展示 99.1
にとって 即時リリース
WMは2024年第1四半期を発表します 収益
コスト最適化の勢いが力強い事業拡大を後押しします 営業EBITDAマージンの
WMは通期の収益見通しを引き上げます とキャッシュフロー
ヒューストン — 4月24日 2024 — WM（ニューヨーク証券取引所：WM）は本日、決算を発表しました 2024年3月31日に終了した四半期についてです。
| 三 終了した月数 | 三 終了した月数 | ||||
2024年3月31日 (に 百万、1株あたりの金額を除く） |
3月 31、2023 (に 百万、1株あたりの金額を除く） | ||||
| として 報告しました | として 調整済み(a) | として 報告しました | として 調整済み(a) | ||
| 収入 | 5,159ドルです | 5,159ドルです | 4,892ドルです | 4,892ドルです | |
| 収入 オペレーションから | 1,016ドル | 1,014ドル | 825ドルです | 828ドルです | |
| 運営しています EBITDA(b) | 1,530ドルです | 1,528ドルです | 1,330ドルです | 1,333ドルです | |
| 運営しています EBITDAマージン | 29.7% | 29.6% | 27.2% | 27.2% | |
| ネット 収入(c) (d) | 708ドルです | 706ドルです | 533ドルです | 535ドルです | |
| 希釈しました EPSです(d) | 1.75 ドル | 1.75 ドル | 1.30 ドル | 1.31ドルです | |
「私たちは WMチームが第1四半期に達成した堅調な業績と財務実績に満足しています」と、WMのジム・フィッシュは言います。 社長兼最高経営責任者。「調整後の営業EBITDAの伸びは 14.6% で、利益率は240ベーシスポイント拡大しました。 回収・廃棄事業におけるコストの最適化と、価格プログラムの規律ある実行によって。私たちの結果は証明です 過去数年間に人材、技術、資産に投資してきました。」(a)
魚 続けて、「第1四半期には、自社の高い期待を上回りました。業績で本当に際立っているのは、私たちの能力です。 1ドルあたりの収益の多くを収益に換算します。今年の第1四半期に調整後営業EBITDA利益率が 29.6% に達しました。 これは歴史的に年間で最も利益率が最も低い四半期であり、通年の利益率を実現する立場にあるという自信を与えてくれます 29.7％から30.2％の範囲で、中間点では前年より100ベーシスポイント以上拡大しています。コスト獲得の勢い 価格設定プログラムの効率性と実行力により、調整後営業EBITDAとフリーキャッシュの両方の以前の見通しを引き上げることができます フローは1億ドルです。」(a)
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情報
廃棄物
マネジメント
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アナリスト
エド Eglです
713.265.1656
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メディア
トニ ウェルナー
media@wm.com
キー 2024年第1四半期のハイライト
| · | 合計 会社の収益は 5.5% 増加しましたが、これは主にコア価格の 7.2% に牽引されました。(e) |
| · | コレクション そして廃棄利回りは5.1％、回収および廃棄量は-0.1％、つまり1営業日の0.3％でした 調整後。(f) |
| · | 運営しています 収益に占める経費の割合は、以前と比較して210ベーシスポイント改善して 60.9% になりました 回収・廃棄事業の効率化に牽引されて、年度調整後の業績です。(a) その 会社のテクノロジーと自動化への投資は、引き続きメリットをもたらし、推進力となります 売上高は過去最低にとどまり、回収効率は大幅に向上しました 2四半期連続。 |
| · | SG&A 費用は収益の 9.5% で、前年比20ベーシスポイント改善しました。 |
| · | 合計 会社の調整後営業EBITDAは14.6％増の15億3,000万ドルで、利益率は240ベーシスまで拡大しました。 調整後ベースでは29.6％になりました。(a) |
| · | その 会社の回収・廃棄事業は、調整後の営業EBITDAが2億1,200万ドル増加しました に17.3億ドルになり、マージンは310ベーシスポイント増加して 36.6% になりました。(a) |
| · | 運営しています リサイクル加工・販売事業とWM再生可能エネルギー事業のEBITDAは成長しました 13.2%、主にリサイクル商品の市場価格の上昇により、一部相殺されました リサイクル施設のアップグレードに伴う一時的な停止費用で。(f) (g) |
| · | その 同社は、リサイクルおよび再生可能エネルギー事業の成長プロジェクトを引き続き進めています。 第1四半期に2つの重要なプロジェクトが完了しました。WMはで運営を開始しました ウィスコンシン州ジャーマンタウンにある最大のアップグレード済みリサイクル施設で、委託もされています テキサス州ダラス近郊の新しい再生可能な天然ガス施設。 |
| · | その 会社は、2億5000万ドルの自社株買いを含め、5億5,700万ドルを株主に還元しました と3億700万ドルの現金配当。 |
更新しました 2024年の見通し
| 現在の 期待 | オリジナル 期待 | |
| 収入 | 5% -前年比5.75％の増加 | 6% -前年比7％の増加 |
| 調整済み 営業EBITDAです(a) (b) | 6.375ドルです -65億2500万ドルです | 6.275ドルです -64億2500万ドルです |
| 調整済み 営業EBITDAマージン(a) | 29.7% -30.2% | 29.0% -29.4% |
| 無料です キャッシュフロー(a) | 2.0ドルです -21.5億ドル | 1.9ドルです -20.5億ドル |
魚 締めくくりました。「私たちのチームが戦略的優先事項を実行することに専念してくれたおかげで、私たちは大きな勢いで今年をスタートさせました。 第1四半期の当社の優れた業績により、今年も堅調な財務成長が見込まれます。」
| (a) | ラベル付けされた情報 このプレスリリースで調整されたとおり、フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。「非GAAP財務指標」を参照してください 詳細については、以下と添付のスケジュールの調整を参照してください。 |
| (b) | 経営陣は運営を定義します EBITDAは、減価償却前のGAAPベースの営業収益です。この指標は、同様のタイトルのものとは比較にならない場合があります 他社が報告した対策。 |
| (c) | この報道の目的で リリース、「純利益」への言及はすべて、財務諸表の項目の「に帰属する純利益」を指します 廃棄物管理株式会社」 |
| (d) | 第1四半期には、 会社は、再生可能な自然資源の開発に関連する3700万ドルの投資税額控除（「ITC」）を承認しました 所得税費用の削減としてのガスプロジェクトにより、希薄化後の1株あたり0.09ドルの特典が得られます。第1四半期のメリット は、当社の予想から導き出された、約1億4500万ドルの通年のITC利益に基づいています |
| 完成 2024年末までに建設される5つの新しい再生可能天然ガス施設のうち2024年に予想されるITC給付額は、数字に基づいています プロジェクトの完了時期やインフレ削減法の解釈を含む、見積もりと仮定についてです。 | ||
| (e) | コア 価格は、経営陣が価格設定の有効性を評価するために使用するパフォーマンス指標です 戦略。それは私たちの財務諸表から導き出されたものではなく、比較できないかもしれません 他社が提示した対策。コア価格は、特定の歴史的仮定に基づいています。 報告期間を比較できるように、実際の結果とは異なる場合があります そして、時間の経過に伴う結果の傾向を明らかにする。 |
| (f) | に 2023年の第4四半期に、当社は透明性を高めるために報告対象セグメントを更新しました 財務実績について、そして持続可能性への取り組みを通じて リサイクルの処理と販売、およびWM再生可能エネルギーへの多額の計画的かつ継続的な投資 エネルギービジネス。当社は、(i) コレクションと呼ばれる4つのセグメントを通じて報告しています と廃棄 — 東層; (ii) 収集と廃棄 — 西層; (iii) リサイクル 加工と販売、および（iv）WM再生可能エネルギー。会社の東側と ウエストティアと、ティアセグメントフォームでは管理されない特定の補助サービス その「収集と廃棄」事業。 |
| (g) | ザ・ 同社のシングルストリームリサイクル商品の混合平均価格は、1個あたり約84ドルでした トンを、前年同期の1トンあたり約54ドルと比較し、通年の予想では の価格は1トンあたり約70ドルから1トンあたり約80ドルに引き上げられました。ザ・ 再生可能燃料標準クレジットの平均額は、以前の2.28ドルに対し、3.01ドルでした 年間を通じて、天然ガスの平均価格は、MMBtuあたり2.37ドルに対し、MMBtuあたり2.27ドルでした 前年同期のMMBTUです。平均電気料金は1メガワットあたり約62ドルでした 1時間。前年同期のメガワット時あたり約66ドルでした。 |
その 会社は、2024年4月25日の午前10時（東部標準時）に電話会議を開催し、2024年第1四半期の結果について話し合う予定です。情報 このプレスリリースに記載されている内容は参考になるので、電話会議と併せて検討する必要があります。
リスナー investors.wm.comにアクセスして「イベントとプレゼンテーション」を選択すると、電話会議のライブ音声ウェブキャストにアクセスできます ウェブサイトのメニューから。音声ウェブキャストのリプレイは、通話終了後に同じ場所で視聴できます。
会議 通話参加者は、ダイヤルインとパスコードの詳細を取得するために登録する必要があります。この合理化されたプロセスにより、セキュリティが向上し、排除されます 電話に参加するときの待ち時間。
について wm
WM (WM.com) は、北米を代表する総合プロバイダーです 環境ソリューション。以前は廃棄物管理と呼ばれ、テキサス州ヒューストンを拠点とするWMは、人を配置するというコミットメントに基づいて運営されています まず、誠実に成功を達成してください。同社は、子会社を通じて、収集、リサイクル、廃棄サービスを提供しています 米国とカナダの住宅、商業、工業、地方自治体の何百万もの顧客に。革新的なインフラストラクチャーで そしてリサイクル、有機物、再生可能エネルギーの能力を活かして、WMは顧客に環境ソリューションを提供し、協力しています 彼らが持続可能性の目標を達成するのを助けています。WMは北米最大の処分ネットワークと回収車両を保有しています。 使用済み資材の最大のリサイクル業者であり、埋立地ガスの有効利用のリーダーであり、再生可能エネルギーのネットワークも拡大しています 天然ガスプラント、そして北米で最も多くの埋立地ガスを発電するプラント。WMの艦隊には12,000種類以上の天然物が含まれています ガストラック — 北米でこの種の大型天然ガストラックとしては最大です。WMと会社についてもっと知りたいです サステナビリティの進捗状況と解決策については、Sustainability.WM.comをご覧ください。
将来を見据えた ステートメント
その 会社は時々、財務データやその他のデータの見積もりや予測、将来に関する期待についてのコメントを提供します 期間を設け、現在および将来の出来事、状況、または業績についての意見、見解、または信念を表明します。このプレスリリース には、「2024年の見通しを更新しました」という見出しの下のすべての記述を含む、このような将来の見通しに関する記述がいくつか含まれています。 当社の事業の将来の業績または財務結果、財務見通しと成長の達成、推進要因に関するすべての声明 財務実績、投資税額控除のメリット、将来の投資と業績について。これらの声明は注意して見てください。 それらは知られている事実と状況に基づいています
明細書が作成された日現在の会社。これらの将来の見通しに関する記述 は、実際の結果がそのような将来の見通しに記載されているものと大きく異なる原因となるリスクと不確実性の影響を受けます 当社の最適化、自動化、成長、コスト削減イニシアチブの実施の失敗を含むがこれらに限定されない声明 全体的なビジネス戦略。戦略的イニシアチブ、投資、買収、または新事業から期待される結果が得られない ビジネスの、買収対象の特定、買収の完了と統合の失敗、環境およびその他の規制、以下を含む 新興汚染物質、ガス排出量、再生可能エネルギー、生産者責任の拡大、および当社の天然ガスに関する開発 車両、重大な環境、安全、またはその他の事故、損害賠償またはブランド損害、入手とメンテナンスの失敗 土地不足、国民の反対、その他の理由で必要な許可。埋め立て能力の低下により、コストが増加し、 廃棄代替手段の必要性、主要なチームメンバーと質の高い労働力の誘致、雇用、維持の失敗、労働力の増加 労働組合の組織活動や賃金・労働関連規制の変更による費用、厳しい状況から生じる混乱や費用 天候や破壊的な気候現象、持続可能性目標の達成または持続可能性関連戦略の実行の失敗 とイニシアチブ（中断、遅延、コスト増加、環境の変化による計画されたスケジュールまたは予想予算内を含む） または税制。環境と持続可能性に関連する開示に重点を置き、規制することで、増加する可能性があります 持続可能性への取り組みに関連するコスト、コンプライアンス違反のリスク、ブランド損害、訴訟リスク、マクロ経済状況、地政学的 労働力、サプライチェーン、輸送の制約、インフレコスト圧力につながる紛争と大規模な市場混乱 そして、商品価格、燃料、その他のエネルギーコストの変動、競争の激化、価格設定措置、国際からの影響 貿易規制、競争的な代替処分、埋め立て地からの廃棄物の転用、廃棄物量の減少、全般的な弱点 経済状況と資本市場（景気後退の可能性を含む）、金融機関の不安定性、採用 新しい税法、燃料不足、新技術の開発と保護の失敗、技術が期待どおりに機能しなかったことなど サイバーセキュリティインシデントの防止、検出、対処ができない、またはプライバシー規制を遵守できない、適応や管理ができない 人工知能の利点とリスク、訴訟や政府手続きの否定的な結果、決定や進展 その結果、減損費用が発生します。パートI、項目1Aを含む、当社がSECに提出した書類もご覧ください 会社が最近フォーム10-Kに提出した年次報告書。その後のフォーム10-Qの四半期報告書で更新されました。 事業に適用されるこれらおよびその他のリスクと不確実性に関する追加情報。会社は何の義務も負いません 将来の出来事や状況の結果であるかどうかにかかわらず、財務上の見積もりや予測を含む、将来の見通しに関する記述を更新すること または開発またはその他。
非GAAPベースです 財務対策
に 当社が提示した、または電話会議で話し合う可能性のある財務情報を補足します。希薄化後の調整後利益は 株式、調整後純利益、調整後営業利益、調整後営業EBITDAとマージン、およびフリーキャッシュフロー。これらのすべてのアイテム は、改正された1934年の証券取引法の規則Gで定義されている非GAAP財務指標です。同社が報告しているのは GAAPに準拠した財務結果は得られますが、非GAAP指標についても話し合うことで、投資家は（i）財務上のメリットが得られると考えています 会社が事業運営に使用する指標、および（ii）現在の業績と以前の業績とのその他の有意義な比較 期間の業績は、当社の基本的な業績を反映しておらず、反映されていないと当社が考える項目を除外しています その経営成績の代表者または指標となるもの。
に さらに、当社が予測する将来の営業EBITDAと利益率は、他の出来事や状況の影響を除外すると予想されます それは会社の経営成績を代表するものでも示すものでもありません。このような除外項目は、現時点では判断できません。 しかし、資産の減損や一回限りの項目、費用、事業売却や訴訟による利益または損失、その他など、重大な場合があります アイテム。そのような項目の可能性、金額、時期が不確実なため、会社には入手可能な情報がありません そのような予測を同等のGAAP指標と定量的に調整します。
その 会社はフリーキャッシュフローについて話し合い、フリーキャッシュフローの予測を立てています。これは、それがフリーキャッシュフローの指標であると会社が考えているからです 四半期配当金の支払い、普通株式の買戻し、資金の買収、その他の投資が可能で、借り換えがない場合は 借金を返済するために。フリーキャッシュフローは、「営業活動によって提供される純現金」に代わるものではありません。 最も比較可能なGAAP指標です。同社は、フリーキャッシュフローは、投資家が会社の見方について有益な洞察を提供すると考えています 流動性ですが、流動性の指標としてフリーキャッシュフローを使用することには、特定の支出が除外されるため、重大な制限があります が必須であるか、または会社が約束したもの（申告された配当金の支払いや債務返済の要件など）。会社が定義しています フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いたものに、事業の売却による収益を加えたものです およびその他の資産（売却された現金を差し引いたもの）。この定義は、他社が報告した同様のタイトルの指標とは比較にならない場合があります。
その 非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標との定量的な調整は、添付のスケジュールに含まれています。 予想される調整後営業EBITDAとマージンは例外です。非GAAP指標は財務の代わりと見なすべきではありません GAAPに従って提示された指標。
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廃棄物管理株式会社
要約連結営業明細書
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| 3 か月が終了 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業収益 | $ | 5,159 | $ | 4,892 | ||||
| 費用と経費: | ||||||||
| オペレーティング | 3,140 | 3,086 | ||||||
| 販売、一般および管理 | 491 | 476 | ||||||
| 減価償却、減価償却 | 514 | 505 | ||||||
| リストラ | — | 3 | ||||||
| 売却、資産減損、特別項目による（利益）損失、純額 | (2) | ) | (3) | ) | ||||
| 4,143 | 4,067 | |||||||
| 事業からの収入 | 1,016 | 825 | ||||||
| その他の収入 (費用): | ||||||||
| 支払利息、純額 | (130) | ) | (120) | ) | ||||
| 非連結事業体の純損失に占める資本 | (19) | ) | (11) | ) | ||||
| その他、ネット | 2 | 2 | ||||||
| (147) | ) | (129) | ) | |||||
| 税引前利益 | 869 | 696 | ||||||
| 所得税費用 | 162 | 164 | ||||||
| 連結純利益 | 707 | 532 | ||||||
| 控除：非支配持分に起因する純利益（損失） | (1) | ) | (1) | ) | ||||
| ウェイスト・マネジメント株式会社に帰属する純利益 | $ | 708 | $ | 533 | ||||
| 普通株式1株当たりの基本利益 | $ | 1.76 | $ | 1.31 | ||||
| 普通株式1株あたりの希薄化後利益 | $ | 1.75 | $ | 1.30 | ||||
| 加重平均発行済基本普通株式 | 401.7 | 407.4 | ||||||
| 加重平均希薄化後発行済普通株式 | 403.5 | 409.0 | ||||||
廃棄物管理株式会社
要約連結貸借対照表
(百万単位)
(未監査)
| 3 月 31 日 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 322 | $ | 458 | ||||
| 売掛金、純額 | 2,685 | 2,870 | ||||||
| その他 | 522 | 476 | ||||||
| 流動資産合計 | 3,529 | 3,804 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 17,044 | 16,968 | ||||||
| グッドウィル | 9,246 | 9,254 | ||||||
| その他の無形資産、純額 | 728 | 759 | ||||||
| その他 | 2,119 | 2,038 | ||||||
| 総資産 | $ | 32,666 | $ | 32,823 | ||||
| 負債と資本 | ||||||||
| 現在の負債: | ||||||||
| 買掛金、未払負債、繰延収入 | $ | 3,613 | $ | 3,892 | ||||
| 長期債務の現在の部分 | 336 | 334 | ||||||
| 流動負債合計 | 3,949 | 4,226 | ||||||
| 長期債務、流動分を差し引いたもの | 15,762 | 15,895 | ||||||
| その他 | 5,877 | 5,806 | ||||||
| 負債総額 | 25,588 | 25,927 | ||||||
| 株式: | ||||||||
| ウェイスト・マネジメント株式会社株主資本 | 7,082 | 6,903 | ||||||
| 非支配持分 | (4) | ) | (7) | ) | ||||
| 総資本 | 7,078 | 6,896 | ||||||
| 負債と資本の合計 | $ | 32,666 | $ | 32,823 | ||||
廃棄物管理株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
| 3 か月が終了 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 連結純利益 | $ | 707 | $ | 532 | ||||
| 連結純利益と営業活動によって得られる純現金を調整するための調整： | ||||||||
| 減価償却、減価償却 | 514 | 505 | ||||||
| その他 | 137 | 107 | ||||||
| 買収と売却の影響を差し引いた営業資産と負債の変動 | 9 | (100) | ) | |||||
| 営業活動による純現金 | 1,367 | 1,044 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | (11) | ) | (34) | ) | ||||
| 資本支出 | (668) | ) | (660) | ) | ||||
| 事業やその他の資産の売却による収入（売却された現金を差し引いたもの） | 15 | 11 | ||||||
| その他、ネット | (91) | ) | (95) | ) | ||||
| 投資活動に使用された純現金 | (755) | ) | (778) | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 新規借入金 | 4,412 | 6,885 | ||||||
| 債務返済 | (4,570) | ) | (6,548 | ) | ||||
| 普通株式買戻しプログラム | (250 | ) | (350) | ) | ||||
| 現金配当 | (307) | ) | (289) | ) | ||||
| 普通株式オプションの行使 | 32 | 12 | ||||||
| 株式ベースの報酬取引に関連する納税について | (48) | ) | (28) | ) | ||||
| その他、ネット | (6) | ) | (1) | ) | ||||
| 財務活動に使用された純現金 | (737) | ) | (319) | ) | ||||
| 現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物に対する為替レートの変更の影響 | (2) | ) | — | |||||
| 現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物の（減少）増加 | (127) | ) | (53) | ) | ||||
| 期首における現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物 | 552 | 445 | ||||||
| 期末の現金、現金同等物、制限付現金および現金同等物 | $ | 425 | $ | 392 | ||||
廃棄物管理株式会社
概要データシート
(百万単位)
(未監査)
事業分野別の営業収益
| 3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| グロス | 会社間 | ネット | グロス | 会社間 | ネット | |||||||||||||||||||
| オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | |||||||||||||||||||
| 収入 | 収入 | 収入 | 収入 | 収入 | 収入 | |||||||||||||||||||
| コマーシャル | $ | 1,501 | $ | (185) | ) | $ | 1,316 | $ | 1,412 | $ | (161 | ) | $ | 1,251 | ||||||||||
| 工業用 | 934 | (187) | ) | 747 | 933 | (177) | ) | 756 | ||||||||||||||||
| 住宅用 | 876 | (22) | ) | 854 | 854 | (25) | ) | 829 | ||||||||||||||||
| その他のコレクション | 751 | (53) | ) | 698 | 689 | (50) | ) | 639 | ||||||||||||||||
| トータルコレクション | 4,062 | (447) | ) | 3,615 | 3,888 | (413) | ) | 3,475 | ||||||||||||||||
| 埋め立て地 | 1,177 | (385) | ) | 792 | 1,150% | (391) | ) | 759 | ||||||||||||||||
| 転送 | 560 | (251) | ) | 309 | 540 | (251) | ) | 289 | ||||||||||||||||
| 収集と廃棄の合計 | $ | 5,799 | $ | (1,083) | ) | $ | 4,716 | $ | 5,578 | $ | (1,055 | ) | $ | 4,523 | ||||||||||
| リサイクル処理と販売 | 436 | (68) | ) | 368 | 374 | (80) | ) | 294 | ||||||||||||||||
| WM 再生可能エネルギー | 70 | (1) | ) | 69 | 70 | (1) | ) | 69 | ||||||||||||||||
| 企業およびその他 | 12 | (6) | ) | 6 | 12 | (6) | ) | 6 | ||||||||||||||||
| 合計 | $ | 6,317 | $ | (1,158) | ) | $ | 5,159 | $ | 6,034 | $ | (1,142) | ) | $ | 4,892 | ||||||||||
廃棄物管理株式会社
概要データシート
(百万単位)
(未監査)
内国歳入の増加
| の期間ごとの変更 3か月が終わりました 2024年3月31日対2023年 | ||||||||||||||||
| % として | % として | |||||||||||||||
| 関連する | 合計 | |||||||||||||||
| 金額 | ビジネス(a) | 金額 | 会社(b) | |||||||||||||
| 収集と廃棄 | $ | 218 | 5.1 | % | ||||||||||||
| リサイクルの処理と販売、およびWM再生可能エネルギー(c) | 60 | 15.7 | ||||||||||||||
| エネルギーサーチャージと義務付けられている手数料(d) | (28) | ) | (11.3 | ) | ||||||||||||
| 合計平均利回り(e) | $ | 250 | 5.1 | % | ||||||||||||
| ボリューム(f) | (1) | ) | — | |||||||||||||
| 内部収益の増加 | 249 | 5.1 | ||||||||||||||
| 買収 | 19 | 0.4 | ||||||||||||||
| 売却 | (1) | ) | — | |||||||||||||
| 外貨翻訳 | — | — | ||||||||||||||
| 合計 | $ | 267 | 5.5 | % | ||||||||||||
| の期間ごとの変更 | ||||||||
| 3 か月が終了 | ||||||||
| 2024年3月31日対2023年 | ||||||||
| 関連事業に占める割合(a) | ||||||||
| 利回り | ボリューム(g) | |||||||
| コマーシャル | 6.8 | % | 0.7 | % | ||||
| 工業用 | 5.8 | (3.9 | ) | |||||
| 住宅用 | 6.4 | (2.9 | ) | |||||
| トータルコレクション | 6.1 | (1.6 | ) | |||||
| MSW | 4.6 | 3.4 | ||||||
| 転送 | 5.5 | 2.8 | ||||||
| 収集と廃棄の合計 | 5.1 | % | 0.3 | % | ||||
| (a) | 今年度の増加または減少を前年の増加または減少で割って計算されます 関連事業収益は、当年度の事業売却の影響を除外して調整されました。 |
| (b) | 今年度の増加または減少を前年の増加または減少で割って計算されます 当年度の事業売却の影響を除外して調整した会社の総収益。 |
| (c) | リサイクル処理と販売の両方における商品価格変動の複合的な影響を含めて WM再生可能エネルギーセグメント、および当社の収集および廃棄業務によって請求される特定のリサイクル料金の変更。 |
| (d) | 当社のエネルギーサーチャージは、2023年の第2四半期に、両方のディーゼルの市場価格を反映するように修正されました と圧縮天然ガス（「CNG」）。 |
| (e) | ここに報告されている金額は、平均利回りに起因する当社の収益の変化を表しています 会社全体。 |
| (f) | 当社の企業およびその他の事業からの活動を含みます。 |
| (g) | 平日の調整後のボリュームへの影響。 |
廃棄物管理株式会社
概要データシート
(百万単位)
(未監査)
| フリーキャッシュフロー(a) | 3 か月が終了 | |||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動による純現金 | $ | 1,367 | $ | 1,044 | ||||
| 事業を支えるための資本支出 | (502) | ) | (504) | ) | ||||
| 事業やその他の資産の売却による収入（売却された現金を差し引いたもの） | 15 | 11 | ||||||
| 持続可能性成長投資前のフリーキャッシュフロー | 880 | 551 | ||||||
| 資本支出-持続可能性成長投資 | (166) | ) | (156) | ) | ||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 714 | $ | 395 | ||||
| 3 か月が終了 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 補足データ | ||||||||
| 処分費用に基づく廃棄物の内部化 | 68.3 | % | 68.5 | % | ||||
| 埋立地の枯渇可能トン（百万単位） | 29.0 | 29.3 | ||||||
| 買収の概要(b) | ||||||||
| 取得した年間総収益 | $ | 1 | $ | 18 | ||||
| 取得した現金を差し引いた対価総額 | 3 | 34 | ||||||
| 期間中に完了した買収のために支払われた現金、取得した現金を差し引いたもの | 2 | 31 | ||||||
| 前期の偶発対価やその他の項目を含め、買収のために支払われた現金（取得した現金を差し引いたもの） | 18 | 34 | ||||||
埋め立て地の償却費と付着費用：
| 3 か月が終了 | ||||||||
| 3 月 31 日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 埋め立て地の枯渇費用： | ||||||||
| 埋め立て資産のコスト基準 | $ | 146 | $ | 142 | ||||
| 資産退職費用 | 30 | 36 | ||||||
| 埋め立て地の枯渇費の合計(c) | 176 | 178 | ||||||
| 降着費用 | 33 | 32 | ||||||
| 埋め立て地の枯渇と付着費用 | $ | 209 | $ | 210 | ||||
| (a) | フリーキャッシュフローの概要は、プリンシパルが明確になり、理解しやすくなるように作成されています キャッシュフロー要素。フリーキャッシュフローは、一般に認められている会計原則に基づく財務実績の尺度ではなく、 一般に認められた会計原則に従って作成された連結キャッシュフロー計算書に代わるものです。 |
| (b) | 該当する期間に完了した事業買収に関連する金額を表します。ただし、 どこに書いてあります。 |
| (c) | 2024年3月31日に終了した3か月間の埋め立て地の枯渇は、四半期と比較して減少しました 2023年3月31日に終了したのは、主に東層の埋め立て地の閉鎖によるもので、変更による増加により一部相殺されました 見積もりで。 |
廃棄物管理株式会社
特定の非GAAP指標の調整
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| 2024年3月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||||
| からの収入 | 税引前 | 税金 | ネット | 希薄化後のペッパー | ||||||||||||||||
| オペレーション | 収入 | 経費 | 収入(a) | 株式金額 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの金額 | $ | 1,016 | $ | 869 | $ | 162 | $ | 708 | $ | 1.75 | ||||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 資産減損や特別項目による利益、純額 | (2) | ) | (2) | ) | 0 | (2) | ) | 0 | ||||||||||||
| 調整後の金額 | $ | 1,014 | $ | 867 | $ | 162 | (b) | $ | 706 | $ | 1.75 | |||||||||
| 減価償却、減価償却 | 514 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAです | $ | 1,528 | ||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 29.6 | % | ||||||||||||||||||
| 2023年3月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||||
| からの収入 | 税引前 | 税金 | ネット | 希薄化後のペッパー | ||||||||||||||||
| オペレーション | 収入 | 経費 | 収入(a) | 株式金額 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの金額 | $ | 825 | $ | 696 | $ | 164 | $ | 533 | $ | 1.30 | ||||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 団体交渉協定の費用 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| レガシー・ロス・コンティンジェンシー・リザーブの取り消し | (3) | ) | (3) | ) | (1) | ) | (2) | ) | ||||||||||||
| リストラ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 資産減損や特別項目による利益、純額 | (3) | ) | (3) | ) | (1) | ) | (2) | ) | ||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.01 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額 | $ | 828 | $ | 699 | $ | 165 | (b) | $ | 535 | $ | 1.31 | |||||||||
| 減価償却、減価償却 | 505 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAです | $ | 1,333 | ||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 27.2 | % | ||||||||||||||||||
| (a) | このプレスリリースの表では、「純利益」とはすべて財務のことを指しています 明細行の項目「廃棄物管理株式会社に帰属する純利益」 |
| (b) | 会社は実際のドルに基づいて実効税率を計算します。実効税率が 上の表の税金費用の金額を税引前利益の金額で割って計算すると、四捨五入によって差が生じます。 商品は四捨五入されました。2024年第1四半期と2023年第1四半期の調整後の実効税率は、それぞれ18.6％と23.6％でした。 |
廃棄物管理株式会社
特定の非GAAP指標の調整
(百万単位)
(未監査)
| 2024年3月31日に終了した四半期 | ||||||||||||||||||||
| リサイクル | WM | |||||||||||||||||||
| コレクション | 処理中 | 再生可能です | コーポレート | |||||||||||||||||
| と廃棄 | とセールス | エネルギー | およびその他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの営業収益 | $ | 4,716 | $ | 368 | $ | 69 | $ | 6 | $ | 5,159 | ||||||||||
| 報告どおり、営業収入 | $ | 1,279 | $ | 19 | $ | 21 | $ | (303) | ) | $ | 1,016 | |||||||||
| 減価償却、減価償却 | 450 | 29 | 8 | 27 | 514 | |||||||||||||||
| 報告どおりの営業EBITDAです | $ | 1,729 | $ | 48 | $ | 29 | $ | (276) | ) | $ | 1,530 | |||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 資産減損や特別項目による利益、純額 | (2) | ) | 0 | 0 | 0 | (2) | ) | |||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,727 | $ | 48 | $ | 29 | $ | (276) | ) | $ | 1,528 | |||||||||
| 報告どおり、営業EBITDAマージン | 36.7 | % | 13.0 | % | 42.0 | % | N/A | 29.7 | % | |||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 36.6 | % | 13.0 | % | 42.0 | % | N/A | 29.6 | % | |||||||||||
| 2023年3月31日に終了した四半期 | ||||||||||||||||||||
| リサイクル | WM | |||||||||||||||||||
| コレクション | 処理中 | 再生可能です | コーポレート | |||||||||||||||||
| と廃棄 | とセールス | エネルギー | およびその他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの営業収益 | $ | 4,523 | $ | 294 | $ | 69 | $ | 6 | $ | 4,892 | ||||||||||
| 報告どおり、営業収入 | $ | 1,064 | $ | 13 | $ | 20 | $ | (272) | ) | $ | 825 | |||||||||
| 減価償却、減価償却 | 445 | 27 | 8 | 25 | 505 | |||||||||||||||
| 報告どおりの営業EBITDAです | $ | 1,509 | $ | 40 | $ | 28 | $ | (247) | ) | $ | 1,330 | |||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 団体交渉協定の費用 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 資産減損などによる利益、純額 | 0 | 0 | 0 | (3) | ) | (3) | ) | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | (3) | ) | 3 | |||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,515 | $ | 40 | $ | 28 | $ | (250 | ) | $ | 1,333 | |||||||||
| 報告どおり、営業EBITDAマージン | 33.4 | % | 13.6 | % | 40.6 | % | N/A | 27.2 | % | |||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 33.5 | % | 13.6 | % | 40.6 | % | N/A | 27.2 | % | |||||||||||
廃棄物管理株式会社
特定の非GAAP指標の調整
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| 3 か月が終了 | ||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
| % として | % として | |||||||||||||||
| 金額 | 収入 | 金額 | 収入 | |||||||||||||
| 調整後の営業費用と調整後の営業費用マージン | ||||||||||||||||
| 報告どおりの営業収益 | $ | 5,159 | $ | 4,892 | ||||||||||||
| 営業経費（報告どおり） | $ | 3,140 | 60.9 | % | $ | 3,086 | 63.1 | % | ||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||
| 団体交渉協定の費用 | 0 | (6) | ) | |||||||||||||
| レガシー・ロス・コンティンジェンシー・リザーブの取り消し | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 営業費用（調整後） | $ | 3,140 | 60.9 | % | $ | 3,083 | 63.0 | % | ||||||||
| 2024年予想フリーキャッシュフローの調整(a) | シナリオ 1 | シナリオ 2 | ||||||
| 営業活動による純現金 | $ | 5,000 | $ | 5,250 | ||||
| 事業を支えるための資本支出 | (2,200) | ) | (2,300 | ) | ||||
| 事業やその他の資産の売却による収入（売却された現金を差し引いたもの） | 50 | 100 | ||||||
| 持続可能性成長投資前のフリーキャッシュフロー | $ | 2,850 | $ | 3,050 | ||||
| 資本支出-持続可能性成長投資 | (850) | ) | (900 | ) | ||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 2,000 | $ | 2,150% | ||||
(a) 調整には、以下を説明する2つのシナリオが含まれます 2024年のフリーキャッシュフローの予測範囲。調整に使用される金額は多くの変数に左右されますが、中にはそうではないものもあります 私たちの管理下にあるので、必ずしも実際の結果を示すものではありません。
廃棄物管理株式会社
説明のために提供されている補足情報 目的のみ
(百万単位)
(未監査)
構造の多様性 のリサイクル契約では、商品リベートの会計処理が異なります。収益認識ガイダンスに従って、 当社は、総リサイクル収益を記録し、顧客に支払われたリベートを売上原価として記録します。他の契約構造では 収益に対するリベートの相殺用です。
さらに、違いがあります 企業がEBITDAの計算において増加費用を調整するかどうか。当社は埋め立て地の増設費用を調整していません 営業EBITDAを計算するとき、他の企業はEBITDA指標の計算のためにそれを調整します。
下の表は 契約構造や増加費用の取り扱いの違いが会社の調整後営業EBITDAに与える影響 マージン結果。この情報は、比較しやすくするために提供されたもので、GAAPで報告された結果の置き換えや調整を目的としたものではありません。
| 3月31日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||
| 金額 | に変更
調整済み 運営しています EBITDAマージン | 金額 | 変更中 調整済み 運営しています EBITDAマージン | |||||||||||||
| リサイクル商品リベート | $ | 191 | 1.2 | % | $ | 141 | 0.9 | % | ||||||||
| 降着費用 | $ | 33 | 0.6 | % | $ | 32 | 0.6 | % | ||||||||
廃棄物管理株式会社
補足データ — 2023年の営業収益 事業分野別
概要データシート
(百万単位)
(未監査)
| 2023年6月30日に終了した四半期です | ||||||||||||
| グロス | 会社間 | ネット | ||||||||||
| オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | ||||||||||
| 収入 | 収入 | 収入 | ||||||||||
| コマーシャル | $ | 1,424 | $ | (168) | ) | $ | 1,256 | |||||
| 工業用 | 974 | (192) | ) | 782 | ||||||||
| 住宅用 | 866 | (25) | ) | 841 | ||||||||
| その他のコレクション | 745 | (56) | ) | 689 | ||||||||
| トータルコレクション | 4,009 | (441) | ) | 3,568 | ||||||||
| 埋め立て地 | 1,263 | (417) | ) | 846 | ||||||||
| 転送 | 585 | (265) | ) | 320 | ||||||||
| 収集と廃棄の合計 | $ | 5,857 | $ | (1,123 | ) | $ | 4,734 | |||||
| リサイクル処理と販売 | 394 | (78) | ) | 316 | ||||||||
| WM 再生可能エネルギー | 63 | (1) | ) | 62 | ||||||||
| 企業およびその他 | 14 | (7) | ) | 7 | ||||||||
| 合計 | $ | 6,328 | $ | (1,209) | ) | $ | 5,119 | |||||
| 2023年9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||
| グロス | 会社間 | ネット | ||||||||||
| オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | ||||||||||
| 収入 | 収入 | 収入 | ||||||||||
| コマーシャル | $ | 1,464 | $ | (179) | ) | $ | 1,285 | |||||
| 工業用 | 982 | (194) | ) | 788 | ||||||||
| 住宅用 | 875 | (23) | ) | 852 | ||||||||
| その他のコレクション | 773 | (55) | ) | 718 | ||||||||
| トータルコレクション | 4,094 | (451) | ) | 3,643 | ||||||||
| 埋め立て地 | 1,259 | (412) | ) | 847 | ||||||||
| 転送 | 594 | (263) | ) | 331 | ||||||||
| 収集と廃棄の合計 | $ | 5,947 | $ | (1,126) | ) | $ | 4,821 | |||||
| リサイクル処理と販売 | 386 | (81) | ) | 305 | ||||||||
| WM 再生可能エネルギー | 68 | (1) | ) | 67 | ||||||||
| 企業およびその他 | 12 | (7) | ) | 5 | ||||||||
| 合計 | $ | 6,413 | $ | (1,215) | ) | $ | 5,198 | |||||
廃棄物管理株式会社
補足データ — 2023年の営業収益 事業分野別
概要データシート
(百万単位)
(未監査)
| 2023年12月31日に終了した四半期 | ||||||||||||
| グロス | 会社間 | ネット | ||||||||||
| オペレーティング | オペレーティング | オペレーティング | ||||||||||
| 収入 | 収入 | 収入 | ||||||||||
| コマーシャル | $ | 1,501 | $ | (184) | ) | $ | 1,317 | |||||
| 工業用 | 947 | (190) | ) | 757 | ||||||||
| 住宅用 | 879 | (23) | ) | 856 | ||||||||
| その他のコレクション | 799 | (59) | ) | 740 | ||||||||
| トータルコレクション | 4,126 | (456) | ) | 3,670 | ||||||||
| 埋め立て地 | 1,191 | (391) | ) | 800 | ||||||||
| 転送 | 574 | (257) | ) | 317 | ||||||||
| 収集と廃棄の合計 | $ | 5,891 | $ | (1,104) | ) | $ | 4,787 | |||||
| リサイクル処理と販売 | 422 | (73) | ) | 349 | ||||||||
| WM 再生可能エネルギー | 75 | — | 75 | |||||||||
| 企業およびその他 | 13 | (7) | ) | 6 | ||||||||
| 合計 | $ | 6,401 | $ | (1,184 | ) | $ | 5,217 | |||||
廃棄物管理株式会社
補足データ-2023年セグメントによる報告 四半期
特定の非GAAP指標の調整
(百万単位)
(未監査)
| 2023年6月30日に終了した四半期です | ||||||||||||||||||||
| リサイクル | WM | |||||||||||||||||||
| コレクション | 処理中 | 再生可能です | コーポレート | |||||||||||||||||
| と廃棄 | とセールス | エネルギー | およびその他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの営業収益 | $ | 4,734 | $ | 316 | $ | 62 | $ | 7 | $ | 5,119 | ||||||||||
| 報告どおり、営業収入 | $ | 1,173% | $ | 24 | $ | 14 | $ | (267) | ) | $ | 944 | |||||||||
| 減価償却、減価償却 | 461 | 25 | 9 | 26 | 521 | |||||||||||||||
| 報告どおりの営業EBITDAです | $ | 1,634 | $ | 49 | $ | 23 | $ | (241) | ) | $ | 1,465 | |||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 団体交渉協定の費用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| リストラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,635 | $ | 49 | $ | 23 | $ | (240) | ) | $ | 1,467 | |||||||||
| 報告どおり、営業EBITDAマージン | 34.5 | % | 15.5 | % | 37.1 | % | N/A | 28.6 | % | |||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 34.5 | % | 15.5 | % | 37.1 | % | N/A | 28.7 | % | |||||||||||
| 2023年9月30日に終了した四半期 | ||||||||||||||||||||
| リサイクル | WM | |||||||||||||||||||
| コレクション | 処理中 | 再生可能です | コーポレート | |||||||||||||||||
| と廃棄 | とセールス | エネルギー | およびその他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの営業収益 | $ | 4,821 | $ | 305 | $ | 67 | $ | 5 | $ | 5,198 | ||||||||||
| 報告どおり、営業収入 | $ | 1,259 | $ | 18 | $ | 17 | $ | (273) | ) | $ | 1,021 | |||||||||
| 減価償却、減価償却 | 458 | 28 | 8 | 25 | 519 | |||||||||||||||
| 報告どおりの営業EBITDAです | $ | 1,717 | $ | 46 | $ | 25 | $ | (248) | ) | $ | 1,540 | |||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 団体交渉協定の費用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,718 | $ | 46 | $ | 25 | $ | (248) | ) | $ | 1,541 | |||||||||
| 報告どおり、営業EBITDAマージン | 35.6 | % | 15.1 | % | 37.3 | % | N/A | 29.6 | % | |||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 35.6 | % | 15.1 | % | 37.3 | % | N/A | 29.6 | % | |||||||||||
廃棄物管理株式会社
補足データ-2023年セグメントによる報告 四半期
特定の非GAAP指標の調整
(百万単位)
(未監査)
| 2023年12月31日に終了した四半期 | ||||||||||||||||||||
| リサイクル | WM | |||||||||||||||||||
| コレクション | 処理中 | 再生可能です | コーポレート | |||||||||||||||||
| と廃棄 | とセールス | エネルギー | およびその他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 報告どおりの営業収益 | $ | 4,787 | $ | 349 | $ | 75 | $ | 6 | $ | 5,217 | ||||||||||
| 報告どおり、営業収入 | $ | 1,325 | $ | (99) | ) | $ | 28 | $ | (469) | ) | $ | 785 | ||||||||
| 減価償却、減価償却 | 448 | 30 | 8 | 40 | 526 | |||||||||||||||
| 報告どおりの営業EBITDAです | $ | 1,773 | $ | (69) | ) | $ | 36 | $ | (429) | ) | $ | 1,311です | ||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 資産減損およびその他からの（利益）損失、純額 | 0 | 122 | 0 | 125 | 247 | |||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,773 | $ | 53 | $ | 36 | $ | (304 | ) | $ | 1,558 | |||||||||
| 報告どおり、営業EBITDAマージン | 37.0 | % | N/A | 48.0 | % | N/A | 25.1 | % | ||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAマージン | 37.0 | % | 15.2 | % | 48.0 | % | N/A | 29.9 | % | |||||||||||