規則 42 4 ( b ) ( 4 ) に 基づ く 提出
ファイル 番号 33 3 - 28 84 34
23, 500 ,000 株
A類普通株
Rubrik,Inc.A類普通株の初公開である
本 募 集 以前 は 、 当社 A クラス 普通 株式 の 公開 市場は 存在 しませんでした 。1 株 あた りの 新規 株式 公開 価格は $3 2. 0 0 です 。当 社の クラス A 普通 株式 は 、 ニューヨーク 証 券 取引 所に 上 場 することを 承認 されました 。R BR K 。
私たちは2種類の法定普通株を持っている:A類普通株とB類普通株。A類普通株とB類普通株式所有者の権利は同じであるが、投票権、転換権、譲渡権は除外される。A類普通株は1株当たり1票の投票権を有する。1株当たりB類普通株は20票の投票権を有し、いつでもA類普通株に転換することができる。今回の発行に続き、B類普通株の流通株は私たちの発行済み株の投票権の約99.3%を占め、私たちの役員、幹部、主要株主はこの投票権の約63.6%を占める
我々は連邦証券法で定義されている新興成長型会社であるため,本目論見書のいくつかの減少した報告要求を遵守し,将来のbr届出文書でそうすることを選択した可能性がある
21ページからのタイトルがリスク要因である部分を参照して、私たちA類普通株を購入する前に考慮すべき要因を知ってください
米国証券取引委員会または他のいかなる規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の正確性または十分性について何の判断もしていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
パルシャレ | 合計して | |||||||
初公募株価格 |
$ | 32.00 | $ | 752,000,000 | ||||
保証割引と手数料 (1) |
$ | 1.776 | $ | 41,736,000 | ||||
費用を差し引く前の収益は、Rubrik,Inc.に寄付されます |
$ | 30.224 | $ | 710,264,000 |
(1) | 引受業者への賠償に関する他の情報は、?保証(利益衝突)?というタイトルの章 を参照してください |
私たちの要求に応じて、引受業者は、本募集説明書が提供するAクラス普通株の最大5%の株式を予約して、方向性株式計画によって、私たちの経営層に指定された特定の人に最初の公開発行価格で売却することを計画しています。これらの人々には、私たちと業務関係のある人および経営陣の友人や家族が含まれているかもしれません。保証(利益相反)/方向性株式計画というタイトルの章を参照してください
引 受 人が クラス A 普通 株式 を 23, 500 ,000 株 以上 売却 した場合 、 引 受 人は 、 引 受 割 引 および 手 数 料 を 差し 引 いた 新規 株式 公開 価格 で 当社 から 最大 3, 52 5,000 株 の クラス A 普通 株式 を追加 購入 する オプション を有 します 。
引 受 人は 、 2024 年 4 月 29 日に ニューヨーク 州 ニューヨーク において 、 クラス A 普通 株式 を 支払い に対して 引き 渡 すことを 期待 しています 。
ゴールドマン·サックス有限責任会社 | バークレー | シティグループ | 富国銀行証券 |
グッゲンハイム証券 | みずほ | Truist証券 | モントリオール銀行資本市場 | ドイツ銀行証券 |
KeyBanc資本市場 | コントール | カナダ帝国商業銀行資本市場 | ||
第一資本証券 | ウェッドブッシュ証券 | SMBC日興 |
目論見書 2024 年 4 月 24 日付。
カタログ
募集説明書の概要 |
1 | |||
リスク要因 |
21 | |||
前向き陳述に関する特別説明 |
75 | |||
市場、業界、その他のデータ |
77 | |||
収益の使用 |
78 | |||
配当政策 |
79 | |||
大文字である |
80 | |||
薄めにする |
83 | |||
経営陣:Sの財務状況と経営成果の検討と分析 |
86 | |||
商売人 |
114 | |||
管理する |
137 | |||
役員報酬 |
147 | |||
特定の関係や関係者が取引する |
163 | |||
主要株主 |
166 | |||
株本説明 |
169 | |||
将来売却する資格のある株 |
177 | |||
アメリカ連邦所得税が我々A類普通株非アメリカ保有者に与える重大な影響 |
181 | |||
引受(利益衝突) |
185 | |||
法律事務 |
196 | |||
専門家 |
196 | |||
そこでもっと多くの情報を見つけることができます |
196 | |||
連結財務諸表索引 |
F-1 |
2024 年 5 月 19 日 ( 本目論見書の発行日から 25 日目 ) まで、本募集に参加するかどうかにかかわらず、これらの有価証券の取引を行うすべてのディーラーは、目論見書の提出を求められる場合があります。これは、ディーラーに加えて引受人として行動する際の目論見書を提出する義務及び未売却の割当又は引受に関する義務
吾らまたはいかなる引受業者も、いかなる者も閣下にいかなる資料を提供したり、いかなる陳述を行うことも許可されていないが、本募集説明書又は当社が準備した任意の無料書面募集説明書に記載されているbrを除く。他の人があなたに提供する可能性のある任意の他の情報については、私たちまたはいかなる引受業者もいかなる責任も負いませんし、その信頼性を何も保証することはできません。A類普通株の売却と売却が許可されている司法管区でのみ、A類普通株の株を売却し、購入を求めています。本募集説明書に含まれる情報は、本募集説明書の日付までは正確であり、本募集説明書の交付時間や我々A類普通株の任意の売却時間にかかわらず正確である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、成長見通しは変化したかもしれません
米国以外の投資家に対して:私たちはいかなる引受業者とも何もしておらず、そのための行動を必要とするいかなる司法管轄区域(米国を除く)での今回の発行または株式募集説明書の発行または配布を許可している。本募集説明書を持っているアメリカ国外の人は自分に知らせ、A類普通株の発行と本募集説明書をアメリカ国外に配布することに関するいかなる制限も守らなければならない
募集説明書の概要
本要約では,本入札明細書の他の部分に含まれる精選情報を重点的に紹介した.この要約には、私たちのAクラスの普通株式に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。投資決定を下す前に、リスク要因、展望性陳述というタイトルの特別な説明、S経営陣の財務状況および経営結果の討論と分析、募集説明書と私たちの合併財務諸表、および本募集説明書に含まれる他の場所に含まれる関連説明をよく読まなければなりません。文脈が別に規定されていない限り、本募集説明書に言及されているすべての内容は、Rubrik、Inc.およびその合併子会社を意味します。別の説明がない限り、私たちの普通株式は私たちのA類普通株式とB類普通株を含みます。
RUBRIK,Inc.
概要
私たちはSデータの安全を確保する使命を担っている
サイバー攻撃は避けられない。ネットワーク攻撃が最終的にデータをターゲットとしていることを認識し、組織がそのクラウド内のデータを保護し、ネットワーク攻撃から回復することができるように、ネットワーク回復能力を提供するために、ゼロ信頼データセキュリティ を作成した。私たちはネットワークセキュリティの未来がデータセキュリティだと信じている-もしあなたのデータが安全なら、あなたの業務は弾力性がある
我々はゼロ信頼設計原則を用いてRubrik Security Cloud(RSC)を構築し,企業,クラウドとソフトウェアであるサービス(SaaS)アプリケーション中のデータを保護した.RSCは、データセキュリティリスクおよび許可されていないユーザ活動を検出、分析、および修復することができるクラウドローカルSaaSプラットフォームを提供する。私たちのプラットフォームは、ネットワーク状況とネットワーク回復を含む組織のネットワーク弾性を実現することを目的としている。我々は,組織が自信を持ってデジタル化転換を加速させ,クラウドを利用して業務の敏捷性を実現できるようにした
従来のネットワークセキュリティ方法は、蔓延し、複雑なネットワーク攻撃を防ぐことができないだけでなく、回復を提供することができない。 同時に、従来のバックアップと回復解決策は、主に動作および自然災害復旧に使用されるため、ネットワーク回復およびデータセキュリティを解決する上で深刻な不足が存在する。これらは,信頼できるネットワーク攻撃回復を実現するために設計されたものでもなく,ネットワーク脅威分析やイベント応答を提供するために設計されたものでもない
データを保護する上で、構造は非常に重要だ。我々は、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションからのデータおよびメタデータを結合して、時系列形態の自己記述データを作成するユニークなSaaSアーキテクチャを構築した。自己記述データは、アプリケーションコンテキスト、ユーザ識別情報、データ感度、およびアプリケーション踏襲などの情報を含む。これにより,人工知能や機械学習を業務データに直接適用し,緊急データセキュリティ脅威を理解し,ネットワーク回復を実現することができる
私たちのゼロ信頼データセキュリティプラットフォームは、情報技術インフラが破られ、認証がなければ、何も信頼できないと仮定している。私たちのデータ脅威エンジンは人工知能と機械学習によって支援され、自己記述されたデータ時系列を分析して導出する
1
データからセキュリティ情報を取得し,救済アドバイスを提供する.自動化は私たちの建築スタイルの核心です。我々の自動化ポリシー駆動プラットフォームは、データ安全実施、イベント応答調整とAPIとより広範な安全生態系の統合を提供することができる
我々は以下の指導原則 に従って我々のRSCプラットフォームと製品を設計した:
| データ回復能力。ネットワーク攻撃、悪意のある内部人員、および運営中断が存在するにもかかわらず、データは常に利用可能である |
| データ観測可能性。データのセキュリティを強化し、攻撃面を最小限に抑えるためにデータを監視し続けます。緊急セキュリティリスクを識別、抑制、解決します |
| データを修復する。感染点を認識し,脅威を修復し,影響を受けたデータ資産を迅速に回復し,マルウェアに再感染することはない |
私たちの業務は業務データの増加と関連がある。私たちの顧客の私たちのbr解決策に対する需要は、彼らのビジネスデータの増加と追加のデータセキュリティ機能の需要と同期して増加します。私たちは主に私たちの販売チームとパートナーネットワークを介してLANDと拡張販売戦略を介してRSCに購読を販売します。我々は、RSCに購読を販売することによって、以下の4つの異なるタイプのデータのいずれかを保護するために、以下の4つの異なるタイプのデータを保護するために、プライベートクラウド(企業と呼ばれる)、企業NASのいずれかを取得する(1)(これを非構造化データと呼ぶ),クラウド,SaaSアプリケーション.拡張は、Rubrikによって保護されたアプリケーションのデータ増加、保護された新しいアプリケーション、およびより多くのデータセキュリティ製品の3つの方向に沿って行われる。この拡張は自然なフライホイール効果によって推進されており,この効果では,我々のプラットフォームの価値は,我々のクライアントの様々なアプリケーションにわたるデータが増加するにつれて増加する.組織がRSCを使用してより多くのデータを管理することに伴い、彼らはそのデータをより深く理解し、全体の安全態勢を強化し、コンプライアンスリスクを下げることができる。2024年1月31日まで、私たちの平均定期購読ドルの純保留率は133%だった。これらの指標の定義については、本募集説明書の他の部分に含まれる“経営陣とSの財務状況と運営結果の検討と分析”と題する節を参照されたい
我々のプラットフォームは,Sに広範な適用性 を持たせ,様々な業界や地域の様々な規模の組織にサービスを提供できるようにしている.2024年1月31日までに6100人を超える顧客を持っていますが、2023年1月31日現在、私たちの顧客は5000人を超えています
ネットワーク攻撃,悪意のある内部人員,運営中断に対して,世界各地の組織はRubrikに依存して業務弾力性を実現している.そのため、私たちの定期収入(または定期購読ARR)は、2023年1月31日現在の5.329億ドルから2024年1月31日までの7.84億ドルに増加し、47%に増加し、私たちの総収入は、2023年1月31日現在の年度の5兆998億ドルから2024年1月31日までの会計年度の6億279億ドルに増加した。私たちは注文に基づいてARRを使って私たちの業務を測定する。購読ARRは、新規購読顧客を獲得することに成功したことを示し、既存の購読顧客との関係を維持·拡大している。2024年1月31日までに、1,742人のお客様がARRを10万ドル以上購読し、99人のお客様がARRを1万ドル以上購読しています。私たちは引き続き私たちの業務を発展させ、私たちの解決策を推進して、私たちの市場機会を利用するために投資し続ける。したがって、2023年度と2024年度の純損失はそれぞれ277.7万ドル、354.2万ドルとなった。2023年度と2024年度では、運営キャッシュフローはそれぞれ1930万ドルと450万ドル、自由キャッシュフローはそれぞれ1500万ドル、2450万ドル
(1) | ネットワーク接続ストレージ |
2
業界背景
データは各組織とSの最も重要な資産であり、以下の業界傾向はデータセキュリティの新しい方法に対する需要を推進していると信じている
デジタル化の加速,クラウドの採用とデータの急速な増加により,組織は悪意のある行為者の攻撃を受けやすい貴重なデータ資産 を大量に管理することができる
| デジタル化の推進を加速する。組織はデジタル顧客体験の提供、運営デジタル化を競っており、新たな従業員モデルを実施して作業効率を向上させている。新技術の拡散はサイバー攻撃の表面積を増加させる |
| 雲とSaaSを採用します。ますます多くの組織が大量のクラウドやSaaSアプリケーションを採用するにつれ,IT環境はより分散し続けている。したがって,組織はそのデータがどこに存在するか,データをどのように使用しているか,誰がデータを使用しているかを見て制御することができない |
| データ価値が増加している。データはデジタル経済における組織革新、成長と差別化 を推進する。組織保護、管理と管理に伴い、そのデータは業界とデータプライバシー法規(例えば、HIPAA、PCI、GDPR、CCPA)に符合するため、データの価値は監督管理の視点を通じて更に増加する。データ価値の増加に伴い 組織はデータ資産を浸出させるためのネットワーク攻撃の脅威に直面している |
最近の人工知能の進展は、組織に新しいデータセキュリティ、プライバシー、コンプライアンスリスクに対応させている
| GenAIを採用するにはデータセキュリティが必要である.生産性人工知能突破は技術モデルの転換をもたらし、組織に巨大な生産力向上をもたらすことが期待される。企業に競争優位性を解放させるためには,業務アプリケーションからのデータに基づいて人工知能モデルを構築する必要がある.CIO、CIO、および高度な技術リーダーは、それに伴うデータセキュリティ、プライバシー、コンプライアンスリスクを低減するためにガードレールを設置する必要があります |
| GenAIはより複雑なサイバー攻撃を引き起こす可能性がある。生成性人工知能は新しい視覚、聴覚とテキスト攻撃方法に燃料を提供し、ネットワークイベントの数と複雑性を増加させた。また,人工知能に基づく技術は,組織が新たな脆弱性を認識し,新たなデータセキュリティリスクをナビゲーションするのに役立つ |
デジタル経済は、全天候型の応用可用性と、ネットワーク攻撃、故障、障害を防ぐ能力を持つことが求められています
| 24時間365日対応のアプリケーション可用性がビジネス要件です。組織は顧客と従業員の需要を満たすために、そのアプリケーションが全天候で利用できることを確実にしなければならない。アプリケーションの可用性は、組織がネットワーク攻撃、悪意のある内部人員、運営中断を防ぐことができることを要求しており、これらはすべて顧客体験と運営効率に悪影響を与えます |
| サイバー攻撃の規模と複雑性が増加している。組織が価値のあるデータを蓄積するにつれて,悪意のある 参加者はこれらのデータの利用に力を入れている.最終顧客データを目指しても、侵入により組織を人質にしても、サイバー犯罪者は組織をますます大きなリスクに置いている。 |
| 新しいインフラ安全モデルが登場した。潜在的ネットワーク攻撃面積の増加と侵入事件の急増は,ネットワークセキュリティ予算の増加と新たなセキュリティ方法を推進している.Gartnerによると®世界の年間安全·リスク管理分野でのエンドユーザー支出は2,000億ドルを超えるでしょう |
3
2024。組織は、完全な信頼、周辺保護を使用するセキュリティ方法から、デフォルトでアクセスを拒否するより厳しいゼロ信頼インフラセキュリティモデルに変化している。それにもかかわらず,ネットワーク攻撃は継続して発生しており,インフラセキュリティ解決策はネットワーク攻撃が発生した場合に業務の再構築を支援することができない |
組織は持続的に成長し、発展していくデータ適合性と規制環境を守らなければならない
| データコンプライアンスはますます難しくなっている。敏感なデータとユーザアクセスを保護するコンプライアンス要求は発展と急増している .ネットワーク攻撃の増加や企業人工知能の継続採用に伴い,組織はより厳しい法規を遵守しなければならない |
このような傾向の高まりは組織とそのデータ資産を持続的なリスクに置く。組織はセキュリティ予算を増やし先進的な防御策を採用しているが,インフラが脅威やデータを破壊され続けるにつれて,変化するネットワーク脅威に追随することが課題である。データセキュリティを保護するためには新しい方法が必要だ
現在の技術の限界
現在の製品および技術 は、現在のS組織のデータセキュリティ需要を満たすことが困難であり、以下の部分または全部によって制限されている
| 安全またはバックアップおよびリカバリのために構築されているが、両方を持つことはできない |
| 安全な行動のためにデータセキュリティイベントを処理することはできません |
| ネットワーク攻撃後にデータを復元できません |
| ハイブリッド·マルチクラウド環境の統合ビューを管理し提供するために構築されたものではない |
| 時間の経過とともに異なるデータソースの深い理解および理解を提供することはできない |
| マルウェアに再感染することなく、異なるデータソースを調整して回復することができない |
| 既存の解決策がセキュリティモデルを完全に信頼することは、ソフトウェアサプライチェーンのリスクを増加させる |
| 大規模でデータソース間で使用することは困難である |
我々のデータセキュリティプラットフォームは
Rubrikは独自のゼロ信頼データセキュリティ方法を持ち、組織がネットワーク攻撃、悪意のある内部者、および運営中断に対する業務弾力性を実現するのを助けることができる。従来のインフラセキュリティ手法に加えて,包括的なネットワークセキュリティ戦略にはデータセキュリティが必要であると考えられる.我々は,組織がデータ層でゼロ信頼フレームワークを実施し,上記の不利な条件に耐えられるデータ利用可能性を提供し,インフラストラクチャ が損なわれた場合にデータ完全性を維持することを可能にする
RSCはクラウド原生SaaSプラットフォームであり、異なるソースのデータを保護することができ、クライアントが1つのユーザインタフェースからワンポイント制御 を得ることができる。RSCは、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションにわたって生成された時系列データおよびメタデータを表す独自のフレームワーク上に構築される。我々は,RSCに基づいて製品を構築し,大量使用例を解決し,我々の クライアントのネットワーク弾力性の実現を支援し,そのデータセキュリティ態勢の強化からネットワーク回復までを支援している.これらの使用例は、ネットワーク攻撃、悪意のある内部人員および運営中断のための保護および回復、ネットワークおよびbr}運営回復、フェイルオーバー/バックオフテストおよびクラウド移行の調整、敏感なデータ分類および過剰な特権データアクセス、管理、コンプライアンスおよびデータ違反の監視、および識別、抑制、およびbr}を含む
4
恐喝ソフトウェアと他のセキュリティ脅威を救済する。時系列データおよびメタデータへのアクセスは、以下の分野をカバーする幅広い製品を提供することができます
| データ保護です。当社のデータ保護製品は、配備および使用が容易で、スケーラビリティがあり、ネットワーク攻撃、悪意のある内部人員、および運用中断から迅速に回復することができます。企業、非構造化データ、クラウド、およびSaaSアプリケーションを管理するためのデータ保護製品を提供します |
| データ脅威分析。我々のデータ脅威分析製品は,高度な機械学習を用いてデータ脅威を検出し,ネットワーク攻撃の爆発半径を識別し,高速な回復を実現する.それらはまた、脅威追跡のために使用することができ、不良行為者を継続的に監視することは、一般に、持続的なアクセス、横方向移動、またはデータ漏洩の危険指標を確立するために使用される |
| データセキュリティ態勢。我々のデータセキュリティ状況製品は,データリスクを識別するほか,敏感なデータ拡散を位置決めすることでネットワーク状況を強化している.それらは、組織データがどこにあるか、データの感度、およびユーザアクセスおよび活動を発見するために使用することができる |
| ネットが回復する。我々のネットワーク回復製品は入念に手配されたネットワーク攻撃回復と脅威抑制を提供することによって、感染マルウェアのデータを隔離し、それによってネットワーク準備程度とイベント応答能力を高める |
また,Ruby for AI データ防御と回復を提供する.Rubyは、その生成的AI機能によって人工労働を増加させ、顧客が自動化によって彼らのデータセキュリティ操作を拡張し、生産性を向上させ、ユーザのスキル格差を埋めることを支援することを目的としている。Ruby はMicrosoft Azure OpenAIサービスと我々自身の独自.内部開発のソフトウェアを組み合わせて利用している.我々の独自ソフトウェアは,Azure OpenAIモデルに提出されたプロンプトを生成するためにユーザクエリを追加し,モデル 出力を強化してユーザに返す応答を生成する.我々がMicrosoft Azure OpenAIサービスを使用することを選択したのは,そのセキュリティ機能に基づいており,Rubrik Azure環境で提供される高度なAIモデルを提供しているため,データはRubrik Sの制御範囲内に保持されている.我々の業務における人工知能の使用に関するリスクに関するより多くの情報は,我々が生成的人工知能ツールを用いることが我々の独自のソフトウェアやシステムにリスクを構成し,法的責任を負わせる可能性のあるリスク要因を参照されたい
私たちのRSCプラットフォームは高い柔軟性と拡張性を持っており、将来的に革新し、新製品を提供することができます
RSCは、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーション内のデータを保護し、 は、:
| 企業:VMware,Microsoft Hyper-V,Microsoft SQL Server,Oracle,Microsoft Windows,Nutanix,Kubernetes, Cassandra,MongoDB,Linux,Unix,AIX,NAS,Epic,SAP HANA |
| クラウド/SaaS:GCP、Azure、AWS、M 365(Microsoftチーム、SharePoint、Exchange OnlineおよびOneDrive)、およびAtlassian Jira Cloud |
構造は重要です
私たちのプラットフォームアーキテクチャの以下の属性は、差別化されたデータセキュリティ方法を提供することができると信じています
| 時系列データとメタデータですデータとメタデータを自己記述データに組み合わせ,時間とともに経過した履歴 を記録する.自己記述データは、セキュリティ使用例を解決し、ネットワーク回復を実行するために必要な完全なデータ環境を提供する。我々の独自フレームワークは,複数のアプリケーションが時間とともに変化する自己記述データを統一的に表す. |
5
| ゼロ信頼デザインです本機不変性,セキュリティプロトコル,論理空隙,暗号化,ロールによるアクセス制御,マルチファクタ認証,ローカルサービスによりデータ層への脅威を防止する |
| データ脅威エンジン。機械学習と脅威インテリジェンスを使用して、時系列データとメタデータを分析し、異常、暗号化、コンテンツの機密性、マルウェアを検出します。 |
| オートメーションだ自動配信 端まで運ぶポリシー管理と執行、セキュリティインシデント対応のオーケストレーション、 API 統合。 |
私たちの競争優位は
当社のプラットフォームとアプローチの主な差別化要素は以下のとおりです。
| データセキュリティのためのゼロトラストアーキテクチャ設計。 |
| セキュリティ業務のためのデータセキュリティインシデントを表面化する能力。 |
| サイバー攻撃やその他のセキュリティインシデント後の運用継続性を可能にする。 |
| ハイブリッドマルチクラウド環境全体でデータを保護するために構築。 |
| 異常、機密データ、ユーザーリスク、セキュリティ脅威を検出および分析するために構築されています。 |
| マルウェアの再感染なしに複雑な復旧を自動的にオーケストレーションする機能。 |
| 複雑な環境での使いやすさを確保するため、大規模なシンプル化。 |
| 互換性の広範なエコシステムを備えた完全に拡張可能な API ファーストのプラットフォーム。 は |
お客様への主な利点
組織は Rubrik を選択します :
| サイバー · オペレーションレジリエンスの達成。 |
| データセキュリティ体制の強化; |
| ハイブリッドマルチクラウドおよび SaaS アプリケーション全体でデータを保護、管理、およびリカバリします。 |
| データ規制の遵守; |
| データ資産の編目と管理; |
| 運営効率を高める |
私たちのチャンスは
GartnerResearchの市場推計によると、2024年末までに、私たちのプラットフォームの潜在市場のビジネスチャンス総額は約363億ドル、2027年末までは約529億ドル、平均複合年間成長率は13%だと信じている。(2)これらの市場予想は以下のとおりである
| データ管理。GartnerResearchの市場推定によると、2024年末までに、私たちのデータ管理潜在市場は111億ドルのバックアップとリカバリソフトウェアを含む約129億ドルに達すると推定されている |
(2) | ゴールドナ社予測:グローバル企業インフラソフトウェア、2021-2027年第4四半期更新,2023年12月; Gartner,Inc予測:情報セキュリティとリスク管理、世界、2021-2027、第4四半期更新,2023年12月;Gartner,Inc.,予測分析:クラウド安全状況管理,全世界,2023年7月。Rubrik,Inc.Gartnerによって実行される計算は、米国および国際におけるGartner,Inc.および/またはその付属会社の登録商標およびサービス商標であり、ここでの使用が許可されている。すべての権利を留保する |
6
19億ドルのアーカイブソフトウェア(3)ゴールドナ研究会社(GartnerResearch)の市場推定によると、2027年末までに、これらの市場は154億ドルに増加するという。(4) |
| 警備員です。GartnerResearchの市場推定によると、2024年末までに、私たちのアプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、クラウドセキュリティ状況管理、データプライバシー、データセキュリティと特権アクセス管理ソフトウェアの潜在市場は約234億ドルに達し、2027年末には約375億ドルに達すると信じている。(5)(6) |
私たちの成長戦略は
私たちの成長戦略の重要な要素は
| 私たちのプラットフォームや製品を開発し続けています |
| 私たちの顧客群を拡大し |
| 私たちの顧客グループに拡張しています |
| 私たちの製品リーダーの地位を革新し拡大します |
| 私たちのパートナーの生態系を開発し利用しています |
| 私たちの世界的な足跡を広げ |
| 戦略的買収を求める |
リスク要因の概要
我々のA類普通株に投資することは、本入札明細書でリスク要因と題する章および他の部分で説明されたリスクを含む多くのリスクに関連する。投資をする前に、あなたはこのような危険を慎重に考慮しなければならない。以下はこれらのリスクの中のいくつかのリスクであり、いずれも私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
| 私たちの最近の急速な成長は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。私たちの急速な成長はまた私たちの未来の見通しを評価するのを難しくする |
| データセキュリティソリューション市場が成長しなければ,我々の業務成長能力や運営結果は悪影響を受ける可能性がある |
| 我々の運営履歴は限られており,特にRSCを提供するうえで,我々の将来の運営結果を予測することは困難である |
| もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの未来の運営結果は損なわれるかもしれない |
| 私たちは運営赤字の歴史があり、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない |
(3) | ゴールドナ社予測:グローバル企業インフラソフトウェア、2021-2027年第4四半期更新,2023年12月. Rubrik,Inc.によって実行される計算 |
(4) | 同上それは.Rubrik,Inc.による計算は、133億ドルのバックアップおよびリカバリソフトウェア、および21億ドルのアーカイブソフトウェアを含む |
(5) | ゴールドナ社予測:グローバル情報セキュリティとリスク管理, 2021-2027年第4四半期更新 2023年12月Rubrik,Inc.の計算によると、2024と2027年末まで、アプリケーションセキュリティはそれぞれ66億ドルと98億ドル、クラウドセキュリティはそれぞれ69億ドルと128億ドル、データプライバシーはそれぞれ17億ドルと27億ドル、データセキュリティはそれぞれ42億ドルと59億ドル、特権アクセス管理はそれぞれ24億ドルと29億ドルである |
(6) | ゴールドナ社予測分析:グローバルクラウドセキュリティ状況管理2023年7月.Rubrik,Inc.による計算 は,2024および2027日までの年末のクラウドセキュリティ状況管理を含めてそれぞれ18億ドルと33億ドルである |
7
| 私たちの顧客がデータセキュリティソリューションを継続して予約しない場合、または保護されたデータ量を増加させ、新しいアプリケーションを保護するために、または新しい特性または機能を含むために、彼らの購読量を拡大しなければ、私たちの運営結果は損なわれる可能性があります |
| もし私たちのデータセキュリティ解決策が失敗した場合、または予想通りに実行されていない場合、または欠陥、エラー、またはバグがあると考えられる場合、私たちのブランドおよび名声は損なわれ、これは私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼすだろう |
| 私たちの情報技術システムまたはデータ、または私たちが依存する第三者の情報技術システムまたはデータは、過去および未来に損害を受ける可能性があり、これは、規制調査または行動、訴訟、罰金および処罰、私たちの業務運営の中断、名声損害、収入または利益損失、顧客または販売損失、およびその他の不利な結果を含むが、これらに限定されない重大な不利な結果をもたらす可能性がある。データセキュリティ会社として、私たちは未来にも様々な脅威行為者の専門的な目標になる可能性があり、これらの脅威行為者は私たちの情報技術システムやデータに危害を加えようとしてきた |
| 我々が生成的人工知能ツールを用いることは,我々の独自のソフトウェアやシステムにリスクを構成し,法的責任を負わせる可能性がある |
| 我々の収入の組合せや何らかの業務要因が確認された期間間の収入額に影響することが予想され,期間間の収入比較に意味がなく,収入の予測が困難になる可能性がある |
| 私たちは第三者クラウドプロバイダが私たちのデータセキュリティ解決策をホストすることに依存しており、私たちが第三者クラウド製品を使用する任意の中断または干渉は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう |
| 私たちは私たちの成長をうまく管理できないかもしれません。もし私たちが効率的に成長できなければ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果は損害を受けるかもしれません |
| 私たちが参加する市場は競争が激しく、私たちが効果的に競争しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果が損なわれる可能性がある |
| 本入札明細書に含まれる市場機会、市場成長予測、および潜在投資リターンの推定は不正確であることが証明される可能性があり、もしあれば、私たちの競争する市場が予測的な成長を達成しても、私たちの業務は類似した速度で成長できない可能性がある |
| 私たちが改訂して再記述した会社登録証明書に含まれる私たちの普通株の二重構造は、今回の発行前に私たちの株を持っている株主に投票制御権を集中させ、私たちの役員、従業員、取締役およびその関連会社を含み、あなたが会社の事務に影響を与える能力を制限し、私たちA種類の普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります |
もし私たちがこのようなリスクと私たちが直面している他のリスクに十分に対応できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない
情報開示のルート
今回の発行終了後,米国証券取引委員会や米国証券取引委員会に提出された文書,我々のサイト上の投資家関係ページ,プレスリリース,公開電話会議,公共ネットワーク放送,我々のサイト上のブログ文章および我々のX(前身はツイッター)(@rubrikInc)とLinkedIn (www.linkedin.com/Company/rubrik-inc.)アカウントにより,重要な情報を公衆に公表する予定である.本入札明細書に含まれているか、または当社のウェブサイトおよびアカウントを介してアクセス可能な情報は、本入札説明書の一部ではなく、当社のウェブサイトおよびアカウントアドレスが非アクティブテキストとしてのみ参照されている
8
上記のチャネルを介して開示された情報は、重大な情報とみなされる可能性がある。したがって、私たちは、投資家、メディア、および他の人が上記のチャネルに従うことを奨励し、これらのチャネルを介して開示された情報を審査する。我々は,その公表情報を介した開示チャネルリストの任意の更新を我々のサイトの投資家関係ページに配布する
企業情報
私たちは2013年12月にデラウェア州法律に基づいて設立され、名称はScaleData,Inc.です。2014年10月、私たちはRubrik、br}Inc.と改称しました。私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州パロアルト鹿渓路3495号、郵便番号:九四304です。私たちの電話番号は(844)478-2745です。私たちのサイトアドレスはwww.rubrik.comです。 本募集説明書に含まれているか、または本募集説明書を介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書に含まれる私たちのサイトアドレスは、非アクティブテキストとしてのみ参照されます
本入札明細書に登場するRubrik設計ロゴ、Rubrik、および当社の他の登録または一般法商標、商号またはサービスマークは、Rubrik、Inc.またはその付属会社の財産である。本募集明細書で使用される他の商標、商号、サービスマークは、それぞれの所有者の財産である。便宜上、本明細書で言及されている商標、商号、およびサービスマーク は、付いていない場合がある®, あるいは、あるいはSM記号です
新しい成長型会社になる意義
前期収入12.35億ドル未満の会社として、2012年4月に公布されたJumpStart Our Business Startups ActやJOBS Actで定義されている新興成長型会社の資格を満たしています。新興成長型企業は低減された報告要求を利用する可能性があり,そうでなければこれらの要求は通常上場企業に適用される。これらの規定は含まれているが、これらに限定されない
| 修正された2002年サバンズ-オキシリー法第404節の監査役認証要件の遵守が要求されていない |
| 2年間監査された財務諸表のみを列記することを含む財務データに関する債務を削減する; |
| 私たちの定期報告書、依頼書、登録報告書における役員報酬に関する開示義務を削減し、 |
| 役員報酬や事前に承認されていない金パラシュート支払いについて拘束力のない相談投票の要求を免除する |
本年度の最終日、すなわち今回発行されたA類普通株の初売却日から5周年後まで、これらの規定を利用することができる。しかし、(I)大規模加速申請者になれば、非関連会社は少なくとも7億ドルの普通株証券を保有し、(Ii)私たちの年間総収入は12.35億ドルを超える、または(Iii)任意の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行し、この5年の終了前に新興成長型会社になることを停止する
我々は、登録説明書(本目論見書はその一部)のいくつかの減少した開示義務を利用することを選択し、将来の届出文書において他の減少した報告要件を利用することを選択する可能性がある。したがって、株主に提供する情報は、あなたが持分を持っている他の公共報告会社から得られる情報とは異なる可能性があります
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また、雇用法案は、新興成長型会社は、延長された過渡期を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定している。この規定は、これらの基準が民間のbr社に適用されるまで、新興成長型企業が特定の会計基準の採用を延期することを可能にする。私たちは、私たち (I)が新興成長型企業ではなく、または(Ii)“雇用法案”に規定されている延長移行期間から明確かつ撤回できないまで、いくつかの新しい会計基準または改正された会計基準を遵守できるように、この延長された移行期間を使用することを選択した。したがって、我々の財務諸表は、上場企業の発効日に新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある
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供物
発行されたA類普通株 |
23,500,000株 |
今回の発行で追加A類普通株の選択権を購入する |
3,525,000株 |
今回発行後に発行されたA類普通株 |
23,500,000株(または27,025,000株、引受業者が追加A類普通株を購入する選択権がすべて行使されたとする) |
B類普通株は今回発行後に発行されます |
152,432,212株 |
今回発行後に発行されたA類普通株とB類普通株の合計 |
175,932,212株(または179,457,212株、引受業者が追加A類普通株を購入する選択権をすべて行使すると仮定) |
方向性共有計画 |
私たちの要求に応じて、引受業者は、当社の経営陣に指定された特定の人に、指向性株式計画によって最初の公募株の価格で販売するために、本募集説明書が提供する最大5%のAクラス普通株を予約しており、その中には、私たちと業務関係にあるいくつかの当事者および経営陣の友人および家族が含まれている可能性がある。引受業者は、本募集説明書で提供された他のA類普通株と同じ条項で、このように購入していないA類普通株予約株式を公衆に発売する。“引受(利益衝突)指向株式計画”の節を参照してください。もしこれらの人がこれらの株を購入した場合、このような株の購入者が私たちとの関係によってロックまたは市場対峙協定の制約を受けない限り、これらの株はロックされません。一般に販売可能なAクラス普通株式数は、本計画に従って販売される予約株式数を減算する |
橋を渡る手形を発行します |
今回の定価と他の条件を発行するとともに、ゴールドマン·サックス有限責任会社とバークレイズ資本に優先手形を発行し、私たちは橋手形と呼んでいます |
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Inc.,元金総額は約3.214億ドルである.橋梁債券は今回の発売終了前に7.00%の年利で利上げされた。ブリッジ手形項で借り入れたbr金額,および現金,現金等価物,短期投資を用いて,RSU純決済(以下の定義)による源泉徴収税と送金義務を支払うために資金を提供する予定であり,今回の発行終了前に を支払う.我々は,今回発行した純額のうち約3.214億ドルをブリッジ手形の返済に用いた未償還元本とその計上利息を以下のようにする予定である.“ブリッジノート”に関するより多くの情報は、 タイトルが“収益の使用”という章を参照してください |
収益の使用 |
1株32.00ドルの初公開価格に基づいて、引受割引と手数料、私たちが支払うべき推定発売費用を差し引いたところ、今回の発行でA類普通株を売却した純収益は約6.983億ドル(引受業者が追加株を購入する選択権を全面的に行使すれば、約8.048億ドル)となると予想される |
今回の発行から約3.214億ドルの純収益を獲得し,橋梁手形項における未償還元金とその計上利息,および橋梁手形に関する債務発行コストの全額返済に用いる予定である.今回の発行終了までに,ブリッジ手形を用いて,既存の現金,現金等価物,短期投資とともに,RSU純決済に関するすべての源泉徴収税金と送金義務を支払う予定である。今回の発行から得られた余剰純収益を,運営資金,運営費用,資本支出を含めて一般会社用途に利用する予定である。我々はまた、現在、実質的な買収または投資についていかなる合意や約束を達成していないにもかかわらず、残りの純収益の一部を相補的な業務、製品、サービスまたは技術の買収に使用することができ、または戦略投資を行うことができる。その他の情報については、“収益の使用”と題する部分を参照してください |
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利益の衝突 |
ゴールドマン·サックスとバークレイズ·キャピタルはBridge手形の購入者であるため、純収益からBridge手形を返済し、今回発行された純収益の5%以上を獲得するため、ゴールドマン·サックスとバークレイズ資本会社は金融業界規制機関(FINRA)第5121条で指摘される利益衝突が存在するとみなされている。そこで、今回の発行は、合格を要求する独立引受業者が登録説明書と本募集説明書の準備に参加し、登録説明書と本募集説明書に対して通常の職務調査基準を行使する規則 5121に従って行われる。Citigroup Global Markets Inc.は、今回発行された合格独立引受業者を担当することに同意し、改正された1933年の“証券法”または“証券法”に基づいて引受業者の法的責任と責任を負い、特にその第11節に固有の法的責任と責任を含む。シティグローバル市場会社は、今回の発行に関する合格独立引受業者としていかなる追加費用も得られないだろう。我々は 賠償Citigroup Global Markets Inc.が適格独立引受業者として生じる責任に,証券法下の責任を含むことに同意した.その他の情報については、承保(利益相反)と利益衝突とのタイトルの部分を参照されたい |
投票権 |
私たちは2種類の普通株を持っている:A類普通株とB類普通株。A類普通株は1株当たり1票の投票権を有し、B類普通株は1株当たり20票の投票権を有し、いつでもA類普通株に転換することができる |
Aクラス普通株式およびクラスB普通株式の保有者は、通常、法律または今回の発行終了前に発効する改正および再記載された会社証明書が別途要求されない限り、1つのカテゴリとして一緒に投票される。今回の発行が完了すると、B類普通株を発行した保有者は約86.9%の流通株を保有します |
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我々の流通株の約99.3%の投票権を制御しているが,我々の行政者,役員および5%を超える流通株を持つ株主は,彼らの関連会社とともに,合算実益を約55.8%の流通株を持ち,約63.6%の流通株投票権を制御している |
私たちが発行したB種類普通株の保有者は、私たちの取締役の選出と任意の支配権取引の変更を承認することを含む、私たちの株主承認事項に提出する能力があることを制御することができます。より多くの情報については、タイトルが主要株主?と?株式説明?の章を参照されたい |
リスク要因 |
我々のA類普通株への投資を決定する前によく考慮すべき要因の検討については、本募集説明書に含まれる他の部分に含まれるリスク要因部分を参照してください。 |
ニューヨーク証券取引所取引コード |
·RBRK |
今回発行後に発行されるA類普通株とB類普通株の株式数 は、2024年1月31日現在のA類普通株とB類普通株(変換後とRSU純額決済後の償還可能転換可能優先株と転換可能創業者株を含む)の未発行株式数に基づいており、含まれていない
| 3,185,020株B類普通株は、2024年1月31日にオプションを行使したときに発行することができ、加重平均行権価格は1株当たり6.23ドルである |
| 8,000,000株B類普通株は、本募集説明書の一部を構成する登録説明書が発効する前に役員に上級管理者を付与し、行使価格は、本募集説明書の表紙に設定された1株当たりの初公募価格に等しい(市場の条件に基づくより多くの情報については、“役員報酬”と題する節を参照) |
| 29,296,462株B類普通株は、制限株式単位またはRSUの帰属および決算時に発行することができ、募集説明書の日までに発行されたB類普通株は、サービスに基づいて、市場および/または業績に基づく条件に基づいて制約され、(I)その日まで、サービスに基づく条件または市場に基づく条件(適用状況に応じて)は満たされておらず、 (Ii)は登録声明の有効性(例えば、適用)に基づいて業績に基づく条件を満たしており、本入札説明書はその構成要素である |
| 私たちが保持しているA類普通株1,354,671株は、将来、私たちの社会的影響と環境、社会と管理を支援するために発行され、寄付される可能性があります |
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企業社会的責任とコミュニティイニシアティブと題する節でより包括的に記述されている |
| 私たちの2024年株式インセンティブ計画または2024年計画によると、将来の発行のために予約された86,426,166株の普通株式、 は、今回の発行に関連する引受契約を実行する際に発効し、44,417,163株の新株および株式数(42,009,003株を超えない)(I)私たちが改訂·再予約した2014年の株式オプションおよび付与計画または2014計画の下でも将来の奨励を付与するために使用可能なbrは、2024計画の発効時に、2014年計画による発行に使用することができなくなる。(Ii)2014年計画に基づいて付与された任意の基本流通株奨励満期または没収、抹消、差し押さえ、または再買収された任意の株式;そして |
| 4,607,303株A類普通株は、我々の2024年従業員株式購入計画、または2024年ESPPに基づいて、未来のための予約を発行し、この計画は今回の発行に関連して発効する |
私たちの2024計画と2024 ESPPは、この計画に基づいて保留されている株式数を毎年自動的に増加させることを規定している。詳細については、役員報酬、従業員福祉、株式計画と題する部分を参照されたい
別の説明がない限り、本明細書のすべての情報は、以下のように仮定される
| 私たちの顧客、年間経常収入、またはARR、および保留指標には、最近Lamina Technologies,Inc.を買収した顧客は含まれていません |
| 私たちの普通株をB類普通株に再分類し、私たちのA類普通株に今回の発行に関する を許可した |
| 2024年1月31日までに発行された74,182,559株の償還可能優先株を、今回の発行終了直前に自動的に同数のB類普通株に変換した |
| 2024年1月31日までに発行された5,400,000株の転換可能創業者株を、今回の発行終了直前と同数のB類普通株に自動変換した |
| 私たちのデラウェア州での改訂と再記載された会社証明書の届出と有効性、そして私たちのbr改訂と再記載の定款の通過は、すべて今回の発行が終わる前に発生します |
| 純発行16,986,924株B類普通株は、本募集説明書の期日に発行されたいくつかの株式単位 に帰属および譲渡に関連するものは、サービスおよび/または表現に基づく条件によって制限されなければならず、この条件(I)は、その日付がサービスに基づく条件および(Ii)表現に基づく条件(例えば、適用される)が本募集説明書からなる登録声明(我々は、初公開帰属株式単位と呼ぶ)の有効性を完全にまたは部分的に満たした後に満たされる。関連する予定源泉徴収税と送金義務(1株32.00ドルの初回公募株価格と仮定に基づく44.5%源泉徴収税率)を満たすために源泉徴収12,875,699株を実施した後、RSU純決済額と呼ぶ。 |
| (I)本募集明細書の日付後、橋手形項における元本金額は約3.214億ドルであると予想され、このような借入金金額を既存の現金、現金等価物及び短期投資とともに使用して、支払いに資金を提供する |
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RSUの純決済に関する源泉徴収税と送金義務は、今回の発行終了前に支払うことと、(Ii)今回発行した純収益を用いて今回の発行終了に関する橋梁手形元金総額とその受取利息を全額返済することである |
| 発行済み株式オプションを行使または没収してはならず,上記に述べた以外は,発行済み株式オプションを決済してはならない;br}と |
| 引受業者は今回の発行で我々A類普通株を最大3,525,000株追加購入する選択権を行使しなかった |
本入札明細書で使用される仮定44.5%の源泉徴収税率は、RSUの純決済において源泉徴収が必要なIPO帰属RSUに対する仮定混合源泉徴収税率である。IPO帰属RSUの一部は、源泉徴収義務の制約を受けず、RSU純和解の一部として和解を達成するであろう。本募集説明書におけるRSU純額決済および関連株式源泉徴収に関する推定は、入札説明書の日付までの実際の没収および実際の源泉徴収税率を含むため、実際の結果とは異なる可能性がある。また、本募集説明書における目論見日までの未償還RSUに関する情報は、2024年4月11日現在の推定ペナルティ状況を反映している
次の表 は私たちの株式を以下のように概説します
| 歴史に基づいて、B類普通株を反映した株式と、B類普通株またはB類普通株を取得する権利を有する証券に変換可能であり、いずれの場合も2024年1月31日までに発行されたB類普通株(表脚注(4)に記載されている発行済みRSUを除く) |
| (I)本募集説明書に記載されている資料を実装した株式調整(上記第 点で述べたように)及び(Ii)吾等が今回発売したA類普通株23,500,000株を売却·発行した後、詳細は本募集説明書の表紙に掲載されている |
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次の表に掲載されている資料は、(I)1株32.00ドルの初公開発売価格および(Ii)RSU純決済の仮定源泉徴収税率44.5%に基づいている。実際のプリフェッチ株式金額や関連プリフェッチ料率は、株主Sごとの個人納税状況に応じて変動する可能性がある
2024年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||
歴史.歴史 | ごく普通である 在庫品 ( 優秀 ) |
償還可能である オープンカー 優先して優先する 在庫品(1) |
オープンカー 創始者 在庫品(2) |
在庫品 オプション(3) |
RSU | ごく普通である 在庫品 ( 希釈 ) |
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B類普通株 |
55,862,729 | 55,862,729 | ||||||||||||||||||||||
転換可能優先株を償還する |
74,182,559 | 74,182,559 | ||||||||||||||||||||||
転換創業者株式(2) |
5,400,000 | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||
株式オプション(3) |
3,185,020 | 3,185,020 | ||||||||||||||||||||||
RSU(4) |
59,159,085 | 59,159,085 | ||||||||||||||||||||||
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合計する |
55,862,729 | 74,182,559 | 5,400,000 | 3,185,020 | 59,159,085 | 197,789,393 | ||||||||||||||||||
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償還可能な転換可能優先株の形式と発売調整転換 |
74,182,559 | (74,182,559 | ) | | ||||||||||||||||||||
転換可能な創業者株の転換 |
5,400,000 | (5,400,000 | ) | | ||||||||||||||||||||
RSU純決済量 |
16,986,924 | (29,862,623 | ) | (12,875,699 | )(5) | |||||||||||||||||||
A類普通株はこちらでご提供しております |
23,500,000 | 23,500,000 | ||||||||||||||||||||||
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合計する |
175,932,212 | | | 3,185,020 | 29,296,462 | 208,413,694 | ||||||||||||||||||
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(1) | すべての転換可能な優先株流通株を償還可能なB類普通株株式 を換算して計算する |
(2) | B類普通株を代表し、すべての転換可能な創業者株の流通株として、換算後の基準で計算した |
(3) | 2024年1月31日現在、発行済み株式オプションの加重平均行権価格は1株6.23ドルである。表 は、1人の役員に今回の発行に関する8,000,000株B類普通株を付与する株式オプションは含まれておらず、行権価格は、本募集説明書の表紙に記載されている今回発行された1株当たりの初公開発行価格に等しい |
(4) | ( i ) 本目論見書 の発行日時点でサービスベースの条件が満たされ、 RSU ネット決済の一部となる IPO 譲渡 RSU 29,86 2,623 株、および ( ii ) 本目論見書発行日時点で発行済 RSU 29,29 6,462 株の合計を表します。当該日においてサービスに基づく条件が満たされていなかったが、本目論見書が一部を構成する登録声明の効力発生時にパフォーマンスに基づく条件が満たされたもの。 |
(5) | RSU Net 決済に関する納税義務を履行するために源泉徴収されたB類普通株株式を代表する |
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合併財務その他のデータをまとめる
次の表は私たちの総合財務と他のデータをまとめた。本募集明細書の他の部分に含まれる監査された連結財務諸表から、2023年1月31日及び2024年1月31日までの財政年度のまとめ総合経営報告書データ(普通株主の予想1株当たり純損失と普通株主の加重平均1株当たり純損失を算出するための株式を除く)を抽出した。私たちの歴史的業績は必ずしも未来のどの時期の予想結果を代表するとは限らず、私たちの中期業績も必ずしも年間または他の時期の予想結果を代表するとは限らない。この合併財務および他のデータ要約を読む際には、必ず、歴史的連結財務諸表および本募集説明書の他の部分に含まれる関連注釈と共に、“財務状況および経営結果を管理するSの議論と分析”と題する節を読んでください
業務報告書データを統合する | 一月三十一日までの年度 | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位は千で、それぞれは含まれていない |
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収入.収入 |
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定期購読する |
$ | 385,272 | $ | 537,869 | ||||
修理する |
76,220 | 38,745 | ||||||
他にも |
138,327 | 51,278 | ||||||
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総収入 |
599,819 | 627,892 | ||||||
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収入コスト |
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定期購読する(1) |
62,294 | 97,927 | ||||||
修理する(1) |
15,059 | 6,472 | ||||||
他にも(1) |
104,661 | 40,563 | ||||||
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収入総コスト |
182,014 | 144,962 | ||||||
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毛利 |
417,805 | 482,930 | ||||||
運営費 |
||||||||
研究開発(1) |
175,057 | 206,527 | ||||||
販売とマーケティング(1) |
417,542 | 482,532 | ||||||
一般と行政(1) |
86,754 | 100,377 | ||||||
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総運営費 |
679,353 | 789,436 | ||||||
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運営損失 |
(261,548 | ) | (306,506 | ) | ||||
利子収入 |
5,140 | 11,216 | ||||||
利子支出 |
(11,709 | ) | (30,295 | ) | ||||
その他の収入,純額 |
(1,033 | ) | (1,884 | ) | ||||
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|||||
所得税前損失 |
(269,150 | ) | (327,469 | ) | ||||
所得税費用 |
8,596 | 26,689 | ||||||
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純損失 |
$ | (277,746 | ) | $ | (354,158 | ) | ||
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1株当たり基本と希釈して純損失(2) |
$ | (4.66 | ) | $ | (5.84 | ) | ||
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1株当たり純損失の加重平均株式、基本株式及び希薄株式を算出するための(2) |
59,590 | 60,628 | ||||||
1株当たりの基本純損失と希薄化純損失を見込む |
$ | (6.43 | ) | |||||
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|||||||
1 株当たり純損失の計算に使用されるプロフォーマ加重平均株式、基本および希薄化 |
151,798 | |||||||
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(1) | 株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです |
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一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) |
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収入コスト |
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定期購読する |
$ | 53 | $ | 45 | ||||
修理する |
34 | 7 | ||||||
他にも |
140 | 11 | ||||||
研究開発 |
3,044 | 3,590 | ||||||
販売とマーケティング |
2,399 | 1,313 | ||||||
一般と行政 |
1,284 | 749 | ||||||
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|||||
株式に基づく報酬総支出 |
$ | 6,954 | $ | 5,715 | ||||
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(2) | 普通株主に帰属する 1 株当たり純損失および希薄化純損失の算出に用いた方法、および 1 株当たり金額の算出に用いた加重平均株式数については、本目論見書の他の部分に含まれる連結財務諸表の注記 12 を参照してください。 |
1 株当たりの純損失
2024 年 1 月 31 日を末日とする会計年度の 1 株当たり純損失は、償還可能な転換優先株式の発行済株式の転換、 RSU 純決済および関連する株式報酬費用、および本募集のクロージングに関連したブリッジ社債の元本総額の全額返済を考慮して計算されています。
以下の表は、 1 株当たり基本損失および希薄化純損失の計算を示しています。
2024年1月31日までの年度 | ||||
(千単位で、しかし 1株当たりの金額) |
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分子: |
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純損失 |
$ | (354,158 | ) | |
RSU 純決済に関する株式報酬費用について(1) |
(621,501 | ) | ||
ブリッジノート発行費用と利子 費用(2) |
(947 | ) | ||
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プロフォーマ純損失、基本および希薄 |
$ | (976,606 | ) | |
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分母: |
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1株当たり純損失の加重平均株式、基本株式及び希薄株式を算出するための |
60,628 | |||
償還可能転換優先株式の転換を反映したプロフォーマ調整(3) |
74,183 | |||
RSU Net 決済を反映した形式調整(4) |
16,987 | |||
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1 株当たり純損失の計算に使用されるプロフォーマ加重平均株式、基本および希薄化 |
151,798 | |||
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1株当たりの基本純損失と希薄化純損失を見込む |
$ | (6.43 | ) |
(1) | RSU 純決済の対象となる RSU に関連する株式報酬費用 6 億 2,150 万ドルを反映しています。 は |
(2) | ブリッジ · ノートに関連する推定債務発行費用と利子費用 90 万ドルを反映しています。 は |
(3) | 2024 年 1 月 31 日時点で発行済株式が 74,182,559 株の全発行済転換優先株式を、 2024 年 1 月 31 日に行われた場合と同様に、同数の B 種普通株式に自動転換することを反映しています。 |
(4) | 16,986,924株B類普通株が発行されたことを反映し,RSU純額決済に関連して,これまで12,875,699株を差し押さえて4.12億ドルを予定していた源泉徴収税と送金義務(1株32.00ドルの初回公募株価格と仮定に基づく44.5%源泉徴収税率)を返済した |
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連結貸借対照表データ | 2024年1月31日 | |||||||||||
実際 | 形式的には(1) | 形式的には 調整後の(2) |
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(単位:千) | ||||||||||||
現金、現金等価物、短期投資 |
$ | 279,251 | $ | 188,641 | $ | 571,005 | ||||||
運営資本(3) |
(107,568 | ) | (519,591 | ) | 185,138 | |||||||
総資産 |
873,610 | 783,000 | 1,157,952 | |||||||||
繰延収入,当期と非当期 |
1,106,261 | 1,106,261 | 1,106,261 | |||||||||
転換可能優先株を償還する |
714,713 | | | |||||||||
株主権益総額 |
(1,419,257 | ) | (1,116,567 | ) | (419,248 | ) |
(1) | 連結貸借対照表データは、(I)このような転換が2024年1月31日に発生したように、すべての発行された償還可能転換可能優先株(うち2024年1月31日現在74,182,559株)を同等数のB類普通株に自動的に変換し、このような転換が2024年1月31日に発生したように、すべての転換可能な創業者株(2024年1月31日現在540万株)を同等数のB類普通株に自動的に変換することが予想される。(Iii)我々の発行済み普通株をB類普通株に再分類し,(Iv)RSU純額決済を受けたRSUに関する株式ベース補償費用6.215億ドルを,追加実収資本と累積赤字の増加に反映し,本募集明細書の他の部分に含まれる我々の連結財務諸表の付記2と11にさらに述べたように,(V)純発行16,986,924株B類普通株は,RSU純額決済に関連している.12,875,699株を差し押さえて4.12億ドルを予定する源泉徴収と送金義務(1株当たり32.00ドルの初回公募株価格と仮定に基づく44.5%の源泉徴収率)を返済した後、(Vi)橋手形元金総額3.214億ドルを使用し、既存の現金、現金等価物、短期投資とともに、今回の発行終了前にRSU純決済に関する推定源泉徴収税と送金義務を支払う。(Vii)関連負債の純増加は3.214億ドル(ブリッジ手形に関連する推定債務発行コストは70万ドル )に影響せず、追加実収資本はそれに応じて4.12億ドル減少し、現金、現金等価物および短期投資は9,060万ドル減少した。理由は、(A)RSU純決済および関連する源泉徴収および送金義務および(B)その後のブリッジ手形の発行および使用の収益が、既存の現金、現金等価物および短期投資とともに、今回の発売終了前に当該等の源泉徴収金や送金義務を返済し、(Viii)我々が改訂·再記載した会社登録証明書の提出と効力は、今回の発売終了直前に発生する |
(2) | 調整された総合貸借対照表データの備考データとしては、(I)上記の脚注(1) で述べた項目が現れており、(Ii)引受割引と手数料および支払うべき推定発売費用(うち発売費用には2024年1月31日までに支払われた650万ドルの繰延発売費用は含まれていないが、2024年1月31日までの累計と未払いの90万ドルの繰延発売費用を含む)を差し引いた後、今回の発売からA類普通株の初公開発行価格で7.047億ドルの推定純収益が販売されている。(3)740万ドルの繰延発売費用を廃止し、2024年1月31日までに650万ドルを支払い、2024年1月31日までに累計90万ドルを支払い、他の資産や追加実収資本が740万ドル減少し、流動負債が90万ドル減少したことを反映している。(Iv)今回の発売で得られた純額を用いてブリッジ手形元金総額、推定利息20万ドル、および今回の発売終了に関するブリッジ手形推定債務発行コスト70万ドル、および(V)債務発行コストおよび利息支出に関する累計赤字が90万ドル増加する |
(3) | 運営資本の定義は流動資産から流動負債を差し引くことである |
重要な業務指標 | 一月三十一日 | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
(千単位で、百分率を除く 取引先と) |
||||||||
注文用リスト(1) |
$ | 532,929 | $ | 784,029 | ||||
雲のアレイ(1) |
$ | 239,198 | $ | 524,767 | ||||
購読金額で計算した平均純保留率 (1) |
150 | % | 133 | % | ||||
注文金額が100,000ドル以上のお客様 配列(1) |
1,204 | 1,742 |
(1) | これらの指標の定義については、本募集説明書の他の部分に含まれる“経営陣とSの財務状況と運営結果の検討と分析”と題する節を参照されたい |
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リスク要因
私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。投資決定を下す前に、本明細書の他の部分の総合財務諸表および関連付記を含む、以下に説明するすべてのリスクおよび不確実性、ならびに本入札明細書に含まれる他の情報をよく考慮して読まなければならない。以下に紹介する危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。以下のいずれかのリスク又はその他のリスク及び不確定要因の発生は、我々の業務、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。この場合、私たちA類普通株の取引価格は低下する可能性があり、あなたは元の投資の一部または全部を損失する可能性があります
私たちの業務に関わるリスク
私たちの最近の急速な成長は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。私たちの急速な成長はまた私たちが未来の見通しを評価するのを難しくさせる
2023年1月31日現在の会計年度と2024年1月31日現在の事業年度では、それぞれ5兆998億ドル、6億279億ドルとなっている。あなたは私たちの将来の業績の指標として、以前のbr四半期や年度の収入増加に依存してはいけません。私たちの収入が増加し続けていても、新しい顧客と既存の顧客をRubrik Security CloudやRSCの販売に移行させることを含め、将来的には様々な要因で変動することが予想されますので、私たちのソフトウェア収入にはますます多くの収入が比例して確認されることになります
私たちの収入の全体的な増加は私たちが能力があるかどうかを含めて多くの要素にかかっています
| 私たちのデータセキュリティ製品の特性と機能を拡張し、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションにわたって保護されたデータソース数 ; |
| 私たちの製品のリードを拡大して潜在的な市場を拡大します |
| 私たちのデータセキュリティ製品を他社が提供する製品と区別します |
| 私たちの製品のために大量の販売ルートを開発することに成功しました |
| 私たちの発展を支援するのに十分な販売員を雇用し、これらの人員が必要な生産力レベルに達するまでの時間を短縮する |
| 新しい顧客を誘致し、既存の顧客の販売を拡大し、効率的なマーケティングおよび価格設定によってデータセキュリティ製品を設定し、既存の顧客をRSCに移行することに成功した |
| データセキュリティ会社としてのブランドの世界的な知名度を高め、他社との競争に成功しました。 |
| 私たちの顧客に彼らのニーズを満たす支援を提供します |
| 私たちのパートナーの生態系を有効に利用し拡大し |
| 安全事故を防ぐ |
| アメリカや他の管轄地域で私たちの知的財産権の保護に成功しました |
| 新しい国際市場に拡張され、既存の市場内で成長する |
私たちはこれらの目標のいずれかを成功させることができないかもしれないので、私たちは未来の運営結果を予測することは難しい。もし私たちが業務を計画するためのbrの仮定が正しくなければ、あるいは持続的な収入や収入の増加を維持できなければ、私たちの株価は
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不安定で、私たちは達成して利益を維持できないかもしれない。あなたは私たちの未来の収入またはbr}収入の増加の指標として、私たちの以前の四半期や年間の収入に依存してはいけません
さらに、私たちは次のような点で多くの財政と他の資源を投入し続けると予想される
| 私たちの販売、サービス、マーケティング組織を拡張して有効にして、ブランドの知名度を高め、私たちの解決策の採用を推進します |
| 製品開発は、私たちの製品開発チームへの投資と、私たちのプラットフォームと製品のための新製品、新しい特性、機能を開発します |
| 我々のクラウドインフラストラクチャ技術は、システムアーキテクチャ、拡張性、可用性、性能、および安全性を含む; |
| 私たちのパートナー生態系は |
| 国際的な拡張 |
| 買収や戦略投資 |
| 私たちの情報セキュリティ計画は |
| 一般管理には、上場企業に関する増加した法律、人的資源、会計費用 が含まれている |
このような投資は私たちの業務の収入を増加させないかもしれない。予想されるコスト増加を相殺するのに十分な速度で私たちの収入を維持または増加させることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損害を受け、私たちは利益を達成したり維持することができないかもしれない。さらに、予測不可能な運営費用、困難、複雑な状況、遅延、マクロ経済や市場状況に関連した収入増加の低下、変動または中断(これらのイベントが私たちの顧客に与える影響を含む)、および将来の期間の損失を招く可能性のある他の未知の要素に遭遇する可能性がある。もし私たちの収入が今後しばらく私たちの予想に達しなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は損害を受けるかもしれない
データセキュリティソリューションの市場が成長しなければ、我々の業務成長能力や運営結果は悪影響を受ける可能性がある
私たちは私たちの未来の成功がデータセキュリティソリューション市場の成長に大きく依存すると信じている。従来、ネットワークセキュリティ業界は、ネットワーク攻撃を防止、検出、調査するために、情報技術インフラのセキュリティを確保することに集中してきた。我々のプラットフォームはネットワークセキュリティに新しい方法をもたらし、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションを介して私たちの顧客データ を保護し、データ自体を観察して緊急脅威を能動的に識別し、データセキュリティ脅威を修復し、ネットワークセキュリティイベント発生後に保護されたデータを回復することを含む。私たちのプラットフォームやデータセキュリティ製品のようなデータセキュリティソリューション市場は、初期段階にあり、急速に発展している。そのため,Sという市場の潜在的な成長(あれば),顧客採用率や保持率,顧客のデータセキュリティプラットフォームへの需要,あるいは競合製品の成功を予測することは困難である.従来,クライアントが我々のプラットフォームやデータセキュリティ製品を採用していた理由は,恐喝ソフトウェア活動が増加しているため,顧客のデータ弾力性に対する需要が増加しているためである.私たちは脅迫ソフトウェア活動が増加する傾向や、私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品(私たちが過去に経験したような)がますます多くの採用傾向が未来に続くのかどうか分からない。この市場の任意の拡張は、プラットフォームベースのデータセキュリティ解決策に投資するのではなく、既存のインフラセキュリティツールのみを使用してセキュリティ を管理する傾向があることを含む、我々のプラットフォームおよびデータセキュリティ製品および競合相手の同様の解決策に関連するコスト、性能、および知覚価値を含む多くの 要因に依存する。私たちの解決策の市場は
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は新しく、検証されておらず、絶えず発展しており、私たちの未来の成功はこれらの市場の成長と拡張にかかっている。もし私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品が広く採用されていない場合、あるいは顧客の受容度の不足、技術的挑戦、競争製品または解決策、プライバシー問題、企業支出の減少、経済状況の疲弊、またはその他の原因により、私たちのプラットフォームおよびデータセキュリティ製品に対する需要が減少した場合、早期終了、顧客保持率の低下、または収入の減少を招く可能性があり、いずれの状況も私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう。あなたは私たちがこの発展していく新しい市場で直面しているリスクと困難に基づいて、私たちの業務と成長の見通しを考慮しなければなりません
我々の運営履歴は限られており,特にRSCを提供する上で,将来の運営結果を予測することは困難である
2013年12月に設立されましたが、2016年1月31日現在の事業年度に当社の製品·サービスの提供を開始し、2023年度にクラウドSaaSソリューションとしてRSCの提供を開始しました。私たちの限られた運営歴史のため、私たちは未来の運営結果を正確に予測する能力が限られており、未来の成長を計画し、予測する能力を含む多くの不確実性の影響を受けている。私たちの過去の収入増加は私たちの未来の業績の指標とみなされてはいけない。また、今後しばらく、私たちの収入増加は変動し、減速し、さらには低下する可能性があると予想されています。私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品の混合変化、および主に購読期限ライセンスに基づいて販売されている製品からSaaS購読が私たちの収入確認に与える影響を含む多くの理由があります。この移行の時間および私たちの収入確認および傾向への影響は、既存のクライアントをタイムリーにRSCに移行する能力があるかどうかに依存します。我々は、SaaSへの業務移行の一部として、移行 の強制実行締め切りを含む既存のクライアントのRSCへの移行を加速させるためのいくつかの計画を実施している。私たちの顧客はこのような計画に対して否定的な見方をするかもしれない。たとえば,これらのプランは,クライアントに遷移準備を他の組織のニーズの上に置くことを要求する可能性があり,これにより 資源が転送される可能性がある.いくつかの既存のクライアントの場合、移行の準備および実行に要する予想される時間および労力は、移行を実施するための予想される収益を超える可能性があり、それにより、クライアントのRSCへの移行の潜在的な遅延をもたらす。 これらの顧客は、RSCとクラウドデータ管理移行許可証(CDM-T)の組み合わせで私たちのプラットフォームと製品を長い間使用する可能性があり、ライセンス制御権を顧客に移譲する際に、いくつかの顧客の一部の関連収入を確認し続ける可能性が予想される。逆に、これらの顧客の一部またはすべてが私たちが予想していたよりも早くRSCへの移行 を完了した場合、その間に事前に確認された収入が減少し、これは、私たちの収入が私たちの推定や予測を下回って、さらには私たちの収入増加率の低下を招く可能性がある。これらの要素のいずれも、私たちの収入増加の持続的な変動をもたらし、私たちの将来の収入を正確に予測する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
また、データセキュリティソリューションの新市場で運営されているため、本募集明細書に記載されているリスクや不確実性など、成長型企業が急速に変化する新市場でしばしば遭遇するリスクや不確実性に遭遇し続けている
また、今後しばらくは、私たちのプラットフォームやデータセキュリティ製品に対する需要の鈍化、競争の激化、私たちの販売とマーケティング組織の仕事効率の低下、既存の顧客を維持できなかったり、既存の購読量を拡大したり、変化していく技術、私たち全体の市場の成長鈍化、変化していくマクロ経済状況(例えば、高インフレと衰退環境)、あるいは私たちはいかなる理由でも成長機会を利用し続けることができなかったため、私たちの収入増加は減速または低下する可能性がある。もし私たちがこれらのリスクと不確実性と私たちの将来の収入増加に対する仮定が正しくないか、あるいは私たちがこれらのリスクに成功しなければ、私たちの財務状況と運営結果は私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性があります。
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もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの未来の運営結果は損なわれるかもしれない
私たちの顧客基盤を拡大するためには、私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品 を購入するために、その自由支配可能予算の一部を使用するように組織を説得する必要があります。私たちの販売は通常、私たちのデータ安全解決策の用途と利点を理解するために、組織を訓練することに関連している。私たちは組織に私たちのデータ安全解決策を採択する価値を信じさせるのが難しいかもしれない。たとえ私たちのようなプラットフォームが彼らのデータを保護するために重要であると組織に信じさせることに成功しても、彼らは様々な理由で私たちのデータセキュリティ解決策を購入することを決定しないかもしれません。その中のいくつかの理由は私たちがコントロールできないからです。例えば、全体的な経済状況のいかなる悪化も、過去および未来には、私たちの既存および潜在的な顧客に、その全体的なセキュリティおよびIT運用支出を延期または削減させることになる。マクロ経済懸念、顧客の財務困難、セキュリティやIT運営への支出制限は収入減少を招き、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また,ネットワーク攻撃の発生率が低下したり,企業や政府がネットワーク攻撃の全体的なレベルが低下していると考えたりすると,新たな顧客を誘致する能力が悪影響を受ける可能性がある.従来のセキュリティおよびデータ管理製品を使用する組織が私たちのデータセキュリティ製品を購入することを誘致する際に、これらの従来製品がより費用対効果的であると考えたり、提供されたITセキュリティレベルが彼らのニーズを満たすのに十分であれば、追加の困難に直面する可能性がある。さらに、データセンター間のデータセキュリティ、移動、および回復が比較的新しいデータセンター間のデータセキュリティを管理するために、私たちのデータセキュリティ 製品を使用して、組織に私たちのデータセキュリティ製品の利点を信じさせることができなければ、私たちの業務、財務状況、および 運営結果は悪影響を受ける可能性がある
私たちは運営赤字の歴史があり、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない
設立以来、私たちはすべての時期に純損失を経験した。我々は、2023年度と2024年度にそれぞれ277.7万ドル、354.2万ドルの純損失を発生させた。2024年1月31日現在、私たちの累計赤字は16.825億ドルです。私たちはここ数年急速な収入増加を経験していますが、将来の収益性を達成したり維持したりするために、私たちがいつ十分に高い売上を得るかどうかはわかりません。特に、私たちのプラットフォームの可用性を拡張するにつれて、私たちは複数の異なるソースのデータを保護する能力を高め、データ弾力性、データ観察可能性、データ修復における私たちの能力を拡張し、私たちが利益を達成し、維持する能力は、私たちが新しい古い顧客に私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品を成功的にマーケティングする能力に高度に依存するだろう。私たちはまた、今後しばらく私たちのコストと費用が増加すると予想しています。もし私たちの収入が増加しなければ、これは私たちの将来の運営結果にマイナスの影響を与えるかもしれません。特に、新たな特性や機能の導入、他のアプリケーションの保護、新たな顧客のデータセキュリティ製品の採用を推進し、既存の顧客のデータセキュリティ製品の使用を拡大し、国際拡張をサポートし、他のシステムやプロセスを実施して運営を効率的に拡張するなど、大量の資金を投入して、新たなデータセキュリティ製品をさらに開発していきたいと考えています。成長、計画中の顧客群やチャネル拡張、国際拡張、上場企業に関する増加したコンプライアンスコストにも直面する。さらに、我々のデータセキュリティ解決策は、第三者プロバイダ(Google CloudまたはGCP、Microsoft AzureまたはAzureおよびAmazon WebサービスまたはAWSを含む)が提供する公共クラウドインフラ上で動作し、私たちのコストおよび毛金利は、これらのパブリッククラウドプロバイダと交渉することができる価格の著しい影響を受ける。私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品の採用を推進できる範囲で、私たちの公共クラウド契約に関連するコスト増加が生じる可能性があり、これは私たちの毛金利に悪影響を与えるだろう。私たちの事業を発展させる努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれないし、あるいは私たちの収入の増加速度は私たちが予想していたよりも遅いかもしれません。私たちは増加した運営費用を相殺するために十分な収入を増加させることができないかもしれません。また,我々の大規模化運営を実施するシステムやプロセスへの努力や投資が不十分であるか,適切に実行されていない可能性がある.したがって、様々な理由により、私たちは将来、本明細書に記載された他のリスク、予測不可能な費用、困難、合併症、またはを含む重大な損失を招く可能性がある
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遅延と他の未知イベント.もし私たちが達成して利益を維持できなければ、私たちの業務とA類普通株の価値は大幅に縮小するかもしれない
また,我々は従来,我々の製品を関連保守契約を持つ永久ライセンスや関連サポート付き購読 期限ベースのライセンスとして顧客に販売してきたが,後者については,購読期限に基づくライセンスの制御権を顧客に移譲する際に収入の一部をあらかじめ確認し,残りの部分を延期してきた.将来を展望すると,基本的にすべての新旧顧客は主にSaaS購読をもとにRSCを採用していくことが予想される.2024年度末まで、RSCは私たちの総収入の大部分を占めている。また、私たちは私たちの顧客が彼らの企業データを保護するのを助けるために、Rubrikブランドの設備を販売してきた。2023年度第3四半期に、私たちはRubrikブランド電気製品の販売を私たちの契約メーカーに移行し始めましたので、Rubrikブランド電気製品販売から確認した収入金額は減少し続けます。2027年1月31日までの事業年度には、これらの移行が私たちの収入や収益力に悪影響を及ぼすと予想される。しかしながら、この時間は、我々の既存のクライアントのかなりの部分がいつRSCへの移行を完了するかにある程度依存するであろう
また、今回の発行完了後、私たちのRSUに関連する株式報酬支出は、今後の支出が大幅に増加し、収益性の実現に悪影響を及ぼす可能性があります。特に今回の発行が完了した四半期には、特定の未償還RSUの業績条件が満たされていることに関連する約6.215億ドルの株式給与支出が確認され、今回の発行までのサービス条件が完全にまたは部分的に満たされている株式報酬支出も、当四半期のキャッシュフローに悪影響を与えることが確認されます
私たちのお客様が、私たちのプラットフォームおよびデータセキュリティ製品の購読を継続しない場合、または保護されたデータ量を増加させ、新しいアプリケーションのセキュリティを保護するために、または新しい特性または機能を含むために、彼らの購読を拡張しない場合、私たちの運営結果は損なわれる可能性があります
私たちの運営結果を維持または改善するためには、私たちの顧客が私たちのデータセキュリティソリューションを更新し、データセキュリティ製品を追加し、私たちのデータセキュリティ解決策によって保護されるデータ量を増加させることが重要です。 既存のお客様が私たちのデータセキュリティソリューションによって保護されるデータ量を増加させ、他のアプリケーションとワークロードを保護することによって、私たちは彼らとのビジネス調達関係を拡大しました。私たちの顧客は、その契約購読期間(通常は3年)の満了後に私たちのデータセキュリティ解決策を予約する義務がありません。通常の業務中に、一部の顧客は彼らのbr購読を更新しないことを選択しました。さらに、クライアントは、購読期間を短縮すること、より低い購読バージョンを選択すること、またはより少ない容量を購入することを選択することができる。私たちの顧客の留保と拡張はまた、私たちの顧客のデータセキュリティ解決策に対する満足度、私たちの価格設定、顧客の安全に対する優先順位、私たちの顧客支出レベル、Rubrikブランドの設備または他の 互換性のある第三者商用サーバを調達する能力があるかどうか、私たちのデータセキュリティ製品、私たちの顧客のM&A、業界発展、競争、変化する規制環境と全体的な経済状況を含む、多くのbr要因によって低下または変動する可能性があります。私たちは既存の顧客のRSCへの移行の戦略と計画を加速し、私たちの販売と支援チームが適切に実行しても、顧客の不満、顧客の流失、あるいは私たちのプラットフォームの使用を減少させる可能性があり、そのいずれも私たちの業務、財務状況、運営結果を損なうことになります。また,保護すべきデータ量の増加にともない,クライアントは時間の経過とともに我々のデータセキュリティ解決策の利用を拡大することが多い.したがって,時間の経過とともに,強力なクライアント保持率は,通常,我々のデータセキュリティ解決策をより高度に使用することになる.したがって、お客様の保留率の低下は、定期購読ドルに基づく平均純保留率の低下を含む、私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性があり、これは私たちA種類の普通株の価格を低下させる可能性があります
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ゆらぎ.既存の顧客と関係を維持·拡大する努力が成功しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は影響を受ける可能性があります
もし私たちのデータセキュリティ解決策が失敗したり、予想通りに実行されなかったり、あるいは欠陥、エラー、または脆弱性があると考えられた場合、私たちのブランドと名声は損なわれ、これは私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼすだろう
当社のデータセキュリティソリューションは複雑であり、すべてのソフトウェアと同様に、検出されない欠陥、エラー、脆弱性を含む可能性があります。当社のデータセキュリティソリューションにおける実際のまたは認識された欠陥、エラー、または脆弱性、お客様のセキュリティ、監視、復元に対する当社のデータセキュリティソリューションの失敗。当社のデータセキュリティソリューションの誤った設定、またはお客様が業界のベストプラクティスと組み合わせて当社のデータセキュリティソリューションを展開しなかった場合、当社の評判を損なったり、損失または遅延をもたらしたりする可能性があります。当社のデータセキュリティソリューションの市場での受容が低下し、既存または潜在的な顧客の喪失につながり、当社の事業、財務状態および業績に悪影響を及ぼします。当社は、アップデートや強化を通じてデータセキュリティ製品の機能や機能を進化させ続けています。その過程で、お客様が展開するまで検出されない欠陥、エラー、脆弱性を導入することがあります。さらに、当社のデータセキュリティソリューションの実装または使用が正しくない場合、パフォーマンスが不十分でサービスが中断される可能性があります。また、第三者が開発した企業や技術を取得した場合、取得した技術の統合が困難になると、製品の欠陥やソフトウェアの脆弱性が発生する可能性があります。
また、私たちのデータセキュリティ解決策がすべてのデータ損失や他のタイプのデータ セキュリティイベントを防止することを保証することはできません。特に私たちのデータセキュリティ解決策が解決を求める迅速な変化を考慮したセキュリティ脅威環境です。様々な内部要因および外部要因のため、私たちのデータセキュリティ解決策は、故意の攻撃および予期しない原因を含むセキュリティイベントの影響を受ける可能性があり、セキュリティイベント(例えば、恐喝ソフトウェアイベントまたは災害)が発生した場合、データを十分に保護または観察またはデータを回復することができない可能性がある
また,我々のデータセキュリティ解決策が世界の多くの組織に採用されるにつれて,このような解決策は脅威行為者の持続的な研究と偵察を受けて,我々の技術で利用可能な弱点を発見する可能性がある.我々のデータセキュリティ解決策が破壊された場合,大部分のクライアントとそのデータは悪影響を受ける可能性があり,場合によってはすべてのクライアントとそのデータに影響を与える可能性がある.このような大規模な事件は、私たちが受けた潜在的な責任と関連した結果をもたらす可能性があり、取り返しのつかない被害を招く可能性がある。私たちのビジネスは、お客様にデータセキュリティサービスを提供することに集中しているので、私たちの内部システム、ネットワーク、またはデータに影響を与える実際または感知セキュリティイベントは、私たちの名声およびトラフィックに特に不利な影響を与えます
私たちは、例えば、顧客サポートを提供する場合のような限られた場合に顧客データにアクセスすることができ、そのような顧客データは、場合によっては個人データまたは機密情報を含む可能性があるので、セキュリティ漏洩、または我々のプラットフォームの意外または意図的な構成エラーまたは障害は、個人データおよび他の機密情報漏洩をもたらす可能性がある。私たちまたは他のクラウドベースのセキュリティプラットフォームまたは第三者クラウドプロバイダが高調恐喝ソフトウェア攻撃を受けた場合、組織はSaaSプラットフォームおよび関連製品(例えば、私たち)への信頼を失う可能性がある
組織のネットワーク,システム,データは様々なネットワーク攻撃を受けやすくなってきている.もし私たちの任意の顧客が私たちのデータセキュリティ解決策を使用している間に脅迫ソフトウェア攻撃に遭遇し、彼らのデータを保護、観察、または回復できない場合、これらのクライアントは、私たちのデータセキュリティ解決策が十分に展開されているかどうか、構成されているか、または使用されて、お客様のS環境内のデータを保護するために私たちのデータセキュリティ解決策の使用を停止することができます。本当か
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私たちの顧客ネットワークの感知セキュリティイベントは、彼らのネットワーク中断または破損または他の負の結果をもたらす可能性があり、私たちへの否定的な宣伝、 私たちの名声被害、および他の顧客関係の問題を引き起こす可能性があり、これらの問題は、いずれの問題も私たちの収入および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、データセキュリティソリューションのエラーは、システム障害、データ損失、またはお客様に他の悪影響を及ぼす可能性があり、これは、保証および他の重大な損害クレームを引き起こす可能性があります。このような事件のため、私たちが受ける可能性のある潜在的な責任と関連した結果は悲劇的であり、私たちの名声と運営結果に取り返しのつかない損害をもたらす可能性がある。私たちの顧客との合意には、通常、このような請求に対する私たちのリスクを制限するための条項が含まれていますが、いくつかの管轄区域の法律では、これらの条項は発効できないか、強制的に施行できない可能性があります。私たちはこれらのタイプのクレームに保険を提供することを求めていますが、私たちの保険証書は私たちのリスクを制限するのに十分ではないかもしれません。これらのクレームは成功しなくても、弁護は費用が高く、時間がかかり、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローを損なう可能性があります
我々の情報技術システムまたはデータ、または私たちのbrが依存する第三者の情報技術システムまたはデータは、過去および未来に損害を受ける可能性があり、これは、規制調査または行動、訴訟、罰金および処罰、私たちの業務運営の中断、名声損害、収入または利益損失、顧客または販売損失、および他の不利な結果を含むが、これらに限定されない重大な不利な結果をもたらす可能性がある。データセキュリティ会社として,将来も様々な脅威行為者の具体的な目標となる可能性があり,彼らは我々の情報技術システムやデータに危害を加えようとしてきた
SaaSプロバイダとして,我々 プラットフォームの信頼性と持続可能性は我々の成功に重要である.私たちの通常のビジネスプロセスでは、私たちまたは私たちが依存する第三者は、顧客データを含む個別、機密および他の敏感なデータを収集、受信、記憶、処理、生成、使用、送信、開示、アクセス、保護、処理、送信、共有、または他の方法で処理することができ、個人、知的財産権、商業秘密または集団敏感情報に関連する様々なデータカテゴリおよび要素を含む個人に関するデータを含むことができる。我々は,米国や海外に位置する個人からこのような情報を収集し,情報を収集した国以外でそのような情報を蓄積したり処理したりすることが可能である
組織、特に我々のようにデータセキュリティ解決策を提供する組織は、そのネットワーク、システム、および端末が様々な攻撃を受け、格納データに破壊または不正にアクセスしたり、データを送信するネットワークにアクセスしたりするための技術がしばしば変化する。例えば、2023年3月、悪意のある第三者 が、不正に当社の非生産情報技術試験環境における限られた数の情報にアクセスしたことを発表します。許可されていないアクセスは、お客様に代わって保護されたデータへのアクセスも含まれておらず、br}の他の敏感なデータへのアクセスも含まれておらず、私たちのビジネスまたは財務システムまたは他の運営は中断されていません。しかし,攻撃が発生すれば,将来のどの攻撃も同様に最小の影響を与える保証はない
ネットワーク攻撃、インターネットベースの悪意のある活動、オンラインおよびオフライン詐欺、および他の同様の活動は、私たちの敏感な情報および情報技術システム、ならびに私たちが依存する第三者システムの機密性、完全性、および可用性を脅かす。このような脅威は一般的であり、上昇し続け、ますます検出が困難になってきており、出所は多種多様であり、伝統的なコンピュータハッカー、脅威行為者、ハッカー活動家、組織犯罪脅威行為者、人員(例えば、窃盗、乱用または意外漏洩)、複雑な民族国家、および民族国家によって支持される行為者を含む。一部の行為者は現在、地政学的な理由で軍事衝突と国防活動を組み合わせた民族国家行為者を含むサイバー攻撃に従事し、継続すると予想されている。戦争や他の重大な紛争の間私たちは
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私たちが依存する第三者は、報復ネットワーク攻撃を含むこれらの攻撃の高リスクを受けやすいかもしれません。これらの攻撃は、私たちのシステムと運営、サプライチェーン、および生産、販売、販売、私たちのデータセキュリティ解決策の能力を深刻に混乱させる可能性があります。私たちと私たちが依存する第三者は、社会工学攻撃(brによるネット釣り攻撃を含む)、悪意のコード(例えば、ウイルスおよびワーム)、コンピュータ生成または変更の詐欺的な内容(すなわち、深い偽物、識別がますます困難になる可能性がある)、マルウェア(高度な持続的な脅威の侵入を含む)、サービスを拒否する攻撃(例えば、証拠充填)、人員の不適切な行為または誤り、我々のシステムおよびデータの他の意図しない被害(プロセス、符号化または人為的エラーによる攻撃を含む)、恐喝ソフトウェア攻撃、サプライチェーン攻撃、ソフトウェアエラー、サーバ障害、ソフトウェアまたは商用デバイス障害、データまたは他の情報技術資産の損失、広告ソフトウェア、電気通信障害、人工知能または人工知能強化または促進された攻撃、および他の同様の脅威
特に、深刻な恐喝ソフトウェア攻撃はますます一般的になっており、私たちの運営が深刻に中断し、敏感なデータと収入損失、名声損害、資金流用を招く可能性がある。恐喝支払いは恐喝ソフトウェア攻撃の否定的な影響を軽減するかもしれないが、例えば、適用された法律または法規によってそのような支払いが禁止されているため、私たちはそのような支払いを望んでいないか、または支払うことができないかもしれない。我々のデータセキュリティ解決能力や恐喝ソフトウェア回復に関するマーケティングや販売促進計画 に鑑み,不良行為者の攻撃目標となる高いリスクに直面している
さらに、将来的または過去のビジネス取引(例えば、br)は、買収または統合されたエンティティシステムおよび技術に存在する脆弱性の負の影響を受ける可能性があるので、追加のネットワークセキュリティリスクおよび脆弱性に直面する可能性がある。また、このような買収または統合されたエンティティを職務調査する際に発見されないセキュリティ問題が発見される可能性があり、会社を我々の情報技術環境およびセキュリティ計画に統合することはますます困難になる可能性がある
私たちは、サードパーティに依存して、重要なビジネスシステムを提供および/または運営し、敏感な情報を処理し、お客様およびそのエンドユーザにサービスを提供するのを助けてくれます。これらの第三者は、クラウドベースのインフラ、データセンター施設、 暗号化および認証技術、従業員電子メール、クライアントへのコンテンツの配信、および他の機能を含む様々な環境でクライアント情報を処理するが、これらに限定されない。たとえば,我々のデータセキュリティ解決策は,GCP,Azure,AWSなどの第三者公共クラウドプロバイダのインフラ上で利用することができる.私たちはまた、他の第三者サービスプロバイダ、契約製造業者、および元のデバイス製造業者またはOEMに依存するか、または契約製造業者、製造業者と共同で他の製品またはサービスを提供するか、または他の方法で私たちのビジネスを運営するのを助けることができます。これらの第三者に対して職務調査を行ったが,これらの第三者情報セキュリティを監視する能力は限られており,これらの第三者には十分な情報セキュリティ対策がない可能性がある.さらに、サプライチェーン攻撃の頻度と深刻さが増加しており、私たちのサプライチェーンにおける第三者インフラまたは私たちの第三者パートナーサプライチェーン が損なわれていないか、損なわれない保証はありません
当社は、当社の情報システム ( 当社が依存する第三者のものを含む当社のハードウェアおよび / またはソフトウェアなど ) の脆弱性を検出、軽減、および是正するために設計された措置を講じます。しかしながら、当社は、当社の情報システム ( 当社のプラットフォームおよびデータセキュリティ製品を含む ) におけるすべての脆弱性をタイムリーに検出し、修正することができない場合があります。さらに、悪用され、最終的にセキュリティインシデントにつながる可能性のある特定された脆弱性に対処するための是正措置やパッチの開発と展開が遅れる可能性があります。
以前に特定された脆弱性またはサイバーセキュリティの脅威は、セキュリティインシデントまたはその他の中断を引き起こす可能性があり、不正、違法、または偶発的な取得につながる可能性があります。
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修正、廃棄、紛失、変更、暗号化、開示、または私たちの敏感な情報または私たちの情報技術システム、または私たちが依存する第三者のシステム。セキュリティイベントや他の中断は、私たち(および私たちが依存する第三者)が私たちのプラットフォームを提供する能力を破壊するかもしれません。しかも、私たちの業務は私たちの顧客が私たちのプラットフォームを正確かつ成功的に実施することにかかっている。もし私たちの顧客が私たちの仕様に従って私たちのプラットフォームを使用していない場合、または脆弱性のために提供されたこのようなパッチを効果的にまたはタイムリーに配置することができない場合、私たちの顧客はセキュリティイベントや他のシステム中断または他の不利な結果に遭遇する可能性があります。このような事件が私たちのセキュリティ実践とは無関係であっても、それは、私たちの顧客を自身のセキュリティ問題や抜け穴からさらに保護するために、調査、br、および他の措置を実施することを招き、名声被害に大きな経済的および運営コストをもたらす可能性がある
特定のデータプライバシーおよびセキュリティ義務は、私たちの情報技術システムおよび顧客情報を保護するために、特定の業界基準、合理的なセキュリティ対策を実施し、維持することを要求するかもしれません。さらに、適用されるデータプライバシーおよびセキュリティ義務は、影響を受けた個人、顧客、規制機関、および投資家を含むセキュリティイベントを関連利害関係者に通知すること、または信用監視を提供するなどの他の要件を実施することを要求する可能性がある。このような開示と遵守は費用が高く、そのような要求を開示または遵守しないことは悪い結果をもたらす可能性がある。大量の資源を投入し続けることが予想されているが、我々および我々の第三者システムによって動作するデータを保護するためのプライバシーおよびセキュリティを保護するための技術、管理、および物理的措置を実施することによって、セキュリティイベントを防止することは、このようなセキュリティイベントや中断のリスクを完全に除去することはほとんど不可能である
もし私たち(または私たちが依存する第三者)がセキュリティイベントを経験した場合、またはセキュリティイベントを経験したと考えられる場合、私たちは、政府の法執行行動(例えば、調査、罰金、処罰、監査および検査)、追加の報告要件および/または監視、処理データの制限(br}個人に関するデータを含む)、訴訟(カテゴリクレームを含む)、賠償義務、負の宣伝、名声損害、通貨資金移動、私たちの運営中断(データ利用可能性を含む)、財務損失、および他の同様の 損害を経験する可能性がある。セキュリティイベントとそれに伴う結果は、顧客が私たちのデータセキュリティ解決策を購入することを停止し、新しい顧客が私たちのデータセキュリティ解決策を購入することを阻止し、私たちの成長と業務を運営する能力にマイナスの影響を与える可能性がある。データセキュリティ会社として、セキュリティ事件が発生すれば、私たちは追加的な名声リスクに直面する可能性がある
私たちの契約には責任制限が含まれていないかもしれませんが、あっても、契約中の責任制限が、セキュリティイベント、脆弱性、または私たちのデータプライバシーとセキュリティ義務に関連する責任、損害、またはクレームから私たちを保護するのに十分である保証はありません。私たちの保険範囲が私たちのプライバシーと安全慣行によって生じる責任から私たちを保護または軽減するのに十分か、または私たちを保護するのに十分かどうかは確認できません。このような保険が商業的に合理的な条項や全く存在しない、またはそのような保険が将来のクレームを支払うと判断することはできません
我々が生成的人工知能ツール を用いることは,我々の独自ソフトウェアやシステムにリスクを構成し,法的責任を負わせる可能性がある
我々の業務では生成的人工知能ツールを使用しており,我々 は生成コードや他の材料を含む生成的人工知能ツールを将来的に使用し,我々の製品,独自ソフトウェア,システム,および他の内部および外部用途に統合したいと考えている.生成式人工知能とは,テキスト,画像,その他のコンテンツのような既存のデータを解析しシミュレーションすることで新たなデータを生成する深さ学習モデル である.高度な生成性人工知能ツールは,人間が生成した内容と区別しにくい内容を生成する可能性があり,これは比較的新しい発展であり,メリットがあり,リスクと責任がある
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はまだ未知である.政府の実体および裁判所(例えば、米国著作権局、米国特許商標局、米国連邦巡回控訴裁判所) は、米国著作権法および特許法をそれぞれ、人間の著者および発明家が創造した作品および発明を保護することに限定されていると解釈する。したがって,生成的人工知能ツールによって完全に作成された作品や発明が米国の著作権または特許保護 を得ることは不可能であり,生成的人工知能ツールを用いて開発されたソースコード,テキスト,画像,発明,または他の材料については,米国の著作権および特許保護を得る能力が制限される可能性がある.同じように、このような知的財産権保護が他の国で利用可能かどうかも不明だ。また,我々は,サプライヤがこれらの生成的AIツールの内容や材料を訓練するためにほとんど洞察や制御を行っていない可能性がある. 著作権保護された材料を用いて,これらのツールで使用されているAIモデルが正当であるかどうかを訓練する訴訟が行われており,このような訴訟における決裁が生成的AIツールを使用していることへの影響は不明である.また、第三者生成的AIツールを使用してソースコード、テキスト、画像、発明、または他の材料を開発することは、第三者生成性AIベンダが通常、このような生成的AIツールによって生成された出力を保証または賠償することがなく、また、生成的AIツールが幻覚を生じる可能性があり、正しいように見えるが誤った出力を提供する可能性があるため、第三者生成性AIツールを使用することにより、我々は契約した人間開発者よりも大きなリスクに直面する可能性がある。さらに、いくつかの生成的人工知能ツールは、ユーザがそのようなツールに提出した提示または入力の機密性を保護せず、提示または入力を使用して共有人工知能モデルをトレーニングすることができ、これにより、第三者ユーザが、ツールに提出された提示または入力(機密、競合、独自または個人データを含む)を含む情報の出力を第三者ユーザに受信させる可能性がある。人工知能技術における個人データの開示および使用は、様々なプライバシー法および他のプライバシー義務によっても制限されている。 生成的人工知能ツールを実施する前に、我々の人工知能管理委員会(我々の工学、製品、法律、および情報セキュリティチームの責任者を含む)は、潜在的な法律、セキュリティ、および業務リスクを評価し、このようなリスクを緩和することができるステップを含む、このツールを分析および検討する。選択基準および分析は、生成的人工知能ツールを使用して、機密情報、個人データおよびプライバシー、顧客データおよび契約義務、オープンソースコードソフトウェア、著作権および他の知的財産権、透明性、出力正確性と信頼性、および安全性に関する問題をどのように引き起こすかを考慮することを含む。また,我々は第三者生成的AIツールの使用をめぐるリスクを評価,追跡,低減するための手法を採用しているが,このようなツールを用いると第三者Sの権利を無意識に侵害し,適用される使用条項や我々の他の法的義務を遵守しない,あるいは がセキュリティやプライバシーのリスクやデータ漏洩を招く可能性がある.私たちがこの技術を使用することは追加的なコンプライアンス費用、規制調査と行動、そして訴訟につながるかもしれない。例えば、私たちは、使用可能であると考えられ、許可条項または他の第三者固有の権利制約を受けないソフトウェアまたは他の材料またはコンテンツに関する第三者からのクレーム、brが彼らの知的財産権を侵害する、またはオープンソースソフトウェアまたは他の許可条項に強制的に遵守することに直面する可能性がある。これらのクレームのいずれも法的訴訟を引き起こす可能性があり、高価なライセンスの購入、第三者ライセンスの遵守の要求、または影響を受けたソフトウェアまたはbrの他の材料またはコンテンツの使用を制限または停止することを要求する可能性があり、影響を受けた第三者材料の侵害または変更または削除を回避するために、そのようなソフトウェア、材料またはコンテンツを再設計することができない限り、私たちのbr技術およびサービスの価値を低減または除去することができるかもしれない。生成されたソースコードにセキュリティホールが含まれている可能性があるため,生成的人工知能ツールを用いてコードを生成することも余分なセキュリティリスクをもたらす可能性がある.さらに、これらの生成的人工知能ツールのベンダは、そのプロバイダに提供される任意のデータまたは他の入力、またはその生成的AIツールによって生成された出力の機密性または安全性を履行できない可能性がある は、我々に対する契約義務を履行できない可能性がある。私たちの敏感な情報または私たちのbr顧客の敏感な情報は、私たちの従業員、人員Sまたはサプライヤーが第三者生成人工知能技術を使用して漏洩、開示または漏洩する可能性がある
我々は,自分の製品を生成的人工知能ツールや生成的AI製品としてマーケティングすることも可能である.私たちのいくつかの顧客、特に規制の厳しい業界の顧客は、革新型人工知能製品を採用したくないか、あるいは採用したくないかもしれません。したがって,我々の製品に生成的人工知能機能を採用し,我々の製品を生成的AI製品としてマーケティングすることは,顧客の採用を減らしたり延期したりする可能性がある. が多収だから
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人工知能モデルは幻覚を起こし、誤った出力を提供する可能性があり、生成的な人工知能製品を提供することは、顧客の不満を招く可能性があり、あるいは顧客が誤った出力に依存するために私たちにクレームを付ける可能性があり、これは彼らに不利である。私たちの生産性人工知能製品は、私たちまたは第三者サプライヤーから収集したデータセットを使用してAIモデルを訓練または微調整する必要があるかもしれません。我々のプロセスと実践は,我々と訓練データを取得するためのどのサプライヤーも,このようなデータセットを用いて我々の生成的人工知能製品を訓練するために必要な権利を持っていることを保証することを目的としているが,このようなデータセットに含まれるすべての情報が生成的AI製品を使用するために必要な権限を得ていることはすべての場合に確認できない可能性がある.例えば、我々は、我々が知らずに第三者 から不正に取得した情報を含む生成的人工知能製品を訓練するために、公開利用可能なデータを使用することができる。我々は,任意の個人データを用いて我々の生成的AI製品の流れを訓練や微調整することを避けるための手法を採用しているが,ユーザの可能性 が依然として我々の生成的AI製品に個人データを提出することを避けたり認識したりすることは困難である可能性がある.また,第三者からクレームを受けた場合,我々が我々の生成的人工知能製品を訓練するためのいくつかのデータセットを使用していると主張すると,我々が訓練したモデルをクレームの主題から分離することは困難である可能性がある
これらのリスクのいずれも除去または管理が困難である可能性があり、解決しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長見通しに悪影響を及ぼす可能性がある
我々の収入 の組合せと何らかの業務要因が確認された期間間の収入額に影響することが予想され,期間間の収入を比較する意味がなく予測が困難になる可能性がある
私たちの収入グループは、お客様がRSCを採用する時間と、異なるデータセキュリティ製品に対する私たちの購読セット を含む様々な要素によって変化することが予想されます。私たちの購読収入には、購読期間に基づくライセンスを販売する収入が含まれており、その一部は、購読期限に基づくライセンスの制御権をお客様に譲渡する際に予め確認されています。 SaaS購読とサポートからの収入は、契約期間内に比例して確認されます。私たちの契約は、購読期間に基づくライセンスからSaaS購読に移行する傾向があるため、私たちの既存のクライアントは、クラウドデータ管理からRSCに移行する時間、およびその更新権(以下のように定義される)に関するいくつかの顧客購読ポイント(以下のように定義される)の推定および仮定を考慮するために使用され、私たちの収入 は変動する可能性があり、期間間の収入比較は意味がない可能性があり、私たちの過去の結果は将来の業績を示すことができない可能性がある。私たちはこのような要素がどのくらい続くのか確信できない。例えば、我々の既存のクライアントがRSCに移行しようとしているにつれて、いくつかのクライアントは、RSCとCDM−Tを混合して使用することによって、私たちの解決策を使用することが予想され、その間、関連する収入の一部を事前に確認しておく。これらの要因は,解決策とサービスの組合せ,我々のクライアントRSC移行の時間,および契約規模の予測が困難であるため,我々の収入を予測することは困難である
私たちは第三者クラウドプロバイダが私たちのデータセキュリティ解決策をホストすることに依存しており、第三者クラウド製品の使用を中断したり妨害したりする行為は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすでしょう
RSCおよび他のクラウドサービスのお客様は、中断または性能を低下させることなく、いつでもデータセキュリティソリューションにアクセスすることができ、通常の実行時間に関するサービスレベルのコミットメントを提供する必要があります。我々は,我々のデータセキュリティ解決策を支援するほとんどのインフラストラクチャにGCP,Azure,AWSを用いた.我々のクラウド·サービスは、これらの第三者プロバイダがホストするクラウド·インフラストラクチャに依存して、我々の構成、アーキテクチャ、機能、および相互接続仕様をサポートし、第三者インターネットサービスプロバイダを介して送信されるこれらの仮想データセンターに格納された情報のセキュリティを保護する。技術の故障、製品の変化を含む、当社の第三者ホストプロバイダの容量に制限はありません
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Br機能は、モデル、自然災害、詐欺、またはセキュリティ攻撃が、現在の契約約束を履行し、新しい顧客を受け入れたり、既存の顧客の使用を拡大したりすることを阻害する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
また, 第三者クラウドプロバイダは我々がアクセスした自分のプラットフォームを実行するため,彼らのサービス中断の影響を受けやすい.当社の第三者クラウドプロバイダのインフラストラクチャに問題が発生したため、私たちは時々サービスおよび利用可能性の面で中断、遅延、および中断に遭遇する可能性があります。このインフラの不足は、技術的障害、自然災害、詐欺、br、またはネットワークセキュリティ攻撃を含む、我々が予測または予防できない多くの潜在的な原因による可能性がある。このような停止は、私たちのサービスレベルの約束をトリガし、影響を受けたサービスを私たちの顧客に無料で拡張する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に影響を与える可能性があります。また、私たちのセキュリティまたはこれらの第三者クラウドプロバイダの安全が損なわれた場合、私たちのソフトウェアは使用できない、あるいは私たちの顧客は合理的な時間内に、あるいは私たちのソフトウェアを使用できない、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。場合によっては、顧客が許容可能な時間内にこれらの性能問題の原因を決定することができない可能性がある。我々のbrクライアントおよび潜在顧客は、第三者クラウドプロバイダSインフラに影響を与える任意のセキュリティホールに責任を負うことを要求する可能性があり、私たちは、これらのシステムの脆弱性に影響を与える任意の影響によって、これらのクライアントおよび第三者の重大な責任を招く可能性がある。私たちは第三者クラウドプロバイダから私たちの顧客と第三者の借金の大部分を回収できないかもしれない。我々のbrの性能を維持·改善することもますます困難になる可能性があり,特に使用ピーク時には,我々のソフトウェアがますます複雑になり,我々のソフトウェアの使用量も増加している.上記のどのような状況や事件も、私たちの業務、財務状況、そして経営結果を損なう可能性があります
私たちは私たちの成長をうまく管理できないかもしれません。もし私たちが効率的に成長できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損害を受ける可能性があります
私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品の使用と採用が増加するにつれて、私たちはもっと多くの資源を投入して、私たちの能力、特性と機能を改善する必要があります。また,増加する顧客群にサービスを提供するために,我々の内部業務運営やサービス組織を適切に拡張する必要がある.これらの努力の任意の失敗または遅延は、製品性能の低下および顧客満足度の低下をもたらす可能性があり、新規顧客への販売減少、加入ドルベースの平均純保持率の低下、またはサービスポイントの発行、または返金を要求する可能性があり、これは、私たちの収入増加および名声を損なうことになる。また、我々の拡張時に第三者クラウドサービスの使用に関連するコストを最適化することができず、利益率に負の影響を与える可能性がある。私たちの拡張努力は高価で複雑で、多くの管理時間とエネルギーを投入する必要があるだろう。我々はまた、内部インフラを拡張する努力によって、効率低下、脆弱性、またはサービス中断に直面する可能性があり、これは、brが長時間停止し、顧客の信頼を失い、私たちの名声を損なう可能性がある。私たちは、内部インフラの拡張と改善がタイムリーかつ効率的に実施されるかどうかを決定することができず、このような障害は、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります
私たちが参加する市場は競争が激しく、私たちが効果的な競争を行わなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果が損なわれる可能性がある
データ安全市場は競争の激しい新市場であり、その特徴は技術と標準の迅速な変化、顧客需要の変化及び新製品の頻繁な発売である。私たちの主な競争相手は以下のように分類される
| Dell-EMC、IBM、CommVault、Veeam、 およびCohesiityなどのデータ管理および保護サプライヤー(Cohesiityは最近、Veritasデータ保護事業の買収計画を発表した); |
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| クラウドおよびSaaSデータ管理サプライヤーの製品は、私たちのいくつかの市場で競争力を持っている |
| ネットワーク/恐喝ソフトウェアの検出および調査、セキュリティ状況管理、内部脅威検出、データ分類、および他のデータセキュリティまたはデータ管理技術を提供するサプライヤー |
著者らの業界の主要な競争要素は製品機能、製品集積、プラットフォームカバー範囲、拡張能力、価格、全世界販売インフラ、全世界技術支持、労働力と開発コスト、知名度と名声を含む。クラウド構造の中でデータ の安全とデータ管理を融合する能力も著者らの業界の重要な競争要素である。もし私たちがこのような要素を解決できなければ、私たちの競争地位は弱まるかもしれないし、私たちの収入は低下するかもしれないし、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの現在と潜在的な多くの競争相手は、私たちよりもはるかに多くの財務、技術、販売、マーケティング、その他の資源、およびより大きなインストールされた顧客群、より高い知名度、より低い労働力と開発コスト、およびサーバを含むより広い製品解決策を持っています。その中のいくつかの競争相手は私たちよりも多くの資源を投入して、そのデータセキュリティ製品を開発、普及、販売、支援することができる。したがって、これらの競争相手は、新技術または新興技術および顧客ニーズの変化により迅速に反応することができるかもしれない。例えば、我々の多くの競争相手は、彼らのデータセキュリティ製品を改善するために人工知能技術に投資しており、これにより、新しいまたは出現している脅威および顧客要求の変化により迅速に反応することができるかもしれない
データ管理システムを変更することもまた高価で時間がかかる。我々の多くの新規顧客または潜在顧客はすでにデータ管理システム を実装しており、これは既存の競争相手が顧客を維持する上で優位にあり、交換サプライヤーがデータ連続性に大きなリスクをもたらすからである。既存の競争相手は、顧客のデータ、アプリケーション、ネットワークインフラ、ユーザ需要と情報技術需要を理解しているため、いくつかの顧客は、他のサプライヤーによって生成された構成、統合、トレーニング、および他の運営複雑性 を実施するために必要な時間、お金、および資源を投入したくない。さらに、RSCに移行していない既存の顧客の場合、RSCへの移行に関連する負の影響や増加したコスト、または顧客が計画よりも速い移行は、顧客の不満を招き、我々の競争相手がこれらの顧客を得る機会を与える可能性がある
私たちの既存と潜在的な 競争相手は、お互いの間や第三者との協力関係を構築し、互いに統合する可能性がある。もしそうであれば、我々の競争相手を含め、新たな競争相手、連合、または合併の実体が出現する可能性があり、それらは巨大な市場シェア を獲得する可能性がある。さらに、大規模なオペレーティングシステム、アプリケーション、およびクラウドプロバイダは、我々のデータセキュリティソリューションが提供するいくつかの同じ機能を含むいくつかの製品または機能を発売している。将来、これらのサプライヤーのさらなる開発は、私たちのデータセキュリティ解決策を余計にする可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果を深刻に損なう可能性があります
また、我々が現在の市場で拡張したり、新しい市場に参入したりするにつれて、ローカルデータセキュリティと管理ソリューションを構築する公共クラウドプロバイダとSaaS社 を含む新たな競争相手に出会うことが予想される。しかも、私たちの多くの既存の競争相手はそのオペレーティングシステムプラットフォームのカバー範囲を拡大している。私たちは未来のソフトウェア産業の統合によって競争が激化すると予想する。競争の激化は、私たちのデータセキュリティソリューションの値下げ、収益力の低下、市場シェア損失などを招き、私たちの業務を損なう可能性があります
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この目論見書に含まれる市場機会の推定、市場成長予測、および潜在的投資リターンは不正確であることが証明される可能性があり、たとえ私たちが競争する市場が予測の成長を達成しても、私たちの業務は同様の速度で成長できない可能性がある
本入札明細書に含まれる市場機会推定および成長予測は、第三者源からの取得であっても、内部開発からであっても、重大な不確実性の影響を受け、不正確であることが証明される可能性のある仮説および推定に基づく。データセキュリティ市場は初期段階にあり、急速に発展している。我々はネットワークセキュリティの他の要素に集中している他の既存市場からデータセキュリティ市場を作成しようと努力しているため、私たちの市場は初期段階で急速に発展している。したがって、この市場の規模と未来の成長を正確に推定することは困難であり、変化する可能性がある。また、セキュリティおよびデータ管理分野の潜在市場に対する第三者の推定は、すべての参加者および潜在参加者の機会を反映しており、この需要を満たす能力(br}や私たちのプラットフォームおよびデータセキュリティ製品の市場採用度を正確に予測することはできない。しかも、私たちが狙っている細分化市場は違う速度で成長するかもしれない。私たちの市場機会を計算する際に関連する変数は時間の経過とともに変化する可能性があり、私たちの市場機会推定がカバーする特定の数またはパーセントの潜在的なビジネスが、私たちのデータセキュリティ解決策を購入したり、任意の特定の収入レベルを作ってくれる保証はありません。私たちの市場機会のいかなる拡張も、私たちのデータ安全解決策と競争相手の製品に関連するコスト、性能、知覚価値を含む多くの要素に依存します。私たちが競争する分野が予測的な成長を実現しても、私たちの業務は似たような速度で成長できないかもしれません。もし本当に成長があれば
我々のデータセキュリティソリューションと互換性のある商用サーバの契約メーカーやオリジナル機器メーカーの数は限られており,これらの商用サーバの需要やそのようなメーカーとの関係を正確に予測できなければ,我々の製品を販売する能力に悪影響を与える可能性がある
限られた数のメーカーは,我々のデータセキュリティソリューションと互換性のある商用サーバ を生産する.私たちはどんな製造施設も所有したり運営したりせず、このような製造業者たちに依存してこのような製品を生産する。これらの製造業者は、これらの製品のサプライチェーンを管理し、個別に、または私たちまたは私たちの流通業者およびディーラーまたはチャネルパートナーとコンポーネントコストを交渉します。私たちのメーカーとチャネルパートナーへの依存は、組み立て過程、品質保証、生産コスト、製品供給の制御を減少させた。メーカーとの関係を正確に管理していない場合、あるいはメーカーが運営中に遅延、中断、またはサプライチェーン中断に遭遇した場合、国際紛争および地政学的緊張(例えば、緊張情勢のエスカレート、敵対行動または貿易紛争のために新たな貿易制限および 関税を実施する)、衛生流行病または流行病、新しい貿易法律法規、生産能力制限または品質管理問題を含む場合、顧客がbr対応商品サーバを調達する能力が損なわれる可能性がある。もし私たちまたは私たちのチャネルパートナーが任意の理由(財務的考慮、私たちに提供される製造生産量を減少させること、または私たちのチャネルパートナーとメーカーとの契約を終了することを含む)のために、新しいメーカーの交換を要求したり、資格認証を行うことを要求された場合、私たちは収入を損失し、コスト増加を招く可能性があり、私たちの顧客関係が損なわれる可能性があります。また、私たちの契約メーカーは、重大な契約義務を履行できなかったなどの理由で、事前に私たちに通知したり、チャネルパートナーに合意を終了したりする可能性があります
我々が保護するクライアント企業データの大部分はRubrikブランドのデバイスに依存しており,これらのデバイスは現在Super Micro Computer,Inc.やSuperMicroによって提供され設計されたサーバ上に構築されている.SuperMicroとの関係を効率的に管理できない場合やSuperMicroが何らかの理由で遅延や中断、製造コストの増加、生産能力の制限や製造運営における品質管理の問題を受けたり、タイムリーな納品に対する要求を満たすことができなかったり、SuperMicroがRubrikブランドの設備生産サーバを提供しなくなったりする場合、
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私たちの最終顧客Sは、私たちがRubrikブランド設備をタイムリーに調達する能力が影響を受けると考えています。顧客は他のOEMから互換性のある第三者商用サーバを購入することができ、Rubrikブランド機器のための新しい商用サーバを同定することもできますが、これは顧客のコストや遅延を増加させ、彼らの顧客体験に影響を与える可能性があり、これは私たちの販売や業務に悪影響を与える可能性があります。SuperMicroとの契約関係に関するより多くの情報は、業務と製造というタイトルの章を参照されたい
私たちのOEMによって提供される製品のいくつかは、当社のデータセキュリティソリューションと競合しており、将来的には、お客様のために互換性のある商用サーバ を生産またはサポートし続けることはできません。私たちまたは私たちのチャネルパートナーは、いくつかの限られた条件でのみ再配置またはキャンセルすることができる互換性のある商品サーバの予測および調達注文をメーカーに提供します。もし私たちのデータセキュリティ解決策の需要と互換商用サーバの需要を正確に予測しなければ、私たちのメーカーは過剰または不足の在庫がある可能性があり、キャンセル費用や罰金を招く可能性があり、これは私たちのbr}の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。対応する商用サーバの需要が増加した場合、私たち、チャネルパートナー、または製造業者は、コンポーネント調達、契約製造能力、または内部テストおよび品質機能を増加させる必要があるかもしれません。私たちの顧客注文は、メーカーがその顧客から受信した総注文の比較的小さい割合しか占めていないかもしれません。したがって,メーカーがそのすべての顧客義務をタイムリーに履行する能力が制限されていれば,顧客注文の履行を優先事項としない可能性がある.私たちはRubrikブランドの電気製品の販売を私たちの契約メーカーに移行していますが、メーカーが十分な高品質の製品供給を提供できない場合、あるいは私たち、私たちのチャネルパートナー、または製造業者が十分な数のコンポーネントを得ることができない場合、コンポーネントコストを制御することができない場合、私たちのbrお客様の注文の履行が遅延する可能性があり、この場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります
顧客が定期購読ポイントが満期までにそのポイントを使用していない場合、お客様の不満を招く可能性があり、将来の運営結果が影響を受ける可能性があります
私たちが保護する顧客企業データは互換性のあるハードウェアに依存する。過去、私たちは契約メーカーが生産したRubrikブランド家電を顧客に販売していた。私たちは、2023年度からRubrikブランド機器の販売を契約メーカーに移行し、資格を取得した後、過去に無料で提供された次世代Rubrikブランド装置の権利と引き換えに、特定の既存の顧客に期間限定報酬または購読ポイントを提供し、更新権と呼ぶ。お客様が購読ポイントの満了前に使用していない場合、お客様が満足していないか、または私たちのデータセキュリティソリューションを購入しないことを決定する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を与えます
私たちは高度管理と工程、サービス、販売と技術専門家を含む高技能人材の表現に依存している。もし私たちがキーパーソンを維持したり激励したりすることができない場合、あるいは合格者を採用、維持、激励することができない場合、私たちの業務は損害を受ける
私たちの成功は、私たちの上級管理チームの努力と才能、特に私たちの取締役会長、CEO兼共同創業者Bipul Sinhaと私たちの最高技術者兼共同創業者Arvind Nithrakashyap、および研究開発、販売、マーケティング分野の他の重要な従業員に依存し続けていると信じています
私たちの高級管理チームや他の重要な従業員はこれらの人員の採用や退職によって時々変化する可能性があります。私たちの幹部といくつかの他の重要な従業員は勝手に採用して、これはこれらの人員ができることを意味します
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彼らと私たちの雇用関係をいつでも終わらせる。私たち一人以上の役員の流失、あるいは私たちの役員チームが私たちの従業員と効果的に協力して私たちの会社をリードできなかったことは、私たちの業務を損なう可能性があります。我々のデータセキュリティソリューションの複雑さから,既存のソフトウェアエンジニアの継続的なサービスにも依存している.また、私たちのソフトウェアエンジニアの大部分はカリフォルニア州のパロアルトとインドのバンガロールにあります。これらの場所は多くの高技能専門家を提供しており、これは私たちの複雑なデータセキュリティ解決策の開発と維持に重要だ。しかしながら、これらの特定の場所が自然災害、政治的動揺、またはキーインフラの中断などの予見不可能なイベントの負の影響を受ける場合、このような集中度は、潜在的な連続性のリスクにも直面する
しかも、私たちの成長計画を実行するために、私たちは高い素質の人材を誘致して維持しなければならない。これらの人員に対する競争は非常に激しく、特にクラウドベースのインフラ製品の設計と開発において経験豊富なエンジニア、経験豊富な販売専門家、ネットワークセキュリティ専門家に対して。もし私たちが適切な場所でこれらの人々を引き付けることができなければ、私たちは新しい地域で募集する必要があるかもしれません。これは私たちの業務運営の複雑さとコストを増加させるかもしれません。私たちは時々適切な資質を持つ従業員を募集し、維持する困難に直面して、私たちはまたこのような困難に直面することが予想されます。私たちはそれと競争する多くの会社は私たちよりも多くの資源を持っています。過去に起こったように、もし私たちが競争相手や他の会社から従業員を雇用すれば、彼らの前の雇用主はこれらのbr従業員や私たちがいくつかの法的義務に違反していると断言しようとし、私たちの時間と資源が分流されるかもしれない。また、潜在的従業員および既存従業員は、通常、その雇用に関連する株式奨励の価値を考慮する。もし私たちの株式奨励の感知価値が低下し、大幅な変動を経験したり、増加したりして、潜在従業員が私たちの株式奨励の価値上昇幅が限られていると思っている場合、私たちの従業員の募集と維持能力に悪影響を与える可能性がある。もし私たちが新しい人員を引き付けることができない、あるいは既存の人員を維持して激励することができなければ、私たちの業務と成長の見通しは損なわれるだろう
私たちのほとんどの収入は私たちのデータセキュリティプラットフォームから来ている。もし私たちのプラットフォームが顧客の需要を満たしたり、市場の競争相手に対する持続的な認可を得ることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果と成長の将来性を損なうことになる
私たちのほとんどの収入は私たちのプラットフォームから来て、私たちはすでに私たちの財務と運営資源の大部分を私たちのプラットフォームのためにより多くの特性と機能を開発するために使用し続けるつもりです
私たちの成長は、私たちが新しい顧客を誘致し、既存の顧客の販売を拡大し、私たちのプラットフォームの特性と機能を拡張し、私たちの成長を支援するために十分な販売員を雇用し、私たちの販売員の勤務時間を減少させる能力があるかどうかに大きく依存するだろう。また、私たちの業務の成功は、データセキュリティの第一選択プロバイダとしてのプラットフォームの実際と知覚の実行可能性、br}の利点、および利点に大きく依存する。したがって、私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品の市場採用は私たちの持続的な成功に必須的だ。私たちのプラットフォームとデータセキュリティ製品の需要は多くの要素の影響を受けて、新しい顧客と既存の顧客の市場受容度の向上、ネットワークセキュリティ不良参加者の活動度の増加或いは流行、恐喝ソフトウェアの使用、私たちの販売とマーケティング戦略の有効性、私たちのプラットフォームの新しいアプリケーションと用例への拡張、私たちと私たちの競争相手の新機能の開発と発表のタイミング、技術変化及び私たちの競争する市場の成長或いは収縮を含む。br}はこれらの要素に対応したり考慮したりすることができず、顧客の需要を満たし、競争相手の市場に対する持続的な受け入れを実現し、データ安全製品の売上高の増加を実現することは、私たちの業務、財務状況、br}運営結果と成長の将来性を損なう
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私たちは私たちの財務業績が変動することを予想しているので、将来の業績を予測することは難しいです。もし私たちが証券アナリストや投資家の私たちの運営業績に対する期待を満たしていなければ、私たちの株価とあなたの投資価値は下落する可能性があります
我々の運営結果は過去に変動しており,将来も様々な要因によって変動することが予想され,その多くは我々の制御範囲内ではない.したがって、私たちの過去の業績は私たちの未来の表現を暗示することができないかもしれない。本明細書に記載された他のリスクに加えて、私たちの経営結果に影響を与える可能性のある要素は、以下のことを含む
| 私たちの収入構成の変化は |
| 私たちの収入、顧客、重要な運営指標の実際と予想成長率の変化 |
| 私たちのデータセキュリティ解決策の需要や価格変動 |
| 私たちは新しい顧客を引き付ける能力 |
| ネットワークセキュリティ脅威,特に高度なネットワーク攻撃と恐喝ソフトウェア攻撃に対する認識度と流行度; |
| 私たちの現在の顧客がRSCに移行するタイミングは、私たちの収入確認および顧客の保留と拡張への影響を含む |
| 私たちは既存の顧客、特に大顧客を維持し、更新と顧客の更新または更新の時間を確保することができます |
| 更新された価格と数量、顧客の拡張と更新を正確に予測する能力 |
| 顧客購読の降格; |
| 代替データセキュリティソリューションを選択するクライアントおよび潜在的なクライアントは、自分の内部解決策を開発することを含む |
| 第三者クラウドサービスプロバイダ能力の投資タイミングと金額を拡大します; |
| 販売、経営結果、余剰業績義務の季節性 |
| 新しい企業、クラウド、およびSaaSアプリケーション、新しい特性および機能を保護することを含む、新しいデータセキュリティ製品に投資します |
| 我々のデータセキュリティ解決策の新しい特性と機能の開発、発表、または採用の変動または遅延 ; |
| 更新時間を含む販売完了を遅延させることは、収入が次の四半期に延期される可能性があり、特に私たちの販売の大部分が各四半期の末期に発生するためである |
| 私たちまたは私たちの競争相手は新しいデータセキュリティ製品または強化機能を発売することが期待されているため、調達決定に変動や遅延が発生した |
| 顧客予算、予算周期と調達決定のスケジュールおよび支払い計画の変化; |
| 私たちの顧客はメーカーからRubrikブランドの設備や互換性のある商用サーバを調達することができます。 |
| 購読ポイントが満期になる前にその購読ポイントを使用する合格顧客数を選択します; |
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| 私たちは管理コストと運営費用を含めてコストを抑える能力があります |
| 手数料を含む運営費、特に研究開発·販売及びマーケティング費用の金額及び時間を支払う |
| 私たちの研究開発販売マーケティング機関のために人を募集するタイミング |
| 株式給与料金および他の非現金費用を含む非現金支出の金額および時間 |
| 新入社員の採用、教育、統合、既存従業員の維持と激励に関するコスト金額とスケジュール |
| 買収とその統合の影響 |
| 国内と国際の一般経済状況と、私たちの顧客が参加する業界に明確な影響を与える経済状況 |
| 為替レートが変動する |
| 新しい会計公告の影響 |
| 規制や法律環境の変化は、コンプライアンスに関連した費用などをもたらす可能性がある |
| 税法解釈の制定または発表中に記録された税法変更または税法司法解釈または管理解釈の影響は、その期間および以降の期間の有効税率に重大な影響を与える可能性がある |
| 衛生流行病あるいは流行病、例えば新冠肺炎が大流行している; |
| 競争相手や顧客間の統合;および を含む我々の市場競争の動的な変化 |
| 我々のデータセキュリティ解決策の交付と使用に関する重大なセキュリティイベント、技術的困難、または中断 |
これらの要因は、他の要因のいずれか、またはこれらの要因のいくつかの要因の累積影響と、我々の運営結果 が著しく異なることをもたらす可能性がある。もし私たちの四半期運営業績が私たちの株を追跡している投資家や証券アナリストの予想を下回っていれば、私たちA種類の普通株の価格は大幅に低下する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある
また、定期購読期間中に私たちのSaaS購読収入を比例的に確認しますが、私たちのお客様は通常新しい多年定期購読のために事前に私たちの費用を支払って、毎年一年の更新で支払います。最近、私たちSaaS製品の成長、顧客構造の変化、および不確定なマクロ経済環境により、長年の前金ではなく、年または消費で支払うことを選択する顧客が増えていることがわかり、これは、私たちの間のキャッシュフローの変動をもたらし続ける可能性があり、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちが新しいデータ安全製品と機能を発売する能力は十分な研究開発資源と買収に成功する能力に依存する。私たちの研究開発努力に十分な資金を提供したり、買収に成功したりできなければ、効果的に競争できない可能性があり、私たちの業務や運営結果が損なわれる可能性があります
競争力を維持するために、私たちは新しいデータセキュリティ製品を提供し続け、私たちのプラットフォームと既存の解決策を強化しなければならない。私たちが私たちの能力をさらに拡大して多様化させるにつれて、状況は特にそうだ。適切な のような十分な研究開発資源を維持する
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人材と開発技術は,市場ニーズを満たすことが不可欠である。もし、従業員の流出率が高い、管理能力が不足している、または他の研究開発資源が不足しているなど、内部で解決策を開発しない、またはいくつかの制限のために内部で解決策を開発できないことを選択した場合、私たちは買収によってある市場または戦略に拡張することを選択するかもしれませんが、私たちはそのために高すぎる費用を支払ったり、私たちの業務にうまく統合できないかもしれません。また、我々の多くの競争相手はそれぞれの研究開発プロジェクトにかかる資金がはるかに多く、投入されていない資金はより大きな会社に買収される可能性があり、これらの会社はより多くの資源を競争相手の研究開発プロジェクトに割り当てるだろう。もし私たちが十分な研究開発資源を維持できない場合、あるいは競争相手の研究開発プロジェクトと効果的に競争できなければ、これらの競争相手に優位性を獲得させ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。また、私たちの研究開発或いは買収が市場需要の予測に成功することを保証することはできず、重大な新しい適切な解決策或いは私たちの解決策、設計改善、コスト節約、収入或いはその他の期待収益の増強をもたらす。もし私たちがこのような投資から十分な見返りを得ることができなければ、私たちは効果的な競争ができないかもしれません。私たちの業務と運営結果は悪影響を受ける可能性があります
我々は第三者のSaaS技術に依存して我々の業務 を運営しており,これらの技術の中断や性能問題は我々の業務や運営結果に悪影響を与える可能性がある
当社は、企業資源計画、注文管理、請求書、プロジェクト管理、人的資源、技術支援、会計、その他の運営活動を含む、第三者からのホストSaaSアプリケーションに依存して、当社の業務の重要な機能を実行します。これらのサービスが長時間停止、中断、または合理的なビジネス条項で提供されなくなった場合、私たちの費用が増加する可能性があり、私たちの財務を管理する能力が中断される可能性があり、私たちがデータセキュリティ解決策を管理する販売および顧客をサポートするプロセスが損なわれる可能性があり、同等のbrサービスを決定、獲得、実施するまで(利用可能であれば)、これらすべては、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちのチャネルパートナーや技術連盟パートナーと成功した関係を維持できない場合、あるいは私たちのチャネルパートナーや技術連盟パートナーがパフォーマンスが悪い場合、私たちのマーケティング、販売、流通私たちのデータセキュリティ解決策の能力は制限され、私たちの業務、財務状況、運営結果は損害を受けるだろう
私たちの販売チームに加えて、私たちは私たちのデータセキュリティ解決策を販売し、支援するために、私たちのチャネルパートナー(私たちの販売業者やディーラーを含む)に依存しています。私たちの販売チームの支持の下で、私たちのデータ安全解決策の大部分の販売は私たちのルートパートナーを通じて行われました。2023年度および2024年度には、当社最大の3つのチャネルパートナーArrowエンタープライズ·コンピューティング·ソリューション、独占ネットワーク、Ingram Micro Inc.およびそれぞれの子会社が、それぞれ約79%および76%の収入を創出しました。私たちとチャネルパートナーとの合意は、私たちと3つの最大のチャネルパートナーとの合意を含めて、すべて非独占的な合意であり、1年ごとに自動的に更新し、いずれか一方によっていつでも終了することができます。また、私たちのチャネルパートナーは調達注文に基づいて私たちの販売を履行し、販売に最低の調達要求や関連条項を加えることはありません。私たちのチャネルパートナーは、私たちのカバー範囲を拡大することができます。特に小さいお客様と私たちの販売業務が少ない地域で。また、私たちは、将来の成長計画を支援するために、第三者と技術連合パートナーシップを構築し続けるつもりです。例えばマイクロソフトとの同盟や私たちが共通する市場に出す私たちの義務を履行するために、私たちは10年間に2.2億ドルを使ってAzureを私たちのデータセキュリティ解決策に使用し、私たちの顧客にAzureの公共クラウド機能を優先的に提供することを約束した
2023年度と2024年度には、チャネルパートナーの販売によりかなりの収入を得ており、今後もチャネルパートナーから大量の収入を得ていくことが予想される。私たちのチャネルパートナーとの合意は通常非独占的です
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Brは彼らが私たちの競争相手と協力したり、競争製品を提供することを禁止しません。私たちの多くのチャネルパートナーは私たちの競争相手とより強固な関係を築いているかもしれません。もし私たちのチャネルパートナーが私たち自身以外の解決策をより重視し、私たちのデータセキュリティ解決策を効果的にマーケティングし、販売することができない、あるいは顧客の需要を満たすことができない場合、私たちの業務と販売データセキュリティ解決策を発展させる能力は不利な影響を受ける可能性がある。 さらに、私たちの1つまたは複数のより大きなチャネルパートナーまたは技術連盟パートナーを失い、彼らは限られた通知または通知なしに私たちのデータセキュリティ解決策のマーケティングを停止し、彼らを交換することができず、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちが流通ルートを拡大する能力は、私たちがチャネルパートナーと成功関係を維持する能力と、私たちのデータセキュリティ解決策について私たちの現在と未来のチャネルパートナーに対して教育と訓練を行う能力にある程度依存しており、これは複雑かもしれない。既存の販売チャネルを効率的に管理できなかったり、チャネルパートナーが私たちのデータセキュリティ解決策の注文を成功させなかったり、またはデータセキュリティ解決策を販売している各地域で高品質のチャネルパートナーと合意し、十分な数の良質なチャネルパートナーを保持し、彼らの積極性を維持して私たちのデータセキュリティ解決策を販売することができない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は損なわれます。私たちが成功しても、これらの関係は、顧客が私たちのデータセキュリティ製品をより多く使用したり、収益を増加させたりすることを招くことはないかもしれない。私たちがチャネルパートナーの行動や努力に影響を与えたり理解したりする能力は限られているかもしれない。もし、私たちのチャネルパートナーを含む私たちのパートナーが、反腐敗、反独占または競争法を含む適用された法律を遵守できなかった場合、または責任をもたらす可能性のある活動に従事する場合、私たちはまた、訴訟、政府調査、および処罰を含む他の否定的な結果の悪影響を受ける可能性がある
しかも、私たちのチャネルパートナーの財務状況と私たちと彼らとの持続的な関係は私たちの成功に非常に重要だ。その中のいくつかのチャネルパートナーは、現在のマクロ経済不確定性を含む経済状況の不利な変化に耐えられない可能性があり、これは、破産またはbr}のようなチャネルパートナーが、私たちのデータセキュリティ解決策およびサービスを購入するために資金を提供するためにクレジットを得ることができない可能性がある。また、エンドユーザー市場の疲弊は私たちのチャネルパートナーのキャッシュフローにマイナス影響を与える可能性があり、チャネルパートナーは私たちへの債務支払いを延期する可能性があり、これは私たちの信用リスクを増加させる。その中のいくつかのチャネルパートナーの財務状況が大幅に悪化すれば、私たちの業務は損なわれる可能性があります。 そして私たちは代替チャネルパートナーをタイムリーに見つけることができません
私たちが販売チームを効果的に拡大して訓練しなければ、新しいbr顧客を増やすことができないかもしれませんし、既存の顧客の売上を維持して増加させることができない場合、私たちの業務は不利な影響を受けることになります
私たちは私たちの販売チーム に頼って新しい顧客を獲得し、既存の顧客の売上を維持して増加させます。私たちが著しい収入増加を達成できるかどうかは、十分な数の販売員を採用、訓練、維持することの成功に大きくかかっています。私たちはここ数年、私たちの販売組織を著しく拡大し、短期的により多くの販売能力を増加させ続けると予想されています。私たちに必要なスキルと技術知識を持つ販売員に対して、競争は非常に激しい。新入社員には大量の訓練が必要で、完全な生産性を達成するのにかなりの時間がかかるかもしれませんが、私たちの長い販売サイクルはさらにこの遅延を悪化させています。私たちの最近の採用と計画募集は私たちが予想していたように迅速ではないかもしれませんし、私たちが業務を展開したり計画したりする市場で十分な数の合格者を募集したり維持することができないかもしれません。また,我々の販売チームの大部分は,新規参入して我々のデータセキュリティソリューションを販売している であるため,このチームの効率は我々の経験豊富な販売者に劣る可能性がある.また、新国で販売員を募集したり、既存業務を拡大したりするには前払いと継続支出が必要であり、販売者が完全な生産効率を実現できなければ、これらの支出を回収できない可能性がある。既存の顧客を維持および拡張を確保しながら、販売インセンティブ調整の一部として含む販売チームの追加報酬およびトレーニングコストを生成することも可能です。これらの追加コストは私たちが予想していたより高いかもしれません
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は、クライアントが直面する追加コストを含む、RSCへの移行を完了する時間および発生する任意の予測不可能な挑戦に依存する。また,RSCへの移行により既存の顧客が流失した場合,販売者の保持に挑戦する可能性がある.私たちが販売チームを拡大するにつれて、私たちの売上が増加するかどうか、あるいはどの程度増加するかを予測することはできません。販売員が作業効率を向上させるのにどのくらい時間がかかるかは予測できません。私たちが十分な数の有効な販売員を募集して訓練することができない場合、あるいは私たちが招聘した販売員が新しい顧客を獲得したり、既存の顧客群の売上を維持したりすることに成功できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう
私たちの販売サイクルは長くて予測できないかもしれません。私たちの販売仕事はかなりの時間と費用が必要です
私たちのデータセキュリティ解決策の販売周期が長く、特に大型組織と政府エンティティのために、私たちの収入は変動する可能性がある。例えば、現在のマクロ経済状況から、情報技術予算に対するコスト意識の高さによる販売周期の延長が観察されている。クライアントは、通常、私たちのプラットフォームに加入することを重要な戦略決定と見なしているので、セキュリティおよびプライバシーの観点から、私たちとの協力関係を確立または拡張する前に、通常、セキュリティおよびプライバシーの観点から、私たちのプラットフォームを評価、テスト、および同定するのにかなりの時間が必要となる。特に大型企業と政府実体は、往々にして重要な評価過程を行い、それによって私たちの販売周期をさらに延長する。さらに、追加の顧客セキュリティおよびプライバシー評価のため、RSCおよび他のSaaSソリューションは、私たちの販売期間を延長する可能性があります
私たちの販売チームは顧客との関係を発展させ、私たちのチャネルパートナーと顧客浸透、顧客協調、販売、全体市場開発で協力しています。私たちは販売努力に多くの時間と資源を費やしましたが、私たちの努力が販売をもたらす保証はありません。データ安全製品調達は,予算制限,複数回の承認, および意外な行政,処理,その他の遅延の影響を受けることが多い.したがって、販売がいつ完了するかどうかを予測することは難しい
もし私たちが迅速な変化の技術、絶えず発展する業界標準、絶えず変化する法規、あるいは絶えず変化する顧客の需要、要求、あるいは選好に適応し、有効に応答できなければ、私たちのデータ安全解決策は競争力を低下させる可能性がある
私たちは新しいユーザーと顧客を引きつけ、既存の顧客の収入を増加させる能力は私たちが既存の製品を強化し、改善し、それを目立たせる能力があるかどうかに大きく依存して、私たちのデータ安全ソリューションの採用と使用を増加し、そして新しいデータセキュリティ製品と機能を発売します。私たちが競争する市場は比較的に新しく、そして迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準と絶えず変化する法規及び顧客需要、要求と選好変化の影響を受ける。我々の業務の成功は,これらの変化にタイムリーに適応し,効率的に対応する能力 にある程度依存する.私たちのデータ安全解決策市場は相対的に新しいため、顧客採用率、顧客の私たちのデータ安全解決方案に対する使用と需要の増加、この市場の規模と成長率、 競争製品の進出或いは既存の競争製品の成功を予測することは困難である。私たちのデータセキュリティ解決策を強化し、迅速な技術変化に追いつくことができない場合、または私たちのデータセキュリティ解決策よりも低い価格、より効率的、より便利、またはより安全な方法で競争力のある製品を提供できる新しい技術が現れた場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります
競争力を維持するために、私たちは既存と新技術の変化と革新 に適応するために、私たちのデータセキュリティ解決策を絶えず修正し、強化する必要がある。私たちはデータ管理とデータセキュリティ能力を区別し、拡大していく必要があると予想しています
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様々な使用事例をサポートするために、私たちのデータセキュリティソリューションを強化します。この開発には大量の工事、販売、そしてマーケティング資源が必要になるだろう。これらの隣接用例に有効なデータセキュリティ解決策を提供できなければ,クライアントの我々のプラットフォームへの需要を低下させる可能性がある.さらに、私たちのデータセキュリティ解決策は、様々なネットワーク、商用デバイス、モバイル、クラウド、ソフトウェアプラットフォーム、および技術と統合しなければなりません。私たちは、これらの技術の変化と革新に適応するために、私たちのデータセキュリティ解決策を修正し、強化していく必要があります。この開発作業は、工事、支援、マーケティング、販売資源に大量の投資を行う必要があるかもしれませんが、これらはすべて私たちの業務と運営結果に影響を与えます。我々のデータセキュリティソリューションが広く採用されているデータインフラストラクチャプラットフォーム,アプリケーション,技術と一緒に効率的に動作しなければ,我々のデータセキュリティソリューションの需要を低減することになる.経済的に効率的な方法で顧客のニーズに応えることができなければ、私たちのデータセキュリティ解決策はそれほど売れなくなり、競争力が低下したり、時代遅れになったりする可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
我々のデータセキュリティ解決策の競争的地位は、第三者製品およびサービス(当社の技術連合パートナーの製品およびサービスを含む)と協力する能力にある程度依存しており、私たちのデータセキュリティ解決策とそのような製品およびサービスとの互換性を維持し、拡大することに成功できなければ、私たちの業務は損なわれる可能性があります
私たちのデータセキュリティソリューションの競争地位は、第三者製品やサービス(ソフトウェア会社、ソフトウェアサービスおよびインフラを含む)と協力する能力にある程度依存し、私たちのデータセキュリティ解決策は、商用デバイス、ソフトウェア、ネットワーク、ブラウザおよびデータベース技術の変化に適応するために、絶えず修正し、強化しなければならない。将来、1つまたは複数の科学技術会社は、私たちの技術連盟パートナーであっても、他のパートナーであっても、私たちのデータセキュリティソリューションを使用してそのソフトウェア、ソフトウェアサービス、およびインフラストラクチャの動作をサポートしないか、または私たちのデータセキュリティソリューションが、そのようなソフトウェア、ソフトウェアサービス、およびインフラと統合するために必要な機能をサポートしていない可能性があります。さらに、第三者が私たちと競合するソフトウェアまたはサービスを開発しようとする場合、プロバイダは、私たちをサポートしない製品を選択することができる。私たちは、私たちの業務と技術関係を維持し、拡張することで、私たちのプラットフォームと様々な第三者ソフトウェア、ソフトウェアサービス、インフラ製品との互換性を促進するつもりです。もし私たちがこれを成功的に達成できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は損害を受けるかもしれない
私たちのデータセキュリティソリューションを正しくまたは不適切に実施または使用することは、お客様の不満を招き、私たちの業務、財務状況、br、および運営結果を損なう可能性があります
私たちのデータセキュリティソリューションは、大規模で複雑な技術環境を含む様々なITインフラに配備されており、私たちの将来の成功は、私たちがこのような展開を支援する能力に少なくともある程度依存すると信じています。我々のデータセキュリティ解決策の実施は技術的に複雑である可能性があり,適切な実施,訓練,支援がなければ,我々のデータセキュリティ解決策の価値を最大化することは困難である可能性がある.私たちの顧客の中には過去に私たちのデータセキュリティ解決策を実施する際に困難に直面し、将来的に実施困難に直面する可能性があります。もし私たちまたは私たちの顧客が私たちのデータセキュリティ解決策を成功的に実施できない場合、顧客の私たちのデータセキュリティ解決策に対する見方を損なう可能性があり、私たちの名声とブランドが影響を受ける可能性があり、あるいは顧客は彼らのbr定期購読を更新しないか、または私たちから追加のデータセキュリティ製品を購入することを選択するかもしれません
顧客が私たちのデータ安全解決策を正確に実施できなかったか、あるいは私たちのデータ安全解決方案が顧客データ管理インフラの中で有効に統合と運行できなかったことは、すべて顧客の不満を招き、私たちのデータ安全解決方案の信頼性に影響を与え、負のニュース報道を招き、私たちの名声にマイナスの影響を与え、そして私たちの業務、財務状況と運営結果を損なう可能性がある
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私たちはデータセキュリティソリューションに第三者オープンソースソフトウェアを使用しており、これはデータセキュリティソリューションを販売する能力に悪影響を与えたり、訴訟や他の訴訟に直面したりする可能性があります
我々のデータセキュリティソリューションには第三者 オープンソースソフトウェアが含まれており,将来のデータセキュリティソリューションに第三者オープンソースソフトウェアに溶け込み続ける予定である.我々のソフトウェアで第三者オープンソースソフトウェアを使用することは、ソフトウェアを金銭化する能力に条件またはbr}制限を加えるか、またはそのようなオープンソースソフトウェアを含む、統合、または依存するソフトウェアの全部または一部のソースコードを提供することを要求する可能性がある。我々は,このような制限を回避するためにオープンソースソフトウェアを我々のデータセキュリティソリューションに組み込むことを目的とした内部政策を策定したが,我々のライセンスモデルやどのようなオープンソースソフトウェアの許可条項と一致しない方法でオープンソースソフトウェアをデータセキュリティソリューションに組み込んでいないかは確認できない.いくつかのオープンソースコードプロジェクトはまた、他のオープンソースコードソフトウェアを統合しており、これらの依存するソースライブラリは、一致しない許可条項の影響を受ける可能性があり、それによって、このソフトウェアを使用する能力に影響を与える可能性がある。これは私たちが統合したオープンソースソフトウェアの管理条項にさらなる不確実性をもたらすかもしれない
さらに、いくつかのオープンソースソフトウェアライセンスに制限された条項は、米国または外国裁判所から説明されておらず、オープンソースソフトウェアライセンスは、このようなソフトウェアを使用して予期しない制限または条件を適用する方法にリスクがあると解釈される可能性がある。さらに、私たちは、時々、第三者が所有権を要求するクレーム、または、このようなオープンソースソフトウェアを使用して開発されたソフトウェアまたは派生作品(私たちのソースコードの固有部分を含む可能性がある)の私たちのクレームを発行することを要求するか、またはオープンソースライセンスを強制的に実行するための条項を求めることができる。これらのクレームは、訴訟を引き起こす可能性があり、ソースコードのこれらの独自の部分を無料で提供すること、高価なライセンスを購入すること、または影響を受けるソフトウェアまたはサービスの提供を停止することを要求する可能性があり、侵害を回避するために再設計することができない場合がある。この再設計プロセスは大量の追加の研究開発資源を必要とする可能性があるが,我々は を成功させることができない可能性がある
ライセンス要件に関連するリスクに加えて、第三者オープンソースソフトウェアの使用は、オープンソースライセンス側が通常保証を提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。オープンソースソフトウェアの使用はまた、セキュリティホールを含む可能性があるので、セキュリティホールを含む可能性があり、ハッカーおよび他の第三者は、このようなオープンソースソフトウェアの公開利用可能性を利用して、私たちにどのようなデータセキュリティ解決策を危害するかを決定する可能性がある
さらに、我々のデータセキュリティソリューションに含まれるbr}オープンソースソフトウェアのライセンスパーティは、そのライセンスプロトコルにおいて任意の更新に適用される条項を時々修正する可能性があり、これらのライセンス条項には、修正されたライセンス制約を使用または統合することを阻止することを含むこのようなソフトウェアの新しい更新を阻止することを含む他の結果が生じる可能性がある
また,我々がオープンソースプロジェクトに貢献しているどのソースコードも利用可能であり,関連するオープンソースライセンスに制約される.したがって,このようなソースコードで知的財産権の一部を保護する能力が制限されたり完全に失われたりする可能性があり,関連するオープンソースライセンスに従ってこのような貢献したソースコードを使用することを阻止することはできない
これらのリスクのいずれも除去や管理が困難である可能性があり,処理しなければ,我々の業務,財務状況,運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
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私たちの成功は私たちのシステムとインフラの完全性と拡張性にある程度依存する。システム 第三者データセンターのホスト施設の中断や遅延、および私たちのシステムとインフラストラクチャには統合、冗長性、拡張性が不足しており、私たちのデータセキュリティ解決策の交付に影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの成功は、ウェブサイト、情報、および関連システムを含むシステムおよびインフラの完全性を維持する能力にある程度依存する。当社の情報システムおよびインフラにおけるシステム中断、統合および十分な冗長性の不足は、当社のサイトを運営し、顧客からの問い合わせに応答し、全体的に経済的に効率的な運営を維持する能力を損なう可能性があります。私たちは時々システムの中断に遭遇し、システムの一部または全部またはデータが利用できないようにしたり、データセキュリティ解決策を効率的に提供することができないかもしれません
我々は現在,北米,EMEA(ヨーロッパ,中東,アフリカ),アジアを含む米国と世界に位置する第三者データセンターホスト施設を利用している.データ施設のどんな破損や故障も、一般的に私たちのデータセキュリティ解決策の中断をもたらす可能性があります。私たちが引き続きデータセンターのホスト施設を増加させ、既存のデータ施設で容量を増加させるにつれて、私たちは私たちのデータと私たちの顧客データを移動または転送することができる。この過程で予防措置が取られているにもかかわらず、いかなる失敗したデータ転送も、私たちのデータセキュリティ解決策の交付に影響を与える可能性がある。我々はまた、一般的なサービスを提供し、取引を促進、処理、および完了するために、付属会社および第三者コンピュータシステム、広帯域、および他の通信システムおよびサービスプロバイダに依存する。私たちのデータセキュリティ解決策の中断は、私たちの収入を減少させ、ポイントを発行したり、罰金を支払ったりして、顧客が彼らの加入またはデータセキュリティ解決策の契約を終了させるか、または私たちの契約率を損なうか、新しい顧客を引き付ける能力を損なう可能性があります。もし私たちの顧客と潜在的な顧客が私たちのデータセキュリティ解決策が信頼できないと思ったら、私たちの業務も損なわれます
火災、洪水、停電、電気通信障害、ハリケーン、竜巻、地震、戦争またはテロ行為、天災、および同様のイベントまたは中断は、コンピュータ、ブロードバンドまたは他の通信システムおよびインフラをいつでも破損または中断する可能性があります。これらのイベントは、システム中断、遅延、および重要なデータ損失をもたらし、データセキュリティ解決策を提供することを阻止する可能性があります。私たちは運営のいくつかの側面にバックアップシステムを提供しているが、災害復旧計画 自体は、発生可能なすべての状況に対応するのに十分ではない。しかも、私たちは重大な中断による損失を補償するのに十分な保険カバー範囲を持っていないかもしれない。お客様の数とお客様が使用できるデータセキュリティソリューション製品の数を拡大していくにつれて、増加した容量要求に適応するために私たちの技術を拡張することができない可能性があり、これはデータセキュリティソリューションの中断や遅延を招く可能性があります。このような事件が発生した場合、 は私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります
私たちは他の側から許可を得たソフトウェアに依存する。第三者ソフトウェアの欠陥や損失は、私たちのコストを増加させ、私たちのデータセキュリティ解決策の品質を損なう可能性があります
我々のデータセキュリティソリューションのコンポーネント は,第三者から許可を得たソフトウェアを含むか,または依存する.私たちが他人から許可した任意のソフトウェアおよびその機能等価物が私たちに提供されなくなったり、商業的に合理的な条項で提供されなくなったら、私たちの業務は中断される可能性があります。いずれの場合も、他の側が提供するソフトウェアと一緒に動作するために、またはこれらのコンポーネントを自ら開発するために、我々のデータセキュリティ解決策を再設計する必要がある場合があり、これは、コスト増加をもたらし、新しいデータセキュリティ解決策の発表遅延をもたらす可能性がある。さらに、私たちは現在または未来のデータセキュリティ解決策で利用可能な機能を制限することを余儀なくされるかもしれない。これらのソフトウェアライセンスのいずれかを維持または再交渉することができない場合、我々は、機能ピアツーピアソフトウェアの許可および統合を試みる際に、重大な遅延およびリソース転送に直面する可能性があります。ほとんどの場合、現在許可されている第三者ソフトウェアの代わりに商業的に合理的な代替案が存在すると考えられるが、場合によっては常にそうではないか、または既存の第三者ソフトウェアを置換するか、または代替第三者プロバイダを探すのに非常に時間がかかるか、または高価である可能性がある。他のまたは代替第三者ソフトウェアまたは第三者 を使用します
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プロバイダは、第三者とライセンス契約を締結することを要求しますが、有利な条項でこのようなプロトコルを締結することができない可能性があります
私たちは政府の輸出入規制と経済制裁法律法規の制約を受けており、もし私たちがこれらの規制に違反すれば、国際市場での競争能力を弱めるか、あるいは私たちを責任と名声の損害に直面させるかもしれない
私たちのデータセキュリティ解決策は、“輸出管理条例”を含む米国の輸出規制を受けており、暗号化技術を私たちのデータセキュリティソリューションに取り入れています。我々のデータセキュリティ解決策および基盤技術は、必要な輸出許可(ライセンス、ライセンス例外の適用性、または暗号化秘密要求または自己秘密報告の提出を含む他の適切な政府許可を含む)に準拠した場合にのみ、米国以外に輸出することができる。ある特定の販売のために必要な輸出許可証または他の許可を得るのに非常に時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある
また、米国政府(米国財務省外国資産制御弁公室や米国務省を含む)によって管理·実行される法律や法規を含む、我々が業務を展開している国の経済·貿易制裁の法律·法規を遵守しなければならない。これらの経済·貿易制裁は、他の許可がない限り、製品およびサービスを禁輸司法管轄区または制裁対象者に提供することを禁止または制限する
私たちのデータセキュリティ解決策が貿易規制に違反して提供されることを防止するために一定の予防措置を講じており、貿易規制に関する政策や手続きを強化していますが、私たちのデータセキュリティ解決策は過去になっている可能性があり、将来的には私たちが知らないうちに、無意識にこのような法律に違反して提供されるかもしれません。アメリカの貿易規制違反は、責任のある従業員やマネージャーに巨額の罰金や処罰を科し、刑事責任を負う可能性があります。また、名声を損なう可能性もあります
もし私たちのパートナーが、私たちのチャネルパートナーを含めて、適切な輸入、輸出、または再輸出許可または許可を得られなかった場合、私たちはまた、政府の調査と処罰を含む名声損害および他の負の結果によって悪影響を受ける可能性がある
また、米国に加えて、多くの国/地域は、輸入および輸出許可要件を含むいくつかの暗号化および他の技術の輸出入を規制し、データセキュリティ解決策を配布する能力を制限したり、これらの国/地域で私たちのデータセキュリティ解決策を実施する能力を制限したりする可能性のある法律を公布している。私たちのデータセキュリティ解決策の変更や輸出入規制の将来の変更は、国際市場でのデータセキュリティ解決策の導入を遅延させる可能性があり、国際業務を持つ顧客が世界的に私たちのデータセキュリティ解決策を配置することを阻止するか、または場合によっては、ある国、政府または個人への私たちのデータセキュリティ解決策の輸出または輸入を完全に阻止する可能性がある。各政府機関は時々暗号化技術を追加的に規制することを提案する
輸出入規制、経済制裁または関連法律法規の任意の変化、またはそのような法規が対象とする国/地域、政府、個人または技術の変化は、私たちのデータセキュリティ解決策の使用量を減少させるか、または国際業務を有する既存または潜在的な顧客に当社のデータセキュリティソリューションを輸出または販売する能力を低下させる可能性があります。私たちのデータセキュリティソリューションを使用したり、データセキュリティソリューションを輸出または販売する能力を制限したりする能力は、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長の見通しに悪影響を与えます
私たちは反腐敗、反賄賂、そして似たような法律の制約を受けて、これらの法律を守らないと私たちに刑事または民事責任を負わせ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なうかもしれません
私たちはアメリカの“海外腐敗防止法”、アメリカ国内の反賄賂法、イギリスの“反賄賂法”、そして私たちの国の他の反腐敗と反ボイコット法の制約を受けています
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活動を行う.近年、反腐敗および反賄賂法は積極的に実行され、一般的に会社、その従業員およびその第三者中間者の許可、公共または民間部門の受給者に不正な支払いまたは福祉を提供または直接または間接的に提供することが禁止されていると広く解釈されている。上場企業として、“反海外腐敗法”は、経営陣が私たちの資産をコントロール、権限、責任を確保するために、正確な帳簿と記録を維持し、十分な内部会計制御を維持することを単独で要求している。私たちが国際販売と業務および公共部門の販売に従事し、増加するにつれて、私たちは業務パートナーと第三者仲介機関(チャネルパートナーを含む)と交渉して、私たちのデータセキュリティ解決策をマーケティングと販売し、必要な許可、許可証、その他の規制承認を得ることができるかもしれない。さらに、私たちまたは私たちの第三者仲介者は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接的または間接的な相互作用を持っている可能性がある。私たちはこのような活動を明確に許可していなくても、このような第三者の仲介、私たちの従業員、代表、請負業者、パートナー、および代理の腐敗または他の不正活動に責任を負わなければならないかもしれない
我々はこのような法的コンプライアンスの問題を解決するための政策や手順を策定し,訓練を行っているが,我々の従業員やエージェントは我々の政策や適用法に違反する行為をとる可能性があり,最終的にはこれに責任を負う可能性がある.私たちが国際販売や業務を増加させるにつれて、私たちのこれらの法律の下でのリスクが増加するかもしれない
実際あるいは反腐敗法違反の疑いのある行為 を検査、調査と解決するには、高級管理職の時間、資源、注意力を大量に移転する必要があるかもしれない。さらに、反腐敗、反賄賂、または反ボイコット法を遵守しないことは、告発者の苦情、調査、制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償、他の民事または刑事罰または禁止、一部の人との契約、名声損害、不良メディア報道、およびその他の付随的結果に直面する可能性がある。任意の召喚状を発行したり、調査を展開したり、政府または他の制裁を実施したり、または可能な民事または刑事訴訟で勝訴しない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は損害を受ける可能性があります。また、どの行動への対応も、S経営陣の注意力や資源の重大な移転、巨額の弁護コストや他の専門費を招く可能性がある
私たちの売上高の低下や上昇は私たちの財務状況や経営結果に直ちに反映されないかもしれません
私たちのデータセキュリティ解決策を購読している間、私たちは割合で私たちの収入の大きな部分を確認しました。したがって、一定期間内の新規購読または更新のいかなる減少も、その期間の収入の減少として直ちに完全に反映されない可能性があるが、今後数四半期の収入に負の影響を与える可能性がある。これはまた私たちがいつの時期も売上外購読を通じて私たちの収入を急速に増加させることを難しくさせる。もし私たちの四半期運営業績が私たちの株を追跡している投資家や証券アナリストの予想よりも低ければ、私たちA種類の普通株の価格は大幅に下落し、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある
季節性は私たちの収入と関連指標に変動をもたらすかもしれない
歴史的に見ると、私たちは通常、会計年度第4四半期に新しい顧客により高い割合の購読を販売し、既存の顧客に購読を拡張し、更新するため、収入と関連指標の季節性を経験した。これは、私たちの多くの顧客、特に私たちの企業顧客の調達、予算、配備サイクルに起因していると思います。このような季節性は、私たちの将来の収入や関連指標に影響を与え続け、企業の顧客を狙い続けるにつれて、より明らかになる可能性が予想される
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私たちの購読年間の経常収入または購読ARR、クラウド年度の経常収入またはクラウドARR および本募集説明書のいくつかの他の運営データは、購読ARRに影響を与える要素を含む仮定および制限された運営指標であり、購読収入に影響を与える要素とは異なる。したがって, これらの指標は我々の実績や将来の結果を正確に示すことができない可能性がある
ARR、クラウドARRとその他の 運営指標は大量の仮説と制限に基づいて、著者らの非財務システムからの内部データを用いて計算を行い、第三者の独立的な検証を経ておらず、実際の結果を正確に反映できない可能性があり、未来或いは予想結果を正確に指示することもできない。また,これらの指標の定義や仮定は他の企業計算とは異なる可能性がある.予約用ARRと雲ARRは収入或いは 収入予測を代表せず、契約未更新或いはサービスキャンセルによるいかなる契約価値の予想低下も反映していない。また、購読ARRに影響を与える要因は、所与の 中に購読収入に影響を与える要因とは異なる。したがって,ARR,クラウドARR,我々の他の運営データを購読することは我々の実績を正確に反映できない可能性があり,投資家はこのような 指標を計算する際に用いる仮定や流れ,それによる制限に基づいてこれらの指標を考慮すべきである.投資家はこれらの指標に過度に依存してはならず、それを私たちの未来あるいは予想業績の指標としてはならない。また、これらの指標は、他の 社が提供する類似タイトルの指標とは異なる可能性があり、このような他の指標と比較できない可能性がある。ARR,クラウドARR,その他の運営指標を購読する他の情報については,“Sの財務状況と運営結果の検討と分析”の節を参照して,キー業務指標に関するより多くの情報を知る
私たちは特定の規制が厳しい業界垂直市場の業務成長に関連するリスクに直面するだろう
私たちは銀行、医療保健、金融サービス業界を含む、規制の厳しい垂直業界の顧客マーケティングと販売にデータセキュリティソリューションを販売しています。したがって、私たちはこれらの業界を規制する政府の実体と機関からの追加の規制審査、リスク、負担に直面している。新しい厳格な規制された垂直市場に入り、私たちが運営している垂直市場で拡張するには、潜在的な規制審査、リスク、負担に対応するために大量の資源が必要となり、このような努力が成功するか、または私たちに有利になることは保証されない。もし私たちがこれらの垂直市場の浸透に成功しなければ、私たちが運営しているこれらの垂直市場で私たちの市場シェアを維持したり、これらの垂直市場におけるbr顧客との活動に適した政府や規制要件を経済的に効率的に守ることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果が損なわれる可能性があります
政府の実体に製品を販売することは多くの挑戦と危険に直面している
私たちはアメリカ連邦、州と地方、そして外国政府機関の顧客に製品を販売します。このような実体に製品 を販売することは多くの挑戦とリスクに直面している。このような実体への販売は競争が激しく、コストが高く、時間がかかる可能性があり、通常は大量の前期時間と費用が必要だが、これらの努力が販売を生む保証はない。政府契約の要求が変化する可能性があり、必要な政府認証を得るまで、政府部門に製品を販売する能力を制限する。さらに、米国連邦リスクおよび許可管理計画(FedRAMP)のような政府認証を取得し、維持するためには、大量の前期および持続的なコスト、時間、およびリソースが必要となる可能性がある。データセキュリティ解決策のFedRAMP認証を取得して保持していない場合、米国連邦政府および公共部門の顧客、および条件に適合する民間顧客に特定の解決策を販売することができない可能性があり、これらの顧客は、その予想される使用例でこのような認証を必要とし、これは、私たちの成長、業務、および運営結果を損なう可能性があります。これはまた、より大きな企業に対する私たちの競争地位を損なう可能性があり、これらの企業の競争データセキュリティ解決策は認証されている。また、
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このような認証を取得した後であっても、政府エンティティとの約束や契約を締結することは保証されず、利益率、業務、財務状況、br}および運営結果を損なう可能性がある。私たちのデータセキュリティ解決策に対する政府の需要と支払いは、公共部門の予算周期と資金許可の影響を受け、資金減少や遅延は、公共部門が私たちのデータ安全解決策の需要に悪影響を及ぼす
また、政府エンティティが要求する可能性のある契約条項は、私たちの標準手配とは異なり、民間部門の顧客と合意した条項よりも優遇されている。これらのエンティティは、便宜的または他の理由で、私たちまたは私たちのチャネルパートナーとの契約を終了することができる法定、契約、または他の法的権利を有することができる。このような終了は、私たちが他の政府顧客と契約を締結する能力、および私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。政府は政府請負業者の行政手続きを常に調査および監査し、いかなる不利な監査も、政府が私たちの購読の継続購入を拒否する可能性があり、監査が不適切または不正な活動を発見した場合、政府が私たちの購読の継続を拒否したり、罰金や民事または刑事責任を拒否したりする可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、名声に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの顧客にはいくつかの非米国政府も含まれており、米国政府契約のような政府調達法リスクは、特に私たちの顧客基盤の少ないいくつかの新興市場にも適用される。さらに、異なる管轄区域で複雑な条例や契約条項を遵守することは、費用が高く、大量の管理資源を消費する可能性がある。いくつかの管轄区域では、私たちが業務を獲得する能力は、市場での私たちの競争地位とは関係のない政治的および他の要素によって制約されるかもしれない。このような困難は私たちの業務、財政状況、そして運営結果を損なうかもしれない
2023年10月、私たちは司法省、メリーランド州地域検事S事務室、または米司法省から大陪審の召喚状を受け取り、2つの特定の会社に関する情報の提供を要求し、その後、これらの情報は私たちの販売チームの1人がすでに同社で働いていない従業員と関係があることが分かった。私たちは今回の調査に全力で協力し、私たち自身の徹底的な内部調査を行ってきた。私たちの内部調査では、私たちの販売チームの一部の従業員間の通信は、この元Rubrik従業員を含め、政府契約に関連する潜在的な連邦法違反行為に関連しており、これらの問題について米司法省と類似した協力を行っていることが分かった。これらの調査はまだ進行中で、私たちはそれらがいつ完成するかわかりません。私たちは調査が最終的に発見されるすべての事実を知りませんし、政府が何か行動を取るかもしれないかどうかもわかりません。私たちはこのような調査の結果を予測できないので、私たちはどんな可能な結果の推定も提供できない。これらすべての問題の否定的な結果は、巨額の罰金、処罰、または他の財務的リスク、ならびに名声被害および将来の連邦政府との契約の排除を招く可能性がある
買収、戦略投資、合弁企業或いは連合は識別が困難である可能性があり、統合挑戦をもたらし、管理層の注意を移し、私たちの業務と文化を乱し、株主価値を希釈し、私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与える
私たちは過去に、私たちのプラットフォーム能力を補完または拡張し、私たちの技術能力を強化し、または成長機会を提供することができると考えられる業務、合弁企業、製品およびプラットフォーム能力、技術または技術ノウハウに買収または投資を求めている可能性があります。また,今回の発行から得られた期待収益は,我々が資源探索に投入した規模が大きく,より複雑な買収や投資の可能性を増加させ,これまで試みてきたものよりも大きい.このような買収や投資は経営陣の注意をそらす可能性があり、適切な機会を探し、調査し、探す際に様々な費用が発生する可能性があります
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取引が完了したかどうかは、予見できない経営困難や支出を招く可能性がある。特に、買収された会社の業務、技術、製品およびプラットフォーム能力、人員または運営を吸収または統合することは困難になる可能性があり、特に買収された会社のキーパーソンが私たちのために働かないことを選択した場合、彼らのソフトウェアは私たちのデータセキュリティ解決策と一緒に働くことが容易ではなく、あるいは所有権、管理、または他の面の変化により、任意の買収業務の顧客を維持することが困難である。これらの取引はまた、私たちの業務を混乱させ、私たちの資源を移転し、大量の管理職の関心を必要とする可能性があり、そうでなければ、これらの関心は私たちの既存業務の発展に使用されるだろう。私たちはまた、買収された会社の人員と私たちの会社の価値観を構築することが困難かもしれません。これは私たちの文化や労働環境にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちが達成できるこのような取引は、私たちが達成することが予想されるいかなる相乗効果や他の利益ももたらさないかもしれません。これは、巨額の減価費用をもたらす可能性があります。また、私たちは理想的な買収目標やビジネスチャンスを見つけて決定することができないかもしれませんし、任意の特定の戦略パートナーとの合意に成功することもできません。これらの取引はまた、株式証券の希釈発行や債務の発生を招く可能性があり、これは私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、このような取引によって生じるビジネスが私たちの予想に達していない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があり、または未知のリスクまたは負債に直面する可能性があります
質の高い顧客支援組織を維持できない行為は、顧客満足度の不足を招く可能性があり、これは私たちの顧客関係を損ない、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちのデータセキュリティ解決策が導入されると、お客様は、私たちの技術支援サービスに依存して、サービスのカスタマイズおよび最適化を支援し、私たちのデータセキュリティ解決策の実施および維持に関連するいくつかの問題を解決します。お客様はまた、私たちまたは私たちのチャネルパートナー支援者に依存して、問題を解決し、私たちの解決策が提供するすべての利点を実現します。私たちまたは私たちのチャネルパートナーが私たちのデータセキュリティ解決策を効率的に顧客に配備するのを助けることができなければ、顧客が技術的な問題を迅速に解決したり、効果的な持続的な支援を提供することに成功できない場合、私たちが既存の顧客に追加のデータセキュリティ解決策を販売する能力は悪影響を受け、潜在的な顧客における私たちの名声が損なわれる可能性がある
また、私たちの販売プロセスは、私たちの製品や業務名声、既存の顧客の積極的な推薦に高く依存しています。質の高い技術支援を維持できない場合や、質の高い技術支援を維持していないと市場が考えている見方は、私たちの名声、既存および潜在的な顧客にサービスを販売する能力、および私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
当社の事業は、当社のデータセキュリティソリューションの実際または知覚された 欠陥、または顧客または第三者による誤用による保証請求および製品欠陥のリスク、および知的財産権侵害およびその他の損失に対する実質的な責任を負う可能性のあるさまざまな契約の補償規定の対象となります。 は
当社は、将来、当社のデータ セキュリティソリューションの検出されていない欠陥、エラー、または脆弱性に関連する損害賠償請求の対象となる可能性があります。当社の評判を損なったり、当社のプラットフォームの市場での受容度を低下させる重大な賠償請求その他の発生は、当社の事業、財務状態および業績に害を及ぼす可能性があります。当社は一般的に当社の利用規約に責任規定の制限がありますが、まれにそのような責任上限に対する限定的な例外に同意しており、そのような責任規定の制限は、連邦、州、または地方の法律または条例、または米国またはその他の国における不利な司法決定の結果としてクレームから当社を完全または効果的に保護しない場合があります。
さらに、ランサムウェア復旧保証の一環として、データに関連する復旧費用として最大 1,000,000 ドルを特定のお客様に提供します。
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我々の解決策を用いてバックアップしたデータは,恐喝ソフトウェア攻撃後に回復できない場合に回復と回復を行う.恐喝ソフトウェア回復保証の一部として、Rubrikブランドにバックアップされたデバイス、Rubrik認証の互換性のある第三者商用サーバまたはRubrikホストのクラウド上の条件に適合したbrお客様のSデータが、このような解決策の障害により、私たちのデータセキュリティ製品によって回復に成功しなかった場合、お客様がそのデータを回復、復元、または再作成するのに必要な合理的かつ必要な費用および支出を賠償し、金額は最大で $10,000,000に達する。2024年1月31日現在、恐喝ソフトの回復保証によるクレームはありません。しかし、私たちの多くの顧客がセキュリティイベントや本計画の範囲内の他のイベントに遭遇し、私たちのデータセキュリティ解決策によって彼らのデータを回復することができない場合、私たちは恐喝ソフトウェア回復保証項目の義務を履行するために巨額の費用を支払うことを要求される可能性があります。もし私たちが定期的にこのような回収活動に財務援助を提供することを要求された場合、特に複数の顧客に同時にまたは同様に財務援助を提供しなければならない場合、これは私たちのコストを著しく増加させ、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、この保証計画に関連するコスト を増加させることは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
また,第三者Sの知的財産権侵害による第三者クレームによる何らかの損失や費用については,通常 は顧客に賠償を提供する.我々は,サービス条項で定義されている何らかの が秘密保持やクライアントデータに違反する行為によって責任を負う可能性もあり,標準的なやり方としては,これらの責任は通常責任上限に制限されている.もし私たちがいくつかのサービス条項に違反した場合、私たちはまた限られた責任を負います。これらの契約条項のいくつかの条項は、適用契約の終了または満了後も有効です。私たちは第三者から実質的な賠償要求を受けなかった。しかし、私たちが発展するにつれて、このような私たちに対するクレームの可能性は増加するだろう
顧客または私たちと業務往来のある他の第三者が知的財産権侵害または他のbr賠償要求を提出した場合、巨額の法的費用が発生し、損害賠償、許可料を支払い、または第三者Sの権利侵害が発見された技術の使用を停止しなければならない可能性がある。私たちはまたbr技術のための許可証を申請する必要があるかもしれない。このようなライセンスは合理的な条項で提供できない可能性があり、私たちの運営費用を著しく増加させるかもしれません。あるいは、業務活動を制限し、いくつかのデータセキュリティ解決策や機能を提供する能力を制限する必要があるかもしれません。 私たちはまた、代替の非侵害技術の開発を要求される可能性があり、これは、大量の仕事と費用を必要としたり、私たちのデータセキュリティ解決策を変更したり、両方必要であり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。巨額の賠償義務は、知的財産権に対しても、ある限られた場合でも、他のクレームは、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なうことになる
場合によっては、私たちの職員たちが顧客プラットフォームにアクセスするかもしれない。従業員は、このようなアクセス権限を利用して悪意のあるbr活動を行うか、または内部ポリシーを遵守しないか、またはシステム障害、データ損失、または顧客に他の悪影響を及ぼす可能性のあるエラーを犯す可能性がある。もし私たちの人員が私たちのデータ安全解決策を誤用すれば、私たちの顧客のクレームがこのような乱用に関連する損害賠償を招く可能性があります。私たちのデータセキュリティ解決策の乱用はまた、メディアの否定的な報道を招き、私たちの名声にマイナスの影響を与える可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、およびbr}運営結果を損なう可能性がある。また、私たちのデータセキュリティ解決策を乱用することは、契約違反とお客様の損害を招く可能性があり、保証とその他の実質的な損害クレームを出す可能性があります
私たちは私たちのデータ安全解決策の使用に関連するいくつかのクレームを防ぐために保険を維持しますが、私たちの保険カバー範囲は私たちに対していかなるクレームをカバーし、賠償額の制限を受けるのに十分ではないかもしれません。また、最終的に成功しないクレームであっても、経営陣およびSの時間および他の資源を分流し、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある訴訟への資金支出をもたらす可能性がある
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私たちの販売とマーケティング能力を効果的に発展させ、拡大することができなければ、あるいは私たちの販売とマーケティング組織の生産性を向上させることができなければ、潜在的な顧客と販売ルートを拡大し、顧客基盤を増加させ、私たちのデータ安全解決策をより広範な市場受け入れを得る能力を損なう可能性がある
私たちが顧客基盤を拡大し、より広い市場で私たちのデータセキュリティ解決策を採用し、受け入れ、そして私たちの潜在的な顧客と販売ルートおよびブランド知名度を拡大することができるかどうかは、私たちの販売とマーケティング組織の生産性を拡大し、向上させる能力に大きく依存する。私たちは国内と国際的な販売チームを拡大し続ける予定です。私たちの販売員が必要な作業効率レベルに達するまでの時間を短縮するために、販売やマーケティング計画に大量の資源を使用することも計画されており、短期的には新しい販売チームの細分化方法の影響を受ける可能性がある。歴史的に見ると、新たに募集された販売員は予想される作業効率レベルを達成するために数四半期を要する。私たちが増加した販売とマーケティング努力はまた、大量の財務や他の資源の投入に関連し、これはコスト増加を招き、利益率にマイナスの影響を与える可能性がある。私たちは唯一の統一データセキュリティプラットフォーム提供者の一つであるため、私たちは販売とマーケティング機能に大量の資金を投入して、私たちのデータセキュリティ解決策を顧客と潜在的な顧客に紹介しなければなりません。もし私たちの販売とマーケティング努力が私たちの潜在的な顧客と販売ルートを拡張することに成功しなかった場合、ブランドの知名度を高め、新しい顧客を獲得すること、および市場が私たちのプラットフォームとデータセキュリティ解決策を採用すること、特にRSCに対して、あるいは著しい収入増加が生じないこと、あるいは増加がbrを下回ることを含む場合、私たちの業務と運営結果は損害を受けるだろう。もし私たちが才能と効果的な販売者を採用、発展、統合、維持することができなければ、もし私たちの新しい販売員と既存の販売員が全体的に合理的な時間内にあるいは予想された生産性レベルに達することができない場合、あるいは私たちの販売とマーケティング計画が無効であれば、私たちは販売チームを拡大することで予想される収入増加を達成できないかもしれない
もし私たちが費用効果に合った方法で私たちのブランドを向上させることができなければ、私たちは顧客基盤を拡大する能力が損なわれ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
経済的で効率的な方法で私たちのブランドの知名度を維持することは、人々が私たちの既存と未来のデータ安全解決方案に対する広範な受け入れを得るために重要であり、新しい顧客を誘致する重要な要素でもあると信じている。また、比較的新しいデータセキュリティソリューションのブランド知名度を確立するためには、マーケティングやブランド普及活動に追加投資する必要があります。私たちの市場競争の激化に伴い、ブランド認知度の重要性が増加すると信じている。データセキュリティソリューションの提供者として、私たちのブランドの成功的な普及は、私たちのマーケティング努力の有効性に大きく依存し、私たちは顧客のために高品質、信頼性、差別化されたデータセキュリティ解決策を開発し、配置する能力を提供する。過去、私たちは自分のブランドを作るために大きな代価を払った。ブランド普及活動は収入を増加させない可能性があり、収入を増やしても、私たちがブランドを構築する際に生じる費用を相殺できない可能性がある。もし私たちが私たちのブランドの普及と維持に成功しなかった場合、あるいは私たちのブランドを普及と維持する試みに失敗した時に巨額の費用が発生した場合、私たちは新しい顧客を引き付けたり、既存の顧客を維持したりすることができず、私たちのブランド建設努力が十分な見返りを得ることができず、私たちの業務、財務状況、brの運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
データセキュリティ解決策の価格設定モデルの歴史は限られており、データセキュリティ解決策の価格設定条項を調整する必要があるかもしれません。これは私たちの収入と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません
データセキュリティソリューション、新規購読バージョン、および新企業、クラウド、SaaSアプリケーションの購読および更新の最適価格を決定する上で、私たちの経験は限られています。クラウドデータセキュリティ市場の発展に伴い、 や新しい競争相手が私たちと競争する新製品やサービスを発売するにつれて、私たちは新しい顧客を引き付けることができないかもしれない。過去には
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私たちはデータセキュリティ解決策の価格を上げることができましたが、将来の値上げを導入しないか、成功しないことを選択するかもしれません。また、RSCに対する価格設定経験が限られているため、将来の値上げを成功させることができない可能性があり、私たちの未来の価格設定能力は市場の動的な変化、競争の激化、あるいは他の要素によって侵食される可能性がある。これらや他の要因のために、将来的には価格を下げたり、価格を上げることができないか、あるいは追加収入なしに競争力を維持するために私たちのサービスやデータセキュリティ解決策を増加させる必要があるかもしれません。これらはすべて私たちの財務状況と運営結果を損なう可能性があります
私たちは私たちの業務成長を支援するために追加の資本が必要かもしれないが、これらの資本は受け入れ可能な条項 では得られないかもしれない(全くなければ)
設立以来、私たちは主に株式融資、私たちのデータ安全解決策の販売、債務製品の使用を通じて、私たちの運営に資金を提供し、私たちが改訂した信用スケジュール(“経営陣とSの財務状況と運営結果の議論と分析”の節で述べたように)、流動性と資本資源を含む。私たちの業務がいつ、あるいは私たちが行っている業務や私たちの業務の成長に十分な資金を提供するのか、十分な現金が発生するかどうかを確認することはできません。私たちは私たちの業務を支援するために投資を続けるつもりですが、追加資金を得るために株式や債務融資を行う必要があるかもしれません。特に市場変動、金利上昇、インフレ圧力、全体的な経済不安定期には、私たちに有利な条項で追加融資を得ることができないかもしれない。受け入れ可能な条件で十分な資金が利用できなければ、私たちは将来の成長機会に投資できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なう可能性があります。もし私たちが追加の債務を発生した場合、債務保有者は普通株式保有者よりも優先して私たちの資産にクレームを出す権利を持つことになり、いかなる債務の条項も私たちがA種類の普通株配当金を支払う能力を含む私たちの運営を制限する可能性がある。また、もし私たちが追加の株式証券を発行した場合、株主は希釈され、新しい株式証券は私たちA種類の普通株よりも優先する権利を持つ可能性がある。私たちの将来の証券発行の決定は、私たちがコントロールできない要素を含む多くの考慮要素に依存するため、将来のいかなる債務や株式証券の発行金額、時間、あるいは性質を予測したり推定することはできません。したがって、私たちの株主は将来の債務や株式証券の発行リスクを担っており、これは私たちA種類の普通株の価値を低下させ、彼らの利益を希釈することになる
私たちは通貨レート変動のリスクに直面しており、これは私たちの運営結果に否定的な影響を及ぼすかもしれない
私たちのデータ安全解決策はbrドルで料金を計算しますので、私たちの収入は外国為替リスクの影響を受けません。しかし、ドルが強くなると、米国以外の顧客にデータセキュリティソリューションを提供する実際のコストが増加する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。しかも、私たちはますます多くの運営費用がアメリカ以外の場所で発生している。これらの運営費用は外貨建てで、外貨為替レートの変化によって変動する可能性があります。私たちは現在為替変動に関するリスクをヘッジしていませんが、私たちの外貨リスクが将来的に増加し、通貨変動に関するリスクのヘッジに成功しなければ、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があります
私たちの業界または世界経済における不利な条件は、世界各地で持続的な衝突や技術支出の減少による不利な条件を含み、私たちの業務を成長させる能力を制限し、私たちの運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある
グローバル業務活動は広範なマクロ経済不確実性に直面しており、業界やグローバル経済の変化が私たちまたは私たちの顧客や潜在顧客に与える影響によって、私たちの運営結果が異なる可能性があります。アメリカ全体の経済における負の条件は
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国内総生産の増加変化、金融·信用市場の変動、インフレとさらなるインフレ抑制の努力による状況を含む国内外の状況、金利上昇、銀行倒産、国際貿易関係、政治的動揺(イスラエルと周辺地域の衝突、ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む)、潜在的な米国連邦政府の停止、自然災害、戦争、テロは、技術支出を含め、既存または潜在的な顧客の商業投資を減少させ、私たちの業務成長にマイナスの影響を与える可能性がある。例えば、アメリカでは、資本市場はすでに変動と破壊を経験し続けるだろう。また、米国のインフレ率は最近、数十年ぶりの水準まで上昇している。上記の場合を除いて、銀行の倒産や類似の事件やリスクに対する懸念や投機など、金融機関、取引相手側、または他の第三者の不利な事態の発展に影響を与え、市場全体の流動性の問題を招き、さらに、我々の顧客を含む第三者が様々な金融手配下の義務を履行できないこと、および金融市場の普遍的な中断または不安定を招く可能性がある。このような経済変動は私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、将来の市場中断は私たちにマイナスの影響を与える可能性がある。特に、マクロ経済不確実性の影響により、私たちは、より長い販売期間と、潜在的顧客および既存顧客拡張に関連するbr交渉を経験し続けることができ、私たちの加入製品の長年の前金減少、契約規模の減少、または既存および潜在顧客の技術支出および予算をより厳密に検討することができる。これらの顧客動態は、マクロ経済状況が改善され、全体的な景気低迷、景気後退、または他の技術予算の増加速度が遅い場合や収縮する場合がある程度存在しても、これらの顧客動態が悪化する可能性がある将来的に継続的に存在する可能性がある。このような状況を除いて、イスラエルでの私たちの業務は、イスラエルおよび周辺地域の持続的な衝突の影響を受け続けている可能性があり、イスラエルおよび周辺地域の現在の衝突が持続的に、悪化したり、他の国や地域に拡張されたりすれば、私たちの成長、業務、および運営結果はさらに否定的な影響を受ける可能性がある。私たちの競争相手の多くは、私たちよりも規模が大きく、より多くの財務資源を持っていて、彼らは価格を下げることで私たちの顧客を引き付けることで、挑戦に満ちた市場条件に対応するかもしれません。これは私たちのbr}と同じ反応をする必要があり、私たちの既存の顧客関係と新しい顧客獲得戦略にマイナスの影響を与えるかもしれません。また、いくつかの業界の統合ペースが加速することは、データセキュリティ解決策に対する私たちの全体的な支出を減少させる可能性がある。私たちは一般的にも特定の業界でも、どんな経済減速、不安定または回復の時間、強度、または持続時間を予測することができない
私たちは一般的に顧客協定に従ってサービスレベルの約束を提供する。もし私たちがこれらの約束を履行できなければ、私たちは顧客の終了、更新、減少、風評被害に直面する可能性があり、これは私たちの収入を下げ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なうだろう
私たちの顧客との合意は、一般的にサービス利用可能性に関連したサービスレベルの約束を規定する。もし私たちがこれらの約束を履行できなかった場合、私たちは影響されたサービスを無料で延長することを要求される可能性があり、顧客の終了または更新減少に直面する可能性があり、これは私たちの現在と未来の収入に大きな影響を与えるかもしれない。どんなサービスレベルの約束が失敗しても私たちの名声を損なう可能性がある。我々のクライアントが実施する複雑さと品質、およびクラウドサービスおよびクラウドインフラの性能および可用性は、私たちの制御範囲内ではないため、私たちがこれらのサービスレベルの約束を履行できるかどうかを完全に制御することはできません。もし私たちがどんな理由でも私たちのサービスレベルの約束を履行できなかったら、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。どんな延長されたサービス中断も、私たちの業務、名声、そしてブランドに悪影響を及ぼす可能性があります
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企業顧客への販売は存在しない可能性のあるリスクに関連したり、小さな組織への販売に比べて存在するリスクが小さい
大手企業のお客様向けの販売量が増加していることを見ています。企業顧客や大手組織への販売に係るリスクは存在しない可能性があり、あるいは、より小さい顧客(商業顧客群を含む)に販売する際のリスクが小さい可能性がある。これらのリスクは、より長い販売期間および交渉、より複雑な顧客要件(このような顧客規制および業界環境駆動の監査および他の要件を含む)、巨大な前販売コスト、および部分販売を完了する予測可能性が悪いことを含む。例えば、企業の顧客は、購入決定と注文を下す前に、私たちと競争相手のデータセキュリティ解決策を評価してテストするのにかなりの時間が必要になるかもしれません。あるいは規制要件を満たすために専用のセキュリティ機能が必要かもしれません。br}の多くの要素は、潜在的な顧客に私たちのデータセキュリティ解決策の用途と利点、調達と予算周期の自由決定性、マクロ経済の不確実性および挑戦、それによって増加した技術支出審査、および評価と調達承認プロセスの競争性質を紹介する必要があることを含む、販売周期の長さと変化性に影響を与えるかもしれません。データセキュリティソリューションの導入、構成、管理プロセスが複雑なため、私たちはまた、私たちのデータセキュリティソリューションの潜在的な顧客を訓練し、熟知するために、多くの時間と他のリソースを投入する必要があります。購入承諾を行う前に、顧客は広範な評価、テスト、品質保証作業を行う可能性があり、これは販売、マーケティング、配置作業における私たちの前期投資を増加させるかもしれないが、これらの顧客が購読範囲を購入または拡大する保証はない。場合によっては、企業顧客Sが私たちのデータセキュリティ解決策を使用することを決定することは組織全体の決定である可能性があるため、これらのタイプの販売は、私たちのデータセキュリティ解決策の使用とbrのメリットを理解するために、より高いレベルの訓練を提供する必要がある。そのため,我々の販売周期はビジネスチャンスを発見してから取引完了までの時間の長さが異なり,また継続して異なる可能性があり,個々の顧客間の差が大きく,大手企業や組織への販売には通常より時間がかかる.また、大規模企業の顧客は通常、限られた基礎の上で私たちのデータセキュリティ解決策を展開し始めますが、依然として構成、統合サービス、価格設定交渉が必要であり、これは私たちの販売仕事における前期投資を増加させますが、これらの顧客がその組織に私たちのデータセキュリティ解決策を広く展開することを保証することはできません。それによって、私たちの大量の前期投資が合理的であることを証明します
これらの要因を考慮すると,クライアントが我々のデータセキュリティ解決策を購入する方式は様々であるため,販売の有無やいつ完了するか,販売収入がいつ確認されるかを予測することは困難である.これは、任意の所与の期間の収入が予想を下回る可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう
私たちの知的財産権は私たちの業務を保護するのに十分ではないかもしれない
成功するためには、以下のようにアメリカと他の管轄地域での技術、ノウハウ、ブランドを保護しなければなりません 商標、商業秘密、特許、著作権、サービスマーク、発明譲渡、契約制限等の知的財産権及び秘密プログラム。私たちはこれらの保護措置を実施しようと努力していますが、様々な理由で、私たちの業務を十分に保護できないかもしれません
| 私たちは、私たちのブランドと重要な革新のすべての範囲を十分に保護するために、特許、商標、および他の知的財産権の登録または取得に成功することができない |
| 私たちは私たちの商業秘密を確立して維持するために適切な機密性と他の保護措置を維持することができない |
| 知的財産権の有効性、実行可能性、保護範囲に関する法律基準の不確実性と変化 |
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| 行政手続きや訴訟によって私たちの知的財産権を無効にする可能性があります;および |
| 私たちの権利の侵害または流用を検出し、防止し、私たちの権利を強制的に執行する能力の他の実際、資源、または業務制限 |
また、ある外国の法律、特に特定の発展途上国の法律は、商標、商業秘密、専門知識および記録を含む知的財産権のような会社固有の情報および資産に対して、米国の法律および知的財産権強制執行メカニズムが不十分である可能性があるため、同程度の保護を提供していない。したがって、私たちは海外で私たちの知的財産権や独自の権利を保護して守る時に重大な問題に直面するかもしれない。さらに、私たちは、ソフトウェアソースコード、設計、仕様、または他の敏感な情報を含む、当社の独自の情報および他の知的財産権が盗まれたり、逆エンジニアリングを許可されていないという重大なリスクに直面する可能性があります。これらの国/地域で私たちの知的財産権を強制的に実行する努力は、私たちが開発した知的財産権から顕著なビジネス的優位性を得るのに十分ではないかもしれませんが、これは、私たちの業務、財務状況、およびbr}運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、もし私たちが第三者に私たちのビジネス秘密を漏らすことを阻止できない場合、あるいは私たちの競争相手が私たちのいかなるビジネス秘密を独立して開発すれば、私たちは私たちの市場で競争優位性を確立したり維持することができないかもしれません。これは私たちの業務を深刻に損なう可能性があります
また、オープンソースプロジェクトにも貢献しています。当社は、当社のソースコードをオープンソースプロジェクトに組み込むことを事前に承認するように設計された内部ポリシー と手順がありますが、そのような貢献は、関連するオープンソースライセンスの条件に従って公開されます。その結果、そのようなソースコードにおける当社の知的財産権の一部を保護する当社の能力が制限されるか、完全に失われる可能性があり、競合他社または他者が関連するオープンソースライセンスに従ってそのような貢献されたソースコードを使用することを防ぐことはできません。
訴訟は、当社の知的財産権または所有権の行使、当社の営業秘密の保護、または他者が主張する所有権の有効性と範囲を決定するために必要な場合があります。いかなる訴訟も、当社に有利な解決の有無にかかわらず、当社に多額の費用がかかり、当社の技術および管理スタッフの時間と労力が浪費され、当社による知的財産権の侵害を主張する反訴、または当社の知的財産権の有効性または範囲に異議を唱え、当社の知的財産権の一部が損なわれまたは損失する可能性があります。当社が第三者の知的財産権の侵害 · 不正流用を防止できない場合、または知的財産権を守るために多額の費用を要する場合、当社の事業、財務状況、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが国際的に私たちの業務や顧客基盤を拡大することに成功しなければ、私たちの業務と運営結果はマイナスの影響を受ける可能性がある
私たちの成長戦略の構成要素は私たちの業務と国際顧客群のさらなる拡大に関するものだ。2023年度と2024年度、米国以外のお客様は、それぞれ当社の総収入の31%と32%を創出しました。私たちは国際市場での拡張戦略に適応し、制定し続けているが、このような努力が期待される効果をもたらす保証はない。例えば、私たちは特定の国/地域に拡張するために新しいチャネルパートナーと関係を構築する必要があると予想され、このような関係を識別、構築、維持することができなければ、私たちは私たちの拡張計画を実行できないかもしれない。2024年1月31日現在、私たちのフルタイム従業員の約46%はアメリカ以外に位置しており、そのうちの約26%の全従業員 はインドに位置している。私たちは、予測可能な未来に、私たちが既存と新しい国際市場で機会を求め続けるにつれて、私たちの国際活動は引き続き増加し、これは管理層が大きな貢献をする必要があると予想している
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注目度と財力。私たちが国際業務をさらに拡大するために多くの時間と資源を投入すれば、これを成功的かつタイムリーに行うことができなければ、私たちの業務や運営結果は影響を受けるだろう
我々は,厳格かつ変化する米国と外国の法律,法規,規則,契約義務,br}政策,およびプライバシーやデータセキュリティに関する他の要求の制約を受けている.私たちが実際にまたはそのような義務を履行できなかったことは、規制調査または行動、訴訟、罰金および処罰、業務中断、名声損害、収入損失、顧客または販売損失、および他の不利な業務結果を招く可能性があると考えられている
私たちが顧客に提供するデータセキュリティサービスおよび解決策の性質のため、独自および機密の商業データ、商業秘密、知的財産権、個人に関するデータ、および他の敏感と考えられるデータを含む様々なカテゴリのデータを処理します。私たちのデータ処理活動は、様々な法律、法規、ガイドライン、業界基準、内部および外部プライバシーおよびセキュリティポリシー、契約要件、および他の義務のようなプライバシーおよびデータセキュリティに関連する多くの義務を負うことができます
米国では、データ漏洩通知法、個人情報を管理する法律、消費者保護法(例えば、連邦貿易委員会法案第5条)を含む多くのデータプライバシーおよびデータセキュリティ法律が連邦、州、地方政府によって公布されている。例えば、“経済と臨床健康情報技術法案”(HITECH)によって改正された1996年連邦“健康保険携帯性と責任法案”(HIPAA)は個人が健康情報を識別できるプライバシー、安全と伝送に対して具体的な要求を提出した。また例えば、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)は企業にプライバシー通知の中で具体的な開示を提供し、新しい運営やり方を実施し、カリフォルニア住民があるプライバシー権を行使する要求を尊重することを要求する。CCPAには、規定を遵守しないことに対する重大な潜在的処罰(違反1回あたり最大7500ドル)が含まれている。カリフォルニア州は、2023年1月1日から新たなカリフォルニアプライバシー保護局を構築し、特定の商業連絡情報および雇用関連データに適用することを含むCCPAを大幅に拡張した2020年カリフォルニアプライバシー権法案を可決した。他の州でも包括的なプライバシー法が採択され、多くの他の州や連邦政府も似たような法律を考慮している。これらの発展はコンプライアンス作業をさらに複雑化させ、私たち、私たちが依存する第三者、および私たちの顧客の法的リスクとコンプライアンスコストを増加させる可能性があります
アメリカ以外では、ますます多くの法律、法規、業界標準が私たちのデータ処理活動 に適用される可能性がある。例えば、EU“S一般データ保護条例”、イギリス“S一般データ保護条例”、ブラジル“S一般データ保護法”(第13,709/2018法律)は、個人データの処理に厳しい要求をしている。EU GDPRによると、会社は2000万ユーロまたはその世界年収4%までの罰金に直面する可能性があり、データ処理および他の集団行動を一時的または最終的に禁止し、brの法律によってその利益を代表する様々なデータ主体または消費者保護組織によって提起された個人データの処理に関する個人訴訟に直面する可能性がある。また,ヨーロッパでは人工知能に関する提案法規があり,通過すれば人工知能関連システムの使用に重い義務が課せられる可能性がある.カナダでは,個人情報保護や電子文書法案(PIPEDA)や様々な関連省レベルの法律,およびカナダS反迷惑メール立法(CASL)が我々の運営に適用可能である。我々は日本やシンガポールでも業務を有しており,日本のS個人情報保護法やシンガポール“S個人データ保護法”を含むアジアの新たかつ新興のデータプライバシー制度の制約を受ける可能性がある
さらに、私たちは個人データをヨーロッパと他の管轄区域からアメリカや他の国に移すかもしれない。ヨーロッパと他の司法管轄区は法律を公布して、個人データをヨーロッパから他の国、特にヨーロッパ経済委員会に移転することを管理しています
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地域とイギリスは、このエンティティがデータプライバシーの枠組みでのコンプライアンス に達し、国際貿易管理局Sサイトの積極的な参加者とされない限り、米国へのクロスボーダー個人データの移行を大幅に制限している。現在、私たちは発売参加者です。しかし,このような位置付けの枠組みが直面している歴史的課題を考慮すると,データプライバシーの枠組みは将来的に無効になる可能性があり,国境を越えた移行のためには他の構築された移行機構に依存する必要がある.他の司法管轄区域は、その国境を越えたデータ伝送法に対して同様の厳格な解釈を行う可能性がある。標準契約条項またはSCCおよび他のメカニズムは、現在、欧州経済地域から米国に個人データを送信するために使用可能であるが、これらのメカニズムはしばしば法的挑戦を受けており、ヨーロッパ経済区から米国にデータを送信するこのようなメカニズムの有効性および寿命はまだ確定されていない。もし私たちが合法的な方法で個人データをヨーロッパ経済区または他の司法管轄区からアメリカに移すことができない場合、私たちは私たちの業務を制限したり、私たちの業務の一部または全部を他の管轄区に移すことや、より多くの規制行動、巨額の罰金、民事訴訟、br}個人データの処理または移転を禁止する禁止、および関連する法律とコンプライアンスコストを生成することを含む重大な結果に直面する可能性がある。いくつかの欧州規制機関は会社が個人データをヨーロッパ以外に移すことを阻止する
プライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ法律法規に加えて、私たちは、カード業界のデータセキュリティ規格またはPCIのような業界標準によって、契約上、br業界組織によって採用される業界標準の制約を受ける可能性があり、将来的にはそのような義務の制約を受ける可能性がある。また,我々のクライアントはプライバシー,データ保護,データセキュリティに対する要求もますます厳しくなっている .EU GDPR、イギリスGDPR、CCPAのようなデータ保護法は、そのサービスプロバイダおよび請負業者に特定の契約制限を適用することを会社に要求するようになってきている。さらに、保護された健康情報を処理するために、いくつかのデータセキュリティソリューションを使用するお客様は、HIPAAおよびHITECHのプライバシーおよびセキュリティ要件、および健康情報のプライバシーおよびセキュリティを管理する州法に準拠するために、ビジネスパートナー協定に署名する必要がある場合があります。私たちの顧客が向上しているデータプライバシーとデータセキュリティ基準は、私たちおよび私たちが業務を運営し、サービスを提供する第三者がこれらの基準を満たすことを保証するコストと複雑さを増加させます。私たちまたは私たちが依存している第三者が私たちの顧客要求を満たすことができない場合、またはデータプライバシーおよびデータセキュリティに関連するますます厳しい法律または契約要件を遵守できない場合、私たちはより多くの法的責任、顧客契約の終了、および私たちのデータセキュリティ解決策の需要減少に直面する可能性があります
最後に、特定の認証または自律原則の遵守、個人情報の処理に関する他の文書など、プライバシーポリシー、マーケティング材料、および他の声明を発表します。このような政策、材料、声明、または文書が私たちのやり方に欠陥がある、透明性の欠如、詐欺的、不公平または不実な陳述が発見された場合、私たちは調査、規制法執行行動、影響を受けた個人、または私たちの顧客が費用の高い法的クレーム、または他の不利な結果を受ける可能性がある
データプライバシーやデータセキュリティに関する義務は急速に変化しており, はますます厳しくなり,規制の不確実性をもたらしている.さらに、これらの義務は、異なる司法管轄区域間で一致したり、衝突したりする可能性がある規制機関と他の利害関係者との異なる適用および解釈を受ける可能性がある。このような義務を準備して履行するには私たちが多くの資源を投入する必要がある。これらの義務は、私たちのサービス、情報技術、システムおよび実践、ならびに個人データを処理する任意の第三者を代表するサービス、情報技術、システム、およびやり方を変更する必要があるかもしれません。しかも、このような義務は私たちが私たちのビジネスモデルを変えることを要求するかもしれない
我々の業務モデル は個人データを扱う能力に大きく依存するため,特に急速に変化する法的環境に関するリスクに直面している。私たちは
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規制審査のリスクが増加し、規制枠組みのどんな変化も、私たちのビジネスモデルを根本的に変えることを要求するかもしれません。適用されるデータ プライバシーやデータセキュリティ義務を遵守しようと努力しているにもかかわらず,我々の努力が失敗する場合がある(あるいは失敗とみなされる).また、私たちが努力しているにもかかわらず、私たちが依存している人や第三者がこのような義務を履行できない可能性があり、これは私たちの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちまたは私たちが依存する第三者が適用されるデータプライバシーおよびデータセキュリティ義務を解決または遵守できない場合、または履行されていないとみなされる場合、私たちは、政府の法執行行動(例えば、調査、罰金、処罰、監査、検査など)、訴訟(集団訴訟クレームを含む)、追加の報告要件および/または監督、個人データの処理の禁止、個人情報の廃棄または使用の禁止、および会社の役人の廃棄を命令することを含む重大な結果に直面する可能性がある。データセキュリティ会社として、データプライバシーイベントが発生すると、追加の名声リスクに直面する可能性があります
上場企業として、財務報告の制定と適切かつ有効な内部統制を維持する義務があり、これらの内部統制を維持できなかったいかなる十分性も、投資家がわが社の自信に悪影響を与え、私たちA類普通株の価値に影響を与える可能性がある
2002年に改正された“サバンズ-オキシリー法案”第404条または“サバンズ-オキシリー法案”によると、2026年1月31日までの会計年度財務報告書の内部統制の有効性を含む経営陣による報告書を提出しなければならない。この評価には、財務報告書の内部統制で発見された私たちの経営陣の重大な弱点を開示する必要があるだろう。また、私たちの独立公認会計士事務所は、私たちが新興成長型会社ではなくなった後、アメリカ証券取引委員会またはアメリカ証券取引委員会に提出された最初の年間報告書で、財務報告の内部統制に対する有効性を証明することを要求されます。私たちは最近、サバンズ-オクスリ法案第404条または404条を遵守するために必要な評価を実行するために、システムのコンパイルと必要なbr文書の処理に必要な高価で挑戦的なプロセスを開始しましたが、brが開始されると、私たちの評価、テスト、および必要な救済措置をタイムリーに達成できないかもしれません。私たちは404条を遵守することで、私たちに多くの費用を発生させ、多くの管理努力を要求するだろう。我々は現在内部監査チームを有しているが、適切な上場企業の経験を有する会計·財務者を追加雇用し、第404条に該当する評価を行うために必要なシステム及びプロセス文書を作成する必要がある
私たちの内部統制の評価とテスト過程で、私たちの財務報告内部統制に1つ以上の重大な弱点があることが発見されれば、私たちの財務報告内部統制が有効であることを証明することはできないだろう。私たちはあなたに未来の私たちの財務報告書の内部統制に重大な欠陥や重大な欠陥が存在しないということを保証することはできません。財務報告を内部統制できなかったいかなる行為も、財務状況や経営結果を正確に報告する能力を深刻に抑制する可能性がある。もし私たちが財務報告の内部統制に有効であると判断できなければ、あるいは私たちの独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制に重大な弱点や重大な欠陥があると判断した場合、私たちは投資家が私たちの財務報告の正確性と完全性に自信を失う可能性があり、私たちAの普通株式の市場価格は下落する可能性があり、私たちはアメリカ証券取引委員会や他の規制機関の制裁や調査を受ける可能性がある。財務報告の内部統制におけるいかなる重大な欠陥を補うことができなかったか、あるいは上場企業に必要な他の効果的な制御システムを実施または維持できなかったことも、私たちが将来資本市場に参入する機会を制限する可能性がある
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私たちは知的財産権紛争の影響を受ける可能性があり、これは費用が高く、私たちに重大な責任を負わせ、業務コストを増加させる可能性がある
私たちは未来に知的財産権紛争を受け続けるかもしれない。将来の訴訟について、私たちの成功は、第三者の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害することなく、私たちのデータセキュリティ解決策を開発し、商業化する能力にある程度依存する。しかし、私たちは、私たちのデータセキュリティ解決策が侵害、流用、または他の方法で第三者の知的財産権を侵害していることを認識していないかもしれません。これらの第三者は、このような侵害、流用、または違反を告発するために、私たち、私たちの業務パートナー、および私たちの顧客に訴訟を提起するかもしれません。ソフトウェア業界の会社は、知的財産権侵害、流用、または他の知的財産権侵害疑惑に基づく訴訟クレームの弁護を要求されることが多い。例えば,2020年から2021年までの間に,両社の競争相手と特許紛争が発生し,その後これらの紛争が解決された。しかし、私たちはすべての場合に和解を達成できないかもしれないし、自発的に私たちの業務に関連するすべての第三者の権利を擁護または決定することができる。さらに、非執行実体を含む多くの特許および他の知的財産権を有する特定の特許所有者は、知的財産権の侵害または他の方法での侵害を告発するために、しばしば脅威または訴訟を提起している。知的財産権侵害のいずれのクレームも、法的根拠のないクレームであっても、時間的かつ高価な解決策である可能性があり、管理層およびSの時間および注意を移動させることは、第三者S知的財産権を使用する権利を得るために、他の法的責任、例えば賠償義務を負担させるか、または第三者S知的財産権を使用する権利を得るために許可br協定を締結することを要求する可能性がある。また、多くの会社はその知的財産権を実行するためにより多くの資源を投入し、それが提起される可能性のあるクレームを弁護する能力がある。いかなる訴訟も関連製品収入のない特許保有会社または他の不利な特許権者に関連する可能性があり、したがって、私たちの特許は、このようなエンティティまたは個人に対してこれらの特許を主張することができないので、抑止力がほとんどないか、または抑止力がない可能性がある。第三者Sの知的財産権を侵害していることが発覚した場合、許可や非侵害代替製品の開発ができなければ、このような知的財産権に関する業務活動の停止を余儀なくされます。私たちは一般責任保険に加入していますが、私たちの保険にはこのような潜在的なクレームが含まれていないかもしれません。あるいは、私たちが適用する可能性のあるすべての責任を賠償するのに十分ではないかもしれません。私たちは訴訟の結果を予測することもできないし、このような行動の結果が私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を与えないことを保証することもできない。私たちが参加する可能性のある任意の知的財産権訴訟、または賠償を要求される任意の知的財産権訴訟は、以下の1つまたは複数の操作を実行する必要があるかもしれません
| 私たちが侵害、流用、または侵害の疑いがある知的財産権を含むデータセキュリティソリューションの販売を停止または使用すること |
| 多くの法的費用、和解金、または他の費用、または損害賠償を支払う |
| 関連技術を販売または使用するために、合理的な条項または根本的に取得できない可能性のあるライセンスを取得する;または |
| 権利侵害、流用または違反が費用が高い可能性があり、時間がかかる、または起こり得ない状況を回避するために、権利侵害の疑いのあるデータセキュリティ解決策を再設計する |
クレームが訴訟や解決策に有利にならなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに要する時間およびリソースは、私たちの管理層のリソースを分散させ、私たちの業務および運営結果を損なう可能性があります。また、公聴会、動議または他の臨時手続きや事態発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの結果がマイナスであると考えると、我々A類普通株の価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務の増加に伴い、権利侵害クレームの発生が増加する可能性があると予想されています。したがって、私たちが侵害クレームによって直面する損害は増加する可能性があり、これは私たちの財務と管理資源をさらに枯渇させる可能性がある
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私たちと私たちの従業員たちは、私たちの従業員が以前の雇用主に対する契約義務に違反したという疑いを受け続ける可能性がある。このような主張の弁護費用は高いかもしれないが、もし私たちが弁護に成功できなければ、私たちの業務は損なわれるかもしれない
私たちの多くの従業員たちは以前既存または潜在的な競争相手に雇われていた。私たちは、私たちの従業員が私たちのために働いているときにbr固有の情報を使用しないこと、またはその前の雇用主の機密情報を開示すること、または顧客および従業員が要求しないような他の方法でその雇用後の契約義務に違反することを確実にするプロセスがあるが、私たちまたは私たちの従業員は将来、このような違反を告発するクレーム対象になる可能性がある。このような疑いに対抗するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。もし私たちがこのようなクレームを弁護することができなければ、金銭損害賠償を支払う以外に、私たちは貴重な知的財産権や人員を失う可能性がある。キーパーソンや彼らの仕事の成果の流出は私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。たとえ私たちがこれらのクレームを弁護することに成功しても、br訴訟の仕事は高価で時間がかかり、管理職の注意を大きく分散させるだろう
私たちの会社の価値観は私たちの成功に貢献した。もし私たちが発展しながらこれらの価値を維持できなければ、私たちはこれらの価値から得られるいくつかのメリットを失う可能性があり、私たちの従業員の流動率が増加する可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性がある
私たちは私たちの文化が私たちの会社の価値観によって駆動されていると信じており、これらの価値観はいつも私たちの成功の重要な貢献者であり続けるだろう。私たちのコア会社の価値観 は:
| たゆまず。最も困難な挑戦に対処するために不屈の意志と好奇心がある |
| 正直正直である。あなたの言うとおりにして、正しいことをしなさい |
| スピードです。明確で迅速な意思決定、迅速な行動、私たちの顧客を喜ばせることを追求する |
| 最高です。高い基準を打ち立て,偉業を目ざす |
| 透明性です。透明なコミュニケーションを通じて信頼を確立し、賢明な意思決定を推進する |
私たちはすべての部門の従業員を迅速に増加させ、私たちは引き続き私たちの業務範囲で従業員を募集する予定です。私たちが予想している従業員数の増加に加え、私たちの個人持株会社から上場会社への転換は、ある従業員の私たちの核心会社に対する価値観の堅守に変化する可能性があります。将来の買収や他の戦略的取引を含む当社の価値観を継続して発展させなければ、既存の従業員基盤における一部の人員流動率の増加を経験し、将来の従業員の採用に成功し続けることができない可能性がある。また、今回の発行後、私たちの多くの従業員は公開市場で普通株を売ることから相当な収益を得る資格があるかもしれない。これは、より高い従業員流出率または従業員間の富の差をもたらす可能性があり、これは私たちの文化と従業員との関係を損なう可能性がある
私たちは国際業務固有のリスクの影響を受けており、これらのリスクは私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なう可能性があります
私たちの現在と未来の国際業務と運営は様々なリスクに関連している
| 国際機関がクラウドに基づくデータセキュリティ解決策を提供し、採用する速度は予想より遅い; |
| 特定の国または地域SまたはSの政治的または経済的条件を変更する |
| 特定の国のためにデータセキュリティ解決策を調整し現地化する必要があります |
| 売掛金の催促が難しくなり、支払い周期が長い |
| 貿易関係、法規、または法律の潜在的な変化 |
| 法律の意外な変化は、税法や規制要件を含む |
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| プライバシー、データセキュリティ、およびデータローカライズ要件、ならびに商業および個人情報への不正使用またはアクセスに関するより厳しい法規; |
| 異なる、より煩雑かもしれない労働法規、特にヨーロッパでは、ヨーロッパの労働法は、通常、これらの地域が時間給や残業とみなされる法規を含む、米国よりも従業員に有利である |
| 従業員数の増加に固有の課題を効率的に管理し、これに関連するコスト増加(br}遠隔増加)は、各司法管轄区域に固有の適切なシステム、政策、福祉、およびコンプライアンス計画を実施する必要があることを含む |
| 異なる文化、言語、慣習、法律制度、代替的な論争制度、規制制度を持つ新しい市場で企業を管理することの困難さ |
| 国際運営に関する出張、不動産、インフラ、法律コンプライアンスコスト増加; |
| 為替レート変動とそれが私たちの収入と支出に与える影響、そして私たちが将来ヘッジ取引を選択すれば、コストとリスク |
| 我が国の事業収益を他の国の事業の資本需要を満たす能力に再投資することを制限する |
| 現地の競争相手に有利な法律と商業慣例、あるいは現地サプライヤーの一般市場選好に有利である; |
| 知的財産権保護は限られているか不足しているか、または米国または他の外国司法管轄区(例えば、中国)では、私たちの商標や特許を含む私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、または実行することは困難である |
| イスラエルと周辺地域の紛争、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む政治的不安定、経済制裁、テロ、または国際紛争を含み、これらの紛争は過去に、未来に私たちの業務または私たちの顧客の業務の運営に影響を与える可能性がある |
| インフレ圧力、例えば世界市場が現在経験している圧力は、いくつかのサービスのコストを増加させるかもしれない |
| 衛生流行病あるいは流行病、例えば新冠肺炎が大流行している; |
| “海外腐敗防止法”、米国国内贈賄法、イギリス“反賄賂法”およびその他の司法管轄区の類似法律と法規を含む反腐敗と類似の法律の責任を負う |
| 不利な税収負担や外国為替規制は収入や現金の国内送金を困難にする可能性がある。 |
これらのリスクのいずれかの発生は、私たちの国際業務を損なう可能性があり、それによって私たちの運営結果を損なう可能性があります。また、国際市場での運営には、多くの管理関心と財務資源が必要です。他の国/地域で運営するために必要な投資および追加資源が必要な収入や利益レベルを生むかどうかを決定することはできません
税金の法律や規制の変化は私たちの財務状況と経営業績を損なうかもしれない
私たちは所得税と非所得税を含む、またはその下で運営される税制に制限されており、いくつかの側面ではまだ確定されておらず、大きな変化が生じる可能性がある。税金の法律や法規の変化、または既存の法律や法規の解釈の変化は、私たちの財務状況や運営結果に大きな影響を与える可能性があります。例えば、減税および雇用法案、または税法、コロナウイルス援助、救済および経済安全法案、およびインフレ
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減税法案は米国税法に多くの重大な改正を行っている。税法は2022年1月1日から発生した年間研究·開発費を差し引く選択肢を廃止し、納税者にこのような費用を資本化し、その後5年以内に償却し、米国内での研究活動に利用し、15年以内に米国以外で行われる研究活動に利用することを求めている。廃止や資本化要求を数年後に延期する立法提案があるが、この規定が廃止されたり、他の方法で改正される保証はない。税法にはまた、いくつかの米国税ベース侵食防止条項、世界無形低税収入(GILTI)条項、および基礎侵食反濫用税(BEAT)条項が含まれる。GILTI条項は、外国子会社S有形資産の許容リターンを超えた米国課税所得額に外国子会社の収益を計上することを要求しています。私たちは現在利益の高い海外子会社を持っていない。したがって、この規定は現在私たちに実質的な影響を与えていない。ビート条項は、前3年の平均年間総収入が5億ドル以上の会社に適用され、関連外国会社のある基数侵食支払いの控除を取り消し、通常のbr税より高ければ最低税額を徴収する。我々はテンポルールを評価しており,テンポルールは短期的には米国の税収支出に実質的な影響を与えないと予想されているが,テンポルールの将来の我々への潜在的な影響は定かではない
また、経済協力開発機構(OECD)が主導している税基盤侵食や利益移転(BEPS)プロジェクト、OECDや欧州委員会主導の他のイニシアティブを含む事業を展開している司法管区の納税義務や実際の税率が増加する可能性がある。例えば、OECDはBEPS 2.0と呼ばれる提案を先頭に策定しており、これらの提案が実施されれば、国際税収制度に大きな変化を与えることになる。これらの提案は、固定利益率よりも高いいくつかの利益に対する多国籍企業の税権をそれらが業務を展開する司法管轄区域に再分配することに関する2つの柱に基づいており(いくつかの収入敷居規則の制約を受けて、私たちは現在これらの規則に達していないが、将来的に達成される可能性がある)、第1の柱と呼ばれ、いくつかの多国籍企業に最低有効税率を徴収し、第2の柱と呼ばれる。我々の現在の第2の柱提案に含まれる最低所得ハードルの理解から,中短期的にはそのルールの範囲に属する可能性が高いと予想される。経済協力開発機構は行政指導を発表し,柱2提案の実施に関する移行と安全港規則を規定した。私たちは事態の発展に注目し、これらの新しい規則の潜在的な影響を評価しており、私たちの有効税率への影響を含め、これらの安全港規則に適合する資格があるかどうかを考慮している。別の例として、いくつかの国/地域 は、デジタルサービスに適用される税金を提案または公布しており、これは、我々の業務に適用される可能性がある
私たちの国際業務活動の規模が膨大で拡大しているため、私たちの活動に課税するこれらのタイプの変化は、世界での有効税率を高め、私たちの業務に徴収される税額を増加させ、コンプライアンスコストを増加させる可能性があります。このような変化は、私たちに適用される歴史的業務をさかのぼって、私たちの連結財務諸表に推定され記録された金額よりも税金が高くなる可能性があります。これらの結果のいずれも、私たちの財務状況と運営結果を損なう可能性があります。
私たちは、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性のある他の税金義務を、追加の販売税または他の間接税を請求されるか、または異なる管轄区域で負担することができる
私たちは主に流通ルートを通じて購読とサービスを販売していますが、私たちがエンドユーザーや非商業顧客に直接(またはいくつかの司法管轄区の場合、任意の)購読とサービスを販売するようになったら、ますます多くのアメリカ州と外国の司法管轄区がbrを考慮しているから、あるいは税金を徴収する法律が通過しているので、私たちは不利な影響を受けるかもしれません
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に関する義務州外でこのような管轄区域内に課税されていない会社を対象にしています国、地方、または外国政府は既存の法律を解釈したり、新しい法律を通過したりすることができ、その管轄範囲内で売上税を計算、徴収、送金することを要求することができる。1つ以上の課税管轄区が現在課税されていない管轄区での課税または現在課税されている管轄区で付加税を徴収することを要求した場合、過去に販売された税金、罰金および利息、および追加の行政費用を含む巨額の税収責任を招く可能性があり、これは我々の業務を損なう可能性がある。国·地方または外国政府は…に対して販売税またはその他の間接税を徴収する州外で関連する管轄区域内に課税されていない販売者や販売者も追加の行政負担を与える可能性があり、彼らが競争相手に似たような義務を負わなければ、私たちを競争劣勢にし、将来の売上を減少させることは、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは純営業損失を利用して将来の課税収入を相殺する能力が制限されるかもしれません
2024年1月31日まで、私たちの連邦と州所得税の純営業損失またはNOL繰越はそれぞれ5.336億ドルと2.509億ドルで、将来は課税収入の相殺に使用できる可能性があり、その一部は2037年からの異なる年度に満期になり、利用しなければ2028年に満期になる。現行法によると、2017年12月31日以降に開始された納税年度に発生した米国連邦NOLは無期限繰り越しが可能ですが、このような連邦NOLはどの納税年度でも使用が許可されており、最大でこの年度の課税収入の80%しか相殺できません。将来の課税収入の不足は私たちがいくつかのNOLが満期になる前にそれらを使用する能力に悪影響を及ぼすだろう。また、改正された1986年国税法第382節又は同法によると、会社は所有権変更(国税法第382節及び適用される財政部条例で定義されている。一般に、ある株主は3年間の持分所有権変動が50ポイント(価値計算))を超え、変動前のNOLを利用して将来の課税所得額を相殺する能力が制限されている。我々は過去に規則382条に基づいて所有権変更を経験しており,将来的には追加の所有権変更(今回の初公募株に関する変更を含む可能性がある)を経験する可能性があり,これはNOLを用いて収入を相殺する能力に影響を与える可能性がある.州税法の似たような規定も適用される可能性がある。また,買収または将来買収可能な会社のNOLを利用する能力も制限される可能性がある.もう1つのリスクは、法規の変化、例えばNOLの使用停止または他の予見不可能な理由により、私たちの既存のNOLが満了するか、またはbr州の税収目的を含む将来の所得税負担を低減するために使用できない可能性があることである。これらの理由により、利益を達成しても、貸借対照表に反映されているNOLの大部分を利用できない可能性があり、これは私たちの将来の納税義務を増加させる可能性があり、br}が私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは追加の納税義務を負うかもしれません。これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません
私たちはアメリカの連邦、州と地方司法管轄区と私たちが業務を展開しているいくつかの外国司法管轄区で納税する必要があります。私たちが異なる管轄区域で支払う税額は、関連税法の私たちの業務活動における適用状況、私たちが運営している各司法管轄区の税前収入の相対金額、新税法または改正税法の適用状況、既存の税法と政策の解釈、現在と将来の税務監査、審査または行政控訴の結果、私たちが繰延税金資産を実現する能力、そして私たちの会社構造と会社間の手配に合った方法で業務を運営する能力に依存します。私たちは通常子会社を通じて国際業務を展開し、これらの管轄区域での私たちの業務運営報告に基づいて、世界の各管轄区での課税所得額を報告します。わが社間の関係は複雑な譲渡定価規則に制約されている
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は各管轄区の税務機関が管理する.私たちはアメリカ連邦、州、地方、外国の税務機関の審査を受けるかもしれません。これらの税務機関は私たちの税務立場に同意しないかもしれません。私たちが会社間取引のために価格を設定する方法は挑戦されるかもしれませんが、私たちが運営している司法管轄区の税務機関は、brの特定の管轄区域に起因する収入と費用、または私たちの会社間手配によって獲得または開発されたいくつかの財産、または私たちが買収または将来買収する可能性のある会社の財産の所有権の決定に同意しないかもしれません。もしこのような挑戦や相違が発生して、私たちの地位が維持できない場合、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、そして私たちの業務全体の収益力の低下を招く可能性があります。私たちはこのような検査が不利な結果をもたらす可能性と、私たちの税務準備が十分であるかどうかを定期的に評価していますが、このような準備が十分であるか、または税務機関の決定が私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与えないという保証はありません。複雑な取引と計算に大きな判断を下す必要があるので、私たちの所得税と他の税金の全体的な準備の決定自体は不確定だ。したがって、私たちの税負担の変動は、私たちの財務諸表に記録されている金額と大きく異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況、そしてこのような決定を下したbr期間の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
キー会計政策の見積もりや判断が正しくないことが証明されれば、私たちの運営結果 は悪影響を受ける可能性があります
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に、本募集説明書の他の部分の総合財務諸表及び付記に報告された金額に影響を与える推定及び仮定を行うことを要求する。私たちの見積もりは、歴史的経験と、このような場合に合理的であると考えられる他の様々な仮定に基づいており、“経営陣とSの財務状況と経営業績の議論と分析”と題する節で述べたように、重要な会計政策と推定である。これらの見積もりの結果は、資産、負債、権益の帳簿価値、および他のソースから現れにくい収入および支出金額の判断の基礎となっている。重大な見積もりと判断は、私たちの普通株式推定値、私たちのRSC引受製品中の契約義務の数量の決定、そして私たちの更新権と引受ポイントに関する重大な権利に関するものです。もし私たちの仮説が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちA種類の普通株の市場価格を下落させる可能性があります
私たちのレバレッジは、私たちの財務状況、私たちの追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力、私たちの業務を運営する能力、そして私たちの経済や業界の変化に対する反応能力に悪影響を与え、私たちのキャッシュフローを運営から債務返済に移し、私たちの債務義務を履行することを阻止するかもしれない。
私たちは2023年8月にゴールドマン·サックスBDC、Inc.および他の融資者と修正された信用手配を締結し、その中には2.895億ドルの定期ローンと4050万ドルの約束遅延抽出定期ローンが含まれている。定期ローンは2028年8月に満期になり、定期ローンに関する利息支払いは四半期ごとに満期になる。改訂後の信用手配は著者らが先に2022年6月に締結した定期融資手配に再融資を行い、ゴールドマン·サックスBDC、Inc.を行政代理及びその他の融資先として代替した
私たちのレバレッジは私たちの業務と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない
| キャッシュフローを運営することを要求する大部分は、私たちの債務の元本と利息を支払うために使用され、それによって、私たちはキャッシュフローを利用して運営と資本支出に資金を提供し、未来のビジネスチャンスを追求する能力を低下させる |
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| 私たちのレバレッジ率は将来のどの債務の金利も固定金利も変動金利も他の状況よりも高いかもしれないので、私たちはより多くの利息支出に直面します |
| 私たちの債務に関する義務を履行することを難しくし、制限的な契約を含むいかなる債務ツールの義務を遵守できなかった場合も、違約事件を招き、債務返済の義務を加速させる可能性がある |
| 戦略的買収を制限しています |
| 営業資本、資本支出、製品開発、債務超過要求、買収、および一般会社またはその他の目的を満たすための追加資金を得る能力を制限する |
| 不利な経済、産業、あるいは競争発展の前での私たちの脆弱性を増加させる;そして |
| 業務や市場条件の変化への計画や対応の柔軟性を制限し、競争相手よりも劣勢になり、競争相手は既存の債務を利用して私たちの利用を阻害する機会を利用することができるかもしれません |
私たちの現在の債務の大部分は、私たちが行政代理であるゴールドマン·サックスBDC、Inc.とその他の融資先と改訂された信用手配に基づいた債務であり、このローンは2028年8月に満期になる。私たちの債務額、私たちの債務協定における債務の制限、または信用市場の全体的な不利な条件のため、私たちは既存の債務をさらに再融資することができないかもしれない。私たちは私たちの義務を履行するのに十分なキャッシュフローを作ることができない、あるいは商業的に合理的な条項で、あるいは私たちの債務の再融資をすることができず、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう
しかも、私たちは未来に重大な追加債務を招くかもしれない。私たちのほとんどの債務を管理する融資文書には、追加債務の発生といくつかのタイプの他の取引の制限が含まれているにもかかわらず、これらの制限は多くのbr制限および例外によって制限されている。このような制限を遵守することによって発生した追加債務は巨大かもしれない。もし私たちが追加的な債務を招くなら、このような重大なレバーの危険は悪化するだろう
私たちの定期的な融資と信用手配の融資文書を管理する条項は、私たちの現在と未来の業務、特に私たちが変化に対応したり、何らかの行動を取る能力を制限します
私たちの信用スケジュールを管理する融資文書は、私たちに重大な運営と財務制限を加え、私たちの長期的な最適な利益に適合する可能性のある行動に従事する能力を制限する可能性があります
| 追加債務を招いたり保証したりする |
| 株式に対して配当金およびその他の分配、償還、買い戻しを支払う |
| 一定の投資を行い |
| 何らかの留置権を招く |
| 関連会社と取引します |
| 合併か合併か |
| 子会社がある会社間の配当、分配、支払いまたは移転を制限する協定を締結すること |
| 私たちの知的財産権を含めて資産を譲渡または売却する |
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上記の制限により、私たちはどのように業務を展開するかについて制限され、私たちは追加の債務や株式融資を集めて、新しいビジネス機会を効果的に競争したり、利用することができないかもしれません。私たちが未来に発生する可能性のある任意の債務の条項はもっと限定的な契約を含むかもしれない。私たちはあなたに保証できません。私たちは今後もこのような条約を遵守することができます。もし私たちがそうできなければ、私たちは貸金人から免除を受けたり、この条約を修正することができます
私たちは、上記の制限契約および私たちの他の債務条項、または時々生じる可能性のある任意の未来の債務の条項を遵守することができず、違約事件を引き起こす可能性があり、違約を治癒または免除しなければ、これらの借金の満期日までに返済することを要求されるかもしれない。私たちがこれらの借金をあまり優遇しない条項で再融資を余儀なくされたり、これらの借金を再融資できない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
当社の改訂·再記載された会社登録証明書に含まれる私たち普通株の二重株式構造は、今回の発行前に当社の株式を保有している株主に投票制御権を集中させる効果があり、私たちの役員、従業員、取締役およびその関連会社を含み、会社の事務に影響を与える能力を制限しており、これは私たちA種類の普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちのB類普通株は1株当たり20投票権があり、私たちのA類普通株、すなわち私たちが今回初めて公募株で提供した株は、1株当たり1つの投票権を持っています。今回の発行完了後,B種類普通株を持つ株主は,我々の役員と取締役とその関連会社を含め,今回の発行後に発行された株式の約99.3%の投票権を合計し,我々の役員,役員,主要株主は発行されたカテゴリ普通株全体の約55.8%を実益するが,今回の発行後,発行された普通株の約63.6%の投票権を抑制する.したがって、予見可能な将来において、当社の役員、役員、その他の付属会社は、合併やその他の方法で会社または私たちの資産を売却するなど、取締役選挙や重大な会社取引を含む、株主の承認を必要とするすべての事項に大きな影響を与えることになる
また、B類普通株の保有者集団は、彼らの株式保有量が私たち普通株流通株の50%未満であっても、私たちの株主承認に提出されたすべての事項を制御することができるだろう。B類普通株とA類普通株との投票権割合は20:1であるため、B類普通株の保有者は、B類普通株とB類普通株の発行済み株式の5%しか占めていなくても、私たちB類普通株の大部分の合併投票権を共同で制御し続ける。この集中制御は、予想可能な未来に会社の事務に影響を与える能力を制限するため、私たちA類普通株の市場価格は悪影響を受ける可能性があります
B類普通株式保有者の将来の譲渡は、通常、これらの株式をA類普通株に変換し、時間の経過とともに、その株式を長期的に保持しているB類普通株式保有者の相対投票権を増加させる。私たちが改訂·再記載した会社登録証明書に規定されているいくつかの許可譲渡は、今回の発行終了前に発効し、B類普通株をA類普通株に自動的に変換することはありません
ラッセルは二重或いは多重資本構造を採用する大多数の新上場企業がその指数、ラッセル2000指数を含むことを許さない。さらに2017年にはモルガン·スタンレー資本国際が
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株式指数プロバイダは、無投票権と多種類構造に対する処理について公衆相談を開始し、新しい多種類上場 がそのいくつかの指数に入ることを一時的に禁止した;しかし、2018年10月、モルガン·スタンレー資本国際は不平等な投票権構造を持つ株式証券をその指数に組み入れることを決定し、そして1つの新しい指数を発売し、その 資格基準に投票権を明確に含むことを決定した。発表された政策によると、私たちの二重資本構造は私たちが特定の指数に入れる資格がないので、これらの指数を受動的に追跡しようとする共通基金、取引所取引基金、および他の投資ツールは私たちの株に投資しないだろう。しかも、私たちは他の股指が似たような行動を取らないということをあなたに保証できません。投資資金の持続的な流入を考慮して、ある指数を追跡する受動的な戦略を求めることで、ある株式指数から除外されることは、その中の多くの基金の投資を排除し、私たちのA類普通株の他の投資家への吸引力を低下させる可能性がある。したがって、我々A類普通株の取引価格、取引量、流動性は悪影響を受ける可能性がある
私たちの株価は変動する可能性があり、私たちA類普通株の価値は下がる可能性があります。
私たちA類普通株の市場価格は非常に不安定かもしれません。様々な要素によって大幅に変動したり、下落したりする可能性があります。その中のいくつかの要素は制御できません
| 財務状況または経営結果の実際または予想変動; |
| 私たちの財務業績は私たちの予測や証券アナリストの予想とは違う |
| 私たちの収入構成の変化は |
| 私たちのデータセキュリティ解決策の価格変化は |
| 私たちが予想している経営と財務結果の変化 |
| 私たちのデータセキュリティ解決策に適用される法律または法規の変化 |
| 私たちまたは私たちの競争相手は重大な業務発展、買収、または新しいデータセキュリティ解決策を発表します。 |
| 重大なデータ漏洩、中断、または私たちのデータセキュリティ解決策に関する他のイベント; |
| 私たちの訴訟への参加は |
| 私たちまたは私たちの株主は未来に私たちのA種類の普通株を売却し、予想ロックを解除します |
| 上級管理職やキーパーソンの変更 |
| A類普通株の出来高; |
| 私たちの市場の将来の規模と成長率の変化は |
| ネットワークセキュリティ製品の需要の変化 |
| 私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです |
| 株式市場の全体像 |
| 国内外の市場の全体的な政治、社会、経済と市場状況は、金利上昇、インフレ圧力、銀行倒産及びマクロ経済の不確定性と挑戦の影響を含む |
広範な市場と業界の変動、及び一般的な経済、政治、監督管理と市場状況は、私たちA類普通株の市場価格にもマイナス影響を与える可能性がある。また、科学技術株は従来より高い波動性を経験してきた。過去に証券市場の価格変動を経験した会社は
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証券集団訴訟。私たちは将来このような訴訟の目標になるかもしれませんが、これは巨額の費用を招き、私たちの経営陣のSへの注意をそらす可能性があります
私たちのA類普通株には現在公開市場は存在しませんが、今回の発行後、活発な公開取引市場は発展や継続しない可能性があります。
私たちのA種類普通株は現在まだ公開市場が存在しない。我々A類普通株の活発な公開取引市場は,今回の発行終了後に が発展しない可能性があり,あるいは,発展すれば持続できない可能性もある.活発な市場の不足は株を売りたいときや合理的だと思う価格で株を売る能力を弱めるかもしれません。活発な市場の不足はまたあなたの株の公正な価値を下げるかもしれない。不活発な市場はまた、株を売却することで資金を調達して運営に資金を提供し続ける能力を弱める可能性があり、株を対価格で他社やbr技術を買収する能力を弱める可能性もある
我々は,今回発行した純収益を用いるうえで広範な裁量権を持ち,それら を有効に使用しない可能性がある
今回発行された純収益は、収益の節で述べた任意のbrを使用する目的を含めて幅広い裁量権を有し、純収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がないことを投資決定の一部として適用することができます。今回の純利益を使用することを決定する要因の数と可変性により,我々の最終用途は我々の現在の期待用途と大きく異なる可能性がある.投資家は我々の経営陣の収益使用の判断に依存する必要がある。br}使用前に、今回発行された純収益を短期、投資レベル、金利のある証券、例えば通貨市場基金、会社手形と債券、預金証券、商業手形、米国政府の保証債務brに投資する可能性があり、これらの証券は私たちの株主に高い収益をもたらすことはないかもしれない。今回の発行から得られた純収益を有効に使用できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、成長見通しが損なわれる可能性があり、私たちA類普通株の市場価格が低下する可能性があります
わがA類普通株の将来の公開市場での販売はわがA類普通株の市場価格を下落させる可能性があります
今回の発行終了後にA類普通株を公開市場で大量に売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりすると、A類普通株の市場価格を低くし、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。今回発行された価格によると、私たちの多くの既存株式所有者が保有している株式価値は大量の未確認収益を持っているため、彼らはその株を売却したり、他の方法でこれらの株の未確認収益を確保したりする措置をとる可能性がある。このような販売時間や私たちA類普通株の現行市場価格に及ぼす影響は予測できません
本募集説明書の発行日から180日以内に、私たちのすべての役員、役員、およびほとんどの発行された普通株式および行使可能または私たちの普通株に変換可能な証券の所有者は、引受業者とロック協定および/または市場と対峙する条項の合意を締結しており、これらの条項は、私たちおよびその売却または譲渡が、私たちの株式の株式に変換可能、または交換することができる能力を制限する。または販売禁止期間は、特定の慣例の例外といくつかの規定によって、私たちの普通株のいくつかの株式の制約を解除します。また、適用される通知によると、ゴールドマン·サックス有限責任会社は、これらのロックプロトコルに拘束された任意の証券を随時発行することができる
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要求.このような例外と販売禁止期間内の販売を許可する可能性のある条項の検討については、将来売却する資格のある株式と引受(利益衝突)の節を参照されたい。事前に発表しなければ、今回の発行で販売されていないすべてのA類普通株は禁売期間終了後に売却する資格がありますが、我々の関連会社が保有しているいかなる株式を除いても、これらの株式は改正された1933年の証券法または証券法の下で第144条の規則で定義されています
また,本募集説明書の日までに3,185,020株のB類普通株がオプション行使時に発行可能であり,29,296,462株制限株式単位(またはRSU)は我々B類普通株の株式(RSU純決済を実施した後)で決済される。私たちは、証券法による公開転売のために、未償還オプション、未償還RSUの帰属および決済、および将来付与される可能性のある他の持分インセンティブ措置を行使した後に発行可能なすべての普通株式を登録する予定です。普通株株は公開市場で販売する資格があり、当該等オプションを行使したり、RSUを帰属·決済したりすれば、上記のロックプロトコルが適用証券法に適合することが制約される
また、2024年1月31日現在の発行済み株によると、約74,182,559株のB類普通株を保有する株主、または今回の発行終了後に発行された株式の42.2%は、その株式の売却に関する登録声明を提出することを要求する権利があり、または、自分または他の株主に提出する可能性のある登録声明にその株を含める権利がある
今回の発行に関連した何らかのRSUの初期決済には大量の税収義務が生じることが予想される。私たちがこのような税負担に資金を提供する方法は、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの株主をさらに希釈することができる
今回の発行に関連した大量のRSUが初歩的に決済されることから,今回発行された純収益を主に用いて源泉徴収や送金義務を果たすことが予想される。本入札明細書の日付の前に付与されたRSUの多くは、サービスベースおよびパフォーマンスベースの条件を満たした後に付与される。サービスベースの条件は一般的に四年以内に満たされます。業績に基づく条件は、登録説明書の発効日から が満たされ、本募集説明書はその構成要素である。したがって、サービスベースの条件を以前に満たしていたこのようなRSUは、本入札明細書に含まれる登録宣言の有効性に従って付与されるであろう。これらのRSUの決済については、いくつかのRSU関連株式を源泉徴収し、このRSU所有者を代表して、適用された法定源泉徴収税率 で今回発行された1株当たりの初公募株価格に基づいて所得税を振り替える予定である。登録説明書(募集説明書 がその一部を構成する)が発効した後に帰属するRSUおよび販売禁止期間および/または市場販売期間が満了する前に帰属するRSUについては、これらのRSUの株式をカバーするために純決算または売却を決定し、帰属後に販売禁止期間および/または市場販売期間 が満了するまでこれらのRSUの決済を延期する権利がある
本入札説明書の日付または以前にサービスベースの条件を完全または部分的に満たすRSUの数に基づいて、(I)決済時の我々B類普通株の価値が1株32.00ドルの初回公募株価格に等しいと仮定し、(Ii)RSUの仮定源泉税率は44.5%であり、これらのRSUの決算日における税負担総額は約4.12億ドルと推定される。したがって,合計約1,290万株のB系普通株を抑留した後,RSU保有者に合計約1,700万株のB類普通株を交付する予定である。これらの税負担と源泉徴収金額は、今回の発行で販売されたA類普通株の実価格、実際の源泉徴収税率、およびサービスに基づく条件を満たす実際のRSU数 に依存する可能性がある
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決済またはホーム日(決済またはホーム日の前の没収計算を含む)。したがって、これらの要素に基づいて、私たちは、これらの源泉徴収および送金義務の一部に資金を提供するために、既存の現金、現金等価物、br、および短期投資を使用する必要があるかもしれない
私たちは融資、買収、投資、私たちの株式インセンティブ計画、または他の側面に関連する追加株式を発行し、他のすべての株主を希釈します
私たちは将来的に他のすべての株主の希釈につながる追加の株式を発行することを予想している。私たちの持分激励計画によると、私たちは従業員、役員、コンサルタントに株式奨励を授与する予定です。私たちは未来に株式融資で資金を調達するかもしれない。私たちの業務戦略の一部として、私たちは会社、製品、または技術に買収または投資し、そのような買収または投資のいずれかを支払うために株式証券を発行する可能性があります。このような追加資本br株を発行することは株主の所有権権益を大幅に希釈する可能性があり、私たちA類普通株の1株当たりの価値は低下する
今回の発行で購入された普通株の有形帳簿純価は直ちに大幅に希釈されます
我々A類普通株の初回公募株価格は、今回の発行後の我々のA類普通株の予想1株当たりの有形帳簿純価値を大きく上回っている。今回の発行でA類普通株の株をご購入いただくと、すぐに1株36.06ドルの割増を受けることになり、今回の発行でA類普通株を売却して調整される予定の1株当たりの有形帳簿純資産額に相当し、RSU純決済価格と1株32.00ドルの初回公募株価格との差額に相当します。“希釈”の一節を参照
私たちは予測可能な未来に配当金を送るつもりはありません。したがって、あなたが投資リターンを達成する能力は私たちA種類の普通株価格の上昇にかかっています
私たちは株についていかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことがありません。予測可能な未来に、私たちはいかなる現金配当金も支払うつもりはありません。未来に配当金を送るかどうかは、私たちの取締役会が自ら決定するだろう。また、私たちが改訂した信用手配は、私たちがA種類の普通株現金配当金を支払う能力を制限した。しかも、私たちが配当金を支払う能力は私たちが未来に達成可能な合意によってさらに制限されるかもしれない。 したがって、あなたは価格上昇後に私たちのA種類の普通株を売ることに依存する必要があるかもしれません。これは決して起こらないかもしれません。これがあなたの将来の投資収益を達成する唯一の方法です
私たちは新興成長型企業であり、新興成長型会社に適用される報告や開示要求の低減が、私たちのA類普通株の投資家に対する吸引力を低下させるかどうかを決定することはできません
私たちは“雇用法案”の定義によると、他の非新興成長型企業の上場企業に適用される様々な報告書の様々な免除を利用して、404条の監査人認証要件を含み、役員報酬に関する開示義務を削減し、役員報酬に関する非拘束性相談投票の要求を免除し、株主承認までに承認されていない金パラシュート支払いの要求を免除することができる新興成長型会社である。雇用法案第107条によると、新興成長型企業として、これらの基準が民間企業に適用されるまで、新たな又は改正された会計基準を遵守するために延長された過渡期を使用することを選択する。したがって、私たちの連結財務諸表は発行者の財務諸表と比較できない可能性があり、後者は要求される可能性があります
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上場企業に適用される新しい会計基準や改正会計基準の発効日を遵守することは、私たちのA種類普通株の投資家に対する吸引力を低下させる可能性があります。また、もし私たちがもう新興成長型会社でなければ、私たちは新たなまたは改正された会計基準を遵守するために延長された過渡期を使用することはできないだろう
(1)今回の発行5周年後の最終日、(2)私たちの年間毛収入が12.35億ドル以上の初年の最終日、(3)前の3年間で10億ドルを超える転換不可能債務証券が発行された日、および(4)大型加速申請者になる資格がある日、少なくとも7億ドルの株式証券がBr非付属会社が保有するまで、新興成長型会社である
もし私たちがこれらの免除に依存することを選択すれば、投資家が私たちのA類普通株の吸引力の低下を発見するかどうかを予測することはできない。例えば、新たな会計基準や改訂された会計基準を採用しなければ、将来の運営結果は、当社の業界でこのような基準を採用している他社の運営結果と比較できない可能性があります。もし一部の投資家が私たちのA類普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちのA類普通株はそれほど活発でない取引市場が出現する可能性があり、私たちの株価はもっと変動する可能性がある
私たちは上場企業として運営することでコストが増加し、私たちの経営陣は私たちの上場企業の責任とコーポレートガバナンス実践を守るために多くの時間を投入することを要求されます
上場企業としては、民間会社としては発生していない大量の法律、会計、その他の費用が発生し、新たな成長型企業でなくなった後、これらの費用はさらに増加することが予想される。“サバンズ-オックススリー法案”、“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”、A種類普通株取引所の証券取引所への上場要求、その他の適用される証券規則や法規は上場企業に様々な要求を出している。私たちの経営陣と他の人たちはこのような要求を守るために多くの時間を投じるだろう。しかも、このような規則と規制は私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより時間的で高価にするだろう。上場企業として発生する追加コストの金額やこのようなコストの具体的な時間を予測したり見積もることはできません
私たちの定款文書とデラウェア州法律の反買収条項は、わが社を買収することをより困難にし、私たちの株主が現在の経営陣を交換または更迭する試みを制限し、私たちA種類の普通株の市場価格を制限するかもしれません
当社の修正および再記載の設立証明書および修正および再記載の定款の規定は、本募集のクロージングの直前に有効となるため、当社の管理者の変更または経営陣の変更を防ぐ効果がある可能性があります。当社の修正および再記載の設立証明書および修正および再記載の定款には、次の規定が含まれます。
| 当社の取締役会に対し、株主による更なる措置なしに、当社の取締役会が決定する条件、権利および選好を伴う未指定優先株式を発行する権限を与えること。 |
| 株主がとるいかなる措置も、書面による同意ではなく、適正に招集された年次総会または特別総会で行うことを要求すること。 |
| 特別株主総会は、取締役会、取締役会長、最高経営責任者または社長 ( 最高経営責任者がいない場合 ) によってのみ招集できることを明記すること。 |
| 年次総会前に提出される株主提案 ( 取締役会選出者の指名案を含む ) の事前通知手続を定めること。 |
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| 当社の取締役会は 3 つのクラスに分かれており、各クラスの任期は 3 年ずつずつです。 |
| 役員選挙での累積投票は禁止されている |
| 我々の役員は、少なくとも66.2/3%の流通株と議決権のある株式投票後にのみ免職されることが規定されている |
| 取締役会の空きは、当時在任していた多数の取締役が賛成票を投じた(定足数に満たなくても)、または唯一残っていた取締役が補填することが規定されている |
| 私たちの定款および会社登録証明書のいくつかの条項を修正するために、私たちの取締役会または少なくとも66.2/3%の議決権付き株式を発行した保有者の承認が必要です |
これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また,我々はデラウェア州に登録して設立されているため,デラウェア州会社法第203節の規定に管轄されており,ある例外を除いて,この条項は一般にデラウェア州会社が株主が利害関係のある株主になった日から3年以内に任意の利害関係のある株主と広範な業務統合を行うことを禁止している.上記のいずれの条項も、投資家が将来私たちのA類普通株に支払う可能性のある価格を制限することができ、潜在的な買収者がわが社を買収することを阻止し、買収でプレミアムを獲得する可能性を低下させる可能性があります
私たちが修正して再説明した会社登録証明書は、私たちの株主との間のいくつかの紛争の独占法廷として、デラウェア州衡平裁判所とアメリカ合衆国連邦地域裁判所を指定し、これは、私たちの株主が司法裁判所を選択して、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または従業員との紛争を処理することを制限します
私たちが改訂して再説明した会社登録証明書は、今回の発行が終了する直前に発効し、デラウェア州衡平裁判所(または、デラウェア州衡平裁判所が標的管轄権を欠いている場合のみ、デラウェア州国内に位置する任意の州裁判所、または、このようなすべての州裁判所が標的管轄権を欠いている場合にのみ、デラウェア州連邦地方裁判所)がデラウェア州成文法または一般法に基づいて提起された以下のタイプの訴訟または訴訟の唯一および独占的フォーラムであることを規定する。(Ii)私などの任意の現職または前任取締役、上級職員または他の従業員の吾などまたは吾などの株主に対する信頼された責任に違反すると主張する任意の訴訟または法的手続き、または受信責任違反の協力および教唆を主張する任意の訴訟;(Iii)“デラウェア州会社法”、吾などの改正および再記載された会社登録証明書または吾などの改正および再記載された付例の任意の条文に基づいて、吾らまたは吾などの任意の現職または前任取締役、上級職員または他の従業員に対して申立された任意の訴訟または法的手続き;(Iv)私たちが改正および再説明した会社証明書または私たちが改正および再記載した会社規約の有効性を決定する任意の訴訟または手続き(その下の任意の権利、義務または救済措置を含む);(V)デラウェア州会社法がデラウェア州衡平裁判所に管轄権を与える任意の訴訟または手続き;並びに(Vi)吾等又は吾等の現職又は前任取締役、上級職員又は他の従業員に対して申立を行う任意の訴訟又は手続であって、当該訴訟又は手続は内務原則によって管轄され、すべての場合は法律で許容される最大範囲内であり、被告に指名された不可欠な当事者に対して属人管轄権を有する裁判所によって管轄されなければならない。この規定は義務や責任を強制的に執行するための訴訟には適用されない
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1934年の証券取引法(改正)または“取引法”または連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームによって創設された。また、複数の司法管轄区域でクレームを提訴せざるを得ないことや、異なる裁判所が不一致や逆の裁決を行う脅威などの考慮要因を回避するために、我々が改正して再記載した会社登録証明書は、取引終了直前に発効する本製品は、代替裁判所を選択することに書面で同意しない限り、法的に許容される最大範囲で、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、この訴状に指定された任意の被告が主張するすべての訴因を含む“証券法”に基づいて提起された任意の訴因を解決する独占的なフォーラムとなるであろう。疑問を生じないために、本条項は、私たちを利益を得ることを目的としており、私たち、私たちの上級管理者および取締役、そのようなクレームを引き起こす任意の発行の引受業者、および任意の他の専門エンティティ(その専門が個人またはエンティティに許可された声明、および発行の背後にある文書の任意のbr部分が準備または認証されている)によって実行することができる。しかしながら、証券法第22条は、証券法又はその下の規則及び法規に規定された任意の義務又は責任を実行するために、連邦及び州裁判所にすべての訴訟の同時管轄権を付与しているため、裁判所がこのような規定を実行するか否かには不確実性がある。当社の改訂及び再記載された会社登録証明書は、今回の発売終了直前に施行され、さらに 規定が施行され、当社の任意の証券の任意の権益を保有、所有、または買収する任意の個人またはエンティティは、これらの規定に了承され、同意されるものとみなされる。投資家たちはまた連邦証券法とその下での規制を放棄してはいけない
これらの裁判所条項の選択は、株主が司法フォーラムにクレームを出す能力を制限する可能性があり、Sは司法フォーラムが私たちまたは私たちの役員、高級管理者、または他の従業員との紛争を発生させるのに有利であると考えている。デラウェア州裁判所はこのような選択の裁判所条項が事実上有効であることを確定したが、株主は依然としてアメリカ連邦地域裁判所以外の場所で証券法に基づいて私たち、私たちの役員、高級管理者、あるいは他の従業員にこのようなクレームを提出することを求めることができる。このような場合、私たちは、私たちが改訂して再記載した会社登録証明書の独占フォーラム条項の有効性と実行可能性を強力に維持する予定です。これは他の管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する多くの追加費用が必要かもしれません。私たちはこれらの規定がこれらの他の司法管轄区の裁判所によって実行されることを保証することはできません。もし裁判所が私たちが修正して再記載した会社登録証明書のいずれかの排他的フォーラム条項がbr訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域での紛争解決に関連するさらなる重大な追加費用を発生させる可能性があり、これらのすべては私たちの業務を損なう可能性がある
証券や業界アナリストが我々の業務に関する研究報告書を発表したり、不利または不正確な研究報告を発表しなければ、私たちA類普通株の市場価格や取引量が低下する可能性がある
今回の発行終了後、我々A類普通株の市場価格と取引量は、アナリストが私たちの財務情報や他の開示情報を解読する方式の深刻な影響を受ける。私たちはこのようなアナリストを統制できない。もし私たちを報道し始めた証券アナリストが少ない場合、あるいは業界アナリストが私たちへの報道をやめたら、私たちの株価はマイナス影響を受けるだろう。証券や業界アナリストが私たちの業務に関する研究や報告を発表しなければ、私たちのAクラス普通株格付けを下げない、あるいは私たちの業務に関する負の報告を発表しないと、私たちの株価が下落する可能性があります。もしこれらのアナリストのうちの1人以上が私たちの報告を停止したり、私たちの報告書を定期的に発表できなかった場合、私たちA種類の普通株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価を下落させ、私たちA類普通株の取引量を減少させる可能性がある
73
一般リスク因子
未来に私たちに対するどんな訴訟も高価で時間のかかる弁護になるかもしれない
私たちは過去と将来に法律訴訟と正常な業務過程で提出されたクレーム、例えばbr知的財産権クレーム、商業秘密流用と秘密条項違反、競業禁止または非招待状条項違反、または私たちの現職または前任従業員が提出した雇用クレームを含むかもしれない。訴訟は巨額のコストを招く可能性があり、S経営陣の注意力と資源を分散させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果を深刻に損なう可能性がある。保険は、そのようなクレームを含まない可能性があり、1つ以上のそのようなクレームを解決するためのすべての費用を支払うのに十分なお金を提供できない可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で保険を提供し続けることができない可能性がある。私たちが提出した未加入や保険加入不足のクレームは思わぬコストを招く可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります
私たちの業務 は悲劇的な事件によって中断されるかもしれない
地震、火災、洪水、津波、その他の気象事象、停電、電気通信の障害、ソフトウェアや商品機器の故障、サイバー攻撃、戦争、テロ攻撃、爆発、パンデミックなどの壊滅的な事象が発生した場合、当社の事業に影響を与える可能性があります。特に、当社本社は地震の多いサンフランシスコ · ベイエリアに位置しており、地震の被害を受けやすいです。当社の保険は、地震その他の重大な自然災害が発生した場合に発生する可能性のある損失を補償しない場合があります。さらに、当社は、開発、マーケティング、運用サポート、ホスティングサービス、販売活動において、サードパーティのクラウドプロバイダー、エンタープライズアプリケーション、テクノロジーシステム、および当社のウェブサイトに依存しています。壊滅的な事象が発生した場合、当社は事業を継続できなくなり、システムの中断、評判の低下、製品開発の遅延、データセキュリティソリューションの長期間の中断、データセキュリティの侵害に耐えられる可能性があります。これらはすべて、当社の事業結果に悪影響を及ぼす可能性があります。災害時および災害後の事業機能を継続するための適切な計画を策定し、災害 · 緊急事態が発生した場合にそれを正常に実行できない場合、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
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前向き陳述に関する特別説明
本募集説明書には、重大なリスクと不確実性に関する私たちと私たちの業界に関する展望的な陳述が含まれている。本募集説明書に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、その他のすべての陳述は、私たちの将来の財務状況又は経営結果、業務戦略と計画及び将来の経営の管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、あなたは、以下の言葉を含むので、前向き陳述を識別することができます:予想、?信じ、?継続、?可能、?推定、?予想、? ?意向、?可能、?計画、?潜在、?予測、?プロジェクト、?す、?目標、?向き、?将、?将、またはこれらの言葉の否定または他の類似の用語または表現。これらの前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
| 私たちの収入、収入コスト、毛利益または毛金利、運営レバー、運営費用、その他の運営結果に対する予想は、私たちの重要な指標を含む |
| 私たちが競争に参加する市場の成長率 |
| 私たちのビジネス計画と成長と関連投資を効果的に管理する能力 |
| 私たちの業務と運営市場における予想される傾向、成長率、挑戦; |
| 私たちは収益性を達成したり維持したり |
| 私たちの業務への将来の投資、私たちが期待している資本支出、そして私たちの資本需要の見積もり ; |
| 私たちのマーケティング努力のコストと成功とブランドを広める能力は |
| 私たちの未来の行動に対する信念と目標は |
| 私たちは私たちの製品の販売を増やすことができます |
| 私たちは新しい顧客を獲得し、既存の顧客のプラットフォームの使用を保留し、拡大することに成功しました。 |
| 私たちは顧客をRSCに移行させる能力に成功しました |
| 私たちはプラットフォームの能力と期待を革新して向上させ続けています |
| 私たちのキーパーソンへの依存と技術者を識別し募集し維持する能力は |
| 私たちの知的財産権とそれに関連する任意のコストを取得し、維持し、保護し、実行する能力; |
| 高インフレ、銀行倒産、および関連する不確実性、または衰退または不確定な環境のような、変化するマクロ経済条件下で業務を運営する能力 |
| イスラエルと周辺地域とロシアとウクライナの間の持続的な衝突が私たちの業務と業務に与える影響 |
| 新冠肺炎の大流行あるいはその他の流行病あるいは流行病の影響; |
| 既存の競争者や新しい市場参入者と効果的に競争する能力は |
| 私たちは私たちのプラットフォームで新製品を発売することができます |
| 私たちが国際的に拡張する能力と期待は |
| 私たちは現在と未来の製品で人工知能の能力を利用することに成功しました |
| 私たちは、私たちがアメリカと私たちが事業を展開することを選択している他の管轄区域の業務に現在適用されている法律と法規を遵守または遵守し続けることができます |
75
| 市場対峙または契約ロック協定の満期または解除、このような事件に対する予想、および私たちまたは私たちの株主は、私たちA種類の普通株を売却するbr株;および |
| 私たちは今回の発行で得られた純収益の期待用途に対する |
私たちはあなたに、上記のリストには、本入札明細書で行われたすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本入札明細書に含まれる展望的な陳述は、主に未来のイベントおよび傾向に対する私たちの現在の予想および予測に基づいており、これらのイベントおよび傾向は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き 陳述に記載されたイベントの結果は、リスク要因の節および本入札明細書の他の部分に記載されたリスク、不確実性、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々発生し、私たちは、本明細書の展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することができない。展望性表現に反映される結果、イベントと状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、イベント或いは状況は前向き表現に記述されているものと大きく異なる可能性がある
また、私たちが考えている声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述 は,本募集説明書の発表日までに我々が把握している情報に基づいている.これらの情報は、これらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えられるが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。私たちの声明は私たちがすべての関連情報について詳細な調査や審査が行われたことを示していると解釈されてはならない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこのような声明に過度に依存しないように注意されている
本明細書でなされた前向きな陳述は、陳述がなされた日までの事件にのみ触れている。我々は、本募集説明書の日付後のイベントまたは状況を反映するために、本募集説明書になされた任意の前向きな陳述を更新する義務を負わない、または新しい情報、実際の結果、修正された予想または意外なイベントの発生を反映して、法律が別途要求されない限り、 は法律によって要求されない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は未来のいかなる買収、合併、処置、合弁或いは投資の潜在的な影響を反映していない
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市場、業界、その他のデータ
本入札説明書は、独立した業界の出版物または他の公開情報に基づく市場規模および私たちが参加する市場の増加、および私たちの内部ソースに基づく他の情報を含む、当業界に関する統計データ、推定、予測、および情報を含む。本入札明細書に含まれる業界および市場データは信頼性があり、合理的な仮定に基づいていると信じていますが、これらのデータは多くの仮説および制限に関連しているので、これらの推定を過度に重視しないように注意してください。これらの業界出版物および他の公開情報に含まれるデータの正確性または完全性 は独立して検証されていない。様々な要因のため、私たちの産業は、リスク要因と展望性に関する特別な説明と題するbr章で説明された要素を含む、高い不確実性とリスクの影響を受けている。これらの要素および他の要素は、 独立第三者および私たちが下した予測および推定で表現された結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある
本明細書に含まれるいくつかの統計データ、推定および予測のソースは以下のとおりである
| 顧客関係管理研究所有限責任会社、2023年 |
| サイバーセキュリティベンチャー企業は2024年の10大ネットワークセキュリティ予測と統計データ、2024年2月。 |
| ゴールドナ社予測分析:グローバルクラウドセキュリティ状況管理2023 年 7 月。 |
| ゴールドナ社予測 : エンタープライズインフラストラクチャソフトウェア、世界、 2021 年-2027 年、 4Q23 更新, 2023 年 12 月。 |
| ゴールドナ社予測 : 情報セキュリティとリスクマネジメント、世界、 2021 年-2027 年、 4Q23 更新, 2023 年 12 月。 |
| ガートナー、株式会社、プレスリリース、 ガートナー、世界のセキュリティおよびリスク管理支出は 2024 年に 14% 成長すると予測、 2023 年 9 月 28 日。GARTNER は、 Gartner , Inc. の登録商標およびサービスマークです。および / または米国および国際的な関連会社であり、許可を得て本明細書で使用されます。全著作権所有。 |
| International Data Corporation (IDC) Worldwide IDC Global DataSphere Forecast , 2023 — 2027 : IT s a Distributed , Diverse , and Dynamic ( 3 D ) DataSphere^ a b c d e f g h i f |
| International Data Corporation (IDC) IDC MarketScape : Worldwide Cyber—Recovery 2023 ベンダー評価^ a b c d e f g h i f g h i |
| Netskope 、株式会社 クラウドレポート2019年8月 |
The Gartner®本明細書に記載されたコンテンツまたはGartnerコンテンツは、(S)研究意見を代表するものであり、またはシンジケート加入サービスの一部としてGartner,Inc.またはGartnerによって発表される観点は、事実を表すものではない。各Gartnerコンテンツの声明は、その元の発行日(本募集説明書の発行日ではなく)までであり、 Gartnerコンテンツに表現されている観点は、予告なく変更される場合がある
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収益の使用
引受割引と手数料および支払うべき発売費用を差し引いた後、1株32.00ドルの初公募価格に基づいて、今回の発行から約6.983億ドルの純収益を得ると予想される(引受業者が追加株式を購入する選択権を全面的に行使すれば、約8.048億ドルを得る)
今回の発行の主な目的は、私たちの資本と財務の柔軟性を増加させ、私たちのA類普通株のための公開市場を作ることです。今回の発行から約3.214億ドルの純収益を獲得し,橋梁債券の元金総額とその計上利息および橋梁債券に関する見積り債務発行コスト の全額返済に用いる予定である.今回の発行終了までに,ブリッジ手形項での借入金金額を用いて,既存の現金,現金等価物,短期投資とともに,RSU純決済に関するすべての期待税金 の源泉徴収と送金義務を支払う予定である。RSU純額決済については,(I)決済時の我々B類普通株の公平時価が1株32.00ドルの初公開価格に等しいと仮定し,(Ii)源泉徴収税率を44.5%と仮定すると,RSU純額決済のこれらの源泉徴収税と送金義務の合計は4.12億ドルと見積もられる
ブリッジ手形は,当行全数償還元金総額および受取利息の後に発行を終了する.Bridge 債券は今回の発行終了前に7.00%の年利で利上げされます。吾らは今回の発売終了時に橋梁債券を返済する予定であり、その日は橋梁債券が満期になる可能性の最も早い日である
今回の発行から得られた余剰純収益を一般会社用途に利用する予定であり,運営資金,運営費用, と資本支出を含む。今回発行された余剰純収益のすべての特定用途を確実に説明することはできない。私たちはまた、残りの純収益の一部を、相補的な業務、製品、サービスまたは技術の買収に使用するか、または戦略的投資を行うことができる。しかし、私たちは現在いかなる合意やいかなる重大な買収や投資も約束していない。私たちは今回発行された純収益をどのように使用するかについて幅広い裁量権を持つことになる。上述したように今回の発行で得られた資金を使用する前に、上述したように使用されていない今回の発行で得られた資金の純額を、通貨市場基金、会社手形および債券、預金手形、商業手形、米国政府の保証債務などの投資レベルの利息ツールに投資する予定だ
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配当政策
資本金の配当を宣言 · 支払ったことはありません。当社は、現在、事業の発展と拡大のための資金として、利用可能なすべての資金と将来の利益 ( もしあれば ) を留保する予定であり、当面、現金配当を支払う見込みはありません。配当の申告および支払に関する将来の決定は、当社の取締役会の裁量に委ねられ、当社の財務状況、業績、契約上の制約、資本要件、事業の見通し、および取締役会が関連すると判断するその他の要因を含む当時の状況に依存します。 当社の修正クレジットファシリティには、資本株式に対する現金配当の支払能力が制限されています。また、当社が将来締結する契約により、配当を支払う能力がさらに制限される可能性があります。
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大文字である
2024 年 1 月 31 日現在の当社の現金、現金同等物、短期投資および資本金は以下のとおりです。
| 実際の基礎 |
| 予備試験に基づいて、(I)我々の償還可能な転換可能株のすべての流通株を反映し、その中で2024年1月31日までに74,182,559株の流通株があり、自動的に同数のB類普通株に変換し、このような転換が2024年1月31日に発生したように;(Ii)すべての転換可能な創業者株の流通株を自動 変換し、その中で2024年1月31日までに5,400,000株の流通株があり、このような転換が2024年1月31日に発生したように、同等数のB類普通株に変換した。(Iii)私たちの発行された普通株をB類普通株に再分類し、(Iv)RSU純額決済されたRSUに関連する6.215億ドルの株式ベース補償費用は、本募集明細書の他の部分に含まれる我々の合併財務諸表の付記2および11にさらに記載されているように、追加の実収資本および累積赤字の増加に反映される。(V)純発行16,986,924株B類普通株 は、12,875,699株を差し押さえて推定された源泉徴収税と送金義務4.12億ドル(1株32.00ドルの初回公募株価格と仮定に基づく44.5%源泉徴収率)を差し押さえた後、RSU純額決済に関係している。(Vi)ブリッジ手形元金総額は、今回の発売終了前にRSUの純決済に関連する源泉徴収および送金債務を支払うために、既存の現金、現金等価物、および短期投資と共に3.214億ドルである。(Vii)関連する総債務および総負債の純増加は3.214億ドル(ブリッジ手形に関連する推定債務発行コストの0.70億ドルを含まない)、および(A)RSU純決済および関連する源泉徴収および送金義務および(B)ブリッジ手形収益の既存の現金、現金等価物および短期投資と共に生成および使用された追加実収資本は、4.12億ドルおよび現金、現金等価物および短期投資純減少9,060万ドル減少した。今回の発行終了前に源泉徴収代行税と送金義務を返済する。(Vii)今回の発行が終了する直前に ;および(Vii)私たちが改訂して再記載した会社登録証明書の届出および効力 |
| 上記の調整を反映し、さらに ( i ) 当社が 1 株当たり 32.0 0 ドルの新規株式公開価格で本募集におけるクラス A 普通株式 23,500,000 株の売却および発行により、推定純利益として 7 億 4,470 万ドルを受け取ったことを反映する、調整ベースとしてのプロフォーマ引受割引と手数料および当社が支払うべき見積もりオファリング費用を差し引いた後( 2024 年 1 月 31 日までに支払われた繰延募集費用 650 万ドルを除く。 )( ii ) 本募集による純収益を、必要に応じて既存の現金、現金同等物及び短期投資とともに、ブリッジ社債の元本総額を全額返済するために使用すること。その利子のうち 20 万ドルと 70 万ドルが本オファリングのクロージングに関連したブリッジ · ノートに関する債務発行費用の見積もり、並びに債務発行費用及び利子費用の累積赤字の 90 万ドルの増加。 |
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以下の調整後の備考情報は参考までに、今回の発行完了後に私たちの資本は定価によって決定された実際の初公募株価格とその他の条項、実際の源泉徴収税金比率、および今回の発行に関する実際のRSU金額を調整します。本情報および本募集説明書の他の部分では、“経営陣とSの財務状況および経営結果に対する議論と分析”と題する合併財務諸表、およびbr}に関する説明を読まなければなりません
2024年1月31日 | ||||||||||||
実際 | 形式的には | 形式的には 調整後の |
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(千単位で、1株および1株は含まれていない 金額) |
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現金、現金等価物、短期投資 |
$ | 279,251 | $ | 188,641 | $ | 571,005 | ||||||
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債務総額(1) |
$ | 287,042 | $ | 608,455 | $ | 287,042 | ||||||
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償還可能な転換可能優先株、1株当たり0.000025ドルの価値;74,182,559株の許可された、発行され、実際に発行された発行済み株;許可されていない、発行された、または発行された株式、形式、および調整された形式 |
714,713 | | | |||||||||
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株主(赤字)権益: |
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優先株、1株当たり額面0.000025ドル;許可、発行あるいは流通株がなく、実際である;許可、発行または流通株がなく、形式と調整後の形式 |
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普通株、1株当たり額面0.000025ドル;許可発行203,935,682株、すでに55,862,729株発行され、実際流通株;許可、発行或いは流通株がなく、形式と調整後の形式 |
1 | | | |||||||||
転換可能な創業者株、1株当たり額面0.000025ドル;ライセンス株式5,400,000株、発行済み株式5,400,000株、実際;ライセンスなし、発行済みまたは発行済み株式、形式および調整された形式 |
| | | |||||||||
クラス A 普通株式、額面 1 株当たり 0.000025 ドル; 承認、発行、発行済株式なし、実際の; 1,070 , 000 , 000 株承認、発行済株式なし、プロフォーマ; 1,070 , 000 , 000 株承認、発行済株式 23,500 , 000 株、調整済みプロフォーマ |
| | 1 | |||||||||
クラス B 普通株式、額面 1 株当たり 0.000025 ドル; 認可、発行、発行済株式なし、実際; 210,000,000 株認可、 152,43 2,212 株発行済、発行済株式、調整後のプロフォーマおよびプロフォーマ |
| 4 | 4 | |||||||||
追加実収資本 |
265,494 | 1,189,682 | 1,887,945 | |||||||||
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その他の総合(損失)を累計する |
(2,239 | ) | (2,239 | ) | (2,239 | ) | ||||||
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赤字を累計する |
(1,682,513 | ) | (2,304,014 | ) | (2,304,961 | ) | ||||||
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株主権益総額 |
(1,419,257 | ) | (1,116,567 | ) | (419,250 | ) | ||||||
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総時価 |
$ | (417,502 | ) | $ | (508,112 | ) | $ | (132,208 | ) | |||
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(1) | 債務割引と発行コストを差し引いた純額ですが、橋手形は除外します |
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今回発行されたA類普通株とB類普通株の流通株数は、2024年1月31日現在のA類普通株とB類普通株(転換後とRSU純額決済後の償還可能優先株と転換可能創業者株を含む)の未発行株式数に基づいており、含まれていない
| 3,185,020株B類普通株は、2024年1月31日にオプションを行使したときに発行することができ、加重平均行権価格は1株当たり6.23ドルである |
| 8,000,000株B類普通株は、本募集説明書に隣接してその構成部分を構成する登録説明書が発効する前に役員 を付与し、行使時に発行されるB類普通株を発行することができ、行使価格は、本募集説明書の表紙に提出された1株当たりの初公募株価格(市場の条件に基づく他の情報については、?役員報酬の章を参照されたい) |
| 29,296,462株Bクラス普通株は、RSUの帰属および決済後に発行され、本募集明細書の日付 で発行されてもよいが、サービスに基づく、市場および/または業績に基づく条件の制約を受けなければならず、(I)サービスに基づく条件または市場に基づく条件(適用状況に応じて)その日まで満たされていない、(Ii)業績に基づく条件(適用される場合)、および構成コスト募集説明書の一部の登録声明が発効するまでは満たされない、および(Ii)業績に基づく条件(適用される場合)、本出願明細書に含まれる登録説明書の有効性に満足する |
| A類普通株1,354,671株は、将来発行され、寄付される可能性があり、私たちの社会的影響と環境、社会およびガバナンス計画に資金を提供し、企業と社会的責任とコミュニティイニシアティブと題することをより全面的に説明している |
| 私たちの2024計画によると、将来の発行のために保留される86,426,166株の私たちの普通株式は、本募集明細書でその一部を構成する登録声明が発効したときに発効し、44,417,163株の新株と、私たちの2014計画の下で未来の奨励を付与することができる株式(42,009,003株を超えない)(I)2024計画が発効した時、どの株が2014計画に従って発行できなくなり、(Ii)2014計画に従って付与された満期、または没収され、廃止され、抑留され、または再買収されたいかなる流通株の奨励も含まれない |
| 4,607,303株A類普通株は,我々の2024年ESPPが将来の発行のために保持していることにより,今回の発行に関連した場合に発効する予定である |
私たちの2024計画と2024 ESPPは、この計画に基づいて保留されている株式数を毎年自動的に増加させることを規定している。詳細については、役員報酬、従業員福祉、株式計画と題する部分を参照されたい
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薄めにする
今回の発行で私たちのA類普通株に投資した場合、あなたの所有権権益はすぐにA類普通株初公募株価格と今回の発行に続いて調整されたA類普通株1株当たりの有形帳簿純値との差額 に希釈されます
2024年1月31日まで、私たちの歴史的有形帳簿純赤字は17.222億ドル、あるいは普通株1株当たり28.11ドルです。歴史的純額有形帳簿赤字とは、2024年1月31日までの普通株と転換可能創業者株流通株数を除いて、私たちの総有形資産から私たちの総負債と償還可能優先株を差し引いた金額である
2024年1月31日現在、我々の予想有形帳簿赤字純額は14.195億ドル、あるいは1株当たり9.31ドルである。1株当たりの有形帳簿純資産とは、2024年1月31日までに発行された普通株の株式数を除いて、(I)私たちの償還可能な転換可能優先株を実現したすべての流通株(2024年1月31日現在74,182,559株)を同等数のB類普通株に自動変換した後、この転換が2024年1月31日に発生したように、我々の総有形資産から総負債を差し引いたものであると予想される。(2)すべての発行された転換可能な創始者株(うち2024年1月31日現在5,400,000株の流通株)を、この転換が2024年1月31日に発生したかのように同数のB類普通株に変換する(3)br}12,875,699株を抑留して推定源泉徴収と送金義務を履行した後、16,986,924株B類普通株を純発行する(1株32.00ドルの初公開価格と仮定による44.5%の源泉徴収税率)。(Iv)元金総額3.214億ドルのブリッジ手形を生成し、今回の発売終了前にRSUの純決済に関連する源泉徴収税および送金債務を支払うために、既存の現金、現金等価物、および短期投資と共に借入された金額を使用する。(V)負債の純増加は3.214億ドル(ブリッジ手形に関連する推定債務発行コスト70万ドルに影響しない)とbr}追加実収資本はそれに応じて4.12億ドル減少し、現金、現金等価物および短期投資は9060万ドル減少した。理由は、(A)RSU決済および関連源泉徴収および送金債務および(B)ブリッジ手形収益の後続発生と使用、既存の現金、現金等価物および短期投資とともに、今回の発行終了前に当該等の前納税と送金義務を返済します
さらに実施(I)では、今回の発売でA類普通株の推定純収益7.047億ドルを1株32.00ドルの初公開発行価格で売却·発行し、引受割引と手数料、支払うべき推定発売費用(うち発売費用には2024年1月31日までに支払われた繰延発売コスト650万ドルは含まれていない)を差し引いた後、(Ii)今回発売した純収益を用いてBridge Notesの元金総額を全額返済する。2,000,000ドルの課税利息と、7,000,000ドルのブリッジ手形に関する債務発行コストです。今回の発行終了時には、2024年1月31日までの予想有形帳簿純価値は714.8,000,000ドル、または1株当たり4,06ドルです。この額は,我々の既存株主の予想有形帳簿純価値がただちに5.25ドル増加したことを意味し,今回発行されたA類普通株株を購入した新規投資家にとっては,調整後に希釈された有形帳簿純価値は1株当たり約36.06ドルと予想される
新規投資家に対する1株当たりの償却は、初回公募株で支払われた1株当たり価格から予想値を減算して今回の発行後調整後の1株当たり有形帳簿純値として決定した
83
新しい投資家です。以下の表は、この希釈(引受業者の追加株式購入の選択権に影響を与えない)を説明した
1株あたりの初公開価格 |
$ | 32.00 | ||||||
2024年1月31日までの歴史1株当たり有形帳簿赤字 |
$ | (28.11 | ) | |||||
1株当たりの増加は上記の予備試験調整によるものである |
$ | 18.80 | ||||||
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今回の発売が発効する前に、2024年1月31日までの予定1株当たりの有形帳簿純価値 |
$ | (9.31 | ) | |||||
今回の発行株を投資家が購入したことによる予想1株当たりの有形帳簿純価値の増加 |
$ | 5.25 | ||||||
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今回の発行後に調整した1株当たりの有形帳簿純価値を予定しております |
$ | (4.06 | ) | |||||
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今回の発行では、調整後の1株当たりの有形帳簿純価値の形で新投資家に薄くする |
$ | 36.06 | ||||||
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引受者が追加株式を全額購入するオプションを行使した場合、募集後の調整済み純有形帳簿価額としてのプロフォーマは 1 株当たり $( 3.39 ) であり、新規投資家に対する 1 株当たり希薄化額は 1 株当たり $35.39 であり、いずれの場合も 1 株当たり $32.0 0 の新規公開価格となります。
以下の表は、 2024 年 1 月 31 日現在において、既存株主が当社から購入した B 種普通株式の数と、新規投資家が本募集において当社から購入した A 種普通株式の数との差額、当社に支払われた対価の総額を、上記修正後の形式でまとめたものです。本募集前に発行された普通株式に対して既存株主が支払った 1 株当たり平均価格と、本募集におけるクラス A 普通株式に対して新規投資家が支払われる価格以下の計算は、引受割引および手数料、および当社が支払う予定の募集費用を差し引いた 1 株当たり 32.0 0 ドルの初期公開価格に基づいています。
購入株 | 総掛け値 | 平均値 値段 一人一人が 共有 |
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番号をつける | パーセント | 金額(単位:百万) | パーセント | |||||||||||||||||
現有株主 |
152,432,212 | 87 | % | $ | 762 | 50 | % | $ | 5.00 | |||||||||||
新投資家 |
23,500,000 | 13 | % | $ | 752 | 50 | % | $ | 32.00 | |||||||||||
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合計する |
175,932,212 | 100% | $ | 1,514 | 100% | $ | 8.61 | |||||||||||||
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引受業者が追加株式を購入する選択権を全額行使すれば、私たちの既存株主は85%の株式を保有し、今回の発行で私たちの普通株を購入した投資家は今回の発行終了後に私たちA類普通株総流通株数の15%を持つことになる
今回発行後に発行されるA類普通株とB類普通株の流通株数は、2024年1月31日現在のA類普通株とB類普通株(変換後の償還可能優先株と転換可能創業者株 を含み、RSU純額決済が発効した後)に未発行株式 に基づいており、含まれていない
| 2024 年 1 月 31 日時点で発行済のストックオプションの行使により発行可能なクラス B 普通株式 3,18 5,020 株、加重平均行使価格 1 株当たり 6.23 ドル。 |
84
| 8,000,000株B類普通株は、本募集説明書に隣接してその構成部分を構成する登録説明書が発効する前に役員 を付与し、行使時に発行されるB類普通株を発行することができ、行使価格は、本募集説明書の表紙に提出された1株当たりの初公募株価格(市場の条件に基づく他の情報については、?役員報酬の章を参照されたい) |
| 29,296,462株Bクラス普通株は、本募集明細書の日付までに帰属および決済されたRSUが発行されたときに発行可能であり、(I)この日付までにサービスベースの条件または市場ベースの条件(例えば、適用される)が満たされておらず、(Ii)本入札明細書 登録宣言が発効したときに満たされる業績に基づく条件(適用される場合)である |
| A類普通株1,354,671株は、将来発行され、寄付される可能性があり、私たちの社会的影響と環境、社会およびガバナンス計画に資金を提供し、企業と社会的責任とコミュニティイニシアティブと題することをより全面的に説明している |
| 私たちの2024計画によると、将来の発行のために保留される86,426,166株の私たちの普通株式は、本募集明細書でその一部を構成する登録声明が発効したときに発効し、44,417,163株の新株と、私たちの2014計画の下で未来の奨励を付与することができる株式(42,009,003株を超えない)(I)2024計画が発効した時、どの株が2014計画に従って発行できなくなり、(Ii)2014計画に従って付与された満期、または没収され、廃止され、抑留され、または再買収されたいかなる流通株の奨励も含まれない |
| 4,607,303株A類普通株は,我々の2024年ESPPが将来の発行のために保持していることにより,今回の発行に関連した場合に発効する予定である |
私たちの2024計画と2024 ESPPは、この計画に基づいて保留されている株式数を毎年自動的に増加させることを規定している。詳細については、役員報酬、従業員福祉、株式計画と題する部分を参照されたい
私たちの持分インセンティブ計画に従って任意の未償還オプションを行使するか、または任意の未償還RSU決済を行使する場合、または私たちの持分インセンティブ計画に従って新しい株式オプションまたはRSUを発行するか、または私たちが将来追加の株式または変換可能債券を発行する場合、今回の発行に参加する投資家はさらに希釈する。もし募集説明書の日付までに、私たちの2014計画項目のすべての未返済オプションとRSUが行使または決済された場合、私たちの既存株主は、これらの証券の所有者を含めて約89%の株式を保有し、私たちの新投資家は今回の発売終了時にA類普通株とB類普通株の発行済み株式総数の約11%を保有する。また、市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画が十分な資金を持っていると考えても、追加資本を調達することを選択するかもしれません。もし私たちが株式や転換可能な債務証券を売却することで追加資本を調達すれば、これらの証券の発行は私たちの株主をさらに希釈するかもしれない
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経営陣のS財務状況の検討と分析
そして行動の結果
以下、我々の財務状況と経営結果の討論と分析は、本募集説明書の他の部分の総合財務とその他のデータをまとめると題する部分及び総合財務諸表と関連する注釈を結合して読むべきである。本議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む、研究開発、販売およびマーケティング、ならびに一般および行政機能における計画投資に関する情報を含む。あなたは、展望的陳述を議論し、実際の結果が以下の議論および分析に含まれる前向き陳述に記載または示唆された結果とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があるために、展望的陳述に関する特別な説明およびリスク要因に関する章を読むべきである。私たちの財政年度終了日は1月31日で、私たちの財政四半期は4月30日、7月31日、10月31日、1月31日に終わります。例えば、2023年度および2024年度は、それぞれ2023年1月31日および2024年1月31日までの事業年度を指す
概要
我々 は世界Sデータを保護する使命を担っている
サイバー攻撃は避けられない。ネットワーク攻撃が最終的にデータを目標としていることを意識して、我々は、組織が雲を越えたデータを保護し、ネットワーク攻撃から回復することができるように、ネットワーク回復能力を提供するためにZero 信頼データセキュリティを作成した。私たちはネットワークセキュリティの未来がデータセキュリティだと信じています。もしあなたのデータが安全なら、あなたの業務は弾力性があります
我々はゼロ信頼設計原則を用いて、企業、クラウド、SaaSアプリケーション中のデータを保護するために、Rubrik Security CloudまたはRSCを構築した。RSCは、データセキュリティリスクおよび許可されていないユーザ活動を検出、分析、および修復することができるクラウドローカルSaaSプラットフォームを提供する。私たちのプラットフォームは、ネットワーク状況とネットワーク回復を含む組織のネットワーク弾性を実現することを目的としている。我々は,組織が自信を持ってデジタル化転換を加速させ,クラウドを利用して業務の敏捷性を実現できるようにした
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我々は、2016年度に、データとbr}メタデータとを1つのソフトウェア層に組み合わせてゼロ信頼データ保護を提供し、関連する保守契約と共に永久ライセンスとして販売する当社の最初の企業ソフトウェア製品-融合データ管理を発売した。私たちの初期のお客様は、ハイブリッドクラウド環境における企業データを保護するために、融合データ管理を自己管理プラットフォームとして、私たちが購入したRubrikブランド商用サーバまたはRubrikブランドデバイスに配備しています
2019年度には、クラウドローカルアプリケーションにデータ保護を拡張し、融合データ管理をクラウドデータ管理、CDMと改称します。クラウドネイティブアプリケーションに対するデータ保護はSaaS購読製品として販売されている.さらに、新たなSaaS購読製品、恐喝ソフトウェア監視および調査(現在では異常検出と呼ばれる)および敏感データ監視および管理(現在では敏感データ監視と呼ばれる)の提供を開始した。2020年度には、私たちはクリーンな開発メカニズムを提供することによって、私たちの業務を購読定価モードに発展させ続けます
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プラットフォームは、購読条項に基づくライセンスとして、関連するサポートを提供します。この購読期間に基づくライセンスは、条件を満たす顧客に次世代Rubrikブランド機器を無料で使用する権利を含み、これを更新権と呼ぶ。2022年2月1日から、私たちは永久ライセンスとしてクリーン開発メカニズムの提供を一般的に停止した
2023年度には、データセキュリティおよび単一の統合されたクラウドベースの制御プレーンに対する顧客の需要を満たすために、我々は、全面的なゼロ信頼データセキュリティプラットフォームRSCを発売した。RSCは,企業,クラウド,SaaSアプリケーションにおけるデータを保護するためのユニキャスト制御を提供するという我々の早期のビジョンを実現している.我々のクライアントは主にクラウドローカルで完全にホストされたSaaS解決策としてRSCを採用している.それはまた、厳格なデータ制御ポリシーに制限された少数の精選された顧客のために、企業準備準備の自己管理バージョンまたはRSC-Privateとして使用することができる。米国の公共部門組織については,RSC−Governmentと呼ばれる専用のクラウドローカル完全ホストSaaS解決策も提供されている。我々はRSCプラットフォーム上で我々のセキュリティ製品の組合せを革新し続け,これまでに発表された購読製品異常検出(従来は恐喝ソフトウェア監視調査と呼ばれていた)と敏感データ監視(従来はbr}敏感データ監視と管理と呼ばれていた)に加えて,脅威追跡,脅威抑制,ネットワーク回復を発表した
当社は、 2023 年度から、従来の CDM 機能から RSC への移行を開始しました。この事業移行の一環として、 Rubrik ブランドのアプライアンスの販売を当社から契約メーカーに移行し、サブスクリプションサービスの一環としてリフレッシュライツの提供を停止しました。 未払いのリフレッシュ権の代わりに、資格があれば、有効期限付きのサブスクリプション · クレジットを提供し、利用された場合、サブスクリプション ARR および収益と相殺されます。2024 年度末時点で、 RSC は当社の総収益の過半数を占めています。
当社は、当社の RSC プラットフォーム ( RSC—Private を除く ) の販売からの収益を、サブスクリプション期間中に配分して認識しています。当社は、 RSC—Private の販売による収益の一部を納入時に認識し、残りはサブスクリプション期間中に配分されます。当社のサブスクリプションの販売の大半は、前払い付きの 3 年間の契約期間であり、更新は通常 1 年間の契約期間です。
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私たちは新しい顧客たちがますますRSCを採用することを予想している。したがって、2024年度末には、RSCの販売が購読収入の大部分に貢献している。私たちの新しい顧客は一般的に迅速にRSCプラットフォームを採用しています。我々は我々の既存顧客を従来のCDM能力からRSCに積極的に移行している。今回の移行の一部として,いくつかの既存顧客がRSCと移行期間CDM許可証(またはCDM−T)の組み合わせで我々のプラットフォームと製品を使用することが予想され,その間,ライセンス制御権を顧客に移譲する際には,これらの顧客からの部分的な収入をあらかじめ確認しておきたい。私たちはこの顧客たちが移行が完了するまでどのくらいこの組み合わせを使用するのか予測できない。条件を満たす顧客が満期日に行使するか、またはその加入ポイントをキャンセルすることを選択すると、重要な権利として入金される顧客オプションである我々の収入が変動する。新規顧客および既存顧客がRSCに関する課税収入確認を採用していることや、購読 ポイントの影響により、我々の購読収入の増加は2027年度に変動し、一部は既存顧客のRSCへの移行完了時間に依存すると考えられる。リスク要因を参照すると,我々の収入の組合せや何らかのbr}業務要因が期間間で確認された収入額に影響することが予想され,期間間の収入比較に意味がなく,リスク要因部分での予測も困難である可能性がある
私たちの業務転換の一部として、私たちは通常新しい永久ライセンスを提供しないので、私たちの維持収入は引き続き低下すると予想される。また、既存の保守顧客を購読顧客に変換しています。彼らの保守契約はもうすぐ更新されるからです。2026年度末までに、メンテナンス契約から発注製品への転換がほぼ完了すると予想しています
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私たちはRubrikブランドの電気製品の販売を私たちの契約メーカーに移し、通常永久ライセンスを提供しなくなるにつれて、私たちの他の収入が総収入に占める割合は下がると予想しています
上記の傾向は、私たちの業務転換の結果であり、これは2027年度の私たちの総収入増加に変動をもたらし、私たちの収入と過去の業績との比較性を制限することになります。したがって,我々は 購読ARRに基づいて我々の業務の成功を測定する.購読ARRは、新規購読顧客を獲得することに成功したことを示し、既存の購読顧客との関係を維持·拡大している
私たちの総収入は2023年度の5兆998億ドルから2024年度の6兆279億ドルに増加した。私たちの定期購読ARRは2023年1月31日現在の5兆329億ドルから2024年1月31日までの7.84億ドルに増加し、47%に増加した。47%の増加のうち、約4ポイントは、既存の保守顧客が私たちの購読バージョンに移行した結果です。また、お客様が私たちのプラットフォームのメリットを体験するにつれて、彼らは通常、彼らの使用範囲を著しく拡大し、2024年1月31日現在、購読ドルベースの平均純保持率は133%です
私たちの業務転換とそれによる収入変動により、私たちの純収益(赤字)は2027年度に変動することが予想され、私たちの純収益(損失)と過去の業績との比較性を制限しています。2023年度と2024年度の純損失はそれぞれ277.7万ドル、354.2万ドルだった。2023年度と2024年度では、運営キャッシュフローはそれぞれ1930万ドルと450万ドル、自由キャッシュフローはそれぞれ1500万ドル、2450万ドル
我々の入市戦略
我々のクライアントは主にクラウドローカルで完全にホストされたSaaS解決策としてRSCを採用している.厳格なデータ制御政策に制約された高度に規制されたbr業界の特定の顧客に対して、企業が準備された自己管理バージョンとしてRSC-Privateを提供する。我々のプラットフォームの2つのバージョンは、RSCベースで構築された様々な製品を含み、これらの製品を組み合わせることは、ネットワーク攻撃、悪意のある内部者、および運営中断のためのビジネス弾性を組織が達成するのを助けることができる
私たちのプラットフォームには3つの購読バージョンがあります。私たちの様々なバージョンは、データソース(企業、クラウド、およびSaaSアプリケーション)にわたる製品の組み合わせを含む。私たちは主にバージョン層とデータ量によって購読バージョンの価格を設定します。私たちの購読バージョンは以下の通りです
| 基礎版。データのセキュリティを確保し、ネットワーク攻撃や動作障害から回復することができます。 |
| ビジネス版です。脅迫ソフトウェアを能動的に監視することによりFoundation Editionに基づいて構築した |
| 企業版です。データリスクの継続的な監視と協調ネットワーク回復により,Business Editionに基づいて構築する |
90
私たちは主に私たちのグローバル販売チームとパートナーネットワークを介してRSC購読を販売しています。私たちの目標顧客は世界最大のbr組織と中型組織です。我々はまた,内部販売チームが推進する高速インタラクションモデルにより小さな顧客に製品を販売している.我々のプラットフォームとSの広範な能力は,幅広い業界や地理的位置の様々な規模の組織にサービスを提供することができるようにしている.私たちは世界最大の組織とブランドの信頼を受けて、彼らのデータを保護することができる
私たちは土地と拡張の方式を利用して、新しい顧客を獲得し、既存の顧客と一緒に拡張する。私たちは定期購読版で私たちの製品を販売し、私有雲(私たちは企業と呼ぶ)、企業NASを保護することで4つの異なる方法でログインします(1)( 非構造化データと呼ばれます ) 、クラウド、 SaaS アプリケーション。最初の購入後、お客様はしばしば組織内で当社のプラットフォームの採用を拡大します。Rubrik がすでに保護しているアプリケーションからのデータの増加、保護されている新しいアプリケーション、および追加のデータ セキュリティ製品の 3 つのベクトルに沿って拡張が行われます。この拡大は、お客様のプラットフォームの価値が高まる自然なフライホイール効果によって推進されています。データは様々なアプリケーションで成長する組織が RSC でより多くのデータを管理し、追加のデータ セキュリティ製品を採用するにつれて、データに対するより深い洞察を得、全体的なセキュリティ体制を強化し、コンプライアンスリスクを低減し、 Rubrik との全体的な親和性を高め、さらなる採用を促進します。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
市場の進化と当社のソリューションの採用
私たちの将来の成功は、市場が私たちのゼロ信頼データセキュリティ方法を採用することにある程度依存しています。多くの組織は、彼らのデータを保護するのではなく、サイバー攻撃を防ぐことに集中し、サイバー攻撃が発生したときにデータを回復する計画を立てています。既存の安全生態系は1つのデータセキュリティプラットフォームが不足しており,brクライアントのSデータを保護することができず,どこにあっても企業,クラウド,SaaSにまたがって応用されていると考えられる。RSCは我々のゼロ信頼データセキュリティプラットフォームであり、様々な業界のほぼ任意の規模の組織が絶えず増加する需要を満たすことができ、データセキュリティとネットワーク攻撃リスクを解決することができる。データ安全市場の発展に伴い、私たちは絶えず私たちのプラットフォームと製品機能を革新し、私たちを有利な地位に立たせ、未来の巨大なチャンスをつかむことが予想される
(1) | ネットワーク接続ストレージ |
91
新しい顧客を獲得する
私たちのビジネスモデルは新しい顧客と迅速かつ効率的に付き合うことに依存している。私たちの新しい顧客を誘致する能力は多くの 要素に依存して、私たちの製品の広さと能力における革新能力、私たちの採用と拡張私たちの販売とマーケティング組織の成功、私たちは販売チームのアップグレードを加速する能力、私たちの発展と が強力なパートナー関係を維持する能力、私たちのブランドのマーケティング努力を向上させる影響、及び私たちの目標市場の競争動態を含む。2024年1月31日現在、私たちの顧客数は2023年1月31日の5,000社以上から6,100社以上に増加していることがわかりました
既存の顧客グループに保存され拡張されています
私たちが顧客を維持し、既存の顧客の中で拡張する能力は、私たちの成長と未来の成功に欠かせない部分です。我々が成長していくクライアント群 は,我々のプラットフォーム上にさらに拡張する重要な機会を表している.私たちのクライアントは、通常、私たちのプラットフォーム上の1つまたは複数のアプリケーションのデータを保護することから始まり、その後、他のアプリケーションを保護し、セキュリティデータ量を増加させることによって拡張されます。彼らは他の安全製品を採用することで私たちのプラットフォームの使用をさらに拡張した。私たちの最大のお客様は、企業、非構造化データ、クラウド、およびSaaSアプリケーションを保護し、それらの大量のデータを保護するために、当社のプラットフォームを展開しています。私たちの顧客群における拡大と拡張の能力は、プラットフォーム性能、顧客の私たちのプラットフォームに対する満足度、競争力のある製品、定価、顧客支出レベルの全体的な変化、および顧客がプラットフォームの優位性を実現するのを助ける努力の有効性を含む多くの要素に依存する
重要な業務指標
私たちは業務の評価を支援するために、以下の重要な業務指標を監視します
注文用リスト
購読ARRは、測定日までの有効購読契約の経年価値で計算され、次の12ヶ月以内に満了する任意の契約は、既存の条項に従って更新されると仮定する。購読契約には、我々のRSCプラットフォームおよび関連SaaS製品の製品、当社のRSCプライベートプラットフォームおよび関連製品の定期ライセンス、契約期間許可証として、関連サポートおよび関連SaaS製品と共に販売されてきたCDM、および恐喝ソフトウェア監視および調査(現在、異常検出と呼ばれる)および敏感データ監視および管理(現在、敏感データ監視と呼ばれる)のような、我々のSaaS購読製品の独立した販売が含まれる。購読ARRは、新しい購読クライアントの取得および既存の購読クライアントとの関係の維持と拡張に成功したことを示していると信じています。
次の表に示した日付までの私たちの引受見積もりを示します
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(百分率を除いて千単位) | ||||||||
注文用リスト |
$ | 532,929 | $ | 784,029 | ||||
増加率 |
96 | % | 47 | % |
定期購読ARRには、永久ライセンスに関連するいかなるメンテナンス収入も含まれておらず、私たちは通常、このようなサービスを提供しない。96%と47%の増加のうち、2023年度と2024年度はそれぞれ約17ポイントおよび4ポイント増加しており、これは、既存の保守顧客が私たちの購読バージョン に移行した結果です
92
クラウド年間の経常収入、またはクラウドARR
クラウドARRは、お客様の総契約価値に基づいて、今後12ヶ月以内に満了する任意の契約が既存の条項で更新されていると仮定して、測定日までに有効なクラウドベースの購読契約の経年化価値を計算します。我々のクラウドベースの購読契約は、RSCおよびRSC−Government(RSC−Privateを含まない)およびSaaS購読製品、例えばbr}恐喝ソフトウェア監視および調査(現在、異常検出と呼ばれる)および敏感データ監視および管理(現在、敏感データ監視と呼ばれる)を含む。Cloud ARRはまた、恐喝ソフトウェア監視および調査(現在は異常検出と呼ばれる)および敏感データ監視および管理(現在は敏感データ監視と呼ばれる)などのSaaS加入製品を含み、単独で販売されているか、または以前に販売されていたCDM定期許可製品と共に販売されている。Cloud ARRは,新たなRSC購読製品を購入する新規クライアントと既存クライアント,およびRSC購読製品を用いて更新する既存購読期限ライセンスクライアントに関する重要な情報を提供すると考えられる.2024年度末までに、RSCの販売は私たちの購読収入の大部分に貢献しています
次の表に示す日付までの私たちのクラウドARRを示します
一月三十一日 | ||||||||||||
2023 | 2024 | |||||||||||
(単位:千) | ||||||||||||
雲のアレイ |
$ | 239,198 | $ | 524,767 | ||||||||
増加率 |
229 | % | 119 | % |
93
平均純保持率に基づいています
我々は,購読ドルの平均純保持率に基づいて,同一グループの購読クライアントの比較可能な 期間の購読ARRを比較した.私たちは、最初に購読クライアントまたは前購読クライアントを決定することによって、特定の四半期末または前購読クライアントが購読クライアントである購読ドルに基づく平均純保留率を計算する。そして、次の年の同一四半期末または今期にこれらの前期購読顧客の購読ARRを計算します。この計算には,前期間以来の追加販売,収縮,自然減員が含まれている。そして,今期購読ARR総額を従来期購読クライアントの前期購読ARR総額を除く.我々の特定四半期における平均購読ドル純保持率は,この特定四半期の結果を前の3四半期の結果と平均したものである.私たちは、購読ドルの平均純保持率に基づいて、私たちの既存の顧客の発展変化に関する有用な情報を提供していると信じています。彼らは、私たちが保護しているアプリケーションのデータを増加させ、より多くのデータセキュリティ製品を保護してくれる新しいアプリケーションを提供し、保守契約に関連する経常収入をbr購読収入に変換することで、彼らの規模を拡大しているからです
次の表に示す日までの購読ドルベースの平均純保持率を示す:
一月三十一日 | ||||||||||||
2023 | 2024 | |||||||||||
平均純保持率に基づいています |
150 | % | 133 | % |
ご注文金額が10万ドル以上のお客様
ARRを100,000ドル以上注文した顧客は,我々が顧客とともに拡張する能力と,我々が大顧客を獲得する能力を評価する有用な指標であると考えられる.また、購読ARRが100,000ドル以上のお客様数を増やすことができると考えられます。これは、私たちの市場浸透率と私たちのプラットフォームニーズに有用な指標です。2024年1月31日現在、購読ARRが100,000ドル以上のお客様数は、購読ARR総数の80%を占めています
次の表には、表示日までの注文ARRが100,000ドル以上のお客様数を示しています
一月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2024 | |||||||||||||||
ご注文金額が10万ドル以上のお客様 |
1,204 | 1,742 | ||||||||||||||
増加率 |
92 | % | 45 | % |
また、 2018 年 1 月 31 日現在、サブスクリプション ARR が 10 万ドルを超える顧客数は、それぞれ 1 、 23 、 137 、 309 、 628 、 2019 、 2020 、 2021 、 2022 年 1 月 31 日現在です。
非公認会計基準財務指標
非 GAAP ベースの財務指標は、過去の財務業績との一貫性と比較可能性を提供するため、集合的に捉えると投資家にとって有益であると考えています。しかしながら、非 GAAP 財務指標は、補足的な情報提供目的でのみ提示されており、分析ツールとしての限界があり、単独で、または GAAP に従って提示される財務情報の代替として考慮されるべきではありません。当社の業界企業を含む他の企業は、同様の非 GAAP 財務指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりすることがあり、これらのすべてが当社の非 GAAP 財務指標の有用性を低下させる可能性があります。
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財務指標を比較ツールとする.以下では、各非GAAP財務指標にGAAPによって記述された最も直接比較可能な財務指標との入金を提供する。投資家が関連するGAAP財務指標及びこれらの非GAAP財務指標とその最も直接的な比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存しないで著者らの業務を評価する
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは非GAAP財務測定基準であり、経営活動に提供される純現金から、財産および設備を購入し、内部ソフトウェアを使用するための現金を資本化するために計算される。私たちは、自由キャッシュフローは、不動産や設備および資本化された内部使用ソフトウェアに投資した後、私たちの業務に投資し、私たちの財務状況を強化することを含む戦略br計画に使用することができるbr経営陣および投資家に私たちの業務が生成または使用する現金数に関する情報を提供する有用な流動性指標であると信じている。自由キャッシュフローの制限はそれが私たちの未来の契約約束を反映しないということだ。また,自由キャッシュフローは経営活動で使用される現金に代わることはできず,自由キャッシュフローは我々の流動性を測る指標としての効用もさらに制限されており,与えられた期間における我々の現金残高の総増減を表していないからである
自由キャッシュフローは、2022年1月31日現在または2022年度、2023年度、2024年度までのそれぞれ103.2、1,500万、2,450万ドルである。2023年度には、新規顧客約束の増加(主に前払い)および当社のコスト構造の効率向上が、私たちの自由キャッシュフローの著しい改善を推進しました。また、Rubrikブランド設備の販売を私たちから契約メーカーに移行すると、私たちの履行周期が短縮された。短縮された履行周期は我々の自由キャッシュフローに積極的な影響を与えており,この影響は将来持続しない可能性がある.長期的には 購読量の持続的な増加と我々の長年の現金収集が自由キャッシュ流の駆動力であると考えられる。私たちは、多くのお客様が新しい長年の約束のために事前に費用を支払っていることを見続けていますが、2024年度には、SaaS製品の成長と不確定なマクロ経済環境により、私たちの年間と消費支払いが増加しました。リスク要因を参照してください。私たちの財務結果は変動すると予想されているので、将来の結果を予測することは困難です。 私たちの運営結果に対する証券アナリストや投資家の期待を満たすことができなければ、私たちの株価とあなたの投資価値はリスク要因というタイトルの章で低下する可能性があります。 と新しい業務成長の変化を組み合わせると、この傾向は時期を越えた自由キャッシュフローの変動を招く可能性があります。また,自由キャッシュフローは,与えられた期間における我々の現金残高の総増減を表すものではない
以下の表は、本報告に記載されている期間の自由現金流量と業務活動が現金純額を提供するための入金を示す
一月三十一日までの年度 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
(単位:千) | ||||||||||||
経営活動提供の現金純額 |
$ | (82,785 | ) | $ | 19,287 | $ | (4,518 | ) | ||||
差し引く:財産と設備の購入 |
(14,986 | ) | (25,017 | ) | (12,333 | ) | ||||||
少ない:大文字の内部使用ソフトウェア |
(5,463 | ) | (9,281 | ) | (7,675 | ) | ||||||
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自由キャッシュフロー |
$ | (103,234 | ) | $ | (15,011 | ) | $ | (24,526 | ) | |||
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投資活動提供の現金純額 |
$ | 8,417 | $ | (125,188 | ) | $ | (93,623 | ) | ||||
融資活動が提供する現金純額 |
$ | 22,872 | $ | 171,823 | $ | 95,949 |
ARR貢献保証金を引受する
ARR寄与毛利(1種の非GAAP財務指標)を承認ARR寄与(以下のように定義する)を期末の で割ってARRを引受すると定義する。私たちは
95
引受ARR貢献期末引受ARRとして:(I)我々の非GAAP加入収入コストと(Ii)その日までの 12ヶ月間の非GAAP運用費用を差し引く.2023年度には、顧客を従来のCDM機能から加入ベースのRSC製品に移行し始めた。CDMとRSCの収入確認処理が異なるため,この業務 移行は我々の総収入増加に変動し,我々の収入と過去の業績との比較可能性を制限する。したがって、私たちはARRを購読することによって私たちの業務表現を測定する。Br}ARR寄与利益率は,この業務移行期間中の運営レバーの有用な指標であると考えられる。購読ARR寄与利益率の1つの制限は、購読ARRに影響を与える要素と購読収入に影響する要素が異なるため、私たちの実際または未来のGAAP結果を正確に示すことができない可能性があることである。さらに、この計算における履歴費用は、将来の支払いに関連するコストを正確に反映することができない可能性がある
2022年度、2023年度、および2024年度の購読ARR寄与利益率は、それぞれ(117%)、(38%)、および(12%)であった。購読ARR貢献利益率の増加は主に購読ARRの前年比増加が強く、非GAAP購読販売コストと非GAAP運営費用が同比増加したためである。購読ARRが利益率に寄与するというbrの増加は,我々の業務運営レバーの増加を反映していると考えられる
以下の表は,本報告に示した期間の引受売掛金貢献利益率の計算,および(I)非GAAP引受収入コストと収入コストと(Ii)非GAAP運営費用と運営費用の入金を紹介した
一月三十一日までの年度 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
(百分率を除いて千単位) | ||||||||||||
GAAP 引受収益コスト |
$ | 32,385 | $ | 62,294 | $ | 97,927 | ||||||
無形資産の償却を獲得した |
(944 | ) | (822 | ) | (1,676 | ) | ||||||
株に基づく報酬費用 |
(1,175 | ) | (53 | ) | (45 | ) | ||||||
資本化された内部使用ソフトウェアの償却による株式報酬 |
(261 | ) | (287 | ) | (153 | ) | ||||||
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非 GAAP 引受収入のコスト |
$ | 30,005 | $ | 61,132 | $ | 96,053 | ||||||
公認会計基準運営費 |
$ | 602,975 | $ | 679,353 | $ | 789,436 | ||||||
株に基づく報酬費用 |
(42,590 | ) | (6,727 | ) | (5,652 | ) | ||||||
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非公認会計基準運営費 |
$ | 560,385 | $ | 672,626 | $ | 783,784 | ||||||
注文用リスト |
$ | 271,735 | $ | 532,929 | $ | 784,029 | ||||||
非 GAAP 引受収入のコスト |
(30,005 | ) | (61,132 | ) | (96,053 | ) | ||||||
非公認会計基準運営費 |
(560,385 | ) | (672,626 | ) | (783,784 | ) | ||||||
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サブスクリプション ARR 貢献 |
$ | (318,655 | ) | $ | (200,829 | ) | $ | (95,808 | ) | |||
購読 ARR 拠出証拠金 |
(117 | )% | (38 | )% | (12)% |
経営成果の構成部分
収入.収入
当社は主にサブスクリプションの販売から収益を生み出し、通常、契約開始時にお客様に請求します。以前は CDM 製品の永続ライセンスを販売していましたが、一般的には提供していません。
新規および既存のお客様が RSC のサブスクリプションを購入することを期待しています。当社の売上高は、既存のお客様が RSC への移行時期や、適格なお客様が行使または没収を選択する時期に基づいて変動します。
96
彼らの顧客オプションは重要な権利とみなされている.これらの予想傾向に加え、Rubrikブランド電気製品が私たちの契約メーカーへの販売に移行し、2027年度の収入増加を制限し、変動を招くことになる。私たちは主にARRを購読して私たちの業務を測定します。それは私たちの実際の成長と成長の見通しを最も反映していると思いますから
注文収入
私たちの購読収入 には、SaaS購読と購読期間に基づくライセンス、および関連サポートサービスが含まれています
SaaSには、RSCプラットフォームの発行前に単独で販売されるか、または以前に販売されたCDM定期許可製品と共に販売されるSaaS加入製品、およびRSCプラットフォームの発行前に単独で販売されるか、または以前に販売されたCDM定期許可製品と共に販売されるSaaS恐喝ソフトウェア監視および調査(現在は異常検出と呼ばれる)および敏感データ監視および管理(現在は敏感データ監視と呼ばれる)などのSaaS購読製品が含まれる。RSCは、完全にホストされた加入またはハイブリッド雲加入の形態で提供される。保護クラウド、SaaS、および非構造化データアプリケーションの場合、RSCは完全にホストされた購読である。Br}RSCが企業アプリケーションを保護する場合、クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)と、企業アプリケーションを保護するためのローカルライセンスとを含むハイブリッド雲加入である。ハイブリッド雲加入は、クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)およびローカルソフトウェアライセンスが個別に識別できないので、一緒にサービスを提供して、単一の統一されたデータセキュリティ解決策を提供するために、br}顧客に対する私たちの約束を履行するために単一の性能義務とみなされる。私たちの購読機能は主に複数の製品を私たちの基礎版、企業版、企業版に束ねて販売しています。購読 SaaSに関する収入は購読期間中に比例して確認される
購読期間のライセンスに基づいて、私たちのお客様は、私たちのお客様にライセンスを渡す権利があり、固定期間内にソフトウェアを使用する権利があります。サブスクリプション期間内に、サポートサービスは、各サブスクリプション条項に基づくライセンスとバンドルされる。加入期限ベースのライセンスに関連する購読収入には、購読期限に基づくライセンスの開始日と、購読期限に基づくライセンス交付日の遅い日に確認された前払い収入とが含まれる。残りの収入は,支援サービス購読期間内に比例して確認し,サービスが顧客に提供された日から計算する
クライアントが を採用し続けたり,RSCに移行したりするにつれて,購読収入の分担可能部分が増加することが予想される.いくつかの顧客が移行を完了した後、彼らはRSCとCDM-Tの組み合わせで私たちのプラットフォームと製品を使用し、これらの顧客の一部の関連収入の事前確認につながると予想される。また,条件を満たすクライアントが 物質的権利とみなされるクライアントオプションを選択したり放棄したりした場合,我々の購読収入も変動する.これら2つの要因の組み合わせは、私たちの購読収入の増加を制限し、2027年度の変動をもたらすことになり、これは、既存のお客様がRSCに移行する時間にある程度依存します
収入を維持する
メンテナンス収入とはソフトウェア更新から稼いだ費用のことですいつ使えますか-もし使えばベース、電話サポート、統合されたWebベースのサポート、および当社の永久ライセンスに関連するRubrikブランドデバイスメンテナンス。修理収入はサービス期間内に比例して確認します。私たちは通常新しい永久ライセンスを提供しないので、既存の保守顧客にRSCを採用することを推進するにつれて、私たちのメンテナンス収入は減少すると予想されます
その他の収入
その他の収入には、永久ライセンスの販売、Rubrikブランドの家電製品、専門サービスの販売費用が含まれる。 が永久に割り当てられていることを確認します
97
ライセンス期限開始日またはライセンス交付日の遅い日にソフトウェアライセンスを取得する。Rubrikブランド設備の収入は顧客に出荷する際に確認します。Rubrikブランドデバイスとソフトウェアライセンスを一緒に販売すると、Rubrikブランドデバイスとソフトウェアライセンスの収入が同時に確認される。専門サービスに関する収入は通常,サービス実行時に を確認する.2023年度第3四半期に、Rubrikブランド家電の販売を私たちの契約メーカーに移行し始めました。しかも、私たちは一般的に新しい永久許可証を提供しない。したがって,総収入に占める他の 収入の割合は時間とともに減少することが予想される
収入コスト
収入コストは、主に従業員の給与と顧客サポートに関連する費用、いくつかのホストコスト、償却資本化された内部使用ソフトウェア、およびRubrikブランド設備のコストを含む。今回の発行終了後の数四半期以内に、今回の発行に関する業績条件を含む株式ベースの報酬の一部を確認する予定である。私たちの収入コストが収入に占める割合は短期的に増加すると予想されています。私たちは今回の発行に関連する株式報酬支出を確認する予定ですが、長期的には、Rubrikブランド機器の販売を私たちの契約メーカーに向けることが増えていくにつれて、私たちの収入コストが収入に占める割合は下がることが予想されます
定期購読収入コスト
サブスクリプション収益のコストには、主に従業員の報酬および当社のサブスクリプション オファーのカスタマーサポートに関連する関連費用、特定のホスティング費用、および資本化された内部使用ソフトウェアの償却が含まれます。サブスクリプション収益の増加に伴い、サブスクリプション収益のコストは上昇すると予想しています。
メンテナンス収入のコスト
メンテナンスコスト 収益には、主に従業員報酬および当社の永続ライセンスによるカスタマーサポートに関連する関連費用が含まれます。長期的には、一般的に新しい永久ライセンスを提供しなくなったため、メンテナンス収益の減少に伴い、メンテナンス収益のコスト が減少すると予想しています。
他の収入のコスト
その他の収入コストには主にRubrikブランド家電と専門サービスのコストが含まれる。Rubrikブランド設備の販売が私たちの契約メーカーから私たちの契約メーカーに移行したため、総収入コストに占める他の収入コストの割合 は低下することが予想される
毛利と利益率
毛利は収入から収入コストを引くことに等しい
毛利とは収入のパーセントを占める毛利のことだ。私たちの毛金利は、購読期間に基づく許可証、SaaS購読と他の製品の組み合わせを含む複数の要因の影響を受け続け、条件を満たす顧客が重要な権利とされている顧客オプションを行使または放棄する場合、私たちのグローバル顧客支援組織における投資の時間と範囲、いくつかの信託コスト、資本化内部でソフトウェアを使用する償却、および株式ベースの報酬費用は、今回の製品発売後の一定期間内に影響を受けることが予想される
98
今回の発売は株の給与支出に基づいているためで、今回の発売と後にこの費用を確認する予定です。時間が経つにつれて、私たちの毛金利は上記のような要素によって変動すると予想される
毛利を定期購読する
RSCがますます採用されるにつれて,SaaS収入が総収入に占める割合が増加することが予想され,これは 関連ホストコストの増加を招く。お客様がRSCを採用するにつれて、私たちの購読毛金利は2027年度に変動すると予想されます。これは,収入が購読期間内に比例して確認されているためであり,購読期限に基づくライセンスからあらかじめ確認されている部分ではなく,我々SaaSソリューションのホストコストの関連が増加しているためである
毛利を守る
私たちは総収入に占める維持収入の割合が低下すると予想し、これは維持コストの低下を招くだろう。お客様がRSCを採用するにつれて、メンテナンス収入や関連コストが低下するため、2026年度終了前に当社のメンテナンス利益率が変動することが予想されます
他の毛利
私たちが販売から契約メーカーに移行するにつれて、Rubrikブランド設備の売上が低下し、関連するRubrikブランド設備コストの低下を招くことが予想される。私たちが新しい永久ライセンスの提供を停止し、Rubrikブランド電気製品の販売を私たちの契約メーカーに移行するにつれて、私たちの他の毛金利は2025年度に変動すると予想されます
運営費
私たちの運営費用には研究開発、販売とマーケティング、そして一般と管理費用が含まれています。人員費用は運営費用の中で最も重要な構成要素だ。ホストホストおよびいくつかのホストコスト、オフィス空間コスト、サードパーティ専門サービス料、およびソフトウェアおよび購読サービスに関連するコストのような他の非担当者コストも生成される。今回の発行終了後の数四半期以内に、今回の発行に関連する業績条件を含む株式報酬に基づく部分的な株式ベースの報酬を確認する予定だ。また、今回の発行後、今後の間に追加の株式ベースの報酬支出が発生し、追加の株式奨励として期待されています。我々の運用費が収入に占める割合が短期的に増加することが予想されるのは,今回の発行に関する株式ベースの報酬支出を確認し,今回の発行後に確認する予定であるが,長期的には収入に占める運営費の割合が低下することが予想されるからである
研究と開発
研究開発費は主に従業員の給与と関連費用、資本化金額の控除、および管理代行とあるホストコストを含む。成長するデータセキュリティ市場でシェアを奪うために、私たちはプラットフォームと製品機能を革新し、引き続き研究開発に投資する予定です。業務の増加に伴い、私たちの研究開発費は引き続き増加すると予想されています。また,今回の発行に関する株式報酬支出を確認する予定であるため,収入に占める研究開発費の割合は短期的に増加すると予想されるが,長期的には収入に占める研究開発費の割合が低下することが予想される
99
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、主に従業員の給与と関連費用が含まれ、販売手数料、マーケティング計画、出張に関連する費用が含まれる。私たちは時間が経つにつれて、私たちの販売とマーケティング費用が増加し、予測可能な未来に引き続き私たちの最大の運営費用となることを予想しています。私たちは販売チームを拡大し、マーケティングを強化し、新しい市場に拡張しています。また、今回の発行に関連した株式ベースの報酬支出を確認する予定であるため、収入に占める販売·マーケティング費用の割合は短期的に増加することも予想されるが、長期的には、収入に占める販売·マーケティング費用の割合が低下することが予想される
一般と行政
一般と行政費用は主に従業員の給与と行政機能の関連費用を含み、財務、法律、人的資源、情報技術と第三者専門サービス料を含む。今回の発行終了前と後には,国の証券取引所上場企業に適用されるルールや法規を遵守するコスト,コンプライアンスや報告義務に関するコスト,投資家関係や第三者専門サービスの増加費用など,上場企業運営として追加の一般的かつ行政費用が発生することが予想される.私たちはまた、業務の増加に伴い、私たちの一般的で管理費用が増加すると予想している。収入に占める一般および行政費用の割合が短期的に増加することも予想されるが,これは,今回の発行に関連する株式報酬支出が確認される予定であるが,長期的には,収入に占める一般的かつ行政費用の割合が減少することが予想されるからである
その他営業外収入
その他の営業外収入(費用)には主に利息収入、利息支出、為替損益が含まれる
所得税費用
所得税支出には、主に私たちが業務を展開しているいくつかの外国司法管轄区における所得税と、アメリカでの連邦と州所得税が含まれている。私たちはすでにアメリカ連邦と州の繰延税純資産を記録しました。私たちはこれらの資産に完全な評価手当を提供しました。その中に純営業損失の繰越と税収控除を含みます。私たちの赤字の歴史によっては、繰延税金資産の一部または全部が現金にならない可能性が高いため、予測可能な未来にこの全額推定準備金が維持されることが予想される
100
経営成果
以下の表は,我々が列挙した期間の総合業務報告書データをまとめたものである.♪the the the周期ごとに結果の比較は必ずしも将来の各時期の結果を示唆しているとは限らない
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
収入.収入 |
||||||||
定期購読する |
$ | 385,272 | $ | 537,869 | ||||
修理する |
76,220 | 38,745 | ||||||
他にも |
138,327 | 51,278 | ||||||
|
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|||||
総収入 |
599,819 | 627,892 | ||||||
|
|
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|
|||||
収入コスト |
||||||||
定期購読する(1) |
62,294 | 97,927 | ||||||
修理する(1) |
15,059 | 6,472 | ||||||
他にも(1) |
104,661 | 40,563 | ||||||
|
|
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|||||
収入総コスト |
182,014 | 144,962 | ||||||
|
|
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|
|||||
毛利 |
417,805 | 482,930 | ||||||
運営費 |
||||||||
研究開発(1) |
175,057 | 206,527 | ||||||
販売とマーケティング(1) |
417,542 | 482,532 | ||||||
一般と行政(1) |
86,754 | 100,377 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総運営費 |
679,353 | 789,436 | ||||||
|
|
|
|
|||||
運営損失 |
(261,548 | ) | (306,506 | ) | ||||
利子収入 |
5,140 | 11,216 | ||||||
利子支出 |
(11,709 | ) | (30,295 | ) | ||||
その他の収入,純額 |
(1,033 | ) | (1,884 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
所得税前損失 |
(269,150 | ) | (327,469 | ) | ||||
所得税費用 |
8,596 | 26,689 | ||||||
|
|
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|
|||||
純損失 |
$ | (277,746 | ) | $ | (354,158 | ) | ||
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(1) | 株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです |
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
収入コスト |
||||||||
定期購読する |
$ | 53 | $ | 45 | ||||
修理する |
34 | 7 | ||||||
他にも |
140 | 11 | ||||||
研究開発 |
3,044 | 3,590 | ||||||
販売とマーケティング |
2,399 | 1,313 | ||||||
一般と行政 |
1,284 | 749 | ||||||
|
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|||||
株式に基づく報酬総支出 |
$ | 6,954 | $ | 5,715 | ||||
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101
以下の表は、各期間の売上高に占める営業データの連結表です。
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
収入.収入 |
||||||||
定期購読する |
64 | % | 86 | % | ||||
修理する |
13 | 6 | ||||||
他にも |
23 | 8 | ||||||
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|||||
総収入 |
100 | 100 | ||||||
|
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|
|||||
収入コスト |
||||||||
定期購読する |
10 | 16 | ||||||
修理する |
3 | 1 | ||||||
他にも |
17 | 6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
収入総コスト |
30 | 23 | ||||||
|
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|
|||||
毛利率 |
70 | 77 | ||||||
運営費 |
||||||||
研究開発 |
29 | 33 | ||||||
販売とマーケティング |
71 | 77 | ||||||
一般と行政 |
14 | 16 | ||||||
|
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|||||
総運営費 |
114 | 126 | ||||||
|
|
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|||||
運営損失 |
(44 | ) | (49 | ) | ||||
利子収入 |
1 | 2 | ||||||
利子支出 |
(2 | ) | (5 | ) | ||||
その他の収入,純額 |
| | ||||||
|
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|||||
所得税前損失 |
(45 | ) | (52 | ) | ||||
所得税費用 |
1 | 4 | ||||||
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純損失 |
(46 | )% | (56 | )% | ||||
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2023 年度と 2024 年度の比較
収入.収入
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) |
||||||||
収入.収入 |
||||||||
定期購読する |
$ | 385,272 | $ | 537,869 | ||||
修理する |
76,220 | 38,745 | ||||||
他にも |
138,327 | 51,278 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総収入 |
$ | 599,819 | $ | 627,892 | ||||
|
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2023年度と比較して、2024年度の定期購読収入は1兆526億ドル増加し、40%増加した。この増加は、2023年度と比較して、2024年度と比較して、新規顧客の販売からの約41%であり、残りの増加は、既存の顧客の販売によるものである。私たちの定期購読ARRは2023年1月31日現在の5兆329億ドルから2024年1月31日までの7.84億ドルに増加し、47%に増加した。成長の中で、約4ポイントは、私たちの既存の保守顧客が私たちの購読版に移行した結果です。私たちが既存の顧客から収入を拡大するもう一つの兆候は、私たちの平均購読はドルに基づいているということです
102
2024年1月31日までの純保持率は133%であった。2024年1月31日現在、ARRを注文した顧客は1,742人で、100,000ドルを超える顧客がいますが、2023年1月31日現在、この数字は1,204人です
従来のCDM製品の永久ライセンス販売に関連する維持収入は、2023年度と比較して3750万ドル減少し、49%減少した。2023年度および2024年度のメンテナンス収入は、それぞれ総収入の13%および6%を占めます。この低下は、通常、新しい永久ライセンスが提供されなくなり、既存の保守クライアントがRSC加入サービスを採用するためである。私たちはこの移行が2026年度が終わる前にほぼ完了すると予想している
2023年度と比較して、2024年度の他の収入(主に永久ライセンス、Rubrikブランド機器、専門サービスの販売を含む)は8700万ドル減少し、63%減少した。Rubrikブランド設備の売上と私たちの永久ライセンスは8,320万ドル減少しました。Rubrikブランド設備の販売を私たちのbr契約メーカーに移行していますので、新しい永久ライセンスを提供しません。私たちは総収入に占める私たちの他の収入の割合が引き続き減少すると予想する
収入コスト
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) |
||||||||
収入コスト |
||||||||
定期購読する |
$ | 62,294 | $ | 97,927 | ||||
修理する |
15,059 | 6,472 | ||||||
他にも |
104,661 | 40,563 | ||||||
|
|
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|||||
収入総コスト |
$ | 182,014 | $ | 144,962 | ||||
|
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|
|
2023年度と比較して、2024年度の購読収入コストは3,560万ドル増加し、57%増加しました。これは、主にSaaS製品の開発と発売により、受託コストが2,270万ドル増加し、私たちの顧客支援組織が増加し、850万ドル増加したためです
2023年度と比較して、2024年度の保守収入コストは860万ドル減少し、57%減少した。なぜなら、私たちの顧客は、新しい永久ライセンスを提供しなくなり、既存の保守顧客がRSC加入サービスを採用しているため、保守収入に関連する組織コストの低下をサポートしているからである
2023年度と比較して、2024年度の他の収入のコストは6410万ドル減少し、61%の減少幅がありました。新しい永久ライセンスを提供しなくなり、Rubrikブランド機器の販売を私たちの契約メーカーに移行したからです
毛利と利回り
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) |
||||||||
毛利 |
||||||||
定期購読する |
$ | 322,978 | $ | 439,942 | ||||
修理する |
61,161 | 32,273 | ||||||
他にも |
33,666 | 10,715 | ||||||
|
|
|
|
|||||
毛利総額 |
$ | 417,805 | $ | 482,930 | ||||
|
|
|
|
103
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
毛利率 |
||||||||
定期購読する |
84 | % | 82 | % | ||||
修理する |
80 | 83 | ||||||
他にも |
24 | 21 | ||||||
総毛利率 |
70 | % | 77 | % |
サブスクリプション粗利益率は、お客様の SaaS 製品の採用により収益が増加し、 SaaS 製品の開発 · 発売に伴うホスティングコストの増加により、 2023 年度の 84% から 2024 年度は 82% に減少しました。
保守粗利益率は、カスタマーサポート組織の効率化により、 2023 年度の 80% から 2024 年度は 83% に増加しました。
その他粗利益率は、永続ライセンスおよび Rubrik ブランド アプライアンスの販売減少により、 2023 年度の 24% から 2024 年度は 21% に減少しました。
運営費
研究と開発
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
研究と開発 |
$ | 175,057 | $ | 206,527 |
2023年度に比べて、2024年度の研究開発費は3,150万ドル、または18%増加しました。従業員の報酬と関連費用は2,120万ドル増加しました。なぜなら、新製品を発表し、既存製品の機能を開発·強化し、従業員数を増加させたからです。残りの増加は,主に新製品や既存製品の開発によるホストやホスト費用の450万ドルの増加と,ソフトウェアや購読サービスの360万ドルの増加によるものである
販売とマーケティング
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
販売とマーケティング |
$ | 417,542 | $ | 482,532 |
2023年度と比較して、2024年度の販売·マーケティング費は6500万ドル、すなわち16%増加した。従業員数の増加により、従業員報酬および関連費用は4790万ドル増加した。増加した残りの部分は主にマーケティングとルートによる活動が490万ドル増加し、出張と娯楽関連費用が250万ドル増加し、ソフトウェアと購読サービスが230万ドル増加した
104
一般と行政
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
一般と行政 |
$ | 86,754 | $ | 100,377 |
2023年度と比較して、2024年度の一般および行政費用は1360万ドル、または16%増加しました。従業員数の増加により、従業員の報酬および関連費用は370万ドル増加しました。増加した残りの部分は主に第三者専門サービスの増加によるものだ
その他営業外収入
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
利子収入 |
$ 5,140 | $ 11,216 | ||||||
利子支出 |
(11,709 | ) | (30,295 | ) | ||||
その他の収入,純額 |
(1,033 | ) | (1,884 | ) |
2023年度と比較して、2024年度の利息収入は610万ドル増加し、これは現金、現金等価物、投資残高、金利の増加が原因だ
2023年度と比較して、2024年度の利息支出が1,860万ドル 増加した理由は、私たちの既存および改正された信用配置(流動性と資本資源?と題するセクションで定義されている)である
所得税費用
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
所得税費用 |
$ | 8,596 | $ | 26,689 |
2023年度と比較して、2024年度の所得税支出は1810万ドル増加し、210%に増加したが、これは主にLaminaおよびその事業の買収に関連する不確定税収を増加させ、特定の控除を免除したためである。私たちの有効税率は四半期ベースで大きく変動する可能性があり、法定税率の低い国/地域の収益が予想を下回り、法定税率の高い国/地域の収益が予想以上であれば、有効税率は悪影響を受ける可能性がある。しかも、税務機関は私たちの譲渡価格政策に挑戦し、より高い有効税率をもたらすかもしれない
105
四半期運営実績
次の表は、私たちの四半期ごとの監査されていない四半期総合運営報告書データと、各四半期の総収入に占める項目ごとの割合を示しています。四半期ごとの情報は、当社が目論見書に含まれる監査された総合財務諸表に基づいて作成されており、経営陣は、これらの情報は、当該等のレポートに含まれる財務情報を公平に提示するために必要な正常で恒常的なすべての調整を反映していると考えている。私たちの歴史的結果は必ずしも未来に現れる可能性のある結果を代表するとは限らない。以下の四半期の財務データは、本募集説明書の他の部分に含まれる総合財務諸表と併せて読まなければならない
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四月三十日 2022 |
七月三十一日 2022 |
十月三十一日 2022 |
一月三十一日 2023 |
四月三十日 2023 |
七月三十一日 2023 |
十月三十一日 2023 |
一月三十一日 2024 |
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収入.収入 |
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定期購読する |
$ | 77,994 | $ | 105,480 | $ | 103,363 | $ | 98,435 | $ | 108,398 | $ | 127,456 | $ 143,363 | $ | 158,652 | |||||||||||||||||
修理する |
21,856 | 20,850 | 18,219 | 15,295 | 12,288 | 10,594 | 8,979 | 6,884 | ||||||||||||||||||||||||
他にも |
32,300 | 40,894 | 43,148 | 21,985 | 15,054 | 13,485 | 13,262 | 9,477 | ||||||||||||||||||||||||
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総収入 |
132,150 | 167,224 | 164,730 | 135,715 | 135,740 | 151,535 | 165,604 | 175,013 | ||||||||||||||||||||||||
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収入コスト |
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定期購読する |
11,664 | 13,744 | 17,363 | 19,523 | 21,637 | 23,204 | 22,697 | 30,389 | ||||||||||||||||||||||||
修理する |
4,625 | 4,277 | 3,355 | 2,802 | 2,271 | 1,749 | 1,398 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||
他にも |
24,468 | 31,073 | 33,361 | 15,759 | 11,983 | 10,437 | 9,613 | 8,530 | ||||||||||||||||||||||||
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収入総コスト |
40,757 | 49,094 | 54,079 | 38,084 | 35,891 | 35,390 | 33,708 | 39,973 | ||||||||||||||||||||||||
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毛利 |
91,393 | 118,130 | 110,651 | 97,631 | 99,849 | 116,145 | 131,896 | 135,040 | ||||||||||||||||||||||||
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運営費 |
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研究開発 |
42,409 | 43,778 | 43,411 | 45,459 | 46,266 | 49,762 | 51,372 | 59,127 | ||||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング |
93,424 | 111,515 | 104,823 | 107,780 | 115,362 | 117,615 | 120,847 | 128,708 | ||||||||||||||||||||||||
一般と行政 |
21,095 | 20,976 | 21,579 | 23,104 | 22,817 | 22,288 | 24,956 | 30,316 | ||||||||||||||||||||||||
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総運営費 |
156,928 | 176,269 | 169,813 | 176,343 | 184,445 | 189,665 | 197,175 | 218,151 | ||||||||||||||||||||||||
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運営損失 |
(65,535 | ) | (58,139 | ) | (59,162 | ) | (78,712 | ) | (84,596 | ) | (73,520 | ) | (65,279 | ) | (83,111 | ) | ||||||||||||||||
利子収入 |
450 | 668 | 1,697 | 2,325 | 2,617 | 2,745 | 2,934 | 2,920 | ||||||||||||||||||||||||
利子支出 |
| (2,017 | ) | (4,496 | ) | (5,196 | ) | (5,532 | ) | (6,173 | ) | (9,006 | ) | (9,584 | ) | |||||||||||||||||
その他の収入,純額 |
(140 | ) | (345 | ) | (245 | ) | (303 | ) | (554 | ) | (1,124 | ) | 104 | (310 | ) | |||||||||||||||||
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所得税前損失 |
(65,225 | ) | (59,833 | ) | (62,206 | ) | (81,886 | ) | (88,065 | ) | (78,072 | ) | (71,247 | ) | (90,085 | ) | ||||||||||||||||
所得税費用 |
1,425 | 2,235 | 844 | 4,092 | 1,208 | 3,049 | 15,020 | 7,412 | ||||||||||||||||||||||||
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純損失 |
$ | (66,650 | ) | $ | (62,068 | ) | $ | (63,050 | ) | $ | (85,978 | ) | $ | (89,273 | ) | $ | (81,121 | ) | $ | (86,267 | ) | $ | (97,497 | ) | ||||||||
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106
収益データの割合
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3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四月三十日 2022 |
七月三十一日 2022 |
十月三十一日 2022 |
一月三十一日 2023 |
四月三十日 2023 |
七月三十一日 2023 |
十月三十一日 2023 |
一月三十一日 2024 |
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収入.収入 |
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定期購読する |
59 | % | 63 | % | 63 | % | 73 | % | 80 | % | 84 | % | 87 | % | 91 | % | ||||||||||||||||
修理する |
17 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
他にも |
24 | 25 | 26 | 16 | 11 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
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総収入 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
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収入コスト |
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定期購読する |
9 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
修理する |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
他にも |
18 | 19 | 20 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
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収入総コスト |
31 | 29 | 33 | 28 | 26 | 23 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
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毛利率 |
69 | 71 | 67 | 72 | 74 | 77 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
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運営費 |
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研究開発 |
32 | 26 | 26 | 33 | 34 | 33 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング |
71 | 67 | 64 | 80 | 85 | 78 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
一般と行政 |
16 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
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総運営費 |
119 | 106 | 103 | 130 | 136 | 126 | 119 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
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運営損失 |
(50 | ) | (35 | ) | (36 | ) | (58 | ) | (62 | ) | (49 | ) | (39 | ) | (47 | ) | ||||||||||||||||
利子収入 |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
利子支出 |
| (1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||
その他の収入,純額 |
1 | | | | | (1 | ) | | | |||||||||||||||||||||||
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所得税前損失 |
(49 | ) | (36 | ) | (38 | ) | (60 | ) | (65 | ) | (52 | ) | (43 | ) | (51 | ) | ||||||||||||||||
所得税費用 |
1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
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純損失 |
(50 | )% | (37 | )% | (38 | )% | (63 | )% | (66 | )% | (54 | )% | (52 | )% | (56 | )% | ||||||||||||||||
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四半期売上高の推移
四半期ごとのサブスクリプション売上高は、前年同期比で増加しましたが、これは主に新規顧客数の増加、既存顧客の維持、新製品の販売によるものです。新規および既存のお客様による RSC の導入は、 2023 年度第 3 四半期に開始されました。当社は、 RSC の販売による収益をサブスクリプション期間中に配分的に認識しており、 2024 年度末までに RSC の販売がサブスクリプション収益の大部分を占めています。当社の収益は、適格なお客様が有効期限にサブスクリプション · クレジットの行使または没収を選択した場合に変動します。サブスクリプション · クレジットは、重要な権利として計上されるお客様のオプションです。これらの要因により、 2027 年度までのサブスクリプション収益は変動します。
四半期ごとのメンテナンス収益は減少しています。また、既存の メンテナンス顧客は、メンテナンス契約の更新時にサブスクリプション顧客に転換しています。保守契約のサブスクリプションへの転換は、 2026 年度末までにほぼ完了する見込みです。
CDM を永続ライセンスとして提供しなくなったため、四半期ごとのその他の収益は四半期ごとに変動しています。また、 2023 年度第 4 四半期には、売却の移行を開始しました。
107
当社から当社の契約メーカーへの Rubrik ブランドの家電製品の 。その他収益は、総収益に占める割合で引き続き減少すると予想しています。
上記の動向は、事業移行の結果であり、 2027 年度までの売上高の伸びには変動が生じ、過去業績との比較可能性が低下します。そのため、サブスクリプション ARR に基づいて事業の成功を測定しています。サブスクリプション ARR は、新規サブスクリプション顧客の獲得と既存サブスクリプション顧客との関係を維持 · 拡大する当社の成功を示しています。
四半期ごとの営業費用動向
四半期ごとの営業費用は、事業拡大を支える人件費の増加や、新製品の発売や既存製品の機能開発 · 強化のための継続的な投資などにより、前年同期比で概ね増加しています。
重要な業務指標
四半期連結財務データに記載されている指標に加えて、以下の主要事業指標および非 GAAP ベースの財務指標を使用して、事業および営業パフォーマンスの評価、事業に影響を与えるトレンドの特定、計画の策定、戦略的意思決定を支援しています。
自分から | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四月三十日 2022 |
七月三十一日 2022 |
十月三十一日 2022 |
一月三十一日 2023 |
四月三十日 2023 |
七月三十一日 2023 |
十月三十一日 2023 |
一月三十一日 2024 |
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(inパーセンテージと顧客を除く数千人 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注文用リスト |
$ | 315,500 | $ | 381,510 | $ | 459,888 | $ | 532,929 | $ | 587,454 | $ | 655,022 | $ | 724,811 | $ | 784,029 | ||||||||||||||||
雲のアレイ |
$ | 94,637 | $ | 125,357 | $ | 172,059 | $ | 239,198 | $ | 296,917 | $ | 376,800 | $ | 454,866 | $ | 524,767 | ||||||||||||||||
サブスクリプション ARR ≥ $100 K のお客様 |
732 | 870 | 1,031 | 1,204 | 1,314 | 1,463 | 1,581 | 1,742 | ||||||||||||||||||||||||
平均純保持率に基づいています |
144 | % | 146 | % | 149 | % | 150 | % | 149 | % | 146 | % | 140 | % | 133 | % |
流動性と資本資源
今まで、私たちは主に私たちの償還可能な転換可能な優先株、私たちの定期融資信用、顧客から受け取った支払いを通じて、私たちの運営に資金を提供してきました
2022年6月に、私たちは元金総額1.75億ドルの初期定期融資と元金総額2000万ドルの遅延抽出定期融資約束を含む1.95億ドルの信用手配、または既存の信用手配を締結した。既存の信用計画は2027年6月に満期になる予定だ。私たちは2022年6月にすべての初期定期ローンを借りて、得られたお金は一般企業用途に使用し、その後約1,450万ドルの遅延抽出定期ローンを抽出し、既存の信用手配下の四半期の利息支払いを支払う
2023年8月、私たちは既存の信用手配、あるいは改正された信用手配を改訂し、その下の総借入能力を初期期限を含む3.3億ドルに増加させた
108
元金総額約2.895億ドルの融資と元金総額約4,050万ドルの遅延抽出定期融資を承諾する。改正された信用計画は2028年8月に期限が切れるだろう。改訂された信用手配の終了日に、吾らは改訂された信用手配項目の下のすべての初期定期ローン及び約410万ドルの遅延抽出定期ローンを借りて、(I)現有の信用手配項目の下の未返済定期ローンの再融資と全部リセットを行い、(Ii)Laminaを買収する代価に資金を提供し、及び(Iii)当時満期になった現有の信用手配項目の下の四半期利息 を支払う。改訂された信用手配によると、借入金は吾などが選択した年利率で利息を計算し、金利は(I)(X)基本金利は(A)“ウォール·ストリート·ジャーナル”が発表した最優遇金利に等しい、(B)連邦基金金利 プラス0.5%、および(C)1ヶ月の調整SOFR金利プラス1.0%プラス(Y)6.0%の保証金、または(Ii)選定金利期間の調整SOFR金利プラス7.0%に等しい。私たちは追加遅延抽出定期融資が発生した場合、改訂信用手配項目の利息支払いに100.0%までの資金を提供する権利がありますが、このような追加遅延抽出定期ローンの最後の発生日から90日から180日以内に満期になった未返済定期ローンの年間金利を一時的に0.5ポイント引き上げる必要があります。私たちが何らかの財務目標を達成すれば、改正された信用手配下の未返済定期ローンの年利率も0.5%低下することができる。既存の信用手配と改訂された信用手配については、私たちはまた、前払い費用を含む、このような規模とタイプの信用手配のための慣用的な費用を支払う必要がある。私たちはいつでも修正信用手配下の融資を前払いする権利がありますが、(I)改正信用手配終了後1年目1.5%、(Ii)改訂信用手配終了後2年目0.5%及び(Iii)その後0.0%の前金割増を支払わなければなりません
2023年8月、データセキュリティ態勢管理会社LaminaまたはDSPMプラットフォームの全流通株を買収しました。我々はこの 取引を業務合併として計算した.買収日、買収対価の公正価値は1.049億ドルで、その中の9080万ドルは現金で支払い、残りは普通株である。9,080万ドルの現金対価格には、私たちが予約した2,380万ドルは含まれていません。これはサービスの帰属に基づいており、サービス提供中に料金として記録されています。Laminaの買収は、データセキュリティプラットフォーム提供者としての私たちのリードをサポートし、私たちのネットワーク態勢製品を加速させることを支援することを目的としています
私たちの請求書は新しい業務の増加とともに増加している。私たちの勘定書の大部分は私たちの顧客に長年の約束領収書を発行することによって実現された。しかし、我々SaaS製品の成長と不確定なマクロ経済環境のため、顧客は購入した製品に応じて年ごとに支払うことを選択し続けている可能性があり、このような状況が発展する可能性がある。また、私たちの請求書は季節的要因の影響を受け、第4四半期の請求書は他の3四半期を大きく上回っている。2024年1月31日現在、現金、現金等価物、br、2.793億ドルの短期投資を持っています。私たちの現金等価物と投資は主に通貨市場基金、アメリカ国債、商業手形、社債、アメリカ政府機関証券を含む。我々の運営には重大な運営損失が生じ、2024年1月31日現在の累計赤字(16.825億ドル)に反映されている。我々は引き続き運営損失が予想され,上記のような投資を行う予定であるため,予見可能な将来,我々の運営キャッシュフローは正負の金額の間で変動する可能性がある.したがって、私たちは私たちの業務を発展させるために戦略計画を実行するために追加的な資本資源が必要かもしれない
私たちは私たちの既存の現金と現金等価物が私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営と資本需要を満たすのに十分だと信じている
私たちの将来の長期的な資本需要は、私たちの購読増加率、購読更新活動、お客様から受け取った現金の時間と数量、販売とマーケティング活動の拡大、開発作業を支援する支出時間と程度、新製品と強化製品の発売、およびbrを含む多くの要素に依存します
109
私たちのプラットフォームは引き続き市場で採用されています。私たちは将来、知的財産権 を含む相補的な業務、サービス、技術を買収または投資する合意に達するかもしれない。私たちは引き続き私たちの資本構造を評価し、利用可能な現金を配置する利点を評価する。私たちは追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。外部の資金源から追加融資を受ける必要があれば、私たちは私たちが受け入れられる条項で融資することができず、融資さえできないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加資本を集めることができない場合、あるいは私たちが十分な資本が不足しているため、私たちの業務を拡大したり、他の方法で私たちのビジネスチャンスを利用できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営業績は不利な影響を受けるだろう
次の表は,我々の示したbrの間のキャッシュフローをまとめたものである
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
(単位:千) | ||||||||
経営活動提供の現金純額 |
$ | 19,287 | $ | (4,518) | ||||
投資活動のための現金純額 |
$ | (125,188) | $ | (93,623) | ||||
融資活動が提供する現金純額 |
$ | 171,823 | $ | 95,949 |
経営活動
私たちの最大の運営現金源は顧客から受け取った支払いです。私たちは通常、顧客に長年契約の領収書を発行しておきます。したがって、私たちの現金の重要な源の一つは、このような前払いであり、これらの前払いは、私たちの合併貸借対照表に繰延収入に含まれています。私たちは一般的に顧客と協定を締結する時間に基づいて季節性を体験する。私たちの業務の季節性を考慮して、私たちの顧客が増加した入金による運営キャッシュフロー収益は、通常、発行後の次の四半期に発生します。季節性、請求書の時間、顧客の入金は、私たちの異なる時期の経営活動のキャッシュフローに大きな影響を与えると予想されます。私たちが経営活動から得た現金は主に従業員の給与と関連費用、販売手数料、第三者専門サービス費用、管理代行と信託コスト、マーケティング計画の支払いに使われます
2024年の財政年度に経営活動で使用された現金純額は450万ドル であり、主な原因は純損失354.2ドルであり、一部は繰延手数料償却7,650万ドル、減価償却と償却2,430万ドル、債務に関する非現金利息1,010万ドル、株式ベースの給与570万ドルおよび営業資産と負債変化による純現金流入2.341億ドルで相殺されている。営業資産や負債の変化による現金純流入は主に繰延収入が2兆998億ドル増加し、主な原因は請求書の増加、計算すべき費用やその他の負債は2290万ドル増加、売掛金は1720万ドル減少した。繰延手数料は1.071億ドル増加し、一部は現金流入を相殺した
2023年度の経営活動が提供する現金純額は1,930万ドルであり、主な原因は純損失277.7ドルであり、一部は繰延手数料償却8,130万ドル、減価償却と償却2,240万ドル、債務に関する非現金利息850万ドル、株式ベースの給与700万ドル、および運営資産と負債変化による純現金流入1.745億ドルで相殺されている。営業資産や負債の変化による現金純流入は主に繰延収入の3兆388億ドルの増加であり、主に請求書の増加と売掛金の880万ドルの減少によるものである。現金流入は繰延手数料が1.35億ドル増加することと前払い費用と他の資産が3,270万ドル増加することによって部分的に相殺される
投資活動
2024年度の投資活動のための現金純額は9360万ドルで、うち2.46億ドルは購入投資、9030万ドルはLaminaの買収、1230万ドルは買収に使用されている
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不動産や設備の購入,および資本化された内部使用ソフトウェア770万ドルは,満期と売却投資の2.627億ドルで相殺される
2023年度の投資活動のための現金純額は1.252億ドルであり、その理由は、購入投資の2.19億ドル、財産や設備の購入の2500万ドル、および資本化された内部使用ソフトウェア930万ドルが、1.281億ドルの投資満期および販売収益と相殺されるからである
融資活動
2024年度には、融資活動が提供する現金純額は9,590万ドルで、主に債務発行による9,650万ドル、割引と株式オプション行使を差し引いた340万ドルであり、一部は370万ドルの繰延発売コスト支払いによって相殺された
2023年度の融資活動が提供する現金純額は1.718億ドルで、主に発行債務による1億715億ドル、割引と株式オプション行使の380万ドルを差し引くと、一部は270万ドルの繰延発売コスト支払いによって相殺された
契約義務と約束
2024年1月31日まで、私たちの約束は、(I)オフィスとデータセンター運営リース項目の下での未割引債務を含み、1,170万ドルは12ヶ月以内に満期になり、2,410万ドルはその後 で満期になり、(Ii)は主にホスト、ソフトウェア、および購読サービスに関する購入義務があり、1,970万ドルは12ヶ月以内に満期になり、1.887億ドルはその後に満期になり、(Iii)債務はbr四半期利息支払いを含む。2024年1月31日現在、私たちの2兆936億ドルの債務の元本総額は2029年度に満期になります
上記の契約承諾額は、強制的に実行可能で法的拘束力のある合意に関連している。我々 は、重大な処罰を受けることなくキャンセルできる契約義務は上記の範囲に含まれない。通常の業務中に発行された調達注文は上に含まれていません。私たちの調達注文は調達許可を表し、拘束力のある合意ではありません
市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちはアメリカでも国際的にも業務があり、私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している
金利リスク
2024年1月31日現在、私たちは現金、現金等価物、短期投資2億793億ドル、限定現金700万ドルを持っている。私たちが持っている現金、現金等価物、短期投資は運営資本の目的である。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。金利変動のため、私たちの投資は市場リスクに直面しており、これは私たちの利息収入に影響を及ぼすかもしれない。金利の上昇や10%の低下は私たちのポートフォリオの公平な市場価値に実質的な影響を与えないと仮定する
貨幣リスク
私たちの報告通貨はドルで、私たちのすべての海外子会社の機能通貨はそれぞれの現地通貨です。私たちのすべての販売契約はドルで計算されています。私たちの運営費用の一部はアメリカ国外で発生し、外貨建てで、外貨為替レートの変化の影響を受けています。そのため、私たちの総合運営結果と現金フローは変化によって変動します
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外貨為替レートは、将来的に為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。今まで、私たちは将来的にそうするかもしれないにもかかわらず、外貨リスクや他のデリバティブ金融商品について何のヘッジも達成していない。私たちはドルの相対的な価値の上昇や10%の低下が私たちの運営結果に実質的な影響を与えるとは思わない
重要な会計政策と試算
私たちの財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。これらの財務諸表を作成するには、資産、負債、収入、および費用報告金額、および関連開示に影響を与える推定およびbr}仮定を作成する必要があります。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの見積もりは歴史的経験と様々な私たちがこのような場合に合理的な他の仮定に基づいていると思います。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない
以下に我々の連結財務諸表に最も重大な影響があると考えられるキー会計見積もり、仮説と判断を紹介する
収入確認
我々は,製品とサービスが契約文脈で区別できるかどうかを評価することで,顧客契約における履行義務を決定する.ハイブリッド雲加入として提供される場合のRSCの性能義務を決定するには、クラウド(サービスとして)からホストされるソフトウェアとローカルソフトウェアライセンスとの間の継続的な相互作用があるので、重大な判断を行う必要がある。我々の結論は,クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)とbr}ソフトウェアライセンスは契約コンテキストで互いに区別されないため,組合せ製品の収入は,クラウドホストからのソフトウェアを提供する(サービスとして)購読期間内に比例して確認されるべきである.この結論を出す際には,ハイブリッド雲加入を採用したクライアントへのコミットメントの性質,すなわち,複数のデータソースとbrチームにわたってシームレスに動作する単一で統一的なデータセキュリティ解決策を提供し,クライアントがそのすべてのデータソースを一致および/または指定された方法で管理できるようにすることを考慮した.我々は,クラウドベースのソフトウェアとbr}ローカルソフトウェアからなる統合ソリューションへのアクセスを提供することで,この多面的なコミットメントを実現することができる.クラウドベースのソフトウェアおよびローカルソフトウェアは、コミットメントを履行するために必要な特性および機能を提供するために協働し、クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)およびソフトウェアライセンス(br}は、単独でまたは第三者リソースと共に提供することができない
私たちが顧客と締結した契約には、実質的な権利に属する顧客オプション が含まれる可能性があります。顧客がオプションを行使する可能性を確認するためには,重大な判断が必要である.当社の管理チームは、オプションの行使または没収の数や時間など、利用可能な情報を考慮して、オプションの行使または没収の可能性を推定し、顧客流出などの他の要因を考慮することで、まだ行使または没収されていないオプションに影響を与える可能性があります。行使された顧客オプションタイプによれば、材料権利に割り当てられた対価格金額は、顧客がオプションを受け入れた日からある時点または一定期間内に収入として確認される。その後没収された顧客オプションに関連する繰延収入 は、オプションが没収されたときに収入に計上される
普通株推定値
我々の株式の奨励に基づく普通株の公正価値は従来、我々の取締役会によって決定されており、経営陣の意見は同期に関係のない独立第三者評価を参考にしている。私たちの取締役会は私たちの普通株の公正な価値を決定するための経験と専門知識を持っていると信じている。不足していることから
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私たちの普通株の公開取引市場はアメリカ公認会計士協会の執行援助によると補償として発行された個人持株会社株式証券の推定値著者らの取締役会は合理的な判断を行い、多くの主客観的な要素を考慮して、私たちの普通株の公正価値に対する最適な推定を確定した。これらの要素には
| 我々の普通株を定期的に同期に関係なく第三者推定した結果, |
| 私たちの償還可能な転換可能優先株の普通株に対する価格、権利、優遇、および特権 |
| 私たちの普通株は市場性に欠けています |
| 私たちの実際の経営と財務業績は |
| 私たちの現在の業務状況と予測 |
| 業界は会社の収益率を比較することができる |
| 現在の市場状況を考慮して、当社の初公募や当社の売却など、流動性イベントを実現する可能性がある |
| 最近の中古株販売取引; |
| マクロ経済状況です |
私たちの普通株の公正な価値を決定することは、私たちが予想している将来の収入、支出、未来のキャッシュフロー、割引率、市場収益率、上場企業の選択、未来に事件が発生する確率とタイミングの推定、判断と仮定の使用に関する高度な複雑かつ主観的な推定、判断と仮定を使用することに関連する。br}これらの推定と仮定、またはこれらの仮定とこれらの仮定との関係の変化は、私たちの推定値に影響を与え、私たちの普通株の推定値に実質的な影響を与える可能性がある
今回の発行後、私たちの普通株の公正価値は、私たちが上場している証券取引所の授与日報告の終値に基づいています
雇用法案会計選挙
雇用法案の定義によると、私たちは新興成長型会社です。JOBS法案は,新興成長型会社は延長された過渡期を利用して新たなあるいは改訂された会計基準を遵守できると規定している。この規定は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、新興成長型企業が特定の会計基準の採用を延期することを可能にする。私たちは、私たち(I)が新興成長型会社または(Ii)が“雇用法案”に規定されている延長移行期間を明確かつ撤回できない日(早い者を基準とする)まで、“雇用法案”に規定されている延長移行期間を使用することを選択した。したがって、我々の財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある
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商売人
概要
私たちはSデータの安全を確保する使命を担っている
サイバー攻撃は避けられない。ネットワーク攻撃が最終的にデータをターゲットとしていることを認識し、組織がそのクラウド内のデータを保護し、ネットワーク攻撃から回復することができるように、ゼロ信頼データセキュリティを作成した。私たちはネットワークセキュリティの未来がデータセキュリティだと信じている-もしあなたのデータが安全なら、あなたの業務は弾力性がある
我々はゼロ信頼設計原則を用いて、企業、クラウド、SaaSアプリケーション中のデータを保護するために、Rubrik Security CloudまたはRSCを構築した。RSCは、データセキュリティリスクおよび許可されていないユーザ活動を検出、分析、および修復することができる原生雲SaaSプラットフォームを提供する。私たちのプラットフォームは、ネットワーク状況とネットワーク回復を含む組織のネットワーク弾力性を実現することを目的としています。私たちは組織が自信を持ってデジタル化の転換を加速させ、クラウドを利用して業務の敏捷性を実現することを目的としています
従来のネットワークセキュリティ手法は,横行や複雑なネットワーク攻撃を防ぐことができないだけでなく,回復を提供することもできない.同時に、旧式のバックアップと回復解決方案はネットワーク回復とデータセキュリティを解決する上で深刻な不足が存在し、それらは主に運営と自然災害回復に対して構築されるからである。これらは,信頼できるネットワーク攻撃回復を実現するために設計されているのではなく,ネットワーク脅威分析やイベント応答を提供するために設計されているわけでもない
データ保護に関連する場合、アーキテクチャは重要だ。我々は、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションからのデータおよびメタデータを結合して、時系列形態の自己記述データを作成する独自のソフトウェア、すなわちサービスまたはSaaSアーキテクチャを構築した。自己記述データは、アプリケーションコンテキスト、ユーザ識別情報、データ感度、およびアプリケーション踏襲などの情報を含む。これにより,緊急データの脅威を理解し,ネットワーク回復を提供するために,人工知能や機械学習を業務データに直接適用することができる.我々はバックアップと回復およびネットワークセキュリティをゼロ信頼アーキテクチャを用いて構築した単一のプラットフォームに統合し,従来の解決策が存在する攻撃面を著しく縮小した.私たちのゼロ信頼データセキュリティプラットフォームは、情報技術インフラが破られ、認証がなければ、何も信頼できないと仮定している。我々のデータ脅威エンジンは,人工知能や機械学習によって支援され,自己記述されたデータ時系列を分析し,データからセキュリティ情報を取得し,救済アドバイスを提供する. 自動化が我々のアーキテクチャコンセプトの核となっている.我々の自動化ポリシー駆動プラットフォームは、データセキュリティ実施、イベント応答協調、およびより広範な安全生態系とのAPI統合を提供する
私たちは以下のガイドラインを使用してRSCプラットフォームと製品を設計します
| データ回復能力。ネットワーク攻撃、悪意のある内部人員、および運営中断が存在するにもかかわらず、データは常に利用可能である |
| データ観測可能性。データのセキュリティを強化し、攻撃面を最小限に抑えるためにデータを監視し続けます。緊急セキュリティリスクを識別、抑制、解決します |
| データを修復する。感染点を認識し,脅威を修復し,影響を受けたデータ資産を迅速に回復し,マルウェアに再感染することはない |
私たちの業務は業務データの増加と関連がある。私たちの顧客の私たちのbr解決策に対する需要は、彼らのビジネスデータの増加と追加のデータセキュリティ機能の需要と同期して増加します。私たちは主に私たちの販売チームとパートナーネットワークを通じて土地を雇用してRSCに購読 を販売します
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そして販売戦略を拡張します。我々は、企業、非構造化データ、クラウド、およびSaaSアプリケーションのうちの1つを保護するために、RSC購読を販売することによって、4つの異なるタイプのデータのうちのいずれかを保護するために新しいクライアントを取得する。 拡張は、Rubrikによって保護されたアプリケーションからのデータ増加、保護された新しいアプリケーション、および他のデータセキュリティ製品の3つの方向に沿って行われる。この拡張は自然なフライホイール効果によって推進されており,この効果では,我々の プラットフォームの価値は我々のクライアントの様々なアプリケーションにわたるデータが増加するにつれて増加する.組織がRSCを使用してより多くのデータを管理することに伴い、彼らはそのデータをより深く理解し、その全体の安全態勢を強化し、コンプライアンスリスクを下げることができる。2024年1月31日まで、ドルで計算した平均購読純保留率は133%だった
我々のプラットフォームSは幅広い適用性を持ち,様々な業界や地理的位置の様々な規模の組織にサービスを提供できるようになっている.2024年1月31日までに6100人を超える顧客を持っていますが、2023年1月31日現在、私たちの顧客は5000人を超えています
世界各地の組織は,IDC MarketScape:Worldwide Cyber-Recovery 2023 Vendor評価においてネットワーク回復リーダーとして認められているRubrikに依存し,ネットワーク攻撃,悪意のある内部者,運営中断に対して業務弾力性を実現している.したがって、私たちは急速な成長を経験し、私たちの購読ARRは2023年1月31日現在の5.329億ドルから2024年1月31日までの7.84億ドルに増加し、47%増加し、総収入は2023年度の5兆998億ドルから2024年度の6億279億ドルに増加した。私たちは購読ARRによって私たちの業務を測定します。 購読ARRは、私たちが新しい購読顧客と維持と拡張と既存の購読顧客との関係を取得することに成功したことを示しています。2024年1月31日現在、1,742人のお客様の購読ARRは100,000ドルを超え、99人のお客様の購読ARRは1,000,000ドルを超えています。私たちは引き続き私たちの業務を発展させ、私たちの解決策を推進して、私たちの市場機会を利用するために投資し続ける。したがって、2023年度と2024年度には、それぞれ277.7万ドル、354.2万ドルの純損失を計上した。2023年度と2024年度では、運営キャッシュフローはそれぞれ1930万ドルと450万ドル、自由キャッシュフローはそれぞれ1500万ドル、2450万ドル
業界背景
私たちはデータが各組織の最も重要な資産だと信じている、S。加速されたデジタル化は巨大なデータ量を創出しており,企業,クラウド,SaaSアプリケーションで断片化され,膨大な攻撃面を暴露しており,悪意のある行為者に利用されやすく,プライバシーのリスクに直面している.IDCのデータによると、2023年には129 ZBを超えるデータが生成され、2027年には291 ZBに増加すると予想されており、これは2023年から2027年までの複合年間成長率またはCAGRが22.5%であることを意味する。生成的人工知能突破は企業が人工知能を採用する敷居を下げ、別の層のデータ を増加させて増加する。データ爆発を伴うのはデータ保護とプライバシー立法の強化だ。国連貿易開発会議のデータによると、2021年までに194カ国中137カ国がデータ保護とプライバシー立法を制定した。同時に、データに対する攻撃も増加している。サイバーセキュリティリスク投資会社のデータによると、恐喝ソフトウェア攻撃の頻度は今後8年で上昇し続け、2031年には2秒に1回(2019年は14秒ごと )に達する。ネットワーク攻撃の持続速度と成功は、大多数の組織がそのデータ資産を保護するための全面的なネットワークセキュリティ方法が不足していることを示している
悪意のある攻撃者に先行するために,組織は様々なゼロ信頼セキュリティモデルや解決策を採用している.しかし,これらの手法はインフラ(ネットワーク,アプリケーション,端末など)の保護に大きく限られている.データは攻撃されやすいですこれは、ドア、ロック、カメラ、蛍光灯、および運動センサを有する家を保護するのと同様であり、貴重品は目立つ位置に維持され、金庫は保護されていない。組織はそのネットワークセキュリティ戦略を再考し,ネットワーク攻撃を防ぐ業務弾力性を実現する必要がある.ネットワーク攻撃の目標はデータであるため,組織はそのデータセキュリティ態勢を強化し, を用意してデータでその業務を再構成し,ネットワーク柔軟性を実現しなければならない.したがって、完全なネットワークセキュリティ戦略はインフラセキュリティだけでなく、データセキュリティも必要とする。インフラが常に損害を受けるため、組織はデータゼロ信頼を実施し、データリスクを能動的に識別し、修復し、インフラが損害或いは攻撃を受けた時にデータの完全性を維持して信頼できる回復を実現するためにデータゼロ信頼を実施する必要がある
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以下の業界傾向は、データセキュリティの新しい方法の需要を推進していると考えられる
デジタル化の加速,クラウドの採用,データの急速な増加により,組織は大量の価値のあるデータ資産を管理することができ,これらのデータは悪意のある行為者から攻撃されやすい.
| デジタル化の推進を加速する。組織はデジタル顧客体験,デジタル運営を競って提供し,新たな従業員モデルを実施して作業効率を向上させている。顧客はほぼ即時のサービスを提供することを望んでおり、従業員はツールがどこでもどんなデバイスでも動作させることを望んでいる。新技術の急増により人員,サービス,システムとデータとの関係ネットワークが複雑になり,これらすべてがネットワーク攻撃の面積を拡大している |
| 雲とSaaSを採用します。ますます多くの組織が大量のクラウドやSaaSアプリケーションを採用して上場時間を短縮し,市場で競争するにつれ,IT環境はより分散していく.Netscopeによる研究によると,調査を受けた企業のうち,企業は平均1,000件を超えるクラウドサービスであり,拡大している企業,クラウド,SaaSアプリケーションネットワークで作成,転送,利用されるデータが従来よりも多いことを示している.したがって,組織はそのデータがどこに存在しているか,どのように使用しているのか,誰がそれを使用しているのかを見て制御することができない. |
| データ価値が増加している。データはデジタル経済における組織革新、成長と差別化に動力を提供するため、それは引き続きより価値のある資産になる。組織は顧客行為データに基づいて業務転換を行い、知的財産権データから革新を推進し、財務データを使用して運営効率を高める。組織保護、管理と管理に伴い、そのデータは業界とデータプライバシー法規(例えば、HIPAA、PCI、GDPR、CCPA)に符合するため、データの価値は監督管理の視点を通じて更に増加する。データ価値の増加にともない,組織はデータ資産を浸出させるためのネットワーク攻撃の脅威 に直面している |
最近の人工知能の進展は、組織に新しいデータの安全、プライバシー、コンプライアンスのリスクに対応させている
| GenAIを採用するにはデータセキュリティが必要である.人工知能の発生性突破は何十年も醸成されてきたが,短時間で人工知能を採用するハードルを著しく低下させた.それは技術モデルの転換をもたらし、組織に巨大な生産力向上をもたらすことが期待される。企業に競争優位を解放させるためには,その業務アプリケーションにおけるデータに基づいてAIモデル を構築する必要がある.彼らはまた敏感で独自のデータをこのようなモデルに暴露しないように気をつけなければならない。CIO、CIO、および高度な技術リーダーは、このようなデータセキュリティ、プライバシー、およびコンプライアンスリスクを低減するためにガードレールを設置する必要があります |
| GenAIはより複雑なサイバー攻撃を引き起こす可能性がある。生成的人工知能はセキュリティ脅威発展の歩み を加速させた.それは新しい視覚、聴覚、テキスト攻撃方法を助長し、ネットワークイベントの数と複雑さを増加させる。また,人工知能に基づく技術は,組織が新たな脆弱性を認識し, の新たなデータセキュリティリスクをナビゲートするのを助ける |
デジタル経済は、全天候型の応用可用性と、ネットワーク攻撃、故障、障害を防ぐ能力を持つことが求められています
| 24時間365日対応のアプリケーション可用性がビジネス要件です。組織は顧客と従業員の需要を満たすために、そのアプリケーションが全天候で利用できることを確実にしなければならない。アプリケーション利用可能性は、組織がネットワーク攻撃、悪意のある内部者、および運営中断を防ぐことができることを必要とします。業務アプリケーションが連続的に中断された場合, クライアント体験や運営効率が影響を受ける.データはアプリケーションの命脈であるため,不利な条件では,データ可用性は業務運営の継続的な実行に必要である |
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| サイバー攻撃の規模と複雑性が増加している。組織が価値のあるデータを蓄積するにつれて,悪意のあるエージェントはこれらのデータの利用に力を入れている.最終顧客データを目指しても,侵入により組織を人質にしても,サイバー犯罪者や敵対国行為者は組織をますます大きなリスクに置いている. これは様々な新しい方法や攻撃担体によって実現されており,これらの手法はすべて組織が依存する敏感なデータ宝庫にアクセスするために用いられている.ネットワークセキュリティリスク投資会社は,2031年には2秒ごとに企業,消費者,設備に対する恐喝ソフトウェア攻撃があると予測している。サイバー攻撃の経済的誘因が存在する限り、どの産業も安全ではない。組織は業務弾力性の問題を解決するために、そのネットワークセキュリティ戦略を発展させなければならない |
| 新しいインフラ安全モデルが登場した。潜在的ネットワーク攻撃の周辺アプリケーション面積の増加と侵入の爆発的な増加は、ネットワークセキュリティ予算の増加と新しいセキュリティ方法を推進した。Gartnerによると®2024年までに、世界の年間安全·リスク管理エンドユーザー支出への支出は2,000億ドルを超える。攻撃はより複雑になりつつあり,アイデンティティ管理やソフトウェアサプライチェーンなどの分野のセキュリティホールを暴露している.これは、データ漏洩を追跡的に管理するのではなく、企業指導者、首席情報官、首席情報官にネットワークリスクを積極的に管理させる。これに応答して、組織は、完全な信頼、周辺保護を使用するセキュリティ方法から、より厳しいゼロ信頼インフラストラクチャ のデフォルトでアクセスを拒否するセキュリティモデルに変化している。それにもかかわらず,ネットワーク攻撃は継続して発生しており,インフラセキュリティ解決策はネットワーク攻撃が発生した場合に業務の再構築を支援することができない |
組織は持続的に成長し、発展していくデータ適合性と規制環境を守らなければならない
| データコンプライアンスはますます難しくなっている。敏感なデータとユーザアクセスを保護するコンプライアンス要求は発展と急増している .EU GDPRやCCPAなどの法規は組織の監督管理負担を増加させ、データ適合性を管理するコストをますます高くしている。EU GDPRは2018年5月に発効し、消費者データプライバシーを世界の舞台の中心に置いた。その後、カリフォルニア州はCCPAを通じて米国に先駆けてデータプライバシー立法を制定し、より厳格で保護性のある法案であり、カリフォルニア州で企業が個人情報を収集するコストと複雑さを増加させた。ネットワーク攻撃の増加や企業人工知能の継続採用に伴い,組織はより厳しい法規を遵守しなければならない |
このような傾向の高まりは組織とそのデータ資産を持続的なリスクに置く。組織はセキュリティ予算を増やし先進的な防御策を採用しているが,インフラが脅威やデータを破壊され続けるにつれて,変化するネットワーク脅威に追随することが課題である。データセキュリティを保護するためには新しい方法が必要だ
現在の技術の限界
現在のbr製品と技術は現在のS組織のデータ安全需要を満たすことが困難である。従来のネットワークセキュリティ方法は、情報技術インフラに影響を与えるセキュリティイベントの予防と検出に重点を置いているが、バックアップと回復は依然としてセキュリティ動作の範囲内ではない。従来のバックアップとリカバリ製品は、セキュリティではなく、データバックアップを運営することに集中しています。それらは伝統的な多層アーキテクチャに構築されており、このアーキテクチャは脅威を受けやすく、信頼できないデータ回復を招く。これらの欠陥は、ネットワーク攻撃や悪意のある内部人員に直面した場合、全面的な業務弾力性を提供できないため、組織の安全態勢を弱める
現在の製品および技術は、以下の部分または全部によって制限されている
| 安全またはバックアップとリカバリのために構築されているが、両者を両立させることはできない。既存のセキュリティ製品は主にインフラが直面しているセキュリティ脅威の予防、検査、調査に集中しています |
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周辺、ネットワーク、アプリケーション、端末、アイデンティティ。これらの製品は業務データに対する可視性が足りない。既存のバックアップおよびリカバリ解決策は、人為的エラーおよび動作中断から回復するためにデータコピーを作成することに重点を置いているが、データは依然としてセキュリティホールおよび悪意のある内部者の攻撃を受けやすい。これらの従来のプロバイダは、データ中の セキュリティイベントを識別、分析、および修復するようなデータセキュリティに従来投資されていない。セキュリティとバックアップとリカバリとの差は、組織がネットワーク攻撃や悪意のある内部者の攻撃を受けやすいようにする |
| 安全な操作にデータセキュリティイベントを提供することはできない。データセキュリティイベントは通常 をセキュリティ操作に統合することはなく,セキュリティ操作は従来インフラセキュリティに重点を置いている.既存のセキュリティ製品は、主にインフラホールにおけるセキュリティイベントに注目しており、目標資産(すなわちデータ)のコンテキストが不足している。カバー範囲のこの差は,組織のセキュリティ状態における重大なミスSを表している |
| ネットワーク攻撃後にデータを回復できません。既存のバックアップおよびリカバリ技術は、恐喝ソフトウェアのようなネットワーク攻撃が発生した後にデータを復元することができない。彼らは一般的に恐喝ソフトウェア攻撃中に破壊されたバックアップデータに依存する。これらのレガシー技術は完全信頼アーキテクチャの上に構築されており,検出することなくこのアーキテクチャを迂回することができる.弱い認証機構を持つ 不セキュリティプロトコルを用いると,データをネットワーク攻撃や非行者の破壊,窃盗,削除に直面させる |
| 混合曇り環境の統一的なビューを管理し提供することは意図されていない。バックアップやリストア製品 の多くは,クラウドやSaaSが広く採用される前に設計されている.現在、Sの組織は顧客関係管理、企業資源計画と課金などのタスクキー型サービスのために多種のクラウドと混合解決方案を配備している。企業、クラウドとSaaSアプリケーションを横断したbrの断片化は管理と保護が必要なIT環境を日々複雑にしている。生成可能なAIアプリケーションを採用することは、AIがデータ集約型アプリケーションであり、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションを介して業務データを消費するので、複数のデータソースにわたってマルチポイントソリューションを管理する複雑さを増加させると信じている |
| 時間とともに変化する異なるデータソースの深い可視性および理解を提供することはできない。既存の解決策は、敏感なコンテンツおよび暴露、異常、および攻撃範囲を識別および継続的に監視するために設計されたものではない。敏感なデータがどこにあるのか、攻撃のタイムラインや攻撃爆発半径が二重恐喝攻撃、マルウェア再感染、長い回復時間のリスクをもたらすことがわからない。また,データ感受性が企業の生成的AIアプリケーションの採用を阻害していることは理解できない |
| マルウェアに再感染することなく協調して異なるデータソースを回復することはできない.既存のバックアップやリカバリ技術は容易に大規模に業務運営を再開することはできず,ネットワーク攻撃を受けた後も回復中にマルウェアに再感染することを避けることはできない.業務運営を迅速に再開するためには,組織は複雑なアプリケーションやデータを自動的に実行してワークフローを回復し,感染したデータを隔離できる必要がある.既存技術は業務データに対する脅威検索と抑制機能が不足しており、組織が協調回復時にマルウェア の再感染に直面する可能性がある |
| 既存の完全な信頼セキュリティ解決策はソフトウェアサプライチェーンの危険を増加させる。既存のバックアップとリカバリ技術は、完全に信頼されたセキュリティモデルを有する多層アーキテクチャを採用し、安全でないネットワークプロトコルに依存し、これらのプロトコルは、管理されているデータにセキュリティリスクをもたらす。多層アーキテクチャを使用する場合、組織は大量の異なる製品に依存してそのデータを保護し、管理しなければならず、離島ソフトウェアの合流点上に複雑性と構造の弱点からなるネットワークを形成する。これらの相互依存関係は,組織のSセキュリティ態勢に不必要なソフトウェアサプライチェーンリスクをもたらす |
| 大規模でデータソース間で使用することは困難である.自動化に乏しいため,従来技術は大型で多様なデータセットを管理する際により複雑になっている |
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複雑なポリシーエンジンと,異種環境を支援する能力.データ量が増加するにつれて、サービスレベルプロトコル(SLA)およびセキュリティ要求を満たすようにデータポリシーを構成および管理する動作が複雑になる。企業,クラウド,SaaSアプリケーションを横断してデータを管理するには,通常,それぞれのツールの寄せ集めが必要となる.高度分散の方法は,より高いコストの配置誤りリスクをもたらし, を適用して一致したデータポリシーを確保しにくくし,ネットワーク攻撃,悪意のある内部者,運営中断からの回復時間を阻害する |
データセキュリティプラットフォームと製品は
Rubrikは独自の、専用に構築されたゼロ信頼データセキュリティ方法を持ち、組織がネットワーク攻撃、悪意のある内部人員、および運営中断に対する業務弾力性を実現するのを助けることができる。ネットワーク、アプリケーション、端末、アイデンティティを含むインフラセキュリティに重点を置いたセキュリティツールに投資したにもかかわらず、ネットワーク攻撃は増加している。従来のインフラセキュリティ手法に加えて,包括的なネットワークセキュリティ戦略にはデータセキュリティが必要であると考えられる.我々は,組織がデータ層でゼロ信頼フレームワークを実施することを可能にし,上記のbrの不利な条件の試練に耐えられるデータ可用性を提供し,インフラが被害や攻撃を受けた場合でもデータ完全性を維持することができる
RSCはゼロ信頼設計を採用し、データポリシーの管理と実施を自動的に実行し、脅威分析と応答を提供し、迅速な回復を調整することができる。RSCはクラウド原生SaaSプラットフォームであり、異なるソースのデータを保護することができ、クライアントが1つのユーザインタフェースからワンポイント制御 を得ることができる。RSCは、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションにわたって生成された時系列データおよびメタデータを表す独自のフレームワーク上に構築される。我々は,RSCに基づいて製品を構築し,大量使用例を解決し,我々の クライアントのネットワーク弾力性の実現を支援し,そのデータセキュリティ態勢の強化からネットワーク回復までを支援している.これらの使用例は、ネットワーク攻撃、悪意のある内部者および運営中断のための保護および回復、ネットワークおよびbr}運営回復、フェイルオーバー/バックオフテストおよびクラウド遷移の調整、敏感なデータ分類および過剰特権データアクセスへの可視性、管理、コンプライアンスおよびデータ違反の監視、および恐喝ソフトウェアおよび他のセキュリティ脅威を識別、抑制および救済することを含む
時系列データおよびメタデータへのアクセスは、以下の分野をカバーする様々な製品を提供することができます
データ保護です。安全なアクセス制御バックアップにより,組織中の様々なデータソースをネットワーク保護する.当社のデータ保護製品は、配備および使用が容易で、スケーラビリティ、およびネットワーク攻撃、悪意のある内部人員および運用中断からの迅速な回復を実現することを目的としています。企業、非構造化データ、クラウド、およびSaaSアプリケーションを管理するためのデータ保護製品を提供します
データ脅威分析。データの脅威を検出し、ネットワーク攻撃の爆発半径を識別し、データの回復を加速する。異常検出、脅威監視、脅威追跡を組み合わせた。異常検出は,高度な機械学習を用いて削除,修正,暗号化を検出する.脅威監視br}悪意のある行為者を継続的に監視することは、通常、持続的なアクセス、横方向移動、またはデータ漏洩の危害指標を確立するために使用される。Threat Huntingはイベント応答者と安全運営センター(SOC)のアナリストが 個の危害指標を探索し、感染の初期点、範囲と時間を確定できるようにした
データセキュリティ態勢。敏感データの急増とデータリスクを特定することにより,ネットワーク態勢を強化する。敏感なデータ監視およびユーザ知能を含み、それらは、データがどこに格納されているか、データの感度、およびユーザアクセスおよびアクティビティを共同で発見する
ネットが回復する。入念に手配したネットワークを通じてシミュレーションと脅威抑制を回復し、ネットワーク準備とイベント応答能力を高める。前者はリカバリの作成、テスト、検証に使用されています
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政策と監査要求を同時に遵守することを計画します。後者は、再感染せずに回復することができるように、感染マルウェアに感染したデータを隔離するために使用される。Cyber Recovery は,検証分析のためにセキュリティ環境で被害データを回復するためにも利用可能である
私たちの製品は私たちのRSC プラットフォームを通じて納品と消費します。RSCは、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションにおけるデータを保護する
| 企業:VMware,Microsoft Hyper-V,Microsoft SQL Server,Oracle,Microsoft Windows,Nutanix,Kubernetes, Cassandra,MongoDB,Linux,Unix,AIX,NAS,Epic,SAP HANA |
| クラウド/SaaS:GCP、Azure、AWS、M 365(Microsoftチーム、SharePoint、Exchange OnlineおよびOneDrive)、およびAtlassian Jira 雲 |
構造は重要です
私たちのプラットフォームアーキテクチャの以下の属性は、差別化されたデータセキュリティ方法を提供することができると信じています
| 時系列データとメタデータです我々が設計したプラットフォームは,時系列データとメタデータをコア資産として管理する.我々の プラットフォームは,データとメタデータを自己記述データに組み合わせ,その経時的な履歴を記録する.企業,クラウド,SaaSアプリケーションにおけるデータにユニキャスト制御を提供するために,異なる時間帯を表す自己記述データを統一する独自の枠組みを構築した.これにより,完全なデータ環境を提供し,セキュリティ用例をロック解除し,ネットワーク回復とセキュリティ情報製品を構築することができる |
| ゼロ信頼デザインです私たちはデータ層の脅威を防ぐためにゼロ信頼の原則を採用する。我々は、ネイティブ 不変性、セキュリティプロトコル、論理ギャップ、暗号化、ロールベースのアクセス制御、マルチファクタ認証、およびネイティブサービスを使用して、データの完全性および可用性を維持します |
| データはエンジンを脅かす。我々は,異常活動やデータ漏洩指標を発見するために,独自の機械学習と人工知能に基づくデータ脅威監視·管理エンジンを開発した.我々の自己記述データは,データとメタデータを結合し,緊急データ脅威に対応し,データ感受性を理解し,悪意のあるユーザ活動を識別できるようにしている |
| 自動化します。私たちの製品設計理念の核心は自動化です。一貫して大規模なデータ保護と管理を行うために,我々のbrプラットフォームは自動化を提供する端まで運ぶポリシー管理と執行、セキュリティインシデント対応のオーケストレーション、 API 統合。 |
私たちの競争優位は
私たちのプラットフォームと方法の重要な要素は:
| ゼロ信頼データセキュリティアーキテクチャ設計。我々は,データ層の脅威を防ぐために,ゼロ信頼原則を我々のアーキテクチャ設計 に適用した.私たちは一貫した信頼をなくすために私たちのアーキテクチャを設計した。私たちは原不老不死性、安全プロトコル、論理エアギャップ、暗号化、役割ベースのアクセス制御、多要素認証とネイティブサービスを使用して、データの完全性を保護し、ソフトウェアサプライチェーンのリスクを下げることができるようにした。したがって,不利な条件に耐えたデータ可用性を提供し,企業がインフラストラクチャが攻撃されたときにそのデータを回復することを可能にすることができる. |
| セキュリティ操作のためのデータセキュリティイベントを処理することができる。我々は,我々のプラットフォームをクライアントの既存のインフラセキュリティ技術を用いて拡張できるように設計した.我々のAPI優先アーキテクチャは、データコンテキスト、データ関係、およびデータセキュリティイベントを に提示する |
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Brは、セキュリティ運営部門がネットワークの脅威をより迅速に調査、応答し、そこから回復するのを助ける。私たちの差別化された方法は端まで運ぶ一連のネットワークセキュリティ製品によって、保護は周辺からデータ層に拡張される |
| ネットワーク攻撃や他のセキュリティイベント後に運営連続性を実現するために構築した.我々のプラットフォームは,データセキュリティと自動化を組み合わせており,アプリケーションがネットワーク攻撃,悪意のある内部者や運営中断の脅威を受けても,迅速なデータ回復を提供することができる.我々の下位アーキテクチャはゼロ信頼設計の上に構築されており、 インフラが必然的に脅かされると仮定し、データは常に正しい認証によって利用可能でなければならず、業務柔軟性を実現しなければならない |
| 混合曇り環境のデータを保護することを目的としている。私たちのプラットフォームは、1つのユーザインタフェースを介して企業、クラウド、およびSaaSアプリケーション内のデータを保護することを目的としています。ネットワーク回復を実現するために、著者らは多くの企業、クラウドとSaaSアプリケーションの中で深いアプリケーション統合を構築した。我々の独自フレームワーク統合 は,様々なアプリケーションからの時系列データとメタデータを表し,安全な使用事例を解決し,ユーザのためにシームレスに新製品を発売することができる |
| 異常、敏感なデータ、ユーザーのリスク、セキュリティ脅威を検出し、分析することを目的としている。我々のプラットフォームは,機械 学習を用いてデータを分析し,恐喝ソフトウェアを継続的に監視し,攻撃のタイムラインを識別し,攻撃爆発半径を評価する.我々のプラットフォームはまた、敏感なデータ拡散(誰が敏感なデータにアクセスできるか)と権限の高すぎるデータアクセスに直面して、データ管理を組織が実施し、データプライバシーと常駐法規のコンプライアンスを促進し、データ漏洩リスクを低減する。我々のプラットフォームは,Sに敏感なデータを理解させ,ユーザ 情報を公開することができ,AIと大型言語モデルを配備する際のコンプライアンス,データプライバシー,ネットワークセキュリティにおける組織のリスク低減を支援することができる |
| マルウェアに再感染することなく、複雑な回復を自動的に調整することができる。我々のプラットフォームは、ネットワーク災害、運営中断、およびクラウド移行動作が発生したときに業務回復能力を実現するために、複雑なアプリケーションおよびデータを自動的に実行してワークフローを回復することを目的としています。我々のプラットフォームは,アプリケーションとデータの回復フローを定義しながら,停止時間とデータ損失を最小限に抑えるために 青写真を組織配置することを可能にしている.私たちが感染データを隔離する能力は、マルウェアに再感染することなく、協調して回復することができる |
| 規模的には極端に単純です最初から,我々のプラットフォームを展開から継続運営まで使いやすいように構築し,複雑な環境を大規模に管理する場合でも同様である |
| 完全に拡張可能なAPI優先プラットフォームは,広範な生態系 互換性を持つ.我々のプラットフォームはAPI上に構築されており,これらのAPIは組織Sの技術やシステム生態系と統合された完全なスケーラビリティを実現している.我々のAPI優先アーキテクチャと事前構築の統合は、クライアントがデータセキュリティとデータポリシー管理をセルフサービス自動化、インフラストラクチャをコードとして、集中監視、ログ管理、セキュリティ操作に統合することを可能にします。 |
お客様への主な利点
世界各地およびすべての業界と細分化市場の有力企業、政府、公共実体はRubrikを選択した
| ネットワークと運営の柔軟性を実現する。我々のプラットフォームは,組織がデータやアプリケーションがネットワーク攻撃,悪意のある内部人員,運営中断の脅威を受けた場合に業務運営を継続することを可能にしている.最初から、我々は、我々のプラットフォームを構築する際に、セキュリティホールが避けられないと仮定し、トラフィック停止およびデータ損失を最大限に低減するために、データ可用性および 完全性を維持しなければならない |
| データセキュリティ態勢を強化する。私たちのプラットフォームはセキュリティリスクを検出して分析することで、組織がセキュリティ脅威を管理するのを助ける。私たちは機械学習と脅威情報を組み合わせて |
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データ異常および異常行動を検出し、爆発影響半径を分析し、恐喝ソフトウェアを自動的に監視し、影響されたデータを迅速に回復する。敏感なデータを発見し続けて分類することができ,ユーザアクセス権限を知ることに加え,データ漏洩リスクの低減にも役立つ.我々の製品は、恐喝ソフトウェアおよび他のデータ攻撃 を管理および低減するために、セキュリティ運営および自動化された行動マニュアルに統合することができる |
| データの保護、管理、復元は、ハイブリッド·マルチクラウドおよびSaaSにまたがって適用されます。組織 は、そのクラウドとSaaSの旅の異なる段階にあり、企業、クラウド、およびSaaSアプリケーションにわたってデータを蓄積していることを認識している。我々のプラットフォームは混合多雲とSaaS環境において一致した策略管理体験を提供し、組織が統一的にデータ安全、管理と回復を提供できるようにした |
| データ法規を守る。我々のプラットフォームは敏感なデータを絶えず発見し、それを分類し、企業、クラウドとSaaSアプリケーションに蓄積されるデータがますます多くなるにつれて、組織に絶えず増加する価値を提供している。これにより、組織は、GDPRのような変化するデータプライバシーおよびセキュリティ法規の遵守を促進し、ダブル恐喝ソフトウェア攻撃のリスクを低減することができる |
| データ資産を分類して管理する.組織が企業、クラウド、SaaSアプリケーションにより多くのデータを蓄積するにつれて、我々は全面的な可視性と管理を実現するための単一のプラットフォームを提供した。私たちは組織が彼らがどのようなデータを持っているのか、これらのデータがどこにあるのか、データの敏感性、そして誰が不合格なデータアクセス権限を持っているのかを知るのを助ける。したがって、私たちの顧客は彼らの攻撃面を縮小し、セキュリティホールのリスクを低減し、業界の規制適合性を加速させることができる。我々の敏感なデータとユーザーのアクセスに対する理解はガードレールを設置することで、コンプライアンス、データプライバシーとネットワークセキュリティリスクの暴露を減少させることができ、企業が革新的な人工知能を採用することを助けることができる |
| 運営効率を高める。組織がハイブリッド多雲とSaaS戦略を採用するにつれて,彼らは多くの異なるツール,インタフェース,ワークフローに遭遇する.我々の統一的なポリシー自動化エンジンとワークフローによって、組織はデータの安全と管理操作を簡略化し、標準化することができる。これは従業員訓練に対する需要を減少させ、brの安全と管理挑戦を簡略化し、信頼性、迅速な回復を提供し、管理指数レベルのデータ増加と異なるデータソースの蓄積を更に容易にした |
私たちのチャンスは
GartnerResearchの市場推計によると、2024年末までに、私たちのプラットフォームの潜在市場のビジネスチャンス総額は約363億ドル、2027年末までは約529億ドル、 の平均年複合成長率は13%だと信じている。(1)これらの市場予想は以下のとおりである
| データ管理。GartnerResearchの市場推定によると、2024年末までに、私たちのデータ管理潜在市場は111億ドルのバックアップとリカバリソフトウェア、19億ドルのアーカイブソフトウェアを含む約129億ドルに達すると推定されている。(2)GartnerResearchの市場推計によると、2027年末までに、これらの市場は154億ドルに増加する。(3) |
| 警備員です。高徳納研究の市場推定によると、私たちは応用安全、クラウド安全、クラウド安全状況管理、データに対して |
(1) | ゴールドナ社予測:グローバル企業インフラソフトウェア、2021-2027年第4四半期更新,2023年12月; Gartner,Inc予測:情報セキュリティとリスク管理、世界、2021-2027、第4四半期更新,2023年12月;Gartner,Inc.,予測分析:クラウド安全状況管理,全世界,2023年7月。Rubrikによる計算, Inc |
(2) | ゴールドナ社予測:グローバル企業インフラソフトウェア、2021-2027年第4四半期更新,2023年12月. Rubrik,Inc.によって実行される計算 |
(3) | 同上それは.Rubrik,Inc.による計算は、133億ドルのバックアップおよびリカバリソフトウェア、および21億ドルのアーカイブソフトウェアを含む |
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2024年末までにプライバシー、データセキュリティ、特権アクセス管理ソフトウェアは約234億ドル、2027年末には約375億ドルに達する。(4)(5) |
私たちの成長戦略は
私たちの成長戦略の重要な要素は:
| 私たちのSaaS解決策を発展させていく。私たちは、ますます多くの組織と顧客がそのアプリケーションとデータをクラウドに移行するにつれて、私たちのマルチテナントクラウドローカル解決策は巨大で増加する市場機会を迎えると信じている。我々はRSCの開発に引き続き投資し,我々のプラットフォーム上でより多くの製品を構築し,我々の とともに構築する予定である市場に出すこの意味のある機会を利用した動議 |
| 私たちの顧客群を拡大する。我々の顧客群は2023年1月31日の5,000社以上から2024年1月31日の6,100社以上に増加した。デジタル化の加速とデータ法規の変化に伴い、ネットワーク攻撃の規模と複雑性が増加し、組織は様々なデータソースのデータをどのように保護するかを再考している。ネットワークの弾力性,データセキュリティ態勢の管理,コンプライアンスを推進する能力に基づいて,新たな顧客を誘致していくと信じている |
| 私たちの顧客群に拡張します。私たちの既存の顧客グループは重要な成長機会を代表している。我々のクライアントがデジタル化を加速するにつれて,彼らはより多くのアプリケーションを採用し,より多くの安全でいつでも利用可能でなければならないデータを生成した.クロスセールスのデータガバナンスとコンプライアンス製品に加えて、より多くの規模と範囲のデータをカバーするために、私たちのデータセキュリティ製品を拡張する予定です |
| 私たちの製品のリーダーシップを革新して拡大する。私たちは私たちの顧客の業務弾力性を実現するのに役立つ破壊的な技術を作成して導入した歴史があります。私たちは引き続き研究開発に重大な投資を行い、トップレベルの技術人材を招聘して、私たちの製品の差別化をさらに高めるつもりです。特に, 我々は創生式人工知能が重要な役割を果たし,新製品へのさらなる需要を推進し,敏感なデータの保護やユーザアクセスを支援すると信じている.我々が我々のデータプラットフォームに投資し続けるにつれて,我々は企業が変化する脅威環境において生成的人工知能の特性と機能を安全に採用することを支援することに注力する |
| 私たちのパートナー生態系を発展させて利用する。私たちは引き続き私たちのパートナー生態系の拡大と利用に投資し、私たちの流通足跡を拡大し、より多くのプラットフォームの使用を推進し、私たちのプラットフォームに対するより高い認識を推進する計画だ。当社のパートナー生態系には、流通業者およびディーラー、またはチャネルパートナー、システムインテグレータ、ホストシステムプロバイダ、および技術パートナーが含まれています |
| 私たちの世界的な足跡を広げています世界各地の組織が企業、クラウド、SaaSアプリケーションを介してより多くのデータを作成し、恐喝ソフトウェアを含むネットワーク攻撃に対応する脅威レベルが増加し、発展していくデータプライバシーとセキュリティ法規に伴い、私たちのプラットフォームは世界のすべての主要市場で使用を拡大する重大なチャンスがあると信じている。研究開発、販売、マーケティング、顧客支援に投資しました |
(4) | ゴールドナ社予測:情報セキュリティとリスク管理、世界、2021-2027、第4四半期更新2023年12月。Rubrik,Inc.の計算によると、2024年と2027年末まで、アプリケーションセキュリティはそれぞれ66億ドルと98億ドル、クラウドセキュリティはそれぞれ69億ドルと128億ドル、データプライバシーはそれぞれ17億ドルと27億ドル、データセキュリティはそれぞれ42億ドルと59億ドル、特権アクセス管理ソフトウェアはそれぞれ24億ドルと29億ドルである |
(5) | ゴールドナ社予測分析:グローバルクラウドセキュリティ状況管理2023年7月。Rubrik,Inc.による計算 は,2024および2027日までの年末のクラウドセキュリティ状況管理を含めてそれぞれ18億ドルと33億ドルである |
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ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で、引き続きそうする予定です。私たちのこれらの地域での国際収入は2023年度の1兆715億ドルから2024年度の1.864億ドルに増加した。 |
| 戦略的買収を求める。私たちは、私たちの顧客やパートナーに全面的なデータセキュリティ製品を提供するために、戦略的製品と技術を取得し、私たちのプラットフォームに統合した歴史があります。私たちは戦略チーム、技術、製品を追求し続けて加速するつもりです発売時間新しいデータセキュリティ能力と、私たちの製品と解決策の競争堀を拡大します |
私たちの取引先
2024年1月31日現在、私たちは6,100人を超える顧客を持っています。私たちは、金融サービス、小売、貿易および輸送、エネルギーおよび産業、医療および生命科学、公共部門と教育、技術、メディアおよび通信、およびサービスを含む幅広い業界の様々な規模の組織に製品を販売しています
業界.業界 | 代表的な取引先 | |
金融サービス: | バークレー;シティ;ゴールドマン;M&T銀行;アルペン銀行;フロリダ州都市国民銀行;AMFam | |
小売業貿易運輸業: | 家得宝;ペプシ;スフラン;ゴヤ食品;北京Sレストラン;カハート | |
エネルギーと産業: | 11月;シンプソン強いネクタイ | |
医療と生命科学: | カリフォルニア大学ロサンゼルス校健康;コーエン医療;カリフォルニア大学学部健康;分会健康システム;サンルークS大学健康ネットワーク | |
公共部門と教育: | ユタ州;スコットランド政府;ニュージャージー州運輸;ダートマス;ロンドンS国王学院;サンディエゴ市;オースティン市;エルドラド県;パスコス県;カロトン市;クランフィールド大学 | |
技術メディア通信: | Fiserv;Arrow Electronics;丹仏野馬隊;イタリアオンライン;ゴマ工場;鉄山 | |
サービス: | ブティックホテル;Schiphol;Payette;Ballard Spahr;Baker McKenzie;共和航空 | |
顧客ケーススタディ
カリフォルニア大学サンフランシスコ校は健康です
状況:国際的に、カリフォルニア大学サンフランシスコ校は高度な専門化と革新的な看護を提供することで有名で、ずっとアメリカの最高の病院と教育プロジェクトの列になっている。カリフォルニア大学サンフランシスコ校のS健康医療と研究環境はデータ安全とデータ保護解決方案が必要であり、これらの解決方案は数PBレベルで運行することができ、同時に自主的に肝心な研究と病院データをネットワークの脅威から保護することができる
解決策:キーデータおよびワークロードが最高基準で保護されていることを保証するために、UCSF Healthは、ネットワーク弾性およびデータセキュリティを達成するためにRSCを買収した。UCSFは、Rubrikによって保護されたデータを増加させ続け、M 365保護、非構造化データ保護および異常検出を含むRubrik解決策に投資し、Linux、Unix、VMwareおよび Windowsを含むキーワーク負荷を保護し、これらのオペレーティングシステムは、甲骨文、SQL、Epic、および研究および患者ケアに重要な非構造化NASデータをサポートする
企業全体のデータを優先する安全戦略は、先端的な患者ケアを提供し続けることができるようにし、世界で健康を推進する使命を実現することができる。カリフォルニア大学サンフランシスコ校健康技術総監
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聖ルークS大学健康網
状況:聖ルクS大学健康ネットワーク、または聖ルーク大学健康ネットワークは、彼らの支払い能力を考慮することなく、患者に質の高い医療サービスを提供することに取り組んでいる非営利団体である。これらの質の高い医療サービスを提供するために、サンルーク-Sは、br}患者データの常に安全かつ可用性を含む、その業務運営のネットワーク弾性を確保する必要がある。情報技術戦略の現代化を実現し、長い間基本雲とセキュリティ能力を欠いてきた伝統的なバックアップ解決策を超えるために、聖ルークSは、ネットワークリスクを低減し、その業務のネットワーク弾性を確保するために、敏感なデータの可視性、保護および制御を提供するために、クラウドベースのデータセキュリティプラットフォームを求めている
解決策:2021年10月、サンルークとSは、敏感な患者データを保存しているその患者アクセスおよび医療記録システムをAzureに保護し、支援するためのルーバー潤ソリューションを購入した。バックアップと回復性能の改善および旧サプライヤー交換後の著しいコスト節約を目撃した後,サンルークSは2022年3月にRSC企業版にアップグレードし,最初の実施から6カ月足らずでサンルークSのデータセキュリティ態勢とネットワーク弾性を強化した。彼らはサンルークSセキュリティチーム環境における異常と変化をリアルタイムで想起させるなど、データの完全性を確保するために様々な製品を展開している。2023年7月、サンルークとSは、Rubrikの使用をさらに拡大し、数千人のM 365ユーザのための保護を購入し、RSCを拡張可能なベースとする持続的なネットワーク弾性計画の一部としてデータセットを追加した。2024年1月、聖ルークおよびSはまた、クラウド内の彼らのデータセキュリティ態勢をさらに強化するために、彼らのAzure作業負荷のためにCloud Native ProtectionおよびLaminaを購入した
·Healthcare睡眠をとらない。私たちの業界では、サイバー攻撃は患者に救命看護を提供する能力を麻痺させますので、ネットワーク弾性はオプションではありません。路博潤があれば、私たちは私たちの敏感なデータを保護し、私たちの業務の弾力性に自信と安心を得て、私たちはネット事件に直面しても、私たちは卓越した医療サービスを提供する約束を堅持することができます
ペエテ
情景:Payetteは何度も受賞した建築会社で、それは全世界各地の病院のために先端科学センターを創立し、世界を変えた。 大量の非構造化NASデータにより,PayetteはRubrikがネットワークに脅かされたときにその業務データのセキュリティを保護できると信じている.2020年、彼らは彼らのサーバー停止を脅かす侵入を経験した
解決策:Rubrikがあれば、Payetteはゼロデータ損失と100%回復の方法でネットワーク侵入を防止した;ハッカーが身代金を要求することができる前に、ネットワーク攻撃は挫折した。Payetteは引き続きRubrikによりそのデータセキュリティ態勢を強化し,異常検出を追加し,Rubrik Cloud Data Protectionを用いてAzureとM 365データを保護している.PayetteはRubrikを用いた以下の利点を報告している
| キーシステムはサイバー攻撃後24時間以内にオンラインになります |
| ハッカーが身代金を要求する前にサイバー攻撃を挫折させた |
| 1週間で100%回復し、データ損失はゼロ |
| M 365とAzureデータはネットワークの脅威を防ぐことができます |
ルーブリック·Sソフトウェア知能は制勝的な組み合わせです私たちはすべてのbr枠を検査することができる包括的なデータセキュリティ解決策を持っているだけでなく、私が見た中で最も革新的な解決策でもある。Rubrikは彼らの顧客と彼らが達成しようとしている目標を深く理解している。ルブリックがいることを知っています。夜はもっとよく眠れました。--ITの役員、ペエター
カロトン市
状況:キャロル市はダラス·フォートワース地域の心臓地帯に位置し、Sの住民や企業は同市とその部門に依存して公共工事、消防、EMSなどのサービスを提供している
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市政裁判所、応急管理、警察はゴミの処理と回収を行う。2019年の恐喝ソフトウェア攻撃と2020年のIT内包後、中央IT部門の支援の下、キャロル市は彼らの伝統的なバックアップ技術の代わりに現代データ保護プラットフォームを用いることを求めている
解決策:複数のサプライヤーを評価した後,カロルトン市は2021年に異常検出機能を持つRubrik Foundation Editionを選択した。Rubrikの突出した点は、他のサプライヤーが不足しているデータセキュリティ製品だけでなく、ゼロ信頼アーキテクチャおよびローカル不変性にもあり、これはネットワークの脅威に直面したときにデータを保護するために重要である。2021年遅く、キャロル市は、そのネットワーク運営の弾力性をさらにサポートするために、追加のRubrik容量を増加させた。2022年,彼らはRubrikとの連携を再拡張し,そのM 365環境にbrデータ保護を追加した。2023年、キャロル市はRSC企業版にアップグレードし、敏感なデータ監視などの製品を通じてそのデータ安全態勢を向上させ、複数のアプリケーションとワークロードにまたがるデータを保護し、ネットワークの脅威 に対応する
私たちは最初により良いバックアップとデータ保護を得るためにRubrikに助けを求めた。現在、私たちは、様々なデータソース内のデータをよりよく管理し、保護するのを助けるために、ネットワークセキュリティ多目的ツールとして使用しています。それらは私たちのネットワーク運営により高い可視性とデータ安全性を提供する
バークレー
状況:技術への日々の依存、クラウドサービスプロバイダへのより多くの使用及び絶えず変化するネットワーク脅威構造に伴い、バークレーはそのプライベートと公共クラウドストレージとデータベース、仮想マシンと物理機、M 365と他の重要なアプリケーションのバックアップ解決方案をアップグレードし、著しい改善とより予測可能な回復時間目標(RTO)を実現し、安全性を強化することを望んでいる
解決策:複数のバックアップサプライヤーを評価した後、バークレーは2022年1月にRubrik Cloud Data Managementを選択した。Rubrikはその独特なゼロ信頼構造とローカル不変性を通じて、バークレーRTOを満たす能力を示し、同時に必要な安全性を提供し、それによって 競争相手とは異なる。2022年10月、バークレーはRubrikとの協力を拡大し、その従業員のM 365データを保護するためにRubrik SaaSデータ保護を購入した
2023年8月、バークレーは、取引、支払い、および小切手アカウントプラットフォームのようなその重要なビジネスサービス(IBS)内の企業およびクラウドアプリケーションをより良く保護するために、Rubrik導入をRSC企業版にアップグレードした。Rubrikはバークレーに各種のデータタイプの運行状況と安全性を監視と管理する単一管理プラットフォームを提供し、同時に高度な脅威検索と異常によるリアルタイムスキャン、検出と隔離そのバックアップ環境中のネットワーク脅威を検出する。RSCにより,バークレーはそのキーデータの変更不可能なコピー にアクセスすることができ,大規模で迅速な回復応答を迅速に調整することができる
O Rubrikはバークレー需要量に対してカスタマイズされた全面的で統一的なデータ保護とデータセキュリティ製品で頭角を現しました。グループ首席情報官、バークレー
バークレーは今回の取引で引受業者としてサービスを提供している
シティグループ
状況:リードするグローバル金融機関シティグループ(Citigroup)は1億人以上の顧客にサービスを提供し、業務は160近くの国と地区に及び、全世界の富500強会社の90% と業務往来がある。シティとSの巨大なネットワークは、毎日国境を越えて、通貨を越えて、資産カテゴリを越えて4+兆ドルを移動できるようにしている。変化する消費者の期待に加え、商業や地政学に関する複雑さも増加している
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シティは,その伝統的なデータ保護ツールの現代化を求めている最先端のシティSのデータを保護し、ネットワークの脅威に直面したときに効率的、有効かつ柔軟性を維持することを確実にするために、迅速かつ大規模に配置されたデータセキュリティプラットフォームを提供することができる
解決策:複数のサプライヤーを評価した後、Citi は2022年7月にRubrik Cloud Data Managementを選択した。そのゼロ信頼アーキテクチャ、ネイティブ不変性、拡張性、性能のため。シティは、業務キーNASデータを保護するためにRubrikを迅速に配備した。Rubrikがあれば,シティは大量のデータを保護した場合,性能目標を回復する面で彼らの従来のバックアップツールよりも顕著な性能向上が得られた.最初にRubrikの実施に成功した後、シティは2023年1月にRSC企業版にアップグレードし、パートナー関係を拡大した。RSCはその全面的なデータ安全製品キットによって頭角を現し、シティがコンプライアンスリスク、ネットワーク脅威を低下させ、そして顧客の信頼とブランド名声を維持することを助ける
シティグループはこの取引の引受業者です
家宝を得る
状況:家得宝は世界最大の家庭服小売業者であり、Sは北米とグアムに2,300店舗以上と約475,000人の従業員を持っている。その提供を支援する業務目標を一流の顧客、従業員、コミュニティと株主体験の一部として、家得宝はその小売サイトのデータ可用性を確保し、保護を強化するための技術転換計画を推進した
解決策:Rubrikソリューションが2,300店舗以上に分布するデータを保護、管理、回復するために配置されて以来、家得宝はRubrikにおける足跡を著しく増加させた。2022年、家得宝はRubrikとの協力パートナーシップを拡大し、RSC企業版を配備し、脅迫ソフトウェアなどのネットワーク脅威を能動的に監視と緩和し、同時に敏感なデータ暴露を監視した
クランフィールド大学
状況:クランフィールド大学はイギリス最大のS級工学修士卒業生の提供者である。大学Sの仕事は政府政策に情報を提供し、産業界と協力して先端新技術や製品を生産する面で先頭を走っている。リードした研究機関として、クランフィールド大学生は国家保険番号、税務参考とその他の敏感なユーザーデータを含む大量の敏感なデータになった。この大学が日々増加する柔軟なサービス需要を満たすためにデジタル化転換を加速することに伴い、それはネットワークリスクを低減するために、その高度に敏感なデータに可視性、保護と制御を提供することができるクラウドベースのデータ保護解決方案 を求めている
ソリューション:2018年、クランフィールド大学 は、キーデータをAzureに移行する際の業務弾力性を確保するために、クラウドベースのデータ保護戦略としてRubrikを選択した。路博潤Sの策略に基づくデータ管理とクラウド保存機能により、その伝統的なバックアップと回復解決方案と比べ、同大学はより速い回復時間とコスト節約を体験した。この早期の成功に基づいて、クランフィールド大学は2019年に異常検出を含むRubrik製品の使用を拡大し、爆発半径 の評価を支援し、ネットワークイベントが発生したときに悪意のある活動を識別し、イベント応答者が回復時間を加速させることを可能にする。2020年、同大学は敏感なデータの蔓延を識別し、救済し、GDPRとイギリスの情報専門家S事務室が要求する厳格な法規を遵守することができるように敏感なデータ監視を追加した。最近では2023年にクランフィールド大学がRSCとM 365保護を用いて教職員,学生,従業員のM 365データをカバーするようになった
私たちがRubrikと協力したのは、彼らが革新して解決策を提供し、私たちの大学が変化する脅威の前で柔軟性を維持するのを助けるからです。クランフィールド大学のITインフラ担当者
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カーハート
状況:Carharttは全世界のハイエンド作業服ブランドであり、全方位のビジネス方法を優先し、消費者にいつでもどこでも容易かつ迅速に彼らが必要な服装を獲得することを提供する。これは、ますます増加するサイバー攻撃の脅威に対応するために、カハートとSの増加するデータの安全を確保する複雑さを大幅に増加させた。Rubrikに参加する前に、Carharttは、一度のデータ損失イベントがそのデータ保護戦略を再評価するように促すまで、企業全体で複数の異なるバックアップおよび回復解決策を使用した。Carharttは、彼らのデータを保護し、顧客に信頼性の高い安全な購入体験を提供できることを保証するために、迅速かつ大規模に配備可能な現代のデータセキュリティプラットフォームを求めている
解決策:2023年2月、Carharttは複数の旧型バックアップとリストア解決策の代わりに、RSC Enterprise 版をその単一ネットワーク回復プラットフォームとして選択した。RSCの突出した点は、そのゼロ信頼アーキテクチャ、包括的なデータセキュリティ解決策、および不変性である。ルーブリック·Sの製品、例えばbrの異常検出、敏感なデータ監視と脅威検索は、キーデータを保護し、異常、悪意のあるファイル、脅威のデータセットを識別することで、Carharttがネットワークイベントが発生した時に迅速で安全なデータ回復を支援し、Carharttがネットワーク脅威のリスクを低減するのを助ける。Carharttは彼らの脅威調査をさらに豊富にし、加速し、自動化するために、RSCとMicrosoft Sentinelを統合した。2024年1月、CarharttはRubrikにおける足跡をさらに拡大し、Laminaを買収し、CarharttとS取締役会2024年の計画であるクラウド内のデータセキュリティ態勢を強化する
O Rubrik Security Cloudは、私たちのチームがCarhartt環境全体のすべてのシステムのすべてのデータを集中的に見ることを可能にします。異常検出、敏感データ監視とエアギャップの結合はRubrik及びそのゼロ信頼設計を目立たせた。Rubrikは単にデータセキュリティ解決策 ではなく、Sを私たちのブランドのために心配しないようにしている
私たちの商業製品は
RSCはクラウド原生SaaSプラットフォームであり、異なるソースのデータを保護することができる。我々はRSCに基づいて製品を構築し,大量の使用事例を解決し,我々の顧客のネットワーク弾性の実現を支援している.私たちの主な商業製品は以下の通りです
データ保護
| 企業データ保護。エアギャップ、変更不可能なアクセス制御バックアップによって、物理システム、オペレーティングシステム、仮想マシン、データベース、ファイルシステム、およびコンテナ上の企業データをネットワーク攻撃から保護します |
| 非構造化データ保護。PBレベルのNASシステムに格納されている非構造化ファイルと対象データをネットワーク攻撃に防ぎ,変更不可能なギャップのないバックアップ を提供する |
| クラウドデータ保護ですAzure、AWS、GCPクラウドアプリケーションデータおよびデータベースのネットワークセキュリティは、セキュリティ、アクセス制御されたバックアップによって保護されます |
| SaaSデータ保護です。M 365データのネットワーク攻撃防止弾性と大規模化迅速な回復は,ギャップがなく変更不可能なデータで実現されている |
データ脅威分析
| データの脅威を検出し、ネットワーク攻撃の爆発半径を識別し、データの回復を加速する。異常 検出,脅威監視,脅威追跡を結合する.異常検出は,高度な機械学習を用いて削除,修正,暗号化を検出する.脅威監視不良行為者によく使われる危害指標 を継続的に監視する |
128
持続的なアクセス、横方向の移動、またはデータ漏れを確立します。Threat Huntingは、イベント応答者とSOC分析者が危害の兆候を探し、開始点、感染範囲、感染時間を決定することを可能にする |
データセキュリティ状況
| 敏感なデータ拡散とデータリスクを特定することでネットワーク態勢を強化する。敏感なデータ 監視およびユーザ知能を含み、データの格納位置、データの感度、およびユーザアクセスおよびアクティビティを完全に発見することができる。強化されたネットワーク状態は顧客が能動的にネットワーク攻撃、データ流出と敏感なデータ暴露のリスクを下げることを助けることができる |
ネットワーク回復
| 入念に手配したネットワークを通じてシミュレーションと脅威抑制を回復し、ネットワーク準備とイベント応答能力を高める。Cyber 我々のクライアントは,回復シミュレーションを用いて回復計画を作成し,テストし,検証し,ポリシーとレビュー要求を遵守する.マルウェアに感染したデータの隔離を抑制し,マルウェアが回復中に に再感染することを防ぐ脅威である.Cyber Recoveryは,法医学的分析のために安全な環境で被害データを回復するためにも利用可能である |
また,AIデータ防御と回復のためのRubyを提供する.Rubyはその生成性人工知能機能を通じて人工仕事量を増加させ、顧客が自動化を通じてそのデータ安全操作を拡張し、生産性を向上させ、ユーザーの技能格差を埋めることを目的としている。RubyはMicrosoft Azure OpenAIサービスを用いて,我々自身の独自.内部開発のソフトウェアと組み合わせている.我々の独自ソフトウェアは,Azure OpenAIモデルに提出されたプロンプト を生成するためにユーザクエリを追加し,モデル出力を強化してユーザに返す応答を生成する.我々がMicrosoft Azure OpenAIサービスを使用することを選択したのは,そのセキュリティ機能に基づいており,RubrikS Azure 環境で提供される高度なAIモデルを提供し,データがRubrik Sの制御範囲内に保たれるためである.我々の業務における人工知能の使用に関するリスクに関するより多くの情報は,我々が生成的人工知能ツールを用いて我々の独自ソフトウェアやシステムにリスク を構成し,法的責任を負わせる可能性のあるリスク要因を参照されたい
我々の商用 製品は,クライアントが運用障害やネットワーク攻撃に対する業務弾力性を提供するために利用されている.クライアントは我々のデータ保護,ネットワーク回復とデータセキュリティ状況製品を用いてネットワーク状況,法規遵守を強化し, を操作故障,ヒューマンエラーや自然災害から回復する.ネットワーク攻撃期間中には,上記の製品のほかに,クライアントはData Threat Analyticsを用いてデータ脅威を認識,抑制,救済し,敏感なデータ曝露の範囲を決定し,データを回復し,イベント応答を行うことができる
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我々のRSCプラットフォームは、将来的に革新し、新しいデータセキュリティ製品 を提供することができるように、高い柔軟性と拡張性を持っている
私たちの製品は以下のように、私たちのRSCプラットフォームの三つの購読バージョンで購入することができます
| 基礎版。データのセキュリティを確保し、ネットワーク攻撃や動作障害から回復することができます。 |
| ビジネス版です。ランサムウェアを能動的に監視することによりFoundation Editionに基づいて構築する. |
| 企業版です。データリスクの継続的な監視と協調ネットワーク回復により,Business Editionに基づいて構築する |
私たちのビジネスサービスは顧客支援を伴う。私たちは、私たちのソフトウェアおよびSaaSソリューションの価値主張を強化するために、複数のサポートソリューションおよび機能を提供します
| 歩哨AI。SentryAIは,システムの動作状況監視のためのAIディープラーニングに基づく独自のプラットフォームであり,クライアントライフサイクル全体で能動的な顧客サービスを提供できるようにしている.私たちのプラットフォームは人工知能を使って顧客の遠隔測定データから異常行動を検出する。分析したデータには,性能,安全性,SLAコンプライアンスおよび容量利用率がある.歩哨AIは私たちの基礎支援サービスに含まれている |
| 顧客体験マネージャー、またはCEM。私たちは専門の顧客体験マネージャーを提供して、顧客環境の運行状況を能動的に監視し、ネットワークセキュリティに関する問題を含む新たな問題を先制的に発見し、解決し、運営リスク管理を提供し、ROI拡張と最大化の戦略を提案する。 |
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| Premium-Plus追加サポート。私たちの計画は、個人化された技術サポートを得るために、CEMと指定されたサポートエンジニア(ASE)を提供します。私たちの専任チームは顧客独特の環境要求を深く理解し、顧客運営チームと密接に協力し、問題解決を加速する直接の道を提供する |
| 恐喝ソフトウェア回収チーム。私たちの24 x 7恐喝ソフトウェア回復チームは、お客様の回復計画を支援し、補完します。これは私たちの顧客に提供する無料サービスで、彼らがより早く回復するのを助ける |
| 教育です。講師指導のbr帯着手実験室の訓練、オンデマンドオンライン学習コース、認証試験を含むRubrik Universityを提供します。トレーニング機能は、最終顧客ニーズを満たすために、異なるタイプのユーザと配信方式に向けられています。講師指導の研修と進度を決めたオンデマンド授業があります |
| 認証計画。我々の認証計画は,技術者がRubrik認証システム管理者となることで,データセキュリティの深い理解を示し検証することを可能にする |
2023年12月31日現在,我々のNet Promoter平均点(NPS)は86である.我々のNPSはクライアント関係管理協会LLCにより検証されている.我々のNPSは,我々が2023年12月までの12カ月間に我々のクライアント群を調査した計算に基づいている.我々は,クライアントSの以下の調査質問に対する回答に基づいて,0から10までのスコアを用いてNPSを測定した:友達や同僚にRubrikを推薦する可能性はどのくらいですか?NPSの範囲は最低 -100から最高+100までである.NPSは、顧客がSの製品またはサービスを他の潜在顧客に推薦する意欲を測定し、Sの製品またはサービスに対する顧客のブランド忠誠度と満足度を評価する指標とみなされる。Qualtricsのデータによると,Rubrik S NPSはソフトウェアクラスで100パーセンタイル値である.私たちのNPSは、私たちが優れた顧客結果と世界的な顧客体験を提供することを示していると信じています
私たちの技術は
私たちは以下の要素からなる高度に差別化された革新的なアーキテクチャを設計しました
| 時系列データとメタデータです我々のアーキテクチャは、ビジネスアプリケーションからのデータとメタデータとを組み合わせて、時系列の形態で自己記述データを作成する。アプリケーションコンテキスト、ユーザ識別情報、データ感度、アプリケーション踏襲などの情報を含むため、緊急データ脅威を理解し、ネットワーク回復を提供することができるので、自己記述データは非常に重要である。また,企業,クラウド,およびSaaSアプリケーションからの時系列データおよびメタデータを統一的に表現する独自の枠組みを構築した.大量の アプリケーションソース内のデータを表す汎用的な方法があるため,我々のプラットフォーム上で容易に新製品を発売することができる |
| ゼロ信頼デザインです私たちはデータ層の脅威を防ぐためにゼロ信頼の原則を採用する。我々はネイティブ 不変性、セキュリティプロトコル、論理空隙、暗号化、役割ベースのアクセス制御、多要素認証とネイティブサービスを使用して、データの完全性を保護し、ソフトウェアサプライチェーンのリスクを低減することができる |
| 生まれつきの不変性。我々のプラットフォームはカスタマイズ設計であり,内蔵 不変性を提供し,データの完全性を維持することを目的としている.我々独自の追加ファイルシステムのみをデータ完全性チェックと組み合わせることで、データの漏洩を防止するために、不正な修正、暗号化、または削除からデータを保護することができます。 |
| 安全協定です。我々のプラットフォームは,認証された方式と安全な プロトコルによるデータアクセスのみを許可するように設計されている.この方法を従来技術の方法と比較すると、従来技術は、データが破損、削除、または盗難されやすいように、安全でないネットワークおよび記憶プロトコルを利用する十分な信頼を有するセキュリティモデルを有する多層アーキテクチャを提供する |
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| 合理的な空気ギャップ。データは、データと悪意のあるエージェントとの間に多層バリアを作成することによって保護される。暗号化、ハッシュ、およびロールベースの細かいアクセス制御などの論理フローは、データの修正、削除、またはスティールを防止することができる。データが書き込まれた後に動作することを防ぐことができるので、追加のファイルシステムのみが論理空白を確立するのにも役立ちます |
| 地元サービスです。我々のプラットフォームはbrネイティブサービスにより強力な内蔵機能を提供している.第三者アプリケーションへの特権アクセスを提供せず、ソフトウェアサプライチェーン攻撃のリスクを低減する |
| エンジンを脅かす。我々の脅威エンジンは,機械学習と脅威情報を用いて我々の時系列データと メタデータを分析し,異常,暗号化,コンテンツ感受性,マルウェアを検出する.回復中にマルウェアに再感染しないように、攻撃の初期点、範囲、時間を決定することができる |
| 自動化します。私たちのデザインコンセプトの核心は自動化です。データを大規模かつ一貫的に保護するために,我々のプラットフォームはbr設計を経て自動化が可能である端まで運ぶポリシー管理、セキュリティイベント応答調整、およびAPI統合 |
| 戦略は自動化される。私たちが完全に調整した戦略エンジンは、データセキュリティ目標の作成、実施、および管理を単純化する。データ保護において簡単かつ自動化を提供することにより、組織は一致かつ統一的なデータセキュリティ状態を容易に提供することができる |
| 安全運営部門と統合されています私たちの解決策はSIEM/SOARやクラウドセキュリティなどのセキュリティツールと統合されて、データ層のセキュリティリスクと脅威の重要な差を解決します。既存のセキュリティツールは,インフラの隅々(ネットワーク,アプリケーション,端末など)からデータを取得することができる.しかしデータ自体からではありませんデータとユーザー環境の持続的な監視を統合することにより、SecOpsチームはリスク緩和、イベント応答、業務回復能力を加速することができる |
| API-統合。我々のインタフェース優先 設計は,Rubrik S UIによるどの操作もマルチファクタ認証のAPIで行われることを意味する.お客様が私たちのAPIを使用して、データセキュリティおよびデータポリシー管理をセルフサービス自動化、インフラストラクチャ、すなわちコード、集中監視、ログ管理、およびセキュリティ動作に統合することができるように、広範なプリセット統合を提供します |
私たちの入市戦略
私たちは主にグローバル販売チームとパートナーネットワークを介してRSCに 購読を販売しています。私たちの目標顧客は世界最大の組織と中型組織です。私たちは内部販売チームが推進する高速交渉モデルを通じて小さい顧客に製品を販売します
私たちは土地と拡張の方式を利用して、新しい顧客を獲得し、既存の顧客と一緒に拡張する。私たちはRSCバージョンを購読することで私たちの製品を販売し、企業、非構造化データ、クラウド、およびSaaSアプリケーションを保護することによって4つの異なる方法でログインします。初めて購入した後、私たちの顧客は通常、その組織内に私たちのプラットフォームの展開 を拡張します。拡張は、Rubrikによって保護されたアプリケーションのデータ増加、保護された新しいアプリケーション、およびより多くのデータセキュリティ製品の3つの方向に沿って行われる。この拡張は,我々のプラットフォームの価値が我々のクライアントの様々なアプリケーションにおけるデータが増加するにつれて増加する自然なフライホイール効果 によって推進される.組織がRSCを使用してより多くのデータを管理し、より多くのデータ安全製品を採用することに伴い、彼らは自分のデータをもっと深く理解し、彼らの全体的な安全態勢を強化し、そしてコンプライアンスリスクを低下させ、それによって彼らとRubrikの全体親和性を高めることができる
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我々の販売組織は,販売開発者,内部販売者,販売工程者,現場販売者を含み,潜在顧客の規模や地理的位置に応じて細分化されている.私たちはまた連邦、州、地方政府組織を含む専門的な公共部門販売チームを持っている。私たちの販売チームは、パートナーネットワークと連携しながら、潜在顧客を識別し、br}顧客アカウントを管理し、拡張機会を発見します
我々は我々のbrチャネルパートナーを介して2段階間接履行モデルを用いて顧客に購読を販売する.私たちはまた、GCP、Azure、AWSを含む、私たちの技術連合パートナーの市場を通じてSaaS製品を提供します
私たちのマーケティング組織は私たちの販売チームと密接に協力して、ブランドと製品の知名度を確立し、販売ルートを推進します。業界会議,ユーザ活動,ネットワークシンポジウム,デジタル計画などの出局マーケティング戦略の組合せを利用して新業務を狙い,追加販売やクロスセールス努力を支援している.私たちは毎年私たちのユーザー大会Rubrik Forwardを組織して、私たちの顧客がデータセキュリティを通じてより大きな業務成果を実現することを支援します。また、私たちは入駅マーケティング活動を利用してルートを生成し、私たちのルートと技術連盟パートナーと共同マーケティング活動を展開します
2024年1月31日現在、私たちの販売·マーケティング組織には1300人以上の従業員がいます
私たちのパートナー関係は
当社のパートナーには、チャネルパートナー、システムインテグレータ、ホスト·サービスプロバイダ、および技術パートナーが含まれています。私たちのパートナー計画は、技術専門知識、技術連合、地理的カバー範囲を最大限に拡大することを目的としています。私たちのRubrik移行パートナー計画は、パートナーとのビジネス関係を管理するためのグローバル計画です
私たちのパートナーは、ブランドや製品の知名度を構築し、手がかりを作り、私たちの解決策を実施し、付加価値のある専門サービスを提供し、私たちのサービスを転売することで、私たちの技術カバー範囲を広げるのを助けてくれます。時々私たちはマイクロソフトとのパートナーシップのようなより深い戦略的関係を形成するかもしれません市場に出すAzureに基づく統合ゼロ信頼データセキュリティ製品 を渡すための連携プロジェクトの活動
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研究と開発
私たちの研究開発チームは私たちのデータセキュリティプラットフォームの設計、開発、テスト、運営、品質を担当しています。このbr組織は、私たちのプラットフォームが利用可能で、信頼性と安定性を確保するために、私たちのクラウド運営チームと密接に協力している。Rubrik Zero実験室は著者らの内部データ安全研究実験室であり、この実験室は全世界の脅威情勢を分析し、著者らのデータ安全プラットフォームを利用して の脅威を除去し、そして新たに出現したデータ安全問題を報告することに取り組んでいる。私たちの研究開発チームはカリフォルニア州のパロアルトとインドのバンガロールにあります私たちは引き続き私たちの研究と開発能力に投資して、私たちのプラットフォームを拡張し、新製品の革新を推進して、私たちの市場規模と顧客の影響を拡大するつもりです
製造業
我々は,Super Micro Computer,Inc.またはSuperMicroを含む限られた数の契約メーカに依存して,我々のソフトウェアを組み立て,テストし,Rubrikブランドの商用サーバやRubrikブランドのデバイスを渡すためにSuperMicroサーバにロードし,我々が保護するクライアント企業データはこれらのサーバに依存する.すべてのRubrikブランドのデバイスは現在SuperMicroが設計·提供するサーバ上に構築されている.SuperMicroのオリジナル機器メーカーとの合意は2024年11月に満了し、その後毎年自動更新時に選択終了することができ、 が満たさなければならない最低調達要求は含まれていません。我々とSuperMicroはまた,総エージェントに直接依存するモデルを採用することに同意しており,このモデルにより,我々のチャネルパートナーはSuperMicroに直接注文を調達する権利があり,SuperMicroはRubrikブランドの設備を我々のチャネルパートナーに直接販売する権利がある
私たちの競争相手
私たちがサービスする市場競争は激しく、発展が迅速だ。私たちの競争相手は私たちの目標に特定された用例だ。私たちは私たちが独特なゼロ信頼データアーキテクチャを持っていると信じている。したがって,企業,クラウド,SaaSアプリケーションにわたるデータを保護し回復するためにゼロ信頼データセキュリティ手法を採用している他社は知られていない.顧客ニーズの発展や新技術の導入に伴い、老舗や新興会社がデータセキュリティ市場向けのソリューションを開発することにより、競争が激化することが予想される。私たちの主な競争相手は以下のように分類される
| CommVault、Dell EMC、IBM、Veeam、Cohesiityなどのデータ管理および保護サプライヤー(Cohesiityは最近、Veritasデータ保護事業の買収計画を発表した); |
| 規模の小さいクラウドとSaaSデータ管理サプライヤー、その製品は私たちのいくつかの市場で競争力があります;および |
| ネットワーク/恐喝ソフトウェアの検出および調査、データセキュリティ状況管理、内部脅威検出、データ分類、イベント制御、および他のセキュリティおよびデータ管理技術のサプライヤーを提供する |
私たちは以下の競争要素に基づいて有利な競争をしたと信じている
| バックアップおよびリカバリおよびネットワークセキュリティをクラウドフレームアーキテクチャに融合することができる |
| ハイブリッド·クラウド、パブリック·クラウド、SaaS環境で様々なデータ·タイプを自動的に管理し、保護することができます使いやすいプラットフォームを統一する |
| ネットワーク攻撃からネットワーク回復の能力を提供すること |
| データのセキュリティリスクを継続的に観察することでデータセキュリティ態勢を強化することができる |
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| ネットワークの柔軟性を実現するためにビジネスデータアクセス; |
| 導入し、実施し、使用しやすい |
| 性能、拡張性、信頼性 |
| API優先アーキテクチャによって駆動される様々なアプリケーション、インフラストラクチャ、自動化、およびセキュリティ製品の事前構成統合の統合および収集が容易である |
| 価値実現時間と定価 |
| 総合的なデータ管理とコンプライアンス能力 |
| 顧客の成功と専門サービスの質; |
| ブランド認知度と栄誉度 |
私たちの文化と従業員は
私たちは私たちの文化と職員たちが私たちの成功に非常に重要だと思う。私たちの従業員に対するビジョンは、私たちの従業員が彼らの事業を発展させ、彼らに自分がルブリックに属して成功したことを感じさせ、私たちが業界の最も優秀な人材を誘致、発展と維持し、ルブリックSの未来での成功を推進することができる環境を構築することである。そのために、私たちは競争力のある奨励と福祉(株式ベースの報酬を含む)と私たち独特の文化を通じて私たちの従業員を激励し、統合します
私たちの文化は私たちの核心会社の価値観によって駆動されて、私たちは以下の価値観によって業績を評価します
| たゆまず。最も困難な挑戦に対処するために不屈の意志と好奇心がある |
| 正直正直である。あなたの言うとおりにして、正しいことをしなさい |
| スピードです。明確で迅速な意思決定、迅速な行動、私たちの顧客を喜ばせることを追求する |
| 最高です。高い基準を打ち立て,偉業を目ざす |
| 透明性です。透明なコミュニケーションを通じて信頼を確立し、賢明な意思決定を推進する |
2024年1月31日現在、23カ国·地域に3100人を超えるフルタイム従業員を抱えています。私たちはまた請負業者と顧問を招いた。私たちの従業員は労働組合代表を持っていません。私たちが事業を展開しているいくつかの国/地域、例えばドイツやフランスでは、労働組合と全業界の集団交渉協定を含む現地労働法の要求を遵守し、遵守している。私たちは何の停止も経験しておらず、私たちは私たちが従業員と仲がいいと思う
社会的責任とコミュニティイニシアティブ
ルブリックでは、私たちは世界をより安全でより良いものにするために努力している。私たちの価値観とこの目標を促進するために、1%コミットメント運動を加え、今後10年以内に1,354,671株のA類普通株(今回の発行前に発行された株の約1%)を寄付することを約束し、私たちの社会的影響や環境、社会、ガバナンスの取り組みに資金を提供する。私たちは私たちの公平と財政資源を除いて、私たちの社会的責任と共同体計画を支持するために私たちの時間を投入する予定だ
知的財産権
知的財産権 は私たちの業務の成功に必須的だ。私たちは米国と他の管轄地域の特許、著作権、商標、商業秘密法の組み合わせに依存しています
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ライセンスプロトコル、セキュリティプログラム、第三者とのセキュリティプロトコル、および他の契約保護は、私たちの独自技術、ソフトウェア、ノウハウ、およびブランドの権利を含む当社のbr知的財産権を保護するために使用されます。私たちはまた私たちの製品にオープンソースコードソフトウェアを使用します
2024年1月31日現在、255件の米国特許と複数の非米国管轄区で取得された特許、207件の米国係争特許出願、および複数の非米国管轄区で係属している2つの特許出願がある。2024年1月31日までに、我々が発表した特許は、2034年4月30日から2042年6月9日までの間に満了する。2024年1月31日現在,米国には16の登録商標,4つの商標出願が米国で登録されており,19商標が米国以外の管轄区に登録されており,4つの商標出願が米国以外の司法管轄区で登録されている
私たちは知的財産権(契約保護を含む)に依存して私たちの知的財産権を構築し、保護しているが、私たちの人員の技術と創造的なスキル、新しいサービス、特性と機能の創造、そして私たちのプラットフォームの頻繁な強化などの要素は、私たちの技術のリードを確立し、維持するために重要だと信じている
私たちは、内部および外部制御(従業員、請負業者、顧客およびパートナーとの契約保護を含む)を使用することによって、当社のノウハウおよび他の機密情報へのアクセスおよび使用を制御します。私たちは、当社の従業員、コンサルタント、独立請負業者、および他の第三者にセキュリティおよび独自の権利協定を締結することを要求し、私たちのソフトウェア、文書、ノウハウ、および機密情報へのアクセスを制御し、監視します。私たちの政策は、すべての従業員、コンサルタント、独立請負業者に協定に署名し、彼らが私たちが生成した任意の発明、商業秘密、オリジナル作品、開発、プロセス、および他の知的財産権を私たちに譲渡し、これらの合意に基づいて私たちの機密情報を保護することを要求します。さらに、私たちは通常、私たちの顧客、技術連合パートナー、およびチャネルパートナーと秘密保護協定を締結します。我々の知的財産権に関するリスクのより全面的な記述については,br}nリスク要因の節を参照されたい
私たちの施設は
私たちの本社はカリフォルニア州のパロアルトにあります。2027年に満期になった賃貸契約によると、私たちはそこで約81,031平方フィートを借りました。私たちは現在テキサス州オースティン、ノースカロライナ州モリスビル、カンザス州ローレンス、バージニア州レストン、オランダアムステルダム、アイルランドコック、イスラエルテルアビブ、インドバンガロールとオーストラリアシドニーで他のオフィススペースを借りています。総面積は約260,000平方フィートです。私たちには不動産は何もありません。私たちは私たちの施設が私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じている
法的訴訟
当社は、通常の業務上の活動に起因する様々な訴訟手続に随時関与しています。当社は、現在、当社にとって不利な判断がなされた場合、個別にまたは総合的に当社の事業、財務状態、業績およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えられる訴訟の当事者ではありません。 訴訟手続の弁護は費用がかかり、経営陣や従業員に大きな負担をかける可能性があります。現在または将来の訴訟の結果を確実に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は、防衛および和解費用、経営資源の流用、その他の要因により当社に悪影響を及ぼす可能性があります。
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管理する
2024 年 4 月 1 日現在の執行役員および取締役の情報は以下のとおりです。
名前.名前 |
年ごろ | ポスト | ||||
行政員 |
||||||
ビプル · シンハ |
50 | 最高経営責任者兼取締役会長 | ||||
キラン · チョウダリ |
49 | 首席財務官 | ||||
アルヴィンド · ニトラカシャップ |
50 | 取締役最高技術者兼最高経営責任者 | ||||
ブライアン · マッカーシー |
44 | 首席経営者 | ||||
非従業員取締役 |
||||||
アシーム · チャンドナ(1)(2) |
59 | 役員.取締役 | ||||
R·スコット·ヘロン(1) |
62 | 役員.取締役 | ||||
マーク·D·マクロークリン(2) |
58 | 役員.取締役 | ||||
ラヴィ·ムトレイ(2)(3) |
57 | 役員.取締役 | ||||
エンリケ·セレム(3) |
58 | 役員.取締役 | ||||
ジョン·W·トンプソン(3)* |
74 | 役員.取締役 | ||||
イフォン·ワセンナ(1) |
55 | 役員.取締役 |
(1) | 監査委員会のメンバー |
(2) | 報酬委員会のメンバー |
(3) | 委員会のメンバーを指名して管理する |
* | 独立役員を筆頭にする |
行政員
シンハさんは、当社の共同創業者であり、2014年1月から当社のCEOと取締役会のメンバーを務めており、2016年7月以降は当社の取締役会長を務めています。シンハさんは2014年1月以降、グローバル·テクノロジー·ベンチャー·ベンチャー企業Lightfast Venture Partnersのリスク·パートナーも務めています。シンハさんは、2010年7月から2014年1月にかけて、Lightfast Venture Partnersのパートナーを務めた。シンハさんは、2011年12月から2017年10月まで、上場企業クラウドプラットフォーム会社Nutanix,Inc.の取締役会メンバーを務めていた。Sinhaさんは、インド工科大学電子工学技術の学士号、ペンシルベニア大学ウォートンビジネススクール、ビジネスマネジメント修士号を取得しています。シンハさんが取締役会のメンバーに選ばれたのは、当社の共同創業者·CEOとして視点と経験を提供し、最先端技術会社にコンサルティング·コンサルティングを行う上での豊富な経験を持っているからです
キラン·ジョドゥリですChoudaryさんは2020年11月から私たちの最高財務責任者を務め、2018年8月から2020年11月までの間に私たちの財務·戦略部門の上級副社長を務めます。2013年8月から2018年8月までの間に、ChoudaryさんはAtlassian Corporation PLC(またはAtlassianと呼ばれる公共ソフトウェア技術会社)で財務および戦略副社長を務めた。Atlassianに入る前に、Choudaryさんはゴールドマン·サックスの技術投資銀行部で副総裁を務めた。Choudaryさんはインド工科大学の技術学士号、マサチューセッツ工科大学の工学修士号、ペンシルベニア大学ウォートン大学の工商管理修士号を持っている
Arvind Nithrakashyap。さんNithrakashyapは、2014年1月から私たちの首席技術者と取締役会のメンバーとして務めてきた私たちの共同創業者です。2010年3月から2014年1月まで、高度なロケット科学者としてRocket Fuel Inc.でさんNithrakashyap
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Fuelは公共広告技術会社で、Sizmek Inc.によって買収されています。Rocket Fuelに加入する前に、NithrakashyapさんはPursima、Inc.またはデータ管理ソフトウェア会社Pursimaで高級ソフトウェアエンジニアを務めていました。Pursimaに加入する前に、Nithrakashyapさんは、技術者の首席メンバーを務めたコンピュータ技術会社オラクル社に上場していました。Nithrakashyapさんは、インド工科大学コンピュータ科学技術学士号、マサチューセッツ大学アーマースト大学コンピュータ科学修士号Sを取得しています。さんNithrakashyapが取締役会のメンバーに選ばれたのは、当社の共同創業者とCEOとしての視点と経験を提供し、テクノロジー企業のリードする製品開発における彼の豊富な経験のためです
ブライアン·マッカーシーですマッカーシーさんは2021年2月以来、我々の最高経営責任者を務めてきた。マッカーシーさんは、2018年9月から2021年2月まで、ビジネス知能分析検索ソフトウェア会社ThoughtSpot,Inc.で実行副社長兼チーフエコノミストを務めています。マッカーシーさんは、2017年5月から2018年9月までの間に、シスコによって買収されたアプリケーションのパフォーマンス管理およびIT運営分析会社のbr}AppDynamics Inc.のセールス副社長を務めています。マッカーシーさんはスタービンビル角済の各大学の神学および歴史学の学士号を持っています
各幹部は、その後継者が正式に任命され、資格を持つまで、あるいは早期退職または免職されるまで、私たちの取締役会が適宜在任を決定する
非従業員取締役
アヒム·チャンドナーです銭徳納さんは2015年3月以来、我々の取締役会のメンバーを務めてきた。チャンドナーさんは2003年9月以来、Greylock Partnersのベンチャーキャピタルのパートナーを務めてきた。1996年4月から2002年12月までの間に,さん銭徳納はCheck Pointソフトウェア技術有限公司で事業開発·製品管理副社長を務め,同社は上場しているネットワークセキュリティ会社である。彼は現在複数の個人持株会社の取締役会メンバーを務めている。Chandnaさんは、Palo Alto Networks,Inc.またはPalo Alto Networks(パブリックネットワークセキュリティ会社)、Imperva,Inc.(2003年7月から2013年6月までThoma Bravo,LLCによって買収された)、Sourcefire,Inc.(2003年5月~2009年10月)の取締役会メンバーを2005年4月から2022年12月まで務めた。Chandnaさんは、ケスシー大学の電気工学の学士号とコンピュータ工学の修士号を持っています。Chandnaさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、彼がインターネットセキュリティとクラウド製品、企業のIT市場の側面で幅広い背景を持ち、複数の上場企業および民間企業の取締役会で豊富な経験を持っているからです
R.スコット·ヘロンですハーレンさんは2021年11月以来、取締役会のメンバーを務めてきた。2020年12月以来、ハーレンさんは上場科学技術会社シスコ実行副総裁兼チーフ財務責任者を務めてきた。2014年11月から2020年12月まで、ハーレンは公共クラウドに基づく設計およびエンジニアリングソフトウェア会社Autodesk,Inc.の首席財務長を務めた。ヘーレンは、オーテックに加入する前に、Citrix Systems、Inc.または公共クラウドコンピューティング会社Citrixで様々な指導者や財務職を務めていた。Citrixに加入する前に、Herrenさんは、公共交通機関と電子商取引会社のフェデックスおよび上場技術会社の国際ビジネスマシンで16年間の高度な戦略的および財務的職を担当しました。ヘロンは以前、公共ネットワークセキュリティ会社Proofpoint,Inc.の取締役会に勤めており、Thoma Bravo,LLCに買収されていた。Herrenさんは、ジョージア工科大学で産業工学学の学士号、コロンビア大学のビジネスマネジメント修士号を取得しています。Herrenさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、上場テクノロジー企業の運営、国際ビジネス、会計、財務管理、投資家の関係について豊富な経験を持っているからです
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マーク·D·マクロークリンですMcLaughlinさんは2022年11月以来私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。2023年4月以来、マクロークリンは上場データ雲会社Snowflake.の取締役を務めており、2019年8月以来、世界の上場半導体会社クアルコムの取締役会長を務め、2015年7月からクアルコムの取締役会メンバーを務めてきた。マクロークリンさんは、2011年8月から2022年12月までの間に、上場企業Palo Alto Networksの上場取締役会メンバーを務めています。また、マクロークリンさんは、Palo Alto Networks CEOを2011年8月から2018年6月まで務め、2011年8月から2016年8月までの社長を務めました。2000年2月から2011年7月までの間に、ウィレシン社または公共インターネットインフラストラクチャ会社のウィレイシンで様々な職務を担当し、最近では社長およびCEOであるマクロークリンさん氏が務めています。マクロークリンさんは、ウィレシンに加入する前に、ウィレシンに買収されたインターネット決済会社Signio Inc.で販売および事業開発副社長を務めていた。2011年1月、オバマ大統領は、2023年4月まで在任し、2014年11月から2016年12月までの間、S国家安全電気通信諮問委員会のメンバーとしてマクロークリンさん総裁を任命した。マクラリンさんは、ウエストスクールの理学学士号、シアトル大学法学部の法学博士号を取得しています。マイケル·ロークリンさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、彼が技術業界で豊富なリーダーシップ経験と知識を持っているからです
ラヴィッド·マーハートですMhatreさんは、2014年1月から取締役会のメンバーを務めてきました。Mhatreさんは、Lightfast Venture Partnersの共同創業者で、1999年8月からLightfast Venture Partnersのパートナーを務めています。彼は現在いくつかの民間会社の取締役会のメンバーだ。Mhatreさんは、2010年7月から2021年4月までの間に、公共企業クラウドプラットフォーム会社Nutanix,Inc.の取締役会メンバーを務め、2007年5月から2018年5月まで、Salesforce,Inc.で買収された公共企業ソフトウェア会社MuleSoft,Inc.の取締役会メンバーを務めた。Mhatreさんは、スタンフォード大学で経済学学士号、電気工学理学学士号、スタンフォード大学商工管理大学院ビジネス管理修士号を取得しています。Mhatreさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、ベンチャーキャピタル業界で豊富な経験を持ち、技術会社を理解し、複数の民間および上場企業の取締役会に勤めていたからです
エンリケ·セレムですセレムさんは、2019年8月から当社の取締役会のメンバーを務めています。セレムは2014年7月以来、ベンチャーキャピタル会社ベイン·キャピタル·ベンチャーの取締役社長を務めてきた。2004年6月から2012年7月まで、セレムはサイモンテック社で様々な職務を担当しており、最近の職務は総裁兼最高経営責任者である。サイモンテックは現在、ノートン生命ロック会社と呼ばれ、公共ネットワークセキュリティ会社である。セレムさんは、サイモン·テックに加入する前に、電子メールろ過会社Brightmail,Inc.の社長兼CEOを務めていたが、2004年にサイモンテックに買収された。セレムさんはまた、Oblix Inc.,Ask Jeeves Inc.,Peter Norton計算会社、Security Pacific Merchant Bankで上級指導者を務めたことがある。2011年3月、総裁、オバマ、S管理顧問委員会のメンバーに任命された。セレムさんは、現在Mandiant,Inc.(前身はFireEye,Inc.)、パブリックソフトウェア技術会社Atlassian Corporation PLC、パブリック電子文書管理ソフトウェア会社DocuSign,Inc.の取締役会に勤めています。Mandiant,Inc.は公共ネットワークセキュリティ会社で、2022年9月に多国籍テクノロジーグループGoogle LLCによって買収されました。彼は2013年9月から2020年7月までネットワークセキュリティ会社ForeScout Technologies,Inc.の取締役会メンバーを務め、2010年1月から2013年11月まで公共雲に基づく人的資本管理ソフトウェア会社Automatic Data Processing,Inc.の取締役会メンバーを務め、2009年4月から2012年7月まで賽門鉄克社の取締役会メンバーを務めた。セレムさんは現在、複数の民間企業の取締役会に在籍している。2010年にスペイン系IT実行委員会からエストラ賞を受賞し、2004年に安永会計士事務所から年間起業家賞に選ばれた。セレム·さんは、ダートマス·カレッジ·コンピュータ科学の学士号を持っています。Salemさんが当社の取締役会のメンバーに選ばれたのは、世界的なビジネスの監視や、テクノロジー企業に対する彼の理解、複数の私営企業や上場企業の取締役会での彼のサービスなど、豊富なリーダーシップを持っているからです
139
ジョン·W·トンプソンですトンプソンさんは、2018年1月以来、当社の取締役会のメンバーを務めています。トンプソンさんは2018年5月以降、Lightfast Venture Partnersのグローバルテクノロジー·ベンチャーキャピタルのパートナーを務めています。トンプソンは2012年12月から2023年12月まで、マイクロソフト社上場技術者の取締役会メンバーを務めています。2021年5月から2023年5月まで、トンプソンは上場ゲノム技術会社Illumina、Inc.またはIlluminaの取締役会長を務めている。2017年10月から2018年3月まで、さん·トンプソンは、私募株式会社Riverwood Capital Management L.P.またはRiverwood Capitalが実行コンサルタントを務めています。Thompson Riverwood Capitalに参加する前に、Thompsonさんは、ソフトウェアソリューション会社の仮想機器会社のCEO、公共ネットワークセキュリティ会社のサイモンテック社、またはサイモンテック社のCEO、ならびに公共技術会社国際商業機器会社の社長を務めていました。トンプソンは1999年から2011年までセメンテック取締役会のメンバーを務めていた。Thompsonさんフロリダの農業機械大学の商工管理学士号とスローン管理MIT管理科学修士号Sを所有しています。トンプソンさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、彼が技術会社についての豊富なリーダーシップと理解を持っているからです
イフォン·ワセンナですWassenaarさんは2021年11月から私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。2019年1月から2022年5月まで、ワセナさんは情報技術自動化ソフトウェア会社Pupket,Inc.のCEOを務めています。ワセナさんは2017年6月から2018年9月まで、企業ドローンソリューション会社Airwareの最高経営責任者を務めています。2014年8月から2017年5月まで、ワーセンナはNew Relic,Inc.やNew Relicで様々な職務を担当しており、公共雲に基づく観察プラットフォーム会社であり、最近は首席情報官を務めている。New Relicに加入する前に、ワーセナーさんは公共クラウドコンピューティングと仮想化技術会社のVMware、Inc.で複数の上級職を務めていた。Wassenaarさんは現在公共クラウドネットワーク会社Arista Networks、Inc.,公共研究とコンサルティング会社Forrester Research,Inc.及び公共ソフトウェアサプライチェーン会社JFrog Ltd.の取締役会に勤めている。ワセンナさんは以前、Anaplan,Inc.とMuleSoft,Inc.の取締役会メンバーを務めていました。Anaplan,Inc.は公共雲に基づくビジネス計画ソフトウェア会社で、2019年11月から2022年6月までThoma Bravo,LLCに買収されました。MuleSoft,Inc.は公共企業ソフトウェア会社で、Salesforce,Inc.に買収され、2017年12月から2018年5月までです。Wassenaarさんは現在も多くの民間会社と非営利機関の取締役会に勤めている。Wassenaarさんはカリフォルニア大学ロサンゼルス校のコンピュータ専攻の経済学学士号とカリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソンビジネススクールの工商管理修士号を持っています。Wassenaarさんが私たちの取締役会のメンバーに選ばれたのは、技術会社で上級指導職を務めた豊富な経験と、様々な民間や上場企業の取締役会での彼女のサービスを広く知っていたからだ
家族関係
私たちのどの幹部や役員の間にも家族関係はありません
当社の取締役会の構成
私たちの業務と事務は取締役会の指導の下で管理されている。私たちの会社の登録証明書と改正された投票合意によると、私たちの役員選挙は以下の通りです
| Sinha、Salem、Nithrakashyapさんは、私たち普通株式保有者から指名された指定者に選出されました; |
| Mhatreさんは、私たちAシリーズの償還可能な転換可能な優先株保有者が指名した指定者に選ばれました; |
140
| Chandnaさんは私たちBシリーズの償還可能な優先株保有者から指定者に指名された; と |
| Herrenさん、Thompsonさん、McLaughlinさん、Wassenaarさんは独立指名者に選出された |
今回の発行が終了する前に、私たちの修正と再記載の投票合意は終了し、当社の登録証明書と私たちの定款は改正され、再記載され、私たちの株主は私たちの取締役会メンバーを選挙または指定する上でいかなる特別な権利も持たないだろう。今回のbr発行終了後、取締役会は、当社の改訂·再記載された会社登録証明書および改訂·再記載された定款の条項に基づいて取締役会が決定します。私たちのすべての現職役員は、彼または彼女の後継者が当選して資格を得るまで、または彼または彼女が亡くなったり、辞任したり、免職されるまで、取締役を続けている
今回の発売終了直前に発効する改訂と再記載された会社登録証明書によると、今回の発売直後に、取締役会は3つのレベルに分け、3年間の任期を交錯させます。毎年の年次株主総会では、任期満了の取締役後継者が選挙され、任期は当選日から選挙後の第3回年次会議までとなる。私たちの取締役は以下の3つに分類します
| クラスI役員はEnrique Salem、John W.Thompson、Yvonne Wassenaarであり、彼らの任期は今回の発行後の最初の年次株主総会で満了する |
| 二番目の役員はArvind Nithrakashyap、Asheem Chandna、Ravi Mhatreであり、彼らの任期は今回の発行後に私たちの第2回株主総会で満了するだろう |
| 三番目の役員はBipul Sinha、R.Scott Herren、Mark D.McLaughlinであり、彼らの任期は今回の発行後の私たちの第3回年次株主総会で満了するだろう |
取締役数の増加により生じる任意の追加取締役職は、各カテゴリが可能な限り3分の1の取締役で構成されるように、3つのカテゴリに割り当てられると予想される。私たちの取締役会は3つのレベルに分かれて、3年間の任期を交錯させて、これは私たちの管理層の交代や統制権の変更を延期または阻止する可能性があります
役員は自主独立している
私たちの取締役会は各役員の独立性を検討した。各取締役が提供するその背景、仕事、関連に関する情報によると、私たちの取締役会は、アヒム·チャンドナー、R.スコット·ヘラン、マーク·D·マクロークリン、ラヴィッド·モント、エンリケ·セレム、ジョン·W·トンプソン、イフォン·ワセンナが取締役がその職責を履行する際に独立した判断を行使する関係を妨害することを決定し、これらの取締役はいずれもニューヨーク証券取引所またはニューヨーク証券取引所上場基準で定義された独立取締役である。これらの決定を下す際には,我々の取締役会は,各非従業員取締役の現在と以前のわが社との関係と,我々の取締役会が彼らの独立性の決定に関するすべての他の事実やbr}状況を考慮している.また,我々の取締役会は,各非従業員取締役の我々株に対する実益所有権と,特定の関係と関連者取引の節で述べた取引を考慮している
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独立役員を筆頭にする
今回の発行完了後、私たちのコーポレートガバナンスガイドラインは、私たちの独立取締役の一人が私たちのリーダー独立取締役を担当することになります。私たちの取締役会は、さんを私たちの独立した取締役CEOに任命しました。首席独立取締役は、非管理取締役の毎回の実行会議の司会を担当し、当該等の取締役は、管理層の参加なしに会議を開催し、取締役会が時々決定する可能性のある他の職責を履行する
わが社の取締役会各委員会
私たちの取締役会は監査委員会、報酬委員会、指名、そして会社管理委員会を設立した。私たちの取締役会の各委員会の構成と役割は以下の通りです。brメンバーは彼らが辞任するまで、または取締役会が別の決定をするまで、これらの委員会に勤めています。私たちの委員会はそれが必要だと思う他の委員会をいつでも設立することができる
監査委員会
私たちの監査委員会はAsheem Chandna、R.Scott Herren、そしてYvonne Wassenaarで構成されている。私たちの監査委員会の議長はヘロンさんです。我々の取締役会は、我々の監査委員会の各メンバーがニューヨーク証券取引所上場基準及び取引所法案規則10 A-3(B)(1)の独立性要件に適合することを決定した。我々の取締役会はすでに決定しており、ヘロンさんは、米国証券取引委員会の所定の意味で監査委員会の財務の専門家であります。私たちの監査委員会のすべての会員たちは適用された要求に基づいて基本的な財務諸表を読んで理解することができる。これらの決定を下す過程で、私たちの取締役会は各監査委員会メンバーSの作業経験範囲と雇用性質を検討した
私たちの監査委員会の主な目的は、会社の会計と財務報告の流れ、内部制御システム、財務諸表監査における取締役会の責任を履行し、私たちの独立した公認会計士事務所を監督することです
| 取締役会が企業会計と財務報告プロセスを監督するのを支援します |
| 独立公認会計士事務所として、必要に応じて私たちの財務諸表と財務報告の内部統制の有効性を監査するために、合格事務所の選択、採用、資格、独立性と業績を管理する |
| 独立公認会計士事務所と監査の範囲及び結果を検討し、経営陣及び独立会計士との仮和を検討する |
| 業務の年末結果 |
| 問題のある会計や監査事項への懸念を従業員に匿名で提出させるプログラムを作成する; |
| 関係者の取引を審査する |
| リスク評価とリスク管理政策を検討しています |
| 独立公認会計士事務所による監査及び許可された非監査サービス及び関連費用を承認又は許可された場合に予め承認し、 |
| 米国証券取引委員会が年次委託書で要求した監査委員会報告書を用意する |
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我々の監査委員会はニューヨーク証券取引所に適用される上場基準に適合した書面規約に基づいて運営されている
報酬委員会
私たちの給与委員会はAsheem Chandna、Ravi Mhatre、そしてMark D.McLaughlinで構成されている。私たちの報酬委員会の議長はチャンドナーさんです。我々の取締役会は、ニューヨーク証券取引所の上場基準に基づいて、報酬委員会の各メンバーが独立しており、取締役の非従業員メンバーも取引所法案が公布した第16 b-3条の規則に基づいて定義されることを決定した
私たちの報酬委員会の主な目的は、私たちの報酬政策、計画、計画を監督するための取締役会の責任を履行し、必要に応じて、私たちの取締役会が私たちの役員、取締役、その他の上級管理者に支払うことを承認し、支払うことを審査し、決定または提案することです。私たちの報酬委員会の具体的な義務は:
| 私たちの独立取締役会の会員たちに私たちの最高経営責任者の報酬を検討して推薦します |
| 私たちのCEOと協議して、私たちの他の役員の報酬を審査して承認します。 |
| 従業員以外の役員の報酬を審査し、取締役会に推薦する |
| 私たちの株式インセンティブ計画や他の福祉計画を管理しています |
| 奨励された報酬および株式計画、解散費協定、ボーナス計画、制御権変更保護、および私たちの役員および他の上級管理者の任意の他の報酬スケジュールの審査、通過、修正、終了 |
| 従業員の給与や福祉に関する一般的な政策や計画を審査し、策定し、私たちの全体的な報酬理念を含む |
私たちの給与委員会はニューヨーク証券取引所に適用される上場基準に適合した書面規約に基づいて運営されています
指名と会社管理委員会
私たちの指名と会社統治委員会はジョン·W·トンプソン、ラヴィ·マーハート、エンリケ·セレムで構成されている。私たちは、コーポレート·ガバナンス委員会の議長を指名し、さん·トンプソンです。私たちの取締役会は、ニューヨーク証券取引所の上場基準に基づいて、私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会の各メンバーが独立していることを決定しました
私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会の具体的な義務は以下の通りです
| 現職取締役の再選と株主推薦の候補者を取締役会に指名することを含む候補者の確定と評価 |
| 委員会の各委員会の構成と議長の人選について取締役会に提案し、審議し、取締役会の各委員会の構成と議長人選について提案する |
| 会社の管理基準と事項について制定し、取締役会に提案する;および |
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| 取締役会委員会を含む取締役会の業績に対する定期的な評価を監督する |
私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会はニューヨーク証券取引所に適用される上場基準に適合した書面規約に基づいて運営されています
“行動規範”
私たちは、私たちのCEO、最高財務官、最高会計官、または主計長、または類似の機能を実行する人を含む、私たちの役員、高級管理者、および従業員に適した行動基準を採択しました。今回の発行が終了する前に、私たちの行動指針は弊社サイトのコーポレート·ガバナンス部分で提供され、サイトは www.rubrik.comです。さらに、私たちは、私たちの行動基準の任意の条項の任意の改正または免除に関連する法律またはニューヨーク証券取引所上場基準要件のすべての開示を私たちのウェブサイトで公表するつもりです。本入札説明書には、本入札説明書に含まれている、または本入札説明書を介してアクセス可能な情報は含まれておらず、本入札説明書には、非アクティブテキスト参照としてのみ、本ウェブサイトのアドレスが含まれている
報酬委員会は内部の人と連動して参加する
私たちの給与委員会のメンバーは今でもいつでも私たちの官僚や職員ではない。私たちは、現在、または過去1年間、1人以上の役員が、私たちの取締役会または報酬委員会のメンバーの実体である取締役会または報酬委員会のメンバーを務めている幹部は何もいません
非従業員役員報酬
2024年度には、私たちの取締役会でbrにサービスしているので、私たちの非従業員取締役に何の報酬も支払わなかった。私たちはすでに精算して、すべての非従業員取締役の合理的な費用を精算し続けます自腹を切る取締役会、委員会会議に出席して発生した費用
Sinhaさんが稼ぐ報酬の詳細については、“役員報酬”と題する章を参照されたい
2024年1月31日まで、私たちの非従業員取締役1人当たり、2014年計画に基づいて保有している発行済み株式奨励とオプション関連株の総数は以下の通りです
名前.名前 |
量 株 潜在的な 株式大賞 |
量 株 潜在的な オプション |
||||||
アシーム · チャンドナ |
| | ||||||
R·スコット·ヘロン |
75,000 | | ||||||
マーク·D·マクロークリン |
50,000 | | ||||||
ラヴィ·ムトレイ |
| | ||||||
エンリケ·セレム |
| | ||||||
ジョン·W·トンプソン |
150,000 | 165,946 | ||||||
イフォン·ワセンナ |
50,000 | |
非従業員役員報酬政策
当社の取締役会は、 2024 年 3 月に非従業員取締役報酬方針を採択し、これに関連する引受契約の日以降に効力を生じます。
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オファリング ( 発効日 ) 、適格な非従業員取締役に適用されます。この報酬方針では、これらの非従業員取締役は、以下に記載の取締役会での勤務に対して株式報酬を受け取ることを規定しています。
リテーナー RSU 助成金
初期事業年度(以下に定義する)以降の各事業年度において、各条件に適合する非従業員取締役は、以下に述べるように、当該事業年度の取締役会及び取締役会の各委員会に提供される具体的なサービスに基づいて予備招聘金を取得する
| 首席独立役員サービスの事前招聘費として50,000ドルの価値があります |
| 監査委員会のメンバーを務める特任工作支援株補助金は10,000ドル、監査委員会の議長を務める特任工作支援株補助金は35,000ドル(委員会メンバー代行サービス補助金) |
| 給与委員会のメンバーを務める採用報酬単位補助金は、10,000ドル、給与委員会の議長を務める採用報酬単位補助金、25,000ドル(委員会メンバーに代わるサービス補助金)、および |
| 指名·コーポレートガバナンス委員会メンバーとしての採用費RSU補助金は5,000ドル,指名·コーポレートガバナンス委員会議長を務める招聘費RSU補助金は15,000ドル(委員会メンバー代行サービス補助金)である |
それぞれのRSU定額補助金は,適用される財政年度の1月15日に自動的に付与され,完全に付与される。各事前招聘者RSUに適用されるRSUの数は、資格に適合する非従業員取締役資格を取得した予約者RSU付与価値を、適用付与日直前の取引日のうちA類普通株の1株当たりの終値で割ることで決定され、最も近い完全株に下方に切り込まれる
最初のRSU補助金
有効日後に私たちの取締役会に参加した新たな条件に適合した非従業員取締役は、初期RSU贈与を自動的に取得し、合計贈与日価値は950,000ドルです。各取締役が最初に付与したRSUに制限された数は、(I)上に述べた付与日公正価値を(Ii)このRSUが最初に選挙または取締役会メンバーに任命された日までの20取引日の平均株価 で除算し、最も近い整数株に下方に丸め込む(Ii)ことに等しい。最初のRSU贈与は3年以内に12個連続で等しい 四半期分割払いになります。?初期財政年度とは、このような条件を満たす非従業員役員がS初期RSUの贈与を受けた財政年度のことです
南洋理工大学年度奨学金
当株主の年次会議(年次総会)の日 では、条件を満たす非従業員取締役(初期会計年度と同一会計年度にある取締役を除く)毎に自動的に年次RSU贈与が得られ、総付与日価値は250,000ドルである。しかし、2025年に開催される年次会議の前に、発効日に我々の取締役会に勤務しているどの条件を満たす非従業員取締役も、RSU年度贈与を受ける資格がないことが条件です。RSU年度贈与を受けるRSUの数は、(I)前文に規定されている付与日公正価値を(Ii)20取引日の平均株価で割ったものに等しくなります
145
年度会議日までの期間中のA類普通株を適用し,最も近い全体株式に下方に丸める.年に一度のRSU補助金は1年以内に4つの連続した均等四半期分割払いに分けられる
南洋理工大学奨学金条項
補償政策により付与された非従業員取締役S RSU補助金は、帰属日が適用された場合の取締役S連続サービスの制約を受ける。報酬政策やその他の方式により非従業員取締役に付与されたRSUごとに,制御権変更(“2024年計画”参照)が変更された場合には,制御権変更 に応じて制御権変更までサービスを継続している日までの各取締役に自動的に帰属する.給与政策によると、上記発効日発生年度br以降の任意の会計年度の報酬については、2024年計画に規定されている非従業員役員報酬によって制限される。上述した各RSU贈与は、以下の役員報酬/持分福祉および株式計画/2024持分インセンティブ計画の下で詳細に説明される我々の2024計画に従って付与される
費用.費用
私たちはすでにすべての非従業員取締役が取締役会と委員会会議に出席することによって発生した正常、必要、合理的な自己負担費用を精算し続ける
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役員報酬
私たちが指名した2024年度役員には、私たちのCEOと次の2人の最高報酬の役員が含まれています
| ビプール·シンハ最高経営責任者 |
| 最高財務責任者であるキラン · チョウダリー氏。 |
| ブライアン · マッカーシー、最高収益責任者。 |
報酬総額表
以下の表は、 2024 年度における当社の指定執行役員に対する報酬、報酬、報酬の全額を示しています。
名前.名前 |
年.年 一段落した 一月三十一日 |
賃金.賃金($) | ボーナス.ボーナス($)(1) | 株式大賞($)(2) | 非持分 激励計画 補償する ($)(3) |
他のすべての 補償する ($) |
合計する ($) |
|||||||||||||||||||||
ビプル · シンハ 最高経営責任者 |
2024 | 375,000 | (10) | 28,125 | | 103,125 | (6) | 114,244 | (8) | 620,494 | ||||||||||||||||||
キラン · チョウダリ 首席財務官 将校.将校 |
2024 | 365,000 | 27,375 | 12,028,500 | (4) | 100,375 | (6) | | 12,521,250 | |||||||||||||||||||
ブライアン·マッカーシー 首席経営者 |
2024 | 550,000 | 15,000 | 9,294,750 | (5) | 440,053 | (7) | 11,654 | (9) | 10,311,457 |
(1) | 報告金額は,指定幹部に支払われた自由支配可能な現金ボーナスであり,我々10周年を表彰する特別一次奨励とした。これらの特別ボーナスは、2024年度に努力したことへの感謝を示すために、条件を満たすすべてのルブリック従業員に支給される |
(2) | 報告金額代表は、我々の2014年度計画に基づいて我々の役員に付与された株式奨励の付与日公正価値合計を代表して、財務会計基準委員会会計基準編纂テーマ718、報酬と株式補償、またはASC主題718に基づいて計算され、推定没収の影響を含まない。 付与日公正価値を計算する際に使用される仮定これらの列に報告されている株式報酬の公正価値は、本募集説明書の他の部分に含まれる我々が監査した合併財務諸表の付記に記載されている。これらの額は,任命された実行幹事が実現可能な実際の経済的価値を反映していない |
(3) | この欄では、当社の役員に任命された額を代表して、当社の報酬委員会(うちの取締役会でいう。)によって決定された2024年度の企業業績目標の達成状況に応じて、当社の報酬総額をさんすることになります |
(4) | Choudaryさんは、サービスと業績に基づく条件に応じてRSU賞を受賞しました。開示された金額 は、ASC主題718によって計算されたこのようなRSU報酬の総付与日公正価値を表し、業績に基づく条件が実現されたと仮定する。より多くの情報については、持分に基づくインセンティブ奨励と題する次の節を参照されたい |
(5) | マッカーシーは、サービスベースおよびパフォーマンスベースの条件に依存するRSU賞を授与される。開示された金額 は、ASC主題718によって計算されたこのようなRSU報酬の総付与日公正価値を表し、業績に基づく条件が実現されたと仮定する。より多くの情報については、持分に基づくインセンティブ奨励と題する次の節を参照されたい |
(6) | この欄で報告されている金額は、我が社の業績目標達成状況に応じて当社報酬委員会(Sinhaさんについては、我が社の取締役会で決定)に基づいて、SinhaとChoudaryのさんで稼いだキャッシュ·ボーナスの総額で2024年度に発表されます |
(7) | マッカーシー報告書の金額は2024年度の手数料収入を表す。より多くの情報については、以下のタイトルのbr?の年間業績ボーナス機会の節を参照してください |
(8) | 取締役会員を務めた非牟利実体に社ハさん吾らが支払った100,000ドルの供出金と、代表Sinhaさんが支払う予定だった14,244ドルの弁護士費を検討して新haさんの授権協定を承認したことを反映している |
(9) | 私たちの代表 マッカーシーさん支払った社長Sがマッカーシーさんと妻Sのために支払った出張料金11,654ドルを反映しています |
(10) | 取締役会は、2024年3月、報酬委員会の提案に基づき、Sさんの年間基本給を575,000ドルに引き上げることを承認し、2024年8月1日から発効します |
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年間業績ボーナス機会
基本給に加えて、我々が任命した役員には、実績のある現金ボーナス(マッカーシーさんの手数料を含む)を獲得する資格があり、既定の業績目標を達成するために当社の役員に適切なインセンティブを与えることを目的としており、それらの目標(あるいは営業目標、マッカーシーさん)を達成する上で得られた個人的な成果を奨励する資格がある。各役員が資格を有する業績ボーナスは、通常、取締役会または報酬委員会が策定した会社の目標を達成する程度に基づいています
2024年度には,Sinha,Choudary,McCarthyともにボーナスを得る資格があり,その年間目標はそれぞれ基本給の50%,50%,100%である。我々の2024年度の企業業績目標は、いくつかの財務指標の達成に関連しており、マッカーシーさんについては、当社の営業報酬計画では、営業目標を下回っています。取締役会は、2024年3月、報酬委員会の提案に基づき、Sさんの年間ボーナス目標を基本給の100%に引き上げることを承認し、2024年2月1日から発効する
持分激励賞
私たちの株式奨励計画は私たちの幹部に長期的なインセンティブを提供する主な道具だ。私たちは、株式奨励が私たちの役員に私たちの長期業績との強いつながりを提供し、所有権文化を創造し、私たちの役員と株主の利益を調整するのに役立つと信じている。私たちは私たちの株式奨励が私たちの幹部と他の従業員たちに重要な維持ツールだと信じている
歴史的に見ると、RSU報酬および株式オプション奨励を付与することは、サービスベース、業績ベース、および/または市場ベースの条件に依存する。 我々の役員や他の従業員は、我々の報酬委員会(または我々の取締役会、Sinhaさんについて)は適宜、1年間の特定の期間では配布しません。今回の発行前に、私たちが付与したすべての持分奨励は、私たちの2014年計画に基づいて作成され、その条項は以下の従業員福祉及び株式計画の下に記載されています。2024年度に私たちが任命された役員に付与された持分奨励の条項は、以下の財政年度末の未償還持分奨励の下に記載されています
シンハさん
2022年6月3日、我々の取締役会は、市場データと個別報酬コンサルタントの提案をよく検討した後、我々の2014年計画に基づいてさん類B類普通株式を8,000,000株まで購入することをSinha計画に承認した後、または今回の発行を含む条件付きで上場事件後に発効する。今回の受賞は、Sさんが我々のこれまでの戦略的·業務目標達成に果たした重要な役割を顕彰するためであり、さらに重要なことに、彼の果たす役割が持続的に大きな潜在的影響を与えることである。同賞は、Sinhaさんに長年の留任インセンティブを提供し、事業·運営目標の達成を長期株主価値創造と一致させることを目的としています。私たちの取締役会は、以下に述べる目標株式価値を実現することは、業績期間中に私たちの株主に大きな価値をもたらすと信じています
(1)サービス条件および(2)適用オプション推定値が満期までに目標株価を達成することに基づき、Sさんの持分は10枠に分かれ、下表の表(Br)で得られる。?シンハさんの奨励金の対象株式価値については、今回の発行に関連するA類普通株式の一般公開価格の パーセントに基づいて、又はIPO価格、又は売却イベントが発生した場合を除いて以下に記載される
148
一群の人 |
以下の条件を満たす株式数 儲かるかもしれない |
目標株価値 (新株発行価格の%)* |
オプション評価 期日まで | |||||||
1 |
666,667 | 134 | % | 発売5周年記念行事
7周年記念 | ||||||
2 |
666,667 | 168 | % | |||||||
3 |
666,667 | 202 | % | |||||||
4 |
666,667 | 236 | % | |||||||
5 |
666,667 | 270 | % | |||||||
6 |
666,667 | 303 | % | |||||||
7 |
666,667 | 337 | % | |||||||
8 |
666,667 | 371 | % | |||||||
9 |
1,333,332 | 506 | % | |||||||
10 |
1,333,332 | 759 | % |
* | すべての適用禁止期間が満了するまで、株価は計算を開始しないだろう |
株式購入について言えば、目標株式価値は上場事件後、すなわちA類普通株の連続90取引日以内の出来高加重平均価格が適用された目標株式価値に等しいかそれを超えた日に達成される。株式購入の1株当たりの権益はIPO価格となる。サービスに基づく条件および目標株式価値がすべて満たされた後、株式購入の各部分は最初の 期日に帰属するが、Sさんはその日まで引き続き吾等の常勤行政総裁又は連座行政総裁の規程を受けなければならない。2022年1月27日から、各株式 は、20個の等しい四半期分割払い(最後のホーム分割払いを除いて、最も近い完全シェアに切り捨てる)においてサービスベースの条件を満たす。上記表に示すように、オプション推定値が満期日またはそれまでに目標株式価値を達成できなかった場合、株式購入権の各未帰属部分は満期になり没収され、各帰属部分は授出日の10周年満了で没収される
上場事件の後に売却事件(我々の2014年計画の定義によれば)が発生した場合、株式の公平時価は、その売却事件に関連する株式保有者への対価格(普通株式価値が2つの目標株式価値の間にある場合は、線形補間法で計算される)を参考にして、その売却事件が完了したときに計算される。当該売却事件において対象株式の価値に到達した場合において、当該持分の買付けは引き続きSさんに帰属してサービスを継続して履行することができる場合並びにシンハさんとの間の雇用契約、要項その他の契約又は手配に規定する二重トリガー加速条項の規定のほかの規則の規定を受けなければならない。売却イベントが発生したときに株式推定条件が満たされ、オプションが 後続エンティティによって仮定されていない場合、継続または置換されていない場合、オプションは、売却イベントの直前に発効するサービスベースの条件を満たしているとみなされる。オプションの任意の部分が売却イベント時に目標株式価値に達していない場合(および他の方法で付与および行使することができない)、別の規定がない限り、その部分はすべて終了する
Sさんが適用対象株式価値に到達した後に死去、又は障害が生じた場合には、Sさんが自らの理由なくサービスを終了させ、又はSさんが適用対象株式価値に到達した後に死去又は障害となった場合には、当該部分株式購入権をサービスに基づく条件に適合するものとみなし、終了日に全面的に帰属し、行使することができるものとみなす
別途の規定がない限り、購入時に取得した株式は、少なくとも12ヶ月間Sinhaさんが保有しなければならず、同時に吾等とのサービス関係を維持している(我々が2014年計画で定義したように)
オプションに関する実際の付与日公正価値は 今回の発売終了時に決定される
149
Choudaryさん
2023年3月、当報酬委員会は、ChoudaryさんにB類普通株式550,000株のRSU奨励金を付与しました。RSU報酬 は、サービスベースの条件およびパフォーマンスベースの条件を満たす場合に付与される。サービスの条件に基づいて2024年3月15日から2027年3月15日まで4年間分割払いに分け,それぞれ75,000株,125,000株,150,000株,br株,200,000株に及ぶが,当該等日ごとに引き続き吾等のためのサービスを提供しなければならない。今回の発売に関連した業績条件が満たされる
マッカーシーさん
2023年3月、当社の報酬委員会は、McCarthyさんにクラスBクラス普通株式425,000株のRSU報酬を付与しました。RSU賞は、サービスベースの条件およびパフォーマンスベースの条件への満足を付与します。サービスの条件に基づいて2024年3月15日から2027年3月15日まで4年間分割払いに分け、それぞれ50,000株、100,000株、125,000株、150,000株に関連していますが、このような日ごとにサービスを提供し続けなければなりません。この製品はパフォーマンスに基づくbr条件を満たすだろう
私たちが指定した執行官と締結した協定
私たちは、年間基本給、目標年間ボーナス機会、私たちの離職計画に基づいて提供される解散費福祉(以下に述べる、解雇または統制権変更時の潜在的な支払い)、および私たちの従業員が一般的に利用できる標準従業員福祉を規定する確認性招聘書を指定しました。私たちは、私たちが指定した各幹部とbr従業員の秘密情報と発明分配協定を締結しました。私たちが任命したすべての幹部は勝手に採用された
終了または制御権変更時の潜在的支払い
任命された実行幹事がSのサービスをどのように終了しても、各任命された実行幹事は、延滞した賃金及び未使用休暇を含むその任期内に稼いだ金を得る権利がある
私たちが2023年3月2日に承認した“離職·変更制御計画”や“離職計画”の条項によると、私たちが任命した幹部一人ひとりがbr福祉を受ける資格があります。離職計画は,統制権変更時に指定された実行幹事に解散費福祉 離職を提供することとしている(以下に述べる)。支配権変更が終了すると、各指定幹部は、その基本給の一部に相当する一括払い(Sinhaさんは18ヶ月、ChoudaryさんとMcCarthyさんはそれぞれ12ヶ月)、年間目標現金ボーナスの100%に相当する一括払いを取得する権利を有し、最高12ヶ月間のCOBRA保険料の支払い、及び未完了期間の持分付与奨励金の付与を加速する。株式報酬が仮定、継続、または置換されていない場合、制御権取引に何らかの変化が生じた場合、幹部Sの採用が制御権変更の直前に終了していない場合、その持分報酬の帰属も全面的に加速される(業績帰属を必要とする持分報酬については、個別の奨励文書が別途規定されていない限り、目標業績を達成したとみなされる)。解散費計画下のすべての解散費福祉は、Sで実行された私たちの有効なクレームに対する制約を受けています
“退職計画”について言えば、コントロール権変更とは、理由なく終了(死亡や障害によるものではない)や正当な理由で退職すること(いずれも“退職計画”の定義を参照)であり、いずれの場合も、以下の時間帯に発生する: 制御権変更前3ヶ月からその後12ヶ月まで、“離職計画”で定義されている“離職計画”または“コントロール権変更”である
150
私たちが任命したすべての幹部の持分奨励は、私たちの2014年計画の条項とその計画の下で適用される奨励協定にさらに制限された。当社の2014年計画における終了·制御権変更条項及び当該条項に基づいて付与されるインセンティブの記述は、以下の“社員福祉·株式計画”を参照されたい。以下、“持分に基づくインセンティブ·インセンティブ”の項目については、2024年1月31日現在で、名指しされていない各持分インセンティブの帰属条項についての説明が提供される。今回の発行に関連して状況に応じたオプションの付与については、Sinhaさんの“エクイティ·インセンティブ·インセンティブ”において参照されたい
財政年度終了時の優秀株奨励
次の表には、2024年1月31日までに任命された役員1人当たりの未償還持分奨励金が示されている
オプション大賞 | 株式大賞 | |||||||||||||||||||||||||||
名称と担当者 |
グラント 日取り(1) |
帰属.帰属 授業を始める 日取り |
量 証券 潜在的な 体を鍛えていない オプション(#)練習可能である |
選択権 トレーニングをする 値段($) |
選択権 満期になる 日取り |
持分激励計画 受賞者数: 未稼ぎの株式は単位やその他 所有する権利 未帰属(#) |
持分激励計画 賞:市場や の配当値 未稼ぎの株式は 単位または その他所有する権利帰属していない(2) |
|||||||||||||||||||||
ビプル · シンハ 最高経営責任者 |
05/02/2018 | | | | | 1,158,082 | (4) | $ | 33,155,888 | |||||||||||||||||||
キラン · チョウダリ |
09/18/2018 | 08/20/2018 | 98,450 | (3) | 7.99 | 09/17/2028 | | | ||||||||||||||||||||
首席財務官 |
09/18/2018 | 06/15/2018 | | | | 50,000 | (5) | $ | 1,431,500 | |||||||||||||||||||
05/08/2020 | 06/15/2020 | | | | 3,338 | (6) | $ | 95,567 | ||||||||||||||||||||
05/08/2020 | 03/15/2020 | | | | 50,000 | (7) | $ | 1,431,500 | ||||||||||||||||||||
11/19/2020 | 09/15/2020 | 50,000 | (8) | $ | 1,431,500 | |||||||||||||||||||||||
11/19/2020 | 09/15/2020 | | | | 700,000 | (9) | $ | 20,041,000 | ||||||||||||||||||||
04/13/2022 | 03/15/2022 | | | | 115,000 | (10) | $ | 3,292,450 | ||||||||||||||||||||
|
03/24/2023 | 03/15/2023 | | | | 550,000 | (11) | $ | 15,746,500 | |||||||||||||||||||
ブライアン · マッカーシー |
03/30/2021 | 03/15/2021 | | | | 900,000 | (12) | $ | 25,767,000 | |||||||||||||||||||
首席経営者 |
03/30/2021 | | | | | 150,000 | (13) | $ | 4,294,500 | |||||||||||||||||||
|
04/13/2022 | 03/15/2022 | | | | 100,000 | (14) | $ | 2,863,000 | |||||||||||||||||||
03/24/2023 | 03/15/2023 | | | | 425,000 | (15) | $ | 12,167,750 |
(1) | この表に記載されているすべての株式奨励は、私たちの2014年計画に基づいて付与されており、その条項は以下のように “株式計画”と“2014株式計画”で述べられています。株式報酬は、タイトルが?終了または制御権変更時の潜在的な支払いと収益のようないくつかのイベントによって加速される可能性があります。 |
(2) | 報告された金額は、私たちの普通株式の2024年1月31日までの公正価値が1株28.63ドルであることを表しており、これは私たちの取締役会の許可に基づいて、私たちの給与委員会が誠実に決定したものです |
(3) | 25%株式制限を受けた株式は、帰属開始日1周年に吾等に帰属し、残りの株式は36等分四半期分割で帰属し、ただし、各適用帰属日が吾等のサービスを継続するまで指定された行政者Sを受けなければならない。もし吾等売却事件(吾等2014年計画を参照)が発生してから12ヶ月以内にSさんのサービス関係を終了(新株オプション奨励契約を定義)した場合、又は周さんが正当な理由(株式オプション奨励協定の定義)により辞任した場合、その時点で株式に帰属していなかった購入株式の50%は、終了又は辞任の日から直ちに帰社することになる |
(4) | Sinhaさんの業績RSUまたはPSU(取締役会が2024年2月に改訂)を授与し、株価が2028年5月2日までに1株30ドルの関門に到達すれば、Sinhaさんを授与するが、業績達成日までSinhaさんが引き続きサービスを提供していくことを前提としている。株価障害は,我々のA種類普通株の45取引日連続の平均終値に基づいており,この取引日は今回の発行完了後180日以上発生している.また、(X)売却イベント(我々2014年計画と定義する)が初公募前に発生した場合、(Y)Sinhaさんは、当該売却イベントが発生した日に継続的なサービスを提供し、(Z)当該売却イベントに関連して支払われた1株当たり30ドル以上の対価を支払う場合、100%売却単位は、その売却イベント終了直後に当該イベントに帰属することになる。Sさんとのサービス関係やSinhaさんが正当な理由で辞任した(両者の定義はPSU奨励協議参照)としても、初回公募(定義2014年計画参照)後であったがPSU帰属前に終了すれば、SinhaさんSさんによる吾らの受益者となる有効債権解除に準じ、PSU 100%PSUは終了または辞任の日から直ちに帰属することになる |
151
(5) | RSUは、サービスベースの条件および性能ベースの条件を同時に満たす第1の日に付与される。帰属開始日1周年の場合、25%のRSUはサービス本位の条件を満たし、残りのRSUはその後四半期平均12期に帰属するが、各適用される帰属日まで指定された行政者Sの規定の制限を受ける必要がある。今回の発売に関連した業績条件が満たされる。Sさんが販売事件(定義吾等2014年計画)で販売事件が発生してから12ヶ月以内に、吾等によりサービス関係の中止やChoudaryさんによって正当な理由(株式オプション奨励協定の定義参照)によって辞任された場合、その終了又は が辞任した日から50%のRSUは直ちに帰属する |
(6) | RSUは、サービスベースの条件およびパフォーマンスベースの条件を同時に満たす最初の日に帰属する。 は、ホーム開始日の6ヶ月の周年日に、50%のRSUがサービスベースの条件を満たし、残りのRSUは、その後2つの均等額の四半期分割に分けられ、指定された幹部S は、各適用される帰属日において吾等のためのサービスを提供し続ける制限を受ける。今回の発売に関連した業績条件が満たされる |
(7) | RSUは、サービスベースの条件とパフォーマンスベースの条件との最初の日の帰属を同時に満たす。 サービスベースの条件は、2020年3月15日から16の等しい四半期分割で満たされるが、指定された幹部Sは、適用される各ホーム日中にサービスの制限を提供し続ける。この製品に関するパフォーマンス条件 は満たされる |
(8) | RSUは、サービスベースの条件およびパフォーマンスベースの条件を同時に満たす最初の日に帰属する。 サービスベースの条件は、2020年9月15日から4つの均等額の四半期分割によって満たされるが、指定された幹部Sは、適用される各ホーム日中にサービスの制限を提供し続ける。この製品はパフォーマンスに基づくbr条件を満たすだろう |
(9) | RSUは、サービスベースの条件およびパフォーマンスベースの条件を同時に満たす最初の日に帰属する。 サービスベースの条件は、2020年9月15日から16の等しい四半期分割で満たされるが、指定された幹部Sは、適用される各ホーム日中にサービスの制限を提供し続ける。この製品はパフォーマンスに基づくbr条件を満たすだろう |
(10) | RSUは、サービスベースの条件およびパフォーマンスベースの条件の最初の日の帰属を同時に満たす。 サービスベースの条件は、2022年3月15日から16の等しい四半期分割で満たされるが、指定された幹部Sは、適用される各ホーム日中にサービスの制限を提供し続ける。この製品に関するパフォーマンス条件 は満たされる |
(11) | RSUは、サービスに基づく条件と業績に基づく条件とを同時に満たす最初の日に帰属する。サービスに基づく条件は4つの年次分期に分けて満たされ、それぞれ75,000株、125,000株、150,000株、200,000株に関連し、2023年3月15日から計算されるが、指定された役員Sが適用される帰属日毎に吾等にサービスを提供し続ける制限を受ける必要がある。今回の発売に関連した業績条件が満たされる |
(12) | RSUは、サービスベースの条件および性能ベースの条件を同時に満たす第1の日に付与される。帰属開始日1周年の場合、RSUの25%はサービスベースの条件を満たし、残りのRSUはその後四半期ごとに12回に分けて均等に帰属するが、指定された幹部Sが適用される帰属日毎に吾等のためのサービスを提供し続けることに制限される必要がある。今回の発売に関連した業績条件が満たされる |
(13) | PSUはマッカーシーさんに付与されていますが、2028年3月30日までに1株40ドルの株価関門に到達すれば、 マッカーシーさんが実現日まで引き続きサービスを提供してくれるマッカーシーさんが授与されます。株価ハードルは,今回の発行に関するロック期間終了後,我々のA類普通株が45取引日連続した平均終値 に基づいている |
(14) | RSUは、サービスベースの条件および性能ベースの条件を同時に満たす第1の日に付与される。サービスに基づく条件は2022年3月15日から16四半期分割で満たされているが,指定された役員Sは適用帰属日ごとにサービスを継続しなければならない.今回の発売に関連した業績条件が満たされる |
(15) | RSUは、サービスに基づく条件と業績に基づく条件とを同時に満たす最初の日に帰属する。 サービスに基づく条件は4つの年次分期に分けて満たされ、それぞれ50,000,100,000,125,000株、100,000株、125,000株、および150,000株に関連するが、指定された幹部Sが適用される帰属日毎に吾等のためのサービスを提供し続けるための制限を受ける必要がある。今回の発売に関連した業績条件が満たされる |
新興成長型会社の地位
雇用法案の定義によると、私たちは新興成長型会社です。新興成長型企業として、役員報酬に関するいくつかの要求を免除し、役員報酬について拘束力のない諮問投票を行う要求や、CEOの総報酬と私たち全従業員の年間総報酬中央値との比率に関する情報を提供することを含み、各情報は、ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法案の一部である“投資家保護および2010年証券改革法案”の要求に適合している
152
その他の補償と福祉
私たちの指名されたすべての現職幹部は、医療、歯科、視力、人寿、障害、事故死、肢解保険計画を含む私たちの従業員福祉計画に参加する資格があります。いずれの場合も、私たちすべての他の従業員と同じように参加することができます。私たちは私たちのすべてのbr従業員に生命保険、障害保険、意外死亡と肢解保険の保険料を支払います。私たちが指定した幹部を含めて。当社はまた、シンハさん以外の指定幹部を含む全従業員に携帯電話手当を提供しています。以下に述べる広範な福祉と我々の401(K)計画を除いて、私たちは一般に私たちが指定した幹部に手当や個人福祉を提供しない
2024年度には、私たちが指定した役員は、私たちが後援する任意の年金または非限定繰延報酬計画に参加していないか、またはその計画の下で任意の福祉を受けています。取締役会がそうすることが私たちの最良の利益に合致すると考えている場合、私たちの取締役会は、将来的に私たちの上級管理者および他の従業員に不合格の決定されたbr貢献または他の不合格の繰延報酬給付を提供することを選択することができる
従業員401(K)計画
私たちは401(K)計画を維持し、条件を満たすアメリカ人従業員に税金優遇に基づいて退職貯蓄の機会を提供します。条件に適合した従業員は条件に合った報酬の税前と税後支払いを支払うことができ、最高で一定のコード制限に達することができ、これらの制限は毎年更新されます。私たちは401(K)計画に対応して自由に支配できる貢献をする能力がある。現在、私たちは401(K)計画に対してマッチング支払いまたは適宜支払いを行わない。401(K)計画は、改正された1986年第401(A)条 国内税法又は当該規則の規定に適合することが意図されており、関連信託は、当該規則第501(A)条に基づいて納税を免除される。納税条件に適合した退職計画として、401(K)計画の納付は私たちが差し引くことができ、税前納付および税前および税後納付の収入は401(K)計画から抽出または分配する前に、一般に従業員に納税すべきではない
従業員福祉と株式計画
2024年株式インセンティブ計画
2024 年 3 月に取締役会が採択され、 2024 年 4 月に株主総会が承認した「 2024 計画」が採択されました。当社の 2024 計画は、 2014 年の計画の後継であり、継続であり、本募集に関連する引受契約の履行時に発効しました。当社の 2024 計画は、取締役会での採択により発足し、発効前には助成金はありません。2014 年の計画では、これ以上の助成金は行われません。
賞のタイプ当社の 2024 プランでは、従業員および親会社および子会社に対して、コード第 422 条の意味におけるインセンティブストックオプションの付与を規定しています。該当する場合、従業員、および非法定ストックオプション、または NSO 、株式評価権、制限付き株式賞、 RSU 賞、業績に基づく賞およびその他の 賞、または総称して賞の付与。ISO は、当社の役員を含む当社の従業員および当社の関連会社の従業員にのみ付与されます。その他のすべての賞は、当社の役員、当社の非従業員取締役およびコンサルタント、および当社の関連会社の従業員およびコンサルタントを含む当社の従業員に授与される場合があります。
許可された 個の共有我々の2024年計画によると、発行可能なA類普通株の最大数は86,426,166株であり、これは以下の合計である:(1)44,417,163株の新株と、(2)42,009,003株を超えない追加数を加え、 は(A)2024年直前に、私たちの2014計画に従って奨励に使用できるA株を含む
153
Br計画が発効し、(B)私たちの2014年計画に従って付与された未完了報酬の普通株は、私たちの2024計画発効日または後に、行使または決済前に終了または満期 ;報酬が現金で決済されるために発行されるのではなく、帰属できないために没収されるか、または源泉徴収義務または購入または行使価格を満たすために再買収または抑留される(ある場合)、そのような株が時々利用可能であるからである。我々の2024計画によると、発行予約のためのA類普通株数は、各財政年度の2月1日に自動的に増加し、2025年2月1日から2034年2月1日まで継続し、前期1月31日に発行·発行された全種類普通株式総数の5%(5%)、または適用された2月1日までに取締役会で決定された少ない数のA類普通株を増加させる。我々の2024計画によると、ISO行使時に発行可能なA類普通株の最大数は259,278,499株である
2024 年計画に基づき発行される株式は、承認されますが、未発行または取得されたクラス A 普通株式です。2024 年計画の下で付与された報酬の対象となる株式が、全額行使せずに満了または終了した場合、または株式ではなく現金で支払われる場合、 2024 年計画の下で発行可能な株式の数を減少させることはありません。また、当社の 2024 計画に基づく賞金に基づいて発行された株式が買い戻されたり、没収されたりするとともに、賞金の行使価格の支払いや賞金に対する源泉徴収義務の履行に使用された株式は、当社の 2024 計画に基づく将来の付与のために利用可能になります。
2024 年計画またはその他の計画に基づいて付与される株式授与の対象となるクラス A 普通株式の最大株数は、非従業員取締役に対する本募集の引受契約の履行後に始まる会計年度において、当該会計年度において当社がこのような非従業員取締役に対して取締役会の役務のために支払った現金手数料と合わせて 750 ドルを超えないものとします。総額 000 ドル ( 財務報告目的で当該株式報酬の授与日適正価額 に基づいて当該株式報酬の価値を計算します ) 、または非従業員取締役が最初に取締役会に任命または選出された会計年度については、 150 万ドル。
計画管理私たちの取締役会または正式に許可された取締役会委員会は、管理人と呼ばれる我々の2024計画を管理する。管理人はまた、(1)指定された受給者(上級管理者を除く)が指定された報酬 を得るが、任意の個人または団体に報酬の権限を付与することができない、(2)そのような報酬に制約された株式数を決定すること、および(3)そのような報酬を決定する条項のうちの1つまたは複数を実行することができる。管理人は、受賞者、報酬の行使、購入または実行価格(ある場合)、各報酬の株式数、A類普通株の公平な時価、報酬に適用されるホームスケジュール、任意の帰属加速、および報酬行使または決済時に支払われる対価格形態(ある場合)、および我々の2024計画に従って使用される奨励協定の条項を含む報酬条項を決定する権利がある
さらに、2024計画の条項によれば、管理者は、新しい株式報酬、現金または他の対価格と引き換えに、任意の未完了オプションまたは株式付加価値権を再設定する権利があり、新たな株式報酬、現金または他の対価格と交換するために、任意の未完了オプションまたは株式付加価値権をキャンセルして再付与する権利があり、 または任意の重大な悪影響参加者の同意を得た後、GAAPに従って再価格とみなされる任意の他の行動をとる権利がある
株 オプションISOとNSOは管理人が通過した株式オプションプロトコルに基づいて付与されている。管理人は“2024年計画”の条項と条件に基づいて株式オプションの行権価格を決定し,株式オプションの行権価格は一般に付与日の我々A類普通株の公平時価の100%を下回ってはならないことを前提としている.2024計画により付与されたオプションは、管理者が決定した株式オプションプロトコルで指定された比率で付与される
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管理人は2024計画により付与された株式オプションの期限を決定し,最長10年とした.オプション所有者S株式オプション協定の条項が別途規定されていない限り、オプション所有者Sと私たちまたは私たちの任意の関連会社とのサービス関係が障害、死亡、または原因以外の任意の理由で終了した場合、オプション所有者は、通常、サービス終了後3ヶ月以内に任意の既得オプションを行使することができる。適用される証券法または我々のインサイダー取引政策が、このようなサービス終了後にオプションの行使を禁止したり、オプションを行使して取得した株式を直ちに売却したりすることが禁止されている場合、オプション期間が延長される可能性がある。オプション所有者Sと私たちまたは任意の関連会社とのサービス関係が障害またはbr死亡によって終了した場合、またはオプション所有者がサービス終了後の一定期間内に死亡した場合、オプション所有者または受益者は、一般に、障害の場合には任意の既得オプションを12ヶ月、死亡した場合には18ヶ月間行使することができる。原因で終了した場合,オプションは一般に個人が原因で終了した直後に終了する.どんな場合でも、オプションの行使はそれの満了を超えてはならない
株式オプションを購入行使する際に発行されるA類普通株の受け入れ可能な対価は 管理人によって決定され,(1)現金,小切手,銀行為替手形または為替手形,(2)仲介人が協力するキャッシュレス行使,(3)先にオプション所有者が所有していたA類普通株の入札,(4)純行使オプション(NSOであれば),および(5)管理人が承認した他の法律対価格が含まれる可能性がある
オプションは価値と引き換えに第三者金融機関に譲渡することはできない。管理人が別に規定がない限り、選択権は一般に譲渡することができません。遺言、相続法、分配法または国内関係命令に基づいていなければなりません。オプション所有者は、オプション所有者Sの死後にオプションを行使することができる受益者を指定することができる
国際標準化組織に対する税収制限それは.私たちのすべての株式計画によると、オプション所有者が任意のカレンダーの年内に初めて行使可能なISOに関するA類普通株が付与時に決定した公平な市場総価値は100,000ドルを超えてはならない。この制限を超えるオプションまたはオプションの一部 は、非営利組織とみなされる。誰も、(1)オプション行権価格が認可日権に拘束された株式の公正時価の110%でない限り、(2)ISOの期限が許可日から5年を超えない限り、誰にもISOを付与することができない、または認可日に我々の総投票権または任意の親会社または子会社の総投票権の10%を超える株式を有するとみなされるか、または所有するとみなされる
制限株式賞それは.制限株式報酬は、管理者が通過した制限株式奨励協定に基づいて付与される。管理人は、限定的な株式奨励の対価格(あれば)を決定し、その中に現金、小切手、銀行為替手形または為替手形を含むことができるが、これらに限定されない。限定的な株式奨励によって得られたA類普通株は、管理人が決定した帰属スケジュールに基づいて、私たちを受益者とする株式買い戻し選択権を受け取ることができる。制限株式報酬は、管理者が設定した条項と条件の下でしか譲渡できません。 適用される奨励協定が別途規定されていない限り、参加者Sが任意の理由で連続サービスを停止した場合には、付与されていない制限的な株式報酬を没収または買い戻すことができます
制限株式単位賞それは.RSU報酬は、管理者が通過するRSU報酬プロトコルに従って付与される。管理人はRSU奨励の対価格(あれば)を確定し、現金、小切手、銀行為替手形または為替手形を含むがこれらに限定されない。RSU報酬は、現金、株式交付、または管理人が適切な現金と株式との組み合わせを考えることによって、またはRSU報酬プロトコルに規定された任意の他の対価格形態で決済することができる。さらに、配当等価物は、RSU報酬によってカバーされる株式について貸手に計上することができる。付与プロトコルの適用には別の規定があるほか,付与されていないRSUは,プレイヤSが何らかの理由でサービス継続を停止した場合に没収される
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株式付加価値権それは.株式付加価値権は、管理人が通過した株式付加権付与協定に基づいて付与される。管理人は株式付加価値権の実行価格を決定し,一般に付与日A類普通株公正時価の100%を下回ることはできない. 株式付加価値権を行使する際に,参加者に支払う金額は,(1)株価増値権行使当日のA類普通株1株当たりの公正時価が実行価格を超えた積, に(2)株価増価権を行使したA類普通株数に等しい.2024計画により付与された株式付加価値権は、管理人が決定した株式付加価値権プロトコルに規定された比率で付与される
管理人は2024計画により付与された株式付加価値権の期限を決定し, は最長10年に達する.参加者S株式付加価値協定の条項が別に規定されていない限り、参加者Sと私たちまたは私たちの任意の関連会社とのサービス関係が障害、br死亡、または他の理由以外の任意の理由で終了した場合、参加者は、通常、サービス終了後3ヶ月以内に任意の既存株式付加価値権を行使することができる。適用される証券法がサービス終了後に株式付加価値権の行使を禁止すれば、株式付加価値権の期限をさらに延長することができる。参加者Sと私たちまたは任意の関連会社とのサービス関係が障害または死亡によって終了した場合、または参加者がサービス終了後の一定期間内に死亡した場合、その参加者または受益者は、通常、任意の既存株式付加価値権を行使することができ、障害の場合は12ヶ月、死亡した場合には18ヶ月となる。 が原因で終了するイベントでは,株式付加価値権は,通常,個人の都合で終了するイベントが発生した直後に終了する.どんな場合でも、株式付加価値権の行使はそれの満了を超えてはならない
演技賞それは.私たちの2024計画は業績に基づく株と現金奨励を与えることを可能にする。Br管理者は、指定されたbrパフォーマンス期間内にいくつかの予め設定された業績目標を達成した後に、そのような報酬に基づいて株式または現金を発行または支払いするために、そのような報酬の構造を設定することができる。現金またはその他の財産決済の業績奨励は、すべてまたは一部の参考を必要としないか、または私たちのA類普通株に基づいて評価する必要はない
このような業績目標を決定するための業績基準は、管理人によって決定された、収益(1株当たりの収益および純収益を含む)、利息、税金、減価償却および償却前収益の控除、総株主リターン、相対株主リターン、株式収益率または平均株主権益収益率、資産、投資または資本収益率、株価、利益率(毛金利を含む)、収入(税前または税引後)、営業収入、税後営業収入、税前利益、営業キャッシュフローのうちのいずれか1つまたはそれらの組み合わせに基づくことができる。販売、年間の経常的収入または収入目標、収入または製品収入の増加、費用およびコスト低減目標、運営資本レベルの改善または達成、経済増加値 (または同等の指標)、市場シェア、キャッシュフロー、1株当たりキャッシュフロー、株価表現、債務削減、顧客満足度、株主権益、資本支出、債務レベル、営業利益または純営業利益、 労働力多様性、純収入または営業収入の増加、請求書、融資、規制マイルストーン、株主流動性、会社管理およびコンプライアンス、知的財産権、人事事項、内部研究進展、パートナー満足度。予算管理;パートナーまたは協力者の成果;サバンズ-オクスリ法案に関連する制御を含む内部統制;投資家関係、アナリストとのコミュニケーション、プロジェクトまたはプロセスの実施または完了、従業員保留、ユーザー数、唯一のユーザーを含む、戦略的パートナーシップまたは取引(知的財産権の内部許可および外部許可を含む)、私たちの製品のマーケティング、流通および販売に関する関係の確立、サプライチェーン成果、共同開発、共同マーケティング、利益共有、合弁企業
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Brまたは他の同様の配置、個人パフォーマンス目標、会社発展および計画目標、および管理者が選択した任意の他のパフォーマンス測定基準
管理者は、1つまたは複数の業務部門、部門、付属会社または業務部門について、全社範囲内で業績目標を確立し、絶対値または1つまたは複数の比較可能な会社の業績または1つまたは複数の関連指数の業績に対して業績目標を確立することができる。報酬を付与する際の入札プロトコルに別途規定されているか、または目標を決定する際に業績目標を列挙する他の文書に別途規定されていない限り、管理者は、具体的には、 (1)再構成および/または他の非日常的な費用の排除、(2)為替レートの影響の排除、(3)GAAP変動の影響の排除、(4)法定調整会社の税率の影響の排除、(3)GAAP変動の影響の排除、(4)法定調整会社の税率の影響の排除、(3)GAAP変動の影響の排除、(4)法定調整会社の税率の影響を排除する。 (5)GAAPによって決定された性質が異常またはしばしば発生する項目の影響を排除する,(6)買収や合弁企業の希釈影響を排除する,(7)我々が剥離した任意の業務が剥離後の一定の業績期間内に目標レベルの業績目標を達成したと仮定する。(8)AクラスまたはBクラス流通株が、任意の配当または分割、株式買い戻し、再編、資本再編、合併または株式交換などの他の同様の会社変更によって発生する普通株変動の影響を排除するか、または普通株主への定期現金配当以外の任意の分配の影響を排除する;(9)株式ベースの報酬および当社の配当計画に基づいてボーナスを発行する影響を排除する;(10)公認会計原則に基づいて支出を要求する潜在的買収または剥離に関連するコストを含まない。及び(11)公認会計基準に基づいて計上する必要がある営業権及び無形資産減価費用を計上しない
他の賞それは.管理人はA類普通株を参照して他の奨励金を全部または部分的に付与することができる。管理者 は、報酬下の株式数およびそのような報酬の他のすべての条項および条件を設定する
資本構造の変化それは.私たちの資本構造が変化した場合、例えば株式分割、逆株式分割、または資本再構成は、(1)2024計画に従って発行保留株式種別と最大数, (2)株式備蓄が毎年自動的に増加可能な株式種別および最大数、(3)ISO行使時に発行可能な株式種別および最大数、および(4)すべての未償還報酬のカテゴリ、株価、 および実行価格、実行価格または購入価格(適用される場合)を適切に調整する
企業取引それは.会社取引が発生した場合、2024計画下の任意の未完了株式奨励は、既存または買収した任意の会社(またはその親会社)が負担することができ、継続または置換することができ、私たちは、株式報酬について保有する任意の買い戻しまたは買い戻し権利を相続人(またはその親会社)に譲渡することができる。まだ存在または買収している会社(またはその親会社)が、そのような株式報酬を負担、継続または代替しない場合、(I)会社取引発効時間前に継続サービスが終了していない参加者または現在の参加者が所有している任意のそのような株式報酬について、そのような株式報酬の付与(および適用可能性、適用可能性)は、会社取引発効時間前の日(会社取引の有効性に依存する)まで完全に加速される。一方、当該等の株式奨励は、会社取引の発効時間又は前に行使されていない場合(適用されるように)は終了し、吾等は、当該株報酬について保有する任意の買い戻し又は買い戻し権利は無効となる(会社取引の有効性による)、及び(Ii)現在の参加者以外の者が保有するいかなる当該株奨励は、会社取引が発効する前に終了する(例えば、適用する)が、吾らは当該株報酬について保有する任意の買い戻し又は買い戻し権利は終了せず、会社取引が継続して行使することができる
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また,管理人は,株 報酬の所有者が会社取引発生時に終了し,以前に行使していなければ,参加者が株 報酬を行使した際に獲得した財産価値が株式報酬に関する行権価格を超える支払いを獲得することを自ら決定することもできる(あれば)
2024年計画によれば、会社取引とは、一般に、(1)私たちのすべてまたはほぼすべての資産を売却またはその他の方法で処理すること、(2)発行された証券の少なくとも50%を売却または処分すること、(3)合併、合併または同様の取引を完了すること、または(4)合併、合併または同様の取引ではなく、その後は既存の会社であるが、その取引の直前に発行され、発行されたすべての種類の普通株の株式が取引によって他の財産に変換または交換されることを意味する
適用される奨励協定又は他の書面協定の規定によれば、統制権変更時又は後に、株式報酬の帰属及び実行可能性は追加的に加速される可能性があるが、このような規定がなければ、このような加速は生じない
譲渡可能性参加者は、遺言、世襲、分配法、または私たちの2024計画に別途規定された他の方法がない限り、私たちの2024計画下の報酬を譲渡してはいけません
図は修正または終了しますそれは.我々の取締役会は、S書面の同意を得ることなく、いかなる参加者の既存の権利を実質的に損なうことなく、このような行為がS参加者の既存の権利を実質的に損なうことがないことを条件として、我々の2024計画を修正、一時停止または終了する権利を有する。いくつかの重大な修正はまた私たちの株主の承認を受けなければならない。私たちの取締役会が私たちの2024計画の日の10周年を通過した後、ISO を与えることはできません。私たちの2024計画の一時停止中や終了後、どんな報酬も与えられない
2024年従業員株購入計画
2024 年 3 月に当社取締役会で採択され、 2024 年 4 月に株主総会で承認された「 2024 ESPP 」は、本募集に係る引受契約の締結時に発効しました。2024 年 ESPP の目的は、新入社員のサービスの確保、既存社員のサービスの維持、および当社および関連会社の成功のために最大限の努力を行うためのインセンティブを提供することです。2024 年の ESPP には 2 つのコンポーネントがある。1 つのコンポーネント は、適格な米国従業員が、コード第 423 条に基づく有利な税制待遇の対象となる方法で、当社のクラス A 普通株式を購入できるように設計されています。もう一つのコンポーネントは、適用される外国 法律を遵守しながら、外国人であるまたは米国外で雇用されている適格な従業員の参加を許可するために必要な逸脱を可能にするために、そのような有利な税制待遇の対象とならない購入権 の付与を許可します。
授権株それは.我々の2024年ESPPによると,発行可能なA類普通株の最大総数は 4,607,303株である。2024年ESPPによれば、発行のために予約されたA類普通株数は、2025年2月1日から2034年2月1日まで継続され、各事業年度の2月1日に自動的に増加する(1)前期1月31日に発行·発行される全カテゴリー普通株式総数の1%(1%)、(2)9,214,605株、または(3)取締役会が決定したより少ない数の株式である。私たちの2024年にESPPが付与した購入権に制限された株によると、完全な行使なしに終了すれば、2024年のESPPによって発行可能な株式数は減少しません
計画管理それは.私たちの取締役会、または取締役会が正式に許可した委員会は、私たちの2024年ESPPを管理し、管理人と呼ばれます。2024年ESPPは
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は,管理人の承認を持つ一連の特定条項の発行によって実施され,これらの条項により,適格従業員には,このような発行期間の指定日にA類普通株を購入する購入権 が付与される.2024年ESPPによると、持続期間が27ヶ月以下の製品を指定することができ、各製品で短い購入期間を指定することができます。発売ごとに1つ以上のbr購入日があり、発売に参加した私たちの合格従業員はその日にA類普通株を購入します。場合によっては、2024年にESPPによる発行が終了する可能性がある
給料の減額それは.通常、私たちまたは私たちの任意の指定された付属会社に雇われた従業員は、役員を含めて2024 ESPPに参加することができ、通常は賃金控除によって、最高管理人が指定した最高金額に達することができる。管理人が別途決定しない限り、2024年のESPPに参加する従業員の口座は、A類普通株を1株当たり価格で購入し、1株当たり価格は、(A)A類普通株の発売初日の公平時価の85%、または(B)A類普通株の購入日における公平時価の85%に等しい。初発行については,今回の発行に関する引受契約に署名·交付された時点で開始され,初発行 初日の公平な市場価値は,初めて一般に株式を売却する価格となる予定である
局限性それは.私たちの従業員は、役員または私たちが指定した任意の付属会社を含み、2024年のESPPに参加する前に、以下の1つまたは複数のサービス要件を満たさなければならない可能性があり、これは、管理者によって決定される:(1)私たちまたは私たちの付属会社の常習労働時間が週20時間を超え、各日数が5ヶ月を超えるか、または(2)私たちまたは私たちの付属会社で2年を超えず、サービス提供初日前に少なくとも一定期間連続的に雇用される。従業員が(1)付与直後に総投票権または普通株総価値の5%以上の株式を所有する場合、または(2)2024年ESPPに従って株を購入する権利 が、私たちの株式価値25,000ドルを超える比率で蓄積される場合、その従業員は、2024年ESPPに従って株を購入する権利を付与されない可能性がある
資本構造の変化それは.株式分割、合併、合併、再編、資本再編、再登録、株式配当、現金以外の財産配当、多額の非日常的現金配当、清算配当、株式合併、株式交換、会社構造変更または類似取引によって資本構造が変化した場合、取締役会は(1)2024年のESPPによって予約された株式数、(2)株式備蓄が毎年自動的に増加可能な最高株式数を適切に調整する。 (3)すべての発行済み購入権の株式数と購入価格,および(4)行っている発行中に購入制限されている株式数
企業取引それは.ある会社の取引が発生した場合、2024年ESPPに従って私たちA類普通株を購入した任意の当時返済されていない権利 は、任意の既存または買収されたエンティティ(またはその親会社)によって負担、継続または置換することができる。存在または買収されたエンティティ(またはその親会社)が、そのようなbrの購入権を負担しない、継続または代替することを選択した場合、参加者は、そのような会社の取引前の10営業日(または管理人が指定した他の期限)内に、私たちAクラスの普通株の株を累積賃金で購入し、その購入権は直ちに終了する
2024年ESPPによれば、会社取引は、通常、(1)私たちのすべてまたはほぼすべての資産の売却、(2)発行された証券の50%以上の売却または処分、(3)合併または合併、および(4)合併または合併であり、私たちは確かに取引を通過したが、取引直前に発行されたA類普通株の株式は、取引によって他の財産に変換または交換される
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2024年ESPP修正案または終了それは.管理人は、2024年のESPPを修正または終了する権利があるが、場合によっては、所有者Sの同意がない限り、このような修正または終了は、いかなる未完了の購入権にも実質的な損害を与えてはならない。法律の適用や上場要求に基づいて、私たちはESPPの任意の改正に対する株主の承認を得る
2014年の株式オプションと付与計画の改訂と再確認
2014年1月、私たちの取締役会は2014年計画を採択し、私たちの株主も私たちの計画を承認しました。私たちの2014年計画が最近改訂されたのは2024年3月だ。私たちの2024計画が施行された時や後、私たちの2014年の計画はもう株奨励を与えないだろう;しかし、私たちの2014年計画下の未完成報酬はその既存の条項によって制限され続けるだろう
賞の種類それは.私たちの2014年計画は、私たちおよびその任意の子会社の合格従業員、役員、上級管理職、コンサルタント、およびキーパーソンにISO、NSO、制限株式奨励、非制限株式奨励、RSU報酬、またはそれらの任意の組み合わせを授与することを可能にします
許可された 個の共有.2024年1月31日現在、私たちの2014年計画によると、3,185,020株のB類普通株および50,191,670株のRSU(業績および市場ベースの帰属RSUを含む)のオプションはまだ返済されておらず、私たちの2014年計画によると、6,254,868株のB類普通株が未来に発行されることができる。未償還オプション、RSU報酬、または他の報酬が任意の理由で満期またはキャンセルされた場合、株主が承認すると、そのような報酬に割り当てられる株式は、2024計画で発行可能な株式数に追加されます。私たちの2024計画が発効した時、私たちの2014計画の残りの任意の発行可能な株は、私たちの2024計画に従って発行することができます
計画管理。私たちの取締役会または私たちの取締役会によって任命された委員会は、私たちの2014年計画の管理人として機能する。私たちの2014年計画では、取締役会はその権力を2人以上の取締役会メンバーからなる委員会に権限を付与することができると規定している。私たちの2014年計画の条項と条件によると、br}管理者は、私たちの2014年計画の管理に対して適切だと思う行動を取る権利があります。行政長官のすべての決定と説明は私たちの2014年計画のすべての参加者たちに拘束力を持つだろう
選択肢です。私たちの2014年計画によると、株式オプションが付与された。各オプションの1株当たりの権利価格は管理人によって決定されるが、付与日に我々B類普通株公平時価の100%を下回ってはならず、すべての種類の株式(または任意の親会社または子会社)の総投票権を10%以上有する従業員が付与された場合、付与日B類普通株公平時価の110%を下回ってはならない。各オプションの期限は管理人によって決定されるが,付与された日から10年を超えてはならない。 管理者は、各オプションが付与可能および/または実行可能な時間を決定する。オプション者Sサービス関係が終了すると,オプション者はオプションプロトコルが約束した 期限内に,付与された範囲でオプションを行使することができる.一般に、死亡や障害により契約が終了した場合、選択権は12ヶ月以内に行使されることができる。他のすべての場合、このオプションは、通常、サービス関係の終了後3ヶ月以内に行使可能である。しかし、どんな場合でも、オプションの行使はその任期満了より遅くなってはならない
限定株 単位賞。RSU賞は私たちの2014年計画に基づいて授与された。管理者は、その決定された条件および制限に基づいてRSUを参加者に付与することができる。これらの条件および制限は、いくつかの業績目標を達成すること、および/または指定された帰属期間内に私たちに雇用され続けることを含むことができる
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資本構造の変化。配当、再編、再分類、株式分割、逆株式分割、または私たちの資本構造の他の類似した変化が発生した場合、管理人は、(1)私たちが2014年に未来の発行のために保留する予定の最大株式数、 (2)未償還報酬を受けた株式または他の証券の数と種類、(3)未償還奨励を受けた1株当たりの買い戻し価格、および(4)未償還株式オプションあたりの行権価格を適切に調整する。
販売活動。売却イベントが発生した場合、管理人は、既存または買収エンティティが負担または継続する報酬を適宜手配する権利があり、または新しい奨励または他の奨励で新しい奨励または他の奨励を代替するように手配し、公平または割合で株式の数と種類を調整し、(例えば適用する)1株当たりの使用価格は、吾らと後継エンティティが協定する。後継エンティティが報酬を負担しない場合、継続または代替報酬は、販売イベントの発効時間の直前に終了または没収される。 は、前述の規定または代替規定に加えて、販売イベントによって行使可能または行使可能な未償還オプションとなる。管理人は、管理人が提供する期間内に選択権を行使しなければならず、そうでなければ、その選択権は、売却イベントが発生したときに直ちに終了または終了し、現金支払いと交換することができ、この現金支払いは、売却イベントに応じて我々のB種類の普通株の1株当たりの対処価格の価値に、そのような既存オプションの総行権価格によって制限された株価を乗じたことに等しいと規定することができる。不仮定、継続または代替不能および売却事件によって行使されない未行使の購入株、および売却事件によって帰属しない制限的株式および制限株式単位であれば、売却イベントの発効時にbr}を終了または没収する(例えば、売却事件によって制限的株式を没収し、吾等は所有者が支払う1株当たりの元の購入価格の価格で所有者に当該株式等を買い戻す)。仮定されていない場合、継続または代替されていない場合、管理者は、そのような報酬のキャンセルと交換するために、売却イベントによって帰属された制限株式および制限株式単位報酬の所有者に現金を支払うことができ、金額は、売却イベントに応じて我々のB種類の普通株の1株当たりの対価の価値に、付与される報酬の株式数を乗じたものに等しい
私たちの2014年計画によると、売却イベントは、通常、(1)私たちの解散または清算、(2)私たちのすべてまたはほとんどの資産の売却、(3)合併、再編または合併を完了し、その合併、再編または合併に基づいて、私たちの株主が取引直前に保有している未償還および議決権証券が取引後に生存または買収実体の未償還かつ議決権証券の多数を占める、(4)私たちの全部または大部分が発行された議決権株式を一人または一人で買収する、または(5)私たちの業務に対する任意の他の買収、管理者が決めます
賞の譲渡可能性。遺言または世襲と分配法を除いて、私たちの2014年の計画に基づいて付与された奨励は、管理人が別途許可しない限り、一般的に任意の他の方法で譲渡または分配することができない
改訂を中止する当社の取締役会は、このような行為がS書面の同意を得ていない参加者Sが報酬を受けていない項目での権利を損なわないことを前提として、当社の2014年計画を随時終了または改訂することができます。以上のように、今回の発売については、私たちの2014年計画は中止され、この計画に基づいてさらなる奨励は与えられません。すべての未完成のbr賞はその既存の条項によって支配され続けるだろう
法的責任の制限及び弁済事項
今回の発行が終了する前に、当社の改正及び再記載された会社登録証明書には、以下の事項に対する現職及び前任取締役の責任を制限する条項が含まれます
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{br]デラウェア州法律で許容されている最大限の金銭的損失。デラウェア州の法律は会社の規定を許可し、その取締役は取締役の受託責任に違反する行為に対して個人賠償責任を負わないと規定しているが、以下の責任は除外する
| 取締役Sの会社またはその株主への忠誠義務に違反する |
| いかなる非好意的な行為もしない,あるいは故意に不当な行為や違法を知っている行為に関連している; |
| 配当金を不正に支払うか、株式を不法に買い戻すか、または |
| 取締役は不当な個人利益の取引をむさぼる |
このような責任制限は、連邦証券法による責任には適用されず、禁止救済または撤回のような公平なbr救済措置の可用性にも影響を与えない
私たちが改訂し、再説明した会社登録証明書は、今回の発行が終了する直前に発効します。デラウェア州の法律で許可された取締役、上級管理者、従業員、その他の代理を最大限賠償することを許可します。今回の発売終了直前に施行される改正と再記述の定款は、デラウェア州法律で許可されている最高限度で取締役や上級管理職を賠償し、他の従業員や代理を賠償しなければならないと規定されています。今回の発売終了直前に施行される定款はまた、いくつかの条件を満たした後、任意の訴訟または訴訟の最終処分の前に取締役または高級職員が発生した費用を前借りし、いかなる高級職員、役員従業員、または他の代理人を代表して、その行為によって発生した任意の責任のために保険を購入することを許可します。そうでなければ、デラウェア州法律のbr条項に基づいて彼または彼女を賠償することが許可されるかどうかにかかわらず、私たちは再確認します。私たちは、私たちの役員と役員を賠償するために、今回の発行について合意しています。いくつかの例外を除いて、これらの合意は、弁護士費、判決、罰金、および任意の訴訟、訴訟、または調査に関連する和解金額を含む賠償に関連するbr費用を規定する。我々が改訂·再記述した会社登録証明書およびこれらの改正·再記載の法律条項や賠償協定は、適格な役員や上級管理職を誘致·維持するために必要であると考えられる。私たちはまた常習的な役員と上級管理職責任保険を維持している
私たちが改訂·再述した会社登録証明書および改正·重述の定款における責任制限と賠償条項は、株主が取締役がその受託責任に違反したために訴訟を起こすことを阻止する可能性があります。これらは,我々の役員や上級管理者に対するデリバティブ訴訟の可能性を低下させる可能性もあり,訴訟が成功しても,我々や他の株主に利益を与える可能性がある.また、株主Sの投資は不利な影響を受ける可能性があります。これらの賠償条項の要求に基づいて取締役や上級管理者に和解と損害賠償金の費用を支払うからです。
証券法による責任の賠償は、取締役、役員、あるいは私たちを統制する者を許可する可能性があることから、米国証券取引委員会は、このような賠償は証券法で表現された公共政策に違反しているため、実行できないと言われている
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特定の関係や関係者が取引する
以下では、本明細書の他の場所に記載されている役員および役員の報酬スケジュールに加えて、2021年2月1日以降の取引および現在提案されている各取引について説明する
| 私たちは参加者になるか |
| 12万ドル以上の金額が含まれています |
| 私たちの任意の役員、役員、または発行された株式の5%を超える所有者、またはそのような個人または実体の任意の直系親族、またはそのような個人または実体と1世帯を共有する者は、かつてまたは直接的または間接的な重大な利益を有することになる |
吾らは,吾らは下記取引所が取得した条項又は支払又は受領の対価(何者に適用されるかによる)について,S公平原則取引に適用される既存の条項又は支払い又は徴収される金額を該当すると信じている
取引を補助する
2021年5月と2021年6月、当社の5%以上の発行済み株を保有するArvind Jainは、当社の新投資家と既存投資家と株式譲渡協定を締結し、協定によると、それぞれ1株34.00ドルと39.50ドルの価格で29,500株と40,000株の普通株を売却·譲渡し、収益はそれぞれ約100万ドルと160万ドルだった。我々は我々の優先購入権を放棄し,必要な株主も上記株式譲渡に関する優先購入権と共同販売権を放棄した
2021年2月、Arvind Nithrakashyapは自社の新規投資家と株式譲渡協定を締結し、この合意に基づき、1株24.00ドルで208,334株の普通株を売却し、総収益は約500万ドルであった。我々は我々の優先購入権を放棄し,必要な株主も上記株式譲渡に関する優先購入権と共同販売権を放棄した
Kiran Choudary は2022年4月に当社の既存投資家と株式譲渡協定を締結し、この合意に基づき、1株40.00ドルで41,550株の普通株を売却·譲渡し、総収益は約170万ドルとなった。我々 は,上記の株式譲渡に関する優先購入権の満期を許可する
2023年8月、Kiran Choudaryはわが社の既存投資家と株式譲渡協定を締結し、この合意に基づき、1株30.00ドルで普通株40,000株を売却·譲渡し、総収益は120万ドルであった。我々は,上記の株式譲渡に関する優先拒否権 の満期を許可する
2023 年 10 月、 Kiran Choudary は当社の既存投資家と株式譲渡契約 を締結し、 1 株当たり 32.0 0 ドルの価格で普通株式 20,000 株を売却 · 譲渡し、総額 640,000 ドルの利益を得ました。当社は、上記の株式譲渡に関連して、当社の先行拒否権が失効することを許可しました。
Confluera , Inc. との関係
当社の最高経営責任者であり取締役会のメンバーである Sinha 氏は、 Confluera , Inc. の共同創設者であり、取締役会長を務めました。またはクラウドサイバーセキュリティおよび対応会社である Confluera ですConfluera とのサービスベンダー契約に基づき、 2022 年度中に Confluera に対して 124,640 ドルの支払を行いました。 Confluera との契約は、通常の業務の過程で交渉されました。
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Glean Technologies,Inc.との関係
2021年4月以降、Glean Sの製品を購入してGlean Technologies、Inc.またはGleanに356,000ドルを支払いました。Gleanの創業者兼CEOであるArvind Jainは、当社の発行済み株式の5%以上を保有しており、当社の取締役の一人であるMhatreさんは、光速に関連するエンティティにGleanが10%以上の持分を保有していることを明らかにしています。私たちのGleanとの合意は正常な業務過程で交渉された
異常安全関係 社と
チャンドナーさんは我々の取締役会のメンバーであり、Greylockのパートナーでもあり、現在はクラウド電子メールセキュリティ会社の異常安全 Corp.の取締役会のメンバーです。Greylockに関連するエンティティは我々の5%以上の既発行株を持ち,非正常な10%以上の所有権を持つ.異常なサービスプロバイダとの合意に基づき,2021年2月以降,異常に396,127ドルを支払った.私たちと異常な合意は正常な業務過程で交渉された
“投資家権利協定”
私たちの株式の特定の保有者と改訂および再投資家の権利協定を締結しました、すなわちIRA、我々のCEOシンハさんを含むIRA;私たちのCEOシンハさん;私たちの最高経営責任者Nithrakashyapさん;私たちの発行した株式の5%以上を保有しているジャーンさん;私たちの発行した株の光速関連エンティティを5%以上保有;当社の取締役は、光速関連エンティティの5%以上を保有しています;グレロック関連エンティティは、発行されたエクソンの5%以上を保有し、当社の取締役に関連付けられています;われわれ役員に関連する実体は、セラムさんその他の保有者にあつては、転換可能な優先株を償還することができる。IRAは、私たちに登録宣言を提出すること、または他の方法で提出することを要求する登録宣言が彼らの株式をカバーする権利を含む、私たちの償還可能な転換可能な優先株のいくつかの所有者にいくつかの登録権利を提供する。アイルランド共和軍はこれらの株主の中のある株主に情報権を提供し、情報権は今回の発行終了時に終了し、私たちの株のいくつかの発行に対しては、優先購入権を有し、 には適用されず、今回の発行終了時に終了します。これらの登録権の説明については、“株式登録権説明”の節を参照されたい
投票協定
我々は、当社のCEOや取締役シンハさんを含む当社の株式の特定の保有者を含む投票権のある合意に参加しています。我々のCEOと取締役シンハさん;我々のCEOと取締役のニトラカシアプさん;光速会社との関連エンティティは、当社の発行済み株式の5%以上を保有しており、当社の取締役と関連付けられています;グレイロック社と関連するエンティティは、当社の株式を5%以上保有しており、当社の取締役に関連付けられている。取締役の株主及び付属実体のセレムさんは、取締役選挙を含む特定の事項において、当社の株式の株式を保有する方式で投票することで合意しております。本プロトコルは、今回の発行終了時に終了し、その後、私たちのどの株主も、私たちの取締役会メンバーを選挙または指定する上でいかなる特別な権利も持っていません
優先購入権
当社の持分補償計画と株主とのいくつかの合意によれば、特定の持分保有者との優先的な購買権と共同販売プロトコルを含み、我々のCEO と役員シンハさんを含む;我々のCEOと取締役さんNithrakashyap;Lightfastに関連するエンティティは、我々が5%を超える株式を保有し、 である
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当社の役員に関連付けられたモハートさん;グレイロックとの関連エンティティ;当社の取締役の5%以上を保有しており、当社の取締役に関連しています;当社の取締役と関連しているエンティティ;セレムさん、我々または我々の譲受人は、ある場合には他の当事者への当社の株式の売却を提案する権利を有する株主を保有しています。この権利は今回の発売 終了時に終了する.2021年2月1日以降、私たちの特定の役員の売却を含め、特定の株の売却に関連する優先購入権を許可し、私たちの特定の株主(関連先を含む)がこのような株を購入する満期になりました
方向性共有計画
私たちの要求に応じて、引受業者は、本募集説明書が提供する最大5%のA類普通株を予約しており、方向性株式計画によって1株当たりの初公開価格で私たちの管理職に指定された特定の人に売却するために使用されており、これらの人々には、私たちと業務関係のある人および管理職の友人および家族が含まれている可能性がある。“保証(利益相反)”の節を参照する:指向性共有計画
賠償協定
今回の発行終了直前に施行される改正と再記述された会社登録証明書には、取締役責任を制限する条項 が含まれ、今回の発行終了時に施行される改正と再記述の法律が規定され、デラウェア州の法律で許容される各取締役·上級管理職 を最大限賠償します。我々が改訂·再記述した会社登録証明書および今回の発行終了時に発効する改訂·重記の定款も、取締役会に適宜取締役会が適切に決定した場合に、私たちの従業員や他の代理に賠償を与えることになります。さらに、私たちは私たちのすべての役員と幹部と賠償協定を締結したり、場合によっては彼らに賠償を要求したりします。これらの合意のより多くのbrに関する情報は、“役員報酬と責任制限および賠償事項”の節を参照されたい
関係者取引の政策と手順
我々の取締役会は、関連者取引政策を採択し、関連者取引を識別、審査、承認または承認する政策および手順を規定している。本保険証書は、吾らおよび関係者がかつて、または参加し、120,000ドルを超える金額を含む任意の取引、手配またはbr関係、または任意の一連の類似した取引、手配または関係をカバーしていたが、証券法下のS-K条例第404項に規定されている例外的な場合を除き、関係者による商品またはサービスの購入または関係者または実体への商品またはサービスの購入を含み、当該関係者は当該等の取引、手配または関係において重大な利益、負債および債務保証を有している。このような取引を審査及び承認する際には、我々の監査委員会は、取引の目的、他の比較可能な製品又はサービス源の有無、取引の条項がS公平取引の条項と一致するか否か、管理層が提案した関係者取引について提出したSアドバイス、及び関係者の取引における権益の程度など、すべての関連事実及び状況を考慮する
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主要株主
次の表は、2024年1月31日までの私たちの株式の実益所有権に関する情報を示し、今回の発行でA類普通株を売却した場合を反映したbrに基づいて、引受業者が追加株式を購入する選択権を行使しないと仮定して使用します
| 私たちのすべての任命された執行官は |
| 私たち役員は誰もが |
| 私たちのすべての行政者と役員は全体として |
| 私たちの知る限り、各グループまたは各関係者は、私たちAクラス普通株式および/またはクラスB普通株式の5%以上を所有している |
私たちは米国証券取引委員会の規則に基づいて利益所有権を決定していますが、これらの情報は必ずしも利益所有権が他の目的で使用されていることを示しているわけではありません。以下の脚注に示す以外に,吾らは,吾らに提供された資料に基づいて,以下の表 で指名された者や実体がその実益を所有するすべての株式に対して独占投票権および独占投資権を有するが,適用されるコミュニティ財産法規の制限を受けると信じている
発行前の適用百分率所有権は,2024年1月31日までに発行された163,046,971株のB類普通株 仮定(I)2024年1月31日までに発行された74,182,559株の償還可能優先株を自動的に同等数のB類普通株に変換し,(Ii)2024年1月31日までに発行された5,400,000株我々の転換創業者株を同数のB類普通株に変換し,(Iii)27,601,683株のRSUの帰属に基づき,1月31日までにサービス条件を満たしている.2024は、今回の発売に関する業績ベースの条件(適用されれば)を満たす。発行後に適用される所有権百分率は、23,500,000株A類普通株と152,432,212株B類普通株に基づいており、引受業者が追加株式購入の選択権を行使していないと仮定し、予定源泉徴収税金と送金義務を履行するために12,875,699株を抑留した後、16,986,924株B類普通株 を純発行する(本募集説明書表紙 ページに基づいて公表された1株32.00ドルの初公開発行価格、および仮定した44.5%源泉徴収税率)
一人の所有者が実益して所有する株式の数及びその者のbrパーセント所有権を計算する際には、吾等は、当該者の株式購入権に制限され、現在行使可能又は2024年1月31日から60日以内に行使可能又はRSUによって発行されることができるすべての株式を発行済み株式と見なし、これらの株式は、2024年1月31日から60日以内に発生することが予想される帰属及び受渡し条件(業績に基づく条件を含む)に規定されており、これらの条件は、本募集説明書に含まれる登録声明が発効した後及びRSU純額交収が発効した後に満たされなければならない。しかし、上述した以外に、他の任意の人の所有率を計算することについては、私等は、当該等の発行済み株式を発行済み株式と見なしていない。また,実際に株式やbrの買い戻しとログアウト金額および関連するプリフェッチ税率は,所持者Sごとの個人納税状況に応じて変動する
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別の説明がない限り、以下に列挙される各受益者の住所は、c/o Rubrik,Inc., カリフォルニア州パロアルト鹿渓路3495号、郵便番号:94304である
実益株 今回の発売前に持っています |
実益所有株 この製品の後 |
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クラスB普通株 | その割合は 合計する 投票する. POWER: |
A類普通株 | クラスB普通株 | その割合は 合計する 投票する. POWER: |
||||||||||||||||||||||||||||
名前または名前 実益所有者 |
株 | % | 株 | % | 株 | % | ||||||||||||||||||||||||||
5%以上の株主: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightspeed 関連団体(1) |
38,984,426 | 23.9 | 23.9 | | | 38,984,426 | 25.6 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||
Greylock Partners の関連会社(2) |
19,895,317 | 12.2 | 12.2 | | | 19,895,317 | 13.1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
ビプル · シンハ |
12,342,646 | 7.6 | 7.6 | | | 12,342,646 | 8.1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
アーヴィンド · ジャイン |
11,404,364 | 7.0 | 7.0 | | | 11,404,364 | 7.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
アルヴィンド · ニトラカシャップ(3) |
10,896,392 | 6.7 | 6.7 | | | 10,896,392 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
指名された行政員や役員: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ビプル · シンハ |
12,342,646 | 7.6 | 7.6 | | | 12,342,646 | 8.1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
アルヴィンド · ニトラカシャップ(3) |
10,896,392 | 6.7 | 6.7 | | | 10,896,392 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
キラン · チョウダリ(4) |
996,788 | * | * | | | 996,788 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
ブライアン · マッカーシー(5) |
775,000 | * | * | | | 775,000 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
マーク·D·マクロークリン(6) |
37,894 | * | * | | | 37,894 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
ラヴィ·ムトレイ(7) |
38,984,426 | 23.9 | 23.9 | | | 38,984,426 | 25.6 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||
アシーム · チャンドナ(8) |
19,895,317 | 12.2 | 12.2 | | | 19,895,317 | 13.1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
エンリケ·セレム(9) |
2,495,498 | 1.5 | 1.5 | | | 2,495,498 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
ジョン·W·トンプソン(10) |
1,119,392 | * | * | | | 1,119,392 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
R·スコット·ヘロン(11) |
49,998 | * | * | | | 49,998 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
イフォン·ワセンナ(12) |
33,332 | * | * | | | 33,332 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
すべての現職執行幹事と役員を全体として(11人)(13) |
87,626,683 | 53.0 | 53.0 | | | 87,626,683 | 56.7 | 56.3 |
* | 実益所有権が1%以下であることを表す |
| 我々A類普通株とB類普通株を代表するすべての株の投票権は,1つのカテゴリとして投票する.A類普通株は1株当たり1票の投票権を有し、B類普通株は1株当たり20票の投票権を有する。A類普通株およびB類普通株は、“株式説明”に記載されている限られた場合を除いて、A類普通株およびB類普通株が投票権を有する限り、株主投票に提出されたすべての事項(取締役選挙を含む)に対して一緒に投票される |
(1) | 代表(I)17,759,816株はLightfast Venture Partners IX,L.P.またはLightfast IXが登録保有し,(Ii)8,015,457株はLightfast SPV I,LLCまたはLightfast SPV Iが保有,(Iii)5,094,719株はLightfast SPV I-B,LLCまたはLightfast SPV I-Bが登録保有;(Iv)3,566,303株はLightfast SPV I-C,Lenture I-CまたはLightfast SPV-C;(V){123}br,VentfectはLentfast.VII.(Vi)光速リスク投資パートナーX、L.P.または光速Xによって登録された406,637株、および(Vii)光速関連会社X、L.P.または光速関連会社Xによって登録された18,084株。光速最終一般パートナーIX,Ltd.またはLUGP IXは、Lightfast General Partners IX,L.P.またはLGP IXの唯一の一般パートナーであり、後者はLightfast IXの唯一の一般パートナーである。Barry Eggers,Ravi Mhatre,Peter NiehはLUGP IXの取締役であり,光速IXが持つ株式に対して投票権と処分権を持つ.LS SPV Management,LLCまたはLS SPVはLightfast SPV I,Lightfast SPV I-BとLightfast SPV I-Cの唯一の管理人である.Eggersさん、Mhatreさん、Niehさんは、LS SPVの管理メンバーであり、Lightfast SPV I、Lightfast SPV I-B、Lightfast SPV I-Cのそれぞれの株式の投票権および処分権を共有します。 光速究極の一般パートナーベストII株式会社またはLUGPベストIIの唯一の一般パートナー、LIGHED一般パートナーベストII、L.P.またはLGPベストIIは、光速ベストIIの唯一の一般パートナーです。そしてNiehはLUGPベストIIの取締役であり、Lightfast Select IIの株式の投票権および処分権を保有しています。光速究極の普通パートナーX、Ltd.、LUGP Xは光速普通パートナーX、L.P.またはLGP Xの唯一の普通パートナーであり、LGP Xは光速Xおよびその付属会社Xの唯一の一般パートナーである。エッグス、MhatreおよびNiehさんは |
LUGP Xの取締役と株式投票権、光速Xと光速関連会社Xがそれぞれ保有している株式の処分権。光速リスク投資パートナーの住所はカリフォルニア州94025、モンロパーク沙山路2200号 |
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(2) | 代表(I)17,905,789株はGreylock XIV Limited PartnershipまたはGreylock XIV LPにより登録保有株式,(Ii)994,764株はGreylock XIV-A Limited PartnershipまたはGreylock XIV-A LPが保有する株式;および(Iii)994,764株はGreylock Xlock IV Producals LLCまたはGreylock XIV Producals LLCが保有する登録株式である.Greylock XIV GP LLCまたはGreylock XIV GPはGreylock XIVとGreylock XIV-Aの通常のパートナーであり,Greylock XIV担当のマネージャでもある.Greylock XIV GPは,Greylock XIV LP,Greylock XIV-A LP,Greylock XIV Producalsが直接保有する株式に対する投票権と処分権を共有すると見なすことができ,不確定数のこのような株式に対して間接実益所有権を持つと見なすことができる.ウィリアム·W·ヘルマン、リード·ホフマン、David·施、ドナルド·サリヴァンとアヒム·チャンデナの株式投票権と、Greylock XIV LP、Greylock XIV-A LP、Greylock XIV担当者が保有する株式への投資権。これらの実体の住所はカリフォルニア州モンロッパック沙山路2550号、郵便番号:94025です |
(3) | さんは、(I)さんNithrakashyapに代わって10,696,392株の株式を登録し、(Ii)さんNithrakashyapは、Nithrakashyap/Chatterjeeが保有する200,000株の株式を登録することができる。そして、さんは、信託の受託者であり、その配偶者と投票権および投票権を共有する |
(4) | (I)98,450株を代表して2024年1月31日から60日間以内に行使可能なオプション規約を受けた株式は、すべてその日の ;(Ii)769,275株が決済時に発行可能な株式であり、サービスに基づく条件が満たされ、今回の発売に関する業績条件を満たすことと、(Iii)129,063株 が2024年1月31日から60日以内に発行されたRSUを決済する際に買収可能な株式である |
(5) | (I)662,500株を代表してRSU決済時に発行可能な株式であって、サービス条件が を満たし、今回の発行に関する業績条件を満たすことと、(Ii)112,500株が2024年1月31日60日以内にRSU発行時に取得可能な株式を決済することとを表す。 |
(6) | McLaughlinさん(McLaughlin Revocable Living Trust)代表は、McLaughlinさんが共同席受託者であり、その配偶者と投票権および処分権を共有する21,666株の株式を登録し、RSUの決済時に発行可能な株式16,666株についてサービスベースの条件を満たしており、今回の発売について業績に基づく条件を満たすことになる |
(7) | 脚注(1)に列挙された株式を示す。Mhatreさんは、我々の取締役の一人で、Lightfast Venture Partnersのパートナーであり、投票権および投資の権利を行使するための株式等とみなされる可能性があります |
(8) | 脚注(2)に記載されている株式を示す。当社の取締役の一人であるチャンドナーさんは、Greylock Partnersのパートナーであり、当該株式等の株式についての投票権及び投資の裁量権を行使するものとみなす場合があります |
(9) | 代表(I)はベイン資本ベンチャー基金II,L.P.またはリスク共同投資基金IIが登録保有している1,205,442株,(Ii)はベイン資本創業基金2019,L.P.またはBCV Fund 2019が登録保有している1,195,844株,(Iii)はBCV 2019-MD CoInvestment II,L.P.またはBCV-2019 MD CoInvestment登録所有の48,218株,および(Iv)はBCV 2019-MD Primary,P.またはBCV 2019-MD Primaryが登録保有している45,994株である.ベイン資本リスク投資家有限責任会社(Bain Capital Venture Investors,LLC)はベイン資本リスク投資II投資家(Bain Capital Venture CoInvestment II Investors,LLC)のマネージャーであり、同社はリスク共同投資基金IIとBCV 2019-MD 共同投資の一般パートナーである。BCVIはBain Capital Venture Investors 2019,LLCのマネージャーであり,BCV Fund 2019とBCV 2019-MD Primaryの一般パートナーである。リスク共同投資基金II、BCV Fund 2019、BCV-2019 MD共同投資とBCV 2019-MD Primaryの持つ投資の管理、投資戦略と決定過程はBCVI実行委員会が指導し、この実行委員会はEnrique SalemとAjay Agarwalからなる。したがって、BCVIとSalemとAgarwalさんは、リスク共同投資ファンドII、BCV Fund 2019、BCV-2019 MD CoInvestとBCV 2019-MD Primaryが保有する証券に対する投票権と処分権を共有するとみなされる可能性があります。これらの実体の住所はマサチューセッツ州02116、ボストンクラレンデン通り二百番地です |
(10) | Thompsonのさんが連座受託者であり、その配偶者と投票権および処分権を共有するThompsonの株式853,447株が登録されている(I)John and Sandra Thompson Trust;(Ii)165,946株式であるが、2024年1月31日から60日間の間に行使可能な株式の購入制限を受ける。また、(Iii)99,999株がRSU決済時に発行可能な株式であり、これらのサービス条件を満たすものとして発売されることになる |
(11) | RSU決済時に発行可能な49,998株を代表し,サービスに基づく条件が を満たし,今回の発行に関する業績ベースの条件を満たす |
(12) | 代表33,332株がRSUの決済時に発行可能な株式は、サービスに基づく条件が を満たし、今回の発行に関する業績ベースの条件を満たす |
(13) | 代表(I)85,488,954株は、当社の現行政者及び取締役が1つのグループ実益として所有している株式、(Ii)264,396株が2024年1月31日から60日以内に行使可能な購入権は、すべてこの日に帰属し、(Iii)1,631,770株はRSU決済時に発行可能な株式であり、サービスの条件に基づいて満たされ、初めて発売されて業績条件を満たすことと、(Iv)が2024年1月31日から60日間でRSU発行時に買収可能な241,563株を決済する |
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株本説明
一般情報
以下は、今回の発行が終了する直前に発効する、投資家権利協定、およびデラウェア州会社法の関連規定に関連する当社の株式権利および当社の改正および再記載された会社登録証明書、ならびに改正および再記載された法律のいくつかの規定の概要です。本明細書の記述は、当社の改正および再記載された会社登録証明書、改訂および再記載された会社定款および投資家権利協定(そのコピーが本募集説明書の一部として使用されている)、およびデラウェア州会社法の関連規定によって完全に制限される
今回の発行が終わる前に、私たちの法定株式は13億株を含み、1株当たり0.000025ドルです
| 10.7億株がA類普通株に指定されている |
| 2.1億株がクラスB普通株式として指定され、 |
| 2,000万株が優先株に指定されている |
2024 年 1 月 31 日現在、当社には、 A 種普通株式はなく、 B 種普通株式は 55,86 2,729 株、転換創業者株式は 5,400,000 株、転換優先株式は 74,18 2,559 株が発行済しています。( i ) 本募集のクローズ直前に 2024 年 1 月 31 日時点で発行されている償還可能な転換優先株式および転換創業者株式の全発行済株式をクラス B 普通株式に自動転換すること、および ( ii ) RSU ネット決済に関連してクラス B 普通株式 16,98 6,924 株の純発行を行うこと。12,87 5,699 株を源泉徴収した後( 1 株当たり 32.0 0 ドルの新規株式公開価格と 44.5% の源泉徴収率を仮定した場合 ) 、本目論見書の発行日時点で、 4 社が保有するクラス B 普通株式は 152,43 2,212 株残存していたことになります。株主 327 名。
A類普通株とB類普通株
私たちA類普通株とB類普通株のすべての発行された株式と流通株は正式に許可され、有効発行、全額支払い、 と評価できない。ニューヨーク証券取引所の上場基準要求を除いて、私たちA類普通株とB類普通株のすべての許可がありますが、発行されていない株は、さらなる株主行動をとることなく、我々の取締役会によって発行されることができます。私たちのA類普通株とB類普通株の権利は、投票権、転換権、譲渡権を除いて同じだ
投票権
A類普通株は、私たちの株主投票に提出された任意の事項において、1株当たり1票の投票権を持っている。私たちB類普通株の保有者は、私たちの株主に提出された任意の事項に対して1株20票の投票権を持つ権利があります。A類普通株とB類普通株の保有者は、デラウェア州法律が別途要求されない限り、株主投票投票を提出したすべての事項(取締役選挙を含む)で1つのカテゴリとして投票する
デラウェア州法律によると、私たちが改正して再記載した会社証明書の提案されたbr改正案が、このような許可株式の総数を増加または減少させ、そのような株式の額面を増加または減少させ、または権力を変更または変更する場合、私たちAクラス普通株またはクラスB普通株式の保有者は、単独のカテゴリとして投票する権利がある。
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このような株式の割引または特別な権利は、それに悪影響を与える。したがって、これらの限られた場合、大部分のAクラス普通株式の保有者 は、私たちが改訂および再記載した会社証明書の任意の修正を拒否することができる。例えば、私たちが改正して再記載した会社登録証明書の提案修正案が規定した場合、クラスA普通株式は、(1)任意の配当または分配、(2)買収された場合、または(3)任意の他の権利である場合、デラウェア州法は、クラスA普通株の投票権を要求する。この場合、A類普通株式の保有者の多くは、私たちの改訂と再記載された会社証明書の改正を拒否する可能性があります
私たちの改訂と再記載された会社登録証明書は、今回の発売終了直前に発効し、取締役選挙規定 の累計投票はありません
経済的権利
当社が改正及び再記載した会社登録証明書に別途明文規定があり、今回の発売終了直前に施行又は適用される法律の要求者でない限り、A類普通株及びB類普通株のすべての株式は、同じ権利及び特権を有し、同等の地位を有し、比例的に株式を分配すること、及び各点において同じであり、以下に述べることを含む
配当と分配
当時発行された優先株に適用可能な任意の優先株に適用される可能性のある優遇によれば、A類普通株およびB類普通株の保有者は、影響を受けたカテゴリの大多数の流通株保有者の賛成票を得ない限り、影響を受けたカテゴリの大多数の流通株保有者の賛成票を得ず、カテゴリ単独投票として、会社が支払った任意の配当金または現金または財産について比例平等、同じおよび比例的に株式を分配する権利があるであろう。より多くの情報については、配当政策というタイトルの部分を参照してください
清算権
私たちの清算、解散、br、または清算時に、Aクラス普通株およびBクラス普通株の所有者は、任意の発行された優先株の任意の負債、清算優先権および計算すべきまたは申告されたが支払われていない配当金(ある場合)を平等に、同じ、かつ比例的に共有する権利があり、影響を受けたカテゴリの大多数の流通株の保有者 が賛成票で異なる待遇を承認しない限り、カテゴリ単独投票とする
事務の変更を統制する
A類普通株およびB類普通株の保有者は、彼らが所有するA類普通株またはB類普通株の株式と同じように平等に扱われ、各種類の普通株の異なる扱いが、そのクラスの大多数の流通株保有者の賛成票を得ない限り、(A)売却、譲渡、または他の方法で私たちのすべてまたはほぼすべての資産を処理する場合、または(C)1回の取引または一連の関連取引において、譲渡者またはグループが50%以上の未完了投票権を保有する場合、1回の取引または一連の関連取引において譲渡を終了する(合併、合併または他の方法によるか否か)、1人または1組の関連会社の証券に譲渡する
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会社(または生き残りまたは買収エンティティ)の権力。しかしながら、普通株式保有者が、任意の雇用、相談、解散費、または他の補償手配の下で、任意のそのような資産売却、合併、合併または再編によって支払いまたは受信された対価格は、普通株式保有者が平等および同等に扱われているかどうかを決定する際には考慮されない
細分化と組み合わせ
A類普通株またはB類普通株の流通株を任意の方法で細分化または組み合わせた場合、他のカテゴリの流通株は同じ割合および方法で細分化または組み合わせられる
優先購入権や同様の権利はありません
我々のA類普通株とB類普通株は優先購入権を有しておらず、転換、償還または債務返済基金条項の制約も受けないが、以下に述べるB類普通株に関する転換条項は除外される
転換する
B類普通株の1株当たり流通株は所有者の選択に応じて随時A類普通株に変換することができる。また、B類普通株の1株当たり株式は、今回の発売完了後の任意の譲渡時に自動的にA類普通株の1株 に変換され、価値の有無にかかわらず、当社の改正·再記載された会社登録証明書に規定されているいくつかの譲渡許可は除外され、遺産計画目的のために譲渡されたいくつかの信託およびB類普通株の所有者と共同で制御または制御するエンティティを含むが、これらに限定されない。A類普通株に変換されると、B類普通株は再発行されなくなる
すべてのB類普通株流通株は今回の発行後最も早く発生した時間に自動的にA類普通株 :(I)自社取締役会が確定した日より早く、B類普通株流通株が当時のA類とB類普通株流通株の5%を占めた日から61日以上、180日を超えない;(Ii)今回の発行10周年;(Ii)自社取締役会が指定した日、すなわち高級管理職、使用人又は取締役としてさんがRubrikにサービスを提供しなくなった日から61日以上180日以下であること;(Iv)自社取締役会指定日、すなわちさんの死去又は業務能力喪失後61日以上180日以下であること;又は(V)Bクラス普通株式保有者が指定日に投票すること
全額支払いと評価不能税
今回の発行については,我々の法律顧問は,今回発行したA類普通株により全額支払い,評価できないと考えている
優先株
2024年1月31日現在、発行された償還可能な転換可能優先株は74,182,559株である。今回の発行終了前に、1株当たり発行された償還可能な転換可能優先株は1株B類普通株に変換される。今回の発行終了後、我々の取締役会は、株主のさらなる行動を必要とせずに、合計20,000,000株の優先株の権利、優先株、特権、制限を決定することができます
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1つまたは複数のシリーズを発行し、発行を許可します。これらの権利、割引権、および特権は、配当権、転換権、投票権、償還条項、清算割引権、債務弁済基金条項、および任意の一連の株式数または一連の名称を含むことができ、これらの任意またはすべては、私たちの普通株式の権利よりも大きい可能性がある。私たちの優先株発行は私たちの普通株式保有者の投票権とこれらの所有者が清算時に配当金と支払いを得る可能性に悪影響を及ぼすかもしれません。また,優先株の発行は,制御権変更や他社の行動を遅延,延期または 防止する効果がある可能性がある.今回の発行終了後、いかなる優先株も発行されませんので、私たちも今のところ何の優先株も発行する予定はありません
創業者株
2024年1月31日までに、540万株の転換可能創業者株流通株がある。今回の発行終了前に、1株当たり転換可能な創業者株がB類普通株に転換される。もし投資家が1回の優先株融資を結合して転換可能な創業者株を購入すれば、1株当たり転換可能な創業者株は転換可能優先株に変換することができる。他の方法で譲渡または売却する場合、1株当たり転換可能な創業者株はB類普通株に変換することができるが、譲渡が許可されている場合は除く。今回の発行終了後、転換可能な創業者株流通株はありません
オプション
2024年1月31日まで、私たちの株式補償計画によると、 は合計3,185,020株B類普通株を購入するオプションがあり、加重平均行権価格は1株6.23ドルである
限定株単位
この目論見書の発行日現在、クラス B 普通株式の発行済 RSU は 59,15 9,085 株です。この提供に関連して、当社は、本募集前にサービスに基づく条件が全部または一部満たされ、本募集時にパフォーマンスに基づく条件が満たされた特定の発行済 RSU の譲渡および決済に関連して、一定数のクラス B 普通株式を発行します。本目論見書の一部を構成する登録明細書の有効性は、 RSU 純決済に関連して当社 B クラス普通株式 16,98 6,924 株の純発行を有効にした後、 12,875 株を源泉徴収した後、源泉徴収義務および送金義務の推定を満たすために 699 株 ( 1 株当たり 32.0 0 ドルの新規株式公開価格、および 44.5% の源泉徴収率を想定した基準 ) 。残りのすべての RSU は、本募集のクローズ直前に、当社の 2014 年計画に基づく発行済 RSU の対象となるクラス B 普通株式に相当する 株数となります。
登録権
当社の IRA は、当社の償還可能な転換優先株式、当社の転換創業者株式、および当社のクラス A 普通株式の特定の保有者が、以下に定める一定の登録権を有することを規定しています。下記の登録権の行使により当社普通株式の登録を行うことにより、当該登録書が効力を有すると、保有者は証券法に基づく制限なく当該株式を売却することができます。当社は、下記に記載する請求、ピギバック、フォーム S—3 登録によって登録された株式の登録費用 ( 引受割引および手数料を除く ) を支払います。
172
一般的に、引受オファーにおいて、管理引受人は、特定の条件を条件として、そのような保有者が含めることができる株式の数を制限する権利を有します。下記に記載されている要求権、ピギバック権、およびフォーム S—3 登録権は、本募集の終了後 5 年、または特定の株主については、本募集の終了後 90 日間に証券法第 144 条に基づく登録権を有するすべての株式を売却することができる期間で失効します。
登録権を請求する
B類普通株計74,182,559株を保有する保有者は、何らかの登録を要求する権利を得る権利がある。本募集説明書の発効日から6ヶ月からのいつでも、これらの株式のいくつかの所有者は、登録すべき株式の全部または一部を登録することを要求することができます。私たちはこのような二つの登録だけを実施する義務がある。このような登録要求は、少なくとも登録可能株式数をカバーしなければならず、総発行価格は少なくとも1,500万ドルであると予想される
搭載登録権
今回の発売に関連して、合計79,582,559株のB類普通株を保有する保有者は、今回の発売の通知を得る権利があり、必要な割合の保有者の権利を放棄し、保有する登録可能証券の株式を今回の発売に含めることができる。今回の発行後、証券法に基づいて私たちの任意の証券を登録することを提案すれば、私たち自身の口座のためであっても、他の証券保有者のための口座であっても、これらの株式の所有者は、いくつかの搭載登録権を得る権利があり、保有者がこのような登録に彼らの株式を含むことを可能にするが、あるマーケティングおよび他の制限によって制限される。したがって、証券法に基づいて登録声明を提出することを提案する場合には、(I)上記要求登録権に関する登録、(Ii)吾等又は付属会社のみが株式オプション、株式購入又は類似計画に基づいて証券を発行することに関する登録、(Iii)証券法第145条に基づく会社再編又は取引に関する登録を除く。(Iv)任意の形態の登録にbrと実質的に同じ資料が含まれていない場合は、所有者の保有株式の売却をカバーする登録宣言に含まれなければならない、または(V)登録された唯一の普通株が債務証券を転換した後に発行された普通株である場合、当該債務証券も登録されている場合は、当該株式の所有者は登録通知を受ける権利があり、その株式を登録に含める権利があるが、引受業者が発売株式数に制限を加えなければならない
表S-3登録権
合計74,182,559株のB類普通株を保有する株主は、特定の形式のS-3登録権を得る権利がある。本募集説明書に含まれる登録説明書の発効日後のいつでも、S-3用紙に登録説明書を提出する資格があり、発行株式の予想総価格が少なくとも1,000,000ドルであれば、これらの株式の保有者は、S-3表に株式を登録することを要求することができる。私たちは12ヶ月間に2回以上のSフォーム登録を完了することを要求されないだろう
デラウェア州法と中国の会社の登録証明書及び定款の反買収効力
デラウェア州法律、私たちが改正し、再説明した会社証明書、および私たちの改正および再記載された定款のいくつかの条項は、以下の取引をより困難にする可能性のあるbr条項を含むか、または買収要約、委託書競争または他の方法で私たちを買収するか、または私たちの現在の上級管理者と取締役を罷免する。これらの規定がある可能性がある
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Brは、我々の株式市場価格よりも高い割増価格を支払うことを規定する取引を含む、株主がその最大利益または私たちの最大利益に適合していると考えられる取引を完了または阻止する可能性がある
以下に概説するこれらの規定は、強制的な買収行為と不十分な買収要約を阻止することを目的としている。これらの規定はまた、私たちに対する統制権を得ることを求める人たちがまず私たちの取締役会と交渉することを奨励することを目的としている。私たちは、これらの提案を交渉することがその条項の改善をもたらす可能性があるので、買収または再構成私たちの非友好的または自発的な提案の提唱者との交渉を強化する潜在的能力の利点は、これらの提案を阻止するデメリットを超えると信じている
優先株
私たちの取締役会は、私たちの株主がさらなる行動をとることなく、最大20,000,000株の非指定優先株を発行する権利があります。これらの権利と優先株は、私たちの取締役会によって時々指定されています。ライセンスが存在しますが発行されていない優先株は、合併、要約買収、代理権競争、または他の方法で私たちの支配権を獲得しようとする試みを、私たちの取締役会をより難しくしたり阻止したりします
株主総会
修正された定款では、特別株主総会を会長、最高経営責任者、または取締役会の過半数の決議によってのみ招集することができると規定しています。
株主の指名と提案の要求をあらかじめ通知する
我々の改訂·再記述された定款は、株主総会への株主提案及び指名取締役候補の指名に関する事前通知手続を確立するが、取締役会又は取締役会委員会又はその指示による指名は除く
株主訴訟の取消に書面で同意する
当社の会社登録証明書の改訂及び再記載の定款は、会議なしに株主が書面で同意して行動する権利を廃止します
互い違い取締役会
当社の取締役会は 3 つのクラスに分かれます。各クラスの取締役の任期は 3 年で、毎年 1 クラスの取締役は、株主の過半数によって選出されます。分類ボードの詳細については、「 」というセクションをご覧ください。経営当社の取締役会の構成。 この取締役の選任 · 解任制度は、株主が取締役の過半数を交代することが一般的に困難になるため、第三者が当社の買収オファーをしたり、当社の支配権を取得しようとすることを妨げる傾向があります。
役員の免職
我々の改正·再記載された会社登録証明書は、我々の株主は、何らかの理由がない限り、取締役会メンバーを罷免することができず、かつ、法的に要求された任意の他の投票を除いて、当時取締役選挙で投票する権利を有するすべての議決権付き株式総投票権の少なくとも662/3%の承認を得なければならないと規定する
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投票権を累積する権利のない株主
私たちが修正して再記載した会社登録証明書は、株主が役員選挙で彼らの投票権を蓄積することは許されないだろう。したがって、いずれの取締役選挙でも投票する権利がある当社の普通株多数流通株の保有者は、選挙に参加するすべての取締役(彼らが選択すれば)を選挙することができるが、私たち優先株保有者(あれば)は、任意の取締役を選出する権利がある可能性がある
デラウェア州反買収法規
我々は、利害関係のある株主とみなされる者が利害関係のある株主となった日から3年以内にデラウェア州の上場企業と業務合併を行うことを禁止するデラウェア州一般会社法第203条の制約を受け、当該業務合併又は当該人が利害関係のある株主となる取引が規定された方法で承認又はその他の規定の例外が適用されない限り、適用される。一般的に、利害関係のある株主とは、関連会社や共同経営会社と一緒に所有しているか、または利害関係のある株主身分確定前の3年以内に確実に1つの会社の15%以上のS議決権株を持っている人を指す。一般に、企業合併は、合併、資産または株式売却または他の取引を含み、関心のある株主に経済的利益をもたらす。この規定の存在は、取締役会の事前承認されていない取引に対して逆買収の効力を持つ可能性がある
フォーラムの選択
私たちが改訂して再説明した会社登録証明書は、今回の発行が終了する前に発効し、デラウェア州衡平裁判所(または、デラウェア州衡平裁判所が標的管轄権を欠いている場合のみ、デラウェア州国内に位置する任意の州裁判所、または、このようなすべての州裁判所が標的管轄権を欠いている場合にのみ、デラウェア州連邦地方裁判所)がデラウェア州成文法または一般法に基づいて提起された次のタイプの訴訟または訴訟の唯一かつ独占的フォーラムであることを規定する:(1)私たちが提起した任意の派生訴訟または訴訟を代表する;(2)受託責任に違反すると主張する任意の訴訟または手続,(3)“デラウェア州会社法”に基づいて我々にクレームを提起する任意の訴訟または手続,(4)我々が改正および再記載した会社証明書または我々が改正および再記載した定款に関する任意の訴訟または手続,(5)デラウェア州会社法に基づいてデラウェア州衡平裁判所に管轄権を与える任意の訴訟または手続,または(6)内部事務原則に基づいて我々に請求する任意の訴訟または手続
このような裁判所条項の選択は、証券法、取引法、または連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームを実行するために提起されたクレームには適用されない。今回の発行終了直前に施行された改正および再記載された会社登録証明書は、法律で許容される最大範囲で書面で別のフォーラムを選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて提出された1つまたは複数の訴因を解決する独占的なフォーラムとなる。また、私たちの改正および再記載された会社登録証明書は、今回の発行終了直前に発効し、この証明書は、所有する任意の個人または実体を規定する。私たちの証券を所有または他の方法で取得する任意の権益は、これらの規定に了承され、同意されたものとみなされるべきである
約章条文の改訂
上記のいずれかの条項の改正は、我々の取締役会が優先株を発行することを許可する条項を除いて、議決権付き株式総投票権の少なくとも662/3%の保有者の承認を必要とする
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デラウェア州法律、私たちの改正と再記載された会社登録証明書、および私たちの改正と再記載の定款の規定は、他の人が敵意買収を試みることを阻止する可能性があるため、それらはまた、私たちA類普通株の市場価格の一時的な変動を抑制する可能性があり、この変動は通常、実際のbrや噂の敵意買収の試みによるものである。このような規定はまた私たちの取締役会と経営陣の構成が変化することを防ぐことができる。これらの規定は、株主がその最適な利益に合致すると考えられる取引を完了することの難しさを増加させる可能性がある
移籍代理と登録所
我々A類普通株とB類普通株の譲渡エージェントと登録者はEquiniti Trust Company,LLCとなる.移籍エージェントと登録者Sのアドレスはミネソタ州門多塔高地101部屋1310 Centre Pointe Curve,MN 55120である
取引所が上場する
私たちの普通株は現在どの証券取引所にも上場されていません。私たちのA類普通株はすでにニューヨーク証券取引所への上場が許可されており、コードはRBRKである
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将来売却する資格のある株
今回の発行まで、私たちのA類普通株はまだ公開市場になっていません。将来的にはA類普通株を公開市場で大量に売却したり、このような売却が発生したりする可能性があり、我々A類普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。ニューヨーク証券取引所に上場しているA類普通株の上場が承認されましたが、A類普通株が活発な公開市場に発展することを保証することはできません
今回の発行終了後,2024年1月31日までに発行されたB類普通株の株式数に基づき,(I)今回の発行で23,500,000株のA類普通株を発行し,(Ii)2024年1月31日までに発行された74,182,559株の償還可能転換可能優先株を今回の発行終了前と同等数のB類普通株に自動的に変換すると仮定し,(Iii)我々br}が1月31日までに発行した5,400,000株の転換創業者株を自動変換する.2024株は今回の発行終了直前に同数のB類普通株に転換し,(Iv)12,875,699株を抑留して推定源泉徴収と送金義務(1株32.00ドルの初回公募株価格と仮定した44.5%の源泉徴収税率に基づく)を履行した後,16,986,924株B類普通株 とRSU純額決済に関するB類普通株を純発行した。および(V)引受業者に余分な株式を購入させることができない選択権は,合計約23,500,000株のA類普通株と152,432,212株のB類普通株を持つ
これらの株式のうち、今回発行で販売されたすべてのA類普通株は自由に取引でき、br制限がないか、証券法に基づいてさらに登録されるが、我々の関連会社が購入した任意の株を除く。この用語は証券法第144条に定義されている。我々の関連会社が購入した株は以下の規則144の転売制限により制限され、保有期間要求は除外されます
A類普通株およびB類普通株の残り流通株は、発行時に制限証券とみなされ、関連株式および株式オプションおよびRSUに制約された株式は、証券法第144条で定義されるように制限証券とみなされる。これらの制限された証券は、証券法に基づいて登録されている場合、または規則144または証券法第701条に基づいて免除登録を受ける資格がある場合にのみ、公開販売する資格がある。 は、以下に述べる販売禁止期間協定および市場販売禁止期間協定に基づいて、これらの株式のほとんどが販売禁止期間によって制限される
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これらの合意および私たちの個人退職口座の条項は、以下に説明され、ルール144およびルール701の規定および私たちのインサイダー取引政策によって制限されるので、これらの制限された証券は、以下に説明するように、公開市場で販売される可能性がある
公開可能な一番早い日 市場 |
普通株式数 | |
任意の10取引日の間、ニューヨーク証券取引所におけるAクラス普通株の終値は、1株当たりの初回公募株価格の130%を超える第1取引日が開始され、この取引日は、少なくとも5(5)の取引日があり(1つの取引日は、2024年4月30日までの財政四半期収益または初期収益を公表した日以降の取引日でなければならない)、この適用日が広く適用される公開取引ウインドウ期間内に発生することを前提とする。 | 従業員株主は最大580万株を保有している(定義は後述)。 | |
次の日付を基準とする:(I)当社は、2024年7月31日までの財政四半期収益後に取引窓期間を開放して開始した日、または(Ii)本募集説明書の日付後180日の日付を公表する。 | 我々の株主が保有していた従来販売資格のなかった残りの株式は,規則144の下での適用制限を受け,付属会社と他の適用法律の遵守を含めて以下のように制限される. |
また、本募集後、本目論見書の発行日現在において、発行済ストックオプションの行使または発行済 RSU の付与および決済により、 B 種普通株式を最大 40,481,482 株発行することができ、 2024 年計画および 2024 年 ESPP に基づき、 A 種普通株式を 50,68 0,330 株発行することができます。
販売禁止協定
すべての取締役、執行役員、および発行済普通株式およびクラス B 普通株式に行使可能または転換可能な有価証券の実質的なすべての保有者は、引受人とのロックアップ契約および / または市場スタンドオフ条項を締結し、当社およびその資本株式の株式を売却または譲渡する能力を制限しています。( i ) 2024 年 7 月 31 日までの四半期決算発表後の公開取引窓口期間が開始される日のいずれか早い日に終了する期間中に、当社の資本株式に転換可能、行使可能または交換可能な有価証券。または ( ii ) 本目論見書の発行日から 180 日後の日付 ( 当社はロックアップ期間と呼ぶ ) 。特定の例外を除き、当社は、ゴールドマン · サックス & Co.LLC の事前の書面による同意なしに、当社またはそれぞれの 関連会社のいずれかを誘導または指示せず、その意図を公表しません。
| 当社の普通株式の購入、貸与、その他の譲渡または処分のためのオプション、または当社の普通株式の購入のためのオプションまたはワラント、または当社の普通株式に転換可能、交換可能、または当社の普通株式を受領する権利を表す有価証券の提供、売却、販売契約、質権、付与、現在所有しているか、または今後取得しているか。 |
| 当社の普通株式または交換可能な有価証券の全部または一部を直接的または間接的に所有することによる経済的影響の売却、貸付、質権、その他の処分、または移転につながることを目的として設計された、または合理的に予想されるヘッジまたはその他の取引または取り決めに従事することまたは当社の普通株式を受領する権利を表すもの ( そのような取引または取り決め ( またはその下で提供される商品 ) が普通株式またはその他の有価証券の引渡しによって現金またはその他の方法で決済されるかどうかにかかわらず ) 。 |
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| 当社の普通株式、または当社の普通株式に転換可能、交換可能、または受領する権利を表す有価証券の登録に関して、いかなる権利も要求または行使すること。 |
上述したように、(I)初期収益発表日前の第5の日 において、所有者が従業員であり、我々の役員や役員でない場合、これらの者、従業員株主、および(Ii)ニューヨーク証券取引所における我々A類普通株の終値は、任意の10取引日のうちの少なくとも5取引日(うちの1取引日は初期収益発表日後の取引日でなければならない)が、本入札明細書の表紙に記載されている1株当たり初公開株式価格の130%を超えている。この適用日が私たちのインサイダー取引政策の次の広範に適用されるオープン取引窓口の間に発生した場合、従業員株主は、適用された10取引日後の第1の取引日の開始時から、以下の金額の合計の25%に達することができる公開市場で販売することができ、(I)従業員株主が2024年3月15日に発行された普通株と、(Ii)従業員株主が2024年3月15日に保有し、完全に帰属する、交換可能または行使可能な普通株に変換可能な証券とすることができる
禁売期間終了前に初期収益を発表した後に売却可能な株式数は約580万株であり,その中には約480万株が既存オプションの行使とRSU決済時に発行可能な株を含む
上記のロックプロトコルに含まれる制限に加えて、我々のすべての証券所有者と市場対峙条項を含むbr協定を締結し、このような証券保有者が本募集説明書の発行日から180日以内に私たちの株式証券を提供、販売、または譲渡する能力を制限する
規則第百四十四条
連属会社の転売制限された証券
一般的に、私たちが取引法第13節または第15節(D)節の上場企業報告書を遵守して少なくとも90日を要求すると、私たちの関連会社の者として、または売却前90日以内の任意の時間に私たちの関連会社である者は、実益が私たちの株式の株式を少なくとも6ヶ月所有している場合、ブローカーSで取引する権利があるか、またはいくつかのリスクのない元金取引または事業者に以下の大きな者を超えないいずれかの3ヶ月以内に売却する権利がある
| 当時発行されたA類普通株数の1%は、今回の発行直後の約23万株 に相当する |
| このような売却に関する表144通知を提出する前の4つのカレンダー週間において、ニューヨーク証券取引所A類普通株の週平均取引量 |
ルール144による代理販売業者の転売は、我々の現在の公開情報に関する可用性 によっても制限される。また、関連会社が規則144に従って任意の3ヶ月間に販売する株式数が5,000株を超える場合、または総販売価格が50,000ドルを超える場合、販売者は、ブローカーに販売注文を下すか、または業者に直接販売を実行すると同時に、米国証券取引委員会に表144を提出して通知しなければならない
制限証券の非関連転売
一般的に、取引所法案第13節又は第15節(D)節の上場企業報告書を遵守して少なくとも90日を要求すると、販売時にはわれわれの付属会社の者ではなく、前の3ヶ月のいつでもわれわれの付属会社ではない
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販売され、実益が私たちの株を少なくとも6ヶ月持っていますが、1年未満の人は、私たちに関する現在の公開情報を得た場合にのみ、このような株を売却する権利があります。 その人が少なくとも1年間私たちの株を持っている場合、その人は、上場企業の90日間の要求および現在の公開情報要件を含む規則144のいかなる制限もなく、ルール144(B)(1)に従って転売することができる
非関連Dealerは,第144条の販売方式,数量制限,又は届出条項の通知の制約を受けない
規則第701条
ルール701は、一般に、書面補償計画または契約に従って株式を発行することを許可し、直前90日以内に当社の関連会社の株主とみなされず、ルール144に従ってこれらの株を売却することを許可するが、ルール144の公開情報、保有期間、出来高制限、または通知条項を遵守する必要はない。ルール701はまた、ルール144の保有期間要求を遵守せずに、ルール144に従ってそのルール701株を売却することをわが社の関連会社に許可する。しかしながら、ルール701のすべての所有者 は、本入札説明書の日付の90日後まで待たなければならないが、ルール701に従ってこれらの株式を売却することができるが、上述したロックプロトコルの満了によって制限されなければならない
S表-8応募表
私たちは証券法に基づいて表S-8の形で1部以上の登録声明を提出し、2024年計画、2024年ESPP、および私たちの2014年計画(場合によっては)に基づいて発行または発行可能なすべてのA類普通株とB類普通株のすべての 株を登録し、発行された株式オプションとRSUおよび普通株の制限を受ける予定だ。本募集説明書の公表日直後に、これらの株式計画に基づいて発行された株式の登録声明を提出し、証券法 の制限を受けることなく、非関連会社が公開市場でこのような株を転売することを許可し、関連会社が第144条の転売条項を遵守して当該等の株式を公開市場で販売することを許可する予定である
登録 権利
2024 年 1 月 31 日現在、本募集の終了直前に当社の償還可能な転換優先株式および転換創業者株式の自動転換により発行される B 類普通株式の全株式を含む B 類普通株式を最大 79,58 2,559 株保有者、またはその譲受人。当社は、本募集の終了及びロックアップ契約の満了により、証券法に基づく本株式の登録に関して、様々な権利を有するものとします。当該株式の証券法上の登録は、当該登録の効力発生後直ちに当該株式が、関連会社が購入した株式を除き、証券法上の制限なく完全に取引可能となる。セクションを参照。資本金の説明 株式登録権利追加情報が必要です登録ステートメントの対象となる株式は、ロックアップ契約の満了または解除時に公開市場で売却される資格があります。
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アメリカ連邦所得税の重大な結果は
A類普通株の非米国保有者へ
以下の要約は、非米国保有者(以下のように定義する)が今回の発行で買収したA類普通株の所有権と処分によって生じた重大な米国連邦所得税の結果を記述する。本討論はそれに関連するすべての潜在的なアメリカ連邦所得税結果の完全な分析ではなく、非アメリカ保有者の特定の状況によって非アメリカ所有者に関連する可能性のある非アメリカ、州と地方税結果にも触れず、所得税結果以外のアメリカ連邦税結果にも触れない。例えば、相続税や贈与税、代替的最低税額、純投資収入に徴収される医療保険納付税、あるいは改正1986年の国税法第451(B)節に適用された特殊税務会計規則、または同法に関連していない。以下の規則とは異なる特殊な規則は、銀行、金融機関、投資基金、保険会社、免税組織、合格退職計画、政府組織、証券仲買業者、取引業者、米国居留民、支配されている外国企業、受動的外国投資会社、米国連邦所得税から逃れるために収益を蓄積する会社、米国国外で組織された会社、米国のどの州、コロンビア特区であるが、依然として米国連邦所得税目的とみなされている米国納税者は、国境を越えた、ヘッジファンド、転換取引、総合証券、総合投資または他のリスク低減戦略の一部として我々のA類普通株を保有している個人、オプションまたは他の補償方法によって私たちのA類普通株を獲得した者、および基準897(L)(2)節で定義された適格外国年金基金、およびそのすべての権益が適格な外国年金基金によって保有されている実体として、共同企業および他の伝達エンティティまたは手配、ならびにそのような伝達エンティティまたは手配中の投資家、すなわち、いつでも、私たちの普通株式の5%以上を所有または実際にまたは建設的に所有する人;基準に基づく推定販売条項は,我々A類普通株を売却する人と,我々B類普通株を所有または所有している人とみなされる.このような非アメリカ所有者に、アメリカ連邦、州、地方、および他の彼らに関連する可能性のある税金結果を決定するために、彼ら自身の税務コンサルタントに相談するように促す。さらに、以下の議論は、これに基づいて公布された法典と財政部条例の条項、公表された裁決およびbr行政声明または国税局(またはIRS)および司法裁決に基づいており、これらの許可は廃止、撤回または修正される可能性があり、トレーサビリティを有する可能性があり、それによって、米国連邦所得税の結果が以下の説明と異なることをもたらす。私たちは、以下の要約の声明や結論について国税局に裁決を求めていないし、国税局がこのような声明や結論に同意する保証もない。本議論では,米国の保有者が我々のA類普通株を保有していないと仮定し,規則1221節で示した資本資産(通常は投資のために保有する財産)とする
この討論はただ参考に供するだけで、税務提案ではない。今回の発売によって私たちのA類普通株を購入することを考えている人は、彼らのbrの特殊な状況と、任意の州、地方または非米国の税収結果を含む任意の州、地方または非米国の税収結果、または任意の適用された所得税条約に基づいて、私たちのA類普通株によって生成されたアメリカ連邦収入、贈与、遺産、その他の税金結果を取得、所有、処分しなければならない税務顧問に相談しなければならない
本議論について言えば、非米国所有者は、米国所有者でもなく、組合企業でもなく(または米国連邦所得税目的で組合企業の他の実体とみなされ、その組織場所または にかかわらず、私たちのbr類普通株の利益所有者である
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隊形).?米国保有者とは、我々A類普通株の実益所有者のことであり、米国連邦所得税の目的で、この普通株は以下のいずれかを有する
| アメリカ市民や住民の個人です |
| 米国、そのいずれかの州またはコロンビア特区の法律の下で、またはbrで作成または組織された会社(または米国連邦所得税の目的のために会社の他のエンティティとみなされる) |
| その収入は、その出所にかかわらず、アメリカ連邦所得税の遺産を納めなければならない;あるいは |
| 信託が(1)米国内裁判所の主な監視を受け、1つ以上の米国 個人(“規則”第7701(A)(30)条に示される)が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、または(2)適用される米国財務省法規に基づいて米国人を効果的に選択することができる |
分配する
配当政策と題する部分が言及したように、私たちは予測可能な未来に現金配当金を支払わないと予想される。しかし、私たちがA類普通株上の現金または財産を非米国保有者に分配する場合、このような分配は、私たちの現在または累積収益と利益(米国連邦所得税原則に基づいて決定された)を限度とし、通常、米国の税収を構成する配当金を構成し、30%の税率または所得税条約に規定された低い税率で源泉徴収税を支払うが、有効な関連収入、バックアップ源泉徴収、外国口座に関する以下の議論を遵守しなければならない。条約に基づいて低い源泉徴収比率を得るために、非米国保有者は、通常、正しい署名されたIRSテーブルW-8 BEN(個人の場合)またはIRSテーブルを提供するように要求されるW-8 BEN-E(エンティティである場合)、 または他の適切なフォーマットは、非米国所有者Sが条約に従って福祉の権利を有することを証明するために使用される。私たちは配当金を支払う前に、私たちまたは私たちの支払い代理人にこのような証明書を提供し、アメリカ国税局の要求に応じて更新しない限り、私たちの源泉徴収を調整するつもりはありません。実体である非米国所有者については、財務省条例及び関連税収条約は、税収条約の適用性を決定するために、配当金を当該実体に支払うか、その実体の権益を有する者に支払うかを決定するための規則を規定している。米国でない所有者が金融機関や所有者Sを代表する他のエージェントを介して我々のA種類の普通株式を保有している場合,所持者はそのエージェントに適切な文書を提供することを要求される.所有者Sエージェントは,直接または他の仲介を介して我々または我々の支払いエージェントに 認証を提供することを要求される.所得税条約に基づいて、あなたが低下したアメリカ連邦源泉徴収税率を享受する資格があり、必要な証明書をタイムリーに提出しなかった場合、あなたは適時にアメリカ国税局に適切な払い戻し申請を提出することで、任意の源泉徴収金額の返金または免除を得ることができます
非米国所有者に支払われた配当金について、非米国所有者に支払われた配当金が、非米国所有者Sが米国内で貿易またはbr業務を行うことと有効に関連している場合(所得税条約要件が適用される場合、その所有者が米国に設立された常設機関または固定基地によるものであってもよい)、我々br}は、一般に、非米国所有者に支払われる配当金の源泉徴収を必要とせず、適切に署名されたIRSテーブルW−8 ECIを提供することを前提としており、配当金がこのように関連していることを示している(または、我々のA類普通株が金融機関または他の代理によって保有されている場合、代理に)。一般的に、このような有効な関連配当金は、米国個人に適用される正常な税率で純収入で計算され、米国連邦所得税が納付される。有効な関連配当金を取得した非米国会社所有者は、場合によっては税率30%(または条約で規定されたより低い税率)の追加の支店利得税を支払う必要がある可能性がある
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非米国所有者Sは収益と利益を効果的に関連付けるが、何らかの調整を行う必要がある。 非米国所有者は、異なる規則を規定する可能性のある適用所得税条約についてその税務顧問に相談しなければならない
もし私たちA種類の普通株の割り当てが私たちの現在と累積の収益と利益を超えた場合、それらはまず私たちA種類の普通株式のうちの非米国所有者Sを減少させて基数を調整するが、ゼロを下回ることはなく、その後、収益とみなされ、割り当てられた任意の余分な金額の範囲内で、以下の節で述べるように、私たちA種類の普通株を売却または他の方法で処理することと同じ方法で課税する
私たちのA類普通株を売却する収益
バックアップ源泉徴収および外国口座に関する以下の議論によれば、非米国所有者がAクラス普通株を売却または処分する際に得られる収益は、(A)収益が実際に米国での貿易または業務に関連していない限り、一般に米国連邦所得税を納付する必要はない(また、適用される所得税条約の要件が、当該保有者が米国に設立された永久機関または固定基地に起因することができる)。(B)非米国所有者は、非常に外国人であり、処分された納税年度内に183日以上米国に滞在し、いくつかの他の条件を満たし、または(C)規則897(C)(2)条に示される米国不動産持株会社であり、この処置の前の5年間、または保持者が私たちのbr}Aクラスの普通株式保有期間中のより短い時間内の任意の時間である。一般的に、もし私たちのアメリカでの不動産権益の公平な市場価値が世界の不動産権益における私たちの公平な市場価値に加えて、私たちが貿易や業務で使用したり、保有している他の資産の公平な市場価値の合計の50%を超えていれば、私たちはアメリカの不動産持株会社です。私たちは今のところそうでもなく、アメリカの不動産持株会社にもならないと思います。米国の不動産持ち株会社とみなされていても、(1)非米国所有者が直接、間接的かつ建設的に(I)私たちのA類普通株を処分するまでの5年間、あるいはbr(Ii)保有者Sが私たちのA類普通株を保有している限り、(2)私たちのA類普通株は定期取引の短い時間内に、私たちA類普通株の5%を超えておらず、非米国保有者が私たちA類普通株を処理する際に実現した収益は米国連邦所得税を納めない。?設立された証券市場では、適用される財務省法規の定義に従っている。本規則については、我々のA類普通株が成熟証券市場で正常に取引される資格に適合することは保証されない。もしあなたが処分したすべての収益が私たちがアメリカ不動産持株会社であるために課税され、私たちA種類の普通株に対する持株比率が5%を超えた場合、あなたはアメリカの貿易や業務の行為に有効な収益に関連する方法(所得税条約の条項に適用される制約)であなたのこのような処置に課税しますが、支店利益税は一般的には適用されません
上記(A)で述べたbrが米国所有者でない場合、あなたは米国所有者に適用される米国連邦所得税税率で純収入で納税を計算することが要求され、上記(A)で述べた非米国企業所有者は、30%の税率または所得税条約で規定されたより低い税率で追加の支店利益税を支払う必要がある可能性がある。上記(B)で述べた非米国所有者である場合、米国連邦所得税は、特定の米国源の資本損失(米国住民とみなされなくても)によって相殺されることができる統一30%税率(または適用可能な所得税条約で指定される可能性のある低い税率)で米国連邦所得税を納付することができ、非米国所有者がこのような損失について米国連邦所得税申告書を直ちに提出したことを前提とする。非米国保有者は、異なる規則を規定する可能性のある適用所得税条約について彼らの税務顧問に相談しなければならない
183
情報報告要求とバックアップ減納
A類普通株の分配を支払う際には、米国国税局に情報申告書を提出し、非米国保有者に提供する必要がある。これらの情報は、非米国保有者が居住又は設立した国の税務機関と締結された適用条約又は協定に基づいて提供することもできる。あなたはあなたがアメリカ人ではないことを証明するために、または他の方法で免除 を確立するために、証明手続きを遵守しない限り、私たちAクラス普通株の支払いまたは私たちAクラス普通株の売却または他の処置の収益をバックアップする必要があるかもしれません。正しく実行された適用可能なIRSフォームW-8を提供して、あなたの非アメリカ識別情報を証明します。これは、予備抑留を回避することができます。バックアップ源泉徴収規則によって源泉徴収された金額 は付加税ではなく、直ちにアメリカ国税局に必要な情報を提供すれば、あなたのアメリカ連邦所得税義務から返却または融資することができます
外国口座
規則1471~1474節(一般にFATCAと呼ばれる)は、機関が米国政府と合意し、特定の金を源泉徴収しない限り、外国金融機関に支払われたいくつかの金(適用規則によって明確に定義されている)に対して30%の米国連邦源泉徴収税を徴収し、そのような機関に関する米国口座保持者(その機関のいくつかの持分所有者を含み、米国所有者の外国エンティティである特定の口座保持者を含む)の大量の情報を収集し、米国税務当局に提供する。FATCAはまた、一般に、実体 が源泉徴収義務者に直接的または間接的な米国の主要所有者を有さない証明を提供しない限り、非金融外国エンティティに支払われたいくつかの金に対して30%の連邦源泉徴収税を徴収するか、またはそのエンティティの主な直接的および間接米国所有者に関する情報を提供する。アメリカと適用される外国との間の政府間合意はこのような要求を修正するかもしれない。外国金融機関または非金融外国実体が規則の免除を受ける資格がある場合、上記の源泉徴収税は適用されない。場合によっては、非米国保有者は、そのような税金の払い戻しまたは免除を受ける資格がある可能性がある
FATCA源泉徴収は現在配当金支払いに適用されている。米財務省は提案された法規を発表し、現在の形で決定すれば、A類普通株を売却する毛収入の30%に適用される連邦源泉徴収税を廃止する。これらの提案法規の序文で、米国財務省 は、最終法規が発表される前に、納税者は通常これらの提案法規に依存することができると述べている。非アメリカ保有者が彼ら自身の税務顧問に相談することを奨励し、FATCAが彼らが私たちA類普通株に投資する可能性がある影響を理解する
各潜在投資家はA類普通株の購入、保有と処分の税収結果について、最近或いは提案された適用法律変更の結果を含む自分の税務顧問に相談しなければならない
184
引受(利益衝突)
当社と下記の引受会社は、本募集中の A 種普通株式について引受契約を締結しました。 各引受人は、一定の条件を条件として、下表に示す数の株式を購入することに個別に合意しています。Goldman Sachs & Co.LLC は引受会社の代表者です。
引受業者 |
量 株 |
|||
ゴールドマン·サックス有限責任会社 |
7,941,307 | |||
バークレイズ資本会社です。 |
3,850,331 | |||
シティグローバル市場会社です。 |
3,850,331 | |||
富国証券有限責任会社 |
2,406,456 | |||
グッゲンハイム証券有限責任会社 |
1,035,800 | |||
みずほ証券アメリカ有限責任会社 |
817,736 | |||
Truist Securities,Inc. |
817,736 | |||
モントリオール銀行資本市場会社 |
675,995 | |||
ドイツ銀行証券会社です。 |
490,642 | |||
KeyBanc資本市場会社 |
436,126 | |||
コントー·フィッツジェラルド社は |
381,610 | |||
カナダ帝国商業銀行世界市場会社 |
327,095 | |||
第一資本証券会社 |
218,063 | |||
ウェドブッシュ証券会社 |
163,547 | |||
SMBC日興証券アメリカ社 |
87,225 | |||
|
|
|||
合計する |
23,500,000 | |||
|
|
引受業者は,以下に述べるオプションがカバーするbr株以外のすべての発売株式(あれば)の引受と支払いを約束し,この引受権を行使するまでは行わない
引受業者は私たちの手から最大3,525,000株のA類普通株を追加購入して、引受業者が売却した株式の数が上の表に列挙された総数を超えることを補う権利があります。彼らは30日以内にこの選択権を行使することができる。このオプションに基づいて任意の株式を購入した場合、引受業者は上表に記載したほぼ同じ割合で株式を購入する
次の表は私たちが引受業者に支払った一株と総保証割引と手数料を示しています。この等額は,引受業者がA類普通株を承認して最大3,525,000株の追加株式選択権を行使していないと仮定した場合に示したものである
違います。 トレーニングをする |
ふっくらしている トレーニングをする |
|||||||
1株当たり |
$ | 1.776 | $ | 1.776 | ||||
合計する |
$ | 41,736,000 | $ | 47,996,400 |
引受業者が公衆に売却した株は、最初に本募集説明書の表紙にある初公募価格で発行される。引受業者が証券取引業者に売却した任意の株は、初公募株(IPO)価格に基づいて、1株1.0656ドルの割引で販売される可能性がある。初めて株式を発行した後、代表者は発行価格や他の売却条項を変更することができます。引受業者が株式を発売するには、領収書と受け入れ状況に応じて、引受業者が任意の注文を全部または部分的に拒否する権利があるという制限を受ける必要がある
185
私たちは引受業者のある費用を清算することに同意しました。金額は最高75,000ドルに達します。br}引受業者は今回の発行終了後に今回の発行に関連するいくつかの費用を精算することに同意しました。ゴールドマン·サックス有限責任会社とバークレイズ資本会社はBridge手形の買い手だ。Bridge チケットは、FINRAルール5110(A)(4)(B)(Iv)(A)の要求に基づいて公正な価格で締結された転換不可能な債務証券であるため、補償価値がない
いくつかの例外を除いて、私たちのすべての役員、役員、およびほとんどの行使可能または私たちの普通株に変換可能な発行された普通株および証券の所有者は、引受業者と合意しており、(I)2024年7月31日までの四半期収益を公表した後の開放取引窓期間が開始された日には、ゴールドマン·サックス有限責任会社(Goldman Sachs&Co.LLC)の事前書面で同意されず、いかなる普通株を処分したり、普通株に変換したり、普通株に交換可能な証券にも申請しない。あるいは(Ii)本募集説明書の日付後180日の日付 を禁売期間と呼ぶ
それにもかかわらず、(I)所有者が従業員株主であり、(Ii)ニューヨーク証券取引所におけるA類普通株の終値が、本募集説明書の表紙に記載されている1株当たりの初公募価格の130%を超え、任意の10連続の取引日に少なくとも5つの取引日があり(1取引日は初期収益発表日以降の取引日でなければならない)、その適用日が我々のインサイダー取引政策の下で広く適用される公開取引窓口期間中に発生した場合、その従業員株主は、公開市場で販売することができる。適用される10の連続取引日後の第1取引日の開始時から、最高で(I)当該従業員株主が2024年3月15日に保有する発行済み普通株 および(Ii)当該従業員株主が2024年3月15日に保有し完全に帰属する普通株または交換可能または行使可能な普通株に変換可能な証券総額の25%を超えてはならない。禁売期間終了前の初収益発表後、売却可能株数は約580万株で、約480万株が既存オプションと決済 RSUを行使する際に発行可能な株を含む。これらの目的については、(I)従業員株主とは、我々従業員を指し、初期収益発表日までの第5日、取締役または執行指導チーム(我々の役員を含む)のメンバーではなく、(Ii)初期収益発表とは、2024年4月30日までの財政四半期の収益を公開発表することをいう
さらに、(I)また、発行されたBクラス普通株式の約71.7%と、私たちBクラス普通株または交換または行使可能なBクラス普通株に直接または間接的に変換可能な証券とは、“金利法”における市場対峙条項の制約を受けなければならず、この条項では、この条項では、これらの保有者は、直接または間接的に貸し出し、要約、質権、売却、任意のオプションまたは購入契約、任意の売却オプションまたは契約の購入、任意のオプション、権利または権利証の付与、または他の方法で譲渡または処分することに同意している。本登録宣言の発効前に保有されている任意の普通株式、または行使可能または交換可能な任意の証券、または任意の交換または他の手配を達成して、そのような普通株の所有権の全部または一部で譲渡する任意の経済的結果、および(Ii)追加のBクラス普通株の約28.0%およびAクラス普通株に直接または間接的に変換または交換可能または行使可能な証券は、売却、譲渡、譲渡、または行使可能なAクラス普通株に含まれる我々との市場対峙協定に含まれるbrによって制限される。他の方法で株式を処分したりしますこれらの市場対峙条項の形式と具体的な制限条項は証券保有者によって異なる。例えば、その中のいくつかの市場対峙協定はヘッジ取引を明確に制限していないが、他の合意は、私たちと証券保有者によってヘッジを制限するかどうかの異なる解釈を受ける可能性があるが、私たちのインサイダー取引政策は、私たちのすべての現取締役、高級管理者、従業員、請負業者、およびコンサルタントの対陣を禁止している。私たちの株式証券の販売、空売り、またはヘッジ取引に関連して、今回の発行の前または後であっても、禁止されていると思うかどうかにかかわらず、私たちA類普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性があります
186
上記の理由のため、販売禁止期間内に、私たちのほとんどの発行されたBクラス普通株および私たちのAクラス普通株または交換可能または行使可能な証券に直接または間接的に変換することができる証券は、ロックプロトコルまたは市場予備条項を遵守しなければならない。私たちは販売業者を代表してこのようなすべてのbr市場対峙制限を実行することに同意し、ゴールドマンSachs&Co.LLC(Goldman Sachs&Co.LLC)代表の引受業者の事前同意を経ず、販売禁止期間内にいかなるこのような市場対峙条項を修正または放棄することもなく、このような制限を解除することができることを前提としており、これらの株は、本明細書で説明したように、引受業者と署名したロック合意の形で解除する権利があることを条件とする
ロックアップ契約および市場スタンドオフ条項によって課される制限は、以下の点に関して を含む特定の例外の対象となります。
(i) | 本物のプレゼント、慈善寄付、または真の遺産計画の目的のための譲渡; |
(Ii) | 死亡時の遺言、遺言書類、または無遺言相続法による移転 |
(Iii) | 直系親族またはその直系親族またはその直系親族が直接または間接的に利益を得るための任意の信託に移転し、所有者が信託である場合、当該信託の依頼者または受益者または当該信託受益者の財産に移転する |
(Iv) | 共同企業、有限責任会社または所有者およびその直系親族に譲渡されることは、すべての未償還持分証券または同様の権益の合法的実益所有者の他の実体である |
(v) | 前条第一項から第四項の規定により処分又は譲渡を許可された個人又は実体に譲渡する指定者又は委託者 |
(Vi) | 企業エンティティ(A)は、関連または制御されたエンティティに譲渡されるか、または(B)分配の一部として、株主Sの株主、パートナー、メンバーまたは他の株主に譲渡されるか、または上記のいずれかの株主、パートナー、メンバーまたは他の株主の財産に譲渡される |
(Vii) | 法律によって実施される移転は、例えば、条件付き家庭命令、離婚協議、離婚法令または別居協議に基づいて、 |
(Viii) | 従業員の死亡、障害、または雇用終了時に私たちに送金します。 |
(Ix) | 所有者が役員や取締役でなければ、買収した株式を譲渡(A)引受業者から今回の発行または(B)公開市場取引終了後の今回の発行; |
(x) | 帰属、決済、または私たちの普通株式を購入するRSU、オプション、株式承認証または他の権利に関する譲渡(各場合、純行使または現金なし行使を含む)は、帰属、決済または行使オプション、RSU、制限株式、オプション、承認証、または私たちの普通株の株式を購入する他の権利のために支払われるべき税金(推定税金を含む)の譲渡を含み、それぞれの場合、株式インセンティブ計画または本入札明細書に記載された他の株式奨励計画または手配に従って付与される |
(Xi) | (A)株式brオプションの行使またはそのようなオプションの終了後に適用される権利期間が禁売期間内に満了した納税義務または支払いを履行するための売却または他の譲渡、または(B)本募集明細書に記載された株式インセンティブ計画または他の株式奨励計画または手配に従って付与された奨励に従ってRSUを決済するための売却または他の譲渡; |
187
(Xii) | 本明細書で説明したように、私たちが発行した株式証券を、当社の普通株式に変換、交換または再分類するか、または私たちの普通株の任意の再分類、交換または変換に関連する譲渡に分類する |
(Xiii) | 引受契約に従って引受業者に譲渡する |
(Xiv) | 従業員が自発的に退職した後の移転を含む従業員の雇用終了に関する移転は、このような移転または処置が法律に適用されることが要求されると考えられる場合、 |
(Xv) | 取引法の普通株譲渡に関する規則10 b 5-1の要求に適合する書面計画を作成するが、禁売期間内に当該計画に拘束された普通株を売却してはならない |
(十六) | 誠実な第三者要約、合併、合併、または他の類似取引による譲渡に基づいて、この取引は、我々の取締役会によって承認され、私たちの普通株式のすべての所有者に行われ、制御権の変更に関連する |
ただし、第(I)~(Vii)項に従って行われる任意の譲渡、処置又は分配の場合、各譲受人、贈与者、又は分配者は、ロック協定に署名して交付しなければならない
本 公開 買 付け に 先 立ち 、 当社 A クラス 普通 株式 の 公開 市場 はありません でした 。株式 公開 価格は 、 当社 と 代理 人の 間で 交渉 されました 。株式 公開 価格 の 決定 にあた っては 、 市場 情 勢 に加え 、 当社の 過去の 業績 、 事業 の可能性 および 収益 見通 しの 見 積 もり 、 経営 陣 の 評価 、 および 関連 事業 における 企業の 市場 評価 に関する 上 記の 考慮 事項 を 考慮 しました 。
当 社の クラス A 普通 株式 が NY SE に 上 場 することを 承認 されました 。R BR K 。
今回の発行については、引受業者は我々A類普通株の株を公開市場で売買することができる。これらの取引 は、空売り確立の頭寸を補うために、空売り、安定取引、および購入を含む可能性がある。空売りは、引受業者が販売する株式の数が発行に必要な購入数を超え、空頭寸は後続の購入にカバーされていないこのような売却の金額を表す。引当空頭寸とは、上記引受業者のbrオプションを行使可能な追加株式金額を超えない空頭寸である。引受業者は、追加株式を購入する選択権を行使することによって、または公開市場で株式を購入することによって、任意の補充金を往復することができる。配当金の株式源を決定する際には、引受業者は、公開市場で購入可能な株価と、上記オプションに基づいて追加株式を購入する価格とを特別に考慮する。裸空売りとは、上記行使可能なオプションの追加株式金額を超える空売り行為を意味する。引受業者は公開市場で株を購入することでこのような裸一貫型を往復しなければならない。引受業者が定価後のA類普通株の公開市場での価格に下振れ圧力が存在する可能性が懸念され、今回発行された投資家に悪影響を与える可能性があれば、さらに裸頭頭を構築する可能性がある。安定取引には、引受業者が発行完了前に公開市場でA類普通株に対する各種入札または購入を含む
引受業者はまた懲罰的な見積もりを適用することができる。これは、特定の引受業者がその受信した引受割引の一部を引受業者に償還する際に発生し、安定または空振り戻し取引において、引受業者によって売却またはその引受業者によって売却された株を買い戻したことを表すからである
188
買い戻しや安定取引の購入、および引受業者が自分の口座のための他の購入は、我々A類普通株の市場価格下落を防止または遅延させる可能性があり、懲罰的入札を実施するとともに、A類普通株の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性がある。したがって,A類普通株の価格は公開市場に存在する可能性のある価格よりも高くなる可能性がある.引受業者はこれらの活動に参加する必要がなく、いつでもこのような活動を終了することができる。これらの取引はニューヨーク証券取引所で行われるかもしれません非処方薬市場や他のものです
私たちは証券法下の責任を含めて、いくつかの引受業者のいくつかの責任を補償することに同意した
利益の衝突
ゴールドマン·サックス有限責任会社とバークレイズ資本会社はBridge手形の買い手だ。使用収益の節で述べたように、今回発行された純収益は橋梁手形の全額返済に用いられるため、橋梁手形の償還により、ゴールドマン·サックス有限責任会社とバークレイズ資本は今回の発行純収益の5%以上を獲得する。したがって、このような引受業者は、FINRAルール5121の意味内の利益衝突が存在するとみなされる。したがって、今回の発行は、合格した独立引受者が登録説明書および本募集説明書の準備に参加することを要求し、登録説明書および本募集説明書に対して通常の職務調査基準を行使するルール5121に基づいて行われる。Citigroup Global Markets Inc.は、今回発行された合格独立引受業者を担当することに同意し、証券法に基づいて引受業者の法的責任と責任を負い、特に証券法第11条に固有の責任と責任を含む
Citigroup Global Markets Inc.は,今回の発行に関する合格独立引受業者としていかなる追加費用も得られない.証券法下の責任を含めて,Citigroup Global Markets Inc.が適格独立引受業者として発生した責任を賠償することに同意した
規則5121によれば、口座保有者が明確な書面で承認されていない場合、ゴールドマン·サックス有限責任会社とバークレイズ資本会社は、自由裁量権を行使する任意の口座へのいかなる販売も確認してはならない。その他の情報については、“収益の使用”と題する部分を参照してください
その他の関係
引受業者及びその関連会社は様々な活動に従事する全方位サービス金融機関であり、これらの活動は販売と取引、商業と投資銀行、コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、市、ブローカー、その他の金融と非金融活動とサービスを含むことができる。いくつかの引受業者およびそのそれぞれの関連会社は、将来的に発行者および発行者に関係する個人およびエンティティに様々なサービスを提供しており、それらは、慣例的な費用および支出を受信しているか、または受信する可能性がある。また、今回発行した引受業者ゴールドマン·サックス有限責任会社の付属会社は、信用手配を改訂した貸金人である。また、我々の最高経営責任者兼取締役会長であるBipul Sinhaは、2021年1月20日の日付の融資·担保協定、または融資協定を関連信託によりゴールドマン·サックス銀行と締結し、ゴールドマン·サックスは今回発行された引受業者の1つである関連会社である。融資協定は1,000万ドルの信用手配を規定している。私たちは融資協定の当事者ではない
各種の業務活動の正常な過程において、引受業者とその関連会社、高級管理者、取締役と従業員はbrを売買したり、広範な投資とを持ったりすることができる
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Brは、証券、デリバティブ、融資、商品、通貨、クレジット違約交換および他の金融商品を積極的に取引し、それ自身のアカウントおよびその顧客のアカウントのために、そのような投資および取引活動は、私たちの資産、証券および/またはツール(他の義務または他の義務を担保する担保として直接使用される)および/または私たちと関係のある個人およびエンティティに関連するか、または関連する可能性がある。引受業者及びその付属会社もこのような資産、証券或いはツールについて独立した投資提案、市場色或いは取引理念及び/又は独立した研究意見を発表或いは表現することができ、そしていつでも顧客にそのような資産、証券及びツールを持つべき多頭及び/又は空頭を推薦することができる
指向共有 計画
私たちの要求に応じて、引受業者は、本募集説明書が提供する5%までのA類普通株を予約しており、指向株式計画によって、私たちの経営層に指定された特定の人に、私たちの業務関係のある人および経営層の友人および家族が含まれている可能性がある初公募価格で販売されている。これらのbr人によって購入されれば、これらの株の購入者が我々との関係によってロックまたは市場対峙プロトコルによって制限されない限り、これらの株はロックによって制限されない。公衆に販売可能なA類普通株の数は、これらの人に販売された予約株式数を差し引く。引受業者は、本募集説明書で提供されている他のA類普通株と同じ基準で、これらの人によって購入されていない任意の予約株式を公衆に発売する。本募集明細書の表紙に記載されている引受割引を除いて、引受業者は、指向性株式計画に従って販売されるA類普通株株の任意の手数料を得る権利がない。私たちは、証券法下の責任を含む、引受業者が指向性株式計画のために保留した株式の売却に関するいくつかの責任及び費用の賠償に同意した。ゴールドマン·サックス有限責任会社は私たちの方向性株式計画を管理するだろう
販売制限
ヨーロッパ経済区
各欧州経済圏加盟国、各関連加盟国については、募集説明書を発表する前に、関連加盟国主管当局の承認または適宜別の関連加盟国で承認され、その関連加盟国主管当局に通知された株を、募集説明書に基づいて当該関連加盟国で公衆に発売することはないが、随時当該加盟国で株式を公開することができる
| 株式募集説明書第2条で定義された適格投資家の任意の法人実体; |
| 150名以下の自然人又は法人(目論見条例第2条に規定されている適格投資家を除く)に販売するが、事前に代表の同意を得なければならない |
| 株式募集定款第1条第4項に記載のその他の場合 |
しかし、当該等の株式の要約は、吾等及び/又はいかなる引受業者にも募集定款規則第3条に基づいて募集定款を掲載し、又は募集定款規則第23条に基づいて募集定款を補充することを要求してはならない
190
本条項については、任意の関連加盟国の株式について公衆に要約することは、投資家が任意のbr株式の購入または承認を決定することができるように、任意の形態および任意の方法で契約条項と契約すべき任意の株式との十分な情報のコミュニケーションを行うことを意味し、募集説明書法規は、法規(EU)2017/1129を意味する
関連加盟国のすべての人が、本プロトコルによって予定されている発行に関する任意の通信を受信したり、本プロトコルに従って任意の株式を取得したりすると、各引受業者、その関連会社、および私たちに代表され、保証され、同意されているとみなされる
a) | “株式募集規約”が指す合資格投資家である |
b) | 金融仲介業者として買収された任意の株式については、この用語は、“目論見書条例”第5条で使用され、(I)今回の発行で買収された株式は、非裁量的に買収されたものでもなく、関連加盟国のいずれかの人に買収または転売するために買収されたものでもなく、“株式募集説明書条例”に定義されている。又は募集規約第1条第4項第(A)から(D)項の範囲内の他の場合に買収され、事前に代表同意を得て要約又は転売した場合。又は(Ii)当該等の株式がいずれかの関係加盟国を代表する者(適格投資家を除く)によって買収された場合には、募集規約規則によれば、当該等の株式の要約は、当該等の者になされたものとみなされることはない |
私たち、保険業者及びその関連会社、br、その他の人は上述の陳述、確認と合意の真実性と正確性に依存する。上記の規定にもかかわらず、非適格投資家であり、かつ当該事実を当該代表に書面で通知した者は、当該代表の事前同意を得た後、初回発売中に株式を買収することを許可することができる
イギリス.イギリス
本募集説明書及び本募集説明書に記載されている株式に関連する任意の他の材料は、以下の者のみに配布され、本募集説明書に関連する任意の投資又は投資活動は、以下の者にのみ提供され、(I)“金融サービス及び市場法”2005年(金融促進)令第19(5)条又は“財務条例”第19条(5)条の投資専門家の定義に専門的な経験を有する者、又は(Ii)“金融サービス及び市場条例”第49(2)(A)~(D)条に適合する高純価値実体;(br}(Iii)イギリスまたはイギリス国外で、または(Iv)任意の株式の発行または売却について、投資活動に招待または誘引することができる(2000年“金融サービスおよび市場法”第21条またはFSMAの定義に適合する)者は、そうでなければ、合法的に伝達または手配することができる(これらのすべての人々を総称して関係者と呼ぶ)。当該等の株式はイギリスでのみ発売され、任意の購入又はその他の方法で当該等の株式を買収する招待、要約又は合意は関係者とのみ交渉される。本募集説明書およびその内容は秘密であり、受信者は、それをイギリスの他の誰にも配布、出版または複製(全部または一部)してはならない。イギリスにいる非関係者は、本募集説明書またはそのいかなる内容にも行動したり依存してはならない
金融市場行為監視局が承認した株式に関する目論見書を発表する前に、イギリスは今回の発行に基づいて株式を公開していないか、または公開されていないが、株式はいつでもイギリスで一般に発行される可能性がある
a) | イギリス株式募集説明書条例第2条で定義された適格投資家に属する任意の法人実体; |
191
b) | 150名以下の自然人又は法人(英国“株式募集説明書条例”第2条で定義された適格投資家を除く)に販売するが、事前に代表の同意を得なければならない |
c) | FSMA第86条の範囲内の他のいずれの場合も |
ただし、当該等の株式の要約は、吾等及び/又はいかなる引受業者又はその任意の連合会社に、FSMA第85条に基づいて目論見書を掲載するか、又はイギリス株式募集説明書規則第23条に基づいて補充募集説明書を掲載することを要求してはならない。本条項について言えば、イギリスの株式について公衆に約するという言葉は、投資家が任意の株式を購入することを決定できるように、任意の形式および任意の方法で契約条項および任意の要約株式を公衆に伝達することを意味し、イギリスの株式募集説明書法規とは、2018年の“EU(離脱)法”に基づいて、国内法律の一部を構成しているからである
イギリスで任意の株を買収したり、任意の要約を取得したすべてのイギリス人は、本節で概説した基準に適合することを私たち、引受業者およびその関連会社に表示、確認、同意したとみなされるであろう
カナダ
株式は、カナダで元本として購入または購入とみなされる購入者にのみ販売され、彼らは、国家文書45-106募集説明書免除または証券法(オンタリオ州)73.3(1)項で定義された認可投資家であり、国家文書31-103登録要件、免除および持続登録義務のような許可された顧客である。いずれの株式転売も に従って行わなければならず,証券法の適用を免除する目論見書要求,または募集説明書要求に制約されない取引で行わなければならない
本入札明細書(その任意の修正案を含む)が不実陳述を含む場合、カナダのある省または地域の証券法は、買い手が買い手S省または地域の証券法に規定された期間内に撤回または損害賠償を行使しなければならないことを前提として、買い手に撤回または損害賠償を提供することができる。買い手は、買い手Sの所在する省または地域の証券法規の任意の適用条項を参照し、または法律顧問に諮問しなければならない
“国家文書33-105引受衝突”またはNI 33-105の第3 A.3節によれば、引受業者は、今回の発行に関連する引受業者の利益衝突に関するNI 33-105の開示要求を遵守する必要がない
香港.香港
“会社(清盤及び雑項規定)条例”(第章)でいう公衆への申出を構成しない場合は、(I)を除いて、いかなる書類で香港で株式を発売又は売却してはならない。香港法律第32条),又は“会社(清盤及び雑項規定)条例”,又は“証券及び先物条例”(第3条)を構成しない。(Ii)“証券および先物条例”または“証券および先物条例”によって定義された専門投資家、または(Ii)“証券および先物条例”および“証券および先物条例”によって定められた任意の規則によって定義された専門投資家、または(Iii)他の場合、この文書は、“会社(清盤および雑項条文)条例”によって定義された入札規約ではなく、発行目的(香港または他の場所にかかわらず)のために発行されてはならず、または誰によって株式に関連する広告、招待または文書が管理されていても、そのような広告、招待または文書の内容は、かなり検討される可能性がある
192
香港公衆が読むことができる(香港証券法律で許可されているものを除く)が、香港以外の人または香港の専門投資家のみに売却または売却しようとしている株のみを除き、当該等の株式の定義は“証券及び先物条例”及び同条例に基づいて締結された任意の規則を参照されたい
シンガポール.シンガポール
この目論見書はシンガポール金融管理局にはまだ目論見書として登録されていません。したがって、本募集説明書及び株式要約又は売却、引受又は購入招待に関する任意の他の書類又は材料は、シンガポール国内の者に直接又は間接的に配布又は配布してはならず、シンガポール国内の者に直接又は間接的にシンガポール国内の者に引受又は招待又は購入を提供又は招待してはならないが、“シンガポール証券及び先物条例”第289章第274条に基づいて機関投資家に機関投資家(定義“証券及び先物法”第4 A条又は国家外国為替管理局)を参照する者を除く。(Ii)“SFA”第275条(1)条に従って関係者(“SFA”第275(2)条に規定されているように)、又は“SFA”第275(1 A)条及び“SFA”第275条に規定する条件に基づいて誰に支払うか、又は(Iii)他の方法で“SFA”の任意の他の適用条項に基づいて、“SFA”の任意の他の適用条項に従って、いずれの場合も“SFA”に規定された条件の制約を受ける
株式がBr関係者が“国家外国為替管理局”第275条に基づいて引受または購入した場合、その関係者は会社である(その唯一の業務は保有投資であり、その全株式は1人以上の個人が所有しており、誰もが認可された投資家である)。同社の証券(“国家外国為替管理局”第239条(1)条に定義されているように)は、当該会社が“国家外国為替管理局”第275条に基づいて株式を買収してから6ヶ月以内に譲渡することができないが、以下の場合を除く: (1)“国家外国為替管理局”第274条に基づいて機関投資家又は関係者(“国家外国為替管理局”第275(2)条に規定されているように)に譲渡すること、(2)“国家外国為替管理局”第275(1 A)条に基づいて当該会社にS証券を譲渡すること、(3)譲渡を考慮しないか、(4)譲渡が法に基づいて行われる場合は,(5)“証券及び先物条例”第276条(7)条の規定により,又は(6)シンガポール“2005年証券及び先物(投資要約)(株式及び債券)規程”第32条又は第32条の規定に従う
もしbr株式が関係者によって“国家外国為替管理局”第275条に基づいて引受された場合、当該関係者は信託であり(受託者は投資家を認めているわけではない(“国家外国為替管理局”第4 A条で定義されている)、この信託の唯一の目的は投資を保有することであり、当該信託の受益者はすべて投資家を認めている。受益者は、当該信託における権利及び利益(いずれにしても説明)は、当該信託が“SFA”第275条に従って株式を取得してから6ヶ月以内に譲渡することができないが、(1)“SFA”第274条に基づいて機関投資家又は関係者(“SFA”第275(2)条に規定する)に譲渡する場合を除く。(2)譲渡が、当該等の権利又は権益が、1取引当たりS$200,000(又はその同値な外貨)以上の対価で取得された場合(当該金額が現金、証券交換又は他の資産で支払われているにもかかわらず)、(3)譲渡について何の対価も下されないか、(4)譲渡は法に基づいて行われるか、(5)国家外国為替管理局第276(7)条の規定により、又は(6)第32条に規定されている
日本です
当該等の株式は、まだ又は日本の“金融商品及び取引法”(1948年第25号法令、改正)又はFIEAに基づいて登録されていない。直接または間接的に日本でまたは任意の日本人住民(日本に住んでいる任意の人々または日本の法律によって設立された任意の会社または他の実体を含む)またはその利益のために、直接または間接的に任意の日本人住民または任意の日本人住民またはその利益のために株式brを再発売または転売してはならない。brがFIEAの登録要求を免除し、日本の任意の関連法律および法規を遵守しない限り、
193
オーストラリア
今回の発行に関連する配給書類、目論見書、製品開示声明又はその他の開示文書は、オーストラリア証券·投資委員会にまだ提出されていない。本発売文書は、“2001年会社法”又は“会社法”に規定された目論見書、製品開示声明又はその他の開示文書を構成せず、“会社法”に規定された目論見書、製品開示声明又は他の開示文書に必要な情報も含まれていない
オーストラリアでは、任意の株式要約は、会社法第708(8)条に規定する成熟投資家(会社法第708(8)条に示す)、専門投資家(会社法第708(11)条に示す専門投資家)、または会社法第708条に記載されている1つまたは複数の免除に基づいて、会社法第6 D章に従って投資家に開示することなく株式を発売するために、個人または免除投資家に提出することができる
免除されたオーストラリアの投資家が売却を申請した株式は、発売配布日から12ヶ月以内にオーストラリアで発売されてはならない。会社法第708条の免除又はその他の規定に基づいて、会社法第6 D章に基づいて投資家に開示する必要がない、又は要約は、会社法第6 D章に該当する開示書類に基づいて作成される。株式を取得した人は誰でもオーストラリアのこのような転売制限を守らなければならない
本発売ファイルには一般情報のみが含まれており、特定の人員の投資目標、財務状況、特殊な需要は考慮されていません。それはどんな証券推薦や金融商品提案も含まれていない。投資決定を下す前に、投資家は、本発売文書の情報が彼らの需要、目標、状況に適しているかどうかを考慮し、必要に応じてこれらの問題について専門家のアドバイスを求める必要がある
ドバイ国際金融センター
本募集説明書は、ドバイ金融サービス管理局(DFSA)の発行済み証券規則に基づく免除要項に関する。本募集説明書は、DFSA“発行済み証券ルール”で指定されたタイプの方にのみ配布されます。それは他の誰にも渡すこともできないし、他の誰にも依存することはできない。DFSAは、免除特典に関連するいかなるファイルも審査または確認する責任がありません。DFSAは本募集説明書を承認しておらず、本募集説明書に記載されている情報を確認する措置も取られておらず、発売ファイルにも責任がありません。本発売書類に関連する証券は流動性に欠けている可能性があり、および/または転売制限を受けている可能性がある。発売された証券を購入しようとする者は自ら証券に関する職務調査を行うべきである。本製品のbr文書の内容を理解していない場合は、ライセンス財務コンサルタントに問い合わせなければなりません
スイス
株式はスイスで公開発行されない可能性があり、スイス証券取引所やスイス証券取引所に上場することもなく、スイスの他の証券取引所や規制された取引機関にも上場しない可能性がある。本文書は目論見書の意味での目論見書を構成しておらず,ART発行による目論見書の開示基準は作成時に考慮されていない。652 aかArtスイス“義務法典”の1156条又は上場目論見書の開示基準。27歳からです。六上場規則又はスイスの任意の他の証券取引所又は規制された取引機関の上場規則。本稿の枠およびA類普通株または今回の発売に関連する任意の他の 発売またはマーケティング材料は、スイスで公開配布または公開提供することはできない
194
本文書または今回の発行、私たちまたは私たちの株式に関連する任意の他の発売またはマーケティング材料は、スイスの規制機関に提出されていないか、または任意のスイスの規制機関の承認を得るであろう。特に、本文書はスイス金融市場監督管理局に提出されず、株式の発売もスイス金融市場監督管理局の規制を受けることはなく、A類普通株の発売はスイス連邦集団投資計画法案(CISA)によって許可されることもない。“中国投資促進法”は、集合投資計画における権益購入者に提供される投資家保護は、A類普通株の購入者には延びていない
195
法律事務
本募集説明書が提供するA類普通株の有効性は,カリフォルニア州パロアルトのCooley LLPによって伝達される。今回の発行に関するいくつかの法的問題は、カリフォルニア州モンロパークにあるLatham&Watkins LLPから引受業者に渡される。Latham&Watkins LLPの付属弁護士の一人は私たちB類普通株の12,397株を持っている
専門家
Rubrik,Inc.2024年1月31日まで及び2023年1月31日までの連結財務諸表、及び2024年1月31日までの2年間の毎年の連結財務諸表は、本稿の他の部分に出現する独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所の報告に基づいて、上記会計士事務所を会計及び監査専門家の認可として登録したものである
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
我々は、証券法 に基づいて、本募集説明書で発行されたA類普通株式に関するS-1表登録説明書を米国証券取引委員会に提出し、証拠物及び付表を含む。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書 及びその添付ファイル中のすべての情報を含まない。当社および本募集説明書が提供するA類普通株のより多くの情報については、登録説明書とその添付ファイルを参照してください。本入札明細書に含まれる任意のbr契約または任意の他のファイル内容に関する宣言は、必ずしも完全ではありません。いずれの場合も、登録宣言書としてアーカイブされている契約または他のファイルのコピーを参照してください。本参考文献では,これらの記述をすべて について限定している
あなたはインターネットを通じて私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類を読むことができます。登録声明を含めて、サイトはSアメリカ証券取引委員会のサイト www.sec.govです
この オ ファー に 続いて 、 当 社は 取引 法の 情報 報告 要 件の 対象 となり 、 報告書 、 代理 声明 、 および その他の 情報を SEC に 提出 します 。これらの 報告書 、 委 任 状 、 および その他の 情報は 、 上 記の SEC の ウェブサイト で 閲 覧 および 複 製 することができます 。また 、 ウェブサイト も 運営 しています 。www.rubrik.com, at , この オ ファ リング の 終了 後 、 これらの 資料 が SEC に 電子 的に 提出 または 提供 された 後 、 合理 的に 実行 可能な 限り 速 やかに 無料で アクセス することができます 。当 社の ウェブサイト に 含まれる 、 または 当 サイト を通じて アクセス 可能な 情報は 、 本 目 論 見 書 の一部 ではなく 、 本 目 論 見 書 に 当社の ウェブサイト アド レ スを 含 める のは 、 非 アク ティブな テキスト 参照 として のみ です 。
196
連結財務諸表索引
ページ | ||||
独立公認会計士事務所報告 |
F-2 | |||
合併貸借対照表 |
F-3 | |||
連結業務報告書 |
F-4 | |||
合併全面損失表 |
F-5 | |||
転換可能優先株と株主合併報告書の損失を償還することができる |
F-6 | |||
統合現金フロー表 |
F-7 | |||
連結財務諸表付記 |
F-8 |
F-1
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
ルブリック社:
連結財務諸表に対するいくつかの見方
Rubrik,Inc.及びその子会社(当社)の2024年1月31日までと2023年1月31日までの連結貸借対照表、2024年1月31日までの2年間の各年度の関連総合経営表、全面赤字、償還可能転換優先株と株主損失、現金流量及び関連付記(総称して総合財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は,米国公認会計原則に従い,すべての重要な点で,会社の2024年1月31日と2023年1月31日までの財務状況,および2024年1月31日までの2年間の運営結果とキャッシュフローを公平に反映していると考えられる
に基づく意見
これらの連結財務諸表はS社の経営陣が担当している。私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの合併財務諸表に対して意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない
PCAOBの基準 に基づいてレビューを行った。これらの基準は、エラーによるものであっても、br詐欺によるものであっても、連結財務諸表に重大な誤報がないか否かに関する合理的な保証を得るために、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、テストに基づいて、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠を検討することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている
/S/ピマウェイ会計士事務所
2018年以来、私たちはS社の監査役を務めてきました
カリフォルニア州サンクララ
2024年3月18日
F-2
株式会社ルーブリク
合併貸借対照表
(in額面金額を除く数千 )
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
資産 |
|
|||||||
流動資産 |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 135,807 | $ | 130,031 | ||||
短期投資 |
160,106 | 149,220 | ||||||
売掛金、引当 442 ドルと 247 ドルを差し引いた |
150,622 | 133,544 | ||||||
延滞手数料 |
57,524 | 72,057 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 |
60,736 | 63,861 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資産総額 |
564,795 | 548,713 | ||||||
財産と設備、純額 |
49,294 | 47,873 | ||||||
繰延手数料 , 非現行 |
97,729 | 113,814 | ||||||
商誉 |
4,236 | 100,343 | ||||||
他の非流動資産 |
53,129 | 62,867 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総資産 |
$ | 769,183 | $ | 873,610 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債、転換優先株式及び株主 赤字 |
|
|||||||
流動負債 |
||||||||
売掛金 |
$ | 8,085 | $ | 6,867 | ||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
111,365 | 122,934 | ||||||
収入を繰り越す |
315,954 | 526,480 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債総額 |
435,404 | 656,281 | ||||||
繰延収入、非流動収入 |
490,279 | 579,781 | ||||||
他の非流動負債 |
36,417 | 55,050 | ||||||
非流動債務 |
179,699 | 287,042 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総負債 |
1,141,799 | 1,578,154 | ||||||
|
|
|
|
|||||
引受金及び又は有事項(付記9) |
||||||||
転換可能優先株を償還する |
||||||||
償還可能転換優先株式、 $0.000025 の額面価値2023 年 1 月 31 日および 2024 年 1 月 31 日時点で発行済株式 74,183 株、 2023 年 1 月 31 日および 2024 年 1 月 31 日時点で発行済株式 74,183 株、 2023 年 1 月 31 日および 2024 年 1 月 31 日時点で清算優先権 715,100 ドル |
714,713 | 714,713 | ||||||
株主が損失する |
||||||||
普通株式、 $0.000025 面額2023 年 1 月 31 日、 2024 年 1 月 31 日現在 209,336 株( 2023 年 1 月 31 日および 2024 年 1 月 31 日付で普通株式に転換可能な創設者株式 5,400 株、額面 0.0 00125 ドルを含む );2023 年 1 月 31 日現在発行済株式 59,879 株、 2024 年 1 月 31 日現在発行済株式 61,263 株 ( 2023 年 1 月 31 日現在発行済株式 5,400 株、 2024 年 1 月 31 日現在発行済株式 61,263 株を含む ) |
1 | 1 | ||||||
追加実収資本 |
242,326 | 265,494 | ||||||
その他の総合損失を累計する |
(1,301 | ) | (2,239 | ) | ||||
赤字を累計する |
(1,328,355 | ) | (1,682,513 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
株主赤字総額 |
(1,087,329 | ) | (1,419,257 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
総負債、償還可能な転換可能優先株、株主赤字 |
$ | 769,183 | $ | 873,610 | ||||
|
|
|
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-3
株式会社ルーブリク
連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
収入.収入 |
||||||||
定期購読する |
$ | 385,272 | $ | 537,869 | ||||
修理する |
76,220 | 38,745 | ||||||
他にも |
138,327 | 51,278 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総収入 |
599,819 | 627,892 | ||||||
|
|
|
|
|||||
収入コスト |
||||||||
定期購読する |
62,294 | 97,927 | ||||||
修理する |
15,059 | 6,472 | ||||||
他にも |
104,661 | 40,563 | ||||||
|
|
|
|
|||||
収入総コスト |
182,014 | 144,962 | ||||||
|
|
|
|
|||||
毛利 |
417,805 | 482,930 | ||||||
運営費 |
||||||||
研究開発 |
175,057 | 206,527 | ||||||
販売とマーケティング |
417,542 | 482,532 | ||||||
一般と行政 |
86,754 | 100,377 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総運営費 |
679,353 | 789,436 | ||||||
|
|
|
|
|||||
運営損失 |
(261,548 | ) | (306,506 | ) | ||||
利子収入 |
5,140 | 11,216 | ||||||
利子支出 |
(11,709 | ) | (30,295 | ) | ||||
その他の収入,純額 |
(1,033 | ) | (1,884 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
所得税前損失 |
(269,150 | ) | (327,469 | ) | ||||
所得税費用 |
8,596 | 26,689 | ||||||
|
|
|
|
|||||
純損失 |
$ | (277,746 | ) | $ | (354,158 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
1株当たり基本と希釈して純損失 |
$ | (4.66 | ) | $ | (5.84 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
1株当たり純損失の加重平均株式、基本株式及び希薄株式を算出するための |
59,590 | 60,628 | ||||||
|
|
|
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-4
株式会社ルーブリク
総合総合損失表
(単位:千)
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
純損失 |
$ | (277,746 | ) | $ | (354,158 | ) | ||
外貨換算調整,税引き後純額 |
(1,009 | ) | (1,355 | ) | ||||
未実現損益 ( 損失 ) 販売可能である有価証券 ( 税抜 ) |
(204 | ) | 417 | |||||
|
|
|
|
|||||
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 |
(1,213 | ) | (938 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
総合損失 |
$ | (278,959 | ) | $ | (355,096 | ) | ||
|
|
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|
付属注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。
F-5
株式会社ルーブリク
償還可能転換優先株式及び株主の連結計算書デフィシット
(単位は千で、シェアは含まれていない)
償還可能であるコンバーチブル優先在庫品 | 普通株 | その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 他にも 全面的に 収入(損) |
積算 赤字.赤字 |
合計する 株主が購入を引き受ける 赤字.赤字 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月31日現在の残高 |
74,182,559 | $ | 714,713 | 59,156,335 | $ | 1 | $ | 231,354 | $ | (88 | ) | $ | (1,050,609 | ) | $ | (819,342 | ) | |||||||||||||||||||
株式オプション行使時に普通株を発行する |
| | 669,122 | | 3,809 | | | 3,809 | ||||||||||||||||||||||||||||
買い戻しは普通株に帰属していない |
| | (750 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
先行行権株式オプションの帰属 |
| | | | 164 | | | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
制限付き株式単位の決済のための普通株式の発行 |
| | 54,010 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
| | | | 6,999 | | | 6,999 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他全面収益(赤字) |
| | | | | (1,213 | ) | | (1,213 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
純損失 |
| | | | | | (277,746 | ) | (277,746 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2023年1月31日現在の残高 |
74,182,559 | $ | 714,713 | 59,878,717 | $ | 1 | $ | 242,326 | $ | (1,301 | ) | $ | (1,328,355 | ) | $ | (1,087,329 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
株式オプション行使時に普通株を発行する |
| | 884,012 | | 3,383 | | | 3,383 | ||||||||||||||||||||||||||||
事業買収のための普通株式の発行 |
| | 500,000 | | 14,070 | | | 14,070 | ||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
| | | | 5,715 | | | 5,715 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他全面収益(赤字) |
| | | | | (938 | ) | | (938 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
純損失 |
| | | | | | (354,158 | ) | (354,158 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2024年1月31日現在の残高 |
74,182,559 | $ | 714,713 | 61,262,729 | $ | 1 | $ | 265,494 | $ | (2,239 | ) | $ | (1,682,513 | ) | $ | (1,419,257 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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|
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-6
株式会社ルーブリク
統合現金フロー表
(単位:千)
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: |
||||||||
純損失 |
$ | (277,746 | ) | $ | (354,158 | ) | ||
純損失と経営活動への現金純額の調整: |
||||||||
減価償却および償却 |
22,366 | 24,305 | ||||||
株に基づく報酬 |
6,954 | 5,715 | ||||||
繰延手数料の償却 |
81,288 | 76,530 | ||||||
非現金利息 |
8,504 | 10,117 | ||||||
所得税を繰延する |
4,447 | 1,937 | ||||||
他にも |
(1,034 | ) | (2,836 | ) | ||||
経営性資産と負債変動状況: |
||||||||
売掛金 |
8,754 | 17,157 | ||||||
延滞手数料 |
(135,016 | ) | (107,148 | ) | ||||
前払い費用と他の資産 |
(32,702 | ) | 2,251 | |||||
売掛金 |
(7,491 | ) | (1,012 | ) | ||||
費用とその他の負債を計算すべきである |
2,144 | 22,872 | ||||||
収入を繰り越す |
338,819 | 299,752 | ||||||
|
|
|
|
|||||
経営活動提供の現金純額 |
19,287 | (4,518 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
投資活動によるキャッシュフロー: |
||||||||
財産と設備を購入する |
(25,017 | ) | (12,333 | ) | ||||
大文字の内部使用ソフト |
(9,281 | ) | (7,675 | ) | ||||
購入投資 |
(219,040 | ) | (246,004 | ) | ||||
投資を売却する |
35,910 | 7,503 | ||||||
投資期日 |
92,240 | 255,214 | ||||||
事業統合に対する支払額 ( 取得した現金を差し引いたもの ) |
| (90,328 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
投資活動のための現金純額 |
(125,188 | ) | (93,623 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 |
3,816 | 3,383 | ||||||
買い戻しは普通株に帰属していない |
(6 | ) | | |||||
発行費用の支払いを延期する |
(2,725 | ) | (3,734 | ) | ||||
債券発行で得られた金は割引を差し引く |
171,463 | 96,525 | ||||||
債務発行コストを支払う |
(725 | ) | (225 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動が提供する現金純額 |
171,823 | 95,949 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 |
(1,009 | ) | (1,355 | ) | ||||
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) |
64,913 | (3,547 | ) | |||||
現金、現金等価物、制限された現金、年明け |
75,693 | 140,606 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等価物、制限現金、年末 |
$ | 140,606 | $ | 137,059 | ||||
|
|
|
|
|||||
キャッシュフロー情報の追加: |
||||||||
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます |
$ | 6,018 | $ | 5,054 | ||||
利子を支払う現金 |
4,946 | 9,518 | ||||||
非現金投資と融資活動: |
||||||||
早期行使普通株式オプションの譲渡 |
$ | 164 | $ | | ||||
在庫の財産 · 設備への移転 |
13 | 626 | ||||||
受領、買掛金に含まれる資産及び未払いの未払い資産 |
1,976 | 2,207 | ||||||
社内使用ソフトウェアで資本化された株式報酬 |
45 | | ||||||
未払いの繰延募集費用 |
300 | 953 | ||||||
事業統合の対価として発行される普通株式の公正価値 |
| 14,070 |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である
F-7
株式会社ルーブリク
連結財務諸表付記
注 1事業内容
Rubrik,Inc.(Rubrik,Inc.)は世界Sデータを保護する使命を担っている.Rubrikは、世界最大の企業から中型の小さな顧客までの組織にデータセキュリティソリューションを提供します。同社は2013年12月にデラウェア州の会社ScaleData,Inc.として登録設立され、2014年10月にRubrik,Inc.と改称された。同社はカリフォルニア州パロアルトに本社を置いています
付記2--主要会計政策の概要
根拠と合併の原則を述べる
添付の連結財務諸表は、Rubrik,Inc.及びその完全子会社の勘定を含み、米国公認会計原則(米国公認会計原則)に従って作成されている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた
予算の使用
米国公認会計原則に従って連結財務諸表を作成することは、経営陣に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、連結財務諸表と付記に報告された金額に影響を与える。このような管理推定には、責任を履行する独立販売価格の推定、重大な権利の推定、繰延手数料の資本化組み合わせ方法の適用、繰延手数料の利益期間の査定、当社S普通株の公正価値の決定、無形資産の回収可能性及びその推定使用年数の推定及び評価、営業権減価評価、経営リース負債を評価するための逓増借款比率、繰延所得税資産及び不確定税務状況の推定値、又は事項が含まれるが、これらに限定されない。経営陣は、歴史的経験やその他の要因を用いてこれらの推定や仮説を継続的に評価し、事実や状況が必要な場合に調整する。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある
細分化市場情報
同社は運営部門として運営している。当社の最高経営決定者Sはその最高経営責任者であり、総合的な基礎の上に掲載された財務情報を審査し、経営決定を行い、財務業績を評価し、資源を分配する
S社の長寿資産には、財産、設備、純資産、使用権資産(ROU資産)。2023年1月31日と2024年1月31日まで、米国の長期資産総額はそれぞれS社の長期資産総額の83%と79%を占めている
地理的領域別収入は以下の付記3で検討した
収入確認
会社は主に販売購読で収入 を獲得し、通常契約開始時に顧客に領収書を発行する。当社が顧客と締結するS契約は通常期間は1年から5年と規定されており、その多くの契約の規定期間は3年です。当社が顧客Sと締結した契約は一般的に解除できませんし、払い戻しもできません。同社は主に流通業者やディーラー(チャネルパートナー)を介してエンドユーザーに製品やサービスを販売している。チャネルパートナーは当社のSのお客様です。同社はそのルートパートナーに収入契約販売総価格の固定パーセントで計算した戻り点を提供した。同社はリベートを顧客に支払う対価格として会計処理を行い、金額を収入減少として記録している
F-8
会社は以下の手順で収入確認を決定した
| 顧客と締結された1つまたは複数の契約の識別; |
| 契約の履行義務を確定する |
| 取引価格の決定 |
| 取引価格を契約に割り当てる義務;および |
| 会社が業績義務を履行した場合、または義務として履行した場合には、収入を確認する |
当社がSと締結した契約の支払い期限は履行やサービス開始日から30日から60日まで様々ですが、ある契約を除いて、これらの契約は契約期間内に分割払いになります
会社は、約束された製品やサービスを顧客に譲渡することと引き換えに、その獲得した期待金額に基づいてその取引価格を決定する
当社が顧客と結んでいるS契約には複数の製品やサービスが含まれています。会社 は、製品とサービスが契約範囲内で実質的な権利として決定された顧客オプションを含む契約範囲内で区別および区別できるかどうかを評価することによって、顧客契約における履行義務を決定する。 取引価格は相対独立販売価格に応じて単独の履行義務に割り当てられる.独立販売価格は履行義務単独販売の価格によって決定される であり,過去の取引で観察できなければ,市場状況や内部で承認された履行義務に関する定価基準などの既存情報から見積もる.単独販売の履行義務がない場合には、独立販売価格は、観察可能な投入、全体的な定価傾向、市場状況、その他の要因に基づいて決定され、例えば、当社Sライバルによる類似製品やサービスの定価は、必要または適切に調整される
定期購読収入
定期購読収入は を含むソフトウェアはサービスです(SaaS?)サブスクリプションおよびサブスクリプション期間に基づくライセンスおよび関連サポートサービス
SaaS購読には、SaaS購読製品の独立販売およびRubrik Security Cloud(RSC)の販売が含まれる。保護クラウド、SaaS、および非構造化データアプリケーションの場合、RSCは完全にホストされた 加入である。RSCが企業アプリケーションを保護するとき、クラウドホストからソフトウェア(サービスとして)およびローカルソフトウェアライセンスを含むハイブリッドクラウド購読である。RSCは、クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)とローカルソフトウェアライセンスが個別に識別できないため、RSCクライアントに対する会社のSコミットメント、すなわち単一の統一されたデータセキュリティ解決策を共同で提供するため、単一の性能義務とみなされる。当社のS購読機能は、主に複数の製品を束ねたベース版、ビジネス版、企業版で販売されています。SaaSに関する購読収入は購読期間中に比例して確認される
加入 は、期限に基づくライセンスに基づいて、ライセンスを顧客に交付した後に開始された固定期間内にソフトウェアを使用する権利を顧客に提供する。 購読期間内では,サポートサービスはサブスクリプション条項に基づくライセンスごとにバンドルされる.購読期限に基づくライセンスに関連する購読収入には、購読期限に基づくライセンスの開始日と、購読期限に基づくライセンス交付日のうち遅い日に確認された前払い収入とが含まれる。残りの収入は,支援サービス購読期間内に比例して確認し,サービスが顧客に提供された日から計算する.会社はできない
F-9
関連契約期間が開始される前に、購読期間に基づくライセンス更新に関連するソフトウェア収入を確認する。同社はまた、サポート中にレートで認められるRubrikブランド設備 サポートを販売している
修理収入
メンテナンス収入とは でソフトウェア更新から稼いだ費用のことですいつ使えますか-もし使えば会社のS永続ライセンスに関連する基本的なサポート、電話サポート、Webベースの統合サポート、およびRubrikブランドのデバイスサポート。修理収入はサービス期間内に比例して確認します
その他の収入
その他の収入にはRubrikブランド家電の販売や専門サービスで稼いだ費用が含まれている
Rubrikブランドのデバイスおよびソフトウェアライセンスは、Rubrikブランドのデバイスおよびソフトウェアライセンスが互いに依存的または相互に関連していないので、Rubrikブランドのデバイスおよびソフトウェアライセンスは、Rubrikブランドのデバイスおよびソフトウェアライセンスからそれぞれ恩恵を受けることができるので、Rubrikブランドのデバイスおよびソフトウェアライセンスは別個の履行義務であることが決定された。当社ではそのソフトウェアライセンスやインストールサービスをカスタマイズせずにこれらのサービスを必要としない
Rubrikブランド設備収入は 顧客に出荷する際に確認します。S社の輸送条項は出荷先で無料であり、これはルブリックブランド家電の制御権が出荷時に顧客に移行することを意味する。会社がRubrikブランドデバイスのソフトウェアライセンスを販売する場合、Rubrikブランドデバイスおよびソフトウェアライセンスに関連する収入は同時に確認される
専門サービスに関連する収入は、通常、サービス実行時に確認される
顧客から受け取る輸送と運搬コストは他の収入に分類され,当社のS 輸送と運搬コストは収入コストに分類される
判決を下す
会社は,製品とサービスが契約の 文脈で区別できるかどうかを評価することで,顧客契約における履行義務を決定する.クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)とローカルソフトウェアライセンスとの間の持続的なインタラクションのため、ハイブリッド雲加入として提供されるRSCの性能義務を決定するためには、重大な判断が必要である。当社の結論は,クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)とソフトウェアライセンスは契約文脈で互いに変わらないため, したがって,組合せ製品の収入は雲からホストされるソフトウェア(サービスとして)を提供する購読期間内に比例して確認すべきである.この結論を出す際に、会社は、RSC混合雲に加入している顧客へのコミットメントの性質、すなわち、複数のデータソースおよびチームにわたってシームレスに動作する単一の統一データセキュリティ解決策を提供し、顧客がそのすべてのデータソース を一貫しておよび/または指定された方法で管理することを可能にすることを考慮する。同社は、クラウドベースのソフトウェアと内部配備ソフトウェアからなる統合ソリューションへのアクセスを提供することによって、この多面的なコミットメントを実現することができる。クラウドベースのソフトウェアおよびローカルソフトウェアは、コミットメントを履行するために必要な特性および機能を提供するために協働し、クラウドホストからのソフトウェア(サービスとして)およびソフトウェアライセンスは、単独でまたは第三者リソースと共に提供することができない
F-10
2023年1月31日までの1年間、会社は、新世代Rubrikブランド装置の既存の権利(更新権)を無料で放棄するために、更新権(以下の定義)を有する合格 顧客にRSC加入ポイントを提供するようになった。これらは材料 権限として入金されたクライアントオプションである.2023年1月31日までの年間で、引受ポイントは既存材料の権利の価値を大幅に増加させ、主に権利を更新するよりも、引受ポイントが顧客により多くの価値とより多くの機会を提供し、それによって、資格顧客が権利を更新する代わりに引受ポイントを償還する可能性を増加させるためである
当社が顧客と締結するS契約には、実質的な権利に属する顧客選択権が含まれている可能性があります。クライアントがその オプションを行使する可能性を決定するには重大な判断が必要である.経営陣は、行使または没収されたオプションの数や時間などの利用可能な情報を考慮して顧客がそのオプションを行使する可能性を推定し、顧客流出など、行使または没収されていないオプションに影響を与える可能性のある他の要因を考慮する。行使された顧客オプションタイプによれば、材料権利に割り当てられた対価格金額は、顧客がオプションを受け入れた日からある時点または一定期間内に収入 として確認される。その後没収された顧客オプションに関連する繰延収入は、オプションが没収されたときに収入に計上される
収入確認時間(千単位)
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
定期購読収入 |
||||||||
時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
$ | 219,115 | $ | 437,693 | ||||
ある時点で転送された製品やサービス |
166,157 | 100,176 | ||||||
修理収入 |
||||||||
時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
76,220 | 38,745 | ||||||
その他の収入 |
||||||||
時間が経つにつれて移動する製品とサービス |
30,742 | 30,728 | ||||||
ある時点で転送された製品やサービス |
107,585 | 20,550 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総収入 |
$ | 599,819 | $ | 627,892 | ||||
|
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|
|
契約資産
同社は各契約で確定した契約請求書条項に基づいてその 顧客に領収書を発行する。会社が顧客契約に基づいて履行されているため、その無条件の対価格権利は売掛金に分類される。このような業績に対する会社Sの対価格が将来のイベントや追加履行義務の履行状況に依存する場合、会社が確認した収入金額が顧客に発行された請求書金額を超えると、 契約資産に分類される。契約資産に前払い費用及びその他の流動資産及びその他の資産を計上し、非流動資産を連結貸借対照表に計上する。契約資産は2023年1月31日と2024年1月31日まで、それぞれ1010万ドルと900万ドル。減少の原因は,顧客との何らかの契約の減少であり,その中で収入を確認する時間と顧客に領収書を発行する時間が異なる.2023年1月31日現在の流動と非流動契約資産残高はそれぞれ520万ドルと490万ドルであり、2024年1月31日までの流動と非流動契約資産残高はそれぞれ640万ドルと260万ドルである
収入を繰り越す
繰延収入は契約負債であり、S社の業績前に顧客から受け取ったり対応したりする 金額のことです。繰延収入の現在の部分代表
F-11
は、連結貸借対照表の日から1年以内に収入の金額として確認される予定です。会社は多くの契約のためにあらかじめ顧客に領収書を発行しており,会社S繰延収入の増加 はSaaSや支援を含む契約収入の増加に対応しており,これらの契約では,会社は通常契約サービス期間内にその履行義務を履行している.会社は2023年1月31日と2024年1月31日までの年間で、それぞれの期初め繰延額に関する収入約2億405億ドルと3億225億ドルをそれぞれ確認した
余剰履行債務に割り当てられた取引価格
残りの履行債務に割り当てられた取引価格は、請求書が発行され、将来の間に収入として確認されるbr契約の繰延収入を含む未確認の契約収入である
2024年1月31日現在、S社が顧客と締結した契約項の下で残っている取消不可履行義務総額は約13.368億ドル。当社は今後12ヶ月以内にこの金額の45%を収入として確認し、残りの残高はその後収入として確認する予定です
収入コスト
収入コストは主に賃金、福祉、株式ベースの給与、信託コスト、内部使用ソフトウェアの償却、有限寿命無形資産の償却、Rubrikブランドの設備を含む
売掛金と引当金
売掛金は差し引かれた領収書金額で入金されます。顧客の財務状況やその他の要因の評価に基づいて、顧客に信用を提供する。同社は一般的に売掛金を支援するために担保や他の保証を必要としない。同社は顧客に対して継続的な信用評価を行い、必要に応じて手当を維持している。
この等の準備は、当社Sが売掛金残高の帳簿年齢、顧客毎の入金履歴及び取引タイプについて行った売掛金評価、及び現在の経済状況及び対応入金期間内の未来の経済状況の合理的かつ支援可能な予測に基づいて評価された現在の予想信用損失リスクである。 会社は、類似した特徴がある場合に対応した売掛金と契約資産をまとめて評価し、会社が入金問題のある特定の顧客を発見した場合に個別評価を行います。 回収できないとみなされた金額は、総合貸借対照表に予備入金として入金され、総合経営報告書に一般と行政費用が計上されます
当社は総合貸借対照表において売掛金及びその他の流動負債を毛数でルートパートナーに計上して返金すべきであり、S社は当該等の純額を売掛金内に決算しないことを目的としているからである
延滞手数料
繰延手数料には、顧客契約を取得するために当社S販売者に支払う増額コストが含まれています。繰延手数料金額 は、関連契約によって確認された収入フローを回収することができる。稼いだ販売手数料は資本化されている
F-12
履歴収入契約の特徴に基づくポートフォリオ手法を用いる.販売手数料は関連履行義務を履行する際に償却する。一定期間にわたって履行される履行義務に関する手数料は、直線的に関連する受益期間内に償却する。継続手数料が最初に稼いだ手数料と釣り合わない場合、関連する受益期間は一般に4年と決定される。同社は,その顧客契約の期限および販売されている基礎製品や技術の使用寿命に基づいて受益期間を決定している。延長手数料は延期して、契約期間内に直線的に償却して、通常は一年です。繰延手数料の償却は、合併経営報告書に計上された販売とマーケティング費用に計上される。会社S繰延手数料は、統合貸借対照表内で、会社がいつ費用を確認する予定かに基づいて、総合貸借対照表内で流動資産と非流動資産に分類される
保証付き
ルブリックブランド家電の保証義務については、 S社の契約メーカーは通常、欠陥のあるルーブリックブランド家電の交換を要求されています。また、会社のS顧客支援プロトコルは、顧客が保証計画の下で有しているのと同じ部品交換を提供し、部品交換のみが目標応答時間に応じて交付され、顧客のキー業務アプリケーションへの中断を最大限に低減する。ほとんどの顧客が支援協定を購入している
保証契約はS社の契約メーカーと締結されていることから、ほとんどの製品がサポート契約とともに販売されていることを考慮すると、当社の保証コスト面のリスク開放は一般的に限られているため、2023年1月31日と2024年1月31日までの年度は保証準備金を確認していません
現金、現金等価物、制限された現金
当社は現金等価物を高流動性投資とし、原始満期日は購入日から3ヶ月以下としている。現金等価物はコストごとに列報され、公正価値に近い
Sは、2023年1月31日、2023年1月31日、2024年1月31日まで、現金残高をそれぞれ480万ドルと700万ドルに制限しています。現金の前払い費用やその他の流動資産やその他の資産の計上を制限し、非流動現金の会社S連結貸借対照表に計上することを制限しています
投資する
当社は、購入時にその投資の適切な分類を決定し、貸借対照表毎にその指定を再評価する。会社はその投資を に分類して計算している販売可能である当社は、その現在の業務又はその他の目的のために、期限が満了する前まで、当該証券等を随時販売することができる。そこで、当社はその短期投資を総合貸借対照表の流動資産に分類し、満期日が12ヶ月を超える証券を含む
販売可能である証券は各報告期間内に公正な価値で記録し、未実現損失を定期的に評価する。当社が保有しようとしている証券の未実現損失については、当社が回収前に売却することを要求される可能性はあまりなく、当社はさらに、公正価値が償却コストよりも低いことが信用または非信用関連要因によるものであるかどうかを評価する
当社は、信用に関する減値は、債権者Sがその支払義務を履行する能力が変化することによる価値変化であると考え、当社は減価準備を記録して確認した
F-13
その他の収入(費用)の相応の損失は,減値時の純額を計算する.未実現非信用関連損失と未実現収益は総合貸借対照表において他の全面収益(損失)を累積する単独構成要素として報告し、実現までに報告した。実現損益は具体的な確認方法に基づいて決定され,連結経営報告書中の他の収入 (費用)純額に記載されている
公正価値計量
公正価値は、計量日 において市場参加者間の秩序ある取引において売却資産から得られた価格または支払いされた移転負債の価格として定義される。公正価値で入金する必要がある資産と負債の公正価値計量を決定する際には、当社は取引を行う主な市場または最も有利な市場および市場に基づくリスクを考慮する。当社は、連結財務諸表において公正価値で確認又は開示されたすべての資産及び負債に対して公正価値会計を採用する。現金及び現金等価物、売掛金、純額、売掛金、売掛金及びその他の流動負債の短期的性質により、総合財務諸表で報告された帳簿金額はその公正価値に近い
在庫品
在庫はコストまたは可変現純値の中で低い者に列報し、後者は先進的な先出の原則で実際のコストを近似する
財産と 装置
物件と設備は、賃貸改善を含み、減価償却累計を差し引いたコストで申告する。当社は購入モデル単位のコスト及び物件や設備に関する減価償却を含みますので、当該等単位は販売できません。減価償却は、直線法による関連資産の推定耐用年数計算 賃貸改善を除いて、当該等の資産は、改善耐用年数又は関連賃貸期間の中で短い項目で減価償却を行う。財産と設備の使用年数は以下のとおりである
有用な寿命 | ||
装備 |
3年 | |
賃借権改善 |
改善工事の推定耐用年数または残りの関連賃貸借期間のうち短いもの | |
家具と固定装置 |
5年間 |
賃貸借証書
同社はすでにそのオフィスとデータセンターのためにキャンセル不可能な運営賃貸契約を締結しており、賃貸借契約の満期日は2031年度までとなっている。当社は、契約期間内に資産およびその他の事実や状況を制御する権利があるかどうかに基づいて、1つの手配が開始時にレンタルを含むかどうかを決定します。当社には現在融資リースは何もありません
Br社はレンタル開始時にレンタル負債とROU資産を確認します。当社は将来の賃貸支払いの現在価値に基づいて賃貸負債を計測します。レンタルに隠れている金利は確定しにくいため、当社はレンタル開始日の情報に基づいて漸増借入金金利を用いてレンタル負債を決定しています。当社が当社が合理的に当社がその等の選択権を行使することを決定しない限り、レンタル期間内にリース契約の延長または終了の選択権 は含まれません。会社(The Company)
F-14
レンタルと非賃貸構成部分をその不動産賃貸の単一賃貸構成部分として計算する。当社は、リース開始時またはその前に支払われた前金調整後の対応するリース負債に基づいてROU資産を計測する。当社では、リース期間が12ヶ月以下の短期賃貸の賃貸負債またはROU資産は確認していません
レンタル者が対象資産を当社に提供する場合、当社はレンタル期間内に直線ベースで経営リースコストを確認し始めます。 可変賃貸支払いは発生した費用として計上されており、レンタル負債やROU資産の計算には含まれていません
ソフトウェア開発コスト
技術の実行可能性を確定する前に、新ソフトウェア製品の開発コストと現有のソフトウェア製品に対する重大な改善は発生したコストによって費用を計上し、その時、いかなる追加コストもソフトウェア会計基準に基づいて資本化する。当社の現在のソフトウェア開発プロセスは基本的に技術実行可能性を決定しながら に完成しており,技術実行可能性は作業モデル完成後に発生するため,本報告で述べたどの時期もコストを資本化していない
当社は,内部で使用されているコンピュータソフトウェアをアプリケーション開発段階で開発することによる何らかのコストを資本化している.予備プロジェクト活動と実施後活動に関する費用は発生時に費用を計上する。資本化された内部使用ソフトウェアコストの償却は、このようなソフトウェア が予想される使用が可能な場合から始まる。資本化された内部使用ソフトウェアはその推定された三年間の耐用年数内に直線的に償却される。資本化された 内部で使用されているソフトウェアは財産と設備に計上され,純額は合併貸借対照表に計上される.償却は収入の引受コストに 業務の連結報告書に記録されている
当社は毎年この等資産の耐用年数を評価し,その等の資産回収可能能力に影響を与える可能性のあるイベントや環境変化が発生した場合に減値テスト を行う
研究と開発
S社の研究開発費には、主に給料、福祉、株式給与、第三者インフラ費用、S社製品を開発する際のテスト設備の減価償却、当社の研究開発機関専用のソフトウェアと購読サービスが含まれる。 ソフトウェア開発コスト資本化基準を満たしていない研究開発コストは発生費用に計上される
企業合併
当社は企業合併会計買収方法を採用し、すべての買収資産及び負担した負債は買収当日の公正価値に基づいて入金される
買収価格が買収純資産の公正価値を超えるどの部分も商標として確認されている。当社は買収日から最長1年の計量期間内に買収資産と負担した負債を調整し、買収日に存在する事実と状況について営業権に応じた相殺を行うことができる。見積期間が終了したり資産を買収したり、負債を負担する価値が最終的に確定した後(先行発生者を基準に)、後続の任意の調整はS社の合併経営報告書に記入する。買収に関連するコストは業務合併とは別に確認し、発生時に費用を計上する
F-15
商業権と長期資産
営業権は償却されないが、第4四半期には少なくとも年に1回の減価テストが行われるか、または状況が価値がもはや を回収できない可能性があることを示す場合がある。当社は1つの部門で経営しており、当該部門は唯一の報告単位とされているため、営業権は企業レベルで減値テストを行っている。2024年1月31日現在、営業権は減値していない
耐用年数が不確定な無形資産を除いて、無形資産は累計償却後のコストに基づいて提出される。償却は無形資産の使用年数で直線 で記録される。無形資産は、純額を他の資産に計上し、非流動資産を会社合併貸借対照表に計上する
長寿資産、例えば不動産及び設備及び有限年限無形資産は、事件或いは環境変化が発生した時に償却及び評価減値 を行い、帳簿額面が回収できない可能性があることを示した。回収能力は,帳簿純値とその等資産の将来の未割引キャッシュフローを比較することで測定した。減価すれば、当社が確認した減価費用は、帳簿純値がその公正価値を超えた金額に等しい。2023年1月31日までおよび2024年1月31日まで年度は減値費用はない
広告費
広告コストは,2023年1月31日までおよび2024年1月31日までにそれぞれ販売および市場普及費に3,330万ドルおよび3,130万ドルを支出した
繰延発売コスト
繰延発売コストには、S提案の初公開発売(初公開発売)に関する直接 逓増会計、法律、その他の費用が含まれています。繰延発行コストは、初公募完了後に初公開発売で得られた金を相殺する。計画中の初公募株が終了すれば、繰延発売コストは直ちに総合経営報告書に支出される。2023年1月31日と2024年1月31日までに、それぞれ300万ドルと740万ドルの繰延発行コストが合併貸借対照表に記録されている他の資産のうち、非流動資産がある
株に基づく報酬費用
当社は、付与日の推定公正価値に基づいて、従業員、非従業員、S社取締役会(取締役会)に支給されるすべての持分報酬の株式報酬支出を計量し、確認する
同社はブラック−スコアーズオプション定価モデルを用いてそのオプションの公正価値を推定し,このモデルは仮説を入力する必要がある。これらの仮定と推定は以下のとおりである
普通株の公正価値はS社の普通株がまだ上場していないため、会社は普通株の公正価値を推定しなければならない。取締役会は毎回奨励を承認する会議で多くの主客観的要素を考慮してS会社の普通株の公正価値を確定する。考慮される要因としては、(I)当社S普通株が当時関連していなかった第三者評価結果、(Ii)S社優先株の普通株に対する価格、権利、br}優先株および特権、(Iii)S普通株の市場適合性の欠如、(Iv)実際の経営および財務業績、(V)現在の業務状況および予測、(Vi)S会社業界における比会社の利益率、(Vii)流動性イベントが発生する可能性、例えば、これらに限定されない
F-16
(Br)当時の市場状況、(Viii)最近の二次株式販売取引、および(Ix)マクロ経済状況を考慮して、会社が初めて公開または販売した
期待期限当社は、株式オプションがまだ返済されていないと予想される平均期限に基づいて期待期限を決定し、一般に株式オプションSの帰属期限と契約満期日の中点から計算されるが、会社には将来の行権パターンと帰属後雇用終了行動に対して合理的な期待 を形成する十分な履歴情報がないためである
期待変動率が期待変動率に代わることは株価予想変動量の測定である。Br社の普通株は十分な取引履歴がないため、オプション予想期間と等しい期間における比較可能な上場企業のグループの加重平均履歴変動率を計算することによって、付与日におけるその株式オプションの予想変動率を推定する
無リスク金利会社は、株式オプションを発行する期待期間内に、付与時に有効な米国債収益率を使用する
配当率-同社が使用している配当率はゼロであり、現在配当金を発行していないため、将来的にも配当金が発行されないことが予想される
会社は、サービスベースの条件を満たす場合にのみ付与されたRSUと、サービスベースの条件および性能ベースの条件を同時に有するRSUとを付与する。当該等株式単位の授出日における公正価値は、S社普通株の授出日における公正価値である
市場の条件に基づく株式奨励を含む付与日公允価値は、市場に基づく条件が満たされない可能性がある可能性と、期待期間、予想変動率、および無リスク金利を含む様々な仮定とを組み合わせたモンテカルロシミュレーションを使用して推定される
サービス条件のみを有する持分奨励については、当社は必要なサービス期間内に株式補償費用を直線的に確認する。 サービス条件及び業績条件又は市場条件を有する持分奨励については、必要なサービス期間内に加速帰因法を用いて株式補償費用を確認する。br}は、帰属条件に市場の条件に基づく持分奨励を含み、市場に基づく条件を満たすか否かにかかわらず、株式補償費用は必要なサービス期間内に加速帰因法を用いて確認される
パフォーマンス条件を含む報酬は、パフォーマンス条件 が存在する可能性がない限り、株式ベースの報酬費用は確認されない。表現に基づく条件は,合格イベントが発生した可能性がある.適合資格事項は、(I)売却事項の直前に、S社の2014年株式購入及び付与計画(2014年計画)で定義されたもの、又は(Ii)S社が2014年計画で定義した初公募と定義され、上記のいずれの場合も、満期日前に発生する。条件を満たすイベントが発生する可能性がある間、会社は、サービスベースの条件を満たすか、または部分的に満たすRSUの累積 株式補償費用を記録する。条件に適合したイベント関連業績条件を満たした後、任意の残りのサービスベース条件に関連する株式報酬は、残りの必要なサービス期間内に記録される
没収は発生状況に応じて計算されます
F-17
外貨?外貨
当社のS海外子会社のビットコインはそれぞれのトークンです。異なる期間の為替レートによる換算調整は総合貸借対照表に計上された累計その他の全面赤字に計上される。外貨取引損益は他の収入(費用)を計上し、純額は連結経営報告書に計上する。収入と支出は 期間の平均レートで換算し,権益残高は履歴レートで換算する.現在まで、同社は外貨リスクに関するヘッジ取引を行っていない
所得税
当社は貸借対照法を用いて所得税を計算します。この方法によると、当社は繰延税金資産と負債が、資産と負債の財務報告と課税基礎との間の一時的な差、およびbr純営業損失と税額相殺繰越による予想される将来の税収結果であることを確認した。繰延税項資産及び負債は、当該等税項資産及び負債の予想現金化又は決算年度の課税収入の制定税率計量に期待通り適用される。必要であれば、繰延税金資産の計量は、より顕在化する可能性のある金額の推定値を準備することで減少する
不確定な税務状況が報告日までの技術的優位性に完全に基づいて維持されることが不可能であれば、当社はその負債 を記録する。当社はその税務状況や税収割引を評価·推定する際に多くの要因を考慮しており、これらの要因は定期的に調整する必要があるかもしれません
リスクが集中する
信用リスク
S社が集中的な信用リスクに直面している金融商品は主に現金と現金等価物、制限性現金、短期投資と売掛金を含む。現金と現金等価物および短期投資は主に2つの金融機関に保管されており、連邦保険の限度額を超える場合がある。同社は世界の各業界の顧客に信用を提供し、通常担保を必要としない。2024年1月31日現在、会社は信用損失は何も発生していない
収入と売掛金集中度
以下の顧客はそれぞれ総収入の10%以上を占め、売掛金の10%以上を占め、純額:
収入.収入 | 売掛金,純 | |||||||||||||||
1月31日までの年間。 | 一月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
パートナーA |
32 | % | 30 | % | 36 | % | 44 | % | ||||||||
パートナーB |
35 | % | 35 | % | 37 | % | 25 | % | ||||||||
パートナーC |
12 | % | 11 | % | 12 | % | 9 | % |
仕入先リスク
同社は第三者 サプライヤーを使用してSaaSを交付している。これらのサービスは高度に利用可能であり、インフラストラクチャの障害に対応するように設計されているが、第三者プロバイダのサービスが何らかのタイプの中断に遭遇した場合、会社のSサービスは深刻な影響を受ける可能性がある
F-18
同社は限られた数のサプライヤーに依存して契約製造とある原材料 コンポーネントを行っている。サプライヤーがその義務を履行できなかった場合、会社は代替サプライヤーを見つけることができない場合や、時間通りに顧客に満足に製品を渡すことができない可能性がある
最近発表された未採用の会計公告
2023年11月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2023-07を発表した報告可能な部分に開示された改善主に、重要な支部費用の開示を強化することによって、報告可能な支部開示要求を更新する。ASU 2023−07は2024年12月15日以降の年次期間に有効であり,早期採用を許可している。ASU 2023-07は、財務諸表に記載されている以前のすべての期間を遡る必要があります。その会社はこの基準を採用するタイミングと影響を評価している
FASBは2023年12月にASU 2023-09を発表しました所得税開示を改善するこれは、各エンティティが税率対帳簿において一致したカテゴリとより多くの分類情報を提供し、所得税開示の透明性を向上させるために、司法管轄区域ごとに納付された所得税を分割することを要求する。ASU 2023−09は2024年12月15日以降の年次期間に発効し,早期採用が許可されている。会社はこの基準を採用するタイミングと影響を評価しています。
備考3:地域別収入
地理的地域はアメリカ、EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)、アジア太平洋地域(アジア太平洋地域)を含む。その会社は一つの部門として運営されている。次の表は、荷受先に基づく地理的地域の収入(千単位)を示している
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
アメリカ.アメリカ |
$ | 428,304 | $ | 441,537 | ||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
149,853 | 162,161 | ||||||
APAC |
21,662 | 24,194 | ||||||
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|
|||||
総収入 |
$ | 599,819 | $ | 627,892 | ||||
|
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2023年1月31日と2024年1月31日までの年間で、米国はそれぞれ4.161億ドルと4.27億ドルを占め、あるいはそれぞれ総合総収入の69%と68%を占めている
備考4:業務合併
2023年8月、会社はデータセキュリティ態勢管理プラットフォームLamina Technologies,Inc.の全流通株を買収した。会社 はこの取引を業務合併として会計処理を行った。買収日、買収対価の公正価値は1.049億ドルで、その中の9080万ドルは現金で支払い、残りは普通株である。9,080万ドルの現金対価brは、当社が予約した2,380万ドルを含まず、このお金はサービスベースで帰属し、サービス提供中に料金として入金しなければなりません。Laminaの買収は、データセキュリティプラットフォームプロバイダーとしてのルブリック·Sの指導的地位を支持し、会社Sネットワーク態勢の提供を加速させることを支援するためである。当社は買収した開発済み技術無形資産として1,100,000ドルを計上し、使用年数は の3年、営業権は9,610,000ドルと推定され、主に集合した労働力およびLaminaとS技術と当社技術の統合によるものである。営業権は納税時に控除できません。買収日に買収された余剰資産や負担する負債は重大ではない
業務合併の予想経営業績はまだ報告されていません。それらは総合経営報告書にとって重要ではないからです。企業の買収関連コスト
F-19
総合経営報告書内に合併して一般および行政支出に支出を計上することは、重大ではない
会社は2023年1月31日と2024年1月31日までの年度にそれぞれ80万ドルと170万ドルの買収済み無形資産償却費を確認した
備考5:金融商品
当社 は,公正価値計測に大きな意味を持つ最低投入レベルに基づいて,その金融商品を公正価値レベルに分類している。公正な価値を測定するために3つのレベルの投入を使用することができる
| レベル1-観察可能な投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整見積もりである。 |
| 第2レベルの観察可能な投入とは、活発な市場における類似した資産および負債のオファー、または オファー以外の他の投入であり、このような資産または負債は市場証明を直接または間接的に透過することができ、金融商品のほぼ完全な期限内に観察することができる |
| 第三レベルとは、市場活動支援が非常に少ないか、または全くサポートされていない、資産または負債の公正な価値に重大な意義を有する観察不可能な投入を意味する。このような意見はS社自身の仮定に基づいており、経営陣が重大な判断や見積もりを行う必要がある |
F-20
2023年1月31日と2024年1月31日まで、会社には3級投資は何もない。次の表に 社のS現金と販売可能である現金と現金等価物または短期投資報告の重要な投資カテゴリ別の有価証券償却コスト、未実現収益総額、未実現損失総額、および推定公正価値(千で計算)
これを報告する | ||||||||||||||||||||||||
2023年1月31日 |
償却する コスト |
毛収入 実現していない 収益.収益 |
毛収入実現していない損 | 推定数 公正価値 |
現金と 現金 等価物 |
短期.短期 投資する |
||||||||||||||||||
現金: |
$ | 79,459 | $ | | $ | | $ | 79,459 | $ | 79,459 | $ | | ||||||||||||
レベル1: |
||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
12,734 | | | 12,734 | 12,734 | | ||||||||||||||||||
アメリカ国債 |
41,769 | | (111 | ) | 41,658 | 5,972 | 35,686 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
小計 |
54,503 | | (111 | ) | 54,392 | 18,706 | 35,686 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||
第2レベル: |
||||||||||||||||||||||||
商業手形 |
80,837 | 5 | (31 | ) | 80,811 | 28,198 | 52,613 | |||||||||||||||||
社債 |
62,023 | 7 | (168 | ) | 61,862 | | 61,862 | |||||||||||||||||
アメリカ政府機関は |
$ | 19,407 | $ | | $ | (18 | ) | $ | 19,389 | $ | 9,444 | $ | 9,945 | |||||||||||
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|||||||||||||
小計 |
$ | 162,267 | $ | 12 | $ | (217 | ) | $ | 162,062 | $ | 37,642 | $ | 124,420 | |||||||||||
|
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|||||||||||||
合計する |
$ | 296,229 | $ | 12 | $ | (328 | ) | $ | 295,913 | $ | 135,807 | $ | 160,106 | |||||||||||
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|||||||||||||
これを報告する | ||||||||||||||||||||||||
2024年1月31日 |
償却する コスト |
毛収入 実現していない 収益.収益 |
毛収入実現していない損 | 推定数 公正価値 |
現金と 現金 等価物 |
短期.短期 投資する |
||||||||||||||||||
現金: |
$ | 72,420 | $ | | $ | | $ | 72,420 | $ | 72,420 | $ | | ||||||||||||
レベル1: |
||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
47,696 | | | 47,696 | 47,696 | | ||||||||||||||||||
アメリカ国債 |
86,429 | 70 | (13 | ) | 86,486 | | 86,486 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
小計 |
134,125 | 70 | (13 | ) | 134,182 | 47,696 | 86,486 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
第2レベル: |
||||||||||||||||||||||||
商業手形 |
33,019 | 3 | (3 | ) | 33,019 | 9,915 | 23,104 | |||||||||||||||||
社債 |
17,883 | 30 | (3 | ) | 17,910 | | 17,910 | |||||||||||||||||
アメリカ政府機関は |
$ | 21,703 | $ | 27 | $ | (10 | ) | $ | 21,720 | $ | | $ | 21,720 | |||||||||||
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|||||||||||||
小計 |
$ | 72,605 | $ | 60 | $ | (16 | ) | $ | 72,649 | $ | 9,915 | $ | 62,734 | |||||||||||
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|||||||||||||
合計する |
$ | 279,150 | $ | 130 | $ | (29 | ) | $ | 279,251 | $ | 130,031 | $ | 149,220 | |||||||||||
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当社の公正価値の概算は以下の表のとおりです。残りの契約満期日による s の投資額 ( 千単位 )
2024年1月31日 | ||||
1年以内に満期になる |
$ | 144,276 | ||
期限は 1 年から 2 年 |
4,944 | |||
|
|
|||
合計する |
$ | 149,220 | ||
|
|
上には販売可能である当社は、 ( i ) 当社がこれらの投資のいずれかを売却する意図があるかどうか、 ( ii ) 当社がこれらの投資のいずれかを売却する必要がある可能性が高いかどうかを評価します。販売可能である償却原価ベース全体の回収前の債務証券、および投資の公正価値の低下が信用または非信用関連要因によるものであること。この評価に基づき、当社は、 2023 年 1 月 31 日及び 2024 年 1 月 31 日時点で、短期投資について重大な信用または非信用関連 減損は認めていないと判断しました。
F-21
注釈 6貸借対照表の構成要素
前払い費用と他の流動資産
前払い費用およびその他の経常資産は以下のとおりです ( 千単位 ) 。
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
前払い費用 |
$ | 34,690 | $ | 44,721 | ||||
在庫、純額 |
9,536 | 4,807 | ||||||
契約資産、流動 |
5,230 | 6,356 | ||||||
その他流動資産 |
11,280 | 7,977 | ||||||
|
|
|
|
|||||
前払い費用とその他の流動資産総額 |
$ | 60,736 | $ | 63,861 | ||||
|
|
|
|
財産と設備、純額
資産および 設備、純は以下のとおりです ( 数千単位 ) 。
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
装備 |
$ | 83,282 | $ | 91,645 | ||||
大文字の内部使用ソフト |
21,005 | 21,191 | ||||||
賃借権改善 |
11,363 | 12,350 | ||||||
家具と固定装置 |
3,621 | 4,150 | ||||||
|
|
|
|
|||||
財産と設備総額(毛額) |
119,271 | 129,336 | ||||||
減算:減価償却累計と償却 |
(69,977 | ) | (81,463 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
財産と設備の合計 |
$ | 49,294 | $ | 47,873 | ||||
|
|
|
|
当社に関連する減価償却費資本化された内部使用ソフトウェアに関連する償却費を除く S の資産設備は、 2023 年 1 月 31 日を末日とする会計年度でそれぞれ 1550 万ドル、 2024 年 1 月 31 日を末日とする会計年度で 1670 万ドルでした。
資本化された社内使用ソフトウェアに関する償却費用は、 2023 年 1 月 31 日と 2024 年 1 月 31 日を末日とする年度はそれぞれ 610 万ドルと 590 万ドルでした。
計算すべき費用および他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
費用を計算する |
$ | 23,852 | $ | 41,773 | ||||
ボーナスを計算する |
40,392 | 31,212 | ||||||
未払い売上手数料 |
21,581 | 18,859 | ||||||
給与関連経費、税金、手当の発生 |
15,313 | 20,197 | ||||||
リース負債を経営する |
9,696 | 10,461 | ||||||
他にも |
531 | 432 | ||||||
|
|
|
|
|||||
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない |
$ | 111,365 | $ | 122,934 | ||||
|
|
|
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F-22
Note 7リース事業
当社は、オフィスとデータセンターのオペレーティングリースを取得しています。オペレーティングリースに関する貸借対照表情報は以下の通りです ( 千単位 ) 。
一月三十一日 | ||||||||
報告は以下のとおりである |
2023 | 2024 | ||||||
その他非流動資産 ( オペレーティングリース ROU 資産 ) |
$ | 33,715 | $ | 29,833 | ||||
発生費用及びその他の経常負債 ( 営業リース負債、経常 ) |
9,696 | 10,461 | ||||||
その他の非流動負債 ( オペレーティングリース負債非流動 ) |
26,648 | 22,252 | ||||||
|
|
|
|
|||||
リース負債総額を経営する |
$ | 36,344 | $ | 32,713 | ||||
|
|
|
|
当社の営業リース費用は、 2023 年 1 月 31 日と 2024 年 1 月 31 日を末日とする年度はそれぞれ 1,030 万ドルと 1,110 万ドルでした。
当社に関連するキャッシュフローの補足情報及び非キャッシュ活動s の営業リースは以下の通りでした ( 単位 : 千 ) :
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 |
$ | 10,244 | $ | 11,397 | ||||
新規営業リースに対するリース負債と引き換えに取得した ROU 資産 |
$ | 11,969 | $ | 6,375 |
残りのリース期間及び割引率に関する補足情報は以下のとおりです。
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
加重平均残余レンタル期間 |
4.3年 | 3.6年 | ||||||
加重平均割引率 |
4.3 | % | 5.1 | % |
当社の満期を以下の表にまとめたものです。2024 年 1 月 31 日現在のオペレーティングリース負債 ( 千円 ) :
1 月 31 日を末日とする会計年度 | 賃貸借契約を経営する | |||
2025 |
$ | 11,660 | ||
2026 |
8,928 | |||
2027 |
7,409 | |||
2028 |
6,167 | |||
2029 |
1,193 | |||
その後… |
442 | |||
|
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|||
リース支払総額を経営する |
35,799 | |||
差し引く:推定利息 |
(3,086 | ) | ||
|
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|||
リース負債総額を経営する |
$ | 32,713 | ||
|
|
備考8:債務
2022年6月に、当社は貸手財団と合計1.95億ドルの循環信用手配(2022年6月信用手配)を締結し、その中に1.75億ドルの定期ローン(2022年6月締め切りローン)と2000万ドルの約束遅延抽出定期ローン(2022年6月遅延抽出定期ローン)を含み、満期日は2027年6月10日である。2022年6月に延期された定期融資の収益の引き出しは、以下の項目に関連する課税利息の支払いに使用されます
F-23
2022年6月の信用手配。当社はまた、定期融資約束の増分遅延抽出を要求することも可能である(2022年6月補充遅延抽出定期ローンと、 は2022年6月遅延抽出定期ローンと2022年6月締め切り定期ローンと総称し、総称して遅延抽出定期ローンと呼ぶ)。2022年6月補完遅延定期融資抽出条項は、既存の2022年6月遅延抽出定期ローンと同じになる。当社は2022年6月10日までの1.75億ドルの全額定期融資を借り入れ、430万ドルの債務割引と発行コストを発生させた
2023年8月、当社は貸手財団と、2.895億ドルの定期融資(2023年8月の定期融資)と4050万ドルの約束遅延抽出定期融資(2023年8月の遅延抽出定期融資)を含む改正·再記述された信用協定に署名した。改正された信用協定は元の2022年6月の信用協定に取って代わった。信用手配の締め切りを改訂する前に、当社が2022年6月に手配した未返済残高は1.936億ドルであり、その中には2022年6月の原始定期ローン1.895億ドルと2022年6月の信用手配による未払い利息410万ドルが含まれている。当社は2023年8月の2兆895億ドルの全額定期融資を借り入れ、その一部は代替·再融資2022年6月の全額信用定期融資に用いられている。当社は2023年8月に定期ローンの引き出しを延期した場合に410万ドルを借り入れ、2022年6月のクレジットローンでの未払い利息に資金を提供する。同社の2023年8月の信用手配に関する債務割引コストは350万ドル
2022年6月の信用手配によると、ローンの利息 はS社が借入時に行った選択に基づいて、予備基本金利(ABR?)あるいは担保付き隔夜融資金利(SOFR?)で提出される。初期選挙後、会社は、未償還元金金額の全部または一部をSOFRベースの融資に変換するか、SOFRベースの融資からABRベースの融資に変換するか、ABRベースの融資からABRベースの融資に転換するかを選択することもできる。ABRローンの年利率はABRプラス5.5%になる。ABRは、(I)最優遇金利、(Ii)連邦基金金利プラス0.5%、または(Iii)1ヶ月期間SOFRプラス1.0%の最高値に等しい変動年利率である。SOFRローンの年利率はSOFR期限プラス6.5%に等しい。SOFR期限は年利率であり、(I)1.0%の下限または(Ii)が可比利子期間(定義信用プロトコル参照)に適用されるSOFR基準金利プラスSOFR調整期限の和に等しい。2027年6月10日の満期日を超えない限り、会社 はSOFRローンの1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の利息期限を選択することができます。年利率は,年化購読 経常収入(ASRR?)金利の低下と遅延抽出定期融資(DDTL?)使用利息増加の影響を受ける
ABRローンの利息 は四半期滞納で支払います。SOFRローンの利息は各利子期間の最終日に支払われるが、利子期間が3ヶ月を超える場合は、その利子期間の1日目以降に3ヶ月間隔の最終日に利息が支払われる
2023年8月の信用手配下の利息条項は同じで、ただABRローンの年利率はABR プラス6.0%に等しく、SOFRローンの年利率は定期SOFRプラス7.0%に等しく、満期日は2028年8月17日である
当社はいつでもローンを前払いできます。2022年6月の信用手配によると、前払い金額は前払い費用を徴収しなければならず、成約日から3周年から計算し、前払い費用は3.0%からゼロに減少する。2023年8月の信用手配によると、前払金は1.5%から、成約日から3周年からゼロに引き下げられた。いかなるローンから引き出し、返済または前払いした金額も再借入してはならない
当社は遅延抽出定期融資の収益を現金利息に最高100.0の資金を提供する権利があるが、年利は0.5%増加し、資金提供日から90日以内に発効すべきであり、このような遅延抽出定期融資の利子期間が資金提供日から6ヶ月からであれば、180日(定期融資の利子抽出遅延増加)となる
F-24
2022年6月10日以降の任意の時間および2023年8月17日以降の任意の時間において、2022年6月10日および2023年8月17日以降の任意の時間に、当社のS ASRRが少なくとも5.0億ドルであり、当社が信用協定に従ってコンプライアンス証明書(ASRR利息逓減)を提供する場合、すべての未返済元本の年利率は0.5%減少する
クレジットプロトコルには、当社が指定した最低流動資金金額と最低ASRR金額の維持を要求するいくつかの契約が含まれている。これらの条約および他の非金融条約を遵守しなければ、違約を招く可能性があり、これは、借り手が借金を加速させ、および/または他の救済措置を強制的に実行することを招く可能性がある
当社は、 2023 年 8 月 17 日現在、 2 億 9,360 万ドルのタームローンおよび DDTL に対して 690 万ドルの債務割引および発行費用を有しています。債務割引および発行費用は、長期債務からの直接控除として計上され、 2023 年 8 月のクレジットファシリティの契約期間中に利子費用として償却されます。
2023 年 1 月 31 日を末日とする年度と 2024 年 1 月 31 日を末日とする年度について、当社は利子支払いの資金を調達するために、遅延引出タームローンに基づきそれぞれ 850 万ドルと 410 万ドルを借り入れました。
2023 年 1 月 31 日及び 2024 年 1 月 31 日現在、当社はすべての債務契約を遵守しています。 は
注 9コミットメントと不測の事態
購入コミットメント
2024 年 1 月 31 日現在、ホスティング費用、ソフトウェアおよびサブスクリプションサービスを中心に約 2 億 840 万ドルの購入コミットメントが残っています。
訴訟を起こす
会社 は時々問い合わせおよび/またはクレームを受けたり、法的紛争および/または事務に巻き込まれたりする。経営陣は、当該等のクレームによるいかなる負債も、当社S総合貸借対照表、 総合経営表又は総合キャッシュフロー表に重大な悪影響を与えないと考えている
保証と賠償
当社は、当社のSソリューションを使用してバックアップされたデータが恐喝ソフトウェア攻撃後に回復できない場合に、データの回復や回復に関連する何らかの費用を回収するためのサービス保証計画を条件に適合したお客様に提供します。今まで、保証計画に関するコストはそれほど大きくありませんでした
S社が第三者Sの知的財産権を侵害したことによる第三者クレームにより受けた何らかの損失や発生した費用については、会社は通常、顧客に賠償を提供する。このような補償条項のいくつかの条項は適用協定の終了または満了後も有効だ。当社は当該等賠償条項に関する重大な責任を負うものではありませんので、いかなる期間においても、当社は当該等賠償条項について記録責任を負うことはありません
F-25
付記10転換可能優先株を償還可能
2023年1月31日と2024年1月31日までの償還可能な転換可能優先株(優先株)と清算優先株の認可、発行および流通株および清算優先権は以下の通り(千単位で、株式金額を含まない)
授権 株 |
発表されました 流通株 |
清算する 好み |
帳簿価値 | |||||||||||||
Aシリーズ |
15,255,884 | 15,255,884 | $ | 10,255 | $ | 10,229 | ||||||||||
Bシリーズ |
16,751,780 | 16,751,780 | 41,000 | 40,974 | ||||||||||||
Cシリーズ |
8,937,037 | 8,937,037 | 61,250 | 61,187 | ||||||||||||
Dシリーズ |
15,406,551 | 15,406,551 | 182,600 | 182,505 | ||||||||||||
Eシリーズ |
17,831,307 | 17,831,307 | 419,995 | 419,818 | ||||||||||||
|
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|||||||||
74,182,559 | 74,182,559 | $ | 715,100 | $ | 714,713 | |||||||||||
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優先株の保有者は様々な権利と優先権を持っている
配当をする
優先株保有者は指定配当率に従って非累積配当金を獲得する権利があり、即ちAシリーズ優先株(Aシリーズ)は1株当たり毎年0.053775ドル、Bシリーズ優先株(Bシリーズ)は1株当たり毎年0.1958ドル、Cシリーズ優先株(Cシリーズ)は1株当たり毎年0.5483ドル、Dシリーズ優先株(Dシリーズ)は1株当たり毎年0.9482ドル、及びEシリーズ優先株(Bシリーズ)は1株当たり毎年1.8843ドルである。Aシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズ、DシリーズおよびEシリーズ株の保有者の配当は、創設者株および普通株の任意の分配前に支払われる
今まで、配当は発表されていない
清算
任意または非自発的な清算事件が発生した場合、各優先株の所有者は、同等の基礎の上で会社が分配可能な資産収益の中から以下の金額の中の大きな項目を得る権利がある:(A)元の発行価格:Aシリーズ1株当たり0.6722ドル、Bシリーズ1株当たり2.4475ドル、Cシリーズ1株当たり6.8535ドル、Dシリーズ1株当たり11.8521ドル。Eシリーズ株1株当たり23.5538ドル、および(B)これらの株式が発表されたが支払われていない配当金または(Ii)シリーズ優先株のすべての株式が、清算イベントの直前に普通株式に変換された場合、支払うべき1株当たりの金額
救いを求める
優先株保有者はその株式を自発的に償還する権利を持っていない。優先株は清算条項とみなされており、この条項は、制御権変更または他の清算事件とみなされたときに株式を償還することを要求する。優先株は強制的あるいは現在償還不可能ではないが,清算事件とされる は当社S制御以外の償還イベントを構成する.これらの清算特徴により,優先株のすべての株式は合併貸借対照表上で株主損失以外のカテゴリ に分類される.当社のS優先株の帳簿価値はその償還価値に計上されておらず、この等の事件は発生不可能とされているからである。優先株が償還可能になる可能性がある場合にのみ、帳簿価値を償還価値 に調整する
F-26
転換する
株主の選択によると、Aシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズ、Dシリーズ、およびEシリーズの1株当たりの株式は、いつでも普通株に変換することができ、方法は、それぞれ0.6722ドル、2.4475ドル、6.8535ドル、11.8521ドル、および23.5538ドル(分割調整後の元の発行価格)を適用可能な変換価格で割ることである。Aシリーズ、Bシリーズ、Cシリーズ、Dシリーズ、Eシリーズの初期変換価格は、それぞれ0.6722ドル、2.4475ドル、6.8535ドル、11.8521ドル、23.5538ドルである。 変換価格は、S改訂により再記載された会社登録証明書の規定に基づいて、株式分割や株式配当などのイベントが発生した場合に調整されるべきである。1株当たりの優先株 は、(I)当社終了時に自動的に普通株 に変換され、(I)当社終了時(I)Sは、改正された1933年証券法下のS-1表の登録声明に基づいて、引受販売を承諾した公開発売方式でS普通株を売却することを決定し、公衆に公表される総発行価格は少なくとも3,500万ドルであるか、または(Ii)投票または当時発行された優先株の大多数の保有者が書面で同意または合意した日または事件が発生した日から である
投票する.
優先株保有者ごとに、それぞれの株式が転換可能な普通株式数に相当する投票権を有する権利がある。ある取引には,少なくともBシリーズの多数の流通株,Cシリーズの60%の流通株,Dシリーズの多数の流通株,Eシリーズの多数の流通株または発行された優先株の多数の株式の保有者投票が必要である
付記11:株主損失と普通株
普通株
会社には2種類の普通株がある:創設者 優先株(創設者株)と普通株。創業者株の保有者は転換に関する権利を含むやや異なる権利を持っている。ある制限を受けた場合、創設者株式保有者は、その保有する創設者株を0.000125ドル(1株当たり元発行価格、分割調整後)に相当する1株当たり転換価格に相当する普通株に換算する権利がある。1株当たりの初期転換価格は $0.000125であった。株式交換価格は、株式分割、株式配当などの事項が発生した場合、当社Sが再改訂した会社登録証明書に記載されているように調整する必要があります。創立者株の1株当たりの株式は、以下の時間に直ちに自動的に普通株に変換しなければならない:(I)当社は、改正された1933年の証券法で規定されたS-1表の登録声明に基づいて、その普通株を公開発売する際にその普通株を売却し、(Ii)創設者株の大多数の発行済み株式の保有者が投票又は書面で指定した期日に同意し、または(br}(Iii)創設者株式譲渡は、(A)S改正および再記載された会社登録証明書に従って概要された手続が株式融資に関連しない限り、または(B)取締役会の多数のメンバーの承認を得なければならない。投資家が株式融資に関連する作成者株を購入した場合、株式融資終了後、作成者株は直ちに投資家に譲渡され、適用される株式交換割合に応じて当該株式融資において発行·販売される優先株(後続優先株)に自動的に変換される。株式融資ごとに、転換比率は1 を普通株数で割ることに等しく、後続の優先株の1株は株式融資終了時に普通株に変換することができる。当時発行されていた優先株の所有者の多くが(単一カテゴリとして換算基準に従って投票する)書面でより大きな数を得ることに同意しない限り、各株式融資において後続優先株に変換可能な創設者株の最高株式数は、このような株式融資において会社が発行·販売を許可した後続優先株株式総数の10%(最高出資者)である
F-27
株)。投資家が購入した作成者株は最高作成者株式数を超え、適用された1株当たり転換価格 を普通株に変換する。方正株は当社またはその所有者のいずれかが償還を選択してはならない
創設者1人あたりの株式保有者は,創設者株が変換可能な普通株数に相当する投票権 を有する権利がある
会社が予約した普通株式は以下の通り: (千株):
2024年1月31日 | ||||
優先株の転換 |
74,183 | |||
創業 者 株式 の 転換 |
5,400 | |||
未償還株式オプション |
3,185 | |||
発行された限定株式単位 |
50,192 | |||
2014 年 計画 に基づく 将来 発行 可能な 株式 |
6,255 | |||
|
|
|||
普通株式総株式数を保留する |
139,215 | |||
|
|
持分激励計画
2024 年 1 月 31 日 現在 、 当 社は 、 報酬 の 付 与 を 目的 とした 株式 イン セン ティブ プラン である 2014 年 スト ック · オ プション · グ ラン ト · プラン ( 以下 “ 2014 年 スト ック · オ プション · グ ラン ト · プラン ” ) を 1 つ 維持 しています 。2014 年 プラン). 2014 年 計画 では 、 当社の 株式 に基づく 、 または 関連する イン セン ティブ · スト ック · オ プション 、 非 適 格 スト ック · オ プション 、 制限 付き 株式 授 与 、 無 制限 株式 授 与 、 または 制限 付き 株式 単 位の 授 与 を 許可 しています 。株式 会社 共通 。2024 年 1 月 31 日 現在 、 2014 年 計画 に基づく 将来 発行 可能な 株式 は 6, 25 4, 8 68 株 です 。
株式オプション
プラン の下で 発行 される オプション は 、 一般的に 10 年 を超 えない 期間 を行 使 でき 、 一般的に 4 年間に わたって 付 与 され 、 1 年 後に 25% が 付 与 され 、 その後 毎 月 等 しい 分割 払 いで 残りの 部分 が 付 与 されます 。
スト ック オプション の 活動 および 関連 情報の 概 要 は 以下の とおり です 。
量 オプション |
重み付けの-平均値行権価格 | 重み付けの-平均値残り契約書期限(年) | 骨材固有の(In)値数千人) | |||||||||||||
2023年1月31日現在の未返済金 |
4,098,034 | $ | 5.74 | 5.0 | $ | 66,017 | ||||||||||
授与する |
| | ||||||||||||||
鍛えられた |
(884,012 | ) | 3.83 | 17,771 | ||||||||||||
キャンセルします |
(29,002 | ) | 10.40 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2024年1月31日現在の未返済金 |
3,185,020 | 6.23 | 4.2 | 71,347 | ||||||||||||
|
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|
|
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|||||||||
2024年1月31日から既存と行使可能 |
3,056,312 | $ | 5.67 | 4.0 | $ | 70,175 | ||||||||||
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|
2023 年 1 月 31 日を末日とする会計年度の従業員に付与されたオプションの加重平均付与日適正価額は 14.0 7 ドルでした。2024 年 1 月 31 日を末日とする会計年度にはオプションは付与されませんでした。
行使されたオプションの本質的価値は、当社の推定適正時価総額との差額を表します。行使日の普通株式と各オプションの行使価格です1 月 31 日を末日とする会計年度の行使オプションの本質的価値は、 2023 年と 2024 年について、それぞれ 1,000 万ドルと 1,780 万ドルでした。
F-28
ブラック · ショールズオプション価格モデルで使用された仮定は以下の通りです。
現在までの年度 2023 年 01 月 31 日 | ||
予想期限(年単位) |
6.0 6.0 | |
予想変動率 |
58.2% 83.2% | |
無リスク金利 |
2.7% 3.8% | |
配当率 |
|
2024 年 1 月 31 日現在、発行済ストックオプションに関連する未認識の株式報酬費用は約 170 万ドルがあり、加重平均 2.3 年間にわたって認識される見込みです。
限定株単位
当社は、サービスベースの条件 RSU 、サービスおよびパフォーマンスベースの条件 RSU 、およびサービス、市場およびパフォーマンスベースの条件 RSU を付与します。2014 年計画で発行された RSU の有効期限は通常、助成日から 7 年です。
RSU の活動と関連情報の概要は以下の通りです。
RSU数 | 重み付けの- 平均値贈与日交易会 価値がある |
|||||||
2023年1月31日現在の未返済金 |
39,710,368 | $ | 13.51 | |||||
授与する |
13,443,534 | 23.78 | ||||||
既得 |
(18,000 | ) | 28.66 | |||||
没収される |
(2,962,232 | ) | 17.17 | |||||
|
|
|
|
|||||
2024年1月31日現在帰属していない |
50,173,670 | 16.09 | ||||||
|
|
|
|
|||||
得られたがまだ釈放されていない |
18,000 | 28.66 | ||||||
|
|
|
|
|||||
2024年1月31日現在の未返済金 |
50,191,670 | $ | 16.09 | |||||
|
|
|
|
2023 年 1 月 31 日を末日とする年度と 2024 年 1 月 31 日を末日とする年度の、サービスベースの条件のみを有する既得 RSU の公正価値の総額は、それぞれ 110 万ドルと 50 万ドルでした。2023 年 1 月 31 日を末日とする会計年度と 2024 年 1 月 31 日を末日とする会計年度について、当社はこれらの RSU に起因する株式報酬費用をそれぞれ 10 万ドル未満と 300 万ドル未満に計上しました。サービスベースの条件のみを有する RSU に関する未認識株式報酬費用は約 2,380 万ドルであり、 2024 年 1 月 31 日現在、加重平均 3.4 年間にわたって認識される見込みです。
適格事象の発生を必要とする RSU に関する未認識株式報酬費用は、 2024 年 1 月 31 日時点で約 7 億 8100 万ドルでした。
F-29
株に基づく報酬費用
S社の連結経営報告書における株式報酬支出総額は以下の通り(単位:千):
1月31日までの年間。 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
収入コスト |
||||||||
定期購読する |
$ | 53 | $ | 45 | ||||
修理する |
34 | 7 | ||||||
他にも |
140 | 11 | ||||||
研究開発 |
3,044 | 3,590 | ||||||
販売とマーケティング |
2,399 | 1,313 | ||||||
一般と行政 |
1,284 | 749 | ||||||
|
|
|
|
|||||
株式に基づく報酬総支出 |
$ | 6,954 | $ | 5,715 | ||||
|
|
|
|
注12 1株当たり純損失
Br社は参株証券要求の2段階法に従って普通株1株当たり純損失を計算する。当社はすべての系列優先株を出株証券と見なしており、優先株保有者は普通株配当時に比例して非累積配当金を受け取る権利があるためである。優先株の保有者はS社損失の契約義務を負いません。したがって,当社のすべての届出期間のS純損失は当該等参加証券には割り当てられていない
普通株株主が1株当たり基本純損失を占めるべき計算方法は、普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均で割るべきである。1株当たり純損失の計算方法は、優先株変換後に発行可能な普通株、発行済みおよび発行された普通株式オプション、および発行済みおよび未発行の未帰属RSU(希釈作用を有する範囲内)を含む普通株のすべての潜在株式を算出することである
以下の表に1株当たりの基本純損失と償却純損失の計算方法(単位千、1株当たり損失を除く)を示す
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
純損失 |
$ | (277,746 | ) | $ | (354,158 | ) | ||
加重平均普通株、1株当たり純損失、基本損失と赤字の計算に用いる |
54,190 | 55,228 | ||||||
加重平均創業者株、1株当たり純損失、基本損失と赤字の計算に用いる |
5,400 | 5,400 | ||||||
普通株1株当たり基本と償却純損失 |
$ | (4.66 | ) | $ | (5.84 | ) | ||
創業者株式当たり純損失、基本および希薄化 |
$ | (4.66 | ) | $ | (5.84 | ) |
F-30
以下の潜在的に希薄化される有価証券は、これらの有価証券を含めると希薄化効果が及ぶため、当該期間の 1 株当たりの希薄化純損失の計算から除外されています ( 数千単位 ) 。
1月31日までの年間。 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
優先株の転換 |
74,183 | 74,183 | ||||||
発行済 · 発行済普通株式オプション |
4,098 | 3,185 | ||||||
未投資 RSU 発行 · 残高 |
39,710 | 50,174 | ||||||
|
|
|
|
|||||
合計する |
117,991 | 127,542 | ||||||
|
|
|
|
注釈 13所得税税
税引前連結損失の米国および外国 の構成要素は以下の通りです ( 千単位 ) 。
一月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
国内では |
$ | (296,975 | ) | $ | (356,015 | ) | ||
外国.外国 |
27,825 | 28,546 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前損失 |
$ | (269,150 | ) | $ | (327,469 | ) | ||
|
|
|
|
所得税の引当金は以下の通りである ( 千単位 ) 。
1月31日までの年間。 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
現在: |
||||||||
連邦制 |
$ | | $ | 2,336 | ||||
状態.状態 |
189 | 2,818 | ||||||
外国.外国 |
3,959 | 19,598 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税当期準備金総額 |
4,148 | 24,752 | ||||||
延期: |
||||||||
連邦制 |
| | ||||||
状態.状態 |
| | ||||||
外国.外国 |
4,448 | 1,937 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税繰延準備総額 |
4,448 | 1,937 | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税引当総額 |
$ | 8,596 | $ | 26,689 | ||||
|
|
|
|
当社に対する法定連邦所得税率の調整実効税率は以下のとおりです。
1月31日までの年間。 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
連邦法定レートでの提供 |
21.0 | % | 21.0 | % | ||||
州、連邦福祉の純額を差し引く |
3.5 | | ||||||
株に基づく報酬 |
(0.3 | ) | 0.3 | |||||
海外業務の影響 |
(2.8 | ) | (5.1 | ) | ||||
評価免除額を変更する |
(27.8 | ) | (14.5 | ) | ||||
研究開発単位 |
4.0 | 3.9 | ||||||
差し引かれない費用 |
| (12.8 | ) | |||||
その他の調整 |
(0.8 | ) | (1.0 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
有効所得税率 |
(3.2 | )% | (8.2 | )% | ||||
|
|
|
|
F-31
実効税率は、連邦税の対象外の一定の控除を免除したことにより、 ( 12.8 )% の影響を受けました。 その結果、連邦税と州の税制属性を活用して、この影響を一部相殺しました。
繰延所得税は、財務報告のための資産 · 負債の帳簿額と、法定税率で所得税に使用される金額との間の一時的な差異による純税効果を反映しています。当社の重要な構成要素繰延税金資産と負債は以下の通りです ( 千単位 ) 。
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
繰延税金資産: |
||||||||
純営業損失が繰り越す |
$ | 176,159 | $ | 131,449 | ||||
資本化研究と開発支出 |
35,717 | 74,843 | ||||||
研究開発信用繰り越し |
44,696 | 52,152 | ||||||
収入を繰り越す |
60,617 | 119,531 | ||||||
株に基づく報酬 |
4,222 | 3,716 | ||||||
リース負債を経営する |
8,519 | 7,063 | ||||||
他にも |
14,717 | 9,578 | ||||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金資産総額 |
344,647 | 398,332 | ||||||
減算:推定免税額 |
(319,413 | ) | (371,027 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税項目の総資産,純額 |
25,234 | 27,305 | ||||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金負債: |
||||||||
州所得税 |
(12,412 | ) | (13,493 | ) | ||||
大文字の内部使用ソフト |
(3,498 | ) | (3,769 | ) | ||||
ROU資産 |
(7,765 | ) | (6,402 | ) | ||||
他にも |
(9,725 | ) | (13,744 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金負債総額 |
(33,400 | ) | (37,408 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税項目純資産(負債) |
$ | (8,166 | ) | $ | (10,103 | ) | ||
|
|
|
|
2023年1月31日までおよび2024年1月31日までの年間推定免税額はそれぞれ7,480万元および5,160万元増加した。当社は、複数の要素に基づいて、現有の客観的証拠は繰延税金資産の現金化能力に十分な不確実性をもたらし、推定値を準備したと信じている。これらの要因には,S社の設立以来の純損失の歴史,予想された近未来損失,およびこれまで繰越年度に課税所得額がなかったことがある。当社は状況が変わるまで推定手当を維持する予定です
2023年1月31日と2024年1月31日までに、当社の米国連邦純営業損失は約7億289億ドルと5.336億ドルに転換し、州純営業損失は約3億115億ドルと2兆509億ドルに転換した。米国連邦純営業損失の繰越の一部は2037年度から満期になる。州の純営業損失繰越は2028年度から満期になる
同社の米国での連邦研究開発税控除は、2023年1月31日と2024年1月31日までにそれぞれ約3,010万ドルと3,370万ドルであり、使用しなければ2040年度から満期となる。2023年1月31日と2024年1月31日まで、同社の州研究·開発税収控除はそれぞれ約2570万ドルと3320万ドルだった。国家信用は無期限に続くだろう
F-32
純営業損失と税収控除繰越の使用が年間制限される可能性があるのは、1986年に改正された“国税法”(IRC)第382及び383節及び他の類似した国が規定した所有権変更制限が原因である。将来の任意の年度制限は、使用前の純営業損失と税収控除満期につながる可能性がある
以下は、未確認の税収割引総額の入金表(単位:千):
一月三十一日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
期初未確認税収割引 |
$ | 7,811 | $ | 11,206 | ||||
前年の税収状況に関する増加 |
463 | 63 | ||||||
今年度の税収状況に関する増加 |
2,932 | 19,994 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末未確認の税金割引 |
$ | 11,206 | $ | 31,263 | ||||
|
|
|
|
本年度には、同社は、Laminaの買収およびその業務の統合、および米国連邦およびカリフォルニア研究税控除に関する未確認税収割引の増加を記録した。いくつかの研究税額控除はまだいかなる申告表にも応用されておらず、しかも現在当社のS経営損失及び関連評価免除額によって当社のS税項支出に影響を与えることはない
S社の政策は,不確定な税収頭寸に関する利息と罰金を所得税に計上することである。これまで、当社S納税申告書に所持している納税頭寸に関する長期所得税に計上されている課税利息と罰金の合計金額は重要ではありません
同社はアメリカ連邦政府とある州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出した。2016年1月31日から2024年1月31日までの間、当社のS納税申告書はbrで閲覧できます
付記14.後続事件
同社は、連結財務諸表が発表可能な日である2024年3月18日までの後続事件を評価した
付記15.後続事件(監査なし)
会社は、連結財務諸表が発表可能な日である2024年4月16日までの後続事件を評価した
F-33