全米

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

6-Kフォーム

証券取引法の規則 13a-16 又は 15d-16 に基づく外国の株式発行体の報告書

2024年4月29日

SELINA HOSPITALITY PLC

27 Old Gloucester Street

ロンドンWC1N 3AX

イギリス

電話番号： +44 118 974 0069

年次報告書20-Fまたは40-Fをファイルするかどうかチェックマークで示す。

20-Fフォーム☒40-Fフォーム☐

資金調達と責任再編成取引に関する更新

調達契約の修正

2024年4月23日、Selina Hospitality PLC（以下、「Selina」または「当社」といいます）とOsprey International Limited（以下、「Osprey」といいます）は、資本調達に関する契約の最初の修正として、Subscription Agreementにおける当社の発行者としての地位および投資家としてのOspreyの地位に関する一定の条件を修正するFirst Amendment（以下、「修正案」）に調印しました。Subscription Agreementは、2024年1月25日に締結され、Ospreyが当社の60,000,000株の普通株式（名目価値0.005064ドルの各株、6桁の小数点以下に丸められます。「普通株式」）の1200万ドルの調達を行うために必要なものです。

修正案の前に、Ospreyは1200万ドルのうち600万ドルを出資し、SelinaはSubscription Agreementで定める条件に従い、Ospreyと共同出資するFutureLearn Limitedへの投資に対し、400万ドルを支払っていました。 Subscription Agreementに従い、Ospreyが支払う残りの600万ドルは、それぞれ666,667ドルの6か月ごとの分割払いの後、666,666ドルの3か月ごとの分割払いで支払われる予定でした。

修正案に基づき、会社の責任再編成および利益追求のための一部の取り組みを迅速化するために、Ospreyが残りの600万ドルの投資を4回の150万ドルの分割払いで迅速に提供することに同意しました。この最初の支払いは本日の日付前に行われ、最終支払いは2024年7月に行われる予定です。 Ospreyと会社は、この資金を商業コスト、マーケティングコスト、物件のメンテナンス資本支出、および一般企業目的に使用することができることに合意しています。

非公募発行ワラント交換

修正案に加えて、会社とBOA Acquisition Corp.の子会社としてクロージングと上場を実現するために合併した特別買収目的会社であるBet on America LLC（以下、「Bet on America」といいます）は、2024年4月24日にWarrant Exchange Agreementに調印し、同協定に基づき、Bet on Americaは、会社が発行する1643750株の普通株式に対し、11.5ドルの行使価格で購入するための657万5000株の非公募発行ワラントを4対1の比率で取消し、このワラントを証券会社に返します。

株式資本の更新

2024年4月26日現在、当社の発行済普通株式は5億4368万8969株です。

取引権限：事業の一環として、2024年1月26日に発行されたForm 6-Kに記載されている通り、最大1,073,572,583株の普通株式が認められており、以下に挙げる条件に従って発行される可能性があります。

ただし、2029年の優先株式保有者およびOspreyに対する一定の株式希釈防止の権利に従い、追加の発行も可能です。

一般的な権限：上記に説明されている発行以外にも、2024年3月26日に開催された当社の株主総会で取得した一般的な権限に従い、当社は追加の資金調達と責任再編成のために、最大2億株の普通株式を発行する権限も持っています。

ここに記載されている金額は、特段の記載がない限り、すべて米ドルで表されます。

上記のFirst AmendmentとExchange Agreementに関する要約は完全な要約ではありません。ここで示されている要約は、First AmendmentおよびExchange Agreementの全文に従って、それぞれ有効です。

将来に関する予見情報

この6-Kフォームのレポートおよびここに添付されたエキシビットには、米国民事訴訟改革法（1995年）の「安全保障」規定の意味合いに含まれる「前向きな声明」が含まれています。前向きな声明は一般的に将来の出来事に関連し、「可能性がある」「すべき」「期待される」「意図される」、「推定する」、「予測する」、「潜在的」「または継続する」またはこれらの否定的な言葉またはこれらと似た用語などが含まれます。このような前向きな声明は、私たちのコントロールを超えるリスク、不確実性（一部は）、およびそのような前向きな声明によって明示または暗示されたものと異なる実際の結果が発生する可能性のあるその他の要因に接することがある。これらの前向きな声明は、私たちが合理的であると考える前提に基づいていますが、本質的に不確実であるという点を考慮すると、信頼性があるものではありません。現在の期待と実際の結果が異なる可能性のある要因には、以下が含まれます。所定のリスティング基準に適合しないため、ナスダック資本市場からSelinaの普通株式が可能性があるデリストされる、旅行、ホスピタリティおよび不動産市場の変化による私たちの財務結果への潜在的な否定的な影響、特に現在の地政学的およびマクロ経済環境において、旅行需要と価格が予想されるよりも回復しない可能性があること、資本市場の変動、占有率と利益率を増やすための計画を実行する能力、商業契約および債務契約の義務を履行できない可能性、所有またはリースしている物件を開発、再開発、変換、または改装するための私たちの努力が遅れるか、キャンセルされる可能性がある、リースされたホテルの使用に関する法的権利に関する課題、米国外のビジネスの重要な部分を運営するリスク、情報技術システムの故障、情報技術システムの運用の遅延、またはシステムの強化の失敗が収益を減少させる可能性があること、適用される法令または規制（法的、税務、または規制の開発）、および訴訟またはその他の法的または規制上の手続きの影響を含む、就業のESGおよび持続可能性の取り組みの遅延の可能性、世界的な健康危機の影響に関連するリスクを含む、Selinaが現在認知していない、またはSelinaが現在重要でないと信じているリスクが追加される可能性があります。それにより、実際の結果が前向きな声明に含まれる内容と異なる場合があります。このプレスリリースまたは投資家向けプレゼンテーションに記載された内容がここで誰かによって表されるものであるか、またはこのような前向きな声明に関して計画されている結果のうちのいずれかが達成されるという表明として見なされるべきではありません。前向きな声明に過度に依存しないでください。それらは、作成された日付に限定されるからです。法律によって必要がある場合を除き、私たちはこれらの前向きな声明に関するいかなる義務も負いません。

展示物の索引

署名

1934年証券取引法の要件に基づき、申請人は、署名者によってその代理でこの報告書を署名するように措置されたことを確認します。