米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

(マークワン)

四半期終了時 2024年3月31日

または

コミッションファイル番号: 001-36246

シベオコーポレーション演説

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(713) 510-2400

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「加速申告者」、「大規模加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。

登録者は 14,623,717です 2024年4月22日現在の発行済普通株式。

シベオコーポレーション

インデックス

パートI--財務情報

アイテム 1.財務諸表

シベオコーポレーション

 

未監査の連結営業報告書

（千単位、一株当たりの金額を除く）

 

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。

シベオコーポレーション

 

未監査の連結包括利益（損失）計算書

(千単位)

 

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。

シベオコーポレーション

 

連結貸借対照表

（千単位、株式金額を除く）

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。

シベオコーポレーション

 

未監査の連結報告書

株主資本の変動

(千単位)

 

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。

シベオコーポレーション

 

未監査の連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

 

添付の注記は、これらの財務諸表の不可欠な部分です。

1.ビジネスの説明とプレゼンテーションの基本

2.収入

3。減損費用

4。公正価値測定

5。選択した貸借対照表勘定の詳細

6。売却目的で保有している資産

7。一株当たり利益

8。借金

9。所得税

10。コミットメントと不測の事態

私たちは、当社の商業活動、製品、従業員、および当社の製品または事業の結果としての保証および製造物責任請求を含むその他の事項に関する損害賠償またはその他の救済を求めるさまざまな係争中または脅迫されている請求、訴訟、行政手続の当事者です。係争中の法的および行政的手続きの結果と、その結果が当社に与える影響については保証できませんが、経営陣は、そのような手続きの結果から生じる最終的な責任は、別段の規定または保険でカバーされていない範囲で、当社の連結財政状態、経営成績、または流動性に重大な悪影響を及ぼさないと考えています。 

11。その他の総合損失の累積

その他の包括損失の累計は$増加しました10.2 $から百万380.7 2023年12月31日時点で百万ドルに390.9 外貨為替レートの変動により、2024年3月31日時点で100万です。2024年の3か月間のその他の包括損失の変化は、主にオーストラリアドルとカナダドルの価値が米ドルと比較して下落したことによるものです。会社間残高を除くと、カナダドルとオーストラリアドルの機能通貨純資産は合計で約C$でした206 百万とA$207 2024年3月31日時点で、それぞれ百万です。 

12。自社株買いプログラムと配当

13。株式ベースの報酬

14。セグメントと関連情報

			合計 収入						減価償却 そして 償却						オペレーティング 所得 (損失)						資本 支出						総資産
2024年3月31日に終了した3か月間
カナダ			$	67,160					$	9,396					$	554					$	1,095					$	744,639
オーストラリア			91,737						7,237						5,967						4,518						199,430
コーポレート、その他、エリミネーション			7,223						137						(8,302)						—						(430,999)
合計			$	166,120					$	16,770					$	(1,781)					$	5,613					$	513,070
2023年3月31日に終了した3か月間
カナダ			$	89,453					$	14,139					$	(4,502)					$	1,461					$	710,884
オーストラリア			76,989						7,547						4,897						3,025						192,432
コーポレート、その他、エリミネーション			1,149						(24)						(4,299)						286						(352,153)
合計			$	167,591					$	21,662					$	(3,904)					$	4,772					$	551,163%

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

 

フォーム10-Qのこの四半期報告書には、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法（取引法）のセクション21Eの意味における特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれています。1995年の民間証券訴訟改革法は、将来の見通しに関する情報に関するセーフハーバー条項を規定しています。将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「続く」、「信じる」などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。このレポートの将来の見通しに関する記述には、「経営陣による財務状況と経営成績の議論と分析」の記述（商品の価格と需要の変動を含む）、2024年の資本支出に関する当社の期待、流動性ニーズに関する信念、自社株買いと配当に関する期待が含まれますが、これらに限定されません。。実際の結果は、いくつかの重要な要因の結果として、将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。当社の業績に影響を与える可能性のある既知の重要要因については、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書およびその後のSEC提出書類に含まれている「リスク要因」、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」、および「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」を参照してください。これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現した場合、または仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は予想、推定、または予測とは大きく異なる可能性があります。当社の経営陣は、これらの将来の見通しに関する記述は妥当であると考えています。ただし、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらは現在の予想のみに基づいており、将来の業績を保証するものではありません。当社または当社に代わって行動する者に帰属する、その後の書面および口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、上記によって完全に認められます。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報や将来の出来事などに照らして、それらを公に更新または改訂する義務は負いません。

 

さらに、この四半期報告書の特定の箇所では、天然資源業界の動向や発展を説明することを目的とした第三者が発行したレポートを参照することがあります。私たちは株主の便宜を図るため、また投資家が私たちが事業を展開する市場環境をよりよく理解するのに役立つ市場で入手可能な情報を提供するためにそうしています。ただし、そのような情報の正確性と完全性については一切の責任を負わず、そのような情報を更新する義務は負いません。

 

アイテム2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

 

以下の説明と分析を、当社の連結財務諸表、およびForm 10-Qのこの四半期報告書の他の部分に含まれるそれらの財務諸表の注記とともにお読みください。

概要とマクロ経済環境

歴史的に、当社のホスピタリティサービスに対する当初の需要は、天然資源プロジェクトと関連インフラの建設と開発、石油と天然ガスの探査に関連するお客様の資本支出プログラムによって牽引されてきました。私たちのサービスに対する長期的な需要は、天然資源の生産、それらの施設の維持と運用、およびそれらのサイトの拡張によって牽引されてきました。一般的に、業界の資本支出プログラムは、商品価格、生産コスト、経済成長、世界の商品需要と供給、準備金の交換、資源生産量の見積もり、お客様の株主の期待などの見通しに基づいています。その結果、当社のホスピタリティサービスの需要は、主に石油、冶金（MET）石炭、液化天然ガス（LNG）、鉄鉱石に関連する予想商品価格と、これらの商品価格の予想がお客様の支出に与える影響に大きく敏感です。当社の事業と財務結果に影響を与える可能性のあるその他の要因には、インフレ圧力、サプライチェーンの混乱や労働力不足などの一般的な世界経済環境、銀行システムや金融市場に影響を与えるボラティリティ、天然資源産業への資本の利用可能性、気候変動と戦うために導入された政府の措置を含むカナダ、オーストラリア、その他の市場における規制の変更などがあります。

商品価格

インフレ圧力の影響、石油輸出国機構プラス（OPEC +）が生産水準を調整するためにとった措置、進行中のロシア/ウクライナおよび中東紛争などの地政学的出来事、中東、米国（米国）の石油生産水準における地政学的リスクの高まり、およびそのような価格に対する規制上の影響など、商品価格水準には不確実性が続いています。特に、これらの項目により、カナダのオイルサンドとパイプラインのお客様は、生産量を減らし、拡張費と維持費を遅らせ、オイルサンド資産への追加投資を延期する可能性があります。

最近の商品価格。

最近の西テキサス中級（WTI）原油、西カナダセレクト（WCS）原油、炭鉱石と鉄鉱石の価格動向は次のとおりです。

(1) 出典：WTI原油価格は米国エネルギー情報局、WCS原油価格と鉄鉱石価格はブルームバーグ、硬質原料炭の価格はIHS Markitからです。

WTI原油。新型コロナウイルスのパンデミックが始まった2020年初頭に過去最低を記録した後、世界の石油価格は2022年第2四半期に1バレルあたり100ドル以上に上昇しました。2022年の後半から2023年を通じて、（i）厳しいインフレと金利の上昇による景気後退への懸念の高まり、（ii）石油需要の伸びの鈍化、（iii）米国の石油生産量の増加により、石油価格は下落しました。需要が懸念される中で石油価格を支えるために、OPEC+諸国は2023年の石油減産を2024年の前半まで延長しました。これらの減産は、中東における地政学的リスクの高まりと相まって、2023年の第4四半期後半に価格が下落した後、2024年の第1四半期に石油価格が上昇しました。

WCS 原油。カナダでは、WCS原油がオイルサンドのお客様の基準価格です。WCSの価格設定は、WTI原油の基礎価格、輸送インフラ（パイプラインと鉄道車両の原油で構成）の利用可能性、製油所の混合要件、政府規制など、いくつかの要因によって決まります。歴史的に、WCSはWTIよりも割引価格で取引されており、カナダの重油生産を主に米国湾岸沿いの製油所に移すための輸送コストと生産能力の制限により、「WCSの差異」が生じています。WCSの差異は、利用可能な輸送能力の程度によって異なります。

特定の拡張石油パイプラインプロジェクトは、モバイル資産に対する需要の増加と、長期的にはカナダのオイルサンド生産者の持ち帰り能力を向上させる可能性の両方を秘めています。最も注目すべきは、2024年5月1日までに商業運転を開始する予定のトランスマウンテンパイプラインの拡張です。

2024年第1四半期のWCS価格は1バレルあたり平均59.48ドルでしたが、2023年第1四半期の平均は56.61ドルでした。WCSの差額は、2023年第4四半期末の1バレルあたり19.35ドルから、2024年の第1四半期末には13.29ドルに減少しました。2024年4月22日現在、WTIの価格は82.85ドル、WCS価格は68.88ドルでした。その結果、WCSの差は13.97ドルになりました。

石炭に会いました。オーストラリアでは、客室の 84% がオーストラリアのクイーンズランド州のボーエン盆地にあり、主にその地域の炭鉱に使用されています。ボーエン盆地地域のメットコールの価格設定と生産量の伸びは、主に世界の鉄鋼生産量の影響を受けています。世界の鉄鋼生産量は、2023年の第1四半期と比較して2024年の第1四半期に0.1％減少しました。生産の安定は、特に2024年2月の中国とインドの主要生産国からの好調な生産の結果であり、米国、ロシア、ヨーロッパの生産の低迷を相殺しました。2024年4月22日現在、純石炭スポット価格は1トンあたり250.20ドルでした。鉄鋼需要は、インドからの需要の継続的な改善により、2024年には2023年と比較して1.2％増加すると予想されています。

メットコールの価格は、2024年3月初旬まで1トンあたり300ドルを超えていましたが、2023年と比較してメットコールの供給が回復した結果、2024年3月の後半に下落しました。2024年の価格は1トンあたり200ドルを超えるままで、既存の生産を引き続き支えています。供給側の圧力が緩和され、中国の国内総生産目標が+ 5％になるにつれて

アナリストは、石炭価格は前年比で2024年の第2四半期に1トンあたり230ドル以上に上昇し、2024年の平均は1トンあたり245ドルになると予想しています。

鉄鉱石。鉄鉱石の価格は、2024年3月から2024年4月にかけて価格が最近低迷したにもかかわらず、一貫して1トンあたり100ドルを超え、2024年の第1四半期には1トンあたり平均118.54ドルでした。アナリストは、供給が安定するにつれて、鉄鉱石の価格は2024年も1トンあたり100ドルを超えると予想しています。

その他

インフレ圧力。2023年から2024年の第1四半期にかけて、インフレ圧力とサプライチェーンの混乱は世界中で経験されており、現在も続いています。インフレやサプライチェーンの懸念による価格上昇は、人件費や食費、燃料などの消耗品費に悪影響を及ぼしており、今後も続くと予想されます。私たちは、交渉によるサービス範囲の変更と契約上の保護により、インフレリスクを管理しています。

労働力不足。上記の人件費に対するマクロインフレの影響に加えて、COVID-19パンデミックの間、政府による自発的な社会的距離の確保と隔離が長引いたため、オーストラリアではホスピタリティ業界の労働力不足による人件費の増加による人件費の増加による影響が引き続き受けています。この労働力不足は、オーストラリアとその周辺での移住者の大幅な減少が労働力の利用可能性に影響を与えたことでさらに悪化し、その後、より高価な臨時労働力への依存度が高まっています。

長い。私たちのシトカロッジは、LNGカナダプロジェクトと関連するパイプラインプロジェクトをサポートしています。マクロ経済の観点から見ると、LNG需要は増加を続けており、世界のLNG産業が天然ガスへのアクセスを拡大する必要性が高まっています。世界中で進化する政府のエネルギー政策により、よりクリーンなエネルギー供給への支持が高まり、天然ガスとLNGの機会が増えています。ロシア/ウクライナと中東の紛争は、世界的に、特にヨーロッパにおける安全な天然ガス供給の必要性をさらに浮き彫りにしました。したがって、結果として予想される長期的なLNG需要の伸びに対応するには、LNG供給への追加投資が必要になります。

現在、カナダ西部には稼働中のLNG輸出施設はありません。LNGカナダ（LNGC）は、シェル社の関連会社であるシェル・カナダ・エナジー（40％）とペトロナスの関連会社が、完全子会社であるノース・モントニーLNGリミテッド・パートナーシップ（25％）、ペトロチャイナ（15％）、三菱商事（15％）、韓国ガス公社（5％）を通じて合弁会社で、現在、英国のキティマットに液化輸出施設を建設中です。コロンビア（キティマットLNG施設）。キティマットのLNG施設は完成間近で、2024年に稼働する予定です。ブリティッシュコロンビア州のLNG活動と関連するパイプラインプロジェクトは、シトカロッジだけでなく、関連するパイプライン建設活動の特定の部分を請け負ったモバイル資産にとっても重要な活動の原動力です。天然ガス原料をLNGCに輸送するために建設されたパイプラインであるCoastal GasLinkパイプラインに関連する契約の大部分は、2023年の第4四半期に完了しました。

マクレランド・レイク・ロッジ。私たちは、2023年6月に期限が切れたカナダのアルバータ州にあるマクレランド・レイク・ロッジに関連する期限切れ間近の土地リースを更新しませんでした。これは、ロッジのある土地を採掘するというお客様の意図をサポートするためのためです。さらに、McClelland Lake Lodgeでの付随するホスピタリティサービス契約は、2023年7月に失効しました。ただし、私たちは短期的なテイク・オア・ペイの契約に基づき、2024年1月31日まで、他の所有ロッジでお客様にホスピタリティサービスを提供し続けました。この日以降、他のロッジでもこのようなサービスを提供してきましたが、テイク・オア・ペイの約束によるものではありません。2023年の第3四半期に、マクレランド・レイク・ロッジの資産を米国を拠点とする鉱業プロジェクトに約4900万カナダドル、つまり3,600万米ドルで売却するという最終合意に達しました。マクレランド・レイク・ロッジの資産は、2024年1月に解体され、既存の敷地から完全に撤去されました。2023年の第3四半期と第4四半期に、1,420万ドルの解体費用を計上し、売却に関連して2,820万ドルの現金収入を受け取りました。2024年の第1四半期に取引が完了し、残りの100万ドルの解体費用を認識し、残りの780万ドルの現金収入を受け取りました。

米国ビジネス。2023年の第1四半期に、ルイジアナ州の宿泊施設資産を売却しました。私たちの米国事業は、バッケンでの完成活動をサポートしています。米国の石油完成活動は、引き続き石油価格、パイプライン容量、連邦エネルギー政策、探鉱と生産完了計画を支援するための資本の入手可能性の影響を受けます。

外貨の為替レート。米ドルとカナダドルおよびオーストラリアドルのそれぞれの為替レートは、米ドルで報告される財務結果に影響します。私たちの事業はこれまで、収益と営業利益（損失）の大部分をカナダとオーストラリアで得てきました。これらの収益と利益/損失は、米国の一般に認められた会計原則に基づき、財務報告の目的で米ドルに換算されます。次の表は、米ドルとカナダドルおよびオーストラリアドル間の為替レートの変動をまとめたものです。

 

カナダドルとオーストラリアドルのこのような変動は、カナダとオーストラリアの子会社から生み出される収益の換算に影響を与えており、ひいては当社の財務結果にも影響を及ぼしており、今後も影響を与え続けるでしょう。

資本支出。私たちは、事業活動を計画するために、世界経済、商品価格、原油、溶融石炭、LNG、鉄鉱石の需要、インフレ、およびそれがお客様の資本支出計画に与える影響を引き続き監視しています。現在、2024年の資本支出は約3,000万ドルから3,500万ドルの範囲になると予想しています。これに対し、2023年の資本支出は3,160万ドルです。お客様の活動を監視し続けているため、今後、資本支出計画を調整する可能性があります。

2024年の資本支出の詳細については、以下の「流動性と資本資源」を参照してください。

経営成績

特に明記されていない限り、2024年3月31日に終了した3か月間の業績の議論は、2023年の同時期との比較に基づいています。

経営成績 — 2024年3月31日に終了した3か月と2023年3月31日に終了した3か月の比較

 

 

2024年3月31日に終了した四半期のCiveoに帰属する純損失は510万ドル、希薄化後1株あたり0.35ドルと報告しました。以下でさらに説明するように、純損失には、（i）カナダのマクレランド・レイク・ロッジの売却に関連する610万ドルの純利益と、（ii）減損費用に含まれる固定資産の減損による780万ドルの税引前損失が含まれています。

2023年3月31日に終了した四半期のCiveoに帰属する純損失は640万ドル、希薄化後1株あたり0.42ドルと報告しました。

収入。2024年の第1四半期の連結収益は、2023年の第1四半期と比較して150万ドル、つまり 1% 減少しました。この減少は主に、（i）2023年にほぼ完了したカナダのパイプラインプロジェクトによるモバイル資産活動の減少、（ii）カナダのロッジの請求額が減ったこと、（iii）2023年の第1四半期と比較して2024年の第1四半期に米ドルに対してオーストラリアドルが下落したことによるものです。これらの項目は、（i）オーストラリアのボーエン盆地にあるCiveoが所有する村での活動の増加、（ii）西オーストラリアの統合サービス村での活動の増加、（iii）McClelland Lake Lodge資産の輸送契約に関連するその他の収益の増加によって一部相殺されました。詳細については、以下のセグメント業績の議論を参照してください。

売上とサービスのコスト。当社の連結売上原価とサービス費用は、2024年の第1四半期に2023年の第1四半期と比較して310万ドル、つまり 2% 減少しました。この減少は主に、(i) 2023年にほぼ完了したカナダのパイプラインプロジェクトによるモバイル資産活動の減少、(ii) カナダの特定のロッジでの活動の減少、(iii) a

2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期にはオーストラリアドルが米ドルに対して下落しました。これらの項目は、主に（i）オーストラリアのBowen Basin Civeoが所有する村の稼働率の増加、（ii）西オーストラリアの統合サービス村での活動の増加、（iii）McClelland Lake Lodge資産の輸送契約に関連するその他の費用の増加により、売上原価とサービス費の増加によって一部相殺されました。詳細については、以下のセグメント業績の議論を参照してください。

販売費、一般管理費。販管費は、2023年の第1四半期と比較して、2024年の第1四半期に250万ドル、つまり 15% 増加しました。この増加は主に、170万ドルの報酬費用の増加、60万ドルのインセンティブ報酬費用の増加、60万ドルの専門職費の増加によるものです。報酬費用の増加は主に、元最高財務責任者（CFO）の退職に関連する110万ドルの退職費用と、スタッフおよび関連する採用費用の増加によるものです。これらの項目は、2023年の第1四半期と比較して2024年の第1四半期に株式ベースの報酬費用が90万ドル減少し、オーストラリアドルが米ドルに対して下落したことによって一部相殺されました。株式ベースの報酬費用の減少は、2023年と比較して2024年の株価の変動と、元CFOの辞任に関連した没収によるものです。

減価償却費と減価償却費。2024年の第1四半期の減価償却費は、2023年の第1四半期と比較して490万ドル、つまり23％減少しました。この減少は主に、2023年の第2四半期にマクレランド・レイク・ロッジを含む特定の資産がカナダで完全に減価償却されたことと、2023年の第1四半期と比較して2024年の第1四半期に米ドルに対してオーストラリアドルが下落したことによる減価償却費の減少によるものです。

減損費用。オーストラリアと米国の長期資産に関連して、2024年に780万ドルの税引前減損費用を記録しました。詳細については、この四半期報告書の項目1に含まれる未監査の連結財務諸表の注記にある注記3-減損費用を参照してください。

マクレランド・レイク・ロッジ資産の売却益（純額）マクレランド・レイク・ロッジの売却による純利益に関連して、2024年の第1四半期に610万ドルを記録しました。

営業損失。2024年第1四半期の連結営業損失は、2023年の第1四半期と比較して210万ドル、つまり54％減少しました。これは主に、マクレランド・レイク・ロッジの資産の売却による純利益、オーストラリアでの活動水準の上昇、および2023年の第1四半期と比較して2024年第1四半期の減価償却費の減少によるものです。これらの項目は、2023年の第1四半期と比較して2024年の第1四半期にカナダでのモバイル資産活動が減少したことと、減損費用によって一部相殺されました。

支払利息、純額。2024年第1四半期の純利息支出は、2023年の第1四半期と比較して130万ドル、つまり36％減少しました。これは主に、2023年と比較して2024年の平均負債水準が低かったことによるもので、クレジットファシリティ借入金利の上昇により一部相殺されました。

その他の収入。2024年の第1四半期の連結その他の収益は、2023年の第1四半期と比較して200万ドル減少しました。これは主に、2023年の第1四半期に米国のアカディアンエーカーズの宿泊施設資産の売却に関連する資産の売却による利益が2024年の第1四半期と比較して増加したためです。

所得税費用。2024年3月31日に終了した3か月間の当社の所得税費用は合計160万ドル、つまり税引前損失の（42.6）％でした。これに対し、2023年3月31日に終了した3か月間の所得税費用は120万ドル、つまり税引前損失の（24.3）％でした。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間の当社の実効税率は、カナダと米国が損失管轄区域と見なされ、暫定税規定の計算を目的として年間実効税率計算から除外されたことが影響を受けました。

その他の包括利益（損失）。その他の包括損失は、主にカナダドルとオーストラリアドルの為替レートが米ドルと比較して変化したことによる外貨換算調整の結果として、2023年の第1四半期と比較して2024年第1四半期に810万ドル増加しました。米ドルと比較したカナダドルの為替レートは、2024年の第1四半期に 2% 下落し、2023年の第1四半期も一定でした。米ドルと比較したオーストラリアドルの為替レートは、2023年の第1四半期に1％下落したのに対し、2024年の第1四半期には4％下落しました。

セグメント業績 — カナダセグメント

(1) 提示された期間の所有部屋のロッジルームとホスピタリティサービスに関連する収益を含みます。

(2) 提示された期間のモバイル資産に関連する収益を含みます。

(3) 表示期間のフードサービス、ランドリー、上下水道処理サービスに関連する収益を含みます。

(4) 1日の平均料金は、請求された客室と宿泊収入に基づいています。

(5) 請求された客室は、提示された期間における所有資産の合計請求日数を表します。

当社のカナダ部門は、2024年の第1四半期の収益が2023年の第1四半期より2,230万ドル、つまり25％低いと報告しました。収益の減少は、2023年にほぼ完了したパイプラインプロジェクトによるモバイル資産活動の減少と、ロッジの客室料金が下がったことが原因です。

カナダ部門の売上原価とサービス費は、2024年の第1四半期に2023年の第1四半期と比較して1,660万ドル、つまり23％減少しました。売上原価とサービス費の減少は、2023年にほぼ完了したパイプラインプロジェクトによるモバイル資産活動の減少と、特定のロッジでの活動量の減少に関連する費用の削減によるものです。

収益に占めるカナダ部門の売上総利益率は、2023年第1四半期の 17.4% から2024年第1四半期の 14.7% に減少しました。これは主に、2023年にほぼ完了したパイプラインプロジェクトによるモバイル資産活動の減少と、2024年の第1四半期に発生した約180万ドルのモバイルキャンプの動員解除費用によるもので、効率の向上によるロッジのマージンの改善によって一部相殺されました。

セグメント業績 — オーストラリアセグメント

(1) 提示された期間の所有部屋のヴィレッジルームとホスピタリティサービスに関連する収益を含みます。

(2) 表示期間の施設管理を含む、フードサービスやその他のサービスに関連する収益を含みます。

(3) 1日の平均料金は、請求された客室と宿泊収入に基づいています。

(4) 請求された部屋は、提示された期間における所有資産の合計請求日数を表します。

オーストラリア部門の2024年第1四半期の収益は、2023年の第1四半期より1,470万ドル、つまり19％高かったと報告しました。2024年の第1四半期に、2023年の第1四半期と比較して、米ドルに対するオーストラリアドルの平均為替レートが3.9％下落した結果、収益は前四半期比で370万ドル減少しました。固定通貨ベースでは、オーストラリアセグメントの収益は前四半期比で24％増加しました。オーストラリアの為替レート下落の影響を除くと、オーストラリアセグメントの増加は、ボーエン盆地にあるCiveoが所有する村と西オーストラリア州の統合サービス村での活動の増加によるものです。

オーストラリア部門の売上原価とサービス費は、2024年の第1四半期に2023年の第1四半期と比較して780万ドル、つまり13％増加しました。2024年の第1四半期に、2024年の第1四半期に米ドルに対するオーストラリアドルの平均為替レートが2023年の第1四半期と比較して3.9％下落した結果、売上原価とサービス費は前四半期比で260万ドル減少しました。オーストラリアの為替レート安の影響を除くと、売上原価とサービス費の増加は、主に西オーストラリア州のボーエン盆地が所有する村と統合サービス村の稼働率の増加によるものです。

収益に占めるオーストラリア部門の売上総利益率は、2023年第1四半期の24.3％から2024年第1四半期の27.9％に増加しました。これは主に、サービスのみのビジネスモデルを持つ統合サービス事業よりも全体的な売上総利益率が高くなったボーエン盆地の宿泊施設事業からの相対的な売上総利益の増加によるものです。

流動性と資本資源

私たちの主な流動性ニーズは、これまでホスピタリティサービスの拡大と改善、新しいロッジや村の開発、土地の購入またはリースなどを含む資本支出の資金調達、配当金の支払い、普通株式の買い戻し、および一般的な運転資金のニーズです。さらに、資本は負債の返済や戦略的事業買収の資金調達に使用されています。歴史的に、私たちの主な資金源は、利用可能な現金、営業活動からのキャッシュフロー、クレジット契約に基づく借入、および株式発行による収益でした。将来、ロッジをある場所から別の場所に移動するために資本が必要になる可能性があります。追加の資本の調達、流動性の向上、買収資金の提供、または負債の借り換えのために、債券市場や株式資本市場へのアクセスを随時模索する可能性があります。

次の表は、2024年3月31日および2023年12月31日現在の当社の連結流動性ポジション（千単位）をまとめたものです。

2024年3月31日に終了した3か月間に事業所から合計600万ドルの現金が提供されたのに対し、2023年3月31日に終了した3か月間の事業部門からの現金提供額は40万ドルでした。2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間で、それぞれ640万ドルと1,560万ドルが運転資本に使用されました。2024年に運転資本に使用された現金が2023年と比較して前年比で減少したのは、主に、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間の売掛金の回収時期と支払いおよび未払負債の時期によるものです。

2024年3月31日に終了した3か月間に投資活動によって提供された現金は120万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間に投資活動に使用された現金は250万ドルでした。投資活動によってもたらされる現金の増加は、主に不動産、プラント、設備の売却による収益の増加によるものです。カナダのマクレランド・レイク・ロッジの宿泊施設資産の売却に関連して、2024年3月31日に終了した3か月間の不動産、プラント、設備の売却による純収入は680万ドルでしたが、2023年3月31日に終了した3か月間は、主に米国のアカディア・エーカーズの宿泊施設資産の売却に関連する230万ドルでした。資本支出は合計560万ドルと480万ドルでした。それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日に終了した3か月間。どちらの時期の資本支出も、主にメンテナンスに関連していました。さらに、2024年の資本支出には、オーストラリアにおける顧客資金によるインフラのアップグレードに関連する約240万ドルが含まれていました。

2024年の資本支出は3,000万ドルから3,500万ドルの範囲になると予想しています。これには、顧客との契約やコミットメントの獲得を条件とする未発表のプロジェクトやコミットされていないプロジェクトは含まれていません。2024年に計画支出が実際に費やされるかどうかは、業界の状況、プロジェクトの承認とスケジュール、顧客室のコミットメント、プロジェクトと建設のタイミングによって異なります。これらの資本支出は、利用可能な現金、営業活動によるキャッシュフロー、およびクレジット契約に基づくリボルビングクレジット借入で賄うことを期待しています。前述の資本支出予測には、戦略的買収のための資金は含まれていません。債務削減や株主への資本還元という現在の資本配分の優先事項と比較して、取引の経済性が十分魅力的であれば、買収資金を追求できます。私たちは、事業活動を計画するために、世界経済、商品価格、原油、溶融石炭、LNG、鉄鉱石の需要、インフレ、およびそれがお客様の資本支出計画に与える影響を引き続き監視しており、将来的には資本支出計画を調整する可能性があります。

 

2024年3月31日に終了した3か月間の財務活動により、660万ドルの純現金が提供されました。これは主に、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく1,460万ドルの純借入によるもので、370万ドルの配当支払い、320万ドルの普通株式の買戻し、110万ドルの株式ベースの報酬プランに基づく既得株式の納税義務の決済支払いによって一部相殺されました。2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動により、660万ドルの純現金が提供されました。これは主に、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく1,770万ドルの純借入によるもので、740万ドルのタームローン返済と380万ドルの普通株式の買い戻しによって一部相殺されました。