規則424 (b) (3) に従って提出されました

 登録番号 333-278861

ジャガーヘルス株式会社

普通株式16,666,666株です

この目論見書に従い、ここに記載されている売却株主（「売却株主」）は、ジャガーヘルス株式会社（「ジャガー」、「私たち」、「当社」または「当社」）の議決権付き普通株式（額面価格1株あたり0.0001ドル）の総額16,666,666株（「株式」）を随時再販しています。デラウェアコーポレーション。この目論見書に基づいて普通株式を売却することはなく、売却株主による株式の売却による収益も受け取りません。

売却株主またはその質権者、譲受人または承継人は、この目論見書の対象となる株式を、さまざまな方法で、さまざまな価格で売却または処分することができます。売却株主がこの目論見書の対象となる株式を売却またはその他の方法で処分する方法については、14ページの「分配計画」というタイトルのセクションで詳しく説明しています。この目論見書の対象となる株式の売却に起因する割引、譲歩、手数料、および同様の売却費用は、売却株主が負担します。証券取引委員会への株式の登録に関連するすべての費用（割引、譲歩、手数料、および同様の売却費用を除く）を支払います。

当社の議決権付き普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットに「JAGX」のシンボルで上場されています。2024年4月26日、ナスダック・キャピタル・マーケットで最後に報告された議決権付き普通株式の売却価格は1株あたり0.18ドルでした。

当社の普通株への投資には高いリスクが伴います。当社の証券に投資するかどうかを決める前に、この目論見書の6ページ目の「リスク要因」という見出しの下、およびこの目論見書に参照として組み込まれている文書に記載されているリスクを慎重に検討してください。

証券取引委員会も州の証券委員会も、これらの証券を承認も不承認もしておらず、この目論見書が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

この目論見書の日付は2024年5月1日です。

目次

私は

この目論見書について

この目論見書は、「シェルフ」登録プロセスを用いて証券取引委員会（「SEC」）に提出した登録届出書の一部です。このシェルフプロセスの下で、売却株主は、時間の経過とともに、この目論見書に記載されている株式を1回以上の募集または再販で募集および売却することができます。

この目論見書には、株式の一般的な説明が記載されています。売却株主が株式を売却するたびに、売却株主はその募集条件に関する特定の情報を含む目論見書補足を提供することがあります。目論見書補足は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。

当社と売却株主は、ディーラー、セールスマン、その他の人物に、この目論見書に含まれている、または参照により組み込まれているもの以外の情報を提供したり、表明したりする権限を与えていません。この目論見書に含まれていない、または参照によって組み込まれていない情報や表現に頼ってはいけません。この目論見書は、ここに記載されている証券以外の当社の有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、この目論見書は、いずれかの法域の証券を、当該法域でそのような申し出または勧誘を行うことが違法である人物への売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものでもありません。米国外の法域でこの目論見書を所持する人は、それらの法域に適用される本目論見書の提供と配布に関する制限について自ら確認し、遵守する必要があります。

さらに、添付の目論見書に参照により組み込まれている文書の別紙として提出された契約でなされた表明、保証、および契約は、場合によっては、そのような契約の当事者間でリスクを配分する目的を含め、そのような契約の当事者の利益のためにのみ行われたものであり、お客様への表明、保証、または契約と見なされるべきではないことにも注意してください。さらに、そのような表明、保証、または契約は、作成された日付の時点でのみ正確でした。したがって、そのような表明、保証、および契約は、当社の現状を正確に表しているとは信頼できません。

この目論見書に含まれる情報が、この目論見書の表紙に記載されている日付より後の日付の時点で正確であるとか、参照によって組み込んだ情報は、この目論見書が提出されたり、有価証券が売却されたりその他の方法で後日処分されたりしても、参照により組み込まれた文書の日付より後の日付でも正しいと思い込んではいけません。投資判断を下す際には、この目論見書および目論見書補足に含まれるすべての情報を読み、検討することが重要です。また、この目論見書の「詳細情報の入手先」と「参照による情報の組み込み」というキャプションで紹介した文書の情報も読んで検討してください。

文脈上別段の定めがない限り、この目論見書での「ジャガー」、「会社」、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「私たち」への言及は、ジャガーヘルス社を指します。

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リスク要因

該当する目論見書補足および関連する自由記述目論見書に含まれる「リスク要因」という見出しの下に記載されているリスク要因、およびSECに提出された定期報告書の同様の見出しに記載されているリスク要因は、この目論見書に参照により組み込まれています。投資判断を下す前に、これらのリスクのほか、この目論見書に含める、または参照して組み込むその他の情報を慎重に検討してください。現時点では知られていない、または現時点では重要ではないと見なされるその他のリスクや不確実性も、当社の事業運営に支障をきたしたり、当社の経営成績や財政状態に悪影響を及ぼしたりする可能性があります。

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将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この目論見書および参考資料として組み込む文書には、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引法」）の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的にそのように識別できます。なぜなら、その記述の文脈には、「かもしれない」、「意志」、「意図」、「計画」、「信じる」、「予想する」、「予測」、「可能性」、「続く」、「可能性が高い」、「機会」など、これらの言葉や同様の意味を持つ言葉に対する否定的表現が含まれるからです。同様に、私たちの将来の計画、戦略、意図、期待、目的、目標、または見通しを説明する記述も、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述を含む議論は、とりわけ、フォーム10-Kでの年次報告書の提出後に終了した四半期ごとのフォーム10-Kの最新年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書、およびその後のSECへの提出に反映された修正を参照して組み込んだ「ビジネス」および「経営陣による財務状況と経営成績の議論と分析」セクションにあります。

これらの将来の見通しに関する記述は、主に当社の事業に影響を与える将来の出来事や将来の傾向に関する当社の期待と予測に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があるリスクと不確実性の影響を受けます。リスクと不確実性には、とりわけ、上記の「リスク要因」および該当する目論見書補足または自由記述目論見書に記載されているもの、および本書およびそこに参照して組み込む文書に含まれるものが含まれます。

さらに、過去の財務および/または営業実績は必ずしも将来の業績の信頼できる指標ではありません。業績や将来の傾向を予測するために過去の業績を使用しないでください。私たちは、将来の見通しに関する記述で予想される出来事のいずれかが発生すること、または発生した場合、それらが当社の経営成績と財政状態にどのような影響を与えるかを保証することはできません。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、本目論見書または該当する目論見書補足または自由記述目論見書、または将来の見通しに関する記述を含む参照により組み込まれた文書を提出した後に生じる出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に改訂する義務を負いません。

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収益の使用

このオファリングにおける株式の売却による収益は一切受け取りません。売却株主は、この募集による収益のすべてを受け取ります。

証券購入契約に従い、この目論見書の対象となる株式の登録を行うために発生するすべての手数料および費用（すべての登録申請手数料、当社の弁護士および独立登録公認会計士の手数料および経費を含む）は、当社が負担するものとします。

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資本金の説明

将軍

次の説明は、当社の資本金の最も重要な条件をまとめたものです。これは、修正および改訂された当社の第3次法人設立証明書（「法人設立証明書」）および修正および改訂された付則の規定の要約にすぎないため、お客様にとって重要と思われる情報がすべて含まれているわけではありません。この「資本ストックの説明」に記載されている事項の詳細については、当社の設立証明書、改正および改訂された付則、およびデラウェア州法の適用規定を参照してください。当社の授権資本金は352,475,074株の資本金で構成され、(i) 議決権付き普通株式29800万株、1株あたり額面0.0001ドル、(ii) 議決権のない転換普通株5千万株、1株あたり額面0.0001ドル、(iii) 優先株式4,475,074株、1株あたり額面0.0001ドルで構成されています。

普通株式

当社の普通株式には、議決権のある普通株式と議決権のない普通株式の2種類があります。両方の種類の当社の普通株式の保有者は、発行済みの優先株または当社が将来指定または発行する可能性のある優先配当権の優遇配当権を条件として、その目的のために法的に利用可能な資金から、取締役会が申告した配当金を割当で受け取る権利があります。当社の清算、解散、または清算の場合、両クラスの普通株式の保有者は、その時点で発行されている優先株式の事前分配権を条件として、負債の支払い後に残っているすべての資産を比例配分する権利があります。どちらのクラスの普通株式にも適用できる先制権、転換権、新株予約権はありません。どちらのクラスの普通株式にも適用される償還またはシンキングファンドの規定はありません。両方の種類の普通株式の保有者の権利、優遇および特権は、当社が将来指定する可能性のある任意のシリーズの優先株式の保有者の権利の対象であり、それによって悪影響を受ける可能性があります。議決権のある普通株式と議決権のない普通株式の発行済み株式はすべて全額支払われ、査定はできません。

議決権のある普通株式

当社の議決権のある普通株式の保有者は、株主の投票に提出されたすべての事項について、保有している1株につき1票の議決権があります。

議決権のない普通株式

当社の議決権のない普通株式の保有者には、支配権の変更（設立証明書で定義されているとおり）に関する転換時を除き、累積議決権はなく、議決権もありません。議決権のない普通株式の各株は、議決権のある普通株式の23万6千250分の1（236,250分の1）に転換できます。

ナスダック・キャピタル・マーケットに関する引用

当社の議決権付き普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットに「JAGX」のシンボルで上場されています。

転送エージェント

私たちの議決権のある普通株式の譲渡代理人はエクイニティ・トラスト・カンパニーLLCです。彼らの住所は、ニュージャージー州リッジフィールドパークのチャレンジャーロード55号、2階です。

優先株式

当社の設立証明書に基づき、当社の取締役会は、株主の承認なしに、1つまたは複数のクラスまたはシリーズで最大4,475,074株の優先株を随時発行する権限を与えられています。この目論見書の日付の時点で、発行されている優先株式はありません。

各クラスまたはシリーズの株式を発行する前に、当社の取締役会は、デラウェア州一般会社法（「DGCL」）および当社の設立証明書により、決議を採択するよう義務付けられています

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そしてデラウェア州務長官に指定証明書を提出してください。指定証明書には、クラスまたはシリーズごとに、そのクラスまたはシリーズの名称、権限、優先権、権利、資格、制限および制限が記載されています。これには以下が含まれます。

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各クラスまたはシリーズを構成する株式数。

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議決権;

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•

シンキングファンド条項を含む償還の権利と条件。

​

•

配当権と利率。

​

•

資産の分配に関する条件。

​

•

変換条件または交換条件;

​

•

償還価格、そして

​

•

清算の好み。

​

提示された優先株式のすべての株式は、発行および支払時に有効発行され、全額支払われ、査定はできません。また、先制権や新株予約権はありません。

当社が提供するあらゆる種類またはシリーズの優先株について、以下の条件を明記します。

•

優先株式のタイトルと記載価額。

​

•

募集された優先株式の株式数、1株あたりの清算優先権、および優先株式の募集価格。

​

•

優先株に適用される配当率、期間、支払日または計算方法

​

•

配当が累積的か非累積的か、累積的であれば、優先株式の配当が累積される日付。

​

•

配当金の支払いを延期する当社の権利（もしあれば）、およびそのような延期期間の最大期間。

​

•

優先株のオークションとリマーケティングの手続き（ある場合）

​

•

優先株のシンキング・ファンドに関する規定（ある場合）

​

•

該当する場合、優先株式の償還に関する規定

​

•

任意の証券取引所への優先株式の上場

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•

優先株を普通株式に転換するための条件（該当する場合）（転換価格または計算方法、転換期間を含む）。

​

•

優先株式の議決権（もしあれば）。

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•

優先株式の持分を預託株式で代表するかどうか。

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•

優先株に適用される米国連邦所得税に関する重要または特別な考慮事項についての議論

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•

配当権および当社の業務の清算、解散、清算時の権利に関する優先株式の相対的な順位と優先度。

​

•

配当権および当社の業務の清算、解散、清算時の権利に関して、優先株のクラスまたはシリーズと同等または同等にランク付けされている任意のクラスまたはシリーズの優先株式の発行に関する制限。そして

​

•

優先株のその他の特定の条件、優先、権利、制限または制約。

​

デラウェア州法と当社の設立証明書と細則による買収防止効果

デラウェア州法

デラウェア州法の特定の規定、当社の法人設立証明書、および修正および改訂された付則には、他の当事者を遅延、延期、または落胆させる可能性のある条項が含まれています

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私たちの支配権を獲得することから。以下に要約されるこれらの規定は、特定の種類の強制的な買収慣行や不適切な買収入札を思いとどまらせると予想されます。これらの規定は、当社の支配権を獲得しようとするすべての人が当社の取締役会と交渉することを奨励するためにも一部設計されています。私たちは、一方的で潜在的に友好的でない買収者との交渉能力を保護することで得られる利点は、そのような提案（当時の現在の当社の普通株式の市場価値を上回るものを含む）を思いとどまらせることの不利な点を上回ると考えています。なぜなら、他の理由の中でも、そのような提案を交渉することで条件が改善される可能性があるからです。

3番目の修正および改訂された法人設立証明書と修正および改訂された付則

当社の法人設立証明書および改正および改訂された付則には、次のような条項が含まれています。

•

株主がとるべき行動はすべて、書面による同意ではなく、正式に開催される年次総会または特別総会で行うことを要求します。

​

•

特別株主総会は、取締役会、取締役会の議長、最高経営責任者、または社長のみが招集できることを明記してください。

​

•

年次株主総会に株主の承認を求めるための事前通知手続きを確立します。これには、取締役会への選挙候補者の推薦案も含まれます。

​

•

ただし、取締役の解任は正当な理由がある場合に限られます。

​

•

ただし、当社の取締役会の欠員は、定足数に満たない場合でも、その時点で在任している取締役の過半数によってのみ埋めることができます。

​

•

私たちの取締役会をクラスI、クラスII、クラスIIIの3つのクラスに分け、各クラスの任期をずらすようにします。

​

•

どの株主も当社の取締役会の選挙で議決権を集めることは許されないことを明記してください。そして

​

•

上記の条項の一部を改正するには、株式の75％以上の株主の承認と取締役会の過半数の承認が必要です。

​

専属管轄権

当社の設立証明書および修正および改訂された付則の規定に基づき、代替法廷の選択に書面で同意しない限り、(i) 当社に代わって提起されたデリバティブ訴訟または手続き、(ii) 当社の取締役が負っている受託者責任違反の申し立てを主張する訴訟については、デラウェア州高等裁判所が唯一かつ排他的な法廷となります。、当社または当社の株主の役員、その他の従業員または代理人、（iii）デラウェア州の規定に従って生じた当社に対する請求を主張するあらゆる訴訟一般会社法または当社の設立証明書、または修正および改訂された付則、（iv）当社の設立証明書または修正および改訂された付則の有効性を解釈、適用、執行または決定するための訴訟、または（v）内務原則に準拠する当社に対する請求を主張する訴訟。ただし、デラウェア州高等裁判所に対象となる管轄区域であれば、そのような訴訟はデラウェア州にある別の州裁判所または連邦裁判所に提起することができます。この独占的法廷規定は、証券法または取引法によって生じる責任または義務、または連邦裁判所が専属管轄権を有するその他の請求を執行するために提起された訴訟には適用されません。そのような請求が連邦法の請求に基づく可能性がある限り、取引法第27条は、取引法またはその下の規則や規制によって生じる義務または責任を執行するために提起されたすべての訴訟について、連邦政府の専属管轄権を設けています。さらに、証券法の第22条では、証券法またはその下の規則や規制によって生じる義務または責任を執行するために提起されたすべての訴訟について、連邦裁判所と州裁判所を同時管轄裁判所としています。他社の設立証明書にある同様の法廷選択条項の執行可能性は、法的手続きにおいて異議を唱えられており、何らかの訴訟に関連して、裁判所が、当社の設立証明書または修正および改訂された付則に含まれる法廷条項の選択が、そのような訴訟には適用されない、または執行不能であると判断する可能性があります。当社の改正および改訂された細則では、フォーラムの独占条項の一部が、理由の如何を問わず、任意の個人、団体、または状況に適用されるように、無効、違法、または法的強制力がないと判断された場合、許可される最大限の範囲で規定しています。

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法律により、他の状況における当該部分の有効性、合法性、法的強制力、および独占フォーラム条項の残りの部分の有効性、合法性、法的強制力、およびそのような規定の他の個人または団体や状況への適用は、それによって何ら影響を受けたり損なわれたりすることはありません。

デラウェア州買収禁止法

私たちは、企業買収を規制するデラウェア州一般会社法の第203条の規定の対象となります。一般に、第203条では、デラウェア州の上場企業が、特定の状況下で、利害関係株主になった日から3年間、利害関係のある株主と企業結合を行うことを禁じています。ただし、次の場合を除きます。

•

取引日の前に、会社の取締役会は、企業結合または取引のいずれかを承認しました。その結果、株主は利害関係のある株主になりました。

​

•

取引の完了により株主が利害関係株主になった時点で、利害関係のある株主は、取引開始時に発行されている法人の議決権株式の少なくとも85％を所有していました。発行済議決権株式を決定する目的は例外ですが、利害関係株主が所有する発行済議決権株式、（1）取締役および役員でもある人が所有する株式、（2）従業員株式制度が所有する株式を決定するためではありません従業員参加者には、以下の権利はありませんプランの対象として保有されている株式を公開買付けまたは交換買付けのどちらで入札するかを秘密裏に決定してください。または

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•

取引日またはその後に、企業結合は会社の取締役会によって承認され、年次または特別株主総会で承認されます。書面による同意ではなく、利害関係のある株主が所有していない発行済み議決権株式の少なくとも66 23％の賛成票によって承認されます。

​

通常、企業結合には、合併、資産または株式の売却、または利害関係のある株主に金銭的利益をもたらすその他の取引が含まれます。利害関係株主とは、関連会社および関連会社とともに、利害関係株主の地位が決定される前の3年以内に、企業の発行済み議決権株式の15％以上を所有しているか、所有していた人のことです。この規定の存在は、取締役会が事前に承認しない取引に関して買収防止効果をもたらすと予想しています。また、第203条は、株主が保有する普通株式の市場価格を上回る割増料金の支払いにつながる可能性のある企業結合やその他の試みを思いとどまらせる可能性があることも予想しています。

デラウェア州法の規定、当社の設立証明書、および修正および改訂された付則は、他者が敵対的買収を試みることを思いとどまらせる効果があり、その結果、実際の買収または噂による買収の試みから生じることが多い、当社の普通株式の市場価格の一時的な変動を抑制する可能性もあります。これらの規定は、経営陣の変更を妨げる効果もあるかもしれません。これらの規定により、株主が本来は最善の利益になると考えるような取引の遂行がより困難になる可能性があります。

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売却株主

売却株主が提供する株式は、証券購入契約に従って売却株主に以前に発行された株式です。株式の発行、および売却株主と当社の関係に関する追加情報については、上記の「目論見書の概要 — 証券購入契約に基づく株式の発行に関する説明」を参照してください。私たちは、売却株主が随時株式を転売できるようにするために株式を登録しています。

次の表のとおりです。

•

売却株主および売却株主が保有する普通株式の受益所有権に関するその他の情報。

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•

2024年4月12日現在、売却株主が普通株式の所有権に基づいて受益的に所有している普通株式の数。

​

•

この目論見書に従って売却株主が提供する可能性のある株式の数。

​

•

この目論見書の対象となる株式のいずれかを売却した後に、売却株主およびその関連会社が受益的に所有する普通株式の数。そして

​

•

この目論見書の対象となるすべての株式を売却した後、当社の発行済みおよび発行済み普通株式のうち、売却株主およびその関連会社が受益的に所有する割合です。

​

この目論見書は通常、証券購入契約で検討されている取引に関連して売却株主が購入したすべての株式の再販を対象としています。

私たちの知る限り、売却株主はブローカーディーラーではなく、ブローカーディーラーの関連会社でもありません。

売却株主は、このオファリングで全株式を売却することも、一部を売却することも、まったく売却しないこともできます。「流通計画」を参照してください。

(1)

上場している有価証券は、アビディン・グルムスが過半数を所有するジェネラル・アイラック・ヴェ・ウルンレリ、サナイ・ヴェ・ティカレット、アノニム・シルケティ（A.S.）が保有しています。ジェン・アイラック・ヴェ・サグリク・ウルンレリ・サナイ・ヴェ・ティカレットアノニム・シルケティ（A.S.）の住所は、マハ州ムスタファ・ケマルです。2119です。Sk。番号3：06520、チャンカヤ、アンカラ、トルコ。

​

(2)

売却株主が、売却株主が保有するこの目論見書に登録されているすべての株式を売却すると仮定します。

​

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配布計画

普通株式の売却株主およびその質権者、譲受人および利害承継人は、随時、株式が取引されている証券取引所、市場、または取引施設で、または私的取引で、ここに記載されている株式の一部または全部を売却することができます。これらの販売は、固定価格でも交渉価格でもかまいません。売却株主は、株式を売却する際に次の方法を1つ以上使用できます。

•

通常の仲介取引およびブローカー・ディーラーが購入者を勧誘する取引

​

•

ブローカー・ディーラーが代理人として株式の売却を試みるが、取引を円滑に進めるためにブロックの一部を元本として位置付けて転売するブロック取引。

​

•

ブローカー・ディーラーが元本として購入し、ブローカー・ディーラーがその口座に転売します。

​

•

該当する取引所の規則に従った取引所分配

​

•

個人的に交渉された取引。

​

•

この目論見書が含まれている登録届出書の発効日以降に締結された空売りの決済。

​

•

売却株主と合意したブローカー・ディーラーを通じた取引で、指定された数の当該株式を1株あたり定められた価格で売却する場合。

​

•

オプション取引所の有無にかかわらず、オプションの作成または決済、またはその他のヘッジ取引を通じて。

​

•

そのような販売方法の組み合わせ、または

​

•

適用法に従って許可されているその他の方法。

​

売却株主は、可能であれば、この目論見書ではなく、証券法に基づく規則144に基づいて株式を売却することもできます。

売却株主が契約しているブローカー・ディーラーは、他のブローカー・ディーラーに売却への参加を手配することができます。ブローカー・ディーラーは、売却株主（または、ブローカー・ディーラーが株式の購入者の代理を務める場合は、購入者から）から交渉すべき金額の手数料または割引を受けることができますが、この目論見書の補足に記載されている場合を除き、FINRA規則2121に従って慣習的な仲介手数料を超えない代理店取引の場合は。

株式またはその持分の売却に関連して、売却株主はブローカー・ディーラーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことがあり、ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関は、引き受けたポジションをヘッジする過程で普通株式の空売りを行う可能性があります。売却株主は、株式を空売りして株式を引き渡して空売りポジションを決済したり、ブローカー・ディーラーに普通株を貸与または質入れして、ブローカー・ディーラーがこれらの株式を売却することもできます。売却株主は、ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関とオプションまたはその他の取引を締結したり、本目論見書によって提供された株式を当該ブローカー・ディーラーまたは他の金融機関に引き渡すことを要求するデリバティブ証券を1つ以上作成することもできます。そのようなブローカー・ディーラーまたは他の金融機関は、この目論見書に従ってその株式を転売することができます（そのような取引を反映するために補足または修正されたもの）。

売却株主、および株式の売却に関与するブローカー、ディーラー、または代理人は、そのような売却に関連する証券法の意味では「引受人」とみなされる場合があります。このような場合、そのようなブローカー・ディーラーまたは代理人が受け取る手数料、および彼らが購入した株式の転売による利益は、証券法に基づく引受手数料または割引とみなされる場合があります。売却株主は、株式の分配について、直接的または間接的に、書面または口頭による合意または理解が誰とも結ばれていないことを会社に伝えました。いかなる場合も、ブローカー・ディーラーは、合計で8パーセントを超える手数料、手数料、値上げを受け取ってはなりません。

会社は、株式の登録に関連して会社が負担した特定の手数料と費用を支払う必要があります。当社は、証券法に基づく負債を含む特定の損失、請求、損害、および負債について、売却株主に補償することに同意しました。

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売却株主は、証券法の意味では「引受人」とみなされる場合があるため、証券法の規則172を含む証券法の目論見書提出要件の対象となります。売却株主から、売却株主による株式の売却案に関連して行動する引受人や調整ブローカーはいないとの連絡がありました。

私たちは、この目論見書または証券法に基づく規則144または同様の効力を持つその他の規則に従って登録権を持ち続けるすべての株式が売却されるまで、この目論見書を有効なまま維持することに同意しました。株式は、適用される州の証券法で義務付けられている場合、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ売却されます。さらに、特定の州では、該当する州で登録または売却の資格があるか、登録または資格要件の免除があり、遵守されていない限り、本書の対象となる株式を売却することはできません。

証券取引法に基づく適用規則および規制に基づき、株式の分配に従事する者は、分配の開始前に、規則Mで定義されている該当する制限期間中、普通株式に関するマーケットメイキング活動を同時に行うことはできません。さらに、売却株主は、売出し株主またはその他の者による普通株式の購入および売却のタイミングを制限する規則Mを含む、証券取引法の適用規定およびそれに基づく規則および規制の対象となります。この目論見書の写しを売却株主に提供し、売却時またはそれ以前に（証券法に基づく規則172に従う場合を含む）この目論見書の写しを各購入者に提出する必要があることを売却株主に通知しました。

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法的な問題

この目論見書に記載されている株式の有効性は、カリフォルニア州パロアルトの弁護士であるReed Smith LLPから引き継がれます。

専門家

本目論見書と登録届出書に参照により組み込まれた2023年12月31日および2022年12月31日現在の当社の財務諸表、および2023年12月31日に終了した2年間のそれぞれについて、監査および会計の専門家としての権限に基づく、参照により設立された独立登録公認会計士事務所であるRBSM LLPの報告に基づいて組み込まれています。

詳細情報を見つけることができる場所

私たちは取引法の報告要件の対象となり、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。これらの報告書、委任勧誘状、その他の情報は、ワシントンD.C. 20549の北東100Fストリート、1580号室にあるSECの公開参照施設で読んだりコピーしたりできます。これらの書類のコピーをリクエストするには、SECに手紙を書いて、コピー費用を支払ってください。公共参照施設の運営に関する詳細については、SEC（1-800-SEC-0330）までお電話ください。SECの提出書類は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov でもご覧いただけます。

この目論見書は、証券法に基づいてSECに提出したフォームS-3の登録届出書の一部にすぎないため、登録届出書に含まれる特定の情報は省略されています。また、この目論見書には含まれていない登録届出書を添付した別紙やスケジュールも提出しています。契約書やその他の文書に言及している声明の詳細な説明については、該当する別紙またはスケジュールを参照してください。展示品やスケジュールを含む登録届出書のコピーは、公開資料室で無料で閲覧できます。SECが定める手数料を支払えば、SECからコピーを入手できます。

また、https://jaguar.health にはウェブサイトがあり、そこからSECの提出書類にアクセスできます。当社のウェブサイトに記載されている、または当社のウェブサイトからアクセスできる情報は、この目論見書には含まれていません。

参考による情報の組み込み

SECは、私たちがSECに提出した情報を「参照して組み込む」ことを許可しています。参照により法人化することで、他の文書を参照して重要な情報を開示することができます。参照情報として組み込まれた情報は、この目論見書の重要な部分です。後でSECに提出する情報は、自動的に更新され、この情報に優先します。この目論見書には、SECが許可しているように、登録届出書に含まれる特定の情報が省略されています。当社およびこの目論見書に従って提供する可能性のある有価証券の詳細については、登録届出書および今後提出される目論見書の補足（別紙を含む）を参照してください。登録届出書に提出された、または参照により組み込まれた特定の文書の規定に関するこの目論見書の記述は、必ずしも完全ではなく、各陳述書はあらゆる点でその照会によって認定されます。参照書類や添付書類を含め、登録届出書の全部または一部のコピーは、上記の「詳細情報の入手先」に記載されているSECの事務所で所定の料金を支払えば入手できます。参考までに組み込む文書は次のとおりです。

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2024年4月1日に提出され、2024年4月17日に修正された2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kおよびフォーム10-K/Aに関する当社の年次報告書。

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2023年5月31日に提出された、2023年7月7日に開催された当社の年次株主総会に関連する、スケジュール14Aに記載の当社の最終的な委任勧誘状と最終的な追加資料。

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2024年2月16日、2024年3月1日、2024年3月8日、2024年3月21日、および2024年4月9日に提出されたフォーム8-Kに関する当社の最新報告書。そして

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2020年4月3日に提出された2019年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の別紙4.26として提出された当社の普通株式の説明。当該記述を更新する目的で提出された修正または報告書を含みます。

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特に明記されていない限り、上記の各文書のSECファイル番号は001-36714です。

さらに、本登録届出書の提出後、および本書によって提供されるすべての有価証券が売却された、またはすべての有価証券が売却された後に未売却のままだったすべての有価証券の登録が取り消されたことを示す事後効修正書の提出前に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、15（d）に従って当社が提出したすべての書類は、参照により本登録届出書に組み込まれ、本書の一部とみなされます。そのような書類を提出した日から。ただし、みなされる文書または文書の一部は除きます家具付きで、提出されていません。

この目論見書、または参照によりこの目論見書に組み込まれた、または組み込まれたとみなされる文書に含まれる記述は、この目論見書または参照によりこの目論見書に参照により組み込まれていると見なされるその他のその後提出された文書に含まれる声明が声明を変更または優先する範囲で、この目論見書の目的上、修正または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書の一部を構成するものとはみなされません。

ここに記載されている書類の一部またはすべてのコピーを参考にして、口頭または書面で要求できます。これらの書類は、インベスター・リレーションズ、ジャガー・ヘルス社、200パインストリート、スイート400、カリフォルニア州サンフランシスコ、94104までご連絡いただくか、(415) 371-8300までお電話いただくことで、無料で提供されます。

この目論見書および目論見書補足に含まれている、または参照によって組み込まれている情報のみに頼るべきです。当社も売却株主も、この目論見書に含まれている、またはこの目論見書に参照により組み込まれている情報とは異なる情報をお客様に提供することを誰にも許可していません。私たちは、そのような申し出や勧誘が許可されていない法域や、そのような申し出や勧誘を行う人がそうする資格がない法域や、そのような申し出や勧誘を行うことが違法である相手に対して、証券の売却を申し出ることはありません。

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普通株式16,666,666株です

目論見書

2024年5月1日