別紙99.1
オンセミの2024年第1四半期の業績は予想を上回っています
フリーキャッシュフローは前年比で約3倍に増加しました
アリゾナ州スコッツデール — 2024年4月29日 — オンセミ（以下「当社」）（ナスダック：ON）は本日、2024年第1四半期の業績を発表しました。 次のハイライト:
| • | 18億6,270万ドルの収益 |
| • | GAAPベースの売上総利益率と非GAAPベースの売上総利益率は45.8パーセントで それぞれ 45.9% |
| • | GAAPベースの営業利益率と非GAAPベースの営業利益率は 28.2% とそれぞれ 29.0% |
| • | GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益と非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益 それぞれ1.04ドルと1.08ドルの |
| • | 株式の買い戻しを通じて、過去12か月間のフリーキャッシュフローの約100％を株主に還元しました |
「過去3年間に事業に加えた構造的変化により、私たちは事業を維持することができました 厳しい市況にもかかわらず売上総利益率です」と、オンセミの社長兼最高経営責任者であるハッサン・エル・クーリーは述べています。「現在の環境では、私たちは引き続き実行に注力しています 私たちの長期的な成長のための投資。世界の高まるエネルギー需要において電力が引き続き重要な役割を果たす中、効率は最優先事項であり、私たちは業界をリードする電力ポートフォリオで引き続きシェアを獲得する立場にあります。 センシング技術。」
当四半期の選択された財務結果を、比較対象期間（未監査）とともに以下に示します。
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| ギャップ | 非GAAPベースです | |||||||||||||||||||||||
| （収益と純利益（百万単位） | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 | ||||||||||||||||||
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| 収入 |
1,862.7ドルです | 2,018.1ドルです | 1,959.7ドルです | 1,862.7ドルです | 2,018.1ドルです | 1,959.7ドルです | ||||||||||||||||||
| 売上総利益 |
45.8% | 46.7% | 46.8% | 45.9% | 46.7% | 46.8% | ||||||||||||||||||
| 営業利益率 |
28.2％ | 30.3% | 28.8% | 29.0% | 31.6% | 32.2% | ||||||||||||||||||
| オン・セミコンダクター社に帰属する純利益 |
453.0ドルです | 562.7ドルです | 461.7ドルです | 464.5ドルです | 540.9ドルです | 523.7ドルです | ||||||||||||||||||
| 希薄化後の1株当たり利益 |
1.04 ドル | 1.28ドル | 1.03ドル | 1.08ドル | 1.25 ドル | 1.19ドル | ||||||||||||||||||
収益のまとめ
(百万単位)
(未監査)
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| 3 か月が終了 |
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| ビジネスセグメント(1) | 2024 年第 1 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2023 | シーケンシャル・チェンジ | 前年比で- 年度変更 |
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| PSG |
$ | 874.2 | $ | 965.5 | $ | 860.9 | (9) | )% | 2% | |||||||||||
| AMG |
697.0 | 744.9 | 744.7 | (6) | )% | (6)% | ||||||||||||||
| ISG |
291.5です | 307.7 | 354.1 | (5) | )% | (18)% | ||||||||||||||
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| 合計 |
$ | 1,862.7 | $ | 2,018.1 | $ | 1,959.7 | (8) | )% | (5)% | |||||||||||
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(1) 2024年の第1四半期に、会社はいくつかを再編しました 報告単位とそのセグメント報告構造。PSGとAMGの部門再編の結果、前期の金額は当期の表示に合わせて再分類されました。
2024年第2四半期の見通し
次の表は オンセミが予測する2024年第2四半期のGAAPおよび非GAAPの見通しを概説しています。
| トータルオンセミー ギャップ |
特別 アイテム** |
トータルオンセミー 非GAAP*** | ||||
| 収入 |
16億8000万ドルから17億8000万ドル | - | 16億8000万ドルから17億8000万ドル | |||
| 売上総利益 |
44.1% から 46.1% | 0.1% | 44.2% から 46.2% | |||
| 営業経費 |
3億2700万ドルから3億4200万ドル | 1400万ドルです | 3億1,300万ドルから3億2,800万ドル | |||
| その他の収入と費用（利息を含む）、純額 |
(1,200万ドル) | - | (1,200万ドル) | |||
| 希薄化後の1株当たり利益 |
0.82ドルから0.94ドル | 0.04 ドル | 0.86ドルから0.98ドル | |||
| 希薄化後の発行済株式* |
4億3600万人 | 4百万 | 4億32百万円 | |||
| * | 希薄化後の発行済株式は、とりわけ制限付株式の権利確定の結果として変動する可能性があります 単位、転換優先劣後債からの増分希薄化株式、株式または転換社債の買戻しまたは発行、または自己株式の売却。1株あたりの四半期平均株価がある期間に 0% 債が52.97ドル、0.50％債が103.87ドルを超えています。非GAAPベースの希薄化後の株式数と非GAAPベースの1株当たり純利益には、希薄化防止効果が含まれています ヘッジ取引は、それぞれ 0% 紙幣と 0.50% 紙幣と同時に締結されました。ヘッジ活動は、0％債の1株あたりの平均株価が52.97ドルから74.34ドル、0.50％債が103.87ドルから156.78ドルの間です。 0% 紙幣と 0.50% 紙幣の潜在的な希薄化効果をそれぞれ相殺します。四半期平均株価が0％債で74.34ドル、0.50％債で156.78ドルを超える期間における新株予約権の希薄化効果 このような手形と同時に発行されたものは、希薄化後の発行済株式に含まれます。GAAPおよび非GAAPベースの希薄化後の株式数は、前四半期の平均株価または株価に基づいています 前四半期の最終日のうち、どちらか高い方の時点で。 |
2
| ** | 特別項目には、買収関連の無形資産の償却、評価対象在庫の費用計上などがあります。 公正市場価値の上昇、非経常施設費、進行中の研究開発費、リストラ、資産 減損およびその他の純額、のれん減損費用、債務前払いによる損益、年金制度およびその他の年金給付の保険数理上（利益）損失、および必要に応じてその他の特定の特別項目。これらの特別なアイテムは私たちからは外れています 管理されており、期間ごとに大幅に変化する可能性があります。その結果、これらの特別項目の個々の影響や予想される重要性を合理的に見積もって個別に提示することはできず、同様に以下を提供することもできません 非GAAP指標の調整。利用できない調整には、将来の見通しに関する損益計算書、貸借対照表、およびGAAPに基づくキャッシュフロー計算書が含まれます。にとって このため、非GAAPベースの営業経費の見通しを計算するために、特別項目の合計金額の予測範囲を使用しています。 |
| *** | これらの非GAAP指標は重要な補足指標だと考えています 投資家への情報。私たちは、これらの指標をGAAP指標とともに、内部管理上の目的で、また期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。 しかし、私たちは、業績の指標として非GAAP財務指標だけに頼ることはありませんし、あなたもそうすべきではありません。非GAAPベースの財務指標には、 GAAPの結果や、リリースでも提供している対応するGAAP財務指標との調整と合わせると、要因をより完全に理解できる、当社の事業の側面を見るための追加の方法です。 と私たちのビジネスに影響を与えるトレンド。非GAAP財務指標は標準化されていないため、これらの財務指標を他の企業と比較することはできないかもしれません。 たとえ名前が似ていても、非GAAPベースの財務指標。 |
電話会議
onsemiは、2024年4月29日の東部標準時（ET）午前9時に金融業界向けの電話会議を開催し、この発表について話し合います。 オンセミの2024年第1四半期の業績。また、同社ウェブサイト http://www.onsemi.com の投資家向け情報ページで、電話会議の様子をリアルタイムで音声ウェブキャストで配信する予定です。ウェブキャストの再生はこのサイトで見ることができます 生放送の約1時間後、電話会議後約30日間は引き続き視聴できます。投資家や利害関係者は、次の方法で電話会議にアクセスすることもできます 事前登録はこちら。
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オンセミについて
onsemi（Nasdaq：ON）は、より良い未来を築くために破壊的なイノベーションを推進しています。自動車と産業の最終市場に焦点を当てて、同社は自動車の電化と安全、持続可能なエネルギーグリッド、産業オートメーション、5Gとクラウドインフラストラクチャなどのメガトレンドの変化を加速させています。onsemiが提供するのは 高度に差別化された革新的な製品ポートフォリオは、世界で最も複雑な課題を解決し、より安全で清潔でスマートな世界の創造への道を切り開くインテリジェントな電力およびセンシング技術を提供します。オンセミは フォーチュン500に選ばれました® 会社で、ナスダック100指数に含まれています® とS&P 500です® 索引。オンセミについて詳しくは、www.onsemi.comでご覧ください。
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| クリスタル・ヒートン | パラグ・アガルワル | |
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オン・セミコンダクター・コーポレーション
未監査の連結営業報告書
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
| 四半期は終了しました | ||||||||||||
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日 2023 | ||||||||||
| 収入 |
$ | 1,862.7 | $ | 2,018.1 | $ | 1,959.7 | ||||||
| 収益コスト |
1,009.1 | 1,076.2 | 1,042.2 | |||||||||
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| 総利益 |
853.6 | 941.9 | 917.5 | |||||||||
| 売上総利益率 |
45.8 | % | 46.7 | % | 46.8 | % | ||||||
| 運営費: |
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| 研究開発 |
150.0 | 150.2 | 138.4 | |||||||||
| 販売とマーケティング |
69.1 | 67.5 | 71.8 | |||||||||
| 一般と管理 |
95.3 | 88.6 | 75.9 | |||||||||
| 買収関連無形資産の償却 |
12.6 | 12.1 | 15.0 | |||||||||
| リストラ、資産の減損、その他の費用、純額 |
1.4 | 11.4 | 51.5 | |||||||||
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| 営業費用の合計 |
328.4 | 329.8 | 352.6 | |||||||||
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| 営業収益 |
525.2 | 612.1 | 564.9 | |||||||||
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| その他の収益（費用）、純額： |
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| 支払利息 |
(15.6 | ) | (15.8 | ) | (26.4 | ) | ||||||
| 利息収入 |
27.6 | 26.3 | 17.1 | |||||||||
| 借金前返済損失 |
— | — | (13.3 | ) | ||||||||
| 事業の売却による損失 |
— | — | (1.1) | ) | ||||||||
| その他の収入 (費用) |
1.0 | (11.7 | ) | 4.7 | ||||||||
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| ||||
| その他の収益（費用）、純額 |
13.0 | (1.2) | ) | (19.0 | ) | |||||||
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| 税引前収入 |
538.2 | 610.9 | 545.9 | |||||||||
| 所得税規定 |
(84.5 | ) | (47.5 | ) | (83.7 | ) | ||||||
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| 純利益 |
453.7 | 563.4 | 462.2 | |||||||||
| 少ない：非支配株に帰属する純利益 興味 |
(0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.5 | ) | ||||||
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| オン・セミコンダクター社に帰属する純利益 |
$ | 453.0 | $ | 562.7 | $ | 461.7 | ||||||
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| ||||
| 普通株式の希薄化後の1株当たり利益の純利益 |
$ | 453.0 | $ | 562.8 | $ | 462.1 | ||||||
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| 普通株式の1株当たりの純利益： |
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| ベーシック |
$ | 1.06 | $ | 1.31 | $ | 1.07 | ||||||
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| 希釈 |
$ | 1.04 | $ | 1.28 | $ | 1.03 | ||||||
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| 加重平均発行済普通株式： |
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| ベーシック |
428.1 | 428.1 | 431.9 | |||||||||
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| 希釈 |
436.5 | 439.5 | 448.5 | |||||||||
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5
オン・セミコンダクター・コーポレーション
未監査連結貸借対照表
(百万単位)
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日 2023 | ||||||||||
| 資産 |
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| 現金および現金同等物 |
$ | 2,614.4 | $ | 2,483.0です | $ | 2,702.4です | ||||||
| 売掛金、純額 |
873.3 | 935.4 | 880.9 | |||||||||
| インベントリ |
2,147.1 | 2,111.8 | 1,814.9 | |||||||||
| その他の流動資産 |
514.1 | 382.1 | 318.1 | |||||||||
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| 流動資産合計 |
6,148.9 | 5,912.3 | 5,716.3 | |||||||||
| 不動産、プラント、設備、純額 |
4,384.3 | 4,401.5です | 3,692.9 | |||||||||
| グッドウィル |
1,577.6 | 1,577.6 | 1,577.6 | |||||||||
| 無形資産、純額 |
289.4 | 299.3 | 339.8 | |||||||||
| 繰延税金資産 |
648.4 | 600.8 | 473.1 | |||||||||
| ROUファイナンスリース資産 |
41.8 | 42.4 | 45.2 | |||||||||
| その他の資産 |
392.5 | 381.3 | 429.4 | |||||||||
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| ||||
| 総資産 |
$ | 13,482.9 | $ | 13,215.2 | $ | 12,274.3 | ||||||
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| 負債と株主資本 |
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| 買掛金 |
$ | 665.8 | $ | 725.6 | $ | 976.2 | ||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 |
678.1 | 663.2 | 666.0です | |||||||||
| ファイナンスリース負債の現在の部分 |
0.3 | 0.8 | 11.6 | |||||||||
| 長期負債の現在の部分 |
794.8 | 794.0 | 926.2 | |||||||||
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| ||||
| 流動負債合計 |
2,139.0 | 2,183.6 | 2,580.0です | |||||||||
| 長期借金 |
2,544.1 | 2,542.6 | 2,538.0 | |||||||||
| 繰延税金負債 |
37.3 | 38.7 | 36.6 | |||||||||
| 長期融資リース負債 |
21.3 | 22.4 | 24.0 | |||||||||
| その他の長期負債 |
598.6 | 627.3 | 628.7 | |||||||||
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| ||||
| 負債総額 |
5,340.3 | 5,414.6 | 5,807.3 | |||||||||
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| ||||
| オン・セミコンダクター・コーポレーションの株主資本： |
||||||||||||
| 普通株式 |
6.2 | 6.2 | 6.1 | |||||||||
| その他の払込資本 |
5,243.9 | 5,210.9 | 4,633.6 | |||||||||
| その他の包括損失の累計 |
(52.2 | ) | (45.2 | ) | (29.6 | ) | ||||||
| 累積収益 |
7,001.1 | 6,548.1 | 4,826.1 | |||||||||
| 少ない：自己株式、原価 |
(4,075.1 | ) | (3,937.4 | ) | (2,988.2 | ) | ||||||
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| オン・セミコンダクター・コーポレーションの株主資本の総額 |
8,123.9 | 7,782.6 | 6,448.0 | |||||||||
| 非支配持分 |
18.7 | 18.0 | 19.0 | |||||||||
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| ||||
| 株主資本の総額 |
8,142.6 | 7,800.6 | 6,467.0 | |||||||||
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| ||||
| 負債総額と株主資本 |
$ | 13,482.9 | $ | 13,215.2 | $ | 12,274.3 | ||||||
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| ||||
6
オン・セミコンダクター・コーポレーション
未監査の連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
| 四半期は終了しました | ||||||||||||
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日 2023 | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： |
||||||||||||
| 当期純利益 |
$ | 453.7 | $ | 563.4 | $ | 462.2 | ||||||
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
||||||||||||
| 減価償却と償却 |
154.9 | 160.3 | 145.0 | |||||||||
| 固定資産の売却および処分による損失 |
0.1 | 4.3 | 1.2 | |||||||||
| 事業の売却による損失 |
— | — | 1.1 | |||||||||
| 借金前返済損失 |
— | — | 13.3 | |||||||||
| 債務割引および発行費用の償却 |
2.7 | 2.6 | 2.9 | |||||||||
| 株式ベースの報酬 |
33.0 | 30.7 | 27.7 | |||||||||
| 現金以外の資産減損費用 |
— | 6.8 | 12.7 | |||||||||
| 繰延税金残高の変更 |
(48.6 | ) | (18.7 | ) | (1.5 | ) | ||||||
| その他 |
1.8 | (6.2 | ) | (7.0) | ) | |||||||
| 資産と負債の変化 |
(98.9 | ) | (132.0) | ) | (248.7) | ) | ||||||
|
|
|
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|
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|
| ||||
| 営業活動による純現金 |
498.7 | 611.2 | 408.9 | |||||||||
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| ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||||||
| 不動産、プラント、設備の購入（「PP＆E」） |
(222.4) | ) | (390.5) | ) | (321.5 | ) | ||||||
| PP&Eの売却による預金と収入 |
0.1 | 1.2 | 1.7 | |||||||||
| PP&Eの購入に使用された（行われた）預金 |
(11.5) | ) | 4.1 | (16.7 | ) | |||||||
| の売却または満期による収入 売却可能な有価証券 |
— | — | 10.8 | |||||||||
| 事業買収に関連する支払い |
— | — | (236.3 | ) | ||||||||
| その他 |
(1.5 | ) | — | — | ||||||||
|
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| ||||
| 投資活動に使用された純現金 |
(235.3) | ) | (385.2 | ) | (562.0 | ) | ||||||
|
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|
|
|
|
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| ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー： |
||||||||||||
| ESPPに基づく普通株式の発行による収入 |
7.6 | 5.9 | 7.3 | |||||||||
| RSUの源泉徴収税の支払い |
(37.5) | ) | (4.4) | ) | (47.6 | ) | ||||||
| 普通株式の買戻し |
(100.0 | ) | (300.2) | ) | (104.0 | ) | ||||||
| 債務契約に基づく発行と借入 |
— | — | 1,470.0です | |||||||||
| 債務発行費用の払い戻し |
— | — | 4.5 | |||||||||
| 債務発行およびその他の資金調達費用の支払い |
— | (0.7 | ) | (4.8) | ) | |||||||
| 債務契約に基づく借入金の返済 |
— | (119.6) | ) | (1,213.7) | ) | |||||||
| 債券ヘッジの購入に対する支払い |
— | — | (414.0 | ) | ||||||||
| 新株予約権の発行による収入 |
— | — | 242.5 | |||||||||
| 以前の買収に関連する支払い |
— | (5.8) | ) | — | ||||||||
| ファイナンスリース債務の支払い |
(0.9) | ) | (5.0 | ) | (3.6) | ) | ||||||
| 非支配株主への配当 |
— | (2.4 | ) | — | ||||||||
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| ||||
| 財務活動に使用された純現金 |
(130.8) | ) | (432.2) | ) | (63.4 | ) | ||||||
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| ||||
| 現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変更の影響 |
(0.9) | ) | 0.4 | 0.1 | ||||||||
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| ||||
| 現金、現金同等物、制限付現金の純増額（減少） |
131.7 | (205.8 | ) | (216.4) | ) | |||||||
| 初回の現金、現金同等物、制限付現金 |
2,485.0 | 2,690.8 | 2,933.0 | |||||||||
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| ||||
| 期末現金、現金同等物、制限付現金 |
$ | 2,616.7 | $ | 2,485.0 | $ | 2,716.6 | ||||||
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| ||||
7
オン・セミコンダクター・コーポレーション
ギャップ開示と非GAAP開示の調整
（百万単位、1株当たりとパーセンテージのデータを除く）
| 四半期は終了しました | ||||||||||||||
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日2023 | ||||||||||||
| GAAPと非GAAPの調整 総利益: |
||||||||||||||
| GAAPベースの総利益 |
$ | 853.6 | $ | 941.9 | $ | 917.5 | ||||||||
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| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
事業終了の影響 | — | — | (2.1 | ) | |||||||||
| b) |
買収関連無形資産の償却 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||
|
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| ||||||
| 特別商品の総数 | 1.5 | 1.5 | (0.7 | ) | ||||||||||
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| ||||||
| 非GAAPベースの売上総利益 |
$ | 855.1 | $ | 943.4 | $ | 916.8 | ||||||||
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| ||||||
| GAAPと非GAAPの調整 売上総利益: |
||||||||||||||
| GAAPベースの売上総利益率 |
45.8 | % | 46.7 | % | 46.8 | % | ||||||||
|
|
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| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
事業終了の影響 | — | % | — | % | (0.1 | )% | |||||||
| b) |
買収関連無形資産の償却 | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||
|
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| ||||||
| 特別商品の総数 | 0.1 | % | 0.1 | % | — | % | ||||||||
|
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| ||||||
| 非GAAPベースの売上総利益率 |
45.9 | % | 46.7 | % | 46.8 | % | ||||||||
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|
|
|
| ||||||
| GAAPと非GAAPの調整 営業経費: |
||||||||||||||
| GAAPベースの営業経費 |
$ | 328.4 | $ | 329.8 | $ | 352.6 | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
買収関連無形資産の償却 | (12.6 | ) | (12.1 | ) | (15.0 | ) | |||||||
| b) |
リストラ、資産の減損、その他、純額 | (1.4 | ) | (11.4) | ) | (51.5 | ) | |||||||
| c) |
第三者買収と売却関連費用 | (0.1 | ) | 0.1 | (0.1 | ) | ||||||||
|
|
|
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| ||||||
| 特別商品の総数 | (14.1 | ) | (23.4 | ) | (66.6 | ) | ||||||||
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| ||||||
| 非GAAPベースの営業費用 |
$ | 314.3 | $ | 306.4 | $ | 286.0 | ||||||||
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|
| ||||||
| GAAPと非GAAPの調整 営業利益: |
||||||||||||||
| GAAPベースの営業利益 |
$ | 525.2 | $ | 612.1 | $ | 564.9 | ||||||||
|
|
|
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|
| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
事業終了の影響 | — | — | (2.1 | ) | |||||||||
| b) |
買収関連無形資産の償却 | 14.1 | 13.6 | 16.4 | ||||||||||
| c) |
リストラ、資産の減損、その他、純額 | 1.4 | 11.4 | 51.5 | ||||||||||
| d) |
第三者買収と売却関連費用 | 0.1 | (0.1 | ) | 0.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 特別商品の総数 | 15.6 | 24.9 | 65.9 | |||||||||||
|
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|
| ||||||
| 非GAAPベースの営業利益 |
$ | 540.8 | $ | 637.0 | $ | 630.8 | ||||||||
|
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|
| ||||||
| GAAPと非GAAPの調整 営業利益率 (営業利益/収益): |
||||||||||||||
| GAAPベースの営業利益率 |
28.2 | % | 30.3 | % | 28.8 | % | ||||||||
|
|
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| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
事業終了の影響 | — | % | — | % | (0.1 | )% | |||||||
| b) |
買収関連無形資産の償却 | 0.8 | % | 0.7 | % | 0.8 | % | |||||||
| c) |
リストラ、資産の減損、その他、純額 | 0.1 | % | 0.6 | % | 2.6 | % | |||||||
|
|
|
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| ||||||
| 特別商品の総数 | 0.8 | % | 1.2 | % | 3.4 | % | ||||||||
|
|
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| ||||||
| 非GAAPベースの営業利益率 |
29.0 | % | 31.6 | % | 32.2 | % | ||||||||
|
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|
| ||||||
| GAAPと非GAAPの調整 税引前収入： |
||||||||||||||
| 税引前GAAPベースの利益 |
$ | 538.2 | $ | 610.9 | $ | 545.9 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
事業終了の影響 | — | — | (2.1 | ) | |||||||||
| b) |
買収関連無形資産の償却 | 14.1 | 13.6 | 16.4 | ||||||||||
| c) |
リストラ、資産の減損、その他、純額 | 1.4 | 11.4 | 51.5 | ||||||||||
| d) |
第三者買収と売却関連費用 | 0.1 | (0.1 | ) | 0.1 | |||||||||
| e) |
借金前返済損失 | — | — | 13.3 | ||||||||||
| f) |
年金制度やその他の年金給付の保険数理上の利益 | — | 4.0 | — | ||||||||||
| g) |
事業の売却による損失 | — | — | 1.1 | ||||||||||
8
オン・セミコンダクター・コーポレーション
GAAPベースの開示と非GAAPベースの開示の調整（続き）
（百万単位、1株当たりとパーセンテージのデータを除く）
| 四半期は終了しました | ||||||||||||||
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日 2023 | ||||||||||||
| 特別商品の総数 | 15.6 | 28.9 | 80.3 | |||||||||||
|
|
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|
| ||||||
| 利益控除前の非GAAPベースの収益 税金 |
$ | 553.8 | $ | 639.8 | $ | 626.2 | ||||||||
|
|
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|
|
| ||||||
| GAAPと非GAAPの調整 オン・セミコンダクター社に帰属する純利益： |
||||||||||||||
| オン・セミコンダクター社に帰属するGAAP純利益 |
$ | 453.0 | $ | 562.7 | $ | 461.7 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
事業終了の影響 | — | — | (2.1 | ) | |||||||||
| b) |
買収関連無形資産の償却 | 14.1 | 13.6 | 16.4 | ||||||||||
| c) |
リストラ、資産の減損、その他、純額 | 1.4 | 11.4 | 51.5 | ||||||||||
| d) |
第三者買収と売却関連費用 | 0.1 | (0.1 | ) | 0.1 | |||||||||
| e) |
年金制度やその他の年金給付の保険数理上の利益 | — | 4.0 | — | ||||||||||
| f) |
借金前返済損失 | — | — | 13.3 | ||||||||||
| g) |
事業の売却による損失 | — | — | 1.1 | ||||||||||
| h) |
所得税 | (4.1) | ) | (50.7 | ) | (18.3 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 特別商品の総数 | 11.5 | (21.8 | ) | 62.0 | ||||||||||
|
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|
|
| ||||||
| ONに帰属する非GAAPベースの純利益 セミコンダクターコーポレーション |
$ | 464.5 | $ | 540.9 | $ | 523.7 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 希薄化後の1株当たり利益のGAAP純利益 |
$ | 453.0 | $ | 562.8 | $ | 462.1 | ||||||||
| 希薄化後の非GAAPベースの純利益 一株当たり |
$ | 464.5 | $ | 541.0です | $ | 524.1 | ||||||||
| GAAPと非GAAPの調整 希薄化後の発行済株式: |
||||||||||||||
| GAAPベースの希薄化後の発行済株式 |
436.5 | 439.5 | 448.5 | |||||||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
少ない：転換社債に帰属する希薄化株式 | (4.7 | ) | (5.6 | ) | (9.4) | ) | |||||||
|
|
|
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|
|
|
|
| ||||||
| 特別商品の総数 | (4.7 | ) | (5.6 | ) | (9.4) | ) | ||||||||
|
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| ||||||
| 非GAAPベースの希薄化済み株式 優れた |
431.8 | 433.9 | 439.1 | |||||||||||
|
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|
|
| ||||||
| 非GAAPベースの希薄化後利益は シェア: |
||||||||||||||
| 希薄化後の非GAAPベースの純利益 一株当たり |
$ | 464.5 | $ | 541.0です | $ | 524.1 | ||||||||
| 非GAAPベースの希薄化済み株式 優れた |
431.8 | 433.9 | 439.1 | |||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
| ||||||
| 非GAAPベースの希薄化後の1株あたりの利益 シェア |
$ | 1.08 | $ | 1.25 | $ | 1.19 | ||||||||
|
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|
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| ||||||
| 営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュとの調整 フロー: |
||||||||||||||
| 営業活動によって提供される純現金 |
$ | 498.7 | $ | 611.2 | $ | 408.9 | ||||||||
| 特別なアイテム: |
||||||||||||||
| a) |
不動産、プラント、設備の購入 | (222.4) | ) | (390.5) | ) | (321.5 | ) | |||||||
|
|
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| ||||||
| 特別商品の総数 | (222.4) | ) | (390.5) | ) | (321.5 | ) | ||||||||
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| ||||||
| フリーキャッシュフロー |
$ | 276.3 | $ | 220.7 | $ | 87.4 | ||||||||
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|
|
| ||||||
| 四半期は終了しました |
| |||||||||||||||||||
| 6月30日 2023 |
9月29日 2023 |
12月31日 2023 |
3 月 29 日 2024 |
最後の十二 数ヶ月 | ||||||||||||||||
| 営業活動によって提供される純現金 |
$ | 390.8 | $ | 566.6 | $ | 611.2 | $ | 498.7 | $ | 2,067.3 | ||||||||||
| 不動産、プラント、設備の購入 |
(430.6) | ) | (433.0) | ) | (390.5) | ) | (222.4) | ) | (1,476.5) | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
| ||||||
| フリーキャッシュフロー |
$ | (39.8 | ) | $ | 133.6 | $ | 220.7 | $ | 276.3 | $ | 590.8 | |||||||||
|
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| ||||||
| 収入 |
$ | 2,094.4 | $ | 2,180.8 | $ | 2,018.1 | $ | 1,862.7 | $ | 8,156.0です | ||||||||||
上記の表の金額の中には、個々の金額を四捨五入したために合計にならないものもあります。
制限付株式ユニット、株式付与報酬、および従業員の株式購入プランに関連する株式ベースの報酬総額は以下のとおりです。
9
オン・セミコンダクター・コーポレーション
GAAPベースの開示と非GAAPベースの開示の調整（続き）
（百万単位、1株当たりとパーセンテージのデータを除く）
| 四半期は終了しました | ||||||||||||
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日 2023 | ||||||||||
| 収益コスト |
$ | 5.4 | $ | 4.7 | $ | 3.7 | ||||||
| 研究開発 |
5.7 | 5.5 | 4.5 | |||||||||
| 販売とマーケティング |
5.2 | 4.8 | 4.1 | |||||||||
| 一般と行政 |
16.7 | 15.7 | 15.4 | |||||||||
|
|
|
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| ||||
| 株式ベースの報酬総額 |
$ | 33.0 | $ | 30.7 | $ | 27.7 | ||||||
|
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|
| ||||
補足財務データ
| 四半期は終了しました | ||||||||||||
| 3 月 29 日 2024 |
12月31日 2023 |
3 月 31 日 2023 | ||||||||||
| 営業活動によって提供される純現金 |
$ | 498.7 | $ | 611.2 | $ | 408.9 | ||||||
| フリーキャッシュフロー |
276.3 | 220.7 | 87.4 | |||||||||
| 所得税に支払われる現金 |
23.6 | 100.8 | 35.2 | |||||||||
| 減価償却費です |
$ | 154.9 | $ | 160.3 | $ | 145.0 | ||||||
| 少ない：買収関連の無形資産の償却 |
14.1 | 13.6 | 16.4 | |||||||||
|
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| ||||
| 減価償却費（買収関連の無形資産の償却を除く） 資産) |
$ | 140.8 | $ | 146.7 | $ | 128.6 | ||||||
|
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|
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|
| ||||
10
非GAAP指標
GAAP、オンセミユースに従って作成された連結財務結果を補足するために 特定の非GAAP指標。最も直接的に比較可能なGAAP指標から調整され、買収関連の無形資産の償却、評価対象者の費用計上に関連する項目を除外しています 在庫の公正市場価値の上昇、在庫評価の調整、進行中の研究開発費、リストラ、資産の減損 その他、純額、のれん減損費用、債務前払いによる損益、現金以外の利息費用、年金制度やその他の年金給付の保険数理（利益）損失、第三者 買収および売却関連費用、これらの項目およびその他の特定の非経常項目による税務上の影響、必要に応じて。経営陣は、コアの評価においてこれらの項目の影響を考慮していません オンセミの運営活動。経営陣はこれらの非GAAP指標を社内で使って、戦略的意思決定、将来の業績予測、オンセミの現在の業績の評価を行っています。さらに、 当社は、オンセミを担当するほとんどのアナリストがオンセミの業績を評価するために非GAAP指標を使用していると考えています。経営陣やその他の関係者がこれらの非GAAP指標を使用していることを考えると、オンセミは、経営陣の目から見たオンセミの現在および将来の業績を投資家が理解する上で、これらの指標が重要であると考えています。さらに、 経営陣は、これらの非GAAP指標は、投資家がさまざまな時期におけるオンセミの中核事業の変化をより正確に評価するのに役立つと考えています。これらの非GAAP指標は、GAAP財務データに従って作成されておらず、GAAP財務データに代わるものでも、必ずしもそれよりも優れていると見なすべきでもなく、異なる場合もあります 他社が使用している非GAAP指標から。非GAAP財務指標は標準化されていないため、これらを比較することはできないかもしれません 財務指標と他社の非GAAP財務指標（名前が似ていても）。
非GAAPベースの収益
非GAAP収益を利用することで、経営陣は、とりわけ、非GAAPからの収益を評価することができます 特別な項目に関係なく、さまざまな報告期間にわたる会社の中核事業と傾向を一貫して掲載しています。さらに、非GAAP収益は経営陣の重要な要素です 事業の現在および過去の財務結果を評価し、戦略的意思決定、予算の準備、目標の取得、将来の予測に使用される内部業績測定とインセンティブおよび報酬プロセス 結果。経営陣はこの非GAAP財務指標を提示して、投資家やアナリストが会社の収益創出実績を直接運営費と比較して評価できるようにしています オンセミのコアビジネス。
非GAAPベースの売上総利益と粗利益
非GAAPベースの売上総利益と売上総利益率を使用することで、経営陣はとりわけ評価を行うことができます 当社の中核事業の売上総利益率と総利益、およびさまざまな報告期間にわたる傾向を、一般的に現金以外の項目とは無関係に、一貫した基準で表示しています。 つまり、評価された在庫の費用処理、公正市場価値のステップアップ、事業清算の影響、および非経常的な施設費です。さらに、それは重要です 経営陣の内部業績測定およびインセンティブおよび報酬プロセスの構成要素であり、事業の現在および過去の財務結果を評価し、戦略的な意思決定、予算の準備、調達に使用されます 目標と将来の結果の予測。経営陣はこの非GAAP財務指標を提示して、投資家やアナリストが当社の収益創出実績を直接比較して評価できるようにしています オンセミの中核事業の収益コスト。
非GAAPベースの営業利益と営業利益率
非GAAPベースの営業利益と営業利益率を利用することで、経営陣は とりわけ、会社の中核事業の営業利益率と営業利益、およびさまざまな報告期間にわたる傾向を、独立して、一貫した基準で評価します 一般的に言えば、評価対象在庫の公正市場価値の引き上げの費用処理、事業清算の影響、非経常施設費、無形資産の償却および減損、第三者買収および売却関連費用、リストラ費用、および必要に応じてその他の特定の特別項目を含む。に さらに、事業の現在および過去の財務結果を評価し、戦略的意思決定を行うために使用されるため、経営陣の内部業績測定とインセンティブおよび報酬プロセスの重要な要素です。 予算の準備、目標の確定、将来の結果の予測を行います。経営陣は、投資家やアナリストが会社の収益を評価できるように、この非GAAP財務指標を提示しています オンセミの中核事業の直接運営コストと比較した発電実績。
11
非GAAP指標（続き）
オン・セミコンダクターに帰属する非GAAPベースの純利益 法人および非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益
使い方 オンセミに帰属する非GAAPベースの純利益と、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益により、経営陣はオンセミのコアの経営成績を評価することができます 一般的に無形資産の償却や減損、経費など、非現金項目とは無関係に、さまざまな報告期間にわたる事業と傾向を一貫して示します 評価済み在庫の公正市場価値の上昇、事業清算の影響、非経常施設費、リストラ、損益が債務前払いに及ぼす影響、 年金制度およびその他の年金給付の保険数理（利益）損失、第三者買収および売却関連費用、個別の税項目、その他の非GAAP税調整、その他特定の特記事項 アイテム、必要に応じて。さらに、これらの項目は、事業の現在および過去の財務結果を評価するために使用されるため、経営陣の内部業績測定とインセンティブおよび報酬プロセスの重要な要素です そして、戦略的な意思決定、予算の準備、目標の設定、将来の結果の予測に。当社の非GAAPベースの報告については、予測され標準化されたものを利用しています 非GAAPベースの実効税率は 16% です。この非GAAPベースの実効税率は年間ベースで計算しています。私たちはこれを正規化したものを使うつもりです 2025年までの非GAAPベースの実効税率は 16% ですが、この非GAAPベースの実効税率は、さまざまな理由を含めていつでも更新できます。 に、急速に進化するグローバルな税務環境、地理的収益構成の大幅な変化、または当社の戦略や事業運営の変更。経営陣はこれらの非GAAP財務を提示します 投資家やアナリストがオンセミの中核事業の経営成績を理解し、比較できる範囲で、オンセミの経営成績をオンセミの他社の業績とより一貫して比較できるようにするための措置 業界。
フリーキャッシュフロー
使い方 のフリーキャッシュフローにより、経営陣は、とりわけ、会社が負債の利息または元本を支払う能力を評価できます。フリーキャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローと資本の差として定義されます 連結キャッシュフロー計算書の「投資活動」に開示されている支出。フリーキャッシュフローは、流動性の尺度として営業活動によるキャッシュフローに代わるものではありません。それは経営の重要な要素です 事業の現在および過去の財務結果を評価し、戦略的意思決定、予算の準備、目標の取得、将来の予測に使用される内部業績測定とインセンティブおよび報酬プロセス 結果。経営陣がこの非GAAP財務指標を提示して、投資家やアナリストが当社の収益創出実績をオンセミの中核企業の直接的な運営コストと比較して評価できるようにしています。 ビジネス。
非GAAPベースの希薄化後の株式数
非GAAPベースの希薄化後の株式数を使用することで、経営陣は、とりわけ、 特定の基準額までのヘッジ活動の対象となる転換社債からの希薄化を除く、未払いの制限付株式ユニットによる希薄化の可能性。1株当たりの四半期平均株価が上回っている時期 0% 紙幣が52.97ドル、0.50％紙幣が103.87ドル。非GAAPベースの希薄化後の株式数には、0％債と同時に発行された当社のヘッジ取引による希薄化防止効果が含まれています。 それぞれ 0.50% 紙幣。1株当たりの平均株価が0％債で52.97ドルから74.34ドル、0.50％債が103.87ドルから156.78ドルの間であれば、ヘッジ活動は0％債と0.50％の潜在的な希薄化効果を相殺します それぞれメモ。四半期平均株価が0％債で74.34ドル、0.50％債で156.78ドルを超える期間には、そのような手形と同時に発行されたワラントの希薄化効果は、希薄化後の株式に含まれます 優れた。
12