付記99.1

Zoetis Incが2024年第1四半期の結果を発表する

・2024年第1四半期の売上高が22億ドル、10%成長、当期純利益が6.08億ドル、希薄化後EPSで1.31ドル、それぞれ9%、10%成長

・2024年第1四半期に売上高が12%、調整後当期純利益が15%の成長率を達成

・2024年第1四半期の調整後当期純利益は6.34億ドルで、調整後希薄化EPSは1.38ドル

・2024年の売上高ガイダンスを報告し、希薄化後EPSで5.34ドルから5.44ドルに、調整後は5.71ドルから5.81ドルに更新し、2024年のオペレーション売上高成長率を8.5%から10.5%、調整後のオペレーティング当期純利益成長率を13%から15%に引き上げた

・豪州パーシッパニー2024年5月2日。 ワーティス株式会社（NYSE：ZTS）は、2024年第1四半期の財務結果を発表し、2024年全体のガイダンスを更新しました。

同社は、2024年第1四半期の売上高が25億ドルで、前年同期比10%増加した、オペレーションベースでの売上高は12%増加した。 2024年第1四半期の当期純利益は6.08億ドル、希薄化後EPSで1.31ドル増加した結果、それぞれ9%、10%増加した。

2024年第1四半期、当社は2023年第1四半期と比較して、売上高が10%増加し、25億ドルになりました。 2018年1月1日以降の売上高は12%増加し、当期純利益は報告に基づいて9%増加し、希薄化後EPSは10%増加し、それぞれ1.31ドルです。

2024年第1四半期における調整後当期純利益は6.34億ドル、調整後希薄化EPSは1.38ドルで、それぞれ報告に基づいて4%、5%増加し、オペレーションベースではそれぞれ15%、17%増加しました。 2024年第1四半期の調整後当期純利益には、買収会計調整、取得関連費用および一部の重要事項の純影響を除外します。

執行部のコメント

“市場よりも速く増加する売上高を生み出す我々の素晴らしい1四半期に、多様なポートフォリオと献身的な同僚への証として非常に誇りに思っています。”とZoetisのCEOであるKristin Peck氏が述べました。 “米国では売上高が16%、国際的にはオペレーション売上高が8%増加し、ペットパラサイト、関節炎、痛み、皮膚科の主要な特許を伴うコンパニオンアニマルポートフォリオは20%のオペレーショナル成長を達成しました。”

「私たちは、動物の健康に関するリーダーとして、お客様のニーズを理解しています。イノベーションは引き続き当社の差別化要素であり、未満のエリアへの投資を続けることで、動物の介護の進歩を推進していきます。人間と動物との絆の強さと、セキュアで持続可能な食料供給の需要は、動物保健産業の必要性と私たちのイノベーションポートフォリオを強化するものです。 2024年に強い成長を続けながら、将来の成長を支援する人材、パイプライン、および能力への投資を続けます。」

Zoetisは、米国（米国）と国際の2つのセグメントでコマーシャルオペレーションを組織・管理しています。 これらのセグメント内で、同社は地元のトレンドと顧客のニーズに合わせた、コンパニオン動物と家畜用の多様な製品ポートフォリオを提供しています。 2024年第1四半期には次のようなことがありました。

四半期ハイライト

・米国セグメントの売上高は12億ドルで、前年同期比16%増加した。 コンパニオン動物製品の販売は25%増加し、Simparica Trio®を含む主要なフランチャイズの成長、同社の主要な皮膚科ポートフォリオであるApoquel®およびCytopoint®、および犬用のLibrela®および猫用のSolensia®の関節炎（OA）痛み製品が駆動しました。 前年同期に流通在庫の減少やプロモーション活動のタイミングの影響を受けたことにより、四半期の成長にも一部貢献しました。 4言語の牛製品の売上高は減少しました。 販売は前年同期に比べて困難な比較期間があったため、牛の製品の販売が減少しました。

・国際セグメントの売上高は、報告に基づいて3%増加し、2013年第1四半期と比較してオペレーションベースで8%増加し、10%増加した。 コンパニオン動物製品の販売は、報告に基づいて10%増加し、オペレーションベースで14%増加した。 Librela for dogs and Solensia for catsと、同社の主要な皮膚科製品であるApoquelおよびCytopointによって、四半期の成長が駆動されました。 また、成長に影響を与えたのはSimparica Trioです。畜産製品の売上高は、報告に基づいて4%減少し、オペレーションベースで2%増加しました。 同社の牛肉と鶏卵製品の成長は、広範な国際セグメントでの価格上昇により、主に駆動されました。 羊製品の販売は、豪州での予期せぬ気象条件と供給制約のため減少しました。

・

スワイン製品の低下は、中国市場の不利な環境とジェネリック競争によるものです。

成長に向けた投資

世界中の動物たちのイノベーションとケアを推進し続けるゾエティス。最後の四半期の決算発表以来、同社はブラジルでValcor™（ドラメクチンとレバミソール注射）を認可され、処方箋内部と外部の寄生虫の治療と制御に用います。 Mycoplasma bovisに対する保護を提供する最初の修正ライブ細菌ワクチンであるProtivity®が、英国で承認されました。米国では、Bonqat®3（プレガバリン経口溶液）が販売開始され、猫の輸送や獣医訪問に伴う急性不安や恐怖の軽減に役立ち、恐怖を感じずに訪問できるようになりました。

また、ゾエティスは主要市場で追加のクレーム拡張により主要製品のフランチャイズを拡大し続けています。Synovex Choice®は、米国で育成中の牛の増量率を増加させるための追加のクレームを承認されています。米国でも、ドライロット市場向けに新しいインプラントであるSynovex® Primer™が2024年後半に販売開始されます。Excenel® RTU EZ（セフチオフル塩酸塩）は、日本で承認を受け、牛足の腐敗や産褥熱（産後熱）と関連する新しいクレームの治療に関連しています。コンパニオンアニマルでは、ノミ、ダニ、耳ダニ、シラミ、そして消化管のワームを治療し、猫の心臓病を予防する局所的な複合製品であるRevolution® Plus（セラメクチン/サロラネル）は、カナダで追加のクレームに関連して承認を受け、ローンスターティックの侵入を治療および制御し、4種類のダニから猫を守る市場で唯一のパラシチドです。

さらに、同社は最近、オーストラリアのメルボルンの製造現場を購入する契約に署名し、現在リースされている現場と拡張のための追加スペースが含まれています。この施設は、オーストラリアの羊、牛、犬、猫、馬のためのワクチンの開発と製造に使用され、長期的な製品供給を確保します。米国では、ゾエティスはリー・サミット、ミズーリの配送センターを拡大し、同社の主要製品のフランチャイズを配信するハブとして、米国の他の配送センターの能力を高めました。2024年4月28日、ゾエティスは、医療用飼料添加物（MFA）ポートフォリオと関連資産を売却する契約に署名し、ワクチン、バイオロジック、遺伝プログラムを含む他の畜産ソリューションに投資することを重視しています。

財務ガイダンス

外国為替に関する通年報告2024年のガイダンスを更新し、アルゼンチンでのインフレ関連価格上昇と、同社の動物ケア事業における基盤強化により、運営成長が増加しました。

・ドル建ての売上高は、90.5億ドルから92億ドルの範囲に（運営成長率8.5％〜10.5％）

・報告された当期純利益は、24.5億ドルから24.95億ドルの範囲に

・調整後の当期純利益は、26.2億ドルから26.7億ドルの範囲に（運営成長率13％〜15％）

・報告された濃縮済みEPSは、5.34〜5.44ドル

・調整後の濃縮済みEPSは、5.71〜5.81ドル

このガイダンスは、4月下旬の外国為替レートに基づいています。ガイダンスの詳細については、財務表の中に含まれており、当社の今朝の電話会議で話し合われます。

ウェブキャストおよび電話会議の詳細

ゾエティスは、今日午前8時30分（米国東部時間）にウェブキャストおよび電話会議を開催し、同社の役員が2024年第1四半期の結果をレビューし、財務ガイダンスについて説明し、財務アナリストからの質問に答えます。投資家および一般の方は、ZoetisのWebサイトhttp://investor.zoetis.com/events-presentationsを訪問することにより、ライブウェブキャストにアクセスできます。ウェブキャストの再生は、2024年5月2日にアーカイブ化され、利用可能になります。

ゾエティスについて

世界的な動物健康企業であるゾエティスは、単一の目的に基づいて前進しています。70年以上にわたって動物の病気を予測、予防、検出、治療する方法を革新し、ゾエティスは、獣医師やペットオーナーから家畜生産者や牧場主まで、動物を飼育し世話をする人々をサポートし続けます。同社の先端ポートフォリオやパイプライン実績は、100以上の国々で差をつけています。Zoetisは、約14,100人の従業員を擁し、2023年に85億ドルの収益を生み出しました。詳細は、www.zoetis.comをご覧ください。

1運用成績（非GAAP財務指標）は、為替レートの影響を除いた結果を指します。

2調整後の当期純利益、そのコンポーネントおよび調整後の濃縮済みEPS（非GAAP財務指標）は、購入会計調整、買収関連費用および一定の重要な項目を除いた報告された当期純利益および報告された濃縮済みEPSを意味します。

3Bonqat®はOrion Corporation所有の商標です。オリオン・コーポレーションによって製造され、米国でZoetisによって排他的に配布されています。

公開通知

将来の見通しに関する声明：当プレスリリースには将来の見通しに関する声明が含まれており、当社のビジネス計画や見通し、将来の業績や財務業績、将来のガイダンス、将来のオペレーティングモデル、R＆Dコスト、成功のタイミングや可能性、製品、開発中の製品、製品承認や予想される製品の発売時期に関する期待、グローバルなサプライチェーンの混乱に関する期待、買収した企業の業績に関する期待および新規事業を統合する能力、買収の財務的影響に関する期待、キャッシュの将来的な使用、配当支払いおよび株式買い戻し、税率および税制度及びその後の変更など、将来に起こりうる他のイベントに関するものです。これらの声明は将来の業績や行動を保証するものではありません。将来の見通しに関する声明にはリスクおよび不確実性が伴います。これらのリスクや不確実性のいずれかが発生した場合、または経営陣の根本的な仮定が正しくなかった場合、将来の業績や行動は将来の見通しに関する声明で想定されている業績や行動と異なる場合があります。将来の見通しに関する声明は、発表された日付をもって有効とします。Zoetisは、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由によって将来の見通しに関する声明を更新または修正することに明確に同意します。リスク、不確実性、その他の事項の詳細なリストおよび説明は、最近の10-Kフォームの「将来の業績予想に関する声明およびその他の影響要因」および「Item 1A.RiskFactors」のキャプションされたセクション、10-Qおよび8-Kの現在の報告書に記載されています。これらの提出書類および後続の提出書類は、www.sec.gov、www.zoetis.com、またはZoetisから要求することができます。

Non-GAAP財務指標の使用：当社は、調整後の当期純利益、調整後の希釈された1株当たり利益、および業績結果（外国為替の影響を除く）などの非GAAP財務指標を使用して、当社の結果やトレンドを評価・分析し、財務およびオペレーションの決定を行っています。これらの非GAAP財務指標は、当社のオペレーティングパフォーマンスをより透明性が高いものにするため、投資家に有用であると考えています。このプレスリリースに含まれる非GAAP財務指標は、当社がGAAPで必要とされる測定値である当期純利益、オペレーティング利益、および1株当たり利益などの代替手段として考慮すべきではありません。これらの非GAAP財務指標は、他の企業が提供する非GAAP情報とは比較できない可能性があります。非GAAP財務指標と最も直接関連するGAAP財務指標の調整の説明は、当プレスリリースに添付された表およびwww.zoetis.comに掲載されているとともに、当プレスリリースに掲載されています。

情報のインターネット公開：投資家にとって重要な情報が含まれている可能性のある情報を、当社のウェブサイトwww.zoetis.comの「著者物」セクション、LinkedIn、Facebook、X（旧Twitter）およびYouTubeに定期的に投稿しています。当社のウェブサイトを定期的にご確認いただき、ソーシャルメディアで当社のニュースや情報をフォローしていただくことをお勧めいたします。

情報のインターネット投稿：当社は、www.zoetis.comの「投資家向け情報」セクション、LinkedIn、Facebook、X（以前のTwitter）、およびYouTubeに重要な投資家向け情報を定期的に投稿しています。当社のウェブサイトを定期的に確認し、ソーシャルメディアでフォローして、企業のニュースや情報について知るようにお勧めします。

ZTS-COR

ZTS-IR

ZTS-FIN

ゾエティス

当期純利益の要約連結損益計算書(a)

（未审核）

(百万USドル、１株当たりの金額を除く)

(a)　当連結損益計算書は、2024年3月31日及び2023年3月31日を期末とする第1四半期の財務諸表について示している。米国外の子会社については、2024年2月29日及び2023年2月28日を期末とする第1四半期における運営成績が含まれている。

* 計算結果が意味を持たない場合があります。

ゾエティス

米国会計原則(GAAP)による報告値から非GAAP適用財務情報への調整の再計算

一定の行目

（未审核）

（百万ドル、1株当たりのデータを除く）

(a)　簡略化された合算損益計算書は、2024年3月31日および2023年3月31日を終了する3か月間を、米国外で運営する子会社を2024年2月29日および2023年2月28日を終了する3か月間に含めたものです。

(b) 　調整後の非GAAP当期純利益およびその構成要素、非調整後の非GAAP希薄化後EPSは、米国GAAP当期純利益およびその構成要素および希薄化後EPSの代替物として考えてはなりません。これらの指標が経営目標の設定や業績測定にとって重要であるにもかかわらず、非調整後の非GAAP当期純利益およびその構成要素、非調整後の非GAAP希薄化後EPSは、米国GAAPが規定する基準化された意味を持たない非GAAP財務指標であり、そのため、投資家にとって役立つ限界があります。基準化されていない定義のため、非調整後の非GAAP当期純利益およびその構成要素、非調整後の非GAAP希薄化後EPS（米国GAAP当期純利益およびその構成要素、希薄化後EPSとは異なります）は、他社の同様の指標の計算方法と比較して、一律ではありません。非調整後の非GAAP当期純利益およびその構成要素、非調整後の非GAAP希薄化後EPSは、投資家が経営の評価をより正確に理解できるようにするためだけに提示されています。

GAAP報告から非GAAP調整情報への調整に関する注記については、注記（1）および注記（2）を参照してください。

ゾエティス

GAAP報告から非GAAP調整情報への調整に関する注記

特定の項目

（未审核）

（百万ドル）

(1)　買収関連費用には、次のものが含まれます。

									終了した三ヶ月間
									3月31日
															2024						2023
統合コスト（a）															$	―					$	1
買収関連費用-税引前合計															―						1
法人税（b）															―						―
買収関連費用-税引後合計															$	―					$	1

(a)　統合コストとは、買収した事業を統合するための、直接関連する外部の増加費用を表し、主にコンサルティング費用やシステムおよびプロセスの統合に対する支出を含みます。リストラおよび特定の買収関連費用に含まれます。

(b)　所得税費用に含まれます。所得税には、前記税引前額の管轄地域を決定し、その管轄地域の適用税率を適用して計算した前記税引前額の税効果が含まれます。

(2)　特定の重要な項目には、次のものが含まれます。

									終了した三ヶ月間
									3月31日
															2024						2023
その他のリストラ費用およびコスト削減/生産性イニシアチブ（a）															$	4					$	20
その他															2						2
特定の重要な項目合計-税引前合計															6						22件
法人税（b）															―						2
特定の重要な項目合計-税引後合計															$	6					$	20

(a)　2024年3月31日を終了する3か月間については、主に組織体制の改善に関する従業員解雇費用で構成され、2015年の業務効率化イニシアチブから戦略の変更に伴い、一部の従業員解雇費用が取り消されたものが含まれます。リストラおよび特定の買収関連費用に含まれます。

2023年3月31日終了の3か月間に発生したもので、組織構造の改良に関連する従業員の解雇費用や一部の買収関連費用が含まれる、リストラクチャリング費用の一環でした。

(b) 所得税引当金に含まれます。所得税は、前税前金額の管轄地域を特定し、その管轄地域の適用税率を適用して計算された税務効果を含みます。

ゾエティス

調整後選択された費用、支出、及び収益(a)

（未审核）

（百万ドル）

(a) 調整後の売上高、調整後の販売、一般管理費用、研究開発費用、および調整後の純利益（非GAAP財務指標）とは、対応する米国GAAP財務諸表の各収支項目で、購入会計調整、買収関連費用、および一定の重要な項目を除外したものを定義しています。これらの調整後の収支項目の措置は、対応する米国GAAP収支項目の代替としてはなく、代替として見るべきではありません。報告された情報と調整された情報との対照、およびGAAPに報告された情報から非GAAPに調整された情報への調整は、連結損益計算書とGAAP報告との調整に提供されます。

(b) 操作リザルト（非GAAP財務指標）とは、外国為替の影響を除いて得られた結果を指します。

ゾエティス

2024年ガイダンス

選択されたライン項目 (株式当たりの金額を除く、百万ドル単位)						2024全年
売上高						$9,050から$9,200
（a）オペレーション成長（非GAAP財務指標）						8.5％から10.5％
売上高のパーセンテージとしての調整後売上高（b）						約29.8％
調整後のSG＆A費用(b)						2,170ドルから2,220ドルに調整された
調整後のR＆D費用(b)						665ドルから675ドルに調整された
調整後の利子費用および他の（収入）/控除純額(b)						約200ドル
調整後の税引前利益に対する実効税率(b)						20.0％〜21.0％
調整後の希薄化後EPS(b)						$5.71から$5.81に調整された
調整後の当期純利益(b)						$2,620から$2,670に調整された
事業成長（a）（c）						13％〜15％
特定の重要な項目および関連する費用(d)						$60〜$65

ガイダンスは2024年4月末の為替レートを反映しています。

2024年の報告されたガイダンスを2024年の調整後ガイダンスに調整する対比表が以下に示されています。

(株式当たりの金額を除く、百万ドル単位)

報告ベース

特定の重要な項目および関連する費用(d)

購入会計

調整後(c)

売上高に対する販売原価の割合

〜 29.9%

〜 (0.1%)

〜 29.8%

営業費用

$2,181から$2,231

〜$（11）

$2,170から$2,220

研究開発費用

$667から$677

〜 $（2）

$665から$675

利息費用およびその他の（収入）/控除-純額

〜 $210

〜 $（10）

〜 $200

有効税率

20.0％〜21.0％

20.0％〜21.0％

希薄化後eps

$5.34から$5.44

~0.13

〜 $0.24

5.71ドルから5.81ドル

ゾエティスに帰属可能な当期純利益

2,450ドルから2,495ドル

60ドルから65ドル

約110ドル

2,620ドルから2,670ドル

外国為替の影響を除く（非GAAP財務指標）運営結果（規制外の財務指標）

（b）調整後の当期純利益とその構成要素、調整後の希薄化後epsとは、購入会計の調整、買収に関連する費用、一部の重要事項を除く報告された米国 GAAP 当期純利益およびその構成要素、報告された希薄化後epsを指します。調整後の販売原価、調整後の SGA 費用、調整後の R＆D 費用、および調整後の利子費用とその他（収益）/ 引き落としは、同じ基準で準備された損益計算書の項目であり、したがって、調整済み収益指標の全体の構成要素です。これらの指標が経営にとって目標設定と業績評価に重要であるにもかかわらず、調整後の当期純利益とその構成要素、調整後の希薄化後epsは、米国GAAPで規定された標準化された意味を持たない非GAAP財務指標であり、したがって、投資家にとって有用性に限界があります。標準化されていない定義のため、調整後の当期純利益及びその構成要素、希薄化後の調整後のEPS（米国GAAPの当期純利益とその構成要素及び希薄化後のEPSと異なり）は、他の企業の同様の指標の計算と比較することができない場合があります。調整後の当期純利益とその構成要素、調整後の希薄化後epsは、経営者が業績評価を行う方法を投資家により完全に理解していただくために提示しているものであり、当期純利益とその構成要素及び希薄化後epsの代替品ではありません。

（c）我々は、異常な利益と損失、買収に関連する費用、潜在的な今後の資産減損およびその他の一定の重要事項の外国為替影響を合理的な努力をもって計算することができないため、前向きの調整後の当期純利益運営結果を最も直接的な米国GAAP報告財務指標との調整の再現性を示す調整表を提供しません。これらの項目の為替影響は不確実で、さまざまな要因に依存するため、ガイダンス期間の米国 GAAP で報告された結果に重大な影響を与える可能性があります。

（d）主に、買収に関連する一部の非定期的な費用とその他の費用を含みます。

ゾエティス

セグメント（a）および種による合算売上高

（未审核）

（百万ドル）

（ア） 各セグメントの説明については、Zoetisの最新の10-Kフォームの年次報告書を参照してください。

（b） 操作収益結果（非GAAP財務指標）とは、外国為替の影響を除いた収益結果を示すものです。

ゾエティス

重要な国際市場別の売上高

（未审核）

（百万ドル）

（a） 操作収益結果（非GAAP財務指標）とは、外国為替の影響を除いた収益結果を示すものです。

ゾエティス

各セグメントの収益（ａ）

（未审核）

（百万ドル）

（a）各セグメントの説明については、「ゾエティス」の最新の年次報告書（フォーム10-K）を参照してください。

（b）業務成績（非GAAP財務指標）とは、外国為替の影響を除外した結果を指します。

（c）その他のビジネス活動には、研究開発組織が管理する研究開発費、契約製造ビジネス、そして盈健医療集を含みます。

企業には、情報技術、管理費、利子収支、一部の報酬費用、その他の運営セグメントに負担されない費用などが含まれます。

購入会計の調整には、在庫、無形資産、設備、プラントの公正価値調整の償却に関連する一定の費用が含まれています。運営セグメントに請求されていません。

買収に関連する費用には、取得および新規に取得したビジネスの統合に関連する、取引費用や統合費用などが含まれます。

特定の重要項目には、その性質またはサイズのどちらかによって、通常のビジネスに定期的に起こることは予想されていない、実質的で異例な項目が含まれます。このような項目には、主に、一定の資産減損費用、リストラ費用、買収に関連しないコスト削減/生産性イニシアチブの実施コスト、除却に関連する利益および損失の影響が含まれます。

グローバル製造および供給オペレーションに関連するオーバーヘッド費用、運営セグメントに直接帰属しない調達コストも含まれます。

所得税引当前の所得によって定義されます。

* 計算に意味がありません。