別紙99.1
会長からのメッセージ
私たちは、その間の業績を非常に誇りに思っています 2024年の第1四半期は、複数の成長と効率化の取り組みがさらに進む中、当社にとって変革の年です トラクション。Betterwareの堅調な連続成長傾向に支えられて、BeFRAの回復した成長は四半期中に加速しました メキシコは、製品の革新と効果的なマーケティング戦略、そしてJafra Mexicoの継続的な拡大の成功によって推進されています。 は、非常に収益性の高い買収であることが証明されています。さらに、後者の事業を大幅に成長させる余地はまだ十分にあります さらに。この四半期中に、Jafra USの商業戦略に大幅な変更を加えました。現在、早い段階にあり、励みになります 回復の兆し。私たちの多くの成長イニシアチブの成功に加えて、私たちはBeFRAのコスト構造をさらに削減してきました 運転資本管理を改善して資本効率を高めながら、営業レバレッジを強化します。
Betterware メキシコは明確な道筋を特定しました 純収益は、123四半期と比較して前年比で12.0％増加し、成長へとつながりました。これは222Q以来最高の純収益を記録しました。 4月はJafraを買収して2周年を迎えるので、Jafra Mexicoの第1四半期の業績は特に満足のいくものです。これ 純収益は前年比で11.3％増加し、EBITDAは38.0％急増し、ビジネスは目覚ましい成長軌道を維持しました。 買収以来、Jafra Mexicoの純売上高は46％増加し、EBITDAマージンは800bps拡大して20.7％になり、現金転換率も向上しました。 サイクルは223日から110日に短縮されました。両方の観点から、Jafraがメキシコの大手フレグランス企業であり続けていることを非常に誇りに思っています 売上高と量の。この市場での地位を獲得することは、さらに言えば、メキシコでトップの美容企業になるためのモチベーションの源です。 新しい製品カテゴリの開発と導入を行います。
私たちの国際事業では、多大な努力が必要です 米国Jafraの業績を大幅に改善することに専念しており、直接費と営業費の最適化に成功しています。 私たちの主な焦点は、これまでも、そしてこれからも、純収益を安定させ、期待する成長のための強固な基盤を確立することです 今年の後半に再開します。総合的な改善と相まって、より高い効率レベル 商業戦略は、年が進むにつれてさらに勢いを増すと予想されます。
国際展開は基礎の1つです 私たちの成長戦略について。4月16日に番目の 私たちは正式にBetterwareUSを立ち上げ、本社をテキサス州ダラスに置き、 ウェブサイトを公開します。当初の焦点は、テキサスを始めとする、米国の大規模で急速に成長しているヒスパニック系市場です。 注意しておきたいのは、私たちはまったく新しいビジネスモデルで米国のホームソリューション市場に参入しているということです。そのターゲットは eコマースと直接販売の業種。このモデルはお客様を第一に考えて設計されており、Betterwareはお客様第一主義を実現しています。 米国市場へのデジタル接続アプローチ。一方、ペルーでBetterware事業を立ち上げる準備は進んでいます さて、発売は2025年の第1四半期を目標としています。
重大な課題が残っていることを認識しています ではBeFRAですが、収益性の高い企業を再構築するために、これらに正面から効果的に対処し続けることができると確信しています 会社全体の成長軌跡と、貸借対照表のさらなるデレバレッジ。コスト削減と在庫削減の大幅な進展 当社の成長戦略が引き続き大きな牽引力を発揮していることに加えて、水準は当社の自信を下回っています。より強固な基盤 新しくダイナミックなリーダーが加わったことと相まって、私たちは新たな成功に向けて順調に成長しています。いつものように、私たちは野心的な目標を立てました 目標ですが、多くの人に目標を向上させる機会を増やすという私たちの使命をさらに推し進めるために、高い基準を維持することに引き続き取り組んでいます 生きています。
ルイス・G・カンポス
取締役会長
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Q124 連結財務情報を選択してください
| 124です | Q123 | |||||||||||
| ネット 収入 | $ | 3,602,503 | $ | 3,264,211 | +10.4 | % | ||||||
| キモい マージン | 73.6 | % | 72.8 | % | +79 | bps | ||||||
| EBITDA | $ | 755,390 | $ | 654,560です | +15.4 | % | ||||||
| EBITDA マージン | 21.0 | % | 20.1 | % | +92 | bps | ||||||
| 無料です キャッシュフロー | $ | 359,655 | $ | 549,312 | -34.5 | % | ||||||
| ネット 収入 | $ | 294,146 | $ | 187,997 | +56.5 | % | ||||||
| EPS | $ | 7.90 | $ | 5.05 | +56.5 | % | ||||||
| ネット 負債/EBITDA | 1.8 | x | 2.2 | x | ||||||||
| 興味 補償範囲 | 3.2 | x | 2.8 | x | ||||||||
| 124です | Q123 | |||||||||||
| アソシエイツとコンサルタント | ||||||||||||
| 平均。ベース | 1,215,441 | 1,230,958 | -1.3 | % | ||||||||
| EOPベース | 1,205,869 | 1,220,053 | -1.2 | % | ||||||||
| ディストリビューターとリーダー | ||||||||||||
| 平均。ベース | 63,541 | 60,138 | +5.7 | % | ||||||||
| EOPベース | 65,315% | 61,042 | +7.0 | % | ||||||||
ハイライト
| ● | 持続的な収益成長：連結純額 収益は、主にメキシコでのBetterwareブランドとJafraブランドの成長により、前年比 10.4% 増加しました。 |
| ● | EBITDAの堅調な成長：EBITDAは増加しました 15.4％で、EBITDAマージンは前年比92bps増加し、21.0％になりました。これは、ベターウェア・メキシコのEBITDAが一時的なものから7.3％減少したにもかかわらずです JafraUSでの純収益と粗利益の減少に伴い、この事業での流通コストが増加しました。 |
| - | 売上総利益率は、主に牽引により79bps増加しました Jafraメキシコでのマージンによる改善：サプライヤーとの交渉の成功による材料費の削減による89bps、減少による33bps 陳腐化コスト、および有利な為替レート効果による27bps。逆に、利益率の低いSKUの不利な販売ミックスは逆に ベターウェア・メキシコの売上総利益率が70bps減少しました。 |
| - | ジャフラ・メキシコのEBITDAは38.0％増加し、貢献しました グループのEBITDAの 51% は、2022年4月の買収以来、一貫して収益性の高い成長が続いていることを反映しています。 |
| - | メキシコのホームソリューションと美容市場における強い需要、堅調な消費者需要、そしてBeFRAの成長 戦略と財務規律は、純収益とEBITDAの持続的な成長を促進すると予想されます。 |
| ● | 継続的なレバレッジ解消トレンド：純負債対EBITDA インタレスト・カバレッジ率が増加したことで、比率は、423年第4四半期の1.83倍から第124四半期の1.78倍に低下しました。 |
| ● | EPSの力強い成長：全体的に優れている ほとんどの主要な指標により、1株当たり利益は前年比56.5％増加しました。 |
Q224 優先事項
| ● | 収益の増加：継続的な効果的な執行 企業全体の2024年の商業計画。 |
| ● | コスト管理：GMを最適なレベルに維持します 継続的なコスト改善と効率化戦略により、2024年には69％から70％の間です。これらには、通貨ヘッジや、未加工のままのものも含みます サプライヤーとの材料費と製品原価の交渉、および会社の事業全体にわたる設計から原価までのエンジニアリングの実施。 |
| ● | ベターウェアの米国発売：ベターウェアが正式に始まりました 2024年4月に米国で事業を開始し、当初はテキサスのヒスパニック系人口に焦点を当てていました。2024年に予想される投資額は変わりません 約600万米ドル。 |
| ● | ベターウェアペルー製剤。ベフラの ペルーのオペレーション担当ゼネラルマネージャーは、2025年のBetterware Peruの発売を主導する経営陣を結成しています。これには、完全な構築が必要です この市場における当社の事業と、迅速かつ成功的な浸透を確実にするために必要なインフラの開発 その国のホームソリューション市場の。 |
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Q124 事業別の財務結果
ベターウェアメキシコ
主要な財務および経営指標
| 124です | Q123 | |||||||||||
| ネット 収入 | $ | 1,555,027 | $ | 1,388,983 | +12.0 | % | ||||||
| キモい マージン | 60.0 | % | 61.1 | % | -117 | bps | ||||||
| EBITDA | $ | 382,107 | $ | 412,356 | -7.3 | % | ||||||
| EBITDA マージン | 24.6 | % | 29.7 | % | -512 | bps | ||||||
| 124です | Q123 | |||||||||||
| アソシエイツ | ||||||||||||
| 平均。 ベース | 716,645 | 752,577 | -4.8 | % | ||||||||
| EOP ベース | 724,707 | 764,024 | -5.1 | % | ||||||||
| 毎月 アクティビティ率 | 67.70 | % | 68.10 | % | -40 | bps | ||||||
| 平均。 毎月の注文 | $ | 2,052 | $ | 1,767 | +16.1 | % | ||||||
| ディストリビューター | ||||||||||||
| 平均。 ベース | 42,886 | 39,028 | +9.9 | % | ||||||||
| EOP ベース | 44,482 | 39,991 | +11.2 | % | ||||||||
| 毎月 アクティビティ率 | 98.50 | % | 98.50 | % | +2 | bps | ||||||
| 平均。 毎月の注文 | $ | 23,582 | $ | 23,562 | +0.1 | % | ||||||
ハイライト
| ● | 持続的な純収益の堅調。ちょっと 純収益の伸びが加速し（前年比12.0％増）、四半期連続で前年比好調でした。 |
| - | アソシエイツの拡大 主に多様なマーケティングおよび販売戦略の効果的な実施により、毎月の平均注文額は 16% 増加しました。 |
| - | 正常に実行されました 商業計画: |
| ■ | 打ち上げに成功しました の新しい食品容器ブランドの、」ガーミー」、カテゴリを活性化し、前月比で収益の増加を達成しています。 また、成功した新製品の導入により、Betterwareの「水分補給」サブカテゴリを強化しました。 |
| ■ | 強化されたマーチャンダイジング 戦略：市場での成功を促進するために、すべてのコンセプトにわたって価格とプロモーションを再調整します。 |
| ■ | 新しいB+アプリ機能を導入しました 営業部隊の業務利用を改善するため。 |
| ■ | 新しい「セグメンテッド」を発売しました アソシエイトとディストリビューターの昇格により、2024年に発生した「聖週間」の収益は過去最低の減少となりました 3月（この祝日は通常4月に発生します）。 |
| ■ | 強化された「パーソナル」 フィールドマネージャーとの「コンパニオンシップ方式」により、営業部隊の現場への影響力が向上します。 |
| ● | ディストリビューターベースの大幅な増加。達成しました Betterwareのディストリビューターベースは、活動が維持され、平均注文レベルが維持されたまま、ほぼ 10% 増加しました。これは通常先行します ディストリビューターは主要な「グループビルダー」であるため、アソシエイトベースの増加。 |
| ● | 現金換算サイクルの改善されました。A 現金換算サイクルを40日に短縮し、ターンアラウンドは13日です。 第123四半期で53日間です。この大幅な改善は、主に在庫回転率の改善によるもので、第124四半期には143日間に短縮されました Q123で185日間。 |
| ● | アソシエイトの人員数のわずかな減少。 アソシエイトの数は、平均指標と期末指標の両方で、第124四半期にわずかに減少しました。安定した活動と採用率にもかかわらず、 解約率は高いままです。これは今年の残りの期間に改善し、アソシエイツの純前年比増加に貢献すると予想されます ベース。アソシエイトの生産性の向上は、会社のさらなる拡大の重要な基盤です。 |
| ● | 粗利益のわずかな減少。売上総利益率 は主に、総売上高に占める販促品構成の増加によるもので、第123四半期の 33% から第124四半期には 39% に上昇しました。 |
| ● | EBITDAとEBITDAマージンの減少。EBITDA 主にプロモーション費と流通費の増加により、前年比7.3％減少しました。この増加は正常化すると予想されます したがって、今年の残りの期間、当社の2024年通年のEBITDA目標は変わりません。 |
| ● | 余剰在庫の減少：過剰在庫 前年比で17％減少し、今年の残りの期間も続くと予想されます。 |
4
Q224 優先事項
| ● | 堅実なプロモーションとイノベーション計画： このプランの主な目標は、アソシエイトの解約を減らすために、毎月の平均注文数を堅調に保ち、十分な平均アクティビティ率を維持することです レート。 |
| ● | 在庫を減らす：余剰在庫を管理します 世代を現在のレベルの最低80％削減し、約2億ペソから2億2000万ペソの削減を目標としています。 |
| ● | アソシエイトベースの拡大：両方に重点を置くようになった 生産性の向上、インセンティブの向上、ビジネスのしやすさの向上によるアソシエイトの採用と定着です ベフラ。これにより、新メンバーとの強固な関係を育みながら、基地の解約率を減らすことができます。 |
5
ジャフラ・メキシコ
主要な財務および経営指標
| 124です | Q123 | |||||||||||
| ネット 収入 | $ | 1,849,996 | $ | 1,662,405 | +11.3 | % | ||||||
| キモい マージン | 85.0 | % | 82.0 | % | +293 | bps | ||||||
| EBITDA | $ | 383,120 | $ | 277,547 | +38.0 | % | ||||||
| EBITDA マージン | 20.7 | % | 16.7 | % | +401 | bps | ||||||
| 124です | Q123 | |||||||||||
| コンサルタント | ||||||||||||
| 平均。 ベース | 469,290 | 448,982 | +4.5 | % | ||||||||
| EOP ベース | 451,692 | 427,280 | +5.7 | % | ||||||||
| 毎月 アクティビティ率 | 53.8 | % | 51.7 | % | +211 | bps | ||||||
| 平均。 毎月の注文 | $ | 2,362 | $ | 2,063 | +14.5 | % | ||||||
| 指導者 | ||||||||||||
| 平均。 ベース | 18,927 | 19,030 | -0.5 | % | ||||||||
| EOP ベース | 19,159 | 18,952 | +1.1 | % | ||||||||
| 毎月 アクティビティ率 | 95.0 | % | 94.3 | % | +65 | bps | ||||||
| 平均。 毎月の注文 | $ | 2,698 | $ | 2,259 | +19.4 | % | ||||||
ハイライト
非常に 買収の増加と成功：その後最初の2年以内に、Jafra Mexicoの主要な業績指標がすべて改善されました 買収まで、最も重要なのは収益、EBITDA、現金転換です：
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| ● | 純収益の持続的な成長。ジャフラ・メキシコの 純売上高は、主にコンサルタントの拡大に焦点を当てたBeFRAビジネスモデルの強化により、第123四半期と比較して11.3％増加しました 重要な製品イノベーションのある拠点で、総純収益の 18% を占めています。Jafra Mexicoの新しいカタログコンセプトは 魅力的なレイアウトとシンプルなナビゲーションを備えた月刊特別版は、四半期中のさらなる成長を後押ししました。 強力なデジタルマーケティングの取り組みと強力なイノベーション。予想よりも高いことに注意することが重要です 3月のカットオフ効果。この影響を除くと、Q124の純売上高は 18.9% 増加したはずです。カットオフ効果は良い影響を与えます Q224の検索結果です。 |
| ● | 香りと色 カテゴリーは著しく成長しました。これらのカテゴリーは、当四半期の収益とEBITDAの伸びに大きく貢献しました。 |
| ● | 進行中の戦略に対応するコンサルタントベース。 Jafra Mexicoのコンサルタントベースは、開始された戦略的プロモーション活動の恩恵を受けて、前年比4.5％、連続で1.6％拡大しました。 2024年初頭には、再活性化と定着を目指しました。リーダーベースはまだQ123のレベルに達していませんが、この傾向は続いています 過去2四半期の進捗状況。この上昇は、より多くのコンサルタントをリーダーに昇進させ、強化するという2023年の戦略の直接の結果です 魅力的なインセンティブによる採用。 |
6
| ● | 月間平均注文が堅調に増加しています。 主にフレグランスカテゴリーの革新により、平均注文サイズが2.4 SKU増加したため、前年比9.6％の増加です。これもサポートされました コンサルタントの活動率が前年比で211bps増加しています。 |
| ● | 売上総利益の向上。ジャフラ・メキシコ・グロス 利益率は前年比293bps向上しました。54bpsは為替レートの好影響によるもので、175bpsはサプライヤーの成功による材料費の削減によるものです 交渉、そして陳腐化費用の削減による64bpsの利益。 |
| ● | EBITDAとEBITDAマージンは大幅に増加しました。 EBITDAは前年比38.0％増加しましたが、それに対応する利益率は401bps拡大しました。これは純収益の増加、粗利益の増加、および拡大によるものです 管理費の効率化（四半期で年間ベースで13.4％減少）。これらの改善は相乗効果の向上を反映しています そして2022年と2023年に実施された最適化戦略。 |
| ● | 堅調なキャッシュフロー。ジャフラメキシコが生成されました 2億5300万ペソの大幅な営業キャッシュフロー。第123四半期と比較して20.4％増加し、同国の堅調な貸借対照表に貢献しています 四半期の終わり。当社は、2022年初頭から支払日数の延長に注力し、サプライヤーに請求書ファクタリングを提供しています そして、必要に応じて利用規約を再交渉します。このイニシアチブは2023年の終わりに完了し、大きなプラスの影響がありました 2024年に予想されるのは、利益率の向上と現金の入手可能性の向上を反映していますが、現金転換サイクルは改善し、延長されました DPOから82日まで。 |
Q224 優先事項
| ● | 持続的な収益の勢い。継続的な成長 2024年に二桁成長を促進するための戦略実行。 |
| ● | スキンケアのパフォーマンスを向上させてください。一方 スキンケアカテゴリは昨年に比べて成長していますが、競争力のある価格設定とコアポートフォリオの刷新により、期待に応えていません。 若い消費者を引き付けることを目的とした新しいJafraスキンケアラインの導入は、広範なカテゴリープランによってサポートされます。 この戦略には、従来のマーケティングとデジタルマーケティングの組み合わせ、サンプルプログラム、特別イベント、バーチャル相談、営業部隊が含まれます カテゴリーのパフォーマンスを高めるためのトレーニング。 |
| ● | 経費の改善。継続的なコスト管理 全体的な運営費のさらなる合理化とともに。 |
7
ジャフラ、米国
主要な財務および経営指標
| 124です | Q123 | |||||||||||
| ネット 収入 | $ | 197,480 | $ | 212,823 | -7.2 | % | ||||||
| キモい マージン | 74.0 | % | 76.5 | % | -250 | bps | ||||||
| EBITDA | $ | -9,838 | $ | -35,344です | +259.3 | % | ||||||
| EBITDA マージン | -5.0 | % | -16.6 | % | +1,163 | bps | ||||||
| 124です | Q123 | |||||||||||
| コンサルタント | ||||||||||||
| 平均。 ベース | 29,506 | 29,399% | +0.4 | % | ||||||||
| EOP ベース | 29,470 | 28,749 | +2.5 | % | ||||||||
| 毎月 アクティビティ率 | 42.40 | % | 37.70 | % | +470 | bps | ||||||
| 平均。 毎月の注文（USD） | $ | 223 | $ | 232 | -3.9 | % | ||||||
| 指導者 | ||||||||||||
| 平均。 ベース | 1,728 | 2,080 | -16.9 | % | ||||||||
| EOP ベース | 1,674 | 2,099 | -20.2 | % | ||||||||
| 毎月 アクティビティ率 | 88.3 | % | 81.1 | % | +717 | bps | ||||||
| 平均。 毎月の注文（USD） | $ | 216 | $ | 219 | -1.4 | % | ||||||
ハイライト
| ● | 月間活動率の持続的な上昇傾向： Q124コンサルタントとリーダーの月間活動率は、それぞれ470bpsと717bps増加しました。これは事業拡大に不可欠です 今年の残りの期間、Jafraの米国コンサルタントおよびリーダー拠点。 |
| ● | 期末コンサルタント拠点：EOPコンサルタント 2024年の目標に沿って、ベースは前年比2.5％増加しました。 |
| ● | カラーは好調な傾向です カテゴリ：カラーカテゴリの収益は、フレグランスとのカテゴリーを超えたコラボレーションの恩恵を受けて、前年比13％増加しました。これにより 四半期は前年の業績と一致しています。 |
| ● | クォータリー・ネット 収益は減少しましたが、月次ベースでは安定しています。JafraUSの純売上高は前年比7.2％減少しましたが、7300万ペソで安定しました 月単位。この減少は、メキシコペソが9％近く上昇したことに起因しています。 |
| - | 注意することは重要です そのQ124の純売上高は米ドルで 2% 増加しました。(Q123) 純売上高は米ドル為替レートあたり18.7ペソで計算されています。Q124純額 収益は米ドルあたり16.9ペソ（為替レート）で計算されます。 |
| - | Q124 純収益は カットオフ効果を除くと 6.2% 増加しています。 |
| ● | スキンケアとトイレタリー 拒否：これらの製品カテゴリの売上高は、不適切な価格戦略により前期と比較して減少しました。価格水準 その後、競争力が高まるように調整されました。 |
| ● | EBITDAとEBITDAマージン 改善：124四半期のEBITDAはマイナスでしたが、全体を通して積極的なコスト抑制が行われたため、第123四半期と比較して大幅に改善しました 2022年と2023年は、営業費が前年比3,900万ルピー、つまり31％減少したことを反映しています。 |
| ● | 売上総利益の縮小。 売上総利益は前年比250bps減少しました。これは主に、積極的な販促戦略と余剰在庫の清算への取り組みによるものです 価格を下げて、在庫の陳腐化に関連するリスクを軽減します。 |
Q224 優先事項
| ● | ジャフラ 米国の商業戦略は、ポートフォリオ管理など、あらゆる面で調整され、改良されてきました。 マーチャンダイジング、カタログのデザインとページネーション、インセンティブプログラム、プロモーション、やりやすさ ビジネス、およびフィールド管理。4月の収益の初期の予測では、かなりの収益が示されています 収益の増加。第224四半期は、さらなる勢いとともに、極めて重要な四半期になると予想されています 2024年の後半。 |
| ● | ジャフラ 米国の在庫レベル：余剰在庫は計画どおりに削減されました。収益予測 経営は洗練されており、ケレタロではより多くの在庫を維持することに重点が置かれます。 米国テキサス州ダラスではなくメキシコです。 |
8
貸借対照表のハイライト
第124四半期末の貸借対照表は堅調です。
| - | BeFRAの貸借対照表は第124四半期にさらに強化され、削減できる財務上の柔軟性が高まりました 負債のレバレッジ、さらなる成長と効率化への取り組みへの投資、配当金の支払いを行います。 |
| - | 総資産は108億7,300万ペソで、負債総額より16％多かったです。負債総額は 86% でした の総資産のうち、123四半期の 89% から減少し、長期負債は 42%、短期負債は 5% を占めています。 |
| - | 固定資産は総資産の27％を占め、BeFRAのアセットライト構造と能力を反映しています 収益性の高いビジネスモデルで堅調なキャッシュフローを生み出します。 |
| - | Q124短期債務、長期債務、借入は、第123四半期と比較してそれぞれ29％と8％減少しました。 |
| - | 124四半期末の株主資本は15億1000万ペソで、主に、第123四半期と比較して28％増加しました 以前の報告期間からの利益剰余金のためです。 |
| - | その他の主要な貸借対照表指標： |
| ■ | 流動比率（流動資産/流動負債）： 1.04x。 |
| ■ | 株式回転率（TTM）純収益/平均株主の エクイティ): 10x。 |
| ■ | 株主資本利益率（ROE）: 86%。 |
| ■ | 資産収益率（ROA）: 11%。 |
| ■ | 総資産収益率（ROTA）：26%。 |
| ■ | 負債とEBITDAの比率：1.93倍。 |
| ■ | 純負債対EBITDA：1.78倍。 |
資本配分
BeFRAの貸借対照表のレバレッジ解除 戦略的な優先事項のままです。同社は、同じ目的で、営業キャッシュフローを債務返済に使う予定です。 2024年末までに純負債とEBITDAの対EBITDAを少なくとも1.5倍に下げる。債務返済総額は約800Psに達すると予想されています 今年の残りの期間は百万です。2024年3月31日現在、純負債対EBITDAは1.78倍で、年末の2.24倍から減少しています 123です。
の購入契約が締結されました 現在、メキシコシティにJafra Mexicoのオフィスを構えている宿泊施設です。この取引額は3億8,570万ルピーで、支払いは分散しています 3年以上の期間。これらの資金は、会社の未払いの債務を返済するために使われます。Jafraメキシコは新しく移転します 2024年6月にオープンするリースオフィスビル。
BeFRAの業績が向上していることを考えると、 当社は、長期的に株主価値を高めるもう一つの手段として、四半期配当の支払いに引き続き取り組んでいます。の理事会 取締役は、普通株主の承認を条件として、2024年第1四半期に2億5000万ペソの配当を提案しました 会議は2024年5月13日に開催されます。これは、2020年3月に上場して以来、17四半期連続の配当支払いとなります。 BEFRAの財務結果にもよりますが、将来の配当金は今四半期に予定されている配当と同等かそれを上回ると予想されます そして借金の返済計画を考慮に入れています。
2024年のガイダンスと長期的な成長見通し
将来を見据えて、BeFRAは自信を持って楽観的です 当社のこれまでの大きな業績とさらなる成長の見通しを踏まえて、今年の残りの期間についてです。現在の 見通しでは、BEFRAの第124四半期の純売上高とEBITDAは、2024年初頭に発表された当初の予測と一致していると仮定しています。すべきですか 会社の業績は引き続き好調です。BeFRAはガイダンスを上げることを検討するかもしれません。ただし、ガイダンスは以下のとおりです。
| 2024 | 2023 | 変数% | ||||||
| 純収入 | 13,800ドル — 14,400ドル | $ | 13,010 | 6.1%-10.7% | ||||
| EBITDA | 2,900 — 3,100ドル | $ | 2,721 | 6.6％-13.9％ | ||||
| * | 数百万Ps単位の数字。 |
会社の戦略は統合に重点を置いています 米国内でのBeFRAの地位と、活気に満ちたメキシコ市場における成長の原動力であり、大きな成長の可能性を秘めています。 複数の成長機会を活用し、市場状況の変化に適応することで、継続的な成長と収益性を実現します。
9
付録
財務諸表
ベターウェア・デ・メヒコ、S.A.P.I. de C.V.
連結最終ポジションステートメント
2024年および2023年3月31日現在
（数千のメキシコペソ）
| 2024年3月 | 2023年3月 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金および現金同等物 | 425,177 | 579,788 | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,198,708 | 1,209,278 | ||||||
| 関連当事者からの売掛金 | 163 | 12 | ||||||
| インベントリ | 1,871,274 | 1,845,278 | ||||||
| 前払い経費 | 133,877 | 113,075 | ||||||
| 所得税控除対象 | 127,101 | 217,268 | ||||||
| その他の資産 | 164,260% | 192,968 | ||||||
| 流動資産合計 | 3,920,560 | 4,157,667 | ||||||
| 不動産、プラント、設備、純額 | 2,889,521 | 2,933,315 | ||||||
| 使用権資産、純額 | 343,547 | 282,343 | ||||||
| 繰延所得税 | 437,964 | 319,157 | ||||||
| 子会社への投資 | - | 1,236 | ||||||
| 無形資産、純額 | 1,628,036 | 1,715,686 | ||||||
| グッドウィル | 1,599,718 | 1,599,718 | ||||||
| その他の資産 | 53,388です | 44,373 | ||||||
| 非流動資産合計 | 6,952,174 | 6,895,828 | ||||||
| 総資産 | 10,872,734 | 11,053,495 | ||||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 短期債務と借入金 | 539,195 | 761,419 | ||||||
| サプライヤーへの買掛金 | 1,670,630 | 1,382,580 | ||||||
| 未払費用 | 295,535 | 280,890 | ||||||
| 規定 | 763,260% | 791,437 | ||||||
| 未払所得税 | - | |||||||
| 支払うべき付加価値税 | 133,055 | 132,192 | ||||||
| 関係者に支払われる取引口座 | 1,152 | 104,917 | ||||||
| 法定従業員の利益分配 | 163,278 | 162,844 | ||||||
| リース責任 | 114,811 | 94,890 | ||||||
| デリバティブ金融商品 | 72,701 | 65,545 | ||||||
| 流動負債合計 | 3,753,617 | 3,776,714 | ||||||
| 従業員福利厚生 | 130,585 | 150,876 | ||||||
| デリバティブ金融商品 | - | - | ||||||
| 繰延所得税 | 697,565 | 832,239 | ||||||
| リース責任 | 241,976 | 184,731 | ||||||
| 長期債務と借入金 | 4,539,134 | 4,926,846 | ||||||
| 非流動負債合計 | 5,609,260です | 6,094,692 | ||||||
| 負債総額 | 9,362,877 | 9,871,406 | ||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 321,312 | 321,312 | ||||||
| プレミアムアカウントを共有する | -25,264 | -12,182 | ||||||
| 利益剰余金 | 1,233,531 | 868,132 | ||||||
| その他の包括利益 | -18,148 | 3,470 | ||||||
| 非支配持分 | -1,574 | 1,357 | ||||||
| 株主資本の総額 | 1,509,857 | 1,182,089 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | 10,872,734 | 11,053,495 | ||||||
10
ベターウェア・デ・メヒコ、S.A.P.I. de C.V.
連結損益計算書と その他の包括収入
2024年3月31日に終了した3か月間と 2023
（数千のメキシコペソ）
| 2024 年第 1 四半期 | 2023 | % | ||||||||||
| 純収入 | 3,602,503 | 3,264,211 | 10.4 | % | ||||||||
| 売上原価 | 951,555 | 887,984 | 7.2 | % | ||||||||
| 売上総利益 | 2,650,948 | 2,376,227 | 11.6 | % | ||||||||
| 管理経費 | 785,616です | 824,760 | -4.7 | % | ||||||||
| 販売費用 | 1,028,574 | 845,475 | 21.7 | % | ||||||||
| 配布費用 | 176,725 | 145,177 | 21.7 | % | ||||||||
| 経費合計 | 1,990,915 | 1,815,412 | 9.7 | % | ||||||||
| 子会社の業績のシェア | 0 | 0 | 0.0 | % | ||||||||
| 営業利益 | 660,033 | 560,815 | 17.7 | % | ||||||||
| 支払利息 | -164,425 | -210,935 | -22.0 | % | ||||||||
| 利息収入 | 6,669 | 12,494 | -46.6 | % | ||||||||
| 金融デリバティブ商品の評価における含み損失 | -24,782 | -50,216 | -50.6 | % | ||||||||
| 為替差益（損失）、純額 | -21,041 | -10,573 | 99.0 | % | ||||||||
| 資金調達費用、純額 | -203,579 | -259,230 | -21.5 | % | ||||||||
| 税引前利益 | 456,454 | 301,585 | 51.4 | % | ||||||||
| 所得税 | 162,209 | 113,357 | 43.1 | % | ||||||||
| 少数株主持分を含む純利益 | 294,245 | 188,228 | 56.3 | % | ||||||||
| 非支配性利息損失 | -99 | -232 | -57.3 | % | ||||||||
| 当期純利益 | 294,146 | 187,996 | 56.5 | % | ||||||||
| EBITDAの内訳（百万ポンド） | ||||||||||||
| コンセプト | 2024 年第 1 四半期 | 2023 | % | |||||||||
| 当期純利益 | 294,245 | 188,228 | 56.3 | % | ||||||||
| (+) 所得税 | 162,209 | 113,357 | 43.1 | % | ||||||||
| (+) 資金調達費用、純額 | 203,579 | 259,230 | -21.5 | % | ||||||||
| (+) 減価償却費です | 95,357 | 93,744 | 1.7 | % | ||||||||
| EBITDA | 755,390 | 654,559 | 15.4 | % | ||||||||
11
ベターウェア・デ・メヒコ、S.A.P.I. de C.V.
連結キャッシュフロー計算書
2024年3月31日に終了した3か月間と 2023
（数千のメキシコペソ）
| 2024 年第 1 四半期 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 当期の利益 | 294,245 | 188,229 | ||||||
| 調整対象: | ||||||||
| 年間最優秀利益に計上された所得税費用 | 162,209 | 113,357 | ||||||
| 非流動資産の減価償却と減価償却 | 95,357 | 93,744 | ||||||
| 利益または損失に計上される利息収入 | -6,669 | -12,494 | ||||||
| 損益に計上される支払利息 | 164,425 | 210,935 | ||||||
| 金融デリバティブ商品の評価における含み損失 | 24,782 | 50,216 | ||||||
| 株式ベースの支払い費用 | -8,894 | 489 | ||||||
| 機器の処分による利益 | -1,614 | - | ||||||
| 通貨効果 | -9 | -4,045 | ||||||
| 支配権のない利益の動き | -42 | -58 | ||||||
| その他の利益と損失 | - | - | ||||||
| 運転資本の動き： | ||||||||
| 売掛金取引 | -126,253 | -238,216 | ||||||
| 関連当事者からの売掛金 | -59 | 49 | ||||||
| 在庫、純額 | 162,860 | 277,392 | ||||||
| 前払費用およびその他の資産 | 14,418 | -62,914 | ||||||
| サプライヤーへの買掛金と未払費用 | -141,058 | -6,512 | ||||||
| 規定 | -41,488 | -1,975 | ||||||
| 支払うべき付加価値税 | 14,694 | 43,050 | ||||||
| 法定従業員の利益分配 | 30,423 | 27,546 | ||||||
| 関係者に支払われる取引口座 | 1,152 | 8,058 | ||||||
| 支払った所得税 | -257,691 | -129,866 | ||||||
| 従業員福利厚生 | 3,435 | -3,031 | ||||||
| によって生み出された純現金 営業活動 | 384,223 | 553,954 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 子会社への投資 | - | - | ||||||
| 不動産、プラント、設備の支払い、純額 | -27,380 | -10,707 | ||||||
| 不動産、プラント、設備の処分による収入、純額 | 2,812 | 6,065 | ||||||
| 利息を受け取った | 6,669 | 12,494 | ||||||
| によって生み出された（使用された）純現金 投資活動 | -17,899 | 7,852 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 借入金の返済 | -500,000 | -1,000,000 | ||||||
| 借入による収入 | 480,000 | 550,000 | ||||||
| 利息が支払われました | -183,295 | -215,719 | ||||||
| 債券発行費用 | - | - | ||||||
| リース料の支払い | -38,069 | -32,137 | ||||||
| 株式買戻し | - | - | ||||||
| 配当金の支払い | -249,513 | -99,806 | ||||||
| 財務活動に使用された純現金 | -490,877 | -797,662 | ||||||
| 現金および現金同等物の純減少 | -124,553 | -235,856 | ||||||
| 期首における現金および現金同等物 | 549,730 | 815,644 | ||||||
| 期末の現金および現金同等物 | 425,177 | 579,788 | ||||||
12
主な運用指標
ベターウェアメキシコ
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| アソシエイツ | ||||||||||||||||||||
| 平均。ベース | 752,577 | 753,743 | 768,042 | 756,250% | 716,645 | |||||||||||||||
| EOPベース | 764,024 | 756,637 | 759,310 | 741,170 | 724,707 | |||||||||||||||
| 月間活動率 | 68.10 | % | 66.70 | % | 65.20 | % | 66.00 | % | 67.73 | % | ||||||||||
| 平均。毎月の注文 | $ | 1,767 | $ | 1,877 | $ | 1,823 | $ | 1,959 | $ | 2,052 | ||||||||||
| 毎月の成長率 | 15.00 | % | 15.20 | % | 15.70 | % | 14.90 | % | 15.09 | % | ||||||||||
| 月次解約率 | 15.60 | % | 15.50 | % | 15.60 | % | 15.70 | % | 15.84 | % | ||||||||||
| ディストリビューター | ||||||||||||||||||||
| 平均。ベース | 39,028 | 40,825 | 42,551 | 42,369 | 42,886 | |||||||||||||||
| EOPベース | 39,991 | 41,981 | 41,932 | 41,825 | 44,482 | |||||||||||||||
| 月間活動率 | 98.50 | % | 98.10 | % | 97.90 | % | 98.10 | % | 98.51 | % | ||||||||||
| 平均。毎月の注文 | $ | 23,562 | $ | 23,440です | $ | 21,944 | $ | 23,518 | $ | 23,582 | ||||||||||
| 毎月の成長率 | 9.10 | % | 10.70 | % | 10.40 | % | 10.00 | % | 10.80 | % | ||||||||||
| 月次解約率 | 8.60 | % | 9.10 | % | 10.40 | % | 10.10 | % | 9.72 | % | ||||||||||
ジャフラ・メキシコ
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| コンサルタント | ||||||||||||||||||||
| 平均。ベース | 448,982 | 427,289 | 414,968 | 461,712 | 469,290 | |||||||||||||||
| EOPベース | 427,280 | 424,435 | 422,956 | 467,736 | 451,692 | |||||||||||||||
| 月間活動率 | 51.7 | % | 51.2 | % | 52.2 | % | 52.9 | % | 53.81 | % | ||||||||||
| 平均。毎月の注文 | $ | 2,063 | $ | 2,091 | $ | 2,088 | $ | 2,181 | $ | 2,362 | ||||||||||
| 毎月の成長率 | 9.2 | % | 8.9 | % | 10.5 | % | 11.5 | % | 9.5 | % | ||||||||||
| 月次解約率 | 11.3 | % | 9.1 | % | 10.6 | % | 8.3 | % | 10.6 | % | ||||||||||
| 指導者 | ||||||||||||||||||||
| 平均。ベース | 19,030 | 18,978 | 18,553 | 18,576 | 18,927 | |||||||||||||||
| EOPベース | 18,952 | 18,875 | 18,555 | 18,719 | 19,159 | |||||||||||||||
| 月間活動率 | 94.3 | % | 93.9 | % | 94.0 | % | 95.0 | % | 94.95 | % | ||||||||||
| 平均。毎月の注文 | $ | 2,259 | $ | 2,463 | $ | 2,236 | $ | 2,624 | $ | 2,698 | ||||||||||
| 毎月の成長率 | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.1 | % | 1.4 | % | 1.6 | % | ||||||||||
| 月次解約率 | 1.6 | % | 1.4 | % | 1.4 | % | 1.1 | % | 0.8 | % | ||||||||||
ジャフラ、米国
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| コンサルタント | ||||||||||||||||||||
| 平均。ベース | 29,399% | 28,541 | 29,608 | 31,268 | 29,506 | |||||||||||||||
| EOPベース | 28,749 | 29,921 | 30,489 | 31,117 | 29,470 | |||||||||||||||
| 月間活動率 | 37.7 | % | 44.4 | % | 45.1 | % | 43.8 | % | 42.40 | % | ||||||||||
| 平均。毎月の注文（USD） | $ | 232 | $ | 236 | $ | 229 | $ | 231 | $ | 223 | ||||||||||
| 毎月の成長率 | 9.7 | % | 12.9 | % | 14.5 | % | 12.5 | % | 11.3 | % | ||||||||||
| 月次解約率 | 15.0 | % | 11.5 | % | 13.8 | % | 11.5 | % | 13.1 | % | ||||||||||
| 指導者 | ||||||||||||||||||||
| 平均。ベース | 2,080 | 2,041 | 1,642 | 1,782 | 1,728 | |||||||||||||||
| EOPベース | 2,099 | 1,760 | 1,645 | 1,793 | 1,674 | |||||||||||||||
| 月間活動率 | 81.1 | % | 83.8 | % | 90.4 | % | 90.2 | % | 88.27 | % | ||||||||||
| 平均。毎月の注文（USD） | $ | 219 | $ | 220 | $ | 217 | $ | 215 | $ | 216 | ||||||||||
| 毎月の成長率 | 1.9 | % | 2.6 | % | 6.3 | % | 7.9 | % | 4.6 | % | ||||||||||
| 月次解約率 | 1.8 | % | 7.6 | % | 8.4 | % | 5.0 | % | 6.9 | % | ||||||||||
13
主要な財務指標
統合されました
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 3,264,211 | $ | 3,220,097 | $ | 3,123,507 | $ | 3,401,692 | $ | 3,602,503 | ||||||||||
| 売上総利益 | 72.8 | % | 73.3 | % | 70.2 | % | 70.0 | % | 73.6 | % | ||||||||||
| EBITDA | $ | 654,559 | $ | 717,433 | $ | 529,424 | $ | 819,484 | $ | 755,390 | ||||||||||
| EBITDAマージン | 20.1 | % | 22.3 | % | 16.9 | % | 24.1 | % | 21.0 | % | ||||||||||
| 純利益 | $ | 187,996 | $ | 258,370 | $ | 196,991 | $ | 406,104です | $ | 294,146 | ||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 549,311です | $ | 1,305,046 | $ | 1,643,327 | $ | 2,256,395 | $ | 359,655 | ||||||||||
ベターウェアメキシコ
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 1,388,983 | $ | 1,444,406 | $ | 1,420,739 | $ | 1,472,480 | $ | 1,555,027 | ||||||||||
| 売上総利益 | 61.1 | % | 61.8 | % | 56.2 | % | 50.2 | % | 60.00 | % | ||||||||||
| EBITDA | $ | 412,356 | $ | 443,508 | $ | 328,295 | $ | 250,342 | $ | 382,107 | ||||||||||
| EBITDAマージン | 29.7 | % | 30.7 | % | 23.1 | % | 17.0 | % | 24.60 | % | ||||||||||
ジャフラ・メキシコ
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 1,662,405 | $ | 1,536,775 | $ | 1,486,816 | $ | 1,668,956 | $ | 1,849,996 | ||||||||||
| 売上総利益 | 82.0 | % | 83.3 | % | 83.0 | % | 86.5 | % | 85.00 | % | ||||||||||
| EBITDA | $ | 277,547 | $ | 268,724 | $ | 207,985 | $ | 532,780% | $ | 383,120 | ||||||||||
| EBITDAマージン | 16.7 | % | 17.5 | % | 14.0 | % | 31.9 | % | 20.70 | % | ||||||||||
ジャフラ、米国
| 2023 | 2023 第 2 四半期 | 2023 第 3 四半期 | 2023 第 4 四半期 | 2024 年第 1 四半期 | ||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 212,823 | $ | 238,916 | $ | 215,952 | $ | 260,256です | $ | 197,480 | ||||||||||
| 売上総利益 | 76.5 | % | 77.8 | % | 74.1 | % | 74.4 | % | 74.00 | % | ||||||||||
| EBITDA | $ | (35,344さん) | ) | $ | 5,201 | $ | (6,856) | ) | $ | 36,361 | $ | (9,837 | ) | |||||||
| EBITDAマージン | (16.6 | )% | 2.2 | % | (3.2) | )% | 14.0 | % | (5.00 | )% | ||||||||||
14
非IFRS財務指標の使用
この発表には特定の参考資料が含まれています EBITDA、EBITDAマージン、純負債へ：
EBITDA：その年の利益として定義されます 不動産、プラント、設備、使用権資産の減価償却、無形資産の償却、資金調達費用を足すと、 純所得税と総所得税。
EBITDAマージン：除算して計算されます 純収益によるEBITDAです。
EBITDAとEBITDAマージンは認識されていない指標です IFRSに基づくもので、決定された年度の連結純利益に代わるもの、またはそれよりも意味のあるものと見なすべきではありません IFRSに従って、または継続事業からの当社の業績の指標として。したがって、読者は注意してはいけません この情報に過度に依存しています。また、会社が計算したこれらの指標は、以下とは大きく異なる場合があることに注意してください 他社が報告した同様のタイトルの対策。
Betterwareは、これらの非IFRS財務指標による財務状況を信じています 指標は投資家にとって有用です。なぜなら、（i）Betterwareはこれらの指標を使用して財務結果を社内で分析し、次のことを信じているからです。 営業収益性の尺度を表し、（ii）これらの指標は投資家がBetterwareのものを理解し評価するのに役立ちます EBITDAと分析のためのより多くのツールを提供することで、Betterwareの結果は準備をしている同業他社と同等になります これらの対策。
定義:運用指標
| ● | ベターウェア・デ・メヒコ（アソシエイトとディストリビューター） |
平均。ベース：週平均アソシエイト/ディストリビューター ベース
EOPベース：アソシエイト/ディストリビューターベース 期間の終わり
週次解約率：週ごとの平均データ。 期間中に失われたアソシエイト/ディストリビューターの総数を、期首のアソシエイト/ディストリビューターベースで割ったものです。
毎週 アクティビティ率：週平均データ。アクティブ・アソシエイツ/ディストリビューター 末尾のアソシエイト/ディストリビューターベースで分けられます。
平均。ウィークリーオーダー：週ごとの平均データ。 総収益をアクティブなアソシエイト/ディストリビューターの数で割った値
| ● | Jafra（コンサルタントとリーダー） |
平均。ベース：月平均のコンサルタント/リーダー ベース
EOPベース：のコンサルタント/リーダーベース 期間の終わり
月次解約率（コンサルタント）：平均 月次データ。この期間に亡くなったコンサルタントの総数を、4か月前に活動していたコンサルタントの数で割ったものです。コンサルタントは解雇されました 4か月間使用しなかった場合のみ。
月次解約率（リーダー）: 月平均 データ。期間中に失われたリーダーの総数を期間終了時のリーダーのベースで割ったものです。
毎月 アクティビティ率：月次平均データ。アクティブコンサルタント/リーダー 期末のコンサルタント/リーダーベースで分けられます。
平均。毎月の注文（コンサルタント）: 平均 月次データ。カタログ総収益をコンサルタントの注文数で割った値。
平均。月次注文（リーダー）: 月平均 データ。リーダーの総収益をリーダー注文数で割った値。
ベターウェア・デ・メヒコ、S.A.P.Iについて デ・シー・ヴァー
1995年に設立されたベターウェア・デ・メキシコは、業界をリードしています 組織、実用性に関する特定のニーズを解決する革新的な製品の開発に焦点を当てたメキシコの消費者向け企業です。 家庭内の省スペースと衛生。Betterwareの幅広い製品ポートフォリオには、ホームオーガナイザー、キッチン、通勤などがあります。 ランドリーやクリーニングのほか、家庭のあらゆる場所に役立つ製品やソリューションを含むその他のカテゴリー。
同社には差別化された二層ネットワークがあります 年間12のカタログを通じて自社製品を販売するディストリビューターおよびアソシエイトの割合。すべての製品は会社によって設計され、 さまざまな製品イノベーションの源泉から、Betterwareというブランド名で呼ばれています。会社の最先端のインフラ 全国流通の戦略的な立地に支えられて、安全かつタイムリーに製品を全国各地に届けることができます センター。現在、同社はメキシコとグアテマラで製品を販売しており、さらなる海外展開を計画しています。
アセットライトのビジネスモデルに支えられ、 製品イノベーション、ビジネスインテリジェンス、テクノロジーという3つの戦略的柱であるBetterwareは、持続可能性を実現することができました 家計普及率とウォレットシェアの拡大に成功し、二桁の成長率を実現しました。
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将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには特定の声明が含まれています それらは歴史的事実ではなく、米国民間のセーフハーバー条項を目的とした将来の見通しに関する記述です 1995年の証券訴訟改革法。将来の見通しに関する記述には、通常「信じる」などの言葉が伴います。 「かもしれない」、「する」、「見積もる」、「続行」、「予想する」、「意図する」、 「期待」、「すべき」、「だろう」、「計画」、「予測」、「可能性」、「思える」、 将来の出来事や傾向を予測または示す「探る」、「未来」、「見通し」、および同様の表現 またはそれは歴史的事柄の記述ではありません。読者は、得られた結果が予測と異なる可能性があることを理解しておく必要があります この文書に含まれていて、多くの要因が私たちの実際の活動や結果が活動と大きく異なる可能性があるということです と将来の見通しに関する記述で予想される結果。このため、当社は間接的な要因について一切の責任を負いません またはメキシコ国内または海外で発生する可能性があり、これらの予測や奨励の結果に影響を与える可能性のある、制御できない要素 フォーム20-Fの年次報告書の「注意事項」と「リスク要因」のセクションを確認してください 2020年12月31日に終了した年度、および当社が証券取引委員会に提出したその他の該当する提出書類のいずれか これらの違いを引き起こす可能性のある要因に関する追加情報
その 会社は義務を負わず、またそのつもりもありません これらを更新してください 本書の日付以降に発生した出来事や状況を反映した将来の見通しに関する記述。過度に依存しないように注意してください これらの将来の見通しに関する記述については、本書の日付の時点でのみ述べられています。影響を与える可能性のあるリスクと不確実性に関する詳細情報 会社の事業と財務実績、およびここに含まれる将来の財務諸表は、当社の SECへの提出書類です。すべての将来の見通しに関する記述は、すべてこの注意事項の対象となります ステートメント。
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