証券取引委員会に提出されたとおり 2024年4月29日に
登録番号 333-
米国
証券取引委員会です
ワシントンD.C. 20549さん
フォーム S-3
登録ステートメント
1933年の証券法に基づく
バイオックス株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
デラウェア州 | 82-3364020 | |
(州またはその他の管轄区域 法人または組織) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
22 アインシュタインストリート、4階
ネス・ジオナ、イスラエル 7414003
電話:(+972) 72-394-2377
(登録者の主な行政機関の住所(郵便番号を含む)、電話番号(市外局番を含む)
ジョナサン・ソロモン
最高経営責任者
22 アインシュタインストリート、4階
ネス・ジオナ、イスラエル 7414003
電話:(+972) 72-394-2377
(サービス担当者の名前、住所(郵便番号を含む)、電話番号(市外局番を含む)
コピー先:
アッラ・ディギロワ弁護士
ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所
30 ロックフェラープラザ、26番目の 床
ニューヨーク州ニューヨーク 10112 電話:(212) 659-7300
一般への売却提案のおおよその開始日:から この登録届出書の発効日以降、時々。
このフォームに登録されている唯一の有価証券が提供されている場合 配当金または利子再投資計画に従って、次のボックスにチェックを入れてください。☐
このフォームに登録されている有価証券のいずれかが提供される予定なら 1933年の証券法に基づく規則415に従い、遅延または継続的に、関連してのみ提供される有価証券を除く 配当金または利子再投資プランの場合は、次のボックスをチェックしてください。☒
オファリング用の追加証券を登録するためにこのフォームを提出した場合 証券法の規則462(b)に従い、次のボックスにチェックを入れて、証券法の登録届出書番号を記載してください 同じオファリングの以前に有効な登録届出書の。☐
このフォームが規則462(c)に従って提出された発効後の修正であれば 証券法に基づき、次のボックスにチェックを入れて、以前に発効した登録の証券法登録届出書番号を記載してください 同じオファリングのステートメント。☐
このフォームが一般指示に基づく登録届出書であれば 身分証明書またはその発効後の修正は、以下の規則462(e)に従って委員会に提出された時点で発効します 証券法、次のボックスにチェックを入れてください。☐
このフォームが登録届出書の効力発生後の修正であれば 一般指示書に従って提出されたIDは、規則に従って追加の証券または追加の種類の証券を登録するために提出されたID 413 (b) 証券法に基づき、次のボックスにチェックを入れてください。☐
登録者が大型アクセラレーテッドかどうかをチェックマークで示してください ファイラー、アクセラレーテッドファイラー、ノンアクセラレーテッドファイラー、小規模な報告会社、または新興成長企業。定義を見てください 「大規模なアクセラレーテッド・ファイラー」、「アクセラレーテッド・ファイラー」、「小規模な報告会社」、「新興企業」の 証券取引法第12b-2条の「成長企業」。
大型アクセラレーテッドファイラー ☐ | アクセラレーテッドファイラー ☐ |
ノンアクセラレーテッドファイラー ☒ | 小規模な報告会社 ☒ |
新興成長企業 ☐ |
新興成長企業の場合は、登録者がいるかどうかをチェックマークで示してください に従って提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択しました 証券法のセクション7(a)(2)(B)へ。☐
登録者はここにこの登録届出書を修正します 登録者が具体的に記載された修正案を提出するまで、発効日を遅らせるのに必要な日付または日付 この登録届出書は、その後、改正された1933年の証券法のセクション8(a)に従って有効になるということです。 または、登録届出書が証券取引委員会などの日に発効し、以下に従って行動します セクション8(a)と言ったので、決定するかもしれません。
この暫定目論見書の情報 は完全ではなく、変更される可能性があります。これらの証券は、証券取引所に登録届出書が提出されるまで売却できません 手数料は有効です。この目論見書は、これらの有価証券の売却の申し出ではなく、これらの有価証券の購入の申し出を勧誘するものでもありません。 提供または販売が許可されていない管轄区域では。
完成次第ですが、 2024年4月29日の日付
目論見書
バイオックス株式会社
最大120,148,806株を購入するワラント 普通株の
シリーズX優先株の256,887株
386,200,774株の普通株式のプレジング の:
最大120,148,806株の発行可能な普通株式 新株予約権の行使時
最大256,887,000株の発行可能な普通株式 シリーズX優先株の転換時
現在発行されている株式は最大9,164,968株です 普通株の
指定された売却証券保有者が提供 ここに
この目論見書は、売主による転売に関するものです この目論見書に記載されている証券保有者、または (i) ワラントの許可された譲受人(「売却証券保有者」)( 以下に定義します)は、普通株を最大120,148,806株(以下に定義)を購入します。(ii)シリーズXの議決権のない株式を最大256,887株購入します 転換優先株式、額面価格1株あたり0.0001ドル(「シリーズX優先株」)および(iii)最大386,200,774株 普通株式で、額面価格は1株あたり0.0001ドル(「普通株式」)、次のもので構成されます。
(a) | (w)ワラントの行使により発行可能な普通株式最大120,148,806株まで 発行された証券購入契約に従って発行された行使価格が0.2311ドルの普通株式108,208,500株に 2024年3月6日(「証券購入契約」)、および有価証券に従って締結された取引 デラウェア州の企業であるBioMx Inc.(以下、「当社」)と そこに記載されている購入者(「PIPEワラント」)、(x) 最大2,166,497株の普通株式を購入するワラント 2024年3月6日付けの合併契約(「合併契約」)および合併契約に従って締結された取引に基づいて発行された行使価格が5.00ドルで、 「合併」) によって そして会社の中には、デラウェア州の法人であるBTXマージャーサブI社、デラウェア州の有限責任会社であるBTXマージャーサブII、LLCがあります。 およびデラウェア州の企業であるアダプティブ・ファージ・セラピューティクス社(「APT」)(「合併対価令状」)、 (y) レイドロー・アンド・カンパニーに発行された普通株式最大9,523,809株を行使価格0.2311ドルで購入するワラント(英国) 株式会社とRBCキャピタル・マーケッツ合同会社(「プレースメント・エージェント・ワラント」)および(z)ワラント(最大25万株まで) 2024年3月5日付けのリース契約の第6修正に従って発行された行使価格が5.00ドルの普通株式( APTとデラウェア州の有限会社Are-708 Quince Orchard, LLCによる、またはAPTとの間の「リース契約の第6修正」) 賠償責任会社(「家主ワラント」、プレースメント・エージェント・ワラント、PIPEワラント、合併) 対価ワラント、「ワラント」); |
(b) | この時点で発行可能な普通株式は最大256,887,000株です 証券購入契約および合併契約に従って発行されたシリーズX優先株式の転換。そして |
(c) | に従って発行された普通株式の最大9,164,968株まで 合併契約。 |
売主が売却する可能性のある証券 この目論見書では、証券保有者を「募集証券」と呼んでいます。からの収益は一切受け取りません 売却証券保有者による募集有価証券の売却。ただし、当社は、いずれかの時点で新株予約権の行使価格を受け取ります PIPEワラントの行使価格は1株あたり0.2311ドル、5.00ドル、0.2311ドル、1株あたり5.00ドルで、現金での支払いによるワラントの行使です。 合併対価ワラント、プレースメント・エージェント・ワラント、家主ワラントをそれぞれ。すべての費用、費用、手数料は私たちが負担します 募集有価証券の登録に関連して(国有証券または「ブルー」の遵守に関するものも含みます) 「空」の法則。売主証券保有者は、売付証券の売却に起因する手数料や割引(もしあれば)をすべて負担します 証券。ただし、この目論見書の15ページ目から始まる「流通計画」に別段の定めがある場合を除きます。
この目論見書には、一般的な方法が記載されています どの募集有価証券が提供および売却される可能性があるか。必要に応じて、募集有価証券の具体的な提供方法 そして売却されたことは、この目論見書の1つまたは複数の補足に記載されます。目論見書の補足により、情報が追加、更新、または変更される場合があります この目論見書に含まれています。この目論見書、該当する目論見書の補足、および文書をよくお読みください お客様が当社の証券に投資する前に、本書またはそこに参照して組み込んでください。
売却する証券保有者は、オファーしたり、売ったり、 募集有価証券を公開または私的取引を通じて配布します。売却証券保有者が引受人、ディーラー、または代理店を利用する場合 募集有価証券を売却するには、その名前を付け、目論見書補足にその報酬を記載します。それが一般に公開される価格です 売却証券保有者がその売却から受け取ると予想される有価証券および純収入も、目論見書補足に記載されます。
私たちの普通株式は現在ニューヨーク証券取引所で上場されています 「PHGE」のシンボルで表示されているアメリカの株式市場(「NYSEアメリカン」)。2024年4月24日、最後に報告された売却価格 ニューヨーク証券取引所アメリカンの普通株式は1株あたり0.34ドルでした。
3ページの「リスク要因」を参照してください 私たちの有価証券の所有権に関連して考慮すべき情報について話し合うために。
証券取引委員会でもありません また、どの州の証券委員会もこれらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。 反対の表現は刑事犯罪です。
目論見書の日付は 、2024年。
目次
目論見書要約 | 1 | |
このサービスについて | 2 | |
リスク要因 | 3 | |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項 | 4 | |
収益の使用 | 6 | |
証券保有者の売却 | 7 | |
配布計画 | 15 | |
説明 登録する証券の | 18 | |
法律問題 | 21 | |
専門家 | 21 | |
参照による特定の情報の組み込み | 22 | |
追加情報を見つけることができる場所 | 23 |
含まれている情報だけに頼るべきです この目論見書またはこの目論見書の補足資料に。ここに参考資料として組み込まれている情報も含まれます。私たちも 売却証券保有者は、あなたに異なる情報を提供することを誰にでも許可しています。この目論見書は有価証券売却の申し出ではありません。 また、証券の提供または売却が許可されていない法域では、証券の購入の申し出を勧誘しているわけではありません。仮定してはいけません この目論見書またはこの目論見書の補足に含まれる情報は、参照によりここに組み込まれているかどうかにかかわらず、 は、それらの文書に示されている日付以外のどの日付でも正確です。
米国外の投資家向け: 私たちも売却証券保有者も、この募集、所有、または分配を許可するようなことはしていません この目論見書は、米国以外の、その目的のための訴訟が必要なすべての法域で適用されます。知らせる必要があります この募集とこの目論見書の配布に関連する制限について、また遵守してください。
この目論見書で使われているように、「私たち」という用語は、 「私たち」と「私たち」とは、特に明記されていない限り、BioMX Inc. および当社の完全子会社を意味します。
私は
目論見書要約
この要約は、より詳細なものだけに焦点を当てています この目論見書の他の場所に記載されている情報。これは要約なので、考慮すべき情報がすべて含まれているわけではありません 投資判断を下す際に。この目論見書全体と、ここに記載されている情報を注意深くお読みください 投資する前に、「リスク要因」の情報、財務諸表、および関連する注記を含めて参考にしてください。
この目論見書には、一般的な方法が記載されています この目論見書に記載されている売却証券保有者またはその譲受人のいずれかが、随時ワラントを提供する可能性のあるもの(i) 普通株式を最大120,148,806株、(ii)シリーズX優先株を最大256,887株、(iii)最大386,200,774株を購入できます 普通株式のうち120,148,806株は新株予約権の行使時に発行可能で、256,887,000株は新株予約権の転換時に発行可能です シリーズX優先株と9,164,968株が現在発行されています。必要に応じて、募集有価証券の具体的な方法 提供および販売されることは、この目論見書の補足に記載されます。補足事項により、情報が追加、更新、または変更される場合もあります この目論見書に含まれています。この目論見書に含まれる情報と該当する情報との間に矛盾がある範囲で 目論見書の補足、目論見書補足の情報を参考にしてください。ただし、これらのいずれかに記述があれば 文書が、日付が遅い別の文書の記述と矛盾しています。たとえば、参照によって組み込まれた文書などです。 この目論見書または目論見書の補足では、日付が遅い文書内の記述は、前の日付が変更または優先されます ステートメント。
当社
BioMx Inc. は臨床検査会社です 特定のものを標的にして殺すように設計された天然ファージ技術と人工ファージ技術の両方を使用して製品を開発している段階的な製品発見会社です 嚢胞性線維症(CF)、糖尿病性足骨髄炎(DFO)などの慢性疾患に関連する有害な細菌。バクテリオファージ またはファージは、対象となる細菌に感染し、増幅し、殺傷する、細菌の種特異的な菌株制限ウイルスで、考慮されています 哺乳類細胞には不活性です。天然に存在するファージの独自の組み合わせを利用し、合成ファージを使用して新しいファージを作成します 生物学では、大規模市場と希少疾患の両方に対処することを目的としたファージベースの治療法を開発しています。
感染症治療の緊急性に基づいて (急性か慢性かにかかわらず)、ファージに対する標的細菌の感受性(例えば、ファージカクテルを識別する能力) 幅広い菌株を対象としています)およびその他の考慮事項については、ファージベースの2種類の製品を提供しています。
(1) | 固定カクテル療法 — このアプローチでは、特定の数のファージを含む単一の製品を開発して、幅広い菌株に対応できるようにしています。これにより、同じ製品で幅広い患者集団の治療が可能になります。フィックスカクテルは当社独自のBOLTプラットフォームを使用して開発されています。このプラットフォームでは、ハイスループットスクリーニング、指向進化、バイオインフォマティクスのアプローチを活用して、最適なファージカクテルを製造しています。 |
(2) | 個別化療法 — このアプローチでは、ファージの大規模なライブラリーが開発され、その中から特定の患者の治療に最適なファージを1つ選んで治療します。最適なファージと患者のマッチングは、独自のファージ感受性試験(PST)を使用して行われ、複数の考慮事項が同時に分析されるため、ターンアラウンドタイムを短く保ちながらファージライブラリーを効率的にスクリーニングできます。 |
私たちの治療プログラムでは、 私たちは、病気に関連する特定の病原菌株を標的とするファージセラピーの使用に焦点を当てています。当社のファージベースの製品 候補者は、BOLT独自の研究開発プラットフォームを利用して開発されます。BOLTプラットフォームはユニークで、カッティングを採用しています 計算生物学、微生物学、ファージの合成工学など、さまざまな分野にわたる最先端の方法論と機能 アジャイルで効率的な開発を可能にするための細菌宿主の製造、生物分析アッセイの開発、製造、製剤 天然または人工ファージの組み合わせ、またはカクテルの。カクテルには補完的な機能を持つファージが含まれており、以下の用途に最適化されています 幅広いターゲット宿主範囲、抵抗を防ぐ能力、バイオフィルムへの浸透、安定性、製造のしやすさなど、複数の特性があります。
私たちの目標は、開発することです 有害なバクテリアを正確に標的とするファージの能力と、スクリーニング、識別、組み合わせの能力に基づいた複数の製品 これらの治療法を開発するために、天然に存在するものと合成工学を使用して作られたさまざまなファージ。
企業情報
当社の経営幹部の郵送先住所 オフィスはイスラエルのネス・ジオナのアインシュタイン通り22番、4階です。電話番号は (+972) 72-394-2377です。私たちのウェブサイトのアドレスは www.biomx.com。ウェブサイトに掲載されている情報は、この目論見書の一部ではなく、またこの目論見書には組み込まれていません。
1
このサービスについて
これで特定された売却証券保有者 目論見書は、合計で(i)最大120,148,806株の普通株式を購入するワラント、(ii)最大256,887株を購入するワラントを再販ベースで提供しています シリーズX優先株の株式、および(iii)最大386,200,774株の普通株式。
売却証券保有者が提供する普通株式 | 最大386,200,774株です。 | |
売却証券保有者が提供するワラント |
最大120,148,806株の普通株式を購入するワラント。 | |
売却証券保有者が提供するシリーズX優先株式 |
最大256,887株です。 | |
リスク要因 | 当社の証券に投資する前に、3ページ目の「リスク要因」に記載されている情報をよく読み、検討してください。 | |
収益の使用 | 当社は、売却証券保有者による募集有価証券の募集による収益は一切受け取りません。ただし、本書により提供された普通株式に支払われ、本ワラントの行使時に発行可能なワラントの行使価格は、PIPEワラント、合併対価ワラント、プレースメントエージェントワラント、および家主ワラントについてそれぞれ1株あたり0.2311ドル、5.00ドル、0.2311ドル、および5.00ドルの行使価格で発行できます。6ページの「収益の使用」を参照してください。 | |
取引市場とシンボル | 当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券取引所で「PHGE」のシンボルで取引されています。 |
2
リスク要因
私たちの証券への投資にはかなりのリスクが伴います。 以下に示すリスク要因に加えて、当社の有価証券の購入を決定する前に、リスクを慎重に検討する必要があります。 Form 10-Kの年次報告書の「リスク要因」という見出しの下で説明されている不確実性と前提条件 2023年12月31日に終了した年度。記載されているリスクと不確実性が更新された、またはそれに取って代わられた、参照として本書に組み込まれています その日付以降に提出され、参照によりこの目論見書に組み込まれている他の文書でも、同様の見出しの下にあります。任意です これらのリスクと不確実性の1つは、当社の事業、見通し、財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります および経営成績。これにより、実際の結果が当社が表明する将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。 当社の有価証券の価値の大幅な下落。「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」を参照してください。
物質的な予防に成功しないかもしれません これらのリスクや不確実性のいずれかが引き起こす可能性のある悪影響。これらの潜在的なリスクと不確実性は、完全なリストではないかもしれません 私たちが直面しているリスクと不確実性について。現在、または現在、私たちが気付いていない追加のリスクや不確実性があるかもしれません 重要ではないと考えてください。それは将来重要になり、私たちに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。全部または重要なものを失う可能性があります これらのリスクや不確実性のいずれかに起因する投資の一部。
シリーズX優先株と新株予約権に関連するリスク
現在、取引市場はありません シリーズX優先株またはワラント。活発な取引市場が発展しない場合は、優先株主と新株予約権者 シリーズXの優先株または新株予約権を、該当する場合、希望する時期や価格で売却できないか、まったく売却できない場合があります。
シリーズX優先株や ワラントは現在存在しています。現在、シリーズX優先株または証券の新株の上場を申請する予定はありません 任意のディーラー間見積システムでの交換または見積用。したがって、シリーズX優先株の活発な市場または ワラントは決して発展しないかもしれませんし、たとえ開発されても維持されないかもしれません。シリーズXプリファードの活発な取引市場なら 株式または新株予約権が発展しない、または維持されない、そしてシリーズX優先株式の市場価格と流動性、そして ワラントは悪影響を受け、シリーズX優先株またはワラントの保有者はシリーズXを売却できない可能性があります 希望する時期や価格での優先株または新株ワラント、またはすべて。
取引市場の流動性(もしあれば)、そして シリーズX優先株またはワラントの将来価値または取引価格(もしあれば)は、とりわけ以下を含む多くの要因に左右されます 物事、普通株式の取引価格とボラティリティ、実勢金利、財政状態、経営成績、業績、 競合他社と比較した見通しと信用の質、類似証券の市場、および証券市場全体。たくさんの これらの要因は私たちが制御できません。市場のボラティリティは、シリーズX優先株または新株予約権の市場に大きな打撃を与える可能性があります。 私たちの財政状態、経営成績、事業、見通し、または信用の質に関係なく。
3
将来の見通しに関する注意事項 ステートメント
この目論見書に含まれる声明と 本書またはそこに参照用として組み込む文書で、歴史的事実ではないものは「将来の見通しに関する記述」です 1995年の民間証券訴訟改革法およびその他の連邦証券法の意味の範囲内です。このような将来を見据えた 記述は、とりわけ、「信じる」、「意図する」などの将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。 「計画」、「期待する」、「かもしれない」、「する」、「すべき」、「見積もり」、「予想する」 またはそのネガティブ、その他のバリエーション、または同等の用語、および類似の表現は、将来を見据えたものを識別するためのものです ステートメント。
将来の見通しに関する記述を読者に思い出させます は単なる予測であり、したがって本質的に不確実性やその他の要因の影響を受けやすく、次のような既知および未知のリスクが伴います 実際の業績、業績、活動レベル、または当社の業績、または業界の業績が、どれとも大きく異なるためです そのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される、将来の業績、業績、活動レベル、業績、業績、または業界成績。 このような不確実性やその他の要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
● | 収入を生み出し、運転資金の要件を満たすのに十分な資金を調達する能力。 |
● | APTの事業を会社に統合すること。 |
● | ファージ技術を使用して製品候補を開発する当社のアプローチには、予測できないタイミングとコストが伴います。 |
● | 自然災害やその他の壊滅的な出来事(ロシアのウクライナ侵攻、ロシア、ベラルーシ、および関連当事者に対する世界制裁、テロ攻撃、ハリケーン、火災、洪水、汚染、地震など)による政治的および経済的不安定。 |
● | 米国食品医薬品局(FDA)に、製品候補の米国以外の臨床試験の承認を得る。 |
● | 患者を臨床試験に登録し、予想される開発マイルストーンを期待どおりに達成する当社の能力 |
● | 新製品の機会と買収を追求し、効果的に開発し、そのような製品の機会と買収から価値を得る能力。 |
● | 製品候補に関する予期せぬ問題や、表示やその他の制限に従わなかった場合に発生する罰則や市場からの撤退 |
● | 一般的な経済状況、現在の低株価やその他の事業上の要因、前臨床試験や臨床試験を含む事業の継続性、および追加資金調達の能力。 | |
● | 継続的な規制義務の遵守と継続的な規制審査の成功に関連する費用 |
4
● | 当社の製品候補の市場での受け入れ状況、および追加の製品候補を特定または発見する能力。 |
● | 前臨床試験および臨床試験に必要な特定のファージカクテルで高い力価を得る当社の能力 |
● | 特殊原材料の入手可能性とグローバルなサプライチェーンの課題 |
● | 当社の製品候補が、副作用を引き起こすことなく、医薬品の必要性、安全性、有効性、または生物製剤の安全性、純度、効能を示す能力。 |
● | 将来予想される当社の製品候補の高度な臨床試験の成功。 |
● | 必要な規制当局の承認を取得する当社の能力。 |
● | 製品候補の製造プロセス開発の遅れ。 |
● | 類似の技術、当社の製品候補よりも効果的、安全、または手頃な価格の製品、または当社の製品候補よりもマーケティングの承認を得ている製品との競合。 |
● | 不利な価格規制、第三者による償還慣行、または医療改革の取り組みが、候補製品または治療法を収益性の高い方法で販売する能力に与える影響。 |
● | 当社の知的財産権の保護と、現在および将来の第三者とのライセンスの条件の遵守。 |
● | 第三者の知的財産権の侵害、および譲渡されたサービス発明権に対する報酬または使用料の請求。 |
● | 当社の製品候補または将来の開発候補に必要な第三者が保有する所有権を取得、ライセンス供与、または使用する当社の能力。 |
● | 合成生物学と遺伝子工学に関する倫理的、法的、社会的な懸念が、当社の製品候補の市場での受け入れに悪影響を及ぼす可能性があります。 |
● | 第三者の協力者への依存。 |
● | イスラエル国の政治的、経済的、軍事的不安定、特に10月7日の攻撃後のガザでの戦争、他の中東諸国とのさらなる潜在的な紛争、イスラエル政府によって提案されている司法およびその他の法改正の継続。 |
● | 主要な従業員を引き付けて維持する能力、または従業員との競業避止契約の条件を執行する当社の能力。 |
● | 医薬品製造コンプライアンス以外の適用法規制を遵守しなかったこと。 |
● | サイバーセキュリティインシデントを含む潜在的なセキュリティ違反。そして |
● | この目論見書に参照により組み込まれている文書に記載されているその他の要因。 |
議論された要因 本書には、本書の「リスク要因」という見出しおよび参考資料に記載されているリスクが含まれます 実際の結果や進展が、そのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。に さらに、科学研究、臨床および前臨床試験の歴史的結果は、将来の研究の結論を保証するものではありません または試験では異なる結論は示されません。また、この目論見書と私たちが組み込んだ文書を参照した歴史的な結果 参考までに、追加の研究、臨床および前臨床試験の結果を考慮して、解釈が異なる場合があります。を除きます 法律で義務付けられているように、当社は、その後の出来事や状況を反映するために、そのような将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。
5
収益の使用
売主が提供したすべての募集有価証券 この目論見書に基づく証券保有者は、売却証券保有者によってその口座に売却されます。私たちはどれも受け取りません これらの売却による収益は、ワラントの行使時に当社が現金で受け取った金額を除きます。386,200,774件のうち ここで提供される普通株式、120,148,806株の普通株式は、新株予約権の行使により発行可能です。運動時に そのようなワラントのうち、ワラントの保有者が支払った該当する現金行使価格を受け取ります。
6
証券保有者の売却
(i) 最大120,148,806株を購入するワラント 普通株式の、(ii)シリーズX優先株の最大256,887株、および(iii)最大386,200,774株の普通株式を提供することができます 以下の表に記載されている売却証券保有者による転売を随時行います。
2024年3月5日、APT リース契約の第6修正条項を締結しました。リース契約の修正第6条の条件に基づき、当社は 普通株式1株あたり5.00ドルの行使価格で、合計25万株の普通株式に対して行使可能なワラント。
2024年3月6日に、私たちは 証券購入契約を締結しました。契約条件に基づき、シリーズX優先株を合計216,417株売却しました 各株が1,000株の普通株式に転換可能な株式、および合計108,208,500株の行使可能な新株予約権 普通株1株あたり行使価格が0.2311ドルの普通株式、総収入は約50.0ドルです 百万。RBCキャピタル・マーケッツ合同会社とレイドロー・アンド・カンパニー(英国)株式会社がプレースメントエージェントを務め、行使可能なワラントを受け取りました 普通株式1株あたり0.2311ドルの行使価格で、最大9,523,809株の普通株です。証券購入によると 契約と合併契約、私たちは、この目論見書に記載されている登録届出書を単独の費用で作成して提出することに合意しました その一部を形成し、私たちの商業的に合理的な努力をして、そのような登録届出書が有価証券に基づいて有効であると宣言されるようにします それを提出した後の行為。
2024年3月6日、私たちは合併契約を締結しました。 合併契約の条件に基づき、当社は合計9,164,968株の普通株式、40,470株のシリーズ株式を発行しました X 優先株式。各株は1,000株の普通株式に転換可能で、新株予約権は合計で 普通株式2,166,497株、行使価格は普通株式1株あたり5.00ドルです。
午後 5:00 から有効です。東部標準時 [_____] [__]、2024年、その時点で発行されたシリーズX優先株式の各株は、自動的に1,000株の普通株式に転換されます。件名 受益所有権の制限へ。
2024年3月6日、証券に関連して 購入契約と合併契約、私たちは登録権契約(「登録権契約」)を締結しました これに基づき、当社は、募集有価証券に関する再販登録届出書を作成して提出し、当社の使用に同意しました 指定された期間内にSECによって登録届出書の有効性が宣言されるようにするための商業的に合理的な努力。
私たちの知る限り、過去3年以内に、 売却証券保有者のいずれも、当社の役員または取締役としての地位に就いたことはなく、他に重要な関係もありませんでした 以下の表の脚注に記載されている範囲を除き、当社または当社の関連会社とのあらゆる種類。
売る ブローカー・ディーラーの関連会社である証券保有者および参加しているブローカー・ディーラーは「引受人」とみなされる場合があります 改正された1933年の証券法(「証券法」)、および与えられた手数料または割引の意味の範囲内です そのような売却証券保有者またはブローカー・ディーラーは、証券法に基づく引受手数料または割引と見なされる場合があります。 私たちの知る限り、以下の表の脚注に記載されている場合を除き、売却証券保有者はいずれも関連会社ではありません のブローカーディーラーで、参加しているブローカーディーラーはいません。
7
この用語 「売却担保権者」には、売主の利害関係にある譲受人、質権者、受取人、またはその他の承継人も含まれます 以下の表の証券名です。
次の表は、募集有価証券の数を示しています(i) 2024年4月18日現在、各売却有価証券保有者が受益所有していることがわかっています。(ii)これにより、各売却証券保有者が本書で提供します 売主証券保有者、および(iii)売主による売却が有効になった後、各売却証券保有者が受益的に所有する すべての募集有価証券の担保者。次の表には、普通株式とシリーズX優先株の割合も記載されています 売付証券保有者によるすべての募集商品の売却が有効になった後、各売却証券保有者が受益的に所有する株式 証券。2024年4月18日時点で発行されている普通株式55,220,077株とシリーズX優先株式256,887株に基づいています。目的のために 以下の表のうち、この募集の終了時に、募集有価証券のいずれも受益所有者はいないと想定しています の売却証券保有者、そしてさらに、売却証券保有者はいかなる財産の受益所有権も取得しないと想定しています 募集中の追加証券。
売却する証券保有者は何も稼いでいません この目論見書の対象となる募集有価証券のいずれかが売りに出されるという表明。どれくらいの期間かわからないので 各売却証券保有者は、ワラントを行使するかどうかにかかわらず、募集有価証券を保有し、そのような行使時には、 そのような売却証券保有者がそれぞれ売却前に普通株式を保有する期間、シリーズを転換する証券があるかどうか X 優先株、およびそのような転換時に、そのような各売却証券保有者が基礎となる普通株式の株式をどのくらいの期間保有するか シリーズX優先株を売却する前に、そして各売却証券保有者は全部、まったくまたは一部を処分する可能性があるため その有価証券のうち、売却証券保有者が受益的に所有する有価証券の数は推定できません このオファリングの完了時に。さらに、各売却証券保有者は、その有価証券を売却、譲渡、またはその他の方法で処分した可能性があります 表の情報が記載されている日以降、証券法の登録要件が免除される取引で 発表されました。
この目論見書を以下から修正または補足する場合があります 今後随時、この売却証券保有者リストと転売される可能性のある証券を更新または変更します。
ワラント | 株式 シリーズX優先株の | 株式 普通株の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[名前] | ワラント 募集前に受益的に所有されていた原株の数は次のとおりです(1) | 新株予約権 ここに売りに出された原株の数は次のとおりです(1) | ワラント この募集後に所有されている原株の数は次のとおりです(2) | 番号
優先株式の 募集前は受益者が所有していました | [最大] ここに売却登録された優先株式の数 | 番号 この募集後に所有された優先株式の(3) | パーセンテージ 募集後に受益所有された優先株の(3) | 番号 募集前に受益的に所有されていた普通株式の(4) | 最大値 ここに売却登録された普通株式の数 | 番号 募集後に受益所有された普通株式の(5) | パーセンテージ 募集後に受益所有された普通株式の(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ダフナ ライフサイエンスLP。(7) | 1,557,500です | 1,557,500です | 0 | 3,115 | 3,115 | 0 | 0 | % | 2,900,201 | 4,672,500です | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダフナ ライフサイエンス・セレクトLP。 (8) | 605,500 | 605,500 | 0 | 1,211 | 1,211 | 0 | 0 | % | 1,816,500 | 1,816,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ディアフィールド プライベート・デザイン・ファンドV、L.P(9) | 20,897,175% | 20,897,175% | 0 | 53,840 | 53,840 | 0 | 0 | % | 3,055,049 | 77,792,224 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ディアフィールド ヘルスケアイノベーションファンドII、L.P.(10) | 20,897,175% | 20,897,175% | 0 | 53,840 | 53,840 | 0 | 0 | % | 3,055,049 | 77,792,224 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMR アクションファンド、SCSP(11) | 3,901,521 | 3,901,521 | 0 | 10,906 | 10,906 | 0 | 0 | % | 786,907 | 15,594,428 | 0 | 0 | % |
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ワラント | 株式 シリーズX優先株の | 株式 普通株の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[名前] | ワラント 募集前に受益的に所有されていた原株の数は次のとおりです(1) | 新株予約権 ここに売りに出された原株の数は次のとおりです(1) | ワラント この募集後に所有されている原株の数は次のとおりです(2) | 番号
優先株式の 募集前は受益者が所有していました | [最大] ここに売却登録された優先株式の数 | 番号 この募集後に所有された優先株式の(3) | のパーセンテージ 募集後に受益所有される優先株式(3) | 番号 募集前に受益的に所有されていた普通株式の(4) | 最大値 ここに売却登録された普通株式の数 | 番号
の普通株式を有益に | パーセンテージ 募集後に受益所有された普通株式の(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMR アクションファンド、L.P.(12) | 11,244,126 | 11,244,126 | 0 | 31,431 | 31,431 | 0 | 0 | % | 2,267,963 | 44,943,089 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
テルミナ 限定(13) | 1,298,000 | 1,298,000 | 0 | 2,596 | 2,596 | 0 | 0 | % | 6,733,714 | (41) | 3,894,000です | 2,839,714 | (41) | 4.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
オービメッド イスラエル・パートナーズ・リミテッド・パートナーシップ(14) | 2,163,500 | 2,163,500 | 0 | 4,327 | 4,327 | 0 | 0 | % | 5,698,532 | (42) | 6,490,500 | 6,418,896 | (42) | 9.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
嚢胞性の 線維症財団(15) | 10,817,500 | 10,817,500 | 0 | 21,635% | 21,635% | 0 | 0 | % | 12,659,024 | (43) | 32,452,500 | 9,330,580 | (43) | 14.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
CVI インベストメンツ株式会社(16) | 4,327,000 | 4,327,000 | 0 | 8,654 | 8,654 | 0 | 0 | % | 2,900,201 | 12,981,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
アリエスカ マスターファンド、LP(17) | 4,327,000 | 4,327,000 | 0 | 8,654 | 8,654 | 0 | 0 | % | 6,067,466% | 12,981,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
エイブラハム ソファ(18) | 216,000 | 216,000 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | % | 2,393,764 | (44) | 648,000 | 1,745,764 | (44) | 3.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
ADAR1 パートナー、LP(19) | 2,163,500 | 2,163,500 | 0 | 4,327 | 4,327 | 0 | 0 | % | 2,900,201 | 6,490,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
はは 投資パートナー、LP(20) | 3,249,000です | 3,249,000です | 0 | 6,498 | 6,498 | 0 | 0 | % | 2,177,664 | 9,747,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
WVP エマージング・マネージャー・オンショア・ファンド合同会社 — AIGHシリーズ(21) | 833,500 | 833,500 | 0 | 1,667 | 1,667 | 0 | 0 | % | 558,659 | 2,500,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
WVP エマージング・マネージャー・オンショア・ファンド合同会社 — 最適化された株式シリーズ(22) | 244,500 | 244,500 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | % | 163,878 | 733,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
アロステリー マスターファンドLP(23) | 2,163,500 | 2,163,500 | 0 | 4,327 | 4,327 | 0 | 0 | % | 6,899,589 | (49) | 6,490,500 | 409,089 | (49) | * | % | |||||||||||||||||||||||||||||
スティヒティング 事務局、見えない手アットワーク(24) | 324,500 | 324,500 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | % | 1,676,017 | (45) | 973,500 | 702,517 | (45) | 1.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
イカリアン ヘルスケアマスターファンド、LP(25) | 3,970,500 | 3,970,500 | 0 | 7,941 | 7,941 | 0 | 0 | % | 2,900,201 | 11,911,500 | 0 | 0 | % |
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ワラント | 株式 シリーズX優先株の | 株式 普通株の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[名前] | ワラント 募集前に受益的に所有されていた原株の数は次のとおりです(1) | 新株予約権 ここに売りに出された原株の数は次のとおりです(1) | ワラント この募集後に所有されている原株の数は次のとおりです(2) | 番号
優先株式の 募集前は受益者が所有していました |
[最大] ここに売却登録された優先株式の数 |
番号 この募集後に所有された優先株式の(3) | パーセンテージ 募集後に受益所有された優先株の(3) | 番号 募集前に受益的に所有されていた普通株式の(4) | 最大値 ここに売却登録された普通株式の数 | 番号
の普通株式を有益に 所有しています 後に 提供する(5) |
パーセンテージ 募集後に受益所有された普通株式の(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブースベイ アブソリュート・リターン・ストラテジー、LP(26) | 1,269,500です | 1,269,500です | 0 | 2,539 | 2,539 | 0 | 0 | % | 2,900,201 | 3,808,500です | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブースベイ 分散型アルファ・マスター・ファンドLP(27) | 600,500 | 600,500 | 0 | 1,201 | 1,201 | 0 | 0 | % | 1,801,500です | 1,801,500です | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
イロコイ キャピタル・インベストメント・グループ、LLC(28) | 703,000です | 703,000です | 0 | 1,406 | 1,406 | 0 | 0 | % | 1,885,198 | 2,109,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
イロコイ マスターファンド株式会社 (29) | 378,500 | 378,500 | 0 | 757 | 757 | 0 | 0 | % | 1,015,003 | 1,135,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
キングスブルック オポチュニティ・マスター・ファンドLP(30) | 649,000 | 649,000 | 0 | 1,298 | 1,298 | 0 | 0 | % | 1,947,000 | 1,947,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックウェル パートナー合同会社 — シリーズA(31) | 4,676,000です | 4,676,000です | 0 | 9,352 | 9,352 | 0 | 0 | % | 3,311,917 | 14,028,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナンタハラ キャピタル・パートナーズ・リミテッド・パートナーシップ(32) | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 3,130です | 3,130です | 0 | 0 | % | 1,108,458 | 4,695,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
パインハースト パートナー、L.P. (33) | 1,081,500です | 1,081,500です | 0 | 2,163% | 2,163% | 0 | 0 | % | 766,005 | 3,244,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
NCP RFM LP(34) | 1,330,500 | 1,330,500 | 0 | 2,661 | 2,661 | 0 | 0 | % | 942,367 | 3,991,500です | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
ノーム・ギティス(35) | 108,000 | 108,000 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | % | 1,344,408 | (46) | 324,000 | 1,020,408 | (46) | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
レヴァッハ LP を見つけました(36) | 649,000 | 649,000 | 0 | 1,298 | 1,298 | 0 | 0 | % | 1,947,000 | 1,947,000 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
リットン・カンバラ 財団(37) | 2,163,500 | 2,163,500 | 0 | 4,327 | 4,327 | 0 | 0 | % | 6,128,747 | 6,490,500 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
RBCキャピタル マーケッツ、合同会社(38) | 6,666,667 | (40) | 6,666,667 | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 2,900,201 | 6,666,667 | 0 | 0 |
% | |||||||||||||||||||||||||||||
レイドローさん & Co.(英国) 株式会社(39) | 2,857,142 | (40) | 2,857,142 | (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 2,857,142 | 2,857,142 | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
アレクサンドリア ベンチャー・インベストメンツ、合同会社(47) | 250,000 | (48) | 250,000 | (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | % |
(1) | 特に明記されていない限り、ワラントはPIPEワラントと合併対価ワラントで構成されます(該当する場合)。 |
(2) | この目論見書に従って登録されたすべての新株予約権の売却を前提としています。 |
10
(3) | この目論見書に従って登録されたシリーズX優先株式の全株式の売却を前提としています。 |
(4) | (i)1:1ベースで行使された新株予約権の基礎となる普通株式、(ii)1:1000 ベースで転換されたシリーズX優先株式の基礎となる普通株式、(iii)合併契約に基づいて合併対価として発行され、(iv)合併前に受益所有されていた株式で構成されます。(i)-(iii)いずれの場合も、証券購入契約および新株予約に含まれる受益所有権の制限が適用されます。 |
(5) | 新株予約権の基礎となる普通株式、シリーズX優先株式の基礎となり、合併により発行された普通株式の全株式の売却を前提としています 合併契約に基づく対価。これらはすべてこの目論見書に従って登録されています。 |
(6) | この割合は、証券購入契約に含まれる受益所有権の制限を反映しています。 |
(7) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式3,115,000株と1,557,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる普通株式のDAFNAキャピタル・マネジメントLLCは、DAFNAライフサイエンス、LP、DAFNAライフサイエンスの唯一のゼネラルパートナーです 選択してください、LP。DAFNAキャピタル・マネジメントLLCの最高経営責任者兼最高投資責任者は、ネイサン・フィッシェル博士とファリバ博士です。 それぞれ、ゴッドシアン。これらの個人は、DAFNA LifeScienceが保有する株式の議決権と投資権を共有していると見なされる場合があります。 LPとDAFNAライフサイエンスセレクト、LP。フィッシェル博士とゴッドシアン博士はそれぞれ、そのような株式の受益所有権を否認します。ただし、 そこに対する彼または彼女の金銭的利息の範囲。 |
(8) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式1,211,000株と普通株式605,500株で構成されています ワラントの基礎となります。キャピタル・マネジメント合同会社は、DAFNAライフサイエンスLPとDAFNAライフサイエンスセレクトLPの唯一のゼネラルパートナーです。 DAFNAキャピタル・マネジメントLLCの最高経営責任者兼最高投資責任者は、ネイサン・フィッシェル博士とファリバ・ゴッドシアン博士です。 それぞれ。これらの個人は、DAFNA LifeScience、LPが保有する株式の議決権と投資権を共有していると見なされる場合があります。 ダフナライフサイエンスセレクト、LP。フィッシェル博士とゴッドシアン博士はそれぞれ、以下の場合を除き、そのような株式の受益所有権を否認します それに対する彼または彼女の金銭的利息。 |
(9) | 登録株式は、現在所有している普通株式3,055,049株、シリーズの基礎となる普通株式53,840,000株で構成されています X 優先株と新株予約権の基礎となる普通株20,897,175株。ディアフィールド・マネジメント・V, L.P. はディアフィールドのゼネラルパートナーです プライベート・デザイン・ファンドV、L.P. ディアフィールド・マネジメント・カンパニー合同会社は、ディアフィールド・プライベート・デザイン・ファンドV、L.P. Jamesの投資マネージャーです。 E・フリンは、ディアフィールド・マネジメントV合同会社とディアフィールド・マネジメント・カンパニー合同会社のジェネラル・パートナーであるジョナサン・レフの唯一のメンバーです。 ディアフィールド・マネジメント・カンパニー合同会社(ディアフィールド・プライベート・デザイン・ファンドV合同会社の投資マネージャー)の従業員が取締役に就任しました。 PIPEの閉鎖前(または同時)に会社の。 |
(10) | 登録株式は、現在所有している普通株式3,055,049株、シリーズの基礎となる普通株式53,840,000株で構成されています X 優先株と新株予約権の基礎となる普通株20,897,175株。ディアフィールド・マネジメントHIF II, L.P. は、のゼネラルパートナーです ディアフィールド・ヘルスケア・イノベーションズ・ファンドII、L.P. ディアフィールド・マネジメント・カンパニー有限責任会社は、ディアフィールド・ヘルスケア・イノベーションズの投資マネージャーです。 ファンドII、L.P。ジェームズ・E・フリンは、ディアフィールド・マネージメントHIF II、L.P.、ディアフィールド・マネジメントのそれぞれのジェネラル・パートナーの唯一のメンバーです。 会社、L.P. ディアフィールド・マネジメント・カンパニーL.P.(ディアフィールド・ヘルスケア・イノベーションズの投資マネージャー)の従業員、ジョナサン・レフ ファンドII、L.P.)は、PIPEの閉鎖前(または同時)に当社の取締役になりました。 |
(11) | 登録株式は、現在所有している普通株式786,907株、シリーズの基礎となる普通株式10,906,000株で構成されています X 優先株と新株予約権の基礎となる普通株式3,901,521株。AMRアクションファンドGP、LLC(「AMR 米国GP」)はジェネラルです AMR Action Fund, L.P. のパートナーです。その結果、AMR US GPは、保有する有価証券に対する議決権と投資権を共有していると見なされる場合があります AMRアクションファンド、L.P.、およびAMRによって、米国GPは、直接的または間接的にAMRが保有する証券の受益者とみなされる場合があります アクションファンド、L.P. AMR 米国GPは、3人以上のメンバーで構成される投資委員会を通じて議決権と処分権を行使します。 各メンバーは1票で、行動を承認するには過半数の承認が必要です。いわゆる「三つの法則」の下では、 企業の有価証券に関する議決権行使および処分決定が3人以上の個人によって行われ、議決権行使または処分が下された場合 決定にはそれらの個人の過半数の承認が必要であり、その場合、どの個人も法人の受益者とは見なされません 証券。AMRの最高投資責任者、マーティン・ハイデッカー アクション・ファンドは、合併が完了するまでアダプティブ・ファージ・セラピューティクス社の取締役を務めていました。 |
(12) | 登録株式は、現在所有している普通株式2,267,963株、基礎となる普通株式31,431,000株で構成されています シリーズX優先株とワラントの基礎となる普通株式11,244,126株。ARM アクションファンド GP, S.a r.l. (「AMR ラックス GP」) は、AMRアクション基金、SCSPのゼネラルパートナーです。その結果、AMR Lux GPは共有投票を行ったと見なされ、 AMRアクションファンド、sCSP、AMR Lux GPが保有する証券に対する投資力は、直接的または間接的に AMRアクションファンド、SCSPが保有する証券の受益者。AMR US GPは、AMRアクションファンドの投資顧問を務めています。 scSP。AMR Lux GPは、投資委員会を通じて当該証券に関する議決権と処分権を行使します 3人以上のメンバーで構成されます。各メンバーは1票で、行動を承認するには過半数の承認が必要です。 企業の有価証券に関する議決権行使と処分決定が下される場合、いわゆる「3つの法則」の下で 3人以上の個人によって、投票または決定決定にはその個人の過半数の承認が必要で、その後は承認なし の個人が企業の有価証券の受益者とみなされます。の最高投資責任者、マーティン・ハイデッカー AMRアクションファンドは、合併が完了するまでアダプティブ・ファージ・セラピューティクス社の取締役を務めていました。 |
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(13) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式2,596,000株と普通株式1,298,000株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ロドニー・ホッジスはこれらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。ケンタウロス・インベストメンツ・リミテッド は、証券を保有する登録所有者です。 |
(14) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式4,327,000株と普通株式2,163,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。証券はオービメッド・イスラエル・パートナーズ・リミテッド・パートナーズ(「OIP LP」)が直接所有しています。オービメッド イスラエル・バイオファンドGPリミテッド・パートナーシップ(「BioFund GP LP」)は、OIP LPとOrbiMed Israel GP Ltd(「イスラエル」)のゼネラルパートナーです。 GP」) はバイオファンド GP LPのゼネラルパートナーです。その結果、イスラエルGPとBioFund GP LPは、議決権行使と投資を共有していると見なされる場合があります OIP LP、およびイスラエルGPとBioFund GP LPの両方が保有する証券に対する権限は、理由を含め、直接的または間接的に見なされる場合があります 相互に所属していて、OIP LPが保有する株式の受益者になること。イスラエルGPはこの投資力を次のように行使します カール・L・ゴードンとエレズ・チモビッツで構成される投資委員会で、それぞれが保有株式の受益所有権を否認しています OIPによって。OrbiMedの従業員であるエレズ・チモビッツは、以前は会社の取締役を務めていました。 |
(15) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式21,635,000株と、新株予約権の基礎となる普通株式10,817,500株で構成されています。 |
(16) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式8,654,000株と、新株予約権の基礎となる普通株式4,327,000株で構成されています。CVIインベストメンツ株式会社(「CVI」)の認定代理人であるハイツ・キャピタル・マネジメント社は、CVIが保有する株式の議決権行使および処分を行う裁量権を有しており、これらの株式の受益者とみなされる場合があります。マーティン・コビンガーは、ハイツ・キャピタル・マネジメント社の投資マネージャーとして、CVIが保有する株式への投資裁量と議決権を持っていると見なされることもあります。コビンガー氏は、そのような株式の受益所有権を否定します。CVI Investments, Inc.は1人以上のFINRAメンバーと提携していますが、投資家がこのオファリングで購入した株式の登録届出書に含まれる目論見書に基づく売却には現在参加する予定はありません。CVIはブローカー・ディーラーの関連会社であり、CVIが通常の事業過程で募集有価証券を購入したことを証明しています。転売予定の募集有価証券を購入した時点で、CVIは募集有価証券の分配について直接的または間接的にいかなる人物とも契約や理解を結んでいませんでした。 |
(17) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式8,654,000株と普通株式4,327,000株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。 |
(18) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式432,000株と普通株式216,000株で構成されています ワラントの基礎となります。エイブラハム・ソファアーは、これらの証券に対する唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(19) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式4,327,000株と普通株式2,163,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ダニエル・パヴェル・シュネーバーガーは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(20) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式6,498,000株と普通株式3,249,000株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。オリン・ハーシュマンは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
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(21) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式1,667,000株と833,500株の普通株式で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。オリン・ハーシュマンは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(22) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる489,000株の普通株式と244,500株の普通株式で構成されています ワラントの基礎となります。オリン・ハーシュマンは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(23) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式4,327,000株と普通株式2,163,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。デビッド・モデストは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(24) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式649,000株と普通株式324,500株で構成されています ワラントの基礎となります。ヘンドリック・ブルレマンは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(25) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式7,941,000株と、新株予約権の基礎となる普通株式3,970,500株で構成されています。ニール・シャレスターニは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(26) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式2,539,000株と普通株式1,269,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。 |
(27) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式1,201,000株と普通株式600,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。 |
(28) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式1,406,000株と普通株式703,000株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。リチャード・アベは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(29) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる757,000株の普通株式と378,500株の普通株式で構成されています ワラントの基礎となります。キム・ページはこれらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(30) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式1,298,000株と649,000株の普通株式で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。キングスブルック・パートナーズLP(「キングスブルック・パートナーズ」)は、キングスブルック・オポチュニティーズの投資マネージャーです マスターファンドLP(「キングスブルック・オポチュニティーズ」)なので、証券に対する議決権と投資の裁量権があります キングスブルック・オポチュニティーズ主催。キングスブルック・オポチュニティーズGP LLC(「オポチュニティGP」)はキングスブルックのゼネラルパートナーです オポチュニティであり、キングスブルック・オポチュニティーズが受益的に所有しているとみなされる証券の受益者とみなされます。 KB GP LLC(「GP LLC」)はキングスブルック・パートナーズのゼネラルパートナーであり、あらゆる証券の受益者とみなされます キングスブルック・パートナーズの受益所有者とみなされます。アリ・J・ストーチ、アダム・J・チル、スコット・M・ウォレスが唯一の管理メンバーです OpportunitiesのGPとGP LLCで、その結果、Opportuntiesが受益所有とみなす証券の受益者とみなされることがあります GP と GP 合同会社。キングスブルック・パートナーズ、オポチュニティーズGP、GP LLC、およびストーチ、チル、ウォレスはそれぞれ、受益所有権を否認します これらの証券の。 |
(31) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式9,352,000株と4,676,000株の普通株式で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社は登録投資顧問で、法的権限を委任されています 売却証券保有者に代わって、ゼネラルパートナー、投資マネージャーとしてこれらの有価証券の議決権行使および/または処分を指示すること またはサブアドバイザーであり、そのような有価証券の受益者とみなされます。上記は、による承認とは見なされません セクション13(d)の目的上、彼ら自身がこれらの有価証券の受益者である記録所有者または売却証券保有者 改正された1934年の証券取引法、または取引法、またはその他の目的について。ウィルモット・ハーキーとダニエル・マックが管理しています ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社のメンバーであり、売主が保有する株式に対する議決権および処分権を持っていると見なされる場合があります 担保権者。 |
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(32) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式3,130,000株と普通株式1,565,000株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社は登録投資顧問で、法的権限を委任されています 売却証券保有者に代わって、ゼネラルパートナー、投資マネージャーとしてこれらの有価証券の議決権行使および/または処分を指示すること またはサブアドバイザーであり、そのような有価証券の受益者とみなされます。上記は、による承認とは見なされません セクション13(d)の目的上、彼ら自身がこれらの有価証券の受益者である記録所有者または売却証券保有者 改正された1934年の証券取引法、または取引法、またはその他の目的について。ウィルモット・ハーキーとダニエル・マックが管理しています ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社のメンバーであり、売主が保有する株式に対する議決権および処分権を持っていると見なされる場合があります 担保権者。 |
(33) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式2,163,000株と普通株式1,081,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社は登録投資顧問で、法的権限を委任されています 売却証券保有者に代わって、ゼネラルパートナー、投資マネージャーとしてこれらの有価証券の議決権行使および/または処分を指示すること またはサブアドバイザーであり、そのような有価証券の受益者とみなされます。上記は、による承認とはみなされません セクション13(d)の目的上、彼ら自身がこれらの有価証券の受益者である記録所有者または売却証券保有者 改正された1934年の証券取引法、または取引法、またはその他の目的について。ウィルモット・ハーキーとダニエル・マックが管理しています ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社のメンバーであり、売主が保有する株式に対する議決権および処分権を持っていると見なされる場合があります 担保権者。 |
(34) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式2,661,000株と普通株式1,330,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社は登録投資顧問で、法的権限を委任されています 売却証券保有者に代わって、ゼネラルパートナー、投資マネージャーとしてこれらの有価証券の議決権行使および/または処分の指示を行います。 またはサブアドバイザーであり、そのような有価証券の受益者とみなされます。上記は、による承認とはみなされません セクション13(d)の目的上、彼ら自身がこれらの有価証券の受益者である記録所有者または売却証券保有者 改正された1934年の証券取引法、または取引法、またはその他の目的について。ウィルモット・ハーキーとダニエル・マックが管理しています ナンタハラ・キャピタル・マネジメント合同会社のメンバーであり、売主が保有する株式に対する議決権および処分権を持っていると見なされる場合があります 担保権者。 |
(35) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる216,000株の普通株式と108,000株の普通株式で構成されています ワラントの基礎となります。Norm Gitisは、これらの証券に対する唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(36) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式1,298,000株と649,000株の普通株式で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。Chaim Davisはこれらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(37) | 登録株式は、シリーズX優先株式の基礎となる普通株式4,327,000株と普通株式2,163,500株で構成されています 新株予約権の基礎となる株式。ローレンス・リットンは、これらの証券の唯一の議決権と投資権を持っています。 |
(38) | 登録株式は、新株予約権の基礎となる普通株式6,666,667株で構成されています。RBCキャピタル・マーケッツ合同会社、登録ブローカー・ディーラーで、 PIPEのプレースメントとして機能しました。 |
(39) | 登録株式は、新株予約権の基礎となる普通株式2,857,142株で構成されています。レイドロー・アンド・カンパニー。(UK) Ltd.、登録ブローカー・ディーラー、 PIPEのプレースメントエージェントを務めました。 |
(40) | プレースメント・エージェント・ワラントで構成されています。プレースメント・エージェント・ワラントは、当社への投資銀行サービスの報酬として受領されました。 |
(41) | 合併前に受益所有していた2,839,714株の普通株式で構成されています。 |
(42) | 3,876,250株の普通株式、9,280,408株の事前積立新株予約ワラントの基礎となる普通株式、375,000株で構成されています その他の新株予約権の基礎となる普通株式。いずれの場合も、合併前に所有されていました。 |
(43) | 以前に受益所有されていたその他のワラントの基礎となる普通株式4,552,315株と4,778,265株の普通株式で構成されています 合併へ。 |
(44) | 合併前に受益所有していた1,745,764株の普通株式で構成されています。 |
(45) | 合併前に受益所有していた702,517株の普通株式で構成されています。 |
(46) | 合併前に受益所有していた1,020,408株の普通株式で構成されています。 |
(47) | 登録株式は、新株予約権の基礎となる25万株の普通株式で構成されています。デラウェア州のアレクサンドリア・ベンチャー・インベストメンツ合同会社 有限責任会社は、家主の関連会社です。 |
(48) | リース契約の第6改正に関連してアレクサンドリア・ベンチャー・インベストメンツ合同会社に発行されたワラントで構成されています。 |
(49) | 合併前に受益所有していた409,089株の普通株式で構成されています。 |
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配布計画
合計で (i) 120,148,806株までの購入できる新株予約権を登録しています 普通株式、(ii)シリーズX優先株の最大256,887株、(iii)発行済み普通株式の最大386,200,774株 売却証券保有者に、売却証券保有者による募集有価証券の売却、譲渡、またはその他の処分を許可します またはその受取人、質権者、譲受人、またはその他の利害関係のある承継人は、この目論見書の日付以降に随時お知らせします。私たちはしません ワラントの行使時に当社が現金で受け取った金額を除き、これらの売却による収益のいずれかを受け取ります。 ここで提供される普通株式386,200,774株のうち、120,148,806株の普通株式は、行使時に発行可能です 新株予約権。そのようなワラントを行使すると、ワラントの保有者が支払った該当する現金行使価格を受け取ります。私たちは、 または当社の募集有価証券の登録義務に伴うすべての手数料および経費を調達し、負担します。
売却する証券保有者は、全部または一部を売却することができます 彼らが受益的に所有し、直接または1人以上の引受会社を通じて随時ここに提供される募集有価証券のうち、 ブローカーディーラーまたはエージェント。募集有価証券が引受会社またはブローカーディーラーを通じて売却される場合、売却証券保有者は 割引を引き受ける責任を負う(売却証券保有者は引受人とは見なされないことを理解しています) 彼らがこのオファリングに参加した結果、またはコミッションまたはエージェントのコミッションによってのみ発生します。提供される有価証券は 売却時に証券を上場または見積もることができる全国の証券取引所または見積サービスで販売されています。 店頭市場、またはこれらの取引所やシステム以外の取引、店頭市場と 固定価格、売却時の実勢市場価格、その時点で決定されたさまざまな価格での1つ以上の取引 販売価格の、または交渉価格で。これらの販売は取引の影響を受ける可能性がありますが、 クロス取引やブロック取引が含まれる場合があります。売却する証券保有者は、売却時に次の方法を1つ以上使用できます 募集有価証券:
● | 普通の 仲介取引およびブローカー・ディーラーが購入者を勧誘する取引。 |
● | ブロックします ブローカー・ディーラーが代理人として募集証券を売却しようとする取引ですが 取引を円滑に進めるために、ブロックの一部を元本として位置づけて転売することができます。 |
● | に または引受会社を通じて、またはブローカー・ディーラーが元本として購入し、ブローカーが再販したりして- そのアカウントのディーラー。 |
● | です 該当する取引所の規則に従った為替配分。 |
● | 個人的に 交渉された取引; |
● | 決済 登録届出書の発効日以降に締結された空売りの この目論見書は一部です。 |
● | ブローカーディーラー 売却証券保有者と合意して、指定された数のそのような募集有価証券を売却することがあります 提供証券ごとに定められた価格で。 |
● | を通して オプションやその他のヘッジ取引の作成または決済(そのようなオプションは問いません) オプション取引所に上場しているか、そうでなければ。 |
● | a そのような販売方法の組み合わせ、そして |
● | 任意です 適用法に従って許可されているその他の方法。 |
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売却する証券保有者も転売する可能性があります 改正証券法に基づく規則144に基づく、公開市場取引における募集有価証券の全部または一部 その規則、または可能であれば、この目論見書ではなく、証券法のセクション4(a)(1)で許可されている限り それらは基準を満たし、それらの規定の要件に準拠しています。
売主が関わっているブローカーディーラー 証券保有者は、他のブローカー・ディーラーに販売に参加するよう手配することができます。売却する有価証券保有者がそのような取引を行うなら 引受人、ブローカー・ディーラー、または代理人に、またはそれらを介して募集有価証券を売却することにより、引受人、ブローカー・ディーラー、または代理人が受け取ることがあります 売却証券保有者からの割引、譲歩、手数料、または購入者からの手数料という形での手数料 代理人としての役割を果たしたり、元本として売却したりできる募集有価証券。そのような手数料は交渉次第ですが、 しかし、この目論見書の補足に記載されている場合を除き、代理店取引の場合は慣習を超えることはありません FINRA規則2121に準拠した仲介手数料。また、主要取引の場合は、マークアップまたは値下げ フィンラIM-2121.01と一緒に。
オファードの販売に関連して 有価証券の有無にかかわらず、売却する証券保有者はブローカーディーラーや他の金融機関とヘッジ取引を行うことがあります。 彼らが引き受けたポジションをヘッジする過程で、今度は募集有価証券の空売りを行う可能性があります。売却する証券保有者 また、募集有価証券を空売りすることもできますし、そのような空売りがこの登録届出書が申告された日以降に行われる場合は 委員会により、売却証券保有者は、この目論見書の対象となる募集有価証券を引き渡して、空売りの取引を終了することができます このような空売りに関連してポジションを埋め、借りた募集有価証券を返却します。売却する証券保有者は、融資したり、 適用法で認められる範囲で、提供有価証券をブローカー・ディーラーに質入れし、ブローカー・ディーラーはそのような募集有価証券を売却する可能性があります。 売却する証券保有者は、ブローカーディーラーや他の金融機関とオプションやその他の取引をすることもできますし、 そのようなブローカー、ディーラーまたは他の金融機関への株式の引き渡しを必要とする1つ以上のデリバティブ証券の作成 この目論見書に記載されており、そのようなブローカー・ディーラーまたは他の金融機関がこの目論見書に従って転売する可能性のある株式( そのような取引を反映するように補足または修正されました)。上記にかかわらず、売却証券保有者は次のことを知らされています 彼らは、この登録届出書に転売が登録されている募集有価証券を、当社の空売りをカバーするために使用することはできません。 この目論見書の一部を構成する登録届出書の発効日より前に作成された普通株式は、 証券取引委員会。
売却する証券保有者は、 時々、自分が所有する募集有価証券の一部または全部について、担保権を質入れしたり、担保権を付与したりします。また、彼らが履行不履行に陥った場合は 担保付債務のうち、質権者または担保付当事者は、以下に従って随時、募集有価証券を提供および売却することができます この目論見書、または規則424 (b) (3) または1933年の証券法のその他の該当する規定に基づくこの目論見書の改正、 必要に応じて、売主証券保有者のリストを修正して、質権者、譲受人、またはその他の利害関係を有する承継人を売主として含める この目論見書に基づく証券保有者。売却する証券保有者は、他の状況でも募集有価証券を譲渡して寄付することができます その場合、譲受人、被贈者、質権者、またはその他の利害関係を有する承継人が、売却受益者となります。 この目論見書。
売却する証券保有者と任意のブローカー・ディーラー または募集有価証券の分配に参加している代理人は、以下の意味では「引受人」と見なされる場合があります そのような販売に関連する証券法のセクション2(11)の。そのような場合は、支払ったコミッション、または割引や割引 ただし、そのようなブローカー、ディーラー、代理人、および彼らが購入した株式の転売による利益は、引受とみなされる場合があります 証券法に基づく手数料または割引。セクションの意味での「引受人」である証券保有者の売却 証券法の2(11)は、規則172を含む証券法の該当する目論見書提出要件の対象となります。 それに基づき、有価証券のセクション11、12、17を含むがこれらに限定されない、特定の法的責任の対象となる可能性があります 1934年の改正証券取引法、または証券取引法に基づく法律および規則10b-5です。
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各売却証券保有者(除く) RBCキャピタル・マーケッツ合同会社とレイドロー・アンド・カンパニー(UK) Ltdは、登録されたブローカーディーラーではないことを会社に伝え、 募集有価証券の分配について、直接的または間接的に、書面または口頭による合意または理解を誰とも結んでいません。 売主証券保有者から、ブローカー・ディーラーと重要な取り決めが締結されたことを書面で会社に通知したとき ブロックトレード、特別募集、為替分配、二次流通または購入による募集有価証券の売却のため ブローカーまたはディーラーが、必要に応じて、証券法の規則424(b)に従って、この目論見書の補足を提出し、以下を開示します (i) 当該売却証券保有者および参加しているブローカー・ディーラーの名前、(ii) 関連する募集有価証券の数、 (iii)そのような募集有価証券が売却された価格、(iv)そのようなブローカー・ディーラーに支払われた手数料、または割引や譲歩、 該当する場合、(v)そのようなブローカー・ディーラーは、記載または組み込んだ情報を検証するための調査を行わなかったこと この目論見書での言及、および(vi)取引にとって重要なその他の事実。いかなる場合も、どのブローカー・ディーラーも手数料や手数料を受け取ることはありません とマークアップは、合計で8パーセント(8.0%)を超えます。
一部の米国の証券法では 州では、そのような州では、登録または認可を受けたブローカーまたはディーラーを通じてのみ、募集有価証券を売却できます。さらに、いくつかの 米国では、その州で登録されているか、売却の資格があるか、免除がない限り、募集有価証券を売却することはできません から登録または資格を取得でき、遵守されています。
どんな売り手も保証できません 証券保有者は、この目論見書に記載されている棚登録届出書に従って登録された募集有価証券の一部または全部を売却します 一部を形成します。
各売却証券保有者とその他 このような配布に参加する人は、取引法の適用規定およびそれに基づく規則および規制の対象となります。 該当する範囲で、購入のタイミングを制限する取引法の規則Mを含みますが、これらに限定されません 売却証券保有者およびその他の参加者による募集有価証券の売却。該当する範囲で、規制 Mは、募集有価証券の流通に従事する人がマーケットメイキング活動に従事する能力を制限する場合もあります 募集有価証券に関して。上記のすべてが、募集有価証券の市場性と、その能力に影響を与える可能性があります 募集有価証券に関するマーケットメイキング活動に従事するあらゆる個人または団体。
登録費用はすべて私たちが負担します 登録権契約に基づく募集有価証券(証券取引委員会を含むがこれに限定されない) 州証券法または「ブルースカイ」法の遵守にかかる出願手数料と費用。 提供された、 ただし、そのそれぞれ 売却する証券保有者は、すべての引受割引と販売手数料(もしあれば)、および関連する法的費用を支払います それです。当社は、証券法に基づく一部の負債を含む、特定の負債について、売却証券保有者に補償します。 登録権契約に従って、そうでなければ売却証券保有者は拠出を受ける権利があります。私たちは補償されるかもしれません 登録権契約に定められた特定の民事責任(負債を含む)に対する売却証券保有者による 証券法では、売却証券保有者が当社に提供した書面による情報から生じる場合があります。具体的には 関連する登録権契約に従って、この目論見書で使用してください。そうしないと、寄付を受ける権利がある場合があります。
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登録する有価証券の説明
以下は私たちのコモンの説明です 株式、シリーズX優先株および新株予約権は、当社の普通株であるシリーズX優先株の重要な条件と規定をまとめたものです。 合併ワラント、私募ワラント、プレースメントエージェントワラント。次の説明は完全なものではなく、 は、BioMXの法人設立証明書、付則、および指定証明書の対象となり、そのすべてが対象となります。 修正される可能性があります。これは、フォーム10-KのBioXの年次報告書のそれぞれ別紙3.1、3.2、3.3を参照して組み込まれています。 2024年4月4日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度、法人設立証明書の第3修正 は、2024年に [_____] [__] にSECに提出されたフォーム8-Kに関するBioMxの最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています。 適用法により。BioXの普通株式、シリーズX優先株および新株予約権の条件も、デラウェア州法の影響を受ける可能性があります。
当社の授権資本金は、普通株式の [] 株で構成されています。 および1,000,000株の優先株があり、そのうち256,888株がシリーズX優先株に指定されています。
普通株式
当社の普通株式の記録保持者には、一票の権利があります すべての事項について保有している各株は、株主の議決権行使が必要です。当社の普通株式の保有者は、先制株式などの転換を行っていません 新株予約権であり、普通株式に適用されるシンキングファンドや償還条項はありません。累積はありません 取締役の選挙に関する投票。当社の普通株式保有者が清算、解散、または清算された場合 すべての負債やその他の負債の支払い、および清算優先権の後に残っているすべての資産を比例配分する権利があります すべての発行済み優先株の。当社の株主は、取締役会が宣言した場合、格付け可能な配当を受け取る権利があります 取締役は合法的に利用可能な資金を使い果たしています。
これまでのところ、普通株式の現金配当は支払っておらず、 当面の間、現金配当を支払う予定はありません。将来の現金配当金の支払いは、私たち次第です 収益と収益(もしあれば)、資本要件と一般的な財政状態。現金配当金の支払いは、以下の範囲内になります その際の取締役会の裁量。当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所アメリカン証券取引所に「PHGE」のシンボルで上場されています。 当社の普通株式の譲渡代理人および登録機関は、コンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーです。移管エージェントとレジストラの 住所は、ニューヨーク州ニューヨーク市ステートストリート1号、30階、10004-1561です。
優先株式
私たちの法人設立証明書は、1,000,000の発行を許可します 当社の取締役会によって随時決定されるような名称、権利、優先権を持つ優先株の株式。 したがって、当社の取締役会は、株主の承認なしに、配当、清算、転換を伴う優先株を発行する権限を与えられています。 普通株式保有者の議決権やその他の権利に悪影響を及ぼす可能性のある議決権またはその他の権利。さらに、 優先株は、私たちの支配権の変更を思いとどまらせたり、遅らせたり、妨げたりする方法として利用することができます。
シリーズX優先株
シリーズX議決権なし転換優先株の256,887株を保有しています 発行済株式、合計256,887,000株の普通株式に転換可能。権限、好み、権利、資格、 シリーズX優先株に適用される制限と制限は、提出された指定証明書に記載されています デラウェア州務長官と。
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シリーズX優先株式の保有者は配当を受け取る権利があります シリーズX優先株の株式について、普通株式に転換した場合と同様に、実際には配当と同じ形式で 普通株式に支払われます。法律で別段の定めがある場合や、シリーズX優先株保護条項に関して別段の定めがある場合を除きます 指定証明書に記載され、以下で説明するように、シリーズX優先株には議決権はありません。
指定証明書には、会社の特定の契約が含まれています これは、賛成票や書面なしに特定の行動を取ることに対する制限を含む、この種の文書では慣習的です 必要条件保有者の承認、合意、または権利放棄。シリーズX優先株は、清算時に優先権はありません。 会社の解散または清算。
シリーズX優先株の各株は自動的に転換されます シリーズX優先株式の保有者を含め、一定の制限はありますが、2024年の [_______] に普通株式1,000株になります は、シリーズX優先株式の株式を普通株式に転換することが禁止されています。そのような転換の結果、 所有者、およびセクション13(d)の目的上、受益所有権がその所有者のものと統合されることになるすべての人 または証券取引法の第16条では、指定された割合(所有者が設定したとおり)以上の利益を得ることになります そのような転換の効力が生じた直後に発行され発行された普通株式の総数の0%と19.99%)。
シリーズX優先株式の保有者には、プリエンプティブなどはありません 新株予約権があり、普通株式に適用されるシンキングファンドの規定はありません。確立された大衆はいません シリーズX優先株の取引市場であり、シリーズX優先株を国内の証券取引所に上場する予定はありません または全国的に認められた取引システム。当社のシリーズX優先株式の譲渡代理人および登録機関はコンチネンタル・ストック・トランスファーです & トラストカンパニー。移管代理人およびレジストラの住所は、ニューヨーク州ニューヨーク市ステートストリート1番地30階10004-1561です。
合併令状
合併新株予約権は合計2,166,497株に対して行使可能です 1株あたり5.00ドルの行使価格で普通株を。合併新株予約権は、有効期限が切れる前にいつでも行使できます。 2027年1月28日。合併新株予約権の行使価格は、株式配当、株式分割、再分類のための慣習的な調整の対象となります などなど。
合併新株は、その後、その範囲では行使できません そのような行使を実施する際、その保有者、その関連会社、および団体として活動するその他の者 所有者または所有者の関連会社(そのような人、「帰属者」)は、超過分を有益に所有することになります 当該行使の効力を生じた直後に発行された普通株式数の9.90%です。
合併新株予約権は、慣習的な買収条項の対象となります 合併新株予約権の基礎となる株式が、合併新株予約権の条件に従ってその所有者に引き渡されなかった場合 次の行使と、そのような保有者が満足感を得るために(公開市場取引またはその他の方法で)普通株式を購入する 所有者がそのような行使により受け取ると予想していた株式の所有者による売却の。
合併新株の公開取引市場は確立されていません また、合併新株を国内の証券取引所や全国的に認められた取引システムに上場する予定はありません。
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家主ワラント
家主新株は合計25万株まで行使可能です 1株あたり5.00ドルの行使価格で普通株を。家主ワラントの条件は合併ワラントの条件と同じです。 家主ワラントの公開取引市場は確立されておらず、どの国にも家主ワラントを上場する予定はありません 証券取引所または全国的に認められた取引システム。
私募新株予約権
私募ワラントは、合計で以下を行使できます 108,208,500株の普通株を、1株あたり0.2311ドルの行使価格で。私募ワラントはいつでも行使できます そして、[_______] [__]、2026年に期限切れになります。私募新株予約権の行使価格は、株式の慣習的な調整の対象となります 配当、株式分割、再分類など。
私募ワラントは、その範囲では行使できません そのような行使が有効になった後、その所有者は、その帰属当事者とともに、番号を有益に所有することになります 当該保有者の受益所有権の制限を超える普通株式の、その制限は当初その時点で設定されていました 発行済みまたは発行済みとみなされる普通株式数の0%から19.99%の割合を保有者の裁量で決定できます 該当する測定日現在。
私募ワラントには、慣習的なバイイン条項が適用されます 私募新株予約権の基礎となる株式が、条件に従ってその所有者に引き渡されなかった場合 行使後の私募新株予約権について、およびそのような保有者は(公開市場取引またはその他の方法で)次の株式を購入します 普通株は、所有者がそのような行使によって受け取ると予想していた株式の保有者による売却を満足させるために引き渡すものです。
私募の公開取引市場は確立されていません ワラントであり、私募ワラントを国の証券取引所や全国的に認められた取引に上場するつもりはありません システム。
プレースメントエージェントワラント
プレースメント・エージェント・ワラントは合計9,523,809ドルで行使可能です 1株あたり0.2311ドルの行使価格の普通株式。プレースメント・エージェント・ワラントの条件は実質的に同じです 私募ワラントのものと同じです。ただし、プレースメント・エージェント・ワラントは、その保有者の選択により行使される場合があります 現金でも、キャッシュレスでも。プレースメント・エージェント・ワラントの公開取引市場は確立されておらず、そのつもりもありません 任意の国の証券取引所または全国的に認められた取引システムにプレースメント・エージェント・ワラントを上場します。
デラウェア州法の一定の買収禁止条項と当社の証明書 設立と細則の
私たちは、DGCL規制の第203条の規定の対象です 企業買収。この法律は、特定の状況下で、特定のデラウェア州の企業が「事業」に従事することを禁じています 組み合わせ」と:
● | a 当社の発行済み議決権株式の15%以上を所有する株主(別名「利害関係株主」) |
● | です 利害関係のある株主の関連会社、または |
● | です 利害関係のある株主の関連会社。その株主が利害関係株主になった日から3年間。 |
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「企業結合」には、合併またはそれ以上の売却が含まれます 私たちの資産の 10% 以上。ただし、上記の第203条の規定は、次の場合には適用されません。
● | 私たちの 取締役会は、株主を「利害関係株主」にした取引を、その日付より前に承認します 取引; |
● | 後に 取引の完了により、株主は利害関係のある株主、少なくともその株主は所有していました 法的に除外された普通株式を除き、取引開始時に発行された当社の議決権株式の 85%、または |
● | で または取引日以降、企業結合は当社の取締役会で承認され、会議で承認されます 当社の株主の、書面による同意ではなく、所有していない発行済み議決権株式の少なくとも3分の2に賛成票を投じます 関心のある株主による。 |
特別株主総会
私たちの細則は、私たちの特別な会議を規定しています 株主への招集は、取締役会または最高経営責任者の過半数の投票によってのみ可能です。
機密扱いの取締役会
私たちの取締役会は3つのクラスに分かれています、 それぞれの任期は通常3年で、毎年1クラスの取締役のみが選出されます。このシステム の取締役を選出すると、第三者が公開買付けをしたり、その他の方法で当社の支配権を獲得しようとするのを思いとどまらせる傾向があるかもしれません。 それは一般的に株主が取締役の過半数を置き換えることをより困難にするからです。
株主提案と取締役の事前通知要件 ノミネート
当社の定款は、以下を求める株主が以下のことを求めていることを規定しています 年次株主総会に商談を持ち込むこと、または年次総会で取締役選挙の候補者を指名すること 株主はその意向を書面で適時に通知しなければなりません。時宜を得て、問題を提起するという株主からの通知 当社の年次株主総会は、遅くとも営業終了日までに主要な執行機関に提出する必要があります 90番目の 120日の開業日より早い日でもありません番目の 予定日の前日 年次株主総会、および選任候補者を取締役に指名する株主通知を提出する必要があります 取締役の選挙が求められる株主総会の120日以上前に私たちに。私たちの細則には、特定の項目も明記されています 株主通知の形式と内容に関する要件。これらの規定により、株主は持参できなくなる可能性があります 年次株主総会の前、または年次株主総会での取締役の指名による事項。
法律問題
ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所、ニューヨーク、ニューヨークは合格します ここに提示された有価証券の有効期限が切れると。
専門家
この目論見書に組み込まれている財務諸表 2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書を参照すると、報告書に基づいてそのように組み込まれています (これには、注記1cで説明されているように、継続企業としての会社の能力に関する説明文が含まれています プライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームである公認会計士(Isr.)のケッセルマン&ケッセルマンの財務諸表に) インターナショナル・リミテッドは、監査の専門家としてその会社の権限を与えられた、独立した登録公認会計士事務所です と会計。
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参照による特定の情報の組み込み
私たちは「組み込んでいます 参考までに」当社がSECに提出する特定の書類。つまり、参照することで重要な情報を開示できるということです あなたはそれらの文書へ。参考資料として組み込まれた文書内の情報は、この目論見書の一部とみなされます。ステートメント 当社がSECに提出した文書に含まれていて、この目論見書に参照として組み込まれているものは、自動的に更新され、 以前に提出された文書や組み込まれた報告書の情報を含め、この目論見書に含まれる情報に優先します この目論見書の参考までに、新しい情報が古い情報と異なる、または一致しない範囲で。
● | 私たちの 2024年4月4日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書。 |
● | 私たちの 2024年3月6日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書(提出済みで未提出と見なされる一部を除く)(除く) 2024年3月18日、2024年4月15日の別紙99.3(提出済みとみなされる)、およびフォーム8-K/Aの最新報告書 2024年3月21日に証券取引委員会に提出されました。そして |
● | その フォーム10-Kの年次報告書の別紙4.1を参照して設立された当社の普通株式、優先株の説明 2024年4月4日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度(提出された、または提出予定の修正または報告を含みます) このような説明を更新する目的。 |
セクション13(a)に従って当社が提出したすべての書類、 この目論見書を作成する登録届出書の提出日以降の、取引法(1)の13(c)、14、または15(d) 発効前の一部、および(2)この目論見書に関連するすべての有価証券が売却されるまで、または募集されるまで それ以外の場合は終了します。ただし、そのような申告書に含まれる情報については、いずれの場合も、そのような情報が含まれていることが示されている場合を除きます 提供されたもので、取引法で「出願済み」と見なされないものは、参照によりこれに組み込まれているものとみなされます 目論見書とそれに付随する目論見書の補足、およびそのような書類の提出日から本契約の一部となること。
コピーを提供します この目論見書を受け取ったすべての人に、無料で参照して組み込んでいます。一部またはすべてのコピーをリクエストするには これらの書類のうち、7414003、イスラエル、ネス・ジオナのアインシュタイン通り22番地、4階に手紙を書くか電話でお問い合わせください。注意:ジョナサンさん ソロモン、または (972) 72-394-2377。
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どこで見つけられますか 追加情報
年次、四半期ごとに提出します および最新の報告書、委任勧誘状、およびSECへのその他の情報。SECの提出書類はインターネットで一般に公開されています 証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)で。当社がSECに提出した特定の情報のコピーは、当社のウェブサイトでも入手できます www.biomx.comで。当社のウェブサイトはこの目論見書には含まれておらず、この目論見書には参照元から組み込まれていません。これらの参考文献 へのウェブサイトは、非アクティブなテキスト参照のみで、ハイパーリンクではありません。
この目論見書はその一部です SECに提出した登録届出書のこの目論見書では、以下のように登録届出書に含まれる一部の情報が省略されています SECの規則と規制で。詳細については、登録届出書の情報と添付資料を確認する必要があります 私たち、私たちの連結子会社、そして私たちが提供する証券。提出したすべての文書に関するこの目論見書の記述 登録届出書の別紙として、または当社がSECに提出したものは、包括的であることを意図しておらず、適格です これらの申告書を参照してください。これらの記述を評価するには、文書全体を確認する必要があります。登録書のコピーを入手できます SECのウェブサイトからの声明。
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最大120,148,806株までの購入ワラント 普通株の
シリーズX優先株の256,887株
386,200,774株の普通株式のプレジング の:
最大120,148,806株の発行可能な普通株式 新株予約権の行使時
最大256,887,000株の発行可能な普通株式 シリーズX優先株の転換時
現在、最大9,164,968株の普通株があります 優れた
指定された売却証券保有者が提供 ここに
目論見書
日付、 2024
パート 2
目論見書に必要のない情報
アイテム 14.発行および配布のその他の費用。
次の表は、さまざまな費用を示しています ここに登録される有価証券の登録に関連して発生するもので、そのすべてが負担される(または支払われた) 私たちによって。表示されている金額は、SEC登録料を除いた概算です。
SEC 登録料 | $ | 23,809.18 | ||
弁護士費用と経費 | 5万人 | |||
会計手数料と経費 | 24,000 | |||
雑多 | 2,190.82 | |||
経費合計 | $ | 100,000 |
アイテム 15.取締役および役員の補償。
私たちの法人設立証明書にはそれが記載されています すべての取締役、役員、従業員、代理人は、セクションで許可される最大限の範囲で、当社から補償を受ける権利があります デラウェア州一般会社法の145条。
デラウェア・ジェネラル・コーポレーションの第145条 役員、取締役、従業員、代理人の補償に関する法律は以下のとおりです。
「セクション145です。役員の補償、 取締役、従業員、代理人、保険。
(a) | A 法人は、当事者であった人、当事者であった人、または脅迫された人の当事者になる恐れのある人に、保留中の人に補償する権限を持つものとします または完了した訴訟、訴訟または手続き(民事、刑事、行政、捜査のいずれであっても)(または訴訟による訴訟を除く) 法人の権利)その人が会社の取締役、役員、従業員、または代理人である、またはそうであったという理由で、 または会社の要請により、他の法人、パートナーシップの取締役、役員、従業員、または代理人を務めていました。 合弁事業、信託、その他の企業、費用(弁護士費用を含む)、判決、罰金、和解で支払われた金額に対して そのような行動、訴訟、または訴訟に関連して、その人が実際かつ合理的に被った場合、その人が誠意を持って行動した場合、 会社の最善の利益に反する、または反対しないと合理的に信じられる方法で、そして、いずれかに関しては 刑事訴訟または訴訟では、その人の行為が違法であると信じる合理的な理由はありませんでした。あらゆるアクションの終了、 判決、命令、和解、有罪判決、またはnolo contendereまたは同等の嘆願に基づく訴訟または訴訟手続は、それ自体ではそうではありません。 その人が誠実に行動せず、その人が合理的に信じている、または反対していないと思われる行動をとったという推定を立てる 会社の最善の利益のために、また、あらゆる刑事訴訟や訴訟に関しては、それを信じる合理的な理由がありました その人の行為は違法でした。 |
(b) | A 法人は、当事者であった人、当事者であった人、または脅迫された人の当事者になる恐れのある人に、保留中の人に補償する権限を持つものとします または、その人がその事実を理由に、法人に有利な判決を下す権利による、または企業による訴訟または訴訟を完了しました 会社の取締役、役員、従業員、代理人、または会社の取締役を務めている、または務めていた 他の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託、またはその他の企業の役員、従業員、または代理人(費用を含む 弁護士費用)そのような訴訟の抗弁または和解に関連して本人が実際かつ合理的に負担したもの、または その人が誠実に行動し、最善の利益に反する、または反しないと合理的に信じられる方法で行動した場合に訴訟を起こします 法人。ただし、その人が行うべき請求、問題、または事項に関しては補償は行われないものとします チャンスリー裁判所またはそのような裁判所を除き、またその範囲を除き、会社に対して責任を負うと判断されました 訴訟または訴訟が提起された場合は、責任の裁定にかかわらず、すべての状況を考慮した上で、申請時に決定されるものとします ケースのうち、そのような人は、チャンスリー裁判所または他の裁判所が受けた費用の補償を公正かつ合理的に受ける権利があります 適切だと思うでしょう。 |
II-1
(c) | (1) 企業の現役または元取締役または役員が、本条の (a) および (b) 項で言及されている訴訟、訴訟、訴訟または手続きの功績またはその他の弁護で成功を収めた場合、またはそこに含まれる請求、問題、または事項の弁護において、当該者は、その人が実際かつ合理的に負担した費用(弁護士費用を含む)を補償されるものとします。それに関連して。2020年12月31日以降に発生した作為または不作為に関する補償については、本条の (c) (1) および (2) 項での「役員」とは、そのような作為または不作為の時点で、タイトル10の§3114 (b) に従って会社の登録代理人に手続きを引き渡すことでサービスに同意したと見なされる人のみを指します(目的この文のみ、この州の居住者を非居住者であるかのように扱います(この文にタイトル10の§3114(b)を適用してください)。(2)法人はあらゆるものを補償することができます本条の (a) および (b) 項で言及されている訴訟、訴訟、または手続の弁護または弁護において、または本条の (a) および (b) 項で言及されている訴訟、訴訟、または問題の弁護を目的として、本人が本案に基づいて成功した範囲で、その人が実際に負担した費用(弁護士費用を含む)に対して、現在または元会社の取締役または役員ではない他の人物が、実際に負担した費用(弁護士費用を含む)。 |
(d) | 本条の (a) および (b) 項に基づく補償(裁判所からの命令がない限り)は、本条の (a) および (b) 項に記載されている該当する行動基準を満たしているため、現職または元取締役、役員、従業員、または代理人の補償がその状況において適切であると判断した上で、特定のケースで許可された場合に限り、法人が行うものとします。そのような決定は、そのような決定の時点で取締役または役員であった人物について、(1)そのような訴訟、訴訟、または訴訟の当事者ではない取締役の過半数の賛成票(定足数に満たない場合でも)、または(2)定足数に満たない場合でも、当該取締役の過半数の投票によって指定された取締役の委員会によって、または(3)そのような取締役がいない場合は、または、そのような取締役が指示を出す場合は、独立した法律顧問による意見書、または (4) 株主による。 |
(e) | 役員または取締役が民事、刑事、行政、捜査上の訴訟、訴訟または手続きを弁護するために負担した費用(弁護士費用を含む)は、最終的にその人が補償を受ける資格がないと判断された場合、当該取締役または役員による、またはその代理人による当該金額の返済の約束を受けた時点で、当該訴訟、訴訟、または手続きの最終処理に先立って、会社が支払うことができますこのセクションで許可された企業によって提出されました。元役員、取締役、その他の従業員や代理人が負担する費用(弁護士費用を含む)は、会社が適切と判断する条件があれば、それに基づいて支払うことができます。 |
(f) | 本条の他のサブセクションによって提供される、または本セクションに従って付与された費用の補償および前払いは、費用の補償または前払いを求める者が、付則、合意、株主または利害関係のない取締役の投票、またはその他の方法で得られる可能性のあるその他の権利を除外するものとはみなされません。これらの権利は、その人の公的な立場での行動と、そのような役職に就いている間の別の立場での行動の両方に関するものです。設立証明書または付則の規定に基づいて生じる補償または費用の前払いを受ける権利は、民事、刑事、行政、または捜査上の訴訟、訴訟または手続の対象となる作為または不作為が発生した後、そのような規定の修正によって排除または損なわれないものとします。ただし、その規定が有効な場合を除きますそのような作為または不作為が行われた時点で、そのような行動または不作為の後のそのような排除または減損が明示的に許可されます発生しました。 |
II-2
(g) | 法人は、法人の取締役、役員、従業員、代理人、またはその立場にある人、または会社の要請により別の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託、その他の企業の取締役、役員、従業員、代理人を務めている、または務めていた人に代わって、その人に対して主張され、そのような立場で、またはその人の地位から生じる責任に対して、保険を購入および維持する権限を有するものとします。など、会社がそのような人に補償する権限を持っているかどうかこのセクションに基づくそのような責任に対して。このサブセクションの目的上、保険には、タイトル18の第69章に基づいて認可されたキャプティブ保険会社を含む、あらゆる法域の法律に従って組織され認可されたキャプティブ保険会社によって、またはそれを通じて直接的または間接的に(前払いまたは再保険の取り決めによるものを含む)提供されるすべての保険が含まれます。ただし、そのようなキャプティブ保険の条件は、(1)その補償範囲から除外し、保険会社は次のことを行わないことを条件とします。誰かに対してなされた請求に関連する損失の支払いをする(i) その人が法的資格を持たない個人的な利益またはその他の経済的利益、または (ii) その人の意図的な犯罪的または意図的な詐欺行為、またはその人による故意の法律違反から、または本セクションの (前述の (g) (1) (i) または (ii) 項の場合) 最終的なそのような請求に関する基礎となる手続における控訴可能な裁定(これには、保険会社または被保険者が補償範囲を決定するために開始した訴訟または手続きは含まれません)ポリシー)。ただし、その人が本条に基づいて補償を受ける資格がある場合を除き、(2)会社の現在の取締役または役員(本セクションの(c)(1)項で定義されている)に対する請求に関して、そのような保険に基づいて支払いを行う決定は、独立した請求管理者によって、または(d)(1)から(段落の規定に従って)行われるように要求します。本条の4)、および(3)解雇または妥協に関連して、そのような保険に基づく支払いを行う前に、それを要求してください株主に通知する必要がある企業によって、または法人の権利のために提起される訴訟、訴訟、または手続は、そのような解雇または妥協に関連して当該保険に基づいて支払いが行われることが提案されていることを当該通知に含めるものとします。このセクションの (g) (1) 項の目的上、被保険者の行為は他の被保険者に帰属しないものとします。本条に従って保険を提供するキャプティブ保険会社を設立または維持する法人は、それだけでタイトル18の規定の対象にはなりません。 |
(h) | 本条において、「法人」とは、結果生じた法人の他に、独立して存続していれば、取締役、役員、従業員または代理人を補償する権限および権限を有していたはずの統合または合併によって吸収された構成法人(構成要素の構成員を含む)を含むものとします。これにより、当該構成要素の取締役、役員、従業員、または代理人であるか、またはそうであった人が対象となります法人、またはそのような構成法人の依頼により取締役を務めている、または務めていました。他の法人、合弁会社、信託、またはその他の企業の役員、従業員、または代理人は、本条に基づき、結果として生じたまたは存続する法人に関して、当該構成法人が独立して存続していた場合と同じ立場に立つものとします。 |
(i) | このセクションでは、「その他の企業」には従業員福利厚生制度が含まれ、「罰金」には、従業員給付制度に関して個人に課せられる物品税が含まれるものとします。また、「法人の要請に応じて奉仕する」とは、法人の取締役、役員、従業員、または代理人として、取締役、役員、従業員、または代理人として、当該取締役、役員、従業員、または代理人に対して義務を課す、またはそれらによるサービスを伴うすべての職務を含むものとします従業員福利厚生制度、その参加者または受益者、および善行をした人従業員福利厚生制度の参加者および受益者の利益になると合理的に信じられる人物は、本項で述べている「法人の最善の利益に反しない」行動をとったものとみなされます。 |
(j) | 本条によって提供される、または本条に従って付与された費用の補償および前払いは、許可または承認されたときに別段の定めがない限り、取締役、役員、従業員または代理人でなくなった人に引き続き適用され、当該者の相続人、執行者および管理者の利益となるものとします。 |
(k) | これにより、本条に基づく、または付則、合意、株主または利害関係のない取締役の投票、またはその他の条件に基づいて提起された経費の前払いまたは補償に関するすべての訴訟を審理および決定する専属管轄権が付与されます。チャンスリー裁判所は、経費(弁護士費用を含む)の前払いに対する企業の義務を即座に決定する場合があります。」 |
II-3
発生した負債の補償に関しては 証券法に基づき、前述の規定に従って当社の取締役、役員、および管理者に許可される場合があります。または そうでなければ、SECの意見では、そのような補償は証券で表明されている公共政策に反すると知らされています 行為であり、したがって執行不能です。そのような負債(の支払い以外)に対する補償の請求があった場合 何らかの訴訟、訴訟、訴訟または訴訟を首尾よく弁護するために取締役、役員、または支配者が負担または支払った費用が請求されます そのような取締役、役員、または支配者が、登録されている証券に関連して、私たちは、以下の意見がない限り、 その弁護士は、支配的な判例によって解決されました。適切な管轄の裁判所に それによるそのような補償は、証券法に明記されている公共政策に反し、最終判決によって規定されます そのような問題の。
DGCLのセクション102 (b) (7) に従い、 私たちの設立証明書には、どの取締役も会社またはその株主に対して金銭的損害賠償について個人的に責任を負わないことが規定されています 取締役としての受託者責任の違反から生じたものです。ただし、そのような責任の制限または免除がない場合を除きます DGCLで許可されています。ただし、当社または当社の株主に対する忠誠義務に違反したり、故意または意図的に悪意を持って行動したりした場合を除きます 法律違反、違法な配当金の支払いを許可した、違法な株式購入または違法な償還を行った、または不適切な個人的権利を引き出した 取締役としての彼らの行動から利益を得ます。私たちの設立証明書のこの規定の効果は、私たちの権利を排除することであり、 取締役に対する金銭的損害賠償を請求する当社の株主(株主に代わっての株主デリバティブ訴訟を通じて)のもの 過失または重大な過失行為に起因する違反を含む、取締役としての受託者責任の違反について。ただし、 DGCLのセクション102 (b) (7) によって制限されています。ただし、この規定は、当社の権利または株主の権利を制限または排除するものではありません 取締役の注意義務に違反した場合に、差止命令や取り消しなど、金銭以外の救済を求めること。
DGCLがコーポレートアクションを許可するように改正された場合 取締役の責任をさらに排除または制限すると、当社の設立証明書に従って、 当社の取締役、または株主は、修正されたDGCLによって許可された最大限の範囲で解任されるか、制限されます。任意です 取締役の責任を制限または排除する登録者の法人設立証明書の規定の廃止または改正、 株主によるものか、法律の変更、またはそれと矛盾するその他の規定の採用によるものかにかかわらず、(特にない限り) 法律で義務付けられている)将来予測のみであること。ただし、そのような法律の改正または変更により、当社がさらなる制限または廃止を許可する場合を除きます 遡及ベースの取締役の責任。
私たちの法人設立証明書には以下も含まれます 適用法で許可または許可されている最大限の範囲で、現在および以前の役員および取締役に補償すること、 また、当社の取締役または役員でありながら、取締役、役員、従業員を務めている、または務めていた人、または 他の法人、信託、またはその他の企業の代理人(従業員福利厚生制度に関するサービスを含む)、その他に関連するもの 民事、刑事、行政、捜査を問わず、脅迫された、保留中、または完了した訴訟は、すべての費用、責任を問われません と損失(弁護士費用、判決、罰金、ERISAの消費税、罰金、罰金、支払金額を含むがこれらに限定されません) 和解)そのような手続きに関連してそのような人が合理的に負担した、または被ったこと。上記にかかわらず、 当社の設立証明書に基づく補償の対象となる人物は、手続きに関連して当社から補償を受けます そのような手続きが当社の取締役会によって承認された場合にのみ、そのような人によって開始されます。ただし、権利を行使する手続は除きます 補償。
私たちの証明書によって与えられる補償を受ける権利 法人化とは、弁護またはその他の方法で参加するために発生した費用を当社が支払う権利を含む契約上の権利です 上記の手続きのいずれにおいても、その最終処分に先立って。ただし、DGCLが必要とする場合は、 当社の役員または取締役(当社の役員または取締役としての職務のみ)が負担する費用は、当社への引き渡し時にのみ支払われます 最終的にそのように決定された場合、そのような役員または取締役によって、またはそのような代理人として、前払いされた金額をすべて返済するという約束の 個人には、当社の法人設立証明書またはその他の方法でそのような費用の補償を受ける権利はありません。
補償と昇進を受ける権利 経費は、当社の設立証明書の対象となる人または今後有する可能性のあるその他の権利を排他的とは見なされません 法律、当社の法人設立証明書、付則、契約、株主または利害関係のない取締役の議決権、またはその他の方法で取得します。
II-4
私たちの証明書の規定の廃止または修正 株主によるものか、法律の変更、その他の規定の採用によるものかを問わず、補償権に影響する法人設立の それと矛盾する場合は、(法律で別段の定めがない限り)将来のものにすぎません。ただし、そのような修正または変更がある場合を除きます 法律により、遡及的に幅広い補償権を提供することが許可されており、決して減少したり悪影響を及ぼしたりすることはありません そのような統一性のない条項の廃止、修正、採択の時点で存在していたあらゆる権利または保護 そのような一貫性のない条項の廃止、修正、採用以前に発生した作為または不作為。私たちの法人設立証明書 また、法律で許可または許可されている範囲と方法で、他の人に費用を補償し、前払いすることを許可します 当社の法人設立証明書で特に対象となるもの。
私たちの細則には、昇進に関する規定が含まれています 当社の設立証明書に記載されているものと一致する費用および補償権について。さらに、当社の細則には 補償または費用の前払いの請求が当社によって全額支払われなかった場合に訴訟を起こす補償の権利について 指定期間内に。また、私たちの定款では、身を守るために、私たちの費用で保険を購入して維持することも認められています および/または当社の取締役、役員、従業員、代理人、その他の法人、信託、その他の企業のいずれかが費用、賠償責任を負う、または 損失、DGCLに基づくそのような費用、責任、損失について当社が当該人に補償する権限を持っているかどうか。
細則の規定の廃止または改正 取締役会、株主、適用法の変更、または採用によるかを問わず、補償権に影響を及ぼす それと矛盾するその他の条項は、(法律で別段の要求がない限り)そのような修正を除き、将来のものにすぎません または法律の変更により、遡及的に幅広い補償権を提供できるようになり、いかなる方法でも減少したり不利になったりすることはありません そのような廃止または改正の前に発生した作為または不作為に関して、その下に存在する権利または保護に影響を与えるか、 そのような一貫性のない規定の採用。
さらに、私たちは補償契約の当事者です 私たちの取締役や執行役員のそれぞれと。これらの契約では、許可されている最大限の範囲でこれらの個人に補償することが義務付けられています DGCLが、DGCLが当社にサービスを提供したために発生する可能性のある負債、および何らかの手続きの結果として発生した前払い費用に対して 彼らに対して、彼らが補償される可能性があるということについて。私たちは、役員に補償(1)を提供する標準的な保険契約を維持しています および職務違反またはその他の不正行為を理由に行われた請求から生じる損失に対する役員、および(2)当社への補償について そのような取締役や役員に支払う可能性のある支払い。
アイテム 16.展示品
その一環として、以下の展示品が提出されています 登録ステートメント:
示す | 説明 | |
2.1 | 2024年3月6日付けの合意と合併計画、 BioMX Inc.、BTX Merger Sub I, Inc.、BTX Merger Sub II, LLC、およびアダプティブ・ファージ・セラピューティクス株式会社 (参考により法人化) によって 2024年3月6日に登録者が提出したフォーム8-Kの登録者の最新レポートの別紙2.1へ) | |
3.1 | 修正および再記載された証明書の複合コピー 2018年12月11日に発効し、現在までに修正された会社の設立(別紙3.1を参照して法人化されました (2022年11月9日に登録者が提出したフォーム10-Qの登録者の定期報告書) | |
3.2 | 会社(法人規定)の修正および改訂された細則 (2024年4月15日に登録者が提出したフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙3.1を参照してください) | |
3.3 | シリーズXプリファードの指定証明書のフォーム 株式(登録者が3月に提出したフォーム8-Kの登録者の最新レポートの別紙3.1を参照して組み込まれています) 6、2024) | |
4.1 | セクションに従って登録された証券の説明 改正された1934年の証券取引法の第12条(登録者年報の別紙4.1を参照して組み込まれています) 2024年4月4日に登録者が提出したフォーム10-Kのレポート) | |
4.2 | 普通株券の標本(社名 2018年12月4日に登録者が提出したフォームS-1/Aの登録届出書の別紙4.2への参照) | |
4.3 | 合併保証書の形式(以下を参考に法人化) 2024年3月6日に登録者が提出したフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙4.1) | |
4.4 | 私募ワラントの形式(会社設立) 2024年3月6日に登録者が提出したフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙4.2への参照) | |
4.5 | プレースメント・エージェント・ワラントの形式(参考により組み込まれています) 2024年3月6日に登録者が提出したフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙4.3へ) | |
4.6 | 家主保証書の形式(参考により組み込まれています) 2024年3月18日に登録者が提出したフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙4.1へ) | |
23.1* | 公認公的機関であるケッセルマンとケッセルマンの同意 会計士(Isr.)は、プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッドのメンバーファームです。 | |
24.1* | 委任状(ここの署名ページに含まれています) | |
107* | 出願手数料表 |
* | 提出済み これで。 |
II-5
アイテム 17。事業
(a) | 以下に署名した登録者は、以下のことを行うものとします。 |
(1) | オファーやセールが行われている任意の期間に、提出してください この登録届出書の効力発生後の修正を行いました: |
(i) | のセクション10 (a) (3) で要求されている目論見書をすべて含めること 1933年の証券法; |
(ii) | その後に生じた事実や出来事を目論見書に反映すること 登録届出書(または発効後の最新の修正)の発効日、個別に、または 集計は、登録届出書に記載されている情報の根本的な変更を表します。上記にかかわらず、 提供される有価証券の量の増減(提供される有価証券の合計金額がそれを超えない場合) が登録されています)で、推定最大提供範囲の下限または上限からの逸脱は、目論見書の形に反映される場合があります 規則424(b)に従って委員会に提出されたのは、取引量と価格の変動が全体として20%以下の場合です 有効登録の「出願手数料表の計算」表に記載されている最大合計募集価格です ステートメント; |
(iii) | プランに関する重要な情報をすべて含めてください 登録届出書で以前に開示されていない分布、または登録のそのような情報への重大な変更について ステートメント; ただし、提供されています、このセクションの (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (iii) は、次の場合には適用されません これらの段落によって発効後の修正に含める必要がある情報は、提出または提出された報告書に含まれています 組み込まれた取引法のセクション13またはセクション15(d)に従って登録者が証券取引委員会に送信します 登録届出書の参照による、または規則424(b)に従って提出された目論見書の一部に含まれている 登録届出書。 |
(2) | それは、以下の責任を判断するためです 1933年の証券法では、そのような発効後の各改正は、証券に関連する新しい登録届出書とみなされます そこで提供され、その時点でのそのような有価証券の募集は、その最初の善意の募集とみなされます。 |
(3) | ポストエフェクティブを使用して登録から削除するには 登録中の有価証券のうち、募集終了時に売れ残っているものを修正します。 |
(4) | それは、以下に基づく責任を判断するためです すべての購入者への1933年の証券法: |
(i) | 規則424 (b) (3) に従って登録者が提出した各目論見書 提出された目論見書が登録の一部と見なされ、登録された時点で、登録届出書の一部とみなされます 声明、および(ii)規則424 (b) (2)、(b) (5)、または (b) (7) に従って提出する必要のある各目論見書は 次の目的で規則415 (a) (1) (i)、(vii)、または (x) に従って行われた提供に関する規則430Bに基づく登録届出書 証券法のセクション10(a)で要求される情報を提供することは、登録の一部であり、登録に含まれるものとみなされます 発効後にそのような形式の目論見書が最初に使用された日付、または最初の契約日のいずれか早い方の時点の声明 目論見書に記載されている募集における有価証券の売却。規則430Bに規定されているとおり、発行者およびその他の責任のため その日に引受人であった人は、その日付が関連する登録届出書の新たな発効日とみなされます その目論見書に関連する登録届出書の有価証券、およびその時点でのそのような有価証券の募集は その最初の善意的な提供とみなされます。ただし、登録届出書や目論見書に明記がない限り それは登録届出書の一部であるか、登録に組み込まれた、または参照によって組み込まれていると見なされる文書に記載されています 登録届出書の一部である陳述書または目論見書は、それ以前に売買契約を結んでいる購入者に関するものです 発効日、登録書または登録の一部であった登録届出書または目論見書に記載された記述に優先または修正します 発効日の直前に声明またはそのような文書で作成されました。 |
II-6
(5) | それは、登録者の責任を判断するためです 1933年の証券法に基づき、有価証券の初回分配におけるすべての購入者への提供:署名した登録者は以下のことを請け負います 引受内容に関係なく、この登録届出書に基づく署名者の有価証券の一次募集におけるもの 購入者に有価証券を売却するために使用される方法(以下のいずれかによって有価証券が購入者に提供または売却される場合) 通信では、以下に署名した登録者は購入者の売り手となり、そのような有価証券を提供または売却したと見なされます そのような購入者に: |
(i) | 暫定目論見書または署名者の目論見書 規則424に従って提出することが義務付けられている募集に関連する登録者。 |
(ii) | 準備されたオファリングに関連する任意の自由執筆目論見書 署名された登録者によって、または署名された登録者に代わって、または署名された登録者が使用または紹介したもの。 |
(iii) | その他の自由執筆目論見書に関連する部分 署名者またはその署名者によって、または署名者に代わって提供された署名者またはその有価証券に関する重要な情報を含むオファリング 登録者; そして |
(iv) | 提供内容に含まれるその他のコミュニケーション 署名した登録者から購入者へ。 |
(b) | その 署名のない登録者は、1933年の証券法に基づく責任を決定する目的で、各申告を行うことをここに約束します 1934年の証券取引法のセクション13(a)またはセクション15(d)に基づく登録者の年次報告書(および 該当する場合、証券取引法のセクション15(d)に従って従業員福利厚生制度の年次報告書を提出するたびに 登録届出書に参照により組み込まれている1934)は、以下に関連する新しい登録届出書とみなされます そこで提供される有価証券、およびその時点でのそのような有価証券の募集は、最初の善意の募集とみなされます その。 |
(c) | 限り 1933年の証券法に基づいて発生した負債の補償は、取締役、役員、および管理者に許可される場合がありますので 前述の規定に基づく登録者の、またはそれ以外の場合、登録者はSECの意見で次のことを知らされています このような補償は、同法に明記されている公共政策に反するため、法的強制力はありません。のクレームがあった場合は そのような負債に対する補償(取締役、役員が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く) または、何らかの訴訟、訴訟、または訴訟の弁護が成功裏に成功した場合、登録者の支配者は、当該取締役、役員によって主張されます または登録されている証券に関連する管理者は、弁護士の意見がない限り、 問題は支配判例によって解決されました。そのような補償の有無を適切な管轄裁判所に提出してください それによる判決は、法律で表現されている公共政策に反し、そのような問題の最終裁定によって決定されます。 |
II-7
署名
証券の要件に従って 法律、登録者は、それがフォームS-3への提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があることを証明し、 は、イスラエルのネス・ジオナで、正式に権限を与えられた署名者に、この登録届出書に代わって正式に署名させました。 2024年4月29日のこの日に。
バイオックス株式会社 | ||
によって | /s/ ジョナサン・ソロモン | |
ジョナサン・ソロモン | ||
最高経営責任者 |
委任状
このプレゼントですべての人を知る、一人一人 その署名が以下に示されているということは、ジョナサン・ソロモンを真の合法的な実務弁護士および代理人として構成し、任命するものです。 この登録届出書のあらゆる修正に署名する完全な代替権を持って、あらゆる立場で署名することができます (発効後の修正または省略された登録届出書、および規則462(b)に従って提出されたそれらの修正を含みます (登録が求められている有価証券の数を増やして)、そのすべての添付書類とその他の書類を添えて提出する これに関連して、証券取引委員会とともに、当該事実上の弁護士および代理人に、以下の全権限を付与します 単独で行動し、それに関連して必要かつ必要なすべての行為とことを行い、実行する全権と権限、 以下の署名者が直接行う可能性のある、またはできるすべての意図と目的を完全に満たし、これにより、上記の事実上の弁護士すべてを承認および確認します そして、代理人、またはその代理人は、合法的に本契約を行ったり、そのようにさせたりすることができます。
証券の要件に従って 1933年の法律、この登録届出書には、記載されている役職と日付に、以下の人物が署名しています。
署名 | タイトル | 日付 | ||
/s/ ジョナサン・ソロモン |
最高経営責任者 | 2024年4月29日 | ||
ジョナサン・ソロモン | (最高執行役員)兼取締役 |
|||
/s/ エイブラハム・ガベイ | 暫定最高財務責任者 | 2024年4月29日 | ||
アブラハム・ガベイ | (プリンシパルファイナンシャル) 役員および最高会計責任者) | |||
/s/ スーザン・ブラム | ディレクター | 2024年4月29日 | ||
スーザン・ブラム | ||||
/s/ ジェシー・グッドマン | ディレクター | 2024年4月29日 | ||
ジェシー・グッドマン博士 | ||||
/s/ ラッセル・グレイグ | 取締役会の議長 | 2024年4月29日 | ||
ラッセル・グレイグ博士 | ||||
/s/ ジョナサン・レフ | ディレクター | 2024年4月29日 | ||
ジョナサン・レフ | ||||
/s/ グレゴリー・メリル | ディレクター | 2024年4月29日 | ||
グレゴリー・メリル | ||||
/s/ アラン・モーゼス | ディレクター | 2024年4月29日 | ||
アラン・モーゼス博士 | ||||
/s/ エディ・ウィリアムズ | ディレクター | 2024年4月29日 | ||
エディ・ウィリアムズ | ||||
II-8