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ユーロを売って英国ポンドを買うメンバー2024-03-310001094285米国会計基準:長期メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバーTDY:ドルを売って英国ポンドを買うメンバー2024-03-310001094285米国会計基準:ショートメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバーTDY:ドルを売って英国ポンドを買うメンバー2024-03-310001094285米国会計基準:長期メンバーTDY:ユーロを売って米ドルを買うメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:ショートメンバーTDY:ユーロを売って米ドルを買うメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:長期メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員TDY: ドルを売ってノルウェークローネ会員を買う米国会計基準:非指定メンバー2024-03-31ISO 4217: ノルウェー0001094285米国会計基準:ショートメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員TDY: ドルを売ってノルウェークローネ会員を買う米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:長期メンバーTDY: ユーロを売って、スウェーデンクローナ会員を買います米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー2024-03-31ISO4217: スウェーデンクローナ0001094285米国会計基準:ショートメンバーTDY: ユーロを売って、スウェーデンクローナ会員を買います米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:長期メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員TDY:米ドルを売ってスウェーデンクローネ会員を買う米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:ショートメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員TDY:米ドルを売ってスウェーデンクローネ会員を買う米国会計基準:非指定メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:非指定メンバー2024-01-012024-03-310001094285米国会計基準:非指定メンバー2023-01-022023-04-020001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:その他の非流動資産メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:その他の非流動資産メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバー米国会計基準:金利契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバー米国会計基準:金利契約メンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバーUS-GAAP: 通貨スワップメンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバーUS-GAAP: 通貨スワップメンバー米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:ヘッジング・インストゥルメント・メンバーに指定米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:その他の流動資産メンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285TDY: 未払負債現在のメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285TDY: 未払負債現在のメンバー米国会計基準:外国為替先渡会員米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:非指定メンバー米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2024-03-310001094285米国会計基準:公正価値インプットレベル2メンバー2023-12-310001094285SRT: 最大メンバー数2024-01-012024-03-310001094285米国会計基準:後任イベントメンバー2024-04-23 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
_____________________________________
フォーム 10-Q
_____________________________________
| | | | | |
☒ | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
四半期終了時 2024年3月31日
または
| | | | | |
☐ | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間中
コミッションファイル番号: 1-15295
_____________________________________
テレダイン・テクノロジーズ株式会社コーポレート
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
_____________________________________
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | 25-1843385 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
1049 カミーノ・ドス・リオス | |
サウザンドオークス | カリフォルニア | | 91360-2362 |
(主要執行機関の住所) | | | (郵便番号) |
805373-4545
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
________________________________________
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
| | | | | | | | |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
普通株式、額面0.01ドル | 試しています | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったほど短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒ いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
大型加速フィルター | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
| | | |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長企業 | ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社(証券取引法の規則12b-2で定義されている)かどうかをチェックマークで示してください:
はい ☐ いいえ☒
あった 47,422,490 2024年4月19日現在の発行済普通株式、1株あたり額面0.01ドル。
テレダイン・テクノロジー株式会社
目次
| | | | | | | | |
| | ページ |
パート I | 財務情報 | 2 |
| | |
| アイテム 1.財務諸表 | 2 |
| | |
| 要約連結損益計算書(損失) | 2 |
| | |
| 要約連結包括利益(損失)計算書 | 3 |
| | |
| 要約連結貸借対照表 | 4 |
| | |
| 要約連結株主資本計算書 | 5 |
| | |
| 要約連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| | |
| 要約連結財務諸表の注記 | 7 |
| | |
| アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 18 |
| | |
| アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示 | 24 |
| | |
| アイテム 4.統制と手続き | 24 |
| | |
パート 2 | その他の情報 | 25 |
| | |
| アイテム 1.法的手続き | 25 |
| | |
| アイテム 1A.リスク要因 | 25 |
| | |
| | |
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| アイテム 5.その他の情報 | 25 |
| | |
| アイテム 6.展示品 | 26 |
| | |
署名 | | 27 |
パート I 財務情報
アイテム1。財務諸表
テレダイン・テクノロジー株式会社
要約連結損益計算書 (損失)
2024年3月31日および2023年4月2日に終了した第1四半期については
(未監査-1株あたりの金額を除く百万単位の金額)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
純売上高 | $ | 1,350.1です | | | $ | 1,383.3 | | | | | |
費用と経費 | | | | | | | |
売上原価 | 770.2 | | | 790.7 | | | | | |
販売、一般および管理 | 296.2 | | | 300.4 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 49.4 | | | 49.7 | | | | | |
費用と経費の合計 | 1,115.8 | | | 1,140.8 | | | | | |
営業利益 (損失) | 234.3 | | | 242.5 | | | | | |
利息と負債収入(費用)、純額 | (12.7) | | | (21.0) | | | | | |
| | | | | | | |
非サービス退職給付収入(費用)、純額 | 2.7 | | | 3.3 | | | | | |
その他の収益(費用)、純額 | 1.2 | | | (1.1) | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | 225.5 | | | 223.7 | | | | | |
所得税引当金(給付) | 46.4 | | | 44.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非支配持分を含む純利益(損失) | 179.1 | | | 178.8 | | | | | |
控除:非支配持株主に帰属する純利益(損失) | 0.6 | | | 0.1 | | | | | |
テレダインに帰属する純利益(損失) | $ | 178.5 | | | $ | 178.7 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
普通株式1株当たりの基本利益 | $ | 3.77 | | | $ | 3.81 | | | | | |
加重平均発行済普通株式 | 47.3 | | | 46.9 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株式1株あたりの希薄化後利益 | $ | 3.72 | | | $ | 3.73 | | | | | |
加重平均希薄化後発行済普通株式 | 48.0 | | | 47.9 | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
テレダイン・テクノロジー株式会社
包括利益(損失)の要約連結計算書
2024年3月31日および2023年4月2日に終了した第1四半期については
(未監査-金額(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
非支配持分を含む純利益(損失) | $ | 179.1 | | | $ | 178.8 | | | | | |
その他の包括利益 (損失): | | | | | | | |
外国為替換算調整 | (88.8) | | | (4.3) | | | | | |
ヘッジ活動、税引後 | (4.2) | | | 2.5 | | | | | |
年金と退職後の給付金の調整、税引後 | 2.1 | | | 1.5 | | | | | |
その他の包括利益 (損失) | (90.9) | | | (0.3) | | | | | |
非支配持分を含む包括利益(損失) | 8.2 | | | 178.5 | | | | | |
控除:非支配持分に帰属する包括利益(損失) | 0.6 | | | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
テレダインに帰属する包括利益(損失) | $ | 87.6 | | | $ | 178.4 | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
テレダイン・テクノロジー株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査-株式の金額を除く百万単位の金額)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
資産 | | | |
現在の資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 912.4 | | | $ | 648.3 | |
| | | |
売掛金、純額 | 885.8 | | | 899.7 | |
未請求売掛金、純額 | 296.9 | | | 302.4 | |
在庫、純額 | 933.2 | | | 917.7 | |
| | | |
前払費用およびその他の流動資産 | 195.3 | | | 213.3 | |
| | | |
流動資産合計 | 3,223.6 | | | 2,981.4 | |
不動産、プラント、設備、減価償却累計額を差し引いた金額961.3 2024年3月31日に、そして947.1 2023年12月31日に | 760.0 | | | 777.0 | |
グッドウィル | 7,956.0です | | | 8,002.8 | |
取得した無形資産、純額 | 2,207.1 | | | 2,278.1 | |
前払い年金資産 | 207.4 | | | 203.3 | |
| | | |
その他の資産、純額 | 285.1 | | | 285.3 | |
総資産 | $ | 14,639.2 | | | $ | 14,527.9 | |
負債、償還可能な非支配持分および株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
買掛金 | $ | 409.0 | | | $ | 384.7 | |
未払負債 | 767.6 | | | 781.3 | |
長期債務の現在の部分 | 600.2 | | | 600.1 | |
| | | |
流動負債合計 | 1,776.8 | | | 1,766.1 | |
長期債務、当期分を差し引いたもの | 2,646.1 | | | 2,644.8 | |
| | | |
長期繰延税金負債 | 413.2 | | | 415.4 | |
その他の長期負債 | 469.9 | | | 475.8 | |
負債合計 | 5,306.0 | | | 5,302.1 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
償還可能な非支配持分 | 5.2 | | | 4.6 | |
株主資本 | | | |
優先株式、$0.01 額面価格、発行済株式- 無し | — | | | — | |
普通株式、$0.01 額面価格; 承認済み 125,000,000 株式; 発行済株式: 47,420,690 2024年3月31日に 47,331,845 2023年12月31日現在。発行済株式: 47,420,690 2024年3月31日に 47,331,845 2023年12月31日に | 0.5 | | | 0.5 | |
追加払込資本 | 4,426.5 | | | 4,407.3 | |
利益剰余金 | 5,626.0 | | | 5,447.5 | |
自己株式- 無し | — | | | — | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | (725.0) | | | (634.1) | |
株主資本の総額 | 9,328.0 | | | 9,221.2 | |
| | | |
| | | |
負債総額、償還可能な非支配持分および株主資本 | $ | 14,639.2 | | | $ | 14,527.9 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
テレダイン・テクノロジー株式会社
要約連結株主資本計算書
(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 追加払込資本 | | 自己株式 | | 利益剰余金 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 合計 |
残高、2023年12月31日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,407.3 | | | $ | — | | | $ | 5,447.5 | | | $ | (634.1) | | | $ | 9,221.2 | |
当期純利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | 178.5 | | | — | | | 178.5 | |
その他の包括利益(損失)(税引後) | — | | | — | | | — | | | — | | | (90.9) | | | (90.9) | |
| | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | — | | | 12.0 | | | — | | | — | | | — | | | 12.0 | |
ストックオプションとその他の行使 | — | | | 7.2 | | | — | | | — | | | — | | | 7.2 | |
残高、2024年3月31日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,426.5 | | | $ | — | | | $ | 5,626.0 | | | $ | (725.0) | | | $ | 9,328.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 追加払込資本 | | 自己株式 | | 利益剰余金 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 合計 |
バランス、2023年1月1日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,353.4 | | | $ | (20.0) | | | $ | 4,561.8 | | | $ | (726.5) | | | $ | 8,169.2 | |
当期純利益 (損失) | — | | | — | | | — | | | 178.7 | | | — | | | 178.7 | |
その他の包括利益(損失)(税引後) | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
自己株式が発行されました | — | | | (10.6) | | | 10.6 | | | — | | | — | | | — | |
株式ベースの報酬 | — | | | 7.9 | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | |
ストックオプションとその他の行使 | — | | | 10.2 | | | — | | | — | | | — | | | 10.2 | |
バランス、2023年4月2日 | $ | 0.5 | | | $ | 4,360.9 | | | $ | (9.4) | | | $ | 4,740.5です | | | $ | (726.8) | | | $ | 8,365.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
テレダイン・テクノロジー株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
2024年3月31日および2023年4月2日に終了した3か月間
(未監査-金額(百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3 か月 |
| 2024 | | 2023 |
営業活動 | | | |
非支配持分を含む純利益(損失) | $ | 179.1 | | | $ | 178.8 | |
| | | |
| | | |
非支配持分を含む純利益(損失)を、営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 78.0 | | | 82.1 | |
| | | |
株式ベースの報酬 | 12.0 | | | 7.9 | |
| | | |
| | | |
買収した事業の影響を除いた営業資産と負債の変動: | | | |
売掛金と未請求売掛金 | 12.1 | | | 50.0 | |
インベントリ | (25.2) | | | (57.6) | |
| | | |
買掛金 | 27.7 | | | (10.8) | |
| | | |
繰延税金と未収所得税(支払可能)、純額 | 19.3 | | | 7.2 | |
前払費用およびその他の資産 | (1.5) | | | (11.3) | |
未払費用とその他の負債 | (21.8) | | | (34.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
その他営業中、純額 | 11.3 | | | (8.7) | |
| | | |
| | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 291.0です | | | 203.0 | |
投資活動 | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | (15.9) | | | (24.4) | |
獲得した現金を差し引いた企業の購入 | — | | | (52.5) | |
| | | |
| | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (15.9) | | | (76.9) | |
資金調達活動 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
クレジットファシリティからの純借入額(返済額) | — | | | (100.0) | |
| | | |
その他の負債からの収入(支払い) | (0.1) | | | (0.1) | |
ストックオプションの行使による収入 | 9.1 | | | 10.2 | |
| | | |
クロス通貨スワップの清算(満期) | — | | | (13.5) | |
その他の資金調達、純額 | (2.9) | | | — | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 6.1 | | | (103.4) | |
為替レートの変動による現金への影響 | (17.1) | | | 4.4 | |
現金および現金同等物の変動 | 264.1 | | | 27.1 | |
現金および現金同等物—期初 | 648.3 | | | 638.1 | |
現金および現金同等物-期末 | $ | 912.4 | | | $ | 665.2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
テレダイン・テクノロジー株式会社
要約連結財務諸表の注記(未監査)
2024年3月31日
ノート 1. 将軍
プレゼンテーションの基礎
添付の未監査の要約連結財務諸表は、証券取引委員会の規則および規制に従ってTeledyne Technologies Incorporated(「Teledyne」または「当社」)が作成したものです。連結財務諸表の注記に通常含まれる特定の情報や開示は、そのような規則や規制に従って要約または省略されていますが、結果の開示は、中間報告に適用される米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従っています。要約された連結財務諸表は、テレダインの2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書(「2023フォーム10-K」)の連結財務諸表および関連事項と併せて読む必要があります。
経営陣の見解では、添付の未監査の要約連結財務諸表には、2024年3月31日現在のテレダインの連結財政状態と、2024年3月31日に終了した第1四半期の連結経営成績、連結包括利益(損失)および連結キャッシュフローをすべての重要な点で公正に表示するために必要なすべての調整(通常の定期調整を含む)が含まれています。2024年3月31日に終了した期間の経営成績とキャッシュフロー、および2024年3月31日に終了した3か月間のキャッシュフローは、必ずしも次の四半期または会計年度全体に予想される経営成績またはキャッシュフローを示すものではありません。
最近の会計基準
2023年11月、財務会計基準審議会(「FASB」)は、会計基準更新(「ASU」)第2023-07号、セグメント報告(トピック280):報告対象セグメント開示の改善を発表しました。この基準では、公的機関は重要なセグメント経費およびその他のセグメント項目を中間および年次ベースで開示する必要があります。さらに、公的機関は最高執行意思決定者(「CODM」)の肩書きと役職を開示する必要があります。新しい基準は、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効で、早期採用が許可されています。公的機関は、このASUの修正を財務諸表に記載されている過去のすべての期間に遡及的に適用する必要があります。当社は、このガイダンスを採用することによる連結財務諸表への影響を評価しています。
2023年12月、FASBはASU第2023-09号「所得税(トピック740):所得税開示の改善」を発行しました。これにより、公的機関は毎年、税率調整における特定のカテゴリーの開示を求めています。また、税率調整と支払われた所得税に焦点を当てた管轄区域ごとに分類された所得税の開示も同様です。ASU 2023-09は、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効で、早期導入が許可されています。当社は、このガイダンスを採用することによる連結財務諸表への影響を評価しています。
ノート 2. 事業買収
2024件の買収案件
発表された買収または2024年の第1四半期末以降に完了した買収については、注記15を参照してください。
2023年の買収
ジーナ・ネットワークス
2023年の第4四半期に、当社はジーナ・ネットワークスのAPおよび関連会社(「ジーナ・ネットワークス」)をドルで買収しました24.2 取得した現金を差し引いた金額は百万円で、一定の調整が必要です。デンマークに本社を置くXena Networksは、高速テラビットイーサネットの検証、品質保証、および製造テストソリューションの大手プロバイダーです。Xena Networksは、計装セグメントのテストおよび計測機器製品ラインの一部です。Xena Networksの買収によるのれんは、税務上の控除の対象にはなりません。
チャートワールド
2023年の第1四半期に、当社はチャートワールド・インターナショナル・リミテッドとその関連会社(「チャートワールド」)をドルで買収しました53.5 取得した現金を差し引いた金額は100万円で、一定の調整が必要です。ChartWorldは、キプロスに本社を置き、ドイツ、シンガポール、カナダ、日本にも拠点を置いています。手頃な価格のサブスクリプションベースのモデルで提供されるデジタル海上航法のハードウェアとソフトウェアを提供しています。ChartWorldはデジタルイメージング部門の一部です。ChartWorldの買収によるのれんは、税務上の控除の対象にはなりません。
次の表は、これらの買収の購入価格(取得した現金を差し引いたもの)、取得したのれんおよび取得した無形資産(百万単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2023 |
買収 | | 取得日 | | 現金払い (a) | | グッドウィルが買収されました | | 取得した無形資産 |
ジーナ・ネットワークス | | 2023年10月13日 | | $ | 24.2 | | | $ | 21.1 | | | $ | 4.8 | |
チャートワールド | | 2023年1月3日 | | 53.5 | | | 55.5 | | | 11.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合計 | | | | $ | 77.7 | | | $ | 76.6 | | | $ | 16.1 | |
(a) 取得した現金を差し引いた金額 | | | | |
これらの買収にかかる会社の費用は、買収完了日現在のそれぞれの公正価値に基づいて、取得した資産と引き受けた負債に割り当てられました。支払った対価の公正価値と、取得した資産および負債の推定公正価値との差は、のれんとして記録されました。Xena Networksの買収のために取得した特定可能な資産と負債の公正価値は、特定の法域における課税基準の測定や、帳簿や課税基準の違いから生じる可能性のある繰延税金など、会社の買収会計の確定を待つ間、暫定的です。これらの買収の結果は、個別にも全体としても、会社の財務結果にとって重要ではなかったため、仮の経営成績、買収日以降の収益と純利益、およびこれらの買収のために取得した主要な種類の資産と負債のより詳細な内訳は示されていません。2023年の買収ののれんが認められた重要な要因には、買収した企業の市場での地位、事業を展開する市場における成長機会、経験豊富な労働力、確立された事業インフラなどがあります。これらの買収の結果は、それぞれの買収日からTeledyneの業績に含まれています。
ノート 3. ビジネスセグメント
Teledyneは、洗練されたデジタル画像製品とソフトウェア、計装、航空宇宙および防衛電子機器、エンジニアリングシステムの大手プロバイダーです。私たちの顧客には、政府機関、航空宇宙元請業者、エネルギー探査・生産会社、大手産業企業、航空会社が含まれます。同社は 四 報告対象セグメント:デジタル画像、計装、航空宇宙・防衛エレクトロニクス、エンジニアリングシステム。
セグメント結果には、セグメント別の純売上高と営業利益が含まれますが、企業経費は含まれていません。企業経費には主に、当社のセグメントに割り当てられていない本社のオフィスに関連する管理費が含まれます。
次の表は、セグメント別の純売上高と営業利益(百万ドル)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | % | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 変更 | | | | | | |
純売上高 (a): | | | | | | | | | | | |
デジタル画像処理 | $ | 740.8 | | | $ | 772.5 | | | (4.1) | % | | | | | | |
インストルメンテーション | 330.4 | | | 333.5 | | | (0.9) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | 185.7 | | | 173.2 | | | 7.2 | % | | | | | | |
エンジニアド・システム | 93.2 | | | 104.1 | | | (10.5) | % | | | | | | |
総純売上 | $ | 1,350.1です | | | $ | 1,383.3 | | | (2.4) | % | | | | | | |
営業利益: | | | | | | | | | | | |
デジタル画像処理 | $ | 113.8 | | | $ | 122.2 | | | (6.9) | % | | | | | | |
インストルメンテーション | 86.0 | | | 80.7 | | | 6.6 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | 51.9 | | | 47.0 | | | 10.4 | % | | | | | | |
エンジニアド・システム | 2.7 | | | 10.0 | | | (73.0) | % | | | | | | |
企業経費 | (20.1) | | | (17.4) | | | 15.5 | % | | | | | | |
営業利益 | $ | 234.3 | | | $ | 242.5 | | | (3.4) | % | | | | | | |
(a) 純売上高には、$のセグメント間売上高は含まれていません4.8 百万と $6.2 2024年と2023年の第1四半期にはそれぞれ百万です。 |
|
識別可能な資産とは、セグメントの運営に使用される資産です。企業資産は、主に現金および現金同等物、繰延税金、純年金資産/負債、およびその他の資産(百万単位)で構成されています。
| | | | | | | | | | | | | | |
識別可能な資産: | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
デジタル画像処理 | | $ | 11,197.1 | | | $ | 11,382.2 | |
インストルメンテーション | | 1,683.9 | | | 1,692.3 | |
| | | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | | 561.9 | | | 569.1 | |
エンジニアド・システム | | 213.4 | | | 184.8 | |
コーポレート | | 982.9 | | | 699.5 | |
特定可能な資産の合計 | | $ | 14,639.2 | | | $ | 14,527.9 | |
製品ライン
計装セグメントには 三 製品ライン:海洋計装、環境計装、試験および計測機器。会社の他の3つのセグメントにはそれぞれ 一 製品ライン。
次の表は、計装セグメントの製品ライン別の純売上(百万単位)の概要を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | |
インストルメンテーション | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
海洋計装機器 | $ | 147.8 | | | $ | 128.2 | | | | | |
環境計測器 | 111.1 | | | 117.9 | | | | | |
| | | | | | | |
テストおよび計測機器 | 71.5 | | | 87.4 | | | | | |
合計 | $ | 330.4 | | | $ | 333.5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ノート 4. 収益認識と契約残高
おおよそ 70会社の純売上高の%は、ある時点で認識され、残りは 30時間の経過とともに認識された純売上高の割合。経営陣は、収益とキャッシュフローの性質、金額、時期、不確実性が経済的要因によってどのように影響を受けるかを最もよく表していると経営陣が考えているため、顧客との契約による収益を顧客タイプや地域ごとにセグメントごとに分類しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期終了 2024年3月31日 | | | 第1四半期終了 2024年3月31日 | |
| 顧客タイプ | | | | | 地理的地域 (c) | | | |
(百万単位) | 米国政府。(a) | | その他 (b) | | 合計 | | | 米国 | | ヨーロッパ | | アジア | | その他すべて | | 合計 | |
純売上高: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル画像処理 | $ | 130.7 | | | $ | 610.1 | | | $ | 740.8 | | | | $ | 333.7 | | | $ | 200.3 | | | $ | 134.2 | | | $ | 72.6 | | | $ | 740.8 | | |
インストルメンテーション | 33.3 | | | 297.1 | | | 330.4 | | | | 144.6 | | | 96.9 | | | 60.1 | | | 28.8 | | | 330.4 | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | 58.8 | | | 126.9 | | | 185.7 | | | | 123.7 | | | 34.2 | | | 18.6 | | | 9.2 | | | 185.7 | | |
エンジニアド・システム | 79.8 | | | 13.4 | | | 93.2 | | | | 92.8 | | | — | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 93.2 | | |
合計 | $ | 302.6 | | | $ | 1,047.5 | | | $ | 1,350.1です | | | | $ | 694.8 | | | $ | 331.4 | | | $ | 213.0 | | | $ | 110.9 | | | $ | 1,350.1です | | |
(a) 米国政府の売上には、元請業者または下請業者としての売上が含まれます。
(b) 主に商業販売
(c) 目的地別の地理的地域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期終了 2023年4月2日 | | | 第1四半期終了 2023年4月2日 | |
| 顧客タイプ | | | | | 地理的地域 (c) | | | |
(百万単位) | 米国政府。(a) | | その他 (b) | | 合計 | | | 米国 | | ヨーロッパ | | アジア | | その他すべて | | 合計 | |
純売上高: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
デジタル画像処理 | $ | 130.4 | | | $ | 642.1 | | | $ | 772.5 | | | | $ | 334.4 | | | $ | 197.3 | | | $ | 158.4 | | | $ | 82.4 | | | $ | 772.5 | | |
インストルメンテーション | 23.0 | | | 310.5 | | | 333.5 | | | | 138.0 | | | 97.2 | | | 67.5 | | | 30.8 | | | 333.5 | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | 64.7 | | | 108.5 | | | 173.2 | | | | 120.1 | | | 29.5 | | | 17.0 | | | 6.6 | | | 173.2 | | |
エンジニアド・システム | 93.4 | | | 10.7 | | | 104.1 | | | | 103.3 | | | — | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 104.1 | | |
合計 | $ | 311.5 | | | $ | 1,071.8 | | | $ | 1,383.3 | | | | $ | 695.8 | | | $ | 324.0 | | | $ | 243.1 | | | $ | 120.4 | | | $ | 1,383.3 | | |
(a) 米国政府による売却には、元請業者または下請業者としての売却が含まれます。
(b) 主に商業販売
(c) 目的地別の地理的地域
エンジニアリングシステムセグメントを除き、各セグメントの純売上高は主に固定価格契約から得られます。エンジニアリングシステム部門の純売上高は、通常 45% と 55特定の報告期間における固定価格契約の割合。純売上高の残高は、費用払い戻し可能なタイプの契約から得られます。2024年3月31日に終了した3か月間、およそ 47エンジニアリングシステム部門の純売上高に占める割合は、固定価格契約によるものです。
契約負債
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高 | | | | |
貸借対照表の場所別の契約負債(百万単位) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日です | | | | |
未払負債 | $ | 274.2 | | | $ | 241.1 | | | | | |
その他の長期負債 | 25.9 | | | 25.5 | | | | | |
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契約負債総額 | $ | 300.1 | | | $ | 266.6 | | | | | |
会社は$の収益を認識しました66.3 2024年3月31日に終了した3か月間で、年初に存在していた契約負債から100万件になりました。
残りの履行義務
残りの履行義務は、期末日時点で処理が行われていない確定注文の取引価格を表し、未行使の契約オプションや注文タイプの契約(無期限配送、無期限数量など)に基づく潜在的な注文は含まれていません。2024年3月31日現在、残りの履行債務に割り当てられた取引価格の合計額はドルでした3,290.2 百万。会社はおよそ 78残りの履行債務のうち、次回までに収益に計上される予定の割合 12 か月、残りと 22% はその後認識されました。
完了時の契約見積もりの変更
費用対原価法を使用する長期契約については、完了時見積もり(「EAC」)プロセスを用意しています。このプロセスでは、経営陣が当社の履行義務の進捗状況と履行状況を確認します。このEACプロセスでは、リスク評価、契約収益の見積もり、合理的に信頼できるコスト見積もりの決定、およびスケジュールや技術的な問題に関する前提条件の作成に関する経営陣の判断が必要です。時間の経過とともに認識される収益の大部分はEACプロセスを使用しています。特定の契約は長期間にわたって延長されるため、作業進行中のコストと収益の見積もりの修正の影響により、累積的なキャッチアップベースで当期の収益が調整される場合があります。この方法では、当期における変更が当四半期および前四半期に及ぼす累積的な影響を認識します。さらに、現在の契約の見積もりで損失が明らかになった場合は、それが明らかになった期間に予想される損失の合計額が引当金として計上されます。重要な契約の契約費用と収益の見積もりは、通常、四半期ごとに見直され、再評価されます。
2024年の最初の3か月間に費用対原価法で計上された契約に対するこれらの見積もりの変更の正味総計は0.3 ドルと比較して100万件の不利な営業収益2.9 2023年の最初の3か月で100万件の好調な営業利益。見積もりの変更が個々の契約に及ぼす影響は、提示されたどの期間の連結損益(損失)計算書にとっても重要ではありませんでした。
ノート 5. のれんと無形資産
グッドウィル
セグメント別ののれんの帳簿価額は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デジタル画像処理 | | インストルメンテーション | | 航空宇宙および防衛用電子機器 | | エンジニアド・システム | | 合計 |
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2023年12月31日現在の残高 | $ | 6,877.0です | | | $ | 944.8 | | | $ | 163.4 | | | $ | 17.6 | | | $ | 8,002.8 | |
| | | | | | | | | |
外貨両替とその他 | (38.6) | | | (7.9) | | | (0.3) | | | — | | | (46.8) | |
2024年3月31日現在の残高 | $ | 6,838.4 | | | $ | 936.9 | | | $ | 163.1 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7,956.0です | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得した無形資産 (百万単位): | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
独自の技術 | | $ | 1,669.3 | | | $ | 691.2 | | | $ | 978.1 | | | $ | 1,696.6 | | | $ | 663.0 | | | $ | 1,033.6 | |
顧客リスト/関係 | | 604.0 | | | 227.4 | | | 376.6 | | | 609.5 | | | 219.4 | | | 390.1です | |
特許 | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | |
競業避止契約 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
商標 | | 10.2 | | | 6.1 | | | 4.1 | | | 10.2 | | | 5.8 | | | 4.4 | |
バックログ | | 16.3 | | | 16.3 | | | — | | | 16.4 | | | 16.4 | | | — | |
償却の対象となる無形資産の合計 | | 2,301.3 | | | 942.5 | | | 1,358.8 | | | 2,334.2 | | | 906.1 | | | 1,428.1 | |
償却の対象とならない無形資産: | | | | | | | | | | | | |
商標 | | 848.3 | | | — | | | 848.3 | | | 850.0 | | | — | | | 850.0 | |
取得した無形資産の合計 | | $ | 3,149.6 | | | $ | 942.5 | | | $ | 2,207.1 | | | $ | 3,184.2 | | | $ | 906.1 | | | $ | 2,278.1 | |
のれんおよび無期限無形資産の帳簿価額の評価は、報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高い事象が発生したり状況が変化したりした場合は、年単位および暫定ベースで行う必要があります。2024年に暫定的な減損審査が必要であることを示す出来事や状況の変化はありませんでした。当社は、2024年の第4四半期に年次分析を行う予定です。
ノート 6. 貸借対照表の補足情報
現金同等物
会社は$を持っていました527.1 百万と $265.1 2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、それぞれ100万の現金同等物。当社は、現金同等物を、同一資産の活発な市場における相場価格に基づいて公正価値で測定されたレベル1の金融資産として分類しています。
売掛金、純額
売掛金は、貸倒引当金の引当金を差し引いた金額です11.4 2024年3月31日時点で百万ドル、そしてドル11.5 2023年12月31日時点で百万です。
在庫、純額
在庫は、超過在在在庫、動きが遅い在庫、古くなった在庫準備金を差し引いた現在の原価で表示されます。在庫は主にFIFO法または平均原価法で評価されます。
在庫残高は次のように要約されます(百万単位)。 | | | | | | | | | | | |
| 残高 |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
原材料と消耗品 | $ | 571.3 | | | $ | 560.6 | |
作業中 | 193.4 | | | 184.8 | |
完成品 | 168.5 | | | 172.3 | |
総在庫、純額 | $ | 933.2 | | | $ | 917.7 | |
製品保証費用
会社の製品の中には特定の保証の対象となるものがあり、製品保証の推定費用を会社が負担します。保証準備金の妥当性は定期的に評価され、該当する事業または製品に関する過去の保証経験、および保証期間と実際の保証条件のレビューに基づいて、必要に応じて準備金が調整されます。
保証準備金は、要約連結貸借対照表の現在の未払負債およびその他の長期負債に含まれています。 | | | | | | | | | | | |
| 3 か月 |
保証準備金(百万単位): | 2024 | | 2023 |
年度初めの残高 | $ | 49.1 | | | $ | 50.3 | |
製品保証費用 | 3.5 | | | 4.3 | |
控除 | (5.1) | | | (4.2) | |
| | | |
期末残高 | $ | 47.5 | | | $ | 50.4 | |
ノート 7.
長期債務 | | | | | | | | | | | |
| 残高 |
長期債務(百万単位): | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
$1.15 2026年3月に期限が切れる10億のクレジットファシリティ | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
0.952024年4月満期固定金利普通社債の割合 | 450.0 | | | 450.0 | |
2024年10月に期限が切れるタームローン、変動金利の 6.682024年3月31日現在の%と 6.712023年12月31日時点で、% はユーロの固定金利に交換されました 0.61% | 150.0 | | | 150.0 | |
1.602026年4月満期固定金利普通社債 (%) | 450.0 | | | 450.0 | |
| | | |
2.252028年4月満期固定金利普通社債の割合 | 700.0 | | | 700.0 | |
2.502030年8月満期固定金利普通社債の割合 | 485.0 | | | 485.0 | |
2.752031年4月満期固定金利普通社債の割合 | 1,030.0 | | | 1,030.0 | |
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その他の債務 | 1.3 | | | 1.0 | |
債務割引と債務発行費用 | (20.0) | | | (21.1) | |
負債総額、純額 | 3,246.3 | | | 3,244.9 | |
控除:長期債務の現在の割合 | (600.2) | | | (600.1) | |
長期負債の合計、当期分を差し引いたもの | $ | 2,646.1 | | | $ | 2,644.8 | |
2024年3月31日時点で、$1,128.2 100万はドル以下で入手できました1.15 ドルの減額後の、10億のクレジットファシリティ21.8 未払いの信用状が100万件あります。会社の銀行信用契約では、さまざまな財務規約や運営規約を遵守することが義務付けられており、2024年3月31日現在、当社はこれらの規約を遵守していました。2024年の第1四半期末に続いて、当社の収益は4502024年4月に満期を迎える普通社債の100万件の債務満期の支払い。
Teledyneは、同じような種類、格付け、満期の負債と、同等の金利の負債に基づいて、長期債務の公正価値を見積もります。会社の長期債務は、公正価値階層のレベル2のインプットと見なされ、観察可能な市場データに基づいて評価されます。2024年3月31日および2023年12月31日の時点で、私たちの借入金の公正価値の合計は $でした2,945.5 百万と $2,965.3 それぞれ百万、帳簿価は $3,266.3 百万と $3,266.0です それぞれ 100 万。
ノート 8. 所得税
所得税引当金は、当社が事業を展開するさまざまな法域における年間所得、恒久項目、法定税率、および計画された税務戦略の見積もりに基づいて、推定年間実効税率を使用して計算されます。ただし、特定の損失管轄区域や、不確実な税務状況の解決や株式ベースの会計所得税の優遇などの個別の項目は個別に扱われます。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 第 1 四半期 |
(百万ドル) | | 2024 | | 2023 |
所得税引当金(給付) | | $ | 46.4 | | $ | 44.9 |
| | | | |
個別のイベント費用(特典): | | | | |
株式ベースの会計 | | $ | (5.3) | | $ | (5.9) |
不確実な税務ポジション準備金(主に買収関連) | | 0.3 | | 0.3 |
その他の個別のイベント費用(特典) | | 0.6 | | (0.9) |
個別のイベント費用(特典): | | $ | (4.4) | | $ | (6.5) |
| | | | |
個別のイベント費用(利益)を含まない所得税引当金(利益) | | $ | 50.8 | | $ | 51.4 |
| | | | |
所得税控除前利益(損失) | | $ | 225.5 | | $ | 223.7 |
| | | | |
実効税率 | | 20.6% | | 20.1% |
個別の事象を除いた実効税率 | | 22.5% | | 23.0% |
多くの外国の管轄区域が、経済協力開発機構(「OECD」)が発行したグローバル反基地侵食(第2の柱)モデルルールに記載されている最低実効税率を採用する法律を制定しているか、制定中です。連結売上高が7億5000万ユーロを超える多国籍企業には、最低実効税率 15% が適用されます。
第二の柱の規則では、企業は管轄区域に所在するすべての事業体の合計実効税率を決定する必要があります。第2の柱で決定された管轄区域の実効税率が 15% 未満の場合は、追加税が課せられ、管轄区域の実効税率が最大 15% になります。当社は、保留中の実施を引き続き監視しています
第2の柱は個々の国別で、第2の柱が当社の事業に与える潜在的な影響。当社は、2024年に発効する条項が経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えるとは考えていません。
2022年のインフレ削減法(「IRA」)では、2022年12月31日以降の純株式買戻しに対して 1% の物品税が課されます。会社が株式を買い戻す場合、物品税は自己株式の取得費用として計上され、重要ではありません。さらに、IRAは、2022年12月31日以降に開始する課税年度に 15% の法人代替最低税(「CAMT」)を課します。当社は、CAMTが経営成績や財政状態に重大な影響を与えるとは考えていません。
ノート 9. 年金制度
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
サービス費用 — 期間中に獲得した特典(百万単位) | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | | | | | |
| | | | | | | |
年金の非サービス費用(収入)(百万単位): | | | | | | | |
給付義務の利息費用 | $ | 8.2 | | | $ | 8.4 | | | | | |
計画資産の期待収益率 | (13.6) | | | (13.6) | | | | | |
純前サービス費用(収入)の償却 | (0.2) | | | (0.5) | | | | | |
純保険数理損失(利益)の償却 | 2.9 | | | 2.4 | | | | | |
| | | | | | | |
年金の非サービス費用(収入) | $ | (2.7) | | | $ | (3.3) | | | | | |
| | | | | | | |
ノート 10. 株式ベースの報酬
Teledyneには、非適格ストックオプション、制限付株式報酬、制限付株式ユニットを付与する長期インセンティブプランがあります。当社には、非従業員取締役の株式報酬制度もあり、それに基づいて普通株式、ストックオプション、制限付株式ユニットが取締役に発行されています。当社は、ストックオプションの行使時に普通株式を発行します。
株式ベースの報酬費用は $でした
12.0 2024年の第1四半期には百万ドル、そして
7.9 2023年の第1四半期に百万。
2024年第1四半期のストックオプション活動は次のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 第 1 四半期 | | | |
| 株式 | | 加重平均行使価格 | | | | | |
期首残高 | 1,337,972 | | $ | 223.43 | | | | | | |
付与されました | 67,003 | | | $ | 441.98 | | | | | | |
運動した | (83,027) | | | $ | 109.33 | | | | | | |
キャンセルされました | (9,283) | | | $ | 389.07 | | | | | | |
期末残高 | 1,312,665 | | $ | 267.47 | | | | | | |
期末に行使可能 | 1,108,192 | | $ | 241.34 | | | | | | |
2024年の最初の3か月間の制限付株式活動は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| 株式 | | 1株あたりの加重平均公正価値 |
2023年12月31日現在の残高 | 123,089 | | | $ | 364.86 | |
付与されました | 89,267 | | | $ | 432.52 | |
既得 | (20,863) | | | $ | 382.20 | |
没収/キャンセルされました | (3,256です) | | | $ | 373.66 | |
2024年3月31日現在の残高 | 188,237 | | | $ | 394.81 | |
ノート 11. 一株当たり利益
基本および希薄化後の1株当たり利益の計算に使用された普通株式の加重平均数は、次のようになります(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
加重平均発行済基本普通株式 | 47.3 | | | 46.9 | | | | | |
希薄化有価証券(主にストックオプション)の影響 | 0.7 | | | 1.0 | | | | | |
加重平均希薄化後発行済普通株式 | 48.0 | | | 47.9 | | | | | |
2024年と2023年の第1四半期について、当社はおよそを除外しました 0.2 希薄化後の1株当たり利益の計算には、100万のストックオプションが含まれています。それらを含めると、希薄化防止効果が生じるためです。
ノート 12. その他の包括利益(損失)の累積
2024年3月31日および2023年4月2日に終了した第1四半期の、税引後構成要素別のその他の包括利益(損失)(「AOCI」)の累積変化は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨翻訳 | | キャッシュフローヘッジとその他 | | 年金と退職後の福利厚生 | | 合計 |
2023年12月31日現在の残高 | $ | (392.7) | | | $ | 8.2 | | | $ | (249.6) | | | $ | (634.1) | |
再分類前のその他の包括利益(損失) | (88.8) | | | 2.7 | | | — | | | (86.1) | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | (6.9) | | | 2.1 | | | (4.8) | |
その他包括利益 (損失) | (88.8) | | | (4.2) | | | 2.1 | | | (90.9) | |
| | | | | | | |
2024年3月31日現在の残高 | $ | (481.5です) | | | $ | 4.0 | | | $ | (247.5) | | | $ | (725.0) | |
| | | | | | | |
| 外貨翻訳 | | キャッシュフローヘッジとその他 | | 年金と退職後の福利厚生 | | 合計 |
2023年1月1日の残高 | $ | (472.3) | | | $ | 1.3 | | | $ | (255.5) | | | $ | (726.5) | |
再分類前のその他の包括利益(損失) | (4.3) | | | 9.8 | | | — | | | 5.5 | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | (7.3) | | | 1.5 | | | (5.8) | |
その他包括利益 (損失) | (4.3) | | | 2.5 | | | 1.5 | | | (0.3) | |
| | | | | | | |
2023年4月2日の残高 | $ | (476.6) | | | $ | 3.8 | | | $ | (254.0) | | | $ | (726.8) | |
2024年3月31日と2023年4月2日に終了した第1四半期の純利益へのAOCIからの再分類は次のとおりです(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した四半期にAOCIから再分類された金額 | | 終了した四半期にAOCIから再分類された金額 | 収益(損失)計算書のプレゼンテーション |
| 2024年3月31日 | | 2023年4月2日 | |
キャッシュフローヘッジの(利益)損失: | | | | |
デリバティブ収益に計上される利益 | $ | (9.3) | | | $ | (9.8) | | 注 13を参照してください |
所得税の影響 | 2.4 | | | 2.5 | | 所得税引当金 |
合計 | $ | (6.9) | | | $ | (7.3) | | |
| | | | |
確定給付年金と退職後のプラン項目の償却: | | | | |
以前のサービス費用の償却 | $ | (0.1) | | | $ | (0.4) | | 費用と経費 |
純保険数理損失の償却 | 2.9 | | | 2.4 | | 費用と経費 |
税引前合計 | 2.8 | | | 2.0 | | |
所得税の影響 | (0.7) | | | (0.5) | | 所得税引当金 |
合計 | $ | 2.1 | | | $ | 1.5 | | |
ノート 13. デリバティブ商品とヘッジ活動
当社が市場リスクにさらされる主なリスクは、外貨為替レートと金利の変動に関するものです。当社の外貨リスク管理の主な目的は、将来のキャッシュフローの米ドル価値を保護し、報告される収益の変動を最小限に抑えることです。当社は、投機目的や取引目的で外貨先渡契約を使用していません。
当社は、主に次の方法で外貨為替レートや金利によるリスクを軽減しています。
| | | | | | | | |
緩和アプローチ | アプローチに関する定量的情報 | | | |
当社は、主にカナダ企業ではカナダドル建で、英国企業では英国ポンド建ての予測収益と費用に関連するキャッシュフローの変動を減らすために、外貨先渡契約を利用しています。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定され、資格があります。 | 2024年3月31日現在、当社はカナダドルを購入し、米ドルを合計で売却する外貨先渡契約を結んでいます。131.3 百万。これらの外貨先渡契約の満期は2024年6月から2026年2月です。2024年3月31日現在、当社は英国ポンドを購入し、米ドルを合計で売却する外貨先渡契約を結んでいます12.7 百万。これらの外貨先渡契約の満期は2024年6月から2025年2月です。 | | | |
当社は、会社間の売掛金や買掛金を含む、外貨建ての金銭的資産と負債に関連する為替リスクを軽減するために、外貨先渡契約を利用しています。これらの外貨先渡契約は、会計上のヘッジとして指定されていません。 | 下記の非指定ヘッジ活動のセクションを参照してください。 | | | |
当社は、金利の変動を減らすために、欧州子会社の米ドル建ての変動金利債務を、受取フロート、ペイ・フィックス・クロス・カレンシー・スワップを使用して、ユーロ固定金利債務に転換しました。この通貨間のスワップは、キャッシュフローヘッジと呼ばれています。 | 2024年3月31日現在、当社の想定元本は€のクロス通貨スワップが未払いであります156.0 百万と $150.0 2024年10月に満期を迎える100万個。 | | | |
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すべてのデリバティブ商品は、要約連結貸借対照表に公正価値で記録されます。公正価値の変動による損益の会計処理は、デリバティブ商品の使用と、それが指定されていてヘッジ会計の対象となるかどうかによって異なります。
指定ヘッジ活動
予想される取引の会計上のヘッジ(キャッシュフローヘッジ)として指定されたデリバティブ商品の場合、デリバティブ商品が予想取引に関連するリスクを軽減するのに効果的な範囲で、公正価値の変動はAOCIの要約連結貸借対照表に記録されます。AOCIに記録されている金額は、基礎となるヘッジ取引が収益に影響するのと同じ期間の収益に再分類されます。
2024年3月31日および2023年4月2日に終了した第1四半期の要約連結財務諸表におけるキャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ商品の影響は次のとおりです(百万単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
AOCIで計上された純利益(損失)-外国為替契約(a) | $ | 0.7 | | | $ | 13.6 | | | | | |
AOCIからの純利益(損失)を収益に再分類-外国為替契約(a) | $ | 0.7 | | | $ | (1.9) | | | | | |
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純利益(損失)をAOCIからその他の収益と費用、純額-外国為替契約(b)に再分類しました | $ | 3.7 | | | $ | 10.1 | | | | | |
純利益(損失)をAOCIから支払利息に再分類-外国為替契約 | $ | 1.9 | | | $ | 1.5 | | | | | |
純利益(損失)をAOCIから支払利息に再分類しました-金利契約 | $ | — | | | $ | 0.6 | | | | | |
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(a) 有効部分、税引前
(b) クロス通貨スワップによってヘッジされた負債の収益への影響を相殺するために再分類された金額
今後12か月以内に満期を迎える先渡契約についてAOCIに記録された純繰延利益の合計は1.0 百万、税引後。これらの利益は、予測される基礎となるヘッジ項目の価値の予想損失によって相殺されると予想されます。今後12か月以内にAOCIから収益に再分類されると予想されるクロスカレンシー・スワップに関連する金額の合計金額3.5 百万。
指定外のヘッジ活動
会計上のヘッジとして指定されていないデリバティブ商品の場合、公正価値の変動はすぐに収益に反映されます。 2024年3月31日現在、当社は、主に次の種類とペア(百万単位)で会計ヘッジとして指定されていない外貨先渡契約を締結しています。
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購入する契約 | | 販売契約 |
通貨 | | 金額 | | 通貨 | | 金額 |
カナダドル | | $ | 301.2 | | | 米国ドル | | 米国$ | 222.1 | |
カナダドル | | $ | 12.6 | | | ユーロ | | € | 8.6 | |
デンマーククローネ | | DKR | 154.8 | | | 米国ドル | | 米国$ | 22.5 | |
| | | | | | |
英国ポンド | | £ | 5.3 | | | ユーロ | | € | 6.2 | |
| | | | | | |
英国ポンド | | £ | 70.4 | | | 米国ドル | | 米国$ | 88.9 | |
| | | | | | |
米国ドル | | 米国$ | 17.0 | | | ユーロ | | € | 15.8 | |
ノルウェークローネ | | kr | 179.0 | | | 米国ドル | | 米国$ | 16.9 | |
| | | | | | |
スウェーデンクローナ | | SEKさん | 284.3 | | | ユーロ | | € | 26.1 | |
スウェーデンクローナ | | SEKさん | 310.4 | | | 米国ドル | | 米国$ | 29.3 | |
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上の表には、以前に指定されたキャッシュフローヘッジに含まれる条件から導き出された非指定ヘッジが含まれています。会計上のヘッジとして指定されていないこれらのデリバティブ商品の損益は、少なくとも、収益に計上される取引損益を部分的に相殺することを目的としています。
2024年3月31日に終了した第1四半期に、会計ヘッジとして指定されていないデリバティブ商品がその他の収益と費用に計上した影響は9.3 百万。2023年4月2日に終了した第1四半期の、会計ヘッジとして指定されていないデリバティブ商品がその他の収益および費用に及ぼす影響は、ドルの収益でした7.8 百万。収益または費用は、フォワードポイントの影響を除いた基礎となるヘッジ項目の価値の損失または利益によって大部分が相殺されました。
デリバティブ金融商品の公正価値
当社のデリバティブ商品の公正価値は以下の通りです。これらのデリバティブ商品の公正価値はすべて、公正価値階層のレベル2のインプットを使用して測定されました(百万単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産/(負債)デリバティブ商品 | 貸借対照表の場所 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
ヘッジング商品に指定されているデリバティブ: | | | | | |
キャッシュフロー先渡契約 | その他の流動資産 | | $ | 1.2 | | | $ | 3.7 | |
キャッシュフロー先渡契約 | その他の非流動資産 | | 0.6 | | | 2.4 | |
金利契約 | その他の流動資産(未収利息) | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
キャッシュフロー、クロス通貨スワップ | その他の流動資産 | | (17.3) | | | (21.3) | |
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ヘッジ商品に指定されているデリバティブ商品の総額 | | | (15.4) | | | (15.1) | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | | | |
非指定先渡契約 | その他の流動資産 | | 1.5 | | | 14.2 | |
非指定先渡契約 | 未払負債 | | (3.3) | | | (3.2) | |
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ総額 | | | (1.8) | | | 11.0 | |
デリバティブ商品の総額、純額 | | | $ | (17.2) | | | $ | (4.1) | |
ノート 14. コミットメントと不測の事態
貿易コンプライアンス問題
当社は、輸出管理規則に基づくデミニミス計算方法の誤りにより認可されなかった米国以外の管轄区域からの製品のTeledyne FLIR出荷について、産業安全保障局(「BIS」)を含む米国国務省および米国商務省に自主的に開示しました。当社はまた、現地の輸出法に違反する可能性があるため、米国外の管轄区域の輸出当局に自主的に開示しました。現時点では、入手可能な情報に基づいて、これらの問題の解決にかかる時間、またはこれらの問題に関連して発生する可能性のある損失、罰金、またはその他の政府措置(もしあれば)の金額や範囲を合理的に見積もることはできません。ただし、不利な結果が生じた場合は、多額の罰金や罰金が科せられたり、輸出特権や特定の許可が失われたり停止されたりする可能性があります。これは、そのような結果が推定可能になったり判明したりする期間における会社の財政状態、経営成績、またはキャッシュフローにとって重要となる可能性があります。
環境修復義務
2024年3月31日時点で、当社の環境修復債務準備金は合計$でした5.5 百万、そのうち$1.7 百万は現在の未払負債に含まれています。2023年12月31日時点で、当社の環境修復債務準備金は合計$でした5.4 百万。同社は、環境負債にかかる将来の費用の一部を保険会社や第三者から回収できるかどうかを評価しています。支出のタイミングは、汚染の性質と程度、潜在的な責任者の数、規制当局の承認のタイミング、調査と是正の複雑さ、修復の基準など、サイトによって異なるさまざまな要因によって異なります。当社は、長年にわたって記録された金額を支払い、それまでに特定されたすべてのサイトの修復を完了することを期待しています 30 何年も。
法務事項
製造物責任、買収、特許侵害、契約、環境、雇用、従業員福利厚生に関するものを含め、他にも多くの訴訟、請求、訴訟が当社に対して提起されている、または提起される可能性があります。このような問題の結果を確実に予測することはできず、これらの訴訟、請求、または手続きの一部は会社にとって不利な決定となる可能性がありますが、経営陣は、そのような係争中の事項の処分が会社の財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていません。
ノート 15. 後続イベント
2024年2月13日、当社はAdimec Holding B.V. とその子会社(「Adimec」)を買収する契約を締結したと発表しました。1992年に設立され、オランダのアイントホーフェンに本社を置くAdimecは、カスタマイズされた高性能の産業用および科学用カメラを開発しています。取引の完了は、慣習的な条件と承認を条件としますが、2024年の前半に行われる予定です。Adimecはデジタルイメージング部門の一部になります。
2024年4月10日、当社はベールポート・ホールディングス2019リミテッドとその関連会社(「ヴァレポート」)を買収しました。1969年に設立され、イギリスのトットネスに本社を置くValeportは、環境、エネルギー、建設、防衛用の水中センサーを設計および製造しています。Valeportは計装セグメントの船舶計装製品ラインの一部です。
2024年の第1四半期末に続いて、当社の収益は4502024年4月に満期を迎える普通社債の100万件の債務満期の支払い。
2024年4月23日、当社の取締役会は、最大でドルを買い戻すための株式買戻しプログラムを承認しました1.25テレダインの普通株10億株。この承認は、取締役会によって承認された以前の公開株式買戻しプログラムに取って代わりました。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
[概要]
Teledyneは、高度な技術と高い信頼性を必要とする産業成長市場向けの実現技術を提供しています。これらの市場には、航空宇宙・防衛、ファクトリー・オートメーション、大気・水質環境モニタリング、電子機器の設計と開発、海洋学研究、深海石油・ガスの探査と生産、医療画像処理、製薬研究が含まれます。当社の製品には、デジタル画像センサー、可視光、赤外線、X線スペクトル内のカメラとシステム、海洋および環境用途向けの監視および制御機器、過酷な環境での相互接続、電子試験および測定機器、航空機情報管理システム、防衛電子機器と衛星通信サブシステムが含まれます。また、防衛、宇宙、環境、エネルギー用途向けのエンジニアリングシステムも提供しています。私たちは、製品開発の専門知識を強化するために、顧客や企業が後援する応用研究センターを持つことで、直接の競合他社の多くとの差別化を図っています。私たちは、自社の技術力、革新性、そして新製品や強化製品の開発に投資する能力が、私たちの市場や競合する業界でリーダーシップを獲得し、維持するために重要だと考えています。
ストラテジー
私たちの戦略は引き続き、デジタル画像、計装、航空宇宙・防衛エレクトロニクス、エンジニアリングシステムの4つの事業セグメントの成長に重点を置いています。私たちが支援技術を販売する市場は、参入障壁が高く、コモディティ化されそうにない特殊な製品やサービスが含まれています。私たちは、的を絞った買収と製品開発を通じて、事業を強化し、拡大するつもりです。私たちは、資本支出、買収、製品開発、そしてやはり自社株買いの間で、バランスのとれた統制のとれた資本配分に引き続き注力しています。私たちは、コスト抑制を重視し、事業のあらゆる面でコスト削減を評価することにより、利益と収益を継続的に向上させるために、オペレーショナル・エクセレンスを積極的に追求しています。Teledyneでは、オペレーショナル・エクセレンスには、買収した事業の迅速な統合が含まれます。私たちは、事業全体で補完的なテクノロジーを使用し、対象を絞った研究開発を通じて、会社を成長させ、対応可能な市場を拡大するための新製品の創出を目指しています。私たちは継続的に事業を評価して、事業が私たちの戦略と一致していることを確認します。
私たちの戦略に従い、2023年に2件の買収を完了しました。完了した買収の財務結果は、各買収のそれぞれの日付以降に含まれています。2024年の第1四半期末に続いて、計装部門の一部である買収を1件完了しました。最近の買収に関する追加情報については、注記2と注記15を参照してください。
当社の事業やその他の事項に影響を及ぼす動向
これまで、産業オートメーションやテストおよび計測市場では、通年の売上高は増加しないと想定していました。しかし、これらの市場は第1四半期に計画以上に弱体化し、現在、これらの市場における製品の通期売上高は2024年に大幅に減少すると予測しています。
私たちは、在庫の制約や高い需要により、リードタイムが長くなるだけでなく、部品やコンポーネント、物流、人件費のコストが膨らむなど、サプライチェーンの課題を経験してきました。これらのサプライチェーンの課題も、未処理分を収益にタイムリーに転換する能力を遅らせています。近年と比べると程度は低いかもしれませんが、コストインフレの影響とサプライチェーンの制約は2024年まで続くと予想しています。
米国外で事業を行っている子会社に記録された売上と発生した費用は、それぞれの期間に有効な為替レートを使用して米ドルに換算されます。その結果、米ドルに対するさまざまな通貨の為替レートの変動にさらされています。これらの影響を軽減するために使用される当社のデリバティブ商品とヘッジ活動に関するその他の説明については、注記13を参照してください。
現在まで、イスラエルの紛争や近隣地域への影響による大きな影響はありません。イスラエルには重要な資産はありません。2024年の最初の3か月と2023年の通年のイスラエルからの総純売上高は、それぞれ総売上高の約1%でした。これらの地域のサプライヤーへの影響を含め、この紛争が当社の事業と事業に与える可能性のある影響の全容を判断するのは時期尚早であり、潜在的な影響の評価は継続中です。
コスト削減と業績向上のための継続的な取り組みの一環として、特定の施設を統合および移転し、さまざまな事業で人員を削減し、弱い最終市場にさらされるリスクを減らすための措置を講じたり、講じたりすることがあります。私たちは引き続き、事業におけるコスト削減を追求しています。
業務結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | % | | | | |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | 変更 | | | | | | |
純売上高 | $ | 1,350.1です | | | $ | 1,383.3 | | | (2.4) | % | | | | | | |
費用と経費 | | | | | | | | | | | |
売上原価 | 770.2 | | | 790.7 | | | (2.6) | % | | | | | | |
販売、一般、管理(「SG&A」) | 296.2 | | | 300.4 | | | (1.4) | % | | | | | | |
買収した無形資産の償却 | 49.4 | | | 49.7 | | | (0.6) | % | | | | | | |
費用と経費の合計 | 1,115.8 | | | 1,140.8 | | | (2.2) | % | | | | | | |
営業利益 (損失) | 234.3 | | | 242.5 | | | (3.4) | % | | | | | | |
利息と負債収入(費用)、純額 | (12.7) | | | (21.0) | | | (39.5) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非サービス退職給付収入(費用) | 2.7 | | | 3.3 | | | (18.2) | % | | | | | | |
その他の収益(費用)、純額 | 1.2 | | | (1.1) | | | * | | | | | | |
税引前利益 | 225.5 | | | 223.7 | | | 0.8 | % | | | | | | |
所得税引当金(給付) | 46.4 | | | 44.9 | | | 3.3 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非支配持分を含む純利益(損失) | 179.1 | | | 178.8 | | | 0.2 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
控除:非支配持株主に帰属する純利益(損失) | 0.6 | | | 0.1 | | | * | | | | | | |
テレダインに帰属する純利益(損失) | $ | 178.5 | | | $ | 178.7 | | | (0.1) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
* 意味がありません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | % | | | | |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 | | 変更 | | | | | | |
純売上高 (a): | | | | | | | | | | | |
デジタル画像処理 | $ | 740.8 | | | $ | 772.5 | | | (4.1) | % | | | | | | |
インストルメンテーション | 330.4 | | | 333.5 | | | (0.9) | % | | | | | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | 185.7 | | | 173.2 | | | 7.2 | % | | | | | | |
エンジニアド・システム | 93.2 | | | 104.1 | | | (10.5) | % | | | | | | |
総純売上 | $ | 1,350.1です | | | $ | 1,383.3 | | | (2.4) | % | | | | | | |
営業利益 (損失): | | | | | | | | | | | |
デジタル画像処理 | $ | 113.8 | | | $ | 122.2 | | | (6.9) | % | | | | | | |
インストルメンテーション | 86.0 | | | 80.7 | | | 6.6 | % | | | | | | |
航空宇宙および防衛用電子機器 | 51.9 | | | 47.0 | | | 10.4 | % | | | | | | |
エンジニアド・システム | 2.7 | | | 10.0 | | | (73.0) | % | | | | | | |
企業経費 | (20.1) | | | (17.4) | | | 15.5 | % | | | | | | |
総営業利益 (損失) | $ | 234.3 | | | $ | 242.5 | | | (3.4) | % | | | | | | |
(a) 純売上高には、2024年と2023年の第1四半期と最初の3か月間のセグメント間売上高がそれぞれ480万ドルと620万ドルは含まれていません。 |
|
第1四半期の業績
以下は、2024年の第1四半期の結果を2023年の第1四半期の結果と比較したものです。特に明記されていない限り、比較は対応する2023年の報告期間と同じです。
2024年の第1四半期と2023年の第1四半期の比較
2024年第1四半期の純売上高は 2.4% 減少しました。2024年第1四半期のテレダインに帰属する純利益は 0.1% 減少しました。2024年第1四半期の希薄化後1株当たりの純利益は3.72ドルでしたが、希薄化後1株当たりの純利益は3.73ドルでした。
純売上高
2024年の第1四半期の純売上高は、2023年の第1四半期と比較して、航空宇宙および防衛エレクトロニクスセグメント以外の各セグメントの純売上高が減少したことを反映しています。
売上原価
売上原価は、主に純売上高の減少により、2024年の第1四半期に2,050万ドル減少しました。純売上高に占める売上原価の割合は、2024年第1四半期に57.2%から57.0%にわずかに減少しました。
販売費、一般管理費
研究開発費を含む販管費は、2024年の第1四半期に420万ドル減少しました。純売上高に対する販管費の割合は、2024年第1四半期の21.9%でしたが、21.8%でした。販管費に含まれる企業経費は、2024年第1四半期には1,740万ドルでしたが、2024年第1四半期には2,010万ドルでした。これは主に、株式ベースの報酬費用の増加を含む報酬費用の増加によるものです。2024年第1四半期の株式ベースの報酬費用は、790万ドルに対し、1,200万ドルでした。2024年の第1四半期には、従業員の離職費用、施設統合費用、施設リースの減損を含む、220万ドルのFLIR関連の統合費用も含まれていましたが、前年に匹敵するものはありませんでした。
取得した無形資産の償却
2024年第1四半期の買収無形資産の償却額は、4,970万ドルに対し、4,940万ドルでした。
年金サービス費用
年金サービス費用は、売上原価と販管費の両方に含まれています。2024年と2023年の第1四半期の年金サービス費用は150万ドルでした。2024年の国内適格年金制度の給付義務の決定に使用される加重平均割引率は、2023年には5.71%だったのに対し、6.86%です。
営業利益
2024年第1四半期の営業利益は 3.4% 減少しました。2024年の第1四半期は、2023年の第1四半期と比較して、デジタル画像処理およびエンジニアリングシステム部門の営業利益の減少を反映していますが、航空宇宙および防衛電子および計装部門の営業利益の増加により一部相殺されました。
営業外収益と費用
利息収入を差し引いた利息および負債費用は、2,100万ドルでしたが、2024年第1四半期は1,270万ドルでした。これは、2023年の第1四半期と比較して加重平均金利が低くなったことによる未払いの借入金の減少によるものです。2024年第1四半期の非サービス退職給付収入は、330万ドルに対し、270万ドルでした。その他の収益と費用、2023年第1四半期の費用は110万ドルでしたが、2024年第1四半期の純利益は120万ドルでした。差は主に2023年第1四半期の為替差益と2023年第1四半期の為替差損に関連していました。
所得税
第1四半期の所得税規定では、所得、恒久項目、税額控除、およびさまざまな法定税率が考慮されます。どちらの年も、第1四半期の個別の影響は、主に株式ベースの報酬に対する税金です。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 第 1 四半期 |
(百万ドル) | | 2024 | | 2023 |
所得税引当金(給付) | | $ | 46.4 | | $ | 44.9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
個別のイベント費用(特典): | | $ | (4.4) | | $ | (6.5) |
| | | | |
個別のイベント費用(利益)を含まない所得税引当金(利益) | | $ | 50.8 | | $ | 51.4 |
| | | | |
所得税控除前利益(損失) | | $ | 225.5 | | $ | 223.7 |
| | | | |
実効税率 | | 20.6% | | 20.1% |
個別の事象を除いた実効税率 | | 22.5% | | 23.0% |
セグメント結果
セグメント結果には、セグメント別の純売上高と営業利益が含まれますが、企業のオフィス経費は含まれていません。企業経費には主に、当社のセグメントに割り当てられていない当社の本社に関連するさまざまな管理費が含まれます。その他のセグメント情報については、これらの要約連結財務諸表の注記3を参照してください。
デジタル画像処理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | 変更 | | | | | | |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 740.8 | | | $ | 772.5 | | | $ | (31.7) | | | (4.1) | % | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | $ | 408.6 | | | $ | 419.3 | | | $ | (10.7) | | | (2.6) | % | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | $ | 172.6 | | | $ | 185.2 | | | $ | (12.6) | | | (6.8) | % | | | | | | | | | | | | |
買収した無形資産の償却 | $ | 45.8 | | | $ | 45.8 | | | $ | — | | | — | % | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 113.8 | | | $ | 122.2 | | | $ | (8.4) | | | (6.9) | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高に占める割合: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | 55.2 | % | | 54.3 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | 23.2 | % | | 24.0 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
買収した無形資産の償却 | 6.2 | % | | 5.9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | 15.4 | % | | 15.8 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年の第1四半期と2023年の第1四半期の比較
純売上高は主に、最終市場の低迷による産業用イメージングカメラの売上の減少と、微小電気機械システム(「MEMS」)の売上の減少により減少しましたが、赤外線検出器とサブシステム、および無人システムの売上の増加により一部相殺されました。
売上原価が減少したのは主に、純売上高の減少が製品構成によって一部相殺されたためです。製品構成があまり良くなかった結果、この期間中に売上原価の割合が増加しました。純売上高に占める販売管理費と販管費の割合は、主に研究開発費の削減により減少しましたが、退職金と施設統合費用の増加により一部相殺されました。
営業利益は、主に期間中の不利な製品構成により減少し、純売上高に占める営業利益の割合は期間中にわずかに減少しました。
インストルメンテーション
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | 変更 | | | | | | |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 330.4 | | | $ | 333.5 | | | $ | (3.1) | | | (0.9) | % | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | $ | 171.2 | | | $ | 180.4 | | | $ | (9.2) | | | (5.1) | % | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | $ | 69.8 | | | $ | 68.7 | | | $ | 1.1 | | | 1.6 | % | | | | | | | | | | | | |
買収した無形資産の償却 | $ | 3.4 | | | $ | 3.7 | | | $ | (0.3) | | | (8.1) | % | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 86.0 | | | $ | 80.7 | | | $ | 5.3 | | | 6.6 | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高に占める割合: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | 51.8 | % | | 54.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | 21.1 | % | | 20.6 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
買収した無形資産の償却 | 1.1 | % | | 1.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | 26.0 | % | | 24.2 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年の第1四半期と2023年の第1四半期の比較
純売上高は、当社の試験・計測機器および環境計装製品ラインの売上の減少により減少しましたが、海洋計装製品ラインの売上の増加により一部相殺されました。海洋機器の売上高は、オフショアエネルギー市場の継続的な回復により、1,960万ドル増加しました。試験計測機器と環境機器の売上高は、最終市場の低迷により、それぞれ1,590万ドルと680万ドル減少しました。
売上原価は、主に純売上高の減少により減少しました。海上計装製品ラインのマージンの増加など、製品構成が好調だったため、売上原価率は減少しました。この期間の研究開発費の増加により、販管費はわずかに増加し、純売上高に占める販売管理費の割合もわずかに増加しました。
営業利益は、主に船舶計装機器の売上の好調と利益率の改善により増加し、純売上高に占める営業利益の割合は、船舶計装製品の利益率の向上により増加しました。
航空宇宙および防衛用電子機器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第 1 四半期 | | 変更 | | | | | | |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 185.7 | | | $ | 173.2 | | | $ | 12.5 | | | 7.2 | % | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | $ | 107.9 | | | $ | 103.7 | | | $ | 4.2 | | | 4.1 | % | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | $ | 25.7 | | | $ | 22.3 | | | $ | 3.4 | | | 15.2 | % | | | | | | | | | | | | |
買収した無形資産の償却 | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | — | % | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 51.9 | | | $ | 47.0 | | | $ | 4.9 | | | 10.4 | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高に占める割合: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | 58.1 | % | | 59.9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | 13.8 | % | | 12.9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | 28.0 | % | | 27.1 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年の第1四半期と2023年の第1四半期の比較
純売上高は、航空宇宙用電子機器が1,010万ドル増加し、防衛用電子機器が240万ドル増加したことにより増加しました。
売上原価は主に純売上高の増加により増加し、売上原価率は航空宇宙電子機器の売上の増加を含む好調な製品構成により減少しました。販管費は、主に純売上高の増加により増加しました。
営業利益と営業利益が純売上高に占める割合は、主に期間中の純売上高の増加と好調な製品構成により増加しました。
エンジニアド・システム
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| 第 1 四半期 | | 変更 | | | | | | |
(百万ドル) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 93.2 | | | $ | 104.1 | | | $ | (10.9) | | | (10.5) | % | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | $ | 82.5 | | | $ | 87.3 | | | $ | (4.8) | | | (5.5) | % | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | $ | 8.0 | | | $ | 6.8 | | | $ | 1.2 | | | 17.6 | % | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | $ | 2.7 | | | $ | 10.0 | | | $ | (7.3) | | | (73.0) | % | | | | | | | | | | | | |
純売上高のパーセンテージ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | 88.5 | % | | 83.9 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
販管費支出 | 8.6 | % | | 6.5 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業利益 | 2.9 | % | | 9.6 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年の第1四半期と2023年の第1四半期の比較
エンジニアリング製品の売上高が1,010万ドル減少し、エネルギーシステムの売上高が80万ドル減少したため、純売上高は減少しました。
売上原価が減少したのは、主に純売上高の減少と、契約の見積もりに不利な変更があったためです。売上原価の割合は、主に製品構成と契約見積もりの不利な変更により、期間中に増加しました。販管費はわずかに増加し、販管費は純売上高に占める割合が増加しました。
純売上高に占める営業利益と営業利益の割合は、主にプログラムの組み合わせと、電子機器製造サービス契約に関連する不利な見積もりの変更により減少しました。
財政状態、流動性、資本資源
私たちの主な現金と資本要件は、買収だけでなく、運転資金ニーズ、資本支出、所得税の支払い、債務返済の要件を満たすことです。株式買戻しプログラムに現金を投入することがあります。手持ち現金、営業キャッシュフロー、そして当社の11.5億ドルのクレジットファシリティの下で利用可能な借入金を合わせれば、これらの要件を満たすのに十分になると予想されます。買収を支援するために、追加の資金調達が必要になる場合があります。現金年金拠出はありません
2013年以降に作成されているか、国内の適格年金制度では2024年の残りの期間に予定されています。
現金および現金同等物
現金および現金同等物の総額は、2023年12月31日時点の6億4830万ドルに対し、2024年3月31日時点では9億1,240万ドルでした。現金同等物は、購入時の満期が3か月以下の流動性の高いマネーマーケット投資信託で構成されています。
長期債務
2024年3月31日時点の負債総額は、2023年12月31日時点の32億4,490万ドルに対し、32億4,630万ドルでした。2024年の第1四半期末に続いて、当社は2024年4月に満期を迎えるシニアノートに対して4億5000万ドルの債務満期支払いを行いました。
2024年3月31日時点で、未払いの信用状が2,180万ドル減額された後、11億1,820万ドルが11.5億ドルのクレジットファシリティの下で利用可能になりました。
2026年3月に期限が切れる11.5億ドルのクレジットファシリティと、2024年10月に期限が切れる1億5000万ドルのタームローンを含む当社の銀行信用契約では、さまざまな財務および運営規約を遵守する必要があります。2024年3月31日時点で、私たちはこれらの契約を遵守していました。
私たちの流動性は、貸借対照表外の財務契約の使用に依存していません。特別目的事業体または非連結事業体の利用を組み込んだオフバランスシート融資契約はありません。
私たちはいつでも、時々、現金購入、公開市場での購入、私的交渉による取引などを通じて、未払いの債務の返済または購入を求めることがあります。そのような買戻しは、もしあれば、現在の市況、当社の流動性要件、契約上の制約、その他の要因によって異なります。含まれる金額は相当なものかもしれません。
株式買戻し
2024年4月、当社の取締役会は、当社がテレダインの普通株式を最大12億5000万ドルまで買い戻すことを承認する株式買戻しプログラムを承認しました。この承認は、取締役会によって承認された以前の公開株式買戻しプログラムに取って代わりました。新たに承認された株式買戻しプログラムには、有効期限が明記されていません。株式は、公開市場取引、実勢市場価格での取引、私的交渉による取引、または随時買い戻される場合があります
加速株式買戻しプログラムを通じて。株式は、1934年の証券取引法の規則10b5-1に基づくプランで買い戻すことができます。買戻しプログラムは継続的に開かれると予想され、購入される株式数は、株価、利用可能な現金の水準、即時または長期的に利用できる買収や代替投資の機会、その他の規制、市場、経済状況など、さまざまな要因によって異なります。当社は現在、手持ちの現金と会社の与信枠の下で利用可能な借入金で、将来の自社株買いの資金を調達する予定です。2024年の第1四半期には、いかなる許可も下での買戻しは行われませんでした。
キャッシュフロー:
営業活動によって提供された純現金は、主に2024年の最初の3か月間の運転資金転換の好調により、2億300万ドルでしたが、2024年の最初の3か月は2億9,100万ドルでした。
2024年の最初の3か月間の投資活動に使用された純現金は、7,690万ドルに対し、1,590万ドルでした。2024年の最初の3か月間は、5,250万ドルだったのに対し、買収には00万ドルを費やしました。2024年と2023年の最初の3か月間の資本支出は、それぞれ1,590万ドルと2,440万ドルでした。現在、2024年には資本支出に約1億ドルを投資する予定です。
2024年の最初の3か月間の資金調達活動によって提供された純現金は610万ドルでしたが、財務活動に使用された純現金は1億340万ドルでした。2023年の最初の3か月には、当社のクレジットファシリティに対する1億ドルの支払いが含まれます。
重要な会計方針と見積もり
私たちの重要な会計方針と見積もりは、重要な判断と不確実性を反映したものであり、仮定や条件が異なれば、結果が大きく異なる可能性があります。私たちの重要な会計方針は、収益認識の会計処理、企業結合、のれんおよび取得した無形資産の会計処理、および所得税の会計処理です。
重要な会計方針やその他の会計方針の適用に関するその他の議論については、これらの要約連結財務諸表の注記1と、Teledyneの2023年フォーム10-Kに含まれる財務状況と経営成績に関する経営陣の考察と分析—重要な会計方針および連結財務諸表の注記の注記2を参照してください。
将来の見通しに関する情報に関するセーフハーバーの注意事項
私たちは時々、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されているように、売上、収益、営業利益、成長機会、買収、製品販売、資本支出、株式買収、年金問題、株式ベースの報酬費用、クレジットファシリティ、支払利息、退職金、移転および施設統合費用、環境修復費用、税金に直接的または間接的に関連する将来の見通しに関する記述を作成し、このレポートには含まれています。為替レートの変動と戦略計画。将来の見通しに関する記述には、通常、将来の出来事や結果の不確実性を伝える「推定」、「計画」、「予測」、「信じる」、「期待」などの言葉が伴います。で作成されたすべてのステートメント
この経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析、およびこのフォーム10-Qの他のセクションにおける本質的に歴史的ではないものは、将来を見据えたものと見なされるべきです。
実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります。予想される業績は、関連する税法やその他の法律の変更、外貨両替のリスク、金利の上昇、負債に関連するリスク、負債の削減能力とそのタイミング、半導体やその他のサプライチェーンの不足の影響、賃金競争や輸送費の上昇を含むインフレの上昇、労働力不足や熟練した人材の競争、新しい競争力のある製品の開発と販売ができないことなど、多くの要因が予想される結果を変える可能性があります; 見積もりに内在する不確実性と米国会計基準および関連基準に従った財務諸表の作成および財務措置の見積もりの提供に使用される判決、世界経済の混乱、イスラエルと近隣地域で進行中の紛争(関連する抗議行動や世界の航路の混乱を含む)、ロシアとウクライナの間で続いている紛争(特にヨーロッパにおけるエネルギー価格と入手可能性への影響を含む)、顧客とサプライヤーの破産、販売先の製品に対する需要の変化防衛用電子機器、計装機器、デジタル画像、エネルギーの探査と生産、民間航空、半導体および通信市場、政府プログラムの資金調達、継続と授与、インフレ、金利コストの上昇、経済状況によって引き起こされた既存および将来の赤字削減措置または米国外の政府支出と予算の優先順位の変更による国防費の削減、英国の欧州連合離脱の影響、2024年の米国大統領選挙に関連する不確実性、実施と拡大、と貿易制裁と関税への対応、FLIRの貿易コンプライアンスおよび税務問題の継続的な見直しと解決、中国と米国の間の経済的および外交的緊張の高まり、サイバーセキュリティの脅威を含む当社の機密情報および専有情報のセキュリティに対する脅威、人工知能に関連するリスク、気候変動に関連または激化したものを含む自然災害と人為的災害、排出削減目標を達成および削減する当社の能力二酸化炭素排出量。石油や天然ガスの価格の下落、中東やその他の産油地域の不安定性、および気候変動への対応として実施されたものを含め、エネルギー生産に関する新しい規制や制限は、石油・ガス産業を供給する事業にさらに悪影響を及ぼす可能性があります。民間航空宇宙産業の低迷は、民間航空事業の市場に悪影響を及ぼします。ボーイングの737 MAX製品ラインに関する継続的な問題により、製造が遅れ、ボーイングへの当社製品の販売が減少する可能性があります。さらに、金融市場の変動は会社の年金資産の価値に影響します。経済制裁を含む米国および外国政府の政策の変更は、時間の経過とともに、防衛費やその他の政府支出の削減または再編につながり、企業が参加するプログラムにもさらなる変化をもたらす可能性があります。
私たちの成長戦略には買収の可能性が含まれていますが、買収がいつ、行われるかどうか、どのような条件で行われるかについては保証できません。買収には、買収した事業を統合し、主要な経営陣と顧客を維持し、特定された財務上および運営上の相乗効果を達成する能力など、さまざまな固有のリスクが伴います。海外での事業の買収、所有、運営には、米国および外国政府の政策変更や行動、為替レートの変動から生じるリスクなど、他にもリスクがあります。
私たちは、2002年のサーベンス・オクスリー法の内部統制、開示管理、その他の要件を確実に遵守するための措置を引き続き講じています。当社の統制システムは効果的だと考えていますが、すべての統制システムには固有の制限があり、エラーや詐欺による虚偽表示が発生し、検出されない場合があります。
読者の方は、証券取引委員会に提出された定期報告書を読んで、当社、その事業、戦略、および私たちが直面しているさまざまなリスクについてのより詳細な説明を読むことをお勧めします。さまざまなリスクは、2023年のフォーム10-Kとそれに続くフォーム10-Qの四半期報告書に記載されています。
将来の見通しに関する記述はすべて、作成された日付の時点でのみ述べられており、その時点で入手可能な情報に基づいています。連邦証券法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述が作成された日以降に発生した状況や出来事、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務は負いません。将来の見通しに関する記述には重大なリスクと不確実性が伴うため、そのような記述に過度に依存しないように注意する必要があります。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示
2023年のフォーム10-Kに含まれている「項目7A、市場リスクに関する量的および質的開示」で提供された情報に重大な変更はありませんでした。
アイテム 4.統制と手続き
当社の開示管理と手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示が義務付けられている情報が、証券取引委員会の規則と形式に定められた期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証し、そのような報告で当社が開示する必要のある情報が蓄積され、最高経営責任者や最高財務責任者を含む会社の経営陣に伝達されることを合理的に保証するように設計されています。として必要な開示に関してタイムリーな決定を下すのに適切です。当社の最高経営責任者、上級副社長兼最高財務責任者は、他の経営陣の参加と支援を得て、当社の開示管理の有効性を検討し、
手続きを行い、2024年3月31日現在の開示管理と手続きは妥当な保証レベルで有効であると結論付けました。
2024年3月31日に終了した四半期期間の評価に関連して、財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または財務報告に対する内部統制に重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
パート II その他の情報
アイテム 1.法的手続き
第1部「財務諸表--注14--コミットメントと不測の事態」の項目1を参照してください。
フォーム10-Kのパート1の項目1Aへの対応として、2023年のフォーム10-Kで以前に開示されたリスク要因に重大な変更はありません。サプライチェーンと外貨為替リスクに関する追加情報については、パートI項目2「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」も参照してください。
取締役および役員の取引契約
会社の取締役や役員はいません 採用された または 終了しました 2024年3月31日に終了した当社の会計四半期中のルール10b5-1取引契約または非ルール10b5-1取引契約。
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(a) | 展示品 | |
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| 別紙31.1 | 302認定 — エドウィン・ロークス |
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| 別紙31.2 | 302認証 — スティーブン・F・ブラックウッド |
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| 別紙32.1 | 906認定 — エドウィン・ロックス |
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| 別紙32.2 | 906認証 — スティーブン・F・ブラックウッド |
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| 別紙101(INS) | XBRL インスタンスドキュメント |
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| 別紙101(SCH) | XBRL スキーマ文書 |
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| 別紙101(カリフォルニア州) | XBRL計算リンクベース文書 |
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| 別紙101(ラボ) | XBRLラベル・リンクベース文書 XBRLスキーマ文書 |
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| 別紙101(プレ版) | XBRL プレゼンテーションリンクベース文書 XBRL スキーマ文書 |
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| 別紙101(定義) | XBRL定義リンクベース文書 XBRLスキーマ文書 |
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| エキジビション104 | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| テレダイン・テクノロジー株式会社 |
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日付:2024年4月26日 | 作成者: | | /s/ スティーブン・F・ブラックウッド |
| | | シニア・バイス・プレジデントのスティーブン・F・ブラックウッドと |
| | | 最高財務責任者 |
| | | (最高財務責任者および権限委任役員) |
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テレダイン・テクノロジーズ株式会社
展示物の索引
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展示品番号 | 説明 |
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別紙31.1 | 302認定 — エドウィン・ロークス |
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別紙31.2 | 302認証 — スティーブン・F・ブラックウッド |
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別紙32.1 | 906認定 — エドウィン・ロックス |
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別紙32.2 | 906認証 — スティーブン・F・ブラックウッド |
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別紙101(INS) | XBRL インスタンスドキュメント |
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別紙101(SCH) | XBRL スキーマ文書 |
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別紙101(カリフォルニア州) | XBRL計算リンクベース文書 |
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別紙101(定義) | XBRL定義リンクベース文書 XBRLスキーマ文書 |
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別紙101(ラボ) | XBRLラベル・リンクベース文書 XBRLスキーマ文書 |
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別紙101(プレ版) | XBRL プレゼンテーションリンクベース文書 XBRL スキーマ文書 |
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エキジビション104 | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
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