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ハウメット・エアロスペース 2024年第1四半期の業績を報告します
四半期ごとに記録します 収益は前年比14％増加。堅調な利益と営業活動による現金
1億5千万ドル 普通株式の買戻しに導入されました
2024年の通年 ガイダンスが増えました
2024年第1四半期のGAAPベースの財務結果
| · | 収入 18億2000万ドルで、前年比14％増で、民間航空宇宙分野が牽引し、23％増です |
| · | 2023年第1四半期は1億4800万ドルでしたが、純利益は2億4,300万ドルです。 2023年第1四半期の0.35ドルに対して、1株当たり利益は0.59ドルです |
| · | 営業利益率は 20.2% です |
| · | 営業活動から1億7700万ドルの現金を生み出しました。1億7,800万ドルの現金が使用されました 資金調達活動に。7500万ドルの現金を投資活動に使用 |
| · | 1億5000万ドルの自社株買い、普通株式の1株あたり0.05ドルの配当 |
2024年第1四半期の調整後の財務結果
| · | 調整済み 特別項目を除くEBITDAは4億3,700万ドル、前年同期比 21% 増加 |
| · | 特別項目を除く調整後EBITDA利益率は 24.0% |
| · | 特別項目を除く調整後の1株当たり利益は0.57ドルで、前年同期比 36% 増加 1年以上 |
| · | 9,500万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました |
2024年のガイダンス
| Q2 2024ガイダンス | ファイします 2024ガイダンス | ||||||
| 低 | ベースライン | ハイ | 低 | ベースライン | ハイ | ||
| 収入 | 18億2500万ドルです | 18億3500万ドルです | 18.45億ドル | 722.5億ドルです | 7300億ドル | 73億7500万ドルです | |
| Adj。 EBITDA*1 | 4億3500万ドルです | 4億4000万ドル | 4億4500万ドルです | 1720億ドル | 1750億ドル | 17億8000万ドル | |
| Adj。 EBITDAマージン*1 | 23.8% | 24.0% | 24.1% | 23.8% | 24.0% | 24.1% | |
| Adj。 一株当たりの利益*1 | 0.57 ドル | 0.58 ドル | 0.59 ドル | 2.31ドル | 2.35ドルです | 2.39ドルです | |
| 無料です キャッシュフロー1 | 7億5000万ドル | 8億ドル | 8億5000万ドル | ||||
* 特別な商品は除きます
1 将来を見据えた非GAAP指標の調整 最も直接的に比較可能なGAAP指標、および直接比較可能なGAAP指標には、理不尽さがなければ入手できません 非GAAP指標から除外された費用やその他の要素の変動と複雑さによる取り組み—詳しくは 詳細は、以下の「2024ガイダンス」を参照してください。
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重要なお知らせ
| · | 2024年2月29日、ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社はHowmetをアップグレードしました Ba1からBaa3までの航空宇宙のシニア無担保格付け。このアップグレードにより、Howmet Aerospaceはすべての人から投資適格と評価されるようになりました 3つの信用格付け機関。 |
| · | 2024年4月4日、当社はコマーシャル・ペーパー・プログラムを設立しました。 当社は、未払いの額面総額が最大10億ドルまでの無担保コマーシャルペーパーノートを発行することができます いつでも。 |
| · | 2024年の第1四半期に、ハウメット・エアロスペースは1億5000万ドルの普通株を買い戻しました 1株あたり平均66.87ドルの株で、約220万株が償却されます。2024年5月1日現在、株式買戻し承認総額 利用可能なのは5億4700万ドルでした。 |
| · | 2024年2月26日、当社は1株あたり0.05ドルの四半期配当を支払いました その普通株式の株式。 |
| · | ザル 同社は、2024年第3四半期から、四半期ごとの普通株式配当を1株あたり0.07ドルに引き上げる予定です。ただし、 取締役会の裁量と承認。 |
ペンシルベニア州ピッツバーグ、2024年5月2日 — ハウメット・エアロスペース（NYSE： HWM）は本日、2024年第1四半期の結果を発表しました。同社は、2024年第1四半期の売上高が18.2億ドルと過去最高を記録し、前年比14％増を記録しました 今年は、主に民間航空宇宙市場の 23% の成長に牽引されました。
ハウメット・エアロスペースは、2億4300万ドル、つまり1人あたり0.59ドルの純利益を報告しました 2024年第1四半期の1株に対して、2023年第1四半期は1億4800万ドル、つまり1株あたり0.35ドルでした。純利益にはおおよそ含まれます 2024年第1四半期の特別商品による純利益は500万ドルです。2024年第1四半期の営業利益は3億6,900万ドルで、29％増加しました 前年比。営業利益率は 20.2% で、前年比で約240ベーシスポイント増加しました。
Howmet Aerospaceは、特別項目を除く調整後純利益を報告しました 2024年第1四半期は2億3800万ドル、つまり1株あたり0.57ドルでしたが、2023年第1四半期は1億7,500万ドル、つまり1株あたり0.42ドルでした。調整済み 特別項目を除くEBITDAは4億3,700万ドルで、前年比21％増加しました。前年比の増加は、販売量の大幅な増加に牽引されました 民間航空宇宙市場で。特別項目を除く調整後EBITDAマージンは、前年比で約150ベーシスポイント増加しました で 24.0%。特別項目を除く2024年第1四半期の調整後営業利益は3億7,000万ドルで、前年同期比27％増加しました。調整後の運用 特別項目を除く利益率は 20.3% で、前年比で約210ベーシスポイント上昇しました。
ハウメット・エアロスペース会長兼最高経営責任者ジョン プラント氏は次のように述べています。「Howmet Aerospaceは2024年に向けて素晴らしいスタートを切り、結果はすべての指標でガイダンスの上限を上回りました。 チームは、収益、調整後EBITDA*、調整後EBITDAマージン*、調整後1株当たり利益*において、過去最高の四半期業績を達成しました。最初 2024年四半期の収益は、民間航空宇宙分野の23％の成長に牽引され、すべての最終市場が拡大し、前年比で14％増加しました。調整後EBITDA*は増加しました 利益率は 24.0% で 21%、マージン*、調整後1株当たり利益*は0.57ドルで 36% 増加しました。フリーキャッシュフローは9,500万ドルで、初めてです 同社は今年の第1四半期にプラスのキャッシュフローを生み出しました。」
プラント氏は続けました。「空の旅の需要は続いています 堅調で、パンデミック前のレベルを上回り、過去最高の航空機OEMバックログをサポートします。この健全な背景には、品質の問題があります ボーイングの結果、737 MAXの生産は予想よりはるかに遅くなりました。現在、ガイダンスでは737 MAXのボリュームが大幅に少なくなると想定しています 2024年通年の月平均ビルドレートは20です。しかし、私たちの他の面では、より好調な需要見通し Howmet Aerospaceの2024年通年の収益予想は、ビジネスによって全体で2億ドル増加しました。」
* 除外します 特別なアイテム
2
「ハウメット・エアロスペースの貸借対照表はレバレッジをかけても堅調に推移しています 過去最低です。堅調なキャッシュ創出の継続により、第1四半期に1億5,000万ドルの普通株式の買い戻しが行われました。理事会の対象 承認されました。また、2024年第3四半期に普通株式配当を40％増の1株あたり0.07ドルに増やす予定です。 持続的かつ健全な現金創出に対する企業の信頼。」
2024年第1四半期のセグメント業績
エンジン製品
| (単位:百万米ドル) | 2023 | 2023 第 2 四半期 | Q3 2023 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | |||||||||||||||
| エンジン製品 | ||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 795 | $ | 821 | $ | 798 | $ | 852 | $ | 885 | ||||||||||
| セグメント間売上 | $ | 2 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 2 | ||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 32 | $ | 32 | $ | 33 | $ | 33 | $ | 33 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 212 | $ | 223 | $ | 219 | $ | 233 | $ | 249 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 26.7 | % | 27.2 | % | 27.4 | % | 27.3 | % | 28.1 | % | ||||||||||
| リストラおよびその他の費用（クレジット） | $ | — | $ | (1) | ) | $ | — | $ | (1) | ) | $ | — | ||||||||
| 資本支出 | $ | 33 | $ | 21 | $ | 30 | $ | 28 | $ | 55 | ||||||||||
エンジン製品の報告による収益は8億8,500万ドルで、11％増加しました 民間航空宇宙、防衛航空宇宙、石油・ガス市場の成長により、前年比で成長しています。セグメント調整後EBITDAは 民間航空宇宙、防衛、航空宇宙、石油・ガスの好調な取引量に牽引され、前年比17％増の過去最高の2億4,900万ドルです 市場。このセグメントは、予想される収益増加を支えて、当四半期に約435人の純人員を吸収しました。セグメント調整済み EBITDAマージンは前年比で約140ベーシスポイント増加し、過去最高の28.1％に達しました。
ファスナーシステム
| (単位:百万米ドル) | 2023 | 2023 第 2 四半期 | Q3 2023 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | |||||||||||||||
| ファスナーシステム | ||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 312 | $ | 329 | $ | 348 | $ | 360 | $ | 389 | ||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 11 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 11 | $ | 11 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 58 | $ | 64 | $ | 76 | $ | 80 | $ | 92 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 18.6 | % | 19.5 | % | 21.8 | % | 22.2 | % | 23.7 | % | ||||||||||
| リストラおよびその他の費用 | $ | — | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 資本支出 | $ | 9 | $ | 5 | $ | 9 | $ | 8 | $ | 7 | ||||||||||
ファスニングシステムズは、3億8,900万ドルの収益を報告しました。これは ワイドボディ航空機の回復を含む民間航空宇宙市場の成長により、前年比で25％です。セグメント調整後EBITDAは 9200万ドルで、民間航空宇宙市場の好調な取引量と生産性の向上により、前年比59％増でした。セグメント 調整後EBITDAマージンは、前年比で約510ベーシスポイント増加し、23.7％になりました。
3
エンジニアリング構造物
| (単位:百万米ドル) | 2023 | 2023 第 2 四半期 | Q3 2023 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | |||||||||||||||
| エンジニアリング構造物 | ||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 207 | $ | 200 | $ | 227 | $ | 244 | $ | 262 | ||||||||||
| セグメント間売上 | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | 2 | $ | 1 | ||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 11 | $ | 11 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 30 | $ | 20 | $ | 30 | $ | 33 | $ | 37 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 14.5 | % | 10.0 | % | 13.2 | % | 13.5 | % | 14.1 | % | ||||||||||
| リストラおよびその他の費用 | $ | 1 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 14 | $ | — | ||||||||||
| 資本支出 | $ | 10 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 5 | $ | 6 | ||||||||||
エンジニアド・ストラクチャーズの報告によると、売上高は2億6,200万ドルで、増加しています ワイドボディ航空機の回復や防衛航空宇宙を含む民間航空宇宙市場の成長により、前年比で27％になりました 市場。セグメント調整後EBITDAは3,700万ドルで、民間航空宇宙および防衛分野の取引量の増加に牽引され、前年比23％増加しました 航空宇宙市場。セグメント調整後EBITDAマージンは、前年同期比で約40ベーシスポイント減少し、14.1％になりました。
鍛造ホイール
| (単位:百万米ドル) | 2023 | 2023 第 2 四半期 | Q3 2023 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | |||||||||||||||
| 鍛造ホイール | ||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 289 | $ | 298 | $ | 285 | $ | 275 | $ | 288 | ||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 10 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 79 | $ | 81 | $ | 77 | $ | 72 | $ | 82 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 27.3 | % | 27.2 | % | 27.0 | % | 26.2 | % | 28.5 | % | ||||||||||
| 資本支出 | $ | 9 | $ | 7 | $ | 9 | $ | 11 | $ | 12 | ||||||||||
鍛造ホイールの報告による収益は2億8,800万ドルで、ほぼ横ばいです アルミニウム価格の下落やその他のインフレによるコストの転嫁が、コマーシャルの販売量の2％の増加によって前年比で相殺されました 輸送市場。セグメント調整後EBITDAは8,200万ドルで、前年比で約 4% 増加しました。セグメント調整後EBITDAです マージンは前年比で約120ベーシスポイント増加し、28.5% になりました。
ムーディーズはハウメット・エアロスペースの格付けを投資適格に格上げしました
2024年2月29日、ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社はアップグレードしました ハウメット・エアロスペースのシニア無担保格付けはBa1からBaa3までです。このアップグレードにより、Howmet Aerospaceは投資適格と評価されるようになりました 3つの信用格付け機関すべてによって。
10億ドルのコマーシャル・ペーパー・プログラムを確立しました
2024年4月4日、当社はコマーシャル・ペーパー・プログラムを設立しました これに基づいて当社は、額面総額が最大10億ドルまで、無担保コマーシャルペーパーノートを随時発行することができます いつでも抜群です。紙幣の満期は異なる場合がありますが、発行日から397日を超えることはありません。
2024年第1四半期に1億5000万ドルの普通株式を買い戻しました
2024年の第1四半期に、ハウメット・エアロスペースは150ドルを買い戻しました 1株あたり平均66.87ドルの普通株が100万株で、約220万株が償却されます。これは 12番目の 四半期連続の自社株買い活動。2024年5月1日現在、全株買いの承認が可能です 5億4700万ドルでした。
4
最初に支払われた1株あたり0.05ドルの四半期普通株式配当 2024クォーター
2024年2月26日、当社は四半期配当として0.05ドルを支払いました 普通株式の1株当たり。
会社は四半期ごとの普通株式配当を0.07ドルに引き上げる予定です 2024年第3四半期の1株当たり、取締役会の承認が必要
当社は、四半期ごとの普通株式配当を増やす予定です 2024年第3四半期から1株あたり0.07ドルまで。ただし、取締役会の裁量と取締役会後の承認が必要です 関連性があると見なされるすべての要素を考慮し、適用法の対象となります。
2024年のガイダンス
| 2024年第2四半期のガイダンス | 2024年度ガイダンス | ||||||
| 低 | ベースライン | ハイ | 低 | ベースライン | ハイ | ||
| 収入 | 18億2500万ドルです | 18億3500万ドルです | 18.45億ドル | 722.5億ドルです | 7300億ドル | 73億7500万ドルです | |
| 調整後EBITDAです*1 | 4億3500万ドルです | 4億4000万ドル | 4億4500万ドルです | 1720億ドル | 1750億ドル | 17億8000万ドル | |
| 調整後EBITDAマージン*1 | 23.8% | 24.0% | 24.1% | 23.8% | 24.0% | 24.1% | |
| 調整後1株当たり利益*1 | 0.57 ドル | 0.58 ドル | 0.59 ドル | 2.31ドル | 2.35ドルです | 2.39ドルです | |
| フリーキャッシュフロー1 | 7億5000万ドル | 8億ドル | 8億5000万ドル | ||||
* 特別な商品は除きます
1 将来を見据えた非GAAP財務の調整 最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の指標や、直接比較可能なGAAP指標の指標はありません 非GAAP指標から除外される費用やその他の要素の変動や複雑さのために、不当な努力をすることなく、 外貨の動き、資産の売却による損益の影響、税金、将来のリストラや減損など 料金。さらに、GAAP指標には、価格/構成などを含むがこれらに限定されない、固有の変動がすでに含まれています ボリューム。Howmet Aerospaceは、このような調整はある程度の正確さを暗示し、投資家を混乱させたり誤解させたりすると考えています。
ハウメット・エアロスペースは四半期電話会議を 10:00 に開催します 2024年5月2日木曜日の東部標準時午前。電話会議はwww.howmet.com経由でウェブキャストされます。プレスリリースとプレゼンテーション資料は 5月2日の東部標準時午前7時頃に、ハウメット・エアロスペースのウェブサイトの「投資家」セクションで入手できます。
ハウメット・エアロスペースについて
アルコニック、本社 ペンシルベニア州ピッツバーグにある、航空宇宙および輸送産業向けの高度なエンジニアリングソリューションを提供する大手グローバルプロバイダーです。 同社の主な事業は、ジェットエンジン部品、航空宇宙ファスナーシステム、および機体構造部品に焦点を当てています 航空宇宙および防衛用途のミッションクリティカルな性能と効率に必要です。また、鍛造アルミホイールも同様です 商業輸送。約1,150件の取得済みおよび出願中の特許があり、当社の差別化された技術により、 より軽量で燃費の良い航空機や商用トラックで、二酸化炭素排出量を抑えて運転できます。詳細については、www.howmet.comをご覧ください。
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会社情報の普及 Howmet Aerospaceは、会社の動向と財務実績に関する今後の発表を、次のWebサイトを通じて行う予定です。 www.howmet.com。
将来の見通しに関する記述
このリリースには、将来の出来事や期待に関する記述が含まれています などは、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述を構成します。将来を見据えています 声明には、「期待する」、「信じる」、「できた」、「思い描く」などの言葉を含むものが含まれます。 「見積もり」、「期待」、「予測」、「目標」、「ガイダンス」、「意図」、「かもしれない」 「見通し」、「計画」、「プロジェクト」、「シーク」、「見る」、「すべき」、「目標」、 「するだろう」、「するだろう」、または同様の意味の言葉。ハウメット・エアロスペースの期待を反映したすべての声明 歴史的事実の記述以外の将来に関する仮定または予測は、以下を含む、含まない将来の見通しに関する記述です 最終市場の状況、将来の財務結果または経営成績に関する制限、声明、予測、および見通し 将来の戦略的行動、Howmet Aerospaceの戦略、見通し、事業と財務の見通し、将来の配当と買戻し その負債または株式について。これらの記述は、Howmet Aerospaceの認識に基づく信念と仮定を反映しています 歴史的傾向、現在の状況、予想される将来の発展、およびHowmet Aerospaceが適切と考えるその他の要因について このような状況で。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、 予測が難しい状況の変化により、実際の結果が以下に示されているものと大きく異なる可能性があります これらの声明。このようなリスクと不確実性には、(a) 世界経済と金融市場の悪化が含まれますが、これらに限定されません。 一般的な状況、（b）Howmet Aerospaceがサービスを提供する市場における不利な変化、（c）潜在的なサイバー攻撃の影響、 情報技術またはデータセキュリティ違反、(d) 重要な顧客の喪失または顧客のビジネスにおける不利な変化 または財政状況、（e）製造上の問題または製品の性能、品質、または安全性に影響を与えるその他の問題、（f）できない サプライチェーンの混乱などによる義務を果たすサプライヤーの割合。(g) 有能な人材を引き付けて維持できなかった場合 と主要な人事、労働争議、またはその他の従業員関係の問題。（h）収益の増加、現金創出、リストラを達成できないこと 計画、コスト削減、収益性の向上、または予想または目標とする競争力と事業の強化。（I） 増加する需要、生産目標、またはコミットメントに対応できない、(j) 新製品の提供、破壊的な技術との競争 またはその他の動向。(k) Howmet Aerospaceのグローバル事業に関連する地政学的、経済的、規制上のリスク、以下を含む 地政学的および外交的な緊張、不安定性、紛争と戦争、ならびに米国および外国の貿易および税法の遵守、 制裁、禁輸措置、その他の規制、(l) 法的手続き、政府または規制当局の調査を含む不測の事態の結果、 と環境修復により、Howmet Aerospaceは多額の費用と負債にさらされる可能性があります。(m) 政府への遵守の失敗 契約規制、(n) 年金資産の割引率または投資収益の不利な変化、および (o) その他のリスク要因 2023年12月31日に終了した年度のハウメット・エアロスペースのフォーム10-Kおよび米国証券に提出されたその他の報告書にまとめられています と取引委員会。市場予測は、上記のリスクと市場におけるその他のリスクの影響を受けます。信用格付けは Howmet Aerospaceの証券の購入または保有を推奨するものではありません。また、独自の裁量でいつでも修正または取り消すことができます 信用格付け機関の。このリリースの記述は、このリリースの日付の時点のものです。その後に作成されたものも含みます ハウメット・エアロスペースのウェブサイトやその他の方法で入手できます。Howmet Aerospaceは、公に更新する意図や義務を一切負いません 適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の状況に対応するかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述。
6
非GAAPベースの財務指標
このリリースに含まれる情報の一部は、Howmetから得られたものです 航空宇宙の連結財務情報ですが、Howmet Aerospaceの財務諸表には記載されていません 米国（GAAP）で一般に認められている会計原則に従って。これらのデータの一部が考慮されます SEC規則に基づく「非GAAP財務指標」。これらの非GAAP財務指標は、当社のGAAP開示を補足するものであり、 GAAP指標の代替とは見なされません。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と経営指標との調整 非GAAP財務指標を使用する根拠は、このリリースのスケジュールに記載されています。
その他の情報
このプレスリリースでは、頭字語の「FY」は「完全」を意味します 「年」と「Q」は「四半期」を意味し、「記録」であるハウメット・エアロスペースの業績を指します は、2020年4月1日にハウメット・エアロスペース社（旧社名はアルコニック社）がアルコニック社から分離して以来の最高の業績を意味します。
7
ハウメット・エアロスペース社とその子会社
連結事業報告書 (未監査)
（米ドルと百万単位、1株あたりの金額を除く）
| 四半期末です | ||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
| セールス | $ | 1,824 | $ | 1,731 | $ | 1,603 | ||||||
| 売上原価（下記の費用を除く） | 1,290 | 1,230 | 1,164 | |||||||||
| 販売費、一般管理費、その他の費用 | 88 | 83 | 75 | |||||||||
| 研究開発費用 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
| 減価償却引当金 | 67 | 68 | 69 | |||||||||
| リストラおよびその他の費用 | — | 15 | 1 | |||||||||
| 営業利益 | 369 | 326 | 285 | |||||||||
| 債務償還損失 | — | 1 | 1 | |||||||||
| 支払利息、純額 | 49 | 52 | 57 | |||||||||
| その他の費用、純額 | 17 | 3 | 7 | |||||||||
| 税引前利益 | 303 | 270 | 220 | |||||||||
| 所得税引当金 | 60 | 34 | 72 | |||||||||
| 当期純利益 | $ | 243 | $ | 236 | $ | 148 | ||||||
| ハウメット・エアロスペースの普通株主に帰属する金額： | ||||||||||||
| 一株当たり利益-基本(1): | ||||||||||||
| 1株当たり当期純利益 | $ | 0.59 | $ | 0.57 | $ | 0.36 | ||||||
| 平均株式数(2) (3) | 410 | 411 | 412 | |||||||||
| 1株当たり利益-希薄化後(1): | ||||||||||||
| 1株当たり当期純利益 | $ | 0.59 | $ | 0.57 | $ | 0.35 | ||||||
| 平均株式数(2) (3) | 412 | 414 | 418 | |||||||||
| 期末に発行された普通株式 | 408 | 410 | 412 | |||||||||
| (1) | 1株当たりの基本利益と希薄化後の1株当たり利益の両方を計算するには、優先株の当四半期の配当金は1ドル未満と申告されています 提示されたものは純利益から差し引く必要があります。 |
| (2) | 提示された四半期の、希薄化後の平均株式数と基本平均関連株式数の差 未払いの制限付株式ユニット報奨および従業員ストックオプションに関連する同等物を株式に交換します。 |
| (3) | 平均発行済株式数は、基本および希薄化後の1株当たり利益の両方の計算に使用されるため、自社株買いの影響は 株式の買い戻しは異なる時期に行われる可能性があるため、買戻し期間中の1株当たり利益（「EPS」）は完全には実現していません 期間中のポイント。 |
8
ハウメット・エアロスペース社とその子会社
連結貸借対照表（未監査）
(単位:百万米ドル)
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 533 | $ | 610 | ||||
| 2024年と2023年の顧客からの売掛金、引当金を差し引いたもの | 785 | 675 | ||||||
| その他の売掛金 | 18 | 17 | ||||||
| インベントリ | 1,783 | 1,765 | ||||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | 221 | 249 | ||||||
| 流動資産合計 | 3,340 | 3,316 | ||||||
| プロパティ、プラント、設備、ネット | 2,294 | 2,328 | ||||||
| グッドウィル | 4,020 | 4,035 | ||||||
| 繰延所得税 | 38 | 46 | ||||||
| 無形資産、純額 | 498 | 505 | ||||||
| その他の固定資産 | 220 | 198 | ||||||
| 総資産 | $ | 10,410 | $ | 10,428 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 現在の負債: | ||||||||
| 買掛金、取引 | $ | 964 | $ | 982 | ||||
| 未払報酬と退職費用 | 201 | 263 | ||||||
| 所得税を含む税金 | 84 | 68 | ||||||
| 未払利息 | 45 | 65 | ||||||
| その他の流動負債 | 198 | 200 | ||||||
| 短期債務 | 206 | 206 | ||||||
| 流動負債合計 | 1,698 | 1,784 | ||||||
| 長期負債、1年以内に支払うべき金額を差し引いたもの | 3,486 | 3,500 | ||||||
| 未払年金給付 | 662 | 664 | ||||||
| 退職後のその他の給付金 | 91 | 92 | ||||||
| その他の非流動負債と繰延クレジット | 387 | 351 | ||||||
| 負債総額 | 6,324 | 6,391 | ||||||
| エクイティ | ||||||||
| ハウメット・エアロスペースの株主資本： | ||||||||
| 優先株式 | 55 | 55 | ||||||
| 普通株式 | 408 | 410 | ||||||
| 追加資本 | 3,542 | 3,682 | ||||||
| 利益剰余金 | 1,942 | 1,720 | ||||||
| その他の包括損失の累計 | (1,861) | ) | (1,830) | ) | ||||
| 総資本 | 4,086 | 4,037 | ||||||
| 負債と資本の合計 | $ | 10,410 | $ | 10,428 | ||||
9
ハウメット・エアロスペースとその子会社
連結キャッシュフロー計算書（未監査）
(単位:百万米ドル)
| 3月31日に終了した3か月間 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動 | ||||||||
| 当期純利益 | $ | 243 | $ | 148 | ||||
| 純利益と事業から得られる現金を調整するための調整： | ||||||||
| 減価償却と償却 | 67 | 69 | ||||||
| 繰延所得税 | 32 | 31 | ||||||
| リストラおよびその他の費用 | — | 1 | ||||||
| 純実現損失と含み損失 | 7 | 4 | ||||||
| 正味定期年金費用 | 10 | 9 | ||||||
| 株式ベースの報酬 | 15 | 14 | ||||||
| 債務償還損失 | — | 1 | ||||||
| その他 | 1 | 5 | ||||||
| 買収、売却、外貨換算調整の影響を除いた資産と負債の変化： | ||||||||
| 売掛金の増加 | (127) | ) | (137) | ) | ||||
| 在庫の増加 | (31) | ) | (45) | ) | ||||
| 前払い費用やその他の流動資産の減少 | 23 | 12 | ||||||
| 買掛金の増加（減少）、取引 | 22 | (67) | ) | |||||
| 未払費用の減少 | (87) | ) | (19) | ) | ||||
| 所得税を含む増税 | 15 | 16 | ||||||
| 年金の拠出金 | (2) | ) | (9) | ) | ||||
| 固定資産の（増加）減少 | (2) | ) | 2 | |||||
| 固定負債の減少 | (9) | ) | (12) | ) | ||||
| 事業から提供された現金 | 177 | 23 | ||||||
| 資金調達活動 | ||||||||
| 借金の買戻しと支払い | — | (176) | ) | |||||
| 借金の早期償還時に支払われる保険料 | — | (1) | ) | |||||
| 普通株式の買戻し | (150) | ) | (25) | ) | ||||
| 従業員ストックオプションの行使による収入 | 5 | 6 | ||||||
| 株主に支払われる配当 | (21) | ) | (17) | ) | ||||
| 株式報奨の純株式決済に支払われる税金 | (12) | ) | (1) | ) | ||||
| 財務活動に使用された現金 | (178) | ) | (214) | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 資本支出 | (82) | ) | (64) | ) | ||||
| 資産や事業の売却による収入 | 7 | — | ||||||
| 投資活動に使われた現金 | (75) | ) | (64) | ) | ||||
| 現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | — | 1 | ||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | (76) | ) | (254) | ) | ||||
| 現金、現金同等物および期首制限付現金 | 610 | 792 | ||||||
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金 | $ | 534 | $ | 538 | ||||
10
ハウメット・エアロスペース社とその子会社
セグメント情報（未監査）
(単位:百万米ドル)
| 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2023 | 1Q24 | |||||||||||||||||||
| エンジン製品 | ||||||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 795 | $ | 821 | $ | 798 | $ | 852 | $ | 3,266 | $ | 885 | ||||||||||||
| セグメント間売上 | $ | 2 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 13 | $ | 2 | ||||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 32 | $ | 32 | $ | 33 | $ | 33 | $ | 130 | $ | 33 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 212 | $ | 223 | $ | 219 | $ | 233 | $ | 887 | $ | 249 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 26.7 | % | 27.2 | % | 27.4 | % | 27.3 | % | 27.2 | % | 28.1 | % | ||||||||||||
| リストラクチャリングやその他のクレジット | $ | — | $ | (1) | ) | $ | — | $ | (1) | ) | $ | (2) | ) | $ | — | |||||||||
| 資本支出 | $ | 33 | $ | 21 | $ | 30 | $ | 28 | $ | 112 | $ | 55 | ||||||||||||
| ファスナーシステム | ||||||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 312 | $ | 329 | $ | 348 | $ | 360 | $ | 1,349 | $ | 389 | ||||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 11 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 11 | $ | 46 | $ | 11 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 58 | $ | 64 | $ | 76 | $ | 80 | $ | 278 | $ | 92 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 18.6 | % | 19.5 | % | 21.8 | % | 22.2 | % | 20.6 | % | 23.7 | % | ||||||||||||
| リストラおよびその他の費用 | $ | — | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | 1 | $ | — | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 9 | $ | 5 | $ | 9 | $ | 8 | $ | 31 | $ | 7 | ||||||||||||
| エンジニアリング構造物 | ||||||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 207 | $ | 200 | $ | 227 | $ | 244 | $ | 878 | $ | 262 | ||||||||||||
| セグメント間売上 | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | 2 | $ | 3 | $ | 1 | ||||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 11 | $ | 47 | $ | 11 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 30 | $ | 20 | $ | 30 | $ | 33 | $ | 113 | $ | 37 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 14.5 | % | 10.0 | % | 13.2 | % | 13.5 | % | 12.9 | % | 14.1 | % | ||||||||||||
| リストラおよびその他の費用 | $ | 1 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 14 | $ | 21 | $ | — | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 10 | $ | 5 | $ | 6 | $ | 5 | $ | 26 | $ | 6 | ||||||||||||
| 鍛造ホイール | ||||||||||||||||||||||||
| 第三者販売 | $ | 289 | $ | 298 | $ | 285 | $ | 275 | $ | 1,147 | $ | 288 | ||||||||||||
| 減価償却引当金 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 10 | $ | 39 | $ | 10 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | $ | 79 | $ | 81 | $ | 77 | $ | 72 | $ | 309 | $ | 82 | ||||||||||||
| セグメント調整後EBITDAマージン | 27.3 | % | 27.2 | % | 27.0 | % | 26.2 | % | 26.9 | % | 28.5 | % | ||||||||||||
| 資本支出 | $ | 9 | $ | 7 | $ | 9 | $ | 11 | $ | 36 | $ | 12 |
セグメント全体と連結の違い 合計はコーポレートです。
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ハウメット・エアロスペース社とその子会社
財務指標の計算（未監査）
(単位:百万米ドル)
| セグメント全体の調整後EBITDAと税引前連結利益との調整 | ||||||||||||||||||||||||
| 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2023 | 1Q24 | |||||||||||||||||||
| 税引前利益 | $ | 220 | $ | 243 | $ | 242 | $ | 270 | $ | 975 | $ | 303 | ||||||||||||
| 債務償還損失 | 1 | — | — | 1 | 2 | — | ||||||||||||||||||
| 支払利息、純額 | 57 | 55 | 54 | 52 | 218 | 49 | ||||||||||||||||||
| その他の費用（収入）、純額 | 7 | (13) | ) | 11 | 3 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 営業利益 | $ | 285 | $ | 285 | $ | 307 | $ | 326 | $ | 1,203 | $ | 369 | ||||||||||||
| 減価償却のためのセグメント引当金 | 64 | 66 | 67 | 65 | 262 | 65 | ||||||||||||||||||
| 未配分金額： | ||||||||||||||||||||||||
| リストラおよびその他の費用 | 1 | 3 | 4 | 15 | 23 | — | ||||||||||||||||||
| 企業経費(1) | 29 | 34 | 24 | 12 | 99 | 26 | ||||||||||||||||||
| セグメント全体の調整後EBITDA | $ | 379 | $ | 388 | $ | 402 | $ | 418 | $ | 1,587 | $ | 460 | ||||||||||||
調整後の全セグメント EBITDAは非GAAPベースの財務指標です。経営陣は、セグメント全体を調整済みなので、この指標は投資家にとって意味があると考えています EBITDAは、会社の業績と会社がそれを達成する能力に関する追加情報を提供します 金融義務。表示されているセグメント調整後EBITDAの合計は、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。 Howmetによるセグメント調整後総EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）の定義は純利益です さらに、減価償却のためのアドバックもあります。純利益は、売上高から次の項目を引いたものに相当します。売上原価、販売、 一般管理費およびその他の費用、研究開発費、減価償却引当金。特別 リストラやその他の費用を含む項目は、純利益とセグメント調整後EBITDAから除外されます。合計との違い セグメントと連結合計は法人口です。
| (1) 法人経費に含まれる税引前特別項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2023 | 1Q24 | |||||||||||||||||||
| プラントの火災費用（払い戻し）、純額 | $ | 4 | $ | (4) | ) | $ | 1 | $ | (13) | ) | $ | (12) | ) | $ | — | |||||||||
| 団体交渉協定の交渉 | — | 7 | 1 | — | 8 | — | ||||||||||||||||||
| 閉鎖、サプライチェーンの混乱、その他の項目に関連する費用 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 法人経費に含まれる税引前特別項目の合計 | $ | 5 | $ | 12 | $ | 3 | $ | (11) | ) | $ | 9 | $ | 1 | |||||||||||
12
ハウメット・エアロスペース社とその子会社
財務指標の計算（未監査）、続き
(単位:百万米ドル)
| フリーキャッシュフローの調整 | ||||||||
| 1Q23 | 1Q24 | |||||||
| 事業から提供された現金 | $ | 23 | $ | 177 | ||||
| 資本支出 | (64) | ) | (82) | ) | ||||
| フリーキャッシュフロー | $ | (41) | ) | $ | 95 | |||
売掛金証券化プログラムは変更されていません 250ドル未払い。
フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。経営陣は信じています 経営陣は事業から生み出されるキャッシュフローを考慮した上で見直すので、この指標は投資家にとって有意義であると 資本支出（これらの支出は会社の資産基盤の維持と拡大に必要と考えられているため） そして、事業から将来のキャッシュフローを生み出すことが期待されています）。フリーキャッシュフローは残余を表していないことに注意することが重要です 義務的な債務返済要件など、他の非裁量支出からの自由裁量支出に利用できるキャッシュフロー は測定値から差し引かれません。
13
ハウメット・エアロスペース社とその子会社
財務指標の計算（未監査）、続き
（米ドルと百万単位、1株あたりの金額を除く）
| 特別項目を除く純利益と特別項目を除く希薄化後EPSの調整 | ||||||||||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | ||||||||||
| 当期純利益 | $ | 148 | $ | 236 | $ | 243 | ||||||
| 希薄化後の1株当たり利益（EPS） | $ | 0.35 | $ | 0.57 | $ | 0.59 | ||||||
| 特別なアイテム: | ||||||||||||
| リストラやその他の費用(1) | 1 | 15 | — | |||||||||
| 借金の償還による損失と関連費用 | 1 | 1 | — | |||||||||
| プラントの火災費用（払い戻し）、純額 | 4 | (13) | ) | — | ||||||||
| 閉鎖、サプライチェーンの混乱、その他の項目に関連する費用 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 小計:税引前特別商品 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| 税引前特別品目の税務上の影響(2) | (1) | ) | — | — | ||||||||
| 小計 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| ディスクリートおよびその他の税制上の特別商品(3) | 21 | (23) | ) | (6) | ) | |||||||
| 合計:税引き後の特別商品 | 27 | (18) | ) | (5) | ) | |||||||
| 特別項目を除く純利益 | $ | 175 | $ | 218 | $ | 238 | ||||||
| 特別品目を除く希薄化後のEPS | $ | 0.42 | $ | 0.53 | $ | 0.57 | ||||||
| 平均株式数-特別項目を除く希薄化後のEPS | 418 | 414 | 412 | |||||||||
特別額を除く純利益 項目と特別項目を除く希薄化後EPSは非GAAP財務指標です。経営陣は、これらの措置には意味があると考えています 経営陣はリストラやその他の費用の影響を除いて会社の経営成績を見直すので、投資家へ。 個別の税項目、およびその他の特別項目（総称して「特別項目」）。特別なものを追加するという保証はありません アイテムは将来の期間には登場しません。この制限を補うために、経営陣は両方を検討することが適切だと考えています GAAPに基づいて決定された純利益、および特別項目を除く純利益と特別項目を除く希薄化後EPS。
| (1) | 第4四半期23四半期には、資産減損と加速減価償却の非現金特別項目13ドルが含まれています。 |
| (2) | 税引前特別項目の税務上の影響は、適用される法定税率に基づいています。そのため、そのような税率と 会社の連結推定年間実効税率は、それ自体が特別項目です。 |
| (3) | 各期間の個別の税項目には以下が含まれます： |
| · | 2023年3月31日に終了した四半期については、フランスで定められた税準備金の請求額が20ドルで、その他の小物には正味手数料がかかります $1; |
| · | 2023年12月31日に終了した四半期について、米国の外国税額控除（14ドル）に関連する評価引当金を解放することのメリット、純額 その他の小物商品の特典（4ドル）、米国の州税損失と税額控除に関連する評価引当金を解放するメリット（2ドル）、 そして、配分された米国の州税率の変更に対する繰延税金を再評価するメリット（2ドル）。そして |
| · | 2024年3月31日に終了した四半期について、米国の外国税額控除に関連する評価引当金（6ドル）を解放することのメリット、および純額 他の小さなアイテム（$1）のメリット。 |
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ハウメット・エアロスペース社とその子会社
財務指標の計算（未監査）、続き
(単位:百万米ドル)
| 事業税率の調整 | 1Q24 | |||||||||||
| 効果的
税率、として 報告しました | 特別 アイテム(1) (2) | オペレーショナル 税率、として 調整済み | ||||||||||
| 税引前利益 | $ | 303 | $ | 1 | $ | 304 | ||||||
| 所得税引当金 | $ | 60 | $ | 6 | $ | 66 | ||||||
| 税率 | 19.8 | % | 21.7 | % | ||||||||
営業税率は非GAAP財務指標です。経営陣は信じています 経営陣は、影響を除いて会社の経営成績を見直すので、この措置は投資家にとって意味のあるものです 特別なアイテム。今後の期間に特別なアイテムが追加されないという保証はありません。この制限を補うために、 経営陣は、GAAPに基づいて決定された実効税率と事業税の両方を考慮することが適切だと考えています レート。
| (1) | 2024年3月31日に終了した四半期の税引前特別項目には、閉鎖、サプライチェーンの中断に関連する費用、 他のアイテム $1。 |
| (2) | 税金：特別項目には、個別の税項目、適用される法定税率に基づく特別項目への課税上の影響、差額が含まれます そのような税率と、会社の連結推定年間実効税率およびその他の税関連項目との間です。個別税 2024年3月31日に終了した四半期の項目には、米国の外国税額控除に関連する評価引当金（6ドル）を解放する特典が含まれていました。 そして、他の小物（1ドル）の正味特典。 |
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ハウメット・エアロスペース社とその子会社
財務指標の計算（未監査）、続き
(単位:百万米ドル)
| 調整後EBITDAと調整後EBITDAマージン（特別項目を除く）と増分マージンの調整 | ||||||||||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | ||||||||||
| セールス | $ | 1,603 | $ | 1,731 | $ | 1,824 | ||||||
| 営業利益 | $ | 285 | $ | 326 | $ | 369 | ||||||
| 営業利益率 | 17.8 | % | 18.8 | % | 20.2 | % | ||||||
| 当期純利益 | $ | 148 | $ | 236 | $ | 243 | ||||||
| 追加: | ||||||||||||
| 所得税引当金 | $ | 72 | $ | 34 | $ | 60 | ||||||
| その他の費用、純額 | 7 | 3 | 17 | |||||||||
| 債務償還損失 | 1 | 1 | — | |||||||||
| 支払利息、純額 | 57 | 52 | 49 | |||||||||
| リストラおよびその他の費用 | 1 | 15 | — | |||||||||
| 減価償却引当金 | 69 | 68 | 67 | |||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 355 | $ | 409 | $ | 436 | ||||||
| 追加: | ||||||||||||
| プラントの火災費用（払い戻し）、純額 | $ | 4 | $ | (13) | ) | $ | — | |||||
| 閉鎖、サプライチェーンの混乱、その他の項目に関連する費用 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 特別項目を除く調整後EBITDA | $ | 360 | $ | 398 | $ | 437 | ||||||
| 特別項目を除く調整後EBITDAマージン | 22.5 | % | 23.0 | % | 24.0 | % | ||||||
| インクリメンタルマージン | 四半期末です | |||||||||||
| 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2024年の前年比第1四半期 | ||||||||||
| 第三者販売 (b) | $ | 1,603 | $ | 1,824 | $ | 221 | ||||||
| 特別項目を除く調整後EBITDA（a） | $ | 360 | $ | 437 | $ | 77 | ||||||
| 増分マージン (a)/(b) | 35 | % | ||||||||||
調整後EBITDA、特別項目を除く調整後EBITDA、調整後EBITDA 特別項目を除くEBITDAマージンとインクリメンタルマージンは非GAAP財務指標です。経営陣は、これらの対策を考えています 会社の業績と会社の業績に関する追加情報を提供してくれるので、投資家にとって意味があります 財務上の義務を果たす能力。提示されている調整後EBITDAは、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。 当社の調整後EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）の定義は、純利益にアドバックを加えたものです 減価償却用です。純利益は、売上高から次の項目を引いたものに相当します。売上原価、販売費、一般管理費、 およびその他の費用、研究開発費、減価償却引当金。
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財務指標の計算（未監査）、続き
(単位:百万米ドル)
| 特別項目を除く調整後営業利益と特別項目を除く調整後営業利益率の調整 | ||||||||||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | ||||||||||
| セールス | $ | 1,603 | $ | 1,731 | $ | 1,824 | ||||||
| 営業利益 | $ | 285 | $ | 326 | $ | 369 | ||||||
| 営業利益率 | 17.8 | % | 18.8 | % | 20.2 | % | ||||||
| 追加: | ||||||||||||
| リストラおよびその他の費用 | $ | 1 | $ | 15 | $ | — | ||||||
| プラントの火災費用（払い戻し）、純額 | 4 | (13) | ) | — | ||||||||
| 閉鎖、サプライチェーンの混乱、その他の項目に関連する費用 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 特別項目を除く調整後営業利益 | $ | 291 | $ | 330 | $ | 370 | ||||||
| 特別項目を除く調整後の営業利益率 | 18.2 | % | 19.1 | % | 20.3 | % | ||||||
特別項目を除く調整後営業利益と調整後営業利益 特別項目を除く利益率は、非GAAP財務指標です。経営陣は、これらの措置は投資家にとって意味があると考えています なぜなら、経営陣は特別項目の影響を除いて会社の経営成績を見直すからです。という保証はあり得ません 今後の期間には、追加の特別項目は発生しません。この制限を補うには、経営陣はそれが適切だと考えています GAAPに基づいて決定された営業利益と、特別項目を除く営業利益の両方を考慮します。
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