 3.4 | % |
取引運転資本、純額 | | $ | 2,433.5 | | | 2,534.9 | | | $ | (101.4) | | | -4.0 | % |
| | | | | | | | |
過去3か月の純売上高 | | $ | 1,895.1 | | | 1,859.1 | | | $ | 36.1 | | | 1.9 | % |
注-四捨五入の違いにより、金額が足らない場合があります。
2024年第1四半期の売掛金残高の増加は、主に2つの要因によるものです。まず、顧客への売上が増加した結果、売掛金が増加しました。第二に、非国民口座の顧客よりも支払い期間が長い傾向にある国民口座の顧客からの比較的力強い成長により、引き続き構成に変化が見られます。
2024年第1四半期の在庫残高の減少は、主に2022年に発生した混乱後のサプライチェーンの正常化に続いて、過去12か月間に在庫削減が進んだことを反映しています。私たちはその出来事に対応して、顧客の成長をサポートするために在庫を増やしました。調達する輸入製品の量を考えると、在庫を適正化するプロセスは長引く可能性があります。また、在庫が緩やかにデフレしています。
2024年の第1四半期に買掛金残高が増加したのは、主に事業の成長を支えるために製品購入が増加したことによるものです。買掛金残高の増加は、2023年の第4四半期に特定の顧客ニーズに対応するために在庫がなくなった特定の製品の補充を反映した売上高の伸びを上回っています。また、2024年の第1四半期末の販売の低迷に比べて、購買活動は安定していたため、聖金曜日休暇のタイミングも反映しています。
投資活動に使用された純現金
投資活動に使用された純現金は、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期に17.4ドル増加しました。これは、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期の純資本支出(不動産と設備の購入で、不動産と設備の売却による収入を差し引いたもの)が増加したためです。
私たちの資本支出は通常、(1)FMIハードウェアに関連する購入、(2)流通センターの拡張と強化に関連する資産と設備の購入、(3)情報処理システム用のソフトウェアとハードウェアへの支出、(4)フリートビークルの追加、(5)特定の所有またはリース支店施設への拡張、改善、または投資、(6)製造および倉庫設備の追加、の6つのカテゴリに分類されます。不動産や設備の売却による収益は、通常、通常の事業過程におけるピックアップトラックや流通車両やトレーラーの計画的処分に充てられ、これらの購入や追加に充てられます。2024年の第1四半期の当社の純資本支出は48.3ドルで、2023年第1四半期の30.9ドルから増加しました。これは主に、施設の建設やアップグレードへの支出の増加と、サプライヤーからの納入時期を反映した車両支出の増加によるものです。
資本支出の現金要件は、事業から生み出された現金、利用可能な現金および現金同等物、借入能力、および売却による収益から満たされました。2024年の通年では、売却による収益を差し引いた不動産・設備への投資は、2023年の160.6ドルから225.0ドルの範囲で増加し、引き続き225.0ドルから245.0ドルの範囲になると予想しています。この増加は、ユタ州の流通センターを完成させるための支出、ハブや支店でのピッキング技術と設備への投資、ターゲット契約の増加とデバイス在庫のわずかな増加によるFMIハードウェアへの支出の増加、および情報技術への支出の増加を反映しています。
財務活動に使用された純現金
財務活動に使用された純現金は、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期に81.5ドル減少しました。これは主に、未払いの債務残高が減少したため、2024年第1四半期の債務削減が2023年第1四半期よりも大幅に減少したことによるものです。これは、その期間の配当を通じて株主に還元された資本の増加によって部分的に相殺されただけです。
2024年の第1四半期には、配当の形で株主に223.2ドルを返済しました。これに対し、2023年の第1四半期には、199.8ドルを配当の形で株主に還元しました。どちらの期間にも、普通株を買い戻しませんでした。
当社には、2022年7月12日の承認に基づき、最大620万株の普通株式を追加購入する権限があります。この権限には有効期限がありません。
2024年の第1四半期末の貸借対照表の負債総額は200.0ドル、つまり総資本(株主資本と負債総額の合計)の5.5%でした。これに対し、2023年の第1四半期末の時点では400.0ドル、総資本の 10.9% に相当します。2023年の第1四半期に抱えられた負債の水準が高かったのは、サプライチェーンの制約を緩和するために、当社のリボルバーを使って運転資金を調達したためです。サプライチェーンの正常化により、2024年の第1四半期には、運転資本の層を減らし、キャッシュフローを生み出し、負債水準を下げることができました。
既知の契約上の義務に対する当社の重要な現金要件には、資本支出、負債、リース債務が含まれます。それぞれについては、このレポートの前半の「要約連結財務諸表の注記」と、フォーム10-Kの2023年次報告書で詳しく説明しています。
2024年と2023年に支払われた、または申告された当社の現金配当の概要は、要約連結財務諸表の注記の注記3に記載されています。
重要な会計方針と見積もり — 当社の重要な会計方針と見積もりについての議論は、フォーム10-Kの2023年年次報告書に記載されています。Form 10-Kの年次報告書に開示されている重要な会計方針と見積もりから大きな変更はありません。
最近発行され採択された会計上の宣言 — 最近発行され採択された会計上の声明の説明は、もしあれば、要約連結財務諸表の注記の注記1に記載されています。
特定のリスクと不確実性 — この文書に含まれる特定の記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関係しているわけではありません。そのため、それらは現在の期待または将来の出来事の予測を示す「将来の見通しに関する記述」と見なされます。これらの将来の見通しに関する記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。このような記述は、「予想する」、「信じる」、「すべき」、「推定」、「期待」、「意図」、「予定」、「目標」、「計画」、「目標」、「希望」、「傾向」、「ターゲット」、「機会」などの用語を使用したり、一般的な結果を参照したりすることで識別できます。推定、予測、傾向、まだ発生していない出来事の結果など、純粋に歴史的事実ではない記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。当社の将来の見通しに関する記述は、一般的に、当社が事業を展開するビジネス環境、将来の業績の予測、認識される市場機会、戦略、目標、使命とビジョン、将来の資本支出、不動産および設備への将来の投資、将来の税率、将来の在庫水準、価格設定、オンサイトおよび加重FMIデバイスの署名、インフレが当社の商品コストまたは販管費に与える影響に関する当社の期待と信念に関するものです。費用、価格上昇が全体的な売上成長に与える影響またはマージンパフォーマンス、およびデジタルフットプリントによる売上の拡大を通じて事業を成長させる能力。将来の見通しに関する記述には、既知であれ未知であれ、さまざまなリスクと不確実性が伴い、不正確な仮定の影響を受ける可能性があることを理解してください。したがって、将来の見通しに関する記述は保証できず、実際の結果は大きく異なる可能性があります。実際の業績が将来の見通しに関する記述に記載されているものと異なる原因となる可能性のある要因には、景気低下、製造業または商業建設業界の弱さ、販売価格に対する競争圧力、現在の製品構成、顧客、または地理的位置の変化、平均支店規模の変化、購買パターンの変化、顧客ニーズの変化、燃料または商品価格の変化、悪天候、外国の変化などがありますが、これらに限定されません為替レート、適応の難しささまざまな外国のビジネス環境における当社のビジネスモデルと外国のビジネス環境での事業運営の課題、ビジネス戦略の市場ポテンシャルの正確な予測の失敗、新しいビジネス戦略の導入または拡大、当社のFMIサービスまたはオンサイトビジネスモデルの受け入れまたは採用の低下、FMIまたはオンサイトにおける競争の激化、FMI事業の拡大に伴う設置品質の維持の難しさ、多数の追加のFMIデバイスの顧客へのリース、失敗私たちの目標を達成し、支店の開設、支店の閉鎖、またはFMIサービスまたはオンサイト業務の拡大に関する期待、事業戦略の実施目標の変化、デジタル機能の開発と拡大における課題、有能な人材の雇用、異動、訓練、または維持の難しさ、販売費の増加を含む販管費の管理の難しさ、売掛金の回収や将来の在庫ニーズの正確な予測の難しさ、販売動向の劇的な変化、変化などサプライヤーの生産リードタイム、そのレート私たちのサプライチェーンは、キャッシュポジションの変化や資本支出の必要性の変化、クレジット市場のボラティリティ、税法の変更またはそのような変更が将来の税率に与える影響、関税の変更またはそのような変更が当社の業績に与える影響、商業用不動産の入手可能性または価格の変化、流通、サプライチェーン、またはその他の技術(第三者からライセンスされたソフトウェアを含む)の性質、価格、または入手可能性の変化とそのテクノロジーに関連するサービス、サイバーセキュリティインシデント、可能性製品に欠陥がある場合に発生する可能性のある責任や評判の低下、売上成長に対する価格上昇の寄与度の測定の難しさ、戦争行為、その他のリスクと不確実性は、最新の年次報告書および四半期報告書を含む証券取引委員会への提出書類に詳述されています。それぞれの将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、当社は、その日付以降に発生した出来事や状況を反映するようにそのような記述を更新する義務を負いません。
項目3 — 市場リスクに関する量的および質的開示
私たちは、外貨為替レート、コモディティ鉄鋼価格、コモディティエネルギー価格、金利の変動による特定の市場リスクにさらされています。これらの要因の変化は、当社の収益とキャッシュフローの変動を引き起こします。私たちは、これらの市場リスクへのエクスポージャーを次のように評価し、管理しています。
輸入送料 —私たちは、主にアジアの外国のサプライヤーから、特にファスナーやプライベートラベル製品など、大量の製品を輸入しています。その結果、北米やその他の世界各地での販売商品の移動に伴う送料、関税、港湾手数料、その他の雑費に関連する費用が発生します。これらのコストは当社の製品価値に組み込まれ、どのような緩和措置を取るかによっては、大幅な変動が製品の総利益に影響を与える可能性があります。これらの変動の最も重要な原因は海外輸送用コンテナのコストですが、影響のタイミングは、サプライチェーンの長さ、契約で合意された料金、またはルート間の料金の違いによって影響を受ける可能性があります。2024年の第1四半期には、輸入輸送費に関連する純利益への影響は5.0ドルから10.0ドルと好調だったと推定しています。
コモディティスチールの価格 —私たちはさまざまな種類の鉄鋼製品を売買しています。これらの製品は主にさまざまな種類の留め具と関連金具で構成されています。私たちは、コモディティスチールの価格設定の影響と、それに関連する影響を最終顧客に伝える能力にさらされています。2024年の第1四半期には、多くの市場指数に反映されているように、鉄鋼の価格は前年と同じかそれより少し低かったです。当社の長いサプライチェーンにより、鉄鋼費の変動が財務結果に反映されるまでに数四半期かかることがあります。さらに、原材料のコストは通常、販売する鉄鋼製品の総価値のごく一部であり、原材料のコスト変動の影響を軽減することもできます。2024年の第1四半期には、汎用鋼価格に関連する純利益への影響は軽微だったと推定しています。
コモディティエネルギー価格 — 石油、ガソリン、ディーゼル燃料、天然ガス、電力の価格変動には市場リスクがあります。多くの市場指数に反映されているように、2024年の第1四半期のエネルギー価格は前年と同等かそれよりわずかに低かったため、車両で消費される燃料のコストがわずかに下がり、施設の光熱費も下がりました。直接燃料の総消費量は会社にとって比較的小さなコストであり、その結果、2024年の第1四半期には、コモディティエネルギー価格に関連する純利益への影響は軽微だったと推定しています。
また、化石燃料は、私たちが販売する多くの製品の主要な原材料となる化学薬品やプラスチックの主要な原料でもあります。2024年の第1四半期の間、化石燃料の価格は概ね前年の水準で安定していました。原材料費は通常、販売する製品の合計金額のごく一部です。これにより、原材料のコスト変動による影響を軽減できます。その結果、2024年の第1四半期には、化石燃料を原料とする材料に関連する当社の純利益への影響は軽微だったと推定しています。
外貨為替レート — 外貨の変動は、当社の純投資、米国以外の国での事業、および外貨建て収益に影響を与える可能性があります。私たちの主な為替レートエクスポージャーは、伝統的にカナダドル対米ドルでしたが、これまでのエクスポージャーが重要ではなかったため、外貨リスクをヘッジしてきませんでした。2024年の第1四半期には、為替レートの変動は重要ではありませんでした。
金利-当社のクレジットファシリティに基づくローンには、変動金利で利息がかかります。その結果、このような金利の変動は、効果的な金利スワップの取り決めが整っていない範囲で、当社の業績と流動性に影響を与える可能性があります。私たちはこれまで、クレジットファシリティの下で変動金利をヘッジするために金利スワップ契約を使用してきませんでした。2024年の第1四半期に変動金利負債が1パーセントポイント増加した場合、約0.1ドルの利息支出が追加されます。当社のクレジットファシリティの説明は、要約連結財務諸表の注記の注記6に記載されています。
項目4 — 管理と手順
開示管理と手続きの評価 — 本レポートの対象期間の終了時点で、当社の開示管理と手続き(1934年の証券取引法(証券取引法)の規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)について、最高経営責任者および最高財務責任者の監督と参加を得て、評価を実施しました。この評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務責任者は、証券取引法に基づいて提出または提出する報告書で当社が開示する必要がある情報が、SECの規則とフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、蓄積され、最高執行責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、当社の経営陣に伝達され、当社の開示管理と手続きが有効であると結論付けました。これにより、以下の事項に関するタイムリーな決定が可能になります。開示。
財務報告に対する内部統制の変更 — 直近の会計四半期中に、財務報告に対する当社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
パート II — その他の情報
項目1 — 法的手続き
当社の法的手続きの説明があれば、要約連結財務諸表の注記の注記7に記載されています。注記7に法的手続きの説明(ある場合)は、参考までにここに組み込まれています。
項目1A — リスク要因
Form 10-Kに提出した最新の年次報告書のパートI、項目1A、リスク要因に記載されているリスク要因からの重大な変更はありません。
項目2 — 持分証券の未登録売却と収益の使用
発行者による株式の購入
以下の表は、2024年の第1四半期における当社の普通株式の購入に関する情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
ピリオド | の合計数 株式 購入済み | 平均価格 一株当たりの支払額 | の合計数 株式の購入 パブリックの一環として 発表された計画 またはプログラム (1) | 最大数(または おおよそのドル その株式の価値) まだ購入される可能性があります プランの下または プログラム (1) |
2024年1月1日から31日まで | | 0 | | | 0.00ドル | | | 0 | | | 6,200,000 | |
2024年2月1日から29日まで | | 0 | | | 0.00ドル | | | 0 | | | 6,200,000 | |
2024年3月1日から31日まで | | 0 | | | 0.00ドル | | | 0 | | | 6,200,000 | |
合計 | | 0 | | | 0.00ドル | | | 0 | | | 6,200,000 | |
| | | | | |
(1) | 2024年3月31日現在、2022年7月12日の承認に基づいて620万株を買い戻す権限が残っています。この権限には有効期限がありません。 |
項目5 — その他の情報
当社の取締役または役員(証券取引法の規則16a-1(f)で定義されているとおり)の誰も、証券取引法の規則10b5-1(c)または規則の項目408(c)で定義されているように、規則10b5-1(c)以外の取引契約(規則の項目408(c)で定義されているとおり)の肯定的な防御条件を満たすことを目的とした、当社の有価証券の購入または売却に関する契約、指示、または書面による計画を採択、変更、または終了しませんでした S-K) 2024年3月31日に終了した会計四半期中に。
アイテム6 — 展示品
展示物の索引
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展示品番号 | | 文書の説明 |
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3.1 | | 修正されたFastenal社の定款の改訂版(2019年4月22日付けのFastenal社のフォーム8-Kの別紙3.1を参照して組み込まれています) |
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3.2 | | 2024年2月2日付けのFastenal社の改訂付則(2023年12月31日に終了した会計年度のFastenal社の10-Kの別紙3.2を参照して組み込まれています) |
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31 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく証明書(ここに提出) |
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32 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく証明書(ここに提出) |
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101 | | インラインXBRL形式の2024年3月31日に終了した四半期のForm 10-Qの四半期報告書の次の財務諸表:(i)要約連結貸借対照表、(ii)要約連結損益計算書、(iii)包括利益計算書、(iv)株主資本要約連結計算書、(v)要約連結キャッシュフロー計算書、(vi)要約連結キャッシュフロー計算書、(vi)要約通知書連結財務諸表。 |
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104 | | 2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の表紙。インラインXBRL形式です。 |
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| | | ファステナル会社 |
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日付:2024年4月16日 | 作成者: | | /s/ ホールデンルイス |
| | | ホールデンルイス |
| | | 上級執行副社長兼最高財務責任者 |
| | | (最高財務責任者) |
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日付:2024年4月16日 | 作成者: | | /s/ シェリル・A・リソウスキー |
| | | シェリル・A・リソウスキーさん |
| | | 執行副社長-最高会計責任者兼会計 |
| | | (正式に権限を与えられた役員および最高会計責任者) |