| 第1四半期 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 売上高 | $ | 3,869.5 | $ | 3,931.8 | |||||||
| コストおよび費用 | |||||||||||
| 売上原価 | 2,761.0 | 3,096.3 | |||||||||
| 粗利益 | 1,108.5 | 835.5 | |||||||||
| % of Net Sales | 28.6 | % | 21.2 | % | |||||||
| 販売・一般管理費用 | 851.8 | 825.1 | |||||||||
| % of Net Sales | 22.0 | % | 21.0 | % | |||||||
| その他 - 純額 | 80.0 | 63.7 | |||||||||
| 企業売却損失 | ― | 7.6 | |||||||||
| 資産の減損費用 | 25.5 | ― | |||||||||
| リストラ手当 | 15.0 | 12.1 | |||||||||
| 事業利益の収益（損失） | 136.2 | (73.0) | |||||||||
| 利息 - 純利息 | 87.9 | 91.1 | |||||||||
| 所得税前利益 (損失) | 48.3 | (164.1) | |||||||||
| 所得税 | 28.8 | 23.7 | |||||||||
| 当期純利益 (損失) | $ | 19.5 | $ | (187.8) | |||||||
| 1株あたりの普通株式配当 (損失) | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.13 | $ | (1.26) | |||||||
| 希薄化後 | $ | 0.13 | $ | (1.26) | |||||||
| 1株あたりの普通株式配当 | $ | 0.81 | $ | 0.80 | |||||||
| 平均発行株数 (千株) | |||||||||||
| 基本 | 150,235 | 149,574 | |||||||||
| 希薄化後 | 150,941 | 149,574 | |||||||||
| 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | |||||||||||||
| 資産 | ||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 476.6 | $ | 449.4 | ||||||||||
| 売掛金および受取手形の純額 | 1,708.9 | 1,302.0 | ||||||||||||
| 資産、純額 | 4,693.3 | 4,738.6 | ||||||||||||
| 売却のために保有されている流動資産 | 136.3 | 140.8 | ||||||||||||
| その他の流動資産 | 405.7 | 386.5 | ||||||||||||
| 流動資産合計 | 7,420.8 | 7,017.3 | ||||||||||||
| 固定資産、装置及び器具、純額 | 2,115.9 | 2,169.9 | ||||||||||||
| Goodwill and other intangibles, net | 11,857.8 | 11,945.5 | ||||||||||||
| 新規買期間資産 | 691.2 | 716.8 | ||||||||||||
| その他の資産 | 1,768.2 | 1,814.3 | ||||||||||||
| 総資産 | $ | 23,853.9 新規買 | $ | 23,663.8 新規買 | ||||||||||
| 負債および株主資本 | ||||||||||||||
| 短期借入金 | $ | 1,740.4 新規買 | $ | 1,074.8 新規買 | ||||||||||
| 長期債務の流動部分 | 500.0 | 1.1 | ||||||||||||
| 支払調整 | 2,337.5 新規買 | 2,298.9 新規買 | ||||||||||||
| 未払費用 | 2,206.5 新規買 | 2,464.3 新規買 | ||||||||||||
| 売却予定の流動負債 | 45.0 | 44.1 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 6,829.4 新規買 | 5,883.2 新規買 | ||||||||||||
| 新規買債務 | 5,602.1 新規買 | 6,101.0 新規買 | ||||||||||||
| 売却予定の長期負債 | 83.4 新規買 | 84.8 新規買 | ||||||||||||
| その他の長期負債 | 2,462.6 新規買 | 2,538.7 新規買 | ||||||||||||
| 株主資本 | 8,876.4 | 9,056.1 | ||||||||||||
| 負債の合計と株主資本 | $ | 23,853.9 | $ | 23,663.8 | ||||||||||
| 第1四半期 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 営業活動 | ||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | 19.5 | $ | （187.8） | ||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 140.2 | 161.2 | ||||||||||||
| 事業譲渡による損失 | ― | 7.6 | ||||||||||||
| 資産の減損費用 | 25.5 | ― | ||||||||||||
運転資金の変更1 | （359.8） | （181.2） | ||||||||||||
| その他 | （256.4） | （86.1） | ||||||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | （431.0） | （286.3） | ||||||||||||
| 投資および財務活動 | ||||||||||||||
| 設備およびソフトウェアの支出 | (65.7) | (68.2) | ||||||||||||
| 手数料を差し引いた債務発行からの受取金 | ― | 747.2 | ||||||||||||
| 短期商用手形の借入金 (償還) | 674.9 | (285.9) | ||||||||||||
| 普通株式の発行による受取金 | 3.8 | 3.1 | ||||||||||||
| 自己株式の取得 | (6.3) | （4.8） | ||||||||||||
| 普通株式の配当 | (121.8) | (119.8) | ||||||||||||
| 為替レート変化のキャッシュへの影響 | (27.6) | 9.1 | ||||||||||||
| その他 | 0.5 | （8.6） | ||||||||||||
| 投資および財務活動からの純現金の提供 | 457.8 | 272.1 | ||||||||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金の増減 | 26.8 | (14.2) | ||||||||||||
| 期首残高の現金、現金同等物及び制限付き現金 | 454.6 | 404.9 | ||||||||||||
| 期末残高の現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 481.4 | $ | 390.7 | ||||||||||
フリーキャッシュフローの計算2 | ||||||||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | $ | （431.0） | $ | (431.0) (286.3) 資本支出およびソフトウェア支出の減算額 (65.7) 配当前フリーキャッシュフロー (496.7) (354.5) 現金、現金同等物及び制限付き現金の調整 476.6 449.4 その他の流動資産に含まれる制限付き現金 売却予定の流動資産に含まれる現金及び現金同等物 481.4 454.6 運転資本は、売掛金、在庫、仕入金及び受取手形割引額からなります。 フリーキャッシュフローとは、営業キャッシュフローから資本支出およびソフトウェア支出を減じた金額を意味します。本社は、フリーキャッシュフローを流動性の重要な指標のひとつ、および今後の成長に資金を供給する能力や株主へのリターンを提供する能力の重要な指標であると考えており、投資家に有益な情報です。フリーキャッシュフローには、適当な債務サービス償還、その他の借入活動、当社の普通株式の任意配当およびビジネスの取得等の項目の引当額は含まれません。 | ||||||||||
| 明示されていない, 百万ドル単位 | （65.7） | (68.2) | ||||||||||||
| 配当前フリーキャッシュフロー | $ | （496.7） | $ | （354.5） | ||||||||||
| 現金、現金同等物及び制限付き現金の調整 | ||||||||||||||
| 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 476.6 | $ | 449.4 | ||||||||||
| その他の流動資産に含まれる制限付き現金 | 1.5 | 4.6 | ||||||||||||
| 売却予定の流動資産に含まれる現金及び現金同等物 | 3.3 | 0.6 | ||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金 | $ | 481.4 | $ | 454.6 | ||||||||||
1 | 運転資本は、売掛金、在庫、仕入金及び受取手形割引額からなります。 | |||||||||||||
2 | フリーキャッシュフローとは、営業キャッシュフローから資本支出およびソフトウェア支出を減じた金額を意味します。本社は、フリーキャッシュフローを流動性の重要な指標のひとつ、および今後の成長に資金を供給する能力や株主へのリターンを提供する能力の重要な指標であると考えており、投資家に有益な情報です。フリーキャッシュフローには、適当な債務サービス償還、その他の借入活動、当社の普通株式の任意配当およびビジネスの取得等の項目の引当額は含まれません。 | |||||||||||||
| 第1四半期 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 売上高 | ||||||||||||||
| 工具およびアウトドア | $ | 3,284.6 | $ | 3,315.4 | ||||||||||
| 産業 | 584.9 | 616.4 | ||||||||||||
| 総計 | $ | 3,869.5 | $ | 3,931.8 | ||||||||||
| セグメント利益 | ||||||||||||||
| ツール＆アウトドア | $ | 255.7 | $ | 18.7 | ||||||||||
| 産業 | 65.2 | 67.4 | ||||||||||||
| セグメント利益 | 320.9 | 86.1 | ||||||||||||
| 企業一般費用 | （64.2） | （75.7） | ||||||||||||
| 総計 | $ | 256.7 | $ | 10.4 | ||||||||||
| 売上高に対するセグメント利益の割合 | ||||||||||||||
| ツール＆アウトドア | 7.8 | % | 0.6 | % | ||||||||||
| 産業 | 11.1 | % | 10.9 | % | ||||||||||
| セグメント利益 | 8.3 | % | 2.2 | % | ||||||||||
| 2024年第1四半期 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非ＧＡＡＰによる調整 | 非ＧＡＡＰ1 | |||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 1,108.5 | $ | 14.4 | $ | 1,122.9 | |||||||||||||||||
| 売上高の% | 28.6 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||||||
| 販売・一般管理費用 | 851.8 | （-20.1） | 831.7 | ||||||||||||||||||||
| 売上高の% | 22.0 | % | 21.5 | % | |||||||||||||||||||
| 所得税前利益 | 48.3 | 71.5 | 119.8 | ||||||||||||||||||||
| 所得税 | 28.8 | 新規買6.8 | 35.6 | ||||||||||||||||||||
| 純利益 | 19.5 | 64.7% | 売上高 84.2 | ||||||||||||||||||||
| 希薄化後一般株式の1株当たりの diluted earnings per share | $ | 0.13 | $ | 0.43 | $ | 0.56 | |||||||||||||||||
| 2023年第1四半期 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 一般会計原則に従った調整項目 | 非一般会計原則1 | |||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 835.5 | $ | 73.4 | $ | 908.9 | |||||||||||||||||
| 売上高の% | 21.2 | % | 23.1 | % | |||||||||||||||||||
| 販売・一般管理費用 | 825.1 | (20.7) | 804.4 | ||||||||||||||||||||
| 売上高の% | 21.0 | % | 20.5 | % | |||||||||||||||||||
| 所得税前損失 | (164.1) | 106.8 | (57.3) | ||||||||||||||||||||
| 所得税 | 23.7 | （20.4） | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| 純損失 | (187.8) | 127.2 | (60.6) | ||||||||||||||||||||
| 普通株式の希薄化後損失 | $ | （1.26） | $ | 0.85 | $ | 希薄化後1株当たりの純損失 (0.41) | |||||||||||||||||
1 | 上記でGAAPに調整された非GAAP 2024年および2023年の情報は、特定の利益と費用の重大な影響を除いた会社の結果、ビジネストレンド、展望策略を分析し理解する上で有用であり、前期の運営結果に適切な比較性を確保する。詳細は14ページの非GAAP調整についての詳細を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年第1四半期 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非GAAP調整1 | 非GAAP3 | |||||||||||||||||||||
| セグメント利益 | |||||||||||||||||||||||
| ツール＆アウトドア | $ | 255.7 | $ | 22.9 | $ | 278.6 | |||||||||||||||||
| 産業 | 65.2 | 5.7 | 70.9 | ||||||||||||||||||||
| セグメント利益 | 320.9 | 28.6 | 349.5 | ||||||||||||||||||||
| 法人オーバーヘッド | （64.2） | 5.9 | (58.3) | ||||||||||||||||||||
| 総計 | $ | 256.7 | $ | 34.5 | $ | 291.2 | |||||||||||||||||
| ネット売上高に対するセグメント利益の割合 | |||||||||||||||||||||||
| ツール＆アウトドア | 7.8 | % | 8.5 | % | |||||||||||||||||||
| 産業 | 11.1 | % | 12.1 | % | |||||||||||||||||||
| セグメント利益 | 8.3 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||
1 | 非GAAP調整は、主にサプライチェーンの変革に関連するフットプリントのアクション、および以前に売却された事業に関連するトランジションサービスコストに関係しています。 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年第1四半期 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP | 非GAAP調整2 | 非GAAP3 | |||||||||||||||||||||
| セグメント利益 | |||||||||||||||||||||||
| ツール＆アウトドア | $ | 18.7 | $ | 79.2 | $ | 97.9 | |||||||||||||||||
| 産業 | 67.4 | 0.3 | 67.7 | ||||||||||||||||||||
| セグメント利益 | 86.1 | 79.5 | 165.6 | ||||||||||||||||||||
| コーポレートオーバーヘッド | （75.7） | 14.6 | （61.1） | ||||||||||||||||||||
| 総計 | $ | 10.4 | $ | 94.1 | $ | 104.5 | |||||||||||||||||
| ネット売上高に対するセグメント利益の割合 | |||||||||||||||||||||||
| ツール＆アウトドア | 0.6 | % | 3.0 | % | |||||||||||||||||||
| 産業 | 10.9 | % | 11.0 | % | |||||||||||||||||||
| セグメント利益 | 2.2 | % | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
2 | 非GAAP調整は、主にサプライチェーンの変革に関連するフットプリントのアクションおよびその他のコスト、および統合に関連する費用に関係しています。 | ||||||||||||||||||||||
3 | GAAPに調整された非GAAP 2024年および2023年の事業セグメント情報は、上記のように和解されていますが、特定の利益および費用の物質的な影響を除外して、会社の結果、ビジネストレンド、見通しの測定に対する分析と理解を支援するために関連性があり、以前の期間の運営結果との適切な比較性を確保します。 | ||||||||||||||||||||||
| 第1四半期 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | 19.5 | $ | (187.8) | ||||||||||
| 総売上高の％ | 0.5 | % | （4.8） | % | ||||||||||
| 利息 - 純額 | 87.9 | 91.1 | ||||||||||||
| 所得税 | 28.8 | 23.7 | ||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 140.2 | 161.2 | ||||||||||||
EBITDA1 | $ | 276.4 | $ | 88.2 | ||||||||||
| 総売上高の％ | 7.1 | % | 2.2 | % | ||||||||||
| 所得税前非ＧＡＡＰ調整額 | 71.5 | 106.8 | ||||||||||||
| 所得税前非ＧＡＡＰ調整額に含まれる減価償却資産の加速償却額を除く | 5.3 | 17.5 | ||||||||||||
調整後EBITDA1 | $ | 342.6 | $ | 177.5 | ||||||||||
| 総売上高の％ | 8.9 | % | 4.5 | % | ||||||||||
| 1 | EBITDAとは、利息費用・税引前純利益に減価償却費を加算した値です。調整後EBITDAとは、特定の利得・費用を除外したEBITDAです。両社とも非ＧＡＡＰ財務指標であり、企業の業績分析および理解を助け、前期との適切な比較性を確保することが必要とされます。 | ||||
| 第1四半期 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| サプライチェーンの変革コスト: | ||||||||||||||
フットプリントの合理化2 | $ | 8.4 | $ | 59.3 | ||||||||||
戦略的調達と運用の卓越3 | 5.8 | 14.1 | ||||||||||||
| 施設関連費用 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 自主退職プログラム | ― | (0.1) | ||||||||||||
| その他の費用（利益） | (0.5) | (0.6)」 | ||||||||||||
| 粗利益 | $ | 14.4 | $ | 73.4 | ||||||||||
| サプライチェーンの変革コスト: | ||||||||||||||
フットプリントの合理化2 | $ | 7.5 | $ | 0.1 | ||||||||||
| 複雑性の削減 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||
買収と統合に関連する費用4 | 2.8 新規買 | 10.1 | ||||||||||||
| 以前に売却された事業に関連する移行サービスの費用 | 5.5 | 12.8 | ||||||||||||
| 自主退職プログラム | ― | (0.9) | ||||||||||||
| その他の費用（利益） | 4.0 | (1.5) | ||||||||||||
| 販売・一般管理費用 | $ | 20.1 | $ | 20.7 | ||||||||||
その他、純5 | $ | （-3.5） | $ | （7.0） | ||||||||||
| 事業売却による損失 | ― | 7.6 | ||||||||||||
資産減損費用6 | 25.5 | ― | ||||||||||||
| リストラに関する費用 | 15.0 | 12.1 | ||||||||||||
| 税引前利益（損失） | $ | 71.5 | $ | 106.8 | ||||||||||
| 2 | 2024年のフットプリント合理化費用の主な要因は、生産設備の4,900万ドルの加速償却費用と、1億ドルのその他の工場撤退および再構成費用です。2023年には、フォートワース（テキサス州）およびチェロー（サウスカロライナ州）を含む対象の製造サイトの転送および閉鎖が、生産設備の1700万ドルの加速償却費用および非現金資産廃棄損4202万ドル（主にツール、原材料、WIP）を引き起こしました。 | ||||
| 3 | 2023年の戦略的調達・業務プロセス改革費用の主な要因は、より統合的な方法で調達する機会を特定し、再設計し、フットプリント合理化に従って工場内の業務プロセスを再設計し、関連するガバナンスを策定し、会社が関連目標を達成するために必要な行動の実施を支援するための第三者コンサルタント料金です。 | ||||
| 4 | 買収および統合に関連する費用は、MTDおよびExcelの買収に関連しており、組織と共有プロセスの統合費用、および主要ITアプリケーションおよびインフラストラクチャの調整費用を含みます。 | ||||
| 5 | 以前に売却された事業に対して移行サービスを提供することに関連する取引に関連する費用を含みます。 | ||||
| 6 | 2024年のインフラ関連ビジネスに関する25,500,000ドルの税前資産減損費用を含みます。 | ||||