添付ファイル10.1
DoorDash，Inc.の間の日付は、2019年11月19日までの循環クレジットおよびbr}保証協定に関連し、2020年8月7日までに改訂および再記述される(2022年10月31日まで改正され、本合意日の前にさらに改訂、再記述、補足または修正される)。(借り手側)，担保側，貸手側(貸手側)と発行銀行，およびモルガン大通銀行，N.A.を 行政エージェント(このような身分では行政エージェント)とする
考慮すると、既存のクレジットプロトコルの貸手(総称して既存の循環貸主と呼ぶ)は、既存のクレジットプロトコルの条項およびその中で規定された条件(既存の循環貸手は、本プロトコルが発効する日、本プロトコルが発効する前に既存のクレジット協定に従って行われる約束)に基づいて、借主にクレジットを提供することに同意し、
借り手は、(A)既存の400，000，000ドルの循環融資の代わりに、既存のクレジットプロトコルによって提供された既存の400，000，000ドルの循環融資の代わりに、元金総額800，000，000ドルの新しい循環融資(新循環融資)を取得することを望んでいることと、(B)既存の信用協定(改訂および再説明、すなわち信用契約の再注文)を修正し、(I)信用プロトコルに記載されている条項および条件をリセットすることによって新しい循環融資を設立すること、および(Ii)信用プロトコルに記載されている既存のクレジットプロトコルをリセットすることに対していくつかの他の修正を行うことを望む
そこで，現在，本プロトコルに掲載されている相互プロトコルと他の善意と価値のある対価を考慮し，ここではこれらの対価の十分さと十分さを確認し，双方は以下のように同意する
1節で定義した用語本明細書で使用されるが、別途定義されていない大文字の用語(開始および抄録を含む) は、コンテキストの必要に応じて、既存のクレジットプロトコルまたは再署名されたクレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有する
第2節。 既存の信用協定の改訂と再記述。自重発効日から発効します
(A)既存の信用状プロトコルを修正し、本プロトコル添付ファイルAの形態で再説明する
(B)既存のクレジットプロトコルの付表を改訂し、添付の対応する番号の付表の形態でその全てを再説明するステップと、
(C)現在、既存のクレジットプロトコルの添付ファイルを修正し、添付ファイル内の対応するアルファベットの添付ファイルの形態でそのすべてを再記述する
第三節新しい循環引受金
(A)本協定に規定されている条項及び条件を満たす場合、新たな循環融資者として本協定調印ページに署名して交付する各人(各人、新しい循環貸金人)は、再記載発効日に、再記載発効日に応じて、新規循環融資項目の下の承諾書を借主に提供し、金額は再発効日であり、再発効日において、金額は、信用協定添付表2.1に当該人の名前に対向するS名の承諾額(各人が新しい承諾書のために)であり、再契約条項及び再発注信用協定に記載されている条件の規定の制限を受ける
(B)本プロトコルの署名ページを交付した後、各新しい循環貸主は、本プロトコルに記載された既存のクレジット協定の修正および再記載に同意し、同意し、承認されたことが確認され、承認され、再発行された日に行政エージェントまたは任意の貸手に交付されなければならない各ローン文書および他の各ファイル、または行政エージェントまたは任意の貸手によって承認または満足されるべきである
(C)本プロトコルに規定されている条項及び条件によれば、(I)本プロトコルが発効したとき、本プロトコルの発効前に既存のクレジット協定項の下で有効なすべての既存の循環コミットメントが終了し、(Ii)有効日に、借り手は、適用される貸手それぞれの口座を行政代理に支払うべきであり、(A)本プロトコルの発効前に返済されていない任意の循環ローン及び回転限度額ローンの元金、及び(B)すべての未払い利息、(1)本契約の発効前に発効する既存の循環承諾及び(2)本契約の発効前に償還されていない循環融資及び運転限度額融資、並びに(Iii)再記載の発効日に、借主は、既存のクレジット協定第2.15条に従って支払うべき額(ある場合)を既存の循環貸金人に支払わなければならず、ある場合は、借主は、本(C)第(I)(A)項に従って前払いされた循環融資の金額を既存の循環貸主に支払わなければならない。本プロトコルが発効する前に循環的に約束された各新しい循環融資先は、既存の信用協定第2.15項に従って支払われた任意のお金を免除する。行政エージェントおよび各循環承諾された新しい循環融資者は、(X)借主が既存の信用協定第2.10(A)条に従って任意の融資の要求および(Y)借主が任意の既存の循環融資の事前通知を終了する要求を事前に通知することを免除する。既存の信用協定第2.8(C)条による約束
(D)本プロトコルの発効前に支払われていない各クレジットは、“再約束されたクレジットプロトコル”に従って発行されたクレジットを構成しなければならず、各新しい循環貸手は、“再約束されたクレジットプロトコル”第2.4節に記載された各クレジットに参加したとみなされなければならない
2
第四節の陳述と保証。借り手は行政代理と本契約の借方ごとに保証し、自重して発効した日から
(A)本協定は、必要があれば、各借り手のすべての必要な会社または他の組織および持分所有者の正式な許可を得ており、本協定は、各融資者によって正式に署名および交付され、その借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができ、適用される破産、破産、再構成、執行猶予または他の影響を受ける債権者の権利の適用法および一般平衡法の制約は、平衡法訴訟手続きにおいて考慮されても法的に考慮されてもよい
(B)本協定および他の融資文書(再署名されたクレジット協定を含む)に規定された貸金者の陳述および保証は、再記載の発効日当日およびその日まで、すべての重要な態様で真実かつ正しい(ただし、重要性または重大な悪影響によって規定される範囲内では除外され、この場合、これらの陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正しいものでなければならない)、これらの陳述および保証がより早い日に特に言及されない限り、より早い日の方法で真実かつ正しいべきである
(C)再記載発効日当日及び再記載発効日まで、本プロトコル及び本プロトコルが意図した取引が発効した後、違約又は違約事件の発生はなく、再締結された信用協定に基づいて、違約又は違約事件は継続している
第五節効力。本プロトコル第2節で説明したように、既存のクレジットプロトコルおよびその適用される添付ファイルおよび添付表の修正および再説明は、本クレジットプロトコル第3節に記載された取引は、以下の条件(または既存のクレジットプロトコル第10.2条に従って放棄された)を満たす第1の日(この日付、再記載の発効日)において発効しなければならない
(A)行政エージェントは、本プロトコルのコピーに署名し、(I)借主、(Ii)他の借り手、および(Iii)各新しい循環融資者から、(A)br}側を代表して署名された本プロトコルのコピー、または(B)行政エージェントを満足させる書面証拠(本プロトコルの署名ページをファックスまたは電子メール送信を含むことができる)から受信し、当事者が本プロトコルのコピーに署名したことを証明しなければならない
(B)行政エージェントは、発効日の前に、借主が署名した各新しい循環融資者を受益者として循環融資手形を申請する循環融資手形を受信しなければならない
(C)行政代理 は、融資を受けた当事者の弁護士Wilson Sonsini Goodrich&Rosati，P.C.の書面意見(行政エージェント、開証行、および新循環融資者への、有効日を再記載することを明記する)であり、上記に含まれていない範囲内で、任意の貸金側組織が存在する他の司法管轄区域内で行政代理が合理的に受け入れられる弁護士も受信しなければならず、それぞれの場合、その形態および実質はすべて行政エージェントを合理的に満足させるべきである。借入者はこの弁護士に上記の意見をお願いします
3
(D)行政代理は、(I)借主取締役会及び他の貸手が、本協定で行われる取引を承認する決議の核証明書の写し、並びに借り手及び他の貸手が効力発生日に交付される融資文書の実行及び交付状況、並びに融資文書に関連する他の必要な会社(又は他の適用可能組織)の行動及び政府承認(ある場合)を証明するすべての文書、並びに(Ii)行政代理が合理的に要求する組織に関連するすべての他の文書、各融資先の存在と良好な信頼、および行われる取引の許可
(E)行政エージェントは、各借款側秘書またはアシスタント秘書の証明書を受信し、借り手側がその所属する側の融資文書に署名することを許可した者の名前および真の署名を証明し、この文書は、各貸手側によって再説明発効日に交付され、本プロトコルの下で発効日に再発行される他の文書であることを証明しなければならない
(F)行政代理は、借り手の総裁、総裁副主任、または財務官が借り手を代表して署名した、日付が再記載された発効日である証明書を受信し、再記述発効日までに本協定第4節に記載された陳述および保証の正確性を確認しなければならない
(G)行政代理人は、行政代理人の合理的な要求の範囲内で、各借り手に関する最近のUCC、税務、および判決留置権検索結果を受信しなければならず、これらの結果は、任意の重大な判決または貸手側の任意の資産の任意の留置権を示してはならないが、“再声明された信用協定”第6.2条に従って許可された留置権、または再記載の発効日または以前に解除される留置権を除いてはならない
(H)(I)行政代理は、有効日の少なくとも5営業日前に、借り手及び保証人が要求したすべての書類及びその他の情報を再発行しなければならない。これらの文書及び情報は、適用されるべきか？顧客及び“愛国者法案”を含む反マネーロンダリング規則及び法規を理解し、借り手が再利用発効日の少なくとも10営業日前に書面で要求を提出すれば、(Ii)借り手が受益所有権条例の下の法人顧客となる資格がある場合は、少なくとも施行日の5日前、任意の新しい循環貸主要求、少なくとも有効日の5日前に借主に書面通知を発行した場合、借主の利益所有権証明は、その受益所有権証明を取得しなければならない
(I)2023年12月31日以降、重大な悪影響を及ぼすことが単独または全体的にまたは合理的に予想される変化、発展、またはイベントが発生してはならない
(J)再記述の発効日に、行政エージェントは、再署名されたクレジット協定添付ファイルHの形態の借入者の首席財務官によって署名された支払能力証明書を受信しなければならない
4
(K)行政エージェントは、有効日またはその前に、有効日の少なくとも2営業日前に合理的かつ詳細な請求書で任意の借款者が招聘状または任意の融資文書(疑問を生じないために、本協定第3項に従って支払われるべき元金、利息、費用および支出を含む)に従って支払うか、または返済するすべての費用および支出(合理的な費用、弁護士費用、および弁護士支出を含む)を含むすべての満期および対処された費用および他の金額を受領しなければならない
行政エージェントは、再記述の発効日を借り手および貸手に通知しなければならず、この通知は決定的かつ拘束力を有するべきである
6節の改正と再記述の効力；更新プロトコルはない
(A)本プロトコルおよび再署名されたクレジットプロトコルに明示的に規定されていることに加えて、本プロトコルおよび再署名されたクレジットプロトコルは、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書における本プロトコルおよび再署名されたクレジットプロトコルが、暗示的または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で行政エージェント、開証行、旋回限度額融資者または融資者の既存のクレジット文書に含まれる権利および救済に影響を与えてはならず、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または影響を与えてはならない。このすべてのことは全面的に効果的であり、その中の規定に従って効力を発生させるだろう
(B)類似または異なる場合、本プロトコルは、任意の融資先に、既存のクレジットプロトコル、再署名されたクレジットプロトコル、または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、契約または合意を同意または放棄、修正、修正または変更する権利があるとみなされてはならない
(C)有効日を再記述した後、有効日および後に、クレジットプロトコルで使用される本 プロトコル、以下、クレジットプロトコルの再記述、クレジットプロトコルの再記述、または同様の言葉は、クレジットプロトコルの形態で修正および再記述された既存のクレジットプロトコルを意味し、任意のローンファイルで使用される用語は、クレジットプロトコルを再注文することを意味する
(D) 本プロトコルに記載されているいかなる内容も、既存のクレジットプロトコル項目の下の未償還債務の代替または更新と解釈することはできない。本プロトコル、再締結されたクレジットプロトコル、またはそれに基づいて作成された任意の他の文書中の任意の明示または暗示は、既存のクレジットプロトコル項目の下の借り手または任意の融資文書項目下の任意の融資者(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)を解除または解除する任意の義務および責任と解釈してはならない
7節で繰り返します。各貸金先は、(A)本合意によって修正された“再署名された信用協定”およびそれが属する他の各融資文書項目における義務を再確認し、(B)融資文書に含まれる貸金側の保証が当該義務に対して完全な効力および効力を有し、当該義務の安全を保証することを認め、同意する
8つ目の意味再署名された信用協定と他の融資文書については、本協定は融資文書を構成すべきである
5
第9節には法律が適用される；管轄権；法的手続き文書の送達に同意する
(A)この協定は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない
(B)融資文書によって引き起こされた、または融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、本合意の各々は、マンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所(または裁判所が管轄権を欠いている場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)および任意の控訴裁判所の排他的管轄権をここで撤回不可能に無条件に受け入れることができる。本合意双方は、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、そのような任意の訴訟または訴訟に関するすべてのクレームは、連邦裁判所(法律の許容範囲内)またはニューヨーク州裁判所で審理および裁決されなければならない。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が決定的判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の借り手またはその財産に対して、任意の司法管轄区域裁判所に対して、本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない
(C)本プロトコルの各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、ここでは撤回できず、無条件にその現在を放棄することができ、または今後、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または法的手続きが本節(B)項で示される任意の裁判所に提起される可能性がある任意の異議を提起する。本協定の双方は、法的に許容される最大限に、このような裁判所でこのような訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することはできない
(D)本プロトコルのいずれも、“再署名されたクレジット協定”第10.1節に規定された方法で法的プログラム文書を送達することに撤回不可能に同意する。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない
第10条陪審員の取り調べを放棄する法律の適用によって許容される最大範囲内で、本合意当事者は、本合意、任意の他の融資文書、または意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされるか、または本合意に関連する任意の法律手続きにおいて、陪審裁判による任意の権利を放棄する。本合意当事者(A)は、訴訟が発生したとき、他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確にまたは他の方法で表されないことを証明する。上記の免除の実行を求め，かつ (B)ITと本プロトコルの他の当事者が本節での相互放棄や認証などの影響を受けて本プロトコルを締結していることを認める
第11節対口単位本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、 各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一契約を構成することになる。本プロトコル署名ページの署名済みコピー は、ファクシミリ、電子メール.pdf、または任意の他の方法で渡される
6
実際に実行された署名ページ画像をコピーする電子的手段は，手動で署名した本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効であるべきである.本プロトコルおよび/または署名予定の取引に関連する任意の文書、または本プロトコルおよび/または本プロトコルおよび/または本プロトコルに関連する任意の取引において使用される同様の言葉は、電子署名(定義は後述)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動で署名された署名、実際に交付された署名、または紙の記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。電子署名とは、任意の契約または他の記録に付加されるか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプロセスを意味し、そのような契約または記録に意図的に署名、検証、または受け入れた者によって採用されることを意味する
第12条見出しここで使用する章タイトルは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない
[署名ページは以下のとおりです]
7
上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した
| DoorDash，Inc | ||
| から | /S/稲田ラヴィ | |
| 名前：稲田ラヴィ | ||
| 役職：首席財務官 | ||
[SIGNAURE P年ごろ 至れり尽くせり それは.. DOORD灰.灰 A要求する A“グリーン協定”]
| キャビア、 LLC | ||
| By： DoorDash， Inc.，唯一のメンバーは | ||
| 差出人： | /S/稲田ラヴィ | |
| 名前： | ラヴィ · イヌコンダ | |
| タイトル： | 首席財務官 | |
| DOORDASH ギフトカード LLC | ||
| By： DoorDash， Inc.，唯一のメンバーは | ||
| 差出人： | /S/稲田ラヴィ | |
| 名前： | ラヴィ · イヌコンダ | |
| タイトル： | 首席財務官 | |
| DOORDASH G & C 、 LLC | ||
| By： DoorDash， Inc.，唯一のメンバーは | ||
| 差出人： | /S/稲田ラヴィ | |
| 名前： | ラヴィ · イヌコンダ | |
| タイトル： | 首席財務官 | |
[SIGNAURE P年ごろ 至れり尽くせり それは.. DOORD灰.灰 A要求する A“グリーン協定”]
| JP モルガン · チェイス · バンク （ JPMorgan Chase Bank ）管理代理人、新規リボルビング貸し手、発行銀行として | ||
| から | / s / Vidita J. Shah | |
| 名前 ： ヴィディタ · シャー | ||
| 役職：総裁副 | ||
[SIGNAURE P年ごろ 至れり尽くせり それは.. DOORD灰.灰 A要求する A“グリーン協定”]
貸し手の署名ページへ
改正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| 機関名： | ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社 | |||||||
| から | /投稿S/ダン·スタール | |||||||
| 名前：ダン·スタール | ||||||||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||||||||
貸し手の署名ページへ
修正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| 新規リボルビング貸し手の氏名 （ 貸し手のいずれでも ） 発行銀行として指定され 貸し手としての能力と発行者としての能力の両方で 銀行 ： | ||||||||
| 機関名： | ||||||||
| ノースカロライナ州アメリカ銀行 | ||||||||
| から | / s / ヘイリー · ヘスリップ | |||||||
| 名前：ヘイリー·ヘスリップ | ||||||||
| タイトル：役員 | ||||||||
貸し手の署名ページへ
修正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行は貸手として 発行銀行として | ||||||||
| から | /s/マイケル·キング | |||||||
| 名前：マイケル·キング | ||||||||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||||||||
貸し手の署名ページへ
修正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| 新規リボルビング貸し手の氏名 （ 貸し手のいずれでも ） 発行銀行として指定され 貸し手としての能力と発行銀行としての能力の両方 ） ： | ||||||||
| 機関名： | ||||||||
| バークレイズ銀行PLC | ||||||||
| から | /s/ショーン·ダガン | |||||||
| 名前：ショーン·ダガン | ||||||||
| タイトル：役員 | ||||||||
貸し手の署名ページへ
修正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| 新規リボルビング貸し手の氏名 （ 貸し手のいずれでも ） 発行銀行として指定され 貸し手としての能力と発行銀行としての能力の両方 ） ： | ||||||||
| カナダロイヤル銀行 | ||||||||
| から | / s / ジェシカ · リー | |||||||
| 名前 ： ジェシカ · リー | ||||||||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||||||||
貸し手の署名ページへ
修正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| 新規リボルビング貸し手の氏名 （ 貸し手のいずれでも ） 発行銀行として指定され 貸し手としての能力と発行銀行としての能力の両方 ） ： | ||||||||
| 機関名： | ||||||||
| UBS AG スタンフォード支店 （ 貸し手 · 発行銀行 ） | ||||||||
| から | / s / ムハンマド · アフザル | |||||||
| 名前 ： ムハンマド · アフザル | ||||||||
| タイトル：役員 | ||||||||
| から | / s / ダニエル · カロ | |||||||
| 名前 ： ダニエル · カロ | ||||||||
| 役職：役員アシスタント | ||||||||
貸し手の署名ページへ
修正協定
革命的な クレジットと保証契約へ
DOORDASH 、株式会社
| 新規リボルビング貸し手の氏名 （ 貸し手のいずれでも ） 発行銀行として指定され 貸し手としての能力と発行銀行としての能力の両方 ） ： | ||||||||
| 機関名： | ||||||||
| アメリカ銀行全国協会 | ||||||||
| から | /S/マット·S·スカリン | |||||||
| 名前 ： マット · S 。スカリン | ||||||||
| 肩書き：上級副社長 | ||||||||
添付ファイルA
信用契約の修正 · 更新
リボルビング · クレジットと保証契約
2019 年 11 月 19 日現在
2020 年 8 月 7 日現在修正 · 更新済み
2024 年 4 月 26 日現在、さらに修正 · 更新されています。
そのうち
株式会社ドゥーダッシュ
本契約の保証側は、
貸し手と発行銀行の当事者
そして
モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして
モルガン·チェース銀行N.A
BOFA 株式会社証券
ゴールドマン · サックス · レンディング · パートナーズ
そして
MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING ， INC.
連席先頭手配人と連席簿記管理人
バークレイズ銀行は
ロイヤルバンクオブ カナダ、
UBS AG 、スタンフォード支店
そして
アメリカ国立銀行協会は
共通文書エージェントとして
カタログ
| ページ | ||||||
| 1つ目の定義 | 1 | |||||
| 第一条第一条 |
定義的用語 |
1 | ||||
| 1.2節 |
ローンと借金の分類 |
34 | ||||
| 節1.3 |
用語が一般的だ |
34 | ||||
| 1.4節 |
会計用語、 GAAP 、特定の計算 |
35 | ||||
| 第一百五十五条 |
信用状金額 |
36 | ||||
| 1.6節 |
師団 |
36 | ||||
| 第一十七条 |
基準通知 |
37 | ||||
| 第 2 条クレジット | 37 | |||||
| 第二十一条 |
支払いを引き受ける |
37 | ||||
| 第二十二条 |
循環ローンと借金 |
37 | ||||
| 第二十三条 |
[保留されている] |
38 | ||||
| 第二十四条 |
信用状の発行及び出資権の取得 |
38 | ||||
| 第二十五条 |
借款請求 |
44 | ||||
| 2.6節 |
借金の資金源 |
45 | ||||
| 第二十七条 |
利益選挙 |
46 | ||||
| 第二十八条 |
引受金の終了と削減 |
47 | ||||
| 第二十九条 |
ローンを返済する |
47 | ||||
| 第2.10節 |
繰り上げ返済する |
48 | ||||
| 第2.11節 |
費用.費用 |
48 | ||||
| 第2.12節 |
利子 |
49 | ||||
| 2.13節 |
代替金利 |
50 | ||||
| 第2.14節 |
コストが増加する |
52 | ||||
| 第2.15節 |
資金支払いを中断する |
54 | ||||
| 第2.16節 |
税金.税金 |
54 | ||||
| 第2.17節 |
一般的な支払い； プロ · ラタ · トリートメント； 相殺の共有 |
57 | ||||
| 第2.18節 |
貸金人を差し替える |
59 | ||||
| 第2.19節 |
総負担額を増やす |
60 | ||||
| 第2.20節 |
期限を延長する |
62 | ||||
| 2.21節 |
約束違反貸金人 |
64 | ||||
| 第三条陳述及び保証 | 66 | |||||
| 3.1節 |
権力を組織する |
66 | ||||
| 3.2節 |
実行可能である |
66 | ||||
| 3.3節 |
政府の承認 |
66 | ||||
| 第三十四条 |
財務状況に大きな悪影響はない |
67 | ||||
| 第三十五条 |
属性 |
67 | ||||
| 3.6節 |
訴訟と環境問題 |
67 | ||||
| 第三十七条 |
法律と合意を守る |
68 | ||||
| 第3.8条 |
投資会社状況 |
68 | ||||
| 3.9節 |
税金.税金 |
68 | ||||
-II-
| 第3.10節 |
ERISA |
68 | ||||
| 第3.11節 |
開示する |
69 | ||||
| 第3.12節 |
付属会社 |
70 | ||||
| 3.13節 |
テロ対策法、アメリカ愛国者法 |
70 | ||||
| 第3.14節 |
反腐敗法と制裁 |
70 | ||||
| 第3.15節 |
保証金株 |
70 | ||||
| 第3.16節 |
支払能力 |
70 | ||||
| 第3.17節 |
ヨーロッパ経済圏金融機関 |
70 | ||||
| 第 4 条条件 | 71 | |||||
| 4.1節 |
保留されている |
71 | ||||
| 4.2節 |
各クレジット延長 |
71 | ||||
| 第 5 条肯定的な契約 | 71 | |||||
| 5.1節 |
財務諸表 |
71 | ||||
| 5.2節 |
重大事件通知 |
73 | ||||
| 第五十三条 |
業務行為がある |
73 | ||||
| 5.4節 |
税金を納める |
73 | ||||
| 第五十五条 |
財産の維持 |
74 | ||||
| 5.6節 |
書籍と記録 |
74 | ||||
| 第五十七条 |
ERISAに関する情報 |
74 | ||||
| 第5.8条 |
法律と合意を守る |
75 | ||||
| 第5.9節 |
収益の使用 |
75 | ||||
| 第5.10節 |
追加保証人 |
75 | ||||
| 第5.11節 |
さらに保証する |
76 | ||||
| 第5.12節 |
制限および制限されていない付属会社の指定 |
76 | ||||
| 第 6 条否定的な契約 | 77 | |||||
| 6.1節 |
付属債務 |
77 | ||||
| 6.2節 |
留置権 |
79 | ||||
| 第6.3節 |
根本的変化 |
81 | ||||
| 第六十四条 |
支払いを制限する |
83 | ||||
| 第六十五条 |
制限協定 |
84 | ||||
| 第6.6節 |
関連会社との取引 |
85 | ||||
| 第六十七条 |
投資する |
85 | ||||
| 第6.8節 |
財務契約 |
87 | ||||
| 第 7 条保証 | 87 | |||||
| 第7.1節 |
債務の保証 |
87 | ||||
| 7.2節 |
保証人による支払 |
87 | ||||
| 第七十三条 |
保証人の責任絶対 |
88 | ||||
| 第7節 |
保証人による免除 |
89 | ||||
| 第七十五条 |
保証人’代位権、寄付権、等。 |
90 | ||||
| 第7.6節 |
その他の義務の従属 |
91 | ||||
| 第七十七条 |
継続保証 |
91 | ||||
-III-
| 第7.8節 |
保証人又は借り手の権限 |
91 | ||||
| 第七十九条 |
借り手の財務状況 |
91 | ||||
| 第7.10節 |
破産など. |
91 | ||||
| 第 8 条不履行の事象 |
92 | |||||
| 第 9 条行政代理人 |
95 | |||||
| 第九十一条 |
権限と操作 |
95 | ||||
| 第9.2節 |
行政エージェント’s の信頼、責任の制限、等。 |
96 | ||||
| 第9.3節 |
後任管理代理 |
96 | ||||
| 第9.4節 |
貸金人及び開証行引受為替手形 |
97 | ||||
| 第十条雑項 |
100 | |||||
| 第十一条第一項 |
通達 |
100 | ||||
| 第十一条第二条 |
免除する |
102 | ||||
| 第十一条第三条 |
費用、責任の制限、補償 |
103 | ||||
| 第十一条第四条 |
相続人と譲り受け人 |
105 | ||||
| 第十一条第五条 |
生死存亡 |
110 | ||||
| 第十一条第六条 |
人に対して一体化する |
110 | ||||
| 第十一条七条 |
分割可能性 |
111 | ||||
| 第十一条第八条 |
相殺権 |
111 | ||||
| 第十一条第九条 |
準拠法 |
112 | ||||
| 第10.10節 |
陪審員の取り調べを放棄する |
112 | ||||
| 第10.11節 |
タイトル |
113 | ||||
| 第十一条十二条 |
機密性 |
113 | ||||
| 第十一条十三条 |
金利制限 |
114 | ||||
| 第十一条十四条 |
相談や受託責任は負いません |
114 | ||||
| 第十一条十五条 |
譲渡とその他の書類の電子署名 |
115 | ||||
| 第十一条十六条 |
“アメリカ愛国者法案” |
115 | ||||
| 第十一条十七条 |
保証人を釈放する |
115 | ||||
| 第十十八条 |
影響を受けた金融機関の閉じ込めを確認して同意する |
116 | ||||
| 第十一条十九条 |
サポートされているQFCの確認について |
117 | ||||
-IV-
付表
| 付表2.1 | — | 支払いを引き受ける | ||
| 展示品 | ||||
| 添付ファイルA | — | 譲渡の形式と仮定 | ||
| 添付ファイルB | — | 発行通知の形式 | ||
| 添付ファイルC | — | リボルビングローンノートの形式 | ||
| 付属品D | — | 証明書の形式に合致する | ||
| 添付ファイルE | — | 延長期日申請書 | ||
| 付属品F | — | カウンターパート契約の形式 | ||
| 添付ファイルG | — | 支払能力証明書のフォーマット | ||
| 添付ファイルH | — | ポートフォリオ利子証券の形式 | ||
-v-
2019 年 11 月 19 日付、 2020 年 8 月 7 日付、 2024 年 4 月 26 日付、 DOORDASH ， INC. との間で修正および再記載された信用および保証契約。借り手、保証人、貸し手および発行銀行、 JPMORGAN CHASE BANK ， N. A. 、管理者としてのエージェント。
The Borrower（ 当該用語および他の大文字の用語は、第 1 条において割り当てられた意味を持つ。貸し手に対し、借り手に回転信用ベースで融資を行い、発行銀行に対し、リステートメント日及びリステートメント後の要請に基づき、借り手の口座に対して信用状を発行するよう要請した。効力発生日およびコミットメント終了日の前にいつでも、随時。
本契約に基づく借入金および信用状の収益は、第 5.9 条に記載される目的のために使用されます。貸し手は、前項に規定する信用ファシリティを、本明細書に定める条件に基づき、設立する意思を有する。したがって、両当事者は以下のとおり合意する。
第一条
定義する
1.1節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである
？ABR？任意のローンや借入金について言及する場合、このようなローンやそのような借入金を構成するローンが予備基本金利を参照して決定された金利で利息を計上するかどうかを指す
買収とは、借り手またはその任意の制限された子会社が、任意の人の所有またはほぼすべての資産を購入、合併または他の方法で買収すること、または業務部門または単位または部門の全部またはほぼ全部の資産を買収する任意の取引またはbrシリーズ関連取引を意味する
？調整後の毎日簡単SOFRとは、年利率が (A)毎日簡単SOFRに等しいことです追加する(B)0.10%であるが、このように決定された調整された1日単純SOFRが下限を下回る場合、このレートは、本協定の場合、下限に等しいとみなされるべきである
調整後の期限SOFR金利とは、任意の利息期間の任意の期限基準借入金について、年利率が(A)当該金利期間の期限SOFR金利に等しいことを意味する追加する(B)0.10%であるが、このように決定された調整後期限SOFRレートが下限を下回る場合、このレートは、本プロトコルの場合、下限に等しいとみなされるべきである
管理エージェントとは，本プロトコルの融資者の管理エージェント，あるいは任意の後続の管理エージェントとしてJPMCBである
？管理アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである
影響を受ける金融機関とは、(A)任意のEEA金融機関または(B)任意のイギリス金融機関をいう
1
？関連先？指定された人に対して， が直接または1つまたは複数の中間業者によって間接的に制御され，指定された人によって制御されるか，または指定された人と共同制御下にある別の人を指す
エージェント関係者は10.3(D)節で与えた意味を持つ
本プロトコルとは、2024年4月26日から改訂および再記述される本循環クレジットおよび保証プロトコルを意味し、その後、このプロトコルは、修正、追加、延長、修正、再記述、または修正および再記述される可能性がある
予備基本金利とは、いずれの日においても、年利が(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利のうち最高者に等しいことを意味する追加する1.00%の1/2および(C)1ヶ月間の利息期間の調整後期限SOFR金利は、その日の2つ前の米国政府証券営業日(または当該日が米国政府証券営業日でない場合は、米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日)に公表される)追加する年1.00分の利息です。上記(C)項の場合、いずれの日の調整後期限SOFRレートは、シカゴ時間当日午前5時頃の期限SOFR基準レート(またはCME用語SOFR管理人が用語SOFR基準金利方法で指定された任意の修正されたSOFR基準レート公表時間)に基づくべきである。最優遇レート、NYFRBレートまたは調整後の定期SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本レート、NYFRBレートまたは調整後の期限SOFRレートの変化が発効した日から発効しなければならない。第2.13節に従って予備基本金利を予備金利として使用する場合(疑問を生じないため、第2.13(B)節に従って基準代替金利を決定する前にのみ)、予備基本金利は、前条第 (A)及び(B)項のうちの大きいものとし、上記(C)項を参照することなく決定すべきである。上記の規定にもかかわらず、予備基本金利はいつでも毎年0.00%を下回ってはならない
？“改訂協定”とは、借り手、借り手、行政代理と貸金先の間で2024年4月26日に締結された改訂協定のことである
？補助伝票は10.6(B)節で与えられた意味を持つ
反腐敗法とは、賄賂、腐敗又はマネーロンダリングに関するすべての適用される法律、規則、条例をいう
適用割合？は、任意の貸手について、その貸手Sが表す総承諾額のパーセンテージを意味するが、このとき違約貸金者が存在する場合、適用割合を計算する際には、違約貸金者Sの承諾を考慮しないべきである。コミットメントが終了または満了した場合、最近発効したコミットメントに基づいて適用のパーセンテージを決定し、任意の譲渡を有効にし、決定時に任意の貸手を違約貸主の地位に置かなければならない
？適用金利とは、いずれの日においても、(A)任意の定期基準ローンまたはRFRローンに対して、年利率が1.00%であり、(B)任意のABRローンに対して、年利率が0.00%であることを意味する
？申請書とは、借り手が署名して行政エージェントと適用開証行に交付し、発行行に信用状の発行を要求する申請書であり、そのフォーマットは適用開証行が時々その顧客が使用するフォーマット に指定することができる
？承認された借主ポータルは，10.1(D)(I)節で規定する意味を持つ
2
？承認された基金は10.4節で与えられた意味を持つ
Arrangers？とは，JPMCB，米国銀行証券会社，GSLPとモルガン·スタンレー上級{br>Funding，Inc.が連携先頭で人と連携簿記管理者としてその任意の後継者を手配することである
譲渡と仮定とは，貸金人および譲受人(第10.4節でその同意を要求したいずれか一方の同意)が添付ファイルAのフォーマットまたは行政エージェントによって承認された任意の他の形態で行われる譲渡および仮定を指し，行政エージェントによって受け入れられる
貸手？は2.19(A)節で規定した意味を持つと仮定する
自動延期信用状は，2.4(A)節で規定した意味を持つ
？利用可能期間？再述発効日から承諾終了日まで(ただし含まれていない)期間のこと
？利用可能な期限とは、決定された日付までの任意の日付であり、その時点の基準(例えば、適用される)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された利息の支払期間(例えば、適用可能)、 は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるか、または決定するために使用可能な任意の期限金利または他の態様の利子期間の長さを意味するが、質問を免除するためには含まれていない。2.13節(E)項に従って利子期限定義から削除されたこのような基準の任意の基本期間
自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する
自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規制規則または要件、および(B)英国については、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正されている)の第1部および共同王国に適用される不健全または破産銀行の解決に関連する任意の他の法律、法規または規則をいう。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
破産法とは、時々改正された“米国法”第11章、および任意の後続法規およびこの法規に基づいて公布されたすべての規則および条例を指す
バスケットとは、任意の財務試験または比率(高度純レバレッジ率または総合総資産を参照することを含む)または任意の金額、敷居、価値または利用可能性を意味し、すべての場合、任意の限られた条件について取引について規定または要求される
？基準とは、最初は、任意の(I)RFRローン、毎日単純SOFRまたは(Ii)定期基準ローンに対して、 定期SOFR金利であり、基準変換イベントと関連基準置換日が毎日単純SOFRまたは定期SOFR金利(場合によって決まる)またはそのときの基準で発生した場合、基準置換とは、この基準置換が第2.13節(B)条項によって以前の基準金利を置き換えたことを前提とした基準置換である
3
？基準置換？任意の利用可能な基準期間について、管理エージェントが適用可能な基準置換日のために決定することができる以下の順序で列挙された最初の 代替：
(1)調整された毎日簡易SOFR；または
(2)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限を適用する当時の基準の代替基準として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、当時の米国のドル建て銀団信用手配の現在の基準 および(B)に関連する基準代替調整の代わりに基準金利を決定する
上記(1)または(2)項に基づいて決定された基準代替量が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準代替量は下限とみなされる
？基準置換調整とは、任意の適用利息期間の現在の基準を未調整の基準置換に置き換えること、および未調整基準置換、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の設定された利用可能な期限を意味し、適用された対応する期限のために管理エージェントおよび借り手によって選択された利差調整を意味し、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮し、または利益調整を計算または決定するための方法である。関係政府機関は適用基準交換日が適用された未調整基準でこの基準を代替し、及び/又は(Ii)任意の決定利差調整或いは計算或いはこの利差調整を決定する方法の変化中或いは当時盛んに行われていた市場慣例であり、この基準を当時ドル建ての銀団信用手配の適用未調整基準に置き換えた
？基準置換に適合する変更とは、任意の基準置換および/または任意の期限基準循環ローンに対して、任意の技術、行政または運営変更(予備基本金利の定義、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、利息期限の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または前払いの時間と頻度、転換または継続通知の変更を含む)、期限の適用性と長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を回顧することである。行政または操作事項)行政エージェントは、brと協議した後、借り手がその基準の採用および実施に適している可能性があることを合理的に決定し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の行政方式)
4
いずれの基準についても、基準交換日とは、そのときの基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントである
(1)基準移行イベント定義第(Br)(1)または(2)項の場合、(A)本明細書で言及された公開声明または情報公表の日および(B)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日を基準とするか、または
(2)基準移行イベントが第(3)項を定義する場合、基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を意味するか、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調が規制担当者によって決定され、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではないことを宣言する。しかしながら、これらは、基準(またはその構成要素)または(例えば、基準が定期金利である)が、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける場合であっても、(C)条によって示される最近の声明またはbr}を参照して公表される代表的ではない
疑問を免れるために，(I)基準交換日を招くイベントが任意の決定された参照時間と同じであるが よりも早い同じ日に発生すれば，基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1項又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準交換日は、当該基準のすべての当時利用可能なリース期間(又は基準時間に使用される公表された構成要素)に関するイベントが発生したとみなされる
？基準変換イベント？いずれの基準に対しても，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す
(1)基準(または基準の公表された構成要素)を計算するための管理人またはその代表によって発表された公開声明または公表された情報は、管理者が基準(またはそのbr)の提供を停止または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期的なレートである場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間；
(2)規制機関は、基準の管理人(または計算時に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理者に対して管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に対して管轄権を有する決議機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産決議案権限を有する裁判所または実体が発行する公開声明または情報であり、それぞれの場合において、基準(またはその構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供すること；しかし、声明または公表時には、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けることはなく、または基準が定期金利である場合には、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける；または
5
(3)規制当局は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者の公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するか、または基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を持たなくなるであろう
疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された部分)の各時点で利用可能な基準期間(または計算中に使用される公表された部分)について上述した開示または上記情報が発表された場合、基準移行イベントは、任意の基準について発生したとみなされるであろう
？基準利用不可期間は、いずれの基準に対しても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)を意味し、このとき基準交換がない場合は、第2.13節及び第2.13節のいずれかの融資文書の下の全ての目的に基づいて当時の基準を置き換え、及び(Y)基準置換第2.13節による本契約項の下及び第2.13節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えたときに終了する
受益所有権 認証とは、“受益所有権条例”によって要求される受益所有権に関する認証を意味する
“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す
受益者とは行政代理、各開証行と各貸金人のことである
？福祉計画？とは、(A)従業員福祉計画(ERISA第3(3)節で定義されているように)において従業員福祉計画第1章に拘束された従業員福祉計画、(B)規則第4975節に適用される規則第4975節で定義された計画、および(C)その資産がそのような従業員福祉計画または計画資産のいずれかを含む者(“従業員福祉計画条例”第1章または規則第4975節について説明する)
一方のBHC法案附属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条の下で定義され，その解釈に基づく)
議会とはアメリカ合衆国連邦準備制度理事会のことです
取締役会とは、借り手の取締役会または同様の管理機関、またはその正式な許可が借り手を代表して行動する任意の委員会を意味する
借主？デラウェア州のDoorDash，Inc
借り手通信は10.1(D)(I)節で規定した意味を持つ
？借入金とは，同じ日に発行，転換または継続して発行される同じタイプの融資であり，期限 の基準融資については，単一利子期間が有効な融資である
？借入要求とは，借り手が2.5節で提出した借入要求に基づいて，基本的に行政代理が借入者に承認して単独で提供すべき形式を採用し，本プロトコルの要求に応じた情報や証明を含むべきである
6
営業日とは、ニューヨーク市銀行が営業しているいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)。しかし、上記の規定に加えて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引、および(B)調整された期限Sofr金利を参照するローンおよび任意のそのようなローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、または調整された期限Sofr金利を参照する任意のこのようなローンに関する任意の他の取引のみでなければならない
誰の資本賃貸義務とは、その人が不動産または動産またはそれらの組み合わせの任意の賃貸(または使用権を譲渡する他の手配) に基づいてレンタル料または他の金額を支払う義務であり、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、その人の貸借対照表上で資本賃貸として分類され、計算される必要があり、このような債務のbr}金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化金額であるべきである。しかし、財務会計基準委員会が2016年2月25日に会計基準更新(ASU)を発表する前に、GAAPについては経営リースのすべての債務とみなされており、融資文書のすべての財務定義および計算においては、このような経営リース義務がその日に有効であるか否かにかかわらず、経営リース(GAAPに基づいて作成された財務諸表交付目的を除く)とみなされ続けなければならない。ASU(以前の展望性またはトレーサビリティまたは他の方法)によると、このような債務は、融資文書に基づいて交付された財務諸表において資本化または融資リース債務とみなされなければならない
？自己保険子会社とは、借り手が保険会社として規制されている任意の子会社(またはその任意の子会社)をいう
？現金等価物は
(1)ドル、または通常業務中に受信された他の通貨の金
(2)買収の日から1年以下の米国政府債務又は米国政府債務の所有権権益を代表する証明書
(3)(I)当座預金、(Ii)買収日から1年以下の期間の定期預金及びbr預金、(Iii)買収日から1年未満の銀行引受為替手形、及び(Iv)隔夜銀行預金は、それぞれの場合、銀行又は信託会社の資本、黒字及び未分配利益が5億ドルを超え、その短期債務がSによりA-2以上と格付けされ、ムーディーズ·SはそれをP-2以上と格付けする
(4)前記(3)項に記載の条件を満たす金融機関と締結した、期限が30日を超えない前記(2)及び(3)項に記載の対象証券の買い戻し義務
(五)ムーディーズ格付けが少なくともP-1、S格付けがP-、S格付けがA-であり、買収日から一年以内に満期となる商業手形
7
(六)買収の日から一年以下、SによってA又はA-1に格付けされ、又はムーディーズSによってA 2又はP-1に格付けされた証券(又はその発行者)
(7)資産の少なくとも90%が上記(Br)(1)~(6)条に記載されたタイプの投資からなる通貨市場基金
(8)任意の外国子会社の場合、前述と同様の他の短期投資は、同様の信用品質を有し、通常、当該外国子会社の管轄内の会社によって現金管理目的に使用される
(9)いかなる専属自己保証子会社についてのみ、当該専属自己保証子会社が適用法律により禁止されていないいかなる投資を意味する
？cfc？とは、(A)制御された外国会社の各子会社(957節でいう)をいうが、貸金先の付属会社の米国人が当該人にとって第951(A)(1)節に記載の米国株主(951(B)条に示す) 及び(B)上記(A)項に記載のいずれかの制御された外国会社の各子会社であることを前提とする。本定義では，すべての章引用は“仕様”を指す
？cfc Holdco？は、借り手の各子会社を意味し、そのほとんどの資産は、1つ以上のcfcまたはcfcが会社の株式(またはその持分および債務)を保有することからなる
？支配権変更とは、(A)任意の個人又は団体(“証券取引法”及びその下の証券取引委員会規則でいう)が、直接又は間接的に、実益方式又は記録された方法で所有権を取得するが、許可された 所有者(個別又は合計)が取得した持分が、借り手が発行及び未償還の持分に代表される一般投票権総額の35%以上を占めることをいう。又は(B)次の者：(br})(一)上記の日に借主取締役である取締役、(Ii)借り手取締役会の指名又は借り手取締役会が実際に取締役を担当する前のいつでも借り手取締役会の承認を受けて借り手取締役選挙に参加する者を指名し、又は(Iii)借り手取締役又は前項(Ii)に規定して指名した取締役により任命され、借り手取締役会の多数の議席(空席を含まない)を占有しなくなる者
法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合、(法的効力があるか否かにかかわらず)発生する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびそれに関連するすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関が“バーゼル合意III”に従って公布されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、各ケースにおいて、その公布、通過または発行の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである
CME Term Sofr 管理者とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが前向き期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を意味する
8
？法規とは、時々改正された“1986年米国国税法”、公布された法規と、この法規に基づいて発表された裁決のことである
？承諾額は、各融資者にとって、本プロトコル項の下で循環融資を提供し、本信用状の承諾に参加することを意味し、本プロトコル項目における融資の最高元金総額を表す金額で表されるので、(A)第2.8節に従って時々減少することができ、(B)第2.19節に従って時々増加し、(C)改訂プロトコルに従って、第2.20節または第10.4節に従って貸手またはその譲渡によって時々減少または増加することができる。再記述発効日までに，各貸主がSに対して承諾した初期元本金額を付表2.1に示す。発効日までに、貸手が約束した初期元本総額は8億ドルだった
？増加を承諾？2.19(A)節で規定した意味を持つ
·補足条項の追加を承諾することは，2.19(B)節で規定した意味を持つ
コミットメント終了日とは、(A)満期日、(B)第2.8条に従ってコミットメントを永久的にゼロに減少させた日、および(C)第8条によるコミットメントを終了した日の中で最も早く発生した日をいう
？普通株？借り手の普通株のこと
競争相手の意味は失格された貸手の定義と同じである
？同意する貸主は2.20(A)節で規定した意味を持つ
·合併貸方EBITDAとは、任意期間の総合純収入のこと追加するいずれも、総合ベースで決定され、重複してはならず、以下(L)項及び第(P)項の場合を除いて、当該期間の総合純収入表に費用として反映される範囲内で、以下の各項の和：
(A)その間に支払われるべき国税、特許経営税、資本税および同様の税、ならびに源泉徴収税を含む、収入、利益または資本に基づく総合税収支出
(b)利子費用の総額及び当該利子費用の総額に反映されない範囲において、金利リスクをヘッジする目的で締結したヘッジ債務その他のデリバティブ商品の損失を、当該ヘッジ債務その他のデリバティブ商品の利益を差し引いたもの金融機関と信用状の手数料 資金調達活動に係る保証債の費用に加え、転換社債の株式構成要素に係る費用及び市場損失に対するマーク
(c)減価償却費、
(D)無形資産の償却(営業権を含むが、限定されない)
(E)非常に、非常に、または非日常的な費用、費用、料金、およびその他の支出、
(F)第三者により精算又は実際に支払われた費用、課金及び支出(又は上記期間終了後1年以内に差し引かれることが予想されるが、このような支払又は支払いが得られていない部分)、又は補償又は補償規定に基づいて実際に支払われる費用、課金及び支出
9
(G)借り手が、新規市場への参入または拡張、戦略的措置および契約、ソフトウェア開発および新システム設計、新製品供給、プロジェクト起動コスト、ならびに関連する統合およびシステム構築コストに関連するコストまたは支出を合理的に決定し、これらの業務または拡張開始後24ヶ月以内にこれに関連する任意の持続的な運営損失を含む
(H)株式ベースの報酬支出に関する非現金持分報酬支出および賃金税支出
(I)任意の他の非現金費用、非現金費用、または非現金損失(任意のそのような費用、費用または損失が任意の将来のbr}中の現金費用の計算または準備金を表す場合、(X)借り手は、現在の間、そのような非現金費用、費用または損失を計上しないことを自ら決定することができ、(Y)借り手が、そのような非現金費用、費用または損失をbrの範囲に計上することを決定することができる。将来的にこれに関連する現金支払いは、その等を支払うbr期間の総合信用EBITDAを計算する際に総合純収入から差し引くべきである)
(J)買収、業務合併、処分、撤退に関する移行、統合、業務最適化、および同様の費用、課金、支出、
(K)再構成、経営停止、または同様の費用
(L)収益率コストの節約、運営費用の減少、および買収、業務合併、処置および他の計画に関連する相乗効果(予想収入br増強を含む)が予想され、これらの買収、業務合併、処置および他の計画は、借り手が合理的に決定され、善意で予測され、その結果、その結果、そのような事件の後の最初の8つの完全な財務四半期に取られる行動が取られたか、または開始されたか、またはそのような事件後の最初の8つの完全な財務四半期に取られると予想される行動である
(M)法律申立の和解又は支払に関連する課税項目又は支出
(N)本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する取引コスト、ならびに任意の実際、提案または意図された株式発行、任意の投資、買収、合弁または処理を行うか、または債務(許容される転換可能な債務および任意の許容される償還価格差取引を含む)またはbr}再融資に関連する取引コストを発行または生成する
(O)外国子会社の買収に関連して、国際財務報告基準に基づいて資本化されているが公認会計基準に基づいて支出された項目 が国際財務報告基準から公認会計基準に変換されたときに確認された費用
(P)現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール) の任意の時期の総合純収入の計算において、そのような収入に計上されていない非現金収益は、以前の任意の期間の総合信用EBITDAを計算する際に控除され、加算されていない範囲内であり、以下(Br)(Ii)条に従って
(Q)その間に外貨両替、両替、転換および/または契約により被ったいかなる純損失、および
(R)支払いまたは割増、ならびに買収および投資に関連するまたは対価格債務(それの調整を含む)によって生じる費用、損失、または支出；
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しかし、いずれの期間においても、(G)、(Br)(J)、(K)及び(L)条項によって増加した総額は、適用期間中の総合信用利税前利益の25%(この等の追加を実施した後に計算)を超えてはならない
減号この期間の総合純収入レポートに含まれる範囲内で、以下の合計：
(I)利息収入、
(Ii)公認会計原則に従って決定された任意の非常収入または収益
(Iii)その間に外貨両替、両替、変換および/または契約から得られた任意の純収益、および
(4)通常の業務中に計算すべき収入以外の任意の非現金収入(上記(Br)(I)の括弧に記載されている任意の前期予想現金費用または現金備蓄フラッシングのいずれの項目も含まない)
？総合純収入とは、任意の期間、借り手及びその制限子会社が公認会計基準に適合した総合に基づく純収益(損失)である。しかしながら、総合純収入を決定する際には、以下の影響は含まれない：(A)完全所有ではないが、その純収入の全部または一部が借り手の純収入と合併する任意の制限された子会社については、子会社の収入は、その組織文書の条項または子会社に適用される任意の法律の実施に限定され、子会社が配当金または同様の 分配を発表または支払いすることは許可されない；しかし、総合純収入は、以下の額を増加させるべきである：(Br)当該付属会社は、借り手または任意の他の制限された付属会社の配当または割り当てまたは他の支払いに実際に支払い、(B)任意の売却およびレンタルに応じて現金化された任意の純収益(または損失を含む)を売却または他の方法で処理する任意の純収益(または損失)であり、純利益または純損失は、通常の業務中に販売または他の方法で処理されるものではない；(C)会計原則が変化する累積影響；(D)完了した買収または任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む)、在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産の調整、ならびに公認会計基準および関連する権威の公告要件または許可された繰延収入構成要素を含む任意の資本再構成または購入の任意の会計影響。および(E)その純収入の全部または一部が借り手の純収入と合併する任意の非制限付属会社については、当該付属会社の収入を意味するが、非制限付属会社が実際に借り手または任意の他の制限された付属会社の配当金またはbr}割り当てまたは他の支払いに支払う額を除外する。また、この期間に受信された任意の業務中断保険の収益、またはその後の期間および対象損失の後1年以内に受信されると予想される理由がある場合は、総合純収入に計上しなければならないが、当該1年のbr}期間内に受信されなかった場合は、その後の計算期間中に当該金額を減算しなければならない
？総合総資産とは、確定日の任意のbr}借主及びその制限された子会社の資産総額を指し、5.1(A)及び(B)節に基づいて提出された最新の財務諸表に記載されている(又は第1回このような交付の前に、3.4(A)節に提出された2023年12月31日現在の財政年度の財務諸表)
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総合総負債とは、確定日までに、借り手及びその制限された子会社がその日に返済していない債務元金総額を指し、公認会計基準に基づいて総合的に確定し、借入債務、資本レンタル債務及び購入通貨債務のみを含む それは 総合総負債には、借り手およびその制限された付属会社の請求権のない債務、循環信用手配項目の下の未抽出金額、および(1)信用状、銀行保証および履行または同様の債券に関連する債務は含まれないが、3(3)営業日以内に償還されていない抽出された予備信用状の債務および(2)スワップ協定下の債務は除外される。外貨建ての任意の債務のドル同値元本金額は、公認会計原則によって決定された通貨交換リスク交換協定が、その債務元金金額を決定した日に発効する適用通貨に対する両替効果を反映する。
？制御とは、契約または他の方法で投票権を行使して管理または個人政策を指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ
？著作権は、誰にとっても、Sが以下の態様におけるすべての権利、所有権および権益を意味する： (A)著作権、著作権保護可能な作品、著作権登録および著作権出願のすべての著作権、権利および利益、(B)上記の任意のコンテンツのすべての継続、(C)上記の任意のコンテンツの過去または未来の侵害行為による損害または支払いを含むが、これらに限定されないが、上記の任意のコンテンツの現在または後に満了および/または支払われるべきすべての収入、印税、損害および支払い、(D)過去、現在、および将来のいずれか1つの侵害行為について訴訟を提起する権利、および(E)世界各地で前述のいずれか1つに対応するすべての権利
？対応する テノール 任意の利用可能な期間については、適用されるように、期限(隔夜を含む)または利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まず)任意の支払期間 を意味する
“カウンターパート契約”第 5.10 条に従って貸し手 が交付した、実質的に添付書 F の形式のカウンターパート契約を意味します。
？実体をカバーする？次のいずれかを指す：
(1)“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節定義と解釈によるカバーエンティティ；
(2)“米国連邦判例編”第12編47.3(B)条に基づいて定義及び解釈された保証銀行；又は
(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく金融セキュリティイニシアティブ
“カバーパーティー”第 10.19 節で割り当てられた意味があります。
“クレジット延長”第 4.2 節に定める意味を持つ。
“毎日簡易ソフィル”つまり、どんな日でも“SOFR レート日”年間は、その日の SOFR に等しいレート （ そのような日 ） です。“SOFR 決定日期”） （ i ） 当該 SOFR レート日が米国政府証券営業日の場合、当該 SOFR レート日、または （ ii ） 当該 SOFR レート日が米国政府証券営業日でない場合、当該 SOFR レート日の直前の米国政府証券営業日の 5 日前の米国政府証券営業日。SOFR は SOFR 管理者によって SOFR 管理者上で公開されます.’ S のウェブサイト。デイリー · シンプル SOFR の変更
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SOFRの変更はSOFR変更が発効した日から発効し，借り手には通知しない.ニューヨーク市時間午後5：00までに、任意のSOFR確定日直後の第2の米国政府証券営業日 において、SOFR確定日に関するSOFRがSOFR署長Sサイトに発行されておらず、毎日の簡単なSOFRに関する基準交換日が出現していない場合、このSOFR決定日のSOFRは、SOFR署長Sサイトで公表されている前の米国政府証券営業日のSOFRと同じとなる。
債務者救済法とは、破産法、及び米国又は他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は類似の債務者救済法をいう
？貸金拒否？2.20(A)節で規定した意味を持つ
違約とは、違約事件を構成する任意の事件または条件、あるいは通知、時間の経過または両方を兼ねている場合には、治癒または放棄しない限り、違約事件となる
？デフォルト権利はこの用語に付与された意味を持ち， は12 C.F.R.§252.81，47.2または382.1(適用状況に応じて)によって解釈されるべきである
第2.21(C)項に別段の規定があることを除き、違約とは、いかなる貸主(A)が(A)(I)本契約がその融資に資金を提供できなかった日から2営業日以内にその全部又は任意の部分ローンに資金を提供することができなかったか、(Ii)その参加信用状の任意の部分に資金を提供できなかったか、又は(Iii)満了日から3営業日以内に行政代理、任意の開証行又は任意の他の貸主に本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払うことができなかった場合をいう。貸手は、行政エージェントおよび借り手に書面で通知する：(B)借主、任意の開証行または行政代理人に書面で通知された：(B)借主、任意の開証行または行政代理人に書面で通知された：(B)借主、任意の開証行、または行政代理人に書面で通知されたが、本契約の下での資金義務を履行しようとしておらず、その結果、貸手Sは、そのような資金または支払いを満たしていない1つまたは複数の前提条件を善意で決定したためである(各前提条件は、任意の適用の違約とともにこの書面で明確に指摘されなければならない)。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意項目の下で融資のための資金を提供する義務に関する書面または公開声明に関連しない限り、この立場は、融資を満たすことができない前提条件(この条件の前例および任意の適用された違約は書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政エージェント、任意の開証行、または借り手が書面で要求した後3営業日以内に、行政エージェントに書面で確認することができなかった。開証行及び借り手は、その所期の融資義務を履行し、本契約項の下の未償還信用状に参加することを約束し(ただし、当該貸金人が行政代理、開証行及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)すでに又は直接的又は間接的な親会社を有する：(I)任意の債務救済法による訴訟の標的となり、(Ii)自己救済訴訟の標的となるか、又は(Iii)その指定された係、受託者、保管人、管理人、管理人又は管理人となっている。連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、受託者、管理人、債権者利益の譲受人、またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者；しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することのみによって違約貸金者となってはならず、その所有権権益が米国内裁判所の司法管轄権を免除することを招くことがない限り、又はその資産に対して判決又は差し押さえ命令を強制的に執行し、又はその貸金人(又は政府)を許可する
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(br}認可機関)貸手と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定する。行政代理は、上記(A)~(D)項に基づいて行われた任意の貸主が違約貸金者と認定した決定は、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があり、借入者、各開証行、及び各貸手に書面通知を行った後、当該貸主は違約貸金者とみなされるべきである(第2.21(C)節の制約を受ける)
直接借り手義務とは，借主が本プロトコル項の下で借入者として負担する任意の義務である
？支払日？2.4(D)節で与えられた意味を持つ
？開示事項？系開示書簡別表3.6に開示された訴訟，訴訟及び法的手続及び環境事項をいう
？公開状 は，借主が行政エージェントと貸手に提出した公開状であり，日付は重記発効日である
不適格持分とは、その条項(またはそれに応じて変換可能または交換可能な任意の証券または他の持分の条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(I)満了(発行者の自発的償還によって満了することを含まない)、または強制的に償還可能な任意の持分(他の方法で資格に適合しない持分およびそのような持分を発行する断片的株式を現金で支払うことを含まない)に基づく任意の持分を意味する。(Ii)所有者の選択の下で全部または部分的に償還することができる(資格を失った株式ではない株式のみを償還し、株式を発行する断片的な株式の代わりに現金で支払うことができる)、または(Iii)その時点で有効な満期日後91日前に、債務または交換可能(発行者が自ら選択しない限り)債務に変換することができ、または資格に適合しない持分を構成する他の任意の持分；しかし、条件は：(A)持分は、以下の条項だけで不適格持分を構成することはない：(Br)持分所有者は、資産売却、制御権変更、死傷、非難、収用権または類似事件発生後91日前に買い戻しまたは償還を要求する権利があり、償還または買い戻しの支払いは事前に全額債務を弁済しなければならない((X)まだクレームが出ていない、あるいは賠償義務があり、(Y)本契約の要求の程度に応じて現金担保を行った信用状に関する償還義務)、及び(B)任意の従業員又は任意の従業員福祉計画又はそのような計画から当該等の従業員に発行された任意の者への持分は、当該者又はその任意の付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するためにのみ、又はSが終了され、死亡又は障害により買い戻しが必要となるために資格を喪失した持分を構成してはならない
？失格された機関？ 失格された貸手？の定義で述べた意味を持つ
資格を取り消された貸手を総称して、(A)借り手およびその子会社の競争相手または潜在的競争相手、またはそのような任意の競争相手または潜在的競争相手の任意の投資家は、それぞれの場合、借り手によって誠実に決定され、借り手が行政エージェントおよび融資者に決定された範囲内(再発行日の後、行政エージェントに提供される可能性のあるリストの形態で交付されることがある)を時々書面で点呼(競争相手)、 (B)これらの銀行、借入者は、効力発生日又はその前に行政代理に書面で指定された金融機関その他の者、(C)任意の者((X)貸主が効力発生日を重記する任意の付属会社を除く)、又は(Y)貸金人のいずれかの付属会社
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借り手および行政代理によって承認され(いずれの場合も、このような承認は、無理に抑留されてはならず、遅延または追加されてはならない)、長期無担保信用格付けは、(br}bbb-Sまたは恵誉格付け有限会社(またはその任意の継承者)またはBaa 3よりも低いBaa 3によってムーディおよびSによって承認され、(D)任意の主要活動は、不良債務を取引または買収する個人(貸主の付属会社または承認された基金を含む)である。ただし、第10.12節の場合、業界法規又は貸手の内部政策及び手続に基づいて、監督として行動する貸金人又はその関連会社の高級従業員及び貸金者の内部法律、コンプライアンス、リスク管理、信用又は投資委員会のメンバーは、本条項 (D)(第(B)~(D)項に基づいて総称して失格と呼ばれる機関)及び(E)競争相手の任意の子会社又は失格された機関により失格された貸手を構成してはならない。(X)借主は、時々書面で名称を指定するか、または(Y)その名称の類似性のみに基づいて連属会社として明確に識別される(ただし、行政代理人または任意の貸主は、当該合同会社を決定するために職務調査を行う義務がない)が、(E)条の規定でなければ、この限りではない。ただし、上記(C)及び(D)項は、違約事件が発生し、継続しているいかなる時間においても適用されない。任意の競争相手または失格された機関の再記載発効日後の識別は、行政エージェントおよび貸金人に渡された3つの仕事の後に発効しなければならない(行政エージェントにリストを提供することを含む)、移転の取り消し、参加または他の方法で補足の発効日前に有効な約束または融資の権利を譲渡することを申請してはならない(ただし、この人は、本合意の下での承諾または参加を増加させることはできない)、ただし、疑問を生じないために、その人は、その後、資格を取り消された貸手とみなされるべきである。失格された借主は、行政エージェント(プラットフォーム上に通知を掲示することができる形態)によって借主に標識されなければならない
ドル、ドル、あるいはドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する
？国内制限子会社？制限された子会社に属するいかなる国内子会社のこと
国内子会社とは、借主が米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて登録または組織した任意の子会社(借り手の子会社がこの列にない、すなわちCFC Holdco)を意味する
？DQ リストは10.4(E)(Iv)節で規定した意味を持つ
EEA金融機関(Br)とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済圏決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項に属する機関の親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関を意味する
欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す
EEA決議案機関は、任意のEEA金融機関決議を担当する任意のEEA金融機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)を受託した任意の人を指す
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電子署名？電子署名？とは，契約または他の記録に付加されているか，またはそれに関連する電子音声，記号またはプログラムを意味し，その契約または記録を意図的に署名，検証または受理した者によって採用される
環境法とは、任意の政府当局が発行、公布または締結したすべての法律、規則、法規、法規、条例、命令、法令、判決、禁止、通知、または拘束力のある協定を指し、任意の方法で、環境、自然資源の保護または回収、生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理、処置、管理、放出または脅威のいずれかの有害物質または健康および安全問題の放出に関連する
環境責任とは、借り手または借り手の任意の子会社が、(A)任意の環境法の遵守または不遵守、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険材料の存在、放出または脅威による環境への放出、または(E)任意の契約に基づいて直接的または間接的に生じるまたは何らかの責任(損害賠償、調査、回収または救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の責任)を意味する。合意または他の双方が同意した手配は、それに基づいて上記のいずれか1つに対する責任を負うか、または加える
*持分とは、株式、共同企業権益、メンバー資格の株式br有限責任会社の権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に任意のそのような持分を購入または買収する権利を持たせる任意の承認持分証、オプションまたは他の権利を意味する；ただし、株式は、(A)持分および/または現金に変換または交換可能な任意の組み合わせの任意の債務証券、(B)許容される追加差額取引または(C)構造的 買い戻しを含むことができない
ERISA？とは、時々改正された“1974年米国従業員退職収入保障法”と、この法案に基づいて公布された法規と裁決を指す
ERISA関連側は、ERISAタイトルIまたはタイトルIVまたは規則412について、任意の関連時間に単一雇用主とみなされるか、または規則414(B)、(C)、(M)または (O)節またはERISA第4001節に従って借り手または借り手の子会社と合計する任意の人を意味する
ERISAイベントとは、(A)“ERISA”第4043条に規定される計画に関連する任意の報告すべき事象、(B)“ERISA”第4041条に基づいて任意の計画を終了すること、(C)PBGCが“ERISA”第4042条に基づいて任意の計画を終了するか、または指定された受託者が管理する任意の計画について訴訟を提起すること、のいずれか1つまたは複数を意味する。(D)“規則”第430節または“ERISA”第303節または第4068節に従って留置権または他の財産権負担を実施するか、またはそのような留置権または財産権負担を発生させるために、任意の計画に必要な寄付を提供することができず、(E)任意の貸手またはERISAの任意の付属会社が、最低資金免除を要求するか、または“規則”412節またはERISA 302節に規定する最低資金基準を満たすことができない(放棄するか否かにかかわらず)。(F)任意の計画が“規則”第430節または“ERISA”第303節に示されるリスク計画として合理的にみなされているか、または合理的に予想されていると判断し、(G)計画については、“規則”第4975節または“ERISA”第406節に示される非免除に従事して取引を禁止し、(H)任意の貸手、借り手の子会社、または任意のERISA付属会社の全部または一部が多雇用主計画を脱退する。または(I)“規則”432節またはERISA第305節に従って、任意の多雇用主計画が危険または危急状態にあると判断するか、またはERISA第4245節の意味に基づいて、その倒産または倒産が予想されると判断する
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EU自己救済立法スケジュール は、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す
？違約事件には第八条に規定する意味がある
除外子会社とは、(A)法律、法規または任意の契約義務によって禁止されている任意の子会社保証義務、または政府(規制を含む)の同意、承認、許可または許可を必要とする任意の子会社を意味し、そのような同意、承認、許可または許可を受けていない限り、または(I)再発効日の後に同時に受信される(前提は、(I)再発効日が存在する任意の子会社について、そのような禁止を含む任意のそのような契約義務が再発効日に存在すること、および(Ii)再発効日後に買収または作成された任意の子会社について、このような禁止は契約義務の結果ではなく、契約義務は、このような子会社が本定義を満たすことを考慮して生じるだけである)。(B)任意の非限定的付属会社、(C)任意の非実質付属会社、(D)任意の外国子会社、(E)任意のCFC Holdco、および(F)任意の専属自己保険付属会社
行政代理、任意の貸金人、または本契約の下で借り手のいずれかの義務によって支払われる任意の他の支払者の場合、免税とは、(A)その純収入または毛利、特許経営税および支店利得税に対して(またはそれで測定される)税を徴収することを意味し、各場合、(I)受取人が存在する司法管轄区(またはその任意の政治的支店)から徴収されるか、または(B)その主要事務所が存在する法律または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所が存在する任意の貸金人によって徴収されるか、または(Ii)他の関連税、または(Ii)他の関連税を意味する。(B)外国貸手(第2.18(B)条に基づく借款人の請求により提出された譲受人を除く)については、当該外国貸主が本協議側(又は新たな融資事務所を指定)となったときに有効な法律に基づいて、外国貸金人又は当該外国貸金人の口座に徴収される任意の米国源泉徴収税を対処するが、当該外国貸金人(又はその譲渡者がある場合)は、新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する際に納付する権利のある任意の米国源泉徴収を除いて、2.16(A)、(C)又は(D)節により借主から当該源泉徴収税に関する追加金額を取得し、(C)“反マネーロンダリング法”により 税を源泉徴収し、及び(D)当該受取人Sが第2.16(E)節の規定を遵守できなかったことにより生じるいかなる税金であるか
？既存満期日？は2.20(A)節で規定した意味を持つ
？延期発効日？は2.20(A)節で規定した意味を持つ
？FATCA？とは、発効日(または実質的に比較可能性を有し、遵守が煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)を再記述するまでの“規則”第1471~1474条、および現行または将来の法規またはその公式解釈、ならびに“規則”第1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、または“規則”を実施すること、および任意のそのような政府間合意に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または公式慣行に関連する任意の公表された政府間合意を意味する
連邦基金有効金利とは、いずれの日においても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦基金管理局が当該日預金機関によって行われた連邦基金取引に基づいて計算された金利(Sサイトで時々公表されるべき)であり、次の営業日に連邦基金有効金利として公表されることであるが、この金利がゼロ未満である場合、本合意のすべての目的については、ゼロとみなされるべきである
？財務官？借り手の首席財務官、財務主管、首席会計官、財務主管、副財務総裁、または会社統制者のことです
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適用される場合、下限とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコルの署名日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)を意味する。疑問を生じないように、各調整された期限SOFR金利および調整された毎日単純SOFRの初期下限は0.00%でなければならない
外国貸手とは、借り手の所在地以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸手をいう。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである
外国子会社とは、(A)借主のいずれかが国内子会社の子会社ではなく、(B)借主の任意の子会社であり、当該子会社がフルオロ塩化炭素又はフルオロ塩化炭素持株会社の子会社であり、(C)借主の任意の子会社であり、当該子会社が担保を提供する場合、米国財産への投資を招き、又は他の方法で借り手又はその任意の関連会社に重大な悪影響を与え、これは借り手が合理的に決定することを意味する
公認会計原則とはアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則のことです
·政府行為？現在または未来のいかなる行為や不作為を指し、正当であっても間違っていても法律上のあるいは…事実上政府や政府当局です
？政府当局とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の政治地域、州でも地方でも、行政、立法、司法、税務、規制または政府に関連する行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を指す
？GSLP？はゴールドマン·サックスの融資パートナー有限責任会社のことである
任意の人(保証人)の保証とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(主要債務者)の債務を直接または間接的に保証するか、または任意の他の人(主要債務者)の債務を保証する経済的効果を有するか、または保証者の直接的または間接的な任意の義務を含む義務、(A)購入または支払い(または資金購入または支払い)のような債務または他の義務、または購入(または下敷きまたは提供資金購入)任意の支払い保証、 (B)購入または賃貸財産、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動性を維持し、または(D)当該債務を支援するために発行された任意の信用状または担保書を口座当事者として提供すること。ただし、保証という言葉は、通常の業務中に受託または格納された裏書き、または資産または他のエンティティの任意の購入または処置に関連して締結された習慣賠償義務を含むべきではない(ただし、そのような賠償義務の対象となる主な債務が以下で負債とみなされる場合を除く)。任意の保証された金額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な金額とみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、財務総監が好意的に決定されたこれに関連する合理的な予想負債の最高限度額に相当する。動詞である用語Guarantezにもそれなりの意味がある
保証義務は7.1節で規定された意味を持つ
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保証人？保証人とは、保証人として本契約当事者となる各人が、本契約の署名ページ又は対応協定に署名して行政代理に交付することにより義務の保証を提供しなければならないことをいう。ただし、(X)第7条については、用語？保証人は、借り手(直接借り手義務を除く)及び(Y)外国子会社はいつでも保証人であってはならない
保証とは、第七条に規定する各保証人の保証をいう
危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する
“国際財務報告基準”とは、“国際会計基準条例”が指す国際財務報告基準をいう
·非実質的な子会社とは、いつでも確定した時間に、各制限された付属会社(A)の直近の会計四半期の最終日までの合併総資産であって、その財務諸表は、第5.1(A)または(B)節または第3.4(A)節に提出され、借り手およびその制限された付属会社のこの日の合併総資産の5%未満であり、(B)その最近4つの財政四半期の合併毛収入 は、第5.1(A)または(B)節に基づいて財務諸表、または(B)節に提出された。第三十四条(A)借主及びその制限された子会社は、その間の総合総収入の5%未満である。すべての状況は公認会計原則に従って決定された。ただし、上記(A)又は(B)項に記載された最近の日付又は期間に基づいて、上記(A)及び(B)項に従って、非重要付属会社を構成するすべての制限された付属会社の合併総資産又は合併毛収入は、借主及びその制限された付属会社の当該日における総合総資産の20%又は借り手及びその制限された付属会社の当該期間における総合毛収入の20%を超えなければならない。したがって、本プロトコルのすべての目的の下で、その総合総資産または総合毛収入(場合によっては)の金額に応じて、1つまたは複数のこのような制限された子会社は、br}超過部分が除去されるまで、自動的に非重要子会社とみなされるべきである
？増加日？は2.19(A)節で規定した意味を持つ
？貸手を増やす？2.19(A)節で与えた意味を持つ
インクリメンタルループ承諾額は2.19(A)節で述べた意味を持つ
“債務”（ a ） 借入金に対する当該者のすべての債務、 （ b ） 財産またはサービスの繰延購入価格に対する当該者のすべての義務を、重複することなく、（ （ i ） 通常の業務において発生した売掛金その他の経常負債、 （ ii ） 購入価格調整、収益、買収に関連して支払われるホールドバックおよびその他の類似の繰延対価、および取締役、役員、従業員、顧問、コンサルタントまたはその他のサービス提供者に支払われる繰延または持分報酬の取り決め、 （ c ） 手形、債券、社債またはその他の類似の商品によって証明される当該者のすべての義務、（ d ） 当該者が取得した財産に関する条件付き売却またはその他の所有権保持契約に基づいて生じるすべての債務。（ 債務不履行の場合の当該契約に基づく売主または貸し手の権利および救済は、当該財産の再所有または売却に限定されているにもかかわらず ） 、 （ e ） 当該者のすべての資本リース義務、 （ f ） 当該者のすべての義務、偶発的またはその他のアカウント当事者または
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銀行引受為替手形、信用状、担保債券又は同様の手配に関する出願人は、(G)当該人が上記(A)~(F)項に記載の義務について行った全ての保証、並びに(H)上記(A)~(G)項に記載の義務のすべての保証、並びに(H)上記(A)~(G)項に記載の全ての義務、当該者が所有又は取得した財産(口座及び契約権利を含む)上の任意の留置権担保(又は当該義務保持者が既存の権利、又は権利又はbrを有する他の方法で保証される)。その人がそのような債務を負担しているかどうかにかかわらず、またはそのような債務の支払い責任を負う。任意の者の負債brは、任意の他のエンティティ(その者が一般的なパートナーである任意の共同企業を含む)の債務を含むべきであるが、Sのエンティティにおける所有権、権益、またはエンティティとの他の関係によって法的責任がある場合、そのような他のエンティティの債務を含むべきであるが、このような負債条項が、その人がそのために責任を負う必要がないことを規定する場合を除く。本協定のすべての目的については、借り手及びその制限された子会社の債務には、その現金管理、税務及び会計業務、並びに会社間融資、立て替え又は債務による会社間負債は含まれていない。負債には、オフィススペースリース(またはオフィススペース使用権の譲渡の他の手配)や他の経営リースに関する賃貸料または他の金額を支払う義務または責任は含まれておらず、財務会計基準委員会が2月25日に発表される前に、GAAPについては、これらの義務(X)は経営賃貸とみなされる。ASUによれば、そのような債務は、融資文書に従って交付された財務諸表において、資本化リースまたは融資債務とみなされなければならない、または(Y)は、いつでも資本リースとして分類され、資本リース に計上されることが要求される量体裁断会計規則、失敗販売およびレンタル会計規則、他のリース分類規則、または他の同様の規則、したがって、これらの債務が融資目的のために締結されていない限り、無担保(このような債務をサポートするために必要ないかなる信用状の提供も含まれていない)、上記(A)、(B)、(C)または(D)条に規定された債務を構成しない
保証税とは、(A)税であるが、税は含まれていないが、任意の融資者が任意の融資文書の下で支払う義務またはそのために支払われた任意の金に対して徴収される税、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する
？被弁済者は10.3(C)節で規定した意味を持つ
？知的財産権とは、すべての特許、商標、著作権、および任意の他の知的財産権を意味する
？利息選択要求とは，借り手が2.7節で提出した借入の転換または継続の要求に基づいて，実質的に行政代理承認の形式を採用し，単独で借り手に提供すべきであり，その中には，本プロトコルの要求に応じた情報や証明が含まれるべきである
？支払日とは、(A)任意のABRローンに対して、毎年3月、6月、9月および12月の最終日および満期日、(B)任意のRFRローンに対して、(1)当該ローンを借り入れた1ヶ月後の各カレンダー月における数字に対応する日付(または、その月に当該数字に対応する日がなければ、その月の最終日)と(2)満期日、および(C)任意の定期基準ローンについて、このローンがその一部である各利子期間の最終日に適用され、期限基準借入金の利子期間が3ヶ月を超える場合は、その利子期間の最初の日と満期日の後に3ヶ月間隔で発生する当該利子期間の最終日の前日となる
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？任意の期限基準借金については、借り手が選択可能な借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のカレンダー月における対応する数字の日が終了するまでの期間を意味する(それぞれの場合、関連するローンまたは支払いの基準に適用される利用可能性に依存する)。ただし、(I)いずれかの利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日に延長され、この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない。(Ii)1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の日歴月の最後の営業日に終了しなければならず、(Iii)第2.13(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定するために使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借金を行う日とし、循環借入金であれば、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない
投資？投資？借主またはその任意の制限された子会社が任意の他の人(借り手を除く)に提供する任意の融資、前払い(従業員または他のサービス提供者に支払う引っ越し前払い、娯楽および出張費用、引き出し口座および通常の業務プロセスにおける同様の支出を含まない)、クレジット拡張(担保または他の方法で)または出資 を意味するが、投資はいかなる買収も含まれていない
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
？任意の信用状について、isp 98？は、国際銀行法および慣行協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行銀行が受け入れ可能であり、その信用状を発行する際に有効なより新しいバージョン)を意味する
？発行通知？基本的に添付ファイルBの形で発行される発行通知のこと
？発行行とは、(A)JPMCB、米国銀行、GSLP、モルガン·スタンレー銀行、バークレイズ銀行、カナダロイヤル銀行、瑞銀グループ、スタンフォード支店、米国銀行全国協会、および(B)第2.4(I)節で本契約で規定されている開設行と規定されている各貸金人(第2.4(H)節に規定されている発行銀行ではない者を除く)。いずれも、本契約項の信用状発行者として、その許可された相続人や譲受人とともに、その身分で行動する。各発行銀行は、当該発行行の関連機関が1部または複数の信用状を発行するように適宜配置することができ、この場合、用語発行行は、関連機関が発行する信用状に関連する任意の当該関連機関 を含むべきである(双方は、発行された行に同意するか、または関連機関に第2.4節のこれらの信用状に関する要求を遵守させるべきである)
？発行銀行の超過限度額はいつでも指します：(A)JPMCBの開証行として、101，250，000ドル、 (B)アメリカ銀行、N.A.(C)発行行としてGSLPに101，250，000ドルを提供し，(D)発行行としてモルガン·スタンレー銀行に86，250，000ドルを支払い，(E)発行行としてバークレイズ銀行に86，250，000ドルを支払い，(F)発行行としてカナダロイヤル銀行に56，250，000ドルを支払い，発行行としてみずほグループスタンフォード支店に56，250，000ドル，米国銀行協会発行行に56，250，000ドルを支払う.56，250，000ドルおよび(G)第2.4(I)節で規定される本契約の下で発行される行のいずれかの貸金人については、第2.4(I)節に記載された合意に規定された金額は、貸主(またはその指定関連会社)が開証行として指定されていることを証明する
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合弁企業とは、合弁企業、共同企業、または他の類似した手配を意味し、会社、組合または他の法律形態であっても、いかなる場合においても、いかなる会社の子会社も、その人がその一方の合弁企業であるとみなされてはならない
？JPMCB？モルガン大通銀行、N.A
？貸手関係者は10.3(B)節で与えた意味を持つ
貸金人とは，表2.1に記載されている者，および改訂プロトコルまたは譲渡および仮定により，または第2.19節により本合意当事者となる他の任意の者を指すが，譲渡および仮定により本合意当事者ではないいずれのこれらの者も除外する.
信用状とは、開証行が本プロトコルに従って発行するか、あるいは開設する予備信用状であり、その形式と実質は開証行によって承認される
？信用状昇華とは，(A)$600，000，000と(B)当時有効であった承諾の未使用総金額との間の小さい者である
Br}信用状慣行とは、任意の決定された日付、(A)当時のすべての未清算信用状項の下で抽出可能な、またはその後の任意の時間に抽出可能な最高総額の和、および(B)開証行が引受し、これまで借り手またはその代表によって返済されていなかった信用状項目の下ですべての引き出しの額面総額の和である。任意の貸手の信用状使用量は、その時点で使用される信用状の総量の適用のためのbrパーセントであり、その時点で発効した“違約貸主の信用状使用量”第2.21節に規定される任意の再分配を実施するために調整されなければならない
·負債とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、請求、損害、または任意の種類の負債を意味する
いずれの資産についても、留置権とは、(A)任意の住宅ローン、信託契約書、留置権、質権、質権、財産権負担、当該資産の押記または担保権益、(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸または所有権保留協定(または上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に基づいて所有する権益、および(C)属証券のように、第三者による当該証券の任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する
有限条件取引とは、借主およびその制限された子会社のうちの1つまたは複数の債務の償還または任意の買収または任意の投資を意味し、その完了は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としない
ローン伝票とは、本プロトコル(本プロトコルの任意の修正または免除を含む)、循環ローン手形(ある場合)、任意の対応協定、および借り手が任意の開証行為の受益者で署名した任意の信用状に関連する合意、文書または証明書、ならびに借主または任意の貸手が行政代理または貸手と締結した、または行政代理または融資者を受益者とする任意の他の合意を意味する
？ローン当事者とは、借り手や他の保証人のことです
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？ローンとは、貸手が本合意に基づいて借り手に発行する融資(承諾に応じて発行を増加させる任意のローンを含む)のことです
保証金株は、取締役会Uルールで時々発効する用語にbrを与えるという意味を持つ
？有価証券とは、現金等価物定義に記載されているいずれの項目も繰り返さずに、借り手取締役会(またはその委員会)が時々承認した借り手Sの投資政策によって許可された投資をいう。
重大な買収とは、借り手または制限された任意の子会社が、250，000，000ドルを超える総対価格(これに関連する任意の債務金額を含む)で完了した任意の買収(合併または他の同様の取引を含む)で達成された任意の買収を意味する
？重大な悪影響とは、(A)借り手及びその制限された子会社の全体的な業務、財産、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)借主がその義務を履行する能力、及び借主が当事者である任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力又は借入者に対する実行可能性、又は(C)貸手、開証行又は行政エージェントが本合意の下で又は行政エージェント、任意の開証行又は融資文書下の任意の貸主の権利及び救済措置をいう
*重要な国内子会社は、決定されたいつでも、非重要子会社ではない各制限された国内子会社を意味します
重大債務とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその制限された子会社元金が100，000，000ドルを超える債務(融資文書中の任意の債務を除く) または1つまたは複数の交換協定に関連する義務を意味する。重大な債務が決定される場合、借主または任意の制限された付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務元金 は、借入者または制限された付属会社がその時間にこのようなスワップ協定を終了するときに支払わなければならない最高総額(任意の純額決済プロトコルを有効にする) でなければならない
？期日とは、(A)2029年4月26日または(B)貸主の承諾に同意する場合、その日は2.20節に従って延長されることができるので、その日が営業日でない場合、その日は次の営業日となるべきである
？満期延長請求とは，借り手が第2.20節に本契約添付ファイルEまたは行政エージェントが承認した他の 形式で提出した期限延長の要求である
ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社とその格付け機関業務の任意の後継者を指す
？ERISA第4001(A)(3)節に定義された任意の多雇用主計画、借入先またはERISA関連会社によって提供される任意の多雇用主計画(または資金を提供する義務があるか、または資金を提供する義務がある可能性がある)の任意の多雇用主計画、ならびに貸手またはERISA関連会社が計画に資金を提供または提供する義務がある最後の日から5年間の間、そのような各計画
非同意貸主とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸手に、第10.2節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた、いかなる同意、免除または修正も承認されない貸主を意味する
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“非デフォルト貸し手”貸し手とは、いつでも、その時点で債務不履行貸し手ではない各貸し手を意味します。
非米国br計画とは、借主または借り手の1つまたは複数の子会社が米国国外に設立、出資(直接寄付によっても従業員によって抑留されても)または維持される任意の計画、基金(任意の年金を含む)または他の同様の計画を意味し、主に借主人またはそのような子会社または米国国外に住む任意の貸手側の従業員の利益のためであり、この計画、基金または他の同様の計画は、退職収入を提供し、退職を考慮するか、または雇用終了時に支払われる収入の支払いを延期する。どの計画はERISAや“規則”によって制約されない
NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです
ニューヨーク消防署Sサイトとは、ニューヨーク消防署のサイトのことで、サイトはwww.newyorkfed.org、あるいは任意の後続源です
いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に有効な連邦基金有効金利および (B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日に対して、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい1つを意味するが、いずれの日もこのような金利が公表されていない場合、用語#NYFRB rateは、行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦ファンド仲介人から受信したニューヨーク市時間午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を指すべきである。さらに、上記の税率のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、税率はゼロとみなされるべきである
債務とは、任意の貸金者が、本契約または任意の他の融資文書の条項に従って行政代理、任意の開証行、または任意の貸金者のすべての金額(償還信用項の下で抽出された金額、および任意の倒産または破産手続開始後に生じるすべての利息を含む、許可または許可の有無にかかわらず)を意味する
？Obligee保証人は7.6節で規定した意味を持つ
？OFAC？アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです
他の接続税とは、任意の受給者にとって、そのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での当該受給者のみによる保証権益項目の下、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従ってまたは強制的に実行される保証権益項目の下で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の他の取引に従事するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書における権益を売却または譲渡するか、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の権益を譲渡するか、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて担保資本を提供するか、または譲渡するか、または任意の他の融資文書中の権益を譲渡するか、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて担保資本を提供するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて保証することを含む)
他の税？他の税？任意およびすべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、または任意の他の消費税、財産税、無形税、記録税、アーカイブ税または同様の税を指し、これらの税金は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での保証権益またはそれに関連する保証権益の実行、交付、履行、強制執行または登録によって生成される。ただし，譲渡に徴収される他の関連税は含まれていない(借り手Sが第2.18(B)節の要求により発生した譲渡によって徴収される税収は含まれていない)
隔夜銀行融資金利とは、いずれの日も、ニューヨーク連邦準備銀行がSサイトで時々公表する金利によって決定され、翌営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって隔夜銀行融資金利として公表される夜間連邦基金と預金機関が米国で管理する銀行事務所による隔夜欧州ドル取引からなる金利のことである
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参加者の意味は10.4(C)節で述べたとおりである
？参加者名簿の意味は，10.4(C)(Iii)節で与えられた用語と同じ意味である
特許は、誰の場合も、(A)任意およびすべての特許および特許出願、(B)その中で説明および要求されるすべての発明および改善、(C)すべての再発行、分割、継続、継続、および延期の態様におけるSの権利、所有権および権益を意味する部分接続(D)上記の内容のすべての許可は、被許可者としても許可者としても、(E)過去および将来の侵害行為に限定されない損害賠償および支払いを含むが、過去、現在および未来の侵害行為について訴訟を提起するすべての権利、および(G)過去、現在および未来の侵害行為について訴訟を提起するすべての権利、および(G)これらに対応する世界各地のすべての権利
？支払い？9.4節で示した意味があります
？支払い通知？9.4節で与えられた意味を持つ
PBGC？は、ERISAにおいて参照および定義された年金福祉保証会社および同様の機能を実行する任意の後続エンティティを意味する
年金計画とは、ERISA第3(2)節に示される任意の従業員年金福祉 を意味するが、マルチ雇用主計画は除外され、この計画は、ERISA第4章、規則第412節またはERISA第302節の制約を受け、任意の貸金者または任意のERISA関連者によって全部または部分的に維持または入金される(または入金義務がある)、または借り手、任意の貸手または任意のERISA関連者が実際または負債を有するか、または貸手またはERISA関連者が維持する最後の日の直後の5年以内にそのような負債 を有する。その計画に貢献するか、それに貢献する義務がある
償還許容価格差取引とは、(A)借り手が、任意の転換可能な債務を発行し、普通株式(またはそのような他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせで決済される普通株式(または普通株合併イベント、再分類または他の変更された他の証券または財産)を発行する際に購入された普通株(または普通株合併、再分類または他の変更された他の証券または財産)に関連する任意のコールまたは上乗せオプション(または実質的に同値な派生取引)、現金またはそれらの組み合わせ(現金額は、普通株式またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、および普通株式に代わる現金、または(B)任意の利益期権を意味する。(A)項に記載され、普通株(またはそのような他の証券または財産)で決済された引受価格差取引と実質的に同時に販売される普通株(または合併事件後の他の証券または財産、 普通株の再分類または他の変更)、現金またはそれらの組み合わせ(現金額は、普通株式またはそのような他の証券または財産の価格を参照して決定される)、および普通株式断片株式の代わりの現金；しかし、(Br)第(A)又は(B)項に記載の各取引の条項、条件及びチノは、借り手が誠実に決定したこのタイプの取引の慣用条項、条件及びチノでなければならない
可転換可能債務とは、借り手の無担保債務を意味し、普通株式(または普通株合併、再分類または他の変更された他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせ(現金額は、普通株またはそのような他の証券または財産の価格決定を参照)、および現金に変換することができる
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普通株式の代わりに断片的な株式であるが、条件は、(X)許可転換可能債務の最終満期日が満期日後91日よりも早くないこと、および(Y)許可転換可能債務の条項、条件、および契約がこのタイプの取引の慣例に適合すべきであることである(借り手の善意によって決定される)
？許可された財産権負担は
(A)法律は、期限が切れていない、または第5.4条に基づいて異議を申し立てている税金、評価税または政府料金または徴収費に対して留置権を実施する
(B)運送業者、倉庫保管員S、機械師、物材工S、大家S、サプライヤーS、修理工S、および法律で規定されている他の同様の留置権は、通常の業務中に60日を超えていないことを保証し、または第5.4節に基づいて議論されている債務を保証する
(C)通常の業務中に生じる留置権または担保および預金(I)は、労働者補償、失業保険および他の社会保障法律または法規または雇用法を遵守するために、または他の公共、法定または規制義務を負うことを保証するか、または(Ii)賠償責任または(Br)保険引受者が借り手または任意の制限された子会社に財産、意外または責任保険を提供することを保証するため、または上記(I)項に掲げる項目の賠償義務(信用証または銀行保証または同様の文書を含む)の支払いを支援する
(D)入札、貿易及び商業契約(債務返済を除く)、リース、法定義務、担保及び控訴保証金、履行保証金及びその他の類似の性質の義務の履行を保証するために生じる留置権又は質権の保証金及び保証金、並びにそれを支援するために掲示された信用状、銀行保証又は類似手形に関する義務(これらの信用証、銀行保証及び類似手形に対して弁済義務を負う現金担保留置権を含む)は、いずれの場合も通常業務中に生じるか、又は過去の慣行と一致する
(E)第8条(K)項による違約事件の判決を構成しない控訴保証金又は信用状に規定された義務を担保するために、担保判決及び預金又は他の方法で判決及び預金の留置権を発生させる
(F)提出された“統一商法”融資声明(または適用法律に基づいて提出された類似文書)は、経営リースに関する予防措置としてのみ使用される
(G)地役権，区画制限， 通行権、法律で規定されているまたは正常な業務過程で発生する不動産の横領および類似の財産権負担は、いかなる貨幣的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、借り手または借り手の任意の子会社の業務行為を妨害することもない
(H)購入又は賃貸契約及び関連手配に規定されているこのような財産の売却者を受益者として未使用の不動産を回収する権利
(I)留置権を構成する範囲内で、許可された知的財産権譲渡；
(J)相殺権、銀行家S留置権、純額決済プロトコル、および他の留置権。これらの権利は、預金口座、証券口座、現金管理スケジュールの管理または信用証、銀行保証または他の同様の手形の発行に関連する文書条項の規定の維持における法律の実施または銀行または他の金融機関の規定によって生成される
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(K)家主が有している差し押さえ権利による留置権、または家賃借金の支払いを保証するために、またはそのような留置権が行使されない限り、またはそのような留置権の行使が実質的な悪影響を与えないことを保証するために、大家の留置権を付与するか、またはそのような留置権の行使が実質的な悪影響を与えないことを保証するために、家主が所有する差し押さえ権利に起因する留置権、または他の方法で大家の留置権を付与すること
(L)公共事業会社または任意の市政当局または政府当局が、借り手および任意の他の制限された子会社にサービスまたは公共事業の提供を要求するときに、機関の留置権または保証を与えること
(M)借り手またはその任意の付属会社の任意の資産の使用または開発に関連するサービスプロトコル、開発プロトコル、フィールド平面図プロトコル、分割プロトコル、施設分担プロトコル、および他のプロトコルは、いずれの場合も、借りたお金の保証を提供せず、影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えたり、借り手またはその任意の付属会社の業務行為を妨害したりしない
(N)賃金、休暇賃金、解散費、従業員減税、販売税、消費税、他の税収、労働者補償、政府特許権使用料、または年金基金義務を確保する任意の保有権を含む、政府当局が任意の義務を負う任意の資産の留置権を確保すること
？許可所有者とは、(A)“公開状”付表1.1に記載されている任意の人、(B)“公開状”付表1.1に記載されている任意の自然人および/または“公開状”付表1.1に記載されている任意の自然人のbr家族の利益のみのために設立された任意の信託または共同企業、および(C)上記のいずれかに属する任意の個人を意味する
許容される知的財産権譲渡とは、(I)知的財産権の非排他的許可、(Ii)借主及びその制限された子会社の資産又は業務に重大な悪影響を与えない知的財産権の販売、処分、譲渡又は排他的許可(前述のように、特に許可されるべきである(A)米国以外の特定の地理的地域について、(B)借主及びその制限された子会社の既存プラットフォーム以外の特定の使用分野について、(C)借り手及びその制限された子会社の既存業務を実質的に妨害しない特定の業務分野については、全体として、(D)構想、開発又は実践の知的財産権に削減する)、(Iii)借主又は保証人Sによる販売、処分、譲渡又は独占許可に基づいて、時々改訂又は再記載された既存の購入許可協定、研究及び開発コスト分担協定及び関連協定を経て、または任意の除外された子会社との同様の合意(または他の取引、すなわち任意の排除された子会社の資産または権利が借り手、任意の保証人、または別の排除された子会社に譲渡され、その後、別の除外された子会社に譲渡される)。条件は、修正された、再記述された、または同様のプロトコルが、全体として、借り手および制限された子会社の資産に実質的な悪影響を与えないこと、(Iv)米国連邦所得税目的のために資産の販売、処分、譲渡または独占許可を処理するために、非貸金者とみなされる任意のエンティティ、または(V)規制、税務、またはbr}運営目的を含む米国国外でのデータまたは情報を記憶、保有、移転、処理、運営または管理することである
個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す
？計画？ERISA 3(3)節で定義した任意の従業員福祉計画(多雇用主計画を除く)を指す
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？計画資産法規とは29 CFR 第2510.3-101節後を待つ時々改訂されたERISA第3条(42)が改正された
？プラットフォームは10.1(D)(I)節で規定される意味を持つ
？ポートフォリオ権益証明書は，2.16(E)(Iii)(C)節で述べた意味を持つ
？最割引金利？前回引用した金利のことですかウォール·ストリート·ジャーナルアメリカの最も安い料金としてウォール·ストリート·ジャーナルこの金利の参照を停止する、すなわち、連邦準備委員会がFRB統計発表H.15(519)(選択された金利)で公表された最高年利を銀行最優先融資金利として使用するか、または、これ以上引用されない場合、参照される任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発行される任意の類似金利を参照する(管理エージェントによって決定される)。最優遇税率の各変更は、変更が公開された日または見積もりが発効した日から有効であり、その変更が公開された日または見積もりが発効された日を含む
？形式ベースとは、任意の日までの総合総資産または高度純資産率の計算について、このような計算は、すべての買収、すべての発行、発生または債務仮定、すべての投資およびすべての販売に形式的な影響を与えるべきである。移転又はその他の方法で付属会社の任意の持分を処分するか、又は借主が適用される財政期間(又は借り手の当該財政期間の後、計算された事件の計算前又は同時に発生する)の付属会社又は付属会社の全部又は業務部門の資産(並びに任意の関連する事前返済又は債務の償還)を、借り手の適用期間の初日に発生したように、移転又は処分する。任意の 債務が変動金利を採用し、形式的な効力を有する場合、当該等債務の利息は、特定日の有効金利を全期間の適用金利として を計算しなければならない(当該等債務に適用される任意のスワップ協定を考慮する)
·比例分担であり、任意の貸手にとって、(A)貸手の循環リスクを(B)すべての貸主の総循環リスクで割ることによって得られるパーセンテージを意味する
訴訟とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制訴訟または訴訟を意味する
Pte？とは、このような免除のいずれも時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行された取引種別免除を禁止することである
？QFC？は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に用語 合格金融契約を付与する意味を有し、この用語に基づいて解釈すべきである
`QFCクレジット サポートは，10.19節で指定された意味を持つ
O合格持分(Br)権益とは、不合格持分以外の持分である
？受取人？行政エージェント、任意の貸手、および任意の開証行、またはそれらの任意の組み合わせ(文脈に応じて必要)を意味する
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そのときの基準の任意の設定に関する参照時間 とは，(1)この基準が用語SOFRレートであれば午前5：00であることである.(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日、(2)基準転換イベントと基準 の期限SOFR金利に関する交換日の後、その基準が毎日単純SOFRであれば、その設定前の4つの米国政府証券営業日、または(3)この基準が期限SOFR金利または毎日単純SOFRでない場合、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される 時間
？“登録簿”は，10.4(B)(4)節で述べた意味を持つ
？規制機関は10.12節で与えられた意味を持つ
？精算日？2.4(D)節で規定した意味を持つ
任意の特定の者の場合、関連側とは、当該S関連会社およびその者および当該S関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する
関連政府機関とは、連邦準備委員会および/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBまたはその任意の後継者によって正式に承認または招集された委員会を意味する
関連金利とは、 (I)任意の期限基準借入金に対して、調整後期限Sofr金利または(Ii)任意のRFR借入金に対して、調整後毎日簡単なSofr(場合に応じて)である
？第2.21節の別の規定を除いて、必要な貸手とは、(A)第8条の満了及び支払うべき融資又は承諾の終了又は満了前の任意の時間において、貸手の循環リスク及び無資金承諾が当時の承諾総使用率と無資金承諾の合計の50%を超えるが、第8条に基づいて融資の満期及び支払うべき目的を宣言するためにのみ、各貸手の無資金承諾はゼロとみなされるべきである。(B)融資が第8条により満期になり、満期または終了を支払いまたは承諾した後のすべての 目的のうち、循環リスクのある貸手が当時の承諾総使用量の50%以上を占める。
O決議案認可機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または、いかなるイギリス金融機関についても、イギリス決議認可機関を意味する
責任者とは、融資先に適用される任意の総裁、最高経営責任者または財務官、またはそのような融資先が時々書面で指定された、単独で行動する任意の人を意味する
？再記述発効日には“改正協定”に規定されている意味があります
？制限？とは、借り手およびその制限された付属会社の現金または現金等価物が言及されたとき、そのような 現金または現金等価物が、(A)借主の総合貸借対照表上に表示される(または出現することが要求される)制限された現金であること、(B)任意の人を受益者とする任意の留置権の制約(第6.2(K)節または財産権負担第(J)項に基づいて許容される留置権を除く)、または(C)借主または任意の制限された付属会社が他の方法で一般的に使用されてはならないことを意味する。契約義務は、または他の方法で、そのような現金または現金等価物を借り手に譲渡することである
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制限された支払いとは、借り手またはその任意の子会社の任意のそのような株式の購入、償還、廃棄、買収、解約または終了のために生じる、任意の債務者またはその任意の子会社の任意の持分に関連する任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金、同様の預金または抑留株式を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産を含む)を意味する。転換または支払い(元金の支払いおよび償還または買い戻し時の支払いを含むがこれらに限定されない)、または株式および/または現金の任意の組み合わせに変換することができる任意の債務証券の任意の利息を支払うことは、限定的な支払いを構成すべきではない
制限された子会社？非制限子会社以外の任意の子会社のこと
？循環借款とは，同じ日に発行，転換または継続発行，転換または継続して発行される同じタイプの循環融資であり，定期基準融資に対しては，単一利子期間が有効な循環融資を指す
？循環リスク開放とは，どの貸手にとっても，(A)その貸手の循環融資の未返済元金総額と(B)その貸手の信用証使用量の和である
？循環ローンとは，貸手が2.1節および/または第2.19節に基づいて借り手に発行する融資である
循環ローン手形は、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正される可能性があるので、添付ファイルCの形態の本チケットを意味する
？rfr？どのドル建てのrfrローンに対しても， は毎日簡単なrfrを指す
S？系とは、スタンダードプールS格付けサービス、スタンダードプールS金融サービス有限責任会社業務及びその格付け機関業務のいずれかの継承者を指す
制裁を受けた国は、いつでも、いかなる全面的な制裁の対象または目標である国、地域または領土を指す(本協定の締結時、いわゆるドネツク人民とS共和国、いわゆるルガンスク人民とS共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア、ヘソン、サポリヒア地域)
制裁対象者とは、(A)米国政府(外国資産規制所、米国務省または米国商務省、国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、または連合王国国庫S陛下を含む)が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている任意の者または目標を含む任意の制裁を受けた者または目標をいう。(B)制裁国家組織または居住者のいずれか、または(C)上記(A)または(B)項に記載の1人以上が50%以上の株式を所有しているか、または他の方法で制御されている誰であってもよい(所有権および制御権は、任意の適用可能な法律、規則、法規または命令において定義および/または確立することができるので、制裁者の目的を定義することを含むがこれらに限定されない)
制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省によって実施される、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国または連合王国国庫S陛下が時々適用、実施または実行するすべての経済または金融制裁または貿易禁輸または同様の制限を含む米国政府を意味する
*高度な純レバレッジ率とは、任意の決定日まで、(A)その日の総合的な未返済債務総額(行政エージェントによって合理的に受け入れられた書面合意に従って債務に属するいかなるこのような債務からも明確になることを含まない)の比率 である減号借り手及びその制限された付属会社が当該日付に付属する無制限現金及び現金等価物及び有価証券総額(2，000，000，0000ドルを超えない)は、総合公認会計原則に基づいて決定され、(B)当該日付又はそれまでの連続4(4)会計四半期の総合信用EBITDA
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SOFRとは，SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利である
SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことです
SOFR管理人Sサイトはニューヨーク連邦準備銀行Sサイトであり、現在 http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する
？SOFR確定日は，毎日単純SOFRの定義で指定された意味を持つ
？Sofr Rate Dayは毎日簡単なSofr？の定義で指定された意味を持つ
支払能力証明書とは，借り手の財務官の支払能力証明書であり，基本的には添付ファイルGの形式をとる
債務超過能力を有する付属会社がある特定の日に借主及びその制限された付属会社に対して、その日(A)借主及びその制限された付属会社の既存資産の公正価値を意味し、全体として、借り手及びその制限された付属会社の負債総額よりも大きく、限定されない又は負債を含むが、(B)借主及びその制限された付属会社の資産の全体としての公正売却可能価値は、借主及びその制限された付属会社の可能な負債を支払うのに必要な金額よりも少なくない。全体的に言えば、借り手及びその制限された付属会社がその債務が絶対及び満期になったとき、(C)借り手及びその制限された付属会社は全体として、正常な業務過程において当該等の債務及び負債能力を超える債務又は負債(流動債務及び又は負債を含む)、及び(D)借主及びその制限された付属会社は全体として、業務や取引に従事しておらず、業務又は取引に従事することも信じられず、当該等の業務又は取引については、その財産は不合理な少額資本を構成する。いつでも、または負債がある額は、当時存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額でなければならない(このようなまたは負債が財務会計基準第5号報告書における権責発生基準に適合しているかどうかにかかわらず)
構造化買い戻しは，スワッププロトコル定義で指定された意味を持つ
子会社ですか。借り手のどの子会社のことですか
任意の人(親会社)の場合、子会社とは、任意の日に、その勘定が親会社Sと連結財務諸表中の勘定に合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、ならびに(A)その証券または他の所有権権益が株式権(価値を含む)の50%以上または一般投票権の50%以上を占める任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、または共同企業において、この日までに、50%を超える共同権益は(直接または間接)、制御または保有、または(B)は、その日に親会社または親会社の1つまたは複数の付属会社または親会社および親会社の1つまたは複数の付属会社によって他の方法で制御され、公認会計原則の規定に従って親会社の合併財務諸表に合併しなければならない
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？サポートするQFC？は10.19節で指定した意味を持つ
スワップ協定とは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券(借り手またはそれらの任意の関連会社の株式を除く)、または経済、金融または価格設定指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定または任意の同様の取引、またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照して達成された任意のドロップ、長期、先物、または派生取引またはオプションまたは同様の合意に関する任意の合意を意味する。しかし、疑問を免れるために、以下のbrは、交換プロトコルとみなされてはならない：(I)借り手または借り手の子会社の現または前取締役、高級管理者、従業員または他のサービスプロバイダが提供するサービスのみによって支払われる影の株式または同様の計画、(Ii)借り手の株式を購入するための任意の株式オプションまたは株式証プロトコル、(Iii)遅延交付契約、加速株式買い戻しプロトコル、プリペイドオプション購入借り手の株式または債務(持分に変換可能な証券を含む)に基づくものとみなされてはならない。長期契約または他の同様のプロトコル(構造的買い戻し)、(Iv)任意の許容される引受価格差取引、および(V)借り手によって発行される変換可能な証券が埋め込まれた派生ツールを構成するために、上記(または前述の任意の組み合わせ)のいずれかを制限する
税とは、任意の政府当局によって徴収される、現在または将来のすべての税金、課税、徴収、関税、控除、課金または源泉徴収(バックアップ源泉徴収を含む)を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
？用語基準？任意のローンや借入金について言及する際には、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利で決定された金利で利下げされているか否かを意味する
用語SOFR確定日は，用語SOFR参照率定義に与えられた意味を持つ
SOFR金利という用語は、任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、シカゴ時間午前5：00頃、すなわち、この期限が適用金利期間に相当する期限開始前の2つの米国政府証券営業日の2営業日前に、シカゴ商品取引所用語SOFR管理人によって公表される用語である
SOFR基準金利という用語は、任意の日付および時間(例えば、日付、用語SOFR決定日)について、任意の期限基準借入金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME用語SOFR管理者によって発行され、管理エージェントによってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。ニューヨーク市時間午後5：00までに、この期限SOFR確定日において、CME条項SOFR管理者は、適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、SOFR期限金利に関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人がこの条項SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日の期限SOFR基準金利となる。米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日がこの用語SOFR確定日前の5つの米国政府証券営業日を超えない限り
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*引受金使用総額とは、確定した日に、 (A)すべての未償還循環融資元金総額と(B)信用状使用総額の和である
？取引日？は10.4(E)節で規定した意味を持つ
商標とは，誰にとっても，Sが以下の権利，所有権および権益を意味する： (A)すべての商標(サービス商標を含む)，商号，商業外観，ビジネススタイルおよびその登録および出願，および前述に象徴される企業栄誉，(B)被許可者としても許可者としても，(C)前述のすべてのライセンス；(D)損害賠償、クレーム、および過去および未来の侵害行為の支払いを含むが、これらに限定されないが、現在または以降に満了または対応するすべての収入、特許権使用料、損害賠償および支払い、(E)特許使用料の請求および請求に関する訴訟を和解する権利を含む過去、現在、および未来の侵害行為について訴訟を提起するすべての権利、および(F)世界中のこれらの事項に対応するすべての権利
？取引とは、融資先が所属する各融資伝票、借金とその収益の使用、信用状の発行、使用信用状の署名、交付、履行を意味する
？任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整後期限SOFR金利またはバックアップ基本金利を参照して決定されることを意味する
アメリカ政府義務とは、アメリカ合衆国またはその任意の代理人または機関によって発行または直接、全面的に保証または保証される義務であり、アメリカ合衆国のすべての信用および信用がこの義務を支持することを約束したことを前提とする
米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案するいずれかの日を意味する
？本規則第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人？誰のことですか
米国特別決議制度は10.19節で与えられた意味 を持つ
？統一ビジネスコードとはニューヨーク統合ビジネスコードのことです
イギリス金融機関とは、英国慎重監視局によって公布されたPRA規則マニュアル(改訂後の時間)によって定義される任意のBRRD業務を意味するか、またはイギリス金融市場行動監視局が発行するFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人であり、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
イギリスの決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を指す
未調整基準置換 適用される基準置換であり，関連基準 置換調整は含まれていない
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？各貸主にとって、無資金承諾とは、その貸主の約束総額からその循環リスクを減算することを意味する
？未設立資金の年金負債とは、“従業員退職保障条例”第4001(A)(16)節に規定される年金 計画S福祉負債が当該年金計画S資産の現在値を超え、適用計画年度“基準”第412節に年金計画に資金を提供するための仮定に基づいて決定される
？無制限？とは，現金または現金等価物が制限されない現金または現金等価物のことである
制限されない子会社？確定時 までに第5.12節により指定され、制限されていない子会社に継続された任意の子会社をいう
？米国愛国者法案とは、2001年のテロ法案を遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結と強化を意味する(Pub第3章)。第107-56号(2001年10月26日法律に署名)は、時々改正される
全資所有とは、誰かの付属会社を指す場合には、当該付属会社のすべての持分(適用法律により他の者が保有しなければならない資格に適合する株式及びその他の名義金額の株式を除く)が、当該者、当該者の他の全額附属会社又はそれらの任意の組合せ実益によって所有されることを意味する
？引き落とし代理人？借入者(借り手が支払ういかなる金についても)と行政代理人のこと
減記及び転換権とは、(A)任意のEEA決議認可機関に対して、適用されるEEA加盟国の内部救済立法に基づいて、時々の減記及び変換権力、EU内部救済立法付表がこれらの減記及び変換権力を規定し、(B)連合王国に対して、適用される内部救済立法認可機関が内部救済立法に基づいて、イギリス金融機関の責任又はその責任を発生させる任意の契約又は文書の形態を廃止、減少、修正又は変更する権利がある。法的責任の全部または一部を、契約または文書に従って権利が行使されたように、またはその法律責任または自己救済立法の下でそのような権力に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような契約または文書の効力を規定する
1.2節ローンと借入金の分類。本プロトコルの場合、ローンはタイプ別に分類され、 (例えば、期限基準ローンまたはABRローン)と呼ばれることができる。借金はまた、タイプ別に分類および参照されてもよい(例えば、用語基準借入金またはABR借金)
1.3節の一般用語ここでタームの定義は，定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。これらの言葉は？、？含まれていますか？含まれていますか？かかとに制限のないフレーズとみなされるべきですか？“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである。文意が他に指摘されていることに加えて、(A)本明細書の任意のプロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書を指すものと解釈されるべきである(このような修正、再記述された、
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(Br)本プロトコルにおける誰かへの言及は、Sの後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(br}(C)本プロトコル中の語および類似の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルのすべての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(D)本プロトコルにおける条項、章、証拠物、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項および章、証拠物および付表を示すものとして解釈されるべきである。(E)“資産”および“財産”という言葉は、 が同じ意味および効力を有し、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきであり、(F)任意の法律への任意の言及は、その法律のすべての構文的および規範的規定を合併、改正、置換、または解釈することを含むべきであり、他の説明がない限り、任意の法律または法規への言及は、時々改正、修正または追加された法律または法規を指すべきである。本プロトコルでは、本プロトコルの発効日または本プロトコルの発効日が言及されるたびに、発効日を再記述するものとする
1.4節会計用語；公認会計原則；特定の計算。(A)本協定の他に明文の規定がある以外、すべての会計または財務的性質の条項は、時々発効する公認会計原則に従って解釈されなければならない。しかし、貸出者が、GAAPの発効日の後、またはその適用中に発生した任意の変更がこの条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な貸手がこの目的のために本条項の任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはその適用において発行されるかにかかわらず、この条項は、有効な公認会計原則に基づいて解釈されなければならず、変更の直前に適用される は、その通知が撤回されるか、または本合意に従って改正される前に発効されなければならない。上述したにもかかわらず、第3.4、5.1(A)および5.1(B)節の目的に加えて、本明細書に含まれるすべての財務契約の計算は、(I)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って、借り手または借り手の任意の子会社の任意の債務または他の負債を公正な価値で推定する任意の選択に影響を与えないべきである。そして、(Ii)変換可能債務ツール 内の債務の任意の処理は、会計基準アセンブリ470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)に従って、本明細書に記載された減少または分割の方法で任意の債務を推定し、任意の債務は、いつでもその全額陳述元本で推定されなければならない
(B)本プロトコルまたは任意の融資文書に相反する規定があっても、(A)任意の適用可能なバスケットを計算する際に、任意の有限条件取引(この有限条件取引に関連する債務(第2.19節の案内段落(X)項に従って生成された任意のコミットメント増加を含まない)の生成または発行を含む任意の有限条件取引が完了したとき、または(B)本プロトコルにおいて違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベントが発生していないことを要求する)を遵守すると判断した場合、上記(A)および(B)条に記載されたそれぞれの場合、任意の有限条件取引(有限条件取引に関連する債務の生成または発行(債務の発生または発行を含む(第2.19節のガイドライン段落(X)条項に従って生成される任意のコミットメント増加を含む)の完了に関して、バスケットが決定されるか、または任意の違約または違約イベント(または任意のタイプの違約または違約イベント)が発生したかどうか、継続されているか、または生じる日が5月であることが決定される。借り手(自己決定)(借り手Sが当該選択権を行使することを選択した場合、LCT選挙)の場合、当該有限条件取引の最終合意締結の日(又は、任意の償還、買い戻し、失効、債務弁済及び債務弁済の場合は、当該有限条件取引について取消不可通知が発行された日とみなす)(その日、LCTテスト
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限定された条件取引形態での効力、債務の発生、債務、またはそれに関連する他の取引、およびそれに関連する任意の行動または取引が与えられた後、借り手またはその制限された子会社(場合に応じて)が、関連する長期現金取引試験日にそのような行動をとることを可能にするか、またはそのような取引を完了することが許可される場合、バスケットは、そのような有限条件取引に関して遵守された(または満たされる)とみなされるべきである
疑問を回避するために、借り手が長期現金変換選択を行った場合、(1)長期現金変換試験日の適合性が決定または試験された任意のバスケットが、長期現金変換試験日の後の任意の時間に、有限条件取引完了日または有限条件取引の撤回不可能通知に規定された最終合意または償還、購入または償還日の終了、満了または通過(場合によってはより早い日)の前(またはより早い日)に、そのようなバスケットの変動により、バスケットが遵守されなくなる。この有限条件取引が完了していない場合、借り手またはその有限条件取引を受けた者による総合信用EBITDAまたは総合総資産の変動を含む場合、当該バスケットは、その変動によって超過または遵守されていないとみなされない。(2)前項の明確な規定を除いて、LCTテスト日の前に決定またはテストされた任意の関連要件および条件(任意の(または任意のタイプ)の持続的な違約または違約イベント、および任意の陳述および保証の満足を含む)が、LCTテスト日の後のいつでも遵守または満たされていない場合(任意の違約または違約イベントの発生または継続、または任意の陳述および保証が満たされていないことを含む)。このような要件および条件は、遵守または満たされていないとはみなされない(そして、そのような違約または違約イベントは、発生していないとみなされるべきか、または継続されているとみなされなければならず、そのような陳述および保証は、満たされているとみなされなければならない)、および(3) の任意のバスケット項目の下で関連するLCTテスト日を計算した後、有限条件取引の完了日または有限条件取引の撤回不可能通知に規定された最終合意または償還、購入または償還日の前(より早い者を基準とする)の利用可能性を計算するとき、適用されるように、有限条件取引が完了していない場合、任意のそのようなバスケットは、有限条件取引、任意の債務の発生、発行または償還、またはそれに関連する他の取引、ならびにそれに関連する任意の行動または取引形態での効力を与えた後に、決定または試験を行わなければならない
1.5節信用状金額。本契約に別途規定がない限り、任意の信用状のいつでもの金額は、その信用状の当時有効な所定の金額とみなされるべきである(部分的に抽出された信用状が許可されている場合は、残りの未抽出の金額とみなされる)。ただし、その条項が規定金額を1回または複数回自動的に増加させることを規定する任意の信用状については、当該信用状の金額は、当該最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、その信用状がそのような増加を実施したすべての最高規定金額とみなされるべきである
1.6節の分割.すべての目的について、ローン文書によれば、デラウェア州法律(またはS法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画について、(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になる場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の日から当時の持分所有者によって組織されたとみなされなければならない
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1.7節金利；基準通知。ドル建て融資の金利は、規制改革の対象となる可能性がある金利基準から生じる可能性があり、終了する可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.13(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率に対していかなる責任も負わず、いかなる責任も負わないが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利、または代替基準金利の構成または特徴が代替された既存金利と類似しているか、または代替された既存金利と同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存金利と中断または利用できない前と同じ数または流動性 を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に関与する可能性があり、いずれの場合も、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰性、付随的または後果的損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、br法または平衡法上の損害)を含む任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸手または他の個人またはエンティティに対して負担しないように合理的に選択することができる。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算
第二条
単位
2.1節の約束。本合意に記載された条項および条件を満たす場合、各貸手は、利用可能期間内に時々ドルで借り手に元金総額を発行することに同意し、(A)貸手Sの循環リスクを開放しない未返済元金総額が当該貸手Sの約束を超えるか、または(B)約束総額が約束総額を超える循環融資をもたらすことができない。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。各貸主Sの約束は約束終了日に満了し、すべての循環ローンと本契約の下で循環開放に関連するすべての他のお金は、このbrより遅くない日に全額支払わなければならない
2.2節循環ローンと借入金。(A)各循環ローンは、借入の一部であるべきである は、貸主がそれぞれ適用されるパーセンテージで発行される循環融資からなる。貸金人は規定に従って循環ローンを発行しておらず、他の貸手の本合意項の下での義務を解除しない；しかし貸手の約束は多項目であり、いかなる貸手もSの要求に従って循環ローンを発行しないことに対して責任を負わない
(B)第2.13節の規定により、各循環ローンの借入金は、借主が本プロトコルの要求に応じて提供するABRローン又は定期基準ローンから完全に構成されなければならない。各貸手は、貸主の任意の国内または海外支店または付属会社に任意の定期基準融資を発行させることによって、自ら選択することができるが、この選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従ってそのような融資を返済する義務に影響を与えてはならない
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(C)任意の期限基準借金の各利子期間の開始時に、そのような借金の総額は、1，000，000ドルの整数倍であり、5，000，000ドル以上でなければならない。ABR借入金を行うたびに、借入金総額は1，000，000ドルの整数倍であり、5，000，000ドル以上であるべきであるが、ABR借入金の総額は、全支払いのすべての未使用残高に等しいことができ、また、ABR借入金の総額は、第2.4(D)節で想定される信用状引き出し返済に必要な総額とすることができる。1つ以上のタイプの借金は同時に未返済とすることができるが、いつでも、未返済の期限基準借入金総額は10筆を超えてはならない
(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借入申請の利息期限が満期日後に終了する場合、借り手は借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない
第二十三条[保留されている].
第2.4節信用状の発行と参加の購入。(A)取得可能期間内に、本契約条項および条件に適合する場合、各開証行は、借り手またはその制限された子会社のための支援義務を提供する目的を含む、借り手またはその制限された子会社のための支援義務を提供する目的で、信用状(または未払い信用状を修正、延長または増加)することに同意する。しかし、条件は、(I)信用状1部当たりドル建てでなければならない、(Ii)信用状1部当たりの規定金額は250，000ドル以下であってはならない、または発行銀行が受け入れられるより小さい金額を下回ってはならない、(Iii)発効後、約束された総使用量はいずれの場合も当時有効な支払を超えてはならない、 (Iv)発効後、信用状の総使用量はいずれの場合も当時発効した信用状を超えてはならない、(V)発効後、延期または増加は、いずれの場合も、いずれの開証行が発行する信用証の使用量が当該開証行の信用状使用量を超えてはならず、当該開証行に別途書面の同意がない限り、 (Vi)は、当該開証行が発行する循環融資及び信用証の総額が、いずれの場合も、発行行Sの本契約項における承諾を超えてはならない。いずれの場合も、いずれの信用状の満期日も、(1)満期日の前の5営業日及び(2)証明書を発行した日から1年後の日より遅れてはならない。借り手が任意の信用状申請書にそのような要求を出した場合、適用される発行銀行は、その唯一の裁量の下で、自動延期条項を有する信用状(各このような信用状、自動延期信用状)の開設に同意することができる。しかし、このような自動延期信用状は、任意のこのような延期を防止するために、発行銀行が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも受益者に、信用状の開設時に合意された12ヶ月間以内の日よりも遅くない事前通知を発行することを許可しなければならない。適用される開証行に別の指示がない限り、借り手は、その発行行にこのような延期の具体的な要求を行う必要はない。信用状の発行を自動的に延期すると、融資者は、任意の時間に、クレジットを期限の5日前の満期日に延期することを許可された(ただし、要求されてはならない)発行されたとみなされなければならない。しかし、以下の場合、適用される発行行は、このような延期を承認することはできない：(A)発行銀行は、この時点で、本契約条項に従ってその改訂されたフォーマット(延長された)でそのような信用状の発行を許可しないことが決定されている(ただし、期限日はその時点のフォーマットから最大1年間延長することができる)。(B)発行行 が確定しており、このとき、本契約条項に従って改訂された信用状を開設する義務がない、または(C)要求を受けた貸手または借り手が第2.4(E)節の規定に従って発行された通知、すなわち、信用状が第4.2(B)、(C)または(D)節の1つまたは複数の条件に適合する場合、その信用状の条件 を満たさない
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このように拡張する.もし任意の貸主が違約貸金者である場合、開証行は任意の信用状を発行、修正、延長或いは増加させることを要求されてはならず、開証行と借り手が開証行と借り手を満足させる手配を達成しない限り、違約貸金人が信用状に参加することによって発生したSリスクを除去するために、この違約貸金者Sの割合で開証行が満足できる条項を現金で当時の信用証使用中のシェアを担保することを含む。借り手が提出した任意の信用状の開設、修正、延期、または追加の各要求は、上記(Iii)、(Iv)および(V)項に記載された条件を満たした宣言および保証とみなされるべきである
(B)借り手が信用状の開設、修正、延長、または増加を望む限り、借り手はニューヨーク市時間午後1：00に行政エージェントおよび適用開証行に書面発行通知および申請書を提出しなければならない(許可された借り手ポータルサイトを介して送信することを含む電子通信によって送信することができ、手配が適用された開証行の承認を受けた場合)。提案された発行日の少なくとも5営業日前、および(Ii)信用状の修正、延長または増加、書面通知および/または信用状申請を要求する場合、適用開証行に規定されたフォーマット(承認された借主ポータルを介して電子通信で送信することができ、そのような手配が適用された開証行の承認を受けた場合)、修正、延長または増加を要求する信用状を明記し、修正、延長または増加を要求する日(営業日とすべき)を指定しなければならない。信用状の満期日(本節(A)項に適合しなければならない)、信用状金額、および他の必要な情報は、適用開証行がニューヨーク市時間午後1時までに信用状を修正、延長または増加させることができ、少なくとも5営業日前(または発行銀行が同意のより短い期間を自己決定することができる)前に、信用状を修正、延長または増加させることができるようにする。第2.4(B)項に基づいて提出された各通知又は信用状出願は、開証行の合理的な要求の受益者S身分の書類及びその他の証拠を添付して、開証行が受益者Sの身分を確認することができるようにし、又は“米国愛国者法”を含む任意の適用可能な法律又は法規を遵守しなければならない。第4.2項で述べた条件を満たしまたは免除した後、発行行は、発行行Sが時々有効になる標準操作手順に従って、要求された信用状を開設または修正、延長または追加することを適用すべきである。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、(Y)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令の条項が、開設行の発行、修正または延長を禁止または制限することを意図している場合、または発行行に適用される任意の法律は、信用状の発行、修正、または延長を禁止または要求すべきである場合、発行行は信用証を発行、修正、延長、または増加させる必要はない。一般信用状または特にそのような信用状を修正または延長するか、または有効日の再記載が発効されていない任意の制限、準備金または資本要件(開証行はそれによって補償されない) を発行行に適用するか、または再発行有効日に適用されず、開証行は、発行された標準政策およびプログラムに関する開証行Sの任意の未償還の損失、コスト、または費用に違反すると好意的に考える。(Ii)GSLP、バークレイズ銀行、およびモルガン·スタンレー銀行は、商業または貿易信用状の開設義務を負わない。発行銀行に提出された任意の信用状申請書には、または信用状の修正、延期または増加に関連する任意の通知または信用状申請書に規定があるにもかかわらず、このような申請または通知または信用状申請の条項および条件が、本協定の条項および条件と競合する場合、条項および
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本プロトコルの条件は本プロトコルを基準とする.信用状の開設又は修正、延期又は増加信用状を適用した後、開設行は直ちに行政代理人に通知しなければならず、行政代理人は直ちにその金額を各貸金人に通知しなければならず、行政代理人の通知は当該信用状又はその修正、延期又は増加の写しを添付しなければならず、及び当該貸主は第2.4(E)条の規定に従ってそれぞれ当該信用状の金額に参加しなければならない
(C)受益者が任意の信用状項目の下で発行された任意の為替手形を引受するか否かを決定する際に、当事者が同意した場合、提出された伝票が信用状条項と実質的に一致すると見られる場合、開設行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定して、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、または引受を拒否し、そのような伝票に対して支払いを拒否することができ、もしそのような伝票が信用状条項を厳格に遵守しない場合。借り手と開証行の間の一方として、借り手は、その開証行が発行した信用状のそれぞれの受益者としての、漏れまたは濫用のすべてのリスクを負担するが、借り手のリスクの負担は、このような受益者に対する借り手のいかなる権利にも影響を与えるべきではない。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、発行行は、(1)任意の態様またはbr}のすべての態様において、無効、不十分、不正確、詐欺または偽造されていても、任意の態様またはbr}のすべての態様において、提出された任意の伝票のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真正性、または法的効力を有していない。(Ii)譲渡または譲渡のいずれかの信用状またはその信用状に従って享受される権利または利益、またはその全部または一部の収益の任意の手形の有効性または十分性、(Iii)任意の信用状の受益者は、これらの信用状を開設するために必要な任意の条件を完全に満たすことができず、(Iv)これらのメッセージがパスワードで発行されているかどうかにかかわらず、メール、電報、電報、電気通信または他の方法で任意のメッセージを送信または交付するときに、エラー、漏れ、中断または遅延が発生すること。(V)技術用語の解釈誤り；(Vi)は、任意の信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様の任意の損失または遅延であり、(Vii)任意の受益者による任意の信用状またはその収益の誤用；(Viii)開設行が、任意の適用された国内または外国の法律または信用状慣行の要求または明確な許可を含む場合、当該信用状に関連する任意の他の行動または非作為、または(Ix)任意の政府行為を含む開証行が制御できない理由によって引き起こされる任意の結果に基づいて、または(Ix)任意の政府行為を含む開証行Sの任意の権利または権力の付与に影響を与えたり、損害を与えたり、本信用状項目の下の任意の権利または権力を付与することを阻止したり、または借主人に対して任意の責任を負わせたりしてはならない。前述の規定の原則を制限することなく、さらに説明するために、任意の発行行が、またはそれと発行された任意の信用状または信用状に従って交付された任意の伝票および証明書に基づいて取られた任意の行動または漏れた任意の行動が、善意(この用語が“ニューヨーク統一商法”第5条に定義されている)のために取られたまたは漏れている場合、借り手に対する開証行のいかなる責任も引き起こすべきではない。第2.4(C)条には、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償に対して、借り手が法律で許容される範囲内でクレームを免除する)については、開設行Sが信用証の下に提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に慎重に行動できなかったことによる任意の直接損害(特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償)に対して、開設行を適用して借り手への責任を免除してはならない。本契約の双方は、任意の開証行に重大な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定された)がない場合、その開証行は、このような決定のたびに慎重に行われたとみなされるべきであることに同意する
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(D)発行銀行が任意の日(支払日)に信用状項目の下で引き出しを受けた場合は、当該引き出しの金額及び適用された支払日を直ちに借入者及び行政代理に通知しなければならない。借り手は、当該引受金が引受された日(弁済日)の後の第2営業日又は前に、当該引受金に相当するドルの当日資金金額と、第2.12節に規定する未払い利息及び未払い利息とを開証行の行政代理に支払わなければならない。しかし、引受為替手形のドル金額が500，000ドル以上であれば、借り手は、第2.5節の規定により、本稿で規定する借入金条件を満たした場合には、貸借対照表で借金してこの金を支払うことを要求することができ、また、このような融資の範囲内で、借主は、このような金の支払い義務を解除し、それによって生成された貸借対照表借入金によって代替されるべきである。借り手が支払日またはその前に任意の信用状の下の任意の現金引き出しを返済できなかった場合、行政エージェントは、その失敗したbr、借り手がその時点で償還すべき金、および貸手Sが適用された割合で支払うべき金について各貸手に通知しなければならない。通知を受けた後、各貸手は、直ちに行政代理に借主がそのとき支払うべき金額の適用割合を米ドルで支払わなければならない。この方法は、第2.6節の当該貸主が発行する融資に関する規定と同じである(2.6節で適用される必要な修正をする貸手は本項が負担する支払義務)に基づき，行政代理は貸手から受け取った金を適用された開証行に迅速に送金しなければならない。行政代理は、借主が本項に従って支払われた任意の金を受け取った後、行政代理は、直ちにその金を適用された開証行に分配し、又は貸金者が本項に基づいて開証行に支払いを行った場合には、当該開証行に金を分配し、その後、その利益が表示される可能性のある貸金人及び開証行に分配しなければならない。貸手は本金に基づいて開証行弁済開証行信用証項下の引受引き出しのいずれかの支払い(上記ABR借入金の資金を除く)は融資を構成すべきではなく、また借入者が当該引き出し金を返済する義務を解除しない。いずれかの貸金人が本契約の規定の時間前に、本第2.4(D)節前に規定された規定により当該貸金人によって支払われた任意の金を関連開証行に渡すことができない場合、当該開証行は、当該開証行への代償(当該行政代理を通過)を要求すべき権利がある。支払いを要求した日から発行されてからすぐに支払いの日までのこの金額とその利息を得ることができ、年間金利 はNYFRB金利と行政エージェントが銀行業が時々発効する同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に等しい
(E)各信用状は、発行されると、延期され、または増加され、誰もさらなる行動をとることなく、適用される開証行は、各貸金者に販売されたとみなされるべきであり、各開証行は、信用状を発行行から購入し、発行銀行の引受に応じた任意の引き出しとみなされなければならず、金額は、開証行Sがいつでも抽出可能な最高額の適用パーセンテージに相当する。上記の規定を考慮して促進することを考慮して、各貸主は、ここで取り消すことができず、絶対的、絶対的、および無条件に、開証行のための口座に、信用状の下で引受される、借り手が適用される支払日または以前に返済されていない各引き出しの適用割合、または借り手または任意の理由で借り手に返金される必要がある任意の支払金を行政代理店に支払うことに同意する。各貸主は、信用状に参加するための本項に基づいて資金を提供する義務が撤回不可能であり、絶対的かつ無条件であり、いかなる状況の影響も受けず、任意の信用状の任意の修正、延期または増加、違約の発生および継続、約束の任意の減少または終了、任意の不可抗力、または任意の法的規則または統一された慣行(ISS 98規則3.13および3.14または信用証自体の同様の条項を含む)によって、信用状による抽出を可能にする他の状況を認め、同意する
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信用状は、満了後、または満了または終了を承諾した後、または任意の他の場合または発生した場合、以下(F)項で説明したものと類似しているか否かにかかわらず、各支払いはドルで支払われなければならず、抗弁、相殺、差し止め、または減少してはならないが、本契約には逆の規定があるにもかかわらず、貸金者が他の書面で同意しない限り、貸金者が保有する任意の参加は満期日後に継続して有効であってはならない。各貸主はまた、開設、修正、延長、または任意の信用状を増加させる場合、適用される開設者は、第2.4条および4.2条による陳述および保証に依存する権利があり、少なくとも開設、修正、延長または増加の前の営業日(または本節(Br)(A)項に従って許可された自動延期の場合には、いかなる責任も負わない。適用された開証行によって延期されない選択がなされなければならない少なくとも1つの営業日の前に、要求された貸手または借り手は、適用開証行を書面で通知し(および管理エージェントにコピーを提供しなければならない)、この通知に記載されている1つまたは複数のイベントまたは場合により、第2.4(A)(Iii)、2.4(A)(Iv)、2.4(A)(V)、4.2(B)、4.2(C)条に規定される1つまたは複数の前提条件を示す。または4.2(D)信用状がその後開設され、修正され、延期され、または増加された場合、満たされない(任意の発行行がそのような通知を受信した場合、発行行は、通知に記載されたイベントおよび状況が訂正されたか、または存在しない限り、任意の信用状を発行、修正、延長、または追加する義務がないという理解および合意がある)
(F)借り手が発行銀行が発行した信用状項の下で現金化された引き出しは、借り手には絶対的、無条件、および取り消すことができない義務があり、いずれの場合も、本信用状の条項に従って厳格に支払わなければならない：(I)任意の信用状は有効性が不足しているか、または実行可能であるか。(Ii)借主は、任意の信用状の受益者または任意の譲受人(またはそのような譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、任意の開証行、融資者または任意の他の人(本合意に関連することにかかわらず)、本合意に記載された取引または任意の無関係取引(借主またはその制限された付属会社のうちの1つと、任意の信用証を取得するための受益者との間の任意の基礎取引を含む)に対して提出される任意の弁明、相殺、抗弁または他の権利の存在；(Iii)任意の信用状の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であることを証明する；(Iv)開設行は、任意の信用状に従って支払い、提出された為替手形または他の伝票は、信用状の条項に実質的に適合しない；br}(V)借主またはその制限された付属会社または任意の他の人の業務、経営、財産、資産、状況(財務または他の態様)または将来性の任意の不利な変化；(Vi)本契約のいずれか一方は、本契約または任意の他の融資伝票に違反し、(Vii)任意の不可抗力または他のイベント、すなわち、任意の信用状に適用される任意の法的規則または統一慣例(ISP 98規則3.13および3.14または信用状自体の同様の条項を含む)に従って、信用証の満了後または約束の満了または終了後に信用状からお金を抽出することを可能にする；(Viii)上記のいずれかの状況または状況に類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況またはイベント；または(Ix)違約イベントまたは違約イベントが発生し、継続しているべきであるという事実
(G) 第10.3節に規定する借り手のいかなる義務も繰り返さない場合、本プロトコルで規定される支払金額を除いて、借り手は、すべてのクレーム、要求、負債、損害および損失、ならびにすべての合理的で、文書記録および発行領収書のコスト、課金および請求から保護、補償、支払い、保存および保護に同意する自腹を切る費用 (合理的な費用を含めて、自腹を切る1人の首席弁護士の費用および支出(実際または潜在的な利益が衝突した場合、このような衝突の影響を受けた任意の発行行が、このような紛争を借り手に通知し、その後に自分の弁護士を保持する場合、影響を受けた発行のために別の弁護士事務所を招聘する
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開設、修正、延期、または任意の信用状の増加、信用状に従って支払いを要求する、信用状または本プロトコルについて取られていない、または取らない任意の支払いまたは他の行動、または信用状によってサポートされる任意の取引(S) を除く：(1)開設銀行発行、修正、延期または増加信用状、信用証支払いに応じた任意の要求、信用状または本プロトコルに関連する任意の支払いまたは他の行動、またはその信用証によってサポートされる任意の取引(S) であるが、以下の場合を除く：(1)開設行の深刻な不注意または故意の不正行為を除く。管轄権を有する裁判所の控訴不能判決、または(2)信用状条項および条件を厳格に遵守する任意の信用状項目の下で信用状を発行することができないか、または(Ii)開証行がいかなる政府行為によっても、そのような信用状に基づいて発行された信用状を引受することができなかった。借り手は、書面の要求を受けた後、直ちに本節で規定するすべての借金を支払わなければならない
(H)開証行は少なくとも30日前に行政代理、貸金人、借り手に書面通知を出すことで、開証行を辞任することができる。開証行は、任意の場合、借り手、行政代理、置換された開証行(置換された開証行がその未償還の信用状または支払義務を有していないことを条件とする)と後任の開証行との間の書面合意によって置き換えることができる。行政代理は開証行の任意の辞任または交換を貸金人に通知しなければならない。任意のこのような置換又は辞任が発効した日から及び後に、(I)任意の後任開証行は、本プロトコル項の下で発行される信用証行についてその後に発行される信用状のすべての権利及び義務を有するべきであり、及び(Ii)本プロトコルにおいて開証行という言葉を言及する場合は、文脈的必要に応じて、当該後任開証行又は任意の以前開証行、又は当該後任開証行及びすべての開証行を指すものとみなされる。当該等の辞任又は置換が発効した場合には、(A)借主は、第2.11(C)及び(D)及び(B)第2.11(C)及び(B)項のいずれかが辞任又は置換された開証銀行口座に基づいて発生したすべての未払い費用を支払わなければならない。(B)その発行された信用状がまだ決済されていない範囲内で、辞任又は置換された開証行は依然として本協定の当事者であり、本合意に従って辞職又は置換前に発行された信用状が有するすべての権利及び義務を継続しなければならない。本契約項の下で開証行が交換又は辞任した後、辞任又は置換された開証行は、発行、修正、延長又は任意の信用状を追加する必要がなくなる
(I)借り手は、行政代理の同意(同意が無理に拒否されてはならない)を経て、以下のような身分でサービスを提供することに同意する1つまたは複数の融資機関を随時指定して追加発行行とすることができる。貸手は、本合意項目の下の指定を開証行として受け入れ、借主、行政代理、及び指定貸金人が署名した書面br協定によって証明されなければならない。この合意の形式及び実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、この協定の発効日から及び後、当該貸金者は、本合意項の下で発行された行のすべての権利及び義務を享受すべきであり、(Ii)本プロトコルにおいて開証行という言葉を言及する場合は、当該貸手を本信用項の下の開設者としての身分を含むものとみなすべきである
(J)いかなる違約事件が発生し、継続して発生した場合、借り手が行政代理又は要求された貸手が本件要求に応じて現金担保品の保管を要求した通知を受けた営業日には、借り手は行政エージェントの名義で、開証行の利益を適用するために、行政エージェントの口座に、その日までのすべての未完了信用証使用量の103%に相当する現金を入金しなければならない(ただし、信用証使用量が預金後の任意の時間に増加した場合、借り手は：行政代理または必要な貸金者の要求に応じて、預金口座がいつでも少なくともすべての未払い信用状金額の103%を保有するように、現金形式で追加のドル金額を入金する追加する任意の受取利息及び未払い利息は、各ケースにおいて
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ただし、このような現金担保への入金義務は、直ちに発効しなければならず、そのような現金担保品は、第8条(H)又は(I)項に記載された借り手が違約事件が発生したときに直ちに満期及び対応し、請求又は他のいかなる形態の通知も必要としない。このような現金担保品は、行政代理が保有し、本協定第2項の借り手の義務を支払及び履行する担保として使用されなければならない。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の現金担保に投資することにより得られたいかなる利息(当該等の投資は行政代理が自ら選択及び一任適宜決定し、借り手がSのリスク及び支出を負担しなければならない)を除き、当該等の現金担保品は利息を計上してはならない。このような投資の利息または利益(ある場合)はその口座に計上されなければならない。行政代理は、当該口座内の金を、各開証行がその発行された信用状項目の下で未払いの任意の支払いに返済し、そのように使用されていない範囲内で現金担保品とし、各開証行に対する借款人の当時の信用状使用の償還義務を満たし、このような現金br}担保及び/又は全額が各開証行のすべての信用証の使用を支払った後、本合意項目における借主の他の義務を履行するために使用することができる。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が是正または免除された後の5営業日以内に、借り手は、その金額(上記のように使用されていない範囲内)を借り手に返還しなければならない(または管轄権のある裁判所の別の命令に従って)
(K)開設銀行および借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束が適用されない限り、ISP 98の規則は各信用状に適用されなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、開証行は借り手に責任を負うべきではなく、各開証行の借り手に対する権利および救済措置も、発行行が任意の適用法律、命令または慣例(開証行または任意の信用証受益者が存在する司法管轄区域の法律または命令を含む)に基づいて、任意の信用状または本協定に適用される任意の適用法律、命令または慣例、または決定、意見、慣例声明において明確に許可されたいかなる行動または不作為によって損害を受けるべきではない。または国際商会銀行委員会、銀行家金融貿易協会(BAFT)または国際銀行法および慣例協会の公式コメントは、そのような任意の法律または慣行が任意の信用状に適用されるかどうかにかかわらず
(L)本プロトコルの下で発行または償還されていない信用状は、制限された子会社の任意の義務をサポートするか、または制限された子会社の口座を支援するか、または制限された子会社が信用状の口座開設者、証人、顧客、指令者などであることを宣言し、制限された子会社に対する開証行の任意の権利(契約、法律、衡平法または他の規定にかかわらず)が適用されることがない場合には、借り手(I)：信用状が完全に借り手によって開設されているかのように、当該信用状が完全に借り手によって開設されているかのように、本信用状の下で適用される開証行(償還信用状の下のいずれか及びすべての引き出しを含む)を撤回することができず、(Ii)借主として制限された子会社としてその信用状について負担する任意又は全ての義務を負う保証人又は保証人が獲得する可能性のある任意及び全ての抗弁を取り消すことができない。借り手は、任意の制限された子会社がこのような信用状を発行することは、借り手Sの業務が当該制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する
2.5節借入金を申請する。借入を申請する必要がある場合、借入者は電話または書面で(A)定期基準借入であれば、借入提案日の3つ前の米国政府証券営業日の正午12時に行政エージェントに通知するのに遅くない、または(B)ABR借入である場合、提案借入日ニューヨーク市時間午前11時までに遅くない。このような電話借用要求は、そのたびに取り消すことができず、専任者配信またはファクシミリ(または他のファクシミリ送信)によって迅速に確認されなければならない
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行政エージェントが借り手に提供し、借り手の担当官によって署名された形式で書面借用要求の行政エージェントに提出されるが、その借用要求が承認された借り手ポータルを介して提出された場合、行政エージェントは、上記の署名要求を適宜免除することができる。このような各電話および書面貸し出し申請は、2.2節に基づいて以下の情報を具体的に説明する必要がある
(I)借入金を申請する総金額；
(Ii)営業日である借入日
(3)この借入金はABR借入金か定期基準借入金か
(4)期限基準借入金については、想定される期間を定義するべき期間であるべき借入金の初期利子期間に適用される
(V)借り手の1つ又は複数の口座の位置及び数は、第2.6節の要件に適合しなければならず、第2.6節の要求に適合しなければならず、又は、第2.4(D)節の規定により、信用状項の下の引き出し返済のために申請された任意の融資である場合は、当該引き出しを承継する開証行の身分を明記しなければならない
循環ローンについて借金タイプ が指定されていなければ，要求された借金はABR借入金である.任意の要求の期限基準借入金に対して利子期限が指定されていない場合、借り手は が1ヶ月の利息期限Sを選択したとみなされるべきである。本節で規定する借入請求を受けると，行政エージェントはただちに各貸主にその詳細および請求された借入の一部として，借入者Sの融資の金額を通知しなければならない
2.6節借款の資金調達。(A)各貸主(Br)は、提案された借入日に直ちに利用可能な資金をニューヨーク市時間正午12：00までに送金しなければならない(または、ABR借入の通知が提案された借入日 午後2：00前である場合)は、この目的のために最近指定された行政エージェントのアカウントに送金しなければならない。前の文に別の規定があることに加えて、行政エージェントは、受信した同様の資金金額を、適用借入申請において指定された1つまたは複数の口座に借り手に迅速に融資することによって、そのような融資を借り手に提供する。行政エージェントが任意の借入の提案日の前に貸手から通知を受けない限り、貸手が借入のS適用割合を行政代理人に提供しないことを示す限り、行政代理人は、貸手が本節(A)の段落に従ってこの日に適用割合を提供したと仮定し、仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際にその借入の適用割合を行政エージェントに提供していない場合、適用される貸主および借り手は、それぞれ、該当する金額および利息を行政エージェントに直ちに支払い、借り手がその金額を取得した日から計算することを要求すべきであるが、行政代理への支払いの日は含まれていないが、(I)当該貸手については、NYFRB金利および行政代理人が銀行同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きな金利を基準とするか、または(Ii)借主にとっては、ABRローンの金利に適用されます。当該借り手が行政エージェントにその金額を支払った場合，その金額はその借入者Sの借金を構成すべきである
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2.7節利益選挙。(A)毎回借入金は最初は借入申請に規定されているタイプが適用され、定期基準借入金であれば、借入申請に規定又は2.5節に別途規定された初期利息期限を有するべきである。 その後、借入者は借入を異なるタイプに転換するか、借入を継続するかを選択することができ、定期基準借入金であれば、該当する利息期限を選択することができ、これらはすべて本節で規定する。借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、そのような借金を構成する融資を有する貸手間でそれぞれの適用割合に応じて各そのような部分を比例的に割り当てるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独の借入金とみなされるべきである
(B)本節に基づいて借り手を選択する者は、第2.5条に規定する借入金要求の際に、この選択を行政エージェントに電話で通知し、借り手がその選択が発効した日に借入請求を行う場合は、借金タイプは、その選択によるタイプと同じでなければならない。このような電話申請は、いずれも撤回することができず、行政エージェントが借り手に提供し、借り手の担当官によって署名されたフォーマットで、直接交付またはファクシミリ(または他のファクシミリ送信)によって行政エージェントに書面要求(利息選択要求)を迅速に確認しなければならないが、このような利息選択要求が許可された借り手ポータルサイトによって提出された場合、行政エージェントが適宜、上記の署名要求を免除することを一任することができる
(C)各電話及び書面権益選択出願は、2.2節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない
(I)利息選択要求に適用される借入金は、借入金の異なる部分について異なるオプションを選択する場合、その借入金の部分を毎回生成された借金に割り当てる必要がある(この場合、生成された借入金のためには、以下(Iii)および(Iv)条に従って示される資料を示す必要がある)
(Ii)利益選択要求に基づく選択の発効日であり、その日は営業日である
(3)これにより生じる借入金がABR借入か定期基準借入金か；および
(4)そこから生じる借入金が定期基準借入金であれば，このような選択が発効して適用される利子期間は，用語？？利子期間の定義が想定する期間であるべきである
このような利息が要求期限基準借入金を選択するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月のS期限の利息期限を選択したとみなさなければならない
(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、直ちにその詳細を各貸手に通知し、各借入における貸手Sの具体的な状況を通知しなければならない
(E)借り手が、適用された利息期限が終了する前に期限基準借入金の利子選択要求を速やかに提出できなかった場合、当該借入金が本規定で返済されていない限り、当該借入金が終了したときに、当該借入金は引き続き期限基準借入金 として借入金し、期限は1ヶ月のSである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続している場合、(I)いかなる未返済借入金も期限br基準借金に変換または継続することができず、(Ii)償還しない限り、各期限基準借入金は、それに適用される利子期間の終了時にABR借金に変換されなければならない
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2.8節で約束された終了と減少。(A)以前に が終了しない限り、すべてのコミットメントは、コミットメント終了日に終了しなければならない
(B)借り手は、いつでも約束を終了または不定期に減少させることができるが、条件は、(I)毎回減少した承諾額が1，000，000ドル以上5，000，000ドル以上の整数倍でなければならないことであり、(Ii)借り手は、第2.10節に従って同時前払い融資後に約束された総使用率が総承諾額を超える場合、約束を終了または減少させてはならないことである
(C)借り手は、本条(B)第2項の承諾の終了又は減少の有効日の少なくとも3営業日前に、行政エージェントに通知し、その選択及びその発効日を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは，任意の通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、本節に従って提出された各通知は撤回できないが、借り手が提出した終了または減少承諾の通知は、他のクレジット手配または別の取引の有効性を条件とする通知を示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することができる)通知を撤回することができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。引受金の各減少は、貸主それぞれに適用されるパーセンテージに応じて貸手に適用されなければならない
第2.9節ローンの返済；債務証拠。(A)借主は、ここで無条件に、満期日に各貸主の口座に対して、循環融資毎にその時点で未払いの元金を行政エージェントに支払うことを承諾する
(B) 各貸手は、本条例に従って時々貸手に支払われる支払元本および利息を含む、借り手がその各ローンのために貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数のアカウントを保存しなければならない
(C)行政エージェントは、口座を保存し、記録しなければならない(br})(I)本プロトコル項の下の各ローンの金額、ローンタイプおよび適用される利息の期限、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきまたは満期になるべき元本または利息の金額 および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが貸手およびそれぞれの貸手の口座に受け取る任意の金額の金額
(D)本節(B)又は(C)項に基づいて保存されている口座内の分録は、その中に記録されている債務の存在及び金額の表面的証拠でなければならない(明らかな誤りはない)、しかし、いかなる貸手又は行政代理がそのような口座又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない
(E)どの貸主も、循環ローン手形でその発行された融資を証明することを要求することができる。この場合、借主は、その貸手に支払う循環融資手形を作成し、署名し、貸金者に交付しなければならない(又は、貸主が要求を出した場合、貸手及びその登録譲受人に交付される)。その後、循環融資手形が証明するローン及びその利息は、いつでも(第10.4節による譲渡後を含む)1枚以上のサイクル手形によって表され、循環ローンは、その中で指定された受取人に対応する(又は、当該循環ローンが記名手形である場合、その受取人及びその登録譲受人に支払われる)
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2.10節前に返済します。(A)借り手は、全額または一部の借入金を随時、随時早期に返済する権利があり、保険料や違約金を支払う必要がない(第2.15節で要求される制約を受ける)が、本節の規定に従って事前に通知しなければならない。借り手(br}は、電話(ファックス(または他のファックスまたは電子メール)で確認された)または書面(電子通信を含み、行政エージェントがそのような手配を承認した場合、承認された借り手ポータルサイトを介して)で、本契約の下の任意の前払いは、定期的な基準借金に対する事前支払いを行政エージェント(I)に通知し、ニューヨーク時間正午12：00より遅くなく、前金日の3営業日前のbr}よりも遅くなく、および(Ii)ABR借金に対する前金は、午前11：00より遅くない。ニューヨーク時間、繰り上げ返済の日です。このような通知の各々は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.8節で想定される条件付き減少または終了承諾の通知に関連する場合、減少または終了通知が第2.8節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、2.2節に規定する同タイプの借入金前払の額と同じでなければならない
(B)借り手は、約束の総使用率がいつでも当時の有効な約束を超えないように、必要な範囲内で循環融資を前払いしなければならない
(C)借入金の各前金は、貸主それぞれが適用される割合に応じて貸手の融資に適用されなければならない。前金は、第2.12節で要求された支払利息と、第2.15節で予想される任意の費用とを添付しなければならない
第2.11節の費用。(A)借主は、各貸主(違約貸金者を除く)の口座に対して行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料は、融資者が から(有効日を再記載しても承諾終了日を含まない)期間中に使用されなかった承諾額を0.10%の年利で累算しなければならない。毎年3月、6月、9月および12月の最終日およびこの4日間を含む内応計の承諾料は、その最終日後の15日目および支払い終了日に、再記載発効日以降の最初の約束日から借金の形で支払われなければならない。すべての承諾料は1年360日で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。承諾料を計算するために、貸手の承諾額は、その貸主を使用する未返済循環ローンと信用証使用量とみなされるべきである
(B)借り手は、(A)定期基準融資の循環融資適用金利に等しい信用状費用を、貸主毎(違約貸手を除く)の口座に行政代理に支払うことに同意し、(B)すべての当該信用状の下で毎日引き出し可能な平均総金額{br)(任意のセンチ定日の営業時間終了時に決定する)(任意のセンチ定日の営業時間終了時に任意の引き出し条件を満たすことができるかどうかにかかわらず) 自重して発効日から(ただし、含まれていない)当該貸金人Sが承諾終了した日から(ただし、後者を含まない)期間内に
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この貸手は信用状の使用を停止する日.このような信用状費用は、四半期ごとに支払われ、毎年3月、6月、9月、および12月終了後の15日目(または一部の時間、第1回支払いの場合)は、3月、6月、9月および12月終了後の15日目に満了して支払い、任意の信用状発行後の最初のこのような日から、承諾終了日以降に要求に応じて支払わなければならない
(C)借り手は、自分の口座のために各開証銀行に以下の費用を直接支払うことに同意する
(I)発行銀行が発行したすべての信用状項目の下で抽出可能な毎日最高金額(任意の決定日の営業時間終了時に決定された)を乗じた年利0.125%に相当する前払金(任意の引き出し条件が満たされ、任意の決定日として決定された営業終了後にあるか否かにかかわらず)、有効日から終了承諾日および使用停止が開証行発行に起因することができる信用状の日のうちの遅い日を含む。そして
(Ii)信用状の任意の開設、修正、振込又は支払いの伝票及び手数料は、発行行Sの当該等の課金に関する基準スケジュール、及び開設、修正、振込又は支払い(場合によって決まる)時に有効な伝票及び手数料である
このような前払い費用は、四半期ごとに延滞して支払い、毎年3月、6月、9月、および12月の終了後15日目(または一部の時間、例えば最初の支払い)は、毎年3月、6月、9月および12月の終了時に満期になって支払い、信用証発行後の最初のこのような日から始まり、約束終了日から、その後は要求に応じて支払わなければならない。このような伝票や手数料は期限が切れており、要求時に支払わなければなりません
(D)借り手は、借り手と行政代理人が別途合意した金額と時間に応じて、自ら行政代理人に支払費用を支払うことに同意する
(E)本協定項で支払うべきすべての費用は、満期日にドルで直ちに利用可能な資金で本協定に規定されている当事者に支払わなければならない。いずれの場合も、支払われた費用は返金されない
第2.12節利息。(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない
(B)期限毎の基準借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用金利を加算しなければならない。RFRローンの年利率は、調整後の毎日簡単SOFRプラス適用金利に等しくなければなりません。
(C)上記の規定にもかかわらず、本項第8条第(A)、(B)、(H)又は(I)項に記載の違約事件が発生し、継続しているいずれかの場合、本条項による期限を超えた未払い金は、判決後及び判決前に利息を計上しなければならず、年金利は、(I)任意の融資の超過元金に属する場合は、2%プラス本条前述の各項に規定する当該融資に適用される金利、又は(Ii)が任意の他の超過額であれば、2%プラス本節(A)段落で規定されるABRローンの金利に適用されます
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(D)各ローンの計算すべき利息は、ローンの各支払日および約束が終了したときに延滞形態で支払われなければならない。ただし、(1)本項(C)に基づく利息は、要求に応じて支払わなければならず、(2)任意の融資 (使用可能な期限が終了する前にABRローンを前払いする場合を除く)、償還または前払いされた利息は、償還または前払いの日に支払うべきであり、(3)現在の利子期間が終了する前に任意の期限基準融資に対して任意の 変換を行う場合、このようなローンの支払利息は、転換の発効日に支払われるべきである
(E)本協定項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、代替基本金利が最優遇金利に基づく場合には、代替基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算されなければならず、いずれの場合も実際に経過した日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。適用される予備基本為替レート、調整後の期限SOFR為替レート、期限SOFR為替レート或いは毎日簡単なSOFR為替レートは管理エージェントによって決定されるべきであり、このような決定は明らかな誤りのない確実な証拠であるべきである
(F)借入者は、当該開設銀行が発行した任意の信用証項の下で引受の引き出しに同意し、各開証行に当該開証行毎にこのような引受引き出し金について支払う利息を支払うことに同意し、引受の日から借り手又はその代表が当該金を償還する日を含まないが、金利は、(I)適用された支払日から適用される支払期日まで、本協定項の下でABRに属するローンの循環ローンに対して支払う利息、及び(Ii)その後、年利 は、本プロトコルで規定されているABRローンの循環ローン利息を2%上回っています
(G)第2.12(F)節の規定により支払うべき利息は、支払すべき期間の実日数を365/366日単位で計算し、即時に支払わなければならず、要求が提出されていない場合は、信用状項の下の関連引き出しが全額返済された日に支払わなければならない。開証行が任意の償還引き出しの全部又は任意の部分が貸金人によって支払されている場合、当該開証行は、当該償還引き出しが受信した利息の適用百分率を行政エージェントに分配し、当該開証行が第2.4(D)条に基づいて当該現金化引き出しに支払ったすべての金を支払した貸金業者が行政代理行の口座に記入しなければならず、この利息は、当該開証行がこのように当該開証行を弁済した日から(ただし、含まれていない)借主が当該部分を弁済した日までである
第2.13節代替金利。(A)本第2.13節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項の規定に該当する場合：
(I)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的になる)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、この利子期間について、調整された期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない(条項SOFR基準金利が利用できないか、または現在ベースで公表されているので を含む)、または(B)任意の時間において、適用可能な調整された1日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない；または
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(Ii)要求された貸手は、行政エージェントに通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利息期間の調整された期間SOFR金利は、融資者(または融資者)がその利子期間内にその借金(またはその融資)を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)いつでも、調整された毎日の簡易SOFRは、その借入に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろう
次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、電話、ファックスまたは電子メールの形態で、(X)行政エージェントが借り手および貸手に関する基準が存在しなくなるまで、および(Y)借り手 が2.7節の条項に従って新たな利子選択要求を提出するか、または第2.5節の条項に従って新たな借入要求を提出する前に、任意の循環借款を借入または継続借款の任意の利息選択要求に変換することを要求しなければならない。定期基準借入金および定期基準循環借入金を要求する任意の借入金要求は、ABR借入金に適用される利息選択要求または借入金要求とみなされるべきである。また、いずれかの期限基準ローンまたは長期金利ローンが、借り手Sが第2.13(A)節で言及した行政エージェントがその期限基準ローンまたは長期金利ローンに適用される関連金利に関する通知を受信した日に返済されていない場合は、(X)行政エージェントが関連基準が存在しなくなったことについて借主および貸手が通知される場合 の前に、(Y)借り手が2.7節の条項に従って新たな利息選択要求を提出するか、または2.5節の条項に従って新たな借入請求を提出する。(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日に行政エージェントからABR借款に変換され、ABR借款を構成すべきであり、(2)任意のRFRローンは、その日から行政エージェントからABRローンに変換され、ABRローンを構成しなければならない
(B)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、その時点の現在の基準の任意の設定について、 (X)基準交換定義第1項の決定基準交換に基づいて基準交換が決定された場合、基準交換は、基準設定およびその後の基準設定のいずれかの修正、任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を行うことなく、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について置換される(brに関する調整を含む)。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Y)基準置換定義(2)条に従って基準置換日について基準置換が決定された場合、基準置換は、基準置換を修正することなく、ニューヨーク市時間午後5時以降の第5営業日に基準置換を置換することになり、他の当事者のさらなる行動または同意も得られない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、このとき行政エージェントが必要な貸手を構成する貸手からその基準置換に反対する書面通知 を受信していない限りである
(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない
(D)行政エージェントは、(1)基準移行イベントの発生、(2)任意の基準置換の実施、(3)変更基準に適合する任意の置換の有効性、(4)以下の(F)条項による基準の除去または回復基準の任意の期限、および (5)任意の基準の開始または終了、を直ちに通知する
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基準使用不可期限。行政代理または任意の貸金人(適用される場合)が第2.13条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得ることなく自己決定することができるが、それぞれの場合において、本2.13節の明確な要求により
(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)には、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofrレートを含む)であり、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されていない場合、その画面または他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを時々発表するか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報発表を提供し、基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準 設定のメッセージ期間の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)条に従って除去された基調が、その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(B)基準(基準置換を含む)をもはや代表しないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を表す公告によって制限されない場合、 次いで、管理エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定された利息期限の定義を修正することができる
(F)借り手Sは、基準利用不可期間開始の通知を受信した後、任意の基準利用不可期間において、(I)定期基準借入金、発行継続、転換または継続発行に関する定期基準借入金、または継続して発行された定期基準借入金、または(Ii)無線周波数ローンへの借入または変換に関する任意の要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手が任意の期限基準借入金またはRFR借入(場合に応じて)を借入要求に変換したとみなされるか、または(A)借入要求 に変換するか、そのような定期基準借入要求brのみについて。調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの引数でなければRFR借用，または(B)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの引数であればABR借用となる.任意の 基準使用不可能期間またはその時点の基準期間が利用可能な基準期間ではない任意の時間において、その時点の基準またはその基準に基づく基準期間のABR構成要素は、ABRの任意の を決定するために使用されてはならない。また、任意の定期基準ローンまたは長期ローンが、借り手Sが定期基準ローンまたは長期ローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間の開始に関する通知を受信した日に返済されていない場合、第2.13節の実施基準に基づいて置換される前に、(1)任意の定期基準ローンは、当該br}ローンに適用される利子期間の最終日に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的でない限り、RFR借用、または(Y)調整された毎日簡易SOFR が基準過渡イベントの標的である場合、ABRローンであり、かつ(2)その日から、行政エージェントは任意のRFRローンをABRローンに変換し、ABRローンを構成すべきである
2.14節でコストが増加した.(A)法律上の変更がある場合：
(I)任意の積立金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の貸手に適した資産、任意の貸手の預金、または任意の貸手の口座のために提供される預金、または任意の貸手によって提供または参加する信用の任意の備蓄金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；
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(Ii)任意の貸主または開設銀行または適用可能なオフショア銀行間市場に影響を与える、本契約または貸手によって提供される定期的な基準ローンまたは任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)；または
(3)任意の受給者に任意の税項(賠償税、他の税項、純収入(額面にかかわらず)で徴収または計量された他の関連税、またはフランチャイズ税または分岐利益税、または税項定義(B)~(D)項に記載された税項を含まない)、またはその融資、融資元金、信用証、承諾または他のbr}債務、またはその預金、準備金、他の負債または資本に任意の税項目を徴収する
上記のいずれかの結果は、任意の定期的な基準融資(またはそのような融資を行う義務を維持するための任意の定期的な基準融資を発行、転換、継続または維持する)における融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、開設、または任意の信用状を発行または維持するコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が本合意の下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることでなければならない。借り手は、貸金人または他の受取人(状況に応じて)によって引き起こされた追加料金または損失を補償するために、融資者、発行銀行、または他の受取人に1つまたは複数の追加金を支払うであろう
(B)任意の貸手または開証行が決定された場合、本プロトコル、本合意項の下での承諾、本プロトコル項の下での融資、または融資者が保有する信用状または開証行が発行する信用証に関与するため、資本または流動性要件に関する任意の法律変更は、融資者Sまたは開証行Sの資本収益率または開証行Sまたは開証行ホールディングス(例えば、有)の資本または流動性を低下させるであろう。当該貸金人又は開証行S又は開証行S持株会社が法律上の関連変更(貸金者S又は開証行S又は開証行Sホールディングス会社の資本充足性及び流動性に関する政策及び当該開証行又は開証行Sホールディングス会社の資本充足率及び流動性に関する政策)が達成できるレベルでない場合は、貸行又は開証行(場合により定める)の要求を貸し出すべきであり、借り手は時々当該開行又は開証行(状況に応じて定める)に当該借出又は開証行又は当該開証行S又は開証行Sが受けた当該減価等の任意の減価又は余分な金額を賠償する
(C)貸金人又は開証行が発行する証明書は、本節(A)又は(B)項に掲げる貸金人又は開証行又はそのそれぞれの持株会社(どの場合に応じて定める)に必要な1又は複数の賠償金額を合理的に詳細に記載し、借主に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸主または開証行に支払わなければならない
(D) 任意の貸主または開証行が本節の要求に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、当該貸手Sまたは開証行Sが賠償を要求する権利を放棄することを構成しないが、貸手または開証行(どの場合に依存するかに応じて)に、借り手の法律変更による費用の増加または減少および当該貸手Sまたは開証行Sが意図的にこのクレームを提出する日の180日以上前に、借り手は、本節に従って貸手または開証行に任意の増加した費用または減少した費用を賠償することを要求されてはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティ(またはトレーサビリティを有する)を有する場合、上記180日間の期間は、そのトレーサビリティを含むように延長されなければならない
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第2.15節は資金支払いを中断する。(A)RFRローンでないローンについては、(1)適用される利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの元金が弁済された場合(違約事件又は選択可能又は強制前払いローンの結果を含む)、(2)適用された利子期間の最終日以外の任意の期限基準ローンの転換、(3)借入·転換ができなかった、本プロトコルに従って交付された任意のbr通知において指定された日(通知が第2.10(A)項に従って撤回され、それに従って撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Iv)借主が第2.18条に従って請求されるため、その利子期間に適用される最後の期限以外の任意の期限基準融資の譲渡を継続または前払いする場合、いずれの場合も、借り手は、各貸手がその事件の任意の損失、コスト、および費用に起因することを賠償することができる。いかなる貸主が発行した証明書は、本節に基づいて融資者が獲得する権利のある任意の金額または複数の金額を合理的に詳細に列挙し、借り手に交付されなければならず、証拠がない場合には確実な誤りでなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない
(B)RFRローンの場合、(I)適用される支払日以外の任意のRFRローンの元金が支払われる場合(違約イベントまたは選択可能または強制前払いローンの結果を含む)。(br}(Ii)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができない(この通知が第2.10(A)節に従って撤回され、それに従って撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Iii)借主が第2.18条に基づいて請求するために、その適用される利息支払い日以外の日に任意のRFRローンを譲渡する場合、いずれの場合も、借り手 は、各貸手がそのイベントの任意の損失、コスト、および費用に起因することを賠償することができる。任意の貸主が発行する証明書は、本節に基づいて融資者が獲得する権利のある任意の金額または複数の金額を合理的に詳細に列挙し、借り手に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない
第2.16節税金。(A)法律に別段の規定があることを除いて、各適用借主が本契約に従って負担する任意の義務、またはその義務によって支払われる任意およびすべての金は、br}免税であり、いかなる税金も控除または控除されない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて控除または控除された全ての金額を速やかに関連政府当局に支払う必要があり、その税金が補償税である場合、したがって、各適用貸金者が支払うべき金額は、行政エージェントまたは貸金者が(場合によっては)この節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)控除または抑留後に、そのような控除または控除を行わずに受信された金額と等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない
(B)各適用借り手は、(I)適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない、または(Ii)行政代理機関の選択に応じて、そのような任意の他の税金の支払いを直ちに行政代理機関に返済しなければならない
(C)各適用される貸金者は、要求が提出されてから10日以内に、行政代理または貸金人(場合に応じて)を賠償し、当該借り手が本契約の下での任意の義務またはその義務によって支払われる任意の賠償税(本節で規定される支払金額に起因して徴収または主張可能な賠償税金を含む)およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を発生させなければならない。当該支払又は債務の額に関する証明
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貸し手 （ 管理代理人への写しとともに ） 、または管理代理人自身または貸し手に代わって借り手に交付された は、マニフェスト エラーがない限り、決定的なものとする。貸付当事者は、第 2.16 条 （ b ） に従って貸付当事者が支払ったその他の税金に関して、第 2.16 条 （ c ） に基づく金額を支払う義務を負わない。
(D)各適用借主が第2.16項に従って政府当局に税金を納付した後、当該借り手側は、実際に実行可能な場合には、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない
(E)(I)本契約または任意の他の融資書類に従って支払われるお金について、源泉徴収免除または減免の権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、br源泉徴収料率を源泉徴収または低減することなく、そのような金を支払うことを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政エージェントが合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的に規定されたまたは借り手または行政エージェントが合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手Sがそのような書類(第2.16(E)(Ii)、2.16(E)(Iii)、2.16(E)(V)または2.16(E)(Vi)節に記載された書類を記入、署名または提出すると考えられる場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、br}に記入し、署名し、提出する必要はない
(Ii)任意の貸手が米国人である場合、この契約に従って貸手となった日またはその前に(その後、借主または行政エージェントの合理的な要求に応じて)署名されたIRS Form W-9原本を借主および行政エージェントに渡し、貸手が米国予備連邦源泉税を免除することを証明しなければならない
(Iii)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(およびその後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々提出されるべきである)、次の項目に適用される1つを借り手および行政エージェントに渡す(写しの数は受信者によって要求されるべきである)
(A)外国の貸主が米国が締約国である所得税条約から利益を得ることを要求する場合、(X)本協定または任意の他の融資文書下での利息支払いについて、署名されたIRS Form W-8 BENまたはIRS Form正本W-8 BEN-E適用される場合には、この税収条約の利息条項および(Y)本契約または任意の他の融資文書、IRS Form W−8 BENまたはIRS Formに関する任意の他の適用支払いに基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または低減が決定されるW-8 BEN-E適用される場合、この税務条約の業務利益または他の収入条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる
(B)米国国税局表W-8 ECIの署名原本；
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(C)外国貸主が規則第881(C)条に示すポートフォリオ権益免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的に添付ファイルH形式の証明書を採用し、当該外国貸主が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す銀行ではないことを示す。(B)規則第881(C)(3)(B)節に示す借入者の10%株主、又は(C)規則第881(C)(3)(C)節に記載の制御対象外国企業(ポートフォリオ権益証明書)及び(Y)署名されたIRS表W−8 BEN又はIRS表原本W-8 BEN-E ；または
(D)外国貸主が実益所有者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMY正本、およびIRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはIRS Form W-8 BEN-E適用される場合、基本的には、添付ファイルH、IRSフォームW−9、および/または各利益を受けるすべての人の他の証明書類の形態で提供されるポートフォリオ利息証明書は、外国の貸手が共同企業であり、外国の貸手の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の貸手は、このような各パートナーの代わりに、添付ファイルHの形態で実質的に提供されるポートフォリオ利息証明書を提供することができる
(Iv) 任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本協定の下の貸手となる日(その後、借主または行政代理人が合理的な要求を提出するとき)、またはその前に、署名された原本(写しの数は受信者によって要求されるべきである)を借主および行政エージェントに渡し、署名原本を適用法で規定された任意の他の形態で提出し、これを出願が米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる根拠とする。そして、借り手または行政代理人が を差し引く必要があると決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する
(V)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って貸手に支払われた金額に基づいて、貸金者がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要求を含む)に従わなかった場合、FATCAに従って徴収される源泉徴収税が徴収される。借り手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人が合理的に要求する他の書類を借主又は行政代理人に送達し、行政代理人及び借り手がFATCA項下の義務を履行し、その貸主がFATCAに従ってSが負う義務を履行したと判断し、控除及び控除の金額を決定する。この2.16(E)(V)節についてのみ、FATCAは、発効日の再説明後にFATCAを修正することを含むべきである
(Vi)各貸主が同意し、 以前に提出された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、フォームまたは証明を更新しなければならないか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知するべきであり、その法的にはそうすることはできない
(F)各貸主は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属する任意の について税金を支払うべきである(ただし、任意の貸手が当該等の賠償税について行政代理人に賠償を行っておらず、かつ、貸手がこのようにする義務を制限していない)、 (Ii)当該借り手Sが第10.4(C)節の参加者登録簿の保存に関する規定及び(Iii)当該借り手が納付すべきいかなる免税も制限せず、それぞれ当該行政代理人に賠償を行わなければならない。それぞれの場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する費用、および任意の合理的な費用を支払うか、または支払うべきである
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したがって、これらの税金種が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されているか否かにかかわらず、生成された費用またはこれに関連する費用。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払いまたは債務の金額の証明は確実であり、明らかな誤りはない。各貸金者は、行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下でその貸主の任意およびすべての金を相殺して運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他の源から融資者に支払う任意の金に対応することを許可し、この金は、行政代理人に対応する任意の金を相殺することを規定する
(G)任意の貸主または行政エージェントが、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、第2.16節に従って賠償を受けた任意の税金の返金を受けたと判断した場合(本第2.16節に従って支払われた追加金額を含む)、それは、この返金に相当するbrの金額を補償者に支払わなければならない(ただし、この第2.16節に従って返金された税項に基づいて支払われる賠償金に限定される)自腹を切る補償された側の費用(税金を含む)は、利息を含まない(政府当局が払い戻しについて支払う任意の利息を除く)が、条件は、(B)任意の貸手または行政代理人が、その貸手または行政代理人の政策に一致する善意に基づいて、その唯一の裁量権を行使して、税金の返還を要求するかどうかを決定することができることである。(br}(X)貸金人または行政代理人が何らかの税金の払い戻しまたは減少のために徴収した任意の税金、例えば、貸手または行政代理人が本節に従って補償者に税金を支払った場合は補償税とみなされなければならず、賠償者は本節に従って貸手または行政代理人に賠償する義務があり、(Y)本節の任意の規定は、貸手または行政代理人が貸手または任意の他の貸主に任意の機密情報(その納税申告書を含む)を開示することを要求してはならない。および(Z)違約または違約イベントが存在する限り，どの貸手も行政エージェントも本節によるいかなる金額も支払う必要はない.本(G)段落にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる場合においても、補償を受ける側は、本(G)段落に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されず、控除されていない場合、差し止めされているか、または他の方法で当該税金に関連する賠償金または当該税金に関連する追加金が徴収されていない場合、その等の金の支払いは、補償された側の税引き後純額を不利な税後純値にすることになる
(H)この2.16節において、用語貸主は任意の開証行を含み、用語 はFATCAを含む
(I)本2.16節のS義務の各々は、行政代理人の辞任または交換または貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾終了、および本契約および他の融資文書項目の下のすべての義務の償還、弁済または履行中に存在しなければならない
第2.17項一般支払い；比例処理；相殺を分担する。(A)借主は、ニューヨーク時間正午12時前に、本契約に規定された各金額(元金、利息または費用のいずれか、または第2.14節、第2.15節または第2.16節に支払うべき金額、またはその他の態様に基づいて)を直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、相殺または逆請求してはならない。任意の日付のこの時間の後に受信された任意の金額 行政エージェントは、利息を計算するために次の営業日に受信されたと適宜見なすことができる。このような支払いは、第2.14節、第2.15節、第2.16節、および第10.3節に規定された支払いが支払を受ける権利のある者に直接支払うべきであることを除いて、行政エージェントが指定した口座に支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約項のいずれかの支払又は履行が非営業日の期日に満了しなければならない場合は、支払又は履行の日は次の営業日まで延長され、任意の支払利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません
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(B)行政代理人がいつでも受け取った資金及び使用可能な資金が信用状項の下でその時満了した元金、利息及び手数料を全額支払うのに不十分である場合、これらの資金は、まず、本契約項の下で満期になった利息及び費用の支払いに用いられ、当時これらの当事者に支払われるべき利息及び手数料の割合に応じて、当該権利を有する権利を有する当事者が比例して支払い、及び(Ii)本信用項の下の元金及び本契約項の下で満了する無償引き出しを支払うために使用され、当時これら当事者に対応していた信用状項のもとの元本と未償還の引き出しの金額に基づいて、このような権利を有する当事者間で比例して計算される
(C)任意の貸金人が相殺権、逆請求権、または他の権利を行使することによって、信用状項の下の任意の融資または引き出しの元金または利息について支払いを取得し、信用状の下の融資または引き出しの総額に応じてその融資者が支払う割合、およびその累算すべき利息の割合が、任意の他の貸主が受け取る割合よりも大きいように、次いで、より大きな割合を得る貸手は、それぞれの信用状の下で融資または引き出しの元金総額および計算すべき利息に基づいて、すべてのそのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で他の貸手の融資または信用状項目の下で引き出した参加(額面現金)を購入しなければならない。ただし、条件は、(I)このような参加を購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加を撤回し、購入価格を回収された範囲に戻し、利息を計算せずに、及び(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的条項(時々発効)に従って支払う任意の金(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)に適用されるものと解釈してはならない。または貸手は、その信用証の下の任意の融資または引き出しの参加権を、任意の譲受人または参加者に譲渡または販売する対価として得られた任意の支払いであるが、借り手または借り手の任意の付属会社または関連会社(本項の規定を適用する)を除く。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借り手への相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる
(D)行政エージェントが、借り手または口座開設金に対応する日前に、すなわち借り手が支払いをしないという通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際にその金を支払っていない場合、各貸主または開証行(場合によっては)は、このように貸手または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その金額が行政エージェントに割り当てられた日から(その日を含む)NYFRB金利および行政エージェントが銀行業同業賠償規則に基づいて決定した金利のうち大きい金利で管理エージェントに利息を返済することに同意する
(E)任意の貸主が本節の第2.4(D)節、第2.6(B)節又は(D)項の規定に従っていかなる金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、当該条項のすべての未履行債務がすべて清算されるまで、行政エージェントがその後受け取った任意の金を当該貸主の口座に使用して、当該条項の下でのS義務を履行することができる(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)適宜決定することができる
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第2.18節は義務を軽減する；貸主を交代する。(A)任意の貸手(この2.18(A)節の場合、この用語は任意の開証行を含むものとする)が第2.14条に従って賠償を請求する場合、または任意の貸手が第2.16条に従って任意の貸手の口座に任意の融資者または任意の政府当局に任意の賠償された税金、他の税金または追加金額を支払うことを要求された場合、貸主は、本条項の下での融資に資金を提供するか、または本条項の下でのその権利および義務を別の事務所、支店、または付属会社に譲渡するために、異なる貸金機関を指定するために合理的な努力をしなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第2.14条または第2.16条(場合によっては)に従って将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させ、(Ii)貸主に未返済のコストまたは支出を負担させることもなく、他の態様では貸手に不利になることもない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する
(B)(I)任意の貸手(この第2.18(B)節の場合、用語は任意の開証行を含むものとする)が第2.14条に従って賠償を要求する場合、(Ii)第2.16条によれば、任意の貸手又は任意の政府当局の口座のために任意の貸手又は任意の政府当局に補償税、他の税又は追加金額を支払わなければならず、(Iii)任意の貸主が違約貸手又は非同意貸手である場合、又は(Iv)任意の貸主が第2.20条に従って融資を拒否する貸手である場合、借主は一人で費用及び努力を負担することができる。融資者および行政エージェントに通知した後、貸主は、本契約および他の融資文書の下でのすべての権益、権利および義務を、そのような義務を負うべき譲受人に譲渡することを要求する(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)、かつ請求権を有さない(第10.4節の制限に従って遵守する)。ただし、(1)借り手は、行政代理と開証行の事前書面同意を受けなければならず、無理に差し押さえられてはならないことに同意し、 (2)貸金者は、譲受人(当該未返済元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、他のすべての金額)から、その融資未返済元金、課税利息、課税費用及び当該契約及びその他のローン書類に基づいて当該借り手に支払うべき全ての他の金に相当する支払いを受けなければならない。(Iii)第2.14条に基づいて賠償請求又は第2.16条に基づいて支払いを要求することにより生じる任意の譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少を招くことになり、(Iv)このような譲渡は、適用法と衝突せず、(V)貸主が非同意貸手となることによる譲渡の場合、(X)適用される譲受人は、適用に同意又は同意しなければならないbr}修正案。放棄または同意、および(Y)借主は、本条項(B)に従って、すべての同意されていない貸主に対して、適用の改訂、放棄または同意に関連する権利を行使する。借り手がその前に貸手の放棄または同意またはその他の理由により、借り手にそのような譲渡または転授を要求する権利がこれ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転授を要求してはならない
(C)本契約当事者は、借主、行政代理及び譲受人が署名した譲渡及び仮定に基づいて、本項に規定する譲渡及び転授を行うことができ、かつ、このような譲渡及び転授を要求する借主は、必ずしも当事者であるとは限らず、譲渡及び転授を発効させることができ、同意されたとみなされ、その条項によって制約されるべきであるが、このような譲渡及び転授が発効した後、譲渡者の他の当事者は、適用される借主の合理的な要求に従って、そのような譲渡を証明するために必要な書類に署名及び交付することができる。しかし，このような伝票のいずれの当事者も追加や保証を行う必要はない
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2.19節で総負担額を増加させる.(A)借り手は、時々要求することができる(X)既存の融資者がそのときの既存の約束を増加させることを自ら決定させること(貸手を増加させること)、および/または行政代理を承認する任意の人(これらの人それぞれ、貸金者を仮定する)および1つまたは複数の開証行(それぞれの場合、そのような承認が無理に抑留または遅延されてはならない)を、本プロトコルの下の新しい貸主に増加させて、約束総額を増加させるか、または(Y)1つまたは複数の新しい循環クレジット承諾(各このような新しい約束を設定すること)によって、増分サイクル承諾額)は、1つまたは複数の増加貸主および/または仮定貸主(前述の条項(X)および(Y)に従って提案された各このような増加は承諾増加である)によって提供され、各場合、関連する承諾増加の金額、その承諾増加を提供する増加貸金者(S)および/または仮定貸主(S)およびその承諾増加の発効日を指定することによって、行政エージェントに通知することによって、少なくとも 送達通知の後の3営業日および約束終了日の10営業日前の平日でなければならない。しかし前提はこうです
(1)1回あたりの引受増加額の最低額は、1，000，000ドルまたは5，000，000ドルのより大きな倍数でなければならない
(2)本プロトコルにより増加したすべての支払総額は、2，000，000，000ドルを超えてはならない
(Iii)このような承諾のいずれかを実施し、その収益を増加および使用する前および直後に、借り手は、本契約第6.8節に規定する財務契約を形式的に遵守しなければならない
(Iv)そのような要求がなされたときおよび任意のコミットメント増加が発効したとき、いかなる違約または違約イベントも発生してはならず、違約または違約イベントは、提案されたコミットメントの増加によって継続されてはならないか、または生じるべきではない(ただし、その主な目的が限られた条件取引のための資金を提供することである任意の増分循環コミットメント部分については、本第2.19(A)(Iv)節の要件に従って、第8条(A)または(B)項または借り手にとってのみ第8条(H)または(I)項の違約イベントは発生してはならない。このような増分サイクル引受金を履行した後に存在すべきである)
(v)第 3 条 および その他の 貸 付 文書 に 定 める 表明 および 保証 は 、 すべての 重要な 点 において 真実 かつ 正確 である ものと します 。（ そこに 含まれる 重要 性の 修 飾 子の 重 複 なし ） そのような コミット メント の 直 前 および 効 力を 生 じた 後 そのような 日付 に行 われた かのように 増加 する 。（ または 、 そのような 表明 または 保証 が 特定の 日付 に行 われた と 明 示 的に 記載 されている 場合は 、 当該 特定の 日付 （ ただし 、有 限 条件 取引 の 資金 調達 を 主な 目的 とする 増 分 リ ボル ビ ング コミット メント ト ラン シェ については 、 本 セクション 2. 19 （ a ） （ v ） に 含まれる 要件 は 、 慣 習 的な 取引 に関して のみ 要求 される もの とする 。“サン ガ ード”表明 および 保証 （ 当 該 表明 および 保証 は 、 当該 増 分 回 転 コミット メント トラン チ ンを 提供する 貸 し 手が 合理 的に 決定 するもの とする ） ）;
(6)任意の引受金増加は、既存の引受金と同等の支払権を有するべきである
(7)最終納期が、(1)その時点で有効な最終満了日よりも早く(適用増加日から決定される)、または(2)加重平均満期日が、その時点で有効な支払いの加重平均満期日よりも短い増分サイクル引受金からなる任意の引受金増加
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(Viii)(I)任意のコミットメント増加(インクリメンタル循環コミットメントを除く)の条項は、既存のコミットメントと同じでなければならない、または(Ii)上記(Vi)および(Vii)項に別の規定を除いて、インクリメンタルサイクルコミットメントからなる任意のコミットメント増加条項は、既存のコミットメントと同じでなければならないが、定価(金利または金利下限を含む)、費用および満期日に関連する条項は除外され、第2.19節に記載された(X)条項、(Y)行政代理、借り手、借り手、(Z)保証条項(担保条項を含む)を含む任意の他の条項(ただし、そのような条項は、適用される約束が発効したときに返済されていないすべての融資および約束を増加させる他のすべての貸金者にも有利でなければならない)を含む
本項に基づく借主の各通知は、上記第(Iv)及び(V)項に記載された事項の陳述及び担保を構成する借主とみなされなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どの貸手も本プロトコルの下で増額貸手になる義務はなく、いかなる選択が貸手を増加させる権利は各貸手が自ら決定しなければならない
(B)各コミットメントの増加(およびそれによる各貸手の増加のコミットメントの増加および/または各仮定貸主の新しいコミットメントの増加)は、行政エージェントが増加日ニューヨーク市時間正午12時または前に以下の文書を受信するように、関連する増加日から発効しなければならない：(I)借り手が正式に許可された役人の証明書は、第2.19節の増加コミットメントに関する条件が満たされたことを示す、(Ii)プロトコル(増加コミットメント補充プロトコル)。借り手が合理的に満足する表および実質的な内容で、各貸主、各仮定貸手および行政エージェントを増加させ、それにより、増加日から(適用のように)、各業者は、貸手を増加させる約束を増加させるべきであるか、または各均等は、貸手が承諾すべきであると仮定し、各場合、貸主または貸手を増加させるか、または貸手(どの場合に応じて)および借り手が正式に署名し、行政エージェントによって確認されるべきか、および(Iii)行政エージェントは、その約束の増加について合理的に要求される借り手の証明書、法律的意見、または他の文書を仮定する。行政エージェントSは、上記(Ii)項で述べた各増加貸手および/または貸手の全数署名承諾が増加したと仮定した後 を受信した後、上記(I)および(Iii)項で述べた証明書、法律的意見および他の文書と共に、行政エージェント は、このような合意に記載された各資料を登録簿に記録し、直ちに借り手および貸手(各仮定貸手(例えば、適用される)に承諾増加に関する通知を発行しなければならない。行政エージェントが自ら決定した場合、追加日に返済されていない任意の融資は、第2.19節で約束された任意の評価不能税の増加によって生じた任意の修正割合シェアと共に、未返済融資が格付けを維持するために、貸手間で再分配されなければならない(貸手は、任意の必要な金を相互に支払う)。このような約束が増加するたびに、そのときの未償還信用状における貸金者の参加権益は、各クレジットにおける各貸金人(各仮定貸金者を含む)の参加度を反映するように自動的に調整されなければならず、この増加を実施した後に貸金人がその信用項の下で抽出可能な総金額の対応する適用されるbr}パーセンテージに等しくなければならない
(C)本節では，2.17節または10.2節のそれとは逆の任意の規定を置き換えるべきである.借り手、行政代理、および貸手の増加、および貸主は、本2.19節の規定によって発効された任意の承諾増加の条項を反映するために必要な修正を実施するために、本プロトコルを修正できると仮定する。
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2.20節は満期日を延長する.(A)借り手は、本合意項で約束された当時の既存の満期日(既存の満期日)よりも30日前に、延長期限要求を行政エージェントに提出することができ(行政エージェントは、そのコピーを直ちに各貸手および開証行に送付しなければならない)、適用される貸手および開証行は、本節の規定により既存の満期日を延長することができるが、借主は、本合意期間内に2つの満期日を超える延期請求を行ってはならない。各延長期限の請求は、(1)期限延長予定日を具体的に説明しなければならない。この日付が当時の予定期限から1日を超えない限り、(Ii)は、本契約項の下での融資支払利息と費用を決定する際に適用される金利の変化を具体的に説明する。貸金者(定義は以下に示す)は、その約束(および関連する融資)のこの部分を新しい満期日に延長し、そのような変更が発効する時間(既存の満期日の前にある場合がある)、および(Iii)この満期日延長要求に関連する本プロトコルの任意の他の修正または修正を具体的に示す。ただし、他の承認を得ない限り、第10.2(B)項による承認を必要とするこのような変更又は修正は、その時点の満期日までに発効してはならない。借り手が満期日を延長する要求を提出した場合、各貸手は、既存の満期日の延長およびそれによって想定される他の事項の延長に同意するか、または同意しない権利を有し、その中に規定された条項および条件(各同意延長期限日要求に同意する貸手は、本明細書では同意の貸主と呼ばれ、同意しない貸主は、本明細書では貸手拒否と呼ばれる)に適合しなければならず、この権利は書面通知によって行使され、その承諾の最高金額を具体的に説明することができる。貸金人(または貸主の指定関連会社)がそのとき開証行であった場合、その(またはその指定関連会社S)開証行は、満期日の延長に同意する。借り手が延長期限請求を提出した日以降の借り手および行政代理が合意した日よりも遅くない日内に借り手(行政エージェントにコピーとともに)を交付する((X)上記の権利を行使できなかった貸手は、貸手を拒否するものとみなされるべきであり、(Y)その時点で開証行サービス(またはその指定された付属機関)として使用されていた貸手であるものと捉えるべきである)。(I)貸金人(又は当該指定関連会社)が開証行として借入者に書面通知を発行し、(Ii)が第2.4(A)節の目的であり、開証行がその開証行承諾書の期限を延長していない場合を除き、当該貸金人のS承諾の延期について開証行再与信の満期日を延長してはならない(br}開証行再与信の開証行再与信の満期日を延長してはならない)。貸手がその当時の既存の約束の一部のみを延長することを選択した場合、本合意の場合、貸手は、延長部分の同意貸手とみなされ、その承諾の残りの部分については、貸手が減少するとみなされる。貸主がその保有する承諾についてこのような満期日延長請求に同意した場合、本節(D)項に別の規定を除いて、満期日延長要求において指定された発効日(延長発効日)、(I)同意貸金者にとって、適用承諾の既存期限は、その規定された日まで延長されなければならず、(Ii)貸金者の承諾に同意する条項及び条件(利息及びこのために支払われるべき費用を含む)は、満期日延長請求における規定に従って改正されなければならない。(Iii)満期日延長要求に規定されている本契約の他の修正および修正は(必要な融資者の承認を含む)任意の必要な許可(必要な融資者の承認を含む)を得て発効すべきであるが、既存の満期日までに発効しない他の修正および修正は、同意借主以外の任意の借主の同意を得て発効する必要はない)、および(Iv)当時開証行提供サービス(またはその指定関連会社が当時サービスを提供していることを指定する)である任意の同意借主が、その開証行転換融資の既存の満期日を延長することに同意しない場合、又はその開証行の全金額より少ない既存の満期日について延長することに同意しなければならない
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Br銀行は、有効日を延期した後に信用状を開設、修正、延期、または増加する義務がなく、そのような発行、修正、延期、または増加を実施した後、その発行行が発行する信用状に使用される規定の満期日が、その発行行の未延期部分の満期日の5日前の5日後に、その発行行の延期部分(あればある)を超える
(B)上記の規定にもかかわらず、借り手は、第2.18節及び第IX条の規定により、既存の満期日までの任意の時間に、満期日の延長請求に同意した貸手又は他の金融機関で融資を拒否した貸手を置き換える権利がある(生の疑問を免除するために、当該貸主のSコミットメントのうち満期日の延長に同意していない部分のみ)。任意の目的の下で、任意のこのような代替貸主は、代替発効時間および後に割り当てられ、それが負担する約束について、貸主に同意するように構成されなければならない
(C)期限延長の請求が本契約に規定する満期日に発効した場合、各逓減貸金者の承諾は終了すべきであるが、本節(B)項の規定に従って仮定、譲渡又は譲渡を行うことができず、かつ、借り手は、各逓減貸金者のすべての融資を返済しなければならないが、このように購入、譲渡及び譲渡することはできず、いずれの場合も、当算及び未払い利息及びその他の費用及びその他の逓減貸金者の費用及びその他の金とともに、任意の同意した貸金者の承諾をしなければならない。承諾額が貸主が第(Br)項第(A)項に基づいて提出した通知に記載された金額を超え、本節(B)項の規定により仮定、譲渡又は譲渡されていない範囲内で、部分を超えた金額を永久的に減算し、かつ、本節(B)項の規定により仮定、譲渡又は譲渡していない範囲内で、借り手は、当該貸手が融資を返済していない割合部分を事前に返済しなければならない。いずれの場合も、既存の満期日までの計算すべき利息および未払い利息は含まれていないが、既存の満期日または以前にこれで支払われるべきすべての費用および他の金額)とともに、そのような返済は、同意された貸手がそのような融資を返済しながら行う新しい借金の収益によって資金を提供することができ、これらの借金は、同意した貸手がその延期約束に基づいて比例して行われるべきであることは言うまでもない
(D) 上記の規定にもかかわらず、本契約項の下の任意の延長期限出願は、延期発効日に第4.2節に規定された条件を満たしていない限り(この章では、借金に言及されたすべての内容は、満期日の延期請求への言及とみなされている)、行政エージェントは、その日の証明を受け取り、借り手の財務担当者によって署名されなければならない
(E)本協定に反対の規定があっても、本項の明示的条項に基づいて既存の満期日を延長すること、又は同意した貸金者の承諾及び融資の条項及び条件を任意に修正又は修正してはならないことに同意する。(I)第2.8(C)節または第2.17(C)節の最後の文または本プロトコルにおいて、割合減少承諾または比例分担支払いを要求する任意の他の条項に違反するとみなされるべきか、または (Ii)は、第10.2(B)条に従って、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を要求する
(F)借り手、行政エージェント、および同意した貸手は、第2.20節の規定に従って発効する任意の満期日延期請求の条項を反映するために必要な修正を行うために、本プロトコルを修正することができる
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2.21節違約貸金人。(A)本プロトコルに逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用可能な範囲内である
(I)契約違反貸手Sが、必要な貸金者の定義および第10.2節で説明したように、本合意に関連する任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、制限されるべきである
(Ii)貸主が違約貸金者になったときに任意のクレジット使用手紙が存在する場合、：
(A)当該違約貸手の全部又は任意の部分信用証使用量は、そのそれぞれ適用されるパーセンテージに従って非違約貸金者の間で再分配されるべきであるが、条件は、(X)すべての非違約貸手の循環リスクと信用証使用量の合計がすべての非違約貸手承諾の総和を超えないこと、(Y)任意の非違約貸手Sの循環リスク開放口の和に加えて、当該違約貸手におけるその割合シェアが当該非違約貸手の上記非違約貸主Sの承諾及び(Z)当時4.2節に規定された条件を満たしていることである
(B) 上記(A)項に記載の再分配ができないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出してから1営業日以内に、適用される開証行の利益のために現金担保 を行うべきであり、当該信用状の使用が完了していない限り、借り手は、 第2.4(J)節に規定するプログラムに従って、当該違約貸主に対応する借り手Sにのみ信用証使用を行う(上記(A)項に基づいて任意の部分再分配を行った後)；
(C)債務者が現金 を当該債務不履行貸し手の一部を担保とする場合’上記 （ B ） 項に基づく信用状の使用において、借り手は、当該債務不履行貸し手に関して、第 2.11 条 （ b ） 項に基づく手数料を当該債務不履行貸し手に対して支払う義務を負わない。’債務不履行貸し手当該期間中の信用状の使用状況’s 信用状の使用は現金担保です。
(D)非債務不履行貸し手の信用状の使用が上記 （ A ） に従って再配分される場合、第 2.11 条 （ a ） および第 2.11 条 （ b ） に従って貸し手に支払われる手数料は、当該非債務不履行貸し手に従って調整されるものとします。’適用される割合； および
(E)違約貸金者S信用状の使用の全部または任意の部分が、上記(A)または(B)項に基づいて現金を再分配または担保していない場合、本契約に基づく任意の権利または救済措置を損なうことなく、任意の開証行または任意の他の融資者が損害を与えることなく、第2.4(J)節に規定する手順に従って当該信用状の使用を再分配および/または現金を担保するまで、第2.11(B)節に従って当該違約貸主S信用状の使用について支払うべきすべての信用状費用は、開証行間で当該違約貸金者S信用状の金額に応じて比例配分されなければならない
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当該貸金人が違約貸金者である限り、開証行は発行、修正、延長、またはいかなる信用状を増加する必要はなく、開証行が関連リスクと違約融資者Sの約束が未返済信用証の使用を100%カバーすることを確信しない限り、および/または借り手は第2.21(A)(Ii)条に従って現金担保を提供し、任意の新しい発行、修正、延期または増加した信用状は、第2.21(A)(Ii)(A)節に該当する方法で非違約貸金者の間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)
(Iv)行政代理は、第10.8節に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、費用又はその他の金(自発的であっても強制的であっても、満期日に第8条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第10.8条に基づいて違約貸金者から受け取った任意の金は、行政エージェントが決定した時間又は時間に使用しなければならない：第1に、当該違約貸主は、本契約下の行政代理に任意の金を支払う；第2に、本契約項目の下の各開証行に当該違約貸主が借りた任意の金額を支払う。第3に、第2.4(J)節の規定により、各開証行は、当該違約貸主のS信用状の使用状況を現金担保し、第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸主が本合意で要求されたシェアに応じて資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理機関によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、無利子預金口座に格納され、比例して発行され、(X)この契約項目における融資に対する違約貸手Sの潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.4(J)節の規定に基づいて、各開証行Sの当該違約貸主未来信用状の使用について現金で担保する。第六に、任意の貸主又は開証行が違約貸金者Sが本契約項の下での義務に違反して得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人の任意の判決に対して貸金人又は開証行に支払うべき任意の金；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、借主Sが当該契約違反貸金人Sが当該契約項目の下での義務に違反して得た管轄権を有する裁判所が当該違約貸主に対して下した任意の判決により生じた借主への支払金。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)そのような支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない融資または信用状に対して支払われた元金の支払いである場合、(Y)そのようなローンまたは信用状は、4.2節で説明した条件を満たしているか、または放棄したときに発行される。このような支払いは、違約していないすべての融資者の融資または信用状の支払いを比例的に支払い、その後、約束に沿ってすべての融資および信用状の資金および無資金参加を約束に従って所有するまで、違約融資者の任意の融資を支払うためにのみ使用されなければならない(第2.21(A)(Ii)(A)条は実行されない)。この節に従って違約貸金者が不履行金額を支払う(または保有する)場合、または現金担保を支払うために使用される(または保有する)場合、違約貸手に支払われたとみなされ、違約貸手によって転送され、各貸手が本合意に撤回することができないように、契約違反貸手に支払うか、または対処する任意の支払い、前払いまたは他の金額とみなされるべきである
(V)任意の違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.11条に従って任意の承諾料を得る権利がない(借り手は、違約貸主にそのような費用を支払うことを要求されてはならない)
(B)(I)任意の貸主が違約貸金者になった場合、開証行は、本契約項の下で貸主に対する任意のリスクを除去するために、発行、修正、延長、または任意の信用状を増加させる必要がなく、開設者または融資者と合理的に開証行を満足させる手配を達成している
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(C)借入者、開証行及び行政代理がいずれも書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、当該貸金者は、適用された範囲内で他の貸主の当該部分の未返済融資を額面で購入するか、又は行政エージェントが必要と思う他の行動をとって、融資それぞれが適用される割合に基づいて貸金者に融資を保有させる。約束を破った貸手ではありませんしかし、借り手が違約貸手である場合、借り手又はその代表が徴収した費用又は支払われた金はさかのぼって調整してはならない
さらに、影響を受けた当事者が別の明確な約束をしない限り、本プロトコルの下で違約貸金者から貸金者へのいかなる変更も、貸手Sが違約貸金者であったことによるいかなるクレームも放棄または免除することにはならない
第三条
説明と保証
すべてのローンの方向貸手は声明して保証します
3.1節組織；権力。借り手及びその制限された付属会社は、その組織が管轄区域にある法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、信頼性が良好であり(この概念が当該管轄区域に適用される場合)、現在の業務を展開するために必要なすべての必要な権力及び権限を有し、このような資格を必要とする各管轄区域で業務を行う資格があり、それぞれの場合(借り手の組織の正当な組織、有効な存在及び借入者の管轄区域の法律による良好な信用を除く)は、それができない限りである。個別であっても、集計されていても、実質的な悪影響が生じることは合理的に予想されない
3.2節の許可；実行可能である.取引は、借り手側の各S社または他のbr組織の権限の範囲内で行われ、必要があれば、借入側が株式所有者行動をとることもできるすべての必要な会社または他の組織の正式な許可を得ている。各融資先は、その所属する各融資文書に正式に署名して交付しており、各このような融資文書は、その法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に従って強制的に実行することができるが、適用される破産、資金不相殺、再編成、一時停止、または他の債権者の権利に影響を与える一般的な法律および一般衡平法原則の制約を受けなければならず、衡平法訴訟手続きにおいても法的に考慮されなければならない
3.3節政府は承認した；衝突はない。取引(A)いかなる政府当局のいかなる同意または承認も必要としない、任意の借り手への登録または届出、または任意の政府当局がとる任意の他の行動を除く。(I)取得または作成され、完全に有効な取引、および(Ii)登録、届出または他の行動の承認、同意、登録、届出または他の行動を取得または作成できなかった場合を除く。(C)借入者又はその制限された子会社のいかなる定款、定款又は他の組織文書にも違反しない、(D)ない限り、合理的に予想されない限り重大な悪影響を及ぼすこともなく、又はその制限された子会社又はその資産に拘束力のある任意の契約、合意又は他の文書の違約brを違反又は招くことはない(第(C)項に記載の合意及び文書を除く)。または、借り手またはその制限された付属会社に任意のお金を支払うことを要求する権利を生成し、(E)借り手またはその制限された付属会社の任意の資産設定または任意の留置権の適用を引き起こさない
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3.4節の財政的状況；重大な不利な変化はない。(A)借り手は、これまでに、2023年12月31日及び2023年12月31日までの財政年度の総合貸借対照表及び運営報告書、株主権益及びキャッシュフローを、ピマウェイ会計士事務所 が報告することを行政代理に提出している。当該等の財務諸表は公認会計原則に基づいて、年末審査によって調整し、各重大な面で借り手及びその総合的に制限された付属会社に公平に報告し、当該等の日付及び当該期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を報告する
(B)2023年12月31日以来、個別または全体が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されるイベント、発展または状況の存在または発生はない
3.5節の属性。(A)借主及びその制限された付属会社は、その業務に係る全ての不動産及び動産資料に対して良好な業権又は有効な賃貸権 権益又は使用権を有するが、業権上の軽微な欠陥は、現在行われている業務に従って業務を行うか、又は当該等の財産をその所定用途とする能力に影響を与えない。本協定が許可されている場合を除いて、(I)許可された財産権負担、(Ii)法律施行による留置権、(Iii)第6.2条に許可された留置権、及び(Iv)借主及びその制限された付属会社の業務能力に重大な影響を与えない所有権上の微小欠陥を除いて、このような財産及び資産はすべて留置権の制限を受けない
(B)各借り手およびその制限された付属会社は、その現在の業務を経営するために必要なすべての重大な知的財産権を所有または使用することを許可されており、借り手およびその制限された付属会社がそのような知的財産権を使用することは、任意の他の者の権利を侵害しないが、いかなる侵害行為も除外され、このような侵害行為は重大な悪影響を与えないことがまたは合理的に予想されている
3.6節の訴訟と環境問題。(A)任意の仲裁人または政府当局は、借り手またはその任意の制限された付属会社に対して提起された訴訟、訴訟または法的手続きを有さない、または(Ii)本プロトコル、任意の他の融資文書または取引に関連しているか、または(Ii)本プロトコル、任意の他の融資文書または取引に関連しており、借り手に知られているように、このような訴訟、訴訟または法的手続きは、借主またはその任意の制限された付属会社のために懸案されているか、または書面で脅かされていない。借り手およびその任意の制限された子会社は、任意の裁判所または任意の連邦、州、市または他の政府部門、手数料、取締役会、局、機関または機関の任意の最終判決、令状、禁止、法令、規則または条例を受けないか、または遵守しておらず、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある
(B)開示された事項および任意の他の事項に加えて、借り手またはその任意の制限された付属会社(I)は、任意の環境法に準拠していないか、または任意の環境法に規定されている任意の許可証、許可書または他の承認を取得、維持または遵守することができなかった、(Ii)任意の環境責任を担っている、または(Iii)任意の環境責任に関する任意の請求通知を受けている場合、借り手またはその任意の制限された付属会社(I)は、任意の環境法に準拠していない、または(Ii)任意の環境責任を担っているか、または(Iii)任意の環境責任に関する任意の請求通知を受けている
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(C)自重発効日から、開示された事項の状況は変更されず、これらの事項は個別または全体が重大な悪影響をもたらすことを招くか、または合理的に予想されるであろう
3.7節では法律と合意を遵守する.借り手およびその制限された付属会社は、借り手またはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規および命令、ならびに借り手またはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意、および他の文書を遵守し、個別または全体的にこのような法律、規則、法規および命令を遵守することができず、かつ合理的に予想されることが重大な悪影響を与えない限り、すべての法律、規則、法規および命令を遵守する。約束に違反することはなく、まだ続いている
3.8節投資会社の地位。借り手または制限された子会社は、1940年の“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要もないわけでもない
3.9節税金。(I)借主およびその制限された付属会社の各々は、適切な予想が重大な悪影響を与えず、かつ、開示手紙添付表3.9に記載されていない限り、直ちに提出されたか、または、借主およびその制限された付属会社の収入、財産または経営に必要なすべての納税申告書および報告書の提出につながった。(Ii)この等申告表は、借り手及びその制限された付属会社が全体としてそのカバーされている期間のすべての税務責任を正確に反映しているが、(Iii)借主及びその各制限された付属会社が速やかに支払うべきすべての税金をタイムリーに支払うか、又は速やかに支払うように促す(この等税金が任意の納税表に反映されているか否かにかかわらず)、適切な法的手続きによって誠実に異議を提起している税項を除いて、GAAPが要求する範囲内で、借主又は当該制限された付属会社(例えば、brが適用される)は、その帳簿上に十分な備蓄金を確保している
3.10節ERISA.(A)各計画は、形態および動作においてその条項に適合し、ERISAおよび規則(任意の予期される税務特典に必要な遵守が必要な規則を含む)および他のすべての適用された法律および法規に適合するが、個別または全体的に遵守されていない場合、合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことはない。“税法”第401(A)節に基づいて資格を取得する各計画(及び各関連信託、があれば)は、税法第401(A)及び501(A)節の要求に適合し、すべての適用税法変更をカバーすること、又は国税局の有利な意見書を受信した主計画又はプロトタイプ計画からなり、決定の日からこの決定に悪影響を及ぼす事件(又は、未確定計画については、個別または全体的に、合理的にbrの重大な悪影響をもたらさないことが予想される以外に、有利な裁定関数の発行に重大な悪影響を与えるか、または他の方法でこの資格に重大な悪影響を与える場合は何も発生しない。合理的な予想が重大な不利な影響を招かない事件以外に、発生していない或いは合理的な予想はいかなるERISA事件が発生する
(B)合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない限り、いかなる計画も重大な資金源のない年金負債が存在しない
(C)融資先または任意のERISA関連会社は、本保証がなされたか、または与えられた、または累積された日とみなされる前の5つの例年のいずれかの年以内に、任意の多雇用主計画に貢献する義務または累積義務がないが、重大な悪影響をもたらさないことが合理的に予想される場合を除く
(D)計画または計画に関連する保留訴訟、訴訟またはクレーム(福祉の定例クレームを除く)、または借り手に知られている限り、任意の貸手または任意のERISA関連会社が脅威にさらされており、単独または全体的に重大な悪影響をもたらすことが予想されているか、または合理的に予想される
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(E)各貸手及び各ERISA関連会社は、法律に規定された適用期間内に、それぞれ当該計画又は多雇用主計画の条項、又は計画又は多雇用主計画への入金を要求する任意の契約又は合意に従って、法律に規定されている各雇用主計画及び多雇用主計画又は法律に規定されている各計画及び多雇用主計画にすべての貢献を行うが、個別又は全体が遵守できず、かつ合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される場合は除外する
(F)“規則”412節または“ERISA”302節に規定されたいかなる計画も、“規則”412節または“ERISA”302または304節に示される任意の 償却期間の延長を申請または取得していないが、このような延長が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される場合を除いて。いかなる貸主または任意のERISA関連会社 も、ERISA第4062(E)節の規定により施設の運営を停止しておらず、ERISA第4063条の規定を受けて主雇用者として退出していない場合、またはERISA第4064(A)条に制約されたいかなる計画への資金提供を停止しているが、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼさない場合を除く。借入先または任意のERISA関連者が発生していないか、または合理的に はPBGCに任意の責任を生じることが予想され、合理的な予想を引き起こさない限り、または合理的な予想が重大な悪影響をもたらすこともなく、規則またはERISAによって任意の貸手または任意のERISA関連者の資産に適用される留置権は存在しないか、または借り手に知られている限り、合理的な予想が重大な悪影響をもたらさないことを除いて、いかなる計画によっても生じない可能性が高い。いかなる貸手または任意のERISA関連会社も、ERISA第4069条または4212(C)条の制約を受ける可能性のある取引には従事していないが、合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない取引は除外される
(G)各非米国計画は、その条項およびすべての適用される法律、法規、規則、法規および命令の要件に適合し、必要に応じて適用される規制機関と良好な信頼を維持し、そうでなければ実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。非米国計画に必要なすべての貢献はタイムリーに行われており、ない限り実質的な悪影響が生じることは合理的に予想されない。借り手またはその任意の制限された子会社は、 が合理的に予想されない限り、重大な悪影響を招くことがない限り、いかなる非米国計画を終了または脱退するためにいかなる重大な義務も担っていない。各非米国計画下の計算すべき福祉負債(帰属するか否かにかかわらず)の現在値は、Sが最近終了した非米国計画財政年度終了時に精算仮説に基づいて決定され、各仮定は、合理的であり、合理的な予想が重大な悪影響をもたらさない限り、非米国計画が福祉負債に割り当てることができる資産現在値を超えない
第3.11節で開示される。(A)借主またはその代表は、本合意交渉について行政エージェントまたは任意の融資者に提供または交付されたすべての書面情報(予想される財務情報および一般経済または業界固有の性質の情報を含まない。)は、借り手Sが米国証券取引委員会に提出した文書と共に提供され、全体として提供される場合には、事実に対する重大な誤った陳述は含まれず、その中の陳述を行うために必要ないかなる重大な事実も漏れず、それらがどのような状況で行われているかを考慮して、重大な誤解を持たない。しかし、任意の予想財務情報については、借り手は、そのような情報が提供された時間内に合理的と考えられる仮定に基づいて好意的に作成されていることのみを示す(このような予想財務情報は、重大な不確実性およびまたは事項の影響を受けることを理解すべきである、
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借主Sが制御できない任意の予測は、任意の特定の予測が達成されることが保証されず、任意の予測財務情報がカバーする1つまたは複数の期間の実際の結果は、予測結果と大きく異なる可能性があり、これらの差は重大である可能性がある)
(B)有効日を再説明するまで、借り手に知られているように、再発行日の当日または前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関する利益所有権証明に含まれる情報は、様々な態様で真実で正しい
第3.12節付属会社。開示手紙添付表3.12には、有効日(br}のすべての制限された付属会社のリスト(すべての制限された付属会社および非重大な付属会社を示す)および借入者(直接または間接)のこれらの付属会社における所有権百分率が記載されている。まだまたは生じない場合を除いて、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが予想される理由があり、借り手は、制限された付属会社のすべての持分または他の所有権が十分に入金されており、評価する必要がなく、借り手によって直接または間接的に所有されており(本協定のいかなる規定にも違反しない他の者が保有する少数の持分を除く)、6.2節で許可された留置権以外のすべての保有権は存在しない
第3.13節反テロ法；米国愛国者法案。適用される範囲内で、借り手及びその各付属会社は、すべての重要な点において、(I)改正された“敵貿易法”及び米国財務省の各外国資産規制条例(31 C.F.R.，副題B，第5章、改正された)及びこれに関連する任意の他の認可立法又は行政命令、並びに(Ii)“米国愛国者法”を遵守する
第3.14節反腐敗法律と制裁。(A)借主は、融資先及びその子会社及びそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員及び代理人が反腐敗法律及び適用された制裁措置を遵守することを促進するために、有効な政策及び手続を実施し、維持しており、各貸金側、その子会社及びそのそれぞれの役員及び高級職員は、借り手、それ及びそのそれぞれの従業員に知られており、すべての実質的な面で反腐敗法及び適用される制裁措置を遵守している。借り手、借り手の任意の子会社、またはそのそれぞれの任意の取締役または高級管理者、または(Ii)借り手の知っている限り、借り手、借り手の任意の従業員または借り手の任意の子会社は、本協定によって設立されたクレジット手配に関連する活動に任意の身分で従事するか、またはそこから利益を得ることになり、制裁を受けた者ではない
第3.15節保証金br株。(A)借主者又はその任意の制限された付属会社は、主に又はその重要な活動の一つとして保証金株の購入又は保有業務に従事しているか、又は保証金株式を購入又は保有するための信用を発行する業務を有していない
(B)任意のローンによって得られたお金の任意の部分は、任意の保証金株を購入または保有するために使用されてはならない、または保証金株を購入または保有するために信用brを拡大してはならず、T、UまたはXルールを含む取締役会規則の規定に違反する
3.16節支払能力。発効日を重記すると、借り手及びその制限された付属会社(全体的に) は、発効日に発生したすべての債務及び債務が発効した後、直ちに債務返済能力を有することになる
第3.17節EEA金融機関。融資先がないのはヨーロッパ経済地域の金融機関だ
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第四条
条件.条件
4.1節で保留する.
4.2節のクレジット展示期間ごと.各貸主は、任意の借款(1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換するか、または適用される利子期間が満了した後に定期的な基準ローンを継続して提供することのみを含む)の場合に融資を発行する義務、各発行銀行は、任意の信用状の義務を発行するか、または満期日を修正または延長するか、または任意の信用状の額面を増加させる。第2.19節(有限条件取引で使用される任意の増分サイクル承諾額の場合、第1.4節の規定に適合する)に従って増加された任意の承諾額、または第2.20節(上記各条項、クレジット延期)による期限延長の任意の約束の有効性は、以下の条件を満たさなければならない
(A)行政エージェント は、完全に署名された借入金要求を受信しなければならないか、または行政エージェントおよび適用可能な発行行は、完全に署名された発行通知および申請を受信しなければならない(状況に応じて)
(B)本協定及び他の融資文書に規定されている貸金者の陳述及び担保は、信用延期の日及び締切りの日にすべての重要な点で真実かつ正しいものでなければならない(ただし、重要性又は実質的な悪影響により制限される範囲を除く。この場合、この陳述及び保証は、すべての点で真実かつ正しいものでなければならない)。ただし、本節において、第3.4(A)節に含まれる陳述及び担保は、最初の交付後を指すものとみなされる。第5.1節(A)項および第(B)項および第(Ii)項にそれぞれ提供される最新の陳述 によれば、このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている範囲では、そのより早い日付までの 方式で真実かつ正確でなければならない
(C)クレジット延期が発効したときおよびその後、違約または違約イベントが発生または継続してはならない
(D)信用展期間の発効時及び発効後、借入者は、第6.8節に記載された財務契約を遵守しなければならない
信用延期のたびに、本節(B)、(C)及び(D)項に規定する事項について借入者の陳述及び担保とみなされなければならない
第五条
肯定的条約
満期または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払うべきすべての費用が全額支払われ、すべての信用状がキャンセルまたは満期になったか、または適用された開証行が満足する条項に従って現金を担保にする前に、各貸手は貸手と約束し、同意しなければならない
5.1節財務諸表；その他の情報。借り手は、行政エージェントに提供される(各貸手に配布するために)：
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(A)借主は、当該財政年度終了後90日以内に、監査された総合貸借対照表と、当該財政年度終了まで及び当該財政年度までの経営報告書、株主権益及び現金流量を比較形式で示し、前財政年度の数字を比較する。すべての報告は、公認された国の地位を有する独立した公共会計士報告書(持続的な経営または同様の資格または例外(約束および融資の満期日に関連する資格を除く)およびbrが、このような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)であり、そのような合併財務諸表は、一貫して適用される公認会計基準に基づいて、すべての重要な側面において、借り手およびその合併子会社の財務状況および経営結果を総合的に公平に反映することが意図されている
(B)借入者は、各財政年度の前3四半期の各財政四半期終了後45日以内に、借り手の総合貸借対照表及び関連する経営報告書、当該財政四半期終了までの株主権益及び現金流量、並びに当該財政年度当時経過した部分を比較形式で前財政年度の対応する段落又は複数の期間(資産負債表に属する場合、前財政年度終了時まで)の数字を比較する。すべてその1人の財務幹事の証明により、一貫して適用されている公認会計基準に基づいて、すべての実質性の面で借り手及びその合併子会社の財務状況と経営結果を公平に報告するが、正常な年末監査調整と脚注がないことを守らなければならない
(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の財務諸表を交付すると同時に、借り手の財務官の証明書は、実質的に添付ファイルDである：(I)違約が発生したか否かを証明し、違約の日に継続しており、違約が発生し、違約の日に継続している場合、違約の詳細及び取られた又は取るべき任意の行動を証明する。(2)6.8節および(3)3.4節で示した監査財務諸表を遵守した日から発生する任意のGAAP変化が財務諸表に大きな影響を与える計算方法を説明し、その変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を具体的に説明する
(D)開示後、借り手または証券取引委員会に提出された任意の制限された付属会社または上記委員会の任意またはすべての機能を継承する任意の政府当局が提出したすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピーを提供し、それぞれの場合、本プロトコルに従って行政エージェントに渡される必要はない。しかし、このような情報は、借り手Sのウェブサイト(http：//www.doordash.comまたは借り手によって指定された任意の新しいアドレス)またはhttp：//www.sec.gov上でこの情報が発行された日に送信されるとみなされるべきである
(E)任意の書面要求(任意の電子情報を含む)の合理的な時間内に、行政エージェントまたは任意の貸手が、適用規定を遵守するために合理的に要求する情報および文書？あなたの顧客を理解するか？および“米国愛国者法案”を含む反マネーロンダリング規則および法規；
(F)任意の付属会社が非限定的付属会社として指定されている場合、上記(A)又は(B)項に従って財務諸表を提出するたびに、作成された財務諸表(そのフォーマットは、上記(A)及び(B)項に基づいて提出された財務諸表と実質的に同じであるが、第(A)項については、当該非限定的付属会社の財務諸表を監査するわけではなく、合併借り主及び制限された付属会社の勘定に基づいており、任意の非限定的な付属会社を借入者と合併していないものとみなし、その他の方法で非限定的付属会社の全ての勘定を抹消し、入金調整状況を合理的に詳細に説明しますそして
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(G)要求を出した後、行政エージェントまたは任意の貸手が時々提出する可能性のある合理的な要求に応じて、任意の借り手またはその任意の子会社の業務、財務、法律または会社の事務または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報をタイムリーに提供する
5.1(A)節または5.1(B)節に基づいて交付された情報は、電子的に配信されることができ、電子的に配信される場合には、借り手がその情報を発行した日(I)、またはインターネット上の借り手Sウェブサイト(http：//www.doordash.com(または借り手によって指定された任意の新しいアドレス)またはhttp：//www.sec.gov)上にその情報へのリンクを提供するとみなされる。または(Ii)借り手Sは、あるようなインターネットまたはイントラネット·サイト上で借主によって発行されたそのような情報を表し、貸手および行政エージェントは、アクセス権限が付与されている(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援されている)。行政エージェントは、本明細書で言及された文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピー の交付を要求するか、または維持する責任を負わなければならない
5.2節の重大事項通知。借り手は、任意の担当官が知っている場合には、直ちに行政代理に以下の書面通知を提供しなければならない(各貸手に配布するため)
(A)いかなる違約行為が発生したか
(B)任意の仲裁人または政府当局によって、借り手または借り手の任意の付属会社に対して、任意の法律手続きを提起または展開し、これらの法律手続きは、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、またはそのような法律手続きにおいて提起されるか、またはその席前に行われる
(C)借り手またはその任意の付属会社の任意の当業者によって知られている任意の他の開発は、重大な悪影響をもたらすことをもたらすか、または合理的に予想される
本節に基づいて提出される各通知には、借り手の担当官又は他の執行官の声明が添付され、通知を行う必要がある事件又は事態の発展の詳細、及びこれについて取られるか又は取るべき任意の行動を説明しなければならない
5.3節に存在する；業務行為.借り手は、そのすべての制限された子会社に、その合法的な存在およびその業務展開に重要な権利、許可、許可、特権、およびフランチャイズ権を維持、更新、十分かつ効果的に維持するために、すべての必要な措置をとるように促す。しかし、(I)上記の規定は、第6.3節で許可された任意の合併、合併、清算または解散を禁止してはならず、(Ii)借り手またはその制限された子会社は、その権利、許可証、許可証、特権または特許経営権のすべての効力を保持、継続または維持する必要はなく、そうでなければ、重大な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される
5.4節納税。借り手は、借り手またはその収入または利益に対して徴収されるすべての税金、または借り手に属する任意の財産に対して徴収されるすべての税金を含むすべての制限された子会社にすべての税金を支払うことになり、納付しなければ、合理的に実質的な悪影響をもたらすことが予想され、そうでなければ、延滞または違約前のすべての合法債権となるが、税金債務を除いて、納付しない場合は、借り手またはその任意の制限された子会社の任意の財産の留置権となり、第6.2節の規定によれば、これらの債務は許されない。この2つの場合、(A)適切な手順によってその有効性または金額に誠実に疑問が提起されない限り、(B)GAAP要求の範囲内で、借り手または制限された子会社がGAAPに従ってその帳簿上に十分なbr準備金を予約している
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第五十五節財産修理；保険。借り手は、(A)経営業務で使用されるすべての財産を良好な作業状態および状況に維持し、正常損失および意外事故を除外し、 が合理的に期待できない限り重大な悪影響を与え、(B)財務状況が良好で信頼性の良い保険会社、専属自己保証子会社、または自己保証額によってbr}であり、同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を経営する会社に対して通常維持されるリスクを対象とする、制限された付属会社の各々を促進するであろう
5.6節書籍と記録；検閲権。借り手は、すべての重要な点で完全、真実かつ正確であり、公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するのに十分である制限された付属会社brが適切な記録および帳簿を保存するように促す。借り手は、各制限された付属会社に合理的な事前通知の下で、行政エージェントによって指定された任意の代表(管理エージェントによって提出された要求に基づいて)の財産へのアクセスおよび検査を許可し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、その高級管理者および独立会計士とその事務、財務および状況を議論することを可能にする(借り手または制限された付属会社がそのような独立会計士との任意の議論に参加する機会があることを前提とする)、これらは、すべて合理的に要求される合理的な時間および頻度でなければならない(ただし、違約事件が存在しない場合は、毎年1回を超えない)。本節では、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手またはその任意の制限された子会社は、開示、検査、審査または複製の許可、以下の任意の文書、情報または他の事項を抜粋または検討するべきではない：(I)非金融商業秘密または非金融独自情報を構成する、(Ii)法律または借主またはその制限された子会社に対して法的拘束力を有する任意の第三者が、行政エージェントまたは貸手(またはそのそれぞれの代表)への開示を禁止することに同意する文書、情報または他の事項、または(Iii)弁護士に拘束された文書、情報または他の事項を適用する。顧客または同様の特権、または弁護士職の製品を構成または含む
5.7節ERISAに関する情報.借り手は、行政代理人に提供すべきである(行政代理人が要求した場合、すべての貸主に十分なコピーを提供しなければならない)：(A)行政代理人が要求を出した場合、請求後30日以内に、年金負債の資金源のない計画に関するIRS表5500(その添付表を含む)のコピーを行政代理人に提供し、(B)融資先または任意のERISA付属会社が、任意の合理的に重大な悪影響をもたらすことが予想されるERISA事件が発生したことを知っているか、または理由があって、迅速に、どうしても行政代理人に提供しなければならない：ERISAイベントおよびERISAイベントについて取られる予定の行動(ある場合)、PBGC、米国国税局または労務省に提出されたERISAイベントに関連する任意の通知のコピー、ならびに借入先またはERISAアクセサリ機関がPBGCまたは任意の他の政府機関から受信した任意の通知のコピーを記述する借り手財務官の証明書。しかしながら、ERISA定義(D)項に記載のERISAイベントを定義するように、上記30日間の期間は10日であり、ERISA定義(B)項に記載のERISAイベントについては、いずれの場合もERISAイベントが発生したときに通知されてはならない。(C)(1)次のような記載がなされた日から、または適用された任意の事前通知の日から、すべての計画項目の下で資金源のない年金負債総額が大幅に増加したこと(正の資金源を有する年金負債のみを考慮した年金計画)を意識した後、任意の場合に30日以内に迅速に決定しなければならない。(Ii)貸手およびERISA関連会社が任意の合理的な予想およびすべての合理的な予想が重大な悪影響をもたらすマルチ雇用主計画から完全に撤退する場合、ERISA第4201条に規定される潜在的抽出責任が存在する；(Iii)貸金者または誰かがERISA第4章または規則第412条またはERISA第302条に制限された任意の計画供給を通過または開始する
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(Br)合理的な予想が重大な悪影響をもたらすERISA関連会社、または(Iv)ERISA第4章または規則412節またはERISA第302条に適合する任意の計画修正案を採用することにより、融資先または任意のERISA関連会社の支払い義務が大幅に増加し、借り手の上級財務官が詳細な書面で記述する。(D)貸手または任意のERISA関連会社のように、効力発生日後の任意の時間に退職金計画または多雇用主計画に支払いを維持またはまたは納付する(または納付義務が生じる)ように、実際に実行可能な範囲内でできるだけ早く、任意の場合に10日以内に通知を出さなければならない
5.8節は法律と合意を遵守する。借り手は、その制限された子会社毎に、そのまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規および命令、ならびにそれまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意、および他の文書を遵守させるであろう。個別または全体的な遵守が重大な悪影響をもたらさない場合を除く。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者及び従業員が反腐敗法律を遵守し、制裁及び“実益所有権条例”を適用することを促進するための政策及び手続を維持し、実行しなければならない
5.9節の報酬の使用.融資収益は、借り手の承認のための、本合意によって許可された株式買い戻し計画下での株式買い戻し、および買収のための、借り手およびその制限された子会社の運営資金および一般企業用途に使用される。信用状及び得られた金は、借り手及びその制限された付属会社の運営資金及び一般会社用途として使用される。いかなるローンまたは信用証延期の収益の任意の部分も、直接または間接であっても、T、UおよびX条例を含む取締役会のいかなる規定に違反する目的にも使用されない。借り手はいかなる信用延期も要求せず、借り手は使用してはならず、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者および従業員は、いかなる信用延期の収益を使用してはならないことを促すべきである。(I)要約、支払い、承諾支払いまたはライセンス支払いまたは金銭の付与、または他の価値のあるものを促進しなければならない。いかなる反腐敗法に違反する者であっても、(Ii)そのような活動、業務または取引は、制裁を受けた任意の人または任意の制裁された国内の任意の活動、業務または取引を援助、援助、または便利にするために禁止され、または(Iii)本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反を任意の方法で引き起こす
5.10節は保証人を追加する。(A)誰かが重要な国内子会社(いかなる制限子会社も含まない)となった場合、借り手は、(I)非限定子会社が重要な国内子会社となった場合には、実質的に同時に第5.12節に基づいてそれを制限された子会社として再指定又は再指定したとみなすか、又は(Ii)そうでなければ、60日後(又は行政代理がその合理的な適宜決定権の下で合意された長い期間)に、当該重要な国内子会社を本協定の下の保証人とするために、署名して行政代理に対応協定を交付する。行政エージェントが合理的な要求を出す場合，行政エージェントは借り手の弁護士の意見を受け取るべきであり，そのフォーマットと内容は行政エージェントを合理的に満足させるべきであり，行政エージェントが合理的に要求する可能性のある本プロトコル第5.10(A)節に交付された任意の対応プロトコルに関する習慣事項に関連し，日付はその合意締結の日である
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(B)上記(Br)項に記載の借り手の各重要国内子会社については、借り手は、第5.1(A)又は(B)節(どのような場合に応じて)に財務諸表を提出した後、直ちに行政代理に書面通知を送信し、(I)当該人が重大な国内子会社となった日、及び(Ii)マント添付表3.12に規定されている当該重大国内子会社に関する全てのデータを開示しなければならない。一方、本公告のすべての目的については、書面通知は、補足開示書簡の添付表3.12とみなされるべきである
5.11節ではさらに保証する.任意の融資文書に規定されている制限の下で、各貸金者は、保証人が債務を保証することを確保するために、行政代理が時々合理的に要求する可能性のある行動を取らなければならない
第5.12節限定及び非限定子会社の指定。(A)借り手の取締役会または首席財務官brは、限定されない子会社として、借り手が新たに買収または設立した子会社を含む任意の子会社を指定することができ、条件は以下のとおりである
(I)当該付属会社は、借り手又は他の制限された付属会社のいかなる持分も所有していない
(Ii)借り手は、指定されたときに投資を行うことが許可され、金額は、借主又はその制限された付属会社の当該付属会社におけるすべての投資の公平な市価の合計(借り手S及びその制限された付属会社の推定値に応じて、当該付属会社の公平な市価 を割合で共有する(借り手が誠実に決定する)
(Iii)借主または任意の制限された付属会社が提供する任意の保証または他の信用 は、第6.1条または第6.7条に従って許可される
(Iv)借り手または任意の制限された付属会社は、その付属会社の追加株式を引受する義務がないか、またはその財務状態を維持または維持するか、または特定のレベルに達するようにした経営実績を維持または維持するが、第6.1条または第6.7条の許容される範囲を除く
(V)この指定の直前および直後に、いかなる失責または失責イベントが発生してはならず、このような失責または失責イベントは、その指定によって継続または引き起こされないであろう
(6)付属会社が、制限された付属会社又は借入者又は制限された付属会社の任意の他の債務の保証人(又は任意の同様の名称)である場合は、当該付属会社を非制限付属会社として指定することができない
(Vii)子会社は、いかなる知的財産権も所有していないが、所有権は、許可された知的財産権譲渡に生じることができるかもしれない
(B)項に別段の規定がある場合を除き，当該付属会社は指定されると，依然として制限されない付属会社である
(B)(I)先に非限定的な付属会社に指定されていた付属会社は、第5.12節(Br)(A)(I)、(A)(Iii)、(A)(Iv)または(A)(Vi)項に記載の資格に適合できなかった場合は、制限された付属会社とみなされる。第5.12条第(D)項の規定の結果によれば、借り手の取締役会は、制限された子会社として非限定的な子会社を指定することができ、条件は、タイミング的に違約事件が存在せず、かつ当該指定が違約事件を引き起こさないことである
(C)制限された付属会社が非制限付属会社となり、
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(I)借り手および借り手の制限された子会社のすべての既存投資(借り手Sおよびその制限された子会社がその資産から負債の公平な時価を差し引いた割合で計算した価値)は、その時点で行われるとみなされる
(Ii)借主またはその保有する制限された付属会社のすべての既存株式または債務は、当時発行されたか、または招かれたとみなされ、借り手または制限された付属会社がその債務の財産上のすべての留置権を保証することは、その時点で発生したとみなされる
(Iii)会社と借り手または任意の制限された付属会社との間のすべての既存の取引は、その時点で締結されたものとみなされる
(Iv)保証金が免除されるかどうか；および
(V)制限された付属会社としては、本協定の規定によって制限されない
(D)非制限付属会社は、第5.12(B)節により制限された付属会社となるか、又は適用される
(I)6.1節および6.2節(適用に準じて)については、そのすべての債務および留置権は、その時点で発生したとみなされる
(Ii)以前に第6.7条に従って計上されたすべての投資は、この条の下の貸手に記入される
(3)重要な国内子会社であれば、第5.10節の規定により保証人となることを要求しなければならない
(Iv)制限された付属会社として、本プロトコルの規定によって制限される
(E)取締役会又は首席財務官は、発効日を重記した後、借入者を制限されない付属会社として指定し、行政代理は、上記規定に適合することを証明するために、借入者取締役会が指定した決議書の写し及び借り手担当官の証明書を直ちに行政エージェントに提出しなければならない
第六条
消極的条約
満期または終了を約束し、各ローンの元金と利息、および本契約項の下で支払うべきすべての費用は全額支払われ、すべての信用状がキャンセルまたは満期になったか、または開証行が満足できる条項を適用して現金担保を行う前に、各貸手は貸手と約束し、同意しなければならない
6.1節6.1付属債務。借り手は、その任意の制限された子会社がいかなる債務を発生、招いたり、負担したりすることを許可してはならない、または他の方法で直接または間接的に債務を負担することになってはならないが、以下の場合を除く
(A)義務；
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(B)(I)資本リース債務および購入資金に関連する債務 債務が発生した場合、未償還元金総額は、借り手およびその制限された付属会社の直近の財政四半期最終日までの総合総資産の(X)1，100，000，000ドルおよび(Y)10%を超えてはならず、この債務の財務諸表は、5.1(A)または(B)または3.4(A)節に基づいて交付され、形式的に計算されている。しかし、これらの債務は、そのような債務の発生に関連して取得、建造または改善された資産(すべての付加物、付加物、改善およびその収益を含む)のみを担保とすることができる。しかし、上記(Y)項に依存することにより、本条(B)項に従って最初に発生した任意のこのような債務の延期、継続、再融資または置換により任意の債務が発生し、これらの債務が上記(Y)項で許可された金額を超えることをもたらす場合、発生した債務が同様のタイプの債務であり、その未償還元金を増加させない限り、増加した金額が支払われた合理的な割増または他の合理的な金額に等しく、合理的に発生した費用および支出に等しい場合は、その等の延期、継続、再融資または置換を許可しなければならない
(C)債務が発生した場合、未償還元金総額は、(重複なし)6.2(N)節により発生した未償還留置権総額、(X)1，100，000，000ドル、および(Y)借主およびその制限された付属会社の直近の財政四半期最終日までの総合総資産の大きな値(X)$1，100，000，000および(Y)は、第5.1(A)または(B)節または第3.4(A)および 節に基づいて形式的に計算された財務諸表を超えてはならない。しかし、上記(Y)項に依存して任意の債務延期、継続、再融資、または本条(C)に従って最初に発生した債務を代替する場合、これらの債務は、上記(Y)項で許可された額を超えることになり、発生した債務が類似したタイプに属し、その未償還元金を増加させない限り、増加した金額が支払われた合理的な割増または支払われた他の合理的な金額に等しく、合理的に招いた費用および支出に等しくない限り、これらの延期、継続、再融資または置換を許可しなければならない
(D)借入者または任意の他の制限された付属会社に対する制限された付属会社の負債
(E)任意の保証、履行、法定または同様の義務(労働者補償に関連する義務を含む)、または通常の業務中に生成された信用状、保証債券、銀行保証またはこれに関連する同様の手形に関する義務、または任意の控訴義務に基づいて、第8条(K)項の違約事件を構成しない判決の控訴保証書または信用状に従って存在する債務とみなされる
(F)現金管理またはホストプロトコル、純決済サービス、自動手形交換所手配、貸越保護、および預金口座および証券口座に関連する他の同様の義務に関連する債務、ならびにクレジットカード、デビットカードまたは他の同様のカードまたは支払い処理サービスに関連する債務；
(G)保証者ではない任意の制限された付属会社の債務に対する制限された付属会社の保証本6.1節に従って発生することが許可された債務であるが、担保された債務が無担保および/または債務に従属している場合、担保も無担保であり、および/または債務に従属しなければならない
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(H)有効日に存在し、“開示書簡”付表6.1に記載されている債務、および任意のこのような債務の延期、継続、再融資、および交換は、同様のタイプの債務は、その未償還元金金額 を増加させることはないが、このような延期、更新、再融資または交換に関連する額は、支払われた合理的なプレミアムまたは他の合理的な額に等しく、合理的に招いた費用および支出を除外する
(I)任意のスワップ協定下の義務；ただし、このような義務を締結することは、借り手または制限された付属会社の任意の有利子負債または投資の為替レート(変動金利から固定金利へ、1つの変動金利から別の変動金利へ、または他の方法で)に上限、下限または為替レートを設定するため、またはヘッジ通貨リスク、またはヘッジエネルギーコストまたはリスクを効果的に設定するためであり、これらのリスクは、いずれの場合も投機目的のために締結されていない
(J)通常の業務中の保証人、控訴、補償、履行、または他の同様の債券に対する負債；
(K)通常業務プロセスにおける保険料融資からなる債務；
(L)本契約日後に本合意により許可された買収により子会社となった誰の債務であっても、当該債務は、当該人が子会社となったときにすでに存在し、当該人が子会社となるために発生したものでもなく、当該人が子会社となったことによるものでもない
(M)保証人としてのいかなる制限された付属会社の債務
6.2節の留置権.借り手は、現在所有しているか、今後獲得する任意の財産または資産に対して、制限された子会社にいかなる留置権も存在することも許されないが、以下の場合を除く
(A)財産権負担を許可する
(B)借り手または任意の制限された付属会社の任意の財産または資産に対する任意の留置権は、再発行日に存在し、“開示書簡”別表6.2に並んでいる(“開示書簡”別表6.2に記載されているように、債務または他の債務総額が25万ドルおよび合計2500，000ドル未満の留置権を保証する必要はない)、およびそれらの任意の修正、更新および延長、ならびに代替または代替として付与された任意の留置権；しかしながら、(br}(I)このような置換、更新または延長留置権は、借り手または任意の制限された付属会社の任意の他の財産または資産には適用されないが、(Y)その改善または収益、および(Z)買収された財産、すなわち がこの留置権に含まれる財産に追加または組み込まれ、(Ii)この修正、置換、更新または延長留置権によって保証または利益を受ける債務は、6.1節で許可される、または借り手または任意の保証人の義務を構成するものを除く)
(C)借入者又は任意の制限された付属会社が買収前の任意の財産又は資産上に存在した任意の留置権、又は制限された付属会社の任意の人の任意の財産又は資産上に存在する任意の留置権(第5.12節の規定により、制限されていない付属会社を再指定又は制限された付属会社として再指定するとみなされる規定を除く)、再発効日の後、及びその人が制限された付属会社になる前のいずれかの場合、並びにそれに対する任意の修正、交換、更新又は延長；ただし、(I)この留置権は、当該買収またはその人が制限された付属会社になること(どのような場合に依存するか)に関連して予期されているのではなく、(Ii)この留置権は、借主または制限された付属会社の任意の他の財産または資産(そのような財産または資産の任意の置換、増加および付加物、その収益または製品、ならびに留置権によって保証される債務および他の財産を除く)には適用されない
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(Br)この時間前に発生した債務であり、本協定により負担が許可された債務及び他の債務は、その当時の条項に基づいて、買収後の財産が必要又は含まれており、当該要求は、当該買収がなければ適用されないいかなる財産にも適用されないものと理解され、(Iii)当該留置権は、当該買収の日又は当該人が制限された付属会社となった日(どの場合に応じて)保証された債務及びその延期、更新、交換及び再融資に適用されるかを保証すべきであり、当該等の延期された元金金額が限度である限り、延長、更新、交換または再融資は、延長、継続、交換または再融資されている債務の元金を超えないが、このような延期、更新、交換または再融資に関連する合理的な割増または支払われた他の合理的な金額、および合理的に発生した費用および支出は除外される；(Iv)この留置権が負債を保証する場合、負債は6.1節で許可される
(D)借入者または任意の制限された付属会社が取得、建造または改善した固定資産または資本資産の留置権。(br}(I)当該留置権担保6.1(B)項の許可された債務又は借り手又は任意の保証人の債務、(Ii)当該留置権及びそれによって担保された債務が、当該等の固定資産又は資本資産の取得又は建設又は改善が完了する前又は改善が完了した後の180日以内に最初に発生した限り、(Iii)発生時に担保された債務は、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコスト及び慣用関連支出の100%を超えない。(4)これらの保有権は、借り手または制限された付属会社の任意の他の財産または資産には適用されないが、これらの固定資産または資本資産の付加物、付加物、部品、付加物または改善または収益は除外される。ただし、第(Ii)項は、再融資、延期、継続、又は交換には適用されない
(E)他人の地役権、ライセンス、再許可、リースまたは再リースを付与すること(A)借り手およびその制限された子会社の全体的な業務を実質的に妨害しないか、または(B)いかなる債務も保証しないこと
(F)レンタル者が、借り手又は任意の制限された付属会社がその通常の業務運営中に締結した任意の賃貸契約、許可証、再賃貸又は再許可に基づいて享受する権益及び所有権、並びに他の法定及び一般法所有者が賃貸契約に基づいて有する留置権；
(G)本条例が禁止されていない取引において任意の資産を売却または譲渡する場合、取引完了前に売却または譲渡に関連するプロトコルに記載されている慣用的権利および制限；
(H)任意の共同企業または付属会社でない者については、その組織文書または任意の関連する共同企業または同様の合意に従って、その持分の任意の留置権；
(I)通常の業務中に不足している保険料を援助するために債務の留置権を保証するが、このような融資は本協定によって禁止されていない
(J)本契約で禁止されていない任意の買収に関連する現金または現金等価物または有価証券の保証金預金の留置権
(K)銀行留置権、相殺権、および他の同様の留置権は、借り手または任意の制限された付属会社が設定した1つまたは複数の口座に格納された現金および現金等価物または他の証券に対してのみ留置権、相殺権および他の同様の留置権を有し、これらの留置権および他の証券は、通常の業務中に銀行を受益者として付与されたものであり、証券仲介機関またはその場所にこのような口座を設けた他の機関は、現金管理運営口座の手配および同様の手配、自動振込、およびこれらの機関の費用の面で借金を得る
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(L)通常業務中に借主又はその任意の制限された子会社と、契約契約相手側を受益者とする相殺権性質の留置権を有する
(M)任意の融資文書に従って債務の留置権を保証する
(N)他の留置権；しかし、このように担保された債務が発生した場合には、本条(N)に基づいて留置権によって担保された債務の未済元金総額は、(重複なし)6.1(C)節により発生した債務総額とともに、その後の未償還債務の総額を超えない。借り手およびその制限された子会社は、直近の会計四半期最終日までの連結総資産の(X)1，100，000，000ドルおよび(Y)10%の大きい者であり、その財務諸表は、第5.1(A)または(B)節または第3.4(A)節に従って交付され、形式的に計算されている
(o) [保留されている];
(P)売り手を受益者とする現金前払い又は信託保証金(A)第6.7条に従って許可された投資において得られた任意の財産の現金前払い又は信託保証金、そのような投資の購入価格又はその他の態様に適用される任意のそのような投資又は第6.3条によって許容される任意の処置(投資又は処分に関する任意の意向書又は購入協定を含む)に関する信託手配、又は(B)第6.3条に従って許容される処置において任意の財産を処分する協定を含み、それぞれの場合、その投資又は処分の範囲に限定される。場合によっては，その留置権が設定された日に が許されるかどうか；
(q)貸付当事者でない制限付き子会社が制限付き子会社に付与した債権および貸付当事者が他の貸付当事者に付与した債権。
(r)保険契約に対する留置権及びそれに関する保険料の資金調達を確保する 収益。
(s)通常の業務の過程において、関連する在庫およびその収益に対する留置権が生じる範囲において、顧客からの進捗支払いおよび進捗の受領。
（ t ） 適用法に従って清算のために提出された、通常の業務の過程でスワップ契約を確保する第 6.7 条に基づいて許可される現金または投資に対する債権。
(u)本契約で禁止されていない債務に基づき、契約書またはその他の契約に基づいて当該受託者に支払われる手数料その他の金額を確保するために受託者に有利に付与された慣習的債権。
(v)買戻し契約に関する債務を担保する留置権。ただし、かかる留置権は、かかる債務が発生する投資及びその収入及び収益に適用されるものとする。
6.3節の根本的な変化.(A)借り手は、いかなる制限された付属会社(X)が に合併することも、または他の人との合併を許可することも、または他の人の合併または合併を許可することも、(Y)借り手およびその制限された付属会社に関連する任意の販売後レンタル取引を完了すること、または借り手およびその制限された付属会社のすべてまたは実質的にすべての資産を他の方法で処理するか、または(Z)清算または解散を含むが、以下の場合を除く。条約の発効時とそれに続く場合、いかなる違約または違約事件も発生し続けていない場合：
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(I)借主の任意の子会社又は任意の他の者は、取引中に借主と合併又は合併することができ、取引において、存続する実体は、(X)借主又は(Y)アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に従って成立及び存在する会社であり、会社は、行政代理が合理的に満足する形及び実質的な書面文書で明確に負担しなければならない。借り手の融資書類の下のすべての義務は、行政代理または任意の貸主が適用の目的を遵守するために合理的に要求するすべての情報および文書を提供しなければならない。あなたの顧客および反マネーロンダリング規則および法規を理解することは、“米国愛国者法案”を含む
(2)任意の人(借り手を除く)は、制限された付属会社を制限されたエンティティとする取引において、任意の制限された付属会社と合併または合併することができる(ただし、保証人に関連する任意のそのような合併または合併は、保証人を存続エンティティにしなければならない)
(3)任意の貸手は、その資産を売却、譲渡、リース、または他の貸手に処分することができ、いかなる貸手でもない制限された子会社は、その資産を売却、譲渡、賃貸、または他の方法で任意の貸手または制限された子会社に処分することができる
(4)任意の買収に関連する場合、任意の制限された付属会社は、任意の他の人と合併することができ、または任意の他の人と合併することができ、任意の他の人は、合併または合併において生き残った者が制限された付属会社である限り、制限された付属会社でなければならない(ただし、保証人に関連する任意のそのような合併または合併は、保証人が存続エンティティになることをもたらす必要がある)
(V)下記(Viii)又は(Ix)項においても許可される取引において、制限された付属会社は、任意の他の人と合併または合併することができ、または任意の他の人によって合併または合併することができ、この取引では、制限された付属会社は、もはや借主の直接または間接的な付属会社ではない
(6)借り手が清算または解散が借り手の最大利益に適合し、貸主にとって実質的な不利益がないと誠実に決定した場合、制限された付属会社は清算または解散を行うことができる
(7)保証人でないいかなる制限された子会社も、その所有している持分を、保証者ではない任意の他の制限された子会社または任意の融資先に売却または譲渡することができる
(Viii)借主および任意の制限された付属会社は、買収によって取得された制限された付属会社の株式(または買収に関連する者によって所有される)を、その公平な市価(借り手によって誠実に決定される)で処理することができる
(Ix)任意の外国子会社は、その所有する株式を借入先または他の外国子会社に売却または譲渡することができる
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6.4節で支払いを制限する。借り手は、制限された子会社の直接または間接申告または任意の制限的な支払いを許可することもできないが、以下の場合を除く
(A)任意の制限された付属会社は、(I)その持分所有者、(Ii)借り手、または(Iii)任意の保証人に配当金を発表および支払いするか、または他の制限された支払いを支払うことができる
(B)借り手は、別の種類の持分またはその持分を取得する権利(各場合、資格に適合しない持分を除く)、または実質的に同時に行われた持分出資または新規株式を発行して得られた収益(資格に適合しない持分を除く)の全部または一部を償還するための制限された支払いを行うことができるが、これらの償還について支払われる唯一の対価は、借り手の持分であるか、または実質的に同時に行われる持分出資または発行された収益(各場合において、資格に適合しない持分を含まない)である
(C)持分補償に関連する制限的支払いbrは、従業員S(または他のサービス提供者)のこのような補償に対する納税義務に相当する任意の従業員(または他のサービス提供者)に支払われた株式のみを差し止め、そのような納税義務に相当する額を現金 で適用される政府当局に支払うことを含む
(D)借り手は、配当金を借り手Sの合格持分の追加株式のみで支払うことを宣言し、配当金でその合格持分を交換することができる
(E)借主は、(A)制限支払いが宣言されたときに本条第6.4条(M)項に従って許可され、(B)制限支払いが宣言後60日以内に支払われる限り、その宣言された任意の制限支払いを支払うことができる
(F)借り手は、任意の構造的なリベートに基づいて持分を買い戻すことができるが、借り手がこのような買い戻しについて支払うお金は、契約を締結したときおよびそのようなお金を支払う際に、本第6.4節(M)項に従って許可され、疑問を生じないために、第(F)項の持分購入のために支払われるすべての制限的な支払いの金額は、構造的な買い戻しの条項に従ってすべての支払いおよび債務を清算した後、または当該構造的な買い戻しの事前解除または決済後に支払われる現金純額に基づいて決定されなければならない
(G)借り手は、持分補償計画または他の同様の合意に基づいて、借り手および制限された付属会社にサービスを提供する取締役、高級職員、従業員または他のサービス提供者、またはそのような者がサービスを停止することに関連する者に制限的な支払いを行うことができる
(H)借り手は、借り手またはその制限された付属会社の役員、高級職員または従業員に付与された株式またはそれに関連する権利を買い戻すことができるが、任意の財政年度において、本条(H)に従って支払われる現金対価の総額は、25，000，000ドルを超えてはならない
(I)借り手は、株式(Br)配当金、分割または組み合わせ、変換可能証券の業務合併または変換、権証またはオプションの行使または制限株式単位の決済によって生成された株式の断片的株式、または(Ii)純株式または純株式決済 権証またはオプション；
(J)借主または借り手の任意の付属会社が、その人、業務または部門を購入するために、その人、業務または部門を購入するために売り手に発行した、その人、業務または部門を購入するための対価として借入者または借り手または借り手を受け取る任意の付属会社の持分返還書であって、この買収について売り手が支払うための弁済請求書である
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(K)借り手は、任意の許可転換可能債務の条項に従って、現金または普通株(または普通株の合併、再分類または他の変更された他の証券または財産)または他の証券または財産(および断片的株式の代わりに現金で)で任意の金を支払い、任意の許可転換可能債務項目の下での義務を他の方法で履行することができる(これらに限定されないが、利息および元金の支払い、必要な買い戻し時に満了した金の支払いおよび/または変換または決済時の支払いおよび交付を含む)
(L)借り手は、任意の許容された償還価格差取引についてプレミアムを支払い、断片的な株式の代わりに任意の(合併事件後の普通株式(または他の証券または財産)の現金または普通株式の交付、普通株式および現金の再分類または他の変化)を支払い、その条項に基づくか否かにかかわらず、任意の決済、平倉または終了に関連する支払いを含む任意の許容された償還価格差取引項目における義務を履行することができる
(M)借り手は、株主権利計画に従って権利を分配するか、またはこれらの権利を償還することができ、このような償還が株主権利計画の条項に従って行われることが条件である
(N)借り手は、他の制限された支払いを行うことができ、条件は、(I)違約または違約イベントが発生せず、これらの制限された支払いが継続しているか、または引き起こされることであり、(Ii)制限された支払いが行われたときに、制限された支払いが発効した直後に、第5.1(A)または(B)節または第3.4(A)節に従って財務諸表を作成し、形式的に計算された最近4つの財政四半期の高度純レバー率が3.00~1.00を超えてはならないことである
(O)借り手は、任意の制限支払いがなされたときに、第(O)項に従って支払われたこのような制限的支払いの総額が、借り手及びその制限された付属会社の直近の会計四半期最後の日(その財務諸表が第5.1(A)又は(B)節又は第3.4(A)節に従って交付され、形式的に計算された)の(X)1，100，000，000ドル及び(Y)10%の両方の大きい者であれば、他の制限的な支払いを行うことができる他の制限的な支払いを支払うことができる
6.5節の制限プロトコル.借り手は、(A)借主または任意の制限された子会社が、その任意の財産または資産上で債務を保証するために任意の留置権の存在を確立、生成、生成、または許可することができる制限された子会社または任意の制限された子会社が、その任意の財産または資産上でいかなる合意または他の手配の存在を禁止、制限または適用することを許可することもできない。または(B)任意の制限された付属会社が、その株式中の任意の株式について配当金または他の分配を支払う能力、または借入者または任意の他の制限された付属会社または任意の制限された付属会社に融資または立て替え金を発行または償還して、借入者または任意の他の制限された付属会社が融資文書に従って負債を保証する能力；しかし、(I)上記の規定は、法律または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって適用される制限および条件には適用されず、(Ii)上記の規定は、開示添付表6.5で決定された再記述の発効日の制限および条件(また、任意のそのような制限または条件の任意の延長または継続に適用されるべきか、またはその範囲を実質的に拡大する任意の修正または修正には適用されない)、(br}(Iii)上記の規定は、合意に含まれる習慣的な制限および条件(合併を含む)には適用されない。買収または合併)は、借り手の制限された子会社または任意の制限された子会社の資産の売却に関連して、売却を待つ。しかし、当該等の制限及び条件は、販売予定の制限された付属会社又は資産にのみ適用され、本合意により売却は禁止されておらず、(Iv)上記の規定は、誰もが制限された付属会社になったときに発効するいかなる合意又は制限又は条件にも適用されず、当該合意が純粋に当該人が制限された付属会社となることを期待して締結されているものではない限り、(V)前記 は共同締結の習慣条文には適用されない
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(Br)合弁企業の合弁契約及びその他の同様の合意に適用され、(Vi)上記(A)項は、本プロトコルが許可する保証債務に関連するいかなる合意にも適用されない制限又は条件に適用され、このような制限又は条件が、そのような債務を担保する財産又は資産にのみ適用される場合、(Vii)前記(A)項は、リース、許可、分割リース及び分割許可及び譲渡制限、譲渡又は制限が当該等のリース、許可、分リース、分割許可又はその他の契約における留置権を付与する他の契約における習慣条項に適用されない。(Viii)上記の規定は、第6.1節で禁止されていない任意の他の債務または借り手または任意の保証人によって発生した債務を管理する任意の合意に規定された制限または条件に適用されない。上記制限及び条件が借り手の好意的判断において確定された債務の習慣制限及び条件である場合、(Ix)上記規定は、通常業務過程で締結された契約又は本契約により許可された取引において現金又は他の預金(代行資金を含む)に加えられる制限には適用されず、(Br)(X)上記規定は、子会社が締結した不動産賃貸に含まれる習慣純資産準備又は同様の財務維持準備には適用されない。借り手が、このような純資産額が、借り手及び子会社が融資文書に規定された継続的な義務を履行する能力を損なうことが合理的に予想されないことを誠実に判断する限り、(Xi)前記規定は、顧客が通常の業務中に締結した契約に基づいて現金又は他の預金に適用する制限には適用されず、(12)前記規定は、借り手又はいかなる子会社が子会社でない誰かに対する少数の株式投資協定に含まれる慣例の制限には適用されない。(Xiii)上記の規定は、政府支出、財政援助、免税期間又は同様の福祉について、どの政府当局とも適用されるいかなる外国子会社にも適用される制限には適用されない
6.6節関連会社との取引。借り手は、その任意の制限された子会社が、その任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、レンタルまたは他の方法で譲渡することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で得ること、または他の方法でその関連会社と任意の他の取引を行うことを可能にすることはできない(借り手とその制限された子会社との間または間で、他の関連会社には触れず、または許容される知的財産としての譲渡を含む)本合意に従って許可される他の方法である。(A)借入者又は制限された子会社の条項及び条件を下回らない限り、借り手取締役会の独立取締役は、関係のない第三者から非関連のSを得ることができないことを好意的に判断しない限り、(B)常習的な取締役費用を支払うことができ、慣用的な自腹を切る借り手またはその任意の制限された子会社の取締役会メンバー、高級管理者、従業員または他のサービス提供者の費用精算、賠償(取締役および高級管理者保険を提供することを含む)、および補償手配、(C)通常業務中に締結された解散費手配、(D)借り手S取締役会(またはその委員会)が承認した留任、ボーナスまたは同様の手配、(E)借り手持分の発行、(F)任意の財政年度個人金額が50万ドル未満、または合計500万ドル未満の任意の取引、また，(G)6.1節で許可された任意の債務，6.2節で許可された留置権，6.4節で許可された支払制限，および6.7節で許可された投資
第6.7節投資。いかなる貸金者も、いかなる制限された子会社も、いかなる者(いかなる合弁企業を含む)への直接又は間接的な投資も許可してはならないが、以下の場合を除く
(A)当時現金等価物と有価証券を構成していた現金投資と投資
(B)借り手または任意の制限された付属会社への投資(会社間融資を含む)
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(C)その他の投資(制限されていない子会社および合弁企業への投資を含む)；ただし、当該等の投資を行う場合、(I)当該等の投資は違約または違約事件が発生しておらず、当該等の違約または違約事件が発生しているか、または当該等の投資によって発生することが条件であり、(Ii)当該等の投資を実施した後、第5.1(A)または(B)節または第3.4(A)節に基づいて財務諸表を作成し、形式的に計算される最近4つの会計四半期の高級純額レバー率は、3.25~1.00を超えてはならない。また、このような投資には、いかなる知的財産権の売却、処分、譲渡または独占許可も含まれていないが、許可されている知的財産権譲渡は除外される
(D)通常の業務中に旅行、娯楽、移転、手数料立て替え、および同様の一般的な業務目的のために、借り手および付属会社の高級管理者、取締役および従業員に前払いされた金
(E)マント添付表6.7に記載の投資；
(F)投資を構成する交換プロトコル；
(g)売掛金の性質における信用延長からなる投資（ 企業間債権及び企業間費用を含む ） 又は通常業務における貿易信用の付与から生じる債権並びに通常業務におけるサプライヤー又はベンダーに対する前払いその他の信用の付与、通常業務における回収のための裏書、損失を防止または制限するために、または破産または組織再編に関連して合理的に必要な範囲で、財政的に問題を抱えた口座債務者から満足またはその部分的な満足として受領した投資。
(h)労働者に必要な保険会社への保証’通常の業務において手配される補償その他の保険。
(1)供給者および顧客の破産または再編により受信された投資(債務を含む)と、顧客および供給者が通常の業務中に発生した延滞債務およびそれと発生した他の紛争を善意で解決するために受けた投資
(J)任意の外国子会社の他の外国子会社への会社間投資
(K)通常のビジネスプロセスにおけるリース、共通施設、および他の同様の預金
(L)当該人が制限された付属会社になったときに存在する誰の投資でもないが、この投資は、当該人が制限された付属会社になることに関連しているか、またはその人が制限された付属会社になることを期待しているものではない
(M)借り手は、許容される任意の上昇差額取引を購入し、その取引の下での義務を履行する
(N)任意の専属自己保険保険付属会社が、借り手またはその任意の付属会社に保険を提供するために行われる任意の投資であり、この投資は、通常の業務中に、または排他的自己保証保険付属会社の業界慣例と一致するか、または適用される法律、規則、規則または命令によって、または排他的自己保険付属会社またはその業務に管轄権を有する任意の規制当局によって要求または承認される
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(O)6.4(F)節で許可された任意の構造的買い戻しによる投資；
(P)本プロトコルで禁止されていないいかなる処置も受けた非現金対価格による投資
(Q)6.02節で許可された構成投資，質権，預金の範囲 ；および
(R)その他の投資は、当該等投資を行う場合に限り、本条(R)による当該等投資の総額が、借り手及びその制限された付属会社の直近の財政四半期最終日までの総合総資産の(X)1，100，000，000ドル及び(Y)10%のうち大きい者を超えない(当該等資産は、第5.1(A)又は(B)節又は第3.4(A)節に基づいて財務諸表を提出し、形式的に計算されている)
本条約第6.7条の規定を遵守するためには，任意の投資の金額は実際に投資した金額とし，このような投資の後続増減価値を調整せず，そのような投資について支払い，償還，返却，分配，または他の方法で受け取った現金のいずれかの金額を差し引く
第6.8節財務契約。2024年6月30日までの各財政四半期が終了した場合、借り手は、最近終了した4つの財政四半期の高級純レバレッジ率が3.50~1.00を超えることは許可されず、その財務諸表は第5.1(A)または(B)節に従って交付された。しかし、重大買収を完了した後、借り手は重大買収を完了した会計四半期の開始とその後の3つの会計四半期連続の各会計四半期内に、本6.8節によって許可された高級純レバー率を4.00から1.00に向上させることができる
第七条
保証
7.1節義務の保証。保証人は、ここで共通および各無条件にすべての債務が満期になったときに、所定の前払い、声明、加速、催促またはその他の方法(破産法第362(A)節第11編“米国法典”第362(A)条に規定されている自動中止の満期金額を含む)(総称して担保義務と呼ぶ)で、満期の時間払いを保証するが、借り手が保証人として負う保証義務には、いかなる直接借り手義務も含まれていない
7.2節保証人は支払います。保証人は、ここで共通および個別に同意し、前述の規定を促進するために、任意の受益者が本契約に基づいて法的または衡平法上任意の保証人に対して享受する可能性のある任意の他の権利に限定されず、借り手または任意の他の保証人が任意の保証債務の満了時に任意の保証債務を支払うことができなかった場合、所定の満期日にかかわらず、所定の前払い、声明、加速支払い、請求または他の方法により、保証人は、受益者の応講福祉を保証するために、現金で行政代理に支払うことを要求しなければならない。金額は、その時点で満期になったすべての担保債務の未償還元金金額、このような担保債務の課税利息及び未払い利息(借り手Sが破産法事件の対象となった場合、当該担保債務が発生すべき利息、関連破産事件において借り手にこのような利息を請求することが許可されているか否かにかかわらず)、及び当時受益者を欠いていた他のすべての担保債務に相当する
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7.3節保証人の絶対的な責任。各保証人は、本合意項の下での義務は取り消すことができない、絶対的、独立的、無条件であることに同意し、保証人または保証人の合法的または公平な義務を構成する任意の場合の影響を受けてはならないが、全額保証を支払う義務は除外される。前述の規定をさらに貫徹し、その一般性を制限することなく、各保証人は以下のように同意する
(A)保証は、回収可能な保証ではなく、満期支払いの保証であり、保証は、保証契約だけではなく、各保証者の主な義務である
(B)行政代理人は、借り手と任意の受益者との間で違約事件の存在について論争が存在するにもかかわらず、違約事件の継続中に本保証を強制的に実行することができる
(c)本契約に基づく各保証人の義務は、借り手の義務およびその他の保証人の義務とは独立しています。（ 他の保証人を含む ） 借り手の義務について、また、借り手、その他の保証人またはその他の者に対して訴訟が提起されるかどうかにかかわらず、また、借り手が提起されるかどうかにかかわらず、そのような他の保証人またはその他の者がそのような訴訟または訴訟に加わっています。
(D)任意の保証人は、部分を支払うが、すべての保証債務ではなく、未済保証債務の任意の部分に対する任意の保証人Sの責任を、いかなる方法で制限、影響、修正、または軽減してはならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政代理人が任意の保証人S契約の一部の担保債務を強制するために提起した訴訟で判決を受けた場合、この判決は、当該保証人が当該訴訟の対象ではない保証債務部分の支払いを免除する契約とみなされるべきではなく、当該保証人が満足しない限り、この判決は、本合意項の下で担保義務に関する任意の他の保証人Sの責任を制限、影響、修正、または軽減してはならない
(E)任意の受益者は、関連融資文書に基づいて適切とされる条項に従って、通知または要求を出さずに、本融資文書の有効性または実行可能性に影響を与えることなく、または本合意項のいずれかの保証人S債務のいかなる減少、制限、減価、解除または終了を招くことなく、時々(I)継続、延長、加速、保証された債務の金利を向上させるか、または他の方法で債務の支払い時間、場所、方法または条項を変更することができる。(2)保証債務またはそれに関連する任意のプロトコルについて決済、妥協、解除または解除、または任意の履行要約を受け入れまたは拒否するか、または保証債務またはそれに関連する任意の合意を代替するか、および/またはその支払いを任意の他の債務の支払いの後に配置する；(3)保証債務の他の保証を要求し、受け入れ、保証債務の支払いまたは保証債務の保証を受け入れ、保有する。(4)免除、引き渡し、交換、代替、妥協、和解、撤回、放棄、変更、従属または修正保証債務の任意の保証、保証債務の任意の他の保証、または保証債務に対する任意の他の保証(任意の他の保証人を含む)の任意の他の保証；(V)現在または後に受益者の利益のために保有している任意の担保または担保債務を強制的に実行および適用し、その担保の売却の順序または方法を指示するか、または受益者が任意の保証に対して所有する可能性のある任意の他の権利または救済を行使することを示し、各場合、受益者は、任意の販売の各態様が商業的に合理的であるかどうかにかかわらず、1つまたは複数の司法または非司法販売に従ってそのような担保の担保償還権をキャンセルすることを含む、本契約および任意の適用可能な担保契約と一致することを適宜決定することができる。この訴訟が、任意の他の借り手に対する任意の保証人の償還または代位権または他の権利または救済、または債務を保証する任意の保証を損害または消滅させたとしても、 および(Vi)は、融資文書によって規定される任意の他の権利を行使する；および
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(F)本保証及び保証人の本保証項の下での義務は、有効かつ強制的に実行されなければならず、いかなる理由でも(保証債務の十分な支払い(請求されていないまたは賠償義務がある場合を除く)、および適用可能な開証行に満足する条項に従ってログアウト、満了、または現金担保金額がこの時点の信用状使用量の103%に相当するすべての信用状を受けてはならない。任意の保証人が知っているか、または知っているかどうかにかかわらず、(I)宣言または強制実行ができていないか、または合意または非主張または強制執行を選択していないか、または裁判所命令、法律実施または他の方法で任意の申立または要求または任意の権利、権力または修復を一時停止または強制的に実行しているか、または(融資文書、法律上、平衡法上、または他の態様によって生成されたにもかかわらず)、または(Br)これに関連する任意の合意、または任意の他の保証または保証保証に関する任意の他の保証または保証；(Ii)本プロトコルの任意の条項または条項(違約イベントに関連する条項を含む)、任意の他の融資文書、またはその署名された任意の合意または文書に基づく任意の他の保証または保証の任意の撤回、放棄、修正または修正、または任意の他の保証義務に対する任意の他の保証または保証の任意の撤回、放棄、修正または修正は、それぞれの場合、本条項またはそのような融資文書またはそのような他の保証または保証に関連する任意の合意に従うか否かにかかわらず、(Iii)保証債務またはそれに関連する任意の合意は、任意の場合、不正であると認定され、任意の態様で無効または強制的に実行できない；(4)任意のソースから受信された支払い(他の融資伝票に従って受信された支払いまたは担保債務の任意の担保の収益を除くが、そのような担保が担保債務以外の担保としても使用される場合を除く)を、任意の受益者が保証債務の任意の一部または全部に使用することを選択した可能性があっても、担保債務以外の債務を弁済するために使用される。(V)任意の受益者の同意の有無にかかわらず、借主またはその任意の制限された付属会社の会社構造または存在の変更、再編または終了、および担保債務の任意の対応する組換え、(Vi)任意の保証債務を保証する担保上の担保権益が完全または継続されていない；(Vii)借主または他の任意の人が、担保債務について任意の受益者に対して提起または主張する可能性のあるいかなる抗弁、相殺または反訴、非対価格、保証違反、支払い、詐欺法規、合意および高利貸し；(Viii)任意の他のものとして、または任意の他のものとして、または遅延して、任意の他のものまたは物事を行うことができ、または可能であるか、または任意の方法で、または任意の保証者が債務者として債務を保証するリスクを任意の方法で変更することができる
本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、各保証人のその保証に関する義務は、本プロトコル項の下での義務が米国破産法第548条または任意の連邦または州法の任意の類似条項の詐欺譲渡または譲渡無効の最大金額によって制限されないように制限されなければならない。ただし、この制限は、借主の直接借主義務には適用されない
第7節保証人の免除。受益者の利益のために、各保証人は、(A)任意の権利が任意の受益者(保証人としての支払いまたは履行を要求する条件)(1)借り手、保証債務の任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)または任意の他の人を起訴すること、(2)借り手、任意の他の保証人、または任意の他の人が所有する任意の保証を起訴または使い切ることを放棄する。(3)任意の貸金者または任意の他の者を受益者とし、任意の受益者帳簿上の任意の預金口座または貸手の任意の残高を起訴または任意の残高に訴えるか、または(4)任意の受益者の権力の下で任意の他の救済措置を求める。(B)以下の理由で提出された任意の免責弁護
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担保債務またはそれに関連する任意の合意または文書に基づいて強制的に実行できないか、または保証者または任意の他の保証人が保証債務を償還する以外の任意の理由で責任を停止するための任意の抗弁を含む、借り手または任意の他の保証人の無行為能力、無権力または任意の障害または他の抗弁、(C)保証人の義務が依頼者の債務よりも大きくなってはならない、または他の態様で依頼者の債務負担を超えてはならない、任意の法規または法律規則に基づく任意の抗弁；(D)保証債務の管理におけるbr}Sの任意の誤りまたは漏れに基づくいかなる抗弁であるが、悪意、重大な過失、または故意の不適切な行為を構成する行為は除外される。(E)(I)本プロトコル条項に抵触するか、または本プロトコル条項と衝突する可能性のある任意の文法または他の法律原則または条項、ならびにこのような保証人の本プロトコルの下での任意の法律または平衡法義務の履行、(Ii)任意の相殺、補償および反クレームの権利、(Iii)迅速、勤勉 および任意の受益者が、任意の保証権益または留置権またはその制限された任意の財産を保護、確保、改善または確保しなければならない任意の要求、ならびに(Iv)通知、要求、提示、抗議、抗議通知、償還通知およびいかなる訴訟または不作為の通知を含む、本プロトコルを受け入れることを含む。本契約項下の違約通知またはそれに関連する任意の合意または文書、任意の継続期間、延期または修正保証債務またはそれに関連する任意の合意に関する通知、借り手に任意のクレジット拡張の通知、第7.3節に記載された任意の事項に関する通知、およびこれらの事項に同意する任意の権利；並びに(F)法律に規定されている保証人又は保証人の責任を制限し、又は保証人又は保証人の責任を免除するいかなる抗弁又は利益、又は本合意条項に抵触する可能性のあるいかなる抗弁又は利益であっても、担保債務を全額支払うことができない場合を除く
7.5第7節保証人の代位請求、出資等の権利保証債務(請求されていないまたは賠償債務を除く)が全額弁済され、すべての信用状が満期またはログアウトされたか、または信用状使用量の103%に相当する金額で信用状使用量に相当する金額で保証され、約束が終了する前に、各保証人は、適用法が許容される最大範囲で任意の直接的または間接的なクレーム、権利または救済措置を放棄する。保証人は、現在または後に、借り手または任意の他の保証人または本保証書または保証人に対して本保証書項目の義務を履行することに関連するその任意の資産を有する権利があるか、または可能性があり、それぞれの場合、債権、権利または救済方法が契約、法規、一般法または他の方法に従って平衡法上生成され、(I)当該保証人が現在権利を有しているか、または後に保証義務が借り手者に対して任意の代位権、販売権または賠償権を有する可能性がある場合、(Ii)任意のクレームを強制的に実行または参加する任意の権利を含む。任意の受益者が現在所有しているか、または今後所有する可能性のある借り手に対する任意の権利または救済措置、ならびに(Iii)任意の受益者が現在または今後保有する任意の担保または担保の任意の利益、およびその担保または担保に参加する任意の権利。さらに、保証債務が全額弁済され(請求されていないまたは賠償債務がある場合を除く)、すべての信用状が満了またはログアウトされたか、または開証行が満足する条項を適用して当時の信用証使用量の103%に相当する金額で現金担保され、約束が終了する前に、保証人1人当たり保証債務を行使しない任意の他の保証人(任意の他の保証人を含む)が有する可能性のある任意の出資権利を行使しなければならない。すべての保証人はまた同意し、管轄権のある裁判所が、本明細書に記載された代位権、償還権、賠償権および分担権を放棄または行使しないと判断した場合、任意の理由で無効または取り消すことができ、保証人が借主または任意の担保または担保に対して享受する可能性のある任意の代位権、償還権または賠償権、および保証人が任意の他の保証人に対して享受する可能性のある任意の出資権利は、受益者が借り手に対して享受する可能性のある任意の権利、所有権および利益の後に、任意の受益者がこのような任意の担保または担保に対して享受する可能性のあるすべての権利、所有権および利益を有することができる。他の保証人が持っている可能性のある任意の権利を持っていますすべての保証債務(請求されていないまたは賠償債務を除く)が全額支払われていない任意の時間に、そのような代位権、精算、賠償または出資権利のために任意の保証人に任意の金額を支払う場合、すべての信用状は満期になっていないか、または満了されていない
90
開証行が適用される満足な条項に従ってログアウトまたは担保した金額は、当時の信用証使用量の103%に相当し、終了していないことを承諾した者は、受益者を代表して信託形式で管理代理を代行し、本契約条項に基づいて貸付けし、担保債務に使用するために、満期であっても未満期であっても、直ちに管理エージェントに支払わなければならない
7.6節その他の義務の従属地位。借り手または任意の保証人が現在または後に任意の保証人(被忘却者保証人)によって保有されている任意の債務であって、その償還権は被担保債務に属し、かつ、忘却者保証人が違約事件の発生後に受け取るか、または受信した任意のそのような債務は、受益者を代表して信託の形態で行政代理人に所有されなければならず、受益者が利益を得るために直ちに行政代理人に支払われ、融資され、担保債務に使用されるが、この契約の任意の他の規定の下で被忘却者保証人の責任brはいかなる方法でも影響、減損または制限されない
7.7節は引き続き保証する.本保証は持続的な保証であり、すべての保証債務(または賠償債務を除く)がすべて支払われ、約束が終了するまで有効であり、すべての信用状が満期またはログアウトされたか、または発行銀行が満足した条項が適用されて、当時の信用証使用量の103%に相当する現金を担保にするまで有効である。すべての保証人は、本保証が将来に生じる任意の保証義務を取り消すために、ここで任意の権利を撤回することができない
第7.8節保証人又は借り手の権威。いかなる受益者も、保証人または借り手または代表またはその中の誰かを代表して行動すると主張する上級職員、取締役、または任意の代理人の身分または権力を調査する必要はない
第7.9節借主の経済状況。いずれの場合も、任意の融資は、借り手または任意の他の融資者が融資を発行または継続する際の財務または他の条件にかかわらず、保証者に通知することなく、または任意の保証人の許可を得ることなく、借り手に発行または継続して発行することができる。受益者は、開示する義務がないか、または任意の保証人と、借り手または任意の他の融資者の財務状態の評価、またはSに対する任意の保証人の評価について議論する必要がない。各保証人は、借り手および他の貸手から、借り手および他の貸手の財務状況およびそれぞれが融資文書義務を履行する能力に関する情報を継続的に取得するのに十分な手段を有し、各保証人は、借り手および他の貸手の財務状況および担保債務リスクを支払うことができないことに関連するすべての状況を借り手および他の貸手に通知する責任がある。各保証人はここで免除され、任意の受益者が、借り手または任意の他の融資先が現在知っているか、または後で知っている業務、運営または条件に関連する任意の事項、事実または事柄の任意の責任を開示することを放棄する
第七十条破産等(A)任意の保証債務がまだ返済されていない限り、任意の保証人が必要な融資者の指示に従って行動する行政エージェントのbrは、事前に書面で同意されていない限り、任意の他の人と一緒に借り手または任意の他の融資者の任意の破産、再編または破産事件または手続きを開始することができない。保証人の本合意項目の下での義務は、任意の事件または手続きによって減少、制限、欠陥、解除、延期、一時停止または終了してはならない。これらの事件または手続きは、任意の自発的または非自発的であり、破産、借り手または任意の他の融資者の無力な債務返済、接収、再構成、清算または手配、またはそのような任意の手続きによって借主または任意の他の融資者が所有する可能性のある任意の抗弁に関するものであってはならない
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(B)各保証人は、上記(A)項に記載の任意の事件又は手続の開始後、担保債務の任意の部分から発生した任意の利息(又は、任意の部分の担保債務の利息が法律の施行により当該事件又は手続の開始により発生を停止した場合、担保債務部分は、保証人および受益者の意図が、本合意に基づいて保証される保証債務の決定は、借主または任意の他の貸金者の担保債務の任意のbr部分を免除するために、いかなる法律または秩序も考慮しないべきであるため、担保債務部分は計上されるべきである)。保証人は、任意の破産受託者、接収者、占有債務者、債権者、または同様の人の譲受人が、事件または訴訟開始日後に発生した任意のそのような利息について管理代理人に支払うことを許可するか、または行政代理人に請求することを許可する
(C)保証債務の全部または一部が借り手または借り手の任意の子会社によって支払われた場合、保証人は、本合意の下での義務が継続され、完全に有効であることを維持し、またはそのような支払いの全部または任意の部分(S)が特典、詐欺的移転または他の方法として任意の受益者から直接または間接的に撤回または回収された場合に回復し(場合に応じて)、本合意項のすべての目的について、撤回または回収された任意のそのような支払いは、br保証債務を構成しなければならない
第八条
違約事件
以下のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントはデフォルトイベント)：
(a)借り手は、貸付金の元本が支払期日または前払いのために定められた日付にかかわらず、信用状に基づく引出しの返済として発行銀行に対して支払期日または支払期日となる時に、貸付金の元本を支払わないものとします。
(b)借り手は、貸付金の利息、手数料、その他の貸付文書に基づいて支払われるべき金額 （ 本条 （ a ） 項に規定される金額を除く。 ） を支払わず、 5 営業日間是正されず継続すること。
(C)借主または任意の制限された付属会社または借り手を代表する任意の制限された付属会社または任意の制限された付属会社が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って行われた任意の修正または修正または放棄による任意の陳述または保証、または本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルの下、または本プロトコルによる任意の修正または修正または放棄による任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書で行われた任意の陳述または保証とみなされ、任意の重大なことを行うか、または行うことが正しくないことを証明しなければならない(ただし、重要性または重大な悪影響を限定する範囲を除く)。このような陳述または保証は、どのような態様でも正しくないことが証明されるべきである)
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(D)任意の借り手は、第5.2節、第5.3節(借り手Sの存在のみのため)、第5.9節または第6条に記載された任意の約束、条件、または合意を遵守または履行してはならない
(E)任意の貸金者は、任意の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意(本契約本条(A)、(B)または(D)項に規定する条項を除く)を遵守または履行しなければならず、行政エージェントが借り手に通知してから30日以内に修復を継続しなければならない(この通知は、任意の貸主の要求に応じて発行される)
(F)借主または制限された付属会社は、任意の重大な債務についていかなる金(元金または利息にかかわらず、額にかかわらず)を支払ってはならず、当該債務は、満期および対応(予定期限日、所定の前払い、スピードアップ支払い、支払い要求または他の方法にかかわらず)の場合には継続しなければならず、これらの借金は、適用される猶予期間(あれば)後に継続されなければならない
(G)任意の猶予期間を実施した後、借り手または任意の制限された付属会社が、任意の証明または管理のいずれかの重大な債務を遵守または履行する合意または文書に記載されている任意の条項、契約、条件または合意(上記(F)項に記載されたものを除く)、本条(G)項に記載された不履行状況は、そのような重大な債務の保有者または受託者、またはその代表を代表する他の代表(通知が出されたか否か、時間の経過または両方を伴うか否かにかかわらず)、このような重大な債務は、その規定の満期日までに満了する(または債務保証を構成する任意のこのような債務が債務対応の保証となる)、または債務者強制購入の対象となる。しかし、疑問を生じないために、本条(G)は、(W)任意の売却又は担保譲渡により当該債務が満了した担保付き債務には適用されず、(X)その条項に基づいて、いかなる転換可能債務に関連するいかなる償還、買い戻し、転換又は決済にも適用されず、当該等の償還、買い戻し、転換又は決済が違約又は違約事件を構成するイベントによるものでない限り、(Y)任意の償還価格差取引、任意の構造的買い戻し、借り手またはその任意の関連会社の株式に関する任意の他の派生ツール、または任意の交換プロトコル、または(Z)自発的再融資によって満了した任意の債務、または子会社の買収によってその債務を変更する制御準備；
(H)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(Br)(I)任意の債務者救済法に基づいて、借り手または任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)またはその債務またはその大部分の資産を清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)借入者または任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)またはその相当部分の資産の引継者、受託者、保管人、財産差し押さえ人または同様の関係者を指定しなければならない場合。このような訴訟手続または請願書は、却下されることなく60日間継続されなければならないか、または登録承認または命令のいずれかの命令または法令に登録されなければならない
(I)借入者又は任意の制限された付属会社(任意の非実質付属会社を除く)は、(I)任意の債務者救済法に従って任意の手続を開始し、又は清算、再編成又は他の救済を求める任意の請願書を提出することに自発的に同意し、(Ii)本条(Br)(H)第1項に記載の任意の手続又は請願書を提起することに同意し、又は速やかかつ適切に抗弁することができない、(Iii)引継ぎ人、受託者、保管人、差し押さえ人を申請又は指定することに同意し、借り手または制限された任意の付属会社(任意の非実質的な付属会社を除く)、またはその相当部分の資産の管理者または同様の官僚のために、(Iv)そのような手続においてそれに対して提起された任意の訴えの重大な疑惑を認める答弁書を提出し、(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(Vi)上記の任意の事項を達成するための任意の行動；
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(J)借り手または制限された付属会社(任意の非実質的な付属会社を除く)は、能力がなくなり、書面でその能力がないことを認めるか、または債務が満了したときに一般的に債務を償還することができないようにすべきである
(K)総額100，000，000ドルを超える支払いに関する1つ以上の判決は、借り手、任意の制限された付属会社、またはそれらの任意の組み合わせ(保険範囲の信頼性が良好で弁済能力のある独立第三者保険会社が支払いまたは保証を受けていない範囲内である)について行われなければならないが、その間に有効に執行を保留してはならない(または米国以外の任意の司法管轄区域で同様の効果をとる訴訟)が、保険会社が保険会社によって保証を受けるのに十分でないと認める範囲内では、判決を下さなければならない。または債権者は、そのような判決を強制的に実行するために、借り手または制限された付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するための任意の行動を合法的に行わなければならないと判断し、その行動は保留されてはならない(または米国以外の任意の司法管轄区域で同様の効力を有する行動)
(L)1つまたは複数のERISAイベントが発生すべきであり、イベントは、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるべきである
(M)制御権の変更；または
(N)任意のローン文書が署名および交付後の任意の時間に、本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って履行されるすべての義務またはすべての弁済義務以外の任意の理由で、完全な効力および役割をもはや有さない、または任意の貸金者が、任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性に異議を唱えることができる
次に、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の借り手に関連するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、要求された貸手の要求に応じて、同じまたは異なる時間に以下のいずれかまたは全ての行動をとることができる：(I)開設行の任意の信用状の開設の承諾および義務を終了し、その承諾および義務が直ちに終了した後、(Ii)借り手(当該通知を受けた後、又は第8条(H)項又は第(I)項に規定するいずれかの違約事件が発生した場合)は、第2.4(J)項に記載されている当時の未償還信用状の償還義務の担保として、開証銀行の合理的な要求が適用された追加額の現金を行政代理に支払うよう指示し、(Iii)当時未返済の融資が満期になったことを宣言し、全部(又は一部)対処する。この場合、このように満期および支払と宣言されていない元金は、その後、満期および支払と宣言されることができる)、したがって、このように満期および支払うべき融資の元金として宣言され、その利息および借り手が本合意に基づいて計算すべきすべての費用および他の義務(第2.4(J)条の規定により信用状に入金された任意の金額を含む)とともに、直ちに満期および支払うべきものとなり、提示、支払い要求、支払い拒否、または任意の他の形態の通知を必要とせず、借り手はここでこれらのすべての費用および義務を免除する。本条(H)又は(I)項に記載の借り手のいずれかの状況が発生した場合、自動的に終了することを承諾し、その時、ローンの元金を返済していない場合は、当該条項の下で計算すべきすべての費用及びその他の債務と共に、提示、要求、拒否又は他の任意の形態の通知を行うことなく、自動的に満期及び対処しなければならない。借り手は、これらの債務をすべて免除する
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第9条
行政代理
第9.1節の許可と操作。各貸手と開証行はここで撤回不可能にJPMCBを行政エージェント(JPMCBはここでこの任命を受ける)として指定し、行政エージェントがこの条項を代表して行政エージェントの行動と行使権、および の合理的に付随する行動と権力を付与することを許可する。本条第6項に記載のすべての場合を除いて、本条の規定は完全に行政代理及び貸金者の利益のためであり、いかなる借り手も第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を有してはならない。貸手ごとに、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、融資書類に規定されている義務保証を受けたメリットがあれば、本条の規定に同意したとみなされる
本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、他の任意の貸手と同じ権利および権力を行使することができ、他に明確な説明または意味がない限り、用語で貸手または貸手は、本協定の下の行政代理を個人として担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手または借り手の任意の付属会社またはその他の付属会社の預金を受け入れることができ、借り手または借り手の任意の付属会社またはその他の付属会社に一般的に任意の形態の銀行、信託または他の業務に従事することができ、まるで本協定の下の行政代理ではなく、貸手または開証行に説明する責任がないようにすることができる
本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理はいかなる職責又は義務も負わない。本協定と他の融資文書項目の下の機能と職責を履行する時、行政代理は貸金人と開証行のみを代表して行動し、その職責は完全に機械的と行政的である。行政エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.前述の一般性を制限することなく、行政エージェント：(A)受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、違約が発生して継続しているか否かにかかわらず、(B)任意の裁量行動をとるか、または任意の裁量権を行使する責任を負わないが、行政エージェントは、必要な貸手(または第10.2節または他の融資文書に規定されている場合)に書面で行使されなければならない裁量権および権力を除外することが本プロトコルまたは他の融資文書に明示的に規定されている。しかし、行政エージェントに、疑問を免れるため、任意の債務救済法の規定に違反する可能性のある自動的に中止される任意の行動、または任意の債務救済法に違反して違約貸金者の財産を没収、修正または終了させる可能性のある任意の行動、および(C)本文書および他の融資文書に明確に規定されている以外に、開示する義務がない、またはその弁護士の意見が行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性のある任意の行動をとることを要求してはならない。借り手またはその任意の関連会社が行政エージェントまたはその任意の関連会社またはその任意の関連会社またはそれによって取得された任意の情報を開示できなかった場合、当社は一切責任を負わない。行政代理は、(I)必要な貸金人の同意または請求(または第10.2節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸金者)を取得するか、または(Ii)それ自体が深刻な不注意または故意的な不正行為(管轄権のある裁判所によって控訴できない最終裁決で裁定される)を得ることなく、またはいかなる行動も取らない、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。借り手または貸金人が行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人は、いかなる違約も知らないとみなされなければならず、行政代理人は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の契約の履行または遵守状況を決定または調査する責任があるとみなされるべきである。本プロトコルまたは本プロトコルに記載されている他の条項または条件または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他のローン文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性(行政エージェントに関連するSの任意の電子署名への依存を含む疑問を免除するために)
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(br}は、ファクシミリ、電子メール.pdfまたは任意の他の複製によって実行される署名ページ画像の電子的送信)または(V)第(Br)条第4条または本プロトコルの他の場所に規定された任意の条件を満たすが、管理エージェントに明示的に要求された物品を受信したことを確認するものを除く。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下での任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政代理人に任意の財務責任を負うこと、またはその自己資金のリスクまたは他の側面の任意の財務責任を負うことを要求してはならず、そのような資金の償還またはそのリスクまたは責任に対する十分な賠償または責任が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合
9.2節行政エージェントS信頼，責任制限など.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名または送信されることを信じ、したがって、いかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントはまた、口頭または電話によってそれに行われた任意の陳述と、適切な者が行ったと考えられる任意の陳述とを行うことができ、依存によっていかなる責任も招かないことができる。融資が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる
行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、それぞれの関連側によってその任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。前項の免責条項は、上記のいずれかの支店及びその関連側及びそのような任意の支店に適用され、それぞれ本協定に規定されている信用便利銀団に関する活動及び行政代理機関としての活動に適用されるものとする
9.3節では行政エージェントを後任とする.行政代理は，あらかじめ貸手や借り手に書面通知を出すことで随時辞任する権利がある.行政代理人は、本協定の下の行政代理人として金融機関を指定する権利があるが、借主及び必要な貸金者を合理的に満足させる必要があり、行政代理人Sの辞任は、(I)辞任通知を提出した30日後、(Ii)借主及び必要な貸手が当該後任行政代理人を受け入れるか、又は(Iii)借主及び必要な貸手が同意した他の日(ある場合)に最も早い日に発効しなければならない。このような任意の辞職通知が出された後、退職した行政代理人が後継行政代理人を指定していない場合、要求された貸金者は、借り手と協議した後に後任行政代理人を指定する権利がある。必要な貸手および行政エージェントの両方が後継行政エージェントを指定していない場合、必要な貸金者は、継承されたとみなされ、退職する行政エージェントのすべての権利、権力、特権、および義務を付与されなければならない。任意の後続行政エージェントは、米国に事務所を設置した銀行、または米国に事務所を設置した任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。後任行政代理人が本契約項下のいずれかの行政代理人の任命を受けると、後任行政代理人は退職行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承し、付与されるべきであり、退任行政代理人は直ちに融資文書項目の下で行政代理人の職務を承継するために必要な又は適切なすべての記録及び他の文書 を当該後任行政代理人に移譲し、当該退職行政代理人は本契約項下の職責と義務を解除される。いかなる退職行政代理人Sが本融資文書項下の行政代理人を辞任した後、本条第9条の規定は、本プロトコル行政エージェントを担当している間に取られたまたは取られていないいかなる行動についても有利であるべきである
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JPMCB又はその後継者は，第(Br)条第9条に基づいてその行政代理行を辞任し，JPMCB又はその後継者が開証行を辞任することを構成しなければならず，本節で指定したいずれかの後任行政代理行により，その任命を受けた後，本条項に規定するすべての目的については，後任開証行となるべきである。JPMCBが本プロトコルの下で発行された行を辞めた後、発行された信用状がまだ決済されていない限り、JPMCBは依然として本合意の当事者であり、開証行が辞任前に発行した信用状の本プロトコル項の下のすべての権利と義務を継続して享受することができる
第9.4節貸金人と開証行の認可。各貸主及び各開証行は、それが貸金人又は開証行になった日から、(I)借主S又は開証行Sは、融資書類の中で商業貸借便利な条項を明らかにすることを意図しており、(Ii)貸手として商業融資の発行、買収又は保有に参加し、本契約に記載されている当該貸行又は開証行に適用される他の便利を提供することを保証し、いずれの場合も、正常な業務過程において、かつ借主の一般的な業績又は業務に投資するためではなく、又は購入の目的で、証券のような任意の他のタイプの金融商品を買収または保有する(および各貸金人および各発行銀行は、連邦または州証券法下の債権のような前述の規定に違反する債権を主張しないことに同意する)、(Iii)それは独立して、行政エージェント、任意の手配人または任意の他の貸手または発行行に依存せず、または上記のいずれかの関係者に同意し、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自己の信用分析および決定を行い、融資者として本合意を締結し、本合意項の下の融資を取得又は保有し、及び(Iv)商業融資を行い、買収及び/又は当該融資者又は当該開証行に適用される本プロトコルに適用される他の融資を提供する決定を行う上で複雑であり、それ自体、又は当該等の商業融資を取得、買収及び/又は当該等の他の融資を提供する決定を行う際に情情権を行使する者は、当該等の商業融資を作成、買収及び/又は当該等の他の融資を提供する上で経験豊富である。各貸主および各開証行はまた、それが適切であると考えられる文書および情報(借り手およびその付属会社に関する重要、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書または本プロトコルに従って提供される任意の文書に依存するか、または行動を取らず、または行政エージェント、任意の他の融資者または開証または上記のいずれかの関係者に依存するかどうかを自ら決定することを継続することを認めている
本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、いかなる手配者も、行政エージェントまたは本プロトコルの下の貸手の身分でない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下でいかなる権力、責任、または責任を有してはならない
第10.2項に該当する場合、行政エージェントは、任意の保証人の保証を免除するために、任意の貸金者のさらなる書面同意又は許可を必要とすることなく、任意の必要な書類又は文書に署名することができ、又は必要な貸金人(又は第10.2節に従ってそのような同意を与える他の貸主)が他の方法で同意する文書又は文書に署名することができる
任意の融資文書には任意の反対の内容が含まれているが、各貸手、行政エージェント、および各貸主 はここで同意し、任意の貸手は単独で本保証を実行する権利はないが、本プロトコルの下のすべての権力、権利、および救済措置は、本合意条項 に従って行政エージェントが貸主を代表して行使することしかできないことを理解し、同意すべきである
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本契約または任意の他の融資伝票には逆の規定があるにもかかわらず、すべての債務(請求されていないまたは賠償義務がある場合を除く)が全額弁済され、すべての約束が終了または満了され、すべての信用状が未解決のbrが抽出されなければならない(または未償還信用状がこの時点のすべての信用証使用量の103%に相当する金額を開証行が満足できる方法で担保されている)場合、借り手の請求は、行政エージェント(通知、採決または同意する必要はない)でなければならない。いかなる貸手も)必要な行動をとり，任意の融資書類に規定されているすべての保証を解除する。このような保証の解除は、保証解除後、借り手または任意の保証人の破産、破産、解散、清算または再構成、または借り手、任意の保証人またはその財産の任意の主要部分または他の理由で接収者、介入者、保管人、受託者または同様の高級管理者に任命された場合、または他の理由でその保証義務に関連する任意の支払いの任意の部分を撤回または返還する場合、そのような支払いはまだ支払われていないにもかかわらず、保証を回復しなければならないbr条項の制約を受けなければならない
各貸手(X)は、当該人が本合意の貸金者となった日から、当該人が本合意の貸金者となった日から、当該人がもはや本協議の貸金先ではない日まで、行政代理、手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、疑問を回避するために、借主又は任意の他の貸手に提供又はその利益を保証することを代表し、保証する。以下の少なくとも1つは、真であり、真である：(I)そのような貸手は、1つまたは複数の福祉計画の計画資産 (計画資産条例の意味に適合する)を融資、信用状または承諾書に使用しておらず、(Ii)PTE 84-14(独立合格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95~60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定された取引免除、PTE 90−1(保険会社のセット独立アカウントに関するいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 91−38(銀行集約投資ファンドのいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、このような融資者Sの加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに適用される。(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人(PTE 84-14第VI部分に示される範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金人を代表して投資決定を行い、(C)融資の参入、参加、管理及び履行、クレジット書簡、当該等の承諾及び本合意は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要求に適合し、かつ当該貸金人が知っている限り、S加入、参加、管理及び融資、信用状、承諾書及び本合意についてPTE 84-14第I部分(A)項の規定に適合し、又は(Iv)行政代理全権が当該貸主と書面合意を達成する他の声明、担保及び契約を適宜決定する
さらに、前項(I)項において、前条第(Iv)項に規定する別の陳述、担保及び契約を貸主又はその貸手に提供しない限り、当該貸手は、当該人が本契約の貸手となった日から、当該者が本契約の貸手でなくなった日から、(X)項及び(Br)条についてさらなる(X)陳述及び(Y)保証を行う：疑問を持たないために、送ったり
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借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェント、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資者資産の受託者ではない。Sは、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する(行政エージェントが本プロトコル項の下で任意の 権利、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)
行政代理人および各手配者は、このような者にこれを通知し、そのような人々は、投資提案を提供すること、または依頼された身分で本プロトコルで行われる取引に関する提案を提供することを約束しておらず、この人は、この人またはその関連会社(I)が融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いを受ける可能性があるので、(Ii)融資を延長した場合に収益を確認することができるので、信用状または承諾額は、融資利息、信用証または融資者が約束した金額よりも低いか、または(Iii)構造費、承諾料、バランシング費、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費、使用料、最低使用料、信用証費用、前払金、取引または代替取引費、修正費、手数料、保証費、保証料、手数料、保険料を含む本契約、融資書類または他の取引に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。Br銀行家Sは、引受手数料、破産料又はその他の事前解約料又は上記費用と類似している
各貸主および開証行は同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは返済を自ら決定した；個別および集団支払い)は、貸主(貸手が知っているか否かにかかわらず)に誤って送信され、支払い(またはその一部)の返却を要求する場合、貸手は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日(または行政エージェントが自ら書面で規定されたより後の日付)よりも遅くしてはならず、その要求が当日資金で支払われた任意のこのような支払い(またはその一部)の金額で行政エージェントに返却されてはならない。利息(行政代理人の書面免除の範囲を除く)とともに、融資者が支払い(または一部の金)を受信した日から、行政代理人がNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する同業補償規則によって決定された金利(大きい者を基準として)を行政代理人に返済する日まで、および(Y)法律が許容される範囲内で、行政代理人にクレーム、反クレームを主張して放棄してはならない。行政エージェントが、価値清算または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁または相殺権を含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求する任意の要求、クレームまたは反クレームについて。行政エージェントが本項に基づいてどの貸手にも通知することは決定的であり，明らかな誤りはない
各貸主は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が、支払い(支払い通知)または(Y)から発行された支払い通知(支払い通知)において指定された支払い金額または日付と異なり、支払い通知の前または後に がない場合、それぞれの場合、支払いにエラーがあることを通知すべきである。各貸主および開証行は、すべての場合、またはそれが他の方法で支払い (またはその一部)が誤って送信される可能性があることを認識した場合、融資者は、そのイベントを直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じなければならないが、いずれの場合も、その後の営業日(または行政エージェントが自ら適宜指定されたより遅い日)に行政エージェントを返却してはならない
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エージェントは、同日資金で支払われた任意のこのような支払い(またはその一部)の金額を、貸主がその支払い(またはその部分)を受信した日から行政エージェントにそのお金を返済する日までの毎日の利息(行政代理人書面免除の範囲を除く)を、NYFRB金利と行政代理人が時々有効な銀行同業補償規定に基づいて決定した金利のうち大きいbrを基準とする
借り手および他の貸手は同意する：(X)誤った支払い(または部分支払い)が任意の理由で支払い(または部分支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の融資者に借りた任意の義務を履行することができない
行政代理人の辞任または交換または貸金者の任意の権利または義務の移転、貸金者の任意の権利または義務の代替、承諾の終了または償還、弁済または任意の融資文書項目の下のすべての義務の後、各当事者は、前3金の下のS義務を引き続き負担しなければならない
第十条
他にも
10.1節で通知する.(A)電話(Br)を介した通知および他の通信が明示的に許可されることに加えて(以下(B)段落の規定に適合する)、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信されなければならず、特定者または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリ(または以下(B)項に加えて規定されている他の電子画像スキャン送信(例えば、電子メールによるpdf))で送信されなければならない
(I)借主に，DoorDash，Inc.，サンフランシスコ市場街901 Market Street，Suite 600，CA 94103，注意：Ravi Inukonda(電子メール： [***]〒94304カリフォルニア州パロアルトペイジミルウェイ650号(電子メール：[***]);
(2)借り手から行政エージェントに送信された場合、JPMCBに単独で借り手に提供される住所を送信する
(Iii)任意の貸主または開証行から行政代行行に送信される場合、行政代行行には、融資者または開証行に個別に提供される住所；
(4)いずれかの開証行に送信される場合、開証行が行政代理及び借り手に提出する通知において最近指定された住所(又はファックス(又は他のファクシミリ)番号)を当該開証行及び借り手に送信する(又はそのような通知がない場合には、その開証行又はその付属会社の貸主である行政アンケートに規定されている住所(又はファクシミリ(又は他のファクシミリ)番号))を送信し、
(V)任意の他の貸主に送信される場合、その行政アンケートに規定されている住所(またはファックス(または他のファックス)番号)に従って貸主に送信される
専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたものとみなされ、ファクシミリ(または他のファクシミリ送信)を介して送信された通知および他の通信は、送信時に送信されたものとみなされなければならない(そうでない限り)
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(br}受信者の通常の営業時間内に提供されるものは、受信者の次の営業日のオープン時に提供されるものとみなされる)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信又は承認された借り手ポータルサイトを介して交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない
(B)本契約項の下で借り手、任意の貸手、貸手、行政エージェント、および開証行への通知および他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って、電子通信または承認された借り手ポータルサイト(場合によっては)を介して交付または提供することができるが、前述の規定は、行政エージェントが適用される貸主および適用される開証行と他の合意がない限り、第2条に従って発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は，その承認に応じたプログラムに適宜同意し，電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定される可能性がある
(C)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコルの下で通知された他の通信のアドレスまたはファックス(または他のファクシミリ送信)番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす
(D)借り手通信
(I)行政エージェント，貸手，開証行が同意し，借り手は可能であるが，行政エージェントを介してその電子伝送システムである電子プラットフォーム(承認された借り手ポータルサイト)を選択して行政エージェントと通信する義務はない.借り手通信(br}は、借り手または任意の貸手が、任意の融資ファイルまたはその中の予期される取引に従って提供される任意の借入金要求、利息選択要求、前払い通知、発行通知、要求修正、延期または増加信用状の通知または他の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料と総称され、借り手は、許可された借り手ポータルサイトを介して行政エージェントに配信される
(Ii)借主は、行政エージェントは、債務ドメイン、IntraLinks、Syndtrak、ClearPar、インターネットまたは行政エージェントがその電子伝送システムである他の類似電子システム(プラットフォーム)を選択することにより通信を発行することができ(以下のように定義する)、通信をbr}貸主に提供することができる。 プラットフォームはそのままかつ利用可能な方法で提供される。エージェント当事者は、プラットフォームの十分性を保証せず、それによって生じる通信におけるエラーや漏れに対して責任 (通信)を負わないことを明確に示す。どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からのいかなる保証も含む、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関係者(総称して代理当事者と呼ぶ)は、インターネット、電子、電気通信または他の情報伝送によって得られた情報または他の材料を他人が不正に使用することによる損害に対して、そのような損害が代理者側の意図的な不正行為または深刻な不注意によって引き起こされない限り、任意の責任を負う(管轄権のある裁判所が最終的に控訴できない判決で判断する)
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第10.2条免除；改正。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金者が、本プロトコルの下の任意の権利または権力を行使する際の任意のミスまたは遅延は、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、または、そのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人の本プロトコルの下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除されない。いずれの場合も、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の放棄または借り手の任意の乖離に対する同意は無効であり、放棄または同意が本節(B)項の許可を得なければならず、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効でなければならない。前述の一般性を制限することなく、融資または発行、修正、延期、または増加信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または適用される開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、任意の違約を放棄すると解釈されてはならない
(B)第2.13(B)節の規定に加えて、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはその中の任意の規定を放棄、修正または修正してはならず、借り手および必要な貸手または借り手および行政エージェントが、必要な貸手の同意を得た後に1つまたは複数の書面合意を締結しない限り、ただし、第2.13(B)項に別の規定がある場合を除き、この等は、(I)いかなる貸金者の書面の同意もなく、貸金者の承諾を延長又は増加させること(又は適用割合の定義を変更すること)、(Ii)直接影響を受けない各貸金人及び開証行の書面同意を経ず、任意の融資の元金金額を低下させること、その金利を低下させるか、又は任意の信用証の任意の償還義務を減少させるか、又は本合意項の下で任意の支払費用を低減すること、又は当該融資者の書面同意なしに延長又は増加してはならない。(Iii)直接影響を受けた各貸手の書面の同意を得ず、任意の融資元金またはその利息の所定の支払日を延期するか、または契約に従って支払われるべき任意の費用または任意の信用状の任意の償還義務を延期するか、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期する。しかし、第10.2(B)節(Ii)又は(Iii)項の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、必要な貸金者の同意を得る限り、借り手が第2.12(C)節、(Iv)第2.17(B)節、第2.17(C)節又は任意の他の第2.17(C)節に規定する違約金利で利息を支払う義務を免除することができ、いずれの場合も、各貸金者の書面同意を必要とすることなく、比例分担の支払割合を変更することができる。(V)各貸主の書面による同意なしに、第IX条または第10.17条に従って任意の保証人の責任を免除することが許可されない限り、(この場合、そのような免除は行政エージェントによって単独で行うことができる)、(Vi)本節の任意の規定または必要な融資者の定義に示されるパーセンテージを変更するか、または本条項に規定されている任意の権利の放棄、修正または修正、または任意の決定または任意の同意を与える貸主の数またはパーセンテージを要求するか、各貸主の書面の同意を得ず、(Vii)適用開証行、直接影響を受けた各貸手及び当該信用状の受益者の書面同意を経ず、任意の信用状の規定期限を期限まで延長した後、(Viii)各貸手の書面の同意を得ず、比例分担の定義を変更する；又は(Ix)各貸手の書面の同意を得ず、債務を任意の貸手の任意の他の債務の後に置く。本プロトコルには、(A)行政エージェントが事前に書面で同意していないにもかかわらず、このようなプロトコルは、本プロトコルの下で行政エージェントの権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない；(B)行政エージェントおよび各開証行の書面同意を経ていない。このような修正、修正、終了または免除は、第2.4(D)条に規定されている購入信用証参加権に関するいかなる義務も修正、修正、または免除することができない；開証行の事前書面同意を経ていない。このような合意は、本プロトコル項の下で任意の開証行の権利または義務に修正、修正、または影響を与えてはならない。(C)違約貸主は、本契約項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない権利がない(およびbrは、その条項に基づいてすべての貸手の同意を必要とする任意の修正、放棄または同意、またはすべての影響を受けた貸主以外の融資者の同意を適用する場合に完了することができる)、ただし、(X)任意の違約貸手の承諾は増加または増加してはならない
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融資者の同意なしに延期終了、(Y)任意の違約貸手Sローンの元金金額、またはその金利または本契約に従って任意の違約貸手に支払われるべき任意の費用は、当該貸主の同意なしに減少してはならず、(Z)任意の違約貸手に対する条項の悪影響が他の影響を受ける貸手よりも大きい場合には、その条項の任意の免除、改訂または修正を要求しなければならない。(E)本協定は、第2.19項で想定される方法で承諾を増加させ、第2.20項および(F)項で想定される延長期限を規定するように修正することができ、(F)本契約または任意の他の融資文書の任意の規定は、借主と行政代理とが締結した書面協定によって修正することができ、いずれの場合も、貸手は、少なくとも5営業日前にこれに関する書面通知を受けなければならず、行政エージェントはbrを受信してはならない。貸手に通知を出した日から5営業日以内に、必要な貸手からの書面通知は、必要な貸手がこの改正に反対することを説明する
第10.3節費用；責任制限；賠償。(A)支出。借り手は(I)すべての合理的で、記録のあるものと領収書を発行しなければなりません自腹を切る行政エージェント、各分散者、任意のシンジケートエージェントおよびそのそれぞれの関連会社で発生した費用は、1つの弁護士事務所が行政エージェント、分散者、および任意のシンジケートエージェントに対する合理的、書面および請求書の費用、支出および他の費用を含むが、これらに限定されず、本プロトコルに規定されているクレジット手配のシンジケート、本プロトコルの準備、実行、交付、管理に関する費用を含むが、これらに限定されない。任意の他のローン文書または本プロトコルまたはその条項の任意の修正、修正または免除(本プロトコルまたはその目的取引が完了したか否かにかかわらず)、ならびに(Ii)すべての合理的で文書記録された、および領収書を発行する自腹を切る行政エージェント、各手配者、各開証行、および各貸主によって生成される費用は、行政エージェントおよび手配者の弁護士事務所の費用、費用および他の費用を含むが、全体として(合理的に必要に応じて、行政エージェントと借り手との協議によって決定される)、各適切な司法管区の単一の規制コンサルタントおよび単一の地方弁護士の費用、および実際または潜在的な利益が衝突した場合、行政エージェントまたはそのような衝突の影響を受けた任意の手配者は、そのような衝突の影響を受けた任意の手配者に衝突し、その後に自分の弁護士の費用を保留する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するそれを実行、収集または保護する権利は、本節の項に記載の権利、または発行された融資または本プロトコルに従って発行された信用状に関連する権利を含み、すべてを含む自腹を切るこのようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生する費用
(B)責任制限.法律の適用可能な範囲内で(I)借り手および任意の貸主は主張してはならず、br}借主および各貸主は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットおよび任意の承認された借り手ポータルサイトを含む)を介して他人が取得した情報または他の資料(任意の個人データを含むがこれらに限定されない)を使用して生成された任意の責任について、上記のいずれかの人(そのような人は、貸手に関連する者と呼ばれる)を使用する行政エージェント、手配者、任意の発行行、および任意の貸主の任意の関連先に請求することを放棄する。管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって、貸主関係者の深刻な不注意または故意の不当な行為によるものであると判断しない限り、(Ii)本合意のいずれの当事者も、本合意、任意の他の融資文書または本協定または任意の合意または文書によって生じる特殊、間接、後果性または懲罰的損害(直接または実際の損害ではなく)のいかなる責任も主張し、免除してはならない。任意の貸手または信用状またはその収益の使用；しかし、第10.03(B)節のいずれの規定も、借り手と各貸金者が第3方針について当該被弁済者に対して提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償が負う賠償義務を免除しない
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(C)代償。各貸金者は、行政代理人、各手配者、各開証行、各貸金者および任意のシンディガ代理人、および前述した者の各関連者(各人は被弁済者と呼ばれる)を賠償し、各被弁済者を任意およびすべての責任、ならびに合理的で、文書記録および領収書発行費用の損害から保護し、一次弁護士事務所が受身者のために支払う費用、課金および支出を全体として含む(合理的で必要があれば、行政代理人が借り手と協議して決定する)。各適切な司法管轄区域の単一の規制弁護士および単一の現地弁護士の場合、および実際または潜在的な利益が衝突した場合、そのような衝突の影響を受けた被賠償者が、その衝突を借り手に通知し、その後、その自身の法律事務所(影響を受けた被賠償者の別の弁護士事務所)を保持し、任意の第三者または借り手または任意の他の融資者が、以下の理由によって、本合意、任意の他の融資文書または任意の合意または文書との署名または交付を招いたり、主張したりする。契約双方は、本プロトコル項目の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコル項目の下での取引または任意の他の取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連者についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用(信用発行行が信用証の下での支払い要求を拒否することを含む。(Iii)借主またはその任意の付属会社が所有、レンタルまたは経営する任意の財産上、またはその所有、賃貸または経営の任意の財産から、またはその財産から危険物質が実際に存在または排出されていると実際にまたは報告されているか、または任意の方法で借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予期された手続において、契約、侵害または任意の他の理論およびbrに基づくか否かにかかわらず、いかなる損害者が当事者であるかどうかにかかわらず(当該事項が第三者または借主または借主の任意の付属会社によって開始されているかどうかにかかわらず)；しかし、いかなる補償を受けた人にとっても、上記の補償(Br)は(V)の税項(及びそれに関連する金額)に関連してはならず、その補償は第2.14及び2.16節の制限のみを受けるが、いかなる非税項の請求を代表するいかなる税項、請求又は損害賠償を除外することができる；(W)当該等の債務又は合理的、文書証明及び領収書発行の支出は、司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決により、当該被弁済者の深刻な不注意、信用を守らない、又は故意に不当な行為によるものと判断される。(X)損害を受けた当事者またはその関連会社が、本契約または任意の他の融資文書の下の明示的義務に実質的に違反した場合(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決に基づいて決定される)、(Y)損害者間または間の任意の紛争によって引き起こされる場合、紛争は、借主、借り手、またはその任意の付属会社(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決に基づく裁定によって決定される)のいかなる訴訟にも関連せず、またはしない場合、行政代理人に対するいかなる訴訟にも触れない。手配人又は開証行は、上記身分又は(Z)が借主Sの書面による同意がない場合には、上記損害賠償債務について合意した任意の和解合意(無理な抑留、付加条件又は遅延を行ってはならない)を行う
(D)貸手が返済する。各貸主は、本条項10.3条(A)、(B)、(Br)又は(C)項の規定により、借り手が支払うべき任意の金を行政エージェント、各開証行、及び上記のいずれかの関連者(各人が代理に関係する者である)(借り手が返済されていない範囲内で、かつ借り手がそうする義務を制限しない)にそれぞれ同意し、それぞれ適用される割合で行政代理及び各開証行(又は、または、このような支払いが終了を約束し、融資が全額支払いされたbrの日付の後に提出された場合、適用されなければならない
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その日の直前の割合)， すべての代理人関係者に賠償を行います 任意の時間(ローン支払いの前または後にかかわらず)に任意の方法で課せられるか、またはそのエージェント関係者のための任意の費用、課金および支出を含む任意およびすべての債務および関連費用、これらの約束、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルまたはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはその中で予期される取引、またはプロキシ関係者が上述した任意の事項に関連するか、またはそれに関連する任意の行動をとるか、または取らないことを含む、任意およびすべての債務および関連費用。しかし、清算されていない費用または責任または関連費用(どのような状況に応じて)は、その代理人関係者がその身分で招いたり、申請したりしたものであり、また、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない裁決が、そのような負債、費用、支出または支払いの任意の部分が主にその代理人Sの深刻な不注意または故意の不当な行為によるものであると認定した場合、貸主はいかなる責任も負わない。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべてのお金を支払った後も有効である
(E)支払い。本第10.3条に規定するすべての満期金は、書面請求後直ちに支払わなければならない
第10.4節相続人及び譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本プロトコルで許可された譲受人の利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸主及び各開証行の事前書面による同意を経ず、借主は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡してはならない(借り手が同意せずに譲渡又は譲渡しようとするいかなる行為も無効)；(Ii)本節の規定を除いて、いかなる貸金人は、本契約項の下にある権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者に、本合意によって付与された任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームを付与するものと解釈してはならない
(B)(I)次の(B)(Ii)段落に記載された条件に適合する場合、任意の貸主は、本合意の下でその権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(ただし、借り手またはその付属会社または任意の自然人に譲渡することはできない)(その全部または部分的な約束およびその際に不足している融資を含む)、以下の当事者の書面同意を事前に取得することができる(このような同意は、無理に拒否または遅延されてはならない)
(A)借り手；しかし、(X)借り手は、借り手が通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに書面で反対することに同意しない限り、全部または一部のローンおよび支払いを譲渡することに同意したとみなされ、(Y)貸手、貸手の関連会社、承認基金、または違約事件が発生して継続している場合、借り手の同意および譲渡を必要としない；
(B)行政エージェントおよび各証券取引所；しかし、融資者、融資者に譲渡された関連会社または承認基金は、行政エージェントの同意を必要としない；また、(X)第8条(H)、(I)または(Br)(K)項に規定する借り手の違約事件が発生し、かつ(Y)当該開証行が当時未処理の信用状がない場合、発行行の同意を必要としない
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(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである
(A)貸手または貸手に譲渡された関連会社、または譲渡先貸手Sが承諾または融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡融資者および行政代理人がそれぞれ同意しない限り、譲渡先は、各譲渡の承諾額または融資金額が5，000，000ドル(または1，000，000ドルより大きい整数倍)未満であってはならない。しかし、違約事件が発生して継続している場合には、借り手の同意は必要ない
(B)譲渡の各部分は、本プロトコルの下での貸金者Sのすべての権利及び義務の比例部分譲渡として譲渡されなければならない
(C)各譲渡の当事者 は、譲渡および負担、および3 500ドルの処理および記録料を行政エージェントに署名して提出しなければならない
(D)譲受人が貸手でない場合、譲受人は、第2.16(E)節に要求された任意の納税表および行政アンケートを行政エージェントに提出しなければならず、譲受人はその中で1つまたは複数の信用連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(借り手およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)は、これらの連絡先に提供され、誰がSの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができるか
(E)(I)任意の貸手又は貸手のいずれかの関連会社、(Ii)任意の違約貸金人又はその付属会社、又は本条第(Ii)項又は第(Br)条に記載のいずれかの者となったときに、本項(Ii)又は(Iii)項に記載の任意の資格を失った貸金者を構成するいかなる者にも、そのような譲渡を行ってはならない
(F)本契約項目のいずれかの違約貸金者の権利及び義務の譲渡については、このような譲渡は発効すべきではなく、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者は、適切な分配後、総額十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人が購入参加または再参加または他の補償行動とすることができ、借り手および行政代理人の同意を含み、以前に申請されたが、違約貸手によって資金を提供するのではない融資シェアを比例的に提供しなければならない。適用される譲受人および譲渡者は、ここで撤回不可能に同意する)、(X)全額弁済違約貸主は、その時点で管理エージェントまたは本契約の下の任意の貸手のすべての支払債務(およびその計算利息)、および(Y)その(br}適用パーセントに従って、すべての融資におけるその全体の割合シェアを取得する(適宜資金を提供する)ことができる。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない
本節では、“承認基金”という言葉は以下の意味を持つ
承認基金？とは、通常の業務中に発行、購入、保有または投資銀行融資、および同様のクレジット拡張に従事する任意の者(自然人を除く)を指し、(A)貸手、(B)貸手の付属会社、または(C)貸主の実体または実体を管理または管理する付属会社によって管理または管理される
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(Iii)本節(B)(4)第4項の受領及び記録を前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮定項の下の譲受人は、本合意の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、本プロトコル項における貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び譲渡された利息の範囲内で、譲渡貸手は、本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が、譲渡貸手Sが本合意に係るすべての権利及び義務をカバーしている場合は、この貸主は本契約の一方ではないが、第2.14節、第2.15節、第2.16節、第10.3節の利益を継続して享受しなければならない)。しかし、影響を受けた当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、当該違約貸金者Sによって発生した本プロトコル項目の下のいずれかの債権を放棄または免除することにはならない。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡は、本契約の規定に適合しない場合は、本協定の場合、本契約の場合、本契約の第(C)項の規定に基づいて当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる
(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って借りた各貸主の融資承諾、金額、および信用状の下の引き出し(登録簿)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内のエントリは決定的でなければならない(明らかな誤りはなく)、借主、行政エージェント、および借主は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に基づいて、各承諾書、融資、信用状、または他の債務が登録形態で登録されていることを決定することを目的としている。合理的な事前通知の下で、借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間および時々に登録簿を閲覧することができる。借り手は、行政代理人が第10.4(B)(Iv)条に規定する職責を履行する際に受ける可能性のある、行政代理人または発生した任意およびすべての性質に対する損失、クレーム、損害および責任を賠償することに同意し、そのような損失、クレーム、損害または責任が、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって行政代理人の深刻な不注意または故意不正行為によるものであると判断しなければならない。ローン(元金および利息を含む)は登録債務であり、任意の貸手またはその譲受人がそのようなローンにおいて、またはそれに譲渡する権利、所有権および利息は、登録簿にそのような譲渡を明記した後にのみ譲渡することができる
(5)譲渡先貸主及び譲受方が署名した正式に完了した譲渡及び仮定、譲渡先Sに記入された“行政調査票”及び第2.16(E)節に規定する任意の税務表(譲受方が本条(Br)項に規定する貸金者である場合を除く)、本節(B)項(B)項でいう処理及び記録料、及び本節(B)項で要求される任意の書面同意を受けた後、行政代理機関は、このような譲渡及び負担を受け、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。 しかし、譲渡貸金人または譲受人が、2.6(B)節、第2.17(D)節または 第10.3(C)節の規定に従って、それによって支払われるべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡および仮定を受け入れる義務がなく、そのような金およびそのすべての計算利息が全額支払われない限り、登録簿に情報を記録する。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる
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(C)(I)任意の貸手は、借り手、行政代理、または開証行の同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(ただし、借り手またはその関連会社または任意の自然人に販売することはできない)(参加者)は、本合意項の下での融資者の権利および義務の全部または一部(その全部または一部の約束およびそれに満たない融資を含む)を売却することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主が本合意項の下でSに対する義務を一定に保つこと、(B)当該貸金者 が当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであること、及び(C)借主、行政代理及び他の貸手は、当該貸手の本合意項の下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならないことである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、融資者は、本プロトコルを実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を許可すべきであると規定すべきであるが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第10.2(B)節の最初であるが、本に記載されている影響参加者の任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定すべきである。本節(C)(Ii)項に別の規定がある以外に、借り手は、各参加者が第2.14節、第2.15節、および第2.16節(第2.16(E)節の要求(第2.16(E)節に要求された書類を理解して同意すべき文書を含む)の利益を有することに同意し、その程度は、貸手であり、本節(B)段落に基づいて譲渡によって得られた権益と同程度である。この参加者が10.12節の規定を遵守することに同意した限り，本節(Br)項(B)項の譲受人とする。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.8節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように第2.17(C)節の制約を受けることに同意する限り
(Ii)参加者は、第2.14節または第2.16節に従って、その参加者がその参加者よりも多くの支払いを得る権利があるが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によってより多くの支払いを得る権利は除外される
(3)各借主は、借主の非受託代理人として、米国連邦所得税の目的でのみ株式を売却する各貸主は、各参加者の名前及び住所、並びに各参加者が融資又は融資文書に規定する他の義務における元金金額(及び宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者Sの任意の約束、融資、信用状、またはその他の義務における参加者Sの権利に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でない限り、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の規定に従って登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかに間違っていない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、参加者名簿に記録されているすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない
(D)任意の貸手は、連邦準備銀行、イングランド銀行または欧州中央銀行の債務に対するいかなる質権または譲渡を保証することを含む、本協定の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、本節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されない。しかし、担保権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸金人のいかなる義務を免除することができないか、または任意の質押権者または譲受人を本合意の当事者として代替することができない
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(E)(I)貸金者が拘束力のある協定を締結して当該協定の全部又は一部の権利及び義務を当該者に売却及び譲渡する日(br}の日から)，いかなる失格された貸金者にも譲渡又は参加を行うことができない(参加(ただし譲渡ではない場合)，その定義(C)条項により失格された機関のみを除く)(借主がその唯一及び絶対的情状決定権で当該譲渡に書面で同意しない限り，この場合、このような譲渡または参加については、その人は不適格な貸手とみなされないであろう)。適用される取引日 の後に不合格貸主となる任意の譲受人(不適格貸主の定義による交付通知および/または通知期限の満了を含む)については、(A)譲受人は、(br}が貸手となる資格を遡及的にキャンセルされてはならず、(B)借主がその譲受人について署名した譲渡および仮定自体は、譲受人がもはや不適格な貸手とみなされなくなることはない。第(E)(I)項に違反する譲渡は無効であってはならないが，第(E)項の他の規定を適用しなければならない
(Ii)上記(E)(I)条の規定に違反した場合は、借り手Sが唯一事前に書面で同意していない場合には、任意の失格された貸手に任意の譲渡又は参加を行うことができ、又は、誰かが適用された取引日後に失格された貸手となった場合、借り手は、適用された失格された貸主及び行政代理を通知した後、それ自身が全ての費用及び努力を負担することができ、(A)資格を取り消された貸主が保有する未償還融資である場合は、(X)元金金額及び(Y)当該取消資格を取得した貸手が当該融資を獲得するために支払う金額のうち少ない者によりこのような融資を購入又は前払いすることができる。いずれの場合も、計算すべき利息、計算すべき費用、および本プロトコルに従って支払われるべきすべての他の金額(元金を除く)および/またはbr}(B)は、失格された貸金者が、本プロトコルの下のすべての利息、権利および義務をbr}の1人または複数に譲渡し、追加権(本項10.4節に記載の制限を受けずに制限される)を要求し、(X)元金および(Y)当該失格された貸金人が、その利息、権利および義務を取得するために支払うべき金額および計算すべき利息を基準として、費用と本契約の下でそれに支払う他のすべての 金額(元本を除く)を計算しなければならない
(Iii)本プロトコルに逆の規定があっても、失格された貸手(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手が貸手に提供する情報、報告または他の材料を受信する権利がない、(Y)貸手および行政代理出席の会議に出席または参加する権利、または(Z)貸手のために設立された任意の電子サイトにアクセスするか、または行政エージェントまたは貸金人の弁護士または財務顧問の秘密通信にアクセスし、(B)(X)以下の条項に従って行われる任意の行動に同意する目的で、行政エージェントまたは任意の貸手に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動(または何の行動も行わない) をとるように指示するために、各資格を取り消された貸手は、その事項に同意するとみなされる割合は、失格されていない貸手がその事項に同意する割合と同じであり、(Y)任意の債務救済法に従って任意の再構成計画または清算計画を採決するために、各失格された貸主は、ここで(1)その計画を採決しないことに同意する。(2)失格された貸手が前記(1)項の制限の下で当該計画を議決した場合、その採決は善意からではないとみなされ、破産法第1126(E)条(又は任意の他の債務者救済法のいずれかに類似した規定)に従って指定されなければならない。適用カテゴリが破産法第1126(C)条(又は任意の他の債務者救済法における任意の同様の規定)に基づいて当該計画を受け入れ又は拒否したか否かを判定する際には，そのような投票に計上してはならない；及び(3)上記(2)項の決定を実施するための任意の請求に対して，破産裁判所(又は他の司法管轄権を有する他の適用裁判所)に対して異議を唱えてはならない
(Iv)行政エージェントは、ここで行政エージェントを明示的に許可する権利があるべきであり、(1)プラットフォーム上に、借り手が提供する不適格な貸手のbrのリストおよびその任意の更新(総称してDQリストと呼ぶ)を掲示し、および/または(2)DQリストを要求を提出した各貸手に提供する。本合意の双方は、行政エージェントが、資格を失った貸手に関連する譲渡、参加または他の行動を監視または強制するための義務、責任または責任を有していない、またはこれに関連するいかなる行動も行わない(または取らない)ことを確認し、同意する
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10.5節の生存。本プロトコルまたは他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された証明書または他の文書に基づいて作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者によって依存されているとみなされ、本プロトコルの実行および交付および任意の融資および発行または任意の信用状の作成中に有効であり、そのような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査、および行政エージェントにもかかわらず、開証行または任意の融資者は、本プロトコル項目の下の任意の融資伝票の実行および交付または任意の信用証の期間中に、任意の違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性があり、任意の融資元金または任意の計算すべき利息、任意の費用または本プロトコルの下で支払うべき任意の他の金額の未払いまたは未払いまたは任意の信用証が未払いであり、期限が切れていないまたは終了することを承諾している限り、開証行または任意の貸金人は完全に有効であるべきである。第2.14節、第2.15節、第2.16節、および第10.3条および第IX条の規定は、本プロトコルで行われる取引の完了、融資の償還、承諾の満了または終了、信用状のキャンセルまたは満了、ならびに信用証から抽出された任意の金額の償還、行政代理の辞任、任意の貸金者の交換、または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定の終了にかかわらず、引き続き有効である
10.6節対応先；一体化；効力；電子実行。(A)本プロトコルのコピーは、 部分(本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名することができる)であってもよく、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、契約を構成すべきである。本プロトコル、他のローン文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書簡プロトコルは、当事者間の本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連する任意のおよびすべての以前の口頭または書面合意および了解を置換する。この協定は修正協定の規定に従って発効するだろう
(B)(X)本プロトコルまたは改訂プロトコルの署名ページの署名されたコピー、(Y)任意の他のローン文書および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(第10.1条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、声明、開示または許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書および/またはそれによって予期される取引(各付属文書)を交付する。電子メールによって送信された.pdfファイルまたは実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子的方法は、本プロトコルに渡された手動署名コピー、そのような他のローンファイル、またはそのような付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル、またはそれに関連する語は、各電子形態が、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能な紙記録保存システムを使用して、電子署名、交付、または紙記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有する電子署名、交付または任意の電子形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。しかし、本プロトコルは、行政エージェントに、事前に書面で同意されず、その承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない。 は、前述の規定を制限することなく、さらに規定されている：(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、借り手または任意の他の貸手または借り手または任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)借り手または任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利もない
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行政エージェントまたは任意の貸手に対して、どの電子署名の後にも直ちに手動で実行される対応する署名があるべきである。前述の一般性を制限することなく、借り手および各借り手(I)は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者、借り手と融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟、ファクシミリ、電子メールを介して送信された.pdfまたは実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他の融資文書および/または任意の補助文書を含むが、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであることに同意する。(Ii)行政代理人および各貸主は、本プロトコルの1つまたは複数のコピー、 任意の他のローン文書および/または任意のフォーマットの画像電子記録形態の任意の付属文書を自ら選択して作成し、その人のS業務の通常のプロセス中に作成され、紙文書原本を廃棄することができる(そのようなすべての電子記録は、すべての目的で原本とみなされなければならず、紙の記録と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有する)、(Iii)任意の論争、抗弁または抗弁の権利を放棄する、または法的効力に異議を提起する権利。本プロトコル、任意の他の融資文書、および/または本プロトコルを欠く紙の原本のみに基づく任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の有効性または実行可能性は、本プロトコルに関する任意の署名ページを含み、(Iv)行政エージェントSおよび/または任意の貸手Sについて電子署名に依存または使用することを放棄し、および/または実際に実行された署名ページをファクシミリ、電子メール.pdfまたは任意の他の電子手段を介して送信することによって生成された任意の責任を任意の貸主関係者に提出する任意のクレームを含む。借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む
10.7節の分割可能性.本協定の任意の条項は、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、本合意の残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、その管轄区域内で無効、不法または実行不可能であると認定され、特定の管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。本節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸主に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法によって制限されるべきである(行政エージェントによって善意で決定される)場合、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである
第10.8節相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、現在、各貸手、各開証銀行、およびその各関連会社は、法律が適用可能な最大範囲内で、いつでも、時々、またはbrを相殺および使用し、任意の時間に所有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時支払い、一時的または最終預金)または他の金額、ならびにその貸手が任意の時間に借りている他の債務(任意の通貨で計算)を使用する。融資者または開証行または任意の融資者の付属機関または融資者の信用または口座のために、現在または後に、融資者または開証行が所有する任意の他の融資文書に従って、融資者または開証行が本契約またはそのような他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、融資者または融資者のための任意の義務を負う。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)すべてのこのように相殺された金額は、第2.21節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者はそれを他の資金と分離し、行政代理、開証行、および貸金人の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金者は迅速に行政代理機関にbr声明を提供し、当該違約貸金人が相殺権を行使するために負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本節の各貸主および開証行の権利は、融資者または開証行が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である
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各貸主および発行行は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行することはできなかったが、このような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない
10.9節は法律を適用する；管轄権；送達手続きに同意する。(A)この合意は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない
(B) 各貸主および行政エージェントは、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、任意の適用される融資文書の管轄法律条項にかかわらず、任意の貸手が行政エージェントに対して提出した本プロトコル、任意の他の融資文書、またはそのために完了または管理される取引に関連する任意のクレームは、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、その管轄されるべきである
(C)本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する取引によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本プロトコル当事者は、マンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所(または裁判所に標的管轄権がない場合、マンハッタン区に位置するニューヨーク州最高裁判所)および任意の控訴裁判所に無条件にそれ自体およびその財産を無条件で提出して、任意の判決を受け入れまたは実行するために、任意の控訴裁判所に提出することができない。本契約のすべての当事者は、任意のそのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政代理人またはその任意の関連当事者のために提起された任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームのみ)について、連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟または手続きの最終判決が決定的でなければならず、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の内容は、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、任意の借り手またはその財産に対して本プロトコルに関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない
(D)本プロトコルの各々は、その可能性のある合法的かつ有効な最大限に、ここでは撤回できず、無条件にその現在を放棄することができ、または今後、本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(C)の段落で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見。本契約の各々は、法的に許容される最大限に、そのような裁判所でそのような訴訟または訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない
(E)本合意当事者は、第10.1項に規定する通知方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与えない
第10.10条陪審裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づく)によって直接的または間接的に引き起こされる任意の法的手続きにおいて、任意の法律手続きにおいて可能性のある陪審員によって裁判されるその任意の権利を撤回することができない、適用される法律の許容範囲内である。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確または他の方法で示されていないことを証明しており、訴訟が発生した場合、その他方は前述の免除の強制執行を求めず、(B)ITと本プロトコルの他の当事者が本節における相互放棄や証明などの理由で本プロトコルの締結を誘引されていることを認める。
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第10.11節の見出し。本プロトコルで使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない
10.12節は秘密にしてください。(A)各行政代理及び貸金人(この条項については、第10.12節は開証行を含む)に同意し、(I)情報を秘密にすること(以下の定義を参照)、(Ii)借り手が事前に書面で同意せず、内部又は外部でいかなる個人又は組織にもいかなる情報も開示しない、(Iii)融資文書に関連する以外は、いかなる目的にも情報を使用しないが、会計士を含む取締役、上級管理者、従業員、他のサービス提供者及び代理人に情報を開示することができる。法律顧問および他のコンサルタント、または任意の融資者およびその義務に関連する任意の信用保険プロバイダは、その合理的に決定されたすべての場合、本プロトコルおよび本プロトコルで行われる取引に関するこのような情報を理解する必要がある(このような開示の対象がそのような情報の機密性を通知され、そのような情報の機密性を要求されることはいうまでもない)、(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求下で(この場合、行政代理またはそのような融資者は、状況に応じて決定される。(銀行会計士又は審査又は規制権限を行使する任意の自律機関又は政府又は規制機関による任意の監査又は審査を除く)、法律の許容が適用される範囲内で、(C)法律又は法規又は任意の伝票又は同様の法律手続の要件が適用される範囲内で、(C)法律又は法規又は任意の伝票又は同様の法的手続の要件が適用される範囲内(この場合、行政代理又は当該貸手は、法律の許容が適用される範囲内で、速やかに借主に通知することに同意する)、(D)本協定のいずれか他の当事者、(E)本プロトコルの下または任意のローン文書下の任意の救済措置または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意のローン文書下の権利の実行において、(F)プロトコルの条項が本節の条項と実質的に同じである場合、本プロトコルの下での任意の権利または義務の行使を許可された任意の譲受人に、(G)借主者の同意を得て、(H)このような情報(X)が本節の違反に起因するのではなく、公開されている場合、または(Y)行政エージェントまたは任意の貸手に非秘密的な方法で借り手以外のソースから取得し、行政エージェントSまたは借り手が知らない場合、借り手は、そのような情報に対して契約または受託守秘義務を負い、(I)任意の参加者または誠実な潜在的参加者または承諾した任意の誠実な潜在的譲受人、承諾。本プロトコルの下での融資または任意の貸手Sの権利または義務(それぞれの場合、資格を取り消された貸手を含まない)、または(J)借り手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引における任意の実際または潜在的な取引相手 (またはそのコンサルタント)は、それぞれの場合、資格を取り消された貸手を含まない。ただし、第10.12項(I)及び(J)項の場合、そのような参加者、潜在的参加者、潜在的譲受人、実際又は潜在的取引相手又はコンサルタントは、開示前に書面で通知され、第10.12項の条項、又は少なくとも第10.12項に含まれる条項と同様に厳しい他の条項の制約を受けることに同意しなければならない(慣例によるクリック進入手続を含む)。本節の場合、情報は、借り手またはその任意の関連会社、借り手を代表する代表、借り手を代表するコンサルタントbrから受信された借り手またはその業務に関するすべての情報(DQリストを含む)を免除するが、行政エージェントまたは任意の貸手者が、借り手またはその任意の関連会社、借り手を表すコンサルタントが開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を意味する。本節では，情報を秘匿している誰でも，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば， がその義務を履行していると見なす
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(B)各貸主は、本プロトコルに従ってITに提供される10.12(A)節で定義された情報が、借り手およびその関連者またはそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する
(C)借り手または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルに従って、または管理中に提供される、または借り手または管理エージェントを表すすべての情報を、シンジケートレベルの情報とし、借り手およびその関連者またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる。したがって、各貸手は、ITがそのbr行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定しており、そのコンプライアンス手順および適用法に基づいて、貸手が重要な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政エージェントに示す
疑問を生じないために、第10.12節のいずれの内容も、この規制機関の法律または法規が第10.12節に規定された任意の開示を禁止することを前提として、任意の政府、規制または自律組織(任意のこのようなエンティティ、規制機関)に本秘密条項の範囲内の任意の情報を開示または提供することを禁止してはならない
第10.13節金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利 が、適用法律に従ってそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、および他の金額(総称して費用)が、適用法律に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(最高金利)を超える場合、本プロトコルの下で、そのローンが支払うべき金利と、そのローンについて支払うべきすべての費用は、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このようなローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払われていない利息及び費用は積算されなければならないが、他のローン又は期間に貸手に支払われるべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、最高金利を超えない)、貸手がこの累積金額及び返済日までNYFRB金利で計算される利息を受け取るまで
第10.14節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書の修正を含む)について、各貸手は、その子会社が以下の理解を有することを認め、同意し、確認する：(I)(A)行政エージェント、手配者および貸手(本節では、この用語は、開証行を含むべきである)によって提供される本プロトコルに関連する手配および他のサービスは、借り手およびその関連会社と行政エージェント、手配者および貸手との間の独立した商業取引である。(B)借り手側は、自分の法律、会計、監督、税務コンサルタントに相談しました
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(Br)借り手側は、本プロトコルおよび他の融資文書で行われる取引の条項、リスク、および条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人、手配者、および貸金人の各々は、関係者が明確に書面で同意しない限り、任意の融資者またはその子会社または他の人の顧問、代理人または受託者にも務めない。(B)行政代理人、任意の手配人または任意の貸手は、本融資文書および他の融資文書に明確に規定された義務がない限り、いかなる貸手またはその関連会社に対してもいかなる義務もない。及び(Iii)行政代理人、手配者及び貸主及びそのそれぞれのbr共同経営会社は、本契約項の下で提供される商業貸借手配を提供又は参加する以外に、当該借り手及びその共同経営会社とは異なる権益に関する多種の取引に従事することが可能であり、行政代理人、任意の手配者又は任意の貸手は、当該借り手又はその共同経営会社にいかなる当該等の権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各貸手は、行政エージェント、手配者、および貸手に対して、本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に関連する違反または代理または受託責任違反の疑いがある任意のクレームを放棄し、解除する
10.15節では，ファイルと何らかの他のファイルの電子実行を譲渡する.任意の譲渡および仮定または本プロトコルの任意の修正または他の修正(免除および同意を含む)において、実行、署名、署名、および同様の意味を有する語は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、各項目は、手動で署名された署名または紙記録保存システム(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであり、その範囲および適用法は、“連邦世界および国家商法電子署名法”を含む。ニューヨーク州電子署名および記録法案または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似州法律
第10.16条“米国愛国者法案”。“米国愛国者法”および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)によって要求された各貸主(本節では、この用語は、銀行の発行を含むべきである) ここで各貸手側に通知し、“米国愛国者法”の要求に基づいて、借方の名前および住所を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、借り手または行政エージェント(例えば、適用される)が米国愛国者法に従って融資の他の情報を識別することを可能にする。各貸手は、顧客および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む)の適用された継続的な義務を遵守するために、行政代理人または融資者がbrで要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供するために、行政代理人または任意の貸手の要求に応じなければならない
第10.17条保証人の責任を免除する。(A)借入先は、以下の書類の下での義務を自動的に解除しなければならない：(1)本契約で許可された任意の取引または指定を完了した後、借り手は、制限された子会社(非借入側の子会社との合併または非制限子会社への合併または指定を含む)または除外された子会社となることを含む制限された子会社ではなく、または(2)借入者の要求については、本プロトコルで許可された取引については、借り手は完全子会社ではなく、しかし、本合意にこの要求があれば、必要な貸手はすでにこの取引に同意しなければならないが、この同意の条項は別途規定されてはならない
115
(B)総承諾額を終了し、任意の融資伝票の下のすべての債務(期限が切れていないものまたは金額を除く)を全額支払う場合、全額支払いが完了し、すべての信用状が満期または終了した(信用状が(I)現金で担保されていない限り、金額は当時の信用状使用量の103%に相当し、その条項は発行が適用されて合理的に満足され、(Ii)書式信用状サポートがある。金額及び実質は、機関が適用された発行銀行を合理的に満足させるか、又は(Iii)適用された開証行によって合理的に受け入れられた別の手配に基づいて再発行されるとみなされる)場合は、融資文書下のすべての債務を自動的に解除しなければならない
(C)第10.17項に従って行われる任意の終了または解除について、行政エージェントは、当該借り手が終了または免除の証拠として合理的に要求すべきすべての文書を署名し、任意の借り手に交付しなければならない。費用は、借り手または適用される貸手が行政エージェントに合理的な要求の証明または文書を行政エージェントに提供して、本合意を遵守することを証明するために借入者Sによって負担される
(D)各貸主および開証行は、行政エージェントに、本10.17条に規定する任意の解除または解除、終了、または従属関係の証拠を提供することを取り消すことができない
(E)(I)本契約によって許可された取引において、任意の保証人の全ての持分が売却、譲渡または他の方法で借り手またはその制限された子会社以外の者に売却された場合、(Ii)保証人はもはや重要な国内子会社ではなく、または(Iii)保証人は、本契約によって許可された任意の取引が完了した後に排除された子会社となるであろう。行政エージェントは、迅速に行動し、借り手が合理的に要求する可能性のある保証人保証の終了文書に署名し、費用は借り手が負担しなければならない
第10.18節では、影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または本合意当事者間の任意の他の合意、手配または了解には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議適用認可機関の減記および変換権力の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受ける可能性があることを認め、同意、同意、承認および同意する
(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる
(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：
(A)このような任意の法的責任を全部または部分的に減少または解除すること
(B)そのような負債のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その上位エンティティ、またはその発行または他の方法で付与することができるブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる；または
(C)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
116
10.19節では，サポートされているQFCについての確認を行う.融資文書が担保または他の方法でQFCの満期保証協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援QFC信用支援および各QFC aはQFCをサポートする)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規とともに)に保有する決定権を認め、同意し、以下のように合意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の規定は適用される)
サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、加入者)が米国特別決議制度に従って訴訟を受ける場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡に有効な程度と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのようなbr}資本を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証側に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支援のデフォルト権利の行使が許可される程度が、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない場合、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置に関して、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
117
付表2.01
約束する
| 借出人 |
約束する | 比例配分* | ||||||
| モルガン大通銀行、N.A. |
$ | 135,000,000 | 16.88 | % | ||||
| ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社 |
$ | 135,000,000 | 16.88 | % | ||||
| ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
$ | 115,000,000 | 14.38 | % | ||||
| ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行 |
$ | 115,000,000 | 14.38 | % | ||||
| バークレイズ銀行 |
$ | 75,000,000 | 9.38 | % | ||||
| カナダロイヤル銀行 |
$ | 75,000,000 | 9.38 | % | ||||
| 瑞銀グループスタンフォード支店 |
$ | 75,000,000 | 9.38 | % | ||||
| アメリカ銀行全国協会 |
$ | 75,000,000 | 9.38 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合計する |
$ | 800,000,000 | 100.00 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| * | 四捨五入して2つの小数点に入れる |
添付ファイルA
[表]
と仮説を割り当てる
本譲渡と仮説(譲渡と仮説)の発効日は以下に規定する発効日 ，締結日は[ASSIGNOR名](“譲渡人”)と[譲り受け人の名前または名称](譲り受け人？)。ここで使用されるが定義されていない大文字用語は、以下の“循環信用状および保証プロトコル”にそれらを付与する意味を有し、譲受人は、ここでそのプロトコルのコピーを受信したことを確認する。本プロトコルの添付ファイルに記載されている標準条項と条件(“標準条項と条件”)に同意し、全文で述べたように、本譲渡と仮定の一部に統合する
“標準条項と条件”と“信用状協定”によると、合意された対価格で、譲渡人はここで撤回できないように譲渡者に売却と譲渡を行い、譲受人はここで撤回できないように譲渡者に購入して負担する。行政エージェントが以下に述べるように挿入された発効日から、(I)譲渡者Sは、信用協定およびこの協定に従って交付された任意の他の文書または文書項目の下のすべての権利および義務に基づいて、譲渡者が以下に決定される融資(任意の信用証およびそのような融資に含まれる保証を含む)の下にあるすべてのこのような未済権利および義務の金額および利息に関し、(Ii)法律の適用可能な譲渡の範囲内で、譲渡者(貸手の身分で)任意の人に対するすべてのクレーム、訴訟、訴訟理由、および任意の他の権利、契約請求、侵害請求、不当行為請求、法定請求、および上記(I)項による売却および譲渡の権利および義務に関連するすべての他の法律上または衡平法上の請求(上記第I)および(Ii)項に従って売却および譲渡された権利および義務を含む、信用協定または信用協定に関連して生成または未知の任意の他の文書または文書、またはその合意に従って交付された任意の他の文書または文書、または前述の任意の事項に関連する融資取引。このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない
| 譲渡人： | ||
| [譲渡人[はい。][違います]違約貸金人] | ||
| 譲り受け人： | ||
| [付属·承認された基金です[借り手を確定する]] | ||
| 借り手： | ド ア ダ ッシュ 株式 会社(the “会社 案内”) | |
| 管理エージェント： | JPMorgan Chase Bank，N.A.クレジットプロトコルの行政エージェントとして | |
| 信用協定： | 2019 年 11 月 19 日 付 の リ ボル ビ ング · ク レ ジット · 保証 契約 、 2020 年 8 月 7 日 付 の 修正 及び 再 記載 、 2022 年 10 月 31 日 付 の 修正 及び 2024 年 4 月 26 日 付 の 修正 及び 再 記載 （ さらに 随 時 修正 及び 再 記載 、 補 足 又は 変更 される もの として 、“信用 契約”Door D ash 、 Inc . の 中で 、借り 手 として 、 保証 人 （ 当 該 当事 者 ） 、 貸 し 手 および 発行 銀行 （ 当 該 当事 者 ） 、 および JP モ ル ガン · チェ ース 銀行 （ JP Morgan Chase Bank ， N . A . ） 、行 政 官 として 。 | |
貸 付 利 子 ：
| 合計金額 コミット メント / ローン すべての貸手に適用される |
額： コミット メント / ローン 割り当てをする |
割り当て られた パー セン タ コミット メント / ローン1 |
||||||
| $ | $ | % | ||||||
発 効 日 ： _ ________ _ ， 20 __ [行 政 代理 人 によって 挿 入 され 、 その 登 記 簿 における 移 転 の 記録 の 効 力 発生 日 となります 。]
譲 受 人は 、 管理 代理 人に 記 入 済 みの 管理 質問 票 を 提出 することに 同意 します 。 この 質問 票 では 、 譲 受 人は 、 シン ジ ケ ート レベルの すべての 情報 （ 貸 付 当事 者 および その 関連 当事 者 または それぞれの 有 価 証 券 に関する 重要な 非 公開 情報 を含む 場合があります ） を 利用 可能 にし 、 譲 受 人に 従 って そのような 情報 を受け取 ることができる 1 つ 以上の 信用 窓 口 を 指定 します 。’コン プライ ア ンス 手順 および 連邦 および 州の 証 券 法 を含む 適用 法 。
[本ページの残りはわざわざ空にしておく]
| 1 | 少なくとも9個の小数点を規定し、すべての貸主が約束/ローンのパーセンテージとする。 |
この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します
| ASSIGNOR | ||
| [ASSIGNOR名], | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 譲り受け人 | ||
| [譲り受け人の名前または名称], | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 同意して受け入れます | ||
| JP モルガン · チェイス · バンク株式会社AS ザ 管理代理人および発行銀行 | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| [ ]、発行銀行として、 | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| [同意： | ||
| DoorDash，Inc | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル：]2 | ||
| 2 | 信用協定条項が会社の同意を得た場合にのみ追加します。 |
[ 作業と想定される署名ページ]
添付ファイル1
添付ファイルA
DoorDash，Inc. クレジットプロトコル
標準条項と条件
分配と仮定
と保証を述べる
依頼人。譲渡者(A)は、(I)譲渡融資の合法的かつ実益所有者 利息であること、(Ii)譲渡融資利息には、留置権、財産権負担、または他の不利な債権がないこと、(Iii)完全な権力と権力を有し、本譲渡および仮説 を実行および交付し、本プロトコルで行われる取引を完了し、(Iv)を達成するために必要なすべての行動をとっていることを示し、保証する[注釈]約束を破った貸金人。および(B)(I)クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)融資文書またはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)借款者、その任意の子会社または付属会社、または任意の融資文書に義務を有する任意の他の人の財務状況については、いかなる責任も負わない。(Iv)適用された法律によれば、譲受人は、信用協定下の貸金人になるか、またはクレジット協定によって時々定められた金利で利息を徴収する任意の要求、または(V)借入者、その任意の付属会社または連属会社または任意の他の者が、任意の融資文書項目の下のそれぞれの義務を履行または遵守しなければならない
譲り受け人。譲受人(A)は、(I)完全な権力と権力を有し、本譲渡と仮定を署名及び交付するために必要なすべての行動をとっており、本プロトコルが行う取引を完了し、信用協定及び適用法に従って貸手となることを表明し、保証する；(Ii)譲渡された融資利息を得て貸手となるために、信用協定に規定されている条件(ある場合)を満たし、(Iii)発効日以降、信用協定項下の貸手として、譲受人は信用協定の条項の制約を受けるべきである。譲渡されたローンの利息の範囲内で、借款人が当該譲り受けたローンの利息に基づいて負担する義務を負うべきである；(Iv)譲り受けたローンの利息に代表されるタイプの資産を買収する決定は複雑であり、それまたは譲渡されたローンの利息を買収する決定を行う際に情動権を行使する人は、このような資産を買収する上で経験が豊富であり、(V)それは受信されており、および/またはその完全な裁量が必要とされる範囲内で信用協定の写しを検討する機会がある。第5.1(A)および5.1(B)節に交付された最新の財務諸表の写し(または第3.4(A)節に示す財務諸表)の写し、および適切と考えられる他の文書および情報と共に、自己裁量により信用分析および決定を行い、本譲渡および仮定に組み入れ、譲渡された融資利息を購入し、行政エージェント、手配者、手配者に依存することなく、これらの文書および情報に基づいて独立してこのような分析および決定を行う。譲渡者または任意の他の貸主またはそのそれぞれの任意の関連先および(Vi)本譲渡および仮定に添付された文書は、譲受人が信用協定の条項に従って交付を要求する、譲受人によって正式に記入および署名された任意の文書であると仮定する。(B)行政エージェント、手配者、譲渡人、または任意の他の融資者、または上記のいずれかの関係者に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および情報に基づいて、融資文書に基づいて行動するか、または行動しないときに自己の信用決定を継続することに同意する。(C)行政エージェントが代理人として行動することを指定し、許可し、クレジット協定および他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントの権限および合理的に付随する権力を付与または他の方法で付与すること；および(D)それがその条項に従って職責を履行することに同意する
貸出伝票条項は、貸金人として履行されるすべての義務を要求する。上記の規定を制限することなく、譲渡者は、融資書類に商業融資手配の条項を記載することを含む、信用協定第9.4節に規定する各事項を代表して保証し、同意する
支払います。施行日からその後，行政エージェントは，割り当てられた融資利息に関連するすべての金(元金，利息，手数料，その他の金額を含む)を譲り受け者に支払わなければならない.これらの金額は，発効日前，当日，または後に計算されなければならない.譲渡者と譲受人は，発効日前または双方の間で直接この譲渡を行う場合には，行政エージェントの支払いをすべて適切に調整しなければならない
割当ての効果.完全に署名された本契約の正本を行政エージェントに交付した後，発効日から，(I)譲受人は信用協定の一方であり，譲渡された融資利息の範囲内及び本譲渡及び仮定で規定された範囲内で，貸金人は当該協定及び他の融資文書項の下での権利及び義務を享受し，(Ii)本譲渡及び仮定で規定された範囲内で，譲渡者はその権利を放棄し，譲り受けた利息融資範囲内でクレジット協定及び他の融資文書下での義務を解除しなければならない
総則。本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物は共通して1つの文書を構成する.本ジョブおよび仮想署名ページの実行済みコピーは、本ジョブおよび仮想署名ページの実行済みコピーをファクシミリ、電子メール.pdfまたは任意の他の複製によって実際に実行された署名ページ画像の電子的に渡すことにより、本ジョブおよび仮想コピーを手動で渡すのと同様に有効である。本譲渡と仮定はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない
2ページ目
添付ファイルB
[表]
通知を出す
2019年11月19日までの循環信用および保証協定、2020年8月7日までに改正および再記載された循環信用および保証協定、2022年10月31日までに改正され、2024年4月26日までに改正および再記載された循環信用および保証協定(時々さらに改正され、再記述され、追加または修正された信用協定)を参照してください。ここで定義され、本明細書では別途定義されていない用語)は、DoorDash，Inc.，デラウェア州の会社(借り手)、時々の保証人、時々の貸手(貸手)、時々の貸手(貸手)、時々の開証行と、行政代理人であるモルガン大通銀行(その許可とともに行政代理人)との間で定義される
信用状協定第2.4条によると、借主希望信用状は[証明書発行行を指定する]信用協定に基づく条項と条件[_____](クレジット日？)、総額面は$[_____].
このような信用状の各添付ファイルは以下の通りです
| (a) | この信用状の明記金額 |
| (b) | 受益者の名前と住所 |
| (c) | 有効期限 |
(D)(I)信用状の原文、または(Ii)信用状の提案条項および条件の説明は、受益者が提出する任意の伝票の正確な説明を含み、伝票が受益者によって信用状の満期日前に提出された場合、信用状項目の下での支払いを発行することを要求する
借り手であることを証明する
(I)信用状の発行後、(A)承諾の総使用量は、当時の有効な承諾総額を超えてはならない、(B)信用状の総使用量は、当時の有効な信用状の昇華を超えてはならない、および(C)本行が発行した信用状の使用量は、本行が他に書面の同意がない限り、開証行の昇華を超えてはならない
(Ii)信用状期日まで、信用協定及び他の融資文書に規定されている貸金者の陳述及び担保は、信用状期日及び締め切り日にすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(ただし、重要性又は重大な悪影響を受ける範囲を除く。この場合、当該陳述及び担保は、すべての態様で真実かつ正しいものでなければならない)、ただし、(I)は、本発行通知の目的である。信用プロトコル3.4(A)節に含まれる陳述および保証は、クレジットプロトコル5.1節(A)および(B)条項に従って提供される最新の陳述をそれぞれ指すものとみなされ、(Ii)この陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている場合、その陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しい(この場合、この陳述および保証は真実であり、すべての態様で正しい)
3ページ目
(3)信用状の発行時およびその後、いかなる違約または違約事件も発生せず、違約事件は継続している
(Iv)信用状期日が当該信用状を発行したとき及びその後、借入者は、信用協定第6.8節に規定する財務契約を遵守する
(V)行政エージェントは、信用状の日付または前に、本発行通知によって要求された他のすべての情報を受信した
[ページの残りをわざと空にする]
4ページ目
| 日付：[_____________] |
| DOORDASH 、株式会社 | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
[通知を発行する署名ページは である]
添付ファイルC
[表]
循環借款手形
ニューヨーク、ニューヨーク
_________ __, ____,
受け取った価値について、DoorDash，Inc.は、デラウェア州の法律組織と存在する会社(借り手)に基づいて、モルガン大通銀行N.A.(行政代理)のオフィスにある、またはその登録譲受人(循環貸手)に ドルを支払うことを約束し、直ちに利用可能な資金を提供する[•]満期日(以下のクレジットプロトコルを参照)には、循環貸手は、クレジットプロトコルに従って借主に発行されたすべての循環ローン(信用プロトコルを参照)の未償還元金 を、クレジットプロトコルによって指定された時間及び金額に応じて支払う
借り手はまた、循環ローンを発行した日から信用協定第2.12節に規定された金利と時間で支払う前に、借り手が循環貸手から獲得した各循環ローンの未返済元金の利息を循環貸主に支払うことを承諾した
本手形は、2019年11月19日までの循環クレジットおよび保証協定で指摘されている循環ローン手形のうちの1つであり、2020年8月7日までに改正および再記載され、2022年10月31日までに改正および再記載され、2024年4月26日までに改正および再記載される(時々さらに改正され、再記述され、補足または修正される)。借り手、時々の保証人、時々の貸手と開証行、および行政代理であるノースカロライナ州のモルガン大通銀行間)では、その利益と他の融資文書(定義は信用協定参照)を享受する権利がある。信用協定に規定されているように、本手形は満期前にすべてまたは一部の金を自発的に前払いしなければならず、循環ローンは信用協定によって規定された範囲内で1つのタイプ(信用プロトコルの定義参照)から別のタイプに変換することができる
もし違約事件(定義は信用協定参照)が発生し、持続するならば、本(Br)手形の元金と計算利息は信用協定が規定した方式と効力に従って満期と対応と宣言することができる
借入者は、本手形に関する提示、要求、支払い拒否、または任意の形態の通知を放棄します
本付記はニューヨーク州の法律に従って解釈し、ニューヨーク州の法律によって管轄されるべきである
| DOORDASH 、株式会社 | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
[循環ローン手形の署名ページ]
付属品D
[表]
コンプライアンス証明書
本コンプライアンス証明書は、2020年8月7日に改訂および再記載され、2022年10月31日に改正および再記載され、2024年4月26日に改正および再記述される2019年11月19日の循環信用および保証協定第5.1(C)節に基づいて交付される。ここで定義した用語と本稿では別途定義していない用語)は，デラウェア州DoorDash，Inc.(借り手)，時々の保証人，貸手と開証行，行政エージェントであるモルガン大通銀行(それとともに許可されているこのような 身分の後継者，行政エージェント)の間で行われる
私は正式に当選して、資格と代理です[首席財務官][主な会計係 ][司庫][コントローラ]借り手の身分
私は本規則性証明書の内容を検討してよく知っている。本人は借り手の主管者としてのみこのコンプライアンス証明書を提供する
私は信用協定と他の融資文書の条項を検討した。年度財務諸表[季][年.年]借り手の債務はすでに終了した[____]本文書は、添付ファイル1として、または信用協定(財務諸表)5.1節の要求に基づいて行政エージェント(財務諸表)に他の方法で交付され、すべての重要な点で、このような各報告書までの日付および/またはその期間中の借り手およびその合併子会社の財務状況と、公認会計原則に従って一貫して適用される総合経営業績とを公平に列記する[通常の年末監査調整と脚注がないことによります]2.
本契約が発効した日まで，違約は発生せず，違約は依然として続いている[ _を除く]3.
自己信用プロトコル3.4節で述べた財務諸表に重大な影響を与える監査財務諸表の日から、借り手及びその合併子会社に適用される公認会計原則又はその適用は変化していない [ただし，以下の場合は除く[______]財務諸表への影響は[_________]]4.
本契約添付ファイル2に記載されている財務契約計算とその他の情報は、コンプライアンス証明書の日および締切日に真実で正確である
| 2 | コンプライアンス証明書が四半期の財務状況を証明する場合にのみ含まれます。 |
| 3 | 任意の違約の詳細情報(ある場合)と、それに対して取られたまたは提案された任意の操作を指定します。 |
| 4 | もし自己信用プロトコル3.4節で示した監査財務諸表の日から、GAAPで発生した任意の変化がそのような財務諸表に影響を与え、かつ一定の範囲内で、この変化がコンプライアンス証明書に添付されている財務諸表に与える影響を具体的に説明しなければならない。 |
私は上記で初めて明記した日付で本“コンプライアンス証明書”に署名したことを証明した
| [DOORDASH 、株式会社] | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
[コンプライアンス証明書への署名ページ]
添付ファイル1
[該当する場合は添付する財務諸表]
附属書 2
財政のために [四半期.四半期][年.年]終了した [mm / dd / yy].
| 1. | シニアネットレバレッジ比率 ： （ i ）–（ ii ） / （ iii ） = |
[ ]:1.00 | ||
| (i) 連結債務総額 1: |
$[___,___,___] | |||
| (ii) GAAP に従って連結ベースで決定された、当該日における借り手およびその制限付き子会社の無制限現金および現金同等物および市場有価証券 （ 200 億米ドルを超えないもの ） の総額。 |
$[___,___,___] | |||
| (ii) 連結信用 EBITDA （ 当日終了 4 四半期連続 ） ： |
$[___,___,___] | |||
| 2. | 総負債を合併する2: = | $[___,___,___] | ||
| 当該日における借り手及びその制限付き子会社の債務残高の総元本額は、 GAAP に従って連結ベースで決定され、借入金債務、キャピタルリース債務及び購入金債務のみから構成されます。 |
$[___,___,___] | |||
| 3. | 連結信贷 EBITDA ： （ i ） + （ ii ）–= = | $[___,___,___] | ||
| (i) 連結純利益： |
$[___,___,___] | |||
| (Ii)34 (a)所得、利益または資本に基づく連結税金費用 （ 州税、フランチャイズ税、資本税および類似の税金および当該期間中に支払われたまたは発生した源泉徴収税を含む。 |
$[___,___,___] |
| 1 | 管理代理人が合理的に受諾できる書面による合意に従って義務に明示的に従属する債務を除く。 |
| 2 | 借入者およびその制限された付属会社の請求権のない債務、循環信用手配の下の未抽出金額、および任意の(1)信用状、銀行保証および履行または同様の債券に関連する債務は含まれていないが、抽出された予備信用状の債務は、3営業日以内に返済されておらず、および(2)交換協定下の債務を除く。外貨建てのいずれかの債務のドル等元本金額は、公認会計原則に基づいて決定された通貨交換リスクスワップ協定による当該適用通貨に対する当該債務のドル等元本金額を決定した日からの通貨換算効果を反映する |
| 3 | すべての項目は総合基準列で示されており、重複してはならず、以下(L)条及び第(Br)項(P)項を除いて、この期間の総合純収入表に費用として反映されている範囲内である |
| 4 | 以下(G)、(J)、(K)及び(L)条項により増加した合計金額は、適用期間内の総合信用EBITDAの25%を超えてはならない(この増加を実施した後に計算) |
| (B)支払利息総額、および(例えば、支払利息総額に反映されていない)ヘッジ義務またはヘッジ金利リスクのために締結された他のデリバティブの任意の損失、このようなヘッジ義務または派生ツールの純収益を差し引くこと、ならびに金融機関および融資活動に関連する信用状費用および担保債券コストに加え、転換可能債務ツールの権益部分に関連する費用、および転換可能債務ツールに関連する任意の時価ベースの損失： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (C)減価償却および償却費用： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (D)無形資産の償却(営業権を含むが、限定されない)： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (E)非常に、または非日常的なコスト、費用、料金、およびその他の費用： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (F)第三者によって精算または実際に支払われる、または賠償または精算条項に従って発生する費用、料金および支出(またはその期限終了後1年以内に差し引かれると予想されるが、次の期限でそのように精算または支払われていない部分)： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (G)借り手が、新規市場への参入または拡張、戦略的措置および契約、ソフトウェア開発および新システム設計、新製品供給、プロジェクト起動コスト、および関連する統合およびシステム構築コストに関するコストまたは支出を合理的に決定し、これらの運営または拡張開始後24ヶ月以内にこれに関連するいかなる持続的な運営損失も含む： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (H)非現金持分報酬支出株式報酬支出に関連する報酬支出および賃金税支出： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (I)任意の他の非現金費用、非現金支出、または非現金損失5: |
$ | [___,___,___ | ] |
| 5 | 任意のこのような費用、費用または損失が将来の任意のbr期間の現金費用の計上または準備金である場合、(X)借り手は、そのような非現金費用、費用または損失を当期に計上しないことを自己決定することができ、(Y)借主がそのような非現金費用、費用または損失を に計上することを決定する場合、総合信用EBITDAを計算する際に、将来的にそのような費用、費用または損失に関連する現金支払いは、総合信用EBITDAを計算する際の総合純収入から差し引かれるべきである) |
| (J)移行、統合、業務最適化、および買収、業務合併、業務廃棄および撤退に関連する同様の費用、課金、および支出： |
$[___,___,___] | |||||
| (K)再構成、運営停止、または同様の費用： |
$[___,___,___] | |||||
| (L)事業率コスト節約、運営費用の減少、および買収、業務合併、処分および借り手が好意的に予想している買収、業務合併、処置およびその他の措置に関連する相乗効果(予想される収入増加を含む)が予想され、これらの措置は、事件発生後の最初の8つの完全財務四半期に借主が取ったまたは開始されると予想される行動の結果である |
$[___,___,___] | |||||
| (M)法律上の請求の和解又は支払に係る課税項目又は費用 |
$[___,___,___] | |||||
| (N)クレジットプロトコルおよびそれにしたがって行われる取引に関連する取引コスト、ならびに任意の実際、提案または株式発行、任意の投資、買収、合弁または処置を行うか、または債務(許可された変換可能債務および任意の許可された引受価格差取引を含む)または再融資に関連する取引コストを発行または生成すること |
$[___,___,___] | |||||
| (O)外国子会社の買収に関連して、国際財務報告基準に基づいて資本化されているが公認会計基準に基づいて支出された項目が国際財務報告基準から公認会計基準に変換されたときに確認された費用： |
$[___,___,___] | |||||
| (P)現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)は、任意の期間の総合純収入計算には含まれないが、そのような収入に関連する非現金収益は、以下の(Ii)条から以前の任意の期間の総合信用EBITDA を計算する際に控除され、加算されていない： |
$ | [___,___,___ | ] |
| (Q)その間に外貨両替、両替、転換および/または契約により発生したいかなる純損失： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (R)買収および投資に関連する割増およびまたは調整を含む対価格債務の支払いまたは計算に起因する費用、損失、または支出： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (Iii)6 (A)利息収入 ： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (B)公認会計原則()に従って決定された任意の非常収益または収益： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (C)その間に外貨両替、両替、変換、および/または契約から生成される任意の純収益： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (D)通常の業務中に計上されるべき収入以外の任意の非現金収入7: |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| 4. | 合併純収入8：(I)価格 (Ii)= |
$ | [___,___,___ | ] | ||
| (I)借り手及びその制限された付属会社の純収益(損失)は、公認会計原則に適合して決定された 総合基礎： |
$ | [___,___,___ | ] | |||
| (Ii)の合計： |
$ | [___,___,___ | ] |
| 6 | この期間の総合純収入報告書に記載されている項目。 |
| 7 | 脚注5に記載されている任意の前期予想現金 費用の計上または現金備蓄のフラッシング項目は含まれていない |
| 8 | この期間に受信されたまたは合理的な予想は、後続の期間および対象損失の後1年以内に受信された任意の業務中断保険の収益は、総合純収入に計上されなければならないが、その1年間の期間内に受信されなかったものは、その後の計算中に減算されなければならない |
| (A)完全所有ではないが、その純収入の全部または一部が借り手の純収入と合併するいかなる制限された付属会社であっても、その付属会社の収入は、その組織文書の条項またはその付属会社に適用される任意の法律の実施に限定され、子会社が配当金または同様の分配を発表または支払いすることを許可しない範囲内にある9: |
$[___,___,___] | |||||
| (B)任意の資産または処分業務(任意の売却およびレンタルに応じて現金化された任意の純収益(または損失を含む)を売却または処分する他の方法で処理し、そのような資産または処分事業は、通常の業務中に販売されていないか、または他の方法で処分される： |
$[___,___,___] | |||||
| (C)会計原則変更の累積影響： |
$[___,___,___] | |||||
| (D)任意の資本再構成または購入会計影響は、任意の完了した買収または任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意のログアウトを含む)、在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産の調整、ならびに公認会計基準および関連する権威が、構成要素金額に基づく繰延収入を要求または許可することを含むが、これらに限定されない |
$[___,___,___] | |||||
| (E)その純収入が借り手の純収入の全部または一部と統合された任意の非限定的な付属会社の場合、その付属会社の収入を意味するが、非限定的な付属会社が実際に借り手または任意の他の制限された付属会社に支払う配当金または割り当てまたは他の支払いの額を除く： |
$ | [___,___,___ | ] |
| 9 | 連結純収入は、その子会社が実際に借り手または任意の他の制限された子会社に支払う配当金または割り当てまたは他の支払いの金額を増加させなければならない |
添付ファイルE
[表]
期日 延期請求
モルガン大通銀行N.A.行政代理として
貸し手の当事者にとっては
以下に述べる信用協定
S、ディルボーン、イリノイ州シカゴ04階、60603-2003
注意：ローンと代理サービス
電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com
[日取り]
女性たち、さんたち：
日付は2019年11月19日、2020年8月7日現在改正および再記載、2022年10月31日現在改正および再記載、2024年4月26日現在改正および再記載された“循環信用および保証協定”(さらに改正され、時々再記述、補足または修正された)を参照してください。ここで定義した用語と本稿では別途定義していない用語)は，米国デラウェア州のDoorDash，Inc.，その時々の保証者，貸手と開証銀行，および行政代理人であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(およびその許可された行政エージェント)の間で行われる.信用状協定第2.20条により、署名者はこの請求を行うことができる[(i)]期日に出発する[________], 20[__]至れり尽くせり[________], 20[__], [(Ii)適用金利に対して以下の変更を行い、融資者が当該新規満期日の承諾書(及び関連融資)の当該部分に支払うべき融資利息及びクレジット協定に基づいて支払うべき費用を決定するために、これらの変更は、[________], 20[__]][そして][(Iii)クレジット協定条項の修正または修正は、以下に説明されるように、本満期日延期要求に関連して、 どのような修正が[________], 20[__]:
[________]].
| DoorDash，Inc.借主として | ||
| 差出人： |
||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
署名者は、クレジット協定条項の修正を要求することに同意し、さらに、(A)貸金者として、期限#ドルの延長を要求することに同意する[___]約束と(B)を履行して発行行として，#ドルについて満期日の延長を要求する [____]その発行銀行の昇華
| 機関名：[ ]貸手として[証明書を発行する], | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 2行目の署名が必要な機関については： | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
[署名ページから 満期日まで延期請求]
付属品F
[表]
対口プロトコル プロトコル
本対応プロトコルの日付は[______](本対応協定)2020年8月7日に改訂および再記載され、2022年10月31日に改訂および再記載され、2024年4月26日に改正および再記述される2019年11月19日の循環信用および保証協定に従って交付される(さらに改正され、時々再記述、補足または修正される)。ここで定義される用語および本明細書で定義されていない用語)は、デラウェア州DoorDash，Inc.(借り手)、時々の保証人、時々の貸手(貸手)、時々の開証行、およびbr}行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(それによって許容される行政代理人と共に)の間で行われる
“信用協定”第5.10節の規定によると、以下の署名者(新保証人)はここで同意し、本対応協定は“信用協定”に添付することができ、署名と交付後、署名者は“信用協定”の下の保証人となり、そのすべての条項の制約を受けることに同意し、その効力と効力は元保証人として指定されていた条項と同じである。そして、クレジットプロトコルに記載されている以下の署名者に適用されるすべての 陳述および保証(有効日の事実および条件にのみ関連する陳述および保証を除く)が、本プロトコルの発効日からすべての 重要な態様で真実で正しいことを宣言し、保証するが、いずれの場合も、このような重要性限定子は、重要性またはテキスト中の重大な悪影響によって制限または修正された任意の陳述および保証には適用されない
本対応プロトコルまたは本プロトコルのいずれの条項も、そのような変更、放棄、解除または終了の強制実行を求める側(適用される場合、本対応プロトコルの同意または受け入れを必要とするいずれかを含む)が書面文書に署名されない限り、変更、放棄、解除または終了することはできない。本契約において要求または許可された任意の通知または他の通信は、信用協定第10.1節の規定に従って借主に発行されなければならない。本対応するプロトコルのいずれかの条項または義務が任意の管轄区域で無効または実行できない場合、残りの条項または義務またはそのような条項または義務は、任意の他の管轄区における有効性および実行可能性によって、いかなる影響または損害を受けてはならない
この協定はニューヨーク州の法律に従って解釈され、それによって管轄されなければならない。信用協定第10.9(B)節の条項および規定は、本明細書で完全に説明されているように、本明細書に参照されるように組み込まれている
[ページの残りはわざと空にして ]
以下の署名者は、本対応協定がその正式に許可された役人に、上記の最初に書かれた日に正式に署名して交付するように促したことを証明する
| [新保証人の名前または名前] | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
確認され、受け入れられ、上記の最初に書かれた日付まで：
| 行政代理であるモルガン大通銀行 | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
[ プロトコルの署名ページに対応する]
添付ファイルG
[表]
支払能力証明書
[日取り]
以下の署名者を以下のように証明する
1.私は[財務官の肩書き]DoorDash，Inc.，デラウェア州の会社(借り手)
2.2019年11月19日現在、2020年8月7日現在の改正および再記述、2022年10月31日現在の改正および再記載、2024年4月26日現在で改正および再記載された循環信用および保証協定(時々改正および再記述、補足または修正された“信用協定”を参照してください。借入者、時々の保証者、時々の貸手(貸手)、時々の借入者(貸手)、時々の発行者、行政代理人であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(それが許可された行政代理人、行政代理人とともに)、ならびに借り手、保証人、貸手(貸手)、発行者および行政代理人の間で)
3.本人は、クレジット協定および他の融資文書および本支払能力証明書の内容を検討し、この点で、 は他の文書および資料を検討し、私の監督の下で、本明細書で言及した事項についてインフォームドコンセントを表現できるように、必要な審査または調査を行ったか、または手配した
4.上記第3段落に記載された審査および検討によれば、本人は、任意の個人身分証明ではなく、借り手およびその制限された付属会社(全体として)が、信用協定に関連するすべての債務および債務を履行した後、直ちに支払能力を有することになる
[ページの残りをわざと空にする]
下記の署名者の氏名は以上のように初めて明記された日から発効することを証明します
| DOORDASH 、株式会社 | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル：[財務総監] | ||
[ 支払能力証明書の署名ページ]
添付ファイルH-1から
循環信用と保証協定
[表]
ポートフォリオ利子証
(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用される)
DoorDash、デラウェア州の会社、その保証人、融資者と発行銀行の間で2019年11月19日に改正および再説明され、2022年10月31日に改正および再記載され、2024年4月26日までに改正および再記載された特定の循環信用および保証協定(さらに改正および再記述、補足または修正、すなわちクレジット協定)を参照されたい
信用貸付協定第2.16(E)節の規定によれば、署名人は、本証明書を提供する融資(S)(及びその融資を証明する任意の手形(S)(S))の唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)節に示す銀行ではない。(Iii)規則第881(C)(3)(B)節に示す借り手の10%株主ではなく、(Iv)規則第881(C)(3)(C)節に記載された借入者に関連する制御された外国企業ではない
以下の署名者は、アメリカ国税局の表の非アメリカ人身分証明書を行政代理と借り手に提供しましたW-8 BEN-EまたはIRSテーブル W-8 BEN(例えば、適用される)。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに借り手と行政代理機関に通知すべきであり、(2)署名者は、支払毎に署名者に支払うカレンダー年度内であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれであっても、記入妥当かつ現在有効な証明書を常に借り手と行政代理機関に提供しなければならない
本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義され、本明細書で使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
[署名ページは以下のとおりです]
添付ファイルH-1
| [貸手名] | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 日付：20年月日[__] | ||
添付ファイルH-1
[ポートフォリオ利息証明書の署名ページ]
証拠品H-2から
再記載の信用と保証協定
[表]
ポートフォリオ利子証
(非連邦所得税パートナーシップに適用される外国人参加者)
DoorDash、デラウェア州の会社、その保証人、融資者と発行銀行の間で2019年11月19日に改正および再説明され、2022年10月31日に改正および再記載され、2024年4月26日までに改正および再記載された特定の循環信用および保証協定(さらに改正および再記述、補足または修正、すなわちクレジット協定)を参照されたい
信用貸付協定第2.16(E)節の規定によれば、署名人は、本証明書の参加を提供する唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)節でいう銀行ではなく、(Iii)規則第881(C)(3)(B)条にいう借り手の10%株主ではない。(Iv)規則881(C)(3)(C)節で述べた借入者に関する制御された外国企業ではない
署名者はアメリカ国税局の表で融資者にアメリカ人以外の身分の証明書を提供しましたW-8 BEN-EまたはIRSテーブルW-8 BEN(状況に応じて)。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに書面で貸手に通知すべきである；(2)署名者は常に融資者に記入妥当かつ現在有効な証明書を提供しなければならない。時間は、毎回署名者に支払うカレンダー年度、または支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかである
本契約に別の規定がない限り、信用状プロトコルにおいて定義され、本契約で使用される用語は、信用状プロトコルにおいてそれらを付与する意味を有するべきである
[署名ページは以下のとおりです]
証拠品H-2
| [参加者名] | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 日付：20年月日[__] | ||
証拠品H-2
[ポートフォリオ利息証明書の署名ページ]
証拠品H-3から
再記載の信用と保証協定
[表]
ポートフォリオ利子証
(米国連邦所得税のためのパートナー関係に適用される外国人参加者)
DoorDash、デラウェア州の会社、その保証人、融資者と発行銀行の間で2019年11月19日に改正および再説明され、2022年10月31日に改正および再記載され、2024年4月26日までに改正および再記載された特定の循環信用および保証協定(さらに改正および再記述、補足または修正、すなわちクレジット協定)を参照されたい
信用協定第2.16(E)節の規定によれば、署名者は、 (I)それが本証明書を提供する参加の唯一の記録所有者であること、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーが当該参加の唯一の実益所有者であること、(Iii)当該参加について、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に基づいて信用を提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(B)節に示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国会社ではない
署名者は、その参加貸手にIRSフォームW-8 IMYを提供し、ポートフォリオ利息免除を申請する各パートナー/メンバーが提供する以下のフォームのうちの1つを添付した：(I)IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォーム W-8 BEN-E該当する場合、または （ ii ） IRS フォーム W—8IMY と IRS フォーム W—8BEN または IRS フォーム W-8 BEN-E該当する場合、それぞれのパートナーから’s / member’ポートフォリオ利子免除を主張している受益所有者です本証明書の発行により、下記署名者は、 （ 1 ） 本証明書に記載されている情報が変更された場合、下記署名者は速やかに当該貸し手に通知するものとし、 （ 2 ） 下記署名者は、下記署名者に支払われる暦年のいずれかにおいて、常に適切に記入され、現在有効な証明書を当該貸し手に提供するものとします。またはその支払いの前の 2 暦年のいずれかです
本契約に別の規定がない限り、信用状プロトコルにおいて定義され、本契約で使用される用語は、信用状プロトコルにおいてそれらを付与する意味を有するべきである
[署名ページは以下のとおりです]
証拠品H-3
| [参加者名] | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 日付：20年月日[__] | ||
証拠品H-3
[ポートフォリオ利息証明書の署名ページ]
展示物 H—4 to
再記載の信用と保証協定
[表]
ポートフォリオ利子証
(For米国連邦所得税目的のためのパートナーシップである外国貸し手 ）
DoorDash、デラウェア州の会社、その保証人、融資者と発行銀行の間で2019年11月19日に改正および再説明され、2022年10月31日に改正および再記載され、2024年4月26日までに改正および再記載された特定の循環信用および保証協定(さらに改正および再記述、補足または修正、すなわちクレジット協定)を参照されたい
信用協定第2.16(E)節の規定によれば、署名マン証明書に署名する： (I)これは、本証明書を提供する融資(S)(およびその融資を証明する任意の手形(S))の唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーは、当該融資(S)(およびその融資を証明する任意の手形(S))の唯一の実益所有者であり、(Iii)本クレジット協定または任意の他の融資文書によるクレジット展示期間については、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に基づいて信用を提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(B)節で示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国会社 ではない
署名者は、IRS W-8 IMYフォームを行政エージェントおよび借り手に提供し、ポートフォリオ利息免除を要求する各パートナー/メンバーが提供する以下のフォームのうちの1つを添付した：(I)IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E該当する場合、または （ ii ） IRS フォーム W—8IMY と IRS フォーム W—8BEN または IRS フォーム W-8 BEN-E適用される場合は、ポートフォリオ利子免除を申請したパートナーS/メンバーS実益所有者毎に。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は、直ちに借り手と行政エージェントに通知しなければならず、(2)署名者は、支払前の2つのカレンダー年度のいずれにおいても、適切かつ現在有効な証明書を常に借り手および行政エージェントに提供しなければならない
本プロトコルが別に規定されていない限り、本クレジットプロトコルにおいて定義されている用語および本プロトコルで使用される用語は、本クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
[署名ページは以下のとおりです]
証拠品H-4
| [貸手名] | ||
| 差出人： | ||
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 日付：20年月日[__] | ||
証拠品H-4
[ポートフォリオ利息証明書の署名ページ]