別紙99.1 |
(百万単位) | 1-2024 | 1-2023 | 変更 | ||||||||
報告済み | |||||||||||
セールス | $ | 713 | $ | 631 | 13 | % | |||||
営業利益 | $ | 100 | $ | 79 | 27 | % | |||||
営業利益率 | 14.0 | % | 12.5 | % | 150 bps | ||||||
調整済み (1) | |||||||||||
セールス | $ | 713 | $ | 631 | 13 | % | |||||
営業利益 | $ | 100 | $ | 81 | 23 | % | |||||
営業利益率 | 14.0 | % | 12.9 | % | 110 bps |
(百万単位) | 1-2024 | 1-2023 | 変更 | ||||||||
報告済み | |||||||||||
セールス | $ | 219 | $ | 202 | 8 | % | |||||
営業利益 | $ | 27 | $ | 27 | 3 | % | |||||
営業利益率 | 12.5 | % | 13.1 | % | (60 ビット/秒) | ||||||
調整済み (1) | |||||||||||
セールス | $ | 219 | $ | 202 | 8 | % | |||||
営業利益 | $ | 27 | $ | 27 | 3 | % | |||||
営業利益率 | 12.5 | % | 13.1 | % | (60 ビット/秒) |
(百万単位) | 1-2024 | 1-2023 | 変更 | ||||||||
報告済み | |||||||||||
セールス | $ | 212 | $ | 162 | 31 | % | |||||
営業利益 | $ | 48 | $ | 23 | 106 | % | |||||
営業利益率 | 22.7 | % | 14.4 | % | 830 bps | ||||||
調整済み (1) | |||||||||||
セールス | $ | 212 | $ | 162 | 31 | % | |||||
営業利益 | $ | 48 | $ | 23 | 106 | % | |||||
営業利益率 | 22.7 | % | 14.4 | % | 830 bps |
(百万単位) | 1-2024 | 1-2023 | 変更 | ||||||||
報告済み | |||||||||||
セールス | $ | 282 | $ | 266 | 6 | % | |||||
営業利益 | $ | 35 | $ | 38 | (7) | %) | |||||
営業利益率 | 12.5 | % | 14.3 | % | (180 bps) | ||||||
調整済み (1) | |||||||||||
セールス | $ | 282 | $ | 266 | 6 | % | |||||
営業利益 | $ | 35 | $ | 41 | (13) | %) | |||||
営業利益率 | 12.5 | % | 15.3 | % | (280 ビット/秒) |
(百万単位) | 1-2024 | 1-2023 | 変更 | ||||||||
営業活動に使用された純現金 | $ | (46) | $ | (92) | 50 | % | |||||
資本支出 | (12) | (11) | (13) | %) | |||||||
報告されたフリーキャッシュフロー | $ | (58) | $ | (102) | 44 | % | |||||
調整後のフリーキャッシュフロー (1) | $ | (58) | $ | (92) | 37 | % |
($ 百万単位で、 (EPS) は除きます | 2024調整後の非GAAPガイダンス(以前) | 2024年調整後の非GAAPガイダンス (現在) | 2023年との変化(調整済み) (現在) | ||||||||
総売上 | 2,960ドル-3,010ドル | 2,985ドル-3,035ドル | 5%-7% 上昇しました | ||||||||
営業利益 | 514ドル-528ドル | 518ドル-533ドル | 5%-8% 上昇しました | ||||||||
営業利益率 | 17.4%-17.6% | 17.4%-17.6% | 0-20ビット/秒まで上がります | ||||||||
希釈後のEPS | 10.00ドル-10.30ドル | 10.10ドル-10.40ドル | 8%-11% 上昇しました | ||||||||
フリーキャッシュフロー | 415ドル-435ドル | 415ドル-435ドル | 0%-5% 上昇しました |
カーチス・ライト社と子会社 | |||||||||||
要約された連結損益計算書(未監査) | |||||||||||
(1株あたりのデータを除く金額は千ドルです) | |||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||
3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
製品販売 | $ | 595,704 | $ | 524,881 | |||||||
サービス営業 | 117,463 | 105,979 | |||||||||
総純売上 | 713,167 | 630,860 | |||||||||
製品売上原価 | 389,477 | 343,757 | |||||||||
サービス売上原価 | 69,935 | 65,695です | |||||||||
総売上原価 | 459,412 | 409,452 | |||||||||
総利益 | 253,755 | 221,408 | |||||||||
研究開発費用 | 22,980 | 22,024 | |||||||||
販売費用 | 36,765 | 32,425 | |||||||||
一般管理費 | 94,049 | 88,344です | |||||||||
営業収益 | 99,961 | 78,615% | |||||||||
支払利息 | 10,570 | 12,944 | |||||||||
その他の収益、純額 | 9,608 | 7,767 | |||||||||
税引前利益 | 98,999 | 73,438 | |||||||||
所得税引当金 | (22,504) | (16,592) | |||||||||
純利益 | $ | 76,495 | $ | 56,846 | |||||||
1株当たりの純利益: | |||||||||||
1株当たりの基本利益 | $ | 2.00 | $ | 1.48 | |||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 1.99 | $ | 1.48 | |||||||
1株当たりの配当金 | $ | 0.20 | $ | 0.19 | |||||||
加重平均発行済株式数: | |||||||||||
ベーシック | 38,254 | 38,303 | |||||||||
希釈 | 38,431 | 38,516 |
カーチス・ライト社と子会社 | ||||||||||||||
要約連結貸借対照表(未監査) | ||||||||||||||
(金額は千単位、額面を除く) | ||||||||||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
現在の資産: | ||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 338,034 | $ | 406,867 | ||||||||||
売掛金、純額 | 776,662 | 732,678 | ||||||||||||
在庫、純額 | 553,037 | 510,033 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 69,483 | 67,502 | ||||||||||||
現在の総資産 | 1,737,216 | 1,717,080 | ||||||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 329,347 | 332,796 | ||||||||||||
グッドウィル | 1,552,343 | 1,558,826 | ||||||||||||
その他の無形資産、純額 | 542,335 | 557,612 | ||||||||||||
オペレーティングリースの使用権資産、純額 | 133,846 | 141,435 | ||||||||||||
前払い年金資産 | 267,334 | 261,869 | ||||||||||||
その他の資産 | 49,661 | 51,351 | ||||||||||||
総資産 | $ | 4,612,082 | $ | 4,620,969 | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
現在の負債: | ||||||||||||||
長期債務の現在の部分 | $ | 90,000 | $ | — | ||||||||||
買掛金 | 233,818 | 243,833 | ||||||||||||
未払費用 | 158,089 | 188,039 | ||||||||||||
繰延収益 | 297,545 | 303,872 | ||||||||||||
その他の流動負債 | 78,823 | 70,800 | ||||||||||||
現在の負債の合計 | 858,275 | 806,544 | ||||||||||||
長期負債、純額 | 960,009 | 1,050,362 | ||||||||||||
繰延税金負債 | 128,000 | 132,319 | ||||||||||||
未払年金およびその他の退職後の給付費用 | 67,446 | 66,875 | ||||||||||||
長期オペレーティングリース負債 | 111,981 | 118,611です | ||||||||||||
環境保護区の長期的割合 | 13,439 | 12,784 | ||||||||||||
その他の負債 | 92,753 | 105,061 | ||||||||||||
負債総額 | $ | 2,231,903 | $ | 2,292,556 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||||||
普通株式、額面1ドル | $ | 49,187 | $ | 49,187 | ||||||||||
追加払込資本金 | 133,166% | 140,182 | ||||||||||||
利益剰余金 | 3,556,572 | 3,487,751 | ||||||||||||
その他の包括損失の累計 | (228,255) | (213,223) | ||||||||||||
少ない:自己株式のコスト | (1,130,491) | (1,135,484) | ||||||||||||
株主資本の総額 | 2,380,179 | 2,328,413 | ||||||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 4,612,082 | $ | 4,620,969 |
カーチス・ライト社と子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告された内容から調整済み(未監査)の調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($は千単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | % 変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告どおり | 調整 | 調整済み | 報告どおり | 調整 | 調整済み | 報告済み | 調整済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セールス: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | $ | 219,325です | $ | — | $ | 219,325です | $ | 202,447 | $ | — | $ | 202,447 | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
防衛用電子機器 | 211,741 | — | 211,741 | 162,154 | — | 162,154 | 31 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍と権力 | 282,101です | — | 282,101です | 266,259 | — | 266,259 | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総売上 | $ | 713,167 | $ | — | $ | 713,167 | $ | 630,860 | $ | — | $ | 630,860 | 13 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益 (費用): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | $ | 27,466% | $ | — | $ | 27,466% | $ | 26,545 | $ | — | $ | 26,545 | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
防衛用電子機器 | 48,081 | — | 48,081 | 23,368 | — | 23,368 | 106 | % | 106 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍と電力 (1) | 35,191 | — | 35,191 | 37,937 | 2,676 | 40,613 | (7) | % | (13) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計セグメント | $ | 110,738 | $ | — | $ | 110,738 | $ | 87,850 | $ | 2,676 | $ | 90,526 | 26 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業およびその他 | (10,777) | — | (10,777) | (9,235) | — | (9,235) | (17) | % | (17) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益合計 | $ | 99,961 | $ | — | $ | 99,961 | $ | 78,615% | $ | 2,676 | $ | 81,291 | 27 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率: | 報告どおり | 調整済み | 報告どおり | 調整済み | 報告済み | 調整済み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | 12.5 | % | 12.5 | % | 13.1 | % | 13.1 | % | (60 ビット/秒) | (60 ビット/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛用電子機器 | 22.7 | % | 22.7 | % | 14.4 | % | 14.4 | % | 830 bps | 830 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍と権力 | 12.5 | % | 12.5 | % | 14.3 | % | 15.3 | % | (180 bps) | (280 ビット/秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トータル・カーチス・ライト | 14.0 | % | 14.0 | % | 12.5 | % | 12.9 | % | 150 bps | 110 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグメントマージン | 15.5 | % | 15.5 | % | 13.9 | % | 14.3 | % | 160 bps | 120 bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 初年度の購買会計調整を除きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーチス・ライト社と子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告された売上高と最終市場別の調整後売上高との調整(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($は千単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024対2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告された売上 | 調整 | 調整後の売上 | 報告された売上 | 調整 | 調整後の売上 | 報告された売上の変化 | 調整後売上の変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙・防衛市場: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙防衛 | $ | 132,074 | $ | — | $ | 132,074 | $ | 99,879 | $ | — | $ | 99,879 | 32% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上防衛 | 90,760 | — | 90,760 | 66,256です | — | 66,256です | 37% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍防衛 | 177,647 | — | 177,647 | 171,956 | — | 171,956 | 3% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商用航空宇宙 | 89,775 | — | 89,775 | 70,490です | — | 70,490です | 27% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙・防衛全体 | $ | 490,256です | $ | — | $ | 490,256です | $ | 408,581 | $ | — | $ | 408,581 | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商業市場: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力とプロセス | 124,039 | — | 124,039 | 120,339 | — | 120,339 | 3% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般産業 | 98,872 | — | 98,872 | 101,940 | — | 101,940 | (3%) | (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トータル・コマーシャル | $ | 222,911 | $ | — | $ | 222,911 | $ | 222,279 | $ | — | $ | 222,279 | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
トータル・カーチス・ライト | $ | 713,167 | $ | — | $ | 713,167 | $ | 630,860 | $ | — | $ | 630,860 | 13% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カーチス・ライト社と子会社 | |||||||||||
報告されたものと調整後の希薄化後の1株当たり利益(未監査)との調整 | |||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||
3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
希薄化後の1株当たり利益-報告どおり | $ | 1.99 | $ | 1.48 | |||||||
初年度の購買会計調整 | — | 0.05 | |||||||||
希薄化後の1株当たり利益-調整後 (1) | $ | 1.99 | $ | 1.53 | |||||||
(1) すべての調整額は所得税を差し引いた金額です。 |
3 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024対2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | 防衛用電子機器 | 海軍と権力 | トータル・カーチス・ライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セールス | 営業利益 | セールス | 営業利益 | セールス | 営業利益 | セールス | 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告どおり | 8% | 3% | 31% | 106% | 6% | (7%) | 13% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少ない:買収 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国通貨 | 0% | 2% | (1%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーガニック | 8% | 5% | 30% | 106% | 6% | (7%) | 13% | 28% |
カーチス・ライト社と子会社 | |||||||||||
非GAAPベースの財務データ(未監査) | |||||||||||
($は千単位) | |||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||
3 月 31 日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
営業活動に使用された純現金 | $ | (45,633) | $ | (91,599) | |||||||
資本支出 | (12,055) | (10,661) | |||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | (57,688) | $ | (102,260) | |||||||
ウェスティングハウスの法的和解 | — | 10,000 | |||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | (57,688) | $ | (92,260) | |||||||
調整後のフリーキャッシュフロー換算 | (75) | %) | (157) | %) |
カーチス・ライト・コーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ガイダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル、1株あたりのデータを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 報告済み (ギャップ) | 2023 調整 (非GAAP) (1,2) | 2023 調整済み (非GAAP) (1) | 2024 報告されたガイダンス (GAAP) | 2024 調整 (非GAAP) | 2024 調整後のガイダンス (非GAAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低 | ハイ | 低 | ハイ | Chg 2023に対して 調整済み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セールス: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | $ | 887 | $ | — | $ | 887 | $ | 915 | $ | 930 | $ | — | $ | 915 | $ | 930 | 3-5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
防衛用電子機器 | 816 | — | 816 | 882 | 897 | — | 882 | 897 | 8-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍と権力 | 1,142 | — | 1,142 | 1,188 | 1,208 | — | 1,188 | 1,208 | 4-6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総売上 | $ | 2,845 | $ | — | $ | 2,845 | $ | 2,985 | $ | 3,035 | $ | — | $ | 2,985 | $ | 3,035 | 5から 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | $ | 145 | $ | — | $ | 145 | $ | 152 | $ | 156 | $ | — | $ | 152 | $ | 156 | 5-8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
防衛用電子機器 | 192 | — | 192 | 212 | 218 | — | 212 | 218 | 11-13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍と権力 | 189 | 9 | 198 | 192 | 197 | — | 192 | 197 | (3)-(1)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計セグメント | 526 | 9 | 535 | 556 | 571 | — | 556 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業およびその他 | (42) | — | (42) | (38) | (39) | — | (38) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益合計 | $ | 485 | $ | 9 | $ | 494 | $ | 518 | $ | 533 | $ | — | $ | 518 | $ | 533 | 5から 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
支払利息 | $ | (51) | $ | — | $ | (51) | $ | (44) | $ | (45) | $ | — | $ | (44) | $ | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収益、純額 | 30 | — | 30 | 34 | 35 | — | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 463 | 9 | 472 | 508 | 524 | — | 508 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税引当金 | (109) | (2) | (111) | (119) | (123) | — | (119) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 355 | $ | 6 | $ | 361 | $ | 389 | $ | 400 | $ | — | $ | 389 | $ | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 9.20 | $ | 0.18 | $ | 9.38 | $ | 10.10 | $ | 10.40 | $ | — | $ | 10.10 | $ | 10.40 | 8から 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後の発行済株式 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実効税率 | 23.4 | % | 23.4 | % | 23.5 | % | 23.5 | % | 23.5 | % | 23.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空宇宙と産業 | 16.4 | % | 16.4 | % | 16.6 | % | 16.8 | % | 16.6 | % | 16.8 | % | 20から40ビット/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛用電子機器 | 23.5 | % | 23.5 | % | 24.0 | % | 24.2 | % | 24.0 | % | 24.2 | % | 50から70ビット/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍と権力 | 16.6 | % | 17.4 | % | 16.1 | % | 16.3 | % | 16.1 | % | 16.3 | % | (110から130ビット/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総営業利益率 | 17.0 | % | 17.4 | % | 17.4 | % | 17.6 | % | 17.4 | % | 17.6 | % | 0から20ビット/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 403 | $ | 10 | $ | 413 | $ | 415 | $ | 435 | $ | — | $ | 415 | $ | 435 | 0から 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:四捨五入の関係で、通年の金額が加算されない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 2023 調整後の財務状況には、初年度の購買会計調整の影響は含まれていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) フリーキャッシュフローは、事業からのキャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義されます。2023年調整後のフリーキャッシュフローには、1,000万ドルの法定和解金は含まれていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カーチス・ライト・コーポレーション | ||||||||||||||||||||
2024年の最終市場別の売上成長ガイダンス | ||||||||||||||||||||
2024年5月1日現在 | ||||||||||||||||||||
2023年の調整後と比較して2024%の変化率 | ||||||||||||||||||||
先に | 現在の | % 総売上 | ||||||||||||||||||
航空宇宙・防衛市場 | ||||||||||||||||||||
航空宇宙防衛 | 5-7% | 6-8% | 20% | |||||||||||||||||
地上防衛 | 4-6% | 10-12% | 11% | |||||||||||||||||
海軍防衛 | 3-5% | 3-5% | 25% | |||||||||||||||||
商用航空宇宙 | 10-12% | 10-12% | 12% | |||||||||||||||||
航空宇宙・防衛全体 | 5-7% | 6-8% | 68% | |||||||||||||||||
商業市場 | ||||||||||||||||||||
電力とプロセス | 3-5% | 4-6% | 18% | |||||||||||||||||
一般産業 | 1-3% | 1-3% | 15% | |||||||||||||||||
トータル・コマーシャル | 2-4% | 2-4% | 32% | |||||||||||||||||
カーチス・ライトの総売上高 | 4-6% | 5-7% | 100% | |||||||||||||||||
注:四捨五入の関係で、売上の割合が加算されない場合があります。 | ||||||||||||||||||||