第三修正案
信用協定と手紙開示までの第一修正案

本“信用協定第三改正案”と“開示書簡第一改正案”(“本改正案”)は2024年4月30日(“第三改正案発効日”)に発効し、Fastly，Inc.(デラウェア州1社(“借入者”)、数銀行及びその他の金融機関又は実体(“貸手”)及びシリコンバレー銀行(第一公民銀行及び信託会社(“SVB”)の支社)が行政代理(SVB、この身分の下で“行政代理”)及び融資者及びSwingline貸主であるシリコンバレー銀行を締結する。

W I TN E S E T H：

借り手、行政代理、発行貸手、およびSwingline貸手が、2021年2月16日の特定の信用協定(期日2023年6月28日の信用協定第1修正案、期日2024年2月16日の信用協定第2修正案、およびさらに改正、修正、追加または再記述され、時々発効する“既存の信用協定”改正)の当事当事者であることを考慮すると、

借り手が融資者および行政エージェントに同意することを要求したことを考慮すると、(A)循環総承諾額を100，000，000ドルから60，000，000ドルに減少させ、(B)既存のクレジット協定のいくつかの条項および条件を修正および修正することは、それぞれの場合、本プロトコルに記載されている条項および条件によって制限される；

借り手が、2021年2月16日に提出された行政代理および貸手を受益者とする特定開示書(“開示書簡”)に含まれるいくつかのスケジュールの更新を要求していることを考慮する。

したがって、現在、良好かつ価値のある対価格から、本契約双方は以下のように同意している

1.大文字の用語。本明細書で使用されるすべての大文字用語および他に定義されていない用語の本明細書での意味は、本修正案によって修正された既存のクレジットプロトコル(“改訂されたクレジットプロトコル”)における意味と同じであるべきである。

2.現行のクレジット協定を修正します。

(A)循環引受総額は現在、100，000ドルから60，000ドルに減少しています。

(B)既存のクレジットプロトコル(添付表1.1 Aおよび添付ファイルBを含むが、添付ファイルA内の任意の他の証拠品または添付表を含まない)を改訂して、すべての新しい挿入された二重下線テキスト(テキストは、以下の例と同じ方法で表される：二重下線テキストおよび二重下線テキスト)および任意のフォーマット変更は、既存のクレジットプロトコルのテキストに挿入されるべきであり、すべての削除されたテキスト(以下の例と同様の方法でテキストに表される：削除されたテキストおよび削除されたテキスト)は、既存のクレジットプロトコルテキストから削除されるとみなされるべきである。

(C)既存のクレジットプロトコルの添付ファイルBを改訂し、それをすべて本プロトコルアクセサリBに置き換える。

(D)“公開書簡”添付表4.15を改訂し、それをすべて本ファイルに添付されている添付ファイルCに置き換える。

(E)現在、“公開書簡”添付表7.2(D)を改訂し、本ファイルに添付されている添付ファイルDによってすべて置換される。

(F)現在、“公開状”添付表7.3(F)を改訂し、本ファイルに添付されている添付ファイルEによってすべて置換されている。

(G)現在、“公開状”添付表7.8が改訂され、本ファイルに添付されている添付ファイルFによってすべて置換されている。

3.有効な前提条件。本修正案は、以下の事前条件が行政エージェントの満足度に達しているか、または行政エージェントが放棄するまで有効ではない

(A)本修正案は、本契約の双方が正式に署名して交付しなければならない。行政代理はこの契約の完全な署名コピーを受けなければならない。

(B)本修正案の実行及び実行及び本修正案で行われる取引の完了に関するすべての必要な同意及び承認が得られなければならない。

(C)本改正案が発効した後、いかなる失責または失責事件も発生または継続しない。

(D)本改正案第5節で述べた陳述及び保証は、第3改正案が発効した日に誤りなく真実でなければならない。

(E)行政代理は、(I)借り手によって正式に署名及び交付された第3の修正案費用状、及び(Ii)第3の修正案費用状に基づいて支払う必要があるすべての金額を受信しなければならない。

(F)行政代理人は、行政代理人の合理的な要求を受けた各貸金側組織管轄区および各他の管轄区域に最も近い留置権検索結果を受信しなければならず、このような検索は、貸金側の任意の資産上の留置権を示してはならず、修正された信用協定第7.3節で許可された留置権を除外する。

(G)行政代理は、(I)各借り手側の証明書を受信したものであり、日付は、第3の修正案の発効日であり、借入先の秘書、管理メンバー、または同等の官僚によって署名され、基本的に改訂された信用協定添付ファイルCの形態を採用し、(A)借り手側の経営文書(設立文書である場合、その借り手関連管轄組織の国務秘書または同様の役人のための最近の日)を含む適切な挿入および添付ファイルを添付しなければならない；(B)関連する取締役会決議または書面同意

借り手側が第3の修正案および借り手側を借り手側の他の融資文書として締結および履行することを許可するために採用された借り手側、および(C)この決議および/または書面の同意を経て、借り手側を代表して融資文書に署名した借り手側代表の名前、肩書および署名サンプル、(Ii)各借り手側がそれぞれ管轄区域の長いフォーマットの良好な証明書、および(Iii)各司法管轄区の外国資質証明書を組織し、これらの司法管轄区において、融資者が不適格で合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

(H)行政代理は、借主が署名した改訂信用協定添付ファイルJの形態の担保情報証明書を受信しなければならず、この証明書の日付は、第3の修正案の発効日である。

(I)行政代理人は、借り手の弁護士Latham&Watkins LLPの署名法律意見を受けなければならず、その形式と実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである

4.取引終了後の義務。締め切り後30日以内(または行政代理人が自ら同意を決定した後の日)内に、行政代理人は各適用貸金側と適用金融機関が融資先のすべての預金口座と証券口座(担保と担保協定で定義されている除外口座を除く)について正式に署名した制御協定を受信しなければならず、その形式と実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきである。

5.説明および保証。第三改正案が発効した日から、各借入先は行政代理と貸手に次のような声明と保証を行う

(A)本修正案は、借り手側によって署名および交付される各他の融資文書であるか、借り手側によって署名および交付されるときに、借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務となり、それぞれの条項に基づいて借り手側に対して強制的に実行することができるが、強制執行は、一般平衡法原則または破産、破産、再編、一時停止、または債権者権利に関連する一般的なまたは制限された同様の法律の制限を受ける可能性がある(強制執行が平衡法手続きまたは法律手続きによって実行されるかにかかわらず)。

(B)本改訂の発効後、本改訂、改訂された信用協定及びその所属する側の他の融資文書に記載されている陳述及び保証(I)重大な程度の制限は真実及び正しいものでなければならず、(Ii)重大な程度の陳述及び保証は各場合においてすべての重要な側面において真実及び正確でなければならない。

6.事務費および費用の支払い。借り手は、本修正案および本修正案に関連する任意の文書および文書の準備、交渉、署名および交付に関連するすべての合理的および根拠のある費用、自己負担費用、ならびに様々な費用および料金を行政代理に支払わなければならない(これらの費用は、限定されるものではないが、合理的かつ合理的である)

行政代理雇用のいずれかの弁護士の費用及び支出)は、いずれの場合も、改正信用協定第10.5節に規定する範囲内である

7.法律の選択。本改正案及び双方の本改正案項の下での権利は、ニューヨーク州法律に基づいて決定され、ニューヨーク州法律によって管轄され、その解釈に従うべきである。参考として、改訂された信用協定の第10.14節がここに組み込まれている

8.人に対して実行する.本修正案は、すべてのコピーが結合された場合には、同じ文書を構成する任意の数のコピーに署名することができ、本修正案のいずれか一方は、そのようなコピーに署名することによって本修正案を実行することができる。本修正案を電子伝送または他の電子伝送方式で交付する契約コピーは、本修正案を交付する元の契約コピーと同等に有効でなければならない。

9.ローン文書の有効性。

(A)本修正案に基づいて明確に改正または本明細書で言及された場合を除いて、既存のクレジット協定および他の各ローン文書は、それぞれの条項に従って十分な効力を維持し、ここで様々な点で承認および確認されなければならない。本修正案の実行、交付および履行は、ここで明確に規定されない限り、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の下での行政エージェントまたは任意の融資者への任意の権利、権力または救済措置の修正または放棄とするべきではない。本プロトコルにおける修正および他のプロトコルは、本プロトコルの詳細(それに基づく事実またはイベントを含む)に限定され、それに基づく任意の事実またはイベント以外の任意の事実またはイベントには適用されず、融資文書を遵守しないいかなる口実にもなってはならず、融資文書の下の任意の事項に対する同意または免除とみなされてはならない。本修正案または修正された信用協定の任意の条項または条項が、既存の信用協定または他の融資文書の条項または条項と競合する場合、本修正案または修正された信用協定の条項および条項を基準としなければならない。

(B)任意のローン文書内の任意の条項および条件が、修正された信用協定の任意の条項または条件に抵触または衝突する範囲内で、これらの条項および条件は、修正された信用協定の条項および条件を反映するために、相応の修正または修正を行うとみなされる。

(C)本修正案は融資文書である

10.プロトコル全体。本修正案及びその条項、改訂された信用協定及びその他の融資文書は、本合意の対象に関する本合意の双方の完全な了解及び合意を構成し、本合意の対象に関する任意及び以前又は同時にの修正又は了解の代わりに、明示的又は黙示、口頭又は書面であってもよい。

11.分割可能性。本修正案のいずれかの条項が無効、不法、または実行できない場合、その条項は本修正案の残りの部分から分離されなければならず、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けてはならない。

12.更新なし。本修正案を実行することにより、本修正案の各当事者は、本修正案の条項が更新を構成するのではなく、以前に存在した債務及び関連協定の条項の修正を承認し、同意する。

13.義務を再確認する。各借入先は、その所属する各ローン文書に基づいて負担する義務を承認し、再確認し、これらのローン文書は、本契約が発効した日から発効し、現在改訂される。各融資先は、ここでさらに承認し、再確認し、担保及び担保協定又は任意の他の融資文書に基づいて、担保及び担保合意又は任意の他の融資文書に基づいて、これまで行政エージェントに付与されたすべての留置権の有効性及び実行可能性を再確認し、これらの留置権又は任意の他の融資文書は、貸金人及び融資者の利益のために付与されたものであり、融資文書下の義務としての担保は、それぞれの条項に従い、当該等の留置権及びこれまで当該等の義務であったすべての担保を認め、本契約が発効した日からその後も当該等の義務の担保である

[署名ページは以下のとおりです]

本修正案は、双方が正式に許可した役人が上記の日に正式に署名して交付したことを証明しており、お知らせします。

借り手：

行政代理、貸手、発行貸手、Swingline貸手：

第一公民銀行信託会社

作者：/S/Devanshi Dhanuka
名前：CEO Devanshi Dhanuka CEO
タイトル：中国副総理総裁が総理、総理兼最高経営責任者を務める

添付ファイルA

[添付ファイルをご参照ください]

シニア担保付きクレジットファシリティ

信用協定

2021 年 2 月 16 日現在、

そのうち

株式会社ファストリー

借り手として

時々、いくつかの貸し手は、ここにパーティーをします。

そして

シリコンバレー銀行、ファーストシチズンズ銀行 & トラストカンパニーの一部門 （ シリコンバレーブリッジ銀行、 N. A. の受領者として連邦預金保険公社への買収による後継者 ）(ASシリコンバレー銀行の後継者 ） 、、

管理代理人、発行貸し手およびスイングライン貸し手として

セクション 1 定義 1

1.1 定義された用語 1

1.2 その他の定義。 3637

1.3 丸め 3738

1.4 為替レート。 3738

1.5 通貨代替。 3738

1.6 限定条件買収 3839

1.7 レート。.. 3940

第 2 節コミットメントの金額と条件 3940

2.1    [保留されている]    3940

2.2    [保留されている]    3940

2.3    [保留されている]    3940

2.4 回転するコミットメント。 3940

2.5 リボルビングローンの借入手続 4041

2.6 スイングライン · コミットメント 4041

2.7 スイングライン借入の手続き； スイングラインローンの返済。 41

2.8 オーバーアドバンスト 4243

2.9 手数料。 4243

2.10 回転コミットメントの終了または削減； 前払い。 4344

2.11    [保留されている].    4344

2.12    [保留されている].    4344

2.13 変換と継続オプション。 4344

2.14 SOFR トランチの制限 4445

2.15 金利と支払日。 4445

2.16 利子と手数料の計算； 変更に準拠する。 4546

2.17 金利の決定不能 4546

2.18 プロ · ラタの治療と支払い。 4748

2.19 違法性 — 法律の要件。 5051

2.20 税金。 5253

2.21 補償 5556

2.22 貸出事務所の変更 5556

2.23 貸し手の代替 5556

2.24 貸し手のデフォルト。 5657

2.25 借り手の共同責任と複数の責任。 5960

2.26 ノート 6263

2.27 増強施設。 6263

第 3 節信用状 6465

3.1 L / C コミットメント。 6465

3.2 信用状の発行手続 6566

3.3 手数料およびその他の料金。 6667

3.4 L / C 参加； 既存の信用状。 6667

3.5 払い戻し。 6768

3.6 義務絶対 6869

3.7 信用状の支払 69

3.8 アプリケーション 6970

3.9 暫定利子 6970

3.10 現金担保。 6970

3.11 追加発行貸し手 7071

3.12 発行貸し手の辞任 7071

3.13 UCP と ISP の適用 7172

セクション 4 表明および保証 7172

4.1 財務状況。 7172

4.2 変更なし 7172

4.3 存在 · 法令遵守 7172

4.4 権限、認可、執行可能な義務 72

4.5 リーガルバーなし 7273

4.6 訴訟 7273

4.7 デフォルトなし 7273

4.8 財産の所有権、債権、投資 7273

4.9 知的所有権 73

4.10 税金 7374

4.11 連邦規制 7374

4.12 労働問題 7374

4.13 エリサ 7374

4.14 投資会社法その他の規制 7475

4.15 子会社 75

4.16 収益の使用 7576

4.17 環境問題 7576

4.18 情報の正確性等 7677

4.19 セキュリティ文書。 7677

4.20 ソルベンシー； 無効取引 77

4.21 レギュレーション H 7778

4.22 指定シニア負債 7778

4.23    [保留されている]    7778

4.24 保険 7778

4.25 犠牲者なし 77[保留されている]78

4.26    [保留されている].    7778

4.27    [保留されている].    7778

4.28 OFAC 7778

4.29 腐敗防止法 7778

第 5 条前述の条件 7778

5.1 信用初回延長条件 7778

5.2 各信用延長の条件 8081

5.3 クロージング後の債務 8182

第 6 節肯定的な契約 8283

6.1 財務諸表 8283

6.2 証明書； レポート； その他の情報 83

6.3    [保留されている].    8485

6.4 債務の支払い税 8485

6.5 存在の維持； コンプライアンス 8485

6.6 財産の維持管理、保険 8485

6.7 書籍 · レコード； ディスカッション 85

6.8 お知らせ 8586

6.9 環境法。 8687

6.10 営業勘定 8687

6.11 監査 86[保留されている]87

6.12 追加担保、等。 87

6.13 収益の使用 8990

6.14 指定シニア債務 8990

6.15 腐敗防止法 8990

6.16 さらなる保証 8990

第 7 節否定的契約 8990

7.1 財務諸表を参照。 8990

7.2 債務 90

7.3 リオンズ 9192

7.4 根本的な変化 9394

7.5 財産の処分 9394

7.6 制限付き支払い 9495

7.7    [保留されている]    9697

7.8 投資 9697

7.9 エリサ 9899

7.10 オプション支払い及び特定の優先株式の変更 99100

7.11 関連会社との取引 99100

7.12 セール · リースバック取引 99100

7.13 スワップ契約 100

7.14 会計の変更 100101

7.15 ネガティブ · プレッジ条項 100101

7.16 子会社配分を制限する条項 100101

7.17 事業内容 100101

7.18 その他の負債の指定[保留されている]    101

7.19    [保留されている]    101

7.20 業務文書及び資材契約の改正 101102

7.21 収益の使用 101102

7.22 負債の負債。 101102

7.23 テロ対策法 101102

セクション 8 デフォルトのイベント 102

8.1 デフォルトの出来事 102

8.2 デフォルト発生時の救済措置 104105

8.3 資金の適用 105106

第 9 節行政代理人 107108

9.1 任命および権限。 107108

9.2 職務委任 108109

9.3 免責条項 108109

9.4 行政代理人による信頼 109110

9.5 デフォルトのお知らせ 109110

9.6 管理代理人その他の貸し手への依存なし 109110

9.7 補償 110111

9.8 個人の能力におけるエージェント 110111

9.9 後任行政官。 111

9.10 担保 · 保証事項 111112

9.11 行政エージェントは請求の証拠を提出することができる 113

9.12    [保留されている]    113114

9.13 キャッシュマネジメント銀行および適格取引先報告書 113114

9.14 サバイバル 113114

セクション 10 その他 114115

10.1 修正および免除。 114115

10.2 お知らせ 116117

10.3 免除なし； 累積的救済 117118

10.4 表明および保証の存続 117118

10.5 費用； 補償； 損害賠償免除。 118119

10.6 後継者と譲渡者； 参加者と譲渡。 119120

10.7 調整； セットオフ。 123124

10.8 支払いを脇に置く 124125

10.9 金利の制限 124125

10.10 専門は電子工学、電子工学。 124125

10.11 分離性 125126

10.12 統合 125126

10.13 準拠法 125126

10.14 管轄権への服従； 免除 125126

10.15 謝辞 126127

10.16 保証および債権の解除。 127128

10.17 特定の情報の取り扱い； 機密保持 127128

10.18 自動デビット 128129

10.19 判決通貨 128129

10.20 愛国者法、その他の規制 129130

10.21 影響を受けた金融機関の救済の承認及び同意 129130

10.22 サポート対象 QFC に関する謝辞 129130

付表

スケジュール 1.1 A ： コミットメント

スケジュール 1.1 B ： 既存の信用状

スケジュール 1.1 C ： 許可された保有者

スケジュール 4.4 ： 政府の承認、同意、認可、出願および通知

スケジュール 4.13 ： 年金プラン

スケジュール 4.15 子会社

スケジュール 4.17 ： 環境問題

スケジュール 4.19 （ a ） ： 財務諸表等

スケジュール 7.2 （ d ） ： 既存債務

スケジュール 7.3 （ f ） ： 既存の債権

スケジュール 7.8 （ e ） 既存投資

展示品

展示物 A ： 保証及び担保契約の形式

証拠B：クライアントが提供するコンプライアンス証明書形式

添付ファイルC：秘書/管理会員証明書表

添付ファイルD：破産弁済能力証明書を申請する

添付ファイルE：タスク割当てと仮定の形式

展示品F-1-F-4：様々な形の米国納税証明書を提供

展示品G：中国製、中国製、中国製[保留されている]

添付ファイルH-1：循環ローン手形を発行します

添付ファイルH-2：Swinglineを使用してチケットをローンする形式

展示品1：中国製造、中国製造、中国製造[保留されている]

証拠品J：保証品情報証明表

添付ファイルK：借入者借債通知書

展示品L：改装/更新通知書フォーマットは以下の通り

信用協定

本クレジット協定(本“合意”)の日付は2021年2月16日であり、Fastly，Inc.，デラウェア州の1社(“借り手”)、いくつかの銀行と他の金融機関または実体(いずれも“貸手”と呼ばれ、総称して“貸手”と呼ばれる)、シリコンバレー銀行、First-Citizent銀行と信託会社(連邦預金保険会社の購入相続人、シリコンバレー橋銀行の接合者として)(“シリコンバレー銀行”の相続人)が締結されている。融資者とSwingline貸手として，SVBを貸主とする行政エージェントと担保エージェント(この身分では，その身分での任意の相続人や譲受人とともに“行政エージェント”と呼ぶ)である.

リサイタル：

借り手が運営資金融資と信用状融資を望んでいることを考慮すると

融資者が本プロトコルで規定された条項と条件に従って借主に元金総額100，000，000ドル以下の循環信用手配を提供することに同意したことを考慮して、総利用可能金額10，000，000ドルの信用状分譲融資(循環ローン手配としての昇華)と総利用可能金額20，000，000ドルのSwingline分ローンを含む；(循環ローン手配としての昇華)

借り手は、当事者の利益を担保するために、そのほとんどの資産に対する第1の優先権留置権を行政エージェントに付与することに同意したことを考慮して、そのすべての債務を保証する

個々の保証人が借り手を担保する義務に同意し，当事者の利益を担保するために行政代理人にそのほとんどの資産に対する優先留置権を付与することで，このような担保におけるそれぞれの義務を保証することができる。

そこで、双方は次のような合意に達した

第1節
定義する

1.1%は定義された用語である.本プロトコルで用いられる(本プロトコルの要約を含む)ように，1.1節であげたタームは，1.1節で与えたそれぞれの意味を持つべきである.

2026年転換可能手形：2026年満期の0%転換可能優先手形を指し、2021年3月5日に発行される。

“ABR”：いずれの日に対しても、年利は(A)当該日の有効最割引金利に等しく、(B)その日の連邦基金有効金利は0.50%と、(C)3.25%の中で最高値となる。最優遇金利や連邦基金有効金利(どのような場合によりますか)の任意の変化によるABRの任意の変化は、当該等金利変化の発効日営業日から発効しなければなりません。

“ABRローン”：ローンは、適用される金利はABRベース。

口座債務者“：口座、動産手形または一般無形資産(無形支払いを含む)、または口座、動産手形または一般無形資産によって、誰にも債務を負う可能性のある誰であってもよい

なお、ここで使用する“口座債務者”という言葉は、別の説明に加えて、グループメンバーの口座に関連する口座債務者を指すべきである

口座“：UCC定義のような誰のすべての”口座“(UCC定義のような)は、口座、売掛金、満期または満了直前の金、および任意の形態の義務(契約、契約権利、文書、一般無形資産または動産手形に関連するか否か)を含むが、それぞれの場合、販売された貨物または提供されたサービスによっても、任意の他の取引から生じるものであっても、現在または後に存在するものであっても、上記のいずれかを表すすべての所有権文書または他の文書、ならびに現在または今後存在する任意の種類の付属保証および保証、上記のいずれかについて誰でも与えられる。別の説明に加えて、本明細書で使用される用語“アカウント”は、グループメンバのアカウントを指すべきである

調整後迅速比率“：任意の決定日に、(A)(1)合格現金、(2)貸手側の純勘定勘定を加え、(B)流動負債から(2)流動負債に含まれる繰延収入の現在部分を減算した結果。

調整期限SOFR“：任意の計算に関して、年利率は、(A)このような計算された期限SOFRに(B)期限SOFR調整を加えたものに等しいが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整後期限SOFRは下限に等しいとみなされるべきである。

“行政エージェント”：SVBは、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェント、およびその任意の後継者として機能する。

“行政借り手”：定義は第2.25(M)節を参照。

“影響を受けた金融機関”：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関。

“影響を受けた貸手”：定義は2.23節を参照。

関係者“：特定の人の場合、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはその特定の人によって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味するが、行政エージェントおよび貸手は、融資文書に規定された権利および救済措置を行使することによって、融資先の関連者とみなされてはならない

“エージェント側”：定義は10.2(D)(Ii)節を参照.

リスク総額“：任意の融資者の場合、任意の時間において、その金額は、(A)貸主が当時有効であった循環承諾額に等しいか、または循環承諾額が終了した場合、融資者が当時返済されていなかった循環クレジット展期間の金額に等しく、(B)(A)の条項を繰り返さずに、貸主の当時有効なL/C承諾額(貸主循環承諾額の昇華として)の合計に等しい

総リスク開放率“：任意の貸手の場合、その時間における融資者の総リスク開放と、その時間におけるすべての融資者の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

“プロトコル”：本プロトコルの前文で定義されているように。

“合意通貨”：定義は10.19節を参照。

代替通貨“：以下の通貨の各々：ポンド、ユーロまたはオーストラリアドル、および1.5節に従って承認された他の通貨(ドルを除く)。

代替通貨同値“：いつでも、ドルで価格された任意の金額について、行政エージェントまたは発行貸金人(場合によっては)が、このような代替通貨をドルで購入する即時為替レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定される)に基づいて決定される代替通貨を適用する同値金額。

“適用限界”：(A)締め切り後に終了した第2の完全四半期の1日目から第3の改正案発効日直前の前日まで、前四半期に適用される1日当たり使用量に基づいて、以下の関連欄で以下に示す年率：

上記の規定があるにもかかわらず、(Ai)締め切りまでの第1完全四半期の最終日(当該日を含む)、適用保証金は、上表第I級に対応する金利とし、(Ii)違約イベントが発生し継続した場合には、適用保証金の低下は発効してはならない

(B)第3修正案の発効日当日またはそれ以降の任意の時間において、(I)SOFRローンの場合、年利率は2.00%であり、(Ii)ABRローンの場合、年利率は1.00%である。

適用時間“：任意の代替通貨で行われるクレジットおよび支払いの任意のサイクル延期について、行政エージェントまたは発行貸手によって(場合によっては)決定可能な代替通貨決済地の現地時間は、支払い地の通常の銀行手続きに従って関連日にタイムリーに決済するために必要である。

“申請”：開証貸主が時々指定する可能性のある形式で、開証貸手が信用状を開設することを要求する申請。

承認基金“：(A)貸主、(B)貸主の付属機関、または(C)貸手のエンティティまたはその付属機関によって管理または管理される任意の基金を意味する。

譲渡および仮定“：貸金人および合格譲受人(第10.6節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および仮定は、行政エージェントによって受け入れられ、実質的に添付ファイルEの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で承認される。

“利用可能な循環引受”：いつでも、額は、(A)当時有効な循環引受総額、(B)当時のすべての未抽出信用証未引き出し総額のドル等値金額を減算し、(C)当時未返済またはSwinglineローンに変換されたすべてのL/C支払い総額のドル同値金額を減算し、(D)任意の循環ローンとSwinglineローンの元金残高総額を減算する

利用可能な循環増額額“：決定された任意の日において、(A)150，000，000，000ドルから(B)第2.27節に従って第3修正案の発効日後に循環引受金に対して以前に増加した元金総額を差し引いた額に等しい。

利用可能期限“：決定された日から、そのときの基準(適用可能)について、(X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限は、本プロトコルに従って利子期間(適用される場合)の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利息支払期間に使用されてもよく、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用されてもよく、各場合、その日まで含まれていない。疑問を生まないように，2.17(B)(Iv)節により“利子期”(適用すれば)の定義からその基準のいずれかの基準期を削除する.

“1日平均使用量”：(A)当時のすべての未抽出信用状の未抽出総金額，(B)この時点で未返済または循環ローンまたはSwinglineローンに変換されたすべての信用状支払い総額，および(C)前のカレンダー四半期の毎日その時間に返済されていない任意の融資(Swinglineローンを含む)の元金残高総額の平均値.

“自己救済行動”：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記及び転換権力を行使する。

“自己救済立法”：(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実行法、(B)連合王国について、2009年連合王国銀行法第1部(時々改正された)及び不健全又は破産を解決するための共同王国の他の銀行、投資会社又は他の金融機関又はその付属機関に関する法律、法規又は規則(清算を除く。破産管理やその他の破産手続き)。

“破産法”：米国の破産法第11章は“破産”と題する

“基準”：最初にSOFRと呼ばれ、SOFR用語参照金利またはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、以前の基準金利の代わりに2.17(B)(I)節に従って適用された基準置換を意味する。

基準交換“：任意の基準変換イベントについて、以下の順序で列挙された第1の代替案は、管理エージェントによって適用される基準交換日のために決定されてもよい：

(A)支払い(I)毎日単純SOFRおよび(Ii)関連基準交換調整の合計；または

(B)以下の金額の合計：(I)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利を適切に考慮し、(A)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案、または(B)任意の変化または当時流行していた市場慣行を考慮して、当時のドル建て銀団信用スケジュールの現行基準の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連する基準代替調整。

上記(A)または(B)項に従って決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“：その時点の基準、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を調整されていない基準で置換するために、行政エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮される(A)任意の選択または提案された利差調整、または関連政府機関によって適用される調整されていない基準で基準を置換するために、または(B)利差調整の方法の任意の発展または当時流行していた市場慣行を決定または決定するための方法；この時に適用されるドル銀団信用手配の未調整基準でこの基準を代替する

“基準交換日”：そのときの基準に関する次のイベントの中で最初に発生したイベント：

(A)“基準移行イベント”の定義(A)又は(B)項の場合、(I)本明細書で言及されている公開声明又は情報の公表日および(Ii)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日；または

(B)“基準移行イベント”の定義第(C)項については、規制監督者が基準(またはその構成要素)の管理者のために基準(またはその構成要素)の管理者が代表的でない第1の日を決定し、発表することを意味し、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨を提供し続けても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して非代表性を決定すべきである

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、“基準交換日”が発生したとみなされ、このイベントは、基準の全ての当時利用可能なテナント(又は当該基準の公表された構成要素を計算するための)に関するものとみなされる。

“基準変換イベント”：そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生する：

(A)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報によって、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(b)当該ベンチマークの管理者に対する規制監督者による公表または情報の公表（ 又はその計算に使用された公表された構成要素 ） 、連邦準備制度理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、当該ベンチマークの管理者を管轄する破産当局者（ またはそのような部品 ） 、当該ベンチマークの管理者に対する管轄権を有する解決機関（ またはそのような構成要素 ） または裁判所またはそのようなベンチマークの管理者に対する同様の倒産または解決権限を有する法人（ またはそのようなコンポーネント ） 、そのようなベンチマークの管理者が（ またはそのようなコンポーネント ） が当該ベンチマークの利用可能なすべてのテナーの提供を停止または停止する予定です。（ またはその構成要素 ） 恒久的または無期限に；ただし、そのような声明または公表の時点で、当該ベンチマーク （ 又はその構成要素 ） の利用可能なテナーを引き続き提供する後継管理者がいないこと。

(C)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者による公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテナントが代表的でないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないことを宣言する。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

基準移行開始日“：基準移行イベントについては、(A)適用される基準交換日および(B)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行の日のうちのより早いものである場合には、イベントの予想される日付の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)である。

“基準利用不可期間”：基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)(X)，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第2.17(B)および(Y)節で規定された任意の融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換える場合は，基準置換が本プロトコル下のすべての目的と第2.17(B)節のいずれかの融資文書に従って当時の基準を置き換えたときまでである.

“受益貸主”：定義は10.7(A)節を参照。

“被閉鎖者”：定義は7.23節を参照。

“理事会”：米連邦準備制度理事会(または任意の後継者)。

“借り手”：本契約前文で定義されているように。

“借入”：同一タイプの同時借入からなる借入金は、SOFR借入の場合、貸主が同じ利息期限を提供する

“借入日”：借入者が借入通知で指定された任意の営業日を指し、借り手として貸手が本契約項の下で融資を要求する日をいう。

“業務”：定義は4.17(B)節を参照.

営業日“：土曜日、日曜日またはその他の日を除いて、ニューヨーク州またはカリフォルニア州ノースカロライナ州の商業銀行が法的に許可されているか、または閉鎖が要求されている日

“資本賃貸義務”：誰にとっても、その人が不動産または非土地財産またはそれらの組み合わせの任意の賃貸(または他の譲渡使用権の手配)の下で賃貸料または他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、その人の貸借対照表上で分類され、資本賃貸として入金される必要があり、本協定の場合、任意の場合のこのような債務の額は、公認会計原則に従って決定された当時の資本化金額でなければならない。しかし、本条例下のすべての目的について、その人が不動産賃貸について負ういかなる義務は、会計基準に基づいて840を経営性賃貸と見なすべきであれば(当時有効であるかどうかにかかわらず)、すべての財務定義、計算及び契約については、経営性賃貸とみなさなければならず、会計基準編纂842に規定されている経営性賃貸を実施しない場合は再定性或いは資本賃貸の規定としなければならない。

株式“：誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、その人への他の所有権または利益権益、その人にこれらの株式(またはそのような他の権益)を購入または取得するためのすべての承認持分、権利またはオプション、ならびにその人のすべての他の所有権または利益権益(組合、共同所有権または利益を含む)のすべての承認持分、権利またはオプション、ならびにその人のすべての他の所有権または利益権益メンバー権益又はその中の信託権益)は、議決権があるか否かにかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプション、権利又はその他の権益がいかなる特定の日にも弁済されていないか否かにかかわらず、しかし、転換可能債務が株式を構成しないことを許可する；双方の同意を経て、任意の準許可転換債務を転換または交換した普通株または他の株式証券は、そのような転換または交換後に株式を構成しなければならない。

“現金担保”：融資者および1つまたは複数の貸主の利益のために、開証行および1つまたは複数の貸金者の利益のために、(A)質抵当および入金または交付(A)信用状に関連する義務、L/Cリスクの担保または貸手として資金提供に参加する義務、現金または預金口座残高、または(行政エージェントおよび開証貸主が自ら同意する場合)他の信用支援は、それぞれの場合、行政エージェントおよび当該融資者が満足する形態および実質的な文書に基づいて記録される。(B)任意の現金管理プロトコルに基づいて生成される現金管理サービスに関する義務について、適用される現金管理銀行は、それ自身又はその任意の適用関連会社の利益のために、当該現金管理サービスの提供者として、現金又は預金口座残高を提供し、又は

行政代理及び適用される現金管理銀行は、行政エージェント及び当該現金管理銀行が満足する形式及び実質文書に基づいて、自ら他の信用支援を適宜合意しなければならない；又は(C)任意の特定の交換協定の義務に対して、適用される合格取引相手は、このような債務、現金又は預金口座残高の担保、又は(当該合格取引相手が自ら同意する場合)他の信用支援として、いずれの場合も、当該合格取引相手が満足する形態及び実質的な文書に基づいている。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物“：(A)米国政府によって発行または無条件に保証される、または米国政府の任意の機関によって発行され、米国の完全信用および信用によって支持される取引可能な直接債務、(B)任意の貸手または米国の法律に基づいて組織された任意の商業銀行によって発行された、資本および黒字の合計が250，000，000ドル以上の預金証、定期預金、欧州ドル定期預金、または購入日から12ヶ月以内に満期となる隔夜銀行預金；(C)SによってA-1またはムーディーズによってP-1級以上の発行者と評価された商業手形、または国家認可格付け機関と同等の格付けを有する発行者の商業手形であって、この2つの指名された格付け機関が商業手形発行者の格付けを一般的に停止し、買収日から12ヶ月以内に満了する場合、(D)任意の貸金人または任意の商業銀行が、本定義(B)項に規定する買い戻し義務を満たし、期限が30日以下であり、米国政府によって発行されたまたは完全に保証または保険された証券に関する。(E)取得日から1年以下の期間の証券であり、当該証券は、米国の任意の州、連邦または領地、任意の州、連邦または領地の任意の政治的境界または税務当局、または任意の外国政府によって発行または完全に保証され、これらの証券の州、英連邦、領地、政治境界、税務機関または外国政府(状況に応じて)の証券は、Sスタンダードまたはムーディによって少なくともAレベルの格付けを与える。(F)購入日から12ヶ月以下の満期日の証券は、任意の貸主または本定義(B)第2項の要件を満たす商業銀行によって発行された予備信用状によってサポートされ、(G)本定義第(A)~(F)項の要件に適合する資産に完全に投資される通貨市場共通基金または同様の基金。(H)通貨市場基金：(I)改正された1940年の投資会社法下の米国証券取引委員会第2 a-7条に記載された基準に適合し、(Ii)SによってAAA級に評価され、ムーディーズによってAAA級に評価され、(Iii)少なくとも5，000，000，000ドルのポートフォリオ資産を有する；(I)所属グループメンバーが米国以外で設立されたか、またはその主要営業場所が米国以外の地域であり、そのメンバーが管轄地域にある通貨建て投資、またはその主要営業場所が上記(B)~(I)項に記載されている項目と類似しており、クレジット要素を有する投資；または(J)借主取締役会によって承認された投資政策(X)締め切り2024年1月5日までに行政エージェント機関に提供され、(Y)その後、行政エージェント機関によって時々承認された投資(このような承認は、無理に抑留、遅延または追加されてはならない)であるが、行政代理機関またはその付属会社の提案に基づいて、借り手取締役会によって承認された投資政策のいかなる変更も、このような承認の制約を受けない。

“現金管理プロトコル”：“現金管理サービス”の定義に従って定義される

“現金管理銀行”：現金管理プロトコルを締結する際に貸手または貸手の付属機関のいずれかであり、その身分が当該現金管理プロトコルの一方であることを意味する。

“現金管理サービス”：現金管理銀行が1つ以上のグループメンバーに提供する現金管理および他のサービスは、金庫、預金管、返却項目、

これらのサービスは、貸越、支払い制御、テナントプリペイドカード、e-Payablesサービス、電子資金振込、州間預金ネットワーク、自動決済所振込(FRB FedLineシステムによる直接送金を含む自動決済所処理電子資金を含む)、商家サービス、直接給与明細書、商業クレジットカード(いわゆる“ショッピングカード”、“購入カード”または“Pカード”を含む)、クレジットカード処理サービス、デビットカード、プリペイドカード、および小切手償還サービスを含み、これらのサービスは、Cash Management Bankの様々な現金管理サービスまたは他の同様のプロトコル(それぞれ“現金管理プロトコル”)によって決定される。

死傷事件“：融資先の任意の財産に対するいかなる政府当局の損害や破壊、またはいかなる非難または他の方法でも奪取する。

“認証証券”：定義は4.19(A)節を参照。

支配権変更“：(A)いつでも、任意の”個人“または”集団“(例えば、取引法第13(D)および14(D)節で使用されるこのような用語)(成約前に借主が保有している許可所有者の株式を借り手のA系列普通株に変換することによる許可保持者を除く)は、権利(株式承認証、オプションまたはその他の方法によるいずれか)になっても、権利を取得しなければならない。直接または間接的に借り手役員選挙の一般投票権の40%以上を有する“実益所有者”(完全希釈に基づいて決定される)(取引法第13(D)-3および13(D)-5条の規則で定義されている)。または(B)いずれの場合も、借り手は、相手の借り手の各カテゴリの発行済み株式の100%を直接または間接的に所有し、制御することを停止しなければならず、第7.3節で許可された留置権以外のすべての保有権を有さない(取締役資格に適合する株式または法律規定が第三者が保有しなければならない他の株式を除く)。または(C)“制御権変更”、“根本的変更”または当社のメンバー会社が転換可能債務または任意の他の債務を許可する合意項の下で任意の類似条項または同様のイベントを管理し、元金総額が上限を超え、いずれの場合も、当該債務の所有者は、所定の満期日までに償還、償還、購入、脱退、償還、償還、転換または同様の支払いのすべてまたは一部の元金を償還するために、償還、廃棄、失敗、債務超過、決済、転換または同様の支払いを要求することができる。

締め切り“：行政エージェントおよび貸手または必要な貸手(場合に応じて)が、5.1節で規定するすべての事前条件を満たすか、または放棄する日

“税法”：1986年の“国内税法”は、時々改正された。

“担保”：貸金先が現在所有しているか、またはその後に獲得したすべての財産を意味し、いずれの担保文書も、これらの財産に留置権が設けられていると主張する。疑問を生まないためには、どの除外資産も“担保”を構成しない

“担保情報証明書”：借り手は第5.1節の融資文書条項に基づいて署名と交付された任意の担保情報証明書に基づいて、主に添付ファイルJを使用する。

“担保関連費用”：行政代理人が担保の任意の売却、受領またはその他の現金化のために支払うまたは発生したすべての合理的な費用および支出を意味し、行政代理人およびその代理人および弁護士に対する合理的な補償、および行政代理人がこれに関連するすべての他の合理的な費用、支出、債務および立て替えの補償(担保および担保協定第6.6節で述べたことを含む)、および行政代理人が“担保および担保協定”に基づいて賠償を受ける権利を有するすべての金額を意味する

保証ファイルおよび行政エージェントは、保証ファイル項目の下で任意の貸手のアカウントに支払われるすべての前払いを行う。

約束“：どんな貸主に対しても、その循環的約束。

“承諾料率”：(A)第3改正案の施行日前の任意の時間に、前のカレンダー四半期に適用される日平均使用率に基づいて、以下の関連欄で次の年率：

上記の規定があるにもかかわらず、締め切り後に終了する第1の完全カレンダー四半期の最終日前(この日を含む)には、引受料率は、上の表の第1レベルに対応する料率としなければならない

(B)第3修正案の有効日以降の任意の時間に支払う場合、年利率は0.25%である。

“商品取引法”：時々改正される“商品取引法”(“米国連邦法典”第7編第1節及び以下各節)と任意の後続法規。

“通信”：定義は10.2(D)(Ii)節を参照.

コンプライアンス証明書“：借り手の担当者が添付ファイルBの形で正式に署名した証明書。

適合変更“：任意の基準の使用または管理、または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施について、任意の技術、管理または操作変更(”ABR“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の同様のまたは同様の定義(”利子期間“を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借入金要求または前項の時間、変換または継続通知、レビュー期間の適用性および長さの変更、2.14節の適用性および他の技術、行政または操作事項)、行政エージェントは、そのような任意のレートの採用および実施を反映して、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することが行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

関連所得税“：純収入(額面にかかわらず)に徴収または測定された他の関連税、または特許経営税または支店利益税。

契約義務“：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束としての任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書または他の約束を意味する。

制御“：投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理職または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ

制御プロトコル“：貸手が預金口座を開設するホスト機関または貸手側に証券口座を開設する証券仲介機関の間で締結された、行政エージェントが形式的かつ実質的に合理的に満足する任意の口座制御プロトコルを意味し、この合意に基づいて、行政エージェントは、(UCCまたは任意の他の適用法で示される)預金口座または証券口座の制御権を取得する。

制御投資付属会社“：誰にとっても、(A)直接または間接的にその人によって制御され、制御され、またはそれと共同で制御された任意の他の人、および(B)その人によって組織された主な目的は、1つまたは複数の会社に対して株式または債務投資を行う任意の他の人を意味する。

公約テスト期間“：各期間(A)借主の任意の財政四半期の最終日から(当該日の借り手の調整後の急速な比率が1.75：1.00未満であることを含む)、および(B)借り手の財政四半期の最終日まで継続される調整後の迅速比率は、2つの会計四半期連続で少なくとも1.75：1.00である。

流動負債“：(A)(A)債務(未引き出しまたは未引き出し信用状を含むがこれらに限定されない)プラス(B)当グループのメンバーは、算定日から1年以内に満了する総負債(営業賃貸および不動産賃貸を含まない)の合計に適用される

“Daily Simple Sofr”：いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、年率は(A)SOFRの前日(“SOFR決定日”)、すなわち(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日の5(5)個の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でなければ、そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合、したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で発行され、(B)発言権が発行される。もし午後5時前に(ニューヨーク市時間)任意のSOFR決定日の直後の2番目(2番目)の米国政府証券営業日であって、このSOFR確定日に関するSOFRはSOFR管理人のサイトに公表されておらず、毎日簡単なSOFRに関する基準交換日も発生していない場合、このSOFR確定日のSOFRは、SOFR管理人サイトで公表されている前の米国政府証券営業日のSOFRと同じである。しかし、本文によって確定した任意のSOFRは毎日簡単なSOFRの計算に適用され、計算時間は連続三(3)日を超えてはならない。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

債務者救済法：破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法。

“違約”：8.1節に規定する任意のイベントは、通知、時間の経過、または両方を兼ねた任意の要求を満たしているか否かにかかわらず。

“違約率”：定義は2.15(C)節を参照.

“違約貸金者”：第2.24(B)項に別段の規定がある以外に、(A)(I)本合意がその融資に資金を提供することを要求しなかった日から2営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかった場合を除き、その貸手が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つまたは複数の条件(各条件が任意の適用された違約と共に具体的に示されなければならない)を合理的に決定するためであるか、または(Ii)行政代理、すなわち融資を行う貸手に支払うためであることを示す。Swingline貸主または任意の他の貸主は、満期日から2営業日以内に、本プロトコル項目の下で支払いを要求する任意の他の金額(参加信用状またはSwinglineローンを含む)を支払わなければならず、(B)借主、行政エージェント、発行融資機関またはSwingline融資者に書面で通知され、本プロトコルの下での融資義務を履行するつもりはないことを示すか、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が本プロトコルの下での融資に資金を提供する義務に関連しない限り、この立場は、融資を合理的に決定する前の条件に基づいていることを宣言する。(C)行政代理人又は借り手が書面請求を行ってから3営業日以内に、行政代理人及び借り手に書面で確認することができず、本項(C)に規定する所期資金義務を履行することを確認することができなかった(ただし、当該貸主は、行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、すなわち違約貸金者ではない)、又は(D)直接又は間接的な親会社を所有又は所有しており、当該親会社は(I)任意の債務救済法下の訴訟の対象となっている。(Ii)自己救済行動の標的となるか、または(Iii)連邦預金保険会社またはそのような他の州または連邦規制当局を含む債権者または同様の再編または清算の業務または資産を担当する人の利益を、債権者または同様の再編または清算の業務または資産を担当する人の利益に委任するために、保管人、保管人、財産保管人、受託者、管理人、譲受人を委任している。しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することだけで違約貸金者になってはならず、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえ令の強制執行から、又は当該貸手(又は政府主管当局)が当該貸手と締結したいかなる契約又は合意を拒否、否定、否定又は否定することを許可しない限り、当該貸主はそれだけで違約貸金者になってはならない。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、融資者、Swingline貸手および各貸手にこの決定に関する書面通知を出した後、当該貸手は違約貸手とみなさなければならない(第2.24(B)節の制約を受ける)。

繰延収入“：契約に基づいて契約を履行する前に領収書を受領または発行するが、収入として確認されていないすべての金額。

預金口座“：UCCで定義されている任意の”預金口座“を意味し、その後、この用語が補完される可能性がある。

預金口座制御プロトコル“：行政エージェント、融資先、および融資先の預金口座を持つ金融機関によって締結された任意の制御プロトコルを意味し、この合意に基づいて、行政エージェントは、その預金口座に対する”制御“(UCCについて)が付与される。

“指定司法管轄区域”：その国または地域自体がいかなる制裁の対象である限り、いかなる国または地域であっても。

“決定日”：形式基準の定義のように定義されています。

義務履行“：第10.8条の規定によれば、各ローンおよび以前に提供された任意の現金管理サービスに関連する元金、利息または他の債務を全額現金(または本協定条項または他の開証融資者または適用される現金管理銀行が満足する他の手配)によって支払うことによって、義務(現金管理サービスに関連するすべてのこのような義務を含む)を履行する。任意のローン文書の下で支払われるべきすべての費用およびすべての他の費用または金額(ただし、任意のローン文書の条項に基づいて、クレームを提起していないローンがまだ返済されていない初期賠償義務および任意の他の債務を除く)、および特定の交換協定および現金管理サービスの下またはそれに関連する他の義務であれば、(A)違約または終了事件が発生せず、その合意に従って継続して発生し、(B)任意の適用された合格取引相手が要求した場合、特定の交換協定に関連する任意のそのような義務が現金担保されているか、または適用される合格取引相手に満足させる他の手配がなされている場合、(Cb)任意の信用状は、未償還信用状(または適用されるような)の各未償還および未抽出信用状が、本信用状条項に従って現金担保されているか、または借り手が融資者の同意に基づいて保証されているか、(Dc)任意の現金管理サービスに関連する任意の債務が償還されていない(または適用されるように)現金管理サービスに関連するすべてのこのような未償還債務は、本合意条項に従って現金担保または現金管理銀行を適用して満足する他の手配がなされている)、および(Ed)貸主の合計約束は終了してはならない

“公開状”：貸手が貸手の利益のために行政代理に提出した公開状のことであり、日付は本契約の日である。

処分“：任意の財産(任意の付属会社の株式を含むが、これらに限定されない)、任意の売却、レンタル、レンタル取引、譲渡、転易、譲渡、財産権負担または他の処置(分割または他の方法に従って行われるか否かにかかわらず)、および任意の付属会社の任意の株式発行を意味する。“処分”と“処分”は相互に関連する意味を持つべきである。疑問を免れるために、以下のいかなる事項も処分を構成しない：(A)借り手がいかなる許可交換可能株債務を売却するか、(B)借り手が任意の許可株式交換債務の発行に関連する任意の許可株式派生取引を締結するか、(C)任意の許可株式派生取引を決済、解除または終了するか、または(D)転換、買い戻しまたは交換許可による交換可能株債務または決済、任意の許可株式派生取引の解除または終了、不適格株式ではない現金および/または株式を発行する。

不適格株“：その条項(または交換可能な証券に変換可能または交換可能な条項に基づいて、それぞれの場合に所有者によって選択される)に基づいて、または任意のイベント(制御権変更または同様のイベントを除く)が発生したときに満了するか、または

ローンの満期後91日前に、債務超過基金債務または他の規定に基づいて、全部または一部を強制的に償還することができる(不合格株ではない株式を除く)、または所有者によって全部または一部を選択することができる(不合格株ではない株式を除く)全部または一部を強制償還することができる。本協定の場合、いつでも未償還とみなされる不適格株の金額は、グループメンバーが当該等の不適格株又はその一部が満期になったとき、又はその任意の強制償還条項に基づいて支払う義務がある可能性のある最高額に、配当金を加えることとなる。前述の規定にもかかわらず、(I)任意の持分が、株式所有者のみが清算、解散、清算、又は当該等の他の適用法定又は規制義務に基づいて支払いを受ける権利があるために不合格持分を構成する場合、当該持分発行者は不適格持分を構成することはなく、当該等持分の条項の規定が当該持分について当該等の支払いを行うことができない限り、当該等の支払が債務解除後に行われない限り、当該持分を当該等の支払を行うことができない。(Ii)当該持分が借入者又はその付属会社の従業員の利益のために締結された計画又は合意に基づいて発行された場合、又は当該等の計画に従って当該従業員に発行された場合、これらの持分は、借り手又はその付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するために、又は当該従業員の終了、死亡又は障害のために買い戻しを必要とするためにのみ不適格株式を構成してはならない。

分立“：エンティティである誰もが、その人を2つ以上の独立した人に分割することを意味し、分立者がそのような個別の一部として存在し続けるか、またはその存在を終了することを意味する。

“ドル”と“$”：米国の合法的な通貨の中のドル。

“ドル同値”：いつでも、(A)ドルで価格された任意の金額に対して、(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントは、その通貨でドルを購入する即時レートに基づいて決定されるドル同値金額。

“国内子会社”：借主は、米国内の任意の司法管区の法律に基づいて組織された任意の子会社。

“欧州経済区金融機関”：(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関。

“欧州経済圏加盟国”：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国でもある。

“欧州経済区決議機関”：欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局(任意の受権者を含む)を意味する。

“合資格譲受人”：第10.6(B)(Iii)，(V)及び(Vi)節に規定する譲受人の要求に該当する者(ある場合は，同意しなければならない

第10.6(B)(3)節)；ただし、違約事件が発生して継続している限り、借り手が事前に同意していない限り、排除された貸金者は適格な譲受人ではないことを前提としている

環境法：すべての外国、連邦、州、地方または市政の法律、規則、命令、条例、法規、条例、法典、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)の他の規定、例えば、現在または今後いつでも有効であり、人間の健康または環境を保護するための責任または行動基準を規範化、関連または適用する。

環境責任“：任意のグループメンバーのまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)、その直接的または間接的な原因は、(A)環境法違反、(B)任意の環境関連材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処分、(C)任意の環境関連材料との接触、(D)環境関連材料の放出または脅威への放出、または(E)任意の契約に基づいているか、または(E)任意の環境関連材料に接触しているか、またはまたは(E)任意の環境関連材料を解放することに基づいているか、または責任がある。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

ERISA“：1974年に改正された”従業員退職所得保障法“は、(文意に加えて)この法律に基づいて公布された任意の規則または条例を含む。

ERISA付属会社“：規則414(B)、(C)、(M)または(N)節の規定によれば、任意の貸手と合併しなければならない、または過去6年間に任意の貸手と”共同制御“の下にある”制御された会社グループ“または”付属サービスグループ“の各企業またはエンティティ、または過去6年間に任意の貸手と”共通制御“の下にあるERISA 4001(A)(14)節の”共通制御“に適合しなければならない。

ERISAイベント“：(A)年金計画に関連するERISA第4043節で定義された任意の報告可能なイベントは、PBGCが規定されたようにERISA第(4043)(A)節のこのようなイベントの発生後30日以内に通知された要求に関するイベントを含まない。(B)“ERISA”第4043(B)節“ERISA”第40001(A)(13)節で定義されたように、“ERISA”第4043(C)節(9)、(10)、(11)、(12)または(13)段落に記載されたイベントが次の30日以内に発生する任意の年金計画に適用される。(C)任意の貸手またはその任意のERISA関連者が年金計画を終了するか、または任意の年金計画を終了し、ERISA第4063または4064節に従って貸手に責任を負うことをもたらす；(D)任意の貸手またはその任意のERISA関連者が任意の多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退し(ERISA第4203および4205節の意味)、融資者に潜在的な責任がある場合、または任意の貸手またはその任意のERISA関連者が、ERISA第4241または4245節に従って再編または破産することを示す任意の多雇用者計画の通知を受ける。(E)従業員退職保障条例第4041又は4041 a節に従って年金計画又は多雇用主計画修正案を終了とみなすか、又はPBGCが年金計画又は多雇用主計画の終了手続きを開始するか、(F)“従業員退職保障条例”第4062(E)条又は第4069条に基づいて、又は従業員退職保障条例第4212(C)条が適用されるため、任意の貸手又はその任意の付属機関に責任を課す。(G)任意の融資先またはその任意のERISA付属機関が、任意の年金計画に必要な納付を支払うことができなかったか、または“規則”第412節の任意の年金計画に関する最低賃金基準に達しなかったか(“規則”第412(C)節に従って放棄されたか否かにかかわらず)、または満期日前に“規則”第430節に従って任意の年金計画の支払いに必要な分割払いを行うことができなかったか、または多雇用者に任意の必要な支払いを計画することができなかったこと

(H)任意の年金計画が“守則”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および305条に示されるリスク計画または危機的状態にある計画とみなされることを決定する。(I)従業員退職保障条例第4042条に基づいて、任意の年金計画または多雇用主計画を終了または委任する理由を合理的に予想するイベントまたは条件；(J)“ERISA”第1章または第4章に規定されたいずれかの責任を融資先またはその付属会社に適用するが、“ERISA”第4007節により満了したが延滞していないPBGC保険料を除く。(K)“ERISA”第303条に従って資金免除を申請するか、または“規則”第4012節に従って任意の償却期間を延長し、(L)“ERISA”第406条または407条に規定する非免除の取引が禁止され、グループメンバーは取引に対して直接または間接的な責任を負う可能性がある。(M)任意の貸手またはその任意の関連機関が直接または間接的に責任を負う可能性のある任意の受信者または資格を喪失した者が、“リスク·リスク評価条例”404または405条の適用要件または“リスク評価基準”第401(A)条下の独占的利益ルールに違反する行為が発生し、(N)リスク評価基準“リスク評価基準”第43章または“リスク評価条例”第409、502(C)、(I)または(1)または4071条に従って任意の融資先またはその関連企業に罰金、処罰、税金または関連費用を科す可能性がある、またはしない。(O)任意の計画またはその資産、または任意のそのような計画に関連する任意のグループメンバーに実質的なクレーム(従来の福祉クレームを除く)；(P)任意の合格計画が“規則”第401(A)条の規定に適合していないこと、または任意の合格計画の一部を構成する任意の信託が“規則”第501(A)条に規定する免税資格に適合していないことを示す米国国税局の通知を受ける。(Q)“ERISA”第302(F)または303(K)節または“規則”第401(A)(29)または430(K)節を含み、任意の貸金者またはその任意の付属機関の任意の権利、財産または資産に任意の留置権を適用する(または任意の留置権を適用する条件を履行する)；または(R)ERISA第3(1)節で定義された任意の“福祉計画”を作成または修正するグループメンバーは、退職後の福祉を提供し、その方法は、任意の貸手側の責任を増加させる。

“従業員退職保障制度資金調達規則”：退職金法第412節及び従業員退職保障制度第302節に規定する年金計画の最低納付(分割払いを含む)に関する規則は、2006年の年金保護法の施行日までに終了した計画年度、その後の年金保障法第412、430、431、432及び436節及び従業員退職保障制度第302、303、304及び305節に規定する規定に適用される。

“EU自己救済立法スケジュール”：融資市場協会(または任意の相続人)によって公表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュール。

“違約事件”：8.1節に規定する任意のイベント；通知、時間の経過、または両方を兼ねた任意の要求が満たされている限り。

“取引法”：1934年の“証券取引法”は、時々改正され、そして任意の後続法規である。

“除外資産”：担保と担保協定の定義に従って。

“排除された貸手”：誰でも、(A)締め切りまたは前に借主によって書面で明示された(各適用指定の根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない)構成“排除された貸手”、または(B)借り手の直接競争相手であるか、または借り手が締め切りまたは前に書面で明確に指摘される(各適用指定の根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない)“排除された貸手”を構成する任意の人

または(B)本合意期間内に定期的であるが、いずれの場合も、違約された任意の支払いまたは破産事件が発生し、継続している場合、これらの人は、もはや排除された貸手として指定されない。誰もが締め切り後に排除された貸金者として指定され、行政代理承認後3営業日以内にのみ発効することができる。疑問を免れるために、適用された取引日後に貸手から除外された任意の譲受人または参加者については、(A)譲受人または参加者は、借主または参加者となる資格を遡及的に取り消すべきではなく、(B)譲受人または参加者、ならびに(B)譲受人または参加者、および譲受人の場合、借り手がその譲受人に関する譲渡および仮定に署名すること自体が、譲受人がもはや排除された貸手とみなされなくなることをもたらすことはない。管理エージェントは、(A)権利がある(ただし義務がない)(借り手がここで明示的に許可管理エージェントを許可する)プラットフォーム上で排除された貸手リストおよびその任意の更新を時々発行し、(B)要求された各貸手または参加者に排除された貸手のリストおよびそれらの任意の更新を提供すべきである。行政エージェントは、責任を負わない、責任を負わない、または本プロトコルにおいて排除された貸金者に関する規定を決定、調査、監督または強制的に実行する義務がある。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントには、(X)任意の貸主または参加者または潜在的な貸手または参加者が排除された貸手であるかどうか、または(Y)排除された貸手の任意の譲渡または参加、または機密情報の開示、またはその権利または救済措置の制限、またはそれによって生じる任意の責任または責任、または排除された貸手または任意の貸手に関連する任意の規定の条項を遵守する義務がない(X)義務がない。

“除外子会社”：次のいずれかの子会社をいう：(A)借入先ではない直接国内子会社、(B)外国子会社持株会社又は(C)非実質子会社。

“除外交換義務”：任意の保証人にとって、いかなる交換義務も、保証人が保証人の全部または一部の保証義務を保証する限り、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために留置権を付与するか、または商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の規則、法規または命令の適用または公式解釈)に基づいて、または違法になり、保証人が任意の理由で当時の“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”を構成できなかったため、又は当該保証人に当該留置権を付与し、当該交換義務を発効させる。このようなドロップ義務が、1回以上のドロップを管理するマスタープロトコルに基づいて生成される場合、このような排除は、本定義第1文による保証義務または留置権のドロップを排除することによる部分的なドロップ義務にのみ適用される。

税抜き“：レジまたはレジに徴収される以下の税種のいずれか、またはレジへの支払いにおいて源泉徴収または控除が要求される任意の税種、(A)純収入(いくらにかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税の徴収または測定された税項のいずれかであり、それぞれの場合、(I)支払者が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または任意の貸主の場合、その適用可能な融資事務所は、そのような税(またはその任意の政治区画)を徴収する管轄区域内にある、または(Ii)他の関連税、または(Ii)他の関連税、(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に従って、貸主又はその口座に支払われる融資又は承諾における適用権益徴収に対応する：(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益を獲得する(借主が第2.23条に基づいて提出した譲渡要求ではない)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.20条によれば、当該貸金人が本契約当事側となる前に，当該貸金人の譲渡人又は当該貸金人に当該税に関する金を支払わなければならない

ローン事務所を交換する直前に、(C)受取人が第2.20(F)および(D)節に準拠していないことによる税金、およびFATCAに従って徴収された任意の源泉徴収税を差し引くことができる。

既存の信用状“：表1.1 Bに記載された信用状を添付する。

施設“：(A)L/C施設(循環施設の1つの分施設)、(B)循環施設および(C)サイクロイド施設(循環施設の1つの分施設)。

FASB ASC“：財務会計基準委員会の会計基準認証。

FATCA“：本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守されている任意の改正または後続バージョン)、現行または将来の法規またはそれに対する公式説明、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制法規、規則または慣例、および規則を実施するこれらの章。

連邦基金有効金利“：いずれの日においても、(A)0.00%および(B)ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーの隔夜連邦基金との取引の加重平均金利、または、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、SVBが選択された3つの公認された信頼性のある連邦基金ブローカーから受信したこのような取引当日の平均見積もり。

“課金状”：借主と行政代理との間の書面合意を意味し、日付は本契約の日である。

“洪水法”：1994年“国家洪水保険改革法”及び関連立法(“連邦準備システム理事会条例”を含む)。

“下限”：年利0.001.00%

資金フロー協定“：行政代理人によって準備された電子フォームまたは他の同様の声明を意味し、内容は、期限内に融資収益を支払う(ある場合)、行政代理人が合理的かつ記録された費用の資金および支払い状況、行政代理人弁護士の合理的かつ記録された費用、ならびに借り手および行政代理人が同意する可能性のある他の事項に関するものである。

“担保償還権を失った借り手”：定義は第2.25節を参照。

“外国の貸手”：(A)借主が米国人である場合、米国人ではない貸手であり、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が居住する司法管轄区ではない。

“海外子会社”：借主が国内子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

外国子会社持株会社：借り手のいかなる直接又は間接国内子会社であっても、その資産は基本的にすべて株式(又は株式及び債務)である

1つ以上の統制された外国企業(“規則”第957条の意味に適合する)または1つ以上の他の外国子会社持株会社。

“事前リスク開放”：いつでも、違約貸金人(状況によります)：(A)ローンを発行した貸主に対して、この違約貸手はL/C以外のL/Cリスク開放口のL/Cパーセントを他の融資者または本契約条項に従って質抵当した現金に再分配し、(B)Swingline貸し手に対して、この違約貸主はSwinglineローン(Swinglineローンを除く)に対して発行された未返済Swinglineローンの循環パーセンテージに再分配され、この違約貸主の参加義務は他の貸手に再割り当てされた。

基金“：その通常の活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事している(自然人を除く)。

“資金オフィス”：循環ローン資金オフィス。

“公認会計原則”：米国で時々発効する公認会計原則を意味するが、7.1節の目的については、公認会計原則は、本準則の発効日から発効する原則に基づいて決定され、第4.1(B)節で述べた最新の監査財務諸表を作成する際に使用される原則と一致しなければならない。任意の“会計変更”が発生し(以下のように定義される)、かつ、この変更により本プロトコルにおける財務契約、基準または条項の計算方法が変化した場合、借り手と行政エージェントは、当該会計変更を公平に反映させるために、本プロトコルの当該条項を修正することに同意し、所望の結果、すなわち、当該等の会計変更後、借り手の財務状況を評価する基準は、当該等の会計変更を行っていない基準と同じでなければならない。借り手、行政代理、および必要な融資者がこのような改正に署名して交付する前に、本協定内のすべての財務契約、基準、および条項は、このような会計変更が発生していない方法で計算または解釈を継続しなければならない。“会計変更”とは、米国公認会計士協会財務会計基準委員会または“米国証券取引委員会”(適用される場合)または“国際財務報告基準”を採用するために公布された任意の規則、法規、公告または意見によって要求される会計基準変更を意味する。

“環球同業手形”：本グループのメンバーが任意の融資先に対するすべての債務を証明する全世界同業手形は、本グループの各メンバーが署名及び交付し、行政エージェントに抵当品として抵当する。

政府承認“：任意の政府当局の任意の同意、許可、承認、命令、ライセンス、特許経営権、許可証、証明書、認証、登録、届出または通知、または任意の政府当局が発行、または発行する他の行為、またはそれに関連する他の行為。

政府当局“：アメリカ合衆国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州または地方政府、および政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および会計または監督資本規則または標準の制定を担当する任意の団体または機関(財務基準委員会、国際清算銀行、国際清算銀行を含む)。バーゼル銀行監督委員会及び上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)。

“グループメンバー”：借り手とその子会社の総称を指す。

“担保担保契約書”：融資当事者が署名して交付する担保担保契約書とは、主に添付ファイルAの形式で提供される。

保証義務“：任意の人(”保証人“)について、保証人保証または実際に保証される任意の義務は、償還、反賠償または同様の義務、または他の任意の第三者(”主要義務者“)を任意の方法で保証または実際に保証する他の第三者(”主要義務者“)の任意の債務、賃貸、配当または他の義務(”主義務“)を含む任意の義務(”主義務“)の任意の義務を含む。(1)当該主要債務のいずれか又はその主要債務を構成する直接的又は間接的に担保された任意の財産の購入、(2)当該主要債務のいずれかの主要債務の購入又は支払いのための資金の提供、又は(2)主要債務者の運営資本又は株式を維持するため、又は他の方法で主要債務者の資産純資産又は支払能力を維持する、(3)財産を購入する。主に、そのような主要な義務のすべての所有者に保証するためであり、主な債務者は、その主要な義務を支払う能力があるか、または(Iv)他の方法でそのような主要な義務のいずれかの所有者に保証または損失から保護することができる。しかし、保証義務という言葉には、正常な業務過程における預金管理または受取手形の裏書きは含まれていない。任意の保証人の任意の保証義務の額は、(A)保証義務が対象とする主要義務の規定または確定可能な額、および(B)保証義務を体現する文書の条項に従って負担される可能性のある最高責任金額のうちの低い者とみなされなければならない。この場合、保証義務の額は、その保証者が合理的に予想される最高責任のために、借り手によって善意で決定されるべきである。

“保証人”：借主が本協定第6.12節と“担保·担保協定”の要求により保証人となる子会社ごとの総称である。前述の規定または本契約または任意の他の融資文書における逆の規定があるにもかかわらず、除外された子会社は保証人として要求されてはならない

“IBA”：定義は1.7節を参照.

国際財務報告基準“：国際会計基準条例”第1606/2002号に示される国際会計基準は、本明細書に記載されたまたは言及された関連財務諸表に適用される。

“違法通知”：2.19節で述べたように.

“非実質的付属会社”：各会計四半期の最終日及び任意の他の決定日において、借り手が借入先の任意の借り手(借り手又は保証人を除く)として書面で指定された任意の付属会社、及び)その日(A)に保有する資産が5%以下である(又はSignal Scienceの場合は、締め切りから2021年9月30日までを含む)。借り手は、この日までの総合総資産の7.5%)、(B)締め切り後に6.1(B)節(公認会計原則に従って決定される)に従って財務諸表を交付する直近の期間の最終日、(B)直近の期間の最終日に6.1(B)節に係る財務諸表を交付する4つの会計四半期のうち、(B)生じた収入が公認会計基準に基づいて決定された借り手総合総収入の5%以下を超えず、(C)いずれも所有していない

非実質的子会社、および(D)信号科学会社を除いて、有限責任会社は締め切りから2021年9月30日(2021年9月30日を含む)まで重大な知的財産権を有していない。ただし、個別に“非実質付属会社”であるすべての付属会社は、(I)借り手が当該日までに合併総資産の10%以上に相当する合併総資産、又は(Ii)当該4会計四半期中に発生する借り手総合総収入の10%以上を有してはならず、第(I)及び(Ii)条のいずれの場合も、公認会計原則に基づいて決定され、(C)非実質的付属会社の株式を所有していない。借入先は非実質的な子会社になってはならず、かつ(D)Signal Sciences LLCを除いて、成約日から2021年9月30日(この日を含む)まで、実質的な知的財産権を持っていない。

“増加”：2.27節で述べたように.

“増加合併”：第2.27節の規定により、借り手は、第2.27条の規定により、形式及び実質的に行政代理人を合理的に満足させる文書を、本合意の一方とする。

“発生した”：“形式ベース”の定義で定義される.

負債“：誰もが任意の日(重複なし)：(A)その人が借金によって借りたすべての債務、(B)その人の財産またはサービス繰延購入価格に対するすべての債務(含まない：(1)その人の通常の業務中に生成された未収貿易未払い、(2)これらの債務が満期後に支払われない限り、またはその債務は、公認会計基準に従って借り手者の貸借対照表に反映されなければならない、および(3)賃金および他の債務の課税項目、(C)手形、債券、債権証、または他の同様の文書によって証明された当該人のすべての債務；(D)その人が取得した財産について、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成または生成されたすべての債務(たとえ、売り手または貸手がこの合意の下での権利および救済は、財産の回収または売却に限定されていても)。(E)当該人のすべての資本リース義務およびすべての合成賃貸義務。(F)当該者は、引受、信用状、保証債券又は同様の手配の下、又は引受、信用状、保証債券又は同様の手配について、口座開設者又は出願人のすべての義務とする。(G)当該者が不適格株について購入、償還、返送、廃棄又は他の方法で任意の金を支払うすべての義務。(H)当該者が上記(A)~(G)項に記載のカテゴリの義務について負うすべての保証義務。(I)上記(A)~(H)項で示され、(又は当該等の義務を有する者が既存の権利を有する)保証されたすべての義務。またはあるか、または他の方法で保証される)人が所有する財産(アカウントおよび契約権を含む)の任意の留置権は、その人がそのような債務を負担または支払う責任があるかどうかにかかわらず、および(J)スワップ協定における当該人の純債務を有するか、または保証される。誰の負債も、その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人がそのエンティティの所有権権益またはそのエンティティとの他の関係によって法的責任を有する範囲内にあるため、そのような債務の条項がその人がこれに対して責任を負わないことを明確に規定しない限り、その人の負債は、そのエンティティの所有権権益またはそのエンティティとの他の関係によって法的責任を有する範囲内にあるべきである。

保証税“：(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票の下の任意の義務、または任意の融資伝票に規定された任意の義務のために徴収された、または任意の貸金者によって支払われた任意の金に関連する税(税を含まない)、および(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税。

“謝罪者”：定義は10.5(B)節を参照.

“初期ばね成熟度テスト日”：ループ終了日と定義される。

破産手続“：(A)任意の裁判所または他の政府当局で行われる債務者の破産、再編、破産、清算、接収、解散、清算または救済に関連する任意の事件、訴訟または手続き、または(B)債権者の利益のための任意の一般的な譲渡、債権者の資産再構成、資産再編成または他の同様の手配、または任意の人の債権者のための一般的またはその人の債権者の任意の主要部分の他の同様の配置は、それぞれの場合、米国連邦、州または外国法(任意の債務者救済法を含む)に従って行われる。

知的財産権“：知的財産権に関連するすべての権利、優先権、および特権の総称は、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、技術、ノウハウおよび手順、および知的財産権の任意の侵害または他の損害について法的または平衡法訴訟を提起するすべての権利を含み、それによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含む。

“知的財産権保証協定”：借主側と行政エージェントが担保および担保協定の条項に従って締結した、形態および実質が行政エージェントを満足させる知的財産権保証協定と、第6.12節に交付された互いの知的財産権保証協定およびその補充に基づいて、それぞれの場合に時々改訂、再記述、補充、または他の方法で修正されることを意味する。

“支払日”：(A)任意のABRローン(任意のSwinglineローンを含む)、ローン未返済期間の毎月最終日、およびそのローンの最終満期日、(B)(I)利息期限が3(3)ヶ月以下のいずれかのSOFRローンについて、その利息期限の最終営業日およびサイクル終了日、および(Ii)利息期限が3(3)ヶ月を超える各営業日、すなわち、その利息期限の最初の日後3(3)ヶ月、この利息期間の最後の営業日及び循環終了日又は定期ローン満期日(どの者に適用されるかに応じて決定される)及び(C)任意のローン(ABRローン及び任意のSwinglineローンを除く)については、当該ローンについて任意の返済又は前払いの期日を指す。

利子期間“：任意のSOFRローンについては、(A)まず、借入通知または変換/継続通知(どの場合に応じて決定されるか)において借り手が選択した、借入または切り替え日(どの場合に応じて)から、借入者が借入通知または変換/継続通知(どの場合に応じて)で選択された月の該当日が終了するまでの期間を意味する。(B)その後、各期間は、SOFRローンに適用される次の以前の利子期間の最終日から、借主が太平洋時間午前10：00に行政エージェントに発行された撤回不可能な通知の中から選択された1ヶ月の数字対応日までに終了し、この通知は、借主が当時の現在の利子期間の最終日前の3つの米国政府証券営業日から開始される。しかし、上記のすべての利子期間に関する規定は以下の規定を満たさなければならない

(I)任意の利息期間が本来非営業日の1日で終了する場合、利息期間は、延期の結果、利息期間を別のカレンダー月に移行しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は、直前の営業日に終了しなければならない

(2)借り手が特定の融資メカニズムの下でサイクル終了日を超える利子期間を選択することを禁止する

(3)1つのカレンダー月の最後の営業日(またはその利息期間の終了時の最後のカレンダー月に数字的に対応する日のいずれか)から開始される任意の利息期間は、1つの暦月の最後の営業日に終了しなければならない

(Iv)2.17(B)節に従って本定義から削除された(および本定義では回復されていない)いかなる基調も、任意の借用通知または変換/継続通知で指定されてはならない。

“金利プロトコル”：任意の金利スワッププロトコル、金利上限プロトコル、金利下限プロトコル、金利ヘッジプロトコルまたは他の同様のプロトコルまたは手配であり、各プロトコルまたはスケジュールの目的は、(A)グループメンバー会社の業務に関連する金利リスクおよび(B)非投機目的をヘッジすることである。

在庫“：UCCで定義されたすべての”在庫“は、現在、任意の貸手によって所有されているか、または今後取得され、どこに位置していても、任意の貸手または任意の貸手によって販売またはレンタルのために所有されているか、またはサービス契約に従って提供される在庫、商品、貨物および他の個人財産を含むか、または融資先のトラフィックにおいて使用または消費される任意のタイプの材料または供給品、またはその加工、生産、包装、販売促進、交付または輸送において使用または消費される材料または供給品を構成する。すべての用品と組み込みソフトウェアが含まれています

“投資”：定義は7.8節を参照。

“アメリカ国税局”：アメリカ国税局またはその任意の継承者。

Isp“：いかなる信用状についても、国際銀行法と慣例協会が出版した”1998年国際予備慣例“(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を指す。

“開設融資者”：文脈によって必要とされる場合があり、(A)SVBまたはその任意の関連会社は、任意の信用状(各既存の信用状を含むが、これらに限定されない)の発行者として、および(B)3.11または3.12節に従って、融資者の任意の他の融資者またはその関連会社になり得る、貸主またはその関連会社が発行する信用状について。開証貸主は、開証行の関連会社または他の金融機関によって1部以上の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、“開証貸金人”という言葉は、当該関連会社または他の金融機関が発行する信用状に関連する任意の当該等の関連会社または他の金融機関を含むべきである。

“借人発行費用”：定義は3.3(A)節を参照.

“判決通貨”：定義は10.19節を参照。

“L為替手形前払い”：各L為替手形の貸手が、そのL為替手形に対するL為替手形の承諾のパーセンテージに従って、L為替手形の任意の支払いに参与する資金を指す。すべてのL信用状の事前支払いはドルで計算しなければなりません

L信用状承諾“：L信用状貸金人の場合、L信用状貸金人(ある場合)は、開設証人が各信用状項目の下および各信用状の義務および権利について有する不可分な権益(第3.5(B)節の任意の信用状項目に従って開設された為替手形を含む)を購入する義務があり、元金総額は、付表1.1 aにおいてL信用状貸主名と対向する”L信用状承諾“項目の下に記載された金額、またはL信用証貸金人が本契約者になるための譲渡、仮定、または合併に記載された金額を超えてはならない。この協定の条項によると、これらの条項は時々変更される可能性があるからだ。L引受金は循環引受金の昇華であり、L引受総額はいつでもL引受総額を超えてはならない。

“L信用状支払い”：開設銀行が信用状に基づいて支払う金を指す。

L/信用状リスク“：いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未抽出総額のドルは同値であり、(B)その時点で循環融資または浮動限度額融資に返済または変換されていないすべてのL/信用状支払いの総額。任意のL/Cオープンは、任意の時間におけるL/CオープンのL/Cオープン総額のL/Cパーセントに等しくなければならない。

“L信用状融資”：L信用状承諾及びその項目下の信用拡張。

“L/C納付日”：定義は3.3(A)節を参照.

L信用状貸主“：L信用状承諾を有する貸金人。

“L為替手形パーセンテージ”：任意の時間のL為替手形貸手に対して、当該L為替手形貸手のL為替手形承諾額に代表されるL為替手形承諾額が総承諾額に占めるパーセンテージは第2.24節の規定に従って調整することができる。

L/信用状関連伝票“：すべての信用状(任意の既存の信用状を含む)、借主が開設信用状貸手に提出するすべての信用状申請(および任意の信用状変更申請)、および任意の信用状に関連する任意の他の文書、プロトコル、および文書と総称され、信用状を開設する任意の標準フォーマット文書を含む。

“LCA選挙”：定義は1.6節を参照。

“LCAテスト日”：1.6節で定義した。

“借入者”：本契約の序文で述べたように、文意が別に指摘されている以外に、借入者に言及する場合には、開証借入者、L/信用状借出者、およびSWINGLINE借入者を含むものとするべきである。

クレジット“：3.1(A)節で説明したように、この用語は、既存の各クレジットを含むべきである。

“信用状満期日”：信用状の締め切りから信用状の満期日までですが、含まれていない期間を指します。

“信用状手数料”：3.3(A)節で述べたように.

“信用状プリペイド”：定義は3.3(A)節を参照。

“信用状満期日”：循環終了日の15日前に発効した日(その日が営業日でなければ、前の営業日)を意味する。

留置権“：任意の住宅ローン、信託契約、質権、担保、担保譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記または他の保証権益または任意の種類または性質の任意の特典、優先権または他の保証協定または特典手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本賃貸を含む)。

有限条件買収“：第三者融資を取得または取得するか否かを条件とせず、融資を増加させることによって資金を提供するいかなる許可買収であっても、そのような許可買収の完了が適用された有限条件買収協定の署名から120日前または前に発生しなければならない場合、その許可買収は、いかなる目的のための有限条件買収を構成しなくなる。

“有限条件買収協定”：有限条件買収を規定する任意の合意。

融資“：任意の貸手が本合意に従って発行または維持する任意の融資。

融資文書“：本プロトコル、保証文書毎、チケット毎、費用書簡、第2修正案費用書簡、第3修正案費用書簡、各譲渡および仮定、コンプライアンス証明書毎、コード追加、借入金通知毎、変換/継続通知、支払能力証明書毎、担保情報証明書毎、L/C関連文書毎、従属契約または債権者間プロトコル、第3.10節またはその他の規定による現金担保権利の設定または改善のいずれかのプロトコル、および上記の任意の内容に対する任意の改訂、放棄、補足またはその他の修正

“貸手”：借り手または保証人である融資伝票当事者である各グループメンバー。

“重大な悪影響”：(A)グループメンバーの経営、業務、資産、財産、負債(実際または有)または財務状況の重大な不利な変化または重大な悪影響、(B)任意の融資文書下での行政代理または任意の融資者の全体的な権利および救済措置の重大な損害、または融資当事者が融資文書に規定された義務を履行する能力の重大な損害；または(C)任意の融資先が一方である任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼす

環境関連材料“：任意の環境法に従って定義され、規制され、管轄され、または他の方法で危険または有毒または汚染物質または汚染物質(または同様の意味および規制効果を有する言葉)として同定される任意の物質、材料または廃棄物、任意の石油または石油製品、アスベスト、ポリ塩化ビフェニル、尿素ホルムアルデヒド絶縁材料、カビまたは真菌、ならびに人体の健康および安全レベルに危害を及ぼすことが知られている放射性、無線周波数放射。

“少数族貸金人”：定義は第10.1(B)節を参照。

“ムーディ”：ムーディーズ投資家サービス会社

“担保財産”：第6.12(B)節又はその他の規定により、行政代理人は当事者の利益を担保するために担保に基づいて留置権を付与しなければならない不動産

担保“：それぞれの担保、信託契約、債務保証契約、またはその後、1つまたは複数の融資者によって署名され、行政エージェントに渡される同等の文書を意味し、各場合、そのような文書は、時々、行政エージェントが合理的に受け入れられる形態および実質で修正、修正および再記述、補足、または他の方法で修正、更新または置換することができる。

多雇用主計画“：任意の貸手またはその任意の付属機関が、貢献しているか、または義務を負っているか、または任意の責任を負う”多雇用主計画“(ERISA第3(37)節の意味)。

純流動資金“：決定された日に、(A)循環引受金に(B)合格現金を加えて(C)流動負債を減算した結果(この結果が正数である限り)。

非同意貸主“：任意の貸主が、いかなる同意、免除、または改正を承認しない場合、(A)影響を受けたすべての貸主は、第10.1および(B)項の条項に従って承認され、必要な貸主の承認を受けた。

“非違約貸金者”：いつでも、各貸主はいつでも違約貸金者ではない。

手形“：循環ローン手形またはスイングローン手形。

“借用通知書”：実質的に添付ファイル.K.形式の通知書

“変換/継続通知書”：実質的に添付ファイルLの形で発行された通知書。

債務“：融資及び他のすべての債務及び債務の未払い元本及び利息(融資満期日後の利息及び任意の破産提出後又は任意の貸金先に関連する破産手続開始後に計算されるべき利息を含む)、当該手続において提出後又は請願書の提出後の利息のクレームが許可されているか否かにかかわらず)、任意の貸金者に関連する任意の破産届出又は任意の破産、再編又は同様の手続開始後に発生する任意の費用又は支出。融資先(および現金管理サービスにおけるグループの他のメンバーの債務現金)の行政エージェントへの融資を許可または許可するか否かにかかわらず、融資を行う融資者、任意の他の融資者、任意の適用可能な現金管理銀行および任意の合格した取引相手が提出後または請願後の利息のクレームを提出するか否かにかかわらず、直接または間接的、絶対的またはある、満期になるか、または現在存在するか、または今後発生するかにかかわらず、これらは、本プロトコル、任意の他の融資文書、任意の他の融資文書、任意の指定された交換プロトコル、任意の指定された交換プロトコル、または任意の他の融資文書、任意の現金管理プロトコル、任意の指定された交換プロトコルまたは任意の他の文書に関連する可能性がある。元金、利息、償還義務、支払義務、費用、賠償、コスト、支出(行政代理、発行貸金人、任意の他の貸金人、任意の適用可能な現金管理銀行、任意の適用可能な現金管理協定、任意の適用可能なグループメンバーにそのような費用を請求する任意の適用可能なグループメンバーを含む)の弁護士のすべての合理的かつ根拠のある自己支払い費用、課金および支出のために交付または与えられる

任意のグループのメンバーは、任意の融資文書、現金管理プロトコル、指定交換協定、または他の規定に従って支払わなければならない金。疑問を免れるために、この義務は、(A)任意の融資方向の任意の貸金人が発行する任意の株式承認証または他の持分ツールの項目の下で生じる任意の義務、または(B)適格ECP保証人ではない任意の保証人についてのみ、当該保証人の任意の除外交換義務を含むべきではない。

“OFAC”：米国財務省外国資産規制弁公室及びその任意の後継機関。

“運営文書”：任意の日における任意の者の定款文書、設立書類及び/又は会社登録証明書(又はその等価物)、並びに(A)当該人が会社である場合、その現行形態の定款又は組織定款及び定款細則(又はその同等形態)；(B)この人為的有限責任会社のように、その有限責任会社協定(又は同様の合意)；及び(C)当該人が共同会社である場合、その共同協定(又は同様の合意)、上記の各項及びすべての現行改正又は修正をいう。

他の関連税“：任意の受給者については、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区域との間の関連によって徴収された税金(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の融資文書に従って任意の他の取引に従事すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

その他の税金“：すべての既存または将来の印紙、裁判所またはファイル、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項であり、これらの税金は、任意のローンファイルの署名、交付、履行、強制実行または登録、任意のローンファイルから保証権益を受け取るか、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.23節による譲渡を除く)に課される他の関連税は除外される。

“超過立て替え”：2.8節で述べたように.

“参加者”：定義は10.6(D)節を参照.

“プレイヤ名簿”：定義は10.6(D)節を参照.

“愛国者法案”：テロを遮断し妨害するために必要な適切な道具を提供することで米国の団結と強化(米国愛国者法案)、2001年法案、バー第3章。L.107-56は，2001年10月26日に法律に署名した。

PBGC“：年金福祉保証会社またはその任意の継承者。

退職金計画“：従業員福祉計画(ERISA第3節で定義されているように)、多雇用主計画を除く(A)任意の融資者またはその任意のERISA付属会社によって支援されているか、または任意の融資者またはその任意のERISA付属会社が支払いまたは何らかの責任を負う義務があり(または他)、および(B)規則第412節、ERISA 302節またはERISA第4章によって拘束された従業員福祉計画。

“定期SOFR確定日”：“SOFR”の定義のように定義される.

“買収許可”：7.8(N)節で述べたように.

転換可能負債を許可する“：借主の無担保負債、すなわち(A)発行日に条項、条件、チノ、転換または交換権利、償還権、および要約買い戻し権利を含み、いずれの場合も、このような手形(借り手の善意によって決定される)の典型的および慣例であり、(B)借り手普通株式(または借り手普通株式合併、再分類、または他の変化後の相続人の他の証券)に変換可能または交換可能な無担保債務を意味する。現金またはそれらの組み合わせ(借り手の普通株式または他の証券または財産の価格から決定される現金額)、および借り手の普通株式の断片的な株式の代わりの現金；ただし、条件は、(I)許可転換可能債務(第3修正案の発効日まで償還されていない当該等の許可転換可能債務を含まない)である。しかし、疑問を免れるためには、第3の修正案の発効日に返済されていない任意の許可転換可能債務の任意の再融資、継続または延期は、当該再融資、継続または延期債務の指定最終期限が所定のサイクル終了日後180日よりも早くないことを前提として、許可転換可能債務のみを構成しなければならない。(Ii)1つまたは複数の固定日にかかわらず、これらの債務は返済、前払い、償還、買い戻しまたは廃棄を必要としない。最初の日付の前に1つまたは複数のイベントが発生するか、または任意の所有者の選択の下で(それぞれの場合、そのような債務(現金、借り手の普通株式またはそれらの任意の組み合わせ、違約イベントまたは“重大な変動”の発生にかかわらず、または借り手がそのような手形を償還することを選択した後)、これらの手形を償還することを選択した後)、および(Iii)非貸金者の任意のグループメンバーは、そのような債務項目の下での借り手の責任について保証責任を負わない。

株式派生取引許可“：借り手が任意の転換可能な債務を発行し、借り手の普通株式(またはそのような他の証券または財産)、現金またはそれらの組み合わせで時々修正、再説明、補足または他の方法で修正するとき、借り手の普通株式(または合併事件後の他の証券または財産、再分類または他の方法で変更された借り手普通株)の任意の長期購入、株式買い戻しの加速、引受オプション、承認オプション、権利証または他の派生取引を購入または販売することを意味する。(A)当該等許可持分デリバティブ取引の購入純価格の合計が、当該等の許可株式派生ツール取引に関連する許可転換可能債務を借主が売却して受信した現金収益純額を超えない限り、及び(B)各項目の当該等取引の他の条項、条件及び契約は、当該タイプの取引の常習条項、条件及び契約(借り手によって誠実に決定される)でなければならない。

“許可所持者”：添付表1.1 Cに記載されている手紙を開示する者を指す

人“：任意の自然人、法人、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、または他のエンティティ。

計画“：(A)従業員福祉計画(ERISA第3条で定義されているように)、任意のグループメンバーによって維持または支援されている、または任意のグループメンバーによって支払い義務または任意の責任を有するマルチ雇用主計画は除外され、(B)退職金計画、または(C)合格計画。

“計画資産規制”：定義は4.13(F)節を参照。

フラットテーブル“：債務ドメイン、Intralinks、Syndtrak、DebtX、または実質的に同様の電子伝送システムのいずれかを意味する。

“優先株”：借り手の優先株(あれば)。

“最優遇金利”：どの日の年利率も、“ウォール·ストリート·ジャーナル”通貨金利部分またはその任意の後続出版物で発表された当時有効な“最優遇金利”の年利に等しい。しかし、“ウォール·ストリート·ジャーナル”の通貨金利部分に時々列挙されている金利が行政代理人によって決定されたいかなる理由でも入手できない場合、“最優遇金利”とは、カリフォルニア州およびノースカロライナ州に位置する主要事務所で行政代理人がその有効な最優遇金利として発表した年間金利を指すものである(この発表された最優遇金利は、行政代理人が債務者の信用について徴収する最低金利を延長するわけではない)

“形式的基礎”：任意の期間の任意の計算や査定については、指定された日付(“センチ定日付”)がそのような計算やセンチ定を行う場合：

(A)グループメンバーが適用期間の開始後から確定日または以前に発生した債務(当時の未償還債務を負担するか、または誰かが子会社になることを含む)(“発生”)の任意の債務に形式的な効力を与え、債務が返済されていない限り、または確定日に発生する限り、債務がその期間の最初の日に発生したとみなされる

(B)変動金利の債務利息の形態で計算することは、決定された日に有効な金利(債務に適用される任意の交換プロトコルを考慮する)が基準期間全体の適用金利であるとみなされる

(C)基準期間の開始から適用期間の開始後に子会社となる人による会社、事業部またはトラフィックラインの任意の買収または処置、および(B)任意の中断されたビジネスを含むグループメンバーの会社、部門またはビジネスラインに対する買収または処置、および(B)任意の中断されたビジネスを含む形態での効力が与えられる。第(A)項及び第(B)項のそれぞれの場合、適用期間開始以来及び確定日前に発生したものは、当該等のイベントが発生したように、いずれの処置についても、その収益は、当該期間の初日に適用される。会社、部門或いは業務範囲を買収或いは処分する場合、借り手の財務或いは会計担当者は証券法下のS-X法規に基づいて、最近の4つの関連財務情報を得ることができる完全な会計四半期に基づいて、試験準備計算を誠実に計算する。

“予想財務諸表”：グループメンバーが作成した予想貸借対照表、損益表、キャッシュフロー表は、第7.1節に規定する条約を遵守する予定であることを示している

“予測”：定義は6.2(C)節を参照.

“財産”：定義は4.17(A)節を参照.

“合格現金”：任意の確定日において、融資先が当時預金口座または証券口座に保有していた、第7.3(H)節および第7.3(K)節で許可された行政代理人を受益者とする完全な留置権および留置権の無制限現金および現金等価物の総額を意味するが、前述の規定があるにもかかわらず、締め切りから締め切り後90(90)日まで、合格現金は貸金側が当時持っていた無制限現金と現金等価物の総額を含むべきである

合格相手“：任意の特定の交換プロトコルについては、貸手または貸手の関連会社の任意の取引相手であるか、または指定された交換協定を締結したときまたは成約の日まで、行政エージェントまたは行政エージェントまたは貸手の関連会社の任意の取引相手である。

“適格ECP保証人”：いかなるスワップ義務についても、(A)当該保証人が当該スワップ義務について提供する関連保証義務又は当該保証人が当該スワップ義務を担保するために付与された留置権が当該スワップ義務に対して発効したとき、(A)総資産が1，000万ドルを超える各保証人、及び(B)任意の他の保証人(I)が“商品取引法”又はその下で公布された任意の規定に基づいて“資格契約参加者”を構成するか、又は(Ii)別の人(を含む、生の疑問を免除することができる。当時“適格ECP保証人”を構成していなかった任意の他の保証人)は，商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)節で想定されている“良好な維持，支持または他の合意”を締結することにより，“有資格の契約参加者”となる資格がある。

合格計画“：従業員福祉計画(ERISA第3節で定義されているように)を含まないが、多雇用主計画(A)は、任意の融資者またはその任意のERISA付属会社によって維持または支援されているか、または任意の融資者または任意のERISA付属会社が支払いまたは責任がある(または他の)義務があり、(B)規則第401(A)に従って税務資格に適合する計画を規定する。

“受取人”：(A)行政代理、(B)任意の貸手、または(C)貸金人(場合によって決まる)。

“返金されたSwinglineローン”：定義は2.7(B)節を参照.

“登録簿”：10.6(C)節で述べたように。

ルールD“：取締役会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈。

「規則 T 」 ： 取締役会の規則 T は、随時有効である。

ルールU“：取締役会が時々発効するルールU。

第X条：時々発効する管理局第X条。

“関連側”：誰にとっても、その人の関連側およびその関連側のパートナー、取締役、高級職員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、および代表。

関連政府機関“：連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集された委員会。

“貸主代替”：定義は2.23節を参照。

“必要な貸手”：いつでも、(A)循環承諾額の総額を1人の貸手のみが保有している場合、その貸手、および(B)1つの貸手が循環承諾額の総額を保有している場合、少なくとも2人の合計循環承諾額の50%以上を有する貸手

(重複しないL/Cの承諾を含むが)、または循環コミットメントが終了した場合、その時点で返済されていない循環ローンの総額であるが、本条(B)の場合、任意の違約貸手は、必要な貸手を決定するために、L/C開放および揺動限度額ローンに参加する循環コミットメントおよび部分は含まれていないとみなされるべきであり、さらに、貸主およびその関連会社は、貸主とみなされるべきである。

法律規定“：誰に対しても、その人の業務文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局(バーゼル銀行監督委員会およびその任意の継承者または同様の機関または継承者を含む)によって行われた任意の法律、条約、規則または規則または裁定は、それぞれの場合において、その人またはその任意の財産またはそれに対して拘束力がある場合に適用される。

“決議認可機関”：欧州経済地域決議認可機関、または、任意のイギリス金融機関については、連合王国決議認可機関である。

責任者“：任意の融資先については、そのCEO総裁、副会長総裁、借り手側の首席財務官、財務主管、財務総監または主計長を指すが、いずれにしても、財務問題については、融資側の首席財務官、首席会計、財務総監、または主計長を意味する

“支払制限”：定義は7.6節を参照.

リスコアリング日“：任意の信用状については、(A)代替通貨建て信用状の開設、修正、および/または延期の各日、(B)代替通貨建ての任意の信用状に基づいて融資者が支払う各日、(C)代替通貨で計算されたすべての既存の信用状について、締め切り、および(D)行政代理または開設融資者によって貸主によって要求されるまたは要求される他の日の各々を含む。

“収入増加率”：(A)(1)借り手が公認会計原則に基づいて決定した任意の後続の第4会計四半期期間(“テスト期間”)の総合総収入から(2)公認会計原則に基づいて決定された前年度同一後続第4四半期期間(“前期”)借り手の総合総収入を割る(B)公認会計基準に基づいて前年度の同一後続第4四半期期間(“前期”)として決定された借り手総合総収入の額(パーセンテージで示す)。しかし、借り手が試験期間内に許可された買収、本プロトコルによって許可された他の合併または買収、または任意の業務の任意の処理を完了した場合、任意の業務部門またはビジネスライン、または本プロトコルに従って許可された資産(“各”指定取引“)を含む場合、借り手の前の期限における総合総収入は、取引が前の期限の最初の日に発生したように、予備試験に基づいて再計算、調整および決定されなければならない

循環的承諾“：任意の貸手の場合、その貸手は、Swinglineローンおよび信用状に循環融資を提供し、Swinglineローンおよび信用状に参加し、元金総額は、付表1.1 aの貸主名に対向する”循環承諾“のタイトルに記載されている金額を超えてはならない、または融資者が本プロトコル当事者に基づく譲渡、仮定または増加合併を超えてはならず、この義務は、本プロトコルの条項に従って時々変更することができる(本合意によって許可された譲渡および増加に関連する譲渡および増加を含む)。3回目の改正施行日までの循環引受金の総額は

1億ドル6000万ドルですL/CコミットメントとSwinglineコミットメントは循環総約束額の昇華である。

サイクル承諾期間“：決算日からサイクル終了日までの期間を意味する。

ループ展開期間信用状“：任意の循環融資者について、任意の場合、金額は、(A)貸主が保有していた当時返済されていなかったすべての循環融資の元金総額に等しく、(B)貸主が当時保有していたすべての未抽出信用状(既存信用証を含む)が総額を抽出していないドルの同値金額のL/Cパーセントに加え、(C)貸主がその時点で循環融資に返済されていないか、または循環融資に変換されたすべてのL/C支払総額のL/Cパーセントのドル同値の和を加える。(D)その融資者が当時返済していなかったSwingline融資元金総額のサイクルパーセンテージを加える

循環ローン“：循環約束とその下の信用の延長。

循環貸主“：循環保証があるか、または循環融資を保有する貸主を意味する。

“循環ローン転換”：定義は3.5(B)節を参照。

「リボルビングローン資金調達事務所」 ： 第 10.2 条に定める管理代理人の事務所、または管理代理人が借り手および貸し手への書面による通知により資金調達事務所として随時指定するその他の事務所。

サイクルローン手形“：いつでも修正、補充、または他の方法で修正可能な添付ファイルH−1の形態のこのチケット。

“循環ローン”：定義は2.4(A)節を参照。

サイクル率“：任意の循環貸主の場合、その貸手の当時の循環引受支払いは、循環引受総額のパーセンテージを占めているか、またはすべての貸手循環引受支払いの満了または終了後の任意の時間に、その貸手が当時返済していなかった循環融資元金総額は、当時のすべての未返済循環融資元金総額のパーセンテージを占める。しかし、循環保証総額がゼロに減少する前に循環融資が全額弁済された場合、循環率の決定は、循環融資者が比に基づいて他の未償還循環クレジットを保有することを確実にする方法で決定されるべきである。

“サイクル終了日”：2024年2月16日：(A)2027年4月30日(“予定サイクル終了日”)、(B)第3改正案施行日に存在する任意の許容転換可能債務が返済されていない限り、転換可能債務の規定満了日(“初期弾性満了日”)の90日前のうち最も早いものは、初期弾性試験満期日の純流動資金が200，000，000ドル以上でない限り、(または、第3改正案発効日に存在する許容転換可能債務が初期弾性満期試験日に未償還である場合、35，000，000ドルである。120，000，000ドル)および(C)第3の修正案の発効日に存在する任意の許可転換可能債務が返済されていない限り、初期弾性満期日試験日の後の任意の日に、純流動資金が200，000，000ドル未満(または、35，000，000ドル未満である場合、変換可能債務が許可される

第3改正案発効日の既存債務はその日も返済されていない(この日では1.2億ドル)

“S”：標準プール格付けサービス。

“アフターレンタル取引”とは、任意の1人または複数の人と締結された任意の手配を意味し、この手配によれば、借主が同時にまたは実質的に同時に行われる取引において、任意の物件に対するすべての権利、所有権および権益を実質的に売却し、これに関連する場合には、当該物件の全部または主要部分の使用権を取得、レンタルまたは返送することができる。

“当日資金”：(A)ドルでの支払いおよび支払いについては、すぐに使用可能な資金、(B)代替通貨での支払いおよび支払いについては、行政エージェントまたは発行貸手が状況に応じて支払う可能性のある支払い先が、関連する代替通貨で決済される国際銀行取引所で慣用されている当日または他の資金であることを意味する。

“制裁(S)”：米国政府(外国資産管理所を含む)、国連安全保障理事会、欧州連合、イギリス財務省、または他の関連制裁機関によって実施または実行される任意の国際経済制裁を意味する。

“予定回転終了日”：回転終了日を定義します。

“米国証券取引委員会”：米国証券取引委員会、その任意の継承者、及び任意の類似した政府機関を意味する。

“第二修正案費用状”：借主と行政代理人の間で2024年2月16日に署名された書簡協定。

保証者“：行政エージェント、融資者(融資者としての任意の発行融資者およびSwingline貸金人である任意のSwingline貸金者を含む)、任意の現金管理銀行(それぞれ現金管理サービス提供者としての身分)、および任意の合格した取引相手を意味する。

証券アカウント“：UCCで定義されている任意の”証券アカウント“を意味し、この用語を以下で補完することができる。

“証券口座制御プロトコル”：行政エージェント、融資先、およびその借り手側証券口座を持つ証券仲介機関によって締結された任意の制御プロトコルを意味し、この合意に基づいて、行政エージェントは、その証券口座に対する“制御”(UCCについて)が付与される。

“証券法”：1933年の証券法、時々改正され、そして任意の後続法規。

“証券文書”：(A)担保·担保協定、(B)グローバル会社間手形、(C)担保(ある場合)、(D)各預金口座制御プロトコル、(E)各証券口座制御プロトコル、[保留区](F)各知的財産担保協定，(G)及びその後行政エージェントに交付されるすべての他の保証文書は，任意の貸金者が次の条項の下で生じる義務を保証するために，任意の人の任意の財産に対する留置権を付与する

任意の融資文書、(H)各質権副刊、(I)各仮定協定、および(J)すべての融資報告書、固定装置ファイル、知的財産権アーカイブ、譲渡、確認書および他のアーカイブ、文書、および上記のいずれかの条項に従って作成または交付された合意。

“SOFR”：SOFR管理人が管理する隔夜融資金利を担保する金利に相当する。

SOFR管理人“：ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)

“SOFR管理人サイト”：現在http：//www.newyorkfed.orgに位置するニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源。

“SOFR借入”：任意の借金について、そのような借金を含むSOFRローン。

“SOFR確定日”：“毎日簡単SOFR”の定義に従って定義する.

“SOFRローン”：調整後のSOFR期限に応じて利息を計上するローン

“Sofr為替レート日”：“毎日単純Sofr”の定義による。

“SOFR部分”：ある特定のローン(L/Cローンを除く)下のSOFRローンの総称に対して、当時のすべてのローンの現在の利息期間は同じ日付で開始され、同じ比較後の日付に終了する(このようなローンが最初に同じ日に発行されるべきかどうかにかかわらず)。

“支払能力証明書”：第5.1(O)節の規定に従って行政エージェントに交付される支払能力証明書は、期日が締め切りであり、当該支払能力証明書は基本的に添付ファイルDの形式をとるべきである。

“支払能力”：誰に対しても使用する場合、任意の確定日まで、(A)その人の資産の“公正価値”の金額は、引用された条項が債務者の破産決定に関する連邦および州法に基づいて適用されるので、(B)その人の資産の“現在の公平販売可能価値”がその日にあるので、その日までにその人のすべての“または負債または他の負債”の金額を超える。(A)債務者の債務が絶対債務または満期債務になった場合、引用された条件は、債務者の破産決定に関する連邦および州法律に基づいて決定されるため、債務返済に必要な金額よりも大きくなければならない。(C)その日から、当該人は、業務のために不合理な少額資本を有することはなく、(D)その人は、債務満了時に一般的に債務を弁済する能力があるであろう。本定義において、(I)“債務”とは、“債権”に対する責任を意味し、(Ii)“債権”とは、任意の(X)支払いを得る権利を意味し、このような権利が判決、清算、未清算、固定、または満期、未満期、係争のない、係争のない、合法的、衡平法の、保証または無担保になっているかどうかにかかわらず、または(Y)違約行為が支払い権利を生じた場合、違約行為が平衡法の救済を得る権利であり、このような平衡救済を得る権利が判決、固定、またはある、成熟または未成熟、係争のない、係争のない保証または無担保になるかどうかにかかわらず、本定義において、(I)“債務”とは、“債権”に対する責任を意味する。

“特定買収協定陳述”：売り手及びその関連会社が有限条件買収協定において下した貸金者の利益に大きな意味を有する陳述及び担保は、借り手(又はその適用される関連会社)が(任意の適用される救済条項を考慮して)その(又はそのような関連会社の)義務を終了する権利を有する範囲内に限定される

有限条件に基づいて買収合意を取得するか、又は当該等の陳述及び保証に違反することにより買収の完了を拒否する(いずれの場合も、買収合意の条項に従う)。

“特定の陳述”：4.3(A)節(融資先が有限条件買収の発効後の組織の存在のみについて)、4.4節(第3文を含まない)、4.5節(第1文および経営文書についてのみ)、4.11、4.14、4.19、4.20(有限条件買収の実施およびこれに関連する追加融資の発生)、4.28および4.29で行われた陳述および保証。

特定の交換協定“：借入先(または行政代理の全権裁量によって決定され、任意の他のグループのメンバー)が任意の適格取引相手(または成約日またはそのような交換協定が締結された日に合資格取引相手である任意の者)と締結された任意の交換プロトコル(株式派生取引を許可することを除く)を意味する。

“即時為替レート”：任意の通貨について、行政エージェントによって決定されるレートは、行政エージェントが午前11時頃にその主要外国為替取引オフィスを介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知される即時レートである。外国為替を計算する日の前の2営業日であるが、行政代理人は、確定した日にこのような通貨のスポット購入レートが何もない場合には、その指定された別の金融機関から当該即時為替レートを取得することができる。

二次債務文書“：任意のグループメンバーが署名または交付した任意のグループメンバーの債務を証明する任意のプロトコル、証明書、文書または手形を意味し、このプロトコル、証明書、文書または手形は、行政エージェントの書面で承認された方法で債務(支払い、留置権および救済条項を含む)、および本プロトコルまたは適用可能な従属協定が行政エージェントの書面で許可された任意の更新、修正、または修正を禁止しないか、または修正することができない。

“従属債務”：借り手側が行政エージェントによって合理的に受け入れた従属条項(支払い、留置権、救済条項を含み、場合によって適用される)が債務に属する債務を意味する。疑問を生じないために、いかなる許可された転換可能な債務も二次債務を構成してはならない。

「子会社」 ：通常議決権を有する株式その他の所有権を有する個人、法人、組合、有限責任会社その他の法人について（ 不測の事態の発生を理由にのみそのような権限を有する株式その他の所有権を除く。 ） 当該法人、パートナーシップその他の法人の取締役会その他の管理者の過半数を選出すること。1 つ以上の仲介者またはその両方を通じて直接的または間接的に管理されているもの。 別段の規定がない限り、本契約における「子会社」または「子会社」へのすべての言及は、借り手の子会社または子会社を指すものとします。

「負債保証」 ：決定日の時点で、グループメンバーに代わって発行された保証債から生じる保証金 （ 偶発的またはその他の ） 。顧客との契約を担保するものとして発行された保証債から生じる保証金に係る債務 （ 偶発的またはその他の債務 ） 。

「 SVB 」 ： 本書前文に定義されている。

スワッププロトコル“：任意のスワップ、ヘッジ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関する任意のプロトコル(任意の金利プロトコルを含むが、限定されない)は、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定基準、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関するか、または参照する。しかし、以下の項目は、“交換協定”を構成していない：(A)グループメンバーの現職または前任取締役、主管、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみについて支払いを行う影の株式または同様の計画、(B)任意の借り手の株式を購入する引受権または株式証明書プロトコル、(C)遅延交付契約、加速株式買い戻しプロトコル、長期契約または他の同様のプロトコルに従って借り手の株式または債務(株式に変換可能な証券を含む)、および(D)上記(A)~(C)項に記載された任意の項目。ある程度，借り手が発行する変換可能証券に埋め込まれたデリバティブも同様に構成されている.

交換義務“：任意の保証人の場合、その保証人が”商品取引法“第(1 A)(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

スワップ終了価値“：任意の1つまたは複数のドロッププロトコルについて、そのようなドロッププロトコルに関連する任意の法によって強制的に実行可能な正味決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなドロッププロトコルの終了日または後の任意の日、終了価値、および(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日に、そのようなドロッププロトコルの時価の金額として決定される。1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の承認トレーダー(適格な取引相手を含む可能性がある)がこのスワップ協定において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて決定される。

“Swingline承諾”：Swingline貸主は2.6節の規定により、いずれの未返済の元金総額が20，000，000ドルを超えない場合にSwinglineローンを提供する義務がある

“Swingline貸手”：SVBは、Swinglineローンの貸手または借り手として、2.7(F)節に従って時々選択される他の貸手の身分であり、その貸手がSwingline貸手になることに同意している限り。

回転ローン手形“：添付ファイルH-2の形態の本チケットは、時々修正、補充、または他の方法で修正することができる。

“Swingline Loans”：定義は2.6節である.

“スイングライン参加金額”：定義は2.7(C)節を参照されたい.

合成リース債務“：人は、(A)いわゆる合成、表外または税収保留リースまたは(B)財産使用プロトコルに基づいて負担する通貨債務であり、当該債務は、その人の貸借対照表には現れないが、当該人が破産または破産すると、その人の債務と同定される(会計処理を考慮しない)。

税“：任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税、減額、予備源泉徴収(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用は、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“期限SOFR”：SOFRローンの任意の計算については、期間SOFRの参照金利は、SOFR管理者によって公表されているので、利息期間が適用された当日(この日、すなわち“定期期限SOFR決定日”)に相当するが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したこの期限SOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日までに3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、この期限SOFR参考金利は期限SOFR管理人によって発表される。

“SOFR期限調整”：SOFRローンの任意の計算については、0.10%である。

用語SOFR管理人“：シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社(CBA)(またはその合理的な情動権で管理エージェントによって選択された用語SOFR基準金利の後任管理人)。

“定期SOFR借入”：任意の借入金に対して、このような借入金を含む調整後のSOFR期限に計上された融資。

“期間SOFR基準金利”：SOFRに基づく前向き期限金利。

“第三修正案”：借主、貸手、行政代理、発行貸手とSwingline貸金人の間で2024年4月30日に署名された信用協定の特定第3修正案を指す。

“第3修正案施行日”：第3修正案で定義されているように。

“第三修正案費用状”：借主と行政代理人の間で2024年4月30日に署名された書簡合意書。

開始額“：いつでも、(A)20，000，000ドルおよび(B)循環支払い総額の20%の両方において大きい者

「総 L / C コミットメント」：いつでも、その時点におけるすべての L / C コミットメントの合計が、第 2.10 条または第 3.5 条 （ b ） に従って随時削減される場合があります。 修正第 3 条の効力発生日における L / C コミットメントの当初の総額は 1，000，000 ドルです。

総負債“：任意の決定された日付において、公認会計原則に従って、借り手の総合貸借対照表は、すべての負債を含む負債の債務として分類されるべきである。

“循環引受総額”：いつでも、当時有効な循環引受金の総額

“信用循環展期間総額”：いつでも、当時返済されていなかった信用循環展期間の総額を指す。

“取引日”：定義は10.6(B)(I)(B)節を参照.

“譲受人”：条件に適合する譲受人または参加者。

“タイプ”：任意のローンについて、その性質はABRローンまたはSOFRローンである。

イギリス金融機関“：イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂された)IFPRU 11.6の範囲内の任意の個人に属する任意の個人は、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス清算機関”：イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関。

“未調整基準置換”：適用される基準置換を指し，関連する基準置換調整は含まれていない.

“非友好買収”：関連要約を初めて公開発表する際には、買収者の取締役会(または他の法律で認可された管理機関)によって承認されたいかなる買収も得られていないが、いかなる非米国人の買収についても、友好的買収に関する要約を初めて公開する前に、当該司法管轄区で承認されていない慣例があれば、他の友好的買収は非友好買収とみなされるべきではない。

統一商法または“UCC”：ニューヨーク州または任意の他の適用可能な司法管轄区域で時々施行される“統一商法”(または任意の類似または同等の立法)。

United States“U.S.”：アメリカ合衆国。

“USCRO”：アメリカ著作権局。

“米国政府証券営業日”：(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引のいずれかの日に終日閉鎖することを提案する。

“USPTO”：米国特許商標局。

“アメリカ人”：本規則第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を指す。

“米国納税証明”：2.20(F)節で述べたように。

“源泉徴収代理人”：適用される場合は、適用される借入先および行政代理人は、状況に応じて決定される。

“減記および転換権力”：(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議管理局について、時々減記および転換権力を減記および転換する

適用される決議案認可機関は、自己救済法規に基づいて、任意のイギリス金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を取り消し、減少、修正または変更する権利があり、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように、または負債または自己救済法規の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力の任意の義務を一時停止することを規定する効力を有する。

1.2%には他の定義条項が含まれています。

(A)本プロトコルに他の規定がない限り、本プロトコルで定義されたすべての用語は、他のローンファイルのために、または本プロトコルに従って作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために使用される場合には、定義された意味を有するべきである。

(B)本明細書および他の融資文書で使用される、および本文書または本文書に従って作成または交付された任意の証明書または他の文書において、(I)1.1節で定義されていない任意のグループメンバーに関連する会計用語および1.1節の部分的に定義された会計用語は、定義されていない範囲内で、GAAPに与えられたそれぞれの意味を有するべきであり、(Ii)“含む”、“含む”および“含む”は、後に続く“無制限”という言葉とみなされるべきである；(Iii)“招く”という言葉は、招くことを意味すると解釈されるべきである。作成、発行、負担、存在に責任を負う、または存在を我慢する(“発生した”および“発生”という言葉は関連する意味を持つべきである)、(Iv)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈されるべきであり、現金、株式、証券、収入、口座、リース権益および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(V)別の説明がない限り、ある特定の時間への言及は太平洋時間を指すものとみなされる。および(Vi)は、他の説明がない限り、プロトコル(本プロトコルを含む)または他の契約義務に言及するものであり、時々修正、補足、再記述、修正、再説明、または他の方法で修正されたプロトコルまたは契約義務を指すものとみなされるべきである

(C)別の規定がない限り、本協定で使用される“本協定”、“本協定”、“本協定”および同様の意味の語は、本協定の任意の特定の規定を指すのではなく、協定全体を指すべきである。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意が他に指摘されていることに加えて、(I)本プロトコルにおける誰への任意の言及も、その人の後継者および譲受人を含むものと解釈されるべきであり、(Ii)本プロトコルにおける条項、章、展示品および付表へのすべての言及は、本プロトコルの条項および章、ならびに本プロトコルの展示品および付表への言及として解釈されるべきであり、(Iii)本プロトコルにおける任意の法律または法規への任意の言及は、他の説明がない限り、時々改正、修正または追加された法律または法規を指すべきである。

(D)ここで定義されるタームの意味は、そのようなタームの単数および複数の形式に同等に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。

(E)任意の融資文書において、合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処分または譲渡または同様の条項について言及することは、有限責任会社に適用される部分または有限責任会社によって一連の有限責任会社に資産を割り当てる(または当該均等物または分配を解除する)ものとみなされ、その均等物または分部の合併、譲渡、売却または譲渡、または同様の条項(誰が適用されるかによる)と同様である。融資書類に基づいて、有限責任会社の任意の支部は、単独の者(及び)を構成しなければならない

子会社、共同経営企業、または任意の他の同様の用語もまた、その存在の初日にその人を構成しなければならない。任意の部分の場合、任意の人の任意の資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、その資産は、最初の人から後継者に移ったとみなされるべきである。

1.3%は四捨五入。本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

人民元レートは1.4%上昇した。

(A)行政代理または融資者は、通貨建てのクレジットサイクル期間の代わりにドル等の金額を計算するために、各再評価日の即時為替レートを適宜決定しなければならない。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。融資先が本プロトコルによって提出された財務諸表または本プロトコルの計算下の財務契約または本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政代理または融資を発行する融資者(場合に応じて決定される)によって決定されるドル同値額としなければならない。

(B)本プロトコルのいずれにおいても、信用状の発行、修正、または延期は、必要な最低金額または倍数のようにドルで表されるが、信用状が代替通貨で計算されている場合、その金額は、そのドルの金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(代替通貨の最も近い単位に四捨五入し、単位の0.5は上方に切り捨てる)、行政代理人または融資者によって状況に応じて決定される。

1.5%が代替通貨です。

(A)借り手が時々“代替通貨”の定義に具体的に記載された通貨以外の通貨で信用状を発行することを要求することができ、要求された通貨が随時入手可能であり、自由に譲渡可能であり、ドルに両替可能な合法的な通貨である限り、どのような要求も行政代理および信用状を発行する貸手によって承認されなければならない。

(B)任意のそのような要求は、午前11：00、すなわち、必要なクレジット延期日の20(20)営業日前(または行政エージェントおよび融資者が自ら決定した他の時間または日)に行政エージェントに提出されなければならない。行政代理機関は申請を受けた後，直ちに融資者に通知しなければならない.開証貸金人は請求を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに通知し、要求された通貨で信用状を発行することに同意するかどうかを通知しなければならない。

(C)開証融資者が前の文で規定された期限内にこの要求に応答できなかった場合、開証融資者は、要求された通貨での信用状の発行を拒否したとみなされるべきである。もし行政代理人と開証貸金人が要求された貨幣で信用状を発行することに同意した場合、行政代理人はこのようにしなければならない

借り手に通知し、すべての目的について、その通貨は代替通貨として扱わなければならない。行政エージェントが第1.5条に従って任意の追加通貨要求の同意を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。既存の信用状の任意の指定された通貨が、ドルでもなく、“代替通貨”の定義に明示的に記載されている代替通貨のうちの1つでもない場合、その既存の信用状についてのみ、代替通貨とみなされるべきである。

(D)借り手がその合法的な通貨としてユーロを採用した日後に、任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位で金を支払う義務を履行し、採用時にユーロとして再計算しなければならない。

(E)-本協定の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロを採用する状況およびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈変更によって制限されなければならない。

(F)さらに、本プロトコルの各条項は、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントによって時々指定された合理的な解釈変更によって制限されなければならない。

1.6%のLimited条件付き買収。有限条件買収のための任意の行動については、本協定において任意の財務比率または指標の計算を要求する任意の規定に適合するか否かを決定するために、借り手が選択することができる(借り手が選択権を行使することを選択した場合、その選択権は、その有限条件買収の最終合意に署名した日または前に行使すべきである)(借り手が任意の有限条件買収に関する選択権を行使することを選択しなければならない)、本合意に他の相反する規定が含まれていても、そのような行動を許可するか否かを決定する日である。この有限条件買収の最終合意締結日(“LCA試験日”)とみなされるべきであり、有限条件買収とそれに関連する他の取引(任意の債務の発生や収益の使用を含む)を与える形で発効した後、借り手が連結財務諸表を得ることができるLCA試験日の前の最近4つの会計四半期の開始時に発生したように、借り手は、その比率またはバスケットに応じて関連するLCA試験日にその行動をとることができる。この比率やバスケットは遵守されたとみなされなければならない。借り手が任意の有限条件買収についてLCA選択を行った場合、LCA試験日または後、および有限条件買収の完了または有限条件買収に関する最終合意の終了または満了前に、債務発生、留置権の付与、または投資、制限支払い、処置、合併および合併、または任意のグループメンバーのすべてまたは実質的なすべての資産を譲渡する任意の後続の計算について、これらの比率またはバスケットのいずれかは、備考基準に従って計算されなければならず、このような限られた条件の買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務の発生および得られたお金の使用を含む)が完了され、完了されていないと仮定される。

金利は1.7%です。行政エージェントは、以下の責任を保証または負担しない：(A)継続、管理、提出、計算

用語SOFR基準金利、調整用語SOFR、用語SOFR、またはその任意の構成要素定義またはその定義で示される任意の他の事項、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の組成または特徴が、用語SOFR基準金利、調整用語SOFR、用語SOFRまたは任意の他の基準と同様に、または使用できない前に、同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)効果を含むかどうか、または(B)効果：要求に応じた任意の変更を実施または構成します。行政エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、それぞれの場合、借り手に不利な方法で、期限SOFR基準金利、調整期間SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、またはそれらの任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、SOFR基準率、調整されたSOFR、SOFRまたは任意の他の基準を決定するために、合理的な適宜決定権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出)を含む責任を負うことができる。

第2節
承諾額と引受金条項

2.1    [保留されている].

2.2    [保留されている].

2.3    [保留されている].

2.4%は循環コミットメントです。

(A)本条項と条件を満たす場合、各循環融資者は、循環承諾期間内に借主に循環クレジット融資(各“循環融資”と総称して“循環融資”)を時々提供することに同意し、いずれの未返済元金総額においても、この総額は、Swingline融資の未引き出し総額に加算される、すなわち、すべての未返済信用証の未抽出総額に相当するドルと同値であり、循環融資またはSwingline融資に未返済または未変換されているすべてのL/C支払総額に相当するドルは同値である。借り手を代表して発生し、貸手に借りがあるのは、その貸主の循環承諾額を超えない。しかも、このような債務総額はいつでも当時の有効な循環引受総額を超えてはならない。循環承諾期間内に、借り手は借入、全部または一部の事前返済循環ローンと再借入などの方式で循環承諾額を使用することができ、これらはすべて本協定の条項と条件を満たす。循環ローンは、時々SOFRローンまたはABRローンであってもよく、借り手によって決定され、第2.5および2.13節に基づいて行政エージェントに通知される

(B)借り手は、循環終了日にすべての未返済の循環ローンを返済しなければならない(以前に返済されていないすべての貸越を含むが、これらに限定されない)。

2.5%は循環ローン借金の手続きです。借り手は、任意の営業日のサイクル約束期間内に循環承諾期間によってお金を借りることができるが、条件は

借り手は、行政代理に取消不可能な借入通知を出さなければならない(行政エージェントは午前10：00までに借入金通知を受信しなければならず、SOFRローンである場合は、借入請求日の3(3)個の米国政府証券営業日前に受信しなければならない)、または(B)ABRローンである場合は、借入請求日の1営業日前に受信しなければならない)(ただし、第3.5(A)条に基づいて支払いに資金を提供する循環融資項目の下でABRローンを借り入れるいかなる通知も、借入提案日の午前10：00までに発行してはならない)。それぞれの場合，具体的には，(I)借入する循環融資の金額とタイプ，(Ii)要求された借入金日，(Iii)各種類の融資のそれぞれの金額，SOFR融資については，その初期利息期限がそれぞれどのくらいであるか，および(Iv)借入する適用融資の収益の送金指示を具体的に説明する.何の要求もないSOFRローンについて利子期間を指定していない場合、借り手は1(1)ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。サイクルコミットメントの下の各借金の金額は、1，000，000ドル以上100，000ドル以上の整数倍に等しくなければならない(または、当時利用可能なサイクルコミットメントが1，000，000ドル未満である場合は、より小さい額である)。しかし、Swingline貸手は、借主が循環承諾項下の借金、すなわち2.7節の他の金額によるABRローンを申請することを表すことができる。行政エージェントは，借り手のいずれかのこのような借金通知を受けた後，ただちに各循環貸金人に通知しなければならない.各循環貸手は、借入者が要求する借入日の午前10：00前に、各借入における割合のシェアを行政エージェントに提供して、循環融資資金オフィスに登録するために行政エージェントに提供しなければならない。そして，行政エージェントは借り手にこのような借金を提供し，借り手は循環融資者が行政エージェントに提供する総金額と行政エージェントが受信した類似資金の総額を借主が書面で指定した口座に記入するか，あるいは，資金流動プロトコルに規定がある場合，行政エージェントは資金流動プロトコルでこの目的のために指定された送金指令に基づいて，そのような総金額を全部または一部電信為替するべきである

2.6%のSwingline約束。本合意条項と条件を満たした場合、Swingline貸主は循環承諾期間内に借主に旋回額ローンを提供することに同意し(各ローンはすべて“Swinglineローン”と総称して“Swinglineローン”と呼ばれる)、借り手に循環承諾に従って借主に提供できるはずの信用手配の一部を提供する。しかし、(A)いつでも返済されていないSwinglineローンの元金総額は当時有効なSwingline約束を超えてはならず、(B)借り手はいかなるSwinglineローンを申請することができず、もしこのSwinglineローンを実施した後、使用可能な循環承諾額がゼロ以下であれば、Swingline融資者はいかなるSwinglineローンを発行することができないこと、および(C)借り手はいかなるSwinglineローンの収益が当時返済されていないSwinglineローンを使用して再融資を行うことができない。循環承諾期間内に，借主は借入，返済，再借入の方式でSwinglineで承諾することができ，これらはすべて本プロトコルの条項と条件を満たしている.SwinglineローンはABRローンだけでなければなりません。借り手は循環終了日にSwingline貸手に当時返済していなかったSwinglineローン元金を返済しなければならない。Swingline貸手は、行政エージェントからの通知(電話または書面による)を受信してからの間にSwinglineローンを発行してはならない。この通知は、任意の貸主の要求に応じて誠実に行動してはならない。この通知は、当時5.2節に規定された1つまたは複数の適用条件(第5.2(C)節を除く)を満たしていなかったことを示し、このような条件が満たされた場合、または適切に放棄された場合に終了するまで、その通知に反応する合理的な機会があった。

2.7%のSwingline借入プログラム；Swinglineローンの返金

(A)借り手がSwingline貸主がSwinglineローンを発行することを希望する場合、借り手はSwingline貸主に取消不可能な電話通知を出さなければならない(この電話通知は借入日の午後12：00までにSwingline貸主が受信しなければならないことを通知し)、書面通知で迅速に確認し、(I)借入金金額、(Ii)要求された借入日(循環承諾期間内の営業日とすべき)、及び(Iii)当該融資で得られた金の送金に関する指示を示す。Swinglineの約束によると、1つの借金の金額は500，000ドル、または500，000ドルを超える整数倍に等しくなければならない。その後，Swinglineローンに関する通知で指定された借入日は，Swingline貸手はただちに借入者にSwingline融資金額と同等の当日資金を提供し，その金額を借り手に書面で管理エージェントの口座に指定する方法である.Swinglineローンが第2.7(B)節に規定する循環ローン前払いによる再融資を行わない限り、借り手はこのSwinglineローンの前払い後5営業日以内にこのようなSwinglineローンを返済しなければならない。

(B)Swingline貸手はいつでも及び時々その唯一及び絶対的適宜決定権を行使することができ、借り手を代表して(現在撤回できないようにSwingline貸手に代わって行動するように指示します)、Swingline貸手は午後12時に遅くなく、迅速に書面で確認した1つの営業日の電話通知内で、1人の循環貸手に循環融資を行うことを要求し、すべての循環貸手はここで循環融資を行うことに同意する。金額は、その通知日に返済されていないSwinglineローン(各ローンは“返金されたSwinglineローン”)の総額のサイクルパーセンテージに等しく、このSwingline貸手を返済する。各循環融資者は、通知日後の1営業日午前10：00までに、このような循環融資の金額を循環融資資金オフィスの行政エージェントに提供しなければならない。この循環ローンの収益は直ちに行政エージェントがSwingline貸手に提供し、Swingline貸主が返却されたSwinglineローンの返済を申請しなければならない。借り手は、Swingline融資者が、払戻されたSwinglineローンの任意の金額を支払うために、借り手の口座を管理エージェント(このような各アカウントに最大で利用可能な金額)に記入することを直ちに許可することができないが、循環融資者から受け取った金額は、このような返金されたSwinglineローンを全額返済するのに十分ではない。

(C)借り手が第2.7(A)節に従ってSwinglineローンを返済する場合、または第2.7(B)節に基づいて循環ローンを発行する前に、8.1(F)節で述べたイベントのいずれかが発生した場合、または他の理由により、Swingline貸主が適宜決定し、2.7(B)節で想定した方法で循環融資を発行してはならない場合、各循環貸主は、：2.7(B)節で述べた通知に基づいて循環融資を発行した日またはSwingline貸主が要求した日(少なくとも1営業日通知)には，Swingline貸主に1つの金額(“Swingline参加金額”)を支払い，その時点で未返済Swingline融資の未分割参加権益を現金で購入し，この金額は(I)その循環融資者のサイクルパーセンテージに(Ii)を乗じて循環融資で返済すべき未返済Swingline融資元金総額の総和に相当する.

(D)Swingline貸手が任意の循環貸手のSwingline参加金額を受信した後の任意の時間において、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受信した場合、Swingline貸手は、そのSwingline参加金額(利息支払いである場合、当該貸手の参加権益が返済されておらず資金を獲得していない時間帯を反映するように適切に調整され、元金及び利息が支払われている場合は、当該貸手が比例して支払う金を反映することを反映する

支払いされたお金は、その時点で満了したすべてのSwinglineローンの元金および利息を支払うのに十分ではない)；Swingline貸手が受け取ったこのような支払いが返却を要求された場合、循環貸手はSwingline貸手に返却する前にSwingline貸手によってその任意の部分に割り当てられる。

(E)各循環貸主が第2.7(B)節に従って融資を提供し、第2.7(C)節に従って参加権益を購入する義務を履行する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、(I)この循環貸手または借り手が任意の理由でSwingline貸手、借り手または任意の他の人に有する可能性のある任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利を含む場合、(Ii)違約または違約事件が発生するか、または第5節に規定する任意の他の条件を満たすことができない。(Iii)借り手の条件(財務または他の態様)は、任意の不利な変化が生じ、(Iv)借主、任意の他の貸手、または任意の他の循環融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反するか、または(V)上記のいずれの場合と類似しているかにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベントが発生する。

(F)Swingline貸手はいつでも辞任することができ、方法は30日前に行政エージェント、貸手、借り手に通知する方法である。Swingline貸手から辞職通知を出した後、Swingline貸手はいつでも借入者、行政代理、必要な貸手と後継者Swingline貸手間の書面協議によって代替することができる。本プロトコル項の下のSwingline貸手が辞任または置換された後、退職するSwingline貸手は引き続き本プロトコルの一方であり、Swingline貸手が辞任または置換前にSwingline融資に関連するすべての権利および義務および他の融資文書を継続して所有するが、任意の追加のSwingline融資を要求または許可することはできない。

2.8%の人が超過している

任意の時間または任意の理由で、クレジットの総サイクル延期金額が当時有効な循環約束総額(任意のこのような超過、すなわち“超過”)を超えた場合、借り手は、通知または要求を必要とすることなく、直ちに行政エージェントに超過金額を全額支払わなければならない。本契約項のいずれかの循環ローンがSOFRローンであれば、借り手は第2.21節に規定する任意の借金を支払う義務がある。

2.9%の費用。

(A)料金書を提出する。借り手は、料金書に規定されている金額および日付に応じて行政エージェントに料金を支払うことに同意し、その中に記載されている他の任意の義務を履行する。

(B)承諾料を支払う.サイクル承諾の追加的な補償として、借り手は、サイクル終了日前の各カレンダー四半期の最後の日およびサイクル終了日に、延滞金を行政エージェントに支払わなければならない。借り手が利用可能資金を使用していない費用の額は、毎年の承諾料料率に(X)と循環引受総額(時々減少または増加可能)との差額と(Y)と(A)未返済サイクルローンの毎日期末残高の平均値との和に等しく、(A)Swinglineローンの元金総額は含まれておらず、本プロトコルではゼロとすべきである、(B)

(C)循環ローンまたはスイングローンに返済されていないか、または変換されていないすべてのL/クレジット支払い総額のドルは同値である。

(C)すべての料金を返金します。払い戻しはできません。本第2.9条に基づいて支払われるべきすべての費用は、支払日に全額を稼いで返金しないものとする。

(D)引き続き課金を増加させる.失責事件が存在する任意の時間において，規定すべき貸金人の請求は，(B)項の満期に応じて支払われるいずれかの前述の費用の額は，毎年2.0%増加するように増加しなければならない。

2.10%サイクル引受を終了または減少させる；前払い。

借り手は、3(3)営業日以上に行政エージェントに通知した後に循環引受を終了するか、または時々循環引受金の金額を減少させる権利があるが、循環引受金の発効後および発効日に循環融資および揺動限度額融資の任意の前払い後に、その時点で返済されていない循環引受期間信用総額が当時の有効な循環引受総額を超えた場合、循環引受金を終了または減少させてはならない。しかし、この通知がこの取引の終了または減少がある取引の発生を条件としていることを示している場合、その取引が完了していない場合は、その通知は取り消すことができる。このような任意の減少した金額は、1，000，000ドルまたはその整数倍に等しくなければならない(または、その時点の循環引受総額が1，000，000ドル未満である場合、当時の有効な循環引受金を永久的に減少させなければならない；さらに、任意のこのような減少または循環引受の終了に関連する場合、SOFRローンは、適用される利子期間の最後の日以外のいずれかの日に前払いされ、借り手は、第2.21節に規定される任意の借金を支払わなければならない。借り手は3営業日以上に行政代理に通知した場合、L為替手形の承諾額を終了し、あるいは時々L為替手形の承諾額を減少させる権利があるが、発効後、L為替手形の承諾額をL為替手形のリスク総額がL為替手形の承諾額(減少した)を超える額に減少させた場合、L為替手形の承諾額を終了または減少させることを許可してはならない。しかし、この通知がこの取引の終了または減少がある取引の発生を条件としていることを示している場合、その取引が完了していない場合は、その通知は取り消すことができる。このような削減された任意の額は、1，000，000ドルまたはその整数倍に等しくなければならず(または、そのときのL引受総額が1，000，000ドル未満である場合、より小さい額である)、その時点で有効なL引受金を永久的に減少させなければならない。借り手は、3営業日以上の通知を行政エージェントに通知した後、いつでも、随時、または一部のローンを早期に返済する権利があるが、この通知が早期返済が取引発生を条件としていることを示す場合、その取引が完了していない場合には、当該事前返済を取り消すことができる。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.このような通知が発行された場合、通知に規定された金額は、通知で指定された日に満了して支払わなければならず、(ABRローンおよびSwinglineローンの循環ローンを除く)とともに、その日までの前払い金額の利息を計算しなければならない。循環ローンの一部の前払い元金の総額は100，000ドルまたはその整数倍でなければならない。Swinglineローンの一部の前払い元金の総額は100，000ドルまたはその整数倍でなければならない。

2.11    [保留されている].

2.12    [保留されている].

2.13%変換および継続オプションが増加しました。

(A)借り手は、太平洋時間が提案転換日の前の営業日の午前10：00(または行政エージェントが適宜同意した後の時間)の変換/継続選択通知において行政エージェントに撤回不可能な事前通知を発行することを時々選択することができるが、SOFRローンの任意のこのような変換は、それに関連する利子期間の最後の日にしか行われない。借り手は時々ABRローンをSOFRローンに変換することを選択することができ、方法は、太平洋時間が提案転換日の3番目の前(3)アメリカ政府証券営業日午前10：00(または行政エージェントが適宜合意したより遅い時間)に行政エージェントにこのような選択を転換/継続する事前撤回不可通知を発行することである(この通知は初期利息期限の長さを指定すべきである)、しかし、任意の違約イベントが発生して継続している場合、ABRローンはSOFRローンに変換してはならない。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.借り手が行政代理機関に提出した転換/継続通知にSOFR融資の利子期間が規定されていない場合，借り手は1カ月の利子期間を選択したと見なすべきである。

(B)借り手は、任意のSOFRローンを継続することを随時選択することができ、方法は、1.1節に記載された“利子期間”という言葉の適用規定に基づいて、変換/継続通知において、このようなSOFRローンに適用される次の利子期間の長さを説明するために、このような選択の撤回不可能な通知を行政エージェントに事前に発行するが、任意の違約イベントが発生し、継続している場合には、SOFRローンを継続してはならない。また、(X)借り手が上述したように本項で述べたいずれかの必要な通知を発行できなかった場合、当時の現在の利息期間が満了した場合、当該SOFRローンは自動的にSOFRローンとして継続し、調整後期限SOFRの金利で利上げし、利息期限はその時点で満期した利息期間と同じであるか、または(Y)前述の本に基づいて継続が許可されていない場合、当該SOFRローンは、その時点で満期となった利子期間の最後の日に自動的にABRローンに変換されるべきである。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.

(C)違約事件の発生後および継続期間中に、(I)借主が、その時点で融資に有効な任意の利子期間が満了した後に、融資をSOFR融資として発行または継続またはSOFR融資に変換することを選択してはならない場合、(Ii)借主が発生していない要求の変換/継続発行のいずれかの変換/継続通知は、借り手によって撤回されたものとみなされ、融資の転換または継続を要求する要求とみなされなければならない。

2.14%SOFR部分の制限を解除しました。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、すべてのSOFRローンの借入金、転換および継続期間、およびすべての利息期間の選択は、発効後、SOFRローンの元金総額が1，000，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍(または当時のすべての未返済SOFRローンのより小さい金額に相当する)、および(B)SOFRの1回の未返済金額が7(7)を超えてはならないように行われなければならない。

2.15%金利と支払日が決定されました。

(A)各SOFRローンは、その利息期間に相当する調整後期限SOFR金利に適用保証金を加えた年利で利息を計上しなければならない。

(B)各ABRローン(任意のSwinglineローンを含む)は、ABRプラス適用保証金に等しい年利で利息を計上しなければならない。

(C)違約事件が発生している間、必要な融資者の要求に応じて、すべての未返済ローンの年間金利は、第2.15節の前述の規定に従って当該ローンに適用される金利プラス2.00%(“違約率”)に等しくなければならないが、違約率は、すべての未返済ローンに自動的に適用され、第8.1(A)または(F)条に基づいていかなる違約事件が発生した場合には、いかなる貸主の同意も必要としない。

(D)利息は、各支払日に借金の形態で支払われなければならないが、(X)第2.15(C)に基づく利息は、時々支払いを要求しなければならず、(Y)任意のSOFRローンの利息の期限が終了する前に任意の変換が行われた場合、SOFRローンの計算された利息および第2.21節に借りられた任意の金額は、変換の発効日に支払われるべきである。

2.16利息および手数料の計算を修正します。変更に適合します。

(A)本プロトコルにより支払われるべき利息及び費用は、実経過日数の年360日で計算されるが、ABRローンについては、その利息は、実経過日数の1年365日(又は366日、場合に応じて)に計算される。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。貸借対照表の変動による融資金利変動は、この変動が発効した日に営業日から発効する。行政エージェントは，実際に実行可能な場合には，借主や貸手金利に関する発効日と当該等の金利変動のたびに金額をできるだけ早く通知しなければならない。

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルのいずれかの条項に従って金利の決定のたびに最終的であり、借り手および貸手に対して拘束力を有するべきである。行政エージェントは借り手の要求に応じて，行政エージェントが第2.16(A)節に基づいて任意の金利を決定する際に使用する見積を説明する声明を借り手に提出する.

(C)任意の基準の使用または管理について、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、時々要件に適合した変更を行う権利があるべきである。管理エージェントは、基準の使用または管理に関連する任意の一貫性変更の有効性を借り手および貸手にタイムリーに通知する。

2.17%の人が金利(A)を決定できないと答えた

(A)第2.17(B)節の規定により、いずれかの日までである場合：

(I)行政エージェントが決定した場合(決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)は、その定義から“調整された用語SOFR”を決定することができない場合、または

(2)要求された貸手は、任意の理由で、SOFRローンに関する任意の要求、SOFRローンの転換、または継続要求に関して、提案されたSOFRローンの場合、任意の要求の利息期間の“調整期間SOFR”は、そのような融資者が融資のコストを十分かつ公平に反映しておらず、要求された貸手は、このような決定に関する通知を行政エージェントに提供していると考えられる

行政エージェントは借り手とすべての貸手にすぐに通知するだろう。行政エージェントが借り手に通知を出した後、借り手は、行政エージェント(第(Ii)条に従って、必要な貸主の指示の下で)まで、SOFRローンを継続して発行するか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の義務および権利を一時停止しなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは期限SOFR借入を影響を受ける利息期間を限度とする)。この通知を受けた後、(I)借入者は、借入、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンに関する任意の保留要求(影響を受けたSOFRローンを限度、または定期SOFR借入に属する場合、影響を受ける利息期間)を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のこれらの要求を借入またはABRローンに変換した要求とみなされ、(Ii)返済されていない影響を受けたSOFRローンは、直ちにABRローンに変換されたとみなされるか、または(例えば、定期SOFR借入に属する場合、適用される利息期限が終了する場合)。このような変換を行う際には，借り手は，変換金額の計算すべき利息と，2.21節で要求された任意の追加金額を支払う必要がある.

(B)新たな基準置換設定を作成する.

(一)新たな基準交換を実施する。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその関連基準置換日がその時点の基準の任意の設定の前に発生した場合、(1)基準置換が基準置換日の“基準置換”定義第(A)条に従って決定された場合、基準置換は、基準設定を修正することなく、またはさらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、本契約項の下および任意の他の融資文書において基準設定および後続の基準設定について基準を置換する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書および(2)基準置換が基準置換日の“基準置換”定義第(B)条に従って決定された場合、基準置換は、午後5：00以降の任意の基準設定項目の下および任意の貸出文書のすべての目的で基準を置換する。ニューヨーク市時間は、基準置換の日後の第5(5)営業日に、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手が基準置換に反対する書面通知を受けていない限り、本合意または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動または同意を行うことなく、貸手に通知を提供する。基準をDaily Simple SOFRに置き換えると、すべての利息が月ごとに支払われます。

(2)変化に応じた基準置換を決定する.基準置換の使用、管理、採用または実施については、管理エージェントは、要求に応じた変更を随時行う権利があり、また、本契約または任意の他の融資ファイルに逆規定があっても、このような規定に適合する内容を任意に修正する権利がある

変更は、本プロトコルの他の任意の当事者または任意の他の融資文書のさらなる行動または同意を必要とせずに有効になります。

(3)裁決通知；裁決及び裁定基準。行政エージェントは、(A)任意の基準置換の実施状況、(B)基準置換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を直ちに借り手および貸手に通知する。行政エージェントは、第2.17(B)(Iv)および(Y)節の2.17(B)(Iv)および(Y)節に従って、任意の基準利用不可期間の開始時に、任意の基準の任意の期限が除去または回復されたことを借り手(X)に通知する。本項2.17(B)節に基づく行政代理または任意の貸金人(例えば、適用される)による任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本節2.17(B)節の明確な要求(または本稿で用いる定義)に従う.

(4)基準の基調が得られなければ.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR基準金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な情動権で時々選択された金利の他の情報サービスが表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表されないことを宣言する。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準を有さないか、または(基準置換を含む)代表を有さない公告によってもはや制約されないか、またはもはや制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期限を決定する。借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借入、変換または継続SOFRローンの任意の保留要求を撤回することができ、そうでなければ、(X)借り手は、そのような任意の要求をABRローンに借入または変換した要求と見なすことができ、(Y)任意の影響を受けたSOFRローンは、適用利子期間の終了時にABRローンに変換されたとみなされる。

2.18%は比例計算された待遇と支払いです。

(A)借り手が貸手に毎回借金した後、借り手が任意の承諾料および任意の承諾額の任意の減少によって支払う各金額は、貸手それぞれに関するL/Cパーセントまたはサイクルパーセント(場合によっては)に比例して支払われなければならない。

(b)    [保留されている]

(C)借主は、循環融資の元金及び利息について支払われた各金(各前払を含む)について、循環貸金者が当時保有していた循環融資のそれぞれの未償還元金金額に比例して支払わなければならない。

(D)借主は、本契約の下で支払われるすべての金(前金を含む)を、元金、利息、費用、または他の理由にかかわらず、任意の反クレーム、抗弁、補償または相殺を無条件または控除し、満期日の午前10：00前に行政代理に支払い、貸主が適用される資金オフィスでドル(本契約に代替通貨であることが規定されている信用状がない限り)およびその日の資金で支払わなければならない。任意の理由で、法律の任意の要求は、借主が本協定項の下の任意の必要な支払いを代替通貨で支払うことを禁止し、借り手は、代替通貨支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政代理は、受け取った資金と同じ資金を受け取った後、直ちにこのような支払いを貸主に分配しなければならない。行政エージェントが午前10：00以降に受信した任意のドルの支払いは、次の営業日に受信されたものとみなされ、適用される任意の利息または費用は、引き続き計上されなければならない。行政エージェントが指定された適用時間後に受信したすべての支払いは、代替通貨で支払われた場合は、それぞれの場合は次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用された利息又は費用は引き続き計上されなければならない。本契約項の下の任意の支払い(SOFRローンの支払いを除く)が営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その支払いは次の営業日に延期されなければならない。SOFRローンの任意の支払いが営業日以外の日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日は次の営業日に延長されなければならず、延期の結果、その支払いが別のカレンダー月に延長されない限り、この場合、支払いは直前の営業日に支払われなければならない。前2項の規定により元金の支払を延期した場合は、延期期間に適用される金利に応じて利息を支払わなければならない。

(E)任意の借り手が任意の借金の提案日の前に行政代理人に書面で通知しない限り、行政代理人は、その借入シェアを構成する額を行政代理人に提供しない限り、行政代理人は、第2節の日付に従って行政代理人にその額を提供したと仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて借り手に対応する額を提供することができる。借金の日の所定時間内にその金額が実際に行政エージェントに提供されていない場合には、当該貸手と借り手は、それぞれ、当該金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、借り手にその金額を提供した日からその日を含む毎日であるが、行政代理への支払日は含まれておらず、(I)当該貸手による支払いの場合、金利は、(A)連邦基金有効金利と、(B)行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに従って決定した金利のうちの大きい者と、(Ii)借り手が支払う場合に、ABRローンの年間金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(F)行政エージェントが借り手または融資者の口座に任意のお金を支払う日付の前に借り手の通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が支払いをしないことを示す限り、行政エージェントは、借主が本プロトコルに従ってその日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または融資者に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または発行融資者(場合によっては)は、そのように融資者または発行者に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その金額がそれに割り当てられた日から(その日を含む)連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に、毎日管理エージェントに利息を返済する。本契約は、行政エージェントまたは任意の貸手のいずれかの貸手に対する権利を制限するものとみなされてはならない。

(G)任意の貸手が行政エージェント機関に資金を提供し、その貸主が本条項第2項の前述の規定に従って提供される任意の融資のために使用される場合、行政エージェント機関は、第5節または第5.2節に記載されているクレジット拡張が適用される条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借り手にそのような資金を提供できない場合、行政代理機関は、これらの資金(貸主から受け取った資金と同じ)を無利子で貸金者に返還しなければならない。

(H)貸主の本契約項における義務の履行：(I)循環ローンの発行、(Ii)それぞれのL/Cパーセントに基づいてL/Cの支払いに参加する資金を提供する、(Iii)それぞれのSwinglineが任意のSwinglineローンに参加する金額に資金を提供する、および(Iv)9.7条(適用状況に応じて)に基づいて支払いを行うことは、共通ではなくいくつかである。任意の貸手は、本合意に要求される任意の日に任意のそのような融資を発行することができず、任意のそのような参加に資金を提供することができず、または第9.7項に従って任意のそのような金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の対応する義務を解除することはできず、任意の貸手は、任意の他の貸主に対して第9.7節に従って融資を提供することができず、その資金を購入するか、またはその金を支払うことに無責任である。

(I)本合意の任意の規定は、任意の融資者が、任意の特定の場所または方法で任意のローンの資金を得る義務があるとみなされてはならない、または任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金についての任意の貸主を構成する資金に関する陳述を構成するものとみなされてはならない。

(J)行政代理がいつでも受け取った資金及び使用可能な資金が本契約項の下で満期になった元金、利息及び手数料を全額支払うのに不十分である場合、これらの資金は、まず、本契約項の下で満期になった利息及び手数料及び貸越の支払いに用いられ、比例して当該等を享受する権利を有する当事者が、その際にこれらの当事者に支払うべき利息、手数料及び貸越の金額に比例して支払うべき金額に比例して支払われ、(Ii)当該契約を有する当事者がその時点で当該当事者に対応した元金金額に比例して、その時点で支払うべき元金の支払に用いる。

(K)任意の貸主が、その貸し出しされた任意のローンの元金または利息、L/C露出保険または本契約に参加する他の義務(適用される規定を除く)によって任意の支払いを得る場合(任意の、非自発的であるか、または任意の相殺権または他の方法を行使することによって)、そのサイクルパーセントまたはL/Cパーセントを超える場合(適用状況に応じて)、貸手は、(A)そのような支払いを受信することを行政エージェントに通知しなければならない：(B)受信後5営業日以内に他の循環貸主またはL/C貸主から(場合によっては)購入(額面現金)し、請求権がない

その発行に参加する循環ローンおよび/またはそれが保有するL/Cリスク開放(場合に応じて)に参加するか、または他の貸手それぞれのサイクルパーセンテージまたはL/Cパーセント(適用に準じて)に基づいて他の各貸主と超過支払いを比例的に分担するために必要な他の公平な調整を行う。ただし、条件は、(1)このような任意の出株を購入し、それによって生じた全部または任意の部分支払いを回収した場合には、そのような出株を撤回し、購入価格を回収程度に回復すべきである。無利子および(Ii)本条(K)項の規定は、(X)借主が本契約の明の条項に従って行う任意の支払い(違約貸主の存在によって生じる資金の使用を含む)または(Y)貸主がその任意の融資の譲渡または売却の参加またはL/C支払いに関与する任意の対価として使用するために適用される任意の支払い(借り手またはその任意の関連会社を除く)(本条(K)項の規定を適用する)に適用されるものと解釈してはならない。借り手は、第2.18(K)節に従って別の貸手から参加権を購入する任意の貸手が、その参加権について、借主が借主の直接債権者であるように、そのすべての支払い権利(相殺権を含む)を完全に行使することができることに同意する。2.18(K)節で述べた通知などの文書を除いて，2.18(K)節の条項を実行するには他の文書を必要としない.行政エージェントは、第2.18(K)節に従って購入された参加の記録(明らかな誤りがない場合、これらの記録は決定的で拘束力がある)を保存し、そのような購入のいずれかの後に循環貸手またはL/C貸主に通知しなければならない(場合に応じて)。第2.18(K)節の規定は、(I)借主又はその代表が本協定の明示的条項に従って行う任意の支払(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)、(Ii)第3.10節に規定する現金担保の運用、又は(Iii)貸金人として、その任意の融資又は二次参加者の任意の株式を譲渡又は売却した任意の譲渡者又は参加者の対価格で得られた任意の支払と解釈してはならない。ただし、借り手又はそのいずれかの関連会社の譲渡を除く(本節第2.18(K)項の規定を適用)。借り手は、その本人および他の借り手を代表して前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意し、前述の手配に従って参加した任意の貸手は、そのような参加について各貸手に相殺権および逆請求権を十分に行使することができ、その貸主が各貸手の直接債権者であるようにすることができる。疑問を生じることを免除するために、行政代理または任意の貸金人が適格ECP保証人ではない保証人から受け取ったいかなる金も、排除されたいかなる交換義務の一部または全部の返済に使用されてはならない。

(L)：本プロトコルに逆の規定があっても、行政エージェントは随時または随時適宜決定することができ、借り手の要求を必要とせず、5.2節で規定した条件が満たされなくても、行政エージェントは期限を過ぎた利息と費用を構成する債務部分に相当する循環融資を発行することができ、その金額は、時々満期になってそれ自身、任意の循環融資者、Swingline貸手または発行融資のSwinglineローンに支払い、そのような任意の循環ローンの収益をこれらの債務に使用することができる。しかし、このような循環融資を実施した後、未返済循環融資総額は当時の有効な循環負担総額を超えてはならない

2.19違法を禁止する；法律の要件。

(A)違法行為を認める.任意の貸手が、法律の任意の要件が不正と決定された場合、または任意の政府当局が、融資者またはその適用可能な融資オフィスが、SOFR、調整後期限SOFR、期限SOFRまたは期限SOFR基準金利によって決定される利息を発行、維持または支援する融資を断言した場合、または決定または徴収する

SOFR、期限SOFR、期限SOFRまたは期限SOFR基準金利の金利に基づいて、貸手が管理エージェントを介して借り手に関連通知(“違法通知”)を発行した後、貸手がSOFR融資を行うか、またはABRローンをSOFRローンに変換する任意の義務および借り手が継続する権利は、影響を受けた各貸手が管理エージェントおよび借り手に通知されてこのような決定をもたらす場合が存在しなくなるまで一時停止されるべきである。違法通知を受けた後、このような違法行為を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸主の要求に応じて(行政エージェントにコピーを提供する)前払いまたは(適用される場合)すべてのSOFRローンをABRローンに変換し、すべての影響を受けた貸手がその日にそのようなSOFRローンを合法的に維持することができる場合、または直ちに、任意の貸手がその日にそのようなSOFRローンを合法的に維持することができない場合、各場合、各影響を受けた貸手が行政エージェントに書面で通知するまで、その貸手は調整されたSOFR期限に基づいて決定または徴収金利を不正ではないと判断する。SOFRまたはSOFR基準レートという用語である。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第2.21節に要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。

(B)法律の要求に合致する.任意の政府当局が法律の任意の要求を通過または変更する場合、またはその管理、解釈、実施または適用において、または任意の政府当局によって任意の要求、規則、ガイドラインまたは命令が提出または発行される場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、本条例の施行日後：

(I)任意の受取人は、その融資、融資元金、信用状、承諾書または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金(税項目定義の第(B)~(D)項に記載の税項、(B)税項、および(C)関連所得税を含まない)

(Ii)第(Ii)条によれば、銀行は、任意の貸手の資産、任意の貸手の口座又はその口座への預金、又は任意の貸手の口座又はその口座のために提供される預金、特別預金、強制融資、保険料等の規定に適用可能な任意の準備金(連邦準備局が欧州通貨資金(現在D規例では“欧州通貨負債”と呼ぶ)を特定するための最高準備金規定(任意の緊急、特別、補足又は他の限界金準備規定を含む)を随時発行しなければならない

(Iii)本契約または貸手によって提供される融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用に影響を与えてはならない(税金を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、融資の発行、転換、継続または維持、またはその融資の義務を維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者または他の受取人の信用状の開設、維持または参加(またはその参加または開設の任意の信用状の義務を維持する)におけるコストを増加させるか、または融資者またはその他の受取人が本合意の下で受取または受信した任意の金の支払額(元金、利息または任意の他の支払額にかかわらず)を減少させるか、またはそのいずれかの場合には、貸主または他の受取人の要求を減少させるべきである。借り手は、その貸手または他の受金者(状況に応じて)によって引き起こされた追加費用または受けた欠陥を補償するために、任意の必要な追加金を貸手または他の受金者に直ちに支払わなければならない。任意の貸手が本項に従って任意の追加金額を要求する権利がある場合、それは、その請求権のあるイベントを直ちに借り手に通知しなければならない(そして行政エージェントにコピーを提供する)。

(C)任意の貸手が、資本または流動資金要件に関する任意の法的要件の変更、または貸手資本のリターン率または融資者持ち株会社の資本(ある場合)の資本または流動資金要件に影響を与える任意の変更を決定した場合、または、融資者が所有する信用状またはSwingline融資に参加するか、または融資者が発行した信用状を発行するか、または融資者が所有する信用状またはSwingline融資に参加するか、または融資者が発行する信用状を有するか、または融資者または融資者のいずれかの融資事務所または貸手の持株会社に影響を与える任意の法律要件の変更を決定する場合、当該貸主又はその貸手を下回る持株会社が、上記の法律規定(当該貸手の政策及びその貸手の持株会社の資本充足性又は流動資金に関する政策を考慮する)が達成できるレベルでない場合、借主は、その貸手又はその発行貸手(場合によっては)に1又は複数の追加金を支払うことができ、貸主又は当該発行貸手又は当該発行貸手の持株会社が被った任意の当該等の減価を補償するであろう。

(D)本プロトコルの場合、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令、またはそれに関連するすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って発行されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令に適用され、いずれの場合も、(I)および(Ii)は、その公布、通過または発行の日にかかわらず、任意の法的要件の変化とみなされるべきである。

(E)明らかな誤りがない場合、本節(B)、(C)または(D)項の規定に従って支払われるべき任意の追加金額に関するいかなる貸主が借り手に提出するかの証明は、(コピーと共に行政エージェントに)決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主に支払わなければならない。いかなる貸主もこの節に基づいて賠償を請求することができなかったり、遅延したりすることができず、その貸主が賠償を要求する権利を放棄することにはならない。第2.19節には、第2.19節のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、借り手が借り手に法律要求の変化を通知することにより、費用の増加または減少、および貸手がこれに対してクレームを提起する意図の9ヶ月以上前に発生したいかなる金額も賠償することを要求されてはならないが、クレームを起こした場合にトレーサビリティがある場合は、遡及効力の期限を含むために9ヶ月の期限を延長しなければならない。第2.19節により借り手が発生した債務は、債務解除及び行政代理人の辞任後も有効である。

2.20%の個人所得税

この2.20節では、用語“貸手”は融資を発行する貸主を含み、用語“適用法”はFATCAを含む

(A)免税支払いをキャンセルする。いかなる貸金者がいかなる融資書類の下でのいかなる義務又はそのいかなる義務により支払われたいかなる及びすべての金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。法律の要求が適用されない限り、借入者は、相手の貸金者に第2.20節に規定する要求を遵守させなければならない。法律の任意の適用要件(適用控除義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除又は源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除又は源泉徴収を行う権利があり、適用法律に基づいて直ちに関係政府当局に控除又は控除の全金額を支払わなければならず、当該税金が補償税である場合は、支払わなければならない金額

そのような控除または控除(第2.20節に従って支払うべき追加金に適用されるそのような控除および控除を含む)が行われた後に、適用される対象者が受信した金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しいように、貸金者に適用される支払金額を増加させる必要がある。

(B)他の税金の納付を拒否する.借り手は，相手の借入先が適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うように促すべきであり，あるいは行政代理の選択に応じて，借入先に適用される任意の他の税金をタイムリーに返済しなければならない.

(C)支払い証明書を提供する.借り手は、任意の借り手が第2.20節に基づいて政府当局に税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いの申告書の写し又は当該行政エージェントが合理的に満足していることを報告する他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付し、又は当該他の借款者に当該受領書の正本又は認証された写しを行政エージェントに交付させなければならない。

(D)融資当事者が賠償を受けることを確保する。借入者は、相手の貸主に、要求を出してから10日以内に、各受取人に対して、当該受取人によって対処または支払いされるか、または当該受取人への支払いにおいて差し押さえまたは控除されることを要求される任意の補償税(本節2.20条に規定する支払金額に基づいて徴収または断言された、または補償税に起因することができる)の全額賠償、およびそれによって生じるまたはこれに関連する任意の合理的な費用を、関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるか否かにかかわらず、促進しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない

(E)貸金者の賠償を審査する。各貸手は、要求を出してから10日以内に、それぞれ行政代理人を賠償しなければならない：(I)当該貸主のいかなる賠償税に属するか(ただし、いかなる貸金者が当該賠償税について行政代理人を賠償しておらず、貸金者がこのような義務を制限していない場合に限り)、(Ii)当該貸金者が第10.6(D)節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったことによるいかなる税金、及び(Iii)各場合において、行政代理人は、いかなる融資書類について支払うか又は支払うべき当該貸主に属するいかなる税も含まれていない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが任意の融資書類に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが第2.20(E)条に従って任意の他のソースから貸手に支払う任意の金を発行および運用することを許可する。

(F)貸手の地位を審査する。

(I)任意の融資書類に従って支払われた金について免除または源泉徴収減免を受ける権利のある貸金人は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借主または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を交付しなければならない

押込率を下げる。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的に規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類(以下2.20(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名および提出する場合、融資者に任意の重大な未償還費用または支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手がアメリカ人であれば、

(A)米国人に属する任意の貸手は、本契約に従って貸主になった日またはその前に(その後、借主または行政代理の合理的な要求に応じて)署名された米国国税局W-9表のコピーを借入者および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々提出しなければならない)、次の2つに適用される1つを借り手および行政エージェントに渡す(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国加入の所得税条約のメリットを要求する場合(X)、任意の融資文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(または任意の後続テーブル)による利息支払いについて、税収条約の“利息”条項に従って米国連邦源泉徴収税の免除または減少を確立し、(Y)任意のローン文書、IRSフォームW-8 BENまたはIRSテーブルW-8 BEN-E下の任意の他の適用可能な支払いについて、適用される場合(または任意の後続形態)、このような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少が決定される

(2)署名された米国国税局W-8 ECIテーブルのコピー；

(3)外国貸金人が規則第881(C)条に規定する証券組合せ利息免除のメリットを得ることを要求する場合は、(X)当該外国貸金人が守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条にいう借り手の“10%株主”であることを示す添付ファイルF−1の形態を実質的に採用した証明書を提供する。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名されたIRSフォームW−8 BENまたはIRSフォームW−8 BEN−E(または任意の後続テーブル)のコピー；あるいは…

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、IRSフォームW-8 IMYのコピーに署名し、適用可能なIRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(または任意の後続テーブル)、基本的に添付ファイルF-2または添付ファイルF-3、IRSフォームW-9および/または他の認証形態を採用する米国税務適合性証明書を添付する

外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、このような各直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルF−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前(その後、借主または行政代理人が時々合理的な要求を提出すべき)に、適切に記入された署名された任意の他の表の実行コピーを借り手および行政代理人に渡し、この表は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を要求する根拠である。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む。場合によって適用される)に準拠していない場合、融資者がFATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収されるか否か。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(守則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む、国税表W-8 BEN-Eを含む)、借り手または行政代理人が合理的に要求する他の書類を交付して、借り手および行政代理人がFATCA項の下での義務を履行し、貸主がFATCA項の下で義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定する。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Iii)各貸主が同意する場合、それが以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新しなければならないか、または借主および行政エージェントに迅速に書面で通知されなければならない

(G)ある返金の処理を強化する。いずれか一方が好意的にその唯一の裁量権を行使し、第2.20節に基づいて賠償を受けた任意の税金の返金(第2.20節に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判定された場合、補償者には、この返金(ただし、本節による払戻を招く税金による支払いに相当する賠償金)に相当する金額を支払わなければならず、補償された側の全ての自己払い費用(税金を含む)は含まれず、利息は含まれない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払う利息を除く)。補償された側が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償者の要求を受け、本条項第2.20(G)項に基づいて支払われた金(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を当該補償者に返済しなければならない。第2.20(G)節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、補償者は、第2.20(G)節に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、この金を支払うことは、補償された側の税引き後純額を補償を受ける側よりも不利な税後純値にすることになり、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で返金を招く税金が徴収され、その税収に関連する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことはない。この段落は、いずれの保障された側にもその納税表を提供することを要求すると解釈してはならない(または

それは秘密にされているその税金に関する任意の他の情報)が補償者または他の人に提供されると考えている。

(H)生存のために戦う.各当事者は、第2.20節に規定する義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金者の任意の権利譲渡又は置換及び義務の履行後も存続しなければならない。

2.21%が賠償に使用されます。(A)適用利子期間の最終日以外の任意のSOFRローンの元金が支払われた場合(違約イベントによるものを含む)、(B)適用利子期間の最終日以外の任意のSOFRローンの変換(違約イベントによる結果を含む)、(C)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意のSOFRローンを借り入れ、変換、継続、または前払いすることができなかった場合、または(D)任意のSOFRローンの譲渡(借り手が第2.23節で提出された要求に従って適用される利子期間の最後の日を除く)であれば、任意の場合、借り手は、資金清算または再配置または任意の支払費用によって生じる任意の損失、コストまたは支出を含む各貸主が、その事件の任意の損失、コストおよび支出に起因することができる任意の損失、コストおよび支出を賠償しなければならない。この節に基づいて融資者が発行した任意の金額または複数の金額の証明書は、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

2.22%はローンオフィスの変動です。各貸手が同意すると、第2.19(B)節、第2.19(C)節、第2.20(A)節、第2.20(B)節、または第2.20(D)節のいずれかのイベントが発生するか、または第2.19節または第2.20節の規定に従って任意の貸手または政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、借り手が要求を行う場合、貸手は：合理的な努力(貸主の全体的な政策考慮事項に制限されている)は、異なる融資事務所を指定して、そのような事件の影響を受けた融資のための資金または登録融資を提供するか、または本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、融資者が(I)このような指定または譲渡が将来的に第2.19または2.20節(場合によっては)に支払うべき金額を除去または減少させ、(Ii)貸主に未返済のコストまたは支出を負担させず、他の点で貸手に不利になることはない。ただし、本節の規定は、借り手が第2.19(B)節、第2.19(C)節、第2.20(A)節、第2.20(B)節又は第2.20(D)節に規定するいかなる義務又は権利に影響したり延期したりしてはならない。借り手は、ここで、借り手の要求に応じて任意の貸手による任意のそのような指定または譲渡によって発生するすべての合理的かつ検証可能なコストおよび支出を支払うことに同意する。

2.23%の貸主が代替された。借り手は、任意の貸手(以下(A)~(C)項に記載のいずれかの貸手を“影響を受けた貸金者”と呼ぶ)の次のいずれか1つ(又は以下(A)項の場合、借主が当該金のいずれかの支払を要求される)を受ける

(A)貸主が第2.20節に従って補償税または追加金額を支払う要求を拒否するか、または第2.19(B)節または第2.19(C)節に従って費用の増加を要求する要求(いずれの場合も、貸手は、第2.22節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または同意していない貸手ではない)

(B)第10.1(B)節による行政エージェントの通知、すなわち、1つまたは複数の少数の貸主が、必要な貸手および行政代理承認の修正または他の修正に同意したくないことを拒否する

(C)行政エージェントからの貸主が違約貸金者であることに関する通知；

(I)影響を受けた融資者の全部または一部の融資および承諾を取得し、負担することを要求する(I)影響を受けた融資者の全部または一部の融資および約束を取得し、負担することを要求する(I)または(Ii)代替融資機関(合資格譲渡者であるべき)を指定し、その影響を受けた融資者の全部または一部の融資および承諾((I)または(Ii)項の代替融資者または貸手を“代替貸主”と指定する)；ただし、借り手は、任意の影響を受けた貸手を買収することにより生じた任意のSOFR融資によって生じた第2.21節に従って生成されたすべての費用および他の金額について、適用利子期間の最後の日以外の日に、その時点で返済されていない任意のSOFRローンの支払いを要求する責任を負わなければならない。ただし、借り手が第2.23節(A)又は(B)項のいずれかの影響を受けた貸手に対してその権利を行使することを選択した場合、借り手は、そのような条項に従って影響を受けたすべての貸主を置換する義務がある。第2.23節に基づく置換された影響を受けた貸手は、本契約及び関連する融資書類の下でのすべての権益、権利及び義務を請求権なく譲渡し、1つ以上の同意買収及び影響を受けた貸手の全部又は評価可能な税部分融資を負担する代替貸主に譲渡し、影響を受けた貸手ローンの未償還元金の100%に相当する金額(すべての置換貸主に対する合計)及びその利子を影響を受けた貸主に支払うことを約束した後、計算しなければならない費用及び本契約及びその他の融資書類に基づいて、当該等代替貸金人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借り手(他のすべての金額の場合は、第2.21節に規定する金額を含む)からそれに支払われる他の全ての金額。任意のこのような代替貸主の指定は、10.6節に含まれる譲渡条項(譲渡料は借り手がこの場合に支払う)に従って行われ、その条項および条件の制約を受け、代替貸主が本契約項の下の貸手または貸手または承認基金の付属機関でない場合は、行政代理の書面同意を事前に得なければならない(同意は無理に拒否してはならない)。上述したにもかかわらず、第2.23節による任意の譲渡については、(A)第2.19条に基づいて賠償請求又は第2.20条に基づいて支払いを要求することにより生じる任意の譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又はその後の支払いの減少をもたらすものとし、(B)そのような譲渡は、適用法に抵触してはならず、(C)借主が第2.23節(B)項に記載の少数の貸主による任意の譲渡である場合は、適用される譲受人は、適用の改正、免除又は同意に同意しなければならない。上記の規定にもかかわらず、その前に、影響を受けた貸主の放棄またはその他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合には、影響を受けた貸主は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

2.24%の銀行で違約が発生した。

(A)違約貸金者の調整を停止する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(一)免除と改正案を修正する。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、第10.1節および必要な貸金者の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)米国違約融資機関滝銀行。行政代理は、違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料、または他の金額の任意の支払い(いずれにしても

期日に応じて、第(8)節または他の方法で自発的または強制的に、違約貸主が第(10.7)節に従って行政エージェントに提供される任意の金額を含み、行政エージェントによって決定された1つまたは複数の時間に使用されるべきである：第1に、違約融資者が本信用状に従って行政エージェントに借りた任意の金額を支払うための第2に、違約融資者が融資者または本信用状の下のSwingline貸主の任意の金額を比例的に支払うための第2に、違約貸金者が任意の信用状に参加する融資義務の現金担保として；第四に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が行政エージェントによって決定された本合意に従って要求された部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、第五に、行政エージェントおよび借り手がこの要求があると判断した場合、預金口座に保持し、この違約融資者が本プロトコルの下で融資する潜在的な未来融資義務を満たすために割合で(X)に解放し、(Y)違約貸手の未来融資義務としての現金担保品として、違約貸主が任意の未来の信用状に参加するために、(Y)を保証する。第六に、任意のL信用状、信用状の発行、又はスイス信用銀行が違約貸金者が本協定の下での義務に違反したことによって得られた司法管轄権を有する裁判所が当該違約貸手に対して下した判決により、当該貸金人に支払うべきいかなる金であっても、第七に、違約又は違約事件が発生しておらず継続している限り、借り手が当該違約貸金人が本契約項目の下の義務に違反して得た管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対するいかなる判決も借主に支払うべき金である。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(A)違約貸金者がその適切なシェアのために全資金を提供していない任意の融資又はL/C立て替えの元金を支払い、(B)当該等の融資又はL/C立て替えが第5.2節に掲げる条件が満たされた場合又は免除された場合に発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資の支払いにのみ使用されなければならず、L/C立て替えは、すべての非違約貸主の融資又はL/C立て替えの返済のために使用されなければならない。この違約融資者は、すべてのローンおよびL/C立て替えとSwinglineローンまでの資金と無資金の参加は、第2.24(A)(Iv)節を実行することなく、融資メカニズムを適用した承諾に基づいて貸主が比例して保有する。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.24(A)(Ii)節に従って違約貸金者に不履行金額を支払うために(または保有)使用される場合、または現金担保品を郵送する場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸手は本合意に撤回することができない。

(三)一部の料金を取り消す

(A)任意の違約ローンは、1人当たり第(2.9)(B)節に従って、その違約貸手の間にいかなる費用を徴収する権利がない(借り手は、当該違約貸主に当該等の費用を支払う必要がない)

(B)第3.3(D)節の規定により、違約貸金者毎に信用状料金を徴収する権利は制限されなければならない。

(C)上記(A)項又は第(B)項によれば、違約貸金者に支払う必要がないいかなる信用状費用についても、(X)違約貸金人が信用状又はSwinglineローンに参加して支払うべき部分であり、この部分は、以下(Iv)項の規定により当該非違約貸主に再分配された部分であり、(Y)は、融資者及びSwinglineローンに参加して支払うものであり、当該部分は、以下(Iv)項の規定により当該非違約貸主に再分配され、(Y)は、融資者及びSwingline貸手に支払われる当該費用のいずれかに支払われる

(Z)このような費用の残りの金額は、融資者を発行する貸手またはSwingline貸手に割り当てられることができるその違約貸金者に対する予めリスクの開放された範囲内である。

(Iv)プラスリスクの開放を減らすために、比例して株式を再分配する。違約貸主が発生した任意の期間に、各非違約貸主が第3.4節に従って買収、再融資または出資して信用状に参加するか、または第2.7(C)節に基づいてSwingline融資に参加する義務の金額を計算するために、任意のこのような信用状の各非違約貸手のL/Cパーセンテージおよび任意のこのようなSwingline融資の各非違約貸金者のサイクルパーセンテージ(どのような状況に応じて決定されるか)を計算するために、当該違約貸主の循環承諾に影響を与えることなく計算すべきである。しかし、各非違約貸手の買収、再融資または出資参加信用状とSwinglineローンの債務総額は、(1)当該非違約貸手の循環約束から減算してはならない(2)当該貸手の循環融資未返済総額に当該貸手のL/Cパーセントを加えた当時の未返済信用証のドル同値な総額の正の差額に相当する(ある場合)。第10.21節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放の増加のために提出した任意のクレームを含む。

(V)現金担保を使用し、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、(X)まずSwinglineローンを前払いし、金額はSwingline貸主の前払いリスクに相当し、及び(Y)次に、Cashは第3.10節に規定する手続きにより貸主の前払いリスクを担保する。

(B)違約融資者Cureに資金を提供する。借り手、行政代理、Swingline貸手、発行貸手が書面で貸主が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用範囲内となる。他の貸手の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政エージェントが必要と思う他の行動を取って、貸主がそれぞれのサイクルパーセントおよびL/Cパーセント(場合によっては)に応じてこれらのローンおよび信用状およびSwinglineローンのうちの資金および無資金の参加を比例的に保有する(第2.24(A)(Iv)節に影響を与えない)、したがって、このような貸主はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が違約貸手である場合、借り手或いはその代表が受け取るべき費用或いは支払いの金は遡及的に調整してはならない；また、影響を受けた各方面に別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸金人から貸金人に変更されるいかなる変更も、その貸主が違約貸金者であるためにいかなる一方が違約貸金者であるために提出したいかなる請求を放棄または免除することにはならない

(C)新しいSwinglineローン/信用状をサポートします。任意の融資者が違約貸金者である限り、(I)Swingline融資者がSwingline融資を実施した後にいかなる前リスクも生じない限り、Swingline融資に資金を提供する必要はなく、(Ii)その信納が信用状発効後に信用状に事前リスクが生じない限り、発行、延期、更新、または任意の信用状を増加させる必要はない。

(D)違約貸金者の終了を要求する。借り手は、違約貸主である任意の循環貸手の循環承諾額の未使用金額を終了することができる

10営業日を超える事前通知行政エージェント(行政エージェントは、直ちにその貸手に通知しなければならない)であり、この場合、第2.24(A)(Ii)節の規定は、借り手がその後、本契約に基づいて違約貸手の口座に支払うすべての金額(元金、利息、費用、賠償または他の金額にかかわらず)に適用される。しかし、(I)いかなる違約事件も発生せず、継続しており、(Ii)違約が終了した場合、借主、行政代理、発行融資機関、Swingline融資者、または任意の他の融資機関がこの違約融資機関に対して提起する可能性のある任意のクレームを放棄または免除するとみなされてはならない。

2.25%は借り手の連帯責任です。

いつでも1人以上が借り手を構成していれば

(A)借主が本プロトコルに従って提供する財務的融通を考慮して、各借り手の直接的および間接的利益のため、および他の借り手が債務として連帯責任を負うことを約束したことを考慮して、各借り手が本プロトコルおよび他の融資文書項目の連帯責任を受け入れているかどうか。

(B)すべての債務(第2.25節により生成された任意の債務を含む)の支払及び履行について、借主は、ここでは、保証人としてだけでなく、共通債務者が他の借り手と共同で負担する連帯責任として、すべての債務を無条件に受け入れることができず、本契約当事者の意図は、すべての債務は、各借り手の連帯債務であり、ひいきや区別をすべきではないことである。

(C)任意の借り手が、任意の債務の満了時に任意の債務について支払うことができなかった場合、または債務条項に従って任意の債務を履行できなかった場合、それぞれの場合、他の借り手は、そのような債務について支払うか、またはそのような債務を履行する

(D)本第2.25節に規定する各借り手の義務が、各借り手がその財産及び資産の全範囲内で各借り手に対して強制的に実行可能な絶対的かつ無条件な全額請求権義務を構成することを確実にする。本プロトコルの有効性、規則性、又は実行可能性又はその他の場合にかかわらず。

(E)本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、各借り手は、その連帯責任の通知、本プロトコルまたは本プロトコルに従って発行された任意のローンまたは信用状の通知、任意の違約の発生通知、違約イベントまたは本プロトコルの下の任意の支払い要求、行政エージェントまたは融資者が、任意の義務に基づいて、または取らない任意の行動の通知、勤勉または損害軽減の要求、および一般に、法律が許容される範囲内で、すべての要求を受け入れることを放棄する。本協定に関する各種通知その他の手続(本協定に別段の規定があるものを除く)。各借り手は、ここで任意の債務の支払いの延長または延期、任意の債務の支払いの受け入れ、その任意の部分的な支払いの受け入れ、行政エージェントまたは貸手の任意の時間または任意の時間に、借り手が本プロトコルの任意の条項、契約、条件または規定の履行または履行のための任意の違約によって放棄、同意または他の行動または黙認を行う任意の通知、行政エージェントまたは貸手が任意の債務について行う任意およびすべての他の放縦、および全部または部分的に受け入れ、増加、代替または免除を放棄する。任意の時間または任意の時間に、任意の義務または増加、代替または免除の任意の保証、全部または

誰でも借り手の一部です前述の一般性を制限することなく、各借り手は、任意の借り手が、任意の権利を厳格にまたは勤勉に主張することができなかったか、またはその適用された法律または法規を完全に遵守するために行われた任意の他の行動または遅延した行動または行動をとることができなかったか、または行動をとることができなかったことに同意することに同意したが、これは、第2.25節のいずれかの義務を終了、全部または部分的に解除または免除するための理由を提供することができ、各借り手の意図は：本契約項のいずれかの義務がまだ履行されていない限り、義務を履行する以外は、本第2.25条に規定する借り手毎の義務を履行することができず、義務を履行する範囲内に限定される。この第2.25条における各借り手の義務は、任意の借り手、行政代理、または任意の貸金者の任意の清算、再構成、手配、清算、再構成、または同様の手続きによって減少または実行できない

(F)各借り手が行政エージェントおよび貸手に陳述し、保証することを確実にし、借り手が現在借り手の財務状態を通知されていること、および勤勉な調査によって開示される他のすべての状況は、債務を返済できないリスクに関するものである。各借り手はまた、行政エージェントおよび貸手に宣言し、その借り手が融資文書の条項および条件を読んで理解していることを保証する。各借り手は、その借り手が、借り手の財務状況、他の保証人(ある場合)の財務状況、および不払いまたは債務不履行リスクに関する他のすべての状況を継続して通知することを保証する。

(G)各借り手が(I)行政代理または任意の貸主が救済措置を選択することによって生じるすべての権利および抗弁を放棄した場合、その救済措置の選択、例えば担保義務に関する非司法的停止であっても、“カリフォルニア民事訴訟法典”第580または726節の実施または他の方法によって、借り手の任意の適用貸金者に対する代位権および返済権が破壊され、(Ii)“統一商法”または任意の他の適用法に従って提供される任意の保証抗弁に関するものであるが、これらに限定されない。カリフォルニア州民法第2815条は、将来の取引の利益の撤回を可能にし、カリフォルニア州民法第1432、2787-2855、2899および3433条の利益を許可する。

(H)債務がいつでも不動産によって保証されるので、各借り手が借り手が有する可能性のあるすべての権利および抗弁を放棄することを要求する。これは他のことを除いて

(I)行政代理および貸金者が、借り手の質権のいずれかの不動産または個人財産担保の担保償還権を最初にキャンセルすることなく、借り手から担保を受け取ることができるようにする。

(Ii)行政代理又は任意の貸手が借り手質権の不動産担保の担保償還権を廃止するか否かを審査する：

(A)担保の価値が販売価格よりも高くても、債務の金額は、担保が停止販売時に販売された場合の価格しか差し引くことができない。

(B)行政代理または貸手が不動産の担保償還権を喪失することによって、借り手が他の借り手から受け取る可能性のある任意の権利を破壊しても、行政エージェントおよび貸手は、その借り手に料金を徴収することができる。

これは借り手が持つ可能性のあるいかなる権利や抗弁の無条件かつ撤回不可能な放棄であり、債務は不動産を担保としているからである。これらの権利および抗弁は、カリフォルニア民事訴訟法第580 a、580 b、580 d、または726節に基づく任意の権利または抗弁を含むが、これらに限定されない。

(I)本第2.25節の規定は、行政代理、貸金者及びそれぞれの相続人及び譲受人の利益のために制定されたものであり、必要があれば、行政代理、いかなる貸金者も、いつでも行政代理又は彼らが任意又は全ての借り手に対して強制的に執行することができる。任意の相続人または任意の譲受人は、まず、その任意の債権を回収する権利、または任意の借り手に対してその任意の権利を行使する権利、または任意の借り手に利用可能な任意の救済方法を使い切るか、または本契約の下の任意の義務の支払いを得るために、任意の他の出所または手段に訴えるか、または任意の他の救済方法を選択する権利がある。本2.25節の規定は、すべての債務が全額返済されるか、または他の方法で完全に履行されるまで有効に維持されなければならない。任意の時間において、行政代理または任意の貸主が、任意の借り手が破産、破産または再編または他の場合、任意の債務について支払われた任意の支払いまたはその任意の部分を撤回または回復または返却する場合、第2.25節の規定は、そのような支払いが支払われていないように直ちに有効に回復するであろう。

(J)各借り手は、すべての債務が全額現金で弁済される前に、借り手は、本契約または任意の他の融資文書に従って負担される任意の債務、任意の債務について行政代理または融資者に支払われる任意の金または任意の付属保証について、その任意の出資または代位権を任意の他の借り手に強制的に実行しないことに同意する。任意の借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行政代理または融資者に支払われた任意の金について、任意の他の借り手に請求することができ、ここで明確に規定されているのは、支払い権利に関しては、本プロトコルまたは本プロトコルによって生成された任意の義務の増加に限定されず、現金で全額債務を支払うことよりも優先され、任意の司法管轄区の法律によれば、任意の借り手、その債務またはその資産に関連する任意の破産、破産、引継ぎ、清算、再編、または他の同様の手続きに限定されず、任意の性質の支払いまたは分配の前に、すべてのこのような債務は全額現金で支払わなければならない。証券又はその他の財産は，任意の他の借り手に譲渡しなければならない.第2.25節には、任意の相反する規定があるにもかかわらず、借り手は、任意の他の借り手(“担保償還権を喪失した借り手”)の任意の財産又は資産に対して、任意の代位権、出資、賠償、補償又は他の同様の権利を行使してはならないし、任意の他の借り手(“担保償還権を喪失した借り手”)の任意の財産又は資産を追徴してはならない。全額債務を支払った後、証券書類又は他の規定に基づいて、当該担保償還権を喪失した借り手の株式に関する救済措置を行使する場合には、全て又は部分的な義務を履行している。

(K)各借り手は、任意の違約イベントまたは違約イベントの発生後および継続中に、任意の借り手が任意の他の借り手の債務について満了して支払われた任意の金を借り、ここで、以前の全額現金支払い債務に従属することに同意する。すべての借り手は、任意の違約または違約事件が発生した後および継続中に、その債務が現金で全額返済されるまで、任意の他の借り手がその借り手に借りている任意の債務を要求、起訴、または他の方法で追及してはならないことに同意する。前述の判決があるにもかかわらず、借り手は、その債務について、行政代理受託者である当該借り手によって受領され、強制的に執行され、および請求されるべきであり、借り手は、その債務について請求され、強制的に執行され、または請求されなければならない

本協定の条項によると、このような金額のいずれかを行政エージェントに渡し、義務履行を申請する。

(L)上記の規定に加えて、いずれかの借り手が本協定に基づいて連帯債務者として本契約の下で他の借り手に対して負担する任意の義務又は任意の他の借り手が直接及び主に発生する他の義務(“宿泊費”)の範囲内であれば、当該宿泊費を支払う借主は、他の借り手毎に分担及び賠償を受ける権利を有し、当該借り手が当該他の借り手毎に当該宿泊費のごく一部に相当する金額を返済する権利がある。そのスコアはその他の借り手の割当て可能金額の分子であり，その分母はすべての借り手の割当て可能金額の和である.いずれの決定日においても、各借り手の“分配可能金額”は、(A)借主を破産法第101条(31)条、統一詐欺性譲渡法(“UFTA”)第2条又は統一詐欺性譲渡法(“UFCA”)第2条の意味で“資本不担保”とする場合には、(B)破産法第548節、UFTA第4条又はUFCA第5条の意味により、借主が不合理な少額資本又は資産の最高限度額を獲得させることに等しい。又は(C)破産法第548条又はUFTA第4条又はUFCA第5条に規定する満期債務を借主に返済できないようにする。

(M)ここで、借り手を構成する各エンティティは、ここで撤回不可能に迅速に任命され、Inc.は、借り手を構成する各エンティティが署名された事前書面通知を受信するまで、すなわち、この任命が撤回され、借り手を構成する別のエンティティが行政借り手に任命されたことを除いて、行政エージェントが借り手を構成する各エンティティと署名された事前書面通知を受信するまで、借り手を構成するすべてのエンティティ(“行政借り手”)の借入エージェントおよび事実代理人であり、完全に有効である。借主を構成する各エンティティは、ここで行政借り手を撤回不能に指定して許可する(A)借主を構成する任意の実体の利益のために得られたすべての融資及び信用状通知、並びに本プロトコル及び他の融資文書項目の下のすべての他の通知及び指示を代理人に提供し、(B)行政借主が適切と考える行動をとり、それに代わって融資及び信用状を獲得し、本合意及び他の融資文書を実現するために合理的に付随する他の権力を行使することを目的とする。

2億26億ドルの債券ですいずれかの貸手が書面通知を介して借主に要求した場合(管理エージェントに写しを渡す)、借主は、貸手の融資を証明する手形(および/または、適用される場合、この通知にこの規定がある場合は、第10.6節に係る貸手としての譲受人のいずれか)に署名して交付しなければならない(借り手がその通知を受けた直後)。

2.27%はインクリメンタルローンです。

(A)サイクル承諾期間内の任意の時間に、借り手は、時々、1つまたは複数の既存の融資者または行政エージェント、発行融資者、Swingline貸手および借り手が合理的に受け入れた他の適合資格譲渡者に要求することができるが(ただし、以下(B)項で説明する条件の規定を受けなければならない)、循環承諾額総額を増加させるが、利用可能な循環増加金額(毎回増加、すなわち“増加”を超えてはならない)を超えてはならないが、循環承諾期間内に、借り手は3回以上の増加を要求してはならない。どの貸主も提案された増加と関連した循環支払いを増加させる義務がない。行政代理はすべての貸金人に提供するように招待しなければならない

各要求が増加したサイクルパーセンテージに比例して増加した部分を分担する(双方の合意では、どの貸手も増加を提供する義務がなく、どの貸手もこの増加のサイクルパーセンテージに参加することを選択することができるが、他の貸手がそのサイクルパーセンテージに従っていかなる適用された要求にも参加しないことを選択した場合、任意の貸手はこの増加したサイクルパーセンテージに参加することを選択することができる)が、招待を受けてから5営業日以内に、十分な多くの貸手は、その増加したすべての金額を提供することに同意しない。そして、行政エージェントはその最大の努力を尽くして、任意の“合格譲受人”標準に符合する潜在的な貸手が提案された増資に関連する貸手になるように手配しなければならない。任意の増加した金額は、少なくとも5，000，000ドル(または利用可能なサイクル増加金額が5，000，000ドル未満であれば、残りの利用可能なサイクル増加金額)および1，000，000ドルを超える整数倍である。また、疑問を生じないように、双方は、いずれの場合も、循環引受金が増加した総額は、いずれの場合も本協定の有効期間内に利用可能な循環増加金額を超えてはならないことを理解し、合意した。借り手が行政エージェントに提出する各追加要求は，増加した金額と提案された条件を説明すべきである.

(B)以下は、これに関連する循環引受金を増加させるための前提条件であるべきである

(I)任意の増加条項(金利および満期日を含む)は、増加時に任意の既存の循環ローンもこのようなより優遇された条項を提供することを前提としている(金利および満期日を含む)、任意の増加条項(金利および満期日を含む)は、増加時に任意の既存の循環ローンもこのようなより優遇された条項を提供することを前提としている(既存の循環ローン機関がこのような条項を実行することに同意する必要はない)、さらに、任意の費用は、借り手およびそのような増加した貸主によって合意されるべきである

(Ii)借り手は、少なくとも要求された増加の10営業日前(または行政エージェントが合理的に承認された後の日)に、増加した額および提案された条件を列挙すべき増加した書面要求を提出しなければならない

(Iii)各貸主がこの増加に同意した後、借り手と行政代理は、本第2.27節(前述の第(Ii)項を含む)の規定を実行するために、増額連名書(行政代理、借り手及びこの増加に同意した貸主の同意を経て)、任意の増加連名書は、本協定及び他の融資文書に対して必要又は適切な改正を行うことができ、融資当事者は、行政代理に要求される任意の法律的意見、決議及び常習証明書を提出しなければならない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントが合理的に満足する値上げ申請および本プロトコルの修正は、融資者(S)が値上げを決定することに同意する以外のいかなる貸手も同意することを要求すべきではない

(Iv)この増資及びその収益を与える使用形態で発効した後、直ちに第5.2(A)節の各事前条件(有限条件買収を除く)を満たし、この場合、(I)第5.2(A)節で指定された申出に係る場合にのみ満たされることができ、(Ii)指定された買収協定の申出は、増資による融資の日が真実かつ正確であるべきであるが、借入者に限定される

(またはその任意の関連会社)有限条件買収協定の下でのその(またはそのような関連会社)の義務を終了する権利があり、またはそのような特定の買収協定の記述に違反するために、有限条件買収協定の履行を拒否する権利がある(それぞれの場合、その条項に基づく)

(V)この増加形式上の効力及びこの増加を用いて得られた金を与えた後、(A)この増加時にいかなる違約又は違約事件が発生又は継続してはならないか(有限条件買収に関連するものを除く。この場合、ライフサイクルアセスメント試験日まで、違約や違約事件が発生してはならず、第8.1(A)又は(F)節に規定する違約事件(この増持及びその収益を使用した直後に違約事件が発生した場合)及び(B)借り手は、直近の四半期終了時に第7.1節に規定する財務契約を遵守しなければならず、当該四半期末に財務諸表を交付することを要求し、借り手は、第(V)項の要求に適合することを証明するコンプライアンス証明書を行政代理に提出しなければならない(前提は、第(V)項の要求に適合することを証明する。有限条件獲得の場合は，1.6節で計算すべきである)

(Vi)この増加に関連する場合、借り手は、行政エージェントまたは貸手の利益を増加させるべきであり(場合によっては)、借り手は、その増加について支払うことに同意したすべての費用を行政エージェントに支払う(料金関数によるものを含む)

(Vii)第2.27節の規定により増加するたびに、各貸手が保有するすべての未返済融資、本信用状項の下の参加、および本プロトコル項のSwinglineローンは、貸主それぞれが改訂されたサイクルパーセンテージおよびL/Cパーセンテージに基づいて、行政エージェントと借り手との協議後に合理的に決定された手順に従って、貸手(任意の新たに増加した貸主を含む)間で再割り当てされなければならない

(C)任意の増加した効力に基づいて、(I)文意に加えて、本プロトコルおよび任意の他の融資文書における循環融資へのすべての言及は、第2.27節の前借りによるこの項の増加および増加合併によって実施される任意の修正を含むものとみなされるべきである；および(Ii)本合意および任意の他の融資文書における循環約束に対するすべての言及は、本第2.27節の前借りによる同項の増加に等しい額の承諾を含むものとみなされるべきである

(D)第2.27節に基づいて決定された循環融資及び循環承諾は、本協定及び他の融資文書項目における循環融資及び循環承諾を構成すべきであり、本協定及び他の融資文書によって提供されるすべての利益を享受する権利があり、前述の規定を制限することなく、融資文書によって設定された任意の担保及び担保権益から平等かつ比例的に利益を受けるべきである。借り手は、任意のこのような新しい循環的約束を履行した後、融資文書に付与された留置権および担保権益がUCCまたは他の場合に引き続き完全であることを保証し、証明するために、行政代理が合理的に要求する任意の行動をとるべきである。

第3節
信用状

3.1%L/C約束を実行します。

(A)本契約条項および条件を満たす場合、開設融資者は、借り手(またはグループの任意の他のメンバー)の口座開設信用状(“信用状”)に同意する

借り手は適用申請書の申請者であり、グループメンバーは信用状利用可能期間内の任意の営業日にすでに使用されているので、開証融資者が時々合理的に承認するフォーマットで、開証融資者が“お客様を理解する”または任意の内部要求に基づいて要求する任意の文書を提供するが、発行が発効した後、L/信用状リスク開放が当時のL/C承諾総額または利用可能な循環負担額を超える場合、開証融資者は任意の信用状を開設する義務がない。各信用状は、(I)ドルまたは別の通貨で価格されなければならない(双方で合意されており、開証融資者が任意の決定日に当該代替通貨で信用状を発行していない場合、開証貸金者は、当該代替通貨で開設、更新または信用状を延長する義務がない)、および(Ii)開設融資者が別の約束がない限り、その信用証の満期日は、(X)発行日の1周年および(Y)信用証の満期日の両方の早い者よりも遅くない。ただし、任意の期間が1年である信用状は、1年間の継続を規定することができる(融資者が別途同意しない限り、いずれの場合も上記(Y)項で説明した日を超えてはならない)

(B)以下の場合、融資者は、いつでも信用状を発行する義務がない

(I)このような発行は、発行融資者または任意のL/信用状貸金人に抵触するか、または法律規定の任意の適用制限を超えるかどうか

(Ii)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、融資者の開設、修正または回復、または開設融資者に適用される任意の法律、規則または条例、または開設融資者に管轄権を有する任意の政府当局に対して発行された任意の要求、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限すべきであり、開設融資者が開設しない、修正、更新、または一般信用状または特にそのような信用状を回復することを禁止または要求しなければならず、またはその信用状について融資者に任意の制限を加えなければならない。引当金または資本要求(開証貸金者は他の補償を受けていない)は、決済日に発効しないか、または決済日に適用されず、開証貸金者は、それに重要であると好意的に考えている任意の未償還の損失、コスト、または費用を開証融資者に押し付けるべきである

(Iii)融資者が、信用状の発行、修正、更新、または回復を要求する日の少なくとも1つの営業日前に、任意の貸手、行政代理または借り手から書面通知を受けた場合、5.2節に記載された1つまたは複数の適用条件を満たすことができない

(4)任意の要求された信用状は、形態的および実質的に開証融資者によって受け入れられないと考えられるか、または信用状の開設、修正、または継続が、開証貸金者の任意の適用法律または法規または任意の適用政策に違反すると考えられる

(V)このような信用状には、信用状に従って入金された後に前記金額を自動的に回復する規定が含まれているか否か

(6)このような信用状がドルまたは他の通貨ではないことを確実にする

(Vii)行政代理および開証貸主が別の約束をしない限り、信用状の初期額面は250，000ドル未満であるか、または

(Viii)任意の貸主が当時違約貸金者であったかどうかは、(第2.24(A)(Iv)節の発効後)違約貸金者の実際または潜在的な立て替えリスクを除去するために、(第2.24(A)(Iv)節の発効後)違約貸金者の実際または潜在的な立て替えリスクを除去するために、第3.10節に従って満足できる現金担保を交付することを含む、任意の貸主が当時契約違反融資者であったかどうか、または融資者が実際または潜在的な立て替えリスクを発行するすべての他のL/信用リスクに生じる。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。

3.2.信用状発行手続き。借り手は時々開証貸手に信用状を開設することを要求することができ、方法は開証貸手が指定した住所に従って開証貸金人に信用状申請書を提出し、そして開証貸手の要求に従って開証人が満足できる申請書、及びその他の証明書、書類とその他の書類と資料を記入することである。任意の申請書を受け取った後、開証貸金者は、その慣例に従って当該申請書及びそれに関連する証明書、書類及び他の書類及び資料を処理し、要求された信用状を迅速に発行しなければならない(ただし、いずれの場合も、開証貸金者は、申請書及び他のすべての証明書を受け取った後、信用状の発行を要求してはならない時間は、証人が要求した3つの営業日よりも早い(信用状が代替通貨で価格を計算している場合は、開証行要求の長い期限である)。伝票とその他の伝票及び関連情報)は，信用証受益者に信用状正本を発行するか，又は開証貸金者と借主が別途合意する.発行銀行は信用状の発行後すぐに借入者にその信用状の写しを提供しなければなりません。信用状を発行した貸金人は迅速に行政エージェントに各信用状の発行通知(金額を含む)を提供し、行政エージェントは迅速に融資者に通知を提供しなければならない。

3.3%には手数料および他の費用は含まれていません。

(A)借り手が、既存の信用状および借入者の口座(または借り手の要求)毎に発行された未償還信用状について支払うことに同意した場合、(I)毎年0.125ドルの前払い費用は、このような信用状毎に融資者自身の口座を開設することができる1日当たりの金額の0.125%に相当する(“信用状前払い費用”)、および(Ii)SOFRローン適用保証金に相当する信用状費用。(B)を乗じることは、上記の各信用証の下で1日当たり抽出可能な金額のドル同値(ドル同値)に相当し、この金額は、L/C貸主の課税額口座に対する当該信用状の抽出可能金額(それぞれのL/信用状のパーセンテージに基づいて決定される)(“信用状手数料”)に基づいて、シーズン毎の最後の営業日とその信用状発行日以降の信用証満期日(“L/C料金支払日毎”)に四半期毎に支払う。及び(Iii)貸主は、借主の口座(又は借り手の要求に応じて)開設、修正、更新又は延期について発行された任意の信用状又は信用状処理入金に基づいて徴収された基準及び合理的な費用(この項(Iii)項の費用を総称して“開設貸金人費用”と呼ぶ)。すべての信用状の前払いと信用状手数料は360日の一年間の実際の日数で計算しなければなりません。毎日任意の信用状項目の下で抽出可能な金額のドルを計算するために、この信用状の金額は第1.5条に従って決定されなければならない。

(B)上記の費用に加えて、借り手は、開設、協議払い、任意の信用状に基づいて支払い、修正、または他の方法で信用状を管理する際に発生または徴収される正常および習慣的な費用および支出を、開証貸金者に支払うか、または返済しなければならない。

(C)借り手は、任意のL/信用状に関連する任意の文書を含む、発行者または行政代理人が合理的に要求する任意の要求された信用状の発行、修正、または更新に関連する他の文書および資料を開証貸金者および行政代理人に提供しなければならない。本プロトコルがL/信用状に関するいずれかの伝票(信用状を除く)と衝突した場合は，本プロトコルを基準とする.

(D)違約貸金者が第3.10項に基づいて開証行を満足させる現金担保を提供していない任意の信用状について、違約貸主口座に対して支払われるべき任意の信用状費用は、法律が適用可能な最大範囲内で、それぞれL/信用状に従って第2.24(A)(Iv)節に従って当該信用状に割り当てられる百分率の引き上げに従って、他のL/信用状貸主に支払われ、残りの費用(ある場合)は、開証行が自ら負担しなければならない。

(E)本第3.3条により支払われるべきすべての費用は、支払日に全額稼いで払い戻しをしないものとする。

3.4%L/C参加；既存の信用状。

(A)L/C参加をサポートする.開証貸主は撤回できないように許可して各L信用証貸金人に付与し、証人の信用状の発行を促すために、各L信用証貸金人は撤回できないように受け入れて購入することに同意し、そして証人に下記の条項と条件で当該L/C貸金人自身の口座を購入し、このL/C貸金人が各信用証項目の義務と権利及び開設証人が信用証によって支払う各為替手形金額の分割できない利息に相当する利息を冒している。各L信用状貸金人は、任意の信用状項の下で支払いの為替手形が開証人に第3.5(A)項の全額支払いを受けていない場合、当該L為替手形借り手は、要求時に開証人の住所に従って、本信用状に記載されている通知された金額を開証貸金者に支払うべきであり、当該金額は、当該開設者のL/C割合当該為替手形又はその任意の部分が支払を受けていない金額に相当する。L信用状貸主の各金額を支払う義務は、(I)L信用状貸主が任意の理由で開証貸手、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(Ii)違約または違約事件の発生、または5.2節に規定する任意の他の条件、(Iii)借り手の条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化を含むいかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならない。(Iv)借り手、任意の他の貸手、または任意の他のL/C借主が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反するか、または(V)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント。

(B)既存の信用状を更新する.締め切り後，既存の信用状は，第3.3(A)及び(B)条に基づいて料金を徴収する目的，本協定に規定されている範囲内の費用及び費用の償還，担保担保の目的，本プロトコル項の下の未清算信用状，及び本プロトコル及び他の融資文書の利益を有する信用状を含むすべての目的のためとみなされ，それに関連する出願及びプロトコル並びに本プロトコルの管轄を受けなければならない(衝突が発生した場合は本プロトコルに準ずる)。

3.5%を精算に使用します。

(A)開証貸金者が信用状についてL信用状支払いを行わなければならない場合、開証貸金者は借り手及びその行政代理に通知しなければならず、借り手は次の営業日直前に開証貸金人に支払うか、又は開証貸金人にこのL/信用証支払いに相当する全ての金額を支払うように手配しなければならない。代替通貨建て信用状の場合、借主は、(A)開証貸金人(その選択に応じて)が通知においてドルでの支払いを明確に要求していない限り、または(B)ドル弁済要求がない場合、借り手は、開票通知を受けた後すぐに開証貸手に通知しなければならず、借り手はドルで融資者を返済する。代替貨幣で建てられた信用状項の下での引き出しがドルで支払われる場合には、開証貸金者は、引き出し金額を確定した後、直ちに米ドル等の借入者に通知しなければならない。代替通貨建ての引き出しがドルで返済され、借り手が支払いの日に支払うドル金額が通常の銀行手続きに従って代替通貨建ての引き出しに等しい金額を購入するのに十分でない場合、借り手は単独かつ独立した義務として、開証融資者がその日に代替通貨を全額購入できないことによる損失を賠償することに同意する。各このような支払いは、本稿で述べた同日基金における通知を得るために、その住所に従って通知された貸金者に支払わなければならないが、借り手は、本稿で規定する借入金条件を満たした後、第2.5節又は第2.7(A)節の規定により、第2.5節又は第2.7(A)節の要求に応じて、等額の循環融資又はSwingline融資(場合により定める)でこのような支払いに資金を提供し、融資の範囲内で、借主がこのような支払いを支払う義務を解除し、それによって生成された循環融資又はSwinglineローンに置き換えることができる。

(B)開設者が第3.5(A)節に規定する時間内に借主が第3.5(A)項の規定により信用状について支払わなければならない金を受信していない場合、開証貸手は直ちにL/信用状支払いを行政エージェントに通知しなければならず、行政エージェントはL/信用状支払い及びそのL/信用状のパーセンテージを各L/信用状貸主に迅速に通知しなければならない。各L為替手形貸手は、開証貸主住所に従って開証貸金人に本契約で規定された通知された金額を支払うことを要求しなければならず、金額は、当該L為替手形貸手のL信用証支払額の百分率(例えば、信用証が他の通貨で価格を計算すれば、同値ドルで表される)(行政代理人はそのために提供する現金担保を使用することができる)。本項の規定により貸出金人にL為替手形を支払う場合、借り手は要求に応じてL為替手形貸手に当該等の支払い(支払いの日から返済の日までの利息を含む)を返済しなければならず、この金利は循環ローン、すなわち貸借対照表ローンに2%の年間金利を適用しなければならない。しかし、L為替手形借主がこの支払いを実行した時及びその後、第5.2節に記載した借入金及び循環ローン転換の条件を満たし、借り手は行政代理に書面通知を出し、このような条件がすでに満たされていることを証明し、そして本金の下で借りた利息がすべて支払われたことを証明し、L為替手形貸手の当該等支払いを循環ローン(“循環ローン転換”)に転換することを要求し、この場合、このような条件が事実上満たされた場合、L為替手形貸手はすでに延期されたとみなされ、借り手はすでに受け入れられたとみなされるべきである。いずれか一方がこれ以上行動しない場合、元金総額を支払う循環ローンは、L/信用状の総承諾額を永久的に減少させるべきである。このようにして支払われた本項によれば、支払日の当日および後に、本協定の下のすべての目的については、循環融資とみなされるべきである

5.2節で規定した借入金と循環融資転換の条件を満たすか否かにかかわらず、発行貸主は循環融資転換を選択することができる。

3.6%の人が絶対的な義務を負う。いずれの場合も、借り手が、貸金人、信用状の任意の受益者、または他の人に対して任意の相殺、反クレームまたは支払い抗弁を行った可能性があるか否かにかかわらず、借り手が本節3項に従って負う義務は、絶対的かつ無条件でなければならない。借主はまた、開証貸主の意見に同意する、すなわち、開証貸主は、開証貸主に責任を負うべきではなく、借主の本契約項の下での義務は、伝票又はその上の任意の裏書きの有効性又は真正性等の要因の影響を受けてはならず、たとえこれらの伝票が事実上無効、詐欺又は偽造であることが証明されても、又は借り手と任意の信用状受益者又はその信用証が受益者に譲渡される可能性のある任意の他の当事者との間、又は借主が当該信用証の受益者又は任意の譲受人に対する任意のクレームであることが証明されなければならない。開証貸金人は、管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終裁決が誤りまたは漏れを発見しない限り、開証貸出者の深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされる、任意の信用状に関連する任意の電文または通知の送信、送信または遅延に対するいかなる誤り、漏れ、中断または遅延に責任を負わない。借入者が本第3項に係る義務を負うことは、関連為替レートのいかなる不利な変化又は借り手又は任意の子会社又は一般関連通貨市場の関連代替通貨獲得可能性の影響を受けてはならない。借り手は同意し、開証貸金人は任意の信用証或いは関連為替手形或いは伝票に基づいて取った或いは取らないいかなる行動も、重大な不注意や故意の不当な行為がなければ、借り手に対応することは拘束力があり、開証貸金人が借り手に対していかなる責任を負うことを招くことはない。

本プロトコルに規定されている他の支払金額に加えて、借り手は、任意のクレーム、要求、債務、損害、損失、費用、費用、料金、課金および支出(合理的な弁護士費を含む)の影響を受けずに、以下の直接的または間接的な結果の影響を受けないように、支払いおよび保護、賠償、および保護に同意する：(A)任意の信用状を発行するか、または(B)開設融資者または任意のL信用状貸手が、いかなる行為または非作為(正当であっても誤りであっても)のために、いかなる信用状の下での支払い要件を履行することができない、すべての場合において、現在または将来の法的または事実上の政府または政府当局は、すべての場合において、借主またはL/C借入者の深刻な不注意または故意不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)を発行するためにのみ除外される。

3.7 信用状の支払。 信用状に基づく支払のためにドラフトが提示される場合、発行貸し手は速やかに、その日付及び金額を借り手及び管理代理人に通知するものとする。 信用状に基づいて支払のために提示されたドラフトに関連して、発行貸し手が借り手に対して負う責任は、当該信用状に明示的に定める支払義務に加えて、当該提示に関連して当該信用状に基づいて引き渡された書類 （ 各ドラフトを含む ） が実質的に当該信用状に適合していることを判断することに限られる。

80%の人が申請しました任意の出願において任意の信用状に関連する任意の条項が第3項の規定と一致しない範囲内では，第3項の規定を適用しなければならない。

3.9%は中期金利です。銀行が信用状を発行してL為替手形の支払いを行うべきである場合は、借り手がすでに第3.5(A)項に規定する期限内にL為替手形を全額弁済しなければならない場合、又はL為替手形貸手は第3.5(B)項に規定する日に全額支払いL為替手形を支払うべきであり、上記の2つの場合には、第3.5(B)項に規定する日に全額支払いL為替手形に相当する

未支払金額は、開証貸金者の口座に利息を計上し、L信用状の支払いの日から借り手の支払いの日まで(ただし支払いの日を含まない)毎日、その金額に適用される年利で計算しなければならないが、第2.15(C)節の規定は、満期になって支払われていないどのような金額にも適用されるべきである。

3.10%の現金担保

(A)特定のクレジット支援活動をサポートする。行政代理または開証貸金者の要求に応じて、(I)開証貸金者が任意の信用状項目の下の任意の全部または一部の引き出し要求を履行し、この引き出しがL/信用状貸金人のL/信用証への事前支払いをもたらしたが、借り手が返済されていない場合、または第3.5(B)項に従って循環融資または変動額融資に変換するか、または(Ii)信用証満期日に、任意の理由でL/信用証リスク開放口がまだ返済されていない場合、借り手は、それぞれの場合に対応しなければならない。その時点で有効であったL信用状リスクを即座に担保すると，金額はそのL信用状リスクの105%に相当する(他の通貨で建てられた信用状であれば110%)

違約融資者が存在する場合、行政エージェントまたは融資者が要求を発行してから1営業日以内(行政エージェントにコピーを提出)し、借り手は、信用状に関連する前期リスクの105%(代替通貨建て信用状である場合は110%)の現金担保(第2.24(A)(Iv)節および違約貸主が提供する任意の現金担保が発効した後)に十分な金額を行政エージェントに交付しなければならない。

(B)担保権益の正式付与。すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)は行政エージェントの凍結·無利子預金口座に保存しなければならない。借り手は、任意の貸主又は違約貸主又は違約貸金者が提供する範囲内で、行政代理、発行貸主及びL/C貸主の利益のために行政エージェント(及びその制御を受ける)を付与し、このようなすべての現金担保品及びそのすべての収益の中で優先担保権益及び留置権を保持することに同意し、第3.10(C)節にこのような現金担保の義務を適用することができる担保として用いることができる。行政代理人が、現金担保が本明細書に規定された行政代理人または任意の開証貸主以外の任意の人の任意の権利または要求、またはそのような現金担保の合計金額が、適用されるL/信用状リスク、前払いリスク、およびそれによって保証される他の債務の105%未満であると判断した場合(代替通貨建て信用状の場合110%)、借り手または関連する貸主または違約貸主(場合に応じて)は、行政代理人の要求に迅速に対応する。このような不足を除去するのに十分な追加の現金担保は、行政代理に支払われるか、または提供される(違約融資者によって提供される任意の現金担保が発効した後)

(C)申請を審査する.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコル第3.10節第2.24節の任意の規定または他の方法で信用状について提供される現金担保は、特定のL/Cリスク、資金提供に参加する義務(違約貸金者が提供する現金担保の任意の利息を含む)、およびそのように現金担保を提供する他の義務を満たすために、本プロトコルの他の所定の財産の任意の他の適用前に保有および使用されなければならない。

(D)要求の終了を許可する.信用状または他の債務の前リスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、もはや

以下の場合、本3.10節の要件に従って現金担保として保持される：(I)適用された前払いリスクおよびそれによって生じる他の義務(融資者の違約貸手の地位の終了を含む)、または(Ii)行政代理および発行貸主が余分な現金担保が存在することを決定する。ただし、条件は、(A)借入先又はその代表が提供する現金担保は、違約事件の発生中に解除されてはならず、(B)第2.24節に違反することなく、そのような現金担保を提供する者及び融資を行う貸手は、解除されてはならず、将来の予想される前払いリスク又は他の義務を支援するために保持されなければならず、また、そのような現金担保が借主又は任意の他の貸手によって提供される場合には、そのような現金担保は、融資文書に基づいて付与された任意の保証権益及び留置権の制約を受けなければならないことである。

3.11%の銀行が発行融資機関を増加させた。借り手は、行政代理(無理に同意を拒否してはならない)と貸手の同意を得た後、本合意条項の下での開証行として、1つまたは複数の追加の貸手を随時指定することができる。この金が開証行として指定された任意の貸主によれば、その貸金人が発行するか、または発行する信用状については、“開証貸金人”とみなされるべきであり、このような信用証の場合、この用語は、その後、別の開証貸手およびその貸主に適用されるべきである。

3.12%は債務銀行の辞任だ。借り手の発行はいつでも退職することができますが、少なくとも30日前に行政代理、貸手、借り手に書面で通知しなければなりません。次の項の別の規定を除いて、後任の開証貸金者を担当する貸金人が本契約項の下で開証貸金者の任意の指定を受けることに同意すると、当該後任者は、退市開証貸金者のすべての権益、権利及び義務を継承し、享受しなければならず、退市開証貸金人は、本契約項の下で追加信用状を開設する義務を解除しなければならないが、それが以前に発行された信用状に関連する権利及び義務に影響を与えない。退職が発効したときは、借り手は、3.3節の規定により、すべての未払い費用を支払わなければならない。後任の貸主は、本協定の下のいずれかの融資者の任命を受け、当該後任の貸主が借主及び行政代理が満足した形で締結された合意によって証明されなければならず、かつ、当該協定の発効日から後に、(I)当該後任の貸主は、本契約及び他の融資書類の下の以前の発行者のすべての権利及び義務を有するものとし、(Ii)本協定及び他の融資文書において、“融資者”を言及する言葉は、当該後任者又は任意の以前の発行者、又は当該後任者及び以前の所有者を指すものとみなす。本合意の下で開証貸金者が辞任した後、退市しようとする開証貸金者は依然として本協定の当事側であるべきであり、本合意項の下で融資者のすべての権利と義務、およびそれが辞任前に発行された信用状に関連する他の融資文書を継続して所有しなければならないが、追加の信用状または延長、継続、または任意の既存の信用状を追加することを要求されてはならない。

3.13%は、UCPおよびインターネットサービスプロバイダの適用性を向上させる。信用状発行者および借り手が信用状を発行する際に別の明確な合意があり、適用される法律の制約を受けない限り、信用状は、(A)予備信用状、すなわちサービスプロバイダに関する規則、および(B)商業信用証について、任意の商業信用証発行の日に国際商会によって発表された最新バージョンの単一信用証統一慣例および慣例規則の制約を受けなければならない。

第4節
説明と保証

行政エージェントと融資者に本プロトコルを締結させ、融資と信用状の発行を促すために、借り手は行政エージェントと各貸手に自身とグループの他のメンバーを表示し、保証する

4.1%の財務状況。

(a)    [保留されている].

(B)借主及びその付属会社の開示20172021，20172021，20182022，20182022及び20192023年度の審査済み総合貸借対照表及び当該日までの財政年度に関する総合収益表及びキャッシュフロー表は、各重大な面で公平に借主及びその付属会社の当該日までの総合財務状況、及び当該日までの各財政年度の総合経営実績及び総合現金流量を開示する。借り手及びその付属会社の二零二年三月三十一日、二零二零年六月三十日及び二零零年九月三十日の未審査総合貸借対照表、及び当該期日までの三ヶ月、六ヶ月及び九ヶ月の間の関連未審査総合収益及びキャッシュフロー表は、各重大な面で、借り手及びその付属会社の当該日までの総合財務状況、及び当該日までの三ヶ月、六ヶ月及び九ヶ月の間の総合経営業績及び総合現金流量(正常な年末調整審査規程を受ける必要がある)を公平に反映する。当該等の財務諸表は、関連する付表及び付記を含み、関連期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成される(上記会計士事務所の承認を得てその中で開示されたものを除く)。第3の改正が施行された日まで、当グループの任意のメンバー会社は、任意の金利または外貨スワップまたは両替取引または派生ツールに関連する他の責任を含む、または負債または任意の長期レンタルまたは異常な長期または長期コミットメントを有しておらず、このような責任は、本段落で示される最新の財務諸表に反映されていない。二零一九年十二月三十一日から本契約日までの間、当グループのどのメンバー会社もその業務又は財産の重大な部分を処分していません。

4.2%の人は変化がないと思っている。20192023年12月31日以来、実質的な悪影響が生じることがすでにまたは合理的に予想されている事態や事件はない

4.3存在を認める；法律を遵守する。グループの各メンバー(A)は、その組織管轄内の法律に基づいて正式に組織され、有効な存在と信頼性が良好であるが(適用する場合)、いかなる非実質的な付属会社を除いても、そうしないことが重大な悪影響を与えないことが条件であり、(B)その財産を所有し、経営する権利があり、テナントとして経営している財産及び現在従事している業務を展開するすべての重大な面である。(C)各司法管区の法律によれば、外国法団又は他の組織の資格を有し、良好な信用(例えば、適用)を有することが妥当であるが、上記資格又は良好な信用を備えていなければ合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想され、(D)法律のすべての規定を実質的に遵守することは例外であるが、以下の場合を除く：(I)当該等の法律規定が勤勉に行われている適切な法律手続は誠実に抗弁することができ、当該等の議論の不合理的な予想が重大な悪影響を招く場合、又は(Ii)個別又は全体的に遵守できない場合を除く。合理的には実質的な悪影響を与えないと予想される。

4.4ライセンス、承認；実行可能な義務。各融資先は、権利があり、権利があり、法律の権利があり、一方としての融資文書を作成、交付し、履行し、借り手の場合、本契約項の下での信用延期を得る。各融資先はすでにすべての必要な組織行動をとり、その所属する融資文書の署名、交付、履行を許可し、借り手の場合、本協定の条項と条件に基づいて信用を拡大することを許可した。本プロトコル項目の下のクレジット拡張または本プロトコルまたは任意の融資文書の実行、交付、履行、有効性または実行可能性に関連して、他の人の実質的な承認または同意または許可、その届出、通知またはそれに関連する他の行為を必要としないが、以下の場合を除く：(I)表4.4に記載された政府承認、同意、許可、届出および通知、これらの政府承認、同意、許可、届出および通知が得られ、完全に有効であり、(Ii)第4.19節に記載された届出を開示する。各ローン文書はすべての借り手を代表して正式に署名と交付された。本プロトコルは、各融資先の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、署名時に他の融資文書を構成し、その条項に基づいて各融資者に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、適用される破産、破産、再構成、執行猶予、または債権者権利の一般強制執行に影響を与える類似の法律および一般平衡法原則の制限を受けることができる(平衡法手続きによっても法律によって強制執行を求めることも)。

4.5%の人は合法的な弁護士資格を持っていない。本協定および他の融資文書の署名、交付および履行、信用状の発行、本協定項下の信用拡張、およびその収益の使用は、法律の任意の要求または任意のグループメンバーの任意の実質的な契約義務に違反することはなく、いかなる法律要件または任意のそのような重大な契約義務(保証文書によって生成される留置権を除く)に、それぞれの任意の財産または収入に対して任意の留置権を設定または適用することを引き起こすこともなく、または要求することはない。いずれのグループメンバーも、いかなる法的要求にも違反していないか、またはグループメンバーに適用される任意の契約義務を違反または履行できていないが、これらの義務は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

4.6%の訴訟費用。任意のグループメンバーまたはそのそれぞれの財産または収入(A)任意の融資文書またはそのために意図された任意の取引、または(B)合理的な予想が重大な悪影響を与えることができる訴訟、調査または法律手続き、または任意の仲裁人または政府当局の訴訟、調査または法律手続きは、任意のグループメンバーによって決定されるか、または書面で脅かされることはない。

4.7%の人が違約していないと答えた。本グループのいかなるメンバーも、その任意の契約義務の下、または任意の合理的な予想が重大な悪影響を与えることができる点で違約することはない。違約或いは違約事件の発生がなく、しかも依然として継続しており、信用延期を申請した後すぐに違約或いは違約事件が発生したため、違約或いは違約事件が発生することもない。

4.8%の財産所有権；留置権；投資。各グループのメンバーはそのすべての不動産の簡単な所有権或いは有効な賃貸権益、及びそのすべての他の物件の良好な所有権或いは有効な賃貸権益を持っているが、所有権上の欠陥は合理的に重大な不利な影響を与えることが予想されず、しかも7.3節で許可された以外、このような財産はいかなる留置権の制約を受けない。7.8節の許可を除いて、どの融資先もいかなる投資も持っていない。担保情報証明書の第10節には，第3改正案発効日(あれば)までに借入先ごとに所有するすべての不動産の完全かつ正確なリストを示す。付属品情報証明書は完全かつ

“第三修正案”の発効日まで、融資先はテナントのすべての不動産賃貸の正確なリストである。

4.9%は知的財産権に関するものである。グループの各メンバは，現在業務を展開するために必要なすべての知的財産権を所有または許可されている.任意のグループメンバーの任意の知的財産権の使用または任意のグループメンバーの知的財産権の有効性または有効性を疑問視する任意の1人当たり書面でいかなるクレームも提出されておらず、どのグループメンバーも、そのようなクレームが重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、どのグループメンバーもそのようなクレームの任意の有効な根拠を知らない。各グループメンバーの知的財産権の使用、および現在行われているそのようなグループメンバーの業務は、そのような侵害行為が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、またはグループメンバーの知っているように、そのようなクレームの書面的脅威は存在しない。

4.10%は免税です。借り手が米国証券取引委員会届出書類に開示され、米国証券取引委員会エドガー申告システムまたは任意の継承者が、米国証券取引委員会第3修正案の発効日前に利用可能であり、第3の修正案の発効日前に準備金を確立したことを開示する以外に、(A)グループの各メンバーは、(I)提出を要求するすべての連邦、州および他の重大な納税申告書の提出を促した(承認された任意の延期または有効な猶予期間を考慮して)、未提出納税申告書または総税額が5，000，000ドル未満の納税申告書を含まない。および(Ii)上記の申告表またはその会社またはその任意の財産について作成された任意の評価税について、すべての証明された税金を納付し、任意の政府当局がその会社またはその任意の財産に対して徴収したすべての他の税項、費用または他の課金(ただし、任意の税金、課金または評価税を除く。)などの税項、課金または評価税の金額または有効性は、現在、適切な法律手続きによって誠実に質問されており、グループメンバーの帳簿は、そのような税項、課金または評価税について公認会計原則に適合する準備金、またはそのような税金、課金または評価税の総額が5，000元未満であることを誠実に提起している。及び(B)はいかなるグループメンバーに対していかなる税務留置権も提出していないが、まだ満期及び納税すべき税金の留置権、及びその金額又は有効性は現在適切な訴訟手続きによって誠実に質疑されている税項留置権を提出しており、そしてすでにグループメンバーの帳簿上で公認会計原則に従って準備されており、しかも融資各方面の知っている限り、どのような税金項目、手数料或いはその他の費用についていかなる申立も提出していない。

4.11%は連邦法規に違反した。借り手はいないし、主にあるいはその重要な活動の一つとして、“購入”または“携帯”“保証金株”の業務(Uルールで引用された各語の意味に基づいて)または保証金株を購入または携帯するための信用を提供する。任意の融資収益の任意の部分、および本契約項の下の任意の他の信用拡張は、任意のそのような保証金株を購入または保有するために使用されてはならない、または取締役会T、UまたはXの規定に違反して、保証金株を購入または携帯するために他人に信用を提供してはならない。任意の保証金株が担保債務の担保を直接または間接的に構成する場合、任意の貸手または行政エージェントの要求の下で、借り手は、“米国連邦法規”で示されているFR Form G-3またはFR Form U-1(場合に応じて)の要件に適合すべきである前述の内容を説明する声明を行政エージェントおよび各貸手に提供しなければならない。

4.12：労働党は重要だ。全体的に、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない限り、(A)任意のグループメンバーに対するストライキまたは他の労使紛争が未解決であるか、または融資先に知られている限り、グループメンバーを脅かすことはない；(B)各グループメンバーの労働時間およびその従業員に支払われるお金は、“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する任意の他の適用される法律の要求に違反していない；および(C)任意のグループが支払うべきすべてのお金

グループメンバーが従業員健康·福祉保険により負担する費用は、関連グループメンバーの帳簿上で負債として支払われたり累積されている。

4.13%はERISAである

(A)開示添付表4.13は、借り手または任意のERISA関連会社が維持または賛助しているか、または借り手または任意のERISA関連会社が締め切りまでに納付したすべての年金計画の完全かつ正確なリストである

(B)借り手およびそのERISA関連会社は、各計画に関するERISAのすべての適用条項および要求を遵守し、各計画の下でのすべての義務を履行しているが、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想できない場合を除く

(C)合理的な予期が実質的な悪影響をもたらすことができない限り、ERISAイベントが発生しないか、または合理的な予想が発生しない

(D)合理的な予想ができない限り実質的な悪影響を与えない限り、借り手およびその各ERISA関連会社は、各年金計画に対するERISA出資規則のすべての適用要件を満たしており、ERISA出資規則の下での最低供給基準を申請または取得していない

(E)任意の年金計画の最近の推定日まで、資金調達目標達成率(規則430(D)(2)節で定義されたように)は少なくとも60%であり、借り手およびその任意のERISA付属会社は、合理的な予想が最近の推定値の日に資金調達目標達成率を60%以下に低下させることを知らない

（f） 本プランは、コード第 4980 B 条に基づき要求される範囲、およびそのような給付が重大な悪影響をもたらすと合理的に期待できない範囲を除き、借り手またはその ERISA 関連会社の退職者または元従業員に健康または福祉給付 （ 保険の購入またはその他の方法を通じて ） を提供しないこと。

（g） 貸し手の資産は、 29 C. F.R. § 2510.3 — 101 （ ERISA セクション 3 （ 42 ） によって修正された ） に規定されている米国労働省規則の意味における「計画資産」を構成しないと仮定する。（ 「計画資産規制」 ）本契約の履行および履行および本契約で想定される取引の完了には、ERISA のセクション 406 の禁止 （ およびそれ以外の免除ではない ） またはコードのセクション 4975 （ c ） （ 1 ） （ A ） から （ D ） に従って課税され得る税金に関連するもの。

(H)合理的に予期できないことが重大な悪影響をもたらす場合がない限り、各計画下のすべての負債は、(I)少なくとも法的要件の最低レベルに達するか、または(より高い場合には、管理計画の条項によって要求されるレベルに達する)、(Ii)信頼性の良い保険会社で保険に加入するか、または(Iii)(A)行政代理人および貸手に最近提出された財務諸表において提供または確認するか、または(B)最近行政代理人および貸手に提出された財務諸表の正式な付記で推定する；

(I)借り手は規則第4975(E)節で示した“計画”でもないし，(Ii)借り手の資産は計画資産規程が指す“計画資産”を構成しないこともない，(Iii)借り手は“政府計画”でもない

ERISA第3(32)節の意味で、および(Iv)借り手による取引、または借り手との取引は、受託者の政府計画への投資を規制するために、借り手に適用される国家法規の制約も受けない。

4.14“投資会社法”；他の規定。融資先は、1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社として登録する必要はない。融資先は、いかなる法的要求にも拘束されない(これは、債務を生成する能力を制限するか、または債務の全部または一部を実行できない可能性がある)。

4.15%の子会社

(A)借入者が第3の修正案の発効日後に時々書面で行政代理に開示する以外に、(A)開示手紙添付表4.15には、借り手の各付属会社の組織名および管轄範囲、および各付属会社について、任意の融資先によって所有される各種類の持分のパーセンテージ、および(B)未償還の引受、オプション、承認持分証、追徴、権利または他の合意または承諾(従業員、高級職員、および(B)未返済の引受、オプション、承認株式証、催促、権利または他の合意または承諾(従業員、高級職員、顧問又は取締役及び董事合資格株式)が当グループの任意のメンバー会社の任意の株式に関連するいかなる性質の株式であっても、融資書類が設定可能なものを除く

(B)非実質付属会社として指定されているいずれの付属会社も、その定義に記載されている制限を満たしていない。

4.16%収益の使用が増加しました。循環ローン、Swinglineローンおよび信用状の収益は、本プロトコルの項目で予想される費用および支出の支払い(第3の修正案を含む)および一般企業用途(許可された買収を含む)のために適用される

4.17%の人が環境問題を担当している。全体的に、実質的な悪影響が生じることは合理的に予想できない

(A)任意のグループのメンバーが所有、レンタルまたは経営する施設および物件(“物件”)が、数量または濃度で、または任意の環境法違反を構成または構成している場合、または構成または構成違反または任意の環境法下の責任を引き起こす可能性がある場合には、含まれておらず、以前はいかなる環境関心材料も含まれていないことを保証する

(B)任意の物件またはその経営する業務(“業務”)の任意の物件または業務(“業務”)において、環境的事項または環境法律を遵守するための任意の責任または潜在的責任をグループメンバーが受信または知っていないこと、またはそのような通知が受信されているか、または脅威にさらされていることを信じるグループメンバーが知っているか、またはそのような通知が受信されているか、または脅かされていることを信じるグループメンバーがいないこと

(C)環境法に違反するグループメンバーがいないこと、または任意の環境法に規定されている方法または場所で、物件から環境に関連する材料を輸送または処分するか、または環境法適用下の責任を引き起こす可能性がある方法で、任意の財産、その上または下で環境に関連する材料を生成、処理、貯蔵、または処分することを確実にすること

(D)司法手続きまたは政府または行政行動が保留されていないことを保証するか、または任意のグループメンバーに知られている限り、任意のグループメンバーが指定されているか、または物件または業務に関連する当事者として指定されるべき環境法に基づいても、何もない

法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令、または任意の環境法に規定されている財産または業務に関連する他の行政または司法要件に同意する

(E)任意のグループメンバーの運営または本業務に関連する他の事項によって、当該不動産または当該不動産から放出または脅威が環境に関連する任意の材料を放出することが確認されていないこと、または合理的に予想される環境法下での責任を生成することができる数または方法であること

(F)物件およびグループメンバーの物件のすべての業務が過去5年間すべての適用された環境法律に適合していることを保証し、借り手の知る限り、開示手紙添付表4.17に記載されている者を除いて、物件または業務は汚染または任意の環境法に違反していない

(G)環境法に基づいて他の人のいかなる責任も負うグループメンバーがいないことを確認する。

4.18情報の正確性など。本プロトコルに含まれる任意の陳述または情報、任意の他の融資文書、または任意の他の融資者またはその代表によって行政エージェントまたは貸手に書面で提供される他の文書、証明書または他の宣言、またはそれらのいずれか、本プロトコルまたは他の融資文書に含まれる本プロトコルまたは他の融資文書に含まれる予期される取引に関連する任意の声明、情報、文書または証明書は、全体として、重大な事実のいかなる非真実な陳述または漏れについても、必要な重大な事実を説明してはならず、この陳述、情報、文書、または証明書を提供する場合に応じて、本明細書またはその中に記載された陳述が重大な誤解を有さないようにする(各場合、行政エージェントおよび必要な貸手が放棄を自ら決定しない限り)。上述の資料に掲載された予測は借り手管理層が当時の合理的な善意の推定と仮定に基づいており、貸手は未来の事件に関連する財務資料は事実とみなされてはならないことを認識し、このような財務資料がカバーしている一定或いは複数の期間の実際の結果は当該などの財務資料に掲載された予測結果と重大な違いがある可能性がある。任意の融資先には、本プロトコル、他の融資文書、または任意の他の文書、証明書および報告書に明示的に開示されておらず、これらの文書、証明書および報告書は、本プロトコルおよび他の融資文書における予期される取引に関連する使用のために行政エージェントおよび貸手に提供されている。

4.19カ国のセキュリティファイル。

(A)“担保と担保合意”が有効であることを確保し、当事者の利益を担保するために、“担保と担保合意”の前記担保及びその収益に合法的、有効かつ強制的に実行可能な担保権益を設定することができる。質担保株式(担保及び担保協定に定義及び記載されている)が株式によって代表される証券である場合、又はUCC第8-102(A)(15)節又は任意の他の適用司法管轄区域対応コード又は法規に示される認証証券(“認証証券”)を構成する場合は、当該質権株を表す証明書を管理代理に交付する際に、担保及び担保協定に記載されている個人財産を構成する他の担保の場合は、マント付表4.19(A)に指定された融資声明及びその他の届出書類を適切なフォーマットで提出する

開示状付表4.19(A)は、当事者の利益を担保するために、行政代理は、担保及び担保合意によって生じる留置権を、融資先がこのような担保及びその収益に対するすべての権利、所有権及び利益に対する完全な留置権及び担保権益を構成しなければならず、それぞれの場合、このような担保の留置権は、融資報告書の提出又は他の方法でこのような申請又は株式及び関連株式権力の交付を完了することによって完備することができ、債務の担保として、いずれの場合も、他の他の人(除く、他の者を除く)よりも優先して優れていることができる。質権株以外の担保の場合は、第(7.3)節で留置権を許可する。締め切りには、いかなる有限責任会社或いは共同企業に属するグループメンバーの株もいかなる認証証券の株もない

(B)締め切り後に交付される各住宅ローンは、署名されると、当事者の利益を有効に担保し、その中で前記住宅ローン財産及びその収益について合法的、有効及び強制的に実行可能な留置権を設定し、住宅ローン財産が存在する適用司法管区の事務所にアーカイブされている場合、当該等の住宅ローンは、貸金側の住宅ローン財産及びその収益のすべての権利、所有権及び権益の完全な留置権及び担保権益を債務(定義に関連する住宅ローン参照)の保証として構成し、いずれの場合も、他の人の権利よりも優先される(7.3節で明示的に許可された留置権の制約のみ)。

4.20%の支払能力；撤回可能な取引。各借り手は、すべての債務とそれによって発生した債務と債務を返済した後、支払い能力があり続けることになる。いかなる貸手もいかなる財産を譲渡してはならず、いかなる貸金者も、本契約又は他の融資文書に規定された取引のためにいかなる義務を負うこともなく、その借入先の既存又は将来の債権者を阻害、遅延又は詐欺することを意図している。

4.21条例Hによれば、住宅·都市開発大臣が特殊な洪水の危険があり、1968年の“国家洪水保険法”に基づいて洪水保険を取得していない地域については、いかなる担保融資も改善された不動産を阻害することはない。

4.22%は指定された高度債務である。融資先の任意の他の二次債務については、融資文書およびすべての債務は、適用されるような“指定優先債務”または同様の概念とみなされる。

4.23    [保留されている].

4.24%はアメリカの保険会社です。すべての貸金側が保証する保険は完全に有効であり、すべての保険料は予定通りに支払われており、いかなる貸金側はいかなる重大な違反通知やキャンセル通知を受けていないため、このような保険要求下のいかなる違約も存在しない。各融資方向の財務状況が良好で信頼性の良い保険会社は、そのすべての財産に保険を提供し、保険金額は、少なくとも同じまたは同様の業務に従事している会社が通常、同じ一般分野で保険を加入するリスクである(ただし、いずれにしても公共責任、製品責任、および業務中断を含む)。

4.25%の死傷者はなかった。いかなる融資者もいかなる通知も受けず、いかなる融資者も、その財産の全てまたは任意の重要部分に影響を与える意外事故の発生、懸案、または考慮を知っていない。この事故は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる

4.26    [保留されている].

4.27    [保留されている].

4.28%はOFACです。グループの任意のメンバー、グループの任意のメンバーによれば、その任意の役員、上級職員、従業員、代理人、連合会社または代表は、(A)現在いかなる制裁を受けているか、または(B)指定された司法管轄区域に位置する個人またはエンティティ、またはそのような個人またはエンティティによって所有または制御されている個人またはエンティティではない。

4.29%は反腐敗法を改正した。グループの各メンバーは，業務を展開する際にすべての実質的な面で適用される反腐敗法律を遵守し，これらの法律の遵守を促進·実現するための政策やプログラムを策定·維持している。

第五条
先行条件

5.1%は初期延期信用の条件を満たす必要がある。本プロトコルの有効性および各貸手が本プロトコルに従って初期クレジット拡張を行う義務は、締め切りにそのようなクレジット拡張を行う前に、または同時に、以下の前提条件を満たすか、または放棄しなければならない

(A)より多くのローンファイルを提供する。行政エージェントは以下の項目を受け取るべきであり、各項目の形式と実質は行政エージェントを満足させるべきである

(I)行政エージェント、借り手、および添付表1.1 aに列挙された各貸手によって署名および交付される本プロトコルに署名する

(Ii)借り手の担当者によって署名された担保情報証明書および公開状に署名する

(Iii)任意の循環融資者が要求を出したように、循環融資者を受益者とする循環融資手形が借主によって発行される

(Iv)Swingline貸手が要求したように、借り手がこのSwingline貸金者を受益者として署名したSwinglineローン手形；

(V)保証および担保協定に署名し、その中で指定された各保険者によって署名および交付される

(Vi)各知的財産権保証プロトコルを審査し、その中で指定された各保険者によって署名および交付される

(Vii)相手が締め切りに渡すことを要求する保証文書に署名し、適用された借り手が署名して交付する。

(B)仮財務諸表、財務諸表、予測を予想する。行政エージェントは，予定されている形式財務諸表と4.1節に規定する財務諸表を受領しなければならない。

(C)すべての承認を完了する.開示書簡別表4.4に記載された政府承認に加えて、融資文書の署名および履行、および本協定で意図された取引の完了に関連するすべての政府承認、同意、任意の借り手によって発行された任意の株式の所有者を含む任意の他の人の承認または通知は、取得され、完全に有効でなければならない

(D)副秘書長または管理会員証明書、認証された操作ファイル、良好な経歴証明書。行政代理は、(I)各借り手側の証明書を受け取り、締め切りを明記し、その借り手側の秘書、管理メンバー、または同等の官僚によって署名され、主に添付ファイルCの形式を採用し、(A)当該借り手側の経営文書を含む適切な挿入ページおよび添付ファイルを添付し、文書が形成されている場合は、その借り手側の関連管轄組織の国務秘書または同様の官僚によって最近の日付で認証されるべきである。(B)借入先が当該借入先が属する融資文書を締結及び署名することを許可するために採択された取締役会決議又は当該借り手側に関する書面同意；及び。(C)当該決議及び/又は書面は、当該借り手側が当該借り手側を代表して融資文書の代表の名前、職名、在職状況及び署名サンプルを発行することを許可することに同意する。(Ii)各貸手側がそれぞれの組織管轄範囲内に保有する長いフォーマットの良好な信用証明書。(Iii)各司法管轄区の外国資格証明書は、これらの管轄区域内で、融資先が資格を取得できないことは、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される

(E)担当者の証明書を提供する

(I)行政エージェントが借り手の担当者によって署名された証明書を受信しなければならない場合、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させ、(A)借り手の契約、交付および履行に関連するすべての同意、許可および承認のコピー、およびその所属融資文書の融資者に対する有効性を添付し、これらの同意、許可および承認は完全に有効でなければならない、または(B)説明は、そのような同意、許可または承認を必要としないことを示す。

(Ii)行政代理は、(A)第5.2(A)及び(D)節に規定された条件が満たされたことを証明する証明書、及び(B)2019年12月31日以降に発生しなかったか、又は合理的に重大な悪影響を与えることができることを証明する証明書を、借り手の担当官が署名した証明書を受領しなければならない。

(F)“愛国者法案”等。行政代理及び各貸手は、期日までに、適用される“お客様を理解する”及び反マネーロンダリング規則及び条例(“愛国者法案”を含む)のすべての文書及びその他の情報を遵守することを要求され、各貸金者のために適切に記入及び署名された米国国税局W-8又はW-9表を受信しなければならない。

(G)職務遂行調査を実施する.行政エージェントはグループメンバーの範囲と結果に対する行政エージェントの満足できる職務調査を完了し、グループメンバーの管理、記録、帳簿、契約と財産にアクセスする権限を獲得し、その要求された上述の各者と業務に関する財務、業務及びその他の情報を受信しなければならない。

(H)より多くのレポートを提供します。行政代理はすでにその合理的な要求を受けたすべての資産評価、実地監査及びその他の報告と証明を受けなければならず、その形式と実質はすべて満足できる。

(i)    [保留されている].

(J)すべての担保事項を処理する。

(I)留置権捜査を継続する.行政代理人は、行政代理人の合理的な要求を受けた各司法管轄区域の最近の留置権、判決、および訴訟検索の結果を受けなければならず、このような検索は、融資先の任意の資産上の任意の留置権を示してはならないが、7.3節で許可された留置権、または成約日または以前に解除された留置権は除外される。

(二)調査結果[保留されている].

(三)届出、登録、録音、プロトコル等を申請する。第5.3節の規定によれば、セキュリティ文書又は法律規定又は行政エージェントが合理的に要求する各文書(任意のUCC融資声明、知的財産権保証協定、制御協定及び所有者アクセス協定及び/又は受託保管者免除を含む)は、(当事者の利益を保証するために)その中に記載された担保に対して完全な留置権を確立するために、他の人が所有する担保の任意の留置権(7.3節で明確に許容される留置権を除く)に優先し、署名され、行政エージェント又は(適用される場合)に交付されなければならない。適切な形でアーカイブ、登録、または記録されます。

(k)    [保留されている].

（l） 手数料。 貸し手及び管理代理人は、閉鎖日までに支払うべきすべての手数料を受領していること。（ 手数料書簡に基づくものを含む ） 、請求書がクローズ日の少なくとも 1 営業日前に提示されているすべての合理的かつ文書化された手数料および費用（ 管理代理人への合理的かつ文書化された弁護士費用および費用を含む ） 閉鎖日までに支払われる。

(M)法律の意見を求める。行政代理人は借入者の弁護士Cooley LLPが署名した法律意見を受け取るべきであり、その形式と実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである

(N)借入通知を発行する.決済日に発行される任意の循環ローンについては、行政エージェントは、借主が署名した完全な借入金通知を受信し、他の方法で2.5節の要求を遵守しなければならない。

(O)支払能力証明書を持つ.行政代理人は、借り手の首席財務官又は財務主管が発行した支払能力証明書を受領しなければならない。

(P)実質的な悪影響はない.2019年12月31日以降、単独または全体的に重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されるイベントや状況は発生してはならない。

(Q)訴訟を起こさない.任意の仲裁人または政府当局の訴訟、調査または手続き、または任意の仲裁人または政府当局の前で保留されている訴訟、調査または手続き、または任意のグループメンバーの知っているように脅威にさらされている訴訟、調査または手続きは、実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる。

5.1節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸主は、同意、承認、承認、受け入れまたは満足のために行政エージェントによって融資者に送信(または提供)されて、同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項を得るために、または本合意に従って融資者の同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項を要求するとみなされるべきである。融資文書の取引を担当する行政代理官が締め切り前に貸手から通知を受けていない限り、融資に対する貸金人の反対意見を示し、反対は、締め切り当日または前に行政エージェントに通知することによって撤回してはならない、または、締め切りに任意のクレジット延期が要求された場合、融資者は、締め切りまたはその日前に、融資者によって要求されるクレジット延期のサイクルパーセンテージを行政エージェントに提供してはならない。

5.2%の銀行は、各信用延期に異なる条件を提供する。各貸手は、任意の日にその要求された任意のクレジットを延長すること(最初のクレジット展示期間を含む)に同意し、以下の前提条件を満たさなければならない

(A)適切な陳述と保証を提供する。各融資先が、任意の融資文書(I)または任意の融資文書(I)に基づいて作成された陳述および保証は、実際に、正しくなければならず、(Ii)は重要性に限定されず、それぞれの場合、その日付および日付までの様々な重大な態様は、任意の記載および保証がより早い日付に明確に関連しない限り、真実かつ正確でなければならないが、この場合、この陳述および保証は、そのより早い日にすべての重要な態様(またはすべての適用可能な態様、場合に応じて定められる)において真実かつ正しいものであるべきであるが、2.27節に記載された制限を受けなければならない。

(B)獲得性を向上させる.任意の循環展示期間信用の要求に対して、この循環展示期間信用を実施した後、第2.4節に規定された利用可能性および借入制限を遵守しなければならない。

(三)借入金通知を出す。行政エージェントは、本プロトコルの要求に適合する任意のこのようなクレジット延期要求に関連する借入金通知を受信しなければならない。

(D)違約はない。その日まで、またはその日まで、またはその日に行われることを要求するクレジット延期およびその収益の使用を実施した後、いかなる違約または違約事件も発生または継続してはならない(第1.6節に記載の有限条件買収を除く。この場合、(I)LCA試験日に違約または違約イベントがないこと、および(Ii)当該循環信用延期の日または当日、またはその日に行われることを要求するクレジット延期およびその収益の使用を実施した後、第8.1(A)または(F)条に基づいて発生する違約イベントはない)。

(E)外貨購入。代替通貨建ての循環信用拡張の場合、国または国際金融、政治または経済条件、通貨為替レートまたは外国為替規制は、行政代理または融資者が合理的にそれを発生させると考えられるいかなる変化も発生してはならない

このような循環与信は関連された代替通貨で価格を計算することは不可能だ。

(F)暫定形式条約の遵守状況を評価する。このような信用拡張及びその収益を与える使用形態で発効した後、借り手は、本協定第7.1節に規定する財務契約を直ちに遵守し、最近終了した財政四半期末までに、その財務諸表を信用拡張日前に交付しなければならない(ただし、第2.27節に基づいて有限条件買収に資金を提供する信用拡張である場合は、第1.6節で計算しなければならない)。[保留されている].

借り手が本契約項の下の借入金と発行された信用状、及び各循環ローン転換ごとに、借り手が信用展示期間又は循環ローン転換(場合によって決まる)の日から行う声明と保証を構成しなければならない。すなわち、5.2節に含まれる条件を満たしている。

5.3%の人が取引終了後の義務を負う。借り手は、以下の条件で規定される日(または行政エージェントが自ら決定した遅い日)に以下の条件を満たし、行政エージェントがすべての場合に合理的に満足するようにしなければならない

(A)締め切り後5日以内に、行政代理人は、(A)担保及び担保合意に基づいて行政代理人(当事者の利益を担保するため)に付与された株式株式の証明書(ある場合)、及び質を出した者の正式な権限により作成された各証明書の未明記日の株式権力、及び(B)担保及び担保協議に基づいて行政代理人(担保当事者の利益を担保する)に付与された各本票(ある場合)、出質人空白裏書き(追索権なし)(または署名された空白譲渡表付き)

(B)締め切り後90日以内に、行政エージェントは、各適用融資先および適用金融機関が、融資先のすべての預金口座および証券口座(担保および担保協定で定義されている除外口座を除く)について正式に署名された制御プロトコルを受信しなければならず、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである

(C)締め切り後30日以内に、行政エージェントは、その形態および実質が行政エージェントを合理的に満足させるべきであるグローバル会社間手形を受信しなければならない

(D)締め切り後10日以内に、行政代理人は、本プロトコル第6.6節および“担保·担保協定”第5.2(B)節の要求に適合する保険証明書および裏書きを受信しなければならず、その形態および実質は、行政代理人を満足させるべきである

(E)締め切り後30日以内に、借り手は、借り手会社本社のレンタル者および5，000，000ドルを超える担保を保管または位置決めする各賃貸物件または他の場所(グループメンバー顧客場所を除く)の所有者プロトコルまたは信託手紙を行政エージェントに送信し、契約または手紙は、所有者または受託保管者がその場所の担保について提起する可能性のあるすべての留置権またはクレームの免除または副次的な地位を含むべきであり、他の態様では、形態的および実質的に行政エージェントを合理的に満足させなければならない。

第六条
平権契約

借入者は、債務を履行する前のいつでも、各融資当事者は、適用された場合には、各子会社を促すべきであることに同意する

6.1%の企業が財務諸表を完成させた。各貸主に配布するために行政エージェントに提供される：

(A)借入者毎の財政年度終了後90日に遅くなく、借り手及びその総合付属会社が、当該財政年度終了時の監査された総合貸借対照表及び当該財政年度に関する監査総合収益表及びキャッシュフロー表の写しを比較形式で前年度の数字を列挙し、“継続経営”又は同様の資格又は例外なしに報告する(ただし、“継続経営”又は同様の資格又は例外を除く。いずれかの融資の最終満期日が上記意見の日から12ヶ月以内に発生するので、例外又は例外を除く)。または監査範囲外の資格は、徳勤法律事務所または他の国によって認められ、行政代理が合理的に受け入れられる独立公認会計士に提供される

(B)借り手の各財政年度の最初の3つの財政四半期終了後45日以内に、借主及びその総合付属会社の当該財政四半期終了時の未監査総合貸借対照表、及び当該財政四半期及び当該財政年度末までの当該財政年度の未監査の総合収益及び現金フロー表を提出し、比較形式で前年度の数字を記載し、責任者の審査を経て、すべての重要な面で公平な陳述に属する。

すべてのこのような財務諸表は各重要な方面で完全かつ正確であり、そして合理的かつ詳細に作成すべきであり、財務諸表に反映されている期間内及び前のいくつかの期間と一致して適用されるべきである(このような会計士或いは上級者(どのような状況に依存するかに応じて)承認され、その中で合理的な詳細を開示する以外)一致して適用される公認会計原則(中間報告書を除く)(脚注及び正常な年末調整がないことを除く)

さらに、この6.1節および6.2(E)節に従って交付を要求した文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、借り手がこのような文書を発行したか、または以下の項目へのリンクを提供した日に交付されたとみなされるべきである：(I)インターネット上の借り手のウェブサイト上の10.2節に記載されたウェブサイトアドレス；(Ii)これらのファイルは、各貸手および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト上にいつ電子的に発行されるか(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって支援されるか)、または(Iii)借主が米国証券取引委員会上にこれらのファイルをアーカイブし、これらのファイルを米国証券取引委員会のEDGARアーカイブシステムまたは任意の後続システム上で開示することができる

6.2証明書の更新；レポート；その他の情報。(または(A)条の場合、商業的に合理的な努力を使用して提供される)行政エージェントに提供され、各貸主に配信される(または(G)条の場合、関連する貸主に配信される)

(a) [保留区];

(A)初期弾性満期日試験日直後の火曜日から、その後の各火曜日から、すべての許容可能な転換可能債券が存在するまで

第三改正案の発効日は未解決であり、借り手担当官の証明書は、前日の週の毎日の純流動資金を証明している

(B)借り手が(6.1)節に基づいて任意の財務諸表を提出してから5営業日以内に、(I)借主の担当者の証明書は、当該担当者の知っている限り、各貸金者は、そのすべての契約及び他の合意を遵守又は履行し、本契約及びその所属する他の融資文書に記載されている各条件を満たし、当該融資当事者は、当該合意及び他の融資文書に記載されている各条件を遵守、履行又は満足しなければならず、当該担当者は、当該証明書に規定されている以外、いかなる違約又は違約事件についても何も知らない。(Ii)すべての必要な情報および計算が含まれており、各融資者が借り手の適用期限の最後の日に本プロトコルの規定を遵守しているかどうかを決定し、(YX)以前に行政エージェントに開示されていなかったように、任意の借り手の管轄範囲の任意の変化を説明し、(Zy)以前に行政エージェントに開示されていなかった場合、それに発行、申請し、又は任意の貸金者は、第(Y)項及び第(Z)項に従って最近の報告が交付された日から取得されるが、以前管理エージェントに開示されていなかった第(Z)項に基づいて交付された最近の報告の日から任意の新たな非実質子会社のリスト(このように交付された最初の報告である場合は、締め切り以降)、及び(Iii)第6.1(A)項に基づいて交付された財務諸表の場合には、第6.6条の規定により維持されなければならない保険範囲の更新保険証書；

(C)早急に、借り手毎の財政年度終了後9，060日後には、取締役会が承認した次の財政年度の詳細な総合経営予算(借入者及びその子会社が当該財政年度毎の四半期末までの予想総合貸借対照表、予想現金流量、予想財務状況及び予想収入に関する総合報告書、及びこれに適用される基本的仮定の説明を含む)を早急に公表し、当該財政年度に関する経営予算及び予測(総称してこれに準用する基本的な仮定の説明)を早急に行う“投影”)；

(D)任意のグループメンバーが受信してから5営業日以内に、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な米国以外の司法管轄区域の類似機関)から受信した、その機関が任意のグループメンバーの財務または他の経営結果を調査または可能な任意の調査の各通知または他の手紙のコピーを迅速に受信する(米国証券取引委員会職員が借り手が米国証券取引委員会に提出した文書に関する定例コメントレターを除く)

(E)送信後5日以内に、任意のグループメンバーがその任意のカテゴリの債務または公開持分証券所有者に送信した各年間報告書、依頼書または財務諸表または他の重要報告書の写しを借り手の株式所有者に送信し、提出後5日以内に、借り手が取引法第13または15(D)節に従って米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所に提出された、そうでなければ、行政エージェントに交付される必要のないすべての年間、定期、定期および特別報告および登録声明の写しを提供する

(F)行政エージェントの合理的な要求に応じて、送信または受信後5日以内に、政府承認または法律要件の遵守または維持に関するすべての通信、報告、文書および他の文書のコピー、または任意の政府承認またはグループメンバーの業務に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるすべての手紙、報告、文書、および他の文書のコピーを任意の政府当局に提出する必要がある

(G)行政代理または任意の貸手が時々合理的に要求する、当グループのメンバーの運営、業務および財務状況または融資文書条項の遵守状況に関する他の追加資料を迅速に提供する。

6.3    [保留されている].

6.4%はObligationsTaxesを支払います。支払、解除、または満了前または延滞前(任意の承認された延期または発効の猶予期間が発効した後)に、その任意の性質のすべての重大債務を返済、弁済、または他の方法で弁済し、借り手およびその付属会社の税金項目を、借り手およびその付属会社の金額または有効性が現在適切な法的手続きによって誠実に提起されており、そのような債務について公認会計原則に適合する準備金を準備している

6.5%生存を維持する；コンプライアンス。(A)(I)(A)(I)任意の非実質付属会社(A)(I)その組織の存在を維持、更新、完全に維持し、有効にすること、および(Ii)すべての政府承認およびすべての他の権利、特権および専門権を維持または取得するためのすべての合理的な行動を取って、その正常な業務運営に必要または必要な、またはその人が任意のローン文書下での義務を履行するために必要なまたは他のすべての権利、特権および専門権を維持または取得するために使用されるが、上記(I)および(Ii)項のそれぞれの場合、第7.4節または7.5節に別の許可がある場合を除き、上記(Ii)項を除く。そうしないと実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲で。(B)すべての契約義務(借り手の賃貸権益に関するものを含む)および法律要件を遵守するが、(I)勤勉に行われる適切な訴訟手順によって、これらの契約義務または法律要件に誠実に異議を唱える場合、または(Ii)全体的に合理的な予想が遵守できない場合、および(C)すべての政府の承認、およびこれに関連する任意の条項、条件、規則、届出または課金義務または他の要求を遵守するが、合理的な予想が重大な悪影響を与えることができない場合を除く。上記一般性を制限することなく、借り手は、各ERISA関連会社に、(1)ERISA、規則または他の連邦または州法律の適用条項をすべて実質的に遵守すること、(2)各合格計画を規則第401(A)節に基づく合格地位を維持すること、(3)任意の計画にすべての必要な実質的な貢献を行うこと、(4)いかなる多雇用主計画の当事者にもならないこと、を促すべきである。(5)各計画下のすべての負債を確保する：(X)資金が少なくとも法的要件の最低レベルに達するか、または、より高い場合、その計画を管理する条項によって要求されるレベルに達する、(Y)信頼性の良い保険会社で保険を加入するか、または(Z)本合意に従って行政エージェントおよび貸手に最近提出された財務諸表に計上または確認する。(6)各計画の納付または保険料支払いを確保するか、または各計画に関連する納付または保険料支払いを確保し、計画規則に要求されたレートを下回らないように継続し、その計画および適用法律に関連する最新の精算提案に従って、迅速に支払う。

6.6%は財産維持用；保険。(A)すべての有用な物質財産及び業務に必要な他の財産を良好な運営状況及び状況を維持するが、一般損失及び不慮事故を除く。(B)財政が健全かつ信用が良好な場合には、そのすべての財産のために保険を維持し、保険額は少なくとも同じ又は相類業務に従事する会社が通常同じ一般範囲内で保険を受けるリスク(ただし、いずれにしても公共法律責任、製品責任及び業務中断を含む)であり、行政署長に提供しなければならない。保険証明書及び付随の裏書きは、行政代理(当事者の利益を担保するための)を“被保険者を付加する”又は“貸手損失受取人”等として指定する

貸金先に適用されるこのような保険書は，その形式と実質が合理的に行政エージェントを満足させるべきであり，(C)6.12(B)節の要求に従って，担保されたすべての不動産に対して洪水保険を維持すべきである。

6.7%書籍と記録を出版する；議論。(A)公認会計原則に一貫して適用される完全、真、正確な項目に適合し、その業務および活動に関連するすべての取引および取引に対応する適切な記録および帳簿を保存し、(B)任意の合理的な時間および合理的な必要に応じて、行政エージェントの代表および独立請負者が、任意の合理的な時間および合理的に必要なときに、その任意の帳簿および記録を検査および抜粋し、グループメンバーの業務、運営、財産および財務およびその他の状況を役人と議論することを可能にする、適切な記録および帳簿。本グループのメンバー及びその独立公認会計士の取締役及び従業員；ただし、(I)違約イベントが発生し、継続している限り、そのような検査は、12ヶ月毎に超えてはならず、(Ii)本第6.7条のいずれの規定も、法律要件または秘密協定に違反する行為(グループメンバーの本契約項下の義務を考慮して生成されない場合)、またはグループメンバーの任意の弁護士-依頼者または同様の特権を放棄することを要求しない(グループメンバーの本契約項下の義務を考慮した場合に生じない範囲)。

6.8万件の臨時通知。直ちに行政代理に書面通知を出した

(A)任意の違約または違約事件の発生を報告する

(B)(I)任意の契約義務下での任意のグループメンバーの違約または違約事件を回避するか、または(Ii)任意のグループメンバーと任意の政府当局との間にいつでも存在する可能性のある訴訟、調査または訴訟を回避し、いずれの場合も、治癒できない場合、または逆の裁決がなされた場合(場合によっては)、実質的な悪影響が生じることを合理的に予想することができる

(C)任意のグループメンバーに影響を与える任意の訴訟または手続きを処理する：(I)関連する金額は5，000，000ドル以上であり、保険範囲内ではない；(Ii)任意のグループメンバーに対する禁止令または同様の救済を求め、治癒または不利が決定されない場合、合理的に予想される場合には実質的な悪影響を及ぼす可能性がある、または(Iii)任意の融資文書に関連する；

(D)借り手が、借り手または任意のERISA関連会社に影響を与える以下のERISAイベントの発生を知っているか、または知っている場合(ただし、いずれの場合も、イベント発生後10日を超えてはならない(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で同意するより長い期限を超えてはならない))、直ちに(I)以下のERISAイベントの発生を通知する。そして、政府当局に提出する必要がある可能性のあるそのようなイベントに関する任意の通知のコピーと、政府当局がそのようなイベントについて借り手または任意のERISA関連会社に提出する任意の通知のコピーとを提供しなければならない：(A)ERISAイベントにおいて、(B)借り手または任意のERISA関連会社が任意の新しい年金計画を通過し、(C)年金計画の任意の改訂により、このような改正が納付義務または資金支援のない福祉負債の大幅な増加をもたらす(EIRSA 4001(A)(18)節で定義される)。または(D)借り手または任意のERISAアクセサリが、ERISA第4章または“規則”第412節の制約を受けた任意の計画入金を開始した日；そして

行政代理によって、借り手またはその任意のERISA付属機関が、各年金計画に関する年次報告(Form 5500 Series)の各付表B(精算情報)のコピー、およびそのような他の文書を米国国税局に提出することを要求する

行政エージェントは、任意の年金計画または多雇用主計画に関連する政府報告または文書を合理的に要求し、(B)借り手またはその任意のERISA関連会社がマルチ雇用主計画スポンサーから受信したERISA事件に関するすべての通知のコピーを発行、送信またはアーカイブまたは受信した後、直ちに提出する

(E)借入者が上場企業でない場合、又は取引法第12条に基づいて米国証券取引委員会に登録された証券発行者、又は取引法第15条(D)条に基づいて報告書の提出を要求された場合、担保情報証明書第37項に掲げる利益所有権情報の変更：(A)任意の個人は、直接又は間接的に所有者となるべきである。又は(B)第3回改正発効日に提出された担保資料証明書第37節に示す個人は、管理グループメンバーに重大な責任を負う個人ではなくなる。融資当事者は、保証当事者がこのような真実、正確かつ最新の実益所有権情報に基づいて、その法人顧客の実益所有者情報を獲得、確認、記録する監督管理義務を履行することを理解し、認めている

(F)任意の融資先が情報技術会計政策または財務報告アプローチを実質的に変更することを防止すること

(G)重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されることができる任意の事態発展またはイベントを検討する。

本節6.8条に基づいて発行される各通知には、借り手の担当官の一人の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を説明し、グループメンバーがこれに対してしようとしている行動を説明する。

6.9%の人が環境法に違反した。

(A)すべてのテナントおよびテナントがある場合には、すべての適用可能な環境法律を遵守し、保証し、すべてのテナントおよびテナントが遵守および維持することを保証し、すべてのテナントおよびテナントが環境法律の適用に必要な任意およびすべてのライセンス、承認、通知、登録または許可を取得し、維持することを確保するが、合理的に予期できないことが重大な悪影響をもたらす場合を除く

(B)環境法に規定されているすべての調査、研究、サンプリングおよび試験、ならびにすべての救済、除去およびその他の行動を展開し、完了し、合理的な予想ができない限り、環境法に関するすべての政府当局のすべての合法的な命令および指示を迅速に遵守する。

6.10%の営業口座。行政エージェントに別の約束があることに加えて、第5.3(B)節に規定された日付から、借り手は、グループメンバーに、少なくとも(A)100，000，000ドルまたは(B)米国に位置する現金および現金等価物の3分の1をSVBの預金口座および証券口座に保持させるべきであり、少なくとも小さい者を基準とする。

6.11%が監査に使用されます。第6.7節に規定する権利を複製することなく、合理的な時間内に、5営業日の通知(違約イベントが発生し、継続している場合は通知する必要がない)、行政エージェントまたはその代理人または独立請負業者は、担保を検査する権利があり、分類帳、連邦および州納税申告書、資産または負債に関する記録、担保、商業運営または財務状況、ならびにすべてのコンピュータプログラムまたは記憶または任意の設備を含む任意の貸金者の任意およびすべての帳簿および記録を監査および複製する権利を有する

このような情報が含まれている.上記検査·監査費用は借り手が負担し、費用は1人当たり1日1，000ドル(又は代表管理代理当時の標準費用の高い金額)に、合理的な自己負担費用を加える。このような検査と監査の頻度は、違約事件が発生して継続していない限り、12ヶ月に1回を超えてはならない。

6.12%は担保などを追加する必要があります。

(A)任意の貸金者が締め切り後に獲得した任意の財産(以下(B)、(C)または(D)段落に記載の任意の財産、および(Y)第7.3(G)節で明示的に許可された留置権制限を受けた任意の財産を除く)、行政代理人が当事者の利益を担保するために完全な留置権を有さない任意の財産(担保定義に含まれる範囲内)。迅速(いずれの場合も、10営業日以内または行政エージェントが適宜同意する可能性のある遅い日内に)行政エージェントが必要または適切であると考えるすべての行動をとり、当事者の利益を担保するために、担保および担保合意または法律要件または行政エージェントが要求する可能性のある司法管轄区に統一商法融資報告書を提出することを含む、完全な優先担保権益および当該財産の留置権を行政エージェントに付与する。

(B)任意の貸金者(第7.3(G)節で明確に許可された留置権に制限された任意の不動産を除く)について締め切り後に買収された任意の不動産(公平市場価値が少なくとも1，000，000ドル(または行政代理人が書面で承認された他の金額)の任意の費用利息を適宜決定し、行政代理人の要求範囲に応じて、いずれの場合も60日以内(または行政代理人が適宜同意する可能性のある比較的長い期間)に直ちに支払う。(I)当事者の利益を担保するために、行政代理人の利益のために第一優先抵当権を締結·交付し、当該不動産をカバーする；(Ii)行政代理人が要求を出し、融資者に当該不動産の所有権を提供し、保険範囲保険を拡大し、保険金額が借主が合理的に推定した公平な市場価値を超えないこと、及び現在のALTA調査は、検船士証明書とともに、上記の各項目の形式及び実質が行政代理人を合理的に満足させること、及び(Iii)行政代理人が要求した場合、行政代理人に上記事項に関する法律意見を提出する。このような意見の形式と実質と弁護士からの意見は行政代理を合理的に満足させなければならない。上述したように、6.12節による担保の締結および交付日の5営業日前よりも遅くなく、洪水防止法を遵守するために、行政エージェント(各貸手に交付される)は、以下の文書(総称して“洪水文書”と総称される)：(A)完全な基準“融資年限”洪水危険確定表(“洪水決定表”)および任意の貸金者がその洪水の職務調査を完了するために合理的に要求する他の文書を受信しなければならない。(B)適用される改良不動産(S)が特殊な洪水危険区域にある場合、適用される融資先(適用される場合)に通知(“貸金側通知”)を発行し、コミュニティが国家洪水保険計画(“NFIP”)に加入していないため、国家洪水保険計画(“NFIP”)下の洪水保険を得ることができないことを説明し、(C)適用された融資先がそのような融資先から通知された文書(例えば、署名された貸手通知、米国書留メールの返送または隔夜配達)を証明する。並びに(D)貸金者が通知を出す必要があり、法律の任意の適用要件又は任意の貸金者の書面規制又はコンプライアンス手続きが洪水保険の提供を要求する範囲内であり、財産が存在するコミュニティが洪水保険を受けることができる場合は、洪水保険証書、適用される貸金側が洪水保険証書を申請し、証明する文書のうちの1つのコピーを提供しなければならない

保険料支払証明、洪水保険が加入されていることを確認する申告書、又はすべての適用法律·法規、行政代理及び各貸手が合理的に満足している洪水保険の他の証明(前述のいずれも“洪水保険証明”)に該当する。本プロトコルには、各貸手がその洪水保険の職務調査およびコンプライアンス要求を満足的に完了したことを行政エージェントに確認するまで、担保が実行および交付されないという逆の規定があるにもかかわらず。本プロトコルの双方は、任意の担保財産、任意の循環約束の任意の増加、延期、または継続があれば、本プロトコルの下での任意の増分信用スケジュールを提供することを含むが、(I)任意の借金の継続または変換、(Ii)任意の循環ローンの発行、または(Iii)発行を含まないことを認め、同意する。(B)行政エージェントは、その洪水保険の職務調査およびコンプライアンス要求を満足的に完了したことを、各貸手の書面確認を受けた

(C)任意の貸金先(許可による買収を含む)が締め切り後に設立または買収された任意の子会社(除外された子会社を除く)、または支社が設立された任意の新しい子会社(除外された子会社を除く)、または排除された子会社が排除された子会社となる資格がなくなった場合は、既存の契約義務(このような禁止がこのような買収または本契約下の義務を考慮したときに引き起こされない限り)、またはその子会社またはその財産に拘束力のある法律要件が禁止された6.12条の範囲を遵守しない限り、融資当事者は除外されなければならない。迅速(ただし、いずれにしても、この事件発生後30日以内または行政代理人が許容可能なより長い期間)(I)行政代理人に、担保当事者が利益を得るために合理的に必要または適切であると考えられる担保および担保協定の改正を行政代理人に交付し、(Ii)担保権益の優先権を付与、改善、保護、および確保するために合理的に必要とされる文書および文書を行政代理人に交付するが、これらに限定されない。当該等の株式を代表する証明書(例えば適用)は、日付が明記されていない株式書とともに、貸金先に関する正式な許可者が署名及び交付し、(Iii)当該付属会社(A)を担保及び担保協定の一方とし、(B)行政エージェントが必要又は適切と考える行動をとり、各当事者の利益を担保するために行政エージェントに担保プロトコルに記載された担保品の完備優先担保権益を付与する。“担保及び担保協定”又は法律に規定された司法管轄区域又は行政代理人の合理的な要求を含む他の行動において“統一商業法典”融資声明を提出することと、(C)行政代理人が当該子会社の証明書を行政代理人に合理的に満足する形で渡し、他の貸金側が締め切りに提出した証明書と類似した適切な挿絵及び添付ファイルを添付し、(Iv)行政代理人が要求を出した場合、上記事項に関連する法律的意見、意見の形式及び実質及び弁護士の意見を行政代理人に合理的に満足させること；双方は，当該子会社が事業部で構成されている場合は，当該子会社を設立するとともに，上記の要求をほぼ同時に満たすべきであることに同意した。

(D)貸金先のいずれかの新規外国直接附属会社については、当該附属会社の定義(A)第2項に示すような除外付属会社、非重要附属会社ではなく、又は任意の新しい外国直接付属会社については、その定義(B)項に示す除外付属会社であり、いずれの場合も、この定義の第(B)項の下で設立又は買収された非重要付属会社ではない

いかなる貸金者も迅速(ただし、いずれにしてもこの事件発生後30日以内または行政代理人が許容可能な比較的長い期間)(I)当事者の利益を担保するために、行政代理人が行政代理人に必要であると思う担保及び担保協定修正案を行政代理人に提出し、行政代理人に署名し、行政代理人に提出する。いかなる貸金者が直接所有する当該外国子会社又は外国子会社持株会社の株式の完全な第一優先担保権益(ただし、いずれの場合も、そのような新たな外国子会社又は外国子会社持株会社が発行した議決権持株総額の65%を超える質権を要求してはならない)、(Ii)は、貸金先に関する正式な許可者によって空白の形態で署名及び交付された当該株式を代表する任意の証明書及び日付が明記されていない持株権を行政代理に交付し、この等の他の行動をとる(例えば、適用する。行政代理人が合理的に要求する任意の外国の法律質文書を交付することが必要である可能性があり、あるいは行政代理人が行政代理人のその中での担保権益を改善することが必要であると考えている場合、および(Iii)行政代理人が合理的な要求を出し、行政代理人に上記事項に関する法的意見を提出すれば、これらの意見の形式と実質及び弁護士の意見は行政代理人を合理的に満足させるべきである。

(E)行政代理人の要求に応じて、各貸金者は、商業的に合理的な努力を行い、任意の倉庫、加工者、または転換施設または他の場所の価値が5，000，000ドルを超える担保について、各貸手会社本部のレンタル人および各賃貸財産または受託保管人の所有者合意または信託書簡を取得するために商業的に合理的な努力をしなければならない。この協定または手紙は、所有者または受託保管人がその場所の担保について主張することができるすべての留置権または請求の免除または副次的な地位を取得し、他の態様で行政代理人を形式的および実質的に合理的に満足させる必要がある。締め切り後、5，000，000ドルを超える担保は、任意の貸主が借りた任意の場所に保存することができず、5，000，000ドルを超える担保は、締め切り後に確立された予定に基づいて処理業者または転換業者に輸送してはならない。事前に行政エージェントに平日の書面通知を出さない限り。行政エージェントが前の言葉に基づいて通知を出した後に提出した要求の下で、借り手は商業上の合理的な努力を尽くし、適宜その場所について合理的で満足できる大家契約または信託手紙を得るべきである；しかしいずれの場合も、いかなる融資先もいかなる融資方向の任意のグループメンバーの任意の顧客に大家契約またはホスト手紙を求めることを要求してはならない(状況に応じて決定される)。各貸手は、任意の担保が存在するか、または可能性のある各賃貸場所、倉庫または処理センターに関連するすべての賃貸および他の合意項目の下で重大な義務を支払い、履行しなければならない。

6.13%収益の使用効率を向上させる。クレジット延期ごとの収益は、4.16節で規定された目的だけに使用される。

6.14%は指定された高度債務である。融資文書およびすべての債務を、融資先の任意の二次債務のために、“指定優先債務”または同様の概念(適用される場合)とみなさせる。

6.15%は反腐敗法を改正した。すべての実質的な面で適用されるすべての反腐敗法律を遵守して業務を展開し、これらの法律の遵守を促進し実現するための政策と手続きを維持する。

6.16%の人がこれ以上の保証を持っていない。任意の他の文書に署名し、行政代理人が合理的に必要と思う更なる行動を取って、行政代理人の担保に対する優先権を完備、保護、確保し、あるいはその担保に対する留置権を継続し、あるいは本協定の目的を実現する

第七条
消極的契約

借り手は、債務を履行する前のいつでも、いかなる貸金者も、それぞれのいかなる子会社も直接または間接的に許可してはならないことに同意する

7.1%の人が財務状況契約に署名した。

(A)調整後の高速比率。調整後の急速な比率は、借り手の四半期ごとの最終日まで、1.25：1.00未満となっている

(B)収入を増やす。条約試験期間内に、借り手が各会計四半期の最終日に終了することを許可する任意の後続の4会計四半期の収入成長率は、20212024年12月31日までの各会計四半期(2021年3月31日現在の会計四半期から)の10%(10%)、および(Ii)以降に終了した各会計四半期の5%(5%)を下回る。

7.2%の人が借金を抱えている。発生、発行、招く、負担、いかなる債務に対して責任を負うか、あるいは任意の債務の存在を我慢するが、以下の場合を除く

(A)任意の融資書類および任意の現金管理プロトコルに従って、任意の融資先の債務を返済する

(B)(I)任意の貸手が任意の他の借り手を借りている；(Ii)任意のグループメンバー(非貸手)が任意の他のグループメンバー(非貸手)に借りている；(Iii)任意のグループメンバー(非貸手)が任意の貸手を借りており、第7.8(F)(Iii)条に許容される投資を構成しているが、任意のこのような債務は、ユニバーサル会社間手形によって証明されなければならない；および(Iv)任意の借り手が任意のグループメンバー(非貸手)を借りている；しかし、このような債務は行政代理人が合理的に受け入れる条項と条件で債務に従属しなければならない

(C)任意の貸手の債務保証義務：(I)任意の他の借り手の債務、(Ii)任意のグループメンバー(非貸手)の債務、(Iii)任意のグループメンバー(非貸手)の債務、または(Iv)そのような保証義務の総額が第7.8(F)(Iii)節で許可された投資である限り、任意の非貸手のグループメンバーの債務。しかし、(I)、(Ii)、(Iii)または(Iv)項のいずれの場合も、このように保証された基礎債務は、本条項によって他の方法で許可される

(D)開示(I)開示関数添付表7.2(D)に記載されている第3の改正発効日当日に返済されていない債務、および(Ii)任意の再融資、返金、継続または延期(その満期日を短縮するか、またはその元金を増加させることはないが、合理的なプレミアムおよびこれに関連して合理的に招く他の費用および支出に等しい額は含まれていない)；基礎債務が他の方法で本合意条項によって許可されることを前提とする

(E)7.3(G)節で許可された元金総額100，000，000ドル以下の留置権により担保された債務(資本リース債務および購入資金融資を含むがこれらに限定されない)、およびそれに関連する任意の担保義務およびその任意の再融資、返金、継続または延期(短縮されない)

期限が切れたり、元金が増加したりするが、金額は合理的な保険料とそれに関連して合理的に招いた他の費用及び支出者を除く)

(F)いつでも元金総額が1，000万ドルを超えないことを保証する二次債務；

(G)保証債務および信用状、銀行引受為替手形、銀行保証または同様の手配に関連する任意の他の債務が、任意の時間に返済されていない元金総額は$10，000，000を超えてはならない

(H)通常の業務中に貿易債権者への無担保債務を減少させること

(I)任意の特定の交換プロトコル項目の下で、当グループのメンバーによって既存または生成された債務(またはあるか、またはあるか)であるが、これらの債務は、投機目的ではなく、7.13節に従って人によって締結されなければならない

(J)貸金先又は付属会社と合併又は付属会社となったときに存在する債務(貸金先又は既存の付属会社を除く)のいずれかが存在するが、条件は、(I)いかなる場合においても、当該等の債務が当該他の者が当該合併又は買収について招くものではなく、(Ii)この合併又は買収構成が許可された場合、(Iii)当該付属会社となるいかなる当該者についても、(A)当該附属会社及びその任意の付属会社が当該等の債務の唯一の債務者であることである。(B)本プロトコルに従って債務を保証することが許可される範囲内で、当該子会社およびその任意の付属会社の資産のみが債務を保証し、(Iv)債務総額が1，000，000，000ドル以下である

(K)通常の業務中に受領された譲渡可能手形の裏書きによる債務、(2)銀行又は他の金融機関が通常の業務中に借主又はその子会社が意図せずに抽出した小切手、為替手形又は同様の手形により発生した債務を、5営業日以内に償還し、(3)通常業務中に生成された商業クレジットカード、ショッピングカード、支払い処理、自動手形交換所手配、小切手裏書き保証及び他の現金管理サービスに関連する債務、及び(3)通常の業務中に生成された商業クレジットカード、ショッピングカード、支払い処理、自動手形交換所手配、小切手裏書き保証及び他の現金管理サービスに関連する債務、

(L)購入価格調整、利益、繰延補償、または買収対価格または第7.8節で許可された投資に関連する同様の性質を表す繰延支払いの他の手配形態の債務；しかし、そのような債務の金額は、そのような投資コストの一部とみなされるべきである(その金額は、米国公認会計基準に従って負債として計算されるべき金額または実際に支払われる金額とみなされるべきである)

（ m ） 保険料の資金調達からなる負債；

（n） (i)2026 年転換社債、 （ ii ） 総元本額が一度に 1，500，000，000，750，000，000 ドルを超えない追加の許容転換社債、および （ iii ） 前項 （ i ） 及び （ ii ） のいずれの場合においても、リファイナンス、払い戻し、当該債務が許容転換債務に該当し続ける限り、その更新または延長。

（ o ） 債務を構成する範囲において、許可された株式デリバティブ取引。

（ p ） このセクションによって許可されない債務の総元本額は、いつでも 1，000，000 ドルを超えない。

7.3 リンクス。 現在所有されているか、将来取得されているかを問わず、その財産に対して留置権を作成し、発生させ、仮定し、または存在させることを受ける。

(A)滞納していない税金または適切な手続きによって誠実に異議を申し立てている税金のための適切な留置権を保持すること；公認会計基準に基づいて、適用されるグループメンバーの帳簿上でこれに関連する十分な準備金を維持すること；

(B)通常の業務中に生じる未期限が30日を超えているか、または適切な手順によって誠実に異議を唱えている運送業者、倉庫保管員、大家、機械師、材料労働者、修理工仕入先、建築または他の同様の留置権

(C)労災補償、失業保険、および他の社会保障立法に関する承諾または預金を提供すること

(D)通常の業務中に発生した入札、貿易契約(借入金を除く)、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の義務(債務またはERISAによって生成された任意の留置権を除く)、または許可された買収に関連する保証金の履行を保証するための保証金の徴収

(E)通常業務中に発生する地権、通行権、制限及び他の同様の財産権負担を含み、このような財産権負担の総金額は大きくなく、いかなる場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用される集団メンバーの正常な業務行為に実質的な干渉を与えることもない

(F)公開書簡添付表7.3(F)に列挙された第3修正案発効日には、留置権は存在しない。条件は、(I)保有権は、締め切り後をカバーする任意の追加財産(財産の改善および重み付けを除く)、(Ii)債務または債務の額は増加しないが、増加した額は合理的なプレミアムおよびそれに関連する他の費用および支出に等しくない；(Iii)債務に関連する直接債務者または任意のまたは債務者が変化しない(放棄または債務者がない限り)、および(Iv)第7.2(D)節は、それによって保証された債務の継続または延期を可能にすることである

(G)第7.2(E)条に従って発生した債務を担保するための留置権は、固定資産または資本資産の購入に資金を提供するためのものであるが、条件は、(1)このような留置権は、固定資産または資本資産を購入しながら設立されるべきか、または取得後90日以内に設立されるべきであること、(2)このような留置権は、そのような債務から資金を提供する財産およびその収益以外のいかなる財産にも負担がかからないこと、および(3)それによって保証される債務額が増加しないこと、および(3)それによって保証される債務額が増加しないことである

(H)“担保ファイル”に基づいて設定された留置権をキャンセルする

(I)(X)レンタル者は、グループメンバーがその通常の業務中に締結した任意の賃貸契約または許可に基づいて所有する任意の権益または所有権を有し、そのような賃貸または許可された資産のみをカバーすることができるかもしれない；(Y)一般的に他人の不動産の賃貸、特許、再賃貸および再許可を付与する

(Z)通常の業務プロセスにおける知的財産権の非排他的許可、および財産所有権の合法的な譲渡を許可する他の許可および再許可をもたらすことはできないが、このような許可および再許可は、領土以外の点で排他的である可能性があり、米国以外の慎重な地理的領域のみが排他的であり、いずれの場合も通常の業務プロセスである

(J)本プロトコル第(8.1)(H)節に規定された違約または違約事件を構成しない判決留置権を取り消す；

(K)銀行の留置権、相殺権、および他の同様の留置権を取り消し、これらの留置権、相殺権および他の同様の留置権は、グループのメンバーが開設した1つまたは複数の口座にのみ存在する現金、現金等価物、証券、商品および他の資金にのみ存在し、各留置権は、これらの口座を開設するための銀行、他の預金機関、証券または商品仲介機関またはブローカーを受益者とし、現金管理および運営口座管理におけるこれらの銀行または金融機関の借金の保証を提供するか、または入金中にUCC第4-208または4~210節に生成される

(L)(1)現金預金および第7.2(G)節で許可された債務を保証するために質入れされた現金および現金等価物の留置権と、(2)第7.2(G)節で許可された信用状、銀行引受為替手形、このような信用証に関連する伝票および他の財産の銀行保証による償還義務の留置権の確保と、(3)第7.2(1)節で許可された任意の特定の交換協定に従って義務を確保する留置権と、を含む

(M)ある人がグループメンバーに買収され、合併または合併またはグループメンバーになった子会社またはグループメンバーに買収されたときに存在する人の財産に対してより多くの留置権を有するが、(I)このような留置権は、そのような買収、合併、合併または投資を考慮する際に設定されていないこと、(Ii)そのような留置権は、その人以外のいかなる資産にも延長されないこと、および(Iii)当該留置権によって保証される債務または義務は、7.2節の禁止されていないことである

(N)上記(M)項で許可された任意の留置権を、その制限された同じ財産上またはその中に置換、延長または継続するか、またはそれによって保証された債務を置換、延長または継続する(直接または債務者の金額または変更は増加しない)

(O)保険収益に対する留置権を廃止し、保険会社が担保融資保険料のみを付与された保険会社から利益を得る

(P)貨物輸入に関する関税の支払いを確実にするための法律事項として、税関および税務機関に有利な留置権を確立する

（ q ） 許可された取得に関連して必要とされる金銭預金、または本規約で禁止されていない財産の取得に関連して必要とされる金銭預金からなる金銭預金に対する留置権。

（ R ） 第 7.2 条 （ f ） 項で認められる従属債務を確保する債権。

（ S ） 当該者の顧客との間で通常の業務において締結された発注書その他の契約に関する相殺の契約上の権利である債権。

(T)このような合弁企業の義務を確保するために、合弁企業の株式に対する留置権を廃止すること

(U)未済債務を保証する他の留置権は、いつでも10，000，000ドルを超えない

7.4%は根本的な変化である.任意の合併、合併または合併を完了するか、または清算、清算または自己解散(または任意の清算または解散を受ける)を完了するか、またはそのすべてまたはほぼすべての財産または業務を処分するが、以下の場合を除く

(A)(I)任意の非貸手のグループメンバーが、(A)任意の貸手(ただし、借り手は継続または存続すべき者、または継続または存続している者であるべきであり、または継続または存続している者は、実質的に合併、合併または合併と同時に借り手になるべきである)または(B)任意の非貸手のグループメンバーに合併することができ、(Ii)任意の融資者は、任意の他の貸手と合併、合併または合併することができる(ただし、合併、合併または合併が借主に関連する場合、借主は継続または存続する者でなければならない)

(B)許可：(I)非借り手の任意のグループメンバーは、その任意のまたは全ての資産(自発的清算、解散または他の場合を含む)(A)任意の他のグループメンバーまたは(B)第7.5条に従って許可された処置を処理することができ、(Ii)任意の借り手(借り手を除く)は、その任意のまたは全ての資産を処理することができる(自発的清算、解散または他の場合を含む)(A)任意の他の貸手または(B)第7.5条に従って許容される処置；

(C)第7.8節で明示的に許可された任意の投資は、合併、合併、または合併として構造化することができる

(D)任意の付属会社が有限責任会社である場合、個別化が完了した後、独立者が適用される資産が1人以上の保証人によって所有されている場合、その付属会社は、分立者として個別化を完了することができる。

7.5%の財産処分。その任意の財産を処分し、現在所有しているものであっても後に取得したものであっても、または借り手の任意の子会社の場合、その子会社の任意の株式株式を誰に発行または売却するかを処分するが、以下の場合を除く

(A)通常の業務中に古い、老朽化、または残りの財産を処理し続けること

(B)通常の業務中に在庫の処理を継続する

(C)第7.4(B)(I)(A)及び(B)(Ii)(A)条に許可される他の処置；

(D)(I)借り手または任意の他の融資者への借り手の子会社の株式の売却または発行を許可するか、または(Ii)非貸手の子会社から非貸手の別の子会社に株式を売却または発行することを可能にするか、または(Iii)制御権変更を引き起こさないいかなる取引に関連するか

(E)本契約条項または他の融資文書が禁止されていない方法で通貨、現金または現金等価物を使用または移転することを可能にすること

(F)通常の経営中の特許、商標、著作権、および他の知的財産権の非排他的許可を確保すること

(G)財産(I)を任意の借り手から任意の他の借り手に処分することを許可し、(Ii)任意の集団メンバー(借り手ではない)から任意の他の集団メンバーに処分することを許可するが、いずれの場合も、処置前に関連財産に留置権を有する行政代理人は、その財産を取得した集団メンバーが行政代理人に同等の留置権を与える

(H)死傷事件が発生した財産を適切に処置する

(一)不動産を賃貸または転貸する

(J)通常の業務中に生成された妥協または回収に関連する売掛金の販売または割引を賠償するが、請求権がない；

(K)借り手が、その事業展開中に適切であり、貸手の利益に重大な不利益を与えないと心から考える任意のグループメンバーの知的財産権(またはそれに関連する権利)の任意の放棄、ログアウト、継続しない、または使用の停止または維持；

(L)借り手の任意の財政年度に公平な市場価値合計が1，000万ドル以下の他の財産を処分することを許可するが、このような処置を行う際には、違約事件が発生してはならず、このような処置によって継続して発生したり、違約事件が発生したりすることもない

(M)このような財産が、(1)このような財産が、リセット財産のような購入価格でクレジットと交換されるか、または(2)このような処置の収益が、そのリセット財産の購入価格のために合理的に迅速に使用されることを条件として、財産を適切に処理すること

(N)交換プロトコルの解除を停止すること

(O)法律の要件が適用される場合は、取締役資格に適合するために任意の付属会社の株式の発行又は売却を許可する

(P)7.6節で許可された支払制限，7.8節で許可された投資，7.3節で許可された留置権.

しかしながら、本第7.5条に基づいて行われる任意の処置((X)貸手間のみで行われる処置、(Y)非貸手側のグループメンバー間のみの処置、または(Z)借り手と非貸手側のグループメンバーとの間の処置を除いて、借り手に有利な条項は少なくとも公平な条項である)は、公平価値の公平原則の下で誠実原則に基づいて行われるべきである。

7.6%の人が制限支払いを受けた。任意の二次債務の元金、プレミアム(ある場合)または利息、または償還、購入、退職、失敗(実質的または法的な失敗を含む)、債務超過基金またはそれに関連する同様の支払い、任意の稼ぎ金、売り手債務または延期支払購入価格の支払い、任意の配当金(配当金を支払う人の配当金(不適格株を除く)が支払うべき配当金を除く)、または債務返済基金または他の同様の基金の資産について任意の金を支払うか、または弁済基金または他の同様の基金のための予約資産を提供するか、または任意の二次債務の元金、プレミアム(ある場合)または利息、または償還、購入、退職、失敗(実質的または法的な失敗を含む)、または支払すべき配当金を支払うか、または債務返済基金または他の同様の基金の資産について任意の金を支払うか、または弁済基金または他の同様の基金のための資産を予約する

現在または後に償還されていない、または直接または間接的に現金または財産または任意のグループメンバーの債務で任意の他の分配(総称して“制限支払い”と呼ばれる)を購入、償還、失敗、廃棄、または任意のグループメンバーの任意の株式を買収するが、以下のいずれかの行動が発生したときまたはそれによる違約イベントが発生せず、継続している限り、この限りではない

(A)任意のグループメンバが任意の貸手に制限的な支払いを支払うことができ、任意の非貸手のグループメンバが任意の他のグループメンバに制限的な支払いを行うことができるようにすること

(B)違約事件が発生しない限り、違約事件が継続しない限り、または違約を招く限り、各融資者は、グループの任意のメンバーの現職または前任の高級職員、役員または従業員に株式を購入することができるが、借り手の任意の財政年度内に、本条(B)に従って支払われる総金額は、5，000，000ドルを超えてはならない

(C)違約事件が発生せず、契約違反事件が継続または違約を招くことがない限り、グループメンバーは、任意の利益債務、売り手債務、または繰延購入価格支払い(各場合、付属債務を除く)について支払いを行い、借り手がこのような支払いを実施した後、最近終了した財務諸表が交付を要求する財政四半期まで、借り手は、7.1節に記載された財務契約を形式的に遵守している

(D)：(I)購入した株式が当該等の株式購入又は株式承認証の行使価格の一部に相当する場合、本グループの各メンバーは、購入権又は株式証を行使する際に発生した株と見なすことができ、及び(Ii)各グループのメンバーは、発行された、付与又は付与された現職又は前任高級職員、取締役、従業員又はコンサルタントの一部の株を差し押さえたときに発生した株と見なすことができ、当該等の者が発行、付与又は付与(又は帰属する際)に支払うべき税金を支払うことができる

(E)任意のグループメンバーが第7.22節に従って支払う範囲内でのみ、二次債務支払いを可能にすること

(F)違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しないか、または違約を招くことがない限り、グループの各メンバー会社は、その発行された株式を購入、償還または他の方法で買収することができ、得られた金は、その株式を実質的に同時に発行するためにのみ使用される(不合格株式を除く)。ただし、本合意の他の規定によれば、このような発行は許可されている

(G)借り手は、借り手が発行した任意の転換可能な債務を変換した後に普通株式を交付することを許可するが、このような債務は7.2節で別途許可しなければならない

(H)借り手が、無現金行使によって、株式オプションの行使、株式承認証、制限株式単位、または他の持分奨励に関連する普通株式を交付することを可能にすること

(I)借り手がその株式(不適格株を除く)のみで分配または配当することを可能にする

(J)：違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しない限り、または違約を招く限り、グループメンバーは、任意の実施直後に実施される限り、借り手の任意の財政年度内に総額10，000，000ドル以下の他の制限された支払いを支払うことができる

当該支払いは、財務諸表の提出が義務付けられた直近の決算四半期において、借り手が第 7.1 条に含まれる財務契約を形式的に遵守していること。ただし、上記にかかわらず、当該制限支払いの効力を生ずる直前及び直後の限り、当該金額は無制限である。借り手は、少なくとも 1.50 の形式調整クイック比率を有するものとする。1.00 、そして、借り手のプロフォーマ調整クイック比率が契約テスト期間をもたらした場合には、第 7.1 条 （ b ） に定める契約をプロフォーマに遵守していること、各場合、財務諸表の提出が要求された直近の会計四半期において、プロフォーマベースで効力を生ずる管理代理人に提出された財務諸表に基づいて、そのような制限された支払い； および

（ K ） 許可された株式デリバティブ取引に関する支払い （ プレミアムの支払いを含む ） または納品、または早期の巻き戻しまたは決済または終了。

7.7    [保留されている].

株式の7.8%はInvestmentsからのものです。任意の立て替え金、融資、信用(担保または他の方法で)または出資を提供するか、または任意の株式、債券、手形、債権証または他の債務証券を購入するか、または任意の人の業務単位を構成する任意の資産、または任意の他の投資(上述したすべての投資)を任意の人に提供するが、以下の場合を除く

(A)通常の業務中に貿易信用を延長し続けること

(B)現金および現金等価物の投資を増加させる

(C)7.2節で許可された保証義務を履行し、正常な業務中に債務を構成しない保証義務

(D)他の投資は、(I)出張立て替え金および従業員移転融資、ならびに通常の業務中の他の従業員ローンおよび下敷き、および(Ii)借り手取締役会によって承認された従業員株式購入計画または合意に従って従業員、高級管理者または取締役に提供されるグループメンバーの株式証券の購入に関連する融資を含み、任意の未返済の場合、融資総額は5，000，000ドル以下である

(E)第3項修正案が発効したのは、マント添付表7.8の成約日に存在する新規投資と並んでいる

(F)(I)任意の借り手の任意の他の融資者への会社間投資、(Ii)任意の他のグループメンバーの非融資者、(Iii)任意の非融資者のグループメンバーの以下の範囲内の会社間投資：(X)違約または違約イベントを生じないか、および(Y)任意の財政年度における借り手のすべてのこのような投資の合計は、15，000，000ドル以下である。または(Iv)通常の業務中に締結された通常の譲渡定価またはコスト付加サービスプロトコルによって生じる程度、および借り手の善意で判断される全体的には、非関連第三者と公平な取引を行う際に貸手に有利な条項よりも低くない。……

(G)通常のビジネスプロセスにおいて、受託または預金のための譲渡可能手形を裏書きする譲渡可能投資；

(H)通常業務中に任意のグループメンバーに不足しているか、または破産によりグループメンバーに不足している金額を弁済するために受け取った現金投資

口座債務者に関する訴訟、またはグループメンバーの留置権に有利な任意の停止または強制執行

(I)ライセンス買収に関連する買収の日に所有するいかなる投資であっても、(A)いかなる場合においても、そのような投資は、当該ライセンス買収に関連した場合、又は当該ライセンス買収を考慮して行われたものではなく、(B)当該ライセンス買収により子会社となったいかなる者であっても、当該子会社は依然として当該投資の唯一の所有者であること

(J)本7.8節で明確に許可された投資を除いて、このような投資が発効した直後に違約事件が存在しない限り、借り手のいかなる財政年度内のいかなる投資総額も15，000，000ドルを超えてはならない。しかし、上記の規定にもかかわらず、いずれかのこのような投資が発効する直前と後に限り、上記金額は制限されないものとし、借り手は少なくとも1.50：1.00の予備調整速動比率を有し、第7.1(B)節に規定された条約に適合し、借り手の備考調整速動比率は条約試験期間を招くことを前提としており、いずれの場合も、財務諸表の交付を要求する最も近い終了までの会計四半期は、行政代理人に提出された財務諸表に基づいて、予備試験調整後の速動比率は少なくとも1.50：1.00であり、予備試験ベースで当該投資を発効させるべきである

(K)通常の業務中に賃貸借契約、ライセンスまたは契約の履行を保証するために支払われる他の預金、および第7.3節で許可された留置権の発生に関連する他の預金；

(L)通常の経営過程において、他人との共同マーケティングまたは合弁手配に基づいて、知的財産権の許可使用または出資を管理する

(M)7.5節で許可された処置に関連する本チケットおよび他の非現金対価格を差し引くが、同節に規定されているそのような処置に関連する非現金対価格の受取限度額を超えてはならない

(N)(I)当該投資の発生時又は当該投資の発効直後に違約事件が存在しない限り、(Ii)この投資の発効後、借主者は、行政代理に提出された財務諸表及び予測に基づいて、合弁企業、会社協力又は戦略連盟への投資を形式的に発効させ、借り手は、最近終了した報告期間(財務諸表の交付を要求)形式で第7.1節に記載された財務契約を遵守する。しかし、未返済時間では、すべての現金による投資総額は150，000，000ドルを超えることはできません

(O)株式派生ツール取引における投資の許可；および

(P)株式を保有する任意のグループメンバーは、買収または他の買収を完了した後、付属会社(合併または合併の結果を含む)または任意の者の全部または実質的な全資産、または1つまたは複数の事業単位を構成する資産(各“買収許可”)となるが、本条7.8(P)条に従って完了した各買収または他の買収については、：

（ i ） 新たに設立または取得した子会社 （ または当該資産売却に関連して取得した資産 ） は、第 7.17 条で許可される事業に従事すること。

（ 二 ） 当該購入または取得に関連するすべての取引は、すべての重要な点において、法律のすべての要件に従って完了するものとする。

(Iii)任意の融資者は、そのような購入または買収またはそれに関連する任意の直接的または負債(環境、税務、訴訟または他の事項に関連する責任にかかわらず)を負担または招いてはならず、これらの直接または買収の日(または限られた条件で買収された場合、LCA試験日)は、重大な悪影響の存在または発生をもたらすことが合理的に予想されることができる

(Iv)借り手は、そのような購入または買収について、少なくとも10営業日の事前書面通知(または行政エージェントが自ら決定したより短い期限)を行政エージェントに発行しなければならない

(V)借り手は、できるだけ早くするべきであるが、いずれにしても、署名後5営業日(または行政エージェントが適宜合意したより短い期間)に、任意のそのような購入または買収に関連する任意の署名された購入プロトコルまたは同様のプロトコルのコピーを行政エージェントに提供しなければならない

(Vi)このような新たに設立または買収された子会社または資産買収に関連する資産の購入者貸金者は、以前に存在した契約義務またはその子会社またはその財産に拘束力のある法律要件が第6.12節の要件を遵守することを禁止しない限り、6.12節の要件を遵守または準備しなければならない

(Vii)任意のこのような購入または他の買収が発効した後、いかなる違約または違約イベントが直ちに発生または継続してはならない(有限条件買収に関連するものを除く。この場合、(X)LCA試験日までに違約または違約イベントはなく、(Y)任意のそのような購入または他の買収の発効直後に第8.1(A)または(F)条下の違約イベントがない)

(Viii)任意のこのような購入または買収が発効した後、借り手は、直ちに行政エージェントに提出された財務諸表および予測に基づいて、7.1節に記載された財務契約を形式的に遵守し、最近終了した報告期間内に、行政エージェントに提出された財務諸表および予測に基づいて、このような購入または買収を形式的に遵守する

(Ix)すべてのグループメンバーが第3修正案の発効日以降に完了したこのようなすべての許可買収について支払う対価格(借り手の非不適格株を含まない)の総額は1.25億ドルを超えてはならない

(X)(Ix)7.2節で許可された債務に加えて、そのような購入または買収に関連する債務を負担または発生しない

(Xi)：(X)このような買収や買収は非友好的な買収にならない；

(十二)借り手に関する任意の合併において、借入者は唯一残っている実体である

(Xiii)借り手は、そのような購入または他の買収が完了した日(または行政エージェントが適宜合意したより後の日)の少なくとも5つの作業日前に、当該購入または他の買収が完了したときまたは以前に満たされていたか、または本定義に規定されたすべての要件を満たすことを証明するために、その形態および実質が合理的に行政エージェントを満足させなければならない借り手担当官の証明書を行政エージェントに提出しなければならない。

本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どのグループのメンバーも非友好的な買収を達成することはできない

7.9%の人がERISAを使用した。借り手は、その任意のERISA関連会社を許可してはならない：(A)任意の年金計画を終了し、借り手または任意のERISA関連会社に対する任意の重大な責任をもたらす；(B)任意のERISA関連会社に対して重大な責任リスクを構成する任意のERISAイベントまたは任意の他のイベントまたは状態の存在を許可すること、(C)任意の多雇用主計画から完全にまたは部分的に抽出すること(ERISA第4201条の意味による)は、借り手または任意のERISA関連会社に対して任意の重大な責任を生じることをもたらす。(D)任意の新しい退職金計画または多雇用主計画を締結するか、または任意の既存の退職金計画または多雇用主計画を修正して、その中で合理的に任意のERISA関連会社に重大な責任を負うことをもたらす可能性のある義務を増加させるか、または任意の年金計画の下で没収できないすべての計上不可能な福祉の現在値(PBGCを使用して計画終了時に使用される精算仮説)が、そのような福祉年金計画資産に割り当てることができる公平な市場価値を大幅に超えることを可能にし、これらのすべての資産が、すべてのそのような年金計画の最近の推定値で決定されるか、または(E)任意の義務または取られるべき行動をもたらすために任意の取引を行う。本プロトコル(または本プロトコル、任意の手形または他の融資文書の下の任意の権利は、行政エージェントまたは任意の貸主によって行使されるか)、ERISA第406条または本規則第4975条によれば、計画的には、非免除(法定または行政レベル免除による)に属する取引は禁止されているが、上記の各条項の場合を除いて、これらの条項を遵守できないことは重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることはできない。

7.10%は、オプション支払いおよびいくつかの優先株の修正を含む。修正、修正、放棄、または他の方法で変更するか、または以下の任意の優先株条項の任意の修正、修正、免除または他の変更に同意または同意する：(A)その所定の償還日を早める(ただし、任意のこれらの所定の償還日を循環終了日の91日前に移動することに限定される)、または任意の所定の償還支払いの金額を増加させるか、金利を上昇させるか、または配当金を支払う任意の日を早めるか、または(B)他の任意の融資者または任意の他の保証者に不利であることを合理的に予想することができる。または(C)製造。(X)細かい株式の代わりにFAST，Inc.の普通株式および現金のみで代替されない限り、任意の許可転換可能債務支払いまたは前払い元金、プレミアム(例えば、ある)または償還、購入、廃棄、損失、債務返済基金、清算、転換または同様の支払いについて、(Y)実質的に同時に行われる再融資または置換が7.2(N)節で許可されたこれらの許可転換可能債務の収益に基づいて現金のみを使用して現金を支払う、または任意の許可転換可能債務支払いまたは前払い元金、プレミアム(例えば、ある)または償還可能債務の償還、または同様の支払いについて、または(Z)そのような支払いまたは前払いを実施した後、直ちに(I)違約または違約イベントは発生せず、(Ii)借り手は、行政エージェントに提出された財務諸表および予測に基づいて、最近終了した報告期間内に、借り手は、第7.1節に記載された財務契約に形式的に遵守され、これらの財務諸表の提出が要求され、これらの財務諸表および予測は、このような支払いまたは前払いを形式的に発効させる(双方は、本合意のいずれの規定も、(I)決済明確な要求の変換または明確な支払い義務を禁止してはならない)

変換可能債務は、現金(または現金と普通株との組み合わせ)と交換するか、または(Ii)このような許可された変換可能債務を本合意条項に従って生成されることを許可する債務と交換する)。

7.11%が付属会社との取引を増加させた。直接または間接的に借り手の任意の関連者と取引の存在を締結または許可するが、(A)本契約第7.2、7.4、7.5、7.6または7.8条で許可される会社間取引、(B)融資先の通常の業務中に、非関連者と公平かつ合理的な取引を行う条件を下回らない取引、および(C)合理的かつ慣例的な賠償スケジュール、従業員福祉、補償スケジュール(持分補償およびボーナスを含む)、ならびに留任および散財料手配および支払い、を除く。並びにグループメンバーの取締役会又は経営陣によって承認された従業員、コンサルタント、上級管理者及び取締役の費用が精算される

7.12%の販売リベート取引。本第7条で許可された取引に関連しない限り、任意の借戻し取引を締結する。

7.13%が交換合意に達した。(A)グループメンバーによって締結された指定されたスワッププロトコル(I)グループメンバーが実際に負担するリスクをヘッジまたは低減しない限り、または(Ii)グループメンバーの任意の利息負債または投資について金利上限、下限または両替金利(固定金利から変動金利へ、1つの変動金利から別の変動金利へ、または他の方法で)を効果的に設定しない限り、または(B)株式派生取引を許可する。

7.14%は会計変更です。行政代理によって事前に書面で同意されていない場合には、(A)重要な会計政策または報告やり方(GAAP要求または許可を除く)または(B)財政年度に対して任意の変更を行う(このような同意は無理に抑留または延期してはならない)

7.15%は否定的な質権条項を廃止した。本プロトコルおよび他の融資文書に従って負担される義務を保証するために、任意の貸金者がその任意の財産または収入(現在所有されているか、または後に得られているかにかかわらず)の設定、招来、負担、または許容の存在を保証する任意の合意を締結または制限するが、(A)本プロトコルおよび他の融資文書、および(B)第7.2節、第7.3節および7.5節に従って締結された合意を含まない

7.16子会社の割り当てを制限する条項を改訂しました。任意の同意の財産権負担を締結、存在または発効するか、または任意の付属会社の能力を制限すること、(A)任意の他のグループメンバーが保有する当該付属会社の任意の株について制限的な支払いを行うこと、または任意の他のグループメンバーの任意の債務を支払うこと、(B)任意の他のグループメンバーに融資または下敷きを提供すること、または任意の他のグループメンバーに他の投資を行うこと、または(C)その任意の資産を任意の他のグループメンバーに譲渡すること、(I)融資文書下に存在する任意の制限に基づいて存在する当該等の財産権負担または制限を除く。(Ii)契約に従って付属会社に適用される任意の制限であり、このプロトコルは、当該付属会社の所有または実質的にすべての株式または資産の処分に関連するものであり、(Iii)譲渡リース、許可および他のプロトコルに対する慣用的制限、(Iv)本プロトコルによって許可された購入金保有権または資本賃貸義務に関するプロトコルに従って、上記(C)項で説明した性質の慣用制限、および(V)任意の付属会社が借り手の付属会社になったときに発効する任意のプロトコル；この合意が当該付属会社にのみ適用される限り，その合意を締結するのは純粋にその人を

いずれの場合も、当該等の修正、再記述、補充、修正、延期、更新または置換が付属会社に重大な悪影響を与えない限り、(Vi)任意の付属債務文書項目の制限、(Vii)これらの資産の売却終了前の任意の資産の譲渡の制限、および購入プロトコルおよび買収協定(合併、買収または合併の方法を含む)に記載されている慣用的な制限は、いずれの場合も、そのような修正、再説明、修正、延期、更新、更新または置換が付属会社に重大な悪影響を与えない限り、(Viii)外国子会社が締結した不動産賃貸に記載されている通常純資産額の準備または同様の財務維持支出は、借入者が当該純価値の準備が合理的に予想されないことがグループメンバーが融資文書に規定された持続的な債務を履行する能力を低下させることを誠実に判断する限り、(Ix)法律を適用し、(X)通常の業務中に締結された合意に基づいて現金または他の預金または純価値に制限を加えること、(Xi)当該共同事業またはそのメンバーに関連する、または通常の業務中に締結された他の同様の合意(持分所有者合意を含む)の規定、(Xii)外国子会社に適用される法律の要件、適用される外国子会社の借り手への制限金の禁止または制限、または(Xiii)第7.3節で許可された任意の留置権の任意の文書、合意または文書に従って行われる任意の制限。

7.17%のビジネス分野。任意の付属会社を介して任意の業務を直接または透過して行うが、グループメンバーが本協定の第3回改正発効日に従事する業務、またはそのような業務に関連する、付属または付随する業務、またはその合理的に延長された業務を除く。

7.18%は他の債務の指定です。債務以外の任意の債務または債務を“高級債務を指定する”または同様の概念(例えば、適用される)として指定する。

7.19    [保留されている].

7.20%は、運営書類および材料契約の改訂を完了しました。(A)そのような修正、終了または放棄が任意の実質的な態様で行政エージェントまたは融資者に実質的に不利になる場合、または(B)任意の重大な契約義務の修正、終了(その条項に加えて)または任意の条項を修正または許可するか、または任意の条項を放棄することができるか、またはそのような修正、終了(その条項に加えて)または免除が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される場合、任意の貸金者の組織文書を修正または許可すること。

7.21%収益の使用効率を向上させる。(A)保証金株(取締役会Uルールが指す)を購入または携帯すること、または保証金株を購入または携帯する目的で他人にクレジットを提供するか、または最初にこの目的のために生成された債務を返金するか、それぞれの場合、取締役会T、UまたはXルールに違反または一致しない目的に違反または使用するために使用され、(B)非友好的な買収に資金を提供する、本プロトコル項目の任意の融資または信用拡張の収益を直接または間接的に使用する。(C)任意の個人またはエンティティ、または任意の指定された司法管轄区域における任意の活動または業務に資金を提供し、その活動または業務が資金を提供する際に制裁の対象であるか、または任意の他の方法で任意の個人またはエンティティ(取引に参加する任意の個人またはエンティティを含み、貸手として、手配者、行政エージェント、融資者、Swingline融資者または他の識別情報を発行するかにかかわらず)を制裁規定に違反する(または上記規定に違反して任意の付属会社、合資パートナーまたは他の個人またはエンティティに貸し出し、出資または他の方法でそのような収益を提供する)；または(D)米国の1977年の“反海外腐敗法”、イギリスの“2010年収賄法”または他の司法管轄区域の他の類似した法律のいかなる目的にも違反する。

7.22%は二次債務です。

(A)より多くの修正案を提出する.修正、修正、補充、放棄、遵守または同意は、修正、修正、補足、放棄または同意がその中の従属条項に適合し、行政エージェントおよび貸金者に有利な任意の従属協定に適合しない限り、いかなる二次債務文書にも準拠しない。

(B)より多くのお金を支払う。任意の二次債務に対して任意の支払い(任意の利息支払いを含むが、実物利息を除く)、任意の債務返済基金の前払いまたは償還、交換または買収、または任意の二次債務に関連する同様の支払いを行うが、適用される二次債務文書中の従属条項および行政代理および貸主を受益者とする任意の従属協定によって許可されるものは除外される。

7.23%反テロ法が改正された。(A)任意の業務を行うか、または任意の取引に従事するか、またはその制御範囲内の任意の融資者の任意の付属会社または代理人との取引を行うこと、または(A)任意の業務を行うこと、または任意の取引に従事すること、または第13224号行政命令によって阻害された任意の人(“阻害された者”)との取引を行うこと、または阻害された者の利益のために任意の資金、貨物またはサービスを行うこと、または(B)行政命令第13224号によって阻害された任意の財産または財産権益に関連する任意の取引に従事するか、または他の方法で従事すること、またはその制御範囲内の任意の貸金者の任意の付属会社または代理人が行うこと、経営または従事すること、またはその制御範囲内の任意の貸金業者の任意の付属会社または代理人が、(A)任意の資金、貨物またはサービスを行うこと、または(B)行政命令によって阻害された任意の財産または(C)行政命令または“愛国者法案”に規定されている任意の禁止令に違反しようとするいかなる回避または回避または回避を目的とした取引に従事したり、共謀したりする。

第八条
違約事件

8.1%の人が違約事件を発見した。以下の場合の1つの発生は違約事件を構成すべきである：

(A)借り手は、任意のローンの元金が本契約条項に従って満了したときに支払うことができない、または借り手は、そのような利息または他の金額が、本契約条項の満了後の3営業日以内に任意のローンの利息を支払うことができないか、または本契約または任意の他のローン書類に従って支払われるべき任意の他の金額を支払うことができない

(B)任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意の陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意のときに提供される任意の証明書、文書または財務または他の報告書に記載されている任意の陳述または保証、(I)重要性に保持されている場合、または行うときに正しくないまたは誤っているとみなされる場合、または(Ii)重要性に制限がない場合、作成または判断されたときに任意の重大な点で不正確または誤ったものである、または(Ii)重要性に制限がない場合、または行うときに任意の重大な点で正しくないまたは誤ったものである

(C)(I)任意の貸手が、本プロトコルの5.3節、6.1節、6.2節、6.5(A)節、6.6(B)節、6.8(A)節、6.10節、6.16節、または第7節(I)または(Ii)項に含まれる任意の合意、または(Ii)任意の保証文書の規定および定義による“違約イベント”が発生し、継続している場合、または(Ii)任意の保証文書の規定および定義による“違約イベント”が発生し、継続している場合；

(D)任意の借り手が、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の他の合意(本条項8.1項(A)~(C)に規定されるものを除く)を遵守または履行する場合には、違約してはならず、そのような違約は、その後30日以内に継続しなければならない。または

(E)：(I)任意のグループメンバーは、(A)任意の保証義務を含むが、融資を含まない任意の債務の支払いを延滞しなければならず、債務に関連する予定または予定されている期限または適用予定の猶予期間を超え、(B)そのような債務の文書または合意で規定された猶予期間(ある場合)を生成した後、そのような債務の任意の利息、費用、費用または支出を延滞する。(C)交換プロトコルを構成するいかなる債務も、交換プロトコルによって規定された猶予期間(ある場合)の後に、いかなる支払いまたは交付も履行しない。または(D)任意の債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行する点、または任意の証明、保証またはそのような債務に関連する文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件の遵守または履行上の責任喪失、または任意の他のイベントまたは条件が発生または存在し、当該責任または他のイベントまたは条件の結果は、(1)これらの債務の所有者または受益者、または(例えば、スワップ協定を構成する任意の当該債務を構成する任意の債務)下の取引相手(またはそのような所有者、受益者または取引相手を表す受託者または代理人)が必要なときに通知することである。このような債務は、その宣言の満期日前に満了するか、または(例えば、担保義務を構成する任意の当該債務に属する)支払いを必要とするか、または(例えば、スワップ協定を構成する任意の当該債務のいずれか)の終了をもたらすか、または(2)任意のグループメンバーがその宣言の満期日前にこれらの債務を購入、償還、強制前払いまたは要約購入、償還または強制前払いさせる。ただし、本第8.1(E)条第(I)(A)、(B)、(C)又は(D)項に記載の違約、イベント又は条件は、いつでも違約イベントを構成してはならない。この時間内でない限り、本第8.1(E)条第(I)(A)、(B)、(C)又は(D)項のいずれかに記載の1つ又は複数の違約、イベント又は条件が債務の発生した場合を除き、償還されていない元金(例えば、スワップ協定に属する。グループメンバーが不足しているか、または不足しているスワップ終了価値(非適格株の形態では除く)、その個別または全債務の合計がしきい値を超える。さらに、本条(E)(I)は、(X)任意の許可された持分派生取引の任意の事前支払い要求または解除または終了に適用されないか、またはその条項に従って上述の取引を引き起こすまたは許可される任意の条件を満たしており、いずれの場合も、グループメンバーが“違約者”ではない限り、または他の方法でこのような許可された株式派生取引の条項に違反しているか、または(Y)買い戻し、支払い、前払い、償還、変換を許可または誘導することを可能にするか、またはそのような方法で許可されている株式派生取引の条項には適用されない。転換可能債務の償還または交換を可能にすることは、グループメンバーが転換可能債務を許可するプロトコル条項または本プロトコル項目の違約イベントまたは条件を構成する任意の二次債務(適用可能な猶予期間(ただし、いかなるポーズまたは同様の期限を含まないが)の任意の適用可能な猶予期間の後、および免除されていない範囲内で発生する任意の違約または違約イベント(どのように指定されているか)に起因するものではない。あるいは…

(F)(1)任意のグループのメンバーは、任意の債務者救済法に従って任意の事件、手続きまたは他の行動を展開しなければならない：(A)それに対する救済命令を求めるか、またはそれを破産または債務返済不能と判定することを求めるか、またはその債務について再構成、調整、清算、解散、改質または他の済助を求めるか、または(B)その全部または任意の主要部分資産委任係、受託者、保管人、保管人または他の同様の官僚、または任意のグループメンバーのためにその債権者の利益のための一般的な譲渡を求めなければならない。または(Ii)上記(I)項で示される性質の任意の事件、訴訟または他の訴訟は、任意のグループのメンバーに対して展開されなければならず、上記(X)項で示される任意の事件、訴訟または他の訴訟は、救済命令または任意のそのような裁決または任命をもたらす、または(Y)60日以内に解雇されていない、債務を解除していない、または担保されていない(ただし、この60日間の間、いかなるローンを立て替えても、または本合意に従って信用状を発行してはならない)。または(Iii)任意のグループのメンバーに対して任意の事件、法律手続きまたは他の訴訟を展開し、そのすべてまたは任意の主要部分資産に対して差し押さえ令、執行命令、差し押さえ令または同様の法律手続を発行することを求め、これらの訴訟、法律手続きまたは他の訴訟は、そのようないかなる済助令の登録を招く必要があり、このような済助令は適用されない

または(Iv)任意のグループメンバーは、上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の行為を促進または黙認するための任意の行動を取らなければならない、または(V)任意のグループのメンバーは、一般に、満期債務を返済することができないことを書面で認めるべきではない、または書面で承認すべきではない、または

(G)1つ以上のERISAイベントが発生した場合、個別または合計は、本プロトコル期間内に任意の貸手またはその付属機関の負債が閾値金額を超える、または閾値金額を超える資金源のない福祉負債(ERISA第4001(A)(18)条に定義されているような)、またはすべての年金計画(このような計算では、資産が福祉負債を超える任意の年金計画を含まない)の資金源のない福祉負債金額がしきい値金額を超える；または

(H)グループの任意のメンバーに対して(I)1つ以上の支払いの最終判決または命令を締結し、そのような最終判決または命令の合計は、(保険会社が保険会社による支払いまたは全数保証ではなく、保険会社が保証金額以上の法的責任を認めていることに関する)または(Ii)1つまたは複数の個別または全体的な重大な悪影響を有するか、または合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる非貨幣最終判決に関連し、上記のいずれかの場合、(A)任意の債権者は、その判決または命令に従って実行手続きを開始する。または(B)このようなすべての判決または判決は、控訴後60日以内に撤回、撤回、執行猶予、または保証上訴を解除してはならない。あるいは…

(I)(I)および(A)任意の保証文書に従って任意の理由で完全に有効かつ有効であることを停止すべきである(その条項に基づいて除外される)、または(B)任意の借り手が債権をこのように主張すべきであるか、または(C)任意の保証文書によって設定された任意の留置権の重要部分は、強制可能な実行を停止すべきであり、それぞれの場合、その効力および優先権は、それによって生じるものと同じであるが、義務の履行に関連するものを除外する

(Ii)任意の裁判所は、貸金業者が連続する5営業日以上にわたってその全部または任意の実質的な業務に従事することを禁止、制限、または阻止することを命令する

(J)“担保と担保協定”第2節に記載された保証が、任意の理由で完全に有効であることを停止するか、または任意の貸金者がこのように主張すべきであることを保証する(義務履行に関連するものを除く)；または

(K)制御権変更が発生する前に；または

(L)：任意のグループメンバーがそれぞれの業務を経営するために必要な任意の政府承認は、(I)撤回され、撤回され、一時停止され、不利な方法で修正され、または通常の過程で継続されないか、または(Ii)任意の政府承認継続申請について公聴会を開催することを指定されなければならない政府当局の任意の決定の制約を受けなければならないか、またはその決定は、政府当局が上記(I)項に記載の任意の行動をとることをもたらす可能性があり、その決定または当該撤回、撤回、一時停止、修正または非継続(X)は、すでにまたは合理的に予想されることができる。重大な悪影響、または(Y)任意のグループメンバーが任意の適用司法管轄区域で任意の重大な政府承認を有する法的資格に悪影響を与え、任意のこのようなグループメンバーが任意の適用司法管轄区域で任意の重大な政府承認の法的資格を有することに及ぼす悪影響は、合理的な予想に重大な悪影響を与えることができる。あるいは…

(M)第8.1(I)または(J)節で言及されていない任意の融資文書(二次債務を管轄する任意の従属契約または債権者間合意の従属条項を含む)、その署名および交付後の任意の時間、および本条項または本条項の明文で許可された他の理由または債務の履行以外の任意の理由により、もはや十分に有効かつ有効ではない；または任意の貸手または任意の他の人が任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性に異議を唱え；または任意の融資者は、それが属する任意の融資文書の下で任意の責任または義務を有することを否定するか、またはそのような任意の融資文書を撤回、終了、または撤回すると主張する。

違約事件が発生した場合、8.2%の人が救済される。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意を得て、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)当該事件が第8.1条(F)第(I)項又は(Ii)項に規定する借入者に関する違約事件であっても、直ちに自動的に終了することを承諾しなければならない。本契約及びその他の融資書類第1項の融資(その計算すべき利息)及びその他のすべての金額は、直ちに自動的に満了して支払わなければならない

(B)このイベントが任意の他の違約イベントである場合、(I)必要な融資者の同意を得て、行政エージェントが可能であるか、または必要な貸手の要求に応じて、行政エージェントは、循環引受、Swingline引受、およびL/C支払いが直ちに終了することを宣言し、循環支払い、Swingline支払い、およびL/C支払いを直ちに終了すべきであることを借り手に通知すべきである。(Ii)必要な融資者の同意を得て、行政代理は、必要な融資者の要求に応じて、本契約および他の融資文書に基づいて不足している融資(計算利息を含む)およびすべての他の金額が直ちに満期および対応することを宣言する通知を借主に通知し、(Iii)任意の現金管理銀行は、その時点で履行されていなかった任意の現金管理協定を終了し、そのような未償還現金管理協定に基づいてその時点で借りたすべての債務が満期になってすぐに支払い、これらの債務が直ちに満期および支払いされるべきであることを宣言することができる。および(Iv)行政エージェントは、それ自体、任意の現金管理銀行、融資者および発行融資者がそれが享受可能なすべての権利および救済方法(疑問を免除するための、任意の制御プロトコルまたは同様のプロトコルに従って排他的制御通知、任意の権利命令または他の指示または指示、ならびに融資文書の要求および借り手への帳簿および記録を受け取る管有を含む)、任意のこのような現金管理銀行、融資者および発行貸金人を代表することができる

本項によるスピードアップ時に信用状が提示されていないすべての信用状については、借り手は、その時点で抽出されておらず、期限が切れていない信用状の総額の105%(代替通貨で建てられた信用状であれば110%)を現金化しなければならない。このように担保された現金は、行政代理が当該信用状に基づいて発行された為替手形を支払うために使用されなければならないが、すべての当該信用状が満期又は全部引き出された後、その未使用の部分は、借入者が第8.3節に規定する本契約及び他の融資文書の項に規定する他の義務の返済に適用される

また，(X)借り手は，当時返済されていなかった任意のSwinglineローンの全金額を現金化しなければならないし，(Y)任意の適用可能な現金管理銀行が選択した範囲内で，借り手はCashに関連する任意の債務の金額を現金化しなければならない

当時の未返済管理サービスは、行政エージェントは現金担保金額を当該等の未返済の現金管理サービスのすべての支払いに使用しなければならないこと、及びすべての当該等の現金管理サービスが全額支払い及び全額弁済された後に残った任意の未使用部分に使用しなければならず、行政エージェントは第8.3節の条項に基づいて、本契約及び他の融資文書項目の下の貸金者の他の義務の償還に用いなければならない

(C)当該信用状及び現金管理プロトコルの終了、満了又は全部の引き出し(何者の適用に応じて決定されるか)の後、任意の信用状に基づいて抽出されたすべての金は、全額返済されなければならず、借り手及び他の貸金者のすべての他の債務(現金管理サービスに関連するいずれかの当該等の債務を含む)は、完全に清算され、現金を担保とした資金残高(例えば、ある)は、借主(又は当該金を合法的に享受する権利を有する他の者)を返還しなければならない。本節で明確に規定する以外に，借り手はここで提示，請求，拒否，その他の任意の形式の通知を明確に放棄する.

8.3%の資金使用状況。8.2節に規定する救済措置を行使した後、行政エージェントが義務により受け取った任意の金額は、行政エージェントが以下の手順で使用すべきである

まず、構成費用、補償、支出およびその他の額(元本および利息は除くが、担保に関連する任意の費用、費用、料金、および行政代理人に支払われる弁護士への支出、および第2.19、2.20および2.21条に従って支払われるべき金(その利息を含む))に基づいて行政代理人に支払われる債務の一部を支払う

第二に、融資者、開証貸金者(任意の信用証前払い費用及び開証貸金者費用を含む)、任意の適格取引相手及び任意の適用可能な現金管理銀行(それぞれの現金管理サービス提供者としての身分で)に支払われる構成費用、賠償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分の支払い、並びに第2.19、2.20及び2.21条に規定されている合理的かつ文書記録のある自己払い費用、弁護士費用、弁護士料金及び開設融資者に支払うべき費用。この条項に記載されているそれぞれの金額に比例して二回目の支払いを彼らに支払う

第三に、Swingline貸手が各貸手のSwingline参加金額で返済されていないSwinglineローンを立て替えた場合、Swingline貸手が立て替えたSwinglineローンを構成するSwinglineローンの未払い元金と利息を構成する債務部分をSwingline貸手に支払う

第四に、任意の現金管理サービス及び循環ローンに変換されていない融資及びL信用状支払いを構成する未払い信用状料金及び利息を構成する債務の一部、並びに任意の特定の交換協定及び任意の現金管理プロトコルの下の保険料及びその他の費用(任意の利息を含む)を支払い、それぞれの場合、貸金人、任意の適用可能な現金管理銀行(現金管理サービス提供者としてのそれぞれの身分である)及び任意の適格な取引相手が、本項第4項に記載のそれぞれに支払うべき金額の割合で支払うこと；

第五に、融資未払い元金を構成する債務の一部の支払については、L/Cは、循環融資に変換されていない金、並びに任意の特定の交換協定及び現金管理プロトコルの下での決済金額、支払金額及びその他の支払い終了義務を支払い、それぞれの場合、貸金人、任意の適用可能な現金管理銀行(現金管理サービス提供者としてのそれぞれの身分である)及び任意の適用可能な適格取引相手は、それぞれの場合において、第5条に記載され、それらに支払われるべきそれぞれの金額の割合に従って増加する

第6に、第3.10節の規定により、L/信用証リスク開放口のうち、信用証の総金額を抽出していないドルの同値部分に相当する部分を、証券取引口座を開設する行政エージェントに支払い、その一部を担保する

第七に、任意の適用可能な適格取引相手及び任意の適用可能な現金管理銀行の口座において、第五項の未支払いの任意の特定のスワップ契約及び現金管理プロトコルの下の任意の決済金額、支払金額及びその他の支払終了義務、並びにその時点で完了していない指定スワップ契約及び現金管理サービス項目で発生した債務を現金担保し、それぞれの場合において、第七条に記載されたそれぞれが支払う金額に比例して分配すること

第八に、支払貸金先は、その日に満了し、行政エージェントおよび他の保証当事者に支払われるべきすべての他の債務であり、それぞれの場合、第八条に記載され、彼らに支払われるべきすべてのこのような債務の総額の割合で彼らの間で比例して支払われる

最後に、債務解除後、借り手又は法律に別途規定された残高(あれば)がある。

第2.24(A)節、3.4節、3.5節、および3.10節に別途規定があるほか、上記第6条の規定に基づいて、信用状の総金額を抽出していないドル等価物を現金化するための金額は、支払信用状項の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出された後、または期限が切れた後に、信用状の現金担保品として保存されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

上記の規定があるにもかかわらず、任意の保証人の交換義務は、保証人又は担保者が担保及び担保合意に基づいて行政代理人留置権(当事者の利益を担保するため)に与えられた任意の担保の金額で支払ってはならない。ただし、本協定の各当事者は、本協定の各当事者がここで認めて同意し、行政代理人は、他の貸金側から受け取った金に応じて適切な調整(明らかな誤りがない場合には、これらの調整は制御されなければならない)を行い、このような金の分配を維持して、本節8.3節に規定する債務の償還順序を満たす

第9条
行政代理

9.1%の人が任命と監督を担当している。

(A)各貸主は、本プロトコルの下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして行動するSVB代表をここで撤回できないように指定し、行政エージェントが行動および行使転送を行うことを許可する

本プロトコルまたは本プロトコル条項による行政エージェント、および合理的に付随する行為および権力。

(B)第9節の規定は、完全に行政代理、貸手、発行貸手及びSwingline貸主の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸金者は、いかなるこのような規定の第三者受益者としても権利がない。本プロトコルの他の場所には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書において明確に規定された義務、または任意の貸金者との任意の信託関係がない限り、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または債務を、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈してはならない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

(C)行政エージェントはまた、担保および担保契約および任意の従属協定を含む融資文書下の担保エージェントを担当しなければならない(I)担保および担保契約および任意の従属協定を含むすべての他の融資文書を許可し、(Ii)担保当事者の代理人として行政エージェントを指定して許可し、任意の貸手によって付与された担保の任意およびすべての保持権を取得、保有、強制執行するために、任意の債務を保証するために、任意の融資者および任意の従属協定を含む、任意の貸金者および任意の従属契約を取得し、許可する。そして合理的に付随する権力と適宜決定権。行政代理人は、担保代理人及び行政代理人として、第9.2節に基づいて、証券文書に基づいて付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保(又はその任意の部分)の任意の権利及び救済の目的を行使し、本第9節及び第10節のすべての規定(第9.7節を含む。当該等の共通代理人、分代理人及び事実上ローン文書下の担保代理人を含む)の利益を享受する権利を有する。上記の一般性を制限することなく、行政エージェントは、すべての融資者を代表することをさらに許可され、融資者にいかなる通知を出すことなく、または融資者のさらなる同意を得ることなく、時々いかなる行動をとるか、または行政エージェントによって指定された任意の協理エージェント、代理、および事実上の弁護士が、任意の融資文書によって付与された任意の担保の留置権を完全かつ維持するために、任意の担保または融資文書について任意の行動をとることを可能にする

9.2%は責務委譲です。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本節の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関連する側に適用され、それぞれ本条項に規定された便利なシンジケートに関する活動、および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

9.3%の人が免責条項を持っていません。本協定及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、本協定及びその他の融資文書の項の下での職責は行政的性質に属するべきである。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、以下のようにしてはならない

(A)任意の違約または任意の違約イベントが発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示義務を負うべきである

(B)行政エージェントは、任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任があるが、行政エージェントは、必要な貸手(または本契約または他の融資文書に明確に規定されている貸手の数またはパーセンテージ)に応じて、行政エージェントが行使する裁量決定権および権力を除くことを書面で要求する。しかし、疑問を免れるために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、またはその弁護士が行政エージェントに責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない；

(C)行政エージェントは、本明細書および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の情報を開示する責任があり、行政エージェントは、行政エージェントを担当する任意の人またはその任意の付属会社に伝達されるか、またはそれによって取得された開示できなかった情報に責任を負わない。

行政代理は、(I)必要な貸金人の同意または請求を得る(または第8.2節および第10.1節に規定する場合、行政代理は、必要とされる他の数またはパーセントの貸手に好意的に考えられている)、または(Ii)管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴不可能な判決によって、それ自体に深刻な不注意または故意の不正行為がないと判断した場合である。

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の合意の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または本プロトコルまたは他の融資文書の内容を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がないか、または調査する責任文書や文書または(V)は，5.1節，5.2節または本プロトコルの他の部分で規定されている任意の条件を満たしているが，明確な要求を受けて行政エージェントに交付されたものは除くことが確認された.

9.4%は管理エージェントによって信頼性が提供される.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。本契約項のいずれかの融資条件に適合するか否か、又は信用状の発行、延期、更新又は増加の条件を満たすか否かを判定する際には、その条項に基づいて、

行政エージェントが融資または信用状を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、融資者がこの条件に満足していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(任意の融資先の弁護士であってもよい)、独立した会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。譲渡、協議または譲渡の書面通知が行政エージェントに提出されていない限り、行政エージェントは、すべての場合、任意のチケットの受取人をそのチケットの所有者と見なすことができる。行政エージェントは、必要な融資者(または本プロトコルまたは他の融資文書に規定されている他の数またはパーセントの貸主)を最初に受信して適切な提案または同意を認めるか、またはそのような行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用を最初に貸手によって賠償する必要がある限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとることを拒否または拒否する完全な理由がある。すべての場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、必要な貸手の要求(または本プロトコルまたは他の融資文書に規定されている他の数またはパーセントの貸手)に従って行動するか、または行動しないときに十分に保護されなければならず、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または行動しない行動は、融資者および融資のすべての将来の所有者に対応する拘束力を有する。

9.5%の違約通知。行政代理人が、本契約に関する貸手または借り手の書面通知を受信し、違約または違約イベントを記載し、その通知が“違約通知”であることを説明しない限り、行政代理人は、任意の違約または違約事件の発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借入者に通知しなければならない.行政エージェントは、その違約または違約事件について、必要な貸手(または本プロトコルで規定されているように、すべての貸金者のため)の合理的な指示の行動をとるべきであるが、行政エージェントがそのような指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約または違約事件について、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる。

9.6%の人が行政エージェントおよび他の貸主に依存しないと回答した。各貸手は、行政エージェントおよびその任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政エージェントがその後にとるいかなる行為も、グループメンバーまたはグループメンバーの任意の関連会社事務のいかなる審査も含めて、任意の貸手に対する行政エージェントの任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸金人は行政エージェントに、それはすでに独立しており、行政代理或いは任意の他の貸金人或いはその任意の関連側に依存しない場合、それが適切と思われる書類及び資料に基づいて、自分で本グループのメンバー会社及びその連合会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を評価及び調査し、そして自分で信用分析及び決定を行い、本プロトコルに基づいて融資及び本合意を締結する。各貸主も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および資料に基づいて、本プロトコル、他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって提供される任意の文書に基づいて、それ自体のクレジット分析、評価および決定を行い、必要と思われる調査を継続して、本グループのメンバー会社およびその共同会社の業務、運営、不動産、財務および他の状況および信用を通知するために、それに同意する。本契約項の下の行政エージェントは、貸手への通知、報告、その他の書類を明確に要求する以外に、

当社は、任意のグループメンバーまたはグループメンバーの任意の共同会社の業務、運営、不動産、状況(財務またはその他)、将来性または信用に関する任意のクレジットまたは他の資料を貸手に提供する責任または責任はなく、これらの資料は、行政エージェントまたはその任意の上級者、取締役、従業員、代理人、弁護士または共同経営会社に落ちる可能性がある。

9.7%の人が賠償を要求した。各貸主は、本条項9.7項に従って賠償を要求する日の有効な総リスク百分率(または、承諾終了日後に賠償を求める場合、その日の直前の総リスクパーセンテージに基づいて、行政代理、発行融資者およびSwingline貸主およびその関連者のそれぞれおよびその関連者の識別(借主または任意の他の貸手が返済されておらず、借り手または任意の他の貸手に制限されない義務の範囲内)で、それぞれおよびその関連者を賠償しなければならない。任意の時間(ローン支払いの前または後にかかわらず)に、本合意の約束に関連して、または生成された任意およびすべての責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出を、行政エージェントまたはその他の人のために課し、または招くことができる。任意の他の融資文書、または本文書または文書に考慮または言及された任意の文書、または本プロトコルまたはプロトコルで計画された取引、または行政エージェントまたはその他の人が、上記のいずれかに関連するか、または取られない任意の行動、ならびに借主またはその他の融資者が返済していない任意の他の金額；しかし、司法管轄権のある裁判所が最終及び控訴できない裁決を下した場合、当該等の債務、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出又は支出の任意の部分は主に行政代理人又はその他の人の深刻な不注意又は故意の不当行為によるものであると判断した場合、貸金人は当該等の債務、義務、損失、損害賠償、罰則、訴訟、訴訟、費用又は支出のいずれかの部分について法的責任を負う必要はなく、当該等の未払い金については、循環貸金人のみが当該等の未払い金を支払う必要があり、当該等の未払い金は循環貸主のみが支払う必要がある。このような支払いは、循環貸主のサイクルパーセンテージ(適用可能な未返済費用または賠償支払いを求めるときに決定される)に基づいて、それぞれこれらの循環貸主間で支払われる。本節のプロトコルは，融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.

9.8代理人を代表して個人として行動する。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、この者が本協定の下の行政代理人ではなく、貸主に何の説明もする責任がないようにすることができる。

9.9%が後継者行政エージェントである.

(A)行政エージェントは，いつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる.このような任意の辞職通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利がある。そのような後継者が要求された貸手によって指定されず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内(または要求された貸手の同意の早い日)にこのような任命を受けた場合、退職直前の行政代理人は、貸手に代わって後継者を任命することができる(義務はないが)

上記の資格に適合する代理であるが、いずれの場合も、そのような後継行政代理は、違約貸金者または除外された貸金者であってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)行政代理人の定義(D)条項によれば、行政代理人を務める者が違約貸金者であれば、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、借主及びその者を書面で通知し、その人の行政代理人の職務を免除し、借り手と協議した後に後継者を任命することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職有効日”)が承認された場合、免職は依然として免職発効日の通知で有効にされなければならない。

(C)辞職発効日又は更迭発効日(場合に応じて)から発効する：(I)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて担保当事者が任意の担保を保有している場合は、退任又は免職された行政代理人は、後任行政代理人を委任し、その担保を後任行政代理人に譲渡するまで、当該担保を保有し続けなければならない)、及び(Ii)退任又は免職された行政代理人の任意の補償金を除いて、管理エージェントまたは管理エージェントによって提供される通信と決定は，要求された貸手が本節以上の規定に従って後任管理エージェントの時間(あれば)を指定するまで各貸手が直接行うべきである.後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(退職又は免職された行政代理人の賠償金の権利を除く)、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(本項の規定により解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役または免職された行政代理人が本契約および他の融資書類に基づいて辞任または免職した後、退役または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に彼らのいずれかが取ったまたは行われていないいかなる行動についても、第9節および10.5節の規定は、その退役または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連先に利益をもたらすために有効でなければならない。

9.10%の担保および保証事項

(A)貸主がその選択と適宜決定の下で，行政エージェントを撤回不可能に許可することを許可する

(I)債務(または賠償義務を除く)およびすべての信用証の満了または終了(行政エージェントおよび適用される融資を発行する貸金者を満足させる他の手配に関する信用状を除く)、(B)本契約または任意の他の融資文書に従って許可された任意の売却または他の処置の一部として、またはそれに関連する任意の売却または他の処置の場合、(A)任意のローン文書に従って行政エージェントに付与または保有されている任意の担保または他の財産の任意の保有権を解除する権利があり、(B)本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って許可された任意の売却または他の処分の一部として、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って許可された任意の売却または他の処分に関連する売却またはその他の処置に関連する任意の売却またはその他の処分の一部、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って許可された任意の売却または他の処分に関連するいかなる売却または他の処置に関連するいかなる売却または他の処置の一部として、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って許可される任意の売却または他の処分に関連するいかなる売却または他の処置に関連するいかなる売却または他の処置の一部として、または本契約に従って行政エージェントに付与または保有する任意の担保または他の財産の任意の留置権を解除する権利がある場合、(B)本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従ってまたは(C)第10.1項の規定に適合する場合、必要な貸金者の承認、許可、または書面による承認を得る場合；

(Ii)任意のローン文書に従って行政代理人または行政代理人によって所有される任意の担保または他の財産に付与する権利がある任意の留置権を、第7.3(G)および(I)節で許可されたそのような財産留置権の保持者の後に配置する権利がある

(Iii)任意の保証人が融資書類によって許可された取引により付属会社でなくなった場合、担保と担保契約の下での当該保証人の義務を免除する権利がある。

行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸手は、行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトにおけるそれの権益を放棄または従属する権利があることを書面で確認し、または本9.10節に従って保証下での任意の保証人の義務を免除しなければならない。

(B)行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントの担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸手が準備したこれに関連する任意の証明書の任意の陳述または保証に対して責任を負わないか、または担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または照会する責任がなく、または貸手が担保を監督または維持できなかった任意の部分に責任を負うか、または貸手に責任を負わない。

(C)任意の融資文書には、任意の担保が単独で任意の担保に対して現金化または強制的に債務に対する任意の保証を実行してはならない(保証者が“担保と担保協定”に従って提供される任意のこのような保証を含む)規定があるにもかかわらず、融資文書下のすべての権力、権利、および救済措置は、融資文書の条項に従って保証当事者を代表して行政エージェントによってのみ保証されることができる理解および同意がある。しかし、疑問を生じないために、任意の債務救済法又は任意の他の司法手続きに基づいて任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の期間中、いずれの場合も、担保側はその本人の名義で債権証明を提出してはならない。行政エージェントが公開または私的販売または他の処置に従って任意の担保を停止する場合、行政エージェントまたは任意の保証のある者は、そのような売却または他の処置のいずれかまたはすべてのそのような担保の購入者であってもよく、行政エージェントは、そのような公開販売において売却された担保の全部または一部のために入札および決済または購入価格を支払う権利がある限り、そのような公開販売において売却された担保の全部または一部のための権利があるが、行政エージェントまたは任意の保証のある者は、そのような売却または他の処置のいずれかまたはすべての担保の購入者であってもよい。購入価格として任意の債務を使用して運用する任意の担保の購入価格は、このような売却または他の処置において、行政エージェントが担保当事者を代表して使用する。それぞれ担保がある側は，本合意の当事側であるか否かにかかわらず，担保の利益を受け，かつ融資当事者に対して“担保と担保合意”に基づいて負う義務による担保を受けていれば，上記規定に同意するとみなされる。本プロトコルまたは担保および担保プロトコルにさらに明文で規定されていることに加えて、任意の特定の交換プロトコルおよび現金管理プロトコルは、任意の融資文書下での任意の担保または任意の融資者の義務の管理または解除に関連する任意の権利(または生成とみなされる)が生じない(または生成されるとみなされる)任意の融資文書下での任意の担保または任意の融資者の義務の管理または解除に関連する権利である。現金管理銀行又は適格相手側の担保を有する側のいずれかは、担保及び担保合意項の下で融資当事者が提供する義務の担保を受けることにより、融資文書項下の行政代理及び担保代理として指定された行政代理とみなされ、融資文書項下の担保側として融資文書の制約を受けることに同意しなければならないが、本項の規定の制限を遵守しなければならない。

9.11アメリカ連邦行政代理店はクレーム証拠を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政代理人(任意の信用状に関連する任意の融資または債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法によって権利および許可を有するべきである(ただし、義務を負わない)

(A)貸出金及び未払いの全ての元金及び利息、任意の信用状の債務及びその他のすべての未払いの債務について申立及び証明を提出し、貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び下敷きのために提出された申立て(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第2.9及び10.5条に基づいて貸金人及び行政代理人に対処するすべての他の金を含む)に必要又は適切な他の書類；及び

(B)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、配信する権利がある

このような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、行政代理人が当該金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政代理人及びその代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えによって支払われるべき任意の金、及び第2.9条及び第10.5節に基づいて行政代理人に対処する他の金を行政代理人に支払うことを許可されている。

本プロトコルの任意の内容は、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、または構成計画を許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において任意の貸手の債権について投票することを許可するために、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または採択された許可行政エージェントとみなされてはならない。

9.12    [保留されている].

9.13%は現金管理銀行と合格した取引相手報告書です。各現金管理銀行および各合格した取引相手は、行政エージェントの合理的な要求の頻度に応じて、現金管理サービスおよび/または特定の交換プロトコルに関連するすべての満期または満了する債務要約を行政エージェントに提供することに同意する。本プロトコルの下の任意の割り当てについて、行政エージェントは、行政エージェントが現金管理銀行または適格取引相手からの書面通知を受信していない場合には、行政エージェントが現金管理銀行または合格取引相手から書面通知を受信していない場合には、現金管理サービスまたは特定の交換プロトコルのみによって現金管理銀行または合格取引相手に支払われるべき金額が通知に記載されていると仮定する権利があると仮定する権利がある。

9.14%が生き続けています本第9項は義務履行後も引き続き有効である。

第10条
他にも

10.1%の修正案と免除。

(A)本プロトコルによれば、第10.1節の規定に従うことを除いて、本プロトコル、任意の他の融資文書(L/Cに関連する文書を除く)およびそれらの任意の条項を修正、追加または修正してはならない。関連融資文書の貸主および各融資者は、または貸主の書面同意を要求された場合、行政エージェントおよび関連融資文書の各融資者は、本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、または本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、または任意の方法で本合意またはその項の下で融資者または融資当事者の権利を変更するか、または(Ii)必要な貸手または行政代理人(場合に応じて)に規定された条項および条件に従って放棄するために、本契約および他の融資者を要求することができる。本契約または他の融資文書の任意の要求または任意の違約または違約事件およびその結果；しかし、このような免除およびそのような修正、補充または修正のいずれも、(A)任意のローンの元金の免除または任意のローンの最終予定期限の延長、本プロトコルに従って支払われる任意の利息または費用の既定の金利を低下させてはならない(ただし、本プロトコルの財務的契約で定義された用語の任意の修正または修正、または任意の違約または違約事件の免除、または違約金利に従って利息を徴収する権利は、本条(A)項について金利または料金を低下させる)、または任意の貸金者の循環約束の支払い日を延長するか、または任意の貸手の循環約束の期限を増加または延長することを構成してはならない。いずれの場合も、直接影響を受けた各貸手の書面による同意は得られない。(B)いかなる貸主の書面による同意もない場合、本項第10.1条に従って任意の貸金者が有する投票権を廃止又は減少させる。(C)必要な貸金者定義に規定されている任意のパーセンテージを減少させ、借り手が本契約および他の融資文書項目の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意し、すべてまたはほぼすべての担保を解除し、債務(その任意の保証を含む)または行政代理人のすべてまたはほぼすべての担保の保有権を副次的な地位に置くか、または保証人が担保および担保合意に従って負う義務の全部またはほぼすべての保証価値を免除し(全体として)、それぞれの場合、すべての貸金者の書面による同意を免除すること。(D)(I)循環貸主の書面の同意を得ず、第2.18節の割合要件又は融資文書において、循環貸金者に悪影響を与えるために貸金者の比例処理を要求する任意の他の条項を修正、修正又は免除するか、または(Ii)各L/C貸主の書面同意を得ず、第2.18節の比例要求又は融資文書において貸主の比例処理を要求する任意の他の条項を改訂、修正又は免除する。(E)[保留区](F)行政代理書面の同意を得ず、第9.節の規定を修正、修正または放棄する。(G)Swingline貸金者の書面の同意なしに、2.6節または2.7節のいずれの規定も修正、修正または放棄する。(H)行政エージェント、発行借り手、および各貸金者の書面同意を経ず、9.3節、代替通貨の定義または第1.5節のいずれの規定も修正、修正または放棄する。または(I)各貸主の書面の同意を得ずに、第8.3節に規定された支払適用を修正または修正し、任意のこのような免除および任意のこのような修正、補充または修正は、各貸手に平等に適用され、融資当事者、貸手、行政エージェント、融資を行う貸手、現金管理銀行毎、各合格取引相手、および融資のすべての将来の所有者に拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、融資当事者、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約イベントは、免除の発効中に修正されたとみなされるべきであるが、そのような免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。上記の規定にもかかわらず、発行された

借入者は、L/信用状の任意の関連伝票を修正することに行政代理または任意の他の貸手の同意を得なくてもよく、本契約項の下の信用状がドル以外の通貨で発行されている場合、借入者、行政エージェント、および借り手は、習慣的な技術的修正を行うことができる。本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、違約貸主は、本プロトコル項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない(その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けたすべての影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)があるが、(X)任意の違約貸手の循環約束は、違約貸手の同意なしに増加または延長してはならず、(Y)すべての貸手または影響を受けるすべての貸手の同意の免除、修正、または修正を要求しなければならず、その条項が任意の違約貸手に対して他の貸手に対して悪影響を与える悪影響を与えてはならない場合、その違約同意を要求すべきである。

(B)上記第10.1(A)節には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手がすべての貸主の同意を得る必要がある方法で本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正することを要求し、修正または他の修正が借主、必要な貸手、および行政代理人の同意を得た場合、借主、行政代理人、および必要な貸手の同意を得ることができ、本プロトコルまたはそのような他の融資文書は、そのような修正または他の修正(互い)の貸手の同意を望まずに修正することができる。“マイノリティ貸主”と規定されています

(I)このような少数系融資者の各々の約束を終了することを要求する

(Ii)第2.23節の規定により、1つまたは複数の代替貸手が、そのような少数の貸主の融資および承諾を負担することを可能にする

(Iii)各少数の貸主を受益者とするすべての利息、手数料、および他の債務、ならびに借り手、行政エージェント、および必要な貸手は、本合意または融資文書の適切な他の修正として決定される可能性がある。

(C)本プロトコルに相反する規定があっても、必要な貸主、行政エージェント、および借り手の書面同意を経て、本プロトコルは修正(または修正および再記述)されることができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジットまたは定期融資スケジュールを追加し、このようなすべての追加のクレジット拡張およびこれに関連するすべての関連する義務および債務を可能にし、本プロトコルに従って返済されていない債務を、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有し(または本プロトコルの下で既存の融資文書に従属するベースで)、本プロトコルの下で既存の融資に関連する義務および債務を時々共有する。(Ii)上記の点で、行政エージェントが適切であると考え、必要な貸手によって承認された場合、そのような追加のクレジット手配を提供する貸手は、必要な貸手の承認を必要とする任意の投票または行動に参加することを可能にする。

(D)本プロトコルに反対の規定があっても、任意の現金管理プロトコルの当事者は、行政エージェントまたは任意の貸手の同意を必要とすることなく、その条項に従って修正または他の方法で修正することができる。

(E)：本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いかなる現金管理銀行および任意の適格取引相手にも投票権または承認権を有してはならない

現金管理サービスまたは特定の交換プロトコルまたは義務の提供者または所有者としての身分のためにのみ、本プロトコル項目の下の権利(または貸手とみなされる)を有し、適用される範囲内で、貸手の身分に加えて、いかなる事項も、そのような現金管理銀行または適格な取引相手の同意を必要としない。

(F)本契約に他の逆の規定があっても、第2.27節で許可された任意の増加した修正を実施することは、いかなる貸金人(または行政代理以外の他の保証当事者)の同意を必要としない。

(G)本プロトコルに他の逆の規定があっても、行政エージェント、発行貸手、借り手、およびその影響を受ける貸手の書面同意の下で、本プロトコルは、“代替通貨”の定義を修正するために修正することができ、それぞれの場合にのみ、1.5節で許容される範囲内でのみ追加の通貨選択を増加させることができる。

(H)行政エージェントは、借り手の同意を得た場合にのみ、任意の漏れ、エラー、または欠陥を是正するために、本プロトコルまたは任意の融資文書を修正、修正または補充することができる。

10.2カ国が新しい通知を発表した。(A)本契約の関係者に又は送信されたすべての通知、請求及び要求は、書面で送信されなければならない(ファクシミリ又は電子メールを介して含む)、本契約に別途明確な規定がない限り、送達時又は郵送、前払い郵便後3営業日以内、又はファックス又は電子メール通知を受信した後、送信又は作成されたとみなされなければならない。借り手及び行政代理人については、次の住所に従って記入しなければならず、貸金者については、行政代理人に配信される行政調査アンケートにおける規定に記入しなければならない。または、本契約のそれぞれの当事者がその後通知可能な他のアドレスに送信する

しかし、行政エージェントまたは貸手に発行された、またはそれに発行された任意の通知、要求、または要求は、受信前に有効にされてはならない。

(B)行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して、本プロトコルの下で貸手に発行されるすべての通知および他の通信を提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントおよび適用される貸主が他の合意を有する限り、第2項に従って任意の貸手に発行される通知には適用されない。行政エージェントまたは任意の融資者は、その承認に従ったプログラムに適宜同意することができ、電子通信を介して本契約項の下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信したときに受信したとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、受信されたとみなされるべきであり、その電子メールアドレスは、前述の条項で説明された予期される受信者の電子メールアドレスであるとみなされ、(I)通知または通信を取得し、そのウェブサイトアドレスを指定した後、受信されたとみなされるべきである。ただし、第(I)項及び第(Ii)項については、当該通知又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合は、その通知又は

通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。

(C)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号電子メールアドレスを変更することができる.

(D)(I)条によれば、各貸金者が同意する場合、行政エージェントは、プラットフォーム上に通信を掲示することにより、通信を発行する貸手及び他の貸手に通信を提供する義務はないが、プラットフォーム上に通信を掲示する義務はない。

(2)プラットフォームを“そのまま”と“利用可能な方式”で提供することを確保する.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連者(総称して“代理者”と呼ぶ)は、直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む、借入者または他の貸手、任意の貸手または行政エージェントがプラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害に対しては、任意の責任を負わない。通信“とは、総称して、任意の融資先またはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を指し、この通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、本節の規定に従って、プラットフォームを介して行政エージェント、任意の貸手、または融資を発行する貸主に電子通信方式で配信される。

10.3%免除なし；累積救済。行政エージェントまたは任意の貸金者は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

10.4%陳述および保証の存続をサポートします。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに他のローン文書および本プロトコルに従って交付された、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または声明で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、ならびに本プロトコルの下での融資および他のクレジット拡張中に依然として有効である。

10.5%の節約；賠償；損害免除。

(A)コストと支出を抑える。借り手は、(I)行政エージェント及びその付属会社がシンジケート融資、本プロトコル及び他の融資文書の準備、交渉、実行、交付及び管理、又は本プロトコル又はその中に規定されている任意の修正、修正又は免除によって発生するすべての合理的かつ文書記録のある自己払い費用、(Ii)融資を発行する貸手が、本プロトコル及び他の融資文書に関連するすべての合理的かつ記録された自己負担料金(これにより予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、発行、修正、修正、発行により融資を行う貸手に支払わなければならない。任意の信用状あるいは任意の要求を更新または延期する

行政エージェントまたは任意の貸手は、(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利(本節で規定される権利を含む)、または(B)本プロトコルの下で発行される融資または発行または参加信用状に関連するすべての合理的かつ記録された自己負担であり、そのような融資または信用状の任意の作成、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような文書記録の自己負担費用を含む。

(B)借り手が賠償責任を負う。借り手は、行政代理人(およびその任意の代理人)、各貸主(貸主を含む)、および任意の上述した者の各関連者(上記者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)に賠償し、各支払者が、任意の被支払者およびその関連者以外の誰(借り手または任意の他の貸手を含む)によって引き起こされた任意のおよびすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連支出(任意の支払者を表す任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)のために賠償し、各支払者が損害を受けないようにしなければならない。または、(I)本プロトコル、任意の他のローン伝票、またはそれに基づいて予想される任意の合意または手形に署名または交付した後、当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルの下での取引を完了する、(Ii)任意のローンまたは信用状またはその収益の使用または提案用途(融資者が信用状の下での支払い要件の履行を拒否することを含み、この要求に関連する伝票が信用証条項に厳密に適合していない場合を含む)、(Iii)当グループのメンバーが所有または経営している任意の物件上で、またはその所有または経営されている任意の物件から、環境に関連する任意の材料の存在または放出を実際にまたは主張するか、または任意の方法で当グループのメンバーに関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の項目に関連する任意の実際または予想される請求、訴訟、調査または法律手続きにかかわらず、そのような請求、訴訟、調査または法的手続きが第三者または借り手または任意の他の融資者によって提出されているか否かにかかわらず、任意の被補償者が当該任意の請求者であるか否かにかかわらず、しかし、当該等の損失、申立、損害賠償、法的責任又は関連支出(X)、例えば、司法管轄権を有する裁判所が、最終的及び控訴できない判決で、当該被補償者の深刻な不注意又は故意の不適切な行為によるものであると判断するか、又は(Y)借主又は任意の他の融資者が、本協定又は任意の他の融資文書下での当該被補償者の義務に悪意を違反して当該被補償者に提出した申立によるものであれば、当該被弁済者に対して上記の賠償を行ってはならない。借主または貸手が管轄権を有している裁判所が裁定したクレームまたは(Z)被賠償者間の任意の論争(本契約または任意の他の融資文書下の代理人役の履行によって賠償者に提起された任意のクレーム、および借り手またはその任意の子会社の任意の作為または非作為によって引き起こされるいかなるクレームも含まれない)の場合、最終的かつ控訴できない判決が得られる。本節では、第10.5(B)項は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)貸手の返済率を上げる。借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意の支店)、開証貸手、Swingline貸手、または上記のいずれかの関連者に本節(A)または(B)項に規定された任意の金を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該等分エージェント)、開証貸手、Swingline貸手、または上記関連者(どの場合に応じて)に支払うことに同意する。融資者は、その未払い金(貸主が主張するクレームについて支払うべきいずれかの未払い金を含む)に比例して占めるシェア(各貸主の当時のサイクルパーセンテージに基づいて、適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、このような開証貸手或いはSwingline貸手としてのみ貸主或いはSwingline貸金人の未払い金を借りなければならない場合、循環ローンのみが当該等の未払い金を支払わなければならず、当該等の支払いは必要である

循環貸主のサイクルパーセンテージ(適用される未精算費用または有料支払いを求める際に決定される)に基づいて、彼らの間で別々に支払い、さらに、未精算費用または補償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に応じて)が、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、開証融資者またはSwingline貸手によって、その身分または上記の任意の関連者が行政エージェント(または任意のこの均等分エージェント)、開証融資者またはSwingline貸主の身分でまたは請求を招くか、または上記のいずれかの関連者が上記の身分によって招いたり、請求されたりする場合がある。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.1、2.4及び2.20(E)節の規定により制限される。

(D)間接被害などの免除を許可する.法的に許容される最大範囲内で、借主および他の融資者は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルによって予期される取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって引き起こされる、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または手形に関連する、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書によって生成された、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書に関連する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に任意の損害を請求し、ここでクレームを放棄してはならない。上記(B)のセグメントに示される任意の賠償対象者は、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他の融資ファイル、またはそれにしたがって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して、非予期された受信者に責任を負わない。

(E)債務を返済する。本節で規定されているすべての満期金は、支払いが要求された後すぐに支払われなければならない。

(F)生きるために努力する。すべての当事者たちはこの項の下の義務が履行された後も引き続き有効である。

10.6後継者および委任者の任命；参加および委任。

(一)一般に後継者と譲り受け者を任命する。本協定の規定は、本プロトコルの双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人(本第10.6節については、任意の現金管理銀行及び任意の適格な相手方を含むものとする。)の利益に拘束力があるが、借主又は他の貸手が、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合には、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならず、貸金者は、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならないが、以下の場合を除く。(I)本節(B)項の規定に従って譲り受け者に譲渡することができない。(Ii)第10.6(D)節の規定により参加方式で譲渡するか、または(Iii)第10.6(E)節に制限された担保権益を質権または譲渡で譲渡するか(本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡の試みは無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方を除いて、本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に予期される範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)貸手の譲渡をサポートする.任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部(約束の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、(任意のローンについて)そのような譲渡のいずれかは、以下の条件を遵守しなければならない

(一)最低限度額を廃止する。

(A)貸主の承諾および/またはその時点で借りていた融資のすべての残りの金額を譲渡する場合(それぞれの場合は任意の融資に関するものである)、または関連する承認基金に同時に譲渡する場合(そのような譲渡を実施した後に決定される)、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない

(B)本節(B)(I)(A)段落に記載されていないいずれの場合においても、承諾額の総額(この目的のために当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は、適用された承諾額が当時発効していない場合、譲渡貸金者が各項目の譲渡に係る融資の元金残高(この譲渡に係る譲渡及び仮説が行政代理人に交付された日から決定され、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日まで)行政代理人及び、違約または違約事件が発生しても継続している限り、借り手は他の方法で同意を示すべきである(毎回このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)。

(2)異なる割合の額.各部分譲渡は、譲渡貸主として、本合意項の下で融資又は譲渡承諾に関するすべての権利及び義務の比例的部分譲渡としなければならないが、第(2)項は、いかなる貸主が非比例的な方法でその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に譲渡することを禁止してはならない。

(3)必要な意見を提供する.本節(B)(I)(B)段落で要求される範囲を除いて，どの譲渡も同意する必要はなく，また：

(A)(X)違約または違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡された場合、借り手は、譲渡通知を受けてから5営業日以内に行政代理に書面で反対しない限り、(X)違約または違約事件が発生し、譲渡時に継続している場合、(X)借り手の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)

(B)循環融資について譲渡を行う場合，譲渡対象が循環承諾書を持つ貸金者でなければ，行政エージェントの同意を得なければならない(無理な拒否や遅延は許されない)；

(C)循環ローンに関するいかなる譲渡も発行融資者とSwingline貸金人の同意を得なければならない(無理な抑留や遅延は許されない)。

(4)タスク割当てと仮定を提案する.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、このような処理および記録費を免除することを適宜選択することができる。譲受人が貸金人でない場合、譲受人は行政代理人が要求する可能性のある任意の行政アンケートを行政代理人に提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てることは許されない.(A)借主又は借主のいずれかの連属会社又は付属会社、又は(B)任意の排除された貸金人、又は(C)任意の違約貸主又はその付属会社、又は本項に記載の貸手となったときに、上記(B)及び(C)条に記載のいずれかの者を構成してはならない。

(六)自然人への譲渡を禁止する。このような譲渡は，自然人(あるいは自然人のために設立された，あるいは自然人の主な利益のために所有·経営する持株会社，投資ツールまたは信託)に行ってはならない。

(Vii)いくつかの追加支払いをキャンセルします。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)全額支払い違約貸主当時の行政代理、発行貸金人、Swingline貸金人および他の貸金者のすべての支払債務(およびその計算利息)、および(Y)そのサイクルパーセンテージに従って、すべてのローンと信用状およびSwinglineローン参加におけるそのすべての比例シェアを取得する(そして適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び負担規定の発効日から以後，同項の譲渡及び負担の支払人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で，譲渡者が本合意に基づく権利及び義務を有し，同項の譲渡及び譲渡を負担する利子の範囲内では，この項の譲渡及び負担の利子の範囲内では，本協定第1項に規定する義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項に規定するすべての権利及び義務をカバーする場合は，貸主はもはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第2.19、2.20、2.21、および10.5節の利益を継続しなければならない。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。本契約の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡については、本項の規定に適合しない場合は、本契約の場合、借主は、本節(D)項に基づいて、このような権利及び義務に関与する借主を売却するものとみなされる。

(C)登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の非受信エージェントとして、カリフォルニア州ノースカロライナ州に位置する事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資の約束および元金(および利息)を時々欠くための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿中の項目は明らかな誤りのない決定的項目、借り手、行政代理としなければならない

本プロトコルのすべての目的について、貸手は、その名前を本プロトコル条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本プロトコル項の下の貸手とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。

(D)より多くの参加をサポートする。任意の貸手は、任意の場合、借り手または行政代理の同意または通知を得ずに、任意の人(自然人、自然人または借り手または借り手のために設立された任意の付属会社または付属会社によって設立された自然人、持株会社、投資ツールまたは信託基金、またはその主要な利益のために所有および経営されている信託基金を除く)(“参加者”)に、本合意項目の全部または一部の権利および/または義務(その全部または一部の約束および/または貸した貸付を含む)の参加権を売却することができる。ただし、条件は、(I)この合意項における当該貸金人の義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸手は、当該合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、発行貸手及び他の貸手は、当該契約項の下での当該貸主の権利と義務について単独かつ直接に当該貸手とのつきあいを継続しなければならないことである。疑問を生じないためには，各貸手は第2.20(E)条及び第9.7節の当該貸主がその参加者(S)に支払った任意の金についての賠償を担当しなければならない。

貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、参加者に影響を与え、融資者の同意を得る必要がある修正、修正、または免除を規定することができる(第10.1節で説明する)。借り手は、各参加者が第2.19、2.20、および2.21節の利益(2.20(F)節の要求(第2.20(F)節に要求された文書が、その参加を許可した貸手に交付されなければならないことを理解することができる)を含む2.19、2.20および2.21節の利益(その要求および制限された制約を受けており、その程度は、貸手として、第10.6(B)節に従って譲渡によってその権利を獲得する程度と同じであることを理解する。ただし、参加者(A)は、第10.6(B)節の譲受人であるように、第2.22及び2.23節の規定を遵守することに同意し、(B)第2.19又は2.20節に従って、その参加者がその参加者が獲得する権利のある任意の支払いよりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に生じる任意の法的要件の変化により、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、第2.22節及び第2.23節のいずれかの参加者に関する規定を実行するために、借り手と協力する合理的な努力をとる。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.7節の利益を享受する権利がなければならない。参加者が第2.18(K)節を遵守することに同意すれば、それが貸手であるように。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定される登録形態に従って開示される必要があることを決定するためには、必ずしも開示されない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を抱かないために

行政代理人(行政代理人として)は参加者名簿の維持を担当していない。

(E)ある約束を履行する.任意の貸金人は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる。

(F)より多くの債券を発行する。借り手は，貸手に関する書面通知を受けた後，任意の貸手に手形を発行することに同意し，手形が10.6節で述べたタイプの取引を促進することを要求する。

(G)貸手の陳述および保証を提供する。各貸主は、本契約を締結および交付する際に、または承諾または融資の権益を取得した後(どのような場合に依存するか)、適用譲渡の締め切りまたは発効日に表示および保証され、(1)合格した譲受人であると仮定し、(2)それは、投資承諾、ローンまたは投資を行う上で経験および専門知識を有する。また(Iii)それは、その通常の業務中に自分の口座のためにその承諾および融資を行うか、またはその承諾および融資を投資し、分配証券法または取引法または他の連邦証券法が指すこのような承諾および融資を考慮しないであろう(第10.6節の規定に適合する場合には、そのような承諾および融資またはその中の任意の権益の処置は常にその独占的な制御範囲内でなければならないという理解がある)。

10.7%調整開始；相殺。

(A)本プロトコルが、特定の融資者または特定の融資項目の下の融資者に支払いを割り当てることを明示的に規定しない限り、任意の貸主(“受益貸主”)は、その債務の全部または一部の支払いを受けるか、またはそれに関連する任意の担保(自発的または非自発的に、第(8.1(F)項に記載のイベントまたは手続きまたは他の性質に基づく担保相殺または他の方法)に基づいて、他の任意の貸主(例えば、ある)よりも高い割合で、そのような任意の金銭または受信した担保を支払う。利益を受ける貸手は、他の貸手に債務の一部の参加権益を現金形式で購入するか、または他の貸主にそのような担保の利益を提供して、受恵貸主がそのような担保の超過支払いまたは利益を各貸手と比例して共有させるべきである。しかし、当該等の多額の金又は利益の後に全部又は任意の部分が当該利益を受けた貸金者に追及した場合、この購入は撤回し、追徴の範囲内で購入価格及び利益を返金しなければならないが、利息は計算されない。

(B)(I)任意の違約イベントの発生および継続期間および(Ii)に基づいて、行政エージェントの事前書面同意を取得し、各貸主およびその各関連会社は、任意の時間および時々、借り手または任意の他の貸手に事前に通知することなく、借り手および各貸手が、法的に許容される最大範囲内で任意のこれらの通知を明確に放棄し、任意の通貨の任意およびすべての預金(一般的または特別、定期的または要求、一時的または最終)、任意の時間に保有または不足している任意の他のクレジット、債務、およびすべての預金を相殺および運用するために、任意の時間に保有または不足している任意の他のクレジット、債務、またはすべての預金(一般的または特別、定期的または要求、一時的または最終)、任意の時間に保有または不足している任意の他のクレジット、債務、またはすべての預金を相殺および運用するために、(I)任意の違約イベントの発生および継続期間および(Ii)に基づいて行政エージェントの事前書面同意を取得する。任意の通貨の請求または債務は、直接または間接的、絶対的またはある、満期または未満期にかかわらず、その貸主、その連属会社、またはその任意の支店または代理が、貸金人または任意の他の貸手の貸手または口座(場合に応じて)の任意の時間に保有または不足している

借り手または他の融資者に対して、現在または後に、本契約または任意の他の融資文書に従って、借り手またはその関連会社が負担する任意およびすべての債務について、借り手または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手または別の融資者のそのような債務が満期である可能性があるか、または満了していないか、または貸手の分岐機関、事務所または関連会社とは異なり、預金を保有する分岐機関、事務所または関連会社とは異なる、またはその債務に義務を負っていることができる。しかしながら、任意の違約貸主またはその任意の関連会社が任意のそのような相殺権を行使する場合、(X)そのように相殺されたすべての金額は、第2.23節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、違約貸主またはその関連会社は、その他の資金から分離され、行政代理および貸金者の利益のために信託形態で所有されるべきであるとみなされ、(Y)違約貸主は、その相殺権を行使する違約貸主またはその関連会社が負うべき義務を迅速に行政代理機関に提供しなければならない。各貸手は、貸手またはその任意の関連会社が任意のそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さなかったが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。第10.7節に規定する各貸主及びその関連する者の権利は、その貸手又はその関連者が所有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

10.8%の予約支払い。借り手またはその代表が行政代理人または任意の貸手に任意の支払いを行う場合、または行政代理人または任意の貸手がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺によって得られた金またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求される場合、(A)請求された範囲内で、(A)は、請求された範囲内にある。履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように、再発効され、完全に有効であるべきであり、(B)各貸金者は、行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェア(重複なし)を行政エージェントに支払うことに同意し、その要求の日から時々有効な連邦基金有効金利で当該金の年利率を支払う利息を要求することに同意する。貸出者は、前項(B)項に規定する義務が履行された後も有効である。

10.9%が金利上限です。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

10.10電子実行ジョブ；電子実行ジョブ。

(A)本プロトコルによれば、本プロトコルの一方または複数は、それぞれ任意の数のコピーに署名することができ、上記のコピーのすべては、一緒に追加されたものとみなされるべきである

同じツールを構成しています本プロトコルで署名された署名ページをファクシミリまたは他の電子メール送信方式で渡すことは、本プロトコルの元の署名コピーを渡すのと同様に有効である。各当事者によって署名された本プロトコルの写しのセットは、借り手および行政エージェントに提出されなければならない。

(B)任意の譲渡および仮定において、“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、“連邦世界的および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”によって規定される範囲を含む任意の適用可能な法律、または人工的に署名された署名または紙記録システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法。

10.11%で分割可能性が向上した.任意の管轄区域において禁止または実行できない本協定の任意の規定は、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該司法管轄区域内でその禁止または強制実行できない範囲内で無効にすべきであり、任意の司法管轄区域内の任意のこのような禁止または強制執行は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。本項の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおける違約貸主に関連する任意の条項の実行可能性が、任意の破産手続下または破産手続に関連する範囲内で制限され、行政代理または融資を行う貸金人によって善意で決定される場合、これらの条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.12%統合を促進します。本プロトコルおよび他の融資文書は、本プロトコルおよびその標的に関する借主、他の貸手、行政エージェント、および貸手の完全な合意を表し、行政エージェントまたは任意の貸手は、本プロトコルの標的について本プロトコルまたは他の融資文書において明確に記載または言及されていないいかなる約束、承諾、陳述、または保証を行わなかった。

10.13%の人が法律に違反した。本プロトコル、他の融資文書、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、論争、訴因または訴訟(契約、侵害または他に基づくか否か)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定された取引、ならびに本プロトコルおよび合意当事者の権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に従って解釈および解釈されなければならない。本10.13節は義務履行後も有効である。

10.14事件を管轄区域に提出する；免除。本契約のすべての当事者は、撤回できず、無条件に：

(A)本グループは、本プロトコル、任意の他の融資文書、本プロトコルまたはそれに関連する任意の予期される取引、または任意の貸手と行政代理人または任意の融資者または任意の他の保証当事者との間の関係、および借主または任意の他のグループメンバーの行政代理人または任意の融資者または任意の他の保証当事者に対する任意およびすべての他の債権、本プロトコル、任意の他の融資文書、本合意またはそれに関連する任意の予期された取引、または任意の他の保証当事者の任意の論争、クレーム、訴訟、および他の手続きに直接または間接的に関連する任意の方法で直接または間接的に関連することに同意する

マンハッタン区の州裁判所でしか訴訟を提起することができない、または法的に許容される範囲内で、マンハッタン区の連邦裁判所で訴訟を提起することしかできないが、本協定の任意の規定は、債務の担保または任意の他の保証を達成するために、行政代理人または任意の貸手または任意の他の保証者が法的に許容される範囲内で任意の他の司法管轄区域で訴訟を提起することを阻止するか、または債務の担保または任意の他の担保を達成するために、または行政代理人またはその融資者または任意の他の保証者に有利な判決または他の裁判所命令を実行するとみなされてはならない。借り手は、自分および他の借り手(I)を代表して、任意のこのような裁判所が提起した任意の訴訟または訴訟において、司法管轄権に明確に提出し、事前に同意し、以下に言及する任意の仲裁者を選択することに同意し、(Ii)個人管轄権の欠如、不適切な場所、または裁判所の不便さから提起されたいかなる反対意見を放棄し、ここで適切であると思われる法律または平衡法救済を与えることに同意し、(Iii)任意の訴訟または他の訴訟の場所の変更を求めるために、いかなる動議または他の申請を提出しないことに同意する。借り手は、自分および他の借入先を代表して、任意のこのような訴訟または訴訟で発行された任意の伝票、苦情および他の手続の送達を放棄し、任意のこのような伝票、苦情および他の手続きの送達に同意し、本協定10.2節に規定する住所を書留または書留郵便で借主に送信することができ、このようにした送達は、借り手が実際にその伝票を受け取った後、または訴訟の3日後または米国郵便で預金が3日後に完了し、適切な郵便料金が支払われたとみなされる

(B)適用法の許容範囲内で、本プロトコルに基づく、本プロトコルに関連する、または本プロトコルに関連する任意の他の融資文書、または本明細書およびそれによって予期される任意の取引に基づく任意のクレーム、訴訟根拠、または訴訟(契約ベース、侵害行為、または他に基づく)を陪審裁判する権利を放棄する。本免責書は契約双方が本協定と他の融資文書を締結する重要な誘因である。借り手は弁護士と一緒に免除を検討した

(C)法律が禁止されていない最大限では、本節で言及した任意の法的訴訟または手続きにおいて、いかなる特殊、懲罰的、懲罰的、または事後的損害賠償を要求または追及することができる任意の権利を放棄することができるが、本協定に記載されているいかなる内容も、本協定および他の融資文書に規定される任意の補償者の権利を制限しない。

本10.14節は義務履行後も有効である。

10.15%は知識の承認である.借入者確認まで

(A)本プロトコルと他の融資文書との交渉、実行、および交付中に弁護士のアドバイスを得るかどうか

(B)本プロトコルによって行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書を含む)について、借り手は、各グループのメンバーを代表して確認され、同意する：(I)(A)行政エージェントおよびその任意の関連会社は、本プロトコルに関する手配および他のサービスを提供し、貸手およびその任意の関連会社は、借り手であり、互いの貸手およびそれらのそれぞれの関連会社と行政エージェント、融資者およびそれらのそれぞれの適用可能な関連会社(総称して、以下、総称する。本10.15節のみでは，“貸手”)一方，(B)借主と他の貸手がある

その適切と思われる範囲内で、自分の法律、会計、規制および税務コンサルタント、ならびに(C)借主および他の融資者が、本合意および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価し、理解し、受け入れることができると考えられる。(Ii)(A)行政代理人、その連属会社、各貸金人及びその共同経営会社は、関係者が書面で約定しない限り、書面で約束しない限り、借主、他の融資者又はそのそれぞれの共同経営会社又は任意の他の人の顧問、代理人又は受信者を担当しない。(B)行政代理人、その共同経営会社、任意の貸手又はその任意の連合会社は、借り手に対していかなる義務もない。任意の他の融資先またはそのそれぞれの任意の関連会社は、本プロトコルの取引に関連するが、本プロトコルおよび他の融資文書において明確に規定された義務は除外される。および(Iii)行政代理、その共同経営会社、融資者およびその共同経営会社は、借り手、他の融資者、およびそれらのそれぞれの共同経営会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政代理会社、その共同経営会社、任意の貸手またはその任意の共同経営会社は、借り手、任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの共同経営会社に任意のこれらの権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、各借り手および各他の貸手は、行政エージェント、その関連会社、各貸手およびその任意の関連会社に対して、本プロトコルと意図される任意の取引の任意の態様について違反または代理または受託責任に違反する可能性がある任意のクレームを放棄し、免除する

(C)貸手間またはグループメンバー会社と貸手との間で行われる取引のために、本契約または他の融資文書に合弁企業が設立されるか、または他の方法で存在しないことを確実にする。

10.16%保証および留置権を発行します。

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主が取り消すことができない許可を取得し(第10.1節で明確に要求されない限り、任意の貸金人に通知したり、その同意を得たりする必要はない)、以下の10.16(B)節に記載されている場合には、必要な範囲内で借り手が要求する任意の行動をとり、任意の担保または保証義務(1)を解除して、任意の融資文書が禁止されていないいかなる取引の完了を許可するか、または第10.1節または(2)節で同意した任意の取引を完了することを可能にする。

(B)債務履行後、担保(任意の特定交換プロトコル、任意の現金管理サービスまたは未償還信用状を担保する任意の現金担保)は、担保文書および現金管理プロトコル(現金管理プロトコルに関連する任意の債務を現金化するための任意の現金管理プロトコルを除く)に設定された留置権から解除されなければならない。行政エージェントおよび各貸金者の保証文書項目の下のすべての義務(明文で規定された義務を除く)および現金管理プロトコルの下での行政エージェントのすべての義務(現金管理プロトコルに関連する任意の義務を担保するための任意の現金管理プロトコルを除く)は終了すべきであり、任意の1人当たりはいかなる文書も交付されないか、またはいかなる行為も履行されない。

10.17特定の情報の処理を禁止します。各行政エージェントおよび各貸手は、情報を秘密にすることに同意するが(以下のように定義される)、(A)その関連会社およびその関連者に情報を開示することができる(開示された人は、そのような情報の秘密性を通知され、情報を秘密にするように指示されることがある)、(B)誰でも要求または要求された範囲で情報を開示する

この人またはその関連者に管轄権があると主張する規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)；(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者に責任を負う；(E)本契約または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本契約またはその項目の下の権利を実行する任意の訴訟または手続きの態様。(F)本項の規定と実質的に同じ条項を含むプロトコルに加えて、(I)本プロトコル項目の下でその任意の権利および義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項の下で支払いされる任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連側)；(G)グループメンバーまたは施設を秘密裏に(I)任意の格付け機関に格付けするか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関に施設に関連するCUSIP番号の発行および監視を提供するか、(H)借り手の同意を得ること、または(I)このような情報(X)本節の規定違反以外の理由で開示されている範囲内、または(Y)行政エージェント、任意の貸主、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社が非機密方式で借り手以外のソースから取得する。さらに、行政エージェント、融資者、およびそれらのそれぞれの任意の関連する方法(A)は、本プロトコル、他の融資文書および約束の管理について、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を行政エージェントまたは貸手に開示することができる。(B)投資家または業界出版物に提供されるマーケティング、プレスリリースまたは他の取引公告または更新において、本プロトコルによって予期されるクレジットスケジュールのシンジケートおよびスケジュールに関連する任意の情報(前述の秘密制限によって制限された情報を構成しない)を使用して、自費でその選択された出版物に“墓石”広告を配置することを含む。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルのいずれか一方(および本プロトコルのいずれか一方の従業員、代表、または他の代理人)は、任意のタイプの本プロトコルが予期する取引の税金待遇および税金構造、ならびにそのような税金待遇および税金構造に関連するすべての材料(意見または他の税金分析を含む)を提供することができるが、任意のタイプの本プロトコルによって予期される取引の税金待遇および税金構造に限定されるものではない。しかし、税金処理または税金構造に関するいかなる情報も、適用される連邦または州証券の法律、規則、および法規に適合するように秘密にされなければならない。

本節では、“情報”は、グループメンバから受信されたグループメンバまたはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手がグループメンバーが開示する前に非秘密ベースで取得可能な任意のそのような情報は除外されるが、本契約日後にグループメンバから受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密情報として明示的に決定されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

10.18%は自動デビットである.融資書類の満了に応じて行政代理人または任意の貸手に支払われるべき任意の元金、利息、費用または任意の他のコストまたは支出(借主が本契約の下で対応する行政代理人または任意の貸手の弁護士費を含む)、借主は、行政代理人において維持されている借り手の任意の預金口座、借り手の総金額をここで取り消すことができないように許可することができる

このようなすべての預金口座から引き出された費用は、元金、利息、手数料、またはその他のコストまたは支出を超えてはならない。このような預金口座内の資金がその時点で満了した金額を支払うのに十分でない場合、そのようなデビットは全部または部分的に打ち消され(行政代理の一権裁量によって決定される)、借りられていない金額は未払いとみなされるべきである。10.18節に規定された借款は相殺とみなされてはならない

10.19%はドル判断通貨です。任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借主及び他の貸手は、本合意又は任意の他の融資文書に基づいて行政代理人又は任意の貸金者に支払わなければならないいずれかの当該金が負う義務について、本協定に適用される規定に従って建てられた通貨(“合意通貨”)ではなく、行政代理人又はその貸金人(場合に応じて)がいかなる判決を下しても、当該判定通貨で支払うべきと判定された第2の営業日を受信した場合に限られる。通常の銀行手続きに従って合意通貨と判断通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、借り手または任意の他の貸手が最初に行政代理または貸手を借りた金額よりも少ない場合、借り手および他の貸手は、単独の義務として同意し、そのような判決があっても、行政代理または貸手(場合によっては)の損失を賠償しなければならない。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨で計算された最初に行政エージェントまたは任意の貸手に対応した金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手は(場合に応じて)任意の超過した金額を借り手または他の貸手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利のある任意の他の人)。

10.20“愛国者法案”による；その他の規定。各貸主および行政エージェントは、“愛国者法案”および31 C.F.R第1010.230条を含む“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例の要求に基づいて、各貸手およびその特定の関連者を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある“愛国者法案”および31 C.F.R第1010.230条を含み、その情報は、融資者または行政エージェント(例えば、適用される)を可能にする名前および住所、ならびに他の情報を含む。各貸主およびその特定の実益所有者および他の役人の識別は、“愛国者法案”および31 C.F.R.第1010.230条に基づいて決定される。借り手および他の貸手は、それぞれの子会社に、商業的に合理的な範囲内または法律的要求の範囲内で情報および文書を提供するように促し、行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する行動をとって、行政エージェントおよび貸金者が“愛国者法案”(“愛国者法案”31 C.F.R.§1010.230または他の適用される反マネーロンダリング法)下の“お客様を理解する”要求を維持することを支援するであろう

10.21%は、影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意することを示した。

本合意または任意の他の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議案機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、以下の制約に同意し、承認し、同意する

(A)適用を許可する決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限の転換を適用することができる

(B)任意の自己救済行動が任意の責任に及ぼす影響を評価する(例えば、適用される)：

(I)このような責任を全部または部分的に除去することに同意する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を審査する.

10.22 サポートされる QFC に関する認識。 貸付文書が、スワップ契約または QFC であるその他の契約または商品に対して、保証その他の手段を通じて支援を提供する範囲において、（ 当該支援は「 QFC クレジット支援」であり、当該各 QFC は「支援対象 QFC 」 ） 、当事者は、連邦預金保険法およびドッド法第 2 編に基づく連邦預金保険公社の解決権限に関して、以下のように認識し、合意する。フランク · ウォール街改革消費者保護法（ その下に公布された規則とともに、当該支援対象 QFC および QFC 信用支援に関する「米国特別解決制度」（ 融資文書および支援対象 QFC が実際にニューヨーク州の法律に準拠すると記載されている場合があるにもかかわらず、以下の規定が適用されます。アメリカ合衆国またはその他のアメリカ合衆国の州 ） ：

(A)サポートされているQFC側の保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)のカバー側からの譲渡の効力の程度は、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の利益を前提とする米国特別決議制度下での譲渡の有効性の程度と同じである。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある

（ b ） 本第 10.22 条において、以下の用語は以下の意味を有します。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

「対象事業体」とは、次のいずれかを意味します。

（ i ） その用語が定義され、 12 C. F.R. に従って解釈される「対象事業体」。^ a b c d e f g 『官報』第 25 号。

（ 二 ） 「被覆銀行」という用語は、 12 C. F.R. に従って定義され、解釈される。^ a b c d e f g h i f g h i f g

（ 三 ） 「対象 FSI 」という用語は、 12 C. F.R. で定義され、解釈される。^ a b c d e f g 『官報』第 382 号。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

[意図的に空白のままにしたページの残り]

[故意に省略した署名ページ]

スケジュール 1.1 A

約束する
そして、総エクスポージャーパーセンテージ

循環引受金

L / C コミットメント

スイングライン · コミットメント

添付ファイルB

[添付ファイルをご参照ください]

添付ファイルB

規格証明書の書式に合致する

株式会社ファストリー

日付 ： __________ __________， 20 _ _ _

このコンプライアンス証明書は、 2021 年 2 月 16 日付の当該特定信用契約のセクション 6.2 （ b ） （ ii ） に従って、 FASTLY ， INC. 、デラウェア州法人 （ 「借り手」 ） 、貸し手の当事者、および SILICON VALLEY BANK 、 A DIVISION OF FIRST—CITIZENS BANK & TRUST COMPANY （ シリコンバレーブリッジ銀行、 N. A. の受取人として連邦預金保険公社への買収による後継者 ）(asシリコンバレー銀行の後継者 ） ） 、管理代理人、発行貸し手およびスイングライン貸し手 （ 随時修正、再記載、修正および再記載、補足、再編またはその他の変更により、「信用契約」 ） 。 本契約書に別段の定めがない限り、信用契約書に定義され、本契約書で使用される用語は、信用契約書に与えられた意味を持ちます。

下記署名者は、借り手の正当な権限を有し、代理する責任役員であり、借り手の役員としての資格において、個人的な資格においてではなく、以下を証明します。

本人は本規約の証明書の内容を検討し、熟知している。

本人はすでに信用協定及びその他の融資文書の条項を審査し、本人の監督下で借り手及びその付属会社が添付した財務諸表(“財務諸表”)がカバーする会計期間の取引及び状況に対して合理的かつ詳細な審査を行うように手配した。本人の知る限り、添付ファイル2に記載されている以外に、このような審査は、財務諸表によってカバーされる会計期間または終了時に違約または違約イベントを構成する条件またはイベントが存在するかどうかを開示しておらず、本人も、コンプライアンス証明書の日付に任意の状況またはイベントが存在することを知らない

クレジットプロトコル要求が検証された範囲内で、本契約添付ファイル3は、計算結果であり、クレジットプロトコル7.1節に規定された約束に適合していることを示している。

[以前行政代理に開示されていなかった範囲内で、本契約添付ファイル4は、任意の借り手側の組織管轄権の自己を説明している[締め切り][最近のコンプライアンス証明書の交付日].]

[以前行政エージェントに開示されていなかった範囲内で、本文書添付ファイル5は、以下の日から任意の融資先に発行、申請、または取得された任意の登録知的財産権のリストである[締め切り][最近のコンプライアンス証明書の交付日].]

[以前管理エージェントに開示されていなかった範囲内で、添付ファイル6は、付属情報証明書に記載されている受益所有権情報の任意の変更リストであり、自[締め切り][最近のコンプライアンス証明書の交付日].]

[添付ファイル7には最新の保険証明書が添付されており、信用協定第6.6節の規定により維持されなければならない保険超過を証明しています。]1

[以前管理エージェントに開示されていなかった範囲内で、添付ファイル8は、最近コンプライアンス証明書を交付した日から任意の新しい非実質的子会社のリストである。]

[ページの残りはわざと空にしておく]

1 6.1(A)節に従って同時に提出された財務諸表と同時に交付されるコンプライアンス証明書のみを含みます。

この証明書は、私が上述の最初に明記した日付に本契約書に署名したことを証明します

株式会社ファストリー

作者：

名前：ジョン·ベッカム

タイトル：“ウォール·ストリート·ジャーナル”

添付ファイル1
コンプライアンス証明書

[財務諸表を付加する]

添付ファイル2
コンプライアンス証明書

以下に述べる以外に、いかなる違約または違約事件も発生していない[違約または違約イベントが発生した場合、以下では、違約または違約イベントの性質と、借り手がとっているまたは計画されているステップ(あれば)とを合理的に詳細に説明する。]

添付ファイル3
コンプライアンス証明書

本明細書に記載された情報は、現在_である。

2ただし、上記規定があるにもかかわらず、決済日から決済後九十(90)日まで、合格現金は、融資当事者が当時所持していた制限されていない現金及び現金等価物の総額を含むものとしなければならない。

3パーセントで表示します。試験は、以下の各期間のみ行われる：(A)借り手の任意の財政四半期の最終日から始まり、その日の借り手を含む調整後の急速な比率が1.75：1.00未満であり、(B)2会計四半期連続の財政四半期の最終日における借り手の調整後の急速比率が少なくとも1.75：1.00になるまで継続する。

4ただし、借り手が、任意の業務部門またはビジネスライン、または試験期間内に許可された資産(各“指定取引”)を含む任意の業務の任意の処理、許可された買収、信用協定によって許可された他の合併または買収を完了した場合、借り手の前の期の総合総収入は、取引が前の期間の最初の日に発生したように、予測ベースで再計算、調整および決定されなければならない。

添付ファイル4
コンプライアンス証明書

任意の融資先の司法管轄権を変更する

添付ファイル5
コンプライアンス証明書

任意の貸手に発行、申請、または取得した登録知的財産権[締め切り][最近のコンプライアンス証明書の交付日]

添付ファイル6
コンプライアンス証明書

担保情報証明書に記載されている実質所有権情報の変更について [締め切り][最近のコンプライアンス証明書の交付日]

添付ファイル7
コンプライアンス証明書

[保険証の添付]

添付ファイル8
コンプライアンス証明書

最新のコンプライアンス証明書が交付された日以降に新規の無形子会社をリストアップします。