エキジビション99.1
ノルウェージャンクルーズラインホールディングスは、2024年第1四半期の好調な業績を報告しています
好調な需要により、収益は前年比で20%増加
同社は主要な指標で第1四半期の予想を上回り、堅調な収益に基づいて通期の予想を引き上げました
マイアミ、2024年5月1日(GLOBE NEWSWIRE)— ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社(NYSE:NCLH)(以下、NCLC)、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェージャンクルーズラインホールディングス」、「ノルウェー」、「NCLH」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の決算を報告し、2024年第2四半期および2024年通年のガイダンスを提供しました。
2024年第1四半期のハイライト:
最近のハイライト
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1 | 調整後EPS、調整後EBITDA、その他の非GAAP財務指標に関する追加情報については、以下の「用語」、「非GAAP財務指標」、および「見通し」を参照してください。 |
2024年の展望
「2024年は目覚ましい勢いで幕を開けました。第1四半期に記録的な予約数に達したことで、過去最高の予約件数を維持し、前売りチケットの売り上げがかつてない水準に達しました。これらの成果は、当社の製品とサービスに対する需要が引き続き高まっていることを示しています」と、ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社の社長兼最高経営責任者であるハリー・ソマーは述べました。
「最近、当社史上最も包括的な新造プログラムを発表しました。8隻の最先端の船が、受賞歴のある3つのブランドでそれぞれ新しいクラスになり、グレート・スターラップ・ケイに新しい桟橋を建設しました。今月後半のインベスターデーでは、お客様が本当に大切にする体験を提供することに重点を置いていることを強調するために、複数年にわたる戦略、運用、財務に関する包括的な最新情報を発表します。生産能力を強化し、製品を向上させて、船隊の中で最高で、最も大きく、最も効率的な船を作ることで、常に私たちの成長を牽引し、私たちの活動の最前線に立ってきた57年にわたる革新の歴史を称えています」とSommer氏は続けました。
ビジネス、運営、予約環境の更新
同社は引き続き堅調な消費者需要を経験しており、好調なWAVEシーズンのおかげで、第1四半期に記録的な予約を記録し、次の12か月間も記録的な予約ポジションを維持しました。さらに、キャパシティデーあたりの機内収益は、2023年と比較して当四半期で11%増加し、すべての収益源にわたって幅広く好調に推移しています。長期分を含む当社の前売りチケット販売残高は、2024年の第1四半期に過去最高の38億ドルに達し、2023年の同時期より約13%増加しました。
ガイダンスによると、2024年の第1四半期の稼働率は104.6%でした。2024年通年の稼働率は、以前のガイダンスとおり、平均105.1%と予想されています。さらに、第1四半期の価格上昇も好調で、旅客クルーズ日あたりの総収益は約 8% 増加し、収容能力は2023年と比較して8%増加しました。当四半期のキャパシティデーあたりの売上総利益率は約102ドルで、報告どおりの固定通貨ベースでは2023年比で53%増加しました。純利回りの伸びは、固定通貨ベースで2023年と比較して約16.4%、つまり16.2%増加し、予想を上回りました。
当社は、継続的な利益率向上の取り組みと、収益機会を最大化し、コストベースを適正化するための取り組みにおいて、継続的な進展を示しました。キャパシティデイあたりのクルーズ費用総額は、第1四半期は約300ドルでしたが、昨年は298ドルでした。2024年第1四半期のキャパシティデーあたりの燃料を除いた調整後の純クルーズ費用は、約165ドル、固定通貨ベースで164ドルでした。これには、ドライドック日数の増加と関連コストによる5ドルの影響が含まれており、ガイダンスに従い、これらのドライドックの影響なしに前年比でほぼ横ばいでした。
2024年通年について、当社は純利回りの予想を以前の予想から100ベーシスポイント引き上げて、2023年と比較して固定通貨ベースで約5.4%から約6.4%の成長を実現しました。ガイダンスの増加は、3つのブランドすべてにわたる並外れた需要によって推進されており、中東と紅海に関連する再配置された航海の影響をほぼ完全に相殺しています。キャパシティデーあたりの燃料を除いた通年の調整後正味クルーズ費用ガイダンスは変わらず、約159ドルと予想されています。これは、年間のドライドック日と関連費用による約300ベーシスポイントの影響を含めて、固定通貨ベースで約 3.4% の増加です。この影響を除くと、調整後の正味クルーズ費用(1日あたりの燃料を除く)は、基本的に前年比で横ばいになります。その結果、2024年通年の調整後EBITDA予想は22.0億ドルから5,000万ドル増加して22.5億ドルになり、調整後EPSガイダンスは約1.23ドルから0.09ドルから約1.32ドルに引き上げられました。
流動性と財政状態
当社は、貸借対照表を最適化し、レバレッジを削減するための取り組みを優先することに取り組んでいます。2024年3月31日現在、当社の負債総額は137億ドル、純負債は132億ドルで、2023年12月31日と比較して純レバレッジを大幅に改善し、2024年の第1四半期末の純レバレッジは6.3倍になりました。
四半期末の流動性は24億ドルでした。これには、約5億5,980万ドルの現金および現金同等物、未払いのリボルビング・ローン・ファシリティに基づく12億ドルの利用可能額、および6億5,000万ドルの未払いのバックストップ・コミットメントが含まれます。2024年3月、私たちは6億5000万ドルのバックストップコミットメントのリファイナンスに成功し、担保付きコミットメントを無担保コミットメントに置き換えました。さらに、この借り換えの一環として、2028年満期の2億5,000万ドルの9.75%優先担保付債券を返済しました。これは当社の最高金利負債です。
「2024年の第1四半期にガイダンス指標を上回ったことを報告できてうれしいです。堅調な消費者需要と業務効率化への取り組みの継続的な成功のおかげで、純利回り、調整後EBITDA、調整後EPSなどの主要指標に関する2024年の通期予想を引き上げています」と、ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社のエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者であるマーク・A・ケンパは述べました。
ケンパは続けます。「私たちが経験している勢いにより、私たちはレバレッジ解消の取り組みを大きく前進させることができます。2024年の第1四半期に、2023年末から純レバレッジを全面的に削減し、四半期末には6.3倍になりました。この傾向を継続し、2023年末と比較して、今年中にネットレバレッジを1.5ターン削減する予定です。これは、貸借対照表の改善における重要なマイルストーンとなります。」
2024年第1四半期の業績
GAAPベースの純利益は1,740万ドル、EPSは0.04ドルでしたが、前年度の純損失は1億5,930万ドル、EPSは0.38ドルでした。同社は、2024年の第1四半期に調整後純利益が6,950万ドル、調整後EPSが0.16ドルと報告しました。これに対し、2023年第1四半期の調整後純損失と調整後EPSはそれぞれ(1億2,770万ドル)と調整後EPSは0.30ドルでした。第1四半期の調整後EBITDAは約4億6,400万ドルで、予想の4億5,000万ドルを上回り、2023年と比較してほぼ2倍になりました。これは主に、堅調な収益実績と、ドライドックの影響を除くと実質的に前年比で横ばいだったこと、燃料を除く調整後純クルーズ費用によるものです。
当四半期のキャパシティデーあたりの総クルーズ費用は約300ドルでした。調整後の正味クルーズ費用は、キャパシティ1日あたりの燃料費を除いて約165ドル、固定通貨で164ドルで、これにはドライドック日に関連する5ドルが含まれます。ドライドックへの影響がなければ、当社の継続的なマージン強化イニシアチブの恩恵を反映して、基本的に前年比で横ばいだったでしょう。
同社はこの四半期に1億9,800万ドルの燃料費を報告しました。ヘッジを差し引いたメートルトンあたりの燃料価格は、2023年の779ドルから735ドルに下がりました。269,000メートルトンの燃料消費量は、予想よりわずかに良かったです。
支払利息は、2023年には1億7,130万ドルでしたが、2024年には2億1,820万ドルでした。支払利息の増加は、債務の消滅および債務修正費用による2024年の損失が、2023年の240万ドルから2024年には2,900万ドル増加したことを反映しています。これらの損失を除くと、支払利息の増加は、主に未払債務の増加と金利の上昇によるものです。
その他の収益(費用)、純利益は2024年には1,810万ドルでしたが、2023年には900万ドルでした。
展望とガイダンス
2024年第1四半期の結果を発表したほか、当社は第2四半期と2024年通年のガイダンスと、それに付随する機密事項も提供しました。当社は、将来の為替レートの変動や、特定の利益や費用による将来の影響を合理的な確実性を持って予測することができないため、GAAPベースで将来の業績を予測していません。これらの項目は不確実であり、業界の状況を含むいくつかの要因に左右され、GAAPに従って計算される会社の業績にとって重要になる可能性があります。当社は、当社の2024年のガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を行っていません。不当な努力なしに信頼できる米国会計基準の定量的調整を準備することは非常に難しいからです。
2024年のガイダンス | ||||
2024年第2四半期 | 2024年の通年 | |||
報告どおり | 定数 通貨 | 報告どおり | 定数 通貨 | |
純利回り | ~ 4.3% | ~ 4.3% | ~ 6.4% | ~ 6.4% |
~ 291ドルです | ~ 291ドルです | ~285ドルです | ~285ドルです | |
調整後の正味クルーズ費用 | ~ 5.8% | ~ 5.8% | ~ 3.5% | ~ 3.4% |
1日あたりの燃料費を除く1 | ~165ドルです | ~165ドルです | ~159ドルです | ~159ドルです |
定員日数 | 約574万人 | 約2350万です | ||
占有率 | ~ 105.7% | ~ 105.1% | ||
調整後EBITDA | 約5億5500万ドルです | 〜22億5000万ドルです | ||
調整後純利益 | ~ 1億6000万ドル | ~ 6億8000万ドル | ||
調整後EPS2 | ~0.32ドルです | ~1.32ドルです | ||
希薄化後の加重平均発行済株式数3 | 約5億1,500万円 | 約5億16百万 | ||
減価償却と償却 | 約2億2500万ドルです | 約8億9,500万ドルです | ||
調整後の支払利息、純額4 | 約1億8500万ドルです | 約7億4000万ドル | ||
純利回りの 1% の変化が及ぼす影響 | 約1700万ドルです | ~ 6,700万ドル | ||
調整後EBITDA /調整後EPS | ~ 0.03ドルです | ~ 0.13ドルです | ||
調整後純額の1ドル変動の影響 | ||||
クルーズ費用(容量あたりの燃料を除く) | 約600万ドル | 約2400万ドルです | ||
調整後EBITDA/調整後EPSの日です | ~$0.01 | ~0.05ドルです | ||
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(1) | 2024年第2四半期には、ドライドック日数の増加と関連費用による約550ベーシスポイント、つまり9ドルの影響が含まれています。この影響を除くと、定員日あたりの燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は、実質的に前年比で横ばいで、2024年第2四半期には、固定通貨ベースで報告されているとおり、156ドルになります。2024年通年には、ドライドック日数の増加と関連費用による約300ベーシスポイント、つまり5ドルの影響が含まれます。この影響を除くと、定員日あたりの燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は、実質的に前年比で横ばいで、2024年には固定通貨ベースで報告されているとおり、154ドルになります。 |
(2) | ガイダンスに基づいており、希薄化後の加重平均発行済株式数は2024年第2四半期が約5億1,500万株、2024年通期が5億1,600万株です。2024年第2四半期と2024年通年の調整後EPSでは、4つの交換可能な紙幣すべてが完全に希薄化されていると仮定しているため、会社の交換可能な手形に関連する約1,600万ドルと6,200万ドルの利息費用をそれぞれ除外しています。 |
(3) | 2024年第2四半期と2024年通期では、当社の4つの交換可能な紙幣すべてが希薄化されているため、希薄化後の加重平均発行済株式に含まれることを前提としています。 |
(4) | 当社の2024年3月31日の未払いの変動金利債務残高に基づくと、SOFRの年間金利が1パーセントポイント上昇すると、利息の資本化の影響を除くと、当社の年間利息支出は約700万ドル増加します。 |
以下は、当社が第2四半期および2024年通年の予想で使用した外貨為替レートを反映しています。
現在のガイダンス | ||
ユーロ | $ | 1.08 |
英国ポンド | $ | 1.26 |
オーストラリアドル | $ | 0.65 |
カナダドル | $ | 0.74 |
燃料
以下は、燃料消費量と価格設定に関する当社の予想と、それに伴う機密性を反映しています。
2024年第2四半期 | 2024年の通年 | ||||
燃料消費量(メートルトン)1 | 245,000 | 995,000 | |||
ヘッジを差し引いたメートルトンあたりの燃料価格2 | $ | 675 | $ | 705 | |
ヘッジを差し引いた燃料価格の 10% 変動が調整後EPSに与える影響 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | |
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(1) | 2024年通年の燃料消費量は、重油と船舶用軽油にほぼ均等に分配されると予想されます。 |
(2) | 燃料価格は、2024年4月24日現在のフォワードカーブに基づいています。 |
2024年3月31日現在、当社は、2024年と2025年の残りの期間に予測される総燃料消費量の約55%と22%をそれぞれヘッジしていました。次の表は、ヘッジされた金額と、重質燃料油(「HFO」)と船舶用軽油(「MGO」)のメートルトンあたりの価格を示しています。
2024 | 2025 | |||||
HFO消費量の割合がヘッジされています1 | 35 | % | 22 | % | ||
混合HFOヘッジ価格/メートルトン | $ | 395 | $ | 402 | ||
ヘッジされたMGO消費量の割合 | 74 | % | 23 | % | ||
混合MGOヘッジ価格/メートルトン | $ | 746 | $ | 738 | ||
ヘッジされた消費量の合計% | 55 | % | 22 | % | ||
___________________________
(1) | ヘッジデリバティブには、経済ヘッジだけでなく会計ヘッジも含まれます。 |
資本支出
2024年第1四半期の新築以外の資本支出は1億2700万ドルでした。2024年通年に予想される非新築資本支出は、第2四半期の約1億4000万ドルを含め、約5億7,500万ドルになると予想されています。
輸出信用融資を差し引いた新築関連の資本支出は、2024年12月31日、2025年、2026年に終了する通期でそれぞれ約3億ドル、6億ドル、9億ドルになると予想されています。2024年第1四半期の新築関連の純資本支出は約6,000万ドルで、2024年の第2四半期には約6,500万ドルになると予想されています。
会社の最新情報やその他のビジネスのハイライト:
車両とブランドの最新情報
カンファレンス・コール
当社は、2024年5月1日水曜日の午前10時(東部標準時)に、第1四半期の結果について話し合い、事業の最新情報を提供する電話会議を予定しています。ライブWebキャストへのリンクとスライドプレゼンテーションは、当社の投資家向け広報ウェブサイト https://www.nclhltd.com/investors にあります。電話会議のリプレイは、電話会議後30日間はウェブサイトでもご覧いただけます。
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社について
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社(NYSE:NCLH)は、ノルウェージャンクルーズライン、オーシャニアクルーズ、リージェントセブンシーズクルーズを運営する世界有数のクルーズ会社です。NCLHは32隻の船と約66,500の寝台を合わせて、世界中の約700の目的地への旅程を提供しています。NCLHは、2036年までに3つのブランドでさらに13隻の船を追加する予定で、これにより約41,000のバースが追加される予定です。詳細については、www.nclhltd.comをご覧ください。
専門用語
調整後EBITDA。EBITDAは、その他の収益(費用)、純額、その他の補足調整に合わせて調整されます。
調整後のEPS。 調整後純利益(損失)を希薄化後の加重平均発行済株式数で割ったものです。
調整後の売上総利益率。 売上総利益は、給与および関連費用、燃料、食料、その他、船舶の減価償却費を考慮して調整されました。売上総利益率は、GAAPに基づいて、総収益からクルーズ運営費と船舶の減価償却費の合計を差し引いたものとして計算されます。
燃料を除く調整後の正味クルーズ費用。ネットクルーズ費用から追加調整後の燃料費を差し引いたものです。
調整後純利益(損失)。希薄化有価証券およびその他の補足調整の影響を調整した純利益(損失)。
寝台。多くのキャビンが3人以上の乗客を収容できますが、キャビンあたりの定員は2倍(スタジオキャビンあたり1名)。
定員日数。 販売可能な寝台に、その就航中の船のクルーズ日数を掛けたものです。
固定通貨。 為替変動の影響を排除するために、ある期間の外貨建ての収益と費用を同時期の米ドル為替レートで換算する計算。
ドライドック。 船を大きな盆地に置き、そこから淡水/海水をすべて汲み上げて、水線の下にある船の部分の清掃や修理を行うプロセス。
EBITDA。 利息、税金、減価償却費を差し引く前の収益。
EPSです。 希薄化後の1株当たり利益(損失)。
GAAP。 米国で一般に認められている会計原則
クルーズ総費用。 クルーズの運営費とマーケティング費、一般管理費の合計です。
純クルーズ費用。総クルーズ費用から、手数料、交通費、その他の費用、船内費用およびその他の費用を差し引いたものです。
燃料を除く正味クルーズ費用。ネットクルーズコストから燃料費を差し引いたものです。
純負債。 長期負債(流動部分を含む)から現金および現金同等物を差し引いたもの。
ネットレバレッジ。純負債を調整後EBITDAで割った値。
日当純額。 調整後の売上総利益を旅客クルーズ日数で割った値。
純利回り。 キャパシティ日あたりの調整後の売上総利益率。
占有率、稼働率、または負荷率。 旅客クルーズ日数と定員日数の比率。100% を超えるパーセンテージは、3人以上の乗客が一部のキャビンを占有していたことを示します。
旅客クルーズの日数。その期間に運ばれた乗客の数に、それぞれのクルーズの日数を掛けたものです。
リボルビング・ローン・ファシリティ。12億ドルのシニア・セキュアド・リボルビング・クレジット・ファシリティ。
非GAAPベースの財務指標
業績を分析するために、調整後売上総利益、純利回り、ネットクルーズコスト、燃料を除く調整後純クルーズコスト、調整後EBITDA、純レバレッジ、純負債、調整後純利益(損失)、調整後EPS、純日当りなど、特定の非GAAP財務指標を使用しています。これらおよびその他の非GAAP財務指標の定義については、「用語」を参照してください。調整後総利益、純利回り、日当純利益は、特定の直接変動費用を差し引いた収益を反映しているため、日々の事業運営に活用しています。また、日々の事業運営には、正味クルーズ費用と燃料を除く調整後正味クルーズ費用を活用しています。純利益(損失)にプラスの影響を与える方法でコストを管理する当社の能力を測定するにあたり、調整後総利益、純利回り、純クルーズ費用、および燃料を除く調整後純クルーズ費用の変化が、当社の業績にとって最も重要な指標であると考えています。
当社の事業には米国外への乗客の調達と船舶の配備が含まれるため、収益と費用の一部は外貨建てです。特に英国ポンド、カナダドル、ユーロ、オーストラリアドルは、報告通貨である米ドルとの為替レートの変動の影響を受けます。これらの変動を除いた結果を監視するために、固定通貨ベースで特定の非GAAP指標を計算します。これにより、当期の外貨建ての収益と費用は、同時期の為替レートを使用して米ドルに換算されます。これらの非GAAP指標を報告通貨ベースと固定通貨ベースの両方で提示することは、当社の事業動向をより包括的に把握するのに役立つと考えています。
調整後EBITDAは、経営陣が業績を評価するために使用する補足的な財務指標として適切だと考えています。また、調整後EBITDAは、売上の成長、運用コスト、マーケティング、一般管理費、その他の営業収益と費用など、当社の事業の特定の運営要因を反映しているため、業績を判断する上で有用な指標であると考えています。さらに、経営陣は調整後EBITDAをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。調整後EBITDAは、資本支出や関連する減価償却、元本や利息の支払い、納税などの特定の要件を考慮しておらず、その他の補足調整も含まれているため、GAAPに基づく定義用語ではなく、事業からの流動性やキャッシュフローの指標、または純利益(損失)に匹敵する指標でもありません。
さらに、調整後純利益(損失)と調整後EPSは、特定の金額を除いた非GAAP財務指標であり、GAAPベースの純利益(損失)とEPSを補うために使用されます。私たちは、収益実績の主要な業績指標として、調整後純利益(損失)と調整後EPSを使用しています。当社の業績を評価したり、将来の期間の計画、予測、分析を行う際に、これらの非GAAP財務指標を参照することで、経営陣と投資家の両方が恩恵を受けると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が当社の過去の業績と内部で比較するのにも役立ちます。さらに、経営陣は調整後EPSをインセンティブ報酬の業績指標として使用しています。これらの非GAAP財務指標の表示から除外される金額は、期間ごとに異なる場合があります。したがって、調整後純利益(損失)と調整後EPSの表示は、将来の調整または結果を示すものではありません。
ネットレバレッジと純負債は、現金と現金同等物を考慮した上で、経営陣と投資家が当社のレバレッジポジションと借入能力をより完全に理解できると私たちは考えている業績指標です。
当社の非GAAP財務指標の計算に使用された各調整と、非GAAP財務指標が補足分析に適していると当社が考える理由を評価することをお勧めします。当社の非GAAP財務指標を評価する際には、将来、プレゼンテーションの調整と同様の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります。当社の非GAAP財務指標には分析ツールとしての限界があります。これらの指標を単独で検討したり、GAAPに基づいて報告された当社の業績分析の代わりとして検討したりしないでください。私たちの非GAAP財務指標の提示は、私たちの将来の業績が異常な項目や非経常的な項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。当社の非GAAP財務指標は、他の企業と比較できない場合があります。これらの指標と、以下の連結財務諸表に示されている最も比較可能なGAAP指標との過去の調整をご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このリリースに含まれる記述、見積もり、または予測の一部は、1995年の民間証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーの対象となることを目的とした、米国連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。本リリースに含まれている、または参照として組み込まれている歴史的事実の記述以外のすべての記述。これには、当社の流動性要件および将来の資本支出、計画、見通し、取られた措置、または流動性ポジションに関して検討されている戦略(借り換え、債務の条件の修正、または満期の延長に関する当社の遵守能力を含む)を含む、将来の財政状態に関する当社の期待が含まれますが、これらに限定されません当社の債務契約に基づく条項、期待交換可能な手形、資産の評価と評価、予想される車両の追加とキャンセル(予定時期を含む)、マクロ経済状況と最近の世界的な出来事の影響に関する期待、および持続可能性プログラムと脱炭素化の取り組みに関する期待については、将来の見通しに関する記述である可能性があります。すべてではありませんが、これらのステートメントの多くは、「期待」、「予測」、「目標」、「プロジェクト」、「計画」、「信念」、「求める」、「意志」、「かもしれない」、「予測」、「見積もり」、「意図」、「未来」などの言葉を探すと見つかります。将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、その他の要因が含まれ、実際の業績、業績が、それらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例には、金利の変動または上昇、インフレ、失業、不完全雇用、燃料価格の変動などの不利な一般的な経済的要因、証券および不動産市場の下落、および消費者の可処分所得水準または消費者の信頼を低下させるこれらの状況に対する認識、規制当局およびグローバルと連携した予防措置の実施が含まれますが、これらに限定されません健康と安全を守るための公衆衛生当局そして、お客様、乗組員、そして私たちが訪問するコミュニティの安全、および関連する規制上の制限を遵守すること、最低限の流動性を維持し、維持契約を遵守することを要求し、そうでなければこれらの契約に基づく担保となる資産の大部分を含む当社の事業運営における当社の柔軟性を制限する債務管理契約における当社の債務および制限、貸し手などと協力するまたはその他の方法で防御オプションを追求する当社の能力私たちの再交渉、借り換え、または再構築既存の債務プロファイル、短期債務償却、新築関連の支払いおよびその他の債務、およびクレジットカード処理業者と協力して、将来のクルーズに関連して顧客から前払いされた現金による担保に対する現在または将来の需要を満たすこと、貸借対照表を最適化するための追加の資金調達または資金調達の必要性。貸借対照表を最適化するための追加融資または資金調達の必要性は、有利な条件では利用できないか、まったく利用できない場合があります。また、未払いの交換手形や既存の株主にとって希薄化を招く可能性のある将来の資金調達が必要です。寄港地の利用可能性。将来的に増加する民間航空サービスの価格または大幅な変更、中断または削減、温室効果ガス排出量の削減を目的とした新しい規制を含む、当社が事業を展開している税制および環境規制制度に関する変更、当社の資産評価の正確性、営業費用と資本支出の管理における当社の成功、将来の予約の傾向または変更、および将来の予約を取ってそれに関連する預金を受け取る当社の能力、影響を与える有害事象旅行の安全、またはセキュリティに対する顧客の認識旅行(テロ行為、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエル・ハマス戦争などの武力紛争、またはその脅威、海賊行為、その他の国際的な出来事)、COVID-19パンデミックを含む公衆衛生上の危機と、それが人々の旅行能力(クルーズを含む)に与える影響、クルーズ船に関する不利な事故、当社のブランドを維持および強化する能力、データセキュリティ違反、その他の妨害当社の情報技術システムやその他のネットワークへの不具合、または当社が実際に遵守しなかったと考えられる場合データのプライバシーと保護に関する要件、燃料価格と使用が許可されている燃料の種類および/またはその他のクルーズ運営コスト、機械的な故障と修理、造船プログラムの遅延、メンテナンスと改修と適格造船所施設の統合、国際事業に関連するリスクとコスト増加、資格のある人材を採用または維持できない、または主要な人事または従業員関係の問題に関連する影響気候変動と私たちの達成能力気候関連またはその他の持続可能性の目標、適切な保険適用範囲を取得できないこと、係争中または差し迫っている訴訟、調査および執行措置が保留中または差し迫っている場合、当社の借り入れ能力に悪影響を及ぼし、取引相手の信用リスクを高める可能性があり、信用枠組み、デリバティブ、偶発債務、保険契約、新規出荷代金支払い保証に基づくリスクを含む、世界の信用および金融市場のボラティリティと混乱、さらなる減損私たちの商標、商号、のれん、私たちの依存特定の船舶やその他のサービスにホテル管理サービスを提供する第三者、外貨為替レートの変動、新しい市場への進出、新しい市場や陸上の目的地プロジェクトへの投資、主要市場または世界における過剰生産能力、および最近提出したフォーム10-Kの年次報告書とその後の証券取引委員会への提出書類の「リスク要因」に記載されているその他の要因。上記の例はすべてを網羅しているわけではなく、新しいリスクが時々現れます。重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。このような将来の見通しに関する記述は、現在および将来の事業戦略と将来の事業環境に関する当社の現在の信念、仮定、期待、見積もり、予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述に関する当社の期待の変化、またはそのような記述の基礎となった出来事、条件、状況の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公開する義務または約束を明示的に否認します。
投資家向け広報とメディア連絡先
サラ・インモン
(786) 812-3233
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ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 連結営業明細書 (未監査) (千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く) | |||||||
3 か月が終了 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
2024 | 2023 | ||||||
収入 | |||||||
旅客航空券 | $ | 1,459,814 | $ | 1,208,841 | |||
機内およびその他 | 731,401 | 613,098 | |||||
総収入 | 2,191,215 | 1,821,939 | |||||
クルーズ運営費 | |||||||
手数料、輸送、その他 | 436,210 | 409,684 | |||||
機内およびその他 | 132,036 | 119,697 | |||||
給与計算および関連 | 344,281 | 304,155 | |||||
燃料 | 197,734 | 194,868 | |||||
食べ物 | 84,708 | 95,966% | |||||
その他 | 192,454 | 156,048 | |||||
クルーズ運営費の合計 | 1,387,423 | 1,280,418 | |||||
その他の営業費用 | |||||||
マーケティング、一般、管理 | 362,469 | 336,013 | |||||
減価償却と償却 | 222,929 | 194,790 | |||||
その他の営業費用の合計 | 585,398 | 530,803 | |||||
営業利益 | 218,394 | 10,718 | |||||
営業外収益 (費用) | |||||||
支払利息、純額 | (218,177 | ) | (171,257) | ) | |||
その他の収益(費用)、純額 | 18,137 | (8,955 | ) | ||||
営業外収益 (費用) の合計 | (200,040 | ) | (180,212 | ) | |||
所得税控除前純利益(損失) | 18,354 | (169,494) | ) | ||||
所得税の優遇措置(費用) | (1,001) | ) | 10,173 | ||||
当期純利益 (損失) | $ | 17,353 | $ | (159,321) | ) | ||
加重平均発行済株式数 | |||||||
ベーシック | 426,803,519 | 422,655,215 | |||||
希釈 | 431,019,206 | 422,655,215 | |||||
1株当たりの利益(損失) | |||||||
ベーシック | $ | 0.04 | $ | (0.38 | ) | ||
希釈 | $ | 0.04 | $ | (0.38 | ) | ||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 連結包括利益(損失)計算書 (未監査) (千単位) | |||||||
3 か月が終了 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
2024 | 2023 | ||||||
当期純利益 (損失) | $ | 17,353 | $ | (159,321) | ) | ||
その他の包括利益 (損失): | |||||||
船上退職金制度 | 95 | 64 | |||||
キャッシュフローヘッジ: | |||||||
純含み損益 (損失) | 47,253 | (18,475 | ) | ||||
実現して収益に再分類された金額 | (3,333 | ) | (9,874 | ) | |||
その他の包括利益 (損失) の合計 | 44,015 | (28,285) | ) | ||||
包括利益 (損失) 合計 | $ | 61,368 | $ | (187,606 | ) | ||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 連結貸借対照表 (未監査) (千単位、共有データを除く) | |||||||
3 月 31 日 | 12月31日 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
現金および現金同等物 | $ | 559,814 | $ | 402,415 | |||
売掛金、純額 | 282,313 | 280,271 | |||||
インベントリ | 157,879 | 157,646 | |||||
前払費用およびその他の資産 | 590,148 | 472,816 | |||||
流動資産合計 | 1,590,154 | 1,313,148 | |||||
資産および設備、純額 | 16,463,522です | 16,433,292 | |||||
グッドウィル | 98,134 | 98,134 | |||||
商標名 | 500,525 | 500,525 | |||||
その他の長期資産 | 1,172,853 | 1,147,891 | |||||
総資産 | $ | 19,825,188 | $ | 19,492,990です | |||
負債と株主資本 | |||||||
現在の負債: | |||||||
長期債務の現在の部分 | $ | 1,744,221 | $ | 1,744,778 | |||
買掛金 | 204,971 | 174,338 | |||||
未払費用とその他の負債 | 1,019,620 | 1,058,919 | |||||
前売りチケット販売 | 3,629,707 | 3,060,666 | |||||
流動負債合計 | 6,598,519 | 6,038,701 | |||||
長期債務 | 12,005,296 | 12,314,147 | |||||
その他の長期負債 | 859,282 | 839,335 | |||||
負債総額 | 19,463,097 | 19,192,183 | |||||
コミットメントと不測の事態 | |||||||
株主資本: | |||||||
普通株式、額面0.001ドル、承認済株式9億8000万株、2024年3月31日に発行済み株式429,025,827株、2023年12月31日に発行済み株式425,546,570株 | 429 | 425 | |||||
追加払込資本 | 7,708,869 | 7,708,957 | |||||
その他の包括利益 (損失) の累計 | (464,423) | ) | (508,438) | ) | |||
累積赤字 | (6,882,784 | ) | (6,900,137 | ) | |||
株主資本の総額 | 362,091 | 300,807 | |||||
負債総額と株主資本 | $ | 19,825,188 | $ | 19,492,990です | |||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 連結キャッシュフロー計算書 (未監査) (千単位) | |||||||
3 か月が終了 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
2024 | 2023 | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
当期純利益 (損失) | $ | 17,353 | $ | (159,321) | ) | ||
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | |||||||
減価償却費および償却費 | 245,092 | 210,676 | |||||
デリバティブの(利益)損失 | (1,125 | ) | 4,404 | ||||
債務の消滅による損失 | 29,000 | 2,434 | |||||
不良債権と在庫陳腐化のための引当金 | 1,532 | 1,199 | |||||
資産の不本意転換による利益 | (2,846) | ) | — | ||||
株式ベースの報酬費用 | 21,948 | 28,155 | |||||
ユーロ建て債務の純外貨調整額 | (6,603) | ) | 1,021 | ||||
営業資産および負債の変動: | |||||||
売掛金、純額 | (4,052) | ) | 65,391 | ||||
インベントリ | (517) | ) | 2,812 | ||||
前払費用およびその他の資産 | (83,414) | ) | (127,192 | ) | |||
買掛金 | 29,987 | (25,926) | ) | ||||
未払費用とその他の負債 | (31,422) | ) | (168,581 | ) | |||
前売りチケット販売 | 592,238 | 668,261 | |||||
営業活動による純現金 | 807,171です | 503,333 | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
資産や設備への追加、純額 | (258,851 | ) | (237,676) | ) | |||
その他 | 3,608 | 1,320です | |||||
投資活動に使用された純現金 | (255,243 | ) | (236,356 | ) | |||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||
長期債務の返済 | (425,339 | ) | (1,821,412 | ) | |||
長期債務による収入 | 92,406 | 1,330,622です | |||||
従業員関連プランからの収入 | — | 2,618 | |||||
制限付株式ユニットの純株式決済 | (22,032 | ) | (11,306) | ) | |||
早期償還プレミアム | (19,163 | ) | — | ||||
繰延融資手数料 | (20,401 | ) | (13,886) | ) | |||
財務活動に使用された純現金 | (394,529 | ) | (513,364) | ) | |||
現金および現金同等物の純増額(減少) | 157,399 | (246,387) | ) | ||||
期首における現金および現金同等物 | 402,415 | 946,987 | |||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 559,814 | $ | 700,600 | |||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 非GAAPベースの調整情報 (未監査) |
次の表は、選択した統計情報をまとめたものです。
3 か月が終了 | ||||
3 月 31 日 | ||||
2024 | 2023 | |||
運ばれた乗客 | 736,559 | 633,910 | ||
旅客クルーズの日数 | 6,112,370 | 5,497,106です | ||
定員日数 | 5,841,015 | 5,415,547 | ||
稼働率 | 104.6 | % | 101.5 | % |
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 非GAAPベースの調整情報 (未監査) |
調整後の売上総利益、日当純利回り、純利回りは次のように計算されました(純利回り、日当たり、定員日数、乗船日数、旅客クルーズ日数、乗客1人あたりのクルーズ日数、および定員日のデータを除く千単位)。
3 か月が終了 | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | ||||||||
固定通貨 | ||||||||
2024 | 2023年と比較して | 2023 | ||||||
総収入 | $ | 2,191,215 | $ | 2,186,633です | $ | 1,821,939 | ||
少ない: | ||||||||
クルーズ運営費の合計 | 1,387,423 | 1,383,936 | 1,280,418 | |||||
船の減価償却 | 208,094 | 208,094 | 181,569 | |||||
売上総利益 | 595,698 | 594,603 | 359,952 | |||||
船の減価償却 | 208,094 | 208,094 | 181,569 | |||||
給与計算および関連 | 344,281 | 344,233 | 304,155 | |||||
燃料 | 197,734 | 197,710 | 194,868 | |||||
食べ物 | 84,708 | 84,584 | 95,966% | |||||
その他 | 192,454 | 190,586 | 156,048 | |||||
調整後売上総利益 | $ | 1,622,969 | $ | 1,619,810 | $ | 1,292,558 | ||
旅客クルーズの日数 | 6,112,370 | 6,112,370 | 5,497,106です | |||||
定員日数 | 5,841,015 | 5,841,015 | 5,415,547 | |||||
旅客クルーズ日あたりの総収入 | $ | 358.49 | $ | 357.74 | $ | 331.44 | ||
旅客クルーズ日あたりの売上総利益率 | $ | 97.46 | $ | 97.28 | $ | 65.48 | ||
純日当たり | $ | 265.52 | $ | 265.01 | $ | 235.13 | ||
キャパシティデーあたりの売上総利益率 | $ | 101.99 | $ | 101.80 | $ | 66.47 | ||
純利回り | $ | 277.86 | $ | 277.32 | $ | 238.68 | ||
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 非GAAPベースの調整情報 (未監査) |
総クルーズ費用、純クルーズ費用、燃料を除く正味クルーズ費用、および燃料を除く調整後の正味クルーズ費用は次のように計算されました(定員日数および定員日あたりのデータを除く千単位)。
3 か月が終了 | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | ||||||||
固定通貨 | ||||||||
2024 | 2023年と比較して | 2023 | ||||||
クルーズ運営費の合計 | $ | 1,387,423 | $ | 1,383,936 | $ | 1,280,418 | ||
マーケティング、一般、管理費 | 362,469 | 362,416 | 336,013 | |||||
クルーズ総費用 | 1,749,892 | 1,746,352 | 1,616,431 | |||||
少ない: | ||||||||
手数料、交通費、その他の費用 | 436,210 | 434,787 | 409,684 | |||||
船内費用とその他の費用 | 132,036 | 132,036 | 119,697 | |||||
純クルーズ費用 | 1,181,646 | 1,179,529 | 1,087,050 | |||||
少ない額:燃料費 | 197,734 | 197,710 | 194,868 | |||||
燃料を除く正味クルーズ費用 | 983,912 | 981,819 | 892,182 | |||||
その他の非GAAP調整を差し引いた値: | ||||||||
現金以外の繰延報酬 (1) | 719 | 719 | 578 | |||||
現金以外の株式ベースの報酬(2) | 21,948 | 21,948 | 28,155 | |||||
燃料を除く調整後の正味クルーズ費用 | $ | 961,245 | $ | 959,152 | $ | 863,449 | ||
定員日数 | 5,841,015 | 5,841,015 | 5,415,547 | |||||
定員日あたりの総クルーズ費用 | $ | 299.59 | $ | 298.98 | $ | 298.48 | ||
定員日あたりの正味クルーズ費用 | $ | 202.30 | $ | 201.94 | $ | 200.73 | ||
定員日あたりの燃料を除く正味クルーズ費用 | $ | 168.45 | $ | 168.09 | $ | 164.74 | ||
調整後の正味クルーズ費用(1日あたりの燃料費を除く) | $ | 164.57 | $ | 164.21 | $ | 159.44 | ||
___________________________
(1) | 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用。これらは給与および関連費用に含まれます。 |
(2) | 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。これらはマーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。 |
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 非GAAPベースの調整情報 (未監査) |
調整後純利益(損失)と調整後EPSは次のように計算されました(1株と1株あたりのデータを除く千単位)。
3 か月が終了 | ||||||
3 月 31 日 | ||||||
2024 | 2023 | |||||
当期純利益 (損失) | $ | 17,353 | $ | (159,321) | ) | |
非GAAPベースの調整値: | ||||||
現金以外の繰延報酬 (1) | 1,233 | 1,010 | ||||
現金以外の株式ベースの報酬(2) | 21,948 | 28,155 | ||||
債務の消滅と修正 (3) | 29,000 | 2,434 | ||||
調整後純利益 (損失) | $ | 69,534 | $ | (127,722さん) | ) | |
希薄化後の加重平均発行済株式数-純利益(損失)と調整後純利益(損失) | 431,019,206 | 422,655,215 | ||||
希釈後のEPS | $ | 0.04 | $ | (0.38 | ) | |
調整後EPS | $ | 0.16 | $ | (0.30 | ) | |
___________________________
(1) | 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用(給与および関連費用およびその他の収益(費用)の純額に含まれます。 |
(2) | 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。これらはマーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。 |
(3) | 債務の消滅および債務修正による損失は、支払利息の純額に含まれます。 |
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 非GAAPベースの調整情報 (未監査) |
EBITDAと調整後EBITDAは次のように計算されました(千単位)。
3 か月が終了 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
2024 | 2023 | ||||||
当期純利益 (損失) | $ | 17,353 | $ | (159,321) | ) | ||
支払利息、純額 | 218,177 | 171,257 | |||||
所得税(給付)費用 | 1,001 | (10,173 | ) | ||||
減価償却費および償却費 | 222,929 | 194,790 | |||||
EBITDA | 459,460 | 196,553 | |||||
その他(収入)費用、純額(1) | (18,137) | ) | 8,955 | ||||
その他の非GAAPベースの調整: | |||||||
現金以外の繰延報酬 (2) | 719 | 578 | |||||
現金以外の株式ベースの報酬 (3) | 21,948 | 28,155 | |||||
調整後EBITDA | $ | 463,990 | $ | 234,241 | |||
___________________________
(1) | 主に損益で構成され、外貨の再測定を差し引いたものです。 |
(2) | 乗組員年金制度およびその他の乗組員費用に関連する現金以外の繰延報酬費用。これらは給与および関連費用に含まれます。 |
(3) | 株式報奨に関連する現金以外の株式ベースの報酬費用。これらはマーケティング費、一般管理費、給与および関連費用に含まれます。 |
ノルウェージャンクルーズラインホールディングス株式会社 非GAAPベースの調整情報 (未監査) |
純負債と純レバレッジは次のように計算されました(千単位)。
3 月 31 日 | 12月31日 | ||||
2024 | 2023 | ||||
長期債務 | $ | 12,005,296 | $ | 12,314,147 | |
長期債務の現在の部分 | 1,744,221 | 1,744,778 | |||
負債総額 | 13,749,517です | 14,058,925です | |||
控え:現金および現金同等物 | 559,814 | 402,415 | |||
純負債 | $ | 13,189,703 | $ | 13,656,510 | |
調整後EBITDA | $ | 2,090,479 | 1,860,731 | ||
ネットレバレッジ | 6.3x | 7.3x | |||