アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表 8-K
現在 報告
1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく。
報告日 （ 最古の報告日 ） ： 2024 年 4 月 30 日
IMAC ホールディングス株式会社
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
(州や他の管轄区域 会社(br}や組織) |
(手数料
(br}ファイル番号) |
(I.R.S.雇用主 標識 番号) |
3401 Mallory Lane、100軒の部屋 フランクリンは、 テネシー州 |
||
| (主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の 電話番号 （ 市外局番を含む ） ： （844） 266 — 4622
(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)
Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面 | |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づく資料の募集 | |
| “取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による市販前通信 | |
| 取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信 |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者が1933年証券法第405条又は1934年“証券取引法”第12 b−2条に規定する新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。
新興成長型会社☒
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
第 1.01項.実質的な最終合意を締結する。
Dシリーズ優先株
2024年4月30日、iMac Holdings，Inc.(“当社”)とTheralink Technologies，Inc.(“Theralink”)の複数の高度担保転換可能債券(“手形所有者”)保有者(“手形所有者”)は、自社が新たに設立したD系列転換可能優先株(0.001ドル)の株式締結証券購入プロトコル(“証券購入プロトコル”) を売却する。手形所持者が支払う代償は，彼らが所有しているすべての手形の形をとり，これらの手形の未償還元金総額は16，221，873.89ドルであり，手形所持者は2024年4月30日に速度を速めた.証券購入契約でしようとしている取引が完了した後、当社は約74.01%の未償還債券を保有する。
発行されたD系列優先株の適切な株式数は，現在行われている独立評価士によるTheralink資産の評価結果に基づいて，購入プロトコルに基づいて表1(A)に記載されている株式額表(“分配表”)を複製して決定する.Dシリーズ優先株の株はデラウェア州州務卿に提出された指定証明書に基づいて発行される。
決済 と解除プロトコル
2024年5月1日に、当社はTheralinkと和解および解除合意(“和解合意”) を締結し、これにより、Theralinkは先に公表された日付が2024年4月11日の当社とTheralinkの間で2024年4月11日に締結したクレジット合意(“Theralinkクレジット合意”)によって違約について和解することに同意した。違約はTheralinkが手形を支払うことができなかったことによる交差違約であり、手形所持者は2024年4月30日にこの過程を加速した。和解協定には、Theralinkのすべての資産(ある除外資産を除く)といくつかのbr}負債を会社に譲渡し、(I)会社が証券購入プロトコルおよびTheralinkクレジット協定に従って保有する手形項目の未返済金額を免除することと、(Ii)Theralink発行会社に新たに設立されたE系列転換可能優先株、額面0.001ドル(“Eシリーズ優先株”)を免除することがある。契約者側は、まだ支払われていない金について相互免除することに同意し、当社とTheralinkは、双方間の合併協定を終了し、商業的に実行可能な場合には、これに関連する表S-4の登録声明 をできるだけ早く撤回することに同意し、当社は、Theralinkとbr}のいくつかの債務を負担して、Theralinkのある従業員を雇用することに同意する。
分配表に基づいて発行するE系列優先株の適切な数を決定する.Theralinkの資産推定値によると，Eシリーズ優先株は発行されない可能性がある.Eシリーズ優先株の株は、あればデラウェア州州務卿に提出された指定証明書に基づいて発行される。
このようなすべての取引は推定可能な後2024年5月に完了する予定であり，D系列優先株とE系列優先株の数は決済プロトコル付表Bに規定されている分配表から計算される. 割当表は以下のとおりである.
表 評価の企業価値配分
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
| 評価の企業価値 | 1，000ごとに保証債務(既存手形を含む)の価値 * | 1，000あたりの無担保債務の価値 (会社の無担保債務は含まれていません)* | 発行者残りの合計 値 | 発行者に発行するE系列優先株の株式総数((3)及び(4)欄の金額を含む) | ||||
| 0-999.9万ドル | $228 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | ||||
| $10 — 14.999 百万 | $570 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | ||||
| $15 — 19.999 百万 | $798 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | ||||
| $20 — 24.999 百万 | $1,000 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | ||||
| $25 — 29.999 百万 | $1,000 | $1,000 | $1,108,515 | 4,567 | ||||
| $30 — 34.999 百万 | $1,000 | $1,000 | $6,108,515 | 9,567 | ||||
| $35 — 39.999 百万 | $1,000 | $1,000 | $11,108,515 | 14,567 | ||||
| $40 — 44.999 百万 | $1,000 | $1,000 | $16,108,515 | 19,567 | ||||
| $45 上記 | $1,000 | $1,000 | $18,608,515 | 22,067 |
前述の有価証券購入契約書及び決済契約書の記述は、当該有価証券購入契約書及び決済契約書の当事者の権利義務の完全な記述を意図するものではなく、それぞれ別紙 10.1 及び 10.2 として提出されている有価証券購入契約書及び決済契約書の様式を参照することにより、その全体を修飾するものとします。
第 9.01項.財務諸表と証拠品です。
(D) 個の展示品
| 添付ファイル 番号： | 説明する | |
| 10.1 | 株式会社 IMAC ホールディングスとの間で 2024 年 4 月 30 日付の有価証券購入契約書投資家署名者とその署名者のスケジュール。 | |
| 10.2 | 決済 2024 年 5 月 1 日付の IMAC Holdings ， Inc. によるリリース契約Theralink Technologies ， Inc. | |
| 104 | 表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む). |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
| 日付 ： 2024 年 05 月 1 日 | ||
| IMAC 株式会社ホールディングス | ||
| 差出人： | / s / ジェフリー S 。エルヴィン | |
| 名前： | ジェフリー S さんエルヴィン | |
| タイトル： | CEO | |