エキシビション 99.2

ナノラボが500万ドルの価格設定を発表 登録ダイレクトオファリング

中国杭州、2024年4月11日 /PRNewswire/ --ファブレス集積回路の大手企業であるNano Labs Ltd（Nasdaq：NA）（「私たち」、「当社」または「Nano Labs」） 中国のデザイン会社と製品ソリューションプロバイダーは本日、特定の企業と証券購入契約を締結したと発表しました 登録会社の4,347,825株のクラスA普通株式（「普通株式」）を購入する機関投資家 直接提供。同時に行われる私募では、買収のための新株予約権を発行して投資家に売却することにも同意しました 6,521,737株の普通株へ。普通株式1株とそれに付随するワラントの合計実効募集価格は1.15ドルです。 令状は直ちに行使可能で、登録届出書の発効日から5年間で失効し、行使できます 価格は1株あたり1.265ドルです。登録された直接募集と同時私募による会社への総収入は プレースメントエージェントの手数料およびその他の推定募集費用を差し引いた後、約500万ドルと見積もられます 会社によって。

オファリングは終了するか、その前後に終了する予定です 2024年4月15日、慣習的な閉鎖条件が満たされていることを条件とします。

マキシム・グループ合同会社が唯一の会社です オファリングに関連する代理人。

普通株式の株式が提供されています 米国証券によって発効が宣言されたフォームF-3（ファイル番号333-273968）の棚登録届出書に従って 2023年9月1日、証券取引委員会（「SEC」）。普通株式の募集は目論見書によってのみ行われます そのような登録届出書の一部を構成する補足。同時私募で発行される新株予約権と株式 このようなワラントの行使時に発行されるものは、改正された1933年の証券法のセクション4（a）（2）に基づいて私募で提供されました （「法」）、およびそれに基づいて公布された規則Dで、同法または該当する州の証券に基づいて登録されていない 法律。

このプレスリリースはオファーではありません 売却、または買いの申し出の勧誘。また、そのような申し出がある法域ではこれらの有価証券の売却は行われません。 そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前の勧誘または販売は違法です。目論見書 普通株式の売却に関する補足事項は、当社がSECに提出します。入手可能な場合は、目論見書のコピー 登録された直接募集に関する補足は、添付の目論見書とともに、SECのウェブサイトで入手できます www.sec.gov、またはマキシム・グループ合同会社、300パークアベニュー、ニューヨーク、ニューヨーク10022、注意：シンジケート部、または電子メール（syndicate@maximgrp.com）から または (212) 895-3500までお電話ください。

ナノ・ラボ株式会社について

Nano Labs Ltdは、業界をリードするファブレス統合型企業です 中国の回路（「IC」）設計会社および製品ソリューションプロバイダー。Nano Labsは開発に力を入れています ハイスループットコンピューティング（「HTC」）チップ、ハイパフォーマンスコンピューティング（「HPC」）チップ、分散コンピューティングとストレージの ソリューション、スマートネットワークインターフェイスカード（「NIC」）、ビジョンコンピューティングチップ、分散レンダリング。ナノラボは 両方のHTCの機能を統合するソリューションを提供する包括的なフロープロセッシングユニット（「FPU」）アーキテクチャを構築しました とHPC。

将来の見通しに関する記述

このレポートには将来の見通しに関する記述が含まれています 改正され、米国の民間証券訴訟で定義された、1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内です 1995年の改革法。これらの将来の見通しに関する記述には、スタッフの決定に対して上訴する会社の計画が含まれますが、これらに限定されません。 これは、「かもしれない」、「するだろう」、「期待する」、「期待する」、「目的」などの用語で識別できます。 「見積もり」、「意図」、「計画」、「信じる」、「可能性」、「続行」、「は 「可能性が高い」または他の同様の表現。このような記述は、経営陣の現在の期待と現在の市場に基づいており、 運営状況、および既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含む事象に関連する、これらはすべて困難です 予測すること、そしてその多くは会社の制御が及ばないものであり、それが会社の実際の業績、業績、または業績の原因となる可能性があります 将来の見通しに関する記述とは大きく異なります。このような違いを引き起こす可能性のあるリスクと不確実性には、 その他：証券とNano Labの募集と売却に関連する慣習的な取引条件の満足 オファリングを完了する能力。これらおよびその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、当社の 証券取引委員会への提出。当社は、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません 法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として。

投資家やメディアに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

ナノラボ株式会社

電子メール:ir@nano.cn

アセント・インベスター・リレーションズ合同会社

ティナ・シャオ

電話:+1-646-932-7242

電子メール:investors@ascent-ir.com