ルール424(b)(5)に基づいて提出
登録番号333-275282
SUPPLEMENT NO. 5 の
2024年3月19日付目論見書追補第1号
(2023年11月29日付目論見書に係る)
最大 $7,250,000 まで
この目論見書補足は、2023年11月29日日付で提出されたForm S-3(ファイル番号333-275282)の登録声明の一部として提出された目論見書の情報を修正および補足しています。2024年3月19日付の私たちの目論見書補足、およびあらゆる修正がある場合は、これよりも前の目論見書を補足しています(以下、「以前の目論見書」とします)。 この目論見書補足は、以前の目論見書と併せて読まれることを想定しており、それに基づいて資格が付与されるものです。ただし、ここでの情報が以前の目論見書に含まれる情報を修正または置換する場合を除きます。あらゆる将来的な修正または補足とともに、この目論見書補足は完全ではなく、以前の目論見書と合わせてのみ提供または利用できます。
私たちは、Ascendiant Capital Markets, LLC(「セールスエージェント」という)と当社との間の特定のATM(順次売り出し)契約(「セールス契約」という)の定めに従って、普通株式額面価額$0.0001を期間を限定して取引できるように、普通株式発行および提供を登録するために以前の目論見書を提出しました。
当社は、販売契約に基づき、事前目論見書に対し、本目論見書補足を修正して、当社の普通株式の最大集約募集価格を $4,500,000 から $7,250,000 に増額するために、この目論見書補足を提出しています。本日より、フォーム S-3 の一般的な指示 I.B.6 に従い、セールスエージェントを通じて、販売契約に従って、時期によっては最大 $7,250,000 の発行と売却を提供します。
本目論見書補足書の日付時点で、当社の公開フロートの非関係者が保有する普通株式の累計時価総額は、当社の普通株式の発行済み株式総数 2,579,414 株のうち、非関係者が保有する 2,579,408 株の時価総額が約 $21,770,204 で、株価は 1 株あたり $8.44、Nasdaq Capital Market において過去 60 日間で最高の終値である 2024 年 3 月 6 日の終値です。フォーム S-3 の一般的な指示 I.B.6 に従い、12 ヶ月間当社の非関係者が保有する普通株式の時価総額の 1/3 以上、または $7,256,735 を超える金額の普通株式を本目論見書補足に基づいて販売することはありません。本目論見書補足書の日付時点で、当社はフォーム S-3 の一般的な指示 I.B.6 に従い、本目論見書補足書の日付の 12 カ月前から、同日を含む期間において $4,265,000 を超える普通株式を売却しており、さらに $2,991,735 の普通株式を売却することができるため、追加で売却することが可能です。フォーム S-3 の一般的な指示 I.B.6 に従い、当社の公開フロートが $75.0 million 未満の場合、12ヶ月間で公開初期公開申請に基づいて販売する証券の金額が、当社の公開フロートの1/3を超えることはありません。
当社の普通株式に投資することは、リスクが高いです。この目論見書補足書のS-8ページに掲載された「リスクファクター」のタイトルの下に記載されたリスクと不確実性を細心の注意で確認してください。また、当該先行の目論見書に言及するその他の書面も、本目論見書補足書に参照されています。
SECまたは各州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、以前の目論見書またはこの目論見書追補が真実かつ完全であるかどうかを決定することはありません。これに反する表明は、刑事罰に処せられることがあります。
本目論見書補足書の日付は 2024 年 5 月 2 日です。