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実行バージョン
段階的な施設改正
その間で
グラフィック・パッケージング・インターナショナル、LLC、
借り手として、
本契約の保証人、
本契約の新しいインクリメンタル・ターム・ローンの貸し手
そして
バンク・オブ・アメリカ N.A.
管理エージェントとして

2024年3月22日現在の日付です

コバンク、ACB、
新しいインクリメンタル・ターム・ローンのリードアレンジャーとして
2億5000万ドルの新しい増額期間制施設
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段階的な施設改正
本インクリメンタル・ファシリティ改正(以下「契約」)は、2024年3月22日(「新増分ターム・ファシリティ発効日」)の日付で、本契約の署名者であるデラウェア州の有限責任会社(以下「借り手」)であるグラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC(以下「借り手」)と、本契約に署名した保証人であるバンク・オブ・アメリカN.A.(以下「銀行」)との間で締結されています。of America」)は、下記のクレジット契約に基づく管理代理人(このような立場では「管理代理人」)として、COBANK、ACB、1971年の改正農業信用法(「CoBank」)に基づく連邦公認金融商品として、下記の新増分タームファシリティの唯一のリードアレンジャーおよびブックランナー(このような立場では、「新増分タームローンリードアレンジャー」)、そして新増分タームファシリティに基づく唯一の貸し手(このような立場では、「新増分タームローン貸し手」)として。
リサイタル:
a. 借り手、その当事者である他の借り手、管理代理人、銀行およびその他の金融機関は、2021年4月1日付けの特定の第4次修正および改訂信用契約(修正、補足、またはその他の方法で修正された場合は、「クレジット契約」)を締結しています。本契約で特に定義されていない大文字の用語には、それぞれ与えられた意味がありますクレジット契約で)。
b. 借り手と保証人は、2021年4月1日付けの特定の第4次修正および改訂保証および担保契約(本書の日付から発効する「保証および担保契約」)を締結しました(i)これに従い、保証人は、信用契約および契約に基づいて当事者である借り手およびその他の借り手の債務の支払いと履行を随時保証しています。その他の貸付書類、および(ii)信用契約およびその他の貸付書類に基づく貸付当事者の債務を保証する書類。
C. 借り手は、CoBankに対し、新しいインクリメンタル・ターム・ローンのリード・アレンジャーとして、シニア・ファーム・クレジット・システムのインクリメンタル・ターム・ローンファシリティを元本総額2億5000万ドルの融資枠を手配し、提供するよう依頼しました。これは、5,000万ドルのインクリメンタル・タームA-5ファシリティー(「インクリメンタル・タームA-5ファシリティー」、その下のローン、「インクリメンタル・タームA-5ローン」)で構成されます。200,000,000ドルのインクリメンタル・タームA-6ファシリティ(「インクリメンタル・タームA-6ファシリティー」)、その下のローン、「インクリメンタル・タームA-6ローン」、およびインクリメンタル・タームA-5ローン。それぞれ「新規インクリメンタル・ターム・ローン」、総称して「新規インクリメンタル・ターム・ローン」、インクリメンタル・タームA-5ファシリティー、およびインクリメンタル・タームA-6ファシリティは、それぞれ「新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティ」、総称して「新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティ」です。新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティは、すべてここに記載されているとおり、本契約に基づくクレジット契約に基づくインクリメンタル・ターム・ローンのトランシェとして文書化されます。
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d. 新しいインクリメンタル・ターム・ローンの貸し手は、本契約およびクレジット契約のサブセクション2.6に含まれる条件に基づいて、新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティを提供する用意があります。
上記をさらに進めるために、両当事者は以下のとおり合意します。
1. 改正。本契約に記載されている契約、条件に従い、また本書に記載されている表明と保証に基づいて、クレジット契約のサブセクション4.2(d)の最後に次の新しい文を追加することにより、クレジット契約が修正されます。
「上記にかかわらず、このサブセクション4.2(d)の最初の文に従って、特定のインクリメンタル・タームA-5ローンおよび/またはインクリメンタル・タームA-6ローン(それぞれ以下に定義)に随時適用する必要のある前払い額は、該当する場合、満期時に期限が切れるインクリメンタル・タームA-5ローンおよびインクリメンタル・タームA-6ローンの元本分割払いに適用されるものとします。本契約では、「インクリメンタル・タームA-5ローン」と「インクリメンタル・タームA-6ローン」は、2024年3月22日付けの特定のインクリメンタル・ファシリティ修正に基づき、借り手、保証人、管理代理人、Cobankの間で、唯一の主任アレンジャー兼ブックランナーとして、また唯一の貸し手として、それに割り当てられた意味を持つものとします。」
クレジット契約の修正は、上記で具体的に定められた範囲に限定され、クレジット契約の他の条項、契約、または規定は、本契約によって影響を受けることはありません。
2. 新増分期間制施設に関する契約。

(a) インクリメンタルタームA-5およびA-6施設。クレジット契約のサブセクション2.6に従い、インクリメンタル・タームA-5ファシリティとインクリメンタル・タームA-6ファシリティはそれぞれ、クレジット契約に基づいて以下に定める条件で確立されます。
(b) 元本額。(i)インクリメンタル・ターム・ローンに関するニュー・インクリメンタル・ターム・ローン貸し手のコミットメントの元本総額は5,000万ドル(5,000万ドル)で、(ii)インクリメンタル・タームA-6ローンに関する契約の元本総額は2億ドル(2億ドル)です。新増分タームローンに関する借り手の債務は、クレジット契約に基づく債務となり、新規増分タームローンは保証され、本契約の日付時点で未払いのローンと同等の支払い権と担保にランク付けされます。
(c) 空き状況/借りる。新しいインクリメンタル・ターム・ローンは、新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティの発効日に1回の抽選で融資されるものとします。借り手は、(x) 1:00 までに、クレジット契約の別紙G(ローン通知)と実質的に(該当する場合)一致する、各新インクリメンタル・ターム・ファシリティについて、正式に締結された借入通知を管理代理人および新インクリメンタル・ターム・ローン主任アレンジャーに提出するものとします。

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定期SOFRローンで構成される新規増分タームローンの借入希望日の2営業日前の午後、新規増分タームローンが基本金利ローンで構成される場合は、借入希望日の1営業日前の正午。このような信用延長の申請を尊重する新増分タームローン貸し手の義務は、信用契約のサブセクション6.2(a)、(b)、(c)に定められた前例となる条件を満たすか、放棄することを条件とします。一度返済すると、新規増分タームローンを借り換えることはできません。
(d) 満期日、返済。新増分タームローンの満期日は2029年6月1日(「新増分タームローンの満期日」)です。借り手は、新しいインクリメンタル・ターム・ローンの満期日に、各新規インクリメンタル・ターム・ローンの未払いの元本を全額返済するものとします。
(e) 金利。新規増分タームローンには、借り手が選択した、(i) 基本金利に以下の価格表に記載されている適用マージンを加えたもの、または (ii) タームSOFRスクリーンレートに0.10%を加えたものに、以下の価格表に記載されている適用マージンを加えた利率で利息が支払われるものとします。各基本金利ローンには、未払いの日ごとに、その日の基本金利にその日に有効な適用マージンを加えた金額に等しい年率で利息がかかります。各タームSOFRローンは、各利息期間中の各日について、その日に決定されたタームSOFRスクリーンレートに、その日に有効な適用マージンに0.10%を加えたものに等しい年率で利息を支払うものとします。
連結総レバレッジ比率基本金利ローンの適用マージン定期SOFRローンの適用マージン
4.00から1.00より大きい、またはそれより大きい1.250%2.250%
3.50から1.00以上で、4.00から1.00未満です1.000%2.000%
2.50から1.00以上で、3.50から1.00未満です0.750%1.750%
2.50から1.00未満です0.625%1.625%


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新しい増分タームファシリティの発効日から2024年4月1日以降に行われる最初の調整日までの間、適用マージンは、(A)基本金利ローンの場合は年率0.750%、(B)タームSOFRローンの場合は年率1.750%になります。適用マージンは、その後の各調整日に、価格表の「基本金利ローンの適用マージン」または「タームSOFRローンの適用マージン」という見出しの下に記載されている年間適用レートに調整されます。これは、調整日の直前の会計四半期末に関連する財務諸表およびコンプライアンス証明書から決定される連結合計レバレッジ比率に対応します。ただし、財務諸表が以下のとおり提出される必要がある場合に限りますセクション7.1(a)または7.1該当するクレジット契約の (b)、およびクレジット契約のサブセクション7.2 (a) に従って提出する必要のある関連するコンプライアンス証明書が、期日までに提出されない場合:
(i) そのような財務諸表および証明書が、当該財務諸表および証明書の提出が義務付けられた日以降に(該当する救済期間には影響せず)提出され、当該財務諸表の提出により適用マージンが以前に有効だったものから増加した場合、適用マージンは、当該財務諸表の提出が要求された日から(該当する救済期間は適用されずに)実際に引き渡される日までの期間における適用マージンですしなければならない、以下の(iii)項に別段の定めがある場合を除き、適用マージンは増加したものとみなしてください。
(ii) そのような財務諸表および証明書が、財務諸表および証明書の提出が義務付けられた日以降に提出され、当該財務諸表の提出により適用マージンが以前に有効であったものから減少した場合、適用マージンの減少は、財務諸表および証明書が実際に提出される日まで適用されないものとします。そして
(iii) 該当する救済期間の満了前にそのような財務諸表と証明書が提出されなかった場合、当該財務諸表および証明書の提出が要求された日(該当する救済期間の満了後)から実際に引き渡された日の2営業日後までの期間、適用証拠金は、基本金利ローンの場合は年率1.250%、2.250%となります。タームSOFRローンの場合は年間(理解されているのは上記は、管理代理人および貸主の権利を制限するものではありません(クレジット契約の第9条に記載)。
さらに、デフォルト事由が発生して継続している間は、適用マージンが、そのような財務諸表と証明書の提出によって以前に有効だったマージンから減少することはありません。
(f) デフォルトレート。(i)新規インクリメンタル・ターム・ローンの元本、(ii)それに支払われる利息、または(iii)未使用の契約手数料の全部または一部、または

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本契約に基づいて支払われるその他の金額は、期日までに支払われないものとします(指定された満期時、繰り上げまたはその他の方法によるかを問わず)。当該延滞金額には、当該日付の時点で本契約のセクション2(e)に従って決定された年利率に、当該未払い日から当該金額が全額支払われるまで(および判決後)までの年率2%の追加マージンを加えた利息がかかるものとします。クレジット契約のサブセクション9(f)に規定されている債務不履行事由が存在する一方で、借り手は、適用法で認められる最大限の範囲で、その日付時点で本契約のセクション2(e)に従って決定された年利率に年率2%の追加マージンを加えた金額で、本契約に基づくすべての未払債務の元本額に対する利息を支払うものとします。いずれの場合も、このような調整後のレートは、クレジット契約に基づくデフォルトレートとなります。
(g) 利息支払い日。
(i) 任意の期間SOFRローンに関しては、当該ローンに適用される各利息期間の最終日と、当該ローンが行われたファシリティの終了日。ただし、期間SOFRローンの利息期間が3か月を超える場合、当該利息期間の開始後3か月ごとに該当する日付も利息支払い日となります。
(ii) 基本金利ローンに関しては、毎年1月、4月、7月、10月の最初の営業日と、そのローンが行われたファシリティの終了日。
(iii) 利息は、各利息支払い日および新増分タームローン満期日に、新増分タームファシリティ発効日の後に発生する最初の日付から延滞して支払われるものとします。ただし、本契約のセクション2(f)に従って発生する利息は、必要に応じて随時支払われるものとします。さらに、各インクリメンタルの借入に関しては新しい増分タームファシリティ発効日(「発効日」)のタームA-5ローンとインクリメンタルタームA-6ローンは、当該発効日借入の利息期間は、新増分タームファシリティの発効日に始まり、2024年4月1日に終了します。その終了日は利息支払い日となります。
(h) 前払い、補償。
(i) 借り手は、クレジット契約の別紙L(ローン前払い通知)と実質的に一致する(該当する場合)正式に締結されたローン前払い通知を管理代理人および新増分タームローンリードアレンジャーに送付した後、いつでもいつでも新しい増分タームローンを前払いすることができます。罰金や保険料なしで、全部または一部。ただし、そのような自発的な前払金はすべて第4.10条の対象となりますクレジット契約について。さらに、そのような通知は、管理代理人および新増分タームローン主任アレンジャーが受け取らなければならないという条件があります(3)

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このような前払いの確定日の営業日前。そのような通知にはそれぞれ、前払いの日付と金額、および前払いされる元本に対して前払日に支払われる利息を明記する必要があります。新インクリメンタル・ターム・ローン主任アレンジャーは、そのような通知を受け取ったら、速やかに新インクリメンタル・ターム・ローン貸主にその旨を通知するものとします。そのような通知が行われた場合は、その通知に明記された金額を、クレジット契約のセクション4.10に従って支払うべき金額と、前払い金額に対するその日までの未収利息とともに、そこで指定された日に支払われるものとします。上記にかかわらず、借り手は、この条項(h)(i)に基づく前払いの通知を取り消すか、延期することができます。その前払いが、新増分タームローンの借り換えによるものであり、借り換えが完了しなかったか、その他の理由で延期された可能性があります。この条項(h)に基づく部分的な前払いは、元本が1,000,000ドル、またはそれを超える500,000ドルの全額倍でなければなりません。
(ii) クレジット契約のサブセクション4.2 (b) およびクレジット契約のサブセクション4.2 (c) に基づく必須の前払いに関連して、借り手は、(追加のオプション前払いの有無にかかわらず)各新規インクリメンタル・ターム・ローンが、未払いのタームA-1ローン、タームA-2ローン、およびインクリメンタル・タームA-3ローン(以下に定義するとおり)とともに格付けベースで前払いされることを保証しなければなりませんクレジット契約のサブセクション4.2(d)へ。サブセクション4.2(b)で要求される前払いの金額は新しいインクリメンタル・ターム・ローンに適用されると、クレジット契約のサブセクション8.2(e)(i)または(e)(ii)に従って発生したタームA-1ローン、任意のインクリメンタル・ターム・ローン、任意のインクリメンタル・ターム・ローン、パラ・パス・インクリメンタル・ターム・ローン、およびその他のパラ・パス・債務の対応する必須の前払いに必要な正味現金収入の部分だけ減額されるものとします未払いの場合、それに対応する必須の前払いが必要です。ただし、(x)新規増分タームローンの前払いは、元本の分割払いに適用されます満期時に期限が到来する新規増分タームローンおよび(y)そのような必須の前払いには、クレジット契約のサブセクション4.2(g)が適用されます。本契約またはクレジット契約にこれと異なる定めがある場合でも、クレジット契約のセクション4.10は、クレジット契約のサブセクション4.2(b)に従って該当するインクリメンタル・タームA-5ファシリティまたはインクリメンタル・タームA-6ファシリティのいずれかの部分に対する強制的な前払い、および融資が加速された後の該当するインクリメンタル・タームA-5ファシリティまたはインクリメンタル・タームA-6ファシリティの一部の支払いに適用されるものとします。クレジット契約のセクション9へ。本契約では、「インクリメンタル・タームA-3ローン」とは、2021年7月22日付けの特定のインクリメンタル・ファシリティ修正条項に基づき、借り手、それに署名した保証人、管理代理人、Cobank、唯一の主任アレンジャー、ブックランナー、および唯一の貸し手として、当社、およびその間で、割り当てられた意味を持つものとします。
(i) 収益の使用。(a)インクリメンタル・タームA-5ローンの収益は、借り手は、以前の再生可能エネルギー投資(またはその資金調達、またはそれに関連して発生した負債)の借り換え、または新しい再生可能エネルギーの資金調達に使用されるものとします

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借り手は、投資と(b)A-6インクリメンタルローンを使用して、新規投資を行ったり、以前の投資を借り換えたりします。これにより、人口が2万人以下の農村地域にあり、廃棄物や廃棄物(「黒酒」の回収によるものを含む)を事業の投入物として利用する工場が可能になります。
(j) コバンク・キャピタル・プラン。本契約の各当事者は、(i) Cobank株式(以下定義)、およびそれらまたは借り手のCoBankへの後援による後援の払い戻しまたはその他の分配に関する当事者の権利と義務、(ii)借り手の資格は、CoBankの細則と資本計画(それぞれ修正される可能性があります)に適用されることを認めます CoBankからの後援分配(CoBank株式および現金の形で)および(iii)参加持分を売却した場合の後援分配(ある場合)。
(k) コバンク・エクイティ。借り手は、CoBankから借りる資格のある事業体としての地位を維持します。CoBankが本契約に基づく新しい増分タームローン貸し手である限り、借り手はCoBankの細則および資本計画(それぞれ随時修正される可能性があります)に従ってCoBankが必要とする金額とタイミングでCoBankの株式を取得します。ただし、CoBankによる新規増分タームローンに関連して借り手がCobankで購入する必要がある株式の最大額は除きます本契約が締結された時点で細則と資本計画で認められている最大額を超えてはいけません。借り手は、(i)CoBankの最新の年次報告書、より新しい場合はCoBankの最新の四半期報告書、(ii)Cobankの予定株主への通知、(iii)CoBankの細則と資本計画のコピーを受け取ったことを認めます。これらの中には、借り手の現金利用、CoBankからの後援ローンに関連して取得したCoBankの株式およびその他の株式の性質が記載されています時価総額要件と同様に、その条件に拘束されることに同意します(「CoBank株式」)。
(l) 段階的な施設改正。本契約の両当事者は、(i)本契約は、すべての目的において、(i)本契約は「インクリメンタル・ファシリティ改正」と見なされること、(ii)本契約に記載されている新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティは「インクリメンタル・ターム・ファシリティー」と見なされること、(iii)新しいインクリメンタル・ターム・ローン貸し手は「インクリメンタル・ターム・レンダー」と見なされること、(iv)本契約に基づいて行われる各借入は「インクリメンタル・ターム・レンダー」と見なされることに同意し、認めます。借入」、(v)本契約に基づく新規インクリメンタル・ターム・ローン貸し手が、各新規インクリメンタル・ターム・ローンを本契約の条件に従って行うという約束は「インクリメンタル・ターム・コミットメント」と見なされ、(vi)本セクション2に従って行われた各ローンは「インクリメンタル・ターム・ローン」と見なされます。いずれの場合も、これらの用語はクレジット契約で定義され、使用されています。さらに、(x) 本契約の当事者は、すべての目的において、(i) 本契約に規定されている新規増分タームローンに関する債務は「クレジット契約債務」と見なされ、(ii) 本書に規定されている各新規インクリメンタル・ターム・ファシリティは、いずれの場合も、債権者間契約で定義されているように、「クレジットファシリティ」の1つと見なされ、(y) 本契約の当事者は同意します。すべての目的において、本書に規定されている各新規増分ターム・ファシリティは、以下の「クレジット・ファシリティ」を構成することを認めますインデンチャーで定義されているとおり(クレジット契約で定義されているとおり)。

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(m) 約束手形。借り手は、新インクリメンタル・ターム・ローン貸付者の新しいインクリメンタル・ターム・ローンの証拠として、新インクリメンタル・ターム・ローン貸付者の要求に応じて、新インクリメンタル・ターム・ローン主任アレンジャーが合理的に要求する形式と内容で、新しい増分ターム・ファシリティごとに支払方法を適切に記入した約束手形を作成し、新しいインクリメンタル・ターム・ローンの貸し手に引き渡すことに同意します。新増分タームローン貸付者に支払われる相手、日付、元本額、未払金と同額の元金新増分タームローン貸付者が借り手に対して行った各新規増分タームローンの元本額。
3. 契約と約束の有効性。本契約および本契約に定めるコミットメントは、管理代理人および新増分タームローン主任アレンジャーが以下のそれぞれを受領した時点で発効します。
(a) 書類。管理代理人および新増分タームローンリードアレンジャーは、(i)借り手、管理代理人、各保証人、および新増分タームローン貸し手によって正式に締結された本契約の対応物、(ii)要求があれば、有利な借り手が執行した新増分タームローンリードアレンジャーから合理的に要求された形式と内容の各新増分タームファシリティの約束手形を受け取っているものとします。新しいインクリメンタル・ターム・ローン・レンダーの、および(iii)新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティの発効日が記載された証明書そして、借り手の責任者が署名し、(x)ローン当事者がクレジット契約のサブセクション6.2(a)および(b)に定められた条件を遵守していることを証明します。クレジット契約のサブセクション6.2での「借入日」への言及はすべて、ニューインクリメンタルを指すものとみなされますターム・ファシリティの発効日と(y)借り手は、プロフォーマ・コンプライアンスを遵守しなければなりません。
(b) 法的意見。管理代理人と新増分タームローンリードアレンジャーは、以下の執行済み法的意見書を受け取っているものとします(形式と内容はそれぞれ、管理代理人と新インクリメンタル・ターム・ローン主任アレンジャーにとってかなり満足のいくものです)。
(i) インターミディエイト・ホールディング、借り手、その他の貸付当事者のそれぞれの特別顧問であるAlston & Bird LLPの執行された法的意見。そして
(ii)インターミディエイト・ホールディング、借り手、その他特定のローン当事者の各弁護士であるローレン・S・タシュマの執行された法的意見。
(c) 借り手と保証人の企業手続き。管理代理人および新インクリメンタル・ターム・ローン主任アレンジャーは、(i)本契約、約束手形(ある場合)、およびその他の貸付書類の執行、引き渡し、履行を承認する借り手および各保証人の取締役会または同等の機関による、管理代理人および新インクリメンタル・ターム・ローン主任アレンジャーにとって合理的に満足のいく形式と内容の決議の写しを受け取っているものとします本契約に関連して当該貸付当事者によって履行されること、および(ii)クレジットエクステンションを利用すること新しい増分タームローンの資金調達日に借り手が来る。いずれの場合も、によって認定される

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新増分期間ファシリティ発効日の時点で、当該貸付当事者の秘書または秘書補佐(または同様の職務を担うその他の個人)は、管理代理人および新増分タームローン主任アレンジャーにとって形式および内容が合理的に満足できるものでなければならず、それによって認定された決議は修正、修正(後でそのような決議が以前のそのような決議を変更する可能性がある場合を除く)、取り消されたり、取り消されたりしていないことを記載する必要がありますとが全面的に効力を発揮します。
(d) 管理文書。管理代理人および新増分タームローン主任アレンジャーは、(i)貸付当事者の秘書または秘書補佐(または同様の職務を遂行する他の個人)によって、新増分期間ファシリティ発効日の時点で完全かつ正確な写しとして認定された借り手および各保証人の証明書または定款および付則のコピー、または(ii)秘書または次官補(または他の個人の証明書)を受け取っているものとします貸付当事者の(同様の)職務を担う発効日以降の、そのような管理文書に対するあらゆる修正または変更。
(e) 本人確認情報。新しいインクリメンタル・ターム・ローンの貸し手と新しいインクリメンタル・ターム・ローンのリードアレンジャーは、新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティの発効日の少なくとも5営業日前(または新しいインクリメンタル・ターム・リード・アレンジャーが合意したより短い期間)に、新しいインクリメンタル・ターム・ローン貸主から書面で要求されたすべての書類およびその他の情報を、その日の少なくとも5営業日前に受け取り、規制当局から要求されるすべての書類およびその他の情報を受け取っているものとします適用される「お客様を知る」およびマネーロンダリング防止の規則と規制。これには以下が含まれます。米国愛国者法と受益所有権規制に限定されません。
(f) 手数料と経費。新増分期間ファシリティ発効日に支払われるすべての手数料および費用は、全額支払われているものとします(かかる手数料および費用の最終決済を損なうことはありません)。
4.保証人の同意。各保証人は、ここに記載されている改正、合意、承認に同意し、すべての点で保証および担保契約(本契約の発効時および効力発生後の保証人の支払いおよび履行義務の継続を含むがこれらに限定されない)、および本契約で検討されている修正、合意、承認(そのような保証を含むがこれらに限定されない)を確認および承認します。ニューインクリメンタルに関する人の支払いと履行義務それぞれの新しいインクリメンタル・ターム・ファシリティに従って行われるタームローン)と、その条件に従って当該保証人に対して保証および担保契約が強制されるかどうか。上記にかかわらず、本契約の当事者は、貸付書類に基づいて管理代理人に付与または保有されている不動産について、担保書類に基づいて付与された先取特権は、クレジット契約に規定されている担保解除日に解除されることを認め、同意します。
5. 表明と保証。管理代理人と貸主に本契約の締結を促すために、各貸付当事者は管理代理人と貸主に次のように表明し、保証します。

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(a) 当事者である信用契約またはその他の貸付書類(またはその改正、修正、補足)に従って貸付当事者が行った各表明および保証、および信用契約またはその他の貸付書類に従って貸付当事者によって、または貸付当事者に代わっていつでも提供される証明書に含まれる各表明および保証は、(関連する範囲を除き)特定の日付まで。その場合、その特定の日付の時点で真実で正しいままであるものとみなされます本書の日付現在におけるすべての重要な点(または重要性または重大な悪影響ですでに認められている場合はすべての点において)は、本書の日付時点で作成されているものとみなされます。ただし、本セクション5(a)の目的上、クレジット契約のサブセクション5.1に含まれる表明および保証は、サブセクション7.1(a)および(に従って提供された最新の声明を指すものとみなされます)b)それぞれクレジット契約の。
(b) 本契約の署名ページに子会社保証人として表示される人物は、クレジット契約およびその他の貸付書類の条件に従って子会社保証人になる必要があるすべての人を指します。これには、発効日以降に子会社になったか、子会社になる必要があったすべての人が含まれますが、これらに限定されません。そのような人はそれぞれ、保証および担保契約の当事者となり、現在も継続しています「保証人」。
(c) 本契約は、Intermediate Holding、借り手および子保証人によって正式に承認、履行、履行されており、これらの当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務となります。ただし、衡平法の一般原則、または債権者の権利に一般的に影響を及ぼす該当する破産、破産、再編、モラトリアム、または同様の法律の影響によって制限される場合を除きます。
(d) デフォルトなし、またはデフォルト事象は発生しておらず、継続中です。
6. 完全合意。本契約は、すべての貸付書類、2024年2月22日付けの借り手とCobankとの間の委任状、および本契約に関連して締結された手数料書(総称して「関連文書」)とともに、本契約の主題に関する本契約当事者の完全な理解と合意を規定し、当該主題に関する当事者間の事前の交渉および合意に優先します。関連文書に定められていない約束、条件、表明または保証は、明示的か黙示的かを問わず、本契約の当事者を拘束するものではなく、そのような当事者はそのような約束、条件、表明、または保証に頼っていません。本契約の各当事者は、関連文書に別段の定めがある場合を除き、本書またはその主題に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる当事者も他方当事者に対して表明、保証、または約束を行っていないことを認めます。書面による場合およびクレジット契約の第11.1項に従う場合を除き、本契約の条項または条件のいずれも、口頭またはその他の方法で変更、修正、放棄、または取り消すことはできません。
7. 契約の全効力と効力。本契約により特別に修正、修正、または補足される場合を除き、クレジット契約およびその他のすべてのローン書類は、あらゆる点で確認および承認され、それぞれの条件に従って完全に効力を有し、今後も有効であり続けるものとします。

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8. 対応物。本契約は複数の対応物で締結することができ、それぞれが署名の記載されている当事者に対する原本とみなされ、そのすべてが合わさって同一の文書を構成するものとします。テレコピーまたはその他の電子形式(.pdf形式など)による本契約の締結済みの対応物の送付は、手作業で実施された本契約の原本の送付と同等の効力を有するものとします。クレジット契約のセクション11.21に従い、本契約の締結には、電子署名、管理代理人によって承認された電子プラットフォームでの譲渡条件と契約成立の電子照合、または電子形式での記録の保存が含まれるものとみなされます。これらはそれぞれ、手動による署名、物理的な引き渡し、または紙ベースの記録管理システムの使用と同じ法的効力、有効性、または法的強制力を持つものとします。。
9.準拠法。本契約は、あらゆる点でニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈され、解釈されるものとし、さらにクレジット契約のサブセクション11.15の規定の対象となるものとします。
10. 強制力。本契約の1つまたは複数の条項が、本契約の1人以上の当事者に対して違法または法的強制力がないと判断された場合でも、他のすべての条項は引き続き有効であり、本契約の当事者を拘束するものとします。
11.参考文献。ローン書類のいずれかでの「クレジット契約」への言及はすべて、本契約により修正され、随時修正、補足、またはその他の方法で修正されるクレジット契約を意味し、本契約はローン文書を構成するものとします。
12. 承継人と譲受人。本契約は、信用契約のサブセクション11.6に規定されている譲受人が許可されている範囲で、借り手、保証人、管理代理人、新規増分タームローン貸主、およびそれぞれの後継者、法定代理人、および譲受人を拘束し、その利益のために効力を有するものとします。
[署名ページは続きます。]



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その証人として、本契約の当事者は、上記の最初の日付と年の時点で、正式に権限を与えられた役員によってこの文書を作成し、実行し、引き渡しました。
借り手:

グラフィック・パッケージング・インターナショナル、LLC
投稿者:/s/ ブラッドフォード・G・アンカーホルツ
名前:ブラッドフォード・G・アンカーホルツ
役職:上級副社長兼会計
保証人:

グラフィック・パッケージング・インターナショナル・パートナーズ、LLC
投稿者:/s/ ブラッドフォード・G・アンカーホルツ
名前:ブラッドフォード・G・アンカーホルツ
役職:上級副社長兼会計
フィールドコンテナケレタロ(米国)、LLC。
投稿者:/s/ ブラッドフォード・G・アンカーホルツ
名前:ブラッドフォード・G・アンカーホルツ
役職:上級副社長兼会計
管理エージェント:

管理代理人として、バンク・オブ・アメリカ、N.A.


投稿者:/s/ デウェイン・D・ロッセ
名前:デウェイン・D・ロッセ
役職:副社長補佐








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新しいインクリメンタル・ターム・ローンのリード・アレンジャーと新しいインクリメンタル・ターム・ローンの貸し手:

コバンク、ACB、


投稿者:/s/ ロバート・プリケット
名前:ロバート・プリケット
役職:副社長

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